贤丰控股股份有限公司
2019年年度报告公告编号：2020-016
2020年04月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管人员)谢文彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10
第三节 公司业务概要 ...... 13
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 28
第五节 重要事项 ...... 43
第六节 股份变动及股东情况 ...... 48
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49
第十节 公司治理 ...... 50
第十一节 公司债券相关情况 ...... 55
第十二节 财务报告 ...... 60
第十三节 备查文件目录 ...... 61
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》及其修订 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其修订 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、贤丰控股 | 指 | 贤丰控股股份有限公司 |
| 控股股东、贤丰集团 | 指 | 贤丰控股集团有限公司 |
| 广东贤丰 | 指 | 广东贤丰控股有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 贤丰控股股份有限公司章程 |
| 珠海蓉胜 | 指 | 珠海蓉胜超微线材有限公司 |
| 嘉兴蓉胜 | 指 | 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 |
| 上海蓉浦 | 指 | 上海蓉浦电线电缆有限公司 |
| 成都蓉胜 | 指 | 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 |
| 安徽蓉胜 | 指 | 安徽蓉胜电子基础材料有限公司 |
| 蓉胜研究院 | 指 | 珠海蓉胜电子材料研究院有限公司 |
| 珠海中精 | 指 | 珠海中精机械有限公司 |
| 蓉胜扁线 | 指 | 珠海蓉胜扁线有限公司 |
| 香港蓉胜 | 指 | 蓉胜（香港）有限公司 |
| 珠海一致 | 指 | 珠海市一致电工有限公司 |
| 白银一致 | 指 | 白银一致长通超微线材有限公司 |
| 香港蓉胜 | 指 | 蓉胜（香港）有限公司 |
| 香港贤丰 | 指 | 贤丰（香港）投资有限公司 |
| 珠海一致 | 指 | 珠海市一致电工有限公司 |
| 白银一致 | 指 | 白银一致长通超微线材有限公司 |
| 贤丰深圳新能源 | 指 | 贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司 |
| 贤丰惠州新能源 | 指 | 贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司 |
| 中贤锂业 | 指 | 青海中农贤丰锂业股份有限公司 |
| 横琴国际 | 指 | 横琴国际商品交易中心有限公司 |
| 前海盈顺 | 指 | 深圳前海盈顺商业保理有限公司 |
| 丰信资产 | 指 | 横琴丰信资产管理有限公司 |
| 丰盈基金 | 指 | 广州丰盈基金管理有限公司 |
| 丰盈惠富 | 指 | 横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙） |
| 丰盈信德 | 指 | 横琴丰盈信德投资基金（有限合伙） |
| 丰盈睿信 | 指 | 横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙） |
| 中农集团 | 指 | 中国农业生产资料集团公司 |
| 中农控股 | 指 | 中农集团控股股份有限公司 |
| 兴元钾肥 | 指 | 茫崖兴元钾肥有限责任公司 |
| 中航资源 | 指 | 深圳中航资源有限公司 |
| 藏格控股 | 指 | 藏格控股股份有限公司 |
| 藏格锂业 | 指 | 格尔木藏格锂业有限公司 |
| 天津卡乐 | 指 | 天津卡乐互动科技有限公司 |
| SNK | 指 | 株式会社SNK 或 SNK Corporation(JP) 或???? ????? |
| 聚能永拓 | 指 | 深圳市聚能永拓科技开发有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 贤丰控股 | 股票代码 | 002141 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 贤丰控股股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 贤丰控股 | ||
| 公司的外文名称（如有） | INFUND HOLDING CO.，LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | INFUND HOLDING | ||
| 公司的法定代表人 | 韩桃子 | ||
| 注册地址 | 珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 519040 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518035 | ||
| 公司网址 | www.sz002141.com | ||
| 电子信箱 | stock@sz002141.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁丹妮 | |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元 | |
| 电话 | 0755-23900666 | |
| 传真 | 0755-23900666 | |
| 电子信箱 | stock@sz002141.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部、深交所 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91440000617503302A |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 肖瑞峰、夏淳 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 989,540,672.00 | 1,004,073,717.18 | 1,004,073,717.18 | -1.45% | 1,163,563,826.58 | 1,163,563,826.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,007,426.71 | 7,040,232.87 | 7,040,232.87 | 13.74% | 9,157,166.14 | 9,157,166.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,137,894.63 | -6,760,764.30 | -6,760,764.30 | 38.80% | -7,920,839.56 | -7,920,839.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,316,181.58 | -411,970.63 | -411,970.63 | 11,099.86% | 41,421,401.28 | 41,421,401.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0071 | 0.0062 | 0.0062 | 14.52% | 0.0081 | 0.0081 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0071 | 0.0062 | 0.0062 | 14.52% | 0.0081 | 0.0081 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | 0.54% | 0.54% | 0.03% | 0.70% | 0.70% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年 | 2017年末 | |||
| 末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,844,657,230.13 | 1,841,048,133.36 | 1,841,048,133.36 | 0.20% | 1,611,161,173.92 | 1,611,161,173.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,432,911,950.20 | 1,340,643,430.45 | 1,340,643,430.45 | 6.88% | 1,307,344,537.44 | 1,307,344,537.44 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更只影响报表项目分类，不对前期数据进行任何追溯调整。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 200,094,700.65 | 258,713,581.25 | 252,754,244.32 | 277,978,145.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,785,157.50 | -678,377.07 | -10,909,016.29 | 16,809,662.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,849,040.00 | -2,674,572.25 | -13,946,596.28 | 10,634,233.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,199,699.12 | -40,848,608.86 | 17,646,570.32 | 79,717,919.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,021,317.12 | -25,241.21 | -1,813,838.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,714,851.91 | 12,122,491.08 | 6,377,754.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 769,974.11 | 431,610.88 | 12,626,554.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 454,941.23 | -311,223.41 | 768,554.82 | |
| 减：所得税影响额 | 3,101,057.72 | -1,663,839.97 | 634,782.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,714,705.31 | 80,480.14 | 246,236.03 | |
| 合计 | 12,145,321.34 | 13,800,997.17 | 17,078,005.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司坚定地实施“微细漆包线产业与新能源锂产业”双轮驱动的实业发展战略，逐渐形成与同业差异化的经营模式与竞争优势，公司在稳步推进发展微细漆包线业务的同时，努力发展新能源产业。
（一）微细漆包线业务
公司子公司珠海蓉胜是一家集专业研发、生产、销售为一体的超微细及特种漆包线的国家高新技术企业，在册员工800余人。公司产品主要应用于电感线圈、继电器、微特电机、电声及通讯等高端精密电子元器件，涉及到汽车工业、网络通讯、高铁航空、办公设备及个人应用等多类型多行业领域。近年来，智能制造带动电子元器件，尤其是5G通讯继电器、新能源汽车继电器、接触器等高精密元器件的更新换代仍在加速的过程中，微细微漆包线已成为其不可缺少的关键核心材料。目前珠海蓉胜已是新能源汽车的高端用线，5G继电器项目的漆包线用线重要供应商。 经过三十多年的业务沉淀，珠海蓉胜的客户分布海内外，已在业内树立了较高的知名度和良好的品牌形象，多年来市场占有率稳居前列。报告期内，珠海蓉胜坚持以创新的理念，不断改进工艺流程，并通过持续的研发投入，力争提高生产效率，提升产品品质，与客户保持了长期良好的合作氛围。公司在微细漆包线产品的设计及应用分析研究、生产设备设计与制造、工艺过程设计、规模化生产的现场管理体系等方面已形成独特的技术和制造核心能力。
（二）新能源业务
贤丰深圳新能源及其全资子公司贤丰惠州新能源为公司2017年投资设立的新能源项目公司，主要从事卤水提锂专用锂离子富集材料的研发、生产及销售，以及提锂技术的研发和服务。贤丰惠州新能源坐落在广东省惠州市的工业园占地面积约四万四千平方米，1800吨一期产能项目已顺利建成投产。未来公司业务收入将主要来自于两部分：一是通过向有盐湖卤水资源的上游企业销售盐湖卤水提锂所使用的锂离子富集材料；二是提供反应塔工艺改进及卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的技术服务，并基于对该专有技术的独占使用及技术改进，为下游生产企业提供包括生产设备建设、技术指导和技术人员培训等在内的有偿技术支持，实现高效能地从卤水中提取工业级碳酸锂。 公司专有盐湖卤水提锂技术是一种使用锂离子富集材料从原料中选择性的吸附锂离子的方法，该方法能耗低、效率高，能保障锂的获取，可广泛应用于从自然界的盐沼、天然盐湖、海水（如中国、美国、智力、阿根廷）、地下高矿化卤水、油气伴生水和油气卤水、钻石及其它矿床的卤水（例如西北亚的内湖）中提取锂化合物。公司锂离子富集材料产品的富集效率高，使用周期长，能大幅优化下游客户从高镁锂比盐湖卤水中提锂的成本和效率，同时产品制造过程完全没有三废排放，能达到环保“零污染”，具有极高的技术壁垒。目前，盐湖提锂因其存在一定的技术壁垒并未被广大企业所掌握，而在应用吸附法进行盐湖提锂生产企业中，公司的技术及产品处于领先地位，已得到越来越多的行业认可。 为打造一个良好的产业生态环，公司与中农集团、中农控股及兴元钾肥等四方合资成立的中贤锂业将利用公司掌握的盐湖卤水初提技术工艺以及兴元钾肥的卤水资源，从事在盐湖卤水中提取碳酸锂的生产经营业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 固定资产较期初增加35.37%，主要系在建工程转固定资产所致 |
| 在建工程 | 在建工程较期初减少76.55%，主要系在建工程转固定资产所致 |
| 货币资金 | 货币资金较期初减少62.66%，主要系归还银行借款所致 |
| 交易性金融资产 | 会计政策变更调整其他流动资产至交易性金融资产项目 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%，主要系本期基金产品清算所致 |
| 衍生金融资产 | 衍生金融资产较期初减少100%，主要系本期期末期货套期保值产品余额为0 |
| 应收票据 | 应收票据较期初减少100%，主要系会计政策变更所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较期初较少67.49%,主要系会计政策变更所致 |
| 开发支出 | 开发支出较期初增加625.31%，主要系本期子公司研发投入增加所致 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产较期初减少46.04%，主要系冲减前期确认的递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产较期初增加173.02%，主要系支付技术款项增加所致 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| SNK | 长期股权投资 | 616,724,042.59 | 日本 | 股权投资 | 董事提名权、复核定期报告、保存重要交易文件 | 22,662,984.77 | 43.04% | 否 |
三、核心竞争力分析
（一）微细漆包线业务
1.技术优势
公司始终将技术创新作为促进公司业务可持续发展的重要手段，并继续保持公司在行业内国内企业的技术领先优势。截至报告期，子公司珠海蓉胜已建立产品开发和技术创新模式，成立蓉胜研究院，致力于产品研发和技术创新，通过持续地对生产设备进行改造以及引进高端装备、生产工艺优化，始终保持业内领先的技术优势。近年来，通过与上游供应商合作，开展适应节能环保与智能制造相关的装备技术研发与提升；与下游客户合作，开展个性化定制技术交流与合作；与行业协会密切合作，获取国内行业最新技术资讯；参展国际大型展会，加强国际技术交流与合作，为公司的关键技术研发方向提供了依据。同时公司与多家高校对接，实施企业与高校产学研以及专项开发项目，并开展人才培养合作交流，共同培养应用型高层次人才。通过对内部自身技术人才的培养以及组建高效的研发技术团队，还建立并实施了员工股权激励机制，使企业的自主研发和创新能力有了较大程度的提升。
2.规模优势
经过多年在微细漆包线领域的深耕经营，珠海蓉胜目前是国内本土企业中主要的微细漆包线的专业制造商之一，产能在业内持续领先，产品多样化，能够满足各类客户的需求，并具有快速交付能力。
3.品牌优势
公司具有多年从事微细漆包线生产、研发的经验，产品在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象，“蓉胜”牌漆包线已为著名商标，与外资品牌相比，具有明显的价格优势和服务优势，在客户群中形成了较高的影响力和认知度。
4.客户与渠道优势
公司拥有经验丰富的营销团队，经过多年的市场开拓和客户维护，公司目前已拥有一批稳定的优质客户，漆包线为基础
材料，由于产品的稳定性，绝大部份重要客户对产品的依存度较大。同时，公司将客户需求放在首要位置，深入挖掘潜在需求，使产品保持较高市场占有率。
（二）新能源业务
1.技术优势
公司的核心技术专家团队由俄罗斯从事锂盐研发的科学家队伍组成，经过三十多年的研发积累，凭借多年工业化量产的成功经验，无论在生产成本、产品质量、节能环保方面均达到全球领先。公司致力于提锂技术及富集材料产品的研发和技术创新，通过对原有生产设备进行改造以及生产工艺优化，将业内领先的技术优势发扬光大。
2.市场前景
近年来，伴随我国政策和市场双重推动，下游锂电产品迅猛发展，给新能源相关产业带来了发展机遇，而作为源头的锂资源行业，盐湖卤水提锂的技术瓶颈一直难以有效突破。我国锂资源总探明量全球最大，主要以盐湖的形式存在，但我国锂资源禀赋不佳，利用率相对较低，对外国锂原石及含锂卤水的依存度较高。公司的提锂技术及产品是专门针对于我国盐湖卤水高镁锂比的特性研发的，对高镁锂比盐湖卤水可有效降低提锂的成本并显著提高提锂效率。在目前锂盐价格下行趋势以及我国大力提倡环保的环境下，公司提锂技术及产品具有明显的经济性和环保性优势。
3.资源优势
为实现公司发展资源端的战略目标，公司通过并购基金间接持有36%股权的兴元钾肥(中农集团持有兴元钾肥60%股权)拥有的矿区位于青海省海西州西北部大浪滩矿区，现有采矿权矿区面积为145.468平方公里，按照大浪滩矿区资源整合规划，海西州政府将支持中农控股作为牵头单位整合大浪滩盐湖资源，未来兴元钾肥将可能新增大浪滩外围约600平方公里的矿权范围。公司与中航资源签署战略合作协议，中航资源的子公司青海中航资源的矿区位于柴达木盆地北东部的马海盐湖，矿区面积284万平方公里，公司与两家央企（中农集团、中航资源）合作对生产碳酸锂所需要的盐湖卤水资源保障具有重要意义。公司一系列的合作为公司进军资源端的战略提供了基础保障。目前公司正与我国西藏、青海以及外国玻利维亚等多家拥有盐湖卤水资源的企业进行积极的接洽，通过专业并且高效技术优势，将各企业的卤水资源转变成更具价值的锂盐产品。
4.产业链
公司与合作伙伴共同设立了中贤锂业，打通了卤水-提锂产品-碳酸锂产品的产业链，形成了良性的产业链联通。目前中贤锂业3万吨/年工业级碳酸锂建设项目一期1万吨/年工业级碳酸锂生产装置及其配套设施项目前期工作正在推进过程中。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，中国经济发展面临的外部环境和内部环境交错复杂。在整体宏观经济增速放缓，公司产业转型升级的大背景下，为降低依赖单一业务所带来的风险，公司坚定实施“微细漆包线产业与新能源锂产业”双轮驱动的发展战略。目前公司已初步形成了与同业差异化的经营模式与竞争优势，在稳步推进发展传统的漆包线业务的同时，新能源业务已有序展开。 2019年度，公司实现营业收入98,954.07万元，较上年同期下降1.45%；归属于上市公司股东的净利润800.74万元，较上年同期增长13.74%；截至2019年12月31日，公司总资产184,465.72万元，同比增长0.20%；归属于上市公司股东的所有者权益143,291.20万元，同比增长6.88%。报告期，公司以董事会为核心的管理层围绕公司既定经营计划开展年度工作，具体情况如下：
（一）业务发展概述
1、漆包线业务
报告期内，珠海蓉胜继续围绕做优做强漆包线业务的发展战略，扎实推进各项工作。通过更加精细化、标准化、规范化的管理，保证设备运行高效，提高生产效率，降低单位生产成本，2019年获得广东省企业管理现代化创新成果二等奖的殊荣；通过不断加强信息化建设及建立客户导向的营销理念，深入挖掘市场机会，积极进行产品结构的调整和优化，满足市场需求，2019年公司成功开发多家优质高端客户，并成功进入行业的高端客户市场，同时形成了覆盖国内多地和海外市场的营销网络，使得公司在高端领域的竞争能力和盈利能力有所提升，“蓉胜”品牌知名度和品牌价值也不断提高。报告期内，公司获得国家知识产权优势企业、省级技术中心、市级技术中心、市级工程中心、市级新型研发机构等国家级资质1项，省级资质4项，其他市、行业资质8项其计13项，并获得发明专利1项，实用新型专利18项，涉及内容包含设备，装置产品等多个方面。 公司2019年3月与安徽省舒城县人民政府签订基于安徽蓉胜项目公司的投资协议（具体内容详见公告2019-027号）。报告期内，安徽蓉胜已完成项目工业园多个基础工程及相关辅助生产设施安装工程工作，同时组建了生产车间、工艺技术室、设备部、品管部、综合人事部等生产系统团队。截止报告期末，相关设备陆续到厂，生产系统已组织调试正常投产，进入试运行阶段。珠海蓉胜在原有的业务基础上积极布局华东市场，定位于高端、精品的微细漆包线品牌形象，未来将更加方便快捷服务于华东市场。
2、新能源业务
报告期内，贤丰惠州新能源一期年产1800吨锂离子富集材料项目已全面建成投产，并完成了第一批订单客户的部分生产交付，公司生产的产品各项技术指标完全达到设计值。公司未来将依据市场环境及客户拓展状况，结合公司自身的资金情况，适时启动二期项目建设计划，扩大产能，以满足本产品持续扩大的市场需求。随着富集法盐湖提锂工艺路径的成本、效能、环保优势被业内逐步认同，将会有更多的碳酸锂生产厂商采用该工艺路径，这将使未来的产品市场持续扩大，公司未来将坚持新能源技术服务商、核心原材料及碳酸锂产品的提供商的行业定位，向着在国内、乃至世界上锂资源行业有重要影响力企业的发展目标稳步迈进。 报告期内，中贤锂业3万吨/年工业级碳酸锂建设项目一期1万吨/年工业级碳酸锂生产装置及其配套设施项目已经青海省工业和信息化厅审核准予备案、经青海省海西州生态环境局批复环境影响报告书，项目前期工作正在稳步推进过程中。公司业务在国际市场拓展也逐步展开，报告期内，公司与玻利维亚锂业局签署了战略合作方案，拟将先进的、环保的盐湖卤水提锂技术引向玻利维亚并充分发挥乌尤尼盐湖得天独厚的特色资源优势。
（二）技术研发投入
在公司转型升级过程中，为进一步增强制造业板块市场竞争力，公司持续对新产品项目、研究开发方面进行投入。主要研发内容涵盖车载、电声、安全、智能家电、5G通讯等多个应用领域。通过技术创新与技术研发，加强品质管理，保证高品质产品的稳定生产；投入智能制造设备，提高产品稳定性和一致性，极大提高了生产效率。公司旗下检测中心所提供的检测服务也是蓉胜研究院的重要组成部分，尤其是新项目、新材料或现有特殊指标所涉及的检测方法开发，将会在今后的研究领域中占据一个极重要的比例。
（三）完善内部治理
公司不断完善内部治理，建立健全公司内部控制制度、内部流程体系，进一步整合优化各项制度流程，提升组织能力与运营效率，并成立了专项决策委员会，以确保各项工作按照规范、有序、科学、高效、透明、制衡的原则决策并有效执行。公司进一步完善人才培养机制与激励机制，充分发挥人才优势，并设立教育基金，注重人才队伍培养。报告期内，公司通过设立员工持股平台对珠海蓉胜发布实施股权激励，有利于增强优秀骨干人才凝聚力，提升核心管理团队的战斗力。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 989,540,672.00 | 100% | 1,004,073,717.18 | 100% | -1.45% |
| 分行业 | |||||
| 漆包线 | 949,559,309.43 | 95.96% | 968,881,287.27 | 96.50% | -1.99% |
| 新能源 | 39,981,362.57 | 4.04% | 34,423,160.08 | 3.43% | 16.15% |
| 其他 | 0.00% | 769,269.83 | 0.08% | -100.00% | |
| 分产品 | |||||
| 常规线 | 888,433,180.87 | 89.78% | 908,158,692.88 | 90.45% | -2.17% |
| 自粘线 | 55,974,865.38 | 5.66% | 54,288,747.33 | 5.41% | 3.11% |
| 扁线 | 5,151,263.18 | 0.52% | 6,433,847.06 | 0.64% | -19.93% |
| 新能源 | 39,981,362.57 | 4.04% | 34,423,160.08 | 3.43% | 16.15% |
| 其他 | 0.00% | 769,269.83 | 0.07% | -100.00% | |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 284,193,420.51 | 28.72% | 280,524,303.57 | 27.94% | 1.31% |
| 华东地区 | 357,626,673.02 | 36.14% | 372,810,401.52 | 37.13% | -4.07% |
| 西南地区 | 29,524,227.76 | 2.98% | 38,179,943.91 | 3.80% | -22.67% |
| 西北地区 | 39,981,362.57 | 4.04% | 34,423,160.08 | 3.43% | 16.15% |
| 其他地区 | 28,313,474.31 | 2.86% | 21,922,939.94 | 2.18% | 29.15% |
| 直接出口 | 249,901,513.83 | 25.25% | 256,212,968.16 | 25.52% | -2.46% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 漆包线 | 949,559,309.43 | 846,422,691.04 | 10.86% | -1.99% | -1.40% | -0.54% |
| 新能源 | 39,981,362.57 | 20,044,993.95 | 49.86% | 16.15% | 45.18% | -10.03% |
| 分产品 | ||||||
| 常规线 | 888,433,180.87 | 793,849,236.03 | 10.63% | -2.17% | -1.52% | -0.59% |
| 自粘线 | 55,974,865.38 | 47,718,316.86 | 14.86% | 3.11% | 1.26% | 1.55% |
| 扁线 | 5,151,263.18 | 4,855,138.15 | 7.57% | -19.93% | -7.20% | -12.69% |
| 其他 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | ||
| 新能源 | 39,981,362.57 | 20,044,993.95 | 49.86% | 16.15% | 45.18% | -10.03% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 284,193,420.51 | 259,670,485.87 | 8.63% | 1.59% | 3.07% | -1.31% |
| 华东地区 | 357,626,673.02 | 313,168,456.99 | 12.43% | -4.07% | -4.59% | 0.48% |
| 西南地区 | 29,524,227.76 | 24,886,139.77 | 15.71% | -22.67% | -28.72% | 7.16% |
| 西北地区 | 39,981,362.57 | 20,044,993.95 | 49.86% | 16.15% | 45.18% | -10.03% |
| 其他地区 | 28,313,474.31 | 26,176,857.78 | 7.55% | 29.15% | 28.15% | 0.72% |
| 直接出口 | 249,901,513.83 | 222,520,750.63 | 10.96% | -2.46% | -0.17% | -2.04% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 漆包线 | 销售量 | 公斤 | 15,865,986.83 | 15,284,854.46 | 3.80% |
| 生产量 | 公斤 | 15,715,611.38 | 15,033,059.99 | 4.54% | |
| 库存量 | 公斤 | 983,035.96 | 1,133,411.41 | -13.27% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
子公司贤丰惠州新能源与藏格控股于2017年8月31日签订了《锂离子富集材料销售总协议》，藏格控股向贤丰惠州新能源采购锂离子富集材料。同时双方签订了《技术使用协议》，约定由贤丰惠州新能源向藏格控股提供盐湖卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品相关技术的基础性方案及流程并收取技术使用费。藏格控股于2017年已预付贤丰惠州新能源锂离子富集材料款及卤水提锂初提技术使用费合计107,244,680.83元。2018年4月，藏格控股、贤丰惠州新能源、藏格锂业、贤丰深圳新能源签订《锂离子富集材料销售总协议之补充协议》，前述《锂离子富集材料销售总协议》的甲方由藏格控股变更为藏格锂业，乙方由贤丰惠州新能源变更为贤丰深圳新能源，双方的权利义务由合同变更后主体继续履行。2018年度，藏格控股完成了卤水提锂初提技术使用服务的验收，《技术使用协议》中约定的义务公司已经履行完成。截止至2019年12月31日，公司已向藏格锂业提供锂离子富集材料产品376吨，后续公司将按照藏格锂业的提货情况推进合约履行。
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 漆包线 | 材料 | 733,491,847.57 | 84.65% | 768,039,272.24 | 87.96% | -4.50% |
| 漆包线 | 动力 | 27,974,960.32 | 3.23% | 26,863,430.77 | 3.08% | 4.14% |
| 漆包线 | 其他 | 84,955,883.16 | 9.80% | 63,529,164.68 | 7.28% | 33.73% |
| 新能源 | 其他 | 20,044,993.95 | 2.31% | 13,806,603.76 | 1.58% | 45.18% |
| 其他 | 其他 | 0.00% | 930,586.60 | 0.10% | -100.00% | |
| 总计 | 866,467,684.99 | 100.00% | 873,169,058.05 | 100.00% | ||
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 常规线 | 材料 | 691,387,878.54 | 87.09% | 704,511,523.26 | 89.72% | -1.86% |
| 常规线 | 动力 | 24,694,913.64 | 3.11% | 24,023,902.26 | 3.06% | 2.79% |
| 常规线 | 其他 | 77,766,443.85 | 9.80% | 56,686,540.41 | 7.22% | 37.19% |
| 总计 | 793,849,236.03 | 100.00% | 785,221,965.93 | 100.00% | 1.10% | |
| 自粘线 | 材料 | 39,248,351.38 | 82.25% | 32,468,801.34 | 82.09% | 20.88% |
| 自粘线 | 动力 | 2,921,324.46 | 6.12% | 2,443,237.43 | 6.18% | 19.57% |
| 自粘线 | 其他 | 5,548,641.02 | 11.63% | 4,638,884.67 | 11.73% | 19.61% |
| 总计 | 47,718,316.86 | 100.00% | 39,550,923.44 | 100.00% | 20.65% | |
| 扁线 | 材料 | 2,855,617.65 | 58.82% | 3,811,708.61 | 66.29% | -25.08% |
| 扁线 | 动力 | 358,722.22 | 7.39% | 396,291.08 | 6.89% | -9.48% |
| 扁线 | 其他 | 1,640,798.29 | 33.80% | 1,541,794.19 | 26.81% | 6.42% |
| 总计 | 4,855,138.15 | 100.00% | 5,749,793.88 | 100.00% | -15.56% | |
| 其他 | 材料 | 0.00 | 0.00% | 27,247,239.03 | 94.48% | -100.00% |
| 其他 | 动力 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 其他 | 0.00 | 0.00% | 1,592,532.01 | 5.52% | -100.00% |
| 总计 | 0.00 | 0.00% | 28,839,771.04 | 100.00% | -100.00% | |
| 新能源 | 其他 | 20,044,993.95 | 100.00% | 13,806,603.76 | 100.00% | 45.18% |
| 总计 | 20,044,993.95 | 100.00% | 13,806,603.76 | 100.00% | 45.18% |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
| 公司名称 | 股权变更方式 | 股权变更时间 | 出资额（元） |
| 丰信资产 | 出售 | 2019年12月 | 10,000,000.00 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 153,649,870.75 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.53% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 39,981,362.57 | 4.04% |
| 2 | 客户2 | 36,238,412.80 | 3.66% |
| 3 | 客户3 | 27,084,582.19 | 2.74% |
| 4 | 客户4 | 25,773,402.15 | 2.60% |
| 5 | 客户5 | 24,572,111.04 | 2.48% |
| 合计 | -- | 153,649,870.75 | 15.53% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 627,506,572.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 81.11% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 199,969,778.17 | 25.85% |
| 2 | 供应商2 | 198,131,794.63 | 25.61% |
| 3 | 供应商3 | 181,720,164.58 | 23.49% |
| 4 | 供应商4 | 44,361,684.56 | 5.73% |
| 5 | 供应商5 | 3,323,150.86 | 0.43% |
| 合计 | -- | 627,506,572.80 | 81.11% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 26,829,432.26 | 27,224,916.68 | -1.45% | |
| 管理费用 | 72,478,838.81 | 96,090,141.49 | -24.57% | |
| 财务费用 | 25,462,201.69 | 10,265,516.07 | 148.04% | 主要系本期贷款利率提高及汇兑损失增加 |
| 研发费用 | 34,472,938.87 | 34,249,568.13 | 0.65% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
1.微细漆包线研发
在公司转型升级过程中，为进一步增强制造业板块市场竞争力，公司持续对新产品项目、研究开发方面进行投入。报告期内，公司主要研发项目有：漆包线智能制造自动物流关键技术的研发，微细漆包线全自动收线装置的研发，漆包线绝缘层智能控制系统的开发，漆包线智能监控系统的开发，微细线热风循环型漆包机的研发，包漆机催化燃烧在线监控系统的研发，包漆机环网蒸汽供应系统的研发，汽车怠速电机用稳流漆包线的研发，高端双稳态电磁阀用低电阻漆包线的研发，高端微型电磁水泵用漆包线的研发，手机VCM马达用自粘性漆包线的开发；各项专利申请，维护；政府相关项目内容的维护等；配合研发进行各项产品性能指标的检测及特殊性能的检测手段开发。检测中心所提供的检测服务也是企业研究院的重要组成部分，尤其是新项目、新材料或现有特殊指标所涉及的检测方法开发，将是今后在研究领域中占据一个极大的份额。
2.新能源研发
公司为了不断进行技术的优化与升级，以现有的天然卤水提取工业级碳酸锂相关专有技术（含卤水提锂专用锂离子富集材料制备）为基础，不断优化碳酸锂制备工艺，优化现有锂离子富集材料生产技术，实现高效、低成本生产锂离子富集材料以及卤水提锂制备碳酸锂，另外还进行了其他锂产品相关的生产技术的研发。报告期内，相关的研发项目均取得了一定的进展与突破，为公司的市场地位和未来良好发展提供了有力保障。公司研发投入情况
| 2019年 | 2018年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 162 | 188 | -13.83% |
| 研发人员数量占比 | 18.22% | 20.28% | -2.06% |
| 研发投入金额（元） | 39,230,898.14 | 34,570,063.99 | 13.48% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.96% | 3.44% | 0.52% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 4,757,959.27 | 25,684.39 | 18,424.71% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 15.11% | 0.07% | 15.04% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
主要系智能制造机器和低润滑漆包线项目根据会计准则在报告期费用资本化。 上述研发项目由子公司蓉胜研究院专属研发。蓉胜研究院从2018年开始投入了相应的人力和资金，针对公司产品在技术上和未来实用前景上做了大量的研究探索。截至报告期末，蓉胜研究院已完成上述项目的结题，已实际投入使用，对公司在漆包线行业内保持技术领先起巨大作用。上述项目的支出以及到开发成功的支出可以可靠地归集和计量。结合最新进展情况及现状，公司的上述项目满足研发支出资本化的相关条件。 根据公司的会计政策，公司对研究阶段的研究支出于发生时计入当期损益；对开发阶段的开发支出先在开发支出科目归集，在开发项目完成结题或预期不能继续开发时，根据开发情况计入当期损益或资本化结转确认为无形资产。
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 910,460,046.35 | 987,226,200.98 | -7.78% |
| 经营活动现金流出小计 | 865,143,864.77 | 987,638,171.61 | -12.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,316,181.58 | -411,970.63 | 11,099.86% |
| 投资活动现金流入小计 | 139,347,955.41 | 102,116,888.11 | 36.46% |
| 投资活动现金流出小计 | 175,401,493.21 | 379,953,628.86 | -53.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,053,537.80 | -277,836,740.75 | 87.02% |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,110,151.07 | 501,685,429.15 | -41.77% |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,017,994.66 | 205,771,594.34 | 66.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,907,843.59 | 295,913,834.81 | -117.20% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,978,503.04 | 17,669,974.74 | -343.23% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加11,099.86%，主要是系本期应收票据贴现增加所致。 2.投资活动现金流入较上年增加36.46%，主要系本期收回投资增加所致；投资活动现金流出较上年减少以及投资活动现金流量净额较上年增加主要系本期对外投资减少所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少117.20%，主要系本期融资额度减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 31,226,619.74 | 461.35% | 主要系长期股权投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 242,497.84 | 3.58% | 主要系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | 1,761,834.49 | 26.03% | 主要系计提坏账准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 807,715.59 | 11.93% | 主要系保险理赔款及废品收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 513,939.21 | 7.59% | 主要系非流动资产报废损失所致 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 39,027,114.12 | 2.12% | 104,509,808.41 | 5.68% | -3.56% | |
| 应收账款 | 187,156,626.42 | 10.15% | 185,028,545.01 | 10.05% | 0.10% | |
| 存货 | 114,599,337.49 | 6.21% | 122,001,854.04 | 6.63% | -0.42% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 982,558,181.23 | 53.27% | 913,445,352.72 | 49.62% | 3.65% | |
| 固定资产 | 302,237,456.89 | 16.38% | 223,270,937.14 | 12.13% | 4.25% | |
| 在建工程 | 17,737,542.34 | 0.96% | 75,629,001.02 | 4.11% | -3.15% | |
| 短期借款 | 172,493,182.45 | 9.35% | 281,321,809.48 | 15.28% | -5.93% | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 194,728.00 | 242,497.84 | 6,402,807.48 | 6,840,033.32 | 10,405,286.84 | 10,405,286.84 | ||
| 2.衍生金融资产 | 34,900.00 | 43,605.07 | 26,315,200.00 | 26,393,705.07 | 0.00 | |||
| 3.其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4.其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 金融资产小计 | 229,628.00 | 286,102.91 | 32,718,007.48 | 33,233,738.39 | 10,405,286.84 | 10,405,286.84 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 生产性生物资产 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 上述合计 | 229,628.00 | 286,102.91 | 32,718,007.48 | 33,233,738.39 | 10,405,286.84 | 10,405,286.84 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 22,526.25 | 铜期货保证金、长期未使用账户被冻结 |
| 应收账款 | 29,814,022.42 | 借款质押 |
| 固定资产 | 95,448,688.10 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 1,948,564.11 | 借款抵押 |
| 合 计 | 127,233,800.88 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 26,482,872.26 | 223,000,000.00 | -88.12% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 194,728.00 | 242,497.84 | 6,402,807.48 | 6,840,033.32 | 242,497.84 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 34,900.00 | 43,605.07 | 26,315,200.00 | 26,393,705.07 | 43,605.07 | 自有资金 | ||
| 合计 | 229,628.00 | 286,102.91 | 0.00 | 32,718,007.48 | 33,233,738.39 | 286,102.91 | 0.00 | -- |
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 珠海蓉胜 | 子公司 | 电子元器件制造业 | RMB205,950,000.00 | 545,160,351.08 | 280,206,074.29 | 922,862,689.57 | 32,676,261.10 | 34,516,854.84 |
| 嘉兴蓉胜 | 子公司 | 电子元器件制造业 | USD5,600,000.00 | 57,340,291.49 | 46,265,843.68 | 99,849,942.33 | 1,541,858.02 | 1,231,351.22 |
| 上海蓉浦 | 子公司 | 漆包线及电子元件销售 | RMB1,000,000.00 | 7,122,405.48 | 2,876,349.43 | 26,415,740.66 | 1,626,593.38 | 1,458,897.48 |
| 蓉胜研究院 | 子公司 | 电子元器件制造业 | RMB10,000,000.00 | 25,808,093.72 | 8,206,232.62 | 2,210,008.23 | -927,923.32 | -927,923.32 |
| 安徽蓉胜 | 子公司 | 漆包线及电子元件销售 | RMB68,880,000.00 | 35,277,026.39 | 5,747,498.27 | 31,986,247.53 | -2,018,954.86 | -1,252,501.73 |
| 横琴国际 | 子公司 | 为商品现货批发、零售等相关业务提供电子交易平台服务；商品现货合约的交易结算和交割服务 | RMB100,000,000.00 | 6,290,717.51 | 3,914,842.80 | -1,726,448.54 | -1,726,448.54 | |
| 子公司 | 进出口贸易 | HKD10,000. | 588,145,298. | 564,291,349. | 85,759,908.8 | 18,635,134.0 | 18,569,199.9 |
| 00 | 21 | 87 | 8 | 8 | 0 | |||
| 丰盈惠富 | 子公司 | 股权投资；以自有资金投资 | RMB370,000,000.00 | 58,688,112.96 | 58,685,112.96 | 5,193,773.18 | 5,193,773.18 | |
| 丰盈信德 | 子公司 | 股权投资；以自有资金投资 | RMB290,000,000.00 | 47,926,804.56 | 47,923,804.56 | 3,881,478.24 | 3,881,478.24 | |
| 丰盈睿信 | 子公司 | 股权投资；以自有资金投资 | RMB300,000,000.00 | 266,863,485.80 | 266,860,485.80 | -6,083,047.96 | -6,083,047.96 | |
| 贤丰深圳新能源 | 子公司 | 锂材料锂产品的技术开发、技术转让、技术服务。锂离子富集材料的研发、生产及销售 | RMB100,000,000.00 | 164,293,282.24 | 81,638,503.00 | 86,229,796.45 | 11,996,094.44 | 10,285,691.66 |
| 贤丰惠州新能源 | 子公司 | 锂离子富集材料的研发、生产及销售；锂材料、锂产品的技术开发、技术转让、技术服务 | RMB100,000,000.00 | 169,824,118.75 | 48,826,832.32 | 23,344,193.94 | -12,441,182.07 | -12,490,749.74 |
| 珠海一致 | 子公司 | 生产和销售自产的耐高温绝缘材料（F、H级，仅限漆包线） | RMB19,000,000.00 | 30,514,301.38 | 22,438,586.58 | 10,416.11 | -3,153,691.93 | -3,159,900.76 |
| 白银一致 | 参股公司 | 漆包线、聚氨酯漆包线、聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、自粘性漆包线、小型扁平漆包线、特种聚 | RMB60,000,000.00 | 172,820,962.18 | 52,152,207.06 | 365,119,175.87 | -5,010,622.83 | -5,780,776.37 |
氨酯漆包圆铜线、镀锡线、裸铜线、直焊自粘性聚氨酯漆包线、健合铜线、镀钯健合丝的研发、生产及销售
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 丰信资产 | 出售 | 归母公司净利润增加121.87万元 |
主要控股参股公司情况说明不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
由于新冠疫情的漫延具有不可控因素，持续时间长短也具有较大的不确性，本节对未来的描述及经营计划具有一定的不确性，并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（一）漆包线业务
中国经济的快速发展拉动了铜产品产量的逐年增长，我国已成为铜材产品的第一生产大国和消费大国。随着信息化与智能化的不断发展，作为铜产品之一的漆包线产品，漆包线的需求将会持续上升。随着日本漆包线企业的逐步淡出，新的格局是：顶级市场，主要被欧洲企业垄断（包括中国的部分军工市场），而高、中、低端市场以中国企业为主。目前在欧洲，顶级市场与高端市场均为国外企业所垄断。但随着珠海蓉胜的经营管理能力和技术创新能力的不断增强，在欧洲市场将会形成一股新的国内力量。 漆包线行业是个长寿命周期的行业，漆包线行业也是个容量在不断增加的行业， 随着国家宏观政策的调整，以及国家对环境治理的高要求，规模小、资金实力薄弱、技术水平差的小型企业被中、大型企业收购或者将被市场所淘汰。从长远来看，行业重新洗牌将有利于具有先进技术水平、高抗风险能力和高管理水平的大型铜产品加工厂商逐渐占据行业主导地位，进而提升行业的整体发展水平。 珠海蓉胜的发展目标仍将以继电器、变压器、电机、电磁阀等为主导产品，同时向更高领域深层次发展，大力发展5G通讯继电器、新能源汽车继电器、接触器等高精密元器件用漆包线以及布局军工领域。未来不断完善和提升面向中高端客户、中高端市场的生产供应能力，增强公司未来在漆包线行业高端市场的份额和话语权。由于受疫情影响，全球经济受到较大的冲击，公司生产经营也受到一定影响，但由于微细漆包线为基础原材料，我们对其影响，仍保持相对积极乐观的估计。 公司会积极开展各项措施，对外加大新市场、新客户开发，培育新客户，弥补原客户订单相对缩减的影响；对内控制成本、费用支出，提高生产效率，贯彻落实“负重前行、智慧求生”2020经营主题，理解和执行 “拧干最后一滴水，勒紧裤带往前冲”的奋斗目标，力争完成年度目标。
（二）新能源业务
我国盐湖中锂盐储量丰富，但主要以高镁低锂的形式存在，品位较低，以我国柴达木地区的东台吉乃尔盐湖为例，虽然该盐湖的提取难度是青海地区最低的，镁锂比也高达33.8。而全球盐湖锂主产地智利阿卡塔玛盐湖的镁锂比仅为6.25，远低于东台盐湖。同样位于柴达木地区另外两个盐湖西台吉乃尔和一里坪的镁锂比均高于50，察尔汗盐湖镁锂比是最高的，达到1837.6，是东台盐湖的60倍、智利阿卡塔玛盐湖的300倍。 镁和锂在元素周期表中处于对角位置，两者化学性质极其相近，给锂资源的开采带来了困难，由此可见，在我国青海地区从盐湖中提取锂的技术难度要比国外大很多，也是目前我国卤水提锂生产企业产能普遍低的原因。而公司的盐湖卤水提锂法很好的解决了该问题，该方法不仅可以解决我国高镁锂比的盐湖卤水提取的问题。同时也可以解决高钙型深层卤水的提取问题。 公司将坚持新能源技术服务商、核心原材料及碳酸锂产品的提供商的行业定位，向着在国内、乃至世界上锂资源行业有重要影响力企业的发展目标稳步迈进；依托领先的专利技术，积极开展中国国内及欧亚、南美市场的开拓和市场布局，以推动核心技术更快在锂资源行业广泛推广并开花结果，为整个产业健康发展做出积极贡献。目前公司积极与南美等国进行业务推进，拟帮助其跳过兴建盐田、晾晒浓缩卤水的过程，直接从南美盐湖提取锂盐。 目前，疫情对新能源行业上下游也产生较大影响，同时间接传导至公司新能源业务。公司会积极开展各项措施，在企业外部，加快国内外市场布局和拓展步伐，引入战略客户；在企业内部，将全面推行“全员经营”活动，激发全体员工的积极性，同时进一步降低管理费用，提高生产力水平，提升及全面改善企业经营效益。
（三）可能面临的风险
1.新冠疫情风险
全世界范围内突发的新冠疫情，将极大地冲击全球经济，会导致国内外市场客户的刚性需求滞后，以及增加项目推进难度，进而对公司经营带来极大的不确定性。公司将加大市场开拓力度，拓宽客户群，增大企业抗风险能力。
2.技术更新风险
随着技术的发展与更新，客户需求发生改变，客户不再仅仅追求降低成本，而是希望借助新技术提升其竞争力。因此，公司将快速适应新技术、新产品的变化，洞察行业发展趋势，加大对新技术研发投入，确保和巩固先发优势。 公司旗下蓉胜研究院，致力于对微细漆包线产品研发和技术创新，通过持续地对生产设备进行改造以及引进高端装备、生产工艺优化，始终保持业内领先的技术优势。 公司对提锂技术、锂产品需求及市场格局的判断，是在目前时点依据所能获取的市场公开信息并借助专家团队的专业能力做出的研究判断，将来存在市场格局发生突变的可能性。如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。
3.技术泄密风险
经过多年的研发和积累，公司生产的产品无论在成本还是质量方面均为全球佼佼者。若产品的生产技术外泄，导致市面上出现同类产品，将对公司的经营和发展带来严重的负面影响。为避免技术外泄，公司内部将严格落实技术保密方面的管理工作，同时对核心技术申请专利保护。
4.人民币汇率波动导致的汇兑损益风险
公司出口产品量占总销售数量的比例较大，人民币汇率的波动会直接影响到公司出口产品的利润。为此，公司将密切关注汇率的变化，通过合理安排国内外采购、适当配置外汇资产及负债等手段，对冲汇率波动带来的经营风险。
5.铜价波动风险
铜材是漆包线的主要原材料，价格波动对公司产品的成本、利润以及资金占用均产生一定的影响。未来，公司仍将密切关注铜材价格的市场变化，通过科学、合理调配采购和库存，尽可能地实现采购与销售的铜价匹配，锁定加工利润，加快库存资金周转。为控制铜价波动风险，公司每年初与合作铜供应商制定年度采购计划，锁定铜采购价格模式，与客户签字框架协议，协调好销售价格模式，尽可能将铜价波动风险转移，减少和降低铜价波动风险。
6.经营管理风险
公司通过内外并举的方式扩张，经营规模和业务类型不断丰富，内部管理将更加复杂，公司的现有运营管控能力将面临重大挑战。因此，公司将严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项业务决策流程的科学性，运用现代管理工具，如OA流程设计，确保公司内部控制制度行之有效；同时，公司将根据战略需要不断调整内部组织结构，强化职能平台的管控作用；通过持续培训提高公司管理层特别是核心人员的管理和决策能
力，并不断完善激励机制，打造高素质高效率管理团队。
7.人才流失风险
核心技术人员和关键管理人员的流失将不利于公司经营和发展。为了应对这一风险，公司将通过加大人才引进、内部培养等方式扩充人才，调整人才结构，优化薪酬体系，为公司业务的发展储备丰富的人力资本，保障公司持续稳定发展。 为了让管理层员工分享公司近年发展带来的收益，增强凝聚力，形成核心团队管理，使核心员工与公司形成命运共同体，公司已在珠海蓉胜设立员工持股平台，增资手续已完成。
8.新能源业务市场风险
目前公司新能源业务下游客户数量相对较少，若主要下游客户自身经营出现问题或企业发展战略发生改变，将会影响我公司产品正常销售。为降低以上风险，公司将不断开拓新客户，分散市场风险。同时公司将以中贤锂业为载体，自建盐湖提锂项目，延长公司锂产品相关产业链。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月30日 | 实地调研 | 机构 | 接待证券日报记者；披露索引：《贤丰控股：2019年7月30日投资者关系活动记录表》（www.cninfo.com.cn） |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（一）2017年度利润分配及资本公积转增股本情况
以2017年12月31日总股本1,134,656,519股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.01元（含税），共计1,134,656.52元。
（二）2018年度利润分配及资本公积转增股本情况
公司未派发现金红利，未送红股，未以资本公积转增股本。
（三）2019年度利润分配及资本公积转增股本情况
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 0.00 | 8,007,426.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 7,040,232.87 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 1,134,656.52 | 9,157,166.14 | 12.39% | 0.00 | 0.00% | 1,134,656.52 | 12.39% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东贤丰控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 详见2、承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项全文 | |||
| 谢松锋；谢海滔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 详见2、承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项全文 | ||||
| 大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划;广东贤丰控股有限公司;南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 股份限售承诺 | 详见2、承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项全文 | ||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、 承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项全文
注：公司原名广东蓉胜超微线材股份有限公司，简称蓉胜超微。
（1）为避免可能与上市公司之间的同业竞争，广东贤丰控股有限公司承诺：
1）在本公司控股蓉胜超微的期间内，保证不利用自身对蓉胜超微的控股关系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。 2）若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开发等业务，本公司将以避免或减少同业竞争为基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年内将本公司所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注入蓉胜超微；若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件，本公司将通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。 3）本公司同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资产时，将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符合注入条件，本公司将在与蓉胜超微进行相关交易完后的六个月内，通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。 4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域，本公司将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。 5）从本公司目前拥有的矿产资源来看，铜矿与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营业务的上游产业。本公司承诺将率先规范及完善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，本公司将不再经营任何与铜矿相关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成鲜明的产品边界。 6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。本公司目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产生同业竞争。 7）如本公司获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。 （2）谢松锋先生、谢海滔先生作为上市公司的实际控制人，为避免本人及本人所控制企业与蓉胜超微之间产生同业竞争，承诺如下：
1）在承诺人作为蓉胜超微实际控制人的期间内，保证不利用自身对蓉胜超微的实际控制关系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。 2）若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开发等业务，承诺人将以避免或减少同业竞争为基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年内将承诺人所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注入蓉胜超微；若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件，承诺人将通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。 3）承诺人同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资产时，将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符合注入条件，承诺人将在与蓉胜超微进行相关交易完后的六个月内，通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。 4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域，承诺人将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。 5）从承诺人目前拥有的矿产资源来看，铜矿与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营业务的上游产业。承诺人承诺将率先规范及完善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，承诺人将不再经营任何与铜矿相关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成鲜明的产品边界。 6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。承诺人目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产生同业竞争。 7）如承诺人获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务有竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。 3.大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划、广东贤丰控股有限公司、南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划承诺：在本次非公开发行过程中认购的蓉胜超微股票自蓉胜超微非公开发行股票上市之日起60个月内不予转让。
3、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.企业会计准则变化引起的会计政策变更
(1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 230,351,939.97 | 应收票据 | 45,211,411.96 |
| 应收账款 | 185,140,528.01 | ||
| 应付票据及应付账款 | 52,110,076.72 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 52,110,076.72 | ||
| 管理费用 | 96,556,228.77 | 管理费用 | 96,090,141.49 |
| 研发费用 | 33,783,480.85 | 研发费用 | 34,249,568.13 |
(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 交易性金融资产 | 27,617,016.76 | 27,617,016.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 194,728.00 | -194,728.00 | |
| 应收票据 | 45,211,411.96 | -45,211,411.96 | |
| 应收账款 | 185,140,528.01 | -111,983.00 | 185,028,545.01 |
| 应收款项融资 | 44,912,882.50 | 44,912,882.50 | |
| 其他应收款 | 5,730,898.37 | -110,587.24 | 5,620,311.13 |
| 其他流动资产 | 41,078,720.46 | -27,393,964.54 | 13,684,755.92 |
| 递延所得税资产 | 7,524,394.86 | 189,829.39 | 7,714,224.25 |
| 短期借款 | 281,321,809.48 | 335,641.29 | 281,657,450.77 |
| 其他应付款 | 2,210,742.33 | -335,641.29 | 1,875,101.04 |
| 递延所得税负债 | 4,761,568.09 | 4,761,568.09 | |
| 未分配利润 | 89,456,220.35 | -236,317.78 | 89,219,902.57 |
| 少数股东权益 | 30,759,808.27 | -66,628.31 | 30,693,179.96 |
2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:
单位：元
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 104,509,808.41 | 摊余成本 | 104,509,808.41 |
| 银行理财产品 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 27,393,964.54 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 27,422,288.76 |
| 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 194,728.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 194,728.00 |
| 应收票据 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 45,211,411.96 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 44,912,882.50 |
| 应收账款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 185,140,528.01 | 摊余成本 | 185,028,545.01 |
| 其他应收款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 5,730,898.37 | 摊余成本 | 5,620,311.13 |
| 短期借款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 281,321,809.48 | 摊余成本 | 281,657,450.77 |
| 其他应付款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 2,210,742.33 | 摊余成本 | 1,875,101.04 |
| 短期借款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 281,321,809.48 | 摊余成本 | 281,321,809.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 13,231,665.31 | 摊余成本 | 13,231,665.31 |
| 其他流动负债 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 6,852,888.34 | 摊余成本 | 6,852,888.34 |
| 长期应付款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 25,595,127.91 | 摊余成本 | 25,595,127.91 |
3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
单位：元
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| A. 金融资产 | ||||
| a. 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | 104,509,808.41 | 104,509,808.41 | ||
| 应收票据 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 45,211,411.96 |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) | 45,211,411.96 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | ||||
| 应收账款 |
| 按原CAS22 列示的余额 | 185,140,528.01 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | -111,983.00 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 185,028,545.01 | |||
| 其他应收款 |
| 按原CAS22 列示的余额 | 5,730,898.37 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | -110,587.24 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 5,620,311.13 | |||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 340,592,646.75 | 45,211,411.96 | -222,570.24 | 295,158,664.55 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 194,728.00 | |||
| 加：自其他流动资产转入 | 27,393,964.54 | |||
| 重新计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 28,324.22 |
| 按新CAS22 列示的余额 | 27,422,288.76 |
| 理财产品（其他流动资产） | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 27,393,964.54 |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | 27,393,964.54 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 27,588,692.54 | 28,324.22 | 27,617,016.76 | |
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收款项融资 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | ||||
| 加：自摊余成本(原CAS22)转入 | 45,211,411.96 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | -298,529.46 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 44,912,882.50 |
| 45,211,411.96 | -298,529.46 | 44,912,882.50 | ||
| B. 金融负债 | ||||
| a. 摊余成本 | ||||
| 短期借款 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 281,321,809.48 | |||
| 加：自其他应付款（应付利息）转入 | 335,641.29 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 281,657,450.77 |
| 其他应付款 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 2,210,742.33 | |||
| 减; 转入短期借款（应付利息） | -335,641.29 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 1,875,101.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,231,665.31 | 13,231,665.31 | ||
| 其他流动负债 | 6,852,888.34 | 6,852,888.34 |
| 长期应付款 | 25,595,127.91 | 25,595,127.91 | ||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 329,212,233.37 | 329,212,233.37 |
4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
单位：元
| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
| 应收票据坏账准备 | 298,529.46 | 298,529.46 | ||
| 应收账款坏账准备 | 12,474,340.43 | 111,983.00 | 12,586,323.43 |
| 其他应收款坏账准备 | 400,756.31 | 110,587.24 | 511,343.55 |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 股权变更方式 | 股权变更时间 | 出资额（元） |
| 丰信资产 | 出售 | 2019年12月 | 10,000,000.00 |
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 肖瑞峰、夏淳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1；1 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 丰盈基金 | 同受最终控股股东控制 | 接受关联人提供劳务 | 基金管理费用 | 市场价 | 市场价 | 716.64 | 100.00% | 2,000 | 否 | 市场价 | 市场价 | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 716.64 | -- | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，本公司租赁为日常办公室租赁、车辆租赁、机器设备和仪器融资租赁等。 2019年6月5日，公司控股子公司贤丰深圳新能源之全资子公司贤丰惠州新能源与汇信公司签署了《售后回租融资租赁合同》，贤丰惠州新能源将其所有的部分资产出售给汇信，然后将该资产租回使用，该资产的出售价为3300万元，回租期限2年，租金总额为3693.6万元（含税），自起租日当月的5日之前支付当月租金，每期租金在当月5日前支付。 在上述融资租赁合同的租赁期间，租赁物所有权归汇信公司所有，租赁期届满，若无违约事件发生，贤丰惠州新能源有权以0.1万元的购买价格购买租赁物，贤丰惠州新能源向汇信公司支付全部租金及其他款项，并再向汇信公司支付购买价格后，租赁物按届时状况转归贤丰惠州新能源所有。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 太平财产保险有限公司 | 贤丰控股 | 停止使用 | 212.25 | 2016年09月16日 | 2019年09月15日 | -212.25 | 依据合同确定 | 减少公司利润总额212.25万 | 否 | 不适用 |
| 中建钢构有限公司 | 贤丰深圳新能源 | 正常使用 | 228.47 | 2017年11月01日 | 2020年10月31日 | -228.47 | 依据合同确定 | 减少公司利润总额116.52万 | 否 | 不适用 |
| 汇信融资租赁（深圳）有限公司 | 贤丰惠州新能源 | 融资租赁设备 | 5,000 | 2018年07月05日 | 2021年06月05日 | -458.33 | 依据合同确定 | 减少公司利润总额233.75万 | 否 | 不适用 |
| 汇信融资租赁（深圳）有限公司 | 贤丰惠州新能源 | 售后回租 | 3,300 | 2019年07月05日 | 2021年06月05日 | -165.23 | 依据合同确定 | 减少公司利润总额84.27万 | 否 | 不适用 |
| 安徽南聚工业投资有限公司 | 安徽蓉胜 | 厂房租赁 | 236.82 | 2019年05月08日 | 2020年02月07日 | -236.82 | 依据合同确定 | 减少公司利润总额206.98万 | 否 | 不适用 |
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 披露日期 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 贤丰惠州新能源 | 2018年07月04日 | 5,000 | 2018年07月03日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 2019年06月10日 | 3,694 | 2019年06月10日 | 3,300 | 连带责任保证 | 2.5年 | 否 | 否 | |
| 珠海蓉胜 | 2019年02月20日 | 37,027 | 2018年11月06日 | 9,418 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 是 | 否 |
| 2019年01月08日 | 1,744 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年01月15日 | 1,116 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年09月10日 | 300 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年09月17日 | 750 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年09月30日 | 907 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年10月16日 | 900 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年10月31日 | 980 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年11月13日 | 1,000 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年11月28日 | 1,000 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年12月12日 | 1,270 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年12月20日 | 698 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 2019年12月27日 | 1,172 | 连带责任保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 100,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 15,136.44 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 45,721 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 18,414.13 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 100,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 15,136.44 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 45,721 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 18,414.13 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 12.85% | |||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明不适用
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司认真履行企业社会责任，重视环境保护、安全生产等工作；重视保护股东特别是中小股东的利益，重视对投资者的合理回报；诚信对供应商、客户和消费者；认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务，
创建和谐的企业发展环境，实现企业和利益相关方的共同发展。 （1）股东权益保护方面：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，不断健全法人治理结构，坚持重大事项交由股东大会决议，为中小投资者参加股东大会提供便利，充分听取中小投资者对公司发展和治理等方面的合理建议，保障股东合法权益。 （2）员工权益保护：公司坚持以人为本，全面贯彻实施《劳动法》与《劳动合同法》，重视员工权益保障的同时，建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，关注员工成长，提升员工整体素质，培育优秀内训文化体系，打造良好的学习环境；同时公司注重丰富员工精神生活，定期开展员工活动，提高团队凝聚力。 （3）供应商、客户和消费者权益保护方面：公司积极组织开展客户管理工作，采取措施保证客户权益并积极开展客户满意度提升、服务创优工作。在市场中充分利用丰富的社会资源，与供应商建立起良好的合作伙伴关系。针对消费者权益保护，公司承诺不滥用、盗用消费者信息。 （4）积极履行环境保护：子公司珠海蓉胜践行绿色发展理念，高度重视环境保护和清洁生产工作，对清洁生产实行系统的管理。公司在新能源项目上的布局也充分体现了公司为履行节能减排、保护环境的社会责任和实现可持续发展的目标。 （5）公益事业：公司自上市以来每年均资助一批贫困学生，为确保农村贫困家庭子女不因学致贫、返贫，进一步促进贫困学生资助常态化、规范化、精准化、科学化，实现教育公平、健康、和谐发展，公司设立了教育扶贫专项基金，对三灶镇义务教育阶段的部分农村贫困户提供精准教育扶贫资助资金。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 珠海蓉胜 | 苯、甲苯、二甲苯、苯酚 | 有组织高空达标排放 | 48个 | 一期22个，二期14个，五期12个 | 苯：ND（标识检测结果小于检出限或未检出）；甲苯：0.031㎎/m?；二甲苯：0.360㎎/m?；苯酚:0.3㎎/m?；总VOCs：10.1㎎/m? | 广东省《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）第二时段二级 苯：0.12㎎/m?；甲苯：0.40㎎/m?；二甲苯：0.70㎎/m?；苯酚：0.100㎎/m?；总VOCs:无纲 | 21000万标立方米/年 | 21600万标立方米/年 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况 珠海蓉胜积极推进无组织废气治理项目，有机废气治理工作成绩显著。结合珠海蓉胜近年来对生产车间有机废气治理的实际情况，委托第三方专业机构编制有机废气专项治理方案并实施。一是对所有包漆生产设备安装先进的二次催化废气处理装置，使生产有机废气治理效果、处理效率明显提升；二是对包漆车间进行排放项目治理，对有机废气进行深度管控，重点是加强对无组织废气进行有效收集处理后，高空达标排放，有效减少废气排放量。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 珠海蓉胜各项环保手续依法、合规经营，公司现使用的《广东省排污污染物排放许可证》（简称“省证”）已于2020年4月7日到期。因国家对排污许可证管理工作的最新要求，原《省证》到期后，根据国家最新发布的《排污许可证管理办法（试行）》规定，需要在全国排污许可证管理信息平台（http://permit.mee.gov.cn/简称排污证平台））重新申领新证（简称“国证”）。同时根据珠海市生态环境局金湾分局2020年3月16日下发的相关通知要求，公司新《国证》申领工作已经在排污证平台进行申报中，完成相关审批后即核发新《国证》，根据通知规定，新《国证》最晚将于2020年9月15日前取得。（注：具体时间，以政府环保监管部门行政审批为准。）突发环境事件应急预案 珠海蓉胜于2017年9月份编制最新的突发环境应急预案，并于2017年12月22日通过金湾区环保局备案，备案编号：
440404-2017-022-L。环境自行监测方案报告期内，珠海蓉胜已委托有资质的第三方环保机构为珠海蓉胜进行2次例行环保监测（每次监测结果均符合国家相关排放标准），珠海市金湾区环保局已对公司排放情况进行2次监督性检查监测。同时珠海蓉胜在生产车间安装工艺废气在线监控系统，可由政府监管部门实施动态实时监控。其他应当公开的环境信息 珠海蓉胜根据珠海市金湾区环保局要求，对必须公布的相关信息已按要求在相关网站（网址http://www.zh-hc.com/）进行公布。其他环保相关信息不适用。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司2019年3月与安徽省舒城县人民政府签订基于安徽蓉胜项目公司的投资协议（具体内容详见公告2019-027号）。报告期内，安徽蓉胜已完成项目工业园多个基础工程及相关辅助生产设施安装工程工作，同时组建了生产车间、工艺技术室、设备部、品管部、综合人事部等生产系统团队。截止报告期末，相关设备陆续到厂，生产系统已组织调试正常投产，进入试运行阶段。珠海蓉胜在原有的业务基础上积极布局华东市场，定位于高端、精品的微细漆包线品牌形象，未来将更加方便快捷服务于华东市场。 为了让管理层员工分享公司近年发展带来的收益，增强凝聚力，形成核心团队管理，使核心员工与公司形成命运共同体，公司在珠海蓉胜设立员工持股平台，增资手续已已于2019年4月17日完成（具体内容详见公告2019-008、035）。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 498,048,519 | 43.90% | 498,048,519 | 43.90% | |||||
| 3、其他内资持股 | 498,048,519 | 43.90% | 498,048,519 | 43.90% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 295,358,647 | 26.03% | 295,358,647 | 26.03% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 636,608,000 | 56.10% | 636,608,000 | 56.10% | |||||
| 1、人民币普通股 | 636,608,000 | 56.10% | 636,608,000 | 56.10% | |||||
| 三、股份总数 | 1,134,656,519 | 100.00% | 1,134,656,519 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,522 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 47,835 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 广东贤丰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 26.03% | 295,358,647 | 295,358,647 | 质押 | 292,200,000 | |||||||||
| 冻结 | 295,358,647 | ||||||||||||||
| 贤丰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.03% | 159,152,000 | 159,152,000 | 质押 | 114,000,000 | |||||||||
| 冻结 | 159,152,000 | ||||||||||||||
| 大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划 | 其他 | 8.68% | 98,452,883 | 98,452,883 | |||||||||||
| 南方资本－宁波 | 其他 | 6.51% | 73,839,66 | 73,839,66 | |||||||||||
| 银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 1 | 1 | ||||||
| 南方资本－宁波银行－梁雄健 | 其他 | 2.68% | 30,397,328 | 30,397,328 | ||||
| 诸建中 | 境内自然人 | 0.99% | 11,260,000 | 11,260,000 | ||||
| 萧巧当 | 境内自然人 | 0.75% | 8,547,603 | 8,547,603 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.40% | 4,564,900 | 4,564,900 | ||||
| 萧丽群 | 境内自然人 | 0.37% | 4,161,700 | 4,161,700 | ||||
| #杨道建 | 境内自然人 | 0.32% | 3,639,000 | 3,639,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰为贤丰控股的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 贤丰控股集团有限公司 | 159,152,000 | 人民币普通股 | 159,152,000 | |||||
| 诸建中 | 11,260,000 | 人民币普通股 | 11,260,000 | |||||
| 萧巧当 | 8,547,603 | 人民币普通股 | 8,547,603 | |||||
| 黄国良 | 7,359,900 | 人民币普通股 | 7,359,900 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,564,900 | 人民币普通股 | 4,564,900 | |||||
| 萧丽群 | 4,161,700 | 人民币普通股 | 4,161,700 | |||||
| #杨道建 | 3,639,000 | 人民币普通股 | 3,639,000 | |||||
| #王涛 | 3,156,600 | 人民币普通股 | 3,156,600 | |||||
| 孙民峰 | 3,052,550 | 人民币普通股 | 3,052,550 | |||||
| 乐淑英 | 2,809,300 | 人民币普通股 | 2,809,300 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰为贤丰控股的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 自然人股东杨道建通过普通证券账户持有公司股份2,105,400股，通过国融证券股份 | |||||||
| 务情况说明（如有）（参见注4） | 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,533,600股，合计持有公司股份3,639,000股；自然人股东王涛通过普通证券账户持有公司股份6,600股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,150,000股，合计持有公司股份3,156,600股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 贤丰集团 | 谢海滔 | 2010年04月01日 | 914419005536006390 | 实业投资、股权投资；企业重组、并购咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 谢松锋 | 本人 | 中国 | 否 |
| 谢海滔 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 谢松锋：任贤丰集团董事职务；谢海滔：任贤丰集团董事、总经理职务。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 广东贤丰 | 谢海滔 | 2011年09月23日 | 贰亿元 | 股权投资；实业投资；企业并购、重组咨询服务。 |
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东贤丰集团及其一致行动人广东贤丰所持公司股份被冻结，详见公司于2019年3月14日、2019年4月17日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-016号、2019-034公告。
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 屈勇 | 副总经理 | 离任 | 女 | 2017年09月26日 | 2019年03月14日 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
除上述人员外，其他人员报告期内未持有公司股份，无买卖公司股份的行为
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈文才 | 董事长 | 离任 | 2019年09月19日 | 个人原因 |
| 卢敏 | 董事 | 离任 | 2020年01月30日 | 个人原因 |
| 卢敏 | 总经理 | 解聘 | 2019年12月30日 | 个人原因 |
| 张斌 | 董事 | 离任 | 2019年09月19日 | 个人原因 |
| 张斌 | 副总经理 | 解聘 | 2019年09月30日 | 个人原因 |
| 张敏 | 独立董事 | 离任 | 2019年09月19日 | 个人原因 |
| 张江峰 | 独立董事 | 离任 | 2020年01月31日 | 任职单位规定不得在外兼职 |
| 相恒祥 | 监事会主席 | 离任 | 2019年09月18日 | 个人原因 |
| 万荣杰 | 监事 | 任免 | 2019年09月18日 | 职务调整 |
| 万荣杰 | 副总经理、董事会秘书 | 解聘 | 2020年01月07日 | 个人原因 |
| 张艳群 | 监事 | 任免 | 2019年09月30日 | 个人原因 |
| 张艳群 | 证券事务代表 | 解聘 | 2020年01月30日 | 个人原因 |
| 张扬羽 | 监事 | 任免 | 2020年01月07日 | 职务调整 |
| 彭君君 | 副总经理、财务总监 | 解聘 | 2019年09月30日 | 个人原因 |
| 屈勇 | 副总经理 | 解聘 | 2019年03月14日 | 个人原因 |
| 蒋柏芳 | 副总经理 | 解聘 | 2020年01月07日 | 个人原因 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
韩桃子女士，现任公司董事长、代总经理。1985年5月参加工作，入职于马鞍山市慈湖供销合作社，担任过该单位财务负责人、后调入马鞍山市农业生产资料公司，担任财务科长（1996年11月一2005年5月）、曾任广东三江实业有限公司财务总监（2005年6月一2010年1月）、广东中贤集团有限公司副总裁（2010年2月一2012年3月）兼董事（2012年3月一2019年8月）、贤丰控股集团有限公司执行副总裁兼财务总监（2012年4月一2017年8月）。 谢文彬先生，现任公司董事、财务总监。中国注册会计师，曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限公司及连上基金管理（横琴）有限公司。自2014年9月起任职于贤丰控股股份有限公司，曾于2015年至2017年任公司财务总监。 万荣杰先生，现任公司董事。曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司（Tietto Minerals Limited）、贤丰控股集团有限公司，2014年9月至2019年12月在公司任职，历任监事、证券投资部经理、战略发展部经理、副总经理、董事会秘书。 王铁林先生，现任公司独立董事。先后在中央财经大学金融学院、武汉大学经济与管理学院取得硕士、博士学位。历任北京林业大学经济管理学院教师（1986-1991），深圳中洲会计师事务所会计师（1991-1993），深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监（1993-1997），深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监（1997-2003），深圳国华盛投资有限公司财务总监（2003-2007）；曾任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事（2013-2016）、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事（2011-2017）、广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事（2017-2020），广东汕头超声电子股份有限公司外部董事（2018-2021）。2007年9月至今，在广东金融学院从事教学、科研工作，会计学教授，研究生导师。 邓延昌先生，现任公司独立董事。教授级高级工程师（享受国务院政府特殊津贴），曾任辽宁有色地质勘查总院院长。国家危机矿山接替资源勘查监审专家；全国找矿突破战略行动专家技术指导组成员。2013年至2017年，担任贤丰控股集团有限公司董事；2014年9月至2017年9月，担任公司非独立董事；2014年11月至今，担任银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事。
2、监事会成员
王广旭先生，现任公司监事会主席。中国注册会计师，历任青海省汽车运输总公司/省运输管理局计财科长、深圳市蛇口企业集团审计监察部副部长、深圳市南山区审计局企业科科长、深圳惠德会计师事务所合伙人。王广旭先生还曾任深圳市南山区人大代表/常委会财经委员会委员、深圳市财政局注册会计师惩戒委员会委员。现为深圳市注册会计师协会注册委员会委员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。 谢凤妹女士，现任公司监事。国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师，曾就职于深圳市芭田生态工程股份有限
公司，自2016年10月起在公司任职。黎展鹏先生，现任公司监事。曾就职于恭城岛坪铅锌矿有限公司，恭城源明矿业有限公司，2015年加入公司。
3、高级管理人员
梁丹妮女士，现任公司副总经理、董事会秘书。2010年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2008年3月至2018年1月于深圳市迪威视讯股份有限公司先后任职证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，2018年1月于北京安策恒兴投资有限公司任职副总经理、董事长助理，2019年11月加入公司。 张扬羽女士，现任公司副总经理。曾就职于中国土木工程集团有限公司，贤丰控股集团有限公司。2014年加入公司，曾任经理助理、行政总监。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 谢文彬 | 连平县六禾生态农业有限公司 | 监事 | 2014年08月20日 | 否 | |
| 王铁林 | 广东金融学院 | 会计学教授、研究生导师 | 2007年09月01日 | 是 | |
| 王铁林 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 董事 | 2016年11月28日 | 否 | |
| 王铁林 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 外部董事 | 2015年10月20日 | 是 | |
| 王铁林 | 广东英德农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2019年08月06日 | 是 | |
| 王铁林 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月02日 | 是 | |
| 邓延昌 | 银泰黄金股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月14日 | 是 | |
| 张扬羽 | 东莞市洛洋工程服务有限公司 | 执行董事 | 2018年07月27日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 本表统计口径为报告期内董事、监事、高级管理人员在除公司及公司合并报表范围内子公司以外的其他单位任职情况。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会制定、审核通过后，提交董事会审议；董事报酬经董
事会审议通过后提交股东大会审议确定；监事的报酬经监事会审议通过后提请股东大会审议确定。公司独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事为公司工作发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。 在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政职务及岗位，根据公司的现行薪酬制度领取薪酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 韩桃子 | 董事长、代总经理 | 女 | 53 | 现任 | 18.88 | 否 |
| 谢文彬 | 董事、财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 10.92 | 否 |
| 王铁林 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 3.38 | 否 |
| 张江峰 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 否 |
| 万荣杰 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 34 | 现任 | 33.93 | 否 |
| 蒋柏芳 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 55.64 | 否 |
| 王广旭 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 1.69 | 否 |
| 张扬羽 | 职工代表监事 | 女 | 36 | 现任 | 22.41 | 否 |
| 谢凤妹 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 现任 | 36.36 | 否 |
| 陈文才 | 董事长 | 男 | 53 | 离任 | 105.24 | 否 |
| 卢敏 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 离任 | 119.18 | 否 |
| 张斌 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 65.98 | 否 |
| 张敏 | 独立董事 | 男 | 42 | 离任 | 8.62 | 否 |
| 相恒祥 | 监事 | 男 | 61 | 离任 | 4.31 | 否 |
| 张艳群 | 职工代表监事 | 女 | 34 | 离任 | 14.97 | 否 |
| 彭君君 | 副总经理、财务总监 | 男 | 43 | 离任 | 66.28 | 否 |
| 屈勇 | 副总经理 | 女 | 55 | 离任 | 24.57 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 592.36 | -- |
本表统计口径为报告期内相关人员担任董监高期间从公司获得的税前报酬总额；职务和任职状态为报告期内任职情况。公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 26 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 863 |
| 在职员工的数量合计（人） | 889 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 889 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 594 |
| 销售人员 | 50 |
| 技术人员 | 138 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 72 |
| 合计 | 889 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 146 |
| 专科 | 148 |
| 高中及以下 | 595 |
| 合计 | 889 |
2、薪酬政策
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，保障员工权益。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。
3、培训计划
公司秉承高效协同的企业文化，以人为本，按需培训，按级培训，梯队培训。建立内部知识共享体系，推动公司各模块信息、知识交换，提升团队协同作战能力。鼓励员工参加继续教育，增强各岗位工作者知识结构优化和职业素质提升。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司切实按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，规范公司运作，逐步提高公司治理水平。报告期内，公司整体运作规范，公司治理的基本情况与中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件的要求不存在差异。
（一）股东与股东大会
公司能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》等规定和《公司章程》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）公司与控股股东
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司控股股东及实际控制人行为规范，能够依法行使权利并承担相应的义务，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。
（三）董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。
（四）监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，监事的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金的使用等进行有效监督并发表意见。
（五）投资者关系管理
报告期内，公司加强投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，接待投资者来访、机构调研，回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。
（六）信息披露与透明度
公司高度重视信息披露工作，严格执行公司《信息披露制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1.业务独立
公司具备独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立承担责任和风险，所需原材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，控股股东通过参加股东大会行使表决权，不存在直接或间接干预公司经营的情形。
2.人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任；公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬，也未在控股股东及其下属企业领薪；公司员工独立于控股股东及其他关联方，并已建立独立的劳动、人事、薪酬管理制度。
3.资产独立
公司对其资产具有完全控制支配权，拥有独立的生产经营场所、生产系统和配套设备，产、供、销系统完整独立，与公司生产经营相关的商标、专利技术等无形资产均独立于控股股东。公司具有直接面向市场、自主经营、独立承担责任和风险的能力，与控股股东之间产权关系明确，不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖情况。
4.机构独立
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定设置组织机构，设有股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部经营管理机构，并制定了相应的议事规则，各机构独立行使职权，强化分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构，不存在控股股东及其控制的其他企业、个人干涉的情形。
5.财务独立
公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在被控股股东干预资金使用、资产被占用等损害公司利益的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.91% | 2019年03月15日 | 2019年03月15日 | 公告编号：2019-014（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.74% | 2019年04月19日 | 2019年04月22日 | 公告编号：2019-036（www.cninfo.com.cn） |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.84% | 2019年09月18日 | 2019年09月19日 | 公告编号：2019-065（www.cninfo.com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张敏 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张江峰 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王铁林 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规章及《公司章程》的要求履行职责，发挥专业知识，为公司的重大决策提供专业意见，同时对公司经营活动及财务进行有效的监督，提高了公司经营决策的科学性，在完善公司治理，维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥了应有的积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规规章制度要求开展工作，认真履行职责，具体履职情况如下：
（一）战略委员会
报告期内，战略委员会根据相关法律法规和《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，各委员关注公司经营发展，发挥各自专业知识，对公司发展和战略规划提出意见和建议，增强公司决策的科学性。
（二）审计委员会
报告期内，公司审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。
（三）提名委员会
报告期内，提名委员会根据相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责， 保证了公司管理层结构的完整性。
（四）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据法律法规和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，审核公司高级管理人员绩效和薪酬执行情况，保障了公司治理的有效性。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，经公司2018年年度股东大会通过，公司制定了《董事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案》（以下简称“考核方案”），为促进公司业务发展，激励公司高级管理人员尽心尽责投入公司的关键项目，使公司项目早日产生经济效益及取得市场影响力，公司将根据考核方案，对公司高级管理人员进行绩效考评，并按照考核情况确定其报酬情况。 由于公司2019年度的净利润水平较2018年度有所下降，以及公司产业所处经济形势不如预期，公司根据市场、地域、行业及公司自身情况对2019年度的薪酬进行了相应的调整。另外，公司2019年度没有产生特别奖金支出的事项。公司的董事、高级管理人员发放的薪酬与2019年度公司制定的《董事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案》相符。 未来，公司将探索建立多层次考核与激励机制，吸引和稳定人才，促进高级管理人员更好地履行职责，实现公司业绩持续增长。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷定性标准：（1）董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损 | 重大缺陷定性标准：（1）董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未 |
| 失；（2）公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；（3）公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；（4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。 | 按照权限和职责履行； （2）重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱；（3）重要业务缺乏制度控制或控制系统失效；（4）公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，严重流失；（5）违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；（6）前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。 | |
| 定量标准 | 重大缺陷定量标准：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%； | 重大缺陷定量标准：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%； |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月29日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2020〕7-562号 |
| 注册会计师姓名 | 肖瑞峰、夏淳 |
审计报告正文贤丰控股股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了贤丰控股股份有限公司（以下简称贤丰控股公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贤丰控股公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贤丰控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见本年报第十二节财务报告第三项第20条“收入”、第七项第36条“营业收入和营业成本”以及第十四项第1条“（2）报告分部的财务信息”所述，贤丰控股公司2019年度营业收入989,540,672.00元，其中漆包线行业主营业务收入922,091,087.86元，占营业收入的93.18%。漆包线业务收入是贤丰控股公司经营和考核的关键业绩指标之一，可能存在贤丰控股公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 了解和评估贤丰控股公司的收入确认政策，检查收入确认的具体方法是否得到一贯运用；
(3) 分产品类别、月度对销售收入及毛利波动情况执行分析程序；
(4) 对内销客户选取样本检查了合同订单、对账单、运输单等支持性文件，对外销客户重点检查了出口报关资料；
(5) 对重要客户的当期销售额及应收账款余额执行函证程序；
(6) 根据销售周期，针对资产负债表日前后合理期间的销售收入执行截止测试，检查合同订单、发货单及对账单等支持性文件；
(7) 针对期末应收账款余额较大的客户，测试期后回款情况。
(二) 权益法核算的长期股权投资
1. 事项描述
相关信息披露详见本年报第十二节财务报告第七项第10条“长期股权投资”以及第九项第3条“（1）重要的合营企业或联营企业”所述，贤丰控股公司2019年度利润总额6,768,471.35元，权益法核算的长期股权投资收益为29,480,403.35元。由于金额重大，我们将权益法核算的长期股权投资确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对长期股权投资核算，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 持续获取并检查被投资单位的章程、重大股权变更、组织架构及人员构成等文件，了解贤丰控股公司对被投资单位的重大影响情况，包括在被投资单位的董事会中委派代表、参与财务和经营政策的制定情况等；
(3) 复核贤丰控股公司长期股权投资权益法计算的准确性；
(4) 与贤丰控股公司管理层进行沟通与讨论，评估贤丰控股公司对被投资单位的重大决策及经营相关活动的实际影响情况；
(5) 获取被投资单位经审计后的财务报表进行分析，并对被投资单位重要报表项目实施审阅或审计。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贤丰控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。贤丰控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督贤丰控股公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贤丰控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贤丰控股公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就贤丰控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖瑞峰（项目合伙人）中国·杭州 中国注册会计师：夏淳2020年4月29日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：贤丰控股股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,027,114.12 | 104,509,808.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,405,286.84 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 194,728.00 | |
| 衍生金融资产 | 34,900.00 | |
| 应收票据 | 45,211,411.96 | |
| 应收账款 | 187,156,626.42 | 185,140,528.01 |
| 应收款项融资 | 5,709,258.82 | |
| 预付款项 | 25,941,041.89 | 29,042,331.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,122,307.39 | 5,730,898.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 114,599,337.49 | 122,001,854.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,354,064.17 | 41,078,720.46 |
| 流动资产合计 | 400,315,037.14 | 532,945,180.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 982,558,181.23 | 913,445,352.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 302,237,456.89 | 223,270,937.14 |
| 在建工程 | 17,737,542.34 | 75,629,001.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,811,451.45 | 47,183,818.07 |
| 开发支出 | 5,518,858.02 | 760,898.75 |
| 商誉 | 557,462.16 | 691,627.94 |
| 长期待摊费用 | 10,342,996.47 | 11,570,008.47 |
| 递延所得税资产 | 4,060,055.43 | 7,524,394.86 |
| 其他非流动资产 | 76,518,189.00 | 28,026,914.00 |
| 非流动资产合计 | 1,444,342,192.99 | 1,308,102,952.97 |
| 资产总计 | 1,844,657,230.13 | 1,841,048,133.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 172,493,182.45 | 281,321,809.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,454,064.51 | 52,110,076.72 |
| 预收款项 | 21,250,400.17 | 64,981,707.91 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,984,596.36 | 4,969,947.85 |
| 应交税费 | 9,563,688.53 | 4,075,295.05 |
| 其他应付款 | 6,733,056.08 | 2,210,742.33 |
| 其中：应付利息 | 2,801,612.61 | 335,641.29 |
| 应付股利 | 40,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,577,358.00 | 13,231,665.31 |
| 其他流动负债 | 6,852,888.34 | |
| 流动负债合计 | 317,056,346.10 | 429,754,132.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 19,451,913.11 | 25,595,127.91 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,127,277.86 | 9,534,065.65 |
| 递延所得税负债 | 721,269.26 | 4,761,568.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,300,460.23 | 39,890,761.65 |
| 负债合计 | 347,356,806.33 | 469,644,894.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 173,030,897.84 | 93,553,630.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,636,354.16 | 3,616,210.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 97,227,329.28 | 89,456,220.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,911,950.20 | 1,340,643,430.45 |
| 少数股东权益 | 64,388,473.60 | 30,759,808.27 |
| 所有者权益合计 | 1,497,300,423.80 | 1,371,403,238.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,844,657,230.13 | 1,841,048,133.36 |
法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,124,358.05 | 27,201,028.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | 856,462.24 |
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,654,945.34 | |
| 应收账款 | 6,907,887.93 | 6,874,874.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 141,656.93 | 252,457.14 |
| 其他应收款 | 106,294,988.69 | 109,177,326.83 |
| 其中：应收利息 | 4,096,768.22 | 2,870,707.64 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 372,906.79 | 6,864,879.88 |
| 流动资产合计 | 117,841,798.39 | 154,881,974.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,098,853,210.50 | 1,186,777,664.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 81,477,102.18 | 89,511,162.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,900,307.45 | 3,039,281.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,442.45 | 369,898.03 |
| 递延所得税资产 | 1,594,568.65 | |
| 其他非流动资产 | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,183,434,062.58 | 1,281,440,576.00 |
| 资产总计 | 1,301,275,860.97 | 1,436,322,550.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,804,760.00 | 120,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,395,685.01 | 2,424,708.83 |
| 预收款项 | 321,025.41 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,025,648.52 | 253,963.29 |
| 应交税费 | 1,302,878.81 | 62,923.73 |
| 其他应付款 | 40,646,690.19 | 42,048,178.86 |
| 其中：应付利息 | 203,362.49 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 98,496,687.94 | 164,789,774.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 255,804.16 | 1,766,070.00 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 255,804.16 | 1,766,070.00 |
| 负债合计 | 98,752,492.10 | 166,555,844.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,791,707.15 | 91,791,707.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 未分配利润 | -43,285,707.20 | 23,957,629.24 |
| 所有者权益合计 | 1,202,523,368.87 | 1,269,766,705.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,301,275,860.97 | 1,436,322,550.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 989,540,672.00 | 1,004,073,717.18 |
| 其中：营业收入 | 989,540,672.00 | 1,004,073,717.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,031,041,727.93 | 1,045,607,907.16 |
| 其中：营业成本 | 866,467,684.99 | 873,169,058.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,330,631.31 | 4,608,706.74 |
| 销售费用 | 26,829,432.26 | 27,224,916.68 |
| 管理费用 | 72,478,838.81 | 96,090,141.49 |
| 研发费用 | 34,472,938.87 | 34,249,568.13 |
| 财务费用 | 25,462,201.69 | 10,265,516.07 |
| 其中：利息费用 | 22,912,680.57 | 12,077,820.89 |
| 利息收入 | 191,729.34 | 608,420.41 |
| 加：其他收益 | 14,737,451.91 | 10,343,006.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,226,619.74 | 41,923,119.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,480,403.35 | 39,780,272.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 43,605.07 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 242,497.84 | -380,148.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,560,568.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 201,266.26 | -824,219.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,258.15 | 102,321.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,474,694.97 | 9,629,889.10 |
| 加：营业外收入 | 807,715.59 | 2,079,308.40 |
| 减：营业外支出 | 513,939.21 | 688,127.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,768,471.35 | 11,021,070.15 |
| 减：所得税费用 | 399,249.66 | 5,510,251.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,369,221.69 | 5,510,818.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,369,221.69 | 5,510,818.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,007,426.71 | 7,040,232.87 |
| 2.少数股东损益 | -1,638,205.02 | -1,529,414.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,012,426.64 | 5,090,411.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,020,143.71 | 4,697,493.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,020,143.71 | 4,697,493.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,182,059.39 | 4,997,922.31 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -300,428.85 | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -161,915.68 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,717.07 | 392,917.62 |
| 七、综合收益总额 | 11,381,648.33 | 10,601,229.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,027,570.42 | 11,737,726.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,645,922.09 | -1,136,496.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0071 | 0.0062 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0071 | 0.0062 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 99,997,951.74 | 261,516,684.58 |
| 减：营业成本 | 98,950,289.90 | 261,867,441.17 |
| 税金及附加 | 1,374,697.35 | 1,633,771.26 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 22,411,919.82 | 28,878,843.45 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,913,503.40 | 4,905,122.38 |
| 其中：利息费用 | 6,344,546.44 | 6,447,371.02 |
| 利息收入 | 3,346,781.43 | 2,812,799.07 |
| 加：其他收益 | 1,528,005.79 | 295,620.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,289,547.28 | 27,526,452.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -462,901.96 | 919,370.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -286,121.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -315,720.67 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,148,152.11 | -877,142.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,877,873.00 | -9,109,685.52 |
| 加：营业外收入 | 313,094.50 | 3,985.75 |
| 减：营业外支出 | 51,221.72 | 241,000.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -64,616,000.22 | -9,346,700.61 |
| 减：所得税费用 | 1,852,222.33 | -406,779.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,468,222.55 | -8,939,920.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,468,222.55 | -8,939,920.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -66,468,222.55 | -8,939,920.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,415,570.97 | 915,505,969.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,485,291.03 | 33,947,464.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,559,184.35 | 37,772,767.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 910,460,046.35 | 987,226,200.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,234,188.58 | 779,929,191.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,791,422.57 | 91,010,869.48 |
| 支付的各项税费 | 22,302,230.30 | 17,656,791.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,816,023.32 | 99,041,320.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 865,143,864.77 | 987,638,171.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,316,181.58 | -411,970.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,978,365.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 475,544.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,980.00 | 885,277.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 953,059.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,697,006.56 | 101,231,610.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,347,955.41 | 102,116,888.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,209,116.14 | 152,853,114.44 |
| 投资支付的现金 | 64,000,000.00 | 220,010,514.42 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,192,377.07 | 7,090,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 175,401,493.21 | 379,953,628.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,053,537.80 | -277,836,740.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,462,000.00 | 2,030,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,462,000.00 | 2,030,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 235,648,151.07 | 499,655,429.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,110,151.07 | 501,685,429.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 315,559,887.86 | 172,315,788.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,042,906.80 | 13,455,805.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,075,000.00 | 340,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,415,200.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,017,994.66 | 205,771,594.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,907,843.59 | 295,913,834.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,333,303.23 | 4,851.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,978,503.04 | 17,669,974.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,983,090.91 | 64,313,116.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,004,587.87 | 81,983,090.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,885,857.16 | 360,762,007.25 |
| 收到的税费返还 | 1,703,538.58 | 4,885,082.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,806,583.76 | 13,685,195.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,395,979.50 | 379,332,285.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,517,595.29 | 271,267,829.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,626,881.15 | 10,659,434.83 |
| 支付的各项税费 | 120,015.85 | 4,021,666.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,992,590.94 | 43,539,958.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,257,083.23 | 329,488,888.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,861,103.73 | 49,843,396.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 124,974,888.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,481.33 | 25,080,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 1,050,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 251,654,749.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,045,369.70 | 276,734,749.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,218.82 | 416,106.31 |
| 投资支付的现金 | 72,700,000.00 | 222,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 101,239,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,810,218.82 | 326,556,105.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,235,150.88 | -49,821,355.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 88,700,000.00 | 182,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,036,376.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,700,000.00 | 206,036,376.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,895,240.00 | 62,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,487,908.93 | 5,808,331.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,382,704.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,383,148.93 | 185,191,035.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,683,148.93 | 20,845,341.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232,431.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,076,670.46 | 20,867,382.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,201,028.51 | 6,333,646.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,124,358.05 | 27,201,028.51 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||||
| 股 | 债 | ||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,134,656,519.00 | 93,553,630.73 | 3,616,210.45 | 19,360,849.92 | 89,456,220.35 | 1,340,643,430.45 | 30,759,808.27 | 1,371,403,238.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -236,317.78 | -236,317.78 | -66,628.31 | -302,946.09 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,519.00 | 93,553,630.73 | 3,616,210.45 | 19,360,849.92 | 89,219,902.57 | 1,340,407,112.67 | 30,693,179.96 | 1,371,100,292.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,477,267.11 | 5,020,143.71 | 8,007,426.71 | 92,504,837.53 | 33,695,293.64 | 126,200,131.17 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,020,143.71 | 8,007,426.71 | 13,027,570.42 | -1,645,922.09 | 11,381,648.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 85,886,682.84 | 85,886,682.84 | 30,046,800.00 | 115,933,482.84 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 36,462,000.00 | 36,462,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 85,886,682.84 | 85,886,682.84 | -6,415,200.00 | 79,471,482.84 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,115,000.00 | -1,115,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,115,000.00 | -1,115,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -6,409,415.73 | -6,409,415.73 | 6,409,415.73 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -6,409,415.73 | -6,409,415.73 | 6,409,415.73 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,656,519.00 | 173,030,897.84 | 8,636,354.16 | 19,360,849.92 | 97,227,329.28 | 1,432,911,950.20 | 64,388,473.60 | 1,497,300,423.80 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 1,134,656,519.00 | 93,553,630.73 | -1,081,283.01 | 19,360,849.92 | 60,854,820.80 | 1,307,344,537.44 | 90,519,377.18 | 1,397,863,914.62 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 22,695,823.20 | 22,695,823.20 | 22,695,823.20 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,519.00 | 93,553,630.73 | -1,081,283.01 | 19,360,849.92 | 83,550,644.00 | 1,330,040,360.64 | 90,519,377.18 | 1,420,559,737.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,697,493.46 | 5,905,576.35 | 10,603,069.81 | -59,759,568.91 | -49,156,499.10 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,697,493.46 | 7,040,232.87 | 11,737,726.33 | -1,136,496.44 | 10,601,229.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -58,283,072.47 | -58,283,072.47 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,030,000.00 | 2,030,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -60,313,072.47 | -60,313,072.47 | |||||||||||||
| （三）利润分 | -1,134, | -1,134, | -340,00 | -1,474, |
| 配 | 656.52 | 656.52 | 0.00 | 656.52 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,134,656.52 | -1,134,656.52 | -340,000.00 | -1,474,656.52 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,656,519.00 | 93,553,630.73 | 3,616,210.45 | 19,360,849.92 | 89,456,220.35 | 1,340,643,430.45 | 30,759,808.27 | 1,371,403,238.72 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,134,656,519.00 | 91,791,707.15 | 19,360,849.92 | 23,957,629.24 | 1,269,766,705.31 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -775,113.89 | -775,113.89 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,519.00 | 91,791,707.15 | 19,360,849.92 | 23,182,515.35 | 1,268,991,591.42 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -66,468,222.55 | -66,468,222.55 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -66,468,222.55 | -66,468,222.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,656,519.00 | 91,791,707.15 | 19,360,849.92 | -43,285,707.20 | 1,202,523,368.87 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,134,656,519.00 | 91,791,707.15 | 19,360,849.92 | 34,032,206.69 | 1,279,841,282.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,134,656,51 | 91,791,707.15 | 19,360,849.92 | 34,032,206.69 | 1,279,841,282.76 | |||||||
| 9.00 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,074,577.45 | -10,074,577.45 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,939,920.93 | -8,939,920.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,134,656.52 | -1,134,656.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,134,656.52 | -1,134,656.52 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,656,519.00 | 91,791,707.15 | 19,360,849.92 | 23,957,629.24 | 1,269,766,705.31 |
三、公司基本情况
公司原名广东蓉胜超微线材股份有限公司，系经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，由珠海市科见投资有限公司、广东省珠海经济特区发展公司、广东省科技风险投资有限公司、香港亿涛国际有限公司、香港冠策实业有限公司发起设立，于2002年10月10日在广东省工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码号为91440000617503302A的营业执照，注册资本1,134,656,519.00元，股份总数1,134,656,519股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份为498,048,519股，占股份总数的43.89%，无限售条件的流通股份为636,608,000股，占股份总数的56.11%。公司股票已于2007年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司属电子元器件制造行业。主要经营活动为股权投资、资产管理、企业自有资金对外投资，生产和销售电线电缆产品，主要产品为漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等。本财务报表业经公司2020年4月29日第六届第十四次董事会批准对外报出。 本公司将珠海蓉胜、横琴国际和珠海一致等25家主体纳入本期合并财务报表范围，情况详见本年报第十二节财务报表第八项“合并范围的变更”和第九项“在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产
生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率
折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收暂付款组合 | ||
| 其他应收款——出口退税款组合 | ||
| 其他应收款——备用金组合 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收商业承兑票据 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 1.50 | 1.50 |
| 1-2年 | 50.00 | 50.00 |
| 2-3年 | 75.00 | 75.00 |
| 3-4年 | 90.00 | 90.00 |
| 4-5年 | 100.00 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
低值易耗品中模具与拉丝轴采用分次摊销，其余低值易耗品采用一次转销法摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
13、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10.00 | 4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00 | 9.00 |
| 辅助生产设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00 | 9.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 10.00 | 18.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 10.00 | 18.00 |
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
14、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
15、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 电脑软件 | 5-10 |
| 专利权 | 5-10 |
| 非专利技术 | 10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品、工序、系统或服务等活动的阶段。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备 在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。
17、长期资产减值
对长期股权投资、、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
18、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 1.在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2.对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
(1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； (2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； (3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1.公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2.公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。20、收入是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务
成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售漆包线等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关离港，取得出口报关单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
21、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
22、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
23、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
24、其他重要的会计政策和会计估计
1.采用套期会计的依据、会计处理方法
(1)套期包括公允价值套期和现金流量套期。
(2)对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3)该套期关系符合套期有效性要求。 套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1)被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3)套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。 公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。
(3)套期会计处理
1)公允价值套期
①套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。 ②被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。 被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套
期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
2)现金流量套期
①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。 ②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。 ③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
25、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) | 第六届董事会第十八次会议 | 根据政策变更 |
| 《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号) | 根据政策变更 | |
| 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 | 第六届董事会第十三次会议 | 根据政策变更 |
| 《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则） | 第六届董事会第十三次会议 | 根据政策变更 |
(1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 |
| 应收票据及应收账款 | 230,351,939.97 | 应收票据 | 45,211,411.96 |
| 应收账款 | 185,140,528.01 |
| 应付票据及应付账款 | 52,110,076.72 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 52,110,076.72 | ||
| 管理费用 | 96,556,228.77 | 管理费用 | 96,090,141.49 |
| 研发费用 | 33,783,480.85 | 研发费用 | 34,249,568.13 |
(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称
新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 交易性金融资产 | 27,617,016.76 | 27,617,016.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 194,728.00 | -194,728.00 | |
| 应收票据 | 45,211,411.96 | -45,211,411.96 | |
| 应收账款 | 185,140,528.01 | -111,983.00 | 185,028,545.01 |
| 应收款项融资 | 44,912,882.50 | 44,912,882.50 | |
| 其他应收款 | 5,730,898.37 | -110,587.24 | 5,620,311.13 |
| 其他流动资产 | 41,078,720.46 | -27,393,964.54 | 13,684,755.92 |
| 递延所得税资产 | 7,524,394.86 | 189,829.39 | 7,714,224.25 |
| 短期借款 | 281,321,809.48 | 335,641.29 | 281,657,450.77 |
| 其他应付款 | 2,210,742.33 | -335,641.29 | 1,875,101.04 |
| 递延所得税负债 | 4,761,568.09 | 4,761,568.09 |
| 未分配利润 | 89,456,220.35 | -236,317.78 | 89,219,902.57 |
| 少数股东权益 | 30,759,808.27 | -66,628.31 | 30,693,179.96 |
2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
| 项目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 104,509,808.41 | 摊余成本 | 104,509,808.41 |
| 银行理财产品 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 27,393,964.54 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 27,422,288.76 |
| 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 194,728.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 194,728.00 |
| 应收票据 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 45,211,411.96 | 以公允价值计量且其变动计 | 44,912,882.50 |
入其他综合收益应收账款
| 应收账款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 185,140,528.01 | 摊余成本 | 185,028,545.01 |
| 其他应收款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 5,730,898.37 | 摊余成本 | 5,620,311.13 |
| 短期借款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 281,321,809.48 | 摊余成本 | 281,657,450.77 |
| 其他应付款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 2,210,742.33 | 摊余成本 | 1,875,101.04 |
| 短期借款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 281,321,809.48 | 摊余成本 | 281,321,809.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 13,231,665.31 | 摊余成本 | 13,231,665.31 |
| 其他流动负债 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 6,852,888.34 | 摊余成本 | 6,852,888.34 |
| 长期应付款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 25,595,127.91 | 摊余成本 | 25,595,127.91 |
3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| A.金融资产 | ||||
| a.摊余成本 | ||||
| 货币资金 | 104,509,808.41 | 104,509,808.41 | ||
| 应收票据 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 45,211,411.96 | |||
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) | -45,211,411.96 | |||
| 按新CAS22列示的余额 |
| 应收账款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 185,140,528.01 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | -111,983.00 |
| 按新CAS22列示的余额 | 185,028,545.01 | |||
| 其他应收款 |
| 按原CAS22列示的余额 | 5,730,898.37 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | -110,587.24 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 5,620,311.13 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 340,592,646.75 | 45,211,411.96 | -222,570.24 | 295,158,664.55 |
| b.以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 194,728.00 |
| 加：自其他流动资产转入 | 27,393,964.54 | |||
| 重新计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 28,324.22 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 27,422,288.76 | |||
| 理财产品（其他流动资产） |
| 按原CAS22列示的余额 | 27,393,964.54 | |||
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | 27,393,964.54 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 27,588,692.54 | 28,324.22 | 27,617,016.76 | |
| c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收款项融资 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 |
| 加：自摊余成本(原CAS22)转入 | 45,211,411.96 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | -298,529.46 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 44,912,882.50 | |||
| B.金融负债 | ||||
| a.摊余成本 | ||||
| 短期借款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 281,321,809.48 | |||
| 加：自其他应付款（应付利息）转入 | 335,641.29 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 281,657,450.77 |
| 其他应付款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 2,210,742.33 | |||
| 减;转入短期借款（应付利息） | -335,641.29 |
| 按新CAS22列示的余额 | 1,875,101.04 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,231,665.31 | 13,231,665.31 | ||
| 其他流动负债 | 6,852,888.34 | 6,852,888.34 |
| 长期应付款 | 25,595,127.91 | 25,595,127.91 | ||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 329,212,233.37 | 329,212,233.37 |
4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的
调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
| 应收票据坏账准备 | 298,529.46 | 298,529.46 | ||
| 应收账款坏账准备 | 12,474,340.43 | 111,983.00 | 12,586,323.43 |
| 其他应收款坏账准备 | 400,756.31 | 110,587.24 | 511,343.55 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 104,509,808.41 | 104,509,808.41 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 27,617,016.76 | 27,617,016.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 194,728.00 | -194,728.00 | |
| 衍生金融资产 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
| 应收票据 | 45,211,411.96 | 44,912,882.50 | -298,529.46 |
| 应收账款 | 185,140,528.01 | 185,028,545.01 | -111,983.00 |
| 应收款项融资 | 45,211,411.96 | 45,211,411.96 | |
| 预付款项 | 29,042,331.14 | 29,042,331.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,730,898.37 | 5,620,311.13 | -110,587.24 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 122,001,854.04 | 122,001,854.04 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 41,078,720.46 | 13,684,755.92 | -27,393,964.54 |
| 流动资产合计 | 532,945,180.39 | 532,452,404.90 | -492,775.49 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 913,445,352.72 | 913,445,352.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 223,270,937.14 | 223,270,937.14 | |
| 在建工程 | 75,629,001.02 | 75,629,001.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 47,183,818.07 | 47,183,818.07 | |
| 开发支出 | 760,898.75 | 760,898.75 | |
| 商誉 | 691,627.94 | 691,627.94 | |
| 长期待摊费用 | 11,570,008.47 | 11,570,008.47 | |
| 递延所得税资产 | 7,524,394.86 | 7,714,224.25 | 189,829.39 |
| 其他非流动资产 | 28,026,914.00 | 28,026,914.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,308,102,952.97 | 1,308,293,320.56 | 190,367.59 |
| 资产总计 | 1,841,048,133.36 | 1,840,745,725.47 | -302,407.89 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 281,321,809.48 | 281,321,809.48 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 52,110,076.72 | 52,110,076.72 | |
| 预收款项 | 64,981,707.91 | 64,981,707.91 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,969,947.85 | 4,969,947.85 | |
| 应交税费 | 4,075,295.05 | 4,075,295.05 | |
| 其他应付款 | 2,210,742.33 | 1,875,101.04 | -335,641.29 |
| 其中：应付利息 | 335,641.29 | -335,641.29 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,231,665.31 | 13,231,665.31 | |
| 其他流动负债 | 6,852,888.34 | 6,852,888.34 | |
| 流动负债合计 | 429,754,132.99 | 429,754,132.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 25,595,127.91 | 25,595,127.91 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,534,065.65 | 9,534,065.65 | |
| 递延所得税负债 | 4,761,568.09 | 4,761,568.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 39,890,761.65 | 39,891,299.85 | 538.20 |
| 负债合计 | 469,644,894.64 | 469,645,432.84 | 538.20 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 93,553,630.73 | 93,553,630.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,616,210.45 | 3,616,210.45 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 89,456,220.35 | 89,219,902.57 | -236,317.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,340,643,430.45 | 1,340,643,430.45 | |
| 少数股东权益 | 30,759,808.27 | 30,693,179.96 | -66,628.31 |
| 所有者权益合计 | 1,371,403,238.72 | 1,371,100,292.63 | -302,946.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,841,048,133.36 | 1,840,745,725.47 | -302,407.89 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 27,201,028.51 | 27,201,028.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 856,462.24 | 856,462.24 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 3,654,945.34 | 3,654,945.34 | |
| 应收账款 | 6,874,874.08 | 5,799,768.98 | -1,075,105.10 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 252,457.14 | 252,457.14 | |
| 其他应收款 | 109,177,326.83 | 109,266,698.46 | 89,371.63 |
| 其中：应收利息 | 2,870,707.64 | 2,870,707.64 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,864,879.88 | 6,864,879.88 | |
| 流动资产合计 | 154,881,974.02 | 153,896,240.55 | -985,733.47 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,186,777,664.57 | 1,186,777,664.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 89,511,162.85 | 89,511,162.85 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,039,281.90 | 3,039,281.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 369,898.03 | 369,898.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,594,568.65 | 1,594,568.65 |
| 其他非流动资产 | 148,000.00 | 148,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,281,440,576.00 | 1,281,440,576.00 | |
| 资产总计 | 1,436,322,550.02 | 1,435,336,816.55 | -985,733.47 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,424,708.83 | 2,424,708.83 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 253,963.29 | 253,963.29 | |
| 应交税费 | 62,923.73 | 62,923.73 | |
| 其他应付款 | 42,048,178.86 | 42,048,178.86 | |
| 其中：应付利息 | 203,362.49 | -203,362.49 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 164,789,774.71 | 164,789,774.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,766,070.00 | 1,766,070.00 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,766,070.00 | 1,766,070.00 | |
| 负债合计 | 166,555,844.71 | 166,555,844.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 91,791,707.15 | 91,791,707.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 | |
| 未分配利润 | 23,957,629.24 | 22,971,895.77 | -985,733.47 |
| 所有者权益合计 | 1,269,766,705.31 | 1,268,780,971.84 | -985,733.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,436,322,550.02 | 1,435,336,816.55 | -985,733.47 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16.00%、13.00%、6.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、16.50%、20.00%、25.00% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.20%、12.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 珠海蓉胜 | 15.00% |
| 贤丰深圳新能源 | 15.00% |
| 香港蓉胜 | 16.50% |
| 香港贤丰 | 16.50% |
| 成都蓉胜 | 20.00% |
| 上海蓉浦 | 20.00% |
| 珠海中精 | 20.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |
2、税收优惠
1.本公司之子公司珠海蓉胜2017年11月9日通过国家高新技术企业认定管理工作网的高新技术企业复审，取得编号为GR201744001904的高新技术企业证书，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自2017年至2019年，减按15%计缴企业所得税。 2.根据财政部、税务总局、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，本公司之子公司成都蓉胜、上海蓉浦和珠海中精符合小型微利企业认定标准，按20%的税率缴纳企业所得税。 3.根据《深圳市地方税务局、深圳市国家税务局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策操作指引的通告》（深圳市地方税务局、深圳市国家税务局通告2015年第1号），对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业减按15%税率征收企业所得税。本公司之子公司贤丰深圳新能源享受此项优惠。
4.本公司之子公司香港蓉胜和香港贤丰经营地点为香港，适用香港利得税率16.50%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 482,852.90 | 155,185.64 |
| 银行存款 | 38,522,173.21 | 81,827,905.27 |
| 其他货币资金 | 22,088.01 | 22,526,717.50 |
| 合计 | 39,027,114.12 | 104,509,808.41 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,863,334.24 | 510,108.38 |
其他说明期末公司银行存款438.24元因长期未使用账户被列为久悬户，使用权受到限制；其他货币资金是铜期货保证金22,088.01元。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,405,286.84 | 27,617,016.76 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 10,405,286.84 | 27,422,288.76 |
| 权益工具投资 | 194,728.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 10,405,286.84 | 27,617,016.76 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年报第十二节财务报告第五项、重要会计政策及会计估计中”重要会计政策和会计估计变更“之说明。
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 套期工具 | 34,900.00 | |
| 合计 | 34,900.00 |
其他说明：
公司对远期合同进行套期保值，按照《商品期货套期业务会计处理暂行规定》规定，将套期工具列示于本项目。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 198,542,205.37 | 100.00% | 11,385,578.95 | 5.73% | 187,156,626.42 | 197,614,868.44 | 100.00% | 12,586,323.43 | 6.37% | 185,028,545.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 198,542,205.37 | 100.00% | 11,385,578.95 | 5.73% | 187,156,626.42 | 197,614,868.44 | 100.00% | 12,586,323.43 | 6.37% | 185,028,545.01 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 189,553,475.92 | 2,843,302.13 | 1.50% |
| 1-2年 | 586,599.27 | 293,299.64 | 50.00% |
| 2-3年 | 58,290.86 | 43,718.14 | 75.00% |
| 3-4年 | 1,385,802.83 | 1,247,222.55 | 90.00% |
| 4-5年 | 1,076,796.51 | 1,076,796.51 | 100.00% |
| 5年以上 | 5,881,239.98 | 5,881,239.98 | 100.00% |
| 合计 | 198,542,205.37 | 11,385,578.95 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 189,553,475.92 |
| 1至2年 | 586,599.27 |
| 2至3年 | 58,290.86 |
| 3年以上 | 8,343,839.32 |
| 3至4年 | 1,385,802.83 |
| 4至5年 | 1,076,796.51 |
| 5年以上 | 5,881,239.98 |
| 合计 | 198,542,205.37 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 12,586,323.43 | -1,200,744.48 | 11,385,578.95 | |||
| 合计 | 12,586,323.43 | -1,200,744.48 | 11,385,578.95 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 28,443,242.58 | 14.33% | 426,648.64 |
| 客户2 | 6,786,048.31 | 3.42% | 101,790.72 |
| 客户3 | 6,460,379.99 | 3.25% | 96,905.70 |
| 客户4 | 6,009,608.90 | 3.03% | 90,144.13 |
| 客户5 | 6,003,495.53 | 3.02% | 90,052.43 |
| 合计 | 53,702,775.31 | 27.05% |
5、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,709,258.82 | 45,211,411.96 |
| 合计 | 5,709,258.82 | 45,211,411.96 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
1.明细情况
(1)类别明细
单位：元
| 项目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 5,758,535.83 | 5,758,535.83 | 49,277.01 | |||
| 合计 | 5,758,535.83 | 5,758,535.83 | 49,277.01 |
(续上表)
| 项目 | 期初数[注] | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 45,211,411.96 | 45,211,411.96 | 298,529.46 | |||
| 合计 | 45,211,411.96 | 45,211,411.96 | 298,529.46 |
[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年报第十二节财务报告第五项、重要会计政策及会计估计中“重要会计政策和会计估计变更”之说明。
(2)采用组合计提减值准备的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 2,473,401.95 | ||
| 商业承兑汇票组合 | 3,285,133.88 | 49,277.01 | 1.50 |
| 小计 | 5,758,535.83 | 49,277.01 | 0.86 |
2.应收款项融资减值准备
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 银行承兑汇票 | ||||||||
| 商业承兑汇票 | 298,529.46 | -249,252.45 | 49,277.01 |
| 小计 | 298,529.46 | -249,252.45 | 49,277.01 |
3.期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
单位：元
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 80,929,156.90 |
| 商业承兑汇票 | 10,709,590.52 |
| 小计 | 91,638,747.42 |
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 9,934,212.79 | 38.30% | 28,966,792.71 | 99.74% |
| 1至2年 | 15,934,290.67 | 61.43% | 72,538.43 | 0.25% |
| 2至3年 | 72,538.43 | 0.27% | 3,000.00 | 0.01% |
| 合计 | 25,941,041.89 | -- | 29,042,331.14 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数（元） | 未结算原因 |
| 丰盈基金 | 15,816,402.12 | 系子公司丰盈惠富、丰盈信德向广州丰盈基金管理有限公司预付基金管理费 |
| 小计 | 15,816,402.12 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例（%） |
| 丰盈基金 | 23,519,337.12 | 90.66 |
| 国网安徽省电力有限公司舒城县供电公司 | 467,139.68 | 1.80 |
| 南京华新有色金属有限公司 | 356,372.10 | 1.37 |
| 合肥醇雅贸易有限公司 | 114,800.00 | 0.44 |
| 中国石油化工股份有限公司广东珠海石油分公司 | 92,104.47 | 0.36 |
| 小 计 | 24,549,753.37 | 94.63 |
7、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 4,122,307.39 | 5,620,311.13 |
| 合计 | 4,122,307.39 | 5,620,311.13 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收押金保证金组合 | 3,543,397.20 | 4,299,879.69 |
| 应收暂付款组合 | 454,862.10 | 1,320,116.17 |
| 出口退税款组合 | 277.47 | 43,364.93 |
| 备用金组合 | 516,343.78 | 468,293.89 |
| 合计 | 4,514,880.55 | 6,131,654.68 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 311,403.39 | 91,669.50 | 108,270.66 | 511,343.55 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -7,774.76 | 7,774.76 | ||
| --转入第三阶段 | -99,590.24 | 99,590.24 | ||
| 本期计提 | -172,962.18 | 232,102.49 | -158,091.22 | -98,950.91 |
| 本期转回 | 2,980.52 | 2,980.52 | ||
| 本期核销 | 22,800.00 | 22,800.00 | ||
| 2019年12月31日余额 | 130,666.45 | 231,956.51 | 29,950.20 | 392,573.16 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,882,078.88 |
| 1至2年 | 2,333,299.64 |
| 2至3年 | 102,600.00 |
| 3年以上 | 196,902.03 |
| 3至4年 | 175,682.03 |
| 4至5年 | 4,000.00 |
| 5年以上 | 17,220.00 |
| 合计 | 4,514,880.55 |
3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
本期实际核销其他应收款22,800.00元。
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 博罗县住房和城乡 | 押金保证金 | 1,800,000.00 | 1-2年 | 39.87% | 180,000.00 |
| 规划建设局 | |||||
| 安徽南聚工业投资有限公司 | 押金保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 13.29% | 60,000.00 |
| 惠州市瑞能热力有限公司 | 押金保证金 | 300,000.00 | 1-2年 | 6.64% | 30,000.00 |
| 林子强 | 押金保证金 | 235,190.00 | 1年以内 | 5.21% | 23,519.00 |
| 顺博机电设备有限公司 | 押金保证金 | 120,000.00 | 3-4年 | 2.66% | 12,000.00 |
| 合计 | -- | 3,055,190.00 | -- | 67.67% | 305,519.00 |
8、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,441,385.63 | 7,441,385.63 | 11,050,295.41 | 11,050,295.41 | ||
| 在产品 | 36,488,987.88 | 36,488,987.88 | 36,854,655.99 | 36,854,655.99 | ||
| 库存商品 | 48,304,075.89 | 1,137,508.55 | 47,166,567.34 | 57,497,719.32 | 1,472,940.59 | 56,024,778.73 |
| 发出商品 | 10,102,477.11 | 10,102,477.11 | 4,682,026.31 | 4,682,026.31 | ||
| 委托加工物资 | 3,183,364.83 | 3,183,364.83 | 3,692,913.52 | 3,692,913.52 | ||
| 包装物 | 446,118.47 | 446,118.47 | 692,865.40 | 692,865.40 | ||
| 低值易耗品 | 9,770,436.23 | 9,770,436.23 | 9,004,318.68 | 9,004,318.68 | ||
| 合计 | 115,736,846.04 | 1,137,508.55 | 114,599,337.49 | 123,474,794.63 | 1,472,940.59 | 122,001,854.04 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,472,940.59 | 335,432.04 | 1,137,508.55 | |||
| 合计 | 1,472,940.59 | 335,432.04 | 1,137,508.55 | |||
9、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 12,600,641.34 | 11,272,217.76 |
| 预缴企业所得税 | 753,422.83 | 2,412,538.16 |
| 合计 | 13,354,064.17 | 13,684,755.92 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年报第十二节财务报告第五项、重要会计政策及会计估计中”重要会计政策和会计估计变更“之说明。
10、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 白银一致 | 25,472,393.22 | -2,687,469.39 | 22,784,923.83 | ||||||||
| 丰盈基金 | 4,700,885.28 | -462,901.96 | 4,237,983.32 | ||||||||
| 天津卡乐 | 116,197,709.73 | 51,428,600.00 | 15,121,101.22 | -72,579.52 | 79,817,631.43 | ||||||
| SNK | 502,927,453.14 | 22,662,984.77 | 5,246,921.84 | 85,886,682.84 | 616,724,042.59 | ||||||
| 兴元钾肥 | 264,057,752.01 | -5,152,317.65 | 258,905,434.36 | ||||||||
| 广东势至农畜产品网络交易服务有限公司 | 89,159.34 | -993.64 | 88,165.70 | ||||||||
| 小计 | 913,445,352.72 | 51,428,600.00 | 29,480,403.35 | 5,174,342.32 | 85,886,682.84 | 982,558,181.23 | |||||
| 合计 | 913,445,352.72 | 51,428,600.00 | 29,480,403.35 | 5,174,342.32 | 85,886,682.84 | 982,558,181.23 |
其他说明2017-2018年度，本公司通过丰盈惠富、丰盈信德、丰盈睿信参与了部分股权投资业务。
11、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 302,237,456.89 | 223,270,937.14 |
| 合计 | 302,237,456.89 | 223,270,937.14 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 辅助生产设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 173,337,539.80 | 223,626,707.72 | 30,100,951.93 | 15,170,764.95 | 12,661,563.59 | 454,534,238.27 |
| 2.本期增加金额 | 26,612,181.86 | 61,506,992.15 | 16,341,344.39 | 4,920,533.37 | 109,381,051.77 | |
| （1）购置 | 2,420,200.00 | 1,893,080.21 | 4,313,280.21 | |||
| （2）在建工程转入 | 24,191,981.86 | 61,506,992.15 | 16,341,344.39 | 3,027,453.16 | 105,067,771.56 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,098,929.46 | 952,570.76 | 596,332.43 | 3,647,832.65 | ||
| （1）处置或报废 | 2,098,929.46 | 952,570.76 | 596,332.43 | 3,647,832.65 | ||
| 4.期末余额 | 199,949,721.66 | 283,134,678.75 | 44,276,931.26 | 15,170,764.95 | 17,881,825.36 | 560,413,921.98 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 68,239,635.17 | 128,806,053.01 | 18,465,350.42 | 9,247,699.25 | 6,086,504.83 | 230,845,242.68 |
| 2.本期增加金额 | 8,475,064.65 | 15,894,471.69 | 2,195,551.31 | 1,959,251.91 | 1,784,443.05 | 30,308,782.61 |
| （1）计提 | 8,475,064.65 | 15,894,471.69 | 2,195,551.31 | 1,959,251.91 | 1,784,443.05 | 30,308,782.61 |
| 3.本期减少金额 | 2,002,734.62 | 801,406.88 | 541,168.68 | 3,345,310.18 | ||
| （1）处置或报废 | 2,002,734.62 | 801,406.88 | 541,168.68 | 3,345,310.18 | ||
| 4.期末余额 | 76,714,699.82 | 142,843,108.39 | 19,823,201.90 | 11,206,951.16 | 7,366,072.15 | 257,954,033.42 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 331,809.80 | 87,394.93 | 419,204.73 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 123,679.07 | 73,093.99 | 196,773.06 | |||
| （1）处置或报废 | 123,679.07 | 73,093.99 | 196,773.06 | |||
| 4.期末余额 | 208,130.73 | 14,300.94 | 222,431.67 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 123,235,021.84 | 140,083,439.63 | 24,439,428.42 | 3,963,813.79 | 10,515,753.21 | 302,237,456.89 |
| 2.期初账面价值 | 105,097,904.63 | 94,443,434.94 | 10,335,412.28 | 5,923,065.70 | 7,471,119.59 | 223,270,937.14 |
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 38,247,971.34 | 2,558,574.48 | 35,689,396.86 | |
| 小 计 | 38,247,971.34 | 2,558,574.48 | 35,689,396.86 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 5号厂房 | 28,430,838.30 | 暂未办理 |
| 六号厂房 | 1,848,548.31 | 暂未办理 |
| 4号厂房 | 4,804,285.36 | 暂未办理 |
| 三号厂房 | 3,777,693.33 | 暂未办理 |
| 二号宿舍 | 4,621,657.05 | 暂未办理 |
| 二期小厂房楼 | 423,861.81 | 暂未办理 |
| 厂房A | 6,163,959.71 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 厂房G | 3,571,518.06 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 厂房F | 3,571,518.06 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 厂房E | 3,571,518.06 | 项目已完工、产权证书尚在申请过程中，报告期末未获得 |
| 小 计 | 60,785,398.05 |
其他说明
12、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 17,737,542.34 | 75,629,001.02 |
| 合计 | 17,737,542.34 | 75,629,001.02 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 生产设备 | 14,767,168.18 | 14,767,168.18 | 10,265,412.24 | 10,265,412.24 | ||
| 园洲项目 | 545,454.56 | 545,454.56 | 62,880,390.98 | 62,880,390.98 | ||
| 其他 | 2,424,919.60 | 2,424,919.60 | 2,483,197.80 | 2,483,197.80 | ||
| 合计 | 17,737,542.34 | 17,737,542.34 | 75,629,001.02 | 75,629,001.02 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 额 | 比例 | 金额 | ||||||||||
| 生产设备 | 112,000,000.00 | 12,448,170.51 | 35,769,258.53 | 31,153,278.84 | 1,009,639.19 | 16,054,511.01 | 43.05% | 43.00% | 其他 | |||
| 园洲项目 | 250,000,000.00 | 62,880,390.98 | 9,326,495.13 | 71,661,431.55 | 545,454.56 | 47.35% | 51.00% | 其他 | ||||
| 其他 | 5,700,000.00 | 300,439.53 | 3,770,729.26 | 2,253,061.17 | 680,530.85 | 1,137,576.77 | 71.42% | 72.00% | 其他 | |||
| 合计 | 367,700,000.00 | 75,629,001.02 | 48,866,482.92 | 105,067,771.56 | 1,690,170.04 | 17,737,542.34 | -- | -- | -- |
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 38,326,735.81 | 806,872.53 | 6,563,536.08 | 8,234,294.20 | 53,931,438.62 |
| 2.本期增加金额 | 28,795.00 | 89,283.02 | 118,078.02 | ||
| （1）购置 | 28,795.00 | 26,943.40 | 55,738.40 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）在建工程转入 | 62,339.62 | 62,339.62 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 38,326,735.81 | 835,667.53 | 6,563,536.08 | 8,323,577.22 | 54,049,516.64 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 1,649,384.78 | 524,686.58 | 1,929,573.77 | 2,662,528.25 | 6,747,620.55 |
| 2.本期增加金额 | 1,032,717.40 | 108,851.37 | 668,163.24 | 680,712.63 | 2,490,444.64 |
| （1）计提 | 1,032,717.40 | 108,851.37 | 668,163.24 | 680,712.63 | 2,490,444.64 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,682,102.18 | 633,537.95 | 2,590,993.87 | 3,343,240.88 | 9,238,065.19 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 35,644,633.63 | 202,129.58 | 3,972,542.21 | 4,980,336.34 | 44,811,451.45 |
| 2.期初账面价值 | 36,677,351.03 | 282,185.95 | 4,640,705.45 | 5,571,765.95 | 47,183,818.07 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例9.82%。
14、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 智能制造机器 | 760,898.75 | 4,521,066.44 | 5,281,965.19 | |||||
| 低润滑漆包线技术 | 236,892.83 | 236,892.83 | ||||||
| 合计 | 760,898.75 | 4,757,959.27 | 5,518,858.02 | |||||
其他说明
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 珠海一致 | 945,523.07 | 945,523.07 | ||||
| 蓉胜扁线 | 105,166.16 | 105,166.16 | ||||
| 横琴国际 | 1,278,821.00 | 1,278,821.00 | ||||
| 合计 | 2,329,510.23 | 2,329,510.23 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 珠海一致 | 945,523.07 | 945,523.07 | ||||
| 蓉胜扁线 | 105,166.16 | 105,166.16 | ||||
| 横琴国际 | 587,193.06 | 134,165.78 | 721,358.84 | |||
| 合计 | 1,637,882.29 | 134,165.78 | 1,772,048.07 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
单位：元
| 资产组或资产组组合的构成 | 横琴国际 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 2,826,677.10 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 1,072,291.38 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 3,898,968.48 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为3,690,959.52元，低于账面价值208,008.96元，本期应确认商誉减值损失208,008.96元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失134,165.78元。
16、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 6,151,063.18 | 2,023,482.38 | 1,415,779.26 | 6,758,766.30 | |
| 固定资产改良支出 | 3,724,776.88 | 2,230,556.13 | 1,494,220.75 | ||
| 其他 | 1,694,168.41 | 989,165.31 | 528,181.46 | 65,142.84 | 2,090,009.42 |
| 合计 | 11,570,008.47 | 3,012,647.69 | 4,174,516.85 | 65,142.84 | 10,342,996.47 |
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 917,452.45 | 155,342.03 | 13,650,637.48 | 2,935,217.70 |
| 内部交易未实现利润 | 2,174,115.39 | 374,491.14 | 2,033,240.07 | 344,196.99 |
| 可抵扣亏损 | 11,720,916.39 | 2,930,229.09 | 17,498,597.96 | 3,249,802.46 |
| 实物资产投资评估增值 | 2,399,972.68 | 599,993.17 | 2,761,265.32 | 690,316.33 |
| 与资产相关政府补助 | 3,297,938.49 | 494,690.77 | ||
| 合计 | 17,212,456.91 | 4,060,055.43 | 39,241,679.32 | 7,714,224.25 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 34,900.00 | 5,235.00 | ||
| 固定资产加速折旧 | 4,808,461.73 | 721,269.26 | 31,708,887.30 | 4,756,333.09 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | ||||
| 合计 | 4,808,461.73 | 721,269.26 | 31,743,787.30 | 4,761,568.09 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,011,067.86 | 4,060,055.43 | 2,152.78 | 7,714,224.25 |
| 递延所得税负债 | 2,011,067.86 | 721,269.26 | 2,152.78 | 4,761,568.09 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 9,589,097.15 | 1,772,159.54 |
| 可抵扣亏损 | 135,113,497.07 | 70,629,150.18 |
| 合计 | 144,702,594.22 | 72,401,309.72 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 187,495.64 | 844,837.70 | |
| 2021年 | 10,327,596.06 | 10,639,290.98 | |
| 2022年 | 5,261,527.13 | 6,513,063.19 | |
| 2023年 | 44,570,505.74 | 52,631,958.31 | |
| 2024年 | 74,766,372.50 | ||
| 合计 | 135,113,497.07 | 70,629,150.18 | -- |
18、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 卤水提锂初提技术及锂离子富集材料制备技术款 | 71,939,814.00 | 26,939,814.00 |
| 预付工程款 | 2,000,000.00 | 696,100.00 |
| 预付设备款 | 2,430,375.00 | |
| 其他 | 148,000.00 | 391,000.00 |
| 合计 | 76,518,189.00 | 28,026,914.00 |
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 36,074,175.87 | 41,668,609.48 |
| 抵押借款 | 118,688,422.45 | 92,653,200.00 |
| 保证借款 | 17,730,584.13 | 27,000,000.00 |
| 信用借款 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 172,493,182.45 | 281,321,809.48 |
短期借款分类的说明：
期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年报第十二节财务报告第五项、重要会计政策及会计估计中”重要会计政策和会计估计变更“之说明。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 33,994,581.16 | 34,354,256.54 |
| 设备款 | 8,851,742.59 | 6,989,273.01 |
| 技术服务费后端分成 | 6,714,811.32 | 6,714,811.32 |
| 技术服务运营期后续服务费 | 1,886,792.45 | |
| 运费 | 2,492,027.36 | 1,868,959.44 |
| 工程款 | 3,484,784.59 | 1,341,773.94 |
| 其他 | 1,029,325.04 | 841,002.47 |
| 合计 | 58,454,064.51 | 52,110,076.72 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 聚能永拓 | 6,714,811.32 | 协商一致，暂不支付 |
| 白银一致 | 682,047.60 | 协商一致，暂不支付 |
| 合计 | 7,396,858.92 | -- |
21、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,570,400.17 | 250,388.76 |
| 富集材料购货款[注] | 19,680,000.00 | 64,731,319.15 |
| 合计 | 21,250,400.17 | 64,981,707.91 |
[注]：主要系公司子公司贤丰深圳新能源预收藏格控股富集材料的购货款。
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 富集材料预收款 | 19,680,000.00 | 供货协议尚未执行完毕 |
| 合计 | 19,680,000.00 | -- |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,935,147.85 | 97,675,122.10 | 96,685,116.20 | 5,925,153.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,880,646.45 | 4,821,203.84 | 59,442.61 | |
| 三、辞退福利 | 34,800.00 | 197,462.15 | 232,262.15 | |
| 合计 | 4,969,947.85 | 102,753,230.70 | 101,738,582.19 | 5,984,596.36 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,885,018.85 | 86,072,825.78 | 85,125,422.79 | 5,832,421.84 |
| 2、职工福利费 | 50,129.00 | 6,490,393.66 | 6,540,522.66 | |
| 3、社会保险费 | 1,689,201.85 | 1,634,309.94 | 54,891.91 | |
| 其中：医疗保险费 | 1,446,455.94 | 1,394,323.90 | 52,132.04 | |
| 工伤保险费 | 62,170.98 | 60,492.01 | 1,678.97 |
| 生育保险费 | 180,301.33 | 179,220.43 | 1,080.90 | |
| 大病医疗保险费 | 273.60 | 273.60 | ||
| 4、住房公积金 | 2,974,466.68 | 2,936,626.68 | 37,840.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 448,234.13 | 448,234.13 | ||
| 合计 | 4,935,147.85 | 97,675,122.10 | 96,685,116.20 | 5,925,153.75 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,750,233.00 | 4,693,094.48 | 57,138.52 | |
| 2、失业保险费 | 130,413.45 | 128,109.36 | 2,304.09 | |
| 合计 | 4,880,646.45 | 4,821,203.84 | 59,442.61 |
其他说明：
23、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,788,182.67 | 34,778.90 |
| 企业所得税 | 3,892,397.94 | 3,424,283.39 |
| 个人所得税 | 217,184.24 | 221,566.04 |
| 城市维护建设税 | 461,711.88 | 216,531.58 |
| 教育费附加 | 328,537.51 | 94,334.39 |
| 房产税 | 1,450,301.43 | 1,969.02 |
| 土地使用税 | 328,840.38 | 75.20 |
| 其他 | 96,532.48 | 81,756.53 |
| 合计 | 9,563,688.53 | 4,075,295.05 |
其他说明：
24、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,801,612.61 |
| 应付股利 | 40,000.00 | |
| 其他应付款 | 3,891,443.47 | 1,875,101.04 |
| 合计 | 6,733,056.08 | 1,875,101.04 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁应付利息 | 2,801,612.61 | |
| 合计 | 2,801,612.61 |
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 40,000.00 | |
| 合计 | 40,000.00 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 23,500.00 | 709,639.32 |
| 应付暂收款 | 2,648,738.80 | 777,488.38 |
| 其 他 | 1,219,204.67 | 387,973.34 |
| 合计 | 3,891,443.47 | 1,875,101.04 |
25、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 42,577,358.00 | 13,231,665.31 |
| 合计 | 42,577,358.00 | 13,231,665.31 |
26、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 33,136.55 | |
| 待转销项税 | 6,819,751.79 | |
| 合计 | 6,852,888.34 |
27、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 19,451,913.11 | 25,595,127.91 |
| 合计 | 19,451,913.11 | 25,595,127.91 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁设备款 | 10,508,651.25 | 25,595,127.91 |
| 售后回租设备款 | 8,943,261.86 | |
| 合计 | 19,451,913.11 | 25,595,127.91 |
28、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,534,065.65 | 3,968,800.00 | 3,375,587.79 | 10,127,277.86 | 未验收或未摊销完毕 |
| 合计 | 9,534,065.65 | 3,968,800.00 | 3,375,587.79 | 10,127,277.86 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 漆包线生产线优化升级技术改造项目 | 1,535,275.00 | 1,477,835.84 | 57,439.16 | 与资产相关 |
| 漆包绕组生产线技术改造项目 | 150,000.00 | 20,000.00 | 130,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 漆包线绕组线生产及辅助设备淘汰更新技术改造项目 | 80,795.00 | 12,430.00 | 68,365.00 | 与资产相关 | ||||
| 大气污染防治专项基金 | 708,133.33 | 90,400.00 | 617,733.33 | 与资产相关 | ||||
| 2017年技术改造专项资金 | 2,761,245.26 | 302,603.98 | 2,458,641.28 | 与资产相关 | ||||
| 2018年技术改造专项资金 | 2,982,530.11 | 302,576.13 | 2,679,953.98 | 与资产相关 | ||||
| 2018年省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途-新一轮技术改造） | 236,956.52 | 26,086.96 | 210,869.56 | 与资产相关 | ||||
| 碳酸锂项目补助 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2018年技术改造及技术创新（支持企业有效投资专题） | 99,130.43 | 10,434.79 | 88,695.64 | 与资产相关 | ||||
| 2019年珠海市技术改造和技术创新资金（智能制造专题） | 1,000,000.00 | 44,247.79 | 955,752.21 | 与资产相关 | ||||
| 2019年珠海市级技术改造与技术创新资金（支持企业有效投资专题） | 100,000.00 | 3,448.28 | 96,551.72 | 与资产相关 |
| 2019年省促进经济发展专项资金（企业技术改造用途） | 500,600.00 | 17,878.57 | 482,721.43 | 与资产相关 | ||||
| 2019年广东省工业企业技术改造事后奖补珠海市资金 | 2,368,200.00 | 107,645.45 | 2,260,554.55 | 与资产相关 | ||||
| 中小企业技术创新资金项目 | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 小 计 | 9,534,065.65 | 3,968,800.00 | 3,375,587.79 | 10,127,277.86 |
其他说明：
政府补助本期计入当期损益情况详见本年报第十二节财务报告第七项、合并财务报表项目注释中“42、其他收益”之说明。
29、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 | |||||
30、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 92,133,244.90 | 92,133,244.90 | ||
| 其他资本公积 | 1,420,385.83 | 92,629,975.08 | 13,152,707.97 | 80,897,652.94 |
| 合计 | 93,553,630.73 | 92,629,975.08 | 13,152,707.97 | 173,030,897.84 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2019年4月，公司通过基金投资的株式会社SNK在韩国交易所（KOSDAQ市场）上市，新发行新股导致公司对株式会社SNK的持有股份的权益增加92,629,975.08元。 公司下属子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称珠海蓉胜）实施员工股权激励，2019年4月，珠海蓉胜收到员工持股平台首期出资款6,462,000.00元，因员工持股平台增资导致公司股权稀释减少资本公积6,409,415.73元。 2019年8月，公司通过基金投资的株式会社SNK拟以58,630,483.11元（按公告日汇率折算）回购株式会社SNK595,239股的股份，本次回购主要用于提高股东价值、提高资本有效性和实行灵活的资本政策。本次回购自2019年8月23日开始，至2019年11月15日结束，实际回购数量528,203股，使用资金58,739,479.43元（按交易日汇率折算），占拟回购数量上限的比例为
88.74%%，占株式会社SNK总股本的7.56%。因本次回购导致公司对株式会社SNK的持有股份的权益减少6,743,292.24元。
31、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,616,210.45 | 5,012,426.64 | 5,020,143.71 | -7,717.07 | 8,636,354.16 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,790,521.07 | 5,174,342.32 | 5,182,059.39 | -7,717.07 | 8,972,580.46 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -174,310.62 | -161,915.68 | -161,915.68 | -336,226.30 | ||||
| 其他综合收益合计 | 3,616,210.45 | 5,012,426.64 | 5,020,143.71 | -7,717.07 | 8,636,354.16 | |||
32、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 | ||
| 合计 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
33、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 89,456,220.35 | 60,854,820.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -236,317.78 | 22,695,823.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 89,219,902.57 | 83,550,644.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,007,426.71 | 7,040,232.87 |
| 应付普通股股利 | 1,134,656.52 | |
| 期末未分配利润 | 97,227,329.28 | 89,456,220.35 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-236,317.78元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
34、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 962,020,195.61 | 844,390,571.09 | 974,019,270.50 | 845,334,124.87 |
| 其他业务 | 27,520,476.39 | 22,077,113.90 | 30,054,446.68 | 27,834,933.18 |
| 合计 | 989,540,672.00 | 866,467,684.99 | 1,004,073,717.18 | 873,169,058.05 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
35、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,587,700.23 | 1,230,231.36 |
| 教育费附加 | 716,074.02 | 529,021.60 |
| 房产税 | 1,590,007.21 | 1,046,695.76 |
| 土地使用税 | 209,067.91 | 328,883.10 |
| 车船使用税 | 9,720.00 | 13,130.00 |
| 印花税 | 674,068.96 | 1,107,586.90 |
| 地方教育费附加 | 430,675.20 | 351,040.70 |
| 其他 | 113,317.78 | 2,117.32 |
| 合计 | 5,330,631.31 | 4,608,706.74 |
36、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运费 | 10,748,769.63 | 10,814,127.15 |
| 职工薪酬 | 5,928,675.74 | 6,531,704.09 |
| 包装费 | 3,088,938.91 | 3,419,646.96 |
| 差旅费 | 1,669,383.31 | 1,367,935.23 |
| 退线损失 | 1,502,858.32 | 1,778,174.81 |
| 业务招待费 | 1,307,080.52 | 1,111,437.20 |
| 办公费 | 163,628.21 | 159,336.91 |
| 报关费 | 605,634.04 | 573,563.44 |
| 广告宣传费 | 945,630.64 | 367,763.38 |
| 其他 | 868,832.94 | 1,101,227.51 |
| 合计 | 26,829,432.26 | 27,224,916.68 |
37、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 34,436,060.33 | 43,565,551.14 |
| 基金托管费 | 7,502,683.25 | 19,598,349.01 |
| 租赁费 | 8,138,183.65 | 7,445,516.77 |
| 折旧、摊销 | 7,728,400.84 | 7,078,170.83 |
| 业务招待费 | 2,483,498.91 | 3,228,881.31 |
| 中介咨询服务费 | 3,058,758.36 | 3,103,534.88 |
| 差旅费 | 2,223,680.09 | 3,099,416.69 |
| 运输费 | 1,263,217.53 | 1,490,053.80 |
| 办公费 | 1,544,927.25 | 1,182,825.22 |
| 其他 | 4,099,428.60 | 6,297,841.84 |
| 合计 | 72,478,838.81 | 96,090,141.49 |
38、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 18,594,583.65 | 21,829,691.29 |
| 职工薪酬 | 11,295,090.50 | 9,090,046.69 |
| 折旧费 | 2,862,279.49 | 1,574,182.23 |
| 鉴定验收费 | 79,811.32 | 45,556.60 |
| 其他 | 1,641,173.91 | 1,710,091.32 |
| 合计 | 34,472,938.87 | 34,249,568.13 |
39、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 22,912,680.57 | 12,077,820.89 |
| 减：利息收入 | 191,729.34 | 608,420.41 |
| 汇兑损失 | 1,296,761.06 | -3,790,030.52 |
| 手续费及其他 | 1,444,489.40 | 2,586,146.11 |
| 合计 | 25,462,201.69 | 10,265,516.07 |
40、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 2,415,587.79 | 718,004.59 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 12,299,264.12 | 9,625,001.49 |
| 员工生育津贴 | 22,600.00 | |
| 合 计 | 14,737,451.91 | 10,343,006.08 |
[注]政府补助情况详见本年报第十二节财务报告第七项、合并财务报表项目注释中“55、政府补助”之说明。
41、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 29,480,403.35 | 39,780,272.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,218,740.12 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 527,476.27 | 2,142,846.22 |
| 合计 | 31,226,619.74 | 41,923,119.12 |
42、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 铜期货套期 | 43,605.07 | |
| 合计 | 43,605.07 |
43、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 242,497.84 | -380,148.00 |
| 合计 | 242,497.84 | -380,148.00 |
44、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 1,560,568.23 | |
| 合计 | 1,560,568.23 |
45、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 684,106.10 | |
| 二、存货跌价损失 | 335,432.04 | 24,390.16 |
| 十三、商誉减值损失 | -134,165.78 | -1,532,716.13 |
| 合计 | 201,266.26 | -824,219.87 |
46、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -36,258.15 | 102,321.75 |
| 合 计 | -36,258.15 | 102,321.75 |
47、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,779,485.00 | ||
| 非流动资产处置利得合计 | 11,087.03 | 11,087.03 |
| 无需支付的款项 | 224,835.53 | 3,384.05 | 224,835.53 |
| 保险及个人赔款 | 236,917.50 | 236,917.50 | |
| 赞助费 | 154,221.81 | ||
| 其他 | 334,875.53 | 142,217.54 | 334,875.53 |
| 合计 | 807,715.59 | 2,079,308.40 | 807,715.59 |
48、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 47,387.90 | 20,000.00 | 47,387.90 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 172,251.88 | 77,080.54 | 172,251.88 |
| 无法收到的应收清理 | 14,833.52 | 14,833.52 | |
| 罚款、滞纳金 | 80,871.35 | 379,370.93 | 80,871.35 |
| 其他 | 198,594.56 | 211,675.88 | 198,594.56 |
| 合计 | 513,939.21 | 688,127.35 | 513,939.21 |
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 375,006.20 | 5,330,452.40 |
| 递延所得税费用 | 24,243.46 | 179,798.94 |
| 合计 | 399,249.66 | 5,510,251.34 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 6,768,471.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,692,117.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,703,845.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 140,526.47 |
| 非应税收入的影响 | -7,582,673.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 576,621.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,967,709.74 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 16,154,806.46 |
| 研发加计扣除 | -3,910,593.03 |
| 所得税费用 | 399,249.66 |
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 15,194,064.12 | 15,669,486.49 |
| 往来款 | 11,231,515.70 | 15,273,038.84 |
| 银行利息收入 | 191,729.34 | 623,694.42 |
| 备用金 | 4,025,649.44 | 48,117.00 |
| 保证金及押金 | 6,096,997.19 | 4,199,909.86 |
| 其他 | 819,228.56 | 1,958,520.85 |
| 合计 | 37,559,184.35 | 37,772,767.46 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的费用 | 68,849,015.25 | 69,877,913.25 |
| 支付员工备用金借款 | 4,073,699.33 | 2,202,941.67 |
| 代付款 | 676,247.37 | |
| 支付保证金 | 6,028,776.22 | 7,588,172.44 |
| 往来款 | 8,534,438.05 | 13,758,314.70 |
| 其他 | 330,094.47 | 4,937,730.59 |
| 合计 | 87,816,023.32 | 99,041,320.02 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 90,090,000.00 | |
| 收到理财收益 | 1,092,526.12 | |
| 赎回基金及到期收益 | 10,049,084.63 | |
| 收回期货保证金 | 3,170,000.00 | |
| 收回存出保证金 | 1,527,006.56 | |
| 合计 | 4,697,006.56 | 101,231,610.75 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 7,090,000.00 | |
| 支付期货保证金 | 2,192,377.07 | |
| 合计 | 2,192,377.07 | 7,090,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据保证金 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付贴现票据保证金 | 20,000,000.00 | |
| 退回少数股东投资款 | 6,415,200.00 | |
| 合计 | 6,415,200.00 | 20,000,000.00 |
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 6,369,221.69 | 5,510,818.81 |
| 加：资产减值准备 | -1,761,834.49 | 824,219.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,308,782.61 | 23,572,024.29 |
| 无形资产摊销 | 2,490,444.64 | 2,192,961.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,174,516.85 | 4,077,658.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 36,258.15 | -102,321.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 161,164.85 | 77,080.54 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -242,497.84 | 380,148.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,081,260.04 | 12,183,889.38 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -31,226,619.74 | -41,923,119.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,464,339.43 | -2,932,386.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -4,040,298.83 | 3,112,185.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 7,392,536.35 | -18,560,955.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 40,117,440.11 | 72,946,356.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -39,352,546.06 | -61,770,530.13 |
| 其他 | 3,344,013.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,316,181.58 | -411,970.63 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,004,587.87 | 81,983,090.91 |
| 减：现金的期初余额 | 81,983,090.91 | 64,313,116.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,978,503.04 | 17,669,974.74 |
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,050,000.00 |
| 其中： | -- |
| 丰信资产 | 1,050,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 96,940.25 |
| 其中： | -- |
| 丰信资产 | 96,940.25 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 953,059.75 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 39,004,587.87 | 81,983,090.91 |
| 其中：库存现金 | 482,852.90 | 155,185.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,521,734.97 | 81,827,905.27 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 39,004,587.87 | 81,983,090.91 |
（4） 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 287,027,283.90 | 167,342,593.38 |
| 其中：支付货款 | 283,521,763.35 | 167,342,593.38 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 3,505,520.55 |
其他说明：
期末银行存款中包含长期未使用被冻结的存款438.24元，其他货币资金包含铜期货保证金22,088.01元。期初其他货币资金包含开具借款保证金20,000,000.00元、铜期货保证金999,710.94元及存出保证金1,527,006.56元。
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 22,526.25 | 铜期货保证金、长期未使用账户被冻结 |
| 固定资产 | 95,448,688.10 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 1,948,564.11 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 4,273,676.56 | 借款质押 |
| 合计 | 101,693,455.02 | -- |
其他说明：
除上述所有权或使用权受到限制的资产外，本公司将持有的子公司贤丰深圳新能源51.00%股权质押给光大银行，用于公司银行贷款，子公司股权在解押之前使用受限。
53、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 21,666,327.50 |
| 其中：美元 | 2,829,981.52 | 6.9762 | 19,742,517.08 |
| 欧元 | 301.60 | 7.8155 | 2,357.15 |
| 港币 | 2,145,005.77 | 0.89578 | 1,921,453.27 |
| 应收账款 | -- | -- | 56,948,918.63 |
| 其中：美元 | 7,977,005.52 | 6.9762 | 55,649,185.91 |
| 欧元 | 741.82 | 7.8155 | 5,797.69 |
| 港币 | 1,444,478.59 | 0.89578 | 1,293,935.03 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | 69,064,380.00 | ||
| 其中：美元 | 9,900,000.00 | 6.9762 | 69,064,380.00 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司之全资子公司香港蓉胜和香港贤丰主要营业地位于香港，记账本位币为美元。
54、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 漆包线生产线优化升级技术 | 1,535,275.00 | 其他收益 | 1,477,835.84 |
| 改造项目 | |||
| 漆包绕组生产线技术改造项目 | 150,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 漆包线绕组线生产及辅助设备淘汰更新技术改造项目 | 80,795.00 | 其他收益 | 12,430.00 |
| 大气污染防治专项基金 | 708,133.33 | 其他收益 | 90,400.00 |
| 2017年技术改造专项资金 | 2,761,245.26 | 其他收益 | 302,603.98 |
| 2018年技术改造专项资金 | 2,982,530.11 | 其他收益 | 302,576.13 |
| 2018年省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途-新一轮技术改造） | 236,956.52 | 其他收益 | 26,086.96 |
| 2018年技术改造及技术创新（支持企业有效投资专题） | 99,130.43 | 其他收益 | 10,434.79 |
| 2019年珠海市技术改造和技术创新资金（智能制造专题） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 44,247.79 |
| 2019年珠海市级技术改造与技术创新资金（支持企业有效投资专题） | 100,000.00 | 其他收益 | 3,448.28 |
| 2019年省促进经济发展专项资金（企业技术改造用途） | 500,600.00 | 其他收益 | 17,878.57 |
| 2019年广东省工业企业技术改造事后奖补珠海市资金 | 3,438,700.00 | 其他收益 | 107,645.45 |
| 中小企业技术创新资金项目 | 80,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 稳岗补贴及就业补贴 | 6,654,802.12 | 其他收益 | 6,654,802.12 |
| 2018年珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目奖金 | 1,400,000.00 | 其他收益 | 1,400,000.00 |
| 2019年珠海市工业节能与工业循环经济资金项目 | 1,371,800.00 | 其他收益 | 1,371,800.00 |
| 关于碳酸锂项目的前期补助 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 2019年加大工业企业技术改造奖励力度（按标准落实奖励比例）项目资金 | 891,800.00 | 其他收益 | 891,800.00 |
| 2019年省级促进经济高质量发展专项资金 | 435,600.00 | 其他收益 | 435,600.00 |
| 珠海市商务局补助2017-2018年珠海市扩大进口项目资金 | 145,665.00 | 其他收益 | 145,665.00 |
| 其他 | 439,597.00 | 其他收益 | 439,597.00 |
| 合计 | 25,912,629.77 | 14,714,851.91 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 丰信资产 | 1,050,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年12月30日 | 完成交割手续 | 1,218,740.12 | 100.00% | -168,740.12 | -168,740.12 | 1,218,740.12 | 按账面净值确定 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例（%） |
| 香港贤丰 | 设立 | 2018年7月 | 100.00% |
2.合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产（元） | 期初至处置日 净利润（元） |
| 丰信致远私募（投资）基金 | 清算、注销 | 2019-12-14 | 900.01 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 香港蓉胜 | 香港 | WORKSHOP H. 7/F HARIBEST INDUSTRIAL BLDG NOS 45-47 AU HONG KONG | 进出口贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海一致 | 广东省 | 珠海市三灶镇琴石工业区 | 电子元器件制造业 | 62.93% | 非同一控制下企业合并 | |
| 珠海中精 | 广东省 | 珠海九州大道东石花三巷13号1-2层 | 电线电缆及漆包线的专用设备制造业 | 61.18% | 非同一控制下企业合并 | |
| 嘉兴蓉胜 | 浙江省 | 嘉兴经济开发区塘汇路638号 | 电子元器件制造业 | 65.55% | 设立 | |
| 前海盈顺 | 广东省 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 商业保理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海蓉胜 | 广东省 | 珠海市金湾区三灶镇机场西路681号 | 电子元器件制造业 | 87.40% | 设立 | |
| 横琴国际 | 广东省 | 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-95室 | 商品现货的交易服务 | 64.50% | 非同一控制下企业合并 | |
| 贤丰深圳新能源 | 广东省 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 锂材料锂产品生产 | 51.00% | 设立 | |
| 贤丰惠州新能源 | 广东省 | 博罗县园洲镇腾达路 | 锂离子富集材料生产 | 51.00% | 设立 | |
| 丰盈惠富 | 广东省 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-26406（集中办公区） | 股权投资 | 81.07% | 0.00% | 设立 |
| 丰盈信德 | 广东省 | 珠海市横琴新区宝华路6号105 | 股权投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 室-26433（集中办公区） | ||||||
| 丰盈睿信 | 广东省 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-26407（集中办公区） | 股权投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 安徽蓉胜 | 安徽省 | 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 | 漆包线、铜包铝线等生产及销售 | 87.40% | 设立 | |
| 中贤锂业 | 青海省 | 茫崖行委花土沟镇创业路161号 | 锂系列产品的生产及销售 | 41.00% | 设立 | |
| 香港贤丰 | 香港 | RM 1201,TOWER 2,THE GATEWAY,25 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON | 进出口贸易 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司2017年12月25日召开公司第六届董事会第七次会议，同意公司以自有资金出资人民币8,200万元，与中农集团、中农控股、兴元钾肥共同投资设立碳酸锂提取合资公司中贤锂业，从事工业级碳酸锂提取及制备业务。公司持股比例41%，根据中贤锂业公司章程，公司可享有3/5的表决权，对其享有实际控制权，因此将其纳入合并范围。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 珠海市一致电工有限公司 | 28.00% | -884,772.21 | 5,872,568.82 | |
| 珠海中精机械有限公司 | 30.00% | 376,663.73 | 3,067,721.91 | |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 25.00% | 315,311.97 | 825,000.00 | 11,497,616.91 |
| 珠海蓉胜超微线材有限公司 | 12.60% | 3,067,054.59 | 15,938,470.32 | |
| 横琴国际商品交易有限公司 | 35.50% | -613,985.84 | -6,160,004.97 | |
| 贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司 | 49.00% | -4,956,556.84 | 25,346,714.52 |
| 横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙） | 18.92% | 982,820.51 | 11,105,015.65 | |
| 横琴丰盈信德投资基金（有限合伙） | 0.00% | 68.26 | 842.80 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 珠海市一致电工有限公司 | 4,166,809.00 | 26,267,943.77 | 30,434,752.77 | 8,086,489.35 | 8,086,489.35 | 5,624,574.44 | 28,147,974.45 | 33,772,548.89 | 7,960,562.89 | 7,960,562.89 | ||
| 珠海中精机械有限公司 | 12,065,069.07 | 362,454.76 | 12,427,523.83 | 2,201,784.13 | 2,201,784.13 | 12,409,648.28 | 452,156.06 | 12,861,804.34 | 3,891,610.41 | 3,891,610.41 | ||
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 56,902,332.73 | 391,537.26 | 57,293,869.99 | 11,074,447.81 | 11,074,447.81 | 51,665,172.79 | 402,763.78 | 52,067,936.57 | 4,038,716.81 | 4,038,716.81 | ||
| 珠海蓉胜超微线材有限公司 | 339,956,607.42 | 205,203,743.66 | 545,160,351.08 | 254,722,172.55 | 10,232,104.24 | 264,954,276.79 | 388,029,669.65 | 188,804,077.15 | 576,833,746.80 | 326,056,963.61 | 11,549,563.74 | 337,606,527.35 |
| 横琴国际商品交易有限公司 | 142,852.46 | 5,156,741.79 | 5,299,594.25 | 2,211,580.09 | 2,211,580.09 | 329,177.29 | 6,169,968.31 | 6,499,145.60 | 1,681,099.19 | 1,681,099.19 | ||
| 贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司 | 15,637,808.72 | 215,440,884.69 | 231,078,693.41 | 140,123,281.27 | 19,451,913.11 | 159,575,194.38 | 12,959,375.84 | 164,997,870.41 | 177,957,246.25 | 100,602,062.87 | 25,595,127.91 | 126,197,190.78 |
| 横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙） | 13,842,652.47 | 44,845,460.49 | 58,688,112.96 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22,115,249.63 | 367,188,929.48 | 389,304,179.11 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 横琴丰盈信德投资基金（有限合伙） | 12,954,633.62 | 34,972,170.94 | 47,926,804.56 | 3,000.00 | 3,000.00 | 20,697,562.04 | 282,064,554.40 | 302,762,116.44 | 2,000.00 | 2,000.00 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 珠海市一致电工有限公司 | 10,416.11 | -3,159,900.76 | -3,159,900.76 | -434,989.71 | 3,824,703.73 | -1,981,554.73 | -1,981,554.73 | -1,003,237.79 |
| 珠海中精机械有限公司 | 7,029,258.02 | 1,255,545.77 | 1,255,545.77 | -76,620.50 | 3,571,226.90 | 142,392.86 | 142,392.86 | -28,572.75 |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 99,849,942.33 | 1,261,247.90 | 1,261,247.90 | 3,537,168.59 | 90,086,693.96 | 2,129,723.12 | 2,129,723.12 | -250,584.52 |
| 横琴国际商品交易有限公司 | -1,729,537.57 | -1,729,537.57 | -204,369.79 | 557,478.55 | -9,093,649.43 | -9,093,649.43 | -5,930,831.15 | |
| 珠海蓉胜超微线材有限公司 | 949,233,912.15 | 25,610,857.54 | 25,610,857.54 | 6,385,135.29 | ||||
| 贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司 | 39,981,362.57 | -6,483,293.70 | -6,483,293.70 | -3,320,533.73 | 34,423,160.08 | 2,461,612.31 | 2,461,612.31 | -17,189,797.26 |
| 横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙） | 5,193,773.18 | 5,152,994.84 | -135,094.59 | 4,370,092.57 | 6,446,338.54 | -65,719.68 | ||
| 横琴丰盈信德投资基金（有限合伙） | 3,881,478.24 | 3,849,677.06 | -85,894.17 | 5,932,714.19 | 7,551,884.20 | -97,837.10 | ||
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 珠海蓉胜 | 2019年4月6日 | 100.00% | 87.40% |
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 购买成本/处置对价 | 6,462,000.00 |
| --现金 | 6,462,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 6,462,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 12,871,415.73 |
| 差额 | -6,409,415.73 |
| 其中：调整资本公积 | -6,409,415.73 |
其他说明 公司下属子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称珠海蓉胜）实施员工股权激励，员工持股平台向珠海蓉胜增资3,000.00万，取得珠海蓉胜12.60%的股权，2019年4月，珠海蓉胜收到员工持股平台首期出资款6,462,000.00元，因员工持股平台增资导致公司股权稀释减少资本公积6,409,415.73元。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津卡乐 | 北京 | 天津 | 软件、电子信息技术开发 | 17.14% | 权益法核算 | |
| SNK | 日本 | 日本 | 游戏运营 | 11.48% | 权益法核算 | |
| 兴元钾肥 | 青海 | 青海 | 钾盐开采 | 36.00% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司具有在SNK派驻董事的权利，对其具有重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 天津卡乐 | SNK | 兴元钾肥 | 天津卡乐 | SNK | 兴元钾肥 | |
| 流动资产 | 544,235,068.14 | 1,777,501,235.58 | 843,324,060.50 | 747,454,177.10 | 690,989,480.61 | 1,043,654,127.34 |
| 非流动资产 | 5,366,937.93 | 107,404,855.06 | 3,014,304,061.08 | 10,137,818.93 | 96,445,679.93 | 2,842,491,022.20 |
| 资产合计 | 549,602,006.07 | 1,884,906,090.64 | 3,857,628,121.58 | 757,591,996.03 | 787,435,160.54 | 3,886,145,149.54 |
| 流动负债 | 153,871,367.60 | 59,855,067.01 | 3,764,998,863.61 | 79,266,667.70 | 78,136,824.69 | 3,744,881,655.49 |
| 非流动负债 | 39,057,639.85 | 5,300,000.00 | 392,366.07 | 71,473,270.06 | 7,980,000.00 | |
| 负债合计 | 153,871,367.60 | 98,912,706.86 | 3,770,298,863.61 | 79,659,033.77 | 149,610,094.75 | 3,752,861,655.49 |
| 少数股东权益 | 2,729,391.35 | 5,982,696.90 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 395,730,638.47 | 1,783,263,992.43 | 87,329,257.97 | 677,932,962.26 | 631,842,368.89 | 133,283,494.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 67,828,231.43 | 204,718,706.33 | 31,438,532.87 | 116,197,709.73 | 90,922,116.88 | 47,982,057.86 |
| --商誉 | 11,989,400.00 | 412,005,336.26 | 227,466,901.49 | 412,005,336.26 | 216,075,694.15 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 79,817,631.43 | 616,724,042.59 | 258,905,434.36 | 116,197,709.73 | 502,927,453.14 | 264,057,752.01 |
| 营业收入 | 252,190,852.31 | 553,583,982.92 | 331,952,830.58 | 596,883,290.55 | 311,110,347.52 | 436,260,091.15 |
| 净利润 | 88,221,127.29 | 182,854,473.91 | -14,311,993.48 | 164,115,221.53 | 125,263,969.39 | -16,506,264.07 |
| 其他综合收益 | -423,451.08 | 46,791,294.64 | 22,564,716.43 | 11,781,959.34 | ||
| 综合收益总额 | 87,797,676.21 | 229,645,768.55 | -14,311,993.48 | 186,679,937.96 | 137,045,928.73 | -16,506,264.07 |
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 28,197,096.91 | 30,262,437.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,065,340.93 | 1,544,001.91 |
| --综合收益总额 | -2,065,340.93 | 1,544,001.91 |
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）5、五（一）7之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的27.05%(2018年12月31日：17.38%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类：
单位：元
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 172,493,182.45 | 177,079,284.75 | 177,079,284.75 | ||
| 应付账款 | 58,454,064.51 | 58,454,064.51 | 58,454,064.51 |
| 其他应付款 | 6,671,375.37 | 6,671,375.37 | 6,671,375.37 | ||
| 其他流动负债 | 21,680.71 | 21,680.71 | 21,680.71 | ||
| 一年内到期的长期应付款 | 42,577,358.00 | 49,643,172.42 | 49,643,172.42 |
| 其他流动负债 | 21,680.71 | 21,680.71 | 21,680.71 | ||
| 长期应付款 | 19,451,913.11 | 20,227,846.79 | 20,227,846.79 |
| 小计 | 299,691,254.86 | 312,119,105.26 | 291,891,258.47 | 20,227,846.79 |
(续上表)
单位：元
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 281,657,450.77 | 288,063,760.41 | 288,063,760.41 | ||
| 应付账款 | 52,110,076.72 | 52,110,076.72 | 52,110,076.72 | ||
| 其他应付款 | 1,875,101.04 | 1,875,101.04 | 1,875,101.04 |
| 其他流动负债 | 6,852,888.34 | 6,852,888.34 | 6,852,888.34 | ||
| 一年内到期的长期应付款 | 13,231,665.31 | 15,988,089.12 | 15,988,089.12 | ||
| 长期应付款 | 25,595,127.91 | 29,546,221.23 | 29,546,221.23 |
| 小计 | 381,322,310.09 | 394,771,778.15 | 365,225,556.92 | 29,546,221.23 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,114,545.66 | 16,114,545.66 | ||
| （2）权益工具投资 | 16,114,545.66 | 16,114,545.66 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 16,114,545.66 | 16,114,545.66 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 持续以第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为持有的理财产品和应收票据。对于理财产品按投资本金和预期收益率确认公允价值，对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广东贤丰 | 东莞市 | 股权投资 | 20,000.00万 | 26.03% | 26.03% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是谢松峰、谢海滔。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益中“1、在子公司中的权益”之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益中“3、在合营安排或联营企业中的权益”之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 丰盈基金 | 联营企业并同一控股股东 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 贤丰集团 | 母公司之控股股东 |
| 连上创展实业投资有限公司 | 母公司控股股东之全资子公司 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 白银一致 | 漆包线 | 1,955,823.02 | |||
| 纸箱 | 3,452.40 | ||||
| 丰盈基金 | 基金管理费 | 7,166,398.50 | 19,351,848.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 白银一致 | 漆包线 | 2,830.19 |
（2）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 丰盈基金 | 3,000.00 | 无息资金往来 | ||
| 拆出 | ||||
（3）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 丰盈基金 | 资产转入 | 23,010.00 |
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,923,600.00 | 6,258,300.00 |
（5）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 丰盈基金 | 23,519,337.12 | 22,143,835.62 | ||
| 其他应收款 | 白银一致 | 14,025.83 | 18,044.23 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 白银一致 | 682,047.60 | 682,047.60 |
| 其他应付款 | 丰盈基金 | 9,000.00 | 6,000.00 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺 公司于2017年02月16日发起设立了横琴丰和基金管理有限公司，注册资本1,000万元人民币，截至2019年底尚未实缴。公司于2018年12月28日发起设立了中贤锂业，公司认缴资本8,200万元人民币，持股比例49%，截至2019年底实缴200万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对漆包线业务、新能源业务及其他业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 漆包线行业 | 新能源行业 | 其他行业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 922,091,087.86 | 39,929,107.75 | 989,540,672.00 | ||
| 主营业务成本 | 824,345,577.14 | 20,044,993.95 | 866,467,684.99 | ||
| 资产总额 | 605,072,356.53 | 232,298,367.69 | 2,243,204,537.04 | -1,235,918,031.13 | 1,844,657,230.13 |
| 负债总额 | 239,066,220.40 | 159,718,345.76 | 59,379,148.84 | -152,415,895.02 | 347,356,806.33 |
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,431,720.51 | 100.00% | 7,523,832.58 | 52.13% | 6,907,887.93 | 12,906,490.57 | 100.00% | 7,106,721.59 | 55.06% | 5,799,768.98 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 14,431,720.51 | 100.00% | 7,523,832.58 | 52.13% | 6,907,887.93 | 12,906,490.57 | 100.00% | 7,106,721.59 | 55.06% | 5,799,768.98 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 7,830,653.05 | 7,523,832.58 | 96.08% |
| 合并范围内关联方组合 | 6,601,067.46 | ||
| 合计 | 14,431,720.51 | 7,523,832.58 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方组合 | 6,601,067.46 | ||
| 合计 | 6,601,067.46 | -- | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,038,681.28 |
| 1至2年 | 625,908.52 |
| 2至3年 | 3,257,170.23 |
| 3年以上 | 7,509,960.48 |
| 3至4年 | 1,229,699.23 |
| 4至5年 | 1,004,306.04 |
| 5年以上 | 5,275,955.21 |
| 合计 | 14,431,720.51 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,106,721.59 | 417,110.99 | 7,523,832.58 | |||
| 合计 | 7,106,721.59 | 417,110.99 | 7,523,832.58 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 3,691,556.55 | 25.58% | |
| 客户2 | 2,908,861.81 | 20.16% | |
| 客户3 | 807,080.14 | 5.59% | 748,775.01 |
| 客户4 | 345,162.56 | 2.39% | 300,642.30 |
| 客户5 | 298,965.82 | 2.07% | 277,265.92 |
| 合计 | 8,051,626.88 | 55.79% |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 4,096,768.22 | 2,870,707.64 |
| 其他应收款 | 102,198,220.47 | 106,395,990.82 |
| 合计 | 106,294,988.69 | 109,266,698.46 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 4,096,768.22 | 2,870,707.64 |
| 合计 | 4,096,768.22 | 2,870,707.64 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收利息 | ||
| 合并范围内关联方 | 4,096,768.22 | 2,870,707.64 |
| 合并范围内关联方组合 | 101,495,561.82 | 105,261,289.67 |
| 应收押金保证金组合 | 472,040.00 | 1,155,019.29 |
| 应收暂付款组合 | 174,407.13 | 27,826.56 |
| 备用金组合 | 115,604.00 | 65,604.00 |
| 合计 | 106,354,381.17 | 109,380,447.16 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 8,425.26 | 9,482.00 | 95,841.44 | 113,748.70 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -7,774.76 | 7,774.76 | ||
| --转入第三阶段 | -99,590.24 | 99,590.24 | ||
| 本期计提 | 31,528.78 | 93,973.48 | -179,858.48 | -54,356.22 |
| 2019年12月31日余额 | 32,179.28 | 11,640.00 | 15,573.20 | 59,392.48 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,125,763,379.29 | 31,148,152.11 | 1,094,615,227.18 | 1,182,076,779.29 | 1,182,076,779.29 | |
| 对联营、合营企业投资 | 4,237,983.32 | 4,237,983.32 | 4,700,885.28 | 4,700,885.28 | ||
| 合计 | 1,130,001,362.61 | 31,148,152.11 | 1,098,853,210.50 | 1,186,777,664.57 | 1,186,777,664.57 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
| 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 | |
| 珠海蓉胜 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |||||
| 香港蓉胜 | 7,958.29 | 7,958.29 | |||||
| 前海盈顺 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 横琴国际 | 33,528,821.00 | 31,148,152.11 | 2,380,668.89 | 31,148,152.11 | |||
| 丰信资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 丰盈信德 | 289,990,000.00 | 27,534,200.00 | 262,455,800.00 | ||||
| 丰盈睿信 | 273,100,000.00 | 8,700,000.00 | 281,800,000.00 | ||||
| 丰盈惠富 | 299,970,000.00 | 27,479,200.00 | 272,490,800.00 | ||||
| 深圳市深江泰贸易有限公司 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | |||||
| 贤丰深圳新能源 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |||||
| 中贤锂业 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 合计 | 1,182,076,779.29 | 8,700,000.00 | 65,013,400.00 | 31,148,152.11 | 1,094,615,227.18 | 31,148,152.11 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 丰盈基金 | 4,700,885.28 | -462,901.96 | 4,237,983.32 | ||||||||
| 小计 | 4,700,885.28 | -462,901.96 | 4,237,983.32 | ||||||||
| 合计 | 4,700,885.28 | -462,901.96 | 4,237,983.32 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 99,997,951.74 | 98,950,289.90 | 261,516,684.58 | 261,867,441.17 |
| 合计 | 99,997,951.74 | 98,950,289.90 | 261,516,684.58 | 261,867,441.17 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 25,080,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -462,901.96 | 919,370.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,950,000.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,275,934.95 | |
| 银行理财产品收益 | 251,146.23 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 123,354.68 | |
| 合计 | -9,289,547.28 | 27,526,452.13 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,021,317.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,714,851.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 769,974.11 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 454,941.23 | |
| 减：所得税影响额 | 3,101,057.72 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,714,705.31 | |
| 合计 | 12,145,321.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.57% | 0.0071 | 0.0071 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.29% | -0.0036 | -0.0036 |
第十三节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2019年年度报告全文。
5、上述备查文件置备于公司证券部。
| 贤丰控股股份有限公司 | |
| 法定代表人：韩桃子 | |
| 2020年4月29日 |