天津一汽夏利汽车股份有限公司
二零二零年第三季度报告
二零二零年十月
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2020年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人雷平、主管会计工作负责人孟君奎及会计机构负责人(会计主管人员)魏小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,146,712,745.731,946,530,105.55 10.28%归属于上市公司股东的净资产（元） -908,340,746.61-1,386,728,617.01 34.50%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 38,700,966.22-40.54%111,396,977.66 -68.46%归属于上市公司股东的净利润（元） -58,752,067.7360.64%329,747,667.01 147.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-59,656,107.0971.58%-302,714,027.91 62.45%经营活动产生的现金流量净额（元） -54,048,178.367.37%-170,720,314.11 52.03%基本每股收益（元/股） -0.0368 60.68%0.2067 147.06%稀释每股收益（元/股） -0.0368 60.68%0.2067 147.06%加权平均净资产收益率（%） -6.70% 21.35%26.99% 299.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）260,423.38-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
285,926.13-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -109,489,570.34主要是计提岗下员工安置费用等除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,863,662.54-其他符合非经常性损益定义的损益项目 739,595,345.17转让华利公司股权确认的投资收益
少数股东权益影响额（税后）54,091.96-合计632,461,694.92--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 42,779报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国第一汽车股份有限公司 国有法人 47.73%761,427,6120 - -天津百利机械装备集团有限公司 国有法人 19.46%310,438,8080 - -一汽财务有限公司 国有法人 0.19%2,960,3750 - -曲贵田 境内自然人 0.16%2,564,4000 - -杨琪 境内自然人 0.14%2,300,0000 - -刘元龙 境内自然人 0.14%2,176,8000 - -黄永刚 境内自然人 0.14%2,169,5010 - -许世金 境内自然人 0.14%2,160,0000 - -王艳 境内自然人 0.13%2,000,0000 - -谢良成 境内自然人 0.12%1,945,4000 - -
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国第一汽车股份有限公司 761,427,612 人民币普通股 761,427,612天津百利机械装备集团有限公司 310,438,808 人民币普通股 310,438,808一汽财务有限公司 2,960,375 人民币普通股 2,960,375曲贵田 2,564,400 人民币普通股 2,564,400杨琪 2,300,000 人民币普通股 2,300,000刘元龙 2,176,800 人民币普通股 2,176,800黄永刚 2,169,501 人民币普通股 2,169,501许世金 2,160,000 人民币普通股 2,160,000王艳 2,000,000 人民币普通股 2,000,000谢良成 1,945,400 人民币普通股 1,945,400上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位： 元项 目 本报告期末 上年度末 幅度(%) 变动原因货币资金 48,675,489.88 164,564,197.44-70.42%主要是经营费用支出和清偿债务其他应收款 423,549,436.87 1,661,884.1625386.10%转让华利公司股权确认的其他应收款
存货 22,416,048.70 45,609,163.90-50.85%处置低效无效资产其他应付款 284,853,525.86 636,920,643.99-55.28%转让华利公司股权终止确认的其他应付款归属于母公司所有者权益合计
-908,340,746.61 -1,386,728,617.0134.50%转让华利公司股权确认的投资收益的影响
2、利润表项目
单位： 元项 目 年初至报告期末 上年同期 幅度（%）变动原因营业收入 111,396,977.66 353,247,040.72-68.46%主要是整车生产停滞营业成本 125,750,665.38 569,483,728.56-77.92%主要是随整车生产停滞导致销售费用 20,295,723.45 64,797,463.33-68.68%主要是随整车产销停滞导致管理费用 306,670,467.92 448,442,767.89-31.61%主要是职工薪酬、日常运营费用减少财务费用 45,656,603.56 34,546,115.71
32.16%
主要是贷款金额增加使利息支出增加投资收益 733,505,023.32 18,316,589.803904.59%转让华利公司股权确认的投资收益
3、现金流量表项目
单位： 元项 目 年初至报告期末 上年同期 幅度（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额
-170,720,314.11 -355,920,417.0952.03%主要是本期购买商品支出减少投资活动产生的现金流量净额
12,889,015.52 -154,136,820.49108.36%主要是本期购置固定资产等长期资产支出减少筹资活动产生的现金流量净额
90,176,987.44 -392,706,498.48122.96%主要是借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、目前，公司正积极推进与中国铁物的重大资产重组工作，本次重组由上市公司股份无偿划转、重
大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金四部分组成。
截止本报告披露，本次重组相关置入、置出资产的审计评估工作，已获得了国务院国资委的评估备案，国务院国资委已批复原则同意关于公司股份整体性调整及重组的总体方案；公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查；中国银行保险监督管理委员会已批准公司将持有的鑫安汽车保险股份有限公司1.75亿股股份（对应17.5%股权）转让给一汽资产经营管理有限公司；获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，中国证监会已核发《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
目前，公司正在积极推进本次资产重组的资产交割及后续工作。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司经审计的2019年度期末净资产为负值，
深圳证券交易所已对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。如公司经审计后的2020年度期末净资产继续为负值，则自公司披露2020年度报告之日起，深圳证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。但是，在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足深交所规定的条件的，可以申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
3、公司以整车相关部分土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡以现金出资，在公司所在地
成立天津博郡汽车有限公司。因宏观形势变化导致的融资困难，南京博郡已无力按《股东协议》约定向天津博郡履行出资责任。2020年7月底，天津博郡股东会决定，自2020年8月1日起停产停业，期限3个月。在停产停业期间，同意寻找新投资者；授权天津博郡经营管理层制定员工安置方案并推进实施，制定和实施筹融资方案以保证停产停业期间或解散清算期间员工安置资金需求。停产停业期满，如未寻找到新
投资者，天津博郡将召开股东会决议解散清算。目前，天津博郡按照其股东会决议，制定了员工安置方案并逐步实施。公司将依据法律法规以及合资公司章程的规定，依法追究南京博郡未按约定履行出资的法律和经济责任，依法维护股东和员工权益。
根据公司与中国铁物的资产重组方案，公司持有的天津博郡的股权，已划转到公司全资子公司夏利运营公司持有。如二.1所述，待本次重组资产交割后，夏利运营公司将从公司置出，成为一汽资产经营管理有限公司的全资子公司。
4、2020年5月，公司与南京知行、华利公司、夏利运营公司在天津签署了《关于天津一汽华利汽车
有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议（二）》。根据该协议约定，南京知行应于2020年6月30日前，向公司支付2.35亿元剩余欠款。
截至目前，南京知行尚未按合同约定履行还款义务。公司一直与其保持积极沟通，督促其尽快按照合同约定履行还款义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告 2020年10月16日
www.cninfo.com2020年第三季度业绩预告 2020年10月15日关于重大资产重组实施进展情况的公告 2020年10月31日二零二零年半年度报告 2020年8月29日股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
承诺期限
履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
中国第一汽车股份有限公司
避免同业竞争
一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题。
2011年07月08日
成立后5年内
豁免履行中国第一汽车股份有限公司
避免同业竞争
本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后3年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。
2011年11月23日
收购完成之日后3年内
豁免履行承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划
公司2020年7月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了关于豁免公司控股股东履行解决同业竞争相关承诺的议案。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
2020年09月30日 单位： 元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 48,675,489.88 164,564,197.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 9,508,555.51 9,274,833.84应收款项融资 预付款项 4,221,054.35 5,281,192.43
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 423,549,436.87 1,661,884.16其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 22,416,048.70 45,609,163.90合同资产 持有待售资产 588,496.11一年内到期的非流动资产 其他流动资产 577,660,335.24 578,401,376.41流动资产合计 1,086,030,920.55 805,381,144.29非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 708,989,247.08 729,673,383.34其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 7,252,230.79 7,772,146.94 固定资产 214,014,169.45 270,189,589.33 在建工程 1,258,540.89 1,116,153.08生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 128,050,129.60 131,025,235.04开发支出商誉 长期待摊费用 1,094,500.28 1,302,213.51 递延所得税资产 23,007.09 70,240.02其他非流动资产非流动资产合计 1,060,681,825.18 1,141,148,961.26资产总计 2,146,712,745.73 1,946,530,105.55流动负债：
短期借款 1,284,097,130.47 1,101,250,625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 60,264,187.79 应付账款 133,529,035.06 148,548,615.31 预收款项 11,180,396.10 23,424,520.15合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 204,241,365.53 201,044,601.76 应交税费 62,231,813.98 62,750,088.39 其他应付款 284,853,525.86 636,920,643.99其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债 88,180,659.51
一年内到期的非流动负债 108,758,079.12 107,778,495.18其他流动负债流动负债合计 2,088,891,346.12 2,430,162,437.08非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 长期应付款 54,966,779.33 长期应付职工薪酬 432,159,932.63 315,006,573.22 预计负债 495,379,105.23 500,536,318.29 递延收益 14,172,456.35 4,769,860.61递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 941,711,494.21 875,279,531.45负债合计 3,030,602,840.33 3,305,441,968.53所有者权益：
股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,338,152,382.80 1,339,771,124.47减：库存股 其他综合收益 1,542,976.82 937,037.22专项储备 盈余公积 549,718,021.79 549,718,021.79一般风险准备 未分配利润 -4,392,928,148.02 -4,872,328,820.49归属于母公司所有者权益合计 -908,340,746.61 -1,386,728,617.01 少数股东权益 24,450,652.01 27,816,754.03所有者权益合计 -883,890,094.60 -1,358,911,862.98负债和所有者权益总计 2,146,712,745.73 1,946,530,105.55
2、母公司资产负债表
单位： 元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 9,255,569.71 112,181,628.81交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 1,880,297,121.32应收款项融资 预付款项 409,558.30 其他应收款 57,306,963.04 800,595,762.28其中：应收利息应收股利 存货 24,181,647.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 511,356,711.10 511,923,567.43流动资产合计 577,919,243.85 3,329,589,285.72非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款 长期股权投资 208,637,705.42 832,464,190.44其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 1,414,186.02 固定资产 254,350,223.04 在建工程 1,020,643.08生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 127,730,998.78开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 208,637,705.42 1,216,980,241.36资产总计 786,556,949.27 4,546,569,527.08流动负债：
短期借款 1,101,250,625.00交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 58,233,406.03 应付账款 107,131,111.29 预收款项 2,078,695.87合同负债 应付职工薪酬 187,026,312.40 应交税费 57,306,963.04 57,536,640.97 其他应付款 520,612,280.81 486,176,886.26其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债 107,778,495.18其他流动负债流动负债合计 577,919,243.85 2,107,212,173.00非流动负债：
长期借款 54,966,779.33应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 长期应付职工薪酬 298,550,724.40 预计负债 483,640,125.62 递延收益 4,769,860.61递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 841,927,489.96负债合计 577,919,243.85 2,949,139,662.96所有者权益：
股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,338,331,707.43减：库存股
其他综合收益 1,542,976.82 937,037.22专项储备 盈余公积 104,955,436.35 549,718,021.79 未分配利润 -1,493,034,727.75 -1,886,730,922.32所有者权益合计 208,637,705.42 1,597,429,864.12负债和所有者权益总计 786,556,949.27 4,546,569,527.08
3、合并本报告期利润表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 42,673,406.98 65,084,173.60 其中：营业收入 38,700,966.22 65,084,173.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,515,390.92 267,123,776.59 其中：营业成本 39,430,850.48 66,928,154.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 2,081,360.01 3,537,402.24 销售费用 6,319,017.11 14,143,681.80 管理费用 38,564,889.90 170,418,735.76 研发费用 19,085.90 财务费用 15,119,273.42 12,076,716.15 其中：利息费用 15,206,093.72 13,224,874.68 利息收入 123,726.12 2,582,728.16 加：其他收益 28,686.92 60,522,366.69 投资收益（损失以“－”号填列） -2,993,245.42 6,450,968.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,993,245.42 6,450,968.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,106,657.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,820,667.92 -12,760,777.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） -165,971.63 -17,065.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,258,503.15 -147,844,110.15 加：营业外收入 1,096,150.82 563,908.61 减：营业外支出 71,382.02 1,815,627.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -60,233,734.35 -149,095,828.91 减：所得税费用 69,123.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,233,734.35 -149,164,952.29
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -60,233,734.35 -149,164,952.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -58,752,067.73 -149,265,930.27 2.少数股东损益 -1,481,666.62 100,977.98
六、其他综合收益的税后净额 -1,463,461.25归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,463,461.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,463,461.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,463,461.25
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -61,697,195.60 -149,164,952.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 -60,215,528.98 -149,265,930.28 归属于少数股东的综合收益总额 -1,481,666.62 100,977.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.0936 （二）稀释每股收益 -0.04 -0.0936
4、母公司本报告期利润表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,294,548.37 10,095,836.68 减：营业成本 1,662,322.46 16,862,277.47 税金及附加 1,145,766.33 2,917,535.00销售费用 管理费用 19,722,262.13 149,534,181.37 研发费用 19,085.90 财务费用 11,618,966.31 11,973,720.05 其中：利息费用 11,608,399.53 13,224,874.68 利息收入 2,860.01 2,526,758.34 加：其他收益 17,606.42 60,500,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） -160,333.62 6,450,968.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -160,333.62 6,450,968.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -48,679.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） 814,010.92 -12,760,777.03资产处置收益（损失以“-”号填列） -208,055.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,391,541.02 -117,069,451.49 加：营业外收入 25,881.25 0.01 减：营业外支出 6,377.82 864,072.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,372,037.59 -117,933,524.32减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,372,037.59 -117,933,524.32 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -31,372,037.59 -117,933,524.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -31,372,037.59 -117,933,524.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 142,804,250.66 353,247,040.72 其中：营业收入 111,396,977.66 353,247,040.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 503,491,756.03 1,133,815,611.91 其中：营业成本 125,750,665.38 569,483,728.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 5,118,295.72 16,266,889.76 销售费用 20,295,723.45 64,797,463.33 管理费用 306,670,467.92 448,442,767.89 研发费用 278,646.66 财务费用 45,656,603.56 34,546,115.71 其中：利息费用 46,249,079.05 43,520,981.92 利息收入 812,343.37 13,106,235.91 加：其他收益 338,245.34 101,322,078.05 投资收益（损失以“－”号填列） 733,505,023.32 18,316,589.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,968,268.61 18,316,589.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -49,430,000.00 1,207,615.02 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,006,657.00 -45,012,658.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） 260,423.38 5,336,203.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 324,992,843.67 -699,398,743.41 加：营业外收入 1,899,235.26 1,142,339.88 减：营业外支出 87,891.93 2,092,133.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 326,804,187.00 -700,348,536.77 减：所得税费用 18,622.01 127,037.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 326,785,564.99 -700,475,574.02
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 326,785,564.99 -700,475,574.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 329,747,667.01 -700,523,733.17
2.少数股东损益 -2,962,102.02 48,159.15
六、其他综合收益的税后净额 605,939.60归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 605,939.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 605,939.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益 605,939.60
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 327,391,504.59 -700,475,574.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 330,353,606.61 -700,523,733.17 归属于少数股东的综合收益总额 -2,962,102.02 48,159.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2071 -0.4392 （二）稀释每股收益 0.2071 -0.4392
6、母公司年初到报告期末利润表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 30,502,073.55 187,484,104.24 减：营业成本 23,582,541.46 405,807,734.73 税金及附加 3,579,393.02 14,850,746.64销售费用 管理费用 272,440,470.80 409,563,139.02 研发费用 278,646.66 财务费用 42,132,407.29 34,239,432.42 其中：利息费用 42,651,079.86 43,520,981.92 利息收入 572,759.56 12,931,598.15 加：其他收益 285,926.13 101,299,711.36 投资收益（损失以“－”号填列） -1,161,409.05 18,316,589.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,257,410.05 18,316,589.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -49,430,000.00 23,333,559.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） -20,000.00 -45,012,658.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） 201,902.79 5,516,835.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -361,356,319.15 -573,801,557.12 加：营业外收入 25,881.25 31,720.36 减：营业外支出 7,163.52 1,062,626.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -361,337,601.42 -574,832,462.85减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -361,337,601.42 -574,832,462.85 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -361,337,601.42 -574,832,462.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,069,400.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,069,400.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2,069,400.85
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -359,268,200.57 -574,832,462.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,123,895.00 289,784,287.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 112,389.21 收到其他与经营活动有关的现金 112,111,133.75 433,557,120.09经营活动现金流入小计 243,347,417.96 723,341,407.89 购买商品、接受劳务支付的现金 169,516,634.41 500,879,582.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金 2,265.00支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 128,179,159.47 365,134,251.55 支付的各项税费 7,150,539.50 17,430,770.12 支付其他与经营活动有关的现金 109,219,133.69 195,817,221.00经营活动现金流出小计 414,067,732.07 1,079,261,824.98经营活动产生的现金流量净额 -170,720,314.11 -355,920,417.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,417,807.25 409,343.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 313,050.00 25,618,530.08处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,730,857.25 26,027,873.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,841,841.73 180,164,694.41投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,841,841.73 180,164,694.41投资活动产生的现金流量净额 12,889,015.52 -154,136,820.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 680,920,000.00 500,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 680,920,000.00 500,000,000.00 偿还债务支付的现金 500,000,000.00 800,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,588,263.76 42,244,371.32其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 56,154,748.80 50,462,127.16筹资活动现金流出小计 590,743,012.56 892,706,498.48筹资活动产生的现金流量净额 90,176,987.44 -392,706,498.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,994.23 206,431.88
五、现金及现金等价物净增加额 -67,656,305.38 -902,557,304.18 加：期初现金及现金等价物余额 106,537,713.37 1,261,754,205.02
六、期末现金及现金等价物余额 38,881,407.99 359,196,900.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,459,205.84 74,126,031.32收到的税费返还 112,389.21 收到其他与经营活动有关的现金 121,361,166.09 407,642,097.65经营活动现金流入小计 132,932,761.14 481,768,128.97 购买商品、接受劳务支付的现金 74,640,526.29 353,002,408.09 支付给职工以及为职工支付的现金 84,786,518.77 285,347,956.64 支付的各项税费 3,822,514.13 13,720,208.75 支付其他与经营活动有关的现金 106,180,280.10 194,715,271.11经营活动现金流出小计 269,429,839.29 846,785,844.59经营活动产生的现金流量净额 -136,497,078.15 -365,017,715.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,417,807.25 409,343.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 235,800.00 24,820,755.72处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,653,607.25 25,230,099.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,038,887.88 179,564,917.71投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,246,025.76支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 8,284,913.64 179,564,917.71投资活动产生的现金流量净额 7,368,693.61 -154,334,818.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 654,570,000.00 500,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 654,570,000.00 500,000,000.00 偿还债务支付的现金 500,000,000.00 800,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,832,204.72 42,244,371.32 支付其他与筹资活动有关的现金 56,154,748.80 50,462,127.16筹资活动现金流出小计 579,986,953.52 892,706,498.48
筹资活动产生的现金流量净额 74,583,046.48 -392,706,498.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 203,767.07
五、现金及现金等价物净增加额 -54,545,338.06 -911,855,265.18 加：期初现金及现金等价物余额 55,223,557.98 1,226,991,218.37
六、期末现金及现金等价物余额 678,219.92 315,135,953.19
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报
表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位： 元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 164,564,197.44164,564,197.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 9,274,833.849,274,833.84应收款项融资预付款项 5,281,192.435,281,192.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,661,884.161,661,884.16其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 45,609,163.9045,609,163.90合同资产持有待售资产 588,496.11588,496.11一年内到期的非流动资产其他流动资产 578,401,376.41578,401,376.41流动资产合计 805,381,144.29805,381,144.29非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 729,673,383.34729,673,383.34其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,772,146.947,772,146.94固定资产 270,189,589.33270,189,589.33在建工程 1,116,153.081,116,153.08生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 131,025,235.04131,025,235.04开发支出商誉长期待摊费用 1,302,213.511,302,213.51
递延所得税资产 70,240.0270,240.02其他非流动资产非流动资产合计 1,141,148,961.261,141,148,961.26资产总计 1,946,530,105.551,946,530,105.55流动负债：
短期借款 1,101,250,625.001,101,250,625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 60,264,187.7960,264,187.79应付账款 148,548,615.31148,548,615.31 预收款项 23,424,520.1521,396,040.15 -2,028,480.00 合同负债 1,795,115.04 1,795,115.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 201,044,601.76201,044,601.76 应交税费 62,750,088.3962,983,453.35 233,364.96其他应付款 636,920,643.99636,920,643.99其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 88,180,659.5188,180,659.51一年内到期的非流动负债 107,778,495.18107,778,495.18其他流动负债流动负债合计 2,430,162,437.082,430,162,437.08非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 54,966,779.3354,966,779.33长期应付职工薪酬 315,006,573.22315,006,573.22预计负债 500,536,318.29500,536,318.29递延收益 4,769,860.614,769,860.61递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 875,279,531.45875,279,531.45负债合计 3,305,441,968.533,305,441,968.53所有者权益：
股本 1,595,174,020.001,595,174,020.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,339,771,124.471,339,771,124.47减：库存股其他综合收益 937,037.22937,037.22专项储备盈余公积 549,718,021.79549,718,021.79一般风险准备未分配利润 -4,872,328,820.49-4,872,328,820.49归属于母公司所有者权益合计 -1,386,728,617.01-1,386,728,617.01
少数股东权益 27,816,754.0327,816,754.03所有者权益合计 -1,358,911,862.98-1,358,911,862.98负债和所有者权益总计 1,946,530,105.551,946,530,105.55
母公司资产负债表
单位： 元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 112,181,628.81112,181,628.81交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,880,297,121.321,880,297,121.32应收款项融资预付款项 409,558.30409,558.30其他应收款 800,595,762.28800,595,762.28其中：应收利息应收股利存货 24,181,647.5824,181,647.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 511,923,567.43511,923,567.43流动资产合计 3,329,589,285.723,329,589,285.72非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 832,464,190.44832,464,190.44其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,414,186.021,414,186.02固定资产 254,350,223.04254,350,223.04在建工程 1,020,643.081,020,643.08生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 127,730,998.78127,730,998.78开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,216,980,241.361,216,980,241.36资产总计 4,546,569,527.084,546,569,527.08流动负债：
短期借款 1,101,250,625.001,101,250,625.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 58,233,406.0358,233,406.03 应付账款 107,131,111.29424,553,687.88 317,422,576.59 预收款项 2,078,695.87-315,343,880.72 -317,422,576.59合同负债应付职工薪酬 187,026,312.40187,026,312.40应交税费 57,536,640.9757,536,640.97其他应付款 486,176,886.26486,176,886.26其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 107,778,495.18107,778,495.18其他流动负债流动负债合计 2,107,212,173.002,107,212,173.00非流动负债：
长期借款 54,966,779.33应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 54,966,779.33长期应付职工薪酬 298,550,724.40298,550,724.40预计负债 483,640,125.62483,640,125.62递延收益 4,769,860.614,769,860.61递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 841,927,489.96841,927,489.96负债合计 2,949,139,662.962,949,139,662.96所有者权益：
股本 1,595,174,020.001,595,174,020.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,338,331,707.431,338,331,707.43减：库存股其他综合收益 937,037.22937,037.22专项储备盈余公积 549,718,021.79549,718,021.79未分配利润 -1,886,730,922.32-1,886,730,922.32所有者权益合计 1,597,429,864.121,597,429,864.12负债和所有者权益总计 4,546,569,527.084,546,569,527.08
2、2020年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目影响金额（2020年1月1日）因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。
合同负债1,795,115.04预收款项-2,028,480.00应交税费233,364.96
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司2020年第三季度报告全文签字盖章页）
董事长：
雷 平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会2020年10月31日