公司代码:688003 公司简称:天准科技
苏州天准科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐一华、主管会计工作负责人杨聪及会计机构负责人(会计主管人员)张霞虹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,051,893,512.02 | 1,899,543,403.04 | 8.02 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,444,775,659.37 | 1,635,751,987.46 | -11.68 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,596,147.15 | -89,823,145.21 | -97.72 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 432,270,786.84 | 294,920,223.76 | 46.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,783,433.40 | 15,418,097.05 | 15.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 655,810.29 | 10,394,693.83 | -93.69 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.09% | 2.27% | 减少1.18个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0919 | 0.0989 | -7.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0919 | 0.0989 | -7.07 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 22.22% | 21.56% | 增加0.66个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -27,507.34 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,789,478.42 | 12,973,851.16 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 | 6,638,172.15 | 6,799,641.37 |
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,600.99 | 388,852.03 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
少数股东权益影响额(税后) | |||
所得税影响额 | -1,566,620.74 | -3,007,214.11 | |
合计 | 8,887,630.82 | 17,127,623.11 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 13,354 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
苏州青一投资有限公司 | 80,000,000 | 41.32 | 80,000,000 | 80,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
宁波天准合智投资管理合伙企业(有限合伙) | 40,298,000 | 20.82 | 40,298,000 | 40,298,000 | 无 | 0 | 其他 | |
苏州天准科技股份有限公司回购专用证券账户 | 5,472,926 | 2.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
苏州科技城创业投资有限公司 | 3,318,507 | 1.71 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
杨纯 | 2,330,029 | 1.20 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙) | 2,290,000 | 1.18 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
东吴证券股份有限公司 | 2,000,000 | 1.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,775,522 | 0.92 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
宁波梅山保税港区青锐博贤创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,310,000 | 0.68 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,189,479 | 0.61 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
苏州天准科技股份有限公司回购专用证券账户 | 5,472,926 | 人民币普通股 | 5,472,926 |
苏州科技城创业投资有限公司 | 3,318,507 | 人民币普通股 | 3,318,507 |
杨纯 | 2,330,029 | 人民币普通股 | 2,330,029 |
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙) | 2,290,000 | 人民币普通股 | 2,290,000 |
东吴证券股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,775,522 | 人民币普通股 | 1,775,522 |
宁波梅山保税港区青锐博贤创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,310,000 | 人民币普通股 | 1,310,000 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,189,479 | 人民币普通股 | 1,189,479 |
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,185,571 | 人民币普通股 | 1,185,571 |
韩军 | 796,174 | 人民币普通股 | 796,174 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、苏州青一投资有限公司为本公司控股股东; 2、苏州青一投资有限公司、宁波天准合智投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人徐一华先生控制的企业。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
单位:人民币元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动额 | 增减变动率(%) |
货币资金 | 477,739,695.54 | 1,336,069,092.72 | -858,329,397.18 | -64.24 |
交易性金融资产 | 7,078,119.75 | - | 7,078,119.75 | 不适用 |
应收账款 | 219,740,482.71 | 124,091,181.42 | 95,649,301.29 | 77.08 |
应收账款融资 | 8,437,011.52 | 5,216,565.78 | 3,220,445.74 | 61.73 |
预付账款 | 10,559,040.08 | 2,017,969.86 | 8,541,070.22 | 423.25 |
其他应收款 | 41,009,519.44 | 1,356,488.72 | 39,653,030.72 | 2923.21 |
存货 | 577,976,144.10 | 247,707,973.50 | 330,268,170.60 | 133.33 |
其他流动资产 | 458,479,407.90 | 3,066,660.16 | 455,412,747.74 | 14850.45 |
长期股权投资 | 49,063,800.00 | - | 49,063,800.00 | 不适用 |
在建工程 | 1,018,239.98 | 319,850.25 | 698,389.73 | 218.35 |
长期待摊费用 | 5,971,441.87 | 368,437.96 | 5,603,003.91 | 1520.75 |
递延所得税资产 | 18,644,377.92 | 3,567,873.66 | 15,076,504.26 | 422.56 |
短期借款 | 68,101,000.00 | - | 68,101,000.00 | 不适用 |
应付票据 | 179,628,285.90 | 67,422,886.58 | 112,205,399.32 | 166.42 |
应付账款 | 156,088,148.61 | 119,264,295.68 | 36,823,852.93 | 30.88 |
合同负债 | 168,083,808.45 | 36,928,633.28 | 131,155,175.17 | 355.16 |
应交税费 | 4,070,513.21 | 1,413,429.34 | 2,657,083.87 | 187.99 |
递延收益 | - | 4,284,547.80 | -4,284,547.80 | 不适用 |
递延所得税负债 | 6,840,291.69 | 4,109,391.60 | 2,730,900.09 | 66.46 |
1、货币资金:减少85,832.94万元,降幅64.24%,主要系购买理财产品、回购公司股票支出所致,报告期末公司列示在其他流动资产科目的银行理财产品为4.47亿元,本期回购公司股票支付1.75亿元。
2、交易性金融资产:增加707.81万元,主要系本期增加权益工具投资所致。
3、应收账款:增加9,564.93万元,增幅77.08%,主要系本期信用期内销售额增长所致。
4、应收款项融资:增加322.04万元,增幅61.73%,主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
5、预付款项:增加854.11万元,增幅423.25%,主要系根据生产需求预付材料款增加所致。
6、其他应收款:增加3,965.30万元,增幅2923.21%,主要系本期支付担保金增加所致。
7、存货:增加33,026.82万元,增幅133.33%,主要系本期发出商品和在产品增加所致,详见下表:
项目 | 期末余额(万元) | 年初余额(万元) | 增减变动率(%) |
原材料 | 7,479.44 | 5,647.76 | 32.43 |
在产品 | 13,272.03 | 5,296.68 | 150.57 |
库存商品 | 4,496.88 | 5,672.93 | -20.73 |
委托加工物资 | 163.32 | 197.47 | -17.29 |
发出商品 | 32,385.94 | 7,955.96 | 307.07 |
合计 | 57,797.61 | 24,770.80 | 133.33 |
8、其他流动资产:增加45,541.27万元,增幅14850.45%,主要系购买理财产品增加所致。
9、长期股权投资:增加4,906.38万元,主要系公司投资德国半导体检测设备公司MueTec所致。10、在建工程:增加69.84万元,增幅218.35%,主要系自建厂房持续投入建设所致。
11、长期待摊费用:增加560.30万元,增幅1520.75%,主要系本期新增待摊装修费、服务费等所致。
12、递延所得税资产:增加1,507.65万元,增幅422.56%,主要系本期可抵扣亏损和内部交易未实现利润增加所致。
13、短期借款:增加6,810.10万元,主要系本期从银行贷款1,000.00万美金所致。
14、应付票据:增加11,220.54万元,增幅166.42%,主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。
15、应付账款:增加3,682.39万元,增幅30.88%,主要系根据本期订单情况,增加采购所致。
16、合同负债:增加13,115.52万元,增幅355.16%,主要系本期期末信用期内订单额增长所致。
17、应交税费:增加265.71万元,增幅187.99%,主要系本期应交所得税增加所致。
18、递延收益:减少428.45万元,主要系本期政府项目验收完成所致。
19、递延所得税负债:增加273.09万元,增幅66.46%,主要系本期境外公司留存收益增加所致。
二、利润表项目
单位:人民币元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动额 | 增减变动率(%) |
营业收入 | 432,270,786.84 | 294,920,223.76 | 137,350,563.08 | 46.57 |
营业成本 | 254,274,092.79 | 159,739,729.09 | 94,534,363.70 | 59.18 |
税金及附加 | 2,879,323.90 | 4,439,180.30 | -1,559,856.40 | -35.14 |
销售费用 | 86,773,291.96 | 59,399,791.90 | 27,373,500.06 | 46.08 |
管理费用 | 24,121,127.94 | 15,050,256.33 | 9,070,871.61 | 60.27 |
研发费用 | 96,039,535.91 | 63,583,834.47 | 32,455,701.44 | 51.04 |
财务费用 | -20,605,081.09 | -12,215,256.18 | -8,389,824.91 | -68.68 |
其他收益 | 17,531,017.87 | 10,486,832.76 | 7,044,185.11 | 67.17 |
投资收益 | 5,192,696.04 | 262,237.02 | 4,930,459.02 | 1880.15 |
公允价值变动损益 | 1,606,945.33 | -3,220,951.99 | 4,827,897.32 | 不适用 |
信用减值损失 | -3,742,215.36 | -1,149,272.71 | -2,592,942.65 | 225.62 |
资产减值损失 | -114,846.94 | -964,561.94 | 849,715.00 | -88.09 |
所得税费用 | -8,159,996.34 | -4,645,508.32 | -3,514,488.02 | -75.65 |
1、营业收入:增加13,735.06万元,增幅46.57%,主要系本期订单额增加所致。
2、营业成本:增加9,453.44万元,增幅59.18%,主要系本期验收额增加导致成本增加所致。
3、税金及附加:减少155.99万元,降幅35.14%,主要系本期境内销售收入减少所致。
4、销售费用:增加2,737.35万元,增幅46.08%,主要系是本期销售服务相关人员增加导致薪酬及差旅费增加所致。
5、管理费用:增加907.09万元,增幅60.27%,主要系是本期业务规模扩大,人员增加导致薪酬增加所致。报告期末公司员工总数1633人,较年初增长57.63%。
6、研发费用:增加3,245.57万元,增幅51.04%,主要系是本期研发人员和研发材料增加所致。报告期末公司研发人员646人,较年初增长56.42%。
7、财务费用:减少838.98万元,降幅68.68%,主要系本期利息收入增加所致。
8、其他收益:增加704.42万元,增幅67.17%,主要系本期政府补贴增加所致。
9、投资收益:增加493.05万元,增幅1880.15%,主要系本期投资理财产品收益增加所致。10、公允价值变动收益:增加482.79万元,主要系购买银行远期结售汇产品产生的收益所致。
11、信用减值损失:增加259.29万元,增幅225.62%,主要系应收账款余额增加导致信用减值损失增加所致。
12、资产减值损失:减少84.97万元,降幅88.09%,主要系存货跌价转回所致。
13、所得税费用:减少351.45万元,降幅75.65%,主要系本期营业利润减少和研发费用增加所致。
三、现金流量表项目
单位:人民币元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动额 | 增减变动率(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,596,147.15 | -89,823,145.21 | -87,773,001.94 | -97.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 199,093,936.05 | -990,275,333.78 | 1,189,369,269.83 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -174,096,336.67 | 1,144,974,915.48 | -1,319,071,252.15 | 不适用 |
1、经营活动产生的现金流量净额:减少8,777.30万元,降幅97.72%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额:增加118,936.93万元,主要系闲置资金用于购买理财产品本期到期所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额:减少131,907.13万元,主要系去年科创板上市筹集募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2020年6月19日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购MueTec公司100%股权的议案》,拟购买MueTec Automated Microscopy | 公司于2020年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于收购MueTec公司100%股权的公告》(公告编号:2020-021); |
and Messtechnik GmbH公司。2020年9月3日,公司德国全资子公司向标的公司原股东支付了标的公司24.90%股权的对价款600.00万欧元。公司已通过德国全资子公司间接持有MueTec公司24.90%股权。 | 于2020年9月5日披露了《关于收购MueTec公司100%股权的进展公告》(公告编号:2020-035) |
2020年8月17日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,拟使用自有资金不低于人民币8,750万元(含),不超过人民币17,500万元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币35.00元/股,回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。2020年9月22日,公司完成回购,实际回购公司股份5,472,926股,占公司总股本的2.83%,回购最高价格35.00元/股,回购最低价格29.50元/股,回购均价31.97元/股,使用资金总额174,948,104.10元(不含交易佣金手续费等交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了以下相关公告:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-028);《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2020-031);《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-033);《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-034);《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》(公告编号:2020-036);《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告》(公告编号:2020-037);《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2020-038) |
2020年9月24日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,2020年10月12日公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的天准科技A股普通股股票,本员工持股计划股票由公司回购的股份以零价格转让取得并持有,无需参与对象出资。实际参加公司本次员工持股计划的总人数为18人,涉及的标的股票规模为350.00万股,占公司当前股本总额的1.81%。并于2020年10月16日完成非交易过户登记。 | 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了以下相关公告及其附件:《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-039);《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;《第一期员工持股计划(草案)》;《第一期员工持股计划(草案)摘要》;《上海荣正投资咨询股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告》;《第二届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-040);《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见》;《北京金诚同达(上海)律师事务所关于苏州天准科技股份有限公司第一期员工持股计划的法律意见书》;《2020年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号:2020-043);《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-044);《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2020-046);《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2020-047) |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 苏州天准科技股份有限公司 |
法定代表人 | 徐一华 |
日期 | 2020年10月30日 |