天津一汽夏利汽车股份有限公司
二零一九年第三季度报告
二零一九年十月
天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第三季度报告全文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人雷平董事长、主管会计工作负责人韩庭武总监及会计机构负责人(会计主管人员)王志成主任声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,803,803,037.214,514,532,342.31 -37.89%归属于上市公司股东的净资产（元） -606,801,263.2193,341,702.11 -750.09%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 65,084,173.60-69.29%353,247,040.72 -62.52%归属于上市公司股东的净利润（元） -149,265,930.2759.16%-700,523,733.17 30.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-209,883,138.5241.06%-806,232,221.05 19.01%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -355,920,417.09 61.67%基本每股收益（元/股） -0.0936 59.14%-0.4392 30.14%稀释每股收益（元/股） -0.093659.14%-0.4392 30.14%加权平均净资产收益率（%） -28.05%16.52%-272.66% -46.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,336,203.19 -计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
101,322,078.05-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -949,793.36 -合计 105,708,487.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 63,590报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国第一汽车股份有限公司 国有法人 47.73%761,427,6120 - -天津百利机械装备集团有限公司 国有法人 19.46%310,438,8080 - -王艳 境内自然人 0.27%4,281,8000 - -叶小青 境内自然人 0.22%3,550,1010 - -一汽财务有限公司 国有法人 0.19%2,960,3750 - -周珮武 境内自然人 0.17%2,700,7990 - -杨国安 境内自然人 0.13%2,100,0000 - -罗晋渝 境内自然人 0.12%1,906,5000 - -池利忠 境内自然人 0.12%1,837,8000 - -路新江 境内自然人 0.10%1,529,7000 - -
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国第一汽车股份有限公司 761,427,612 人民币普通股 761,427,612天津百利机械装备集团有限公司 310,438,808 人民币普通股 310,438,808王艳 4,281,800 人民币普通股 4,281,800叶小青 3,550,101 人民币普通股 3,550,101一汽财务有限公司 2,960,375 人民币普通股 2,960,375周珮武 2,700,799 人民币普通股 2,700,799杨国安 2,100,000 人民币普通股 2,100,000罗晋渝 1,906,500 人民币普通股 1,906,500池利忠 1,837,800 人民币普通股 1,837,800路新江 1,529,700 人民币普通股 1,529,700上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
罗晋渝通过“华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1906500股；周珮武通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2700299股；池利忠通过“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1708100股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位： 元
项 目 本报告期末 上年度末 幅度(%) 变动原因货币资金 492,172,190.13 1,875,230,430.85-73.75%主要是销量减少销售回款减少，归还贷款应收票据 321,300.00 13,342,900.00-97.59%主要是票据到期托收应收账款 11,545,263.85 18,529,563.97-37.69%主要是收回款项增加存货 66,565,255.44 264,712,209.49-74.85%主要是库存商品减少在建工程 31,619,765.17 22,360,148.2541.41%主要是支付技改项目款增加应付票据 165,158,670.90 617,806,304.16-73.27%主要是支付款项增加应付账款 212,805,871.96 520,594,760.67-59.12%主要是支付供应商货款增加预收款项 22,055,839.35 36,505,136.17-39.58%主要是销量减少，预收账款减少应付职工薪酬 248,200,765.92 174,780,862.7342.01%主要是内退和辞退员工费用增加应付利息 5,171,013.97 3,239,500.0059.62%主要是应付利息增加
2、利润表项目
单位： 元
项 目 年初至报告期末 上年同期 幅度（%）变动原因营业务收入 353,247,040.72 942,414,991.42-62.52%主要是整车销量减少总收入减少营业务成本 569,483,728.56 1,178,420,830.03-51.67%主要是随销售收入减少，营业成本同时减少销售费用 64,797,463.33 254,942,100.36-74.58%主要是运费、广告费、仓储费等减少研发费用 278,646.66 8,163,169.30-96.59%主要是试制费用减少财务费用 34,546,115.71 70,660,610.38-51.11%主要是贷款减少使利息支出减少
3、现金流量表项目
单位： 元
项 目 年初至报告期末 上年同期 幅度（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额
-355,920,417.09 -928,531,274.0761.67%
主要是购买商品支付货款减少，使经营活动产生现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额
-154,136,820.49 -72,533,202.38-112.51%
主要是取得投资收益减少，使投资活动产生现金净流量减少筹资活动产生的现金流量净额
-392,706,498.48 433,427,664.91-190.60%
主要是取得借款减少使筹资活动产生现金流净额减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年9月28日披露《天津一汽夏利汽车股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》等相关公告，公司拟与南京博郡新能源汽车有限公司共同出资成立合资公司开发生产新车型，其中公司以部分资产及负债作价出资5.05亿元，持有合资公司19.9%的股权；南京博郡以现金出资20.34亿元，持有合资公司80.1%的股权。
本次交易有利于优化公司资产结构，同时通过与新能源汽车企业合作的方式盘活存量资产，通过合资公司的经营发展提升一汽夏利作为股东得到的投资回报，进而改善上市公司的持续经营能力。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引一汽夏利与南京博郡共同出资成立合资公司 2019年09月28日 www.cninfo.com
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
承诺期限
履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
中国第一汽车股份有限
避免同业竞争
一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争
2011年07月08日
成立后5超期未履
公司 问题。 年内行中国第一汽车股份有限公司
避免同业竞争
本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后3年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。
2011年11月23日
收购完成之日后3年内超期未履行资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否未完成履行的具体原因及下一步计划
一汽股份公司在做出避免同业竞争承诺以来，由于宏观经济环境、汽车行业、证券市场和内部经营管理等方面的变化因素，未能如期履行承诺。
一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变，将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，努力改善经营管理，继续做好相关准备工作。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
2019然后09月30日 单位： 元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 492,172,190.13 1,875,230,430.85结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据 321,300.00 13,342,900.00 应收账款 11,545,263.85 18,529,563.97应收款项融资 预付款项 8,744,095.95 11,089,279.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 17,391,433.97 1,902,632.79其中：应收利息应收股利 13,460,883.88买入返售金融资产 存货 66,565,255.44 264,712,209.49合同资产 持有待售资产 545,979.54 2,423,086.63一年内到期的非流动资产 其他流动资产 592,677,388.44 560,185,159.55流动资产合计 1,189,962,907.32 2,747,415,262.98非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 230,050,814.29 225,604,452.21其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 1,424,527.80 1,455,553.14 固定资产 1,177,364,700.13 1,338,081,144.45 在建工程 31,619,765.17 22,360,148.25生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 171,861,073.33 177,090,205.09开发支出商誉 长期待摊费用 1,519,249.17 2,525,576.19递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,613,840,129.89 1,767,117,079.33
资产总计 2,803,803,037.21 4,514,532,342.31流动负债：
短期借款 1,100,000,000.00 1,400,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 165,158,670.90 617,806,304.16 应付账款 212,805,871.96 520,594,760.67 预收款项 22,055,839.35 36,505,136.17合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 248,200,765.92 174,780,862.73 应交税费 65,267,817.55 63,678,587.41 其他应付款 1,103,972,740.09 1,074,017,827.32 其中：应付利息 5,171,013.97 3,239,500.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债 88,189,310.52 88,403,491.91 一年内到期的非流动负债 51,527,454.12 101,989,581.28其他流动负债流动负债合计 3,057,178,470.41 4,077,776,551.65非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 长期应付款 161,405,289.23 161,405,289.23 长期应付职工薪酬 150,967,621.44 139,985,927.77 预计负债 4,430,400.00 4,906,300.00 递延收益 9,758,020.49 10,300,231.85递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 326,561,331.16 316,597,748.85负债合计 3,383,739,801.57 4,394,374,300.50所有者权益：
股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,339,771,124.47 1,339,771,124.47减：库存股 其他综合收益 331,097.62 331,097.62专项储备 盈余公积 549,718,021.79 549,718,021.79一般风险准备 未分配利润 -4,091,795,527.09 -3,391,652,561.77归属于母公司所有者权益合计 -606,801,263.21 93,341,702.11 少数股东权益 26,864,498.85 26,816,339.70所有者权益合计 -579,936,764.36 120,158,041.81
负债和所有者权益总计 2,803,803,037.21 4,514,532,342.31
2、母公司资产负债表
单位： 元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 447,972,104.09 1,840,328,239.48交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据 321,300.00 13,342,900.00 应收账款 1,846,116,719.35 1,569,228,816.22应收款项融资 预付款项 92,170.01 3,912,692.58 其他应收款 816,344,720.51 800,849,268.67其中：应收利息应收股利 13,460,883.88 存货 30,712,061.73 225,977,210.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 526,564,824.84 504,617,416.66流动资产合计 3,668,123,900.53 4,958,256,544.43非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 332,841,621.39 328,395,259.31其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 1,424,527.80 1,455,553.14 固定资产 1,159,193,074.32 1,317,272,436.88 在建工程 31,481,802.34 22,222,185.42生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 164,728,483.25 169,626,196.67开发支出商誉 长期待摊费用 355,220.04递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,689,669,509.10 1,839,326,851.46资产总计 5,357,793,409.63 6,797,583,395.89流动负债：
短期借款 1,100,000,000.00 1,400,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 163,011,415.52 617,806,304.16 应付账款 162,877,154.31 472,609,548.53 预收款项 2,078,695.87 1,698,379.65合同负债 应付职工薪酬 238,706,043.29 161,561,680.86 应交税费 60,388,854.14 59,265,265.55
其他应付款 909,625,088.06 717,360,771.89 其中：应付利息 5,171,013.97 3,239,500.00应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债 51,527,454.12 101,989,581.28其他流动负债流动负债合计 2,688,214,705.31 3,532,291,531.92非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 长期应付款 161,405,289.23 161,405,289.23 长期应付职工薪酬 128,737,318.48 128,737,318.48预计负债 递延收益 9,758,020.49 10,300,231.85递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 299,900,628.20 300,442,839.56负债合计 2,988,115,333.51 3,832,734,371.48所有者权益：
股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,338,331,707.43 1,338,331,707.43减：库存股 其他综合收益 331,097.62 331,097.62专项储备 盈余公积 549,718,021.79 549,718,021.79 未分配利润 -1,113,876,770.72 -518,705,822.43所有者权益合计 2,369,678,076.12 2,964,849,024.41负债和所有者权益总计 5,357,793,409.63 6,797,583,395.89
3、合并本报告期利润表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 65,084,173.60 211,957,932.51 其中：营业收入 65,084,173.60 211,957,932.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 267,123,776.59 556,185,255.12 其中：营业成本 66,928,154.74 277,958,919.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 3,537,402.24 6,939,481.49 销售费用 14,143,681.80 71,533,580.30 管理费用 170,418,735.76 170,604,664.37 研发费用 19,085.90 4,267,977.03 财务费用 12,076,716.15 24,880,632.31
其中：利息费用 13,224,874.68 26,350,220.18 利息收入 2,582,728.16 2,077,376.17加：其他收益 60,522,366.69 投资收益（损失以“－”号填列） 6,450,968.41 54,233,299.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,450,968.41 54,233,299.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,760,777.03 -65,040,265.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） -17,065.23 -10,226,393.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -147,844,110.15 -365,260,682.41 加：营业外收入 563,908.61 424,561.57 减：营业外支出 1,815,627.37 164,701.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -149,095,828.91 -365,000,822.74 减：所得税费用 69,123.38 914,925.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -149,164,952.29 -365,915,747.89
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -149,164,952.29 -365,915,747.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -149,265,930.27 -365,517,032.62 2.少数股东损益 100,977.98 -398,715.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -149,164,952.29 -365,915,747.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 -149,265,930.28 -365,517,032.62 归属于少数股东的综合收益总额 100,977.99 -398,715.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0936 -0.2291 （二）稀释每股收益 -0.0936 -0.2291
4、母公司本报告期利润表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,095,836.68 156,641,608.63 减：营业成本 16,862,277.47 208,636,199.01 税金及附加 2,917,535.00 6,739,120.90销售费用
管理费用 149,534,181.37 125,434,311.52 研发费用 19,085.90 4,267,977.03 财务费用 11,973,720.05 24,627,857.39 其中：利息费用 13,224,874.68 26,350,220.18 利息收入 2,526,758.34 2,003,484.97加：其他收益 60,500,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 6,450,968.41 54,252,196.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,450,968.41 54,252,196.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -48,679.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,760,777.03 -60,567,665.44资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -117,069,451.49 -219,379,326.02 加：营业外收入 0.01 6,500.00减：营业外支出 864,072.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -117,933,524.32 -219,372,826.02减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -117,933,524.32 -219,372,826.02 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -117,933,524.32 -219,372,826.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -117,933,524.32 -219,372,826.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 353,247,040.72 942,414,991.42 其中：营业收入 353,247,040.72 942,414,991.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,133,815,611.91 1,981,669,811.92 其中：营业成本 569,483,728.56 1,178,420,830.03利息支出手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 16,266,889.76 33,032,100.79 销售费用 64,797,463.33 254,942,100.36 管理费用 448,442,767.89 436,451,001.06 研发费用 278,646.66 8,163,169.30 财务费用 34,546,115.71 70,660,610.38 其中：利息费用 43,520,981.92 75,290,357.78 利息收入 13,106,235.91 6,291,838.51 加：其他收益 101,322,078.05 589,697.60 投资收益（损失以“－”号填列） 18,316,589.80 174,370,875.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,316,589.80 174,370,875.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,207,615.02 资产减值损失（损失以“-”号填列） -45,012,658.28 -129,724,813.96 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,336,203.19 -10,299,215.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -699,398,743.41 -1,004,318,276.91 加：营业外收入 1,142,339.88 2,495,707.70 减：营业外支出 2,092,133.24 264,546.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -700,348,536.77 -1,002,087,115.58 减：所得税费用 127,037.25 1,151,899.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -700,475,574.02 -1,003,239,014.71
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -700,475,574.02 -1,003,239,014.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -700,523,733.17 -1,002,942,705.57 2.少数股东损益 48,159.15 -296,309.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -700,475,574.02 -1,003,239,014.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 -700,523,733.17 -1,002,942,705.57 归属于少数股东的综合收益总额 48,159.15 -296,309.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4392 -0.6287 （二）稀释每股收益 -0.4392 -0.6287
6、母公司年初到报告期末利润表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 187,484,104.24 810,697,836.03 减：营业成本 405,807,734.73 1,025,200,186.45 税金及附加 14,850,746.64 30,814,729.41 销售费用 958,566.48 管理费用 409,563,139.02 309,417,276.56 研发费用 278,646.66 8,163,169.30 财务费用 34,239,432.42 69,975,654.08 其中：利息费用 43,520,981.92 75,290,357.78 利息收入 12,931,598.15 6,046,048.40 加：其他收益 101,299,711.36 165,197.60 投资收益（损失以“－”号填列） 18,316,589.80 174,708,368.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,316,589.80 174,708,368.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 23,333,559.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） -45,012,658.28 -122,275,262.06 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,516,835.99 10,370.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -573,801,557.12 -581,223,072.14 加：营业外收入 31,720.36 1,565,294.64 减：营业外支出 1,062,626.09 14,292.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -574,832,462.85 -579,672,070.36减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -574,832,462.85 -579,672,070.36 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -574,832,462.85 -579,672,070.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -574,832,462.85 -579,672,070.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,784,287.80 754,230,018.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 60,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 433,557,120.09 41,630,209.85经营活动现金流入小计 723,341,407.89 855,860,228.66 购买商品、接受劳务支付的现金 500,879,582.31 928,291,353.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 365,134,251.55 494,721,932.22 支付的各项税费 17,430,770.12 42,426,105.82 支付其他与经营活动有关的现金 195,817,221.00 318,952,111.68经营活动现金流出小计 1,079,261,824.98 1,784,391,502.73经营活动产生的现金流量净额 -355,920,417.09 -928,531,274.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 409,343.84 185,404,293.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,618,530.08 -15,810,886.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 26,027,873.92 169,593,407.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180,164,694.41 242,126,609.48投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 180,164,694.41 242,126,609.48投资活动产生的现金流量净额 -154,136,820.49 -72,533,202.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000,000.00 2,160,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 2,160,000,000.00 偿还债务支付的现金 800,000,000.00 1,600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,244,371.32 78,221,935.74其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 50,462,127.16 48,350,399.35筹资活动现金流出小计 892,706,498.48 1,726,572,335.09筹资活动产生的现金流量净额 -392,706,498.48 433,427,664.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 206,431.88 -3,167.89
五、现金及现金等价物净增加额 -902,557,304.18 -567,639,979.43 加：期初现金及现金等价物余额 1,261,754,205.02 726,073,963.45
六、期末现金及现金等价物余额 359,196,900.84 158,433,984.02
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,126,031.32 511,143,655.21 收到的税费返还 60,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 407,642,097.65 40,537,095.72经营活动现金流入小计 481,768,128.97 611,680,750.93 购买商品、接受劳务支付的现金 353,002,408.09 818,496,401.57 支付给职工及为职工支付的现金 285,347,956.64 303,971,871.96 支付的各项税费 13,720,208.75 31,580,309.92 支付其他与经营活动有关的现金 194,715,271.11 397,030,986.47经营活动现金流出小计 846,785,844.59 1,551,079,569.92经营活动产生的现金流量净额 -365,017,715.62 -939,398,818.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 409,343.84 185,404,293.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,820,755.72 23,626.98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 25,230,099.56 185,427,920.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,564,917.71 244,325,854.11投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 179,564,917.71 244,325,854.11投资活动产生的现金流量净额 -154,334,818.15 -58,897,933.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000,000.00 2,160,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 2,160,000,000.00 偿还债务支付的现金 800,000,000.00 1,600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,244,371.32 78,221,935.74 支付其他与筹资活动有关的现金 50,462,127.16 48,350,399.35筹资活动现金流出小计 892,706,498.48 1,726,572,335.09筹资活动产生的现金流量净额 -392,706,498.48 433,427,664.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 203,767.07
五、现金及现金等价物净增加额 -911,855,265.18 -564,869,087.53 加：期初现金及现金等价物余额 1,226,991,218.37 684,025,813.94
六、期末现金及现金等价物余额 315,135,953.19 119,156,726.41
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报
表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位： 元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,875,230,430.851,875,230,430.85 0.00 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 13,342,900.0013,342,900.00 0.00 应收账款 18,529,563.9718,537,438.63 7,874.66 应收款项融资 0.00 预付款项 11,089,279.7011,089,279.70 0.00 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 1,902,632.792,275,525.98 372,893.19 其中：应收利息 0.00 应收股利 0.00 买入返售金融资产 0.00 存货 264,712,209.49264,712,209.49 0.00 合同资产 0.00 持有待售资产 2,423,086.632,423,086.63 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 560,185,159.55560,185,159.55 0.00流动资产合计 2,747,415,262.982,747,796,030.83 380,767.85非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 债权投资 0.00 可供出售金融资产 0.00 其他债权投资 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 225,604,452.21225,604,452.21 0.00 其他权益工具投资 0.00 其他非流动金融资产 0.00 投资性房地产 1,455,553.141,455,553.14 0.00 固定资产 1,338,081,144.451,338,081,144.45 0.00 在建工程 22,360,148.2522,360,148.25 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 使用权资产 0.00 无形资产 177,090,205.09177,090,205.09 0.00 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 2,525,576.192,525,576.19 0.00 递延所得税资产 0.00 其他非流动资产 0.00非流动资产合计 1,767,117,079.331,767,117,079.33 0.00资产总计 4,514,532,342.314,514,913,110.16 380,767.85流动负债：
短期借款 1,400,000,000.001,400,000,000.00 0.00 向中央银行借款 0.00 拆入资金 0.00 交易性金融负债 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 应付票据 617,806,304.16617,806,304.16 0.00 应付账款 520,594,760.67520,594,760.67 0.00 预收款项 36,505,136.1736,505,136.17 0.00 合同负债 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 174,780,862.73 0.00 应付职工薪酬 174,780,862.7363,678,587.41 0.00 应交税费 63,678,587.411,074,017,827.32 0.00 其他应付款 1,074,017,827.323,239,500.00 0.00 其中：应付利息 3,239,500.00 0.00 应付股利 0.00 应付手续费及佣金 0.00 应付分保账款 0.00 持有待售负债 88,403,491.9188,403,491.91 0.00 一年内到期的非流动负债 101,989,581.28101,989,581.28 0.00 其他流动负债 0.00流动负债合计 4,077,776,551.654,077,776,551.65 0.00非流动负债：
保险合同准备金 0.00 长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 租赁负债 0.00 长期应付款 161,405,289.23161,405,289.23 0.00 长期应付职工薪酬 139,985,927.77139,985,927.77 0.00 预计负债 4,906,300.004,906,300.00 0.00 递延收益 10,300,231.8510,300,231.85 0.00 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00非流动负债合计 316,597,748.85316,597,748.85 0.00负债合计 4,394,374,300.504,394,374,300.50 0.00所有者权益：
股本 1,595,174,020.001,595,174,020.00 0.00 其他权益工具 0.00 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 1,339,771,124.471,339,771,124.47 0.00 减：库存股 0.00 其他综合收益 331,097.62331,097.62 0.00 专项储备 0.00 盈余公积 549,718,021.79549,718,021.79 0.00 一般风险准备 0.00 未分配利润 -3,391,652,561.77-3,391,271,793.92 380,767.85归属于母公司所有者权益合计 93,341,702.1193,722,469.96 380,767.85 少数股东权益 26,816,339.7026,816,339.70 0.00所有者权益合计 120,158,041.81120,538,809.66 380,767.85负债和所有者权益总计 4,514,532,342.314,514,913,110.16 380,767.85
母公司资产负债表
单位： 元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,840,328,239.481,840,328,239.48 0.00 交易性金融资产 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 13,342,900.0013,342,900.00 0.00 应收账款 1,569,228,816.221,548,517,437.59 -20,711,378.63 应收款项融资 0.00 预付款项 3,912,692.583,912,692.58 0.00 其他应收款 800,849,268.67801,222,161.86 372,893.19
其中：应收利息 0.00 应收股利 0.00 存货 225,977,210.82225,977,210.82 0.00 合同资产 0.00 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 504,617,416.66504,617,416.66 0.00流动资产合计 4,958,256,544.434,937,918,058.99 -20,338,485.44非流动资产：
债权投资 0.00 可供出售金融资产 0.00 其他债权投资 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 328,395,259.31328,395,259.31 0.00 其他权益工具投资 0.00 其他非流动金融资产 0.00 投资性房地产 1,455,553.141,455,553.14 0.00 固定资产 1,317,272,436.881,317,272,436.88 0.00 在建工程 22,222,185.4222,222,185.42 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 使用权资产 0.00 无形资产 169,626,196.67169,626,196.67 0.00 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 355,220.04355,220.04 0.00 递延所得税资产 0.00 其他非流动资产 0.00非流动资产合计 1,839,326,851.461,839,326,851.46 0.00资产总计 6,797,583,395.896,777,244,910.45 -20,338,485.44流动负债：
短期借款 1,400,000,000.001,400,000,000.00 0.00 交易性金融负债 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 应付票据 617,806,304.16617,806,304.16 0.00 应付账款 472,609,548.53472,609,548.53 0.00 预收款项 1,698,379.651,698,379.65 0.00 合同负债 0.00 应付职工薪酬 161,561,680.86161,561,680.86 0.00 应交税费 59,265,265.5559,265,265.55 0.00 其他应付款 717,360,771.89717,360,771.89 0.00 其中：应付利息 3,239,500.003,239,500.00 0.00 应付股利 0.00 持有待售负债 0.00 一年内到期的非流动负债 101,989,581.28101,989,581.28 0.00 其他流动负债 0.00流动负债合计 3,532,291,531.923,532,291,531.92 0.00非流动负债：
长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 租赁负债 0.00 长期应付款 161,405,289.23161,405,289.23 0.00 长期应付职工薪酬 128,737,318.48128,737,318.48 0.00
预计负债 0.00 递延收益 10,300,231.8510,300,231.85 0.00 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00非流动负债合计 300,442,839.56300,442,839.56 0.00负债合计 3,832,734,371.483,832,734,371.48 0.00所有者权益：
股本 1,595,174,020.001,595,174,020.00 0.00 其他权益工具 0.00 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 1,338,331,707.431,338,331,707.43 0.00 减：库存股 0.00 其他综合收益 331,097.62331,097.62 0.00 专项储备 0.00 盈余公积 549,718,021.79549,718,021.79 0.00 未分配利润 -518,705,822.43-539,044,307.87 -20,338,485.44所有者权益合计 2,964,849,024.412,944,510,538.97 -20,338,485.44负债和所有者权益总计 6,797,583,395.896,777,244,910.45 -20,338,485.44
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第三季度报告全文签字盖章页）
董事长：
雷 平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会2019年10月31日