深圳市飞马国际供应链股份有限公司
Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.
(深圳市南山区南头街道大新路198号马家龙创新大厦A栋601)
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，但需要说明的是，截至目前公司预重整期间评估以及2019年度审计等各项工作尚在进行中，由此导致公司2019年度主要经营数据可能与经审计的年度报告存有差异，从而导致公司2020年第一季度报告财务数据期初数/上期发生额与经审计的公司2019年度报告存有差异，主要情况如下：
公司被债权人申请重整，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）合议庭经评议于2020年1月16日决定对公司启动预重整，并指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司预重整期间管理人。截至目前，公司预重整期间债权申报工作已完成，公司正积极配合管理人开展公司预重整期间债权的统计、核实及审查等工作；同时，法院主持摇珠选定的资产评估机构亦正对公司开展资产评估工作，公司、管理人以及有关方正全力推进公司预重整以及重整的相关工作，全力推动尽快进入重整程序。
本次资产评估是公司预重整期间的重要工作之一，该评估工作需要对公司各子公司、供应商、客户等进行大量的现场走访、核实及调研等，受前期疫情影响以及各地政府对于疫情防控采取的政策措施限制，公司资产评估各项工作受到重大影响，未能按原预计时间完成评估工作。截至本说明出具日，预重整期间评估工作尚未完成。
同时，进行预重整的公司的审计应对与一般公司审计会存有一定差异，审计机构需要予以更充分、谨慎评估与考虑。为此，审计机构在完成其必要的审计程序的基础上，需充分考虑、参考法院选定的评估机构出具的专业结果，以及法院指定的管理人的专业意见。
对于公司资产中的应收款项，公司已根据客商信用、款项性质、款项期限以及回款安排等制定相应计划进行清理、催收，但截至目前，受宏观经济环境等因素影响，部分上下游客商经营状况出现变化，以及公司流动性紧张采取进一步措施存在困难等，相关款项的回收未达预期。由于该部分资产在公司资产中占比较大，同时受新冠肺炎疫情影响，截至目前公司对该部分资产公允价值的认定暂未能获取充分、公允的依据信息，公司也需更多地考虑、参考法院选定的评估机构出具的专业结果以及法院指定的管理人的专业意见。为此，公司在2019年度主要经营业绩报告中根据公司会计政策对该部分资产计提相关减值准备后，是否需要计提特别减值准备尚需要与年审会计师、管理人以及评估机构作进一步沟通、分析，因此
可能与经审计的年度报告存在差异。敬请投资者关注上述信息，审慎投资，注意风险。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人费益昭、主管会计工作负责人王丽梅及会计机构负责人(会计主管人员)王丽梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 54,423,377.58 | 76,264,619.22 | -28.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -246,626,943.63 | -167,960,316.94 | -46.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -246,503,942.74 | -155,633,675.06 | -58.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -178,645.89 | -44,864,351.59 | 99.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.15 | -0.10 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | -0.10 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -108.86% | -8.74% | -100.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,879,220,691.55 | 12,865,784,398.08 | 0.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 102,897,463.55 | 350,200,365.30 | -70.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 176,000.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -338,270.45 | |
| 减：所得税影响额 | -39,269.55 | |
| 合计 | -123,000.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,618 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 飞马投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 42.76% | 706,721,154 | 质押 | 705,001,080 | |
| 冻结 | 706,045,407 | |||||
| 黄壮勉 | 境内自然人 | 18.80% | 310,781,250 | 质押 | 310,781,250 | |
| 冻结 | 310,781,250 | |||||
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划 | 其他 | 2.81% | 46,380,000 | |||
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.13% | 35,260,000 | |||
| 徐善水 | 境内自然人 | 1.65% | 27,285,800 | |||
| 赵自军 | 境内自然人 | 0.75% | 12,336,403 | |||
| 深圳前海骏马投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 11,695,968 | |||
| 周朝阳 | 境内自然人 | 0.53% | 8,739,863 | |||
| 王汉珍 | 境内自然人 | 0.44% | 7,210,600 | |||
| 吴雪泉 | 境内自然人 | 0.27% | 4,483,700 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 飞马投资控股有限公司 | 706,721,154 | 人民币普通股 | 706,721,154 | |||
| 黄壮勉 | 310,781,250 | 人民币普通股 | 310,781,250 | |||
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划 | 46,380,000 | 人民币普通股 | 46,380,000 | |||
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公 | 35,260,000 | 人民币普通股 | 35,260,000 | |||
| 司 | |||
| 徐善水 | 27,285,800 | 人民币普通股 | 27,285,800 |
| 赵自军 | 12,336,403 | 人民币普通股 | 12,336,403 |
| 深圳前海骏马投资管理有限公司 | 11,695,968 | 人民币普通股 | 11,695,968 |
| 周朝阳 | 8,739,863 | 人民币普通股 | 8,739,863 |
| 王汉珍 | 7,210,600 | 人民币普通股 | 7,210,600 |
| 吴雪泉 | 4,483,700 | 人民币普通股 | 4,483,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 飞马投资控股有限公司是公司控股股东，黄壮勉先生是公司实际控制人，飞马投资控股有限公司和黄壮勉先生是一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 飞马投资控股有限公司通过普通证券账户持有706,045,407股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有675,747股，实际合计持有706,721,154股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受宏观经济环境、公司流动性紧张等因素影响，公司环保新能源业务、综合物流和IT电子等综合供应链业务正常运营，公司能源资源供应链业务开展受阻，严重制约了公司经营规模及相关业务的拓展，同时受疫情影响，公司整体营业收入较去年同期下降，财务费用大幅增加，经营业绩出现亏损。本报告期，主要变化情况如下：
（一）资产负债情况
1、应交税费期末较期初增加了41.15%，主要是报告期内，计提的应交未交所得税增加所致。
2、长期应付款期末较期初减少了34.49%，主要是报告期内，支付了融资租赁款项所致。
（二）损益情况
1、营业收入较去年同期减少了28.64%，主要是报告期内受疫情等影响，业务规模下降所致。
2、营业成本较去年同期减少了45.61%，主要是报告期内业务规模下降以及部分资产摊销期限满不需继续计提所致。
3、税金及附件较去年同期减少了31.78%，主要是报告期内，公司业务规模下降相应减少所致。
4、销售费用较去年同期减少了44.74%，主要是报告期内，公司业务规模下降相应减少所致。
5、管理费用较去年同期减少了41.05%，主要是报告期内，公司业务规模下降、费用减少所致。
6、研发费用较去年同期增加了200.22%，主要是报告期内公司新增研发项目，且去年同期研发费用较少所致。
7、财务费用较去年同期增加了50.45%，其中，利息费用较去年同期增加了49.39%，主要是报告期内，应付票据到期转为借款增加以及部分借款适用的利率变动，利息费用相应增加所致；利息收入较去年同期减少了97.07%，主要是业务规模下降，银行存款、保证金等货币资金较少所致；利息费用增加、利息收入减少导致财务费用增加。
8、其他收益较去年同期增加了252.71%，主要是报告期内，收到的计入当期损益的政府补助较去年同期增加所致。
9、投资收益较去年同期减少了159.76%，主要是报告期内，权益法核算的联营企业收益减少所致。10、公允价值变动收益为0，较去年同期减少了100.00%，主要是报告期内，为客户提供一揽子收益的供应链服务对应的金融资产已全部到期结算?
11、资产减值损失较去年同期增加了220.87%，主要是报告期末公司按规定计提的各项资产减值变动所致。
12、资产处置收益为0，比去年同期减少了100%，主要是报告期内没有处置固定资产所致。
13、营业外收入较去年同期减少了64.77%，主要是报告期内，收到的违约金收入等主营业务外的收入减少所致。
14、营业收支出较去年同期减少了56.13%，主要是报告期内，减少了固定资产报废损失，及解除租约的违约金所致。
15、所得税费用比去年同期增加95.35%，主要是报告期内，应计提缴纳的所得税费较去年增加所致。
（三）现金流情况
1、经营活动现金流净额较去年同期减少了99.60%，主要是报告期内，公司业务规模下降所致。
2、投资活动现金流净额较去年同期减少了63.77%，主要是报告期内，投资活动减少所致。
3、筹资活动现金流净额较去年同期减少了134.56%，主要是报告期内，偿还债务支付的现金增加所致。以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净减少额为4,177.16万元，期末现金及现金等价物余额较去年同期期末减少了33.62%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司被债权人申请重整事项
2019年9月3日，公司披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-098），公司债权人深圳宝安桂银村
镇银行股份有限公司向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）申请对公司进行重整，法院已进行立案审查。2019年10月，法院主持召开了听证会。2020年1月，公司收到深圳市中级人民法院《决定书》（（2019）粤03破申537号），决定对公司启动预重整程序，并指定北京市中伦（深圳）律师事务所为公司预重整期间管理人。深圳市中级人民法院决定对公司启动预重整程序，不代表深圳市中级人民法院最终受理公司重整申请，不代表公司正式进入重整程序。截至目前，公司预重整期间债权申报工作已完成，公司正积极配合管理人开展公司预重整期间债权的统计、核实及审查等工作；同时，法院主持摇珠选定的资产评估机构亦正对公司开展资产评估工作，公司、管理人以及有关方正全力推进公司预重整以及重整的相关工作，全力推动尽快进入重整程序，但本次重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。敬请投资者理性投资，注意风险。
2、公司涉及诉讼/仲裁事项暨部分银行账户、股权资产被冻结
截至目前，由于公司流动性紧张，公司涉及诉讼/仲裁事项多起，主要为金融借款、票据兑付、连带责任担保及劳动纠纷等事项所致，以及因有关方申请财产保全导致公司部分银行账户、股权资产被冻结；此外，截至本报告披露日，因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，本公司、公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）、实际控制人黄壮勉先生被列入“失信被执行人”名单，本公司法定代表人及黄壮勉先生被法院采取限制消费措施。详见公司披露的《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》、《关于公司银行账户、股权资产冻结情况的公告》以及相关公告，相关事项对公司的生产经营产生一定不利影响。公司经营管理团队目前正积极与有关方进行沟通协商，争取尽快解决相关问题，努力将对公司的影响降至最低，但如果公司未能在一定期限内与有关方达成解决共识，将对公司的生产经营造成更大的不利影响。敬请投资者理性投资，注意风险。截至目前，公司涉及诉讼/仲裁事项部分已判决（裁决）或处于执行阶段，公司将根据案件结果并依据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理，其他诉讼/仲裁事项尚处于未开庭审理、判决或处于上诉阶段，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响情况。公司对上述案件密切关注和高度重视，正积极与有关方进行沟通、协商，并聘请律师团队协助进行应对，争取尽快解决相关问题。后续，公司将根据上述案件和相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求及时进行信息披露。敬请投资者理性投资，注意风险。
3、控股股东及实际控制人股份质押、被司法冻结
截至本报告期末，公司控股股东飞马投资持有本公司股份706,721,154股，占本公司总股本的42.76%，累计质押股份为705,001,080股，占其持有本公司总股本的99.76%，除通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股外，飞马投资所持股份706,045,407股处于司法冻结/轮候冻结状态；公司实际控制人黄壮勉持有本公司股份310,781,250股，占本公司总股本的18.80%，黄壮勉所持股份全部处于质押、司法冻结/轮候冻结状态。目前，公司控股股东、实际控制人正积极与有关方进行沟通、协商，并尽快采取有效措施处置股份被冻结事项，如其所持公司股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。公司独立于公司控股股东、实际控制人，但公司控股股东、实际控制人被冻结的股份存在被司法处置的可能性并进而可能影响公司控制权稳定，敬请投资者理性投资、注意风险。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
4、控股股东被动减持股份暨可能继续被动减持股份
飞马投资因自身融资业务违约及为本公司提供担保被法院判令承担担保责任等，报告期内，飞马投资所持部分股份被强制平仓或被司法拍卖，导致被动减持所持本公司股份合计1,472,439股，占本公司总股本的0.09%；后续可能存在继续被动减持股份的情况，并可能影响公司控制权稳定，敬请投资者理性投资、注意风险。公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。公司于报告期内发生或以前期间发生延续至报告期的重要事项见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 被债权人申请重整的事项 | 2019年8月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-098 |
| 2020年1月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-003 | |
| 2020年1月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-004 | |
| 2020年2月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-005 | |
| 2020年2月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-006 | |
| 立案调查事项 | 2020年1月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-001 |
| 2020年2月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-007 | |
| 2020年3月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-008 |
| 公司股票可能被实行退市风险警示或暂停上市事项 | 2020年1月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-002 |
| 高级管理人员辞职 | 2020年3月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-009 |
| 涉及诉讼/仲裁事项 | 2018年11月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-102 |
| 2018年12月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-106 | |
| 2019年1月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-001 | |
| 2019年4月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-034 | |
| 2019年5月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-048 | |
| 2019年6月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-066 | |
| 2019年6月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-073 | |
| 2019年7月6日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-079 | |
| 2019年7月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-082 | |
| 2019年8月7日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-085 | |
| 2019年8月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-088 | |
| 2019年8月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-091 | |
| 2019年9月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-099 | |
| 2019年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-103 | |
| 2019年11月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-110 | |
| 2019年11月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-113 | |
| 2019年12月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-114 | |
| 2019年12月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-118 | |
| 2020年3月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-010 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2020年1-6月净利润（万元） | -61,656.73 | 至 | -41,104.49 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -37,203.35 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济环境等因素影响，公司流动性日趋紧张，涉及诉讼仲裁多起，公司能源资源供应链业务开展、拓展受阻，但公司环保新能源业务、综合物流和IT电子等综合供应链业务仍正常运营，公司整体营业收入同比下降，流动性紧张导致财务费用大幅增加，综合导致经营业绩出现亏损。 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,778,310.85 | 111,159,527.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,665,216,595.43 | 1,633,909,792.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,298,842,005.29 | 8,302,275,885.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 242,626,492.54 | 243,703,021.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,551,849.45 | 37,300,088.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,608,586.24 | 12,920,741.88 |
| 流动资产合计 | 10,358,623,839.80 | 10,341,269,057.41 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,819,831,674.17 | 1,820,517,969.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,432,828.21 | 3,772,600.97 |
| 在建工程 | 57,519,170.99 | 57,095,239.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 160,283,309.26 | 163,624,563.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 439,966,644.79 | 439,966,644.79 |
| 长期待摊费用 | 15,269,466.39 | 15,210,915.55 |
| 递延所得税资产 | 4,323,057.94 | 4,356,706.21 |
| 其他非流动资产 | 19,970,700.00 | 19,970,700.00 |
| 非流动资产合计 | 2,520,596,851.75 | 2,524,515,340.67 |
| 资产总计 | 12,879,220,691.55 | 12,865,784,398.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,254,204,343.23 | 5,251,846,542.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 964,131,212.02 | 963,804,512.02 |
| 应付账款 | 375,915,080.86 | 370,106,178.41 |
| 预收款项 | 19,562,657.06 | 15,112,609.83 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,880,984.70 | 11,913,237.62 |
| 应交税费 | 20,633,257.38 | 14,618,089.98 |
| 其他应付款 | 3,952,079,996.86 | 3,714,008,764.01 |
| 其中：应付利息 | 913,678,828.85 | 719,140,286.98 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,594,848,806.70 | 1,594,493,366.09 |
| 其他流动负债 | 100,353,569.70 | 100,353,569.70 |
| 流动负债合计 | 12,290,609,908.51 | 12,036,256,869.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,650,353.16 | 10,152,223.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 469,398,812.90 | 459,031,106.52 |
| 递延收益 | 8,756,822.66 | 9,212,198.93 |
| 递延所得税负债 | 907,330.77 | 931,634.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 485,713,319.49 | 479,327,163.08 |
| 负债合计 | 12,776,323,228.00 | 12,515,584,032.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,652,880,386.00 | 1,652,880,386.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 500,837,198.47 | 500,837,198.47 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -31,515,705.04 | -30,839,746.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,161,182.20 | 93,161,182.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,112,465,598.08 | -1,865,838,654.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 102,897,463.55 | 350,200,365.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 102,897,463.55 | 350,200,365.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,879,220,691.55 | 12,865,784,398.08 |
法定代表人：费益昭 主管会计工作负责人：王丽梅 会计机构负责人：王丽梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,381,649.36 | 19,265,458.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,503,128,837.25 | 1,503,128,837.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,290,981,624.81 | 8,290,981,624.81 |
| 其他应收款 | 690,650,575.71 | 695,217,213.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,158,502.15 | 10,132,810.04 |
| 流动资产合计 | 10,508,301,189.28 | 10,518,725,944.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,713,807,688.45 | 2,714,493,984.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,428,342.43 | 2,578,869.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 378,838.42 | 417,458.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,716,614,869.30 | 2,717,490,311.58 |
| 资产总计 | 13,224,916,058.58 | 13,236,216,255.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,254,204,343.23 | 5,251,846,542.04 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 964,131,212.02 | 963,804,512.02 |
| 应付账款 | 324,016,419.84 | 322,945,228.25 |
| 预收款项 | 11,271,051.10 | 11,271,051.10 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,600,141.46 | 4,832,684.82 |
| 应交税费 | 90,395.26 | 137,341.56 |
| 其他应付款 | 4,223,741,521.93 | 3,991,198,674.78 |
| 其中：应付利息 | 909,346,119.90 | 716,184,958.03 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470,075,000.00 | 1,470,075,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,353,569.70 | 100,353,569.70 |
| 流动负债合计 | 12,352,483,654.54 | 12,116,464,604.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 468,846,712.90 | 458,479,006.52 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 468,846,712.90 | 458,479,006.52 |
| 负债合计 | 12,821,330,367.44 | 12,574,943,610.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,652,880,386.00 | 1,652,880,386.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 544,813,212.75 | 544,813,212.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 156,972,126.45 | 156,972,126.45 |
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -1,951,080,034.06 | -1,693,393,080.41 |
| 所有者权益合计 | 403,585,691.14 | 661,272,644.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,224,916,058.58 | 13,236,216,255.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,423,377.58 | 76,264,619.22 |
| 其中：营业收入 | 54,423,377.58 | 76,264,619.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 288,328,451.00 | 239,757,835.33 |
| 其中：营业成本 | 33,565,396.06 | 61,712,989.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 176,371.93 | 258,529.03 |
| 销售费用 | 432,660.48 | 782,912.43 |
| 管理费用 | 8,568,411.17 | 14,534,874.66 |
| 研发费用 | 2,295,072.54 | 764,471.67 |
| 财务费用 | 243,290,538.82 | 161,704,058.42 |
| 其中：利息费用 | 250,472,853.06 | 167,668,472.84 |
| 利息收入 | 458,585.53 | 15,677,694.88 |
| 加：其他收益 | 2,589,787.79 | 734,251.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -686,295.74 | 1,148,396.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -686,295.74 | 1,148,396.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,719,359.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,363,634.51 | 8,574,056.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -434,361.73 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -242,365,215.88 | -165,190,232.48 |
| 加：营业外收入 | 16,921.80 | 48,033.39 |
| 减：营业外支出 | 355,192.25 | 809,672.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -242,703,486.33 | -165,951,871.24 |
| 减：所得税费用 | 3,923,457.30 | 2,008,445.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -246,626,943.63 | -167,960,316.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -246,626,943.63 | -167,960,316.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -246,626,943.63 | -167,960,316.94 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -675,958.12 | 23,552,338.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -675,958.12 | 23,552,338.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -675,958.12 | 23,552,338.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -675,958.12 | 23,552,338.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -247,302,901.75 | -144,407,978.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -247,302,901.75 | -144,407,978.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.15 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：费益昭 主管会计工作负责人：王丽梅 会计机构负责人：王丽梅
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,095.27 | 13,932.84 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 1,703,487.37 |
| 税金及附加 | 8,400.00 | 56,542.34 |
| 销售费用 | 134,199.69 | 386,068.18 |
| 管理费用 | 4,201,823.11 | 7,313,560.39 |
| 研发费用 | 149,822.52 | 764,471.67 |
| 财务费用 | 242,743,692.27 | 157,867,586.26 |
| 其中：利息费用 | 248,769,623.07 | 165,298,453.84 |
| 利息收入 | 29,388.91 | 15,515,422.03 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -686,295.74 | 1,148,396.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -686,295.74 | 1,148,396.24 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,719,359.06 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,775,815.59 | 8,080,121.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -434,361.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -257,686,953.65 | -171,002,986.39 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 71,807.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -257,686,953.65 | -171,074,793.51 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -257,686,953.65 | -171,074,793.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -257,686,953.65 | -171,074,793.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -257,686,953.65 | -171,074,793.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.16 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.16 | -0.10 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,896,678.54 | 33,187,685.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,573,147.62 | 58,405,066.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,259,384.83 | 25,201,386.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,729,210.99 | 116,794,139.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,840,510.36 | 28,372,678.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,265,716.82 | 9,608,857.52 |
| 支付的各项税费 | 3,227,065.28 | 8,037,575.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,574,564.42 | 115,639,378.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,907,856.88 | 161,658,490.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,645.89 | -44,864,351.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,070,301.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,070,301.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,383,688.37 | 10,410,196.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,383,688.37 | 10,410,196.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,383,688.37 | -9,339,895.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 4,278,918.73 | 131,636,121.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720,560,038.78 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,838,957.51 | 171,636,121.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,921,117.54 | 73,414,916.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,723,405.69 | 11,254,779.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 741,251,526.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 754,896,049.86 | 84,669,696.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,057,092.35 | 86,966,424.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,111,656.75 | -4,805,604.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,507,769.86 | 27,956,573.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,994,196.71 | 96,301,432.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,486,426.85 | 124,258,006.30 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,921,063.51 | |
| 收到的税费返还 | 54,827,645.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,331,808.52 | 184,837,247.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,331,808.52 | 248,585,955.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,431,945.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,024,832.56 | 4,775,219.93 |
| 支付的各项税费 | 8,400.00 | 25,844.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,263,163.22 | 275,704,163.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,296,395.78 | 281,937,173.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,412.74 | -33,351,217.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,067,801.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,067,801.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,477.83 | 106,783.33 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,477.83 | 106,783.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,477.83 | 961,018.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,278,918.73 | 131,636,121.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,278,918.73 | 131,636,121.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,921,117.54 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,397,555.70 | 10,684,760.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,318,673.24 | 80,684,760.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,039,754.51 | 50,951,360.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,020,654.97 | -9,808,075.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,164.63 | 8,753,085.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,127.84 | 2,201,406.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,963.21 | 10,954,492.19 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
法定代表人：
费益昭二〇二〇年四月三十日