无锡雪浪环境科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨建平、主管会计工作负责人马琪及会计机构负责人(会计主管人员)马琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 141,083,569.63 | 224,355,458.53 | -37.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,191,503.37 | 21,650,973.25 | -220.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,099,282.41 | 9,997,540.43 | -371.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -127,804,180.44 | -119,140,795.20 | -7.27% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1258 | 0.1664 | -175.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1258 | 0.1664 | -175.60% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.17% | 1.88% | -4.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,345,506,890.71 | 3,322,725,939.11 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,193,114,653.56 | 1,219,306,156.93 | -2.15% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 756,288.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 440,540.36 | |
| 减：所得税影响额 | 203,071.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,978.17 | |
| 合计 | 907,779.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,493 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杨建平 | 境内自然人 | 29.33% | 61,064,249 | 45,798,187 | 质押 | 23,679,999 | ||
| 新苏环保产业集团有限公司 | 国有法人 | 20.67% | 43,030,512 | 0 | ||||
| 许惠芬 | 境内自然人 | 5.61% | 11,689,776 | 8,767,332 | 质押 | 3,900,000 | ||
| 全国社保基金五零四组合 | 其他 | 2.34% | 4,864,862 | 4,864,862 | ||||
| 杨建林 | 境内自然人 | 1.84% | 3,827,056 | 2,870,292 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.01% | 2,096,160 | 0 | ||||
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 2,027,026 | 2,027,026 | ||||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 1,727,140 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 1,216,216 | 1,216,216 | ||||
| 黄春钢 | 境内自然人 | 0.53% | 1,097,660 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 新苏环保产业集团有限公司 | 43,030,512 | 人民币普通股 | 43,030,512 | |||||
| 杨建平 | 15,266,062 | 人民币普通股 | 15,266,062 | |||||
| 许惠芬 | 2,922,444 | 人民币普通股 | 2,922,444 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,096,160 | 人民币普通股 | 2,096,160 | |||||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 1,727,140 | 人民币普通股 | 1,727,140 | |||||
| 黄春钢 | 1,097,660 | 人民币普通股 | 1,097,660 |
| 杨建林 | 956,764 | 人民币普通股 | 956,764 |
| 姜文一 | 749,128 | 人民币普通股 | 749,128 |
| 杨晓平 | 509,780 | 人民币普通股 | 509,780 |
| 李震 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系，二者为公司实际控制人，杨建林先生与杨建平先生为兄弟关系。公司未知剩余前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东黄春钢先生除通过普通证券账户持有13,560股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,084,100股，实际合计持有1,097,660股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项 | ||||
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | - | 42,719,428.83 | -100.00% | 主要原因系本期赎回金百灵基金 |
| 应收票据 | 5,798,896.16 | 12,485,640.66 | -53.56% | 主要原因系票据结算减少 |
| 应收款项融资 | 19,728,466.83 | 14,129,452.22 | 39.63% | 主要原因系票据结算增加 |
| 其他应收款 | 98,403,235.70 | 48,924,455.30 | 101.13% | 主要原因系支付上海长盈股权转让定金 |
| 其他流动资产 | 79,433,499.26 | 36,841,575.33 | 115.61% | 主要原因系购买理财产品 |
| 在建工程 | 3,635,485.95 | 883,335.30 | 311.56% | 主要原因系工程投入增加 |
| 应付职工薪酬 | 6,987,418.34 | 30,645,420.07 | -77.20% | 主要原因系发放上期年终奖 |
| 利润表项 | ||||
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 141,083,569.63 | 224,355,458.53 | -37.12% | 主要原因系受疫情影响完工项目同比减少 |
| 营业成本 | 119,961,776.66 | 174,652,652.28 | -31.31% | 主要原因系受疫情影响完工项目同比减少 |
| 财务费用 | 13,878,401.34 | 9,359,773.58 | 48.28% | 主要原因系贷款利息同比增长 |
| 其他收益 | 2,587,558.72 | 14,224,258.32 | -81.81% | 主要原因系本期政府补助同比减少 |
| 投资收益 | 2,721,199.81 | 1,495,546.13 | 81.95% | 主要原因系联营企业的投资收益同比增加 |
| 公允价值变动收益 | - | 593,882.43 | -100.00% | 主要原因系本期赎回金百灵基金 |
| 信用减值损失/资产减值损失 | -7,537,853.29 | -1,705,703.95 | 341.92% | 主要原因系计提坏账增加 |
| 现金流量表项 | ||||
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,381,000.04 | 39,005,732.77 | -159.94% | 主要原因系本期理财产品净购买增加 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入14,108.36万元，较去年同期下降37.12%；实现归属于母公司股东的净利润为-2,619.15万元，较去年同期下降220.97%。主要原因是：1、2020年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情等的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，导致公司一季度营业收入大幅下滑；2、报告期，收到的政府补助较去年同期减少。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月17日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-111），就与成都市兴蓉再生能源有限公司签订了《成都万兴发电厂（二期）烟气净化系统设备采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，一条线设备已发货到现场，其他设备将根据合同并结合项目现场进度要求发货。
2、2019年9月18日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-083），就与广州环投福山环保能源有限公司签订了《福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目烟气净化系统采购及相关服务项目采购合同》、与广州环投增城环保能源有限公司签订了《广州市第六资源热力电厂二期工程烟气净化系统采购及相关服务项目采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，正处于前期设计阶段。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 研发目标 | 研发进展 |
| 1 | 固废焚烧烟气高速旋转喷雾干燥脱酸技术及装备研发 | 通过顶部新型气流分布装置，使高温烟气螺旋下降，与雾化浆液充分接触，提升固废焚烧烟气净化能力。 | 在研究方案中选择的不同运行参数下进行试验验证，采集工程数据，进行必要的数值模拟和工艺调整 |
| 2 | 旋转喷雾废水零排放技术的研究 | 本产品依靠旋转雾化器的雾化干燥原理使的分离出的废盐均匀的分布于飞灰中，既符合飞灰成分的标准，又满足废水零排放的要求。 | 在研究方案中选择的不同运行参数下进行试验验证，采集工程数据，进行必要的数值模拟和工艺调整 |
| 3 | 危废焚烧高温烟气旋转喷雾降温脱酸研究 | 开发拥有自主知识产权的旋转喷雾半干法脱酸工艺及装备，实现产业化。 | 已完成工艺研究及设备图纸的设计 |
| 4 | 脱酸废水制备脱酸用石灰浆预处理设备及工艺研究 | 开发出高含盐废水制浆的成套预处理设备及工艺，并在相关项目中得到应用。 | 已完成工艺研究 |
| 5 | 大功率雾化器气流分布器的研究与开发 | 随着国内垃圾焚烧厂单台炉的处理量越来越大，我司已研发出大功率雾化器与此配套，但缺少与大功率雾化器配套的烟气气流分配器，需开发单炉垃圾处理量750t/d~1200t/d配套的气流分配器。 | 对前期研究进行总结，根据对现场调研和分析，以及项目使用者的未来发展思路，获得研究对象的基础数据，确定合适的工艺参数，为后续的研究工作和工程设计提供基础数据 |
| 6 | 高效中高温SCR协同技术研究与开发 | 充分利用烟气工艺路线的工况条件使用高效中高温SCR协同技术，降低能源消耗的同时提高脱硝效率。 | 对前期研究进行总结，根据对现场调研和分析，以及项目使用者的未来发展思路，获得研究对象的基础数据，确定合适的工艺参数，为后续的研究工作和工程设计提供基础数据 |
| 7 | 关于多点控温SNCR脱氮技术的研发和应用 | 在危险废物回转窑焚烧系统的余热锅炉段投入SNCR系统，即在锅炉炉膛内喷入尿素溶液，在高温环境及氧的作用下，对氮氧化物（NOX)还原脱氮。通过SCNR脱氮工艺可以使此阶段的氮氧化物(NOX)浓度控 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
制在160mg/m3以下。
供应商名称
| 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占总采购金额比例 |
| 第一名 | 2,347.77 | 10.23% |
| 第二名 | 1,548.16 | 6.74% |
| 第三名 | 1,258.18 | 5.48% |
| 第四名 | 943.88 | 4.11% |
| 第五名 | 643.01 | 2.80% |
| 合计 | 6,741.00 | 29.36% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 客户名称 | 销售金额（万元） | 占总销售金额比例 |
| 第一名 | 4,794.15 | 33.98% |
| 第二名 | 1,384.18 | 9.81% |
| 第三名 | 1,069.31 | 7.58% |
| 第四名 | 904.74 | 6.41% |
| 第五名 | 399.68 | 2.83% |
| 合计 | 8,552.06 | 60.62% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划，深入开展各项工作：在公司治理方面，为提高公司的决策水平，公司及时召开股东大会增补了两名非独立董事、补选了一名监事，为公司治理层增添了新的血液；在科技研发方面，公司不断推进技术创新，报告期内，新获授权专利1项，新增研发项目4项，同时亦积极推动了原有三项研发项目相关工作的开展，为进一步推动公司技术发展奠定了基础；在外延式发展方面，为加快公司的外延式发展，公司在报告期内筹划了收购上海长盈环保服务有限公司部分股东合计持有的上海长盈72%股权的事项，目前有关事项正在积极推进中。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济下行的风险
2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情先后在中国和全球蔓延，对世界主要经济体的经济发展和社会秩序造成了严重冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性。而公司所处环保行业与宏观经济形势息息相关，未来，环保行业的发展可能会受到影响。针对上述风险，一方面，公司将进一步强化稳健经营，防范和抵御市场风险。另一方面，公司亦会主动适应市场形势的变化，积极寻求多元化发展。
2、并购项目推进风险
2020年3月7日，公司与上海长盈及其部分原股东签署了《投资框架协议》，公司正在筹划收购上海长盈环保服务有限公司部分股东持有的上海长盈72%的股权的事宜。然鉴于本次交易还处于筹划阶段，已签署的《投资框架协议》仅为意向性协议，交易方案尚需进一步论证、沟通协商后，按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。因此，本次交易事项最终能否顺利实施以及具体实施进度均具有不确定性。目前，公司及交易各方正在积极推进上述事项，相关中介机构的尽调工作也在有序开展。
3、行业竞争加剧的风险
伴随着环保政策红利的进一步到来以及环保执法力度的持续加强，环保行业景气度持续攀升，业内竞争不断加剧。虽然公司经过多年的积累，已形成了较强的核心竞争力，但如果后续不能继续保持和扩大优势，持续有效的降低产品成本，亦会面临毛利率下降的风险。对此，公司将持续不断的加强技术创新能力，同时始终将客户需求放在首位，努力提升品牌优势，不断增强公司核心竞争力。
4、应收账款风险
报告期末，应收账款占总资产的比例依然较大，尽管公司应收账款整体处于合理水平，且主要客户信誉优良、实力雄厚，出现大面积坏账损失的概率较小，然鉴于近年宏观经济形势复杂，若应收账款不能及时收回，则可能会影响公司长期稳健的发展，且有可能降低公司经营业绩。对此，公司会继续做好应收账款的事前、事中和事后管理，深入贯彻将应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制，在尽量降低应收账款规模的同时，加快应收账款的回笼。
5、并购带来的财务风险
2019年公司成功收购了南京卓越51%的股权，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，财务压力亦有所增加，这就对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的经营业绩，且因并购而形成的商誉亦会存在减值的风险。对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，同时加快整合力度和进度，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，努力提高公司及子公司经营业绩。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月7日，公司与上海长盈及其原股东沈祖达先生、邹慧敏女士、徐雪平先生和沈琴女士签署了《投资框架协议》，拟通过自身或其指定的第三方以现金方式收购上述股东持有的上海长盈72%的股权。此后，交易股东将其各自持有的上海长盈股份质押给了公司，公司完成了定金的支付。具体详见公司分别于2020年3月9日、2020年3月23日、2020年4月7日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<投资框架协议>的提示性公告》（公告编号：2020-015）和《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2020-020、2020-022）。截至目前，相关工作正在积极推进中，相关中介机构的尽调工作正在有序开展中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司实际控制人控制的公司惠智投资将质押给新苏环保的1,354.976万股股份解除质押，并按《股份转让协议》约定办理了相关过户手续。 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司选举了蒋建春先生为公司第三届监事会监事，选举了胡建民先生、马国平先生为公司第三届董事会董事，同日还选举了胡建民先生担任公司第三届董事会副董事长。 | 2020年01月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 无锡雪浪金茂原优先级合伙人紫金信托将其持有的份额28,290万元全部转让给了惠智投资，并完成了工商变更登记手续。 | 2020年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2020年03月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 控股股东杨建平先生将其质押的股票办理了解除质押手续 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2020年03月17日 | 巨潮资讯网 |
| （www.cninfo.com.cn) | ||
| 2020年03月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 无锡雪浪金茂通过股权转让的形式收购了江苏爱科24.5%的股权，并完成了工商变更登记手续。 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司董事会、监事会延期换届 | 2020年03月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司赎回用自有资金购买的金百灵基金份额 | 2020年03月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司收到鑫沅资产签发的《财产份额转让通知函》，通知公司按照通知函的约定履行财产份额受让事宜。 | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司取得专利证书 | 2020年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,294,902.60 | 277,670,888.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 42,719,428.83 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,798,896.16 | 12,485,640.66 |
| 应收账款 | 646,282,879.94 | 686,315,557.35 |
| 应收款项融资 | 19,728,466.83 | 14,129,452.22 |
| 预付款项 | 99,592,162.63 | 81,777,930.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,403,235.70 | 48,924,455.30 |
| 其中：应收利息 | 889,534.20 | 441,862.99 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 770,198,809.07 | 688,566,106.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 79,433,499.26 | 36,841,575.33 |
| 流动资产合计 | 1,918,732,852.19 | 1,889,431,036.03 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,076,831.37 | 75,914,913.81 |
| 其他权益工具投资 | 22,093,000.00 | 22,093,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 553,136,673.20 | 563,470,422.28 |
| 在建工程 | 3,635,485.95 | 883,335.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,499,699.00 | 109,231,321.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 623,220,458.70 | 623,220,458.70 |
| 长期待摊费用 | 6,408,568.08 | 7,259,461.95 |
| 递延所得税资产 | 29,831,571.74 | 27,326,814.98 |
| 其他非流动资产 | 3,871,750.48 | 3,895,174.88 |
| 非流动资产合计 | 1,426,774,038.52 | 1,433,294,903.08 |
| 资产总计 | 3,345,506,890.71 | 3,322,725,939.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 381,000,000.00 | 334,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 268,288,088.17 | 227,130,020.75 |
| 应付账款 | 340,782,869.83 | 385,751,509.79 |
| 预收款项 | 467,113,161.60 | 456,499,651.20 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,987,418.34 | 30,645,420.07 |
| 应交税费 | 5,993,229.49 | 7,262,466.59 |
| 其他应付款 | 20,541,703.61 | 16,754,622.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 867,894.22 | 947,357.93 |
| 流动负债合计 | 1,510,074,365.26 | 1,477,491,048.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 190,909,090.91 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 31,211,140.06 | 31,211,140.06 |
| 递延收益 | 5,294,415.51 | 5,693,221.41 |
| 递延所得税负债 | 213,403.00 | 213,902.07 |
| 其他非流动负债 | 282,000,000.00 | 282,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 528,718,958.57 | 510,027,354.45 |
| 负债合计 | 2,038,793,323.83 | 1,987,518,403.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,216,208.00 | 208,216,208.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 512,552,180.08 | 512,552,180.08 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,779,202.15 | 61,779,202.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 410,567,063.33 | 436,758,566.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,193,114,653.56 | 1,219,306,156.93 |
| 少数股东权益 | 113,598,913.32 | 115,901,379.18 |
| 所有者权益合计 | 1,306,713,566.88 | 1,335,207,536.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,345,506,890.71 | 3,322,725,939.11 |
法定代表人：杨建平 主管会计工作负责人：马琪 会计机构负责人：马琪
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,506,113.94 | 237,604,904.31 |
| 交易性金融资产 | 42,719,428.83 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,654,539.06 | 10,544,018.31 |
| 应收账款 | 640,344,040.15 | 694,132,953.40 |
| 应收款项融资 | 11,210,470.93 | 9,206,362.12 |
| 预付款项 | 104,661,656.70 | 74,234,355.67 |
| 其他应收款 | 109,338,902.36 | 60,576,147.10 |
| 其中：应收利息 | 889,534.20 | 441,862.99 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 759,175,818.69 | 678,859,812.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,093,296.92 | 20,673,756.68 |
| 流动资产合计 | 1,863,984,838.75 | 1,828,551,738.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 756,926,831.37 | 756,764,913.81 |
| 其他权益工具投资 | 22,093,000.00 | 22,093,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 185,051,779.43 | 188,866,690.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,033,489.79 | 39,307,797.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,384,133.86 | 7,232,208.40 |
| 递延所得税资产 | 21,419,387.17 | 20,106,409.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,030,908,621.62 | 1,034,371,019.96 |
| 资产总计 | 2,894,893,460.37 | 2,862,922,758.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 371,000,000.00 | 324,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 268,288,088.17 | 227,130,020.75 |
| 应付账款 | 317,952,580.60 | 365,938,707.61 |
| 预收款项 | 462,873,077.64 | 449,199,015.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,922,520.34 | 27,828,404.72 |
| 应交税费 | 4,684,244.29 | 5,367,710.42 |
| 其他应付款 | 3,121,355.58 | 6,432,234.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 867,894.22 | 947,357.93 |
| 流动负债合计 | 1,453,209,760.84 | 1,425,343,451.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 190,909,090.91 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 31,211,140.06 | 31,211,140.06 |
| 递延收益 | 5,294,415.51 | 5,693,221.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 246,505,555.57 | 227,813,452.38 |
| 负债合计 | 1,699,715,316.41 | 1,653,156,903.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,216,208.00 | 208,216,208.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 512,436,243.57 | 512,436,243.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,779,202.15 | 61,779,202.15 |
| 未分配利润 | 412,746,490.24 | 427,334,201.54 |
| 所有者权益合计 | 1,195,178,143.96 | 1,209,765,855.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,894,893,460.37 | 2,862,922,758.75 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 141,083,569.63 | 224,355,458.53 |
| 其中：营业收入 | 141,083,569.63 | 224,355,458.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 169,777,005.36 | 216,992,271.64 |
| 其中：营业成本 | 119,961,776.66 | 174,652,652.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,811,224.56 | 1,449,610.74 |
| 销售费用 | 7,156,979.82 | 6,243,990.04 |
| 管理费用 | 19,705,779.08 | 15,985,735.65 |
| 研发费用 | 7,262,843.90 | 9,300,509.35 |
| 财务费用 | 13,878,401.34 | 9,359,773.58 |
| 其中：利息费用 | 13,926,874.55 | 9,614,768.77 |
| 利息收入 | -310,862.01 | -217,953.17 |
| 加：其他收益 | 2,587,558.72 | 14,224,258.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,721,199.81 | 1,495,546.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,173,586.77 | -1,165,087.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 320,613.04 | 2,660,633.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 593,882.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,537,853.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,705,703.95 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,922,530.49 | 21,971,169.82 |
| 加：营业外收入 | 2,500.00 | 327,909.00 |
| 减：营业外支出 | 76,514.96 | 273,823.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -30,996,545.45 | 22,025,255.59 |
| 减：所得税费用 | -2,502,576.22 | 2,410,123.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,493,969.23 | 19,615,131.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,493,969.23 | 19,615,131.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -26,191,503.37 | 21,650,973.25 |
| 2.少数股东损益 | -2,302,465.86 | -2,035,841.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -28,493,969.23 | 19,615,131.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,191,503.37 | 21,650,973.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,302,465.86 | -2,035,841.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1258 | 0.1664 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1258 | 0.1664 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨建平 主管会计工作负责人：马琪 会计机构负责人：马琪
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 124,707,673.28 | 223,111,809.11 |
| 减：营业成本 | 102,210,551.28 | 175,308,717.87 |
| 税金及附加 | 1,151,563.93 | 1,107,814.72 |
| 销售费用 | 6,151,665.73 | 5,696,280.19 |
| 管理费用 | 12,760,412.94 | 12,506,761.58 |
| 研发费用 | 6,063,095.49 | 9,300,509.35 |
| 财务费用 | 8,569,753.44 | 4,566,637.96 |
| 其中：利息费用 | 8,601,183.57 | 4,820,560.33 |
| 利息收入 | -289,348.44 | -212,822.36 |
| 加：其他收益 | 2,352,587.33 | 14,224,258.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,776,472.88 | 3,816,048.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,261,917.56 | 4,542,285.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 287,555.32 | 2,643,384.80 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 593,882.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,753,185.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,263,425.89 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,823,494.51 | 30,995,851.13 |
| 加：营业外收入 | 327,909.00 | |
| 减：营业外支出 | 74,514.96 | 273,823.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,898,009.47 | 31,049,936.90 |
| 减：所得税费用 | -1,310,298.17 | 4,010,673.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,587,711.30 | 27,039,263.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,587,711.30 | 27,039,263.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,587,711.30 | 27,039,263.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,200,774.66 | 210,566,024.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,831,270.43 | 3,813,452.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,728,322.48 | 12,549,425.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,760,367.57 | 226,928,902.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,858,864.99 | 278,146,062.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,968,949.56 | 32,822,434.11 |
| 支付的各项税费 | 9,004,780.51 | 8,051,626.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,731,952.95 | 27,049,574.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,564,548.01 | 346,069,697.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,804,180.44 | -119,140,795.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 96,662,391.44 | 924,903,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 260,057.72 | 2,771,388.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,587,664.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 96,922,449.16 | 929,262,053.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,303,449.20 | 5,853,320.34 |
| 投资支付的现金 | 117,000,000.00 | 869,803,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 120,303,449.20 | 890,256,320.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,381,000.04 | 39,005,732.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 146,090,909.09 | 102,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 146,090,909.09 | 102,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 40,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,577,284.36 | 4,707,704.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 88,577,284.36 | 45,207,704.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,513,624.73 | 56,792,295.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,671,555.75 | -23,342,766.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,303,095.36 | 165,699,981.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,631,539.61 | 142,357,215.12 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,417,572.31 | 212,514,448.67 |
| 收到的税费返还 | 1,831,270.43 | 3,813,452.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,704,259.16 | 12,502,131.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,953,101.90 | 228,830,033.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,395,814.20 | 280,887,691.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,050,798.46 | 29,283,001.05 |
| 支付的各项税费 | 7,120,253.04 | 6,378,520.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,760,064.74 | 26,389,006.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,326,930.44 | 342,938,219.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,373,828.54 | -114,108,186.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 89,662,391.44 | 924,603,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 227,000.00 | 2,763,284.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,730,378.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 89,889,391.44 | 929,096,662.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,840,513.44 | |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 869,803,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,000,000.00 | 890,243,513.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,110,608.56 | 38,853,149.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 146,090,909.09 | 102,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 146,090,909.09 | 102,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,450,832.28 | 4,698,704.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 88,450,832.28 | 44,698,704.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,640,076.81 | 57,301,295.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,844,360.29 | -17,953,741.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,687,111.24 | 156,104,556.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,842,750.95 | 138,150,815.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。