天风证券股份有限公司2020年第三季度报告

公司代码：601162 公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 4

三、 重要事项 ...... 9

四、 附录 ...... 13

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人余磊、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人（会计主管人员）许欣保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	75,195,606,865.86	59,920,334,525.05	25.49
归属于上市公司股东的净资产	18,064,765,985.24	12,123,150,062.81	49.01
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,412,602.29	-450,731,493.06	不适用
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	3,432,178,847.81	2,462,211,973.91	39.39
归属于上市公司股东的净利润	702,130,115.02	193,776,381.89	262.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,937,481.01	152,927,153.05	337.42
加权平均净资产收益率（%）	4.39	1.60	增加2.79个百分点
基本每股收益（元/股）	0.114	0.037	208.11
稀释每股收益（元/股）	0.114	0.037	208.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-791,229.83	-888,825.38	主要是固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	52,428,245.84	52,745,643.86	主要是政府补助

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,475,298.58	-7,432,413.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-1,343,572.53	-383,420.75
所得税影响额	-10,722,112.06	-10,848,349.79
合计	36,096,032.84	33,192,634.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			200,713
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
武汉商贸集团有限公司（曾用名：武汉国有资产经营有限公司）	827,648,581	12.42	636,652,755	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	680,087,537	10.20	523,144,259	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	675,167,641	10.13	519,359,724	质押	259,679,862	国有法人

陕西大德投资集团有限责任公司	249,100,093		3.74	229,410,093		无	0		境内非国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	247,398,500		3.71	210,000,000		无	0		国有法人
中航信托股份有限公司	229,000,000		3.44	200,000,000		无	0		境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	195,218,819		2.93	0		无	0		国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	192,826,610		2.89	148,328,162		质押	138,700,000		境内非国有法人
苏州建丰投资中心（有限合伙）	184,000,000		2.76	184,000,000		无	0		境内非国有法人
湖北省科技投资集团有限公司	146,481,900		2.20	0		无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
武汉高科国有控股集团有限公司		195,218,819			人民币普通股			195,218,819
武汉商贸集团有限公司 （曾用名：武汉国有资产经营有限公司）		190,995,826			人民币普通股			190,995,826
人福医药集团股份公司		156,943,278			人民币普通股			156,943,278
湖北省联合发展投资集团有限公司		155,807,917			人民币普通股			155,807,917
湖北省科技投资集团有限公司		146,481,900			人民币普通股			146,481,900
上海潞安投资有限公司		87,447,003			人民币普通股			87,447,003
上海天霈投资合伙企业（有限合伙）		67,600,000			人民币普通股			67,600,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金		67,527,040			人民币普通股			67,527,040
武汉市铁源物资有限公司		58,320,000			人民币普通股			58,320,000
四川华西集团有限公司		52,424,362			人民币普通股			52,424,362
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东人福医药集团股份公司和武汉当代科技产业集团股份有限公司因受同一实际控制人控制而存在关联关系及一致行动人关系。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单元：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	11,562,302,188.92	8,879,676,149.48	30.21%	主要为自有资金及客户资金规模增加
拆出资金	600,612,083.33	150,102,500.00	300.13%	主要为拆出资金规模增加
存出保证金	3,536,195,009.60	1,914,546,749.91	84.70%	主要为期货业务客户资金增加
应收款项	1,526,020,949.02	747,858,938.94	104.05%	主要为应收资产管理费增加
长期股权投资	4,755,790,473.42	644,871,981.39	637.48%	主要是因为投资恒泰证券
在建工程	519,969,480.08	395,860,677.04	31.35%	主要为增加在建工程投入
其他资产	9,032,547,922.69	6,669,361,683.50	35.43%	主要为非流动资产增加
短期借款	340,100,602.74	-	不适用	主要为短期借款规模增加
拆入资金	1,189,105,922.21	150,068,750.00	692.37%	主要为拆入资金规模增加
衍生金融负债	4,957,681.19	274,923.17	1703.30%	主要为期权公允价值变动
代理买卖证券款	10,883,293,039.40	7,512,796,666.15	44.86%	主要为客户保证金增加
应付职工薪酬	349,972,526.54	237,678,307.95	47.25%	主要为本期计提职工薪酬
应交税费	220,654,628.13	68,841,127.56	220.53%	主要为计提所得税费用
应付款项	160,793,838.72	34,316,294.16	368.56%	主要为应付款项规模增加
合同负债	38,322,655.37	-	不适用	主要为新收入准则所致
长期借款	660,195,287.67	-	不适用	主要为长期借款规模增加
应付债券	25,387,365,919.00	18,020,388,943.79	40.88%	主要为发行债券规模增加
递延收益	87,000.00	195,000.00	-55.38%	主要为递延收益减少
递延所得税负债	54,299,184.21	99,850,963.76	-45.62%	主要为计提递延所得税负债减少
资本公积	8,102,519,070.01	4,259,929,865.37	90.20%	主要为所有者投入资本增加所致
未分配利润	2,651,542,993.96	2,012,666,643.86	31.74%	主要为净利润增加所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
经纪业务手续费净收入	593,533,719.75	436,363,536.52	36.02%	主要为经纪业务规模增加
投资银行业务手续费净收入	755,979,037.74	465,205,871.48	62.50%	主要为投行业务规模增加
资产管理业务手续费净收入	615,603,623.48	473,240,455.78	30.08%	主要为资管业务规模增加
投资收益	1,286,813,543.51	937,864,830.82	37.21%	主要为证券市场波动影响

对联营企业和合营企业的投资收益	136,840,954.73	25,614,731.55	434.23%	主要为对恒泰证券投资收益的影响
其他收益	8,722,141.48	1,245,057.26	600.54%	主要为取得的个税返还增加
公允价值变动收益	141,280,921.61	2,865,511.20	4830.39%	主要为证券市场波动影响
汇兑收益	6,802,328.40	374,963.26	1714.13%	主要为汇率波动影响
其他业务收入	189,852,101.33	333,722,460.96	-43.11%	主要为现货业务取得的收入减少
信用减值损失	132,578,299.67	195,698,843.95	-32.25%	主要为股票质押业务计提的信用减值减少
其他业务成本	141,369,052.78	309,603,278.88	-54.34%	主要为现货业务的规模减少
营业外支出	19,683,859.36	8,953,293.10	119.85%	主要为捐赠支出增加
所得税费用	76,824,766.04	43,279,304.06	77.51%	主要为计提的所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	702,130,115.02	193,776,381.89	262.34%	主要为报告期内归属于母公司股东的净利润增加所致
少数股东损益	293,285,664.97	68,147,620.66	330.37%	主要为报告期内归属于少数股东的净利润增加所致
其他综合收益的税后净额	65,443,673.86	-336,154,164.60	不适用	主要为报告期内其他综合收益的税后净额增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,006,327.42	-208,059,259.28	不适用	主要为报告期内归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额增加所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,450,001.28	-128,094,905.32	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	662,123,787.60	-14,282,877.39	不适用	主要为报告期内归属于母公司股东的综合收益总额增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	398,735,666.25	-59,947,284.66	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的综合收益总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,412,602.29	-450,731,493.06	不适用	主要为支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,763,474.15	-194,977,213.49	不适用	主要为投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	12,158,325,824.38	3,157,037,841.16	285.12%	主要为配股及发行债券收到的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 拟非公开发行A股股票

公司分别于2020年9月26日和2020年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行A股股票。本次拟发行股票规模不超过1,999,790,184股（含），募集资金不超过人民币128亿元（含）。

上述具体内容请参阅公司2020年9月29日及2020年10月16日披露的相关公告。（公告编号：

2020-088号、2020-089号、2020-090号及2020-093号）。

3.2.2 完成设立资产管理子公司

公司分别于2018年12月17日、2019年1月2日召开第三届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》。2020年4月10日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准天风证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2020〕517号）。公司分别于2020年8月4日、2020年8月21日召开第三届董事会第三十三次会议、2020年第四次临时股东大会，同意公司为拟设立的全资资产管理子公司天风（上海）证券资产管理有限公司（以下简称“天风资管”）出具担保承诺函，提供最高额度为人民币13.18亿元的净资本担保承诺。2020年8月24日，天风（上海）证券资产管理有限公司工商登记手续已办理完成并领取了营业执照。2020年9月29日，公司完成工商经营范围变更登记和《公司章程》备案，并领取了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。

上述具体内容请参阅公司2018年12月18日、2019年1月3日、2020年4月11日、2020年8月6日、2020年8月22日、2020年8月26日及2020年9月30日披露的相关公告。（公告编号：2018-011号、2019-001号、2020-038号、2020-071号、2020-073号、2020-078号、2020-079号及2020-092号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天风证券股份有限公司
法定代表人	余磊
日期	2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：
货币资金	11,562,302,188.92	8,879,676,149.48
其中：客户资金存款	7,329,439,906.16	5,436,071,874.47
结算备付金	2,206,937,881.99	1,887,047,540.15
其中：客户备付金	1,439,118,807.67	1,248,239,299.02
贵金属
拆出资金	600,612,083.33	150,102,500.00
融出资金	5,837,444,054.20	6,068,122,661.53
衍生金融资产	166,270.00
存出保证金	3,536,195,009.60	1,914,546,749.91
应收款项	1,526,020,949.02	747,858,938.94
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	2,795,405,492.51	3,505,744,837.42
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产	26,922,065,141.73	23,141,487,599.28
债权投资
其他债权投资	770,996,722.00	979,663,520.62
其他权益工具投资	3,999,709,214.92	3,838,700,733.98
长期股权投资	4,755,790,473.42	644,871,981.39
投资性房地产	151,928,643.37	156,642,036.79
固定资产	117,388,730.70	113,148,035.12
在建工程	519,969,480.08	395,860,677.04
使用权资产
无形资产	570,658,861.44	584,113,695.22
商誉	85,284,946.38	66,634,466.97
递延所得税资产	204,182,799.56	176,750,717.71
其他资产	9,032,547,922.69	6,669,361,683.50
资产总计	75,195,606,865.86	59,920,334,525.05
负债：
短期借款	340,100,602.74

应付短期融资款	3,419,520,369.88	4,101,653,977.00
拆入资金	1,189,105,922.21	150,068,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债	4,957,681.19	274,923.17
卖出回购金融资产款	7,491,691,101.56	10,037,807,023.02
代理买卖证券款	10,883,293,039.40	7,512,796,666.15
代理承销证券款
应付职工薪酬	349,972,526.54	237,678,307.95
应交税费	220,654,628.13	68,841,127.56
应付款项	160,793,838.72	34,316,294.16
合同负债	38,322,655.37
持有待售负债
预计负债
长期借款	660,195,287.67
应付债券	25,387,365,919.00	18,020,388,943.79
其中：优先股
永续债
租赁负债
递延收益	87,000.00	195,000.00
递延所得税负债	54,299,184.21	99,850,963.76
其他负债	1,924,539,907.10	2,149,216,016.12
负债合计	52,124,899,663.72	42,413,087,992.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,665,967,280.00	5,180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,102,519,070.01	4,259,929,865.37
减：库存股
其他综合收益	-281,336,846.96	-241,330,968.35
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75
一般风险准备	633,783,617.48	619,594,651.18
未分配利润	2,651,542,993.96	2,012,666,643.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,064,765,985.24	12,123,150,062.81
少数股东权益	5,005,941,216.90	5,384,096,469.56
所有者权益（或股东权益）合计	23,070,707,202.14	17,507,246,532.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,195,606,865.86	59,920,334,525.05

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：王琳晶 会计机构负责人：许欣

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：
货币资金	8,716,687,146.57	7,087,678,848.26
其中：客户资金存款	5,476,471,093.23	3,975,072,020.47
结算备付金	2,628,290,615.55	2,195,561,198.20
其中：客户备付金	1,305,402,090.02	1,244,405,529.24
贵金属
拆出资金	600,612,083.33	150,102,500.00
融出资金	5,837,444,054.20	6,068,122,661.53
衍生金融资产	166,270.00
存出保证金	514,568,454.55	284,663,124.79
应收款项	1,136,719,233.79	730,261,330.94
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	2,367,744,273.64	3,119,101,139.14
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产	23,301,636,575.60	20,720,477,933.83
债权投资	103,231,193.66	105,116,439.56
其他债权投资	770,996,722.00	979,663,520.62
其他权益工具投资	267,180,310.90	258,656,402.89
长期股权投资	7,654,099,714.40	3,328,033,987.00
投资性房地产	16,512,014.97	17,083,290.24
固定资产	81,741,425.12	76,616,522.21
在建工程	114,607,936.69	91,258,949.32
使用权资产
无形资产	85,950,136.00	90,927,995.09
商誉
递延所得税资产	112,938,940.10	84,100,480.78
其他资产	8,787,394,694.46	3,656,231,203.49
资产总计	63,098,521,795.53	49,043,657,527.89
负债：
短期借款	340,100,602.74
应付短期融资款	3,419,520,369.88	4,101,653,977.00
拆入资金	1,189,105,922.21	150,068,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债	4,957,681.19	274,923.17

卖出回购金融资产款	7,476,703,371.28	9,972,434,386.59
代理买卖证券款	6,546,387,585.72	4,968,008,458.78
代理承销证券款
应付职工薪酬	323,525,226.77	222,587,143.24
应交税费	217,129,773.83	59,938,479.88
应付款项
合同负债	30,064,085.71
持有待售负债
预计负债
长期借款	660,195,287.67
应付债券	25,364,308,451.26	18,000,551,095.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
递延收益
递延所得税负债	105,666,225.06	104,957,045.41
其他负债	231,650,229.55	113,003,944.14
负债合计	45,909,314,812.87	37,693,478,203.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,665,967,280.00	5,180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	7,295,985,273.63	3,457,303,927.45
减：库存股
其他综合收益	-152,463,165.07	-151,253,075.11
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75
一般风险准备	633,783,617.48	619,594,651.18
未分配利润	2,453,644,105.87	1,952,243,949.94
所有者权益（或股东权益）合计	17,189,206,982.66	11,350,179,324.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,098,521,795.53	49,043,657,527.89

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：王琳晶 会计机构负责人：许欣

合并利润表2020年1—9月编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

2020年第三季度（7-9月）

2019年第三季度（7-9月）

2020年前三季度（1-9月）

2019年前三季度（1-9月）

一、营业总收入	1,370,871,834.70	647,733,558.10	3,432,178,847.81	2,462,211,973.91
利息净收入	-61,449,506.91	-82,398,245.03	-261,689,320.27	-249,136,543.42
其中：利息收入	364,708,276.72	258,032,963.16	936,935,853.25	721,299,233.60
利息支出	426,157,783.63	340,431,208.19	1,198,625,173.52	970,435,777.02
手续费及佣金净收入	703,361,412.08	447,352,958.47	2,060,560,576.54	1,435,086,599.02
其中：经纪业务手续费净收入	259,521,916.47	122,297,030.14	593,533,719.75	436,363,536.52
投资银行业务手续费净收入	233,005,987.74	160,582,252.36	755,979,037.74	465,205,871.48
资产管理业务手续费净收入	193,703,068.05	143,812,794.11	615,603,623.48	473,240,455.78
投资收益（损失以“-”号填列）	456,322,608.45	342,961,063.69	1,286,813,543.51	937,864,830.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,107,703.78	8,052,466.44	136,840,954.73	25,614,731.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益	4,072,819.12	3,763.87	8,722,141.48	1,245,057.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,996,600.00	-155,553,119.02	141,280,921.61	2,865,511.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,049,865.85	452,304.32	6,802,328.40	374,963.26
其他业务收入	164,759,176.32	94,721,834.05	189,852,101.33	333,722,460.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-241,140.21	192,997.75	-163,444.79	189,094.81
二、营业总支出	953,348,933.05	607,349,929.45	2,395,804,009.64	2,210,168,289.92
税金及附加	7,368,938.57	6,605,586.34	23,709,668.48	20,392,384.10
业务及管理费	783,815,006.55	480,466,688.52	2,098,146,988.71	1,684,473,782.99
信用减值损失	24,767,478.42	49,355,642.23	132,578,299.67	195,698,843.95
其他资产减值损失		-8,846,560.21
其他业务成本	137,397,509.51	79,768,572.57	141,369,052.78	309,603,278.88
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	417,522,901.65	40,383,628.65	1,036,374,838.17	252,043,683.99
加：营业外收入	53,451,629.84	5,063,021.44	55,549,567.22	62,112,915.72
减：营业外支出	9,121,591.32	3,771,509.43	19,683,859.36	8,953,293.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,852,940.17	41,675,140.66	1,072,240,546.03	305,203,306.61
减：所得税费用	6,679,516.78	-2,308,112.96	76,824,766.04	43,279,304.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	455,173,423.39	43,983,253.62	995,415,779.99	261,924,002.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以	455,173,423.39	43,983,253.62	995,415,779.99	261,924,002.55

“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	297,141,649.41	25,586,839.64	702,130,115.02	193,776,381.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	158,031,773.98	18,396,413.98	293,285,664.97	68,147,620.66
六、其他综合收益的税后净额	290,378,682.44	-54,883,204.53	65,443,673.86	-336,154,164.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,008,251.70	-38,417,395.95	-40,006,327.42	-208,059,259.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	62,345,005.22	-43,388,597.59	-5,381,452.89	-202,899,336.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	62,345,005.22	-43,388,597.59	-5,381,452.89	-202,899,336.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,336,753.52	4,971,201.64	-34,624,874.53	-5,159,922.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,187,283.45	568,627.33	-6,081,448.28	1,196,998.34
2.其他债权投资公允价值变动	-126,333.00	3,905,074.97	-1,271,022.00	-8,900,224.16
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备	-284,651.40	86,634.13	-258,050.69	137,009.66
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-8,738,485.67	410,865.21	-27,014,353.56	2,406,293.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	243,370,430.74	-16,465,808.58	105,450,001.28	-128,094,905.32
七、综合收益总额	745,552,105.83	-10,899,950.91	1,060,859,453.85	-74,230,162.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	344,149,901.11	-12,830,556.31	662,123,787.60	-14,282,877.39
归属于少数股东的综合收益总额	401,402,204.72	1,930,605.40	398,735,666.25	-59,947,284.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.046	0.005	0.114	0.037
（二）稀释每股收益(元/股)	0.046	0.005	0.114	0.037

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：王琳晶 会计机构负责人：许欣

母公司利润表2020年1—9月编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	931,413,877.80	490,050,439.87	2,590,190,241.67	1,924,082,494.64
利息净收入	-139,086,475.54	-98,650,674.45	-398,059,142.64	-293,034,810.87
其中：利息收入	258,675,330.54	217,585,984.35	717,905,289.37	616,560,131.35
利息支出	397,761,806.08	316,236,658.80	1,115,964,432.01	909,594,942.22
手续费及佣金净收入	649,415,921.30	430,148,433.25	1,891,157,166.70	1,367,928,686.61
其中：经纪业务手续费净收入	231,946,813.31	111,968,928.26	557,933,425.12	383,396,022.57
投资银行业务手续费净收入	216,649,449.97	160,582,252.36	689,251,736.99	465,205,871.48
资产管理业务手续费净收入	185,440,309.77	142,529,893.11	603,247,679.68	478,597,739.03
投资收益（损失以”－”号填列）	403,012,605.34	192,705,268.70	1,063,830,267.39	656,111,286.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,161,298.18	8,052,466.44	136,840,954.73	25,827,303.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益	3,991,793.78		8,481,645.16	1,098,608.05
公允价值变动收益（损失以”－”号填列）	5,849,607.56	-34,383,200.37	16,291,510.21	191,763,161.81
汇兑收益（损失以”－”号填列）	6,649,961.07	274,613.00	6,784,455.73	288,158.19
其他业务收入	1,688,812.81		1,824,607.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-108,348.52	-44,000.26	-120,268.84	-72,596.14
二、营业总支出	707,036,192.06	456,007,238.19	1,949,140,736.91	1,618,755,966.13
税金及附加	7,182,546.70	5,862,364.07	21,971,860.43	17,599,826.88
业务及管理费	685,757,586.98	408,908,340.02	1,809,571,711.53	1,409,846,585.45
信用减值损失	13,905,633.29	41,046,109.01	117,025,889.68	190,738,278.53
其他资产减值损失
其他业务成本	190,425.09	190,425.09	571,275.27	571,275.27
三、营业利润（亏损以”－”号	224,377,685.74	34,043,201.68	641,049,504.76	305,326,528.51

填列）
加：营业外收入	52,644,789.29	4,878,098.53	54,514,962.22	61,316,959.48
减：营业外支出	8,970,926.69	3,731,445.56	19,477,668.36	8,580,980.17
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）	268,051,548.34	35,189,854.65	676,086,798.62	358,062,507.82
减：所得税费用	37,224,531.08	4,462,954.16	120,501,423.90	89,736,895.84
五、净利润（净亏损以”－”号填列）	230,827,017.26	30,726,900.49	555,585,374.72	268,325,611.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	230,827,017.26	30,726,900.49	555,585,374.72	268,325,611.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	-1,624,677.50	-27,063,947.89	-1,210,538.77	-163,680,332.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,973,590.35	-31,624,284.32	6,399,982.20	-156,114,116.16
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动	4,973,590.35	-31,624,284.32	6,399,982.20	-156,114,116.16
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,598,267.85	4,560,336.43	-7,610,520.97	-7,566,216.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,187,283.45	568,627.33	-6,081,448.28	1,196,998.34
2.其他债权投资公允价值变动	-126,333.00	3,905,074.97	-1,271,022.00	-8,900,224.16
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备	-284,651.40	86,634.13	-258,050.69	137,009.66
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额	229,202,339.76	3,662,952.60	554,374,835.95	104,645,279.66

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：王琳晶 会计机构负责人：许欣

合并现金流量表2020年1—9月编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

2020年前三季度

2019年前三季度

	（1-9月）	（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	2,768,016,125.59	1,877,077,509.12
拆入资金净增加额	586,000,000.00
回购业务资金净增加额	-2,276,792,000.18	727,216,949.39
融出资金净减少额	256,118,175.43
代理买卖证券收到的现金净额	2,092,653,373.07	2,499,046,121.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,587,744,320.57	2,353,340,844.62
经营活动现金流入小计	8,013,739,994.48	7,456,681,425.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,261,430,696.19	-959,708,336.90
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
拆入资金净减少额		50,000,000.00
融出资金净增加额		2,716,276,148.81
支付利息、手续费及佣金的现金	1,593,667,371.56	442,174,396.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,220,248,304.29	946,031,116.37
支付的各项税费	274,385,416.06	298,566,227.43
支付其他与经营活动有关的现金	9,802,420,808.67	4,414,073,365.63
经营活动现金流出小计	15,152,152,596.77	7,907,412,918.08
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,412,602.29	-450,731,493.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,167,825,278.25	1,482,595,633.43
取得投资收益收到的现金	167,502,237.81	168,158,621.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,339.81	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,409,094.72
收到其他与投资活动有关的现金	431,506,089.94	2,710,330.00
投资活动现金流入小计	2,766,976,945.81	1,648,080,490.66
投资支付的现金	3,191,100,466.51	1,670,542,942.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,925,662.87	163,353,876.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,107,052.72	-19,314,326.21
支付其他与投资活动有关的现金	1,465,607,237.86	28,475,210.93
投资活动现金流出小计	4,794,740,419.96	1,843,057,704.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,763,474.15	-194,977,213.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,337,220,794.31	570,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	12,572,168.13	570,000,000.00

现金
取得借款收到的现金	10,188,730,100.00	6,096,230,000.00
发行债券收到的现金	7,394,169,165.57	3,226,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	22,920,120,059.88	9,893,180,000.00
偿还债务支付的现金	9,161,074,120.00	5,902,386,080.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,615,496.42	682,592,187.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	657,104,619.08	151,163,890.99
筹资活动现金流出小计	10,761,794,235.50	6,736,142,158.84
筹资活动产生的现金流量净额	12,158,325,824.38	3,157,037,841.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,468,206.92	669,631.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,987,681,541.02	2,511,998,766.59
加：期初现金及现金等价物余额	10,740,413,953.43	9,031,882,923.54
六、期末现金及现金等价物余额	13,728,095,494.45	11,543,881,690.13

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：王琳晶 会计机构负责人：许欣

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	2,483,036,012.72	1,847,912,761.59
拆入资金净增加额	586,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,808,631,061.75	1,210,544,767.89
融出资金净减少额	256,118,175.43
代理买卖证券收到的现金净额	1,578,379,126.94	2,349,493,337.97
收到其他与经营活动有关的现金	207,347,959.52	1,107,942,398.21
经营活动现金流入小计	3,302,250,212.86	6,515,893,265.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,666,958,361.48	-424,056,913.90
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
拆入资金净减少额		50,000,000.00
融出资金净增加额		2,716,276,148.81
支付利息、手续费及佣金的现金	428,920,051.22	425,862,397.02

支付给职工及为职工支付的现金	1,058,269,182.21	800,179,437.37
支付的各项税费	256,981,677.41	272,389,765.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,028,843,305.68	2,964,756,249.71
经营活动现金流出小计	11,439,972,578.00	6,805,407,084.79
经营活动产生的现金流量净额	-8,137,722,365.14	-289,513,819.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,898,149,468.14	761,381,867.32
取得投资收益收到的现金	94,585,486.85	87,226,957.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,992,734,954.99	848,608,824.53
投资支付的现金	3,927,507,945.57	1,418,582,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,041,767.25	81,371,497.41
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,991,549,712.82	1,499,953,689.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,998,814,757.83	-651,344,864.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,324,648,626.18
取得借款收到的现金	8,054,900,000.00	5,629,150,000.00
发行债券收到的现金	7,394,169,165.57	3,226,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,773,717,791.75	8,856,100,000.00
偿还债务支付的现金	7,820,800,000.00	5,292,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,286,647.21	634,968,737.32
支付其他与筹资活动有关的现金	329,727.94	453,485.88
筹资活动现金流出小计	8,596,416,375.15	5,927,672,223.20
筹资活动产生的现金流量净额	12,177,301,416.60	2,928,427,776.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,784,455.73	288,158.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,047,548,749.36	1,987,857,250.98
加：期初现金及现金等价物余额	9,264,237,625.72	7,156,190,554.91
六、期末现金及现金等价物余额	11,311,786,375.08	9,144,047,805.89

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：王琳晶 会计机构负责人：许欣

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产：
货币资金	8,879,676,149.48	8,879,676,149.48
其中：客户资金存款	5,436,071,874.47	5,436,071,874.47
结算备付金	1,887,047,540.15	1,887,047,540.15
其中：客户备付金	1,248,239,299.02	1,248,239,299.02
贵金属
拆出资金	150,102,500.00	150,102,500.00
融出资金	6,068,122,661.53	6,068,122,661.53
衍生金融资产
存出保证金	1,914,546,749.91	1,914,546,749.91
应收款项	747,858,938.94	747,858,938.94
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	3,505,744,837.42	3,505,744,837.42
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产	23,141,487,599.28	23,141,487,599.28
债权投资
其他债权投资	979,663,520.62	979,663,520.62
其他权益工具投资	3,838,700,733.98	3,838,700,733.98
长期股权投资	644,871,981.39	644,871,981.39
投资性房地产	156,642,036.79	156,642,036.79
固定资产	113,148,035.12	113,148,035.12
在建工程	395,860,677.04	395,860,677.04
使用权资产
无形资产	584,113,695.22	584,113,695.22
商誉	66,634,466.97	66,634,466.97
递延所得税资产	176,750,717.71	176,750,717.71
其他资产	6,669,361,683.50	6,669,361,683.50
资产总计	59,920,334,525.05	59,920,334,525.05
负债：
短期借款
应付短期融资款	4,101,653,977.00	4,101,653,977.00
拆入资金	150,068,750.00	150,068,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债	274,923.17	274,923.17
卖出回购金融资产款	10,037,807,023.02	10,037,807,023.02
代理买卖证券款	7,512,796,666.15	7,512,796,666.15
代理承销证券款
应付职工薪酬	237,678,307.95	237,678,307.95

应交税费	68,841,127.56	68,841,127.56
应付款项	34,316,294.16	34,316,294.16
合同负债		46,203,382.84	46,203,382.84
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券	18,020,388,943.79	18,020,388,943.79
其中：优先股
永续债
租赁负债
递延收益	195,000.00	195,000.00
递延所得税负债	99,850,963.76	99,850,963.76
其他负债	2,149,216,016.12	2,103,012,633.28	-46,203,382.84
负债合计	42,413,087,992.68	42,413,087,992.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,259,929,865.37	4,259,929,865.37
减：库存股
其他综合收益	-241,330,968.35	-241,330,968.35
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75
一般风险准备	619,594,651.18	619,594,651.18
未分配利润	2,012,666,643.86	2,012,666,643.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,123,150,062.81	12,123,150,062.81
少数股东权益	5,384,096,469.56	5,384,096,469.56
所有者权益（或股东权益）合计	17,507,246,532.37	17,507,246,532.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,920,334,525.05	59,920,334,525.05

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日开始执行财政部于 2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》准则，公司已按照新收入准则的要求对2020年年初数进行衔接调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产：
货币资金	7,087,678,848.26	7,087,678,848.26
其中：客户资金存款	3,975,072,020.47	3,975,072,020.47
结算备付金	2,195,561,198.20	2,195,561,198.20
其中：客户备付金	1,244,405,529.24	1,244,405,529.24
贵金属
拆出资金	150,102,500.00	150,102,500.00
融出资金	6,068,122,661.53	6,068,122,661.53
衍生金融资产
存出保证金	284,663,124.79	284,663,124.79
应收款项	730,261,330.94	730,261,330.94
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	3,119,101,139.14	3,119,101,139.14
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产	20,720,477,933.83	20,720,477,933.83
债权投资	105,116,439.56	105,116,439.56
其他债权投资	979,663,520.62	979,663,520.62
其他权益工具投资	258,656,402.89	258,656,402.89
长期股权投资	3,328,033,987.00	3,328,033,987.00
投资性房地产	17,083,290.24	17,083,290.24
固定资产	76,616,522.21	76,616,522.21
在建工程	91,258,949.32	91,258,949.32
使用权资产
无形资产	90,927,995.09	90,927,995.09
商誉
递延所得税资产	84,100,480.78	84,100,480.78
其他资产	3,656,231,203.49	3,656,231,203.49
资产总计	49,043,657,527.89	49,043,657,527.89
负债：
短期借款
应付短期融资款	4,101,653,977.00	4,101,653,977.00
拆入资金	150,068,750.00	150,068,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债	274,923.17	274,923.17
卖出回购金融资产款	9,972,434,386.59	9,972,434,386.59
代理买卖证券款	4,968,008,458.78	4,968,008,458.78
代理承销证券款
应付职工薪酬	222,587,143.24	222,587,143.24
应交税费	59,938,479.88	59,938,479.88

应付款项
合同负债		16,948,466.01	16,948,466.01
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券	18,000,551,095.47	18,000,551,095.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
递延收益
递延所得税负债	104,957,045.41	104,957,045.41
其他负债	113,003,944.14	96,055,478.13	-16,948,466.01
负债合计	37,693,478,203.68	37,693,478,203.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,457,303,927.45	3,457,303,927.45
减：库存股
其他综合收益	-151,253,075.11	-151,253,075.11
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75
一般风险准备	619,594,651.18	619,594,651.18
未分配利润	1,952,243,949.94	1,952,243,949.94
所有者权益（或股东权益）合计	11,350,179,324.21	11,350,179,324.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,043,657,527.89	49,043,657,527.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日开始执行财政部于 2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》准则，公司已按照新收入准则的要求对2020年年初数进行衔接调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用