新元科技：2019年年度报告

万向新元科技股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

、行业快速变化和市场竞争风险

公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点为工作重点，如把握不当，则有可能处于市场不利地位。针对市场风险及行业发展趋势风险：公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

2、管理风险、核心人员流失风险

随着公司规模扩大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。公司将继续全面推行事业部经营核算机制，提高全体员工的工作积极性、责任感并培养锻炼管理人才。针对管理风险：公司除完善自身的管理体系，建立规范的法人治理结构以及完善公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资源、财务等经营管理制度外，也设计良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理

人才，并加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系。对于人员流失风险：公司将继续优化薪酬激励及职等结构设计，建立市场导向激励模式；加强培训及人文关怀，提升核心人才保有与发展，培养核心人才与团队，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致的风险。

3、新冠病毒疫情的影响

受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受到延期开工以及产品流通不畅的影响，加之新冠肺炎疫情的全球性蔓延和升级，世界经济具有不可预测和不确定性风险。若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能受到控制，可能会对上市公司的短期业绩造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以208848264为基数，向全体股东每

股派发现金红利

0.6

元（含税），送红股

股（含税），以资本公积金向全体股东每

股转增

股。

目录

\第一节重要提示、目录和释义

...... 7第二节公司简介和主要财务指标 ...... 11

第三节公司业务概要 ...... 25

第四节经营情况讨论与分析 ...... 40

第五节重要事项 ...... 77

第六节股份变动及股东情况 ...... 84

第七节优先股相关情况 ...... 84

第八节可转换公司债券相关情况 ...... 84

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 85

第十节公司治理 ...... 86

第十一节公司债券相关情况 ...... 93

第十二节财务报告 ...... 99

第十三节备查文件目录 ...... 100

释义

释义项指释义内容公司、本公司、新元科技指

万向新元科技股份有限公司；原名江西万向新元科技股份有限公司，北京万向新元科技股份有限公司北京万向新元指

北京万向新元科技有限公司；原名北京万向新元环保工程技术有限公司，北京万向新元工程技术有限公司四方同兴指北京四方同兴机电技术开发有限公司芜湖万向新元指芜湖万向新元环保科技有限公司天津万向新元指天津万向新元科技有限公司，原名天津京万科技有限公司宁夏万向新元指万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司清投智能指清投智能（北京）科技有限公司天中方指北京天中方环保科技有限公司，原名北京天中方科技开发有限公司上海学赫指上海学赫信息科技有限公司，原名上海橡领高分子材料有限公司万向新元绿柱石指万向新元绿柱石（天津）科技有限公司中基凌云指中基凌云科技有限公司上海亘逐指上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司斯科塞斯指安徽斯科塞斯工程技术有限公司世纪万向指

宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙），原名北京世纪万向投资咨询合伙企业（有限合伙），北京世纪万向投资咨询有限公司江西国联指江西国联大成实业有限公司北京邦威思创指北京邦威思创科技有限公司清投视讯指江苏清投视讯科技有限公司泰科力合指北京泰科力合科技有限公司张家口清投智能指清投智能张家口科技有限公司中能智矿指中能智矿（北京）科技有限公司中能智矿装备指中能智矿（北京）装备技术有限公司万亚电子指北京万亚电子科技有限公司成都邦威思创指成都邦威思创科技有限公司广州邦威思创指广州邦威思创科技有限公司博识机器人指博识机器人科技（徐州）有限公司安徽克林泰迩指安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司

湖北克林泰迩指湖北克林泰迩环保科技有限公司宁波赋新清辉指宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）智山机器人指北京智山机器人科技有限责任公司农银国际指农银国际投资（苏州）有限公司鹏华资产指鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善2号资产管理计划创致天下指北京创致天下投资管理中心（有限合伙）泰州厚启指泰州厚启成长投资中心（有限合伙）农银国联指农银国联无锡投资管理有限公司方富资本指北京方富资本管理股份有限公司方富二期指方富成长二期投资基金兴业证券指兴业证券股份有限公司红塔证券指红塔证券股份有限公司财通证券指财通证券股份有限公司交易对方/王展等13名交易对方/转让方指

王展、创致天下、泰州厚启成长投资中心（有限合伙）、北京方富资本管理股份有限公司（代表方富二期成长投资基金）、吕义柱、马昆龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松共计13名清投智能（北京）科技股份有限公司股东报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元董事会指万向新元科技股份有限公司董事会监事会指万向新元科技股份有限公司监事会股东大会指万向新元科技股份有限公司股东大会

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称新元科技股票代码300472公司的中文名称万向新元科技股份有限公司公司的中文简称新元科技公司的外文名称（如有）NewUniversalScienceandTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）

NEWU公司的法定代表人朱业胜注册地址江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼注册地址的邮政编码344100办公地址北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间办公地址的邮政编码100142公司国际互联网网址www.newu.com.cn电子信箱[e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名潘帮南秦璐联系地址

北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间

北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@newu.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn/公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26签字会计师姓名陈谋林、孙建伟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用√不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√适用□不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

赵言、陈曦2019.1.1-2019.12.31

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）485,881,377.19535,724,014.45-9.30%302,855,976.50归属于上市公司股东的净利润（元）

61,428,932.2570,034,587.50-12.29%20,889,965.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-30,213,572.2312,717,263.44-337.58%20,179,906.65经营活动产生的现金流量净额（元）

64,837,183.4261,052,284.976.20%16,005,176.52基本每股收益（元/股）0.290.34-14.71%0.21稀释每股收益（元/股）0.290.34-14.71%0.21加权平均净资产收益率5.30%6.47%-1.17%5.30%

2019年末2018年末

本年末比上年末增

减

2017年末资产总额（元）1,578,618,827.051,559,798,168.141.21%1,586,676,257.13归属于上市公司股东的净资产（元）

1,078,377,942.451,134,812,901.73-4.97%826,461,206.52

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入149,418,901.7378,560,810.5973,822,376.84184,079,288.03归属于上市公司股东的净利润18,097,436.484,159,793.463,071,755.4436,099,946.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

17,922,884.474,037,847.34-692,856.38-51,481,447.66经营活动产生的现金流量净额17,230,051.55-1,271,302.86-4,842,509.7453,720,944.47上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

124,474.67-26,231.54-14,429.29计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

7,053,570.364,568,112.012,036,490.79除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

-1,904,471.24347,207.7823,443.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

103,080,389.4762,444,989.93-1,085,681.59

减：所得税影响额16,691,054.7010,007,615.26239,990.47少数股东权益影响额（税后）20,404.089,138.869,773.72合计91,642,504.4857,317,324.06710,059.22--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√适用□不适用

项目涉及金额（元）原因增值税即征即退6,906,884.77

软件产品符合即征即退政策的增值税退税，不属于非经常性损益。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、主要业务

公司立足于智能装备制造行业，一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。目前涉及业务领域包括：工业智能化输送配料系统、绿色环保装备、智能显控装备、智能专用装备等。

自设立以来，公司主要面向橡胶轮胎行业提供工业智能化输送配料系统及其解决方案，主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统等。2017年12月，公司完成了对清投智能的收购，拓展了公司在数字化智能装备领域的业务范畴，延伸了智能装备产业链，实现公司业务从工业智能化装备到数字化智能装备业务方面的延伸与升级。清投智能致力于数字化智能装备的研发、生产和销售，主要产品包括智能显控装备、智能枪弹柜、智能机器人、智能滑雪机等，产品广泛应用于军警、能源、水利、安监、政府、环保等多个领域。通过本次收购，公司一方面旨在强化新一代信息通信技术与先进制造技术的融合，通过新一代信息技术、自动化技术、工业软件及现代管理思想在制造企业全领域、全流程的系统应用，能够使制造业企业实现生产智能化、管理智能化、服务智能化和产品智能化。另一方面，丰富公司产品结构，完善公司在智能装备制造领域的战略布局，提升公司的行业和市场竞争地位。公司主营业务从智能输送拓展至智能显控、智能装备。通过资源整合，形成了智能装备制造、智能环保、智能显控及智能机器人等四大方向产业布局。

2019年清投智能收购北京邦威思创科技有限公司，将公司业务范围拓展至云游戏处理器、智能安防监控、智能视频检测分析、智能视频计算处理、4K/8K超高清显示等视频通信处理领域，从而有助于公司拓展产品线，整体增强公司在未来智能视频和超高清视频计算处理与通信传输等方面的核心技术竞争力及设备产品的综合研发能力。有助于拓展清投智能在智能视频、超高清视及智能装备领域的多元化发展途径，提升对单一产品线经营的抗风险能力。本次收购邦威思创，是布局开拓未来智能视频和超高清视频通处理相关业务机会的的重要措施，有利于提高清投智能技术研发能力和核心竞争力，从而在未来市场竞争中占据先机。

2、主要产品及其用途

（1）工业智能化输送配料系统，主要包括密炼机上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统。

产品名称特点用途效果图

智能型密炼机上辅机系统

炼胶智能控制系统

分为两级控制：一级为现场控制级，由专业工业PLC直接控制现场设备，保证整个系统的可靠运行；二级为计算机管理级，由专业工业控制计算机实现原材料库、配方库、称量报表、炼胶参数曲线和炼胶过程实时监控等管理任务，并向PLC下传生产配方。智能控制系统均系根据客户特点自主研发，具有界面简洁、功能丰富、针对性强、系统可升级的优点。炭黑、粉料自动称重配料、投料系统

本系统应用于橡胶、塑料密炼生产过程中，根据生产配方的要求经微机控制自动运行，实现炭黑、粉料等原材料的贮存、自动称量配料与投料，本系统可自动连续累计精确称量多种物料；系统由日储斗、加料螺旋输送机、返回螺旋输送机、炭黑粉料秤、中间斗秤、顺料筒、推拉后斗及电子秤组成，炭黑、粉料自动称量配料、投料系统工作过程为密闭、全自动，无粉尘外扬，可确保系统环保、高效、连续稳定的使用。全自动小料配料称

量系统

智能化多工位物料自动配料系统

本系统是多品种多工位的自动化配料系统，配料过程自动进行，只需人工装填原料、取走配好的物料。系统设有投料防错功能，防止原料装填错误。适用于粉状、粒状、片状物料的自动称重配料。具有配料品种多、精度高、智能化、布置灵活、易操作、结构紧凑高效等优点。广泛用于橡胶、塑料、化工等加工业的自动配料。

空气气力输送系统

密相双管气力输送及贮存系统

物料在管道中的流动状态为集团流或栓流，物料颗粒依靠气流的静压推动。能耗低，输送量大、粒子破碎率低、不易堵塞。通过自动控制系统自动选择路径将炭黑送到大储仓。主要用于炭黑输送。

稀相单管气力输送系统

主要用于短距离、小量粉体输送，如氧化锌或白炭黑。系统为密闭式单管气力输送系统，物料在管道中的流动状态为悬浮流，物料颗粒依靠高速气流的动压推动。该系统具有结构简单、设备投资低，不易堵塞、不污染环境等特点。

（2）绿色环保装备，主要包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备、锅炉烟气脱硫脱硝治理设备。产品名称特点用途效果图低温等离子体废气净化设备

LP

低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体。该产品主要用于VOCs工业有机废气的净化处理,通过一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。废气高效净化一体机（EPA）

采用“吸附浓缩”+“催化氧化”复合技术，先对废气中的有机物进行浓缩，使低浓度、大风量的废气装换为高浓度、小风量的废气，浓缩之后的废气在催化剂的作用下进行低温无火焰热解（即催化氧化），同时自身燃烧产生的热量可以满足燃烧温度，无需外部预热，催化燃烧生成CO2和H2O。袋式除尘器袋式除尘器是公司在国外先进技术的基础上自主研制开发的高效长

布袋除尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等诸类除尘器的优点，克服了分室反吹清灰强度不够、脉冲喷吹清灰与过滤同时进行会产生粉尘再吸附现象的缺点，具有占地面积小、运行稳定、性能稳定、滤袋使用寿命长、除尘效率高、维修方面等特点，广泛应用于水泥窑头窑尾、钢铁、电力等行业的大型除尘设备。

（3）智能显控装备，主要包括拼接显示系统和智能控制系统。

产品名称特点用途效果图

拼接显示系统拼接显示系统是各显示单元组合拼接而成

的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电视墙，主要应用于监控、指挥调度、会议中心、室内宣传、户外广告等场景。拼接显示系统主要由拼接显示单元、拼接处理器和拼接控制终端三部分构成。

智能控制系统智能控制系统主要为T-Show信息可视化交

互系统，该系统是结合大屏幕拼接技术和多点触控技术推出的可视化交互系统，可实现多信号、大数据背景下的智能接入、交互管理与高清展示。主要应用于指挥监控、演示汇报、展览展示大厅、大型会议室等场景中。

（4）智能专用装备，主要包括智能机器人、智能滑雪机、智能枪弹柜及保密柜、广播电视设备等。产品名称特点用途效果图智能滑雪机智能滑雪机是一种适用于单板及双板滑雪者的室内滑雪训

练设备，因滑行速度和滑坡角度均可调节，滑雪机适合各种水平的用户使用。公司的智能型室内滑雪机利用体感动作识别技术及实时抠像技术，可实时捕获、识别使用者的动作，并在屏幕上显示训练者在虚拟场景下的训练画面，从而增强训练者的现场参与感。

智能枪弹柜智能枪弹柜是专门用于存放依法配备、配置的枪支和/或弹

药的保险柜。智能枪弹柜是指安装了一种电子装置的专用柜，该电子装置具有生物识别、柜门启闭控制、枪支弹药存取控制及其信息自动记录、传输和报警等功能。产品主要用于公安、武警等领域的枪支存放和管理。智能机器人智能巡检机器人是具备巡逻、监视、用户特定检测等功能的

专业服务机器人，主要由运动底盘、运动控制系统、导航系统、感知传感器、无线通信系统、检测系统、监控后台等部分构成，主要应用于电力、交通、库房仓储、安防、市政等领域，按应用环境可分为室外巡检机器人和室内巡检机器人。目前公司智能机器人包括“电、视、维、路、安”五宝

行业机器人。多路多功能高标清编转码器

多路多功能高标清编转码器采用标准1U机箱结构，基于FCPC协同计算平台，是一款高品质的广播级视音频实时编转码产品。BWFCPC-8000支持的视频编解码标准包括AVS+、AVS、H.264/AVC、H.265/HEVC、MPEG2，支持的音频编解码标准包括MP2、MP3、AAC、AC3、E-AC3。BWFCPC-8000内嵌了强大的协同计算处理模块，可实现低码率高质量的视音频信号实时编转码处理。4KH.265编码转码器

4K超高清H.265编码器支持4K视音频输入、输出，支持4*3G-SDI信号的输入，最高码率为50Mb/s的IP/ASISP-MPEGTS单节目输出。支持1路4KH.265编码或AVS2到H.265转码。支持统一的网管操作界面，可同时配置多路信号进行编码、解码、转码处理，操作简单、功能强大。4K超高清H.265编码器适用于广播电视、流媒体和智能安防等应用领域，可全面为用户提供低码率、高质量的数字音视频编、转、解码的一体化解决方案。4K超高清AVS2&H.265编

转码器

4K超高清AVS2&H.265编转码器拥有基于服务器平台的强大计算能力，是一款高品质的广播级视音频实时编转码产品。该产品支持4*3G-SDI4K60p或4路高清SDI信号的输入，支持IP信号的TS流解码,支持一路AVS2和一路H.265同时4K编码，支持IP/ASI接口单节目或复用输出,支持4KAVS2和4KH.265之间相互转码。产品适用于广播电视、流媒体等应用领域，可为用户提供低码率、高质量的数字音视频编、转码一体化解决方案。16路HDMI编码器

16路HDMI编码器是邦威思创自主研发的新一代专业高清音视频编码器产品，其采用模块化设计，通过内置可插拔的高清编码模组，最多可支持16路1080P60高清信号同时编码。该产品集成了16路HDMI输入接口、2个网络输入输出接口、2个ASI输出接口和一个网络管理接口，每个编码通道支持HEVC/H.265HighProfile、MPEG-4AVC/H.264Baseline/MainProfile/HighProfile等多种编码方案。同时，该产品可以基于编码输出和IP输入进行多路复用，且支持PSI/SI信息插入和编辑。用户可选择将复用的MPTS（多节目流）和编码输出的SPTS（单节目流）可通过IP或者ASI接口同时输出。多接口编码器多接口编码器是邦威思创自主研发的新一代多接口音

视频编码器产品。采用模块化设计，可配置4个编码模块，具备SDI、CVBS、HDMI、DVI等多种音视频接口，最高可支持8路音视频同时编码，1路MTPS和8路SPTS输出。该设备支持OSD功能，可在每路编码视频中插入图片、二维码、文字等信息，具有集成度高、高性能、低成本的特点，适用于酒店、会所、医院等IPTV电视系统。

AVS+卫星综合接收解码器

AVS+卫星综合接收解码器支持丰富的视音频输入、输出接口标准，包括DVB-S、DVB-S2信号输入，IP、ASI信号的输入输出，多种制式的SDI、HDMI、YPbPr、CVBS原始视音频信号解码输出，可同时输出TS流以及内嵌音频的SDI信号。支持的视频解码标准包括MPEG2、H.264、AVS+；支持的音频解码标准包括MPEG-1/2、MP3、AAC/AAC+、WMA9。双CI接口兼容多种加密方案和加密模式。支持网管和前面板两种控制方式。4KAVS2.0专业卫星接收解码

器

BW-DVBS-8008是一款高品质的广播级4KAVS2.0综合接收解码器，支持丰富的视音频输入、输出接口，包括DVB-S/S2信号输入，IP、ASI信号的输入输出，多种制式的4×3G-SDI、HDMI、CVBS、YPbPr视音频信号解码输出，可同时输出TS流以及内嵌音频的SDI信号，支持的视频解码标准包括H.265、H.264、AVS2、AVS+、MPEG2，支持的音频解码标准包括MP3、MPEG-1/2、AAC/AAC+、WMA9。双CI接口兼容国内外主流CAS厂商CAM大卡，支持网管和前面板两种控制方式。多接口解码器多接口解码器是邦威思创自主研发的新一代多接口音

视频编码器产品。采用模块化设计，可配置4个编码模块，具备SDI、CVBS、HDMI、DVI等多种音视频接口，最高可支持8路音视频同时编码，1路MTPS和8路SPTS输出。该设备支持OSD功能，可在每路编码视频中插入图片、二维码、文字等信息，具有集成度高、高性能、低成本的特点，适用于酒店、会所、医院等IPTV电视系统。高密IPQAM调制器

BWFCPC-Q9000是北京邦威思创科技有限公司推出的新一代高密度IPQAM边缘调制器，采用国际领先技术，兼具高可靠性、灵活性、定制性于一体的数字电视通用平台。BWFCPC-Q9000通过万兆IP（10GbE）和千兆IP（GbE）网络接口接收来自视频服务器或CDN网络的多媒体传输流，从中提取出指定的TS节目流，并对其复用，缓存去抖，上变频等相关处理，并将信号经QAM调制后从RF端口输出到HFC网络。广泛应用于数字电视广播、互动点播等增值业务中。单机可同时支持320个频点的QAM信号输出，可灵活放置于总前端、分前端或小区光纤汇聚点。32/48QAM调制器

低密度IPQAM调制器是北京邦威思创科技有限公司推出的新一代前端调制器，采用国际领先技术，兼具高可靠性、灵活性、定制性于一体的数字电视通用平台。

低密度IPQAM调制器通过千兆IP（GbE）网络接口接收来自视频服务器或CDN网络的多媒体传输流，从中提取出指定的TS节目流，并对其复用，缓存去抖，上变频等相关处理，并将信号经QAM调制后从RF端口输出到HFC网络。广泛应用于

数字电视广播、互动点播等增值业务中。单机可同时支持48个频点的QAM信号输出，可灵活放置于总前端、分前端或小区光纤汇聚点。混合网关综合

处理平台

混合网关综合处理平台BWFCPC-9000系列是基于邦威思创BWFCPC协同计算平台的专业设备，采用以FPGA矩阵为核心的处理方式，充分发挥ARM并行协同计算能力。BWFCPC-9000系列支持灵活丰富的输入输出接口，可同时扩展多个DVB-C、DVB-S/S2、ASI、IP、QAM调制等数字信号输入输出接口模块及PCMCIA解扰模块，可适用于DVB-C/S/S2、ASI、IP、QAM调制等多种接口相互转换与处理的环境。

混合网关综合处理平台BWFCPC-9000系列配置了强大的网络管理软件，操作简单方便。可满足DVB-IP多种环境的网关需求，可广泛应用于有线电视前端、IPTV、流媒体分发等各种领域，进行数字TS流的解调解扰及互转。IP切换器BWFCPC-3080基于FCPC协同计算平台，采用以ARM为核心

处理的协同并行计算技术和共享式的数据互联技术，其强劲的数据处理能力可同时支持63路IP视频流信号的智能检测及切换，每路IP视频流信号均独立支持主/备/垫输入。

BWFCPC-3080的切换模式分为自动与手动切换，自动模式下系统会自动监测输入信号状态，并根据预设优先级智能选择将相应的输入信号切换到输出通道中。在手动模式下，用户可根据自己的实际需要选择输出信号。

BWFCPC-3080支持统一的网管操作界面，可同时配置多路信号切换，操作简单、功能强大，为各运营商和系统集成商在IP前端环境下提供了高集成度一体化的智能切换解决方案。复用加扰器BWFCPC-7000采用标准1U机箱结构，基于FCPC协同计算

平台，是一款高品质的广播级码流实时复用设备。BWFCPC-7000支持的8路ASI输入最大可扩展至22路,满足总带宽1Gb的IP输入，支持UDP，rtmp等多种网络传输协议。可达到16路TS流复用（最大可扩展至64路）加扰输出。

BWFCPC-7000支持丰富的视音频输入、输出接口标准，包括IP、ASI信号的输入，最高码率为180Mb/s的IP/ASIMP-MPEGTS输出，支持统一的网管操作界面，可同时配置多路信号进行复用、CA加扰处理，操作简单、功能强大。

BWFCPC-7000适用于广播电视、流媒体和智能安防等应用领域，可全面为用户提供高质量的数字音视频复用、加扰的一体化解决方案。

3、主要经营模式

（1）研发和设计模式

公司的研发设计以市场需求为导向，根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿

技术研发。公司设有设计部和研发部，设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性化项目设计，研发部负责跟踪国内外最新技术发展情况，结合市场部对客户未来需求发展情况的反馈，研发行业新技术、新系统，并对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备结构或加工不断优化创新。

未来公司将以成为“行业技术发展的先导者”为目标，投入建设研发基地，加大前沿技术研发的投入力度，以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果，满足客户当期和长远需求。

（2）采购模式

智能输送配料系统及环保装备：公司主要原材料电气件、标准件、钢材等均通过公开市场采购。部分非标准机械件公司产能无法完成，由外协供应商以包工包料方式生产完成，公司直接采购成品。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况，按照项目设计图纸所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单，采购部依据采购清单进行采购。公司会对通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备，为及时维修和生产需要，公司亦会储备少量标准配套电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年战略伙伴，按项目进行采购的单次采购批量较小，一般情况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满足采购需求，公司通过招标、实地考察等方式确定供应商，一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规格另有要求也可主要依据合同或订单指定供应商。

智能显控装备和智能专用装备领域：该类产品主要由子公司清投智能组织生产，自主采购。采取“以产定购”的模式，在产品采购阶段，各部门负责人根据部门需求和库存情况做出商品申购计划，上交仓库主管审批，仓库主管根据仓库库存情况及各部门总需求制定采购计划；采购部门根据审批后的采购计划成立询价小组、制定具体的询价方案，通过收集信息确定被询价供应商的名单，并根据供应商提供的报价单、售后服务承诺及相关优惠条件确定2-3名候选供应商，按审批后的意见确定最终供应商并进行采购；购回商品交仓库管理员验收，验收合格后由财务部依据合同协议、发票等对付款申请进行复核，再按规定权限逐级审批后同意付款。

（3）生产模式

智能输配料系统及环保装备：该类产品属于非标准化设备，不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，产品具有定制化生产的经营特点，所以主要采用“以销定产”的生产模式，即基于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统等多个方面的不同需求进行个性化解决方案设计，按照方案需要制定采购及设备生产计划。

智能显控装备：公司向外采购光学引擎、背投屏幕、液晶显示屏、图像处理器及卡板、矩阵等设备，同时向外采购钢材用于自行生产机械结构件，通过外协生产方式完成智能显示控制系统的背板和显示设备机构件的表面处理和喷涂程序，再由生产车间进行组装和分类调试，各分类产品最终经过软件集成实现系统功能。

智能专用装备：对于智能机器人产品，公司向外采购激光雷达、热红外相机、电机、驱动、减速机、无线通信设备、电池等设备，以外协方式生产外壳、电路板等，再由生产车间完成机器人本体的组装、调试、检测。对于智能滑雪机产品，公司对外采购雪毯、电机、滚筒、皮带等核心部件，以外协方式生产部分精加工的零部件以及机构件的表面处理与喷涂程序，再由生产车间完成组装、调试和整机检测。

其他产品：智能枪弹柜产品，公司向外采购电子元器件、显示面板等原材料，以外协方式生产控制模块、枪锁、子弹抽屉、金属柜体等，再由生产车间完成枪弹柜的组装和调试。传统广电设备，公司向外采购PCB板片，芯片，电阻电容，接插件等原材料，以外协焊接的方式生产电路板等，再由生产车间完成线路板和机箱的组装和调试。

（4）销售模式

智能输送配料系统及环保装备：主要采取以销定产、直接销售的销售模式。该类产品均为非标准化设备，不同项目的同一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程周期等方面存在差异，因此公司为每个项目配备一个项目负责人，并长期为客户进行技术咨询服务。国内客户由市场部负责市场推广和维护，在经过对客户需求的分析、沟通并取得合作意向后，通过招投标等方式获取合同。国外市场主要通过公司或国内外贸易公司获得国外客户投资信息，在确定国外客户的产品需求后，由国外客户与公司直接签订合同或者通过外贸公司与公司签署产品订购合同，并由公司与国外客户直接沟通确定具体的技术要求。智能显控装备采用直销和经销两种模式。在直销模式下，公司直接向智能显示控制装备的终端用户销售产品，按双方合同约定向客户供货并完成设备的现场调试和安装；在经销模式下，公司向经销商销售产品，按照与经销商签订的合同承担智能显示控制装备部分的发货、安装调试与售后服务。

（5）售后服务

公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点，负责协调验收后的售后服务工作，公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西南、西北市场售后服务需求，合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求，公司雅加达、韩国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协助售后服务部完成售后服务的技术工作。

公司产品均为个性化定制的非标产品，对每个客户都建立详细的产品档案库，当产品出现故障时，设计部可迅速调出客户及产品的相关资料，根据客户反馈问题，第一时间提供解决方案。对国内客户反馈的问题，公司可保证在12小时内响应并提出初步解决方案，24小时内派维修工程师赶赴设备现场排除故障。对国外客户反馈的问题，经确认须现场解决故障的，公司在7天内派维修工程师进驻国外维修现场，而公司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更加便捷的服务。

公司建立网络远程诊断系统，自动化控制PLC程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊断解决问题，提高效率、减少服务费用。

公司承诺对产品实现“一年质保，持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服务，质保期后公司为客户提供优质的协助服务，以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的顺利运作和技术升级，做到持续服务。

4、主要业绩驱动因素

工业智能化输送配料系统和工业智能化装备领域属于技术密集型行业，领先的技术水平和持续创新能力是该类企业的核心竞争优势。公司作为高新技术企业，目前拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，拥有多项核心技术，并参与了多项本行业产品相关国家标准的制订，技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水平的提高，技术创新实力在市场竞争中的作用日益明显。因此，持续创新能力对公司具有核心意义，其变动对业绩变动具有较强预示作用。

5、行业技术水平及周期性特征

由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技术、环境保护技术等于一体的机电一体化系统，技术要求较高。经过国内企业技术引进吸收，目前国内工业智能化输送配料系统技术水平与国际技术水平基本相当。工业智能化输送配料系统行业属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备行业，配套设备行业具有明显的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对本行业的生产经营产生负面影响。

数字化智能装备领域，公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统

和T-show信息可视化交互系统等在内的完整产品线，在图像处理、信号传输、软件控制等领域形成了多项核心技术。凭借多年来的业务发展，积累了丰富的行业经验、技术经验和优质客户资源，具有广泛的知名度和美誉度，成为行业内的领先厂商。同时公司积极进行信息可视化领域的战略布局，为客户定制双向显示可视化触控解决方案，推动大屏幕拼接显示产品向数字化、智能化方向发展，使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。

在专用装备各细分应用市场，智能机器人作为公司重点发展的新产品，是实现公司“人工智能+”战略的重要载体，公司拥有智能机器人相关的传感技术、动力底盘驱动总成技术、导航技术等多项核心技术，目前已经开发出“电、视、维、路、安”五宝行业智能机器人，部分产品处于应用推广阶段。较行业内的其他厂商具有产品种类多、应用场景丰富、与现有的工业智能化装备协同发展的领先优势。此外，公司亦掌握了与智能滑雪机相关的VR技术、与智能枪弹柜相关的生物识别、数据加密传输等技术，该等技术均处于国内同行业先进水平，并积累了丰富的项目执行经验。

智能装备领域与国家政策引导是密切相关的，随着国家的产业升级，未来将迎来政策性机遇和挑战。

6.公司的市场地位

公司是业内领先的以工业智能化装备和数字化智能装备为主业的现代化智能装备制造企业。公司致力于智能输送配料系统和智能显控装备与专用装备的研发、生产、销售及其全面解决方案，业务产品涵盖智能输送配料系统、绿色环保装备、智能显示控制装备和智能专用装备等系列，面向轮胎、环保、安监、政府、能源、水利、军警等行业客户提供优秀的产品及综合解决方案，并以此构建人工智能、大数据、云计算、智能机器人等硬软结合的工业互联网应用平台。

（1）工业智能化装备领域

公司的智能输送配料系统产品主要应用于橡胶轮胎行业，该产品均为非标产品，多采用定制化的销售、生产策略，大规模批量化生产的模式不适用于本行业，国内市场软控股份和发行人均居于行业领先地位。

在橡胶轮胎输送配料系统细分行业，公司在该领域拥有多项核心技术，产品技术含量高、质量好，得到了国内外知名轮胎生产企业等客户的普遍认可，在行业内具有较高的品牌知名度。公司是国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是《GB50469-2016橡胶工厂环境保护设计规范》、《GB50376-2015橡胶工厂节能设计规范》、《GB/T50643-2018橡胶工厂职业安全与卫生设计标准》等国家标准的修订单位。公司在该领域整体的市场地位较高、竞争能力突出。

公司以废旧轮胎资源化综合利用为切入点，充分利用在橡胶轮胎智能输送配料系统领域的技术基础与装备制造经验，经过几年的潜心研究，在废旧轮胎裂解炭黑智能化装备领域取得一定的技术成果。通过内部选拔和外部聘用结合的方式成立了由教授级高级工程师2人、高级工程师5人组成的专家委员会和技术委员会，目前研发技术团队掌握了多项废旧轮胎热裂解与裂解炭黑深加工方面的先进技术，并申请了相应的专利。公司是中国轮胎循环利用协会会员单位，作为起草单位之一，参与了《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准的制定，该标准于2019

年4月起正式实施。公司作为行业先行者，旨在加快技术成果产业化落地，推动行业规范有序发展，具有领先的市场地位。

（2）数字化智能装备领域

经过多年发展，公司产品已广泛应用于安防监控、轨道交通、能源电力、人民防空、公安军警、石油石化等领域，并在部分细分行业和领域中占有领先的市场地位。

公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互系统等在内的完整产品线，在图像处理、信号传输、软件控制等领域形成了多项核心技术。凭借多年来的业务发展，积累了丰富的行业经验、技术经验和优质客户资源，具有广泛的知名度和美誉度，成为行业内的领先厂商。同时公司积极进行信息可视化领域的战略布局，为客户定制双向显示可视化触控解决方案，推动大屏幕拼接显示产品向数字化、智能化方向发展，使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。

在专用装备各细分应用市场，智能机器人作为公司重点发展的新产品，是实现公司“人工智能+”战略的重要载体，公司拥有智能机器人相关的传感技术、动力底盘驱动总成技术、导航技术等多项核心技术，目前已经开发出“电、视、维、路、安”五宝行业智能机器人，部分产品处于应用推广阶段。较行业内的其他厂商具有产品种类多、应用场景丰富、与现有的工业智能化装备协同发展的领先优势。此外，公司亦掌握了与智能滑雪机相关的VR技术、与智能枪弹柜相关的生物识别、数据加密传输等技术，该等技术均处于国内同行业先进水平，并积累了丰富的项目执行经验。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明无形资产

无形资产较期初增长106%，主要系购置土地使用权及合并范围变化引起无形资产增加。在建工程在建工程较期初减少100%，主要系在建工程结转为固定资产。

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

三、核心竞争力分析

工业智能化输送配料系统领域，公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是《GB50469-2016橡胶工厂环境保护设计规范》、《GB50376-2015橡胶工厂节能设计规范》、《GB/T50643-2018橡胶工厂职业安全与卫生设计标准》等国家标准的修订单位。

工业智能化装备领域，公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互系统等在内的完整产品线，在图像处理、信号传输、软件控制等领域形成了多项核心技术。公司积极进行信息可视化领域的战略布局，为客户定制双向显示可视化触控解决方案，推动大屏幕拼接显示产品向数字化、智能化方向发展，使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。

公司（含控股子公司）目前拥有209项软件著作权，46项发明专利，5项外观专利，102项实用新型专利，在研发设计、机电产品系统集成方面具有明显优势。

1、具备先进的技术水平及产品质量优势

公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力，使得公司在满足客户的个性化定制产品需求方面具有明显优势，并且能够通过公司的智能化输送配料系统的使用提升客户及其所在行业的工业智能化水平、生产效率和产品稳定性，提升其在环保达标、劳动保护等方面的能力。同时，公司建立了严格的产品质量保证体系，已通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证和GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，对原料采购、外协定制生产、机械加工工艺等产品生产各环节建立了产品质量控制制度规章，并得到有效执行。公司产品的先进技术水平和良好产品质量，得到了公司客户的广泛好评。

子公司清投智能高度重视技术研发工作，在主要从事的业务领域积累了丰富的技术经验，具备行业领先的技术实力。清投智能在大屏幕拼接显示领域深耕多年，在多信号并发传输，各种制式信号的编译、解码显示，体感识别、语音控制、信号的可视化展示等技术领域具有深厚的技术积累和领先的技术实力，“DLP拼接显示单元”、“多媒体应用服务器”、“液晶显示单元”等多项产品被评为北京市技术新产品（服务），“一种分布式多通道图像的投影融合设备”、“一种超窄边无缝显示拼接屏”等产品获得江苏省科学技术厅高新技术产品认证。在大屏幕拼接显示领域的技术积累为清投智能在智能装备领域的产品研发奠定了坚实的技术基础。

2、持续创新研发能力及新产品开发优势

公司是国内工业智能化输送配料行业内较早发展起来的公司之一，一直以来以信息化、智能化的软件系统为基础，以高精度、高可靠性的电气控制和机械系统为载体，为工业企业提供物料智能化称量、输送、配料的专业化服务。公司技术研发队伍具有多年相关产品的研发和生产制造经验，公司的技术人员多为行业资深设计人员，从事工业智能化配料系统行业研究多年，对工业智能化配料行业的业务特征、市场运作、技术发展趋势等有更为深刻理解。

近年来，公司立足于橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统产品的研发和生产，同时依靠持续创新研发能力在石化、建材、新材料等行业研究开发出了多项新系统、新产品，具有较强的新产品开发和细分市场竞争能力。公司自主研发的“矿用建筑材料智能气力输送及喷浆充填系统”项目，目前已经完成研制、测试、煤安认证、矿井现场使用、首台套验收工作，具备批量市场化条件。自主研发，用于装配式建筑预制工厂的“智慧转运机器人（车）及群控”项目，目前已经完成研制、测试、现场使用、预验收工作，亦具备批量市场化条件。

公司“轮胎行业产品全生命周期工艺系统”的开发与实施，不仅可以完善轮胎行业产品消费后的回收处理和再生利用，更能使轮胎行业制品做到真正的“全生命周期的闭环循环利用”。同时，公司在轮胎行业拓展了新的产品领域。公司创新技术包括：废旧轮胎破碎系统、碎胶自动化存储供料系统、碎胶块自动化裂解系统、炭黑深加工系统、裂解油冷凝储运系统、以及其他配套的自动化输送系统等。扩展了公司的研究方向，废旧轮胎绿色循环再利用创新技术的成功，进一步推进“整个橡胶行业产品的全生命周期工艺系统”的研究工作。

硅材料是太阳能电池的重要组成部分,目前我国在芯片生产过程中产生的硅废料年产量40万吨以上，而且每年递增。为了解决硅废料收集、提纯，公司成立研发团队，进行多晶硅粉真空冶炼提纯工艺与设备的研发。2019年，公司研发人员不懈努力，攻克多个难题，完成多

晶硅粉真空提纯智能装备的研制工作，顺利完成样机单机的测试工作，目前进入批量市场化应用阶段。

报告期内子公司清投智能继续加大对智能体育装备、智能机器人的技术研发投入，快速完成现有产品的更新迭代，新提交多项软件著作权申请，如“机器人激光SLAM导航软件”、“轮式机器人路径规划和控制软件”和“仪表识别配置软件”等。此外，“基于体感动作识别及抠像的滑雪场景虚拟演示系统V1.0”等相关软件成果的产生，让子公司的智能滑雪机可以实现滑雪姿态实时分析、管控等专业训练服务，真正实现了滑雪机智能化。此外报告期内清投智能研发出的包括针对电力系统的“电力系统综合智能巡检系统-电宝”，针对网络直播内容监管的“智能媒体内容监测系统-视宝”，针对IDC数据中心运维的“IDC数据中心运维辅助系统-维宝”，针对交通行业的“道面智能检测系统-路宝”，针对安防行业的“安防巡逻机器人系统-安宝”五款机器人。“电、视、维、路、安”五宝行业机器人是清投智能4年来专注于“人工智能+机器人”的创新成果，根植于清华学子多年的技术积累，聚焦核心技术，聚焦真实场景，聚焦“智能+行业应用”。

轮式智能巡检机器人针对于电力系统，在济南东站污水处理厂获得应用；机房轨道式巡检机器人，主攻电力机房的综合巡检工作，已进入现场投运阶段。高防护多节式轨道巡检机器人，主要应用于化工、煤矿等危险场景下的智能巡检，已在山东某电石厂投入使用。定点式智能巡检系统，是针对一些环境复杂，设备密集的场景，在光大博罗垃圾发电厂和济南东站污水处理厂获得应用。

3、突出的行业地位和市场知名度优势

在业智能化输送配料系统领域，凭借在国内橡胶制品业界内的高知名度和美誉度，公司积累了丰富优质的客户资源，已与多家国内外知名轮胎企业和其他橡胶制品类企业保持了长期稳定的合作关系。公司紧紧把握世界橡胶轮胎产业逐步向印尼、泰国、越南等东南亚国家战略转移的机遇，迅速拓展了公司在东南亚国家智能化输送配料系统的市场，并取得了良好的效果。同时，公司凭借技术优势和品牌优势快速拓展了石油化工、建筑装饰材料、新材料、新能源等新细分市场，目前清投智能深耕大屏幕拼接业务，市占率持续提高，业绩稳中有增；智能枪弹柜和智能滑雪机两款产品快速放量，业绩迅速增长；电力和粮仓巡检机器人已有成型产品并取得了一定市场突破。品牌优势在公司未来的新产品推广、新领域开发过程中将发挥更加显著的作用。

工业智能化装备领域，公司的智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互系统等在内的完整产品线，在图像处理、信号传输、软件控制等领域形成了多项核心技术。使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。

在专用装备各细分应用市场，公司拥有智能机器人相关的传感技术、动力底盘驱动总成技术、导航技术等多项核心技术，目前已经开发出“电、视、维、路、安”五宝行业智能机器人，部分产品处于应用推广阶段。公司产品具有产品种类多、应用场景丰富、与现有的工业智能化装备协同发展的领先优势。此外，公司亦掌握了与智能滑雪机相关的VR技术、与智能枪弹柜相关的生物识别、数据加密传输等技术，该等技术均处于国内同行业先进水平，并积累了丰富的项目执行经验。

4、专业化及售后服务优势

公司成立至今始终坚持在工业智能化系统行业的深入发展，以绿色、环保、低碳为设计理念，在智能化控制设计、精密计量、精确输送领域建立了显著的专业化服务优势。公司一直以项目制为主要工作模式，销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位，为每个项目建立详细的项目档案，对每个项目遇到的问题和客户使用反馈进行总结。经历多年积累，公司已具有显著的专业化服务优势，在设计沟通、产品服务等方面均因技术专业、服务周到、反应

快速而广受客户好评。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年面对复杂的宏观经济环境和国际贸易形势，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划，公司立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能力。报告期内，公司实现营业总收入48588.14万元，同比下降9.30%；营业利润-1364.10万元，同比下降155.84%；利润总额8943.93万元，较上年同期增长2.37%；归属于上市公司股东的净利润6142.89万元，较上年同期下降12.29%。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

1.大力加大研发投入，保持技术领先水平

公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术需求，坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入，进一步扩大和巩固优势地位。研究开发新的技术和产品，并不断进入新的行业和领域，成为大中型企业的成套技术和装备的一流供应商。

目前国内轮胎橡胶行业在工业4.0方面走在行业前列的企业中，我们提供数字化炼胶方案和智能装置已经在部分企业应用。另外，公司目前拥有130项软件著作权，34项发明专利，4项外观专利，67项实用新型专利（含控股子公司）。参与了国家标准《橡胶塑料机械术语》和化工行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》的起草、制定工作。公司将进一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升公司的整体实力。子公司清投智能管理团队核心成员长期致力于大屏幕拼接显示领域和智能装备领域的产品研发，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，不断将新产品、新技术推向市场。

2.不断拓展发展视野，逐渐转变经营理念

“十三五”规划建议提出，实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术等产业发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具体体现在生产过程信息化管理、无人化控制，包括智能装备、MES系统、信息物流系统等。另外，国家法律的完善，社会环保意识的增强提供了良好的市场需求。我们目前以轮胎橡胶行业废气治理为基础，向其它行业拓展；利用国内外技术和市场资源进行环保产业整合，业务也在向水处理、土壤处理方向拓展。

公司在理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向，紧抓机会逐步跳出传统产业的圈子，着眼于国家大力引导的技术和产业转型领域，要面向世界。要从仅提供设备向为客户提供整体方案转变，由满足生产需求向优化生产工艺、提高产品品质、提高生产效率、提高管理效率、降低生产成本方面转变，从满足客户需求型销售向引导客户消费型销售转变，敢于进行创新型经营。

3.整合资源，更好实现战略布局

目前公司已完成对清投智能控股后财务、人力资源、资产、企业文化等方面的整合工作、以实现资源共享、提升运营效率，最终实现公司的持续稳定发展。管理层团队的快速融合，战略一致，制定了工业智能化发展方向，后续公司将继续围绕工业智能装备领域进行一系列布局，持续并购的外延成长之路。公司战略转型后目标明确，发展动力强，未来以“内生+外延”的方式快速成长。主营业务拓展至智能装备、智能环保、智能显控、智能机器人等业务领域，进一步推动公司现有业务的延伸，拓展新兴行业细分领域发展机遇，挖掘新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，以实现可持续发展，为所有股东创造更大的价值。

报告期内，公司积极开展资本运作，规模不断扩大。2019年公司收购北京邦威思创科技有限公司，公司主营业务拓展至数字媒体信息技术研发、推广等领域，公司持续开展产业整合工作，整合智能制造产业链上下游资源，实现公司的战略目标，提升公司综合竞争力。有利于借鉴专业合作方的投资经验和资源，弥补公司投资人才缺乏的短板，提前化解公司并购项目前期的法律、税务、财务等各种或有风险。同时，将有助于提高公司的资金使用效率，加快公司的整合产业资源的战略布局步伐。同时建立和健全投资者沟通机制，并充分利用投资者关系互动平台与广大投资者沟通和交流，规范公司投资者关系工作，重视投资者与机构的来访调研，加深投资者对公司的了解和认同，增强投资者信心，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司将继续积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

4.完善公司治理，促进规范运作

公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。

此外，报告期内，公司进一步提升了企业的人力资源管理水平。从公司实际工作出发，积极开展对各子公司高级管理人员的培训，完善培训工作，加强内部风险控制建设，保证各子公司业务的顺利开展。

5、投资者关系管理方面

报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

综上，面对新的机遇和挑战，公司将秉承既定的战略，继续保持研发费用投入，追求行业内的技术领先，提升自主创新能力，实现继续可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元2019年2018年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计485,881,377.19100%535,724,014.45100%-9.30%分行业专用设备制造业191,759,591.4339.47%271,270,487.4250.64%-29.31%软件和信息技术294,121,785.7660.53%264,453,527.0349.36%11.22%分产品智能输送配料装备

82,448,454.0716.97%162,738,560.3630.38%-49.34%绿色环保装备65,690,338.2013.52%86,540,987.3216.15%-24.09%智能显控装备140,875,121.1028.99%151,295,296.9728.24%-6.89%智能专用装备164,638,691.6233.88%92,399,773.8617.25%78.18%其他32,228,772.206.63%42,749,395.947.98%-24.61%分地区国内销售458,817,380.3094.43%467,695,008.8387.30%-1.90%国外销售27,063,996.895.57%68,029,005.6212.70%-60.22%公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元2019年度2018年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入

149,418,9

01.73

78,560,81

0.59

73,822,37

6.84

184,079,2

88.03

107,532,1

90.06

122,347,5

16.36

111,911,9

80.05

193,932,3

27.98

归属于上市公司股东的净利润

18,097,43

6.48

4,159,793.

3,071,755.

36,099,94

6.87

9,938,603.

4,735,795.

5,393,262.

49,966,92

5.63

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

营业收入营业成本毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年

同期增减分客户所处行业分产品智能输送配料装备

82,448,454.0767,291,412.1418.38%-49.34%-42.91%-9.19%绿色环保装备65,690,338.2054,181,792.0317.52%-24.09%-14.94%-8.88%智能显控装备140,875,121.1090,204,334.4235.97%-6.89%6.12%-7.85%智能专用装备164,638,691.6277,218,454.9553.10%78.18%57.42%6.18%分地区国内销售461,382,889.73291,876,703.7536.74%-1.35%-3.09%1.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是□否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减专用设备制造业

销售量套135203-33.50%生产量套137203-32.51%库存量套20软件和信息技术服务业

销售量块(或套)25,48820,51424.25%生产量块(或套)26,64321,54523.66%库存量块(或套)2,6821,52775.64%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用□不适用

专用设备减少系智能输送配料装备销量减少所致；软件和信息技术服务业产品库存增加系广播电视设备增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况

√适用□不适用

单位：元

项目名称合同金额业务类型

项目执行进度

本期确认收入

累计确认

收入

回款情况

项目进展是否达到计划进度

或预期

未达到计划进度或预期的原

因福泉市大数据应用中心项目建设合同

303,000,00

0.00

工程建设

按合同进度执行

0.000.000是无

（5）营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元行业分类项目

2019年2018年

同比增减金额

占营业成本比

重

金额

占营业成本比重专用设备制造业

材料费116,513,225.4137.83%147,175,388.8742.55%-20.83%专用设备制造业

直接人工费用20,255,370.386.58%25,897,212.407.49%-21.79%专用设备制造业

制造费用16,868,100.025.48%23,813,155.316.88%-29.16%软件和信息技术服务业

材料费147,371,445.3247.85%141,322,775.0840.86%4.28%软件和信息技术服务业

直接人工费用3,511,914.321.14%4,144,911.051.20%-15.27%软件和信息技术服务业

制造费用3,463,461.011.12%3,554,657.331.03%-2.57%说明公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成

单位：元成本构成

本报告期上年同期

同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重材料费263,884,670.7385.68%288,498,163.9583.40%-8.53%直接人工费用23,767,284.707.72%30,042,123.458.69%-20.89%制造费用20,331,561.036.60%27,367,812.647.91%-25.71%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

公司本期新投资设立全资子公司万向新元（宁夏）、控股子公司清投智能张家口、中能智矿、中能智矿装备，自成立开始纳入合并范围。

公司本期将子公司河北宜盾注销完毕。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）169,928,489.72前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

34.97%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

10.41%

公司前

大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

客户一54,252,240.6011.17%2客户二50,598,518.0310.41%

客户三23,747,027.544.89%4客户四22,980,703.554.73%

客户五18,350,000.003.78%合计--169,928,489.7234.97%主要客户其他情况说明

□适用√不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）62,695,348.76前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例18.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一17,398,229.815.27%

2供应商二12,392,685.743.75%3供应商三12,153,279.963.68%4供应商四11,382,687.803.45%5供应商五9,368,465.452.84%合计--62,695,348.7618.99%主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

3、费用

单位：元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用27,169,627.0830,251,313.07-10.19%管理费用45,385,151.2244,415,427.832.18%财务费用9,093,978.749,077,410.010.18%研发费用35,917,615.4939,215,282.01-8.41%

4、研发投入

√适用□不适用

公司作为国家级高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。研发手段不断完善，PLM软件项目的实施逐步实现从二维向三维转换。研发团队不断壮大、充实，报告期末研发人员181人，占公司人员总数的24.69%，2019年研发投入金额35,917,615.49元，占当年营业收入的7.39%。公司（含控股子公司）累计获得了各种专利及著作权362项，其中209项软件著作权，46项发明专利，5项外观专利，102项实用新型专利。

2019年在各部门的共同努力下公司取得如下成果：

（1）公司利用自身技术研发、制造、测试平台等综合资源,沿着智能制造方向持续不断地推进产品研发和技术创新，致力于为客户提供自动化装备、智能化控制、信息化管理综合解决方案,公司坚持“以智能制造为基础，努力成为人工智能及机器人产业知名企业”的战略思路，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。公司自主研发，用于装配式建筑预制工厂的“智慧转运机器人（车）及群控”项目，目前已经完成研制、测试、现场使用、预验收工作，具备批量市场化条件。传统的装配式建筑模块预制由人工完成，主要包括工件的转运、浇筑、养护、脱模、成型以及附件的运输等步骤。传统的工作方式不仅需要高强度的人工投入，还负担了多重劳动风险。为了满足生产的实际要求、安全生产和提高效率，我们采用的是全智能运输车及机器人相配合的流水线转运方式。通过各工位合理的布局，智能运输车链接各个工位，把完成一个工序后的工件，通过自动的寻迹和定位系统，运送到下一个工位，继续下一步的工作。该系统代替传统人工操作，有效减少了作业人数、降低了安全风险、提高了生产效率、降低了劳动强度，同时还在一定程度上解决了招工难问题。

（2）硅提纯技术的研发及应用，硅材料是太阳能电池的重要组成部分,目前我国在芯片生产过程中产生的硅废料年产量40万吨以上，而且每年递增。为了解决硅废料收集、提纯，公司成立研发团队，进行多晶硅粉真空冶炼提纯工艺与设备的研发。2019年，公司研发人员不懈努力，攻克多个难题，完成多晶硅粉真空提纯智能装备的研制工作，顺利完成样机单机的测试工作，目前进入批量市场化应用阶段。

（3）完成“废旧轮胎裂解工艺包及全自动生产线”的研发和设计工作，包括裂解过程工艺控制、裂解炭黑产品的性能测试、裂解炭黑循环进入轮胎配方测试、轮胎性能测试及路跑测试等。申请轮胎裂解相关专利10项，其中发明专利3项，实用新型专利7项；参与制定化工行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》，郭庆铭与姜承法作为专家起草人。

（4）报告期内子公司清投智能继续加大对智能体育装备、智能机器人的技术研发投入，快速完成现有产品的更新迭代，新提交多项软件著作权申请，如“机器人激光SLAM导航软件”、“轮式机器人路径规划和控制软件”和“仪表识别配置软件”等。此外，“基于体感动作识别及抠像的滑雪场景虚拟演示系统V1.0”等相关软件成果的产生，让子公司的智能滑雪机可以实现滑雪姿态实时分析、管控等专业训练服务，真正实现了滑雪机智能化。此外报告期内清投智能研发出的包括针对电力系统的“电力系统综合智能巡检系统-电宝”，针对网络直播内容监管的“智能媒体内容监测系统-视宝”，针对IDC数据中心运维的“IDC数据中心运维辅助系统-维宝”，针对交通行业的“道面智能检测系统-路宝”，针对安防行业的“安防巡逻机器人系统-安宝”五款机器人。“电、视、维、路、安”五宝行业机器人是清投智能4年来专注于“人工智能+机器人”的创新成果，根植于清华学子多年的技术积累，聚焦核心技术，聚焦真实场景，聚焦“智能+行业应用”。轮式智能巡检机器人针对于电力系统，在济南东站污水处理厂获得应用；机房轨道式巡检机器人，主攻电力机房的综合巡检工作，已进入现场投运阶段。高防护多节式轨道巡检机器人，主要应用于化工、煤矿等危险场景下的智能巡检，已在山东某电石厂投入使用。定点式智能巡检系统，是针对一些环境复杂，设备密集的场景，在光大博罗垃圾发电厂和济南东站污水处理厂获得应用。

公司将进一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升公司的整体实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2019年2018年2017年研发人员数量（人）181193189研发人员数量占比24.69%25.97%21.62%研发投入金额（元）35,917,615.4939,215,282.0121,347,667.34研发投入占营业收入比例7.39%7.32%7.05%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例

0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重

0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用√不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用√不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度

5、现金流

单位：元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计441,870,987.79471,881,025.72-6.36%经营活动现金流出小计377,033,804.37410,828,740.75-8.23%经营活动产生的现金流量净额

64,837,183.4261,052,284.976.20%投资活动现金流入小计25,881,459.4283,382,179.23-68.96%投资活动现金流出小计95,824,926.15509,633,540.73-81.20%投资活动产生的现金流量净额

-69,943,466.73-426,251,361.5083.59%筹资活动现金流入小计196,946,627.42527,776,863.16-62.68%筹资活动现金流出小计201,651,391.28160,874,496.9625.35%筹资活动产生的现金流量净额

-4,704,763.86366,902,366.20-101.28%现金及现金等价物净增加额-9,786,268.401,492,830.51-755.55%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

投资活动现金流入减少主要系理财产品现金流入减少所致；投资活动现金流出减少主要系去年同期支付了重大重组款项，而本期没有此项业务所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要系投资活动现金流出减少所致；筹资活动现金流入减少主要系去年同期收到重大重组款项，而本期没有此项业务所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要系筹资活动现金流入减少所致；现金及现金等价物净增加额减少主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用√不适用

三、非主营业务情况

□适用√不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√适用□不适用

单位：元2019年末2019年初

比重增

减

重大变动说明金额

占总资产

比例

金额

占总资产比例货币资金

52,068,045.7

3.30%

71,552,708.4

4.59%-1.29%

应收账款

391,256,090.

24.78%

374,978,063.

24.04%0.74%

存货

186,699,657.

11.83%

178,368,662.

11.44%0.39%

长期股权投资7,970,942.600.50%5,620,483.040.36%0.14%固定资产

169,020,453.

10.71%

176,895,321.

11.34%-0.63%

在建工程3,244,837.250.21%-0.21%短期借款

179,288,855.

11.36%

161,170,132.

10.33%1.03%

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元项目期初数

本期公允价值变动

损益

计入权益的累计公允价

值变动

本期计提的减

值

本期购买金

额

本期出售

金额

其他变

动

期末数金融资产应收款项融资

4,344,42

2.11

4,344,422.11其他非流动金融资产

8,500,00

0.00

8,500,000.00上述合计

0.00

12,844,4

22.11

12,844,422.1

金融负债0.000.00

其他变动的内容无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目2019年12月31日账面价值受限原因固定资产129,945,470.95抵押无形资产21,861,431.37土地使用权抵押应收账款142,772,343.00短期借款反担保质押

合计294,579,245.32

2019年6月13日芜湖万向以房产和土地使用权作为抵押与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订综合授信合同，授信额度2,000万元，抵押期间2019年6月13日至2024年6月13日；2018年7月30日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合同，合同编号2018WT0931号，质押金额142,772,343.00元，质押期间2018年8月9日至2020年8月9日；2019年9月2日，天津万向以房产和土地使用权作为抵押为本公司与南京银行股份有限公司北京分行签订的最高债权额合同，授信额度3,000万元，抵押期间2019年8月9日至2020年8月8日。

五、投资状况分析

1、总体情况

□适用√不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用√不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

5、募集资金使用情况

□适用√不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用√不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

清投智能（北京）科技有限公司

子公司

技术服务、技术咨询、技术转让；智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；应用软件服务、基础软件服务；软件开发；软件咨询；智能装备、智能机器人、机电一体化设备、机械设备租赁（不含汽车租赁）；生产智能装备、智能机器人、机电一体化设备（限分支

53,587,500.00

447,652,65

9.82

270,605,52

5.81

294,360,28

4.40

79,991,226

.86

62,007,200

.53

机构经营）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售智能装备、智能机器人、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在

1.5

以上的云计算数据中心除外）；组装DLP显示单元。报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、公司未来发展的展望

随着经济创新改革之路的发展，橡胶业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色制造、绿色产品方向发展，这给橡胶机械发展提供了较大的挑战和机遇，从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面入手，让产品实现全面升级，扩展市场容量与生存空间，是橡胶机械行业未来发展的新方向。由于公司拥有丰富的人才资源、技术资源、市场资源，只要能抓住机遇，发展前景非常广阔。技术水平在国内、外均属于领先地位，市场潜力巨大，设备和技术成熟，具有很好的发展前景。此外，结合工业智能化、信息化发展趋势和国家产业政策导向，公司在不断完善工业智能化配料控制技术，保持细分行业优势地位的同时，将围绕智能装备制造这一战略重点，不断拓展发展视野，积极开拓并培育新的业务领域，从而完善公

司的产品结构，提升公司的抗风险能力。公司并购清投智能后，业务范围将拓展至大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、滑雪机、智能机器人等领域，公司利用自身技术研发、制造、测试平台等综合资源,沿着智能制造方向持续不断地推进产品研发和技术创新,致力于为客户提供自动化装备、智能化控制、信息化管理综合解决方案,进一步提升客户对于公司工业智能化产品的认可度。公司坚持“以智能制造为基础，努力成为人工智能及机器人产业知名企业”的战略思路，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。同时，公司将结合自身技术优势以及对细分行业市场走势的判断，通过内生式发展和外延式扩张，继续对智能装备的细分领域进行深入布局，力争成为智能装备细分行业领域的领先企业。

公司目前自主研发的如下项目都具备市场化推广条件：

1、“矿用建筑材料智能气力输送及喷浆充填系统”项目，目前已经完成研制、测试、煤安认证、矿井现场使用、首台套验收工作，具备批量市场化条件。

该研发项目旨在采用气力输送的方式将水泥和砂子预混合粉料送到井下使用区域，实现机器人自动喷浆充填。代替传统的斗车、皮带输送、人工操作喷浆及充填，有利于减少井下作业人数、降低安全风险、提高生产效率、降低矿工劳动强度，有利于解决招工难问题。

系统主要由地面站、中转站、工作面站、喷浆机器人及控制系统等组成。以压缩空气为动力，将建筑材料从地面站通过输送管道将粉料经中转站、工作面站，再由工作面站送至喷浆机器人自动喷浆，实现巷道的充填支护。输送系统的特点：1.属于国产首台套；2.输送距离长，矿井下中转站与中转站间可达1500m，多个中转站串联输送距离可达到10000m以上；3.输送能力大于20m?/h；4.系统全过程实现自动化、智能化、无人化。

2、自主研发设计的“废旧轮胎循环利用裂解技术的全工艺包”，包括：“废旧轮胎破碎系统、碎胶自动化存储供料系统、碎胶块自动化裂解系统、裂解炭黑深加工系统、裂解油冷凝储运系统、以及其他配套的自动化输送系统等”，提高轮胎裂解过程的智能化、自动化程度。该设计可以新增公司未来在该领域提供技术支持服务和设备供应。

3、公司控股子公司清投智能的5大行业机器人解决方案首度公开亮相：针对电力系统的“电力系统综合智能巡检系统-电宝”；针对防疫检测的“红外线测温机器人系统-元宝”；针对IDC数据中心运维的“IDC数据中心运维辅助系统-维宝”；针对交通行业的“道面智能检测系统-路宝”；针对安防行业的“安防巡逻机器人系统-安宝”。

“电、元、维、路、安”五宝行业机器人是清投智能过去3年来专注于“人工智能+机器人”的创新成果，聚焦核心技术，聚焦真实场景，聚焦“智能+行业应用”，实现从0到1的突破。

公司未来将“拥抱人工智能新时代、做行业机器人领先者”作为新使命，集中“人工智能+机器人”赋能产业的实现路径。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年

月

日实地调研机构巨潮资讯网2019年3月15日披露的

《300472新元科技投资者关系管理制度20190315》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2019年4月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了如下分配预案：以2018年12月31日公司总股本132,545,543股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√是□否□不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每

股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）0.6每

股转增数（股）

分配预案的股本基数（股）208,848,264现金分红金额（元）（含税）12,530,895.84以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00现金分红总额（含其他方式）（元）12,530,895.84可分配利润（元）233,718,240.20现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

100.00%

本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2019年度利润分配方案,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为61,428,932.25元，根据《公司章程》规定，按照母公司2019年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金8,435,974.44元；截至2019年12月31日，公司累计未分配利润为233,718,240.2元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2019年12月31日公司总股本208,848,264股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年度利润分配方案：2019年度利润分配方案,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为61,428,932.25元，根据《公司章程》规定，按照母公司2019年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金8,435,974.44元；截至2019年12月31日，公司累计未分配利润为233,718,240.2元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2019年12月31日公司总股本208,848,264股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2、2018年度利润分配方案：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为70,034,587.50元，根据《公司章程》规定，按照母公司2018年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金6,946,750.526元；截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为195,305,292.12元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年12月31日公司总股本132,545,543股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

3、2017年度利润分配方案：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,889,965.87元，根据《公司章程》规定，按照母公司2017年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金1,480,617.53元；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为136,458,742.37元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年4月18日公司总股本132,545,543股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）；剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

以其他方式（如回购股份）现金分

红的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的

现金分红总额（含其他

方式）

现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股

率净利润的比

例

东的净利润的比率2019年

12,530,895.8

61,428,932.2

20.40%0.000.00%

12,530,895.8

20.40%

2018年

14,580,009.7

70,034,587.5

20.82%0.000.00%

14,580,009.7

20.82%

2017年4,241,457.38

20,889,965.8

20.30%0.000.00%4,241,457.3820.30%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

朱业胜、曾维斌、姜承法、

1、本次交易

不会导致上市公司控制权发生变更，不存在为规避重组上市监管而作出的委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在规避重组上市监管的情形。

2、除本次交

易两项交易合同《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业务补偿协议》外，

交易各方不存在调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。

、截至本承诺函出具日，承诺方暂无在本次交易完成后

个月内增持或减持上市公司股份的计划，但承诺方保证采用任何形式的合法手段维持该等

个月内承诺方对上市公司的控制权，包括但不限于：

（

）承诺方不会主动放弃在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何第三方增强其在上市公司董事会、股东会的表决权，不会协助任何其他方谋求上市公司控制权；（

）承

诺方不会主动辞去上市公司董事、高级管理人员职务；（

）承诺方将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下根据上市公司届时发展状况和承诺方本人自有资金情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，并且不以任何方式转让或减持所持有（该等“持有”包含通过世纪万向持有，下同）的其数量、占比足以影响上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理所持有的上市公司股份；（

）如资本市场有实际需要，承诺方将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，采取增

持股份等合法措施，以稳定上市公司控制权。

、本次交易完成后，上市公司董事会仍由

名董事组成，其中

名非独立董事，承诺方拟推荐

名，王展及其一致行动人拟推荐

名；上市公司高管暂不作调整安排；上市公司的重大事项决策机制、经营和财务管理机制仍将延续。

、上市公司不存在未来

个月内继续向本次交易的交易对方及其关联方购买资产的计划，不存在置出目前上市公司主营业务相关资产的计划。

、本次交易中，上市公司未购买兴业证券、红塔证券、财通证券持有的标的公司

股份系当事方协商一致的结果；上市公司及承诺方与上述

家证券公司就标的公司控制权安排、公司治理等未达成协议或其他安排。

、承诺方及其一致行动人与王展、创致天下等

方交易对方之间不存在任何关联关系、一致行动关系。

朱业胜

1、本次交易

完成后60个月内，本人会维持对宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪万向”）的控制权，不会以减持、委托表决或其他任何方式使本人享有的世纪万向股东表决权低于67%，不会放弃担任世纪万向执行董事。2、本人与王

展、创致天下之间不存在任何关联关系、一致行动关系。

、除上市公司与交易对方订立的《发行股份及支付现金购买资产协议》相关约定外，本人与王展、创致天下之间未就王展、创致天下以本次交易而取得的上市公司股份的质押事项形成其他协议或安排；该等质押及本人为标的公司借款债务提供的保证反担保，均不存在未披露的其他利益安排；该等质押、保证之间无关。

、本次交易中王展、创致天下拟向本人提供的上市公司对价股份质押，系就履行业绩补偿义务作出的履约担保，因上市

公司不得接受本公司股票质押方由本人作为质权人；依照《物权法》第二百二十六条第二款“基金份额、股权出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的除外”之规定，王展、创致天下依照本次交易相关约定需要履行股份补偿义务且未质押股份不足以补偿、确有必要以上述质押股份补偿的，本人同意并将采取一切必要措施促使上述质押股份由上市公司回购注销或者由上市公司股东受赠（并在回购或者受赠过户完成后立即注销相应股份质押登记）。王展、创致天下

1、本次交易

不会导致上市公司控制

权发生变更，不存在为规避重组上市监管而作出的委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在规避重组上市监管的情形。

、除本次交易

项交易合同《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》外，交易各方不存在调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。

、本次交易完成后，上市公司董事会仍由

名董事组成，其中

名非独立董事，上市公司控股股东、实际控制人拟推荐

名，本人及本企业拟推荐

名；上市公司高管暂不作调整安排；上市公司的重大事项决策机

制、经营和财务管理机制仍将延续。

、本人/本企业与上市公司控股股东、实际控制人朱业胜、曾维斌、姜承法及其一致行动人之间不存在任何关联关系、一致行动关系。

、除上市公司与本人/本企业等交易对方订立的《发行股份及支付现金购买资产协议》相关约定外，本人/本企业与朱业胜之间未就本人及本企业以本次交易而取得的上市公司股份的质押事项形成其他协议或安排；该等质押及朱业胜为清投智能借款债务提供的保证反担保，均不存在未披露的其他利益安排；该等质押、保证

之间无关。

、本主体以本次交易而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起

个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让、由上市公司回购，但因履行利润补偿义务而由上市公司回购或转让者除外，下同）。

、除上述

个月100%限售承诺外，本主体以本次交易而取得的上市公司股份，依照本主体与上市公司订立之《发行股份及支付现金购买资产协议》项下有关约定执行限售锁定及逐年解锁，具体如下：（

）以本次交易而取得的上市

公司股份，其中30%自该等对价股份上市之日起

个月后解除限售锁定（另70%当时仍不得转让）；（

）另30%于2018年度持有有效《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所就《业绩补偿协议》项下利润补偿期间内各年度盈利承诺实现情况出具的《专项审核报告》披露且本主体相应履行《业绩补偿协议》后（自上市之日起不足

个月的，顺延至上市之日起

个月后，以下剩余40%同）解除限售锁定（剩余40%当时仍不得转让）；（

）剩余40%自2019年度《专项

审核报告》及在《补偿协议》项下利润补偿期间届满时持有效《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所就清投智能

97.01%

股权价值进行减值测试并出具的减值测试报告均披露且本主体相应履行《补偿协议》后解除限售锁定。

、本主体因送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵照上述限售承诺进行锁定。

、中国证监会、证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的，自动从其规定、要求。

创致天下全体合伙人

1、自本承诺

函出具之日起至创致天下通过本次交易取得的上市公司股

份上市之日起

个月内，本人不以任何方式转让持有的创致天下出资份额或从创致天下退伙；

、本人持有创致天下出资份额的30%自创致天下持有的上市公司股份上市之日起

个月后解除限售锁定（另70%的出资份额当时仍不得转让，本人不得从创致天下退伙）；

、本人另外持有创致天下出资份额的30%于2018年度《专项审核报告》披露且创致天下相应履行《业绩补偿协议》后（自创致天下持有的上市公司的股份上市之日起不足

个月的,顺延至上述上市之日起

个月届满,以下剩

余40%的出资份额同）解除限售锁定（剩余40%的出资份额当时仍不得转让，本人不得从创致天下退伙）；

、本人剩余持有创致天下出资份额的40%于2019年度《专项审核报告》、《减值测试报告》均披露且创致天下相应履行《业绩补偿协议》后解除限售锁定，在此之前本人不得从创致天下退伙。

、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本人应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。朱业胜、曾维斌、姜承法、王展、创致天下、泰州厚启、吕义柱、马

1、保证上市

公司业务独立（1）保证上市公司（包括其控股子公司，

昆龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松

下同）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（

）保证本人除正常行使股东、董事、高级管理人员权利之外，不对上市公司的业务活动进行不合理干预。（

）保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。

、保证上市公司资产独立（

）保证上市公司具有

与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（

）保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（

）保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。

、保证上市公司财务独立（

）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务核算制度。（

）保证上市公司独立在银行开户，不和本人及本人控制的其他企业共用银行账户。（

）保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业兼职。（

）

保证上市公司依法独立纳税。（

）保障上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。

、保证上市公司人员独立（

）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本人及本人控制的其他企业。（

）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和新元科技公司章程的有关规定产生，保证上市公司的高级管理人员均在上市公司专职工作，不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。（

）本

人不会不合理干预上市公司董事会、股东大会行使职权、作出决议。

、保证上市公司机构独立（

）保证上市公司依法建立健全股份有限公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本人及本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（

）保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

王展、创致天下

1、除本承诺

函之承诺主体外，本人/本企业与本次交易实施前之标的资产其他权利主体不存在关联关系或一致行动关系；2、本次交易完成后60个月内，

本人/本企业保证不通过任何方式单独或与他人共同谋求上市公司控制权，不以任何方式直接或间接增持上市公司股份，不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持上市公司股份（但因上市公司以资本公积金转增等被动因素增持除外），亦不通过增持股份、接受委托、征集投票权、协议或其他任何方式继续取得在上市公司的表决权。

朱业胜、曾维斌、姜承法

本人将尽量减少、避免与新元科技的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场原则，本着平等互利、等价有偿的一

般商业原则，公平合理地进行，并按照有关法律、法规及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证，所作上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺，将立即停止与新元科技进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救，同时对违反上述承诺所导致新元科技及其投资者的一切损失依法承担赔偿责任。

王展、创致天下、泰州厚启、吕义柱、马昆龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松

本次交易完成后，本人/本企业在作为新元科技的股东/新元科技或其控股子公司员工期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将减少并规范与新元科技、清投智

能及其控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害新元科技及其投资者的合法权益。本人/本企业若违反上述承诺，将对因此而给新元科技及其投资者、清投智能及新元科技、清投智能控制的其他企业造成的一切损失依法承担赔偿责任。朱业胜、曾

、本人及本

维斌、姜承法

人控制或担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司外的其他企业与上市公司及其控股子公司之间不存在同业竞争。

、本人继续作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本人将尽力避免本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司外的其他企业与上市公司及其控股子公司之间存在同业竞争。

王展、创致天下

1、截至本承

诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未从事与新元科技、清投智能及其控制的其他企业存在同业竞争的业务。

2、本次交易

完成后，本人/本企业在作为新元科技股东/新元科技或其控股子公司员工期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将避免从事任何与新元科技、清投智能及其控制的其他企业构成或可能构成同业竞争的业务，亦不从事任何可能损害新元科技、清投智能及其控制的企业利益的经济活动。如本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业遇到新元科技、清投智能及其控制的其他企业主营业务范围内的业务机会，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将主动将该等合作机会让予新元科

技、清投智能及其控制的其他企业。

、本人/本企业若违反上述承诺，将对因此而给新元科技及其投资者、清投智能及新元科技、清投智能控制的其他企业造成的一切损失依法承担赔偿责任。

首次公开发行或再融资时所作承诺

朱业胜、曾维斌、姜承法、张玉生、世纪万向

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等

2015年06月11日

除权、除息行为的，该发行价应进行相应调整。下同）；公司上市后

个月内如公司股票连续

个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后

个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长

个月。在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

朱业胜、曾维斌、姜承法、王展、张玉生、王际松、潘帮南以及间接持有公司股份的双国庆、张瑞英

上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个

2018年06月11日

月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二月内不转让其直接或间接持有的公司股份。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√适用□不适用

盈利预测资预测起始时预测终止时当期预测业当期实际业未达预测的原预测披露原预测披露

产或项目名称

间间绩（万元）绩（万元）原因（如适

用）

日期索引

清投智能

2017年01月01日

2019年12月31日

9,0006,120.82

大屏拼接业务收入受客户产品结构调整等影响有所下降；由于行业特点，滑雪机订单大多集中在下半年，生产、运输、安装任务较多导致交付及安装周期延长，部分订单未能在年底前完成安装与验收工作，未能确认收入；智能枪弹柜产品受市场环境及竞争情况变化影响，业务开拓未达预期。

2017年06月09日

2017年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告名称为《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√适用□不适用

王展、创致天下承诺，清投智能2017年度的净利润不低于人民币5,500万元，2018年度的净利润不低于7,000万元，2017年度、2018年度和2019年度净利润累积不低于人民币21,500万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

清投智能2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,120.82万元，低于承诺金额9,000.00万元，未完成本年度业绩承诺。管理层批准的五年期的财务预算已考虑实际业绩低于承诺业绩对未来预期现金流量的影响。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用√不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用√不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

公司本期新投资设立全资子公司万向新元（宁夏）、控股子公司清投智能张家口、中能智矿、中能智矿装备，自成立开始纳入合并范围。

公司本期将子公司河北宜盾注销完毕。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬（万元）200境内会计师事务所审计服务的连续年限

境内会计师事务所注册会计师姓名陈谋林、孙建伟境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限

是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用√不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

十、破产重整相关事项

□适用√不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用√不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用√不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用√不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交

易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引雪乐山(北京)体育文化有限公司

董事王展先生为雪乐山(北

日常关联交易

公司子公司清投智能（北京）科

定价遵循公平、合理、公允的原

69万/台

750750否电汇

75万/台

2019年07月22日

《关于与雪乐山（北京）

京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人

技有限公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司签订购销合同

则体育

文化有限公司关联交易的公告》（公告编号临-2019-061））

雪乐山(北京)体育文化有限公司

董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人

日常关联交易

公司子公司清投智能（北京）科技有限公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司签订购销合同

定价遵循公平、合理、公允的原则

69万/台

1,8101,810否电汇

75万/台

2019年07月30日

《关于与雪乐山（北京）体育文化有限公司关联交易的公告》（公告编号：

临-2019-066）

雪乐山(北京)体育文化有限公司

董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公

董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公

公司子公司清投智能（北京）科技有限公司与雪乐

定价遵循公平、合理、公允的原则

30万/台

6,277.

6,300否电汇

35万/台

2019年08月31日

《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交

司控股股东及实际控制人

司控股股东及实际控制人

山(北京)体育文化有限公司签订购销合同

易的公告》（公告编号：

临-2019-083）

雪乐山(北京)体育文化有限公司

董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人

董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人

公司子公司清投智能（北京）科技有限公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司签订购销合同

定价遵循公平、合理、公允的原则

50万/台

5,2455,245否电汇

55万/台

2019年12月10日

《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的公告》（公告编号：

临-2019-119）合计----

14,08

2.25

--

14,10

----------大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

不适用交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√适用□不适用

关联方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价

转让资产的账

转让资产的评

转让价格（万

关联交易结算

交易损益（万

披露日

期

披露索

引

原则面价值

（万元）

估价值（万元）

元）方式元）

北京邦威思创科技有限公司

邦威思创股东之一的宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方

股权收购

以自有资金7,650万元的价额收购陈尧持有的北京邦威思创科技有限公司51%股权

双方协商

1,209.5

2,417.4

7,650现金

5,232.5

2019年05月27日

《关于控股子公司拟收购资产暨关联交易的的公告》（公告编号：临-2019-045）

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）

取得时标的公司无形资产评估增值，形成收购溢价，导致转让价格与评估价值有差异。对公司经营成果与财务状况的影响情况

自购买日至期末邦威思创的净利润18,081,528.55元。如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况

交易对方承诺，邦威思创2019年、2020年净利润分别不低于1,200万元、1,300

万元，2019-2021年累计净利润不低于4,000万元。邦威思创2019年净利润为

13,298,586.35元，邦威思创已完成2019年业绩承诺。

3、共同对外投资的关联交易

√适用□不适用

共同投资

方

关联关系

被投资企业的名称

被投资企业的主营业务

被投资企业的注册

资本

被投资企业的总资产（万元）

被投资企业的净资产（万元）

被投资企业的净利润（万元）

公司与张亮先生

张亮先生为公司副总经理，

中能智矿（北京）装备技术有限公司

智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；技术咨询、技术交

5000万元

10.87-0.5-0.5

流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在

1.4

以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；软件咨询；生产矿山智能装备、智能机器人等机电一体化设备（限分支机构经营）。被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）

不适用

4、关联债权债务往来

□适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用√不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用√不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用√不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、投资者电话、公司网站、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，尊重和保护员工权益，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展；同时，积极投身社会公益事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

□适用√不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□适用√不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例

发行新股

送股

公积金转股

其他小计数量比例

一、有限售条件股份

55,542,

41.90%

15,380,

-23,595,

-8,214,7

47,328,

22.66%

2、国有法人持股

12,774,

9.64%

-12,774,

-12,774,

、其他内资持股

42,768,

32.36%

15,380,

-10,820,

4,559,9

47,328,

22.66%

其中：境内法人持股

9,581,0

7.23%

-163,56

-7,672,7

-7,836,3

1,744,7

0.84%

境内自然人持股

33,187,

25.13%

15,544,

12,396,

45,583,

21.83%

二、无限售条件股份

77,002,

58.10%

26,729,

57,788,

84,517,

161,52

0,246

77.34%

、人民币普通股

77,002,

58.10%

26,729,

57,788,

84,517,

161,52

0,246

77.34%

三、股份总数

132,545

,543

100.00

%

42,109,

34,192,

76,302,

208,84

8,264

100.00

%股份变动的原因

√适用□不适用

1、本公司股份变动系实施2018年年度权益分派方案所致，2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本132,545,543股为数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。经深圳证券交易所审核，在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份变更，公司注册资本由132,545,543元变更212,072,868元。

2、回购清投智能（北京）科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份2,015,378股，2018年权益分派后应补偿股份数为3,224,604股（2,015,378股×(1+0.6)）。经深圳证券交易所审核，在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份变更，公司注册资本由212,072,868元变更208,848,264元。股份变动的批准情况

√适用□不适用

1、公司第三届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

2、公司第三届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于清投智能（北京）科技有限公司部分股东返还2017

年度现金股利及回购清投智能（北京）科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。股份变动的过户情况

√适用□不适用

1、2019年7月12日在中在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司2018年年度权益分派方案，所送（转）股于2019年7月12日直接记入股东证券账户。具体公告内容详见公司于2019年7月4日披露于巨潮资讯网的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：临-2019-049）

2、清投智能（北京）科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对补偿的股份3,224,604股由公司以1元总价回购并注销。回购的股份已于2019年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见公司于2019年8月15日披露于巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》（公告编号：临-2019-072）股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√适用□不适用

报告期内，公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增6股的权益分派事项，导致报告期公司总股本增加，相关变动摊薄每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股股东名称期初限售股数

本期增加限售股

数

本期解除限售股

数

期末限售股数限售原因

拟解除限售

日期农银国际投资（苏州）有限公司

10,219,72410,219,7240首发后限售

2019年

月

日农银国联无锡投资管理有限公司

2,554,9312,554,9310首发后限售

2019年4月15日鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善

号资产管理计划

5,642,5605,642,5600首发后限售

2019年

月

日

郑德禄48,20848,2080首发后限售

2019年1月29日章倩42,76742,7670首发后限售2019年1月

日汪宏51,65151,6510首发后限售

2019年1月29日邱伟25,66025,6600首发后限售

2019年

月

日马昆龙327,128327,1280首发后限售

2019年1月29日吕义柱333,584333,5840首发后限售

2019年

月

日胡运兴128,302128,3020首发后限售

2019年1月29日陈劲松8,6088,6080首发后限售

2019年

月

日杨晓磊155,816155,816首发后限售

2019年1月29日泰州厚启成长投资中心（有限合伙）

723,125723,1250首发后限售

2019年

月

日鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善2号资产管理计划

6,131,8346,131,8340首发后限售

2019年1月29日北京创致天下投资管理中心（有限合伙）

2,726,1101,380,8381,744,710首发后限售

履行《业绩补偿协议》后解除限售锁定。王展9,063,095692,6292,718,9288,779,798首发后限售

履行《业绩补偿协议》后解除限售锁定。合计38,183,103692,62930,493,66410,524,508----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用√不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

1、2019年7月，公司实施了2018年年度权益分派，以公司可分配股数132,545,543股为基数，：以公司现有总股本132,545,543股为数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司注册资本由132,545,543元变更为212,072,868.元

2、公司第三届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于清投智能（北京）科技有限公司部分股东返还2017年度现金股利及回购清投智能（北京）科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。清投智能（北京）科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对补偿的股份3,224,604股由公司以1元总价回购并注销。回购的股份已于2019年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司注册资本由212,072,868元变更为208,848,264元。

3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

8,660

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

15,482

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注

）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注

）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质

持股比

例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态数量朱业胜境内自然人8.56%17,880,04313,410,032

4,470,01

质押7,154,400农银国际投资（苏州）有限公司

国有法人

5.32%11,115,0780

11,115,07

王展境内自然人5.01%10,455,4498,779,798

1,675,65

质押8,800,380宁波世纪万向企业管理

境内非国有法人

4.20%8,768,6000

8,768,60

质押690,000

合伙企业（有限合伙）曾维斌境内自然人3.98%8,303,6187,811,714491,904姜承法境内自然人

3.74%7,815,6187,811,7143,904张玉生境内自然人3.15%6,584,0666,510,05074,016鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善

号资产管理计划

其他

2.70%5,642,5600

5,642,56

贾丽娟境内自然人2.52%5,253,1000

5,253,10

支恒境内自然人

2.33%4,860,5180

4,860,51

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。

前

名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类数量农银国际投资（苏州）有限公司

人民币普通股

11,115,078宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）

人民币普通股

8,768,600鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善2号资产管理计划

人民币普通股

5,642,560贾丽娟

人民币普通股

5,253,100支恒

人民币普通股

4,860,518李国兵

人民币普通股

4,567,066刘晓鹏

人民币普通股

4,480,640朱业胜

人民币普通股

4,470,011张德强

人民币普通股

4,461,106

王际松

人民币普通股

4,410,606前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）

公司股东宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有4,968,600股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,000股，实际合计持有2,595,697股；股东支恒通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,860,518股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权朱业胜、曾维斌、姜承法（通过一致行动协议的安排形成对公司的实际控制）

中国否主要职业及职务

朱业胜任公司董事长、总经理；曾维斌任公司董事、副总经理；姜承法任公

司董事、副总经理报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍

是否取得其他国家或地区居

留权朱业胜

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国否曾维斌

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国否

姜承法

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国否主要职业及职务

朱业胜任公司董事长、总经理；曾维斌任公司董事、副总经理；姜承法任公司董事、副总经理过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□适用√不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用√不适用

第七节优先股相关情况

□适用√不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用√不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务

任职状

态

性别年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持

股数（股）

本期增持股份

数量（股）

本期减持股份

数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）朱业胜

董事长、总经理

现任男

2011年

月

日

2021年

月

日

11,175,

6,705,0

17,880,

曾维斌

董事、副总经理

现任男48

2011年06月26日

2021年05月10日

6,509,7

1,320,0

3,113,8

8,303,6

姜承法

董事、副总经理

现任男

2011年

月

日

2021年

月

日

6,509,7

2,600,0

2,345,8

7,815,6

王展董事现任男42

2018年05月10日

2021年05月10日

9,063,0

319,30

1,871,6

5,437,8

10,455,

许春华

独立董事

现任女

2011年

月

日

2021年

月

日

叶蜀君

独立董事

现任女57

2011年06月26日

2021年05月10日

许强

独立董事

现任男

2019年

月

日

2021年

月

日

张然

独立董事

离任女42

2018年05月10日

2019年09月16日

潘帮南

董事会秘书

现任男

2011年

月

日

2021年

月

日

1,050,0

262,50

472,50

1,260,0

张玉生监事现任男64

2018年05月10日

2021年05月10日

5,425,0

1,310,0

2,469,0

6,584,0

双国庆监事现任男40

2011年06月26日

2021年05月10日

张天滔监事现任男40

2018年05月10日

2021年05月10日

张瑞英

财务总监、常务副总

现任女54

2011年11月01日

2021年05月10日

张辉

副总经理

现任男34

2018年05月10日

2021年05月10日

吉婉颉

副总经理

现任女35

2019年04月22日

2021年05月10日

张亮

副总经理

现任男35

2019年04月22日

2021年05月10日

合计------------

39,732,

319,30

7,364,1

52,298,

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因张然独立董事离任

2019年

月

日

因个人原因辞去公司独立董事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

、朱业胜，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院，高级工程师；2003年起就职于本公司，现任本公司董事长、总经理，兼任《橡胶技术与装备》杂志编委，橡胶技术信息中心高级顾问，橡胶再生与循环利用协会委员，石化协会“石油和化工橡塑节能环保中心”理事。朱业胜先生从事密炼机上辅机、小料自动配料系统、轮胎成型机、硫化机、胶片冷却机、截断机等多种橡胶设备的开发工作

余年，其主导研发的密炼机上辅机和小料配料系统被列为国家级技术创新项目，是“小粉料配料系统存储斗转台装置”、“应用于密炼机上辅机及小药配料系统的远程监控系统”、“胶烟尘混合异味废气净化处理装置”、“自动制袋套袋装置”、“智能化物料输送装置”等专利的主要发明人之一，同时朱业胜先生还是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》国家标准的主要起草人之一。

、曾维斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司；现任本公司董事、副总经理。曾维斌先生从事粉体输送、计量和配料的开发与研究工作近

年，具有丰富智能化输送配料系统研发经验。

、姜承法，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司董事、副总经理，兼任国家标准化委员会橡胶专业委员会分会委员。姜承法先生从事粉料输送和运输、计量和配料等设备的开发和设计工作

余年，其主导的“2000升混合机细氧化剂自动加料工艺研究”获得航天部科技成果一等奖，姜承法先生还是“自动制袋套袋装置”等专利的主要发明人之一，同时姜承法先生还是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》国家标准的主要起草人之一。

4、王展，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年7月至2006年10月就职于香港万汇集团；2006年10月至2008年4月就职于北京紫光英力化工技术有限公司；2008年4月至今创办并就职于清投智能（北京）科技有限公司。现任清投智能（北京）科技有限公司执行董事。

5、许春华,女，1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1965年至2003年就职于北京橡胶工业研究设计院，1995年至2003年任北京橡胶工业研究设计院副院长；2003年至今任中国橡胶工业协会副会长。2011年6月起任本公司独立董事；目前兼任软控股份有限公司独立董事，青岛橡胶轮胎工程专修学院院长。

、叶蜀君，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。1983年至1985年就职于北京机械工业管理学院；1985年至1992年就职于太原工业大学；1992年至1994年清华大学读研；1994年至2008年就职于北京交通大学，2008年起至今任北京交通大学金融系主任；2011年

月起就任本公司独立董事；现任颐海国际控股有限公司独立非执行董事、安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。

7、许强，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，企业法律顾问，高级会计师，财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司财务资产部，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理，曾借调到财政部。现任云南景谷林业股份有限公司董事、总经理兼财务负责人，景谷永恒木业有限公司董事长，福港能源（上海）有限公司执行董事，福港能源（舟山）有限公司执行董事，福誉企业管理（北京）有限公司执行董事，中节能太阳能股份有限公司独立董事。

8、张玉生，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2005年至今任职于本公司，主管市场开发和营销工作，现任本公司副总经理。

9、双国庆男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司设计部部门经理，本公司职工代表监事。10、张天滔，男,1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶研究设计院；2004年起就职于本公司，现任公司市场部经理。

11、张瑞英，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾先后就职于北京机床研究所、北京科勒卫浴用品有限公司、北京中信投资顾问有限公司、北京中宣育会计师事务所、中实集团物业物流系统；2011年11月至今任本公司财务总监。

12、潘帮南，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。曾先后就职于原辽宁盘锦乙烯有限责任公司、辽宁国民律师事务所、北京市泰福律师事务所、北京市铭滔律师事务所、北京市地平线律师事务所；2011年至今任职于本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

、张辉，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起就职于本公司，现任公司副总经理。

14、吉婉颉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年起就职于本公司，现任公司副总经理。

15、张亮，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年起就职于本公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓

名

股东单位名称

在股东单位担任的

职务

任期起始日

期

任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴朱业胜

宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）

执行合伙人

2010年

月

日

否在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓

名

其他单位名称

在其他单位担任的

职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴许春华中国橡胶工业协会副会长许春华青岛橡胶轮胎工程专修学院院长叶蜀君北京交通大学

金融系主任叶蜀君颐海国际控股有限公司

独立非执行董事叶蜀君安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事叶蜀君芜湖富春染织股份有限公司独立董事叶蜀君安徽天立泰科技股份有限公司独立董事许强云南景谷林股份有限公司

董事、总经理许强福誉企业管理（北京）有限公司

经理、法定代表人许强福港能源（上海）有限公司

执行董事、法定代表人的企业许强景谷永恒木业有限公司

董事长、法定代表人许强福港能源（舟山）有限公司

执行董事、法定代表人

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《公司薪酬福利制度》以及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的工资由工龄工资、基本工资、绩效工资、其他补贴组成，年终奖金以公司当年业绩为基础根据绩效考核办法具体确定，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事薪酬仅为履职津贴。截止本报告期末，公司共支付董监高报酬411.48万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名职务性别年龄任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬朱业胜

董事长、总经理

男

现任

38.74

否曾维斌

董事、副总经理

男48现任29.56否姜承法

董事、副总经理

男

现任

38.84

否王展董事男42现任15.85否许春华独立董事女

现任

5.95

否叶蜀君独立董事女57现任5.95否张然独立董事女

离任

4.23

否许强独立董事男41现任1.73否张玉生监事男

现任

26.07

否张天滔监事男40现任37.77否双国庆监事男

现任

32.75

否张瑞英

财务总监、常务副总

女54现任38.83否潘帮南

董事会秘书、副总经理

男

现任

26.61

否张辉副总经理男34现任32.52否吉婉颉副总经理女

现任

40.42

否张亮副总经理男35现任35.66否

合计--------411.48--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）124主要子公司在职员工的数量（人）

在职员工的数量合计（人）733当期领取薪酬员工总人数（人）

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）2

专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员

销售人员72技术人员

财务人员30行政人员

合计733

教育程度教育程度类别数量（人）硕士及以上

本科273专科

专科以下233合计

2、薪酬政策

报告期内，公司调整员工薪酬体系，完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空间与平台。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、培训计划

报告期内，公司持续建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

4、劳务外包情况

□适用√不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司第三届董事会设董事7名，独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）监事与监事会

公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司与投资者

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会及反向路演等多种形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（七）利益相关方

公司在努力经营管理、维护股东利益的同时，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

三、同业竞争情况

□适用√不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

2018年年度股东大会

年度股东大会46.56%

2019年05月16日

2019年05月17日

公告编号：临-2019-041；公告名称：《2018年年度股东大会决议公告》；披露网站：

巨潮资讯网。2019年第一次临时股东大会

临时股东大会42.79%

2019年09月16日

2019年09月16日

公告编号：临

-2019-096；公告

名称：《2019年第

一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。

2019年第二次临时股东大会

临时股东大会41.47%

2019年12月25日

2019年12月25日

公告编号：临-2019-128；公告名称：《2019年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会

次数

现场出席董事会次数

以通讯方式参加董事会

次数

委托出席董事会次数

缺席董事会

次数

是否连续两次未亲自参加董事会会

议

出席股东大会次数许春华158700否3叶蜀君158700否

许强44000否2张然114700否

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，对公司募集资金使用、对外投资等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立和实施情况、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，同外部审计机构进行沟通，对公司完善内控体系发挥了重要作用。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司投融资方案等进行研究讨论，及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会对公司选举独立董事任职资格进行了认真审查。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对薪酬制度执行情况进行监督，审核了公司董事、高级管理人的履职情况并对半年度董监高薪酬的相进行了认真审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据管理制度，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年

月

日内部控制评价报告全文披露索引

详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别财务报告非财务报告

定性标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（

）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。（

）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（

）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（

）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（

）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（

）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（

）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（

）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

定量标准

1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额6%或者影响资产、负债和权益错报漏报大于等于资产总额5%的情形时，被认定为重大缺陷；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额的3%且小于利润总额6%或者影响资产、负债和权益错报漏报大于等于资产总额2%且小于合并资产总额5%的情形时，被认定为重要缺陷；（3）一般缺陷：对

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：影响利润总额的错报大于利润总额6%的认定为重大缺陷；影响利润总额的错报大于等于利润总额的3%且小于6%的，则认定为重要缺陷；影响利润总额的错报小于利润总额3%的，则认定为一般缺陷。

不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。即：影响利润总额的错报小于利润总额的3%，或者影响资产、负债和权益错报漏报小于资产总额的2%。财务报告重大缺陷数量（个）0非财务报告重大缺陷数量（个）

财务报告重要缺陷数量（个）0非财务报告重要缺陷数量（个）

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2020年

月

日审计机构名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号容诚审字[2020]100Z0705号注册会计师姓名陈谋林、孙建伟

审计报告正文万向新元科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新元科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新元科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对已对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

如新元科技财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计24.收入确认原则和计量方法”及“五、合并财务报表项目注释36.营业收入及营业成本”所述。

2019年度新元科技实现收入48,588.14万元，营业收入作为关键业绩指标，其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

（

）了解并测试了与收入相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性；（

）实施细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、验收单、销售发票、运单及客户回款记录等；

（

）向主要客户寄送并收回记录销售收入金额、应收款项余额及设备验收情况的函证，并通过检查相关支持性文件，复核管理层提供的回函差异调节表，并检查应收账款的期后收回情况；

（

）实地走访主要客户及对应项目，了解其与新元科技的业务关系、当期销售情况；（

）针对关联销售，重点关注关联销售的必要性、交易价格的公允性，实地走访终端设备，并复核关联销售的会计处理及披露的适当性；

（

）针对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止性测试，评估营业收入是否在恰当的期间确认。

（二）商誉减值

1.事项描述如新元科技财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”及“五、合并财务报表项目注释16.商誉”所述。截至2019年12月31日，新元科技因收购子公司产生商誉账面价值为58,546.65万元。由于商誉金额重大，且管理层每年对商誉进行减值测试，通过将含有商誉的资产组的账面价值与可收回金额进行比较以确定是否需要计提减值，可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得，对资产组可收回金额的计算涉及有重要的管理层估计、假设及判断，例如资产组预计未来现金流量、收入的年增长率、预计毛利率以及折现率。这些系数参数因业务及市场波动性及经济前景的不确定性而十分敏感。为此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2.审计应对我们对商誉减值实施的相关程序包括：

（1）我们评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用；

（2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（3）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

（4）复核管理层预测未来现金流量所引用数据的合理性，包括预计售价、销量、营业成本及其他相关费用及增长率；

（5）评价管理层商誉减值测试涉及的关键假设的恰当性，包括无风险报酬率以及折现率；

（6）重新测算未来现金流量净现值的计算是否准确。

四、其他信息

新元科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新元科技2019年度

报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

新元科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新元科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新元科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新元科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新元科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新元科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新元科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万向新元科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产：

货币资金52,068,045.7771,552,708.48结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

13,502,594.37衍生金融资产应收票据37,300,705.52应收账款391,256,090.64374,978,063.66应收款项融资4,344,422.11预付款项21,443,539.6215,622,746.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款21,581,193.7511,327,043.71其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产

存货186,699,657.24178,368,662.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,082,250.875,303,465.47流动资产合计683,475,200.00707,955,990.45非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产10,500,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资7,970,942.605,620,483.04其他权益工具投资其他非流动金融资产8,500,000.00投资性房地产固定资产169,020,453.86176,895,321.72在建工程3,244,837.25生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产93,774,921.2445,453,954.81开发支出商誉585,466,519.19583,829,890.04长期待摊费用290,191.531,135,656.03递延所得税资产26,362,649.4419,131,904.80其他非流动资产3,757,949.196,030,130.00非流动资产合计895,143,627.05851,842,177.69资产总计1,578,618,827.051,559,798,168.14流动负债：

短期借款179,288,855.51161,170,132.44向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债应付票据20,000,000.0027,820,846.48应付账款99,216,668.7196,126,035.68预收款项39,847,879.6764,042,988.52合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,296,994.536,552,300.78应交税费30,163,996.0729,201,355.65其他应付款29,739,042.544,881,998.81

其中：应付利息237,721.02

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债16,414,659.3011,330,460.87流动负债合计424,968,096.33401,126,119.23非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债939,934.151,945,214.25递延收益29,033,793.7213,834,336.80

递延所得税负债4,328,202.56676,247.76其他非流动负债非流动负债合计34,301,930.4316,455,798.81负债合计459,270,026.76417,581,918.04所有者权益：

股本208,848,264.00132,545,543.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积613,395,764.38789,670,400.18减：库存股5,327,345.002,015,378.00其他综合收益专项储备盈余公积27,743,018.8719,307,044.43一般风险准备未分配利润233,718,240.20195,305,292.12归属于母公司所有者权益合计1,078,377,942.451,134,812,901.73

少数股东权益40,970,857.847,403,348.37所有者权益合计1,119,348,800.291,142,216,250.10负债和所有者权益总计1,578,618,827.051,559,798,168.14法定代表人：朱业胜主管会计工作负责人：张瑞英会计机构负责人：孙洪涛

2、母公司资产负债表

单位：元项目2019年

月

日2018年

月

日流动资产：

货币资金19,052,203.1224,033,473.74交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产应收票据19,644,440.00应收账款123,895,566.90186,616,668.12应收款项融资2,747,050.00

预付款项9,589,833.043,600,086.98其他应收款241,374,276.57228,357,765.58

其中：应收利息

应收股利存货63,878,330.8466,746,623.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,611,383.304,096,780.05流动资产合计462,148,643.77533,095,838.14非流动资产：

债权投资可供出售金融资产8,500,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资835,077,915.26832,727,455.70其他权益工具投资其他非流动金融资产6,500,000.00投资性房地产固定资产5,644,466.226,023,433.88在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产261,473.06284,088.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产9,449,142.638,616,480.87其他非流动资产3,562,471.96非流动资产合计860,495,469.13856,151,458.67资产总计1,322,644,112.901,389,247,296.81流动负债：

短期借款84,924,609.6797,170,132.44交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据20,000,000.0026,146,034.25应付账款51,479,396.3155,995,021.05预收款项22,192,063.2433,932,875.33合同负债应付职工薪酬281,864.47241,151.49应交税费12,409,680.8311,574,972.58其他应付款1,414,066.63803,579.12

其中：应付利息129,762.12

应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债2,055,675.461,464,003.90流动负债合计194,757,356.61227,327,770.16非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债73,745.55602,368.78递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计73,745.55602,368.78负债合计194,831,102.16227,930,138.94所有者权益：

股本208,848,264.00132,545,543.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积658,976,233.28835,250,869.08减：库存股5,327,345.002,015,378.00其他综合收益专项储备盈余公积31,077,092.0422,641,117.60未分配利润234,238,766.42172,895,006.19所有者权益合计1,127,813,010.741,161,317,157.87负债和所有者权益总计1,322,644,112.901,389,247,296.81

3、合并利润表

单位：元项目2019年度2018年度

一、营业总收入

485,881,377.19535,724,014.45其中：营业收入485,881,377.19535,724,014.45

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本431,209,677.48476,452,936.86

其中：营业成本307,983,516.46345,908,100.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出分保费用税金及附加5,659,788.497,585,403.90销售费用27,169,627.0830,251,313.07管理费用45,385,151.2244,415,427.83研发费用35,917,615.4939,215,282.01

财务费用9,093,978.749,077,410.01其中：利息费用8,670,361.047,972,573.94

利息收入404,538.94374,297.92加：其他收益13,960,455.1321,277,652.84

投资收益（损失以“－”号填列）

-2,347,513.98-890,100.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-649,540.44-1,383,392.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-2,002,594.37-191,398.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-21,242,075.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-56,805,487.24-55,060,498.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）

124,474.6723,839.53

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-13,641,041.7524,430,572.42

加：营业外收入103,951,661.2563,282,609.80减：营业外支出871,271.78342,376.83

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

89,439,347.7287,370,805.39减：所得税费用17,223,001.1915,688,802.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）72,216,346.5371,682,002.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

72,216,346.5371,682,002.71

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润61,428,932.2570,034,587.50

2.少数股东损益10,787,414.281,647,415.21

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.可供出售金融资产公允

价值变动损益

4.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值

准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额72,216,346.5371,682,002.71

归属于母公司所有者的综合收益总额

61,428,932.2570,034,587.50

归属于少数股东的综合收益总额

10,787,414.281,647,415.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.290.34

（二）稀释每股收益0.290.34本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱业胜主管会计工作负责人：张瑞英会计机构负责人：孙洪涛

4、母公司利润表

单位：元项目2019年度2018年度

一、营业收入120,225,279.39222,143,964.58

减：营业成本98,793,932.12172,060,829.83税金及附加613,097.051,494,120.66销售费用2,922,147.912,914,291.58管理费用17,610,904.8814,935,089.97研发费用8,562,980.589,409,444.45财务费用4,117,998.334,389,881.68

其中：利息费用4,658,767.873,979,724.90利息收入151,703.16190,507.75加：其他收益6,623,925.726,980,986.11投资收益（损失以“－”号填列）

12,291,260.769,494,664.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-649,540.44-1,359,516.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-2,000,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-7,502,348.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-3,910,023.30-17,292,337.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）

22,838.84

二、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-6,892,967.0616,146,458.67加：营业外收入103,624,074.4263,019,024.56减：营业外支出830,037.8677,568.17

三、利润总额（亏损总额以“－”

号填列）

95,901,069.5079,087,915.06减：所得税费用11,541,325.109,620,409.80

四、净利润（净亏损以“－”号填

列）

84,359,744.4069,467,505.26

（一）持续经营净利润（净亏

损以“－”号填列）

84,359,744.4069,467,505.26

（二）终止经营净利润（净亏

损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计

划变动额

2.权益法下不能转损益

的其他综合收益

3.其他权益工具投资公

允价值变动

4.企业自身信用风险公

允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下可转损益的

其他综合收益

2.其他债权投资公允价

值变动

3.可供出售金融资产公

允价值变动损益

4.金融资产重分类计入

其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减

值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

84,359,744.4069,467,505.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2019年度2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

407,594,803.84442,771,016.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9,886,139.7723,770,418.06

收到其他与经营活动有关的现金

24,390,044.185,339,590.81经营活动现金流入小计441,870,987.79471,881,025.72

购买商品、接受劳务支付的现金

182,969,449.14197,416,868.79

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

93,000,015.97101,627,754.72

支付的各项税费49,475,757.4155,090,102.42

支付其他与经营活动有关的现金

51,588,581.8556,694,014.82经营活动现金流出小计377,033,804.37410,828,740.75经营活动产生的现金流量净额64,837,183.4261,052,284.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金98,123.13538,605.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

153,336.2935,573.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

25,630,000.0082,808,000.00投资活动现金流入小计25,881,459.4283,382,179.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

27,636,450.688,918,923.15

投资支付的现金3,000,000.00426,914,617.58

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

53,058,475.47

支付其他与投资活动有关的现金

12,130,000.0073,800,000.00投资活动现金流出小计95,824,926.15509,633,540.73投资活动产生的现金流量净额-69,943,466.73-426,251,361.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2,000,000.00357,999,989.73其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

2,000,000.00取得借款收到的现金191,030,000.00168,170,132.44收到其他与筹资活动有关的现金

3,916,627.421,606,740.99筹资活动现金流入小计196,946,627.42527,776,863.16

偿还债务支付的现金173,170,132.44133,900,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

25,495,028.9722,833,922.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

2,986,229.874,140,574.41筹资活动现金流出小计201,651,391.28160,874,496.96筹资活动产生的现金流量净额-4,704,763.86366,902,366.20

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

24,778.77-210,459.16

五、现金及现金等价物净增加额-9,786,268.401,492,830.51

加：期初现金及现金等价物余额

61,854,314.1760,361,483.66

六、期末现金及现金等价物余额52,068,045.7761,854,314.17

6、母公司现金流量表

单位：元项目2019年度2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

117,111,475.44110,678,218.80

收到的税费返还4,532,003.229,498,996.05

收到其他与经营活动有关的现金

5,562,803.231,751,941.30经营活动现金流入小计127,206,281.89121,929,156.15

购买商品、接受劳务支付的现金

37,579,441.63102,382,707.24

支付给职工以及为职工支付的23,979,019.8324,466,492.06

现金

支付的各项税费12,971,088.2712,143,098.16支付其他与经营活动有关的现金

13,476,970.3113,961,682.60经营活动现金流出小计88,006,520.04152,953,980.06经营活动产生的现金流量净额39,199,761.85-31,024,823.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金14,500,000.0010,854,181.27处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

29,689.95处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计14,500,000.0010,883,871.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,043,595.36189,495.09

投资支付的现金3,000,000.00361,614,617.58

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计7,043,595.36361,804,112.67投资活动产生的现金流量净额7,456,404.64-350,920,241.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金357,999,989.73

取得借款收到的现金94,800,000.0097,170,132.44

收到其他与筹资活动有关的现金

1,000,000.0012,676,053.44筹资活动现金流入小计95,800,000.00467,846,175.61

偿还债务支付的现金107,170,132.4459,900,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

20,814,531.688,286,805.80支付其他与筹资活动有关的现金

12,952,962.5228,294,051.23筹资活动现金流出小计140,937,626.6496,480,857.03

筹资活动产生的现金流量净额-45,137,626.64371,365,318.58

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

18,275.11-229,388.38

五、现金及现金等价物净增加额1,536,814.96-10,809,135.16

加：期初现金及现金等价物余额

17,515,388.1628,324,523.32

六、期末现金及现金等价物余额19,052,203.1217,515,388.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他小计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

,545,543.

789,670,400.

2,015,37

8.00

19,307,0

44.4

195,305,292.

1,134,812,90

1.73

7,403,34

8.37

1,142,216,25

0.10

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

,545,543.

789,670,400.

2,015,37

8.00

19,307,0

44.4

195,305,292.

1,134,812,90

1.73

7,403,34

8.37

1,142,216,25

0.10

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号

76,

,72

-176,274,635.

3,311,96

8,435,97

38,412,9

48.0

-56,434,959.

33,567,5

09.4

-22,867,449.

填列）

1.0

807.004.44828781

（一）综合收

益总额

61,428,9

32.2

61,428,9

32.2

10,787,4

14.2

72,216,3

46.5

（二）所有者

投入和减少资本

-3,

,60

4.0

1,209,22

6.00

-2,015,3

78.0

23,226,3

56.3

23,226,3

56.3

1．所有者投入的普通股

2,000,00

0.00

2,000,00

0.00

．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额

．其他

-3,

,60

4.0

1,209,22

6.00

-2,015,3

78.0

21,226,3

56.3

21,226,3

56.3

（三）利润分

配

8,435,97

4.44

-23,015,984.

-14,580,009.

-446,261.

-15,026,270.

．提取盈余公积

8,435,97

4.44

-8,435,9

74.4

2．提取一般风险准备

．对所有者（或股东）的分配

-14,580,009.

-14,580,009.

-446,261.

-15,026,270.

4．其他

（四）所有者79,-79,

权益内部结转

,32

5.0

527,325.

1．资本公积转增资本（或股本）

79,

,32

5.0

-79,527,325.

．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损

．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

．其他

（五）专项储

备

．本期提取2．本期使用

（六）其他

-97,956,536.

5,327,34

5.00

-103,283,881.

-103,283,881.

四、本期期末

余额

,848,264.

613,395,764.

5,327,34

5.00

27,743,0

18.8

233,718,240.

1,078,377,94

2.45

40,970,8

57.8

1,119,348,80

0.29

上期金额

单位：元项目

2018年年度归属于母公司所有者权益

少数股东

所有者权股其他权益工具资本减：其他专项盈余一般未分其小

权益益合

计本公积库存

股

综合收益

储备公积风险

准备

配利

润

他计优先股永续债

其他

一、上年期末

余额

,639,054.

560,669,043.

15,694,3

67.0

136,458,742.

826,461,206.

25,407,416

.20

851,868,62

2.72

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

,639,054.

560,669,043.

15,694,3

67.0

136,458,742.

826,461,206.

25,407,416

.20

851,868,62

2.72

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

18,

,48

9.0

229,001,357.

2,015,37

8.00

3,612,67

7.36

58,846,5

49.7

308,351,695.

-18,004,06

7.83

290,347,62

7.38

（一）综合收

益总额

70,034,5

87.5

70,034,5

87.5

1,647,415.

71,682,002

.71

（二）所有者

投入和减少资本

18,

,48

9.0

289,503,004.

-3,334,0

73.1

305,075,420.

-19,316,94

0.19

285,758,48

0.30

1．所有者投入的普通股

18,

,48

9.0

335,451,991.

354,358,480.

354,358,48

0.30

2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他

（三）利润分

配

6,946,75

0.53

-11,188,0

37.7

-4,241,2

87.2

-334,

542.8

-4,575,830

.071．提取盈余公积

6,946,75

0.53

-6,946,7

50.5

2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配

-4,241,2

87.2

-4,241,2

87.2

-334,

542.8

-4,575,830

.074．其他

（四）所有者

权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备1．本期提取2．本期使用

（六）其他

-60,501,647.

2,015,37

8.00

-62,517,025.

-62,517,02

5.56

四、本期期末

余额

,545,543.

789,670,400.

2,015,37

8.00

19,307,0

44.4

195,305,292.

1,134,812,90

1.73

7,403,348.

1,142,216,

250.1

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2019年度股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利

润

其他

所有者权益合

计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

132,545,54

3.00

835,250,869.

2,015,

378.00

22,641,117.6

172,895,006.

1,161,317,157.87加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

132,545,54

3.00

835,250,869.

2,015,

378.00

22,641,117.6

172,895,006.

1,161,317,157.87

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

76,302,721

.00

-176,274,635

.80

3,311,

967.00

8,435,

974.44

61,343,7

60.2

-33,504,

147.13

（一）综合收

益总额

84,359,7

44.4

84,359,7

44.40

（二）所有者

投入和减少资本

-3,224,604.00

1,209,

226.00

-2,015,

378.00

1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他

-3,224,604

.00

1,209,

226.00

-2,015,

378.00

（三）利润分

配

8,435,

974.44

-23,015,9

84.1

-14,580,

009.73

1．提取盈余公积

8,435,

974.44

-8,435,97

4.44

2．对所有者（或股东）的分配

-14,580,0

09.7

-14,580,

009.73

3．其他

（四）所有者

权益内部结转

79,527,325

.00

-79,527,325.

1．资本公积转增资本（或股本）

79,527,325

.00

-79,527,325.

2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥

补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益

．其他综合收益结转留存收益6．其他

（五）专项储

备1．本期提取

．本期使用

（六）其他

-97,956,536.

5,327,

345.00

-103,283

,881.80

四、本期期末

余额

208,848,26

4.00

658,976,233.

5,327,

345.00

31,077,092.0

234,238,766.

1,127,813,010.74上期金额

单位：元

项目

2018年年度股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合

计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

113,639,054.

560,300,52

5.34

15,694,367

.07

114,615,538.68

804,249,

485.09

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

113,639,054.

560,300,52

5.34

15,694,367

.07

114,615,538.68

804,249,

485.09

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

18,906,4

89.0

274,950,34

3.74

2,015,

378.0

6,946,750.

58,279,

467.51

357,067,

672.78

（一）综合收

益总额

69,467,

505.26

69,467,5

05.26

（二）所有者

投入和减少资本

18,906,4

89.0

335,451,99

1.30

354,358,

480.30

．所有者投入的普通股

18,906,4

89.0

335,451,99

1.30

354,358,

480.30

2．其他权益工具持有者投入资本

．股份支付计入所有者权益的金额4．其他

（三）利润分

配

6,946,750.

-11,188,037.75

-4,241,28

7.22

1．提取盈余公积

6,946,750.

-6,946,

750.53

．对所有者（或股东）的分配

-4,241,

287.22

-4,241,28

7.22

3．其他

（四）所有者

权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）

．盈余公积转增资本（或

股本）3．盈余公积弥补亏损

．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

．其他

（五）专项储

备

．本期提取2．本期使用

（六）其他

-60,501,647.

2,015,

378.0

-62,517,0

25.56

四、本期期末

余额

132,545,543.

835,250,86

9.08

2,015,

378.0

22,641,117.

172,895,006.1

1,161,317,157.87

三、公司基本情况

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京万向新元科技有限公司整体变更设立，并于2011年7月28日在北京市工商行政管理局海淀分局办理工商变更登记。2015年5月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]951号文），核准本公司向社会公众发行人民币普通股1,667万股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。截至2019年12月31日，本公司股本总数208,848,264股，注册资本为人民币208,848,264.00元。

公司住所：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼公司法定代表人：朱业胜公司经营范围：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营：加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备。

一般经营项目：智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；基础软件服务；机械设备租赁(不含汽车租赁)；销售电子产品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；软件开发技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务；（企业依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年4月

日决议批准报出。

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号子公司全称子公司简称持股比例%

直接间接1北京四方同兴机电技术开发有限公司四方同兴100.00-2北京万向新元科技有限公司北京万向新元100.00-3芜湖万向新元环保科技有限公司芜湖万向100.00-4天津万向新元科技有限公司天津万向100.00-5北京天中方环保科技有限公司天中方60.00-6上海学赫信息科技有限公司上海学赫70.00-7万向新元绿柱石（天津）科技有限公司万向新元绿柱石67.00-8万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司万向新元（宁夏）100.00-9中能智矿（北京）装备技术有限公司中能智矿装备65.00-10清投智能（北京）科技有限公司清投智能97.01-

10.1江苏清投视讯科技有限公司江苏清投-100.00

10.2北京泰科力合科技有限公司泰科力合-100.00

10.3中能智矿(北京)科技有限公司中能智矿-61.00

10.4北京邦威思创科技有限公司邦威思创-51.00

10.4.1成都邦威思创科技有限公司成都邦威思创-100.00

10.4.2广州邦威思创科技有限公司广州邦威思创-100.00

10.4.3北京万亚电子科技有限公司北京万亚-100.00上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期增加子公司：

序号子公司全称子公司简称本期末纳入合并范围原因

①清投智能张家口科技有限公司清投智能张家口新设

②中能智矿(北京)科技有限公司中能智矿新设

③中能智矿（北京）装备技术有限公司中能智矿装备新设

④万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司万向新元（宁夏）新设

⑤北京邦威思创科技有限公司邦威思创非同一控制下企业合并

⑥成都邦威思创科技有限公司成都邦威思创非同一控制下企业合并

⑦广州邦威思创科技有限公司广州邦威思创非同一控制下企业合并

⑧北京万亚电子科技有限公司北京万亚非同一控制下企业合并

本期减少子公司：

序号子公司全称子公司简称本期未纳入合并范围原因

①宜盾智能科技(固安)有限公司河北宜盾已注销

上述合并报表范围内变化具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）特殊交易的会计处理

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投

资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

自2019年

月

日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（

）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原

金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。（

）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（

）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（

）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资

产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（

）金融工具减值本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来

个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后

个月内（若金融工具的预计存续期少于

个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来

个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来

个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合

银行承兑汇票

应收票据组合2商业承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合

应收合并范围内关联方客户应收账款组合

应收其他客户对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合

应收利息其他应收款组合

应收股利其他应收款组合3应收合并范围内各公司之间应收款项、押金（或定金）、员工备用金及上市费用其他应收款组合

应收其他款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合3应收合并范围内各公司之间应收款项、押金（或定金）、员工备用金及上市费用不计提坏账。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合

银行承兑汇票

应收款项融资组合

商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来

个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对

变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；H.合同付款是否发生逾期超过（含）

日。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过

日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限

天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（

）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬

的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（

）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（

）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、

。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款等。应收票据及应收账款是资产负债表日以摊余成本计量的，本公司因销售商品或提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担

保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

12、应收账款

以下应收款项会计政策适用2018年度及以前

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将200万元以上应收账款，200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1：合并范围内各公司之间应收款项、押金（或定金）、员工备用金及上市费用。

组合2：除组合1之外的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不计提坏账准备。组合2：各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄应收账款计提比例（%）预付账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1年以内5551至2年1010102至3年3030303至4年5050504至5年8080805年以上100100100

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司原材料发出时采用加权平均法；在产品、产品成本按订单归集，产成品发出采用个别计价法。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

持有待售的非流动资产或处置组

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行

潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法20-405%2.38%-4.75%机器设备年限平均法3-105%9.5%-31.67%运输工具年限平均法4-105%9.50%-23.75%办公设备及其他年限平均法3-55%19.00%-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3

个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命依据土地使用权50年法定使用权计算机软件5-10年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命专利技术及软件著作权5-10年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命非专利技术5-10年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计

残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低

于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的具体方法为：

①上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统、液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜、其他类产品：

公司负责安装调试的产品，于设备安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入；公司不负责安装调试的产品，于设备交付客户后确认收入。

②软件产品：

软件产品随上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统、液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜、其他类产品销售的，于设备安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入。软件产品直接对外销售的，于软件产品安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借

款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此

产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

（2）重要会计估计变更

□适用√不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产：

货币资金71,552,708.4871,552,708.48结算备付金拆出资金交易性金融资产13,502,594.3713,502,594.37以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

13,502,594.37-13,502,594.37衍生金融资产应收票据37,300,705.5237,300,705.52-37,300,705.52应收账款374,978,063.66374,978,063.66应收款项融资37,300,705.52预付款项15,622,746.5215,622,746.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,327,043.7111,327,043.71其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产存货178,368,662.72178,368,662.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5,303,465.475,303,465.47流动资产合计707,955,990.45707,955,990.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产10,500,000.00-10,500,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资5,620,483.045,620,483.04其他权益工具投资其他非流动金融资产10,500,000.00投资性房地产固定资产176,895,321.72176,895,321.72在建工程3,244,837.253,244,837.25生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产45,453,954.8145,453,954.81开发支出商誉583,829,890.04583,829,890.04长期待摊费用1,135,656.031,135,656.03递延所得税资产19,131,904.8019,131,904.80其他非流动资产6,030,130.006,030,130.00非流动资产合计851,842,177.69851,842,177.69资产总计1,559,798,168.141,559,798,168.14流动负债：

短期借款161,170,132.44161,170,132.44237,721.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债应付票据27,820,846.4827,820,846.48应付账款96,126,035.6896,126,035.68

预收款项64,042,988.5264,042,988.52合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬6,552,300.786,552,300.78应交税费29,201,355.6529,201,355.65其他应付款4,881,998.814,644,277.79-237,721.02

其中：应付利息237,721.02-237,721.02应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债11,330,460.8711,330,460.87流动负债合计401,126,119.23401,126,119.23非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债1,945,214.251,945,214.25

递延收益13,834,336.8013,834,336.80

递延所得税负债676,247.76676,247.76

其他非流动负债非流动负债合计16,455,798.8116,455,798.81负债合计417,581,918.04417,581,918.04所有者权益：

股本132,545,543.00132,545,543.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积789,670,400.18789,670,400.18减：库存股2,015,378.002,015,378.00其他综合收益专项储备盈余公积19,307,044.4319,307,044.43一般风险准备未分配利润195,305,292.12195,305,292.12归属于母公司所有者权益合计

1,134,812,901.731,134,812,901.73少数股东权益7,403,348.377,403,348.37所有者权益合计1,142,216,250.101,142,216,250.10负债和所有者权益总计1,559,798,168.141,559,798,168.14调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目2018年

月

日2019年

月

日调整数流动资产：

货币资金24,033,473.7424,033,473.74交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产应收票据19,644,440.00-19,644,440.00应收账款186,616,668.12186,616,668.12应收款项融资19,644,440.0019,644,440.00预付款项3,600,086.983,600,086.98其他应收款228,357,765.58228,357,765.58其中：应收利息

应收股利存货66,746,623.6766,746,623.67

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4,096,780.054,096,780.05流动资产合计533,095,838.14533,095,838.14非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产8,500,000.00-8,500,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资832,727,455.70832,727,455.70

其他权益工具投资

其他非流动金融资产8,500,000.008,500,000.00

投资性房地产

固定资产6,023,433.886,023,433.88

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产284,088.22284,088.22

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产8,616,480.878,616,480.87

其他非流动资产非流动资产合计856,151,458.67856,151,458.67资产总计1,389,247,296.811,389,247,296.81流动负债：

短期借款97,170,132.4497,299,894.56129,762.12

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债应付票据26,146,034.2526,146,034.25应付账款55,995,021.0555,995,021.05预收款项33,932,875.3333,932,875.33合同负债应付职工薪酬241,151.49241,151.49应交税费11,574,972.5811,574,972.58其他应付款803,579.12673,817.00-129,762.12

其中：应付利息129,762.12-129,762.12应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1,464,003.901,464,003.90流动负债合计227,327,770.16227,327,770.16非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债602,368.78602,368.78

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债非流动负债合计602,368.78602,368.78负债合计227,930,138.94227,930,138.94所有者权益：

股本132,545,543.00132,545,543.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积835,250,869.08835,250,869.08减：库存股2,015,378.002,015,378.00其他综合收益专项储备盈余公积22,641,117.6022,641,117.60未分配利润172,895,006.19172,895,006.19所有者权益合计1,161,317,157.871,161,317,157.87负债和所有者权益总计1,389,247,296.811,389,247,296.81调整情况说明

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用□不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表A.合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）2019年1月1日（新金融工具准则）项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值货币资金摊余成本71,552,708.48货币资金摊余成本71,552,708.48以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益

13,502,594.37

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益

13,502,594.37

应收票据摊余成本37,300,705.52应收款项融资以公允价值

计量且变动计入其他综合收益

37,300,705.52

应收账款摊余成本374,978,063.66应收账款摊余成本374,978,063.66可供出售金融资产以公允价值计量且

变动计入其他综合收益（权益工具）

10,500,000.00

其他非流动金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益

10,500,000.00

B.母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）2019年1月1日（新金融工具准则）项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值货币资金摊余成本24,033,473.74货币资金摊余成本24,033,473.74应收票据摊余成本19,644,440.00应收款项融资以公允价值

计量且变动计入其他综合收益

19,644,440.00

应收账款摊余成本186,616,668.12应收账款摊余成本186,616,668.12可供出售金融资产以公允价值计量

且变动计入其他综合收益（权益工具）

8,500,000.00

其他非流动金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益

8,500,000.00

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A.合并财务报表

项目2018年12月31日

账面价值(按原金

融工具准则)

重分类重新

计量

2019年1月1日账面价值（按新金融

工具准则）

一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

应收票据（按原金融工具准则列示金额）37,300,705.52---减：转出至应收款项融资-37,300,705.52--重新计量：预期信用损失----应收票据（按新融工具准则列示金额）----

二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）

13,502,594.37---减：转出至交易性金融资产-13,502,594.37-交易性金融资产（按新融工具准则列示金额）

---13,502,594.37可供出售金融资产（以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）

10,500,000.00---减：转出至其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）

-10,500,000.00--其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）

---10,500,000.00

B.母公司财务报表

项目2018年12月31日

的账面价值（按原

金融工具准则）

重分类重新

计量

2019年1月1日账面价值（按新金融工

具准则）

一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

应收票据（按原金融工具准则列示金额）19,644,440.00---减：转出至应收款项融资-19,644,440.00--重新计量：预期信用损失--应收票据（按新融工具准则列示金额）----

二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

可供出售金融资产（以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）

8,500,000.00---

减：转出至其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）

-8,500,000.00--其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）

---8,500,000.00

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A.合并财务报表

计量类别2018年12月31日计提

的减值准备（按原金融

工具准则）

重分类重新计量2019年1月1日计提的

减值准备（按新金融工

具准则）以摊余成本计量的金融资产应收账款减值准备68,368,505.39--68,368,505.39其他应收款减值准备1,996,540.37--1,996,540.37

B.母公司财务报表

计量类别2018年12月31日计提

的减值准备（按原金融

工具准则）

重分类重新计量2019年1月1日计提的

减值准备（按新金融工

具准则）以摊余成本计量的金融资产应收账款减值准备47,557,464.67--47,557,464.67其他应收款减值准备910,244.20--910,244.20

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率增值税销项税和进项税的差额6%、16%、13%企业所得税应纳税所得额15%、25%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率四方同兴25%上海学赫25%万向新元绿柱石25%中能智矿25%万向新元（宁夏）25%

成都邦威思创25%北京万亚25%广州邦威思创25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据2011年10月13日财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】

号）的规定，本公司自2012年1月1日起继续享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退优惠政策。

（2）企业所得税

2017年10月本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711001552，有效期三年。2017-2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2018年9月万向新元工程经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201811002263，有效期三年。2018-2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2017年11月芜湖万向经安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201734001608，有效期三年。2017-2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2017年12月天中方经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711006857，有效期三年。2017-2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2018年10月泰科力合经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201811004891。有效期三年。2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2018年8月天津万向经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市税务局认定为高新技术企业，证书编号：TGR20181200011。有效期三年。2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2018年10月邦威思创经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201811006522，有效期三年。2018-2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额库存现金1,112,964.94303,454.64银行存款50,154,758.1258,732,627.35其他货币资金800,322.7112,516,626.49合计52,068,045.7771,552,708.48其他说明

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

13,502,594.37其中：

银行理财产品13,502,594.37其中：

合计13,502,594.37其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据36,818,705.52

商业承兑票据482,000.00合计37,300,705.52

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价

值

账面余额坏账准备

账面价

值金额比例金额

计提比

例

金额比例金额

计提比

例其中：

其中：

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元项目期末转应收账款金额其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位：元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价

值

账面余额坏账准备

账面价

值金额比例金额

计提比

例

金额比例金额

计提比

例按单项计提坏账准备的应收账款

4,336,9

95.48

0.90%

4,336,9

95.48

100.00

%其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

478,238,557.1

99.10

%

86,982,

466.55

18.19

%

391,256,090.6

443,346,569.0

100.00

%

68,368,

505.39

15.42%

374,978,

063.66

其中：

其中：组合1

组合

478,238,557.1

99.10

%

86,982,

466.55

18.19

%

391,256,090.6

合计482,57100.0091,319,18.92391,25443,34100.0068,368,

15.42%

374,978,

5,552.6

%462.03%6,090.6

6,569.0

%505.39063.66按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由山西德邦橡胶制品有限公司

490,000.00490,000.00100.00%预计无法收回浙江仙通汽车零部件有限公司

199,840.00199,840.00100.00%预计无法收回吉林泉德秸秆综合利用有限公司

2,870,000.002,870,000.00100.00%预计无法收回山东金旺达轮胎有限公司

160,255.48160,255.48100.00%预计无法收回山东国风橡塑有限公司

126,900.00126,900.00100.00%预计无法收回上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司

490,000.00490,000.00100.00%预计无法收回合计4,336,995.484,336,995.48----按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内239,246,414.8811,962,320.755.00%

至

年105,591,147.4510,559,114.7510.00%2至3年72,623,572.2321,787,071.6730.00%

至

年32,666,879.1216,333,439.5750.00%4至5年8,850,118.477,080,094.7780.00%

年以上19,260,425.0419,260,425.04100.00%合计478,238,557.1986,982,466.55--确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄账面余额1年以内（含1年）239,246,414.88

至

年105,591,147.452至3年72,848,012.23

年以上64,889,978.113至4年36,032,379.12

至

年9,388,318.475年以上19,469,280.52合计482,575,552.67公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他预期信用损失68,368,505.3924,416,372.161,465,415.5291,319,462.03合计68,368,505.3924,416,372.161,465,415.5291,319,462.03其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称收回或转回金额收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额实际核销的应收账款1,465,415.52其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额雪乐山（北京）体育文化有限公司

34,132,459.007.07%1,706,622.95喀左县通晟广播电视网络有限公司

17,933,763.463.72%896,688.17三角轮胎股份有限公司

17,865,000.003.70%1,786,500.00天地伟业技术有限公司

16,553,578.043.43%827,678.90合肥万力轮胎有限公司

15,171,452.003.14%5,081,726.00合计101,656,252.5021.06%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元项目期末余额期初余额应收票据4,344,422.11

合计4,344,422.11应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用√不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用√不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内15,979,424.9971.18%13,951,426.8984.61%1至2年5,123,168.3324.09%938,670.436.01%2至3年299,445.941.81%618,344.035.09%3年以上41,500.362.92%114,305.174.29%合计21,443,539.62--15,622,746.52--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称2019年12月31日余额占预付账款余额合计数的比(%)河北滦宝装备制造有限公司3,650,000.0015.45江苏天目建设集团有限公司2,825,569.2411.96深圳优色专显科技有限公司2,052,205.528.68无锡博众热能环保设备有限公司1,842,000.007.80南通通华生化设备有限公司1,302,431.855.51

合计11,672,206.6149.40

其他说明：

8、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额其他应收款21,581,193.7511,327,043.71合计21,581,193.7511,327,043.71

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元借款单位期末余额逾期时间逾期原因

是否发生减值及其判断依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用√不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因

是否发生减值及其判

断依据

3）坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金16,816,057.317,104,617.40往来款1,559,892.681,856,420.75押金791,437.35939,624.60备用金及其他5,133,256.553,422,921.33合计24,300,643.8913,323,584.08

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来12个月预期

信用损失

整个存续期预期信用损

失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年

月

日余额1,996,540.372019年1月1日余额在本期

————————本期计提722,909.772019年12月31日余额

2,719,450.14损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄账面余额

年以内（含

年）17,956,410.811至2年2,580,612.17

至

年2,068,584.803年以上1,695,036.11

至

年548,987.964至5年542,917.15

年以上603,131.00合计24,300,643.89

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他预期信用损失

1,996,540.3

722,909.772,719,450.14合计

1,996,540.3

722,909.772,719,450.14其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔南州分公司

保证金10,000,000.001年以内

41.15%500,000.00

宜兴市科创科技投资担保有限公司

保证金1,500,000.001年以内6.17%75,000.00北京绿柱石电镀设备有限公司

往来款1,279,174.402-3年

5.26%383,752.32

江苏通用科技股份有限公司

保证金1,100,000.001年以内、1-2年4.53%78,500.00贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

保证金610,000.001年以内

2.51%30,500.00

合计--14,489,174.40--59.62%1,067,752.32

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□是√否

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成

本减值准备

账面价值账面余额

存货跌价准备或合同履约成

本减值准备

账面价值按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元项目名

称

开工时

间

预计竣工时间

预计总

投资

期初余额

本期转入开发

产品

本期其他减少

金额

本期（开发成本）增加

期末余额

利息资本化累计金额

其中：

本期利息资本化金额

资金来

源按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额

利息资本化累

计金额

其中：本期利息

资本化金额按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元项目期初余本期增加金额本期减少金额期末余额备注

额

计提其他转回或转销其他按主要项目分类：

单位：元项目名称

期初余

额

本期增加金额本期减少金额

期末余额备注计提其他转回或转销其他

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元项目名称期初余额期末余额受限原因

（5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元项目名

称

开工时

间

预计竣工时间

预计总

投资

期初余额

本期转入开发产品

本期其他减少

金额

本期（开发成本）增加

期末余额

利息资本化累计金额

其中：

本期利息资本化金额

资金来

源按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额

利息资本化累

计金额

其中：本期利息

资本化金额按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元项目

期初余

额

本期增加金额本期减少金额

期末余额备注计提其他转回或转销其他按主要项目分类：

单位：元项目名称

期初余

额

本期增加金额本期减少金额

期末余额备注计提其他转回或转销其他

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元项目名称期初余额期末余额受限原因

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目金额其他说明：

（10）存货分类

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料40,239,482.951,472,140.7238,767,342.2338,638,410.0038,638,410.00在产品129,149,599.585,674,765.59123,474,833.99126,384,505.676,750,566.73119,633,938.94库存商品6,342,933.9432,378.936,310,555.015,002,382.655,002,382.65发出商品18,146,926.0118,146,926.0115,093,931.1315,093,931.13合计193,878,942.487,179,285.24186,699,657.24185,119,229.456,750,566.73178,368,662.72

（11）存货跌价准备

单位：元项目期初余额

本期增加金额本期减少金额

期末余额计提其他转回或转销其他

原材料1,472,140.721,472,140.72在产品6,750,566.735,674,765.596,750,566.735,674,765.59库存商品32,378.9332,378.93合计6,750,566.735,674,765.591,504,519.656,750,566.737,179,285.24

（12）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（13）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元项目金额其他说明：

10、合同资产

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元项目变动金额变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明：

11、持有待售资产

单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额重要的债权投资/其他债权投资

单位：元债权项目

期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元项目期末余额期初余额增值税借方余额重分类5,157,075.354,290,689.19待摊费用925,175.521,008,521.55应退多缴企业所得税4,254.73合计6,082,250.875,303,465.47其他说明：

14、债权投资

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资

单位：元债权项目

期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损

失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目期初余额应计利息

本期公允价值变动

期末余额成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准

备

备注

重要的其他债权投资

单位：元其他债权项目

期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损

失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元项目

期末余额期初余额

折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来12个月预期

信用损失

整个存续期预期信用损

失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年

月

日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元被投资

单位

期初余

额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资

损益

其他综合收益

调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

中基凌云科技有限公司

4,647,7

71.88

-629,34

0.45

4,018,4

31.43

博识机器人科技（徐州）有限公司

972,711.16

-4,149.

968,56

1.33

安徽省克林泰迩再生资源有限公司

3,000,0

00.00

-16,050

.16

2,983,9

49.84

小计

5,620,4

83.04

3,000,0

00.00

-649,54

0.44

7,970,9

42.60

合计

5,620,4

83.04

3,000,0

00.00

-649,54

0.44

7,970,9

42.60

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元项目期末余额期初余额分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称

确认的股利收

入

累计利得累计损失

其他综合收益转入留存收益

的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原

因

其他综合收益转入留存收益

的原因其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元项目期末余额期初余额非上市权益工具投资8,500,000.00合计8,500,000.00其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明

21、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额固定资产169,020,453.86176,895,321.72合计169,020,453.86176,895,321.72

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他合计

一、账面原值：

1.期初余额156,105,852.5334,094,028.317,323,711.6619,193,264.99216,716,857.49

2.本期增加金

额

3,543,886.4163,359.001,215,834.644,823,080.05

（1）购置178,748.1463,359.00888,902.841,131,009.98

（2）在建工

程转入

3,244,837.253,244,837.25

（3）企业合

并增加

120,301.02326,931.80447,232.82

3.本期减少金

额

54,721.142,438,870.102,493,591.24

（1）处置或

报废

54,721.142,438,870.102,493,591.24

4.期末余额156,105,852.5337,583,193.587,387,070.6617,970,229.53219,046,346.30

二、累计折旧

1.期初余额14,395,441.059,245,247.744,005,041.2210,880,211.7738,525,941.78

2.本期增加金

额

4,433,200.443,397,245.65898,628.313,128,198.5711,857,272.97

（1）计提4,433,200.443,285,995.53898,628.312,850,993.1711,468,817.45

（2）企业合并范

围变更增加

111,250.12277,205.40388,455.52

3.本期减少金

额

51,985.081,600,931.221,652,916.30

（1）处置或

报废

51,985.081,600,931.221,652,916.30

4.期末余额18,828,641.4912,590,508.314,903,669.5312,407,479.1248,730,298.45

三、减值准备

1.期初余额1,295,593.991,295,593.99

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置或

报废

4.期末余额1,295,593.991,295,593.99

四、账面价值

1.期末账面价

值

135,981,617.0524,992,685.272,483,401.135,562,750.41169,020,453.86

2.期初账面价

值

140,414,817.4924,848,780.573,318,670.448,313,053.22176,895,321.72

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明

（6）固定资产清理

单位：元项目期末余额期初余额其他说明

22、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额在建工程3,244,837.25合计3,244,837.25

（1）在建工程情况

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值工程测试设备3,244,837.253,244,837.25合计3,244,837.253,244,837.25

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称

预算

数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：

本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源

工程测试设备

3,244,

837.25

3,244,

837.25

0.00

100.00

%

100其他合计

3,244,

837.25

3,244,

837.25

0.00------

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明

（4）工程物资

单位：元项目期末余额期初余额

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

单位：元项目合计其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他合计

一、账面原值

1.期初余额37,480,059.0012,387,147.21538,600.004,349,020.4854,754,826.692.本期增加金额

18,664,416.0033,776,400.0064,450.5752,505,266.57

（1）购置18,664,416.007,000,000.0052,450.5725,716,866.57（

）内部研发

（3）企业

合并增加

26,776,400.0012,000.0026,788,400.00

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额56,144,475.0046,163,547.21538,600.004,413,471.05107,260,093.26

二、累计摊销

1.期初余额3,958,836.983,805,577.94215,440.001,321,016.969,300,871.88

2.本期增加

金额

842,923.262,819,473.03107,720.00414,183.854,184,300.14

（1）计提842,923.262,819,473.03107,720.00410,971.634,181,087.92

（2）企业合并增

加

3,212.223,212.22

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额4,801,760.246,625,050.97323,160.001,735,200.8113,485,172.02

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值

51,342,714.7639,538,496.24215,440.002,678,270.2493,774,921.24

2.期初账面

价值

33,521,222.028,581,569.27323,160.003,028,003.5245,453,954.81本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元项目期初余额

本期增加金额本期减少金额

期末余额内部开发

支出

其他

确认为无形资产

转入当期损益合计其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加本期减少

期末余额企业合并形成

的

处置清投智能614,221,634.93614,221,634.93邦威思创52,325,629.1552,325,629.15天中方1,116,424.041,116,424.04上海学赫996,464.03996,464.03

合计616,334,523.0052,325,629.15668,660,152.15

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名称或形成商誉

的事项

期初余额

本期增加本期减少

期末余额计提处置清投智能31,508,168.9350,689,000.0082,197,168.93上海学赫996,464.03996,464.03合计32,504,632.9650,689,000.0083,193,632.96商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

受益于商誉的经营性相关资产和负债，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①收购清投智能确认的商誉

公司收购清投智形成的商誉由清投智能、泰科力合两个资产组构成。公司对清投智能、泰科力合采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可回收金额。预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础，五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率：清投智能14.02%、泰科力合

16.41%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司聘请的中水致远资产评估有限公司出具的《万向新元科技股份有限公司并购清投智能（北京）科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第010040号），期末清投智能包含商誉的资产组可收回金额（53,931.58万元）小于账面原值（61,281.84万元）7,350.26万元，期初已经确认商誉减值损失3,247.93万元（归属于本公司应确认的商誉减值损失3,150.82万元），本期应确认商誉减值损失4,102.33万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失3,979.67万元。

根据公司聘请的中水致远资产评估有限公司出具的《万向新元科技股份有限公司并购清投智能（北京）科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第010045号），期末泰科力合包含商誉的资产组可收回金额（5,531.97万元）低于账面原值（7,707.11万元）2,175.14万元，期初已经确认商誉减值损失0.00万元，本期应确认商誉减值损失2,175.14万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,089.23万元。

②收购邦威思创确认的商誉

公司对邦威思创采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可回收金额。预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础，五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率15.20%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司聘请的中水致远资产评估有限公司出具的《万向新元科技股份有限公司并购清投智能（北京）科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第010034号），邦威思创包含商誉的资产组可收回金额（13,718.08万元）大于账面原值（12,614.33万元）1,103.75万元，本期不确认商誉减值损失。

③收购天中方确认的商誉

公司对天中方资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础，五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定，并采用15%的折现率。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。管理层经测算，天中方包含商誉的资产组可收回金额高于账面原值，本期不确认商誉减值损失。

④收购上海学赫确认的商誉

公司期初对收购上海学赫形成的商誉已全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响清投智能2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,120.82万元，低于承诺金额9,000.00万元，未完成本年度业绩承诺。管理层批准的五年期的财务预算已考虑实际业绩低于承诺业绩对未来预期现金流量的影响。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费747,657.78747,657.78滑雪机车间改造支出

387,998.2597,806.72290,191.53合计1,135,656.03845,464.50290,191.53其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备12,505,213.591,827,209.7779,739,616.6811,975,338.70内部交易未实现利润3,456,336.78525,363.1910,007,414.611,825,849.55可抵扣亏损63,080,164.479,707,792.5131,257,865.505,038,934.41信用减值准备93,417,555.1014,151,201.01预计负债939,934.12151,082.961,945,214.25291,782.14合计173,399,204.0626,362,649.44122,950,111.0419,131,904.80

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

28,854,683.734,328,202.564,505,724.00675,858.60指定为以公允价值计量且其变动计入当期

2,594.37389.16

损益的金融资产公允价值变动合计28,854,683.734,328,202.564,508,318.37676,247.76

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负

债期末互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期末余额

递延所得税资产和负

债期初互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期初余额递延所得税资产26,362,649.4419,131,904.80递延所得税负债4,328,202.56676,247.76

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异636,743.3459,946.76可抵扣亏损7,934,652.475,800,000.40合计8,571,395.815,859,947.16

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注2019年度2020年度2021年度790,149.38729,551.972022年度3,130,205.842,319,228.242023年度2,828,694.032,751,220.192024年度1,185,603.22合计7,934,652.475,800,000.40--其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元

项目期末余额期初余额预付长期资产购置款3,757,949.196,030,130.00合计3,757,949.196,030,130.00其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额抵押借款40,000,000.0027,370,132.44保证借款124,010,000.00113,800,000.00信用借款15,020,000.0020,000,000.00短期借款应付利息258,855.51合计179,288,855.51161,170,132.44短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元项目期末余额期初余额其中：

其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

35、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票20,000,000.0027,820,846.48合计20,000,000.0027,820,846.48本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额应付货款96,943,533.2490,040,624.32应付工程款942,887.714,230,821.95应付运费1,124,933.471,702,854.27应付加工费205,314.29151,735.14合计99,216,668.7196,126,035.68

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因承德市兴达通用自动化设备制造有限公司

1,388,641.29项目正在执行中南通通华化工设备制造有限公司3,266,532.57项目正在执行中合计4,655,173.86--其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□是√否

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额

预收货款39,847,879.6764,042,988.52合计39,847,879.6764,042,988.52

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因兰州金刚轮胎有限责任公司1,065,000.00合同尚未执行完毕上海精元机械有限公司1,057,000.00合同尚未执行完毕KyungNamMetalCO.,LTD1,325,000.00合同尚未执行完毕合计3,447,000.00--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元项目金额其他说明：

38、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬

6,444,263.8291,010,521.9487,290,050.7210,164,735.04

二、离职后福利-设定

提存计划

108,036.965,734,187.785,709,965.25132,259.49合计6,552,300.7896,744,709.7293,000,015.9710,296,994.53

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

5,273,062.6080,186,573.0376,785,369.448,674,266.19

2、职工福利费2,160,940.122,160,940.12

3、社会保险费69,867.033,994,404.713,972,524.6191,747.13

其中：医疗保险费

59,060.583,525,061.273,505,382.1278,739.73工伤保险费

5,738.23200,796.70200,315.196,219.74生育保险费

5,068.22268,546.74266,827.306,787.66

4、住房公积金5,802.503,742,018.803,735,116.3012,705.00

5、工会经费和职工教

育经费

1,095,531.69926,585.28636,100.251,386,016.72合计6,444,263.8291,010,521.9487,290,050.7210,164,735.04

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险104,625.345,515,849.065,493,568.29126,906.11

、失业保险费3,411.62218,338.72216,396.965,353.38合计108,036.965,734,187.785,709,965.25132,259.49其他说明：

40、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额增值税7,700,207.4612,282,931.81企业所得税21,242,691.8615,059,994.90个人所得税304,046.46251,438.73城市维护建设税428,438.80801,334.18教育费附加314,064.46583,923.26其他174,547.03221,732.77合计30,163,996.0729,201,355.65其他说明：

41、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额其他应付款29,739,042.544,644,277.79合计29,739,042.544,644,277.79

（1）应付利息

单位：元项目期末余额期初余额短期借款应付利息237,721.02重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：

（2）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额股权收购款21,900,000.00往来款3,075,126.702,163,342.96应付费用2,958,046.851,235,184.26保证金1,021,476.43598,354.07代缴款（社保等）364,345.53383,320.06其他420,047.03264,076.44合计29,739,042.544,644,277.79

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明

42、持有待售负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元项目期末余额期初余额待转销项税额16,414,659.3011,330,460.87合计16,414,659.3011,330,460.87短期应付债券的增减变动：

单位：元债券名

称

面值

发行日

期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利

息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元债券名

称

面值

发行日

期

债券期

限

发行金

额

期初余额

本期发行

按面值计提利

息

溢折价摊销

本期偿还

期末余

额合计------

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的金融工

具

期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位：

项目期末余额期初余额其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额其他说明：

（2）专项应付款

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：

单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证939,934.151,945,214.25计提售后保证金合计939,934.151,945,214.25--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助13,834,336.8015,765,851.00566,394.0829,033,793.72合计13,834,336.8015,765,851.00566,394.0829,033,793.72--涉及政府补助的项目：

单位：元负债项目期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收

入金额

本期计入其他收益

金额

本期冲减成本费用

金额

其他变动期末余额

与资产相关/与收益

相关输送及计量设备生产建设项目资金

6,423,886.70

239,168.8

6,184,717.86

与资产相关信息物流技术研发与装备制造工厂项目建设资金

7,410,450.10

248,395.9

7,162,054.12

与资产相关

废旧轮胎资源化循环利用研发示范中心项目（规模

万吨/年）

15,765,85

1.00

78,829.26

15,687,021.7

与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数

132,545,543.

79,527,325.0

-3,224,604.0

76,302,721.0

208,848,264.

其他说明：

本期股本增加79,527,325.00元，系公司资本公积转普通股79,527,325股，其他减少3,224,604.00元系本期公司股份回购减少所致。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的金融工

具

期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）789,670,400.181,209,226.00177,483,861.80613,395,764.38合计789,670,400.181,209,226.00177,483,861.80613,395,764.38其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加1,209,226.00元，系2018年清投智能业绩补偿股份注销前转增股本部分。

本期股本溢价减少177,483,861.80元，其中：97,956,536.80元系清投智能2019年度业绩补偿部分，根据公司与王展、北京创致天下投资管理中心（有限合伙）签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》(以下简称“补偿协议”)，以1元名义价格回购并注销股东王展、北京

创致天下投资管理中心（有限合伙）用于补偿未完成业绩返还公司3,329,590股（资本公积转增股本前），按照股权价格日的公允价值计算，注销的股权价值为103,283,881.80元，扣除库存股5,327,345.00元（资本公积转增股本后），应冲减资本公积97,956,536.80元，补偿的股份价值扣除1元回购款后确认当期损益103,283,880.80元；本期减少中79,527,325.00元系本期资本公积转普通股股本。

56、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额清投智能业绩补偿2,015,378.006,536,571.003,224,604.005,327,345.00合计2,015,378.006,536,571.003,224,604.005,327,345.00其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加6,536,571.00元，其中1,209,226.00元系2018年清投智能业绩补偿股份注销前转增股本部分；5,327,345.00元系王展、北京创致天下投资管理中心（有限合伙）对清投智能2019年度业绩补偿部分。

本期库存股减少3,224,604.00元系王展、北京创致天下投资管理中心（有限合伙）对清投智能2018年度业绩补偿部分股份注销，其中1,209,226.00为注销前公司资本公积转增股本部分。

57、其他综合收益

单位：元

项目期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损

益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收

益

减：所得税费用

税后归属于母

公司

税后归属于少数股东

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积19,307,044.438,435,974.4427,743,018.87合计19,307,044.438,435,974.4427,743,018.87盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润195,305,292.12136,458,742.37调整后期初未分配利润195,305,292.12136,458,742.37加：本期归属于母公司所有者的净利润61,428,932.2570,034,587.50减：提取法定盈余公积8,435,974.446,946,750.53

应付普通股股利14,580,009.734,241,287.22期末未分配利润233,718,240.20195,305,292.12调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务481,870,984.91306,730,369.61534,908,046.14345,509,828.87其他业务4,010,392.281,253,146.85815,968.31398,271.17合计485,881,377.19307,983,516.46535,724,014.45345,908,100.04是否已执行新收入准则

□是√否

其他说明

62、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税1,325,030.362,608,986.76教育费附加965,378.931,889,009.80房产税1,530,154.801,545,000.63土地使用税956,497.071,143,802.63印花税648,476.62285,511.10水利基金13,223.4441,334.86其他221,027.2771,758.12合计5,659,788.497,585,403.90其他说明：

63、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬11,961,593.8711,841,206.57运输费3,729,499.603,349,424.30差旅费3,263,280.723,271,249.80产品质量保证1,801,253.782,875,934.42业务招待费1,979,418.292,711,955.53折旧摊销1,475,744.972,542,173.74服务费1,366,435.061,402,390.61业务宣传费631,948.23994,439.97租赁费240,968.43503,863.37广告费137,516.97136,138.65办公费195,151.88125,060.39其他386,815.28497,475.72合计27,169,627.0830,251,313.07其他说明：

64、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬17,605,375.3916,770,281.87房租及物业费4,626,553.865,956,901.36中介服务费6,064,990.475,551,593.03折旧和摊销6,795,761.455,467,574.52办公费3,095,384.813,266,036.20业务招待费2,857,669.582,610,719.25车辆使用费1,436,978.461,337,094.70差旅费1,411,519.111,185,589.14法律顾问费216,981.12647,169.80广告宣传费285,381.10421,181.13其他988,555.871,201,286.83合计45,385,151.2244,415,427.83其他说明：

65、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬21,372,563.8921,711,451.46材料费9,860,583.6510,544,620.61折旧摊销2,803,665.022,747,205.58服务费385,752.632,183,091.64差旅费405,431.02811,865.19其他1,089,619.281,217,047.53合计35,917,615.4939,215,282.01其他说明：

66、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出8,670,361.047,972,573.94利息收入-404,538.94-374,297.92汇兑损益-579,846.10-133,153.67银行手续费168,937.97363,506.30其他1,239,064.771,248,781.36

合计9,093,978.749,077,410.01其他说明：

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

计入其他收益的政府补助7,051,586.033,986,238.67其他与日常活动相关且计入其他收益的项目

6,908,869.1017,291,414.17

68、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-649,540.44-1,383,392.28处置长期股权投资产生的投资收益-45,314.11银行理财产品收益98,123.13538,605.79应收款项融资终止确认收益-1,796,096.67合计-2,347,513.98-890,100.60其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元项目本期发生额上期发生额其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-2,594.37-191,398.01其他非流动金融资产-2,000,000.00合计-2,002,594.37-191,398.01其他说明：

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-419,888.34应收账款坏账损失-20,822,187.33合计-21,242,075.67其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失-441,721.65-15,805,299.24

二、存货跌价损失

-5,674,765.59-6,750,566.73

十三、商誉减值损失-50,689,000.00-32,504,632.96合计-56,805,487.24-55,060,498.93其他说明：

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：

124,474.6723,839.53

74、营业外收入

单位：元项目本期发生额上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助500,000.00业绩补偿103,570,064.4862,517,024.56103,570,064.48其他381,596.77265,585.24381,596.77合计103,951,661.2563,282,609.80103,951,661.25计入当期损益的政府补助：

单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型

补贴是否影响当年

盈亏

是否特殊

补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益

相关其他说明：

75、营业外支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额非常损失792,788.4726,620.69792,788.47固定资产报废损失4,756.96其他78,483.31310,999.1878,483.31合计871,271.78342,376.83871,271.78其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用23,636,461.0520,536,010.73递延所得税费用-6,413,459.86-4,847,208.05合计17,223,001.1915,688,802.68

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额利润总额89,439,347.72按法定/适用税率计算的所得税费用13,415,902.16子公司适用不同税率的影响164,219.54调整以前期间所得税的影响30,267.08不可抵扣的成本、费用和损失的影响7,838,860.45使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-222,134.54本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣467,466.32

亏损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-56,447.00研发费用加计扣除-4,415,132.82所得税费用17,223,001.19其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到政府补助22,253,027.283,998,673.88利息收入404,538.94374,297.92投标保证金591,534.00200,000.00业绩补偿款286,183.68其他854,760.28766,619.01合计24,390,044.185,339,590.81收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额销售费用付现11,643,789.4515,793,375.38管理费用付现18,973,467.9322,225,190.79研发费用付现10,725,225.6014,759,304.45保证金10,000,000.00银行手续费168,937.97363,506.30其他77,160.903,552,637.90合计51,588,581.8556,694,014.82支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额理财产品25,630,000.0080,300,000.00收回预付资产款2,508,000.00合计25,630,000.0082,808,000.00收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额理财产品12,130,000.0073,800,000.00合计12,130,000.0073,800,000.00支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额往来款2,416,627.421,606,740.99融资保证金1,500,000.00合计3,916,627.421,606,740.99收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额发行股份资产重组支付费用2,415,094.35融资保证金1,500,000.00往来款300,000.00600,000.00担保费1,186,229.871,125,480.06合计2,986,229.874,140,574.41支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：----净利润72,216,346.5371,682,002.71加：资产减值准备56,805,487.2455,050,352.93

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

11,468,817.4512,131,019.02

无形资产摊销4,181,087.922,898,918.36

长期待摊费用摊销845,464.50721,918.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-124,474.67-23,839.53

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

4,756.96

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

2,002,594.37191,398.01

财务费用（收益以“－”号填列）

11,651,343.719,246,413.83

投资损失（收益以“－”号填列）

551,417.31866,225.28

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-5,885,840.68-4,606,314.19

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

-527,619.18-240,893.86

存货的减少（增加以“－”号填列）

-6,601,511.06-24,611,305.49

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-8,102,951.96-5,978,219.16

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

8,398,827.076,236,875.95

其他-82,041,805.13-62,517,024.56

经营活动产生的现金流量净额64,837,183.4261,052,284.972．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

----

3．现金及现金等价物净变动情况：----

现金的期末余额52,068,045.7761,854,314.17减：现金的期初余额61,854,314.1760,361,483.66现金及现金等价物净增加额-9,786,268.401,492,830.51

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物54,600,000.00其中：

--减：购买日子公司持有的现金及现金等价物1,541,524.53其中：

--其中：--取得子公司支付的现金净额53,058,475.47其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额其中：

--其中：--其中：

--其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金

52,068,045.7761,854,314.17其中：库存现金1,112,964.94303,454.64

可随时用于支付的银行存款50,154,758.1258,732,627.35可随时用于支付的其他货币资金800,322.712,818,232.18

三、期末现金及现金等价物余额

52,068,045.7761,854,314.17其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目期末账面价值受限原因固定资产129,945,470.95抵押无形资产21,861,431.37土地使用权抵押应收账款142,772,343.00短期借款反担保质押合计294,579,245.32--其他说明：

2019年6月13日芜湖万向以房产和土地使用权作为抵押与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订综合授信合同，授信额度2,000万元，抵押期间2019年6月13日至2024年6月13日；2018年7月30日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合同，合同编号2018WT0931号，质押金额142,772,343.00元，质押期间2018年8月9日至2020年8月9日；2019年9月2日，天津万向以房产和土地使用权作为抵押为本公司与南京银行股份有限公司北京分行签订的最高债权额合同，授信额度3,000万元，抵押期间2019年8月9日至2020年8月8日。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----753,330.22其中：美元92,021.356.9762641,959.34

欧元14,250.007.8155111,370.88港币应收账款----11,035,700.03其中：美元1,581,907.066.976211,035,700.03欧元港币

长期借款----其中：美元

欧元港币其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用√不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额输送及计量设备生产建设项目资金

7,960,400.00其他收益239,168.84信息物流技术研发与装备制造工厂项目建设资金

7,769,342.00其他收益248,395.98废旧轮胎资源化循环利用研发示范中心项目（规模20万吨/年）

15,765,851.00其他收益78,829.26增值税即征即退24,134,425.60其他收益6,924,884.77土地使用税奖励1,871,400.00其他收益714,800.00中关村科技园海淀区管理委员会智能制造绿色制造专项资金补贴款

3,000,000.00其他收益3,000,000.00北京市经济和信息化局中央专项补助

2,000,000.00其他收益2,000,000.00科技创新政策奖励573,100.00其他收益150,000.00个税手续费返还83,857.67其他收益1,984.33科学技术局奖励款233,000.00其他收益163,000.00

国际创新资源支持资金67,992.50其他收益28,537.50专利补助款47,300.00其他收益8,300.00稳岗补贴70,501.49其他收益38,899.37社保补贴54,883.08其他收益24,315.08高新奖励330,000.00其他收益300,000.00中关村企业信用促进会补贴款

62,340.00其他收益34,340.00信用报告补贴11,000.00其他收益5,000.00

（2）政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元被购买方

名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得

方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收

入

购买日至期末被购买方的净

利润邦威思创

2019年08月02日

76,500,000

.00

51.00%

非同一控制下企业合并

2019年08月02日

工商完成变更日

40,336,898

.69

18,081,528

.55其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元合并成本邦威思创--现金76,500,000.00合并成本合计76,500,000.00减：取得的可辨认净资产公允价值份额24,174,370.85商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金52,325,629.15

额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值根据中水致远资产评估有限公司对邦威思创出具的“中水致远评报字[2020]第010033号，以2019年7月31日为基准日股东全部权益的评估结果作为基础确定。大额商誉形成的主要原因：

溢价收购形成。其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元邦威思创购买日公允价值购买日账面价值

资产：

59,400,509.5431,537,012.85流动资产31,166,540.4330,119,022.44非流动资产28,233,969.111,417,990.41负债：11,999,782.387,820,208.40流动负债7,820,208.407,820,208.40非流动负债4,179,573.98净资产47,400,727.1623,716,804.45减：少数股东权益23,226,356.3111,621,234.18取得的净资产24,174,370.8512,095,570.27可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

邦威思创于购买日的可辨认资产和负债公允价值根据中水致远资产评估有限公司对邦威思创出具的“中水致远评报字[2020]第010033号，以2019年

月

日为基准日股东全部权益的评估结果作为基础确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是√否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元被合并方

名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的

依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收

入

合并当期期初至合并日被合并方的净

利润

比较期间被合并方

的收入

比较期间被合并方的净利润其他说明：

（2）合并成本

单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期新投资设立全资子公司万向新元（宁夏）、控股子公司清投智能张家口、中能智矿、中能智矿装备，自成立开始纳入合并范围。

公司本期将子公司河北宜盾注销完毕。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质

持股比例

取得方式直接间接北京万向新元北京市北京市海淀区制造业100.00%设立四方同兴北京市北京市昌平区制造业100.00%

同一控制下企业合并芜湖万向芜湖市芜湖市鸠江区制造业100.00%设立天津万向天津市天津市宝坻区制造业100.00%设立天中方北京市北京市昌平区制造业60.00%

非同一控制下企业合并上海学赫上海市上海市嘉定区制造业70.00%

非同一控制下企业合并万向新元绿柱石

天津市天津市宝坻区制造业67.00%设立万向新元（宁夏）

青铜峡市

青铜峡市工业园区

制造业100.00%设立中能智矿装备北京市北京市海淀区制造业65.00%设立清投智能北京市北京市海淀区制造业97.01%

非同一控制下企业合并江苏清投宜兴市

宜兴市经济技术开发区

制造业100.00%

非同一控制下企业合并泰科力合北京市北京市海淀区制造业100.00%

非同一控制下企业合并河北宜盾廊坊市廊坊市固安县制造业100.00%非同一控制下

企业合并清投智能张家口

张家口

张家口市万全区

制造业100.00%设立中能智矿北京市北京市海淀区制造业

61.00%

设立邦威思创北京市北京市海淀区制造业51.00%

非同一控制下

企业合并成都邦威思创成都市成都市高新区

软件及信息技术业

100.00%

非同一控制下

企业合并广州邦威思创广州市广州市天河区批发零售业100.00%

非同一控制下

企业合并北京万亚海淀区北京市海淀区服务业

100.00%

非同一控制下

企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元子公司名称少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告

分派的股利

期末少数股东权益余

额子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元子公司名称

期末余额期初余额流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计

流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计单位：元子公司名

称

本期发生额上期发生额营业收入净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量

营业收入净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联

营企业名称

主要经营地注册地业务性质

持股比例对合营企业或

联营企业投资的会计处理方

法直接间接中基凌云科技有限公司

北京市北京市

信息传输、软件和信息技术服务业

12.00%

权益法博识机器人科技（徐州）有限公司

徐州市徐州市批发和零售业49.00%权益法安徽省克林泰迩再生资源有限公司

安庆市安庆市制造业

10.00%

权益法湖北克林泰迩环保科技有限公司

宜城市宜城市制造业46.67%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

被投资单位董事、监事中派有代表，对被投资单位有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业：

----投资账面价值合计7,970,942.605,620,483.04下列各项按持股比例计算的合计数------净利润-5,413,474.39-11,283,442.88联营企业：

----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期

分享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质

持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

．信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的21.06%（2018年同期：20.06%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的59.62%（2018年同期：39.60%）。

．流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称2019年12月31日

1年以内1-2年2-3年3年以上短期借款179,288,855.51---应付票据20,000,000.00---应付账款99,216,668.71---其他应付款29,739,042.54---

合计328,244,566.76---

．市场风险

（1）汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司外币货币性项目金额较小，不存在汇率风险。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计

量

第三层次公允价值计

量

合计

一、持续的公允价值计

量

--------其他非流动金融资产8,500,000.008,500,000.00应收款项融资4,344,422.114,344,422.11持续以公允价值计量4,344,422.118,500,000.0012,844,422.11

的资产总额

二、非持续的公允价值

计量

--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息以公允价值计量且变动计入当期损益的银行理财产品、结构性存款为不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术的输入值为发行人的预期合同利率；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资为本公司对外背书比例较高子公司应收票据分类所致，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资为本公司投资的上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司等公司，无控制权无重大影响。截止2019年12月31日，无可观察输入值，以投资成本核算。?

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业

的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是朱业胜、姜承法、曾维斌共同控制。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系王际松本公司之股东李国兵本公司之股东张德强本公司之股东贾丽娟本公司之股东张玉生本公司之股东胡静本公司之股东、董事王展之配偶王展本公司之股东宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）本公司之股东侯玉艳本公司实际控制人朱业胜之配偶朱绍卿本公司实际控制人朱业胜之子宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）本公司实际控制人朱业胜、董事王展参股公司雪乐山(北京)体育文化有限公司本公司股东、董事王展控制的公司北京创致天下投资管理中心（有限合伙）本公司股东、董事王展控制的公司其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额雪乐山(北京)体育文化有限公司

智能滑雪机39,252,329.8610,267,887.92博识机器人科技（徐州）有巡检机器人277,744.83

限公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明除上述直接销售给雪乐山（北京）体育文化有限公司之外，2018年度及2019年度公司销售滑雪机给第三方但最终用户为雪乐山（北京）体育文化有限公司的金额分别为9,741,379.30元、11,346,188.17元。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始

日

受托/承包终止

日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方

名称

受托方/承包方

名称

委托/出包资产

类型

委托/出包起始

日

委托/出包终止

日

托管费/出包费

定价依据

本期确认的托

管费/出包费关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日

担保是否已经履行完

毕本公司作为被担保方

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日

担保是否已经履行完

毕关联担保情况说明

2017年4月20日，公司与北京银行总部基地支行签署了《借款合同》（合同编号：0406539），约定给予公司流动资金贷款1,000万元，贷款期限1年，自首次提款日起12个月，贷款期限内到期一次性还清。朱业胜为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为1,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。2018年1月25日，公司与北京银行总部基地支行签署了《借款合同》（合同编号：0458046），借款金额1,000万元，提款期自合同订立日起1年。朱业胜、曾维斌、姜承法、王际松、张玉生、贾丽娟、张德强、张继霞、于波、李国兵为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为1,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2018年3月14日，公司与中信银行总行营业部签署了《综合授信合同》（合同编号：（2018）信银营授字第000011号），约定给予公司授信额度3,000万元，每笔贷款偿还时间不超过2019年7月18日。朱业胜为上述授信合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为3,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2018年5月4日，公司与北京银行总部基地支行签署了《综合授信合同》（合同编号：

0480393），约定给予公司最高授信额度2,000万元，每笔贷款期限最长不超过12个月，提款期自合同订立日起12个月。朱业胜、曾维斌、姜承法、王际松、张玉生、贾丽娟、张德强、张继霞、于波、李国兵为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为2,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2018年7月20日，公司与北京银行总部基地支行签署了《综合授信合同》（合同编号：

0488394），约定给予公司最高授信额度3,000万元，每笔承兑汇票的期限最长不超过12个月，提款期自合同订立日起12个月。朱业胜、曾维斌、姜承法为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为3,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2019年2月27日，公司与华夏银行股份有限公司北京知春支行签署了《最高额融资合同》（合同编号：YYB26（融资）20190010）最高融资额为2,000万元，期限1年。朱业胜、姜承法、曾维斌为上述借款合同签署了个人最高额保证合同，担保的最高债权额为2,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2019年2月28日，公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微支行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：0020000086-2019（翠微）字00058号）借款金额为1,000万元，借款期限12个月，自实际提款日开始起算。朱业胜为上述借款合同签署保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2019年6月8日公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订银行承兑总协议，授信额度2,000万元，朱业胜为上述银行承兑总协议签署最高额保证合同，业务期间2019年6月11日至2021年6月11日，保证方式为连带责任保证，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

2019年7月29日、2019年11月21日、2019年12月19日公司与杭州银行股份有限公司中关村支行签订借款合同（合同编号：129C110201900124、129C110201900201、129C110201900216），合同金额分别为998万元、1,302万元、200万元，朱业胜、曾维斌、姜承法为上述借款合同签

署最高额保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

2019年9月11日，天中方与交通银行北京公主坟支行订立《流动资金借款合同》[编号：

1191008]，约定授信额度（循环）为500万元，授信期限自2019年9月11日至2021年9月10日。同日，朱业胜及其配偶候玉艳与交通银行北京公主坟支行订立《保证合同》[编号：

1191008-1/1191008-2]，为交通银行公主坟支行与天中方在办理贷款、银票签订的全部授信业务合同提供最高额连带责任保证，最高债权额为500万元。另外，天中方与北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称石创同盛）订立《最高额委托担保合同》，约定石创同盛为上述500万元融资提供保证；新元科技、朱业胜、侯玉艳与石创同盛订立《最高额反担保（保证）合同》，为该等保证提供最高额保证反担保。

2019年7月17日，万向新元工程与中国银行北京石景山支行签订《授信额度协议》（编号G16E198771）,约定给予公司流动资金贷款额度1,000万元，借款期限12个月，同日，朱业胜及其配偶候玉艳为上述授信额度协议签署最高额保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2017年2月22日，清投视讯与北京银行上地支行订立《综合授信合同》（合同编号：

0395918），约定最高授信额度（可循环）为2,000万元，每笔贷款最长不超过12个月，提款期为自合同订立日起12个月。后清投视讯与中关村担保订立《最高额委托保证合同》（合同编号：

2017年WT0129号），约定中关村担保为上述《综合授信合同》项下债务提供最高额连带责任保证，该等保证有下述反担保（相应订立了反担保合同）：清投视讯提供应收账款（5项应收账款合计503.09万元及主债务清偿前形成的全部应收账款）质押，董事吉婉颉之父吉全提供不动产抵押，控股股东、实际控制人王展提供400万股清投视讯股权质押及连带责任保证。为使本次交易得以实施，2017年5月，朱业胜、王展、中关村担保三方订立《关于替换反担保之三方协议》，约定由朱业胜向中关村担保提供保证以替换上述股权质押而作为新的反担保（朱业胜、中关村担保已相应订立了《最高额反担保（保证）合同》），保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2017年5月17日，江苏清投与交通银行无锡分行订立《流动资金借款合同》[编号：

BOCYX-A003(2017)-7028]，约定授信额度（一次性）为500万元，授信期限自2017年4月6日至2018年4月6日。同日，王展及其配偶胡静与交通银行无锡分行订立《保证合同》[编号：

BOCYX-D062(2017)-7021]，为交通银行无锡分行与江苏清投在2017年5月17日至2018年4月6日期间为办理贷款、银票签订的全部授信业务合同提供最高额连带责任保证，最高债权额为500万元。另外，江苏清投与宜兴市科创科技投资担保有限公司（以下简称宜兴科创）订立《融资担保合同》，约定宜兴科创为上述500万元融资提供保证；清投智能与宜兴科创订立《最高额保证反担保合同》，为该等保证提供最高额保证反担保。王展向宜兴科创出具了《反担保承诺书》，为宜兴科创该等保证提供最高额保证反担保。

2018年7月12日，江苏清投与交通银行无锡分行订立《流动资金借款合同》[编号：

BOCYX-A003(2018)-7033]，约定授信额度（一次性）为1,000万元，授信期限自2018年4月13日至2019年4月13日。同日，王展及其配偶胡静与交通银行无锡分行订立《保证合同》[编号：

BOCYX-D062(2018)-7026]，为交通银行无锡分行与江苏清投在2018年4月13日至2019年4月13日期间为办理贷款签订的流动资金借款合同提供连带责任保证。另外，江苏清投与宜兴科创订立《融资担保合同》，约定宜兴科创为上述1,000万元融资提供保证；清投智能与宜兴科创订立《最高额保证反担保合同》，为该等保证提供最高额保证反担保。王展及胡静与宜兴科订立了《最高额保证反担保合同》，为宜兴科创该等保证提供最高额保证反担保。

2018年3月26日，江苏清投与江苏银行无锡科技支行签订流动资金借款合同[编号：苏银锡（科技）借合字第20180322022号、苏银锡（科技）借合字第20180322023号]，借款金额分别为200万元、300万元，借款期限2018年3月26日至2018年10月25日，同日，清投智能与江苏银行无锡科技支行签订《最高额保证合同》，为江苏银行无锡科技支行与江苏清投签订的流动资金借款合同提供最高额保证，保证期间208年3月26日至2019年3月20日，王展及其配偶胡静与江苏银行无锡科技支行签订《最高额个人连带保证责任》，为上述借款提供最高额保证。

2018年8月23日，江苏清投与工商银行宜兴支行签订流动资金借款合同[编号：2018年（宜兴）字00545号]，借款金额500万元，借款期限2018年8月23日至2019年8月17日，王展及其配偶胡静与工商银行宜兴支行签订《担保承诺书》，为上述借款自提供连带责任保证。

2019年7月10日，江苏清投与交通银行无锡分行订立《流动资金借款合同》[编号：

BOCYX-A003(2019)-7033]，约定授信额度（一次性）为1,000万元，授信期限自2019年5月13日至2020年5月13日。同日，王展及其配偶胡静与交通银行无锡分行订立《保证合同》[编号：

BOCYX-D062(2019)-7031]，为交通银行无锡分行与江苏清投在办理贷款、银票签订的全部授信业务合同提供最高额连带责任保证，最高债权额为1,000万元。另外，江苏清投与宜兴市科创科技投资担保有限公司（以下简称宜兴科创）订立《融资担保合同》，约定宜兴科创为上述1,000万元融资提供保证；清投智能与宜兴科创订立《最高额保证反担保合同》，为该等保证提供最高额保证反担保。王展及其配偶胡静向宜兴科创出具了《反担保承诺书》，为宜兴科创该等保证提供最高额保证反担保。

2019年10月29日，江苏清投与江苏银行宜兴支行签订《流动资金借款合同》（编号JK023319001574）,约定给予公司流动资金贷款500万元，贷款期限2019年10月29日至2020年10月28日，同日，王展及其配偶胡静为上述借款合同签署保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

2018年1月17日，清投智能与北京银行上地支行签订《借款合同》（编号0457025），约定给予公司流动资金贷款400万元，贷款期限1年，自首次提款日起1年，贷款期限内到期一次性还清。2018年1月19日清投智能与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《委托担保协议书》，约定北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述融资提供保证担保；王展及其配偶胡静向北京海淀科技企业融资担保有限公司出具了反担保保证书为该保证担保提供反担保。

2018年7月30日，清投智能与北京银行上地支行订立《综合授信合同》（合同编号：

0498060），约定最高授信额度（可循环）为4,000万元，每笔贷款最长不超过12个月，提款期为自合同订立日起12个月。后清投智能与中关村担保订立《最高额委托保证合同》（合同编号：

2018年WT0931号），约定中关村担保为上述《综合授信合同》项下债务提供最高额连带责任保证，该等保证有下述反担保（相应订立了反担保合同）：清投智能提供应收账款142,772,343.00元质押，吉婉颉之父吉全提供不动产抵押，王展提供45万股新元科技股权质押，朱业胜、王展向中关村担保提供《最高额反担保（保证）合同》）。

2019年4月9日，清投智能与招商银行北京分行签订《借款合同》（编号2019年小金望流字第007号），约定给予公司流动资金贷款400万元，贷款期限12个月，自贷款实际发放日起算。2019年4月9日清投智能与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《委托担保协议书》，约定北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述融资提供保证担保；王展及其配偶胡静向北京海淀科技企业融资担保有限公司出具了反担保保证书为该保证担保提供反担保。

2019年7月17日，清投智能与中国银行北京长安银行签订《授信额度协议》（编号G16E198781）,约定给予公司流动资金贷款额度1,000万元，贷款期限2019年7月17日至2020年7月9日止，同日，朱业胜及其配偶侯玉艳、王展及其配偶胡静为上述授信额度协议签署最

高额保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

（5）关联方资金拆借

单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）

清投智能收购陈尧持有的邦威思创51%股权

76,500,000.00

（7）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬2,811,800.001,842,200.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元项目名称关联方

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款

雪乐山(北京)体育文化有限公司

34,132,459.001,706,622.954,712,326.10235,616.31

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额预收款项

安徽省克林泰迩再生资源有限公司

6,000,000.00其他应付款

宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）

29,859.63

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年

月3

日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元项目内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

．资产负债表日后利润分配情况2020年4月2

日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了201

年度利润分配预案：以201

年12月31日公司总股本208,848,264股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币

0.6

元（含税），该利润分配方案尚需提请公司2019年度股东大会审议批准后实施。注：因清投智能（北京）科技有限公司2019年度实际净利润低于业绩承诺净利润，根据《业绩补偿协议》的相关约定，回购王展、北京创致天下投资管理中心（有限合伙）按2019年权益分派后计算应补偿股份数为5,327,345股，实施回购股份并注销后，公司总股本由208,848,264将变更为203,520,919股。自董事会审议通过分配预案之日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

．其他资产负债表日后情况说明

（1）公司2020年3月11日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》、《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述相关议案业经2020年4月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

（2）2020年3月14日，公司披露非公开发行股票预案，该次非公开发行对象为江西国联大成实业有限公司、李俊茂、胡茂春、马建林、马姣、魏泽璇、王维、徐国仔、蒋勇、付嫦娥。该次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。该次非公开发行股票募集资金总额不超过59,892万元，扣除发行费用后用于废旧轮胎循环利用智慧工厂项目4,5000万元、服务于公司智慧+业务的5G智能专网应用技术研发项目5,000万元,补充公司流动资金9,892万元。该次非公开发行股票数量不超过6,200万股，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由江西国联大成实业有限公司、李俊茂、胡茂春、马建林、马姣、魏泽璇、王维、徐国仔、蒋勇、付嫦娥以现金认购。2020年4月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，对2020年3月14日披露的非公开发行股票相关预案进行修订，发行对象修改为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等，发行对象不超过35名。本次非公开发行不超过6,200万股股票（含本数），拟募集资金不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于废旧轮胎循环利用智慧工厂项目及补充流动资金。

（3）受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受到延期开工以及产品流通不畅的影响，加之新冠肺炎疫情的全球性蔓延和升级，世界经济具有不可预测和不确定性风险。若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能受到控制，可能会对上市公司的短期业绩造成不利影响。除以上事项外，截至20

年

月

日止，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元项目收入费用利润总额所得税费用净利润

归属于母公司所有者的终止

经营利润其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元项目分部间抵销合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别期末余额期初余额

账面余额坏账准备

账面价

值

账面余额坏账准备

账面价

值金额比例金额

计提比

例

金额比例金额

计提比

例按单项计提坏账准备的应收账款

3,846,9

95.48

2.16%

3,846,9

95.48

100.00

%其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

174,430,482.3

97.84

%

50,534,

915.44

28.97

%

123,895,566.9

234,174,132.7

100.00

%

47,557,

464.67

20.31%

186,616,

668.12

其中：

组合1组合2

174,430,482.3

97.84

%

50,534,

915.44

28.97

%

123,895,566.9

合计

178,277,477.8

100.00

%

54,381,

910.92

30.50

%

123,895,566.9

234,174,132.7

100.00

%

47,557,

464.67

20.31%

186,616,

668.12

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由山西德邦橡胶制品有限公司

490,000.00490,000.00100.00%预计无法收回浙江仙通汽车零部件有限公司

199,840.00199,840.00100.00%预计无法收回吉林泉德秸秆综合利用有限公司

2,870,000.002,870,000.00100.00%预计无法收回山东金旺达轮胎有限公司

160,255.48160,255.48100.00%预计无法收回山东国风橡塑有限公司

126,900.00126,900.00100.00%预计无法收回合计3,846,995.483,846,995.48----按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备：

单位：元

名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内45,212,075.942,260,603.805.00%1至2年49,744,510.004,974,451.0010.00%2至3年32,731,681.269,819,504.3830.00%3至4年24,534,017.7712,267,008.8950.00%4至5年4,974,249.993,979,399.9980.00%5年以上17,233,947.3817,233,947.38100.00%合计174,430,482.3450,534,915.44--确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄账面余额1年以内（含1年）45,212,075.941至2年49,744,510.002至3年32,956,121.263年以上50,364,770.62

3至4年27,409,517.774至5年5,512,449.995年以上17,442,802.86合计178,277,477.82

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他预期信用损失47,557,464.677,424,446.25600,000.0054,381,910.92

合计47,557,464.677,424,446.25600,000.0054,381,910.92其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称收回或转回金额收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额实际核销的应收账款600,000.00其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额三角轮胎股份有限公司17,865,000.0010.02%1,786,500.00合肥万力轮胎有限公司15,171,452.008.51%5,081,726.00江苏通用科技股份有限公司11,163,184.826.26%558,159.24安徽斯科塞斯工程技术有限公司

11,000,000.006.17%1,300,000.00万力轮胎股份有限公司9,452,461.535.30%2,425,020.51合计64,652,098.3536.26%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款241,374,276.57228,357,765.58合计241,374,276.57228,357,765.58

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因

是否发生减值及其判

断依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用√不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因

是否发生减值及其判

断依据

3）坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额子公司往来236,764,972.98223,812,010.46保证金3,055,677.603,446,246.60押金560,084.35521,815.35其他1,981,688.351,487,937.37合计242,362,423.28229,268,009.78

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损

失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年1月1日余额910,244.202019年

月

日余额在本期

————————本期计提77,902.512019年

月

日余额

988,146.71损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄账面余额1年以内（含1年）75,861,212.84

至

年29,820,612.232至3年52,610,590.85

年以上84,070,007.363至4年83,326,474.51

至

年372,917.155年以上370,615.70合计242,362,423.28

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他预期信用损失910,244.2077,902.51988,146.71合计910,244.2077,902.51988,146.71其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称转回或收回金额收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额天津万向子公司往来120,971,044.14

年以内、1-2年、2-3年、3-4年

49.91%

芜湖万向子公司往来71,773,067.81

1年以内、1-2年、2-3年、3-4年

29.61%

北京万向新元子公司往来34,266,856.141年以内

14.14%

万向新元（宁夏）子公司往来3,919,311.321年以内1.62%绿柱石子公司往来3,272,291.201年以内、1-2年

1.35%

合计--234,202,570.61--96.63%

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资827,106,972.66827,106,972.66827,106,972.66827,106,972.66对联营、合营企业投资

7,970,942.607,970,942.605,620,483.045,620,483.04合计835,077,915.26835,077,915.26832,727,455.70832,727,455.70

（1）对子公司投资

单位：元被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账

面价值)

减值准备期

末余额追加投资减少投资

计提减值准备

其他北京万向新元

5,000,000.005,000,000.00四方同兴844,000.00844,000.00芜湖万向

25,000,000.0

25,000,000.0

天津万向

10,000,000.0

10,000,000.0

天中方1,500,000.001,500,000.00上海学赫3,500,000.003,500,000.00万向新元绿柱石

10,000,000.0

10,000,000.0

清投智能

771,262,972.

771,262,972.

合计

827,106,972.

827,106,972.

（2）对联营、合营企业投资

单位：元投资单

位

期初余

额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资

损益

其他综合收益

调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

中基凌云科技有限公司

4,647,7

71.88

-629,34

0.45

4,018,4

31.43

博识机器人科技（徐州）有限公司

972,711.16

-4,149.

968,56

1.33

安徽省克林泰迩再生资源有限公司

3,000,0

00.00

-16,050

.16

2,983,9

49.84

湖北克林泰迩环保科技有限公司小计

5,620,4

83.04

3,000,0

00.00

-649,54

0.44

7,970,9

42.60

合计

5,620,4

83.04

3,000,0

00.00

-649,54

0.44

7,970,9

42.60

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务120,225,279.3998,793,932.12222,143,964.58172,060,829.83合计120,225,279.3998,793,932.12222,143,964.58172,060,829.83是否已执行新收入准则

□是√否

其他说明：

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益14,500,000.0010,854,181.27权益法核算的长期股权投资收益-649,540.44-1,359,516.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-1,559,198.80合计12,291,260.769,494,664.31

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动资产处置损益124,474.67计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

7,053,570.36除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及

-1,904,471.24

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出

103,080,389.47减：所得税影响额16,691,054.70少数股东权益影响额20,404.08合计91,642,504.48--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

项目涉及金额（元）原因增值税即征即退6,906,884.77

软件产品符合即征即退政策的增值税退税，不属于非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

5.30%0.290.29扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

-2.61%-0.14-0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人朱业胜先生签名的2019年年度报告文件原件。