浙文互联：浙文互联2020年年度报告

公司代码：600986 公司简称：浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

600986

2020年年度报告

二〇二一年三月三十一日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人唐颖、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为94,359,600.45元（合并报表），截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为-1,303,067,903.58元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”。因截至2020年12月31日，母公司累计未分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 26

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 39

第七节 优先股相关情况 ...... 46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47

第九节 公司治理 ...... 55

第十节 公司债券相关情况 ...... 58

第十一节 财务报告 ...... 59

第十二节 备查文件目录 ...... 189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、上市公司、浙文互联	指	浙文互联集团股份有限公司
山东科达	指	山东科达集团有限公司
杭州浙文互联	指	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）
百孚思	指	北京百孚思广告有限公司
同立传播	指	上海同立广告传播有限公司
华邑	指	广州华邑品牌数字营销有限公司
雨林木风	指	广东雨林木风计算机科技有限公司
派瑞威行	指	北京派瑞威行互联技术有限公司
爱创天杰	指	北京爱创天杰营销科技有限公司
智阅网络	指	北京智阅网络科技有限公司
数字一百	指	北京数字一百信息技术有限公司
滨州置业	指	滨州市科达置业有限公司
科英置业	指	东营科英置业有限公司
元，万元，亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙文互联集团股份有限公司
公司的中文简称	浙文互联
公司的外文名称	Zhewen Interactive Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	唐颖

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖轶	孙彬
联系地址	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层
电话	010-87835799	010-87835799
传真	010-87835799	010-87835799
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	广饶县大王经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	257335
公司办公地址	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	http://www.kdgdigital.com/
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上市公司证券事务及投资部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙文互联	600986	科达股份

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋
	签字会计师姓名	周瑕、刘丽岩

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	9,260,567,256.86	18,882,511,609.49	-50.96	14,209,498,880.83
归属于上市公司股东的净利润	94,359,600.45	-2,509,177,593.42		262,874,145.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,827,125.84	-2,616,607,491.97		97,649,580.08
经营活动产生的现金流量净额	-113,991,668.59	533,328,869.41	-121.37	6,679,533.41
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,643,575,340.62	3,546,331,216.16	2.74	6,139,860,978.88
总资产	7,011,521,922.61	8,275,475,142.43	-15.27	10,311,521,910.01

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.07	-1.89		0.20
稀释每股收益（元／股）	0.07	-1.89		0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.05	-1.97		0.07
加权平均净资产收益率（%）	2.63	-51.94	增加54.57个百分点	4.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00	-54.16	增加56.16个百分点	1.60

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,260,356,907.43	2,278,849,229.46	2,353,553,781.23	2,367,807,338.74

归属于上市公司股东的净利润	16,772,010.02	38,876,042.06	46,554,322.26	-7,842,773.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,647,768.52	32,779,750.86	36,008,219.62	-7,608,613.16
经营活动产生的现金流量净额	260,801,214.48	-114,869,810.05	-66,624,517.00	-193,298,556.02

非经常性损益项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-1,424,450.55	-972,567.74	213,767,060.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,291,271.62	75,575,766.90	4,196,086.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			15,323,771.84
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,623,484.90	-1,056,536.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-85,720,384.43	85,720,384.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,455,543.66	-19,245,167.67	-6,275,856.51
少数股东权益影响额	-6,767,131.87	-1,292,405.75	302,085.25
所得税影响额	21,321,111.08	-31,299,575.33	-62,088,581.38
合计	22,532,474.61	107,429,898.55	165,224,565.81

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

公司主营业务为数字营销，以技术和数据驱动流量运营，深挖流量价值。公司以实现各行业客户营销目标为导向，是客户与其用户沟通、互动的纽带。基于旗下两大事业部，浙文互联构建了覆盖数据分析与洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌管理、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、在线调研与监测、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条，通过技术和数据提升用户转化效果，为网络服务、汽车、电商、游戏、金融、旅游、教育、快速消费品等行业客户提供最具商业价值的一体化数字营销解决方案。

基于不同行业客户的营销属性、目标人群、营销目标及结构的差异性，浙文互联将数字营销业务划分为精准营销事业部、汽车营销事业部两大事业部，持续深耕各垂直领域。精准营销事业部，深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察，为各行业客户实现精准的目标用户触达，基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察，凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系，深度挖掘流量价值，为互联网各行业头部客户提供智能营销解决方案。汽车营销事业部，聚焦汽车行业公关、体验营销、媒介采买、内容营销领域，为汽车行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案，不断推进汽车营销业务的深入整合，最终实现品效协同，升级汽车行业数字营销模式。

另外，根据公司2020年度战略规划，公司成立创新业务事业部，围绕短视频、直播电商、影视及IP的商业化、游戏业务、流量聚合业务，做进一步的布局及探索。聚焦内容和文化，探索产业升级新模式，以提升上市公司质量。

（二）行业情况

根据艾瑞咨询2019年度中国网络广告核心数据显示，中国网络广告市场规模达6464.3亿元，预计2020年将达到近8000亿元市场规模。受整体经济环境下行的影响，加之疫情影响，互联网广告市场规模虽延续增长，但增速下滑。但从网络广告市场规模的绝对值来看，中国网络广告产业的生命力依然旺盛，预计在2022年市场规模突破万亿大关。

（1）短视频使用时长的增长，助力流量进一步向移动端倾斜

2019年移动广告市场规模达到5415.2亿元，同比增长率达47.8%，在互联网广告整体市场中占比83.8%，依然保持高速增长。移动广告的整体市场增速远远高于网络广告市场增速。艾瑞分析认为，短视频行业的流量快速增长及商业化进程的加速吸引了大量广告主的关注，预算向短视频平台倾斜明显，因此为移动广告行业增长带来新的活力。

（2）疫情加速了企业对营销数字转型的重视和发展

经济下行、流量红利不再明显之际，营销已经向更精细的数字营销转型，而此次疫情成为加速器，加速了企业对营销数字转型的重视和发展，大部分广告主都对营销的数字化转型和营销运营精细化的需求上达成了强烈的共识。具体表现上，营销目标的制定数字化和可量化诉求明确，手段上的使用具备销售转化的解决方案更受青睐，从营销目标、营销策略、营销创意、营销效果到销量都在向数字化和可量化迈进。

（3）数据成为新资产，数据资产化成为企业的重要诉求

将消费者数据作为决策中心，企业拥有的数据科学能力可以帮助企业洞察用户，制定营销策略和评估营销效果，一切营销的执行和评估都依赖数字手段实现。基于数字记录下多维度的消费者品牌感知、行为感知、商品状态感知等洞察，可以使企业在全链路上保持连接和数据获取能力，并能在关键触点上实现交易转化。数据中台和营销自动化布局趋势明显。数据中台可以满足企业内部不同平台间数据整合的诉求，数据转化为标签后，零数据基础的运营人员、营销人员都可以使用形成数据运营平台并输出有效的数据洞察。而营销自动化支持精细化运营场景的构建和营销的自动触发。数据中台和营销自动化协作实现营销闭环，最大化的借助数据的力量提升营销效率。

（4）客户营销预算进一步向具有效果转化营销场景转移

消费者的注意力在哪里，营销方向就要放在哪里。在消费者媒体行为习惯和消费决策模式升级变迁的情况下，行业客户的营销预算进一步向具有效果转化的场景转移。随着淘宝直播、快手、抖音等直播电商模式的成熟，吸引了众多企业在直播电商上投入预算。同时疫情又为直播电商带来了时间分配红利、媒体介质迁移下的用户体验红利，多方因素成就了直播电商的爆发。同时，随着短视频营销模式的持续深化发展，客户对短视频营销的内容创新性、触达精准性和变现效果等指标需求愈加重视。新流量形态下的短视频及电商直播带货市场扩容快速，全新的用户购物习惯逐渐养成，未来短视频及直播带货的行业前景广阔。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、 高效完善的治理结构，依托股东资源进行产业升级

报告期内，公司引入大股东杭州浙文互联。杭州浙文互联是由产业资本、国有资本、公司管理团队和民营资本组成的新型混合所有制的合伙企业，投资上市公司后，在公司治理结构、产业资源、牌照资源、资金资源等多方面对上市公司未来发展形成有效支撑。一方面，募投资金引入及银行授信资源扩展将有效促进上市公司原有业务增效降本，促进上市公司对新赛道、新业务的投入和布局。另一方面，股东方在客户资源、互联网相关牌照方面对上市公司多维度赋能，如游戏业务及客户资源、影视IP的植入等，进一步促进上市公司创新业务拓展，全方位助力公司产业升级，提高上市公司质量。杭州浙文互联将充分发掘上市公司平台价值，推动上市公司把握 5G、大数据的行业发展契机，探索智能化媒体平台和营销场景，推进文化业态和互联网产业的创新，将上市公司打造成为国内领先的数字文化产业平台；提升上市公司的综合竞争能力和持续盈利能力。

2、 数据+技术多维度赋能智能化营销

公司在数字营销业务发展过程中，积累了大量的营销相关数据，已搭建起数据管理平台DMP、智能投放系统、用户管理工具SCRM、舆情管理工具及基于云计算的新媒体传播与分析管理运营工具WeBox等营销技术产品，同时整合大数据网络监测研究、线上调研、消费者调研社区、渠道检查等调研工具形成AI数据云、检查云、调研云，构建形成多元化的营销技术产品矩阵。数据管理平台融合并处理多维数据源，从数据集成与沉淀、数据分析与处理、数据应用三个维度赋能标签

体系和投放效率，打通媒体与客户数据孤岛，赋能跨行业用户精细化转化标签体系，构建用户转化行为全链路数据追溯体系。以智能化的广告投放和强大的数据管理分析能力双向驱动，有效进行营销协同，监控、诊断并高效管理广告投放过程，帮助行业客户快速做出营销决策，实时优化投放效果，从而实现营销价值最大化。报告期内，公司拟定向增发进行资金募集，募集资金用途之一为打造智能营销中台，将进一步对营销相关数据进行整理、分析、沉淀，并进行标准化，同时，智能营销中台项目还将实现公司内部业务线条的打通，对内提升工作效率、营销效率，对外进行数据资产的积累及业务拓展。

3、核心头部媒体合作及流量运营管理经验

长期的数字营销行业服务经验、高效的投放效率及规模化的流量运营，构建了上市公司差异化及高效能的流量运营能力。与各媒体在新资源开拓、新技术应用、营销模式创新、数据应用等方面保持紧密合作，共同推动数字营销行业在技术、数据驱动下实现全面升级，共建大数据营销新生态，为数字营销提供规模化及可持续发展竞争壁垒。目前合作媒体基本涵盖国内所有头部媒体，连续多年保持与腾讯、今日头条等头部流量平台的核心营销合作伙伴和深度合作关系，与爱奇艺、网易、新浪等互联网媒体长期保持深度合作，布局快手、知乎、小红书等创新性、细分性领域媒体的深度合作关系，不断深化与汽车类垂直媒体的紧密合作。同时，与中央广播电视总台、北京交通广播台等传统媒体保持深度合作。且公司拥有汽车头条、114啦网址导航等自有媒体平台。公司具备差异化的流量运营能力、矩阵化的媒体资源布局，能够全方位满足广告主对品牌、效果、曝光的多维要求。

4、具备优质的客户服务能力与客户资源

数字营销行业长期客户服务经验、专业的营销策划能力、数据整合能力和优质的服务能力，公司与行业头部客户建立了牢固合作关系，各事业部内部形成客户资源池，在全案营销解决方案、数据及技术方面实现协同。公司以技术和数据赋能数字营销，以精湛的投放效果及优秀的全案营销服务能力，打造了强大的行业头部客户资源矩阵，互联网行业如腾讯、阿里、今日头条、京东、哔哩哔哩等，汽车行业如一汽系（大众奥迪、红旗、奔腾、大众）、奇瑞捷豹路虎、英菲尼迪、上汽通用、北京现代、沃尔沃、长城汽车、长安福特、奇瑞新能源、北京新能源、长安新能源等，快速消费品行业如伊利、三元食品、战马、红牛等，并深入布局教育、游戏、金融等行业，如学而思、作业帮、莉莉丝、完美世界、游族网络、招商银行信用卡、新网银行、太平财险等客户资源。公司以不断升级的营销服务能力及精准的数据洞察分析能力，为客户营销赋能。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

自年初以来全球范围内爆发新冠肺炎疫情，使国内经济发展承压，很多企业短期内出现了无法开工、物流运力下降、生产活动停滞等情况。受客户端生产下降、营销预算紧缩、账款回收等多方面的压力，且随着新流量形态下的短视频及电商直播带货市场迅速扩容，全新的用户触媒习惯、购物习惯逐渐养成，公司数字营销业务也面临转型升级、寻找新的盈利增长点的挑战。

2020年是上市公司转型升级的元年。报告期内，公司积极谋求转型升级，主动进行了治理结构的升级与调整，拟通过协议转让及定增认购的方式引入国资背景股东方加持，拟通过定向增发完成资金募集进行新业务的布局。定增完成后，杭州浙文互联持股不高于26.64%且不低于25.16%，成为上市公司控股股东。杭州浙文互联将充分发掘上市公司平台价值，推动上市公司把握 5G、大数据的行业发展契机，探索智能化媒体平台和营销场景，推进文化业态和互联网产业的创新，将上市公司打造成为国内领先的数字文化产业平台；提升上市公司的综合竞争能力和持续盈利能力。

2020年，公司实现扭亏为盈，实现营业收入926,056.73万元，比上年同期下降50.96%，实现归属于母公司的净利润9,435.96万元。报告期内，公司推行“稳增长、控风险”策略，进行资产处置及优化，多途径提效降本，稳固原有数字营销业务的同时,积极布局及拓展新业务。一方面，公司主动调整业务战略，不断稳固现有数字营销业务。通过严格把关新开发客户，同时对原有客户结构进行梳理，对回款及业务评价有风险的客户进行优化，控制增长速度，提高增长质量；通过加强预算管理、费用审批，完善竞标体系，事业部统一采购等方式，加强成本费用管控、降本提效；通过调整客户结构、建立信用评价制度、实施全过程控制等综合性措施，加强应收账款的管理，最大限度地降低应收账款的风险，确保公司经营质量。另一方面，积极探索及布局新业务，寻求新的盈利增长点。公司积极加大短视频营销业务开拓力度，拓展业务边界，培育“全链路”、“跨渠道”、“多场景”、“数据化”的短视频生态能力；同时，积极布局和提升电商直播带货的营销水平，为客户带来高用户价值、品效合一和触达有效的营销服务，最大化营销变现效果，从而进一步提升业务竞争实力，加快抢占市场份额。逐渐布局短视频和电商直播带货等营销模式，组建了专业的营销团队、积累了一定的项目经验和客户，部分单场直播GMV达100万以上，如我是华子&B.duck 小黄鸭项目、千颂妮&梵希雅专场直播等。针对短视频内容创意及效果优化综合服务、企业级账号综合代运营服务，公司将继续进行团队建设、资源搭建及业务培训等组织化、体系化建设，进一步提升上市公司核心竞争力，拓展业务边界。

2020年，公司依托自身创新的营销能力、敏锐的洞察能力、专业的服务能力和及时的交付能力，获得客户的广泛认可。在金投赏、金梧桐、第七届移动智能营销金比特奖、虎啸奖、金蜜蜂奖、2019-2020中国汽车金咖奖等权威行业赛事中共揽获了百余项行业大奖。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入926,056.73万元，比上年同期下降50.96%，营业成本854,595.69万元，同比下降52.10%。报告期内，公司实现净利润10,010.29万元,其中归属于母公司的净利润9,435.96万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,260,567,256.86	18,882,511,609.49	-50.96
营业成本	8,545,956,941.82	17,843,105,150.57	-52.10
税金及附加	13,695,935.44	20,623,683.24	-33.59
销售费用	199,285,164.06	248,973,499.35	-19.96
管理费用	290,557,885.56	372,011,240.38	-21.90
研发费用	117,288,699.52	197,440,558.35	-40.60
财务费用	23,416,783.32	73,926,029.91	-68.32
其他收益	47,028,525.50	75,575,766.90	-37.77
公允价值变动收益	-85,720,384.43	85,720,384.43	-200.00
信用减值损失	17,335,156.48	-122,064,167.79
资产减值损失	494,927.55	-2,596,925,772.34
营业外收入	85,111,074.89	1,235,213.15	6,790.40
营业外支出	5,085,998.58	22,454,254.93	-77.35
经营活动产生的现金流量净额	-113,991,668.59	533,328,869.41	-121.37
投资活动产生的现金流量净额	51,665,193.93	-184,794,936.64
筹资活动产生的现金流量净额	-90,238,053.96	-284,468,935.08

8、信用减值损失：主要系本期计提的信用减值损失减少所致。

9、资产减值损失：主要系上年同期计提商誉减值准备2,597,196,658.92元所致。10、营业外收入：主要系：公司子公司爱创天杰和数字一百2019年未完成业绩承诺，根据《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》及专项审核后的业绩承诺期间的利润完成情况，计算的应收业绩补偿款。

11、营业外支出：主要系上年同期支付退租违约金金额较大所致。

12、经营活动产生的现金流量净额：主要系公司本年应收账款回款周期较去年同期增加导致回款减少所致。

13、投资活动产生的现金流量净额：主要原因：1、上年同期按资产重组协议约定支付现金对价款

1.01亿元；办理银行理财5000万元。2、本期收回到期的银行理财5000万元。

14、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期归还银行借款及支付利息较上年同期减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入926,056.73万元，比上年同期下降50.96%，营业成本854,595.69万元，同比下降52.10%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
互联网服务	9,037,527,475.00	8,386,793,657.45	7.20	-51.93	-52.85	增加33.72个百分点
商品房销售	160,992,797.58	111,982,605.00	30.44	344.65	341.42	增加1.70个百分点
公路桥梁施工及附属设施	62,046,984.28	47,180,679.37	23.96	35.13	58.83	减少32.14个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东地区	400,538.53	384,729.21	3.95	-45.28	-45.40	增加5.42个百分点
华北地区	252,626.20	228,038.40	9.73	-57.44	-57.41	减少0.56个百分点
华南地区	158,179.50	140,206.58	11.36	-49.32	-53.62	增加260.15个百分点

西北地区	225.18	211.43	6.11	-98.72	-98.74	增加26.98个百分点
西南地区	15,001.69	13,054.91	12.98	-69.30	-72.49	增加349.43个百分点
华中地区	31,008.05	28,155.03	9.20	-83.09	-84.11	增加171.35个百分点
东北地区	68,477.57	60,200.13	12.09	249,570.62	222,676.62	增加719.58个百分点

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
互联网服务	广告制作及发布费占总成本的90.60%，策划与设计费占总成本的6.27%，市场调研与咨询占总成本的1.01%，其他成本占总成本的2.11%。	8,386,793,657.45	98.14	17,788,031,579.64	99.69	-52.85
商品房销售	建安费占总成本的56.18%，行政性费用占总成本的5.46%，配套费占总成本的14.68%，土地成本占总成本的12.25%，其他成本占总成本的11.42%。	111,982,605.00	1.31	25,368,459.16	0.14	341.42
公路桥梁施工及附属设施	材料费占总成本的32.16%，机械费占总成本的0.27%，人工费占总成本的0.00%，专业分包费占总成本的36.67%，其他费用占总成本的30.90%。	47,180,679.37	0.55	29,705,111.77	0.17	58.83

前五名客户销售额310,037.11万元，占年度销售总额33.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额626,956.09万元，占年度采购总额73.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	117,288,699.52
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	117,288,699.52
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.27
公司研发人员的数量	243
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.64
研发投入资本化的比重（%）	0

项目	2020年度	2019年度	增减比率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-113,991,668.59	533,328,869.41	-121.37	主要系公司本年应收账款回款周期较去年同期增加导致回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	51,665,193.93	-184,794,936.64	不适用	主要原因：1、上年同期按资产重组协议约定支付现金对价款1.01亿元；办理银行理财5000万元。2、本期收回到期的银行理财5000万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-90,238,053.96	-284,468,935.08	不适用	主要系本期归还银行借款及支付利息较上年同期减少所致。

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	7,615,232.65	0.11	135,720,384.43	1.64	-94.39	主要系：1、公司子公司爱创天杰和数字一百2019年未完成业绩承诺，按预计应收补偿款的公允价值计入交易性金融资产，2020年，业绩补偿金额确定，期末将已经确定的业绩补偿款计入营业外收入科目；2、子公司派瑞威行银行理财50,000,000.00元已收回。
应收款项融资	170,198,836.98	2.43	253,629,547.69	3.06	-32.89	主要系公司银行承兑汇票已背书转让或到期所致。
预付账款	46,385,992.90	0.66	131,104,962.20	1.58	-64.62	主要系本期期末预付媒体款减少所致。
其他流动资产	149,752,787.78	2.14	224,552,231.32	2.71	-33.31	主要系本期待抵扣进项税及预缴税金减少所致。
固定资产	12,609,552.15	0.18	25,738,346.92	0.31	-51.01	主要系本期处置固定资产较多所致。
长期待摊费用	7,988,711.27	0.11	12,108,525.58	0.15	-34.02	主要系公司本期摊销房租及装修费所致。

递延所得税资产	33,946,322.86	0.48	54,670,610.70	0.66	-37.91	主要系本期期末资产减值准备减少所致。
其他非流动资产	998,580.00	0.01	2,411,438.48	0.03	-58.59	主要系本期将预付的长期资产款结转资产所致。
预收款项			413,790,968.95	5.00	-100.00	主要系公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，将预收款项转入合同负债及其他流动负债核算。
合同负债	274,964,521.99	3.92				主要系公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，对存在履约义务的预收款项重分类至合同负债中核算。
应交税费	161,181,893.96	2.30	252,365,231.87	3.05	-36.13	主要系本期期末应交税费减少所致。
其他应付款	55,637,268.49	0.79	153,440,114.69	1.85	-63.74	主要系：1、本期期末收取的客户保证金减少；2、公司子公司数字一百2019年未完成业绩承诺，未支付的股权对价款作为业绩补偿冲回。
一年内到期的非流动负债	175,138,847.06	2.50	110,109,801.09	1.33	59.06	主要系本期偿还一年内到期的银行长期借款所致。
其他流动负债	21,429,228.42	0.31				主要系公司于2020年1月1日首次执行新收入准则将预收款项中形成

						应交税费-增值税（销项税）部分重分类至其他流动负债中核算。
长期应付职工薪酬	6,267,901.82	0.09	13,534,480.44	0.16	-53.69	主要系公司子公司爱创天杰和数字一百未完成业绩承诺，按照协议规定将之前确定的超额业绩奖励冲回所致。
预计负债	3,623,484.90	0.05	1,056,536.29	0.01	242.96	主要系公司根据广西黎兴谷案件最新判决结果计提预计负债所致。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期净利润
北京派瑞威行互联技术有限公司	主营业务为互联网广告效果营销，提供从营销策略、媒介采购、效果优化到创意的一站式服务，包括跨媒体营销整合、单一媒体多资源整合、活动节点等整合营销服务，通过数据分析与高效的优化，为客户提供具有商业价值的数字营销服务。	1,000.00	152,536.42	39,662.81	512.37
北京百孚思广告有限公司	主营业务为汽车行业数字整合营销服务，提供覆盖汽车行业营销全链条的互联网媒介投放、EPR营销、电商运营及数字整合营销等服务。	10,000.00	149,894.13	27,228.26	1,767.87
上海同立广告传播有限公司	主营业务为体验式营销，以客户体验为导向，结合数字营销推广，为客户提供创意营销事件、新车发布前专业体验、新车发布活动、发布后体验、大事件的媒体话题传播等服务。	1,800.00	24,916.92	4,154.20	-2,570.11
广东雨林木风计算机科技有限公司	主要业务为互联网网址导航及互联网广告代理业务，主要利用114 啦网址导航网站及移动端APP为互联网用户提供网址导航服务，同时为第三方搜索引擎、电商网站等互联网媒体平台客户提供流量导入。	1,176.4706	18,540.27	9,239.17	628.57
广州华邑品牌数字营销有限公司	主营业务为互联网营销创意服务，主要为快速消费品行业如食品饮料、保健品、家化产品等、3C行业、汽车行业企业以及电商平台的企业提供创意、品牌策略、内容全媒体话题传播、事件整合营销、品牌营销全案服务。	2,000.00	15,813.93	14,297.93	689.78
北京爱创天杰营销科技有限公司	主营业务为汽车、金融企业提供品牌与产品市场策略与创意服务、媒体传播创意与执行、社会化媒体营销、事件营销、区域营销等服务。	1,000.00	77,456.46	51,480.69	5,869.71

北京智阅网络科技有限公司	汽车行业移动端垂直媒体，为用户提供全网最新、最全、最准的汽车类专业资讯，为企业打造专属自媒体联盟的全价值传播，主营业务为与汽车相关的广告投放，分为自有平台广告投放、媒介代理广告投放及线上线下的互动整合传播。	3,000.00	44,018.74	33,396.31	4,028.74
北京数字一百信息技术有限公司	主营业务为在互联网调研服务，依托于在线样本库、在线调研软件系统以及互联网社区平台为企业和消费者提供服务，并对平台上的数据进行挖掘分析，提供的主要产品和服务为在线调研、在线调研社区、互联网广告监测、移动互联网渠道检查、大数据口碑分析等。	2,295.00	9,496.09	4,854.69	972.45
东营科英置业有限公司	房地产开发销售（凭资质经营）、房屋租赁	6,600.00	50,191.89	5,793.31	-893.82
滨州市科达置业有限公司	房地产开发、营销策划及销售	1,000.00	27,490.17	4,148.70	1,927.71

播随其后，占比超5成；分广告形式的投放中，具备转化和带货能力的短视频广告、KOL广告、信息流、效果广告优势更为显著，前两者加大投入的广告主比例超6成，后两者超5成。各类数字媒介渠道迭代传统媒体成为了投资重点。今天的营销远不只是单纯的媒体采买，也不只是品牌的塑造，更不只是销售效果的转化，而是多种目标和因素综合作用的市场行为。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020年是上市公司转型升级的元年，这一年公司完善了治理结构、组织架构、原有数字营销业务的稳定及调整、新业务的构想及布局。2021年，公司会不断夯实已取得的阶段性成果，在此基础上，横向拓展、纵向延深。

1、 横向拓展。信息传递速度、消费者触媒习惯及注意力的转移，使得数字营销解决方案加速升级与变化，新业态新模式层出不穷。公司将深入研究互联网新时代的发展趋势与新技术研究、新型媒体营销资源和表现形式，进行新业务的布局及拓展，如游戏、IP植入及周边拓展、代运营、流量聚合等领域。

2、 纵向延深。提升数字营销效率，实现流量的精细化运营，加速商业模式的升级与迭代。构建智能营销解决方案平台，依靠智能营销中台实现公司内部数据的打通及处理、分析及沉淀、数据资产的沉淀及标准化。借助大数据、5G、人工智能技术等的发展壮大，提升公司数字营销技术和数据能力，提高竞争力。

公司将继续深化与各行业头部客户的合作，进一步挖掘现有客户需求，增强合作粘性和拓展合作维度；同时，凭借专业的服务能力和创新的营销实力进一步开拓和挖掘游戏、在线教育、线上文娱等逆势增长型新客户，实现公司数字营销业务的起底回升，多维度提升上市公司质量，成为全营销价值链的整合者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年公司预计实现营业收入200亿元。 （特别说明：本经营计划是基于公司目前的业务现状对公司2021年的经营情况预计，并未考虑非经常性因素的影响，如重大资产重组等，亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 ）

为实现2021年经营目标，根据当前宏观经济形势及目前行业状况，公司将重点布局以下工作：

1、深化各个事业部的战略调整，确保优质存量客户的稳定，并积极开拓新客户，加强成本费用管控，力争毛利率水平趋于稳定；

2、继续依托公司的技术和数据资源，升级完善现有的内部技术系统，提高内部运营效率的同时，助力现有业务模式升级及衍化；

3、在技术和数据赋能下，实现内部各类营销资源、客户资源全面开发，持续提升整合营销解决方案能力；

4、优化组织架构，加强应收账款管理，提效降本，管控风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

基于行业发展现状并结合公司实际情况，公司在发展中面临如下风险：

1、转型升级的挑战

公司于2020年9月21日披露《关于第一大股东、实际控制人拟发生变更的公告》及非公开发行股票预案，本次发行完成后，杭州浙文互联预计将持有上市公司股份不超过 451,940,298 股（上限），且不低于 418,308,457 股（下限）；占发行后上市公司总股本的26.64%（上限）、

25.16%（下限），杭州浙文互联将成为上市公司的控股股东。

杭州浙文互联成为控股股东后，将在新业务布局等方面给予上市公司支持，在资金、牌照、业务等多维度赋能上市公司，但不排除本次非公开发行股票审核过程中根据监管机构要求调整或变更发行方案的可能性，亦存在发行方案未能获得监管部门审批通过的风险。从而导致本次发行能否顺利实施，以及杭州浙文互联能否成为上市公司控股股东存在不确定性，进而对公司未来发展带来不确定性影响。

2、市场竞争的风险

随着5G技术的商用化，数字营销业务在内容、数据和终端三方面均面临创新挑战。广告主对于内容、数据管理的手段逐渐重视起来，新的应用、服务以及营销诉求和方案不断出现。广告主提出了包括自身数据能力搭建等更高要求。在内容端，网红经济、直播电商迅速升温，广告主数字营销预算进一步向直接导流的营销模式倾斜。互联网营销行业日趋市场化，产品迭代日益加速。公司若不能准确把握行业发展趋势和客户营销需求的变化，将无法继续保持数字营销行业的优势竞争地位， 进而影响公司的经营业绩。

3、核心技术人才流失或者不足的风险

2015 年上市公司收购了派瑞威行等五家子公司，2017 年上市公司收购了爱创天杰等三家

子公司，引入大量专业的互联网广告人才。这是数字营销企业的核心竞争力，也是公司持续发展的重要资源。在并购后的整合过程中，由于经营理念、薪酬激励等多方面原因，部分子公司团队出现了一定的变动。若不能较好控制人才流失的风险，公司业务发展和业绩将受到不利影响。提请投资人注意相关风险。为了尽可能地保持核心管理团队和业务骨干的稳定性，公司构建了具有市场竞争力的薪酬福利制度和合理的激励机制，同时努力提升企业文化，形成与下属公司的文化认同感。此外，公司实施职业经理人机制，搭建培养管理梯队、引进新的富有经验的人才，形成梯队建设，保持公司核心团队的稳定性和积极性，共同促进公司的稳定发展。

4、商誉减值的风险

营销传播服务行业作为轻资产行业，实现较快速发展主要依靠并购等方式。公司前期进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，2018年度，公司计提商誉减值 2.69亿元，2019 年度受宏观经济下行、行业竞争加剧、毛利率下滑等因素的影响，公司计提商誉 25.97亿元，截至 2020 年年底，公司商誉余额为11.39 亿元。根据《企业会计准则》规定，形成的商誉需在每年年度终了时进行减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的恶化，广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对子公司的经营业绩造成影响，进而公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整，详见《浙文互联公司章程》中利润分配的相关规定。经公司2021年3月29日第九届董事会第三次会议审议，鉴于截至2020年12月31日，母公司累计未分配的利润为负数，公司2020年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。该利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，独立董事对此预案发表了同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	94,359,600.45	0
2019年	0	0	0	0	-2,509,177,593.42	0
2018年	0	0.10	0	13,174,723.78	262,874,145.89	5.01

承诺背景

承诺方

承诺 内容

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	避免同业竞争承诺	2015年1月15日至长期	否	是	不适用	不适用
	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	减少和规范关联交易承诺	2015年1月15日至长期	否	是	不适用	不适用
	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	保持上市公司独立性承诺	2015年1月15日至长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	山东科达集团有限公司	在作为上市公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动；不利用控股股东地位，就上市公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动。	2000年11月12日至长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	1、截至本承诺函出具日，本承诺人未开展任何业务，未持有任何公司股权，与上市公司（包括上市公司控股子公司，下同）之间不存在任何同业竞争情形； 2、本承诺人承诺将来不从事法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的经营业务或活动； 3、若因本承诺人或上市公司的业务发展，导致本承诺人经营的业务与上市公司的主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的，本承诺人同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本承	2020年9月20日至长期	否	是	不适用	不适用

	诺人经营的业务进行调整以避免与上市公司的主营业务构成同业竞争。 4、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司控股股东，本承诺持续有效。
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有，不包含上市公司及控股子公司，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、本承诺人将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、不利用本承诺人在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。 4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。 5、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司控股股东，本承诺持续有效。	2020年9月20日至长期	否	是	不适用	不适用
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证上市公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。 除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司控股股东，本承诺持续有效。	2020年9月20日至长期	否	是	不适用	不适用

杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	为保证上市公司2020年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、自本企业承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年9月20日至长期	否	是	不适用	不适用
山东科达集团有限公司、刘锋杰	为保证上市公司2020年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。4、除非本人/本公司不再作为上市公司第一大股东/实际控制人，本承诺持续有效。	2020年9月20日至长期	否	是	不适用	不适用
董事、高级管理人员	为保证上市公司2020年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行	2020年9月20日至长期	否	是	不适用	不适用

职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行

股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	230
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	120
保荐人	国金证券股份有限公司	50

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件、部分未达到行权/解锁条件。	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）,2021年1月7日披露的《科达股份关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期解锁期部分达到行权解锁条件的公告》（临2021-005）、《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（临2021-006）。
浙文互联拟实施第一期员工持股计划。	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/），2020年12月28日披露《科达股份第一期员工持股计划（草案）》及摘要，且相关事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
科达半导体有限公司	控股子公司的控股子公司	23,000,179.27	0.00	23,000,179.27

东营科英置业有限公司	控股子公司	324,550,330.21	18,474,674.63	343,025,004.84
北京百孚思广告有限公司	全资子公司	82,858,893.09	43,815,711.12	126,674,604.21
北京传实互动广告有限公司	控股子公司的控股子公司	10,357,777.78	315,694.44	10,673,472.22
北京派瑞威行广告有限公司	全资子公司	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00
链动数据技术（北京）有限公司	全资子公司	11,792,279.34	-25,048.61	11,767,230.73
合计		502,559,459.69	12,581,031.58	515,140,491.27
关联债权债务形成原因		公司与关联公司之间的关联债权债务往来，是为了支持关联公司的业务开展，满足关联公司经营活动所需资金。
关联债权债务对公司的影响		本报告期内，公司与关联方的债权债务主要是公司对公司全资子公司和控股子公司提供财务资助形成的，公司对公司全资子公司或控股子公司的财务资助是基于其项目进展情况和实际经营需要进行的。

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	27,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,950
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	16,950
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	14,950
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	14,950
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内，公司与银行签订的金额在4,000万元以上的借款合同：

1、2020年1月17日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签订了人民币借款合同，借款金额10,000万元，借款期限6个月，自2020年1月17日至2020年7月16日，年利率4.785%，山东科达集团有限公司和刘锋杰为本次借款提供了担保。截至本公告披露之日，公司已按期还款。

2、2020年6月18日，公司与中国工商银行股份有限公司广饶县支行签订了人民币借款合同，借款金额5,670万元，借款期限1年，自2020年7月1日至2021年6月15日，年利率4.35%，山东科达集团有限公司和金宇轮胎集团有限公司为本次借款提供了担保。

3、2020年7月7日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签订了国内信用证开证合作协议，开证金额5,265万元，开证期限6个月，自2020年7月16日至2021年1月15日，山东科达集团有限公司和刘锋杰为本次开证业务提供了担保。截至本公告披露之日，公司已按期还款。

4、2020 年 1 月 26 日，北京派瑞威行互联技术有限公司与交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订人民币借款合同，借款金额为 5000 万元，借款期限 6 个月，自 2020 年

1 月15 日至 2020 年 7 月 15 日，年利率 4.79%。截至本公告披露之日，派瑞威行已按期还款。

5、2020 年 5 月 26 日，北京派瑞威行互联技术有限公司与北京银行股份有限公司天坛支行签订人民币借款合同，借款金额为 7000 万元，借款期限 1 年，自 2020 年 5 月 27 日至2021 年 5月 27 日，年利率 4.50%，浙文互联和刘锋杰为本次借款提供担保。

6、2020 年 6 月 23 日，北京派瑞威行互联技术有限公司与北京银行股份有限公司天坛支行签订人民币借款合同，借款金额为 7450 万元，借款期限 1 年，自 2020 年 6 月 24 日至2021 年 6月 24 日，年利率 4.50%，浙文互联和刘锋杰为本次借款提供担保。

7、2018年12月29日，公司与农业银行股份有限公司东营分行东城支行签订了人民币借款合同，授信金额23,000万元，授信期限3年，年利率4.75%，于2018年12月29日办理了借款11,367.23万元，借款期限自2018年12月29日至2021年12月17日；于2019年10月10日办理了借款9,122.14万元，借款期限自2019年10月10日至2021年12月17日。截止2020年12月31日，已偿还借款3,000.00万元，借款余额合计17,489.37万元。山东科达集团有限公司为本次借款提供了担保，公司以北京数字一百信息技术有限公司100%股权、北京爱创天杰营销科技有限公司85%股权提供了质押担保。

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司不断完善公司治理结构，同时积极践行社会责任，坚持科学发展观，以实现

公司与社会各方的协调、健康、绿色发展。

公司始终秉持“效果至上”的经营理念，以“客户为中心”的服务精神，凭借创新、高效、专业的服务能力，为客户提供全方位的数字营销解决方案，实现客户与公司的双赢。公司主导汇编的《2019-2020年中国汽车数字营销产业战略发展研究报告》全面梳理中国数字营销产业，探索汽车互联网数字营销的新未来。作为大中华区艾菲奖战略合作伙伴举办了2020大中华区艾菲奖终审会，为中国营销行业、营销理论创新做出新的尝试与贡献。

公司始终肩负企业的社会责任和家国情怀，致力公益事业回报社会。2020年新冠疫情初期，公司向湖北省武汉市慈善总会捐款人民币100万元，用于病房的运营、人力支援及医疗设施等物资采购等；免费向公众开放“问卷一百”系统，助力企业极速做好员工返乡返工计划及身体情况的自查统计工作，全力做好抗击疫情和复工复产工作。公司始终高度重视股东合法权益的保护，充分保障投资者的决策权和知情权，公司积极采用多种方式与投资者进行沟通交流，及时传递公司价值信息，增强投资者对公司的理解和信心，提高资本市场对公司的认可度。

公司始终尊重、保护员工的合法权益，不断完善薪酬福利体系与激励机制；提供培训和学习的渠道，促使员工不断学习，不断提升专业能力；关注员工健康，组织健康体检，努力提升企业文化，增强员工的归属感，形成员工和公司的文化认同感，以促进员工和公司的持续发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属公司不属于重点排污单位。公司主营业务是数字营销，报告期内，公司及下属公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，不存在因为违反环境保护法律法规的行为和污染事故，未因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,116,449	3.18				-33,813,894	-33,813,894	8,302,555	0.63
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	42,116,449	3.18				-33,813,894	-33,813,894	8,302,555	0.63
其中：境内非国有法人持股	5,881,109	0.45				-4,167,987	-4,167,987	1,713,122	0.13
境内自然人持股	36,235,340	2.73				-29,645,907	-29,645,907	6,589,433	0.50
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,283,075,912	96.82				33,173,894	33,173,894	1,316,249,806	99.37
1、人民币普通股	1,283,075,912	96.82				33,173,894	33,173,894	1,316,249,806	99.37
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	1,325,192,361	100.00				-640,000	-640,000	1,324,552,361	100.00

（3）2020年12月31日，公司4,806,372股限售股上市流通。具体内容详见公司于2020年12月26日披露的《科达股份非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2020-088）。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）	5,139,364	3,426,242	0	1,713,122	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日
张桔洲	14,953,162	9,968,774	0	4,984,388	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日
吴瑞敏	1,269,134	846,089	0	423,045	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日
汤雪梅	2,223,017	2,223,017	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日
张彬	994,538	994,538	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日
北京一百动力科技中心（有限合伙）	741,745	741,745	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日
于辉	554,369	554,369	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日
张耀东	12,722,753	12,722,753	0	0	承诺发行上市后36个月内不出售	2020年4月28日解除限售股份8,481,836股，2020年12月31日解除限售股份4,240,917股
苟剑飞	1,696,367	1,696,367	0	0	承诺发行上市后36个月	2020年4月28日解除限售股份

					内不出售	1,130,912股，2020年12月31日解除限售股份 565,455股
2019年股权激励计划首次授予人员	911,000	0	0	591,000	自完成登记之日起12个月为限售期	2021年1月27日已解除限售股份108,500股。
2019年股权激励计划首次授予人员	911,000	0	0	591,000	自完成登记之日起24个月为限售期	2021年6月27日
合计	42,116,449	33,173,894	0	8,302,555	/	/

项目	股本（股）	资产总额（万元）	负债总额（万元）	资产负债率（%）
期初	1,325,192,361	827,547.51	463,316.53	55.99
期末	1,324,552,361	701,152.19	326,622.47	46.58

截止报告期末普通股股东总数(户)

77,849

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

72,777

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
					股份 状态	数量
山东科达集团有限公司	-80,000,000	88,493,185	6.68	0	无	0		境内非国有法人
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	80,000,000	80,000,000	6.04	0	无	0		其他
上海百仕成投资中心（有限合伙）	-3,793,600	43,179,788	3.26	0	无	0		其他
红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期	0	32,471,138	2.45	0	无	0		其他
褚明理	-16,352,178	23,999,913	1.81	0	无	0		境内自然人
张桔洲	-1,673,400	20,291,395	1.53	4,984,388	无	0		境内自然人
张耀东	0	19,754,587	1.49	0	无	0		境内自然人
科达集团股份有限公司回购专用证券账户	0	8,101,442	0.61	0	无	0		其他
黄峥嵘	-18,342,533	7,837,467	0.59	0	无	0		境内自然人
北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）	0	7,709,067	0.58	1,713,122	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
山东科达集团有限公司		88,493,185			人民币普通股		88,493,185
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）		80,000,000			人民币普通股		80,000,000
上海百仕成投资中心（有限合伙）		43,179,788			人民币普通股		43,179,788
红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期		32,471,138			境内上市外资股		32,471,138
褚明理		23,999,913			人民币普通股		23,999,913
张耀东		19,754,587			人民币普通股		19,754,587
张桔洲		15,307,007			人民币普通股		15,307,007

科达集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	人民币普通股	8,101,442
黄峥嵘	7,837,467	人民币普通股	7,837,467
王华华	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	张桔洲	4,984,388	-	-	承诺发行上市后36个月内不出售
2	北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）	1,713,122	-	-	承诺发行上市后36个月内不出售
3	吴瑞敏	423,045	-	-	承诺发行上市后36个月内不出售
4	张彬	180,000	-	-	激励计划限售
5	吴尚	130,000	-	-	激励计划限售
6	江涛	120,000	-	-	激励计划限售
7	周日	100,000	-	-	激励计划限售
8	熊瑛	100,000	-	-	激励计划限售
9	李志磊	60,000	-	-	激励计划限售
10	郑直	50,000	-	-	激励计划限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司原控股股东山东科达持有上市公司168,493,185股股份，占上市公司总股本的比例为

12.72%。2020年9月20日，山东科达与杭州浙文互联签署《山东科达集团有限公司与杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）关于科达集团股份有限公司之股份转让协议》，杭州浙文互联拟通过协议转让的方式以8元/股的价格受让山东科达所持上市公司80,000,000股股份，占上市公司总股本的6.04%。2020年10月23日完成协议转让股份过户手续。股权交割完成后，山东科达持有上市公司6.68%股份，杭州浙文互联持有上市公司6.04%股份，上市公司其他股东持股比例均不超过5%，任一股东持有的股份所享有的表决权均不足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响。因此，公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

2020年9月21日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《科达股份关于第一大股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2020-057）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

山东科达持有上市公司6.68%股份，杭州浙文互联持有上市公司6.04%股份，上市公司其他股东持股比例均不超过5%，任一股东持有的股份所享有的表决权均不足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响。因此，公司不存在控股股东、不存在实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

2020年9月21日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《科达股份关于第一大股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2020-057）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
唐颖	董事长	男	44	2020-11-16	2023-01-09	3,935,882	3,935,882	0	-	44.33	否
	首席执行官			2020-11-16	2023-01-09
	副董事长			2018-12-13	2020-11-16
董立国	董事	男	50	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	0	是
王巧兰	董事、财务总监	女	41	2012-07-25	2023-01-09	0	0	0	-	54.44	否
虞超	董事	女	33	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	0	是
廖建文	独立董事	男	54	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	2.51	否
刘梅娟	独立董事	女	51	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	2.51	否
宋建武	独立董事	男	57	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	2.51	否
宋力毅	监事	男	46	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	10.78	否
李霄雄	监事	女	37	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	4.80	否
施舒珏	监事	女	31	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	0	是
张磊	总经理	男	49	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	84.85	否
	副总经理			2018-05-31	2020-11-16
易星	联席总经理	女	38	2020-11-16	2023-01-09					85.06	否
	副总经理			2020-01-10	2020-11-16
吴瑞敏	副总经理	女	44	2020-01-10	2023-01-09	2,115,223	2,115,223	0	-	66.00	否
王颖轶	副总经理	男	40	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	7.30	否
	董事会秘书			2020-11-16	2023-01-09
李磊	副总经理	男	41	2020-01-10	2023-01-09	0	0	0	-	30.83	否
王华	副总经理	女	38	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	8.96	否
孟娜	副总经理	女	40	2020-11-16	2023-01-09	0	0	0	-	18.68	否
刘锋杰	董事长	男	39	2010-03-09	2020-11-16	0	0	0	-	153.17	否

	总经理			2020-01-10	2020-11-16
姜志涛	董事	男	39	2017-01-05	2020-11-16	0	0	0	-	50.87	否
	董事会秘书			2012-05-30	2020-11-16
潘海东	独立董事	男	47	2017-01-05	2020-11-16	0	0	0	-	10.25	否
李梦江	独立董事	男	51	2020-01-10	2020-11-16	0	0	0	-	10.25	否
凌浩	独立董事	男	41	2020-01-10	2020-11-16	0	0	0	-	10.25	否
成来国	监事	男	55	2009-05-22	2020-11-16	0	0	0	-	0	是
赵鹏	监事	男	41	2018-11-28	2020-11-16	0	0	0	-	12.51	否
张晓莉	监事	女	35	2014-01-27	2023-01-09	0	0	0	-	8.04	否
李科	副总经理	男	50	2016-12-04	2020-11-16	8,752,912	6,572,912	-2,180,000	减持	53.37	否
合计	/	/	/	/	/	14,804,017	12,624,017	-2,180,000	/	732.27	/

姓名	主要工作经历
唐颖	1995年9月至1999年7月就读于上海交通大学，获经济学学士学位；2010年至2012年就读于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；现已完成长江商学院CEO班f课程研修，目前就读于清华大学全球金融GFD课程及长江商学院企业家学者项目（DBA）。 1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司，任高级管理职务，并于2005年成为董事（Principle），专注于罗兰贝格汽车行业中心业务；2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁；2008年，自主创业，进入全案策划营销广告行业领域；2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联（600986）整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任公司董事长、首席执行官（CEO）。
董立国	大学本科学历。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长等职，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事。现任公司董事。
王巧兰	本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001年7月进公司工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任公司董事、财务总监。
虞超	本科学历，毕业于上海对外经贸大学财务管理专业。曾任数库中国Chinascope高级数据分析师、浙大创投投资经理，目前为杭州暾澜投资管理有限公司投资总监、董事。八年私募股权投资经验，主要投资方向为互联网及互联网对其他行业的赋能。现任公司董事。
廖建文	博士研究生学历。原长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授,长江创新研究中心学术主任, 现为京东集团首席战略官。现任公司独立董事。
刘梅娟	南京林业大学管理学博士研究生毕业，教授职称。1995年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人。现任公司独立董事。
宋建武	毕业于中国人民大学，研究专业为媒介经济与管理、文化产业、媒体融合。历任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编,中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编，现任中国人民大学教授、博士生导师、人大媒体融合实验室总干事。现任公司独立董事。

宋力毅	经济学学士，毕业于上海理工大学会计学专业，中国注册咨询工程师（投资）、中国注册会计师。自1997年至今长期从事财务及咨询管理工作， 现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。现任公司监事会主席。
李霄雄	本科学历，毕业于对外经济贸易大学。2011年至今，就职于北京百孚思广告有限公司，任办公室主任。现任公司监事。
施舒珏	本科学历，毕业于宁波大学会计学专业。曾任杭州萧永会计师事务所有限公司审计经理，杭州数腾科技有限公司内审主管职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司审计经理。现任公司监事。
张磊	毕业于北京国际关系学院。1998年至2004年任励富广告有限公司（IPG集团企业）总经理，2005年至2015年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁，2015年至2017年任北京百孚思广告有限公司执行总经理，2017年7月至今任北京百孚思广告有限公司总经理。现任公司总经理。
易星	本科学历。2006年7月至2012年任北京奥美互动咨询有限公司，资深营销顾问；2013年10月加入北京派瑞威行互联技术有限公司，负责公司策略和品牌传播工作，在2014至2018年期间任职派瑞威行副总裁，分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工作。2020年1月任派瑞威行营销顾问部门负责人，2020年9月至今任派瑞威行经理。现任公司联席总经理。
吴瑞敏	本科学历，国内领先的营销及公关传播专家。中国国际公共关系协会（CIPRA）理事、CIPRA公关公司工作委员会常委、中国国际公共关系协会个人会员、苏秦会个人会员，荣获行业协会颁发的“2018中国传播年度人物”、“金鼠标10周年——数字营销领军人物”、“2019金旗风云人物”、“2019年度创新人物”等殊荣。现任公司副总经理。
李磊	本科学历。2004年10月至2005年11月任上海贰次代广告传播有限公司合伙人、客户总监；2005年11月加入东风日产负责公关传播工作；2011年5月加入北京现代主要负责公关传播和数字营销等品牌传播工作；2016年5月调入北京汽车销售有限公司任绅宝品牌传播总监，2018年5月至2019年3月任职北京汽车股份有限公司品牌公关部副部长。现任公司副总经理。
王颖轶	上海财经大学金融学硕士,英国特许公认会计师 (ACCA)。曾任职于浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局，曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁蒹董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
王华	毕业于西安外国语大学，获英国阿伯丁大学硕士、长江商学院英文MBA及EMBA。自2006年至今长期从事战略、运营及管理工作，现任公司汽车业务管理中心战略创新与品牌部总经理，北京百孚思广告有限公司副总裁。现任公司副总经理。
孟娜	中国社会科学院国民经济学博士在读；曾任职：乾道集团控股有限公司，常务副总裁兼COO；北京千方科技有限公司，副总裁；中国智能交通系统控股有限公司，集团人力中心总经理；并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。在集团化公司治理、战略与组织变革、人力资源体系设计、内控及流程体系建设等方面具有丰富的专业和实战经验。现任公司副总经理。

2、因刘锋杰辞去总经理职务、李科辞去副总经理职务、姜志涛辞去董事会秘书职务，经公司2020年11月16日第九届董事会临时会议审议通过，聘任唐颖为公司首席执行官（CEO），聘任张磊为公司总经理，聘任易星为公司联席总经理，聘任王颖轶、王华、孟娜为公司副总经理，聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐颖	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	管理委员会委员	2020年9月
唐颖	上海盛德投资管理有限公司	董事	2020年8月
董立国	浙江省文化产业投资集团有限公司	董事、副总经理	2020年11月
易星	上海盛德投资管理有限公司	董事长	2020年8月
李磊	上海盛德投资管理有限公司	董事、总经理	2020年8月
吴瑞敏	上海盛德投资管理有限公司	监事	2020年8月
虞超	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年9月
李霄雄	杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年9月
刘锋杰	山东科达集团有限公司	董事长兼总经理	2018年10月
刘锋杰	山东科达基建有限公司	执行董事	2016年5月
刘锋杰	东营科创生物化工有限公司	董事长	2010年9月
刘锋杰	山东中科园区发展有限公司	董事长	2019年5月
刘锋杰	东营科达投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月
成来国	山东科达集团有限公司	监事	2009年3月

在股东单位任职情况的说明

无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐颖	佰泽宇顺投资管理（上海）有限公司	执行董事	2017年4月
唐颖	北京顺梓轩商贸有限公司	监事	2016年4月
唐颖	北京百逸联合投资管理有限公司	经理、执行董事	2011年7月
唐颖	杭州百逸投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年11月
唐颖	北京车联天下科技有限公司	监事	2013年10月
唐颖	北京百品投资管理有限公司	监事	2011年12月
唐颖	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	监事会主席	2015年3月
唐颖	上海红酒交易中心股份有限公司	董事	2011年4月
唐颖	链动（上海）汽车电子商务有限公司	董事长、总经理	2017年3月
唐颖	链动汽车（上海）有限公司	执行董事
唐颖	趣买车（上海）电子商务有限公司	执行董事	2016年9月
唐颖	深圳瑞鑫融资租赁有限公司	董事长、总经理	2018年12月
唐颖	腾达共创投资发展（深圳）有限公司	执行董事、总经理	2018年12月
虞超	杭州暾澜投资管理有限公司	董事	2020年9月
廖建文	京东集团	首席战略官	2017年4月
廖建文	花样年控股集团有限公司	独立非执行董事	2015年2月
廖建文	永辉超市股份有限公司	董事	2018年4月
廖建文	中国联合网络通信股份有限公司	董事	2018年2月
廖建文	赫基（中国）集团股份有限公司	独立董事	2017年3月
廖建文	彩生活服务集团有限公司	独立非执行董事	2014年6月
刘梅娟	浙江农林大学经济管理学院	教授、博士生导师	1995年8月
刘梅娟	浙江聚力文化发展股份有限公司	独立董事	2019年12月
刘梅娟	杭州福斯特应用材料股份有限公司	独立董事	2020年10月

宋建武	上海东方网股份有限公司	独立董事	2015年4月
宋建武	北京点众科技股份有限公司	独立董事	2017年12月
张磊	上海郡州广告传媒股份有限公司	董事	2020年12月
张磊	链动（上海）汽车电子商务有限公司	监事	2019年11月
吴瑞敏	北京祺雅投资管理有限公司	执行董事、经理	2018年5月
王华	深圳瑞鑫融资租赁有限公司	董事	2018年12月
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会制定，监事和董事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度经营计划的完成情况和公司经营业绩，结合其所担任的岗位和履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	732.27万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
唐颖	董事长	选举	董事会选举
唐颖	首席执行官	聘任	工作需要新聘
董立国	董事	选举	股东大会选举
虞超	董事	选举	股东大会选举
廖建文	独立董事	选举	股东大会选举
刘梅娟	独立董事	选举	股东大会选举
宋建武	独立董事	选举	股东大会选举

宋力毅	监事	选举	职工代表大会选举
李霄雄	监事	选举	股东大会选举
施舒珏	监事	选举	股东大会选举
张磊	总经理	聘任	工作需要新聘
易星	联席总经理	聘任	工作需要新聘
王颖轶	董事会秘书、副总经理	聘任	工作需要新聘
王华	副总经理	聘任	工作需要新聘
孟娜	副总经理	聘任	工作需要新聘
刘锋杰	董事长、总经理	离任	个人原因
姜志涛	董事、董事会秘书	离任	个人原因
潘海东	独立董事	离任	个人原因
李梦江	独立董事	离任	个人原因
凌浩	独立董事	离任	个人原因
成来国	监事	离任	个人原因
赵鹏	监事	离任	个人原因
张晓莉	监事	离任	个人原因
李科	副总经理	离任	个人原因

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	27
主要子公司在职员工的数量	1,433
在职员工的数量合计	1,460
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产/运营人员	237
销售/业务人员	663
技术/设计人员	243
管理人员	124
职能部门人员	193
合计	1,460
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	95
本科	991
专科及以下	374
合计	1,460

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关公司治理的要求，结合公司的实际情况，进一步健全内部管理制度体系，不断规范公司运作，提高公司治理水平，保护投资者合法权益。

1、股东和股东大会：报告期内，公司召开4次临时股东大会、1次年度股东大会。本公司股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，采用现场投票和网络投票相结合的方式确保所有股东尤其是中小股东充分地行使自己的权利。本公司股东大会对中小投资者对所有议案的表决均单独计票；关联股东在审议关联交易时进行回避表决。报告期内，公司逐步完善与股东的沟通平台，通过上证E互动、电话咨询等方式加强与投资者互动交流，积极维护投资者关系。

2、董事和董事会：报告期内，公司召开11次董事会。本公司董事会的召开、表决程序等符合《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，董事的选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。报告期内，各位董事忠实、勤勉、谨慎地履行职责，切实维护股东的合法利益，独立董事在传媒、战略、财务会计等方面具有较高的专业素养和技能，为董事会科学决策提供专业意见，独立履行职责；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《董事会专门委员会工作制度》的规定对公司重大事项进行审议，充分发挥各专门委员会的作用。

3、监事和监事会：报告期内，公司召开8次董事会。本公司监事会的召开、表决程序等以及监事的选举符合《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，符合法律、法规的要求。各位监事熟悉有关法律、法规，具备专业知识和工作经验，具备有效履职能力，切实维护全体股东的合法利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、控股股东与上市公司：公司控股股东依法行使权利，承担义务，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形；公司、在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，董事会、监事会及内部机构均独立运作；报告期内未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

5、利益者相关者、环境保护与社会责任：公司尊重和维护利益相关者的合法权益，与利益相关者进行有效的交流与合作，实现债权人、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展；主动参与公益事业，积极践行绿色发展理念，认真履行社会责任。

6、信息披露与透明度：公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，同时做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记工作；报告期内，公司编制和披露了定期

报告4次，临时报告96次，所披露信息简明清晰、便于理解，且较为全面地反映了公司治理和经营管理等方面的实际情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年1月10日	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/	2020年1月11日
2020年第二次临时股东大会	2020年4月9日	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/	2020年4月10日
2019年年度股东大会	2020年6月9日	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/	2020年6月10日
2020年第三次临时股东大会	2020年11月16日	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/	2020年11月17日
2020年第四次临时股东大会	2020年12月28日	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/	2020年12月29日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐颖	否	11	11	1	0	0	否	2
董立国	否	3	3	0	0	0	否	0
王巧兰	否	11	11	1	0	0	否	4
虞超	否	3	3	0	0	0	否	0
廖建文	是	3	3	2	0	0	否	0
刘梅娟	是	3	3	2	0	0	否	0
宋建武	是	3	3	2	0	0	否	0
刘锋杰	否	8	8	1	0	0	否	2
姜志涛	否	8	8	1	0	0	否	4
潘海东	是	8	8	8	0	0	否	0
李梦江	是	8	8	7	0	0	否	0
凌浩	是	8	8	8	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告天圆全审字[2021]000380号浙文互联集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙文互联2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙文互联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉的减值

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释28所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”16。

截至2020年12月31日，浙文互联合并财务报表中商誉账面原值4,005,618,917.14元，商誉减值准备2,866,267,787.65元，商誉账面价值1,139,351,129.49元。浙文互联管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的评估过程复杂，需要管理层做出重大判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的收入增长率和毛利率等。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2.审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

（1）了解和评价浙文互联商誉减值测试相关的内部控制设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）分析浙文互联管理层对商誉所属资产组的认定是否恰当，了解资产组的历史业绩情况及发展规划；

（3）评价由浙文互联聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

（4）复核外部评估机构对商誉所在资产组的估值方法及出具的评估报告；

（5）将预测期收入增长率与浙文互联的历史收入增长率进行比较；

（6）将预测的毛利率与浙文互联以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

（7）通过了解折现率的计算过程，对浙文互联各资产组的折现率进行了复核并重新计算；

（8）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩实现情况进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性；

（9）考虑在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）应收账款坏账准备的计提

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释10所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”4。

截至2020年12月31日，浙文互联应收账款余额为3,443,685,984.50元，坏账准备为156,236,941.24元。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层获取客观证据，并在评估应收账款的可回收金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对浙文互联应收账款坏账准备计提实施的主要审计程序包括：

（1）了解、评估并测试浙文互联自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款坏账准备的流程以及管理层关键内部控制；

（2）通过审阅销售合同及与对管理层的访谈，了解和评估浙文互联的应收账款坏账准备政策；

（3）分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、单项计提坏账准备的判断以及计提的依据等；

（4）对重要客户的应收账款余额，执行函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

（5）结合营业收入审计，对应收账款发生相关的原始证据进行检查、复核管理层应收款项账龄划分的准确性；

（6）获取浙文互联坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

（三）互联网业务营业收入确认

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释23所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”40。

浙文互联的营业收入主要来源于互联网广告投放、营销策划及执行服务、搜索导航服务、互联网调查服务等。2020年度浙文互联确认营业收入9,260,567,256.86元，其中互联网行业收入9,037,527,475.00元。

浙文互联对于互联网行业营业收入是在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

由于浙文互联主要营业收入来源于互联网行业，收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在的错报，因此我们将互联网业务收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

在审计中，我们主要执行了以下程序：

（1）了解和评价浙文互联管理层与收入确认相关的关键内部控制设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）选取样本检查互联网广告投放、营销策划及执行服务、搜索导航服务、互联网调查服务等的业务合同，识别双方的权利与义务，检查浙文互联是否按合同为对方提供服务，根据合同的约定判断收入确认是否属于在某一时段内确认收入，还是属于在某一时点确认收入，判断浙文互联的收入确认时点是否符合企业会计准则要求；

（3）根据新收入准则对总额法与净额法的判断标准并结合公司的具体业务情况进行分析，根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人，从而确定是适用总额法还是适用净额法；

（4）对记录的收入交易选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单、客户验收资料、发票等，评价相关收入确认是否符合浙文互联收入确认的会计政策；

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单、客户验收资料及其他支持性文件，对广告充值类业务，查看期末浙文互联在媒体后台的充值余额，是否根据尚未消耗的充值余额冲减了相对应的收入，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）根据与客户签订的合同中关于返点的条款及补充协议，评价浙文互联因返点冲回的收入是否准确；

（7）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和营业收入金额；

（8）执行IT审计，测试信息系统控制有效性；获取媒体广告系统后台关联数据，执行数据分析；对比信息系统数据与财务结算数据一致情况，验证交易的真实性和完整性。

（四）互联网业务营业成本确认

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”40。浙文互联的营业成本主要来源于互联网媒体采购成本。2020年度浙文互联确认营业成本8,545,956,941.82元，其中互联网业务营业成本为8,386,793,657.45元。互联网业务营业成本占浙文互联营业成本比重较大，对浙文互联的经营成果具有重大而广泛的影响。互联网业务营业成本主要为媒体采购成本，业务发生频繁并且金额较大，互联网业务营业成本是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在的错报，因此，我们将互联网业务营业成本识别为关键审计事项。

2.审计应对

在审计中，我们主要执行了以下程序：

（1）了解和评价浙文互联管理层与媒体采购成本确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取与媒体以及其他单位的采购合同，识别双方的权利与义务，检查合同完工进度或结算单是否经由双方确认，是否与成本入账时间相符，评价成本的确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对记录的成本交易选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单、发票等，评价相关成本确认依据是否充分；

（4）就资产负债表日前后记录的采购交易，选取样本，核对业务合同、业务排期表、结算单及其他支持性文件，对广告充值类业务，查看期末浙文互联在媒体后台的充值余额，是否根据尚未消耗的充值余额冲减了相对应的成本，冲减的成本与冲减的收入是否配比，以评价成本是否被记录于恰当的会计期间；

（5）根据与媒体签订的合同中关于返点的条款及补充协议，评价浙文互联因返点冲回的成本是否准确；

（6）根据媒体及其他供应商交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应付账款余额和营业成本金额。

（7）执行IT审计，测试信息系统控制有效性；获取媒体广告系统后台关联数据，执行数据分析；对比信息系统数据与财务结算数据一致情况，验证交易的真实性和完整性。

四、其他信息

浙文互联管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙文互联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙文互联、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙文互联的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙文互联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙文互联不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就浙文互联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 2021年3月29日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	939,267,778.01	1,048,246,501.12
交易性金融资产	七、2	7,615,232.65	135,720,384.43
衍生金融资产
应收票据	七、3	110,014,157.49	111,198,311.82
应收账款	七、4	3,287,449,043.26	3,938,071,351.32
应收款项融资	七、5	170,198,836.98	253,629,547.69
预付款项	七、6	46,385,992.90	131,104,962.20
其他应收款	七、7	151,214,008.93	132,483,856.39
其中：应收利息
应收股利
存货	七、8	568,206,998.18	630,104,539.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、9	149,752,787.78	224,552,231.32
流动资产合计		5,430,104,836.18	6,605,111,685.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	七、10	87,504,995.31	95,815,279.43
长期股权投资	七、11	73,514,544.73	76,109,020.41
其他权益工具投资	七、12	97,355,381.78	122,355,381.78
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、13	57,067,746.05	67,155,506.81
固定资产	七、14	12,609,552.15	25,738,346.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、15	71,080,122.79	74,648,217.45
开发支出
商誉	七、16	1,139,351,129.49	1,139,351,129.49
长期待摊费用	七、17	7,988,711.27	12,108,525.58
递延所得税资产	七、18	33,946,322.86	54,670,610.70
其他非流动资产	七、19	998,580.00	2,411,438.48
非流动资产合计		1,581,417,086.43	1,670,363,457.05
资产总计		7,011,521,922.61	8,275,475,142.43
流动负债：
短期借款	七、20	357,884,845.54	449,079,878.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、21	112,650,000.00	100,000,000.00
应付账款	七、22	2,019,036,848.55	2,866,152,052.30

预收款项	七、23		413,790,968.95
合同负债		274,964,521.99
应付职工薪酬	七、24	65,848,995.02	61,814,773.98
应交税费	七、25	161,181,893.96	252,365,231.87
其他应付款	七、26	55,637,268.49	153,440,114.69
其中：应付利息
应付股利		295,218.30	295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、27	175,138,847.06	110,109,801.09
其他流动负债		21,429,438.34
流动负债合计		3,243,772,658.95	4,406,752,821.64
非流动负债：
长期借款	七、28		175,176,566.55
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	七、29	6,267,901.82	13,534,480.44
预计负债	七、30	3,623,484.90	1,056,536.29
递延收益	七、31	12,560,656.79	15,050,595.39
递延所得税负债	七、18		21,594,316.11
其他非流动负债
非流动负债合计		22,452,043.51	226,412,494.78
负债合计		3,266,224,702.46	4,633,165,316.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、32	1,324,552,361.80	1,325,192,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、33	3,312,413,844.00	3,308,703,969.11
减：库存股	七、34	46,381,115.52	45,128,291.39
其他综合收益	七、35	-7,489,932.10	-7,494,117.68
专项储备
盈余公积	七、36	149,593,002.95	149,486,674.18
一般风险准备
未分配利润	七、37	-1,089,112,820.51	-1,184,429,379.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,643,575,340.62	3,546,331,216.16
少数股东权益		101,721,879.53	95,978,609.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,745,297,220.15	3,642,309,826.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,011,521,922.61	8,275,475,142.43

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		345,259,419.83	268,474,053.72
交易性金融资产			85,720,384.43
衍生金融资产
应收票据		5,949,300.00
应收账款	十七、1	604,782,496.07	292,551,883.04
应收款项融资			12,346,600.00
预付款项		4,599,362.86	34,780,318.24
其他应收款	十七、2	753,763,497.57	684,785,365.61
其中：应收利息
应收股利		149,819,620.18	149,819,620.18
存货		504,495.81	3,062,465.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		17,283,394.41	3,911,595.27
流动资产合计		1,732,141,966.55	1,385,632,665.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款		87,504,995.31	95,815,279.43
长期股权投资	十七、3	2,865,295,821.50	3,007,297,713.20
其他权益工具投资		82,000,000.00	107,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产		17,391,976.99	19,157,171.95
固定资产		5,628,466.80	11,786,797.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		2,681,058.87	3,295,498.18
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,960,189.99	11,781,371.89
递延所得税资产		21,182,143.42	21,899,490.41
其他非流动资产		998,580.00	1,338,202.65
非流动资产合计		3,090,643,232.88	3,279,371,524.96
资产总计		4,822,785,199.43	4,665,004,190.32
流动负债：
短期借款		56,779,475.93	86,910,356.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		112,650,000.00
应付账款		563,687,075.67	203,813,660.05

预收款项			13,936,089.53
合同负债		5,479,909.39
应付职工薪酬		4,099,147.70	5,994,497.04
应交税费		97,065,192.74	95,236,358.53
其他应付款		335,228,863.93	441,208,785.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		175,138,847.06	110,109,801.09
其他流动负债		165,703.14
流动负债合计		1,350,294,215.56	957,209,548.75
非流动负债：
长期借款			175,176,566.55
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		3,623,484.90	1,056,536.29
递延收益		751,465.22	3,012,450.79
递延所得税负债			21,430,096.11
其他非流动负债
非流动负债合计		4,374,950.12	200,675,649.74
负债合计		1,354,669,165.68	1,157,885,198.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,324,552,361.80	1,325,192,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,350,919,688.10	3,348,019,812.21
减：库存股		46,381,115.52	45,128,291.39
其他综合收益		-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备
盈余公积		149,593,002.95	149,486,674.18
未分配利润		-1,303,067,903.58	-1,262,951,564.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,468,116,033.75	3,507,118,991.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,822,785,199.43	4,665,004,190.32

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		9,260,567,256.86	18,882,511,609.49
其中：营业收入	七、38	9,260,567,256.86	18,882,511,609.49
二、营业总成本		9,190,201,409.72	18,756,080,161.80
其中：营业成本	七、38	8,545,956,941.82	17,843,105,150.57
税金及附加	七、39	13,695,935.44	20,623,683.24
销售费用	七、40	199,285,164.06	248,973,499.35
管理费用	七、41	290,557,885.56	372,011,240.38
研发费用	七、42	117,288,699.52	197,440,558.35
财务费用	七、43	23,416,783.32	73,926,029.91
其中：利息费用		36,634,581.13	78,336,958.61
利息收入		22,065,397.53	10,145,458.71
加：其他收益	七、44	47,028,525.50	75,575,766.90
投资收益（损失以“－”号填列）	七、45	2,274,636.01	2,831,910.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-148,008.01	837,070.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、46	-85,720,384.43	85,720,384.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、47	17,335,156.48	-122,064,167.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、48	494,927.55	-2,596,925,772.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、49	-908,808.20	-55,229.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,869,900.05	-2,428,485,660.12
加：营业外收入	七、50	85,111,074.89	1,235,213.15
减：营业外支出	七、51	5,085,998.58	22,454,254.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		130,894,976.36	-2,449,704,701.90
减：所得税费用	七、52	30,792,106.22	53,654,033.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,102,870.14	-2,503,358,735.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		100,102,870.14	-2,503,358,735.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		94,359,600.45	-2,509,177,593.42

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,743,269.69	5,818,857.76
六、其他综合收益的税后净额		4,185.58	6,717,442.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,185.58	6,717,442.77
1．不能重分类进损益的其他综合收益			6,711,560.45
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动			6,711,560.45
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		4,185.58	5,882.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		4,185.58	5,882.32
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		100,107,055.72	-2,496,641,292.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		94,363,786.03	-2,502,460,150.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,743,269.69	5,818,857.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	-1.89
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	-1.89

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	1,303,382,530.68	1,218,630,588.04
减：营业成本	十七、4	1,272,148,645.82	1,181,991,873.65
税金及附加		1,988,154.31	1,482,654.11
销售费用		3,060,829.03	4,991,768.77
管理费用		76,726,867.03	109,837,244.45
研发费用		1,374,572.38	2,509,501.49
财务费用		3,930,642.25	21,780,702.30
其中：利息费用		16,061,593.08	22,877,748.15
利息收入		16,002,636.90	5,266,839.15
加：其他收益		11,317,313.47	315,007.21
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	123,186,753.00	88,631,364.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-85,720,384.43	85,720,384.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-409,993.90	14,317,220.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-133,501,891.70	-1,847,793,466.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-33,862.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-141,009,246.63	-1,762,772,646.41
加：营业外收入		81,401,965.43	630,564.24
减：营业外支出		2,141,777.29	10,486,538.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-61,749,058.49	-1,772,628,620.31
减：所得税费用		-20,675,760.98	21,241,500.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-41,073,297.51	-1,793,870,120.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-41,073,297.51	-1,793,870,120.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		-41,073,297.51	-1,793,870,120.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,687,060,202.03	19,509,605,516.44
收到的税费返还		41,000.00	370,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	227,322,061.25	242,582,659.48
经营活动现金流入小计		10,914,423,263.28	19,752,558,175.92
购买商品、接受劳务支付的现金		10,102,109,737.24	17,928,755,444.91
支付给职工及为职工支付的现金		353,727,823.67	429,640,378.59
支付的各项税费		83,314,610.50	218,270,781.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	489,262,760.46	642,562,701.08
经营活动现金流出小计		11,028,414,931.87	19,219,229,306.51
经营活动产生的现金流量净额		-113,991,668.59	533,328,869.41
二、投资活动产生的现金流量：			-121.37%
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,986,753.00	1,994,840.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,331,567.28	659,645.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,682,358.69
收到其他与投资活动有关的现金	七、46	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		67,500,678.97	2,654,486.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,035,485.04	19,348,023.13
投资支付的现金		4,800,000.00	16,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			101,221,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、46	7,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		15,835,485.04	187,449,423.13
投资活动产生的现金流量净额		51,665,193.93	-184,794,936.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		571,038,286.87	1,069,042,529.55

收到其他与筹资活动有关的现金	七、46		5,817,131.76
筹资活动现金流入小计		571,038,286.87	1,074,859,661.31
偿还债务支付的现金		597,182,001.66	1,198,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,818,480.39	58,060,166.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、46	34,275,858.78	102,408,429.81
筹资活动现金流出小计		661,276,340.83	1,359,328,596.39
筹资活动产生的现金流量净额		-90,238,053.96	-284,468,935.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-252,689.29	157,800.77
五、现金及现金等价物净增加额		-152,817,217.91	64,222,798.46
加：期初现金及现金等价物余额		990,035,508.76	925,812,710.30
六、期末现金及现金等价物余额		837,218,290.85	990,035,508.76

母公司现金流量表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,123,261,868.56	1,368,871,779.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		130,322,415.22	214,376,476.43
经营活动现金流入小计		1,253,584,283.78	1,583,248,255.60
购买商品、接受劳务支付的现金		927,480,873.85	1,045,703,070.82
支付给职工及为职工支付的现金		34,723,036.76	50,230,049.70
支付的各项税费		715,861.51	19,203,846.21
支付其他与经营活动有关的现金		175,850,886.57	297,520,078.52
经营活动现金流出小计		1,138,770,658.69	1,412,657,045.25
经营活动产生的现金流量净额		114,813,625.09	170,591,210.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,300,000.00
取得投资收益收到的现金		41,986,753.00	77,117,366.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,165,852.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		47,677,661.97	115,766,898.99
投资活动现金流入小计		109,130,267.36	192,884,265.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,779,710.34	8,075,586.05
投资支付的现金		6,300,000.00	192,571,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	152,000,000.00
投资活动现金流出小计		49,079,710.34	352,646,986.05
投资活动产生的现金流量净额		60,050,557.02	-159,762,720.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		156,700,000.00	277,921,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		71,500,000.00	130,817,131.76

筹资活动现金流入小计		228,200,000.00	408,738,531.76
偿还债务支付的现金		296,700,000.00	506,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,203,669.85	42,836,308.57
支付其他与筹资活动有关的现金		44,275,858.78	101,008,429.81
筹资活动现金流出小计		358,179,528.63	650,544,738.38
筹资活动产生的现金流量净额		-129,979,528.63	-241,806,206.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-275,832.94	57,800.80
五、现金及现金等价物净增加额		44,608,820.54	-230,919,916.05
加：期初现金及现金等价物余额		261,612,712.76	492,532,628.81
六、期末现金及现金等价物余额		306,221,533.30	261,612,712.76

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	1,325,192,361.80	3,308,703,969.11	45,128,291.39	-7,494,117.68		149,486,674.18	-1,184,429,379.86	3,546,331,216.16	95,978,609.85	3,642,309,826.01
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,325,192,361.80	3,308,703,969.11	45,128,291.39	-7,494,117.68		149,486,674.18	-1,184,429,379.86	3,546,331,216.16	95,978,609.85	3,642,309,826.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-640,000.00	3,709,874.89	1,252,824.13	4,185.58		106,328.77	95,316,559.35	97,244,124.46	5,743,269.68	102,987,394.14
（一）综合收益总额							94,359,600.45	94,359,600.45	5,743,269.68	100,102,870.13
（二）所有者投入和减少资本		809,999.00					-	809,999.00	-	809,999.00
1．所有者投入的普通股								-
2．其他权益工具持有者投入资本								-
3．股份支付计入所有者权益的金额		809,999.00						809,999.00		809,999.00
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
（五）专项储备
1．本期提取					599,889.03			599,889.03		599,889.03
2．本期使用					599,889.03			599,889.03		599,889.03
（六）其他		3,949,475.89	2,942,424.13	4,185.58		106,328.77	956,958.90	2,074,525.01		2,074,525.01
四、本期期末余额	1,324,552,361.80	3,312,413,844.00	46,381,115.52	-7,489,932.10		149,593,002.95	-1,089,112,820.51	3,643,575,340.62	101,721,879.53	3,745,297,220.15

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	1,325,573,820.80	3,361,091,939.95	19,999,450.97			148,144,496.24	1,325,050,172.86	6,139,860,978.88	113,833,380.13	6,253,694,359.01
加：会计政策变更				-14,211,560.45		1,342,177.94	12,869,382.51
前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,325,573,820.80	3,361,091,939.95	19,999,450.97	-14,211,560.45		149,486,674.18	1,337,919,555.37	6,139,860,978.88	113,833,380.13	6,253,694,359.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-381,459.00	-52,387,970.84	25,128,840.42	6,717,442.77			-2,522,348,935.23	-2,593,529,762.72	-17,854,770.28	-2,611,384,533.00
（一）综合收益总额							-2,509,177,593.42	-2,509,177,593.42	5,818,857.76	-2,503,358,735.66
（二）所有者投入和减少资本		792,277.30	31,008,429.81					-30,216,152.51	-23,673,628.04	-53,889,780.55
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额		792,277.30						792,277.30	44,254.20	836,531.50
4．其他			31,008,429.81					-31,008,429.81	-23,717,882.24	-54,726,312.05
（三）利润分配							-13,171,341.81	-13,171,341.81		-13,171,341.81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-13,171,341.81	-13,171,341.81		-13,171,341.81
4．其他
（四）所有者权益内部结转	-381,459.00	-623,197.70	-1,004,656.70
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-381,459.00	-623,197.70	-1,004,656.70
（五）专项储备
1．本期提取					188,842.36			188,842.36		188,842.36
2．本期使用					188,842.36			188,842.36		188,842.36

（六）其他		-52,557,050.44	-4,874,932.69	6,717,442.77				-40,964,674.98		-40,964,674.98
四、本期期末余额	1,325,192,361.80	3,308,703,969.11	45,128,291.39	-7,494,117.68		149,486,674.18	-1,184,429,379.86	3,546,331,216.16	95,978,609.85	3,642,309,826.01

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,325,192,361.80	3,348,019,812.21	45,128,291.39	-7,500,000.00		149,486,674.18	-1,262,951,564.97	3,507,118,991.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,325,192,361.80	3,348,019,812.21	45,128,291.39	-7,500,000.00		149,486,674.18	-1,262,951,564.97	3,507,118,991.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-640,000.00	2,899,875.89	1,252,824.13			106,328.77	-40,116,338.61	-39,002,958.08
（一）综合收益总额							-41,073,297.51	-41,073,297.51
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-640,000.00	-1,049,600.00	-1,689,600.00
（五）专项储备
1．本期提取					599,889.03			599,889.03

2．本期使用					599,889.03			599,889.03
（六）其他		3,949,475.89	2,942,424.13			106,328.77	956,958.90	2,070,339.43
四、本期期末余额	1,324,552,361.80	3,350,919,688.10	46,381,115.52	-7,500,000.00		149,593,002.95	-1,303,067,903.58	3,468,116,033.75

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,325,573,820.80	3,353,517,942.60	19,999,450.97			148,144,496.24	532,010,295.89	5,339,247,104.56
加：会计政策变更				-13,421,779.36		1,342,177.94	12,079,601.42
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,325,573,820.80	3,353,517,942.60	19,999,450.97	-13,421,779.36		149,486,674.18	544,089,897.31	5,339,247,104.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-381,459.00	-5,498,130.39	25,128,840.42	5,921,779.36			-1,807,041,462.28	-1,832,128,112.73
（一）综合收益总额							-1,793,870,120.47	-1,793,870,120.47
（二）所有者投入和减少资本			31,008,429.81					-31,008,429.81
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他			31,008,429.81					-31,008,429.81
（三）利润分配							-13,171,341.81	-13,171,341.81
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配							-13,171,341.81	-13,171,341.81
3．其他
（四）所有者权益内部结转	-381,459.00	-623,197.70	-1,004,656.70
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-381,459.00	-623,197.70	-1,004,656.70
（五）专项储备
1．本期提取					188,842.36			188,842.36
2．本期使用					188,842.36			188,842.36
（六）其他		-4,874,932.69	-4,874,932.69	5,921,779.36				5,921,779.36
四、本期期末余额	1,325,192,361.80	3,348,019,812.21	45,128,291.39	-7,500,000.00		149,486,674.18	-1,262,951,564.97	3,507,118,991.83

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，原名科达集团股份有限公司，2020年10月原大股东山东科达集团有限公司将其持有的科达股份 8000 万股股份通过协议转让的方式转让予杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙），相关过户登记手续已于 2020年10月23日办理完毕。2020 年 12 月 29 日，公司完成了名称变更的工商变更登记手续。注册地址：

山东省广饶县大王经济技术开发区，总部地址：北京市朝阳区四惠桥东伊莎文心广场A座；本公司的业务性质：互联网业和房地产业，主要经营活动：互联网营销业务；房地产开发、销售。

本公司财务报表已于2021年3月29日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本年度纳入合并财务报表范围的主体及子公司相关情况，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变动详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—

财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法详见附注五、10；存货的计价方法详见附注五、11；固定资产折旧和无形资产摊销详见附注五、15及18；收入的确认时点详见附注五、23等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于经营的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。债务工具本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。a)对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据和应收款项融资确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票
应收款项融资组合1	银行承兑汇票

项目	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率 为0%

商业承兑汇票

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	路桥及房地产行业的应收款项
应收账款组合2	互联网营销行业的应收款项
应收账款组合3	政府部门的应收款项
应收账款组合4	风险较低应收合并范围内关联方的款项

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	风险较低应收合并范围内关联方的款项
其他应收款组合2	保证金、押金
其他应收款组合3	往来款
其他应收款组合4	备用金
其他应收款组合5	其他

长期应收款组合1

分期收款提供劳务-BT投资建设期项目（政府部门的应收款项）

项目	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合1	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
其他应收款组合2	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 1%
其他应收款组合3	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款组合4
其他应收款组合5
长期应收款组合1	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类：存货主要分为原材料、工程施工、库存商品、开发产品、开发成本、委托加工物资、低值易耗品等。

(2)存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品采用一次转销法进行摊销,周转材料采用分次摊销法进行摊销。

(6)工程施工计量方法

工程施工的计量和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。

12. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服 务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

（1）初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为

长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2)后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	0-5%	3.17%-10.00%
专用设备	年限平均法	10	0-5%	9.50%-10.00%
运输工具	年限平均法	4-10	0-5%	9.50%-25.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-8	0-5%	11.88%-33.33%

在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

17. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、土地使用权、知识产权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据

表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3） 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证/亏损合同/重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益 ；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）互联网广告投放收入确认

公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订广告投放合同，与客户沟通确定投放方案或与媒体沟通编制媒介排期表，公司根据经客户确认的投放方案或媒介排期表执行广告发布，按照广告投放方案或广告排期的执行进度确认收入。

（2）营销推广及公关传播等服务收入确认

公司为客户提供公关、传播、推广服务，公司与客户协商确定营销推广内容并签署合同，公司根据合同约定为客户提供相关服务，公司在提供服务的同时客户可以消耗服务，公司根据合同服务期分阶段确认收入。对于单纯提供创意设计、视频制作等服务，服务完成后一次交付成果的，按时点法确认收入。

（3）搜索导航服务收入确认

公司与客户协商确定网址导航服务内容，根据双方约定的结算方式，在服务完成并经双方确认后确认收入。

（4）互联网调查服务收入确认

公司根据客户要求制定调查方案，搜集样本信息，整合调查数据，提交分析报告，对于实时提供数据以及中间分批次提供数据的，按服务完成进度并经双方确认后确认收入。对于服务完成后最终提供服务成果的，如果不符合合格收款权的情况下，按时点法确认收入。

（5）房地产开发业务的收入

本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认,收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

24. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（1）本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（2）本公司政府补助采用总额法核算。

（3）与资产相关的政府补助的确认和计量方法：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（4）与收益相关的政府补助的确认和计量方法：

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1）用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2）用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（5）与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3）相关的补助款批文中已明确承

诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益/所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购本公司股份

回购本公司股份支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、出售或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

1）本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

2）库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

3）本公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，将其作为在资产负债表中股东权益的备抵项目列示。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整, ，详见附注五、12和23。 新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020年1月1日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。	上述会计政策变更已经本公司2020年4月25日召开的董事会临时会议批准。	因执行新收入准则，相关调整不影响本公司2020年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益、少数股东权益的金额。相关调整不影响本公司母公司2020年1月1日财务报表中股东权益的金额。除此之外，其他财务报表科目调整情况详见附注五、28、（3）。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,048,246,501.12	1,048,246,501.12
交易性金融资产	135,720,384.43	135,720,384.43
衍生金融资产
应收票据	111,198,311.82	111,198,311.82
应收账款	3,938,071,351.32	3,938,071,351.32
应收款项融资	253,629,547.69	253,629,547.69
预付款项	131,104,962.20	131,104,962.20
其他应收款	132,483,856.39	132,483,856.39
其中：应收利息
应收股利
存货	630,104,539.09	630,104,539.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	224,552,231.32	224,552,231.32
流动资产合计	6,605,111,685.38	6,605,111,685.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	95,815,279.43	95,815,279.43
长期股权投资	76,109,020.41	76,109,020.41
其他权益工具投资	122,355,381.78	122,355,381.78
其他非流动金融资产
投资性房地产	67,155,506.81	67,155,506.81
固定资产	25,738,346.92	25,738,346.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	74,648,217.45	74,648,217.45
开发支出
商誉	1,139,351,129.49	1,139,351,129.49
长期待摊费用	12,108,525.58	12,108,525.58
递延所得税资产	54,670,610.70	54,670,610.70
其他非流动资产	2,411,438.48	2,411,438.48
非流动资产合计	1,670,363,457.05	1,670,363,457.05
资产总计	8,275,475,142.43	8,275,475,142.43
流动负债：

短期借款	449,079,878.76	449,079,878.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	2,866,152,052.30	2,866,152,052.30
预收款项	413,790,968.95		-413,790,968.95
合同负债		383,177,681.04	383,177,681.04
应付职工薪酬	61,814,773.98	61,814,773.98
应交税费	252,365,231.87	252,365,231.87
其他应付款	153,440,114.69	153,440,114.69
其中：应付利息
应付股利	295,218.30	295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	110,109,801.09	110,109,801.09
其他流动负债		30,613,287.91	30,613,287.91
流动负债合计	4,406,752,821.64	4,406,752,821.64
非流动负债：
长期借款	175,176,566.55	175,176,566.55
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	13,534,480.44	13,534,480.44
预计负债	1,056,536.29	1,056,536.29
递延收益	15,050,595.39	15,050,595.39
递延所得税负债	21,594,316.11	21,594,316.11
其他非流动负债
非流动负债合计	226,412,494.78	226,412,494.78
负债合计	4,633,165,316.42	4,633,165,316.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,325,192,361.80	1,325,192,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,308,703,969.11	3,308,703,969.11
减：库存股	45,128,291.39	45,128,291.39
其他综合收益	-7,494,117.68	-7,494,117.68
专项储备
盈余公积	149,486,674.18	149,486,674.18
一般风险准备
未分配利润	-1,184,429,379.86	-1,184,429,379.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,546,331,216.16	3,546,331,216.16
少数股东权益	95,978,609.85	95,978,609.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,642,309,826.01	3,642,309,826.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,275,475,142.43	8,275,475,142.43

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

单位：人民币元

2019年12月31日（原收入准则）		2020年1月1日（新收入准则）
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	413,790,968.95	合同负债	383,177,681.04
		其他流动负债	30,613,287.91

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	268,474,053.72	268,474,053.72
交易性金融资产	85,720,384.43	85,720,384.43
衍生金融资产
应收票据
应收账款	292,551,883.04	292,551,883.04
应收款项融资	12,346,600.00	12,346,600.00
预付款项	34,780,318.24	34,780,318.24
其他应收款	684,785,365.61	684,785,365.61
其中：应收利息
应收股利	149,819,620.18	149,819,620.18
存货	3,062,465.05	3,062,465.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,911,595.27	3,911,595.27
流动资产合计	1,385,632,665.36	1,385,632,665.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	95,815,279.43	95,815,279.43
长期股权投资	3,007,297,713.20	3,007,297,713.20
其他权益工具投资	107,000,000.00	107,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	19,157,171.95	19,157,171.95
固定资产	11,786,797.25	11,786,797.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,295,498.18	3,295,498.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,781,371.89	11,781,371.89

递延所得税资产	21,899,490.41	21,899,490.41
其他非流动资产	1,338,202.65	1,338,202.65
非流动资产合计	3,279,371,524.96	3,279,371,524.96
资产总计	4,665,004,190.32	4,665,004,190.32
流动负债：
短期借款	86,910,356.94	86,910,356.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	203,813,660.05	203,813,660.05
预收款项	13,936,089.53		-13,936,089.53
合同负债		13,646,699.00	13,646,699.00
应付职工薪酬	5,994,497.04	5,994,497.04
应交税费	95,236,358.53	95,236,358.53
其他应付款	441,208,785.57	441,208,785.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	110,109,801.09	110,109,801.09
其他流动负债		289,390.53	289,390.53
流动负债合计	957,209,548.75	957,209,548.75
非流动负债：
长期借款	175,176,566.55	175,176,566.55
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,056,536.29	1,056,536.29
递延收益	3,012,450.79	3,012,450.79
递延所得税负债	21,430,096.11	21,430,096.11
其他非流动负债
非流动负债合计	200,675,649.74	200,675,649.74
负债合计	1,157,885,198.49	1,157,885,198.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,325,192,361.80	1,325,192,361.80
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,348,019,812.21	3,348,019,812.21
减：库存股	45,128,291.39	45,128,291.39
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备
盈余公积	149,486,674.18	149,486,674.18
未分配利润	-1,262,951,564.97	-1,262,951,564.97
所有者权益（或股东权益）合计	3,507,118,991.83	3,507,118,991.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计

4,665,004,190.32

4,665,004,190.32

2019年12月31日（原收入准则）		2020年1月1日（新收入准则）
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	13,936,089.53	合同负债	13,646,699.00
		其他流动负债	289,390.53

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、10%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1%

纳税主体名称	所得税税率（%）
蓝鲸互动网络营销有限公司	16.5%

2016年12月12日，霍尔果斯华邑品牌数字营销有限公司取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局审核通过的《企业所得税优惠事项备案表》，自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

2019年10月15日，北京派瑞威行互联技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911002206），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2018年9月10日，北京鑫宇创世科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811002216），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2016年12月9日，霍尔果斯百思特信息技术有限公司取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局审核通过的《企业所得税优惠事项备案表》，自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

2016年12月6日，霍尔果斯同领立胜广告传播有限公司取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局审核通过的《企业所得税优惠事项备案表》，自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

2016年12月13日，霍尔果斯百孚思文化传媒有限公司取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局审核通过的《企业所得税优惠事项备案表》，自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

2019年7月15日，北京智阅网络科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政厅、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911000949），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2017年3月2日，霍尔果斯乔月网络科技有限公司取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局审核通过的《企业所得税优惠事项备案表》，自2017年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

2016年12月6日，霍尔果斯凯摩时代信息技术取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务总局通过的《企业所得税优惠事项备案表》，自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

2018年11月30日，科达半导体有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837000966），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2018年11月30日，北京爱创天博营销科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811006922），有效期为3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2016年12月16日，霍尔果斯爱创品牌管理有限公司取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局审核通过的《企业所得税优惠事项备案表》，自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》 (国家税务总局公告2019年第2号)规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北京爱创天雅品牌管理顾问有限责任公司、北京祺越营销顾问有限责任公司、北京爱创天下营销顾问有限公司、北京爱创风华科技发展有限公司、北京卓泰天下科技有限公司、华邑聚同国际品牌管理顾问（北京）有限公司、上海因克派文化传播有限公司、上海动米网络科技有限公司符合小型微利企业条件，适用5%、10%所得税税率。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）的规定，自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,381.03	147,008.81
银行存款	860,358,895.88	993,961,153.61
其他货币资金	78,872,501.10	54,138,338.70
合计	939,267,778.01	1,048,246,501.12
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	是否计入其他货币资金
应付票据保证金	32,650,000.00	是
按揭房款保证金	43,195,683.61	是
农民工工资保证金	3,026,348.93	是

因客户违规造成资金冻结	3,396,836.00	否
诉讼冻结资金	19,780,618.62	否
合计	102,049,487.16

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,615,232.65	135,720,384.43
其中：
银行理财	7,615,232.65	50,000,000.00
业绩承诺盈利补偿		85,720,384.43
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	7,615,232.65	135,720,384.43

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,949,300.00	133,560.00
商业承兑票据	104,064,857.49	111,064,751.82
合计	110,014,157.49	111,198,311.82

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据		93,680,397.62
合计		93,680,397.62

类别

期末余额

	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	111,065,317.67	100.00	1,051,160.18	0.95	110,014,157.49
其中：
银行承兑汇票	5,949,300.00
商业承兑汇票	105,116,017.67		1,051,160.18		104,064,857.49
合计	111,065,317.67	/	1,051,160.18	/	110,014,157.49

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
商业承兑汇票	1,121,866.18		70,706.00		1,051,160.18
合计	1,121,866.18		70,706.00		1,051,160.18

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	3,117,526,306.59
1至2年	109,000,868.74
2至3年	93,664,482.63
3年以上	85,993,193.50
3至4年
4至5年

5年以上	37,501,133.04
合计	3,443,685,984.50

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	101,967,572.80	2.96	97,737,572.80	95.85	4,230,000.00	157,787,673.20	3.81	125,862,452.63	79.77	31,925,220.57
其中：
按组合计提坏账准备	3,341,718,411.70	97.04	58,499,368.44	33.79	3,283,219,043.26	3,981,677,316.66	96.19	75,531,185.91	45.40	3,906,146,130.75
其中：
路桥及房地产行业	32,653,809.35	0.95	9,507,587.66	29.12	23,146,221.69	49,243,985.66	1.19	20,016,905.77	40.65	29,227,079.89
互联网营销行业	3,116,998,493.13	90.51	42,661,975.17	1.37	3,074,336,517.96	3,729,927,638.14	90.11	48,519,421.77	1.30	3,681,408,216.37
政府部门	192,066,109.22	5.58	6,329,805.61	3.30	185,736,303.61	202,505,692.86	4.89	6,994,858.37	3.45	195,510,834.49
合计	3,443,685,984.50	/	156,236,941.24	/	3,287,449,043.26	4,139,464,989.86	/	201,393,638.54	/	3,938,071,351.32

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海比亚迪电动车有限公司	30,645,935.56	30,645,935.56	100.00	预计无法收回
上海雨鸿文化传播有限公司	25,775,421.06	25,775,421.06	100.00	预计无法收回
深圳市金立通信设备有限公司	15,232,794.48	15,232,794.48	100.00	预计无法收回
上汽通用汽车销售有限公司	7,223,306.68	7,223,306.68	100.00	预计无法收回
北京人人车旧机动车经纪有限公司	6,699,669.93	6,699,669.93	100.00	预计无法收回
重庆力帆资产管理有限公司	6,000,000.00	1,800,000.00	30.00	预计无法全部收回
杭州探索文化传媒有限公司	3,325,000.00	3,325,000.00	100.00	预计无法收回
杭州家娱互动网络科技有限公司	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00	预计无法收回
东莞市骏逸网络科技有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	预计无法收回
杭州锐硕网络科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
其他	3,535,445.09	3,505,445.09	99.15	预计无法全部收回
合计	101,967,572.80	97,737,572.80	95.85	/

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：路桥及房地产行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	12,077,815.04	603,890.75	5.00
1至2年	6,538,894.67	653,889.47	10.00
2至3年	2,972,033.90	594,406.78	20.00
3至5年	5,682,775.13	2,273,110.05	40.00
5年以上	5,382,290.61	5,382,290.61	100.00
合计	32,653,809.35	9,507,587.66	29.12

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,050,997,273.24	30,509,972.73	1.00
1至2年	57,560,825.73	5,756,082.57	10.00
2至3年	2,555,592.86	511,118.57	20.00
3年以上	5,884,801.30	5,884,801.30	100.00
合计	3,116,998,493.13	42,661,975.17	1.37

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	54,151,218.31	1,083,024.37	2.00
1至2年	42,338,298.96	846,765.98	2.00
2至3年	12,627,144.48	252,542.89	2.00
3至4年	17,515,864.87	875,793.24	5.00
4至5年	35,529,740.18	1,776,487.01	5.00

5年以上	29,903,842.42	1,495,192.12	5.00
合计	192,066,109.22	6,329,805.61	3.30

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	201,393,638.54		24,329,660.78	20,827,036.52		156,236,941.24
合计	201,393,638.54		24,329,660.78	20,827,036.52		156,236,941.24

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,827,036.52

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东风雷诺汽车有限公司	广告费	6,582,204.08	无法收回	已审批	否
咪咕动漫有限公司	广告费	6,212,763.19	无法收回	已审批	否
耀方信息技术（上海）有限公司	广告费	2,137,056.30	无法收回	已审批	否
东营市公路管理局	工程款	1,271,598.36	无法收回	已审批	否
合计	/	16,203,621.93	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,324,665,298.39元，占应收账款期末余额合计数的比例为38.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,246,652.98元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司子公司北京百孚思广告有限公司在信达一汽商业保理有限公司办理应收账款融资，质押物为保理业务合同签署之日起至其后24个月拥有的对一汽奔腾轿车有限公司销售分公司、一汽红旗汽车销售有限公司交易行为产生的全部应收账款及其产生的收益。

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	170,198,836.98	253,629,547.69
合计	170,198,836.98	253,629,547.69

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	284,043,923.24
合计	284,043,923.24

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,832,604.08	98.81	126,379,415.19	96.40
1至2年	55,338.01	0.12	3,954,199.47	3.02
2至3年	84,859.61	0.18	739,977.15	0.56
3年以上	413,191.20	0.89	31,370.39	0.02
合计	46,385,992.90	100.00	131,104,962.20	100.00

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	151,214,008.93	132,483,856.39
合计	151,214,008.93	132,483,856.39

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	119,091,479.86
1至2年	25,004,566.76
2至3年	7,615,128.68
3年以上
3至4年	5,517,493.96
4至5年	17,457,254.53
5年以上	4,492,489.58
合计	179,178,413.37

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	21,573,096.58	24,032,802.38
保证金、押金	71,529,102.14	117,744,211.70
备用金	3,462,086.24	6,837,351.10
业绩补偿款	47,867,939.61
股权转让款	28,051,027.40
其他	6,695,161.40	5,992,778.30
合计	179,178,413.37	154,607,143.48

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	2,669,465.93		19,453,821.16	22,123,287.09
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	1,195,727.36			1,195,727.36
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	4,694,267.41		2,861,800.88	7,556,068.29
本期转回
本期转销
本期核销	300.00		1,714,650.94	1,714,950.94
其他变动
2020年12月31日余额	7,363,433.34		20,600,971.10	27,964,404.44

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	22,123,287.09	7,556,068.29		1,714,950.94		27,964,404.44
合计	22,123,287.09	7,556,068.29		1,714,950.94		27,964,404.44

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,714,950.94

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)	应收业绩补偿款	32,668,183.17	1年以内	18.23	1,633,409.16
北京蜜步科技有限公司	股权转让款	22,051,027.40	1年以内	12.31	1,102,551.37
上海搜易广告传媒有限公司	往来款	15,750,000.00	2-3年	8.79	15,750,000.00
莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）	应收业绩补偿款	13,670,839.76	1年以内	7.63	683,541.99
北京华夏金马文化传播有限公司	往来款	10,751,924.14	1-2年	6.00	1,075,192.41
合计	/	94,891,974.47	/	52.96	20,244,694.93

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,181,193.00		3,181,193.00	2,672,310.23	230,135.06	2,442,175.17
在产品
库存商品	3,430,688.13		3,430,688.13	3,088,991.01	233,713.00	2,855,278.01
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发产品	149,905,837.84	1,166,504.77	148,739,333.07	140,902,173.26	1,865,784.16	139,036,389.10
开发成本	411,727,737.69		411,727,737.69	484,653,895.21		484,653,895.21
委托加工物资	1,128,046.29		1,128,046.29	1,116,801.60		1,116,801.60
合计	569,373,502.95	1,166,504.77	568,206,998.18	632,434,171.31	2,329,632.22	630,104,539.09

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	230,135.06				230,135.06
在产品
库存商品	233,713.00			76.22	233,636.78
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发产品	1,865,784.16			699,279.39		1,166,504.77
合计	2,329,632.22			699,355.61	463,771.84	1,166,504.77

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税	135,649,740.96	185,376,841.10
待摊房租	21,978.05	66,495.25
预交税金	14,081,068.77	39,108,894.97
合计	149,752,787.78	224,552,231.32

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务	92,017,173.31	4,512,178.00	87,504,995.31	100,858,188.87	5,042,909.44	95,815,279.43
合计	92,017,173.31	4,512,178.00	87,504,995.31	100,858,188.87	5,042,909.44	95,815,279.43	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	5,042,909.44			5,042,909.44
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回	530,731.44			530,731.44
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	4,512,178.00			4,512,178.00

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业

链动（上海）汽车电子商务有限公司	20,208,997.61			98,203.61						20,307,201.22
宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,497,343.51									49,497,343.51
杭州科达耘智投资合伙企业（有限合伙）	3,710,000.00									3,710,000.00
威海市环翠区新创产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,692,679.29		2,692,679.29
小计	76,109,020.41		2,692,679.29	98,203.61						73,514,544.73
合计	76,109,020.41		2,692,679.29	98,203.61						73,514,544.73

项目	期末余额	期初余额
东营科英进出口有限公司	6,064,322.31	6,064,322.31
杭州链反应投资合伙企业	55,000,000.00	55,000,000.00
北京蜜蜂出行科技有限公司		20,000,000.00
上海郡州广告有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
上海星期网络科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
深圳市鲸旗天下网络科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
上海数力网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
江苏通付盾科技有限公司		5,000,000.00
霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司	391,059.47	391,059.47
合计	97,355,381.78	122,355,381.78

项目

本期确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计

其他综合收益转入留存收益的原因

					入其他综合收益的原因
东营科英进出口有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资
杭州链反应投资合伙企业					出于战略目的而计划长期持有的投资
上海郡州广告有限公司	1,986,750.00	3,973,500.00			出于战略目的而计划长期持有的投资
上海星期网络科技有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资
深圳市鲸旗天下网络科技有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资
上海数力网络科技有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资
霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司					出于战略目的而计划长期持有的投资

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	92,445,114.81			92,445,114.81
2.本期增加金额	265,940.70			265,940.70
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	265,940.70			265,940.70
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	6,655,484.30			6,655,484.30
（1）处置
（2）其他转出	6,655,484.30			6,655,484.30
4.期末余额	86,055,571.21			86,055,571.21

二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	25,289,608.00			25,289,608.00
2.本期增加金额	4,331,572.54			4,331,572.54
（1）计提或摊销	4,331,572.54			4,331,572.54
3.本期减少金额	633,355.38			633,355.38
（1）处置
（2）其他转出	633,355.38			633,355.38
4.期末余额	28,987,825.16			28,987,825.16
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	57,067,746.05			57,067,746.05
2.期初账面价值	67,155,506.81			67,155,506.81

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
母公司投资性房地产	17,391,976.99	未达到办理房产证的条件

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,609,552.15	25,738,346.92
固定资产清理
合计	12,609,552.15	25,738,346.92

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其它	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,398,488.64	9,970,572.30	18,175,238.09	28,993,270.13	61,537,569.16

2.本期增加金额		37,281.79	2,252,147.83	639,729.96	2,929,159.58
（1）购置		37,281.79	2,252,147.83	639,729.96	2,929,159.58
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		5,667,397.94	12,481,672.99	7,566,162.67	25,715,233.60
（1）处置或报废		5,667,397.94	12,481,672.99	7,566,162.67	25,715,233.60
4.期末余额	4,398,488.64	4,340,456.15	7,945,712.93	22,066,837.42	38,751,495.14
二、累计折旧
1.期初余额	1,381,273.17	7,165,679.58	6,881,296.23	20,370,973.26	35,799,222.24
2.本期增加金额	220,450.44	1,121,380.38	2,454,128.49	3,362,749.22	7,158,708.53
（1）计提	220,450.44	1,121,380.38	2,454,128.49	3,362,749.22	7,158,708.53
3.本期减少金额		5,131,105.26	5,049,767.22	6,635,115.30	16,815,987.78
（1）处置或报废		5,131,105.26	5,049,767.22	6,635,115.30	16,815,987.78
4.期末余额	1,601,723.61	3,155,954.70	4,285,657.50	17,098,607.18	26,141,942.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,796,765.03	1,184,501.45	3,660,055.43	4,968,230.24	12,609,552.15
2.期初账面价值	3,017,215.47	2,804,892.72	11,293,941.86	8,622,296.87	25,738,346.92

项目	土地使用权	专有技术	软件	知识产权	其他	合计
一、账面原值

1.期初余额	73,811,910.85	674,000.00	21,214,266.78	15,323,600.00	28,000.00	111,051,777.63
2.本期增加金额			2,362,243.11			2,362,243.11
(1)购置			2,362,243.11			2,362,243.11
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额		674,000.00	3,161,592.01			3,835,592.01
(1)处置		674,000.00	3,161,592.01			3,835,592.01
4.期末余额	73,811,910.85		20,414,917.88	15,323,600.00	28,000.00	109,578,428.73
二、累计摊销
1.期初余额	11,994,435.26	470,333.55	14,532,858.36	9,386,099.96	19,833.05	36,403,560.18
2.本期增加金额	1,845,297.72		2,926,925.74	750,000.04	2,799.96	5,525,023.46
（1）计提	1,845,297.72		1,832,125.74	750,000.04	2,799.96	4,430,223.46
（2）评估增值			1,094,800.00			1,094,800.00
3.本期减少金额		470,333.55	2,959,944.15			3,430,277.70
(1)处置		470,333.55	2,959,944.15			3,430,277.70
4.期末余额	13,839,732.98		14,499,839.95	10,136,100.00	22,633.01	38,498,305.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	59,972,177.87		5,915,077.93	5,187,500.00	5,366.99	71,080,122.79
2.期初账面价值	61,817,475.59	203,666.45	6,681,408.42	5,937,500.04	8,166.95	74,648,217.45

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
北京百孚思广告有限公司	519,442,784.03					519,442,784.03

广州华邑品牌数字营销有限公司	332,678,130.79					332,678,130.79
上海同立广告传播有限公司	338,055,433.14					338,055,433.14
广东雨林木风计算机科技有限公司	426,458,006.85					426,458,006.85
北京卓泰天下科技有限公司	38,717,257.11					38,717,257.11
北京派瑞威行互联技术有限公司	827,241,504.42					827,241,504.42
北京爱创天杰营销科技有限公司	631,180,902.96					631,180,902.96
北京智阅网络科技有限公司	533,564,050.56					533,564,050.56
北京数字一百信息技术有限公司	358,280,847.28					358,280,847.28
合计	4,005,618,917.14					4,005,618,917.14

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
北京百孚思广告有限公司	450,354,227.46					450,354,227.46
广州华邑品牌数字营销有限公司	332,678,130.79					332,678,130.79
上海同立广告传播有限公司	338,055,433.14					338,055,433.14
广东雨林木风计算机科技有限公司	426,458,006.85					426,458,006.85
北京卓泰天下科技有限公司	38,717,257.11					38,717,257.11
北京派瑞威行互联技术有限公司	827,241,504.42					827,241,504.42
北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司	260,748,590.73					260,748,590.73
北京数字一百信息技术有限公司	192,014,637.15					192,014,637.15
合计	2,866,267,787.65					2,866,267,787.65

⑤北京卓泰天下科技有限公司：以本公司收购北京卓泰天下科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑥北京派瑞威行互联技术有限公司：以本公司收购北京派瑞威行互联技术有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑦北京爱创天杰营销科技有限公司：以本公司收购北京爱创天杰营销科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑧北京智阅网络科技有限公司：以本公司收购北京智阅网络科技有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

⑨北京数字一百信息技术有限公司：以本公司收购北京数字一百信息技术有限公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

上述九个资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）利用了评估结果。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①商誉减值测试过程如下：

项目	北京百孚思广告有限公司	北京爱创天杰营销科技有限公司	北京智阅网络科技有限公司	北京数字一百信息技术有限公司
商誉账面原值①	519,442,784.03	631,180,902.96	533,564,050.56	358,280,847.28
未确认归属于少数股东权益的商誉原值②		111,384,865.23
包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②	519,442,784.03	742,565,768.19	533,564,050.56	358,280,847.28
资产组有形资产的账面价值④	542,947,639.44	424,763,336.44	283,710,224.05	51,468,911.29
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	1,062,390,423.47	1,167,329,104.63	817,274,274.61	409,749,758.57
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑥	646,080,000.00	872,210,000.00	823,300,000.00	230,500,000.00
整体商誉减值准备（大于0时）	416,310,423.47	295,119,104.63		179,249,758.57
归属于母公司股东的商誉减值准备	416,310,423.47	250,851,238.93		179,249,758.57

以前年度已计提的商誉减值准备	450,354,227.46	260,748,590.73		192,014,637.15
本年度商誉减值损失

单位	关键参数
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	税前利润率	折现率(加权平均资金成本WACC）
北京百孚思广告有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	3%-45%	0%	2.79%-3.14%	15.80%
北京爱创天杰营销科技有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	3%-13.31%	0%	15.71%-16.49%	15.80%
北京智阅网络科技有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%-24.85%	0%	18.03%-18.35%	15.80%
北京数字一百信息技术有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%-12.99%	0%	14.61%-18.22%	15.80%

公司名称	2015年度		2016年度
	业绩承诺金额	实际完成金额	业绩承诺金额	实际完成金额
北京百孚思广告有限公司	45,000,000.00	52,676,285.21	54,000,000.00	61,184,426.20
广州华邑品牌数字营销有限公司	30,000,000.00	40,871,659.59	36,000,000.00	44,914,324.80
上海同立广告传播有限公司	33,000,000.00	36,600,030.37	39,600,000.00	45,588,444.34
广东雨林木风计算机科技有限公司	40,000,000.00	43,261,558.62	48,000,000.00	49,057,057.19
北京卓泰天下科技有限公司			6,000,000.00	7,703,092.68
北京派瑞威行互联技术有限公司	70,000,000.00	74,768,841.15	84,000,000.00	97,006,515.23
北京爱创天杰营销科技有限公司			68,000,000.00	72,510,965.76
北京智阅网络科技有限公司			42,000,000.00	48,595,423.94
北京数字一百信息技术有限公司			30,000,000.00	31,771,535.54

公司名称	2017年度		2018年度
	业绩承诺金额	实际完成金额	业绩承诺金额	实际完成金额

北京百孚思广告有限公司	64,800,000.00	65,183,639.32
广州华邑品牌数字营销有限公司	43,200,000.00	45,906,500.33
上海同立广告传播有限公司	47,520,000.00	48,561,709.82
广东雨林木风计算机科技有限公司	57,600,000.00	58,434,668.79
北京卓泰天下科技有限公司	6,100,000.00	9,000,967.19	6,200,000.00	6,384,190.01
北京派瑞威行互联技术有限公司	100,800,000.00	109,279,569.07
北京爱创天杰营销科技有限公司	81,600,000.00	83,494,791.40	97,920,000.00	101,875,666.61
北京智阅网络科技有限公司	52,500,000.00	53,555,986.92	65,625,000.00	67,269,143.84
北京数字一百信息技术有限公司	36,000,000.00	37,730,616.90	43,200,000.00	43,820,067.46

公司名称	2019年度
	业绩承诺金额	实际完成金额
北京百孚思广告有限公司
广州华邑品牌数字营销有限公司
上海同立广告传播有限公司
广东雨林木风计算机科技有限公司
北京卓泰天下科技有限公司
北京派瑞威行互联技术有限公司
北京爱创天杰营销科技有限公司	97,920,000.00	79,112,020.15
北京智阅网络科技有限公司	65,625,000.00	67,817,176.90
北京数字一百信息技术有限公司	43,200,000.00	6,238,477.52

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租、装修费	12,108,525.58	1,588,461.63	5,708,275.94		7,988,711.27
合计	12,108,525.58	1,588,461.63	5,708,275.94		7,988,711.27

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	139,654,146.06	30,451,942.87	214,582,221.09	45,148,060.26
内部交易未实现利润	504,882.32	126,220.58	504,882.32	126,220.58
可抵扣亏损	15,085,410.54	1,296,898.75	36,926,057.96	6,583,395.68
房地产预收房款等	1,840,862.14	460,215.53
预计负债	3,623,484.90	905,871.23	1,056,536.29	264,134.07
超额奖励	4,625,932.18	693,889.83	13,534,480.47	2,541,027.45
无形资产摊销年限差异	75,227.15	11,284.07	51,817.64	7,772.66
合计	165,409,945.29	33,946,322.86	266,655,995.77	54,670,610.70

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值			1,094,800.00	164,220.00
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
业绩补偿			85,720,384.44	21,430,096.11
合计			86,815,184.44	21,594,316.11

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,784,013.55	5,052,937.65
可抵扣亏损	189,136,426.35	234,921,235.52
合计	227,920,439.90	239,974,173.17

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		3,331,374.65
2021年	11,101,549.85	26,704,206.35
2022年	4,971,205.32	8,912,387.28
2023年	7,496,058.21	54,296,298.33

2024年	101,452,705.05	141,676,968.91
2025年	64,114,907.92
合计	189,136,426.35	234,921,235.52	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付长期资产款	998,580.00		998,580.00	2,411,438.48		2,411,438.48
合计	998,580.00		998,580.00	2,411,438.48		2,411,438.48

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	226,200,000.00	336,640,000.00
信用借款
保理借款	37,700,000.00
未终止确认的商业承兑汇票贴现	93,646,600.16	112,186,618.00
应付利息	338,245.38	253,260.76
合计	357,884,845.54	449,079,878.76

4） 浙文互联集团股份有限公司、刘锋杰为孙公司北京鑫宇创世科技有限公司向北京银行股份有限公司天坛支行提供保证借款5,000,000.00元。5） 浙文互联集团股份有限公司、张磊、赵莲芳为孙公司北京传实互动广告有限公司向华夏银行股份有限公司北京青年路支行提供保证借款20,000,000.00元。6） 应付利息为本公司短期借款截止到资产负债表日尚未支付的利息338,245.38元。7） 商业承兑票据贴现为本公司附有追索权的商业承兑汇票贴现确认的金额93,646,600.16元。8） 保理借款为信达一汽商业保理有限公司为本公司提供保理借款37,700,000.00元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	60,000,000.00	100,000,000.00
信用证	52,650,000.00
合计	112,650,000.00	100,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,801,489,837.78	2,606,332,015.20
1年以上	217,547,010.77	259,820,037.10
合计	2,019,036,848.55	2,866,152,052.30

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁建工集团有限公司	15,180,296.66	未到付款期限

江西省四方路桥设备材料公司	4,399,168.00	工程未结算
合计	19,579,464.66	/

项目	期末余额	期初余额
1年以内	130,873,353.66	232,850,330.48
1年以上	144,091,168.33	150,327,350.56
合计	274,964,521.99	383,177,681.04

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,501,323.14	343,144,222.87	337,330,463.45	51,315,082.56
二、离职后福利-设定提存计划	14,058,511.47	3,420,153.72	4,894,377.73	12,584,287.46
三、辞退福利	2,254,939.37	3,931,089.50	4,236,403.87	1,949,625.00
四、一年内到期的其他福利
合计	61,814,773.98	350,495,466.09	346,461,245.05	65,848,995.02

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,190,986.16	305,559,908.07	300,571,313.72	46,179,580.51
二、职工福利费	9,380.00	6,392,111.75	6,401,491.75	-
三、社会保险费	3,646,608.54	12,337,287.19	11,840,324.40	4,143,571.33
其中：医疗保险费	986,513.48	11,877,420.87	11,310,438.30	1,553,496.05
工伤保险费	1,196,507.84	34,726.75	90,935.62	1,140,298.97

生育保险费	1,463,587.22	425,139.57	438,950.48	1,449,776.31
其他
四、住房公积金	316,921.00	18,681,644.66	18,319,097.82	679,467.84
五、工会经费和职工教育经费	337,427.44	173,271.20	198,235.76	312,462.88
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	45,501,323.14	343,144,222.87	337,330,463.45	51,315,082.56

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,699,901.47	3,258,030.13	4,704,380.67	10,253,550.93
2、失业保险费	2,358,610.00	162,123.59	189,997.06	2,330,736.53
3、企业年金缴费
合计	14,058,511.47	3,420,153.72	4,894,377.73	12,584,287.46

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,294,013.80	93,937,101.97
消费税
营业税
企业所得税	54,078,478.26	86,396,653.51
个人所得税	3,345,335.12	3,745,453.83
城市维护建设税	845,133.07	670,950.05
土地增值税	49,122,397.62	49,112,943.00
土地使用税	4,692,263.67	4,747,446.09
房产税	2,111,281.18	2,269,033.59
印花税	1,776,283.43	1,021,424.42
教育费附加	813,413.10	639,488.06
水利建设基金	27,272.32	33,884.29
文化事业建设费	3,076,022.39	9,790,853.06
合计	161,181,893.96	252,365,231.87

27、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	295,218.30	295,218.30
其他应付款	55,342,050.19	153,144,896.39
合计	55,637,268.49	153,440,114.69

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-北京传实互动广告有限公司原股东股利	295,218.30	295,218.30
合计	295,218.30	295,218.30

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	24,191,467.33	50,112,832.37
个人往来款	725,319.60	747,868.01
工程质保金	249,326.46	443,689.71
保证金	23,678,358.18	65,905,346.44
押金	759,034.79	2,497,892.61
股权对价款		24,901,800.00
限制性股票回购义务	3,120,480.00	5,817,131.76
其他	2,618,063.83	2,718,335.49
合计	55,342,050.19	153,144,896.39

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市汉正置业发展有限公司	13,210,000.00	尚未支付保证金
合计	13,210,000.00	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	174,893,700.00	110,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
应付利息	245,147.06	109,801.09
合计	175,138,847.06	110,109,801.09

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	21,429,438.34	30,613,287.91
合计	21,429,438.34	30,613,287.91

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款

信用借款
质押、保证借款		174,893,700.00
应付利息		282,866.55
合计		175,176,566.55

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利
三、其他长期福利
四、超额奖励	6,267,901.82	13,534,480.44
合计	6,267,901.82	13,534,480.44

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保

未决诉讼		3,623,484.90	黎兴谷施工合同纠纷案
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他	1,056,536.29		交通事故赔偿金
合计	1,056,536.29	3,623,484.90	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,050,595.39	6,644,144.44	9,134,083.04	12,560,656.79	项目补助款
合计	15,050,595.39	6,644,144.44	9,134,083.04	12,560,656.79	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁支持资金补偿	11,286,000.00					11,286,000.00	与资产相关
绝缘棚双极晶体管产业化项目等	752,144.60			228,953.03		523,191.57	与资产相关
工控系统专用IGBT芯片自主研发及产业化应用		4,450,000.00		4,450,000.00			与收益相关
泰山产业领军人才工程	3,012,450.79			2,260,985.57		751,465.22	与收益相关

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,325,192,361.80				-640,000.00	-640,000.00	1,324,552,361.80

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,303,146,923.18	4,759,474.89	1,049,600.00	3,306,856,798.07
其他资本公积	5,557,045.93			5,557,045.93
合计	3,308,703,969.11	4,759,474.89	1,049,600.00	3,312,413,844.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	45,128,291.39	2,942,424.13	1,689,600.00	46,381,115.52
合计	45,128,291.39	2,942,424.13	1,689,600.00	46,381,115.52

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,500,000.00							-7,500,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-7,500,000.00							-7,500,000.00

企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,882.32	4,185.58				4,185.58		10,067.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	5,882.32	4,185.58				4,185.58		10,067.90
其他综合收益合计	-7,494,117.68	4,185.58				4,185.58		-7,489,932.10

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	149,486,674.18	106,328.77		149,593,002.95
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	149,486,674.18	106,328.77		149,593,002.95

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,184,429,379.86	1,325,050,172.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		12,869,382.51

调整后期初未分配利润	-1,184,429,379.86	1,337,919,555.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,359,600.45	-2,509,177,593.42
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
对所有者（或股东）的分配		13,171,341.81
其他	-956,958.90
期末未分配利润	-1,089,112,820.51	-1,184,429,379.86

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,252,742,031.18	8,541,506,461.08	18,874,066,473.37	17,837,657,936.07
其他业务	7,825,225.68	4,450,480.74	8,445,136.12	5,447,214.50
合计	9,260,567,256.86	8,545,956,941.82	18,882,511,609.49	17,843,105,150.57

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	2,214,136.76	3,605,407.48
教育费附加	1,854,143.02	2,888,777.90
资源税
房产税	1,000,249.65	637,697.93
土地使用税	1,630,494.84	1,852,302.92
车船使用税	21,363.33	12,400.00
印花税	3,246,185.52	3,486,476.45
土地增值税	3,102,212.51	1,184,711.50
水利基金	50,246.42	13,002.57
文化建设事业费		6,774,385.59
其他	576,903.39	168,520.90
合计	13,695,935.44	20,623,683.24

42、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,483,710.12	179,433,269.73
差旅费	7,321,469.06	15,079,950.62
广告宣传费	1,759,660.19	10,743,936.45
代理服务费	13,697,264.22	14,172,141.34
办公费	1,695,860.52	3,472,508.96
租赁费	4,257,769.22	3,983,530.26
运杂费		418,868.48
折旧费	239,260.29	308,369.73
邮电费	84,484.65	101,599.03
其他费用	12,745,685.79	21,259,324.75
合计	199,285,164.06	248,973,499.35

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,749,475.63	156,399,340.24
租金及物业费	29,547,151.20	42,947,232.47
中介服务费	59,586,582.53	60,276,119.33
差旅费	10,282,580.10	20,371,781.46
招待费	32,440,250.24	34,045,747.92
办公费	877,481.64	8,154,580.31
培训费	751,616.95	3,076,453.59
折旧费	6,197,235.11	7,069,346.13
无形资产摊销	4,562,020.10	4,681,218.67
会议费	1,153,192.69	5,901,839.24
邮电费	143,260.22	768,678.38
修理费	381,020.01	985,182.33
其他费用	21,886,019.14	27,333,720.31
合计	290,557,885.56	372,011,240.38

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	51,600,674.14	112,787,694.32
职工薪酬	59,197,288.46	75,114,680.81
物料消耗	2,319,255.63	2,636,479.68
无形资产摊销	874,353.71	884,499.96
折旧费	625,616.52	576,620.47
办公费	108,432.66	73,096.92
其他费用	2,563,078.40	5,367,486.19
合计	117,288,699.52	197,440,558.35

45、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,634,581.13	78,336,958.61
减：利息收入	-16,459,818.78	-10,145,458.71
减：BT项目利息收入	-5,605,578.75
手续费支出	7,515,747.45	5,221,334.92
汇兑损失	230,535.10	26,150.70
减：汇兑收益		-154,159.92
其他	1,101,317.17	641,204.31
合计	23,416,783.32	73,926,029.91

项目	本期发生额	上期发生额
税收优惠	32,909,237.46	67,293,803.18
工控系统专用IGBT芯片自主研发及产业化应用	4,450,000.00
节能变频专用绝缘栅双极晶体管芯片及器件产业化项目	1,000,000.00
泰山产业领军人才工程	2,260,985.57	287,549.21
北京市文化改革和发展领导小组文化创意产业“投贷奖”支持资金	1,952,374.00	3,084,292.00
绝缘棚双极晶体管产业化项目等	228,953.03	231,659.90
个税返还	753,728.83	279,247.53
财政补贴	672,226.92
朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2020年企业发展引导资金项目立项补助资金	500,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会重点培育企业奖励专项资金		1,000,000.00
天津京津电子商业产业园补贴		998,033.96
基于互联网思维的网络直播及互动平台“发布汇”项目		700,000.00
研发中心扶持资金		500,000.00
其他	2,301,019.69	1,201,181.12
合计	47,028,525.50	75,575,766.90

47、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-148,008.01	837,070.02
处置长期股权投资产生的投资收益	435,891.02	8,090.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
成本法核算的长期股权投资收益	1,986,753.00	1,986,750.00
合计	2,274,636.01	2,831,910.91

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-85,720,384.43	85,720,384.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	-85,720,384.43	85,720,384.43

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	70,706.00	-1,121,866.18
应收账款坏账损失	24,329,660.78	-107,169,792.74
其他应收款坏账损失	-7,595,941.74	-12,722,844.36
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	530,731.44	-1,049,664.51
合同资产减值损失
合计	17,335,156.48	-122,064,167.79

50、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	494,927.55	270,886.58
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失		-2,597,196,658.92
十二、其他
合计	494,927.55	-2,596,925,772.34

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益(不含报废或毁损）	-908,808.20	-55,229.92
合计	-908,808.20	-55,229.92

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	51,672.47	79,713.47	51,672.47
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
业绩补偿款	72,769,739.61		72,769,739.61
其他	12,289,662.81	1,155,499.68	12,289,662.81
合计	85,111,074.89	1,235,213.15	85,111,074.89

说明：1、本期业绩补偿款金额较大的原因是：2019年业绩承诺期结束后，公司根据《盈利补偿协议》以及《盈利补偿协议之补充协议》的约定，以及经天圆全会计师事务所专项审核后的业绩承诺期间的利润完成情况，计算的应收业绩补偿款。

2、本期“其他”项目包含核销不需支付的往来8,202,651.72元，以及其他收入4,087,011.09元。

53、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,032,840.38	997,051.29	1,032,840.38
其中：固定资产处置损失	546,577.10	997,051.29	546,577.10
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	2,150,000.00	1,200,000.00	2,150,000.00
违约金	88,587.86	16,013,283.90	88,587.86
罚款支出	86,649.59	73,654.13	86,649.59
其他	1,727,920.75	4,170,265.61	1,727,920.75
合计	5,085,998.58	22,454,254.93	5,085,998.58

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,662,134.49	50,923,719.17
递延所得税费用	-870,028.27	2,730,314.59
合计	30,792,106.22	53,654,033.76

项目	本期发生额
利润总额	130,894,976.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,723,744.09
子公司适用不同税率的影响	-14,942,866.28
调整以前期间所得税的影响	-3,530,177.43
非应税收入的影响	-859,402.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,121,220.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,262,201.87

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,564,879.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	189.65
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	268,988.58
研发费、残疾人工资加计扣除的影响	-4,292,267.95
所得税费用	30,792,106.22

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	10,875,620.61	8,047,388.98
利息收入	13,170,757.60	10,145,458.71
受限的货币资金	7,630,405.39	2,965,247.89
招投标保证金及其他	195,645,277.65	221,424,563.90
合计	227,322,061.25	242,582,659.48

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	127,667,655.15	176,233,902.94
研发费用	40,352,540.03	111,626,475.17
销售费用	29,024,855.07	57,100,875.54
财务费用-手续费及其他	7,782,150.05	5,767,837.54
受限的货币资金	19,318,085.19	37,002,875.13
招投标保证金及其他	265,117,474.97	254,830,734.76
合计	489,262,760.46	642,562,701.08

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	7,000,000.00	50,000,000.00
合计	7,000,000.00	50,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收股权激励款		5,817,131.76
合计		5,817,131.76

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	32,650,000.00
回购库存股	1,625,858.78	31,008,429.81
支付给少数股东的投资款		71,400,000.00
合计	34,275,858.78	102,408,429.81

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	100,102,870.14	-2,503,358,735.66
加：资产减值准备	-494,927.55	2,596,925,772.34
信用减值损失	-17,335,156.48	122,064,167.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,490,281.07	12,210,937.11
使用权资产摊销
无形资产摊销	5,525,023.46	5,580,288.43
长期待摊费用摊销	5,708,275.94	17,428,688.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	908,808.20	55,229.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,032,840.38	917,337.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	85,720,384.43	-85,720,384.43
财务费用（收益以“－”号填列）	33,041,196.56	44,395,825.52

投资损失（收益以“－”号填列）	-2,274,636.01	-2,831,910.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	20,724,287.84	-18,535,561.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-21,594,316.11	21,265,876.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	69,245,860.12	4,820,549.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	735,904,103.13	-456,969,837.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,141,696,563.71	775,080,626.74
其他
经营活动产生的现金流量净额	-113,991,668.59	533,328,869.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	837,218,290.85	990,035,508.76
减：现金的期初余额	990,035,508.76	925,812,710.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-152,817,217.91	64,222,798.46

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	14,800,000.00
威海涛和海创股权投资管理有限公司	14,800,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,117,641.31
威海涛和海创股权投资管理有限公司	7,117,641.31
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	7,682,358.69

项目	期末余额	期初余额
一、现金	837,218,290.85	990,035,508.76
其中：库存现金	36,381.03	147,008.81

可随时用于支付的银行存款	837,181,441.26	989,882,619.61
可随时用于支付的其他货币资金	468.56	5,880.34
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	837,218,290.85	990,035,508.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,049,487.16	保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
应收账款		保理借款质押
合计	102,049,487.16	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	487,983.85	6.5249	3,184,045.82

欧元
港币
应收账款	-	-
其中：美元	47,790.83	6.5249	311,830.39
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
节能变频专用绝缘栅双极晶体管芯片及器件产业化项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
税收优惠	32,909,237.46	其他收益	32,909,237.46
北京市文化改革和发展领导小组文化创意产业“投贷奖”支持资金	1,952,374.00	其他收益	1,952,374.00
朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2020年企业发展引导资金项目立项补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
工控系统专用IGBT芯片自主研发及产业化应用	4,450,000.00	其他收益	4,450,000.00
泰山产业领军人才工程	2,260,985.57	其他收益	2,260,985.57
财政补贴	672,226.92	其他收益	672,226.92
其他	2,529,972.72	其他收益	2,529,972.72

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

威海涛和海创股权投资管理有限公司

1,480,000.00

100

出售

2020.12.04

协议

435,891.02

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

霍尔果斯智阅网络科技有限公司于2020年11月27日注销；天津智投共赢传媒有限公司于2020年12月24日注销。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
北京派瑞威行互联技术有限公司	北京	北京市	设计、制作、代理、发布广告	100.00		非同一控制下企业合并
上海玺梵广告有限公司	上海	上海	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京鑫宇创世科技有限公司	北京	北京	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯百思特信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	设立
蓝鲸互动网络营销有限公司	香港	香港	广告服务业		100.00	设立
杭州派瑞威行文化传播有限公司	杭州	杭州	广告服务业		100.00	设立
上海同立广告传播有限公司	上海	上海市	广告服务业	100.00		非同一控制下企业合并
上海同立会展服务有限公司	上海市	上海市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京同立广告传播有限公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
上海睿吉会展服务有限公司	上海市	上海市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯同领立胜广告传播有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	设立
广东雨林木风计算机科技有限公司	东莞市	东莞市	计算机软硬件及网络设备的研究、开发	100.00		非同一控制下企业合并
北京卓泰天下科技有限公司	北京市	北京市	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯雨林木风文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	设立
霍尔果斯乔月网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯卓泰信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	设立

杭州乔月网络科技有限公司	杭州	杭州	广告服务业		100.00	设立
北京百孚思广告有限公司	北京市	北京市	广告服务业	100.00		非同一控制下企业合并
上海百孚思文化传媒有限公司	上海市	上海市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京传实互动广告有限公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
上海链融互动传媒有限公司	上海	上海	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯百孚思文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	设立
杭州百孚思文化传媒有限公司	杭州市	杭州市	广告服务业		100.00	设立
广州华邑品牌数字营销有限公司	广州市	广州市	策划创意服务	100.00		非同一控制下企业合并
华邑聚同国际品牌管理顾问(北京)有限公司	北京市	北京市	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
上海因克派文化传播有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯华邑品牌数字营销有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	设立
北京爱创天杰营销科技有限公司	北京市	北京市	广告服务业	85.00		非同一控制下企业合并
北京爱创天下营销顾问有限公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京祺越营销顾问有限责任公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京爱创天雅品牌管理顾问有限责任公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京爱创天博营销科技有限公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京爱创风华科技发展有限公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京爱创盛世文化传媒有限公司	北京市	北京市	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并

霍尔果斯爱创品牌管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	广告服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京数字一百信息技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术咨询、技术服务	100.00		非同一控制下企业合并
北京数字一百市场咨询有限公司	北京市	北京市	市场研究及调查		100.00	非同一控制下企业合并
上海数字一百市场调研有限公司	上海市	上海市	市场信息咨询与调查		100.00	非同一控制下企业合并
上海动米网络科技有限公司	上海市	上海市	网络科技、信息技术咨询及服务		100.00	非同一控制下企业合并
霍尔果斯凯摩时代信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	网络科技、信息技术咨询及服务		100.00	非同一控制下企业合并
杭州数察信息技术有限公司	杭州	杭州	技术服务、技术开发、技术咨询		100.00	设立
北京智阅网络科技有限公司	北京市	北京市	互联网信息服务、广告代理	100.00		非同一控制下企业合并
杭州智阅星耀网络科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、技术咨询、技术服务		100.00	设立
东营科英置业有限公司	东营	东营市东城经济开发区	房地产开发、销售	54.55		设立
科达半导体有限公司	东营	山东省东营市东营区黄河路以北、规划五路以西	设计、生产、销售半导体元器件		60.00	设立
滨州市科达置业有限公司	滨州	滨州高新区小营办事处驻地广青路南侧	房地产开发、销售	100.00		设立
链动（杭州）投资有限公司	杭州	杭州市上城区白云路24号238室	投资公司	100.00		设立
链动数据技术（北京）有限公司	北京	北京市	技术开发、技术咨询、技术服务	100.00		设立
广州考拉网络科技有限公司	广州	广州市	软件开发、信息技术咨询服务	100.00		设立
北京科达智阅网络科技有限公司	北京	北京市	技术推广、软件设计、互联网信息服务	100.00		设立
秀咔网络科技（上海）有限公司	上海	上海市	网络科技领域内的技术咨询和技术服务	100.00		设立

秀咔网络科技（杭州）有限公司	杭州	杭州	网络科技领域内的技术咨询和技术服务	100.00		设立
北京科达众连区块链技术有限公司	北京	北京市	技术推广、互联网信息服务	100.00		设立

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营科英置业有限公司	45.45	-4,897,463.76		27,860,228.32
北京爱创天杰营销科技有限公司	15.00	8,804,561.12		77,221,031.08

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营科英置业有限公司	395,556,107.20	113,151,352.22	508,707,459.42	438,965,145.41	11,809,191.57	450,774,336.98	390,018,727.91	124,772,915.67	514,791,643.58	435,882,128.60	12,038,144.60	447,920,273.20
北京爱创天杰营销科技有限公司	764,425,530.93	63,585,524.56	828,011,055.49	259,757,701.65		259,757,701.65	736,858,838.15	64,617,934.62	801,476,772.77	289,384,187.54	2,536,305.50	291,920,493.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营科英置业有限公司	16,071,888.49	-8,938,247.94	-8,938,247.94	-8,043,872.95	30,984,070.64	-15,513,973.36	-15,513,973.36	-1,515,970.90
北京爱创天杰营销科技有限公司	691,037,200.69	58,697,074.11	58,697,074.11	-37,808,933.74	727,980,897.36	79,112,020.15	79,112,020.15	35,137,628.90

些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注外币货币性项目。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（2）利率风险－现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			7,615,232.65	7,615,232.65
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			7,615,232.65	7,615,232.65
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（二）应收款项融资			170,198,836.98	170,198,836.98
（三）其他权益工具投资			97,355,381.78	97,355,381.78
持续以公允价值计量的资产总额			275,169,451.41	275,169,451.41
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
（七）应收款项融资
（八）其他权益工具投资
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

截至2020年12月31日，山东科达集团有限公司持有公司6.68%股份，杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司6.04%股份，上市公司其他股东持股比例均不超过5%。截至2020年末公司无控股股东、无实际控制人。详见“附注十六（二）1、公司控制权变化情况”。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东科达物业服务有限责任公司	股东的子公司
山东中科园区发展有限公司	股东的子公司
广饶县金桥小额贷款股份有限公司	股东的子公司
东营科英进出口有限公司	股东的子公司
东营科达电力工程有限公司	股东的子公司
山东科达基建有限公司	股东的子公司
东营黄河大桥有限责任公司	其他
东营大桥绿达绿化有限公司	其他
宁波茉莉信息技术有限公司	其他
北京茉莉出行科技有限公司	其他
杭州好望角投资管理有限公司	其他
杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）	其他

杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	其他
杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）	其他
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	其他
杭州好望角车航投资合伙企业（有限合伙）	其他
链动汽车（上海）有限公司	其他
链动（上海）汽车电子商务有限公司	其他
科达易买车电子商务成都有限公司	其他
吴瑞敏	其他
长沙星眸网络科技有限公司	其他
张磊	其他
赵莲芳	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东科达物业服务有限责任公司	物业费、水电费	1,208,661.70	1,439,679.49
东营科达电力工程有限公司	智能化工程		180,655.76
山东科达基建有限公司	工程施工	6,957,481.20	3,946,342.97
山东科达基建有限公司	设计费	179,000.00
科达易买车电子商务成都有限公司	车辆租赁		747,778.39
东营大桥绿达绿化有限公司	绿化工程施工		128,440.37
长沙星眸网络科技有限公司	优化费	13,002,757.33
链动汽车（上海）有限公司	劳务费	60,377.36

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东科达基建有限公司	销售成品油	722,290.99	570,605.08
山东科达基建有限公司	销售H型钢		149,431.03
广饶县金桥小额贷款股份有限公司	销售成品油	21,731.81	45,135.43
东营科达电力工程有限公司	销售成品油	558.41	6,682.61
山东科达集团有限公司	销售成品油	504.42

山东科达物业服务有限责任公司东营开发区分公司	销售成品油	452.74
东营科英进出口有限公司	销售成品油	269.91
北京茉莉出行科技有限公司	服务费		1,132,075.47

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东科达集团有限公司	房屋	744,097.15	865,333.33
东营科英进出口有限公司	房屋	89,390.48	113,538.10
东营科达电力工程有限公司	房屋	65,725.71	73,140.95
山东科达基建有限公司	房屋	502,389.52	699,687.62
链动（上海）汽车电子商务有限公司	房屋	649,422.85

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东科达集团有限公司、刘锋杰	10,000.00	2020-1-17	2020-7-16	是
山东科达集团有限公司、刘锋杰	5,000.00	2020-7-16	2021-1-15	否
山东科达集团有限公司	25,000.00	2017-12-8	2020-12-1	是
山东科达集团有限公司	5,670.00	2019-6-28	2020-6-17	是
山东科达集团有限公司	5,670.00	2020-7-1	2021-6-15	否
山东科达集团有限公司	23,000.00	2018-12-18	2021-12-18	否
浙文互联集团股份有限公司、刘锋杰	7,000.00	2020-5-27	2021-5-27	否
浙文互联集团股份有限公司、刘锋杰	7,450.00	2020-6-24	2021-6-24	否
浙文互联集团股份有限公司、刘锋杰	500.00	2020-5-27	2021-5-27	否
浙文互联集团股份有限公司、张磊、赵莲芳	2,000.00	2020-4-17	2021-4-17	否

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	732.27	960.05

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京茉莉出行科技有限公司			1,200,000.00	12,000.00
其他应收款	链动（上海）汽车电子商务有限公司	10,000,000.00	100,000.00
其他应收款	链动汽车（上海）有限公司	4,247,000.00	42,470.00
其他应收款	吴瑞敏	1,528,916.68	76,445.83

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东营科达电力工程有限公司	45,195.40	177,748.81
应付账款	山东科达基建有限公司		2,060,182.15
应付账款	东营大桥绿达绿化有限公司		1,016,427.40
其他应付款	山东科达物业服务有限责任公司	111,554.44	541,253.27
其他应付款	杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）		24,901,800.00

公司本期授予的各项权益工具总额	825,891.00
公司本期行权的各项权益工具总额

公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予完成登记日起满12个月后的首个交易日至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自授予完成登记日起满24个月后的首个交易日至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes model（布莱克-斯科尔斯期权定价模型）
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,662,422.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	825,891.00

程变更调差款计32,000,000.00元；请求法院判令被告赔偿原告资金占用损失6,000,000.00元，以上损失合计80,882,530.00元。广西壮族自治区玉林市中级人民法院已受理该案并暂定于2015年8月25日开庭审理。2015年7月17日，我公司提出管辖权异议，2015年8月15日，收到玉林市中级人民法院裁定，驳回异议申请。2015年10月14日收到玉林市中级人民法院开庭传票，开庭时间为2015年11月27日，双方进行证据交换，我公司提交三份证据，分别为：电子银行交易回单（履约保证金）1张、玉林至铁山港公路路面工程NO.B合同段施工合同文件1本、部分工程处罚、通告单1组。

2017年9月12号收到民事裁定书：驳回黎兴谷的起诉。2017年9月30号收到黎兴谷向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉的通知，2018年3月27日收到广西壮族自治区高级人民法院作出（2018）桂民终2号民事裁定书：裁定维持原判，驳回上诉。2018年10月20日收到诉讼通知书，黎兴谷方提起再审。2019年3月15日收到传票，5月13日第一巡回法庭开庭。2019年12月27日收到民事裁定书：撤销广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终2号民事裁定及广西壮族自治区玉林市中级人民法院（2015）玉中民二初字第13号民事裁定；指令广西壮族自治区玉林市中级人民法院审理。广西壮族自治区玉林市中级人民法院在2020年9月出具了（2020）贵09民初45号民事判决书，判决原告黎兴谷与公司签订的《工程委托管理合同书》无效，公司返还履约保证金1321万元给原告黎兴谷，并以1321万元为基数从2015年5月19日开始计算资金占用的利息。公司根据判决书计提了362.35万元的预计负债。公司在2020年9月已提出上诉。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为互联网分部、房地产开发分部。这些报告分部是以公司具体情况为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

①互联网分部用于提供互联网策划、广告等服务；

②房地产开发分部用于提供民用住房、商用建筑的开发、建设与销售；

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、23所述的会计政策按权责发生制确认收入。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

互联网分部

房地产开发分部

未分配项目

分部间抵销

合计

对外营业收入	9,037,527,475.00	160,992,797.58	62,046,984.28		9,260,567,256.86
分部间营业收入	378,207.54	682,650.47	1,192,886.76	2,253,744.77
营业成本	8,386,793,657.45	111,982,605.00	47,180,679.37		8,545,956,941.82
分部间营业成本	1,192,886.76			1,192,886.76
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)	-148,008.01				-148,008.01
利润总额	157,743,114.12	13,839,159.37	-40,687,297.13		130,894,976.36
资产总额	5,629,489,748.17	787,549,885.08	1,520,924,562.28	926,442,272.92	7,011,521,922.61
负债总额	2,626,489,692.80	204,418,702.94	1,363,453,453.17	928,137,146.45	3,266,224,702.46
对合营企业和联营企业的长期股权投资	20,307,201.22		53,207,343.51		73,514,544.73

协议转让完成后、本次发行前，山东科达持有上市公司6.68%股份，虽然仍为第一大股东但其持股比例与杭州浙文互联仅相差0.64%，任一股东持有的股份所享有的表决权均不足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响。在董事会层面，山东科达的实际控制人刘锋杰已辞任上市公司董事长和总经理，已不能够对上市公司董事会的决策产生实质影响。因此，协议转让完成后、本次发行前，上市公司无控股股东、无实际控制人。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	468,287,053.82
1至2年	42,436,658.63
2至3年	15,597,845.05
3年以上
3至4年	22,288,335.33
4至5年	36,170,240.18
5年以上	35,793,645.03
合计	620,573,778.04

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	620,573,778.04		15,791,281.97		604,782,496.07	319,758,641.71		27,206,758.67		292,551,883.04
其中：
路桥及房地产行业	24,003,279.35	3.87	8,658,402.77	36.07	15,344,876.58	40,270,407.91	12.59	19,453,507.77	48.31	20,816,900.14
互联网营销行业	80,307,359.40	12.94	803,073.59	1.00	79,504,285.81	75,839,253.07	23.72	758,392.53	1.00	75,080,860.54
政府部门	192,066,109.22	30.95	6,329,805.61	3.30	185,736,303.61	202,505,692.86	63.33	6,994,858.37	3.45	195,510,834.49

风险较低应收合并范围内关联方的款项	324,197,030.07	52.24			324,197,030.07	1,143,287.87	0.36			1,143,287.87
合计	620,573,778.04	/	15,791,281.97	/	604,782,496.07	319,758,641.71	/	27,206,758.67	/	292,551,883.04

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	10,138,958.04	506,947.90	5.00
1-2年	98,359.67	9,835.97	10.00
2-3年	2,970,700.57	594,140.11	20.00
3-5年	5,412,970.46	2,165,188.18	40.00
5年以上	5,382,290.61	5,382,290.61	100.00
合计	24,003,279.35	8,658,402.77	36.07

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	80,307,359.40	803,073.59	1.00
合计	80,307,359.40	803,073.59	1.00

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	54,151,218.31	1,083,024.37	2.00
1至2年	42,338,298.96	846,765.98	2.00
2至3年	12,627,144.48	252,542.89	2.00
3至4年	17,515,864.87	875,793.24	5.00

4至5年	35,529,740.18	1,776,487.01	5.00
5年以上	29,903,842.42	1,495,192.12	5.00
合计	192,066,109.22	6,329,805.61	3.30

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	323,689,518.07
5年以上	507,512.00
合计	324,197,030.07

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	27,206,758.67		6,532,384.16	4,883,092.54		15,791,281.97
合计	27,206,758.67		6,532,384.16	4,883,092.54		15,791,281.97

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,883,092.54

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

东营市公路管理局	工程款	1,271,598.36	无法收回	已审批	否
合计	/	1,271,598.36	/	/	/

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	149,819,620.18	149,819,620.18
其他应收款	603,943,877.39	534,965,745.43
合计	753,763,497.57	684,785,365.61

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海同立广告传播有限公司	65,194,927.77	65,194,927.77
广东雨林木风计算机科技有限公司	84,624,692.41	84,624,692.41
合计	149,819,620.18	149,819,620.18

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	223,951,729.30
1至2年	125,099,031.08
2至3年	167,441,973.05
3年以上
3至4年	66,414,447.28
4至5年	25,423,722.13
5年以上	46,414,603.34
合计	654,745,506.18

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	570,188,027.44	558,237,341.84
保证金、押金	7,950,377.28	15,537,260.38
备用金	300,000.00	5,441,674.42
业绩补偿款	47,867,939.61
股权转让款	28,051,027.40

其他	388,134.45	41,226.00
合计	654,745,506.18	579,257,502.64

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	9,256,714.94		35,035,042.27	44,291,757.21
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	23,000,179.27			23,000,179.27
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-5,343,990.45		12,817,099.96	7,473,109.51
本期转回
本期转销
本期核销			963,237.93	963,237.93
其他变动
2020年12月31日余额	3,912,724.49		46,888,904.30	50,801,628.79

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	44,291,757.21	7,473,109.51		963,237.93		50,801,628.79
合计	44,291,757.21	7,473,109.51		963,237.93		50,801,628.79

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	963,237.93

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
东营科英置业有限公司	往来款	343,025,004.84	1年以内18,874,479.16元，1-2年63,313,026.77元，2-3年153,003,618.50元，3-4年44,904,489.82元，4-5年24,862,379.02元，5年以上38,067,011.57元	52.39
北京百孚思广告有限公司	往来款	126,674,604.21	1年以内106,648,995.31元，1-2年20,025,608.90元	19.35
杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)	业绩补偿款	32,668,183.17	1年以内	4.99	1,633,409.16
广州考拉网络科技有限公司	往来款	24,546,337.55	1-2年12,000,000.00元，2-3年12,546,337.55元	3.75	20,000,000.00
科达半导体有限公司	往来款	23,000,179.27	2-3年1,408,000.00元，3-4年16,100,000.00元，4-5年281,204.50元，5年以上5,210,974.77元	3.51	12,045,056.57
合计	/	549,914,309.04	/	83.99	33,678,465.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,007,330,000.00	2,195,241,522.01	2,812,088,477.99	5,015,830,000.00	2,061,739,630.31	2,954,090,369.69
对联营、合营企业投资	53,207,343.51		53,207,343.51	53,207,343.51		53,207,343.51
合计	5,060,537,343.51	2,195,241,522.01	2,865,295,821.50	5,069,037,343.51	2,061,739,630.31	3,007,297,713.20

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营科英置业有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00
滨州市科达置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京百孚思广告有限公司	607,500,000.00			607,500,000.00		283,925,467.35
上海同立广告传播有限公司	445,500,000.00			445,500,000.00		379,914,849.62
广州华邑品牌数字营销有限公司	405,000,000.00			405,000,000.00		269,610,376.53
广东雨林木风计算机科技有限公司	540,000,000.00			540,000,000.00		455,413,027.68
北京派瑞威行广告有限公司	945,000,000.00			945,000,000.00		553,610,159.13

链动（杭州）投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	14,700,767.99	14,700,767.99
链动数据技术（北京）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
北京爱创天杰营销科技有限公司	809,200,000.00			809,200,000.00		5,644,850.00
北京数字一百信息技术有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00	98,801,123.71	192,422,023.71
北京智阅网络科技有限公司	714,000,000.00			714,000,000.00
广州考拉网络科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00
北京科达智阅网络科技有限公司	16,630,000.00			16,630,000.00		6,000,000.00
秀咔网络科技（上海）有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00
北京科达众连区块链技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
威海涛和海创股权投资管理有限公司	10,000,000.00	4,800,000.00	14,800,000.00
合计	5,015,830,000.00	6,300,000.00	14,800,000.00	5,007,330,000.00	133,501,891.70	2,195,241,522.01

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
杭州科达耘智投资合伙企业（有限合伙）	3,710,000.00									3,710,000.00
宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金合伙企	49,497,343.51									49,497,343.51

业（有限合伙）
小计	53,207,343.51									53,207,343.51
合计	53,207,343.51									53,207,343.51

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,297,804,708.43	1,270,119,511.84	1,213,914,579.95	1,179,415,375.47
其他业务	5,577,822.25	2,029,133.98	4,716,008.09	2,576,498.18
合计	1,303,382,530.68	1,272,148,645.82	1,218,630,588.04	1,181,991,873.65

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,986,753.00	1,986,750.00
权益法核算的长期股权投资收益		-502,656.49
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益

处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
子公司对母公司的分红收益	121,200,000.00	87,147,271.28
合计	123,186,753.00	88,631,364.79

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,424,450.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,291,271.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,623,484.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-85,720,384.43
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,455,543.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	21,321,111.08
少数股东权益影响额	-6,767,131.87
合计	22,532,474.61

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.00	0.05	0.05

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。