均胜电子2020年第三季度报告

公司代码：600699 公司简称：均胜电子

宁波均胜电子股份有限公司

2020年第三季度报告

二〇二〇年十月

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	55,028,244,371.89	56,924,829,219.42	-3.33
归属于上市公司股东的净资产	11,887,642,177.97	12,578,193,939.89	-5.49
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	969,152,852.65	1,936,232,088.62	-49.95
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	33,880,768,284.73	45,806,437,870.32	-26.03
归属于上市公司股东的净利润	-282,047,691.41	702,303,373.66	-140.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,490,788.73	814,149,602.73	-67.14
加权平均净资产收益率（%）	-2.31	5.50	减少7.81个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.57	-140.35
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.57	-140.35

受新冠疫情影响，全球汽车产业链在2020年面临较大的挑战，截止三季度末，全球轻型汽车产量同比下降约23%。公司在前三季度实现营收约339亿元，同比有所下降；其中第三季度单季实现营收约134亿元，已接近去年三季度水平，较二季度环比增长61%。受到疫情与安全业务整合的双重影响，前三季度归母净利润和扣非后归母净利润出现下滑，但随着三季度疫情影响的减小和整合的推进，第三季度单季实现净利润与去年三季度同比和今年二季度环比均有明显改善；其中2020年第三季度单季实现归母净利润约2.6亿元，较2019年同期同比增长约6,870万元，较2020年二季度环比增长约8.6亿元；第三季度单季实现扣非后归母净利润约3.2亿元，较2019年同期同比增长约8,050万元，较2020年二季度环比增长约6.5亿元。报告期内，公司继续加强销售回款，使第三季度经营活动产生的现金流净额有了较大幅度提升，进一步充实了现金储备。营业收入：受新冠疫情以及公司在2019年末对延锋百利得资产处置的影响，2020年前三季度营业收入339亿与2019年同期下降26%；随着全球疫情在第三季度逐步得到控制，均胜电子各事业部已经进入全面恢复期。2020年第三季度单季营业收入约134亿，较2019年同期同比下滑11%，较2020年二季度则环比增长61%。归属于上市公司股东的净利润：受新冠疫情影响，营业收入有所下降，使得前三季度归属于上市公司股东的净利润有所减少。随着疫情影响的逐渐减弱和全球业务整合的顺利推进，2020年第三季度单季实现约2.6亿元归属于上市公司股东的净利润，较2019年同期同比增长约6,870万元，较2020年二季度环比增长约8.6亿元。经营活动产生的现金流量净额：受新冠疫情影响，营业收入有所下降，使得本期经营现金流有所减少。总资产：总资产略有下降，主要系受新冠疫情影响，营业收入有所下降，同时当期汇率波动而产生境外资产折算人民币后的价值有所降低。归属于上市公司股东的净资产： 差异主要系本期因汇率波动而产生的外币报表折算差异损失所致。每股收益：下降主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。净资产收益率：降低的主要原因为本期归属于上市公司股东的净利润有所回落。

报告期内，公司子公司均联智行获得蔚来汽车5G-V2X平台项目定点，项目金额约6.6亿元，产品包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX；在电池管理系统（BMS）领域，公司获得大众汽车中国区MEB平台的新增车型订单，将为近130万辆MEB平台纯电动车型提供电池管理和监测单元产品，同时继续为保时捷提供无线充电和高压快速充电类产品；在充电墙盒、车载充电枪、智能充电桩和高压充电线等多款新能源汽车领域，公司获得一汽大众、上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等主机厂的多个开发与量产订单，全生命周期订单额超过40亿元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	6,370,742.53	-412,928.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-543,304.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,647,769.95	77,378,264.56

委托他人投资或管理资产的损益	2,629,435.62	12,134,571.28
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-28,974,877.09	-192,436,652.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	56,095.89	56,095.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,070,804.56	-3,070,804.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-43,684,500.04	-711,998,757.95	说明1
少数股东权益影响额（税后）	-63,062,217.62	187,097,057.72
所得税影响额	29,141,375.18	81,714,673.97
合计	-65,490,284.85	-549,538,480.14

说明1：本公司业务遍布全球，自一月末起亚洲、欧洲、北美各地工厂先后根据各地各级政府的要求停工停产协同抗击新冠病毒疫情，对本公司的正常经营活动产生了一定影响，导致停产期间销售收入无法实现，而同时公司及各子公司在停工期间仍然不可避免的发生人工、折旧和摊销等固定费用。新冠疫情对于公司的业务影响属于特殊性和偶发性的不可抗力因素，本公司将停工期间的固定人工、折旧和摊销费用作为其他符合非经常性损益定义的损益项目列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				78,187
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
均胜集团有限公司	476,840,782	38.54	0		质押	318,383,999	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	48,855,908	3.95	0		无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	35,248,422	2.85	0		无	0	国有法人
王剑峰	32,876,959	2.66	0		质押	30,500,000	境内自然人

浙江浙商产融资产管理有限公司	32,382,363		2.62	0	质押		32,382,363		境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	30,000,000		2.42	0	无		0		其他
金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜2号事务管理类单一资金信托	29,508,505		2.38	0	无		0		其他
中信期货有限公司－中信期货工银量化宏观配置资产管理计划	14,249,644		1.15	0	无		0		其他
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	11,295,730		0.91	0	无		0		其他
中国工商银行股份有限公司－嘉实产业先锋混合型证券投资基金	10,198,362		0.82	0	无		0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
均胜集团有限公司		476,840,782				人民币普通股		476,840,782
香港中央结算有限公司		48,855,908				人民币普通股		48,855,908
中国证券金融股份有限公司		35,248,422				人民币普通股		35,248,422
王剑峰		32,876,959				人民币普通股		32,876,959
浙江浙商产融资产管理有限公司		32,382,363				人民币普通股		32,382,363
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金		30,000,000				人民币普通股		30,000,000
金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜2号事务管理类单一资金信托		29,508,505				人民币普通股		29,508,505
中信期货有限公司－中信期货工银量化宏观配置资产管理计划		14,249,644				人民币普通股		14,249,644
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金		11,295,730				人民币普通股		11,295,730
中国工商银行股份有限公司－嘉实产业先锋混合型证券投资基金		10,198,362				人民币普通股		10,198,362

上述股东关联关系或一致行动的说明

均胜集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度
货币资金	6,038,917,247.55	6,579,622,543.81	-8.22%
应收账款	7,014,589,969.60	8,281,951,475.17	-15.30%
存货	5,935,301,069.71	7,287,081,172.45	-18.55%
应付账款	8,235,918,040.11	9,720,108,182.96	-15.27%

其他说明：

以上科目的变化主要是疫情影响下营业收入减少而导致，但公司加强了营运资金的管理，以应对营业收入下降而带来的资金风险。

（2） 利润表项目

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	增减幅度	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度
营业收入	13,350,965,726.88	14,978,957,421.18	-10.87%	33,880,768,284.73	45,806,437,870.32	-26.03%
营业成本	11,112,933,314.13	12,523,688,969.71	-11.26%	28,729,577,174.51	38,017,662,837.35	-24.43%
销售费用	305,186,497.90	372,019,740.27	-17.96%	968,067,104.31	1,038,298,461.88	-6.76%
管理费用	639,569,210.41	890,222,650.62	-28.16%	2,099,799,567.85	2,668,430,646.56	-21.31%
研发费用	600,851,637.87	701,293,237.57	-14.32%	1,697,809,970.44	1,998,849,255.92	-15.06%
财务费用	273,517,945.70	241,815,489.83	13.11%	814,907,051.35	779,813,918.25	4.50%

其他说明：

营业收入：全球各区域均受到不同程度的新冠疫情影响，2020年前3季度营业收入实现339亿元，与2019年同期下降26%；随着全球疫情在第3季度逐步得到控制，公司各事业部已经进入全面恢复期。2020年第三季度单季营业收入约134亿，较2019年同期同比下滑11%，较上一季度则环比增长61%。营业成本：第三季度期间公司各项业务得到全面复苏，随着营收的明显回暖，第三季度营业成本较上一季度环比增长48%。在高效的成本控制基础上，公司第三季度毛利率也得到明显改善，实现单季度毛利率约16.76%，与2019年同期同比略有提高，较上一季度提高约7.29个百分点。

销售费用和研发费用：销售费用减少主要是因为公司为了应对疫情对营业收入的影响，采取短时工作制及安排休假等各种措施降低人工费用，同时控制差旅安排降低差旅费用。管理费用: 管理费用减少主要是因为公司为了应对疫情对营业收入的影响，采取短时工作制及安排休假等各种措施降低人工费用，同时控制差旅安排降低差旅费用。重组工作仍然按计划执行，公司也正在根据疫情影响评估重组计划，制定更有效的方案更好地应对危机。财务费用：主要是由于本期美元对人民币及欧元贬值产生了较大的未实现汇兑损失。

（3） 现金流量表项目

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	增减幅度	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,355,149,669.40	254,227,350.00	433.05%	969,152,852.65	1,936,232,088.62	-49.95%
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,700,188.36	-811,737,834.47	-35.47%	-2,533,981,009.98	-2,171,013,128.62	-16.72%
筹资活动产生的现金流量净额	724,564,307.67	-877,545,350.85	182.57%	900,757,140.64	-942,494,251.92	195.57%

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 较去年同期下降主要系受疫情影响营业收入减少导致经营现金流入较去年同期下降。由于第三季度公司各项业务的全面复苏，反弹态势强劲，第三季度单季实现经营活动产生的现金流量净额约13.6亿元，较二季度环比增长约23亿元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 较去年同期未有较大变化，主要由于公司为新获订单仍继续需要投入资本支出。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 较去年同期有所增加，主要由于公司为应对疫情对偿还现金流影响，公司在本期获取了额外贷款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

三季度以来，虽然新冠疫情在欧美地区仍有反复，但各大整车企业在欧美地区的产能已逐步恢复正常；在国内，主要的整车企业的生产已基本恢复，销售端的情况也在回暖。所以，三季度因疫情影响发生的固定人工费用以及折旧和摊销费用已大幅减少。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动

的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对公司前三季度的正常生产和经营造成影响。虽然目前中国地区疫情已得到有效控制，欧美地区疫情也渡过最困难时期，但未来仍不排除反复的可能，全球汽车行业仍可能受到较大影响。这些风险可能会给公司2020年业绩带来一定的不确定性。

公司名称	宁波均胜电子股份有限公司
法定代表人	王剑峰
日期	2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	6,038,917,247.55	6,579,622,543.81
交易性金融资产	317,195,228.69	578,091,841.39
衍生金融资产	2,792,693.75	12,514,909.35
应收票据	380,420,288.95	534,495,670.10
应收账款	7,014,589,969.60	8,281,951,475.17
应收款项融资	376,397,738.82	58,894,998.42
预付款项	420,153,610.66	374,715,010.22
其他应收款	1,038,766,053.79	840,566,018.28
其中：应收利息
应收股利
存货	5,935,301,069.71	7,287,081,172.45
合同资产	1,021,071,780.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,060,611,294.25	1,239,754,356.25
流动资产合计	23,606,216,976.36	25,787,687,995.44
非流动资产：
长期应收款	6,090,076.62	2,280,766.96
长期股权投资	634,272,671.97	873,011,916.98
其他非流动金融资产	143,526,365.12	149,991,816.42
固定资产	12,563,586,983.16	12,955,863,050.62
在建工程	2,146,115,297.48	1,948,466,209.56
使用权资产
无形资产	3,965,561,451.53	3,951,764,422.89
开发支出	1,258,985,073.29	926,036,431.96
商誉	7,748,079,642.31	7,886,357,916.97
长期待摊费用	77,860,107.15	87,584,884.35
递延所得税资产	2,011,432,685.70	1,844,060,163.86
其他非流动资产	866,517,041.20	511,723,643.41
非流动资产合计	31,422,027,395.53	31,137,141,223.98
资产总计	55,028,244,371.89	56,924,829,219.42
流动负债：

短期借款	6,064,244,211.73	6,486,400,591.69
交易性金融负债
衍生金融负债	106,380,788.16	79,141,179.00
应付票据	109,952,201.74	126,411,432.00
应付账款	8,235,918,040.11	9,720,108,182.96
预收款项		535,138,027.35
合同负债	144,761,623.05
应付职工薪酬	1,201,425,368.76	1,263,222,441.85
应交税费	641,166,031.82	480,044,814.70
其他应付款	624,060,827.43	542,602,729.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,348,543,198.97	1,005,501,439.45
其他流动负债	1,095,170,189.72	1,754,355,074.05
流动负债合计	20,571,622,481.49	21,992,925,912.51
非流动负债：
长期借款	12,989,337,354.04	11,692,100,252.88
应付债券	1,039,593,442.61	1,557,505,359.69
租赁负债
长期应付款	113,252,856.23	137,476,149.51
长期应付职工薪酬	1,876,336,527.10	1,828,289,353.44
预计负债	484,929,038.67	1,266,998,460.61
递延收益	58,146,991.01	48,140,380.16
递延所得税负债	1,163,742,717.95	1,217,096,001.84
其他非流动负债	49,131,369.56	77,160,338.67
非流动负债合计	17,774,470,297.17	17,824,766,296.80
负债合计	38,346,092,778.66	39,817,692,209.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,237,263,065.00	1,237,263,065.00
资本公积	7,449,247,732.43	7,449,556,908.33
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益	-290,230,432.31	31,986,047.76
盈余公积	116,999,960.58	116,999,960.58
未分配利润	3,599,625,552.91	3,967,651,658.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,887,642,177.97	12,578,193,939.89
少数股东权益	4,794,509,415.26	4,528,943,070.22
所有者权益（或股东权益）合计	16,682,151,593.23	17,107,137,010.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,028,244,371.89	56,924,829,219.42

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	651,623,937.42	713,083,702.83
交易性金融资产	169,083,290.44	573,091,841.39
应收账款	390,367,311.59	305,575,895.86
预付款项	3,313,681.45	2,812,878.95
其他应收款	1,771,116,103.81	2,916,401,323.87
其中：应收利息	91,535,243.77	93,767,810.69
应收股利	282,690,686.36	282,690,686.36
其他流动资产	33,390,089.88	7,225,771.52
流动资产合计	3,018,894,414.59	4,518,191,414.42
非流动资产：
长期股权投资	13,510,717,272.71	12,946,244,472.71
固定资产	690,281,022.19	371,311,669.96
在建工程	13,352,798.49
无形资产	205,828,189.46	90,120,126.07
长期待摊费用	37,977.57	106,337.25
递延所得税资产	146,038,006.22	146,038,006.22
其他非流动资产	262,013,123.28
非流动资产合计	14,828,268,389.92	13,553,820,612.21
资产总计	17,847,162,804.51	18,072,012,026.63
流动负债：
短期借款	4,076,592,115.23	4,888,476,592.30
应付账款	7,983,389.59	5,742,126.40
应付职工薪酬	1,993,714.80	1,993,714.80
应交税费	5,652,973.86	3,920,808.59
其他应付款	3,950,857.43	9,196,117.32
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	1,217,983,485.85	50,000,000.00
其他流动负债	37,912,328.78	507,240,437.16
流动负债合计	5,352,068,865.54	5,466,569,796.57
非流动负债：
长期借款	1,118,107,233.93	471,874,232.03
应付债券	1,039,593,442.61	1,557,505,359.69
非流动负债合计	2,157,700,676.54	2,029,379,591.72
负债合计	7,509,769,542.08	7,495,949,388.29
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	1,237,263,065.00	1,237,263,065.00
资本公积	9,426,485,291.81	9,426,485,291.81
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益
盈余公积	51,481,463.57	51,481,463.57
未分配利润	-152,572,857.31	86,096,518.60
所有者权益（或股东权益）合计	10,337,393,262.43	10,576,062,638.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,847,162,804.51	18,072,012,026.63

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧

合并利润表2020年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	13,350,965,726.88	14,978,957,421.18	33,880,768,284.73	45,806,437,870.32
其中：营业收入	13,350,965,726.88	14,978,957,421.18	33,880,768,284.73	45,806,437,870.32
二、营业总成本	12,977,455,822.59	14,745,840,992.26	34,423,500,426.74	44,568,175,155.34
其中：营业成本	11,112,933,314.13	12,523,688,969.71	28,729,577,174.51	38,017,662,837.35
税金及附加	45,397,216.58	16,800,904.26	113,339,558.28	65,120,035.38
销售费用	305,186,497.90	372,019,740.27	968,067,104.31	1,038,298,461.88
管理费用	639,569,210.41	890,222,650.62	2,099,799,567.85	2,668,430,646.56
研发费用	600,851,637.87	701,293,237.57	1,697,809,970.44	1,998,849,255.92
财务费用	273,517,945.70	241,815,489.83	814,907,051.35	779,813,918.25
其中：利息费用	274,540,189.96	306,198,166.76	814,662,350.73	845,152,969.68
利息收入	26,927,930.32	42,228,907.01	70,938,933.05	80,858,425.36
加：其他收益	35,647,769.95	35,770,678.27	77,378,264.56	165,554,624.48
投资收益（损失以“－”号填列）	15,110,903.21	79,276,438.29	17,205,441.95	277,406,105.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-201,720.07		-649,986.90
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-458,731.02	25,120,076.04	-2,276,266.59	25,632,791.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-36,654,725.88	-297,957.44	-62,889,525.98	-10,470,357.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-18,096,307.38	-5,366,572.81	-18,752,205.45	-61,756,184.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,060,561.03	2,946,959.37	-412,928.58	55,456,362.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,119,374.20	370,566,050.64	-532,479,362.10	1,690,086,057.64
加：营业外收入	986,880.07	1,700,658.21	2,698,437.06	1,790,918.53
减：营业外支出	1,807,207.24	13,083,585.34	5,769,241.62	17,262,422.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,299,047.03	359,183,123.51	-535,550,166.66	1,674,614,553.70
减：所得税费用	40,205,275.52	79,467,772.14	-19,168,055.64	476,308,941.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,093,771.51	279,715,351.37	-516,382,111.02	1,198,305,612.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填	331,093,771.51	279,715,351.37	-516,382,111.02	1,198,305,612.70

列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	257,028,906.60	188,333,278.40	-282,047,691.41	702,303,373.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	74,064,864.91	91,382,072.97	-234,334,419.61	496,002,239.04
六、其他综合收益的税后净额	-307,533,116.65	-97,919,696.00	-511,269,703.17	-133,943,450.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-204,864,972.18	-59,290,241.08	-322,216,480.07	-84,425,629.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,160,090.40	-23,768,488.18	-8,603,649.04	-28,135,093.94
（1）重新计量设定受益计划变动额	6,160,090.40	-23,768,488.18	-8,603,649.04	-28,135,093.94
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-211,025,062.58	-35,521,752.90	-313,612,831.03	-56,290,535.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	27,621,542.39	71,844,886.42	-20,853,242.47	72,615,747.85
（6）外币财务报表折算差额	-238,646,604.97	-107,366,639.32	-292,759,588.56	-128,906,283.07
（7）其他
（二）归属于少数股东	-102,668,144.47	-38,629,454.92	-189,053,223.10	-49,517,821.29

的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	23,560,654.86	181,795,655.37	-1,027,651,814.19	1,064,362,162.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,163,934.42	129,043,037.32	-604,264,171.48	617,877,744.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-28,603,279.56	52,752,618.05	-423,387,642.71	446,484,417.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	-0.23	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	-0.23	0.57

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧

母公司利润表2020年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业收入	69,667,022.30	5,377,043.42	173,799,889.21	14,124,346.28
减：营业成本
税金及附加	3,441,148.47	892,615.99	9,276,024.89	2,524,403.31
销售费用
管理费用	32,368,516.90	20,741,468.63	100,856,520.70	91,235,932.60
研发费用
财务费用	126,865,512.23	29,459,345.81	205,842,362.93	148,061,395.06
其中：利息费用	88,956,112.02	77,586,219.29	270,530,606.08	286,263,829.04
利息收入	15,591,570.20	20,597,989.75	66,141,136.57	93,717,139.81
加：其他收益	49,808.86		287,187.04	665,405.80
投资收益（损失以“－”号填列）	6,211,885.62	5,272,608.23	83,783,571.28	10,335,874.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,746,460.82	-40,443,778.78	-58,104,260.99	-216,696,104.26
加：营业外收入	20,293.00		24,093.00	15,532.68
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,726,167.82	-40,443,778.78	-58,080,167.99	-216,680,571.58
减：所得税费用	8,862,515.86		8,862,515.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-95,588,683.68	-40,443,778.78	-66,942,683.85	-216,680,571.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-95,588,683.68	-40,443,778.78	-66,942,683.85	-216,680,571.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-95,588,683.68	-40,443,778.78	-66,942,683.85	-216,680,571.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧

合并现金流量表2020年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,378,707,370.32	47,494,028,938.19
收到的税费返还	527,669,276.21	667,502,527.66
收到其他与经营活动有关的现金	812,507,271.53	658,705,514.95
经营活动现金流入小计	38,718,883,918.06	48,820,236,980.80
购买商品、接受劳务支付的现金	27,693,953,451.73	34,195,338,761.59
支付给职工及为职工支付的现金	6,791,635,301.65	7,750,617,059.49
支付的各项税费	1,198,027,001.72	2,768,217,228.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,066,115,310.31	2,169,831,842.12
经营活动现金流出小计	37,749,731,065.41	46,884,004,892.18
经营活动产生的现金流量净额	969,152,852.65	1,936,232,088.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	277,920,255.62	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,395,459.00	12,245,824.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,666,270.00	455,941,496.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	633,063,267.18	794,718,415.90
投资活动现金流入小计	1,046,045,251.80	1,285,905,736.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,875,897,842.59	3,091,918,865.49
投资支付的现金	100,648,127.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	603,480,292.11	365,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,580,026,261.78	3,456,918,865.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,533,981,009.98	-2,171,013,128.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	770,782,200.00	14,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	770,782,200.00	14,850,000.00
取得借款收到的现金	6,421,976,228.06	6,294,657,999.73
发行债券所收到的现金	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,494,750.00	1,062,556,246.27
筹资活动现金流入小计	7,694,253,178.06	7,372,064,246.00

偿还债务支付的现金	5,508,106,824.57	4,286,696,378.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,230,309.87	965,223,565.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,035,512.26
支付其他与筹资活动有关的现金	418,158,902.98	3,062,638,554.31
筹资活动现金流出小计	6,793,496,037.42	8,314,558,497.92
筹资活动产生的现金流量净额	900,757,140.64	-942,494,251.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,159,601.23	155,638,883.19
五、现金及现金等价物净增加额	-756,230,617.92	-1,021,636,408.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,807,907,430.76	7,308,313,559.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,051,676,812.84	6,286,677,151.16

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	45,701,336.52	17,493,836.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,963,873,268.26	5,187,567,859.89
经营活动现金流入小计	3,009,574,604.78	5,205,061,695.93
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	24,236,520.32	23,949,525.18
支付的各项税费	27,132,803.12	9,016,694.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,866,985,903.68	4,613,665,754.88
经营活动现金流出小计	2,918,355,227.12	4,646,631,974.21
经营活动产生的现金流量净额	91,219,377.66	558,429,721.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,546,358.18
取得投资收益收到的现金	79,172,730.78	45,630,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	695,000,000.00
投资活动现金流入小计	529,172,730.78	752,176,958.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,452,912.91	49,672,596.41
投资支付的现金		248,648,647.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	308,000,000.00	355,000,000.00
投资活动现金流出小计	322,452,912.91	653,321,243.57
投资活动产生的现金流量净额	206,719,817.87	98,855,714.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,138,696,000.00	3,988,321,000.00
发行债券所收到的现金	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		998,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,638,696,000.00	4,986,321,000.00
偿还债务支付的现金	4,163,500,000.00	3,078,278,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	326,970,125.40	358,923,561.07

现金
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,990,470,125.40	6,437,202,511.07
筹资活动产生的现金流量净额	-351,774,125.40	-1,450,881,511.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,924,812.74	129,242.69
五、现金及现金等价物净增加额	-55,759,742.61	-793,466,832.05
加：期初现金及现金等价物余额	611,445,817.78	1,602,640,647.94
六、期末现金及现金等价物余额	555,686,075.17	809,173,815.89

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	6,579,622,543.81	6,579,622,543.81
交易性金融资产	578,091,841.39	578,091,841.39
衍生金融资产	12,514,909.35	12,514,909.35
应收票据	534,495,670.10	534,495,670.10
应收账款	8,281,951,475.17	8,281,951,475.17
应收款项融资	58,894,998.42	58,894,998.42
预付款项	374,715,010.22	374,715,010.22
其他应收款	840,566,018.28	840,566,018.28
其中：应收利息
应收股利
存货	7,287,081,172.45	6,175,493,344.19	-1,111,587,828.26
合同资产		1,111,587,828.26	1,111,587,828.26
其他流动资产	1,239,754,356.25	1,239,754,356.25
流动资产合计	25,787,687,995.44	25,787,687,995.44
非流动资产：
长期应收款	2,280,766.96	2,280,766.96
长期股权投资	873,011,916.98	873,011,916.98
其他非流动金融资产	149,991,816.42	149,991,816.42
固定资产	12,955,863,050.62	12,955,863,050.62
在建工程	1,948,466,209.56	1,948,466,209.56
无形资产	3,951,764,422.89	3,951,764,422.89
开发支出	926,036,431.96	926,036,431.96
商誉	7,886,357,916.97	7,886,357,916.97
长期待摊费用	87,584,884.35	87,584,884.35
递延所得税资产	1,844,060,163.86	1,844,060,163.86
其他非流动资产	511,723,643.41	511,723,643.41
非流动资产合计	31,137,141,223.98	31,137,141,223.98
资产总计	56,924,829,219.42	56,924,829,219.42
流动负债：
短期借款	6,486,400,591.69	6,486,400,591.69
交易性金融负债
衍生金融负债	79,141,179.00	79,141,179.00
应付票据	126,411,432.00	126,411,432.00
应付账款	9,720,108,182.96	9,720,108,182.96
预收款项	535,138,027.35		-535,138,027.35

合同负债		535,138,027.35	535,138,027.35
应付职工薪酬	1,263,222,441.85	1,263,222,441.85
应交税费	480,044,814.70	480,044,814.70
其他应付款	542,602,729.46	542,602,729.46
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	1,005,501,439.45	1,005,501,439.45
其他流动负债	1,754,355,074.05	1,754,355,074.05
流动负债合计	21,992,925,912.51	21,992,925,912.51
非流动负债：
长期借款	11,692,100,252.88	11,692,100,252.88
应付债券	1,557,505,359.69	1,557,505,359.69
其中：优先股
永续债
长期应付款	137,476,149.51	137,476,149.51
长期应付职工薪酬	1,828,289,353.44	1,828,289,353.44
预计负债	1,266,998,460.61	1,266,998,460.61
递延收益	48,140,380.16	48,140,380.16
递延所得税负债	1,217,096,001.84	1,217,096,001.84
其他非流动负债	77,160,338.67	77,160,338.67
非流动负债合计	17,824,766,296.80	17,824,766,296.80
负债合计	39,817,692,209.31	39,817,692,209.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,237,263,065.00	1,237,263,065.00
资本公积	7,449,556,908.33	7,449,556,908.33
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益	31,986,047.76	31,986,047.76
盈余公积	116,999,960.58	116,999,960.58
未分配利润	3,967,651,658.86	3,967,651,658.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,578,193,939.89	12,578,193,939.89
少数股东权益	4,528,943,070.22	4,528,943,070.22
所有者权益（或股东权益）合计	17,107,137,010.11	17,107,137,010.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,924,829,219.42	56,924,829,219.42

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	713,083,702.83	713,083,702.83
交易性金融资产	573,091,841.39	573,091,841.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款	305,575,895.86	305,575,895.86
应收款项融资
预付款项	2,812,878.95	2,812,878.95
其他应收款	2,916,401,323.87	2,916,401,323.87
其中：应收利息	93,767,810.69	93,767,810.69
应收股利	282,690,686.36	282,690,686.36
存货
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,225,771.52	7,225,771.52
流动资产合计	4,518,191,414.42	4,518,191,414.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,946,244,472.71	12,946,244,472.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
固定资产	371,311,669.96	371,311,669.96
在建工程
无形资产	90,120,126.07	90,120,126.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	106,337.25	106,337.25
递延所得税资产	146,038,006.22	146,038,006.22
其他非流动资产
非流动资产合计	13,553,820,612.21	13,553,820,612.21
资产总计	18,072,012,026.63	18,072,012,026.63
流动负债：
短期借款	4,888,476,592.30	4,888,476,592.30
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,742,126.40	5,742,126.40
预收款项

合同负债
应付职工薪酬	1,993,714.80	1,993,714.80
应交税费	3,920,808.59	3,920,808.59
其他应付款	9,196,117.32	9,196,117.32
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	507,240,437.16	507,240,437.16
流动负债合计	5,466,569,796.57	5,466,569,796.57
非流动负债：
长期借款	471,874,232.03	471,874,232.03
应付债券	1,557,505,359.69	1,557,505,359.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,029,379,591.72	2,029,379,591.72
负债合计	7,495,949,388.29	7,495,949,388.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,237,263,065.00	1,237,263,065.00
资本公积	9,426,485,291.81	9,426,485,291.81
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益
盈余公积	51,481,463.57	51,481,463.57
未分配利润	86,096,518.60	86,096,518.60
所有者权益（或股东权益）合计	10,576,062,638.34	10,576,062,638.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,072,012,026.63	18,072,012,026.63

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用