北京九强生物技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 112,695,168.38
172,243,979.14
-34.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,738,317.70
60,239,351.39
-78.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
16,317,312.07
59,696,474.84
-72.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,163,070.52
7,612,566.71
-456.82%
基本每股收益（元/股） 0.03
0.12
-75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03
0.12
-75.00%
加权平均净资产收益率 0.64%
3.48%
-2.84%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,228,718,783.34
2,154,032,631.97
3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,988,163,482.29
1,970,946,575.32
0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
-17,341.87
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,033,830.47
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,224,276.17
主要为新冠疫情捐赠支出减：所得税影响额 -628,793.20
合计 -3,578,994.37
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 重大风险提示
（一）主营业务相对单一的风险
公司目前的主营业务主要是生化临床体外诊断试剂以及血凝、血型卡的研发、生产和销售主营业务相对单一。2018年、2019年、2020年1-3月，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为88.22%、92.85%和93.55%。 公司管理层认为医疗服务是人类长期的需求，作为医疗服务的临床检验环节，需求也是长期的。依据目前国内的诊疗现状，在未来较长的时间段内国内IVD将保持较高的增长趋势，但是客户的需求及由技术升级带来的产品变化都将会给公司带来新的挑战。为应对未来市场挑战，公司加大对新产品研制的投入，从而更好的适应客户需求的变化；加快营销网络建设、加大产品的市场覆盖率，通过品牌建设和更好的客户服务等手段培养客户的忠诚度；加快在其他临床检验领域的布局，丰富产品线等三个方面入手，提升公司的竞争力，以应对市场的变化。
（二）行业政策风险
随着医疗改革的不断深入，对医疗服务费用总体控制将成为常态。一方面，总额预付费、临床路径等控制医保支付方式的推行，影响检验收费项目，检验价格下行压力较大。另一方面，两票制、阳光采购等政策的启动执行，进一步压缩了流通环节，催化流通环节集中度的提升。医改控费压力下，行业变革加剧，一方面检验机构对成本控制更加在意，与更具成本优势的第三方检验机构合作更趋紧密，检验外包市场扩容加大，对中下游市场参与者提出更高要求，要求参与者不仅应更有成本优势、规模效应和技术领先性，且能够对政策以及市场环境变化迅速做出反应，具备与上端供应商的更加紧密的合作力度，以及为下端医疗机构提供整体化解决方案的综合服务能力，有效实现对市场空间深度与广度的挖掘。
（三）行业竞争加剧风险
体外诊断产业竞争较为激烈，其中主要细分子行业生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况如下：
1、生化诊断领域竞争状况生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。该领域的成熟表现在市场规模、生
产厂商和产品三方面。目前国内的生化诊断市场中国产试剂占有率已超过50%。在国产生化试剂市场中，除九强生物外，主要市场参与者还包括深圳迈瑞、复星医药、润达医疗、基蛋生物、安图生物、塞力斯、金域医学、科华生物、达安基因、迪安诊断、利德曼、迪瑞医疗、美康生物、迈克生物、万孚生物、透景生命、艾德生物、中生北控等。
2、免疫诊断领域市场规模及竞争格局我国免疫诊断是近年来体外诊断领域增长速度最快的领域之一，根据
EvaluateMedTech发布的《2018-2024全球医疗器械市场》，2017年体外诊断销售额达到526亿美元，占据全球医疗器械市场份额达到13.0%，是行业中最大的细分领域。体外诊断行业市场整体呈现出巨头垄断的态势，行业集中度较高。行业中TOP10企业合计销售额达到390亿美元，占2017年全球总销售额的74.1%。预计到2024年体外诊断市场销售额将达到796亿美元。目前国内的免疫诊断市场与生化诊断市场接近，该市场中，国外厂商有明显优势。国内酶联免疫领域主要企业有科华生物、北京万泰、上海荣盛、安图生物、厦门新创等，产品以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的免疫产品为主。化学发光免疫检测近年来发展迅猛，国内企业尚未处于优势。
3、分子诊断领域竞争状况我国分子诊断市场起步晚、技术起点较高，由于市场规模基数较小，是近年来增长速度最快
领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，进入门槛较高，分子诊断产品具有灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短及可进行定性、定量检测等优点，但其操作比较复杂，检测环境条件要求高，不利于在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、湖南圣湘等。综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有深圳迈瑞、科华生物、达安基因、九强生物、四川迈克、宁波美康、利德曼、复星长征、中生北控等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现。行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。
4、从优势经销商转型而来的检验科整体采购服务商越来越多完成IPO上市过程，进入了资本市场，借助资本市场的力量
快速拓展业务，同时借助渠道优势向上游生产化解延伸扩张，进一步加剧了行业的竞争。包括上海润达、赛力斯等都属于此类企业。针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自身的技术优势，通过新产品研发丰富自身的产
品线；二、通过“精耕细作”加大产品的覆盖率。主要手段有：加强销售网络建设、完善产品质量及品牌建设、加大客户服务等方面的投入。三、利用上市公司的优势地位，积极探索拓展其他产品线和快速扩张的有效手段。
（四）新产品研发和注册风险
体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要1年甚至更长的时间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为1-2年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。公司通过加大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积极与主管部门进行沟通等方法。使公司能够在产品研制上不断适应市场需求，同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。
（五）上游原料供应依赖进口的风险
体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点。由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。2018年、2019年、2020年1-3月公司进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为33.60%、23.78%和33.16%。公司的体外诊断试剂原料仍存在部分依赖进口的风险。公司在坚持同一原料保持不唯一的供应商的同时，加大原材料研发的投入，努力用自产原料替代进口原料，减少关键原材料的依赖性。进口原材料占比逐年降低，体现了公司在降低上游原料供应商依赖进口的风险的努力取得了成效。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 16,006
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量刘希 境内自然人 13.35%
67,013,676
50,260,257
罗爱平 境内自然人 12.14%
60,901,804
45,676,353
孙小林 境外自然人 10.04%
50,391,452
37,793,589
邹左军 境内自然人 7.72%
38,757,584
29,068,188
程辉 境内自然人 7.10%
35,614,289
ZHOU XIAOYAN 境外自然人 6.17%
30,969,636
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
4.77%
23,919,500
香港中央结算有限公司
境外法人
2.28%
11,415,834
庄献民 境内自然人
1.83%
9,186,444
6,889,833
中国证券金融股份有限公司
境内非国有法人
1.47%
7,388,668
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量程辉 35,614,289
人民币普通股 35,614,289
ZHOU XIAOYAN 30,969,636
人民币普通股 30,969,636
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)
23,919,500
人民币普通股 23,919,500
刘希 16,753,419
人民币普通股 16,753,419
罗爱平 15,225,451
人民币普通股 15,225,451
孙小林 12,597,863
人民币普通股 12,597,863
香港中央结算有限公司 11,415,834
人民币普通股 11,415,834
邹左军 9,689,396
人民币普通股 9,689,396
中国证券金融股份有限公司 7,388,668
人民币普通股 7,388,668
全国社保基金四一一组合 6,479,428
人民币普通股 6,479,428
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
张新玲 53,027
53,027
股权激励限售股
-蔡华雅 35,352
35,352
股权激励限售股
-刘瑶 31,816
31,816
股权激励限售股
-龚俊 28,282
28,282
股权激励限售股
-
宋占科 28,282
28,282
股权激励限售股
-高爱民 28,282
28,282
股权激励限售股
-张小锐 28,282
28,282
股权激励限售股
-张全立 28,282
28,282
股权激励限售股
-LI MANKE（李曼柯）
28,282
28,282
股权激励限售股
-周明 28,282
28,282
股权激励限售股
-蒋咏君 28,282
28,282
股权激励限售股
-周明 24,744
28,282
53,026
高管锁定股 -合计 371,195
346,451
28,282
53,026
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付款项：期初金额为3,867.48万元，本报告期末金额为 6,949.37万元，同比增长79.69%，主要系本报告期内预付
货款增加所致；
2、短期借款：期初金额为8,400.00万元，本报告期末金额为 14,623.97万元，同比增长74.09%，主要系疫情影响银行
借款增加所致。
3、合同负债：上期末报表列示为预收款项，金额为1,265.11万元，本报告期末根据新收入准则在合同负债列示，本报
告期末金额为1,683.51万元，同比增长33.07%，主要系本报告期内预收货款增加所致；
4、应付职工薪酬：期初金额0.44万元，本报告期末金额0.93万元，同比增长112.55%，主要系子公司应付下月员工工资；
5、应交税费：期初金额1,637.31万元，本报告期末金额为746.97元，同比减少54.38%，主要系疫情影响下收入下降税
费相应下降；
二、利润表项目
1、营业收入：本报告期发生额11,269.52万元，上年同期发生额17,224.40万元，同比减少34.57%，主要系受新冠疫情
影响；
2、税金及附加：本报告期发生额169.28万元，上年同期发生额280.85万元，同比减少39.73%，主要系疫情影响下收入
下降税费相应下降；
3、财务费用：本报告期发生额16.71万元，上年同期发生额-64.08万元，同比增长126.07%，主要系本报告期内利息支
出增加所致；
4、其他收益：本报告期发生额103.38万元，上年同期发生额49.11万元，同比增长110.51%，主要系政府补助较上年增
长所致；
5、资产处置收益（损失以“-”号填列）：本报告期发生额-1.73万元，上年同期发生额14.26万元，同比减少112.16%，
主要系处置固定资产所致；
6、营业外支出：本报告期发生额522.81万元，上年同期发生额0.01万元，增加522.80万元，主要系新冠疫情捐赠支出
增加所致；
7、所得税费用：本报告期发生额260.93万元，上年同期发生额1,067.77万元，同比减少75.56%，主要系疫情影响下收
入下降所致；
三、现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期为91.37万元，上年同期为429.53万元，同比减少78.73%，主要系利息
收入减少所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期为10,794.24万元，上年同期为7,979.94万元，同比增长35.27%，主要系
疫情影响公司提前备货所致；
3、支付的各项税费：本报告期为2,045.83万元，上年同期为3,233.59万元，同比减少36.73%，主要系疫情影响下收入
下降税费相应下降；
4、收回投资所收到的现金：本报告期为0.00万元，上年同期为12,000.00万元，同比减少100.00%，主要系2019年定期
存款到期所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期为231.20万元，上年同期为1,616.96万元，同比减
少85.70%，主要系2019年新建生产研发大楼装修等支出；
6、借款所收到的现金：本报告期为10,436.00万元，上年同期无发生额，主要系本报告期新增借款所致；
7、 偿还债务所支付的现金：本报告期为4,212.03万元，上年同期无发生额，主要系本报告期归还借款所致；
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本报告期为96.79万元，上年同期无发生额，主要系本报告期新增借款利
息支出所致；
9、支付的其他与筹资活动活动有关的现金：本报告期无发生额，上年同期为6,500.00万元，同比减少100.00%，主要系
2019年分期支付子公司股权收购款；
10、汇率变动对现金的影响：本报告期为11.19万元，上年同期为-6.60万元，同比增长269.49%，主要系本报告期内汇率变动造成的现金流入增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司主要产品为生化诊断剂，终端客户为各级医疗机构。报告期内，因新冠肺炎疫情影响，医疗机构正常的诊疗工作受到限制， 生化诊断试剂终端需求受到明显影响。疫情期间，公司原材料采购、生产安排、物流配送、商业推广受到一定程度限制，生产经营受到一定的影响，使得一季度销售订单减少，公司营业收入和利润随之下降。现阶段，随着各地医疗机构逐步恢复正常的诊疗秩序，患者阶段性推后的就医需求逐步释放，公司将有针对性开展市场推广工作，力争将疫情对公司的影响降至最低。
2020年第一季度，公司营业收入受新冠疫情影响有所下降，体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源。报告期内，公司实现营业收入11,269.52万元，比上年同期17,224.40万元下降34.57%；归属于母公司股东的净利润为1,273.83万元，比去年同期6,023.94万元下降78.85%。
从主营业收入构成来看，2020年1-3月，公司试剂销售收入10,542.94万元，占主营业务收入93.71%，比上年同期试剂收入15,920.80万元，下降33.78%；仪器收入687.82万元，占主营业务收入6.11%，子公司仪器租赁收入20.14万元，占主营业务收入0.18%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年第一季度，专利情况具体如下：
| 序号 | 发明名称 | 类别 | 专利权人 | 状态 |
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备洋地黄毒苷检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备苯妥英检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备茶碱检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备皮质醇检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备地高辛检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备阿米卡星检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备庆大霉素检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备万古霉素检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备检测试剂中的用途
发明 九强生物 优先权申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备雷帕霉素检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备他克莫司检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备环孢霉素A检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体及其在制备甲氨喋呤检测试剂中的用途
发明 九强生物 申请已受理
可用作标准物质的胱抑素C产品、其制备方法及其用途
发明 九强生物 已收到授权通知
胶乳法检测粘液病毒抗性蛋白1的检测试剂盒
发明 九强生物 优先权申请已受理
糖抗原125的定量检测试剂
发明 九强生物 向中国国家知识产
权局提交申请
糖抗原CA153检测试剂盒
发明 九强生物 向中国国家知识产
权局提交申请
CA19-9胶乳增强免疫比浊试剂盒
发明 九强生物 向中国国家知识产
权局提交申请
人附睾蛋白4胶乳增强免疫比浊试剂盒
发明 九强生物 向中国国家知识产
权局提交申请
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月前五大供应商 金额（万元） 2019年1-3月前五大供应商 金额（万元）前五大供应商采购金额合计 1,856.24 前五大供应商采购金额合计 2,644.68占公司全部采购金额的比例 32.84% 占公司全部采购金额的比例 37.82%
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月前五大客户 金额（万元） 2019年1-3月前五大客户 金额（万元）
前五大客户收入合计 2,633.71 前五大客户收入合计 4,604.52占公司全部营业收入的比例 23.37% 占公司全部营业收入的比例 26.73%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司拟联合中国医药投资有限公司通过支付现金的方式购买广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、GL Instrument
Investment L.P.、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）、王小亚、张云、福州缘朗投资合伙企业（有限合伙）、吴志全、夏荣强所持有的福州迈新生物技术开发有限公司95.55%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
2019年12月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组的相关议案，并于2019年12月6日披露了《北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买预案》（简称“重大资产购买预案”）及相关公告。
按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，公司已于2020年1月4日在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》（公告编号：
2020-002），于2020年2月3日在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》（公告编号：2020-005），于2020年3月2日在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》（公告编号：2020-014），于2020年4月1日在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》（公告编号：2020-031）。
自重大资产购买预案披露以来，公司及相关各方积极有序推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
2、公司于2020年2月19日召开了第三届董事会第三十次（临时）会议和第三届监事会第二十七次（临时）会议，审议并
通过了关于公司调整非公开发行股票方案的相关议案。《北京九强生物技术股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年3月24日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》（200078号）（以下简称“反馈意见”）。北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了认真研究和逐项核查，就有关问题进行了说明，并按照相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京九强生物技术股份有限公司非公开发行A股股票申请文件一次反馈意见的回复》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京九强生物技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 257,578,199.16
225,669,544.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,528,332.34
23,457,726.68
应收账款 542,963,401.54
552,279,081.75
应收款项融资
预付款项 69,493,691.79
38,674,842.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,295,582.31
14,695,829.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 180,804,477.88
149,525,291.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 44,940,176.63
42,295,109.27
其他流动资产 13,627,469.19
13,313,921.28
流动资产合计 1,142,231,330.84
1,059,911,347.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 13,359,564.43
13,561,555.39
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 258,170,087.37
263,898,572.50
在建工程 8,743,401.79
8,743,401.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,351,715.68
6,783,780.32
开发支出
商誉 281,801,427.62
281,801,427.62
长期待摊费用 2,288,505.63
2,616,817.23
递延所得税资产 12,889,515.98
12,889,515.98
其他非流动资产 502,883,234.00
503,826,214.00
非流动资产合计 1,086,487,452.50
1,094,121,284.83
资产总计 2,228,718,783.34
2,154,032,631.97
流动负债：
短期借款 146,239,681.00
84,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,070,725.09
23,952,780.98
预收款项
12,651,066.58
合同负债 16,835,068.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,294.37
4,372.79
应交税费 7,469,695.69
16,373,062.72
其他应付款 8,398,481.78
10,932,585.26
其中：应付利息
100,183.55
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,891,747.63
5,821,608.53
其他流动负债 2,278,733.86
2,232,671.54
流动负债合计 214,193,428.05
155,968,148.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,447,433.78
26,183,831.15
递延所得税负债 914,439.22
934,077.10
其他非流动负债
非流动负债合计 26,361,873.00
27,117,908.25
负债合计 240,555,301.05
183,086,056.65
所有者权益：
股本 501,787,943.00
501,787,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 64,574,897.42
64,018,133.47
减：库存股 79,004,696.79
82,926,522.11
其他综合收益
专项储备
盈余公积 201,150,692.55
201,150,692.55
一般风险准备
未分配利润 1,299,654,646.11
1,286,916,328.41
归属于母公司所有者权益合计 1,988,163,482.29
1,970,946,575.32
少数股东权益
所有者权益合计 1,988,163,482.29
1,970,946,575.32
负债和所有者权益总计 2,228,718,783.34
2,154,032,631.97
法定代表人：邹左军 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：刘伟
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 181,128,464.97
144,418,970.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,528,332.34
23,457,726.68
应收账款 534,518,045.20
542,329,583.00
应收款项融资
预付款项 68,175,857.39
38,280,606.21
其他应收款 13,950,613.18
14,380,215.71
其中：应收利息
应收股利
存货 172,967,468.13
143,515,637.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 45,374,315.23
42,729,247.87
其他流动资产 11,985,284.47
11,979,000.00
流动资产合计 1,046,628,380.91
961,090,987.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 13,359,564.43
13,561,555.39
长期股权投资 343,321,078.38
343,321,078.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 232,507,035.38
237,579,075.66
在建工程 8,743,401.79
8,743,401.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,012,521.57
6,421,953.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,257,056.70
2,553,919.45
递延所得税资产 12,729,091.28
12,729,091.28
其他非流动资产 502,842,434.00
503,785,414.00
非流动资产合计 1,121,772,183.53
1,128,695,489.80
资产总计 2,168,400,564.44
2,089,786,477.04
流动负债：
短期借款 146,239,681.00
84,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,308,317.19
23,641,671.78
预收款项
10,044,181.08
合同负债 12,819,072.59
应付职工薪酬
应交税费 7,448,212.23
11,920,947.24
其他应付款 6,522,552.76
8,862,969.51
其中：应付利息
100,183.55
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,891,747.63
5,821,608.53
其他流动负债 2,191,912.47
2,155,341.28
流动负债合计 206,421,495.87
146,446,719.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,447,433.78
26,183,831.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,447,433.78
26,183,831.15
负债合计 231,868,929.65
172,630,550.57
所有者权益：
股本 501,787,943.00
501,787,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 64,574,897.42
64,018,133.47
减：库存股 79,004,696.79
82,926,522.11
其他综合收益
专项储备
盈余公积 201,150,692.55
201,150,692.55
未分配利润 1,248,022,798.61
1,233,125,679.56
所有者权益合计 1,936,531,634.79
1,917,155,926.47
负债和所有者权益总计 2,168,400,564.44
2,089,786,477.04
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 112,695,168.38
172,243,979.14
其中：营业收入 112,695,168.38
172,243,979.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,139,797.63
101,965,562.43
其中：营业成本 43,869,482.87
53,058,987.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,692,772.55
2,808,509.61
销售费用 23,194,954.08
20,816,025.18
管理费用 7,289,073.44
8,095,319.74
研发费用 16,926,432.46
17,827,530.70
财务费用 167,082.23
-640,810.19
其中：利息费用 937,824.42
833,830.62
利息收入 533,289.45
1,508,577.06
加：其他收益 1,033,830.47
491,105.00
投资收益（损失以“－”号填列）
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－
号填列）
| ” |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-17,341.87
142,584.59
三、营业利润（亏损以“－”
20,571,859.35
| 号填列） |
70,912,106.30
加：营业外收入 3,794.41
5,084.18
减：营业外支出 5,228,070.58
95.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
15,347,583.18
70,917,095.00
减：所得税费用 2,609,265.48
10,677,743.61
五、净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
12,738,317.70
60,239,351.39
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－
号填列）
12,738,317.70
| ” |
60,239,351.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－
| ” |
号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 12,738,317.70
60,239,351.39
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,738,317.70
60,239,351.39
归属于母公司所有者的综合收益总额
12,738,317.70
60,239,351.39
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03
0.12
（二）稀释每股收益 0.03
0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹左军 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：刘伟
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 108,377,235.38
163,405,669.76
减：营业成本 42,716,231.87
50,530,021.76
税金及附加 1,672,107.77
2,686,179.79
销售费用 19,773,667.45
17,825,485.47
管理费用 6,371,160.13
6,794,468.45
研发费用 15,640,817.98
16,678,466.28
财务费用 485,273.10
-171,976.18
其中：利息费用 937,824.42
833,830.62
利息收入 201,011.80
1,119,718.24
加：其他收益 1,025,346.23
441,115.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-
号填列）
| ” |
资产减值损失（损失以“-
号填列）
| ” |
资产处置收益（损失以“-
号填列）
| ” |
142,584.59
二、营业利润（亏损以“－”
| 号填列） |
22,743,323.31
69,646,723.78
加：营业外收入
5,000.00
减：营业外支出 5,217,300.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
17,526,022.41
69,651,723.78
减：所得税费用 2,628,903.36
10,447,758.57
四、净利润（净亏损以“－”
14,897,119.05
| 号填列） |
59,203,965.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
14,897,119.05
59,203,965.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,897,119.05
59,203,965.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
145,113,832.10
163,417,724.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
913,657.93
4,295,337.56
经营活动现金流入小计 146,027,490.03
167,713,061.87
购买商品、接受劳务支付的现金
107,942,402.00
79,799,400.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
26,684,794.47
22,794,287.30
支付的各项税费 20,458,274.40
32,335,879.20
支付其他与经营活动有关的现金
18,105,089.68
25,170,927.90
经营活动现金流出小计 173,190,560.55
160,100,495.16
经营活动产生的现金流量净额 -27,163,070.52
7,612,566.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,311,978.60
16,169,598.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,311,978.60
16,169,598.85
投资活动产生的现金流量净额 -2,311,978.60
103,830,401.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,360,000.00
偿还债务支付的现金 42,120,319.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
967,868.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
65,000,000.00
筹资活动现金流出小计 43,088,187.87
65,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 61,271,812.13
-65,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
111,891.61
-66,017.90
五、现金及现金等价物净增加额 31,908,654.62
46,376,949.96
加：期初现金及现金等价物余额
225,669,544.54
480,118,519.71
六、期末现金及现金等价物余额 257,578,199.16
526,495,469.67
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
137,036,861.08
150,750,106.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
571,996.04
3,836,988.24
经营活动现金流入小计 137,608,857.12
154,587,094.76
购买商品、接受劳务支付的现金
105,177,883.30
75,747,814.38
支付给职工以及为职工支付的现金
23,798,251.98
19,495,374.08
支付的各项税费 15,545,443.76
27,632,322.08
支付其他与经营活动有关的现金
15,451,262.34
23,263,357.60
经营活动现金流出小计 159,972,841.38
146,138,868.14
经营活动产生的现金流量净额 -22,363,984.26
8,448,226.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,309,718.60
16,161,040.85
投资支付的现金
65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,309,718.60
81,161,040.85
投资活动产生的现金流量净额 -2,309,718.60
38,838,959.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,360,000.00
偿还债务支付的现金 42,120,319.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
967,868.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,088,187.87
筹资活动产生的现金流量净额 61,271,812.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
111,385.21
-65,415.07
五、现金及现金等价物净增加额 36,709,494.48
47,221,770.70
加：期初现金及现金等价物余额
144,418,970.49
411,700,499.59
六、期末现金及现金等价物余额 181,128,464.97
458,922,270.29
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 225,669,544.54
225,669,544.54
应收票据 23,457,726.68
23,457,726.68
应收账款 552,279,081.75
552,279,081.75
预付款项 38,674,842.71
38,674,842.71
其他应收款 14,695,829.42
14,695,829.42
存货 149,525,291.49
149,525,291.49
一年内到期的非流动资产
42,295,109.27
42,295,109.27
其他流动资产 13,313,921.28
13,313,921.28
流动资产合计 1,059,911,347.14
1,059,911,347.14
非流动资产：
长期应收款 13,561,555.39
13,561,555.39
固定资产 263,898,572.50
263,898,572.50
在建工程 8,743,401.79
8,743,401.79
无形资产 6,783,780.32
6,783,780.32
商誉 281,801,427.62
281,801,427.62
长期待摊费用 2,616,817.23
2,616,817.23
递延所得税资产 12,889,515.98
12,889,515.98
其他非流动资产 503,826,214.00
503,826,214.00
非流动资产合计 1,094,121,284.83
1,094,121,284.83
资产总计 2,154,032,631.97
2,154,032,631.97
流动负债：
短期借款 84,000,000.00
84,000,000.00
应付账款 23,952,780.98
23,952,780.98
预收款项 12,651,066.58
-12,651,066.58
合同负债
12,651,066.58
12,651,066.58
应付职工薪酬 4,372.79
4,372.79
应交税费 16,373,062.72
16,373,062.72
其他应付款 10,932,585.26
10,932,585.26
其中：应付利息 100,183.55
100,183.55
一年内到期的非流动负债
5,821,608.53
5,821,608.53
其他流动负债 2,232,671.54
2,232,671.54
流动负债合计 155,968,148.40
155,968,148.40
非流动负债：
递延收益 26,183,831.15
26,183,831.15
递延所得税负债 934,077.10
934,077.10
非流动负债合计 27,117,908.25
27,117,908.25
负债合计 183,086,056.65
183,086,056.65
所有者权益：
股本 501,787,943.00
501,787,943.00
资本公积 64,018,133.47
64,018,133.47
减：库存股 82,926,522.11
82,926,522.11
盈余公积 201,150,692.55
201,150,692.55
未分配利润 1,286,916,328.41
1,286,916,328.41
归属于母公司所有者权益合计
1,970,946,575.32
1,970,946,575.32
所有者权益合计 1,970,946,575.32
1,970,946,575.32
负债和所有者权益总计 2,154,032,631.97
2,154,032,631.97
调整情况说明
财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），对《企业会计准则第14号-收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 144,418,970.49
144,418,970.49
应收票据 23,457,726.68
23,457,726.68
应收账款 542,329,583.00
542,329,583.00
预付款项 38,280,606.21
38,280,606.21
其他应收款 14,380,215.71
14,380,215.71
存货 143,515,637.28
143,515,637.28
一年内到期的非流动资产
42,729,247.87
42,729,247.87
其他流动资产 11,979,000.00
11,979,000.00
流动资产合计 961,090,987.24
961,090,987.24
非流动资产：
长期应收款 13,561,555.39
13,561,555.39
长期股权投资 343,321,078.38
343,321,078.38
固定资产 237,579,075.66
237,579,075.66
在建工程 8,743,401.79
8,743,401.79
无形资产 6,421,953.85
6,421,953.85
长期待摊费用 2,553,919.45
2,553,919.45
递延所得税资产 12,729,091.28
12,729,091.28
其他非流动资产 503,785,414.00
503,785,414.00
非流动资产合计 1,128,695,489.80
1,128,695,489.80
资产总计 2,089,786,477.04
2,089,786,477.04
流动负债：
短期借款 84,000,000.00
84,000,000.00
应付账款 23,641,671.78
23,641,671.78
预收款项 10,044,181.08
-10,044,181.08
合同负债
10,044,181.08
10,044,181.08
应交税费 11,920,947.24
11,920,947.24
其他应付款 8,862,969.51
8,862,969.51
其中：应付利息 100,183.55
100,183.55
一年内到期的非流动负债
5,821,608.53
5,821,608.53
其他流动负债 2,155,341.28
2,155,341.28
流动负债合计 146,446,719.42
146,446,719.42
非流动负债：
递延收益 26,183,831.15
26,183,831.15
非流动负债合计 26,183,831.15
26,183,831.15
负债合计 172,630,550.57
172,630,550.57
所有者权益：
股本 501,787,943.00
501,787,943.00
资本公积 64,018,133.47
64,018,133.47
减：库存股 82,926,522.11
82,926,522.11
盈余公积 201,150,692.55
201,150,692.55
未分配利润 1,233,125,679.56
1,233,125,679.56
所有者权益合计 1,917,155,926.47
1,917,155,926.47
负债和所有者权益总计 2,089,786,477.04
2,089,786,477.04
调整情况说明
财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），对《企业会计准则第14号-收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京九强生物技术股份有限公司
董事长：邹左军2020 年 4 月 29 日