皇氏集团股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人孙红霞及会计机构负责人(会计主管人员)朱夕清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,738,435,770.344,945,626,395.91
16.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,205,139,217.122,180,413,213.36
1.13%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）694,945,874.17
16.39%1,708,767,877.30 8.12%归属于上市公司股东的净利润（元）
32,313,757.02
509.18%33,102,314.96 64.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
22,788,154.132,338.32%594,297.64 118.15%经营活动产生的现金流量净额（元）
98,979,546.66663.99%42,847,770.63 156.02%基本每股收益（元/股）
0.0386
512.70%0.0395 64.58%稀释每股收益（元/股）
0.0386
512.70%0.0395 64.58%加权平均净资产收益率
1.47%
增加1.22个百分点
1.51%
增加0.57个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,039,602.52计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
25,822,891.14计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,019,452.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,660,158.47其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,536,300.00减：所得税影响额 6,741,607.04少数股东权益影响额（税后） 1,828,779.81合计 32,508,017.32--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数56,462报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄嘉棣 境内自然人
31.40%263,023,388197,267,541
质押203,552,000东方证券股份有限公司
国有法人
6.97%58,410,00058,410,000
宗剑 境内自然人
4.00%33,518,37132,177,249
冻结33,518,371徐蕾蕾 境内自然人
2.70%22,640,63013,967,918
冻结22,640,630艾雅康 境内自然人
1.06%8,870,0008,870,000
质押5,000,000葛炳校 境内自然人
0.76%6,349,8560
杨浩 境内自然人
0.71%5,975,8000
刘美珍 境内自然人
0.54%4,535,9620
姜智军 境内自然人
0.37%3,132,2000
黄静 境内自然人
0.35%2,958,9000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量黄嘉棣65,755,847人民币普通股65,755,847徐蕾蕾8,672,712人民币普通股8,672,712葛炳校6,349,856人民币普通股6,349,856杨浩5,975,800人民币普通股5,975,800刘美珍4,535,962人民币普通股4,535,962
姜智军3,132,200人民币普通股3,132,200黄静2,958,900人民币普通股2,958,900李欣衡2,684,960人民币普通股2,684,960张婷婷2,611,407人民币普通股2,611,407李想2,451,900人民币普通股2,451,900上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述股东中，黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
2、其余股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000股，
通过普通证券账户持有5,925,800股。
注：公司控股股东黄嘉棣先生分别于2020年10月16日、10月20日办理完成其所持股份的解除质押及质押登记手续，截至本报告披露日，已质押股份为171,482,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
1、报告期末，公司货币资金较期初增长71.11%，主要原因为公司报告期内筹资活动收到的现金增加
及收到转让北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司股权款所致。
2、报告期末，公司应收票据较期初减少100%，主要原因为公司报告期内应收票据贴现收回所致。
3、报告期末，公司其他应收款较期初减少65.20%，主要原因为公司报告期内收到转让北京盛世骄阳
文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司股权款所致。
4、报告期末，公司存货较期初增长166.54%，主要原因为公司报告期内皇氏数智有限公司开展信息工
程业务而增加工程设备采购所致。
5、报告期末，公司其他流动资产较期初增长63.28%，主要原因为公司报告期内未抵扣进项税增加所
致。
6、报告期末，公司在建工程较期初增长108.41%，主要原因为公司报告期内年产20万吨云南高原特
色乳制品智能工厂、云南云端牧业剑川牧场、遵义乳制品工程等项目建设土建工程及设备增加所致。
7、报告期末，公司短期借款较期初增长35.95%，主要原因为公司报告期内取得的短期借款增加所致。
8、报告期末，公司应付票据较期初增长99.76%，主要原因为公司报告期内针对部分大宗原材料采购
调整了结算方式，部分由直接支付货币资金方式调整为开具银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致。
9、报告期末，公司预收款项较期初减少100%，主要原因为公司报告期内根据新收入准则将预收款项
调至合同负债所致。10、报告期末，公司合同负债较期初增加62,308,808.64元，主要原因为公司报告期内根据新收入准则将预收款项调至合同负债所致。
11、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初增长134.56%，主要原因为公司报告期末一年内
到期的长期借款、应付债券、长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
12、报告期末，公司其他流动负债较期初增长53.55%，主要原因为公司报告期内预提费用增加所致。
13、报告期末，公司长期借款较期初增长319.33%，主要原因为公司报告期内取得的长期借款增加所
致。
14、报告期末，公司应付债券较期初减少100%，主要原因为公司报告期末将一年内到期的应付债券
重分类至一年内到期的非流动负债所致。
15、报告期末，公司长期应付款较期初增长492.38%，主要原因为公司报告期内增加了融资回租业务
及应付云南云端牧业剑川牧场牛舍租金所致。
（二）报告期内，合并年初至报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司税金及附加同比增长89.37%，主要原因为公司报告期内以土地使用权及房屋建筑
物增资广西皇氏产业园开发有限公司，缴纳土地增值税所致。
2、报告期内，公司研发费用同比增长54.74%，主要原因为公司报告期内研发投入增加所致。
3、报告期内，公司投资收益同比减少125.63%，主要原因为公司报告期内对联营企业确认投资收益减
少所致。
4、报告期内，公司信用减值损失同比增长330.68%，主要原因为公司报告期内收到转让北京盛世骄阳
文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司股权款，转回坏账准备所致。
5、报告期内，公司资产处置收益同比增长516.60%，主要原因为公司报告期内处置固定资产及生产性
生物资产所致。
6、报告期内，公司营业外支出同比减少56.17%，主要原因为公司报告期内支付的其他营业外支出减
少所致。
7、报告期内，公司所得税费用同比增长34.16%，主要原因为公司报告期内递延所得税资产减少所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长156.02%，主要原因为公司报告期内购买商
品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少48.53%，主要原因为公司报告期内购建固
定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长114.25%，主要原因为公司报告期内收到转让
北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司股权款及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
报告期内，公司分别于2020年5月15日、2020年6月1日召开第五届董事会第二十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。2020年8月24日，中国证监会受理公司非公开发行股票事项。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票的申请材料处于中国证监会审核阶段。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司董事会审议通过非公开发行股票事项
2020年05月16日
公告名称：《皇氏集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《皇氏集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》等；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn公司股东大会审议通过非公开发行股票事项
2020年06月02日
公告名称：《皇氏集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn中国证监会受理公司非公开发行股票事项
2020年08月26日
公告名称：《皇氏集团股份有限公司关于非公开发行新股获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-064）；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn公司收到中国证监会审查一次反馈意见
2020年09月10日
公告名称：《皇氏集团股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-067）；刊登网站：
http://www.cninfo.com.cn公司对反馈意见的回复 2020年09月30日
公告名称：《皇氏集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见
回复的公告》（公告编号：2020-070）；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
资产重组时所作承诺
盛世骄阳原股东徐蕾蕾女士
业绩及补偿承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争、规范关联交易
（一）业绩及补偿承诺：
盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,500万元、9,000万元和10,800万元。同时，盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不低于45%、55%、65%。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安排”。
（二）股份锁定承诺：
本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），本人通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：
① 股份解禁时间限制
第一次解禁：本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。
② 股份解禁数量限制
第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认
2015年03月16日
2015年至2017年约定的盈利承诺与补偿期间及作为公司股东期间
徐蕾蕾关于盛世骄阳2015年度的业绩承诺已经完成，2016年度达到业绩承诺，运营收入比例实际完成
38.22%，
2017年度业绩承诺未完成。
购的皇氏集团股份的25%；第二次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的45%。
③ 实际解禁数量限制
第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。
④ 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解
禁数量小于或等于0的，则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。
（三）关于避免同业竞争的承诺：
除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中关于关联自然人的界定范围）不存在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同或类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或达成合作意向。于本次交易审计评估基准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。
（四）关于规范关联交易的承诺：
如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关联自然人应履行的各项义务。若本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的
内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披露义务。首次公开发行或再融资时所作承诺
无
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺
无
其他承诺
筑望科技原股东葛炳校先生
购买皇氏集团股份
为激励葛炳校先生继续服务于目标公司，其同意自收到全部股权转让款项后六个月内通过二级市场或大宗交易方式以市场公允价格购买皇氏集团股票，且该等股票的购买成本合计不少于人民币 8,000万元。
2017 年0 6月 12 日
2017 年0 6月 12 日至2020 年 10月 15 日
已履行
承诺是否按时履行
否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
1、因2017年盛世骄阳实现的净利润和运营收入比例指标均未达到承诺的业绩指标，根据盈利预测补偿
协议书及其补充协议的相关规定，补偿责任人徐蕾蕾须向公司补偿股份2,240.53万股（上市公司以总额1元予以回购）、现金6,753.16万元。经公司董事会及股东大会审议通过，公司要求徐蕾蕾于2018年12月31日前将该笔现金补偿款项支付至指定账户，徐蕾蕾亦对此业绩补偿事项进行了承诺，但截止目前，公司仍未收到徐蕾蕾2017年业绩补偿款，相关股份补偿因股份进行了质押亦未能补偿到位。
考虑到徐蕾蕾业绩补偿存在的违约风险，为保护公司和公司股东（特别是中小股东）的合法利益不受侵害，公司已于2018年3月16日向南宁市中级人民法院就盛世骄阳原控股股东徐蕾蕾未完成业绩承诺事项提出诉讼，该追偿案件目前在重一审阶段，于2020年9月11日进行了开庭审理。目前南宁市中级人民法院尚未对本案作出判决。下一步公司将继续采取措施，督促徐蕾蕾尽快履行业绩补偿义务，同时跟进相关诉讼的进展情况。
2、2018 年7月26 日公司完成筑望科技全部股权转让款的支付，葛炳校先生因资金安排较为紧张，同时
在此期间股份操作的窗口期较多，一直未有合适的时机，未能履行完成购买公司股份的义务，因此向公司申请延期购买皇氏集团股份的实施进程。经公司于2020年6月12日、2020年7月2日召开的第五届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司同意葛炳校先生延期至2020年10月15日之前完成购买公司股票的承诺。截至2020年9月30日，葛炳校先生购买皇氏集团股票累计金额为9,173.59万元。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
□适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□适用 √ 不适用
八、委托理财
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
调研的基本情况索引
2020年09月01日
公司会议室 实地调研 机构
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券、兴证资管、嘉实基金、海通证券、中信建投、上海斯诺波投资、广州境合投资、中金财富证券、海富通基金、鸿汇资产
参观公司的生产基地，了解公司生产经营情况及非公开发行股份情况。
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《2020年9月1日投资者关系活动记录表》（编号：
2020-02）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：皇氏集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金974,475,096.25569,495,901.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据29,572,636.43应收账款423,695,281.89366,337,446.57应收款项融资预付款项350,778,213.14271,781,711.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款184,905,715.38531,392,176.50其中：应收利息24,381,698.6322,354,849.32应收股利买入返售金融资产存货318,136,771.56119,357,862.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产82,322,398.1250,418,729.72流动资产合计2,334,313,476.341,938,356,464.83非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资751,626,070.93654,261,200.82其他权益工具投资33,057,162.0033,057,162.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产937,050,933.90870,645,683.56在建工程296,965,693.92142,491,366.49生产性生物资产78,322,544.9077,328,952.17油气资产使用权资产无形资产309,189,174.82323,822,230.20开发支出商誉358,098,350.95358,098,350.95长期待摊费用27,097,340.6631,182,449.98递延所得税资产33,006,534.3045,072,016.68其他非流动资产579,708,487.62471,310,518.23非流动资产合计3,404,122,294.003,007,269,931.08资产总计5,738,435,770.344,945,626,395.91流动负债：
短期借款1,294,177,170.00951,963,900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据319,601,205.21159,988,760.63应付账款184,292,963.72157,624,863.65预收款项56,652,620.92合同负债62,308,808.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬13,766,276.8417,517,408.53应交税费15,324,360.8513,972,092.40其他应付款180,120,737.48142,269,377.14其中：应付利息25,858,583.9834,581,090.96应付股利452,812.60226,406.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债746,401,646.62318,214,410.25其他流动负债25,127,683.2916,364,591.94流动负债合计2,841,120,852.651,834,568,025.46非流动负债：
保险合同准备金长期借款249,500,000.0059,500,000.00应付债券500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款63,873,414.3810,782,457.05长期应付职工薪酬预计负债递延收益76,302,556.8266,977,433.12递延所得税负债16,716,200.1818,430,595.69其他非流动负债非流动负债合计406,392,171.38655,690,485.86负债合计3,247,513,024.032,490,258,511.32所有者权益：
股本837,640,035.00837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,179,812,724.501,179,812,724.50减：库存股
其他综合收益-2,350.23-2,439.38专项储备盈余公积59,010,460.1659,010,460.16一般风险准备未分配利润128,678,347.69103,952,433.08归属于母公司所有者权益合计2,205,139,217.122,180,413,213.36少数股东权益285,783,529.19274,954,671.23所有者权益合计2,490,922,746.312,455,367,884.59负债和所有者权益总计5,738,435,770.344,945,626,395.91法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金186,602,867.2975,290,989.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款57,714,253.09115,761,292.62应收款项融资预付款项59,666,087.9251,907,163.10其他应收款1,266,570,324.831,185,923,113.05其中：应收利息24,381,698.6322,354,849.32应收股利74,732,286.8976,232,286.89存货5,730,420.025,782,520.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产29,640,916.0833,234,766.55流动资产合计1,605,924,869.231,467,899,845.68非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资2,440,883,951.872,300,061,175.57其他权益工具投资27,491,600.0027,491,600.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产90,601,254.47161,221,481.50在建工程2,179,861.962,179,861.96生产性生物资产32,556,015.7232,556,015.72油气资产使用权资产无形资产14,339,221.9020,394,026.90开发支出商誉长期待摊费用4,876,420.666,146,814.16递延所得税资产16,212,392.9428,730,195.51其他非流动资产非流动资产合计2,629,140,719.522,578,781,171.32资产总计4,235,065,588.754,046,681,017.00流动负债：
短期借款241,168,000.00282,138,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据176,659,200.0066,188,200.00应付账款54,232,939.4255,227,521.79预收款项125,763,330.48合同负债252,658,893.98应付职工薪酬190,126.62348,077.31应交税费3,692,569.375,167,168.07其他应付款523,633,698.00409,432,971.48其中：应付利息25,061,117.9433,866,351.94应付股利452,812.60226,406.30持有待售负债一年内到期的非流动负债686,750,000.00258,750,000.00其他流动负债6,939.02274,378.28
流动负债合计1,938,992,366.411,203,289,647.41非流动负债：
长期借款35,000,000.00应付债券500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,685,478.008,911,396.42递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,685,478.00543,911,396.42负债合计1,946,677,844.411,747,201,043.83所有者权益：
股本837,640,035.00837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,318,242,211.281,318,242,211.28减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积59,010,460.1659,010,460.16未分配利润73,495,037.9084,587,266.73所有者权益合计2,288,387,744.342,299,479,973.17负债和所有者权益总计4,235,065,588.754,046,681,017.00法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
694,945,874.17597,106,286.88
其中：营业收入694,945,874.17597,106,286.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
674,320,010.73589,964,559.55其中：营业成本485,663,135.54449,142,675.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,133,159.042,271,431.48销售费用90,053,303.3771,804,509.71管理费用40,112,011.3730,642,289.11研发费用32,238,341.9215,914,246.18财务费用23,120,059.4920,189,407.50其中：利息费用26,030,126.8020,066,043.76利息收入3,113,074.99960,774.59加：其他收益3,103,737.814,257,149.70 投资收益（损失以“－”号填列）
-813,060.052,564,662.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,404,761.562,020,438.56 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
26,562,218.34856,557.19 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
286,842.65-833,119.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
49,765,602.1913,986,977.30加：营业外收入5,138,386.293,168,182.02减：营业外支出224,558.48666,989.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
54,679,430.0016,488,170.17减：所得税费用12,330,946.012,871,079.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
42,348,483.9913,617,090.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
42,348,483.9913,617,090.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
32,313,757.025,304,452.55
2.少数股东损益
10,034,726.978,312,638.30
六、其他综合收益的税后净额
132.44-371.81 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
132.44-371.81 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
132.44-371.81 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
132.44-371.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
42,348,616.4313,616,719.04 归属于母公司所有者的综合收益总额
32,313,889.465,304,080.74归属于少数股东的综合收益总额10,034,726.978,312,638.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03860.0063
（二）稀释每股收益
0.03860.0063法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
91,135,722.8574,349,589.99减：营业成本90,457,500.6971,012,628.95税金及附加106,566.87381,097.39销售费用25,456.98684,143.96管理费用12,354,009.6810,213,535.46研发费用财务费用13,454,790.5010,196,742.87其中：利息费用14,754,804.6810,085,749.15利息收入1,518,179.49126,915.16加：其他收益658,192.38993,142.71 投资收益（损失以“－”号填列）
-836,936.872,020,438.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,404,761.562,020,438.56 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
28,808,259.13525,586.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,366,912.77-14,599,390.71加：营业外收入3,528,901.882,390.00减：营业外支出13,685.04448,317.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
6,882,129.61-15,045,317.74减：所得税费用7,237,613.14279,705.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-355,483.53-15,325,023.34 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-355,483.53-15,325,023.34 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-355,483.53-15,325,023.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,708,767,877.301,580,508,016.64其中：营业收入1,708,767,877.301,580,508,016.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,711,080,176.001,558,080,660.24其中：营业成本1,262,600,679.451,151,856,531.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加16,094,893.928,499,401.32销售费用209,245,741.44192,219,384.05
管理费用103,999,089.20106,795,048.64研发费用47,532,620.1230,718,695.79财务费用71,607,151.8767,991,598.56其中：利息费用78,687,645.1769,627,125.35利息收入9,348,653.944,429,207.84加：其他收益21,328,243.6622,068,696.76 投资收益（损失以“－”号填列）
-1,232,756.604,808,908.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,656,816.702,121,908.03 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
37,251,307.568,649,346.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
8,039,602.52-1,929,817.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
63,074,098.4456,024,490.78加：营业外收入8,127,936.479,167,530.42减：营业外支出1,531,230.523,493,529.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
69,670,804.3961,698,491.59减：所得税费用13,516,590.8410,074,961.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
56,154,213.5551,623,530.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
56,154,213.5551,623,530.49 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
33,102,314.9620,136,126.07
2.少数股东损益 23,051,898.5931,487,404.42
六、其他综合收益的税后净额 89.15-429.93 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
89.15-429.93 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
89.15-429.93 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 89.15-429.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 56,154,302.7051,623,100.56 归属于母公司所有者的综合收益总额
33,102,404.1120,135,696.14 归属于少数股东的综合收益总额 23,051,898.5931,487,404.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03950.0240 （二）稀释每股收益 0.03950.0240法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
265,590,339.46118,259,847.23减：营业成本258,546,260.70108,786,681.46税金及附加8,989,116.361,620,155.05销售费用46,207.385,647,644.90管理费用33,438,644.8135,123,395.92研发费用财务费用44,881,912.7542,737,187.34其中：利息费用47,183,175.9742,082,649.03利息收入3,466,002.57653,349.32加：其他收益3,119,101.4310,290,590.03 投资收益（损失以“－”号填列）
-2,088,992.0115,248,871.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,656,816.702,121,908.03 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
42,248,983.11-23,552.60 资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）
43,144,090.09-5,584.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,111,380.08-50,144,893.16加：营业外收入3,732,866.2995,329.00减：营业外支出42,272.28908,934.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
9,801,974.09-50,958,498.91减：所得税费用12,517,802.571,156,181.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,715,828.48-52,114,680.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,715,828.48-52,114,680.81 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-2,715,828.48-52,114,680.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,806,301,413.161,945,103,864.10 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还871,430.42117,161.37收到其他与经营活动有关的现金141,708,409.41110,335,638.30经营活动现金流入小计1,948,881,252.992,055,556,663.77购买商品、接受劳务支付的现金1,497,412,110.321,691,050,826.86客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
159,770,742.41169,403,944.81支付的各项税费51,558,775.6363,164,031.65支付其他与经营活动有关的现金197,291,854.00208,422,402.54经营活动现金流出小计1,906,033,482.362,132,041,205.86经营活动产生的现金流量净额42,847,770.63-76,484,542.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 873,781.61739,374.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,233,900.0011,682,837.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 390,604,124.6942,663,334.31投资活动现金流入小计 399,711,806.3055,085,546.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
403,750,466.85113,523,794.92 投资支付的现金 100,000,000.0010,607,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00投资活动现金流出小计 503,750,466.85125,130,794.92投资活动产生的现金流量净额 -104,038,660.55-70,045,248.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,500,000.0020,208,406.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
7,500,000.0020,208,406.00 取得借款收到的现金 1,376,862,120.00794,665,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 180,350,724.4649,290,000.00筹资活动现金流入小计 1,564,712,844.46864,163,406.00 偿还债务支付的现金 924,967,260.25644,640,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
110,580,878.29115,895,230.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
17,388,492.9329,733,861.89 支付其他与筹资活动有关的现金 456,809,634.2735,438,705.33筹资活动现金流出小计 1,492,357,772.81795,973,936.07筹资活动产生的现金流量净额 72,355,071.6568,189,469.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-298.89155.55
五、现金及现金等价物净增加额 11,163,882.84-78,340,164.71 加：期初现金及现金等价物余额 257,148,350.96328,077,303.99
六、期末现金及现金等价物余额 268,312,233.80249,737,139.28法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金489,676,516.27185,578,982.75收到的税费返还871,008.687,709.91收到其他与经营活动有关的现金1,301,157,035.601,337,053,797.78经营活动现金流入小计1,791,704,560.551,522,640,490.44购买商品、接受劳务支付的现金241,580,709.92193,216,790.71 支付给职工以及为职工支付的现金
10,521,173.9613,082,357.32支付的各项税费17,932,421.864,521,935.57支付其他与经营活动有关的现金1,561,028,662.05917,736,748.86经营活动现金流出小计1,831,062,967.791,128,557,832.46经营活动产生的现金流量净额-39,358,407.24394,082,657.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,500,000.0030,194,752.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
350,000.0044,942.73 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金390,604,124.6927,749,000.00投资活动现金流入小计392,454,124.6957,988,695.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
368,328.373,338,367.40投资支付的现金33,940,000.00316,457,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计34,308,328.37319,795,367.40投资活动产生的现金流量净额358,145,796.32-261,806,672.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金154,000,000.00284,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计154,000,000.00284,970,000.00偿还债务支付的现金301,970,000.00370,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
58,599,993.1157,977,705.86支付其他与筹资活动有关的现金113,430,002.3321,040,015.43筹资活动现金流出小计473,999,995.44449,017,721.29筹资活动产生的现金流量净额-319,999,995.44-164,047,721.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,212,606.36-31,771,735.41加：期初现金及现金等价物余额11,749,893.9882,754,632.23
六、期末现金及现金等价物余额
10,537,287.6250,982,896.82法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金569,495,901.37569,495,901.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据29,572,636.4329,572,636.43应收账款366,337,446.57366,337,446.57应收款项融资
预付款项271,781,711.45271,781,711.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款531,392,176.50531,392,176.50其中：应收利息22,354,849.3222,354,849.32应收股利买入返售金融资产存货119,357,862.79119,357,862.79合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产50,418,729.7250,418,729.72流动资产合计1,938,356,464.831,938,356,464.83非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资654,261,200.82654,261,200.82其他权益工具投资33,057,162.0033,057,162.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产870,645,683.56870,645,683.56在建工程142,491,366.49142,491,366.49生产性生物资产77,328,952.1777,328,952.17油气资产使用权资产无形资产323,822,230.20323,822,230.20开发支出商誉358,098,350.95358,098,350.95长期待摊费用31,182,449.9831,182,449.98递延所得税资产45,072,016.6845,072,016.68
其他非流动资产471,310,518.23471,310,518.23非流动资产合计3,007,269,931.083,007,269,931.08资产总计4,945,626,395.914,945,626,395.91流动负债：
短期借款951,963,900.00951,963,900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据159,988,760.63159,988,760.63应付账款157,624,863.65157,624,863.65预收款项56,652,620.92-56,652,620.92合同负债56,652,620.9256,652,620.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,517,408.5317,517,408.53应交税费13,972,092.4013,972,092.40其他应付款142,269,377.14142,269,377.14其中：应付利息34,581,090.9634,581,090.96应付股利226,406.30226,406.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
318,214,410.25318,214,410.25其他流动负债16,364,591.9416,364,591.94流动负债合计1,834,568,025.461,834,568,025.46非流动负债：
保险合同准备金长期借款59,500,000.0059,500,000.00应付债券500,000,000.00500,000,000.00其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款10,782,457.0510,782,457.05长期应付职工薪酬预计负债递延收益66,977,433.1266,977,433.12递延所得税负债18,430,595.6918,430,595.69其他非流动负债非流动负债合计655,690,485.86655,690,485.86负债合计2,490,258,511.322,490,258,511.32所有者权益：
股本837,640,035.00837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,179,812,724.501,179,812,724.50减：库存股其他综合收益-2,439.38-2,439.38专项储备盈余公积59,010,460.1659,010,460.16一般风险准备未分配利润103,952,433.08103,952,433.08归属于母公司所有者权益合计
2,180,413,213.362,180,413,213.36少数股东权益274,954,671.23274,954,671.23所有者权益合计2,455,367,884.592,455,367,884.59负债和所有者权益总计4,945,626,395.914,945,626,395.91
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金75,290,989.8275,290,989.82交易性金融资产衍生金融资产
应收票据应收账款115,761,292.62115,761,292.62应收款项融资预付款项51,907,163.1051,907,163.10其他应收款1,185,923,113.051,185,923,113.05其中：应收利息22,354,849.3222,354,849.32应收股利76,232,286.8976,232,286.89存货5,782,520.545,782,520.54合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产33,234,766.5533,234,766.55流动资产合计1,467,899,845.681,467,899,845.68非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,300,061,175.572,300,061,175.57其他权益工具投资27,491,600.0027,491,600.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产161,221,481.50161,221,481.50在建工程2,179,861.962,179,861.96生产性生物资产32,556,015.7232,556,015.72油气资产使用权资产无形资产20,394,026.9020,394,026.90开发支出商誉长期待摊费用6,146,814.166,146,814.16递延所得税资产28,730,195.5128,730,195.51其他非流动资产非流动资产合计2,578,781,171.322,578,781,171.32
资产总计4,046,681,017.004,046,681,017.00流动负债：
短期借款282,138,000.00282,138,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据66,188,200.0066,188,200.00应付账款55,227,521.7955,227,521.79预收款项125,763,330.48-125,763,330.48合同负债125,763,330.48125,763,330.48应付职工薪酬348,077.31348,077.31应交税费5,167,168.075,167,168.07其他应付款409,432,971.48409,432,971.48其中：应付利息33,866,351.9433,866,351.94应付股利226,406.30226,406.30持有待售负债 一年内到期的非流动负债
258,750,000.00258,750,000.00其他流动负债274,378.28274,378.28流动负债合计1,203,289,647.411,203,289,647.41非流动负债：
长期借款35,000,000.0035,000,000.00应付债券500,000,000.00500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,911,396.428,911,396.42递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计543,911,396.42543,911,396.42负债合计1,747,201,043.831,747,201,043.83所有者权益：
股本837,640,035.00837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,318,242,211.281,318,242,211.28减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积59,010,460.1659,010,460.16未分配利润84,587,266.7384,587,266.73所有者权益合计2,299,479,973.172,299,479,973.17负债和所有者权益总计4,046,681,017.004,046,681,017.00
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇二〇年十月二十七日