众合科技：2020年第三季度报告全文

浙江众合科技股份有限公司

2020年第三季度报告

定2020-008

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人(会计主管人员)何昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,761,544,126.07		7,326,739,157.57		5.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,403,965,195.66		2,433,768,842.09		-1.22%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	601,155,109.95	-4.75%		1,837,510,635.86		9.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,671,239.13	34.72%		1,380,654.43		-98.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,465,313.30	256.25%		-62,839,322.45		-318.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,093,186.82	-240.06%		-511,808,293.89		-142.64%
基本每股收益（元/股）	0.146	35.19%		0.003		-98.04%
稀释每股收益（元/股）	0.145	34.26%		0.003		-98.04%
加权平均净资产收益率	3.35%	0.85%		0.06%		-3.50%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-342,794.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,270,171.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,573,113.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,963,784.06
减：所得税影响额	3,110,762.92
少数股东权益影响额（税后）	133,534.41
合计	64,219,976.88	--

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,110		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	6.49%	35,285,600		0
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	境内非国有法人	5.05%	27,478,300		0	质押		16,300,000
浙江朗讯信息技术有限公司	境内非国有法人	5.05%	27,478,300		0	质押		15,880,000
何俊贤	境内自然人	3.63%	19,748,373		0	质押		16,010,000
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	13,768,276		0	质押		13,768,276
#广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新16号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	10,463,300		0
#广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新18号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	9,924,619		0
唐新亮	境内自然人	1.75%	9,491,447		5,599,705	质押		950,000
武汉润丰恒升贸	境内非国有法人	1.66%	9,000,000		0

易有限公司
#徐绍森	境内自然人	1.63%	8,851,814	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划		35,285,600			人民币普通股	35,285,600
浙江浙大网新机电科技集团有限公司		27,478,300			人民币普通股	27,478,300
浙江朗讯信息技术有限公司		27,478,300			人民币普通股	27,478,300
何俊贤		19,748,373			人民币普通股	19,748,373
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）		13,768,276			人民币普通股	13,768,276
#广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新16号私募证券投资基金		10,463,300			人民币普通股	10,463,300
#广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新18号私募证券投资基金		9,924,619			人民币普通股	9,924,619
武汉润丰恒升贸易有限公司		9,000,000			人民币普通股	9,000,000
#徐绍森		8,851,814			人民币普通股	8,851,814
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金		7,951,600			人民币普通股	7,951,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件普通股股东中，第六大股东——#广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新16号私募证券投资基金与第七大股东——#广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新18号私募证券投资基金同为广州市玄元投资管理有限公司所管理的投资基金，存在关联关系。除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	668,658,331.66	964,591,188.77	-30.68%	主要系经营活动支付的资金增加。
应收票据	51,843,467.88	91,204,441.13	-43.16%	主要系应收票据到期收款及支付采购款。

应收账款	1,486,092,968.00	1,125,154,207.02	32.08%	主要系进入结算阶段的应收款项增加。
预付款项	271,787,019.80	128,501,484.80	111.50%	主要系在执行项目增加导致采购预付增加。
其他流动资产	91,757,429.05	45,447,443.86	101.90%	主要系本期增值税留抵额增加。
固定资产	492,984,599.74	351,017,781.48	40.44%	主要系本期在建工程转入及外购的固定资产增加。
开发支出	51,033,043.83	23,979,853.90	112.82%	主要系研发项目投入增加。

应付票据	304,382,348.07	497,535,593.95	-38.82%	主要系应付票据到期支付。
应付职工薪酬	25,197,408.46	64,251,036.24	-60.78%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。
应交税费	27,260,772.35	63,232,061.48	-56.89%	主要系本期缴纳上年计提的税金。

其他应付款	778,326,167.36	55,252,386.07	1308.67%	主要系公司与上海申能之间的股权转让交易尚未最终完成，收到的股权转让款暂挂“其他应付款”。
一年内到期的非流动负债	487,355,382.14	215,962,350.89	125.67%	主要系一年内到期的中长期借款转入。
其他综合收益	-25,360,133.04	-11,852,269.54	-113.97%	系外币报表折算差额。
未分配利润	55,416,351.83	54,035,697.40	2.56%	系归属于母公司的净利润。

少数股东权益	35,680,121.58	61,657,485.08	-42.13%	系归属于少数股东的权益。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	143,879,421.30	108,288,888.89	32.87%	主要系研发形成的无形资产摊销及研究与开发费用增加。
财务费用	216,414,545.04	97,924,098.36	121.00%	主要系墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动，海外子公司产生汇兑损失。
投资收益	2,873,990.48	46,950,584.24	-93.88%	主要系上年同期完成业绩承诺补偿股份注销，确认相关投资收益，本期业绩承诺补偿收益列示在“营业外收入”。

信用减值损失	-31,317,781.77	-53,962,548.09	41.96%	主要系计提的坏账损失减少。
营业外收入	57,378,945.73	36,872.63	155513.92%	主要系本期完成业绩承诺补偿股份注销，确认相关营业外收入。
所得税费用	14,485,044.90	26,745,287.48	-45.84%	主要系本期利润总额减少，所得税费用相

				应减少。
经营活动产生的现金流量净额	-511,808,293.89	-210,932,094.22	-142.64%	主要系购买商品支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	564,443,920.74	97,059,434.10	481.54%	主要系收到上海申能能创支付的股权转让对价款。

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月21日	中金公司电话会议	电话沟通	机构	中金公司 丁健、邹靖、张闹天、石婷婷、钱艳洁；鹏华基金 伍旋、杨发鑫；嘉实基金 谢泽林、胡涛；交银施罗德基金 郭若；博时基金 肖瑞瑾等	公司近期重大事项介绍，包括公司实控人和控股股东变更、设立员工持股计划、董事会重组、战略和业务结构调整事项等。	众合科技：2020年8月24日投资者关系活动记录表http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000925&orgId=gssz0000925
2020年08月24日	进门财经直播间	电话沟通	机构	诺安基金 李迪光；银叶投资 顾申尧；银河证券 吴佩苇；国海证券 张富强等	公司近期重大事项介绍，包括公司实控人和控股股东变更、设立员工持股计划、董事会重	众合科技：2020年8月24日投资者关系活动记录表http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000925&o

组、战略和业务结构调整事项等。

rgId=gssz0000925

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	668,658,331.66	964,591,188.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	51,843,467.88	91,204,441.13
应收账款	1,486,092,968.00	1,869,901,662.63
应收款项融资
预付款项	271,787,019.80	128,501,484.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	97,959,110.19	77,508,485.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	699,123,773.74	550,590,395.05
合同资产	692,900,781.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	91,757,429.05	45,447,443.86
流动资产合计	4,060,122,882.04	3,727,745,102.11
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	477,180,331.94	573,741,292.36
长期股权投资	478,327,008.41	381,798,017.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	146,570,166.29	117,211,865.03
投资性房地产
固定资产	492,984,599.74	351,017,781.48
在建工程	289,086,753.88	412,733,190.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	993,982,172.11	962,401,908.78
开发支出	51,033,043.83	23,979,853.90
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26
长期待摊费用	7,233,903.72	7,726,867.03
递延所得税资产	66,530,756.21	63,935,478.57
其他非流动资产	58,226,873.64	64,182,165.48
非流动资产合计	3,701,421,244.03	3,598,994,055.46
资产总计	7,761,544,126.07	7,326,739,157.57
流动负债：
短期借款	1,061,120,299.55	1,307,647,908.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	304,382,348.07	497,535,593.95
应付账款	1,527,259,117.59	1,387,263,569.04
预收款项		253,781,187.60
合同负债	273,878,552.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	25,197,408.46	64,251,036.24
应交税费	27,260,772.35	63,232,061.48
其他应付款	778,326,167.36	55,252,386.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	487,355,382.14	215,962,350.89
其他流动负债
流动负债合计	4,484,780,047.82	3,844,926,093.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	694,670,801.23	809,588,938.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	102,409,954.03	133,818,211.17
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	40,038,005.75	42,979,586.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	837,118,761.01	986,386,736.63
负债合计	5,321,898,808.83	4,831,312,830.40
所有者权益：
股本	543,489,381.00	549,564,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,839,739,835.70	1,868,147,151.06
减：库存股	25,209,600.00	42,016,000.00

其他综合收益	-25,360,133.04	-11,852,269.54
专项储备
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润	55,416,351.83	54,035,697.40
归属于母公司所有者权益合计	2,403,965,195.66	2,433,768,842.09
少数股东权益	35,680,121.58	61,657,485.08
所有者权益合计	2,439,645,317.24	2,495,426,327.17
负债和所有者权益总计	7,761,544,126.07	7,326,739,157.57

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	286,521,069.45	387,881,116.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	461,475.28
应收账款	567,361,171.12	885,533,525.74
应收款项融资
预付款项	44,009,403.57	34,706,443.12
其他应收款	1,096,848,809.55	964,310,166.32
其中：应收利息
应收股利	139,958,606.58	85,958,606.58
存货	247,277,962.60	122,518,105.03
合同资产	523,935,375.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,403,649.64	2,335,265.09
流动资产合计	2,784,818,916.72	2,397,284,622.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00
长期股权投资	2,260,151,185.19	1,949,442,756.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	80,570,166.29	60,211,865.03
投资性房地产
固定资产	193,935,714.69	200,371,224.39
在建工程	5,906,858.41	5,275,139.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	324,720,421.52	358,912,653.08
开发支出	50,410,948.08	23,979,853.90
商誉
长期待摊费用	215,986.86	442,783.34
递延所得税资产	43,749,542.70	41,938,487.29
其他非流动资产
非流动资产合计	2,976,260,657.74	2,657,174,597.22
资产总计	5,761,079,574.46	5,054,459,219.49
流动负债：
短期借款	497,589,151.39	598,930,104.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	278,639,601.66	280,973,887.14
应付账款	914,473,558.44	1,000,967,076.34
预收款项		127,302,208.98
合同负债	109,483,124.30
应付职工薪酬	1,299,125.73	26,087,866.89
应交税费	1,870,470.64	3,166,118.61
其他应付款	930,952,582.45	266,731,412.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	401,074,923.31	69,108,632.75
其他流动负债

流动负债合计	3,135,382,537.92	2,373,267,307.85
非流动负债：
长期借款	273,700,000.00	415,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	22,653,943.36	55,092,160.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	31,381,916.19	33,172,728.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	327,735,859.55	503,664,889.17
负债合计	3,463,118,397.47	2,876,932,197.02
所有者权益：
股本	543,489,381.00	549,564,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,724,135,965.26	1,762,703,658.13
减：库存股	25,209,600.00	42,016,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	39,857,163.28	-108,413,806.11
所有者权益合计	2,297,961,176.99	2,177,527,022.47
负债和所有者权益总计	5,761,079,574.46	5,054,459,219.49

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	601,155,109.95	631,114,054.97
其中：营业收入	601,155,109.95	631,114,054.97

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	535,276,657.01	606,525,816.05
其中：营业成本	403,892,949.78	437,161,768.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,317,351.53	4,423,772.32
销售费用	12,960,108.07	14,868,037.84
管理费用	67,080,729.44	56,516,491.91
研发费用	51,084,159.13	41,205,953.69
财务费用	-4,058,640.94	52,349,791.85
其中：利息费用	-526,389.22	38,882,931.10
利息收入	1,423,908.37	1,432,983.55
加：其他收益	3,562,041.57	13,260,772.34
投资收益（损失以“－”号填列）	391,322.52	45,737,616.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,322.52	-1,393,923.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,175,559.17	-10,747,104.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填	-379,251.79	-28.76

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,277,006.07	72,839,495.12
加：营业外收入	46,996,802.05	12,520.14
减：营业外支出	1,058,423.15	68,508.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,215,384.97	72,783,506.82
减：所得税费用	5,856,488.88	18,962,771.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,358,896.09	53,820,735.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,358,896.09	53,820,735.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	79,671,239.13	59,136,810.86
2.少数股东损益	4,687,656.96	-5,316,075.11
六、其他综合收益的税后净额	-9,696,459.64	6,143,072.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,607,016.88	5,987,666.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,607,016.88	5,987,666.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-8,607,016.88	5,987,666.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,089,442.76	155,406.24
七、综合收益总额	74,662,436.45	59,963,808.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,064,222.25	65,124,476.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,598,214.20	-5,160,668.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.146	0.108
（二）稀释每股收益	0.145	0.108

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	269,618,422.52	322,157,810.08
减：营业成本	186,095,420.34	243,251,594.00
税金及附加	745,913.51	1,402,549.90
销售费用	4,414,507.59	8,241,307.84
管理费用	18,509,020.61	19,320,617.17
研发费用	14,146,025.58	17,420,832.90
财务费用	23,385,881.69	23,868,252.09
其中：利息费用	22,680,003.63	15,816,520.73
利息收入	673,224.06	874,960.09
加：其他收益	1,765,553.86	1,083,937.50
投资收益（损失以“－”号填列）	8,279,702.49	255,176,648.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,985.68	-187,357.38
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,424,691.40	743,067.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,942,165.50	265,656,309.61
加：营业外收入	46,964,054.40	2,005.14
减：营业外支出	1,000,042.31	0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,906,177.59	265,658,314.74
减：所得税费用	3,838,530.59	9,539,652.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,067,647.00	256,118,662.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,067,647.00	256,118,662.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	72,067,647.00	256,118,662.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.132	0.469
（二）稀释每股收益	0.131	0.469

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,837,510,635.86	1,679,875,324.32
其中：营业收入	1,837,510,635.86	1,679,875,324.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,900,098,170.68	1,585,418,728.41
其中：营业成本	1,289,942,740.93	1,175,793,584.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,144,810.71	12,523,633.73
销售费用	50,129,706.66	40,537,359.89
管理费用	185,586,946.04	150,351,162.62
研发费用	143,879,421.30	108,288,888.89

财务费用	216,414,545.04	97,924,098.36
其中：利息费用	98,697,022.98	89,431,337.05
利息收入	4,250,654.02	3,430,702.26
加：其他收益	18,943,773.14	21,911,626.91
投资收益（损失以“－”号填列）	2,873,990.48	46,950,584.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,873,990.48	-180,955.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,317,781.77	-53,962,548.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,573,567.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-308,834.37	170,097.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,969,954.34	109,526,356.78
加：营业外收入	57,378,945.73	36,872.63
减：营业外支出	1,331,235.68	168,385.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,922,244.29	109,394,844.37
减：所得税费用	14,485,044.90	26,745,287.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,407,289.19	82,649,556.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,407,289.19	82,649,556.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,380,654.43	83,876,312.05
2.少数股东损益	-35,787,943.62	-1,226,755.16
六、其他综合收益的税后净额	-21,561,437.38	10,020,631.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,507,863.50	8,107,718.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,507,863.50	8,107,718.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-13,507,863.50	8,107,718.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,053,573.88	1,912,913.66
七、综合收益总额	-55,968,726.57	92,670,188.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,127,209.07	91,984,030.33
归属于少数股东的综合收益总额	-43,841,517.50	686,158.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.003	0.153
（二）稀释每股收益	0.003	0.153

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	853,326,272.49	740,706,892.91
减：营业成本	639,651,623.42	535,371,136.02
税金及附加	5,134,190.69	3,931,503.18
销售费用	21,344,853.93	18,514,230.71
管理费用	65,199,545.68	57,413,705.89
研发费用	48,722,830.01	37,991,106.16
财务费用	59,513,863.39	62,995,547.48
其中：利息费用	56,168,500.05	45,718,558.15
利息收入	2,018,878.81	1,909,253.20
加：其他收益	6,807,447.79	3,497,812.50
投资收益（损失以“－”号填列）	87,499,514.26	268,559,575.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	834,029.31	-119,670.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,974,450.17	-31,191,433.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,091,824.60	265,355,617.78
加：营业外收入	56,389,583.38	22,627.32
减：营业外支出	1,023,265.77	0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,458,142.21	265,378,245.09
减：所得税费用	-1,812,827.18	5,482,225.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,270,969.39	259,896,019.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,270,969.39	259,896,019.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	148,270,969.39	259,896,019.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.270	0.475
（二）稀释每股收益	0.269	0.475

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,717,775,409.11	1,556,796,632.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	22,436,795.45	13,873,495.75
收到其他与经营活动有关的现金	77,012,586.91	28,563,578.61
经营活动现金流入小计	1,817,224,791.47	1,599,233,706.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,787,117.28	1,252,780,115.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	310,438,888.09	256,848,676.03
支付的各项税费	175,101,439.55	140,835,049.01
支付其他与经营活动有关的现金	232,705,640.44	159,701,960.31
经营活动现金流出小计	2,329,033,085.36	1,810,165,800.96
经营活动产生的现金流量净额	-511,808,293.89	-210,932,094.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,129,026.84
处置固定资产、无形资产和其他	151,946.57	239,502.92

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	151,946.57	4,368,529.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,799,543.34	124,599,410.72
投资支付的现金	123,013,301.26	65,348,365.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,812,844.60	199,947,775.75
投资活动产生的现金流量净额	-240,660,898.03	-195,579,245.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,864,154.00	46,016,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,864,154.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,321,945,807.14	1,875,588,614.99
收到其他与筹资活动有关的现金	766,204,232.11	41,349,412.42
筹资活动现金流入小计	2,106,014,193.25	1,962,954,027.41
偿还债务支付的现金	1,444,008,321.75	1,722,038,433.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,663,497.37	88,439,102.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,896,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,898,453.39	55,417,057.23
筹资活动现金流出小计	1,541,570,272.51	1,865,894,593.31
筹资活动产生的现金流量净额	564,443,920.74	97,059,434.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,507,863.50	8,107,718.28
五、现金及现金等价物净增加额	-201,533,134.68	-301,344,187.83
加：期初现金及现金等价物余额	684,584,924.25	615,678,017.41
六、期末现金及现金等价物余额	483,051,789.57	314,333,829.58

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	725,167,594.18	412,798,824.48
收到的税费返还	384,302.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,930,391.98	7,335,318.74
经营活动现金流入小计	735,482,288.38	420,134,143.22
购买商品、接受劳务支付的现金	825,159,758.97	453,275,515.42
支付给职工以及为职工支付的现金	104,624,820.68	101,784,237.77
支付的各项税费	45,192,083.83	38,023,645.94
支付其他与经营活动有关的现金	103,310,547.16	42,981,800.04
经营活动现金流出小计	1,078,287,210.64	636,065,199.17
经营活动产生的现金流量净额	-342,804,922.26	-215,931,055.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,413,095.62	213,233,026.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	964,640,114.28
收到其他与投资活动有关的现金	244,019,954.55	28,301,222.22
投资活动现金流入小计	276,433,844.32	1,206,174,363.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,148,397.31	2,541,493.60
投资支付的现金	340,393,077.81	1,207,148,365.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	334,274,273.61	97,066,000.00
投资活动现金流出小计	676,815,748.73	1,306,755,858.63
投资活动产生的现金流量净额	-400,381,904.41	-100,581,495.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		42,016,000.00
取得借款收到的现金	718,000,000.00	1,351,297,000.59

收到其他与筹资活动有关的现金	803,783,098.01	36,789,614.76
筹资活动现金流入小计	1,521,783,098.01	1,430,102,615.35
偿还债务支付的现金	701,466,453.35	1,034,050,589.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,691,183.04	44,753,510.92
支付其他与筹资活动有关的现金	92,448,713.04	51,758,689.79
筹资活动现金流出小计	849,606,349.43	1,130,562,790.04
筹资活动产生的现金流量净额	672,176,748.58	299,539,825.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-71,010,078.09	-16,972,725.93
加：期初现金及现金等价物余额	265,164,951.44	89,441,737.13
六、期末现金及现金等价物余额	194,154,873.35	72,469,011.20

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	964,591,188.77	964,591,188.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	91,204,441.13	91,204,441.13
应收账款	1,869,901,662.63	1,125,154,207.02	-744,747,455.61
应收款项融资
预付款项	128,501,484.80	128,501,484.80
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	77,508,485.87	77,508,485.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	550,590,395.05	550,590,395.05
合同资产		744,747,455.61	744,747,455.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,447,443.86	45,447,443.86
流动资产合计	3,727,745,102.11	3,727,745,102.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	573,741,292.36	573,741,292.36
长期股权投资	381,798,017.93	381,798,017.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	117,211,865.03	117,211,865.03
投资性房地产
固定资产	351,017,781.48	351,017,781.48
在建工程	412,733,190.64	412,733,190.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	962,401,908.78	962,401,908.78
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26
长期待摊费用	7,726,867.03	7,726,867.03
递延所得税资产	63,935,478.57	63,935,478.57
其他非流动资产	64,182,165.48	64,182,165.48
非流动资产合计	3,598,994,055.46	3,598,994,055.46
资产总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57

流动负债：
短期借款	1,307,647,908.50	1,307,647,908.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	497,535,593.95	497,535,593.95
应付账款	1,387,263,569.04	1,387,263,569.04
预收款项	253,781,187.60		-253,781,187.60
合同负债		253,781,187.60	253,781,187.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	64,251,036.24	64,251,036.24
应交税费	63,232,061.48	63,232,061.48
其他应付款	55,252,386.07	55,252,386.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	215,962,350.89	215,962,350.89
其他流动负债
流动负债合计	3,844,926,093.77	3,844,926,093.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	809,588,938.87	809,588,938.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	133,818,211.17	133,818,211.17

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	42,979,586.59	42,979,586.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	986,386,736.63	986,386,736.63
负债合计	4,831,312,830.40	4,831,312,830.40
所有者权益：
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,868,147,151.06	1,868,147,151.06
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00
其他综合收益	-11,852,269.54	-11,852,269.54
专项储备
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备
未分配利润	54,035,697.40	54,035,697.40
归属于母公司所有者权益合计	2,433,768,842.09	2,433,768,842.09
少数股东权益	61,657,485.08	61,657,485.08
所有者权益合计	2,495,426,327.17	2,495,426,327.17
负债和所有者权益总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	387,881,116.97	387,881,116.97
交易性金融资产

衍生金融资产
应收票据
应收账款	885,533,525.74	323,709,892.06	-561,823,633.68
应收款项融资
预付款项	34,706,443.12	34,706,443.12
其他应收款	964,310,166.32	964,310,166.32
其中：应收利息
应收股利	85,958,606.58	85,958,606.58
存货	122,518,105.03	122,518,105.03
合同资产		561,823,633.68	561,823,633.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,335,265.09	2,335,265.09
流动资产合计	2,397,284,622.27	2,397,284,622.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00
长期股权投资	1,949,442,756.84	1,949,442,756.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	60,211,865.03	60,211,865.03
投资性房地产
固定资产	200,371,224.39	200,371,224.39
在建工程	5,275,139.35	5,275,139.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	358,912,653.08	358,912,653.08
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90
商誉
长期待摊费用	442,783.34	442,783.34
递延所得税资产	41,938,487.29	41,938,487.29
其他非流动资产

非流动资产合计	2,657,174,597.22	2,657,174,597.22
资产总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49
流动负债：
短期借款	598,930,104.98	598,930,104.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	280,973,887.14	280,973,887.14
应付账款	1,000,967,076.34	1,000,967,076.34
预收款项	127,302,208.98		-127,302,208.98
合同负债		127,302,208.98	127,302,208.98
应付职工薪酬	26,087,866.89	26,087,866.89
应交税费	3,166,118.61	3,166,118.61
其他应付款	266,731,412.16	266,731,412.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	69,108,632.75	69,108,632.75
其他流动负债
流动负债合计	2,373,267,307.85	2,373,267,307.85
非流动负债：
长期借款	415,400,000.00	415,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	55,092,160.42	55,092,160.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	33,172,728.75	33,172,728.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	503,664,889.17	503,664,889.17
负债合计	2,876,932,197.02	2,876,932,197.02

所有者权益：
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,762,703,658.13	1,762,703,658.13
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-108,413,806.11	-108,413,806.11
所有者权益合计	2,177,527,022.47	2,177,527,022.47
负债和所有者权益总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49