广州达意隆包装机械股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人（会计主管人员）王贤明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）150,525,836.79172,782,425.95 -12.88%归属于上市公司股东的净利润（元）-4,464,208.34-8,030,587.15 44.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-6,291,408.50-11,163,728.80 43.64%经营活动产生的现金流量净额（元）-7,142,240.04-41,283,326.28 82.70%基本每股收益（元/股）-0.0229-0.0411 44.28%稀释每股收益（元/股）-0.0229-0.0411 44.28%加权平均净资产收益率-0.74%-1.26% 0.52%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,465,257,136.741,440,113,870.30 1.75%归属于上市公司股东的净资产（元）600,441,176.74605,335,962.01 -0.81%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）62,151.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,083,496.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,906.98减：所得税影响额334,354.96合计1,827,200.16--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数12,914报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张颂明 境内自然人
26.21%51,175,44938,381,587
深圳乐丰投资管理有限公司 境内非国有法人
11.37%22,200,0000
广州科技创业投资有限公司 国有法人
4.51%8,810,1000
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人
2.97%5,800,0000
#杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.16%4,222,4140
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人
1.79%3,486,5810
陈钢 境内自然人
1.59%3,110,6752,333,006
#吁强 境内自然人
1.03%2,015,0000
#王秀荣 境内自然人
0.68%1,319,9000
李军刚 境内自然人
0.63%1,222,6000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳乐丰投资管理有限公司22,200,000人民币普通股22,200,000张颂明12,793,862人民币普通股12,793,862广州科技创业投资有限公司8,810,100人民币普通股8,810,100北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）5,800,000人民币普通股5,800,000#杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）4,222,414人民币普通股4,222,414杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）3,486,581人民币普通股3,486,581#吁强2,015,000人民币普通股2,015,000#王秀荣1,319,900人民币普通股1,319,900李军刚1,222,600人民币普通股1,222,600李茂洪1,143,100人民币普通股1,143,100上述股东关联关系或前10名普通股股东中，已知杜力先生、张巍先生为北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙)和深圳
一致行动的说明乐丰投资管理有限公司的实际控制人，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1.股东杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有3,000,000股外，还通过
信用交易担保证券账户持有1,222,414股，实际合计持有4,222,414股；
2.股东吁强通过普通证券账户持有515,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有1,500,000股，
实际合计持有2,015,000股；
3.股东王秀荣通过信用交易担保证券账户持有1,319,900股，实际合计持有1,319,900股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
1、报告期末，公司应收账款融资为8,730,000.00元，较上年期末增长179.77%，主要是
报告期内公司客户以银行承兑汇票方式结算货款方式增加所致。
2、报告期末，公司预付款项为38,270,821.45元，较上年期末增长61.25%，主要是报告
期内公司支付的材料采购款项增加所致。
3、报告期末，公司长期股权投资为0.00元，上年期末为3,000,000.00元，主要是报告期
内，公司将所持广州易贷金融信息服务股份有限公司10%的股权以300万元人民币的价格转让出去，不再持有该公司股权。
4、报告期末，公司无形资产为33,296,268.05元，较上年期末增长36.80%，主要是报告
期内印度达意隆公司支付购地款项所致。
5、报告期末，公司其他非流动资产为5,268,095.34元，较上年期末增长40.93%，主要是
报告期内，公司预付软件、工程及设备款等增加所致。
6、报告期末，公司应付票据为48,519,600.00元，较上年期末增长43.83%，主要是报告
期内公司以银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加所致。
7、报告期末，公司应付职工薪酬为7,571,804.10元，较上年期末减少48.45%主要是报告
期内支付2019年末计提的职工薪金所致。
8、报告期末，公司其他综合收益为576,514.06元，较上年期末减少42.75%主要是本期
子公司外币财务报表折算差额所致。
9、报告期末，公司预收款项为0.00元，较上年期末减少-213,359,404.20元，主要是报告
期内根据会计政策变更调整会计报表列报所致。
10、报告期末，公司合同负债为276,940,932.98元，主要是报告期内根据会计政策变更调整会计报表列报所致。
（二）报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：
1、报告期内，公司税金及附加为804,536.97元，较上年同期减少57.72%，主要是报告
期内缴纳的增值税减少，相应的城建税、教育费附加和地方教育费附加减少所致。
2、报告期内，公司财务费用为1,028,902.12 元，较上年同期减少85.73%，主要是美元
汇兑损益波动所致。
3、报告期内，公司其他收益为1,977,876.54元，较上年同期减少46.14%，主要原因是报
告期内公司收到政府补助收益减少所致。
4、报告期内，公司营业外收入为167,771.60元，较上年同期增长1121.02%，主要原因
是报告期内公司收到政府补助收益增加所致；
5、报告期内，公司所得税费用为-669,877.08元，较上年同期增长67.34%，主要是报告
期内实现利润总额较上年同期增加所致。
6、报告期内，公司信用减值损失为5,763,138.14元，主要由于会计准则变更所致，报告
期内，公司计提的应收账款坏账准备在本项目列示。
7、报告期内，公司资产减值损失为0.00元，主要由于会计准则变更所致，上年度公司
计提的应收账款坏账准备在本项目列示。
8、报告期内，公司净利润为-4,303,307.72元，较上年同期增长46.41%，主要是由于美
元汇兑损益波动，报告期内财务费用较上年同期减少所致。
（三）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,142,240.04元，较上年同期增长
82.70%，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,892,345.67元，较上年同期减少
80.08%，主要是报告期内印度达意隆公司支付购地款项所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,075,833.85元，较上年同期减少
134.12%，主要是报告期内借款所收到的现金减少所致。
4、报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为974,929.73元，较上年同期增
长215.99%，主要是报告期内美元汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司的客户深圳西满塑料包装制品有限公司（以下简称“西满公司”）因资不抵债向
广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重整程序。2016年7月8日，深圳中院裁定受理西满公司破产重整一案，并指定广东经天律师事务所（以下简称“管理
人”）担任管理人。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知向西满公司管理人申报债权，并获确认公司债权本金849.30万元，利息100.88万元，合计950.18万元。2020年1月18日公司收到西满公司管理人的通知，《重整计划草案》经第三次非现场债权人会议表决通过。根据《重整计划草案》的安排，公司现金受偿金额为736,128.00元。2020年2月23日，公司接到西满公司管理人的通知，深圳中院已裁定批准其重整计划，并同意终止其重整程序。2020年3月4日，公司收到西满公司现金清偿款项736,128.00元。公司与西满公司之间的债权债务已结清。
2、2016年1月，A-one Products &Bottlers Ltd.（以下简称“A-one”）以公司、香港华运
实业有限公司（以下简称“香港华运”）为共同被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请，要求公司支付约1,816.09万美元损失及赔偿等。2017年5月22日，贸仲委作出终局裁决，裁决A-one应向公司和香港华运支付10%合同余款，逾期付款利息、工程师费用等。2019年5月22日，公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。公司已委托在当地聘请的代理律师申请执行该裁决，同时A-one也向当地法院申请暂停执行该裁决，并提出拒绝承认与执行的申请。截止报告期末，该案件仍在申请执行中。
3、2017年7月28日，公司收到由坦桑尼亚律师转寄的《传票》、《起诉状》等诉讼资料。
A-one以公司、香港华运为被告，向坦桑尼亚高等法院提起诉讼。A-one以与公司于2012年到2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。2019年10月9日，坦桑尼亚高等法院做出判决，判决公司和香港华运向A-one支付经济损失、利息、诉讼费和其他经济补偿。截止报告期末，该案件未执行，公司已提出撤销裁决申请，目前正在审理中。
4、2019年8月23日，公司召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请
授信暨接受关联方担保的议案》，董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请人民币13,800万元授信并提供权属证号分别为粤（2019）广州市不动产权第06200312号、粤（2019）广州市不动产权第06200300号、粤（2016）广州市不动产权第06201698号的房产作为抵押。截止报告期末，该笔授信正在履行中。
5、2019年9月23日、2019年10月10日，公司分别召开第六届董事会第四次会议、2019年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，董事会同意
公司在中行广州白云支行占用人民币2,000万元的融资性保函授信额度，开立币种为美元，折合人民币为2,000万元，期限不超过一年的融资性保函，为北美达意隆向华美银行申请的币种为美元的贷款提供担保。报告期内，银行已开立保函。
6、2019年10月29日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请
授信暨接受关联方担保的议案》。董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行（以下简称“浦发广州天誉支行”）申请敞口授信额度人民币不超8,000万元，期限一年，提供公司的应收账款为该笔授信作质押担保，公司股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保；同意公司向浦发广州天誉支行申请非敞口授信额度人民币不超过8,000万元，授信用于公司经营周转，授信由关联方提供足额存款作质押担保。截至报告期末，该笔授信正在履行中。
7、2019年12月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立控股子
公司暨对外投资的议案》，董事会同意公司与广州逻得智能科技有限公司共同出资500万元，在广州设立一家控股子公司广州逻得智能装备有限公司（以下简称“逻得智能装备”）。本次对外投资设立控股子公司的注册资本为500万元，公司以自有资金出资275万元，占注册资本55%；广州逻得智能科技有限公司出资225万元，占注册资本45%。2020年1月16日，公司接到该控股子公司的通知，其已取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
8、2019年12月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请
授信暨接受关联方担保的议案》，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行广州经开区支行”）申请授信融资，最高等值26,500万元人民币；同意由张颂明先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保；同意将公司名下的位于广州市黄埔区云埔一路23号自编一栋、广州市黄埔区云埔一路23号自编二栋、广州市黄埔区云埔一路23号自编三栋、广州市萝岗区云埔一路23号自编四栋的房地产抵押给工行广州经开区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币6,600万元；同意由张颂明先生在工行广州经开区支行办理的理财产品提供理财质押担保，担保的融资不高于人民币2亿元。截至报告期末，该笔授信正在履行中。
9、2020年2月16日，收到天津宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“天津宝隆”）的
通知，其拟在已有日化洗液产品基础上，开展生产、销售免洗洗手液、液体消毒剂、喷雾剂消毒剂等的消毒产品业务，并申请获得《消毒产品生产企业卫生许可证（临时）》。
10、基于业务发展布局的考虑，公司将持有广州易贷金融信息服务股份有限公司（以下简称“广州易贷”）10%的股权，以300万元人民币的价格转让给广州华新集团有限公司及方
颂先生。本次股权转让完成后，公司不再持有广州易贷股份。公司已于2020年2月19日接到广州易贷的通知，本次股权转让的工商变更登记已办理完毕。
11、2020年2月26日，公司分别召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2019
年度计提资产减值准备的议案》，2019年度计提各项资产减值准备合计2,991.00万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于西满公司破产重整事项
2020年01月20日《关于客户破产重整的进展公告》（公告编号：2020-003）2020年02月25日《关于客户破产重整的进展公告》（公告编号：2020-007）2020年03月06日
《关于客户破产重整清偿完成的公告》（公告编号：
2020-012）关于A-one向贸仲委申请仲裁及相关事项 2019年05月24日《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-014）关于A-one以公司、香港华运为被告提起诉讼事项
2019年10月30日《关于诉讼的进展公告》（公告编号： 2019-033）关于公司申请银行授信事项 2019年08月27日
《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2019-018）关于为全资子公司提供融资担保事项 2020年01月10日
《关于为全资子公司提供融资担保的进展公告》（公告编
号：2020-001）关于公司申请银行授信事项 2019年10月30日
《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2019-034）关于设立控股子公司逻得智能装备事项
2019年12月25日
《关于设立控股子公司暨对外投资的公告》（公告编号：
2019-037）2020年01月17日
《关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告》（公告编
号：2020-002）关于公司申请银行授信事项 2019年12月25日
《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2019-036）关于全资子公司获得临时消毒产品卫生许可事项
2020年02月17日
《关于全资子公司获得《消毒产品生产企业卫生许可证
（临时）》的公告》（公告编号：2020-005）关于转让广州易贷公司股权事项 2020年02月21日《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2020-006）关于2019年度计提资产减值准备事项 2020年02月28日
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2020-010）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金174,349,373.82194,602,033.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款298,184,039.61302,581,371.87应收款项融资8,730,000.003,120,370.50预付款项38,270,821.4523,734,082.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,494,473.278,155,443.41其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货481,470,530.14451,397,971.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,321,533.307,272,843.73流动资产合计1,014,820,771.59990,864,117.29非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资3,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产343,087,331.86348,934,979.07在建工程4,073,932.614,563,879.15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产33,296,268.0524,339,780.00开发支出商誉长期待摊费用23,239,481.7424,289,335.75递延所得税资产41,471,255.5540,383,813.11其他非流动资产5,268,095.343,737,965.93非流动资产合计450,436,365.15449,249,753.01资产总计1,465,257,136.741,440,113,870.30流动负债：
短期借款179,970,200.00186,063,002.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据48,519,600.0033,733,000.00应付账款237,727,298.55273,989,575.81预收款项213,359,404.20合同负债276,940,932.980.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬7,571,804.1014,688,816.68应交税费1,539,094.441,212,184.46其他应付款19,133,298.2421,722,895.35其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债462,193.70517,808.77其他流动负债流动负债合计771,864,422.01745,286,688.21非流动负债：
保险合同准备金长期借款54,970,000.0054,980,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款704,538.81804,526.47长期应付职工薪酬预计负债递延收益31,981,445.7533,185,385.50递延所得税负债250,696.67250,696.67其他非流动负债非流动负债合计87,906,681.2389,220,608.64负债合计859,771,103.24834,507,296.85所有者权益：
股本195,244,050.00195,244,050.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积223,237,092.36223,237,092.36减：库存股
其他综合收益576,514.061,007,090.99专项储备盈余公积33,740,065.4133,740,065.41一般风险准备未分配利润147,643,454.91152,107,663.25归属于母公司所有者权益合计600,441,176.74605,335,962.01少数股东权益5,044,856.76270,611.44所有者权益合计605,486,033.50605,606,573.45负债和所有者权益总计1,465,257,136.741,440,113,870.30法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：王贤明
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金136,258,322.19136,005,003.67交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款306,404,501.47307,938,601.54应收款项融资8,300,000.002,990,370.50预付款项22,215,745.4016,520,022.53其他应收款36,222,178.3938,791,761.37其中：应收利息应收股利存货455,547,063.74425,810,908.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,103,475.603,587,710.18流动资产合计967,051,286.79931,644,378.07非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资197,917,440.00200,917,440.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产289,008,808.10292,715,772.02在建工程1,515,100.001,515,100.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产23,694,675.3824,238,166.40开发支出商誉长期待摊费用136,510.56153,386.42递延所得税资产27,851,204.3327,851,204.33其他非流动资产4,923,936.343,201,878.93非流动资产合计545,047,674.71550,592,948.10资产总计1,512,098,961.501,482,237,326.17流动负债：
短期借款165,800,000.00186,063,002.94交易性金融负债衍生金融负债应付票据48,519,600.0034,083,000.00应付账款239,761,608.23266,879,547.38预收款项224,628,438.02合同负债290,032,382.350.00应付职工薪酬4,117,978.4610,448,389.31应交税费648,666.241,106,396.89其他应付款43,797,085.8237,970,494.66其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债20,000.0087,606.16其他流动负债
流动负债合计792,697,321.10761,266,875.36非流动负债：
长期借款54,970,000.0054,980,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益31,981,445.7533,185,385.50递延所得税负债250,696.67250,696.67其他非流动负债非流动负债合计87,202,142.4288,416,082.17负债合计879,899,463.52849,682,957.53所有者权益：
股本195,244,050.00195,244,050.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积223,237,092.36223,237,092.36减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积33,740,065.4133,740,065.41未分配利润179,978,290.21180,333,160.87所有者权益合计632,199,497.98632,554,368.64负债和所有者权益总计1,512,098,961.501,482,237,326.17
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
150,525,836.79172,782,425.95其中：营业收入150,525,836.79172,782,425.95
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
151,862,294.62179,059,984.91其中：营业成本106,822,879.18126,372,162.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加804,536.971,902,749.18销售费用17,339,079.3919,195,449.17管理费用20,705,951.3118,801,789.75研发费用5,160,945.655,575,996.25财务费用1,028,902.127,211,837.66其中：利息费用2,526,086.052,476,913.83利息收入259,762.87329,149.38加：其他收益1,977,876.543,672,301.62 投资收益（损失以“－”号填列）
-8,918.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8,918.76 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,763,138.14 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-7,481,176.72 资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-5,121,719.43-10,095,352.82加：营业外收入167,771.6013,740.32减：营业外支出19,236.9740.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-4,973,184.80-10,081,652.50减：所得税费用-669,877.08-2,051,065.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,303,307.72-8,030,587.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,303,307.72-8,030,587.15 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-4,464,208.34-8,030,587.15
2.少数股东损益
160,900.62
六、其他综合收益的税后净额
-430,576.9378,514.60 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-430,576.9378,514.60 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-430,576.9378,514.60 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-430,576.9378,514.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-4,733,884.65-7,952,072.55 归属于母公司所有者的综合收益总额
-4,894,785.27-7,952,072.55归属于少数股东的综合收益总额160,900.620.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0229-0.0411
（二）稀释每股收益
-0.0229-0.0411本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：王贤明
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
118,109,720.83130,982,259.94减：营业成本80,559,852.3793,065,449.60税金及附加682,384.521,625,254.15销售费用15,090,074.6513,398,005.90管理费用12,132,235.4211,727,483.26研发费用5,160,945.655,575,996.25财务费用970,722.957,053,488.23其中：利息费用2,476,596.042,335,027.75利息收入226,182.30301,165.35加：其他收益1,977,876.543,672,301.62 投资收益（损失以“－”号填列）
-8,918.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8,918.76 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,986,883.86 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-7,375,154.83 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-495,502.05-5,175,189.42加：营业外收入78,007.1513,460.32减：营业外支出
40.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-417,494.90-5,161,769.10减：所得税费用-62,624.24-1,396,115.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-354,870.66-3,765,653.76 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-354,870.66-3,765,653.76 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-354,870.66-3,765,653.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0018-0.02
（二）稀释每股收益
-0.0018-0.02
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金227,615,840.52177,569,693.22 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,800,829.632,876,436.61收到其他与经营活动有关的现金3,422,470.723,431,401.30经营活动现金流入小计241,839,140.87183,877,531.13
购买商品、接受劳务支付的现金184,465,841.28155,602,095.61客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
44,970,228.9048,958,638.62支付的各项税费1,557,525.502,664,392.54支付其他与经营活动有关的现金17,987,785.2317,935,730.64经营活动现金流出小计248,981,380.91225,160,857.41经营活动产生的现金流量净额-7,142,240.04-41,283,326.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,000,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
90,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,090,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,763,461.885,493,269.78投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金218,883.79投资活动现金流出小计12,982,345.675,493,269.78投资活动产生的现金流量净额-9,892,345.67-5,493,269.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,597,853.78 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,597,853.78
取得借款收到的现金34,061,300.0067,571,700.00收到其他与筹资活动有关的现金3,450,532.97筹资活动现金流入小计38,659,153.7871,022,232.97偿还债务支付的现金40,010,000.0045,123,002.95 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,842,157.452,112,742.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,882,830.18116,986.82筹资活动现金流出小计46,734,987.6347,352,732.52筹资活动产生的现金流量净额-8,075,833.8523,669,500.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
974,929.73-840,554.03
五、现金及现金等价物净增加额
-24,135,489.83-23,947,649.64加：期初现金及现金等价物余额182,386,480.48179,789,805.02
六、期末现金及现金等价物余额
158,250,990.65155,842,155.38
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金188,661,036.43129,674,966.17收到的税费返还10,363,605.692,252,621.54收到其他与经营活动有关的现金16,356,726.2418,054,379.38经营活动现金流入小计215,381,368.36149,981,967.09购买商品、接受劳务支付的现金147,516,533.96108,655,661.11 支付给职工以及为职工支付的现金
35,216,369.0033,410,102.59支付的各项税费930,572.801,815,620.18支付其他与经营活动有关的现金12,294,240.1312,377,052.30经营活动现金流出小计195,957,715.89156,258,436.18经营活动产生的现金流量净额19,423,652.47-6,276,469.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,000,000.000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,000,000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
279,470.634,514,114.18投资支付的现金
0.0030,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计279,470.6334,514,114.18投资活动产生的现金流量净额2,720,529.37-34,514,114.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.0053,975,000.00收到其他与筹资活动有关的现金3,450,532.97筹资活动现金流入小计20,000,000.0057,425,532.97偿还债务支付的现金40,010,000.0045,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,807,205.142,112,742.75支付其他与筹资活动有关的现金3,882,830.18筹资活动现金流出小计46,700,035.3247,112,742.75筹资活动产生的现金流量净额-26,700,035.3210,312,790.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
926,341.82-757,708.17
五、现金及现金等价物净增加额
-3,629,511.66-31,235,501.22加：期初现金及现金等价物余额123,789,450.70134,307,203.81
六、期末现金及现金等价物余额
120,159,939.04103,071,702.59
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金194,602,033.45194,602,033.45应收账款302,581,371.87302,581,371.87应收款项融资3,120,370.503,120,370.50预付款项23,734,082.8923,734,082.89其他应收款8,155,443.418,155,443.41存货451,397,971.44451,397,971.44其他流动资产7,272,843.737,272,843.73流动资产合计990,864,117.29990,864,117.29非流动资产：
长期股权投资3,000,000.003,000,000.00固定资产348,934,979.07348,934,979.07在建工程4,563,879.154,563,879.15无形资产24,339,780.0024,339,780.00长期待摊费用24,289,335.7524,289,335.75递延所得税资产40,383,813.1140,383,813.11其他非流动资产3,737,965.933,737,965.93非流动资产合计449,249,753.01449,249,753.01资产总计1,440,113,870.301,440,113,870.30流动负债：
短期借款186,063,002.94186,063,002.94应付票据33,733,000.0033,733,000.00应付账款273,989,575.81273,989,575.81预收款项213,359,404.200.00-213,359,404.20合同负债
0.00213,359,404.20213,359,404.20应付职工薪酬14,688,816.6814,688,816.68应交税费1,212,184.461,212,184.46其他应付款21,722,895.3521,722,895.35 一年内到期的非流动负债
517,808.77517,808.77流动负债合计745,286,688.21745,286,688.21非流动负债：
长期借款54,980,000.0054,980,000.00
长期应付款804,526.47804,526.47递延收益33,185,385.5033,185,385.50递延所得税负债250,696.67250,696.67非流动负债合计89,220,608.6489,220,608.64负债合计834,507,296.85834,507,296.85所有者权益：
股本195,244,050.00195,244,050.00资本公积223,237,092.36223,237,092.36其他综合收益1,007,090.991,007,090.99盈余公积33,740,065.4133,740,065.41未分配利润152,107,663.25152,107,663.25归属于母公司所有者权益合计
605,335,962.01605,335,962.01少数股东权益270,611.44270,611.44所有者权益合计605,606,573.45605,606,573.45负债和所有者权益总计1,440,113,870.301,440,113,870.30调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金136,005,003.67136,005,003.67应收账款307,938,601.54307,938,601.54应收款项融资2,990,370.502,990,370.50预付款项16,520,022.5316,520,022.53其他应收款38,791,761.3738,791,761.37存货425,810,908.28425,810,908.28其他流动资产3,587,710.183,587,710.18流动资产合计931,644,378.07931,644,378.07非流动资产：
长期股权投资200,917,440.00200,917,440.00固定资产292,715,772.02292,715,772.02在建工程1,515,100.001,515,100.00
无形资产24,238,166.4024,238,166.40长期待摊费用153,386.42153,386.42递延所得税资产27,851,204.3327,851,204.33其他非流动资产3,201,878.933,201,878.93非流动资产合计550,592,948.10550,592,948.10资产总计1,482,237,326.171,482,237,326.17流动负债：
短期借款186,063,002.94186,063,002.94应付票据34,083,000.0034,083,000.00应付账款266,879,547.38266,879,547.38预收款项224,628,438.020.00-224,628,438.02合同负债
0.00224,628,438.02224,628,438.02应付职工薪酬10,448,389.3110,448,389.31应交税费1,106,396.891,106,396.89其他应付款37,970,494.6637,970,494.66 一年内到期的非流动负债
87,606.1687,606.16流动负债合计761,266,875.36761,266,875.36非流动负债：
长期借款54,980,000.0054,980,000.00递延收益33,185,385.5033,185,385.50递延所得税负债250,696.67250,696.67非流动负债合计88,416,082.1788,416,082.17负债合计849,682,957.53849,682,957.53所有者权益：
股本195,244,050.00195,244,050.00资本公积223,237,092.36223,237,092.36盈余公积33,740,065.4133,740,065.41未分配利润180,333,160.87180,333,160.87所有者权益合计632,554,368.64632,554,368.64负债和所有者权益总计1,482,237,326.171,482,237,326.17调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州达意隆包装机械股份有限公司
张颂明2020年4月30日