思创医惠科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-054
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人(会计主管人员)王凛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 333,323,551.29 | 303,023,959.84 | 10.00% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,131,834.99 | 28,796,852.22 | -23.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,281,279.87 | 26,682,959.32 | -46.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,383,163.44 | -128,762,084.71 | -1.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.76% | 1.31% | -0.55% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,597,650,004.26 | 4,224,616,751.91 | 8.83% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,965,834,390.27 | 2,891,926,589.19 | 2.56% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,283,248.25 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,977,256.35 | |
其他 | -3,766.69 | |
减:所得税影响额 | 402,861.82 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,320.97 | |
合计 | 7,850,555.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 37,260 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
路楠 | 境内自然人 | 13.35% | 116,095,500 | 0 | ||
杭州思创医惠集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.46% | 90,912,612 | 0 | 质押 | 55,998,800 |
章笠中 | 境内自然人 | 2.83% | 24,601,203 | 18,450,902 | 质押 | 5,829,597 |
冻结 | 2,000,000 | |||||
全国社保基金一一八组合 | 其他 | 2.24% | 19,437,641 | 12,914,798 | ||
#方振淳 | 境内自然人 | 2.10% | 18,271,176 | 0 | ||
全国社保基金一零一组合 | 其他 | 2.00% | 17,399,103 | 17,399,103 | ||
浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.55% | 13,452,914 | 13,452,914 | ||
中国农业银行股份有限公司- 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 10,678,744 | 0 | ||
浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 9,454,833 | 0 | ||
基本养老保险基金一二零五组合 | 其他 | 1.08% | 9,353,650 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
路楠 | 116,095,500 | 人民币普通股 | 116,095,500 | |||
杭州思创医惠集团有限公司 | 90,912,612 | 人民币普通股 | 90,912,612 | |||
#方振淳 | 18,271,176 | 人民币普通股 | 18,271,176 | |||
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 10,678,744 | 人民币普通股 | 10,678,744 | |||
浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金 | 9,454,833 | 人民币普通股 | 9,454,833 |
基本养老保险基金一二零五组合 | 9,353,650 | 人民币普通股 | 9,353,650 |
UBS AG | 9,255,180 | 人民币普通股 | 9,255,180 |
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 | 8,410,864 | 人民币普通股 | 8,410,864 |
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 | 8,149,090 | 人民币普通股 | 8,149,090 |
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 | 7,538,275 | 人民币普通股 | 7,538,275 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权。 (2)公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司53.63%的股权。 (3)除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东方振淳通过普通证券账户持有0股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,271,176股,合计持有18,271,176股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限 售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限 售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
章笠中 | 18,450,902 | 18,450,902 | 高管锁定股,每年的第一个交易日,按照上年末持有股份数量的25%解除限售。 | 每年解锁25% | ||
杭州博泰投资管理有限公司 | 6,006,776 | 6,006,776 | 首发承诺 | 每年解锁25% | ||
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,690,583 | 2,690,583 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年12月9日 | ||
全国社保基金一一八组合 | 12,914,798 | 12,914,798 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年12月9日 | ||
全国社保基金一零一组合 | 17,399,103 | 17,399,103 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年12月9日 |
银华基金-中信证券-银华乐水二号资产管理计划 | 448,430 | 448,430 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年12月9日 | ||
红土创新基金-嘉兴景美中和投资合伙企业(有限合伙)-红土创新红人86号单一资产管理计划 | 4,484,304 | 4,484,304 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年12月9日 | ||
浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙) | 13,452,914 | 13,452,914 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年12月9日 | ||
2019年限制性股票激励对象 | 10,136,000 | 10,136,000 | 股权激励限售股 | 依照《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》约定解锁 | ||
方振淳 | 18,045,112 | 18,045,112 | 根据2015年度非公开发行协议,报告期内,方振淳先生的锁定期已届满,公司向深圳证券交易所提出申请,经交易所批准后该部分股票于2020年2月13日起开始上市流通。 | 2020年2月13日 | ||
西藏瑞华资本管理有限公司 | 18,045,112 | 18,045,112 | 根据2015年度非公开发行协议,报告期内,西藏瑞华资本管理有限公司的锁定期已届满,公司向深圳证券交易所提出申请,经交易所批准后该部分股票于2020年2月13日起开始上市流通。 | 2020年2月13日 | ||
浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金 | 18,045,111 | 18,045,111 | 根据2015年度非公开发行协议,报告期内,浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金的锁定期已届满,公司向深圳证券交易所提出申请,经交易所批准后该部分股票于2020年2月13日起开始上市流通。 | 2020年2月13日 | ||
合计 | 129,983,145 | 54,135,335 | 10,136,000 | 85,983,810 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动金额 | 变化原因 |
货币资金 | 693,074,952.34 | 532,074,102.60 | 30.26% | 161,000,849.74 | 主要系公司银行理财产品到期,部分银行票据提前贴现所致。 |
预付款项 | 117,049,872.49 | 97,514,475.98 | 20.03% | 19,535,396.51 | 主要系与战略合作公司的预付款增加所致。 |
其他非流动金融资产 | 170,893,265.00 | 134,293,265.00 | 27.25% | 36,600,000.00 | 主要系公司新增股权投资所致。 |
在建工程 | 138,932,320.31 | 106,826,286.64 | 30.05% | 32,106,033.67 | 主要系本期公司智慧医疗产业化基地项目投入建设所致。 |
短期借款 | 806,591,661.30 | 506,679,330.68 | 59.19% | 299,912,330.62 | 主要系公司本期新增疫情贷款及未到期应付票据提前贴现所致。 |
应付职工薪酬 | 28,254,673.58 | 58,523,290.59 | -51.72% | -30,268,617.01 | 主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致。 |
利润表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动金额 | 变化原因 |
营业收入 | 333,323,551.29 | 303,023,959.84 | 10.00% | 30,299,591.45 | 主要系智慧医疗业务销售规模持续增长所致。 |
营业成本 | 204,455,536.04 | 185,511,068.92 | 10.21% | 18,944,467.12 | 主要系智慧医疗业务销售规模持续增长所致。 |
财务费用 | 10,008,849.50 | 6,192,543.80 | 61.63% | 3,816,305.70 | 主要系银行借款增加,利息费用上升所致。 |
现金流量表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动金额 | 变化原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,383,163.44 | -128,762,084.71 | -1.26% | -1,621,078.73 | 主要系随经营规模扩大经营资金占用增加以及与战略合作公司的预付款、保证金及其他代垫款增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,022,668.89 | -47,293,421.15 | -570.33% | -269,729,247.74 | 主要系公司本期购买银行结构性存款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 411,143,669.87 | -68,342,784.29 | -701.59% | 479,486,454.16 | 主要系公司本期新增银行疫情贷款,上期归还大量贷款所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2020年第一季度,公司实现营业收入33,332.36万元,较上年同期增长10.00%;实现营业利润2,421.50万元,较上年同期下降16.71%;实现归属于上市公司股东的净利润2,213.18万元,较上年同期下降23.14%。
报告期内,公司继续秉承“互联物联,改变生活”的理念,以智慧医疗产业为核心,带动物联网相关产业稳步发展。面对新冠肺炎疫情的影响,公司上下齐心协力,克服困难,及时调整经营措施和安排,公司整体经营保持了稳定。报告期内,公司营业总收入实现了同比增长,其中智慧医疗业务营业收入同比增长约29.49%,商业智能业务营业收入同比下降约2.24%。报告期内,受公司商业智能业务板块因疫情影响产生亏损、公司新增股权激励费用摊销等因素综合影响,公司在营业收入同比增长的同时,净利润同比下降(若将同比增加的457.81万元股权激励费用简单还原计算,则一季度公司净利润同比下降约7.25%)。单独从智慧医疗业务板块来看,报告期内公司智慧医疗业务克服了疫情期间公司及行业上下游复工延迟及项目建设延后的影响,业务保持持续增长的良好态势。在订单数量上,2月份因项目招投标推迟智慧医疗业务订单受到阶段性影响,但是进入3月份以后订单已开始快速恢复性增长。公司将紧紧抓住疫情给医疗信息化行业带来的良好发展机遇,继续提升公司基于临床数据的智能开放平台、物联网共性开放平台、人工智能平台等三大平台,在拓展电子病历评级、互联互通评级以及医院智慧服务评级的市场份额的同时,进一步将公司的客户基础、技术创新及产品化能力优势向医共体建设等领域延伸,努力实现公司的各项发展目标。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及子公司共获得软件著作权17项,实用新型专利5项。具体软件著作权情况如下:
序号 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号/登记号 | 授权日/发证日 | 取得方式 | 所有权人 |
1 | 软件著作权 | 基于NB-Lora技术的政务资产管理系统软件【简称资产定位】V1.0 | 2020SR0293886 | 2020/3/27 | 原始取得 | 思创医惠科技股份有限公司 |
2 | 软件著作权 | 急诊绿色通道流程管理系统V1.0 | 2020SR0058620 | 2020/1/13 | 原始取得 | 杭州医惠物联网科技有限公司 |
3 | 软件著作权 | 人员安全防护监管系统V1.0 | 2020SR0194161 | 2020/2/28 | 原始取得 | 杭州医惠物联网科技有限公司 |
4 | 软件著作权 | 门诊多学科联合诊疗服务平台V1.0 | 2020SR0129498 | 2020/2/12 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
5 | 软件著作权 | 医惠数据统一上报平台软件V1.0 | 2020SR0048405 | 2020/1/10 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
6 | 软件著作权 | 医惠医院运营数据中心软件V1.0 | 2020SR0060765 | 2020/1/13 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
7 | 软件著作权 | 医惠医院运营主题分析系统软件V1.0 | 2020SR0049075 | 2020/1/10 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
8 | 软件著作权 | 医惠按疾病推送软件V1.0 | 2020SR0048096 | 2020/1/10 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
9 | 软件著作权 | 医惠护理排班管理系统软件V1.0 | 2020SR0051192 | 2020/1/10 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
10 | 软件著作权 | 医惠护理质控数据平台软件V2.0 | 2020SR0048089 | 2020/1/10 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
11 | 软件著作权 | 医惠基于SBAR沟通模式护理交班系统软件V2.0 | 2020SR0053379 | 2020/1/10 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
12 | 软件著作权 | 医惠卫生健康执法规范化培训平台软件V1.0 | 2020SR0048103 | 2020/1/10 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
13 | 软件著作权 | 医惠不良事件管理系统软件V1.0 | 2020SR0171236 | 2020/2/25 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
14 | 软件著作权 | 医惠护理档案管理系统软件V1.0 | 2020SR0172837 | 2020/2/25 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
15 | 软件著作权 | 医惠健康宣教患者端软件V1.0 | 2020SR0172479 | 2020/2/25 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
16 | 软件著作权 | 简惠转运助手软件V2.0 | 2020SR0054634 | 2020/1/10 | 原始取得 | 杭州简惠信息技术有限公司 |
17 | 软件著作权 | 简惠多学科会诊平台软件V2.0 | 2020SR0054614 | 2020/1/10 | 原始取得 | 杭州简惠信息技术有限公司 |
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,面对严峻的新冠肺炎疫情形势,公司在认真做好疫情防控的前提下,围绕年度经营目标,及时调整经营措施和安排,扎实推进复工复产,力争把疫情对公司经营的冲击降到最低限度,努力实现公司的各项发展目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧风险
在商业智慧领域,近年来全球零售业安防市场竞争激烈,国内RFID市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足RFID市场;在智慧医疗领域,在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下,国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场,资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利,创新型竞争企业不断涌现,公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战,这对公司的综合竞争力提出了更高的要求。如果公司不能积极采取措施应对行业挑战,保持企业竞争优势,则有可能导致市场份额减少、营业收入下降,从而对公司盈利能力产生较大不利影响。对此,公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势,不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距,充分发挥公司在主营业务领域已建立的典范项目的示范性效应,跟踪市场需求,深挖客户潜力,逐步探索新的业务模式,确保公司主营产品的市场影响力,不断提升公司的品牌价值。
2、技术开发滞后及泄露风险
智慧医疗及商业智能行业涉及的专业技术门类较多、技术更新迭代速度较快。为了保持竞争优势,公司需要准确预测技术发展趋势,及时投入并开发先进技术并将其用于自身产品的设计研发和技术升级。如果不能准确把握技术发展趋势或无法及时将新技术运用于产品开发及升级,将会对公司领先的技术地位产生不利影响。
公司主营产品的技术含量高,核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中,拥有了多项专利、软件著作权,研发出多项医疗行业应用解决方案,建立了高效协作的应用实施团队,如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况,可能对公司经营造成不利影响。对此,公司将积极顺应行业技术发展趋势,不断改进研发技术,进一步完善保密制度,同时有效做好核心人员的激励和管理工作,最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。
3、规模扩大带来的管理风险
近年来公司经营规模不断扩大,组织架构和管理体系日益复杂。互联网+人工智能医疗创新运营服务项目及营销体系扩建项目等募投项目的实施,将在资源整合、技术开发及市场开拓等方面给公司提出新的挑战。如果公司管理水平无法适应公司规模扩张的需要,管理制度未能随着公司规模的扩大而及时完善,将影响公司的经营效率,削弱公司的市场竞争力,给公司的生产经营及进一步发展带来不利影响。对此,公司将不断加强和完善公司内部管理制度,完善各项工作流程机制、协调统筹和考核机制,严格有效防范
与控制经营风险,优化决策程序,提高决策管理水平。
4、人力资源管理风险
智慧医疗及商业智能行业属于知识密集型行业,高质量人才是企业竞争的核心要素。虽然公司已通过提供有竞争力的薪酬福利,建立公平的晋升机制和完善的培训体系等方式增强人才队伍的稳定性,但如公司核心研发人员、重要销售人员及管理人员流失,且无法获得及时补充,短期将对公司的盈利能力产生不利影响。对此,公司在引进高级技术人才的同时,加强开展核心骨干员工内部培养机制,组织优秀员工参与培训拓展,增加对公司的忠诚度和归属感,提升员工职业能力,此外,公司也将视发展情况推出相应激励措施,实现员工的个人利益与公司的整理利益共同发展,充分发挥人才激励机制,营造良好的团队氛围,完善职工个人职业发展道路。
5、国际贸易政策及汇率波动风险
近年来,随着各国经济发展增速的不同变化,国际市场进出口贸易争端频现,各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策。国际市场人民币汇率变动也较为频繁,公司商业智能业务中的出口比例较大,存在贸易国的政策和国际货币市场汇率波动的风险。对此,公司将持续关注贸易国的经济发展和政策变化,进行分析研判,一方面选择合适的汇率管理工具对汇率波动风险进行主动管理,另一方面针对出口业务购买相关保险,以最大限度降低因政策和汇率波动对公司造成的损失。
6、应收账款回收风险
报告期内,随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长,公司应收账款也相应增长。受业务特点和客户结构影响,公司应收账款回款相对较慢。应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生一定影响,增加公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况,公司将面临流动资金短缺的风险,从而公司盈利能力将受到不利影响。对此,公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度,加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。
7、公开发行可转换公司债券的风险
2020年3月6日,公司发布了《创业板公开发行可转换公司债券预案》及相关材料,拟公开发行可转换公司债券总额不超过8.17亿(含8.17亿),用于投资建设互联网+人工智能医疗创新运营服务项目、营销体系扩建项目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目及补充流动资金,对公司未来
可持续发展具有重要意义。本次募集资金投资项目完成后,将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的促进作用。在确定募集资金投资项目时,公司已综合审慎地考虑了自身的技术能力、目前的业务结构、客户实际需求,并对产业政策、市场需求、项目进度和投资环境等因素进行了充分的调研和分析。但是,本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。截至本年度报告披露日,本次公开发行可转换公司债券事项尚未获得中国证监会批准通过,尚存在未能通过审批的风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。
8、疫情影响风险
2020年年初以来,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济增长面临下行压力。若全球疫情不能及时缓和控制,公司商业智能业务的海外出口可能会受到较大影响,进而拖累公司整体经营业绩。对此,公司将密切关注经济形势的变化情况,加强与国内外主要客户的沟通,及时调整经营管理措施,提高公司抗风险能力,力争把疫情对公司经营的冲击降到最低限度。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年度非公开发行股票限售股份上市流通
2016年8月10日,公司2015年度非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会审核通过,根据中国证监会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1799号),本次非公开发行新增股份已于2016年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续,并于2017年1月3日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行中,向西藏瑞华资本管理有限公司、鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳共计三名特定对象非公开发行股票,股票限售期为36个月。本次解除限售股份数量为54,135,335股,占公司总股本859,275,466股的6.30%,上市流通日期为2020年2月13日。
2、对外投资情况
2020年1月6日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金51,540.28万元向全资子公司医惠科技有限公司(以下简称“医惠科技”)进行增资,用于实施“物联网智慧医疗溯源管理项目”及“医疗大数据应用研发中心”。其中2,800.00万元计入医惠科技注册资本,48,740.28万元计入医惠科技资本公积,
本次增资完成后,医惠科技注册资本由6,000.00万元增加至8,800.00万元,公司持有医惠科技100%的股权。报告期内,医惠科技完成了工商变更登记手续并取得了杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局换发的《营业执照》。
2020年2月7日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资杭州盈网科技有限公司的议案》,为加快公司在医疗物联网领域的布局,加速公司募投项目“物联网智慧医疗溯源管理项目”的落地实施,公司以自有资金4,000万元人民币受让杭州达嵘投资管理合伙企业(有限合伙)持有的杭州盈网科技有限公司16%的股权;以自有资金1,078万元人民币受让宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)所持有的盈网科技4.31%的股权。本次转让完成后,公司持有盈网科技38.41%的股权。
2020年2月7日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资杭州易捷医疗器械有限公司的议案》,为加快公司在物联网医疗应用领域的布局,加速公司募投项目“物联网智慧医疗溯源管理项目”的落地实施,公司以自有资金5,400万元人民币受让宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)所持有的杭州易捷医疗器械有限公司18.00%的股权。本次转让完成后,公司持有易捷医疗18.00%的股权。
3、2019年度股权激励计划的实施情况
2019年12月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等相关议案,公司独立董事就第四届董事会第十五次会议相关事项发表了同意的独立意见。
2019年12月17日至2019年12月30日,公司对激励对象的姓名及职务在公司网站进行了公示。监事会于2019年12月31日发布了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2020年1月6日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
2020年2月14日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《思创医惠科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年度股权激励计划的授予条件已经成就,确定以2020年2月14日为授予日,向63名激励对象授予1,013.60万股限制性股票,授予价格为6.30元/股;确定以2020年2月14日为授予日,向66名激励对象授予
1,232.10万份股票期权,行权价格为12.59元/份。
随后公司根据相关规则规定完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票及股票期权授予登记工作,本次股票期权授予登记完成日为2020年2月26日,本次授予限制性股票的上市日为2020年2月28日。
4、2020年度公开发行可转换公司债券的进展情况
2020年3月6日,第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案,公司本次拟公开发行可转换公司债券发行总额不超过人民币81,700.00万元(含81,700.00万元)投资建设互联网+人工智能医疗创新运营服务项目、营销体系扩建项目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目及补充流动资金。
2020年3月23日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。
2020年4月1日,公司收到中国证监会官方网站系统的通知,中国证监会对公司提交的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查,经审查符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。截至本年度报告披露日,本次公开发行可转换公司债券事项尚未获得中国证监会批准通过,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于2015年度非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 2020年01月11日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于投资杭州盈网科技有限公司的公告 | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于投资杭州易捷医疗器械有限公司的公告 | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 | 2020年02月15日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告 | 2020年02月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告 | 2020年02月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
思创医惠科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券预案 | 2020年03月07日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 | 2020年04月03日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | 思创医惠科技 股份有限公司 | 其他承诺 | 本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权和限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2019年12月17日 | 长期 | 正常履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 余志达 | 业绩承诺及补偿安排 | 标的公司Ewell Hong Kong Limited股东余志达承诺,以归属于标的公司所有者的合并净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)为考核指标,在未来三个财年完成以下业绩指标:(1)2018财年(2017年4月1日至2018年3月31日)承诺业绩:净利润不少于港币260万元。(2)2019财年(2018年4月1日至2019年3月31日)承诺业绩:净利润不少于港币400万元。(3)2020财年(2019年4月1日至2020年3月31日承诺业绩:净利润不少于港币560万元。在业绩承诺期内,实际考核中将2018财年和2019财年两个完整财年作为一个业绩考核期,承诺净利润以2018财年和2019财年承诺净利润累计计算;将2020财年作为第二个业绩考核期。任一业绩考核期内标的公司实现的净利润低于该考核期内承诺净利润数,则余志达应依据以下计算方法向思创香港做出现金或股权补偿。余志达所承担的现金补偿:当年应补偿现金金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末标的公司累计考核实现的净利润数)÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×思创香港本次受让廖东华股权及对Ewell HK 增资的交易总金额(港币2,000万元)-累计已补偿的金额。余志达应补偿股权数量=当年应补偿现金金额÷本次思创香港认购Ewell HK 新发行股份单价(本次思创香港认购Ewell HK 新发行股份单价=港币1,400万元÷300万股)。余志达累计补偿股权总数以其在标的公司持有的280万股为限;不足部分,余志达应以现金方式继续向思创香港进行补偿。 | 2017年04月01日 | 三年 | 正常履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州博泰投资 管理有限公司 | 首发承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。 | 2010年04月30日 | 长期 | 正常履行中 |
路楠、俞国骅 | 竞业承诺 | 本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2010年04月30日 | 长期 | 正常履行中 | |
路楠、商巍、 张佶、陈武军、杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅、蒋士平、蓝宗烛、王勇 | 其他承诺 | 若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任,或被有关主管部门处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任;若发行人及其子公司因2009年12月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任;若发行人因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。 | 2010年04月30日 | 长期 | 正常履行中 | |
方振淳 | 股份限 售承诺 | 本人本次认购的思创医惠的股份(包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份),在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017年01月03日 | 2020年2月13日 | 履行完毕 | |
浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券 投资基金 | 股份限 售承诺 | 本公司管理的"鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金"本次认购的思创医惠的股份(包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份),在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017年01月03日 | 2020年2月13日 | 履行完毕 | |
西藏瑞华资本 管理有限公司 | 股份限 售承诺 | 本公司本次认购的思创医惠的股份(包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份),在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017年01月03日 | 2020年2月13日 | 履行完毕 |
银华基金管理 股份有限公司 | 股份限 售承诺 | 本公司本次认购思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易。 | 2019年12月09日 | 12个月 | 正常履行中 | |
南方基金管理 股份有限公司 | 股份限 售承诺 | 本公司本次认购思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易。 | 2019年12月09日 | 12个月 | 正常履行中 | |
浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙) | 股份限 售承诺 | 本公司本次认购思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易。 | 2019年12月09日 | 12个月 | 正常履行中 | |
红土创新基金 管理有限公司 | 股份限 售承诺 | 本公司本次认购思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易。 | 2019年12月09日 | 12个月 | 正常履行中 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 56,540.28 | 本季度投入募集资金总额 | 1,969.27 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 6,969.27 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
物联网智慧医疗溯源管理项目 | 否 | 57,000 | 42,540.28 | 1,969.27 | 1,969.27 | 4.63% | 否 | 否 | |||
医疗大数据应用研发中心 | 否 | 10,000 | 9,000 | 否 | 否 | ||||||
补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | -- | 72,000 | 56,540.28 | 1,969.27 | 6,969.27 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
合计 | -- | 72,000 | 56,540.28 | 1,969.27 | 6,969.27 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截至2020年1月7日,公司已使用自筹资金预先投入物联网智慧医疗溯源管理项目的实际投资金额为56,695,834.30元。2020年4月28日,经第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币56,695,834.30元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2019年12月6日,经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,截至2020年3月31日,已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为18,000万元。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 去向:部分募集资金存放于募集资金专户,部分募集资金用于暂时补充流动资金以及购买结构性存款。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:思创医惠科技股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 693,074,952.34 | 532,074,102.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 18,740,100.68 | 18,740,100.68 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,042,599.28 | 1,112,503.48 |
应收账款 | 1,147,956,017.02 | 1,057,208,363.26 |
应收款项融资 | 1,031,468.48 | |
预付款项 | 117,049,872.49 | 97,514,475.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 68,928,943.15 | 72,300,824.80 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 253,572,787.80 | 245,294,442.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 228,409,683.60 | 230,185,002.84 |
流动资产合计 | 2,528,774,956.36 | 2,255,461,284.14 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 51,540,064.67 | 50,993,734.67 |
长期股权投资 | 403,970,691.73 | 373,887,709.34 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 170,893,265.00 | 134,293,265.00 |
投资性房地产 | 59,018,608.28 | 60,524,295.60 |
固定资产 | 353,992,125.90 | 349,602,866.28 |
在建工程 | 138,932,320.31 | 106,826,286.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 90,500,245.28 | 98,247,156.04 |
开发支出 | 26,009,130.64 | 22,000,038.74 |
商誉 | 678,799,801.57 | 679,431,751.73 |
长期待摊费用 | 38,000,007.63 | 32,326,511.32 |
递延所得税资产 | 25,246,132.33 | 25,431,052.41 |
其他非流动资产 | 31,972,654.56 | 35,590,800.00 |
非流动资产合计 | 2,068,875,047.90 | 1,969,155,467.77 |
资产总计 | 4,597,650,004.26 | 4,224,616,751.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | 806,591,661.30 | 506,679,330.68 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 30,251,710.46 | 36,279,069.18 |
应付账款 | 146,839,815.39 | 178,137,250.40 |
预收款项 | 26,636,637.11 | 15,592,437.97 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,254,673.58 | 58,523,290.59 |
应交税费 | 65,979,668.54 | 75,494,300.84 |
其他应付款 | 34,537,697.97 | 32,644,780.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 122,405,770.29 | 108,034,456.07 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,261,497,634.64 | 1,011,384,916.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 306,798,568.41 | 268,687,211.09 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 418,300.00 | 418,300.00 |
递延收益 | 2,540,000.00 | |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 309,756,868.41 | 269,105,511.09 |
负债合计 | 1,571,254,503.05 | 1,280,490,427.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 869,411,466.00 | 859,275,466.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,360,664,312.28 | 1,317,085,260.26 |
减:库存股 |
其他综合收益 | -5,175,738.28 | -3,236,652.35 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 668,334,316.55 | 646,202,481.56 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,965,834,390.27 | 2,891,926,589.19 |
少数股东权益 | 60,561,110.94 | 52,199,735.19 |
所有者权益合计 | 3,026,395,501.21 | 2,944,126,324.38 |
负债和所有者权益总计 | 4,597,650,004.26 | 4,224,616,751.91 |
法定代表人:章笠中 主管会计工作负责人:王凛 会计机构负责人:王凛
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 305,300,428.14 | 376,117,706.45 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 119,091,744.21 | 107,689,823.46 |
应收款项融资 | 173,799.28 | 206,469.48 |
预付款项 | 236,089,215.25 | 133,649,706.97 |
其他应收款 | 221,422,561.78 | 159,205,711.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 8,826,594.70 | 11,996,959.87 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,827,095.29 | 221,640,021.89 |
流动资产合计 | 909,731,438.65 | 1,010,506,399.26 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 164,037,532.35 | 164,740,512.35 |
长期股权投资 | 2,393,330,935.74 | 1,846,556,136.01 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 127,811,900.00 | 91,211,900.00 |
投资性房地产 | 41,323,734.48 | 42,076,337.75 |
固定资产 | 30,308,800.41 | 31,368,051.58 |
在建工程 | 2,099,500.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 3,137,554.22 | 3,180,487.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,959,573.80 | 3,440,090.07 |
递延所得税资产 | 2,121,475.41 | 2,121,475.41 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,767,031,506.41 | 2,186,794,490.53 |
资产总计 | 3,676,762,945.06 | 3,197,300,889.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 302,020,281.11 | 192,401,095.12 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 229,829,259.05 | 96,112,686.81 |
应付账款 | 50,095,151.31 | 56,011,262.57 |
预收款项 | 17,087,560.50 | 17,127,803.94 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 4,813,193.96 | 8,893,202.02 |
应交税费 | 805,255.45 | 1,367,341.07 |
其他应付款 | 388,202,826.62 | 236,725,482.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 106,492,703.11 | 92,121,388.89 |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 1,099,346,231.11 | 700,760,263.31 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 130,000,000.00 | 105,038,642.68 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,540,000.00 | |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 132,540,000.00 | 105,038,642.68 |
负债合计 | 1,231,886,231.11 | 805,798,905.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 869,411,466.00 | 859,275,466.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,375,548,373.36 | 1,322,541,812.68 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -376,155.80 | -879,412.58 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 |
未分配利润 | 127,692,996.67 | 137,964,083.98 |
所有者权益合计 | 2,444,876,713.95 | 2,391,501,983.80 |
负债和所有者权益总计 | 3,676,762,945.06 | 3,197,300,889.79 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 333,323,551.29 | 303,023,959.84 |
其中:营业收入 | 333,323,551.29 | 303,023,959.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 321,825,357.77 | 283,230,048.52 |
其中:营业成本 | 204,455,536.04 | 185,511,068.92 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,074,635.32 | 2,054,237.47 |
销售费用 | 33,835,825.50 | 29,463,095.07 |
管理费用 | 37,010,996.22 | 30,102,716.23 |
研发费用 | 35,439,515.19 | 29,906,387.03 |
财务费用 | 10,008,849.50 | 6,192,543.80 |
其中:利息费用 | 11,103,542.56 | 7,815,002.21 |
利息收入 | 790,963.53 | 599,783.07 |
加:其他收益 | 10,591,341.98 | 14,556,321.67 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,951,755.68 | -456,656.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -456,656.05 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,431,034.25 | -4,798,137.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -395,216.77 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,820.41 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,215,040.16 | 29,073,619.13 |
加:营业外收入 | 3,463,171.48 | 227,022.08 |
减:营业外支出 | 42,940.51 | 41,246.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,635,271.13 | 29,259,394.77 |
减:所得税费用 | 5,609,840.66 | 3,057,088.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,025,430.47 | 26,202,306.51 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,025,430.47 | 26,202,306.51 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,131,834.99 | 28,796,852.22 |
2.少数股东损益 | -106,404.52 | -2,594,545.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | -4,598,336.93 | 1,827,643.26 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,939,085.93 | 1,637,539.45 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,939,085.93 | 1,637,539.45 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,939,085.93 | 1,637,539.45 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,659,251.00 | 190,103.81 |
七、综合收益总额 | 17,427,093.54 | 28,029,949.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,192,749.06 | 30,434,391.67 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,765,655.52 | -2,404,441.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:章笠中 主管会计工作负责人:王凛 会计机构负责人:王凛
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 49,923,058.66 | 79,351,503.22 |
减:营业成本 | 40,430,224.04 | 59,932,222.30 |
税金及附加 | 252,767.83 | 993,941.52 |
销售费用 | 5,525,518.22 | 7,728,726.42 |
管理费用 | 7,954,963.43 | 3,263,358.41 |
研发费用 | 2,751,616.91 | 2,841,641.38 |
财务费用 | 6,556,160.36 | 5,232,122.29 |
其中:利息费用 | 4,376,146.56 | 5,596,751.48 |
利息收入 | 874,918.77 | 935,122.19 |
加:其他收益 | 1,302,000.00 | 116,200.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,977,256.35 | -456,656.05 |
其中:对联营企业和合营企 |
业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -530,053.18 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,268,935.78 | -1,511,018.33 |
加:营业外收入 | 41,197.95 | |
减:营业外支出 | 2,151.53 | 20,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,271,087.31 | -1,489,820.38 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,271,087.31 | -1,489,820.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,271,087.31 | -1,489,820.38 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 |
合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -10,271,087.31 | -1,489,820.38 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,909,089.09 | 271,604,614.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,888,092.86 | 20,347,540.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,486,010.56 | 19,863,050.74 |
经营活动现金流入小计 | 327,283,192.51 | 311,815,206.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,273,856.47 | 223,181,984.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,828,266.72 | 104,190,995.95 |
支付的各项税费 | 21,835,630.73 | 28,032,803.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,728,602.03 | 85,171,507.36 |
经营活动现金流出小计 | 457,666,355.95 | 440,577,291.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,383,163.44 | -128,762,084.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,134,643.77 | 1,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,694,439.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -205,259.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,356,976.78 | 85,117.56 |
投资活动现金流入小计 | 32,980,800.69 | 1,209,617.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,793,945.91 | 48,503,038.71 |
投资支付的现金 | 67,480,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 256,729,523.67 | |
投资活动现金流出小计 | 350,003,469.58 | 48,503,038.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,022,668.89 | -47,293,421.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 63,856,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 470,028,187.84 | 125,796,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,062.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 534,037,049.84 | 125,796,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 117,662,538.64 | 184,712,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,944,128.27 | 7,730,682.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,713.06 | 1,695,302.17 |
筹资活动现金流出小计 | 122,893,379.97 | 194,138,784.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 411,143,669.87 | -68,342,784.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 578,845.52 | 185,607.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,683,316.94 | -244,212,682.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,988,797.10 | 468,158,593.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 469,305,480.16 | 223,945,911.40 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,665,802.35 | 71,026,716.85 |
收到的税费返还 | 5,410,916.87 | 5,419,630.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 359,465,393.13 | 24,073,897.46 |
经营活动现金流入小计 | 423,542,112.35 | 100,520,244.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,470,733.22 | 131,575,569.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,018,826.22 | 9,872,685.01 |
支付的各项税费 | 2,484,557.42 | 2,484,283.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 252,564,304.82 | 7,068,291.69 |
经营活动现金流出小计 | 295,538,421.68 | 151,000,829.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,003,690.67 | -50,480,584.99 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,763,013.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,299,130.96 | |
投资活动现金流入小计 | 26,062,144.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,217.24 | |
投资支付的现金 | 582,882,802.27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,729,523.67 | |
投资活动现金流出小计 | 623,612,325.94 | 67,217.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -597,550,181.29 | -67,217.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 63,856,800.00 | |
取得借款收到的现金 | 258,649,653.10 | 12,473,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 322,506,453.10 | 12,473,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 117,662,538.64 | 97,392,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,950,049.30 | 5,276,710.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,258.33 | 1,568,417.66 |
筹资活动现金流出小计 | 119,800,846.27 | 104,237,928.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 202,705,606.83 | -91,764,928.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407,882.48 | -1,400,824.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -266,433,001.31 | -143,713,555.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,467,788.27 | 206,521,850.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,034,786.96 | 62,808,295.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。