广东电声市场营销股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主管人员)李梅英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入(元)511,024,871.20484,617,980.26 5.45%归属于上市公司股东的净利润(元)-3,736,622.7315,575,748.42 -123.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-6,567,574.2615,387,746.02 -142.68%经营活动产生的现金流量净额(元)8,556,405.17-59,425,316.69 114.40%基本每股收益(元/股)-0.010.04 -125.00%稀释每股收益(元/股)-0.010.04 -125.00%加权平均净资产收益率-0.24%1.56% -1.80%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产(元)2,204,472,621.862,446,443,352.86 -9.89%归属于上市公司股东的净资产(元)1,584,644,403.991,588,381,026.72 -0.24%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
466,395.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,742.08其他符合非经常性损益定义的损益项目2,357,720.77系增值税加计抵减税收优惠减:所得税影响额2,205.37少数股东权益影响额(税后)
701.86
合计2,830,951.53--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数20,881
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量梁定郊 境内自然人
26.53%112,262,400112,262,400
黄勇 境内自然人
11.05%46,774,80046,774,800
曾俊 境内自然人
6.63%28,065,60028,065,600
赏睿集团发展有限公司
境外法人
6.19%26,190,00026,190,000
添赋国际集团发展有限公司
境外法人
5.73%24,267,60024,267,600
LION-OCBCCAPITAL ASIA IHOLDING PTE.LTD.
境外法人
4.21%17,812,80017,812,800
COWINTIANNUOLIMITED
境外法人
4.02%17,010,00017,010,000
福建省奥拓丰企业管理合伙企业(有限合伙)(原名称为“珠海奥拓投资中心合伙企业(有限合伙)”)
境内非国有法人
3.24%13,700,00013,700,000
吴芳 境内自然人
2.97%12,571,20012,571,200
舜畅国际集团发展有限公司
境外法人
2.52%10,659,60010,659,600
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量邓华333,000人民币普通股333,000吕惠萍190,800人民币普通股190,800姚宪波190,600人民币普通股190,600乔仿勤160,479人民币普通股160,479姚央毛151,500人民币普通股151,500唐庆印120,000人民币普通股120,000蔡晨光116,000人民币普通股116,000龚仲华111,400人民币普通股111,400陈家友102,600人民币普通股102,600李彩娇101,000人民币普通股101,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎于2014年12月18日签订《一致行动协
议书》,约定各方在对公司事务决策(包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等)时保持一致行动,根据该约定,梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎6名自然人,为一致行动人;2、张黎是赏睿集团发展有限公司的股东,持股100%;3、梁定郊是添赋国际集团发展有限公司的股东,持股100%;4、吴芳是舜畅国际集团发展有限公司的股东,持股100%。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
1、邓华通过普通账户持有0股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 333000股; 2、蔡晨光通过普通账户持有0股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有116000股;3、李彩娇通过普通账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有101000股。注:1 除上表直接持股情况外,报告期末,梁定郊通过添赋国际、广州博舜企业管理中心(有限合伙)(以下简称“广州博舜”)、广州顶添企业管理中心(有限合伙)(以下简称“广州顶添”)、广州赏岳企业管理中心(有限合伙)(以下简称“广州赏岳”)、广州谨创企业管理中心(有限合伙)(以下简称“广州谨创”)间接持股 27,686,736股。2 除上表直接持股情况外,报告期末,黄勇通过谨进国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股11,360,394股。3 除上表直接持股情况外, 报告期末,曾俊通过风上国际、广州顶添间接持股6,478,848股。4 除上表直接持股情况外,报告期末,吴芳通过舜畅国际、广州顶添间接持股10,945,584股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、应收款项融资报告期末较期初减少66.30%,主要是本期使用票据支付供应商货款以及部分
票据到期承兑所致。
2、预付款项报告期末较期初增长94.45%,主要是预付供应商款项增加所致。
3、其他流动资产报告期末较期初增长233.75%,主要是待退回企业所得税重分类至该科目所
致。
4、长期应收款报告期末较期初减少42.49%,主要是收回长期应收款所致。
5、无形资产报告期末较期初增长36.10%,主要是本期新增无形资产所致。
6、应付账款报告期末较期初减少29.55%,主要是支付了供应商货款所致。
7、预收账款报告期末较上年度末减少100%,主要是会计政策变更预收账款转至合同负债所致。
8、合同负债,主要是会计政策变更预收账款转至合同负债所致。
9、应付职工薪酬报告期末较期初减少33.37%,主要是本期支付了上年度计提的年终奖金所致。
10、应交税费报告期末较期初减少64.60%,主要是本期企业所得税计提减少所致。
11、其他流动负债报告期末较期初减少36.80%,主要是待转销项税额减少所致。
(二)利润表项目
1、财务费用较同期增加435.72%,主要是利息收入增加所致。
2、其他收益较同期增加2,456.06%,主要是本期增加增值税加计抵扣优惠额所致。
3、投资收益较同期增加90.91%,主要是投资联营企业本期亏损减少所致。
4、信用减值损失较同期减少61.87%,主要是本期坏账计提所致。
5、资产处置收益较同期减少100%,主要是本期无资产处置所致。
6、营业外收入较同期减少86.84%,主要是本期物料处置等收入减少所致。
7、营业外支出较同期减少98.40%,主要是本期减少固定资产毁损报废损失所致。
8、所得税费用较同期减少75.24%,主要是本期利润减少所致。
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额,较同期增加114.40%,主要是本期销售商品、提供劳务收
到的现金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少916.00万,主要是本期支付发行费所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入51,102.49万元,较上年同期增长5.45%,增长的主要原因是线上商品销售和零售终端管理业务增长所致;实现归属于上市公司股东的净利润-373.66万元,较上年同期下降123.99%。报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司及上游客户复工推迟,互动展示业务的订单低于上年同期,导致毛利额减少。同时,相关费用同比增加,从而影响了公司整体利润。
公司在做好疫情防控的同时积极开展工作部署,有序组织复工复产,积极开拓业务市场和进行业务创新探索,积极发展线上商品销售、云产品和数字营销等在线业务,努力降低疫情对生产经营带来的不利影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商报告期内较上年同期发生一定的变化,公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形,前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成重大影响。
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比变动前五大供应商合计金额(单位:人民币元) 128,756,750.79 102,134,675.98 26.07%前五大供应商占采购总额比例 50.60%40.30% 10.30%
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,2020年度经营计划未发生重大变化,公司根据年度经营计划,逐步有序的开展各项经营管理工作。2020年1季度,公司克服新冠肺炎疫情影响,积极复工复产。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、新冠肺炎疫情影响的风险
2020年初,新型肺炎疫情发生,为对抗疫情蔓延,中央及各级政府采取了各种措施,严格限制人员流动,有效阻断了病毒传播。受疫情影响,因场地限制人群聚集、及公司上游客户复工推迟,公司互动展示业务尤其是汽车行业的互动展示业务受到比较大的影响。同时,疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间,公司相关业务存在下滑风险。
针对此风险,公司在做好疫情防控的同时积极开展工作部署,有序组织复工复产,积极开拓业务市场和进行业务创新探索,积极发展线上商品销售、云产品和数字营销等在线业务,努力降低疫情对生产经营带来的不利影响。
2、汽车行业市场形势变动导致公司业绩波动的风险
2019年,公司汽车类客户的业务收入占公司主营业务收入总额的比例49.42%,占比较高。
当前,汽车行业销量增速放缓,公司作为营销服务企业,业绩与品牌商的营销预算有直接关联,若品牌商自身经营遇到挑战,则将对公司的经营业绩产生一定影响。
另一方面,未来汽车市场将会受到新时代个性化、智能化、电动化需求的影响,品牌商对营销服务的需求可能因此发生改变,如果公司未能及时调整营销服务以适应上述变化,则公司在汽车领域的营销业绩将可能会受到影响。
因此,公司将进一步加大团队专业服务水平能力和扩展力度,争取开拓更多行业品牌客户,争取分散风险。
3、消费者偏好变化及电子商务发展导致公司业绩波动的风险
除汽车行业客户以外,公司另一部分重要客户为快速消费品行业品牌企业。2019年,公司来自快速消费品行业的收入占比为23.61%。目前,公司在快消品行业的收入主要来源于在大型超市、卖场开展的理货管理、促销管理等零售终端管理服务。根据尼尔森(AC Nielsen)《2017年中国消费品市场解读》中的零售研究数据:“集成型门店、升级食杂店、无人便利店等新零售业百花齐放,消费者目前在此类小零售店和连锁店的花费更多,绝大多数购物者认为舒适的购物体验很重要;另一方面,电商作为不可忽视的另一重要消费平台,中国互联网用户越来越喜欢通过手机APP购物,营销生态正在向移动端转移。”因此,若公司不能及时针对消费者的消费习惯以及客户销售通路的改变作出相对应的营销模式升级,则公司在快速消费品领域的营销业绩可能会受到影响。
为了应对该影响,公司已积极参与阿里巴巴零售通等平台商品销售业务,为品牌商客户提供商品销售及营销服务,提高品牌商对公司营销服务的粘性,帮助品牌商实现从营销到销售的闭环,以及进一步探索电子商务业务中的创新营销服务。
4、客户集中度较高的风险
2019年,公司前五大客户的收入占公司当期营业收入的比例为43.55%。公司营业收入主
要来自互动展示、零售终端管理和品牌传播业务,所处业务领域客户集中度相对较高。尽管公司主要客户为国际知名品牌企业且客户数量逐年递增,但如果主要客户因其自身所处行业经营状况发生重大变化或自身经营不善等原因而大幅降低开展营销传播的相关预算,或者因公司不能巩固和提高综合竞争优势导致关键客户流失、不能持续拓展客户数量、稳定客户关系并扩大业务规模,公司的经营业绩将在一定程度上受到影响。针对该风险,公司在巩固现有重点客户的合作关系的前提下,不断拓展新的业务和新的客户,通过新产品开发不断拓展新的业务领域,努力分散风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引全资子公司广州市天诺营销策划有限公司(以下简称“天诺营销”),因业务经营需要,向广州市市场监督管理局申请增加经营范围,2020年1月2日完成了经营范围的工商变更(备案)手续,取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》、《准予变更登记(备案)通知书》。
2020年01月02日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-001)
2020年1月9日公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。并于2020年1月15日取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。
2020年01月09日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-002)
2020年01月16日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-003)
2019年度业绩预告 2020年01月22日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-004)2020年2月14日公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意新增全资子公司天诺营销为募投项目体验营销服务升级扩容建设项目的实施主体,并以募集资金人民币6,000万元向全资子公司天诺营销增资,资金专用于募投项目;同意天诺营销设立募集资金专项账
2020年02月14日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-006至008)2020年02月20日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-011)
2020年03月16日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-014)
户,并签署募集资金三方监管协议。2020年2月20日,天诺营销取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。2020年3月10日,募集资金6,000万元投入天诺营销开立的募集资金专用账户。2020年3月13日公司与天诺营销、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订《募集资金三方监管协议》。2019年度业绩快报 2020年02月26日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-012)公司控股股东、实际控制人之一梁定郊先生受让九名离职员工持有的广州赏岳投资管理中心(有限合伙)(后更名为广州赏岳企业管理中心(有限合伙))共计
10.5%的财产份额(对应电声股份数37.8
万股), 以及持有的广州谨创投资管理中心(有限合伙)(后更名为广州谨创企业管理中心(有限合伙))共计2.5%的财产份额(对应电声股份数9万股)。2020年3月12日已完成本次财产份额转让等工商变更登记手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2020年03月06日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-013)
2020年03月16日
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-015)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元募集资金总额37,948.72
本季度投入募集资金总额
121.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额5,861.16
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度
(3)=
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目体验营销服务升级扩容建设项目
否19,201.0319,201.03 57.6981.265.11%
2021年12月31日
不适用 否营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目
否15,954.0815,954.08 63.592,086.2913.07%
2021年12月31日
不适用 否信息化管理平台建设项目
否
855.08855.08 0855.08100.00%
2020年09月30日
不适用 否补充上市公司流动资金
否1,938.531,938.53 01,938.53100.00%不适用 否承诺投资项目小计
-- 37,948.7237,948.72 121.195,861.16-- -- -- --超募资金投向不适用
合计-- 37,948.7237,948.72 121.195,861.16-- --不适用 不适用-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
“信息化管理平台建设项目”不直接产生收益,未对该等项目单独进行效益核算。截至2020年3月31日,该项目仍在投入期内。项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置
适用
截至2019年11月21日止,公司体验营销服务升级扩容建设项目已累计投入9,220,552.47元用于支付场地租赁费、场
换情况地装修费、购置设备费等;营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目已累计投入20,085,596.03元用于支付场地租赁及装修、基本预备费、人员及培训投资、设备购置投资等;信息化管理平台建设项目已累计投入8,550,800.00元用于支付软件设备投资、硬件设备投资、人员薪酬、开发服务实施费等。预先投入资金已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(广会专字[2019]G15038380601号)。2019年12月16日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,本公司使用募集资金置换了先期已投入募投项目的自筹资金37,856,948.50元、以及使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元。截至2019年末,该笔款项已经从募集资金专户转出。详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2019-009。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用募集资金项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东电声市场营销股份有限公司
2020年03月31日
单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:
货币资金782,681,640.13777,721,427.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,092,334,327.751,351,036,228.79应收款项融资15,103,830.1244,820,158.82预付款项47,501,510.3624,428,631.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款75,830,276.2461,176,767.62其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货72,790,688.6672,364,997.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,947,196.261,482,298.03流动资产合计2,091,189,469.522,333,030,510.95
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款90,000.00156,500.00长期股权投资3,366,434.203,499,237.14其他权益工具投资32,999,120.0032,999,120.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产21,417,746.9421,730,434.76在建工程215,094.34215,094.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,017,685.657,365,519.52开发支出商誉1,166,219.051,166,219.05长期待摊费用3,601,514.483,881,839.59递延所得税资产20,147,379.7021,404,289.48其他非流动资产20,261,957.9820,994,588.03非流动资产合计113,283,152.34113,412,841.91资产总计2,204,472,621.862,446,443,352.86流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据58,985,005.4257,549,595.28应付账款394,870,116.74560,457,271.27预收款项15,054,242.14合同负债22,941,974.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬80,121,721.52120,257,728.03应交税费12,161,346.3434,358,904.55其他应付款12,771,618.5014,684,986.18其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债30,155,961.5947,714,937.59流动负债合计612,007,744.15850,077,665.04非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债7,661,782.507,661,782.50其他非流动负债非流动负债合计7,661,782.507,661,782.50负债合计619,669,526.65857,739,447.54所有者权益:
股本423,230,000.00423,230,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积507,699,201.61507,699,201.61
减:库存股其他综合收益22,985,347.5022,985,347.50专项储备盈余公积52,255,295.8052,255,295.80一般风险准备未分配利润578,474,559.08582,211,181.81归属于母公司所有者权益合计1,584,644,403.991,588,381,026.72少数股东权益158,691.22322,878.60所有者权益合计1,584,803,095.211,588,703,905.32负债和所有者权益总计2,204,472,621.862,446,443,352.86法定代表人:梁定郊 主管会计工作负责人:何伶俐 会计机构负责人:李梅英
2、母公司资产负债表
单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:
货币资金538,646,273.81606,832,560.18交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款703,374,672.69869,360,976.57应收款项融资11,206,408.129,625,868.82预付款项18,854,412.5010,479,515.12其他应收款215,435,875.18201,172,543.68其中:应收利息应收股利99,135,755.1399,135,755.13存货11,064,627.969,215,049.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,903,977.6546,146.25流动资产合计1,501,486,247.911,706,732,660.13
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资299,389,292.51239,389,292.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产6,381,528.944,874,276.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产6,651,379.353,850,999.84开发支出商誉长期待摊费用3,477,643.153,749,120.30递延所得税资产10,013,601.3010,811,892.67其他非流动资产11,203,086.8413,519,588.03非流动资产合计337,116,532.09276,195,169.39资产总计1,838,602,780.001,982,927,829.52流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据39,054,395.2040,694,410.43应付账款244,070,705.73332,034,645.90预收款项615,640.05合同负债765,846.80应付职工薪酬58,729,721.7180,703,580.43应交税费5,699,254.4221,202,957.42其他应付款45,805,756.6149,492,874.24其中:应付利息应付股利
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债21,060,736.0932,581,851.67流动负债合计415,186,416.56557,325,960.14非流动负债:
长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
0.000.00负债合计415,186,416.56557,325,960.14所有者权益:
股本423,230,000.00423,230,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积593,818,911.40593,818,911.40减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积52,255,295.8052,255,295.80未分配利润354,112,156.24356,297,662.18所有者权益合计1,423,416,363.441,425,601,869.38负债和所有者权益总计1,838,602,780.001,982,927,829.52
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
511,024,871.20484,617,980.26其中:营业收入511,024,871.20484,617,980.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
519,745,788.83469,749,557.60其中:营业成本435,944,428.54396,909,817.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,471,827.032,307,255.01销售费用56,479,677.4444,620,452.80管理费用23,274,763.2822,695,816.04研发费用4,602,855.513,781,394.00财务费用-3,027,762.97-565,177.94其中:利息费用利息收入3,020,397.95721,692.47加:其他收益2,824,359.23110,496.73投资收益(损失以“-”号填列)-132,802.94-1,460,195.70其中:对联营企业和合营企业的投资收益-132,802.94-1,460,195.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)4,824,320.6212,651,624.32资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)45,068.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-1,205,040.7226,215,416.94加:营业外收入9,677.4773,543.32
减:营业外支出
177.9411,097.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-1,195,541.1926,277,862.79减:所得税费用2,705,268.9210,924,663.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
-3,900,810.1115,353,198.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-3,900,810.1115,353,198.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-3,736,622.7315,575,748.42
2.少数股东损益
-164,187.38-222,549.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-3,900,810.1115,353,198.97归属于母公司所有者的综合收益总额-3,736,622.7315,575,748.42归属于少数股东的综合收益总额-164,187.38-222,549.45
八、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.010.04
(二)稀释每股收益
-0.010.04本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:梁定郊 主管会计工作负责人:何伶俐 会计机构负责人:李梅英
4、母公司利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
279,852,662.21274,373,928.59减:营业成本243,944,548.68224,704,298.29税金及附加1,834,576.771,686,360.94销售费用24,332,994.2218,820,361.61管理费用15,487,000.5214,235,414.31研发费用3,172,717.552,929,892.10财务费用-2,418,508.43-1,329,936.91其中:利息费用利息收入2,467,147.601,428,619.23加:其他收益1,914,573.3210,496.73投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)3,193,165.482,459,809.68资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)67,404.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
-1,392,928.3015,865,249.46加:营业外收入5,881.5829,274.84减:营业外支出
167.857,072.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-1,387,214.5715,887,452.18减:所得税费用798,291.374,586,815.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-2,185,505.9411,300,636.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-2,185,505.9411,300,636.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-2,185,505.9411,300,636.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金815,123,735.10681,349,177.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,819,243.254,681,100.21经营活动现金流入小计824,942,978.35686,030,277.89购买商品、接受劳务支付的现金412,682,096.87415,583,329.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金302,591,664.40242,033,896.41支付的各项税费43,803,720.0046,179,276.36支付其他与经营活动有关的现金57,309,091.9141,659,092.80经营活动现金流出小计816,386,573.18745,455,594.58经营活动产生的现金流量净额8,556,405.17-59,425,316.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
87,500.00757,905.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计87,500.00757,905.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,300,611.082,548,684.19投资支付的现金1,750,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,300,611.084,298,684.19投资活动产生的现金流量净额-4,213,111.08-3,540,778.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金9,160,000.00筹资活动现金流出小计9,160,000.00筹资活动产生的现金流量净额-9,160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-4,816,705.91-62,966,095.63加:期初现金及现金等价物余额775,485,318.62219,780,904.06
六、期末现金及现金等价物余额
770,668,612.71156,814,808.43
6、母公司现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金452,625,983.31395,231,768.69收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,873,294.203,591,126.71经营活动现金流入小计455,499,277.51398,822,895.40购买商品、接受劳务支付的现金168,513,415.75228,483,333.97支付给职工以及为职工支付的现金221,673,730.31165,241,683.83支付的各项税费30,306,365.5333,995,056.25支付其他与经营活动有关的现金29,703,739.2826,326,793.74经营活动现金流出小计450,197,250.87454,046,867.79经营活动产生的现金流量净额5,302,026.64-55,223,972.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,042.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计9,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,487,949.40投资支付的现金60,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计62,487,949.40投资活动产生的现金流量净额-62,487,949.409,042.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金946,625.1818,000,000.00筹资活动现金流入小计946,625.1818,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金11,795,988.7918,000,000.00筹资活动现金流出小计11,795,988.7918,000,000.00筹资活动产生的现金流量净额-10,849,363.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-68,035,286.37-55,214,930.39加:期初现金及现金等价物余额606,333,264.18153,478,873.68
六、期末现金及现金等价物余额
538,297,977.8198,263,943.29
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:
货币资金777,721,427.95777,721,427.95应收账款1,351,036,228.791,351,036,228.79应收款项融资44,820,158.8244,820,158.82预付款项24,428,631.9024,428,631.90其他应收款61,176,767.6261,176,767.62
存货72,364,997.8472,364,997.84其他流动资产1,482,298.031,482,298.03流动资产合计2,333,030,510.952,333,030,510.95非流动资产:
长期应收款156,500.00156,500.00长期股权投资3,499,237.143,499,237.14其他权益工具投资32,999,120.0032,999,120.00固定资产21,730,434.7621,730,434.76在建工程215,094.34215,094.34无形资产7,365,519.527,365,519.52商誉1,166,219.051,166,219.05长期待摊费用3,881,839.593,881,839.59递延所得税资产21,404,289.4821,404,289.48其他非流动资产20,994,588.0320,994,588.03非流动资产合计113,412,841.91113,412,841.91资产总计2,446,443,352.862,446,443,352.86流动负债:
应付票据57,549,595.2857,549,595.28应付账款560,457,271.27560,457,271.27预收款项15,054,242.14-15,054,242.14合同负债15,054,242.1415,054,242.14应付职工薪酬120,257,728.03120,257,728.03应交税费34,358,904.5534,358,904.55其他应付款14,684,986.1814,684,986.18其他流动负债47,714,937.5947,714,937.59流动负债合计850,077,665.04850,077,665.04非流动负债:
递延所得税负债7,661,782.507,661,782.50非流动负债合计7,661,782.507,661,782.50负债合计857,739,447.54857,739,447.54所有者权益:
股本423,230,000.00423,230,000.00资本公积507,699,201.61507,699,201.61其他综合收益22,985,347.5022,985,347.50
盈余公积52,255,295.8052,255,295.80未分配利润582,211,181.81582,211,181.81归属于母公司所有者权益合计
1,588,381,026.721,588,381,026.72少数股东权益322,878.60322,878.60所有者权益合计1,588,703,905.321,588,703,905.32负债和所有者权益总计2,446,443,352.862,446,443,352.86调整情况说明
2017年7月5日,财政部修订并发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。
母公司资产负债表
单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:
货币资金606,832,560.18606,832,560.18应收账款869,360,976.57869,360,976.57应收款项融资9,625,868.829,625,868.82预付款项10,479,515.1210,479,515.12其他应收款201,172,543.68201,172,543.68应收股利99,135,755.1399,135,755.13存货9,215,049.519,215,049.51其他流动资产46,146.2546,146.25流动资产合计1,706,732,660.131,706,732,660.13非流动资产:
长期股权投资239,389,292.51239,389,292.51固定资产4,874,276.044,874,276.04无形资产3,850,999.843,850,999.84长期待摊费用3,749,120.303,749,120.30递延所得税资产10,811,892.6710,811,892.67其他非流动资产13,519,588.0313,519,588.03非流动资产合计276,195,169.39276,195,169.39资产总计1,982,927,829.521,982,927,829.52
流动负债:
应付票据40,694,410.4340,694,410.43应付账款332,034,645.90332,034,645.90预收款项615,640.05-615,640.05合同负债615,640.05615,640.05应付职工薪酬80,703,580.4380,703,580.43应交税费21,202,957.4221,202,957.42其他应付款49,492,874.2449,492,874.24其他流动负债32,581,851.6732,581,851.67流动负债合计557,325,960.14557,325,960.14非流动负债:
非流动负债合计
0.000.00负债合计557,325,960.14557,325,960.14所有者权益:
股本423,230,000.00423,230,000.00资本公积593,818,911.40593,818,911.40盈余公积52,255,295.8052,255,295.80未分配利润356,297,662.18356,297,662.18所有者权益合计1,425,601,869.381,425,601,869.38负债和所有者权益总计1,982,927,829.521,982,927,829.52调整情况说明
2017年7月5日,财政部修订并发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东电声市场营销股份有限公司
法定代表人:梁定郊(签字)____________
董事会批准报送日期:2020年4月27日