公司代码：601872 公司简称：招商轮船
招商局能源运输股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 赵耀铭 | 工作原因 | 王永新 |
| 董事 | 邓伟栋 | 工作原因 | 王永新 |
十、 重大风险提示
本报告已经对行业、市场等风险因素进行阐述，敬请投资者查阅相关章节内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 13
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 20
第五节 重要事项 ...... 43
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 75
第七节 优先股相关情况 ...... 84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 85
第九节 公司治理 ...... 96
第十节 公司债券相关情况 ...... 101
第十一节 财务报告 ...... 102
第十二节 备查文件目录 ...... 288
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 招商局轮船 | 指 | 招商局轮船有限公司 |
| 招商局集团 | 指 | 招商局集团有限公司 |
| 香港明华（HKMW） | 指 | 香港明华船务有限公司 |
| 海宏公司（AMCL） | 指 | 海宏轮船（香港）有限公司 |
| BVI公司 | 指 | 招商局能源运输投资有限公司（在BVI注册） |
| CVLCC,China VLCC | 指 | 中国能源运输有限公司 |
| CVLOC,China VLOC | 指 | 中国超大型矿砂船运输有限公司 |
| CLNG公司 | 指 | 中国液化天然气运输（控股）有限公司 |
| 中外运长航 | 指 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 经贸船务 | 指 | 中国经贸船务有限公司 |
| 恒祥控股 | 指 | 恒祥控股有限公司 |
| 深圳滚装 | 指 | 深圳长航滚装物流有限公司 |
| 招商滚装 | 指 | 广州招商滚装运输有限公司 |
| 上海国际 | 指 | 上海长航国际海运有限公司，现已更名为“上海招商明华船务有限公司” |
| 上海明华 | 指 | 上海招商明华船务有限公司 |
| 经贸船务香港 | 指 | 中国经贸船务（香港）有限公司 |
| 元 | 指 | 如无特殊说明，指人民币元。如指其他货币单位特别说明。 |
| LNG | 指 | Liquefied Natural Gas（液化天然气），通常指常压时在摄氏零下163度下液化的天然气。 |
| 散货船，干散货船 | 指 | Bulk Carrier，用于装运散装货物，如粮食、煤炭、铁矿砂、化肥及水泥等的船舶。 |
| VLOC | 指 | 通常载重超过20万吨以上的散货船,只用来运矿砂，被称为超大型矿砂船（Very-Large Ore Carrier，简称VLOC也有称作Ultra-Large Ore Carrier，简称ULOC）。 |
| Ultramax | 指 | 极限灵便型散货船，即载重量6万吨到6.7万吨之间的散货船。 |
| Capesize | 指 | 好望角型(港台地区惯称“海岬型”)散货船，即载重吨在12万吨以上的散货船。 |
| VLCC | 指 | 超级油轮，为载重量超过20万吨的特大型油轮。 |
| Aframax | 指 | 阿芙拉型油轮，载重吨在8万吨至12万吨之间的油轮。 |
| Panamax | 指 | 巴拿马型散货船，该型船载重量一般在6至10万吨之间。 |
| BDI | 指 | 波罗的海干散货指数，是由波罗的海交易所每日发布的干散货船舶全球运价指数。 |
| BCI | 指 | 波罗的海好望角型（又称海岬型）散货船运价指数 |
| BPI | 指 | 波罗的海巴拿马型散货船运价指数 |
| BSI | 指 | 波罗的海超灵便型散货船运价指数 |
| BHSI | 指 | 波罗的海灵便型散货船运价指数 |
| BIMCO | 指 | 波罗的海航运公会 |
| 克拉克森 | 指 | 英国著名航运经纪公司 |
| 期租 | 指 | Time Charter，是一种常用的船舶租赁形式，一般缩写为“T/C”，即出租人向承租人提供的约定由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并按日计算租金的船舶租赁。期租情况下，承租人承担船舶的燃油费、港口使费等费用。 |
| 程租/航次租船 | 指 | Voyage Charter，是一种常用的船舶租赁形式，一般缩写为“V/C”，即出租人向承租人提供船舶或船舶的部分舱位，港口间装运约定的货物，由承租人支付约定运费。 |
| 载重吨 | 指 | Dead Weight Tonage，一般缩写为“DWT”，即在一定水域和季节里，运输船舶所允许装载的最大重量，包括载货量、人员及食品、淡水、燃料、润滑油、炉水、备品和供应品等的重量，又称总载重吨。 |
| 坞修，D/D | 指 | Dry Docking，即对船体水下部分的构件和设备进行的修理。船舶进入船坞维修时可进行船体清洁、除锈、油漆，并可根据需要进行更换船壳钢板等全面彻底的修理，同时也可以对船舶设备等进行修理、维护及升级，以达到船级社的固定标准。 |
| TCE | 指 | Time Charter Equivalent，等价期租租金，即[程租总运费—（燃油费+港口使费+其他航次费用）]/实际程租航次天数，通常以美元/天为单位。 |
| WS | 指 | Worldscale的缩写，是1989年1月1日生效的“新世界油轮名义费率表”（New Worldwide Tanker Nominal Freight Scale）的简称。该费率表列明WS100所对应的油轮各航线的基本运费率，每年调整一次。WS指数值为市场运费与费率表所规定的基本运费率的百分比，反映了即期市场油轮的运费价格水平。 |
| COA | 指 | Contract of Affreightment，包运合同，即承运人在约定期间内分批将约定数量货物从约定装货港运至约定目的港的海上货物运输合同。 |
| 压载水公约 | 指 | 《2004年国际船舶压载水及沉积物管理与控制公约》。根据国际海事组织MEPC69修正案要求，现有船舶在2017年9月8日后首次国际防止油污证书IOPP换证检验时需要满足压载水排放D-2标准; 2017年9月8日或以后交付的新船，应在交船时至少满足D-2排放标准。2017年7月国际海事组织海上环境保护委员会第71届会议（MEPC 71）批准了压载水公约第B-3条修正案文本。根据国际海事组织(IMO)的决定，对受压载水公约约束的新船，在交船时应安装BWMS以满足D-2排放标准。现有船应在2019年9月8日及以后的首次IOPP换证检验时安装压载水处理系统（BWMS）——但对于曾在2014年9月8日及以后且在2017年9月8日前完成IOPP换证检验的，则应在2017年9月8日及之后的首次IOPP换证检验时安装BWMS。 |
| 2020硫排放公约、低硫油公约 | 指 | 2016年10月，IMO通过了2020年1月1日起在全球范围内强制推行船舶燃油含硫量≤0.5%的决议。要求在硫排放控制区(ECA)以外航行的所有船舶使用硫含量不高于0.5%的燃油。 |
| EEDI | 指 | Energy Efficiercy Design Index船舶能效设计指数，是船舶消耗的能量换算成CO2排量和船舶有效能量换算成CO2排量的比例指数，也称新船能效设计指数。EEDI指数越高，能源效率越低。 |
| EEXI | 指 | Energy Efficiency Existing Ship Index,现有船舶能效设计指数。 |
| 公司的中文名称 | 招商局能源运输股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 招商轮船 |
| 公司的外文名称 | China Merchants Energy Shipping Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | CMES |
| 公司的法定代表人 | 谢春林 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孔康 | 赵娟、徐安安 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼 | 上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼 |
| 电话 | +86-21-68301260、+852-28597361 | +86-21-68301260、+852-28597361 |
| 传真 | +86-21-68301311 | +86-21-68301311 |
| 电子信箱 | IR@cmhk.com | IR@cmhk.com |
| 微信公众号 | cmes601872 | |
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区西里路55号9楼912A室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200131 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200126 |
| 公司网址 | http://www.cmenergyshipping.com |
| 电子信箱 | IR@cmhk.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 招商轮船 | 601872 | 不适用 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | |
| 签字会计师姓名 | 叶韶勋、李颖 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦27楼 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 卫进扬、岳东 | |
| 持续督导的期间 | 2020年1月8日-2021年12月31日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 葛馨、吴晓光 | |
| 持续督导的期间 | 2020年1月8日-2021年12月31日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦27楼 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 何海洲、肖哲 | |
| 持续督导的期间 | 收购人公告上市公司收购报告书（2018年12月27日）至收购完成后12个月（2020年6月5日） |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 18,072,932,622.13 | 18,609,358,690.57 | 14,556,413,048.37 | -2.88 | 14,923,656,178.63 | 10,931,097,409.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,777,489,422.93 | 1,932,766,598.72 | 1,612,975,361.52 | 43.71 | 331,137,778.18 | 1,166,993,927.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,768,382,965.57 | 1,533,598,195.05 | 1,533,598,195.05 | 80.51 | 846,396,693.22 | 846,396,693.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,564,707,735.73 | 4,683,665,408.22 | 4,624,005,012.93 | 61.51 | 4,209,999,362.33 | 4,122,254,821.11 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,562,623,364.76 | 27,314,686,597.83 | 25,319,782,347.32 | -6.41 | 21,853,906,227.23 | 20,262,118,427.24 |
| 总资产 | 58,634,669,141.44 | 62,082,526,118.66 | 54,817,643,675.14 | -5.55 | 57,353,465,619.66 | 49,955,553,366.07 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 28.13 | 0.06 | 0.19 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 28.13 | 0.06 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.41 | 0.25 | 0.25 | 64.00 | 0.15 | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 10.73 | 8.48 | 7.68 | 增加2.25个百分点 | 1.62 | 6.4 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.93 | 7.31 | 7.31 | 增加3.62个百分点 | 4.92 | 4.92 |
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 4,579,583,914.40 | 5,099,553,024.32 | 4,526,087,124.73 | 3,867,708,558.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,266,453,532.48 | 1,780,828,878.81 | 932,915,553.60 | -1,202,708,541.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,238,571,102.34 | 1,807,905,519.03 | 919,595,892.19 | -1,197,689,547.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,474,870,000.82 | 1,995,771,759.56 | 2,314,146,246.67 | 1,779,919,728.68 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 11,113,346.25 | 29,109,069.36 | 9,877,293.24 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,611,554.21 | 21,465,741.10 | 60,557,167.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 50,997,418.48 | 35,457,289.74 | 25,864,964.56 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 |
| 而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -36,464,760.94 | 319,791,237.20 | -634,083,618.78 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -59,351.21 | 2,071,465.78 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,844,613.59 | -5,773,613.40 | 26,152,484.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,323,627.38 | |||
| 少数股东权益影响额 | -50,454.34 | 4,481,121.84 | -6,706,217.48 | |
| 所得税影响额 | 67,594.67 | -5,303,090.96 | 1,007,545.67 | |
| 合计 | 9,106,457.36 | 399,168,403.67 | -515,258,915.04 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 权益投资-持有之 | 45,099,179.87 | 0.00 | -45,099,179.87 | 0 |
| 中外运航运有限公司股票 | ||||
| 应收账款融资 | 0 | 35,303,403.66 | 35,303,403.66 | 0 |
| 合计 | 45,099,179.87 | 35,303,403.66 | -9,795,776.21 | 0 |
数据来源：普氏，AMCL整理市场供需与运价。报告期内，VLCC运价紧随供需关系变化而大幅波动，平均运价处于历史高位，近年VLCC各代表航线平均运价（TCE）走势如下图。
2020年初，新冠疫情爆发后快速向全球蔓延，各国封城抗疫迫使经济停摆，全球原油需求随之骤减，叠加大连油运26艘VLCC制裁解除后回归市场,令本已供给过剩的市场雪上加霜，市场运价持续下滑至上半年低点。3月初沙特开启原油价格战，短期逆势增产，释放创纪录的1,230万桶/日原油产能，加大对欧美地区的出口，在即期市场集中定载22艘VLCC，即时抽空中东市场运力供给，刺激市场暴涨，VLCC日租金再次飙升至20万美元/日以上。后OPEC+达成有史以来最大规模的减产协议，减产规模达970万桶/日，但全球炼油需求持续萎缩导致能源市场仍然供大于求，原油价格短期暴跌，各原油市场现货贴水跌幅前所未有，原油跨月价差快速拉大，深度Contango结构促使大量船舶被作为浮仓定载，运载超买原油的船舶在卸港拥堵，又导致全球运力短期供给吃紧，再次推升市场运价至高位震荡。下半年，OPEC+严格执行深度减产政策，中东货盘量大幅萎缩，前期超买原油去库存化进程缓慢，油运需求陷入深度低迷。四季度，欧美疫情二次爆发航空煤油等需求进一步冻结，中国前期低油价时大量进口库存充足，港口拥堵也已不再，传统旺季行情基本没有出现，市场运价跌破现金变动成本甚至进一步滑向负数。VLCC市场表现。整体来看，2020年初受疫情爆发导致全球原油需求急速萎缩的影响，VLCC市场走弱，2 月初降至低点。3 月初，沙特发起“原油价格战”，推动VLCC运费暴涨。自5月开始，VLCC收益回落并持续走低，主要受到OPEC+减产协议达成后原油产量、出口量降低，以及全球炼油需求反弹乏力影响。由于运载前期超买原油的VLCC在中国港口压港情况严重，延缓运力释放，制约运力供给，对VLCC即期运费起到一定的支撑作用。11月以后，VLCC收益远低于前两年同期水平。全年VLCC日收益平均值达到53,600美元/天，较2019年全年均值上涨30%。AFRAMAX市场表现。2020年AFRAMAX市场尽管有运力供给持续增长的压力，但受到前述因素及VLCC市场带动，整体表现良好，代表航线租金水平达到2万美元/日。原油油轮运力变化情况。据克拉克森数据显示，报告期内，全球原油油轮船队规模较年初增长3.35%，总计达4.29亿载重吨。截至12月底，新船共交付79艘，合计1,690万载重吨，较去年同期交付量同比减少36%；其中包括37 条VLCC，合计1,128万载重吨。受市场低迷和印度次大陆逐渐恢复生产影响，下半年拆解量激增，以载重吨计较去年同期同比增加160%；全年拆解量为14艘（182万载重吨）。但VLCC等大型油轮拆解缓慢，VLCC仅年底录得2艘拆售。国际干散货海运行业的基本情况
市场需求与运价。报告期内，国际主要大宗商品海运量表现差异较大。据克拉克森数据显示，煤炭下滑 8.7%，铁矿石和粮食海运贸易增长3.1%和6.4%，全球干散货海运贸易量下滑2.5%，
为近11年来首次下滑。报告期内，中国主要大宗商品和重点农产品进口量增加。其中，2020年中国铁矿石进口量保持强劲增长，全年增长达9%。整体来看，国际干散货市场与全球经济尤其是中国进出口情况有着较强的正相关。一季度：传统淡季叠加疫情在全球蔓延，澳巴铁矿石发货偏低，海运需求疲弱。二季度：疫情影响持续，季内录得年内低位，随着国内疫情受控，中国海运需求逐渐复苏。三季度：澳、巴积极发货，BDI接近二千点，7-8月市场冲高回落，但粮季因素对小船拉动明显。四季度：美国对华大豆、玉米出口明显增加，10月BDI创年内新高，年底北半球寒冬，推动煤炭需求明显增长。波罗的海各船型指数如下图所示。
(数据来源：波交所数据，上海国际航运研究中心整理)报告期内，分船型来看：
好望角型船市场指数BCI同比下降35.87%，呈前低后高，阶段震荡的整体走势。上半年受新冠疫情和巴西恶劣天气等影响，市场大幅下挫后低迷运行，BCI指数两度转负；下半年随中国疫情受控后的经济超预期复苏带动铁矿石海运需求，市场迅速大幅反弹，但两波高位持续时间短，阶段走势呈现强波动性。巴拿马型船市场指数BPI同比下降20.49%，前低后高，出现阶段粮食、煤炭行情，整体不及2019年。上半年受新冠疫情影响，市场维持低位，仅在国内疫情得到控制后出现短期反弹；下半年粮食需求转旺，叠加好望角型船拉动，年中市场反弹，持续性不强，4季度煤炭行情及美湾粮需求再次拉动市场上调。
超灵便型船市场指数BSI同比下降15.45%，年初国内疫情影响，灵便船市场低迷启动；2、3月份市场短暂回升；4月份全球疫情爆发，持续低迷；6月份复工复产尤其是中国需求拉动下，市场震荡回升；4季度淡季不淡，以相对高位结束本年行情。
小灵便型船市场指数BHSI同比下降9.37%，整体走势震荡攀升，与大灵便船市场走势趋同。二季度疫情扩全球爆发，贸易停滞，市场陷入低迷。下半年疫情阶段性缓和期间，市场出现补库需求，大幅反弹。
干散货运力变化情况。据克拉克森数据显示，报告期内，全球干散货轮船队增长3.6%，达到
9.1亿载重吨。其中，好望角型干散货船队规模增长3.3%至3.6亿载重吨，巴拿马干散货船队规模增长5.3%至2.3亿载重吨。大灵便型增长3.5%至2.2亿载重吨。国内沿海干散货运输市场情况
2020年内贸沿海市场水平低于2019年，呈阶梯式上涨走势。上半年极度低迷，期间出现短暂反弹下半年全面复苏；煤炭政策长期收紧以及寒冬天气导致市场四季度大幅上涨。沿海干散货代表航线运价情况如下表所示。
| 航线 | 2020（1-12） | 2019（1-12） | 同比变化 |
| 秦皇岛-张家港 （4-5万DWT） | 27.6元/吨 | 30.7元/吨 | -10.09% |
| 秦皇岛 - 广州 （5-6万DWT） | 35.9元/吨 | 37.1元/吨 | -3.23% |
份额的20%，而短期或现货市场的供应端主要来自美国出口的LNG。2020年LNG进口增长幅度上，中国增长12%，印度增长15%。因全球疫情影响，2020年全年新FID仅有墨西哥的Energia Costa Azul项目；天然气上游勘探开发的投资减少；LNG运输船下单频繁，其中卡塔尔石油公司QP下订超级大订单；LNG接收站等基础设施建设投资需求仍强劲。
此外，天然气市场化改革和清洁政策在2020年启动，包括巴西（剥离巴西国家石油公司中游资产）、中国（国家管网公司正式运营）和印度（建立天然气交易中心）均启动和推进了本国的天然气市场化改革。内贸滚装市场情况中国汽车产销量。为防疫抗疫，武汉实行封城管理，作为中国汽车工业重镇，武汉封城对汽车产业链影响很大，中国汽车产销量经历断崖式下降。伴随复工、复产，各地促进汽车消费政策的持续发力，汽车市场逐步回暖，汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，比上年收窄5.5和6.3个百分点，总体表现好于预期。 滚装运力和整车物流情况。国内滚装运力结构整体保持稳定。2020年市场低迷期间，有5艘老旧运力（沿海4艘，长江1艘）退出市场。整车物流运输模式中，报告期内公路运输（63%）比上年增加3%，铁路运输（24%）比上年减少3%，水路运输（13%）与上年持平。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
1.货币资金年末余额931,686.81万元，较年初增加301,031.77万元，增加比例为47.73%，主要系油轮市场大幅上涨运费增加，经营活动现金流入增加所致。
2.固定资产年末余额3,850,679.50万元，较年初减少566,443.29万元，减少比例为12.82%，主要系为本期计提折旧和减值准备以及期末人民币兑美元汇率较期初变化较大综合影响所致。
3.应收账款及应收票据年末余额122,063.83万元，较年初减少26,182.63万元，减少比例为17.66%，主要系年末油轮市场运费价格显著低于期初水平，应收的运费降低所致。
4.存货年末余额109,438.52万元，较年初减少12,007.38万元，减少比例为9.89%，主要系本年燃油市场平均价格下降，船存燃油金额同比减少。
5.合同资产年末余额85,527.65万元，较年初减少81,106.45万元，减少比例为48.67%，主要系年末未完航次确认的合同资产，因油轮市场运费价格同比下降，导致合同资产大幅减少。
6.其他流动资产年末余额9,003.87万元，较年初增加1,199.63万元，增加比例为15.37%，主要系年末预付保险费增加。
其中：境外资产5,407,383.79（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为92.22%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.“招商血脉、蛇口基因”。公司长期专注于远洋运输和特色航运经营业务，在经营、投资和管理上形成了自己的特点和优势。公司油轮板块拥有世界最大的VLCC船队，依托高效、严谨的管理和稳健、专业的全球化经营能力，竞争优势稳步发挥；散货船队以世界最大的VLOC船队为基础，以船型齐全、管理高效、经营创新为特点，注重数字化赋能，在自有、合资和外管船经营管理方面都取得了较好成绩；LNG船队依托国家“一带一路”战略，以稳定、长期的项目为依托，打造业务稳定、管理严格，积极进取的行业能力。报告期末，公司共拥有（自有船）船舶214艘、3718.44万载重吨，平均船龄7.08岁，另有订单13艘、243.50万载重吨。其中自有VLCC和VLOC船队规模继续保持世界第一，滚装船队规模国内领先。未来，公司将以市场化和数字化为双核引擎，以产融结合、以融活产、相互赋能，以产网结合、连接共生、数字转型，以产区结合、立足湾区、面向世界，以产科结合、智能增强、提质增效，实现四轮驱动，稳步迈向世界一流企业。
2. 公司股东实力雄厚，同系公司具有良好的协同空间。招商局集团在其涉足的行业拥有一大批优秀公司，在中国内地、香港、东南亚乃至世界范围均有较大的影响力和号召力，其拥有的内外部资源整合能力将可能给公司不断带来商业机会。在贯彻国家“一带一路”等倡议和国企改革过程中，可能会给航运、港口及物流带来良好的协同空间。除招商局集团外，公司主要股东中国石化、中船集团等均为实力雄厚、国际知名的央企，对本公司的战略发展及核心业务均予以高度重视和大力支持。
3. 公司财务状况稳健。公司董事会和管理层高度关注财务和经营投资风险，公司一直保有强健的资产负债表和现金流，综合资金成本及负债率长期维持在较低和合理水平，为公司寻求内生增长和外延扩张持续提供坚实的财务基础和低成本优势。
4. 与主要客户、供应商等长期良好的互信合作。公司与时俱进，注重安全环保低碳等发展理念和船队商务和技术管理水平特别是长期保持的安全记录赢得了国际国内各类货主、贸易商等的信任，与主要客户和供应商等利益相关者长期保持良好的互信合作。
5. 重视数字化战略，技术创新成为新驱动。公司持续加大投入和研发力度，推动数字化、智能化，在科技创新道路上不断探索，积聚发展的新势能。公司践行数字化战略，研发了船岸一体化信息系统，全面推广应用运营管理可视化平台，继续推进区块链技术在航运产业的应用。报告期内，公司的智能VLCC和VLOC运营良好，散货船队智慧运营系统开始尝试，智慧航运正取得阶段性成果。
6.公司立足香港、背靠祖国、全球运营，机构人员相对精简高效。公司旗下的油轮、散货和LNG三个专业船舶管理公司长期以拥有航运融资、人才、信息等优势的国际航运中心--香港为主要营运基地，同时在深圳、上海、北京、新加坡等地均设有专业机构或子公司。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
航运市场宏观环境
2020年，大国之间博弈加剧，贸易摩擦与冲突频发，新冠疫情冲击全球经济，IMF预计2020年全球经济增速下滑4.4%。其中：发达国家和新兴经济体/发展中国家将分别衰退5.8%和3.3%，中国是主要经济体中2020年唯一实现GDP正增长的国家，增速预计达到2%左右。2020年，全球干散货海运贸易量预计下滑2.5%。其中，煤炭下滑8.7%、铁矿石和粮食海运贸易增长3.1%和
6.4%。原油和成品油海运贸易量连续第二年下滑，分别下降6.1%和7.2%。海运集装箱贸易量（按TEU计算）较2019年下滑2%。LNG海运贸易量同比增速则放缓至2.5%。
2020年克拉克森海运指数平均值同比上涨1%，高于过去十年均值，这很大程度受益于上半年油轮收益暴涨。整体而言，2020年航运市场实际情况比最初担心的情况要好，并不时受益于“事件扰动产生的对航运有利的影响”（克拉克森）。油轮上下半年冰火两重天；干散货也波动较大，但整体低迷；国际集装箱运输下半年尤其是四季度表现优异，远超预期。
面对市场不确定性加大、波动剧烈等挑战，公司长期坚持稳健经营和“低成本、大客户”策略，通过优化资产业务组合和创新丰富商业模式和经营方式等，力争减轻公司整体业绩受单一市场和
运价剧烈波动的负面影响，并努力把握即期市场机会，稳定和争取不断提升股东回报水平。船队经营上，继续发挥大船队大船东大客户全链条等优势，继续推进和提升全球化运营水平，继续拓展在大西洋等西部市场的影响力和市场份额，力争多定载长航线和高收益的航次。国际货币基金组织IMF10月预测，2021年全球GDP将增长5.2%，发达国家增长3.9%，中国2021年的经济增长率将达到8.2%。克拉克森2021年货运量增长预期较乐观，其中原油货运量增长6.1%，成品油增长6.5%，铁矿石增长1.5%, 煤炭增长4.5%, 粮食增长 2.7%。同时，克拉克森预计2021年全球运力增长处于历史较低水平：VLCC增长1.7%, LNG船 8.8%，干散货船舶运力增长1.7%，其中Capesize增长0.9%，Panamax 增长2.8%。展望“十四五”期间，低碳环保节能、数字化等预计将继续给航运业带来机遇与挑战。一方面，国家统筹推进基础设施建设，其中包括加快建设交通强国，加快油气储备设施建设，加强水利基础设施建设，加快补齐基础设施、市政工程等短板，系统布局新型基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心等建设。进口油气和铁矿石需求有望保持增长和稳定，粮食和小宗散货需求持续增长（铝矾土、镍矿、锰矿、铜等），另一方面，国家发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、航空航天、海洋装备等产业，将助力中国成为全球汽车（电动汽车）主要出口地，带来新的贸易路线和新船订单需求。此外，畅通国内大循环，将全面促进消费、构建现代物流体系，将加快国内多式联运体系建设，促进国内沿海和内河贸易运输量增长。国际原油市场供需情况分析国际原油供给情况。随着全球经济复苏，OPEC+减产预计阶梯式减少：目前减产量为720万桶/日，约占全球需求7%；后续每月会讨论减产配额是否调整。主要出口国地区中：中东减产落实良好，完成甚至超额完成配额；西非和俄罗斯地区减产执行不达标；利比亚处于增产状态。产油国成本：传统陆地产油国成本较低，巴西、挪威及欧美地区油田成本相对较高；美国页岩油成本持续降低，低于巴西等深海油田成本。美油及北海、巴西原油：美油产量和出口量与高峰期相比有所下降；巴西和挪威石油为长期的海洋油项目，短期内其减产可能性较小。国际原油需求情况。疫情对成品油销售影响较大，对化工品需求影响有限，随着疫苗逐步投入使用预计疫情有望逐步受控，全球成品油需求可望持续复苏。中国和印度等主要进口国原油进口预计更加多元化，从中东地区进口量的占比下降，从大西洋盆地进口量的占比预计继续大幅提
升。炼厂东移：全球炼厂东移趋势不变，受疫情影响，进程或将加速。长程化趋势：炼厂东移、增量产油地西移，或巩固长程化趋势。国际干散货
2020年，在严格的防疫措施下，欧美社会用电、钢铁产量等出现大幅下跌，好望角型船市场深受打击。下半年全球经济制造业出现一定程度的复苏，中国统筹疫情防控和经济社会发展，复苏程度领先其他主要经济体。2020年中国国内生产总值首次超过100万亿元人民币，分季度看，一至四季度GDP增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，经济显现出持续恢复势头。BIMCO的数据显示，2020年中国干散货吨海里需求占到了全球干散货吨海里需求的48.5%，高于2019年的44.7%，“中国因素”在干散货航运市场的主导地位进一步增强。中国主要干散货进口量持续增长，对推动干散货航运市场下半年回升发挥了重要作用。但是由於上半年受到疫情影响，市场跌幅过大，全年BDI均值下降至1066点，同比下降21.2%(2019年：1353点)。干散货需求变化情况。据Clarkson统计，2020年全球干散货海运量约50.98亿吨，同比下降
2.9%，是2008年全球经济危机后的再一次负增长。分货种来看，2020年全球铁矿石海运量为14.92亿吨，同比增长2.6%，中国铁矿石进口逆势上扬，2020年中国进口铁矿石总量为11.7亿吨，同比增长9.5%。煤炭海运贸易量为11.57亿吨，同比上降10.4%，欧洲、日本、印度等煤炭进口大国因受疫情影响，进口量明显下降，仅中国、越南、泰国实现正增长，其中中国进口量煤炭3.04亿吨，同比微增1.5%。粮食海运贸易量为5亿吨，同比上升4.7%，中国在饲料和口粮需求增长下，粮食(含大豆)进进口量达到1.43亿吨，同比大增28%；小宗散货海运量为19.49亿吨，同比下降3.9%，铝土矿海运成为少有的增长亮点，2020年中国进口铝土矿1.12亿吨，同比增长10.9%。
干散货运力变化情况。据克拉克森数据显示，报告期内，全球干散货轮船队增长3.6%，达到
9.1亿载重吨，整体增速仍处于可控范围。其中，好望角型干散货船队规模增长3.3%至3.6亿载重吨，巴拿马干散货船队规模增长5.3%至2.3亿载重吨。大灵便型增长3.5%至2.2亿载重吨。2021年，受到2019年散货船新签订单量较少的影响，预计全球散货船交付量将下滑32%，至3,200万载重吨左右。公司船队发展情况
报告期公司接收5艘VLOC，处置3艘小型液货船、3艘滚装船。报告期末公司拥有51艘100%权益的VLCC油轮（不含订单）及拥有和控制33艘VLOC（含参股、不含订单），在该两个细分领域继续保持全球领先地位，自有运力继续名列世界第一。报告期末公司船队结构如下：
报告期招商轮船船队概况（单位：艘、万吨、岁）
船队经营概况
受疫情影响，报告期公司旗下船队共完成货运量18,518万吨，增长1%（同比，下同）。其中，油轮船队完成货运量7,400.65万吨，增长-2.42%；干散货船队完成货运量7,754.16万吨（含杂货），增长0.98%；LNG船队完成货运量2,266万吨，增长9.09%；滚装船队完成货运量1098万吨，增长-3.91%。
报告期，公司完成收购原中外运航运有限公司旗下的干散货船舶资产和LNG船舶股权。2018年，招商轮船完成收购恒祥控股、经贸船务香港，深圳滚装、上海国际（合称“标的公司”）100%股权项目。其中，恒祥控股持有CVLCC 49%股权，加上招商轮船原先即持有的51%股份，招商轮船合计持有CVLCC 100%股份。国际原油运输作为本公司主业，在收购完成后，公司持续投入资源，将其打造成为全球第一的VLCC船队。截止报告期末，CVLCC拥有船舶51艘，订单6艘，运力结构持续优化，新技术不断探索试用，公司活力持续提升。同时，深化干散货业务整合，以香港明华为主体，成立“新明华”，将上海明华（原“上海国际”）纳入“新明华”管理，打造以VLOC、Panamax、Supramax为主力船型，辅以内外贸兼营散杂货船队的综合干散货船舶运营商。完成与广汽商贸组建滚装运输合资公司项目，滚装业务增强了实力，夯实了业务基础。
二、报告期内主要经营情况
油轮船队经营情况油轮船队继续坚持“低成本、大客户”战略，继续巩固和拓展大客户和长期客户，同时在长期利益和短期利益中寻求平衡，逐步增加期租，在市场高位果断锁定了一部分运力。
报告期，在巩固与国际大油公司战略合作的基础上，积极开发新客户，拓展新货源，进一步优化大客户战略。充分利用船队的规模优势，在维护好现有客户业务合作的基础上，积极拓展与新兴民营炼厂客户的合作，构建多元化的客户群，平衡和分散风险，为公司长远发展寻求新的业务增长点。
继续贯彻大船队经营策略，灵活调整航线布局，抢抓市场高点，在保障进口能源运输安全的同时，积极争取西部长航线锁定高收益，优化资源配置。注重航线多元化，货种多元化，提升抗风险能力和盈利水平。加强市场预判，把握趋势，提高营运率，变高市场为高收益。船队建设方面，为响应减碳政策，利用新技术切实降低船舶碳排放，公司VLCC船队正在建造1艘风帆实验船和1艘气泡减阻实验船，目前在建VLCC为6艘。干散货船队经营情况
公司各项深度整合工作深入推进，管理体系进一步融合，整合协同效益日渐凸显。32.5万吨VLOC新船陆续交付，报告期公司拥有和控制的VLOC达到33艘（含参股、不含订单），船队规模稳居世界第一，船队运营持续保持安全、稳定。至本报告发布之日，本公司拥有和控制营运中的 VLOC 共37艘（其中， 100%股权40万吨级14艘，30%股权40万吨级14艘；30%股权
32.5万吨级6艘；代管40万吨级3艘）。其他主力船队，利用集中经营的规模优势，强化全球化
运营和航线布局，努力开拓新货源，进一步提升经营能力。新兴业务危中显机，风电安装进度逐步复苏，前景看好；活畜运输船加强防控管理，未受疫情冲击，效益稳中有升。受疫情影响，干散货航运市场持续低迷，租金和运价大幅下降，虽然VLOC船队收益稳定，但其它船型经营经营效益总体低于预期。鉴此，公司继续坚持“大客户、低成本”战略，一方面，跟随“一带一路”项目拓展中长期业务发展机会，提升抗风险能力；另一方面，运用质效提升方法论，从“聚焦成本端，深挖提升潜力”方面入手，强化精细化管理，将疫情对船舶安全生产管理带来的影响降至最低。并通过创新经营模式，利用市场波动进行船货操作，降低风险敞口；强化全球网点经营协同，突出国际化经营布局，加强现货市场操作力度，最大限度挖掘市场潜力。船队建设方面，专业船队建设朝着散、杂兼用方向发展，报告期内经董事会批准，订造4艘62,000吨级新型多用途船，提升散杂联动、全球航线的经营能力。滚装船队经营情况2020年，我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，比上年收窄5.5和6.3个百分点。我国汽车工业恢复的速度和恢复的程度，表现出较强的韧性和恢复动力，主要是因为中央和地方政府及时、准确地出台了一系列促进汽车发展的政策，汽车行业企业多措并举，全力复工复产，积极促进汽车消费。 报告期内，公司共完成滚装运量109.8万辆，同比下降4%，其中沿海与长江分别完成66.3万辆和43.5万辆，同比分别+0.1%和-8%。运量下降主要是受一季度疫情影响。二季度起国内汽车产销稳步恢复的背景下，公司开发新市场、新客户与优化运输组织双措并举，滚装运量显著上升。报告期，招商滚装顺应汽车行业变革趋势，积极拓展新能源客户，完成承运广汽埃安、特斯拉、小鹏、威马、蔚来等新能源汽车2.06万辆，2021年将进一步加大力度开拓新能源汽车市场，力争取得高增长。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 18,072,932,622.13 | 18,609,358,690.57 | -2.88 |
| 营业成本 | 13,472,935,316.91 | 14,999,775,235.11 | -10.18 |
| 销售费用 | 37,788,579.26 | 48,428,713.90 | -21.97 |
| 管理费用 | 778,233,107.61 | 567,519,146.49 | 37.13 |
| 研发费用 | 1,712,109.47 | 23,557,939.11 | -92.73 |
| 财务费用 | 515,995,643.27 | 910,346,440.76 | -43.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,564,707,735.73 | 4,683,665,408.22 | 61.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,630,409,397.69 | -3,655,072,187.43 | 108.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,350,508,215.05 | 1,152,414,785.87 | 190.74 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 油轮运输 | 8,552,118,013.05 | 4,874,040,031.20 | 43.01 | 19.42 | -4.54 | 增加14.30个百分点 |
| 散货船运输 | 7,138,615,808.11 | 6,496,419,525.02 | 9.00 | -15.80 | -9.28 | 减少6.55个百分点 |
| 滚装船运输 | 1,196,833,350.07 | 1,012,521,878.83 | 15.40 | -7.11 | -9.51 | 增加2.24个百分点 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 油轮运输 | 燃油费 | 1,862,064,047.46 | 38.20 | 2,253,874,539.92 | 44.14 | -17.38 | |
| 港口费 | 433,403,988.85 | 8.89 | 432,949,518.02 | 8.48 | 0.10 | ||
| 船员费 | 589,813,206.00 | 12.10 | 547,744,989.75 | 10.73 | 7.68 | ||
| 用 | |||||||
| 保险费 | 89,135,726.37 | 1.83 | 82,452,662.70 | 1.61 | 8.11 | ||
| 坞修、航修 | 240,391,682.35 | 4.93 | 270,717,659.34 | 5.30 | -11.20 | ||
| 检验费 | 36,540,362.40 | 0.75 | 30,409,880.58 | 0.60 | 20.16 | ||
| 备件费 | 169,593,278.73 | 3.48 | 112,652,835.82 | 2.21 | 50.55 | ||
| 物料费 | 87,220,972.18 | 1.79 | 61,216,390.16 | 1.20 | 42.48 | ||
| 润滑油 | 63,954,529.80 | 1.31 | 64,639,585.52 | 1.27 | -1.06 | ||
| 船舶折旧费 | 1,159,603,656.18 | 23.79 | 1,129,499,983.64 | 22.12 | 2.67 | ||
| 其他 | 142,318,580.88 | 2.92 | 119,608,273.85 | 2.34 | 18.99 | ||
| 散货运输 | 燃油费 | 1,487,381,299.84 | 22.89 | 1,634,289,939.03 | 22.82 | -8.99 | |
| 港口费 | 635,795,898.76 | 9.79 | 595,731,396.17 | 8.32 | 6.73 | ||
| 船员费用 | 749,658,527.16 | 11.54 | 737,103,373.66 | 10.29 | 1.70 | ||
| 保险费 | 91,188,168.42 | 1.40 | 89,021,457.70 | 1.24 | 2.43 | ||
| 坞修、航修 | 154,868,040.66 | 2.38 | 106,999,363.55 | 1.49 | 44.74 | ||
| 检验费 | 31,560,570.16 | 0.49 | 19,405,415.99 | 0.27 | 62.64 | ||
| 备件费 | 101,932,983.33 | 1.57 | 120,690,273.94 | 1.69 | -15.54 | ||
| 物料费 | 71,320,311.57 | 1.10 | 60,988,701.50 | 0.85 | 16.94 | ||
| 润滑油 | 73,195,084.79 | 1.13 | 59,852,761.05 | 0.84 | 22.29 | ||
| 船舶折旧费 | 841,093,604.02 | 12.95 | 807,001,136.76 | 11.27 | 4.22 | ||
| 其他 | 2,259,033,969.33 | 34.77 | 2,929,575,878.80 | 40.91 | -22.89 | ||
| 滚装运输 | 代理费及运费 | 172,589,759.30 | 27.32 | 221,879,034.83 | 31.57 | -22.21 | |
| 燃油费 | 16,089,301.75 | 2.55 | 17,418,161.77 | 2.48 | -7.63 | ||
| 港口费 | 170,046,522.61 | 26.92 | 152,925,040.26 | 21.76 | 11.20 | ||
| 货物费 | 66,533,621.18 | 10.53 | 43,273,165.28 | 6.16 | 53.75 | ||
| 租仓费 | 61,169,733.45 | 9.68 | 73,674,738.14 | 10.48 | -16.97 | ||
| 船员费用 | 7,174,884.85 | 1.14 | 11,185,838.58 | 1.59 | -35.86 | ||
| 保险费 | 8,406,369.11 | 1.33 | 10,595,307.14 | 1.51 | -20.66 | ||
| 坞修、航修 | 1,656,837.48 | 0.26 | 1,300,042.13 | 0.18 | 27.44 | ||
| 备件费 | 9,662,728.66 | 1.53 | 6,471,905.54 | 0.92 | 49.30 | ||
| 物料费 | 3,838,632.13 | 0.61 | 4,610,694.64 | 0.66 | -16.75 | ||
| 润滑油 | 5,903,080.13 | 0.93 | 11,759,638.47 | 1.67 | -49.80 | ||
| 船舶折旧费 | 86,969,859.83 | 13.77 | 100,394,846.79 | 14.28 | -13.37 | ||
| 其他 | 21,638,515.50 | 3.43 | 47,421,083.09 | 6.75 | -54.37 |
成本分析其他情况说明报告期内营业成本同比下降主要是由于受新冠疫情全球蔓延，产油国增产降价，国际燃油平均价格下降，导致燃油费用大幅下降。受疫情影响，船舶在可供货港做提前集中供船的安排以保证船舶的正常营运及安全保障，从而物料、备件费用大幅增加。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额636,522.67万元，占年度销售总额35.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额280,053.39万元，占年度销售总额15.50%。
前五名供应商采购额69,739.25万元，占年度采购总额5.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额35,746.86万元，占年度采购总额2.65%。
3. 费用
√适用 □不适用
（1）报告期内销售费用3,778.86万元，同比下降1,064.01万元，减少比例21.97%，主要系受新冠疫情影响，差旅交通费、接待费等同比下降所致。
（2）报告期内管理费用77,823.31万元，同比增加21,071.40万元，增加比例37.13%，主要系船队规模扩大管理人员随之增加，薪酬、办公场所以及抗疫物资费用等同比增加所致。
（3）报告期内财务费用51,599.56万元，同比减少39,435.08万元，减少比例43.32%，主要系受市场利率下行贷款利息下降，以及上年底收到定向增发资本金后偿还招商局集团有限公司委托贷款利息支出减少所致。
4. 研发投入
(1) 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 14,514,900 |
| 本期资本化研发投入 | 45,253,100 |
| 研发投入合计 | 59,768,000 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.003 |
| 公司研发人员的数量 | 103 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 2.89 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 24.29 |
（2）投资活动产生的现金流量净流出763,040.94万元，同比增加流出397,533.72万元，增加比例
108.76%，主要系收购中外运航运下属四家公司股权的款项、支付船舶建造投资款等。
（3）筹资活动产生的现金流量净流入335,050.82万元，同比增加流入219,809.34万元，增加比例
190.74%，主要系筹集收购中外运航运下属四家公司股权的所需支付的对价款项的流入。本年招商轮船共取得借款1,433,372.27万元，偿还债务支付的现金959,031.39万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,156.64万元，支付其他与筹资活动有关的现金16,133.42万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 9,316,868,077.90 | 15.85 | 6,306,550,416.97 | 10.16 | 47.73 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,220,638,257.25 | 2.08 | 1,482,464,560.11 | 2.39 | -17.66 | |
| 合同资产 | 855,276,537.79 | 1.46 | 1,666,341,043.87 | 2.68 | -48.67 | |
| 其他应收款 | 2,400,835,843.65 | 4.09 | 2,739,886,869.25 | 4.41 | -12.37 | |
| 存货 | 1,094,385,168.92 | 1.87 | 1,214,459,008.67 | 1.96 | -9.89 | |
| 长期股权投资 | 2,568,919,742.77 | 4.38 | 2,503,819,615.48 | 4.03 | 2.60 | |
| 固定资产 | 38,506,794,969.33 | 65.67 | 44,171,227,842.67 | 71.15 | -12.82 | |
| 在建工程 | 948,622,350.45 | 1.62 | 325,173,207.13 | 0.52 | 191.73 | |
| 长期待摊费用 | 600,908,485.22 | 1.02 | 408,522,550.84 | 0.66 | 47.09 | |
| 短期借款 | 3,471,402,366.26 | 5.92 | 4,543,761,963.68 | 7.32 | -23.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,556,982,985.72 | 2.66 | 2,058,550,652.65 | 3.32 | -24.37 | |
| 合同负债 | 539,038,909.65 | 0.92 | 374,695,866.92 | 0.60 | 43.86 | |
| 其他应付款 | 439,253,047.58 | 0.75 | 4,970,961,189.42 | 8.01 | -91.16 | |
| 长期借款 | 22,458,821,721.04 | 38.30 | 17,863,225,086.15 | 28.77 | 25.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,562,623,364.76 | 43.60 | 27,314,686,597.83 | 44.00 | -6.41 |
(1)货币资金较年初增加301,031.77万元，增加比例为47.73%，主要系油轮市场大幅上涨运费增
加，经营活动现金流入增加所致。
(2)应收账款及应收票据较年初减少26,182.63万元，减少比例为17.66%，主要系年末油轮市场运
费价格低于上年末应收运费降低。
(3)合同资产年末余额较年初减少81,106.45万元，减少比例为48.67%，主要系年末未完航次确认的合同资产，因期末油轮市场运费价格同比下降较大，导致合同资产大幅减少。
(4)存货较年初减少12,007.38万元，减少比例为9.89%，主要系燃油价格下降，船存燃油存货金
额减少。
(5)在建工程较年初增加62,344.91万元，增加比例为191.73%，主要系本年共支付5艘油轮在建新船进度款及新造4艘散杂货船进度款。
(6)长期待摊费用较年初增加19,238.59万元，增加比例为47.09%，主要系本年船舶坞修费用增加。
(7)应付票据及应付账款较年初减少50,156.77万元，减少比例为24.37%，主要系本年各公司优化了付款流程，提高付款效率，应付账款得以减少。
(8)长期待摊费用较年初增加19,238.59万元，增加比例为47.09%，主要系本年船舶坞修费用增加。
(9)合同负债较年初增加16,434.30万元，增加比例为43.86%，主要系本年期末预收运费较年初增
加。
(10)其他应付款较年初减少453,170.81万元，减少比例为91.16%，主要系报告期内偿还相关股东往来垫款所致。
(11)长期借款较年初增加459,559.66万元，增加比例为25.73%，主要增加收购中外运航运下属四家公司股权的款项的借款。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 15,032,519,835.12 | 抵押贷款 |
| 货币资金 | 59,873,107.74 | 已经计提尚未到期的应收利息、保函保证金 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
中国液化天然气运输(控股)有限公司成立于2004年，为本公司境外全资子公司与大连中远海运油品运输有限公司合资成立，从事LNG海上运输业务，本公司持有合营公司50%股份，期末投资余额1,985,403,700.45元。
招商局船舶贸易有限公司成立于2015年2月，为本公司境外全资子公司与招商局海通贸易有限公司（招商局集团下属企业）之下属子公司于香港设立的联营公司，主要从事二手船舶买卖的相关经纪业务，公司以自有资金出资150万港元占该联营公司30%股份，期末投资余额2,531,862.75元。
VLOC Maritime Marshall Limited成立于2015年11月5日，为本公司境外全资子公司ChinaVLOC Investment Company Limited于2016年7月增资入股，与工银金融租赁有限公司控制下的马绍尔群岛籍全资子公司于马绍尔群岛设立的合营公司，该公司投资、运营40万吨级VLOC船舶。本公司以自有资金和银行借款出资3.819亿美元（按项目实际进度）占该联营公司30%股份，期末投资余额105,763,999.65元。
VLOC Maritime 03 Marshall Limited成立于2016年3月，本公司于2018年7月通过境外全资子公司全资子公司China VLOC Investment Company Limited增资30美元，取得该公司30%股份，与工银金融租赁有限公司控制下的马绍尔群岛籍全资子公司一同投资、运营32.5万吨级VLOC船舶。其中5艘VLOC已于报告期内陆续交付营运（剩余1艘已于2021年3月交付），期末投资余额1,952,282.84元。
秭归港融汽车物流有限公司成立于2018年12月，为深圳滚装与湖北三峡现代物流有限公司、北京长久物流股份有限公司合资成立，深圳滚装占股比25%。该公司租赁商品汽车泊位、库场，开展水陆运输集散、商品车转运业务，期末投资余额260,437.78元。
以上公司为本公司直接对外投资设立，以下公司为本公司通过收购获得。
中国外运长航活畜运输有限公司成立于2017年，为本公司下属境外全资子公司与和昇（香港）投资控股有限公司及MDS融资咨询有限公司于香港设立的合营公司，从事活畜远洋运输业务，本公司持有合营公司41.5%股份, 期末账面价值64,712,572.77元。
武汉市东风长航滚装物流有限公司成立于2017年5月，是由深圳滚装与东风车城物流股份有限公司设立的合资公司，主要经营范围是商品车水上运输及道路运输；货运代理、仓储服务、物流信息咨询服务。深圳滚装持有50%股份，期末账面价值6,493,834.02元。
大连港湾东车物流有限公司成立于2003年07月，大连港集团有限公司、日本东车轮船株式会社和中国经贸船务有限公司在辽宁省大连市成立的合资公司。2012年10月，深圳滚装从中国经贸船务有限公司收购25%股权，深圳滚装持有上述股份的期末账面价值为16,126,729.37元。招商局港口（舟山）滚装物流有限公司是由深圳滚装与舟山蓝海投资有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司合资于2012年6月在浙江省舟山市定海区设立的合资公司，主要经营范围是道路货物运输；普通货物仓储；货运代理。深圳滚装持有13.87%股份，期末账面价值26,592,498.52元。ARCTIC LNG 1 LTD、 ARCTIC LNG 2 LTD、 ARCTIC LNG 3 LTD、 ARCTIC LNG 4LTD、 ARCTIC LNG 5 LTD 5 家公司皆于2016年5月在塞浦路斯注册成立，由我方全资境外子公司Sinotrans Shipping LNG Limited, 及合营公司 CHINA LNG SHIPPING (HOLDINGS) LTD各持 25.5%股权，希腊公司DYNAGAS HOLDINGS LTD持有49%股权。 5家公司所持有船舶均以长期租赁形式，服务于世界特大型天然气勘探开发、液化、运输及销售一体化亚马尔项目。期末投资余额合计 357,007,718.24元。上述参股公司均正常运营，投资获得了预期收益。长安海事顾问有限公司成立于1999年，为深圳滚装下属境外全资子公司与 ALMARINEHOLDINGS(BVI)LTD.于香港设立的联营公司，从事船舶保险经纪业务，深圳滚装持有联营公司 40%股份。本期减少投资，期末投资余额 0.00 元。该公司现已注销。
Faship Maritime Carriers Inc.于1981年5月在巴拿马注册成立，由Double StrongInternationalLimited及日本公司MitsuiO.S.K.Lines,Ltd各持 50%股权。Faship Maritime Carriers Inc.全资控有两家单船公司，2019年底售出所持船舶，现正进行清理注销中，期末投资余额2,074,106.37元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：元
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 中国液化天然气运输(控股)有限公司 | 2,043,115,225.67 | 470,708,949.28 | -109,640,490.35 | -282,338,912.88 | -136,441,071.27 | 1,985,403,700.45 | |||||
| Artic LNG 1 Ltd | 62,762,477.23 | 34,793,763.54 | -5,946,891.70 | 91,609,349.07 | |||||||
| Artic LNG 2 Ltd | 62,364,437.99 | 34,987,762.52 | -5,931,661.76 | 91,420,538.75 | |||||||
| Artic LNG 3 Ltd | 31,314,062.31 | 34,061,643.18 | -3,872,751.00 | 61,502,954.49 | |||||||
| Artic LNG 4 Ltd | 27,564,613.87 | 33,880,330.11 | -3,620,362.22 | 57,824,581.76 | |||||||
| Artic LNG 5 Ltd | 24,230,332.77 | 33,821,430.59 | -3,401,469.18 | 54,650,294.18 | |||||||
| FashipMaritime Carriers Inc. | 45,997,616.00 | 10,516,626.28 | -53,812,200.00 | -627,935.91 | 2,074,106.37 | ||||||
| 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 6,138,568.77 | 1,297,162.89 | -941,897.64 | 6,493,834.02 | |||||||
| 小计 | 2,303,487,334.61 | 654,067,668.39 | -109,640,490.35 | -337,093,010.52 | -159,842,143.04 | 2,350,979,359.09 | |||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 招商局船舶贸易有限 | 2,786,809.62 | 1,243,124.95 | 12,428.13 | -1,334,498.20 | -176,001.75 | 2,531,862.75 | |||||
| 公司 | |||||||||||
| VLOC Maritime Marshall 03 Ltd | 2,064,215.43 | -111,932.59 | 1,952,282.84 | ||||||||
| VLOC Maritime Marshall Ltd | 83,381,258.75 | 29,369,349.87 | -6,986,608.97 | 105,763,999.65 | |||||||
| 大连港湾东车物流有限公司 | 15,965,834.45 | 683,241.32 | -11,228.28 | -511,118.12 | 16,126,729.37 | ||||||
| 招商局港口（舟山）滚装物流有限公司 | 28,124,710.11 | -1,532,211.59 | 26,592,498.52 | ||||||||
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 432,402.49 | -171,964.71 | 260,437.78 | ||||||||
| 长安海事顾问有限公司 | 735,763.22 | 35,836.00 | 174,075.66 | -820,034.62 | -53,968.26 | ||||||
| 中国外运长航活畜运输有限公司 | 68,905,502.23 | 8,974,887.47 | -2,359,097.46 | -3,909,719.47 | 64,712,572.77 | ||||||
| 小计 | 200,332,280.87 | 35,836.00 | 40,804,718.40 | 12,428.13 | -11,228.28 | -5,024,748.40 | -11,238,231.04 | 217,940,383.68 | |||
| 合计 | 2,503,819,615.48 | 35,836.00 | 694,872,386.79 | -109,628,062.22 | -11,228.28 | -342,117,758.92 | -171,080,374.08 | 2,568,919,742.77 |
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 项目预算 | 累计已投入 | 本年度投入 | 项目进度% | 资金来源 |
| 6艘VLCC油轮 （2019-2020年下单） | 3,465,503,590.00 | 541,543,285.00 | 343,683,422.52 | 15.63 | 专项借款和自有资金 |
| 4艘 MPV （通用型）散货船（2020年下单） | 118,400,000.00 | 77,254,816.00 | 81,684,160.00 | 65.25 | 专项借款和自有资金 |
| 2艘3800车位船舶 （2019-2020年下单） | 522,000,000.00 | 329,763,191.71 | 236,459,021.63 | 63.17 | 专项借款和自有资金 |
| 合计 | 4,105,903,590.00 | 948,561,292.71 | 661,826,604.15 | - | - |
2.主要参股公司
（1）VLOC Maritime Marshall Ltd：该公司由工银金融租赁有限公司通过其境外全资子公司于2015年11月5日在马绍尔群岛设立，本公司2016年7月8日通过旗下境外全资子公司收购并持有其30%股份用于投资运营40万吨级VLOC项目。截至2020年12月底，该公司拥有14艘在役的40万吨级VLOC船舶，该批船舶均与巴西淡水河谷签署了长期运输协议。
（2）VLOC Maritime 03 Marshall Ltd：该公司由工银金融租赁有限公司通过其境外全资子公司于2016年3月3日在马绍尔群岛设立，本公司2018年7月6日通过旗下境外全资子公司收购并持有其30%股份用于投资运营32.5万吨级VLOC项目。截止本报告出具日，该公司拥有的6艘
32.5万吨级VLOC船舶已经全部交付并投入使用，该批船舶均与巴西淡水河谷签署了长期运输协议。
（3）中国液化天然气运输（控股）有限公司：中国液化天然气运输（控股）有限公司（英文名称为“ChinaLNGShipping(Holdings)Limited”，简称“CLNG公司”）于2004年3月15日经国家商务部批准（商合批〔2004〕88号）在香港登记设立，CLNG公司现股东为本公司境外全资子公司招商轮船LNG运输投资有限公司和中远海运能源运输股份有限公司，各持有其50%股份。CLNG公司经营范围为：投资与LNG运输相关的业务；开发、管理LNG运输项目投资；投资LNG船舶；投资LNG船舶管理公司；投资LNG运输公司；提供LNG运输的管理、技术和融资等咨询服务。截至2020年12月底，该公司共运营、参与投资LNG船舶21艘。
（4）招商局船舶贸易有限公司：招商局船舶贸易有限公司成立于2015年2月，本公司通过旗下境外全资子公司持有30%股份，招商局海通贸易有限公司通过其全资子公司持有70%股份，主要从事新造船、各类营运二手船、各类退役废钢船的代理、买卖及经纪服务。
（5）中国外运长航活畜运输有限公司：中国外运长航活畜运输有限公司成立于2016年10月，本公司通过旗下境外全资子公司持有其41.5%股份。中国外运长航活畜运输有限公司拥有两艘6,400平米围栏面积的专业牲畜运输船舶从事活体牛羊等牲畜运输业务，主营航线为澳大利亚、新西兰至东南亚、中东地区，货源不仅包括肉牛、活羊，还承运了中国进口的种牛。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
国际货币基金组织IMF2020年10月预测2021年全球GDP将增长5.2%，其中中国2021年的经济增长率将达到8.2%。克拉克森对2021年各主要货种的货运量增长预计为：原油 6.1%(略低于2019年水平)，成品油6.5%，铁矿石1.5%, 煤炭 4.5%, 粮食 2.7%。国际能源组织对未来五年全球石油需求和供应的中期展望见下图：
国际能源组织对全球石油需求和供应的预测
资料来源：IEA, Poten& Partners
运力供应方面，克拉克森预计2021年全球油轮和干散货的运力供给增速均将处于较低水平：
VLCC增长 1.7%, MR 增长2.9%, LNG增长 8.8%，干散货船整体增长1.7%，其中好望角型船增长 0.9%，巴拿马型增长2.8%。
中国将继续是推动航运市场需求的主要动力来源。“十四五”期间绿色发展，科技创新以及推动国内需求方向将继续支持全球航运市场并带来新的机会。中国统筹推进基础设施建设，其中包括加快建设交通强国，加快油气储备设施建设，加强水利基础设施建设，加快补齐基础设施、市政工程等短板，进口铁矿石需求或将保持稳定。习总书记在联合国大会上宣布，中国力争在2030年之前达到碳排放峰值，并在2060年实现“碳中和”目标。LNG进口预计保持增长趋势，中国海上风电预计进入快速发展阶段。系统布局新型基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心等建设，将提升对小宗散货需求持续增长（铝矾土、镍矿、锰矿、铜等）。发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、航空航天、海洋装备等产业，将促使中国成为全球汽车（电动汽车）主要出口地，带来新的贸易路线和新船订单需求。畅通国内大循环，全面促进消费、构建现代物流体系，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，将加快国内多式联运体系，国内沿海和内河贸易运输量增长。
1. 国际原油运输市场
国际原油运输市场，疫情加速东部炼厂兴起，西部炼厂关停的步伐和进程，跨区贸易将更加活跃，贸易流向长程化趋势更加显著，有利于油运市场的整体需求增长。
在新冠疫苗快速应用的背景下，全球经济开始复苏，能源需求逐步回升。2月下旬，投行高盛将北海的布伦特原油第二季度和第三季度的平均价格预测各上调了10美元/桶，至70美元/桶和75美元/桶，并认为全球的能源需求恢复好于预期。3月初，在OPEC+月度会议确定基本保持现有减产规模后，原油价格快速上扬。在疫情得到控制后，各国将会全力恢复经济生产，并出台相应的经济刺激计划，将会进一步的促进经济复苏。在新炼厂投产和产能扩充的背景下，远东区域的原油需求稳定增长，伴随新炼厂的投产，中国的进口量将继续保持增长；印度在原油进口量持续增长的同时，也明确表示要减少对中东原油的依赖，印度原油进口量基数已经比较庞大，分散来源地“舍近求远”的策略，预计将会对原油吨海里需求的增长持续提供动力。
受疫情影响，2020年的全球原油需求受到抑制，油价短期内暴跌导致期现价差出现显著的升水结构，租用油轮用于海上浮仓储油套利的需求暴增。在需求逐步恢复、期现价差重回贴水结构、油价不断走高的背景下，海上的低价油储逐步释放出来，这对VLCC运输市场的短期需求造成了较大的打击，同时释放出来的浮仓也增加了可用运力。产油国减产市场货源减少，市场上船舶供应过剩情况雪上加霜。但与此同时，低迷的运价、拆船价格的走高，以及减少温室气体排放等不断提升的环保要求，将持续推动老旧船舶的退出和降速。新造船方面，低迷的运价和环保约束等
也导致了VLCC新造船订单以及2021年预计交付的新船数量均处于多年的低位。克拉克森预计2021年VLCC船队的增长率仅为1.7%，而原油消费的预计增长率达6.1%。预计2021年全球原油贸易需求有望大幅复苏，但VLCC运输市场复苏还需要需求端去库存、供给端老旧运力拆解等退出出现明显进展，我们判断，如果全球疫情不出现重大反复，需求端的大幅改善是大概率事件，老旧VLCC的拆解等退出则受监管要求、经营价值、财务因素等综合影响预计只是时间问题。
如无重大意外，我们预计VLCC运输市场可望在下半年开始逐步和较快恢复，此轮运价的复苏或将具备较好的持续性。VLCC目前低于现金变动成本、甚至多数航线负运费的情况不可持续。我们期待尽快看到隧道尽头的曙光。正如Poten&Parteners评论的那样，我们相信如果复苏来得比较晚，应该会更加强劲。
2.国际干散货运输市场
2021年大宗商品价格重心预计继续上移，经济活动全球性的复苏有利于拉动大宗和小宗干散货的需求上涨，同时运力供应增速预计为近年低位，预计2021年干散货市场表现将明显好于2020年。
2021年以来，国际干散货航运市场开局良好，随着各国陆续接种新冠疫苗，疫情高峰似乎已经过去，加上各国相继出台政策托底，稳定经济，刺激需求，市场气氛明显好转。分大宗商品来看，全球铁矿石供应增加，各大矿山增加产量，提升海运需求；全球煤炭海运量预期保持平稳，欧洲和印度需求有望逐步恢复，东南亚仍是主要增长点；中美第一阶段贸易协定或持续利好大豆、玉米等美湾粮食的运输需求；几内亚铝土矿出货量将稳步提高；印尼禁令对镍矿运输有一定利空影响，但菲律宾产量提高可以进行对冲，中国对不锈钢等需求使得镍矿的海运量还会保持增长。从手持订单载重吨占船队的比例来看，船队规模增速还将维持在低位，预计今年运力增速比2020年略低。
整体来看，目前世界经济进入了后疫情阶段，中国今年是“十四五”开局之年，工程基建或进入比较繁荣的时期并维持2-3年，美国拜登政府通过了1.9万亿美元的援助方案后或进一步出台大规模的基建方案、欧洲日韩及亚太其他经济体的财政刺激政策等也有利于干散货需求。但由于新冠疫情可能反复、大国博弈、金融市场的波动乃至FFA炒作等因素扰动，散货船市场继续出现大幅波动一点也不会让我们觉得意外，目前我们对国际干散货航运市场中短期的看法是机遇大于挑战。
3.国内滚装运输市场
2021年政府工作报告中提出GDP增长6%以上，明确了稳定增加汽车、家电等大宗消费的政策取向，同时2月出台的《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》对汽车消费也将带来利好作用。针对行业热点问题，工信部近期也正在组织行业力量共同化解芯片危机，逐步缓解“卡脖子”关键技术对行业的不利影响，未来汽车产业仍会保持稳中向好的发展态势。2021年，汽车市场将有望实现恢复性正增长，其中滚装运输服务主体乘用车市场预计增长7.5%，其中新能源车的增速将更为迅猛。
4.LNG运输市场
天然气是化石能源中相对比较清洁的能源。中国和诸多新兴经济体的LNG需求正处于快速增长期，全球各地新的天然气产出项目也蕴藏巨大潜力。作为天然气贸易的重要运输方式，LNG船运输是目前全球航运业中增长空间明确的领域。公司作为国内重要的能源运输企业，肩负着国货国运重要历史使命，未来在LNG运输业务领域有更广阔的作为空间。
5.环保趋势和政策
科技、环保是未来航运业的引领方向。2019年9月压载水公约全面施行，2020年1月IMO硫排放公约生效。EEDI(新船能效设计指数)要求新建船碳排放要降低，为船舶建立一个最低能源效率的标准。IMO在设立了EEDI标准后通过设定最大允许EEDI指数，逐步减小（2015年10%，2020年20%，2025年30%）要求新建船比老船碳排放要低。EEXI(现有船舶能效指数)则要求现有船吨单位海里的碳排放也要降低到相应的要求。这些预计量进一步推动海运这一传统行业的科技进步和数字化的转型升级。
公司积极采用多种方式顺应低碳环保趋势和政策要求：（1）数字赋能，数字化重点项目取得阶段性成果，同期对大型油轮研究推广SOMS系统；（2）科技赋能，VLCC开展风帆实验船二期和气泡减阻等新技术等应用；VLOC新船采用大量新技术，并具备使用LNG燃料的改造空间。
（3）优化运力结构，根据船舶市场变化，适时实施优化运力计划，继续提升节能环保船型比例；
（4）适当投入，提升存量运力的技术水平和节能减排等。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将在股东支持和董事会的领导下，坚持“质量、效益、规模”均衡发展理念，积极应对宏观环境和市场短期变化，提高战略管理能力和前瞻性市场研究的能力，提升品牌形象，发挥优势船队和综合服务客户的能力等，努力打造具有核心竞争力的世界一流航运企业。通过巩固优化结构，坚持稳健经营，提升全球经营能力和为客户提供差异化服务的能力，保持VLCC等油轮船队
世界领先；加强拓展客户，整合提升经营管理能力，在保持VLOC船队世界领先的同时不断提升干散货船队的竞争力；加强客户拓展、横向和纵向整合，提升经营管理水平，巩固滚装运输业务国内市场地位；优化海内外网络布局，完善全球化航运服务体系建设；进一步增加各项研发和投入，实施数字化战略，不断通过科技创新提升质量、能力和应对市场变化。加强资本市场能力建设、进一步发挥资本运作功能，提升生产经营和资本/资产运营双轮驱动能力。“十四五”期间，力争公司在营业收入、利润、净资产规模、股东回报水平、总市值等指标方面继续实现明显提升，让全体股东、员工、客户及其他利益相关者均从公司的成长中获得良好回报，为社会创造更大的效益。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年公司将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，推动高质量发展，加快全面建设世界一流航运企业步伐。要扭住效益攻坚目标，逐项对标行业头部企业，全力推动航运板块高质量发展。具体抓好五个着力提升：一是着力提升穿越周期能力，重点强化长期市场的货源锁定能力、短期市场的资源配置能力和即期市场的规模化运作能力；二是着力提升成本控制能力，继续保持管船成本优势和质量优势，准确把握船舶投资时点，大力推动集中采购，运用新技术提升船舶能效，多措并举有效降低运营成本；三是着力提升组织进化能力，建立组织与个人相互适配、相互激发、相互成就的赋能机制，充分激发员工的创造性和潜能；四是着力提升国际化竞争能力，加大融入国际大环境的力度，提升全球化经营的深度；五是着力提升战略执行能力。一是强化综合安全，践行一流企业标准；二是强化业务经营，提升把握市场机会和持续创效能力和；三是强化融合发展，积蓄持续发展动能；四是强化质效提升，增强核心竞争优势；五是强化科技引领，打造数字化引擎；六是强化基础管理，构筑一体推进格局；七是强化党建统领，持续稳定发展大局。2021年，公司预计新接30万吨级VLCC原油轮2艘、32.5万吨级VLOC散货船1艘、3800车位滚装船2艘。继续适时更新、调整、优化VLCC船队和干散货船队运力，相关计划拟根据市场变化情况灵活推进或调整。公司的船队质量和有效运力将持续提升。根据我们对市场形势的判断，结合公司各船队新增运力投放情况，公司争取实现营业收入达到188亿元，营业成本努力控制在147亿元左右，同时控制各项成本高费用的增长幅度，保持和提升主营业务毛利水平、提升股东回报。
根据公司目前的资本开支计划，未来三年的资本性开支预计121.4亿元，其中2021-2023年分别为32.6亿元、47.8亿元，41亿元；上述资金需求拟主要通过募集资金、自有资金和境内外银行借款支付。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、中美关系及地缘政治风险
2020年中美战略博弈的长期性、复杂性更加明显，全球地缘政治不稳定引发的地区冲突不断，可能影响公司部分地区及航线的业务开展，对公司整体战略和经营效益造成一定影响。
2、宏观经济下行风险
全球经济增长下滑或持续低迷，国内经济深层次架构性矛盾仍较突出，航运等供应链服务行业可能受实体经济倒退的影响，业务总量萎缩，对公司整体战略、发展计划或经营目标的实现造成一定影响。
3、“新冠”疫情影响风险
自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，尽管公司采取措施克服各种困难，公司在业务开展和生产经营方面仍受到一定影响，主要体现在董监高履职受限、部分业务合同履行和船舶航次执行受阻、船员换班和船舶管理工作正常开展受到较大影响等。
4、安全生产风险
安全生产一直是公司日常经营管理的重点，公司持续关注安全生产风险防范。若公司未能有效执行安全管理体系、船员培训或考核不到位、安全隐患排查治理未能落地、事故处理不符合国家或地方政府的有关规定，可能造成安全生产事故，从而使公司遭受经济和声誉损失。
5、经济制裁及出口管制风险
近年来，美国不断加大经济制裁及出口管制措施力度，若公司经济制裁及出口管制合规体系不完善，风险排查不到位，应急处理不当，或对有关规则或措施的理解不正确，可能因违反美国经济制裁或出口管制规则而被调查、处罚或列入黑名单，导致公司业务无法正常开展，遭受巨大经济和声誉损失。
6、船员管理风险
随着公司船队的发展壮大，在市场船员紧缺的背景下，若公司未建立完善的船员招募、培训薪酬、激励、考核等船员管理机制，可能导致船员储备和队伍建设力度与船队的发展不匹配，船员队伍的整体素质和稳定性、以及船舶正常运营和安全管理难以保证。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、分红政策的制定情况
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程现金分红条款的议案》，同意公司根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》对公司章程进行的相应修订。修订后的分红条款更加细化和强调了采用现金分红的利润分配方式，明确公司利润分配政策为：公司实行连续稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司独立董事对修改章程中涉及现金分红条款的议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，对公司章程中利润分配条款进行修订，是考虑到对股东持续稳定回报的基础上注重现金分红，保护投资者合法权益，不存在损害中小投资者利益的行为。我们同意对公司章程中相关条款进行修订。公司于2014年4月15日召开2013年年度股东大会，审议通过《关于修订公司章程现金分红条款的议案》。该次修订对利润分配形式、利润分配条件、利润分配方案的研究论证程序和决策机制、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的调整条件和程序等方面表述地更加清晰。关于利润分配方案的决策程序需经过董事会和股东大会审议，独立董事需对分红条款发表独立意见。相关决策程序完备。具体内容请见公司于2014年3月25日披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2014[016]号）。
2、分红政策的执行情况
（1）2019年度分红方案的执行情况
2020年4月28日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过公司2019年度利润分配预案：
1、按母公司净利润计提10%的法定盈余公积12,344,221.85元；2、以现金方式派发股利674,012,011.40元（按公司2020年1月8日非公开发行股份完成后全部已发行股份6,740,120,114股计算，每股派发现金股利0.10元（含税））。现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的41.79%。独立董事审议了该议案，并发表了同意的独立意见。2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议批准了2019年度利润分配方案。
具体内容请见公司2020年4月30日发布的《招商轮船第五届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号2020[023]号和2020年5月22日发布的《招商轮船2019年年度股东大会决议公告》，公告编号2020[040]号。公司2020年6月17日披露临时公告，宣告实施2019年度利润分配方案。具体内容请见《招商轮船2019年年度权益分派实施公告》，公告编号2020[042]号。公司已于2020年6月按上述披露方案完成现金红利派发。
（2）2020年度分红方案的制定情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2020年实现归属上市公司股东净利润2,777,489,422.93元，母公司报表净利润329,929,747.75元，2020年度利润分配预案如下：
1、按母公司净利润计提10%的法定盈余公积32,992,974.77元；
2、以2020年12月31日发行在外的总股份数6,740,120,114股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.24元（含税），合计派发现金股利为人民币835,774,894.14元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的30.09%；
3、以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增1,348,024,023股，转增后总股本增加至8,088,144,137股。
本分配预案将提交公司2020年度股东大会审议。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 1.24 | 2 | 835,774,894.14 | 2,777,489,422.93 | 30.09 |
| 2019年 | 1.00 | 674,012,011.40 | 1,612,975,361.52 | 41.79 | ||
| 2018年 | 0.58 | 351,863,534.11 | 1,166,993,927.15 | 30.15 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 盈利预测及补偿和股份限售 | 招商局轮船 | 招商局轮船（“乙方”）向经贸船务（“甲方”）保证和承诺：自标的股份过户完成之日起，乙方承诺履行甲方在2017年9月1日签署的《盈利预测补偿协议》项下的盈利承诺和补偿义务，并遵守甲方在2017年9月1日签署的《发行股份购买资产协议》第2.3.5条项下的标的股份锁定期承诺。 | 股份转让协议签署日期：2018年11月12日；过户完成日期：2019年6月5日 | 是 | 是 | ||
| 与资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 经贸船务 | 1、本公司因本次收购取得的招商轮船股份自登记至本公司名下之日起36个月内不得转让。但前述锁定期届满之时，若本公司因未能达到招商轮船与本公司在2017年9月1日签署的《盈利预测补偿协议》约定而须向招商轮船履行股份补偿义务，且该等义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至本公司在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。2、本次收购完成后6个月内如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于发行 | 出具承诺函时间：2017年8月30日；期限：新增股份登记日（2018年7月19日）起三年 | 是 | 是 |
| 价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6 个月。3、本公司在锁定期内因招商轮船分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的招商轮船股份亦遵守上述限售期的承诺。4、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述承诺的锁定期的，本公司应根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。5、上述锁定期期满后，本公司减持股份时应遵守法律法规、上海证券交易所相关规则的规定以及招商轮船章程等相关文件的规定。 | |||||||
| 盈利预测及补偿 | 经贸船务 | 公司和中国经贸船务有限公司于2017年9月1日签署《盈利预测补偿协议》，约定目标资产（包括中国能源运输有限公司49%股权、深圳长航滚装物流有限公司100%股权、上海长航国际海运有限公司100%股权及中外运长航活畜运输有限公司51%股权）在2018年、2019年、2020年合并报表口径扣除非经常性损益后的净利润分别不低于35,898.56万元，41,774.92万元和75,922.07万元。本次重组实施完毕后，应在2018年、2019年、2020年的每一会计年度结束后四个月内，由上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标资产扣除非经常性损益后的实际净利润进行审查，出具专项审核意见。若目标资产在承诺期内任一年度的实际净利润数低于其当期承诺净利润数，则就该年度实际净利润数与承诺净利润数之间的差额部分，中国经贸船务有限公司应当以其尚未出售的招商轮船股份向招商轮船进行补偿。在补偿期限届满时，上市公司聘请会计师事务所对目标资产进行减值测试，并出具目标资产减值测试报告。如目标资产期末减值额/本次收购价款>补偿期限内已补偿股份总数/新增对价股份总数，则中国经贸船务有限公司应当对招商轮船就目标资产减值部分另行补偿。补偿方式为：中国经贸船务有限公司应当先以其届时 | 协议签署日期：2017年9月1日 | 是 | 是 |
| 持有的新增对价股份总数（含转增和送股的股份）中尚未出售部分补偿，股份不足以补偿部分由中国经贸船务有限公司以现金方式支付。 | |||||||
| 解决关联交易 | 招商局集团 | 1、将尽量避免和减少与招商轮船及其控制的经济实体之间的关联交易。2、招商局集团及招商局集团控制的其他企业将按照相关法律法规、招商轮船公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及招商局集团及招商局集团控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护招商轮船及招商轮船其他股东的利益。4、保证不利用在招商轮船的地位和影响力，通过关联交易损害招商轮船及招商轮船其他股东的合法权益。5、本集团将促使本集团控制的除招商轮船以外的其他经济实体遵守上述1-4项承诺。6、如本集团及本集团控制的除招商轮船以外的其他企业违反上述承诺而导致招商轮船及其股东的权益受到损害，本集团将依法承担相应的赔偿责任。 | 出具承诺函时间：2017年9月1日 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 招商局集团 | 1、就招商轮船与长航油运均从事的海上原油运输业务而言，本公司承诺于2020年6月底前按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集团内部业务整合、资产剥离、股权转让等）解决前述双方均拥有或管理AFRA原油船的问题。2、就招商轮船、上海国际以及中外运航运均从事的国际干散货运输业务而言，招商轮船拟向中国经贸船务有限公司发行股份收购后者持有的包括上海国际100%股权在内的标的资产（以下简称“本次收购”），上海国际干散货业务与招商轮船现有业务的同业竞争将通过本次收 | 出具承诺函时间：2017年9月1日 | 是 | 是 |
| 购得以解决，本公司因无偿划转导致的三家下属公司运营国际干散货业务的局面也将在本次收购完成后得以进一步改善。本次收购未新增招商轮船与本公司及本公司下属其他企业在其他业务领域之间的同业竞争。对于因无偿划转而产生的中外运航运干散货业务与招商轮船干散货业务的同业竞争，本公司承诺将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规允许的前提下，本着有利于招商轮船发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在相关监管政策允许后的五年内，根据相关业务的具体情况综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。3、本公司保证严格遵守法律、法规以及招商轮船章程等规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害招商轮船和其他股东的合法利益。4、本公司及本公司控制的其他企业如与招商轮船及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。5、本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺函的任何一项承诺给招商轮船造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。6、本函一经签署即发生法律效力，在本公司控制招商轮船及其下属公司期间，本承诺函持续有效。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 招商局轮船、招商局集团 | 在本公司设立后，作为本公司的控股股东期间，招商局轮船有限公司及其控制的法人均不从事与本公司现有业务构成竞争关系的业务，以及不采取任何方式进行可能导致本公司利益受损的活动。若本公司因此遭受经济损失，招商局轮船有限公司将承担相应的赔偿责任。 | 作为本公司控股股东和实际控制人期间 | 是 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 规范关联交易 | 招商局集团 | 1、在未来的业务经营中，招商局集团将尽量避免和减少与招商轮船及其控制的经济实体之间的关联交易。在本承诺函出具之日起24个月内，在所适用的法律法规允许的情况下，本集团将按照合法程序采取有效措施（包括但不限于股权转让、资产重组、 | 出具承诺函时间：2019年9月10日 | 是 | 是 |
| 内部业务整合、委托管理等）切实地减少关联采购交易等经常性关联交易。2、本集团及本集团控制的经济实体将按照相关法律法规、《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利；在招商轮船股东大会对涉及本集团及本集团控制的其他经济实体的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护招商轮船及招商轮船其他股东的利益。4、保证不利用在招商轮船的地位和影响力，通过关联交易损害招商轮船及招商轮船其他股东的合法权益。5、本集团将促使本集团控制的除招商轮船以外的其他经济实体遵守上述1-4项承诺。6、如本集团及本集团控制的除招商轮船以外的其他经济实体违反上述承诺而导致招商轮船的权益受到损害，本集团将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||||
| 股份限售 | 招商局轮船 | 本次非公开发行对象招商局轮船认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。发行对象承诺，认购本次发行的A股股份，自本次非公开发行的A股股份上市之日起三十六个月内不进行转让。 | 出具承诺时间：2020年1月；期限：新增股份登记日（2020年1月8日）起三年 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 大连船舶重工、工银瑞信基金、四川璞信产投、J.P. Morgan | 本次非公开发行对象大连船舶重工、工银瑞信基金、四川璞信产投、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基金、诺安基金及财通基金认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。发行对象承诺，认购本次发行的A股股份，自本次非公开发行的A股股份上市之日起十二个月内不进行转让。 | 出具承诺时间：2020年1月；期限：新增股份登记日（2020年1月 |
| Securities PLC、易方达基金、诺安基金、财通基金 | 8日）起一年 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到 □未达到 □不适用
2017年9月1日，招商轮船与经贸船务就收购恒祥控股、经贸船务香港，深圳滚装、上海国际（合称“标的公司”）100%股权事宜签署了《盈利预测补偿协议》。经贸船务同意在本次收购完成后，对标的公司或其持有的（1）CVLCC 49%股权、（2）深圳滚装100%股权、（3）上海国际100%股权以及（4）活畜运输公司41.5%股权资产（以下简称“目标资产”）在承诺期内相应的会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合计净利润作出承诺，并就如果出现实际盈利数不足承诺净利润的情况向招商轮船进行补偿做出约定。
2018年11月12日，招商局轮船（“乙方”）与经贸船务（“甲方”）签订股份转让协议，乙方受让甲方持有的本公司767,154,545股A股股份。本次转让过户登记已于2019年6月5日完成。乙方向甲方保证和承诺：自标的股份过户完成之日起，乙方承诺履行甲方在2017年9月1日签署的《盈利预测补偿协议》项下的盈利承诺和补偿义务。
| 盈利预测资产或项目名称 | 承诺期 | 承诺净利润 （万元） | 实际净利润 （万元） | 原盈利预测相关披露查询索引 |
| 关于发行股份购买资产项目目标资产的盈利预测 | 2018年度 | 35,898.56 | 44,137.59 | 2017年9月2日披露的《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关公告 http://www.sse.com.cn |
| 2019年度 | 41,774.92 | 73,012.70 | ||
| 2020年度 | 75,922.07 | 70,428.40 | ||
| 合计 | 153,595.55 | 187,578.69 |
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会【2017】22号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；对于其他在境内上市的企业，自2020 年1月1日期施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本公司自2020年1月1日变更会计政策，不重述2019年比较期间数据，新旧准则转换对期初留存收益或其他综合收益没有影响，对符合条件的期初应收账款1,666,341,043.87元重分类为合同资产，与合同相关的期初预收款374,695,866.92元重分类至合同负债。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 245 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 整合审计 |
| 财务顾问 | 招商证券股份有限公司 | |
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
2020年5月21日召开的公司2019年度股东大会聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容请见公司2020年5月22日发布的《招商轮船2019年年度股东大会决议公告》，公告编号2020[040]号。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司、本公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年1月10日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议公司股票期权计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。董事会同意公司实施股票期权激励计划。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【003】、2019【004】、2019【005】。 |
| 2019年1月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订<招商轮船股票期权计划（草案）及其摘要>的议案》。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【012】、2019【013】、2019【014】、2019【015】。 |
| 2019年3月28日，公司实际控制人招商局集团收到国务院国资委《关于招商局能源运输股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2019〕133号），国务院国资委原则同意本公司实施股票期权激励计划，原则同意本公司股票期权激励计划的业绩考核目标。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【026】 |
| 2019年6月3日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<招商轮船股票期权计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【051】、2019【052】、2019【053】 |
| 公司对股票期权首次授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部以张榜的方式进行了公式，公示期自2019年6月4日至2019年6月14日止。公示期满，公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2019 年6 月19 日披露了《监事会关于公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况说明》。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【063】 |
| 2019年6月26日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于审议公司股票期权计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权计划管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【066】 |
| 2019年7月18日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意将股票期权计划的授予日定为2019年7月18日，于授予日向120名激励对象授予5,291.40万份股票期权。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【072】 |
| 公司于2019年8月20日完成股票期权激励计划首次授予登记工作。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019【074】 |
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
经2020年5月21日召开的2019年度股东大会批准，预计2020年公司日常关联交易情况如下：
| 序号 | 关联公司 | 项目 | 预计2020交易总金额（人民币） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 1 | 友联船厂及其下属公司 | 船舶修理 | 不超过4.2亿元 | 今年预计无船舶更新改造计划 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司及其下属公司 | 油品运输费用及船舶租金 | 不超过25亿元 | |
| 采购船用燃料油、润滑油 | 不超过3亿元 | |||
| 3 | 招商局能源贸易有限公司 | 燃料油及采购 | 不超过30亿元 | 本年油价下跌 |
| 4 | 招商局海通贸易有限公司及其下属公司 | 船用设备和物料备件供应等 | 不超过1亿元 | |
| 5 | 深圳海顺海事服务有限公司 | 船员管理/代理费 | 不超过8,000万元 | |
| 6 | 中外运长航集团及其下属公司 | 货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费 | 不超过3.5亿元 |
| 7 | 中国外运股份及其下属公司 | 货物运费及船舶租金、货代收入、咨询服务收入 | 不超过6,000万元 | |
| 8 | 辽港集团 | 场地租费、港口使费和靠泊费等 | 不超过3,000万元 |
| 序号 | 关联公司 | 项目 | 2020年度实际交易金额 （人民币） |
| 1 | 友联船厂及其下属公司 | 船舶修理 | 2.1亿元 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司及其下属公司 | 油品运输费用及船舶租金 | 28.01亿元 |
| 采购船用燃料油、润滑油 | 0.6亿元 | ||
| 3 | 招商局能源贸易有限公司 | 燃料油及采购 | 注 |
| 4 | 招商局海通贸易有限公司及其下属公司 | 船用设备和物料备件供应等 | 0.98亿元 |
| 5 | 深圳海顺海事服务有限公司 | 船员管理/代理费 | 8,452万元 |
| 6 | 中外运长航集团及其下属公司 | 货物运费及船舶租金 | 3.2亿元 |
| 场地租费、港口使费和靠泊费等 | 8,353万元 | ||
| 船员管理/代理费 | 6,910万元 | ||
| 7 | 中国外运股份及其下属公司 | 货物运费及船舶租金 | 888万元 |
| 8 | 辽港集团 | 场地租费、港口使费和靠泊费等 | 1,528万元 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 招商局南京油运股份有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | 燃油销售 | 市场定价 | 17,071,829.83 | 0.63 |
| 南京油运(新加坡)有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 燃油销售 | 市场定价 | 137,746,778.34 | 5.12 | ||||
| 中外运集装箱运输（香港）有限公司 | 其他关联方 | 销售商品 | 燃油销售 | 市场定价 | 1,180,735.70 | 0.04 | ||||
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受招商局集团控制 | 销售商品 | 燃油销售 | 市场定价 | 432,312.31 | 0.02 | ||||
| 招商局船舶贸易有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 处置船舶佣金 | 市场定价 | 15,729,720.00 | 100.00 | ||||
| 招商局保险有限公司 | 招商局集团之联营公司 | 接受劳务 | 保险代理 | 市场定价 | 4,446,753.70 | 2.47 | ||||
| 深圳市蛇口新时代置业管理有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 房租、物业费 | 市场定价 | 9,146,193.11 | 14.98 | ||||
| 蛇口明华船务有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 管理费用 | 市场定价 | 3,600,000.00 | 5.90 | ||||
| 上海江海建设开发有限公司 | 其他关联方 | 接受劳务 | 房租、物业费 | 市场定价 | 3,598,092.81 | 5.89 | ||||
| 深圳明华-上海海大进修学院 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 培训费 | 市场定价 | 3,543,535.03 | 5.80 | ||||
| 招商局金陵船舶（威海）有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 港口代理 | 市场定价 | 3,173,540.00 | 0.31 | ||||
| 招商海达保险顾问有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 保险代理 | 市场定价 | 1,522,983.71 | 0.84 | ||||
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 融资租赁租金 | 市场价格 | 863,938.03 | 0.11 | ||||
| 中外运上海集团物业发展有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 管理费用 | 市场定价 | 577,470.75 | 0.06 | ||||
| 招商局金融科技有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 研发支持服务 | 市场定价 | 500,000.00 | 0.82 | ||||
| 中国交通进出口有限公司 | 同受招商局集团控制 | 接受劳务 | 技术咨询费 | 市场定价 | 415,943.39 | 0.23 |
| 合计 | / | / | 203,549,826.71 | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||
| 关联交易的说明 | 市场定价 | ||||||
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2020年1月20日和2月27日分别召开第五届董事会第三十三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于向关联方收购DS等四家公司股权的关联交易的议案》。公司以现金方式收购关联方中外运航运下属DS公司、MP公司、SSML公司100%股权及收购关联方经贸船务下属中外运北京100%股权，并偿还DS公司、MP公司应付股东借款。截至2020年4月15日，本次收购的标的资产过户手续全部办理完成。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020【007】、2020【013】、2020【022】。 |
| 2020年3月27日和2020年5月21日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，审议通过《关于在关联方订造4艘多用途船的议案》，批准下属全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）与关联方招商局金陵船舶（南京）有限公司（下称“金陵船厂”）就订造4艘6.2万吨多用途船签署造船协议，建造价格不超过2,967.4万美元/艘（含佣金），总投资不超过11,869.6万美元。根据股东大会授权，香港明华已于5月底与金陵船厂在深圳签署了订造四艘6.2万吨多用途船的四份《船舶订造协议》，订造单价2,960万美元/艘，总价款11,840万美元。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2020【016】、2020【018】、2020【040】、2020【041】。 |
| 2020年6月30日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购招商局能源贸易有限公司70%股权的关联交易议案》，董事会同意本公司下属全资子公司CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.向关联方招商海通收购招商油贸70%股权，收购价格拟为16,000,600美元。 2020年7月2日，公司收到招商局集团有限公司（国资监管机构授权机构）下发的关于被收购公司股权评估结果备案的批复。根据该批复，本次关联交易涉及的资产评估报告已经招商局集团有限公司备案，经备案的资产评估结果与2020[046]号公告所载资产评估结果一致，上述股权评估的国资备案手续已完成。 2020年8月1日，交易双方签署了股权转让协议，协议内容与2020[046]号公告披露一致。 根据股权转让协议的约定，交易双方于2020年8月27日完成了招商油贸70%股权的交割手续。公司收购合资公司股权的关联交易已完成。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020【046】、2020【054】。 |
| 2020年9月24日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于出售中外运航运有限公司股份的关联交易议案》，董事会同意公司下属全资子公司招商局能源运输投资向关联方招商局集团出售17,896,500股中外运航运股份，出售价格为7,820,598美元。 2020年9月28日，本公司下属全资子公司招商局能源运输投资与招商局集团下属全资子公司SSH签署了股权转让协议，协议内容与公司2020[057]号公告披露一致。根据股权转让协议的约定，卖方于2020年10月15日收到买方支付的全额股权转让款，双方办理了标的股权的交割手续。公司出售中外运航运股份的关联交易已完成。 | 公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2020【057】号、2020【060】。 |
（1）公司于2020年1月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议批准与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议，协议期限三年。本公司（包括本公司的下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币40亿元。财务公司向本公司（包括本公司的下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币45亿元。详情请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2020【008】。
上述金融服务协议已于3月20日签署。
（2）2020年4月28日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于向关联方招商局轮船有限公司借款人民币3亿元的议案》，董事会同意本公司向控股股东招商局轮船有限公司借入委托借款，借款金额为人民币3亿元。详情请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2020【033】。上述委托借款协议已于6月3日签署。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| VLOC Maritime Marshall Ltd | 其他关联人 | 1,339,408,600.14 | 1,444,471,691.18 | ||||
| Unipec Asia Company Ltd | 其他关联人 | 100,872,115.92 | 166,080,285.65 | ||||
| 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 其他关联人 | 77,254,816.00 | |||||
| 中外运船舶(控股)有限公司 | 其他关联人 | 16,566,775.81 | 28,092,602.13 | 3,744,897,645.90 | |||
| 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 其他关联人 | 23,255,395.30 | 23,127,403.17 | ||||
| Unipec America, Inc | 其他关联人 | 22,616,824.75 | |||||
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 其他关联人 | 40,046,770.33 | 14,755,044.00 | ||||
| Unipec UK Company Ltd | 其他关联人 | 5,127,712.38 | 9,024,932.46 | 364,171.24 | |||
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 其他关联人 | 30,884,459.10 | 8,940,724.39 | 2,286,834.82 | |||
| 中国租船有限公司 | 其他关联人 | 102,108,555.12 | 7,927,968.76 | 2,353,941.91 | 8,952,162.86 | ||
| 舟山中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 11,018,374.01 | 6,779,371.10 | 195,801.00 | |||
| 宁波船务代理有限公司北仑分公司 | 其他关联人 | 2,678,703.35 | 5,114,885.55 | ||||
| 深圳海顺海事服务有限公司 | 其他关联人 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 营口港船货代理有限责任公司 | 其他关联人 | 2,185,841.50 | |||||
| 唐山港中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 1,266,194.74 | 2,071,802.36 | ||||
| 招商局集团财务有限公司 | 其他关联人 | 1,812,200.00 | 1,812,200.00 | 877,559,471.58 | 687,284,949.11 | ||
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 其他关联人 | 10,603,824.00 | 1,662,544.52 | 1,116,192.00 | |||
| 山东中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 5,636,917.84 | 1,402,853.50 | 20,937.97 | 858,109.77 | ||
| 中国外运股份有限公司能源物流分公司 | 其他关联人 | 4,285,338.27 | 1,291,093.71 | ||||
| 广汽丰田物流有限公司 | 其他关联人 | 1,196,357.68 | |||||
| 福建中外运船务代理有限公司泉州分公司 | 其他关联人 | - | 1,109,233.00 | ||||
| 广东中外运船务代理有限公司茂名分公司 | 其他关联人 | 1,324,064.76 | 717,739.00 | ||||
| 海通（上海）贸易有限公司 | 其他关联人 | 510,000.00 | 2,191,391.07 | 5,533,134.99 | |||
| 天津船务代理有限公司 | 其他关联人 | 3,481,123.80 | 424,118.50 | 149,040.00 | 149,040.00 | ||
| 广州商铁物流有限责任公司 | 其他关联人 | 1,038,310.31 | 372,829.00 | ||||
| 中国外运物流发展有限公司 | 其他关联人 | 262,825.50 | |||||
| 白鹭洲海运有限公司 | 其他关联人 | 250,283.03 | |||||
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 其他关联人 | 210,000.00 | 210,000.00 | 15,235,760.50 | 13,782,027.90 | ||
| 招商局南京油运股份有限公司 | 其他关联人 | 195,069.34 | 203,124.44 | 10,516,929.63 | 9,225,813.94 | ||
| 蛇口明华船务有限公司 | 其他关联人 | 198,826.75 | 1,844,100.78 | 74,101.66 | |||
| 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 197,038.23 | 190,873.94 | ||||
| 重庆长航东风船舶工 | 其他关联人 | 99,000.00 | 86,444.24 | 134,367.50 |
| 业有限公司 | |||||||
| 中国长江航运集团有限公司 | 其他关联人 | 45,296.54 | 45,296.54 | ||||
| 中外运航运有限公司 | 其他关联人 | 77,589.70 | 44,627.18 | 18,467.16 | |||
| 上海中外运国际货运代理有限公司 | 其他关联人 | 43,865.79 | |||||
| Sinotrans Shipping Chartering Inc | 其他关联人 | 17,875.22 | |||||
| 深圳市招商公寓发展有限公司 | 其他关联人 | 27,292.00 | 14,646.00 | ||||
| 广东中外运船务代理有限公司湛江分公司 | 其他关联人 | 10,139.11 | |||||
| 深圳招商到家汇科技有限公司 | 其他关联人 | 9,761.10 | 9,761.10 | ||||
| 明华投资有限公司 | 其他关联人 | 6,278.58 | 5,872.41 | ||||
| 中外运上海集团物业发展有限公司 | 其他关联人 | 1,500.00 | 2,865.00 | ||||
| Merchants Japan Company Ltd. | 其他关联人 | 2,896,053.53 | 3,146,847.35 | ||||
| Sinopec Fuel Oil （Singapore） Pte Ltd | 其他关联人 | 1,404,793.35 | |||||
| Sinotrans (Bermuda) Ltd | 其他关联人 | 286,332.76 | |||||
| Sinotrans Agencies (S) Pte Ltd | 其他关联人 | 49,202,716.75 | |||||
| Sinotrans Canada Inc. | 其他关联人 | 386,727.04 | |||||
| Sinotrans Eastern Co.Ltd. | 其他关联人 | 5,421.76 | |||||
| Trade WorlderShipowning Ltd | 其他关联人 | 17,557.98 | |||||
| Yangtze Fortune Co., Ltd | 其他关联人 | 2,778,241.30 | |||||
| Yangtze Harmony Co., Ltd | 其他关联人 | 2,313,928.45 | |||||
| Zhousha Longshan SY Co.,Ltd. | 其他关联人 | 5,320,677.98 | |||||
| 常熟中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 2,335,036.62 | 3,391,251.51 | ||||
| 大连港湾东车物流有限公司 | 其他关联人 | 68,634.91 | |||||
| 大连汽车码头有限公司 | 其他关联人 | 2,814,768.12 | 532,762.83 | ||||
| 广东中外运船务代理 | 其他关联人 | 864,804.63 | 757,819.79 | 987,727.18 |
| 有限公司 | |||||||
| 广东中外运东江仓码有限公司 | 其他关联人 | 2,400.00 | |||||
| 广汽本田汽车销售有限公司 | 其他关联人 | 19,152,176.89 | |||||
| 广西中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 757,819.79 | |||||
| 海联供应有限公司 | 其他关联人 | 12,858.32 | 71,582.33 | ||||
| 江苏中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 14,339.22 | 14,339.22 | ||||
| 江苏中外运船务代理有限公司常熟分公司 | 其他关联人 | 494,424.95 | |||||
| 连云港中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 330,000.00 | 75,037.89 | 449,908.56 | |||
| 鲁丰航运有限公司 | 其他关联人 | 34,589.81 | |||||
| 明华国际会议中心 | 其他关联人 | 12,147.66 | 88,000.00 | ||||
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 其他关联人 | 276,257.52 | |||||
| 宁波长航新凤凰物流有限公司 | 其他关联人 | 170,000.00 | |||||
| 秦皇岛船务代理有限公司 | 其他关联人 | 6,559.37 | |||||
| 青岛双瑞海洋环境工程有限公司 | 其他关联人 | 10,743.35 | |||||
| 山东中外运船务代理有限公司日照分公司 | 其他关联人 | 2,790,480.00 | 329,028.78 | ||||
| 山东中外运船务代理有限公司烟台分公司 | 其他关联人 | 2,784,738.79 | |||||
| 山东中外运弘志物流有限公司 | 其他关联人 | 408,703.88 | 256,716.19 | ||||
| 上海江海建设开发有限公司 | 其他关联人 | 17,638.00 | |||||
| 上海中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 106,572.06 | |||||
| 深圳美伦酒店管理有限公司招商美伦门诊部 | 其他关联人 | 225,779.96 | 236,500.00 | ||||
| 深圳市蛇口通讯有限公司 | 其他关联人 | 63,949.01 | |||||
| 深圳市蛇口新时代置业管理有限公司 | 其他关联人 | 1,210,740.00 | |||||
| 深圳招商物业管理有限公司 | 其他关联人 | 23,777.10 |
| 万顺船务有限公司 | 其他关联人 | 22,272.00 | |||||
| 武汉海顺海事服务有限公司 | 其他关联人 | 2,716,310.92 | 2,438,066.79 | ||||
| 武汉峡江长航运输有限公司 | 其他关联人 | 275,000.00 | |||||
| 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心 | 其他关联人 | 9,053.33 | |||||
| 喜铨投资有限公司 | 其他关联人 | 334,210.90 | |||||
| 香港海通有限公司 | 其他关联人 | 11,275,326.26 | 21,911,463.44 | ||||
| 湛江中外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 1,813,812.00 | |||||
| 张家港船务代理有限公司 | 其他关联人 | 20,503.80 | |||||
| 张家港外运船务代理有限公司 | 其他关联人 | 20,503.80 | |||||
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 其他关联人 | 5,350.00 | |||||
| 长航集团芜湖江东船厂有限公司 | 其他关联人 | 805,941.42 | |||||
| 长航集团武汉青山船厂有限公司 | 其他关联人 | 766,526.75 | 112,121.34 | ||||
| 长航集团宜昌船厂有限公司 | 其他关联人 | 136,084.26 | |||||
| 招商海达保险顾问有限公司 | 其他关联人 | 15,425,794.73 | |||||
| 招商局保险有限公司 | 其他关联人 | 559,874.06 | |||||
| 招商局船务企业有限公司 | 其他关联人 | 57,339.13 | |||||
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 其他关联人 | 2,899,163.95 | 2,899,163.95 | ||||
| 招商局集团（上海）有限公司 | 其他关联人 | 34,951.28 | |||||
| 招商局集团（香港）有限公司 | 其他关联人 | 17,918.50 | |||||
| 招商局集团上海办事处工会委员会 | 其他关联人 | 62,521.60 | |||||
| 招商局轮船有限公司 | 其他关联人 | 300,174,166.67 | |||||
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 其他关联人 | 103,252.02 | |||||
| 招商局食品（中国）有限公司 | 其他关联人 | 7,820.04 | |||||
| 招商局投资发展有限 | 其他关联人 | 852,970.60 |
| 公司 | |||||||
| 招商局新丝路供应链管理有限公司 | 其他关联人 | 443,796.50 | |||||
| 浙江友联修造船有限公司 | 其他关联人 | 16,312,250.00 | |||||
| 中国交通进出口有限公司深圳分公司 | 其他关联人 | 590.00 | |||||
| 中国经贸船务有限公司 | 其他关联人 | 362,931.22 | 200,583.30 | ||||
| 中国太仓船务代理有限公司 | 其他关联人 | 20,000.00 | |||||
| 中国外运（香港）集团有限公司 | 其他关联人 | 298,526.18 | |||||
| 中国外运（印尼）物流有限公司 | 其他关联人 | 58,807.32 | |||||
| 中国外运股份有限公司工程设备运输分公司 | 其他关联人 | 1,119,462.86 | |||||
| 中国外运辽宁有限公司 | 其他关联人 | 70,669.14 | |||||
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 其他关联人 | 2,584,542.58 | 586,619.02 | ||||
| 中国外运长航活畜运输有限公司 | 其他关联人 | 1,479,676.17 | |||||
| 中国长江航运有限责任公司 | 其他关联人 | 109,362,999.67 | |||||
| 中国租船（香港）有限公司 | 其他关联人 | 193.73 | 1,725,819.65 | 58,446.47 | |||
| 中石化长江燃料有限公司 | 其他关联人 | 11,607,789.60 | |||||
| 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 其他关联人 | 2,787,398.22 | 399,823.01 | ||||
| 中外运航运（控股）有限公司 | 其他关联人 | 97,904,241.52 | |||||
| 中外运集装箱运输有限公司 | 其他关联人 | 1,241,330.52 | |||||
| 中外运上海（集团）有限公司 | 其他关联人 | 308,770.64 | |||||
| 重庆长江轮船有限公司 | 其他关联人 | 110,941.99 | |||||
| 舟山长航船舶代理有限公司 | 其他关联人 | 80,011.80 | |||||
| 珠海中外运船务代理 | 其他关联人 | 70,986.67 |
| 有限公司 | |||||||
| 合计 | 1,814,927,308.50 | 1,834,551,678.92 | 4,919,760,709.79 | 1,081,224,048.72 | |||
| 关联债权债务形成原因 | 日常经营活动形成 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 无 | ||||||
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管 收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联 关系 |
| NANJING TANKER CORPORATION (S) PTE. LTD. | CMES Tanker Holdings Inc. | 股权托管 | 2020年7月1日 | 2021年6月30日 | 协议价1万美元/年 | 是 | 股东的子公司 | |||
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 美元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 招商局能源运输投资有限公司 | 全资子公司 | 招商局海通贸易有限公司 | 6,000.00 | 2017.11.29 | 2017.11.29 | 2020.7 | 一般担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 母公司的全资子公司 | |
| 招商局能源运输投资有限公司 | 全资子公司 | VLOC Maritime Marshall Limited | 8,818.80 | 2017.12.21 | 2017.12.21 | 2027.12.21 | 一般担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 招商局能源运输投资有限公司 | 全资子公司 | VLOC Maritime Marshall Limited | 19,125.00 | 2018.5.23 | 2018.5.23 | 2028.5.23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| China VLOC Investment Company Limited | 全资子公司 | ICIL Maritime Leasing (International) Company Limited | 13,500.00 | 2018.7.6 | 2018.7.6 | 2049.3.31 | 一般担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 联营公司 | |
| 招商轮船 | 全资子公 | ORE | 2,291.00 | 2020.12.4 | 2020.12.9 | 期限9.5年 | 连带责任 | 否 | 否 | 是 | 否 | 联营公司 | |
| 散货船控股有限公司 | 司 | WUHAN HK LIMITED | 担保 | ||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | -3,709.00 | ||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 43,734.80 | ||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,652.00 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 264,865.41 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额（A+B） | 308,600.21 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 78.77 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 27,943.80 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 162,008.23 | ||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 168,600.21 | ||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 358,552.24 | ||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||
| 担保情况说明 | 报告期担保变化情况说明： 一、新增担保 1. 公司第五届董事会第三十六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为新建2艘VLCC向船厂提供履约担保的议案》，同意公司下属全资子公司CMES Tanker Holdings Inc为2家新造船单船公司按约定支付三期共计30%的进度款向大船重工出具付款担保，合计担保金额不超过6,652万美元。担保期限至《船舶订造协议》履行完成时止。详情请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券 | ||||||
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2020【047】；
2. 2020年12月4日，公司下属全资子公司招商轮船散货船控股有限公司（下称“散货控股”）与融资提供方日税租赁机构Financial Product Group Co., Ltd（下称“FPG”）的下属全资子公司签署了1条VLOC船舶的履约担保协议。协议约定散货控股为被担保人 ORE WUHAN HK LIMITED向融资提供方出具担保，担保限额为2,291万美元。详情请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2020【065】。
二、解除担保
1.公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司为其下属全资子公司明海置业有限公司向中国银行(香港)有限公司的3,000万美元融资借款担保已于2020年7月终止。此项担保可参见公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2017【040】。
2. 公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司按照股权比例向关联方招商海通出具的6,000万美元反担保已于2020年7月终止。此项担保可参见公司于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号2017【081】。
*美元比人民币按2020年末汇率1:6.5249计算**C、D、E三项合计有重复计算部分，故C+D+E>担保总额（A+B）
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
1. 重大租船合同
报告期内，本公司控制的全部油轮以期租、COA和程租等方式经营。截止报告期末，公司VLCC船队已经锁定的2021年期租营运天约为2,689天，占预计总有效营运天的比例为14.7% , 平均租金水平(TCE，扣除佣金后净额，下同)约34,060美元/天。公司Aframax船队已经锁定的2021年期租营运天约为928天，占比50.8% , 平均租金水平约19,996美元/天。
报告期内，本公司控制的全部干散货船以期租/TCT、COA和程租等方式经营。截止报告期末，公司2021年自有VLOC船队营运天锁定率100%，平均锁定日租金水平32,613美元；好望角船队营运天锁定率19%，平均锁定日租金水平17,010美元；巴拿马船队营运天锁定率26%，平均锁定日租金水平9,583美元；超灵便/灵便船队营运天锁定率14%，平均锁定日租金水平9,995美元。
2. 短期借款合同
本公司报告期内通过境外子公司与三菱东京UFJ银行签署了1亿美元的综合授信额度。
3. 长期借款合同
本公司报告期内通过境外子公司分别与中银香港、农银香港、中国进出口银行签署了共14.9亿美元的综合授信额度。
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)社会责任工作情况
√适用 □不适用
招商轮船致力成为优秀的企业公民，长期坚持把社会责任融入到企业的战略、决策、运营和管理中，认真对股东、利益相关方、社会、环境负责，努力创造经济、社会、环境的综合价值。
1.防疫抗疫方面
年初国内爆发疫情，各地防疫物资紧缺，除夕当日，公司管理层召开通讯会议，立即着手部署利用遍布全球的业务网络，紧急采购防疫物资捐赠给内地疫区，共采购医用防护服、医用护目镜、医用口罩、医用手套等物资价值约42万余元，通过招商局慈善基金会及公司/兄弟公司的物流系统，紧急送达湖北重点疫区。
招商轮船在疫情期间积极推动船员换班工作，各船队在国内外累计完成船员换班17,629人次，向防疫部门、海事、海关、港口等机构发送感谢信80余封。
报告期公司防疫抗疫取得了良好效果，船岸员工及家属无一人感染。公司及公司下属船队/单位获得交通运输部、招商局集团等多项荣誉称号，并涌现多名先进个人。
2.社会公益和慈善
2020年，公司招收近500名大学生船员充实到各船队，岸基也面向香港、国内招聘应届毕业生/实习生。协调招商局慈善基金会向大连海事大学捐赠30万元助力师生抗疫。积极参与社会公益，向招商局慈善基金会捐赠850万元；通过“招商轮船奖助学金”项目表彰和资助610名学生。
3.员工责任方面
2020年，组织“海辽精神”征文及书法、绘画摄影作品征集活动，及“公司日”嘉年华、员工集体生日会等庆祝活动。2020年共新建9个员工之家。
4.行业活动方面
公司积极与交通运输部海事局、新加坡海事局、中国船东协会、香港船东会等机构沟通，协调船员换班及船舶内转外等问题，积极为行业发声，体现社会担当。承办世界油商大会专题会议──“2020国际油气贸易与海事服务高峰论坛”，主办“2020国际能源贸易与运输发展论坛”，参与承办2020年海博会,参与中国航运50人论坛、中国航海日、进口博览会等重要活动。招商轮船还获得香港海事处2019年度最大吨位奖。钟文新船长荣获“感动交通十大年度人物”称号，公司数字总监丁军荣获“中国航运界十大杰出女性”称号。
5.节能减排方面
为应对2020年全球限硫令，报告期13艘VLCC和VLOC完成安装柴油机尾气脱硫装置。继续聚焦大型船舶智能能效系统的创新研究，边实船实验边推广，完成10艘VLCC船舶和6艘VLOC船舶试点应用，油耗节省约4%。风帆一期实验船VLCC“凯力”轮平均日燃油节省量为2.73吨/天，取得初步效果，并为二期后续实验提供了大量数据。此外，2020年投入13,783万元进行节能环保技术改造，用于SOMS转速优化软件安装、压载水设备安装、新型防污漆等新技术、新材料的使用，从而进一步实现节能降耗。
6.科技创新方面
公司积极推动云端会议、远程应用、船岸一体可视化云监管、云登轮检查、远程面试和在线培训等全方位保障举措，确保指挥管控体系正常运转。公司与中国疾控中心等联合推进船舶环境气溶胶在线监测技术开发，着眼于建立船舶卫生安全的长效预防机制。以数字化理念推动核心生产系统的建设整合，完成了船管一体化平台的整体设计和主要功能建设。建立了VLCC航运大数据分析平台，开展全球VLCC运营数据跟踪分析及智能预判，部分功能已应用于经营实操。累计在18艘大型船舶开展“智能转速优化”服务，拓展研发船舶“污底智能监测”；在15艘船舶上研发测试“航安鹰眼”智能系统，不断增强主动安全管控能力。公司智慧经营团队荣获“2020年度招商局集团数字化工作先进单位”称号。在招商局集团举办的招商杯三创大赛中，“智能航安鹰眼”和“智能配送巡逻机器人”项目获得奖项。
(三)环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
各船队贯彻落实能效管理制度，不断加强节能减排体系建设；继续挖掘潜力，通力合作，适时采取经济航速，降低燃油消耗；加强船舶精细化管理，减少非生产能耗和作业能耗。报告期13艘VLCC和VLOC安装了柴油机尾气脱硫装置。聚焦大型船舶智能能效系统的创新研究，节油减排效果明显。报告期共投入13,783万元进行节能环保技术改造，用于SOMS优化软件安装、压载水设备安装、新型防污漆等新技术、新材料的使用，从而进一步实现节能降耗。公司严格贯彻落实国家有关节能减排法律法规和规范性文件要求，积极遵循相关国际公约，持续切实做好安全生产和节能减排工作，持续推进公司效益、社会责任和环境保护有机结合，促进公司绿色低碳发展。公司严格按照国际公约及国内法规要求，使用经过相关主管部门认可设备和满足排放要求的能源，并通过操作管理持续提高能效系数，污染物的排放完全满足公约和法规的要求。
一、强化船舶节能减排统计分析和监测
加强对船队节能减排数据的统计分析和监测，认真统计比对诸如技术改造和低速航行中燃油经济性等，对节能减排效果量化起到关键作用。
二、加强技术改造，促进节能减排和环境保护
1. 对新造船采用最新的节能减排技术，订造节能环保型船舶，同时加强新建船舶的监督管理，确保船舶性能指标符合要求。
2. 在有条件的船舶上，持续推行主机增压器隔离装置项目，使主机安全超低速运行，减少油耗和排放。报告期部分船舶在坞修时使用高性能节能环保油漆，减少船舶生命周期的油漆用量，降低船舶油耗。报告期部分船舶安装SOMS转速优化软件系统。该系统通过对常用航线中天气、水流等历史和预测的综合数据分析，结合航次需要，对船舶在不同航段的速度提出最优化的建议，达到节省燃油的效果。同时公司船舶管理部门也加强指导船舶在航行中采用包括规划最佳航线、不断优化航速等措施，进一步促进节能减排增效。
3. 继续积极加装压载水处理系统，保护海洋生态环境
按国际海事压载水公约相关要求，报告期公司继续对部分没有压载水处理装置的船舶在坞修时进行加装。截止报告期末，公司自有船队中已有55艘油轮及71艘干散货船拥有或加装了满足公约要求的压载水处理系统，严格执行压载水处理操作规程，有效避免海洋生物非正常迁移，保护海洋生态环境。
4. 加装船舶脱硫洗涤塔装置
公司对船队中各种船型进行调研评估加装脱硫洗涤塔的可能性、财务可行性、技术风险后，决定在部分油轮和干散货船上加装脱硫洗涤塔装置，以作为其中一种应对方案满足IMO2020年硫化物排放公约的要求。截至期末，公司已经完成33艘VLOC船舶和6艘VLCC油轮加装脱硫洗涤塔装置。
5. 继续在散货新造船安装中压岸电系统，会在有条件使用岸电的港口进行使用，以减少碳排放。
6. 广泛宣传国家有关低碳节能的方针政策、法律法规，介绍节能经验和先进实用技术，引导广大船岸员工树立节约能源资源、保护生态环境的良好意识。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 767,154,545 | 12.65 | 673,507,457 | 673,507,457 | 1,440,662,002 | 21.37 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 767,154,545 | 12.65 | 410,447,760 | 410,447,760 | 1,177,602,305 | 17.47 | |||
| 3、其他内资持股 | 246,268,653 | 246,268,653 | 246,268,653 | 3.65 | |||||
| 其中：境内非国有法 | 246,268,653 | 246,268,653 | 246,268,653 | 3.65 | |||||
| 人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 16,791,044 | 16,791,044 | 16,791,044 | 0.25 | |||||
| 其中：境外法人持股 | 16,791,044 | 16,791,044 | 16,791,044 | 0.25 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 5,299,458,112 | 87.35 | 5,299,458,112 | 78.63 | |||||
| 1、人民币普通股 | 5,299,458,112 | 87.35 | 5,299,458,112 | 78.63 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 6,066,612,657 | 100 | 673,507,457 | 673,507,457 | 6,740,120,114 | 100 |
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 招商局轮船有限公司 | 767,154,545 | 373,134,328 | 1,140,288,873 | 新增股份限售 | 767,154,545股于2021年7月19日解除；373,134,328股于2023年1月8日解除 | |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 130,597,014 | 130,597,014 | 新增股份限售 | 2021年1月8日 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 89,552,238 | 89,552,238 | 新增股份限售 | 2021年1月8日 | ||
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 37,313,432 | 37,313,432 | 新增股份限售 | 2021年1月8日 | ||
| J.P. Morgan Securities PLC | 16,791,044 | 16,791,044 | 新增股份限售 | 2021年1月8日 | ||
| 易方达基金管理有限公司 | 13,059,701 | 13,059,701 | 新增股份限售 | 2021年1月8日 | ||
| 诺安基金管理有限公司 | 11,194,029 | 11,194,029 | 新增股份限售 | 2021年1月8日 | ||
| 财通基金管理有限公司 | 1,865,671 | 1,865,671 | 新增股份限售 | 2021年1月8日 | ||
| 合计 | 767,154,545 | 673,507,457 | 1,440,662,002 | / | / |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 | 交易终止 |
| 交易数量 | 日期 | |||||
| 普通股股票类 | ||||||
| 人民币普通股（A股） | 2020年1月8日 | 5.36元/股 | 673,507,457 | 2020年1月8日 | ||
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 无 | ||||||
| 其他衍生证券 | ||||||
| 无 | ||||||
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 177,839 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 171,998 |
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 招商局轮船有限公司 | 373,134,328 | 3,666,007,135 | 54.39 | 1,140,288,873 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国石油化工集团有限公司 | 912,886,426 | 13.54 | 无 | 国家 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 50,036,686 | 133,333,874 | 1.98 | 无 | 境外法人 | |||
| 大连船舶重工集团有限公司 | 130,597,014 | 130,597,014 | 1.94 | 130,597,014 | 无 | 其他 | ||
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 37,313,432 | 37,313,432 | 0.55 | 37,313,432 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 32,297,936 | 0.48 | 无 | 国有法人 | ||||
| 吴懿兵 | 2,102,950 | 24,827,130 | 0.37 | 无 | 境内自然人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 | 23,694,029 | 23,694,029 | 0.35 | 23,694,029 | 无 | 其他 | ||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 16,791,044 | 16,791,044 | 0.25 | 16,791,044 | 无 | 境外法人 | ||
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 14,472,270 | 14,472,270 | 0.21 | 无 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 招商局轮船有限公司 | 2,525,718,262 | 人民币普通股 | 2,525,718,262 | |||||
| 中国石油化工集团有限公司 | 912,886,426 | 人民币普通股 | 912,886,426 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 133,333,874 | 人民币普通股 | 133,333,874 | |||||
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 32,297,936 | 人民币普通股 | 32,297,936 | |||||
| 吴懿兵 | 24,827,130 | 人民币普通股 | 24,827,130 | |||||
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 14,472,270 | 人民币普通股 | 14,472,270 | |||||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 13,713,911 | 人民币普通股 | 13,713,911 | |||||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 12,506,005 | 人民币普通股 | 12,506,005 | |||||
| 上海虢实投资合伙企业（有限合伙） | 11,134,390 | 人民币普通股 | 11,134,390 | |||||
| 中国中化股份有限公司 | 8,850,088 | 人民币普通股 | 8,850,088 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的全资子公司，属于一致行动人。 其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 招商局轮船有限公司 | 767,154,545 | 2021年7月19日 | 发行股份购买资产新增对价股份限售 | |
| 373,134,328 | 2023年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |||
| 2 | 大连船舶重工集团有限公司 | 130,597,014 | 2021年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 89,552,238 | 2021年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |
| 4 | 四川璞信产融投资有限责任公司 | 37,313,432 | 2021年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |
| 5 | J.P. Morgan Securities PLC | 16,791,044 | 2021年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司 | 13,059,701 | 2021年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |
| 7 | 诺安基金管理有限公司 | 11,194,029 | 2021年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |
| 8 | 财通基金管理有限公司 | 1,865,671 | 2021年1月8日 | 非公开发行新增股份限售 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
| 名称 | 招商局轮船有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 缪建民 |
| 成立日期 | 1948-10-11 |
| 主要经营业务 | 国内、外水上旅客和货物运输、国内、外码头、仓库及其车辆运输、国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；船舶和海上石油钻探设备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配件、物料的销售和采购供应业务及其它贸易业务；国内、外船舶的客货各项代理业务的投资和管理；水上及陆上建筑工程的建造业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；为旅客服务的有关业务；其它投资业务；同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务；海上救助、打捞和拖船业务；各类船舶、钻井平台和集装箱的检验业务；在内地拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 招商局轮船有限公司直接持有的其他上市公司主要有2家，分别是招商银行股份有限公司13.04%；招商局蛇口工业区控股股份有限公司5.18%。 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 招商局集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 缪建民 |
| 成立日期 | 1986-10-14 |
| 主要经营业务 | 水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有营口港务股份有限公司78.29%股份；持有大连港股份有限公司75.00%股份；持有招商局置地有限公司74.35%股份； 持有招商局公路网络科技控股股份有限公司68.72%股份；持有招商局港口控股有限公司64.94%股份；持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司63.98%股份；持有中国外运股份有限公司57.64%的股份；持有招商局积余产业运营服务股份有限公司51.16%股份；持有招商证券股份有限公司44.17%股份；持有招商局商业房地产投资信托基金33.50%股份；持有招商银行股份有限公司29.97%股份；持有安徽皖通高速公路股份有限公司29.94%股份；持有招商局中国基金有限公司27.59%股份；持有招商局南京油运股份有限公司27.47%股份；持有上海国际港务（集团）股份有限公司26.55%股份；持有四川成渝高速公路股份有限公司24.88%股份；持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司24.60%股份；持有锦州港股份有限公司19.08%股份；持有福建发展高速公路股份有限公司17.75%股份；持有黑龙江交通发展股份有限公司16.52%股份；持有湖北楚天智能交通股份有限公司16.32%股份；持有山东高速股份有限公司16.29%股份；持有河南中原高速公路股份有限公司15.43%股份；持有吉林高速公路股份有限公司14.04%股份；持有广西五洲交通股份有限公司13.86%股份；持有长城证券股份有限公司12.36%股份；持有江苏宁沪高速公路股份有限公司11.69%股份；持有现代投资股份有限公司8.04%股份；持有顺丰控股股份有限公司6.03%股份；持有深圳高速公路股份有限公司6.68%股份；持有宁波舟山港股份有限公司5.00%股份；持有青岛港国际股份有限公司2.36%股份；持有东方时代网络传媒股份有限公司1.20%股份；持有长航凤凰股份有限公司1.02%股份； |
| 持有中国船舶重工股份有限公司0.53%股份；持有远洋集团控股有限公司0.38%股份；持有中国移动多媒体广播控股有限公司0.16%股份；持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司0.14%股份；持有海通证券0.07%股份；持有中国能源建设股份有限公司0.05%股份；持有天津银行股份有限公司0.02%股份；持有申万宏源集团股份有限公司0.01%股份。 | |
| 其他情况说明 | 无 |
经营业绩考核A级的央企之一和连续五个任期“业绩优秀企业”。2020年发布的《财富》世界500强榜单中，招商局和旗下招商银行再次入围，招商局成为拥有两个世界500强公司的企业。 招商局是中国民族工商业的先驱，创立于1872年洋务运动时期。招商局是中国近代第一家股份制公司，曾组建了中国近代第一支商船队，开办了中国第一家银行、第一家保险公司等，开创了中国近代民族航运业，带动了其他许多近代产业的发展，在中国近现代经济史和社会发展史上具有重要地位。招商局1978年即投身改革开放，并于1979年开始独资开发了在海内外产生广泛影响的中国第一个对外开放的工业区——蛇口工业区，并相继创办了中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行——招商银行，中国第一家企业股份制保险公司——平安保险公司等，为中国改革开放事业探索提供了有益的经验。 招商局是一家业务多元的综合企业。目前，招商局业务主要集中于综合交通、特色金融、城市与园区综合开发运营三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 张玉卓 | 1998年7月1日 | 9111000010169286X1 | 32,654,722.2 | 实业投资、石油、天然气的勘探、开采、储运、销售和综合利用等。 |
| 情况说明 | 中国石油化工集团有限公司直接持有本公司912,886,426股股票，占总股本13.54% | ||||
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 谢春林 | 董事长 | 男 | 57 | 2018-12-05 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 解正林 | 副董事长 | 男 | 56 | 2014-04-15 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吴泊 | 副董事长 | 男 | 47 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宋德星 | 副董事长 | 男 | 57 | 2018-06-22 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王永新 | 董事 | 男 | 46 | 2019-04-26 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 总经理 | 2019-01-22 | 2023-10-19 | |||||||
| 苏新刚 | 董事 | 男 | 62 | 2006-04-10 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 田晓燕 | 董事 | 女 | 57 | 2015-11-30 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赵耀铭 | 董事 | 男 | 57 | 2019-04-26 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邓伟栋 | 董事 | 男 | 53 | 2019-04-26 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | - |
| 钟富良 | 董事 | 男 | 52 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张良 | 独立董事 | 男 | 66 | 2017-05-31 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曲毅民 | 独立董事 | 男 | 65 | 2014-12-22 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 盛慕娴 | 独立董事 | 女 | 65 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吴树雄 | 独立董事 | 男 | 66 | 2017-05-31 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 权忠光 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017-10-27 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曹鸿 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2016-06-30 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 蒋红梅 | 监事 | 女 | 44 | 2019-04-26 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 余佳勃 | 职工监事 | 男 | 40 | 2019-04-17 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 刘威武 | 副总经理 | 男 | 56 | 2014-05-23 | 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吕胜洲 | 财务总监 | 男 | 56 | 2018-12-05 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 闫武山 | 副总经理 | 男 | 57 | 2014-05-23 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徐晖 | 副总经理 | 男 | 52 | 2014-05-23 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杨运涛 | 副总经理兼总法律顾问 | 男 | 54 | 2020-12-23 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 丁磊 | 副总经理 | 男 | 45 | 2019-01-28 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张保良 | 高级顾问 | 男 | 59 | 2019-08-27 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 孔康 | 董事会秘书、总经理助理 | 男 | 51 | 2014-05-23 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李佳杰 | 财务副总监 | 男 | 40 | 2018-08-28 | 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 姓名 | 职务(注) | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 | |||
| 归属2020年度税前报酬总额 | 2016年递延奖金 | 2017年递延奖金 | 2018年递延奖金 | |||
| 谢春林 | 董事长 | 219.93 | 28.4 | 27.15 | 36.68 | 否 |
| 解正林 | 副董事长 | 是 | ||||
| 吴泊 | 副董事长 | 是 | ||||
| 宋德星 | 副董事长 | 是 | ||||
| 王永新 | 董事、总经理 | 214.05 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 苏新刚 | 董事 | 60.60 | 0 | 10.34 | 41.81 | 否 |
| 田晓燕 | 董事 | 是 | ||||
| 赵耀铭 | 董事 | 是 | ||||
| 邓伟栋 | 董事 | 是 | ||||
| 钟富良 | 董事 | 是 | ||||
| 张良 | 独立董事 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曲毅民 | 独立董事 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴树雄 | 独立董事 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 权忠光 | 独立董事 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 盛慕娴 | 独立董事 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曹鸿 | 监事会主席 | 209.22 | 16.85 | 27.55 | 37.22 | 否 |
| 蒋红梅 | 监事 | 是 | ||||
| 余佳勃 | 职工监事 | 61.34 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘威武 | 副总经理 | 214.05 | 27.15 | 26.87 | 36.91 | 否 |
| 吕胜洲 | 财务总监 | 178.15 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 闫武山 | 副总经理 | 160.54 | 17.73 | 16.95 | 22.9 | 否 |
| 徐晖 | 副总经理 | 160.54 | 17.73 | 16.95 | 22.9 | 否 |
| 丁磊 | 副总经理 | 145.01 | 0 | 0 | 26.82 | 否 |
| 张保良 | 高级顾问 | 192.64 | 24.67 | 23.58 | 31.86 | 否 |
| 孔康 | 董事会秘书、总经理助理 | 171.85 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李佳杰 | 财务副总监 | 167.53 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | / | 2,288.97 | 155.04 | 170.92 | 278.86 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 谢春林 | 现任本公司董事长。曾任上海海运局油运公司船舶三副、二副、大副、船长；上海海运集团公司海监室副主任；中海集团总公司运输部调度处副处长、中海印尼船务公司董事总经理、中海荷兰代理公司董事总经理、中海欧洲公司副总裁、中海驻地中海航运代表处总代表等职，2009年3月至2012年9月任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理。2012年9月至2018年12月曾担任本公司总经理，2014年4月起担任本公司董事，2018年12月起担任公司董事长。 |
| 解正林 | 现任中国石油化工股份有限公司化工事业部副总经理（按部门正职管理），中国石化集团资产经营管理有限公司总经理。曾任国家物价局、国家计委主任科员，1995年9月调入中国石化总公司历任中国石化集团公司财务部副处长、处长，2004年10月至2006年3月担任中国石化集团公司财务计划部副主任，2006年3月至2010年7月担任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部副主任（主持工作），2010年7月至2013年4月担任中国石化集团公司（股份公司）资本运营部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司副总经理，2013年4月至2014年4月担任中国石化集团公司（股份公司）资本运营部代理主任、中国石化集团资产经营管理有限公司代理执行董事、代理总经理。2014年4月至2019年12月担任中国石油化工集团有限公司资本运营部主任。2014年4月至2020年10月担任本公司副董事长。 |
| 吴泊 | 现任中国石油化工集团有限公司财务部总经理。1995年入职中国石化总公司财务部，曾任海南炼油化工有限公司总会计师、党委委员，中国石化化工销售有限公司、中国国际石油化工联合有限公司副总经理、总会计师、党委委员，2019年12月至今任现职，2019年6月至今兼任上海浙石期货经纪有限公司董事。2020年10月起担任本公司副董事长。 |
| 宋德星 | 现任招商局集团有限公司交通物流事业部/北京总部部长、中国外运长航集团有限公司总经理。曾任交通部水运规划设计院工程师、水运司集装箱处处长、水运研究所副所长，长江三峡通航管理局局长，交通部水运司司长、水运局局长，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委常委、党委副书记、纪委书记。2016年6月至今任中国外运长航集团有限公司总经理、招商局集团有限公司物流航运事业部部长。2018年6月起担任本公司董事，8月起担任本公司副董事长。 |
| 王永新 | 现任本公司董事总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012年12月加入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017年1月加入招商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。2019年1月起担任本公司总经理，2019年4月起担任本公司董事。 |
| 苏新刚 | 现任本公司董事。曾任中国交通部运输管理司副处长、交通部水运司司长助理、中国长江航运（集团）总公司副总裁、交通部水运司副司长、司长等职务。2005年9月起加入招商局集团，历任招商局集团有限公司总经济师、总法律顾问、副总裁、副总经理。2008年3月起担任本公司董事，2012年6月至2012年9月曾兼任本公司总经理，2016年1月至2018年12月曾担任本公司董事长。 |
| 田晓燕 | 现任中国国际石油化工联合有限责任公司二级协理员。历任中国石化销售公司干部，经贸冠德公司业务经理，联合石化亚洲有限公司原油部经理、副总经理、总经理，中国国际石油化工联合有限责任公司总经理助理。2010年11月至2020年5月任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理（期间仍兼任联合石化亚洲有限公司总经理至2015年3月），2015年3月至2018年12月兼任中国国际石油化工联合有限责任公司总会计师。2015年11月至2020年10月担任本公司董事。 |
| 赵耀铭 | 现任招商局集团有限公司安全监督管理部部长、安全生产管理委员会办公室主任。曾任上海远洋运输公司船舶船长，香港明华航运部经理、香港明华副总经理、董事总经理。2012年8月至2014年2月曾担任本公司总经理助理，2014年2月至2018年10月曾担任本公司副总经理。2019年4月起担任本公司董事。 |
| 邓伟栋 | 现任招商局集团有限公司资本运营部部长。1994年至1997任职海南省洋浦经济开发区管理局；1997年至2005年任职中国南山开发集团，历任研究发展部副总经理、总经理；2006年至2009年任赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理；2009年至2011年任招商局国际有限公司总经理助理兼企划与商务部总经理；2011年至2015年任招商局国际有限公司副总经理；2015年至今任招商局集团有限公司资本运营部部长。2019年4月26日起担任本公司董事。 |
| 钟富良 | 现任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理、党委委员。1991年进入镇海石油化工总厂，1993年-2006年在镇海炼油化工股份有限公 |
| 司任职，2006年10月-2015年3月历任镇海炼化分公司经济贸易处处长、副总经济师、经营计划处处长、副总经理、党委委员，2002年6月-2010年10月兼任镇海炼化国际贸易公司总经理，2015年3月至今任现职。2019年6月起至今兼任中石化保险有限公司董事，2019年10月起至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事。2020年10月起担任本公司董事。 | |
| 张良 | 现任本公司独立董事。曾任天津远洋船舶船长，中远散货运输公司副总经理、总经理，中远集团副总裁兼总法律顾问、副总裁，中国远洋控股股份有限公司（601919.SH）执行董事兼总经理，中远国际（00517.HK）副董事长，中远（香港）集团有限公司常务副董事长兼总裁等职务。2017年5月31日起，担任本公司独立董事。 |
| 曲毅民 | 曾任中远青岛公司财务处科长，中国捷克海运总公司（布拉格）财务部总经理，中远集团总公司资金处处长、财务部总经理、总裁助理，中远集团美洲公司（美国）高级副总裁，中远集团青岛公司总会计师，远洋地产有限公司财务总监、北京远旭股权投资基金管理有限公司总经理等职。曾兼任平安集团、招商银行、华泰保险集团及中远集团海内外若干合资公司董事。2014年12月至2020年10月担任本公司独立董事。 |
| 盛慕娴 | 现任本公司独立董事。1990年-2016年任德勤﹒关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、香港廉政公署防止贪污咨询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问委员会成员及大学退休金独立受托人，同时担任华润医药、中国船舶（香港）航运租赁有限公司、AEON信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事。2008年1月至今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员，2013年获香港政府委任为太平绅士，2017年获授铜紫荆星章，2006年10月获中国女企业家协会提名为中国百名杰出女企业家之一。2020年10月起担任本公司独立董事。 |
| 吴树雄 | 现任本公司独立董事。历任上海远洋船舶轮机长，上海远东集装箱制造有限公司总经理，上海远洋运输公司副总经理、党委委员，中远集装箱运输有限公司党委书记兼董事副总经理，中远香港集团有限公司党委书记兼董事副总裁。曾兼任中日国际轮渡公司董事长、航海技术杂志副主编、中国远洋控股有限公司监事、中远国际股份有限公司董事、中集集团董事，并曾先后受聘兼任中国船级社、日本船级社、挪威和德国劳氏船级社、美国船级社中国地区委员会和技术委员会委员。2017年5月31日起，担任本公司独立董事。 |
| 权忠光 | 现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长，曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京市政协常委、经济委副主任；民建中央委员；监督委员会委员；民建中央经济委员会副主任；北京新的社会阶层人士联谊会副会长；最高人民法院第二届特约监督员；中国资产评估协会副会长、常务理事。2017年10月起，担任本公司独立董事。 |
| 曹鸿 | 现任本公司党委副书记兼纪委书记。曾任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任、招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理，香港明华船务有限公司总经理助理兼行政人事部经理等职务。2016年6月起，担任本公司监事会主席。 |
| 蒋红梅 | 现任招商局集团有限公司人力资源部副部长。2005年加入招商局，曾任招商局重庆交通科研设计院有限公司环境工程所助理研究员、副研究员、总工程师，招商局集团有限公司人力资源部部长助理、副部长。2019年4月26日起担任本公司监事。 |
| 余佳勃 | 现任本公司审计部高级经理。历任上海海事大学附属上海育海航运公司财务部副经理，招商局能源运输股份有限公司财务、税务主管。2019年4月起担任本公司职工监事。 |
| 刘威武 | 报告期任本公司副总经理。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理。2004年8月至2009年2月任招商局集团有限公司财务部副总经理。2009年2月至2017年5月担任本公司财务总监。2012年5月至2019年4月，曾担任本公司董事。2016年2月起担任本公司副总经理。 |
| 吕胜洲 | 现任本公司财务总监。历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、招商局集团财务部副部长、招商局港口控股有限公司财务总监。2005年3月至2009年1月曾任本公司财务总监。2018年12月起任现职。 |
| 闫武山 | 现任本公司副总经理。曾在北京燕山石化公司、中国石化国际事业公司任职。2000年加入中国国际石油化工联合有限责任公司，历任办公室副主任、主任，副总经济师兼任办公室主任等职务。2012年6月起担任本公司副总经理。 |
| 徐晖 | 现任本公司副总经理。曾任海宏公司驻英国伦敦办事处业务代表等职务。2008年10月起至2014年2月任本公司总经理助理。2012年7月起兼任海宏公司副总经理，2014年2月起担任本公司副总经理。2020年6月至12月曾兼任公司总法律顾问。 |
| 杨运涛 | 现任本公司副总经理兼总法律顾问。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，中国外运长航集团有限公司副总经理兼总法律顾问、党委委员等职务。2018年12月起任招商局港口集团股份有限公司监事。2020年12月起任现职。 |
| 丁磊 | 现任本公司副总经理，兼任香港明华总经理。曾任香港明华航运部主任、新科安达后勤保障有限公司运作总监等职务。2006年进入招商局物流集团，历任运作部总经理、业务三部总经理、华东区域总经理。2013年1月至2014年4月，任中粮世通供应链投资（中国）有限公司副总经理。2014年4月至2018年8月，曾任香港明华副总经理。2016年6月至2018年8月，曾担任本公司总经理助理。2019年1月起任现职。 |
| 张保良 | 现任本公司高级顾问。曾兼任香港明华董事、副总经理。2004年至2008年任本公司职工监事。2005年1月起任海宏公司董事。2008年2月至2019年8月，曾担任本公司副总经理。2014年2月至2019年8月曾兼任公司总法律顾问。 |
| 孔康 | 现任本公司董事会秘书，兼任总经理助理。曾任招商局集团有限公司企业规划部主任、招商局地产控股股份有限公司企业管理部负责人；招商局集团船队上市工作小组协调人。2004年12月起任本公司董事会秘书，2013年2月起兼任公司总经理助理。 |
| 李佳杰 | 报告期任本公司财务副总监。曾任招商局集团有限公司财务部高级经理,香港明华船务有限公司财务部副总经理、财务部总经理，海宏公司财务部总经理。2015年3月至2019年2月，担任本公司财务部总经理。2018年8月起任现职。 |
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元） |
| 谢春林 | 董事长 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 980,000 | 5.65 |
| 宋德星 | 副董事长 | 755,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 755,000 | 5.65 |
| 王永新 | 董事、总经理 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 980,000 | 5.65 |
| 苏新刚 | 董事 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 980,000 | 5.65 |
| 赵耀铭 | 董事 | 787,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 787,000 | 5.65 |
| 邓伟栋 | 董事 | 903,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 903,000 | 5.65 |
| 刘威武 | 副总经理 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 980,000 | 5.65 |
| 张保良 | 高级顾问 | 942,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 942,000 | 5.65 |
| 吕胜洲 | 财务总监 | 838,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 838,000 | 5.65 |
| 闫武山 | 副总经理 | 787,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 787,000 | 5.65 |
| 徐晖 | 副总经理 | 787,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 787,000 | 5.65 |
| 丁磊 | 副总经理 | 683,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 683,000 | 5.65 |
| 孔康 | 董事会秘书、总经理助理 | 612,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 612,000 | 5.65 |
| 李佳杰 | 财务副总监 | 612,000 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 612,000 | 5.65 |
| 合计 | / | 11,626,000 | 0 | 0 | 0 | / | 11,626,000 | / |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 宋德星 | 招商局集团有限公司 | 交通物流事业部/北京总部部长 | 2018年9月 | |
| 赵耀铭 | 招商局集团有限公司 | 安全监督管理部部长、安全生产管理委员会办公室主任 | 2018年10月 | |
| 邓伟栋 | 招商局集团有限公司 | 资本运营部部长 | 2015年2月 | |
| 蒋红梅 | 招商局集团有限公司 | 人力资源部副部长 | 2015年12月 | |
| 解正林 | 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 总经理 | 2014年4月 | |
| 中国石油化工股份有限公司化工事业部 | 副总经理（按部门正职管理） | 2019年12月 | ||
| 吴泊 | 中国石油化工集团有限公司财务部 | 总经理 | 2019年12月 | |
| 田晓燕 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 副总经理 | 2010年11月 | 2020年5月 |
| 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 二级协理员 | 2020年5月 | ||
| 钟富良 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 副总经理 | 2015年3月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 谢春林 | 中国液化天然气运输（控股）有限公司 | 董事 | 2012年11月 | |
| 吴泊 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 董事 | 2020年5月 | |
| 宋德星 | 中国外运长航集团有限公司 | 总经理/执行董事 | 2016年6月/2016年9月 | |
| 南京港（集团）有限公司 | 董事长 | 2017年10月 | 2020年4月 | |
| 中国外运股份有限公司 | 副董事长 | 2018年6月 | ||
| 招商局港口集团股份有限公司 | 董事 | 2018年12月 | ||
| 辽宁港口集团有限公司 | 董事 | 2019年9月 | ||
| 王永新 | 中国液化天然气运输（控股）有限公司 | 董事 | 2019年4月 | |
| 苏新刚 | 中国东方电气集团有限公司 | 外部董事 | 2020年7月 | |
| 邓伟栋 | 顺丰控股有限公司 | 董事 | 2019年4月 | |
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 董事 | 2019年12月 | ||
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 董事 | 2020年10月 | ||
| 钟富良 | 中海油中石化联合国际贸易有限责任公司 | 副董事长 | 2019年12月 | |
| 张良 | 中国船舶集团有限公司 | 外部董事 | 2015年9月 | 2021年1月 |
| 曲毅民 | 平安信托有限公司 | 独立董事 | 2014年11月 | 2020年11月 |
| 盛慕娴 | 华润医药 | 独立董事 | 2017年8月 | |
| 中国船舶（香港）航运租赁有限公司 | 独立董事 | 2019年6月 | ||
| AEON信贷财务（亚洲）有限公司 | 独立董事 | 2020年6月 | ||
| 权忠光 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 董事长 | 2016年4月 | |
| 唐山港集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年 | 2020年6月 | |
| 中体产业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年 | 2020年6月 | |
| 王府井集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年 | ||
| 刘威武 | 中国液化天然气运输（控股）有限公司 | 董事 | 2009年3月 | |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年6月 | ||
| 杨运涛 | 招商局港口集团股份有限公司 | 监事 | 2018年12月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事2020年度的报酬是根据2016年年度股东大会通过的《关于公司第五届董事会董事报酬的议案》、《关于公司第五届监事会监事报酬的议案》和2020年第三次临时股东大会通过的《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，以及公司年度经营计划完成情况等确定和实施的。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司制度规定高级管理人员报酬主要根据公司年度经营目标完成情况以及个人年度KPI（关键业绩指标）考核情况等确定和实施。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 请参见本节“一、持股变动情况及报酬情况”中“(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 请参见本节“一、持股变动情况及报酬情况”中“(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报酬情况”。 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 解正林 | 副董事长 | 离任 | 公司第五届董事会届满。 |
| 田晓燕 | 董事 | 离任 | 公司第五届董事会届满。 |
| 曲毅民 | 独立董事 | 离任 | 公司第五届董事会届满。 |
| 吴泊 | 副董事长 | 选举 | 换届选举。 |
| 钟富良 | 董事 | 选举 | 换届选举。 |
| 盛慕娴 | 独立董事 | 选举 | 换届选举。 |
| 徐晖 | （兼任）总法律顾问 | 聘任 | 工作变动。 |
| 徐晖 | （兼任）总法律顾问 | 辞职 | 工作变动。 |
| 杨运涛 | 副总经理兼总法律顾问 | 聘任 | 工作变动。 |
详情请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的相关公告，公告编号2020【044】、2020【061】、2020【066】、2020【067】。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 157 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 773 |
| 在职员工的数量合计 | 3,562 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 60 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,837 |
| 销售人员 | 185 |
| 技术人员 | 242 |
| 财务人员 | 134 |
| 行政人员 | 164 |
| 合计 | 3,562 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 207 |
| 本科及以下 | 3,355 |
| 合计 | 3,562 |
的培训活动，着力增强操作支持级员工对公司业务及文化的了解和认同，培养团队意识和服务意识，提升严格履行岗位职责潜力；在制度范围内，围绕工作需要，鼓励各层次员工开展形式多样的自学活动，在积极向上的学习氛围中，不断发掘员工潜能，提升员工的管理能力和专业技术水平，努力为公司发展成为世界一流航运企业提供全方位的人力资源保障。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
1、公司治理总体情况
本公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及上市公司规范性文件的要求，遵循中国证监会、上海证券交易所及上海证监局等监管机构的监管要求，增强公司治理意识，立足公司实际，进一步完善公司治理结构。报告期内，公司能够执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》及《总经理议事规则》等规章制度。股东大会、董事会、监事会能够规范运行，依法履行各自的权利和义务。报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员均能从维护股东及公司利益的角度出发，恪尽职守，勤勉尽责，未发现公司董事、监事及高级管理人员滥用职权损害公司和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董事、监事及高级管理人员均未发生违反法律法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件等而受到处罚等情形。公司继续努力做好信息披露工作、投资者关系管理及投资者服务工作，不断致力于维护和提升公司资本市场形象。
2、股东及股东大会
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，选举公司董事采用累积投票制，确保股东大会以更公正、公开的方式最大限度的保护股东权益。股东大会召开程序严格依照相关规定，过程公开透明，决策公平公正。
报告期内公司召开股东大会4次，全部为现场结合视频会议。并且根据证监会关于股东大会召开的相关规定，为保护中小投资者参加股东大会的权利，全部股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会涉及的相关文件，如股东大会通知、股东大会决议公告等均依照上海证券交易所规定模板编制，保证从形式到内容均符合法律法规和证券监管部门的要求。
3、董事及董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和程序选聘公司董事。报告期内，董事会完成换届选举工作，组成了公司第六届董事会，选举了董事长1名、副董事长2名。股东通过向公司发出推荐函，推荐新的董事人选，由董事会提名委员会进行资格审查并提名，董事会召开会议选举成为董事候选人，股东大会采用累积投票选举的方式选举成为公司董事。董事的产生程序符合各项法律法规和上交所相关规定的要求。报告期内，公司董事勤勉尽责，审慎决策，依据其专业经验和独立判断，对公司战略、财务、船队发展、经营管理等提出专业意见和建议，为公司重大举措的成功实施做出重要贡献。公司董事会下设战略发展、审计、薪酬与考核及提名四个专门委员会。独立董事通常在2个或3个专门委员会中同时任职，除战略发展委员会以外，其他三个专门委员会的主任委员由独立董事担任。独立董事积极参与公司的战略研究、人力资源、审计、内控、财务管理等各项工作中，为公司持续发展发挥了重要作用。
4、独立董事履职情况
本公司已于2008年制定了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程，历年来独立董事严格按照上述制度和规则参与年报编制工作，为加强公司治理水平，提升定期报告质量发挥了重要作用。
2020年独立董事重点关注了以下重点事项：大额关联股权收购、担保、各项关联交易、募集资金使用等监管机构重点关注的事项，独立董事根据规则要求对相关事项在董事会前进行了事前的审阅，并同意提交董事会审议，会后发表独立意见。独立董事还关注公司分红政策、同业竞争、董事提名、聘任会计师等事项，在公司治理、维护中小股东合法权益方面恪尽职守，严格履行了法定的审核义务。
独立董事除了通过董事会、专门委员会参与公司的经营管理，履行独董职责外，还通过到公司进行专项调研、约谈相关部门等方式对公司财务管理、审计工作、经营管理等提供专业意见。新任独立董事盛慕娴女士在当选公司独立董事后，在疫情期间，为尽快了解公司情况，连续多次到公司与董事长、总经理及业务财务等负责人员会谈，调研了解公司所在行业状况、公司经营情况、财务情况等，确保在2020年度审计工作期间，迅速进入工作状态，主持审计委员会对年度审计工作进行指导和监督。
5、内控建设
法律风控部根据审计委员会对内控体系建设要求，为继续深化内控体系的构建和完善工作，充分发挥内部控制在公司运营管理中的保障作用，招商轮船及其全资子公司在2020年针对发展战略、组织架构、企业文化、社会责任管理、审计稽核管理、内部信息传递、资金管理、担保管理、财务报告管理、全面预算管理、资产管理、人力资源管理、信息系统一般控制、合同及档案管理、法律事务管理、投资与产权管理、采购管理、销售管理、船舶管理、船员管理、船舶业务管理等流程及相关控制活动进行了流程梳理更新，识别并评估风险、认定缺陷、开展缺陷整改等工作。
重点关注发展战略、资金管理、信息系统一般控制、人力资源管理、船舶管理、船员管理等高风险领域。
公司按计划完成了总部及下属五家子公司的内部控制体系梳理及更新工作，公司内控总资产覆盖率99.86%、总收入覆盖率99.99%，并完善了基于公司总部各职能部门管理重点、贯穿总部及下属企业各业务层次、管控边界清晰、管理内容完整的内部控制体系。2020年公司针对239个流程、9,375项控制活动进行了流程梳理更新，识别并评估了风险、认定了缺陷并开展了缺陷整改等各项工作。截止12月31日留存内控缺陷88项，2020年新发现缺陷51项，均为一般缺陷；2020年完成整改内部控制缺陷53项，缺陷整改率60.23%，其中2019年以前的37项已全部整改完，剩余35项缺陷均为2020年新发现尚未到整改期。公司2014年4月，成立内控工作小组，各职能部门、下属公司设置内控专员。2020年6月内控小组调整，组长及组员20人，内控小组组员及内控专员涵盖招商轮船总部及下属五家子公司；2020年组织参加上级主管部门组织开展的风险管理与内部控制培训。
6、信息披露及投资者服务
2020年度公司共发布上网公告100余项，其中临时公告编号69号，涉及信息披露涉收购、非公开发行股票、融资担保转移等业务。
2020年，董事办组织专场业绩等路演4场，参加境内外券商举办的投资者线上线下推介会和专题会数十场，接待投资者电话、微信会议等调研百余次。董办团队积极认真准备每场路演，必要时邀请公司相关领导、财务业务主管人员参加路演活动，与市场各类投资者坦诚、耐心和深入沟通，对新覆盖航运行业的年轻研究人员和个人投资者悉心沟通和讲解行业情况。
此外，在股价波动时期，面对个别情绪激动的投资者，董事办相关人员承受住压力，耐心倾听，专业合规地解答疑问，积极维护公司市场形象。
长期以来，公司致力于积极维护投资者关系，巩固公司良好的资本市场形象、帮助投资者了解行业和认识公司价值，积极维护公司的市场价值。
7、内幕信息知情人登记管理
报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《信息披露制度》以及其他规章制度的要求，严格做好内幕信息知情人的登记备案工作，保证信息披露的公平。
报告期公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现存在差异。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年2月27日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2020年2月28日 |
| 2020年年度股东大会 | 2020年5月21日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2020年5月22日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年7月21日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2020年7月22日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年10月19日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2020年10月20日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 谢春林 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 解正林 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴泊 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 宋德星 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王永新 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 苏新刚 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 田晓燕 | 否 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 赵耀铭 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 邓伟栋 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 钟富良 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张良 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 曲毅民 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 盛慕娴 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴树雄 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 权忠光 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
请参见本报告“第五节 重要事项” “二、承诺事项履行情况” 中关于解决同业竞争的相关承诺。
2017年9月1日，招商局集团出具了关于解决两项同业竞争的承诺：其中，本公司与长航油运（现更名为“招商南油”）均从事海上原油运输业务，招商局集团承诺于2020年6月底前按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集团内部业务整合、资产剥离、股权转让等）解决前述双方均拥有或管理AFRA原油船的问题。为在承诺期限内履行承诺，招商南油将其拥有的“白鹭洲”轮的船东公司白鹭洲海运有限公司股权及所属船舶的商务管理交由招商轮船下属公司管理，从2020年7月1日起，委托管理期限为一年。在委托管理期限内，招商轮船下属公司负责白鹭洲海运有限公司的经营管理，招商南油不再参与“白鹭洲”轮的经营管理，而是支付固定管理费用给招商轮船下属公司。收益仍归招商南油所有。在托管期间，招商南油继续伺机完成船舶处置。
同时，招商局集团就本公司与中外运航运均从事的国际干散货运输业务出具解决同业竞争承诺。2020年1月20日，本公司召开董事会，审议通过收购中外运航运旗下Double Strong InternationalLimited等四家公司100%股权的议案。2020年2月27日，公司召开股东大会审议通过上述议案。上述收购于2020年第一季度完成交割，中外运航运从事国际干散货运输业务相关资产已被纳入本公司合并报表范围。该项解决同业竞争的承诺已履行完成。
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司对高级管理人员以KPI业绩考核的方式，层层分解并签订了KPI目标责任书，在公司内部形成强大的驱动力和执行力。对于落实目标任务，强化目标责任，促进目标任务的完成起到了积极的作用。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
单独披露公司内部控制自我评价报告，具体内容请见2021年3月26日发布的临时公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2021SZAA40154号《内部控制审计报告》，并将与本年度报告同时披露。审计报告认为本公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告与本公司关于内部控制情况自我评价报告意见一致。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
XYZH/2021SZAA40153
招商局能源运输股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了招商局能源运输股份有限公司（以下简称招商轮船）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了招商轮船2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招商轮船，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1. 船舶减值事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截至2020年12月31日，招商轮船存在的固定资产类别及账面价值如财务报表附注“九、12.固定资产”所披露，其中船舶资产账面价值为3,838,673.34万元，占公司总资产的65.47%，船舶资产是公司的主要资产。2020年度，招商轮船计提了船舶减值准备人民币100,833.39万元，本年固定资产减值准备变动情况详见财务报表附注“七、22.固定资产”和“七、75.资产减值损失”所披露。 根据《企业会计准则第８号——资产减值》规定，招商轮船需要于资产负债表日判断船舶是否存在减值迹象，对存在减值迹象的船舶应测算其可收回金额，若可收回金额低于账面价值，则应当及时、足额提取资产的减值准备。 招商轮船管理层以2020年12月31日作为基准日，对船舶进行减值测试，对出现减值迹象的船舶聘请评估师对其可收回金额进行评估，考虑到船舶的账面价值重大，减值测试和评估的重要假设包括未来航运市场运价变动、折现率的选择等，存在较多的重要判断和估计。这些判断和估计的不确定性，可能会对减值测试的结果产生较大影响。 因此我们本年将其作为关键审计事项。 | 我们实施的与船舶减值相关的审计程序包括但不限于： （1）了解、评价招商轮船管理层与船舶减值测试相关的关键内部控制情况； （2）复核招商轮船对船舶减值迹象的评估过程，分析了未来市场行情，评估是否存在船舶减值迹象的合理性； （3）获取招商轮船管理层对船舶资产进行减值测试的过程，分析测算船舶资产可回收金额过程的合理性，包括复核预计未来现金流量测算的过程，评价相关假设及方法，各类假设参数选取的合理性，包括折现率和运价变动的假设分析等； （4）将2020年度实际的经营业绩与管理层的预测数据进行比较，判断其预测数据与实际数据是否存在重大差异。 |
| 2. 远洋运输收入事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2020年度，招商轮船营业收入如财务报表附注“七、64.营业收入、营业成本”所披露，公司营业收入为1,807,293.26万元。航运业务形成的收入取决于是否能够恰当的评估各运输合同中的约定的运费标准、运行航线及收入确认的条件。 招商轮船的船舶运输业务，按照权责发生制，以船舶运营的航次确认运输收入成本，如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。 我们认为收入确认对审计很重要，招商轮船在确认收入时完工百分比的准确性和及时性将对招商轮船收入产生较大影响。 因此我们本年将其作为关键审计事项。 | 我们实施的与收入相关的审计程序包括但不限于： （1）了解公司确认运输收入的内部控制流程，评价内部控制制度的设计合理性以及执行有效性，了解和评估收入确认的会计政策； （2）获取单船单航次盈亏表和管理层提供的业务信息，如船舶营运记录、航次数据统计、运输合同等支持性文件，检查航次及相关信息； （3）与上期数据比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动，查明原因；结合BDI波罗的海干散货运价指数和BDTI波罗的海原油运价指数，分析其变动趋势是否正常，是否符合行业季节性、周期性的经营规律，查明异常现象和重大波动的原因； （4）获取管理层提供的完工百分比支持性文件，重新计算完工百分比及相应的收入，分析是否存在异常事项。 |
四、 其他信息
招商轮船管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括招商轮船2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估招商轮船的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算招商轮船、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督招商轮船的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商轮船持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商轮船不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就招商轮船中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：王雅明 （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师：李颖 | ||
| 中国 北京 | 二〇二一年三月二十四日 |
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位:招商局能源运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日(重述) |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 9,316,868,077.90 | 6,306,550,416.97 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 9,801,287.73 | 45,554,473.27 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,210,836,969.52 | 3,103,251,130.71 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 35,303,403.66 | |
| 预付款项 | 七、7 | 511,001,879.09 | 624,336,414.68 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 2,400,835,843.65 | 2,739,886,869.25 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 28,872,747.75 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 1,094,385,168.92 | 1,214,459,008.67 |
| 合同资产 | 七、10 | 855,276,537.79 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 90,038,721.36 | 78,042,453.55 |
| 流动资产合计 | 15,524,347,889.62 | 14,112,080,767.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,568,919,742.77 | 2,503,819,615.48 |
| 其他权益工具投资 | 七、19 | 45,099,179.87 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、22 | 38,506,794,969.33 | 44,171,227,842.67 |
| 在建工程 | 七、23 | 948,622,350.45 | 325,173,207.13 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、27 | 442,217,666.72 | 472,118,703.94 |
| 开发支出 | 七、28 | 859,318.30 | |
| 商誉 | 七、29 | 39,590,409.44 | 42,328,712.22 |
| 长期待摊费用 | 七、30 | 600,908,485.22 | 408,522,550.84 |
| 递延所得税资产 | 七、31 | 2,408,309.59 | 2,155,539.41 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 43,110,321,251.82 | 47,970,445,351.56 | |
| 资产总计 | 58,634,669,141.44 | 62,082,526,118.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、33 | 3,471,402,366.26 | 4,543,761,963.68 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、37 | 1,556,982,985.72 | 2,058,550,652.65 |
| 预收款项 | 七、38 | 794,288.52 | 374,728,716.92 |
| 合同负债 | 七、39 | 539,038,909.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、40 | 321,484,378.95 | 265,616,523.32 |
| 应交税费 | 七、41 | 136,078,937.49 | 19,473,588.50 |
| 其他应付款 | 七、42 | 439,253,047.58 | 4,970,961,189.42 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、44 | 3,027,248,483.01 | 3,499,510,076.55 |
| 其他流动负债 | 七、45 | 5,056,105.85 | 2,920,010.22 |
| 流动负债合计 | 9,497,339,503.03 | 15,735,522,721.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、46 | 22,458,821,721.04 | 17,863,225,086.15 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、49 | 473,707,611.96 | 673,595,839.86 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、50 | 75,576.25 | 75,576.25 |
| 预计负债 | 七、51 | 145,665,156.54 | 7,699,815.69 |
| 递延收益 | 七、52 | 5,037,187.85 | 5,079,687.81 |
| 递延所得税负债 | 七、31 | 49,885,929.71 | 53,632,362.74 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,133,193,183.35 | 18,603,308,368.50 | |
| 负债合计 | 32,630,532,686.38 | 34,338,831,089.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、54 | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、56 | 15,159,760,749.29 | 17,020,624,123.56 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、58 | -1,686,599,649.81 | -173,106,687.08 |
| 专项储备 | 七、59 | 3,727,223.63 | |
| 盈余公积 | 七、61 | 431,331,798.01 | 398,338,823.24 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、62 | 4,914,283,129.64 | 3,328,710,224.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,562,623,364.76 | 27,314,686,597.83 | |
| 少数股东权益 | 441,513,090.30 | 429,008,431.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,004,136,455.06 | 27,743,695,028.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 58,634,669,141.44 | 62,082,526,118.66 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,611,014,518.76 | 3,854,584,991.42 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,868,722.00 | 12,654,826.51 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 523,964,559.03 | 204,062,432.79 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 475,941,647.43 | 175,941,647.43 | |
| 存货 | 191,272.00 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 148,627.64 | ||
| 流动资产合计 | 4,142,039,071.79 | 4,071,450,878.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 18,206,059,377.64 | 18,198,211,669.36 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,555,211.39 | 2,149,629.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,793,483.11 | 670,667.02 | |
| 开发支出 | 690,860.00 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,804,160.82 | 1,098,777.59 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 18,223,903,092.96 | 18,202,130,743.86 | |
| 资产总计 | 22,365,942,164.75 | 22,273,581,622.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,174,166.67 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 200,900.00 | 200,900.00 | |
| 预收款项 | 794,288.52 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,855,842.33 | 11,519,387.03 | |
| 应交税费 | 110,113,676.33 | 632,215.08 | |
| 其他应付款 | 486,585,757.74 | 492,136,811.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 913,724,631.59 | 504,489,313.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 320,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 2,932,761.71 | 2,932,761.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,252,761.71 | 2,932,761.71 | |
| 负债合计 | 916,977,393.30 | 507,422,075.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 13,426,056,744.51 | 13,399,169,256.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 431,331,798.01 | 398,338,823.24 | |
| 未分配利润 | 851,456,114.93 | 1,228,531,353.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,448,964,771.45 | 21,766,159,546.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,365,942,164.75 | 22,273,581,622.22 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度(重述) |
| 一、营业总收入 | 七、63 | 18,072,932,622.13 | 18,609,358,690.57 |
| 其中：营业收入 | 七、63 | 18,072,932,622.13 | 18,609,358,690.57 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七、63 | 14,822,409,362.85 | 16,566,658,833.37 |
| 其中：营业成本 | 七、63 | 13,472,935,316.91 | 14,999,775,235.11 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、64 | 15,744,606.33 | 17,031,358.00 |
| 销售费用 | 七、65 | 37,788,579.26 | 48,428,713.90 |
| 管理费用 | 七、66 | 778,233,107.61 | 567,519,146.49 |
| 研发费用 | 七、67 | 1,712,109.47 | 23,557,939.11 |
| 财务费用 | 七、68 | 515,995,643.27 | 910,346,440.76 |
| 其中：利息费用 | 七、68 | 675,614,989.88 | 1,040,956,895.73 |
| 利息收入 | 七、68 | 216,489,587.45 | 151,315,669.70 |
| 加：其他收益 | 七、69 | 29,060,405.37 | 33,461,241.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 694,872,386.79 | 436,860,679.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、70 | 694,872,386.79 | 436,860,679.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、73 | 125,276.01 | 2,691,299.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、74 | -1,002,767,751.39 | -541,034,135.92 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、75 | 11,113,346.25 | 31,480,196.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,982,926,922.31 | 2,006,159,138.95 | |
| 加：营业外收入 | 七、76 | 1,827,709.18 | 7,772,026.55 |
| 减：营业外支出 | 七、77 | 33,316,722.77 | 15,813,768.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,951,437,908.72 | 1,998,117,396.84 | |
| 减：所得税费用 | 七、78 | 139,523,896.63 | 51,839,286.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,811,914,012.09 | 1,946,278,109.99 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,811,914,012.09 | 1,946,278,109.99 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,777,489,422.93 | 1,932,766,598.72 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 34,424,589.16 | 13,511,511.27 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、58 | -1,497,936,351.93 | 168,040,832.44 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,498,293,371.36 | 168,450,537.80 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,036,930.90 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,036,930.90 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -1,498,293,371.36 | 166,413,606.90 | |
| （1）权益法下可转损益的其他 | -109,628,062.22 | -126,827,364.37 | |
| 综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,388,665,309.14 | 293,240,971.27 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 357,019.43 | -409,705.36 | |
| 七、综合收益总额 | 1,313,977,660.16 | 2,114,318,942.43 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,279,196,051.57 | 2,101,217,136.52 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 34,781,608.59 | 13,101,805.91 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.32 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.32 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 23,313.03 | 593,641.94 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 86,304,700.63 | 71,655,107.28 | |
| 研发费用 | 1,712,109.47 | 23,557,939.11 | |
| 财务费用 | -148,909,697.68 | -44,590,011.56 | |
| 其中：利息费用 | 3,356,666.67 | 60,107,250.00 | |
| 利息收入 | 151,487,898.60 | 104,963,225.41 | |
| 加：其他收益 | 十七、5 | 1,071,508.47 | 9,612,115.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 400,000,000.00 | 175,941,647.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 461,941,083.02 | 134,337,086.22 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 7,548,525.44 | 6,500,018.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 454,392,557.58 | 127,837,067.81 | |
| 减：所得税费用 | 124,462,809.83 | 4,394,849.32 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 329,929,747.75 | 123,442,218.49 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 329,929,747.75 | 123,442,218.49 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 329,929,747.75 | 123,442,218.49 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2020年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度(重述) |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,026,318,611.23 | 17,499,282,583.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 10,944,547.47 | 4,352,633.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、80 | 518,901,611.30 | 1,531,687,649.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,556,164,770.00 | 19,035,322,866.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,656,716,180.19 | 11,030,531,045.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,796,661,246.19 | 1,466,318,904.33 | |
| 支付的各项税费 | 43,241,485.85 | 127,206,780.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、80 | 494,838,122.04 | 1,727,600,727.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,991,457,034.27 | 14,351,657,458.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,564,707,735.73 | 4,683,665,408.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 377,660,645.13 | 151,170,184.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,982,753.73 | 548,755,091.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、80 | 142,582,863.65 | 106,841,877.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 694,226,262.51 | 806,767,153.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,363,276,599.96 | 3,928,291,354.73 | |
| 投资支付的现金 | 229,928,201.19 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、80 | 6,961,359,060.24 | 303,619,785.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,324,635,660.20 | 4,461,839,340.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,630,409,397.69 | -3,655,072,187.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,973,909,640.80 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 378,882,151.10 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,333,722,650.00 | 8,319,666,975.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,358,100.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,333,722,650.00 | 12,341,934,715.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,590,313,856.32 | 9,684,249,450.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,231,566,386.80 | 1,306,261,567.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,896,004.11 | 1,582,712.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、80 | 161,334,191.83 | 199,008,912.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,983,214,434.95 | 11,189,519,929.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,350,508,215.05 | 1,152,414,785.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325,217,025.65 | 30,079,215.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、81 | 2,959,589,527.44 | 2,211,087,222.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,297,405,442.59 | 4,086,318,219.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,256,994,970.03 | 6,297,405,442.59 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,483,924.66 | 254,138,690.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,483,924.66 | 254,138,690.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,829,314.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,706,606.75 | 4,411,464.13 | |
| 支付的各项税费 | 14,997,420.12 | 2,838,703.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,634,983.50 | 76,422,855.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,339,010.37 | 86,502,336.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,144,914.29 | 167,636,353.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 110,070,583.30 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 210,070,583.30 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,033,560.82 | 3,295,402.87 | |
| 投资支付的现金 | 6,081,400.00 | 300,950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,114,960.82 | 304,245,402.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,955,622.48 | -304,245,402.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,595,027,489.70 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 3,595,027,489.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 677,194,511.40 | 413,785,784.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 677,194,511.40 | 2,213,785,784.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -377,194,511.40 | 1,381,241,705.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,093,974.63 | 1,244,632,656.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,851,669,987.42 | 2,607,037,331.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,560,576,012.79 | 3,851,669,987.42 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,740,120,114.00 | 12,762,077,143.85 | -173,106,687.08 | 398,338,823.24 | 5,592,352,953.31 | 25,319,782,347.32 | 429,008,431.07 | 25,748,790,778.39 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | 4,258,546,979.71 | -2,263,642,729.20 | 1,994,904,250.51 | 1,994,904,250.51 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,740,120,114.00 | 17,020,624,123.56 | -173,106,687.08 | 398,338,823.24 | 3,328,710,224.11 | 27,314,686,597.83 | 429,008,431.07 | 27,743,695,028.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,860,863,374.27 | -1,513,492,962.73 | 3,727,223.63 | 32,992,974.77 | 1,585,572,905.53 | -1,752,063,233.07 | 12,504,659.23 | -1,739,558,573.84 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,498,293,371.36 | 2,777,489,422.93 | 1,279,196,051.57 | 34,781,608.59 | 1,313,977,660.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,860,863,374.27 | -500,111,122.59 | -2,360,974,496.86 | -14,466,747.45 | -2,375,441,244.31 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,121,180.05 | 25,121,180.05 | 25,121,180.05 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,885,984,554.32 | -500,111,122.59 | -2,386,095,676.91 | -14,466,747.45 | -2,400,562,424.36 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 32,992,974.77 | -707,004,986.18 | -674,012,011.41 | -7,854,808.57 | -681,866,819.98 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,992,974.77 | -32,992,974.77 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -674,012,011.41 | -674,012,011.41 | -7,896,004.11 | -681,908,015.52 | |||||||||||
| 4．其他 | 41,195.54 | 41,195.54 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -15,199,591.37 | 15,199,591.37 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -15,199,591.37 | 15,199,591.37 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,727,223.63 | 3,727,223.63 | 44,606.66 | 3,771,830.29 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 31,774,037.61 | 31,774,037.61 | 84,151.07 | 31,858,188.68 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 28,046,813.98 | 28,046,813.98 | 39,544.41 | 28,086,358.39 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,740,120,114.00 | 15,159,760,749.29 | -1,686,599,649.81 | 3,727,223.63 | 431,331,798.01 | 4,914,283,129.64 | 25,562,623,364.76 | 441,513,090.30 | 26,004,136,455.06 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,066,612,657.00 | 9,807,481,516.43 | -341,557,224.88 | 385,994,601.39 | 4,343,586,877.30 | 20,262,118,427.24 | 64,698,143.39 | 20,326,816,570.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | 4,175,221,766.39 | -2,583,433,966.40 | 1,591,787,799.99 | 1,591,787,799.99 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,066,612,657.00 | 13,982,703,282.82 | -341,557,224.88 | 385,994,601.39 | 1,760,152,910.90 | 21,853,906,227.23 | 64,698,143.39 | 21,918,604,370.62 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 673,507,457.00 | 3,037,920,840.74 | 168,450,537.80 | 12,344,221.85 | 1,568,557,313.21 | 5,460,780,370.60 | 364,310,287.68 | 5,825,090,658.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 168,450,537.80 | 1,932,766,598.72 | 2,101,217,136.52 | 13,101,805.91 | 2,114,318,942.43 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 673,507,457.00 | 3,037,920,840.74 | 3,711,428,297.74 | 354,512,705.90 | 4,065,941,003.64 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 673,507,457.00 | 2,918,989,923.25 | 3,592,497,380.25 | 378,882,151.10 | 3,971,379,531.35 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,570,740.20 | 10,570,740.20 | 10,570,740.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | 108,360,177.29 | 108,360,177.29 | -24,369,445.20 | 83,990,732.09 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 12,344,221.85 | -364,209,285.51 | -351,865,063.66 | -1,585,467.21 | -353,450,530.87 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,344,221.85 | -12,344,221.85 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -351,863,534.11 | -351,863,534.11 | -1,582,712.31 | -353,446,246.42 | |||||||||||
| 4．其他 | -1,529.55 | -1,529.55 | -2,754.90 | -4,284.45 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,718,756.92 | -1,718,756.92 |
| 1．本期提取 | 41,310,350.79 | 41,310,350.79 | 609,329.23 | 41,919,680.02 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 41,310,350.79 | 41,310,350.79 | 2,328,086.15 | 43,638,436.94 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,740,120,114.00 | 17,020,624,123.56 | -173,106,687.08 | - | 398,338,823.24 | 3,328,710,224.11 | 27,314,686,597.83 | 429,008,431.07 | 27,743,695,028.90 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,740,120,114.00 | 13,399,169,256.18 | 398,338,823.24 | 1,228,531,353.35 | 21,766,159,546.77 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,740,120,114.00 | 13,399,169,256.18 | 398,338,823.24 | 1,228,531,353.35 | 21,766,159,546.77 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,887,488.33 | 32,992,974.77 | -377,075,238.42 | -317,194,775.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 329,929,747.75 | 329,929,747.75 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,887,488.33 | 26,887,488.33 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,121,180.05 | 25,121,180.05 | |||||||||
| 4．其他 | 1,766,308.28 | 1,766,308.28 | |||||||||
| （三）利润分配 | 32,992,974.77 | -707,004,986.17 | -674,012,011.40 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,992,974.77 | -32,992,974.77 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -674,012,011.40 | -674,012,011.40 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,740,120,114.00 | 13,426,056,744.51 | 431,331,798.01 | 851,456,114.93 | 21,448,964,771.45 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,066,612,657.00 | 10,461,748,947.16 | 385,994,601.39 | 1,469,296,890.82 | 18,383,653,096.37 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,066,612,657.00 | 10,461,748,947.16 | 385,994,601.39 | 1,469,296,890.82 | 18,383,653,096.37 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 673,507,457.00 | 2,937,420,309.02 | 12,344,221.85 | -240,765,537.47 | 3,382,506,450.40 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 123,442,218.49 | 123,442,218.49 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 673,507,457.00 | 2,937,420,309.02 | 3,610,927,766.02 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 673,507,457.00 | 2,918,989,923.25 | 3,592,497,380.25 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,570,740.20 | 10,570,740.20 | |||||||||
| 4．其他 | 7,859,645.57 | 7,859,645.57 | |||||||||
| （三）利润分配 | 12,344,221.85 | -364,207,755.96 | -351,863,534.11 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,344,221.85 | -12,344,221.85 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -351,863,534.11 | -351,863,534.11 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,740,120,114.00 | 13,399,169,256.18 | 398,338,823.24 | 1,228,531,353.35 | 21,766,159,546.77 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
招商局能源运输股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经国务院国有资产监督管理委员会（国资委）国资改革〔2004〕1190号《关于设立招商局能源运输股份有限公司的批复》批准，由招商局轮船股份有限公司（2017年更名为招商局轮船有限公司，以下简称招商局轮船）作为主发起人，联合中国石油化工集团公司、中国中化集团公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国海洋石油渤海公司共同发起设立的股份有限公司，其中：招商局轮船以其所拥有的招商局能源运输投资有限公司的100%股权作价出资，其他四个发起人以现金出资。2004年12月31日，本公司在上海市注册成立，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区西里路55号9楼912A室，总部办公地址为上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼。截至2020年12月31日，本公司总股本为674,012.01万股，其中有限售条件股份144,066.20万股，占总股本的
21.37%；无限售条件股份529,945.81万股，占总股本的78.63%。
本公司属于远洋运输业，主要从事海上运输业务，本集团的主要经营业务范围：许可经营项目：
国际船舶危险品运输。一般经营项目：能源领域投资；航海技术服务；各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售；船舶租赁；提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。
本公司的控股股东为招商局轮船，本集团的最终控制人为招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括招商局能源运输投资有限公司、招商轮船散货船控股有限公司、招商轮船LNG运输投资有限公司、招商轮船油轮控股有限公司、招商局能源运输（香港）有限公司、明海置业有限公司、招商轮船船贸投资有限公司、中国经贸船务（香港）有限公司、广州招商滚装运输有限公司、中外运航运（北京）有限公司、恒祥控股有限公司、上海招商明华船务有限公司等196家子公司。与上年相比，本年新设全资子公司及同一控制下合并Double StrongInternational Ltd、Marine Peace Shipowning Ltd、中外运航运(北京)有限公司、Sinotrans ShipManagement Ltd、招商局能源贸易有限公司等63家公司。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款 项信用减值损失的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产 摊销、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团营业周期为 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
人民币为本集团境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，记账本位币均为美元。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并 方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以 公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金 或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并 中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为 每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、 以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入 合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1 外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
9.2 外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
10.1 金融资产的分类与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的,列示于其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。
10.1 金融资产的分类与计量-续
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。
金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
10.1.1 以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.1 金融资产的分类与计量-续
10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.2 金融工具减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收账款，本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1 信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
（1） 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
（2） 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
（3） 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
（4） 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
（5） 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
（6） 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
（7） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
（8） 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
（9） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
（10） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
（11） 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
（12） 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
（13） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
（14） 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
10.2.2 已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
（1） 发行方或债务人发生重大财务困难；
（2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
（4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
10.2.3 预期信用损失的确定
本集团对应收账款、其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金
融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.2.4 减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.3 金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：
被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到
的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。
10.4 金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
10.4.1金融负债的分类及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
10.4.1.1以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。
金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
10.4.1.2 其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
10.4.1.2.1财务担保合同
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
10.4.2金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.4.3权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
10.5 衍生工具与嵌入衍生工具
衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。
对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。
若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
（1） 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；
（2） 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
（3） 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。
10.6 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
| 组合分类 | 计提方法 |
| 1、银行承兑汇票组合 | 该类款项具有较低的信用风险 |
| 2、商业承兑汇票组合 | 按照预期损失率计提减值准备，与应收款项的 |
组合划分相同
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备本公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
本集团的存货主要包括燃料及润滑油等。存货按成本进行初始计量。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本集团存货盘存制度为永续盘存制。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
21.1 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
21.2 投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
21.3 后续计量及损益确认方法
21.3.1 按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
21.3.2按权益法核算的长期股权投资
除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
21.4 长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施
加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 船舶 | 25 | 5.00 | 3.80 |
| 机器设备 | 3-20 | 0-5.00 | |
| 房屋建筑物 | 30-50 | 0-5.00 | 1.90-3.33 |
| 其他运输设备 | 8 | 5.00 | 11.88 |
| 其他设备 | 5 | 20.00 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 船舶 | 年限平均法 | 25 | 5.00 | 3.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-20 | 0-5.00 | |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 0-5.00 | 1.90-3.33 |
| 其他运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00 | 11.88 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 20.00 |
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权和购买的软件，其中土地使用权的摊销年限为118年。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
□适用 √不适用
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本集团已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或费用。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生
的负债，并计入当期损益：（1）本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
√适用□不适用
本集团的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。
对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加其他权益工具。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的营业收入主要包括船舶运输收入、提供船舶管理服务收入以及销售商品收入和让渡资产使用权收入。
收入确认政策如下：本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。（3）本集团已将该商品的实物转移给客户。（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。（5）客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2）本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1） 本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。
2） 本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期长期债权列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
43.1存货减值准备
本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
43.2商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
43.3固定资产减值准备的会计估计
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
43.4递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
43.5固定资产、无形资产的可使用年限
本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会【2017】22号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；对于其他在境内上市的企业，自 | 2020年4月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过。 | 根据衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本公司自2020年1月1日变更会计政策，自2020年一季报按新准则要求进行会计报表披露，不重述2019年比较期间数据，新旧准则转换对期初留存收益或其他综合收益没有影响，对符合条件的 |
2020年1月1日期施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。期初应收账款1,666,341,043.87元重分类为合同资产，与合同相关的期初预收款374,695,866.92元重分类至合同负债。
其他说明
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,306,550,416.97 | 6,306,550,416.97 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 45,554,473.27 | 45,554,473.27 | |
| 应收账款 | 3,103,251,130.71 | 1,436,910,086.84 | - 1,666,341,043.87 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 624,336,414.68 | 624,336,414.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,739,886,869.25 | 2,739,886,869.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 28,872,747.75 | 28,872,747.75 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,214,459,008.67 | 1,214,459,008.67 | |
| 合同资产 | 1,666,341,043.87 | 1,666,341,043.87 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 78,042,453.55 | 78,042,453.55 |
| 流动资产合计 | 14,112,080,767.10 | 14,112,080,767.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,503,819,615.48 | 2,503,819,615.48 | |
| 其他权益工具投资 | 45,099,179.87 | 45,099,179.87 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 44,171,227,842.67 | 44,171,227,842.67 | |
| 在建工程 | 325,173,207.13 | 325,173,207.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 472,118,703.94 | 472,118,703.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 42,328,712.22 | 42,328,712.22 | |
| 长期待摊费用 | 408,522,550.84 | 408,522,550.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,155,539.41 | 2,155,539.41 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 47,970,445,351.56 | 47,970,445,351.56 | |
| 资产总计 | 62,082,526,118.66 | 62,082,526,118.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,543,761,963.68 | 4,543,761,963.68 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,058,550,652.65 | 2,058,550,652.65 | |
| 预收款项 | 374,728,716.92 | 32,850.00 | -374,695,866.92 |
| 合同负债 | 374,695,866.92 | 374,695,866.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 265,616,523.32 | 265,616,523.32 | |
| 应交税费 | 19,473,588.50 | 19,473,588.50 | |
| 其他应付款 | 4,970,961,189.42 | 4,970,961,189.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,499,510,076.55 | 3,499,510,076.55 | |
| 其他流动负债 | 2,920,010.22 | 2,920,010.22 | |
| 流动负债合计 | 15,735,522,721.26 | 15,735,522,721.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 17,863,225,086.15 | 17,863,225,086.15 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 673,595,839.86 | 673,595,839.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | 75,576.25 | 75,576.25 | |
| 预计负债 | 7,699,815.69 | 7,699,815.69 | |
| 递延收益 | 5,079,687.81 | 5,079,687.81 | |
| 递延所得税负债 | 53,632,362.74 | 53,632,362.74 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,603,308,368.50 | 18,603,308,368.50 | |
| 负债合计 | 34,338,831,089.76 | 34,338,831,089.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 17,020,624,123.56 | 17,020,624,123.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -173,106,687.08 | -173,106,687.08 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 398,338,823.24 | 398,338,823.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,328,710,224.11 | 3,328,710,224.11 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,314,686,597.83 | 27,314,686,597.83 | |
| 少数股东权益 | 429,008,431.07 | 429,008,431.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,743,695,028.90 | 27,743,695,028.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 62,082,526,118.66 | 62,082,526,118.66 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,854,584,991.42 | 3,854,584,991.42 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,654,826.51 | 12,654,826.51 | |
| 其他应收款 | 204,062,432.79 | 204,062,432.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 175,941,647.43 | 175,941,647.43 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 148,627.64 | 148,627.64 | |
| 流动资产合计 | 4,071,450,878.36 | 4,071,450,878.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,198,211,669.36 | 18,198,211,669.36 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,149,629.89 | 2,149,629.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 670,667.02 | 670,667.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,098,777.59 | 1,098,777.59 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 18,202,130,743.86 | 18,202,130,743.86 | |
| 资产总计 | 22,273,581,622.22 | 22,273,581,622.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 200,900.00 | 200,900.00 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,519,387.03 | 11,519,387.03 | |
| 应交税费 | 632,215.08 | 632,215.08 | |
| 其他应付款 | 492,136,811.63 | 492,136,811.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 504,489,313.74 | 504,489,313.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,932,761.71 | 2,932,761.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,932,761.71 | 2,932,761.71 | |
| 负债合计 | 507,422,075.45 | 507,422,075.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 13,399,169,256.18 | 13,399,169,256.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 398,338,823.24 | 398,338,823.24 | |
| 未分配利润 | 1,228,531,353.35 | 1,228,531,353.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,766,159,546.77 | 21,766,159,546.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,273,581,622.22 | 22,273,581,622.22 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13%、9%、6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%-25% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 1%、2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 增值税 | 简易征收 | 3% |
深圳明华航运有限公司和中外运航运（北京）有限公司享受小型微利企业所得税优惠政策：年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
注2：本公司之子公司于利比里亚注册的船舶每年需缴纳吨位税，缴纳标准为：
大于或等于1.4万净吨的船舶，每净吨每年0.10美元加每艘船舶3,800美元。
小于1.4万净吨的船舶，每净吨每年0.40美元，但每艘船舶缴纳的金额不少于880美元。
本公司之子公司于香港注册的船舶每年需缴纳吨位税，缴纳标准基于船舶净吨按照一定比例计算，但每艘船舶缴纳的金额不超过77,500港元。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 202,263.96 | 896,603.07 |
| 银行存款 | 9,311,465,813.94 | 6,300,344,533.26 |
| 其他货币资金 | 5,200,000.00 | 5,309,280.64 |
| 合计 | 9,316,868,077.90 | 6,306,550,416.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,488,284,832.13 | 1,509,436,117.03 |
| 项目 | 年末数 | 年初数 | 使用受限制的原因 |
| 银行存款利息 | 54,673,107.87 | 3,835,693.74 | 尚未到期已经计提的应收利息 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 保函保证金 |
| 银行冻结款项 | 109,280.64 | 被冻结 | |
| 合计 | 59,873,107.87 | 9,144,974.38 | —— |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 9,801,287.73 | 45,554,473.27 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 9,801,287.73 | 45,554,473.27 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 14,004,368.93 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 14,004,368.93 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 999,320,715.53 |
| 6个月至1年 | 194,087,070.69 |
| 1年以内小计 | 1,193,407,786.22 |
| 1至2年 | 16,470,029.07 |
| 2至3年 | 22,674,350.73 |
| 3年以上 | 5,461,893.68 |
| 合计 | 1,238,014,059.70 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,238,014,059.70 | 100.00 | 27,177,090.18 | 2.20 | 1,210,836,969.52 | 1,471,201,380.53 | 100.00 | 34,291,293.69 | 2.33 | 1,436,910,086.84 |
| 合计 | 1,238,014,059.70 | 100.00 | 27,177,090.18 | / | 1,210,836,969.52 | 1,471,201,380.53 | 100.00 | 34,291,293.69 | / | 1,436,910,086.84 |
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,238,014,059.70 | 27,177,090.18 | 2.20 |
| 合计 | 1,238,014,059.70 | 27,177,090.18 | 2.20 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 34,291,293.69 | -5,214,393.33 | 82,300.00 | -1,817,510.18 | 27,177,090.18 | |
| 合计 | 34,291,293.69 | -5,214,393.33 | 82,300.00 | -1,817,510.18 | 27,177,090.18 | |
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 82,300.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 35,303,403.66 | |
| 合计 | 35,303,403.66 |
√适用 □不适用
本年应收款项融资增加3,530.34万元，主要系本年末已终止确认已经背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为3,530.34万元。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 504,595,098.04 | 98.75 | 596,489,287.34 | 95.54 |
| 1至2年 | 1,187,031.96 | 0.23 | 25,981,654.63 | 4.16 |
| 2至3年 | 3,493,550.18 | 0.68 | 1,691,583.27 | 0.27 |
| 3年以上 | 1,726,198.91 | 0.34 | 173,889.44 | 0.03 |
| 合计 | 511,001,879.09 | 100.00 | 624,336,414.68 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 单位1 | 21,517,593.37 | 1年以内 | 4.21 |
| 单位2 | 19,374,774.71 | 1年以内 | 3.79 |
| 单位3 | 15,208,224.85 | 1年以内 | 2.98 |
| 单位4 | 11,355,834.56 | 1年以内 | 2.22 |
| 单位5 | 10,747,209.77 | 1年以内 | 2.10 |
| 合计 | 78,203,637.26 | 15.30 |
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 28,872,747.75 | |
| 其他应收款 | 2,400,835,843.65 | 2,711,014,121.50 |
| 合计 | 2,400,835,843.65 | 2,739,886,869.25 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国液化天然气运输（控股）有限公司 | 28,872,747.75 | |
| 合计 | 28,872,747.75 |
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 845,014,550.20 |
| 6个月至1年 | 1,143,328,638.41 |
| 1年以内小计 | 1,988,343,188.61 |
| 1至2年 | 384,721,601.12 |
| 2至3年 | 21,030,984.93 |
| 3年以上 | 17,004,026.32 |
| 合计 | 2,411,099,800.98 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 1,943,342,137.29 | 1,910,778,354.84 |
| 其他往来款 | 378,110,406.98 | 738,173,406.88 |
| 押金及保证金 | 89,647,256.71 | 73,897,989.34 |
| 合计 | 2,411,099,800.98 | 2,722,849,751.06 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 5,056,660.87 | 6,778,968.69 | 11,835,629.56 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -1,008,025.75 | 1,008,025.75 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,532,789.94 | 1,556,327.38 | 5,089,117.32 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 6,023,975.82 | 6,023,975.82 | ||
| 其他变动 | -50,316.42 | -586,497.31 | -636,813.73 | |
| 2020年12月31日余额 | 7,531,108.64 | 2,732,848.69 | 10,263,957.33 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收坏账-准备 | 11,835,629.56 | 5,089,117.32 | 6,023,975.82 | -636,813.73 | 10,263,957.33 | |
| 合计 | 11,835,629.56 | 5,089,117.32 | 6,023,975.82 | -636,813.73 | 10,263,957.33 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 6,023,975.82 |
| 单位名称 | 其他应收款 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 | 款项是否由关 |
| 性质 | 程序 | 联交易产生 | |||
| UltraKingdomLimited | 其他往来款 | 6,023,975.82 | 无法收回 | 管理层审批流程 | 否 |
| 合计 | / | 6,023,975.82 | / | / | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| VLOC Maritime 05 HK Ltd | 关联方往来款 | 671,624,269.25 | 1年以内（含1年） | 27.86 | |
| VLOC Maritime 03 HK Ltd | 关联方往来款 | 284,270,318.30 | 1至2年（含2年） | 11.79 | |
| VLOC Maritime 02 HK Ltd | 关联方往来款 | 275,318,807.99 | 2年以内（含2年） | 11.42 | |
| VLOC Maritime HK Ltd | 关联方往来款 | 168,369,213.23 | 2年以内（含2年） | 6.98 | |
| Arctic LNG 5 Ltd | 关联方往来款 | 80,189,496.25 | 1年以内（含1年） | 3.33 | |
| 合计 | / | 1,479,772,105.02 | / | 61.38 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 燃油及滑油 | 922,475,937.93 | 922,475,937.93 | 1,042,982,486.59 | 1,042,982,486.59 | ||
| 备件物料 | 156,915,463.32 | 156,915,463.32 | 160,338,309.44 | 160,338,309.44 | ||
| 其他 | 16,001,284.00 | 1,007,516.33 | 14,993,767.67 | 11,992,105.82 | 853,893.18 | 11,138,212.64 |
| 合计 | 1,095,392,685.25 | 1,007,516.33 | 1,094,385,168.92 | 1,215,312,901.85 | 853,893.18 | 1,214,459,008.67 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 其他 | 853,893.18 | 153,623.15 | 1,007,516.33 | |||
| 合计 | 853,893.18 | 153,623.15 | 1,007,516.33 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 运费 | 861,424,698.96 | 6,148,161.17 | 855,276,537.79 | 1,678,420,264.75 | 12,079,220.88 | 1,666,341,043.87 |
| 合计 | 861,424,698.96 | 6,148,161.17 | 855,276,537.79 | 1,678,420,264.75 | 12,079,220.88 | 1,666,341,043.87 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 运费 | -5,931,059.71 | |||
| 合计 | -5,931,059.71 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 各项待摊费用 | 64,756,178.95 | 54,264,143.70 |
| 待抵扣进项税 | 25,126,662.16 | 22,608,757.97 |
| 预缴企业所得税 | 155,880.25 | 1,169,551.88 |
| 合计 | 90,038,721.36 | 78,042,453.55 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | ||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 中国液化天然气运输(控股)有限公司 | 2,043,115,225.67 | 470,708,949.28 | -109,640,490.35 | -282,338,912.88 | -136,441,071.27 | 1,985,403,700.45 | ||||||
| Arctic LNG 1 Ltd | 62,762,477.23 | 34,793,763.54 | -5,946,891.70 | 91,609,349.07 | ||||||||
| Arctic LNG 2 Ltd | 62,364,437.99 | 34,987,762.52 | -5,931,661.76 | 91,420,538.75 | ||||||||
| Arctic LNG 3 Ltd | 31,314,062.31 | 34,061,643.18 | -3,872,751.00 | 61,502,954.49 | ||||||||
| Arctic LNG 4 Ltd | 27,564,613.87 | 33,880,330.11 | -3,620,362.22 | 57,824,581.76 | ||||||||
| Arctic LNG 5 Ltd | 24,230,332.77 | 33,821,430.59 | -3,401,469.18 | 54,650,294.18 | ||||||||
| Faship Maritime CarriersInc. | 45,997,616.00 | 10,516,626.28 | -53,812,200.00 | -627,935.91 | 2,074,106.37 | |||||||
| 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 6,138,568.77 | 1,297,162.89 | -941,897.64 | 6,493,834.02 | ||||||||
| 小计 | 2,303,487,334.61 | 654,067,668.39 | -109,640,490.35 | -337,093,010.52 | -159,842,143.04 | 2,350,979,359.09 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 招商局船舶贸易有限公司 | 2,786,809.62 | 1,243,124.95 | 12,428.13 | -1,334,498.20 | -176,001.75 | 2,531,862.75 | ||||||
| VLOC Maritime | 2,064,215.43 | -111,932.59 | 1,952,282.84 | |||||||||
| Marshall 03 Ltd | |||||||||||
| VLOC Maritime Marshall Ltd | 83,381,258.75 | 29,369,349.87 | -6,986,608.97 | 105,763,999.65 | |||||||
| 大连港湾东车物流有限公司 | 15,965,834.45 | 683,241.32 | -11,228.28 | -511,118.12 | 16,126,729.37 | ||||||
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 28,124,710.11 | -1,532,211.59 | 26,592,498.52 | ||||||||
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 432,402.49 | -171,964.71 | 260,437.78 | ||||||||
| 长安海事顾问有限公司 | 735,763.22 | 35,836.00 | 174,075.66 | -820,034.62 | -53,968.26 | ||||||
| 中国外运长航活畜运输有限公司 | 68,905,502.23 | 8,974,887.47 | -9,258,097.46 | -3,909,719.47 | 64,712,572.77 | ||||||
| 小计 | 200,332,280.87 | 35,836.00 | 40,804,718.40 | 12,428.13 | -11,228.28 | -11,923,748.40 | -11,238,231.04 | 217,940,383.68 | |||
| 合计 | 2,503,819,615.48 | 35,836.00 | 694,872,386.79 | -109,628,062.22 | -11,228.28 | -349,016,758.92 | -171,080,374.08 | 2,568,919,742.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他权益工具投资-非上市公司权益工具投资 | 45,099,179.87 | |
| 合计 | 45,099,179.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 38,506,794,969.33 | 44,171,227,842.67 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 38,506,794,969.33 | 44,171,227,842.67 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 油轮 | 散货船 | 其他运输设备 | 其他设备 | 滚装船 | 化学品船 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 130,878,049.20 | 33,299,566,874.80 | 28,803,561,717.54 | 20,828,657.17 | 51,693,715.53 | 2,189,621,760.00 | 133,989,114.38 | 64,630,139,888.62 |
| 2.本期增加金额 | 49,196,508.44 | 577,633.81 | 34,215,948.72 | 83,990,090.97 | ||||
| （1）购置 | 49,196,508.44 | 577,633.81 | 33,473,149.62 | 83,247,291.87 | ||||
| （2）在建工程转入 | 742,799.10 | 742,799.10 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 4,213,109.24 | 2,154,285,185.38 | 1,657,094,865.25 | 4,199,837.57 | 7,014,422.52 | 77,700,860.09 | 133,989,114.38 | 4,038,497,394.43 |
| （1）处置或报废 | 3,833,719.70 | 3,359,737.68 | 77,687,677.29 | 132,506,364.50 | 217,387,499.17 | |||
| （2）其他减少 | 13,182.80 | 13,182.80 | ||||||
| （3）汇率变动减少 | 4,213,109.24 | 2,154,285,185.38 | 1,657,094,865.25 | 366,117.87 | 3,654,684.84 | 1,482,749.88 | 3,821,096,712.46 | |
| 4.期末余额 | 126,664,939.96 | 31,145,281,689.42 | 27,195,663,360.73 | 17,206,453.41 | 78,895,241.73 | 2,111,920,899.91 | 60,675,632,585.16 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 37,273,777.22 | 6,335,471,915.99 | 4,679,545,340.13 | 14,580,171.43 | 33,779,532.32 | 630,731,628.73 | 34,556,373.56 | 11,765,938,739.38 |
| 2.本期增加金额 | 19,379,319.91 | 1,159,410,033.95 | 839,335,669.57 | 1,871,082.42 | 6,939,846.98 | 86,297,554.52 | 1,757,934.46 | 2,114,991,441.81 |
| （1）计提 | 19,379,319.91 | 1,159,410,033.95 | 839,335,669.57 | 1,871,082.42 | 6,939,846.98 | 86,297,554.52 | 1,757,934.46 | 2,114,991,441.81 |
| 3.本期减少金额 | 2,342,851.16 | 472,719,715.50 | 313,158,889.73 | 3,908,508.82 | 4,867,311.90 | 50,513,515.01 | 36,314,308.02 | 883,825,100.14 |
| （1）处置或报废 | 3,673,062.55 | 3,218,010.68 | 50,513,515.01 | 35,931,903.16 | 93,336,491.40 | |||
| （2）汇率变动减少 | 2,342,851.16 | 472,719,715.50 | 313,158,889.73 | 235,446.27 | 1,649,301.22 | 382,404.86 | 790,488,608.74 | |
| 4.期末余额 | 54,310,245.97 | 7,022,162,234.44 | 5,205,722,119.97 | 12,542,745.03 | 35,852,067.40 | 666,515,668.24 | 12,997,105,081.05 | |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 2,911,124,641.87 | 5,779,186,411.16 | 2,662,253.54 | 8,692,973,306.57 | ||||
| 2.本期增加金额 | 700,275,923.53 | 308,057,983.50 | 1,008,333,907.03 | |||||
| （1）计提 | 700,275,923.53 | 308,057,983.50 | 1,008,333,907.03 | |||||
| 3.本期减少金额 | 226,297,305.34 | 300,615,119.94 | 2,662,253.54 | 529,574,678.82 | ||||
| （1）处置或报废 | 7,323,627.38 | 2,632,793.14 | 9,956,420.52 | |||||
| （2）汇率变动减少 | 226,297,305.34 | 293,291,492.56 | 29,460.40 | 519,618,258.30 | ||||
| 4.期末余额 | 3,385,103,260.06 | 5,786,629,274.72 | 9,171,732,534.78 | |||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 72,354,693.99 | 20,738,016,194.92 | 16,203,311,966.04 | 4,663,708.38 | 43,043,174.33 | 1,445,405,231.67 | 38,506,794,969.33 | |
| 2.期初账面价值 | 93,604,271.98 | 24,052,970,316.94 | 18,344,829,966.25 | 6,248,485.74 | 17,914,183.21 | 1,558,890,131.27 | 96,770,487.28 | 44,171,227,842.67 |
注2：截至2020年12月31日，本集团账面价值1,503,251.98万元的固定资产所有权因用于长期银行借款抵押受到限制。
注3：截至2020年12月31日，本集团已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,839.74万元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 船舶 | 1,040,524,805.02 | 299,379,425.89 | 29,496,645.83 | 711,648,733.30 |
| 合计 | 1,040,524,805.02 | 299,379,425.89 | 29,496,645.83 | 711,648,733.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 948,622,350.45 | 325,173,207.13 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 948,622,350.45 | 325,173,207.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建船舶 | 948,561,292.71 | 948,561,292.71 | 324,774,486.08 | 324,774,486.08 | ||
| 其他设备 | 61,057.74 | 61,057.74 | 398,721.05 | 398,721.05 | ||
| 合计 | 948,622,350.45 | 948,622,350.45 | 325,173,207.13 | 325,173,207.13 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 凯锦船 | 573,043,485.00 | 57,867,579.00 | 57,238,263.13 | 6,847,292.63 | 108,258,549.50 | 20.00 | 20.00 | 自有资金 | ||||
| 凯程船 | 573,043,485.00 | 57,867,579.00 | 114,465,468.13 | 9,950,452.13 | 162,382,595.00 | 30.00 | 30.00 | 自有资金 | ||||
| 凯志船 | 573,043,485.00 | 57,867,579.00 | 57,238,263.13 | 6,847,292.63 | 108,258,549.50 | 20.00 | 20.00 | 自有资金 | ||||
| 凯勇船 | 573,043,485.00 | 57,867,579.00 | 11,058.13 | 3,744,133.13 | 54,134,504.00 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | ||||
| 凯际船 | 586,664,825.00 | 57,365,185.00 | 3,110,641.50 | 54,254,543.50 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | |||||
| 凯辉船 | 586,664,825.00 | 57,365,185.00 | 3,110,641.50 | 54,254,543.50 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | |||||
| 明禧船 | 211,344,000.00 | 20,421,040.00 | 1,107,336.00 | 19,313,704.00 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | |||||
| 明兴船 | 211,344,000.00 | 20,421,040.00 | 1,107,336.00 | 19,313,704.00 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | |||||
| 明勤船 | 211,344,000.00 | 20,421,040.00 | 1,107,336.00 | 19,313,704.00 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | |||||
| 明盛船 | 211,344,000.00 | 20,421,040.00 | 1,107,336.00 | 19,313,704.00 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | |||||
| 压载水系统 | 93,411.32 | 93,411.32 | ||||||||||
| 3800车位船舶CMHI-221-1 | 261,000,000.00 | 46,659,160.50 | 141,785,401.59 | 188,444,562.09 | 72.00 | 72.00 | 1,800,450.00 | 1,800,450.00 | 0.45 | 自有资金、专门借款 | ||
| 3800车位船舶CMHI-221-2 | 261,000,000.00 | 46,645,009.58 | 94,673,620.04 | 141,318,629.62 | 54.00 | 54.00 | 1,012,375.00 | 1,012,375.00 | 0.45 | 自有资金、专门借款 |
| 长盛鸿主机汽缸注油系统 | 690,000.00 | 305,309.73 | 305,309.73 | 610,619.46 | 100.00 | 100.00 | 自有资金 | |||||
| 长盛鸿空压机和电加热器改造 | 180,000.00 | 61,057.74 | 61,057.74 | 30.00 | 30.00 | 自有资金 | ||||||
| 长达隆集装箱 | 240,000.00 | 132,179.64 | 132,179.64 | 100.00 | 100.00 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 4,833,989,590.00 | 325,173,207.13 | 662,325,151.26 | 742,799.10 | 38,133,208.84 | 948,622,350.45 | / | / | 2,812,825.00 | 2,812,825.00 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 496,230,463.89 | 11,196,911.60 | 507,427,375.49 |
| 2.本期增加金额 | 7,130,369.85 | 7,130,369.85 | |
| (1)购置 | 7,130,369.85 | 7,130,369.85 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 32,101,833.14 | 587,243.35 | 32,689,076.49 |
| (1)处置 | |||
| (2)汇率变动减少 | 32,101,833.14 | 587,243.35 | 32,689,076.49 |
| 4.期末余额 | 464,128,630.75 | 17,740,038.10 | 481,868,668.85 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 29,787,849.74 | 5,520,821.81 | 35,308,671.55 |
| 2.本期增加金额 | 4,158,806.34 | 2,707,159.19 | 6,865,965.53 |
| （1）计提 | 4,158,806.34 | 2,707,159.19 | 6,865,965.53 |
| 3.本期减少金额 | 2,152,529.44 | 371,105.51 | 2,523,634.95 |
| (1)处置 | |||
| (2)汇率变动减少 | 2,152,529.44 | 371,105.51 | 2,523,634.95 |
| 4.期末余额 | 31,794,126.64 | 7,856,875.49 | 39,651,002.13 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 432,334,504.11 | 9,883,162.61 | 442,217,666.72 |
| 2.期初账面价值 | 466,442,614.15 | 5,676,089.79 | 472,118,703.94 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 超大型油轮船舶智能 | 690,860.00 | 690,860.00 | ||||
| 海鹲平台开发支出 | 168,458.30 | 168,458.30 | ||||
| 合计 | 859,318.30 | 859,318.30 | ||||
其他说明
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 汇率变动增加 | 处置 | 汇率变动减少 | |||
| 明海置业有限公司 | 42,328,712.22 | 2,738,302.78 | 39,590,409.44 | |||
| 合计 | 42,328,712.22 | 2,738,302.78 | 39,590,409.44 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 坞修费 | 404,342,689.04 | 570,541,319.33 | 354,091,567.17 | 39,425,546.89 | 581,366,894.31 |
| 装修费 | 4,179,861.80 | 21,436,938.20 | 5,285,739.74 | 799,165.35 | 19,531,894.91 |
| 租金费 | 9,696.00 | 9,696.00 | |||
| 合计 | 408,522,550.84 | 591,987,953.53 | 359,377,306.91 | 40,224,712.24 | 600,908,485.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 380,173.57 | 95,043.39 | ||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 28,588,655.04 | 7,147,163.76 | ||
| 股份支付 | 25,121,180.05 | 6,280,295.01 | 10,570,740.20 | 2,642,685.05 |
| 信用损失准备 | 4,535,876.97 | 1,133,969.24 | 3,542,469.80 | 885,617.45 |
| 递延收益 | 4,717,187.84 | 1,179,296.96 | 5,079,687.81 | 1,269,921.96 |
| 合计 | 34,754,418.43 | 8,688,604.60 | 47,781,552.85 | 11,945,388.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 企业合并取得资产的公允价值调整 | ||||
| 其中：对子公司明海置业投资 | 284,564,654.61 | 46,953,168.00 | 307,270,308.84 | 50,699,601.03 |
| 对子公司广州滚装投资 | 36,852,226.88 | 9,213,056.72 | 50,890,442.08 | 12,722,610.52 |
| 合计 | 321,416,881.49 | 56,166,224.72 | 358,160,750.92 | 63,422,211.55 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,280,295.01 | 2,408,309.59 | 9,789,848.81 | 2,155,539.41 |
| 递延所得税负债 | 6,280,295.01 | 49,885,929.71 | 9,789,848.81 | 53,632,362.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,546,217,894.92 | 1,246,807,200.05 |
| 可抵扣亏损 | 384,289,573.45 | 278,430,777.76 |
| 合计 | 1,930,507,468.37 | 1,525,237,977.81 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025 | 84,964,421.69 | ||
| 无到期期限 | 299,325,151.76 | 278,430,777.76 | |
| 合计 | 384,289,573.45 | 278,430,777.76 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 3,171,228,199.59 | 4,543,761,963.68 |
| 委托借款 | 300,174,166.67 | |
| 合计 | 3,471,402,366.26 | 4,543,761,963.68 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 港口使费 | 495,122,553.95 | 604,881,600.56 |
| 燃油费 | 340,144,754.91 | 653,081,638.29 |
| 船舶租金及运费 | 211,111,830.35 | 296,933,815.33 |
| 备件及物料 | 202,555,055.41 | 228,603,709.39 |
| 保修费 | 157,556,087.52 | 93,131,291.14 |
| 船员费用 | 47,328,246.46 | 40,519,638.07 |
| 佣金费 | 33,191,326.73 | 66,334,638.49 |
| 润料费 | 26,533,463.11 | 26,976,834.42 |
| 航次杂费 | 15,895,561.43 | 24,004,743.27 |
| 其他 | 27,544,105.85 | 24,082,743.69 |
| 合计 | 1,556,982,985.72 | 2,058,550,652.65 |
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收科研经费 | 794,288.52 | |
| 预收运费款 | 32,850.00 | |
| 合计 | 794,288.52 | 32,850.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运费 | 539,038,909.65 | 374,695,866.92 |
| 合计 | 539,038,909.65 | 374,695,866.92 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 218,940,586.82 | 1,005,865,763.71 | 936,760,596.71 | -10,703,842.62 | 277,341,911.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,214,812.80 | 46,547,775.12 | 74,878,096.07 | -206,959.03 | 1,677,532.82 |
| 三、辞退福利 | 840,409.64 | 840,409.64 | |||
| 四、其他 | 16,461,123.70 | 812,262,328.25 | 784,600,709.48 | -1,657,807.54 | 42,464,934.93 |
| 合计 | 265,616,523.32 | 1,865,516,276.72 | 1,797,079,811.90 | -12,568,609.19 | 321,484,378.95 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 178,766,802.39 | 940,778,834.35 | 836,539,387.50 | -10,443,308.72 | 272,562,940.52 |
| 二、职工福利费 | 20,858,069.58 | 20,858,069.58 | |||
| 三、社会保险费 | 18,598,343.36 | 18,190,292.29 | 35,862,768.61 | -137,973.05 | 787,893.99 |
| 其中：医疗保险费 | 16,450,088.82 | 15,057,469.10 | 30,712,416.60 | -120,746.13 | 674,395.19 |
| 补充医疗保险费 | 1,165,671.03 | 1,103,088.13 | -3,393.58 | 59,189.32 | |
| 工伤保险费 | 537,063.63 | 146,515.73 | 674,100.80 | -3,048.55 | 6,430.01 |
| 生育保险费 | 1,611,190.91 | 1,180,389.89 | 2,732,916.54 | -10,784.79 | 47,879.47 |
| 其他 | 640,246.54 | 640,246.54 | |||
| 四、住房公积金 | 18,730,094.43 | 20,863,806.11 | 38,972,307.31 | -122,560.85 | 499,032.38 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,845,346.64 | 4,477,809.71 | 3,831,112.04 | 3,492,044.31 | |
| 六、短期带薪缺勤 | 696,951.67 | 696,951.67 | |||
| 七、短期利润分享计划 | |||||
| 合计 | 218,940,586.82 | 1,005,865,763.71 | 936,760,596.71 | -10,703,842.62 | 277,341,911.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 28,137,473.38 | 22,982,422.39 | 50,512,908.17 | -165,521.32 | 441,466.28 |
| 2、失业保险费 | 1,678,543.00 | 272,973.22 | 1,923,383.59 | -9,447.68 | 18,684.95 |
| 3、企业年金缴费 | 398,796.42 | 23,292,379.51 | 22,441,804.31 | -31,990.03 | 1,217,381.59 |
| 合计 | 30,214,812.80 | 46,547,775.12 | 74,878,096.07 | -206,959.03 | 1,677,532.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,591,457.88 | 760,461.75 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 131,587,594.37 | 16,453,171.86 |
| 个人所得税 | 1,128,965.41 | 1,056,374.12 |
| 城市维护建设税 | 7,034.79 | 44,241.33 |
| 车船使用税 | 330,870.00 | 322,135.00 |
| 房产税 | 34,408.19 | 36,865.92 |
| 教育费附加 | 5,024.85 | 32,944.78 |
| 教育费附加 | 95.36 | 95.36 |
| 其他税费 | 393,486.64 | 767,298.38 |
| 合计 | 136,078,937.49 | 19,473,588.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 439,253,047.58 | 4,970,961,189.42 |
| 合计 | 439,253,047.58 | 4,970,961,189.42 |
其他说明：
√适用 □不适用
其他应付款年末较年初减少453,170.81万元，主要系招商能源运输投资有限公司本年归还关联方款项431,542.61万元所致。
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 418,825,345.79 | 4,964,146,343.83 |
| 押金保证金 | 16,656,412.16 | 6,031,696.44 |
| 其他 | 3,771,289.63 | 783,149.15 |
| 合计 | 439,253,047.58 | 4,970,961,189.42 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| Oceanic Spirit Shipping Co., Limited | 67,629,379.81 | 未到结算期 |
| Sfl Kenai Inc. | 12,667,824.20 | 未到结算期 |
| SflCrolly Inc | 9,293,006.81 | 未到结算期 |
| 5 Horizon Jade Shipping Limited | 5,270,559.75 | 未到结算期 |
| 合计 | 94,860,770.57 | / |
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,852,427,043.58 | 3,422,530,091.90 |
| 1年内到期的长期应付款 | 174,821,439.43 | 76,979,984.65 |
| 合计 | 3,027,248,483.01 | 3,499,510,076.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 5,056,105.85 | 2,920,010.22 |
| 合计 | 5,056,105.85 | 2,920,010.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 7,967,555,387.72 | 10,747,501,086.15 |
| 信用借款 | 14,491,266,333.32 | 7,115,724,000.00 |
| 合计 | 22,458,821,721.04 | 17,863,225,086.15 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 473,707,611.96 | 673,595,839.86 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 473,707,611.96 | 673,595,839.86 |
注1：2009年10月，本集团之子公司深圳招商滚装运输有限公司（以下简称“深圳滚装公司”）与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁公司”）签订了《船舶融资租赁合同》，深圳滚装公司从工银租赁公司租入船舶长兴隆轮。具体情况为：由深圳滚装公司与中国长江航运集团重工总公司金陵船厂签订《运输船建造合同》，由深圳滚装公司、工银租赁公司与船厂签订《运输船建造合同转让协议》。按融资租赁合同约定，深圳招商滚装运输有限公司以承租、使用为目的，以融资租赁的方式向工银租赁公司承租船舶，还租期限为12年，宽限期为3个月，宽限期不收租金，但按租赁计算宽限期利息，宽限期结束后每3个月等额支付1次租金，共分47次支付。截至2020年12月31日，该笔长期应付款余额为 114,684,182.60元，将于2021年应支付的融资租赁款项114,684,182.60 元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注2：2010年11月，本集团之子公司深圳招商滚装运输有限公司（以下简称“深圳滚装公司”）与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁公司”）签订了《船舶融资租赁合同》，深圳滚装公司从工银租赁公司租入船舶长旺隆轮。具体情况为：由深圳滚装公司与中国长江航运集团重工总公司金陵船厂签订《运输船建造合同》，由深圳滚装公司、工银租赁公司与船厂签订《运输船建造合同转让协议》。按融资租赁合同约定，本公司以承租、使用为目的，以融资租赁的方式向工银租赁公司承租船舶，还租期限为12年，宽限期为3个月，宽限期不收租金，但按租赁计算宽限期利息，宽限期结束后每3个月等额支付1次租金，共分47次支付。截至2020年12月31日，该笔长期应付款余额为135,084,316.60元，将于2021年应支付的融资租赁款项19,942,084.08元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注3：2015年11月，本集团之子公司武汉招商滚装运输有限公司（以下简称“武汉物流公司”）与招商局财务公司签订了《船舶融资租赁合同》，武汉物流公司从招商局财务公司融资租入船舶江泰轮。具体情况为：由武汉物流公司与船厂签订《滚装船建造合同》，由武汉物流公司、招商局财务公司及船厂签订《融资租赁业务三方协议》。按融资租赁合同约定，武汉物流公司将《滚装船建造合同》项目的权利义务转让给招商局财务公司，由招商局财务公司支付船舶造价款；由武汉物流公司行使索赔权、监督船舶建造权、接收船舶等权利，招商局财务公司以及融资租赁的形式将船舶出租给武汉物流公司使用，由深圳滚装公司提供贷款担保。还租期限为96个月，按季支付，首期付款986.00万元，后续每期支付76.28万元。截至2020年12月31日，该笔长期应付款余额为8,453,983.10 元，将于2021年应支付的融资租赁款项2,232,792.36元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注4：2015年11月，本集团之子公司武汉招商滚装运输有限公司（以下简称“武汉物流公司”）与招商局财务公司签订了《船舶融资租赁合同》，武汉物流公司从招商局财务公司融资租入船舶江和轮。具体情况为：由武汉物流公司与船厂签订《滚装船建造合同》，由武汉物流公司、招商局财务公司及船厂签订《融资租赁业务三方协议》。按融资租赁合同约定，武汉物流公司将《滚装船建造合同》项目的权利义务转让给招商局财务公司，由招商局财务公司支付船舶造价款；由武汉物流公司行使索赔权、监督船舶建造权、接收船舶等权利，招商局财务公司以及融资租赁的形式将船舶出租给武汉物流公司使用，由深圳滚装公司提供贷款担保。还租期限为96个月，按季支付，首期付款986.00万元，后续每期支付76.28万元。截至2020年12月31日，该笔长期应付款余额为9,044,407.12元，将于2021年应支付的融资租赁款项2,213,412.42元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注5：2017年7月，本集团之子公司武汉招商滚装运输有限公司（以下简称“武汉物流公司”）与招商局通商融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，武汉物流公司从招商局通商融资租赁有限公司融资租入船舶江畅轮。具体情况为：由武汉物流公司与船厂签订《滚装船建造合同》，由武汉物流公司、招商局通商融资租赁有限公司及船厂签订《船舶建造合同转让协议》。按协议规定，船舶建成后，招商局通商融资租赁有限公司将取代武汉物流公司的所有权，并根据《船舶建造合同转让协议》的规定履行支付船舶建造款的义务。武汉物流公司作为建造监造人履行除支付船舶建造款外委托方的其他义务和责任，船厂在船舶建造完成后直接向武汉物流公司交付船舶。根据起租通知书，首期付款1270.00万，还租期限为108个月，首期租金73.64万元，后续每期支付71.74万元。截至2020年12月31日，该笔长期应付款余额为13,782,027.90元，将于2021年应支付的融资租赁款项1,946,243.61元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注6：2019年8月，本集团之孙公司Honour Prize Ltd.与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”）的子公司Sea 4 Leasing Co. Limited签订了《船舶融资租赁更新合同》，Honour PrizeLtd.作为新租家取代原租家 “中国租船(香港)有限公司”按原合同《船舶融资租赁合同》条款从招银租赁租入船舶 “Cape Sun”。按融资租赁合同约定，Honour Prize Ltd.以承租、使用为目的，以融资租赁方式向招银租赁承租船舶，还租期限至2026年8月，每月支付1次租金。截至2020年12月31日，该笔长期应付余额为217,769,459.66元，其中将于2021年应付的融资租赁款项17,218,615.18元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注7：2016年，本集团之子公司香港长航国际海运有限公司与天津招银海兴船舶租赁有限公司（以下简称"天津招银海兴公司"）签订《船舶融资租赁合同》，香港长航国际海运有限公司从天津招银海兴公司租入长江雄心轮。按融资租赁合同约定：还租期限为10年，每月固定租金13.95万美元，截至2020年12月31日，该笔长期应付款的余额为58,498,937.32元，将于2021年应支付的融资租赁款项4,015,549.91元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注8：2016年，本集团之孙公司香港长航国际海运有限公司与PeaceseaCO.Ltd(平安海有限公司）签订《船舶融资租赁合同》，香港长航国际海运有限公司从PeaceseaCO.Ltd (平安海有限公司）租入长江永恒轮。按融资租赁合同约定：还租期限为10年，每月固定租金13.95万美元，截至2020年12月31日，该笔长期应付款的余额为58,498,937.32元，将于2021年应支付的融资租赁款项4,015,549.91元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。
注9：2016年，本集团之孙公司香港长航国际海运有限公司与MoonseaCO.Ltd（月亮海有限公司）签订《船舶融资租赁合同》，香港长航国际海运有限公司从MoonseaCO.Ltd（月亮海有限公司）租入长航忠海轮。按融资租赁合同约定：还租期限为6年，宽限期为3个月，宽限期不收租金，但按租赁计算宽限期利息，宽限期结束后每个月支付一次利息，利率为3.7%加每三个月平均LIBOR利率。截至2020年12月31日，该笔长期应付款的余额为32,712,799.77元，将于2021年应支付的融资租赁款项8,553,009.36元重分类到一年内到期的非流动负债项目列示。长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付融资租赁款 | 473,707,611.96 | 673,595,839.86 |
| 合计 | 473,707,611.96 | 673,595,839.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 75,576.25 | 75,576.25 |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 75,576.25 | 75,576.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 75,576.25 | 75,576.25 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | ||
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | ||
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | ||
| 四、其他变动 | ||
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | ||
| 五、期末余额 | 75,576.25 | 75,576.25 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 7,699,815.69 | 30,604,765.10 | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 115,060,391.44 | ||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 7,699,815.69 | 145,665,156.54 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,079,687.81 | 1,291,000.00 | 1,333,499.96 | 5,037,187.85 | |
| 合计 | 5,079,687.81 | 1,291,000.00 | 1,333,499.96 | 5,037,187.85 | —— |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| MO船舶温室气体减排初步战略及新技术措施研究项目补贴 | 320,000.00 | 320,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 智能船舶1.0项目 | 971,000.00 | 971,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 长达隆轮交通战备专项经费 | 269,270.67 | 68,750.04 | 200,520.63 | 与资产相关 | |||
| 长发隆滚装船项目经费 | 4,708,333.58 | 249,999.96 | 4,458,333.62 | 与资产相关 | |||
| 集装箱储存与维护费 | 102,083.56 | 43,749.96 | 58,333.60 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 5,079,687.81 | 1,291,000.00 | 1,333,499.96 | 5,037,187.85 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 | |||||
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 16,991,786,183.52 | 1,885,973,326.04 | 15,105,812,857.48 | |
| 其他资本公积 | 28,837,940.04 | 25,121,180.05 | 11,228.28 | 53,947,891.81 |
| 合计 | 17,020,624,123.56 | 25,121,180.05 | 1,885,984,554.32 | 15,159,760,749.29 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,199,591.37 | 15,199,591.37 | -15,199,591.37 | |||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 15,199,591.37 | 15,199,591.37 | -15,199,591.37 | |||||
| 其他权益 | ||||||||
| 工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -188,306,278.45 | -1,497,936,351.93 | -1,498,293,371.36 | 357,019.43 | -1,686,599,649.81 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -105,854,561.52 | -109,628,062.22 | -109,628,062.22 | -215,482,623.74 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差 | -82,451,716.93 | -1,388,308,289.71 | -1,388,665,309.14 | 357,019.43 | -1,471,117,026.07 |
| 额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -173,106,687.08 | -1,497,936,351.93 | 15,199,591.37 | -1,513,492,962.73 | 357,019.43 | -1,686,599,649.81 |
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 31,774,037.61 | 28,046,813.98 | 3,727,223.63 | |
| 合计 | 31,774,037.61 | 28,046,813.98 | 3,727,223.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 398,338,823.24 | 32,992,974.77 | 431,331,798.01 | |
| 合计 | 398,338,823.24 | 32,992,974.77 | 431,331,798.01 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,592,352,953.31 | 4,343,586,877.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -2,263,642,729.20 | -2,583,433,966.40 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,328,710,224.11 | 1,760,152,910.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,777,489,422.93 | 1,932,766,598.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,992,974.77 | 12,344,221.85 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 674,012,011.41 | 351,863,534.11 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | 484,911,531.22 | 1,529.55 |
| 期末未分配利润 | 4,914,283,129.64 | 3,328,710,224.11 |
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-2,263,642,729.20 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 18,072,932,622.13 | 13,472,935,316.91 | 18,609,358,690.57 | 14,999,775,235.11 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 18,072,932,622.13 | 13,472,935,316.91 | 18,609,358,690.57 | 14,999,775,235.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 873,571.49 | 1,292,246.38 |
| 教育费附加 | 484,374.56 | 689,318.26 |
| 房产税 | 379,754.51 | 564,515.50 |
| 土地使用税 | 2,225.92 | 2,480.13 |
| 车船使用税 | 2,687,233.87 | 1,087,378.72 |
| 印花税 | 1,793,953.67 | 3,128,203.06 |
| 船舶吨位税 | 9,200,155.94 | 9,783,270.63 |
| 地方教育费附加 | 323,812.13 | 428,944.64 |
| 其他 | -475.76 | 55,000.68 |
| 合计 | 15,744,606.33 | 17,031,358.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 34,975,779.24 | 42,736,620.53 |
| 租金 | 1,156,679.32 | 1,163,811.68 |
| 差旅交通费 | 517,056.60 | 1,137,337.26 |
| 业务招待费 | 534,953.16 | 1,442,186.79 |
| 物业管理费 | 304,374.04 | 372,814.00 |
| 通讯费 | 188,838.97 | 17,475.73 |
| 汽车费用 | 71,905.83 | 136,405.05 |
| 会务费 | 4,356.44 | 16,801.88 |
| 办公费 | 8,746.64 | 32,002.82 |
| 水电燃气费 | 11,079.57 | 10,031.59 |
| 修理费 | 5,291.38 | |
| 其他费用 | 14,809.45 | 1,357,935.19 |
| 合计 | 37,788,579.26 | 48,428,713.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 615,247,228.23 | 417,214,836.67 |
| 租金、差饷 | 53,966,207.62 | 36,173,768.68 |
| 折旧、摊销费 | 33,018,942.81 | 19,803,381.20 |
| 其他费用 | 20,868,519.67 | 15,704,524.40 |
| 中介咨询费 | 16,423,117.66 | 38,005,241.28 |
| 广告、信息技术费 | 11,566,656.13 | 9,162,758.57 |
| 汽车、差旅交通费 | 8,930,040.21 | 13,415,482.12 |
| 物业管理费 | 8,586,864.87 | 7,704,631.74 |
| 托管费用 | 3,600,000.00 | 3,600,395.68 |
| 业务招待费 | 3,040,108.11 | 4,160,754.62 |
| 通讯费 | 2,985,422.30 | 2,573,371.53 |
| 合计 | 778,233,107.61 | 567,519,146.49 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 燃料及动力费 | 100,000.00 | 11,229,280.69 |
| 材料费 | 4,519,729.76 | |
| 工资及劳务 | 316,157.86 | 3,327,082.82 |
| 管理费 | 415,828.82 | 1,466,234.16 |
| 固定资产使用费 | 1,204,138.24 | |
| 外协费 | 720,120.00 | 870,392.44 |
| 设计费 | 108,884.38 | 539,860.25 |
| 差旅费 | 19,573.41 | 363,724.24 |
| 事务费 | 590.00 | 37,196.51 |
| 会议费 | 30,955.00 | 300.00 |
| 合计 | 1,712,109.47 | 23,557,939.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 675,614,989.88 | 1,040,956,895.73 |
| 减：利息收入 | -216,489,587.45 | -151,315,669.70 |
| 加：汇兑损失 | -4,074,518.81 | -1,117,234.96 |
| 其他支出 | 60,944,759.65 | 21,822,449.69 |
| 合计 | 515,995,643.27 | 910,346,440.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府保就业补贴 | 7,859,366.89 | |
| 油耗补偿 | 104,929.37 | |
| 稳岗补贴 | 791,027.56 | 18,391.57 |
| 个税手续费返还 | 356,446.10 | 31,086.63 |
| 香港政府补贴 | 1,538,224.63 | |
| 新加坡政府的员工补贴计划 | 3,192,682.86 | |
| 洋山保税港区税费返还 | 557,696.00 | 10,874,588.00 |
| 地方教育附加专项资金 | 69,203.20 | 52,802.00 |
| 见习员工补助 | 15,000.00 | |
| 天津东疆保税区退税补贴 | 2,251,639.30 | 4,147,150.62 |
| 境外政府疫情补助 | 150,984.41 | |
| 长发隆滚装船项目经费 | 249,999.96 | 249,999.96 |
| 集装箱储存与维护费 | 43,749.96 | 43,749.96 |
| 长达隆轮交通战备专项经费 | 68,750.04 | 68,750.04 |
| “四上”企业社保补贴 | 29,500.00 | |
| 交委19年现代物流业发展专项资金港航子项 | 2,000,000.00 | |
| 以工代训补贴 | 99,000.00 | |
| 增值税加计扣除 | 46,360.72 | |
| 武汉航交所滚装补贴 | 109,604.00 | |
| 市级物流业发展专项资金补贴 | 200,000.00 | |
| 南山区自主创新产业发展专项资金 | 1,000,000.00 | |
| 秭归补贴 | 8,355,240.37 | |
| 税收递减 | 25,184.29 | |
| 智能船舶项目国拨经费 | 821,000.00 | 9,603,793.35 |
| 智能船舶国际海事公约课题款 | 150,000.00 | |
| 交委18年水运项目及综合排名补贴 | 3,734,200.00 | |
| 船舶报废拆解补贴 | 3,273,120.00 | |
| 航交所汽车滚装补贴款 | 338,425.00 | |
| 合计 | 29,060,405.37 | 33,461,241.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 694,872,386.79 | 436,860,679.73 |
| 合计 | 694,872,386.79 | 436,860,679.73 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 5,214,393.33 | 3,847,170.60 |
| 其他应收款坏账损失 | -5,089,117.32 | -1,155,870.88 |
| 合计 | 125,276.01 | 2,691,299.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -1,008,333,907.03 | -541,034,135.92 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | 5,566,155.64 | |
| 合计 | -1,002,767,751.39 | -541,034,135.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 11,113,346.25 | 31,480,196.80 |
| 合计 | 11,113,346.25 | 31,480,196.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他利得 | 1,335,859.18 | 747,596.55 | 1,335,859.18 |
| 政府补助 | 355,600.00 | 101,804.72 | 355,600.00 |
| 违约赔偿收入 | 136,250.00 | 200,000.00 | 136,250.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 6,722,625.28 | ||
| 合计 | 1,827,709.18 | 7,772,026.55 | 1,827,709.18 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 老旧车提前淘汰奖励补贴（10辆车） | 355,600.00 | 与收益相关 | |
| 新加坡政府补贴收入 | 101,804.72 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 141,129.91 | 9,095,680.47 | 141,129.91 |
| 其中：固定资产处置损失 | 141,129.91 | 9,095,680.47 | 141,129.91 |
| 捐赠支出 | 7,605,970.52 | 6,500,000.00 | 7,605,970.52 |
| 预计未决诉讼损失 | 24,741,130.02 | 59,351.21 | 24,741,130.02 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 806,627.74 | 151,206.03 | 806,627.74 |
| 其他支出 | 21,864.58 | 7,530.95 | 21,864.58 |
| 合计 | 33,316,722.77 | 15,813,768.66 | 33,316,722.77 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 143,523,099.84 | 50,039,498.83 |
| 递延所得税费用 | -3,999,203.21 | 1,799,788.02 |
| 合计 | 139,523,896.63 | 51,839,286.85 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,951,437,908.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 737,859,477.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -378,001,399.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -16,716,483.67 |
| 非应税收入的影响 | -298,819,856.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,100,465.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -312,101.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 83,299,795.33 |
| 其他 | 114,001.27 |
| 所得税费用 | 139,523,896.63 |
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性银行存款 | 104,000,000.00 | |
| 收到利息收入 | 113,140,832.89 | 209,532,994.03 |
| 往来款 | 367,676,889.49 | 1,089,846,284.34 |
| 保证金 | 14,833,850.00 | 56,371,527.33 |
| 政府补助收入 | 17,541,637.74 | 31,020,334.92 |
| 其他 | 5,708,401.18 | 40,916,508.74 |
| 合计 | 518,901,611.30 | 1,531,687,649.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给各代理商的费用及往来款 | 285,586,563.27 | 1,527,531,873.67 |
| 公司日常管理费用、营业费用和财务费用手续费等 | 140,987,806.17 | 67,896,593.27 |
| 押金、保证金 | 8,610,820.00 | 62,971,527.33 |
| 房屋租赁 | 35,389,139.72 | 34,429,246.95 |
| 聘请中介机构费用 | 13,855,797.21 | 22,392,498.96 |
| 捐赠支出 | 7,577,501.24 | 6,500,000.00 |
| 其他 | 2,830,494.43 | 5,878,987.40 |
| 合计 | 494,838,122.04 | 1,727,600,727.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联公司借款 | 142,582,863.65 | 20,932,444.26 |
| 融资租赁补偿款 | 85,909,432.88 | |
| 合计 | 142,582,863.65 | 106,841,877.14 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联公司借款 | 406,075,140.00 | 303,619,785.00 |
| 支付同一控制下合并收购对价及代偿股东借款 | 6,539,554,200.24 | |
| 以前年度处置船舶交易佣金 | 15,729,720.00 | |
| 合计 | 6,961,359,060.24 | 303,619,785.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到注资款 | 48,358,100.00 | |
| 合计 | 48,358,100.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 98,829,945.14 | 138,566,725.45 |
| 公司注销返还股东剩余清算资产 | 14,506,213.44 | |
| 偿还债务 | 47,998,033.25 | 60,442,186.79 |
| 合计 | 161,334,191.83 | 199,008,912.24 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,811,914,012.09 | 1,946,278,109.99 |
| 加：资产减值准备 | 1,002,767,751.39 | 541,034,135.92 |
| 信用减值损失 | -125,276.01 | -2,691,299.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,114,991,441.81 | 2,095,980,975.67 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 6,865,965.53 | 6,562,516.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 359,377,306.91 | 327,683,959.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -11,113,346.25 | -31,480,196.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 141,129.91 | 2,373,055.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 671,540,471.07 | 1,039,839,660.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -694,872,386.79 | -436,860,679.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -252,770.18 | 1,006,433.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,746,433.03 | 793,354.06 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 119,920,216.60 | -85,901,519.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,475,704,447.68 | -1,173,702,543.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -313,525,975.05 | 442,178,705.78 |
| 其他 | 25,121,180.05 | 10,570,740.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,564,707,735.73 | 4,683,665,408.22 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | 36,778,404.02 | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 9,256,994,970.03 | 6,297,405,442.59 |
| 减：现金的期初余额 | 6,297,405,442.59 | 4,086,318,219.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,959,589,527.44 | 2,211,087,222.62 |
| 项目 | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,421,821,890.89 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 383,650,673.15 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,038,171,217.74 |
其他说明:
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 9,256,994,970.03 | 6,297,405,442.59 |
| 其中：库存现金 | 202,263.96 | 896,603.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,256,792,706.07 | 6,296,508,839.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,256,994,970.03 | 6,297,405,442.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 59,873,107.87 | 已经计提尚未到期的应收利息、保函保证金 |
| 固定资产 | 15,032,519,835.12 | 保证、抵押借款 |
| 合计 | 15,092,392,942.99 | / |
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：人民币 | 2,015,528.00 | 1.0000 | 2,015,528.00 |
| 美元 | 32,756,392.13 | 6.5249 | 213,732,183.01 |
| 港币 | 31,607,867.59 | 0.8416 | 26,601,181.36 |
| 日元 | 158,921,456.80 | 0.0632 | 10,043,836.07 |
| 欧元 | 2,942,042.65 | 8.0250 | 23,609,892.27 |
| 英镑 | 565,115.45 | 8.8903 | 5,024,045.89 |
| 澳元 | 977,636.54 | 5.0163 | 4,904,118.18 |
| 新加坡元 | 2,432,370.58 | 4.9314 | 11,994,992.28 |
| 新西兰元 | 314,349.64 | 4.7050 | 1,479,015.06 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：人民币 | 85,256,836.44 | 1.0000 | 85,256,836.44 |
| 美元 | 2,167,102.35 | 6.5249 | 14,140,126.12 |
| 港元 | 131,085,842.91 | 0.8416 | 110,321,845.39 |
| 日元 | 5,000,000.00 | 0.0632 | 316,000.00 |
| 欧元 | 677,730.58 | 8.0250 | 5,438,787.90 |
| 新加坡元 | 4,835,022.52 | 4.9314 | 23,843,430.06 |
| 英镑 | 140,894.86 | 8.8903 | 1,252,597.57 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：人民币 | 488,648,635.28 | 1.0000 | 488,648,635.28 |
| 美元 | 1,089,986.14 | 6.5249 | 7,112,050.56 |
| 港元 | 71,720,723.04 | 0.8416 | 60,360,160.51 |
| 日元 | 10,574,652.00 | 0.0632 | 668,318.01 |
| 欧元 | 343,593.55 | 8.0250 | 2,757,338.24 |
| 英镑 | 14,834.63 | 8.8903 | 131,884.31 |
| 澳元 | 91,628.94 | 5.0163 | 459,638.25 |
| 新加坡元 | 1,348,189.20 | 4.9314 | 6,648,460.22 |
| 应收账款 | |||
| 其中：人民币 | 775,860.07 | 1.0000 | 775,860.07 |
| 美元 | 5,889,012.99 | 6.5249 | 38,425,220.86 |
| 日元 | 64,943,567.34 | 0.0632 | 4,104,433,46 |
| 欧元 | 896,115.09 | 8.0250 | 7,191,323.60 |
| 新加坡元 | 8,259,723.94 | 4.9314 | 40,732,002.64 |
| 应付账款 | |||
| 其中：人民币 | 12,113,875.76 | 1.0000 | 12,113,875.76 |
| 港元 | 930,332.85 | 0.8416 | 782,968.13 |
| 日元 | 71,817,175.65 | 0.0632 | 4,538,845.50 |
| 欧元 | 492,350.39 | 8.0250 | 395,111.88 |
| 英镑 | 53,232.06 | 8.8903 | 473,248.98 |
| 美元 | 9,367,885.68 | 6.5249 | 61,124,517.27 |
| 新加坡元 | 3,205,654.33 | 4.9314 | 15,808,363.76 |
| 合同资产 | - | - | |
| 其中：美元 | 511,523.12 | 6.5249 | 3,337,637.21 |
| 合同负债 | |||
| 其中：美元 | 312,499.99 | 6.5249 | 2,039,031.18 |
| 新加坡元 | 304,737.01 | 4.9314 | 1,502,780.09 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,355,240.37 | 秭归补贴 | 8,355,240.37 |
| 与收益相关的政府补助 | 7,859,366.88 | 政府保就业补贴 | 7,859,366.88 |
| 与收益相关的政府补助 | 791,027.56 | 稳岗补贴 | 791,027.56 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,538,224.63 | 香港政府补贴 | 1,538,224.63 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,192,682.86 | 新加坡政府的员工补贴计划 | 3,192,682.86 |
| 与收益相关的政府补助 | 557,696.00 | 洋山保税港区税费返还 | 557,696.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 69,203.20 | 地方教育附加专项资金 | 69,203.20 |
| 与收益相关的政府补助 | 15,000.00 | 见习员工补助 | 15,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,251,639.30 | 天津东疆保税区退税补贴 | 2,251,639.30 |
| 与收益相关的政府补助 | 150,984.41 | 境外政府疫情补助 | 150,984.41 |
| 与收益相关的政府补助 | 249,999.96 | 长发隆滚装船项目经费 | 249,999.96 |
| 与收益相关的政府补助 | 43,749.96 | 集装箱储存与维护费 | 43,749.96 |
| 与收益相关的政府补助 | 68,750.04 | 长达隆轮交通战备专项经费 | 68,750.04 |
| 与收益相关的政府补助 | 29,500.00 | “四上”企业社保补贴 | 29,500.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,000,000.00 | 交委19年现代物流业发展专项资金港航子项 | 2,000,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 99,000.00 | 以工代训补贴 | 99,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 46,360.72 | 增值税加计扣除 | 46,360.72 |
| 与收益相关的政府补助 | 109,604.00 | 武汉航交所滚装补贴 | 109,604.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 200,000.00 | 市级物流业发展专项资金补贴 | 200,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 821,000.00 | 智能船舶项目国拨经费 | 821,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 150,000.00 | 智能船舶国际海事公约课题款 | 150,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 355,600.00 | 老旧车淘汰补贴 | |
| 与收益相关的政府补助 | 104,929.37 | 油耗补偿 | 104,929.37 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,959,700.00 | 财政贴息 | 1,959,700.00 |
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| Double Strong International Limited | 100% | 合并前后同受最终同一控制人招商局集团控制。 | 2020/3/31 | 取得公司控制权 | 369,664,499.98 | -81,994,040.04 | 2,514,708,571.90 | 163,394,286.22 |
| 招商局能源贸易有限公司 | 70% | 合并前后同受最终同一控制人招商局集团控制 | 2020/7/31 | 取得公司控制权 | 951,447,262.44 | -2,576,312.01 | 1,555,247,902.26 | 876,066.98 |
| Sinotrans Ship Management Limited | 100% | 合并前后同受最终同一控制人招商局集团控制。 | 2020/3/31 | 取得公司控制权 | 6,667,410.60 | 5,328,146.57 | 46,671,730.43 | 2,352,356.16 |
| Marine Peace | 100% | 合并前后同受最 | 2020/ | 取得公司控 | - | 98,051,163.69 | - | 149,987,945.40 |
| Shipowning Limited | 终同一控制人招商局集团控制。 | 3/31 | 制权 | |||||
| 中外运航运（北京）有限公司 | 100% | 合并前后同受最终同一控制人招商局集团控制。 | 2020/3/31 | 取得公司控制权 | 5,046,860.42 | 1,821,109.86 | 8,496,050.00 | 1,645,907.01 |
| 合并成本 | Double Strong International Limited |
| --现金 | 1,602,334,600.00 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
| 合并成本 | 招商局能源贸易有限公司 |
| --现金 | 111,760,990.89 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
| 合并成本 | Sinotrans Ship Management Limited |
| --现金 | 56,700,400.00 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
| 合并成本 | Marine Peace Shipowning Limited |
| --现金 | 644,944,500.00 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
| 合并成本 | 中外运航运（北京）有限公司 |
| --现金 | 6,081,400.00 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| Double Strong International Limited | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 6,748,559,072.52 | 6,254,119,544.45 |
| 负债: | 5,202,180,344.26 | 4,651,294,247.81 |
| 净资产 | 1,546,378,728.26 | 1,602,825,296.64 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 1,546,378,728.26 | 1,602,825,296.64 |
| 招商局能源贸易有限公司 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 260,629,414.81 | 601,107,773.37 |
| 负债: | 109,717,385.91 | 447,824,158.15 |
| 净资产 | 150,912,028.90 | 153,283,615.22 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 150,912,028.90 | 153,283,615.22 |
| Sinotrans Ship Management Limited | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 300,665,720.90 | 124,717,718.28 |
| 负债: | 261,772,020.94 | 91,740,289.97 |
| 净资产 | 38,893,699.96 | 32,977,428.31 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 38,893,699.96 | 32,977,428.31 |
| Marine Peace Shipowning Limited | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 737,673,171.44 | 672,468,145.12 |
| 负债: | 446,543,418.34 | 426,802,344.40 |
| 净资产 | 291,129,753.10 | 245,665,800.72 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 291,129,753.10 | 245,665,800.72 |
| 中外运航运（北京）有限公司 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 12,638,781.11 | 11,228,902.70 |
| 负债: | 4,791,072.83 | 4,543,788.56 |
| 净资产 | 7,847,708.28 | 6,685,114.14 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 7,847,708.28 | 6,685,114.14 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 招商轮船散货船控股有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 招商轮船LNG运输投资有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 招商轮船油轮控股有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 明辉投资有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 明程投资有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 金辉投资有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 招商局能源运输投资有限公司 | 境外 | 英属维尔京群岛 | 航运及相关 | 100 | 投资设立 | |
| 明华发展有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 香港明华船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货船经营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 明鸿船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明誉船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明源船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明顺船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明景船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明立船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明舟船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 海宏轮船有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 海宏轮船（香港）有限公司 | 境外 | 香港 | 油轮经营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 凯进航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯智航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯敏航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯达航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯德航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 金丰投资有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 金程投资有限公司 | 境外 | 利比里 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 亚 | ||||||
| 凯兴船务有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯立航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯爱船务有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯源航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯胜航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯丰航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯景航运有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 招商局能源运输（香港）有限公司 | 境外 | 香港 | 经营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 凯梦航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯润航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯升航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯昌航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯航航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯途航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯撒航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯逸航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯祥航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明勇船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明安船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明恒船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明泰船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明吉船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明润船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明德船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明进船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明捷船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明强船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明凯船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明富船务有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 招商局能源运输（新加坡）控股有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 同一控制下的企业 |
| 合并 | ||||||
| 明华（新加坡）代理有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 明海置业有限公司 | 香港 | 马绍尔共和国群岛 | 持有物业 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 中国能源运输有限公司 | 境外 | 香港 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 凯冀航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯珊航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯江航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯浙航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯新航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯陇航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯粤航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯云航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯庆航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯桂航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯徽航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯宁航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯辽航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯青航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯吉航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯川航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯湘航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯恒航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯能航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯强航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯名航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油 | 100 | 投资设立 |
| 运输 | ||||||
| 凯富航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明华国际航运有限公司 | 境外 | 香港 | 船舶租赁 | 100 | 投资设立 | |
| 招商轮船船贸投资有限公司 | 境外 | 利比里亚 | 船舶贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 凯路航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯珠航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 中国超大型矿砂船运输有限公司 | 境外 | 香港 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 明航航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明商航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明志航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明成航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯安航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯冠航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯杰航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯豪航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯征航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯歌航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯元航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯福航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯力航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯程航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯志航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯锦航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯勇航运有限公司 | 境外 | 香港 | 海上石油运输 | 100 | 投资设立 | |
| China Merchants Energy Shipping（USA）,LLC. | 境外 | 美国 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 明祥航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明业航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明卓航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明通航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明惠航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 |
| 明丰航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明青航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明瑞航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明和航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明远航运有限公司 | 境外 | 香港 | 散货运输 | 100 | 投资设立 | |
| 中国超大型矿砂船投资有限公司 | 境外 | 英属维尔京群岛 | 投资控股 | 100 | 投资设立 | |
| 广州招商滚装运输有限公司 | 广州 | 广州 | 航运及配套业务 | 70 | 投资设立 | |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 深圳 | 深圳 | 航运及配套业务 | 70 | 同一控制下的企业合并 | |
| 深圳市长航国际船舶管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 沿海货物运输 | 70 | 同一控制下的企业合并 | |
| 武汉招商滚装运输有限公司 | 武汉 | 武汉 | 内河货物运输 | 70 | 同一控制下的企业合并 | |
| 深圳市长汽滚装物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 道路货物运输 | 63 | 同一控制下的企业合并 | |
| 深圳长航丰海汽车物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 沿海货物运输 | 51 | 同一控制下的企业合并 | |
| 长航（香港）实业发展有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 70 | 同一控制下的企业合并 | |
| 中国经贸船务（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 交通运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 恒祥控股有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资控股 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海招商明华船务有限公司 | 上海 | 上海 | 航运及配套业务 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 长航国际海运（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 中外运长航（天津）海上工程有限公司 | 天津 | 天津 | 风电安装 | 51 | 同一控制下的企业合并 | |
| 香港长航国际海运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 长航国际海运（亚洲）有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| CSC Ruihai Co., Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物 | 100 | 同一控制 |
| 运输 | 下的企业合并 | |||||
| CSC Xinhai Co., Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| CSC Zhihai Co., Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| CSC Renhai Co., Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| CSC Taihai Co., Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 中外运航运（北京）有限公司 | 北京 | 中国 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| China Merchants Energy Trading Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 控股公司服务 | 100 | 投资设立 | |
| Double Strong International Limited | 香港 | 英国 | 控股公司服务 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 中外运租船有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 思务有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 明硕投资有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Marine Peace Shipowning Limited | 香港 | 英国 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 新海辽航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| China Merchants Energy Trading (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 石油及制品批发 | 100 | 投资设立 | |
| 龙腾船务有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 飞途有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Zhou Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Talent Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业 |
| 合并 | ||||||
| Great Legend Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Praise Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Jin Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 旭承有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Sui Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 行俊有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 顶勤有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 鼎中有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 博蓝有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 光特有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 灏锦有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 富利船务有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 富通船务有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 邦百有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 信翠有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 优百有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 泽勤有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物 | 100 | 同一控制 |
| 运输 | 下的企业合并 | |||||
| 中外运船舶管理有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 邦轩有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Mind Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Hope Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 泽泓有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Tang Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Song Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Reward Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Han Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 佳翎有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 明商有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 劲略有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 嘉奋有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 浩驰有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 延德有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Resource Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 |
| 建璟有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Qin Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Yuan Shipping Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Prosperity Shipping Inc | 香港 | 巴拿马 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Sinotrans Shipping LNG Limited | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 中外运德国公司 | 德国 | 德国 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| Great Ambition Shipping Inc | 香港 | 巴拿马 | 远洋货物运输 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 明禧航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明兴航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明勤航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| 明盛航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯际航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯辉航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| New Spirit Shipping Inc. | 香港 | 利比里亚 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| New Century Shipping & Trading Inc. | 香港 | 利比里亚 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| 凯旋轮船有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 | |
| 深圳明华航运有限公司 | 深圳 | 深圳 | 远洋货物运输 | 100 | 投资设立 |
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 | |
| 中外运长航（天津）海上工程有限公司 | 49 | 15,815,056.26 | 6,010,760.00 | 41,547,539.65 | |
| 深圳长航丰海汽车物流有限公司 | 49 | 1,372,338.43 | 1,885,244.11 | 21,897,104.46 | |
| 中外运-商船三井航运有限公司 | 49 | 10,570.12 | |||
| 深圳市长汽滚装物流有限公司 | 10 | 228,872.46 | 3,781,091.22 | ||
| 广州招商滚装运输有限公司 | 30 | 16,997,751.89 | 374,287,354.97 | ||
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 中外运长航（天津）海上工程有限公司 | 141,793,308.14 | 1,513,496.41 | 143,306,804.55 | 58,515,907.31 | 58,515,907.31 | 122,401,543.15 | 2,532,630.42 | 124,934,173.57 | 60,152,044.21 | 60,152,044.21 | ||
| 深圳长航丰海汽车物流有限公司 | 45,793,566.89 | 69,644.32 | 45,863,211.21 | 1,175,242.93 | 1,175,242.93 | 46,838,508.56 | 87,325.60 | 46,925,834.16 | 1,222,317.29 | 1,222,317.29 | ||
| 深圳市长汽滚装物流有限公司 | 88,127,898.28 | 837,892.40 | 88,965,790.68 | 51,154,878.47 | 51,154,878.47 | 85,979,188.29 | 1,165,201.63 | 87,144,389.92 | 51,901,676.80 | 51,901,676.80 | ||
| 广州招商滚装运输有限公司 | 606,693,652.94 | 1,885,190,655.12 | 2,491,884,308.06 | 803,154,288.79 | 411,807,299.67 | 1,214,961,588.46 | 379,796,986.05 | 884,096,152.57 | 1,263,893,138.62 | 593,517.48 | 593,517.48 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 中外运长航（天津）海上工程有限公司 | 138,713,761.46 | 32,275,625.02 | 32,275,625.02 | 21,806,410.70 | 115,932,583.95 | 23,280,487.90 | 23,280,487.90 | 6,554,921.03 |
| 深圳长航丰海汽车物 | 11,800,860.40 | 2,800,690.67 | 2,800,690.67 | 6,251,899.92 | 15,243,426.52 | 4,284,450.96 | 4,284,450.96 | 946,492.63 |
| 流有限公司 | ||||||||
| 深圳市长汽滚装物流有限公司 | 142,926,468.88 | 2,288,724.55 | 2,288,724.55 | -2,698,858.35 | 196,736,140.98 | 7,329,244.89 | 7,329,244.89 | -7,874,387.84 |
| 广州招商滚装运输有限公司 | 1,196,833,350.07 | 58,270,953.96 | 58,270,953.96 | 237,782,005.90 | 359,117.47 | 359,117.47 | 699,211.50 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中国液化天然气运输（控股）有限公司 | 香港 | 香港 | 天然气运输 | 50 | 权益法 | |
| Artic LNG 1 Ltd | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 运输 | 25.5 | 权益法 | |
| Artic LNG 2 Ltd | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 运输 | 25.5 | 权益法 | |
| Artic LNG 3 Ltd | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 运输 | 25.5 | 权益法 | |
| Artic LNG 4 Ltd | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 运输 | 25.5 | 权益法 | |
| Artic LNG 5 Ltd | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 运输 | 25.5 | 权益法 | |
| FashipMaritime Carriers Inc. | 香港 | 巴拿马 | 远洋货物运输 | 50 | 权益法 | |
| 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 武汉 | 武汉 | 物流 | 50 | 权益法 | |
| 招商局船舶贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 船舶贸易 | 30 | 权益法 | |
| VLOC Maritime 03 Marshall Ltd | 香港 | 马绍尔群岛 | 大型矿砂船运输 | 30 | 权益法 | |
| VLOC Maritime | 香港 | 马绍尔群 | 大型矿砂 | 30 | 权益法 | |
| Marshall Ltd | 岛 | 船运输 | ||||
| 大连港湾东车物流有限公司 | 大连 | 大连 | 物流 | 25 | 权益法 | |
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 杭州 | 杭州 | 物流 | 13.87 | 权益法 | |
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 湖北 | 湖北 | 道路运输业 | 25 | 权益法 | |
| 中国外运长航活畜运输有限公司 | 香港 | 香港 | 运输 | 41.5 | 权益法 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 中国液化天然气运输(控股)有限公司 | Arctic LNG 1 Ltd | 中国液化天然气运输(控股)有限公司 | Arctic LNG 1 Ltd | |
| 流动资产 | 725,973,997.99 | 241,547,635.90 | 904,153,672.83 | 257,570,017.93 |
| 其中：现金和现金等价物 | 263,819,474.30 | 3,627,661.70 | 351,309,921.27 | 2,560,342.14 |
| 非流动资产 | 7,507,910,858.32 | 1,854,612,977.13 | 8,184,522,641.16 | 1,993,399,807.34 |
| 资产合计 | 8,233,884,856.31 | 2,096,160,613.03 | 9,088,676,313.99 | 2,250,969,825.27 |
| 流动负债 | 480,082,064.89 | 125,364,365.28 | 715,083,312.17 | 132,792,678.57 |
| 非流动负债 | 2,859,294,170.20 | 1,611,543,898.46 | 3,353,405,511.64 | 1,872,049,785.01 |
| 负债合计 | 3,339,376,235.09 | 1,736,908,263.74 | 4,068,488,823.81 | 2,004,842,463.58 |
| 少数股东权益 | 923,701,220.31 | 933,957,038.84 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 3,970,807,400.91 | 359,252,349.29 | 4,086,230,451.34 | 246,127,361.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,985,403,700.45 | 91,609,349.07 | 2,043,115,225.67 | 62,762,477.23 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,985,403,700.45 | 91,609,349.07 | 2,043,115,225.67 | 62,762,477.23 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,050,247,636.64 | 255,656,650.04 | 1,217,134,041.14 | 256,397,022.66 |
| 财务费用 | -91,479,718.95 | 110,033,406.62 | -139,904,066.11 | 114,879,260.57 |
| 所得税费用 | -122,036.41 | 165,716.30 | ||
| 净利润 | 1,121,460,515.13 | 136,446,131.53 | 843,828,935.28 | 133,063,287.83 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | -219,280,980.70 | -253,671,069.65 | ||
| 综合收益总额 | 902,179,534.43 | 136,446,131.53 | 590,157,865.63 | 133,063,287.83 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 282,338,912.88 | 174,490,093.62 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| Arctic LNG 2 Ltd | Arctic LNG 3 Ltd | Arctic LNG 2 Ltd | Arctic LNG 3 Ltd | |
| 流动资产 | 286,191,706.36 | 265,796,821.57 | 305,654,502.44 | 275,959,471.42 |
| 其中：现金和现金等价物 | 48,236,634.75 | 27,235,284.94 | 50,606,505.87 | 17,406,002.69 |
| 非流动资产 | 1,854,228,673.57 | 1,873,700,795.61 | 1,992,954,990.87 | 2,013,674,493.23 |
| 资产合计 | 2,140,420,379.93 | 2,139,497,617.18 | 2,298,609,493.31 | 2,289,633,964.65 |
| 流动负债 | 171,027,631.67 | 170,353,146.23 | 182,318,836.16 | 180,072,241.64 |
| 非流动负债 | 1,610,880,831.59 | 1,727,956,414.13 | 1,871,724,233.66 | 1,986,761,478.66 |
| 负债合计 | 1,781,908,463.26 | 1,898,309,560.36 | 2,054,043,069.82 | 2,166,833,720.30 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 358,511,916.67 | 241,188,056.82 | 244,566,423.49 | 122,800,244.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 91,420,538.75 | 61,502,954.49 | 62,364,437.99 | 31,314,062.31 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 91,420,538.75 | 61,502,954.49 | 62,364,437.99 | 31,314,062.31 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营业收入 | 255,734,270.69 | 256,458,044.78 | 256,471,480.31 | 257,470,627.74 |
| 财务费用 | 110,225,191.92 | 114,622,566.23 | 115,386,799.55 | 119,226,004.38 |
| 所得税费用 | ||||
| 净利润 | 137,206,911.86 | 133,575,071.29 | 132,674,709.77 | 128,986,686.18 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 137,206,911.86 | 133,575,071.29 | 132,674,709.77 | 128,986,686.18 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| Arctic LNG 4 Ltd | Arctic LNG 5 Ltd | Arctic LNG 4 Ltd | Arctic LNG 5 Ltd | |
| 流动资产 | 289,362,448.13 | 270,104,268.34 | 305,985,018.70 | 284,075,214.27 |
| 其中：现金和现金等价物 | 50,805,846.75 | 31,563,583.88 | 43,293,174.03 | 21,230,627.60 |
| 非流动资产 | 1,868,605,827.45 | 1,871,222,566.82 | 2,008,239,161.41 | 2,010,891,575.43 |
| 资产合计 | 2,157,968,281.36 | 2,141,326,835.16 | 2,314,224,180.11 | 2,294,966,789.70 |
| 流动负债 | 171,898,601.42 | 169,934,658.72 | 182,292,305.67 | 180,732,985.45 |
| 非流动负债 | 1,759,306,614.21 | 1,757,077,297.30 | 2,023,835,349.46 | 2,019,212,891.43 |
| 负债合计 | 1,931,205,215.63 | 1,927,011,956.02 | 2,206,127,655.13 | 2,199,945,876.88 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 226,763,065.73 | 214,314,879.14 | 108,096,524.98 | 95,020,912.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 57,824,581.76 | 54,650,294.18 | 27,564,613.87 | 24,230,332.77 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 57,824,581.76 | 54,650,294.18 | 27,564,613.87 | 24,230,332.77 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营业收入 | 256,472,518.88 | 256,589,967.46 | 245,063,272.58 | 220,439,362.61 |
| 财务费用 | 115,444,837.34 | 115,784,889.05 | 114,822,377.63 | 103,332,299.63 |
| 所得税费用 | ||||
| 净利润 | 132,864,039.65 | 132,633,061.13 | 120,174,534.69 | 107,252,918.78 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 132,864,039.65 | 132,633,061.13 | 120,174,534.69 | 107,252,918.78 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| Faship Maritime Carriers Inc. | 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | Faship Maritime Carriers Inc. | 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | |
| 流动资产 | 106,727,370.40 | 57,913,054.11 | 117,058,877.93 | 39,501,335.54 |
| 其中：现金和现金等价物 | 5,365,897.41 | 3,555,660.49 | 10,425,149.69 | |
| 非流动资产 | 81,893.26 | 2,447,110.74 | 141,620.17 | |
| 资产合计 | 106,727,370.40 | 57,994,947.37 | 119,505,988.67 | 39,642,955.71 |
| 流动负债 | 102,279,391.94 | 45,007,279.33 | 781,580.31 | 27,284,065.82 |
| 非流动负债 | 81,752.36 | |||
| 负债合计 | 102,279,391.94 | 45,007,279.33 | 781,580.31 | 27,365,818.18 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 4,447,978.46 | 12,987,668.04 | 118,724,408.36 | 12,277,137.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,223,989.23 | 6,493,834.02 | 59,362,204.18 | 6,138,568.77 |
| 调整事项 | -149,882.86 | -13,364,588.18 | ||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | -149,882.86 | -13,364,588.18 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 2,074,106.37 | 6,493,834.02 | 45,997,616.00 | 6,138,568.77 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营业收入 | 620.91 | 151,524,062.09 | 33,135,731.07 | 104,706,199.30 |
| 财务费用 | 5,350.31 | -142,566.54 | 19,361,434.29 | -181,302.58 |
| 所得税费用 | 213,573.12 | 10,006.24 | ||
| 净利润 | 21,033,252.56 | 2,594,325.78 | -207,108,159.86 | 2,128,927.10 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 21,033,252.56 | 2,594,325.78 | -207,108,159.86 | 2,128,927.10 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 53,812,200.00 | 941,897.64 | 600,000.00 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 招商局船舶贸易有限公司 | VLOC Maritime MarshallLtd | 招商局船舶贸易有限公司 | VLOC Maritime MarshallLtd | |
| 流动资产 | 9,890,156.24 | 1,062,939,282.61 | 11,360,599.16 | 1,241,083,063.39 |
| 非流动资产 | 21,627.44 | 7,472,469,539.22 | 30,304.62 | 8,334,086,537.82 |
| 资产合计 | 9,911,783.68 | 8,535,408,821.83 | 11,390,903.78 | 9,575,169,601.21 |
| 流动负债 | 1,468,776.31 | 3,062,095,719.63 | 2,096,676.60 | 3,389,080,832.87 |
| 非流动负债 | 3,464.87 | 5,120,766,436.70 | 4,861.78 | 5,908,151,239.16 |
| 负债合计 | 1,472,241.18 | 8,182,862,156.33 | 2,101,538.38 | 9,297,232,072.03 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 8,439,542.50 | 352,546,665.50 | 9,289,365.40 | 277,937,529.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,531,862.75 | 105,763,999.65 | 2,786,809.62 | 83,381,258.75 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,531,862.75 | 105,763,999.65 | 2,786,809.62 | 83,381,258.75 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营业收入 | 19,315,967.07 | 1,660,705,203.75 | 7,141,333.88 | 1,655,465,491.20 |
| 净利润 | 4,107,284.83 | 97,897,832.89 | 3,977,109.22 | 119,333,832.12 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 41,427.10 | 27,234.80 | ||
| 综合收益总额 | 4,185,176.93 | 97,897,832.89 | 4,004,344.02 | 119,333,832.12 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,334,498.20 | 3,961,231.65 | ||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| VLOC Maritime 03 Marshall Ltd | 大连港湾东车物流有限公司 | VLOC Maritime 03 Marshall Ltd | 大连港湾东车物流有限公司 | |
| 流动资产 | 258,318,971.20 | 33,699,248.25 | 4,486,664.97 | 29,665,796.28 |
| 非流动资产 | 2,631,728,323.36 | 39,596,418.12 | 1,494,557,641.27 | 35,415,690.25 |
| 资产合计 | 2,890,047,294.56 | 73,295,666.37 | 1,499,044,306.24 | 65,081,486.53 |
| 流动负债 | 2,426,144,195.09 | 3,391,466.99 | 1,499,881,105.40 | 1,218,148.75 |
| 非流动负债 | 457,395,490.00 | 5,397,282.03 | ||
| 负债合计 | 2,883,539,685.09 | 8,788,749.02 | 1,499,881,105.40 | 1,218,148.75 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 6,507,609.47 | 64,506,917.35 | -836,799.16 | 63,863,337.78 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,952,282.84 | 16,126,729.34 | 15,965,834.45 | |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,952,282.84 | 16,126,729.34 | 15,965,834.45 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营业收入 | 153,869,653.93 | 27,790,538.34 | 19,309,068.38 | |
| 净利润 | 6,880,718.11 | 2,732,965.32 | -811,849.81 | 2,271,636.20 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 6,880,718.11 | 2,732,965.32 | -811,849.81 | 2,271,636.20 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 511,118.12 | 534,246.23 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 秭归港融汽车物流有限公司 | 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 秭归港融汽车物流有限公司 | |
| 流动资产 | 15,645,457.02 | 1,950,089.47 | 10,758,262.42 | 4,193,126.61 |
| 非流动资产 | 366,918,263.21 | 1,225,549.49 | 294,462,264.01 | 1,334,911.94 |
| 资产合计 | 382,563,720.23 | 3,175,638.96 | 305,220,526.43 | 5,528,038.55 |
| 流动负债 | 27,582,021.81 | 2,133,887.83 | 8,832,036.82 | 3,798,428.60 |
| 非流动负债 | 163,254,960.68 | 93,614,804.55 | ||
| 负债合计 | 190,836,982.49 | 2,133,887.83 | 102,446,841.37 | 3,798,428.60 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 191,726,737.74 | 1,041,751.13 | 202,773,685.06 | 1,729,609.95 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 26,592,498.52 | 260,437.78 | 28,124,710.11 | 432,402.49 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,592,498.52 | 260,437.78 | 28,124,710.11 | 432,402.49 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营业收入 | 10,188.68 | 9,861,307.05 | 3,488,345.59 | |
| 净利润 | -11,046,947.31 | -687,858.84 | -15,945,509.81 | -3,270,390.05 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -11,046,947.31 | -687,858.84 | -15,945,509.81 | -3,270,390.05 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 中国外运长航活畜运输有限公司 | 长安海事顾问有限公司 | 中国外运长航活畜运输有限公司 | 长安海事顾问有限公司 | |
| 流动资产 | 53,342,020.77 | 55,380,672.78 | 2,918,615.64 | |
| 非流动资产 | 246,585,600.64 | 287,590,617.81 | ||
| 资产合计 | 299,927,621.41 | 342,971,290.59 | 2,918,615.64 | |
| 流动负债 | 55,782,402.47 | 49,581,392.59 | 1,079,207.59 | |
| 非流动负债 | 108,046,557.13 | 147,187,791.71 | ||
| 负债合计 | 163,828,959.60 | 196,769,184.30 | 1,079,207.59 | |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 136,098,661.81 | 146,202,106.29 | 1,839,408.05 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 56,480,944.65 | 60,673,874.11 | 735,763.22 | |
| 调整事项 | 8,231,628.12 | 8,231,628.12 | ||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | 8,231,628.12 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 64,712,572.77 | 68,905,502.23 | 735,763.22 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 营业收入 | 142,932,052.67 | 154,536,683.07 | 1,947,435.19 | |
| 净利润 | 21,626,234.87 | 19,165,933.90 | 1,691,005.64 | |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 21,626,234.87 | 19,165,933.90 | 1,691,005.64 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 9,258,097.46 | 179,180.00 | ||
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1．风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与记账本位币以外的货币有关，除本公司以人民币进行各种商业交易并以人民币为记账本位币，本公司子公司的主要业务活动以美元计价结算，并以美元为记账本位币。
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 货币资金-澳大利亚元 | 977,636.54 | 989,968.73 |
| 货币资金-港币 | 31,607,867.59 | 29,267,873.98 |
| 货币资金-美元 | 32,756,392.13 | 318,760,241.30 |
| 货币资金-欧元 | 2,942,042.65 | 9,006,995.82 |
| 货币资金-人民币 | 16,503,128.73 | 9,593,274.97 |
| 货币资金-日元 | 158,921,456.80 | 4,970,821.64 |
| 货币资金-新加坡币 | 2,432,370.58 | 1,630,724.01 |
| 货币资金-新西兰元 | 314,349.64 | 348,521.58 |
| 货币资金-英镑 | 565,115.45 | 1,490,566.75 |
| 其他应付款-人民币 | 85,256,836.44 | 600,396,664.55 |
| 其他应付款-美元 | 2,167,102.35 | 711,693,407.50 |
| 其他应付款-港元 | 131,085,842.91 | 103,136,814.83 |
| 其他应付款-日元 | 5,000,000.00 | 15,814,121.89 |
| 其他应付款-欧元 | 677,730.58 | 172,959.11 |
| 其他应付款-新加坡元 | 4,835,022.52 | 530,927.98 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 其他应付款-英镑 | 140,894.86 | 48,375.86 |
| 其他应收款-人民币 | 488,648,635.28 | 494,259,332.26 |
| 其他应收款-美元 | 1,089,986.14 | 110,610,078.20 |
| 其他应收款-港元 | 71,720,723.04 | 58,217,017.70 |
| 其他应收款-日元 | 10,574,652.00 | 136,112,817.15 |
| 其他应收款-欧元 | 343,593.55 | 10,480.74 |
| 其他应收款-英镑 | 14,834.63 | 131,754.57 |
| 其他应收款-澳大利亚元 | 91,628.94 | |
| 其他应收款-新加坡元 | 1,348,189.20 | 3,834,463.90 |
| 应付账款-人民币 | 12,113,875.76 | 5,721,514.41 |
| 应付账款-港元 | 930,332.85 | 1,222,368.27 |
| 应付账款-日元 | 71,817,175.65 | 1,856,690,443.05 |
| 应付账款-欧元 | 492,350.39 | 498,684.42 |
| 应付账款-英镑 | 53,232.06 | 7,395.77 |
| 应付账款-美元 | 9,367,885.68 | 42,743,343.05 |
| 应付账款-新加坡元 | 3,205,654.33 | 1,597,585.44 |
| 应付账款-澳大利亚元 | 659,269.23 | |
| 应付账款-瑞士法郎 | 70,471.98 | |
| 应付账款-卢比 | 49.00 | |
| 应收账款-人民币 | 775,860.07 | |
| 应收账款-美元 | 5,889,012.99 | 44,327,571.35 |
| 应收账款-日元 | 64,943,567.34 | |
| 应收账款-欧元 | 896,115.09 | 473,449.08 |
| 应收账款-新加坡元 | 8,259,723.94 | 76,024.56 |
| 应收账款-英镑 | 1,201,981.11 | |
| 应收账款-港元 | 152,982.49 | |
| 合同资产-美元 | 511,523.12 | 3,977,757.54 |
| 合同负债-美元 | 312,499.99 | 6,602,933.94 |
| 合同负债-新加坡元 | 304,737.01 |
核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团无已逾期但未减值的金融资产产生的信用风险。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本集团管理层认为本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：341,612,511.55元。
（2）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持最佳的授信额度，减低流动性风险。
本集团将银行借款作为重要资金来源之一。截至2020年12月31日，本集团尚未使用的银行境外借款额度为100,000,000.00美元，境内借款额度为人民币2,900,000,000.00元。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流的到期期限分析如下：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 9,316,868,077.90 | 9,316,868,077.90 | |||
| 应收票据 | 9,801,287.73 | 9,801,287.73 | |||
| 应收账款 | 1,210,836,969.52 | 1,210,836,969.52 | |||
| 应收款项融资 | 35,303,403.66 | 35,303,403.66 | |||
| 其他应收款 | 2,400,835,843.65 | 2,400,835,843.65 | |||
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 3,471,402,366.26 | 3,471,402,366.26 | |||
| 应付账款 | 1,556,982,985.72 | 1,556,982,985.72 | |||
| 其他应付款 | 439,253,047.58 | 439,253,047.58 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,027,248,483.01 | 3,027,248,483.01 | |||
| 长期借款 | 5,243,980,766.22 | 12,411,835,964.82 | 4,803,004,990.00 | 22,458,821,721.04 | |
| 长期应付款 | 175,366,025.72 | 192,678,875.75 | 105,662,710.49 | 473,707,611.96 |
2.敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 项目 | 汇率变动 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的 影响 | 对所有者权益的影响 | ||
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 13,381,598.95 | 13,381,598.95 | 95,681,574.37 | 95,681,574.37 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -13,381,598.95 | -13,381,598.95 | -95,681,574.37 | -95,681,574.37 |
| 项目 | 利率变动 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 对净利润的 影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的 影响 | 对所有者权益的影响 | ||
| 银行借款 | 增加1% | -284,949,977.01 | -284,949,977.01 | -209,589,418.23 | -209,589,418.23 |
| 银行借款 | 减少1% | 284,949,977.01 | -284,949,977.01 | 209,589,418.23 | 209,589,418.23 |
| 银行存款及理财产品 | 增加0.3% | 28,284,157.10 | 28,284,157.10 | 8,923,308.73 | 8,923,308.73 |
| 银行存款及理财产品 | 减少0.3% | -28,284,157.10 | -28,284,157.10 | -8,923,308.73 | -8,923,308.73 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收账款融资 | 35,303,403.66 | 35,303,403.66 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 35,303,403.66 | 35,303,403.66 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益 | ||||
| 的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 招商局轮船有限公司 | 中国北京 | 注1 | 人民币70亿元 | 54.39 | 54.39 |
| 招商局集团有限公司 | 中国北京 | 注3 | 人民币169亿元 |
期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| China Merchants Ocean Shipping Agency Shenzhen Co., Ltd | 同受招商局集团控制 |
| China Shipping Agency (Qingdao) Co.,ltd. | 同受招商局集团控制 |
| Hoi Tung Communication &Navig | 同受招商局集团控制 |
| Merchants Japan Company Ltd. | 同受招商局集团控制 |
| Ore Korea HK Ltd | 同受招商局集团控制 |
| Sinotrans (Bermuda) Ltd | 同受招商局集团控制 |
| Sinotrans Agencies (s) Pte Ltd | 同受招商局集团控制 |
| Sinotrans Canada Inc. | 同受招商局集团控制 |
| Sinotrans Eastern Co.Ltd. | 同受招商局集团控制 |
| Sinotrans Shipping Chartering Inc. | 同受招商局集团控制 |
| Sinotrans Shipping Holdings Ltd | 同受招商局集团控制 |
| 白鹭洲海运有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 常熟中外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 大连海嘉汽车码头有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 福建中外运船务代理有限公司泉州分公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 广东中外运船务代理有限公司茂名分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 广东中外运船务代理有限公司湛江分公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 海通（上海）贸易有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 海通（深圳）贸易有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 江苏中外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 江苏中外运船务代理有限公司常熟分公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 连云港中外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 鲁丰航运有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 明华国际会议中心 | 同受招商局集团控制 |
| 明华投资有限公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 山东中外运船务代理有限公司日照分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 山东中外运船务代理有限公司烟台分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 山东中外运弘志物流有限公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 上海长航船员管理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 上海中外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 上海中外运松江物流有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 蛇口明华船务有限公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 深圳美伦酒店管理有限公司招商美伦门诊部 | 同受招商局集团控制 |
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| 天津船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 万顺船务有限公司 | 同受招商局集团控制 |
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| 芜湖长航船舶工业有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 武汉海顺海事服务有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 武汉峡江长航运输有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 武汉长航国际船员管理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 武汉长江船舶设计院有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 武汉长江轮船公司长航对外劳务技术合作中心 | 同受招商局集团控制 |
| 武汉长江轮船有限公司船舶服务公司 | 同受招商局集团控制 |
| 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心 | 同受招商局集团控制 |
| 喜铨投资有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 营口港船货代理有限责任公司 | 同受招商局集团控制 |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 湛江中外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 张家港外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 漳州招商局拖轮有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 长航货运有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 长航货运有限公司上海分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 长航集团芜湖江东船厂有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 长航集团武汉青山船厂有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 长航集团宜昌船厂有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商海达保险顾问有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局保险有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局船舶贸易有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局船务企业有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局工业集团有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局集团（上海）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局集团（香港）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局集团财务有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局集团上海办事处工会委员会 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局金陵船舶（威海）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局南京油运股份有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局食品（中国）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局新丝路供应链管理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局重工（江苏）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商圣约酒业（深圳）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商银行股份有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国太仓船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运（香港）船务有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运（香港）集团有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运(印尼)物流有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运股份有限公司工程设备运输分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运股份有限公司能源物流分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运华东有限公司工程物流分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运辽宁有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运物流发展有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国长江航运集团有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国长江航运有限责任公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国租船（香港）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国租船有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运船舶（控股）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运国际经济技术合作有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运航运（控股）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运航运有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运集装箱运输（香港）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运跨境电商物流有限公司成都分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运跨境电商物流有限公司南京分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运跨境电商物流有限公司深圳分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运上海（集团）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运上海集团物业发展有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 重庆长航东风船舶工业有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 重庆长江轮船公司船舶设计研究院 | 同受招商局集团控制 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 舟山中外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 珠海中外运船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局物业管理（海外）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局金融科技有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局健康产业（蕲春）有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 安徽长航物流有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 张家港船务代理有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 招商局慈善基金会 | 同受招商局集团控制 |
| 南通中外运物流有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| 中国外运安徽有限公司芜湖分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 福建中外运船务代理有限公司厦门分公司 | 同受招商局集团控制 |
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| Trade WorlderShipowning Ltd | 同受招商局集团控制 |
| 漳州招商局拖轮有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| Ore Zhoushan HK Ltd | 其他关联方 |
| 广汽丰田物流有限公司 | 其他关联方 |
| 中国交通进出口有限公司 | 其他关联方 |
| Zhoushan Longshan SY Co.,Ltd. | 其他关联方 |
| 辽宁港口股份有限公司 | 其他关联方 |
| 大连港湾东车物流有限公司 | 其他关联方 |
| 大连汽车码头有限公司 | 其他关联方 |
| 广汽本田汽车销售有限公司 | 其他关联方 |
| 广汽本田汽车有限公司 | 其他关联方 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 其他关联方 |
| 广州商铁物流有限责任公司 | 其他关联方 |
| 宁波船务代理有限公司北仑分公司 | 其他关联方 |
| 上海伟运国际物流有限公司 | 其他关联方 |
| 武汉军山船务工程有限公司 | 其他关联方 |
| 香港海通有限公司 | 其他关联方 |
| 浙江友联修造船有限公司 | 其他关联方 |
| 中国交通进出口有限公司深圳分公司 | 其他关联方 |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 其他关联方 |
| 舟山长航船舶代理有限公司 | 其他关联方 |
| 北京奥城五合置业有限公司 | 其他关联方 |
| Ore Brasil 02 HK Ltd | 其他关联方 |
| Ore Italia 02 HK Ltd | 其他关联方 |
| Ore Korea 02 HK Ltd | 其他关联方 |
| All Oceans Maritime Agency Inc | 招商局集团之联营公司 |
| 深圳市蛇口通讯有限公司 | 招商局集团之联营公司 |
| VLOC Maritime Marshall Ltd | 联营公司 |
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 联营公司 |
| VLOC Maritime 03 Marshall Ltd | 联营公司 |
| Ore China HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Chongqing HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Yangtze Fortune Co., Ltd | 联营公司的子公司 |
| Yangtze Harmony Co., Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Dalian HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Dongjiakou HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Fuzhou HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Guangzhou HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Hebei HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Hong Kong HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Nanjing HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Ningbo HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Shandong HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Shanghai HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Shantou HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Shenzhen HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Tangshan HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Tianjin HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Wuhan HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Xiamen HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Yantai HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| Ore Zhanjiang HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| VLOC Maritime 02 HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| VLOC Maritime 02 Marshall Ltd | 联营公司的子公司 |
| VLOC Maritime 03 HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| VLOC Maritime 05 HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| VLOC Maritime HK Ltd | 联营公司的子公司 |
| 青岛中石化长江燃料有限公司 | 招商局集团之合营公司 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 招商局集团之合营公司 |
| 中石化长江燃料有限公司芜湖分公司 | 招商局集团之合营公司 |
| 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 招商局集团之合营公司 |
| Arctic LNG 1 Ltd | 招商局集团之合营公司 |
| Arctic LNG 2 Ltd | 招商局集团之合营公司 |
| Arctic LNG 3 Ltd | 招商局集团之合营公司 |
| Arctic LNG 4 Ltd | 招商局集团之合营公司 |
| Arctic LNG 5 Ltd | 招商局集团之合营公司 |
| 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 招商局集团之合营公司 |
| 中国经贸船务有限公司 | 同受招商局集团控制 |
| Sinopec HK Petroleum Holding Company Ltd | 股东的子公司 |
| Unipec Asia Company Ltd | 股东的子公司 |
| Unipec UK Company Ltd | 股东的子公司 |
| UnipecAmerica,Inc | 股东的子公司 |
| Sinopec Lubricant（Singapore） Pte Ltd | 股东的子公司 |
| Sinopec Fuel Oil (Singapore) Pte Ltd | 股东的子公司 |
| 公司董事、总经理及副总经理等 | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 招商局重工（江苏）有限公司 | 购建船舶 | 230,973,451.30 | 92,389,380.50 |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 维修及坞修 | 169,980,873.53 | 369,127,721.70 |
| 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 购建船舶 | 81,684,160.00 | |
| 香港海通有限公司 | 备件采购 | 81,407,599.77 | 66,076,983.37 |
| 招商局南京油运股份有限公司 | 燃油款 | 69,783,231.00 | 52,422,160.60 |
| 深圳海顺海事服务有限公司 | 雇佣及管理船员 | 46,539,398.45 | 49,217,193.08 |
| 浙江友联修造船有限公司 | 维修及坞修 | 40,842,080.00 | 47,555,735.88 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 燃油款 | 37,201,071.48 | 33,275,129.10 |
| 武汉海顺海事服务有限公司 | 雇佣及管理船员 | 32,878,478.62 | 5,386,964.22 |
| 上海中外运船务代理有限公司 | 港口代理、运费 | 32,213,976.55 | 154,363.89 |
| 宁波船务代理有限公司北仑分公司 | 港口使费 | 23,486,391.40 | 2,847,490.52 |
| All Oceans Maritime Agency Inc | 雇佣及管理船员 | 17,410,016.85 | 13,199,941.72 |
| 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 燃油款 | 16,409,646.02 | 14,829,736.71 |
| 招商局船舶贸易有限公司 | 佣金 | 15,729,720.00 | |
| Merchants Japan Company Ltd. | 备件采购 | 14,365,373.76 | 12,410,038.86 |
| 中国租船有限公司 | 船舶租金 | 13,533,370.21 | |
| 海通（上海）贸易有限公司 | 备件采购 | 13,457,181.45 | 3,113,721.76 |
| 大连汽车码头有限公司 | 装卸费 | 13,289,059.81 | 13,072,056.17 |
| 舟山中外运船务代理有限公司 | 港口代理 | 12,307,317.48 | 4,089,658.68 |
| 山东中外运船务代理有限公司 | 港口代理 | 11,553,158.74 | 7,671,166.12 |
| 山东中外运船务代理有限公司日照分公司 | 港口使费 | 10,440,490.37 | 1,251,177.27 |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 港口代理 | 9,465,835.53 | 27,426,207.98 |
| 深圳市蛇口新时代置业管理有限公司 | 房租、物业费 | 9,146,193.11 | 6,286,860.00 |
| 招商局慈善基金会 | 日常费用 | 7,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 连云港中外运船务代理有限公司 | 港口使费 | 6,558,555.98 | 1,817,254.43 |
| 唐山港中外运船务代理有限公司 | 港口使费 | 6,429,334.91 | 789,206.89 |
| Sinopec Fuel Oil (Singapore) Pte Ltd | 燃油款 | 5,942,191.49 | 9,174,981.27 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 运费、港口代理费 | 5,611,224.11 | 7,145,382.72 |
| 招商局保险有限公司 | 保险代理 | 4,446,753.70 | 824,008.07 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 船员劳务 | 4,357,365.89 | 4,718,477.44 |
| 重庆长航东风船舶工业有限公司 | 港口费、租费、移送费、修理费 | 4,288,818.69 | 3,537,248.83 |
| 蛇口明华船务有限公司 | 管理费用 | 3,600,000.00 | 3,835,049.88 |
| 上海江海建设开发有限公司 | 房租、物业费 | 3,598,092.81 | 4,290,524.08 |
| 深圳明华-上海海大进修学院 | 培训费 | 3,543,535.03 | 3,360,000.00 |
| 江苏中外运船务代理有限公司常熟分公司 | 港口使费 | 3,485,007.29 | |
| 天津船务代理有限公司 | 港口使费 | 3,258,275.73 | 868,174.90 |
| 招商局金陵船舶（威海）有限公司 | 港口代理 | 3,173,540.00 | |
| 中外运国际经济技术合作有限公司 | 船员管理 | 2,810,899.10 | 12,490,661.24 |
| 武汉长江轮船有限公司船舶服务公司 | 船员劳务 | 2,117,170.98 | |
| 海联供应有限公司 | 备件采购 | 1,542,803.98 | |
| 招商海达保险顾问有限公司 | 保险代理 | 1,522,983.71 | 17,960,541.87 |
| 广东中外运船务代理有限公司湛江分公司 | 港口使费 | 1,433,478.43 | 503,663.43 |
| 招商局集团财务有限公司 | 融资租赁租金 | 1,218,732.42 | 5,365,563.56 |
| 大连港湾东车物流有限公司 | 绑扎费 | 1,049,733.01 | 1,197,283.02 |
| 招商局物业管理（海外）有限公司 | 物业管理费 | 1,005,961.33 | |
| 广东中外运船务代理有限公司茂名分公司 | 港口使费 | 925,773.71 | 391,507.18 |
| 中石化长江燃料有限公司芜湖分公司 | 燃油款 | 893,805.31 | 6,897,157.55 |
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 融资租赁租金 | 863,938.03 | 2,705,974.98 |
| 长航集团武汉青山船厂有限公司 | 维修及坞修 | 863,434.42 | 859,314.31 |
| 长航货运有限公司上海分公司 | 港口使费 | 827,445.60 | |
| 喜铨投资有限公司 | 日常费用 | 704,786.39 | 576,862.67 |
| 中外运上海集团物业发展有限公司 | 管理费用 | 577,470.75 | |
| 招商局金融科技有限公司 | 研发支持服务 | 500,000.00 | |
| 南京海顺海事服务有限公司 | 雇佣及管理船员 | 460,538.19 | 129,591.78 |
| 辽宁港口股份有限公司 | 港口使费 | 458,207.54 | 565,188.67 |
| 武汉峡江长航运输有限公司 | 靠泊费及靠泊电费 | 455,269.53 | 600,852.13 |
| 山东中外运船务代理有限公司岚山分公司 | 港口代理 | 454,313.29 |
| 中国交通进出口有限公司 | 技术咨询费 | 415,943.39 | |
| 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心 | 船员劳务 | 273,626.67 | 8,184,458.38 |
| 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 港口代理 | 235,114.84 | 1,069,178.04 |
| Sinotrans Canada Inc. | 港口代理 | 233,695.14 | |
| 中国租船（香港）有限公司 | 船舶租金 | 203,478.83 | 20,997,690.73 |
| 深圳招商到家汇科技有限公司 | 办公用品 | 178,154.37 | 281,630.37 |
| 上海长航船员管理有限公司 | 船员费用 | 168,867.91 | 978,286.00 |
| 长航集团宜昌船厂有限公司 | 维修及坞修 | 157,522.12 | |
| 漳州中理外轮理货有限公司 | 港口使费 | 144,448.28 | 56,165.54 |
| 海通（深圳）贸易有限公司 | 备件采购 | 121,111.85 | |
| 南通中外运船务代理有限公司 | 港口使费 | 104,402.22 | |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 港口使费 | 102,512.53 | |
| 深圳市招商公寓发展有限公司 | 日常费用 | 84,505.00 | |
| 招商圣约酒业（深圳）有限公司 | 招待费 | 82,367.50 | 55,034.00 |
| 靖江中外运船务代理有限公司 | 港口使费 | 67,946.00 | |
| 武汉军山船务工程有限公司 | 维修及坞修 | 65,955.35 | 945,116.69 |
| 芜湖长航船舶工业有限公司 | 维修保养费 | 61,946.90 | |
| 招商局健康产业（蕲春）有限公司 | 疫情专项费用 | 46,460.18 | |
| 招商局船务企业有限公司 | 代理费 | 44,364.64 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行手续费 | 34,470.50 | 34,631.30 |
| 漳州招商局拖轮有限公司 | 拖轮费用 | 27,735.85 | |
| 江苏中外运船务代理有限公司 | 港口代理 | 15,499.91 | 490,510.60 |
| 大连海嘉汽车码头有限公司 | 港口代理 | 14,820.75 | |
| 招商局食品（中国）有限公司 | 日常费用 | 13,501.33 | |
| 山东中外运弘志物流有限公司 | 港口使费 | 11,573.09 | 8,066,981.31 |
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 货物装卸费 | 10,188.68 | |
| 北京奥城五合置业有限公司 | 日常费用 | 9,600.00 | |
| 明华国际会议中心 | 会务服务 | 4,781.49 | 18,295.77 |
| 招商局工业集团有限公司 | 购建船舶 | 352,499,166.10 | |
| 武汉长航国际船员管理有限公司 | 船员费用 | 35,881,694.60 | |
| 长航集团芜湖江东船厂有限公司 | 船舶建造 | 8,838,620.68 | |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 港口代理 | 7,952,722.15 | |
| 常熟中外运船务代理有限公司 | 港口使费 | 6,104,302.65 | |
| 青岛中石化长江燃料有限公司 | 燃油款 | 4,690,673.19 | |
| 舟山长航船舶代理有限公司 | 港口使费 | 2,008,721.04 | |
| 深圳市中石化长江燃料有限公司 | 燃油款 | 1,610,957.17 | |
| Sinopec Lubricant （Singapore） Pte Ltd | 润滑油采购 | 1,593,250.12 | |
| China Merchants Ocean Shipping Agency Shenzhen Co., Ltd | 港口代理 | 1,145,333.97 | |
| 泰州中外运船务代理有限公司 | 港口代理 | 790,579.84 | |
| 重庆长江轮船公司船舶设计研究院 | 船舶设计费 | 759,905.65 | |
| China Shipping Agency (Qingdao) Co.,ltd. | 港口代理 | 511,214.20 | |
| 湛江中外运船务代理有限公司 | 港口代理 | 503,663.43 | |
| 招商银行股份有限公司 | 贴现手续费 | 377,287.50 | |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 租金 | 250,225.92 |
| 中国外运（香港）船务有限公司 | 船员管理 | 174,400.10 | |
| 中国外运（印尼）物流有限公司 | 港口使费 | 162,060.25 | |
| 招商局集团（香港）有限公司 | 管理费用 | 67,197.45 | |
| 中国外运辽宁有限公司 | 港口使费 | 66,160.28 | |
| 广州商铁物流有限责任公司 | 运费 | 38,709.17 | |
| 武汉长江船舶设计院有限公司 | 设计费 | 25,000.00 | |
| 温州中外运船务代理有限公司 | 港口代理 | 24,426.83 | |
| Hoi Tung Communication &Navig | 备件采购 | 23,488.22 | |
| 广东中外运东江仓码有限公司 | 租金 | 9,600.00 | |
| 合计 | 1,093,512,112.10 | 1,386,195,498.27 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Unipec Asia Company Ltd | 运费收入 | 2,303,175,012.15 | 1,886,094,111.14 |
| UnipecAmerica,Inc | 运费收入 | 266,410,317.82 | |
| Unipec UK Company Ltd | 运费收入 | 230,948,596.48 | 107,985,606.17 |
| 广汽本田汽车销售有限公司 | 运费收入 | 178,359,810.93 | 168,030,200.95 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 运费收入 | 154,531,844.43 | 163,297,091.30 |
| 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 运费收入 | 138,396,546.97 | 61,027,343.21 |
| 南京油运(新加坡)有限公司 | 燃油销售 | 137,746,778.34 | 164,081,900.87 |
| 中国租船有限公司 | 运费、租金收入 | 37,399,933.64 | |
| Ore China HK Ltd | 船舶管理 | 21,420,208.37 | 20,554,824.56 |
| Ore Shandong HK Ltd | 船舶管理 | 21,356,330.53 | 20,554,824.56 |
| Ore DongjiakouHK Ltd | 船舶管理 | 21,124,986.36 | 20,554,824.56 |
| Ore Hebei HK Ltd | 船舶管理 | 21,124,986.36 | 20,471,924.96 |
| Ore Shenzhen HK Ltd | 船舶管理 | 20,038,451.82 | 19,456,122.52 |
| Ore Tangshan HK Ltd | 船舶管理 | 19,813,319.51 | 18,999,137.58 |
| Ore Tianjin HK Ltd | 船舶管理 | 19,775,134.92 | 19,210,946.06 |
| Ore Dalian HK Ltd | 船舶管理 | 19,714,535.49 | 18,942,144.10 |
| Ore Hong Kong HK Ltd | 船舶管理 | 19,689,145.79 | 19,160,170.05 |
| Ore Guangzhou HK Ltd | 船舶管理 | 19,673,069.74 | 19,020,898.72 |
| Ore Shanghai HK Ltd | 船舶管理 | 19,457,006.86 | 18,846,809.56 |
| Ore Xiamen HK Ltd | 船舶管理 | 19,443,740.08 | 19,505,696.48 |
| Ore Ningbo HK Ltd | 船舶管理 | 19,435,447.55 | 14,223,966.84 |
| Ore Zhanjiang HK Ltd | 船舶管理 | 19,273,632.82 | 12,685,941.54 |
| 中国租船有限公司 | 燃油销售 | 17,464,482.52 | 27,960,438.37 |
| 招商局南京油运股份有限公司 | 燃油销售 | 17,071,829.83 | 24,465,154.87 |
| Ore Yantai HK Ltd | 船舶管理 | 14,789,433.90 | 102,772.78 |
| Ore Fuzhou HK Ltd | 船舶管理 | 11,900,487.52 | 102,772.78 |
| 广汽丰田物流有限公司 | 运费收入 | 9,331,870.87 | |
| Ore Shantou HK Ltd | 船舶管理 | 8,701,076.27 | 102,772.78 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 货代收入 | 8,685,161.80 | 20,978,673.61 |
| 南京油运(新加坡)有限公司 | 港口代理收入 | 7,534,691.05 | 5,380,252.57 |
| 中国外运物流发展有限公司 | 运费收入 | 6,850,619.80 |
| Ore Chongqing HK Ltd | 船舶管理 | 5,726,448.17 | 102,772.78 |
| 深圳海顺海事服务有限公司 | 船舶租金收入 | 5,098,947.42 | |
| 中外运航运有限公司 | 商务管理服务费 | 2,214,843.75 | |
| 鲁丰航运有限公司 | 货代收入 | 1,836,745.87 | 5,967,418.10 |
| 广州商铁物流有限责任公司 | 运费收入 | 1,648,227.22 | 2,162,784.40 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 燃油销售 | 1,599,521.15 | 4,228,435.07 |
| Vloc Maritime HK Ltd | 船舶管理 | 1,346,774.49 | 69,083.00 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 仓储收入 | 1,287,932.69 | 36,768,922.68 |
| 中国外运股份有限公司能源物流分公司 | 运费收入 | 1,227,891.33 | 7,270,277.94 |
| Ore Brasil 02 HK Ltd | 船舶管理 | 1,193,527.00 | 1,229,677.40 |
| Ore Italia 02 HK Ltd | 船舶管理 | 1,193,527.00 | 1,229,677.40 |
| Ore Korea 02 HK Ltd | 船舶管理 | 1,193,527.00 | 1,146,777.80 |
| 中外运集装箱运输（香港）有限公司 | 燃油销售 | 1,180,735.70 | |
| Ore Wuhan HK Ltd | 船舶管理 | 1,057,577.72 | 102,772.78 |
| Sinotrans Agencies (S) Pte Ltd | 公司管理费 | 926,993.93 | |
| 中国外运华东有限公司工程物流分公司 | 运费收入 | 665,898.03 | |
| 白鹭洲海运有限公司 | 备件、船舶代理、船员服务费 | 570,272.93 | |
| 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 技术支援费 | 558,106.56 | 562,598.59 |
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 技术支援费 | 471,698.11 | |
| 南通中外运物流有限公司 | 运费收入 | 457,339.45 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 燃油销售 | 432,312.31 | 14,080,716.61 |
| 青岛中外运储运有限公司 | 运费收入 | 393,782.16 | |
| Vloc Maritime 02 MarshallLtd | 船舶管理 | 206,970.00 | 69,083.00 |
| 招商局南京油运股份有限公司 | 港口代理收入及物料备件 | 194,152.14 | 619,251.06 |
| 中外运跨境电商物流有限公司深圳分公司 | 提供服务 | 185,734.19 | |
| 中国外运安徽有限公司芜湖分公司 | 货代收入 | 184,567.60 | |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 运费收入 | 167,583.62 | |
| 中外运跨境电商物流有限公司南京分公司 | 提供服务 | 134,835.30 | |
| 中国外运股份有限公司工程设备运输分公司 | 货代收入 | 129,644.17 | 205,384.10 |
| 中外运跨境电商物流有限公司成都分公司 | 提供服务 | 125,948.70 | |
| 广汽本田汽车有限公司 | 运费收入 | 123,855.96 | 180,050.15 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 货代收入 | 112,385.32 | 9,740.46 |
| 中国租船有限公司 | 船舶代理费 | 63,493.57 | |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 咨询服务 | 55,198.30 | 287,933.78 |
| Sinotrans (Bermuda) Ltd | 运费、租金收入 | 41,664.99 | |
| Ore Zhoushan HK Ltd | 船舶管理 | 34,495.00 |
| Vloc Maritime 02 HK Ltd | 船舶管理 | 34,495.00 | 69,083.00 |
| Vloc Maritime 03 HK Ltd | 船舶管理 | 34,495.00 | 69,083.00 |
| Vloc Maritime 03 Marshall Ltd | 船舶管理 | 34,495.00 | 102,772.78 |
| Vloc Maritime 04 HK Ltd | 船舶管理 | 34,495.00 | 69,083.00 |
| Vloc Maritime 05 HK Ltd | 船舶管理 | 34,495.00 | 102,772.78 |
| Vloc Maritime Marshall Ltd | 船舶管理 | 34,495.00 | 69,083.00 |
| 广汽本田汽车有限公司 | 房租收入 | 27,522.94 | 27,460.37 |
| 武汉长江轮船有限公司船舶服务公司 | 船员服务费 | 27,517.31 | |
| 福建中外运船务代理有限公司厦门分公司 | 货代收入 | 12,000.00 | |
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 仓储收入 | 10,188.68 | |
| Sinotrans Shipping Chartering Inc | 船舶代理费 | 9,007.20 | |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 备件销售 | 8,081.49 | |
| Sinopec HK Petroleum Holding Company Ltd | 船舶租金收入 | 5,734,313.17 | |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 港口代理收入 | 396,392.27 | |
| 中国租船(香港)有限公司 | 港口代理收入 | 12,858,453.61 | |
| 中外运船舶控股有限公司 | 燃油销售 | 149,384,479.84 | |
| Sinotrans (Bermuda) Ltd. | 燃油销售 | 8,772,090.81 | |
| Yangtze Fortune Co., Ltd | 燃油销售 | 6,812,388.13 | |
| Yangtze Harmony Co., Ltd | 燃油销售 | 6,538,558.46 | |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 运费收入 | 15,414,540.95 | |
| Ore Nanjing HK Ltd | 船舶管理 | 102,772.78 | |
| 长航货运有限公司 | 技术服务收入 | 283,018.86 | |
| 上海伟运国际物流有限公司 | 货代收入 | 238,375.36 | |
| 长航货运有限公司 | 运费收入 | 24,459,822.31 | |
| 中国外运股份有限公司工程设备运输分公司 | 运费收入 | 7,719,991.54 | |
| 山东外运弘志物流有限公司 | 运费收入 | 3,195,296.62 | |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 运费收入 | 170,687.10 | |
| 合计 | 3,864,982,936.99 | 3,210,681,200.33 |
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 深圳市蛇口新时代置业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 9,146,193.11 | 6,286,860.00 |
| 上海江海建设开发有限公司 | 房屋建筑物 | 3,598,092.81 | 4,154,266.84 |
| 上海江海建设开发有限公司 | 房屋建筑物 | 136,257.24 |
家VLOC单船公司向中国进出口银行的55,675万美元船舶融资借款提供担保，总担保金额为63,750万美元，实际担保金额为55,675万美元，期限为13年。
4.为合资公司VLOC Maritime Marshall Limited提供担保
经本公司第五届董事会第十二次会议和2017年年度股东大会审议通过，本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司为其持股30%的合资公司VLOCMaritimeMarshallLimited的融资借款，按其持有的合资公司股权比例，提供补充增信安排，实质上构成招商局能源运输投资有限公司对于上述融资的担保。10艘VLOC新造船贷款金额为63,750万美元，期限10年，我方提供贷款金额30%部分的再销售承诺金额为19,125万美元。
5.为VLOC Maritime Marshall Limited向中国进出口银行的融资借款提供担保
经本公司第五届董事会第三次会议审议通过和2017年第二次临时股东大会审议，本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司（简称BVI公司）拟为其持股30%的合资公司VLOC Maritime Marshall Limited（下称“VMM”）向中国进出口银行的93,350.00万美元融资借款，按其持有的合资公司股权比例，提供补充增信安排，实质上构成BVI公司对于上述融资的担保。BVI公司承担前述义务的最大金额为28,005万美元，期限是10年。
经第五届董事会第十二次会议和2017年股东大会审批准，VMM已与中国进出口银行签署融资协议29,396万美元，BVI已对应履行补充增信安排8,818.80万美元。
6.为合资公司VLOC长期运输协议（COA）提供履约担保
经本公司第五届董事会第十四次会议和2017年股东大会审议批准，本公司下属全资子公司China VLOC Investment Company Limited（下称“China VLOC Investment”）与工银金融租赁有限公司（下称“工银租赁”）下属全资子公司VLOCMaritimeHoldingsLimited（下称“VMHoldings”）拟合资合作经营6艘32.5万吨VLOC项目中，合资公司VLOCMaritime03MarshallLimited（下称“标的公司”）下属全资子公司已于2018年4月18日与淡水河谷（国际）有限公司（下称“淡水河谷”）签署了铁矿石长期运输协议（下称“COA协议”）。COA协议中约定VMHoldings母公司ICIL Maritime 2 Leasing（International）Company Limited（下称“ICIL”）需向淡水河谷就标的公司履行COA协议出具全额履约担保，总金额不超过4.5亿美元（每艘VLOC不超过7,500.00万美元），用于保证标的公司下属6艘VLOC能够在COA协议期限内按照协议内容履行协议项下的各项义务。同时，淡水河谷母公司ValeS.A.也为淡水河谷在COA协议约定期限内履行协议项下各项义务向标的公司提供相应的履约担保。公司入股标的公司后，公司和工银租赁方将分别持有标的公司30%、70%的股权，根据协商，China VLOC Investment将按照合资比例向ICIL提供反担保。公司第五届董事会第十四次会议同意由ChinaVLOCInvestment向ICIL提供反担保，反担保的金额为每艘船不超过2,250.00万美元，总金额不超过1.35亿美元。
7.为4家新造VLCC单船公司提供新造船付款担保
经本公司第五届第三十二次董事会和2019年第二次临时股东大会审议批准，本公司与大连船舶重工集团（下称“大船集团”）签署了船舶订造协议，本公司下属全资单船公司在大船集团订造4艘VLCC船舶，根据船舶订造协议约定，本公司下属全资子公司CMES Tanker Holdings Inc.为4家单船公司按期支付进度款向大船集团出具付款担保，合计担保金额为13,272万美元，实际担保金额为9,979万美元。担保期限至船舶订造协议履行完成时止。4家单船公司拟向CMES Tanker Holdings Inc.出具相应的反担保。
8.为2家新造VLCC单船公司提供新造船付款担保
经本公司第五届第三十五次董事会和2020年第二次临时股东大会审议批准，本公司与大船集团签署了船舶订造协议，本公司下属全资单船公司在大船集团订造2艘VLCC船舶，根据船舶订造协议约定，CMES Tanker Holdings Inc.为2家单船公司按期支付进度款向大船集团出具付款担保，合计担保金额为6,652万美元，实际担保金额为5,001万美元。担保期限至船舶订造协议履行完成时止。2家单船公司拟向CMESTankerHoldingsInc.出具相应的反担保。
9.为Ore Wuhan HK Limited向日税租赁机构Financial Product Group Co.,Ltd出具担保
经本公司第五届董事会第三十五次会议和2019年度股东大会审议批准，公司下属全资子公司招商轮船散货船控股有限公司（下称“散货控股”）与融资提供方日税租赁机构Financial Product Group Co.,Ltd（下称“FPG”）的下属全资子公司签署了1条VLOC船舶的履约担保协议，协议约定散货控股为被担保人Ore Wuhan HK Limited向融资提供方出具担保，担保限额为2,291万美元，实际担保金额为2,291万美元，担保期限9.5年。
10.关联方其他担保情况:
| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 实际担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否履行完毕 |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 武汉招商滚装运输有限公司 | 2,034万元 | 893万元 | 2016.9.30 | 2024.6.20 | 否 |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 武汉招商滚装运输有限公司 | 2,034万元 | 951万元 | 2016.11.30 | 2024.8.20 | 否 |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 武汉招商滚装运输有限公司 | 2,100万元 | 1,394万元 | 2018.2.7 | 2027.2.7 | 否 |
| 上海招商明华船务有限公司 | 香港长航国际海运有限公司 | 1,860万美元 | 1,793万美元 | 2011.3.29 | 2026.6.19 | 否 |
| 上海招商明华船务有限公司 | 香港长航国际海运有限公司 | 1,350万美元 | 501万美元 | 2012.3.26 | 2022.4.18 | 否 |
| 上海招商明华船务有限公司 | 香港长航国际海运有限公司 | 3,900万美元 | 1,014万美元 | 2018.11.26 | 2022.3.25 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 合计 | ||||
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 74,522,100.00 | 2018/7/8 | 2021/7/7 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 5,190,000.00 | 2018/8/23 | 2021/8/22 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/10/14 | 2021/10/13 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 7,650,000.00 | 2018/10/14 | 2021/10/13 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 10,215,000.00 | 2018/11/17 | 2021/11/16 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/5/17 | 2021/5/16 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/8/31 | 2021/8/30 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/9/13 | 2021/9/12 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/10/12 | 2021/10/11 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/11/22 | 2021/11/21 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/11/29 | 2021/11/28 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2018/11/29 | 2021/11/28 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 2,550,000.00 | 2019/1/3 | 2021/1/2 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 8,280,000.00 | 2019/1/24 | 2021/1/23 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 8,280,000.00 | 2019/4/25 | 2021/4/24 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2019/6/10 | 2021/6/9 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2019/7/10 | 2021/7/9 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2019/7/25 | 2021/7/24 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 8,280,000.00 | 2019/9/27 | 2021/9/26 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2019/11/8 | 2021/11/7 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2020/1/22 | 2021/1/21 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 7,200,000.00 | 2020/2/4 | 2021/2/3 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2020/2/5 | 2021/2/4 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 7,200,000.00 | 2020/4/9 | 2021/4/8 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 8,280,000.00 | 2020/5/21 | 2021/5/20 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 7,200,000.00 | 2020/6/19 | 2021/6/18 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 6,210,000.00 | 2020/8/19 | 2021/8/18 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2020/9/16 | 2021/9/15 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 6,210,000.00 | 2020/12/5 | 2021/12/4 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2020/12/19 | 2021/12/18 | |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 4,140,000.00 | 2020/12/18 | 2021/12/17 | |
| 合计 | 220,787,100.00 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,288.97 | 2,702.00 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 舟山中外运船务代理有限公司 | 6,779,371.10 | 11,018,374.01 | ||
| 宁波船务代理有限公司北仑分公司 | 5,114,885.55 | 2,678,703.35 | |||
| 营口港船货代理有限责任公司 | 2,185,841.50 | ||||
| 唐山港中外运船务代理有限公司 | 2,071,802.36 | 1,266,194.74 | |||
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 1,565,976.00 | 10,603,824.00 | |||
| 山东中外运船务代理有限公司 | 1,402,853.50 | 5,636,917.84 | |||
| 福建中外运船务代理有限公司泉州分公司 | 1,109,233.00 | - | |||
| 广东中外运船务代理有限公司茂名分公司 | 717,739.00 | 1,324,064.76 | |||
| 海通（上海）贸易有限公司 | 510,000.00 | ||||
| 天津船务代理有限公司 | 424,118.50 | 3,481,123.80 | |||
| 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 190,873.94 | 197,038.23 | |||
| 广东中外运船务代理有限公司湛江分公司 | 10,139.11 | ||||
| 山东中外运船务代理有限公司日照分公司 | 2,790,480.00 | ||||
| 山东中外运船务代理有限公司烟台分公司 | 2,784,738.79 | ||||
| 常熟中外运船务代理有限公司 | 2,335,036.62 | ||||
| Sinotrans Agencies (S) Pteltd | 1,877,285.79 | ||||
| 湛江中外运船务代理有限公司 | 1,813,812.00 | ||||
| 广东中外运船务代理有限公司 | 864,804.63 | ||||
| 招商海达保险顾问有限公司 | 415,543.91 | ||||
| 连云港中外运船务代理有限公司 | 330,000.00 | ||||
| 中国外运辽宁有限公司 | 70,669.14 | ||||
| 中国外运（印尼）物流有限公司 | 58,807.32 | ||||
| 深圳市招商公寓发展有限公司 | 12,646.00 | ||||
| 中国交通进出口有限公司深圳分公司 | 590.00 | ||||
| 小计 | 22,082,833.56 | 49,560,654.93 | |||
| 应收账款 | Unipec Asia Company Ltd | 166,080,285.65 | 7,656,487.43 | 100,872,115.92 | 10,016,592.80 |
| 武汉市东风长航滚装物流有限 | 23,127,403.17 | 175,768.26 | 23,255,395.30 | 176,741.00 | |
| 公司 | |||||
| UnipecAmerica,Inc | 22,616,824.75 | 171,887.85 | |||
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 14,755,044.00 | 112,138.33 | 40,046,770.33 | 304,355.45 | |
| Ore Dongjiakou HK Ltd | 13,254,370.23 | 100,733.21 | |||
| Ore Dalian HK Ltd | 13,077,465.58 | 99,388.74 | |||
| Ore Shenzhen HK Ltd | 12,822,553.65 | 97,451.41 | |||
| Ore Fuzhou HK Ltd | 10,824,974.31 | 82,269.80 | |||
| Unipec UK Company Ltd | 9,024,932.46 | 96,248.41 | 5,127,712.38 | 468,060.69 | |
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 8,940,724.39 | 75,640.35 | 30,884,459.10 | 5,880.93 | |
| 中国租船有限公司 | 7,927,968.76 | 102,108,555.12 | |||
| Ore Wuhan HK Ltd | 1,971,233.30 | 14,981.37 | |||
| Ore Guangzhou HK Ltd | 1,354,983.83 | 10,297.88 | |||
| 中国外运股份有限公司能源物流分公司 | 1,291,093.71 | 9,812.31 | 4,285,338.27 | 32,568.57 | |
| 广汽丰田物流有限公司 | 1,196,357.68 | 9,092.32 | |||
| Ore Tianjin HK Ltd | 503,656.05 | 3,827.79 | |||
| 广州商铁物流有限责任公司 | 372,829.00 | 2,833.50 | 1,038,310.31 | 7,891.16 | |
| 中国外运物流发展有限公司 | 262,825.50 | ||||
| 白鹭洲海运有限公司 | 250,283.03 | 616.52 | |||
| 招商局南京油运股份有限公司 | 203,124.44 | 500.36 | 195,069.34 | 239.74 | |
| Ore Ningbo HK Ltd | 155,030.38 | 1,178.23 | |||
| Ore Zhoushan HK Ltd | 148,424.31 | 1,128.02 | |||
| 上海中外运国际货运代理有限公司 | 43,865.79 | 108.05 | |||
| Sinotrans Shipping Chartering Inc | 17,875.22 | 44.03 | |||
| 中外运船舶(控股)有限公司 | 16,566,775.81 | ||||
| Sinotrans Agencies (S) Pte Ltd | 47,325,430.96 | 359,673.28 | |||
| 广汽本田汽车销售有限公司 | 19,152,176.89 | 145,556.54 | |||
| Sinotrans (Bermuda) Ltd | 286,332.76 | 2,176.13 | |||
| 中外运集装箱运输有限公司 | 1,241,330.52 | ||||
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 276,257.52 | ||||
| Yangtze Fortune Co., Ltd | 2,778,241.30 | ||||
| Yangtze Harmony Co., Ltd | 2,313,928.45 | ||||
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 2,584,542.58 | 19,642.52 | |||
| 中国外运股份有限公司工程设备运输分公司 | 1,119,462.86 | 8,507.92 | |||
| 山东中外运弘志物流有限公司 | 408,703.88 | 3,106.15 | |||
| 鲁丰航运有限公司 | 34,589.81 | 262.88 | |||
| 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心 | 9,053.33 | 68.81 | |||
| 中国租船（香港）有限公司 | 193.73 | ||||
| 小计 | 310,224,129.19 | 8,722,434.17 | 401,910,746.47 | 11,551,324.57 | |
| 合同资产 | Unipec Asia Company Ltd | 115,818,400.96 | 880,219.85 | 304,662,316.64 | 2,315,433.61 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 34,862,114.44 | 264,952.07 | 45,744,718.33 | 347,659.86 | |
| 武汉市东风长航滚装物流有限 | 19,912,482.76 | 151,334.87 | 9,370,945.86 | 71,219.19 |
| 公司 | |||||
| 广汽本田汽车销售有限公司 | 19,031,669.55 | 144,640.69 | 42,670,594.89 | 324,296.52 | |
| Unipec America, Inc | 5,454,043.85 | 41,450.73 | |||
| 中国外运物流发展有限公司 | 3,051,774.28 | ||||
| 广汽丰田物流有限公司 | 898,860.15 | 6,831.34 | 542,981.27 | 4,126.66 | |
| 广州商铁物流有限责任公司 | 344,382.21 | 2,617.30 | 632,712.31 | 4,808.61 | |
| 小计 | 199,373,728.20 | 1,492,046.85 | 403,624,269.30 | 3,067,544.45 | |
| 应收票据 | 武汉市东风长航滚装物流有限公司 | 438,551.43 | |||
| 小计 | 438,551.43 | ||||
| 其他应收款 | VLOC Maritime Marshall Ltd | 1,415,634,626.71 | 1,339,408,600.14 | ||
| Arctic LNG 5 Ltd | 80,189,496.25 | 102,102,033.00 | |||
| Arctic LNG 4 Ltd | 79,457,402.48 | 101,497,196.46 | |||
| Arctic LNG 3 Ltd | 77,959,937.93 | 99,540,372.36 | |||
| 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 77,254,816.00 | ||||
| Arctic LNG 2 Ltd | 59,240,440.91 | 81,305,057.15 | |||
| Arctic LNG 1 Ltd | 57,985,801.69 | 79,785,746.69 | |||
| 中外运船舶（控股）有限公司 | 28,092,602.13 | ||||
| Ore Korea 02 HK Ltd | 14,024,759.96 | ||||
| Ore Chongqing HK Ltd | 8,662,249.36 | 73,551.19 | |||
| 深圳海顺海事服务有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
| Ore Tianjin HK Ltd | 2,616,321.06 | 7,795,981.56 | |||
| Ore Dalian HK Ltd | 2,543,226.65 | 7,028,681.46 | |||
| Ore Shenzhen HK Ltd | 1,939,355.51 | 6,617,124.52 | |||
| 招商局集团财务有限公司 | 1,812,200.00 | 1,812,200.00 | |||
| Ore Hong Kong HK Ltd | 1,396,508.23 | 5,768,502.72 | |||
| Ore Xiamen HK Ltd | 713,924.41 | 4,413,279.96 | |||
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
| 蛇口明华船务有限公司 | 198,826.75 | ||||
| Ore Shanghai HK Ltd | 101,921.94 | 1,221,948.12 | |||
| 重庆长航东风船舶工业有限公司 | 99,000.00 | ||||
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 96,568.52 | ||||
| Ore Guangzhou HK Ltd | 75,833.23 | 6,863,327.94 | |||
| 中国长江航运集团有限公司 | 45,296.54 | 45,296.54 | 45,296.54 | 45,296.54 | |
| 中外运航运有限公司 | 44,627.18 | 77,589.70 | |||
| Ore Ningbo HK Ltd | 32,188.77 | 21,595,828.68 | |||
| Ore Hebei HK Ltd | 29,048.85 | ||||
| Ore Zhoushan HK Ltd | 16,312.25 | ||||
| 深圳市招商公寓发展有限公司 | 14,646.00 | 14,646.00 | |||
| 深圳招商到家汇科技有限公司 | 9,761.10 | ||||
| 明华投资有限公司 | 5,872.41 | 6,278.58 | |||
| 中外运上海集团物业发展有限公司 | 1,500.00 | ||||
| 招商海达保险顾问有限公司 | 15,010,250.82 | ||||
| Ore Tangshan HK Ltd | 14,452,494.77 |
| Ore Zhanjiang HK Ltd | 4,412,575.71 | ||||
| All Oceans Maritime Agency Inc | 1,744,050.00 | ||||
| 中国外运长航活畜运输有限公司 | 1,479,676.17 | 32,700.94 | |||
| 深圳市蛇口新时代置业管理有限公司 | 1,210,740.00 | ||||
| Ore Yantai HK Ltd | 765,388.90 | ||||
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 103,252.02 | ||||
| Ore Nanjing HK Ltd | 73,551.47 | ||||
| Ore Wuhan HK Ltd | 73,551.40 | ||||
| Ore Fuzhou HK Ltd | 73,551.19 | ||||
| Ore Shantou HK Ltd | 73,551.19 | ||||
| 招商局船务企业有限公司 | 57,339.13 | ||||
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 45,101.30 | ||||
| 上海江海建设开发有限公司 | 17,638.00 | ||||
| 广东中外运东江仓码有限公司 | 2,400.00 | ||||
| 小计 | 1,914,505,072.82 | 45,296.54 | 1,910,778,354.84 | 77,997.48 | |
| 应收股利 | |||||
| 中国液化天然气运输（控股）有限公司 | 28,872,747.75 | ||||
| 小计 | 28,872,747.75 | ||||
| 其他权益工具投资 | |||||
| Sinotrans Shipping Holdings Limited | 45,099,179.87 | ||||
| 小计 | 45,099,179.87 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 香港海通有限公司 | 21,911,463.44 | 11,275,326.26 | |
| 浙江友联修造船有限公司 | 16,312,250.00 | ||
| 中国租船有限公司 | 8,952,162.86 | 2,353,941.91 | |
| 招商局南京油运股份有限公司 | 8,330,634.28 | 10,404,110.87 | |
| 海通（上海）贸易有限公司 | 5,533,134.99 | 2,191,391.07 | |
| 武汉海顺海事服务有限公司 | 2,438,066.79 | 2,716,310.92 | |
| Merchants Japan Company Ltd. | 1,182,905.32 | 932,111.50 | |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 987,727.18 | 757,819.79 | |
| 山东中外运船务代理有限公司 | 838,109.77 | 937.97 | |
| 招商局保险有限公司 | 559,874.06 | ||
| 大连汽车码头有限公司 | 532,762.83 | 2,814,768.12 | |
| 江苏中外运船务代理有限公司常熟分公司 | 494,424.95 |
| 连云港中外运船务代理有限公司 | 449,908.56 | 75,037.89 | |
| 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 399,823.01 | 2,787,398.22 | |
| Unipec UK Company Ltd | 364,171.24 | ||
| 山东中外运船务代理有限公司日照分公司 | 329,028.78 | ||
| 天津船务代理有限公司 | 149,040.00 | 149,040.00 | |
| 长航集团宜昌船厂有限公司 | 136,084.26 | ||
| 长航集团武汉青山船厂有限公司 | 112,121.34 | 766,526.75 | |
| 重庆长航东风船舶工业有限公司 | 84,367.50 | 36,444.24 | |
| 珠海中外运船务代理有限公司 | 70,986.67 | ||
| 大连港湾东车物流有限公司 | 68,634.91 | ||
| 江苏中外运船务代理有限公司 | 14,339.22 | 14,339.22 | |
| 中石化长江燃料有限公司 | 11,607,789.60 | ||
| Zhoushan Longshan SY Co.,Ltd. | 5,320,677.98 | ||
| 常熟中外运船务代理有限公司 | 3,391,251.51 | ||
| Sinopec Fuel Oil （Singapore） Pte Ltd | 1,404,793.35 | ||
| 广西中外运船务代理有限公司 | 757,819.79 | ||
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 114,730.32 | ||
| 重庆长江轮船有限公司 | 110,941.99 | ||
| 张家港船务代理有限公司 | 20,503.80 | ||
| Sinotrans Canada Inc. | 386,727.04 | ||
| 海联供应有限公司 | 12,858.32 | ||
| 明华国际会议中心 | 6,073.83 | ||
| 秦皇岛船务代理有限公司 | 6,559.37 | ||
| 青岛双瑞海洋环境工程有限公司 | 10,743.35 | ||
| 山东中外运弘志物流有限公司 | 256,716.19 | ||
| 上海中外运船务代理有限公司 | 106,572.06 | ||
| 蛇口明华船务有限公司 | 289,037.85 | ||
| 深圳美伦酒店管理有限公司招商美伦门诊部 | 112,889.98 | ||
| 深圳招商物业管理有限公司 | 22,784.90 | ||
| 万顺船务有限公司 | 22,272.00 | ||
| 武汉峡江长航运输有限公司 | 275,000.00 | ||
| 喜铨投资有限公司 | 80,597.29 | ||
| 张家港外运船务代理有限公司 | 20,503.80 | ||
| 长航集团芜湖江东船厂有限公司 | 805,941.42 | ||
| 招商局集团（香港）有限公司 | 8,959.25 | ||
| 招商局食品（中国）有限公司 | 3,910.02 | ||
| 招商局新丝路供应链管理有限公司 | 443,796.50 | ||
| 中国经贸船务有限公司 | 181,465.61 | ||
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 1,116,192.00 | ||
| 中国租船（香港）有限公司 | 1,725,819.65 | ||
| 舟山长航船舶代理有限公司 | 80,011.80 | ||
| 舟山中外运船务代理有限公司 | 195,801.00 | ||
| 小计 | 70,252,021.96 | 66,345,246.30 | |
| 预收账款 | |||
| 招商局投资发展有限公司 | 794,288.52 | ||
| 小计 | 794,288.52 | ||
| 合同负债 | |||
| Unipec UK Company Ltd | 35,011,471.35 | ||
| Ore Tianjin HK Ltd | 8,122,065.87 | 5,942,781.52 |
| Ore Hong Kong HK Ltd | 7,666,170.26 | 5,512,474.64 | |
| Ore Shenzhen HK Ltd | 7,514,855.61 | 5,357,830.85 | |
| Ore Dalian HKLtd | 6,872,670.45 | 4,697,375.23 | |
| Ore Guangzhou HKLtd | 6,838,999.22 | 4,722,383.09 | |
| Ore China HKLtd | 6,529,226.01 | 5,495,473.65 | |
| Ore Xiamen HKLtd | 6,508,624.16 | 4,329,440.74 | |
| Unipec Asia Company Ltd | 6,434,461.49 | ||
| Ore Tangshan HKLtd | 6,369,253.01 | 4,149,839.24 | |
| Ore Shanghai HKLtd | 6,162,093.64 | 3,958,411.96 | |
| Ore Zhanjiang HKLtd | 5,762,394.97 | 3,556,182.13 | |
| Ore Hebei HKLtd | 5,672,501.68 | 4,575,080.84 | |
| Ore Shandong HKLtd | 5,595,734.67 | 4,377,809.67 | |
| Ore Ningbo HKLtd | 5,587,263.58 | 3,362,240.49 | |
| Ore DongjiakouHKLtd | 5,009,775.68 | 4,377,809.67 | |
| 安徽长航物流有限公司 | 2,648,250.00 | ||
| Ore Fuzhou HKLtd | 2,087,496.18 | 790,808.15 | |
| Ore Shantou HKLtd | 1,723,700.45 | 789,377.96 | |
| Ore Chongqing HKLtd | 585,262.39 | 790,808.08 | |
| Ore Yantai HKLtd | 283,667.61 | 778,603.57 | |
| VLOC Maritime 02 HK Ltd | 15,660,485.53 | ||
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 3,346,337.62 | ||
| 中国租船有限公司 | 1,401,472.05 | ||
| Ore Nanjing HK Ltd | 790,808.15 | ||
| Ore Wuhan HK Ltd | 790,808.08 | ||
| Sinotrans Canada Inc. | 47,391.84 | ||
| 中国长江航运有限责任公司 | 28,804.04 | ||
| 小计 | 138,985,938.28 | 89,630,838.79 | |
| 其他应付款 | |||
| 招商局港口（舟山）滚装码头有限公司 | 2,899,163.95 | 2,899,163.95 | |
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 2,286,834.82 | ||
| Merchants Japan Company Ltd. | 1,798,812.36 | 1,963,942.03 | |
| 招商局南京油运股份有限公司 | 895,179.66 | 112,818.76 | |
| 深圳美伦酒店管理有限公司招商美伦门诊部 | 236,500.00 | 112,889.98 | |
| 中国经贸船务有限公司 | 200,583.30 | 181,465.61 | |
| 明华国际会议中心 | 88,000.00 | 6,073.83 | |
| 蛇口明华船务有限公司 | 74,101.66 | 1,555,062.93 | |
| 海联供应有限公司 | 71,582.33 | ||
| 招商局投资发展有限公司 | 58,682.08 | ||
| 中国租船（香港）有限公司 | 58,446.47 | ||
| 重庆长航东风船舶工业有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 山东中外运船务代理有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 中外运航运有限公司 | 18,467.16 | ||
| 深圳招商到家汇科技有限公司 | 9,761.10 | ||
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 5,350.00 | ||
| 中外运船舶（控股）有限公司 | 3,744,897,645.90 | ||
| 中国长江航运有限责任公司 | 109,362,999.67 | ||
| 中外运航运（控股）有限公司 | 97,904,241.52 | ||
| Ore Tangshan HK Ltd | 22,752,606.04 | ||
| Ore DongjiakouHK Ltd | 3,403,479.25 |
| Ore China HK Ltd | 1,453,064.81 | ||
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 471,888.70 | ||
| 中外运上海（集团）有限公司 | 308,770.64 | ||
| 中国外运（香港）集团有限公司 | 298,526.18 | ||
| 喜铨投资有限公司 | 253,613.61 | ||
| 深圳市蛇口通讯有限公司 | 63,949.01 | ||
| 招商局集团上海办事处工会委员会 | 62,521.60 | ||
| 招商局集团（上海）有限公司 | 34,951.28 | ||
| 中国太仓船务代理有限公司 | 20,000.00 | ||
| Trade WorlderShipowning Ltd | 17,557.98 | ||
| 招商局集团（香港）有限公司 | 8,959.25 | ||
| Sinotrans Eastern Co.Ltd. | 5,421.76 | ||
| 招商局食品（中国）有限公司 | 3,910.02 | ||
| 中外运上海集团物业发展有限公司 | 2,865.00 | ||
| 深圳招商物业管理有限公司 | 992.20 | ||
| 小计 | 8,771,464.89 | 3,988,229,381.51 | |
| 短期借款 | |||
| 招商局集团财务有限公司 | 510,499,430.57 | 794,331,892.78 | |
| 招商局轮船有限公司 | 300,174,166.67 | ||
| 小计 | 810,673,597.24 | 794,331,892.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 招商局集团财务有限公司 | 24,548,999.78 | 8,602,067.99 | |
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 1,946,243.61 | 1,887,832.50 | |
| 小计 | 26,495,243.39 | 10,489,900.49 | |
| 长期借款 | |||
| 招商局集团财务有限公司 | 139,184,333.32 | 57,400,000.00 | |
| 小计 | 139,184,333.32 | 57,400,000.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 招商局集团财务有限公司 | 13,052,185.44 | 17,225,510.81 | |
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 11,835,784.29 | 13,347,928.00 | |
| 小计 | 24,887,969.73 | 30,573,438.81 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 年末余额 | 年初余额 |
| 招商局集团财务有限公司 | 银行存款 | 市场协议价 | 2,393,873,700.68 | 385,725,480.66 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行存款 | 中国人民银行规定利率 | 2,186,431,841.97 | 3,717,031,346.93 |
| 招商银行股份 | 其他货币 | 中国人民银行规定利 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 有限公司 | 资金 | 率 | ||
| 合计 | —— | —— | 4,585,505,542.65 | 4,107,956,827.59 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |||
| 招商局集团财务有限公司 | 利息收入 | 市场协议价 | 57,613,375.64 | 26.61 | 27,867,769.06 | 18.42 |
| 招商银行股份有限公司 | 利息收入 | 中国人民银行规定利率 | 97,231,879.55 | 44.91 | 80,391,616.35 | 53.13 |
| VLOCMaritimeMarshallLtd | 利息收入 | 市场协议价 | 47,345,407.55 | 21.87 | 35,457,289.74 | 23.43 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 年末余额 | 年初余额 |
| 招商局集团财务有限公司 | 短期借款 | 市场协议价 | 510,499,430.57 | 794,331,892.78 |
| 招商局轮船有限公司 | 短期借款 | 市场协议价 | 300,174,166.67 | - |
| 招商局集团财务有限公司 | 长期借款 | 市场协议价 | 139,184,333.32 | 57,400,000.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |||
| 招商局集团财务有限公司 | 利息支出 | 市场协议价 | 24,758,366.42 | 3.66 | 37,255,312.45 | 3.59 |
| 招商局轮船有限公司 | 利息支出 | 市场协议价 | 3,356,666.67 | 0.50 | 55,605,000.00 | 5.36 |
| SinotransShippingHoldingsLtd | 利息支出 | 市场协议价 | 803,969.65 | 0.12 | 235,130.48 | 0.02 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 利息支出 | 市场同期利率 | 714,125.00 | 0.07 | ||
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | B-S模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在可行权日，根据公司层面业绩条件、个人层面绩效考核确定可行权权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 35,691,920.25 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 25,121,180.05 |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 已签约但未于财务报表中确认的资本性支出 | ||
| -对被投资公司注资承诺 | 257,403,258.00 | |
| -购建资产 | 3,560,444,583.00 | 2,501,177,844.00 |
| 合计 | 3,560,444,583.00 | 2,758,581,102.00 |
本集团之子公司深圳滚装公司与招商局重工（江苏）有限公司于2019年6月5日签订了3800车位PCTC汽车运输船建造合同（合同号CB-DGWZ2019001A），截至本报告报出日，以上船舶尚在建造过程中。
2）建造4艘散杂货通用型船,造船款695,293,344.00元,具体情况如下：
经招商轮船2019年第19次办公会批准，以及按照招轮船发企字﹝2020﹞41号批复同意本集团建造4艘散杂货通用型船。本集团通过下属单船公司与招商局金陵船舶（南京）有限公司于2020年5月26日签署《船舶订造协议》,订造4艘62000吨散杂货通用型船。
3）购买固定资产6艘油轮，付造船款2,708,551,239.00元，具体情况如下：
经本公司第届五董事会第三十一次会议批准，本公司通过下属单船公司与大连船舶重工集团有限公司于2019年12月3日在上海签署《船舶订造协议》，订造4艘30.7万载重吨的新一代节能环保型VLCC原油船。
经本公司第届五董事会第三十五次会议批准，本公司通过下属单船公司与大连船舶重工集团有限公司于2020年5月18日在北京、香港、大连，以视频会议方式，签署《船舶订造协议》，订造2艘30.7万载重吨的新一代节能环保型VLCC原油船。截至本报告报出日，以上船舶尚在建造过程中。
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本集团对外签定的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 剩余租赁期 | 本年末最低租赁付款额 | 本年初最低租赁付款额 |
| 资产负债表日后第1年 | 403,996,586.79 | 350,923,735.23 |
| 资产负债表日后第2年 | 253,762,734.71 | 321,981,131.01 |
| 资产负债表日后第3年 | 115,812,710.04 | 206,035,590.83 |
| 资产负债表日后第4年 | 58,251,106.97 | 183,680,078.37 |
| 资产负债表日后第5年 | 53,728,636.56 | 136,536,250.62 |
| 资产负债表日后5年以后 | 58,169,222.51 | 454,394,901.16 |
| 合计 | 943,720,997.58 | 1,653,551,687.22 |
注2：本集团之子公司香港长航国际海运有限公司（以下简称“长航香港公司”）于2019年度租入“蓉达长沙”轮，其在吊装过程中钢丝绳断裂致船体损害及船期损失，经过调查为船员操作过程中吊装货物过载导致的钢丝绳断裂，预计长航香港公司将承担主要责任。长航香港公司将可能承担的赔偿金额243,000.00美元确认为预计负债。
注3：长航香港公司租入船HEILAN BROTHER在执行国内到中东钢材自营航次时，由于船抵卸港时发生货损，导致船舶被收货人扣押无法离港，从而船东向租家索赔船期损失和货损追偿共计377,726.34美元。由于长航香港公司当时作为期租租家私下签发了清洁提单，并且举证货损发生在海上运输期间困难较大，本案败诉可能性较大。长航香港公司将可能承担的赔偿金额377,726.34美元确认为预计负债。
注4：长航香港公司在2014年将“长江兴绣”船舶出租给Ultra Kingdom Ltd（以下简称“UKL”），UKL在巴基斯坦因未支付油款导致船舶在印度被扣，公司在2014年支付了48.30万美元的担保金。由于UKL正在破产清算中，长航香港公司将可能承担的赔偿金额483,000.00美元确认为预计负债。
注5：本集团之子公司长航国际海运（新加坡）有限公司（以下简称“长航新加坡公司”）在2019年11月以TCT形式租入YONGDA8轮，拟执行与下租家EasternSteel签订的航次租船合同。长航新加坡公司操作人员得知船舶延误后，仅通知租家船舶动态并未发送展期通知。船舶抵达装港靠泊后，租家以船期延误为由拒绝履行合同。长航新加坡公司以此向船东表示拒绝接船，并拒付第一期租金，随后船东撤船驶离装港。但根据与船东签订的TCT合同，长航新加坡公司不得以货物落空为由取消与船东之间的合同，且能够对抗船东的抗辩理由十分有限。长航新加坡公司将可能承担的赔偿金额62,731.00美元确认为预计负债。
注6：长航香港公司2015年以TCT租入船舶MV.STAR MARKELLA轮，并以背靠背方式转租给下租家Rongtua Shipping Group Co.,Ltd随后下租家为该轮安排了一个国内到欧洲的件杂货航次。船舶在卸货时发现货舱变形、钢板开裂的情况，租家安排了联合检验表明船舱可能由于货物超重或配积载不当导致了局部变形开裂，随后船东为该轮安排了修理。2020年7月6日，长航香港公司收到船东的仲裁通知，正式提起仲裁索赔损失717,295.76美元。长航香港公司在此案件中处于背靠背转移损失的地位，理论上无需实际承担责任。但考虑到下租家Rongtua Shipping Group Co.,Ltd未购买租家责任险，且其本身为无资产的公司，如若赔付金额过高，极有可能采取破产等手段逃避责任。鉴于长航香港公司已为本航次购买了租家责任险，协会将承担相应的责任。长航香港公司将可能承担的赔偿金额12,500.00美元确认为预计负债。
注7：本集团之子公司上海招商明华船务有限公司（以下简称“上海明华公司”）与中国外运股份有限公司工程设备运输分公司（简称“外运工程”）于2016年12月签订了约80万方的设备运输合同。2018年3月，上海明华公司委派租入船Seiyo Exploer轮承运22000方设备从上海港运输至文莱Muara港。船舶抵达卸港后，发现部分货物外包装木箱受损，后收货人并未通知上海明华公司参与货损检验以明确货损原因和货损金额。2019年4月，外运工程与收货人达成了30.15万元人民币的和解方案，其完成赔付款后，向上海明华公司进行追偿。货损的原因既包括货物本身的包装不良，或与配积载不当有关。由于货物在卸往驳船时即发现损坏，货损区间已无争议，但上海明华公司与外运工程鉴定双方均需承担相应责任。鉴于配积载导致的货损属于协会承保范围，上海明华公司将可能承担的赔偿金额11,500.00美元确认为预计负债。
（2）截至2020年12月31日，本集团其它事项形成的或有负债情况
注1：长航香港公司于2012年光租租入4艘8.2万吨巴拿马型船，租期将于2022年陆续到期，期间于2017年通过下调租金增加租金分成的方式进行过一次租约重组，调整后租金为5,800美元/天保底租金加市场指数浮动的分成租金形式，但该租金仍明显高于未来预计的市场水平。根据权威航运市场分析机构出具的市场报告及船舶经营成本的预测，采用收益法对上述船舶进行效益测算，测算结果显示未来年度的TCE收入低于船舶经营成本，故长航香港公司拟对4艘巴拿马船光租合同计提预计负债1,420,258.00美元。
注2：原属于上海明华下属长航香港公司持有的6艘3.25万吨原木船光租合约系2011年至2012年陆续租入，船东为渣打银行的SPV公司，期间于2017年通过下调租金并拉长租期的方式进行过一次租约重组，租金降为5,665美元/天。2020年底，船东渣打银行SPV公司将上述6艘原木船出售给了招商局通商融资租赁有限公司，公司与新船东协商后进行了第二次租约重组。公司第六届董事会第二次会议批准了第二次租约重组事项，租金降为3,760美元/天，并改由香港明华下属Sinotrans Chartering Limited(以下简称:“SCL”)承接后续租期。降租后可在一定程度上缓解船队经营压力，但根据2020年12月权威航运市场分析机构的市场报告，该租金仍明显高于未来预计的市场租金水平，故SCL对6艘原木船光租合同计提预计负债11,463,752.77美元。
注3：香港明华下属SCL公司于2018年租入的4艘巴拿马船的租赁合同将于2021年、2022年陆续到期，租金在12,600美元至13,600美元/天之间。公司聘请了评估师对上述租入船合同的预计未来现金流量现值进行了测算，测算结果显示上述租入的船舶预计未来现金流量现值低于其租金成本，故拟对4艘巴拿马型租入船合同计提预计负债4,750,035.95美元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 公司拟以2020年12月31日发行在外的总股份数6,740,120,114股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.24元（含税），合计派发现金股利为人民币835,774,894.14元（含税）。拟以资本公积金向全体股东以每10股转增2股，共计转增1,348,024,023股，转增后总股本增加至8,088,144,137股。 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个报告分部，分别为油轮运输、散货船运输和滚装船运输。这些报告分部是以其从事的经营业务为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要劳务分别为油轮运输、散货船运输和滚装船运输及其他相关业务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。
(2).报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 油轮运输 | 散货船运输 | 滚装船运输 | 未分配项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | ||||||
| 对外交易收入 | 8,552,118,013.05 | 7,138,615,808.11 | 1,196,833,350.07 | 1,185,365,450.90 | 18,072,932,622.13 | |
| 分部间交易收入 | 1,616,135,623.58 | 1,616,135,623.58 | ||||
| 分部营业收入合计 | 8,552,118,013.05 | 7,138,615,808.11 | 1,196,833,350.07 | 2,801,501,074.48 | 1,616,135,623.58 | 18,072,932,622.13 |
| 营业费用 | 5,180,279,171.58 | 7,027,706,710.90 | 1,125,157,844.74 | 3,109,038,923.72 | 1,619,773,288.09 | 14,822,409,362.85 |
| 资产减值损失 | -696,236,559.24 | -300,098,936.62 | -6,631,371.24 | 199,115.71 | -1,002,767,751.39 | |
| 信用减值损失 | 8,318,120.30 | -6,981,581.37 | -264,446.52 | -946,816.40 | 125,276.01 | |
| 公允价值变动收益（损失） | ||||||
| 投资收益 | 41,950,191.58 | 450,303.57 | 2,185,775,139.45 | 1,533,303,247.81 | 694,872,386.79 | |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 | 41,950,191.58 | 450,303.57 | 1,785,775,139.45 | 1,133,303,247.81 | 694,872,386.79 | |
| 资产处置收益 | 9,142,232.13 | 1,971,114.12 | 11,113,346.25 | |||
| 其他收益 | 2,984,705.47 | 6,190,076.31 | 11,818,720.10 | 8,066,903.49 | 29,060,405.37 | |
| 营业利润 | 2,686,905,108.00 | -138,888,920.76 | 79,019,825.36 | 1,885,556,493.01 | 1,529,665,583.30 | 2,982,926,922.31 |
| 营业外收入 | 868,699.75 | 663,786.80 | 295,222.63 | 1,827,709.18 | ||
| 营业外支出 | 25,534,515.02 | 149,387.92 | 7,632,819.83 | 33,316,722.77 | ||
| 利润总额 | 2,686,905,108.00 | -163,554,736.03 | 79,534,224.24 | 1,878,218,895.81 | 1,529,665,583.30 | 2,951,437,908.72 |
| 所得税 | -16,903,999.38 | 21,263,270.28 | 135,164,625.73 | 139,523,896.63 | ||
| 净利润 | 2,686,905,108.00 | -146,650,736.65 | 58,270,953.96 | 1,743,054,270.08 | 1,529,665,583.30 | 2,811,914,012.09 |
| 资产总额 | 25,479,068,017.73 | 25,750,193,232.58 | 2,491,884,308.06 | 62,420,000,429.84 | 57,506,476,846.77 | 58,634,669,141.44 |
| 负债总额 | 11,966,840,346.41 | 14,755,916,312.12 | 1,214,961,588.46 | 24,417,980,267.06 | 19,725,165,827.67 | 32,630,532,686.38 |
| 补充信息 | ||||||
| 折旧和摊销费用 | 1,386,521,343.08 | 975,476,202.49 | 101,189,969.70 | 18,047,198.98 | 2,481,234,714.25 | |
| 资本性支出 | 688,198,173.18 | 386,776,200.61 | 247,790,402.97 | 21,925,989.75 | 1,344,690,766.51 | |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | ||||||
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 109,790,388.86 | 49,473,499.69 | 9,476,311,759.75 | 7,066,655,905.53 | 2,568,919,742.77 |
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 □不适用
8、 其他
□适用 □不适用
十七、 公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 475,941,647.43 | 175,941,647.43 |
| 其他应收款 | 48,022,911.60 | 28,120,785.36 |
| 合计 | 523,964,559.03 | 204,062,432.79 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 75,941,647.43 | 175,941,647.43 |
| 招商局能源运输投资有限公司 | 400,000,000.00 | |
| 合计 | 475,941,647.43 | 175,941,647.43 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 75,941,647.43 | 1至2年（含2年） | 未到结算期 | 否 |
| 合计 | 75,941,647.43 | / | / | / |
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 48,022,911.60 |
| 6个月至1年 | |
| 1年以内小计 | 48,022,911.60 |
| 合计 | 48,022,911.60 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 46,894,793.52 | 28,070,554.98 |
| 其他往来款 | 1,124,517.08 | 34,230.38 |
| 押金及保证金 | 3,601.00 | 16,000.00 |
| 合计 | 48,022,911.60 | 28,120,785.36 |
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 招商局能源运输（香港）有限公司 | 关联方往来款 | 39,663,376.97 | 1年以内（含1年） | 82.59 | |
| 香港明华船务有限公司 | 关联方往来款 | 4,288,466.18 | 1年以内（含1年） | 8.93 | |
| 海宏轮船（香港）有限公司 | 关联方往来款 | 2,675,604.67 | 1年以内（含1年） | 5.57 | |
| 深圳招商到家汇科技有限公司 | 关联方往来款 | 9,761.10 | 1年以内（含1年） | 0.02 | |
| 上海旭顺绿化服务有限公司 | 押金及保证金 | 3,601.00 | 1年以内（含1年） | 0.01 | |
| 合计 | / | 46,640,809.92 | / | 97.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 18,206,059,377.64 | 18,206,059,377.64 | 18,198,211,669.36 | 18,198,211,669.36 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 18,206,059,377.64 | 18,206,059,377.64 | 18,198,211,669.36 | 18,198,211,669.36 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 招商局能源运输投资有限公司 | 13,479,631,615.04 | 13,479,631,615.04 | ||||
| 广州招商滚装物流有限公司 | 884,058,352.57 | 884,058,352.57 | ||||
| 中外运航运（北京）有限公司 | 7,847,708.28 | 7,847,708.28 | ||||
| 上海长航国际海运有限公司 | 1,753,047,401.75 | 1,753,047,401.75 | ||||
| 中国经贸船务（香港）有限公司 | 10,803,900.00 | 10,803,900.00 | ||||
| 恒祥控股有限公司 | 2,070,670,400.00 | 2,070,670,400.00 | ||||
| 合计 | 18,198,211,669.36 | 7,847,708.28 | 18,206,059,377.64 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 400,000,000.00 | 175,941,647.43 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 400,000,000.00 | 175,941,647.43 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 11,113,346.25 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,611,554.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 50,997,418.48 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 |
| 费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -36,464,760.94 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,844,613.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,323,627.38 | |
| 所得税影响额 | 67,594.67 | |
| 少数股东权益影响额 | -50,454.34 | |
| 合计 | 9,106,457.36 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.73 | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.93 | 0.41 | 0.41 |
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 1、载有公司董事长签名的2020年度报告及其摘要文本； |
| 备查文件目录 | 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； |
| 备查文件目录 | 4、其他有关资料。 |