博威合金：博威合金2020年年度报告

公司代码：601137 公司简称：博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人王显邦 及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度共实现归属于母公司股东的净利润428,902,236.31元，母公司实现的净利润为48,239,516.16元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积4,823,951.62元后，当年可供股东分配的利润为424,078,284.69 元，加上上年结转未分配利润1,392,845,224.94元，累计可供股东分配的利润为1,816,923,509.63元。经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司2020年度利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）；截止2021年4月10日，公司总股本790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利 134,080,865.24元，占归属于母公司股东的净利润比例为31.26%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

5、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 55

第七节 优先股相关情况 ...... 63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64

第九节 公司治理 ...... 70

第十节 公司债券相关情况 ...... 73

第十一节 财务报告 ...... 74

第十二节 备查文件目录 ...... 209

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、博威合金	指	宁波博威合金材料股份有限公司。
博威集团	指	博威集团有限公司，本公司控股股东。
博威板带	指	宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司。
博威新材料	指	宁波博威新材料有限公司，本公司全资子公司。
康奈特	指	宁波康奈特国际贸易有限公司，本公司全资子公司。
博德高科	指	宁波博德高科股份有限公司，本公司全资子公司。
越南博威尔特	指	博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co.,Ltd.），康奈特全资子公司。
贝肯霍夫合金	指	贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司，本公司全资子公司。
香港奈斯	指	香港奈斯国际新能源有限公司，康奈特全资子公司。
美国博威尔特	指	博威尔特太阳能（美国）有限公司，香港奈斯全资子公司。
德国新能源	指	博威新能源（德国）有限公司，康奈特全资子公司。
新加坡润源	指	新加坡润源电力有限公司，Reonyuan Power Singapore PTE.LTD.，香港奈斯全资子公司。
博威尔特（越南）合金	指	博威尔特（越南）合金材料有限公司，博威尔特太阳能科技有限公司全资子公司。
博德高科（香港）	指	博德高科（香港）有限公司，Bode Hightech(HongKong) Company Limited，博德高科全资子公司。
博德高科（德国）	指	Bode Hightech（Germany）GmbH，博德高科全资子公司。
贝肯霍夫（中国）	指	贝肯霍夫（中国）有限公司，Bedra香港的全资子公司。
Berkenhoff公司、BK公司	指	Berkenhoff GmbH，博德高科（德国）的全资子公司。
Bedra香港	指	Bedra HongKong Limited，贝肯霍夫香港有限公司，博德高科全资子公司。
贝肯霍夫（越南）	指	贝肯霍夫（越南）有限公司，博德高科全资子公司。
博威亚太	指	博威亚太有限公司，持有公司5%以上股份的股东，控股股东的一致行动人。
鼎顺物流	指	宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。
金石投资	指	宁波博威金石投资有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
国信证券	指	国信证券股份有限公司。
锦天城律所	指	上海市锦天城律师事务所。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
《公司章程》	指	《宁波博威合金材料股份有限公司章程》。
证监会	指	中国证券监督管理委员会。
合金材料	指	有色金属合金或有色合金，以一种有色金属为基体，加入一种或几种其他元素所组成的既具有基体金属通性、又具有某些特定性质的材料。
精密铜棒	指	化学成分、金相组织和机械性能均匀，尺寸精度高、棒形优良，适宜在

		高速数控车床上深加工的高精度棒材，一般指易切削精密铅黄铜棒。
环保铜合金	指	不含易对人体、环境造成严重危害的金属元素（如铅、镉、镍等）铜合金。
高强高导铜合金	指	具有高强度、高导电、高耐磨性能的铜合金。
特殊铜合金线	指	别于普通铜合金线的线材品种，一般包括复杂青铜线、复杂白铜线和银铜线等专用合金线，以及普通黄铜线和铅黄铜线中的高附加值产品。
铜板带	指	铜带与铜板的合称。铜带：矩形截面，厚度均一且不小于0.05mm的扁平轧制铜产品。通常纵向剪边，成卷供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。铜板：矩形截面，厚度均一且不小于0.20mm的扁平轧制铜产品。通常剪切或锯边，以平直装供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。
套期保值	指	把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。
年产5万吨特殊合金带材项目	指	年产5万吨特殊合金带材项目，公司可转债募集资金投资项目。
晶体硅	指	单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原SiO2成为Si，用HCL反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。
光伏电池	指	太阳能发电单元，也叫太阳能电池，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体PN结，把太阳能转换为电能，该技术1954年由贝尔实验室发明。
单晶硅电池	指	建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上，一般采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池。
多晶硅电池	指	在衬底上沉炽一层较薄的非晶硅层，将这层非晶硅层退火，得到较大的晶粒，然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜制成的一种太阳能电池。
薄膜电池	指	通过溅射法、PECVD法、LPCVD法等方法，在玻璃、金属或其他材料上制成特殊薄膜，经过不同的电池工艺过程制得单结和叠层太阳能电池的一种太阳能电池。
光伏电池组件	指	由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。
光伏发电系统	指	由光伏电池组件、充电控制器、蓄电池、安装支架和系统配线构成的作用同发电机的系统。
集中式光伏电站、集中式电站	指	发出电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站发出的电力直接升压并网，由电网公司统一调度。
分布式光伏电站、分布式电站	指

MW	指	兆瓦，为功率单位，M即是兆，1兆即10的6次方，1MW即是1,000千瓦。
GW	指	1GW=1,000MW
ITC	指	太阳能投资税收抵免(Investment Tax Credit)。
加工硬化型合金	指	金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高，阻碍金属的进一步变形，而塑性和韧性降低的现象叫作加工硬化，而通过这种特性提供成型弹性的合金类型叫加工硬化型合金。
时效强化型合金	指	合金元素经固溶处理后，获得过饱和固溶体。在随后的室温放置或低温加热保温时，第二相从过饱和固溶体中析出，引起强度，硬度以及物理和化学性能的显著变化，这一过程被称为时效。而通过这种特性提供成型弹性的合金类型叫时效强化型合金。
应力松驰	指	材料在被加工成零件使用的过程中，会发生应力随着时间延长逐渐降低

		的现象．该现象叫应力松弛。
蠕变	指	蠕变与应力松弛在本质上相同，可以把应力松弛看作是应力不断降低的“多级”蠕变。蠕变抗力高的材料，其抵抗应力松弛的能力也高。

公司的中文名称	宁波博威合金材料股份有限公司
公司的中文简称	博威合金
公司的外文名称	NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	BAMC
公司的法定代表人	谢识才

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永生	孙丽娟
联系地址	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
电话	0574-82829383	0574-82829375
传真	0574-82829378	0574-82829378
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
公司注册地址的邮政编码	315135
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
公司办公地址的邮政编码	315135
公司网址	www.bowayalloy.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博威合金	601137	无

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路1366号
	签字会计师姓名	沈佳盈、陈亮
报告期内履行持续督导	名称	国信证券股份有限公司

职责的保荐机构	办公地址	杭州市体育场路105号凯喜雅大厦5楼
	签字的保荐代表人姓名	傅毅清、杨俊浩
	持续督导的期间	2020年1月16日-2021年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	杭州市体育场路105号凯喜雅大厦5楼
	签字的财务顾问主办人姓名	傅毅清、洪丹、杨俊浩
	持续督导的期间	2019年6月6日-2022年12月31日

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	7,588,737,973.22	7,591,642,075.25	-0.04	7,297,290,684.61
归属于上市公司股东的净利润	428,902,236.31	440,063,630.58	-2.54	396,562,732.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,876,359.13	393,474,124.15	1.63	329,833,059.12
经营活动产生的现金流量净额	314,239,427.32	680,883,647.05	-53.85	784,014,626.22
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,174,563,933.94	3,753,994,104.54	37.84	3,791,093,089.46
总资产	9,102,731,065.83	7,592,380,532.84	19.89	6,336,281,563.21

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.61	0.66	-7.58	0.59
稀释每股收益（元／股）	0.57	0.64	-10.94	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.57	0.61	-6.56	0.49
加权平均净资产收益率（%）	10.07	11.80	减少1.73个百分点	10.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.39	10.79	减少1.4个百分点	9.60

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,932,202,868.31	1,913,630,878.35	1,785,874,583.87	1,957,029,642.69
归属于上市公司股东的净利润	116,116,948.53	135,780,915.20	101,091,438.16	75,912,934.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,232,884.09	123,481,597.00	96,041,273.47	67,120,604.57
经营活动产生的现金流量净额	46,912,862.82	128,454,312.34	-408,003,830.62	546,876,082.78

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-1,035,028.70		-1,805,779.39	-2,270,837.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	591,922.50			32,885.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,133,173.16		23,007,511.77	17,109,659.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益			20,301.37	94,425.61
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			27,743,001.59	65,915,600.25
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-172,252.20		918,728.68	722,758.88
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,633,486.87
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,562,587.49			-2,368,075.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,500,476.55		5,415,614.43
少数股东权益影响额			-4,329,948.42	-2,100,324.32
所得税影响额	-3,062,360.41		-4,379,923.60	-10,406,418.80
合计	29,025,877.18		46,589,506.43	66,729,673.71

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		7,190,637.44	7,190,637.44	-2,326.24
合计		7,190,637.44	7,190,637.44	-2,326.24

案的提供商；新能源业务通过持续研发技术升级，电池转换效率始终保持在世界第一梯队。

（一）主要业务

1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色金属合金材料的研发、生产和销售。公司产品主要分为高性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料、替代合金材料四大类，广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

2、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。

（二）经营模式

1、新材料

公司采取“以销定产”的经营模式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

（1）研发模式

公司以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。

市场研究：贴近市场和客户，通过对产业未来发展趋势的研究、对世界500强客户需求的深度挖掘，将前沿技术对新材料需求的痛点，转化为公司的研发项目。

技术研发：重点对有色金属材料合金化、微观组织重构及制备技术，精密细丝的表面处理与制备技术进行研发。为缩短研发周期，采用实体研发与模拟仿真相结合的方法，打造全球化、数字化的研发机构。

应用研究：密切跟踪新技术发展趋势，为客户提供有色合金材料应用及精密制造加工方法的系统解决方案，与客户实现战略协同和创新集成，实现持续增值。

（2）采购模式

公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，公司已建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司对每种原材料都设有安全库存，生产计划部门根据安全库存量和生产部门提交的原材料需求制定周原材料需求计划和月原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。

（3）生产模式

公司实行“以销定产”的订单生产模式。公司根据季度销售预测生产经营计划，动态跟踪客户并获取订单；接到客户订单后，召集计划、生产、技术、品保等相关部门对订单进行审核；审核无误的订单在SAP系统中创建销售订单，提交财务审批通过后下达生产计划。

（4）营销模式

公司通过建立以中国、欧洲、北美、越南四大基地为主的客户服务中心，采用线上、线下相

结合的销售方式，重点培育直销客户，构建全球化销售网络体系，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。

2、国际新能源

公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。

（1）采购模式

自主选择供应商，根据生产计划进行月度集中采购。

（2）生产模式

采取“以销定产”的生产模式，按照销售部门的销售预测和销售订单制订月度生产计划组织生产。

（3）营销模式

使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商，经销客户为专业光伏产品经销商。

（三）行业情况

1、新材料方面：

当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着企业的技术进步和产业、消费升级，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。

新材料的研发与应用是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。

公司作为有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将一如既往地加大产品研发和应用推广力度，坚定不移地推进博威数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。

2、国际新能源方面：

根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，

超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏正在成为较经济的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。根据IHS Markit2021年1月预测数据显示，2019和2020年全球新增装机量分别达125GW和138GW。2021年全球新增装机有望达184GW，较2020年增长33%。前五大需求市场分别是中国、美国、越南、日本和澳大利亚。美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将在2050年前实现净零碳排放，光伏发电将成为美国能源革命的重点发展方向。

公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）新材料

随着中国的5G通讯、新能源汽车等国家战略的实施，市场对特殊合金及先进材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场的龙头地位已成为5G通讯、新能源汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备等高技术高成长行业的重要供应商。

公司为5G智能终端开发的专用散热材料已经成熟应用于5G基站，手机、平板电脑及高端笔记本电脑等5G智能终端上。同时电子器件的小型化发展趋势加速，公司高强高导材料的应用场景不断放大。公司合金带材在汽车电子领域完成众多国际知名客户的认证，已经开始实现批量供货，并将试验及应用范围扩大到更多的合金材料领域。

公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。

1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发是以市场未来发展需求的新材料为导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

2、技术优势：公司是有色金属合金材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后参与和主持修、制订了

多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利268项，授权发明专利137项，其中包含美国专利8项、欧洲专利27项、日本专利4项、韩国专利4项、台湾专利3项。参与制定21项国家标准，9项行业标准。公司相继承担国家“十三五”重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项1项、国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属合金材料研发的引领者。

3、产品优势：公司是具有国际竞争力的有色金属合金材料的引领者，是特殊合金牌号最齐全、特殊合金产品产量最大的企业之一，公司的产品覆盖17个合金系列，100多个合金牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

（二）国际新能源

公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅、单晶硅电池、组件及光伏电站。康奈特所拥有的国际新能源资产，具有以下竞争优势：

1、越南生产基地优势明显

在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策，2018年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。

2、美国重返巴黎协定，光伏市场发展前景广阔

美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将在2050年前实现净零碳排放。根据国际可再生能源机构(IRENA)2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，可再生能源技术正在全球新发电能力市场上占据主导地位，可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏发电越来越成为较经济的电力来源之一，在此大背景下，美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。

3、持续开发新技术，保证电池转换效率处于全球第一梯队

公司持续进行技术升级，在去年实施的多主栅、双面组件等技术的基础上，将电池尺寸从原有的166升级到可以兼容182/210，同时将产能从原来的700MW提高到1GW，以上技术的实施将确保公司光伏产品的转换效率始终处于全球技术的第一梯队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

本年度影响公司经营运作的两大外部事件分别是新冠疫情和国内高科技的代表企业在国际竞争中受到较大的阻碍。新冠疫情在全球范围内的传播和扩散远超市场预期，使得终端市场需求大幅缩减，最终通过产业链传递到材料供应商层面，使得公司实际出货量受到一定影响；国内高科技技术的代表企业在国际竞争中受到较大的阻碍，致使5G基站、高端手机为代表的相关产业受

到一定影响。

公司管理层以数字化变革项目为抓手，打破组织边界，优化组织运行效率，积极制定应对市场突发变化的工作方案，及时调整战略布局，取得了稳健的经营业绩。报告期内公司开展的重点工作归纳如下：

1、稳步推进数字化变革项目

2020年公司按照既定的数字化战略规划，主要实施了数字化研发、数字化营销、数字化制造、数字化供应链生态圈四大项目，按照项目章程规定的计划严格执行。各个制造事业部投入巨大的人力、物力及财力进行项目实施。随着数字化项目的推进，对影响价值链的流程必须予以重构，数字化项目才能坚实落地。因此公司需要继续深化管理改革，倾力打造具备持续创新能力的、引领行业发展的自进化型的数字化企业。

2、全力推进公司在建工程项目建设

（1）5万吨特殊合金带材项目：2020年已完成主生产设备的制造和到货，部分主体设备进入安装阶段，厂区基础设施和公辅系统基本完工，其中35KV变电站已经调试完成且已通电，已经具备全面安装、调试及试车工作的条件；（2）Bedra越南新建2400吨黄铜切割丝项目：已经全面投产；（3）2800吨高端镀层丝项目：项目已经进入试产、量产阶段；（4）6700吨铝焊丝项目：

一期设备项目完成设备安装工作、报告期内正在组织全线调试及试车工作，部分产品实现小批量送样认证。（5）新能源电池改造项目：为进一步提升光伏产品的竞争力，对电池车间实施大尺寸升级改造项目，本项目正在实施，预计2021年二季度中期完成。

报告期内，以上项目建设的进度受疫情影响有一定的延迟。

3、聚焦核心业务，引领行业发展

2020年，公司各业务板块按照战略发展规划，深耕核心业务，持续做专做强，获得了新的成绩和突破。

合金板带业务：2020年板带业务受国内高科技代表企业被打压的影响，未达到预期的销售目标，但公司高附加值产品的比例在稳步提高，同时顺应市场变化进行了产品结构的调整及优化。内部运营方面，重点推进数字化项目的基础工程MES、SCADA等系统的应用测试工作；汽车电子业务方面，做了大量的新品验证工作，为5万吨特殊合金带材项目未来快速拓展市场奠定了坚实的基础。

精密细丝业务：2020年公司数字化应用示范工程博德高科数字化车间运行良好，在提高运营效率的同时还提高了产品的一致性、稳定性及可靠性，为提升产品的品牌溢价能力提供了强有力的保障，在德国事业部市场需求疲软的情况下，依靠国内及亚太市场的增长，较好的完成了业绩目标。

合金棒、线业务：2020年棒、线业务在经历了2018、2019年的低迷之后开始整体复苏，公司通过组织机构优化、人员结构调整，极大地提高了高端市场的开拓力度，同时产品结构优化效果理想，虽然国际市场受疫情影响需求有较大下滑，但总体还是取得了较好的增长。

新能源业务：2020年越南100MW电站运行良好，为进一步提升产品的市场竞争力，对原有电池产线进行技术升级改造，将原有的电池片尺寸从166升级到可以兼容182/210，同时将产能从原来的700MW提高到1GW，为未来快速发展打下坚实基础。

4、重点激励基层核心员工，确保数字化项目顺利实施

数字化的建设是对企业价值链进行优化整合的过程，同时也是将公司的工艺技术等核心竞争力通过信息系统固化的过程，而项目落地的核心是运营技术（OT）与信息技术（IT）必须实现深度融合，最终通过对工艺过程建模对原有运营数据通过大数据精准计算实现系统不断的迭代优化，而参与数字化系统开发人员及核心技术骨干需要实现这一艰苦的转化工程。为此公司将此前回购的13,346,334 股股份通过员工持股的方式，按照7.51元/股的回购均价授予被激励对象，本着激励与约束对等的原则，对本次激励设置了公司及个人层面的考核目标。公司层面的考核目标为：

2023年实现的归属于母公司股东的净利润较2020年增长幅度不低于 60%，员工层面的考核按照公司绩效政策实施。

5、加强人才培养提升团队能力

企业的竞争是人才的竞争，公司一直以来高度重视人才的培养和引进，打造国际化的管理团队，提升企业的国际经营能力和综合竞争力。

人才培养：通过蓄水池和双通道，结合导师辅导和岗位学习，提升干部和员工的专业能力和管理能力；重点工作通过项目化方式实施管理，快速积累经验，提高项目经理和团队成员的实战能力；通过博威导师认证，选拔了一批内部的优秀讲师，极大地提高了员工的整体素质和工作能力。

人才引进：公司与德国、日本、瑞士等国的行业内顶级专家建立紧密合作关系，组建全球化专家智库团队，同时引进国际化技术及管理人才，提升公司国际化管理水平。

6、重组博德高科之后的整合进展

博德高科的全资子公司德国贝肯霍夫公司是精密细丝领域的世界领导者，主要服务全球高端客户，公司有着德国企业一贯的研发领先战略、产品品质的一致性、稳定性及可靠性是世界高端制造业的标杆。公司收购贝肯霍夫之后，通过学习德国企业的先进、系统的管理方法和理念，极大地提高了博德高科国内基地的整体水平，使得公司产品品质和盈利能力进一步提升。

博德高科的品牌管理、采购渠道、营销与市场、技术及研发、生产管理等先进的管理方法及理念，通过对公司的组织机构变革、流程再造、CRM项目升级及PLM项目的实施，先进的管理理念及方法注入到公司的管理体系之中，实现了信息的互联互通，推动了公司新材料业务复合式、国际化发展。本次整合措施得当，整合结果符合并超越预期目标。

除了目前的整合之外，针对未来协同发展方面：公司在德国贝肯霍夫成立博威合金欧洲应用研究中心，共享德国和中国的研发优势；同时北美基地也负责精密细丝业务的配送服务工作；在越南建立合金材料及精密细丝联合制造服务中心，实现资源互补，销售渠道及研发资源共享，充分发挥品牌、渠道、技术、研发和市场协同的优势。

2020年，德国贝肯霍夫受欧洲新冠疫情影响，销售量下降较大，但博德高科国内及亚太市场还是取得了较好的增长，公司整体业绩基本完成预定目标。充分说明该重组符合此前的预期，同时通过全球资源的整合打开公司未来快速成长的空间。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入750,432.84万元，同比增长1.06%；实现归属于上市公司股东的净利润42,890.22万元，同比减少了1,116万元，同比下降2.54%，实现扣非后的净利润39,987.64万元，同比增长1.63%。

2020年销售目标达成情况见下表：

产品类型	合金带材（万吨）	合金棒材（万吨）	合金线材（万吨）	精密细丝（万吨）	新材料合计（万吨）	新能源 （MW）
2020年目标销量	3.50	8.60	2.50	2.68	17.28	720
实际销量	2.75	8.01	2.50	2.25	15.51	570
目标达成率	78.61%	93.16%	99.91%	83.77%	89.76%	79.17%

精密细丝	高精密模具	精密刀具	高精密 医疗器械	高精密 减速器	其他	-	合计
	59.00%	15.00%	9.00%	11.00%	6.00%	-	100%
合金板带	汽车工业/电子	通讯工程/电子	智能终端	半导体芯片	5G散热	-	合计
	8.24%	17.04%	36.47%	35.06%	3.19%	-	100%
合金线材	汽车工业/电子	通讯工程/电子	智能终端	焊接焊割	其他	-	合计
	19.49%	10.95%	50.29%	6.57%	12.70%	-	100%
合金棒材	汽车工业/电子	通讯工程/电子	家电及制冷	卫浴水暖	焊接焊割	其他	合计

28.70%

26.09%

15.22%

13.91%

4.78%

11.30%

100%

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,588,737,973.22	7,591,642,075.25	-0.04
营业成本	6,294,167,554.95	6,385,849,055.66	-1.44
销售费用	234,372,639.40	233,151,656.18	0.52
管理费用	265,627,694.74	255,292,976.05	4.05
研发费用	207,706,355.11	178,429,098.21	16.41
财务费用	102,958,786.69	55,859,235.80	84.32
经营活动产生的现金流量净额	314,239,427.32	680,883,647.05	-53.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,306,896,581.50	-1,458,502,588.08	10.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,702,367.61	632,444,030.92	59.81

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
新材料	6,058,749,611.61	5,086,730,476.94	16.04	5.38	5.53	减少0.13个百分点
新能源	1,445,578,827.25	1,156,545,333.68	19.99	-13.75	-19.11	增加5.29个百分点
合计	7,504,328,438.86	6,243,275,810.62	16.80	1.06	-0.10	增加0.96个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
合金材料	6,058,749,611.61	5,086,730,476.94	16.04	5.38	5.53	减少0.13个百分点
光伏组件	1,445,578,827.25	1,156,545,333.68	19.99	-13.75	-19.11	增加5.29个百分点
合计	7,504,328,438.86	6,243,275,810.62	16.80	1.06	-0.10	增加0.96个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	4,600,352,353.25	3,860,915,056.20	16.07	13.99	15.39	减少1.02个百分点
国外	2,903,976,085.61	2,382,360,754.42	17.96	-14.34	-17.96	增加3.62个百分点
合计	7,504,328,438.86	6,243,275,810.62	16.80	1.06	-0.10	增加0.96个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
合金材料	吨	156,739.36	155,064.83	20,959.83	10.13	9.49	8.68
光伏组件	MW	659.77	570.00	172.23	-4.14	-17.27	108.86

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
新材料	直接材料	4,401,175,418.72	86.52	4,129,863,869.86	85.68	6.57
新材料	制造费用	685,555,058.22	13.48	690,213,410.96	14.32	-0.67
新材料	成本合计	5,086,730,476.94	100.00	4,820,077,280.82	100.00	5.53
新能源	直接材料	1,013,094,007.88	87.60	1,274,832,491.92	89.17	-20.53
新能源	制造费用	143,451,325.80	12.40	154,857,444.08	10.83	-7.37
新能源	成本合计	1,156,545,333.68	100.00	1,429,689,936.00	100.00	-19.11
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变	情况 说明

					比例(%)	动比例(%)
合金材料	直接材料	4,401,175,418.72	86.52	4,129,863,869.86	85.68	6.57
合金材料	制造费用	685,555,058.22	13.48	690,213,410.96	14.32	-0.67
合金材料	成本合计	5,086,730,476.94	100.00	4,820,077,280.82	100.00	5.53
光伏组件	直接材料	1,013,094,007.88	87.60	1,274,832,491.92	89.17	-20.53
光伏组件	制造费用	143,451,325.80	12.40	154,857,444.08	10.83	-7.37
光伏组件	成本合计	1,156,545,333.68	100.00	1,429,689,936.00	100.00	-19.11

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
销售费用	234,372,639.40	233,151,656.18	0.52
管理费用	265,627,694.74	255,292,976.05	4.05	主要系本期公司为提高管理水平及打造数字化企业，导致相应的各项人员费用增加所致。
研发费用	207,706,355.11	178,429,098.21	16.41	主要系本期研发项目支出增加所致。
财务费用	102,958,786.69	55,859,235.80	84.32	主要系本期人民币升值幅度较大导致汇兑损失增加所致。

本期费用化研发投入	207,706,355.11
本期资本化研发投入
研发投入合计	207,706,355.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.74
公司研发人员的数量	499
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.91%
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	314,239,427.32	680,883,647.05	-53.85	主要系本期合金原材料价格上涨导致应收账款、存货增加及本期收到新能源客户预收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,306,896,581.50	-1,458,502,588.08	10.39	主要系本期年产5万吨特殊合金带材项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,702,367.61	632,444,030.92	59.81	主要系发行可转债融资所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	963,528,703.30	10.59	854,877,082.90	11.26	12.71	主要系本期合金原材料价格上涨导致应收账款增加所致。
预付款项	172,518,103.50	1.90	93,507,827.49	1.23	84.50	主要系本期太阳能预付原材料款增加所致。
存货	1,989,204,272.95	21.85	1,700,748,569.59	22.40	16.96	主要系本期合金原材料价格上涨，及合金材料生产量增加，备库量增加所致。
其他流动资产	238,354,603.05	2.62	104,607,184.18	1.38	127.86	主要系本期期货保证金及板带新材料公司待抵扣增值税进项税金增加所致。
在建工程	1,446,251,578.96	15.89	495,150,066.46	6.52	192.08	主要系本期年产5万吨特殊合金带材项目、铝基焊丝项目投资增加

						所致。
其他非流动资产	219,709,785.81	2.41	308,308,304.73	4.06	-28.74	主要系本期预付工程设备款减少所致。
短期借款	1,793,651,106.73	19.70	1,329,237,826.88	17.51	34.94	主要系本期银行贷款增加所致。
应付票据	408,326,249.07	4.49	261,888,112.28	3.45	55.92	主要系本期新材料采用承兑汇票方式采购原材料额增加所致。
合同负债	261,371,778.08	2.87	385,878,515.74	5.08	-32.27	主要系本期收到新能源客户预收款减少所致。
一年内到期的非流动负债	147,609,530.52	1.62	300,964,672.65	3.96	-50.95	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	284,111,452.66	3.12	518,909,192.17	6.83	-45.25	主要系本期长期贷款减少所致。

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,244,911.95	承兑汇票保证金
	51,365,735.50	信用证保证金
	676,770.99	电费保证金
	8,298,184.21	电站租赁保证金
	16,000.00	支付宝保证金
	31,414,421.87	保函保证金
应收款项融资	129,689,152.77	票据池质押
固定资产	153,332,631.08	长期借款抵押担保
无形资产	137,219,510.97
合 计	579,257,319.34

绿色低碳领域等发展壮大成为支柱产业。特殊合金材料是国家现代化发展和科技进步必需的工业材料。随着国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业创新升级，需要大量的工业材料，其中对特殊合金材料的需求表现尤为突出。国家“五大工程”明确指出建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解；到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。其中所称的核心基础零部件和关键基础材料中，特殊合金材料处于十分显著和核心的位置。在此大背景下，欧美日俄韩等全球20多个主要国家纷纷制定了与新材料相关的产业发展战略，启动了100多项专项计划，大力促进本国新材料产业发展。相对而言，我国新材料产业起步晚、底子薄，材料先行战略没有得到落实，核心技术与专用装备水平相对落后，关键材料保障能力不足，整体仍处于培育发展阶段。为了适应国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业创新升级对基础性材料的配套要求，特别是支撑和满足5G通讯、智能互联装备、新能源汽车、智能终端设备、半导体引线框架等对高强、高导等各种高精密、高性能特殊合金材料未来发展的需求，公司持续投入大量的资金研发新材料技术及产品。持续保持在高强高导合金、高传输高导电合金、无铅新型合金、高性能耐腐蚀镍铜等合金材料领域的领先地位，填补国内空白，实现进口替代。随着5G技术的推进，以5G散热、电子元器件进一步小型化的板对板连接器等为代表的新应用场景不断显现，要求材料供应商不断的开发新型材料来满足技术进步的需求。未来的博威合金将一如既往的大力投入研发，发扬工匠精神，秉承时代赋予我们的使命，将我国的新材料产业做精、做强，引领行业发展。

2、 国际新能源方面

根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为较经济的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

IHS Markit2021年1月预测数据显示，2019和2020年全球新增装机量分别达125GW和138GW。2021年全球新增装机有望达184GW，较2020年增长33%。前五大需求市场分别是中国、美国、越南、日本和澳大利亚。美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将在2050年前实现净零碳排放，光伏发电将成为美国能源革命的重点发展方向。

有色金属行业经营性信息分析1 矿石原材料的成本情况

□适用 √不适用

2 自有矿山的基本情况（如有）

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司通过在加拿大设立的全资控股孙公司Powerway Alloy International Investment Inc., 以390万加元的基础价格收购384909 Ontario Limited100%股权。标的公司主营业务为金属材料表面镀层处理，业务模式为受托加工。通过收购标的公司，以其为制造基地，投入分条和存储设施，建立服务中心，在延伸公司价值链的同时为客户提供增值的综合解决方案，为北美五大湖区及周边区域提供高效、便捷的配送服务，在实现为客户创造价值的同时进一步提升公司的盈利能力。至本报告期末，公司股权转让款已支付完毕。本公司于2020年3月26日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自筹资金5,000万美元在越南投资建设年产31,800吨特种合金棒、线制造生产线和20,000吨特种合金带材成品制造生产线，建设周期为24个月；并设立全资子公司贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司作为实施主体，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。至本报告期末，博威合金（越南）有限公司已设立完成，已实际注资2800万美元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目投资	实施单位	项目总投资	截至资产负债表日累计投入
年产5万吨特殊合金带材项目	博威新材料	149,125.73	102,757.90

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		7,190,637.44	7,190,637.44	-2,326.24
合计		7,190,637.44	7,190,637.44	-2,326.24

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波博威合金板带有限公司	有色金属合金板带的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（不含进口商品的分销业务）。	63,800万人民币	1,466,835,183.51	972,743,684.10	81,148,031.97
博威合金（香港）国际贸易有限公司	金属材料及其制品的进出口业务。	2000万港元	203,690,218.76	144,377,613.24	5,787,924.01
宁波康奈特国际贸易有限公司	自营或代理货物和技术的进出口（但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。	55,000万人民币	1,143,186,110.17	818,447,669.15	-6,802,900.44
博威新能源（德国）有限公司	太阳能模板、太阳配件等新能源的研发、设计、施工、维护等。	30万欧元	6,044,601.02	1,044,263.08	1,999,682.46
博威尔特太阳能科技有限公司	生产销售光伏组件等新能源产品。	9,268万美元	1,277,689,428.64	796,367,241.40	61,114,993.60
博威尔特太阳能（美国）有限公司	销售光伏组件等新能源产品。	9,000,001美元	451,877,040.49	91,642,477.84	98,449,725.04
BovietRenewablePowerLLC	光伏电站的开发和建设。	1美元	124,008,437.74	-15,208,821.43	-20,503,836.51
博威尔特（越南）合金材料有限公司	生产合金材料。	484亿越南盾	87,913,907.90	65,428,456.59	18,074,763.75
HCGTayNinhSolarPowerJointStockCompany	光伏发电。	6,400,000万越南盾	252,967,083.93	99,138,957.30	31,858,481.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、新材料方面：

当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着企业的技术进步和产业、消费升级，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得了多项突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对

HOANGTHAIGIATrustInvestmentAndManagementCO.,LTD	光伏发电。	9,650,000万越南盾	265,348,483.31	98,261,771.51	30,352,835.87
宁波博德高科股份有限公司	精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备及耗材的加工、批发、零售；塑料制品的研发、制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	12,700万人民币	748,117,323.29	386,458,643.68	57,028,310.43
博德高科（香港）有限公司	销售精密细丝。	50万美元	56,748,469.57	12,599,118.95	-6,035,480.50
贝肯霍夫（越南）有限公司	生产销售精密细丝。	2,300亿越南盾	172,296,462.76	125,211,952.18	35,642,610.79
BerkenhoffGmbH	生产销售精密细丝。	1,024万欧元	519,550,833.32	100,612,861.79	361,437.52
贝肯霍夫（香港）有限公司	销售精密细丝	10港元	11,290,046.78	674,422.71	-1,005.97
贝肯霍夫（中国）有限公司	销售精密细丝	1亿元人民币	11,207,415.71	10,374,641.96	709,987.18
博德高科（德国）有限公司	资产投资经营管理	30万欧元	70,240,124.51	54,918,542.84	-483,872.94

于支持5G通信、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁和其他新兴产业的发展意义重大。物联网的发展极大地带动了半导体芯片及传感器等电子材料的巨大需求，使得高端应用的特殊合金材料持续供不应求。公司作为高端有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金及先进材料产品，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将一如既往地加大产品研发和应用推广力度，坚定不移地推进数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。同时，公司也将不断提高盈利能力，回馈广大股东。中国制造在国际竞争领域的竞争能力还不够强的主要原因，是产品的一致性、稳定性、可靠性还不够好，进而导致品牌溢价能力不足，盈利能力较弱，在研发上的投入不够，没有高盈利能力的产品，和国际先进企业比还有一定的差距。我们的差距主要体现在两个方面：硬件方面，由于我国的工业尚处在发展阶段，我们的硬件装机水平从改革开放以来经历了一个由低到高，从粗犷到精细化发展的过程；软件方面，企业的管理还处在向流程化、体系化管理发展的过程。要实现达到并超越国际标杆企业的目标，就必须在硬件和软件两个方面全面升级，具体路径就是制造硬件实现自动化、信息化改造，管理实现数字化变革。这为国内具备实力、战略前瞻性布局数字化变革的企业创造了千载难逢的换道超车的机会。博威所推行的数字化项目，就是将博威30多年在特殊合金领域技术沉淀的智慧结晶，在产线的自动化、信息化、智能化应用的过程。管理方面，数字化企业变革通过精益化，打破组织边界，实现互联共享、精准计算，提升企业的核心能力，实现公司引领行业发展的使命。

2、国际新能源方面

（1）光伏发电成本大幅降低，促进产业健康发展

随着光伏发电成本下行，效率持续提升，光伏发电度电成本（LCOE）显著下降，太阳能光伏竞争力日益增强。2010年至2020年间，光伏发电的全球加权平均平准化电力成本（LCOE）下降了85%,未来光伏发电平准化度电成本（LCOE）预计将继续呈下降趋势，到2030年达到0.040美元/kWh。

（2）以太阳能为代表的清洁能源是未来能源的发展趋势

能源消费电力化，电力生产清洁化。全球能源需求总量在发展中经济体的拉动下将持续保持稳步增长，在所有能源种类中，电力表现出强劲的增长态势。纵观全球，新能源与可再生能源在许多国家能源和电力消费中的比重持续扩大，电力化、清洁化已经成为全球能源发展的趋势。根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。

在以上大趋势下，具有一定研发实力和产业基础的公司，将紧跟光伏发电技术发展的步伐，

及时进行技术装备改造升级，研发储备新的光伏技术，具备电池、组件、电站三位一体化的业务能力，给客户提供具有竞争力的产品和集成化服务。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，持续为客户创造价值。紧紧围绕引领行业发展的使命，做强、做大新材料业务。随着新材料业务新建项目的逐步投产，未来三年新材料的总产能将达到27万吨左右。

未来在新材料产业及精密制造领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，进一步强化公司在新材料领域的龙头地位。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年公司经营目标为：新材料业务总销量目标19.80万吨，其中，合金带材45,000吨，合金棒材95,000吨，合金线材28,000吨，精密细丝30,000吨；新能源业务：组件销售目标800MW。为达成以上目标，公司将重点推进以下工作：

1、 攻坚克难，狠抓项目落地

今年是公司重点投资项目实施落地的关键之年，也是数字化管理变革攻坚克难的一年，公司管理团队要充分发扬公司“盯、拼”精神，狠抓项目落地工作，积极拥抱变化，确保数字化变革的成功实施，带领团队完成公司既定目标。

2、 持续推进企业数字化项目

打造数字化企业是对原有价值链进行优化整合的艰难过程，而项目落地的关键在于运营技术（OT）与信息技术（IT）实现深度融合，通过数据中台提供大数据、云计算才能实现不断的迭代优化。公司重点通过实施数字化营销、数字化制造、数字化研发及数字化供应链生态圈四大项目予以落地。

（1）数字化营销：数字化营销已经完成系统的规划设计，基于公司已稳定运行的CRM系统，结合采集的外部数据，对内外部数据进行清洗、转换、展示、分析、应用，构建具备公司特色的数字化营销平台，以实现市场的精准洞察、精准服务、赋能营销业务，最终给客户提供产品应用的系统性解决方案；

（2）数字化制造：根据各个事业部的不同特点，以PLM、MES、SCAD等为基础构建制造系统数字化的基础，将核心关键工艺技术及公司在不同合金产品上的沉淀和积累固化到系统之中，通过不断的数据迭代和计算来升级公司的制造能力，进一步提高公司的核心竞争优势；

（3）数字化研发：以客户需求为导向，建立从需求到产品研发、测试、应用验证为一体的数字化模拟仿真平台，利用在特殊合金领域20多年积累的大量研发数据来训练模拟仿真系统，积极打造合金成分设计、物理性能模拟验证、应用场景拟合还原为一体，实现跨行业资源集成、多学科资源共享、互联网科研生态平台，为客户持续创造价值。

（4）数字化供应链生态圈：数字化供应链生态圈已完成蓝图设计，对供应链系统业务流程重塑。系统上线后可实现在线寻源、整合国际优质资源，提升采购效率，降低采购成本，并大幅提升供应链协同效率与管理体验。

3、 重点推进在建项目，争取早日投产

（1）年产5万吨特殊合金带材项目：该项目是公司规划的重点战略项目，2021年项目全面进入安装、调试及试生产阶段。公司将配置优势资源，全力以赴支持项目建设工作，高质量地完成重大项目里程碑的交付，确保在二季度部分工序进入试产阶段，到年底全线进入试产阶段；市场开发方面，做好新市场开发，新、老产线的衔接工作，为未来快速提升市场销量做好准备。

（2）6700吨铝焊丝项目：该项目的高端焊材材料，将解决轨道交通材料等领域依赖进口的局面， 实现国产替代，6月底完成全部产线的调试及试产工作；市场开发方面，聚焦汽车轻量化、轨道交通及高压密封容器三大重点方向，快速通过终端客户认证，尽早实现量产。

（3）贝肯霍夫（越南）合金31800吨棒线项目：6月底完成主体厂房及公辅设施基建工程，二季度末实现部分产线的试产，年底实现线材产线的试产，棒材产线将于2022年二季度实现试产。

（4）国际新能源技改项目：在全球碳中和的大背景下，新能源业务的发展的必要性尤显突出，因此公司决定对电池车间进行技术升级改造，将电池片规格从166升级到可兼容182/210，同时将产能从原来的700MW提高到1GW。该项目正在实施之中，预计将在二季度中期投产。

4、 加快人才培养速度，提升国际化管理能力

人才是企业发展的核心驱动力，在实施全球化布局的同时，需要加快培养并提升国际化的管理能力，以满足企业国际化快速发展的需求。

在保持原有的员工培养和晋升机制的基础上，今年重点推进两方面的工作：（1）建立系统性的数字化学习及领导力学习提升培养体系，满足企业数字化变革的能力要求。以能力发展路径和职业规划为主轴，构建各岗位的学习地图，加速员工的成长，培养复合型人才；（2）优化薪酬政策：建立多层级、多维度的长效薪酬激励机制，使组织目标与员工价值相结合，实现共赢。同时加大员工工资与业绩挂钩比例，激励员工争创高绩效，打造有激情、有活力、有战斗力的员工团队。

5、 打造“以德为本、创新为魂、业绩为荣”的企业核心价值观

以德为本：公司在选人、用人方面坚持以德为本的原则，组建素质过硬的管理团队。创新为魂：在产品及技术研发方面，倡导创新为魂的核心价值体系，不断强化公司研发优势，使公司始终保持强劲的发展动力。业绩为荣：在员工晋升、激励考核方面，倡导业绩为荣的理念，通过个人业绩进步促使团队业绩达成，进而实现公司业绩的不断增长，业绩增长成为公司发展的驱动力，始终保持积极进取的活力和动力。为客户持续创造价值：以客户为中心，研究客户现有和未来的欲望和要求，进行市场研究和产品研发，满足客户需求，实现持续增值，为客户持续创造价值。

通过以上核心价值体系的建立，打造一支有事业心、有拼搏精神、极具战斗力的国际化经营团队，实现引领行业、可持续发展的企业目标。

6、重点产业化项目

公司重点培育的智能终端高倍率变焦镜头专用合金材料项目，是解决镜头行业痛点、填补国内空白、智能化升级的关键材料。今年将进入产业化量产阶段，目前正在实施专用装备的安装调试工作，本项目的实施可为公司未来产品结构优化，提升高附加值产品比例提供有力支撑，将进一步提高公司产品的综合毛利率。

7、 实施产业并购，整合资源，做强核心产业

公司紧紧围绕引领行业发展的使命，做强、做大合金材料，充分发挥博威的品牌优势，未来在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，进一步强化在特殊合金材料领域的龙头地位。

上述经营及工作计划的提出仅为管理层对全年经营活动的目标指引，不代表公司对2021年度盈利或经营业绩的预测及承诺。受国际经营环境等诸多因素的影响，实际运营结果尚存在不确定性，该经营及工作计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与实际运营结果之间的差异，特提请广大投资者注意。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、新材料方面

（1）原材料价格下行风险

公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属，占产品生产成本的比重较大。有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。

应对措施：为有效规避原材料和产品价格波动带来的风险，公司制订了《套期保值管理制度》对主要原材料采购合同和产成品销售订单的公允价值变动风险进行套期，最大限度降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

（2）研发产业化转化率低的风险

有色金属合金材料行业的研发从市场到应用每一阶段流程较长，期限长、投入高，存在研发产业化转化率低的风险。

应对措施：和世界500强的终端客户联合开发产品，同时利用外部资源实施项目合作的方式，以降低产品研发及转化风险。

（3）技术进步导致产品更新迭代的风险

公司和客户联合开发的5G技术专用的散热材料、电子器件小型化板对板连接器材料、TYPEC接口专用材料、半导体引线框架等材料存在因技术更新或者被新材料替代的风险。

应对措施：通过不断的开发新产品和新材料来实现产品更替和技术迭代，持续保持公司在新

材料领域的技术和研发优势。

（4）应收账款出现坏账的风险

公司产品合金牌号及品种繁多，面对的应用行业分散，客户数量众多，在国际金融环境动荡的大环境下，存在部分客户因经营不善或者资金断裂，导致存在单笔应收账款无法收回的风险。应对措施：提前做好客户资信调查及实时跟踪工作，制定合理的信用政策，将应收账款的回笼与销售人员的激励机制相结合，从内、外部管理上系统性的降低出现坏账的风险。

（5）国际化经营带来的地缘政治风险

当前国际环境下，贸易保护主义及民粹主义盛行，公平竞争的世界贸易秩序受到严重冲击，公司在全球经营策略下在欧洲、北美、越南等地均有产业基地布局，存在因他国地缘政治危机导致的经营风险。

应对措施：公司进一步提升国际化运营能力和管理技能，熟悉并适应当地宗教、文化及法律要求，合法合规经营，做好突发事件下的应对和解决预案，做好风险防范和评估工作，尽可能降低突发地缘政治危机带来的经营风险。

2、国际新能源方面

（1）公司全资子公司康奈特资产分布在中国大陆、越南、香港、美国、德国五地，通过全球分工合作的模式，康奈特综合了不同国家和地区的优势，从而使其具备了独特的竞争优势。但在这种模式下，康奈特的业务涉及货物和资金的多地跨境流动，如果各地区的法律法规、产业政策、贸易环境、外汇管制、汇率等发生不利变动，均可能对康奈特整体的经营管理、经营业绩带来不利影响。

应对措施：积极关注当地法律法规及各类政策的变化，提前制定预案，做好风险管理及应对措施。

（2）2018年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。如果未来越南博威尔特所享受的税收优惠政策发生变化，或者越南博威尔特不再符合税收优惠的条件，将对康奈特的经营成果产生一定的影响。

应对措施：积极实施技术升级改造工作，提升企业自身盈利能力，逐步减少对优惠政策的依赖性。

（3）受美国对我国光伏产品反倾销、反补贴措施的影响，国内的光伏企业积极开展全球化布局，康奈特主要生产基地位于越南，如果未来越南大量投资新建光伏企业导致竞争加剧，或者周边其他尚未被美国纳入反倾销调查地区光伏产品产能大幅增加，康奈特将面临更加激烈的市场竞争环境，从而对康奈特的盈利能力产生不利影响。

应对措施：进一步加快技术升级换代速度，逐步推进数字化变革管理项目，提高企业自身经营能力，抵御外部环境变化的影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，制定了利润分配政策，明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红比例，明确了现金分红在利润分配中所达到的比例，即最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%，以及现金分红政策制定、修改的审议程序等内容。报告期内，上述现金分红政策未发生调整等情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	1.7	0	134,080,865.24	428,902,236.31	31.26
2019年	0	2	0	134,234,827.80	440,063,630.58	30.50
2018年	0	0.8	0	49,109,869.92	341,053,551.38	14.4

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	谢朝春	本人持有的22,047,192股于2019年8月20日解除限售上市流通，自解禁之日起12个月内不做减持。	2019年8月20日-2020年8月19日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	博威集团、金石投资	（1）本企业取得的本次发行的股份自该等股份上市之日起48个月不转让或解禁。 （2）本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。 （3）若本企业的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 （4）上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和上海证券交易所的有关规定办理。 （5）本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排。 （6）本企业在本次交易中取得的上市公司股份（含派生股份）在锁定期内未经上市公司同意不得设定	2019年6月4日-2023年6月3日	是	是

		抵押、质押、担保、设定优先权或其他第三方权利，也不得利用所持有的上市公司股份进行股票质押回购等金融交易。 （7）本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。
股份限售	隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资	（1）本企业取得的本次发行的股份自该等股份上市之日起36个月不转让或解禁；在36个月期限届满后，本企业本次取得的对价股份可解除锁定。 （2）若本企业的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 （3）上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和上海证券交易所的有关规定办理。 （4）本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排。 （5）本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。	2019年6月4日-2022年6月3日	是	是
盈利预测及补偿	博威集团	本公司作为博德高科的股东，亦即本次交易的交易对方之一，就博德高科2019年、2020年、2021年、2022年（以下简称“承诺期限”）的盈利预测情况承诺如下： 博威集团：1、博德高科承诺期限各会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据，下称“承诺利润”）分别不得低于人民币7,800万元、9,000万元、10,600万元、13,120万元。 2、在承诺期间各个会计年度结束后，如果博德高科截至当期期末的累积实际利润小于截至当期期末的累积承诺利润，则本公司将按照《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议书》”）及其补充协议的约定履行补偿义务。 3、本公司用于补偿的股份数量最高不超过本公司因本次交易而获得的上市公司非公开发行的股份（包	2019-2022年	是	是

		括转增或送股的股份），本公司因本次交易而获得的上市公司股份不足以支付当期补偿金额时，本公司应以现金进行补偿。若宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）因本次交易获得的上市公司股份不足以支付其当期补偿金额时，则不足部分以现金补偿，若宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）届时所拥有的全部现金仍不足以支付其剩余当期补偿金额，则本公司自愿以连带责任的方式就其不足部分向上市公司进行补偿，该等补偿应先以本公司因本次交易获得的股份补偿，本公司因本次交易获得的股份不足时以现金补偿。 4、若本承诺的相关内容与《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定存在冲突之处，以《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定为准。
盈利预测及补偿	金石投资	1、博德高科承诺期限各会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据，下称“承诺利润”）分别不得低于7,800万元、9,000万元、10,600万元、13,120万元。 2、在承诺期间各个会计年度结束后，如果博德高科截至当期期末的累积实际利润小于截至当期期末的累积承诺利润，则本公司将按照《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议书》”）及其补充协议的约定履行补偿义务。 3、本公司用于补偿的股份数量最高不超过本公司因本次交易而获得的上市公司非公开发行的股份（包括转增或送股的股份），本公司因本次交易而获得的上市公司股份不足以支付当期补偿金额时，本公司应以现金进行补偿。 4、若本承诺的相关内容与《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定存在冲突之处，以《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定为准。	2019-2022年	是	是
盈利预测及补	隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资	1、博德高科承诺期限各会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据，下称“承诺利润”）分别不得低于7,800万元、9,000万元、10,600万元、13,120万元。 2、在承诺期间各个会计年度结束后，如果博德高科	2019-2022年	是	是

偿		截至当期期末的累积实际利润小于截至当期期末的累积承诺利润，则本公司将按照《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议书》”）及其补充协议的约定履行补偿义务。 3、本企业用于补偿的股份数量最高不超过本企业因本次交易而获得的上市公司非公开发行的股份（包括转增或送股的股份），本企业所持有的上市公司股份不足以支付当期补偿金额时，本企业应以现金进行补偿，若本企业届时所拥有的全部现金仍不足以支付其剩余当期补偿金额，由博威集团以连带责任的方式对不足部分向上市公司进行补偿，该等补偿应先以博威集团因本次交易获得的股份补偿，博威集团因本次交易获得的股份不足时以现金补偿。 4、若本承诺的相关内容与《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定存在冲突之处，以《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定为准。
股份限售	鼎顺物流/谢朝春/博威亚太	在本次交易完成之日起12个月内不以任何方式转让本次交易前所持有的博威合金股份，但在本次交易前持有的博威合金股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月锁定期的限制。本次交易结束后，因博威合金分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。若本公司/本人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。	2019年6月6日-2020年6月5日	是	是
解决同业竞争	博威集团、金石投资	（1）截至本承诺函签署之日，除博德高科及其控制的其他企业外，本企业目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事或经营与博德高科及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。 （2）本次交易完成后，在作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括博德高科及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。 （3）在本企业作为上市公司股东期间，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 （4）本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一	2018年12月22日-长期	否	是

		经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。
解决关联交易	博威集团、金石投资	（1）本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。 （2）本企业保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 （3）本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。	2018年12月22日-长期	否	是

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	当期预测盈利达成率
发行股份及支付现金购买博德高科100%股份	2019-1-1	2022-12-31	16,800.00	18,526.86	110.28%

本年度由于新冠疫情的影响，德国BK公司的业绩不及预期，但2019-2020年度累计实现18,526.86万元，超过承诺数1,726.86万元，两年累计完成承诺业绩的110.28%。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买博德高科100%股份项目的交易对方在报告年度经营业绩做出的承诺情况详见前述承诺事项。博德高科2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,540.88万元，2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,985.98万元，2019-2020年度累计实现18,526.86万元，超过承诺数1,726.86万元，两年累计完成承诺业绩的110.28%。由于本重组事项属于同一控制下的企业合并，不产生商誉，不存在对商誉减值测试的影响。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	385,878,515.74	-385,878,515.74
合同负债		384,134,149.13	384,134,149.13
其他流动负债		1,744,366.61	1,744,366.61

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,190,000.00
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	290,000

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年12月7日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》，并于2020年12月23日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了以上议案内容。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中回购的股份，受让价格为7.51元/股，本次使用已回购股份中的13,346,334股。存续期为不超过60个月，自本计划经股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起设立36个月的锁定期，在前述锁定期内不得进行交易。	具体内容详见公司于2020年12月8日、2020年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年4月18日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议〉的议案》， 2020年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币3,500万元。独立董事对上述议案进行了审议，发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会针对该议案发表了书面意见。公司独立董事发表的独立意见如下：1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。 2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决。 3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2020年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。 4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。 5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币3,500万元，该项议案无需提交股东大会审议。 因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议》。	相关内容详见公司于2020年4月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《宁波博威合金材料股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2020-039）

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额

占同类交易金额的比例 (%)

关联交易结算方式

市场 价格

交易价格与市场参考价格差异较大的原因

博威集团	母公司	出售商品	材料销售	市场价		236,215.35	0.01	现金
合计				/	/	236,215.35		/	/	/
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

1,266,704,500.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

2,395,342,010.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

2,395,342,010.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

46.29

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

175,747,500.00

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

175,747,500.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型	募集资金	480,000,000.00
保本浮动收益型	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00
保本保证收益型	募集资金	160,000,000.00
合计		670,000,000.00	30,000,000.00

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

浦发鄞州支行

保本浮动收益型

80,000,000.00

2020年3月3日

2020年6月1日

募集资金

结构性存款，主要投资于银行间市场央票，国债金融债，企业债，短融等

3.85%

759,452.05

761,444.44

已收回

是

否

交行宁波分行

保本浮动收益型

70,000,000.00

2020年3月4日

2020年6月5日

募集资金

结构性存款（黄金挂钩）

3.80%

677,753.42

677,753.42

已收回

是

否

工行东门支行

保本浮动收益型

30,000,000.00

2020年3月3日

2020年6月4日

募集资金

工银保本理财，主要投资于债券、存款等高流动性资产，其他资产或者资产组合，债权类资产

3.05%

233,136.99

238,150.68

已收回

是

否

农行江东支行

保本保证收益

30,000,000.00

2020年3月2日

2020年5月31

募集资金

保本收益理财产品，主要投资于国债、金融债、央行票

2.75%

203,424.66

203,424.66

已收回

是

否

型

日

据

中行鄞州分行

保本保证收益型

80,000,000.00

2020年3月5日

2020年6月8日

募集资金

中银保本理财，主要投资于国债，中央银行票据，金融债，银行存款等

3.60%

749,589.04

749,589.04

已收回

是

否

中信明州支行

保本浮动收益型

30,000,000.00

2020年3月6日

2020年6月5日

募集资金

结构性存款，主要通过结构性利率掉期等方式进行投资运作

3.80%

284,219.18

284,219.18

已收回

是

否

建行鄞州支行

保本浮动收益型

30,000,000.00

2020年3月6日

2020年6月4日

募集资金

结构性存款(代客衍生产品）

4.00%

295,890.41

295,890.41

已收回

是

否

工行东门支行

保本浮动收益型

30,000,000.00

2020年6月9日

2020年9月8日

募集资金

工银保本理财，主要投资于债券、存款等高流动性资产，其他资产或者资产组合，债权类资产

2.75%

207,945.21

207,945.21

已收回

是

否

中行鄞州分行

保本保证收益型

30,000,000.00

2020年6月9日

2020年9月10日

募集资金

中银保本理财，主要投资于国债，中央银行票据，金融债，银行存款等

2.40%

183,452.05

183,452.05

已收回

是

否

建行鄞州支行

保本浮动收益型

50,000,000.00

2020年6月8日

2020年9月7日

募集资金

结构性存款(代客衍生产品）

1.54%-3.5%

314,150.00

340,171.96

已收回

是

否

交行宁波分行

保本浮动收益型

50,000,000.00

2020年6月10日

2020年9月11日

募集资金

结构性存款（黄金挂钩）

1.35%-3.22%

291,100.00

410,219.18

已收回

是

否

中信明州支行

保本浮动收益型

30,000,000.00

2020年6月10日

2020年9月10日

募集资金

结构性存款，主要通过结构性利率掉期等方式进行投资运作

1.48%-3.85%

201,500.00

253,315.07

已收回

是

否

中信明州

保本浮

40,000,000.00

2020年

2020年

募集

结构性存款，主要通过结构

1.48%-3.7

91,700.00

113,972.60

已收回

是

否

支行

动收益型

6月11日

7月13日

资金

性利率掉期等方式进行投资运作

5%

农行江东支行

保本保证收益型

20,000,000.00

2020年6月6日

2020年7月10日

募集资金

保本收益理财产品，主要投资于国债、金融债、央行票据

2.20%

40,986.30

40,986.30

已收回

是

否

浦发鄞州支行

保本浮动收益型

40,000,000.00

2020年6月9日

2020年9月7日

募集资金

结构性存款，主要投资于银行间市场央票，国债金融债，企业债，短融等

1.15%-3.1%

212,500.00

306,555.56

已收回

是

否

浦发鄞州支行

保本浮动收益型

30,000,000.00

2020年4月20日

2021年4月15日

自有资金

结构性存款，主要投资于银行间市场央票，国债金融债，企业债，短融等

1.4%-3.7%

765,000.00

未到期

是

否

合计

670,000,000.00

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

本报告期内，扶贫基金共支出215万元，其中助教育扶贫基金 70万元，社会捐赠、扶助支付145万元。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极践行社会责任，努力追求经济、社会、环境综合价值最大化。

1、完善公司治理体系，保障股东合法权益

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件的要求，不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东平等享有法定权益、充分行使法定权利。报告期内，公司采用网路投票与现场投票相结合的方式召开股东大会三次，每次均聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

2、注重业绩回报，坚持回馈股东

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，制定了利润分配政策，明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红比例，明确了现金分红在利润分配中所达到的比例，即最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%，以及现金分红政策制定、修改的审议程序等内容。

报告期内，公司实施了2019年利润分配：公司于2020年5月28日发布《2019年年度权益分派实施公告》（临2020-050号），该利润分配方案经公司召开的第四届董事会第二十一次会议及2019年度股东大会审议通过，以公司总股本684,520,473股扣减公司回购专用证券账户中的股份13,346,334股,即以671,174,139股为基数，拟每10股派发现金股利2.00元（含税），总计派发现金股利134,234,827.80元。该次利润分配于2020年6月3日实施完成。

公司上市至今，已连续十年实施现金分红，累计派发现金股利约54,242万元人民币。

3、注重信息披露质量，维护良好投资者关系

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供了依据，展示了公开、透明、健康发展的良好企业形象。

2020年度，公司上网披露文件160份（含公告文件共109份），备案文件171份，合计制作信息披露文件331份，信息披露内容涵盖公开发行可转换公司债券、定期报告、募集资金使用、委托理财、对外担保、对外投资、三会运作、股东持股变动、员工持股计划、规范运作、权益分配等多个方面。

全年共接待投资者调研80人次，向投资者展示了公司经营发展的实际情况，与投资者保持了良好的关系，维护公司在资本市场的良好形象。

4、保障员工权益、改善员工工作环境、培训学习环境

公司制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，按比例足额缴纳各类社会保障费用，员工均享受养老、医疗、工伤、生育、失业等保险。

逐项分析每道工序的员工作业情况，对劳动强度大的、作业难度高的进行机械辅助和自动化改造、数字化建设，减轻员工工作强度。提升食堂的就餐环境，提高菜肴的质量和数量，确保员工吃得健康吃得舒心。及时解决员工在工作中的各种困难和问题，帮助员工提升工作能力，提高工作效率，增加工资收入。人力资源中心定期或不定期举办员工喜欢的文化活动，丰富员工的生活，为员工创造一流的工作环境。

公司组织、制定了各种针对性的数字化研讨交流、培养方案和培训方式、方法，比如博威讲坛、大咖讲堂、案例教学、分组研讨、反转课堂、模拟演练、沙盘演练、理论授课、讲师认证等，已形成全方位一体化的培训体系。

5、为客户持续创造价值

公司始终秉持“以客户为中心，持续为客户创造价值”的理念，在疫情的影响下，2020 年我们依旧组织了 17 场会务活动进行推广。通过“形象展示、演讲论坛、新媒体推广”三大组合形式的推广，完成了博威在 5G、通讯设备行业的品牌传播，吸引了超过 4万人次的用户关注博威合金，其中工程师人群占比 60%，提升了博威品牌的知名度与美誉度。

6、节能降耗、保护环境

注重生产环节的环境保护、节能降耗，有效履行企业对环境的责任。

7、公司秉承一贯的“服务于社会”的企业使命，积极履行社会责任，在2020年爆发新型冠状病毒肺炎疫情后，率先向宁波市鄞州区慈善总会捐赠500万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，为疫情防控工作贡献力量。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称

主要污染物及特征污染物的名称

排放方式

排放口

排放口分布情况

排放浓度

执行标准

核定排放总量

2020年 实际排放 总量

超标排放情况

宁波博威合金材料股份有限公司5.5万吨铜合金项目（云龙厂区）	COD	纳管	1个	厂区内	CODcr≤500mg/L	污水综合排放标准GB8978-1996三级标准	6.59吨/年	5.7吨	无
	氨氮				氨氮≤35mg/L		0.26吨/年	0.15吨	无
宁波博威合金材料股份有限公司1万吨无铅黄铜项目 （滨海厂区）	COD	纳管	1个	厂区内	CODcr≤500mg/L	污水综合排放标准GB8978-1996三级标准	0.217吨/年	0.16吨	无
	氨氮				氨氮≤35mg/L		0.035吨/年	0.023 吨	无
·宁波博威合金材料股份有限公司1.8万吨锌铝合金项目（滨海厂区）	COD				CODcr≤500mg/L	污水综合排放标准GB8978-1996三级标准	0.258吨/年	0.21吨	无
	氨氮				氨氮≤35mg/L		0.041吨/年	0.035吨	无
宁波博威合金板带有限公司 2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目 （滨海厂区）	COD				CODcr≤500mg/L	标准GB8978-1996三级标准污水综合排放	0.442吨/年	0.352吨	无
	氨氮				氨氮≤35mg/L		0.071吨/年	0.057吨	无
宁波博威合金板带有限公司 1万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线项目 （滨海厂区）	COD				CODcr≤500mg/L	GB8978-1996三级标准污水综合排放标准	1.49吨/年	1.13吨	无
	氨氮				氨氮≤35mg/L		0.003吨/年	0.002吨	无
宁波博德高科股份有限公司16000吨高性能切割线生产线技改项目	COD	纳管	1个	厂区内	COD≤500mg/L	GB8978-1996三级标准污水综合排放标准	无限额要求	/	无
	氨氮				氨氮≤35mg/L		无限额要求	/	无
宁波博德高科股份有限公司年产5400吨高性能镀锡镀锌生产线技改项目	COD				COD≤80mg/L	GB/T25499-2010 城市污水再生利用绿地灌溉水质	1.422 吨/年	0.388吨	无
	氨氮				氨氮≤20mg/L		0.1215 吨/年	0.052吨	无

公司博德高科厂区现有污染治理设施：1套处理能力288吨/天的废水处理设施及配套的中水回用设施、3套合计处理能力6万m?/h废气处理设施。公司滨海厂区现有污染治理设施：4套处理能力3360吨/天的废水处理设施及配套的中水回用设施（其中合金2套、板带2套）、13套合计处理能力45万m?/h废气处理设施（其中合金7套、板带6套）。其余各生产设备均按照环评报告要求配套建设了污染防护设施，2020年全年均稳定运行，各类污染物均达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，环评及竣工验收情况：

1、博威合金云龙厂区《年产55000吨高端合金材料生产线技改项目环境影响评价书》通过鄞州区环保局零土地技改备案，备案编号：零备字【2020】9号；

2、滨海板带年产1.8万吨高精板带生产线技改项目通过竣工验收，并网上公示；

3、博德高科年产16000吨高性能切割线生产线技改项目通过竣工验收，并网上公示。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函【2015】195号）的要求，每三年对公司面临的环境风险和环境应急预案进行一次回顾性评估，并结合最新环保要求及公司现状，分别对云龙厂区/滨海厂区/博德高科原有突发环境事件应急预案进行重新编制，并组织外部环保专家进行评审，于2020年3月和11月通过鄞州区环保局备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格按照《排污单位自行监测技术指南总则》和环评报告要求的污染源监测计划表等要求，制定了企业环境自行监测方案，对公司排放的污染物的检测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在浙江省企业自行监测信息公开平台上进行公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

无

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》（证监许可［2019］2564号）核准，宁波博威合金材料股份有限公司于2020年1月10日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕43号文同意，公司发行的120,000万元可转换公司债券于2020年2月17日起在上交所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”。

博威转债的初始转股价格为11.49元/股，由于公司2019年度利润分配方案已于2020年6月3日实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，博威转债的转股价格于2020年6月3日起由原来的11.49元/股调整为11.29元/股。根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的规定，公司本次发行的“博威转债”自发行结束之日（2020年1月16日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年7月16日起可转换为公司股票。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
博威转债	1,200,000,000	1,191,397,000	8,603,000	0	0

可转换公司债券名称	博威转债
报告期转股额（元）	1,191,397,000
报告期转股数（股）	105,524,499
累计转股数（股）	105,524,499

累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	15.42
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

可转换公司债券名称		博威转债
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2020年6月3日	11.29	2020年5月28日	上海证券交易所网站	公司实施2019年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.00元（含税），仅进行现金红利分配，不送红股，不以公积金转增股本，根据规定，“博威转债”的转股价格将由原来的11.49元/股调整为11.29元/股。
截止本报告期末最新转股价格		-

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

根据相关法律法规的规定及《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司股票自2020年7月16日至2020年8月5日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“博威转债”当期转股价格（11.29元/股）的130%（即不低于14.68元/股），已触发“博威转债”的提前赎回条款。2020年8月5日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以9票同意， 0 票反对， 0 票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“博威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“博威转债”全部赎回。详细内容见公司于2020年8月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于提前赎回“博威转债”的提示性公告》（临2020-064）。

2020年8月14日公司披露了《关于实施“博威转债”赎回的公告》（公告编号：临2020-066），并分别于2020年8月18日、2020年8月21日、2020年8月24日、2020年8月25日、2020年8月26日、2020年8月27日、2020年8月28日披露了7次关于“博威转债”赎回的提示性公告。

截止赎回登记日（2020年8月28日）收市后，累计1,191,397,000元“博威转债”已转换为公司股票，占“博威转债”发行总额的99.28%；累计转股数量为105,524,499股，占“博威转债”转股前公司已发行股份总数的15.42%，公司本次赎回可转债数量为86,030张，赎回兑付的总金额为8,619,345.70元，赎回款发放日为2020年8月31日。

自2020年8月31日起，“博威转债”（转债代码：113031）、“博威转股”（转股代码：191031）在上海证券交易所摘牌。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,014,142	10.23						70,014,142	8.86
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内	70,014,142	10.23						70,014,142	8.86

资持股
其中：境内非国有法人持股	70,014,142	10.23						70,014,142	8.86
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	614,506,331	89.77				105,524,499	105,524,499	720,030,830	91.14
1、人民币普通股	614,506,331	89.77				105,524,499	105,524,499	720,030,830	91.14
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	684,520,473	100				105,524,499	105,524,499	790,044,972	100

本次“博威转债”转股完成后，公司总股本增加至790,044,972股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

项目	2020年	2020年同口径（注）	前后对比增长率（%)
每股收益（元／股）	0.61	0.63	-3.46
扣除非经常损益后每股收益（元／股）	0.57	0.60	-4.33
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元／股）	6.02	5.73	5.14

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
A股	2011年1月19日	27.00	55,000,000	2011年1月27日	55,000,000
A股	2016年8月16日	9.48	63,291,137	2016年8月16日	63,291,137
A股	2016年8月16日	11.20	133,928,571	2016年8月16日	133,928,571
A股	2019年6月4日	7.07	70,014,142	2019年6月4日	70,014,142
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
可转债	2020年1月10日	100	12,000,000	2020年2月17日	12,000,000	2020年8月31日
其他衍生证券

2016年8月16日，公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票197,219,708股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续，其中发行股份购买资产部分股票发行价格为9.48元/股，募集配套资金部分股票发行价格为11.20元/股。2019年6月4日，公司发行股份购买资产非公开发行人民币普通股（A股）股票70,014,142股在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续，发行价格为7.07元/股。经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》（证监许可［2019］2564号）核准，公司于2020年1月10日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000万元。具体内容详见第五节“十八、可转换公司债券情况”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

项目	2020年	2020年同口径（注）	前后对比增长率（%)
普通股股份总数	790,044,972.00	684,520,473.00	15.42
负债总额	3,928,167,131.89	5,050,908,638.07	-22.23
总资产	9,102,731,065.83	9,118,383,580.37	-0.17
资产负债率	43.15%	55.39%	降低12.24个百分点

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,554
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

前十名股东持股情况
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

（全称）	增减	量		(%)	条件股份数量		股份 状态	数量		性质
博威集团有限公司	0	232,340,968		29.41	19,626,012		质押	92,000,000		境内非国有法人
博威亚太有限公司	0	80,000,000		10.13	0		无			境外法人
金鹰基金－浦发银行－深圳前海金鹰资产管理有限公司	-7,572,600	59,391,685		7.52	0		无			境内非国有法人
宁波博威金石投资有限公司	0	29,769,793		3.77	29,769,793		无			境内非国有法人
谢朝春	0	22,047,192		2.79	0		无			境内自然人
宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）	0	15,193,179		1.92	15,193,179		无			其他
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	13,978,422	13,978,422		1.77	0		无			其他
宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户	0	13,346,334		1.69	0		无			其他
宁波见睿投资咨询有限公司	-2,965,053	13,034,947		1.65	0		无			境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	8,431,126	8,431,126		1.07	0		无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
							种类		数量
博威集团有限公司			212,714,956			人民币普通股			212,714,956
博威亚太有限公司			80,000,000			人民币普通股			80,000,000
金鹰基金－浦发银行－深圳前海金鹰资产管理有限公司			59,391,685			人民币普通股			59,391,685
谢朝春			22,047,192			人民币普通股			22,047,192

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金		13,978,422	人民币普通股	13,978,422
宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户		13,346,334	人民币普通股	13,346,334
宁波见睿投资咨询有限公司		13,034,947	人民币普通股	13,034,947
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金		8,431,126	人民币普通股	8,431,126
谢海燕		6,583,557	人民币普通股	6,583,557
郑建平		5,702,116	人民币普通股	5,702,116
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团（香港）有限公司持有博威亚太100%股权，博威集团与博威亚太构成一致行动人。鉴于公司2016年收购宁波康奈特国际贸易有限公司100%股权，博威集团、博威亚太、鼎顺物流为谢朝春的一致行动人。鉴于公司2019年收购宁波博德高科股份有限公司100%股权，金石投资与博威集团、博威亚太、谢朝春、鼎顺物流互为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	宁波博威金石投资有限公司	29,769,793	2023年6月5日	29,769,793	自股份发行结束之日起锁定48个月
2	博威集团有限公司	19,626,012	2023年6月5日	19,626,012	自股份发行结束之日起锁定48个月
3	宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）	15,193,179	2022年6月6日	15,193,179	自股份发行结束之日起锁定36个月
4	宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）	3,593,214	2022年6月6日	3,593,214	自股份发行结束之日起锁定36个月
5	宁波梅山保税港区亁浚投资管理合伙企业（有限合伙）	1,831,944	2022年6月6日	1,831,944	自股份发行结束之日起锁定36个月

6
7
8
9
10
上述股东关联关系或一致行动的说明		博威金石与博威集团为一致行动人。

名称	博威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谢识才
成立日期	1989年11月15日
主要经营业务	股权投资管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	谢识才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十三届人大代表、鄞州区人大常委、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	宁波博威合金材料股份有限公司

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
博威亚太有限公司	谢识才	2008年10月2日	1276921	10,000	股权投资
情况说明

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
谢识才	董事长	男	60	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		-	是
张明	董事、总裁	男	46	2018年7月10日	2021年7月9日	689,400	689,400	0		114.34	否
郑小丰	董事	男	45	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		104.32	否
谢朝春	董事、副总裁	男	37	2018年7月10日	2021年7月9日	22,047,192	22,047,192	0		102.08	否
鲁朝辉	董事	男	45	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		-	是
王永生	董事、董事会秘书	男	48	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		63.69	否
邱妘	独立董事	女	57	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		10	否
门贺	独立董事	男	41	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		10	否
包建亚	独立董事	女	49	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		10	否
黎珍绒	监事会主席	女	46	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		29.6	否
王群	监事	女	47	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		30.38	否
王有健	监事	男	56	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		-	否
王显邦	财务总监	男	46	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		45.14	否
马正飞	副总裁	男	44	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		65.04	否
孙文声	总工程师	男	57	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		50.58	否
合计	/	/	/	/	/	22,736,592	22,736,592	0	/	635.17	/

姓名

主要工作经历

谢识才	本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十三届人大代表、鄞州区人大常委、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。
张明	大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理；现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。
郑小丰	本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、博威集团有限公司董事。
谢朝春	本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事。
鲁朝辉	本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司财务总监。现任本公司董事，博威集团有限公司财务总监。
王永生	本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带C5210、C7521产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员，安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理，福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事，宁波博威合金板带有限公司总经理；宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监，宁波博德高科股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书。
邱妘	硕士研究生学历，会计学教授，硕士生导师。历任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司等公司独立董事。现任本公司独立董事，宁波大学商学院教授、宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会名誉会长、中国会计学会理事，中国会计学会会计教育专业委员会委员，宁波富达股份有限公司和浙江开元酒店管理股份有限公司独立董事。
门贺	中共党员，博士研究生学历，正高级工程师，浙江省万人计划。职业领域：金属材料及相关科学；现任本公司独立董事、中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师。
包建亚	本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任本公司独立董事、宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。
黎珍绒	本科学历，历任《金田杂志》社记者，宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任，宁波博威集团有限公司总裁秘书，宁波博威合金线材有限公司制造部经理，宁波博威合金有限公司办公室主任、宁波博威合金材料股份有限公司办公室主任、体系管理部经理。

	现任本公司人力资源高级经理、监事会主席。
王群	本科学历，中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长；现任本公司监事、资金管理部经理。
王有健	本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。
马正飞	本科学历，历任深圳尤尼-菲斯有限公司西南大区技术支持工程师、销售经理，顶新国际集团昆明顶津食品有限公司产品经理、企划主管，宁波润倍润滑油有限公司山东、河南、安徽大区经理，宁波博曼特工业有限公司营销总监、总经理，宁波博威合金材料股份有限公司总裁助理；现任本公司副总裁。
孙文声	博士，高级工程师；是国家十一五支撑计划项目负责人、中国博士后科学基金会审专家、国家科技部项目评审专家。长期从事新型金属材料产品的研究与开发工作，分别在德国MAX-Planck金属研究所和华沙理工大学进行过合作研究，获得省、部级科技进步奖二项，获得授权发明专利20项，制定行业标准二项，发表论文30余篇。历任中国科学院金属研究所助理研究员、副研究员，德国金属研究所助理研究员，波兰华沙理工大学副研究员；现任本公司总工程师。
王显邦	硕士学历，中级会计师。曾任厦门保罗金属工业有限公司财务经理，博威集团有限公司财务总监助理，亚德客（中国）有限公司财务经理，宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；现任本公司财务总监。

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢识才	博威集团有限公司	董事长兼总裁	2002年9月1日
谢识才	博威亚太有限公司	董事	2014年5月19日
谢识才	宁波博威金石投资有限公司	执行董事	2016年11月29日
张明	宁波见睿投资咨询有限公司	执行董事	2008年12月12日
张明	博威集团有限公司	董事	2002年9月1日
郑小丰	博威集团有限公司	董事	2014年11月4日

王群	博威集团有限公司	监事	2014年11月4日
王群	宁波博威金石投资有限公司	监事	2016年11月29日
鲁朝辉	博威集团有限公司	财务总监	2018年7月10日
谢朝春	宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	董事	2008年12月12日
在股东单位任职情况的说明

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢识才	宁波博德高科股份有限公司	董事长	2006年7月4日
谢识才	宁波博威玉龙岛开发有限公司	执行董事	2012年11月15日
谢识才	宁波鼎豪城乡置业有限公司	执行董事	2010年2月2日
谢识才	宁波汇金小额贷款股份有限公司	董事	2009年9月1日
谢识才	博威集团（香港）有限公司	董事	2013年10月3日
谢识才	博德高科（香港）有限公司	董事	2013年2月1日
谢识才	宁波博曼特工业有限公司	副董事长	2004年4月12日
谢识才	博威尔特太阳能科技有限公司	董事长	2013年9月11日
谢识才	宁波博威合金板带有限公司	执行董事	2009年12月11日
谢识才	博德高科（德国）有限公司	董事	2012年4月
张明	宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	执行董事	2009年1月14日
张明	宁波博威新材料有限公司	执行董事	2018年3月30日
张明	博威合金（香港）国际贸易有限公司	董事	2011年10月14日
谢朝春	宁波康奈特国际贸易有限公司	执行董事	2015年12月
谢朝春	博威尔特太阳能科技有限公司	总经理	2016年1月
谢朝春	香港奈斯国际新能源有限公司	董事	2017年12月
谢朝春	博威新能源（德国）有限责任公司	董事	2016年1月
谢朝春	博威尔特（越南）合金材料有限公司	董事长	2017年3月
谢朝春	博威尔特太阳能（美国）有限公司	董事	2015年2月
谢朝春	宁波博曼特工业有限公司	副董事长	2018年2月26日
郑小丰	宁波博威玉龙岛开发有限公司	总经理	2016年11月4日

邱妘	宁波富达股份有限公司	独立董事	2020年4月
邱妘	浙江开元酒店管理股份有限公司	独立董事	2017年6月
邱妘	宁波大学	教授	1986年7月
门贺	宁波材料技术与工程研究所	高级工程师	2010年3月
包建亚	宁波色母粒股份有限公司	独立董事	2019年10月
包建亚	宁波德昌电机股份有限公司	独立董事	2019年12月
王有健	宁波绿源天然气电力有限公司	专业工程师	2007年7月21日
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制；公司内部职工代表监事按公司薪酬标准执行；独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事按照所在任职岗位确定相应报酬；公司高级管理人员报酬固定部分依岗位价值按公司薪酬标准确定，浮动部分依据年度经营指标完成情况，在经营业绩和绩效考核基础上确定；监事按照任职岗位确定相应的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	通过绩效考核所得成绩，薪酬实际支付到位。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	635.17

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,162
主要子公司在职员工的数量	2,872
在职员工的数量合计	5,034
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	58
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,990
销售人员	264
技术人员	346
财务人员	138
行政人员	797
研发人员	499
合计	5,034
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	110
本科	806
大专及以下	4,118
合计	5,034

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提升公司治理水平。具体内容如下：

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开程序。报告期内，公司共召开股东大会3次，每次股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

（二）控股股东与上市公司

控股股东严格依法行使其权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营。公司与控股股东 人员、资产、财务、机构及业务等方面独立。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。控股股东与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司共9位董事，人数和人员构成符合法律、法规要求，三位独立董事分别在专业知识、企业管理和财务方面具备较高的专业水平和实践经验；公司董事会成员均根据《董事会议事规则》等规定认真出席董事会会议，履行董事职责，确实发挥了董事会的作用；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，在报告期内发挥了各个专门委员会的作用，给公司董事会的科学决策提供依据。报告期内，公司共召开9次董事会。

（四）监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。报告期内，公司监事会均严格执行有关法律、法规的规定，按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席公司董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

（五）信息披露与透明度

报告期内，公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司信息披露能够按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，对公司章程修订情况、利润分配实施、可转债事项等相关事项，真实、准确、完整地披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平公正地获得信息。报告期内，公司加强与上海证

券交易所和宁波证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

（六）投资者关系

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，共累计接待机构调研80人次，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。并认真回答上海证券交易所“e互动”栏目的相关问题，全年共回答e互动咨询226条。

（七）公司内幕信息知情人登记管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作，按照《内幕信息知情人登记管理规定》，要求内幕信息知情人签署保密承诺函，并及时登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月12日	www.sse.com.cn	2020年5月13日
2020年第一次临时股东大会	2020年9月4日	www.sse.com.cn	2020年9月5日
2020年第二次临时股东大会	2020年12月23日	www.sse.com.cn	2020年12月24日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谢识才	否	9	9	0	0	0	否	2
张明	否	9	9	0	0	0	否	2
郑小丰	否	9	9	0	0	0	否	3
谢朝春	否	9	9	3	0	0	否	2
王永生	否	9	9	0	0	0	否	3
鲁朝辉	否	9	9	0	0	0	否	3
邱妘	是	9	9	6	0	0	否	2
门贺	是	9	9	6	0	0	否	3
包建亚	是	9	9	6	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

2021年4月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

审计报告与公司自我评价意见一致.是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

公司于2020年1月10日发行了可转换公司债券，具体内容请见本报告第五节第十八项可转换公司债券情况相关内容。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2021〕 号

宁波博威合金材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博威合金公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博威合金公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

参见财务报表附注三（二十一）、五(二)1和十三(一)2所述，2020年度博威合金公司实现营业收入758,873.80万元，主要系新材料产品和新能源产品收入。内销产品以根据合同约定将产品交付给购货方作为收入确认时点，外销产品以根据合同约定将产品报关、离港并取得提单作为收入确认时点。由于收入确认对博威合金公司的重要性以及对当期利润的重大影响，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，对收入循环的关键内部控制的设计和执行实施穿行测试和控制测试；

(2) 检查销售合同主要条款，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(3) 针对收入执行实质性分析程序，包括将本年与上年收入以及本年各月收入进行比较、将本年与上年毛利率以及本年各月毛利率进行比较、分析主要产品价格及销量的变动情况、分析主要客户的收入及毛利率波动情况等；

(4) 就本年确认的收入，选取样本，检查销售合同、经由客户签收确认的发货单据以及出口报关单、提单、海关出口数据等支持性文件，以评价相关销售收入是否已按照既定的收入确认政策进行确认；

(5) 就资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，检查由客户签收确认的发货单据以及出口报关单、提单等支持性文件，以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认；

(6) 抽取客户样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

(二) 套期保值

1. 事项描述

参见财务报表附注三（二十七）、五(一)8和五(四)4所述，博威合金公司根据与客户或供应商达成的销售合同或采购合同签订了一定期限后以固定价格销售新材料产品或购买铜、锌、镍等金属材料的合约(未确认的确定承诺)以及净持有的新材料业务存货，为规避价格变动风险对该确定承诺和净持有存货的价格变动风险采用期货合约进行公允价值套期。博威合金公司以铜、锌、镍的期货合约为套期工具，并定期对套期有效性进行评价，以满足套期会计的运用条件，进而按照套期保值业务进行会计处理。因套期保值业务涉及的金额较为重大，套期会计适用的会计政策和会计处理较为复杂，我们将博威合金公司套期保值业务的相关会计处理确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对套期保值执行的审计程序主要包括：

(1) 检查并评估博威合金公司管理层（以下简称管理层）对套期会计而准备的正式书面文件，包括套期保值管理政策、套期保值评价制度规定等文件，检查对套期工具、被套期项目、套期关系、被套期风险的性质的指定以及套期有效性的评价方法；

(2) 针对套期会计流程执行穿行测试及内部控制测试；

(3) 获取期货交易记录统计、期货账户交易流水、套期保值台账等文件，检查期货交易行为是否符合政策规定；

(4) 对期货账户期末持仓和账户权益情况执行函证程序；

(5) 复核管理层对套期保值业务公允价值和有效性的确定方法，独立查询公开市场价格信息，检查公允价值计量的准确性和套期有效性评价的合理性；

(6) 就本年进行的套期保值业务，选取样本，检查套期保值管制表、合同、送货单以及期货交易记录等支持性文件，评价相关套期保值业务的套期会计处理准确性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的

审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估博威合金公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

博威合金公司治理层（以下简称治理层）负责监督博威合金公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博威合金公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博威合金公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就博威合金公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈佳盈（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：陈亮

二〇二一年四月十日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 宁波博威合金材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		784,621,781.53	826,712,157.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		7,190,637.44
衍生金融资产
应收票据
应收账款		963,528,703.30	854,877,082.90
应收款项融资		130,960,161.97	146,959,692.75
预付款项		172,518,103.50	93,507,827.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		55,965,164.12	81,537,899.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		1,989,204,272.95	1,700,748,569.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		238,354,603.05	104,607,184.18
流动资产合计		4,342,343,427.86	3,808,950,413.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		2,657,807,834.49	2,602,046,078.93
在建工程		1,446,251,578.96	495,150,066.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		288,995,258.52	288,246,660.36
开发支出
商誉		13,362,074.02	13,609,360.16
长期待摊费用		89,102,300.82	31,029,866.38
递延所得税资产		45,158,805.35	45,039,781.94

其他非流动资产		219,709,785.81	308,308,304.73
非流动资产合计		4,760,387,637.97	3,783,430,118.96
资产总计		9,102,731,065.83	7,592,380,532.84
流动负债：
短期借款		1,793,651,106.73	1,329,237,826.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		408,326,249.07	261,888,112.28
应付账款		569,467,150.09	572,146,118.41
预收款项			385,878,515.74
合同负债		261,371,778.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		97,088,599.88	91,051,729.81
应交税费		29,821,673.60	24,996,345.74
其他应付款		49,992,555.41	49,036,983.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		147,609,530.52	300,964,672.65
其他流动负债		2,346,225.75
流动负债合计		3,359,674,869.13	3,015,200,304.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		284,111,452.66	518,909,192.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		73,731,970.16	83,302,493.90
长期应付职工薪酬		107,886,331.13	112,217,371.81
预计负债		4,164,975.00	5,228,569.50
递延收益		93,669,592.78	99,389,623.76
递延所得税负债		4,927,941.03	4,138,872.34
其他非流动负债
非流动负债合计		568,492,262.76	823,186,123.48
负债合计		3,928,167,131.89	3,838,386,428.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		790,044,972.00	684,520,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积		2,616,366,915.63	1,509,178,050.54
减：库存股		100,186,428.06	100,186,428.06
其他综合收益		-61,809,031.89	25,001,911.31
专项储备
盈余公积		113,223,996.63	108,400,045.01
一般风险准备
未分配利润		1,816,923,509.63	1,527,080,052.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,174,563,933.94	3,753,994,104.54
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		5,174,563,933.94	3,753,994,104.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,102,731,065.83	7,592,380,532.84

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		250,897,769.80	86,484,416.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		459,535,565.43	422,571,558.84
应收款项融资		88,803,090.86	92,106,693.58
预付款项		44,397,464.11	50,588,468.31
其他应收款		1,049,201,057.67	97,654,984.73
其中：应收利息
应收股利
存货		491,795,568.14	412,451,057.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		53,283,106.22	25,279,771.60
流动资产合计		2,437,913,622.23	1,187,136,950.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		3,438,416,461.29	2,808,497,581.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产		659,156,742.50	691,527,130.95
在建工程		181,968,875.89	125,354,735.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		57,150,532.02	62,453,297.52
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,519,330.17
递延所得税资产		6,851,554.10	7,030,379.60
其他非流动资产		9,521,115.99	15,212,742.92
非流动资产合计		4,360,584,611.96	3,710,075,867.57
资产总计		6,798,498,234.19	4,897,212,818.19
流动负债：
短期借款		1,229,747,260.93	599,995,368.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		587,106,418.25	7,475,011.21
应付账款		79,317,376.85	135,021,764.91
预收款项			10,031,262.50
合同负债		11,690,578.73
应付职工薪酬		44,658,847.23	39,119,030.08
应交税费		14,769,074.34	4,380,901.18
其他应付款		2,380,646.54	126,016,017.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		50,048,888.89	50,072,569.44
其他流动负债		1,517,532.83
流动负债合计		2,021,236,624.59	972,111,925.12
非流动负债：
长期借款		78,464,680.00	350,507,986.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		21,477,999.97	23,996,566.65
递延所得税负债		4,536.88
其他非流动负债
非流动负债合计		99,947,216.85	374,504,552.77
负债合计		2,121,183,841.44	1,346,616,477.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		790,044,972.00	684,520,473.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		3,437,766,877.15	2,330,578,012.06
减：库存股		100,186,428.06	100,186,428.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积		113,223,996.63	108,400,045.01
未分配利润		436,464,975.03	527,284,238.29
所有者权益（或股东权益）合计		4,677,314,392.75	3,550,596,340.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,798,498,234.19	4,897,212,818.19

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		7,588,737,973.22	7,591,642,075.25
其中：营业收入		7,588,737,973.22	7,591,642,075.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,136,996,262.24	7,124,145,112.89
其中：营业成本		6,294,167,554.95	6,385,849,055.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		32,163,231.35	15,563,090.99
销售费用		234,372,639.40	233,151,656.18
管理费用		265,627,694.74	255,292,976.05
研发费用		207,706,355.11	178,429,098.21
财务费用		102,958,786.69	55,859,235.80
其中：利息费用		75,452,031.39	70,057,656.04
利息收入		3,442,271.43	6,085,348.02
加：其他收益		44,868,004.88	30,086,726.88
投资收益（损失以“－”号填列）		-152,025.09	-220,831.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-584,599.94	529,567.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,186,069.21	-16,683,479.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,904,005.78	-18,674,020.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-73,601.23	226,449.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		468,709,414.61	462,761,374.32
加：营业外收入		3,411,374.06	8,100,733.59
减：营业外支出		8,935,389.02	4,911,224.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		463,185,399.65	465,950,883.73
减：所得税费用		34,283,163.34	21,507,329.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		428,902,236.31	444,443,554.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		428,902,236.31	444,443,554.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		428,902,236.31	440,063,630.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			4,379,923.60
六、其他综合收益的税后净额		-86,810,943.20	12,826,933.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-86,810,943.20	12,003,107.20
1．不能重分类进损益的其他综合收益		1,234,093.75	-9,558,860.49
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,234,093.75	-9,558,860.49
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		-88,045,036.95	21,561,967.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额		-88,045,036.95	21,561,967.69
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			823,826.57
七、综合收益总额		342,091,293.11	457,270,487.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		342,091,293.11	452,066,737.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额			5,203,750.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.61	0.66
（二）稀释每股收益(元/股)		0.57	0.64

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		3,858,884,480.10	3,459,924,041.42
减：营业成本		3,369,901,041.40	2,995,040,172.76
税金及附加		10,514,417.34	8,968,461.97
销售费用		68,088,275.91	56,180,482.54
管理费用		118,387,097.19	116,082,899.53
研发费用		121,824,753.97	117,477,094.93
财务费用		85,777,533.92	41,983,605.38
其中：利息费用		76,419,461.19	39,174,815.74
利息收入		2,994,171.61	1,282,641.50
加：其他收益		21,701,618.54	13,738,590.28
投资收益（损失以“－”号填列）		9,580,509.02	204,462.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		201,503.62	-127,019.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,736,804.71	-6,698,851.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		115,676.19	128,705.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,253,863.03	131,437,212.31
加：营业外收入		689,086.96	3,086,944.90
减：营业外支出		8,496,892.15	3,231,978.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号		56,446,057.84	131,292,179.16

填列）
减：所得税费用		8,206,541.68	10,351,379.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,239,516.16	120,940,799.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		48,239,516.16	120,940,799.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		48,239,516.16	120,940,799.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,489,451,676.05	8,418,048,381.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		180,357,045.36	146,889,004.03
收到其他与经营活动有关的现金		295,730,382.76	149,806,537.26
经营活动现金流入小计		7,965,539,104.17	8,714,743,922.46
购买商品、接受劳务支付的现金		6,431,311,474.43	6,748,423,265.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		653,751,478.87	591,286,588.92
支付的各项税费		113,451,960.31	153,452,366.98
支付其他与经营活动有关的现金		452,784,763.24	540,698,053.76
经营活动现金流出小计		7,651,299,676.85	8,033,860,275.41
经营活动产生的现金流量净额		314,239,427.32	680,883,647.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			20,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,899,872.28	3,301,646.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		13,777,335.78
投资活动现金流入小计		17,677,208.06	3,321,947.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,238,072,968.13	866,763,612.81
投资支付的现金		43,178,853.66	64,353,210.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			495,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		43,321,967.77	35,707,712.83
投资活动现金流出小计		1,324,573,789.56	1,461,824,535.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,306,896,581.50	-1,458,502,588.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,528,554,982.22	3,898,165,822.74
收到其他与筹资活动有关的现金			3,051,210.48
筹资活动现金流入小计		4,528,554,982.22	3,901,217,033.22
偿还债务支付的现金		3,262,114,402.12	3,142,615,652.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,509,503.53	114,682,542.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		58,228,708.96	11,474,807.83
筹资活动现金流出小计		3,517,852,614.61	3,268,773,002.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,010,702,367.61	632,444,030.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,056,374.59	14,011,296.44
五、现金及现金等价物净增加额		-20,011,161.16	-131,163,613.67
加：期初现金及现金等价物余额		645,616,918.17	776,780,531.84
六、期末现金及现金等价物余额		625,605,757.01	645,616,918.17

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,297,355,994.95	3,755,680,879.35
收到的税费返还		7,830,501.80
收到其他与经营活动有关的现金		3,115,763,395.78	243,047,008.00
经营活动现金流入小计		7,420,949,892.53	3,998,727,887.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,243,489,472.52	3,330,246,236.03
支付给职工及为职工支付的现金		244,738,254.20	212,349,766.27
支付的各项税费		38,738,330.22	84,239,625.64

支付其他与经营活动有关的现金		4,267,645,250.46	206,796,764.34
经营活动现金流出小计		7,794,611,307.40	3,833,632,392.28
经营活动产生的现金流量净额		-373,661,414.87	165,095,495.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,780,273.36	20,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		809,030.40	940,131.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		400,780,000.00
投资活动现金流入小计		406,369,303.76	960,432.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,628,877.57	71,296,721.92
投资支付的现金		659,918,880.00	154,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			425,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		504,380,000.00
投资活动现金流出小计		1,281,927,757.57	650,996,721.92
投资活动产生的现金流量净额		-875,558,453.81	-650,036,289.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,274,496,820.75	2,360,884,886.86
收到其他与筹资活动有关的现金			3,051,210.48
筹资活动现金流入小计		3,274,496,820.75	2,363,936,097.34
偿还债务支付的现金		1,735,349,988.74	1,846,757,209.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,904,606.88	86,400,308.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,062,830.19	6,169,603.52
筹资活动现金流出小计		1,926,317,425.81	1,939,327,121.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,348,179,394.94	424,608,976.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,981,215.99	-3,928,058.79
五、现金及现金等价物净增加额		87,978,310.27	-64,259,876.68
加：期初现金及现金等价物余额		86,484,416.33	150,744,293.01
六、期末现金及现金等价物余额		174,462,726.60	86,484,416.33

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	684,520,473.00				1,509,178,050.54	100,186,428.06	25,001,911.31		108,400,045.01		1,527,080,052.74		3,753,994,104.54		3,753,994,104.54
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	684,520,473.00				1,509,178,050.54	100,186,428.06	25,001,911.31		108,400,045.01		1,527,080,052.74		3,753,994,104.54		3,753,994,104.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	105,524,499.00				1,107,188,865.09		-86,810,943.20		4,823,951.62		289,843,456.89		1,420,569,829.40		1,420,569,829.40
（一）综合收益总额							-86,810,943.20				428,902,236.31		342,091,293.11		342,091,293.11
（二）所有者投入和减少资本	105,524,499.00				1,107,188,865.09								1,212,713,364.09		1,212,713,364.09
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	105,524,499.00				1,107,188,865.09								1,212,713,364.09		1,212,713,364.09
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

（三）利润分配									4,823,951.62		-139,058,779.42		-134,234,827.80		-134,234,827.80
1．提取盈余公积									4,823,951.62		-4,823,951.62
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-134,234,827.80		-134,234,827.80		-134,234,827.80
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	790,044,972.00				2,616,366,915.63	100,186,428.06	-61,809,031.89		113,223,996.63		1,816,923,509.63		5,174,563,933.94		5,174,563,933.94

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项

盈余公积

一般

未分配利润

其他

小计

		优先股	永续债	其他				储备		风险准备
一、上年年末余额	627,219,708.00				1,877,572,082.73	94,016,825.54	9,635,628.06		96,305,965.04		992,494,316.24		3,509,210,874.53		3,509,210,874.53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					122,792,983.07		3,363,176.05				155,726,055.81		281,882,214.93	52,845,030.38	334,727,245.31
其他
二、本年期初余额	627,219,708.00				2,000,365,065.80	94,016,825.54	12,998,804.11		96,305,965.04		1,148,220,372.05		3,791,093,089.46	52,845,030.38	3,843,938,119.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,300,765.00				-491,187,015.26	6,169,602.52	12,003,107.20		12,094,079.97		378,859,680.69		-37,098,984.92	-52,845,030.38	-89,944,015.30
（一）综合收益总额							12,003,107.20				440,063,630.58		452,066,737.78	5,203,750.17	457,270,487.95
（二）所有者投入和减少资本	57,300,765.00				-491,187,015.26	6,169,602.52							-440,055,852.78	-58,048,780.55	-498,104,633.33
1．所有者投入的普通股	70,014,142.00				424,985,858.00								495,000,000.00		495,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-12,713,377.00				-916,172,873.26	6,169,602.52							-935,055,852.78	-58,048,780.55	-993,104,633.33
（三）利润分配									12,094,079.97		-61,203,949.89		-49,109,869.92		-49,109,869.92
1．提取盈余公积									12,094,079.97		-12,094,079.97
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-49,109,869.92		-49,109,869.92		-49,109,869.92

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

684,520,473.00

1,509,178,050.54

100,186,428.06

25,001,911.31

108,400,045.01

1,527,080,052.74

3,753,994,104.54

3,753,994,104.54

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	684,520,473.00				2,330,578,012.06	100,186,428.06			108,400,045.01	527,284,238.29	3,550,596,340.30
加：会计政策变更
前期差错更正

其他
二、本年期初余额	684,520,473.00				2,330,578,012.06	100,186,428.06			108,400,045.01	527,284,238.29	3,550,596,340.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	105,524,499.00				1,107,188,865.09				4,823,951.62	-90,819,263.26	1,126,718,052.45
（一）综合收益总额										48,239,516.16	48,239,516.16
（二）所有者投入和减少资本	105,524,499.00				1,107,188,865.09						1,212,713,364.09
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	105,524,499.00				1,107,188,865.09						1,212,713,364.09
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									4,823,951.62	-139,058,779.42	-134,234,827.80
1．提取盈余公积									4,823,951.62	-4,823,951.62
2．对所有者（或股东）的分配										-134,234,827.80	-134,234,827.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	790,044,972.00				3,437,766,877.15	100,186,428.06			113,223,996.63	436,464,975.03	4,677,314,392.75

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	627,219,708.00				2,374,220,655.17	94,016,825.54			96,305,965.04	467,547,388.49	3,471,276,891.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	627,219,708.00				2,374,220,655.17	94,016,825.54			96,305,965.04	467,547,388.49	3,471,276,891.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,300,765.00				-43,642,643.11	6,169,602.52			12,094,079.97	59,736,849.80	79,319,449.14
（一）综合收益总额										120,940,799.69	120,940,799.69
（二）所有者投入和减少资本	57,300,765.00				-43,642,643.11	6,169,602.52					7,488,519.37
1．所有者投入的普通股	70,014,142.00				424,985,858.00						495,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-12,713,377.00				-468,628,501.11	6,169,602.52					-487,511,480.63
（三）利润分配									12,094,079.97	-61,203,949.89	-49,109,869.92
1．提取盈余公积									12,094,079.97	-12,094,079.97
2．对所有者（或股东）的分配										-49,109,869.92	-49,109,869.92
3．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	684,520,473.00				2,330,578,012.06	100,186,428.06			108,400,045.01	527,284,238.29	3,550,596,340.30

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在宁波博威合金材料有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2009年7月13日在宁波市工商行政管理局登记注册，成立时注册资本16,000万元，股份总数16,000万股(每股面值1元),总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302001445520238的营业执照，注册资本790,044,972.00元，股份总数790,044,972股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份70,014,142股，无限售条件的流通股份720,030,830股。公司股票于2011年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属压延加工业和太阳能光伏行业。经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发；精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备及耗材的加工、批发、零售；塑料制品的研发、制造、加工。主要产品有：铜合金棒材、铜合金线材、铜合金板带、精密切割线、精密电子线、焊丝以及太阳能光伏产品等。

本财务报表业经公司2021年4月10日四届二十九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将宁波博威合金板带有限公司（以下简称博威板带）、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博威新材料（东莞）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司、Powerway Alloy International Investment Inc.、384909 Ontario Limited、Cooper Plating Inc.、宁波康奈特国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、博威新能源（德国）有限公司、博威尔特（越南）合金材料有限公司、新加坡润源电力有限公司、HCG Tay NinhSolar Power Joint Stock Company（以下简称HCG公司）、HOANG THAI GIA Trust Investment AndManagement CO.,LTD（以下简称HTG公司）、宁波博德高科股份有限公司（以下简称博德高科）、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）有限公司、贝肯霍夫（中国）有限公司、贝肯霍夫（香港）有限公司、博德高科（德国）有限公司、Berkenhoff GmbH、Bedra, Inc.、Bedra ElectronicsGmbH、Bedra Welding GmbH和Bedra Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG等二十多家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、套期会计处理等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司及其下属子公司、新加坡润源电力有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（香港）有限公司和Bedra, Inc.采用美元为记账本位币，子公司贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特（越南）合金材料有限公司、HCG公司、HTG公司和贝肯霍夫（越南）有限公司采用越南盾为记账本位币，子公司博威新能源（德国）有限公司、博德高科（德国）有限公司、Berkenhoff GmbH、Bedra Electronics GmbH、Bedra WeldingGmbH和Bedra Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG采用欧元为记账本位币，子公司PowerwayAlloy International Investment Inc.、384909 Ontario Limited和Cooper Plating Inc.采用加拿大元为记账本位币，公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。

公司及子公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种，同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。公司在编制财务报表时，将子公司的外币财务报表折算为人民币，折算方法见外币财务报表折算之说明。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运

用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5

1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	80	80

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	80	80

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为

一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0.00-10.00	10.00-1.80
专用设备	年限平均法	3-20	0.00-10.00	33.33-4.50
运输工具	年限平均法	3-10	0.00-10.00	33.33-9.00
其他设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	33.33-9.00
光伏电站	年限平均法	20	0.00-5.00	4.75-5.00
土地	不计提折旧

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	36-50
软件	5-10
专利/非专利技术	3-10
商标	10
Powerway Alloy International Investment Inc.非专利技术	不计提摊销

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售铜合金棒材、铜合金线材、铜合金板带、太阳能电池、太阳能组件、精密切割线、精密电子线、焊丝等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实

际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按

公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

3. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	385,878,515.74	-385,878,515.74
合同负债		384,134,149.13	384,134,149.13
其他流动负债		1,744,366.61	1,744,366.61

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	826,712,157.97	826,712,157.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	854,877,082.90	854,877,082.90
应收款项融资	146,959,692.75	146,959,692.75
预付款项	93,507,827.49	93,507,827.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	81,537,899.00	81,537,899.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	1,700,748,569.59	1,700,748,569.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	104,607,184.18	104,607,184.18
流动资产合计	3,808,950,413.88	3,808,950,413.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,602,046,078.93	2,602,046,078.93
在建工程	495,150,066.46	495,150,066.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	288,246,660.36	288,246,660.36
开发支出
商誉	13,609,360.16	13,609,360.16
长期待摊费用	31,029,866.38	31,029,866.38
递延所得税资产	45,039,781.94	45,039,781.94
其他非流动资产	308,308,304.73	308,308,304.73
非流动资产合计	3,783,430,118.96	3,783,430,118.96
资产总计	7,592,380,532.84	7,592,380,532.84
流动负债：
短期借款	1,329,237,826.88	1,329,237,826.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	261,888,112.28	261,888,112.28
应付账款	572,146,118.41	572,146,118.41
预收款项	385,878,515.74		-385,878,515.74
合同负债		384,134,149.13	384,134,149.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	91,051,729.81	91,051,729.81

应交税费	24,996,345.74	24,996,345.74
其他应付款	49,036,983.31	49,036,983.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	300,964,672.65	300,964,672.65
其他流动负债		1,744,366.61	1,744,366.61
流动负债合计	3,015,200,304.82	3,015,200,304.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	518,909,192.17	518,909,192.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	83,302,493.90	83,302,493.90
长期应付职工薪酬	112,217,371.81	112,217,371.81
预计负债	5,228,569.50	5,228,569.50
递延收益	99,389,623.76	99,389,623.76
递延所得税负债	4,138,872.34	4,138,872.34
其他非流动负债
非流动负债合计	823,186,123.48	823,186,123.48
负债合计	3,838,386,428.30	3,838,386,428.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	684,520,473.00	684,520,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,509,178,050.54	1,509,178,050.54
减：库存股	100,186,428.06	100,186,428.06
其他综合收益	25,001,911.31	25,001,911.31
专项储备
盈余公积	108,400,045.01	108,400,045.01
一般风险准备
未分配利润	1,527,080,052.74	1,527,080,052.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,753,994,104.54	3,753,994,104.54
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	3,753,994,104.54	3,753,994,104.54
负债和所有者权益（或股	7,592,380,532.84	7,592,380,532.84

东权益）总计

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	86,484,416.33	86,484,416.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	422,571,558.84	422,571,558.84
应收款项融资	92,106,693.58	92,106,693.58
预付款项	50,588,468.31	50,588,468.31
其他应收款	97,654,984.73	97,654,984.73
其中：应收利息
应收股利
存货	412,451,057.23	412,451,057.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,279,771.60	25,279,771.60
流动资产合计	1,187,136,950.62	1,187,136,950.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,808,497,581.29	2,808,497,581.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	691,527,130.95	691,527,130.95
在建工程	125,354,735.29	125,354,735.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	62,453,297.52	62,453,297.52
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产	7,030,379.60	7,030,379.60
其他非流动资产	15,212,742.92	15,212,742.92
非流动资产合计	3,710,075,867.57	3,710,075,867.57
资产总计	4,897,212,818.19	4,897,212,818.19
流动负债：
短期借款	599,995,368.44	599,995,368.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,475,011.21	7,475,011.21
应付账款	135,021,764.91	135,021,764.91
预收款项	10,031,262.50		-10,031,262.50
合同负债		8,877,223.45	8,877,223.45
应付职工薪酬	39,119,030.08	39,119,030.08
应交税费	4,380,901.18	4,380,901.18
其他应付款	126,016,017.36	126,016,017.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	50,072,569.44	50,072,569.44
其他流动负债		1,154,039.05	1,154,039.05
流动负债合计	972,111,925.12	972,111,925.12
非流动负债：
长期借款	350,507,986.12	350,507,986.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	23,996,566.65	23,996,566.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	374,504,552.77	374,504,552.77
负债合计	1,346,616,477.89	1,346,616,477.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	684,520,473.00	684,520,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,330,578,012.06	2,330,578,012.06
减：库存股	100,186,428.06	100,186,428.06
其他综合收益

专项储备
盈余公积	108,400,045.01	108,400,045.01
未分配利润	527,284,238.29	527,284,238.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,550,596,340.30	3,550,596,340.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,897,212,818.19	4,897,212,818.19

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

纳税主体名称	增值税税率	所得税税率（%）
宁波博威合金材料股份有限公司	13%	15%
博威板带	13%	15%
博威合金（香港）国际贸易有限公司	不适用	16.5%
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	13%	20%
宁波博威新材料（东莞）有限公司	13%	25%

贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司	10%	0%
Powerway Alloy International Investment Inc.	13%	26.5%
384909 Ontario Limited	13%	26.5%
Cooper Plating Inc.	13%	26.5%
宁波康奈特国际贸易有限公司	13%；出口货物享受退（免）税政策	25%
博威尔特太阳能科技有限公司	10%	10%
香港奈斯国际新能源有限公司	不适用	16.5%
博威尔特太阳能（美国）有限公司及其下属子公司	不适用	联邦21%，地方8.84%
博威新能源（德国）有限公司	19%、16%	32.275%
博威尔特（越南）合金材料有限公司	10%；出口货物享受退（免）税政策	7.5%
HCG公司	10%	0%
HTG公司	10%	0%
新加坡润源电力有限公司	7%	17%
博德高科	13% ；出口货物享受“免、抵、退”税政策	15%
博德高科（香港）有限公司	不适用	16.5%
博德高科（德国）有限公司	19%、16%	32.275%
Berkenhoff GmbH	19%、16%	28.50%
Bedra Electronics GmbH	19%、16%	28.70%
Bedra Welding GmbH	19%、16%	28.70%
Bedra Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	19%、16%	28.70%
Bedra, Inc.	不适用	联邦21%、地方适用累进税率（6.5%、7.5%、9%）
贝肯霍夫（香港）有限公司	不适用	16.5%
贝肯霍夫（中国）有限公司	13%；出口货物享受退(免)税政策	20%
贝肯霍夫（越南）有限公司	10%；出口货物享受退（免）税政策	0%

博威板带、博德高科2020年度企业所得税适用税率为15%。

(2) 根据越南税法的有关规定，子公司贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司从获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税。

(3) 根据越南税法的有关规定，子公司博威尔特太阳能科技有限公司适用出口加工区的规定，免征增值税。

(4) 根据越南税法的有关规定，子公司博威尔特太阳能科技有限公司于2018年7月17日取得越南科技部颁发的证书编号为21/DNCNC的高新技术企业证书，自取得高新技术企业证书年度起，可在原税收优惠的基础上享受“四免九减半”的税收优惠。故一期项目从获利年度2015年起，2015年度、2016年度、2018年度、2019年度免征企业所得税，2017年度、2020至2027年度减半征收企业所得税；二期项目从获利年度2016年起，2016-2019年度免征企业所得税，2020至2028年度减半征收企业所得税。本期一期项目适用的企业所得税税率为10%、二期项目适用的企业所得税税率为10%。

(5) 根据越南税法的有关规定，博威尔特(越南)合金材料有限公司（以下简称越南合金）享有15%的企业所得税优惠税率，同时享有“三免七减半”的税收优惠政策，2020年度为减半期。故越南合金本期适用的企业所得税税率为7.5%。

(6) 根据越南税法的有关规定，子公司HCG公司、HTG公司运营的光伏电站为重要的基础设施，且位于越南经济条件特别贫困地区西宁市，享受企业所得税“四免九减半”的税收优惠。从2019年投入运营起，2019至2022年度免征企业所得税，2023至2031年度减半征收企业所得税。本期适用的企业所得税税率为0%。

(7) 根据越南税法的有关规定，子公司贝肯霍夫（越南）有限公司从获利年度2019年起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税。本期适用的企业所得税税率为0%。

(8) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司及贝肯霍夫（中国）有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	151,021.60	116,820.25
银行存款	596,728,009.01	625,239,010.39
其他货币资金	187,742,750.92	201,356,327.33
合计	784,621,781.53	826,712,157.97
其中：存放在境外的款项总额	430,172,400.75	469,725,319.44

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,190,637.44
其中：
权益工具投资	7,190,637.44
合计	7,190,637.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,012,466,887.48
1至2年	7,351,197.65
2至3年	592,715.39
3年以上	609,198.07
3至4年
4至5年
5年以上
合计	1,021,019,998.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	6,035,652.22	0.59	6,035,652.22	100.00		12,623,214.66	1.39	8,016,617.07	63.51	4,606,597.59
其中：
按组合计提坏账准备	1,014,984,346.37	99.41	51,455,643.07	5.07	963,528,703.30	896,435,876.10	98.61	46,165,390.79	5.15	850,270,485.31
其中：
合计	1,021,019,998.59	100.00	57,491,295.29	5.63	963,528,703.30	909,059,090.76	100.00	54,182,007.86	5.96	854,877,082.90

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
JSI Construction Group LLC	5,324,232.92	5,324,232.92	100.00	公司预计无法收回款项
Gebr. Wielpütz GmbH & Co. KG	109,869.07	109,869.07	100.00	公司预计无法收回款项
DeAlloy LLC	491,591.36	491,591.36	100.00	公司预计无法收回款项
Bedea Berkenhoff & Drebes GmbH	109,958.87	109,958.87	100.00	公司预计无法收回款项
合计	6,035,652.22	6,035,652.22	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,011,755,468.18	50,587,773.48	5.00
1-2年	2,026,964.73	202,696.49	10.00
2-3年	592,715.39	177,814.62	30.00
3年以上	609,198.07	487,358.48	80.00
合计	1,014,984,346.37	51,455,643.07	5.07

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏	8,016,617.07	543,728.17	1,633,486.87	540,845.28	-350,360.87	6,035,652.22

账准备
按组合计提坏账准备	46,165,390.79	5,743,450.92	-3,091.48	104,259.48	-352,030.64	51,455,643.07
合计	54,182,007.86	6,287,179.09	1,630,395.39	645,104.76	848,465.15	57,491,295.29

项目	核销金额
实际核销的应收账款	645,104.76

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户1	货款	11,561.00	客户濒临倒闭，无法收回款项	管理层审批	否
客户2	货款	5,354.98	客户濒临倒闭，无法收回款项	管理层审批	否
客户3	货款	188,011.46	预计无法收回	管理层审批	否
客户4	货款	60,005.32	预计无法收回	管理层审批	否
客户5	货款	380,172.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	645,104.76	/	/	/

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户1	64,641,369.99	6.33	3,232,068.50
客户2	27,042,499.64	2.65	1,352,124.98
客户3	25,587,446.24	2.51	1,279,372.31
客户4	23,987,410.66	2.35	1,199,370.53
客户5	21,016,005.28	2.06	1,050,800.26

小 计

162,274,731.81

15.90

8,113,736.58

项目	期末余额	期初余额
应收票据	130,960,161.97	146,959,692.75
合计	130,960,161.97	146,959,692.75

项 目	期末数
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值 变动	账面价值	减值准备
应收票据	130,960,161.97				130,960,161.97
合 计	130,960,161.97				130,960,161.97

项 目	期初数
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值 变动	账面价值	减值准备
应收票据	146,959,692.75				146,959,692.75
合 计	146,959,692.75				146,959,692.75

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	172,268,585.07	99.86	93,282,772.56	99.75
1至2年	213,115.31	0.12	192,295.31	0.21
2至3年	5,651.96	0.00	32,759.62	0.04
3年以上	30,751.16	0.02	0	0
合计	172,518,103.50	100.00	93,507,827.49	100.00

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
供应商1	33,291,499.32	19.30
供应商2	20,518,459.47	11.89
供应商3	19,059,753.70	11.05
供应商4	13,589,989.17	7.88
供应商5	12,548,808.65	7.27
小 计	99,008,510.31	57.39

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	55,965,164.12	81,537,899.00
合计	55,965,164.12	81,537,899.00

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	51,144,698.78
1至2年	5,279,796.02
2至3年	1,234,271.63
3年以上	8,809,469.01
3至4年
4至5年
5年以上
合计	66,468,235.44

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	37,119,816.19	58,743,692.15
押金保证金	10,143,815.63	10,736,219.21
备用金	9,605,631.18	7,882,440.33
应收暂付款	5,389,869.00	8,023,247.23
其他	4,209,103.44	3,400,377.99
合计	66,468,235.44	88,785,976.91

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	3,764,428.28	332,378.04	3,151,271.59	7,248,077.91
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-263,989.80	263,989.80
--转入第三阶段		-123,427.16	123,427.16
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-943,203.52	-68,388.24	4,266,585.17	3,254,993.41
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	2,532,234.96	404,552.44	7,541,283.92	2,557,234.96

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏	7,248,077.91	3,254,993.41				10,503,071.32

账准备
合计	7,248,077.91	3,254,993.41				10,503,071.32

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
出口退税（越南）	出口退税	21,996,751.00	1年以内	33.09	1,099,837.55
出口退税（中国）	出口退税	15,123,065.19	1年以内	22.75	756,153.26
Georgia Power Company		8,801,269.01	3年以上	13.24	7,041,015.21
张冬菊	应收暂付款	784,191.72	1年以内	1.18	39,209.59
		1,433,170.75	1-2年	2.16	143,317.08
宁波建工工程集团有限公司		792,294.20	1年以内	1.19	39,614.71
合计	/	48,930,741.87	/	73.61	9,119,147.40

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	719,775,756.65	820,135.43	718,955,621.22	509,816,632.00	310,991.60	509,505,640.40
在产品	509,423,986.93		509,423,986.93	482,542,306.85	0	482,542,306.85
库存商品	624,007,923.41	5,743,835.62	618,264,087.79	679,628,017.38	11,810,746.11	667,817,271.27
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
自制半成品	153,400,694.37	13,974,050.22	139,426,644.15	43,764,166.22	6,622,479.52	37,141,686.70
包装物	2,448,682.97	0.00	2,448,682.97	3,191,114.04	0	3,191,114.04
低值易耗品	685,249.89	0.00	685,249.89	550,550.33	0	550,550.33
合计	2,009,742,294.22	20,538,021.27	1,989,204,272.95	1,719,492,786.82	18,744,217.23	1,700,748,569.59

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	310,991.60	545,459.93			36,316.10	820,135.43
在产品
库存商品	11,810,746.11	3,024,252.27		8,565,428.03	525,734.73	5,743,835.62
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
自制半成品	6,622,479.52	9,660,180.03		1,649,256.14	659,353.19	13,974,050.22
合计	18,744,217.23	13,229,892.23		10,214,684.17	1,221,404.02	20,538,021.27

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣增值税进项税	105,525,726.33	21,280,467.76
套期工具	72,094,440.10	58,409,703.38
理财产品	30,000,000.00
被套期项目	24,648,116.08	15,556,814.87
预缴企业所得税	3,018,329.47	7,122,048.90
预付租金、保险等	1,933,075.19	1,758,324.61
预缴出口关税	983,578.02	0.00
其他	151,337.86	479,824.66

合计

238,354,603.05

104,607,184.18

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,657,807,834.49	2,602,046,078.93
固定资产清理
合计	2,657,807,834.49	2,602,046,078.93

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	光伏电站	土地	合计
一、账面原值：
1.期初余额	498,864,490.22	2,181,745,107.26	19,022,244.77	57,788,744.57	699,580,888.24	28,445,543.90	3,485,447,018.96
2.本期增加金额	14,003,506.61	321,107,664.94	1,107,203.56	11,844,976.73	-35,007,157.14	762,502.90	313,818,697.60
（1）购置		4,897,109.90	464,310.40	3,158,323.25	4,550,031.36	0.00	13,069,774.91
（2）在建工程转入	20,501,039.49	332,810,703.39	454,691.63	7,118,005.66	0.00	0.00	360,884,440.17
（3）企业合并增加	0.00	22,713,624.51	0.00	1,567,305.45	0.00	0.00	24,280,929.96
（4) 外币折算差异	-4,118,992.63	-41,328,551.70	-51,096.16	-123,121.35	-39,557,188.50	762,502.90	-84,416,447.44
（5) 其他	-2,378,540.25	2,014,778.84	239,297.69	124,463.72	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	22,801,507.59	113,876.80	1,998,748.28	0.00	0.00	24,914,132.67
（1）处置或报废	0.00	18,267,785.80	113,876.80	1,750,349.30	0.00	0.00	20,132,011.90
（2）其他	0.00	4,533,721.79	0.00	248,398.98	0.00	0.00	4,782,120.77
4.期末余额	512,867,996.83	2,480,051,264.61	20,015,571.53	67,634,973.02	664,573,731.10	29,208,046.80	3,774,351,583.89
二、累计折旧
1.期初余额	97,098,399.36	713,292,325.46	15,693,488.68	26,332,862.21	30,617,401.63	0.00	883,034,477.34
2.本期增加金额	17,388,343.69	193,459,930.12	823,962.77	8,636,451.60	29,091,858.39	0.00	249,400,546.57
（1）计提	17,987,449.02	186,289,301.27	801,675.77	7,186,641.57	31,811,479.68	0.00	244,076,547.31
（2) 企业合并增加	0.00	20,594,147.27	0.00	1,491,507.22	0.00	0.00	22,085,654.49
（3) 外币折算差异	-599,105.33	-13,347,071.13	-22,413.11	-73,444.37	-2,719,621.29	0.00	-16,761,655.23
（4) 其他	0.00	-76,447.29	44,700.11	31,747.18	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	14,452,438.36	78,023.98	1,689,117.16	0.00	0.00	16,219,579.50
（1）处置或报废	0.00	13,481,541.69	78,023.98	1,599,387.55	0.00	0.00	15,158,953.22

（2) 转入在建工程	0.00	970,896.67	0.00	89,729.61	0.00	0.00	1,060,626.28
4.期末余额	114,486,743.05	892,299,817.22	16,439,427.47	33,280,196.65	59,709,260.02	0	1,116,215,444.41
三、减值准备
1.期初余额		366,462.69					366,462.69
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		38,157.70					38,157.70
（1）处置或报废		38,157.70					38,157.70
4.期末余额		328,304.99					328,304.99
四、账面价值
1.期末账面价值	398,381,253.78	1,587,423,142.40	3,576,144.06	34,354,776.37	604,864,471.08	29,208,046.80	2,657,807,834.49
2.期初账面价值	401,766,090.86	1,468,086,319.11	3,328,756.09	31,455,882.36	668,963,486.61	28,445,543.90	2,602,046,078.93

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏电站	102,713,492.95	17,464,270.33		85,249,222.62

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云龙嘉苑人才公寓	1,022,261.70	优惠价购入，根据规定，5年内不能办理

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,446,251,578.96	495,150,066.46
工程物资
合计	1,446,251,578.96	495,150,066.46

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越南SE项目改造	0.00		0.00	4,748,590.60		4,748,590.60
电池—车间暖通工程改造	11,629,772.85		11,629,772.85	0.00		0.00
舒马格拉拔机	0.00		0.00	7,891,232.23		7,891,232.23
滨海3#车间扩产项目	120,135,492.59		120,135,492.59	79,619,096.34		79,619,096.34
线材扩产项目	28,662,531.09		28,662,531.09	7,011,364.72		7,011,364.72
年产1万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线建设项目	50,491,294.81		50,491,294.81	91,446,121.37		91,446,121.37
年产1.8万吨高强高导特殊合金板带项目	5,849,612.05		5,849,612.05	67,546,163.28		67,546,163.28
板带MES项目	7,747,714.40		7,747,714.40	5,000,447.35		5,000,447.35
年产5万吨特殊合金带材项目	926,537,604.09		926,537,604.09	81,521,284.82		81,521,284.82

华南工厂0.5万吨板带项目	10,300,361.86		10,300,361.86	0.00		0.00
贝肯霍夫越南合金工厂项目	51,054,797.30		51,054,797.30	0.00		0.00
北美0.5万吨板带项目	4,409,188.51		4,409,188.51	0.00		0.00
铝基焊丝项目	146,465,143.88		146,465,143.88	39,065,844.00		39,065,844.00
年产2800吨高端镀层切割丝项目	0.00		0.00	9,563,779.39		9,563,779.39
二车间智能化改造项目	0.00		0.00	30,463,746.95		30,463,746.95
中拉感应退火机	0.00		0.00	6,615,755.51		6,615,755.51
原材料拣配自动化改造项目	9,534,160.96		9,534,160.96	0.00		0.00
博德高科精密切割丝扩产项目	2,447,343.50		2,447,343.50	0.00		0.00
MES项目(二期）	1,444,867.87		1,444,867.87	0.00		0.00
越南小拉转移项目	0.00		0.00	1,520,600.67		1,520,600.67
越南设备厂房安装项目	14,387,595.60		14,387,595.60	11,878,619.35		11,878,619.35
德国镀锌机项目	0.00		0.00	8,318,383.66		8,318,383.66
其他零星工程	55,154,097.60		55,154,097.60	42,939,036.22		42,939,036.22
合计	1,446,251,578.96		1,446,251,578.96	495,150,066.46		495,150,066.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	外币报表折算差异	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
越南SE项目改造	40,000,000.00	4,748,590.60	39,372,886.85	-145,565.42	43,975,912.03			109.94	100				其他
组件自动化改造项目	66,000,000.00		54,574,840.56		54,574,840.56			82.69	100				其他
电池—车间暖通工程改造	22,000,000.00		12,009,561.51	-379,788.66			11,629,772.85	52.86	50				其他
舒马格拉拔机	8,550,000.00	7,891,232.23			7,891,232.23			92.3	100				其他
滨海3#车间扩产项目	132,600,000.00	79,619,096.34	41,598,917.91		1,082,521.66		120,135,492.59	91.42	90				其他
线材扩产项目	67,950,000.00	7,011,364.72	29,694,467.89		6,972,788.31	1,070,513.21	28,662,531.09	52.44	50				其他

年产1万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线建设项目	99,700,000.00	91,446,121.37	6,825,941.37		47,780,767.93		50,491,294.81	98.57	98				金融机构贷款，其他
年产1.8万吨高强高导特殊合金板带项目	270,000,000.00	67,546,163.28	3,904,229.05		65,600,780.28		5,849,612.05	71.62	90				其他
板带MES项目	14,500,000.00	5,000,447.35	3,233,992.71		486,725.66		7,747,714.40	56.79	50				其他
年产5万吨特殊合金带材项目	1,263,500,200.00	81,521,284.82	845,016,319.27				926,537,604.09	73.33	70	16,230,622.39	15,776,644.82	4.67	金融机构贷款，募集资金，其他
华南工厂0.5万吨板带项目	11,000,000.00		10,300,361.86				10,300,361.86	93.64	90				其他
贝肯霍夫越南合金工厂项目	350,000,000.00		52,722,072.60	-1,667,275.30			51,054,797.30	14.59	20				金融机构贷款，其他
北美0.5万吨板带项目	24,000,000.00		4,493,087.28	-83,898.77			4,409,188.51	18.37	20				其他

铝基焊丝项目	167,761,100.00	39,065,844.00	128,071,942.16		20,672,642.28		146,465,143.88	99.63	50	4,751,156.33	2,447,463.67	4.00	金融机构贷款，其他
年产2800吨高端镀层切割丝项目	27,000,000.00	9,563,779.39	2,735,665.89		12,299,445.28			58.71	100	1,128,110.14	334,437.81	4.23	金融机构贷款，其他
二车间智能化改造项目	31,491,600.00	30,463,746.95	-960,718.18		27,750,816.44	1,752,212.33		93.69	100	820,898.21	77,647.64	4.25	金融机构贷款，其他
中拉感应退火机	7,900,000.00	6,615,755.51	379,206.66		6,994,962.17			106.41	100				其他
原材料拣配自动化改造项目	20,000,000.00		9,534,160.96				9,534,160.96	47.67	50				其他
博德高科精密切割丝扩产项目	32,800,000.00		2,447,343.50				2,447,343.50	7.46	10				其他
MES项目(二期）	4,500,000.00		1,444,867.87				1,444,867.87	32.11	35				其他
越南小拉转移项目	4,800,000.00	1,520,600.67		-46,613.17	1,473,987.50			62.59	100				其他
越南贝肯霍夫设备厂房安装项目	37,158,400.00	11,878,619.35	16,595,918.82	-833,982.22	13,252,960.35		14,387,595.60	85.46	85				其他

德国镀锌机项目	9,431,000.00	8,318,383.66	1,001,167.12	111,490.08	9,431,040.86			100	100				其他
其他零星工程		42,939,036.22	54,827,828.62	103,853.34	40,643,016.63	2,073,603.95	55,154,097.60						其他
合计	2,712,642,300.00	495,150,066.46	1,319,824,062.28	-2,941,780.12	360,884,440.17	4,896,329.49	1,446,251,578.96			22,930,787.07	18,636,193.94

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值
1.期初余额	280,597,156.03	19,699,478.53	104,782,119.67		5,390,350.35	410,469,104.58
2.本期增加金额	0.00	5,931,973.84	15,792,198.84		144,492.15	21,868,664.83
(1)购置	0.00	1,224,692.51	485,436.89		0.00	1,710,129.40
(2)内部研发
(3)企业合并增加			15,846,699.99			15,846,699.99

(4) 在建工程转入	0.00	4,896,329.49	0.00			4,896,329.49
(5)外币折算差异		-189,048.16	-539,938.04		144,492.15	-584,494.05
3.本期减少金额		24,355.80				24,355.80
(1)处置		24,355.80				24,355.80
4.期末余额	280,597,156.03	25,607,096.57	120,574,318.51		5,534,842.50	432,313,413.61
二、累计摊销
1.期初余额	25,771,915.45	6,769,850.50	87,389,779.37		2,290,898.90	122,222,444.22
2.本期增加金额	6,127,962.78	2,992,111.47	11,385,099.01		614,893.41	21,120,066.67
（1）计提	6,127,962.78	2,973,237.26	11,394,662.37		546,259.64	21,042,122.05
22）外币折算差异	0.00	18,874.21	-9,563.36		68,633.77	77,944.62
3.本期减少金额		24,355.80				24,355.80
(1)处置		24,355.80				24,355.80
4.期末余额	31,899,878.23	9,737,606.17	98,774,878.38		2,905,792.31	143,318,155.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	248,697,277.80	15,869,490.40	21,799,440.13		2,629,050.19	288,995,258.52
2.期初账面价值	254,825,240.58	12,929,628.03	17,392,340.30		3,099,451.45	288,246,660.36

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币折算差异	处置	外币折算差异
Berkenhoff GmbH	14,300,193.54		383,326.79			14,683,520.33
合计	14,300,193.54		383,326.79			14,683,520.33

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币折算差异	处置
Berkenhoff GmbH	690,833.38	674,113.55	-43,500.62			1,321,446.31
合计	690,833.38	674,113.55	-43,500.62			1,321,446.31

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	外币报表折算差异	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地基础设施租赁费	30,867,677.15	53,960,385.34	-1,868,926.44	2,051,035.72		80,908,100.33
排污权	162,189.23	0.00	0.00	47,469.96		114,719.27
宿舍精装修支出	0.00	7,646,776.45	0.00	127,446.28		7,519,330.17
车间优化改造	0.00	697,819.38	-16,901.84	120,766.49		560,151.05
合计	31,029,866.38	62,304,981.17	-1,885,828.28	2,346,718.45		89,102,300.82

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	34,427,625.72	5,164,143.87	27,834,688.71	4,094,599.45
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	25,004,210.50	7,126,200.00	24,762,904.45	7,057,427.76
递延收益	59,169,592.78	8,875,438.92	64,889,623.74	9,733,443.56
公允价值变动	95,483.72	14,322.56	257,028.46	38,554.27
存货及固定资产	21,988,500.00	6,266,722.50	21,414,470.00	6,103,123.95
重新计量设定受益计划的变动	17,947,579.70	5,115,054.75	19,138,987.18	5,454,609.00
应付职工薪酬	23,483,079.53	6,692,672.01	35,791,941.96	10,200,705.02
预计负债-亏损合同	240,750.00	68,613.75	398,590.50	113,598.29
其他	30,349,523.68	5,835,636.99	12,015,328.99	2,243,720.64
合计	212,706,345.63	45,158,805.35	206,503,563.99	45,039,781.94

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,648,412.24	1,324,797.50	6,861,089.24	1,955,410.43
其他债权投资公允价值变动

其他权益工具投资公允价值变动
境外所得应纳税额	8,520,932.20	1,278,139.83	14,556,412.73	2,183,461.91
公允价值变动	32,730.00	4,909.50
合并层面利息资本化账面价值与计税基础差异	15,467,294.64	2,320,094.20
合计	28,669,369.08	4,927,941.03	21,417,501.97	4,138,872.34

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,082,194.49	40,727,258.95
可抵扣亏损	28,107,349.18	6,623,438.03
合计	66,189,543.67	47,350,696.98

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		295,131.11
2021年	160,078.26	160,078.26
2022年	375,517.54	375,517.54
2023年	1,380,741.84	1,380,741.84
2024年	4,411,969.28	4,411,969.28
2025年	21,779,042.26	0.00
合计	28,107,349.18	6,623,438.03	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本

合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程设备款	218,193,612.36		218,193,612.36	271,053,615.68		271,053,615.68
预付股权转让款	0.00		0.00	35,999,269.65		35,999,269.65
其他	1,516,173.45		1,516,173.45	1,255,419.40		1,255,419.40
合计	219,709,785.81		219,709,785.81	308,308,304.73		308,308,304.73

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款		35,552,650.00
保证借款	175,461,650.00	617,637,358.29
信用借款	1,229,624,500.00	674,039,927.08
票据贴现借款	330,000,000.00
信用证押汇借款	57,256,652.99
短期借款利息	1,308,303.74	2,007,891.51
合计	1,793,651,106.73	1,329,237,826.88

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	408,326,249.07	261,888,112.28
合计	408,326,249.07	261,888,112.28

项目	期末余额	期初余额
材料款	278,493,137.31	400,416,930.17
工程设备款	272,426,730.67	120,571,851.06
其他	18,547,282.11	51,157,337.18
合计	569,467,150.09	572,146,118.41

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	5,100,000.00	未结算设备款
合计	5,100,000.00	/

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与商品销售相关的合同负债	261,371,778.08	384,134,149.13
合计	261,371,778.08	384,134,149.13

项目	期初余额	外币折算差异	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,477,396.24	106,960.31	587,245,829.21	582,031,008.15	87,799,177.61
二、离职后福利-设定提存计划	284,581.21	-6,196.66	48,972,395.31	49,117,773.62	133,006.24
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利	8,289,752.36	230,624.67	9,036,897.69	8,400,858.69	9,156,416.03
合计	91,051,729.81	331,388.32	645,255,122.21	639,549,640.46	97,088,599.88

项目	期初余额	外币折算差异	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,609,947.27	-136,443.52	517,057,009.27	512,228,844.74	83,301,668.28
二、职工福利费	3,468,872.94	66,781.02	26,537,920.88	26,003,973.94	4,069,600.90
三、社会保险费	368,330.10	178,907.63	37,468,634.92	37,648,203.18	367,669.47
其中：医疗保险费	15,185.16	-432.50	32,477,920.84	32,454,515.25	38,158.25
工伤保险费	15,214.16	171,972.13	4,983,461.96	5,170,162.81	485.44
生育保险费	433.28		7,252.12	7,684.62	0.78
其他	337,497.50	7,368.00		15,840.50	329,025.00

四、住房公积金			2,094,897.78	2,094,392.78	505.00
五、工会经费和职工教育经费	30,245.93	-2,284.82	4,087,366.36	4,055,593.51	59,733.96
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	82,477,396.24	106,960.31	587,245,829.21	582,031,008.15	87,799,177.61

项目	期初余额	外币折算差异	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	275,353.91	-5,913.53	43,609,912.47	43,753,616.48	125,736.37
2、失业保险费	9,227.30	-283.13	5,362,482.84	5,364,157.14	7,269.87
3、企业年金缴费
合计	284,581.21	-6,196.66	48,972,395.31	49,117,773.62	133,006.24

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,540,328.35	3,257,468.52
消费税
营业税
企业所得税	6,636,510.28	12,059,794.09
个人所得税	3,567,719.92	3,164,780.93
城市维护建设税	849,136.89	165,129.24
房产税	3,310,157.08	3,300,455.90
土地使用税	2,917,936.91	2,914,603.58
教育费附加	363,915.81	70,522.85
地方教育附加	242,610.53	47,015.23
德国能源税	228,693.24	0.00
印花税	164,048.03	16,575.40
环境保护税	616.56	0.00
合计	29,821,673.60	24,996,345.74

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	49,992,555.41	49,036,983.31
合计	49,992,555.41	49,036,983.31

项目	期末余额	期初余额
应付费用类款项	35,549,747.73	28,397,952.07
押金保证金	4,005,690.60	4,919,082.67
应付暂收款	2,985,401.58	1,423,421.72
代扣代缴款	35,878.48	850,563.22
应付股权转让款	5,542,393.61	11,859,540.00
其他	1,873,443.41	1,586,423.63
合计	49,992,555.41	49,036,983.31

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	143,175,000.00	296,125,500.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	4,181,570.51	4,484,904.24
1年内到期的租赁负债
一年内到期的长期借款利息	252,960.01	354,268.41
合计	147,609,530.52	300,964,672.65

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	2,346,225.75	1,744,366.61
合计	2,346,225.75	1,744,366.61

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	78,400,000.00
保证借款	168,525,000.00	93,208,500.00
信用借款
抵押及保证借款	37,000,000.00	75,000,000.00
质押及保证借款	0.00	350,000,000.00

长期借款利息	186,452.66	700,692.17
合计	284,111,452.66	518,909,192.17

项目	期末余额	期初余额
博威转债	0	0
合计	0	0

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
博威转债	100	2020年1月16日	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	2,330,970.78	31,172,964.41	1,116,360,830.87
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	2,330,970.78	31,172,964.41	1,116,360,830.87

债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为105,001,594.88元，计入其他权益工具。该可转债转股期起止日期为2020年7 月16日至 2025 年1月9日，初始转股价格为11.49元/股。公司于2020 年 6 月 3 日实施了2019年年度权益分派，向全体股东每 10 股股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司“博威转债”转股价格于2020 年6月3日由原来的 11.49元/股调整至11.29元/股。本报告期内，共有11,913,970份可转换公司债券转换为105,524,499.00股公司A股普通股股票，剩余86,030 张由公司全部赎回。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	73,731,970.16	83,302,493.90
专项应付款
合计	73,731,970.16	83,302,493.90

项目	期初余额	期末余额
应付售后回租款[注]	73,731,970.16	83,302,493.90

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	100,324,296.75	103,149,813.08
二、辞退福利
三、其他长期福利
年限奖励[注1]	16,612,087.05	17,357,311.09
提前退休计划[注2]	106,363.36	0
其中：一年内到期的长期应付职工薪酬	-9,156,416.03	-8,289,752.36
合计	107,886,331.13	112,217,371.81

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	103,149,813.07	96,983,438.81
二、计入当期损益的设定受益成本	1,689,523.97	2,137,517.98
1.当期服务成本	675,502.28	365,514.93
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额	1,014,021.69	1,772,003.05

三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,717,229.00	12,216,827.37
1.精算利得（损失以“－”表示）	-1,717,229.00	12,216,827.37
四、其他变动	-2,797,811.29	-8,187,971.08
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利	-6,197,856.99	-6,176,069.15
3.外币报表折算差异	3,400,045.70	-2,011,901.93
五、期末余额	100,324,296.75	103,149,813.08

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证	4,829,979.00	3,924,225.00	预计需发生的产品质量保证成本
重组义务
待执行的亏损合同	398,590.50	240,750.00	已签订订单价格低于成本价
应付退货款
其他
合计	5,228,569.50	4,164,975.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	99,389,623.76	5,831,000.00	11,551,030.98	93,669,592.78	与资产相关的政府补助
合计	99,389,623.76	5,831,000.00	11,551,030.98	93,669,592.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线项目	21,590,000.00			1,439,333.32		20,150,666.68	与资产相关
年产1万吨无铅易切削黄铜生产线技改项目	9,940,000.00			994,000.00		8,946,000.00	与资产相关
年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目	8,770,666.65			674,666.68		8,095,999.97	与资产相关
年产2万吨高性能高精度铜合金板带产业化项目	4,644,000.00			516,000.00		4,128,000.00	与资产相关
年产5000吨高强高导铬锆铜合金材料生产线项目	2,861,400.00			476,900.00		2,384,500.00	与资产相关
年产4000吨引线框架高强高导铬锆铜高精带材生产线项目	2,861,400.04			317,933.32		2,543,466.72	与资产相关
年产9000吨高精度环保合金材料生产线技改项目	2,424,500.00			373,000.00		2,051,500.00	与资产相关
1.8万吨高精板带生产线技改项目	10,533,000.00			702,200.00		9,830,800.00	与资产相关
年产5万吨特殊合金板带材项目	34,500,000.00			0.00		34,500,000.00	与资产相关
年产6000吨高性能切割丝生产线技改项目	345,493.16			82,570.10		262,923.06	与资产相关
年产10000吨母线及1500吨高性能切割线生产线技改项目	231,205.15			43,963.64		187,241.51	与资产相关
年产10000吨切割丝母线及3000吨高性能镀锡、镀锌线智能生产线技改项目	687,958.76			99,463.92		588,494.84	与资产相关
2019年度第一批工业和信息化产业发展专项资金（“中国制造2025”专项）	0.00	5,331,000.00		5,331,000.00		0.00	与资产相关
2018年度数字化车间竣工项目补助	0.00	500,000.00		500,000.00		0.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	684,520,473.00				105,524,499.00	105,524,499.00	790,044,972.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

详见本财务报表附注五(一)30之说明。

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,507,712,142.01	1,107,188,865.09		2,614,901,007.10
其他资本公积	1,465,908.53	0.00		1,465,908.53
合计	1,509,178,050.54	1,107,188,865.09		2,616,366,915.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	100,186,428.06			100,186,428.06
合计	100,186,428.06			100,186,428.06

		值						值
可转债			12,000,000	105,001,594.88	12,000,000	105,001,594.88
合计			12,000,000	105,001,594.88	12,000,000	105,001,594.88

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-14,424,062.93	1,717,229.00			483,135.25	1,234,093.75		-13,189,969.18
其中：重新计量设定受益计划变动额	-14,424,062.93	1,717,229.00			483,135.25	1,234,093.75		-13,189,969.18
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	39,425,974.24	-88,045,036.95				-88,045,036.95		-48,619,062.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	39,425,974.24	-88,045,036.95				-88,045,036.95		-48,619,062.71
其他综合收益合计	25,001,911.31	-86,327,807.95			483,135.25	-86,810,943.20		-61,809,031.89

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,400,045.01	4,823,951.62		113,223,996.63
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	108,400,045.01	4,823,951.62		113,223,996.63

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,527,080,052.74	992,494,316.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		155,726,055.81
调整后期初未分配利润	1,527,080,052.74	1,148,220,372.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	428,902,236.31	440,063,630.58
减：提取法定盈余公积	4,823,951.62	12,094,079.97
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	134,234,827.80	49,109,869.92
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,816,923,509.63	1,527,080,052.74

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,504,328,438.86	6,243,275,810.62	7,425,771,764.60	6,249,767,216.82
其他业务	84,409,534.36	50,891,744.33	165,870,310.65	136,081,838.84
合计	7,588,737,973.22	6,294,167,554.95	7,591,642,075.25	6,385,849,055.66

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	3,720,536.74	2,858,559.58
教育费附加	1,589,303.42	1,246,669.08
资源税
房产税	3,741,922.79	4,106,203.94
土地使用税	2,936,313.63	3,329,218.52
车船使用税
印花税	2,272,967.08	2,610,490.93
出口关税	16,335,879.68
地方教育附加	1,059,535.66	787,421.95
美国财产税	455,126.63	450,196.49
德国营业税	25,385.19	95,585.53
越南土地使用税	20,237.59	0.00
环境保护税	4,565.61	44,097.68
机动车税	1,457.33	34,647.29
合计	32,163,231.35	15,563,090.99

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	101,952,651.06	111,200,307.12
职工薪酬	73,181,179.81	63,254,004.21
佣金及中介费	19,784,531.84	12,514,727.51
展览宣传广告费	6,355,043.58	8,501,069.51
报关杂费	6,588,447.98	5,259,476.81
保险费	7,843,837.01	7,836,594.96
差旅费	4,165,411.61	9,800,897.11
业务招待费	2,884,982.08	3,802,215.89
办公费	2,341,402.15	4,449,760.92
租赁费	2,247,758.65	1,744,486.79
其他	7,027,393.63	4,788,115.35
合计	234,372,639.40	233,151,656.18

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	162,879,822.04	135,323,278.72
折旧摊销	25,949,134.00	23,201,624.80
中介服务费	14,184,941.17	26,600,173.74
租赁费	8,296,232.59	3,423,797.35
办公费	6,416,884.52	11,257,023.18
修理费	6,272,468.86	3,509,677.46
差旅费及用车费用	5,079,920.42	9,412,750.40
业务招待费	5,017,120.61	6,568,234.49
物料消耗	4,730,241.07	2,572,506.16
水电费	3,244,908.47	2,782,812.27
报关杂费	1,089,947.37	834,052.45
其他费用	22,466,073.62	29,807,045.03
合计	265,627,694.74	255,292,976.05

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	80,931,563.24	71,914,728.62

直接人工	63,826,780.24	52,998,142.41
其他费用	62,948,011.63	53,516,227.18
合计	207,706,355.11	178,429,098.21

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,452,031.39	70,057,656.04
利息收入	-3,442,271.43	-6,085,348.02
汇兑损益	25,735,983.68	-12,313,549.32
手续费	4,387,001.20	3,353,736.80
融资费用	826,041.85	846,740.30
合计	102,958,786.69	55,859,235.80

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	11,551,030.98	10,148,497.65
与收益相关的政府补助[注]	33,174,064.68	19,549,312.00
代扣个人所得税手续费返还	142,909.22	388,917.23
合计	44,868,004.88	30,086,726.88

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益

处置其他债权投资取得的投资收益
套期损益	412,347.74	421,068.05
金融资产终止确认损益	-564,372.83	-662,201.33
理财收益	0.00	20,301.37
合计	-152,025.09	-220,831.91

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,326.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,326.24
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
套期损益	-586,926.18	529,567.24
合计	-584,599.94	529,567.24

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失
其他应收款坏账损失	-13,186,069.21	-16,683,479.60
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-13,186,069.21	-16,683,479.60

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,229,892.23	-17,983,187.11
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失	-674,113.55	-690,833.38
十二、其他
合计	-13,904,005.78	-18,674,020.49

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-73,601.23	226,449.84
合计	-73,601.23	226,449.84

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,499.88		13,499.88
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
赔款收入	1,174,582.14	2,434,333.70	1,174,582.14
无法支付款项	1,101,456.62	4,061,506.52	1,101,456.62
其他	1,121,835.42	1,604,893.37	1,121,835.42
合计	3,411,374.06	8,100,733.59	3,411,374.06

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	974,927.35	2,032,229.23	974,927.35
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	7,845,000.00	1,186,326.00	7,845,000.00
赔款支出	61,186.81	1,503,131.88	61,186.81
滞纳金	15,797.43	70,069.94	15,797.43
其他	38,477.43	119,467.13	38,477.43
合计	8,935,389.02	4,911,224.18	8,935,389.02

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,613,118.06	34,047,247.78
递延所得税费用	670,045.28	-12,539,918.23
合计	34,283,163.34	21,507,329.55

项目	本期发生额
利润总额	463,185,399.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,477,809.95
子公司适用不同税率的影响	-28,677,257.14
调整以前期间所得税的影响	2,667,526.26
非应税收入的影响	-593,279.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	578,793.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-262,286.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,246,895.36
根据境外所得确认的递延所得税负债	-905,322.08
研发费用加计扣除	-13,249,715.46
所得税费用	34,283,163.34

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)33之说明。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货合约保证金	71,904,695.08	34,996,442.85
收回套期工具期货合约收益	691,711.18	969,808.79
收到利息收入	3,442,266.77	6,085,348.02
收到与收益相关的政府补助	33,174,064.68	19,549,312.00
收到与资产相关的政府补助	5,831,000.00	41,070,000.00
收回各类保证金	173,169,694.59	32,465,187.74
收回应收暂付款	1,718,515.42	5,415,423.79
其他	5,798,435.04	9,255,014.07
合计	295,730,382.76	149,806,537.26

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货合约保证金	95,585,164.40	73,351,973.46
支付套期工具期货合约损失	279,363.44	659,175.14
支付各类保证金	64,746,830.30	166,513,753.11
支付应收暂付款	3,090,809.44	5,272,369.49
运输费	101,952,651.06	111,200,307.12
中介服务费及业务佣金	38,281,745.96	42,197,819.19
水电费	26,571,223.37	23,615,376.17
差旅费	7,753,787.18	19,909,435.95
办公费	9,086,263.37	17,056,567.05
业务招待费	8,132,132.73	10,707,861.55
支付其他费用类款项	41,951,632.85	28,818,228.95
其他	55,353,159.14	41,395,186.58
合计	452,784,763.24	540,698,053.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
384909 Ontario Limited公司合并日现金净额	13,777,335.78
合计	13,777,335.78

项目	本期发生额	上期发生额
预付股权转让款		35,707,712.83
购买设备开具的信用证保证金	43,321,967.77
合计	43,321,967.77	35,707,712.83

项目	本期发生额	上期发生额
收到业绩补偿方返还分红款		3,051,210.48
合计		3,051,210.48

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租租金	5,165,878.77	5,305,204.31
支付回购股票款项	0.00	6,169,603.52
支付属于筹资活动的保证金	51,110,000.00
支付可转债中介费用	1,952,830.19	0.00
合计	58,228,708.96	11,474,807.83

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	428,902,236.31	444,443,554.18
加：资产减值准备	27,090,074.99	35,357,500.09
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,076,547.31	210,118,437.92
使用权资产摊销
无形资产摊销	21,042,122.05	18,504,600.92
长期待摊费用摊销	2,346,718.45	541,037.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	73,601.23	-226,449.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	961,427.47	2,032,229.23
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,326.24
财务费用（收益以“－”号填列）	97,594,345.31	56,317,787.62
投资损失（收益以“－”号填列）		-20,301.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	702,530.84	-14,419,910.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	745,568.07	-1,601,800.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-342,222,310.53	-356,417,314.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,169,847.67	-532,861,007.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-107,618,489.27	831,332,110.72
其他	1,717,229.00	-12,216,827.37
经营活动产生的现金流量净额	314,239,427.32	680,883,647.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	625,605,757.01	645,616,918.17
减：现金的期初余额	645,616,918.17	776,780,531.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-20,011,161.16	-131,163,613.67

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：384909 Ontario Limited
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,777,335.78
其中：384909 Ontario Limited	13,777,335.78

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：384909 Ontario Limited
取得子公司支付的现金净额	-13,777,335.78

项目	期末余额	期初余额
一、现金	625,605,757.01	645,616,918.17
其中：库存现金	151,021.60	116,820.25
可随时用于支付的银行存款	596,728,009.01	625,239,010.39
可随时用于支付的其他货币资金	28,726,726.40	20,261,087.53
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	625,605,757.01	645,616,918.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,244,911.95	承兑汇票保证金
货币资金	51,365,735.50	信用证保证金
货币资金	676,770.99	电费保证金
货币资金	8,298,184.21	电站租赁保证金
货币资金	16,000.00	支付宝保证金
货币资金	31,414,421.87	保函保证金
应收票据
存货
固定资产	153,332,631.08	长期借款抵押担保
无形资产	137,219,510.97	长期借款抵押担保
应收款项融资	129,689,152.77	票据池质押
合计	579,257,319.34	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	67,044,077.10	6.5249	437,455,898.67
欧元	5,981,333.57	8.0250	48,000,201.90
港币	544,338.39	0.8416	458,115.19
越南盾	81,535,936,695.00	0.00028259777	23,041,874.20
加拿大元	488,843.72	5.1161	2,500,973.36
应收账款	-	-
其中：美元	40,971,634.16	6.5249	267,335,815.70
欧元	10,319,590.17	8.0250	82,814,711.11
越南盾	58,117,405,343.30	0.00028259777	16,423,849.37
加拿大元	460,682.02	5.1161	2,356,895.28
其他应收款	-	-
其中：美元	1,669,025.37	6.5249	10,890,223.64
欧元	404,080.95	8.0250	3,242,749.59
越南盾	81,077,850,645.00	0.00028259777	22,912,420.10
加拿大元	6,280.00	5.1161	32,129.11
短期借款	-	-

其中：美元	22,279,405.45	6.5249	145,370,892.62
应付账款	-	-
其中：美元	12,282,723.24	6.5249	80,143,540.87
欧元	1,318,005.17	8.0250	10,576,991.49
港币	-894,756.70	0.8416	-753,027.24
越南盾	126,419,602,455.58	0.00028259777	35,725,898.22
加拿大元	403,122.58	5.1161	2,062,415.43
应交税费	-	-
其中：美元	228.74	6.5249	1,492.51
欧元	568,110.11	8.0250	4,559,083.63
越南盾	2,876,731,202.00	0.00028259777	812,957.83
其他应付款	-	-
其中：美元	2,955,769.63	6.5249	19,286,101.26
欧元	1,491,173.54	8.0250	11,966,667.66
越南盾	32,427,986,537.70	0.00028259777	9,164,076.81
加拿大元	230,189.42	5.1161	1,177,672.09
长期借款	-	-
其中：欧元	21,010,525.15	8.0250	168,609,464.33
一年内到期的非流动负债	-	-
其中：美元	640,863.54	6.5249	4,181,570.51
欧元	7,020,780.41	8.0250	56,341,762.79
长期应付款	-	-
其中：美元	11,300,091.98	6.5249	73,731,970.16

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公允价值套期本公司在报告期内根据与客户或供应商达成的销售合同或采购合同签订了一定期限后以固定价格销售产品或购买原材料的合约(未确认的确定承诺)以及期末净持有的存货，为规避价格变动风险对该确定承诺和净持有存货的价格变动风险采用期货合约进行套期。公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。本期公允价值套期相关财务信息如下：

被套期 项目名称	套期 工具	套期工具 期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
采购合约/净库存	期货合约	-31,031,745.59	-105,999,195.80	107,471,410.82
销售订单	期货合约	6,312,600.00	18,674,305.00	-19,178,893.92
小 计		-24,719,145.59	-87,324,890.80	88,292,516.90

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产1万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线项目	20,150,666.68	其他收益	1,439,333.32
1.8万吨高精板带生产线技改项目	9,830,800.00	其他收益	702,200.00
年产1万吨无铅易切削黄铜生产线技改项目	8,826,775.00	其他收益	1,113,225.00
年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目	8,095,999.97	其他收益	674,666.68
年产2万吨高性能高精度铜合金板带产业化项目	4,128,000.00	其他收益	516,000.00
年产5000吨高强高导铬锆铜合金材料生产线项目	2,503,725.00	其他收益	357,675.00
年产4000吨引线框架高强高导铬锆铜高精带材生产线项目	2,543,466.72	其他收益	317,933.32
年产9000吨高精度环保合金材料生产线技改项目	2,051,500.00	其他收益	373,000.00
年产6000吨高性能切割丝生产线技改项目	262,923.06	其他收益	82,570.10
年产10000吨母线及1500吨高性能切割线生产线	187,241.51	其他收益	43,963.64
年产10000吨切割丝母线及3000吨高性能镀锡、镀锌线智能生产线技改项目	588,494.84	其他收益	99,463.92
5万吨特殊合金板带材项目（一期）	34,500,000.00	其他收益	0
2019年度第一批工业和信息化产业发展专项资金（“中国制造2025”专项）	0	其他收益	5,331,000.00
2018年度数字化车间竣工项目补助	0	其他收益	500,000.00
一企一策奖励政策补助	14,154,396.00	其他收益	14,154,396.00
加拿大疫情期间补助款	2,918,172.18	其他收益	2,918,172.18
耐高温软化精密铜合金带材关键制备技术研究项目	2,720,000.00	其他收益	2,720,000.00
工业投资（技术改造）竣工项目财政贡献奖励资金	2,190,000.00	其他收益	2,190,000.00
2020年度科技经费补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
宁波市2019年度科技计划项目专项转移支付资金	856,000.00	其他收益	856,000.00

对外经贸发展专项资金	853,400.00	其他收益	853,400.00
国家级制造业单项冠军示范企业奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
宁波市2020年度第二批科技项目经费	800,000.00	其他收益	800,000.00
保险专项资金	788,200.00	其他收益	788,200.00
收2019房土两税退税50%	621,922.50	其他收益	621,922.50
线框架用铜镍硅合金带材项目第二笔补助款	600,000.00	其他收益	600,000.00
出口信用保费补助	436,600.00	其他收益	436,600.00
困难企业社保费返还	411,782.00	其他收益	411,782.00
稳岗补贴	355,514.00	其他收益	355,514.00
2018年第三批科技项目补助	330,000.00	其他收益	330,000.00
节能改造项目补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019年主持制定国家标准补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019年度鼓励做强做大做优奖励	221,000.00	其他收益	221,000.00
企业新增招工补助	121,000.00	其他收益	121,000.00
19年科技项目研发投入补助	190,000.00	其他收益	190,000.00
2018年鄞州区部分专利专项经费	112,500.00	其他收益	112,500.00
2018年度鄞州区品牌建设专项奖励补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019年度出口信用保费补助	92,600.00	其他收益	92,600.00
2019年区自愿开展清洁生产审核补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
授权发明专利奖励经费	79,180.00	其他收益	79,180.00
出口信用保险补贴	71,000.00	其他收益	71,000.00
19年鄞州区水平衡测试项目补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
四大精英培养资助经费	60,000.00	其他收益	60,000.00
外贸政策项目奖励	59,000.00	其他收益	59,000.00
吸纳高校生就业补贴	48,000.00	其他收益	48,000.00
鄞州区2020年度第一批知识产权项目经费	35,000.00	其他收益	35,000.00
专利专项奖励补助资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019年市商务系统参展扶持资金	28,000.00	其他收益	28,000.00
宁波市鄞州区卫生健康局本级补贴	16,000.00	其他收益	16,000.00
2019年1月-6月授权发明专利奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
发明专利补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业外来员工自行返甬交通补助	5,428.50	其他收益	5,428.50
国内授权发明专利年费资助2019补贴款	4,360.00	其他收益	4,360.00
国内授权职务发明专利资助	3,900.00	其他收益	3,900.00
2018境外展会补贴退回	-30,000.00	其他收益	-30,000.00
其他零星补助	831,109.50	其他收益	831,109.50

项目	金额	原因
2018境外展会补贴退回	30,000.00	宁波市鄞州区商务局关于要求相关外贸企业退回2016至2018年多补外贸政策补贴款项的函

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
384909 Ontario Limited	2020年1月10日	35,239,797.84	100.00	非同一控制下企业合并	2020年1月10日	资产交割日	18,819,932.12	-3,470,650.74

合并成本	384909 Ontario Limited公司
--现金	35,239,797.84
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	35,239,797.84
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,239,797.84
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

384909 Ontario Limited公司

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	37,091,874.33	21,245,174.34
货币资金	13,777,330.47	13,777,330.47
应收款项	2,712,337.09	2,712,337.09
存货	902,836.00	902,836.00
固定资产	2,195,275.47	2,195,275.47
无形资产	15,846,699.99
预付款项	1,194,112.14	1,194,112.14
其他应收款	71,589.58	71,589.58
其他流动资产	51,104.55	51,104.55
长期股权投资
长期待摊费用	340,589.04	340,589.04
负债：	1,852,076.49	1,852,076.49
借款
应付款项	921,604.15	921,604.15
递延所得税负债
应付职工薪酬	93,054.78	93,054.78
其他应付款	837,417.56	837,417.56
净资产	35,239,797.84	19,393,097.85
减：少数股东权益
取得的净资产	35,239,797.84	19,393,097.85

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波博威新材料（东莞）有限公司	设立	2020年3月23日	10,000,000.00	100%
贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司	设立	2020年4月28日	46,624,000万越南盾	100%

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
新加坡裕源电力有限公司	注销	2020年4月6日
新加坡泓源电力有限公司	注销	2020年4月6日

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
博威板带	宁波	宁波	制造业	100.00		设立
博威合金（香港）国际贸易有限公司	宁波	香港	商业	100.00		设立
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	宁波	宁波	批发和零售业	100.00		设立
宁波博威新材料有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00		设立
宁波博威新材料（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业		100.00	设立
贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司	越南	越南	制造业	100.00		设立
Powerway Alloy International Investment Inc.	加拿大	加拿大	投资		100.00	设立
384909 Ontario Limited	加拿大	加拿大	投资		100.00	非同一控制下企业合并
Cooper Plating Inc.[注]	加拿大	加拿大	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
宁波康奈特国际贸易有限公司	宁波	宁波	贸易	100.00		同一控制下企业合并
博威尔特太阳能科技有限公司	越南	越南	制造业		100.00	同一控制下企业合并
香港奈斯国际新能源有限公司	香港	香港	贸易		100.00	设立
博威尔特太阳能（美国）有限公司	美国	美国	贸易		100.00	同一控制下企业合并
Boviet Renewable Power LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet C Bros LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet Forehand LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet Gaskins LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet Godbee LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet Murphy LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet Shivers LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet Hobbs LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet MS LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
Boviet Wheeler Ridge LLC	美国	美国	光伏发电		100.00	设立
博威新能源（德国）有限公司	德国	德国	贸易		100.00	设立

博威尔特（越南）合金材料有限公司	越南	越南	制造业		100.00	设立
新加坡润源电力有限公司	新加坡	新加坡	投资		100.00	设立
HCG公司	越南	越南	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并
HTG公司	越南	越南	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并
博德高科	宁波	宁波	制造业	100.00		同一控制下企业合并
博德高科（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00	同一控制下企业合并
贝肯霍夫（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00	同一控制下企业合并
贝肯霍夫（中国）有限公司	宁波	宁波	贸易		100.00	同一控制下企业合并
贝肯霍夫（越南）有限公司	越南	越南	制造业		100.00	设立
博德高科（德国）有限公司	德国	德国	投资		100.00	同一控制下企业合并
Berkenhoff GmbH	德国	德国	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
Bedra Electronics GmbH	德国	德国	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
Bedra Welding GmbH	德国	德国	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
Bedra Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	德国	德国	投资管理		100.00	非同一控制下企业合并
Bedra, Inc.	美国	美国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公

司应收账款的15.90% (2019年12月31日：22.75%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,219,442,802.99	2,271,091,337.94	1,976,062,392.52	215,435,305.42	79,593,640.00
应付票据	408,326,249.07	408,326,249.07	408,326,249.07	0.00	0.00
应付账款	569,467,150.09	569,467,150.09	569,467,150.09	0.00	0.00
其他应付款	49,992,555.41	49,992,555.41	49,992,555.41	0.00	0.00
长期应付款	77,913,540.67	81,552,098.17	4,980,000.34	9,656,147.64	66,915,950.19
小 计	3,325,142,298.23	3,380,429,390.68	3,008,828,347.43	225,091,453.06	146,509,590.19

项 目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,141,563,935.37	2,247,889,985.97	1,685,588,921.53	351,209,240.82	211,091,823.62
应付票据	261,888,112.28	261,888,112.28	261,888,112.28	0	0
应付账款	572,146,118.41	572,146,118.41	572,146,118.41	0	0
其他应付款	49,036,983.31	49,036,983.31	49,036,983.31	0	0
长期应付款	87,787,398.14	92,531,272.25	5,338,558.12	10,515,631.93	76,677,082.20
小 计	3,112,422,547.51	3,223,492,472.22	2,573,998,693.65	361,724,872.75	287,768,905.82

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,649,442,802.99元(2019年12月31日：人民币2,028,563,935.37元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	7,190,637.44			7,190,637.44
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,190,637.44			7,190,637.44
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	7,190,637.44			7,190,637.44
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）其他流动资产
1.套期工具	72,094,440.10			72,094,440.10
2.被套期项目	24,648,116.08			24,648,116.08
(七)应收款项融资	0.00		130,960,161.97	130,960,161.97
持续以公允价值计量的资产总额	103,933,193.62		130,960,161.97	234,893,355.59
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
博威集团有限公司	宁波	股权投资管理	7,580	43.11	43.30

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马嘉凤	实际控制人之关系密切家庭成员
郑小丰	关键管理人员
宁波博曼特工业有限公司	受马嘉凤控制
伊泰丽莎（越南）有限公司	同受实际控制人控制
博威亚太有限公司（原名：冠峰亚太有限公司）	公司股东、同受实际控制人控制
宁波博威金石投资有限公司	同受母公司控制
宁波意丽雅卫浴有限公司[注]	同受母公司控制

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波博曼特工业有限公司	材料采购	503,777.89	429,014.25
	水电费	469,682.04
伊泰丽莎（越南）有限公司	电费		683,108.10
宁波意丽雅卫浴有限公司	加工费		43,629.17

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
博威集团	材料销售	236,215.35
宁波博曼特工业有限公司	材料销售	25,091,341.20	2,574,524.06
	加工费		6,199,314.67
宁波意丽雅卫浴有限公司	加工费		43,629.17

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
伊泰丽莎（越南）有限公司	租赁房屋及设备		27,643.35

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
博威集团	5,470.85	2018/4/13	2021/4/13	否
博威集团、谢识才、马嘉凤	2,000	2020/9/14	2021/9/13	否
	217.62	2020/10/9	2021/1/7	否

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	635.17	559.40

区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下合称业绩承诺方）签订的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》及《补充协议》，业绩承诺方针对该次资产重组承诺，在利润承诺期间的每个会计年度结束时，博德高科截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应就未达到承诺净利润数的差额部分以其持有本公司的股份对公司进行补偿。

此次资产重组，盈利预测补偿期限为2019年度至2022年度，在盈利预测补偿期限业绩承诺方所做的业绩承诺如下：

单位：人民币万元

年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	7,800.00	9,000.00	10,600.00	13,120.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	宁波博曼特工业有限公司	2,621,265.93	131,063.30	2,804,274.07	140,213.70
小 计		2,621,265.93	131,063.30	2,804,274.07	140,213.70
预付款项
	宁波博曼特工业有限公司			626,537.27
小 计				626,537.27
其他应收款
	郑小丰	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
小 计		300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款
	伊泰丽莎（越南）有限公司	78,717.61	83,858.91

小 计

78,717.61

83,858.91

项目公司	银行	租赁开始 日期	租赁期限	长期应付款 余额	未确认融资费用 余额	长期应付款 账面价值
Boviet C Bros LLC	Live Oak Banking Company	2017/11/22	10年	11,308,798.98	166,633.61	11,142,164.37
Boviet Forehand LLC		2017/9/7	15年	14,958,137.57	0	14,958,137.57
Boviet Gaskins LLC		2017/10/30	10年	16,162,269.28	290,558.47	15,871,710.81
Boviet Godbee LLC		2017/9/29	10年	11,526,388.58	352,033.01	11,174,355.57
Boviet Hobbs LLC	Key Equipment Finance	2017/8/31	10年	11,171,007.21	-212,597.85	11,383,605.06
Boviet Murphy LLC	Crestmark Bank	2017/11/1	7年	16,425,496.55	3,041,929.26	13,383,567.29
Boviet Shivers LLC		2017/11/1	7年
小计				81,552,098.17	3,638,556.50	77,913,540.67

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2018年1月，自然人KI CHUL SEONG及韩国公司OPEC ENGINEERING CO., LTD.向美国伊利诺伊州北区联邦地区法院东分院提起诉讼，认为博德高科及其子公司Bedra Inc.侵犯了其专利并销售侵权产品。在收到上述诉讼的起诉状后，博德高科及其子公司Bedra Inc.委托了境外律师事务所JENNER &BLOCK LLP积极展开应诉。2018年3月14日，博德高科子公司Berkenhoff GmbH作为原告，将OPEC ENGINEERING CO., LTD.作为被告，向上述同一法院提起了另一诉讼，声明OPEC ENGINEERING CO., LTD.侵犯了Berkenhoff GmbH拥有的No.RE44,789专利权，请求法院判决OPEC ENGINEERING CO., LTD.停止侵权并赔偿损失。截至报告出具日，法院尚未对公司上述诉讼作出任何判决或裁定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利	134,307,645.24

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	新材料产品	新能源产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,058,749,611.61	1,454,829,336.95	9,250,509.70	7,504,328,438.86
主营业务成本	5,086,730,476.94	1,165,795,843.38	9,250,509.70	6,243,275,810.62
资产总额	8,410,402,079.23	2,484,357,254.43	1,792,028,267.83	9,102,731,065.83
负债总额	3,262,947,219.79	1,154,399,269.71	489,179,357.61	3,928,167,131.89

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

博威集团将持有的本公司5,200万股股权（因公司于2016年4月22日实施了每10股转增10股的资本公积转增股本事项，质押数量由原2,600万股相应变为5,200万股）质押给中国进出口银行，质押期限96个月，用于其开展境外业务提供资金支持，并已于2013年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。博威集团将持有的本公司2,000万股股权质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行，用于融资，质押期限为3年，并已于2019年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。

博威集团将持有的本公司2,000万股股权质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行，用于融资，质押期限为3年，并已于2019年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	483,488,639.45
1至2年	245,953.28
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	483,734,592.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	483,734,592.73	100.00	24,199,027.30	5.00	459,535,565.43	445,272,931.71	100.00	22,701,372.87	5.10	422,571,558.84
其中：
合计	483,734,592.73	100.00	24,199,027.30	5.00	459,535,565.43	445,272,931.71	100.00	22,701,372.87	5.10	422,571,558.84

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	483,488,639.45	24,174,431.97	5.00
1-2年	245,953.28	24,595.33	10.00
2-3年	0.00	0.00	30.00
3年以上	0.00	0.00	80.00
合计	483,734,592.73	24,199,027.30	5.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	22,701,372.87	1,497,654.43				24,199,027.30
合计	22,701,372.87	1,497,654.43				24,199,027.30

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户1	25,587,446.24	5.29	1,279,372.31
客户2	21,603,929.39	4.47	1,080,196.47
客户3	21,016,005.28	4.34	1,050,800.26

客户4	18,691,558.67	3.86	934,577.93
客户5	17,221,002.39	3.56	861,050.12
小 计	104,119,941.97	21.52	5,205,997.09

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,049,201,057.67	97,654,984.73
合计	1,049,201,057.67	97,654,984.73

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,101,734,793.04
1至2年	2,797,782.53
2至3年	50,000.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	1,104,582,575.57

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,094,988,287.56	92,354,640.00
备用金	6,989,175.27	7,113,021.39
应收暂付款	2,605,112.74	3,329,690.96
合计	1,104,582,575.57	102,797,352.35

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	5,137,367.62	5,000.00		5,142,367.62
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-139,889.13	139,889.13
--转入第三阶段		-5,000.00	5,000.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	50,089,261.16	134,889.12	15,000.00	50,239,150.28
本期转回
本期转销

本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	55,086,739.65	274,778.25	20,000.00	55,381,517.90

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	5,142,367.62	50,239,150.28				55,381,517.90
合计	5,142,367.62	50,239,150.28				55,381,517.90

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波博威新材料有限公司	往来款	329,253,442.65	1年以内	29.81	16,462,672.13
香港奈斯国际新能源有限公司	往来款	326,245,000.00	1年以内	29.54	16,312,250.00
宁波博威合金板带有限公司	往来款	297,999,999.95	1年以内	26.98	14,900,000.00
宁波博德高科股份有限公司	往来款	108,085,422.22	1年以内	9.79	5,404,271.11
宁波康奈特国际贸易有限公司	往来款	33,404,422.74	1年以内	3.02	1,670,221.14
合计	/	1,094,988,287.56	/	99.14	54,749,414.38

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,438,416,461.29		3,438,416,461.29	2,808,497,581.29		2,808,497,581.29
对联营、合营企业投资
合计	3,438,416,461.29		3,438,416,461.29	2,808,497,581.29		2,808,497,581.29

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
博威板带	738,000,000.00			738,000,000.00
博威合金（香港）国际贸易有限公司	31,869,559.00			31,869,559.00
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
宁波康奈特国际贸易有限公司	1,338,338,180.04			1,338,338,180.04
宁波博威新材料有限公司	264,000,000.00	436,000,000.00		700,000,000.00
博德高科	435,289,842.25			435,289,842.25
贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司		193,918,880.00		193,918,880.00
合计	2,808,497,581.29	629,918,880.00		3,438,416,461.29

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,552,998,019.49	3,083,516,604.84	3,083,224,150.14	2,637,419,444.62
其他业务	305,886,460.61	286,384,436.56	376,699,891.28	357,620,728.14
合计	3,858,884,480.10	3,369,901,041.40	3,459,924,041.42	2,995,040,172.76

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
套期损益	807,859.05	735,927.91
金融资产终止确认损益	-493,045.61	-551,766.93
理财收益	4,780,273.36	20,301.37
拆借款利息收入	4,485,422.22
合计	9,580,509.02	204,462.35

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,035,028.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	591,922.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,133,173.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-172,252.20
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,633,486.87
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,562,587.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,500,476.55
所得税影响额	-3,062,360.41
少数股东权益影响额
合计	29,025,877.18

项目	涉及金额	原因
疫情停工损失	-8,643,385.77	德国子公司Berkenhoff GmbH等因新型冠状病

		毒感染的肺炎疫情影响停工仍发放的工资薪酬
代扣个人所得税手续费返还	142,909.22

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.07	0.61	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39	0.57	0.53

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。