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中马传动2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-21

公司代码:603767 公司简称:中马传动

浙江中马传动股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生 及会计机构负责人(会计主管人员)吴敏利声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 34

第七节 优先股相关情况 ...... 40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 41

第九节 公司治理 ...... 49

第十节 公司债券相关情况 ...... 51

第十一节 财务报告 ...... 52

第十二节 备查文件目录 ...... 159

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、中马传动浙江中马传动股份有限公司
中马集团中马集团有限公司
中泰投资温岭中泰投资有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
乘用车在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。乘用车下细分为轿车、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交叉型乘用车
商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车,包含了所有的载货汽车和9座以上的客车,细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类,其中主要为货车和客车
皮卡车一种采用轿车车头和驾驶室,同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性,又不失动力强劲,而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。
变速器(变速箱)又称变速器(变速箱)总成,一种能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比的传动装置,通过改变传动比,改变发动机曲轴的扭矩
齿轮轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和动力的机械元件
新能源车减速器一种精密机械,与电机、电控共同组成新能源车传动系统,使用目的是降低转速,增加扭矩。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称浙江中马传动股份有限公司
公司的中文简称中马传动
公司的外文名称ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO., LTD.
公司的外文名称缩写ZZMTCO., LTD.
公司的法定代表人吴江

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名张春生林常春
联系地址浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
电话0576-861465170576-86146517
传真0576-861465250576-86146525
电子信箱info@zomaxcd.cominfo@zomaxcd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
公司注册地址的邮政编码317513
公司办公地址浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
公司办公地址的邮政编码317513
公司网址www.zomaxcd.com
电子信箱info@zomaxcd.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中马传动603767中马传动

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名陈世薇、叶思思
公司聘请的会计师事务所(境外)名称
办公地址
签字会计师姓名
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称九州证券股份有限公司
办公地址西宁市南川工业园区创业路108号
签字的保荐代表人姓名詹朝军、唐绍刚
持续督导的期间至2019年12月31日止
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称
办公地址
签字的财务顾问主办人姓名
持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
营业收入946,386,784.09884,043,461.357.05880,647,149.18
归属于上市公司股东的净利润74,826,854.5356,047,826.5633.5178,002,788.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,054,706.3745,833,228.3133.2170,562,066.78
经营活动产生的现金流量净额67,963,764.9932,105,893.70111.69177,207,847.49
2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末
归属于上市公司股东的净资产1,444,656,507.561,413,202,943.252.221,421,151,116.69
总资产1,904,713,696.541,837,149,628.203.681,785,975,636.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
基本每股收益(元/股)0.250.1931.580.30
稀释每股收益(元/股)0.250.1931.580.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.200.1533.330.27
加权平均净资产收益率(%)5.283.97增加1.31个百分点6.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.313.25增加1.06个百分点6.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长主要原因是:一是公司营业收入的增长,二是公司部分新产品开始量产,新产品利润率较高。

3.公司基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长的主要原因是净利润增长。。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入231,769,553.30215,448,927.60211,327,316.31287,840,986.88
归属于上市公司股东的净利润16,879,948.5120,878,134.1516,451,472.2720,617,299.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,556,688.0517,609,666.0010,962,556.6820,925,795.64
经营活动产生的现金流量净额7,526,195.8791,960,023.1178,506,455.43-109,996,999.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额
非流动资产处置损益-491,996.34系处置固定资产损益-253,161.29-181,829.36
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,695,148.14977,618.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,231,057.361.递延收益:1193308.73元;2.2018年度社保费返还:3348702.14元;3.退回2018年土地使用税881223.49元;4.台州市质量奖50万元;5.市经信局精细化管理补贴款15万元;5.科技局2018年国家高新企业奖励款10万元;6.2018年度杰出工匠等补贴57823元。947,205.234,049,007.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益10,668,235.62系理财产品收益9,923,645.483,969,890.40
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益/
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,922.78-253,438.29-51,762.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-2,466,225.70-1,844,801.02-1,322,203.07
合计13,772,148.1610,214,598.257,440,721.67

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产290,000,000.00160,000,000.00160,000,000.00
应收款项融资54,689,264.1786,356,585.6986,356,585.69
合计344,689,264.17246,356,585.69246,356,585.69

说明:根据新的金融工具准则分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”,交易性金融资产实际为理财产品,应收款项融资实际为应收票据。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮;摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮,农机齿轮主要为农机变速器齿轮。

2、经营模式

公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件,直接为整车生产企业配套,汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产;车辆齿轮产品主要为全球汽车零部件百强企业及摩托车、农机整车生产厂家直接配套,所以主要采取直接销售的模式。公司“以销定产”,根据客户订单的要求安排生产和发货、到货时间。公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议,并在每月末向公司下达次月采购订单,确定下个月的具体采购数量。

3、行业情况

根据中国汽车协会对2019年汽车工业经济运行情况统计, 2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术和人才优势

公司的企业技术中心下辖开发部和技术部,分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验,其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平;公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成,其强大的汽车变速器同步开发能力,结合公司先进的齿轮加工技术,保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。2013年10月,公司技术中心被认定为省级企业技术中心。浙江中马新能源传动技术研究院被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅认定为省级企业研究院。公司目前拥有专利68项,申报发明专利及实用新型专利10多项。

2、客户及营销网络优势

公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车,所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一,适逢民营自主品牌汽车厂的创业期,公司同整车生产企业共同成长、共同发展,成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车等,公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车,其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一;SUV车型产销量长期保持领先地位。

公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV、轻型物流车、A0及A00级乘用车,主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、国金汽车等。

公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,产品质量、技术含量和附加值较高,主要客户为麦格纳、天合、博格华纳、万都等全球汽车零部件百强企业,大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流,合作地域从国内延伸到国外,合作产品涵盖公司主要产品类型。

近年来,公司奉行“零时间、零距离”的营销理念,在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员,快速响应客户要求,提供优质服务,进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营销和售后服务网络建设,已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。

3、产品结构优势

公司产品包括汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时,也为其他全球汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为国内自动变速器生产厂家及合资企业配套;新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时,也为高端新能源减速器生产企业配套;其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套;摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。

车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行,目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力,因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱,采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发,不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性,同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前,公司汽车变速器分为五档、六档两类,其中的六档变速器与五档变速器相比,具有较好的燃油经济性和操纵舒适性,报告期内,六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速,成为公司重要的利润增长点;公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV和轻型客车,匹配范围基本涵盖了国内1.6~3.0L绝大部分发动机;另外,公司正在进行电控机械式变速器(AMT)的研发,并已进入原型样机试制阶段。同时,公司正在与整车厂进行电动汽车变速器的联合研发,并已进入小批量生产阶段。

4、产品质量优势

公司以产品质量为公司生存的根本,建立了完善的质量控制体系,赢得了良好的市场声誉。公司建立了专业的产品试验中心和检验中心,配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备,大大提高了公司产品试验、检测水平,保证了产品质量。此外,公司通过了认证条件严格的IATF16949:2016质量管理体系认证。IATF16949:2016是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系,为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在IATF16949:2016的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系,质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。

经过多年不懈的努力,公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可,众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商,并被麦格纳、万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、扬州江淮等诸多知名企业评为优秀供应商。

5、成本管控优势

公司在发展的过程中,引进了大量优秀的管理人才,建立了科学的管理制度,公司管理水平受到客户的广泛认可,并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理,专业的管理团队、高效精益的管理理念,有效控制了制造成本和管理费用,降低了产品成本。

为适应激烈的市场竞争,降低成本、提高核心竞争力,公司充分利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势,不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产,而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件;同时,公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序,变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成,有利于集中公司资源,确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本,提高了公司盈利能力。在采购过程中,公司采用ERP系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理,结合原材料运输便利的优势,对主要原材料尽可能做到“零库存”管理,减少原材料的库存成本。公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队,采用精益生产的管理模式,在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计,以降低生产成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念,对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用,也有利于降低产品成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年主要围绕以下方面开展工作:巩固老产品,开发新产品;稳定老客户,拓展新客户;加大技改投入、优化生产流程、提高生产效率;加强内控管理、降低质量成本、提质增效。

(一)巩固老产品、开发新产品

公司为确立更强竞争力的优势,以超越客户的期望为目标,在持续改善汽车变速器换挡的平顺性、燃油经济性方面下足功夫,巩固了老产品的市场地位;另外,为抢占市场先机,加强自主

创新和研发能力,大力投入新项目新产品的开发工作,ZME230新能源减速器项目、ZMR633变速器项目、ZM626B横置变速器均已得到客户的认可并进入小批量试装阶段;自动变速器(AT)项目也已进入装车试验阶段,预计在2020年底前进行小批量产。

(二)稳定老客户、拓展新客户

紧跟客户(长城)的发展,投入西南重庆基地的建设,推动战略合作,稳固合作关系;坚持不懈地提升开发响应速度、开发力度和质量保障能力等举措获得了现有客户的肯定;通过ZM6T82产品实现了高端皮卡变速器的匹配,获得客户的一致认可,该系列产品有望在本年度实现销量的大幅提增;并借助皮卡细分市场占有率的优势,进一步拓展开发皮卡车型的潜在客户,加大汽车前驱变速器、新能源汽车减速器及动力总成的开发力度,通过主动实施样机的同步开发,提供高性价比产品等措施,拓展了东风柳汽、御捷新能源等新客户。

(三)加大技改投入、优化生产流程、提高生产效率

2019年技改资金投入4600万元,主要投入桁架式自动化生产线、岛式智能化生产线等,生产制造流程得到全面优化,彻底淘汰传统的劳动密集型作业方式,以少人或无人的自动化和智能化装备替代,瓶颈工序得到释放,生产效率全面得到提升;另一方面,基于自动化和智能化生产线的技改投入和生产流程的优化,质量管控能力得到全面提升,质量的一致性、可靠性得到保障,质量成本显著降低,效益明显。

(四)加强内控管理、降低质量成本、提质增效

内控方面推动工场制模块管理的落地,责任和指标层层分解,按项目划分实施独立模块管理,各司其职,明确责、权、利,主人翁意识、团队协作能力都有很大程度的提高,工作主动性、能动性得到积极的发挥;另一方面,基于自动化和智能化生产线的技改投入,工场制模式在培训上得到进一步的加强,团队综合能力的提高获得质的改变和提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入94,638.68万元,比上年同期增长了7.05%,实现归属于上市公司股东的净利润7,482.68万元,比上年同期增长了33.51%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入946,386,784.09884,043,461.357.05
营业成本759,258,667.27722,578,147.585.08
销售费用26,654,247.5325,529,409.034.41
管理费用50,530,302.0848,004,496.805.26
研发费用32,405,429.0135,367,205.31-8.37
财务费用-1,878,033.56-8,167,808.8777.01
经营活动产生的现金流量净额67,963,764.9932,105,893.70111.69
投资活动产生的现金流量净额189,107,235.3226,312,196.58618.71
筹资活动产生的现金流量净额-18,796,254.50-66,027,858.7371.53

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司营业收入比去年同期增加了6,322万元,增长率为7.27%;营业成本相应增加了3,648万元,增长率为5.08%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
汽车零部件798,931,173.04629,759,642.4221.1710.828.06增加2.01个百分点
摩托车零部件121,104,095.93115,803,454.824.38-8.44-6.33减少2.15个百分点
农机零部件13,447,666.448,532,721.0836.55-21.11-23.83增加2.27个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
汽车变速器568,947,110.17439,359,727.9422.7823.6520.21增加2.21个百分点
汽车齿轮229,867,122.54190,399,914.4817.21-11.82-12.37增加0.52个百分点
摩托车齿轮121,104,095.93115,803,454.824.38-8.44-6.33减少2.15个百分点
农机齿轮13,564,606.778,532,721.0836.55-21.11-23.83增加2.27个百分点
合计933,482,935.41754,095,818.3219.227.275.08增加1.68个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
境内855,311,119.65703,061,509.5017.807.895.39减少1.04个百分点
境外78,171,815.7651,034,308.8234.720.911.07减少0.10个百分点
合计933,482,935.41754,095,818.3219.227.275.08增加1.68个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明本公司以产品类别和最终实现销售地进行划分。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
汽车变速器万台25.5324.773.9212.5711.1322.88
汽车齿轮万件896.78909.14135.84-14.18-13.56-7.74
摩托车齿轮万件1,452.191,216.13261.8610.36-7.7521.32
农机齿轮万件10.8811.562.62-6.77-18.82-20.61
新能源汽车减速器万台0.150.090.06-16.67-47.06500

产销量情况说明汽车变速器、新能源汽车减速器计量单位为万台;齿轮计量单位为万件。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
汽车零部件直接材料486,506,620.0477.25439,530,434.0575.421.83
直接人工21,177,165.443.3623,494,315.094.03-0.67
制造费用122,075,856.9419.39119,760,340.3720.55-1.16
小计629,759,642.42100.00582,785,089.31100.00
摩托车零部件直接材料85,139,433.5473.5292,309,562.2574.67-1.15
直接人工5,036,795.974.355,844,720.314.73-0.38
制造费用25,627,225.3122.1325,473,727.5320.601.53
小计115,803,454.82100.00123,628,010.09100.00
农机零部件直接材料7,019,217.7982.279,555,163.9685.29-3.02
直接人工55,886.720.6574,559.780.67-0.02
制造费用1,457,616.5717.081,572,960.2014.043.04
小计8,532,721.08100.0011,202,683.94100.00
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
汽车变速器直接材料379,283,112.9186.35312,641,362.6986.120.23
直接人工10,361,589.812.368,378,130.182.310.05
制造费用49,587,143.5811.2941,993,357.9711.57-0.28
小计439,231,846.30100.00363,012,850.84100.00
汽车齿轮直接材料107,099,951.9056.25125,044,395.2357.55-1.30
直接人工10,814,715.145.6814,997,917.466.90-1.22
制造费用72,485,247.4438.0777,240,619.7835.552.52
小计190,399,914.48100.00217,282,932.47100.00
摩托车齿轮直接材料85,139,433.5473.5292,309,562.2574.67-1.15
直接人工5,036,795.974.355,844,720.314.73-0.38
制造费用25,627,225.3122.1325,473,727.5320.601.53
小计115,803,454.82100.00123,628,010.09100.00
农机齿轮直接材料7,019,217.7982.279,555,163.9685.29-3.02
直接人工55,886.720.6574,559.780.67-0.02
制造费用1,457,616.5717.081,572,960.2014.043.04
小计8,532,721.08100.0011,202,683.94100.00
新能源汽直接材料123,555.2396.621,844,676.1374.1022.52
车减速器直接人工860.490.67118,267.454.75-4.08
制造费用3,465.922.71526,362.4221.15-18.44
小计127,881.64100.002,489,306.00100.00

成本分析其他情况说明无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额54,677万元,占年度销售总额57.77%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额22,855万元,占年度采购总额37.02%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

项目本期数上期数增减变动比例(%)变动原因
销售费用26,654,247.5325,529,409.034.41系公司运费增加所致
管理费用50,530,302.0848,004,496.805.26系公司资产增加相应的折旧与摊销增加和股份支付增加所致
研发费用32,405,429.0135,367,205.31-8.37系公司部份新立项的新品研制成功转入小批量生产阶段,研发费用开支相应减少所致
财务费用-1,878,033.56-8,167,808.8777.01系公司存款利息减少所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入32,405,429.01
本期资本化研发投入0
研发投入合计32,405,429.01
研发投入总额占营业收入比例(%)3.42
公司研发人员的数量167
研发人员数量占公司总人数的比例(%)15.99
研发投入资本化的比重(%)0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目本期数上期数增减变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额67,963,764.9932,105,893.70111.69系公司营运资金流动性增强所致
投资活动产生的现金流量净额189,107,235.3226,312,196.58618.71系公司理财产品资金赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-18,796,254.50-66,027,858.7371.53系公司发行限制性股票增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金363,859,088.0919.10269,080,669.4614.65135.22系公司理财产品资金赎回增加所致
交易性金融资产160,000,000.008.40系公司实行新金融工具会计准则重分类所致
其他流动资产298,522,747.9516.25系公司实行新金融工具会计准则重分类所致
在建工程63,481,505.533.3332,671,894.181.78194.30系公司49#地块新厂房建设进度增加所致
其他非流动资产13,108,728.240.6928,718,765.631.56-54.35系公司新增的设备符合固定资产认定标准结转增加所致
其他非流动负27,863,000.001.46系公司限制性股票新增所致
递延收益12,014,022.920.634,271,631.650.23281.25系公司资产项目补助新增所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

科目名称金额受限原因
货币资金54,515,000.00银行承兑汇票保证金
固定资产174,021,741.16抵押担保
无形资产58,333,434.43抵押担保
合计286,870,175.59

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国汽车协会对2019年汽车工业经济运行情况统计, 2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。

1.乘用车产销量降幅大于汽车总体

乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。乘用车四类车型产销情况看:轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销量同比分别下降6%和6.3%;MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。

2.皮卡车产销量同比下降,降幅大于货车

2019年,皮卡车产销分别完成45.6万辆和45.2万辆,产销量同比分别下降4%和4.7%,降幅大于货车整体。分燃料类型情况看,汽油车同比呈现高速增长态势。2019年,汽油车产销分别完成

12.9万辆和12.8万辆,同比分别增长21.6%和18.4%;柴油车产销分别完成32.6万辆和32.4万辆,同比均下降11.7%。 2019年,排名前五家的皮卡企业销量合计31.2万辆,同比下降1.4%,占皮卡销售总量的69%,集中度比1-9月提高2.5个百分点。

3.新能源汽车同比继续下降

2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。

4.摩托车产销明显增长

2019年,随着摩托车国四标准切换逐步完成,行业产销开始步入回升通道,特别是电动摩托车的快速发展,带动行业产销明显好于上年。全年产销摩托车1736.7万辆和1713.3万辆,同比增长11.5%和10%。其中,二轮车产销1543万辆和1519.4万辆,同比增长10.5%和8.9%;三轮车产销193.6万辆和193.9万辆,同比增长20.2%和20.1% 。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

□适用 √不适用

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

销量产量
零部件类别本年 累计去年 累计累计同比增减(%)本年 累计去年 累计累计同比增减(%)
汽车变速器24.7722.2911.1325.5322.6812.57
汽车齿轮909.141051.73-13.56896.781044.97-14.18
摩托车齿轮1216.131318.31-7.751452.191315.9110.36
农机齿轮11.5614.24-18.8210.8811.67-6.77
新能源汽车减速器0.090.17-47.060.150.18-16.67

按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019年11月8日新设成立全资子公司:中马传动科技(重庆)有限公司,注册资本5000万元,实收资本500万元人民币,公司位于重庆市永川区,目前处于基建施工前期筹建阶段。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年11月8日新设成立全资子公司:中马传动科技(重庆)有限公司,注册资本5000万元,实收资本500万元人民币。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产160,000,000.00元,系公司本期购买且尚未到期的银行理财产品及结构性存款,银行理财产品及结构性存款的公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益,并考虑产品信用风险后确定。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产86,356,585.69元,系公司持有的银行承兑汇票,重分类为应收款项融资列支。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

2019年11月8日新设成立全资子公司:中马传动科技(重庆)有限公司,注册资本5000万元,实收资本500万元人民币,公司位于重庆市永川区,目前尚处于基建施工前期筹建阶段,未发生销售收入。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

2019年11月8日新设成立全资子公司:中马传动科技(重庆)有限公司,注册资本5000万元,实收资本500万元人民币,公司位于重庆市永川区,目前处于基建施工前期筹建阶段。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

我国汽车行业呈现三大显著特征:增速放缓、保有量提升、品牌分化明显,行业逐步从成长期向成熟期过渡。传统汽车领域竞争加剧,具备核心竞争力的企业规模优势、技术优势开始显现,行业集中度提升有望加速。

随着消费水平的提高和技术升级,自动档汽车市场份额显著提升,自动变速器需求的增量带动了新的市场机会,现有的行业中缺乏具备自动变速器及其齿轮开发能力的优质资源,对零部件供应商的同步研发能力、质量保证能力及资本实力提出了更高的要求。原来具备手动变速器生产能力的整车厂转型自动变速器的研发和生产,针对手动变速器需求采用

外购配套模式,给独立的变速器生产企业带来了增量机会。受产业政策的导向,新能源汽车产销量呈快速增长态势。新能源汽车减速器及其齿轮的市场需求巨大,行业内缺乏新能源汽车减速器及其齿轮的优质资源,给具备同步研发能力、质量保证能力及资本实力的零部件企业带来了新的市场机会。

放宽皮卡车进城限制等政策的出台,将有利于发展新型消费模式,带动城乡皮卡车消费,给皮卡车生产厂家及其零部件供应商带来了政策红利。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司遵循“技术创新,诚信经营”的立业方针和“创世界品牌,为全球服务”的长期发展战略,把握国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的发展契机,发挥公司在技术、人才、

管理、品牌等方面的优势,按照“机器换人、智能制造”的发展方向,巩固和加强在国内汽车变速器和车辆齿轮零件国际配套市场的先进地位,不断开发新产品,开拓新市场。通过全体员工发扬“人和理智、敬业创新、团队协作,共创同享”的企业精神,力争把本公司建设成国内领先、国际上具有竞争力、以车辆传动系统零部件为核心的高科技企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年,公司在去年优化组织结构,实施事业部制工场化管理模式的基础上,紧紧围绕“优化、提效、提质、降本”方针,积极调整产品结构,加大自动化智能化生产线改造,调整生产车间布局,优化物流流程,提升过程质量管控能力,公司重点开展以下几项工作:

1.调整产品结构

①提升纵置六档手动变速器产量,加快纵置自动变速器(AT)及横置六档手动变速器的产能建设,争取年底小批生产。

②加快新能源汽车减速器及动力总成的开发与合作。

③加快提升变速器自制齿轮产量,加大自动变速器齿轮、新能源减速器齿轮开发。

④转向器齿轮轴开发以电动转向高频淬火工艺为主。

2.加大变速器自制齿轮自动化、智能化生产线改造,投入齿轮热前热后自动加工线,优化工艺流程,提升生产效率。

3.调整生产车间布局,优化物流流程:调整变速器自制齿轮生产车间布局,以热处理为中心,热前加工、热后加工为不同区域,实现热前、热处理、热后“一个流”方式提高物流效率,降低在制库存。

4.提升过程质量管理能力,轴类磨削自动线配有在线自动检测设备,100%进行检测,实现时时质量监控,保证过程质量能力。

5.大力拓展市场及新客户,开发新品:加快开发国内外知名品牌新能源汽车齿轮;加快开发纵置自动变速器(AT)、横置六档手动变速器产能建设,满足相关主机厂要求;加快分动箱的开发,实现相关主机厂的送样工作,并争取年底实现小批量生产。

6.加强产品开发能力:投入PLM技术管理软件,增加英国SMT公司的MASTA汽车变速器及齿轮设计,制造分析优化软件模块,投入自动变速器耐久试验台,油耗试验台等试验设备。

7.升级ERP U8软件,开发人力资源管理、供应链管理、OA管理等软件,提升公司管理及信息化水平。

8.以“浙商博物馆”为教育基地,深入学习“浙商精神”和“中马企业文化”,打造富有责任心、敢担当、专业高效、务实、富有创新的团队,提升公司竞争力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩下滑的风险。公司所处汽车零部件行业的发展主要取决于下游汽车制造和售后服务业的需求,其中,汽车制造业的需求变化为影响汽车零部件行业的主要因素。而汽车制造业与宏观经济的周期波动具有较强相关性,属于典型的周期性行业。近年来,国务院及国家各有关部门陆续出台了一系列鼓励和支持包括汽车变速器和汽车齿轮在内的汽车零部件行业、汽车行业发展的相关政策,如《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》等。公司依托良好的国内外经济环境和产业政策,充分发挥自身优势,抓住了国内汽车制造市场快速增长的契

机,取得了快速发展。但未来如果因市场需求随宏观经济而大幅波动或国家相关产业政策发生重大不利变化,则将对公司下游汽车制造行业的景气程度、厂商的生产经营状况产生影响,从而直接影响公司产品的市场需求和经营业绩。

2、原材料价格波动风险。公司生产主要原材料为钢材、铝锭,原材料的价格变化直接影响公司的生产成本,从而影响公司的利润水平,如果原材料价格持续波动,将给公司的经营业绩带来一定影响。

3、企业所得税政策变动风险。根据《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2019]70号),公司继续被认定为高新技术企业,享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴企业所得税。如所得税政策发生调整,公司的所得税税率可能发生变化,对公司经营业绩产生一定影响。 4、募集资金投资项目风险。公司部分募集资金投资项目建成后,虽然扩大了公司优势产品的产能规模、提升装备技术水平,但由于项目投资金额较大,投资回收期较长,因此仍可能因项目建设过程中的系统风险因素,产能利用率不足等影响项目的投资效益,导致项目的投资收益率低于预期水平,影响公司业务发展目标的实现。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

1、利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司利润分配优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。

2、现金分红的条件

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3)满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(募集资金投资项目除外);重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元。

3、现金分红的时间间隔及比例

在满足现金分红条件,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,且原则上任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

“现金分红在本次利润分配中所占比例”的计算口径为:现金股利除以现金股利与股票股利之和。

如有股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

4、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司发放的现金股利与股票股利的比例应符合本章程的规定。

5、公司利润分配的决策程序和机制

(1)公司利润分配方案由公司董事会制订,经董事会审议通过,并分别经公司三分之二以上的独立董事同意、监事会审议通过后,提交公司股东大会批准。

(2)公司董事会在制定利润分配方案过程中,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序、股票股利分配的必要性等事宜,根据公司章程规定的利润分配政策形成利润分配预案。独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见,并对现金分红具体方案发表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

(3)监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议,并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

(4)公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。

(5)股东大会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

6、利润分配政策的制定和修改

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,不得随意变更利润分配政策。如由于生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以保护股东权益为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年02.00061,219,600.0074,807,362.4181.84
2018年01.50044,797,200.0056,047,826.5679.93
2017年03.00463,996,000.0078,002,788.4582.04

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发中泰投自公司首次公上市
行相关的承诺份限售资、中马集团、吴良行、吴江开发行的股票在证券交易所交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。交易起之日起三十六个月内
股份限售吴江、吴良行、张春生、刘青林、梁瑞林、林正夫、徐晨华、齐子坤、黄军辉、高奇在任职期间,每年转让股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。长期
股份限售中泰投资、中马集团、吴江、吴良行、张春生、刘青林、齐子坤、黄军辉、高奇直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如期间公司发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则减持价格下限将根据除权除息情况进行相应调整)股票锁定期满后两年内
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他对公司中小股东所作承
其他承诺
其他承诺

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬800,000.00
境内会计师事务所审计年限1年
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)200,000.00
财务顾问
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十一次会议,2018度股东大会决议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

√适用 □不适用

2019年第一次股权激励计划激励方式:其他标的股票来源:向激励对象发行股份权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法布莱克-斯科尔期权定价模型(Black-ScholesModel)限制性股票:授予日本公司股票的市场价格。
参数名称授予日收盘价7.08元/股,期权的行权价7.48元/股,无风险利率:1年2.639%,2年2.691%,3年2.819%(中债国债到期收益率):股票期权与限制性股权有效期:3年;股票波动率:1年17.46%,2年16.9%,3年14.44%(上证综指)股息率:2.1186%。
计量结果公司实际向79名激励对象授予745万股限制性股票与股票期权,2019-2022年限制性股票与股票期权费用摊销总额为2831.15万元。其中:2019年摊销费用为:142.39万元,2020年摊销费用为:1708.69万元,2021年摊销费用为:697.07万元,2022年摊销费用为282.99万元。

其他说明

√适用 □不适用

公司2019年股权激励计划激励方式为限制性股票和股票期权

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
保本短期理财募集资金64,0001,6000
保本短期理财自有资金6,00000

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
兴业银行台州温岭支行保本短期理财6,0002019.10.092020.01.07募集资金3.10%45.12
工行温岭支行保本短期理财6,0002019.10.282020.02.03募集资金3.15%51.26
中行温岭支行保本短期理财4,0002019.11.222020.02.21募集资金3.10%30.92

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、坚持依法合规运营,保护全体股东和各相关方的合法权益

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求,完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,有效运行公司内控体系,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行,切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务,维护投资者良好关系

公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时,保证信息披露的效率和质量,满足广大投资者的信息需要,为投资者理性决策提供依据。公司制定了《信息披露事务管理制度》指导信息披露工作;指定董事会秘书负责信息披露工作;指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息,以保证所有股东都能公平地获取信息

3、严格遵守上市承诺,合理分红,回报股东

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司承诺与相关规定,公司满足现金分红条件的,应当进行现金分红;在此基础上,公司将结合发展阶段、资金支出安排,采取现金、股票或现金股票相结合的方式,可适当增加利润分配比例及次数,保证分红回报的持续、稳定。

4、依法纳税,经济效益和社会效益共同成长。

公司自成立以来,诚信经营,依法纳税,为当地经济发展做出了应有的贡献。

5、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则,视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时,也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中,企业职工收入快速增长;公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训,提升职工的岗位适应能力和技能水平。

6、环境保护

公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重,采用 ISO14001 环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行结构优化升级,研发节能减排的新产品和新工艺, 促使公司的产品升级换代,增强企业市场配套能力。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

公司排放口数量有8个,其中热处理车间7个排放口,包括艾协林连续炉废气处理设施出口,艾协林多用炉废气处理设施出口(未使用),易普森多用炉废气处理设施出口,易普森连续炉废气处理设施出口和3个抛丸废气处理设施出口;污水处理站1个污水标准排放口。

主要污染物废水

项目CODSSPH总磷氨氮石油类五日化学需氧量动植物油类
排放标准<500 mg/L<400 mg/L6-9<8 mg/L<35 mg/L<20 mg/L<300 mg/L<100 mg/L
1月-12月区间值91-10610-996.75-7.550.2-1.520.133-28.40.25-5.680.5-49.40.47-5.06
结合我公司自身的生产情况、废水产生的特点,并依据环评、批复等相关文件的要求,我公司自动在线监控监测的主要污染物指标为:pH值、化学需氧量和流量。手工监测污染物指标为:pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、五日生化需氧量、动植物油类,委托服务机构为台州市绿科检测技术有限公司检测(具有计量认证证书,证书编号:2014110971U)。 1月份采样日期:2019年1月2日 报告文号:台州绿科2019(水)字第2042号 2月份采样日期:2019年2月18日 报告文号:台州绿科2019(水)字第2194号 3月份采样日期:2019年3月5日 报告文号:台州绿科2019(水)字第2283号 4月份采样日期:2019年4月2日 报告文号:台州绿科2019(水)字第2451号 5月份采样日期:2019年5月7日 报告文号:台州绿科2019(水)字第2630号 6月份采样日期:2019年6月4日 报告文号:台州绿科2019(水)字第2800号 7月份采样日期:2019年7月9日 报告文号:台州绿科2019(水)字第2962号 8月份采样日期:2019年8月7日 报告文号:台州绿科2019(水)字第3102号 9月份采样日期:2019年9月2日 报告文号:台州绿科2019(水)字第3254号 10月份采样日期:2019年10月9日 报告文号:台州绿科2019(水)字第3467号 11月份采样日期:2019年11月5日 报告文号:台州绿科2019(水)字第3600号 12月份采样日期:2019年12月4日 报告文号:台州绿科2019(水)字第3754号 2019年度1月-12月检测的污染物指标均达标排放。

其他污染物废气

项目标准限值(mg/m3)艾协林连续炉废气排放出口易普森多用炉废气排放出口易普森连续炉废气排放出口抛丸粉尘废气处理设施排放口1抛丸粉尘废气处理设施排放口2抛丸粉尘废气处理设施排放口3
颗粒物平均浓度120mg/m3<22 mg/m3<21mg/m3<20 mg/m3<20 mg/m3<20 mg/m3<20 mg/m3
甲醇平均浓度190mg/m3<0.10 mg/m3<0.10 mg/m3<0.10 mg/m3
非甲烷总烃平均浓度120mg/m32.16mg/m32.23mg/m31.93mg/m3
二氧化硫平均浓度550mg/m3<3mg/m3<3mg/m3<3mg/m3
氮氧化物平均浓度240mg/m3<4mg/m3<4mg/m3<4mg/m3
废气检测委托浙江鼎清环境技术检测有限公司在2019年8月8日采样检测,检测结果均达标排放.报告文号:DQ(2019)检字第0402140-2号 其他污染物
项目测点编号测点位置主要声源昼间dB(A)
标准值测量值区间
噪声1#厂界北工 业6551.1 - 61.4
2#厂界东工 业6551.9 - 58.5
3#厂界南工 业6554.1 - 61.6
4#厂界西工 业6550.0 - 59.0
噪声检测委托第三方服务机构为台州市绿科检测技术有限公司检测,(具有计量认证证书,证书编号:2014110971U)检测频次为每季度1次, 3月份采样日期:2019年3月15日 报告文号:台州绿科2019(声)字第0079号 6月份采样日期:2019年6月4日 报告文号:台州绿科2019(声)字第0160号 9月份采样日期:2019年9月2日 报告文号:台州绿科2019(声)字第0319号 10月份采样日期:2019年10月23日 报告文号:台州绿科2019(声)字第0366号 2019年度噪声检测均达标。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

委托机械工业第四设计研究院,上海四院汽车工程技术有限公司设计污水处理方案书,由上海荣和环保科技有限公司于2014年9月建成投入使用至今,运行状况良好,设计处理能力350m

/d,其中浓厚液15 m

/d、生产废水135 m

/d、生活污水200 m

/d,废水经污水站处理达到GB8978-1996<<污水综合排放标准>>后纳管进入上马工业区污水处理厂集中达标处理。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了建设项目环境影响报告表,经温岭市生态环境保护局及温环审【2015】118号文件批准该项目实施,已通过“三同时”验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

委托问鼎环境工程科技有限公司建立健全环境事件应急机制,提高企业应对环境事件能力,防止突发性环境事件的发生,并能在事故发生后,迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动,将事故损失和社会危害减少到最低程度,维护社会稳定,保障公众生命健康和财产安全,保护当地环境和下游水资源安全,促进社会全面、协调、可持续发展。结合企业实际情况,在认真辩识和评估潜在的重大危险、事故类型、发生的可能性、事故后果及严重程度的基础上,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,制定本预案。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

通过委托第三方建立了污染源自行监测方案,并已实施污染源自行监测,到目前为止,废水百分

百达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

通过在线人员采用台账记录

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份203,910,00068.287,450,0007,450,000211,360,00069.05
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股203,910,00068.287,450,0007,450,000211,360,00069.05
其中:境内非国有法人持股173,110,00057.97173,110,00056.55
境内自然人持股30,800,00010.317,450,0007,450,00038,250,00012.50
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份94,738,00031.7294,738,00030.95
1、人民币普通股94,738,00031.7294,738,00030.95
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数298,648,000100.007,450,0007,450,000306,098,000100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划完成授予登记,共向79名激励对象授予限制性股票745万股,股票来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
张春生00650,000650,000股权激励授予
刘青林00650,000650,000股权激励授予
梁小瑞00390,000390,000股权激励授予
黄军辉00390,000390,000股权激励授予
齐子坤00390,000390,000股权激励授予
高奇00250,000250,000股权激励授予
核心骨干员工73人004,700,0004,700,000股权激励授予
合计007,450,0007,450,000//

注:每一名限售对象持有的新增限售股数中的40%限售期为12个月,30%限售期为24个月,30%限售期为36个月。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)17,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)15,796
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
温岭中泰投资有限公司093,556,47830.5693,556,4780境内非国有法人
中马集团有限公司079,553,52225.9979,553,5220境内非国有法人
吴良行021,000,0006.8621,000,0000境内自然人
吴江09,800,0003.209,800,0000境内自然人
张春生650,0003,590,0001.17650,0000境内自然人
刘青林650,0002,890,0000.94650,0000境内自然人
齐子坤390,0002,070,0000.68390,0000境内自然人
黄军辉390,0001,930,0000.63390,0000境内自然人
高奇250,0001,370,0000.45250,0000境内自然人
张宇1,088,8601,088,8600.3600境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
张春生2,940,000人民币普通股2,940,000
刘青林2,240,000人民币普通股2,240,000
齐子坤1,680,000人民币普通股1,680,000
黄军辉1,540,000人民币普通股1,540,000
高奇1,120,000人民币普通股1,120,000
张宇1,088,860人民币普通股1,088,860
徐嘉良946,738人民币普通股946,738
乔利中811,210人民币普通股811,210
陈峰720,000人民币普通股720,000
郑瑞心693,700人民币普通股693,700
上述股东关联关系或一致行动的说明温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人,吴良行、吴江为父子关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1温岭中泰投资有限公司93,556,4782020.6.130首发限售
2中马集团有限公司79,553,5222020.6.130首发限售
3吴良行21,000,0002020.6.130首发限售
4吴江9,800,0002020.6.130首发限售
5张春生650,0000股权激励
6刘青林650,0000股权激励
7齐子坤390,0000股权激励
8黄军辉390,0000股权激励
9梁小瑞390,0000股权激励
10高奇250,0000股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人,吴良行、吴江为父子关系。

注:序号5-10限售对象持有的有限售条件股份数量中的40%限售期为12个月,30%限售期为24个月,30%限售期为36个月。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称温岭中泰投资有限公司
单位负责人或法定代表人吴江
成立日期2009年2月17日
主要经营业务实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明
名称中马集团有限公司
单位负责人或法定代表人吴良行
成立日期1997年4月22日
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人

√适用 □不适用

姓名吴江吴良行
国籍中国中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务公司董事长、中马集团副董事长、中泰投资执行董事兼总经理、铭泰房地产董事、香港卓展董事公司董事、中马集团董事长、总经理、中马园林董事长、中泓铝业执行董事兼总经理、佳合黛威思监事、铭泰房地产董事、中展置业董事长,江苏新材料执行董事兼总经理,中马制造执行董事,中沃投资执行董事、香港卓展董事、青岛海汇德电气有限公司董事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名吴江吴良行
国籍中国中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务公司董事长、中马集团副董事长、中泰投资执行董事兼总经理、铭泰房地产董事、香港卓展董事公司董事、中马集团董事长、总经理、中马园林董事长、中泓铝业执行董事兼总经理、佳合黛威思监事、铭泰房地产董事、中展置业董事长,江苏新材料执行董事兼总经理,中马制造执行董事,中沃投资执行董事、香港卓展董事、青岛海汇德电气有限公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

100%58%3.20%6.86%30.56%25.99%吴江吴良行
中泰投资中马集团
中马传动

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

100%58%3.20%6.86%30.56%25.99%吴江吴良行
中泰投资中马集团
中马传动

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
吴江董事长522019年11月15日2022年11月15日9,800,0009,800,000071.81
吴良行董事782019年11月15日2022年11月15日21,000,00021,000,00000
刘青林董事总经理522019年11月15日2022年11月15日2,240,0002,890,000650,000股权激励71.19
张春生董事、财务总监、董秘572019年11月15日2022年11月15日2,940,0003,590,000650,000股权激励54.53
秦龙杰独立董事492019年11月15日2022年11月15日0000.5
倪一帆独立董事422019年11月15日2022年11月15日0000.5
吴文芳独立董事412019年11月15日2022年11月15日0000.5
杜烈康独立董事472016年11月12日2019年11月11日0005.5
许凌艳独立董事462016年11月12日2019年11月11日0005.5
李盛其独立董事582016年11月12日2019年11月11日0005.5
梁瑞林监事会主席482016年11月12日2019年11月11日00039.72
林正夫监事472016年11月12日2019年11月11日00047.72
徐晨华监事442016年11月12日2019年11月11日00015.26
梁小瑞副总经理472019年1月16日2019年11月11日206,580390,000183,42056.46
黄军辉副总经理472016年11月12日2019年11月11日1,540,0001,930,000390,000减持、股权激励60.76
高奇副总经理602016年11月12日2019年11月11日1,120,0001,370,000250,000股权激励61.88
齐子坤副总经理562016年11月12日2019年11月11日1,680,0002,070,000390,000股权激励49.78
合计40,526,58043,040,0002,513,420547.11/
姓名主要工作经历
吴江1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任温岭县城西电动工具配件厂厂长,温岭县大众汽摩机械厂厂长,温岭县大众齿轮厂厂长、温岭市大众齿轮厂厂长,中马机械副董事长,中马集团副董事长兼总经理,盐城中马董事长、执行董事,中泓铝业执行董事,中马变速器董事长兼总经理,中泰投资执行董事兼总经理,中泰投资董事长,中马制造监事,中马制造执行董事,江苏新材料董事,曾获温岭市优秀政协委员等荣誉称号。现任公司董事长,兼任中马集团副董事长,中马园林董事,中泰投资执行董事兼总经理,铭泰房地产董事,香港卓展董事,温岭市工商联副主席。
吴良行1942年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任中马机械董事长、总经理,盐城中马董事,铭泰房地产董事长,中马变速器董事,中展置业董事,中泓铝业董事长,江苏新材料董事长、总经理,曾获中国改革十大创新人物、首届光荣浙商、温岭市明星企业家、浙江省优秀企业家等荣誉称号。现任公司董事,兼任中马集团董事长兼总经理,中马园林董事长,中泓铝业执行董事兼总经理,佳合黛威思监事,铭泰房地产董事,中展置业董事长,江苏新材料执行董事兼总经理,中马制造执行董事,中沃投资执行董事,香港卓展董事,青岛海汇德电气有限公司董事。
刘青林1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任唐山齿轮厂技术员,唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长,中马机械生产部长,中马有限监事,中马变速器董事兼副总经理。现任公司董事、总经理兼技术中心主任。刘青林先生长期从事汽车变速器、车辆齿轮技术的研发及相关管理工作,具有丰富的行业理论素养和实践经验,并一直致力于全面提高公司研发、技术水平;刘青林先生
作为项目带头人或主要负责人参与了六档汽车变速器、电动车变速器总成、渗碳淬火控制技术等项目的研发及工艺改进工作,作为主要发明人取得了可对内花键、外花键和端面同时进行高频淬火的感应线圈、齿轮轴角度检具、同步器内槽检具、齿轮轴滚齿夹具、输入轴位置度综合检具、新型高频回火或高频淬火夹具、转向齿轮轴角度检具等数十项专利成果,曾获温岭市劳动模范等荣誉。
张春生1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级审计师。曾任甘肃省夏河县财政局科员,甘肃省审计厅中央驻甘单位审计二处科员,国家审计署兰州特派办企业审计三处科员,国家审计署兰州特派办工业交通审计二处副主任科员、主任科员,国家审计署兰州特派办经贸审计二处副处长,国家审计署兰州特派办财政审计一处副处长、国家审计署兰州特派办财政审计二处副处长、副处级调研员,国家审计署兰州特派办财政审计处副处级调研员,中泰投资董事,中展置业监事,江苏新材料董事,中马变速器董事兼财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
杜烈康1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,兼任中国注册会计师协会综合报告委员会委员,浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任,中国上市公司协会财务总监专业委员会委员,杭州市软件行业协会副理事长,浙江万马股份有限公司独立董事,浙江华正新材料股份有限公司独立董事,杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事,浙江国祥股份有限公司独立董事、中马传动独立董事。
许凌艳1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任复旦大学法学院副教授,兼任上海市法学会金融法研究会理事、中国法学会证券法研究会理事、中国法学会商法学研究会理事、中国法学会银行学研究会理事、中马传动独立董事。
李盛其1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任綦江齿轮厂汽车传动研究所所长助理、产品设计处处长、技术开发处处长、副总工程师、厂长助理、副厂长,綦江齿轮传动有限公司副总经理,天津中德传动有限公司总经理,中国齿轮专业协会副秘书长、秘书长。现任北京中传创恒齿轮科技发展中心主任,兼任盛瑞传动股份有限公司独立董事、中马传动独立董事。
秦龙杰1971年生,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,国家注册咨询工程师(投资),国家注册安全工程师,高级工程师。现任机械工业规划研究院有限公司院长助理兼战略规划所所长,兼任中国机械工业联合会服务型制造分会副秘书长、国家开发银行专家委员会专家、中国国际工程咨询协会专家委员会专家、北京市工程咨询协会专家、中国勘察设计行业协会培训委员会专家、中国对外承包工程商会培训专家、中国农业机械工业协会常务理事、中国工程咨询协会理事、工信部单项冠军企业评审专家。
倪一帆1978年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部经理,浙江证监局主任科员、稽查处副处长,浙江恒达新材股份有限公司、浙江熊猫乳业股份有限公司、金卡智能独立董事。现任杭州直朴投资管理有限公司执行董事、泰瑞机器独立董事。
吴文芳1979年生, 中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位,律师。曾任天津师范大学法学教师。2011年至今任上海财经大学法学教师、副教授,2016年至今兼任上海凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事。
梁瑞林1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长,中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理,中马变速器营销副总经理,公司营销部长,现任公司监事会主席、齿轮事业部副总经理。
林正夫1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员,中马机械摩齿事业部装备部长,中马集团摩齿事业部装备部长,中马制造副总经理,公司技术部部长。现任公司监事、规划部部长。
徐晨华1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级会计师。曾任温岭市大众齿轮厂车间统计,中马机械辅助会计、销售内勤,中马集团摩齿事业部仓储部部长,中马制造仓储部副部长、部长,公司生产管理部科长。现任公司监事、营销管理主管。
梁小瑞1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长,中马机械营销部长,中马有限董事,中马变速器董事兼副总经理,盐城中马总经理,中泓铝业总经理,江苏新材料董事兼总经理,中马集团副总经理,公司监事会主席,行政总监。现任公司副总经理。
黄军辉1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。曾任辽宁司波兹曼自行车厂总工办公室技术员,无锡和大精密齿轮有限公司品保部襄理,中马机械摩齿事业部负责人,中马集团摩齿事业部负责人,中马制造总经理。现任公司副总经理、齿轮事业部副总经理。
高奇1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任天津汽车齿轮有限公司车间主任,台州吉利自动变速器制造有限公司制造部部长,浙江吉利变速器有限公司副总经理,公司事业一部副总经理。现任公司副总经理。高奇先生长期从事汽车变速器技术的研发及相关管理工作,具有丰富的行业理论素养和实践经验,作为项目带头人或主要负责人参与了“Z系列AT自动变速器产品研发与产业化”等项目的研发工作,曾获浙江省科学技术二等奖、宁波市科学技术进步奖、宁波市北仑区科学技术进步奖、汽车工业科学技术进步一等奖等诸多荣誉。
齐子坤1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任唐山齿轮厂齿轮车间及项目办技术员、主管工程师,唐山爱信齿轮有限责任公司技术员、制造一科系长、科长,中马机械品管部、采购部部长,中马变速器副总经理,盐城中马副总经理。现任公司副总经理、总成事业部总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量报告期末市价(元)
刘青林董事总经理0650,000007.48650,0007.43
张春生董事财务总监董秘0650,000007.48650,0007.43
梁小瑞副总经理0390,000007.48390,0007.43
黄军辉副总经理0390,000007.48390,0007.43
齐子坤副总经理0390,000007.48390,0007.43
高奇副总经理0250,000007.48250,0007.43
合计/02,720,00000/2,720,000/

单位:股

姓名职务年初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格 (元)已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量报告期末市价(元)
刘青林董事总经理0650,0003.740650,000650,0007.43
张春生董事财务总监董秘0650,0003.740650,000650,0007.43
梁小瑞副总经理0390,0003.740390,000390,0007.43
黄军辉副总经理0390,0003.740390,000390,0007.43
齐子坤副总经理0390,0003.740390,000390,0007.43
高奇副总经理0250,0003.740250,000250,0007.43
合计2,720,000/02,720,0002,720,000/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
吴江温岭中泰投资有限公司执行董事
吴江中马集团有限公司董事
吴良行中马集团有限公司董事长、总裁
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
吴江浙江中马园林机器股份有限公司董事2005年1月14日
吴江台州铭泰房地产开发有限公司董事2008年3月25日
吴江中马集团江苏新材料有限公司董事2013年4月10日
吴江香港卓展贸易有限公司董事2014年12月9日
吴良行浙江中马园林机器股份有限公司董事长2005年1月14日
吴良行浙江中马园林机器股份有限公司董事长2014年10月8日
吴良行温岭佳合黛威思物业管理有限公司监事2006年6月13日
吴良行台州铭泰房地产开发有限公司董事2008年3月25日
吴良行台州中展置业有限公司董事长2014年7月2日
吴良行中马集团江苏新材料有限公司董事长2012年9月6日
吴良行浙江中马机械制造有限公司执行董事2015年1月4日
吴良行台州中沃投资咨询有限公司执行董事2014年5月9日
吴良行香港卓展贸易有限公司董事2014年12月9日
吴良行青岛海汇德电气有限公司董事2015年8月13日
杜烈康浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监2007年12月
杜烈康永杰新材料股份有限公司独立董事2018年1月22日2021年1月21日
杜烈康浙江万马股份有限公司独立董事2015年5月6日2019年8月25日
杜烈康杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事2015年12月30日2018年11月16日
杜烈康浙江国祥股份有限公司独立董事2016年7月4日2021年2月7日
杜烈康中国注册会计师协会综合报告委员会委员
杜烈康浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任
杜烈康中国上市公司协会财务总监专业委员会委员
杜烈康杭州市软件行业协会副理事长
李盛其北京中传创恒齿轮科技发展中心法定代表人、主任2012年2月
李盛其盛瑞传动股份有限公司独立董事
许凌艳复旦大学法学院副教授
许凌艳上海市法学会金融法研究会理事
许凌艳中国法学会证券法研究会理事
秦龙杰机械工业规划研究院有限公司院长助理兼战略规划所所长1996年8月
倪一帆杭州直朴投资管理有限公司执行董事
倪一帆泰瑞机器股份有限公司独立董事2018年9月
吴文芳上海财经大学副教授2011年8月
吴文芳上海凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事2015年1月
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据公司所处行业及地区情况,参照同类上市公司并结合公司实际情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计547.11万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
李盛其独立董事离任连任满两届
杜烈康独立董事离任连任满两届
许凌艳独立董事离任连任满两届
秦龙杰独立董事选举换届选举
倪一帆独立董事选举换届选举
吴文芳独立董事选举换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量1,044
主要子公司在职员工的数量1
在职员工的数量合计1,045
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员761
销售人员26
技术人员167
财务人员23
行政人员68
合计1,045
教育程度
教育程度类别数量(人)
专科以上211
专科以下834
合计1,045

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照“按岗位价值定薪,按工作业绩付薪”的薪酬哲学,保证薪酬“对内公平性,对外竞争性”。通过每年度购买外部薪酬报告来评估各岗位薪酬的竞争性,在此基础上,每年度进行薪酬调整来保证薪酬策略的实施。 1、确立以岗位工资、工时工资为主体,多种方式并存的分配模式。对管理人员、技术人员、营销人员实行岗位工资分配,对操作工人实行计件工资,月度和年度的个人工作评价结果将作为奖金发放考核的依据。 2、制订基于业绩的付薪与调薪制度。公司制定《员工工资定级管理制度》,规定员工工资由岗位工资与绩效工资构成,根据员工月度及年度的工作业绩表现,核发月度及年度的业绩奖金, 上一年业绩表现优异者,下年度将得到较大幅度的年度薪酬提升,表现一般或较差的,下年度调薪空间较小或取消调薪资格。尤其对于关键岗位和核心技术人员,公司采取特殊调薪的方式,以保证关键人才的收入在市场上具有竞争优势。

3、制订基于能力的分类激励措施,以充分地激励和调动公司各类人员的工作热情和积极性。

4、工资构成

计件员工=计件工资+点工工资+工龄工资+福利津贴+其他+五险一金+质量赔偿+罚款/奖励+其他扣款 计时员工=基本工资+绩效工资+加班工资+工龄工资+福利津贴+其他+五险一金+质量赔偿+罚款/奖励+其他扣款 福利津贴:特岗岗位补贴、餐补、通讯费补贴、高温补贴(6-9月)、住房补贴、夜班补贴等绩效工资:岗位工资+能力工资

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为加强公司队伍建设,不断提高员工的专业技术水平和职业素养,提高公司管理人员的专业水准和管理能力,公司根据企业发展的实际需要制定培训计划。员工培训主要包括:

1、新员工入职培训和上岗培训;2、班组长岗位技能培训;3、特殊工种实操培训;4、TF16949:2016 体系培训;5、管理岗位后备人才培训;6、标准化的操作工培训;7、技术类、市场类、管理类等方面的内部培训;8、专业知识、技能技巧、经营理念等方面的外部培训;9、精益生产专业培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数6,767.5小时
劳务外包支付的报酬总额177,795.00元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,继续完善法人治理结构和内部控制体系,规范公司运作。公司治理的实际情况符合证监会和上海证券交易所的相关要求,不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年度股东大会2019年4月18日www.sse.com.cn2019年4月19日
2019年第一次临时股东大会2019年11月15日www.sse.com.cn2019年11月16日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
吴江770002
吴良行770001
刘青林770002
张春生770002
秦龙杰222001
倪一帆222001
吴文芳222001

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数7
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司对高级管理人员实行年度绩效考评制度,年初根据公司年度经营增长目标和所任职责确定高级管理人员的考核指标。高管人员均实行年薪制,与考核指标完成情况挂钩,年末经过对高管人员本年度考核目标的达成状况评价,确定高级管理人员当年绩效奖金。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

中马传动公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告天健审〔2020〕2368号

浙江中马传动股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了浙江中马传动股份有限公司(以下简称中马传动公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中马传动公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中马传动公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。

中马传动公司的营业收入主要来源于销售汽车变速器总成及齿轮类产品。2019年度,中马传动公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币94,638.68万元。

公司内销产品在购货方领用或验收并完成结算时确认收入,外销产品在根据合同约定将产品报关、离港并取得提单时确认收入。

由于营业收入是中马传动公司关键业绩指标之一,且公司本期实施的限制性股票与股票期权激励计划需要进行业绩考核,可能存在中马传动公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3) 对营业收入及毛利率实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 选取客户样本函证应收款项余额及年度结算额,评价交易的真实性;

(5) 抽查结算或对账记录,以及报关单、提单等单据,并获取海关电子口岸数据与账面核对;

(6) 抽取资产负债表日前后记录的交易流水,核对结算单证,评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。截至2019年12月31日,中马传动公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币31,696.13万元,坏账准备为人民币1,866.09万元,账面价值为人民币29,830.04万元。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1)了解并评价了管理层信用政策及应收账款管理相关的内部控制的设计和执行并对控制的运行有效性进行了测试;

(2)分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

(3)通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况,执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;

(4)分析计算资产负债表日坏账准备与应收账款金额之间的预期信用损失率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充足。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中马传动公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中马传动公司治理层(以下简称治理层)负责监督中马传动公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中马传动公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如

果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中马传动公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就中马传动公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈世薇(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:叶思思

二〇二〇年四月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 浙江中马传动股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金363,859,088.09269,080,669.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据54,689,264.17
应收账款298,300,400.96239,228,605.24
应收款项融资86,356,585.69
预付款项3,411,608.45766,780.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,884.171,939,258.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货171,613,963.09155,339,887.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产298,522,747.95
流动资产合计1,083,548,530.451,019,567,213.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产628,484,351.03637,203,883.05
在建工程63,481,505.5332,671,894.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产105,756,854.06108,580,238.28
开发支出
商誉
长期待摊费用3,398,211.761,515,420.23
递延所得税资产6,935,515.478,892,213.15
其他非流动资产13,108,728.2428,718,765.63
非流动资产合计821,165,166.09817,582,414.52
资产总计1,904,713,696.541,837,149,628.20
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据108,840,000.00165,738,734.78
应付账款224,992,295.01180,627,057.71
预收款项1,314,829.791,081,302.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,623,518.788,809,683.94
应交税费6,554,957.843,171,947.88
其他应付款4,373,121.744,346,316.17
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计357,698,723.16403,775,042.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,058,055.56
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,942,500.004,444,940.00
递延收益12,014,022.924,271,631.65
递延所得税负债17,480,887.3411,455,070.79
其他非流动负债27,863,000.00
非流动负债合计102,358,465.8220,171,642.44
负债合计460,057,188.98423,946,684.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)306,098,000.00298,648,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积663,437,953.60641,601,043.82
减:库存股27,863,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,678,582.3695,194,389.96
一般风险准备
未分配利润400,304,971.60377,759,509.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,444,656,507.561,413,202,943.25
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,444,656,507.561,413,202,943.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,904,713,696.541,837,149,628.20

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金358,946,437.59269,080,669.46
交易性金融资产160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据54,689,264.17
应收账款298,300,400.96239,228,605.24
应收款项融资86,356,585.69
预付款项3,332,528.45766,780.39
其他应收款1,184.171,939,258.69
其中:应收利息
应收股利
存货171,613,963.09155,339,887.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产298,522,747.95
流动资产合计1,078,551,099.951,019,567,213.68
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产628,484,351.03637,203,883.05
在建工程63,481,505.5332,671,894.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产105,756,854.06108,580,238.28
开发支出
商誉
长期待摊费用3,398,211.761,515,420.23
递延所得税资产6,935,515.478,892,213.15
其他非流动资产13,108,728.2428,718,765.63
非流动资产合计826,165,166.09817,582,414.52
资产总计1,904,716,266.041,837,149,628.20
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据108,840,000.00165,738,734.78
应付账款224,992,295.01180,627,057.71
预收款项1,314,829.791,081,302.03
应付职工薪酬11,623,518.788,809,683.94
应交税费6,542,457.843,171,947.88
其他应付款4,373,121.744,346,316.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计357,686,223.16403,775,042.51
非流动负债:
长期借款40,058,055.56
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,942,500.004,444,940.00
递延收益12,014,022.924,271,631.65
递延所得税负债17,480,887.3411,455,070.79
其他非流动负债27,863,000.00
非流动负债合计102,358,465.8220,171,642.44
负债合计460,044,688.98423,946,684.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)306,098,000.00298,648,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积663,437,953.60641,601,043.82
减:库存股27,863,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,678,582.3695,194,389.96
未分配利润400,320,041.10377,759,509.47
所有者权益(或股东权益)合计1,444,671,577.061,413,202,943.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,904,716,266.041,837,149,628.20

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入946,386,784.09884,043,461.35
其中:营业收入946,386,784.09884,043,461.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本873,735,529.21831,166,069.20
其中:营业成本759,258,667.27722,578,147.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,764,916.887,854,619.35
销售费用26,654,247.5325,529,409.03
管理费用50,530,302.0848,004,496.80
研发费用32,405,429.0135,367,205.31
财务费用-1,878,033.56-8,167,808.87
其中:利息费用1,862,403.942,141,865.40
利息收入3,362,589.289,427,976.18
加:其他收益6,231,057.362,642,353.37
投资收益(损失以“-”号填列)10,668,235.629,923,645.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,526,000.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-546,923.99-2,928,743.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)196,229.1761,274.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)83,673,852.7262,575,921.80
加:营业外收入84,433.72147,543.11
减:营业外支出941,582.01762,507.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)82,816,704.4361,960,956.97
减:所得税费用7,989,849.905,913,130.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)74,826,854.5356,047,826.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,826,854.5356,047,826.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)74,826,854.5356,047,826.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
(8)外币财务报表折算差额
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74,826,854.5356,047,826.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额74,826,854.5356,047,826.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入946,386,784.09884,043,461.35
减:营业成本759,258,667.27722,578,147.58
税金及附加6,752,416.887,854,619.35
销售费用26,654,247.5325,529,409.03
管理费用50,527,134.0848,004,496.80
研发费用32,405,429.0135,367,205.31
财务费用-1,877,135.06-8,167,808.87
其中:利息费用1,862,403.942,141,865.40
利息收入3,361,682.789,427,976.18
加:其他收益6,231,057.362,642,353.37
投资收益(损失以“-”号填列)10,668,235.629,923,645.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,525,700.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-546,923.99-2,928,743.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)196,229.1761,274.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)83,688,922.2262,575,921.80
加:营业外收入84,433.72147,543.11
减:营业外支出941,582.01762,507.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)82,831,773.9361,960,956.97
减:所得税费用7,989,849.905,913,130.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)74,841,924.0356,047,826.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,841,924.0356,047,826.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额74,841,924.0356,047,826.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.19

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

合并现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金485,178,222.85506,318,762.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,722,239.927,395,561.22
收到其他与经营活动有关的现金1116,155,576.8161,234,393.50
经营活动现金流入小计613,056,039.58574,948,717.21
购买商品、接受劳务支付的现金344,370,585.55283,693,860.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金92,583,575.0093,081,166.88
支付的各项税费19,485,008.5330,889,591.25
支付其他与经营活动有关的现金288,653,105.51135,178,204.66
经营活动现金流出小计545,092,274.59542,842,823.51
经营活动产生的现金流量净额67,963,764.9932,105,893.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,857,800.001,201,342.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3890,668,235.621,630,580,796.07
投资活动现金流入小计892,526,035.621,631,782,138.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,418,800.30115,469,941.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4650,000,000.001,490,000,000.00
投资活动现金流出小计703,418,800.301,605,469,941.87
投资活动产生的现金流量净额189,107,235.3226,312,196.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金27,863,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计27,863,000.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,659,254.5066,027,858.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计46,659,254.5066,027,858.73
筹资活动产生的现金流量净额-18,796,254.50-66,027,858.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响470,081.95161,994.00
五、现金及现金等价物净增加额238,744,827.76-7,447,774.45
加:期初现金及现金等价物余额70,599,260.3378,047,034.78
六、期末现金及现金等价物余额309,344,088.0970,599,260.33

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金485,178,222.85506,318,762.49
收到的税费返还11,722,239.927,395,561.22
收到其他与经营活动有关的现金116,154,670.3161,234,393.50
经营活动现金流入小计613,055,133.08574,948,717.21
购买商品、接受劳务支付的现金344,370,585.55283,693,860.72
支付给职工及为职工支付的现金92,583,575.0093,081,166.88
支付的各项税费19,485,008.5330,889,591.25
支付其他与经营活动有关的现金88,620,289.51135,178,204.66
经营活动现金流出小计545,059,458.59542,842,823.51
经营活动产生的现金流量净额67,995,674.4932,105,893.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,857,800.001,201,342.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金890,668,235.621,630,580,796.07
投资活动现金流入小计892,526,035.621,631,782,138.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,363,360.30115,469,941.87
投资支付的现金5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金650,000,000.001,490,000,000.00
投资活动现金流出小计708,363,360.301,605,469,941.87
投资活动产生的现金流量净额184,162,675.3226,312,196.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金27,863,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计27,863,000.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,659,254.5066,027,858.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计46,659,254.5066,027,858.73
筹资活动产生的现金流量净额-18,796,254.50-66,027,858.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响470,081.95161,994.00
五、现金及现金等价物净增加额233,832,177.26-7,447,774.45
加:期初现金及现金等价物余额70,599,260.3378,047,034.78
六、期末现金及现金等价物余额304,431,437.5970,599,260.33

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额298,648,000.00641,601,043.8295,194,389.96377,759,509.471,413,202,943.251,413,202,943.25
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额298,648,000.00641,601,043.8295,194,389.96377,759,509.471,413,202,943.251,413,202,943.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7,450,000.0021,836,909.7827,863,000.007,484,192.4022,545,462.1331,453,564.3131,453,564.31
(一)综合收益总额74,826,854.5374,826,854.5374,826,854.53
(二)所有者投入和减少资本7,450,000.0021,836,909.7827,863,000.001,423,909.781,423,909.78
1.所有者投入的普通股7,450,000.0020,413,000.0027,863,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额1,423,909.781,423,909.781,423,909.78
4.其他
(三)利润分配7,484,192.40-52,281,392.40-44,797,200.00-44,797,200.00
1.提取盈余公积7,484,192.40-7,484,192.40
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-44,797,200.00-44,797,200.00-44,797,200.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额306,098,000.00663,437,953.6027,863,000.00102,678,582.36400,304,971.601,444,656,507.561,444,656,507.56
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额213,320,000.00726,929,043.8289,589,607.30391,312,465.571,421,151,116.691,421,151,116.69
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额213,320,000.00726,929,043.8289,589,607.30391,312,465.571,421,151,116.691,421,151,116.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)85,328,000.00-85,328,000.005,604,782.66-13,552,956.10-7,948,173.44-7,948,173.44
(一)综合收益总额56,047,826.5656,047,826.5656,047,826.56
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配5,604,782.66-69,600,782.66-63,996,000.00-63,996,000.00
1.提取盈余公积5,604,782.66-5,604,782.66
2.提取一般风险准备-63,996,000.00-63,996,000.00-63,996,000.00
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转85,328,000.00-85,328,000.00
1.资本公积转增85,328,000.00-85,328,000.00
资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额298,648,000.00641,601,043.8295,194,389.96377,759,509.471,413,202,943.251,413,202,943.25

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额298,648,000.00641,601,043.8295,194,389.96377,759,509.471,413,202,943.25
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额298,648,000.00641,601,043.8295,194,389.96377,759,509.471,413,202,943.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7,450,000.0021,836,909.7827,863,000.007,484,192.4022,560,531.6331,468,633.81
(一)综合收益总额74,841,924.0374,841,924.03
(二)所有者投入和减少资本7,450,000.0021,836,909.7827,863,000.001,423,909.78
1.所有者投入的普通股7,450,000.0020,413,000.0027,863,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额1,423,909.781,423,909.78
4.其他27,863,000.00-27,863,000.00
(三)利润分配7,484,192.40-52,281,392.40-44,797,200.00
1.提取盈余公积7,484,192.40-7,484,192.40
2.对所有者(或股东)的分配-44,797,200.00-44,797,200.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额306,098,000.00663,437,953.6027,863,000.00102,678,582.36400,320,041.101,444,671,577.06
项目2018年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额213,320,000.00726,929,043.8289,589,607.30391,312,465.571,421,151,116.69
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额213,320,000.00726,929,043.8289,589,607.30391,312,465.571,421,151,116.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)85,328,000.00-85,328,000.005,604,782.66-13,552,956.10-7,948,173.44
(一)综合收益总额56,047,826.5656,047,826.56
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配5,604,782.66-69,600,782.66-63,996,000.00
1.提取盈余公积5,604,782.66-5,604,782.66
2.对所有者(或股东)的分配-63,996,000.00-63,996,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转85,328,000.00-85,328,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)85,328,000.00-85,328,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额298,648,000.00641,601,043.8295,194,389.96377,759,509.471,413,202,943.25

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江中马传动股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在浙江中马汽车变速器有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2005年12月15日在温岭市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省温岭市。公司现持有统一社会信用代码为91331000782935301K的营业执照,注册资本30,609.80万元,股份总数30,609.80万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份(A股)211,360万股,无限售条件的流通股份(A股)9,473.80万股。公司股票已于2017年6月13日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属汽车、摩托车零部件行业。经营范围:齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售,太阳能光伏发电、售电服务(凭许可证经营),货物进出口、技术进出口。主要产品:汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮及农机齿轮。本财务报表业经公司2020年4月20日第五届董事会第三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将中马传动科技(重庆)有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收备用金组合
其他应收款——应收暂付款组合
其他应收款——出口退税组合应收出口退税参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5.00
1-2年10.00
2-3年50.00
3年以上100.00

3)对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-2054.75-19.00
通用设备年限平均法5-1059.50-19.00
专用设备年限平均法1059.50
运输工具年限平均法5519.00
其他设备年限平均法5-1059.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权50
专利权5
软件5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,

相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮及农机齿轮等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则变化第四届董事会第十四次会议决议通过

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余

成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公

允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其

他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不

可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产

交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项

会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金269,080,669.46269,080,669.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产290,000,000.00290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据54,689,264.17-54,689,264.17
应收账款239,228,605.24239,228,605.24
应收款项融资54,689,264.1754,689,264.17
预付款项766,780.39766,780.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,939,258.691,939,258.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货155,339,887.78155,339,887.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产298,522,747.958,522,747.95-290,000,000.00
流动资产合计1,019,567,213.681,019,567,213.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产637,203,883.05637,203,883.05
在建工程32,671,894.1832,671,894.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产108,580,238.28108,580,238.28
开发支出
商誉
长期待摊费用1,515,420.231,515,420.23
递延所得税资产8,892,213.158,892,213.15
其他非流动资产28,718,765.6328,718,765.63
非流动资产合计817,582,414.52817,582,414.52
资产总计1,837,149,628.201,837,149,628.20
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据165,738,734.78165,738,734.78
应付账款180,627,057.71180,627,057.71
预收款项1,081,302.031,081,302.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,809,683.948,809,683.94
应交税费3,171,947.883,171,947.88
其他应付款4,346,316.174,288,610.05-57,706.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,000,000.0040,057,706.1257,706.12
其他流动负债
流动负债合计403,775,042.51403,775,042.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,444,940.004,444,940.00
递延收益4,271,631.654,271,631.65
递延所得税负债11,455,070.7911,455,070.79
其他非流动负债
非流动负债合计20,171,642.4420,171,642.44
负债合计423,946,684.95423,946,684.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)298,648,000.00298,648,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积641,601,043.82641,601,043.82
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,194,389.9695,194,389.96
一般风险准备
未分配利润377,759,509.47377,759,509.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,413,202,943.251,413,202,943.25
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,413,202,943.251,413,202,943.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,837,149,628.201,837,149,628.20

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金269,080,669.46269,080,669.46
交易性金融资产290,000,000.00290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据54,689,264.17-54,689,264.17
应收账款239,228,605.24239,228,605.24
应收款项融资54,689,264.1754,689,264.17
预付款项766,780.39766,780.39
其他应收款1,939,258.691,939,258.69
其中:应收利息
应收股利
存货155,339,887.78155,339,887.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产298,522,747.958,522,747.95-290,000,000.00
流动资产合计1,019,567,213.681,019,567,213.68
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产637,203,883.05637,203,883.05
在建工程32,671,894.1832,671,894.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产108,580,238.28108,580,238.28
开发支出
商誉
长期待摊费用1,515,420.231,515,420.23
递延所得税资产8,892,213.158,892,213.15
其他非流动资产28,718,765.6328,718,765.63
非流动资产合计817,582,414.52817,582,414.52
资产总计1,837,149,628.201,837,149,628.20
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据165,738,734.78165,738,734.78
应付账款180,627,057.71180,627,057.71
预收款项1,081,302.031,081,302.03
应付职工薪酬8,809,683.948,809,683.94
应交税费3,171,947.883,171,947.88
其他应付款4,346,316.174,288,610.05-57,706.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,000,000.0040,057,706.1257,706.12
其他流动负债
流动负债合计403,775,042.51403,775,042.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,444,940.004,444,940.00
递延收益4,271,631.654,271,631.65
递延所得税负债11,455,070.7911,455,070.79
其他非流动负债
非流动负债合计20,171,642.4420,171,642.44
负债合计423,946,684.95423,946,684.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)298,648,000.00298,648,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积641,601,043.82641,601,043.82
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,194,389.9695,194,389.96
未分配利润377,759,509.47377,759,509.47
所有者权益(或股东权益)合计1,413,202,943.251,413,202,943.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,837,149,628.201,837,149,628.20

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务16%、13%
消费税
营业税
城市维护建设税应缴流转税税额5%
企业所得税应纳税所得额15%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育费附加应缴流转税税额2%

注1:根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%;原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物,出口退税率调整至13%;原适用10%税率且出口退税率为9%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至9%。2019年12月31日前(含2019年4月1日前),纳税人出口前款所涉货物劳务、发生前款所涉跨境应税行为,适用增值税免退税办法的,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率,购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。公司货物销售收入2019年1-3月按16%的税率计缴,自2019年4月1日起按13%的税率计缴;公司房屋出租收入适用5%的征收率缴纳增值税。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策,2019年度1-6月退税率为16%和10%,7-12月退税率为13%和10%。

注2:不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号),本公司被认定为高新技术企业,2019年度企业所得税按15%税率计缴。

2. 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号),本公司子公司中马传动科技(重庆)有限公司在报告期内2019年度享受西部大开发企业所得税优惠政策,减按15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金110,987.8550,003.19
银行存款309,233,100.24170,549,257.14
其他货币资金54,515,000.0098,481,409.13
合计363,859,088.09269,080,669.46
其中:存放在境外的款项总额00

其他说明

期末期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金54,515,000.00元;期初期末货币资金中包含

银行承兑汇票保证金85,753,367.39元、信用证保证金12,728,041.74元、不可提前赎回的结构性存款1亿元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产160,000,000.00290,000,000.00
其中:
理财产品160,000,000.00290,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计160,000,000.00290,000,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

[注]:期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十七)(2)1)之说明。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备4,735,062.481.492,437,007.6351.472,298,054.85
其中:
按组合计提坏账准备312,226,228.1298.5116,223,882.015.20296,002,346.11252,253,512.11100.0013,024,906.875.16239,228,605.24
其中:
合计316,961,290.60100.0018,660,889.645.89298,300,400.96252,253,512.11100.0013,024,906.875.16239,228,605.24

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
沈阳兴远东汽车零部件有限公司138,952.77138,952.77100.00预计全部无法收回
云南力帆骏马车辆2,792,523.121,396,261.5650.00预计部分无法收
有限公司
江苏九龙汽车制造有限公司1,803,586.59901,793.3050.00预计部分无法收回
合计4,735,062.482,437,007.6351.47/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:帐龄组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
信用风险特征组合312,226,228.1216,223,882.015.20
合计312,226,228.1216,223,882.015.20

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

确定组合依据的说明:应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,先发生的款项,在资金周转的时候优先结清。

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

账 龄期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
1年以内307,360,359.7715,368,017.995.00
1-2年4,440,426.56444,042.6610.00
2-3年27240.8613,620.4350.00
3年以上398,200.93398,200.93100.00
小计312,226,228.1216,223,882.015.20

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备2,437,007.632,437,007.63
按组合计提坏账准备13,024,906.873,192,975.146,000.0016,223,882.01
合计13,024,906.875,629,982.776,000.0018,660,889.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
长城汽车133,374,136.2942.086,668,706.81
福田汽车42,642,373.1213.452,132,118.66
BorgWarner TorqTransfer Systems Inc15,273,415.464.82763,670.77
万都底盘部件(苏州)有限公司11,089,212.443.50554,460.62
厦门金龙旅行车有限公司10,265,358.313.24513,267.92
小计212,644,495.6267.0910,632,224.78

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据86,356,585.6954,689,264.17
合计86,356,585.6954,689,264.17

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用□不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内3,104,654.6591.00596,315.3177.77
1至2年196,501.315.7656,328.137.34
2至3年27,352.370.8060,876.837.94
3年以上83,100.122.4453,260.126.95
合计3,411,608.45100.00766,780.39100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
杭州虎眼智能科技有限公司618,000.0018.11
宁波市北仑豪业精密模具有限公司370,492.0010.86
台州市恒惺软件有限公司324,000.009.50
浙江辉旺机械科技股份有限公司270,000.007.91
台州市汉盛空气系统设备有限公司200,000.005.86
小计1,782,492.0052.25

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款6,884.171,939,258.69
合计6,884.171,939,258.69

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计7,246.50
1至2年
2至3年
3年以上90,000.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计97,246.50

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金96,000.0090,000.00
其他1,246.501,251.80
出口退税1,879,059.50
备用金163,292.17
合计97,246.502,133,603.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额100,015.574,329.2190,000.00194,344.78
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-99,653.24-4,329.21-103,982.45
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额362.3390,000.0090,362.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备194,344.78-103,982.4590,362.33
合计194,344.78-103,982.4590,362.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
中国石油化工股份有限公司浙江台州石油分公司押金保证金90,000.003年以上92.5590,000.00
重庆市永川区兴永建设发展有限公司押金保证金6,000.001年以内6.17300.00
其他其他1,246.501年以内1.2862.33
合计/97,246.50/100.0090,362.33

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料12,110,691.6712,110,691.678,742,595.128,742,595.12
在产品16,972,231.4416,972,231.4418,511,515.2818,511,515.28
库存商品79,879,181.27407,688.4679,471,492.8174,526,151.301,453,682.6573,072,468.65
周转材料19,048,691.1319,048,691.1318,126,827.0118,126,827.01
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品41,393,163.06344,387.8941,048,775.1735,301,601.19827,018.1434,474,583.05
委托加工物资2,962,080.872,962,080.872,411,898.672,411,898.67
合计172,366,039.44752,076.35171,613,963.09157,620,588.572,280,700.79155,339,887.78

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品1,453,682.65202,536.101,248,530.29407,688.46
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品827,018.14344,387.89827,018.14344,387.89
合计2,280,700.79546,923.992,075,548.43752,076.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税4,234,796.51
预缴所得税4,287,951.44
合计8,522,747.95

其他说明无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用 √不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产628,484,351.03637,203,883.05
固定资产清理
合计628,484,351.03637,203,883.05

其他说明:

√适用 □不适用

期末,已有账面原值249,250,561.56元的固定资产用于抵押担保。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备专用设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额385,271,426.733,481,111.27589,681,151.518,220,337.6228,749,177.241,015,403,204.37
2.本期增加金额473,145.76727,781.4967,760,995.23887,682.671,566,522.1271,416,127.27
(1)购置727,781.4950,042,524.17887,682.6717,699.1251,675,687.45
(2)在建工程转入473,145.7617,718,471.061,548,823.0019,740,439.82
(3)企业合并增加
3.本期减少金额13,989,307.23286,513.26278,389.1514,554,209.64
(1)处置或报废13,989,307.23286,513.26278,389.1514,554,209.64
4.期末余额385,744,572.494,208,892.76643,452,839.518,821,507.0330,037,310.211,072,265,122.00
二、累计折旧
1.期初余额96,346,801.342,477,692.06257,171,790.495,983,544.1116,219,493.32378,199,321.32
2.本期增加金额21,888,344.59393,188.7452,949,174.99628,687.292,049,896.7777,909,292.38
(1)计提21,888,344.59393,188.7452,949,174.99628,687.292,049,896.7777,909,292.38
3.本期减少金额12,030,654.2532,972.58264,215.9012,327,842.73
(1)处置或报废12,030,654.2532,972.58264,215.9012,327,842.73
4.期末余额118,235,145.932,870,880.80298,090,311.236,579,258.8218,005,174.19443,780,770.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值267,509,426.561,338,011.96345,362,528.282,242,248.2112,032,136.02628,484,351.03
2.期初账面价值288,924,625.391,003,419.21332,509,361.022,236,793.5112,529,683.92637,203,883.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程63,481,505.5332,671,894.18
工程物资
合计63,481,505.5332,671,894.18

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
六档手动变速器项目13,769,401.7613,769,401.76
厂房基础设施改造工程800,000.00800,000.00
新建厂房项目63,481,505.5363,481,505.5318,102,492.4218,102,492.42
合计63,481,505.5363,481,505.5332,671,894.1832,671,894.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
厂房基础设施改造工程210万元800,0001,221,968.762,021,968.76100100自有资金
六档手动变速器项目1400万元13,769,401.7697,345.1313,866,746.8999100募集资金
新能源减速器总装线项目630万元3,851,724.173,851,724.176161募集资金
新建厂房项目9800万元18,102,492.4245,379,013.1163,481,505.536570自有资金
合计12040万元32,671,894.1850,550,051.1719,740,439.8263,481,505.53////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额121,950,146.003,800.005,284,803.78127,238,749.78
2.本期增加金额809,646.03809,646.03
(1)购置809,646.03809,646.03
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额121,950,146.003,800.006,094,449.81128,048,395.81
二、累计摊销
1.期初余额16,029,007.233,800.002,625,704.2718,658,511.50
2.本期增加金额2,724,367.08908,663.173,633,030.25
(1)计提2,724,367.08908,663.173,633,030.25
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额18,753,374.313,800.003,534,367.4422,291,541.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值103,196,771.692,560,082.37105,756,854.06
2.期初账面价值105,921,138.772,659,099.51108,580,238.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末已有账面原值69,416,747.00元的土地使用权用于抵押担保。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
可长期使用周转器具1,515,420.232,877,997.16995,205.633,398,211.76
合计1,515,420.232,877,997.16995,205.633,398,211.76

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备19,412,965.992,911,944.9015,305,607.662,295,841.15
内部交易未实现利润
可抵扣亏损9,867,280.841,480,092.1335,259,241.685,288,886.25
产品质量保证金4,942,500.00741,375.004,444,940.00666,741.00
递延收益12,014,022.921,802,103.444,271,631.65640,744.75
存货跌价准备
合计46,236,769.756,935,515.4759,281,420.998,892,213.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
固定资产加计扣除116,539,248.9317,480,887.3476,367,138.5811,455,070.79
合计116,539,248.9317,480,887.3476,367,138.5811,455,070.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异90,362.33194,344.78
可抵扣亏损
合计90,362.33194,344.78

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付长期资产款13,108,728.2428,718,765.63
合计13,108,728.2428,718,765.63

其他说明:

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票108,840,000.00165,738,734.78
合计108,840,000.00165,738,734.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
材料采购款202,472,026.20161,052,604.45
工程及设备款20,909,918.1218,315,493.17
劳务、服务款1,610,350.691,258,960.09
合计224,992,295.01180,627,057.71

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款1,314,829.791,081,302.03
合计1,314,829.791,081,302.03

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄1年以上重要的预收款项。

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬7,866,128.9890,811,033.7087,511,266.0111,165,896.67
二、离职后福利-设定提存计划943,554.964,601,041.215,086,974.06457,622.11
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计8,809,683.9495,412,074.9192,598,240.0711,623,518.78

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴7,192,246.0179,699,004.4676,198,728.2210,692,522.25
二、职工福利费3,741,661.573,741,661.57
三、社会保险费553,882.973,284,529.133,485,037.68353,374.42
其中:医疗保险费422,954.362,312,722.242,514,763.60220,913.00
工伤保险费78,832.53717,601.48689,250.17107,183.84
生育保险费52,096.08254,205.41281,023.9125,277.58
四、住房公积金2,796,219.962,796,219.96
五、工会经费和职工教育经费120,000.001,289,618.581,289,618.58120,000.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计7,866,128.9890,811,033.7087,511,266.0111,165,896.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险910,990.504,442,223.534,911,388.03441,826.00
2、失业保险费32,564.46158,817.68175,586.0315,796.11
3、企业年金缴费
合计943,554.964,601,041.215,086,974.06457,622.11

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税1,953,595.06
消费税
营业税
企业所得税
个人所得税84,196.9169,531.84
城市维护建设税119,130.64773.60
房产税3,751,355.691,845,035.39
土地使用税440,611.741,101,529.38
教育费附加71,478.38464.16
地方教育费附加47,652.26309.45
残疾人保障金48,124.40133,568.97
印花税38,812.7620,735.09
合计6,554,957.843,171,947.88

其他说明:

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款4,373,121.744,288,610.05
合计4,373,121.744,288,610.05

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
费用3,130,485.772,974,840.23
押金保证金781,285.23984,013.73
其他461,350.74329,756.09
合计4,373,121.744,288,610.05

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款40,057,706.12
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计40,057,706.12

其他说明:

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款40,058,055.56
保证借款
信用借款
合计40,058,055.56

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证4,444,940.004,942,500.00三包服务
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计4,444,940.004,942,500.00/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助4,271,631.658,935,700.001,193,308.7312,014,022.92与资产相关的政府补助
合计4,271,631.658,935,700.001,193,308.7312,014,022.92/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
机器人购置奖励费97,675.6715,027.0382,648.64与资产相关
温岭经信局创新补贴款208,127.6935,563.52172,564.17与资产相关
信息化建设补助资金237,775.2492,159.54145,615.70与资产相关
技改项目资金资助2,185,601.50278,214.001,907,387.50与资产相关
第二批技改补助资金1,542,451.55178,345.921,364,105.63与资产相关
光伏项目补助资金2,779,000.00236,330.742,542,669.26与资产相关
技改项目资金补助5,781,500.00354,243.385,427,256.62与资产相关
2019年机器人购置奖励费375,200.003,424.60371,775.40与资产相关
合计4,271,631.658,935,700.001,193,308.7312,014,022.92

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
限制性股票回购义务27,863,000.00
合计27,863,000.00

其他说明:

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数298,648,000.007,450,000.007,450,000.00306,098,000.00

其他说明:

根据公司第五届董事会第一次会议决议及2019年第一次临时股东大会决议,公司于2019 年11月21日授予79名激励对象合计7,450,000股限制性股票与7,450,000份股票期权,增资后公司股本为306,098,000股。限制性股票授予价格3.74元/股,共收到增资款27,863,000.00元,其中计入股本7,450,000.00元,计入资本公积(股本溢价)20,413,000.00元。同时就回购义务确认负债(作为库存股处理),确认库存股27,863,000.00元,其他应付款27,863,000.00元。此项增资经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕428号)。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)641,601,043.8220,413,000.00662,014,043.82
其他资本公积1,423,909.781,423,909.78
合计641,601,043.8221,836,909.78663,437,953.60

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)本期资本溢价(股本溢价)增加20,413,000.00元详见本财务报表附注五之股本说明。

2)本期其他资本公积增加1,423,909.78元系确认本年股份支付,详见本财务报表附注十一之股份支付说明。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性股票27,863,000.0027,863,000.00
合计27,863,000.0027,863,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

详见本财务报表附注五之股本说明。

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积95,194,389.967,484,192.40102,678,582.36
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计95,194,389.967,484,192.40102,678,582.36

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据公司章程规定,按母公司2019年度实现的净利润提取10%的法定盈余

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润377,759,509.47391,312,465.57
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润377,759,509.47391,312,465.57
加:本期归属于母公司所有者的净利润74,826,854.5356,047,826.56
减:提取法定盈余公积7,484,192.405,604,782.66
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利44,797,200.0063,996,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润400,304,971.60377,759,509.47

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务933,482,935.41754,095,818.32870,254,843.58717,615,783.34
其他业务12,903,848.685,162,848.9513,788,617.774,962,364.24
合计946,386,784.09759,258,667.27884,043,461.35722,578,147.58

其他说明:

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税1,072,437.13759,013.47
教育费附加643,470.50455,408.08
资源税
房产税3,861,980.703,869,795.57
土地使用税440,611.732,203,058.74
车船使用税
印花税276,380.27241,641.52
地方教育费附加428,962.02303,605.38
环境保护税41,074.5322,096.59
合计6,764,916.887,854,619.35

其他说明:

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
运输费16,408,672.5815,247,117.76
三包服务费5,475,618.325,303,264.16
仓储费1,778,187.631,994,409.74
职工薪酬1,932,049.311,570,586.39
差旅费506,200.76703,145.46
其他553,518.93710,885.52
合计26,654,247.5325,529,409.03

其他说明:

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬23,187,044.9023,992,898.23
折旧与摊销10,368,067.096,149,612.63
业务招待费3,228,609.893,216,530.77
差旅及用车费2,422,818.652,295,871.15
修理费1,976,371.052,377,745.53
专业机构服务费1,945,609.361,708,390.90
办公费1,638,454.191,803,031.68
环保绿化费1,532,124.291,604,125.33
税费505,287.15516,000.93
搬迁费477,912.141,260,000.71
股份支付1,423,909.78
其他1,824,093.593,080,288.94
合计50,530,302.0848,004,496.80

其他说明:

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬17,970,432.9316,118,256.38
物料投入9,366,171.6311,220,009.80
折旧与摊销4,938,652.826,124,346.48
委外试制费1,844,660.19
其他130,171.6359,932.46
合计32,405,429.0135,367,205.31

其他说明:

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出1,862,403.942,141,865.40
利息收入-3,362,589.28-9,427,976.18
汇兑损益-620,307.34-1,278,621.67
手续费支出242,459.12396,923.58
合计-1,878,033.56-8,167,808.87

其他说明:

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助1,193,308.73480,412.54
与收益相关的政府补助5,037,748.632,161,940.83
合计6,231,057.362,642,353.37

其他说明:

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品的投资收益10,668,235.629,923,645.48
合计10,668,235.629,923,645.48

其他说明:

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
坏账损失-5,526,000.32
合计-5,526,000.32

其他说明:

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-744,805.52
二、存货跌价损失-546,923.99-2,183,937.90
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计-546,923.99-2,928,743.42

其他说明:

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得196,229.1761,274.22
合计196,229.1761,274.22

其他说明:

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计70,634.20
其中:固定资产处置利得70,634.20
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚没收入71,070.64
其他84,433.725,838.2784,433.72
合计84,433.72147,543.1184,433.72

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
递延收益1,193,308.73480,412.54与资产相关
2018年度社保费返还3,348,702.14与收益相关
土地使用税返还881,223.491,695,148.14与收益相关
台州市质量奖500,000.00与收益相关
市经信局精细化管理补贴款150,000.00与收益相关
市科技局奖励款100,000.00300,000.00与收益相关
2018年杰出工匠等奖励款57,823.00与收益相关
其他补贴款166,792.69与收益相关
小计6,231,057.362,642,353.37

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计688,225.51432,160.74688,225.51
其中:固定资产处置损失688,225.51432,160.74688,225.51
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠50,000.0020,000.0050,000.00
滞纳金
其他203,356.50310,347.20203,356.50
合计941,582.01762,507.94941,582.01

其他说明:

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用7,335.67348.88
递延所得税费用7,982,514.235,912,781.53
合计7,989,849.905,913,130.41

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额82,816,704.43
按法定/适用税率计算的所得税费用12,422,505.66
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响7,335.67
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响176,767.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,112,233.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响200,204.53
研发费用加计扣除-3,704,730.61
所得税费用7,989,849.90

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回银行保证金98,481,409.1348,673,499.26
收到政府补助13,168,175.142,068,692.69
收到利息收入3,362,589.289,427,976.18
房租收入920,705.67904,012.20
其他222,697.59160,213.17
合计116,155,576.8161,234,393.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
费用类支出33,406,233.1836,115,904.71
支付银行保证金54,515,000.0098,481,409.13
手续费支出242,459.12396,923.58
往来款
其他489,413.21183,967.24
合计88,653,105.51135,178,204.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
理财产品本金及利息890,668,235.621,630,580,796.07
合计890,668,235.621,630,580,796.07

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
理财产品本金650,000,000.001,490,000,000.00
合计650,000,000.001,490,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润74,826,854.5356,047,826.56
加:资产减值准备6,072,924.312,928,743.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧77,909,292.3864,999,181.30
使用权资产摊销
无形资产摊销3,633,030.253,578,462.95
长期待摊费用摊销995,205.63134,102.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-196,229.17-61,274.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)688,225.51361,526.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)1,242,096.60753,237.06
投资损失(收益以“-”号填列)-10,668,235.62-10,580,796.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)1,956,697.68-5,542,289.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)6,025,816.5511,455,070.79
存货的减少(增加以“-”号填列)-16,820,999.30-3,776,344.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-106,945,051.75-136,034,735.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)27,820,227.6147,843,181.64
其他1,423,909.78
经营活动产生的现金流量净额67,963,764.9932,105,893.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额309,344,088.0970,599,260.33
减:现金的期初余额70,599,260.3378,047,034.78
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额238,744,827.76-7,447,774.45

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金309,344,088.0970,599,260.33
其中:库存现金110,987.8550,003.19
可随时用于支付的银行存款309,233,100.2470,549,257.14
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额309,344,088.0970,599,260.33
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物00

其他说明:

√适用 □不适用

期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金54,515,000.00元;期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金85,753,367.39元、信用证保证金12,728,041.74元、不可提前赎回的结构性存款1亿元,不属于现金及现金等价物。

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金54,515,000.00银行承兑汇票保证金
应收票据
存货
固定资产174,021,741.16抵押担保
无形资产58,333,434.43抵押担保
合计286,870,175.59/

其他说明:

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元909,454.346.97626,344,535.37
欧元7,665.007.815559,905.81
日元553,000.000.06408635,439.56
港币
应收账款--
其中:美元3,582,225.586.976224,990,322.09
欧元
港币
长期借款--
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助8,935,700.00递延收益1,193,308.73
与收益相关的政府补助5,037,748.63其他收益5,037,748.63

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
中马传动科技(重庆)有限公司重庆永川区重庆永川区制造业100设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等;

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款;

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难;

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3及五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的

65.33%(2018年12月31日:50.33%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据108,840,000.00108,840,000.00108,840,000.00
应付账款224,992,295.01224,992,295.01224,992,295.01
其他应付款4,373,121.744,373,121.744,373,121.74
长期借款40,058,055.5644,726,447.9244,726,447.92
其他非流动负债27,863,000.0027,863,000.0027,863,000.00
小计406,126,472.31410,794,864.67366,068,416.7544,726,447.92

(续上表)

项目期初数[注]
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据165,738,734.78165,738,734.78165,738,734.78
应付账款180,627,057.71180,627,057.71180,627,057.71
其他应付款4,288,610.054,288,610.054,288,610.05
一年内到期的非流动负债40,057,706.1240,868,273.8340,868,273.83
小计390,712,108.66391,522,676.37391,522,676.37
持续以公允价值计量的资产总额

[注]:期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十七)(2)1)之说明。

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日,本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量246,356,585.69246,356,585.69
(一)交易性金融资产160,000,000.00160,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产160,000,000.00160,000,000.00
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资86,356,585.6986,356,585.69
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额246,356,585.69246,356,585.69
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产160,000,000.00元,系公司本期购买且尚未到期的银行理财产品及结构性存款,银行理财产品及结构性存款的公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益,并考虑产品信用风险后确定。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
中马集团有限公司浙江温岭投资型5,69625.9925.99
温岭中泰投资有限公司浙江温岭投资型6,00030.5630.56

本企业的母公司情况的说明

温岭中泰投资有限公司(以下简称温岭中泰)、中马集团有限公司(以下简称中马集团)分别持有本公司30.56%、25.99%的股权,吴江持有温岭中泰100%的股权,吴良行和吴江分别持有中马集团58.00%和6.00%的股权。同时,吴良行和吴江分别直接持有公司6.86%、3.20%的股权。故认定吴良行、吴江父子系公司实际控制人。

本企业最终控制方是吴良行、吴江父子。其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

中马传动科技(重庆)有限公司是2019年11月8日新设的全资子公司,出资500万元,注册资本5000万元,位于重庆永川区,目前处于新厂房筹建阶段。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
吴江19,810,000.002019.07.242020.01.24
吴江18,000,000.002019.11.252020.05.25

关联担保情况说明

√适用 □不适用

吴江为公司担保的为浙江温岭兴业银行的银行承兑汇票。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬547.11573.08

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额7,450,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明

2019年11月21日,公司第五届董事会第一次会议决议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以 2019 年11月21日为授予日,向75名激励对象授予 745 万份股票期权,745万股限制性股票。股票期权行权价格为

7.48元/股,限制性股票授予价格为3.74元/股。限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,激励对象可根据本计划规定的条件认购限制性股票与股票期权,激励计划的最长有效期为4年,限制性股票、股票期权分三次解锁,三次解锁比例为 40%、30%、30%,若股票期权行权期和限制性股票解除限售期对应年度(上年度)业绩考核不合格,激励对象

对应期间的股票期权份额和限制性股票数量不可行权和解除限售,由公司注销和按授予价格回购后注销。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法2019年11月21日公司股票收盘价7.08元/股
可行权权益工具数量的确定依据根据可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额1,423,909.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额1,423,909.78

其他说明

1)本激励计划授予限制性股票与股票期权的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
首次授予的限制性股 票 第一个解除限售期/行权期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止40%
首次授予的限制性股 票 第二个解除限售期/行权期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止30%
首次授予的限制性股 票 第三个解除限售期/行权期自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止30%

2)公司业绩考核要求本激励计划授予的股票期权与限制性股票,在行权期/解除限售期的 3 个会计年度中,分年度进行绩效考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件或解除限售条件。

各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期/解除限售期公司业绩考核目标
第一个行权期/解除限售期以 2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于10%;
第二个行权期/解除限售期以 2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于20%;
第三个行权期/解除限售期以 2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于30%。

注:上述“净利润”、“净利润增长率”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后合并净利润,并以剔除本激励计划股份支付费用影响的数据作为计算依据。若股票期权行权期和限制性股票解除限售期对应年度(上年度)业绩考核不合格,激励对象对应期间的股票期权份额和限制性股票数量不可行权和解除限售,由公司注销和按授予价格回购后注销。3)事业部层面考核内容

事业部是指组织上与其他组织有明显的边界,且能够独立核算财务指标完成情况的经营组织。事业部的划分由公司决定。事业部内的激励对象是指考核年度结束时在该事业部任职工作的激励对象。事业部的业绩考核按照上述解除限售和行权期,按年度设定业绩考核目标。业绩考核内容、方法、目标由公司按年度决定

考核结果实际业绩完成情况解除限售和行权方式
达标P≥90%该事业部内激励对象对应期间的股票期权份额和限制性股票数量可行权和解除限售
不达标P<90%该事业部内激励对象对应期间的股票期权份额和限制性股票数量由公司注销和回购后注销。

注:“P”指各事业部当期实际业绩完成率,计算方法由公司决定。

只有在上一年度考核中完成业绩目标90%及以上的,该事业部激励对象对应期间股票期权份额和限制性股票数量可行权和解除限售;未完成业绩目标90%及以上的,公司将按照股票期权激励计划的规定,该事业部内激励对象对应期间股票期权份额由公司注销,对应期间的限制性股票数量由公司按授予价格回购后注销。

4)个人层面绩效考核要求

按照《考核管理办法》,在本激励计划有效期内的各年度,对所有激励对象进行考核,目前对个人绩效考核结果分合格、不合格两档。

考核等级考核评分解除限售和行权方式
合格80分(含80分)以上对应期间的股票期权份额和限制性股票数量可行权和解除限售
不合格80分(不含80分)以下对应期间的股票期权份额由公司注销限制性股票数量由公司回购后注销

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 “合格”,激励对象对应期间的股票期权份额和限制性股票数量可根据个人考核结果行权和解除限售。

在考核年度内,若激励对象考核等级出现“不合格”时,则取消该激励对象对应期间的股票期权行权资格和限制性股票解除限售资格,对应的股票期权份额由公司注销,对应的限制性股票数量由公司按授予价格回购后注销;若激励对象连续两年考核等级为 “不合格”时,则取消该激励对象全部的股票期权行权资格和限制性股票的解除限售资格,对应的股票期权由公司注销,对应的限制性股票由公司按授予价格回购后注销。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

公司未满足上述公司业绩考核考核条件的,所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;尚未解除限售的限制性股票将由公司以授予价格回购后注销:

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利61,219,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利44,797,200.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按产品类别和最终实现销售地进行划分。因公司原材料,固定资产等存在共同使用的情况,公司尚不能准确的划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目境内境外分部间抵销合计
主营业务收入855,311,119.6578,171,815.76933,482,935.41
主营业务成本703,061,509.5051,034,308.82754,095,818.32

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备4,735,062.481.492,437,007.6351.472,298,054.85
其中:
按组合计提坏账准备312,226,228.1298.5116,223,882.015.20296,002,346.11252,253,512.1110013,024,906.875.16239,228,605.24
其中:
合计316,961,290.60/18,660,889.64/298,300,400.96252,253,512.11/13,024,906.87/239,228,605.24

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
沈阳兴远东汽车零部件有限公司138,952.77138,952.77100.00预计全部无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司2,792,523.121,396,261.5650.00预计部分无法收回
江苏九龙汽车制造有限公司1,803,586.59901,793.3050.00预计部分无法收回
合计4,735,062.482,437,007.6351.47/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:帐龄组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
信用风险特征组合312,226,228.1216,223,882.015.20
合计312,226,228.1216,223,882.015.20

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

确定组合依据的说明:应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,先发生的款项,在资金周转的时候优先结清。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备2,437,007.632,437,007.63
按组合计提坏账准备13,024,906.873,192,975.146,000.0016,223,882.01
合计13,024,906.875,629,982.776,000.0018,660,889.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
长城汽车133,374,136.2942.086,668,706.81
福田汽车42,642,373.1213.452,132,118.66
BorgWarner TorqTransfer Systems Inc15,273,415.464.82763,670.77
万都底盘部件(苏州)有限公司11,089,212.443.50554,460.62
厦门金龙旅行车有限公司10,265,358.313.24513,267.92
小计212,644,495.6267.0910,632,224.78

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,184.171,939,258.69
合计1,184.171,939,258.69

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,246.50
1至2年
2至3年
3年以上90,000.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计91,246.50

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金90,000.0090,000.00
其他1,246.501,251.80
出口退税1,879,059.50
备用金163,292.17
合计91,246.502,133,603.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额100,015.574,329.2190,000.00194,344.78
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-99,953.24-4,329.21-104,282.45
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额62.3390,000.0090,062.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备194,344.78-104,282.4590,062.33
合计194,344.78-104,282.4590,062.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
中国石油化工股份有限公司浙江台州石油分公司押金保证金90,000.003年以上98.6390,000.00
其他其他1,246.501年以内1.3762.33
合计/91,246.50/100.0090,062.33

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资5,000,000.005,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计5,000,000.005,000,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
中马传动科技(重庆)有限公司5,000,000.005,000,000.00
合计5,000,000.005,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务933,482,935.41754,095,818.32870,254,843.58717,615,783.34
其他业务12,903,848.685,162,848.9513,788,617.774,962,364.24
合计946,386,784.09759,258,667.27884,043,461.35722,578,147.58

其他说明:

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品的投资收益10,668,235.629,923,645.48
合计10,668,235.629,923,645.48

其他说明:

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-491,996.34系处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,231,057.361.递延收益:1193308.73元;2.2018年度社保费返还:3348702.14元;3.退回2018年土地使用税881223.49元;4.台州市质量奖50万元;5.市经信局精细化管理补贴款15万元;5.科技局2018年国家高新企业奖励款10万元;6.2018年度杰出工匠等补贴57823元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益10,668,235.62系理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,922.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-2,466,225.70
少数股东权益影响额
合计13,772,148.16

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润5.280.250.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.310.200.20

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长:吴江董事会批准报送日期:2020年4月20日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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