浩云科技股份有限公司2020年第一季度报告
2020-042
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人王汉晖及会计机构负责人(会计主管人员)简玉琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 43,544,047.82 | 146,571,691.96 | -70.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,454,201.42 | 10,338,894.07 | -481.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,978,551.67 | 7,260,229.06 | -650.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -85,395,418.10 | -117,825,931.42 | 27.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0590 | 0.0156 | -478.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0575 | 0.0150 | -483.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.80% | 0.82% | -3.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,725,585,618.50 | 1,810,459,986.30 | -4.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,393,428,816.20 | 1,427,717,932.36 | -2.40% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 263,550.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 424,117.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,204.68 | |
| 减：所得税影响额 | 86,726.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 120,795.79 | |
| 合计 | 524,350.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,475 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 茅庆江 | 境内自然人 | 30.28% | 209,632,900 | 157,224,675 | 质押 | 90,737,832 |
| 雷洪文 | 境内自然人 | 4.66% | 32,260,282 | 24,195,211 | 质押 | 16,000,000 |
| 袁小康 | 境内自然人 | 3.94% | 27,261,648 | 20,446,236 | 质押 | 16,000,000 |
| 徐彪 | 境内自然人 | 3.40% | 23,538,048 | 17,653,536 | 质押 | 17,185,258 |
| 广东粤科智泓创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.03% | 20,949,831 | 0 | ||
| 茅屏萍 | 境内自然人 | 1.30% | 8,975,878 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.52% | 3,582,829 | 0 | ||
| 吴德云 | 境内自然人 | 0.42% | 2,906,062 | 0 | ||
| 张利群 | 境内自然人 | 0.36% | 2,480,000 | 0 | ||
| 章瑗 | 境内自然人 | 0.36% | 2,460,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 茅庆江 | 52,408,225 | 人民币普通股 | 52,408,225 | |||
| 广东粤科智泓创业投资合伙企业（有限合伙） | 20,949,831 | 人民币普通股 | 20,949,831 | |||
| 茅屏萍 | 8,975,878 | 人民币普通股 | 8,975,878 | |||
| 雷洪文 | 8,065,071 | 人民币普通股 | 8,065,071 |
| 袁小康 | 6,815,412 | 人民币普通股 | 6,815,412 |
| 徐彪 | 5,884,512 | 人民币普通股 | 5,884,512 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,582,829 | 人民币普通股 | 3,582,829 |
| 吴德云 | 2,906,062 | 人民币普通股 | 2,906,062 |
| 张利群 | 2,480,000 | 人民币普通股 | 2,480,000 |
| 章瑗 | 2,460,000 | 人民币普通股 | 2,460,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张利群通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,480,000股。 公司股东章瑗通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,460,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例（%） | 原因 |
| 交易性金融资产 | 60,432,000.00 | - | 100.00% | 主要原因系本期公司对资金进行管理，利用闲置资金购买银行理财产品。 |
| 其他流动资产 | 6,394,358.44 | 3,812,891.91 | 67.70% | 主要原因系本期增值税留底进项税增加。 |
| 在建工程 | 2,305,112.16 | 1,091,987.07 | 111.09% | 主要原因系本期工程项目所需工程物资增加。 |
| 应付票据 | 16,224,696.80 | 32,322,617.10 | -49.80% | 主要原因系期初银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 预收款项 | 39,504,753.59 | 28,991,106.93 | 36.27% | 主要原因系预收项目款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 9,454,359.86 | 20,500,388.16 | -53.88% | 主要原因系公司2019年末计提了员工年终奖奖金在2020年第一季度支付所致。 |
| 应交税费 | 20,508,157.79 | 44,978,421.53 | -54.40% | 主要原因系支付了2019年末计提的企业所得税，且由于业务季节性及新冠疫情的影响，一季度营业收入下降所致。 |
| 损益表、现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例（%） | 原因 |
| 营业收入 | 43,544,047.82 | 146,571,691.96 | -70.29% | 主要原因系由于业务季节性特点及新冠疫情影响所致。 |
| 营业成本 | 39,239,755.40 | 86,667,465.91 | -54.72% | 主要原因系营业收入下降，营业成本相应减少。 |
| 税金及附加 | 579,384.42 | 909,836.26 | -36.32% | 主要原因系营业收入下降，税金及附加相应减少所致。 |
| 财务费用 | 279,004.83 | -291,223.87 | 195.80% | 主要原因系较上年同期，银行借款增加，利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 1,312,084.68 | 5,919,125.47 | -77.83% | 主要原因上年同期系子公司深圳市润安科技发展有限公司的与收益相关的政府补助验收完成结转至其他收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -3,144,164.00 | -5,158,556.91 | 39.05% | 主要原因系计提的应收款项坏账准备减少所致。 |
| 营业外支出 | 100,255.70 | 811.10 | 12260.46% | 主要原因系本期公司捐款湖北省慈善总会用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控款项10万元所致。 |
| 所得税费用 | -79,334.90 | 1,665,486.00 | -104.76% | 主要原因系本期利润减少，所得税费用减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,591,435.87 | 115,145,896.79 | -153.49% | 主要原因系去年同期收回了到期的银行理财产品本金及收益，而本期主要是利用部分闲置资金购买理财产品。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,386,517.70 | 12,460,453.79 | -151.25% | 主要原因系去年同期银行借款增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2020年第一季度，公司实现营业收入4,354.40万元，较上年同期下降70.29%，主要原因系：报告期内，爆发的新型冠状病毒疫情给公司一季度的业务带来较大的影响。公司收入确认需要现场验收后确认，项目的实施也需到达现场实施，因为各地社区封闭、交通管制、人员流动受限，导致公司项目无法现场实施；同时，已完工项目无法正常进行验收，款项结算进度放缓。前述原因对公司一季度经营造成一定影响，相关项目在一季度的实施和结算将顺延至后续季度进行，目前公司在手订单正常。此外，公司的生产经营具有明显的季节性特点，公司的经营业绩及结算回款主要集中于下半年体现。随着国内疫情的缓解，当前公司相关业务已基本恢复正常，公司相关收入、效益将逐步体现。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年8月1日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同，合同总金额为23,911.551万元，合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2016-039）。截至2020年3月31日，已累计实现收入15,784.41万元。
2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包）合同书，合同总金额为8,560.6107万元，合同的主要内容详见公司2017年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2017-052）。截至2020年3月31日，已累计实现收入4,302.06万元。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月前5名供应商明细：
单位：元
| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
| 1 | 单位一 | 2,798,216.79 | 11.12% |
| 2 | 单位二 | 1,262,535.49 | 5.02% |
| 3 | 单位三 | 890,032.44 | 3.54% |
| 4 | 单位四 | 808,490.57 | 3.21% |
| 5 | 单位五 | 748,832.74 | 2.98% |
| 合计 | 6,508,108.03 | 25.87% |
2019年1-3月前5名供应商明细：
单位：元
| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
| 1 | 单位一 | 7,278,917.89 | 13.50% |
| 2 | 单位二 | 5,574,593.63 | 10.34% |
| 3 | 单位三 | 3,780,901.68 | 7.01% |
| 4 | 单位四 | 2,064,569.00 | 3.83% |
| 5 | 单位五 | 1,864,102.56 | 3.46% |
| 合计 | 20,563,084.76 | 38.14% |
报告期内，公司前五大供应商的变化不会对公司实际经营造成明显影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月前5名客户明细：
单位：元
| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 占营业收入比 |
| 1 | 单位一 | 12,349,189.20 | 28.36% |
| 2 | 单位二 | 2,040,094.31 | 4.69% |
| 3 | 单位三 | 1,898,742.21 | 4.36% |
| 4 | 单位四 | 1,472,439.59 | 3.38% |
| 5 | 单位五 | 1,352,875.95 | 3.11% |
| 合计 | 19,113,341.26 | 43.90% |
2019年1-3月前5名客户明细：
单位：元
| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 占营业收入比 |
| 1 | 单位一 | 12,355,690.05 | 8.43% |
| 2 | 单位二 | 9,445,805.74 | 6.44% |
| 3 | 单位三 | 7,827,272.73 | 5.34% |
| 4 | 单位四 | 6,584,628.78 | 4.49% |
| 5 | 单位五 | 5,791,344.87 | 3.95% |
| 合计 | 42,004,742.17 | 28.65% |
报告期内，公司前五大客户的变化不会对公司实际经营造成明显影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照计划贯彻实施2020年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）生产经营的季节性影响风险
受客户结构、行业业务特点因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明显的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。
（2）技术开发风险
近年来物联网及泛安防领域，技术进步和更新换代的速度越来越快，伴随区块链、云计算、大数据、人工智能、机器人流程自动化(RPA)等各种创新技术与物联网及泛安防业务的发展融合，客户对产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断提升发展的需求。如果公司的技术储备和产品研发方向偏离市场需求，或者研发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
（3）管理风险
随着公司规模和经营领域的不断扩张，公司控制或参股的企业数量随之增加，业务范围也在行业和地域两个维度不断延伸。
若公司的研发管理、生产管理、销售管理、质量控制等不能适应公司规模与经营范围扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能随之进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。
（4）人力资源风险
经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。随着公司业务规模和领域的拓展需要更多的专业人才，这也成为公司可持续发展的关键因素。此外，公司也面临市场竞争加剧导致人力资源成本上升的问题。尽管公司已加大对紧缺人才的引进力度，加强现有人员在技术、管理等方面的培训，同时立足企业文化建设，增强企业凝聚力，但如果公司不能按照实际需要实现人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。
（5）新冠肺炎疫情风险
新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。春节以来，因疫情防控需要，大范围停工停业，虽然目前已逐步恢复，但受人员延迟复工、生产活动减缓、交通运输受限等多种因素叠加影响，导致公司部分已建项目延迟验收和新项目无法现场实施，且在一段时间内客户的需求落地顺延；同时，各项社会经济活动在疫情完全结束后，需要一定的恢复时间，公司年度业务存在不及预期的可能性。对于上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：进一步健全公司内部控制和运营体系；完善公司法人治理结构，加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；增强公司研发和技术优势，积极加大业务拓展力度，采取更加灵活的市场竞争策略，提高服务意识和服务质量，不断提升市场占有率；优化人员结构，完善人才引进和培养制度，制定更加科学合理的薪酬绩效体系及长期激励政策，提升公司对优秀人才的吸引力；充分利用上市的有利形势和条件，逐步扩大公司产品和服务的应用领域，保障公司取得更好的业绩，从而切实维护公司全体投资者的合法权益。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年8月1日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同，合同总金额为23,911.551万元，合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2016-039）。截至2020年3月31日，已累计实现收入15,784.41万元。
2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包）合同书，合同总金额为8,560.6107万元，合同的主要内容详见公司2017年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2017-052）。截至2020年3月31日，已累计实现收入4,302.06万元。
3、2020年3月12日，公司全资子公司西藏浩云出资1,800万元与湖南兆物信连信息科技有限公司合资设立区块链科技公司，
主要内容详见公司2020年3月12日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-016）。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 34,457.4 | 本季度投入募集资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 29,825.37 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目 | 否 | 11,391.77 | 11,391.77 | 7,486.69 | 65.72% | 2021年12月31日 | -1,085.07 | 4,061.56 | 否 | 否 | |
| 综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目 | 否 | 11,484.3 | 11,484.3 | 11,440.66 | 99.62% | 2019年08月31日 | 392.43 | 5,075.23 | 否 | 否 | |
| 监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目 | 否 | 1,671.85 | 1,671.85 | 984.05 | 58.86% | 2020年12月31日 | 0 | 91.24 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 10,500 | 9,909.48 | 9,913.97 | 100.05% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,047.92 | 34,457.4 | 29,825.37 | -- | -- | -692.64 | 9,228.03 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 35,047.92 | 34,457.4 | 0 | 29,825.37 | -- | -- | -692.64 | 9,228.03 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目未完全达到预定可使用状态，并因新型冠状病毒疫情给公司一季度的业务带来较大影响，2020年1-3月实现效益-1,085.07万元，未达到预计收益。 2、综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目于2019年8月31日达到可使用状态，相关产品和市场尚处于推广拓展阶段，2020年1-3月实现效益392.43万元，未达到预计收益。 3、监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目未达到预定可使用状态，2020年1-3月未实现效益。 4、补充流动资金的投入不直接产生效益。累计投入金额大于调整后承诺投资金额为利息减手续费净额。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2017年8月9日，公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司将全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，实施地点为重庆市。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2017年8月9日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过，同意公司以募集资金17,339.23万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2017年9月13日完成了置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | ||||||||||
| 资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浩云科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 476,251,145.75 | 633,644,562.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,432,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 389,365,800.39 | 393,767,716.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,605,401.29 | 18,740,282.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,676,416.29 | 12,352,085.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 206,476,746.61 | 197,416,432.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,394,358.44 | 3,812,891.91 |
| 流动资产合计 | 1,174,201,868.77 | 1,259,733,972.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,570,000.00 | 26,570,000.00 |
| 投资性房地产 | 73,013,586.86 | 73,859,459.36 |
| 固定资产 | 229,693,227.18 | 236,548,483.23 |
| 在建工程 | 2,305,112.16 | 1,091,987.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,300,050.40 | 34,320,874.34 |
| 开发支出 | 33,744,192.27 | 28,323,880.81 |
| 商誉 | 106,053,284.20 | 106,053,284.20 |
| 长期待摊费用 | 3,639,266.78 | 3,398,337.90 |
| 递延所得税资产 | 24,065,029.88 | 20,559,706.97 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 551,383,749.73 | 550,726,013.88 |
| 资产总计 | 1,725,585,618.50 | 1,810,459,986.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,800,000.00 | 31,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,224,696.80 | 32,322,617.10 |
| 应付账款 | 39,062,386.24 | 39,680,732.84 |
| 预收款项 | 39,504,753.59 | 28,991,106.93 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,454,359.86 | 20,500,388.16 |
| 应交税费 | 20,508,157.79 | 44,978,421.53 |
| 其他应付款 | 62,612,776.08 | 62,571,349.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 481,836.66 | 481,836.66 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,494,000.00 | 10,494,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 228,661,130.36 | 270,738,616.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,992,000.00 | 19,239,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 258,336.68 | 258,336.68 |
| 递延收益 | 1,627,775.85 | 1,780,920.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,878,112.53 | 21,278,257.58 |
| 负债合计 | 244,539,242.89 | 292,016,873.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 692,321,414.00 | 692,321,414.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 257,668,572.75 | 252,503,487.49 |
| 减：库存股 | 108,542,830.30 | 108,542,830.30 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,644,961.20 | 55,644,961.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 496,336,698.55 | 535,790,899.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,393,428,816.20 | 1,427,717,932.36 |
| 少数股东权益 | 87,617,559.41 | 90,725,180.06 |
| 所有者权益合计 | 1,481,046,375.61 | 1,518,443,112.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,725,585,618.50 | 1,810,459,986.30 |
法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 295,242,512.91 | 418,511,783.57 |
| 交易性金融资产 | 60,432,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 247,096,198.66 | 269,299,468.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,963,870.55 | 7,837,670.51 |
| 其他应收款 | 24,044,991.52 | 34,271,764.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 170,084,962.73 | 155,755,278.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,590,422.54 | 1,961,858.98 |
| 流动资产合计 | 809,454,958.91 | 887,637,823.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 268,633,801.87 | 268,228,771.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 |
| 投资性房地产 | 73,013,586.86 | 73,859,459.36 |
| 固定资产 | 189,127,559.61 | 191,498,761.29 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,885,854.40 | 7,221,428.34 |
| 开发支出 | 33,744,192.27 | 28,323,880.81 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 641,513.33 | 756,042.71 |
| 递延所得税资产 | 19,818,341.10 | 16,367,058.13 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 613,434,849.44 | 607,825,402.47 |
| 资产总计 | 1,422,889,808.35 | 1,495,463,226.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,224,696.80 | 32,322,617.10 |
| 应付账款 | 19,696,260.30 | 22,001,820.81 |
| 预收款项 | 23,413,621.67 | 11,714,022.95 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,788,861.48 | 16,327,605.79 |
| 应交税费 | 8,846,116.27 | 25,332,730.70 |
| 其他应付款 | 113,477,014.29 | 113,534,250.66 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 481,836.66 | 481,836.66 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,494,000.00 | 10,494,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 198,940,570.81 | 231,727,048.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 13,992,000.00 | 19,239,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 258,336.68 | 258,336.68 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,250,336.68 | 19,497,336.68 |
| 负债合计 | 213,190,907.49 | 251,224,384.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 692,321,414.00 | 692,321,414.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,118,482.83 | 255,734,276.32 |
| 减：库存股 | 108,542,830.30 | 108,542,830.30 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,745,102.53 | 55,745,102.53 |
| 未分配利润 | 309,056,731.80 | 348,980,878.96 |
| 所有者权益合计 | 1,209,698,900.86 | 1,244,238,841.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,422,889,808.35 | 1,495,463,226.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 43,544,047.82 | 146,571,691.96 |
| 其中：营业收入 | 43,544,047.82 | 146,571,691.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 85,028,420.61 | 138,885,277.02 |
| 其中：营业成本 | 39,239,755.40 | 86,667,465.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 579,384.42 | 909,836.26 |
| 销售费用 | 17,782,862.13 | 18,630,112.86 |
| 管理费用 | 14,815,186.87 | 20,247,217.92 |
| 研发费用 | 12,332,226.96 | 12,721,867.94 |
| 财务费用 | 279,004.83 | -291,223.87 |
| 其中：利息费用 | 740,502.61 | 89,329.59 |
| 利息收入 | 496,489.41 | 425,373.84 |
| 加：其他收益 | 1,312,084.68 | 5,919,125.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 424,117.03 | 521,930.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,144,164.00 | -5,158,556.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -42,892,335.08 | 8,968,913.88 |
| 加：营业外收入 | 132,312.56 | 140,785.57 |
| 减：营业外支出 | 100,255.70 | 811.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -42,860,278.22 | 9,108,888.35 |
| 减：所得税费用 | -79,334.90 | 1,665,486.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,780,943.32 | 7,443,402.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,780,943.32 | 7,443,402.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -39,454,201.42 | 10,338,894.07 |
| 2.少数股东损益 | -3,326,741.90 | -2,895,491.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -42,780,943.32 | 7,443,402.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,454,201.42 | 10,338,894.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,326,741.90 | -2,895,491.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0590 | 0.0156 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0575 | 0.0150 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 19,106,335.84 | 127,598,240.70 |
| 减：营业成本 | 22,598,266.20 | 77,089,985.02 |
| 税金及附加 | 413,859.75 | 770,661.49 |
| 销售费用 | 16,768,131.76 | 17,473,229.84 |
| 管理费用 | 11,538,787.84 | 15,447,069.51 |
| 研发费用 | 6,560,842.59 | 5,905,057.44 |
| 财务费用 | -2,112.25 | -159,712.85 |
| 其中：利息费用 | 339,002.36 | 124,616.25 |
| 利息收入 | 365,704.48 | 317,210.31 |
| 加：其他收益 | 76,059.13 | 776,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 407,547.17 | 507,056.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,322,076.66 | -4,508,223.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,609,910.41 | 7,847,683.05 |
| 加：营业外收入 | 106,612.45 | 24,336.37 |
| 减：营业外支出 | 100,255.70 | 811.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,603,553.66 | 7,871,208.32 |
| 减：所得税费用 | -679,406.50 | 709,459.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,924,147.16 | 7,161,749.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,924,147.16 | 7,161,749.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -39,924,147.16 | 7,161,749.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,423,284.01 | 78,381,878.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,005,743.81 | 4,183,121.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,141,400.71 | 6,852,371.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,570,428.53 | 89,417,371.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,210,961.53 | 112,454,950.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,007,447.02 | 53,158,393.81 |
| 支付的各项税费 | 28,740,814.02 | 29,883,168.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,006,624.06 | 11,746,790.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,965,846.63 | 207,243,302.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,395,418.10 | -117,825,931.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,569.86 | 1,262,355.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,016,569.86 | 116,298,355.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,608,005.73 | 1,152,459.19 |
| 投资支付的现金 | 66,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 67,608,005.73 | 1,152,459.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,591,435.87 | 115,145,896.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 34,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 34,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,647,000.00 | 600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739,517.70 | 359,329.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,560,216.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,386,517.70 | 22,519,546.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,386,517.70 | 12,460,453.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,373,371.67 | 9,780,419.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,568,458.49 | 462,217,418.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,195,086.82 | 471,997,837.97 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,304,222.54 | 59,547,080.58 |
| 收到的税费返还 | 3,187,094.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,957,216.07 | 11,188,418.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,261,438.61 | 73,922,593.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,208,163.16 | 85,828,669.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,507,706.70 | 44,794,063.46 |
| 支付的各项税费 | 18,611,684.44 | 16,657,358.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,840,178.31 | 8,556,602.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,167,732.61 | 155,836,693.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,906,294.00 | -81,914,100.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,247,482.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,149,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,149,350.00 | 116,283,482.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 937,779.21 | 240,599.74 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,937,779.21 | 10,240,599.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,788,429.21 | 106,042,882.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,247,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 339,002.36 | 124,616.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,560,216.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,586,002.36 | 21,684,832.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,586,002.36 | 13,295,167.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,280,725.57 | 37,423,949.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,908,289.35 | 303,219,036.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,627,563.78 | 340,642,985.63 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。