公司代码：600122 公司简称：宏图高科
江苏宏图高科技股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或
与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏宏图高科技股份有限公司2019年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明，及与本报告同日披露的公司董事会、监事会对相关事项的说明。
四、 公司负责人廖帆、主管会计工作负责人钱南及会计机构负责人（会计主管人员）刘正虎声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2019年度可供分配利润为0，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议2019年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的行业前景、发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险事项，具体请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 32
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47
第七节 优先股相关情况 ...... 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54
第九节 公司治理 ...... 61
第十节 公司债券相关情况 ...... 53
第十一节 财务报告 ...... 64
第十二节 备查文件目录 ...... 223
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 宏图高科、本公司、上市公司 | 指 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
| 宏图集团 | 指 | 江苏宏图电子信息集团有限公司 |
| 有线电厂 | 指 | 南京有线电厂有限公司 |
| 江奎集团 | 指 | 镇江江奎集团公司 |
| 中软信息 | 指 | 南京中软信息工程公司 |
| 苏电开发 | 指 | 江苏省电子工业技术经济开发公司 |
| 三胞集团 | 指 | 三胞集团有限公司、宏图高科之第一大股东、控股股东 |
| 中森泰富 | 指 | 南京中森泰富科技发展有限公司(原南京三胞泰富科技投资有限公司） |
| 宏图三胞 | 指 | 宏图三胞高科技术有限公司 |
| 福建宏三 | 指 | 福建宏图三胞科技发展有限公司 |
| 上海宏三 | 指 | 上海宏图三胞电脑发展有限公司 |
| 厦门宏三 | 指 | 厦门宏图三胞科技发展有限公司 |
| 浙江宏三 | 指 | 浙江宏图三胞科技发展有限公司 |
| 北京宏三 | 指 | 北京宏图三胞科技发展有限公司 |
| 无锡分公司、光电线缆分公司 | 指 | 江苏宏图高科技股份有限公司无锡光电线缆分公司 |
| 富通电科 | 指 | 南京富士通电子信息科技股份有限公司(新三板837438) |
| 南京源久 | 指 | 南京源久房地产开发有限公司 |
| 万威国际 | 指 | 万威国际有限公司、IDT INT'L （00167.HK） |
| 天下支付 | 指 | 天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技有限公司） |
| 匡时国际 | 指 | 北京匡时国际拍卖有限公司 |
| 匡时文化 | 指 | 上海匡时文化艺术股份有限公司 |
| 诺亚投资 | 指 | 上海诺亚投资管理有限公司 |
| 南京新百 | 指 | 南京新街口百货商店股份有限公司（600682） |
| 华泰证券 | 指 | 华泰证券股份有限公司(601688.SH) |
| 锦泰期货 | 指 | 锦泰期货有限公司 |
| 江苏银行 | 指 | 江苏银行股份有限公司(600919.SH) |
| 苏亚金城 | 指 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2019年度 |
| 元 | 指 | 人民币 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宏图高科 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Hiteker |
| 公司的法定代表人 | 廖帆 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄锦哲 | 贾伯涛 | 杨敏仪 |
| 联系地址 | 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 | 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 | 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 |
| 电话 | 025-83274878 | 025-83274692 | 025-83274692 |
| 传真 | 025-83274701 | 025-83274701 | 025-83274701 |
| 电子信箱 | Huangjz@hiteker.com.cn | hthiteker@hiteker.com.cn | hthiteker@hiteker.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 南京市浦口区高新开发区新科四路11号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210061 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210012 |
| 公司网址 | www.hiteker.com.cn |
| 电子信箱 | hiteker@hiteker.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 宏图高科 | 600122 | |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 江苏省南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层 | |
| 签字会计师姓名 | 林雷、王进 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同 | 2017年 |
| 期增减(%) | ||||
| 营业收入 | 3,997,161,585.09 | 14,018,181,636.91 | -71.49% | 19,032,259,081.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,734,783,622.92 | -2,033,880,083.60 | - | 608,196,173.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,271,678,311.29 | -2,159,420,193.37 | - | 401,235,004.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -692,429,806.24 | -5,139,307,211.06 | - | 776,177,612.32 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,621,329,772.22 | 6,089,777,101.65 | -56.96% | 8,479,092,177.44 |
| 总资产 | 12,258,386,641.54 | 16,094,175,481.96 | -23.83% | 20,078,760,647.69 |
| 总股本 | 1,158,258,350.00 | 1,158,258,350.00 | 0.00% | 1,157,718,350.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | -2.3611 | -1.7569 | - | 0.527 |
| 稀释每股收益（元／股） | -2.3611 | -1.7569 | - | 0.527 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -2.9065 | -1.8627 | - | 0.3476 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -68.57 | -28.05 | 减少40.52个百分点 | 7.26 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -82.03 | -29.78 | 减少52.25个百分点 | 4.79 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 907,183,232.90 | 925,223,488.46 | 1,081,330,876.98 | 1,083,423,986.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -143,554,006.61 | -356,404,825.15 | -146,478,212.76 | -2,088,346,578.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -144,333,439.40 | -356,081,210.26 | -145,664,898.74 | -2,625,598,762.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -831,173,542.94 | -148,161,985.41 | -48,339,176.03 | 335,244,898.14 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -13,119,164.81 | 127,566,808.78 | -1,350,528.60 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,717,685.03 | 22,510,387.88 | 17,607,281.58 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,877,808.23 | 11,566,059.79 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 634,608,613.45 | 159,447.55 | 217,687,736.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,598,995.30 | -4,422,293.45 | 1,406,897.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | 3,374,246.91 | -3,578,153.80 | -1,030,711.67 | |
| 所得税影响额 | -95,087,696.91 | -33,573,895.42 | -38,925,566.57 | |
| 合计 | 536,894,688.37 | 125,540,109.77 | 206,961,168.86 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 衍生金融资产 | 1,159,750.00 | 1,159,750.00 | 1,159,750.00 | |
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | 3,225,565,355.26 | 704,175,933.86 | |
| 其他权益工具投资 | 8,449,328.84 | 8,449,328.84 | ||
| 合计 | 3,235,174,434.10 | 3,235,174,434.10 | 705,335,683.86 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)主要业务情况
公司现有业务主要包括3C零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、工业制造等。
1、3C零售连锁业务
由于互联网以及移动互联技术的不断发展，由此改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，使得3C零售连锁市场竞争日趋激烈。同时加之物业租金、人工成本等要素价格的攀升，使实体零售行业运营成本持续增加，公司传统3C零售连锁业务盈利空间受到挤压，盈利能力正逐渐丧失，数字化时代带来的冲击改变了整个商业逻辑。2019年宏图三胞加快转型速度，已逐步从纯线下零售连锁企业转型为“科技全渠道品牌公司” 。宏图三胞通过轻资产、多品牌，打通全渠道供应链。在资金链趋紧的情况下，调整店面，快速瘦身，在确保机场渠道基础上，不断开拓线上渠道、礼品渠道、分销渠道等，逐步实现公司内生式增长与外延式发展相结合的战略，提升上市公司的核心竞争力。
2、金融服务业务
经营主体为公司控股子公司天下支付。2019年下半年，由于未取得中国人民银行颁发的《支
付业务许可证》续展许可，该业务板块处于停业整改中，完成商户清算等重要合规工作。
3、艺术品拍卖业务
公司艺术品拍卖业务是公司于2017年1月完成收购的业务，该业务经营主体为公司全资子公司匡时国际。匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务，主要以拍卖中国古代、近现代书画、瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主。业务收入以买受人佣金及委托方佣金为主，同时存在少量拍卖品保险费收入及图录费收入。目前，匡时国际已经设立了上海匡时拍卖有限公司、北京匡时国际拍卖（香港）有限公司。
4、工业制造业务
公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司富通电科（三板挂牌公司）。目前，主要产品包括电线电缆（含通讯电缆和电力电缆）、光纤光缆、针式与微型等各类打印机以及办公设备周边产品的研发、制造等。其中光电缆制造产业相关产品被应用在国家电网、南方电网、内蒙电力各类重点工程、军工等多个领域。
5、房地产开发业务
公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久，其经营范围为南京“宏图?上水园”商品住宅项目的开发和销售。“宏图?上水园”位于南京市雨花台区，地属宁南板块，该项目共分为三期，一期、三期为小高层，二期为叠加与联排别墅。截至目前，剩余部分商铺、车位尚未售完。公司待完成 “宏图?上水园” 房地产项目销售后，将退出该业务领域。
（二）行业情况说明
公司行业情况详见本报告“管理层讨论与分析”一节。
一、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 683,641,014.45 | 1,522,142,761.23 | -55.09 | 主要原因为经营亏损及支付货款、到期票据及支付前期业务备付金所致 |
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | - | 主要原因为根据新金融工具准则重分类所致 | |
| 衍生金融资产 | 1,159,750.00 | - | 主要原因为公司为防止铜价波动损失购入铜期货合约所致 | |
| 应收票据 | 7,152,700.00 | 17,079,851.55 | -58.12 | 主要原因为子公司收到银行承兑汇票减少所致 |
| 存货 | 1,371,153,122.06 | 3,224,757,011.77 | -57.48 | 主要原因为子公司集中处置积压库存及计提跌价准备所致 |
| 其他流动资产 | 6,735,382.43 | 31,108,077.72 | -78.35 | 主要原因为本期公司赎回前期购买的银行理财产品所致 |
| 可供出售金融资产 | 2,610,563,687.58 | -100.0 | 主要原因为根据新金融工具准则重分类所致 | |
| 其他权益工具投资 | 8,449,328.84 | - | 主要原因为根据新金融工具准则重分类所致 | |
| 商誉 | - | 30,600,185.62 | -100.0 | 主要原因为本期对合并天下支付形成的商誉全额计提减值准备所致 |
| 长期待摊费用 | 4,090,861.94 | 32,969,550.74 | -87.59 | 主要原因为子公司店面装修改造费用摊销减少所致 |
| 其他非流动资产 | - | 1,274,551.87 | -100.0 | 主要原因为子公司前期预付的设备款转入固定资产所致减少所致 |
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 品牌优势
（1）零售服务品牌
宏图三胞明确“新奇乐、高科技、互联网”新的品牌定位，并将Brookstone与“宏图三胞”品牌成功进行融合，实现双品牌深度融合运作。在深化品牌竞争力的同时，建立上下游端供应链联盟，
链接全球科技，赋能中国制造，打造全渠道销售和服务平台，加快宏图三胞品牌升级和转型，使宏图Brookstone成为健康、美好生活方式的引领者。
（2）科技制造品牌
宏图高科光电线缆分公司专业从事各类“宏图”品牌光缆、电线电缆的研发、生产与销售，“宏图”商标被认定为中国驰名商标，是国家电网、南方电网、内蒙电力合格供应厂家。多年来为国家基础建设工程、国防、电力、冶金、化工、铁路等系统的诸多重点工程配套服务，赢得广泛好评。富通电科经过二十年的发展，公司产品广泛销售到国家税务总局、中国建设银行、中国邮政集团公司、中国移动、中国联通、中国人寿、交管等政府部门及企事业单位。根据IDC数据统计，2019年针打市场需求下滑，富通电科通过调整营销体系，推动渠道网格化配合渠道下沉等市场策略，使得市场占有率逆市上扬。富通电科旗下“晟拓”品牌实现销售收入比预期大幅增加，为非针打业务奠定了优质的市场、产品、客户基础。
（2）文化艺术品拍卖品牌
匡时国际在书画艺术品领域深耕多年，书画征集和文化营销能力是保持持续增长的核心竞争力。
截至目前，匡时国际荣获了“年度市场开拓力拍卖企业”、“2017实力品牌拍卖公司”、“最具艺术品牌价值奖”、中国艺术权力榜“年度拍卖行”、中国收藏盛典“最具诚信品牌拍卖公司”、“首都文化企业30佳”等殊荣。
2、渠道与供应链优势
建立供应链战略联盟以优质资源赋能品牌价值。公司一直致力于打造全渠道的供应链联盟。目前，公司链接上游端厂家、供应商、创客、众筹等平台，开设线上线下零售分销平台，开展直营、商旅（机场高铁店）、加盟、分销等多维运营模式，自上而下的供应链全渠道，显著提升供给效率，使商品流通成本降低。
3、专业服务、平台化优势
目前，公司的红快服务已通过国家ISO9001:2008质量体系认证，其综合服务能力达国内领先水平。以专业的服务团队、专业的工作技能、良好的售后服务，为顾客提供最佳的解决方案，同时已搭建市场化平台，与头部渠道商强强联合，提升市场化盈利水平。
匡时国际一直专注于书画领域，形成征集、宣传、拍卖、再征集的商业循环。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年，国内经济下行压力加大，公司所属行业加速变革、竞争激烈，大股东流动性危机未能有效缓解等因素，公司报告期内主要业务板块经营业绩受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入39.97亿元，同比下降71.49%；实现归属母公司的净利润-27.35亿元，与上年度相比亏损加大。
零售连锁业务
1. 报告期内，公司实现营业收入25.11亿元，同比下降78.68%；实现归属母公司的净利润-30亿元，与上年度相比亏损加大。报告期内，3C零售连锁业务利润大幅下降的主要原因：
（1）报告期内，由于全球经济增速显著放缓，国内经济环境承压，国内3C电子产品市场需求持续低迷，公司3C零售业务的营业收入出现大幅下滑；
（2）报告期内，大股东流动性危机尚未得到有效缓解，受此影响，公司流动性紧张没有得到改善，公司继续加大门店优化力度，2019年共关闭低效门店252家。在店面优化过程中，销售收入出现大幅度下降；
（3）报告期内，受电商冲击、门店大量关闭及公司流动性短缺影响，库存大量积压，公司为了解决库存压力，降低仓储成本，在第四季度集中处理积压库存商品，导致3C零售产品毛利出现大幅亏损；
（4）根据《企业会计准则》相关规定，公司对所属资产进行减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产，计提减值准备。
2. 宏图三胞在2019年内的主要工作如下：
（1）聚焦品类、聚焦工厂、提升供应链能力
通过链接上游端厂家、供应商、创客、众筹等平台，打造供应链战略联盟，提升供应链能力。持续改善产品结构，聚焦健康、数码配件类产品，开发按摩系列、护理系列、行李系列等多款新产品；通过聚焦品牌，大规模缩减无效品牌和SKU，专注爆品运营，重塑Brookstone品牌。
（2）提升全渠道运营能力，打造以工程师为核心的服务运营体系
通过客户资产数字化、店面运营数字化、经营管理数字化，提升经营管理效率，提升全渠道运营能力。通过全渠道运营提升线上线下营销及客户服务能力，并提供仓储、物流、门店等业务单元“一体化服务”，为消费者提供无缝零售体验。
尝试机场门店标准运营模型，通过转变思维，洽谈厂商资源，吸引流量并变现，从门店内业务转变门店外互动演示。用产品体验吸睛导流，树立机场店窗口形象。
建立和完善线上渠道运营流程及规范，持续优化运营体系，以增强客户粘性为重点，调动内外部资源，加强营销推广力度，着力提升线上渠道用户活跃度。并对现有产品进行升级优化，建立健全客户反馈机制，增强用户体验。
（3）创造教育创客品牌
独创Stem+Robot+Innovate模式，通过创建课程体系、提高创新创造力教材，提升教学研发水平，搭建优秀团队，线上线下活动引流。通过能力、品格、知识三位一体培养模式，提升创新创造力价值传播精准度，吸引新客户，学校多次在重大赛事中获奖。东方校区开业5个月，销售淡季逆势上扬，实现单店盈利。
（4）推行合伙人机制，激发合伙人的潜能
推行合伙人机制，后端资源共享，前端合伙人承包。各合伙单元承担经营结果（收入、利润、费用），遵守底线管理规则，多渠道经营，共享后端职能部门，加大绩效比例，上不封顶，下不保底，指标落实到人，按月进行考核。
合伙人制的推行使得组织更加灵活，效率得到极大提升。伴随着组织的调整，宏图三胞迅速往“轻资产”、“资源共享”方向转变，裁撤冗余机构，搭建共享平台，遵循“自负盈亏，净利共享”的原则下，极大程度提升了员工自驱力。
（5）以客户为中心，打造数字化平台企业，推进信息化建设
2019年宏图三胞通过客户资产数字化、店面运营数字化、经营管理数字化，提升经营管理效率，围绕公司数字化能力建设，实现智慧门店下的数字化零售与赋能，通过数字化赋能强化门店运营能力。目前已构筑了一个以APP、SAP、ERP、CRM、SCM、OMIS、WMS、EPM、数据移动化等应用于一体的信息化体系，有效支撑和保障公司数字化平台企业的打造。
（二）金融服务业务
报告期内，天下支付在上半年为实现整体业务转型，大力拓展新渠道、引入第三方加强和优化资质审核与业务流程等系列措施；下半年，由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，天下支付处于停业整改中，完成商户清算等重要合规工作。
1.报告期内，天下支付实现营业收入1.07亿元，同比下降41.21%；实现归属母公司的净利润-0.19元，同比下降733.33%。
支付业务的营业收入主要包括手续费和咨询费收入，本报告期内没有产生咨询费收入，成本主要包括渠道成本、代理商分润成本。其中营业成本6464.14元，同比下降40.28%。
报告期内净利润下降的主要原因：一方面是上半年为实现业务转型而进行一系列改革措施，导致销售费用、管理费用大幅提升；另一方面是由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，天下支付处于停业整改中，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及《企业会计准则》相关会计政策的规定，对天下支付计提商誉减值准备。
2. 天下支付在报告期内的主要工作如下：
2019年上半年，天下支付以银联、网联的渠道接入为主要核心，全面开展与银联、网联的相关合作。在2018年全面、高效的完成断直连的前提下，实行整体业务转型，大力开展银联扫码，银联H5，快捷等渠道补充。同时，加强与各地银联分公司之间的合作关系，对于公司整体渠道进行了多方位的补充：引入OCR、天眼查等第三方，加强对商户资质的识别与审核，提高商户入网资料审核的效率及完整性；上半年新增渠道十二家，包括网联网关、网联B2B、网联快捷、充值代付、垫资代付、网联代付、鉴权渠道、手机POS等。
2019年下半年，天下支付《支付业务许可证》到期，根据政策及监管要求，梳理各项工作，停业整改，完成商户清算等重要合规工作。
（三）工业制造业务
公司制造产业坚持以“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。报告期内，制造业实现营业收入13.25亿元，同比下降31.35%；实现归属于母公司净利润-2.03亿元。
1.光电线缆业务
报告期内，由于无锡光电线缆分公司受到大股东流动性危机尚未有效缓解的持续影响，主要客户的采购中标率下降，公司为维护主要客户资源，采取让利措施，导致主营业务毛利大幅下降。同时，为解决目前困境，维持既有市场和开拓新市场，销售费用大幅增加。
报告期内，光电线缆实现营业收入10.17亿元，同比上升0.99%；实现归属于母公司净利润-1.23亿元，本报告期亏损。
2.打印机业务
报告期内，富通电科经过市场行业研究，根据市场多变的行情，积极调整了分公司治理结构，大力推行渠道网格化，逐步获得优质订单。公司与行业内知名厂商进行紧密的合作，在产品上、渠道上共同学习，各取所长，逐步建立起合作共赢的生态圈。
报告期内，富通电科实现营业收入2.89亿元，同比上升5.47%；实现归属于母公司净利润 0.04亿元，同比上升33.33%。
（四）艺术品拍卖业务
2019年，匡时国际在北京、上海、香港三地举办五场次拍卖会，32个专场，上拍拍品4346多件，成交额12.50亿元人民币，拍卖成交件数3312件。
报告期内，匡时国际实现营业收入0.5亿元，同比下降50.50%；实现归属母公司的净利润-0.06亿元，与上年度相比亏损幅度收窄。
匡时国际2019年未完成业绩承诺的原因：由于受到整个经济环境影响，市场和藏家对于收藏品的购买力大幅降低，成交价格也大幅降低；而委托人由于藏品价格不达预期，也大幅减少委托，惜售情况比较严重；再由于流动性紧张问题，导致拍品征集困难，拍品品质下降。
（五）房地产业务
2019年，宏图?上水园项目共销售独栋别墅0套，联排0套，储藏室0套，商铺0套，车位4个。
报告期内，南京源久实现营业收入0.04亿元，同比下降84.62%，实现归属母公司净利润-0.06亿元。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入39.97亿元，同比下降71.49%；营业成本49.15亿元，同比下降64.74%；费用8.02亿元，同比下降33.76%；实现归属母公司的净利润-27.35亿元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,997,161,585.09 | 14,018,181,636.91 | -71.49% |
| 营业成本 | 4,915,205,251.82 | 13,940,605,688.24 | -64.74% |
| 销售费用 | 241,694,547.93 | 512,465,105.98 | -52.84% |
| 管理费用 | 163,843,691.05 | 294,318,461.53 | -44.33% |
| 研发费用 | 28,371,487.64 | 40,052,511.54 | -29.16% |
| 财务费用 | 367,638,798.06 | 363,215,229.01 | 1.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -692,429,806.24 | -5,139,307,211.06 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,308,107.73 | 303,379,981.81 | -91.66% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,439,222.93 | -298,370,948.93 | - |
| 营业外收入 | 759,898.61 | 6,105,795.85 | -87.55% |
| 营业外支出 | 3,340,893.91 | 8,578,040.76 | -61.05% |
营业收入变动主要原因为IT连锁销售收入大幅下降所营业成本变动主要原因为IT连锁销售收入大幅下降所致。销售费用变动主要原因为与销售相关的人力费用、租赁费用等大幅下降所致。管理费用变动主要原因为公司人员调整致人力费用、租赁及办公费用等大幅下降所致。研发费用变动主要原因为公司营业收入下降致研发支出减少所致。财务费用变动主要原因为公司整体融资规模基本持平所致。经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为前期IT连锁业务预付货款大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为前期收回银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为本期新增贷款支付到期银行汇票所致。营业外收入变动主要原因为公司本期其他补贴收入较少所致。营业外支出变动主要原因为前期支付的滞纳金增加所致。
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
从主营业务收入的结来看，2019年，公司实现主营业务收入39.44亿元，同比下降71.58%,其中：
电子商贸产业实现主营业务收入24.95亿元，同比下降78.63%；金融服务业务实现主营业务收入
1.07亿元，同比下降41.42%；艺术品拍卖业务实现主营业务收入0.50亿元，同比下降50.50%；工业制造业务实现主营业务收入12.89亿元，同比下降31.93%；房地产业务实现主营业务收入
0.032亿元，同比下降86.70%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电子商贸 | 249,501.63 | 356,248.13 | -42.78% | -78.63% | -70.65% | 减少38.81个百分点 |
| 工业制造 | 128,933.13 | 125,983.56 | 2.29% | -31.93% | -24.16% | 减少10.01个百分点 |
| 房地产 | 321.63 | 356.06 | -10.70% | -86.70% | -63.65% | 减少70.21个百分点 |
| 金融服务 | 10,669.85 | 6,464.14 | 39.42% | -41.42% | -40.28% | 减少1.15 |
| 个百分点 | ||||||
| 艺术品拍卖 | 5,002.64 | -50.50% | - | |||
| 合 计 | 394,428.88 | 489,051.88 | -23.99% | -71.58% | -64.86% | 减少23.69个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 笔记本 | 65,619.49 | 103,207.76 | -57.28% | -65.45% | -46.66% | 减少55.40个百分点 |
| 台式机 | 282.60 | 272.46 | 3.59% | -99.86% | -99.87% | 增加5.51个百分点 |
| 通讯及数码 | 24,754.71 | 27,585.71 | -11.44% | -87.08% | -86.07% | 减少8.10个百分点 |
| APPLE | 151,876.14 | 217,574.86 | -43.26% | -59.20% | -43.72% | 减少39.41个百分点 |
| 附件及其他 | 6,968.69 | 7,607.34 | -9.16% | -96.66% | -96.64% | 减少0.45个百分点 |
| 光电线缆 | 101,647.10 | 106,731.25 | -5.00% | 1.00% | 14.98% | 减少12.76个百分点 |
| 打印机 | 27,286.02 | 19,252.31 | 29.44% | 5.37% | 8.76% | 减少2.20个百分点 |
| 商品房 | 321.63 | 356.06 | -10.70% | -86.70% | -63.65% | 减少70.21个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 江苏区域 | 353,922.21 | 457,947.42 | -29.39% | -57.83% | -45.27% | 减少29.69个百分点 |
| 上海区域 | 5,623.21 | 5,629.05 | -0.10% | -94.01% | -95.80% | 增加42.58个百分点 |
| 北京区域（含山东） | 11,137.84 | 5,983.14 | 46.28% | -92.38% | -95.59% | 增加39.22个百分点 |
| 浙江区域（含江西、福建） | 11,924.46 | 11,841.62 | 0.69% | -93.39% | -93.32% | 减少1.08个百分点 |
| 安徽区域 | 568.79 | 571.32 | -0.44% | -98.74% | -98.66% | 减少5.54个百分点 |
| 其他区域（含境外） | 11,252.37 | 7,079.33 | 37.09% | -86.42% | -89.16% | 增加15.89个百分点 |
| 合计 | 394,428.88 | 489,051.88 | -23.99% | -71.58% | -64.86% | 减少23.69个百分点 |
注：主营业务收入为营业收入扣除其他业务收入。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上 | 销售量比上 | 库存量比上 |
| 年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | ||||
| 全介质自承式光缆 | 3,412.25 | 3,339.588 | 408.645 | 15.05% | 6.24% | 21.63% |
| 光纤复合架空地线 | 5,537.451 | 5,992.0547 | 547.7013 | 6.39% | 1.01% | -45.36% |
| 安装线缆 | 1,497.906 | 1,607.137 | 165.2469 | 8.95% | 4.20% | -39.80% |
| 控制电缆 | 5,836.078 | 6,178.399 | 494.984 | 49.83% | 58.78% | -40.88% |
| 电力电缆 | 13,787.147 | 14,498.6737 | 2,069.792 | -52.71% | -51.47% | -25.58% |
| 打印机（台） | 212,885 | 211,858 | 19,223 | -15.84% | -14.41% | 5.64% |
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 工业制造 | 原材料 | 120,384.20 | 24.62% | 150,800.51 | 10.83% | 13.78% | |
| 工业制造 | 人工 | 3,231.83 | 0.66% | 7,918.80 | 0.57% | 0.09% | |
| 工业制造 | 折旧 | 725.58 | 0.15% | 1,872.80 | 0.13% | 0.01% | |
| 工业制造 | 其他 | 1,641.95 | 0.34% | 5,526.71 | 0.40% | -0.06% | |
| IT连锁 | 采购成本 | 356,248.13 | 72.84% | 1,213,906.32 | 87.22% | -14.37% | |
| 房地产 | 土地成本 | 94.63 | 0.02% | 260.32 | 0.02% | 0.00% | |
| 房地产 | 建安成本 | 152.63 | 0.03% | 419.86 | 0.03% | 0.00% | |
| 房地产 | 其他 | 108.79 | 0.02% | 299.26 | 0.02% | 0.00% | |
| 金融服务 | 金融服务成本 | 6,464.14 | 1.32% | 10,824.57 | 0.78% | 0.54% | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额228,263.79万元，占年度销售总额57.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额256,823.86万元，占年度采购总额98.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用
√适用 □不适用
2019年，公司销售费用为241,694,547.93元，比上年减少270,770,558.05元，同比下降52.84%，
主要为与销售相关的人力费用、租赁费用等大幅下降所致；2019年，公司管理费用为163,843,691.05元，比上年减少130,474,770.48元，同比下降44.33%，主要为公司人员调整致人力费用、租赁及办公费用等大幅下降所致；2019年，公司财务费用为367,638,798.06元，比上年增加4,423,569.05元，同比上升1.22%，主要为公司整体融资规模基本持平所致。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 28,371,487.64 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 28,371,487.64 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.71% |
| 公司研发人员的数量 | |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | |
| 研发投入资本化的比重（%） |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -692,429,806.24 | -5,139,307,211.06 | - | 主要原因为前期IT连锁业务预付货款大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,308,107.73 | 303,379,981.81 | -91.66% | 主要原因为前期收回银行理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198439222.93 | -298,370,948.93 | - | 主要原因为本期新增贷款支付到期银行汇票所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 683,641,014.45 | 5.58% | 1,522,142,761.23 | 9.46% | -55.09% | 主要原因为经营亏损及支付货款、到期票据及支付前期业务备付金所致 |
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | 26.31% | 0.00% | - | 主要原因为根据新金融工具准则重分类所致 | |
| 衍生金融资产 | 1,159,750.00 | 0.01% | 0.00% | - | 主要原因为公司为防止铜价波动损失购入铜期货合约所致 | |
| 应收票据 | 7,152,700.00 | 0.06% | 17,079,851.55 | 0.11% | -58.12% | 主要原因为子公司收到银行承兑汇票减少所致 |
| 存货 | 1,371,153,122.06 | 11.19% | 3,224,757,011.77 | 20.04% | -57.48% | 主要原因为子公司集中处置积压库存及计提跌价准备所致 |
| 其他流动资产 | 6,735,382.43 | 0.05% | 31,108,077.72 | 0.19% | -78.35% | 主要原因为本期公司赎回前期购买的银行理财产品所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00% | 2,610,563,687.58 | 16.22% | -100.00% | 主要原因为根据新金融工具准则重分类所致 | |
| 其他权益 | 8,449,328.84 | 0.07% | 0.00% | - | 主要原因 |
| 工具投资 | 为根据新金融工具准则重分类所致 | |||||
| 商誉 | - | 0.00% | 30,600,185.62 | 0.19% | -100.00% | 主要原因为本期对合并天下支付形成的商誉全额计提减值准备所致 |
| 长期待摊费用 | 4,090,861.94 | 0.03% | 32,969,550.74 | 0.20% | -87.59% | 主要原因为子公司店面装修改造费用摊销减少所致 |
| 其他非流动资产 | - | 0.00% | 1,274,551.87 | 0.01% | -100.00% | 主要原因为子公司前期预付的设备款转入固定资产所致减少所致 |
| 应付票据 | 334,547,697.57 | 2.73% | 1,223,656,365.00 | 7.60% | -72.66% | 主要原因为公司到期银行承兑汇票兑付减少所致 |
| 应付账款 | 197,979,506.86 | 1.62% | 322,396,363.39 | 2.00% | -38.59% | 主要原因为子公司支付了前期应付货款所致。 |
| 预收款项 | 25,538,024.13 | 0.21% | 58,340,630.11 | 0.36% | -56.23% | 主要原因为子公司预收的货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 22,994,311.51 | 0.19% | 35,247,545.06 | 0.22% | -34.76% | 主要原因为子公司本期应付人工费用下降所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 921,832,105.13 | 7.52% | 1,400,000,000.00 | 8.70% | -34.15% | 主要原因为展期借款及一年到期的中 |
| 期票据调整填列所致 | ||||||
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 16.32% | 639,711,623.15 | 3.97% | 212.64% | 主要原因为到期未偿付中期票据及短融调整填列所致 |
| 长期借款 | 0.00% | 759,832,105.13 | 4.72% | -100.00% | 主要原因为展期借款调整至一年内到期的非流动负债填列所致 | |
| 应付债券 | 0.00% | 50,000,000.00 | 0.31% | -100.00% | 主要原因为一年到期的中期票据调整至一年内到期的非流动负债填列所致 | |
| 未分配利润 | -2,523,299,922.67 | -20.58% | 964,208,897.78 | 5.99% | -361.70% | 主要原因为公司营收大幅下降及计提大额减值准备所致 |
| 少数股东权益 | 425,957,696.66 | 3.47% | 628,028,070.18 | 3.90% | -32.18% | 主要原因为非全资子公司净资产大幅减少所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 245,430,396.21 | 保函、票据、期货保证金，客户备付金 |
| 货币资金 | 167,443,923.40 | 冻结 |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 质押 |
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | 银行贷款质押、司法冻结 |
| 应收股利 | 107,901,487.60 | 银行贷款质押、司法冻结 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 132,347,026.69 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 8,109,782.34 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 3,888,797,971.50 | / |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本节第三点“关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”内容
零售行业经营性信息分析
1. 报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | 租赁物业门店 | ||
| 门店数量 | 建筑面积 (万平米) | 门店数量 | 建筑面积 (万平米) | ||
| 江苏区域 | 专业店 | 20 | 0.3562 | ||
| 上海区域 | 专业店 | 1 | 0.0114 | ||
| 北京区域（含山东） | 专业店 | 1 | 0.0092 | ||
| 浙江区域（含江西、福建） | 专业店 | 5 | 0.0319 | ||
| 安徽区域 | 专业店 | 0 | 0 | ||
| 其他区域 | 专业店 | 3 | 0.0287 | ||
| 合计 | 0 | 0 | 30 | 0.4374 | |
2. 报告期内门店变动情况
| 地区 | 经营业态 | 新开门店 | 关闭门店 | 期末门店2019年 | |||
| 门店家数 | 建筑面积(万平方米) | 门店家数 | 建筑面积(万平方米) | 门店家数 | 经营面积(万平方米) | ||
| 江苏区域 | 专业店 | 88 | 6.5203 | 20 | 0.3562 | ||
| 上海区域 | 7 | 0.4251 | 1 | 0.0114 | |||
| 北京区域（含山东） | 40 | 1.8435 | 1 | 0.0092 | |||
| 浙江区域（含江西、福建） | 36 | 1.4942 | 5 | 0.0319 | |||
| 安徽区域 | 50 | 2.6543 | 0 | 0.0000 | |||
| 其他区域 | 31 | 1.0348 | 3 | 0.0287 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 252 | 13.9722 | 30 | 0.4374 | |
3. 门店店销情况
| 经营模式 | 地区 | 2018年 | 2019年 | ||
| 平均销售增长率 | 每平米营业面积销售额(万元) | 平均销售增长率 | 每平米营业面积销售额(万元) | ||
| 专业店 | 江苏区域 | -2.74% | 5.29 | -53.34% | 0.57 |
| 上海区域 | -3.31% | 5.05 | -57.27% | 0.43 | |
| 北京区域（含山东） | -2.58% | 3.26 | -41.40% | 0.68 | |
| 浙江区域（含江西、福建） | -3.38% | 5.28 | -53.29% | 0.64 | |
| 安徽区域 | -9.69% | 1.19 | -33.61% | 0.48 | |
| 其他区域 | -4.29% | 1.68 | -46.11% | 0.36 |
4. 仓储物流情况分析
报告期，公司的仓储物流全部采取外包形式，包括收货、仓储、送货等相关费用与第三方统一结算。
5. 自营模式下商品采购与存货情况说明
| 序号 | 分类 | 情况说明 |
| 1 | 货物货源情况 | 自营商品主要从厂家采购，部分品牌从全国代理商处采购。 |
| 2 | 采购团队情况 | 公司设立业务管理中心，并根据经营品类，下设APPLE业务部、PC业务部、附件业务部、brookstone业务部、通讯业务部和DIY业务部 |
| 3 | 存货管理政策 | 在存货管理方面，以销定进，旺季提前按销售计划备货，针对性的采取主动包销机型，引导市场推进。 |
| 4 | 对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策 | 针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退厂、折价销售等处理政策。存货减值计提政策详见会计报表附注中存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据。 |
6. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元
| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例（%） | 在被投资单位表决权比例（%） | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
| 恒泰保险经纪有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江苏金苏证投资发展有限公司 | 成本法 | 3,933,199.60 | 3,933,199.60 | 3,933,199.60 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 农银无锡股权投资基金企业 | 成本法 | 20,000,000.00 | 13,290,322.78 | 9,774,193.54 | 3,516,129.24 | 3.226 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 24,933,199.60 | 18,223,522.38 | 0 | 9,774,193.54 | 8,449,328.84 |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 衍生金融资产 | - | 1,159,750.00 | 1,159,750.00 | 1,159,750.00 |
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | 3,225,565,355.26 | 704,175,933.86 | |
| 其他权益工具投资 | 8,449,328.84 | 8,449,328.84 | ||
| 合计 | - | 3,235,174,434.10 | 3,235,174,434.10 | 705,335,683.86 |
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例（％） | 总资产 | 归属于母公司净利润 |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 计算机打印机及网络设备销售 | 154,232.17 | 100.00% | 814,770.74 | -210,329.96 |
| 浙江宏图三胞科技发展有限公司 | 计算机及配件销售 | 37,598.62 | 91.82% | 113,767.47 | -2,364.84 |
| 北京宏图三胞科技发展有限公司 | 计算机及配件销售 | 24,743.40 | 91.92% | 48,569.74 | -2,067.38 |
| 南京源久房地产开发有限公司 | 房地产开发经营、租赁 | 39,700.00 | 82.98% | 78,682.28 | -462.03 |
| 南京富士通电子信息科技股份有限公司 | 打印机等信息设备生产销售 | 7,639.43 | 43.35% | 30,779.79 | 368.94 |
| 天下支付科技有限公司 | 互联网支付 | 10,000.00 | 100.00% | 16,732.64 | -1,921.21 |
| 北京匡时国际拍卖有限公司 | 艺术品拍卖 | 12,000.00 | 100.00% | 28315.10 | -591.41 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、 商业零售行业
2019年，国际经济增速趋缓，国内经济下行压力增加，实体零售行业受经济环境和新零售业态冲击，行业整体依然较低迷，新零售的快速发展促使传统零售加速变革。
（1）零售市场整体增速回落
根据国家统计局发布的2019年度社会消费品数据，2019年社会消费品零售总额41.2万亿元，同比增长8%，增速较上年回落月1个百分点。根据中华全国商业信息中心统计，2019 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3个百分点，较上年下降1个百分点，其中化妆品类、粮油食品类、日用品类商品零售额实现正增长，且增速快于上年。服装类、金银珠宝类、家用电器类商品零售不及上年同期。
（2）网上零售规模持续扩大
新兴零售业态快速发展。随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售继续保持快速增长。2019年，全国实物商品网上零售额比上年增长19.5%，增速比社会消费品零售总额快11.5个百分点，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。
（3）传统零售业态加快融合发展
为应对网上零售等新模式对实体店零售的冲击，传统零售业态加速转型升级，积极推进线上线下融合发展。2019年，包括超市、专卖店、专业店等在内的限额以上单位实体店零售额比上年增长3.8%。其中，限额以上超市和便利店零售额分别增长6.5%和4.9%，增速比实体零售平均增速分别快2.7和1.1个百分点。
2、金融服务行业
随着行业顶层设计及监管制度、自律条例的进一步规范，第三方支付市场正逐渐成熟，产业健康有序发展。2019年上半年，中国第三方移动支付交易规模达到110.4万亿元，第二季度第三方移动支付交易规模约为55万亿元，同比增速为22.6%。据专业机构分析认为，伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率的不断提高，我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期，进入到了稳步增长阶段。
3、工业制造业务
（1）光电线缆业务
随着我国对基础设施投入的加大，以及新能源、军工、海洋工程、轨道交通、特高压、智能电网的发展得到进一步贯彻落实，市场对电线电缆的需求在不断增强。同时，下游产业的清洁低碳发展需求，对电线电缆生产企业提出更新、更高的要求，促使生产企业不断加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力。目前，行业竞争逐步从价格转向品牌、质量等企业核心要素。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量逐渐成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争，参与到中高端市场竞争。
（2）打印机业务
2019年，受电子发票的推广加速等因素影响，80列票据打印机需求下滑，企业采购、政府采购项目的萎缩或延迟，针式打印机业务面临较大发展压力。根据IDC数据统计，2019年整体市场针打出货量同比下滑3.8%；
2020年，传统打印市场仍将面临快速萎缩压力。受到新冠疫情影响，中小企业需求仍将处于低谷；疫情导致的各类“非接触式需求”，促使电子发票的技术改革及普及还将加速，发票打印机需求或将急剧下滑。IDC预测2020年针打市场下滑将达到-23.4%，但政府投资类项目、城市建设项目、民生类项目或将给“高端针打产品”销售带来机遇。富通电科也将积极寻找新市场，谋求新的增长点。
4、文化艺术品拍卖行业
2019年经济增速下滑，社会流动资金收紧，市场信心不足，文化艺术品拍卖市场整体业务下滑明显：
2019 年度，中国书画拍卖市场整体行情走低，即便在下半年出现小幅反弹，但仍然难挡量价齐缩的趋势。2019年度书画成交总额为198.39 亿元，同比下降3.67%。而2019 年下半年，书画市场规模比去年同期略有小幅上升：成交总额为119.5 亿元，同比上涨1.9%，但下半年书画整体成交率则创近十年来最低。
2019年，随着文化产业相关政策法规的出台，艺术品市场出现逐渐回暖迹象，2020年我国艺术品市场交易规模有望超过千亿元，拍卖以外的一级市场也将有望达到300亿元以上的成交额。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司一直秉承为客户创造价值，为员工提供机会的企业宗旨，努力打造成为健康持续的上市公司。
1、3C零售连锁业务
2020年以“轻资产”、“多品牌”、“全渠道”为战略目标，以健康科技为特色，搭建大健康产品开发、销售、服务平台。围绕零售板块，将用户资产转变为数字资产，集合品牌能力，聚焦健康零售，打通全渠道供应链。
协同麦考林健康美丽产品，聚焦Brookstone品牌，努力打造健康科技品类第一品牌。持续推动以机场店为模型的加盟合作业务的开展；加大青少年创客教育的投入，逐步切入教育信息化领域。
2、工业制造业务
工业板块将继续按照“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓新市场，精益生产，提高产品质量，强化品牌。无锡光电线缆分公司将启动公司化改造工作，其他制造经营单位将继续实施收缩关停战略；持续推进富通电科由硬件制造商向软、硬件结合的系统集成解决方案提供商的转型。
3、文化艺术品拍卖业务
2020年全力消除内外因素影响，加强品牌宣传，拓展拍品渠道，加大拍品征集力度，在做好现有市场的基础上，积极拓展新市场，以高品质的拍卖环境和拍品，给客户创造更高的价值，带来更专业的体验，进一步巩固和提高市场占有率。
4、房地产开发业务
2020年加强营销力度，争取尽快消化剩余存量车位、商铺，加快回款速度。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年，公司将积极推进公司业务的全面深化转型，根据现有的战略目标及上下游资源，公司全年将围绕以下重点开展工作：
1、3C零售连锁业务
（1）品类发展计划
2020年将围绕经营目标开展品类管理，优化商品结构，在产品运营方面，打造爆品思维，通过爆品实现盈利增量。聚焦健康、数码配件类产品，开发按摩系列、护理系列、行李系列等多款新产品。提升供应链能力，致力于打造全渠道的供应链联盟。未来公司会加大链接上游端厂家、供应商、创客、众筹等平台，建立供应链战略联盟，以优质资源赋能品牌价值。
（2）渠道建设计划
2020年重点通过BST品牌营销，拉动线上渠道销售。围绕BST品牌、产品，制定全年品牌营销商业日历，加强BST单品露出与曝光度，结合新媒体渠道开展社群营销，提升品牌产品在C端销售群体的认知、认同和认购，开拓线上单品类店铺，通过标准化的设立，快速提升线上销售。进一步拓宽线上渠道发展，同时加大分销渠道、礼品渠道的拓展。通过线上线下的有效结合，打造全渠道运营平台。
（3）信息系统建设计划
加强信息系统建设，优化系统架构，合理分配硬件资源，提升系统安全运行质量，充分满足业务系统需要，建立一套更安全、更高效、更稳定的信息系统。以数字化驱动进销存科学管理；实现人、财、店、管理的系统化、信息化、移动化，减少冗余，提升公司运营效率。
（4）品牌发展计划
逐步开放渠道授权、产品开发授权、品牌加盟授权，向消费者有效地传递品牌的价值，充分展现品牌的核心价值，宏图三胞+红色快车+Brookstone打造为国内最具有代表性的渠道和生态品牌。
2、工业制造业务
（1）光电线缆业务
2020年，无锡光电线缆分公司坚持“收缩转型，创新变革”的经营思路，继续以公司化改造为契机，持续优化独立的法人治理结构与激励约束机制，在稳固国网、南网、内蒙等电力市场份额的基础上大力拓展非电力市场，同时开拓铁路和轨道交通，拓展石油化工、冶金、海外等市场，形成新的增长点。未来公司将不断完善自身的渠道体系建设，推动产品研发、结构升级，快速提高公司的品牌知名度与影响力。
（2）打印机业务
2020年，公司仍将在产业经营和资本运作的“双轮”驱动下，加快整合资源，开拓可落地可变现的新兴产业核心技术，推进硬件升级，促进产品的研发创新，加快公司由单一硬件产品制造商，向软、硬件结合的系统集成解决方案提供商的转型。
3、文化艺术品拍卖业务
2020年，加强公司内部管理，遴选高管人员，组建专业、高效、协作的管理层，全力消除内外因素影响，加强品牌宣传，拓展拍品渠道，加大拍品征集力度，进一步巩固和提高市场占有率。
4、房地产开发业务
2020年加强营销力度，争取尽快消化剩余存量车位、商铺，加快回款速度。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动风险
国际经济增速放缓、疫情的影响，对国内经济发展带来很多不利因素，消费意愿持续降低。国家促消费、稳金融、降税费等政策措施形成有利因素，但经济及消费波动的风险依然存在，公司存在零售经营大幅下降的风险。同时3C零售行业受政策影响明显，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，宏观经济走势以及对零售市场尤其是家电连锁经营行业的新晋政策调整，均可能对行业及公司发展构成影响。
2、市场竞争风险
近年来，互联网以及移动互联技术的发展，改变了消费者的消费习惯，由此也改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式，使得市场竞争格局重新划分，特别是淘宝、天猫平台电商、京东自营电商以及各类B2C垂直电商不断发展，使得零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。
3、经营管理的风险
由于3C产品技术迭代周期短、跌价快，产品标准化程度高，同质化现象严重，行业竞争激烈，低毛利等行业特性，因此，连锁零售企业在采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、客户价值链环节的管理难度越来越大，经营风险也随之提升。目前主营业务正在深化转型，存在转型不达预期的经营风险。天下支付目前因为未取得牌照续期，目前尚处于停业整顿期，未来存续经营存在不确定性的风险。
4、财务风险
公司目前融资受限，对内部资金运用管理提出了较高要求，公司可能因业务转型存在一定规模资本支出而可能面临一定的财务风险和业绩下降风险。
5、 流动性风险
鉴于公司前期发展过快，投资项目较多，造成负债规模较大，再由于受到大股东流动性危机未有效缓解的持续影响，公司存在流动性风险。
6、未决诉讼风险
2018年8月以来，公司陆续披露了资产冻结、诉讼、仲裁等事项。截至目前，公司并已根据收到的相关法律文书及时进行了信息披露，未来不排除后续可能还会出现类似的涉诉事项。公司将会同律师等专业人员积极应对相关诉讼事项，如果法院或仲裁的生效裁判最终认定公司承担保证义务或者依法应承担其他赔偿责任等情形，将会对公司经营成果产生较大不利影响。
7、债务风险
受控股股东流动性危机未能有效缓解的持续影响，部分授信金融机构基于对公司产业发展认知和还贷信心不足，有抽贷或压贷现象，导致公司及子公司部分贷款到期难以续贷，出现债务到期未能清偿，部分股权及银行账户被冻结，控股股东所持公司股份被司法冻结及多次轮候冻结，公司主体及债项信用评级下调，公司流动性不足，如无法妥善解决上述逾期债务问题，公司及下属子公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，金融机构可能会要求提前偿付贷款本金，同时会进一步加大公司资金压力。此外，债务问题如果不能妥善解决，有可能涉及更多诉讼，甚至对公司日常经营造成严重影响。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于2014年4月22日召开年度股东大会对《公司章程》第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条实施修改，并审议通过。
报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。 公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《宏图高科2018年度利润分配预案》：鉴于公司 2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司 2018 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。相关股东大会决议公告于2019年5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,734,783,622.92 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,033,880,083.60 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0.55 | 0 | 63,690,569.25 | 608,196,173.17 | 10.47 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明 |
| 下一步计划 | ||||||||
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 三胞集团有限公司 | 注① | 2008-8-27 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 三胞集团有限公司 | 注② | 2008-3-18 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 本公司 | 注③ | 2008-3-18 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 本公司 | 注④ | 2008-3-18 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 本公司 | 注⑤ | 2013-3-15 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司 | 注⑥ | 2013-3-15 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 盈利预测及补偿 | 上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强 | 注⑦ | 2017-2-1至2019-12-31支付首期款的当年及其后两年 | 是 | 否 | ||
| 其他承诺 | 其他 | 三胞集团有限公司、袁亚非 | 注⑧ | 自2018年2月3日起的6个月内，后延期至2019年6月12日 | 是 | 否 | 三胞集团深陷流动性危机，未能按时筹集到相应的增持资金 | 终止实施本次增持计划 |
注
① 自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（自2008年8月27日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。
② 2008年3月18日，三胞集团做出承诺：“就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务，本
公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的，本公司承担一切责任。”
③ 公司于2008年3月18日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，
直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”
④ 南京源久房地产开发有限公司于2008年3月18日做出书面承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”
⑤ 持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。
⑥ 不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财
务资助，包括为其贷款提供担保。
⑦ 1、业绩承诺：北京匡时国际拍卖有限公司于业绩承诺期内的净利润盈利预测数分别不低于
16,000万元、18,500万元、21,500万元。2、根据上市公司指定的会计师事务所出具的《盈利预测专项审核报告》，如果匡时国际在承诺期内某一会计年度的期末实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数，则需要匡时文化及董国强进行利润补偿。业绩承诺期限内，各期应当补偿金额的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累计已补偿金额匡时文化及董国强按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例进行补偿。在计算任一会计年度的当期应补偿金额时，若当期应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。补偿时，匡时文化和董国强以现金方式予以补偿。但是，匡时文化和董国强支付的补偿总额不超过其取得的交易对价（以税后金额为准）。
⑧ 公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生拟自2018年2月3日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金不少于5000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。后因三胞集团出现流动性风险，无法筹措资金在原计划期内实施增持，增持计划的履行时间延期至2019年6月12日。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 √未达到 □不适用
宏图高科于2016年12月6日、12月19日与湖北匡时文化艺术股份有限公司（以下简称“匡时文化”）、董国强先后签订了《现金购买资产协议》、《现金购买资产协议之补充协议》。协议约定：
宏图高科以现金方式购买匡时文化及董国强先生合计持有的匡时国际100%股权，同时匡时国际作出业绩承诺：2017-2019年的净利润盈利预测数分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，匡时国际2019年度净利润为-0.06亿元，未达到盈利预测。
自2018年11月以来，公司陷入与董国强的股权转让合同纠纷一案，截至目前，该案一审公司胜诉，二审尚未开庭（详见公司临2019-090、2020-001号公告）。经审计，匡时国际2018、2019年度均未完成业绩承诺，公司因此向南京市中级人民法院提起诉讼和财产保全申请，要求业绩补偿义务人匡时文化和董国强分别向公司支付2018年度业绩补偿款74,038.11万元、7,322.4504万元及逾期利息。目前，匡时文化和董国强持有的宏图高科股份已被全部司法冻结（详见公司临2020-027号公告）。
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用 □不适用
董事会认可会计师事务所出具的审计意见，针对报告中强调段涉及事项，公司将公司将采取如下措施：1、加快主营业务转型，进一步提升关闭低效门店速度，积极拓展渠道销售，加大电商平台等线上渠道营销力度；2、公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，将通过积极寻找战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力，促使公司重回健康持续发展轨道。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
、本公司自2019年
月
日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第
号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第
号—金融资产转移》《企业会计准则第
号—套期会计》和《企业会计准则第
号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明：
合并资产负债表项目
| 资产 | 2018年12月31日 （上年年末余额） | 2019年1月1日 （期初余额） | 调整数 |
| 交易性金融资产 | 2,592,340,165.20 | 2,592,340,165.20 | |
| 应收账款 | 1,303,983,784.87 | 1,084,716,740.65 | -219,267,044.22 |
| 其他应收款 | 1,562,861,870.45 | 850,011,167.59 | -712,850,702.86 |
| 可供出售金融资产 | 2,610,563,687.58 | -2,610,563,687.58 | |
| 其他权益工具投资 | 18,223,522.38 | 18,223,522.38 | |
| 递延所得税资产 | 58,934,635.00 | 58,957,631.98 | 22,996.98 |
| 未分配利润 | 964,208,897.78 | 230,300,777.92 | -733,908,119.86 |
| 少数股东权益 | 628,028,070.18 | 429,841,439.94 | -198,186,630.24 |
公司资产负债表项目
| 资产 | 2018年12月31日 （上年年末余额） | 2019年1月1日 （期初余额） | 调整数 |
| 交易性金融资产 | 2,592,340,165.20 | 2,592,340,165.20 | |
| 应收账款 | 283,710,672.32 | 274,726,138.47 | -8,984,533.85 |
| 其他应收款 | 3,724,835,203.26 | 3,723,529,789.47 | -1,305,413.79 |
| 可供出售金融资产 | 2,610,563,687.58 | -2,610,563,687.58 | |
| 其他权益工具投资 | 18,223,522.38 | 18,223,522.38 | |
| 未分配利润 | -129,996,738.76 | -140,286,686.40 | -10,289,947.64 |
2、以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，影响2019年度净利润金额53,824.14万元。
| 重分类前 | 重分类后 |
| 报表科目 | 金额 | 报表科目 | 金额 |
| 其他权益工具投资 | 3,234,014,684.10 | 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 |
| 其他权益工具投资 | 8,449,328,84 |
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 华夏人寿保险股份有限公司与宏图高科债券交易纠纷一案 | 详见公司于2019年9月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-075号公告 |
| 兴全基金管理有限公司与宏图高科债券交易纠纷一案 | 详见公司于2019年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-088号公告 |
| 平安基金管理有限公司与宏图高科债券交易纠纷一案 | 详见公司于2019年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-088号公告 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司与宏图高科债券交易纠纷一案 | 详见公司于2019年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-089号公告 |
| 厦门银行股份有限公司与福建宏三、宏图高科金融借款合同纠纷一案 | 详见公司于2019年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-090号公告 |
| 中信银行股份有限公司上海分行与上海宏三、三胞集团、宏图高科、袁亚非金融借款合同纠纷一案 | 详见公司于2019年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-090号公告 |
| 厦门农村商业银行股份有限公司集美支行与福建宏三、宏图高科信用证纠纷一案 | 详见公司于2019年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-090号公告 |
| 联储证券有限责任公司与宏图高科、三胞集团、袁亚非、宏图三胞集合资金信托合同纠纷一案 | 详见公司于2019年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-090号公告 |
| 厦门银行股份有限公司与厦门宏三、宏图高科金融借款合同纠纷一案 | 详见公司于2019年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-090号公告 |
| 中国光大银行股份有限公司杭州分行与浙江宏三、宏图高科、袁亚非金融借款合同纠纷一案 | 详见公司于2019年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-090号公告 |
| 董国强与宏图高科股权转让合同纠纷一案 | 详见公司于2019年10月23日及2020年1月7 |
| 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-090、2020-001号公告 | |
| 创金合信基金管理有限公司与宏图高科债券交易纠纷一案 | 详见公司于2019年10月23日及2020年1月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2020-014号公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 上海诺亚投资管理有限公司 | 天下支付 | 宏图高科 | 仲裁 | 上海诺亚与天下支付增资纠纷，上海诺亚起诉天下支付，要求解除增资协议，返还投资款6000万元及违约金，宏图高科对支付义务承担连带责任。 | 6,000 | 否 | 已裁决 | 增资协议解除；天下支付返还投资款6000万元及违约金；宏图高科承担连带保证责任；律师费、保全费、仲裁费用由天下支付及宏图高科承担。 | 签订执行和解协议 |
| 民生银行北京分行 | 北京匡时 | 董国强夫妇 | 民事诉讼 | 北京匡时未能按照与民生银行北京分行借款合同的约定偿还短期欠款。 | 5,500 | 否 | 已执行 | 双方达成和解协议：若北京匡时不能在按期偿还还剩余本金，民生银行有权拍卖北京匡时抵押房产。 | 拍卖强制执行，成交价5,502.2万元 |
| 厦门国际信托有限公司 | 宏图高科 | 三胞集团、袁亚非 | 仲裁 | 厦门国际信托购买公司应收账款权益，转让对价5亿元，后因保证人三胞 | 54,762 | 否 | 已裁定 | 终结本次执行程序；申请执行人在被执行人名下财产具备处置条件 | 申请人尚未提出异议或再次申请执行 |
| 集团出现债务纠纷，厦门国际信托要求公司提前还款。公司未按照约定回购权益。 | 后，可以再次申请执行。 | ||||||||
| 国际商业机器保理（中国）有限公司 | 北京宏三 | 三胞集团、宏图高科 | 仲裁 | 北京宏三未如期支付应收账款和保理费用。 | 2,521 | 否 | 已裁决 | 北京宏三支付应收账款本金2521万元及违约金和律师费、仲裁费；三胞集团和宏图高科对支付义务承担连带责任。 | 尚未收到执行通知书 |
| 民生银行杭州分行 | 杭州一广商贸有限公司等七家 | - | 民事诉讼 | 票据追索权纠纷，宏图高科作为出票人，关电线缆分公司作为收款人被追索支付该欠款。 | 1,068 | 否 | 未开庭 | - | - |
| 国泰世华商业银行股份有限公司 | 宏图高科 | - | 民事诉讼 | 偿还本金及利息和违约金，并承担本案所有诉讼费用。 | 184 | 否 | 未开庭 | - | - |
| 联强国际贸易（中国）有限公司 | 宏图三胞 | 宏图高科、三胞集团 | 民事诉讼 | 宏图三胞未按照约定支付货款，宏图高科、三胞集团承担连带责任 | 21,103 | 否 | 未开庭 | - | - |
| 上海光大证券资产管理有限公司 | 宏图高科 | - | 民事诉讼 | 公司2016年第一期中期票据违约，到期未兑付。 | 1,000 | 否 | 未开庭 | - | - |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
√适用 □不适用
公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非未按计划履行增持股份的承诺，于2020年1月被上海交易所予以公开谴责。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
1、公司中期票据“16宏图高科MTN001”、“17宏图高科MTN001”未能按期兑付本息，详见公司临2019-058、059号公告。
2、因出现流动性风险，客观上无法筹集到相应的增持资金，公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生经慎重考虑决定终止实施增持计划。（详见公司临2018-016、044、050、060、074、
158、2019-045号公告）
3、公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生因流动性债务危机，主要资产被司法冻结，涉及其持有的上市公司股份被司法冻结（含轮候冻结）和解除冻结的相关情况，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2019-002、004、006、017号公告。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 截至2018年12月31日，公司首期股权激励计划第四期股票期权累计行权且完成过户登记的股份共计4,142,500股，占首期第四期可行权股票期权数量的100%。 | 临2019-001宏图高科关于首期股权激励计划第三期股票期权行权结果暨上市公告 |
| 鉴于公司首期股权激励计划预留部分第二期（2017年7月10日～2018年7月9日）到期，根据《公司首期激励计划（草案修订稿）》、《首期激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将对预留第二期到期尚未行权的1,250,000份股票期权予以注销。 | 临2019-009宏图高科关于注销首期股权激励计划预留部分权益的公告 |
| 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，首期股权激励计划预留部分第二期到期尚未行权的1,250,000份股票期权注销事宜已于2019年3月19日办理完毕。 | 临2019-014宏图高科关于首期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年度日常关联交易预计 | 公司公告临2019-032号 |
| 2019年度关联担保预计 | 公司公告临2019-033号 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 5,000.00 | 2018年2月24日 | 2018年2月24日 | 2019年2月24日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 美丽华实业(南京)有限公司 | 2,000.00 | 2018年3月1日 | 2018年3月1日 | 2019年3月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 鸿国实业集团有限公司 | 3,000.00 | 2018年1月11日 | 2018年1月11日 | 2019年1月10日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,500.00 | 2018年3月8日 | 2018年3月8日 | 2019年1月4日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 2,000.00 | 2018年4月8日 | 2018年4月8日 | 2019年2月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,500.00 | 2018年8月22日 | 2018年8月22日 | 2019年5月10日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 鸿国实业集团有限公司 | 3,000.00 | 2019年1月17日 | 2019年1月17日 | 2019年7月13日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 2,000.00 | 2018年12月25日 | 2018年12月25日 | 2019年10月10日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,900.00 | 2019年1月30日 | 2019年1月30日 | 2019年11月10日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 公司本部 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 4,800.00 | 2019年6月24日 | 2019年6月24日 | 2020年3月22日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,500.00 | 2019年5月17日 | 2019年5月17日 | 2020年3月9日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 2,000.00 | 2019年10月11日 | 2019年10月11日 | 2020年8月10日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 美丽华实业(南京)有限公司 | 2,000.00 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 | 2020年2月28日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,400.00 | 2019年1月9日 | 2019年1月9日 | 2020年1月7日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,900.00 | 2019年11月11日 | 2019年11月11日 | 2020年9月10日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 全资子公司 | 鸿国实业集团有限公司 | 3,000.00 | 2019年8月15日 | 2019年8月15日 | 2020年2月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 21,500 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 16,600 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 95,530.64 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 275,808.05 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 292,408.05 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 43.53% | ||||||||||||
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 4,800 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 189,706.22 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 194,506.22 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 关联关系说明：陈奕熙为鸿国实业集团有限公司第一大股东，并且为本公司实际控制人袁亚非先生妹妹的配偶，因此鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业为公司关联方。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
截至本报告披露日，公司控股股东三胞集团持有本公司股份248,474,132股（其中245,400,000股已质押），占公司总股本的21.45%，累计被司法冻结（含轮候冻结）股份数量为4,729,788,508股，超过其实际持有上市公司股份数。三胞集团正积极与相关债权人协商处理股份冻结事宜，争取尽快解除对本公司股份的冻结。上述股份被冻结对公司的控股权的影响尚存在不确定性，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。（详见临2019-002、004、006、017号公告）
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，通过并运行 ISO14001 环境管理体系，每年邀请第三方监测机构开展环境监测活动，确保各类环保设施均有效运行，所有建设项目均通过了环境影响评价，并在当地环保部门进行了备案。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 79,392 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 76,075 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 三胞集团有限公司 | 0 | 248,474,132 | 21.45 | 0 | 冻结 | 248,474,132 | 境内非国有法人 |
| 湖北匡时文化艺术股份有限公司 | 0 | 56,124,635 | 4.85 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 0 | 46,294,318 | 4.00 | 0 | 质押 | 46,290,000 | 境内非国有法人 |
| 南京博融科技开发有限公司 | 0 | 32,086,260 | 2.77 | 0 | 质押 | 32,000,000 | 境内非国有法人 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 0 | 25,087,506 | 2.17 | 0 | 质押 | 25,087,506 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 22,466,300 | 1.94 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 上海道乐投资有限公司 | 0 | 15,829,042 | 1.37 | 0 | 质押 | 15,829,042 | 境内非国有法人 | ||
| 杨怀珍 | 0 | 9,000,000 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 董国强 | 0 | 6,501,798 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 云南国际信托有限公司－聚利19号单一资金信托 | 0 | 5,801,802 | 0.50 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 三胞集团有限公司 | 248,474,132 | 人民币普通股 | 248,474,132 | ||||||
| 湖北匡时文化艺术股份有限公司 | 56,124,635 | 人民币普通股 | 56,124,635 | ||||||
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 46,294,318 | 人民币普通股 | 46,294,318 | ||||||
| 南京博融科技开发有限公司 | 32,086,260 | 人民币普通股 | 32,086,260 | ||||||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 25,087,506 | 人民币普通股 | 25,087,506 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,466,300 | 人民币普通股 | 22,466,300 | ||||||
| 上海道乐投资有限公司 | 15,829,042 | 人民币普通股 | 15,829,042 | ||||||
| 杨怀珍 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | ||||||
| 董国强 | 6,501,798 | 人民币普通股 | 6,501,798 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－聚利19号单一资金信托 | 5,801,802 | 人民币普通股 | 5,801,802 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人；湖北匡时文化艺术股份有限公司和董国强先生为一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 三胞集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 袁亚非 |
| 成立日期 | 1995-04-28 |
| 主要经营业务 | 房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过宏图高科控股富通电科（新三板837438）、参股IDT INT'L（00167 HK）；持有南京新百（600682）35.99%的股权，通过南京新百参股Cordlife（SGX:P8A）。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 袁亚非 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任三胞集团有限公司董事长，第十三届全国政协委员、全国政协经济委员会委员，全国工商联常委，中国光彩事业促进会副会长，江苏省工商联副主席。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 宏图高科（600122.SH）、南京新百（600682.SH）、IDT INT'L（00167 HK）、富通电科（新三板837438）、麦考林（NASDAQ:MCOX）已退市、金鹏源康（430606.OC）已退市。 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 廖帆 | 董事长、总裁 | 男 | 58 | 2019/8/23 | 2022/8/7 | 4 | 否 | ||||
| 商红军 | 董事 | 男 | 40 | 2019/1/14 | 2022/8/7 | 是 | |||||
| 钱南 | 董事、财务总监 | 男 | 48 | 2019/5/24 | 2022/8/7 | 19.5 | 否 | ||||
| 许娜 | 董事 | 女 | 37 | 2018/10/23 | 2022/8/7 | 是 | |||||
| 曾凡曦 | 董事 | 男 | 39 | 2019/1/14 | 2022/8/7 | 25 | 否 | ||||
| 高立博 | 董事 | 男 | 40 | 2019/8/23 | 2022/8/7 | 10 | 否 | ||||
| 王家琪 | 独立董事 | 男 | 57 | 2016/8/8 | 2022/8/7 | 10 | 否 | ||||
| 李浩 | 独立董事 | 男 | 68 | 2016/8/8 | 2022/8/7 | 10 | 否 | ||||
| 张谊浩 | 独立董事 | 男 | 44 | 2019/8/23 | 2022/8/7 | 3.3 | 否 | ||||
| 黄锦哲 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2019/4/22 | 2022/8/7 | 13.3 | 否 | ||||
| 姚勤 | 监事 | 男 | 52 | 2020/3/17 | 2022/8/7 | 是 | |||||
| 崔啸 | 监事 | 男 | 43 | 2020/2/28 | 2022/8/7 | 否 | |||||
| 项碧霄 | 监事 | 女 | 36 | 2016/8/8 | 2022/8/7 | 1,600 | 1,600 | 0 | 5.3 | 否 | |
| 杨帆（离职） | 董事 | 男 | 41 | 2018/1/24 | 2019/8/23 | 11,300 | 11,300 | 0 | 33.3 | 否 | |
| 岳雷（离 | 董事 | 男 | 37 | 2019/3/4 | 2019/10/25 | 是 |
| 职） | |||||||||||
| 鄢克亚（离职） | 董事 | 男 | 45 | 2018/11/28 | 2019/8/23 | 11,500 | 11,500 | 0 | 16.7 | 否 | |
| 宋荣荣（离职） | 董事、财务总监 | 男 | 41 | 2016/8/8 | 2019/5/24 | 350,000 | 350,000 | 0 | 12.5 | 否 | |
| 苏文兵（离职） | 独立董事 | 男 | 53 | 2016/8/8 | 2019/8/23 | 10 | 否 | ||||
| 林辉（离职） | 独立董事 | 男 | 47 | 2016/8/8 | 2019/8/23 | 10 | 否 | ||||
| 王兵（离职） | 独立董事 | 男 | 42 | 2019/8/7 | 2020/3/17 | 3.3 | 否 | ||||
| 陈军（离职） | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 50 | 2018/5/3 | 2019/8/7 | 16.8 | 否 | ||||
| 檀加敏（离职） | 监事 | 男 | 55 | 2016/8/8 | 2020/3/17 | 是 | |||||
| 李旻（离职） | 监事 | 男 | 39 | 2016/8/8 | 2020/2/28 | 1,800 | 1,800 | 是 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 376,200 | 376,200 | 0 | / | 203 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 廖帆 | 历任六九零二厂、市人事局技术员，南昌机床厂工程师，宏图三胞区域执行副总裁，湘赣区域总经理；现任公司董事长兼总裁。 |
| 商红军 | 曾任职于南京高新技术经济开发总公司；现任三胞集团业务副总裁、公司董事。 |
| 钱南 | 曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理；现任公司董事、财务总监。 |
| 许娜 | 曾任职于Sunshine fashion总经理、中国国际金融有限公司、广州朝日商贸有限公司总经理；现任三胞集团有限公司助理总裁、公司董事。 |
| 曾凡曦 | 曾任博群咨询董事总经理、House of Fraser中国区助理总裁、三胞集团新零售产业群副总裁；现任公司董事。 |
| 高立博 | 曾任赛格集团重庆分公司市场部经理，佰腾集团重庆数码产品事业部经理，宏图三胞西南区域市场总监；现任南京富士通电子信息科技股份有限公司董事长特别助理，公司董事。 |
| 王家琪 | 现任南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅课题1项，南京财经大学校级研究课题5项，参与国家各种基金课题5项；现任公司独立董事。 |
| 李浩 | 现任南京师范大学法学院教授、博士生导师；现任公司独立董事。 |
| 张谊浩 | 现任南京大学金融与保险系副主任，南京大学青年骨干教师（2008），教育部新世纪优秀人才（2013）；现任公司独立董事，兼任苏州上声股份有限公司（非上市公司）、福立旺精密机电股份有限公司（非上市公司）独立董事。 |
| 黄锦哲 | 历任三胞集团有限公司董事长助理、江苏宏图高科房地产开发有限公司总裁助理、基金管理业务总监、资本规划业务总监、南京盈鹏资产管理有限公司执行董事等；现任公司董事会秘书。 |
| 姚勤 | 历任同创集团成品处长、宏图三胞高科技术有限公司品控部长、研发部长等职务；现任三胞集团有限公司资金部经理，公司监事会主席。 |
| 崔啸 | 曾任宏图三胞高科技术有限公司信息部部长、网络维护部部长，现就职于宏图三胞高科技术有限公司人力企管行政中心，任公司监事。 |
| 项碧霄 | 历任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计，现任宏图三胞高科技术有限公司财务管理岗业务副经理、公司职工代表监事。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 商红军 | 三胞集团有限公司 | 宏图地产总裁 | 2019/3/8 | |
| 许娜 | 三胞集团有限公司 | 助理总裁 | 2018/8/24 | |
| 姚勤 | 三胞集团有限公司 | 资金部经理 | 2020/1 | |
| 岳雷 | 三胞集团有限公司 | 集团执行总裁 | 2018/12/27 | |
| 檀加敏 | 三胞集团有限公司 | 财务总负责人 | 2014/12/1 | |
| 李旻 | 三胞集团有限公司 | 副总裁兼财务管理中心总经理 | 2011/7/4 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王家琪 | 南京财经大学 | 金融学院副教授 | 2008年12月1日 | |
| 李浩 | 南京师范大学 | 法学院教授 | 2003年1月1日 | |
| 张谊浩 | 南京大学 | 金融学教授 | 2004年7月 | |
| 张谊浩 | 苏州上声电子股份有限公司（非上市公司） | 独立董事 | 2018年1月 | |
| 张谊浩 | 福立旺精密机电股份有限公司（非上市公司） | 独立董事 | 2017年11月30日 | |
| 王兵 | 南京大学 | 会计学系副教授 | 2007年 | |
| 王兵 | 常州强力电子新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2017年 | |
| 王兵 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年 | |
| 王兵 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年 | |
| 苏文兵 | 南京大学 | 会计学系教授 | 1997年7月1日 | |
| 苏文兵 | 江苏省新能源开发股份有限公司独立董事 | 独立董事 | 2016年8月 | |
| 苏文兵 | 江苏河海新能源股份有限公司独立董事 | 独立董事 | 2016年9月 | |
| 苏文兵 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 独立董事 | 2017年3月 | |
| 苏文兵 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | |
| 林辉 | 南京大学 | 商学院教授 | 2011年7月1日 | |
| 林辉 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 独立董事 | 2016年6月 | |
| 林辉 | 中设设计集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月 | |
| 林辉 | 日出东方太阳能股份有限公司 | 独立董事 | 2016年9月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》规定，本公司董事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定后，具体实施由董事会薪酬与考核委员会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据年终考评结果发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 203万 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 廖帆 | 董事长 、总裁 | 选举 | 董事会换届，依法定程序补选产生 |
| 商红军 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 钱南 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 曾凡曦 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 高立博 | 董事 | 选举 | 董事会换届，依法定程序补选产生 |
| 张谊浩 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届，依法定程序补选产生 |
| 黄锦哲 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 姚勤 | 监事 | 选举 | 补选 |
| 崔啸 | 监事 | 选举 | 补选 |
| 杨帆 | 董事 | 离任 | 任期届满，不再连任 |
| 岳雷 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 鄢克亚 | 董事 | 离任 | 任期届满，不再连任 |
| 宋荣荣 | 董事、财务总监 | 离任 | 工作原因 |
| 苏文兵 | 独立董事 | 离任 | 任期届满，不再连任 |
| 林辉 | 独立董事 | 离任 | 任期届满，不再连任 |
| 王兵 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 檀加敏 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 李旻 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 陈军 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 工作原因 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 488 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 437 |
| 在职员工的数量合计 | 925 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 332 |
| 销售人员 | 288 |
| 技术人员 | 109 |
| 财务人员 | 64 |
| 行政人员 | 77 |
| 其他 | 55 |
| 合计 | 925 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 26 |
| 本科 | 285 |
| 大专 | 281 |
| 中专 | 73 |
| 其他 | 260 |
| 合计 | 925 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制订了《薪酬管理规定》根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制订了《薪酬管理规定》及《年薪制管理规定》等制度，并根据市场实际情况适时调整《薪酬管理规定》。工资模式：根据总部、区域、店面三个角度的差异化，设计了不同的薪酬制度及各类补贴政策。他们分别为：高管年薪制工资，岗位薪酬制工资，店面提成制工资、各种津贴制度（包括驻外补贴、用车补贴和通讯补贴等）。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2020年，人力资源管理方面通过持续优化考评、培养、储备人才的机制和搭建人才梯队，围绕转型发展方向，对标优秀零售企业，引进并培养兼具互联网思维和创业创新精神的人才，实现人才素质和知识结构的全面提升，为转型提供人才保障。此外，建立奖励机制，用移动互联网工具即时兑现，让员工及时分享经营成果；完善激励体系，提升雇主品牌价值和员工自我价值。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第十节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司治理情况具体如下：
1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使股东权力，按照要求公司已经全面实施了网络投票。为确保股东大会决议合法有效，公司严格按照公司章程等要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证，并出具了法律意见书。
2、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司已于2013年7月26日制定了《宏图高科与控股股东及实际控制人信息披露制度》，确保了控股涉及信息披露的及时性，维护了上市公司股权权益。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，符合市场定价原则。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东恶意占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
3、关于董事会和董事：董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有3名独立董事，人数为董事会总人数的三分之一；公司独立董事均认真履行了在董事会专业委员会中的职责。报告期内，公司董事均能依据《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，认真履职，维护公司整体利益。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，4个专门委员会的成员全部由董事组成，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，专门委员会分别在战略、审计和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。
4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，按照法定程序召开会议。
5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。报告期内，在对公司高级管理人员的考核和薪酬管理方面发挥了积极作用。
6、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。
7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。
8、关于投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理制度》，在日常关系维护中，公司积极与各类投资者保持沟通，处理好投资者关系，认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访接待工作，听取各类投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议。
9、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况：公司自 2012 年制定了《江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，组织完善公司内部控制建设，公司在报告期内运行良好，内部控制设计合理、运行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制体系的进一步完善，提高了公司经营效率，提升了公司核心竞争能力，促进公司持续健康稳定发展。
为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司现已制定《信息披露管理制度（2007 年6月）》、《内幕信息知情人登记制度（2009年12月）》及《外部信息使用人管理制度（2010年2月）》等制度（详见上海交易所网站）；报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年1月14日 | 临2019-003宏图高科2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年1月15日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年3月4日 | 临2019-012宏图高科2019年第二次临时股东大会决议公告 | 2019年3月5日 |
| 2018年度股东大会 | 2019年5月21日 | 临2019-042宏图高科2018年度股东大会决议公告 | 2019年5月22日 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 2019年6月11日 | 临2019-051宏图高科2019年第三次临时股东大会决议公告 | 2019年6月12日 |
| 2019年第四次临时股东大会 | 2019年8月23日 | 临2019-066宏图高科2019年第四次临时股东大会决议公告 | 2019年8月24日 |
| 2019年第五次临时股东大会 | 2019年9月17日 | 临2019-078宏图高科2019年第五次临时股东大会决议公告 | 2019年9月18日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 廖帆 | 否 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 商红军 | 否 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 钱南 | 否 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 许娜 | 否 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 曾凡曦 | 否 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高立博 | 否 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王家琪 | 是 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 李浩 | 是 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 张谊浩 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨帆（离职） | 否 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 岳雷（离职） | 否 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 是 | 0 |
| 鄢克亚（离职） | 否 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宋荣荣（离职） | 否 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苏文兵（离职） | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林辉（离职） | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王兵（离职） | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用 □不适用
公司董事岳雷先生因身体原因，未能亲自出席2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议，委托董事许娜出席2019年4月29日召开的第七届董事会临时会议。岳雷先生已于2019年10月24日离任。
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 11 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科2019年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
√适用 □不适用
公司资金管理存在重大缺陷，未能合理制定资金计划，缺乏有效资金管控，大额到期债务不能偿还，引起多起债务诉讼，主要资产及银行账户已被冻结，目前已陷入财务困难。
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
江苏苏亚金诚会计师事
务所 特 殊 普通合
伙
苏 亚 审 [2020] 000 号
审 计 报 告
江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏图高科2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏图高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注二持续经营所述，宏图高科已经连续两年发生重大亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起未决诉讼，导致主要资产、银行账户等被冻结，宏图高科虽已制定应对方案，期望通过资产处置及重组等措施恢复其偿债能力，但截止审计报告日，重组方案尚未能落实，上述情况表明存在可能导致对宏图高科持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并由此导致公司可能在正常的经营过程中无法变现资产和清偿债务。该事项不影响已发表的审计意见。
一、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事
项单独发表意见。除“强调事项”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 1. 收入确认 | |
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十二所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释35。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 宏图高科本期主营业务收入大幅下降，实现收入394,428.88万元，比上期下降71.57%，将收入确认作为关键审计事项。 | 针对收入确认执行的主要审计程序包括： （1）了解、评估了宏图高科销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。 （2）通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评估销售收入的确认政策。 （3）结合业务板块、行业发展和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性。 （4）采用抽样方式对销售收入执行以下程序： ? 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、销售发票等； ? 执行函证程序，以确认应收账款余额和销售收入金额； ? 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 |
| 2. 应收款项坏账准备计提 | |
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释5、7。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 宏图高科期末应收账款余额137,688.42万元，计提坏账准备33,515.98万元；期末其他应收款余额315,376.19万元，计提坏账准备167,797.18万元，由于应收款项坏账准备余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注 | 针对计提应收款项坏账准备执行的主要审计程序包括： （1）了解和评价管理层对应收款项坏账准备计提的内部控制制度的设计和运行的有效性； （2）获取期末应收账款、其他应收款明细表，通过核对记账凭证、付款回单等支持性记录检查应收款项明细表的准确性。 （3）了解预期信用损失率的确认依据和过程，包括公司预期信用损失模型中所运用的关键参数及假设，基于客户信用风险特征对应收款项进行分组的基础、以及预期损失率中的历史违约数据等； 检查公司用于做出判断的信息，包括测试历史违约数据的准确性，评估历史违约率，以及根据当前经济状况及前瞻性信息所作调整，评价坏账准备估计的合理性； （4）对应收余额较大的债务人，我们与管理层进行访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估； 通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响应收款项坏账准备评估结果的情形； （5）对重要应收账款执行函证，并选取样本对金额重大的其他应收款执行函证，将函证结果与公司记录核对。 |
二、其他信息
宏图高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宏图高科2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估宏图高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏图高科、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督宏图高科的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏图高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏图高科不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就宏图高科实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：
中国 南京市 二○二○年四月二十八日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日
编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 683,641,014.45 | 1,522,142,761.23 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 1,159,750.00 | ||
| 应收票据 | 7,152,700.00 | 17,079,851.55 | |
| 应收账款 | 1,041,724,375.12 | 1,303,983,784.87 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,396,466,113.57 | 4,669,673,233.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,583,691,687.93 | 1,599,812,614.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 107,901,487.60 | 36,950,743.80 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,371,153,122.06 | 3,224,757,011.77 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,735,382.43 | 31,108,077.72 | |
| 流动资产合计 | 11,317,289,500.82 | 12,368,557,335.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,610,563,687.58 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 269,184,228.75 | 299,847,963.55 | |
| 其他权益工具投资 | 8,449,328.84 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 554,423,156.55 | 642,201,020.78 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,050,324.95 | 49,226,551.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 30,600,185.62 | ||
| 长期待摊费用 | 4,090,861.94 | 32,969,550.74 | |
| 递延所得税资产 | 60,899,239.69 | 58,934,635.00 |
| 其他非流动资产 | 1,274,551.87 | ||
| 非流动资产合计 | 941,097,140.72 | 3,725,618,146.69 | |
| 资产总计 | 12,258,386,641.54 | 16,094,175,481.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,211,597,706.25 | 3,548,966,735.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 334,547,697.57 | 1,223,656,365.00 | |
| 应付账款 | 197,305,899.60 | 322,396,363.39 | |
| 预收款项 | 25,538,024.13 | 58,340,630.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,994,311.51 | 35,247,545.06 | |
| 应交税费 | 13,414,036.41 | 15,002,343.77 | |
| 其他应付款 | 1,064,759,783.83 | 994,445,440.60 | |
| 其中：应付利息 | 512,327,517.98 | 129,602,458.52 | |
| 应付股利 | 5,501,144.30 | 5,501,144.30 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 921,832,105.13 | 1,400,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 639,711,623.15 | |
| 流动负债合计 | 8,791,989,564.43 | 8,237,767,046.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 759,832,105.13 | ||
| 应付债券 | 50,000,000.00 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 569,212.77 | 569,212.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 418,540,395.46 | 328,201,945.55 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 419,109,608.23 | 1,138,603,263.45 | |
| 负债合计 | 9,211,099,172.66 | 9,376,370,310.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,158,258,350.00 | 1,158,258,350.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,055,791,246.87 | 2,055,791,246.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,757,006,244.62 | 1,756,761,831.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 173,573,853.40 | 154,756,775.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,523,299,922.67 | 964,208,897.78 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,621,329,772.22 | 6,089,777,101.65 | |
| 少数股东权益 | 425,957,696.66 | 628,028,070.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,047,287,468.88 | 6,717,805,171.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,258,386,641.54 | 16,094,175,481.96 |
法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 373,081,299.48 | 526,369,515.88 | |
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 1,159,750.00 | ||
| 应收票据 | 7,000,000.00 | 10,176,059.55 | |
| 应收账款 | 183,675,428.93 | 283,710,672.32 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,140,173.08 | 14,064,870.31 | |
| 其他应收款 | 3,918,072,659.73 | 3,724,835,203.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 107,901,487.60 | 36,950,743.80 | |
| 存货 | 86,155,897.02 | 260,440,580.42 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 279,711.11 | 1,931,059.26 | |
| 流动资产合计 | 7,798,130,274.61 | 4,821,527,961.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,610,563,687.58 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,719,256,345.41 | 3,748,713,618.11 | |
| 其他权益工具投资 | 8,449,328.84 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 257,211,616.56 | 272,889,689.48 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,894,435.78 | 19,556,809.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 561,650.22 | 889,334.59 | |
| 递延所得税资产 | 171,478,096.01 | 171,156,769.69 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,175,851,472.82 | 6,823,769,908.49 | |
| 资产总计 | 11,973,981,747.43 | 11,645,297,869.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,898,323,811.23 | 1,733,988,811.23 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 334,547,697.57 | 734,456,365.00 | |
| 应付账款 | 87,545,869.09 | 157,115,848.48 | |
| 预收款项 | 15,617,658.75 | 15,336,337.15 | |
| 应付职工薪酬 | 4,362,170.78 | 4,723,861.51 | |
| 应交税费 | 32,841.96 | 41,825.29 | |
| 其他应付款 | 1,363,055,625.99 | 1,105,415,042.78 | |
| 其中：应付利息 | 359,512,026.88 | 99,583,094.29 | |
| 应付股利 | 20,521.54 | 20,521.54 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 529,990,000.00 | 1,400,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 636,875,000.00 | |
| 流动负债合计 | 6,233,475,675.37 | 5,787,953,091.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 479,990,000.00 | ||
| 应付债券 | 50,000,000.00 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 269,212.77 | 269,212.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 401,763,786.33 | 306,780,007.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 402,032,999.10 | 837,039,220.59 |
| 负债合计 | 6,635,508,674.47 | 6,624,992,312.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,158,258,350.00 | 1,158,258,350.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,098,867,126.22 | 2,098,867,126.22 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,738,420,044.27 | 1,738,420,044.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 173,573,853.40 | 154,756,775.73 | |
| 未分配利润 | 169,353,699.07 | -129,996,738.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,338,473,072.96 | 5,020,305,557.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,973,981,747.43 | 11,645,297,869.49 |
法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 3,997,161,585.09 | 14,018,181,636.91 | |
| 其中：营业收入 | 3,997,161,585.09 | 14,018,181,636.91 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,727,565,732.98 | 15,179,833,225.47 | |
| 其中：营业成本 | 4,915,205,251.82 | 13,940,605,688.24 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 10,811,956.48 | 29,176,229.17 | |
| 销售费用 | 241,694,547.93 | 512,465,105.98 | |
| 管理费用 | 163,843,691.05 | 294,318,461.53 | |
| 研发费用 | 28,371,487.64 | 40,052,511.54 | |
| 财务费用 | 367,638,798.06 | 363,215,229.01 | |
| 其中：利息费用 | 384,038,621.17 | 379,617,645.16 | |
| 利息收入 | 23,622,312.47 | 29,354,196.58 | |
| 加：其他收益 | 9,699,685.03 | 12,050,409.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,785,093.85 | 113,001,231.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,389,323.34 | -20,725,592.89 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 634,384,940.06 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,002,466,980.21 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -611,583,489.57 | -1,142,722,217.46 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -13,119,164.81 | 65,827,983.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,647,704,063.54 | -2,113,494,180.79 | |
| 加：营业外收入 | 759,898.61 | 6,105,795.85 | |
| 减：营业外支出 | 3,340,893.91 | 8,578,040.76 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,650,285,058.84 | -2,115,966,425.70 | |
| 减：所得税费用 | 88,547,758.13 | -36,724,084.03 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,738,832,816.97 | -2,079,242,341.67 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,738,832,816.97 | -2,079,242,341.67 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,734,783,622.92 | -2,033,880,083.60 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,049,194.05 | -45,362,258.07 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 409,864.12 | -224,112,388.56 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 244,413.35 | -224,468,692.14 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 244,413.35 | -224,468,692.14 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综 | |||
| 合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | -228,275,400.55 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 244,413.35 | 3,806,708.41 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 165,450.77 | 356,303.58 | |
| 七、综合收益总额 | -2,738,422,952.85 | -2,303,354,730.23 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,734,539,209.57 | -2,258,348,775.74 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,883,743.28 | -45,005,954.49 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -2.36 | -1.76 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -2.36 | -1.76 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 1,034,860,979.69 | 1,362,483,264.98 | |
| 减：营业成本 | 1,076,037,225.95 | 1,264,633,414.16 | |
| 税金及附加 | 5,425,622.58 | 7,282,610.16 | |
| 销售费用 | 55,427,114.83 | 48,640,830.88 | |
| 管理费用 | 32,304,291.67 | 43,209,663.56 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 117,644,970.13 | 94,817,066.78 | |
| 其中：利息费用 | 122,863,542.55 | 98,603,216.32 | |
| 利息收入 | 11,352,514.96 | 3,092,659.63 | |
| 加：其他收益 | 13,356.76 | 587,844.16 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 72,212,601.82 | 123,598,518.79 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,142,912.92 | 3,243,802.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-” |
| 号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 634,384,940.06 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -706,060.21 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,600,185.62 | -1,001,877,298.47 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -71,843.74 | -529,495.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 423,254,563.60 | -974,320,751.99 | |
| 加：营业外收入 | 148,612.88 | 874,361.42 | |
| 减：营业外支出 | 283,261.15 | 2,444,652.64 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 423,119,915.33 | -975,891,043.21 | |
| 减：所得税费用 | 94,662,452.19 | -164,238,800.96 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,457,463.14 | -811,652,242.25 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,457,463.14 | -811,652,242.25 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -228,275,400.55 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -228,275,400.55 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -228,275,400.55 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 328,457,463.14 | -1,039,927,642.80 | |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,523,414,091.27 | 15,718,345,039.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 13,477,804.75 | 4,210,941.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 526,127,829.27 | 108,094,527.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,063,019,725.29 | 15,830,650,508.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,073,299,885.64 | 19,868,632,644.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 198,866,642.57 | 399,121,123.00 | |
| 支付的各项税费 | 50,459,814.08 | 255,992,068.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 432,823,189.24 | 446,211,884.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,755,449,531.53 | 20,969,957,719.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -692,429,806.24 | -5,139,307,211.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 540,516,129.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 223,673.39 | 38,182,323.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,481,191.72 | 294,123.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,491,100.09 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 56,904,865.11 | 645,483,676.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,440,077.82 | 15,443,194.59 | |
| 投资支付的现金 | 326,660,500.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,156,679.56 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,596,757.38 | 342,103,694.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,308,107.73 | 303,379,981.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,176,200.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,073,636,392.97 | 5,148,335,597.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,000,000.00 | 895,017,713.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,298,636,392.97 | 6,045,529,510.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 503,340,422.32 | 5,578,099,908.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,412,824.32 | 357,475,054.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571,443,923.40 | 408,325,496.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100,197,170.04 | 6,343,900,459.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,439,222.93 | -298,370,948.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,749.11 | 3,865,922.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -468,453,726.47 | -5,130,432,255.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 739,220,421.31 | 5,869,652,677.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,766,694.84 | 739,220,421.31 |
法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,372,486,386.06 | 1,629,683,439.36 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,347,008.35 | 44,900,115.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,415,833,394.41 | 1,674,583,555.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210,198,155.69 | 1,362,918,893.03 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,467,232.03 | 43,904,625.89 | |
| 支付的各项税费 | 22,161,989.20 | 37,495,881.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,345,078.75 | 111,108,419.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,336,172,455.67 | 1,555,427,819.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,660,938.74 | 119,155,735.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | 404,516,129.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 118,945.10 | 36,808,268.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,212.39 | 39,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 271,157.49 | 441,363,397.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,064.88 | ||
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,156,679.56 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,156,679.56 | 386,064.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,885,522.07 | 440,977,332.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,176,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 4,030,343,671.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 580,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 4,612,519,871.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,850,472,188.33 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,567,526.60 | 289,375,471.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526,778,890.65 | 1,550,008,576.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 548,346,417.25 | 6,689,856,236.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,346,417.25 | -2,077,336,365.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,879.21 | 6,991,940.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,531,121.37 | -1,510,211,356.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,807,138.01 | 1,675,018,494.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,276,016.64 | 164,807,138.01 |
法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
合并所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,158,258,350.00 | 2,055,791,246.87 | 1,756,761,831.27 | 154,756,775.73 | 964,208,897.78 | 6,089,777,101.65 | 628,028,070.18 | 6,717,805,171.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -733,908,119.86 | -733,908,119.86 | -198,186,630.24 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | -932,094,750.10 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,158,258,350.00 | 2,055,791,246.87 | 1,756,761,831.27 | 154,756,775.73 | 230,300,777.92 | 5,355,868,981.79 | 429,841,439.94 | 5,785,710,421.73 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 244,413.35 | 18,817,077.67 | -2,753,600,700.59 | -2,734,539,209.57 | -3,883,743.28 | -2,738,422,952.85 | |||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 244,413.35 | -2,734,783,622.92 | -2,734,539,209.57 | -3,883,743.28 | -2,738,422,952.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 18,817,077.67 | -18,817,077.67 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,817,077.67 | -18,817,077.67 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 |
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,158,258,350.00 | 2,055,791,246.87 | 1,757,006,244.62 | 173,573,853.40 | -2,523,299,922.67 | 2,621,329,772.22 | 425,957,696.66 | 3,047,287,468.88 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,157,718,350.00 | 2,123,604,777.67 | 1,981,230,523.41 | 154,756,775.73 | 3,061,781,750.63 | 8,479,092,177.44 | 449,106,777.33 | 8,928,198,954.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,157,718,350.00 | 2,123,604,777.67 | 1,981,230,523.41 | 154,756,775.73 | 3,061,781,750.63 | 8,479,092,177.44 | 449,106,777.33 | 8,928,198,954.77 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 540,000.00 | -67,813,530.80 | -224,468,692.14 | -2,097,572,852.85 | -2,389,315,075.79 | 178,921,292.85 | -2,210,393,782.94 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -224,468,692.14 | -2,033,880,083.60 | -2,258,348,775.74 | -45,005,954.49 | -2,303,354,730.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 540,000.00 | -67,813,530.80 | -67,273,530.80 | 223,927,247.34 | 156,653,716.54 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 540,000.00 | 1,636,200.00 | 2,176,200.00 | 2,176,200.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -370,500.00 | -370,500.00 | -370,500.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | -69,079,230.80 | -69,079,230.80 | 223,927,247.34 | 154,848,016.54 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -63,692,769.25 | -63,692,769.25 | -63,692,769.25 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,692,769.25 | -63,692,769.25 | -63,692,769.25 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,158,258,350.00 | 2,055,791,246.87 | 1,756,761,831.27 | 154,756,775.73 | 964,208,897.78 | 6,089,777,101.65 | 628,028,070.18 | 6,717,805,171.83 |
法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,158,258,350.00 | 2,098,867,126.22 | 1,738,420,044.27 | 154,756,775.73 | -129,996,738.76 | 5,020,305,557.46 | |||||
| 加：会计政策变更 | -10,289,947.64 | -10,289,947.64 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,158,258,350.00 | 2,098,867,126.22 | 1,738,420,044.27 | 154,756,775.73 | -140,286,686.40 | 5,010,015,609.82 | |||||
| 三、本期增减变 | 18,817,077.67 | 309,640,385.47 | 328,457,463.14 | ||||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 328,457,463.14 | 328,457,463.14 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 18,817,077.67 | -18,817,077.67 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,817,077.67 | -18,817,077.67 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,158,258,350.00 | 2,098,867,126.22 | 1,738,420,044.27 | 173,573,853.40 | 169,353,699.07 | 5,338,473,072.96 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,157,718,350.00 | 2,097,601,426.22 | 1,966,695,444.82 | 154,756,775.73 | 745,348,272.74 | 6,122,120,269.51 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,157,718,350.00 | 2,097,601,426.22 | 1,966,695,444.82 | 154,756,775.73 | 745,348,272.74 | 6,122,120,269.51 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 540,000.00 | 1,265,700.00 | -228,275,400.55 | -875,345,011.50 | -1,101,814,712.05 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -228,275,400.55 | -811,652,242.25 | -1,039,927,642.80 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 540,000.00 | 1,265,700.00 | 1,805,700.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 540,000.00 | 1,636,200.00 | 2,176,200.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -370,500.00 | -370,500.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -63,692,769.25 | -63,692,769.25 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,692,769.25 | -63,692,769.25 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,158,258,350.00 | 2,098,867,126.22 | 1,738,420,044.27 | 154,756,775.73 | -129,996,738.76 | 5,020,305,557.46 |
法定代表人：廖帆 主管会计工作负责人：钱南 会计机构负责人：刘正虎
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复(1997)100号、132号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27号、28号文批准公开发行股票。公司股票于1998年3月27日在上海证券交易所上网定价发行，4月20日挂牌上市交易，股本为123,000,000股。
经多次股本变更，截止2016年12月31日，公司股本为1,153,818,350股。
根据公司2017年8月7日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，公司于2017年10月17日对1名激励对象获授但尚未解锁的75,000万股限制性股票予以回购并注销。
根据公司2016年10月31日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限制性股票解锁的议案》，首期股权激励第三期可行权的股票2017年度通过自主行权方式行权增加股本372,500股。
根据公司2017年10月31日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》，首期股权激励第四期可行权的股票2017年度通过自主行权方式行权增加股本3,602,500股，2018年度通过自主行权方式行权增加股本540,000股。
截至2019年12月31日止，公司股本为1,158,258,350股。
公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。公司统一社会信用代码为91320000134798505P。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
1、公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。
2、公司已经连续两年发生重大亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起未决诉讼，导致主要资产、银行账户等已被冻结，上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对持续经营情况，公司已制定如下应对计划：
①对公司持有的各类金融资产、固定资产进行核查盘点，充分了解各类资产的状态，加大清欠力度，结合公司未来经营计划和策略，处置部分闲置资产，适当补充公司流动性缺口。
②积极配合政府及金融机构实施债务重组方案，降低负债水平，减少财务成本，优化偿债能力。随着政府支持政策的落地，通过与债权人进行协商，解冻资金和资产，恢复生产和缓解流动性压力。
③明确各业务板块3年战略规划，其中IT连锁板块：以创新为驱动、以服务为核心、以科技为特色，链接供应链上下游，开发新奇乐产品，搭建全渠道的新奇乐销售和服务平台。打通部门职能壁垒、资源、实现政策支持共享，推行基于共享平台的开放式合伙人组织建立，给予合伙人渠道拓展权、产品引导权、实现合伙人的成熟专业化，以盈亏平衡为基础目标；
电缆业务板块：稳固传统电力、开拓新渠道，大力开拓上海电力和南方电网；拓展电力三产市场，；开发冶金、交通等非电力市场，加快研发平行集束架空地缘电缆，大容量小管径OPGW、预制光缆等产品；
打印机业务板块：以打印机为基础，面向客户提供信息化办公解决方案，巩固市场领先地位。聚焦开源，节流控费，针对针式打印机积极开展个性化产品定制服务，提高产品附加值，持续关注档案盒打印机、双色盒打印机等市场需求，将差异化做出规模，提升产品盈利能力；针对微型打印机，持续优化产品，做到有的放矢，发力个人消费市场，通过电商渠道，提升产品在个人消费领域的影响力，迎合5G后市场，为市场需求做好准备。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司以12个月作为一个营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（一）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2.合并成本分别以下情况确定：
（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（一）统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
（二）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。
（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
（四）报告期内增减子公司的处理
1.报告期内增加子公司的处理
（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2.报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（一）外币业务的核算方法
1.外币交易的初始确认
对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
2.资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
（1）外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
（2）外币非货币性项目的会计处理原则
①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（二）外币报表折算的会计处理方法
1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（一）金融工具的分类
1.金融资产的分类
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融负债的分类
公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。
（二）金融工具的确认依据和计量方法
1.金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
2.金融工具的计量方法
（1）金融资产
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计
有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（三）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。
（四）金融负债终止确认
当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（五）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（六）权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。
（七）金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
（八）金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
1.减值准备的确认方法
公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
（1）一般处理方法
每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）简化处理方法
1.对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。
除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据
公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 预期信用风险组合 | 对于划分为预期信用风险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 公司将应收合并范围内子公司的款项划为其他组合，不计提坏账准备 |
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
（一）存货的分类
公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。
（二）发出存货的计价方法
发出材料采用加权平均法法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1.存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2.存货跌价准备的计提方法
（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（四）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（五）周转材料的摊销方法
1.低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
2.包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
（一）持有待售
1.持有待售的非流动资产、处置组的范围
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。
3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行
摊销。
持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
（一）长期股权投资初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过
发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。
（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。
公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1.采用成本法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
2.采用权益法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。
2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2.该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 5% -10% | 2.57% -4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5% -10% | 6.00% -19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 7-12 | 5% -10% | 7.50% -13.57% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5% -10% | 7.50% -19.00% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
1.融资租入固定资产的认定依据
在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
2.融资租入固定资产的计价方法
在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
3.融资租入固定资产的折旧方法
采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
（一）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的
入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
（一）借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1.借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2.借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
3.借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
（四）借款费用资本化金额的确定
1.借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
2.借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3.汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（一）无形资产的初始计量
1.外购无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2.自行研究开发无形资产的初始计量
自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
（二）无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
1.使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
| 土地使用权 | 25-50 | 2.00-4.00 | |
| 专有技术 | 受益年限 | ||
| 专利权 | 5-10 | 20.00-10.00 |
| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
| 软件 | 5-10 | 20.00-10.00 | |
| 商标权 | 5-10 | 20.00-10.00 |
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。
（三）无形资产使用寿命的估计
1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
4.研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
5.开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
6.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
7.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
8.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
9.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
10.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
（一）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（二）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（三）长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1.服务成本。
2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
√适用 □不适用
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：
1.该义务是公司承担的现时义务；
2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3.该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
34. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（一）授予日的会计处理
除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。
（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理
在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。
对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。
对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
（三）可行权日之后的会计处理
1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。
（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理
公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：
（一）销售商品收入的确认原则
公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（二）提供劳务收入的确认原则
1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：
（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。
（三）让渡资产使用权收入的确认原则
公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
37. 政府补助
√适用 □不适用
（一）政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（二）政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
1.公司能够满足政府补助所附条件；
2.公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
（三）政府补助的计量
1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。
（四）政府补助的会计处理方法
1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2.递延所得税资产的确认依据
（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3.递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，
除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。 | 经本公司第七届董事会第六会议、第七届监事会第六会议审议批准 | 会计政策变更导致影响科目及金额详见报表附注五、41.(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。 |
| 结合目前公司现状和未来战略调整，公司将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，于2019年1月1日开始执行。 | 经本公司第七届董事会第六会议、第七届监事会第六会议审议批准 | 影响公司2019年度净利润金额53824.14万元。 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,522,142,761.23 | 1,522,142,761.23 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,592,340,165.20 | 2,592,340,165.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,079,851.55 | 17,079,851.55 | |
| 应收账款 | 1,303,983,784.87 | 1,084,716,740.65 | -219,267,044.22 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,669,673,233.88 | 4,669,673,233.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,599,812,614.25 | 886,961,911.39 | -712,850,702.86 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 36,950,743.80 | 36,950,743.80 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,224,757,011.77 | 3,224,757,011.77 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 31,108,077.72 | 31,108,077.72 | |
| 流动资产合计 | 12,368,557,335.27 | 14,028,779,753.39 | 1,660,222,418.12 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,610,563,687.58 | -2,610,563,687.58 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 299,847,963.55 | 299,847,963.55 | |
| 其他权益工具投资 | 18,223,522.38 | 18,223,522.38 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 642,201,020.78 | 642,201,020.78 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 49,226,551.55 | 49,226,551.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 30,600,185.62 | 30,600,185.62 | |
| 长期待摊费用 | 32,969,550.74 | 32,969,550.74 | |
| 递延所得税资产 | 58,934,635.00 | 58,957,631.98 | 22,996.98 |
| 其他非流动资产 | 1,274,551.87 | 1,274,551.87 | |
| 非流动资产合计 | 3,725,618,146.69 | 1,133,300,978.47 | -2,592,317,168.22 |
| 资产总计 | 16,094,175,481.96 | 15,162,080,731.86 | -932,094,750.10 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,548,966,735.60 | 3,548,966,735.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,223,656,365.00 | 1,223,656,365.00 | |
| 应付账款 | 322,396,363.39 | 322,396,363.39 | |
| 预收款项 | 58,340,630.11 | 58,340,630.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 35,247,545.06 | 35,247,545.06 | |
| 应交税费 | 15,002,343.77 | 15,002,343.77 | |
| 其他应付款 | 994,445,440.6 | 994,445,440.6 | |
| 其中：应付利息 | 129,602,458.52 | 129,602,458.52 | |
| 应付股利 | 5,501,144.30 | 5,501,144.30 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 其他流动负债 | 639,711,623.15 | 639,711,623.15 | |
| 流动负债合计 | 8,237,767,046.68 | 8,237,767,046.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 759,832,105.13 | 759,832,105.13 | |
| 应付债券 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 569,212.77 | 569,212.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 328,201,945.55 | 328,201,945.55 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,138,603,263.45 | 1,138,603,263.45 | |
| 负债合计 | 9,376,370,310.13 | 9,376,370,310.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,158,258,350 | 1,158,258,350 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,055,791,246.87 | 2,055,791,246.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,756,761,831.27 | 1,756,761,831.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 154,756,775.73 | 154,756,775.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 964,208,897.78 | 230,300,777.92 | -733,908,119.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,089,777,101.65 | 5,355,868,981.79 | -733,908,119.86 |
| 少数股东权益 | 628,028,070.18 | 429,841,439.94 | -198,186,630.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,717,805,171.83 | 5,785,710,421.73 | -932,094,750.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,094,175,481.96 | 15,162,080,731.86 | -932,094,750.10 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 526,369,515.88 | 526,369,515.88 | |
| 交易性金融资产 | 2,592,340,165.20 | 2,592,340,165.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,176,059.55 | 10,176,059.55 | |
| 应收账款 | 283,710,672.32 | 274,726,138.47 | -8,984,533.85 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,064,870.31 | 14,064,870.31 | |
| 其他应收款 | 3,724,835,203.26 | 3,723,529,789.47 | -1,305,413.79 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 36,950,743.80 | 36,950,743.80 | |
| 存货 | 260,440,580.42 | 260,440,580.42 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,931,059.26 | 1,931,059.26 | |
| 流动资产合计 | 4,821,527,961.00 | 7,403,578,178.56 | 2,582,050,217.56 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,610,563,687.58 | -2,610,563,687.58 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,748,713,618.11 | 3,748,713,618.11 | |
| 其他权益工具投资 | 18,223,522.38 | 18,223,522.38 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 272,889,689.48 | 272,889,689.48 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,556,809.04 | 19,556,809.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 889,334.59 | 889,334.59 | |
| 递延所得税资产 | 171,156,769.69 | 171,156,769.69 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,823,769,908.49 | 4,231,429,743.29 | -2,592,340,165.20 |
| 资产总计 | 11,645,297,869.49 | 11,635,007,921.85 | -10,289,947.64 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,733,988,811.23 | 1,733,988,811.23 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 734,456,365 | 734,456,365 | |
| 应付账款 | 157,115,848.48 | 157,115,848.48 | |
| 预收款项 | 15,336,337.15 | 15,336,337.15 | |
| 应付职工薪酬 | 4,723,861.51 | 4,723,861.51 | |
| 应交税费 | 41,825.29 | 41,825.29 | |
| 其他应付款 | 1,105,415,042.78 | 1,105,415,042.78 | |
| 其中：应付利息 | 99,583,094.29 | 99,583,094.29 | |
| 应付股利 | 20,521.54 | 20,521.54 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 其他流动负债 | 636,875,000 | 636,875,000 | |
| 流动负债合计 | 5,787,953,091.44 | 5,787,953,091.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 479,990,000 | 479,990,000 | |
| 应付债券 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 269,212.77 | 269,212.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 306,780,007.82 | 306,780,007.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 837,039,220.59 | 837,039,220.59 | |
| 负债合计 | 6,624,992,312.03 | 6,624,992,312.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,158,258,350.00 | 1,158,258,350.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,098,867,126.22 | 2,098,867,126.22 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,738,420,044.27 | 1,738,420,044.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 154,756,775.73 | 154,756,775.73 | |
| 未分配利润 | -129,996,738.76 | -140,286,686.40 | -10,289,947.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,020,305,557.46 | 5,010,015,609.82 | -10,289,947.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,645,297,869.49 | 11,635,007,921.85 | -10,289,947.64 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销项税额－可抵扣进项税额 | 16%、13%（销项税额） |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 15 |
| 南京富士通电子信息股份有限公司 | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）公司于2011年11月8日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业。2017年11月17日，公司取得了经上述部门复审合格的新的高新技术企业证书，证书编号为GF201732001731，有效期为三年,在三年有效期内，公司所得税率为15%。
（2）子公司南京富士通电子信息股份有限公司，2017年11月17日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：
GR201732001025，认定有效期为三年，自获得高新技术企业认定后三年内，南京富士通电子信息股份有限公司的所得税率为15%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 277,160.60 | 349,787.89 |
| 银行存款 | 493,646,648.11 | 1,057,052,312.76 |
| 其他货币资金 | 189,717,205.74 | 464,740,660.58 |
| 合计 | 683,641,014.45 | 1,522,142,761.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,836,679.68 | 8,462,715.15 |
其他说明注：1、其他货币资金主要为承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金等款项；
2、期末银行存款中已冻结金额合计167,443,923.40元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 2,501,565,355.26 | 1,995,340,165.20 |
| 江苏银行股份有限公司 | 724,000,000.00 | 597,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 3,225,565,355.26 | 2,592,340,165.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期货 | 1,159,750.00 | |
| 合计 | 1,159,750.00 |
其他说明：
注：期货核算方法参见本报告附注十一、公允价值的披露。
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,152,700.00 | 17,079,851.55 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 7,152,700.00 | 17,079,851.55 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 2,000,000.00 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 31,546,380.96 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 31,546,380.96 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 527,557,720.71 | |
| 1年以内小计 | 527,557,720.71 |
| 1至2年 | 830,398,009.12 |
| 2至3年 | 8,541,683.88 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,104,389.53 |
| 4至5年 | 2,188,057.32 |
| 5年以上 | 7,094,339.60 |
| 合计 | 1,376,884,200.16 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 304,951,645.48 | 22.15 | 155,472,570.81 | 50.98 | 149,479,074.67 | 863,367.30 | 0.07 | 863,367.30 | 100.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,071,932,554.68 | 77.85 | 179,687,254.23 | 16.76 | 892,245,300.45 | 1,312,717,593.82 | 99.93 | 228,000,853.17 | 17.37 | 1,084,716,740.65 |
| 其中： | ||||||||||
| 预期信用损失组合 | 1,071,932,554.68 | 77.85 | 179,687,254.23 | 16.76 | 892,245,300.45 | 1,312,717,593.82 | 99.93 | 228,000,853.17 | 17.37 | 1,084,716,740.65 |
| 合计 | 1,376,884,200.16 | / | 335,159,825.04 | / | 1,041,724,375.12 | 1,313,580,961.12 | / | 228,864,220.47 | / | 1,084,716,740.65 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海越神实业有限公司 | 298,958,149.34 | 149,479,074.67 | 50.00 | 按预计损失金额计提 |
| 东方电气集团国际合作有限公司 | 723,100.00 | 723,100.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安西电国际工程有限责任公司 | 679,957.06 | 679,957.06 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 扬州金阳光科技发展有限公司 | 638,210.00 | 638,210.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收50万元以下单位小计 | 3,952,229.08 | 3,952,229.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 304,951,645.48 | 155,472,570.81 | 50.98 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：预期信用损失组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 预期信用损失组合 | 1,071,932,554.68 | 179,687,254.23 | 16.76 |
| 合计 | 1,071,932,554.68 | 179,687,254.23 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款
| 逾期账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 未逾期 | 525,342,467.24 | 15,354,519.09 | 2.92 | 826,974,712.85 | 24,361,293.25 | 2.95 |
| 逾期1年以内 | 91,501,795.91 | 22,403,932.19 | 24.48 | 471,594,075.09 | 194,247,587.03 | 41.19 |
| 逾期1-2年 | 451,020,703.97 | 138,709,954.08 | 30.75 | 3,416,597.00 | 1,504,237.66 | 44.03 |
| 逾期2-3年 | 974,254.22 | 356,269.54 | 36.57 | 1,041,814.66 | 531,407.59 | 51.01 |
| 逾期3-4年 | 495,106.70 | 264,352.69 | 53.39 | 5,559,610.14 | 3,225,543.56 | 58.02 |
| 逾期4年以上 | 2,598,226.64 | 2,598,226.64 | 100.00 | 4,130,784.08 | 4,130,784.08 | 100.00 |
| 合计 | 1,071,932,554.68 | 179,687,254.23 | 16.76 | 1,312,717,593.82 | 228,000,853.17 | 17.37 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 228,864,220.47 | 109,132,675.86 | 2,837,071.29 | 335,159,825.04 | ||
| 合计 | 228,864,220.47 | 109,132,675.86 | 2,837,071.29 | 335,159,825.04 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,837,071.29 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 福州盛世亨得利机电有限公司 | 应收货款 | 2,142,239.10 | 长期挂账，预计无法收回 | 否 | |
| 福州世龙机电设备有限公司 | 应收货款 | 502,174.87 | 长期挂账，预计无法收回 | 否 |
| 应收50万元以下单位小计 | 应收货款 | 192,657.32 | 长期挂账，预计无法收回 | 否 | |
| 合计 | / | 2,837,071.29 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,105,957,924.77元，占应收账款期末余额合计数的比例80.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额307,731,188.01元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,000,456,728.28 | 29.46 | 4,661,139,757.35 | 99.82 |
| 1至2年 | 2,388,657,098.88 | 70.33 | 7,217,101.97 | 0.15 |
| 2至3年 | 6,953,004.48 | 0.20 | 55,092.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 399,281.93 | 0.01 | 1,261,282.56 | 0.03 |
| 合计 | 3,396,466,113.57 | 100.00 | 4,669,673,233.88 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
| 南京宁攀贸易有限公司 | 274,582,329.26 | 已签订补充协议，保留预付款，暂不发货 |
| 南京坤茂电子科技有限公司 | 252,953,126.15 | 已签订补充协议，保留预付款，暂不发货 |
| 上海连福国际贸易有限公司 | 199,578,694.58 | 已签订补充协议，保留预付款，暂不发货 |
| 南京龙昀电脑有限公司 | 134,782,222.19 | 已签订补充协议，保留预付款，暂不发货 |
| 合肥博翰电子科技有限公司 | 118,962,059.32 | 已签订补充协议，保留预付款，暂不发货 |
| 南京君觐电子科技有限公司 | 116,803,651.02 | 已签订补充协议，保留预付款，暂不发货 |
| 信达海通（深圳）供应链管理有限公司 | 102,479,545.90 | 已签订补充协议，保留预付款，暂不发货 |
| 合计 | 1,200,141,628.42 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,314,695,120.51元，占预付款项期末余额合计数的比例 38.71%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 107,901,487.60 | 36,950,743.80 |
| 其他应收款 | 1,475,790,200.33 | 850,011,167.59 |
| 合计 | 1,583,691,687.93 | 886,961,911.39 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 华泰证券股份有限公司 | 73,901,487.60 | 36,950,743.80 |
| 江苏银行股份有限公司 | 34,000,000.00 | |
| 合计 | 107,901,487.60 | 36,950,743.80 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 华泰证券股份有限公司 | 36,950,743.80 | 1至2年 | 持股及红利被冻结 | 否 |
| 合计 | 36,950,743.80 | / | / | / |
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 887,125,577.20 | |
| 1年以内小计 | 887,125,577.20 |
| 1至2年 | 1,480,173,471.27 |
| 2至3年 | 466,260,107.81 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 193,771,352.34 |
| 4至5年 | 52,105,873.71 |
| 5年以上 | 74,325,572.32 |
| 合计 | 3,153,761,954.65 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 394,837,913.52 | 837,389,348.30 |
| 拍品垫付款 | 681,951,567.80 | 697,115,000.90 |
| 其他经营性应收 | 559,276,314.32 | 105,869,752.97 |
| 应收预付采购款 | 1,507,921,965.47 | |
| 处置投资应收款 | 9,774,193.54 | |
| 合计 | 3,153,761,954.65 | 1,640,374,102.17 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 5,178,278.03 | 784,625,838.11 | 558,818.44 | 790,362,934.58 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -953,247.66 | 953,247.66 |
| --转入第三阶段 | -3,924,567.61 | -100,000.00 | 4,024,567.61 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,845,220.81 | 136,528,100.80 | 753,960,982.74 | 893,334,304.35 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -5,732,700.24 | -5,732,700.24 | ||
| 其他变动 | 7,215.63 | 7,215.63 | ||
| 2019年12月31日余额 | 3,145,683.57 | 916,281,701.96 | 758,544,368.79 | 1,677,971,754.32 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 790,362,934.58 | 893,334,304.35 | 5,732,700.24 | 7,215.63 | 1,677,971,754.32 | |
| 合计 | 790,362,934.58 | 893,334,304.35 | 5,732,700.24 | 7,215.63 | 1,677,971,754.32 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,732,700.24 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 13春406品茗图 | 拍品垫付款 | 960,000.00 | 长期欠款，预计不能收 | 否 |
| 回 | |||||
| 13秋2038卖玩具老人 | 拍品垫付款 | 888,600.00 | 长期欠款，预计不能收回 | 否 | |
| 13秋287兰石图 | 拍品垫付款 | 743,900.00 | 长期欠款，预计不能收回 | 否 | |
| 其他50万元以下小计 | 3,140,200.24 | 长期欠款，预计不能收回 | 否 | ||
| 合计 | / | 5,732,700.24 | / | / | / |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京炯炯电子科技有限公司 | 资金往来款 | 298,244,299.92 | 2年以内 | 9.46 | 23,683,567.53 |
| 浙江晟骐商贸有限公司 | 应收预付采购款 | 227,483,792.10 | 2年以内 | 7.21 | 113,741,896.05 |
| 苏州佳金贸易有限公司 | 应收预付采购款 | 177,664,861.81 | 2年以内 | 5.63 | 88,832,430.91 |
| 浙江赣祥商贸有限公司 | 应收预付采购款 | 154,122,493.11 | 2年以内 | 4.89 | 77,061,246.56 |
| 苏州维觐贸易有限公司 | 应收预付采购款 | 150,732,681.41 | 2年以内 | 4.78 | 75,366,340.71 |
| 合计 | / | 1,008,248,128.35 | / | 31.97 | 378,685,481.76 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 24,298,525.45 | 2,310,271.39 | 21,988,254.06 | 28,154,539.84 | 2,310,271.39 | 25,844,268.45 |
| 在产品 | 86,128,997.51 | 69,952,861.12 | 16,176,136.39 | 92,009,411.96 | 69,952,861.12 | 22,056,550.84 |
| 产成品 | 12,623,856.56 | 1,770,351.85 | 10,853,504.71 | 12,286,613.50 | 2,152,218.82 | 10,134,394.68 |
| 库存商品 | 1,548,488,646.78 | 306,635,684.80 | 1,241,852,961.98 | 2,912,504,204.25 | 14,700,875.17 | 2,897,803,329.08 |
| 发出商品 | 41,071,728.79 | 41,071,728.79 | 203,406,885.62 | 203,406,885.62 | ||
| 开发产品 | 39,210,536.13 | 39,210,536.13 | 65,511,583.10 | 65,511,583.10 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 1,751,822,291.22 | 380,669,169.16 | 1,371,153,122.06 | 3,313,873,238.27 | 89,116,226.50 | 3,224,757,011.77 |
(2). 存货跌价准备
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,310,271.39 | 2,310,271.39 | ||||
| 在产品 | 69,952,861.12 | 69,952,861.12 | ||||
| 产成品 | 2,152,218.82 | 925,625.49 | 1,307,492.46 | 1,770,351.85 | ||
| 库存商品 | 14,700,875.17 | 554,683,267.00 | 262,748,457.37 | 306,635,684.80 | ||
| 发出商品 | ||||||
| 开发产品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 89,116,226.50 | 555,608,892.49 | 264,055,949.83 | 380,669,169.16 | ||
(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 437,810.25 | 1,402,828.82 |
| 预交及待抵扣税金 | 6,297,572.18 | 29,505,248.90 |
| 银行理财产品 | 200,000.00 | |
| 合计 | 6,735,382.43 | 31,108,077.72 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少 | 权益法下确 | 其他综 | 其他权 | 宣告发 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 投资 | 认的投资损益 | 合收益调整 | 益变动 | 放现金股利或利润 | |||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 锦泰期货有限公司 | 207,844,711.67 | 1,648,493.61 | 209,493,205.28 | ||||||||
| 南京市宏图科技小额贷款有限公司 | 60,104,560.11 | -505,580.69 | 59,598,979.42 | ||||||||
| 万威国际有限公司 | 31,898,691.77 | -6,524,280.31 | -25,374,411.46 | 25,374,411.46 | |||||||
| 南京宏人云鹏供应链管理有限公司 | 100,000.00 | -7,955.95 | 92,044.05 | ||||||||
| 小计 | 299,847,963.55 | 100,000.00 | -5,389,323.34 | -25,374,411.46 | 269,184,228.75 | 25,374,411.46 | |||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 299,847,963.55 | 100,000.00 | -5,389,323.34 | -25,374,411.46 | 269,184,228.75 | 25,374,411.46 | |||||
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 恒泰保险经纪有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 江苏金苏证投资发展有限公司 | 3,933,199.60 | 3,933,199.60 |
| 农银无锡股权投资基金企业 | 3,516,129.24 | 13,290,322.78 |
| 合计 | 8,449,328.84 | 18,223,522.38 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 恒泰保险经纪有限公司 | 非交易性权益工具投资 | |||||
| 江苏金苏证投资发展有限公司 | 非交易性权益工具投资 | |||||
| 农银无锡股权投资基金企业 | 非交易性权益工具投资 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 554,423,156.55 | 642,201,020.78 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 554,423,156.55 | 642,201,020.78 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 829,545,611.59 | 319,709,215.12 | 27,574,671.82 | 61,150,476.22 | 1,237,979,974.75 |
| 2.本期增加金额 | 23,486,182.86 | 593,470.85 | 251,471.47 | 1,320,645.00 | 25,651,770.18 |
| （1）购置 | 23,486,182.86 | 593,470.85 | 237,163.57 | 1,311,490.27 | 25,628,307.55 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 外币报表折算 | 14,307.90 | 9,154.73 | 23,462.63 | ||
| 3.本期减少金额 | 84,084,774.38 | 1,897,084.73 | 4,032,013.22 | 19,550,319.10 | 109,564,191.43 |
| （1）处置或报废 | 84,084,774.38 | 1,897,084.73 | 4,032,013.22 | 19,550,319.10 | 109,564,191.43 |
| 4.期末 | 768,947,020.07 | 318,405,601.24 | 23,794,130.07 | 42,920,802.12 | 1,154,067,553.50 |
| 余额 | |||||
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 269,137,307.08 | 257,720,300.51 | 17,151,127.47 | 47,396,000.53 | 591,404,735.59 |
| 2.本期增加金额 | 30,373,588.28 | 8,093,131.58 | 2,337,016.29 | 2,881,364.73 | 43,685,100.88 |
| （1）计提 | 30,373,588.28 | 8,093,131.58 | 2,333,620.58 | 2,879,711.16 | 43,680,051.60 |
| 外币报表折算 | 3,395.71 | 1,653.57 | 5,049.28 | ||
| 3.本期减少金额 | 19,678,468.06 | 1,533,059.80 | 3,446,812.36 | 15,161,317.68 | 39,819,657.90 |
| （1）处置或报废 | 19,678,468.06 | 1,533,059.80 | 3,446,812.36 | 15,161,317.68 | 39,819,657.90 |
| 4.期末余额 | 279,832,427.30 | 264,280,372.29 | 16,041,331.40 | 35,116,047.58 | 595,270,178.57 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,208,836.50 | 114,083.75 | 51,298.13 | 4,374,218.38 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 4,208,836.50 | 114,083.75 | 51,298.13 | 4,374,218.38 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 489,114,592.77 | 49,916,392.45 | 7,638,714.92 | 7,753,456.41 | 554,423,156.55 |
| 2.期初账面价值 | 560,408,304.51 | 57,780,078.11 | 10,309,460.60 | 13,703,177.56 | 642,201,020.78 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 188,633,882.21 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 38,071,755.02 | 6,954,859.38 | 65,176,954.09 | 9,000.00 | 110,212,568.49 |
| 2.本期增加金额 | 103,274.34 | 2,307,486.05 | 2,410,760.39 | ||
| (1)购置 | 103,274.34 | 2,307,410.99 | 2,410,685.33 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 外币报表折算增加 | 75.06 | 75.06 | |||
| 3.本期减少金额 | 25,683.51 | 25,683.51 | |||
| (1)处置 | 25,683.51 | 25,683.51 | |||
| 4.期末余额 | 38,071,755.02 | 7,058,133.72 | 67,458,756.63 | 9,000.00 | 112,597,645.37 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 13,286,423.92 | 5,590,672.81 | 41,554,554.74 | 9,000.00 | 60,440,651.47 |
| 2.本期增加金额 | 957,468.36 | 273,463.24 | 6,356,055.39 | 7,586,986.99 | |
| （1）计提 | 957,468.36 | 273,463.24 | 6,356,017.86 | 7,586,949.46 | |
| 外币报表折算增加 | 37.53 | 37.53 | |||
| 3.本期减少金额 | 25,683.51 | 25,683.51 | |||
| (1)处置 | 25,683.51 | 25,683.51 | |||
| 4.期末余额 | 14,243,892.28 | 5,864,136.05 | 47,884,926.62 | 9,000.00 | 68,001,954.95 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 545,365.47 | 545,365.47 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 545,365.47 | 545,365.47 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 23,827,862.74 | 1,193,997.67 | 19,028,464.54 | 44,050,324.95 | |
| 2.期初账面价值 | 24,785,331.10 | 1,364,186.57 | 23,077,033.88 | 49,226,551.55 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 天下支付科技有限公司 | 30,600,185.62 | 30,600,185.62 | ||||
| 北京匡时国际拍卖有限公司 | 1,035,375,664.57 | 1,035,375,664.57 | ||||
| 合计 | 1,065,975,850.19 | 1,065,975,850.19 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 天下支付科技有限公司 | 30,600,185.62 | 30,600,185.62 | ||||
| 北京匡时国际拍卖有限公司 | 1,035,375,664.57 | 1,035,375,664.57 | ||||
| 合计 | 1,035,375,664.57 | 30,600,185.62 | 1,065,975,850.19 | |||
注：天下支付科技有限公司的非银行支付机构业务许可2019年7月未能获得人民银行续展，已处于实际停业状态，本期公司对其商誉全额计提商誉减值准备。
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费用 | 32,257,408.85 | 9,842,200.07 | 38,008,746.98 | 4,090,861.94 | |
| 其他 | 712,141.89 | 712,141.89 | |||
| 合计 | 32,969,550.74 | 9,842,200.07 | 38,720,888.87 | 4,090,861.94 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 203,444,106.81 | 40,075,984.34 | 190,926,898.35 | 37,076,401.07 |
| 内部交易未实现利润 | 50,745.80 | 7,611.87 | 51,623.73 | 7,743.56 |
| 可抵扣亏损 | 135,859,086.53 | 20,601,316.64 | 136,250,876.11 | 20,927,007.74 |
| 预提费用 | 1,428,845.60 | 214,326.84 | 4,265,468.76 | 923,482.63 |
| 合计 | 340,782,784.74 | 60,899,239.69 | 331,494,866.95 | 58,934,635.00 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 67,106,436.54 | 16,776,609.13 | 125,579,691.18 | 21,421,937.73 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,678,425,242.20 | 401,763,786.33 | 2,045,200,052.11 | 306,780,007.82 |
| 合计 | 2,745,531,678.74 | 418,540,395.46 | 2,170,779,743.29 | 328,201,945.55 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,232,092,751.28 | 1,660,434.20 |
| 可抵扣亏损 | 2,591,975,100.06 | 1,009,639,376.53 |
| 合计 | 4,824,067,851.34 | 1,011,299,810.73 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付装修及设备款 | 1,274,551.87 | |
| 合计 | 1,274,551.87 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,265,179,563.55 | 1,265,179,563.55 |
| 抵押借款 | 164,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,782,418,142.70 | 2,064,787,172.05 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 4,211,597,706.25 | 3,548,966,735.60 |
短期借款分类的说明：
不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
√适用 □不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为1,329,442,071.38元
| 借款单位 | 期末余额 |
| 光大银行 | 655,052,329.24 |
| 中国银行 | 520,000,000.00 |
| 中信银行 | 55,000,000.00 |
| 宁波银行 | 39,999,742.14 |
| 厦门农商行 | 20,000,000.00 |
| 厦门银行 | 39,390,000.00 |
| 合计 | 1,329,442,071.38 |
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 134,547,697.57 | 663,310,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 80,346,365.00 | |
| 信用证 | 200,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 合计 | 334,547,697.57 | 1,223,656,365.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为329,547,697.57 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购存货款 | 195,704,786.60 | 319,789,024.40 |
| 应付工程及设备款 | 1,601,113.00 | 2,607,338.99 |
| 合计 | 197,305,899.60 | 322,396,363.39 |
应付账款按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 108,019,648.87 | 54.75 | 256,530,406.08 | 79.57 |
| 1-2年 | 33,524,321.54 | 16.99 | 5,338,806.10 | 1.66 |
| 2-3年 | 3,798,532.79 | 1.93 | 2,199,408.67 | 0.68 |
| 3年以上 | 51,963,396.40 | 26.33 | 58,327,742.54 | 18.09 |
| 合计 | 197,305,899.60 | 100.00 | 322,396,363.39 | 100.00 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 12,048,376.19 | 49,075,467.43 |
| 预收房租 | 8,470,274.94 | 8,300,789.68 |
| 预收售房款 | 5,019,373.00 | 964,373.00 |
| 合计 | 25,538,024.13 | 58,340,630.11 |
预收款按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 15,806,475.55 | 61.89 | 46,847,393.34 | 80.30 |
| 1-2年 | 3,123,800.99 | 12.23 | 4,929,815.77 | 8.45 |
| 2-3年 | 136,882.34 | 0.54 | 136,007.13 | 0.23 |
| 3年以上 | 6,470,865.25 | 25.34 | 6,427,413.87 | 11.02 |
| 合计 | 25,538,024.13 | 100.00 | 58,340,630.11 | 100.00 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 28,010,194.39 | 161,473,767.76 | 166,934,169.95 | 22,549,792.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 806,468.64 | 17,964,854.28 | 18,326,803.61 | 444,519.31 |
| 三、辞退福利 | 6,430,882.03 | 7,174,786.98 | 13,605,669.01 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 35,247,545.06 | 186,613,409.02 | 198,866,642.57 | 22,994,311.51 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,550,505.58 | 136,893,171.03 | 142,161,906.82 | 7,281,769.79 |
| 二、职工福利费 | 432,876.23 | 5,188,991.24 | 5,189,623.24 | 432,244.23 |
| 三、社会保险费 | 672,130.85 | 9,792,946.19 | 9,905,441.93 | 559,635.11 |
| 其中：医疗保险费 | 444,443.41 | 8,565,993.06 | 8,661,854.65 | 348,581.82 |
| 工伤保险费 | 137,207.79 | 347,272.97 | 354,212.14 | 130,268.62 |
| 生育保险费 | 90,479.65 | 879,680.16 | 889,375.14 | 80,784.67 |
| 四、住房公积金 | 138,338.00 | 8,209,436.19 | 8,226,372.19 | 121,402.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 14,216,343.73 | 1,389,223.11 | 1,450,825.77 | 14,154,741.07 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 28,010,194.39 | 161,473,767.76 | 166,934,169.95 | 22,549,792.20 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 753,190.72 | 17,366,078.57 | 17,718,208.14 | 401,061.15 |
| 2、失业保险费 | 53,277.92 | 598,775.71 | 608,595.47 | 43,458.16 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 806,468.64 | 17,964,854.28 | 18,326,803.61 | 444,519.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,264,766.99 | 3,899,483.95 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 1,399,567.94 | 1,543,294.19 |
| 个人所得税 | 8,420,684.03 | 7,471,764.63 |
| 城市维护建设税 | 142,905.63 | 240,775.37 |
| 教育费附加 | 131,718.05 | 198,363.30 |
| 房产税 | 870,399.60 | 1,087,987.76 |
| 城镇土地使用税 | 133,066.99 | 166,714.28 |
| 印花税 | 47,882.96 | 393,491.27 |
| 其他税费 | 3,044.22 | 469.02 |
| 合计 | 13,414,036.41 | 15,002,343.77 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 512,327,517.98 | 129,602,458.52 |
| 应付股利 | 5,501,144.30 | 5,501,144.30 |
| 其他应付款 | 546,931,121.55 | 859,341,837.78 |
| 合计 | 1,064,759,783.83 | 994,445,440.60 |
其他应付款按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 336,495,116.43 | 61.52 | 652,435,127.64 | 75.92 |
| 1-2年 | 111,713,686.23 | 20.43 | 106,718,203.91 | 12.42 |
| 2-3年 | 33,587,618.08 | 6.14 | 66,736,999.68 | 7.77 |
| 3年以上 | 65,134,700.81 | 11.91 | 33,451,506.55 | 3.89 |
| 合计 | 546,931,121.55 | 100.00 | 859,341,837.78 | 100.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | 227,255,666.71 | 64,290,666.71 |
| 短期借款应付利息 | 285,071,851.27 | 65,311,791.81 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 512,327,517.98 | 129,602,458.52 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 银行借款利息 | 285,071,851.27 | 公司资金困难未能支付 |
| 2015年第一期中期票据 | 88,316,666.67 | 公司资金困难未能支付 |
| 2016年第一期中期票据 | 50,847,222.26 | 公司资金困难未能支付 |
| 2017年第一期中期票据 | 81,875,000.00 | 公司资金困难未能支付 |
| 合计 | 506,110,740.20 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 20,521.54 | 20,521.54 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 子公司应付少数股东股利 | 5,480,622.76 | 5,480,622.76 |
| 合计 | 5,501,144.30 | 5,501,144.30 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 客户备付金 | 33,764,491.52 | 317,411,112.89 |
| 应付拍品款 | 141,907,339.21 | 209,571,217.29 |
| 应付费用 | 43,442,328.52 | 44,100,544.40 |
| 其他经营性应付款 | 106,609,356.29 | 62,381,907.90 |
| 向非关联方借款 | 186,698,029.00 | 161,698,029.00 |
| 非关联方借款利息 | 12,562,563.18 | |
| 资产相关应付款 | 5,034,775.83 | 3,266,788.30 |
| 投资相关应付款 | 16,912,238.00 | 60,912,238.00 |
| 合计 | 546,931,121.55 | 859,341,837.78 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海邦汇商业保理有限公司 | 76,482,029.00 | 向非关联方借款 |
| 信达海通（深圳）供应链管理有限公司 | 35,000,000.00 | 向非关联方借款 |
| 上海诺亚投资管理有限公司 | 16,912,238.00 | 应退投资款 |
| 合计 | 128,394,267.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 871,832,105.13 | |
| 1年内到期的应付债券 | 50,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 921,832,105.13 | 1,400,000,000.00 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 700,000,000.00 | |
| 2016年第1期中期票据 | 700,000,000.00 | |
| 2018年第2期超级短期融资债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 2018年第2期超级短期融资债券利息 | 36,875,000.00 | |
| 预提费用 | 2,836,623.15 | |
| 合计 | ||
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 639,711,623.15 |
期末其他流动负债均为逾期债券，明细见下表：
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 年利率 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 本期还款 | 期末余额 |
| 2015年第1期中期 | 100.00 | 2015/11/25 | 6.00% | 3年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 票据 | |||||||||
| 2016年第1期中期票据 | 100.00 | 2016/7/22 | 5.00% | 3年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||
| 2018年第2期超级短期融资债券 | 100.00 | 2018/3/12 | 7.50% | 180天 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | ||
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 49,990,000.00 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 709,842,105.13 | |
| 信用借款 |
| 合计 | 759,832,105.13 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 2015年第1期中期票据 | 100.00 | 2015/11/25 | 3年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
| 2016年第1期中期票据 | 100.00 | 2016/7/22 | 3年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
| 2017年第1期中期票据 | 100.00 | 2017/7/24 | 3年 | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | / | / | 2,000,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
说明：公司于2015年11月发行期限为3年的，金额为70,000.00万元的中期融资票据，利息按年支付；根据公司2016年3月 3 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN286 号），公司于2016年7月发行期限为3年，金额为70,000.00万元的中期融资票据，利息按年支付；根据公司于2016年9月29日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN13 号），公司于2017年7月发行期限为3年，金额为60,000.00万元的中期融资票据，利息按年支付。
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 569,212.77 | 569,212.77 |
| 合计 | 569,212.77 | 569,212.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 应用软件服务项目平台 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 军品研制经费 | 269,212.77 | 269,212.77 | |||
| 合计 | 569,212.77 | 569,212.77 | / |
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,158,258,350.00 | 1,158,258,350.00 | |||||
其他说明：
无
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,068,329,611.95 | 1,315,400.00 | 2,069,645,011.95 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 其他资本公积-股份支付 | 1,315,400.00 | 1,315,400.00 | ||
| 其他资本公积- | -13,853,765.08 | -13,853,765.08 |
| 其他 | ||||
| 合计 | 2,055,791,246.87 | 1,315,400.00 | 1,315,400.00 | 2,055,791,246.87 |
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,738,420,044.27 | 1,738,420,044.27 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,738,420,044.27 | 1,738,420,044.27 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 18,341,787.00 | 409,864.12 | 244,413.35 | 165,450.77 | 18,586,200.35 | |||
| 其中：权益法 | ||||||||
| 下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 18,341,787.00 | 409,864.12 | 244,413.35 | 165,450.77 | 18,586,200.35 | |||
| 其他综合收益合计 | 1,756,761,831.27 | 409,864.12 | 244,413.35 | 165,450.77 | 1,757,006,244.62 |
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 154,756,775.73 | 18,817,077.67 | 173,573,853.40 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 154,756,775.73 | 18,817,077.67 | 173,573,853.40 |
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 964,208,897.78 | 3,061,781,750.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -733,908,119.86 | |
| 调整后期初未分配利润 | 230,300,777.92 | 3,061,781,750.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,734,783,622.92 | -2,033,880,083.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,817,077.67 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 63,692,769.25 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -2,523,299,922.67 | 964,208,897.78 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-733,908,119.86 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,944,288,806.70 | 4,890,518,856.04 | 13,876,649,205.95 | 13,918,291,532.65 |
| 其他业务 | 52,872,778.39 | 24,686,395.78 | 141,532,430.96 | 22,314,155.59 |
| 合计 | 3,997,161,585.09 | 4,915,205,251.82 | 14,018,181,636.91 | 13,940,605,688.24 |
其他说明：
无
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 2,280,574.56 | 10,061,413.69 |
| 教育费附加 | 1,640,954.70 | 7,283,129.54 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 4,956,325.30 | 5,265,083.44 |
| 土地使用税 | 683,792.81 | 1,365,825.36 |
| 车船使用税 | 8,670.00 | 9,695.76 |
| 印花税 | 1,006,397.66 | 3,971,765.61 |
| 土地增值税 | 217,918.31 | 1,185,916.54 |
| 其他 | 17,323.14 | 33,399.23 |
| 合计 | 10,811,956.48 | 29,176,229.17 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 64,812,996.96 | 217,160,604.35 |
| 折旧及摊销费用 | 37,108,239.41 | 25,101,447.57 |
| 交际应酬费 | 28,133,328.83 | 13,501,440.64 |
| 广告宣传及促销费 | 35,682,035.72 | 54,612,821.41 |
| 租赁及物管费 | 26,143,099.48 | 69,316,462.67 |
| 运输费 | 21,927,595.86 | 51,599,999.76 |
| 交通差旅费 | 10,158,768.29 | 14,894,871.99 |
| 招标费用 | 6,753,066.15 | 10,078,542.60 |
| 销售服务费 | 4,670,347.16 | 8,616,476.80 |
| 办公费 | 1,122,413.13 | 9,004,274.48 |
| 其他 | 5,182,656.94 | 38,578,163.71 |
| 合计 | 241,694,547.93 | 512,465,105.98 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 74,184,052.13 | 138,004,660.61 |
| 折旧及摊销费用 | 26,753,803.06 | 33,995,465.73 |
| 租赁及物管费 | 14,857,592.14 | 24,516,913.47 |
| 业务招待费 | 8,009,994.27 | 15,184,250.02 |
| 聘请中介机构费用 | 17,087,880.40 | 29,056,281.49 |
| 办公费 | 2,407,740.52 | 18,367,698.79 |
| 通讯费 | 2,135,186.33 | 3,589,199.24 |
| 差旅费 | 2,296,557.67 | 6,937,758.62 |
| 车辆费用 | 1,914,802.90 | 3,212,765.96 |
| 财产保险费 | 1,347,831.97 | 1,455,874.50 |
| 其他 | 12,848,249.66 | 19,997,593.10 |
| 合计 | 163,843,691.05 | 294,318,461.53 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,935,946.00 | 27,713,346.92 |
| 材料费 | 633,131.25 | 2,018,651.05 |
| 研发设备折旧 | 2,130,212.42 | 2,303,744.57 |
| 其他 | 5,672,197.97 | 8,016,769.00 |
| 合计 | 28,371,487.64 | 40,052,511.54 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 384,038,621.17 | 379,617,645.16 |
| 减：利息收入 | -23,622,312.47 | -29,354,196.58 |
| 财政贴息 | -6,892,953.00 | |
| 加：票据贴现支出 | 7,792,162.25 |
| 汇兑损失 | 4,828,186.02 | -4,940,434.27 |
| 手续费支出及其他 | 2,394,303.34 | 16,993,005.45 |
| 合计 | 367,638,798.06 | 363,215,229.01 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助计入 | 9,699,685.03 | 12,050,409.76 |
| 合计 | 9,699,685.03 | 12,050,409.76 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,389,323.34 | -20,725,592.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 21,040,003.30 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 159,447.55 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | 70,950,743.80 | 54,950,743.80 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得或损失 | 40,698,821.78 |
| 处置其他投资产生的投资收益 | 223,673.39 | 16,877,808.24 |
| 合计 | 65,785,093.85 | 113,001,231.78 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 633,225,190.06 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 衍生金融工具 | 1,159,750.00 | |
| 合计 | 634,384,940.06 |
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -893,334,304.35 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -109,132,675.86 | |
| 合计 | -1,002,466,980.21 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -43,165,050.52 | |
| 二、存货跌价损失 | -555,608,892.49 | -64,181,502.37 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | -25,374,411.46 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 |
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | -30,600,185.62 | -1,035,375,664.57 |
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -611,583,489.57 | -1,142,722,217.46 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | -13,119,164.81 | 65,827,983.69 |
| 合计 | -13,119,164.81 | 65,827,983.69 |
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 18,000.00 | 3,567,025.12 | 18,000.00 |
| 其他 | 741,898.61 | 2,538,770.73 | 741,898.61 |
| 合计 | 759,898.61 | 6,105,795.85 | 759,898.61 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 134,554.22 | 134,554.22 | |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,345,422.00 | ||
| 综合基金 | 460,125.27 | 1,616,976.58 | 460,125.27 |
| 违约及赔偿金等支出 | 2,365,705.30 | 547,766.26 | 686,633.68 |
| 其他 | 380,509.12 | 5,067,875.92 | 2,059,580.74 |
| 合计 | 3,340,893.91 | 8,578,040.76 | 3,340,893.91 |
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 150,915.93 | 956,688.60 |
| 递延所得税费用 | 88,396,842.20 | |
| 计入当期所得税的上年所得税汇算清缴差额 | -39,145.37 | |
| 当期递延所得税资产减少 | -35,633,447.25 | |
| 当期递延所得税负债增加 | -2,008,180.01 | |
| 合计 | 88,547,758.13 | -36,724,084.03 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -2,650,285,058.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -397,542,758.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -297,653,841.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 44,357.24 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 71,766,278.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -811,608.66 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 712,745,330.91 |
| 所得税费用 | 88,547,758.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七之55
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助及其他营业外收入 | 9,717,685.03 | 25,049,158.61 |
| 利息收入 | 23,622,312.47 | 29,354,196.58 |
| 单位往来及其他 | 492,787,831.77 | 53,691,171.98 |
| 合计 | 526,127,829.27 | 108,094,527.17 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房租及物业管理费 | 34,923,157.32 | 93,833,376.13 |
| 广告促销费 | 8,235,517.94 | 54,612,821.41 |
| 运输费 | 15,537,651.79 | 51,599,999.76 |
| 办公费 | 2,951,197.15 | 27,371,973.27 |
| 业务招待费 | 26,205,960.19 | 28,685,690.66 |
| 水电费 | 7,747,865.97 | 6,687,913.05 |
| 差旅费 | 10,309,688.34 | 29,040,684.72 |
| 往来款及其他 | 326,912,150.54 | 154,379,425.14 |
| 合计 | 432,823,189.24 | 446,211,884.14 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期货保证金 | 20,156,679.56 | |
| 合计 | 20,156,679.56 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的票据融资保证金 | 200,000,000.00 | 370,017,713.09 |
| 收到票据融资 | 525,000,000.00 | |
| 非银行金融单位借款 | 25,000,000.00 | |
| 合计 | 225,000,000.00 | 895,017,713.09 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的融资手续费 | 18,325,496.86 | |
| 支付的票据融资保证金 | 390,000,000.00 | |
| 归还投资款 | 44,000,000.00 | |
| 偿还票据融资 | 360,000,000.00 | |
| 冻结银行存款 | 167,443,923.40 | |
| 合计 | 571,443,923.40 | 408,325,496.86 |
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -2,738,832,816.97 | -2,079,242,341.67 |
| 加：资产减值准备 | 1,614,050,469.78 | 1,142,722,217.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,680,051.60 | 57,045,496.65 |
| 无形资产摊销 | 7,586,949.46 | 9,010,472.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 38,720,888.87 | 32,895,974.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 13,119,164.81 | -65,827,983.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 134,177.01 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -634,384,940.06 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 388,465,281.78 | 392,714,818.92 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -65,785,093.85 | -113,001,231.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,941,607.71 | -35,484,151.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 90,338,449.91 | -2,157,475.35 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,562,050,947.05 | -659,907,551.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 88,538,521.19 | -2,639,489,862.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -810,628,116.42 | -1,147,429,067.19 |
| 其他 | -287,542,132.69 | -31,156,525.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -692,429,806.24 | -5,139,307,211.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 270,766,694.84 | 739,220,421.31 |
| 减：现金的期初余额 | 739,220,421.31 | 5,869,652,677.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -468,453,726.47 | -5,130,432,255.83 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 270,766,694.84 | 739,220,421.31 |
| 其中：库存现金 | 277,160.60 | 349,787.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 270,489,534.24 | 729,667,229.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,203,403.70 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | ||
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 270,766,694.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 245,430,396.21 | 保函、票据及期货保证金，客户备付金 |
| 货币资金 | 167,443,923.40 | 冻结 |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 质押 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 132,347,026.69 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 8,109,782.34 | 银行贷款抵押 |
| 交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | 银行贷款质押、司法冻结 |
| 应收股利 | 107,901,487.60 | 银行贷款质押、司法冻结 |
| 合计 | 3,888,797,971.50 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：港币 | 1,983,580.22 | 0.8957 | 1,776,851.49 |
| 其中：欧元 | 0.12 | 7.8155 | 0.94 |
| 美元 | 645,553.86 | 6.9762 | 4,503,512.84 |
| 日元 | 6,252,816 | 0.0641 | 400,805.51 |
| 瑞士法郎 | 21,916.17 | 7.2028 | 157,857.79 |
| 加拿大元 | 5,975.77 | 5.3421 | 31,923.16 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：港币 | 14,936,965.22 | 0.8958 | 13,380,533.44 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,714,224.95 | 6.9762 | 25,911,176.10 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 3,400,000.00 | 其他收益 | 3,400,000.00 |
| 与收益相关 | 2,420,000.00 | 其他收益 | 2,420,000.00 |
| 与收益相关 | 1,448,100.00 | 其他收益 | 1,448,100.00 |
| 与收益相关 | 750,000.00 | 其他收益 | 750,000.00 |
| 与收益相关 | 1,681,585.03 | 其他收益 | 1,681,585.03 |
| 与收益相关 | 18,000.00 | 营业外收入 | 18,000.00 |
| 合计 | 9,717,685.03 | 9,717,685.03 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏宏图高科电子实业有限公司 | 南京 | 南京 | 信息技术 | 90 | 9 | 设立 |
| 江苏宏图高科软件工程有限公司 | 南京 | 南京 | 信息技术 | 90 | 设立 | |
| 南京源久房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产 | 82.98 | 设立 | |
| 昆明宏图三胞科技有限公司 | 昆明 | 昆明 | 贸易 | 100 | 设立 | |
| 四川宏图三胞科技有限公司 | 成都 | 成都 | 贸易 | 100 | 设立 | |
| 重庆宏图三胞科技发展有限公司 | 重庆 | 重庆 | 贸易 | 100 | 设立 | |
| 湖南宏图三胞科技发展有限公司 | 长沙 | 长沙 | 贸易 | 100 | 设立 | |
| 江阴宏图三胞科技发展有限公司 | 江阴 | 江阴 | 贸易 | 100 | 设立 | |
| 河北宏图三胞科技投资有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 贸易 | 100 | 设立 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海宏图三胞电脑发展有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州宏图三胞科技 | 苏州 | 苏州 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 发展有限公司 | ||||||
| 安徽宏图三胞科技发展有限公司 | 合肥 | 合肥 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 无锡宏图三胞科技发展有限公司 | 无锡 | 无锡 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 常州宏图三胞科技发展有限公司 | 常州 | 常州 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京宏图三胞科技发展有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京远遐实业有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏红色快车信息技术服务有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京蕴兆科技实业有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京蓝峰电子科技实业有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京宏图三胞科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 91.92 | 同一控制下企业合并 | |
| 山东宏图三胞科技发展有限公司 | 济南 | 济南 | 贸易 | 91.92 | 同一控制下企业合并 | |
| 青岛宏图三胞科技发展有限公司 | 青岛 | 青岛 | 贸易 | 91.92 | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江宏图三胞科技 | 杭州 | 杭州 | 贸易 | 91.82 | 同一控制下企业合并 |
| 发展有限公司 | ||||||
| 宁波宏图三胞科技发展有限公司 | 宁波 | 宁波 | 贸易 | 91.82 | 同一控制下企业合并 | |
| 福建宏图三胞科技发展有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | 91.82 | 同一控制下企业合并 | |
| 厦门宏图三胞科技发展有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 91.82 | 同一控制下企业合并 | |
| 江西宏图三胞科技发展有限公司 | 南昌 | 南昌 | 贸易 | 91.82 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京团结企业有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 91.82 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京富士通电子信息股份有限公司 | 南京 | 南京 | 生产制造 | 43.35 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宏图高科技国际股份有限公司 | 香港 | 塞舍尔 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 江苏宏图高科技（香港）股份有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 天下支付科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 第三方支付 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏宏图光电科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 生产制造 | 100 | 设立 | |
| 北京匡时国际拍卖有限公司 | 北京 | 北京 | 拍卖 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖北宏图三胞科技发展有限公司 | 武汉 | 武汉 | 贸易 | 100 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京源久房地产开发有限公司 | 17.02% | -1,203,639.73 | 130,098,755.86 | |
| 南京富士通电子信息股份有限公司 | 56.65% | 4,989,178.17 | 152,258,543.55 | |
| 北京匡时国际拍卖有限公司 | 40.00% | -3,777,312.26 | 47,303,071.62 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京源久 | 763,601,928.19 | 21,729,707.07 | 785,331,635.26 | 20,894,336.73 | 20,894,336.73 | 786,229,488.04 | 2,673,587.17 | 788,903,075.21 | 17,406,668.79 | 17,406,668.79 | ||
| 富通电科 | 246,220,776.36 | 61,069,396.71 | 307,290,173.07 | 38,519,575.46 | 38,519,575.46 | 239,643,934.75 | 68,845,741.12 | 308,489,675.87 | 48,395,784.38 | 48,395,784.38 | ||
| 匡时国际 | 257,949,306.34 | 25,201,731.58 | 283,151,037.92 | 164,878,070.78 | 15,288.09 | 164,893,358.87 | 844,363,720.03 | 92,642,748.69 | 937,006,468.72 | 310,719,654.87 | 3,670,313.18 | 314,389,968.05 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京源久房地产开发有限公司 | 4,066,604.06 | -7,072,329.34 | -7,072,329.34 | 189,992.13 | 26,301,916.74 | 7,530,554.77 | 7,530,554.77 | -12,544,425.20 |
| 南京富士通电子信息股份有 | 289,275,844.84 | 8,807,022.37 | 8,807,022.37 | 7,462,162.80 | 275,925,526.19 | 3,269,132.61 | 3,269,132.61 | 531,520.70 |
| 限公司 | ||||||||
| 北京匡时国际拍卖有限公司 | 50,026,415.20 | -9,856,907.56 | -9,443,280.64 | -45,346,650.97 | 101,069,541.81 | -25,346,227.65 | -24,455,468.70 | -114,294,455.29 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 269,184,228.75 | 299,847,963.55 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -5,389,323.34 | -20,725,592.89 |
| --其他综合收益 |
| --综合收益总额 | -5,389,323.34 | -20,725,592.89 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应收票据，应收账款及其他应收款，其他权益工具投资，应付票据，应付账款，其他应付款及银行存贷款等。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(1) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司进行信用评估、控制信用额度、进行信用审批，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。
(2) 流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为的充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
（3）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有一定数额的人民币短期借款和中短期票据，利率以固定利率为主，因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大；公司目前主要是通过合理安排短期和中长期资金拆借比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。另由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
2. 外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司生产经营地主要在中国内地，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
(4) 资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 3,225,565,355.26 | 3,225,565,355.26 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,225,565,355.26 | 3,225,565,355.26 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 8,449,328.84 | 8,449,328.84 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）衍生金融资产 | 1,159,750.00 | 1,159,750.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 3,226,725,105.26 | 8,449,328.84 | 3,235,174,434.10 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
公司持有的衍生金融资产为期货，其他权益工具投资为持有股票，以资产负债表日在活跃市场上未经调整的报价计量。
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 三胞集团有限公司 | 南京市中山东路 | 计算机网络工程设计等 | 200,000.00 | 21.46 | 21.46 |
本企业的母公司情况的说明详见本报告第六节控股股东情况介绍本企业最终控制方是袁亚非
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 袁亚非 | 公司实际控制人 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 持有公司2.17%的股份与三胞集团有限公司为一致行动人 |
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 南京盈腾信息产业发展有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 美丽华实业（南京）有限公司 | 本公司实际控制人的关联自然人控制 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 本公司实际控制人的关联自然人控制 |
| 鸿国实业集团有限公司 | 本公司实际控制人的关联自然人控制 |
| 美丽华企业（南京）有限公司 | 本公司实际控制人的关联自然人控制 |
| 南京美丽华鞋业有限公司 | 本公司实际控制人的关联自然人控制 |
| 南京东方福来德百货有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 博克斯通电子有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 徐州隆丰商业发展有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 马鞍山金康信息技术服务有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 上海纳塔力健康管理咨询有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 山西安康通健康科技有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 徐州东方福来德百货有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 上海安康通健康管理有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 安康通股份有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 江苏金康信息技术服务有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 徐州三胞医疗管理有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 北京乐语通信科技有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 南京三胞品牌管理有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 江苏宏图软件开发有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 三胞商业管理有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 徐州宏三商贸有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 四川乐语通讯设备有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 上海互联远程医学网络系统有限公司 | 同受三胞集团有限公司控制 |
| 董事长、总裁、副总裁等 | 关键管理人员 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 博克斯通电子有限公司 | 采购商品 | 330.49 | 2,398.75 |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 采购商品 | 2.45 | |
| 小计 | 330.49 | 2,401.20 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 电子产品 | 182.41 | |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 电子产品 | 3.09 | 22.23 |
| 南京东方福来德百货有限公司 | 电子产品 | 0.83 | |
| 徐州隆丰商业发展有限公司 | 电线电缆 | 201.45 | |
| 徐州三胞医疗管理有限公司 | 电线电缆 | 1,116.38 |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 电子产品 | 1.66 | |
| 江苏金康信息技术服务有限公司 | 电子产品 | 3.04 | |
| 上海互联远程医学网络系统有限公司 | 电子产品 | 3.49 | |
| 马鞍山金康作息技术服务有限公司 | 电子产品 | 0.74 | |
| 上海纳塔力健康管理咨询有限公司 | 电子产品 | 1.80 | |
| 山西安康通健康科技有限公司 | 电子产品 | 0.34 | |
| 博克斯通电子有限公司 | 电子产品 | 64.39 | |
| 北京乐语通信科技有限公司 | 电子产品 | 10.54 | |
| 南京三胞品牌管理有限公司 | 电子产品 | 14.33 | |
| 四川乐语通讯设备有限公司 | 电子产品 | 6.68 | |
| 小计 | 301.31 | 1,332.09 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 经营租赁 | 11.05 | 38.11 |
| 南京东方福来德百货有限公司 | 经营租赁 | 83.78 | 139.25 |
| 三胞集团有限公司[注] | 经营租赁 |
| 小计 | 94.83 | 177.36 |
注：2019年7月21日，公司与三胞集团有限公司续签协议，三胞集团有限公司将位于南京市雨花区软件大道68号的办公用房继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公，使用期限自2019年7月22日起1年。关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 5,000.00 | 2018年2月24日 | 2019年2月24日 | 是 |
| 美丽华实业(南京)有限公司 | 2,000.00 | 2018年3月1日 | 2019年3月1日 | 是 |
| 鸿国实业集团有限公司 | 3,000.00 | 2018年1月11日 | 2019年1月10日 | 是 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,500.00 | 2018年3月8日 | 2019年1月4日 | 是 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 2,000.00 | 2018年4月8日 | 2019年2月1日 | 是 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,500.00 | 2018年8月22日 | 2019年5月10日 | 是 |
| 鸿国实业集团有限公司 | 3,000.00 | 2019年1月17日 | 2019年7月13日 | 是 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 2,000.00 | 2018年12月25日 | 2019年10月10日 | 是 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,900.00 | 2019年1月30日 | 2019年11月10日 | 是 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 4,800.00 | 2019年6月24日 | 2020年3月22日 | 否 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,500.00 | 2019年5月17日 | 2020年3月9日 | 否 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 2,000.00 | 2019年10月11日 | 2020年8月10日 | 否 |
| 美丽华实业(南京)有限公司 | 2,000.00 | 2019年2月28日 | 2020年2月28日 | 否 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,400.00 | 2019年1月9日 | 2020年1月7日 | 否 |
| 江苏鸿国文化产业有限公司 | 1,900.00 | 2019年11月11日 | 2020年9月10日 | 否 |
| 鸿国实业集团有限公司 | 3,000.00 | 2019年8月15日 | 2020年2月8日 | 否 |
| 合计 | 38,500.00 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 10,000.00 | 2018年5月24日 | 2019年5月24日 | 是 |
| 袁亚非 | 5,000.00 | 2018年8月1日 | 2019年7月31日 | 是 |
| 袁亚非 | 4,000.00 | 2018年8月2日 | 2019年7月31日 | 是 |
| 三胞集团有限公司 | 2,000.00 | 2018年5月28日 | 2019年5月27日 | 是 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2018年8月10日 | 2019年8月9日 | 是 |
| 三胞集团有限公司 | 3,000.00 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 | 是 |
| 袁亚非 | 4,500.00 | 2018年1月4日 | 2019年1月4日 | 是 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 8,000.00 | 2018年2月28日 | 2019年2月25日 | 是 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,820.00 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 | 是 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,730.00 | 2018年8月13日 | 2019年2月2日 | 是 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,700.00 | 2018年8月13日 | 2019年1月31日 | 是 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,670.00 | 2018年8月13日 | 2019年1月29日 | 是 |
| 袁亚非 | 1,500.00 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 | 是 |
| 袁亚非 | 1,500.00 | 2018年3月16日 | 2019年3月16日 | 是 |
| 董国强、钟蔷 | 5,500.00 | 2018年1月9日 | 2019年1月9日 | 是 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 4,000.00 | 2017年10月20日 | 2020年8月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 7,738.18 | 2017年11月13日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 11,900.00 | 2018年3月22日 | 2020年3月21日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 7,150.00 | 2017年11月14日 | 2020年7月11日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 4,700.00 | 2018年7月12日 | 2020年7月11日 | 否 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非 | 1,750.00 | 2018年4月3日 | 2020年2月8日 | 否 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司+袁亚非 | 7,000.00 | 2017年11月3日 | 2020年8月10日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,550.00 | 2018年3月30日 | 2020年3月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 19,715.44 | 2018年1月30日 | 2019年1月14日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 63,328.77 | 2018年10月22日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 6,000.00 | 2019年3月11日 | 2020年3月11日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 10,000.00 | 2019年5月24日 | 2020年5月22日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 3,000.00 | 2017年11月30日 | 2020年8月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 1,000.00 | 2017年12月25日 | 2020年8月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 2,000.00 | 2017年12月29日 | 2020年8月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 10,000.00 | 2018年4月3日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 2,000.00 | 2018年1月26日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 3,000.00 | 2018年1月26日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2018年10月31日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2018年11月6日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非+宏图三胞高科技术有限公司+南京中森泰富科技发展有限公司 | 18,000.00 | 2018年7月31日 | 2020年10月8日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 1,700.00 | 2018年12月13日 | 2020年8月18日 | 否 |
| 袁亚非 | 3,299.00 | 2018年12月13日 | 2020年8月18日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 2,954.77 | 2018年3月12日 | 2019年3月12日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 10,000.00 | 2018年3月16日 | 2019年3月16日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 10,000.00 | 2018年5月28日 | 2019年5月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 5,909.99 | 2017年8月25日 | 2018年8月24日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 2,954.03 | 2019年4月4日 | 2020年8月28日 | 否 |
| 袁亚非 | 12,000.00 | 2019年4月24日 | 2020年4月23日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 2,455.13 | 2019年5月24日 | 2020年5月24日 | 否 |
| 袁亚非 | 2,700.00 | 2017年8月23日 | 2019年8月2日 | 否 |
| 袁亚非 | 2,700.00 | 2017年8月31日 | 2019年8月26日 | 否 |
| 袁亚非 | 3,095.00 | 2017年9月5日 | 2019年8月31日 | 否 |
| 袁亚非 | 8,505.00 | 2017年11月3日 | 2019年10月29日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 6,400.00 | 2018年3月6日 | 2020年3月4日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 3,600.00 | 2017年11月29日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 袁亚非 | 5,000.00 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 否 |
| 袁亚非 | 4,000.00 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 19,879.81 | 2017年11月8日 | 2018年10月24日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 3,999.97 | 2018年3月14日 | 2018年9月11日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 7,000.00 | 2017年10月24日 | 2020年8月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 4,000.00 | 2017年11月10日 | 2020年8月28日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 2,000.00 | 2019年6月28日 | 2020年5月13日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2019年6月28日 | 2020年5月13日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 20,000.00 | 2018年11月29日 | 2020年11月29日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,670.00 | 2019年1月29日 | 2020年1月29日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,700.00 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,820.00 | 2019年2月13日 | 2020年2月13日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+鸿国实业集团有限公司 | 1,730.00 | 2019年2月2日 | 2020年2月2日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 8,000.00 | 2019年2月25日 | 2020年2月22日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 3,000.00 | 2019年3月19日 | 2020年3月19日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 6,477.00 | 2019年6月21日 | 2020年6月21日 | 否 |
| 袁亚非 | 4,984.99 | 2018年11月21日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 袁亚非 | 2,000.00 | 2018年12月17日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 袁亚非 | 5,977.48 | 2019年2月28日 | 2020年2月28日 | 否 |
| 袁亚非 | 2,499.99 | 2018年12月3日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 袁亚非 | 2,500.00 | 2018年12月7日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 袁亚非 | 7,500.00 | 2018年12月17日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 袁亚非 | 2,500.00 | 2018年12月20日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 5,500.00 | 2018年5月11日 | 2018年12月30日 | 否 |
| 袁亚非 | 3,000.00 | 2018年12月27日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 3,000.00 | 2018年5月4日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司+袁亚非 | 4,800.00 | 2018年11月15日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2018年7月17日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 4,200.00 | 2018年11月2日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2018年11月2日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2019年3月21日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 6,200.00 | 2019年3月20日 | 2020年9月26日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 15,000.00 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 | 否 |
| 三胞集团有限公司 | 5,000.00 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 | 否 |
| 517,964.54 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 6,058.10 | 122.40 | 668,429.16 | 2,005.29 |
| 应收账款 | 徐州隆丰商业发展有限公司 | 2,000,000.00 | 40,120.00 | ||
| 应收账款 | 南京东方福来德百货有 | 106,724.53 | 320.17 | ||
| 限公司 | |||||
| 应收账款 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 21,856.23 | 65.57 | ||
| 其他应收款 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 24,000.00 | 10,012.00 | 24,000.00 | 4,012.00 |
| 其他应收款 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 20,000.00 | 9,345.15 | 20,000.00 | 4,000.00 |
| 其他应收款 | 南京东方福来德百货有限公司 | 65,158.11 | 195.47 | ||
| 应收账款 | 徐州三胞医疗管理有限公司 | 9,526,290.54 | 285,788.72 | 11,626,290.54 | 34,878.87 |
| 其他应收款 | 徐州东方福来德百货有限公司 | 31,472.00 | 94.42 | 245,058.00 | 735.17 |
| 其他应收款 | 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 6,682,446.35 | 912,418.98 | 25,198,519.53 | 75,595.56 |
| 应收账款 | 博克斯通电子有限公司 | 1,035,715.99 | 20,714.32 | ||
| 应收账款 | 北京乐语通信科技有限公司 | 119,049.00 | 2,380.98 | ||
| 应收账款 | 南京三胞品牌管理有限公司 | 53,322.45 | 1,066.45 | ||
| 应收账款 | 四川乐语通讯设备有限公司 | 22,914.35 | 458.29 | ||
| 小计 | 19,521,268.78 | 1,282,521.70 | 37,976,036.10 | 121,808.10 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 博克斯通电子有限公司 | 4,710,761.27 | |
| 预收款项 | 上海互联远程医学网络系统有限公司 | 449.00 | |
| 预收款项 | 江苏金康信息技术服务有限公司常州分公司 | 61,710.00 | |
| 其他应付款 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 7,195.20 |
| 其他应付款 | 南京东方福来德百货有限公司 | 2,769,407.28 | 2,182,410.87 |
| 其他应付款 | 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 8,219,473.00 | |
| 预收款项 | 徐州宏三商贸有限公司 | 1,173.21 | |
| 预收款项 | 三胞商业管理有限公司 | 2,785.00 | |
| 预收款项 | 南京东方福来德百货有限公司 | 76,235.00 | |
| 小计 | 2,849,600.49 | 15,181,999.34 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
√适用 □不适用
根据公司2015年7月28 日召开的2015 年度第五次临时股东大会审议通过的《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象股权期权2,300万股和限制性股票1,200 万股。股票期权的授予价格为19.98元/股；限制性股票的授予价格为10.19元/股。 2015年9月14 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票的议案》，确定第二期股票期权和限制性股票的授予日为2015年9 月14 日，股票期权行权价格19.98元/股，限制性股票授予价格
10.19元/股。
2015年9月21日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于对公司第二期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，由于市场因素，参加获授限制性股票的激励对象均自愿放弃获授的全部限制性股票；另外，郭伟等由于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，因此，公司董事会对本次激励计划获授人数和获授数量进行调整，股票期权获授数量由2,300万份调整为2,224万份，限制性股票获授数量由1,200万股调整为0股本次激励计划有效期授予之日起至所有股票解锁/行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起满12个月后的未来48个月内分四期解锁/行权，若达到解锁/行权条件，激励对象可分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁/行权授予股票期权和限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。本次激励计划有效期已期满，达到行权条件的激励对象均放弃行权。第二期以权益结算的股份支付情况
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 131.54万元 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 131.54万元 |
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、 参见本报告第五节重要事项之十五（二）关联担保
2、 公司资产负债表日存在大量未决诉讼，其中买卖合同纠纷2件，股权纠纷1件，金融借款纠纷12件，具体如下：
| 案号 | 原告 | 被告 | 案件类型 |
| （2018）苏01民初2373号 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 宏图高科 | 公司债券交易纠纷 |
| （2019）苏01民初498号 | 兴全基金管理有限公司 | 宏图高科 | 证券交易合同纠纷 |
| （2019）粤0304民初48991号 | 平安基金管理有限公司 | 宏图高科 | 证券交易合同纠纷 |
| （2019）苏01民初3566号 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 宏图高科 | 证券交易合同纠纷 |
| （2018）闽0203民初14903号 | 厦门银行股份有限公司 | 宏图三胞、宏图高科 | 金融借款合同纠纷 |
| （2019）苏01民初55号 | 中信银行股份有限公司 | 宏图三胞、宏图高科、 三胞集团、袁亚非 | 金融借款合同纠纷 |
| （2018）西仲字第2686号 | 联储证券有限责任公司 | 宏图三胞、宏图高科、 三胞集团、袁亚非 | 集合资金信托合同纠纷 |
| （2019）苏01民初429号 | 厦门银行股份有限公司 | 宏图三胞、宏图高科 | 金融借款合同纠纷 |
| （2019）苏01民初377号 | 中国光大银行股份有限公司 | 宏图三胞、宏图高科、 | 金融借款合同纠纷 |
| 袁亚非 | |||
| （2018）苏01民初3320号 | 董国强 | 宏图高科 | 股权纠纷 |
| （2019）中国贸仲字京第061113号 | 国际商业机器保理（中国）有限公司 | 宏图三胞、宏图高科、 三胞集团 | 买卖合同纠纷 |
| （2019）浙0104民初8292号 | 中国民生银行股份有限公司 | 宏图高科 | 票据追索权纠纷 |
| （2019）苏01民初1142号 | 联强国际贸易（中国）有限公司 | 宏图三胞、宏图高科、 三胞集团 | 买卖合同纠纷 |
| （2019）苏01民初4122号 | 国泰世华商业银行有限公司 | 宏图高科 | 金融借款合同纠纷 |
| （2019）沪0106民初54185号 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 宏图高科 | 证券交易合同纠纷 |
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
截至财务报表报出日，公司无其他重要的资产负债表日后非调整事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。本公司的经营业务划分为6个报告分部，包括IT连锁业务、光电缆业务、打印机业务、房地产业务、拍卖业务、其他业务。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | IT连锁 | 光电缆 | 打印机 | 房地产 | 拍卖 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | 249,501.63 | 101,647.11 | 27,286.02 | 321.63 | 5,002.64 | 10,669.85 | 394,428.88 | |
| 二、主营业务成本 | 356,248.13 | 106,731.25 | 19,252.31 | 356.06 | 6,464.14 | 489,051.89 | ||
| 三、营业利润 | -300,385.24 | -11,985.98 | 958.53 | -709.16 | -1,540.71 | 48,892.15 | -264,770.41 | |
| 四、资产总额 | 693,122.7 | 59,123.80 | 30,093.49 | 78,522.25 | 26,231.63 | 794,244.93 | 461,590.06 | 1,219,748.74 |
| 五、负 | 682,645.72 | 71,125.07 | 3,851.96 | 2,089.43 | 16,487.81 | 578,842.40 | 475,786.51 | 879,255.88 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 154,920,983.42 |
| 1至2年 | 24,681,882.58 |
| 2至3年 | 8,439,702.17 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,057,659.92 |
| 4至5年 | 160,190.00 |
| 5年以上 | 4,918,819.22 |
| 合计 | 194,179,237.31 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,134,059.84 | 2.13 | 4,134,059.84 | 100.00 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 190,045,177.47 | 97.87 | 6,369,748.54 | 3.35 | 183,675,428.93 | 287,526,708.06 | 100.00 | 12,800,569.59 | 4.45 | 274,726,138.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 预期信用损失组合 | 190,045,177.47 | 97.87 | 6,369,748.54 | 3.35 | 183,675,428.93 | 287,526,708.06 | 100.00 | 12,800,569.59 | 4.45 | 274,726,138.47 |
| 合计 | 194,179,237.31 | / | 10,503,808.38 | / | 183,675,428.93 | 287,526,708.06 | / | 12,800,569.59 | / | 274,726,138.47 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 东方电气集团国际合作有限公司 | 723,100.00 | 723,100.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安西电国际工程有限责任公司 | 679,957.06 | 679,957.06 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 扬州金阳光科技发展有限公司 | 638,210.00 | 638,210.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收50万元以下单位小计 | 2,092,792.78 | 2,092,792.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,134,059.84 | 4,134,059.84 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：预期信用损失组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 预期信用损失组合 | 190,045,177.47 | 6,369,748.54 | 3.35 |
| 合计 | 190,045,177.47 | 6,369,748.54 | 3.35 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 12,800,569.59 | 540,310.08 | 2,837,071.29 | 10,503,808.38 | ||
| 合计 | 12,800,569.59 | 540,310.08 | 2,837,071.29 | 10,503,808.38 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额58,699,152.61元，占应收账款期末余额合计数的比例30.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,764,851.51元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 107,901,487.60 | 36,950,743.80 |
| 其他应收款 | 3,810,171,172.13 | 3,686,579,045.67 |
| 合计 | 3,918,072,659.73 | 3,723,529,789.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 华泰证券股份有限公司 | 73,901,487.60 | 36,950,743.80 |
| 江苏银行股份有限公司 | 34,000,000.00 | |
| 合计 | 107,901,487.60 | 36,950,743.80 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 华泰证券股份有限公司 | 36,950,743.80 | 1至2年 | 持股及红利被冻结 | 否 |
| 合计 | 36,950,743.80 | / | / | / |
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 3,806,544,533.06 |
| 1至2年 | 2,690,978.66 |
| 2至3年 | 1,844,600.64 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 163,102.10 |
| 4至5年 | 12,000.00 |
| 5年以上 | 965,222.74 |
| 合计 | 3,812,220,437.20 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 12,297,938.32 | 13,840,410.51 |
| 应收子公司款项 | 3,789,071,095.53 | 3,673,241,680.36 |
| 其他经营性应收 | 1,077,209.81 | 1,380,469.74 |
| 处置投资应收款 | 9,774,193.54 | |
| 合计 | 3,812,220,437.20 | 3,688,462,560.61 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 663,004.30 | 1,220,510.64 | 1,883,514.94 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -198,218.49 | 198,218.49 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 318,047.71 | -152,297.58 | 165,750.13 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 782,833.52 | 1,266,431.55 | 2,049,265.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 1,883,514.94 | 165,750.13 | 2,049,265.07 | |||
| 合计 | 1,883,514.94 | 165,750.13 | 2,049,265.07 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宏图三胞高科技术股份有限公司 | 内部往来 | 3,635,347,297.23 | 1年以内 | 95.36 |
| 江苏宏图高科技（香港）股份有限公司 | 内部往来 | 153,723,798.30 | 1年以内 | 4.03 | |
| 农银无锡股权投资基金 | 应收股权款 | 9,774,193.54 | 1年以内 | 0.26 | 195,483.87 |
| 福建省电力有限公司 | 履约保证金 | 1,774,518.65 | 2-3年 | 0.05 | 35,490.37 |
| 国网湖南省电力公司物资公司 | 履约保证金 | 1,492,622.21 | 2年以内 | 0.04 | 29,852.44 |
| 合计 | / | 3,802,112,429.93 | / | 99.74 | 260,826.68 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,427,194,446.33 | 977,030,285.62 | 3,450,164,160.71 | 4,427,194,446.33 | 946,430,100.00 | 3,480,764,346.33 |
| 对联营、合营企业投资 | 280,534,298.96 | 11,442,114.26 | 269,092,184.70 | 279,391,386.04 | 11,442,114.26 | 267,949,271.78 |
| 合计 | 4,707,728,745.29 | 988,472,399.88 | 3,719,256,345.41 | 4,706,585,832.37 | 957,872,214.26 | 3,748,713,618.11 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 1,883,037,841.65 | 1,883,037,841.65 | ||||
| 江苏宏图高科电子实业有限公司 | 60,851,582.32 | 60,851,582.32 | ||||
| 江苏宏图高科软件工程有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | ||||
| 南京源久房地产开发有限公司 | 329,036,899.81 | 329,036,899.81 | ||||
| 北京宏图三胞科技发展有限公司 | 238,730,194.93 | 238,730,194.93 | ||||
| 浙江宏图三胞科技发展有限公司 | 367,508,165.12 | 367,508,165.12 | ||||
| 南京富士通电子信息股份有限公司 | 105,569,582.50 | 105,569,582.50 | ||||
| 江苏宏图高科技（香港）股份有限公司 | 8,960,180.00 | 8,960,180.00 | ||||
| 天下支付科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000 | 30,600,185.62 | 30,600,185.62 | ||
| 北京匡时国际拍卖有限公司 | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | 946,430,100.00 | |||
| 合计 | 4,427,194,446.33 | 4,427,194,446.33 | 30,600,185.62 | 977,030,285.62 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 锦泰期货有限公司 | 207,844,711.67 | 1,648,493.61 | 209,493,205.28 | ||||||||
| 南京市宏图科技小额贷款有限公司 | 60,104,560.11 | -505,580.69 | 59,598,979.42 | ||||||||
| 小计 | 267,949,271.78 | 1,142,912.92 | 269,092,184.70 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 267,949,271.78 | 1,142,912.92 | 269,092,184.70 | ||||||||
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,016,471,017.91 | 1,067,312,496.86 | 1,342,350,911.27 | 1,255,916,772.09 |
| 其他业务 | 18,389,961.78 | 8,724,729.09 | 20,132,353.71 | 8,716,642.07 |
| 合计 | 1,034,860,979.69 | 1,076,037,225.95 | 1,362,483,264.98 | 1,264,633,414.16 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 48,665,889.83 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,142,912.92 | 3,243,802.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 70,950,743.80 | 54,950,743.80 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他投资产生的投资收益 | 118,945.10 | 16,738,082.20 |
| 合计 | 72,212,601.82 | 123,598,518.79 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -13,119,164.81 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,717,685.03 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 634,608,613.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,598,995.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 所得税影响额 | -95,087,696.91 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,374,246.91 | |
| 合计 | 536,894,688.37 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -68.57% | -2.36 | -2.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -82.03% | -2.91 | -2.91 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的年度报告文本。 |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：廖帆董事会批准报送日期：2020年4月29日
修订信息
□适用 √不适用