广东银禧科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)宋海辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 238,973,702.57 | 420,029,664.94 | -43.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,880,557.65 | 192,190,111.22 | -105.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,641,389.48 | 3,478,663.30 | -147.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,569,839.48 | 36,478,043.13 | -128.98% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.38 | -105.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.38 | -105.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.10% | 13.42% | -14.52% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,342,141,948.44 | 1,455,237,221.21 | -7.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 986,292,095.64 | 997,885,562.58 | -1.16% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -47,485.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 679,146.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,455,628.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,398,813.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,387.38 | |
| 合计 | -9,239,168.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,386 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.01% | 90,528,992 | 0 | 冻结 | 83,994,692 | ||
| 质押 | 83,992,812 | |||||||
| 谭颂斌 | 境内自然人 | 7.43% | 33,600,757 | 19,498,318 | 冻结 | 25,997,757 | ||
| 质押 | 25,870,000 | |||||||
| 银禧集团有限公司 | 境外法人 | 7.02% | 31,750,000 | 0 | ||||
| 陈智勇 | 境外法人 | 1.87% | 8,455,628 | 7,639,909 | 冻结 | 8,455,628 | ||
| 许灵波 | 境内自然人 | 1.07% | 4,850,633 | 0 | ||||
| 陈庆良 | 境内自然人 | 0.95% | 4,274,410 | 0 | ||||
| 吴毓仪 | 境内自然人 | 0.66% | 3,005,827 | 0 | ||||
| 林登灿 | 境内自然人 | 0.55% | 2,500,000 | 1,875,000 | ||||
| 陈达宗 | 境内自然人 | 0.52% | 2,373,700 | |||||
| 谭文钊 | 境内自然人 | 0.51% | 2,316,600 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 90,528,992 | 人民币普通股 | 90,528,992 | |||||
| 银禧集团有限公司 | 31,750,000 | 人民币普通股 | 31,750,000 | |||||
| 谭颂斌 | 14,102,439 | 人民币普通股 | 14,102,439 | |||||
| 许灵波 | 4,850,633 | 人民币普通股 | 4,850,633 | |||||
| 陈庆良 | 4,274,410 | 人民币普通股 | 4,274,410 | |||||
| 吴毓仪 | 3,005,827 | 人民币普通股 | 3,005,827 | |||||
| 陈达忠 | 2,373,700 | 人民币普通股 | 2,373,700 | |||||
| 谭文钊 | 2,316,600 | 人民币普通股 | 2,316,600 |
| 邹健 | 2,002,981 | 人民币普通股 | 2,002,981 |
| 刘娜 | 1,758,800 | 人民币普通股 | 1,758,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1）谭颂斌先生持有石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞晨投资" ）60％股份。谭颂斌与瑞晨投资为一致行动关系。 2）除此之外，公司未知前10名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1）瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,534,300股，通过普通证券账户持有公司83,994,692股，共计持有公司90,528,992股。 2）谭颂斌先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司7,603,000股，通过普通证券账户持有公司25,997,757股，共计持有公司33,600,757股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 郑桂华 | 3,000 | 3,000 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | ||
| 张德清 | 150,000 | 37,500 | 112,500 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | |
| 谭颂斌 | 25,605,257 | 6,106,939 | 19,498,318 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | |
| 黄敬东 | 596,325 | 149,081 | 447,244 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过 |
| 集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | ||||||
| 顾险峰 | 469,125 | 117,281 | 351,844 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | |
| 陈智勇 | 7,639,909 | 7,639,909 | 首发后个人类限售股 | 并购重组股份锁定承诺，兴科电子科技有限公司未完成并购重组业绩承诺，该部分股份根据相关规定回购注销。 | ||
| 林登灿 | 2,500,000 | 625,000 | 1,875,000 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | |
| 广东银禧科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 4,633,100 | 4,633,100 | 0 | 首发后机构类限售股 | 并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。锁定期于2020年3月2日届满，限售股已完成解限售手续。 | |
| 合计 | 41,596,716 | 11,668,901 | 0 | 29,927,815 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（%） | 备注 |
| 货币资金 | 108,311,080.16 | 80,874,289.94 | 33.93% | 1 |
| 应收账款融资 | 155,907,146.91 | 96,632,119.93 | 61.34% | 2 |
| 预付款项 | 10,629,655.26 | 21,896,700.49 | -51.46% | 3 |
| 其他应收款 | 35,393,583.14 | 99,197,615.05 | -64.32% | 4 |
| 其他非流动资产 | 1,221,430.00 | 891,180.00 | 37.06% | 5 |
| 短期借款 | 43,497,222.73 | 69,113,056.60 | -37.06% | 6 |
| 应付账款 | 99,060,561.00 | 168,783,642.48 | -41.31% | 7 |
| 应付职工薪酬 | 8,293,796.59 | 12,023,230.30 | -31.02% | 8 |
| 长期应付款 | 110,285.23 | 408,461.31 | -73.00% | 9 |
| 其他综合收益 | -2,966,058.05 | -2,253,148.76 | 变动31.64% | 10 |
注1：货币资金余额较年初余额增加33.93%，主要是报告期内收到兴科电子科技部分原股东现金业绩补偿款所致。注2：应收账款融资余额较年初增加61.34%，主要是报告期末收到票据较多，尚未安排贴现所致。注3：预付款项余额较年初余额减少51.46%，主要是报告期末预付款项减少较多所致。注4：其他应收款余额较年初余额减少64.32%，主要是报告期内收到兴科电子科技部分原股东业绩补偿款所致。注5：其他非流动资产余额较年初余额增加37.06%，主要是报告期末机器设备采购预付款增加所致。注6：短期借款余额较年初减少37.06%，系报告期末偿还短期借款较多所致。注7：应付账款余额较年初减少41.31%，主要是本报告期内营业收入下降，原材料等采购额较少所致。注8：应付职工薪酬期末余额较年初减少31.02%，主要是报告期内支付了计提的双薪及年终奖金所致。注9：长期应付款余额较年初减少73.00%，系报告期内支付了融资租赁应付款所致。注10：其他综合收益较期初余额变动31.64%，主要是汇率变动引起外币报表折算差额所致。
2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度（%） | 备注 |
| 营业收入 | 238,973,702.57 | 420,029,664.94 | -43.11% | 1 |
| 营业成本 | 204,931,073.64 | 367,260,560.57 | -44.20% | 2 |
| 财务费用 | 664,233.94 | 10,761,498.01 | -93.83% | 3 |
| 其他收益 | 679,146.62 | 4,353,702.21 | -84.40% | 4 |
| 投资收益 | -630,613.59 | -1,858,470.87 | 变动66.07% | 5 |
| 公允价值变动收益 | -8,455,628.00 | 183,368,075.56 | 变动104.61% | 6 |
| 信用减值损失 | 2,833,057.10 | 7 | ||
| 资产减值损失 | 34,033.91 | 6,470,042.93 | -99.47% | 8 |
| 资产处置收益 | -47,485.96 | -217,069.80 | 变动78.12% | 9 |
| 营业外收入 | 101,907.55 | 1,059,884.62 | -90.39% | 10 |
| 营业外支出 | 1,500,721.00 | 14,282.47 | 10407.43% | 11 |
| 所得税费用 | -273,853.25 | -7,102,293.70 | 变动96.14% | 12 |
| 少数股东损益 | -1,900,593.52 | -1,401,214.07 | 变动35.64% | 13 |
| 外币财务报表折算差额 | -712,909.29 | 475,715.44 | 变动249.86% | 14 |
注1：营业收入同比减少43.11%，主要是报告期内改性塑料营业收入同比减少较多所致。注2：营业成本同比减少44.20%，主要是报告期内公司营业收入减少而相应下降所致。注3：财务费用同比减少93.83%，主要是报告期内借款减少较多及确认较多的汇兑收益所致。注4：其他收益同比减少84.40%，主要是报告期内确认的政府补助金额减少所致。注5：投资收益同比变动66.07%，主要是上年同期转让子公司东莞市恒道电子科技有限公司60%股权，确认了较多投资损失所致。注6：公允价值变动收益同比变动104.61%，系报告期内确认了兴科电子科技原股东持有的银禧科技股票的公允价值变动收益所致。注7：信用减值损失上期发生额为0元，本期金额为283.31万元，系会计政策变更所致。注8：资产减值损失同比减少99.47%，主要是会计政策变更所致。注9：资产处置收益同比变动78.12%，主要是上年同期处置固定资产形成的损失较多所致。注10：营业外收入同比减少90.39%，主要是上年同期收到了较多的保险公司资产损失赔偿款所致。注11：营业外支出同比增加10407.43%，主要是报告期内对外捐赠支出增加所致。注12：所得税费用同比变动96.14%，主要是报告期内可抵扣暂时性差异变动较多所致。注13：少数股东损益同比变动35.64%，主要是报告期内有少数股东参与的子公司出现亏损所致。注14：外币财务报表折算差额变动249.86%，主要是报告期内汇率变动较大所致。
3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：
| 报表项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度（%） | 备注 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,781,467.38 | 423,059,363.92 | -45.69% | 1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,884,680.81 | 17,916,912.92 | -78.32% | 2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,319,844.08 | 290,715,441.80 | -35.91% | 3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,237,313.73 | 46,290,316.83 | -39.00% | 4 |
| 支付的各项税费 | 3,956,660.74 | 8,414,942.78 | -52.98% | 5 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,722,169.12 | 59,077,532.30 | -56.46% | 6 |
| 收回投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 7 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,067,999.00 | 340,700.00 | 506.99% | 8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500,000.00 | 9 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,643,022.43 | 10 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,473,159.73 | 9,971,856.41 | -55.14% | 11 |
| 投资支付的现金 | 1,333,200.00 | 12 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,089.73 | 13 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,258,010.59 | 85,000,000.00 | -94.99% | 14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 970,000.00 | 2,949,409.59 | -67.11% | 15 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 166,590,620.03 | -81.99% | 16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,729,830.82 | 6,835,434.88 | -60.06% | 17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 997,200.00 | 7,096,298.74 | -85.95% | 18 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,967.96 | -949,130.86 | 变动108.43% | 19 |
注1：销售商品、提供劳务收到的现金同比减少45.69%，主要是报告期内营业收入较去年同期减少较多所致。注2：收到其他与经营活动有关的现金同比减少78.32%，主要原因是报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降较多。注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少35.91%，主要原因是报告期内营业收入减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少较多。注4：支付给职工以及为职工支付的现金同比减少39.00%，主要原因是报告期内公司员工减少，导致支付职工以及为职工支付的现金同期减少较多所致。注5：支付的各项税费同比减少52.98%，主要原因是报告期内支付的增值税、所得税同比下降较多所致。注6：支付其他与经营活动有关的现金同比减少56.46%，主要原因是报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降较多。注7：收回投资收到现金上期发生额为0元，本期发生额为750万元，系报告期内撤回对樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）的部分投资款所致。注8：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比增加506.99%，主要是报告期内收到的处置固定资产现金较去年同期增加较多所致。注9：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上期发生额为0元，本期发生额为450万元，系报告期内收到兴科电子科技有限公司股权转让款所致。注10：收到其他与投资活动有关的现金上期发生额为0元，本期发生额为5864.30万元，系报告期内收到兴科电子科技有限公司部分原股东现金业绩补偿款所致。注11：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少55.14%，主要是报告期内支付购置固定资产等现金较去年同期减少较多所致。注12：投资支付的现金上期发生额为0元，本期发生额为133.32万元，系报告期内对东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）增加投资款所致。注13：支付其他与投资活动有关的现金上期发生额为18,089.73元，本期发生额为0元，系上期转让了子公司东莞市恒道电子科技有限公司60%股权，其货币资金不再纳入合并所致所致。注14：取得借款收到的现金同比减少94.99%，主要是报告期内取得借款金额同比减少较多所致。注15：收到其他与筹资活动有关的现金同比减少67.11%，主要是报告期内收到的银行保证金退回退款较去年同期减少较多所致。注16：偿还债务支付的现金同比减少81.99%，主要原因是报告期内归还到期银行借款同比减少较多所致。注17：分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少60.06%，主要是报告期内因借款同比减少较多导致支付的利息同比减少较多所致。注18：支付其他与筹资活动有关的现金同比减少85.95%，主要是报告期内支付的银行保证金较去年同期减少较多所致。注19：汇率变动对现金及现金等价物的影响同比变动108.43%，系报告期内汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入23,897.37万元，较去年同期下降43.11%，实现归属于上市公司净利润-1,088.06万元，较去年同期下降105.66%。主要原因为：
1、受新冠肺炎疫情影响，市场需求减少，公司一季度开工率不足；
2、根据公司与兴科电子科技原股东签订的《业绩承诺补偿协议》，截止本季度末，兴科电子科技原股东陈智勇持有的需补偿给公司的股票845.56万股尚未完成注销手续，按一季度最后一个交易日收盘价计，在一季度产生公允价值变动损失
845.56万元。去年同期兴科电子科技原股东尚未注销股票产生公允价值变动收益18,336.81万，本期公允价值变动损益较去年同期减少了19,182.37万元，降低104.61%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2019年12月19日公司第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于转让兴科电子科技有限公司100%股权的议案》，同意将公司所持有的兴科电子科有限公司（以下简称“兴科电子科技”）100%股权以950万元价格转让给蒋宝坤先生，兴科电子科技2019年12月25日完成工商登记变更，股权转让完成后，兴科电子科技不再并入公司合并报表范围，自此公司主要产品不再包括CNC精密结构件。重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 立项时间 | 研发内容 | 目前进展 | 对公司未来的影响 |
| 1 | 热塑性阻燃LFT-D复合材料 | 2017年9月 | 阻燃PP用在长玻纤复合模压成型做动力电池上盖。 | 小批量供货 | 在动力电池行业首创应用的新材料，力压金发等国内外改性厂商，奠定了公司在在LFT-D行业行成较大的市场影响力。 |
| 2 | 车用金属效果环保免喷涂聚丙烯复合材料 | 2017年12月 | 开发具备金属外观效果的复合材料，用于替代喷漆工艺 | 批量交易阶段 | 该产品通过产品外观效果的设计，替代了原有的喷涂电镀工序，符合国家环保战略；通过实现免喷涂，提升客户的生产效率，增加产品市场竞争力。 |
| 3 | 热固性复合材料电池箱体 | 2018年1月 | 热固性玻纤/碳纤增强复合材料替代SMC、金属。 | 进入批量交易阶段 | 拓展公司产品应用新领域，布局新能源汽车材料领域，提升公司的行业影响力，后面为公司衍生出一个新的子公司，进一步扩大公司的产品线。 |
| 4 | 动力电池用耐高温高湿阻燃PC复合材料 | 2019年6月 | 改进阻燃PC材料耐高温高湿性能的同时，确保材料极端条件下的性能稳定性 | 进入批量交易阶段 | 布局新能源动力领域，为新一代动力电池提供更为安全可靠的 材料，增加公司的核心竞争力 |
| 5 | 高性能阻燃增强PPS合金材料 | 2020年1月 | 主要是研究材料在各种极端条件下的强度变化，开发一款高强度、高刚性的阻燃复合材料，达到以塑代钢的目的。 | 开始研发 | 丰富公司产品线，特别是拓宽公司在新能源动力电池领域改性材料的覆盖范围。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 供应商名称 | 客户排名 | 2019年年度报告期排名 |
| 第一名供应商 | 排第1位 | 排10位 |
| 第二名供应商 | 排第2位 | 排1位 |
| 第三名供应商 | 排第3位 | 排2位 |
| 第四名供应商 | 排第4位 | 排15位 |
| 第五名供应商 | 排第5位 | 排16位 |
公司前五大供应商排名变化不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 客户名称 | 客户排名 | 2019年年度报告期排名 |
| 第一名客户 | 排第1位 | 排第1位 |
| 第二名客户 | 排第2位 | 排第8位 |
| 第三名客户 | 排第3位 | 排第4位 |
| 第四名客户 | 排第4位 | 排第3位 |
| 第五名客户 | 排第5位 | 排名20位后 |
公司前五大客户排名变化不会对公司生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及2020年工作重点开展经营活动。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，主要原材料为PVC粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。
公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。
（2）产品市场竞争加剧的风险
国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。
公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。
（3）不能持续进行技术创新的风险
改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。
公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力
（4）技术人员流失及技术失密的风险
作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。
为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利润提成制度和专利发明奖励制度。
（5）政府补助收益对公司经营成果的影响风险
政府补助收益对公司经营成果的影响金额如下：
单位：万元
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
| 政府补助收益 | 67.91 | 435.37 | 752.70 |
公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。
（6）应收款金额较大的风险
截至2020年3月31日，公司应收账款账面价值为27,785.64万元，占流动资产比例30.95%，占总资产比例为20.70%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。
主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，苏州银禧科技与中银保险有限公司签订了《国内贸易信用保险单》合同；公司及公司子公司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险需转保险保单明细表》和《国内贸易信用保险单》合同。
（7）3D打印业务项目进展存在不确定性
近年来，公司致力研究和开发3D打印耗材，尽管取得了一定的成果，成功的引进以华中科技大学史玉升教授为团队带头人的创新科研团队，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因3D打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有达到成熟的水平，3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。
公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。
（8）钴业务存在着经营风险和进展的不确定性
公司于2017年10月成立控股子公司东莞银禧钴业有限公司切入钴行业，并在刚果金成立银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，从而打开了国际钴业务的渠道。钴业务由于属于跨国经营，因此存在以下风险：1)当地政局不稳定，容易发生各种骚乱和罢工现象，从而影响到生产经营。2)当地政策、法律法规跟国内不同，容易引起法律纷争。3)当地基础设施、生活条件较差，会影响到生产的便利性和工人的工作环境舒适度，从而降低生产力。
公司基于对近年来钴矿产品价格持续下降的市场行情判断，已暂停对该项目进行投入，未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情进行判断。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况及钴金属价格行情，对所能遇到的风险及时做出应对措施。
（9）业绩承诺现金补偿款收款风险
兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）2016年至2018年累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-5,609.00万元，2016年至2018年累计承诺业绩为73,000.00万元，未完成业绩，已触发了《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺补偿条件。依据《业绩承诺补偿协议》的约定，“胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义现金补偿与股份补偿总额不超过本次交易的总对价”，即胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义四人对银禧科技的现金补偿与股份补偿总额最高为108,500万元，扣除已经补偿的3,933.33万元，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义四人剩余的业绩补偿金额最高为104,566.67万元。
2019年6月14日，公司完成回购注销胡恩赐、许黎明、高炳义的股份共计52,251,840股（即562,752,316.80元），胡恩赐、许黎明、高炳义其股份补偿义务已完成。截至本报告披露日，许黎明、高炳义的业绩补偿义务已全部履行完毕，胡恩赐
剩余现金补偿金额与应退回分红款合计114,534,368.28元，陈智勇尚未履行业绩补偿义务（包括股份补偿与现金补偿），公司就陈智勇、胡恩赐未履行业绩补偿事宜向东莞市中级人民法院提起诉讼，后续公司将密切跟进兴科电子科技业绩补偿进展情况，并采取相应的措施收回补偿款。
（10）控股股东股权质押引起的风险
截止2020年3月31日，谭颂斌先生直接持有公司33,600,757股，控股股东瑞晨投资直接持有公司90,528,992股，谭颂斌通过直接持有以及控制瑞晨投资控制公司股票124,129,749股，占公司最新总股本的27.44%。
截至2020年3月31日，谭颂斌、瑞晨投资累计进行质押、融资融券业务的股份总数为124,000,112股，占其所持银禧科技总股份数99.90%，占公司股份总数27.41%，股份质押比例较高，且由于前期公司股价大幅波动，导致控股股东及其一致行动人股份被动平仓，此外由于股份质押纠纷控股股东已被先关质权人提起诉讼及仲裁，具体被动平仓及诉讼情况详见公司刊登在巨潮资讯网站的公告。截至本报告披露日公司控股股东及其一致行动人被动平仓风险尚未解除，由此引起是诉讼尚未结案，公司将继续关注控股股东股份质押及控股股东诉讼进展公告，并根据相关规定履行信息披露义务。
（11）新冠肺炎疫情冲击全球经济对公司的影响
2020年至今，新冠病毒影响全球。公司春节长假后延期复工及上下游产等因素影响生产，公司加强防疫措施，增加了管理成本，对2020年业绩造成了一定的不利影响。为了克服困难，公司在加强防疫的前提下，公司2月份及时有序开工，并根据全球疫情情况，与2月份及时调整产品结构，为防疫物资口罩产品链，提供聚丙烯熔喷布专用PP料，以提升公司业绩。但是全球对新冠病毒存在未知性，新冠肺炎对全球的影响也是个未知数，如果全球疫情得不到控制，公司和所有企业一样存在受新冠肺炎不可抗力之风险。
（12）非公开发行股票审批风险
公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过18,270万元，募集资金将用于补充流动资金。上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议，尚未召开股东大会审议，尚需报送中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，发生的重大事项具体如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司董事兼副总经理黄敬东先生、副总经理张德清先生完成其于2019年12月4日对外披露的减持计划。 | 2020年01月06日 | 巨潮资讯网刊登的《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》。 |
| 控股股股东瑞晨投资及实际控制人所持公司股份存在被冻结及被轮候冻结的情况。 截至本报告期末，公司控股股东瑞晨投资所持有银禧科技累计被冻结股份数量为83,994,692股。瑞晨投资所持有银禧科技股份有两次被轮候冻结的情况，两次被轮候冻结股份数合计为112,486,994股。公司实际控制人谭颂斌所持有的银禧科技股票累计被冻结股份数量为25,997,757股，累计被轮候冻结股份数为8,450,000股。 | 2020年01月08日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东部分股份被冻结的公告》。 |
| 2020年01月08日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东部分股份被冻结的补充公告》。 | |
| 2020年02月04日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人涉诉及其股份被冻结、被轮候冻结的公告》。 | |
| 2020年03月26日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司实际控制人、相关股东涉诉及实际控制人部分股份被轮候冻结的公告》 | |
| 关于控股股东瑞晨投资、实际控制人谭颂斌涉诉情况及进展。 | 2020年01月13日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人涉诉情况及进展公告》。 |
| （1）中国广州仲裁委员会就华福证券有限责任公司与瑞晨投资质押式回购业务纠纷作出裁决 。 （2）瑞晨投资与中原证券股份有限公司的诉讼经中华人民共和国最高人民法院审理并作出终审判决；上海金融法院受理了光大证券股份有限公司与瑞晨投资因融资融券业务产生纠纷的案件。 （3）福建省福州市中级人民法院受理了华福证券有限责任公司与瑞晨投资因质押式回购业务产生纠纷的案件 。（4）苏州工业园区人民法院受理了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行与谭颂斌因金融借款合同产生纠纷的案件。 | 2020年02月04日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人涉诉及其股份被冻结、被轮候冻结的公告》。 |
| 2020年03月10日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人涉诉的公告》。 | |
| 2020年03月26日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司实际控制人、相关股东涉诉及实际控制人部分股份被轮候冻结的公告》。 | |
| 持股5%以上股东银禧集团有限于2020年2月6日对外披露减持预披露计划。 | 2020年02月06日 | 巨潮资讯网刊登的《关于持股5%以上股东完成前期减持计划及拟继续减持的预披露公告》。 |
| 公司就许黎明、高炳义未及时履行重大资产重组业绩补偿义务事宜向北海仲裁委员会提起仲裁申请，该案件于2020年1月21日作出裁决。 | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司起诉兴科电子科技原股东许黎明、高炳义的公告》。 |
| 2020年01月21日 | 巨潮资讯网刊登的《关于起诉兴科电子科技原股东许黎明、高炳义进展公告》。 | |
| 兴科电子科技业绩补偿款情况： 截至本报告期末，公司累计收到许黎明业绩补偿的现金补偿款60,820,322.91元，公司累计收到高炳义业绩补偿款48,733,658.14元。 许黎明、高炳义已完成北海仲裁委员会裁决结果的第一、第二项裁决决定，剩余的未补偿现金及退还分红款，待公司向东莞市税务机关申请退税并进行抵扣。 | 2020年01月22日 | 巨潮资讯网刊登的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》。 |
| 2020年02月27日 | 巨潮资讯网刊登的《关于收到兴科电子科技原股东许黎明、高炳义部分业绩补偿款的公告》。 | |
| 2020年03月13日 | 巨潮资讯网刊登的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》 | |
| 2020年03月17日 | 巨潮资讯网刊登的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》 | |
| 参与公司以发行股份及现金相结合方式并购兴科电子科技有限公司的配套募集资金认购对象（谭颂斌、林登灿、广东银禧科技股份有限公司－第一期员工持股计划）股份锁定期届满，所持股份可上市流通。 | 2020年02月26日 | 巨潮资讯网刊登的《关于限制性股份上市流通的示性公告》。 |
| 公司审议2010年非公开发行股份事宜。 | 2020年03月02日 | 巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《关于公司2020年度非公开发行股票的关联交易公告》、《非公开发行A股股票预案》等相关公告。 |
| 2020年03月18日 | 巨潮资讯网刊登的《2020年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2020年3月3日，瑞晨投资及实际控制人对外预披露了减持计划的公告，并于2020年3月26日披露了被动减持进展公告。 | 2020年03月03日 | 巨潮资讯网刊登的《控股股东及一致行动人拟进行减持的预披露公告》 |
| 2020年03月26日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东被动减持进展的公告》。 |
| 2020年03月11日 | 巨潮资讯网刊登的《关于员工持股计划出售完毕及终止的公告》。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东银禧科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,311,080.16 | 80,874,289.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 39,826,007.88 | 48,281,635.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 277,856,426.88 | 357,993,724.53 |
| 应收款项融资 | 155,907,146.91 | 96,632,119.93 |
| 预付款项 | 10,629,655.26 | 21,896,700.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,393,583.14 | 99,197,615.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 241,989,066.42 | 263,016,435.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,752,908.84 | 30,635,800.81 |
| 流动资产合计 | 897,665,875.49 | 998,528,321.79 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,889,715.03 | 33,687,128.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 309,625,321.11 | 316,744,124.26 |
| 在建工程 | 39,686,542.91 | 38,378,929.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,519,983.27 | 49,639,262.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,541,856.53 | 6,541,856.53 |
| 长期待摊费用 | 7,663,205.00 | 7,730,844.92 |
| 递延所得税资产 | 3,328,019.10 | 3,095,572.81 |
| 其他非流动资产 | 1,221,430.00 | 891,180.00 |
| 非流动资产合计 | 444,476,072.95 | 456,708,899.42 |
| 资产总计 | 1,342,141,948.44 | 1,455,237,221.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,497,222.73 | 69,113,056.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 99,060,561.00 | 168,783,642.48 |
| 预收款项 | 2,935,743.27 | 2,569,326.16 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,293,796.59 | 12,023,230.30 |
| 应交税费 | 3,278,921.62 | 2,651,832.61 |
| 其他应付款 | 20,274,864.58 | 21,328,056.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,783,102.00 | 9,916,331.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 197,124,211.79 | 296,385,476.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 131,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 110,285.23 | 408,461.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,245,082.89 | 8,245,082.89 |
| 递延所得税负债 | 1,527,561.84 | 1,569,333.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 140,882,929.96 | 141,222,877.94 |
| 负债合计 | 338,007,141.75 | 437,608,354.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 452,316,363.00 | 452,316,363.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 893,393,988.68 | 893,393,988.68 |
| 减：库存股 | 20,072,415.95 | 20,072,415.95 |
| 其他综合收益 | -2,966,058.05 | -2,253,148.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -372,147,798.63 | -361,267,240.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 986,292,095.64 | 997,885,562.58 |
| 少数股东权益 | 17,842,711.05 | 19,743,304.56 |
| 所有者权益合计 | 1,004,134,806.69 | 1,017,628,867.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,342,141,948.44 | 1,455,237,221.21 |
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,655,454.16 | 18,994,861.94 |
| 交易性金融资产 | 39,826,007.88 | 48,281,635.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 109,572,860.79 | 142,263,235.21 |
| 应收款项融资 | 12,630,348.42 | 6,916,952.82 |
| 预付款项 | 3,908,916.40 | 6,348,144.38 |
| 其他应收款 | 155,627,004.46 | 213,309,730.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 45,229,411.26 | 44,719,136.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,434,710.17 | 13,838,264.20 |
| 流动资产合计 | 413,884,713.54 | 494,671,961.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 654,686,669.35 | 662,123,585.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,893,571.63 | 22,262,014.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,332,714.43 | 3,416,083.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,326,371.18 | 1,476,985.52 |
| 递延所得税资产 | 888,124.66 | 947,977.73 |
| 其他非流动资产 | 492,300.00 | 405,300.00 |
| 非流动资产合计 | 681,619,751.25 | 690,631,945.99 |
| 资产总计 | 1,095,504,464.79 | 1,185,303,907.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,534,607.99 | 75,788,185.00 |
| 预收款项 | 1,646,378.21 | 853,158.84 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,510,249.90 | 3,522,632.97 |
| 应交税费 | 291,620.66 | 322,958.28 |
| 其他应付款 | 33,460,095.48 | 103,613,200.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 101,442,952.24 | 184,100,135.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,392,682.89 | 5,392,682.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,392,682.89 | 5,392,682.89 |
| 负债合计 | 106,835,635.13 | 189,492,817.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 452,316,363.00 | 452,316,363.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 878,563,438.84 | 878,563,438.84 |
| 减：库存股 | 20,072,415.95 | 20,072,415.95 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 |
| 未分配利润 | -357,906,572.82 | -350,764,313.14 |
| 所有者权益合计 | 988,668,829.66 | 995,811,089.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,095,504,464.79 | 1,185,303,907.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 238,973,702.57 | 420,029,664.94 |
| 其中：营业收入 | 238,973,702.57 | 420,029,664.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 245,042,403.62 | 429,504,943.67 |
| 其中：营业成本 | 204,931,073.64 | 367,260,560.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,126,541.45 | 1,377,982.51 |
| 销售费用 | 9,540,277.64 | 12,350,289.42 |
| 管理费用 | 13,308,536.51 | 18,015,168.30 |
| 研发费用 | 15,471,740.44 | 19,739,444.86 |
| 财务费用 | 664,233.94 | 10,761,498.01 |
| 其中：利息费用 | 2,938,493.93 | 8,695,418.68 |
| 利息收入 | 76,412.52 | 209,401.75 |
| 加：其他收益 | 679,146.62 | 4,353,702.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -630,613.59 | -1,858,470.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -630,613.59 | -1,858,470.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,455,628.00 | 183,368,075.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,833,057.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34,033.91 | 6,470,042.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -47,485.96 | -217,069.80 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,656,190.97 | 182,641,001.30 |
| 加：营业外收入 | 101,907.55 | 1,059,884.62 |
| 减：营业外支出 | 1,500,721.00 | 14,282.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,055,004.42 | 183,686,603.45 |
| 减：所得税费用 | -273,853.25 | -7,102,293.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,781,151.17 | 190,788,897.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,781,151.17 | 190,788,897.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -10,880,557.65 | 192,190,111.22 |
| 2.少数股东损益 | -1,900,593.52 | -1,401,214.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -712,909.29 | -1,360,136.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -712,909.29 | -1,360,136.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -712,909.29 | -1,360,136.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -712,909.29 | 475,715.44 |
| 7.其他 | -1,835,852.20 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,494,060.46 | 189,428,760.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,593,466.94 | 190,829,974.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,900,593.52 | -1,401,214.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 79,730,737.61 | 117,561,648.37 |
| 减：营业成本 | 69,609,149.43 | 100,552,282.58 |
| 税金及附加 | 110,263.37 | 235,865.77 |
| 销售费用 | 2,430,382.31 | 2,432,843.71 |
| 管理费用 | 5,070,100.64 | 4,466,112.95 |
| 研发费用 | 3,544,625.02 | 5,579,871.96 |
| 财务费用 | -2,887,701.43 | 4,825,892.93 |
| 其中：利息费用 | 111,269.60 | 775,008.94 |
| 利息收入 | 15,163.47 | 58,021.59 |
| 加：其他收益 | 103,270.00 | 1,072,938.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,084.23 | -97,883.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,084.23 | -97,883.77 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,455,628.00 | 183,368,075.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 399,020.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,139,064.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -47,485.96 | -748.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,083,821.03 | 184,950,225.23 |
| 加：营业外收入 | 1,885.42 | 9,884.62 |
| 减：营业外支出 | 1,000,471.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,082,406.61 | 184,960,109.85 |
| 减：所得税费用 | 59,853.07 | 170,859.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,142,259.68 | 184,789,250.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,142,259.68 | 184,789,250.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,142,259.68 | 184,789,250.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,781,467.38 | 423,059,363.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,884,680.81 | 17,916,912.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,666,148.19 | 440,976,276.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,319,844.08 | 290,715,441.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,237,313.73 | 46,290,316.83 |
| 支付的各项税费 | 3,956,660.74 | 8,414,942.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,722,169.12 | 59,077,532.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,235,987.67 | 404,498,233.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,569,839.48 | 36,478,043.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,067,999.00 | 340,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,643,022.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,711,021.43 | 340,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,473,159.73 | 9,971,856.41 |
| 投资支付的现金 | 1,333,200.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,089.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,806,359.73 | 9,989,946.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,904,661.70 | -9,649,246.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 4,258,010.59 | 85,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 970,000.00 | 2,949,409.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,228,010.59 | 87,949,409.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 166,590,620.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,729,830.82 | 6,835,434.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 997,200.00 | 7,096,298.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,727,030.82 | 180,522,353.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,499,020.23 | -92,572,944.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,967.96 | -949,130.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,915,769.95 | -66,693,277.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,392,191.04 | 132,137,403.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,307,960.99 | 65,444,125.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,555,343.71 | 117,269,145.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,483,462.05 | 4,729,011.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,038,805.76 | 121,998,157.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,925,572.00 | 106,554,563.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,093,249.09 | 10,081,984.28 |
| 支付的各项税费 | 531,443.33 | 1,367,624.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,825,770.28 | 38,891,076.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,376,034.70 | 156,895,247.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,662,771.06 | -34,897,090.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 71,304,448.58 | 100,069,896.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,344,448.58 | 100,069,896.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,776.99 | 572,863.79 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78,404,116.42 | 75,642,530.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,503,893.41 | 76,215,394.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,840,555.17 | 23,854,502.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,252.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,080,252.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,299,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 806,990.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,740.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,230,261.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,150,008.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,245.69 | -287,867.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,649,571.92 | -33,480,464.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,992,763.07 | 56,406,217.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,642,334.99 | 22,925,752.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。