江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。柳方董事因个人原因没能亲自出席本次董事会，授权陆忠亮董事出席会议并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。公司董事长、总经理陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2020年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
公司业务以房地产开发及建筑施工为主。房地产业务聚焦大众主流住宅，坚持快速周转策略，构建“美好就现在”品牌理念，推出健康TED社区。公司发展以长三角、珠三角和内地核心城市为中心，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，目前已进入内地107个城市。2020年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司实现合同销售面积约164万平方米，销售金额216亿元，同比分别下降35%和30%。尽管如此，公司仍继续保持全国房地产开发企业20强，相信全年可实现销售金额增长15%。
公司建筑业务核心主体江苏中南建筑产业集团有限责任公司是国家首批授予的特一级资质企业，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，是全国建筑业AAA级信用企业，累计获得国家专利160余项。公司注重大型公共建筑及民用建筑的承接，近年来公司业务模式从单一的施工总承包向多元化建筑集团升级。2020年第一季度，随着疫情的影响和国际环境的变化，国家提出积极扩大有效投资，加强传统基础设施和新型基础设施投资，公司建筑业务新增合同额74亿元，同比增长67%。
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 2020年1~3月 | 2019年1~3月 | 同比增减 |
| 营业收入（元） | 11,585,047,184.40 | 8,470,838,047.64 | 36.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 621,720,985.03 | 482,235,575.89 | 28.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 521,193,412.10 | 448,817,866.18 | 16.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 315,592,611.58 | 3,715,306,815.86 | -91.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1654 | 0.1300 | 27.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1654 | 0.1300 | 27.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.86% | 2.73% | 增长0.13个百分点 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 |
| 总资产（元） | 302,503,396,669.18 | 290,570,587,826.45 | 4.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 22,149,196,935.50 | 21,439,260,715.50 | 3.31% |
| 项目 | 本期发生额 |
| 非流动性资产处置损益 | 84,783.69 |
| 计入当期损益的政府补助 | 10,144,643.39 |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | 132,856,650.15 |
| 处置长期股权投资产生的损益 | 0 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 | -3,477,071.03 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,941,907.77 |
| 投资性房地产会计政策变更对当期的影响 | 0 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,397,100.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,289,002.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 |
| 非经常性损益总额 | 133,659,012.02 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 33,414,753.01 |
| 非经常性损益净额 | 100,244,259.01 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | -283,313.92 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 100,527,572.93 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 46,670 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中南城市建设投资有限公司 | 境内非国有法人 | 53.65% | 2,019,190,975 | 0 | 质押 | 1,390,372,860 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.69% | 63,739,156 | 0 | - | - | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.18% | 44,586,973 | 0 | - | - | |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 43,044,450 | 0 | - | - | |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 1.06% | 39,966,208 | 0 | - | - | |
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 1.04% | 39,000,000 | 0 | - | - | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.85% | 31,911,229 | 0 | - | - | |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 31,107,406 | 0 | - | - | |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 31,001,473 | 0 | - | - | |
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 0.80% | 30,090,784 | 0 | - | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中南城市建设投资有限公司 | 2,019,190,975 | 人民币普通股 | 2,019,190,975 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 63,739,156 | 人民币普通股 | 63,739,156 | ||||
| 全国社保基金一零七组合 | 44,586,973 | 人民币普通股 | 44,586,973 | ||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 43,044,450 | 人民币普通股 | 43,044,450 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 39,966,208 | 人民币普通股 | 39,966,208 | ||||
| 全国社保基金一一七组合 | 39,000,000 | 人民币普通股 | 39,000,000 | ||||
| 全国社保基金一一四组合 | 31,911,229 | 人民币普通股 | 31,911,229 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 31,107,406 | 人民币普通股 | 31,107,406 | ||||
| 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 31,001,473 | 人民币普通股 | 31,001,473 | ||||
| 全国社保基金四零三组合 | 30,090,784 | 人民币普通股 | 30,090,784 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金均为上海东方证券资产管理有限公司管理的基金。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 中南城市建设投资有限公司参与融资融券业务 | ||||||
第三节 重要事项
一、经营情况分析
2020年新冠病毒疫情开始，全球受到巨大冲击，虽然国内疫情防控向好，但境外形势发展仍然严峻，而灾害带来的世界格局变化对国内的影响仍需观察。面对不确定性，国家加大宏观政策调节力度，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”基础上，提出“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”，要求坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局。强调积极的财政政策要更加积极有为，提出适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模；指出稳健的货币政策要更加灵活适度，要运用降准、降息、再贷款等手段，强化预期引导，提供充足流动性，引导市场利率下行。各地政策实施的灵活度也进一步增加。虽然国家进一步强调“坚持房子是用来住的、不是用来炒”的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，希望保持房地产政策的连续性、一致性和稳定性，行业仍会被区别对待，但房地产作为基础行业和信用之锚的角色稳固，企业仍不可避免会受益于宏观调节。
1、公司房地产业务情况
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020年第一季度合同销售面积163.6万平方米，销售金额215.9亿元，同比分别下降34.6%和30.1%。但市场价格稳定，一季度公司平均销售价格13,193元/平方米，高于去年同期水平。目前国内疫情已经得到控制，虽然海外疫情深入对国内经济发展及居民购买力影响还有很大的不确定性，行业整体销售有压力，但公司对全年销售金额实现15%的增长仍有信心。
虽然疫情对公司施工进度也有影响，但公司准备充分，而去年基数不高，公司2020年一季度竣工交付规模仍实现同比增长，因此公司结算收入同比增长59.3%，达99.7亿元。结算毛利率27.84%，虽然比去年同期下降1.32个百分点，但比去年全年高出9.91个百分点。
公司积极拓宽投资渠道增加新项目，2020年1-3月新增项目14个，规划建筑面积合计约166万平方米，平均地价3,529元/平方米，明显低于去年水平。截止2020年3月底，公司共有386个项目，在建开发项目规划建筑面积合计3,131万平方米，未开工项目规划建筑面积合计1,199万平方米，合计可供结算资源4,330万平方米。
2、公司建筑业务情况
2020年第一季度，公司建筑业务坚持区域化经营战略，聚焦战略区域，积极把握疫情带来的政策机会，新承接（中标）项目合同总金额73.8亿元，同比增长66.6%。其中3亿元以上项目9个，在新增合同额中占比68%。
受疫情带来的施工进度影响，2020年1-3月公司建筑业务营业收入27.4亿元，同比下降14.9%。不过由于完工项目结构的差异，第一季度建筑业务综合毛利率10.85%，同比增长了1.68个百分点。
公司整体2020年第一季度营业收入115.9亿元，同比增长36.8%；归属于上市公司股东的净利润6.2亿元，同比增长
28.9%；每股基本盈利0.16元，同比增长27.2%。
虽然由于去年基数较高，公司一季度毛利率相对2019年同期下降0.59个百分点，但相比2019年全年增加7.01个百分点，达到23.76%，也高于2018年的水平19.56%，公司盈利能力改善的趋势明确。同时第一季度公司销售费用率同比下降
1.65个百分点，管理费用率同比下降1.31个百分点，因此公司权益净利润率同比下降0.33个百分点，小于毛利率下降幅度。不过由于一季度收入在全年占比小，当期费用和收入结构不匹配，公司一季度权益净利润率5.37%，仍比2019年全年下降
0.43个百分点。
公司积极利用有利的宏观环境增加有息负债，第一季度有息负债净增加39.7亿元，但一季度末公司有息负债绝对规模
739.0亿元，仍在类似销售规模的房地产公司中保持低位。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债231.6亿元，比2019年末下降4亿元，在全部有息负债中占比31.34%，比重较2019年末下降2.35个百分点。而公司2020年第一季度末持有的货币资金269.1亿元，比2019年末增加15.0亿元，公司现金短债比进一步扩大，风险保障能力进一步提高。
虽然有息负债规模有所增加，但由于少数股东权益和净资产快速增加，2020年第一季度末公司总负债率相对2019年末进一步下降1.28个百分点，至89.49%。而且在总负债中已经收到现金，但在销售的产品没有竣工确认收入前视为负债的合同负债（会计政策变动前称预收账款）一季度末进一步增加至1,263.57亿元，剔除有关没有风险的名义负债之后计算的负债率，公司一季度末为47.72%，相对2019年末下降0.6个百分点，继续在行业中保持低位。公司实际负债规模小，经营风险低。
二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 234,737,227.87 | 1,521,271,332.24 | -84.57% | 理财产品到期 |
| 少数股东权益 | 9,643,805,307.71 | 5,383,346,049.36 | 79.14% | 少数股东投资增加 |
| 项目 | 2020年1~3月 | 2019年1~3月 | 变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 11,585,047,184.40 | 8,470,838,047.64 | 36.76% | 房地产业务结算规模增加 |
| 营业成本 | 8,832,808,351.51 | 6,408,758,542.43 | 37.82% | 房地产业务结算规模增加 |
| 税金及附加 | 369,396,697.12 | 251,103,928.63 | 47.11% | 房地产业务结算规模增加 |
| 财务费用 | 278,714,038.09 | 108,835,291.91 | 156.09% | 有息负债规模增加 |
| 投资收益 | 31,071,447.62 | 124,586,680.33 | -75.06% | 合联营公司结算减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,592,611.58 | 3,715,306,815.86 | -91.51% | 销售规模下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,735,650,493.48 | -91,898,121.63 | 2876.83% | 对合联营公司投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,404,824,292.29 | 378,247,070.75 | 1064.54% | 融资规模增加 |
| 类别 | 姓名 | 职位 | 已行权的期权数量（份） | 未行权的期权数量（份） |
| 董事 | 辛琦 | 董事、副总经理、财务总监 | 2,640,000 | 0 |
| 董事 | 刘畋 | 董事、副总经理 | 0 | 1,584,000 |
| 高级管理人员 | 梁洁 | 董事会秘书 | 792,000 | 0 |
| 其他人员 | 共35人 | 产业总部及区域管理人员 | 50,251,000 | 5,255,000 |
| 总计 | 53,683,000 | 6,839,000 | ||
2、2019年股票期权激励计划
2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》及其他相关议案，决定设立2019年股票期权激励计划（简称“2019年计划”）。2019年计划拟向激励对象授予的期权13,837万份，其中首次授予11,209万份，预留2,628万份。2019年计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为2019年、2020年和2021年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润相对2017年的增长幅度分别不低于560%、1060%和1408%。激励对象只有在年度绩效满足考核要求的前提下，才能行使当期权益。2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，确认公司2019年计划首次授予的条件已经成就，决定以2019年7月2日为授予日，向486名激励对象授予11,209万份期权，期权初始行权价格8.49元/股。2019年7月11日公司实施2018年度分红派息方案，2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意将2019年计划首次授予期权的行权价格调整为8.37元/股。2019年8月6日有关期权登记完成，简称中南 JLC3，代码037079。
2020年1月20日公司第七届董事会第五十八次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予预留期权的议案》，同意公司2019年计划期权补充授予的条件已经成就，决定以2020年1月20日为授予日，向89名激励对象补充授予2,089万份股票期权，期权初始行权价格9.83元/股。2020年3月16日有关期权完成登记，简称中南 JLC5，代码037089。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项无
五、对2020年1~6月经营业绩的预计
预计2020年上半年公司归属于母公司净利润相比2019年同期增加50%以上。
六、证券投资情况
单位：元
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初 投资成本 | 会计计量模式 | 期初 账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 累计公允 价值变动 | 本期 购买金额 | 本期 出售金额 | 报告期 损益 | 期末 账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外 股票 | 002659.SZ | 凯文教育 | 699,740.60 | 公允价值计量 | 193,440.00 | -28,520.00 | -534,820.6 | 0 | 0 | -28,520.00 | 164,920.00 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 股票 | 02048.HK | 易居中国 | 25,391,778.44 | 公允价值计量 | 19,737,654.09 | -3,448,991.70 | -9,103,116.05 | 0 | 0 | -3,448,991.70 | 16,288,662.39 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 合计 | 26,091,519.04 | -- | 19,931,094.09 | -3,477,511.70 | -9,637,936.65 | 0 | 0 | -3,477,511.70 | 16,453,582.39 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告日期 | 无 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告日期 | 无 | ||||||||||||
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | -105,000 | 20,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 券商理财产品 | 874 | 971 | 0 |
| 合计 | -104,126 | 20,971 | 0 | |
八、衍生品投资情况：不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
2020年4月28日公司通过现场结合视频、电话方式召开了2019年度投资者见面会，与投资者沟通2019年度业绩和未来发展情况，交流使用的是2019年度报告等公开资料。本次活动共有296位投资者参会，其中机构投资者278位，包括来自华泰证券、东吴证券、中信证券、长江证券、广发证券、华创证券、东方证券、申万宏源、平安证券、国信证券、海通证券、银河证券、天风证券、方正证券、华融证券、国泰君安、德邦证券、川财证券、野村证券、中泰国际、太平洋证券、国金证券、国盛证券、东兴证券、东海证券、招商证券、浙商证券、克而瑞证券、大和证券、中民证券、中邮证券、中银国际及华夏基金、宝盈基金、长盛基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金、建信基金、惠理基金、嘉合基金、凯石基金、摩根士丹利华鑫基金、永赢基金、兴业基金、长城基金、海富通基金、交银施罗德基金等单位的投资者。
十、违规对外担保情况
无。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况无。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,905,131,431.80 | 25,409,736,687.50 |
| 交易性金融资产 | 234,737,227.87 | 1,521,271,332.24 |
| 应收票据 | 1,094,991,984.80 | 1,387,357,126.67 |
| 应收账款 | 10,836,346,216.36 | 11,732,392,315.46 |
| 应收款项融资 | 48,019,373.84 | 42,395,544.00 |
| 预付款项 | 6,921,021,105.84 | 6,015,364,971.25 |
| 其他应收款 | 34,099,011,711.59 | 29,842,897,867.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 47,360,000.00 | 47,360,000.00 |
| 存货 | 161,452,491,405.43 | 165,586,813,570.85 |
| 合同资产 | 8,764,145,367.22 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 11,351,088,825.71 | 10,846,764,318.34 |
| 流动资产合计 | 261,756,984,650.46 | 252,434,993,733.34 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 13,468,181,157.45 | 13,104,703,611.41 |
| 长期股权投资 | 15,779,874,849.00 | 13,486,192,849.00 |
| 其他非流动金融资产 | 473,898,830.00 | 473,898,830.00 |
| 投资性房地产 | 4,419,480,000.00 | 4,419,480,000.00 |
| 固定资产 | 3,182,702,803.78 | 3,266,882,504.35 |
| 在建工程 | 30,284,063.47 | 12,146,322.42 |
| 无形资产 | 658,587,792.30 | 667,424,271.04 |
| 商誉 | 4,188,653.58 | 4,188,653.58 |
| 长期待摊费用 | 559,920,121.17 | 565,741,455.35 |
| 递延所得税资产 | 2,169,293,747.97 | 2,134,935,595.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 40,746,412,018.72 | 38,135,594,093.11 |
| 资产总计 | 302,503,396,669.18 | 290,570,587,826.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,705,600,679.29 | 13,082,301,949.63 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,189,265,829.71 | 10,999,265,923.35 |
| 应付账款 | 19,313,086,598.67 | 23,791,119,530.01 |
| 预收款项 | 123,359,236,032.48 | |
| 合同负债 | 126,356,861,921.46 | |
| 应付职工薪酬 | 1,216,945,140.33 | 1,240,142,617.05 |
| 应交税费 | 4,532,071,907.88 | 4,575,771,268.66 |
| 其他应付款 | 31,369,793,064.93 | 26,834,129,458.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 846,897.62 | 3,886,630.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,540,805,982.87 | 11,132,439,328.17 |
| 其他流动负债 | 1,475,437,794.48 | 1,402,261,230.12 |
| 流动负债合计 | 218,699,868,919.62 | 216,416,667,337.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 41,602,902,019.47 | 36,006,261,820.71 |
| 应付债券 | 9,483,419,153.15 | 10,356,127,886.19 |
| 长期应付款 | 262,896,662.32 | 262,831,028.12 |
| 递延收益 | 140,058,056.93 | 128,379,575.29 |
| 递延所得税负债 | 521,249,614.48 | 577,713,413.35 |
| 非流动负债合计 | 52,010,525,506.35 | 47,331,313,723.66 |
| 负债合计 | 270,710,394,425.97 | 263,747,981,061.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,763,324,497.00 | 3,756,854,798.00 |
| 资本公积 | 2,856,644,834.97 | 2,822,937,703.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,162,262,559.23 | 1,162,050,510.10 |
| 盈余公积 | 723,361,348.55 | 723,361,348.55 |
| 未分配利润 | 13,643,603,695.75 | 12,974,056,355.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,149,196,935.50 | 21,439,260,715.50 |
| 少数股东权益 | 9,643,805,307.71 | 5,383,346,049.36 |
| 所有者权益合计 | 31,793,002,243.21 | 26,822,606,764.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 302,503,396,669.18 | 290,570,587,826.45 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,425,011,829.58 | 1,066,133,691.46 |
| 交易性金融资产 | 200,352,013.69 | 1,250,380,533.69 |
| 预付款项 | 9,970,100.84 | 11,515,404.79 |
| 其他应收款 | 90,808,717,005.05 | 104,956,602,917.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,017,351,545.57 | 3,017,351,545.57 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 186,620,168.96 | 181,965,305.74 |
| 流动资产合计 | 92,680,671,118.12 | 107,516,597,852.68 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 22,010,275,266.49 | 21,751,221,251.59 |
| 其他非流动金融资产 | 368,331,771.00 | 368,331,771.00 |
| 固定资产 | 757,473,511.22 | 764,926,080.86 |
| 在建工程 | 328,066.03 | |
| 无形资产 | 78,405,427.90 | 80,069,204.82 |
| 非流动资产合计 | 23,217,314,042.64 | 22,967,048,308.27 |
| 资产总计 | 115,897,985,160.76 | 130,483,646,160.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,018,026,188.08 | 3,758,886,188.08 |
| 应付票据 | 63,860,285.52 | 47,610,285.52 |
| 应付账款 | 1,988,867.02 | 1,812,217.42 |
| 应付职工薪酬 | 1,369,020.80 | 1,369,020.80 |
| 应交税费 | 17,270,603.65 | 34,505,218.28 |
| 其他应付款 | 83,046,288,390.75 | 95,505,330,521.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 211,969.52 | 211,969.52 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,655,000,000.00 | 4,824,521,373.58 |
| 流动负债合计 | 90,803,803,355.82 | 104,174,034,825.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,817,850,000.00 | 2,849,970,000.00 |
| 应付债券 | 9,496,360,481.49 | 9,546,360,481.49 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 16,913,580.86 | 15,131,028.12 |
| 递延收益 | 37,964,358.53 | 37,964,358.53 |
| 非流动负债合计 | 11,369,088,420.88 | 12,449,425,868.14 |
| 负债合计 | 102,172,891,776.70 | 116,623,460,693.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,763,324,497.00 | 3,756,854,798.00 |
| 资本公积 | 5,957,198,152.45 | 5,923,491,020.66 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 572,707,680.92 | 572,707,680.92 |
| 未分配利润 | 3,431,863,053.69 | 3,607,131,968.21 |
| 所有者权益合计 | 13,725,093,384.06 | 13,860,185,467.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 115,897,985,160.76 | 130,483,646,160.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1~3月 | 2019年1~3月 |
| 一、营业总收入 | 11,585,047,184.40 | 8,470,838,047.64 |
| 其中：营业收入 | 11,585,047,184.40 | 8,470,838,047.64 |
| 二、营业总成本 | 10,440,836,441.25 | 7,721,724,532.37 |
| 其中：营业成本 | 8,832,808,351.51 | 6,408,758,542.43 |
| 税金及附加 | 369,396,697.12 | 251,103,928.63 |
| 销售费用 | 265,060,192.54 | 333,635,329.24 |
| 管理费用 | 694,857,161.99 | 619,391,440.16 |
| 财务费用 | 278,714,038.09 | 108,835,291.91 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 12,150,487.15 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,071,447.62 | 124,586,680.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,477,071.03 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -137,432,608.05 | -143,132,700.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 84,783.69 | 756,492.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,046,607,782.53 | 731,323,987.31 |
| 加：营业外收入 | 15,404,538.66 | 60,569,641.75 |
| 减：营业外支出 | 43,743,680.55 | 23,904,599.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,018,268,640.64 | 767,989,029.21 |
| 减：所得税费用 | 274,515,758.69 | 243,248,639.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 743,752,881.95 | 524,740,390.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 743,752,881.95 | 524,740,390.21 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 621,720,985.03 | 482,235,575.89 |
| 2.少数股东损益 | 122,031,896.92 | 42,504,814.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 743,752,881.95 | 524,740,390.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 621,720,985.03 | 482,235,575.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 122,031,896.92 | 42,504,814.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1654 | 0.1300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1654 | 0.1300 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1~3月 | 2019年1~3月 |
| 一、营业收入 | 11,810,684.12 | 34,502,105.68 |
| 减：营业成本 | 194,834,722.95 | 227,782,909.53 |
| 税金及附加 | 4,304,065.84 | 571,128.46 |
| 销售费用 | 71,683,198.31 | 112,036,534.86 |
| 管理费用 | ||
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 118,847,458.80 | 115,175,246.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,056,380.76 | 16,061,193.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -452,321.00 | -474,844.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -175,419,979.07 | -177,694,454.20 |
| 加：营业外收入 | 151,064.55 | 32,160,039.37 |
| 减：营业外支出 | 40,971.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -175,268,914.52 | -145,575,386.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -175,268,914.52 | -145,575,386.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -175,268,914.52 | -145,575,386.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | -175,268,914.52 | -145,575,386.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1~3月 | 2019年1~3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,875,570,112.89 | 16,876,424,328.10 |
| 收到的税费返还 | 77,895,598.57 | 481,360.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,340,541,631.62 | 10,718,860,598.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,294,007,343.08 | 27,595,766,287.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,219,705,926.16 | 18,664,677,490.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,824,504,874.35 | 1,272,657,368.44 |
| 支付的各项税费 | 1,645,126,851.59 | 1,715,759,093.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,289,077,079.40 | 2,227,365,518.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,978,414,731.50 | 23,880,459,471.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,592,611.58 | 3,715,306,815.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,760,933,104.37 | 249,149,520.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,436,425.82 | 39,230,571.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,940.79 | 3,405,292.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,199,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,778,600,470.98 | 378,985,164.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,746,169,964.46 | 168,582,147.25 |
| 投资支付的现金 | 474,399,000.00 | 302,301,065.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,293,682,000.00 | 73.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,514,250,964.46 | 470,883,285.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,735,650,493.48 | -91,898,121.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,585,056,112.17 | 276,290,628.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,402,650,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,192,284,373.03 | 8,333,574,922.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 660,704,207.84 | 160,746,878.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,438,044,693.04 | 8,770,612,429.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,470,733,432.56 | 7,230,630,758.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,055,232,309.44 | 547,027,515.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 507,254,658.75 | 614,707,085.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,033,220,400.75 | 8,392,365,359.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,404,824,292.29 | 378,247,070.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,984,766,410.39 | 4,001,655,764.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,168,294,277.21 | 13,311,062,419.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,153,060,687.60 | 17,312,718,184.80 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1~3月 | 2019年1~3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 417,434,999,829.49 | 418,822,495,163.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,434,999,829.49 | 418,822,771,463.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,832,882.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,203,844.32 | 25,210,566.90 |
| 支付的各项税费 | 8,458,147.35 | 12,076,979.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 418,042,490,007.21 | 417,274,538,719.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,153,151,998.88 | 417,323,659,148.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -718,152,169.39 | 1,499,112,315.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,320,095.55 | 16,061,193.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,067,520,095.55 | 16,061,193.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328,066.03 | |
| 投资支付的现金 | 259,532,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 259,860,066.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 807,660,029.52 | 16,061,193.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,766,650,000.00 | 3,955,515,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,406,112.17 | 10,105,705.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,949,056,112.17 | 3,965,621,305.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,335,816,501.22 | 4,445,169,358.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,869,332.96 | 8,695,735.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,899,523.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,679,685,834.18 | 4,494,764,617.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,370,277.99 | -529,143,312.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 358,878,138.12 | 986,030,196.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,066,133,691.46 | 743,761,081.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,425,011,829.58 | 1,729,791,277.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 25,409,736,687.50 | 25,409,736,687.50 | |
| 交易性金融资产 | 1,521,271,332.24 | 1,521,271,332.24 | |
| 应收票据 | 1,387,357,126.67 | 1,387,357,126.67 | |
| 应收账款 | 11,732,392,315.46 | 11,732,392,315.46 | |
| 应收款项融资 | 42,395,544.00 | 42,395,544.00 | |
| 预付款项 | 6,015,364,971.25 | 6,015,364,971.25 | |
| 其他应收款 | 29,842,897,867.03 | 29,842,897,867.03 | |
| 应收股利 | 47,360,000.00 | 47,360,000.00 | |
| 存货 | 165,586,813,570.85 | 155,600,844,261.19 | -9,985,969,309.66 |
| 合同资产 | 9,985,969,309.66 | 9,985,969,309.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 10,846,764,318.34 | 10,894,590,673.39 | 47,826,355.05 |
| 流动资产合计 | 252,434,993,733.34 | 252,482,820,088.39 | 47,826,355.05 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 13,104,703,611.41 | 13,104,703,611.41 | |
| 长期股权投资 | 13,486,192,849.00 | 13,486,192,849.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 473,898,830.00 | 473,898,830.00 | |
| 投资性房地产 | 4,419,480,000.00 | 4,419,480,000.00 | |
| 固定资产 | 3,266,882,504.35 | 3,266,882,504.35 | |
| 在建工程 | 12,146,322.42 | 12,146,322.42 | |
| 无形资产 | 667,424,271.04 | 667,424,271.04 | |
| 商誉 | 4,188,653.58 | 4,188,653.58 | |
| 长期待摊费用 | 565,741,455.35 | 565,741,455.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,134,935,595.96 | 2,134,935,595.96 | |
| 非流动资产合计 | 38,135,594,093.11 | 38,135,594,093.11 | |
| 资产总计 | 290,570,587,826.45 | 290,618,414,181.50 | 47,826,355.05 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 13,082,301,949.63 | 13,082,301,949.63 | |
| 应付票据 | 10,999,265,923.35 | 10,999,265,923.35 | |
| 应付账款 | 23,791,119,530.01 | 23,791,119,530.01 | |
| 预收款项 | 123,359,236,032.48 | -123,359,236,032.48 | |
| 合同负债 | 123,359,236,032.48 | 123,359,236,032.48 | |
| 应付职工薪酬 | 1,240,142,617.05 | 1,240,142,617.05 | |
| 应交税费 | 4,575,771,268.66 | 4,575,771,268.66 | |
| 其他应付款 | 26,834,129,458.46 | 26,834,129,458.46 | |
| 应付股利 | 3,886,630.96 | 3,886,630.96 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,132,439,328.17 | 11,132,439,328.17 | |
| 其他流动负债 | 1,402,261,230.12 | 1,402,261,230.12 | |
| 流动负债合计 | 216,416,667,337.93 | 216,416,667,337.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 36,006,261,820.71 | 36,006,261,820.71 | |
| 应付债券 | 10,356,127,886.19 | 10,356,127,886.19 | |
| 长期应付款 | 262,831,028.12 | 262,831,028.12 | |
| 递延收益 | 128,379,575.29 | 128,379,575.29 | |
| 递延所得税负债 | 577,713,413.35 | 577,713,413.35 | |
| 非流动负债合计 | 47,331,313,723.66 | 47,331,313,723.66 | |
| 负债合计 | 263,747,981,061.59 | 263,747,981,061.59 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 3,756,854,798.00 | 3,756,854,798.00 | |
| 资本公积 | 2,822,937,703.18 | 2,822,937,703.18 | |
| 其他综合收益 | 1,162,050,510.10 | 1,162,050,510.10 | |
| 盈余公积 | 723,361,348.55 | 723,361,348.55 | |
| 未分配利润 | 12,974,056,355.67 | 13,021,882,710.72 | 47,826,355.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,439,260,715.50 | 21,487,087,070.55 | |
| 少数股东权益 | 5,383,346,049.36 | 5,383,346,049.36 | |
| 所有者权益合计 | 26,822,606,764.86 | 26,870,433,119.91 | 47,826,355.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 290,570,587,826.45 | 290,618,414,181.50 | 47,826,355.05 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,066,133,691.46 | 1,066,133,691.46 | |
| 交易性金融资产 | 1,250,380,533.69 | 1,250,380,533.69 | |
| 预付款项 | 11,515,404.79 | 11,515,404.79 | |
| 其他应收款 | 104,956,602,917.00 | 104,956,602,917.00 | |
| 应收股利 | 3,017,351,545.57 | 3,017,351,545.57 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 181,965,305.74 | 181,965,305.74 | |
| 流动资产合计 | 107,516,597,852.68 | 107,516,597,852.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 长期股权投资 | 21,751,221,251.59 | 21,751,221,251.59 | |
| 其他非流动金融资产 | 368,331,771.00 | 368,331,771.00 | |
| 固定资产 | 764,926,080.86 | 764,926,080.86 | |
| 无形资产 | 80,069,204.82 | 80,069,204.82 | |
| 非流动资产合计 | 22,967,048,308.27 | 22,967,048,308.27 | |
| 资产总计 | 130,483,646,160.95 | 130,483,646,160.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,758,886,188.08 | 3,758,886,188.08 | |
| 应付票据 | 47,610,285.52 | 47,610,285.52 | |
| 应付账款 | 1,812,217.42 | 1,812,217.42 | |
| 应付职工薪酬 | 1,369,020.80 | 1,369,020.80 | |
| 应交税费 | 34,505,218.28 | 34,505,218.28 | |
| 其他应付款 | 95,505,330,521.34 | 95,505,330,521.34 | |
| 应付股利 | 211,969.52 | 211,969.52 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,824,521,373.58 | 4,824,521,373.58 | |
| 流动负债合计 | 104,174,034,825.02 | 104,174,034,825.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,849,970,000.00 | 2,849,970,000.00 | |
| 应付债券 | 9,546,360,481.49 | 9,546,360,481.49 | |
| 长期应付款 | 15,131,028.12 | 15,131,028.12 | |
| 递延收益 | 37,964,358.53 | ||
| 非流动负债合计 | 12,449,425,868.14 | 12,449,425,868.14 | |
| 负债合计 | 116,623,460,693.16 | 116,623,460,693.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,756,854,798.00 | 3,756,854,798.00 | |
| 资本公积 | 5,923,491,020.66 | 5,923,491,020.66 | |
| 盈余公积 | 572,707,680.92 | 572,707,680.92 | |
| 未分配利润 | 3,607,131,968.21 | 3,607,131,968.21 | |
| 所有者权益合计 | 13,860,185,467.79 | 13,860,185,467.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 130,483,646,160.95 | 130,483,646,160.95 |
江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一季度报告全文签字页
江苏中南建设集团股份有限公司
法定代表人：陈锦石二〇二〇年四月三十日