董事长致辞尊敬的各位股东和投资者:
感谢大家一直以来对宝通科技及管理层的信任!天下风云出我辈,躬身入局敢为先。2020年是极不平凡的一年,也正逢宝通科技成立二十年,我们以坚强的战略定力面对百年未有之大变局,我们围绕宝通的使命和愿景不动摇、坚持创新驱动发展不动摇,以深植于宝通人基因的立德、敬业、奋斗、创新精神,为公司成立20周年交出一份满意的答卷。
20年前,我们怀揣输送美好生活之梦,踏上创业之旅;我们秉持将企业做大做强的信念,于2009年12月25日在创业板上市,开启资本市场新征程,成为了橡胶输送行业首家上市的企业。上市后,我们积极推进业务转型升级和模式创新,于2016年进军移动游戏业务,构建了“工业互联网+移动互联网“双轮驱动的主业格局,为我们注入了互联网创新发展的基因,迎接数字化经济时代。
回顾2020年,对于每个企业都是一次大考。新冠肺炎疫情肆虐全球、国际形势风云变幻,不仅考验了我们责任担当和应对危机的能力,更考验的是企业的硬实力。面对危机的同时,也促使我们快速转变,把危机转化为自我变革,寻求新的发展契机,迎接全新的发展。
工业互联网业务方面,我们坚持防疫严管严控和复工复产两手抓、两不误,树立守土有责、担责守土的坚强意志,在确保员工生命和健康的前提下,全力保障客户的订单履约,尤其是在国内各行各业海外贸易受到严重波及的背景下,输送带海外出口业务收入逆势增长,销量在中国橡胶工业协会胶管胶带分会会员企业中排名第一;我们持续关注产品质量和精益管理水平的提升,2020年公司荣获无锡市市长质量奖,为公司高质量可持续发展进一步奠定基础;我们加快推进鸿山产业基地建设工作,扩大产能,加快主业发展;我们组建工业互联网团队百余人,全力推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用的规模化落地。在移动互联网业务方面,我们深耕韩国、东南亚以及港澳台,完成欧美、日本等一级市场布局;我们加大自研产品投入及自有内容端输出,加快产品储备,不断丰富商业模式;我们积极部署开拓国内游戏市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程;我们积极拓展VR/AR/MR领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式,切实推进新一代技术在游戏场景的落地。
我们从不断加大研发投入、引入高端人才,到构建智能输送云服务平台和大数据采集分析平台,再到持续深入的管理体制改革,从战略层面以数字化转型的思维步步为营,打下了宝通高速增长的基石。2020年度,宝通科技实现公司实现营业收入26.38亿元,同比增长6.56%;实现归母净利润4.37亿元,同比增长43.18%。我们欣喜的看到,公司自上市以来,营业收入实现了年均22.70%的复合增长;归母净利润实现了年均22.16%的复合增长。
伴随着5G通讯、大数据、人工智能、云服务等新技术的发展,我们即将进入万物互联的世界,我们的生活、娱乐、工作的物理边界正在逐渐打破。新兴科技AI、算力、交互等技术的发展,将打造出以人为中心的全自动化场景交互,混合现实(MR)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)将帮助我们脱离人对设备、场景的要求,用户将通过语音、手势、人脸自动控制图像、眼球捕捉、脑机接口等与机器自由流畅的交互,可以自由的在场景之间、在交互设备之间无缝切换。人们可以以游戏化方式的工作(数字孪生工厂),也可以以工作的方式模拟经营一个游戏(虚拟现实游戏)。对企业而言,我们更加关注的是数字化的商业场
景和生态,通过变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值。我们坚守用科技输送美好生活的初心,致力于成长为一家在B端场景和C端场景融合应用的高科技技术企业。聚焦产品,布局全球。我们继续加快国际化发展步伐,将目光投向日本、欧美、澳洲及南美等市场。公司组建海外团队,成立海外公司,设立海外仓库,积极拓展海外市场及推广公司新产品,树立良好的国际品牌效应,打造国际品牌影响力。2020年,公司同必和必拓签订5年框架协议,成为必和必拓全球矿山的主力输送带供应商;工业互联网业务板块的海外收入占比首次突破45%。移动互联网业务构建了以成都聚获的内容研发、易幻网络的区域发行、海南高图的研运一体的多种商业模式,着重打造从IP、内容制作、发行运营、用户服务等一体生态化建设,据以实现全球化的战略目标。
科技驱动,创新赋能。我们大力推动科技创新,加快核心关键技术攻关,完善研发机构设置及技术创新体系。持续提升企业科技创新能力,以5G、互联网、云计算、大数据、自动驾驶和AR/VR等技术为驱动,集聚各行业资源,依托国家企业技术中心这一平台,逐步转向技术驱动和创新驱动的高附加值的转型升级中,打造行业科技创新高地。通过科技、管理、商业模式等多方面的创新,践行价值竞争驱动,使技术创新迅速投入商用,实现公司由大及强的转变。2020年,我们加大对游戏内容的投资,多款自研产品即将公测上线;公司创新中心被认定为国家企业技术中心,为行业内首个国家级企业研发平台。截止2020年底,公司拥有软件著作权91个,已经授权的有效专利数量达到116项,其中66项发明专利、50项实用新型专利;正在申请(已受理)专利48项,其中发明专利34项、实用新型专利14项。
拥抱变革,智慧先行。我们持续夯实行业竞争优势,深化与战略客户合作,积极拥抱数字化产业变革。工业互联网依托于公司二十年行业的深耕与积累,加强与国内外院校深度合作,搭建散货物料输送工业互联网中心及相关软硬件开发环境,与客户共建智慧矿山、智慧码头、智慧工厂、推行智能输送。同时,利用新一代通讯技术,构建工业散货物料输送数字化生态圈。移动互联网依托于公司在海外发行市场先发优势,通过多年累积的用户群体,通过大数据分析平台,不断提高数据接入效率、挖掘并提高数据使用效益。
产投协同,共生发展。公司坚持内生式增长与外延式发展相结合的道路,继续聚焦“工业互联网+移动互联网”两个主航道进行投资布局。2020年,公司利用产业基金及内部投资布局,发挥产业协同优势,投资无人驾驶技术公司踏歌智行、投资移动游戏产业基金、促成与山能集团兖州煤业深度合作等一系列重大战略成果落地。我们用脚踏实地的坚持与坚持不懈的努力,加速宝通成长为具有行业影响力的国际化、科技型上市公司。
2021年是我们伟大的中国共产党建党100周年,是十四五规划的开局之年,也是宝通科技2021-2025年发展战略的开局之年和关键之年。为了推动新的经济增长,实现新的发展突破,我们确立了公司2021-2025五年发展战略,明确了“创新驱动的差异化战略、技术领先的标准化战略、品牌提升的国际化战略、人力资源的人‘财’化战略和可持续发展的绿色化战略”内容;明确了现代工业散货物料智能输送与服务业务以“让工业散货物料输送更绿色”和“成为全球领先的智能输送服务商”、移动互联网以“传播世界优秀文化与数字文明”和“成为精品内容制作与全球运营的优秀公司”为使命和愿景。
以使命和愿景为中心思想,我们将进一步提高创新投入,着力攻克关键核心技术,加快关键技术知识产权申请及成果的转换,依托国家企业技术中心平台,联合上下游产业链及产学研合作院校,以全面自主创新为抓手,延伸创新链条。我们将积极引进和吸收先进科学的标准体系,覆盖产品、技术、服务、生产、
管理等经营活动各方面,以标准为载体,促进公司业务及管理有效进行。我们将以产品和服务为主轴,发挥技术、客户、模式、管理、文化的综合优势,全面推进宝通品牌建设,在国内外市场上进一步提升品牌形象,加快海外商标注册,积极融入当地文化,承担社会责任。
我们将进一步提升企业文化建设,以企业文化助推人才培养,重点做好现有团队优秀骨干和核心员工的培养,同时做好外部优秀团队的引进,为人才创造发展平台和通道,进一步健全公司长效激励机制,提升每一个员工的获得感及成就感。我们将持续优化规范法人治理,进一步完善集团化基本准则和法则,处理好集团管控和授权经营的关系,强化董事会和监事会,财务中心和风控中心对全集团经营管理的监督作用,提升经营风险管控能力和应急治理能力。我们将围绕宝通可持续发展绿皮书,践行绿色发展理念,加快推进生物基绿色橡胶配方、节能环保新特产品、失效输送带产品回收再利用及智能输送在线监测等项目的研发与商业应用,努力实现高质量发展与绿色发展相融共生企业,最终实现企业可持续发展。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。面对新的机遇、新的变局,我们将继续保持战略定力,构建全球化的视野、思维、责任与担当,统筹考虑国内客户市场、海外客户市场暗藏的变局和机遇,深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战,增强机遇意识和风险意识,加快企业数字化转型,全面推动宝通高质量发展进入新的阶段。我国“十四五”规划的美好画卷已徐徐展开,我们将化梦为翼,把握产业变革中的机遇与挑战,载着资本市场的强国之梦,乘风破浪,扬帆起航,为各位股东创造更大的价值。
无锡宝通科技股份有限公司
董事长包志方
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九(三)、公司面临的风险和应对措施”部分,请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以385,104,121.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................
第三节公司业务概要......................................................................................................................
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................
第五节重要事项..............................................................................................................................
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................
第七节优先股相关情况..................................................................................................................
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................
第十节公司治理..............................................................................................................................
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................
第十二节财务报告..........................................................................................................................
第十三节备查文件目录..................................................................................................................
释义
释义项
释义项 | 指 | 释义内容 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
报告期、本报告期 | 指 | 2020年1月1日到2020年12月31日 |
宝通科技、上市公司、股份公司、本公司 | 指 | 无锡宝通科技股份有限公司,在深交所创业板上市,股票代码:300031 |
无锡宝通带业股份有限公司 | 指 | 公司曾用名称,于2015年8月7日公告变更为无锡宝通科技股份有限公司 |
宝通带业 | 指 | 公司曾用证券简称,于2015年8月7日公告变更为宝通科技 |
易幻网络、广州易幻 | 指 | 广州易幻网络科技有限公司,宝通科技全资子公司 |
宝通智能输送 | 指 | 无锡宝通智能输送有限公司,宝通科技全资子公司 |
宝通投资 | 指 | 无锡宝通投资有限公司,宝通科技全资子公司 |
百年通 | 指 | 无锡百年通工业输送有限公司,宝通科技全资子公司 |
宝通智能物联 | 指 | 无锡宝通智能物联科技有限公司(原“无锡宝通工程技术服务有限公司”),宝通科技控股子公司 |
新宝龙 | 指 | 山东新宝龙工业科技有限公司,宝通科技控股子公司 |
海南高图 | 指 | 海南高图网络科技有限公司,宝通科技控股子公司 |
成都聚获 | 指 | 成都聚获网络科技有限公司,宝通投资控股公司,宝通科技控股孙公司 |
火星人 | 指 | MarsNetworkCompanyLimited,宝通科技全资子公司 |
天山弘毅 | 指 | 新疆天山弘毅网络科技有限公司,易幻网络全资子公司,宝通科技控股孙公司 |
上海易幻 | 指 | 上海易幻网络科技有限公司,易幻网络全资子公司,宝通科技控股孙公司 |
易幻国际 | 指 | EfunInternationalLtd,易幻网络全资子公司 |
日本易幻 | 指 | EfunJapanLtd,易幻国际投资设立 |
香港易幻 | 指 | EfunCompanyLimited(易幻网络有限公司),易幻国际全资子公司 |
香港柴斯 | 指 | ChaseOnlineCompanyLimited(柴斯网络有限公司),海南易界全资子公司 |
韩国易幻 | 指 | EfunCompanyLimited(营业所),香港易幻韩国分公司 |
韩国柴斯 | 指 | ChaseOnlineCompanyLimited(营业所),香港柴斯韩国分公司 |
星翼幻
星翼幻 | 指 | 星翼幻网络科技有限公司,易幻网络全资子公司,宝通科技孙公司 |
海南一强 | 指 | 海南一强网络科技有限公司,易幻网络全资子公司,宝通科技孙公司 |
海南易界 | 指 | 海南易界网络科技有限公司,易幻网络全资子公司,宝通科技孙公司 |
海南易乐 | 指 | 海南易乐网络科技有限公司,易幻网络全资子公司,宝通科技孙公司 |
高图国际 | 指 | GoatCo.,Ltd,海南高图投资设立 |
香港高图 | 指 | GoatGamesCompanyLimited,高图国际投资设立 |
朝露科技 | 指 | 杭州朝露科技有限公司,宝通科技参股公司 |
哈视奇 | 指 | 北京哈视奇科技有限公司,宝通科技参股公司 |
蓝滴信息 | 指 | 上海蓝滴信息技术有限公司,易幻网络参股公司 |
C4CAT | 指 | C4CATENTERTAINMENTLIMITED,火星人参股公司 |
成都落鱼 | 指 | 落鱼互动成都科技有限公司,宝通投资参股公司 |
香港落鱼 | 指 | KINGFISHENTERTAINMENTLIMITED,火星人参股公司 |
HIHO | 指 | HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED,易幻国际参股公司 |
踏歌智行 | 指 | 北京踏歌智行科技有限公司,宝通投资参股公司 |
宝力智行 | 指 | 北京宝力智行科技有限公司,宝通科技参股公司 |
宝强织造 | 指 | 无锡宝强工业织造有限公司,宝通科技控股孙公司 |
中盛有限 | 指 | 中盛有限公司(境外BVI公司),宝通智能物联全资子公司,宝通科技控股孙公司 |
宝通国际 | 指 | 宝通国际有限公司(境外BVI公司),百年通全资子公司,宝通科技控股孙公司 |
澳洲宝通 | 指 | BotonConveyorServicesPtyLtd(中文:宝通输送系统服务(澳大利亚)有限公司),宝通科技控股孙公司 |
澳洲百年通 | 指 | Brilliant(Australia)ConveyorServicesPtyLtd(中文:百年通(澳洲)输送系统服务有限公司),宝通国际投资设立,宝通科技控股孙公司 |
百年通投资 | 指 | 无锡百年通投资有限公司,宝通科技与火星人投资设立 |
牛曼投资 | 指 | 樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙) |
牛杜投资 | 指 | 樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙) |
辰韬资产 | 指 | 上海辰韬资产管理有限公司 |
宝通辰韬产业并购基金 | 指 | 宝通辰韬(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业(有限合伙) |
宝通辰韬互联网产业并购基金 | 指 | 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙) |
翊视皓瞳 | 指 | 上海翊视皓瞳信息科技有限公司,宝通辰韬互联网产业并购基金投 |
资
资 | ||
移动网络游戏 | 指 | 以智能手机或平板电脑等终端设备为载体,通过移动互联网接入游戏服务器并支持多人同时在线互动的游戏 |
2D | 指 | Two-Dimensional的缩写,即二维 |
3D | 指 | Three-Dimensional的缩写,即三维 |
AppStore | 指 | 由苹果公司为其iOS操作系统产品建立的应用程序在线发布平台,软件使用者可以在该平台免费或付费下载iOS版本软件,并通过该平台充值,使用下载的软件 |
GooglePlay | 指 | 由谷歌公司为Android操作系统产品建立的应用程序在线发布平台,软件使用者可以在该平台免费或付费下载Android版本软件,并通过该平台充值,使用下载的软件 |
RPG | 指 | 角色扮演游戏(Role-PlayingGame),是一种游戏类型。在游戏中,玩家扮演一位角色在一个虚构的世界中活动,并通过一些行动对所扮演角色在一个结构化规则下进行发展 |
ARPG | 指 | 动作角色扮演类游戏(ActionRole-PlayingGame)。所谓的“动作”,就是说角色的动作(特别是攻击动作)与玩家的操作(如点击鼠标)密切相关的,也就是说,玩家在玩ARPG类游戏时像是在玩一款格斗游戏,而同时又在玩一款有剧情的RPG游戏 |
MMORPG | 指 | “MassiveMultiplayerOnlineRole-PlayingGame”的缩写,大型多人在线角色扮演类游戏 |
CAG | 指 | “CardGame”的缩写,卡牌类游戏 |
PVP | 指 | “PlayervsPlayer”的缩写,即玩家对战玩家,一名玩家攻击另一名玩家的互动竞技 |
SLG | 指 | “SimulationGame”的缩写,策略类游戏,即玩家运用策略与电脑或其它玩家较量,以取得各种形式胜利的游戏 |
独家代理 | 指 | 游戏运营商通过向游戏研发商支付游戏分成收入及/或授权金,获得游戏研发商的授权,在特定区域独家代理运营某款游戏 |
联合运营/联运 | 指 | 指游戏研发商与运营商合作运营一款游戏产品的商业模式,其本质是利用彼此的资源互补。研发商提供产品,而“联合运营”的合作方则主要提供运营以及用户资源的支持。联合运营益处明显,一方面可以整合资源,降低风险,提高企业的灵活性;另一方面,将一款游戏交给多个平台同时运营,不管对于游戏研发商还是运营商,都是一个扩展本身覆盖面和盈利机会的方式 |
ARPPU | 指 | 平均每付费用户收入(AverageRevenuePerPayingUser),用户基数采用的是付费用户数,ARPPU值是一项重要的运营业务收入指标 |
虚拟道具 | 指 | 游戏中非实物道具的全称,以电磁记录的方式存在于网络游戏程序运行的服务器内,由游戏经营单位进行自主命名,可实现游戏程序设定的某项既定功能或体现游戏某项程序运行的特定结果,并在游戏程序内以文字或图形化等数字商品形式表现的一种电子服务凭 |
证。所有游戏中的道具都是虚拟的,只能存在游戏中没有实际物体存在
证。所有游戏中的道具都是虚拟的,只能存在游戏中没有实际物体存在 | ||
虚拟货币 | 指 | 由网络游戏经营单位发行,网络游戏用户使用法定货币按一定比例直接或者间接购买,存在于游戏程序之外,以电磁记录方式存储于服务器内,并以特定数字单位表现的虚拟兑换工具 |
次日留存率 | 指 | 次日留存数指游戏用户在注册账户后,24小时后再次登录过账户的用户数量;次日留存率是指次日留存数除以注册用户数的比值 |
注册用户 | 指 | 填写了身份资料并获得游戏账号的用户 |
活跃用户 | 指 | 某一期间内登录次数大于或等于1次的用户数量 |
付费用户 | 指 | 购买了游戏时间或游戏道具的网络游戏用户 |
付费率 | 指 | 付费率=当天付费人数/当天登录游戏人数 |
账号 | 指 | 用户向网游服务企业注册的用于进入网络游戏的一组信息,包括用户名、密码、个人信息等内容 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称
股票简称 | 宝通科技 | 股票代码 | 300031 |
公司的中文名称 | 无锡宝通科技股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 宝通科技 | ||
公司的外文名称(如有) | WUXIBOTONTECHNOLOGYLTD. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | BOTONTECHNOLOGY | ||
公司的法定代表人 | 包志方 | ||
注册地址 | 江苏省无锡市新吴区张公路19号 | ||
注册地址的邮政编码 | 214112 | ||
办公地址 | 江苏省无锡市新吴区张公路19号 | ||
办公地址的邮政编码 | 214112 | ||
公司国际互联网网址 | http://www.botontech.cn | ||
电子信箱 | boton300031@boton-tech.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张利乾 | 温波飞 |
联系地址 | 江苏省无锡市新吴区张公路19号 | 江苏省无锡市新吴区张公路19号 |
电话 | 0510-83709871 | 0510-83709871 |
传真 | 0510-83709871 | 0510-83709871 |
电子信箱 | boton300031@boton-tech.com | boton300031@boton-tech.com |
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《上海证券报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20层 |
签字会计师姓名 | 柏丛江、史晓华 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 2,637,922,427.09 | 2,475,616,071.21 | 6.56% | 2,166,229,147.53 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 436,763,840.98 | 305,042,137.26 | 43.18% | 271,746,593.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 426,899,846.34 | 298,166,174.15 | 43.18% | 266,825,909.79 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 277,767,132.94 | 378,539,424.52 | -26.62% | 181,166,933.64 |
基本每股收益(元/股) | 1.1341 | 0.7921 | 43.18% | 0.6923 |
稀释每股收益(元/股) | 1.0946 | 0.7921 | 38.19% | 0.6923 |
加权平均净资产收益率 | 15.67% | 12.62% | 3.05% | 11.58% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额(元) | 4,766,405,298.60 | 4,020,280,526.69 | 18.56% | 3,235,992,619.83 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,060,941,890.75 | 2,636,272,813.23 | 16.11% | 2,265,293,512.23 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 1.1008 |
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 639,740,699.14 | 673,321,671.61 | 638,847,458.35 | 686,012,597.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 118,442,473.83 | 117,019,873.54 | 80,745,656.84 | 120,555,836.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,920,654.83 | 114,842,206.84 | 80,179,460.66 | 115,957,524.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,498,963.81 | 147,066,019.81 | 89,344,018.26 | -141,868.94 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,275,069.67 | 3,028,367.92 | -40,690.75 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,175,047.84 | 4,235,409.48 | 4,564,042.75 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 | 3,830,946.83 | 883,292.14 |
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,238,409.89 | 316,628.57 | -70,486.87 | |
理财产品产生的投资收益 | 136,392.89 | |||
减:所得税影响额 | 1,802,233.53 | 688,110.75 | 800,236.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 303,106.72 | 152,725.00 | -384,763.35 | |
合计 | 9,863,994.64 | 6,875,963.11 | 4,920,683.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务公司坚守用科技输送美好生活的初心,坚持“科技创新、差异化发展”的策略,不断延伸服务范围、拓展业务领域。目前,公司的主营业务为工业互联网(散货物料智能输送全栈式服务)和移动互联网。公司关注数字化的商业场景和生态,通过变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值。我们坚守用科技输送美好生活的初心,致力于成长为一家在B端场景和C端场景融合应用的高科技技术企业。
(一)工业互联网(工业散货物料智能输送全栈式服务)我国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确了未来数字经济、数字化发展和工业互联网等发展前景和远景目标。当前,我国经济已由高速增长阶段转变为了高质量发展阶段。作为一家业务涵盖制造业的企业,紧跟国家战略发展步伐,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,借助工业散货物料输送领域的优势,为客户提供整体解决方案。同时,加快“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”数字化建设,充分发挥公司在智能输送全栈式服务方面的行业引领示范作用,推动企业高质量发展,助推行业高端化、绿色化和智能化发展。
1、公司业务概况公司工业互联网业务主要服务于矿产开采、钢铁冶炼、水泥建材、火力发电、港口码头等五大基础产业,主要由子公司百年通、宝通智能物联、宝通澳洲、宝强织造等组成。公司响应国家高质量发展战略目标,基于下游客户和行业的迫切需求,结合自身的专业特长,借助公司在应用场景的多元化、软硬件技术的积累,持续加大推进技术创新力度,加快工业互联网平台建设,促进工业散货物料智能输送产业链整体提升,进而引领行业向数字化、网络化、智能化转型升级。公司秉承“让工业散货物料输送更绿色”的企业使命,深入实施智能制造和绿色制造,全面实现数字化输送带的生产与制造,利用5G、物联网、边缘计算、人工智能、工业大数据分析、工业智能机器人等技术手段,为客户提供数字化输送系统整体解决方案及集成总包服务,最终实现工业散货物料智能输送全栈式服务新开局。
(1)百年通(数字化输送带产品设计与服务)子公司百年通是国内领先的高强力橡胶输送带生产制造商及工业散货物料输送产品总包服务一体化提供商,承载智能输送全栈式的前端服务。公司专注于该领域内的产品研发、生产、销售与服务,主要产品涵盖各类高强力橡胶输送带,有耐热、耐高温、阻燃、节能环保、高强度、数字芯片及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带,广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等行业,能适应各种输送的苛刻环境,得到了国内外知名企业的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列,并远销海外。同时,公司提供效率更高、装置更加灵活、服务更加专业、安全系数更有保障、环境危害影响较小的输送系统整体解决方案,全面整合产品、技术、管理等资源,提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的全生命周期运营服务。
公司致力于打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料输送系统,通过节能、减排、降耗,达到促优、提质、增效,最终实现散货输送系统全生命周期运行成本的最优化。以绿色输送为引领,公司执行最先进的标准、追求最经济的消耗、保证最优质的服务,通过集约化、专业化经营,以客户满意为宗旨,提高绿色输送系统的行业普及率,实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化。
公司的产品能适应各种苛刻工矿环境,得到了国家能源、宝武钢铁、马鞍山钢铁、中国建材、海螺水泥、曹妃甸港务、宁波港务、青岛港、华能电力、大唐电力、国电投、中信国际矿业等国内高端客户的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列。不仅如此,公司还为必和必拓(BHP)、力拓(RioTinto)、嘉能可(Glencore)、智利国家铜业(Codelco)、FMG、拉法基(Lafarge)、希斯(Cemex)、海德堡(Heidelburg)、塔塔(Tata)等矿业、水泥、钢铁行业国际巨头提供定制化的产品与服务,成为我国该领域杰出的民营企业代表。
(2)宝通智能物联(智能输送系统全栈式服务)
子公司宝通智能物联依托于宝通科技二十余年行业的积累,深度聚焦工业散货物料输送行业解决方案,提供集设计、施工、运维于一体的一站式服务,全方位助力用户智能化建设,公司主要承载智能输送全栈式的运行端服务和后端服务。公司主要业务为输送系统绿色化升级、数字化输送系统集成总包服务和输送系统智能技术整体解决方案,包括电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、智能化工程施工总承包等,客户面向国内外钢铁冶炼、矿产开采、散货码头等领域。宝通智能物联是国内首家输送系统专业化服务及解决方案提供商,旨在为客户提供散货输送的整体解决方案,现已建立智能输送系统研发中心、物联网技术研究院,公司依托总包的业务模式,结合客户现场输送系统的实际情况,为客户提供输送系统的智能化改造。
公司将融合5G、工业互联网、工业大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,提升对现有技术的更迭,构建工业散货物
料输送数字化生态圈,为现代工业散货物料输送行业提供更为安全可靠、节能高效、绿色环保的产品与服务。实现工业散货物料智能输送全栈式服务,推动钢铁冶炼、矿产开采、散货码头等产业的智慧化、智能化发展与进步,致力于成为全球领先的智能输送全栈服务商。
1)智能在线监测系统作为国内工业散货物料输送系统总包服务的领跑者,在输送带数字化升级、输送系统运行在线监测等方面的研究与应用处于行业领先地位。公司旨在帮助用户企业解决生产输送环节数字化运营及监测的“最后一公里”,为用户达成全流程、全链路字化运营、安全生产实时监测的目标。目前,公司结合下游客户输送系统总包服务现场的切实需求,自主开发了一系列实用有效的在线监测系统,这些系统将实时采集现场运行数据,并通过对数据进行实时智能分析,即时向客户反馈物料运输环境、物料运输状态、物料运输设备信息等异常情况,帮助客户实现安全生产、有序生产、高效生产、无人生产,减少突发性的故障停机的发生,该系统还提供了丰富的数据接口,可将各类数据无缝融入客户自身的智慧管理总平台。
序号
序号 | 智能在线监测系统 | 主要功能 | 主要产品 |
1 | 数字化输送带系统 | 该系统主要由高性能输送带+感应芯片+通讯组件+定制软件构成,该系统通过输送带中的芯片,实时监测输送系统运行状态,并可结合其他监测模块实现故障的精准定位,并可结合输送系统远程控制模块实现精准的定点停机;此处通过输送带中的芯片还可以实现对输送带产品全生命周期信息查询和记录。 | 数字化胶带 |
2 | 输送带运行监测系统 | 该系统根据输送带运输物料过程中会遇到的撕裂、磨损、接头段带、跑偏、堵料等问题,通过监测输送带物料运输过程中带面撕裂状况、表面磨损情况、接头变化、跑偏程度、物料堆积等,捕捉和监测输送带运行状况,准确定位故障位置,预警接头失效,实现自动纠偏,评估使用寿命,提高数据采集传输的可靠性和稳定性、预测风险隐患、替代人工监测等,为安全生产、提质增效提供支持。 | 纵向撕裂监测系统磨损监测系统接头监测系统跑偏监测系统X光成像监测系统(便携式) |
3 | 输送机运行监测系统 | 该系统根据输送机运转过程中遇到的衬板松动、易损坏、监测耗时耗力等问题,通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、智能控制技术、数据分析等,实现远程故障诊断、提高运载效率、降低损耗,减少频繁调速,实现带式输送机的节能和智能化。 | 动力部件监测系统(温度及振动)衬板松动监测系统智能托辊系统 |
4 | 物料状态监测系统 | 该系统根据输送带运输过程中出现的物料温度、撒料等问题,通过长期稳定监测输送带物料温度、环境湿度、撒料密度、利用红外热成像技术,实现实施报警,避免产生停机事故引起的人员和财产损失。 | 堵料监测系统物料温度监测系统 |
2)智能点巡检利用IT技术结合工业智能手持设备,通过点巡检人员客户端和管理人员客户端,对作业现场的日常点巡检进行规范管理,提升点巡检的效率和质量,提高输送设备的维护质量,从而提升工业散货物料输送现场的运维和管理水平。
依托宝通云计算服务,为矿山开采、钢铁冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等行业提供领先的一站式服务解决方案。实现传感器/边缘计算与工业互联网平台联动实时感知,降低安全风险和网络压力,保障业务的高可用性。提供集设计、施工、运维于一体的一站式服务,实现高效的应用部署、升级、配置、伸缩能力,全方位助力用户智能化建设。
3)总包服务管理
基于工业散货物料输送现场数字化产品和数字化场景的应用,宝通为客户企业提供全生命周期智能输送系统集成总包服务。总包服务管理系统用于支持工业散货物料输送总包服务项目和技改项目全方位的数字化管理,以推动现场总包服务质量的提升和各项业绩指标的达成。
4)管理驾驶舱
管理驾驶舱面向客户企业各级管理层,以图形化的方式直观展示工业散货物料输送环节的整体运行情况,能够对智能点巡检、智能在线监测、总包服务管理等不同应用系统进行多维度多层级的数据分析,例如:备件消耗分析、点巡检结果汇总、设备运行状态汇总、检修保养情况统计、工单处理情况统计等。
2、公司经营模式
(1)数字化输送带业务经营模式
目前,输送带行业内多数企业采取“订单生产”的经营模式,少数优势企业开始尝试向“定制生产”模式过渡,个别优
秀企业开始全面采用“定制生产”模式。该模式对企业的业务运行管理体系、技术能力以及客户本身的采购管理水平要求很高。公司采用“定制生产”模式,公司客户服务中心、营销中心、创新中心和技术质量部门参与投标方案的制作,将产品定制设计纳入早期投标过程;公司与客户进行方案细节磋商,度身定制产品配方和设计方案,根据客户的不同需求提供个性化服务,确定后由产品制造部生产;产品交付使用后,由客户服务中心、营销中心和创新中心(物联网技术研究院)进行跟踪和建挡,对输送带使用情况进行细致调查,为不同客户的不同输送带建立产品数字化档案。因此,公司“定制生产”的经营模式具有较强的定制化特征,其结果是通过信息技术手段实现以最经济的方式满足客户的需求。
1)采购模式公司的所用橡胶主要向国内贸易商采购(向贸易商采购是橡胶制品行业通用的模式),部分通过代理商从海外市场进口;其他原材料主要向生产商直接采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系,每年对供应商进行评估,选择质量好、保供能力强的供应商。公司确定供应商有严格的程序,通常需要质量管理部和物资管理部共同参与评审。供应商确定后,日常物资采购由物资管理部负责。
2)销售模式公司主要采用直销的模式,少量产品通过分销商销售,并最终通过投标的方式获取客户订单。产品定价采用成本加成定价模式。一般通过对产品成本费用的估算,在此基础上增加一定的利润,并参考市场上类似产品的价格,通过合同谈判确定产品最终价格。
3)生产模式公司的产品生产采取“按单生产、以销定产”的模式。公司产品根据销售合同,编制产品履约计划,根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划,并按订单的要求组织生产,确保产品按期交付。
(2)智能输送全栈式服务业务经营模式公司拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式,为下游五大行业客户的输送系统提供相关自主研发的智能输送产品、平台、服务及行业解决方案,并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。公司在保持传统经营模式基础上,积极探索和创新商业模式,通过有效地利用自身优势并整合资源,实现公司的快速发展。
3、公司所处行业发展状况
(1)智能制造助推行业高质量发展我国高度重视制造业高质量发展,党的十九大报告提出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业。从全球来看,整个输送带市场规模主要集中在中国、欧洲、日本、澳洲等地,主要用于矿产开采、钢材冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等行业。而我国输送带出口主要国家是澳大利亚、东南亚、俄罗斯、罗马尼亚和中东地区,产品多以中低端产品为主。从全球产业链、价值链、技术链视角出发,我国仍与发达国家存在差距,推动制造业高质量发展是应对国际竞争新格局的战略要求,加快数字化和智能化建设是企业打造高质量发展的新动力。作为为社会、经济、工业、民生和技术的高速发展提供了持久而强大支持的资源型企业,已纷纷加入新一轮智能转型升级的浪潮中。
工业散货物料输送作为上述资源型企业转型升级的“最后一公里”,亟需通过先进的视频图像识别技术、无人巡检技术、智能控制技术和大数据平台,基于物联网和大数据技术构建远程运维系统,解决输送环节的智能化转型升级。目前,国内外应用的输送机系统从实际应用效果来看还无法实现运输过程完全无人化的要求,其关键和难点包括带式输送机的现场清扫、巡检、实时故障分析和诊断、工况智能感知。对于客户而言,亟需解决和优化自身输送线路和输送系统,利用智能感知、故障诊断、自动控制、信息融合等技术,以数字化输送带为基础,以煤料量检测、转载点堵塞、输送带撕裂、无人巡检、故障诊断等关键工况监测为突破,实现带式输送机安全、高效、智能运行。以期实现“集中远控、无人值守、设备在线监测和故障实时预警”的建设目标。
行业主要政策如下:
时间
时间 | 文件名 | 颁布部门 | 相关内容 |
2020年12月22日 | 《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》 | 工业和信息化部 | ……智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态广泛普及。重点企业生产效率提高20%以上,新模式应用普及率达到30%,制造业数字化、网络化、智能化发展基础更加坚实,提质、增效、降本、绿色、安全发展成效不断提升。…… |
2020年10月14日 | 《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》 | 国家发展改革委、科技部、财政部、人力资源社会保障部、人民银行 | ……促进民营企业数字化转型,需要实施工业互联网创新发展工程,支持优势企业提高工业互联网应用水平,带动发展网络协同制造、大规模个性化定制等新业态新模式…… |
2020年10月10日 | 《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》 | 工业和信息化部 | ……推动技术创新和应用创新,加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用,以实现发展规模、速度、质量、结构、效益、安全相统一。 |
2020年6月30日 | 《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、财政部、人力资源和社会保障部等十五部门 | ……综合利用5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实、工业互联网等新一代信息技术,建立数字化设计与虚拟仿真系统,发展个性化设计、用户参与设计、交互设计,推动零件标准化、配件精细化、部件模块化和产品个性化重组,推进生产制造系统的智能化、柔性化改造,增强定制设计和柔性制造能力,发展大批量个性化定制服务。…… |
2020年2月25日 | 《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》 | 国家发展改革委、国家能源局、应急部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部、教育部 | ……明确了煤矿智能化发展的目标、主要任务和保障措施,对采煤、掘进、运输、通风、供电、选煤等环节的智能化发展具有重要的指导意义。…………主要目标:到2021年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。……到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。……到2035年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。…… |
2019年12月5日 | 《山东省煤矿智能化建设实施方案》 | 山东省能源局 | 总体目标利用1-2年时间,全省冲击地压煤矿和大型煤矿实现智能化开采,建设一批智能化示范矿井,在全国煤炭行业树立智能化建设的“山东标杆”。到2020年底,全省煤矿智能化开采煤炭产量达到40%以上。到2025年,全省煤矿基本实现智能化,基本形成完整配套的智能化生产、管理体系,智能化开采煤炭产量达到90%以上。到2030年,全面建成智能化煤矿。(二)大力推进采煤智能化 |
……刮板输送机具备运行状态监测、煤流负荷检测、故障诊断功能,实现与工作面控制系统的通信和协同控制。……
(三)有序推进掘进智能化……智能化掘进工作面应具备以下条件:掘进机要具备远程控制、定位切割等功能。掘进机、掘锚机、运输机等设备具备故障自诊断功能,实现集中控制。……
(五)加快推进机电运输系统智能化……加快煤矿机电运输系统智能化改造,推广应用视频监视、智能监测与保护、自动控制或集中控制等技术,实现煤矿压风机房、绞车房、变电所、水泵房、原煤主运输系统等固定场所和采掘配套运输设备无人值守或集中控制,减少固定岗位人员;应用远程集中控制,通过视频监视、顺序控制,实现采、掘后路配套多部运输设备集中控制,减少采、掘工作面运输系统人员。加快井下设备在线诊断与远程运维系统建设,提高井下设备智能化水平。积极推进无轨高速运输圈、快速装卸站和智能巡检系统,实现辅助运输连续化、快速化。……
……刮板输送机具备运行状态监测、煤流负荷检测、故障诊断功能,实现与工作面控制系统的通信和协同控制。……(三)有序推进掘进智能化……智能化掘进工作面应具备以下条件:掘进机要具备远程控制、定位切割等功能。掘进机、掘锚机、运输机等设备具备故障自诊断功能,实现集中控制。……(五)加快推进机电运输系统智能化……加快煤矿机电运输系统智能化改造,推广应用视频监视、智能监测与保护、自动控制或集中控制等技术,实现煤矿压风机房、绞车房、变电所、水泵房、原煤主运输系统等固定场所和采掘配套运输设备无人值守或集中控制,减少固定岗位人员;应用远程集中控制,通过视频监视、顺序控制,实现采、掘后路配套多部运输设备集中控制,减少采、掘工作面运输系统人员。加快井下设备在线诊断与远程运维系统建设,提高井下设备智能化水平。积极推进无轨高速运输圈、快速装卸站和智能巡检系统,实现辅助运输连续化、快速化。…… | |||
2019年11月 | 《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》 | 国家发展改革委内的15部委 | |
2019年9月5日 | 《河南省煤矿智能化建设实施方案》 | 河南省人民政府办公厅 | ……到2020年年底,建成5—10个省级智能化示范煤矿,力争创建3—5个国家级智能化示范煤矿。冲击地压、采深超千米的煤与瓦斯突出矿井所有采煤和掘进工作面实现智能化。生产能力120万吨/年及以上煤矿的采煤和掘进工作面基本实现自动化或智能化,运输、提升、排水、供电、通风、监测监控等生产系统基本实现自动化运行和远程监控。…………2.运输系统。推广应用长运距、大运量、直驱式带式输送机及转弯装置,单轨吊、齿轨式卡轨车、无极绳绞车等有轨辅助运输装备。…………3.刮板输送机具备运行状态监测、煤流负荷检测、机尾链条自动张紧、故障诊断功能,实现与工作面控制系统的通信和协同控制。…… |
2017年6月7日 | 《煤矿安全生产“十三五”规划》 | 国家安全监管总局、国家煤矿安监局 | ……11.推进煤矿机械化自动化、信息化、智能化改造。优化煤矿采掘部署和生产系统。小型矿井加快机械化改造,实现采掘机械化;大中型矿井推进通风、提升、运输等系统自动化改造,无人工作面、无人值守等;发展大型高效集约化矿井和大型露天煤矿,提升煤矿综合机械化和自动化水平。…… |
(2)创新驱动绿色发展,不断提升企业核心竞争力绿色发展和创新驱动正在成为引领新时代中国建设现代化经济体系的重要引擎。绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求,创新驱动是建设现代化经济体系的战略支撑。随着“中国制造2025”的不断深入和世界范围内绿色经济的兴起,对于输送带行业的环保要求在不断提升,输送带产品原料和输送带生产过程的绿色化在不断深入;产业链下游的矿产开采、钢材冶炼、建材水泥企业等对于环保的要求也在不断提高,除对输送带本身的环保性要求提高外,输送带产品退役后的回收问题也日益显著。
随着国家环保政策的愈发严格,下游客户对输送带的节能环保要求越来越高。输送系统应用过程中,输送带缺乏针对性
设计,不能满足输送系统整体对节能、降本等方面的需求。同时,在输送带应用现场,由于工况条件的复杂化,因维护管理不当而导致的输送带突发性严重故障频繁发生,给客户带来巨大损失,严重影响经济效益。产品退役后,对报废产品缺乏回收管理方案,造成长期性的环境污染。随着绿色经济和环保理念的推进,那些对环境污染大、能耗大的企业将被淘汰而退出。公司在过去的发展中,已逐步采取措施降低污染节省能耗,并积累了足够的经验。环保设备的集成运用和绿色生产基地的落成,公司可以进一步减少乃至消除生产环节的污染,并改进生产流程以及利用太阳能等方式实现能耗的降低;通过关键工艺的创新与环保材料的采用,公司将进一步提高产品的绿色化程度,降低产品生产制造过程中的能源消耗,提高产品使用的节能效用。公司通过新兴数字技术与传统产业嫁接融合,从产品输出、生产运营、用户服务等方面系统推进数字化转型,加快推进产品创新数字化、生产运营智能化、产业体系生态化,不断提升企业核心竞争力。
(3)数字经济时代,产业数字化发展已成趋势“十四五”规划纲要中将“加快数字发展建设数字中国”单独成章,提出促进数字技术与实体经济深度融合,打造数字经济新优势,壮大经济发展新引擎。后疫情时代各类数字化新模式、新业态逆势兴起、高速增长,居民的数字消费习惯得到强化,企业实施数字化转型的自觉性明显提升,在需求牵引下,工业互联网等产业数字化的增长空间会进一步拓展。企业基于平台开展数字化管理,打通研发、生产、管理、服务等环节,推动全生命周期、全要素、全产业链、全价值链的有效连接,打造状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的数据流动闭环。此外,算力、算法、知识、经验相结合,将助推数据价值深度挖掘在各领域深化应用,为经济增长注入新动力。
输送带作为传统橡胶制品,其本身并不具有信息功能,但其在工作过程中存在信息的产生,并且随着输送系统的大型化和输送带的远程化,输送带在运行过程中所产生的信息的采集和利用变得愈发重要。传统的输送带在运作过程中需要人工巡检,密切监测输送带的运行情况,对于异常故障需要迅速反应,以免造成人员财产损失,而对于如30km以上的超长输送带,人工巡检将变得异常困难,单纯以人工进行维护的成本过于高昂。如果输送系统运行后,可以自动对输送带及运输机进行实时监测、数据收集,不断完善整机故障诊断和系统信息反馈,通过协同控制,真正实现输送带运输机无人值守和智能化控制,这将大大提高输送系统的安全性、稳定性,并且极大降低人工维护成本。辅助客户进行智能决策,显著提升企业风险的感知、预测、防范能力。
(4)工业互联网赋能实体经济高质量发展
工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式,通过人、机、物的全面互联,实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接,将推动形成全新的生产制造和服务体系。对支撑制造强国和网络强国建设,提升产业链现代化水平,推动经济高质量发展和构建新发展格局,都具有十分重要的意义。工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来,可以帮助制造业统合产业链,形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通,从而提高效率,推动整个制造服务体系智能化,还有利于推动制造业融通发展,实现制造业和服务业之间的跨越发展,使工业经济各种要素资源能够高效共享。
随着国家生产力水平的提升,产品本身的价值差异缩减,市场需求正从产品导向向产品服务系统导向转变,亟需制造企业从传统单一制造环节向两端延伸,开展专业服务活动。制造企业逐渐从单纯以卖产品为核心,转向了具有提供服务为业务的先进制造模式,将行为触角延伸至产品的整个生命周期,探索基于产品的增值服务和基于需求的服务,拓展业务范围,增加企业盈利。制造企业逐渐从短期交易向长期运维服务转变,拓展企业商业范围,增强用户粘性,提升企业核心竞争力。
4、公司行业地位
(1)行业首家智能输送全栈式服务商
作为行业内首家提出工业散货物料智能输送全栈式服务的企业,宝通科技在智能制造与服务领域不断探索,一方面,从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发,为客户提供输送系统监测集成解决方案,并建设配套监测设施,实现输送系统的安全预警、远程监测;另一方面,打造工业散货智能输送工业互联网平台,自主研发核心技术和产品、安全可控,平台使用物联网、5G通讯、大数据分析、人工智能等技术,采集输送系统速度、温度、油、电等监测数据,传感器及智能网关数据,以及自控系统数据,实现输送数据的采集、分析和反馈指导,最终实现输送系统无人值守运营。
公司现代工业散货物料智能产业集群生产基地的建设将进一步推进工业互联网全方位、全流程渗透,将系统总包的商业
模式变得更加信息化、智能化,以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,将从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。
(2)全球数字化智能输送技术创新型企业创新是公司发展理念的核心,是公司发展的源泉与动力,“创新驱动的差异化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一,是公司提高核心竞争力的基石。公司以科技创新为引领,建设技术创新平台,培育科研人才及打造研发团队,加快科技创新成果向生产力转化,加快培育企业发展新动能,实现企业长期高效可持续发展。经过20年的自我创新,公司从普通橡胶输送带生产制造,到高强力特种输送带生产制造,到输送系统总包服务,到数字化输送带生产制造,到智能输送全栈式服务,从单一生产制造到特种制造,从总包服务到智能全栈式服务,是公司为满足下游客户需求不断成长、突破自我的历程。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖项“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定;公司通过了国家技术创新中心认定,为行业内首家国家级研发平台。目前,公司已经实现数字化输送带的量产化,向客户进行全面推广。公司是国家863计划、国家重点研发计划等重大项目的承接单位,获得国家重点新产品2项,承担国家火炬计划项目2项,获得省级高新技术产品12项,具有国际先进水平的科技成果鉴定13项,省部级科技进步奖7项,无锡市腾飞奖2项,主持或参与制修订国家和行业标准11项,授权发明专利数量国内行业排名第一。
(3)良好口碑铸就国际化品牌“品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断被创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,保证了客户现场的安全稳定高效运行,为国内外客户创造效益的同时也赢得了客户的广泛赞誉。公司的产品得到中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017-2018年度“输送带、胶管、V带十强企业”、获得中国石油和化学工业联合会“科技进步一等奖”;公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌等荣誉称号。公司立足国内、放眼全球,以全球化的视野和思维,不断提升工业散货物料输送服务的数字化与智能化水平,打造高端化的产品与服务,满足客户个性化需求,实现专业化工业输送服务的商业定制,立志成为“全球领先的智能输送服务商”。
(二)移动互联网
1、公司业务概况公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,致力于创造伟大而新颖的产品,覆盖全球市场,以丰富的内容和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式,以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求,将中国的游戏带给全世界,让中国的文化影响世界,让人们的娱乐生活更丰富多彩。公司移动互联网板块业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发,主要由子公司易幻网络、海南高图及成都聚获开展实施。
(1)易幻网络易幻网络成立于2012年,自成立以来一直专注于移动网络游戏的海外发行和运营,已在全球发行250款游戏,覆盖全球130多个国家和地区、十几种语言,是中国最早出海的手游发行商之一,也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型。易幻网络已在韩国、东南亚、港澳台等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势,并布局日本、欧美等全球市场。易幻网络经过8年的长期海外市场专注耕耘,一直在稳健高速地向前发展,在用户资源的积累、相关技术的运用、运营手法的迭代、渠道资源的整合和人才梯队的建设等方面取得了飞跃式的发展。从产品到用户,从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖移动游戏发行平台。
目前,公司拥有近七十款正在运营的游戏,热门游戏30余款,代表作品有《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《诛仙》《剑侠情缘》《三国群英传》《完美世界》《遗忘之境》《龙之怒吼》等多款游戏在韩国、港澳台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀,曾荣登GooglePlay、AppStore等榜单前列。公司除了《万王之王》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》等精品老游戏持续发力之外,2020年持续推出新品《食物语》《Kingdom:FlamesofWar》《新笑傲江湖》《造物2》《延禧攻略》《梦境链接》等10余款新品,产品上线后表现良好,为公司业绩持续稳定增长提供支
撑。
报告期内,公司在港台地区发行的《食物语》首日上线iOS&Google双平台免费榜登顶;港台地区发行的《造物2》,产品上线首周就荣登iOS&GooglePlay免费榜双榜登顶,畅销榜跻身TOP10;日本地区发行的《梦境链接》,产品上线后荣登日本iOS&GooglePlay双平台免费榜TOP1和日本iOS畅销榜TOP30、GooglePlay畅销榜TOP40;在港台地区iOS&GooglePlay双平台上线《Kingdom:FlamesofWar》,产品上线首日即荣登iOS免费榜Top1和畅销榜TOP2。
(2)海南高图
海南高图成立于2018年12月,团队核心成员来自多家国内和海外知名游戏公司。海南高图打造了一支具备全球视野,拥有不同国家文化背景,丰富本地化经验以及成熟推广与运营的团队。作为主攻全球化研运一体业务拓展的重要子公司,成立2年来已上线运营5款自研和定制产品,产品已覆盖全球148个国家和地区、十几种语言,已运营多款自研和定制产品。海南高图具备全球化的视野和人才、强大的中后台支撑、自由与专业的研发氛围,为产品研发创作提供了有效保障,公司立志成为“创造史上最佳的游戏公司”。
目前,公司运营的游戏《WarandMagic》曾在6个国家和地区登顶AppStore畅销榜第一名,在15个国家和地区进入畅销榜前十名,注册用户已经突破千万,分别来自一百多个国家和地区;运营的游戏《King’sThrone》在10个国家或地区进入AppStore游戏畅销榜前十名,目前用户已经覆盖98个国家和地区,仍在持续成长中;运营的游戏《DragonStormFantasy》在5个国家和地区进入AppStore游戏畅销榜前十名,多次获得GooglePlay官方推荐。
(3)成都聚获
成都聚获成立于2018年12月,核心团队已有10多年的团队合作经历并成功产出多款流水过亿人民币的游戏产品,开发经验丰富、技术积累过硬、团队磨合足够成熟,是一只怀揣梦想的团队。成都聚获将专注于引领新时代、新消费的二次元自研产品的研发,二次元游戏成为年轻用户的主流游戏,别具的创意、独特的画风、新颖的设计等均是年轻用户所钟爱,并带来更强的用户粘性,也为游戏市场带来新的空间。首款自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》已于2020年7月31日联合B站对玩家首次展示,该款产品将由B站在中国大陆进行独家代理发行,该产品是一款经典的角色扮演游戏,二次元游戏风格,末日机甲游戏题材,其自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》为公司首款自研二次元产品,即将于2021年上线。
2、公司经营模式
(1)采购模式
公司采购模式主要分为软硬件设备的采购和代理发行游戏两种。
软硬件设备对外采购主要包括购置用于游戏发行及运营所需的服务器、电脑等硬件设备、办公软件和技术软件等软件产品,租赁IDC机房及带宽等。其中,以购置服务器和租赁带宽为主。
游戏采购模式及流程具体如下:
①获取产品信息:一方面,公司通过建立完善的国内外游戏开发商新产品监控和评测体系,形成游戏采购资源库;另一方面,随着公司多款游戏在海外发行和运营取得成功,市场份额和行业地位不断提高,越来越多的游戏开发商主动向公司提供新游戏的产品资料,以寻求合作机会。
②初步筛选产品:公司设置了严格的产品筛选程序,只有符合下列标准的游戏产品才能获得通过:当前运营平台所欠缺的产品类型;在某一代表区域已取得优秀运营业绩的产品;该产品开发团队拥有成功的产品经验及稳定核心成员;该产品具有一定的创新性。
③产品专项评估:通过初步筛选后,公司将组织由运营、客服、资深玩家等组成的评测团队针对产品的用户体验、产品设计、技术支持等多方面的进行专项评估,通过评估的产品将交由管理层进行综合评估,决定是否签约。
④沟通合作条款:对于批准签约的产品,公司与游戏开发商进行初步沟通,如双方意向明确,则就合作具体事宜进行商讨并签订合同,包括授权金和分成比例的确定、代理授权范围和方式的确定、后续服务条款的确定等,并由法务部配合完成对游戏开发商的资质认证和对游戏产品著作权进行认证。
(2)运营模式1)全球区域化发行与运营业务运营模式
①代理运营模式在代理运营模式下,公司通过与游戏开发商合作,取得某款游戏产品在特定区域的独家代理授权,由公司负责该款游戏在特定区域的各项运营工作,包括市场推广、信息反馈、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作,承担运营成本并取得运营收入,同时按协议向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。
②联合运营模式在联合运营模式下,公司在取得游戏开发商某款游戏产品在特定区域的独家代理授权后,与该区域的本土游戏运营商合作(简称“联运商”),由联运商负责各项运营工作,承担运营成本并取得运营收入,公司按照协议向联运商收取一定比例的分成款,同时向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。因当地法律法规限制,目前联合运营模式主要在台湾地区采用。
2)全球研运一体业务运营模式全球研运一体业务运营模式为自主运营,公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权,利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护,提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务,并根据用户和游戏实时反馈信息。
3、公司所处行业发展状况
(1)疫情助推移动游戏市场继续扩大受益于互联网及移动网络计划的快速发展,公司所处行业的移动游戏业务文化板块增长快速。2020年在新冠疫情影响下,线上娱乐产业得到快速发展。根据艾媒咨询数据显示,在疫情影响最为严重的第一季度,作为在线文娱市场重要细分领域的移动游戏市场在扩大,2020中国移动游戏市场规模预计达到1,850.3亿元,较2019年增长11.4%。受疫情影响,全球游戏玩家参与度和收入都在增长,越来越多的玩家转向移动游戏,且移动游戏的增幅最大。根据Newzoo发布的《2020年全球游戏市场报告》,2020年全球游戏市场预计产生收入1,593亿美元,同比增长9.3%;移动游戏收入预计为772亿美元,同比增长13.3%;2020年底全球共有27亿游戏玩家,较2019年增加1.35亿,且2021-2023年将维持5.6%的年复合增长率增至30亿人。
公司深化全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,完成欧美、日本、国内等一级大市场布局。同时,公司加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富商业模式,自有研发体系开始释放新动能。目前,公司移动互联网业务中日本与欧美市场在该板块流水占比从5%增长到35%以上,呈现了相当强劲的发展势头,公司将继续在产品、团队和用户加大资源投入,扩大在日本、欧美和国内的市场份额。
(2)后疫时代移动游戏海外市场机遇增多
无论是收入还是玩家数量,中国游戏市场已经成为全球最具竞争力的市场。2018年受中国游戏版号冻结催化,中国游戏厂商将重心往东南亚等海外市场发展,经过近几年的发展,中国游戏全球影响力继续扩大。移动游戏行业在疫情期间实现快速增长,目前,移动游戏从推广普及度、技术成熟性、产业链条配套性方面均有较好表现,市场增长具备较好基础;同时,海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢,也是中国企业海外增强影响力的良好机会。后疫情时期,随着国内游戏研发水平的不断提高,海外竞争优势逐渐增强,中国移动游戏有望借助良好的势头继续实现市场扩展。
公司抢抓市场机遇,公司在保持已发精品游戏稳定运营的同时,积极储备新品,确保公司业绩稳定增长。市场拓展方面,一方面深耕港澳台、韩国、东南亚等市场,另一方面积极布局日本、欧美市场。同时,公司利用自身品牌及技术优势,组建国内团队和扩编自研团队,努力拓展国内市场;持续加大研发投入,将研发团队重心聚焦玩法创新、设计创新等方面,不断提升公司核心竞争力。公司子公司投资成立“星翼幻”和“易界网络”等公司,结合公司在游戏领域自研游戏内容的研发,积极部署开拓国内市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程。
(3)移动游戏新品IP热度高根据伽马数据发布的《2020-2021移动游戏IP市场发展报告》,现阶段移动游戏IP核心用户超过1.5亿人,IP核心用户是推动移动游戏IP市场发展的核心力量。2020年IP改变移动游戏收入首次超过千亿元,IP仍然是支撑中国移动游戏市场发展的重要驱动力。目前,国内中国IP移动游戏影响力不再局限于国内,海外市场也取得了一定的成绩,IP游戏产品成为海外拓展的重要支撑。未来,随着更多优秀IP的产出,更多潜力用户也有望被转化为移动IP用户。随着国内产品对于海外市场流量市场竞争的加剧,基于IP深度化、精品化和原生态的产品打造将成为下一阶段的主要力量。
子公司成都聚获专注于引领新时代、新消费的二次元自研产品的研发,借助于上市公司的品牌、资源等,加大自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》的投入,通过精细化运营,提升游戏品质,提升用户粘性,深挖产品内涵,打造游戏精品化,发展自有IP及IP品牌运营的可持续性。
(4)5G推动游戏产业发展变革
伴随着5G发展与应用,未来在全行业实现5G定制化、智能化和场景化的高度渗透与融合已经成为一种共识,云游戏、直播平台等为游戏产业发展变革将产生深远影响。根据根据艾媒咨询数据显示,预计未来数年中国云游戏市场将以超100%的增长率快速增长,2023年市场规模将达到986.4亿元。云游戏与VR/AR是5G商用落地受益较早的两大方向,云游戏引入VR/AR设备与技术将会给游戏带来更多的创新玩法与体验。目前,云游戏仍处于初步发展阶段,尚未形成规模推广和良好的盈利机制,未来随着市场成熟及产品的增多,市场有望快速提升。同时,伴随着互联网流量平台的发展,对于数据平台分析能力及市场推广能力成为了竞争重心。
面对行业的发展变革,公司不断完善大数据采集分析平台,通过优秀的数据分析能力,实现用户人群的清晰刻画,为运营及营销决策提供科学强大的数据支持。公司持续加大游戏研发投入,提高公司创新性,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。同时,公司已投资哈视奇,与该公司深入开展VR/AR游戏、云VR游戏研发运营合作,不断提升公司核心竞争力。
4、公司行业地位
(1)创新共生的商业模式
近两年,公司紧跟互联网发展趋势,不断拓展新业务,培育优秀的研发公司,探索合作新模式,发展游戏研发业务。通过打造以产品、市场、用户为导向的研运一体生态体系,促进生态体系良性协同发展。公司根据市场变化积极调整移动互联网业务发展模式,公司将原单一区域化发行运营升级为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发三驾马车齐头并进的发展模式。公司继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。逐步通过组建内部研发团队和外部投资团队补齐内容获取,保障公司产品的多元化。未来,公司将以移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发三驾马车共赢发展,不断提升公司核心竞争力。
(2)行业内知名品牌企业
公司海外发行经过数年匠心发展,发行和运营实力行业领先,在行业内形成了良好的口碑与影响。公司是GoogleGBP战略合作伙伴、Facebook杰出游戏广告主。公司获得多项业界殊荣,2016、2017年、2018年连续三年获“中国十大海外拓展游戏企业”、“2019年最佳出海游戏企业”“金陀螺最佳出海游戏企业奖”、“Facebook中国出海50强新秀品牌”、“华为年度优秀出海应用”、“年度十佳出海游戏发行商”、“年度最佳出海游戏企业”、“十佳全球化游戏发行商”、“2020年最佳游戏发行商”等荣誉称号。
(3)细分市场领先的市场占比
公司在线运营游戏七十余款,热门游戏30余款,类型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等,语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语、东南亚和欧洲等语种,代表作品有《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《三国志M》《剑侠情缘》《完美世界》《遗忘之境》《龙之怒吼》《WarandMagic》等。作为出海企业的领军者,公司致力于推动游戏行业的发展,用实力为自己代言。未来,公司将在海外市场拓展中持续发力,将中国游戏带给全世界,让世界玩家感受中国游戏。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产
主要资产 | 重大变化说明 |
股权资产 | 较期初增加3273.32%,主要系公司投资兖矿东平陆港有限公司所致。 |
固定资产 | 较期初减少3.72%,主要系公司计提折旧所致。 |
无形资产 | 较期初增加20.34%,主要系子公司游戏软件开发由开发支出转入无形资产所致。 |
在建工程 | 较期初增加328.37%,主要系子公司百年通开展新基地建设所致。 |
开发支出 | 较期初减少58.08%,主要系子公司游戏软件开发支出转入无形资产所致。 |
长期待摊费用 | 较期初减少52.83%,主要系子公司游戏授权金本期摊销所致。 |
其他非流动资产 | 较期初增加562.72%,主要系子公司百年通预付设备及工程款增加所致。 |
应收票据 | 较期初增加457.36%,主要系公司根据新金融工具准则,将银行信用分类为一般信用等级的银行承兑汇票重分类至此所致。 |
应收款项融资 | 较期初减少54.14%,主要系公司将银行信用分类为一般信用等级的银行承兑汇票重分类至应收票据所致。 |
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
间接持有澳洲宝通股权 | 控股子公司宝通智能物联通过全资子公司中盛有限对外投资 | 截止报告期末,总资产规模为5153.98万元 | 澳大利亚 | 企业合作运营 | 建立健全了境外企业业务监管的规章制度及内部控制和风险防范机制 | 报告期内,净利润123.73万元 | 1.68% | 否 |
间接持有澳洲百年通 | 子公司百年通通过全资子公司宝通国际有限对外投资 | 截止报告期末,总资产规模为5438.81万元 | 澳大利亚 | 企业合作运营 | 建立健全了境外企业业务监管的规章制度及内部控制和风险防范机制 | 报告期内,净利润1101.30万元 | 1.78% | 否 |
三、核心竞争力分析
伴随着5G通讯、大数据、人工智能、云服务等新技术的发展,我们即将进入万物互联的世界,我们的生活、娱乐、工作的物理边界正在逐渐打破。新兴科技AI、算力、交互等技术的发展,将打造出以人为中心的全自动化场景交互,混合现实(MR)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)将帮助我们脱离人对设备、场景的要求,用户将通过语音、手势、人脸自动控制图像、眼球捕捉、脑机接口等与机器自由流畅的交互,可以自由的在场景之间、在交互设备之间无缝切换。人们可以以游戏化方式的工作(数字孪生工厂),也可以以工作的方式模拟经营一个游戏(虚拟现实游戏)。对企业而言,我们更加关注的是数字化的商业场景和生态,通过变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值。我们坚守用科技输送美好生活的初心,致力于成长为一家在B端场景和C端场景融合应用的高科技技术企业,而我们认为公司的B端场景和C端场景应用是我们发展大数据的最大优势。
(一)工业互联网(工业散货物料智能输送全栈式服务业务)
1、管理团队具备互联网基因优势
近几年,公司全面拥抱互联网经济,在战略高度上通过并购移动互联网企业,业务上让公司积极转型升级,实现可持续发展目标。更重要是让公司及管理团队通过切入互联网业务,管理互联网公司,搭建互联网激励和制度;励精图治,让公司具备互联网基因,组建了一只专业而充满活力的互联网团队,迎接智能互联时代,融入数字经济当中。全公司团队所具备的互联网思维与理念一致,团队具备相同的价值观,促使公司积极拥抱互联网发展浪潮,努力变革升级公司智能输送制造板块业务,实现工业散货物料智能输送全栈式服务,推动下游五大基础产业得智慧化、智能化、云端化应用的新基建步伐。目前,公司广纳优秀互联网人才,已组建工业互联网团队百余人,全力推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用的规模化落地。报告期内,公司持续加大工业互联网研发投入,继续提升产品竞争力及技术服务能力。通过引进工业互联网、人工智能领域的高端技术人才,提升公司技术研发实力和创新能力。
2、工业散货物料输送全栈式服务先发优势
公司作为行业内首家提出工业散货物料输送全栈式服务的企业,具备先发优势。报告期内,继续围绕自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势,积极布局工业输送服务转型,努力拓展智能输送全栈式服务的业务规模,与客户共建智慧矿山、智慧码头、智慧工厂、推行智能输送。公司致力于绿色节能新型复合材料输送带及高强力骨架新材料的研发、设计和制备,促进产品的节能、环保、耐用性能升级。通过信息系统的设计、开发和应用,专注于输送带机械部件设计、人工和改造,散货物料输送系统环保、节能与数字化改造等,逐步提升输送系统工程服务的智能化、自动化水平,丰
富工业散货物料输送系统总包服务内涵;利用无线传感、物联网、人工智能、大数据分析等先进技术将智能制造车间、智能仓储物流、智能输送监测系统、智能客户服务等信息系统的生产与服务数据采集并关联分析,逐步建成行业大数据云,打造数字化输送带产品和智能化输送服务,最终推动整体行业产品的性能提升和智能物流输送产业的绿色升级。
子公司宝通智能物联在2020年持续开展相关输送系统总包服务的推广和原有客户升级换代,具有连续16年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历,积累了先进的总包服务经验。同时,宝通澳洲也已经开始为跨国企业提供全面的输送系统总包服务。公司已经开始在国内外诸多项目上积累宝贵经验,为公司全面转型成为工业散货物料智能输送全栈式服务商打下良好的基础。
3、科技创新引领行业变革的优势
公司始终将科技创新作为引领行业发展重要力量,打造核心竞争新优势的第一要素。公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”,创新中心总建筑面积逾15000平方米,总投资逾1.5亿元。创新中心承担着公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等功能,是公司技术创新的重要载体。公司构建了科技创新体系,并在研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等方面形成了一整套较为成熟的经验和做法,为产品研发和技术提升提供保障。
创新中心依托于多个省部级研究平台,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、输送带产品设计开发、输送带智能生产、散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,立足发展成为包含材料、机械、力学、电气、信息技术、计算机软件技术、工业大数据等多领域的综合性国际化技术创新平台,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。
公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系,不断引进专业技术研发人才,为公司提供强有力的技术保障。报告期内,公司新增发明专利受理47项、新增实用新型专利受理23项,新增发明专利受理24项。截止2020年底,公司已经授权的有效专利数量达到122项,其中68项发明专利、54项实用新型专利;正在申请(已受理)专利51项,其中发明专利33项、实用新型专利18项。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖项“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定;公司通过了国家技术创新中心认定,为行业内首家国家级研发平台。
4、丰富多元的数字化应用场景优势
面对激烈的市场竞争,公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。主要核心客户有全球矿业集团如:国家能源集团、必和必拓、力拓、淡水河谷、嘉能可、智利铜业等,大型钢铁集团:宝武钢铁、塔塔钢铁、河北钢铁、首都钢铁、马鞍山钢铁等,大型建材集团:中国建材、海螺水泥、金隅冀东、拉法基、希斯水泥、华润水泥、红狮集团等,大型散货码头:曹妃甸港、宁波港、青岛港、湛江港、河北港口、钦州港、防城港等,大型火力发电企业:华能电力、大唐电力、国家电投、华电集团等。
公司拥有“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”、“无锡市企业技术研究院”等高水平技术研发平台。公司以技术创新为内驱引擎,加强品质,塑造品牌,打造企业核心竞争力。自主研发了RFID内嵌式数字化输送带、输送带运行监控系统、输送机物料监测系统等产品,运行稳定,反馈良好。经过多年的投入、探索和实践,公司建立起符合自身需要的“产学研”模式。通过不断对技术的投入,进行产品的更新迭代,以适应市场需求,确保了宝通科技在市场中的稳固地位和竞争优势。
5、领先的智能制造和产品品质驱动高质量发展
公司为实现产品的升级换代、提高产品的环保性、实现产品绿色智能化,公司投资人民币6亿元建设“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”,该基地将依托大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术,全面升级工业散货物料智能输送全栈式服务。公司不断提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。宝通科技以建设BT-Forest智能制造与服务云平台为目标,构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-SER智能输送监测系统和BT-PLM创新研发系统在内的一系列软件、系统的部署,已经顺利实现了从按客户订单需求制造管理流程转变成为柔性敏捷制造的智能化生产的目标,从而提高产品质量和服务质量。并且,公司始终坚持以质量求生存、以创新谋发展
的宗旨,先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO10012测量管理体系的认证,推进“6S”管理标准。公司荣获“新吴区质量管理优秀奖”、“无锡市市长质量奖”、“江苏省工业企业质量信用3A级企业”等。
6、品牌国际化引领市场全球化“品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断被创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,赢得了国内外客户的广泛赞誉。公司是行业内国家首批“中国名牌产品”获授单位;公司注册商标“宝通BOTON”被认定为无锡市知名商标;公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。公司相关产品连续多年被认定为“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国石油和化学工业知名品牌产品”、“江苏省名牌产品”、“无锡市名牌产品”等。公司凭借提供差异化、系统化、可靠的工业散货物料输送解决方案,“宝通”品牌在客户群中拥有很高的知名度与忠诚度,已连续多年被众多下游行业重点客户评为“优秀供应商”。公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”,不断提升公司品牌的知名度,为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。报告期内,公司与北京化工大学、江南大学、辽宁工程技术大学等高等院校和科研机构的产学研合作进一步加强,并与北京航空航天大学、中国矿业大学、澳大利亚纽卡索大学达成合作意向,合作的形式越来越多元、内容越来越丰富。截止目前,公司取得国际先进水平成果13项、省部级以上科技进步奖7项、国家授权专利124项。
7、前沿科技投资布局发挥战略协同优势宝通科技作为现代工业散货物料智能输送与服务商,立志成为“全球领先的智能输送服务商”。公司通过产业基金及子公司重点围绕工业互联网、人工智能和泛娱乐产业等领域进行投资布局,布局的产业包括矿山无人驾驶、人工智能、新能源、半导体(光刻胶、语音识别芯片)、AR/VR等领域,已投资的公司包括矿区无人驾驶方案提供商踏歌智行、AR智能眼镜工业场景解决方案提供商TopSmart、VR技术虚拟化工业场景解决方案提供商哈视奇等企业。公司通过投资布局建立与下游客户长效合作机制,推动公司智能输送全栈式服务新模式,丰富公司工业互联网业务落地应用场景;充分发挥业务协同优势,利用各合作方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验,助力企业产业发展,增强企业竞争力,从而实现企业长期可持续发展。
(二)移动互联网业务
1、在移动网络游戏海外发行市场先发优势,实现海外市场全覆盖公司移动互联网板块自2012年起开始布局国内移动网络游戏海外发行和运营业务,通过代理运营国内优质的游戏产品逐步开拓海外版图,至今已经成为国内游戏出海的领先企业之一,在全世界主要游戏市场中均占有诸多较高市场份额和运营经验,不但是中国国内移动网络游戏海外发行的首选合作伙伴,同时也成为中国移动网络游戏出海最为成功的发行商代表之一。公司拥有十几种语言、超过150个国家和地区、超过260款游戏的全球发行经验,从产品到用户、从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖的游戏发行平台。
随着国内游戏市场逐渐走向成熟,越来越多的企业将目光转向海外,立足国内、放眼国际已经成为国内游戏企业的共同选择。通过早期的海外战略布局和准确的市场判断,使公司在竞争激烈的韩国、东南亚、港澳台等移动网络游戏市场建立了竞争优势,处于市场第一梯队。借助精品代理打通海外市场的易幻网络,以发行和运营为核心和根本,逐步通过参与优秀游戏研发公司的投资、产品联合开发、产品定制等途径加强内容合作和获取,并挖掘下游玩家用户行为数据和流量精准经营,最终实现区域化发行和全球化研运一体并重的发展战略。
2、具有国际化与本地化兼备的优秀团队
公司通过多年的耕耘与发展,吸引了众多具有海外背景及海外多国人才的加入,公司拥有第二语言技能的人员超过75%,为公司海外运营发展提供了坚实基础。多年专注深耕移动网络游戏海外市场,管理团队能够更准确把握行业的风向和命脉,引导整个团队在技术实力、产品引进能力、产品运营能力、产品营销能力实现自身优势;商务团队通过专业判断和测评、易幻网络的口碑和形象,提高优秀产品引进的成功率,从源头为运营单位提供保障;运营及市场团队,基于数据分析和经验积累,通过专业、高效、灵活的执行力,制定有针对性的精准的营销和运营策略,并且在市场出现变化时,能快速做出调整,
从而控制整体业务的投入产出比,确保实现市场占有率和利润率。
同时,公司重视核心团队培养,营造良好的企业文化氛围,采取奖金、股权激励等多种有效的激励措施,坚持“仁爱诚信、合作分享”的核心价值观,仁爱员工,友善伙伴,让员工在被尊重和关怀中快乐工作,有效保证核心人才队伍的稳定性,确保公司长期稳定发展。
3、优质的供应商和丰富的渠道合作伙伴
公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台三大主力市场为业务核心,支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索,并已经开始将产品推向美国、日本、南美、俄罗斯、德国、中东等多个海外市场,逐渐布局全球游戏发行业务。在全球化发行的实现过程中,公司与Facebook、Google、Twitter、Line、Kakao等国际知名公司形成长久深厚互信的合作关系,无论是引进国际知名IP还是与国际媒体间的合作,公司在国际市场都具有更大的主动性和能动性。而且与国内一线研发商等优质供应商也建立了长期稳定的合作关系,为公司持续稳定的增长奠定了良好基础;2020年,公司进一步拓展海外的内容供应商且卓有成效,从而继续巩固公司在海外市场的先发优势和品牌影响力。
4、具备精准的数据投放能力,数据整合能力强
公司至今累计发行约260款游戏、十几种语言并拥有全球超过150个国家的用户数据。多年来,公司累积了大量的用户群体,通过大数据分析平台,不断提高数据接入效率、挖掘数据,提高数据使用效率。公司不断完善大数据采集分析平台,通过优秀的数据分析能力,实现用户人群的清晰刻画,建立优势,完成大数据采集分析平台建立成熟的数据集成和分析能力,为运营及营销决策提供科学强大的数据支持,并用实际数据指导市场推广工作,更精确定位目标用户,优化广告投放渠道、投放时段、投放人群、投放区域和广告创意,实现广告目标人群的精准投放,提高代理移动网络游戏的利润率。公司持续通过自身研发的游戏运营数据分析平台GMTool,对自身运营的所有游戏进行实时的数据监控,收集相关运营数据并进行不同品类之间和不同时间段之间的分析和比对,及时且客观评估游戏运营状况并制定最佳运营策略。从产品上线前的运营策略制定到产品运营过程中的运营方向调整,都建立在对过往数据的比对、现有数据的分析上。报告期,公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发,报告期内公司主要有61个研发项目,其中在研项目21个,已完成项目40个。进一步体现了公司的技术创新能力,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。
5、行业品牌优势
公司具有多年海外发行与运营经验,处于行业海外发行第一梯队。公司自成立以来,共计海外发行游戏约260余款,具有行业内部自发形成的口碑。公司重视各个目标市场,通过扎实的游戏运营和市场推广与当地玩家进行线上线下的密切互动,也通过与当地市场相匹配的公关活动和对当地社会有益的推广活动进一步回馈当地市场,并树立起良好的品牌形象。子公司易幻网络获得了“2016、2017、2018年度中国十大海外拓展游戏企业”、“上榜Facebook2017中国出海人本营销领先品牌50强”、“2018年度最佳出海游戏企业奖”、“广州市服务贸易重点培育企业”、“Facebook中国出海50强新秀品牌”、“华为年度优秀出海应用”、“年度十佳出海游戏发行商”、“年度最佳出海游戏企业”、“十佳全球化游戏发行商”、“2020年最佳游戏发行商”等荣誉称号,这些荣誉提升了公司品牌的知名度,为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。同时,公司十分注意对于自身知识产权和产品影响力的支持和保护,对于自身已经形成的无形资产及时予以保证,与移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的注册商标共计42个。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述2020年,新冠疫情爆发并持续至今,给人类生活及全球经济造成重大影响,公司面对复杂多变的外部环境、严峻的市场形势及新兴科技的快速迭代,公司积极推进企业新发展格局建设,在变局中开新局,积极把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机,培育企业发展新动能,推进云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等数字技术与企业发展的深度融合。坚持创新驱动和可持续发展理念,坚守以科技创新为核心、以价值创造为导向,完善激励制度建设,系统推进企业文化建设工作,深化双主业务协同发展,构建多元化可持续发展企业生态系统,持续提高企业核心竞争力和盈利能力。
报告期内,公司坚持创新驱动和可持续发展理念,坚守以技术创新为核心,以价值创造为导向,不断完善制度建设,加强激励机制。在移动互联网业务方面,巩固全球移动游戏发行和运营的领先地位,加大内容研发投入,并通过运营数据大数据分析赋能自有游戏的内容研发及IP孵化,精准挖掘多元用户需求,提供更加丰富游戏内容;在工业散货物料智能输送全栈式服务业务方面,公司将结合自身的技术、研发、人才等多方面积累,通过“数、网、智”等技术手段,积极推进工业散货物料智能输送的场景应用,公司依托核心技术智能输送在线监测系统以及数字化输送带,切入下游客户的智慧工厂、智慧矿山的建设,开启工业散货智能输送全栈式服务新征程。报告期内,公司两大业务板块业务上独立运营、资源相互支撑、齐头并进、共同发展的格局得到了延续和巩固,整体实现营业收入263,792.24万元,较上年同期增加6.56%;实现营业利润52,181.72万元,较上年同期增长67.64%;实现归属于上市公司股东的净利润43,676.38万元,较上年同期增长43.18%。
(一)工业互联网(工业散货物料智能输送全栈式服务业务)
随着国家对环境保护、碳排放、安全生产重视程度的不断提升,公司下游五大行业面临减能减排、减员增效、人员伤亡事故减少、安全生产监测、安全事故提前预防等明显的发展桎梏。公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能、等新一代信息技术,以智能输送全栈式服务为纽带,实现了输送系统的数据采集、传输、智能感知及智能分析预警等各个方面,实现在“工业互联网+安全生产+绿色制造”领域的融合创新与推广应用,以实现下游客户发展规模、速度、质量、结构、效益与安全、环保、绿色相统一。一方面,公司围绕自身的核心技术,自主研发了可满足行业内各方需求的产品和服务,通过公司产品的共通性,提高了公司对不同类型客户的黏性,最终形成了链接行业内各方的商业生态模式;另一方面,以公司在机器视觉、大数据、物联网、人工智能方面的技术成果为核心,公司搭建了云、边、端一体化的输送系统在线监控的智能感知网络,公司在云端部署人工智能算法平台进行感知模型训练,并可提供给客户使用,在为客户节约成本的同时也将进一步提高客户黏性。随着公司智能感知类产品的不断推广,该类业务的优势也将逐步体现。
1、优化产品结构,促进业务转型升级,确保业绩稳步增长
从国际看,中美关系日趋紧张,国际市场的不确定性和风险随之增加。从国内看,我国完成全年经济社会发展主要目标任务,供给侧改革不断深化,实体经济活力不断释放。当前行业正处于一个转型升级的关键时期,公司积极推进业务转型升级,优化产品结构,推出降本增效措施,降低生产经营管理成本,积极有效应对各种压力和挑战,不断探索新出路,挖掘利润增长点。继续维护客户和企业的共同利益,实现企业平稳、健康、可持续发展。报告期内,工业散货物料智能输送全栈式服务板块实现营业收入110,682.36万元,同比增长26.31%
2、精诚服务塑品牌,海外市场份额大幅提升
公司不断创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,注重产品质量提升,提升精益管理水平,重视客户现场安全稳定高效运行,在行业内具有良好的口碑,以精诚服务塑品牌。
报告期内,公司研究国内外市场需求变化,紧跟市场发展步伐,积极布局海外市场,在客户中树立了良好的品牌认知,大力拓展海外一线直供客户,进一步获得海外客户的满意及认可。同时,公司组建海外团队,成立海外公司,设立海外仓库,积极拓展海外市场及推广公司新产品,在客户中树立了良好的国际品牌效应。通过中国总部和海外团队的协作,大力拓展海
外一线终端客户,终端客户的业务占比从2014年的0.21%增长到2020年的84%。通过产品品质和良好的口碑,让越来越多的市场看到了“宝通”品牌。2019年,公司与全球矿业巨头力拓公司签订了3+1+1年的供应合同;与全球最大的铜矿企业智利埃斯孔迪达公司签订了2019-2022年的供应合同;与全球水泥行业巨头希斯和海德堡等两家公司签订了全球合作框架协议。报告期内,宝通与BHP签署了5年的输送带采购框架协议,涵盖了BHP澳洲铁矿、煤矿、铜矿和镍矿等。
3、加快推进智能输送全栈式服务落地为推进信息化和工业化深度融合,实现工业散货智能输送信息化、智能化绿色输送建设。报告期内,公司依托于二十年行业的深耕与积累,加强与国内外院校深度合作,搭建散货物料输送工业互联网中心及相关软硬件开发环境,与客户共建智慧矿山、智慧码头、智慧工厂、推行智能输送。同时,利用新一代通讯技术,实现工业散货物料输送场景下的物料+输送带+输送机+矿卡+工业传感器+关键设备等数字互联。
报告期内,公司广纳优秀互联网人才,已组建工业互联网团队百余人,全力推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用的规模化落地。公司组织开发数字化输送带系统、输送带运行监测系统、输送机运行监测系统和物料状态监测系统等模块的建设,实现了智能在线监测系统在国家能源集团上湾矿、中信泰富兴澄特钢、钦州港、中澳SINO铁矿等项目上稳定运营,进一步推动物料输送领域技术与产业的融合,并与客户智能化平台高效协同,共创产业大数据的新商业价值。
报告期内,公司通过投资和合资的形式,增资兖矿东平陆港有限公司和设立合资公司新宝龙,建立与下游客户的长效合作机制,推动公司智能化输送带产品、服务技术与行业的融合发展,丰富智能输送全栈式服务落地应用场景,提升企业核心竞争力,推动企业可持续发展。
4、提高科技创新能力,信息化智能化引领高质量发展
公司坚持“科技创新驱动发展”的理念,以创新中心为载体,依托国家企业技术中心、产学研合作等平台,不断推动在先进输送技术与数字化服务方面的创新,积极建设包括材料、机械、力学、电气、计算机软件信息、物联网传感技术、人工智能等多领域综合性国际化创新平台,并着力打造现代工业散货物料绿色智能输送全栈式服务新模式,推动我国现代工业散货物料行业的智能化、绿色化、高端化、国际化发展。
报告期内,公司通过了国家技术创新中心认定,以数据为驱动,借助利用大数据分析软件和工具,通过数据分析对生产流程和工艺进行优化,完成核心业务在线化和业务流程数字化。公司注重构建生态环境,利用数据和系统集成,建立内外部协同,实现软件互联网化,最终实现智能化。公司以建设智能输送工业互联网平台BITPlat为目标,构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-PLM创新研发系统、智能点巡检系统、智能在线监测系统、总包服务管理系统等在内的一系列软硬件、系统的部署,已经顺利实现了从按客户订单需求制造管理流程转变成为柔性敏捷制造的智能化生产的目标。
5、加快推进现代工业散货物料智能产业集群生产基地建设项目
工厂的数字化、智能化是智能制造的核心,也是产业互联的基础。公司全力打造行业内自动化、信息化、智能化输送带绿色制造示范基地,提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。公司通过智能生产基地的建设进一步推进工业互联网全方位全流程渗透,将系统总包的商业模式变得更加信息化、智能化,以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,将从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。
报告期内,公司加快推进产业基地建设工作,扩大产能,加快主业发展。公司引入高端人才,搭建散货物料输送工业互联网中心及相关软硬件开发环境,充分发挥公司在智能输送全栈式服务方面的行业引领示范作用,推动行业绿色化和智能化发展,扩大品牌影响力,提升公司业绩。
6、投资矿区无人驾驶,延伸和丰富工业散货物料智能输送全栈式服务内涵
公司围绕输送带全生命周期的价值发掘与资源再利用,逐步融合5G、物联网、大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,通过联合优秀企业开展工业散货物料智能输送互联网技术、标准和产业研究,共同探索工业散货物料智能输送数字化发展的新模式和新机制,推进技术、产业应用发展与落地,构建了工业散货物料输送数字化生态圈。
报告期内,公司投资矿区无人驾驶企业踏歌智行,公司将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合,通过智能计算与输送系统联动,智能控制输送系统的运行利用多元先进技术方案解决下游客户的痛点和难点,最终实现工业散货物料智能输送在矿山等特定应用场景中的“无人化”,推动矿产、钢铁、建材、港口等产业的智慧化、智能化发展与进步,提升工业散货物料智能输送全栈式服务核心竞争力。
(二)移动互联网业务
1、聚焦全球移动游戏区域化发行与运营、全球研运一体及自主研发产品业务
公司深耕韩国、东南亚以及港澳台,完成欧美、日本等一级市场布局。同时,公司加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富商业模式。报告期内,公司移动互联网业务实现营业收入153,109.88万元。
报告期内,公司深化区域化发行与运营,深耕区域市场。公司主要发行和运营的产品《完美世界》《三国志M》《食物语》《龙之怒吼》《龙族幻想》《造物2》《遗忘之境》《万王之王》《warandmagic》《DragonStormFantasy》等多款游戏,在韩国、港台、东南亚、日本、欧美等市场表现优异。公司除了《三国志M》《万王之王》《龙之怒吼》《完美世界》《遗忘之境》等精品老游戏表现优异外,持续推出的新品《食物语》《造物2》《新笑傲江湖》《延禧攻略》《梦境链接》《Kingdom:Flamesofwar》等10余款新品,产品上线后表现良好,为公司业绩持续稳定增长提供支撑?
报告期内,公司加大对游戏内容的研发投入,加快发展全球研运一体业务。控股子公司海南高图主攻全球化研运一体业务拓展,已在全球约150个国家和地区发行了《warandmagic》《King'sThrone》《DragonStormFantasy》等产品运行稳定。公司成立2年来,已成功发行和运营五款产品,产品覆盖全球150个国家和地区、十几种语言。报告期内,海南高图以欧美为核心放眼全球手游市场,打磨产品和寻找市场机遇,加大研发投入及扩充团队,目前已组建团队近200人,流水与业绩较去年同期大幅增长,成为公司新的业绩增长点。
报告期内,公司在巩固移动游戏全球发行业务的基础上,专注于引领新时代、新消费的二次元自研产品的研发。控股子公司成都聚获专注于二次元游戏产品的研发,其自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》为公司首款自研二次元产品。报告期内,公司对该产品进行了持续优化与提升,该产品预计于二季度正式上线,该产品也正与合作伙伴确定正式上线细节,产品的上线将助力公司业绩进一步增长。
公司2021年产品储备丰富,在国内、港澳台、韩国、东南亚、日本等地区上线《终末阵线:伊诺贝塔》《龙之怒吼》《死神》《T13》《FZFS》《D3》《DK》《伊苏》《WLY》等多款重量级新品。同时,公司也已储备4-5款自研(定制)新品上线与测试,新品的上线将为公司业绩持续增长提供新动力。
2、深耕区域市场,进军一级市场,带来持续高速增长空间
公司根据既定战略部署,拓展手游出海规模,实现海外手游交叉发行,横向布局全球,纵向整合产业链。公司基于原有韩国、东南亚、港澳台发行区域市场上的优势逐步拓展日本、欧美等大市场,公司移动互联网业务中日本与欧美市场在该板
块流水占比从5%增长到35%以上,呈现了相当强劲的发展势头。公司将继续在产品、团队和用户加大资源投入,扩大在日本、欧美的市场份额。
报告期内,全资子公司易幻网络投资设立星翼幻,该公司主要为拓展VR/AR/MR领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式,切实推进新一代技术在游戏场景的落地;投资设立易界网络和成立上海易幻,结合公司在游戏领域自研游戏内容的研发,积极部署开拓国内游戏市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程,确保公司业绩的长期可持续增长。
3、加大自有研发产品投入,构建自研产品体系
公司在巩固移动游戏发行能力的基础上,公司通过培育控股子公司成都聚获和海南高图,不断加大研发投入,组建研发团队,一方面深耕区域化发行,另一方面不断加大对自研产品的研发投入。同时,公司通过资本运作、战略合作、深度定制等方式加大自有内容端的产出,逐步形成代理和自研的多元产品矩阵。最终构建多元化内容制作、全球化市场发行、多层次用户运营以确保公司业务持续稳定的增长。
报告期内,控股公司成都聚获自主研发的二次元产品《终末阵线:伊诺贝塔》,该款产品是公司二次元赛道战略布局的自研产品,该款产品国内由B站独家代理,并经B站于2020年7月31号对外宣布,并于近期进行付费测试,目前也正与合作伙伴确定正式上线细节。海南高图自研产品《WTS》已于2020年11月18日上线,计划于2021年进行规模化推广。同时,公司也已储备4-5款自研(定制)新品上线与测试。
4、用户数据掘金工作效益显著
公司至今累计发行约260款游戏、十几种语言并拥有全球超过150个国家的用户数据,月均活跃用户数260万。报告期内,公司不断完善大数据采集分析平台,通过系统建设优化游戏对接流程、提供动态化参数配置功能、提供智能化配置信息服务,持续通过自身研发的游戏运营数据分析平台,对自身运营的所有游戏进行实时的数据监控,收集相关运营数据并进行不同品类之间和不同时间段之间的分析和比对,及时且客观评估游戏运营状况并制定最佳运营策略。从产品上线前的运营策略制定到产品运营过程中的运营方向调整,都建立在对过往数据的比对、现有数据的分析上。
报告期,公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发,共计61个研发项目,包括正在持续研发的游戏包配置自动测试软件的开发、全球游戏支付一体化平台的开发、游戏安装包上线标准预审软件的开发、商务外包管理系统等智能软件系统,进一步体现了公司的技术创新能力,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。
5、拥抱新技术、新模式(5G+AR/VR/XR)
随着5G的到来,AR现实增强技术、VR虚拟现实技术、XR混合显示技术的应用正显示出蓬勃发展的态势,在多领域为各个产业开拓创新探索服务,促成了更深层次的研究分析与展望,让影视媒体创作,网络购物,游戏开发,艺术设计等有了更多的融汇。AR/VR/XR相关技术的应用已经成为宝通科技新的业务拓展点。公司很早就布局AR/VR/XR行业中领先的企业,分别投资了硬件开发商翊视皓瞳和内容供应商哈视奇。目前,公司联合哈视奇、翊视皓瞳与游戏研发团队已经开发了多款游戏DEMO,实现了在AR/VR/XR终端的适配,未来公司将继续探索更多基于AR/VR/XR创新交互方式的游戏。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
2020年1-12月公司累计新增代理运营的游戏产品18款(分不同地区版本),其中港澳台4款、韩国4款、东南亚5款、日本2款、其他地区3款。截止到2020年12月31日,累计仍在线运营的游戏共71款(分不同地区版本),其中港澳台15款、韩国18款、东南亚23款、日本3款、其他地区12款,涉及约150个国家和地区。公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型,活跃用户数量为3,133万,总用户数量为17,214万。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成营业收入整体情况
单位:元
2020年
2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 2,637,922,427.09 | 100% | 2,475,616,071.21 | 100% | 6.56% |
分行业 | |||||
移动游戏 | 1,531,098,824.57 | 58.04% | 1,599,366,048.10 | 64.60% | -4.27% |
工业散货物料智能输送全栈式服务 | 1,106,823,602.52 | 41.96% | 876,250,023.11 | 35.40% | 26.31% |
分产品 | |||||
移动游戏产品 | 1,531,098,824.57 | 58.04% | 1,599,366,048.10 | 64.60% | -4.27% |
智能输送数字化产品制造 | 938,647,898.64 | 35.58% | 724,576,854.90 | 29.27% | 29.54% |
智能输送系统产品服务 | 168,175,703.88 | 6.38% | 151,673,168.21 | 6.13% | 10.88% |
分地区 | |||||
境内 | 646,990,443.40 | 24.53% | 618,602,945.71 | 24.99% | 4.59% |
境外 | 1,990,931,983.69 | 75.47% | 1,857,013,125.50 | 75.01% | 7.21% |
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
主要游戏基本情况
单位:元
游戏名称 | 版号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营商名称 | 游戏分发渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
游戏一 | 不适用 | MMORPG | 自主运营&联 | 运营商A | google、apple、 | 道具收费 | 225,787,006.89 | 14.75% | 71,942,285.63 | 17.93% | 8.25% |
合运营
合运营 | 其他平台 | ||||||||||
游戏二 | 不适用 | SLG | 自主运营 | 运营商B | google、apple、onestore、其他平台 | 道具收费 | 181,705,327.90 | 11.87% | 6,278,343.45 | 1.56% | 0.72% |
游戏三 | 不适用 | SLG | 自主运营&联合运营 | 运营商C | google、apple、其他平台 | 道具收费 | 172,411,750.03 | 11.26% | 32,230,046.31 | 8.03% | 3.69% |
游戏四 | 不适用 | RPG | 自主运营 | 运营商D | google、apple、 | 道具收费 | 166,528,167.84 | 10.88% | 99,840,307.05 | 24.89% | 11.44% |
游戏五 | 不适用 | MMORPG | 自主运营&联合运营 | 运营商E | google、apple、其他平台 | 道具收费 | 126,106,954.14 | 8.24% | 34,172,231.50 | 8.52% | 3.92% |
主要游戏分季度运营数据
单位:元
游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU值 | 充值流水 |
游戏一 | 第一季度 | 2,016,300 | 1,163,662 | 113,175 | 691.17 | 78,223,355.00 |
第二季度 | 3,302,256 | 1,445,174 | 114,175 | 673.40 | 76,885,424.00 | |
第三季度 | 3,826,801 | 662,343 | 66,105 | 665.39 | 43,985,684.00 | |
第四季度 | 4,192,965 | 485,262 | 56,675 | 669.36 | 37,936,006.00 | |
游戏二 | 第一季度 | 1,645,719 | 150,445 | 36,823 | 1,442.47 | 53,115,967.00 |
第二季度 | 1,658,674 | 143,961 | 35,718 | 1,449.09 | 51,758,611.00 | |
第三季度 | 1,666,704 | 134,797 | 32,384 | 1,507.69 | 48,825,074.00 | |
第四季度 | 1,673,418 | 123,801 | 30,297 | 1,314.88 | 39,837,059.00 | |
游戏三 | 第一季度 | 9,265,788 | 822,790 | 53,869 | 844.10 | 45,470,792.49 |
第二季度 | 10,002,455 | 931,872 | 58,890 | 862.98 | 50,821,156.93 | |
第三季度 | 10,621,003 | 778,874 | 48,990 | 816.10 | 39,980,521.73 | |
第四季度 | 11,194,092 | 732,403 | 54,372 | 816.91 | 44,417,063.15 | |
游戏四 | 第一季度 | 2,646,904 | 921,959 | 56,512 | 519.65 | 29,366,542.21 |
第二季度 | 3,141,875 | 599,502 | 52,582 | 699.85 | 36,799,545.87 | |
第三季度 | 3,656,413 | 627,690 | 63,105 | 694.09 | 43,800,609.41 | |
第四季度 | 4,821,957 | 1,300,034 | 97,392 | 638.16 | 62,151,794.42 |
游戏五
游戏五 | 第一季度 | 1,455,823 | 1,491,180 | 117,009 | 339.87 | 39,768,177.00 |
第二季度 | 1,638,492 | 522,020 | 113,580 | 421.62 | 47,887,678.00 | |
第三季度 | 1,691,421 | 243,025 | 76,725 | 399.73 | 30,669,588.00 | |
第四季度 | 1,718,881 | 160,639 | 45,302 | 332.21 | 15,049,816.00 |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
移动游戏 | 1,531,098,824.57 | 825,458,877.35 | 46.09% | -4.27% | 78.04% | -24.92% |
工业散货物料智能输送全栈式服务 | 1,106,823,602.52 | 735,462,062.26 | 33.55% | 26.31% | 31.28% | -2.51% |
分产品 | ||||||
移动游戏产品 | 1,531,098,824.57 | 825,458,877.35 | 46.09% | -4.27% | 78.04% | -24.92% |
智能输送数字化产品 | 938,647,898.64 | 661,887,828.35 | 29.48% | 29.54% | 35.27% | -2.99% |
智能输送系统服务 | 168,175,703.88 | 73,574,233.91 | 56.25% | 10.88% | 3.74% | 3.01% |
分地区 | ||||||
境内 | 646,990,443.40 | 478,765,340.49 | 26.00% | 4.59% | 7.71% | -2.15% |
境外 | 1,990,931,983.69 | 1,082,155,599.12 | 45.65% | 7.21% | 86.77% | -23.15% |
说明:
1、本报告期,公司移动游戏营业成本、毛利率分别较上年同期增长78.04%和下降-24.92%,主要系公司执行新收入准则,将游戏金流渠道费427,906,093.97元调整至营业成本所致,扣除金流渠道费影响,公司毛利率为74.03%,较上年增加
3.02%。
2、本报告期,公司智能输送数字化产品毛利率下降2.51%,主要系公司执行新收入准则,将外销的海运费冲减了收入及内销的运输费重分类进了成本所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(5)营业成本构成行业和产品分类
单位:元
行业分类
行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
移动游戏 | 游戏分成及人工等 | 825,458,877.35 | 52.88% | 463,645,622.90 | 45.28% | 78.04% |
工业散货物料智能输送全栈式服务 | 原材料及人工等 | 735,462,062.26 | 47.12% | 560,232,495.25 | 54.72% | 31.28% |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
移动游戏产品 | 游戏分成及人工等 | 825,458,877.35 | 52.88% | 463,645,622.90 | 45.28% | 78.04% |
智能输送数字化产品 | 原材料及人工等 | 661,887,828.35 | 42.40% | 489,313,454.46 | 47.79% | 35.27% |
智能输送系统服务 | 原材料及人工等 | 73,574,233.91 | 4.71% | 70,919,040.79 | 6.93% | 3.74% |
说明:
1、本报告期,移动手机游戏运营的成本较去年同期增长78.04%,主要系公司执行新收入准则,将游戏金流渠道费427,906,093.97元调整至营业成本所致;
2、本报告期,智能输送数字化产品的成本较去年同期增长35.27%,主要系公司该业务收入同比增长所致。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 取得方式 | 取得时间 |
海南一强网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 新设 | 2020年10月21日 |
海南易界网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 新设 | 2020年3月10日 |
海南易乐网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 新设 | 2020年10月21日 |
星翼幻网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 新设 | 2020年5月11日 |
山东新宝龙工业科技有限公司 | 山东 | 山东 | 新设 | 2020年12月28日 |
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)
前五名客户合计销售金额(元) | 1,468,116,618.11 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 55.65% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户A | 690,796,779.68 | 26.19% |
2 | 客户B | 483,276,038.82 | 18.32% |
3 | 客户C | 176,192,508.20 | 6.68% |
4 | 客户D | 62,096,923.11 | 2.35% |
5 | 客户E | 55,754,368.30 | 2.11% |
合计 | -- | 1,468,116,618.11 | 55.65% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 264,300,733.34 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.93% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 供应商A | 88,641,758.92 | 5.68% |
2 | 供应商B | 48,454,457.83 | 3.10% |
3 | 供应商C | 44,560,465.48 | 2.85% |
4 | 供应商D | 43,392,942.50 | 2.78% |
5 | 供应商E | 39,251,108.61 | 2.51% |
合计 | -- | 264,300,733.34 | 16.93% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位:元
2020年
2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 492,950,467.99 | 931,079,866.38 | -47.06% | 主要系公司执行新收入准则,将游戏金流渠道费4.27亿调整至营业成本所致。 |
管理费用 | 187,258,806.39 | 131,072,283.18 | 42.87% | 主要系公司新增股权激励费用计提及职工薪酬增加所致。 |
财务费用 | 13,997,326.32 | 17,779,897.35 | -21.27% | 主要系公司银行借款减少所致。 |
研发费用 | 72,824,458.18 | 51,175,558.61 | 42.30% | 主要系公司研发人员增加后薪酬增加所致。 |
其他收益 | 10,377,743.77 | 7,234,015.44 | 43.46% | 主要系公司收到政府补助增加所致。 |
投资收益 | 123,771,492.00 | 175,409.10 | 70,461.61% | 主要系被投资单位分红所致。 |
汇兑收益 | 25,635,680.05 | 908,146.37 | 2,722.86% | 主要系公司外币负债较多且人民币兑美元升值,汇兑收益增加所致。 |
公允价值变动收益 | 74,605,473.73 | 0.00 | 主要系投资的封闭式基金期末净资产评估较年初增值导致公允价值变动收益。 | |
信用减值损失 | -2,408,702.05 | -9,783,533.81 | -75.38% | 主要系应收票据、应收账款坏账损失减少所致。 |
资产减值损失 | -11,748,458.72 | -1,730,390.83 | 578.95% | 主要系公司计提存货跌价及长期股权投资减值准备所致。 |
4、研发投入
√适用□不适用公司2020年研发投入目的、项目进展等内容请参阅本报告中的“公司业务概要之核心竞争力分析“相关描述。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2020年 | 2019年 | 2018年 | |
研发人员数量(人) | 337 | 209 | 145 |
研发人员数量占比 | 28.22% | 19.94% | 17.66% |
研发投入金额(元) | 72,824,458.18 | 51,175,558.61 | 36,418,624.17 |
研发投入占营业收入比例 | 2.76% | 2.07% | 1.68% |
研发支出资本化的金额(元) | 9,676,793.87 | 18,390,595.99 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 13.29% | 35.94% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 2.19% | 6.42% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元
项目
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 2,405,640,120.73 | 2,340,671,123.90 | 2.78% |
经营活动现金流出小计 | 2,127,872,987.79 | 1,962,131,699.38 | 8.45% |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,767,132.94 | 378,539,424.52 | -26.62% |
投资活动现金流入小计 | 99,662,977.21 | 32,613,237.08 | 205.59% |
投资活动现金流出小计 | 724,325,235.66 | 168,503,904.99 | 329.86% |
投资活动产生的现金流量净额 | -624,662,258.45 | -135,890,667.91 | -359.68% |
筹资活动现金流入小计 | 1,504,306,941.55 | 2,465,853,799.66 | -38.99% |
筹资活动现金流出小计 | 1,194,302,870.68 | 2,451,919,745.50 | -51.29% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 310,004,070.87 | 13,934,054.16 | 2,124.79% |
现金及现金等价物净增加额 | -48,279,720.20 | 263,617,193.07 | -118.31% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少1亿,主要系本报告期内预付账款、管理费用、研发费用等成本费用增加较多所致,具体如下:
(1)经营活动现金流入较去年同期增加0.65亿元,主要为收到的税费返还增加0.29亿元,营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加0.16亿,收到其他与经营活动有关的现金增加0.20亿元所致;
(2)经营活动现金流出较去年同期增加1.66亿元,主要为支付其他与经营活动有关的现金增加0.71亿元(原因为本期付现管理费用较去年同期增加0.25亿元、预付款项本期增加0.59亿元),购买商品、接受劳务支付的现金增加0.43亿元(原因为本期销售增加,原材料等生产性物资采购相应增加),本期支付给职工以及为职工支付的现金增加0.28亿元,支付的各项税费增加0.24亿所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期流出增加4.89亿,主要系公司现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目投入、火星人对外投资兖矿东平陆港所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期流入增加2.96亿,主要系公司发行可转债募集资金到账所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额2.78亿元,与本年度归母净利润差异1.59亿,主要系公司净利润主要来源为经营产生的净利润、对外投资收益、公允价值变动收益。其中,对外投资收益和公允价值变动收益影响净利润1.49亿,而公司经营产生的净利润为2.87亿与现金流量净额2.78亿差异不大。
三、非主营业务情况
√适用□不适用
单位:元
金额
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 123,771,492.00 | 23.77% | 主要系公司被投资单位分红所致 | 否 |
公允价值变动损益 | 74,605,473.73 | 14.33% | 主要系被投资单位期末公允价值较期初增值,导致公允价值变动收益。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位:元
2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 722,128,226.01 | 15.15% | 837,291,786.89 | 20.83% | -5.68% | 主要系本期公司偿还银行借款及子公司对外投资兖矿东平陆港等所致 |
应收账款 | 521,328,418.83 | 10.94% | 471,499,138.41 | 11.73% | -0.79% | 无重大变化 |
存货 | 261,727,540.70 | 5.49% | 235,400,861.30 | 5.86% | -0.37% | 无重大变化 |
长期股权投资 | 328,775,545.16 | 6.90% | 9,746,361.38 | 0.24% | 6.66% | 主要系子公司投资兖矿东平陆港有限公司所致 |
固定资产 | 224,862,569.88 | 4.72% | 233,541,559.40 | 5.81% | -1.09% | 无重大变化 |
在建工程 | 222,370,327.78 | 4.67% | 51,910,901.46 | 1.29% | 3.38% | 主要系子公司百年通购置土地使用权后开展新基地建设所致 |
短期借款 | 414,207,210.00 | 8.69% | 456,123,258.10 | 11.35% | -2.66% | 无重大变化 |
长期借款 | 0.00% | 150,000,000.00 | 3.73% | -3.73% | 主要系偿还借款所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位:元
项目
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 3,005,751.70 | 3,005,751.70 | 0.00 | |||||
4.其他权益工具投资 | 368,944,075.37 | 16,522,817.04 | -281,269,575.37 | 104,197,317.04 | ||||
应收款项融资 | 228,159,049.79 | -123,527,837.85 | 104,631,211.94 | |||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 438,294,064.63 | 438,294,064.63 | |||||
上述合计 | 600,108,876.86 | 16,522,817.04 | 3,005,751.70 | 33,496,651.41 | 647,122,593.61 | |||
金融负债 |
其他变动的内容主要为报告期内公司经营活动中的正常收款、背书以及贴现以后的余额产生。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 金额 | 受限制的原因 |
货币资金 | 152,353,954.14 | 银票保证金84,649,721.24元、信用证保证金714,833.36元、保函保证金8,309,343.59元、海关保证金55.95元、结构性存款质押50,000,000.00元、受限存款8,680,000.00元 |
应收票据/应收款项融资 | 205,135,796.20 | 承兑汇票质押开具银票126,367,182.00元、期末已贴现未终止确认的应收票据50,000,000.00元、期末已背书未终止确认的应收票据28,768,614.20元 |
合计 | 357,489,750.34 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额(元)
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
437,116,995.14 | 16,606,803.17 | 2,532.16% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位:元
被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
兖矿东平陆港有限公司 | 运营及货物运输等 | 增资 | 326,935,000.00 | 35.43% | 自有资金 | 兖煤国际(控股)有限公司等 | 长期 | 有限公司 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年12月07日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
山东新宝龙工业科技有限公司 | 输送带产品制造及服务等 | 新设 | 45,000,000.00 | 45.00% | 自有资金 | 兖州煤业股份有限公司 | 长期 | 有限公司 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年12月07日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
北京踏歌智行科技有限公司
北京踏歌智行科技有限公司 | 矿山自动驾驶等 | 增资 | 51,374,000.00 | 9.09% | 自有资金 | 北京踏歌智行科技有限公司 | 长期 | 有限公司 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
合计 | -- | -- | 423,309,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位:元
项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目 | 自建 | 是 | 现代工业散货物料智能输送与服务业务 | 378,282,647.21 | 378,282,647.21 | 募集资金 | 76.94% | 0.00 | 0.00 | 进行中 | 2020-6-3 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
合计 | -- | -- | -- | 378,282,647.21 | 378,282,647.21 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位:元
资产类别
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
其他 | 287,481,370.00 | 74,605,473.73 | 74,605,473.73 | 150,812,694.60 | 0.00 | 120,000,000.00 | 438,294,064.63 | 自有资金 |
合计 | 287,481,370.00 | 74,605,473.73 | 74,605,473.73 | 150,812,694.60 | 0.00 | 120,000,000.00 | 438,294,064.63 | -- |
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2020年 | 可转换债券 | 49,169 | 37,828.26 | 37,828.26 | 0 | 0 | 0.00% | 11,340.74 | 现代工业散货物料智能产业集群生产基地 | 0 |
合计 | -- | 49,169 | 37,828.26 | 37,828.26 | 0 | 0 | 0.00% | 11,340.74 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]708号)核准,公司向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券,期限6年。公司已于2020年6月11日完成了本次公开发行可转换公司债券的发行事项,本次共计发行500万张,发行价格100元/张,募集资金总额50,000万元,本次发行的可转债存续期限自2020年6月5日至2026年6月4日。公司本次公开发行可转换公债券所募集资金总额扣除承销与保荐费用600万元(含增值税)后实收募集资金为49,400万元,已于2020年6月11日汇入公司募集项目实施单位子公司无锡百年通工业输送有限公司募集资金专项账户中。公司扣除承销与保荐费用外,另扣除律师费用、审计费用等其他发行费用共计231万元(含增值税),合计发行费用831万元(含增值税),实际募集资金净额为49,169 |
万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00055号)。截至2020年12月31日,募集资金的专户存放余额11,458.76万元,包含利息118.02万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元
万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00055号)。截至2020年12月31日,募集资金的专户存放余额11,458.76万元,包含利息118.02万元。
承诺投资项目和超募资
金投向
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目 | 否 | 49,169 | 49,169 | 37,828.26 | 37,828.26 | 76.94% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 49,169 | 49,169 | 37,828.26 | 37,828.26 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
合计 | -- | 49,169 | 49,169 | 37,828.26 | 37,828.26 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期 | 适用 |
投入及置换情况
投入及置换情况 | 本公司先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价15,359.72万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
易幻网络 | 子公司 | 网络游戏服务 | 10,345,774 | 1,297,930,956.88 | 1,105,232,969.84 | 1,077,597,912.02 | 215,589,721.80 | 209,118,839.05 |
百年通 | 子公司 | 输送带产品制造 | 300,000,000 | 1,364,776,530.60 | 454,912,370.71 | 723,209,195.86 | 156,768,756.31 | 132,547,343.58 |
宝通智能物联 | 子公司 | 输送系统服务 | 55,814,000 | 143,849,652.93 | 85,251,993.63 | 168,428,550.90 | -3,943,789.83 | -5,442,669.09 |
海南高图 | 子公司 | 网络游戏研运 | 50,000,00 | 108,693,5 | 5,401,328 | 460,971,0 | 12,440,88 | 12,440,88 |
0 | 44.16 | .32 | 35.35 | 6.07 | 6.07 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
海南一强网络科技有限公司 | 新设 | 有利于公司业务拓展,提升经营业绩 |
海南易界网络科技有限公司 | 新设 | 有利于公司业务拓展,提升经营业绩 |
海南易乐网络科技有限公司 | 新设 | 有利于公司业务拓展,提升经营业绩 |
星翼幻网络科技有限公司 | 新设 | 有利于公司业务拓展,提升经营业绩 |
山东新宝龙工业科技有限公司 | 新设 | 有利于公司业务拓展,提升经营业绩 |
主要控股参股公司情况说明
1、易幻网络,成立于2012年11月9日,统一社会信用代码:914401130565722273,注册资本1034.5774万,注册地为广州市番禺区市桥街丹桂园大街2巷12号三楼,经营范围:网络游戏服务;网上动漫服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件测试服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;信息电子技术服务;技术进出口。
2、百年通,成立于2017年12月26日,统一社会信用代码:91320214MA1UT5GXXJ,注册资本30,000万,注册地为无锡市新吴区张公路19号,经营范围:工业输送系统的研发、集成;工业输送智能化产品的开发及工程实施;射频识别系统及配套产品、电子传感器、电子监控、防爆电气系统产品的研究、开发、生产;输送软件系统的开发、销售;物联网、云计算、大数据的技术研发与系统集成;计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护;计算机应用软件开发;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的加工、制造、设计、安装;计算机数据处理、互联网信息服务;工业帆布、工业帘子布、线绳、钢丝制品的加工、制造及设计、研发;专用设备、通用设备的研究及开发;高分子材料、生物基复合材料的研发及销售;天然橡胶仓储及销售;技术咨询、技术服务;行业性实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口。
3、宝通智能物联,成立于2015年5月8日,统一社会信用代码:9132021433898633XU,注册资本5581.4万,注册地为无锡市新吴区张公路19号,经营范围:电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、维修服务(不含特种设备)、技术咨询、安装、租赁;计算机软件的技术咨询、设计、销售、维护服务;物联网、云计算、大数据的技术研发、软件服务、系统集成;计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护、技术咨询、技术服务;智能化工程施工总承包;机电工程施工总承包;物料搬运设备、起重、输送、传动机械设备及备件的设计、开发、制造、加工、销售、安装及维修服务;机械设备、橡胶制品、金属材料的销售;以承接服务外包方式从事工业成套设备的运行服务;特殊耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工;冷作加工。
4、海南高图,成立于2018年12月20日,统一社会信用代码:91469027MA5T7KGE1U,注册资本5,000万,注册地为海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A18幢二层201,经营范围为:许可项目:游艺娱乐活动;第二类增值电信业务;网络文化经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数字文化创意软件开发;互联网信息服务;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;广告设计、代理;广告制作;科技中介服务;专业设计服务;数字内容服务;会议及展览服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
(一)发展战略当今世界正经历百年未有之大变局,我国发展仍然处于重要战略机遇期。公司将秉承“传播世界优秀文化与数字文明”和“让工业散货物料智能输送更绿色”的企业使命,继续围绕“工业互联网+移动互联网”双主业创新驱动发展,深入贯彻“创新驱动的差异化战略、技术领先的标准化战略、品牌提升的国际化战略、人力资源的人'财'化战略、可持续发展的绿色化战略”五大战略,不断将社会责任理念和可持续发展理念融入企业发展战略和日常运营,全力推动企业高质量发展。
未来,公司将密切跟踪行业政策发展动向,深入剖析公司发展机遇与挑战,全力推进业务转型升级和盈利模式创新发展。同时,公司将秉承“仁爱诚信、合作分享”的核心价值理念,系统推进企业文化建设,完善公司治理结构,统一思想,统一目标,统一部署,攻坚克难,确保公司经营业绩高质量、稳步增长。在移动互联网业务方面,聚焦全球移动游戏发行和运营,深化海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发三驾马车齐头并进的发展模式,专注挖掘精品游戏,丰富游戏品类,满足多元化用户需求;同时,持续加大研发投入,培育自有IP,争取成为行业内领先的移动互联网企业。在工业散货物料智能输送全栈式服务方面,将通过“数、网、智”等技术手段,构建工业散货物料输送数字化生态圈,全力推进智能输送在线监测系统的场景应用,开启工业散货智能输送全栈式服务新征程。
(二)2021年经营计划
2021年是国家“十四五”规划开局之年,也是公司“2021-2025年五年规划”的开局之年和关键之年,公司将以五年规划为行动目标,全面落实新发展格局,深入贯彻企业文化建设工作,完善薪酬考核和激励机制,抢抓高质量发展新机遇,以新产品、新技术、新模式为抓手,引进互联网优秀团队和人才,全力推动现有业务绿色化、智能化、数字化发展,积极培育企业发展新动能,提升企业核心竞争力。
1、工业散货物料智能输送全栈式服务业务
(1)塑造品牌国际影响力,进一步扩大市场份额
公司将加快“宝通”品牌国际影响力,扩大市场份额。2021年,公司将企业愿景、使命、精神通过营销活动以交互形式传递给市场,对标同行业国际品牌,从技术、质量、服务、管理、人才、市场布局等方面进行全方位评估,明确宝通品牌评价标准,制定宝通品牌建设细则,逐步扩大“宝通”在全球范围内的品牌影响力,打造国际一流品牌。同时,公司将通过制定相应的品牌策划方案,做好品牌资产,品牌传播,品牌维护等管理工作,通过品牌价值和影响力的评估,进行持续改进,打造高端化的产品与服务,塑造国际化的品牌与形象。
(2)加速信息化、智能化、绿色化发展进展,全力推进工业散货物料智能输送全栈式服务落地
公司将紧跟国家战略发展步伐,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,借助工业散货物料输送领域的优势,为客户提供整体解决方案。公司通过“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”全力打造行业内自动化、信息化、智能化输送带绿色制造示范基地,提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型,全力推进工业互联网全方位全流程渗透。
公司将继续优化扩充现有信息团队人员建设工作,继续引进互联网高端人才,搭建输送带智能制造云平台,加快开发工业软硬件,打造一家具备从硬件传感器选型、通讯系统选型、硬件集成、嵌入式软件开发的系统全栈开发能力;先进云计算、信息系统运维能力及物联系统实施能力;大数据分析能力等核心竞争力的企业。同时,不断优化BTS辅助信息管理系统运维、MES生产执行系统运维等,开发完成公司相关智能化系统,包括数字化输送系统产品化、输送监测系统产品化、智能输送云服务平台及移动APP开发。同时,深化与高校产学研合作,增加输送带芯片自主研发、生产能力,建立数字化输送带及监测系统产品标准,推进传统产品全面数字化。公司将全力打造全生命周期的智能化输送服务,成为智能输送服务的提供者、智
能输送技术的输出者、智能输送模式的创新者。同时,融合5G、工业互联网、工业大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,提升对现有技术的更迭,构建工业散货物料输送数字化生态圈,实现工业散货物料智能输送全栈式服务。目前,已和多个大客户就智能输送全栈式服务项目内容进行洽谈,有望在2021年迎来智能输送全栈式服务的商业化应用规模化落地,奠定公司在行业的领先地位。
(3)加快数字化转型,持续提升管理水平公司将基于未来五年发展战略规划战略要求,持续推进包括财务管理系统、人力资源管理系统等管理软件平台搭建建设工作,实现公司精细化管理和业务的数字化管理工作,优化业务流程,实现降本增效,提升管理水平。同时,公司将继续完善集团化管理体制,加强对子公司管理的输出和经营管理的实时指导,提升管理水平,继续完善公司工业互联网平台建设,充分挖掘数据价值,强化项目经营数据的全面跟踪分析,加快工业互联网平台建设,加大数字化转型工作考核与推进力度,引领高质量发展,提升公司经营管理水平和核心竞争力。
(4)继续加强科技创新工作,助推企业高质量发展公司始终坚持创新驱动和可持续发展理念,坚守以科技创新为核心、以价值创造为导向,始终把“科技创新”作为企业可持续发展的核心要素。公司在体制建设、科研投入、科研人才和重大项目各个方面整体部署,推动以科技创新为核心的全面创新,以科技引领企业可持续发展。以创新中心为载体,承担公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等。完善科技创新体系,并持续加大研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等,为产品研发和技术提升提供保障。2021年,公司将发挥资本协同优势,加快建设创新中心基地建设,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、输送带产品设计开发、输送带智能生产、散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。
2、移动互联网业务公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。同时,公司持续加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富自有产品体系和商业模式。
(1)巩固区域化发行地位,全力推进全球化布局公司自成立之初就瞄准拥有巨大潜力的海外市场,多年专注深耕移动网络游戏海外市场,布局国内移动网络游戏海外发行和运营,通过代理运营国内优质的游戏产品逐步开拓海外版图。公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台、日本、欧美等市场为业务核心,支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索,并已经开始将产品推向俄罗斯、中东以及国内等其他市场,逐渐形成全球游戏发行与研运一体业务。
2021年,公司将继续以易幻网络为主要载体,基于原有韩国、东南亚、港澳台发行区域市场上的优势,深耕区域化发行与运营,夯实区域化发行地位。公司将确保已发行的《三国志M》《完美世界》《龙之怒吼》《warandmagic》《dragonstormfantasy》《King'sThrone》等长线产品持续为公司业绩长期稳定增长提供支撑;同时,在港澳台、韩国、东南亚、日本、欧美等地区上线《龙之怒吼》《死神》《T13》《FZFS》《D3》《DK》《伊苏》《WLY》等多款重量级新品,为公司业绩持续增长提供新动力。同时,公司将有4-5款以上的自研(定制)产品陆续上线,希望通过商业模式的创新、拓展高壁高市场、自研产品内容补足国内市场,全力推进公司全球化布局战略实现。
(2)加强游戏开发与内容制作,推动企业新发展格局
在巩固移动游戏发行能力的基础上,公司将进一步推进全球化研运一体业务,加大游戏研发业务,并挖掘优秀的研发公司,探索合作新模式,打造以产品、市场、用户为导向的研运一体的生态体系,形成生态体系内良性协同,通过资本运作、战略合作、深度定制等方式,逐步形成内容端产品矩阵,拓展和丰富手机游戏运营业务的收入来源。目前通过海南高图和聚获网络延伸全球研运一体业务,进一步拓展更具壁垒的大市场(日本、欧美、中国等市场),借助投资布局移动游戏产业链,加强游戏开发与内容制作,丰富游戏品类,覆盖更多海外市场和满足多元用户需求,逐渐构建公司区域化发行、全球化研运一体和自主内容研发的发展新格局。截止目前,成都聚获自主研发的二次元产品《终末阵线:伊诺贝塔》即将进行付费测试,
正与合作伙伴确定上线细节,海南高图《WST》也已进入加大规模的推广阶段。同时代号《D3》项目进行版号的申请,下半年还将有代号《JS》《SG》等自研和定制产品上线。
(3)全球IP助力自研内容飞跃公司立志成长为“精品内容制作与全球运营的优秀公司”,公司通过精细化运营,提升游戏品质,提升用户粘性,深挖产品内涵,打造游戏精品化,发展自有IP及IP品牌运营的可持续性。目前,公司基于自有研发能力和研发赛道匹配了合适的IP,公司已储备多个重磅IP。公司希望借助全球知名IP助力,通过产品内在精神传递快乐本意,秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的企业使命,继续实施全球化战略发展布局。伴随着公司IP战略的推进,将进一步提升自研内容的高度,丰富公司的游戏内容,夯实可持续发展目标
(4)关注5G发展及应用,寻找行业发展新机会5G时代的来临为中国游戏产业转型升级带来全新机遇,技术驱动产业变革,VR/AR/XR游戏、云游戏已成为行业发展新的驱动。公司将密切关注5G发展及应用带给产业所带来的变化,通过投资布局移动游戏产业链,以技术驱动为导向,加强投资体系业态的互动与协调,不断完善程序化沟通、自动优化的智能化投放系统,提高市场的响应力,将运营、买量、玩家服务等工作规范化、流程化、快捷化纵向上加强内容研发的投入和增强流量运营能力。2021年,公司也将拓展VR、直播领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式,通过公司已准备的的云平台技术架构,与哈视奇等公司进一步发挥各自领域的资源优势,进一步推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合,积极储备云游戏中关键“云化技术”。同时,公司适时选择相关标的开展业务合作,获取新的利润增长点。同时,持续推进移动互联网文化生态新格局,以全球化区域化发行、全球研运一体和自主内容研发为驱动发展引擎,不断提升核心竞争力。
(5)持续研发优化数据分析系统优化现有塔罗、普罗米修斯软件系统,进一步提高用户数据价值挖掘。同时,研发缪斯软件系统,对广告素材进行自动评分和评级,对广告转化用户进行分层分析,通过智能AI拆解创意效果,为广告投放效果提供更精细和智能的分析。研发阿波罗软件系统,智能辨别出广告平台用户质量的优劣,通过统一报表展示,为广告优化师提供数据参考,也能够规避一些假量、水量带来的损失。研发赫尔墨斯软件系统,通过网络爬虫,将主要投放市场区域的各类游戏数据抓取下来,经过清洗后存入数据仓库,然后通过机器学习,从长期沉淀的市场数据中分析出规律和趋势,提供给商务和运营人员进行参考。研发赫尔墨斯软件系统,通过对大量的、长期的市场数据进行分析,提高决策的准确率。研发宙斯软件系统,形成统一的智能投放平台,提高投放效率和优化速度。
(三)公司面临的风险和应对措施
1、游戏收入主要来自境外市场的风险公司依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力,公司产品吸引了众多境外游戏玩家,公司取得的游戏收入主要来自于境外市场,并主要来源于AppStore和GooglePlay两大应用软件商店,对AppStore和GooglePlay平台存在一定依赖的风险。2017年、2018年、2019年、2020年,公司来自境外的游戏收入分别达到99,057.01万元、142,306.79万元、159,808.92万元、152,628.31万元,占公司报告期内游戏收入总额的比例分别为99.37%、99.92%和99.92%、
99.69%。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同,如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好,或市场推广不符合当地的市场环境,可能导致公司无法获得理想的收益,甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络,由于各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异,如果公司对当地的规定了解不全面,可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况,从而可能会使公司遭受损失。
针对上述风险,公司已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境,持续关注相关法律法规和投资政策变动,并保持海外各个国家或地区的政策敏感度,确保业务和经营的合法合规,尽可能降低潜在的政策风险;同时和AppStore和GooglePlay平台保持密切的沟通及长期稳定的合作,把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。
2、汇率波动的风险
公司主要营收部门的收入来源于境外,2020年,来自境外的收入为人民币199,093.20万元,占公司报告期内收入总额的比例的75.47%。汇率的波动将影响公司定价或盈利水平。如果短时间内国际汇率市场发生重大变化导致人民币的汇率出现大幅波动,或者国际市场出现未知情况导致汇率市场的震荡,都将影响企业汇兑损益,并对净利润产生直接影响。对于上述情况,公司已经与多加金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系,随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面,针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。
3、市场竞争加剧的风险
移动网络游戏运营行业发展日渐成熟,竞争者数量较多,成为行业中优秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然公司具有丰富的游戏发行和运营经验,具有较强的竞争优势,并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险,但是随着游戏市场规模的快速增长、游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化,以及竞争对手对海外市场的不断渗透,如果公司发行的游戏产品不能适应市场需求变化,不能强化自身核心优势,扩大市场份额,则将面临来自市场的激烈竞争。
针对上述风险,公司将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力,打造差异化的产品服务,不断优化用户的游戏体验,保持在发行地区竞争优势;通过爆款游戏、新品游戏的持续推出,强化自身核心优势,扩大市场份额,使全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高效增长。
4、潜在知识产权纠纷的风险
公司在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外,公司在海外发行并运营游戏的过程中,也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生,不但公司将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险,还将打乱公司原有游戏发行计划,导致公司盈利无法达到预期的情况。
针对上述风险,首先公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备,在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法,优先寻求知识产权清晰的合作伙伴,在后续的业务操作层面也做到规范。此外,公司在多个国家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作,保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年01月10日 | 无锡 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、英大保险、永诚资产等 | 业务板块发展概况、子公司核心竞争力、游戏自研产品进展、市场占比、产品储备情况等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
2020年02月11日 | 无锡 | 其他 | 机构 | 长城证券等58人 | 哈视奇公司介绍、易幻未来在发行VR游戏方面的规划、员工持股计划等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
2020年02 | 无锡 | 其他 | 机构 | 天风证券、长盛 | 公司与哈视奇的合作背 | 巨潮资讯网 |
月12日
月12日 | 基金、国元证券、上投摩根、华宝兴业、汇添富等15人 | 景、哈视奇属于什么水平、公司如何看待未来移动VR市场规模、公司游戏业务和团队管理情况等 | (http://www.cninfo.com.cn/) | |||
2020年02月25日 | 无锡 | 其他 | 机构 | 大成基金、华安基金、华泰保兴基金、华富基金、国投瑞银、金信基金、人保资产、中信产业基金、东海基金、长城证券等60人 | 疫情对公司影响、游戏市场占比、韩国地区游戏运营情况、商誉减值风险、期权激励计划概况、研发团队情况、VR布局等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
2020年02月26日 | 无锡 | 其他 | 机构 | 天风证券、海通证券、长城基金、嘉实基金、国投瑞银、国信证券、海通国际、泰信基金、天弘基金等60余人 | 海外发行运行模式、公司更核心的海外市场规模、欧美市场拓展情况、产品储备情况等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
2020年04月17日 | 无锡 | 其他 | 机构 | 天风证券、招商证券、国金证券、中泰证券、华泰证券、国泰君安、兴业证券、华福证券等140余人 | 海外疫情对整个海外游戏影响、股权激励概况、业绩大幅增长原因、业务占比情况、发展展望等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
2020年10月30日 | 无锡 | 其他 | 机构 | 东方证券、东吴证券、天风证券、招商证券、中泰证券、广州金控、国金证券、国泰君安等30家 | 产品上线情况、国内产品进展情况、代理产品签约情况、用户情况、产品规划等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
2020年12月22日 | 无锡 | 实地调研 | 机构 | 东方财富、中天国富、中隐基金等20人 | 对外投资及并购计划、新品上线情况、AR\VR产品规划、未来发展战略等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数(股)
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 3 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 385,104,121 |
现金分红金额(元)(含税) | 115,531,236.30 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 115,531,236.30 |
可分配利润(元) | 1,458,020,277.06 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100.00% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润436,763,840.98元,提取法定盈余公积9,419,711.06元,加上上年结存未分配利润1,149,573,305.67元,减去上年已分配的利润115,531,134.30及其他3,366,024.23元,本年度可供股东分配的利润为1,458,020,277.06元;公司2020年年末资本公积余额为980,593,451.02元。经董事会研究决定,公司2020年度利润分配的预案为:公司2020年12月31日股份总数396,768,226股,减去公司回购股份11,664,105股后,公司拟以股本385,104,121股为基数,向全体股东每10股派人民币3元现金(含税),其余未分配利润结转下年。 |
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2018年度利润分配预案为:公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股,回购使用现金152,032,886.74元。经董事会研究决定,公司2018年度利润分配的预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
2019年度利润分配预案为:公司2019年12月31日股份总数396,767,886股,减去公司回购股份11,664,105股后,公司以股本385,103,781股为基数,向全体股东每10股派人民币3元现金(含税),合计派发现金红利人民币115,531,134.30
元,其余未分配利润结转下年。
2020年度利润分配预案为:公司以截止2020年12月31日的股本396,768,226股,减去公司回购股份11,664,105股后,公司拟以股本385,104,121股为基数,向全体股东每10股派人民币3元现金(含税),合计派发现金红利人民币115,531,236.30元,其余未分配利润结转下年。如在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的,公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
分红年
度
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
2020年 | 115,531,236.30 | 436,763,840.98 | 26.45% | 0.00 | 0.00% | 115,531,236.30 | 26.45% |
2019年 | 115,531,134.30 | 305,042,137.26 | 37.87% | 0.00 | 0.00% | 115,531,134.30 | 37.87% |
2018年 | 0.00 | 271,746,593.72 | 0.00% | 152,032,886.74 | 55.95% | 152,032,886.74 | 55.95% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
资产重组时所作承诺 | 包志方 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 一、避免同业竞争的承诺(1)在本次重组之前,本人及本人控制的企业与宝通科技不存在同业竞争,本人控制的除上市公司之外的其他企业未投资、经营与易幻网络及其全资子公司相同或类似的业务。(2)截止本承诺函签署之日,本人未在,将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但 | 2016年12月15日 | 长期 | 正常履行中 |
诺
诺 | 不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。(3)本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争,则应立即通知上市公司或其下属子公司,并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。(5)本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。 | ||||
牛杜投资/牛曼投资 | 股份限售承诺 | (1)本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行结束之日起算,届满日为下述日期中的较晚日期:(a)自上市公司本次股份发行结束之日起满36个月之日;(b)本企业与上市公司就本次交易签署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿和奖励(如有)均实施完毕之日。(2)上述锁定期届满后,本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定办理。(3)本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等,亦遵守上述锁定安排。(4)本企业保证有权签署本承诺函,本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的,本企业将承担相应的法律责任。 | 2015年11月06日 | 长期 | 履行完毕 |
包志方 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺(1)截止本承诺函签署之日,本人未在,将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。(2)本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争,则应立即通知上市公司或其下属子公司,并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。(3)若发现本人及本人控制的 | 2015年11月06日 | 长期 | 正常履行中 |
其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务,则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4)本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。(5)在本人作为上市公司实际控制人期间,本承诺函持续有效,不可撤销。(6)如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。
其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务,则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4)本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。(5)在本人作为上市公司实际控制人期间,本承诺函持续有效,不可撤销。(6)如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。 | |||||
牛曼投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺(1)截至本承诺函签署之日,本企业未直接或间接投资其他企业,亦未从事其他与广州易幻及其子公司构成竞争的业务。(2)本次重组完成后,在作为上市公司股东期间,本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司,下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。(3)在本企业作为上市公司股东期间,如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本企业将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司,避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。(4)本企业保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且在本企业作为上市公司股东期间持续有效,不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本企业将承担相应的法律责任。 | 2015年11月06日 | 长期 | 正常履行中 |
蓝水生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺(1)本次重组完成后,在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司,下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。(2)在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间,如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司,避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。(3)本人保证本人配偶亦遵守 | 2015年11月06日 | 长期 | 正常履行中 |
上述承诺。(4)本人保证有权签署本承诺函且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,在牛曼投资作为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间持续有效,不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本人将承担相应的法律责任。
上述承诺。(4)本人保证有权签署本承诺函且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,在牛曼投资作为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间持续有效,不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本人将承担相应的法律责任。 | |||||
包志方 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺(1)于本次交易完成前,本人及本人控制的其他企业与广州易幻及其子公司之间不存在任何形式的交易。(2)于本次交易完成后,本人将尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司,下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易,将由上市公司及其子公司独立与第三方进行;对于本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易,均将严格遵守市场化原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。(3)本次交易过程中及交易完成后,除开展正常业务所需备用金外,不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源,也不会要求上市公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务,本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。(4)本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时,将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时,主动依法履行回避义务,并在议案获得通过后方可实施。(5)如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的,该等损失由本人承担。 | 2015年11月06日 | 长期 | 正常履行中 |
牛曼投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺(1)本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。(2)本企业保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易,不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。(3)若出现违反上述承诺而损害上市公司及其子公司利益的情形,本企业将对前述行为给上市公司造 | 2015年11月06日 | 长期 | 正常履行中 |
成的损失向上市公司进行赔偿。
成的损失向上市公司进行赔偿。 | ||||||
蓝水生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺(1)本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司,下同)的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人及本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。(2)本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易,不利用关联交易非法转移上市公司及其子公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司、其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形,本人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 | 2015年11月06日 | 长期 | 正常履行中 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 包志方 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人,为保障公司及全体股东利益,就避免同业竞争于2009年7月8日出具了《避免同业竞争承诺函》,做出了以下承诺:1、截至本确认函出具之日止,本人除投资宝通带业外,未有其他控股及参股的企业;宝通带业目前不存在同业竞争情形。2、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益;在作为宝通带业的控股股东及实际控制人期间,本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业务、或者主营产品相竞争、或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会,自营或者为他人经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及实际控制人期间内持续有效,且不可撤销。 | 2009年12月15日 | 长期 | 正常履行中 |
包志方 | 股份限售承诺 | 担任本公司董事、高级管理人员的股东承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其持有的本公司股份。 | 2009年12月15日 | 长期 | 正常履行中 | |
唐宇 | 股份限售承诺 | 担任本公司董事、高级管理人员的股东唐宇承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其持有的本公司股份。 | 2009年12月15日 | 长期 | 正常履行中 | |
1、公开发行可转债事项避免同业竞争的承诺:(1)截止本承诺函签署之日,本人未在,将来也不会在中 |
其他对公司中心股东所做的承诺
其他对公司中心股东所做的承诺 | 包志方 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。(2)本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争,则应立即通知上市公司或其下属子公司,并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。(3)若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务,则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4)本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。(5)在本人作为上市公司实际控制人期间,本承诺函持续有效,不可撤销。(6)如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。2、公开发行可转债事项减少和规范关联交易的承诺:(1)本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人及本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。(2)本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易,不利用关联交易非法转移上市公司及其子公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司、其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形,本人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 | 2019年9月3日 | 2026年6月4日 | 正常履行中 |
包志方 | 其他承诺 | 在公开发行可转债事项上,为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人作出以下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何 | 2019年9月3日 | 2026年6月 | 正常履行中 |
有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 | 4日 | ||||
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用本公司2020年度纳入合并范围的子公司共28户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年增加5户。详见本附注“合并范围的变更”。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称
境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 100 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 柏丛江、史晓华 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 15 |
是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
(一)公司第一期员工持股计划
1、公司于2019年2月27日召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期延期不超过12个月,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2019-005。2020年7月10日,公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-082。
(二)公司第二期员工持股计划
1、公司于2019年6月12日和2019年6月28日分别召开第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》,同意实施第二期员工持股计划,本次持股计划资金总额不超过3亿元,拟向员工筹资资金总额不超过1.5亿元,拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,及融资金额不超过1.5亿元,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2019-037、2019-043。
2、公司于2020年2月24日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》,同意对公司第二期员工持股计划(草案)进行调整,同意二期员工持股计划以协议转让的方式受让牛曼投资所持有的公司无限售条件流通股19,845,200股,受让价格17.802元/股;公司于2020年3月20日公告了《关于第二期员工持股计划完成股份协议转让过户的公告》,二期员工持股计划标的股票过户完毕。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-008、2020-015。
3、公司于2021年3月18日,公司召开第四届第二十三次董事会,审议通过《关于修订第二期员工持股计划草案及摘要的议案》,同意经相关持有人申请,员工持股计划管理委员会拟根据持有人的意愿,按照《上市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》的要求,将股票从员工持股计划证券账户过户至员工的普通证券账户进行归属分配。公司已完成第二期员工持股计划非交易过户登记,本次非交易过户的股份数为17,651,350股,剩余部分董事、高级管理人员以及其他核心员工2,193,850股。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2021-012、2020-013。
(三)2020年股票期权激励计划
1、公司于2020年4月16日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案;2020年4月18日至2020年4月28日,公司对激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-026、2020-027。
2、2020年4月28日,公司监事会发表了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》;2020年5月7日,公司召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》,并披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-046。
3、2020年6月2日,公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议并通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实;对249名激励对象授予1,650万份股票期权,本次股票期权的行权价格为19.71元/股。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-051、2020-052、2020-053。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
1、易界网络在广州租赁办公室,位于广州市天河区林和东路285号天安人寿中心(峻林大厦)34层、35层写字楼,租赁合同期限为2021年2月1日起至2024年1月31日。
2、香港易幻在香港租赁办公室,位于UnitF,12/F,KaiserEstate,No.41,ManYueStreet,Kowloon,HongKong,
租赁期限为2017年7月16日起至2023年7月15日。
3、韩国易幻在韩国租赁办公室,位于6F,Teheran-ro98Gil6-9,Gangnam-gu,Seoul,Korea,租赁期限为2021年1月16日起至2022年1月15日。
4、韩国柴斯在韩国租赁办公室,428,4/F,131,Jayang-ro,Gwangjin-gu,Seoul,RepublicofKorea,租赁期限为租赁期限为2020年1月10日起至2022年1月9日。
5、新疆弘毅在新疆租赁办公室,位于喀什市深喀大道南侧陕西大厦6层12号房屋,租赁期限为2020年12月1日起至2021年12月31日。
6、日本易幻在日本租赁办公室,位于YAHATAShiodomeBuilding501,2-9-7Higashishimbashi,Minato-ku,Tokyo,租赁期限为2019年9月21日起至2022年9月20日。
7、海南高图在广州租赁办公室,位于广州市天河区林和东路285号(峻林大厦)25层01.02.03.04单元,租赁期限为2019年1月1日起至2021年12月31日止。
8、成都聚获在成都租赁办公室,位于成都市高新区天府大道中段530号2栋41层4101/4108;租赁合同期限为2018年12月19日起至2020年12月18日。
9、宝通科技向无锡国顺物业管理有限公司租赁位于锡贤路109号的厂房、仓库和土地,合同期限2015年1月1日起至2020年12月31日。
10、上海易幻在上海租赁办公室,位于上海市闵行区宜山路1768号2幢,租赁期限为2020年07月06日起至2022年07月05日。
11、成都聚获在成都租赁办公室,位于成都市高新区天府三街199号【太平洋保险金融大厦】D区[11]层[D2\D3\D4\D5\D6\D7]室,租赁合同期限为2020年8月8日-2022年8月7日。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
(1)担保情况
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
无锡宝通智能物联科技有限公司
无锡宝通智能物联科技有限公司 | 2020年04月16日 | 5,000 | 2020年05月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
无锡宝强工业织造有限公司 | 2020年04月16日 | 3,500 | 2020年06月06日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
无锡百年通工业输送有限公司 | 2020年04月16日 | 10,000 | 2020年05月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 18,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,500 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 18,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,500 | |||||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 18,500 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 3,500 | |||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 18,500 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 3,500 | |||||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 1.14% | |||||||||
其中: |
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、日常经营重大合同
4、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 696 | 0 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
合计 | 2,696 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司已披露社会责任报告,具体详见具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
(2)年度精准扶贫概要公司积极响应党中央及地方政府关于脱贫攻坚的决策部署和号召,更好地履行社会责任,2019年7月,公司与延川县政府、县红十字会以及延川大美电子商务有限公司达成合作,签署了《帮扶合作协议书》,期限为三年。通过创新精准扶贫模式,一方面,结合公司自身的竞争优势,发扬传承革命基地精神,引进当地特产产品;另一方面,通过引进当地有志青年加入宝通大家庭,促进中西部人才互通交流。公司在潜心发展壮大业务,创造经济价值的同时,始终坚持仁爱诚信、合作分享的核心价值观,不忘初心、牢记使命,关注民生、回报社会,为实现员工、企业、社会的共同进步和可持续发展而奋斗。
(3)精准扶贫成效
指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
一、总体情况 | —— | —— |
2.物资折款
2.物资折款 | 万元 | 10 |
二、分项投入 | —— | —— |
1.产业发展脱贫 | —— | —— |
1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 10 |
2.转移就业脱贫 | —— | —— |
3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
4.教育扶贫 | —— | —— |
5.健康扶贫 | —— | —— |
6.生态保护扶贫 | —— | —— |
7.兜底保障 | —— | —— |
8.社会扶贫 | —— | —— |
9.其他项目 | —— | —— |
三、所获奖项(内容、级别) | —— | —— |
(4)后续精准扶贫计划
2021年,公司将继续加大资源的投入,助力国家脱贫攻坚工作。公司将持续加大在党建、社会公益、人力资本发展、维护股东和债权人利益保护、维护供应商及客户关系等方面加大投入。在公司总体经营指标的指引下,发挥好公司党建、部门及子公司间的务实合作、精益求精,深化转型升级,同时公司经营具有包容性、遵守法律法规、符合相关职业道德、承担应有责任。公司在潜心发展壮大业务,创造经济价值的同时,始终坚持仁爱诚信、合作分享的核心价值观,不忘初心、牢记使命,关注民生、回报社会,为实现员工、企业、社会的共同进步和可持续发展而奋斗。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否
否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司为拓展VR/AR/MR领域新业务,结合云计算创新游戏业务新模式,切实推进新一代技术在游戏场景的落地。同时,结合公司在游戏领域自研游戏内容的研发,积极部署开拓国内市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程,出资5,000万元人民币投资设立“星翼幻网络科技有限公司”,截止本报告期末,该公司已设立。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-044。
2、公司为建立与下游客户长效合作机制,推动智能化输送带产品、服务技术与煤炭产业融合发展新模式,丰富工业互联网落地场景应用,子公司出资32,693.5万元增资兖矿东平陆港有限公司,增资后持有比例为35.43%。具体详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-109、2021-001。
3、公司为整合优质资源,为战略实施筛选、储备、培育优质资产及进军国内市场,子公司作为有限合伙人拟出资4,900万元参与投资设立“宝通华莱坞文化产业基金”,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-110。
4、公司为打造先进输送带及输送技术生产服务供应商,建立与下游客户长效合作机制,公司出资4.500万元与兖州煤业股份有限公司合资成立“山东新宝龙工业科技有限公司”,公司持有比例为45%,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-108。
5、公司为发挥业务协同,延伸和丰富工业散货物料智能输送全栈式服务,提升公司核心竞争力,公司共计出资5,137.40万元增资“北京踏歌智行科技有限公司”,公司持有比例为9.09%,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-072。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 72,693,678 | 18.32% | 72,693,678 | 18.32% | |||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 72,693,678 | 18.32% | 72,693,678 | 18.32% | |||||
其中:境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 72,693,678 | 18.32% | 72,693,678 | 18.32% | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 324,074,208 | 81.68% | 340 | 340 | 324,074,548 | 81.68% | |||
1、人民币普通股 | 324,074,208 | 81.68% | 340 | 340 | 324,074,548 | 81.68% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 396,767,886 | 100.00% | 340 | 340 | 396,768,226 | 100.00% |
股份变动的原因
√适用□不适用2020年12月11日起可转债可转换为公司股份,截止2020年12月31日因转股形成的股份数量为340股,公司股份总数增加340股,股份总数变为396,768,226股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]708号文)核准,公司于2020年6月3日发行的可转债规模为50,000万元,每张面值为人民币100元,共计500万张,按面值发行。
经深交所“深证上[2020]549号”文同意,公司50,000万元可转换公司债券于2020年7月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“宝通转债”,债券代码“123053”。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√适用□不适用
股票及其衍生证券名称
股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
股票类 | ||||||||
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
可转换公司债券 | 2020年06月05日 | 20.80 | 5,000,000 | 2020年07月01日 | 5,000,000 | 2026年06月04日 | 2020-066 | 2020年06月29日 |
其他衍生证券类 |
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]708号文)核准,公司于2020年6月3日发行的可转债规模为50,000万元,每张面值为人民币100元,共计500万
张,按面值发行。
经深交所“深证上[2020]549号”文同意,公司50,000万元可转换公司债券于2020年7月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“宝通转债”,债券代码“123053”。本次发行的可转债的期限为发行之日起6年,即自2020年6月5日至2026年6月4日,票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.50%。自2020年12月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为20.80元/股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
2020年12月11日起可转债可转换为公司股份,截止2020年12月31日因转股形成的股份数量为340股,公司股份总数增加340股,股份总数变为396,768,226股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 24,651 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,564 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | |
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
包志方 | 境内自然人 | 22.75% | 90,261,952 | 0 | 67,696,464 | 22,565,488 | 质押 | 11,600,000 |
无锡宝通科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 5.00% | 19,845,200 | 19,845,200 | 19,845,200 | |||
无锡宝通科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.94% | 11,664,105 | 0 | 11,664,105 | |||
全国社保基金四零一组合 | 其他 | 2.52% | 10,000,011 | 10,000,011 | 10,000,011 |
#上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金
#上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 6,429,100 | 1,129,100 | 6,429,100 | |||
吴丹霞 | 境内自然人 | 1.59% | 6,290,400 | -812,522 | 6,290,400 | |||
唐宇 | 境内自然人 | 1.53% | 6,062,952 | -600,000 | 4,997,214 | 1,065,738 | ||
#上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金 | 其他 | 1.34% | 5,300,682 | 853,700 | 5,300,682 | |||
梁寿如 | 境内自然人 | 1.06% | 4,212,600 | 3,598,700 | 4,212,600 | 质押 | 2,500,000 | |
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 不适用 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
包志方 | 22,565,488 | 人民币普通股 | 22,565,488 | |||||
无锡宝通科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 19,845,200 | 人民币普通股 | 19,845,200 | |||||
无锡宝通科技股份有限公司回购专用证券账户 | 11,664,105 | 人民币普通股 | 11,664,105 | |||||
全国社保基金四零一组合 | 10,000,011 | 人民币普通股 | 10,000,011 | |||||
#上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金 | 6,429,100 | 人民币普通股 | 6,429,100 | |||||
吴丹霞 | 6,290,400 | 人民币普通股 | 6,290,400 |
#上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金
#上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金 | 5,300,682 | 人民币普通股 | 5,300,682 |
梁寿如 | 4,212,600 | 人民币普通股 | 4,212,600 |
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
安徽明泽投资管理有限公司-明泽智渊价值精选私募证券投资基金 | 3,564,800 | 人民币普通股 | 3,564,800 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 1、股东上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,429,100股,实际合计持有6,429,100股;2、股东上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过天风证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,300,682股,实际合计持有5,300,682股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人
控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
包志方 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 董事长兼总经理 | |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
包志方 | 本人 | 中国大陆 | 否 |
主要职业及职务 | 董事长、总经理 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
√适用□不适用
一、转股价格历次调整情况自2020年12月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为20.80元,报告期内转股价格未调整。
二、累计转股情况
√适用□不适用
转债简称
转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量(张) | 发行总金额 | 累计转股金额(元) | 累计转股数(股) | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
宝通转债 | 2020年12月11日 | 5,000,000 | 500,000,000.00 | 7,072.00 | 340 | 0.00% | 499,992,928.00 | 100.00% |
三、前十名可转债持有人情况
单位:股
序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量(张) | 报告期末持有可转债金额(元) | 报告期末持有可转债占比 |
1 | 平安银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金 | 其他 | 364,217 | 36,421,700.00 | 7.28% |
2 | 富国富益进取固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 249,991 | 24,999,100.00 | 5.00% |
3 | 招商银行股份有限公司-诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 其他 | 249,045 | 24,904,500.00 | 4.98% |
4 | 中信证券信福双盈固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 231,221 | 23,122,100.00 | 4.62% |
5 | 财通证券股份有限公司 | 国有法人 | 165,039 | 16,503,900.00 | 3.30% |
6 | 中诚信托有限责任公司-2020年盈丰1号资金信托 | 其他 | 163,307 | 16,330,700.00 | 3.27% |
7 | 中国工商银行股份有限公司-天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 其他 | 161,012 | 16,101,200.00 | 3.22% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金 | 其他 | 137,233 | 13,723,300.00 | 2.74% |
9 | 招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金 | 其他 | 126,043 | 12,604,300.00 | 2.52% |
10 | 国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 121,114 | 12,111,400.00 | 2.42% |
四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用√不适用
五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排公司资信状况良好,与国内多家银行建立了良好的信贷合作关系。公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营。截至报告期末,公司及控股子公司共计银行借款3.63亿。
2019年9月24日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公开发行可转换债券进行了综合分析和评估,并出具了《公开发行可转换公司债券信用评级报告》(联合【2019】2163号),公司信用主体长期信用的等级为AA-,评级展望为“稳定”,公开发行可转换公司债券评级为AA-;2020年6月29日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公开发行可转换债券进行了跟踪评级,并出具了《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》(联合【2020】2083号),公司信用主体长期信用的等级为AA-,评级展望为“稳定”,公开发行可转换公司债券评级为AA-。本报告期内,可转债资信评级无变化。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
包志方 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2008年07月08日 | 90,261,952 | 0 | 0 | 0 | 90,261,952 | |
唐宇 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 54 | 2008年07月08日 | 6,662,952 | 0 | 600,000 | 0 | 6,062,952 | |
王洋 | 董事 | 现任 | 男 | 32 | 2020年07月10日 | ||||||
张利乾 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2016年06月08日 | ||||||
周莉 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2014年09月26日 | ||||||
任小艳 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2018年05月15日 | 2020年07月01日 | |||||
郝德明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2014年09月26日 | ||||||
冯凯燕 | 独立董事 | 现任 | 女 | 48 | 2014年09月26日 | ||||||
马建国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2020年07月27日 | ||||||
纪志成 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2020年07月 |
27日
27日 | |||||||||||
周庆 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 44 | 2011年07月08日 | ||||||
许文波 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 38 | 2014年09月26日 | ||||||
丁晶 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2008年07月08日 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
孟阳 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2020年09月18日 | ||||||
冯玥煜 | 监事 | 离任 | 女 | 41 | 2012年08月31日 | 2020年09月18日 | |||||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,925,904 | 0 | 600,000 | 0 | 96,325,904 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
任小艳 | 独立董事 | 离任 | 2020年07月01日 | 身体原因,主动申请离职 |
冯玥煜 | 监事 | 离任 | 2020年09月18日 | 个人原因,主动申请离职 |
马建国 | 独立董事 | 被选举 | 2020年07月27日 | 公司选举 |
纪志成 | 独立董事 | 被选举 | 2020年07月27日 | 公司选举 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
包志方先生:中国国籍,无境外永久居留权。1976年起任职于无锡市橡胶厂,1980年至1988年在上海全国输送带测试中心进修、工作,1988年至1991年在无锡市橡胶厂任供销科科员,1992年至2000年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长。2000年12月至2016年6月任公司董事长、总经理,现任公司董事长兼任总经理。2015年1月起包志方先生兼任上海雅顺投资有限公司执行董事。2015年1月起兼任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。2016年3月7日起包志方先生兼任子公司广州易幻网络科技有限公司董事。2017年12月26日起兼任无锡百年通工业输送有限公司董事长。现任公司董事长兼总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长,曾荣获中国橡胶工业科学发展带头人、“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、无锡市优秀科技创业领军人才、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业家”等多项荣誉称号。
唐宇女士:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年7月至2000年11月任职于无锡市橡胶厂销售科,2000
年起至今任公司副总经理,现任无锡百年通工业输送有限公司总经理、公司董事、副总经理。
王洋先生,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于深圳好玩一二三科技有限公司、深圳盛游网络科技有限公司,现任公司董事、子公司广州易幻网络科技有限公司总经理。
张利乾先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。张利乾先生自2007年至2013年曾任安永会计师事务所审计师。自2013年至2016年6月任广州易幻网络科技有限公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
周莉女士:中国国籍,无境外永久居留权,中技学历。2009年起历任公司储运部部长、公司工会副主席、职工代表监事、生产制造部副部长(兼输送带车间主任)。现任公司工会主席、党支部书记、董事。
郝德明先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究员,兼职教授。郝德明先生长期从事全国医师队伍建设和管理、医师定期考核、医学继续教育、公立医院体制改革和社会办医政策研究。现任中国非公立医疗机构协会副会长、秘书长兼法人,全国医师定期考核领导小组副组长兼办公室主任,国家卫生计生委医师定期考核专家委员会总干事长,中国健康服务产业质量指导工作委员会副主任委员,全国社会办医促进工作委员会副总干事兼办公室主任,中国医师协会信息网络中心主任,公司独立董事。
纪志成先生:中国国籍,无境外永久居留权,博士。历任江南大学信息与控制学院院长、江南大学发展规划处处长,江南大学校长助理、江南大学副校长等职务。现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任。
马建国先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员。历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副区长、连云港市副市长、中国建材集团党委常委、副总经理,现任北京无锡企业商会会长。
冯凯燕女士:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。冯凯燕女士从事会计工作20余年,在企业财务报告审计、税务审计、财务分析、资产评估等领域拥有丰富经验。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师。
丁晶女士,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1995年起任职于无锡市橡胶厂,2008年至2013年任公司储运部部长助理,2014年至2016年任公司营销管理部副部长,2017年至2020年任公司采购部部长,现任公司子公司无锡百年通工业输送有限公司综合管理部副部长、非职工监事。
许文波先生:中国国籍,无境外永久居留权,中级工程师,本科学历。2004年至2008年在红豆集团江苏通用科技股份有限公司工作,2008年至今在宝通科技工作,曾任质量管理部检验员、输送带车间主任助理,生产制造部部长助理,生产制造部技术质量科科长,入职公司至今一直从事橡胶制品加工技术、质量管理等工作。现任无锡百年通工业输送有限公司质量管理部部长、职工代表监事。
孟阳先生,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。历任宝通科技技术研发中心副总监、创新中心副总监;现任公司创新中心总监、非职工监事。
周庆先生:中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级会计师。2011年7月起至今任宝通科技财务负责人,2016年3月7日起兼任广州易幻董事,2017年10月起兼任广州易幻财务总监。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
包志方
包志方 | 无锡宝通智能输送有限公司 | 执行董事 | 2013年12月23日 | 否 | |
包志方 | 无锡宝强工业织造有限公司 | 董事长 | 2014年10月28日 | 否 | |
包志方 | 无锡宝通智能物联科技有限公司 | 执行董事 | 2015年06月24日 | 否 | |
包志方 | 无锡宝通投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014年10月29日 | 否 | |
包志方 | BotonConveyorServicesPtyLtd | 董事 | 2020年08月20日 | 否 | |
包志方 | 广州易幻网络科技有限公司 | 董事 | 2016年03月07日 | 否 | |
包志方 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 董事长 | 2017年12月26日 | 否 | |
包志方 | Brilliant(Australia)ConveyorServicesPtyLtd | 董事 | 2019年03月04日 | 否 | |
包志方 | 上海雅顺投资有限公司 | 执行董事 | 2015年01月15日 | 否 | |
唐宇 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 总经理 | 2017年12月26日 | 否 | |
唐宇 | 山东新宝龙工业科技有限公司 | 董事 | 2020年12月28日 | 否 | |
唐宇 | Brilliant(Australia)ConveyorServicesPtyLtd | 董事 | 2019年03月04日 | 否 | |
王洋 | 广州易幻网络科技有限公司 | 总经理 | 2018年12月31日 | 否 | |
周庆 | 无锡宝通智能输送有限公司 | 财务负责人 | 2013年12月23日 | 否 | |
周庆 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 监事 | 2016年03月07日 | 否 | |
周庆 | 广州易幻网络科技有限公司 | 董事 | 2016年03月07日 | 否 | |
冯凯燕 | 无锡东华会计师事务所有限责任公司 | 所长 | 2017年07月27日 | 是 | |
纪志成 | 江南大学无锡市智能制造协同创新中心 | 主任 | 2019年06月01日 | 是 | |
马建国 | 北京无锡企业商会 | 会长 | 2009年10月01日 | 是 | |
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√适用□不适用2020年12月2日,收到深交所《关于对无锡宝通科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》,在媒体出现参股公司与抖音合作事项的报道时,未及时核实、谨慎评估相关事项可能对宝通科技股票交易或者投资决策产生的影响,未及时披露上述事项及对宝通科技的影响,相关人员未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务,对无锡宝通科技股份有限公司董事长兼代行总经理包志方、董事会秘书张利乾给予通报批评的处分。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、
岗位职级等为依据考核确定并发放。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司2020年度共支付董事、监事、高级管人员薪酬395.83万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
母公司在职员工的数量(人) | 70 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 1,124 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
包志方 | 董事长、总经理 | 男 | 61 | 现任 | 53.46 | 否 |
唐宇 | 董事、副总经理 | 女 | 54 | 现任 | 48.88 | 否 |
王洋 | 董事 | 男 | 32 | 现任 | 65.66 | 否 |
张利乾 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 59.06 | 否 |
周莉 | 董事 | 女 | 48 | 现任 | 21.25 | 否 |
周庆 | 财务负责人 | 男 | 44 | 现任 | 45.59 | 否 |
许文波 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 21.04 | 否 |
丁晶 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 21.1 | 否 |
孟阳 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 33.99 | 否 |
郝德明 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 6 | 否 |
冯凯燕 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 6 | 否 |
马建国 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 3 | 否 |
纪志成 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 3 | 否 |
任小艳 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 3 | 否 |
冯玥煜 | 监事 | 女 | 41 | 离任 | 4.8 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 395.83 | -- |
在职员工的数量合计(人)
在职员工的数量合计(人) | 1,194 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,194 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 350 |
销售人员 | 50 |
技术人员 | 629 |
财务人员 | 31 |
行政人员 | 134 |
合计 | 1,194 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
硕士及以上 | 48 |
本科 | 532 |
大专及中专 | 330 |
中专以下 | 284 |
合计 | 1,194 |
2、薪酬政策
公司根据员工岗位、司龄、能力、责任、贡献及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据,建立了薪酬政策与岗位价值相匹配的薪酬管理体系及薪酬等级制度:一线生产操作岗位实行基本工资、岗位工资、加班工资、月度绩效;非生产类实行按岗位确定的基本工资加学历(职称)补贴、绩效奖金,各层级绩效奖金占总收入设定不同比例;全员按司龄享受司龄津贴,相关岗位按涉密程度享受保密津贴。同时持续完善福利制度,促进员工凝聚力的形成,促使留住人才和吸引人才,最终推进公司发展战略的实现。
3、培训计划
公司各部门根据自身培训需求情况和往年的培训结果反馈,编制各部门年度培训计划,报人力资源中心汇总。人力资源中心在对各部门培训需求的汇总、整合基础上,人力资源中心对各部门培训需求进行补充,制定公司培训计划报公司批准后组织实施,具体安排采用内训和外训结合的培训模式,并针对不同情况的员工进行入职培训、生产安全培训、专业技能培训、职业素养培训等不同的培训方式。同时公司鼓励员工自己报名参加与本职工作相关的专业教育、培训,以提高自身文化及职业素质。
2020年度公司基本完成年初的培训目标。2021年公司将结合实际情况完善培训管理制度,进一步提高员工的技能和职业素养。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
(一)关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。报告期内,公司股东大会共召开了3次会议,对公司补选独立董事、补选监事、股票期权激励计划等重大事项进行了审议,股东大会召开符合法律法规的规定,并聘请律师出席现场进行见证,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
(二)关于公司与控股股东公司控股股东严格规范自已的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
(三)关于董事和董事会公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事,公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。
报告期内,公司董事会共召开10次会议,对公司2020年度的对外融资、对外担保、补选董事、股票期权激励计划等重大事项进行审议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
(四)关于监事和监事会
公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司监事会共召开了7次会议,对公司2020年度对外融资、补选监事、对外担保、补选监事股票期权激励计划等重大事项进行审议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自已的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
(五)关于绩效评价与激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。报告期内,公司推出了股票期权激励计划,为公司员工稳定,企业长期稳定发展奠定了基础。
(六)关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
(七)关于公司与投资者
公司依据《投资者关系管理制度》的规定,加强投资者关系管理,明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内,公司通过年报网上说明会、电话接听、深圳互动易、现场调研等方式,加强与投资者的沟通。
(八)关于保障股东合法权益
公司依法保障股东权利,重视对股东的合理投资回报,在公司章程中明确利润分配办法尤其是现金分红政策,并且制定了未来三年(2019年—2021年)股东回报规划,因此利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。
(一)业务独立情况
公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,不依赖于股东或其它任何关联方。
(二)人员独立情况
公司人员、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬;公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。
(三)资产完整情况
公司资产完整,拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物,也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。
(四)机构独立情况
公司各部门独立履行其职责,负责公司的生产经营活动,其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预,并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系,公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
(五)财务独立情况
公司设有独立的财务会计部门、财务负责人,建立了独立的财务规章制度,有完整独立的财务核算体系,能够独立出财务决策,开设了独立的银行账户,并依法独立纳税,公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况,也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
2020年度股东大会 | 年度 | 29.46% | 2020年05月07日 | 2020年05月07日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2020-046 |
2020年第一次临时股东大会 | 临时 | 32.28% | 2020年07月27日 | 2020年07月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2020-087 |
2020年第二次临时股东大会 | 临时 | 27.79% | 2020年09月18日 | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2020-100 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
郝德明 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
冯凯燕 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
马建国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
纪志成 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
任小艳 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明独立董事无连续两次未亲自出席会议的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司所有独立董事依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规,重点关注公司运作的规范性;能够独立履行职责,针对公司的制度和日常经营决策等事务提出建设性意见。对报告期的年度报告审计机构、关联交易情况等的事项进行评估和分析,并给出独立、公正的意见。有效的履行和发挥了独立董事在公司运营过程中应有的责任。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
(一)战略委员会报告期内,董事会战略委员会根据《董事会专门委员会工作制度》,对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议,积极组织公司战略升级的研讨,指导公司战略升级。
(二)审计委员会报告期内,董事会审计委员会召开了4次会议,对公司内控情况、对外担保、续聘会计师事务所等事项进行核查,并定期召开会议,审议了定期报告、财务报表,并发表了审计委员会意见。在审计过程中,审计委员会认真履行督导职责,充分发挥了在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用,就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通,并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所的建议。同时,认真督导内审部们对公司运营情况进行审计。
(三)薪酬与考核委员会报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,监督公司薪酬制度执行情况,薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬情况符合公司《高级管理人员薪酬制度》。
(四)提名委员会报告期内,董事会提名委员会积极关注和参与研究公司的发展,指导公司对公司核心管理层人员的选拔。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况所有董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期
内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月24日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 出现下列情形的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:1、控制环境无效;2、发现董事、监事和高级管理人员舞弊;3、外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4、审计委员会及内部审计机构对内部控制的监督无效;5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;6、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷的评价标准出现以下情形的,认定为非财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:1、违反国家法律、法规或规范性文件;2、违反决策程序,导致重大决策失误;3、重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效;4、媒体频频曝光重大负面新闻,严重损害声誉;5、公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故;6、管理人员或技术人员流失严重;7、其他对公司影响重大的情形。 |
定量标准 | 公司层面缺陷认定时,以公司税前利润为基数进行定量判断,重要性水平为公司税前利润的5%,具体缺陷定量指标如 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:本公司以直接损失占公司资产总额的3%作为非 |
下:重大缺陷:税前利润的5%≤错报;重要缺陷:税前利润的3%≤错报≤税前利润的5%;一般缺陷:错报≤税前利润的3%。
下:重大缺陷:税前利润的5%≤错报;重要缺陷:税前利润的3%≤错报≤税前利润的5%;一般缺陷:错报≤税前利润的3%。 | 财务报告重要性水平的衡量指标;当直接缺失金额大于或等于资产总额的3%,则认定为重大缺陷;当直接缺失金额小于资产总额的3%但大于或等于资产总额的2%,则认定为重要缺陷;当直接缺失金额小于资产总额的2%时,则认定为一般缺陷。 | |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
天衡会计师事务所认为,公司管理层按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定的控制标准于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年04月24日 |
内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
债券名称
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 | 还本付息方式 |
公开发行可转换公司债券 | 宝通转债 | 123053 | 2020年06月05日 | 2026年06月04日 | 50,000 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.50% | 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 |
公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
投资者适当性安排 | 不适用 | ||||||
报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 | ||||||
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。 | 不适用 |
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人: | ||||||||
名称 | 无 | 办公地址 | 联系人 | 联系人电话 | ||||
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: | ||||||||
名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层 | |||||
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用) | 不适用 |
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程序
公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司于2020年5月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]708号),核准公司向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券,期限6年。公司已于2020年6月11日完成了本次公开发行可转换公司债券的发行事项,本次共计发行500万张,发行价格100元/张,募集资金总额50,000万元,本次发行的可转债存续期限自2020年6月5日至2026年6月4日。公司本次公开发行可转换公债券实际募集资金净额为49,169万元,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00055号)。 |
年末余额(万元) | 11,458.76 |
募集资金专项账户运作情况 | 公司本次公开发行可转换公债券所募集资金总额扣除承销与保荐费用600万元(含增值税)后实收募集资金为49,400万元,已于2020年6月11日汇入公司募集项目实施单位子公司无锡百年通工业输送有限公司募集资金专项账户中。公司及全资子公司百年通、中国民生银行股份有限公司南京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户严格按照法律法规等规定进行运作。 |
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
2019年9月24日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公开发行可转换债券进行了综合分析和评估,并出具了《公开发行可转换公司债券信用评级报告》(联合【2019】2163号),公司信用主体长期信用的等级为AA-,评级展望为“稳定”,公开发行可转换公司债券评级为AA-;2020年6月29日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公开发行可转换债券进行了跟踪评级,并出具了《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》(联合【2020】2083号),公司信用主体长期信用的等级为AA-,评级展望为“稳定”,公开发行可转换公司债券评级为AA-。本报告期内,可转债资信评级无变化。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
不适用。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
不适用。
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目
项目 | 2020年 | 2019年 | 同期变动率 |
息税折旧摊销前利润 | 586,151,504.31 | 374,442,648.89 | 56.54% |
流动比率 | 159.10% | 170.33% | -11.23% |
资产负债率 | 35.27% | 34.32% | 0.95% |
速动比率 | 138.18% | 149.67% | -11.49% |
EBITDA全部债务比 | 34.87% | 27.14% | 7.73% |
利息保障倍数 | 13.46 | 11.35 | 18.59% |
现金利息保障倍数 | 11.71 | 14.75 | -20.61% |
EBITDA利息保障倍数 | 15.15 | 13.64 | 11.07% |
贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√适用□不适用息税折旧摊销前利润同比变动56.54%,主要系本期公司利润大幅增加所致。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
不适用。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营。截至报告期末,公司及控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约12亿元,银行借款3.63亿。公司及控股子公司严格按照规定使用授信额度,按时偿还到期债务,未发生违约情形,公司及控股子公司未发生贷款展期、减免情形。
十二、报告期内发生的重大事项
报告期内,公司发生的《公司债券发行与交易管理办法》列示重大事项详见本报告第五节重要事项/第十六其他重要事项的说明。
十三、公司债券是否存在保证人
□是√否
第十二节财务报告
一、审计报告
审计意见类型
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2021年04月22日 |
审计机构名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 天衡审字(2021)00710号 |
注册会计师姓名 | 柏丛江、史晓华 |
审计报告正文无锡宝通科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见我们审计了无锡宝通科技股份有限公司(以下简称宝通科技公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宝通科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宝通科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
商誉减值
1、关键审计事项
如财务报表附注三、23和附注五、17所示,宝通科技公司于2016年3月收购了广州易幻网络科技有限公司(以下简称易幻网络),确认了商誉12.26亿元。
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计易幻网络的相关资产组使用价值。
由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为宝通科技公司2020年度关键审计事项。
2、审计应对
(1)评价与编制折现现金流预测(估计商誉可收回金额的基础)相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)评价由管理层聘请的外部评估机构提供数据的准确性和相关性。
(3)利用我们的内部估值专家的工作,基于企业会计准则的要求,协助我们评价用于编制折现现金流预测所采用的方法;
(4)评价管理层在减值测试中所采用的基础数据、关键假设和判断的合理性,通过关键指标与过往业绩、预测及行业报
告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;
(5)通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较,评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率;
(6)获取管理层的关键假设敏感性分析,包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率,评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响,以及是否存在管理层偏向的任何迹象。
收入确认
1、关键审计事项如财务报表附注三、28“收入”和财务报表附注十五“分部报告信息”所示,宝通科技公司2020年度实现收入26.37亿元,较2019年增加1.62亿元,增长了6.6%;其中来源于手机游戏运营收入15.31亿元,占全年收入总额的58.04%。管理层是否在恰当的财务报表期间入账以及入账金额的准确性可能存在潜在错报,我们将收入确认视为宝通科技公司2020年度关键审计事项。
2、审计应对
(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
(2)取得宝通科技公司的收入确认会计政策,并结合宝通科技公司实际经营状况、相关交易合同条款和《企业会计准则》及应用指南的有关规定,确认宝通科技公司的收入确认政策符合相关准则规定和实际经营状况;
(3)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对收入确认依据,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。针对易幻网络手机游戏运营收入,我们实施的主要审计程序包括:
(4)我们内部的IT专家对易幻网络进行了信息系统专门审计,包括了解和评估易幻网络的IT控制环境、对系统进行抽查测试,以评估其数据系统的安全性和准确性。
(5)我们获取易幻网络前六大渠道商所有对账单,与公司的后台、财务账面进行比对,以验证其收入的发生以及准确性。对除直接提供网络对账的渠道商以外的其他渠道商执行函证程序,并将流水与游戏开发商的分成进行比对,验证公司收入的发生情况与准确性,核查其入账截止时间是否符合准则规定。
针对除易幻网络手机游戏运营外的其他收入我们实施的主要程序包括:
(6)对本年记录的收入交易选取样本,检查收入确认依据,包括销售合同、销售清单、发货单、客户验收单据、销售发票,评价相关收入确认是否符合宝通科技公司收入确认的会计政策。
四、其他信息宝通科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括宝通科技公司2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估宝通科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算宝通科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督宝通科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对无锡宝通科技公司集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致宝通科技公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就宝通科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:无锡宝通科技股份有限公司
2020年12月31日
单位:元
项目
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 722,128,226.01 | 837,291,786.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,005,751.70 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 146,748,278.87 | 26,329,201.22 |
应收账款 | 521,328,418.83 | 471,499,138.41 |
应收款项融资 | 104,631,211.94 | 228,159,049.79 |
预付款项 | 136,232,431.45 | 95,734,584.86 |
应收保费
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 80,499,764.41 | 32,584,344.75 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 44,750,000.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 261,727,540.70 | 235,400,861.30 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,849,859.48 | 11,212,758.30 |
流动资产合计 | 1,991,145,731.69 | 1,941,217,477.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 328,775,545.16 | 9,746,361.38 |
其他权益工具投资 | 104,197,317.04 | 368,944,075.37 |
其他非流动金融资产 | 438,294,064.63 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 224,862,569.88 | 233,541,559.40 |
在建工程 | 222,370,327.78 | 51,910,901.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 84,651,593.44 | 70,344,852.32 |
开发支出 | 7,709,779.70 | 18,390,595.99 |
商誉 | 1,240,494,367.13 | 1,240,494,367.13 |
长期待摊费用 | 27,485,555.44 | 58,273,557.80 |
递延所得税资产 | 16,952,252.41 | 15,425,813.62 |
其他非流动资产 | 79,466,194.30 | 11,990,965.00 |
非流动资产合计 | 2,775,259,566.91 | 2,079,063,049.47 |
资产总计
资产总计 | 4,766,405,298.60 | 4,020,280,526.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 414,207,210.00 | 456,123,258.10 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 275,003,055.04 | 194,395,053.23 |
应付账款 | 309,672,446.71 | 305,630,485.44 |
预收款项 | 9,976,004.97 | |
合同负债 | 112,656,962.48 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 27,868,155.30 | 19,393,724.45 |
应交税费 | 68,924,621.61 | 28,174,352.21 |
其他应付款 | 10,443,181.32 | 3,757,142.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 120,351,369.87 | |
其他流动负债 | 32,755,867.20 | 1,887,101.21 |
流动负债合计 | 1,251,531,499.66 | 1,139,688,492.01 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 150,000,000.00 | |
应付债券 | 384,269,455.26 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 6,247,614.00 | |
递延收益 | 72,522,160.92 | |
递延所得税负债 | 38,945,147.20 | 17,714,190.74 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 429,462,216.46 | 240,236,351.66 |
负债合计 | 1,680,993,716.12 | 1,379,924,843.67 |
所有者权益: | ||
股本 | 396,768,226.00 | 396,767,886.00 |
其他权益工具 | 122,760,866.31 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 980,593,451.02 | 955,991,019.48 |
减:库存股 | 11,664,105.00 | 11,664,105.00 |
其他综合收益 | 44,837,890.03 | 85,299,132.81 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 69,625,285.33 | 60,305,574.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,458,020,277.06 | 1,149,573,305.67 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,060,941,890.75 | 2,636,272,813.23 |
少数股东权益 | 24,469,691.73 | 4,082,869.79 |
所有者权益合计 | 3,085,411,582.48 | 2,640,355,683.02 |
负债和所有者权益总计 | 4,766,405,298.60 | 4,020,280,526.69 |
法定代表人:包志方主管会计工作负责人:周庆会计机构负责人:周庆
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 168,494,887.92 | 331,169,546.34 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 25,076,478.24 | 26,329,201.22 |
应收账款 | 359,793,283.72 | 373,831,074.17 |
应收款项融资
应收款项融资 | 26,409,346.41 | 192,275,176.70 |
预付款项 | 7,280,801.58 | 5,080,688.92 |
其他应收款 | 440,893,126.98 | 86,887,605.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 61,230,769.07 | 155,490,987.61 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 390,721.84 | 2,686,515.35 |
流动资产合计 | 1,089,569,415.76 | 1,173,750,795.78 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,459,477,796.30 | 2,193,574,396.30 |
其他权益工具投资 | 3,760,190.49 | 53,457,383.00 |
其他非流动金融资产 | 65,686,102.38 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 95,351,930.26 | 214,651,215.71 |
在建工程 | 854,368.82 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 11,412,340.00 | 26,714,835.46 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,303,394.16 | 3,453,488.83 |
递延所得税资产 | 8,642,067.96 | 8,948,076.41 |
其他非流动资产 | 1,063,340.00 | 1,914,865.00 |
非流动资产合计 | 2,647,697,161.55 | 2,503,568,629.53 |
资产总计 | 3,737,266,577.31 | 3,677,319,425.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 331,180,727.76 | 431,123,258.10 |
交易性金融负债
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 107,846,944.91 | 194,395,053.23 |
应付账款 | 163,703,852.32 | 116,890,673.42 |
预收款项 | 6,171,381.02 | |
合同负债 | 11,001,722.54 | |
应付职工薪酬 | 2,426,506.01 | 1,059,178.40 |
应交税费 | 8,043,519.57 | 3,903,990.66 |
其他应付款 | 300,794,867.21 | 361,269,830.75 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,438,335.82 | 120,351,369.87 |
其他流动负债 | 10,559,729.83 | |
流动负债合计 | 936,996,205.97 | 1,235,164,735.45 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 150,000,000.00 | |
应付债券 | 384,269,455.26 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,762,733.06 | |
递延所得税负债 | 127,107.45 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 384,269,455.26 | 151,889,840.51 |
负债合计 | 1,321,265,661.23 | 1,387,054,575.96 |
所有者权益: | ||
股本 | 396,768,226.00 | 396,767,886.00 |
其他权益工具 | 122,760,866.31 | |
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积
资本公积 | 1,536,292,575.96 | 1,511,690,144.42 |
减:库存股 | 11,664,105.00 | 11,664,105.00 |
其他综合收益 | 426,728.13 | 720,275.55 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 69,725,285.33 | 60,305,574.27 |
未分配利润 | 301,691,339.35 | 332,445,074.11 |
所有者权益合计 | 2,416,000,916.08 | 2,290,264,849.35 |
负债和所有者权益总计 | 3,737,266,577.31 | 3,677,319,425.31 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 2,637,922,427.09 | 2,475,616,071.21 |
其中:营业收入 | 2,637,922,427.09 | 2,475,616,071.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,336,338,484.51 | 2,161,140,446.97 |
其中:营业成本 | 1,560,920,939.61 | 1,023,878,118.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,386,486.02 | 6,154,723.30 |
销售费用 | 492,950,467.99 | 931,079,866.38 |
管理费用 | 187,258,806.39 | 131,072,283.18 |
研发费用 | 72,824,458.18 | 51,175,558.61 |
财务费用 | 13,997,326.32 | 17,779,897.35 |
其中:利息费用 | 24,980,694.32 | 27,447,518.57 |
利息收入 | 13,510,109.39 | 10,427,414.70 |
加:其他收益 | 10,377,743.77 | 7,234,015.44 |
投资收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) | 123,771,492.00 | 175,409.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -59,454.84 | -2,071,233.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 25,635,680.05 | 908,146.37 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 74,605,473.73 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,408,702.05 | -9,783,533.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,748,458.72 | -1,730,390.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 521,817,171.36 | 311,279,270.51 |
加:营业外收入 | 1,652,941.74 | 704,869.11 |
减:营业外支出 | 2,689,601.52 | 564,308.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 520,780,511.58 | 311,419,831.51 |
减:所得税费用 | 79,767,323.37 | 24,991,405.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 441,013,188.21 | 286,428,426.33 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 441,013,188.21 | 286,428,426.33 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 436,763,840.98 | 305,042,137.26 |
2.少数股东损益 | 4,249,347.23 | -18,613,710.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | -40,289,792.30 | 48,805,863.30 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -41,461,242.78 | 48,200,612.60 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,977,986.82 | 39,379,257.43 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,977,986.82 | 39,379,257.43 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -46,439,229.60 | 8,821,355.17 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,534.97 | 42,477.25 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -46,431,694.63 | 8,778,877.92 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,171,450.48 | 605,250.70 |
七、综合收益总额 | 400,723,395.91 | 335,234,289.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 395,302,598.20 | 353,242,749.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,420,797.71 | -18,008,460.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.1341 | 0.7921 |
(二)稀释每股收益 | 1.0946 | 0.7921 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:包志方主管会计工作负责人:周庆会计机构负责人:周庆
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 439,006,009.22 | 657,870,290.40 |
减:营业成本 | 368,721,044.09 | 471,292,689.80 |
税金及附加 | 6,895,919.88 | 5,377,404.53 |
销售费用 | 6,578,635.11 | 33,402,824.67 |
管理费用 | 35,379,509.08 | 33,563,751.01 |
研发费用 | 7,109,196.75 | 24,419,191.36 |
财务费用 | 12,472,841.99 | 27,596,113.46 |
其中:利息费用 | 25,187,602.57 | 30,287,920.04 |
利息收入 | 8,607,192.29 | 4,111,218.80 |
加:其他收益 | 4,661,845.56 | 5,005,192.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 61,089,482.97 | 29,714.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20,201,087.29 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,893,249.15 | -5,277,273.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,343,368.20 | -1,730,390.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 93,351,159.09 | 60,245,559.01 |
加:营业外收入 | 6,448,458.34 | 296,253.52 |
减:营业外支出 | 1,301,188.59 | 300,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,498,428.84 | 60,241,812.53 |
减:所得税费用 | 4,301,318.24 | 7,237,037.98 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,197,110.60 | 53,004,774.55 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,197,110.60 | 53,004,774.55 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -293,547.42 | 3,454,566.17 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -293,547.42 | 3,454,566.17 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -293,547.42 | 3,454,566.17 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 93,903,563.18 | 56,459,340.72 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,325,775,730.21 | 2,309,482,845.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 36,628,652.43 | 7,497,854.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,235,738.09 | 23,690,423.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,405,640,120.73 | 2,340,671,123.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,303,876,503.96 | 1,260,955,620.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,336,832.60 | 179,506,405.61 |
支付的各项税费 | 103,569,496.74 | 79,838,451.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 513,090,154.49 | 441,831,221.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,127,872,987.79 | 1,962,131,699.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,767,132.94 | 378,539,424.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 13,513,471.32 | |
取得投资收益收到的现金 | 76,188,738.81 | 136,392.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,015.38 | 104,491.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,955,751.70 | 32,372,352.43 |
投资活动现金流入小计 | 99,662,977.21 | 32,613,237.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278,758,240.52 | 120,397,101.82 |
投资支付的现金
投资支付的现金 | 437,116,995.14 | 16,606,803.17 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,450,000.00 | 31,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 724,325,235.66 | 168,503,904.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -624,662,258.45 | -135,890,667.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 506,500,000.00 | 7,091,799.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 7,091,799.66 |
取得借款收到的现金 | 813,232,000.00 | 2,458,762,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,574,941.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,504,306,941.55 | 2,465,853,799.66 |
偿还债务支付的现金 | 1,072,937,627.00 | 2,206,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,105,243.68 | 22,350,045.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,260,000.00 | 223,569,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,194,302,870.68 | 2,451,919,745.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 310,004,070.87 | 13,934,054.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,388,665.56 | 7,034,382.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,279,720.20 | 263,617,193.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 615,723,443.95 | 352,106,250.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 567,443,723.75 | 615,723,443.95 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,477,616.06 | 598,566,090.97 |
收到的税费返还 | 10,416,886.38 | 5,931,948.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,514,523.37 | 9,843,602.28 |
经营活动现金流入小计 | 559,409,025.81 | 614,341,641.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,879,161.78 | 451,215,772.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,073,358.56 | 47,505,608.77 |
支付的各项税费 | 34,556,286.54 | 27,802,535.40 |
支付其他与经营活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,700,050.90 | 85,030,398.83 |
经营活动现金流出小计 | 603,208,857.78 | 611,554,315.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,799,831.97 | 2,787,326.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 61,089,482.97 | 29,714.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,394,425.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 74,571,698.00 | |
投资活动现金流入小计 | 137,483,907.98 | 74,601,412.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,467,934.99 | 10,420,106.12 |
投资支付的现金 | 192,296,324.08 | 33,269,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 74,474,500.00 | 78,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 269,238,759.07 | 122,389,806.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,754,851.09 | -47,788,393.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 494,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 748,232,000.00 | 2,433,762,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 678,834,477.12 | 438,782,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,921,066,477.12 | 2,872,544,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,008,994,000.00 | 2,178,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,464,170.71 | 21,174,613.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 633,102,000.00 | 572,001,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,767,560,170.71 | 2,771,175,613.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,506,306.41 | 101,368,386.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,048,376.65 | 56,367,318.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,874,005.61 | 60,506,686.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,825,628.96 | 116,874,005.61 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 396,767,886.00 | 955,991,019.48 | 11,664,105.00 | 85,299,132.81 | 60,305,574.27 | 1,149,573,305.67 | 2,636,272,813.23 | 4,082,869.79 | 2,640,355,683.02 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 396,767,886.00 | 955,991,019.48 | 11,664,105.00 | 85,299,132.81 | 60,305,574.27 | 1,149,573,305.67 | 2,636,272,813.23 | 4,082,869.79 | 2,640,355,683.02 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 340.00 | 122,760,866.31 | 24,602,431.54 | -40,461,242.78 | 9,319,711.06 | 308,446,971.39 | 424,669,077.52 | 20,386,821.94 | 445,055,899.46 | ||||||
(一)综合收益总额 | -41,461 | 436,763, | 395,302,5 | 5,420,7 | 400,723,3 |
,242.78
,242.78 | 840.98 | 98.20 | 97.71 | 95.91 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 340.00 | 122,760,866.31 | 24,602,431.54 | 147,363,637.85 | 12,500,000.00 | 159,863,637.85 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 340.00 | 6,831.54 | 7,171.54 | 12,500,000.00 | 12,507,171.54 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 122,760,866.31 | 122,760,866.31 | 122,760,866.31 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 24,595,600.00 | 24,595,600.00 | 24,595,600.00 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 9,419,711.06 | -127,416,869.59 | -117,997,158.53 | 2,466,024.23 | -115,531,134.30 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 9,419,711.06 | -9,419,711.06 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -115,531,134.30 | -115,531,134.30 | -115,531,134.30 | |||||||||||
4.其他 | -2,466,024.23 | -2,466,024.23 | 2,466,024.23 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 1,000,000.00 | -100,000.00 | -900,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本)
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | 1,000,000.00 | -100,000.00 | -900,000.00 | |||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 980,593,451.02 | 11,664,105.00 | 44,837,890.03 | 69,625,285.33 | 1,458,020,277.06 | 3,060,941,890.75 | 24,469,691.73 | 3,085,411,582.48 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先 | 永续 | 其他 |
股
股 | 债 | ||||||||||||||
一、上年期末余额 | 396,767,886.00 | 961,314,117.06 | 11,664,105.00 | 14,038,871.49 | 55,005,096.81 | 849,831,645.87 | 2,265,293,512.23 | 35,208,698.26 | 2,300,502,210.49 | ||||||
加:会计政策变更 | 23,059,648.72 | 23,059,648.72 | 23,059,648.72 | ||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 396,767,886.00 | 961,314,117.06 | 11,664,105.00 | 37,098,520.21 | 55,005,096.81 | 849,831,645.87 | 2,288,353,160.95 | 35,208,698.26 | 2,323,561,859.21 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,323,097.58 | 48,200,612.60 | 5,300,477.46 | 299,741,659.80 | 347,919,652.28 | -31,125,828.47 | 316,793,823.81 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 48,200,612.60 | 305,042,137.26 | 353,242,749.86 | -18,008,460.23 | 335,234,289.63 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -5,323,097.58 | -5,323,097.58 | -13,117,368.24 | -18,440,465.82 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 5,000,097.69 | 5,000,097.69 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 |
4.其他
4.其他 | -5,323,097.58 | -5,323,097.58 | -18,117,465.93 | -23,440,563.51 | ||||||
(三)利润分配 | 5,300,477.46 | -5,300,477.46 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 5,300,477.46 | -5,300,477.46 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 |
2.本期使用
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 396,767,886.00 | 955,991,019.48 | 11,664,105.00 | 85,299,132.81 | 60,305,574.27 | 1,149,573,305.67 | 2,636,272,813.23 | 4,082,869.79 | 2,640,355,683.02 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 396,767,886.00 | 1,511,690,144.42 | 11,664,105.00 | 720,275.55 | 60,305,574.27 | 332,445,074.11 | 2,290,264,849.35 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 396,767,886.00 | 1,511,690,144.42 | 11,664,105.00 | 720,275.55 | 60,305,574.27 | 332,445,074.11 | 2,290,264,849.35 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 340.00 | 122,760,866.31 | 24,602,431.54 | -293,547.42 | 9,419,711.06 | -30,753,734.76 | 125,736,066.73 | |||||
(一)综合收益总额 | 122,760,866.31 | -293,547.42 | 94,197,110.60 | 216,664,429.49 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 340.00 | 24,602,431.54 | 24,602,771.54 |
1.所有者投入的普通股
1.所有者投入的普通股 | 340.00 | 6,831.54 | 7,171.54 | |||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 24,595,600.00 | 24,595,600.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(三)利润分配 | 9,419,711.06 | -124,950,845.36 | -115,531,134.30 | |||||
1.提取盈余公积 | 9,419,711.06 | -9,419,711.06 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -115,531,134.30 | -115,531,134.30 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
6.其他 | ||||||||
(五)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 |
四、本期期末余额
四、本期期末余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 1,536,292,575.96 | 11,664,105.00 | 426,728.13 | 69,725,285.33 | 301,691,339.35 | 2,416,000,916.08 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 396,767,886.00 | 1,511,690,144.42 | 11,664,105.00 | 55,005,096.82 | 284,740,777.01 | 2,236,539,799.25 | ||||||
加:会计政策变更 | -2,734,290.62 | -2,734,290.62 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 396,767,886.00 | 1,511,690,144.42 | 11,664,105.00 | -2,734,290.62 | 55,005,096.82 | 284,740,777.01 | 2,233,805,508.63 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,454,566.17 | 5,300,477.45 | 47,704,297.10 | 56,459,340.72 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 3,454,566.17 | 53,004,774.55 | 56,459,340.72 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(三)利润分配 | 5,300,477.45 | -5,300,477.45 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 5,300,477.45 | -5,300,477.45 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 396,767,886.00 | 1,511,690,144.42 | 11,664,105.00 | 720,275.55 | 60,305,574.27 | 332,445,074.11 | 2,290,264,849.35 |
三、公司基本情况无锡宝通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司),是经中华人民共和国商务部商资批[2008]601号《商务部关于同意无锡市宝通带业有限公司变更为股份有限公司的批复》,由无锡市宝通带业有限公司整体变更设立的股份有限公司,2014年6月11日,公司经无锡市人民政府新区管理委员会《关于同意无锡宝通带业股份有限公司股权变更的批复》锡新管项发〔2014〕62号批准,由外资企业变更为内资企业。2015年7月16日经无锡市工商行政管理局批准,公司名称变更为无锡宝通科技股份有限公司。
2015年9月14日,经公司第三届董事会第八次会议审议,并于2016年3月4日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套的批复》(证监许可[2016]417号)核准,公司发行92,365.00万元股份,同时支付现金33,285.00万元取得广州易幻网络科技有限公司(以下简称易幻网络)66.6578%股权。公司股本由30,000.00万元增加至39,676.7886万元。
2016年12月15日,宝通科技以现金方式收购易幻网络24.1644%股权,上述股权的交易价格为50,000万元。交易完成后,上市公司持有易幻网络94.1644%股权。2017年1月17日易幻网络取得了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)内变字[2017]第26201701160476号),股东由无锡宝通科技股份有限公司、樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)和樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)变更为无锡宝通科技股份有限公司和樟树市世耀投资管理中心(有限合伙),持股比例分别为94.1644%和5.8356%。
2018年7月4日,宝通科技以现金方式收购樟树市世耀投资管理中心(有限合伙)在易幻网络的剩余股权5.8356%,交易完成后,上市公司持有易幻网络100%股权。2018年8月7日易幻网络取得了广州市工商行政管理局番禺分局出具的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(番)内变字[2018]第26201808030061号),易幻网络企业类型从其他有限责任公司变更为有限责任公司(法人独资)。
公司总部位于无锡市新吴区张公路19号。
公司及无锡宝强工业织造有限公司、无锡宝通智能输送有限公司等子公司主要从事:橡胶制品、通用机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、开发、安装;专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务;工业帆布、工业帘子布、线绳、钢丝制品的加工制造及设计研发。
子公司无锡宝通智能物联科技有限公司主要依托总包的业务模式,结合客户现场输送系统的实际情况,为客户提供输送系统的智能化改造。
子公司易幻网络和海南高图网络科技有限公司(以下简称海南高图)、成都聚获网络科技有限公司(以下简称成都聚获)、火星人网络有限公司(以下简称火星人)主要从事互联网和相关服务:手机网络游戏服务。
本财务报告批准报出日:2021年4月23日。
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共28户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年增加5户。详见本附注六“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收款项坏账准备、存货核算、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注三相关各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司从事橡胶制品制造及输送系统技术总包服务和子公司易幻网络从事手机游戏运营,正常营业周期均短于一年。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
(2)非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对
其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易的会计处理发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
(2)外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中单独列示。
10、金融工具金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。
(2)金融资产的分类和计量在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1)金融资产的初始计量:
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2)金融资产的后续计量:
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按隅继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
(4)金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1)金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
2)金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动
计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
②其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的抵销同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(6)金融工具的公允价值确定存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
(7)金融工具减值(不含应收款项)减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
12、应收账款
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;
如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:
单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据:
项目
项目 | 确定组合的依据 |
账龄分析法组合1 | 本组合以输送带及其他业务应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
账龄分析法组合2 | 本组合互联网业务应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
应收账款-合并范围内关联方货款组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期。 |
应收票据组合3---银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
应收票据组合4—商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
其他应收款——关联方往来组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期顶期信用损失率,计算预期信用损失。 |
其他应收款一一应收其他组合 |
对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
账龄分析法组合1(输送带制售及输送系统技术总承包业务),采用账龄作为信用风险特征:
账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
1年以内 | 6 | 6 |
1至2年 | 10 | 10 |
2至3年 | 30 | 30 |
3至4年 | 50 | 50 |
4至5年 | 80 | 80 |
5年以上 | 100 | 100 |
账龄分析法组合2(手机游戏网络运营业务),采用账龄作为信用风险特征:
账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
1年以内
1年以内 | 5 | 5 |
1至2年 | 10 | 10 |
2至3年 | 20 | 20 |
3年以上 | 100 | 100 |
银行承兑汇票组合3和商业承兑汇票组合4:本公司综合考虑承兑人、背书人和出票人以及其他债务人的信用风险。银行承兑汇票除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外,不计提。商业承兑汇票以提供票据客户的账龄为信用风险特征计提坏账准备。
13、应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
(1)本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
(2)原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
(4)本公司存货盘存采用永续盘存制。
(5)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。
16、合同资产
合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与附注三、11应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
17、合同成本
(1)取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。
(2)履行合同的成本本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
(3)合同成本减值合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
(1)重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
(2)投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中
除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因,能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
(3)后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中,对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
(4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2)折旧方法
类别
类别 | 折旧年限(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋建筑物 | 20 | 10.00 | 4.50 |
机器设备 | 10 | 10.00 | 9.00 |
运输设备 | 5 | 10.00 | 18.00 |
办公电子设备 | 3、5 | 0、10.00 | 33.33、18.00 |
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。
(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动
已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
(3)借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
(1)无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
(2)无形资产的摊销方法
①使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
类别
类别 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
土地使用权 | 50 | 权属证书年限 |
软件 | 2-10 | 受益年限 |
游戏 | 3 | 受益年限 |
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。
(2)内部研究开发支出会计政策
(3)内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出资本化的具体条件
内部研发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本公司的装修费用受益期内采用直线法摊销。主要长期待摊项目摊销期限如下:
性质或项目
性质或项目 | 受益期 |
游戏授权金 | 注 |
SSL证书服务费 | 3年 |
硫化蒸汽节能技改项目 | 5年 |
绿植花卉 | 2年 |
装修费 | 2-3年 |
注:授权金为公司获得游戏运营权支付的款项,按照预计游戏运营期限平均摊销计入主营业务成本。当游戏在预计运营期限届满前提前终止运营的,尚未摊销的授权金余值将一次摊销全部计入主营业务成本核算。
33、合同负债
合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
本公司的合同负债主要包括预收货款、未摊销的游戏收入。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(2)离职后福利的会计处理方法
(3)辞退福利的会计处理方法
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
1)该义务是企业承担的现时义务;
2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
3)该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
1)或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
2)或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1)以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。2)以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。
本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债,不计入交易价格。
合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部
分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:
(1)企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。
(2)企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
(3)企业已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
(4)企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
(5)客户已接受该商品。
(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
公司收入主要来源于以下业务类型:
(1)本公司输送带采取订单式生产,公司通常在综合考虑下列因素的基础上,以商品的控制权转移时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
具体确认方法为:
国内销售:本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由购买方确认接收后,确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。由于控制权在客户,则企业提供的运输服务构成一项单独的履约义务;如果该产品的控制权在送达指定地点时才转移给客户,则企业从事的运输活动不够成一项单独的履约义务。
国外销售:国外销售通常采用FOB和CIF条款进行货款结算;在FOB条款下,于办妥装船及出口报关手续确认控制权已转移后,公司确认销售收入实现。在CIF价格条件下,货物控制权转移判断主要考虑风险报酬转移时点这一要素,即在“货物在装运港越过船舷”时点转移了控制权。运输活动和保险活动为控制权转移给客户之后发生的,属于为客户提供了除商品外的单独履约义务。同时,这两项单独履约义务中企业为代理人身份,因此应从客户收取的运保费金额中减除支付运输公司和保险公司的净额,来确认运保费收入。
(2)本公司游戏收入属于知识产权许可,按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的,在下列两项孰晚的时点确认收入:
1)客户后续销售或使用行为实际发生;
2)企业履行相关履约义务按照不同的运营模式进行确认。
3)本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认,具体如下:
在代理运营模式下,本公司为其用户直接提供游戏增值服务并通过多个第三方平台收费﹐该第三方平台代表本公司收取相关服务收入并有权按预先约定的百分比收取平台提供方费用(作为渠道成本)。渠道成本由相关平台从向用户代收的游戏网络服务收费中扣除﹐余额交予本集团。根据协议约定,本公司承担主要运营责任﹐采用基于用户生命周期的收入确认模型,将用户兑换游戏币的金额按照用户生命周期分摊确认收入。相关的渠道费确认成本。
在授权运营模式下,根据协议约定,本公司不承担主要运营责任,按照净额法,即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。
(3)本公司在提供技术服务及技术改造服务的过程中在一段时间内确认收入。对于合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日即按照各单项服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项服务。各项服务的单独售价依据本公司单独销售各项服务的价格得出。
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损
和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
(1)终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注三、16“持有待售资产”相关描述。
(2)回购股份
公司回购股份用于注销或股权激励。实际回购股份时,按照回购股份的全部支出计入库存股,股份注销时,公司减少库存股,同时按照面值减少股本,超出面值付出的价格,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容及原因
会计政策变更的内容及原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
首次执行新收入准则 | 第四届董事会第二十次会议审议通过 | 详见附注三、34 |
执行新收入准则导致的会计政策变更
根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列式如下:
项目
项目 | 合并 | 母公司 |
预收账款 | -22,531,517.51 | -11,516,152.47 |
递延收益 | -91,513,152.38 | |
合同负债 | 112,656,962.48 | 11,001,722.54 |
其他流动负债 | 1,387,707.41 | 514,429.93 |
营业成本 | 448,135,450.19 | 5,232,809.26 |
销售费用 | -448,135,450.19 | -5,232,809.26 |
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 837,291,786.89 | 837,291,786.89 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 3,005,751.70 | 3,005,751.70 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 26,329,201.22 | 26,329,201.22 | |
应收账款 | 471,499,138.41 | 471,499,138.41 | |
应收款项融资 | 228,159,049.79 | 228,159,049.79 | |
预付款项 | 95,734,584.86 | 95,734,584.86 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 32,584,344.75 | 32,584,344.75 |
其中:应收利息
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 235,400,861.30 | 235,400,861.30 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,212,758.30 | 11,212,758.30 |
流动资产合计 | 1,941,217,477.22 | 1,941,217,477.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 9,746,361.38 | 9,746,361.38 |
其他权益工具投资 | 368,944,075.37 | 368,944,075.37 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 233,541,559.40 | 233,541,559.40 |
在建工程 | 51,910,901.46 | 51,910,901.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 70,344,852.32 | 70,344,852.32 |
开发支出 | 18,390,595.99 | 18,390,595.99 |
商誉 | 1,240,494,367.13 | 1,240,494,367.13 |
长期待摊费用 | 58,273,557.80 | 58,273,557.80 |
递延所得税资产 | 15,425,813.62 | 15,425,813.62 |
其他非流动资产 | 11,990,965.00 | 11,990,965.00 |
非流动资产合计 | 2,079,063,049.47 | 2,079,063,049.47 |
资产总计 | 4,020,280,526.69 | 4,020,280,526.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 456,123,258.10 | 456,123,258.10 |
向中央银行借款
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 194,395,053.23 | 194,395,053.23 | |
应付账款 | 305,630,485.44 | 305,630,485.44 | |
预收款项 | 9,976,004.97 | -9,976,004.97 | |
合同负债 | 79,594,193.82 | 79,594,193.82 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 19,393,724.45 | 19,393,724.45 | |
应交税费 | 28,174,352.21 | 28,174,352.21 | |
其他应付款 | 3,757,142.53 | 3,757,142.53 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 120,351,369.87 | 120,351,369.87 | |
其他流动负债 | 1,887,101.21 | 3,028,340.22 | 1,141,239.01 |
流动负债合计 | 1,139,688,492.01 | 1,210,447,919.87 | 70,759,427.86 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 |
递延收益
递延收益 | 72,522,160.92 | 1,762,733.06 | -70,759,427.86 |
递延所得税负债 | 17,714,190.74 | 17,714,190.74 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 240,236,351.66 | 169,476,923.80 | -70,759,427.86 |
负债合计 | 1,379,924,843.67 | 1,379,924,843.67 | |
所有者权益: | |||
股本 | 396,767,886.00 | 396,767,886.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 955,991,019.48 | 955,991,019.48 | |
减:库存股 | 11,664,105.00 | 11,664,105.00 | |
其他综合收益 | 85,299,132.81 | 85,299,132.81 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 60,305,574.27 | 60,305,574.27 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,149,573,305.67 | 1,149,573,305.67 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,636,272,813.23 | 2,636,272,813.23 | |
少数股东权益 | 4,082,869.79 | 4,082,869.79 | |
所有者权益合计 | 2,640,355,683.02 | 2,640,355,683.02 | |
负债和所有者权益总计 | 4,020,280,526.69 | 4,020,280,526.69 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 331,169,546.34 | 331,169,546.34 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 26,329,201.22 | 26,329,201.22 | |
应收账款 | 373,831,074.17 | 373,831,074.17 | |
应收款项融资 | 192,275,176.70 | 192,275,176.70 | |
预付款项 | 5,080,688.92 | 5,080,688.92 |
其他应收款
其他应收款 | 86,887,605.47 | 86,887,605.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 155,490,987.61 | 155,490,987.61 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,686,515.35 | 2,686,515.35 |
流动资产合计 | 1,173,750,795.78 | 1,173,750,795.78 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,193,574,396.30 | 2,193,574,396.30 |
其他权益工具投资 | 53,457,383.00 | 53,457,383.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 214,651,215.71 | 214,651,215.71 |
在建工程 | 854,368.82 | 854,368.82 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 26,714,835.46 | 26,714,835.46 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,453,488.83 | 3,453,488.83 |
递延所得税资产 | 8,948,076.41 | 8,948,076.41 |
其他非流动资产 | 1,914,865.00 | 1,914,865.00 |
非流动资产合计 | 2,503,568,629.53 | 2,503,568,629.53 |
资产总计 | 3,677,319,425.31 | 3,677,319,425.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 431,123,258.10 | 431,123,258.10 |
交易性金融负债 |
衍生金融负债
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 194,395,053.23 | 194,395,053.23 | |
应付账款 | 116,890,673.42 | 116,890,673.42 | |
预收款项 | 6,171,381.02 | -6,171,381.02 | |
合同负债 | 5,461,399.13 | 5,461,399.13 | |
应付职工薪酬 | 1,059,178.40 | 1,059,178.40 | |
应交税费 | 3,903,990.66 | 3,903,990.66 | |
其他应付款 | 361,269,830.75 | 361,269,830.75 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 120,351,369.87 | 120,351,369.87 | |
其他流动负债 | 709,981.89 | 709,981.89 | |
流动负债合计 | 1,235,164,735.45 | 1,235,164,735.45 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 1,762,733.06 | 1,762,733.06 | |
递延所得税负债 | 127,107.45 | 127,107.45 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 151,889,840.51 | 151,889,840.51 | |
负债合计 | 1,387,054,575.96 | 1,387,054,575.96 | |
所有者权益: | |||
股本 | 396,767,886.00 | 396,767,886.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
资本公积
资本公积 | 1,511,690,144.42 | 1,511,690,144.42 |
减:库存股 | 11,664,105.00 | 11,664,105.00 |
其他综合收益 | 720,275.55 | 720,275.55 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 60,305,574.27 | 60,305,574.27 |
未分配利润 | 332,445,074.11 | 332,445,074.11 |
所有者权益合计 | 2,290,264,849.35 | 2,290,264,849.35 |
负债和所有者权益总计 | 3,677,319,425.31 | 3,677,319,425.31 |
调整情况说明
(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整。
执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:
合并财务报表
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
预收账款 | 9,976,004.97 | -9,976,004.97 | |
递延收益 | 70,759,427.86 | -70,759,427.86 | |
合同负债 | 79,594,193.82 | 79,594,193.82 | |
其他流动负债 | 1,887,101.21 | 3,028,340.22 | 1,141,239.01 |
合计 | 82,622,534.04 | 82,622,534.04 |
母公司财务报表
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 影响数 |
预收账款 | 6,171,381.02 | -6,171,381.02 | |
合同负债 | 5,461,399.13 | 5,461,399.13 | |
其他流动负债 | 709,981.89 | 709,981.89 | |
?? | 6,171,381.02 | 6,171,381.02 |
调整说明:本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债,将销售返利由其他流动负债重分类至合同负债。
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税额 | 13%,天然橡胶进项税税率为9%,出口产品销项零税率,(境内)游戏运营6% |
城市维护建设税 | 按缴纳的流转税额计征 | 7% |
企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |
教育费附加 | 按缴纳的流转税额计征 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
EfunCompanyLimited | 利得税16.5% |
EfunCompanyLimited韩国分公司 | 法人税适用超额累进税率,应税所得2亿韩元及以下,税率为10%;应税所得2亿韩元以上至200亿韩元,税率为20%;应税所得200亿以上至3000亿韩元,税率为22%;应税所得3000亿韩元以上,税率为25%。 |
EfunCompanyLimited韩国分公司 | 附加增值税10% |
ChaseOnlineCompanyLimited | 利得税16.5% |
ChaseOnlineCompanyLimited韩国分公司 | 法人税适用超额累进税率,应税所得2亿韩元及以下,税率为10%;应税所得2亿韩元以上至200亿韩元,税率为20%;应税所得200亿以上至3000亿韩元,税率为22%;应税所得3000亿韩元以上,税率为25%。 |
ChaseOnlineCompanyLimited韩国分公司 | 附加增值税10% |
BOTONCONVEYOR | 商品与劳务税10% |
BOTONCONVEYOR | 所得税27.50% |
EfunJapanLtd | 消费税10% |
EfunJapanLtd | 法人税适用超额累进税率,注册资金小于1亿日元的法人,应税所得800万日元及以下的部分,税率为15%;应税所得超过800万日元的部分,税率为23.2%。 |
GoatGamesCompanyLimited | 利得税16.5% |
2、税收优惠
(1)增值税根据国家税务总局发布的国家税务总局关于《适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法》的补充公告(财税[2015]88号),纳税人提供的离岸服务外包业务适用增值税零税率。易幻网络相关业务免增值税。
根据财税〔2015〕118号文件明确:自2015年12月1日起,境内单位和个人向境外单位提供广播影视节目(作品)的制作和发行服务、技术转让服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、合同标的物在境外的合同能源管理服务、以及离岸服务外包业务的(以上应税服务以下统称为新纳入增值税零税率政策的应税服务),适用增值税零税率政策。易幻网络境外相关业务适用增值税零税率。
(2)企业所得税
1)根据科技部、财政部、国家税务总局以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》,子公
司百年通于2019年12月5日获得了证书编号为GR201932006581的《高新技术企业证书》,有效期3年;2020年执行15%的优惠企业所得税税率。2)根据科技部、财政部、国家税务总局以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》,子公司宝强织造于2019年12月5日获得了证书编号为GR201932007628的《高新技术企业证书》,有效期3年。2020年执行15%的优惠企业所得税税率。3)根据科技部、财政部、国家税务总局以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》,子公司宝通智能物联于2020年12月2日获得了证书编号为GR201932006581的《高新技术企业证书》,有效期3年;2020年执行15%的优惠企业所得税税率。
4)根据国家财税[2011]112号文件,对2010年至2020年在新疆喀什和霍尔果斯两个经济开发区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所所税优惠目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。根据该政策,子公司新疆天山弘毅网络科技有限公司可享受五年免征企业所得税优惠政策。2020年为免税第二年。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 49,849.10 | 9,069.24 |
银行存款 | 578,404,422.77 | 615,714,374.73 |
其他货币资金 | 143,673,954.14 | 221,568,342.92 |
合计 | 722,128,226.01 | 837,291,786.89 |
其中:存放在境外的款项总额 | 156,412,722.17 | 93,598,342.77 |
其他说明
货币资金期末余额中除银票保证金84,649,721.24元、信用证保证金714,833.36元、保函保证金8,309,343.59元、海关保证金55.95元、结构性存款质押50,000,000.00元、受限存款8,680,000.00元,合计152,353,954.14元外,无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,005,751.70 | |
其中: | ||
其中: | ||
银行理财产品 | 3,005,751.70 | |
合计 | 3,005,751.70 |
3、衍生金融资产
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 131,993,082.36 | |
商业承兑票据 | 14,755,196.51 | 26,329,201.22 |
合计 | 146,748,278.87 | 26,329,201.22 |
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 147,690,099.93 | 100.00% | 941,821.06 | 0.64% | 146,748,278.87 | 28,009,788.53 | 100.00% | 1,680,587.31 | 6.00% | 26,329,201.22 |
其中: | ||||||||||
按组合3计提坏账准备 | 131,993,082.36 | 89.37% | 131,993,082.36 | |||||||
按组合4计提坏账准备 | 15,697,017.57 | 10.63% | 941,821.06 | 6.00% | 14,755,196.51 | 28,009,788.53 | 100.00% | 1,680,587.31 | 6.00% | 26,329,201.22 |
合计 | 147,690,099.93 | 100.00% | 941,821.06 | 0.64% | 146,748,278.87 | 28,009,788.53 | 100.00% | 1,680,587.31 | 6.00% | 26,329,201.22 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收票据坏账准备 | 1,680,587.31 | -738,766.25 | 941,821.06 |
合计
合计 | 1,680,587.31 | -738,766.25 | 941,821.06 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用
(3)期末公司已质押的应收票据
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑票据 | 37,383,647.31 |
商业承兑票据 | 9,569,821.15 |
合计 | 46,953,468.46 |
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 70,148,412.92 | |
商业承兑票据 | 8,620,201.28 | |
合计 | 78,768,614.20 |
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位:元
项目 | 期末转应收账款金额 |
商业承兑票据 | 1,000,000.00 |
合计 | 1,000,000.00 |
(6)本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 576,685,264.15 | 100.00% | 55,356,845.32 | 9.60% | 521,328,418.83 | 524,233,885.36 | 100.00% | 52,734,746.95 | 10.06% | 471,499,138.41 |
其中: |
按组合1计提坏账准备
按组合1计提坏账准备 | 427,527,912.41 | 74.14% | 46,944,882.58 | 10.98% | 380,583,029.83 | 399,641,440.95 | 76.23% | 45,614,580.60 | 11.41% | 354,026,860.35 |
按组合2计提坏账准备 | 149,157,351.74 | 25.86% | 8,411,962.74 | 5.64% | 140,745,389.00 | 124,592,444.41 | 23.77% | 7,120,166.35 | 5.71% | 117,472,278.06 |
合计 | 576,685,264.15 | 100.00% | 55,356,845.32 | 9.60% | 521,328,418.83 | 524,233,885.36 | 100.00% | 52,734,746.95 | 10.06% | 471,499,138.41 |
按组合计提坏账准备:按组合1计提坏账准备的应收账款
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 349,625,541.00 | 20,977,532.47 | 6.00% |
1至2年 | 50,793,042.15 | 5,079,304.23 | 10.00% |
2至3年 | 5,944,404.48 | 1,783,321.35 | 30.00% |
3至4年 | 2,871,331.68 | 1,435,665.85 | 50.00% |
4至5年 | 3,122,672.17 | 2,498,137.75 | 80.00% |
5年以上 | 15,170,920.93 | 15,170,920.93 | 100.00% |
合计 | 427,527,912.41 | 46,944,882.58 | -- |
确定该组合依据的说明:
对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备:按账龄分析法组合2计提坏账准备的应收账款
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 146,054,344.76 | 7,302,717.24 | 5.00% |
1至2年 | 2,215,275.98 | 221,527.60 | 10.00% |
2至3年 | 16.37 | 3.27 | 20.00% |
3年以上 | 887,714.63 | 887,714.63 | 100.00% |
合计 | 149,157,351.74 | 8,411,962.74 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
按账龄披露
单位:元
账龄
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 495,679,885.76 |
1至2年 | 53,008,318.13 |
2至3年 | 5,944,420.85 |
3年以上 | 22,052,639.41 |
3至4年 | 3,759,046.31 |
4至5年 | 3,122,672.17 |
5年以上 | 15,170,920.93 |
合计 | 576,685,264.15 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收账款坏账准备 | 52,734,746.95 | 2,623,201.41 | 1,103.04 | 55,356,845.32 | ||
合计 | 52,734,746.95 | 2,623,201.41 | 1,103.04 | 55,356,845.32 |
(3)本期实际核销的应收账款情况
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
AppleInc | 60,062,086.75 | 10.42% | 3,003,104.34 |
GoogleInc | 55,068,186.44 | 9.55% | 2,753,409.32 |
PilbaraIronCompany(Services)PtyLtd | 45,183,097.92 | 7.83% | 2,710,985.88 |
BHPBillitonlronOre | 19,606,131.11 | 3.40% | 1,176,367.87 |
中交第一航务工程局有限公司 | 18,055,968.36 | 3.13% | 1,083,358.10 |
合计 | 197,975,470.58 | 34.33% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、应收款项融资
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 104,631,211.94 | 228,159,049.79 |
合计 | 104,631,211.94 | 228,159,049.79 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用√不适用其他说明:
当应收票据的背书或贴现以及应收账款出售只是偶然发生或单独及汇总而言价值非常小,其业务模式依然以收取合同现金流量为目标,以摊余成本计量;如果企业对应收票据和应收账款管理的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售为目标,则分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为应收款项融资。
(2)期末公司列示于应收款项融资已质押的应收票据金额:
种类 | 期末已质押金额 |
银行承兑汇票 | 79,413,713.54 |
合计 | 79,413,713.54 |
(3)期末已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 127,825,359.56 | |
合计 | 127,825,359.56 |
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 113,908,456.07 | 83.61% | 81,113,628.78 | 84.73% |
1至2年 | 14,713,117.43 | 10.80% | 12,122,514.35 | 12.66% |
2至3年
2至3年 | 7,302,640.57 | 5.36% | 2,307,894.49 | 2.41% |
3年以上 | 308,217.38 | 0.23% | 190,547.24 | 0.20% |
合计 | 136,232,431.45 | -- | 95,734,584.86 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
西山居有限公司 | 7,829,880.00 | 1-2年 | 《剑侠情缘2》预付分成款及授权金,游戏尚未上线 |
香港扬讯计算机科技有限公司 | 2,686,248.30 | 1-2年 | 《王者围城》预付分成款及授权金,游戏尚未上线 |
LocojoyHongkongHoldingsLimited | 2,355,117.05 | 2-3年 | 《我叫MT4》预付分成款项,尚未抵扣结束 |
北京识君科技有限公司 | 2,044,688.40 | 2-3年 | 《三国志大战》韩国预付分成款,尚未抵扣结束 |
上海辉娱网络科技有限公司 | 1,845,758.50 | 2-3年 | 《决战三国》预付分成款及授权金,游戏尚未上线 |
北京天熙互娱科技有限公司 | 1,304,980.00 | 1-2年 | 《阿卡迪亚(日本)》预付分成款及授权金,游戏尚未上线 |
北京炼金石网络科技有限公司 | 990,948.81 | 其中1-2年452,644.56元,2-3年538,304.25元 | 《老猎人》预付分成款及授权金,游戏尚未上线 |
合计 | 19,057,621.06 |
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
往来单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额比例(%) |
成都双倍游戏科技有限公司 | 25,403,496.07 | 18.65 |
MadhouseCo.Limited | 23,181,978.76 | 17.02 |
GAMELOFTS.E. | 18,056,250.00 | 13.25 |
西山居有限公司 | 7,829,880.00 | 5.75 |
浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 5,654,141.51 | 4.15 |
合计 | 80,125,746.34 | 58.82 |
8、其他应收款
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 44,750,000.00 | |
其他应收款 | 35,749,764.41 | 32,584,344.75 |
合计 | 80,499,764.41 | 32,584,344.75 |
(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙) | 44,750,000.00 | |
合计 | 44,750,000.00 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金及押金 | 21,888,283.87 | 28,532,833.59 |
备用金 | 2,167,959.57 | 1,228,147.73 |
借款 | 2,064,992.00 | 5,683,673.65 |
代付款 | 1,644,091.00 | 3,585,444.77 |
单位往来款 | 6,329,540.59 | 524,526.32 |
授权金退回款 | 86,817.37 | |
出口退税 | 6,690,537.33 | |
其他 | 1,131,754.96 | 586,029.34 |
合计 | 41,917,159.32 | 40,227,472.77 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 7,643,128.02 | 7,643,128.02 | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | -1,475,733.11 | 2,000,000.00 | 524,266.89 | |
本期核销 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
2020年12月31日余额 | 6,167,394.91 | 0.00 | 6,167,394.91 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 27,185,846.75 |
1年以内(含1年) | 27,185,846.75 |
1至2年 | 5,928,930.03 |
2至3年 | 5,065,812.92 |
3年以上 | 3,736,569.62 |
3至4年 | 2,003,339.08 |
4至5年 | 558,481.00 |
5年以上 | 1,174,749.54 |
合计 | 41,917,159.32 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 7,643,128.02 | 524,266.89 | 2,000,000.00 | 6,167,394.91 | ||
合计 | 7,643,128.02 | 524,266.89 | 2,000,000.00 | 6,167,394.91 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 2,000,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
上海蓝滴信息技术有限公司 | 借款 | 2,000,000.00 | 财务困难,无法收回 | 管理层批文及和解协议 | 是 |
合计 | -- | 2,000,000.00 | -- | -- | -- |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
应收出口退税款 | 出口退税 | 6,690,537.33 | 1年以内 | 15.96% | 401,432.24 |
中华人民共和国无锡海关 | 保证金 | 3,271,484.70 | 1年以内 | 7.80% | 196,289.08 |
KINGFISHENTERTAINMENTLIMITED | 往来款 | 627.70 | 1年以内 | 0.00% | 31.39 |
往来款 | 1,631,225.00 | 2-3年 | 3.89% | 326,245.00 | |
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1-2年 | 3.58% | 150,000.00 |
北京国电工程招标有限公司 | 保证金 | 700,084.00 | 1-2年 | 1.67% | 70,008.40 |
保证金 | 250,021.00 | 2-3年 | 0.60% | 75,006.30 | |
保证金 | 526,326.00 | 3-4年 | 1.26% | 263,163.00 | |
合计 | -- | 14,570,305.73 | -- | 34.76% | 1,482,175.41 |
6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
(1)存货分类公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类:
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 68,864,888.78 | 477,189.96 | 68,387,698.82 | 73,787,876.20 | 620,827.62 | 73,167,048.58 |
委托加工物资 | 5,649,515.90 | 5,649,515.90 | ||||
在产品 | 59,376,952.55 | 1,703,986.29 | 57,672,966.26 | 45,537,774.09 | 1,227,148.26 | 44,310,625.83 |
产成品 | 135,377,963.12 | 5,360,603.40 | 130,017,359.72 | 120,865,776.73 | 2,942,589.84 | 117,923,186.89 |
合计 | 269,269,320.35 | 7,541,779.65 | 261,727,540.70 | 240,191,427.02 | 4,790,565.72 | 235,400,861.30 |
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:
按性质分类:
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
原材料 | 620,827.62 | 57.94 | 143,695.60 | 477,189.96 | |||
在产品 | 1,227,148.26 | 644,645.09 | 167,807.06 | 1,703,986.29 | |||
产成品 | 2,942,589.84 | 3,410,551.27 | 992,537.71 | 5,360,603.40 | |||
合计 | 4,790,565.72 | 4,055,254.30 | 1,304,040.37 | 7,541,779.65 | -- |
(3)存货期末余额中利息资本化率的情况
(4)存货受限情况10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待摊费用
待摊费用 | 1,282,068.08 | 169,580.92 |
待抵扣税金 | 16,296,590.53 | 3,393,876.63 |
预缴税款 | 271,200.87 | 282,411.13 |
应收定期存款利息 | 7,366,889.62 | |
合计 | 17,849,859.48 | 11,212,758.30 |
14、债权投资
15、其他债权投资
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
落鱼互动成都科技有限公司 | 1,339,065.38 | 1,339,065.38 | |||||||||
KINGFISHENTERTAINMENTLIMITED | 6,354,139.03 | 6,354,139.03 | |||||||||
C4CATENTERTAINMENTLIMITED | 2,053,156.97 | 2,053,156.97 | |||||||||
兖矿东平陆港有限公司 | 326,935,000.00 | 326,935,000.00 | |||||||||
哈视奇(杭州)科技有 | 1,900,000. | -59,454.84 | 1,840,545.16 |
限公司
限公司 | 00 | |||||||
小计 | 9,746,361.38 | 328,835,000.00 | 2,053,156.97 | -59,454.84 | 7,693,204.41 | 328,775,545.16 | ||
合计 | 9,746,361.38 | 328,835,000.00 | 2,053,156.97 | -59,454.84 | 7,693,204.41 | 328,775,545.16 |
18、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙) | 278,203,575.82 | |
宝通辰韬(上海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 35,181,429.70 | |
宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业(有限合伙) | 11,322,215.38 | |
北京踏歌智行科技有限公司 | 73,447,126.54 | 15,277,931.66 |
北京哈视奇科技有限公司 | 3,760,190.50 | 4,053,737.91 |
杭州朝露科技有限公司 | 6,700,000.00 | 2,900,000.00 |
北京提塔利克科技有限公司 | 5,490,000.00 | 3,000,000.00 |
成都猫布丁文化传播有限公司 | 14,800,000.00 | 4,000,000.00 |
广州伦奇信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
上海蓝滴信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | |
天津星艺互动网络技术有限公司 | 6,000,000.00 | |
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 5,000,000.00 | |
CYDONIACO.,LTD | 5,184.90 | |
合计 | 104,197,317.04 | 368,944,075.37 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙)
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙) | 战略性投资 | |||||
宝通辰韬(上海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 战略性投资 | |||||
宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业(有限合伙) | 战略性投资 | |||||
北京踏歌智行科技有限公司 | 14,572,626.54 | 战略性投资 | ||||
北京哈视奇科技有限公司 | 1,139,809.50 | 战略性投资 | ||||
杭州朝露科技有限公司 | 3,800,000.00 | 战略性投资 | ||||
北京提塔利克科技有限公司 | 2,490,000.00 | 战略性投资 | ||||
成都猫布丁文化传播有限公司 | 10,800,000.00 | 战略性投资 | ||||
广州伦奇信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | 战略性投资 | ||||
上海蓝滴信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 战略性投资 | 投资转让 | ||
天津星艺互动网络技术有限公司 | 6,000,000.00 | 战略性投资 | ||||
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 5,000,000.00 | 战略性投资 | ||||
CYDONIACO.,LTD | 战略性投资 | |||||
合计 | 31,662,626.54 | 15,139,809.50 | 1,000,000.00 |
19、其他非流动金融资产
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
权益工具投资 | 438,294,064.63 | |
合计 | 438,294,064.63 |
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 224,862,569.88 | 233,541,559.40 |
合计 | 224,862,569.88 | 233,541,559.40 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 178,417,924.82 | 282,430,706.86 | 6,171,779.38 | 17,093,326.66 | 60,793.04 | 484,174,530.76 |
2.本期增加金额 | 23,894,420.70 | 410,200.43 | 2,105,970.69 | 434,362.44 | 26,844,954.26 | |
(1)购置 | 23,023,196.00 | 410,200.43 | 2,105,970.69 | 434,362.44 | 25,973,729.56 | |
(2)在建工程转入 | 871,224.70 | 871,224.70 | ||||
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额 | 2,504,835.48 | 2,053.34 | 82,523.72 | 2,589,412.54 | ||
(1)处置或报废 | 2,504,835.48 | 2,053.34 | 82,523.72 | 2,589,412.54 |
4.期末余额
4.期末余额 | 178,417,924.82 | 303,820,292.08 | 6,579,926.47 | 19,116,773.63 | 495,155.48 | 508,430,072.48 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 63,092,303.02 | 169,002,889.29 | 5,121,951.55 | 13,361,113.76 | 54,713.74 | 250,632,971.36 |
2.本期增加金额 | 8,216,810.15 | 22,723,472.83 | 276,625.39 | 1,878,184.46 | 167,607.98 | 33,262,700.81 |
(1)计提 | 8,216,810.15 | 22,723,472.83 | 276,625.39 | 1,878,184.46 | 167,607.98 | 33,262,700.81 |
3.本期减少金额 | 244,567.25 | 1,848.00 | 81,754.32 | 328,169.57 | ||
(1)处置或报废 | 244,567.25 | 1,848.00 | 81,754.32 | 328,169.57 |
4.期末余额 | 71,309,113.17 | 191,481,794.87 | 5,396,728.94 | 15,157,543.90 | 222,321.72 | 283,567,502.60 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 |
3.本期减少金额 |
(1)处置或报废 |
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 107,108,811.65 | 112,338,497.21 | 1,183,197.53 | 3,959,229.73 | 272,833.76 | 224,862,569.88 |
2.期初账面价值 | 115,325,621.80 | 113,427,817.57 | 1,049,827.83 | 3,732,212.90 | 6,079.30 | 233,541,559.40 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
(4)通过经营租赁租出的固定资产
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
(6)固定资产清理
22、在建工程
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 222,370,327.78 | 51,910,901.46 |
合计 | 222,370,327.78 | 51,910,901.46 |
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
厂房 | 219,996,398.55 | 219,996,398.55 | 51,056,532.64 | 51,056,532.64 | ||
智能制造平台 | ||||||
混合云平台项目 | 854,368.82 | 854,368.82 | ||||
待安装设备 | 2,373,929.23 | 2,373,929.23 | ||||
合计 | 222,370,327.78 | 222,370,327.78 | 51,910,901.46 | 51,910,901.46 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
厂房 | 284,340,000.00 | 51,056,532.64 | 169,811,090.61 | 871,224.70 | 219,996,398.55 | 77.37% | 13,696,859.72 | 13,696,859.72 | 7.00% | 其他 | ||
智能制造平台 | 32,300.88 | 32,300.88 | 其他 | |||||||||
混合云平 | 854,368.82 | 213,315.75 | 1,067,684. | 其他 |
台项目
台项目 | 57 | |||||||||||
待安装设备 | 2,373,929.23 | 2,373,929.23 | 其他 | |||||||||
合计 | 284,340,000.00 | 51,910,901.46 | 172,430,636.47 | 871,224.70 | 1,099,985.45 | 222,370,327.78 | -- | -- | 13,696,859.72 | 13,696,859.72 | 7.00% | -- |
(3)本期计提在建工程减值准备情况
(4)工程物资
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 游戏 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 71,775,646.47 | 6,447,817.54 | 78,223,464.01 | |||
2.本期增加金额 | 20,357,610.16 | 1,076,728.56 | 21,434,338.72 | |||
(1)购置 | 1,076,728.56 | 1,076,728.56 | ||||
(2)内部研发 | 20,357,610.16 | 20,357,610.16 | ||||
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额 | 71,775,646.47 | 20,357,610.16 | 7,524,546.10 | 99,657,802.73 | |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 6,108,048.12 | 1,770,563.57 | 7,878,611.69 | ||
2.本期增加金额 | 1,447,321.37 | 4,877,890.59 | 802,385.64 | 7,127,597.60 | |
(1)计提 | 1,447,321.37 | 4,877,890.59 | 802,385.64 | 7,127,597.60 |
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额 | 7,555,369.49 | 4,877,890.59 | 2,572,949.21 | 15,006,209.29 | |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 |
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额 |
四、账面价值 |
1.期末账面价值
1.期末账面价值 | 64,220,276.98 | 15,479,719.57 | 4,951,596.89 | 84,651,593.44 | |
2.期初账面价值 | 65,667,598.35 | 4,677,253.97 | 70,344,852.32 |
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
27、开发支出
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
游戏软件开发 | 18,390,595.99 | 30,831,688.30 | 20,357,610.16 | 21,154,894.43 | 7,709,779.70 | |
合计 | 18,390,595.99 | 30,831,688.30 | 20,357,610.16 | 21,154,894.43 | 7,709,779.70 |
其他说明
本公司以游戏开发项目立项时作为资本化开始时点,各研发项目按研发里程碑进度正常执行。
28、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
企业合并形成的 | 处置 | |||
无锡宝通智能物联科技有限公司 | 14,249,430.00 | 14,249,430.00 | ||
广州易幻网络科技有限公司 | 1,226,244,937.13 | 1,226,244,937.13 | ||
合计 | 1,240,494,367.13 | 1,240,494,367.13 |
(2)商誉减值准备商誉所在资产组或资产组组合的相关信息期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试,不存在减值情况。
被投资单位名称 | 资产组 | 确定方法 | 与购买日和以前年度的变化情况 |
无锡宝通智能物联科技有限公司 | 将宝通智能物联(原名宝通工程技术)所有的长期资产和营运资产视为一个资产组。 | 该资产组均为输送带后期的总包和技术服务,业务类型相同,技术资源共享,产生的现金流量独立于其他资 | 无变化 |
产组
产组 | |||
广州易幻网络科技有限公司 | 将广州易幻所有的营运资产和商誉视为一个资产组。 | 该资产组合为手游的海外运营,产生的现金流量独立于其他资产组 | 无变化 |
说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
(4)-1商誉测试过程
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
项目 | 广州易幻 | 宝通智能物联(原名宝通工程技术) |
商誉账面余额(1) | 1,226,244,937.13 | 14,249,430.00 |
商誉减值余额(2) | ||
商誉的账面价值(3)=(1)-(2) | 1,226,244,937.13 | 14,249,430.00 |
未确认归属于少数股东权益的商誉价值(4) | 525,533,544.48 | 10,749,570.00 |
包含未确认少数股东权益的商誉价值(5)=(3)+(4) | 1,751,778,481.61 | 24,999,000.00 |
资产组的账面价值(6) | 24,056,522.86 | 3,919,249.16 |
包含整体商誉的资产组的公允价值(7)=(5)+(6) | 1,775,835,004.47 | 28,918,249.16 |
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)(8) | 2,201,700,000.00 | 34,105,267.49 |
整体商誉减值损失(大于0时)(9)=(7)-(8) | ||
收购时持股比例(10) | 70% | 57% |
按比例计算应确认的当期商誉损失(11)=(9)*(10) |
上述广州易幻资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了上海立信资产评估有限公司2021年4月22日信资评报字(2021)第080016号---《无锡宝通科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广州易幻网络科技有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。
(4)-2重要假设及依据
1)假设易幻网络和宝通工程的资产组能够按照宝通科技管理层预计的用途和使用方式、规模和环境继续使用;2)资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税收政策、外汇政策和汇率不会发生重大变化;3)资产组运营的前置条件,如各类资质许可证书、外贸经营许可证书、税收优惠等在有效期满后仍可继续获得相关资质。因业务发展需要和组织架构调整,易幻网络将已上线的一款游戏和部分人员转移至关联公司海南高图。商誉减值测试评估中将转移到海南高图的资产纳入资产组范围,考虑其对预计未来现金流量的影响。
4)-3关键参数
单位
单位 | 关键参数 | ||||
预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率(加权平均资本成本WACC) | |
易幻网络 | 2021-2025年(后续为稳定期) | 注1 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.33%(税前) |
注1:易幻网络主要经营海外市场移动游戏运营业务。2020年,全球移动游戏收入将增长至772亿美元,年同比增长13.3%。休闲游戏未来或有多种玩法和变现机制,从超休闲到混合休闲。此外,云游戏、硬核游戏和跨平台游戏将促进消费者对移动游戏手柄的需求。全球移动游戏收入增长的原因包括新兴市场移动互联网基础设施的改善、更多价格门槛低且覆盖各种规格的智能手机、及中产阶级群体的扩大。预期到2023年,全球移动游戏收入将突破千亿美元大关,达到1028亿美元。在行业市场规模增长的同时,易幻网络持续深耕于海外移动游戏市场,坚持精品策略,主动争取更多头部游戏产品的代理权。2020年公司新增发行的多款游戏如《食物语》、《新笑傲江湖》、《梦境链接》、《kingdom:Flamesofwar》等,均取得了不俗的市场表现。管理层根据全球移动游戏市场宏观环境以及公司的发展规划,结合公司的历史经营数据、市场优劣势、区域定位和多种风险因素,预计易幻网络资产组2021年至2025年营业收入增速2%-19%左右,在2020年实现10.78亿元的基础上,以后各年将维持继续增长至16亿元左右,随着管理水平不断提升,该资产组的营业利润率预计能维持在16%左右。
单位 | 关键参数 | ||||
预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率(加权平均资本成本WACC) | |
宝通智能物联 | 2021-2025年(后续为稳定期) | 注1 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.95%(税前) |
上述宝通智能物联资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司2021年4月22日苏普评报字(2021)第8004号---《无锡宝通科技股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告》的评估结果。宝通智能物联(原名宝通工程技术)资产组的可收回金额采用收益法预测未来现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:澳洲宝通与客户的合作能持久,宝通智能物联(原名宝通工程技术)资产组的收入预测期增长率在3-10%,至2025年达到2.16亿元左右,按折现率14.95%测算资产组的可收回金额。宝通智能物联(原名宝通工程技术)具有连续12年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历,积累了先进的总包服务经验。同时澳洲宝通除与中信泰富合作外,也积极为其他跨国企业提供全面的输送系统总包服务。结合公司所处行业发展状况,相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度,管理层预计宝通智能物联(原名宝通工程技术)
后续业务不会出现重大不利变化,由此判断该商誉未发生减值迹象。
商誉减值测试的影响易幻网络并购时,宝通科技与樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)于2016年12月15日签署了《股权转让协议》及《业绩补偿协议》,约定易幻网络从2016年至2018年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润前后取低值计算的实现数三年合计为61,845万元,实际完成63,137.04万元,完成率102.09%。易幻网络在对赌期完成了所承诺的业绩承诺,根据公司管理层对未来的预测,在收入平稳或略微增长的基础上,随着易幻网络在海外游戏的市场影响力逐步扩大,以及本公司对易幻网络在技术、业务的持续投入,公司管理模式不断优化和管理水平不断提升,公司业绩将继续保持增长趋势。
29、长期待摊费用
单位:元
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 15,234,984.06 | 1,766,161.91 | 4,790,565.72 | 718,584.86 |
信用风险损失 | 62,466,061.29 | 12,488,762.66 | 61,482,805.38 | 9,371,822.46 |
递延收益 | 10,323,229.36 | 1,827,559.53 | 15,793,583.26 | 2,985,793.58 |
预提及暂估的费用 | 28,716,656.17 | 6,058,499.03 | 27,012,180.62 | 5,335,406.30 |
其他权益工具公允价值变动 | 13,000,000.00 | 1,200,000.00 | ||
合计 | 129,740,930.88 | 23,340,983.13 | 109,079,134.98 | 18,411,607.20 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
其他权益工具投资公允 | 106,730,037.94 | 26,513,144.98 | 83,138,890.46 | 20,699,984.32 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 4,077,052.17 | 1,544,251.60 | 2,610,306.07 | 3,010,997.70 | |
硫化蒸汽节能技改项目 | 771,069.28 | 771,069.28 | |||
授权金 | 52,253,730.38 | 30,406,037.16 | 59,311,247.80 | 23,348,519.74 | |
SSL证书服务费 | 41,817.56 | 41,817.56 | |||
其他 | 1,129,888.41 | 2,997,020.77 | 3,000,871.18 | 1,126,038.00 | |
合计 | 58,273,557.80 | 34,947,309.53 | 65,735,311.89 | 27,485,555.44 |
价值变动
价值变动 | ||||
公允价值计量金融资产 | 74,605,473.74 | 18,820,732.94 | ||
合计 | 181,335,511.68 | 45,333,877.92 | 83,138,890.46 | 20,699,984.32 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 6,388,730.72 | 16,952,252.41 | 2,985,793.58 | 15,425,813.62 |
递延所得税负债 | 6,388,730.72 | 38,945,147.20 | 2,985,793.58 | 17,714,190.74 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣亏损 | 74,072,614.73 | 62,804,312.26 |
合计 | 74,072,614.73 | 62,804,312.26 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2020年 | 122,041.25 | ||
2021年 | 35,744.87 | 35,744.87 | |
2022年 | 1,510,514.00 | 5,260,850.86 | |
2023年 | 2,512,433.56 | 11,825,877.42 | |
2024年 | 32,270,577.18 | 45,559,797.86 | |
2025年 | 37,743,345.12 | ||
合计 | 74,072,614.73 | 62,804,312.26 | -- |
31、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付设备及工程款 | 79,466,194.30 | 79,466,194.30 | 11,990,965.00 | 11,990,965.00 | ||
合计 | 79,466,194.30 | 79,466,194.30 | 11,990,965.00 | 11,990,965.00 |
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 69,762,000.00 | |
保证借款 | 33,000,000.00 | 25,000,000.00 |
信用借款 | 330,000,000.00 | 361,000,000.00 |
短期借款利息 | 1,207,210.00 | 361,258.10 |
已贴现尚未到期的商业汇票 | 50,000,000.00 | |
合计 | 414,207,210.00 | 456,123,258.10 |
短期借款分类的说明:
本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
截止报告期末,本公司无已逾期未偿还短期借款。
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 275,003,055.04 | 194,395,053.23 |
合计 | 275,003,055.04 | 194,395,053.23 |
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 131,533,462.99 | 114,993,082.04 |
项目及设备款 | 10,185,835.58 | 8,498,246.16 |
运费 | 2,135,573.62 | 6,605,875.25 |
市场推广费等 | 60,160,685.54 | 43,879,068.28 |
游戏授权金、分成款及代扣税金 | 90,315,728.36 | 118,961,943.40 |
带宽等其他款项 | 15,341,160.62 | 12,692,270.31 |
合计 | 309,672,446.71 | 305,630,485.44 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
无锡金鹏环保技术有限公司 | 3,273,504.28 | 尚未结算 |
北京畅游时代数码技术有限公司 | 2,207,835.83 | 代扣代缴的税金,未汇算 |
北京畅游天下网络技术有限公司 | 598,188.87 | 代扣代缴的税金,未汇算 |
合计 | 6,079,528.98 | -- |
37、预收款项
38、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收销售款 | 112,656,962.48 | 79,594,193.82 |
合计 | 112,656,962.48 | 79,594,193.82 |
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 18,783,127.95 | 216,567,171.26 | 207,991,461.94 | 27,358,837.27 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 263,751.12 | 5,531,418.77 | 5,685,397.86 | 109,772.03 |
三、辞退福利 | 346,845.38 | 1,897,625.46 | 1,844,924.84 | 399,546.00 |
合计 | 19,393,724.45 | 223,996,215.49 | 215,521,784.64 | 27,868,155.30 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,200,793.30 | 188,898,653.99 | 180,569,585.40 | 24,529,861.89 |
2、职工福利费 | 9,919,899.99 | 9,908,920.59 | 10,979.40 | |
3、社会保险费 | 109,360.27 | 9,175,299.25 | 8,955,892.89 | 328,766.63 |
其中:医疗保险费 | 93,887.89 | 5,897,390.19 | 5,693,881.31 | 297,396.77 |
工伤保险费 | 6,570.68 | 2,542,070.88 | 2,546,689.76 | 1,951.80 |
生育保险费 | 8,901.70 | 735,838.18 | 715,321.82 | 29,418.06 |
4、住房公积金 | 484.00 | 5,169,192.00 | 5,039,213.00 | 130,463.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 65,607.58 | 1,194,473.79 | 1,205,518.70 | 54,562.67 |
6、短期带薪缺勤 | 2,406,882.80 | 2,209,652.24 | 2,312,331.36 | 2,304,203.68 |
合计
合计 | 18,783,127.95 | 216,567,171.26 | 207,991,461.94 | 27,358,837.27 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 256,729.25 | 5,465,209.46 | 5,612,621.24 | 109,317.47 |
2、失业保险费 | 7,021.87 | 66,209.31 | 72,776.62 | 454.56 |
合计 | 263,751.12 | 5,531,418.77 | 5,685,397.86 | 109,772.03 |
40、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 12,041,496.70 | 5,026,369.82 |
企业所得税 | 54,441,511.31 | 21,724,278.68 |
个人所得税 | 574,881.23 | 263,138.52 |
城市维护建设税 | 349,474.97 | 280,272.18 |
教育费附加 | 249,499.88 | 200,194.42 |
土地使用税 | 111,291.17 | 111,291.17 |
房产税 | 826,574.55 | 518,359.59 |
印花税 | 329,891.80 | 50,447.83 |
合计 | 68,924,621.61 | 28,174,352.21 |
41、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 10,443,181.32 | 3,757,142.53 |
合计 | 10,443,181.32 | 3,757,142.53 |
(1)应付利息
(2)应付股利
(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
往来款 | 1,774,991.58 | |
保证金及押金 | 2,776,350.13 | 881,581.05 |
代收代付款
代收代付款 | 4,741,785.10 | 2,875,561.48 |
其他 | 1,150,054.51 | |
合计 | 10,443,181.32 | 3,757,142.53 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 120,000,000.00 | |
借款利息 | 351,369.87 | |
合计 | 120,351,369.87 |
一年内到期的长期借款明细
借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款 | 50,000,000.00 | |
质押借款 | 70,000,000.00 | |
合计 | 120,000,000.00 |
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预提费用等 | 2,599,545.59 | 1,887,101.21 |
已背书尚未到期的商业汇票 | 28,768,614.20 | |
待转销项税额 | 1,387,707.41 | 1,141,239.01 |
合计 | 32,755,867.20 | 3,028,340.22 |
45、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 150,000,000.00 | |
合计 | 150,000,000.00 |
46、应付债券
(1)应付债券
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可转债 | 382,831,119.54 | |
应付债券利息 | 1,438,335.72 | |
合计 | 384,269,455.26 |
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
债转股 | 100.00 | 2020-6-5 | 2026-6-4 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,438,335.72 | -117,163,465.60 | 5,414.86 | 384,269,455.26 | ||
合计 | -- | -- | -- | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,438,335.72 | -117,163,465.60 | 5,414.86 | 384,269,455.26 |
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明公司于2020年6月5日公开发行了500.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50,000.00万元。转换公司债券转股期的起止日期为2020年12月11日至2026年6月4日,至资产负债表日因转股形成的股份数量为340股减少可转债余额5414.84元,占本次可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.00009%,尚未转股的宝通转债金额为人民币499,992,928元,占宝通转债发行总量的比例为99.9986%。可转债因转股减少数量为71张,剩余可转债余额为4,999,929张。
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
48、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款
(2)专项应付款
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
(2)设定受益计划变动情况50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
未决诉讼
未决诉讼 | 6,247,614.00 | 因宝通智能与江阴市特种运输机械制造有限公司存在房屋租赁纠纷,根据江苏省江阴市人民法院民事判决书(2020)苏0281民初4242号预提租赁费 | |
合计 | 6,247,614.00 | -- |
51、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 1,762,733.06 | 1,762,733.06 | 与资产相关 | ||
合计 | 1,762,733.06 | 1,762,733.06 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
科技成果转化专项资金注1 | 1,459,050.79 | 1,459,050.79 | 与收益相关 | |||||
物联网应用示范项目资助注2 | 303,682.27 | 303,682.27 | 与资产相关 |
其他说明:
注1:2012年9月江苏省科学技术厅与公司签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》,公司承担无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研发与产业化项目(起止年限:2012年9月至2015年8月)。公司于2012年和2013年分别收到科技成果转化专项资金300万元、345万元,合计645万元。2013年用于购买原材料和支付技术开发费等1,110,914.51元,用于购买试验机等资产956,286.00元,2014年用于购买硫化机等资产780,701.48元;2015年用于购买试验机等资产1,464,375.97元;2016年度相关资产计提的折旧300,473.52元和费用支出金额1,989,420.56元合计2,289,894.08元结转至当期损益;2017年度相关资产计提的折旧300,473.56元结转至当期损益;2018年相关资产计提的折旧300,473.52元结转至当期损益;2019年12月底相关资产计提的折旧267,360.21元结转至当期损益;2020年相关资产计提的折旧1,459,050.79元及发生的费用结转至当期损益。注2:根据无锡市政府锡政发〔2013〕117号《关于加快全市物联网发展的若干政策意见》,公司于2013年10月收到无锡市人民政府新区管理委员会财政局无锡(太湖)国际科技园财政拨付的无锡市物联网发展专项资金114.50万元,截止2016年12月末共支出62,443.70元,其中购入电脑和软件资产支出52,305.24元。2016年度相关资产计提的折旧10,138.46元结转至当期损益;2017年度相关资产计提的折旧18,699.00元结转至当期损益;2018年相关资产计提的折旧和摊销额367,788.80元结转至当期损益;2019年12月底相关资产计提的折旧和摊销额364,127.26元结转至当期损益,2020年相关资产计提的折旧和摊销额303,682.27元结转至当期损益。
52、其他非流动负债
53、股本
单位:元
期初余额
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 396,767,886.00 | 340.00 | 340.00 | 396,768,226.00 |
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
宝通转债 | 5,000,000 | 122,762,602.66 | 340 | 1,736.35 | 4,999,660 | 122,760,866.31 | ||
合计 | 5,000,000 | 122,762,602.66 | 340 | 1,736.35 | 4,999,660 | 122,760,866.31 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
2020年6月公司公开发行500万张面值为100元/张的可转换公司债券5亿元,其权益部分价值为122,762,602.66元。
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 955,991,019.48 | 6,831.54 | 955,997,851.02 | |
其他资本公积 | 24,595,600.00 | 24,595,600.00 | ||
合计 | 955,991,019.48 | 24,602,431.54 | 980,593,451.02 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
主要为宝通科技股权激励采用评估价值对本计划下授予的股份支付成本进行估算,本年度摊销股份支付成本24,595,600.00元计入资本公积。
56、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
股份回购 | 11,664,105.00 | 11,664,105.00 | ||
合计 | 11,664,105.00 | 11,664,105.00 |
57、其他综合收益
单位:元
项目
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 62,438,906.15 | 9,591,147.48 | -1,000,000.00 | 4,613,160.66 | 5,977,986.82 | 68,416,892.97 | ||
其他权益工具投资公允价值变动 | 62,438,906.15 | 9,591,147.48 | -1,000,000.00 | 4,613,160.66 | 5,977,986.82 | 68,416,892.97 | ||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 22,860,226.66 | -45,267,779.12 | -46,439,229.60 | 1,171,450.48 | -23,579,002.94 | |||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | 34,508.41 | -7,534.98 | -7,534.98 | 26,973.44 | ||||
外币财务报表折算差额 | 22,825,718.25 | -45,260,244.14 | -46,431,694.63 | 1,171,450.48 | -23,605,976.38 | |||
其他综合收益合计 | 85,299,132.81 | -35,676,631.64 | -1,000,000.00 | 4,613,160.66 | -40,461,242.78 | 1,171,450.48 | 44,837,890.03 |
58、专项储备
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 60,305,574.27 | 9,419,711.06 | 100,000.00 | 69,625,285.33 |
合计 | 60,305,574.27 | 9,419,711.06 | 100,000.00 | 69,625,285.33 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期减少系处置其他权益工具投资-上海蓝滴信息技术有限公司损失。
60、未分配利润
单位:元
项目
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 1,149,573,305.67 | |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 1,149,573,305.67 | |
调整后期初未分配利润 | 1,149,573,305.67 | |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 436,763,840.98 | |
减:提取法定盈余公积 | 9,419,711.06 | |
应付普通股股利 | 115,531,134.30 | |
其他 | 3,366,024.23 | |
期末未分配利润 | 1,458,020,277.06 |
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,637,922,427.09 | 1,560,920,939.61 | 2,475,616,071.21 | 1,023,878,118.15 |
合计 | 2,637,922,427.09 | 1,560,920,939.61 | 2,475,616,071.21 | 1,023,878,118.15 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 合计 |
其中: | ||||
输送带相关业务销售 | 938,647,898.64 | 168,175,703.88 | 1,106,823,602.52 | |
游戏相关业务销售 | 1,531,098,824.57 | 1,531,098,824.57 | ||
其中: | ||||
国内销售 | 568,838,577.67 | 73,336,175.69 | 4,815,690.04 | 646,990,443.40 |
境外销售 | 369,809,320.97 | 94,839,528.19 | 1,526,283,134.53 | 1,990,931,983.69 |
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
在某一时点确认收入 | 905,233,811.27 | 168,175,703.88 | 1,073,409,515.15 | |
在某一时间段确认收入 | 33,414,087.37 | 1,531,098,824.57 | 1,564,512,911.94 | |
其中: |
其中:
其中: | ||||
合计 | 938,647,898.64 | 168,175,703.88 | 1,531,098,824.57 | 2,637,922,427.09 |
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 2,654,247.83 | 1,967,995.62 |
教育费附加 | 1,895,409.83 | 1,405,588.63 |
资源税 | 6,677.68 | 62,918.92 |
房产税 | 2,268,267.56 | 1,774,494.36 |
土地使用税 | 445,164.68 | 410,118.23 |
车船使用税 | 20,665.25 | 39,958.08 |
印花税 | 873,376.84 | 493,649.46 |
其他 | 222,676.35 | |
合计 | 8,386,486.02 | 6,154,723.30 |
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 53,451,705.28 | 45,021,878.44 |
业务招待费 | 4,734,559.51 | 4,205,481.66 |
差旅费 | 2,173,535.12 | 3,304,410.11 |
运输费 | 13,679.45 | 23,506,337.12 |
接头费 | 3,444,823.49 | |
业务服务费 | 1,986,449.43 | 1,798,909.97 |
广告费 | 424,345,924.89 | 404,703,840.47 |
金流渠道费 | 438,542,083.03 | |
咨询费 | 367,445.57 | 312,754.44 |
翻译费 | 4,048,063.19 | |
折旧费 | 280,913.62 | 407,461.07 |
标书费 | 3,288,980.51 | |
其他 | 2,307,274.61 | 1,783,823.39 |
合计 | 492,950,467.99 | 931,079,866.38 |
64、管理费用
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 106,566,180.32 | 84,162,864.40 |
折旧费 | 2,710,756.79 | 2,468,506.90 |
无形资产摊销 | 6,867,447.00 | 1,590,185.61 |
长期待摊费用摊销 | 1,283,021.34 | 678,751.26 |
业务招待费 | 5,487,004.74 | 3,950,848.81 |
中介机构服务费 | 2,606,529.82 | 3,059,931.91 |
财产保险费 | 751,622.44 | 861,508.03 |
汽车费用 | 592,131.24 | 720,702.72 |
差旅费 | 1,212,552.99 | 1,965,716.03 |
办公费 | 6,541,602.33 | 3,241,811.43 |
租赁费 | 18,007,621.00 | 12,913,671.74 |
咨询服务费 | 1,840,378.34 | 2,969,765.69 |
宣传费 | 3,085,520.79 | 1,329,183.54 |
修理费 | 127,784.53 | 2,239,075.52 |
股权激励服务费 | 24,595,600.00 | |
其他 | 4,983,052.72 | 8,919,759.59 |
合计 | 187,258,806.39 | 131,072,283.18 |
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 36,408,669.38 | 24,037,653.10 |
折旧费 | 7,879,037.67 | 5,773,812.00 |
无形资产摊销 | 368,485.45 | 182,660.22 |
原材料 | 16,174,505.38 | 15,174,121.84 |
委外技术研究费 | 5,596,687.04 | 1,159,772.59 |
水电费 | 1,094,951.46 | 1,177,715.34 |
差旅费 | 373,572.86 | 271,054.97 |
租赁费 | 1,690,935.16 | 1,012,734.10 |
其他 | 3,237,613.78 | 2,386,034.45 |
合计 | 72,824,458.18 | 51,175,558.61 |
66、财务费用
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 24,980,694.32 | 27,447,518.57 |
减:利息收入 | 13,510,109.39 | 10,427,414.70 |
金融机构手续费 | 832,343.73 | 759,793.48 |
其他 | 1,694,397.66 | |
合计 | 13,997,326.32 | 17,779,897.35 |
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
广州市服务贸易与服务外包补助 | 114,900.00 | 318,000.00 |
科技计划专项资金 | 200,000.00 | |
促进经济发展专项资金 | 200,000.00 | |
市级研发补助 | 10,000.00 | |
科技项目进展情况-广东省省级企业研究开发财政补助资金 | 398,600.00 | |
稳岗补贴 | 486,280.46 | 136,937.00 |
内外经贸发展与口岸建设专项资金服务贸易发展事项补贴收款 | 29,200.00 | |
专利补助等 | 265,800.00 | 52,000.00 |
高新技术企业补贴 | 1,343,100.00 | 480,000.00 |
递延收益-政府补助(注) | 1,762,733.06 | 631,487.47 |
软件退税 | 1,202,695.93 | 2,998,605.96 |
增值税加计抵减 | 47,643.12 | |
财政外经贸发展专项资金 | 1,120,900.00 | |
三代手续费 | 165,695.20 | 266.49 |
2019年市高新技术企业培育资金拨款 | 100,000.00 | |
2018年省高新技术企业培育资金拨款 | 63,416.00 | |
研发费用省级财政奖励拨款 | 100,000.00 | |
生态文明引导资金 | 536,000.00 | |
智能车间试点项目奖励 | 500,000.00 | |
2019年度无锡市智能织造(第二批)项目扶持资金 | 159,200.00 | |
2019市科技保险项目 | 30,000.00 | |
产权贯标奖励 | 200,000.00 |
质量强区工作奖励
质量强区工作奖励 | 100,000.00 | 50,000.00 |
上市金融专项资金 | 1,000,000.00 | |
两化融合贯标省级项目资金 | 120,000.00 | |
知识产权强企业资金 | 300,000.00 | |
智能制造项目扶持资金 | 300,000.00 | |
质量管理优秀奖 | 200,000.00 | |
工业企业结构调整专项 | 55,216.00 | |
质量强省专项经费 | 50,000.00 | |
政府疫情补助 | 957,580.00 | |
新吴区人民政府科技资金 | 337,000.00 | |
市科技发展资金 | 150,000.00 | |
短期贸易保险补贴,资信调查补贴 | 55,000.00 | |
蓝天经济城产业扶持补贴 | 40,000.00 | |
其他零星补贴 | 203,200.00 | 40,302.52 |
合计 | 10,377,743.77 | 7,234,015.44 |
68、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他非流动金融资产持有期间的股利收入 | 120,000,000.00 | |
权益法核算的投资收益 | -59,454.84 | -2,071,233.87 |
处置长期股权投资收益 | 2,892,208.01 | 2,110,250.08 |
理财产品产生的投资收益 | 938,738.83 | 136,392.89 |
合计 | 123,771,492.00 | 175,409.10 |
69、净敞口套期收益70、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他非流动金融资产 | 74,605,473.73 | |
合计 | 74,605,473.73 |
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | -524,266.89 | -2,924,451.73 |
应收票据及应收账款坏账损失
应收票据及应收账款坏账损失 | -1,884,435.16 | -6,859,082.08 |
合计 | -2,408,702.05 | -9,783,533.81 |
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,055,254.31 | -1,730,390.83 |
三、长期股权投资减值损失 | -7,693,204.41 | |
合计 | -11,748,458.72 | -1,730,390.83 |
73、资产处置收益
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 893.20 | 76,461.76 | 893.20 |
其中:固定资产报废利得 | 893.20 | 76,461.76 | 893.20 |
罚款收入 | 531,995.10 | 331,723.58 | 531,995.10 |
违约金 | 87,342.84 | 87,342.84 | |
无需支付款项 | 2,367.19 | 2,367.19 | |
其他 | 1,030,343.41 | 296,683.77 | 1,030,343.41 |
合计 | 1,652,941.74 | 704,869.11 | 1,652,941.74 |
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 250,500.00 | 311,000.00 | 250,500.00 |
固定资产报废损失 | 2,275,962.87 | 252,529.33 | 2,275,962.87 |
其他 | 163,138.65 | 778.78 | 163,138.65 |
合计 | 2,689,601.52 | 564,308.11 | 2,689,601.52 |
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 64,833,979.42 | 26,238,684.23 |
递延所得税费用
递延所得税费用 | 14,933,343.95 | -1,247,279.05 |
合计 | 79,767,323.37 | 24,991,405.18 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 520,780,511.58 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 130,194,023.94 |
子公司适用不同税率的影响 | -5,553,341.40 |
调整以前期间所得税的影响 | 2,039,342.11 |
非应税收入的影响 | -50,631,310.61 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 895,647.22 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,553,760.55 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 12,191,891.90 |
加计扣除影响 | -2,793,043.71 |
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -3,022,125.53 |
所得税费用 | 79,767,323.37 |
77、其他综合收益详见附注。
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的政府补助 | 7,364,671.66 | 3,684,736.33 |
收到的存款利息 | 11,179,561.27 | 7,754,738.20 |
保证金、押金 | 16,168,200.39 | 5,609,163.40 |
其他往来 | 8,139,001.26 | 6,151,187.99 |
其他营业外收入 | 384,303.51 | 490,597.59 |
合计 | 43,235,738.09 | 23,690,423.51 |
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现费用 | 474,224,986.56 | 412,177,139.98 |
保证金、押金
保证金、押金 | 28,631,629.19 | 19,596,881.96 |
其他往来 | 1,301,967.17 | 9,757,199.96 |
其他营业外支出 | 251,571.57 | 300,000.00 |
法院冻结资金 | 8,680,000.00 | |
合计 | 513,090,154.49 | 441,831,221.90 |
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
理财产品 | 9,955,751.70 | 17,494,248.30 |
国债逆回购 | 9,900,198.00 | |
HIHO归还借款 | 4,977,906.13 | |
合计 | 9,955,751.70 | 32,372,352.43 |
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
理财产品 | 6,950,000.00 | 31,500,000.00 |
第三方借款 | 1,500,000.00 | |
合计 | 8,450,000.00 | 31,500,000.00 |
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
存单质押解出 | 135,300,000.00 | |
华泰宝通科技1号定向资产管理计划 | 998,552.66 | |
票据融资 | 48,276,388.89 | |
合计 | 184,574,941.55 |
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
股权收购款 | 148,269,700.00 | |
可转债服务费 | 1,260,000.00 | |
存单质押 | 75,300,000.00 | |
合计 | 1,260,000.00 | 223,569,700.00 |
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 441,013,188.21 | 286,428,426.33 |
加:资产减值准备 | 14,157,160.77 | 11,513,924.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,262,700.81 | 33,682,274.32 |
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 7,127,597.60 | 1,893,024.49 |
长期待摊费用摊销 | 65,735,311.89 | 79,808,281.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | ||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 2,275,069.67 | -176,067.57 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -74,605,473.73 | |
财务费用(收益以“-”号填列) | 24,980,694.32 | 21,321,282.64 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -123,771,492.00 | -175,409.10 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,526,438.79 | -987,300.13 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 21,230,956.46 | |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -29,077,893.33 | -21,947,982.91 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -210,344,688.06 | -204,102,836.06 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 109,742,825.12 | 171,281,806.03 |
其他 | -2,432,386.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,767,132.94 | 378,539,424.52 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 567,443,723.75 | 615,723,443.95 |
减:现金的期初余额 | 615,723,443.95 | 352,106,250.88 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 |
现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 | -48,279,720.20 | 263,617,193.07 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 567,443,723.75 | 615,723,443.95 |
其中:库存现金 | 49,849.10 | 9,069.24 |
可随时用于支付的银行存款 | 567,393,874.65 | 615,714,374.71 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 567,443,723.75 | 615,723,443.95 |
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 152,353,954.14 | 银票保证金84,649,721.24元、信用证保证金714,833.36元、保函保证金8,309,343.59元、海关保证金55.95元、结构性存款质押50,000,000.00元、受限存款8,680,000.00元 |
应收票据 | 205,135,796.20 | 承兑汇票质押开具银票126,367,182.00元、期末已贴现未终止确认的应收票据50,000,000.00元、期末已背书未终止确认的应收票据28,768,614.20元 |
合计 | 357,489,750.34 | -- |
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | -- | -- | |
其中:美元 | 27,307,329.29 | 6.5249 | 178,177,592.88 |
欧元 | 346,719.55 | 8.0250 | 2,782,424.41 |
港币 | 27,803,346.50 | 0.8416 | 23,400,408.55 |
新加坡
新加坡 | 0.04 | 4.9314 | 0.20 |
韩币 | 6,900,284,291.00 | 0.0060 | 41,381,004.89 |
日元 | 171,029,359.00 | 0.0632 | 10,815,212.55 |
澳元 | 4,527,972.72 | 5.0163 | 22,713,669.56 |
加元 | 520,594.12 | 5.1161 | 2,663,411.58 |
瑞士法郎 | 0.20 | 7.4006 | 1.48 |
应收账款 | -- | -- | |
其中:美元 | 13,938,362.03 | 6.5249 | 90,946,418.44 |
欧元 | 92,429.99 | 8.0250 | 741,750.67 |
港币 | 75,901,202.91 | 0.8416 | 63,881,488.42 |
新加坡 | 12,223.12 | 4.9314 | 60,277.09 |
印尼卢比 | 335,871,524.09 | 0.0005 | 154,500.90 |
泰铢 | 728,688.80 | 0.2179 | 158,769.63 |
菲律宾比索 | 1,418,701.18 | 0.1359 | 192,773.12 |
马来西亚林吉特 | 63,187.03 | 1.6173 | 102,189.79 |
韩币 | 1,703,905,689.00 | 0.0060 | 10,218,322.42 |
日元 | 326,575,935.00 | 0.0632 | 20,651,355.83 |
加元 | 132,854.40 | 5.1161 | 679,696.40 |
澳元 | 12,789,054.27 | 5.0163 | 64,153,732.93 |
长期借款 | -- | -- | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
其他应收款 | |||
美元 | 115,094,616.90 | 6.5249 | 750,980,865.81 |
韩币 | 50,000,000.00 | 0.0060 | 299,850.00 |
日元 | 1,127,400.00 | 0.0632 | 71,292.27 |
澳元 | 90,294.80 | 5.0163 | 452,945.81 |
应付账款 | |||
美元 | 15,809,127.75 | 6.5249 | 103,152,977.63 |
港币 | 21,900,394.01 | 0.8416 | 18,432,247.61 |
韩币 | 1,392,108,774.00 | 0.0060 | 8,348,476.32 |
欧元 | 33,097.15 | 8.0250 | 265,604.63 |
日元
日元 | 137,021,684.92 | 0.0632 | 8,664,703.27 |
澳元 | 2,201,042.61 | 5.0163 | 11,041,090.04 |
其他应付款 | |||
韩币 | 12,126,751.00 | 0.0060 | 72,724.13 |
美元 | 3,431,310.30 | 6.5249 | 22,388,956.58 |
日元 | 220,434.00 | 0.0632 | 13,939.36 |
澳元 | 10,955.00 | 5.0163 | 54,953.57 |
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币
发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
EfunCompanyLimited | 香港 | 美元 | 经营业务主要以该等货币 |
EfunCompanyLimited韩国分公司 | 韩国 | 韩元 | 经营业务主要以该等货币 |
火星人网络有限公司 | 香港 | 港币 | 经营业务主要以该等货币 |
ChaseOnlineCompanyLimited | 香港 | 美元 | 经营业务主要以该等货币 |
ChaseOnlineCompanyLimited韩国分公司 | 韩国 | 韩元 | 经营业务主要以该等货币 |
BOTONCONVEYORSERVICES(宝通输送带服务公司) | 澳大利亚珀斯 | 澳元 | 经营业务主要以该等货币 |
百年通(澳洲)输送系统服务有限公司 | 澳大利亚珀斯 | 澳元 | 经营业务主要以该等货币 |
GoatGamesCompanyLimited | 香港 | 美元 | 经营业务主要以该等货币 |
EfunJapanLtd | 日本 | 日元 | 经营业务主要以该等货币 |
83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
科技成果转化专项资金
科技成果转化专项资金 | 1,459,050.79 | 递延收益 | 1,459,050.79 |
物联网应用示范项目资助 | 303,682.27 | 递延收益 | 303,682.27 |
广州市服务贸易与服务外包补助 | 114,900.00 | 其他收益 | 114,900.00 |
稳岗补贴 | 486,280.46 | 其他收益 | 486,280.46 |
专利补助等 | 265,800.00 | 其他收益 | 265,800.00 |
高新技术企业补贴 | 1,343,100.00 | 其他收益 | 1,343,100.00 |
软件退税 | 1,202,695.93 | 其他收益 | 1,202,695.93 |
增值税加计抵减 | 47,643.12 | 其他收益 | 47,643.12 |
财政外经贸发展专项资金 | 1,120,900.00 | 其他收益 | 1,120,900.00 |
三代手续费 | 165,695.20 | 其他收益 | 165,695.20 |
质量强区工作奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
上市金融专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
两化融合贯标省级项目资金 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
知识产权强企业资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
智能制造项目扶持资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
质量管理优秀奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
工业企业结构调整专项 | 55,216.00 | 其他收益 | 55,216.00 |
质量强省专项经费 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
政府疫情补助 | 957,580.00 | 其他收益 | 957,580.00 |
新吴区人民政府科技资金 | 337,000.00 | 其他收益 | 337,000.00 |
市科技发展资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
短期贸易保险补贴,资信调查补贴 | 55,000.00 | 其他收益 | 55,000.00 |
蓝天经济城产业扶持补贴 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
其他零星补贴 | 203,200.00 | 其他收益 | 203,200.00 |
合计 | 10,377,743.77 | 10,377,743.77 |
(2)政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明:
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
(2)合并成本及商誉
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
(2)合并成本
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
报告期内新设子公司
子公司名称
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 取得时间 |
海南一强网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 2020年10月21日 |
海南易界网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 2020年3月10日 |
海南易乐网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 2020年10月21日 |
星翼幻网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 2020年5月11日 |
山东新宝龙工业科技有限公司
山东新宝龙工业科技有限公司 | 山东 | 山东 | 2020年12月28日 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
广州易幻网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 网络游戏服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
EfunCompanyLimited | 香港 | 香港 | 游戏发行 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
上海易幻网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏发行 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
EfunInternationalLtd | 开曼 | 开曼 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
ChaseOnlineCompanyLimited | 香港 | 香港 | 游戏发行 | 100.00% | 设立 | |
无锡宝通智能输送有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 高分子材料研发、销售 | 100.00% | 设立 | |
无锡宝通智能物联科技有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 输送、传动机械的技术服务 | 82.80% | 设立 | |
中盛有限公司 | 英属维尔京 | 英属维尔京 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
BOTONCONVEYOR | 澳大利亚 | 珀斯 | 输送、传动机械的技术服务 | 70.00% | 设立 | |
无锡宝强工业织造有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 输送带骨架材料生产 | 51.00% | 设立 | |
无锡宝通投资有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 投资管理、技术咨询 | 100.00% | 设立 | |
无锡宝莱福医疗器械有限公司(注4) | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 医疗器械的生产、销售、检测服务 | 80.00% | 设立 | |
无锡百年通工业输送有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 工业输送系统的研发、集成;橡胶制品生产销售 | 100.00% | 设立 | |
火星人网络有限公 | 香港 | 香港 | 游戏研发和运 | 100.00% | 新设 |
司
司 | 营 | |||||
新疆天山弘毅网络科技有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 技术服务;游戏研发运营 | 100.00% | 新设 | |
无锡百年通投资有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 投资;信息咨询;技术进出口 | 51.00% | 49.00% | 新设 |
海南高图网络科技有限公司(注1) | 海南 | 海南 | 游戏研发和运营 | 20.00% | 10.00% | 新设 |
GoatCo.,Ltd | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 游戏研发和运营 | 100.00% | 新设 | |
GoatGamesCompanyLimited | 香港 | 香港 | 游戏研发和运营 | 100.00% | 新设 | |
百年通(澳洲)输送系统服务有限公司 | 澳洲 | 澳洲 | 输送、传动机械的技术服务 | 80.00% | 新设 | |
宝通国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
成都聚获网络科技有限公司(注2) | 成都 | 成都 | 游戏研发和运营 | 50.00% | 新设 | |
EfunJapanLtd | 日本 | 日本 | 游戏发行 | 100.00% | 新设 | |
海南一强网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 游艺娱乐活动、互联网信息服务 | 100.00% | 新设 | |
海南易界网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 游艺娱乐活动、互联网信息服务 | 100.00% | 新设 | |
海南易乐网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 游艺娱乐活动、增值电信业务、网络文化经营、互联网信息服务 | 100.00% | 新设 | |
星翼幻网络科技有限公司 | 江苏 | 无锡 | 增值电信业务,互联网信息服务 | 100.00% | 新设 | |
山东新宝龙工业科技有限公司(注3) | 山东 | 济宁 | 技术服务,输送带制造 | 45.00% | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
注1:本公司与海南高图股东杜潇潇签署表决权委托协议,根据表决权委托协议规定,杜潇潇将其所持有海南高图公司25%的股权所对应的表决权委托给本公司行使,表决权包括根据相关法律或公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决
权等事项。委托协议签署后,本公司拥有海南高图55%表决权。
注2:本公司在成都聚获三个董事席位中派驻了二名董事,其余2名股东分别占股30%和20%,公司有能力主导成都聚获的相关活动,另少数股东让渡表决权,日常经营决策与财务决策由本公司决定。注3:本公司在山东新宝龙工业科技有限公司五个董事席位中派驻了三名董事,其余2名股东分别占股45%和10%,公司有能力主导山东新宝龙的相关活动,另少数股东让渡表决权,日常经营决策与财务决策由本公司决定。注4:无锡宝莱福医疗器械有限公司自成立以来未开户未实际经营。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
子公司名称对应简称:
序号
序号 | 子公司名称 | 子公司简称 |
1 | 广州易幻网络科技有限公司 | 易幻网络 |
2 | EfunCompanyLimited | 香港易幻 |
3 | 上海易幻网络科技有限公司 | 上海易幻 |
4 | EfunInternationalLtd | 开曼易幻 |
5 | ChaseOnlineCompanyLimited | 香港柴斯 |
6 | 无锡宝通智能输送有限公司 | 宝通智能 |
7 | 无锡宝通智能物联科技有限公司 | 宝通物联 |
8 | 中盛有限公司 | 中盛 |
9 | BOTONCONVEYORSERVICESPTYLTD | 澳洲宝通或BCS |
10 | 无锡宝强工业织造有限公司 | 宝强织造 |
11 | 无锡宝通投资有限公司 | 宝通投资 |
12 | 无锡宝莱福医疗器械有限公司 | 宝莱福 |
13 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 百年通输送 |
14 | 火星人网络有限公司 | 火星人 |
15 | 新疆天山弘毅网络科技有限公司 | 天山弘毅 |
16 | 无锡百年通投资有限公司 | 百年通投资 |
17 | 海南高图网络科技有限公司 | 海南高图 |
18 | GoatCo.,Ltd | 高图国际 |
19 | GoatGamesCompanyLimited | 香港高图 |
20 | 成都聚获网络科技有限公司 | 成都聚获 |
21 | 宝通国际有限公司 | 宝通国际 |
22 | 百年通(澳洲)输送系统服务有限公司 | 澳洲百年通 |
23 | EfunJapanLtd | 日本易幻 |
24 | 星翼幻网络科技有限公司 | 星翼幻 |
25 | 海南一强网络科技有限公司 | 海南一强 |
26 | 海南易界网络科技有限公司 | 海南易界 |
27 | 海南易乐网络科技有限公司 | 海南易乐 |
28 | 山东新宝龙工业科技有限公司 | 山东新宝龙 |
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
成都聚获 | 50.00% | -9,202,531.30 | -9,900,865.68 | |
海南高图 | 70.00% | 8,708,620.25 | 164,109.82 | |
无锡宝通智能物联科技有限公司 | 17.20% | -999,983.74 | 12,717,451.27 | |
无锡宝强工业织造有限公司 | 49.00% | 3,169,442.26 | 9,460,640.32 |
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
成都聚获
成都聚获 | 4,622,197.46 | 8,500,409.97 | 13,122,607.43 | 32,218,438.75 | 32,218,438.75 | 1,148,636.69 | 10,387,432.38 | 11,536,069.07 | 13,432,737.80 | 13,432,737.80 | ||
海南高图 | 91,542,635.22 | 17,150,908.94 | 108,693,544.16 | 77,486,613.67 | 25,805,602.17 | 103,292,215.84 | 58,422,779.13 | 13,438,389.44 | 71,861,168.57 | 72,231,365.26 | 16,957,576.88 | 89,188,942.14 |
宝通智能物联 | 137,375,533.11 | 6,474,119.82 | 143,849,652.93 | 52,350,045.30 | 6,247,614.00 | 58,597,659.30 | 112,799,619.90 | 6,208,175.87 | 119,007,795.77 | 31,251,600.31 | 31,251,600.31 | |
宝强织造 | 57,598,665.15 | 5,867,176.43 | 63,465,841.58 | 43,619,812.35 | 43,619,812.35 | 33,202,000.97 | 4,121,340.25 | 37,323,341.22 | 24,484,161.51 | 24,484,161.51 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
成都聚获 | 4,528,301.76 | -18,405,062.59 | -18,405,062.59 | 2,913,430.46 | -1,976,165.09 | -1,976,165.09 | 4,860,104.59 | |
海南高图 | 460,971,035.35 | 12,440,886.07 | 12,440,886.07 | 1,168,320.25 | 219,317,870.58 | -37,092,816.33 | -37,285,883.57 | 7,165,689.58 |
宝通智能物联 | 168,428,550.90 | -5,442,669.09 | -5,442,669.09 | 7,869,787.55 | 151,673,168.21 | 15,249,006.34 | 15,748,986.28 | 1,634,390.16 |
宝强织造 | 71,791,847.53 | 6,468,249.52 | 6,468,249.52 | 4,006,579.54 | 71,133,993.88 | 3,375,245.86 | 3,375,245.86 | 632,744.65 |
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要合营企业的主要财务信息
(3)重要联营企业的主要财务信息
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | -- | -- |
投资账面价值合计 | 328,775,545.16 | |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | -59,454.84 | |
联营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--综合收益总额 | -59,454.84 |
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立结构化主体中享有权益。这些机构化主体未纳入公司的合并财务报表范围,主要包括股权投资基金管理公司。这些结构化主体的性质和目的主要是公司为投资者充当有限合伙人,该基金通过基金管理人管理,基金管理人托管,公司按照出资额分享投资收益,不参与基金的日常管理。
于2020年12月31日,公司通过持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下:
项目 | 账面价值 | 最大损失风险敞口 | 结构化主体总规模 |
其他权益工具投资 | |||
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 438,294,064.63 | 438,294,064.63 | 注1 |
注1:该部分结构化主体总规模无公开可获取信息可供披露。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括市场风险(包括汇率风险、利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、
其他权益工具投资、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款及应付债券等,本年末,本公司持有的金融工具详见各附注披露。本公司管理层管理及监控该等风险,以确保及时和有效地采取适当的措施。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险。
(1)汇率风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于银行存款、应收账款和应付账款。本公司管理汇率风险时由指定成员密切关注汇率的变动,并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、必要时运用对冲工具缓解外汇风险。
于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债的余额如附注五、59所示。
敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳元或韩元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下:
金额:人民币万元
本年利润增加
/减少
本年利润增加/减少 | 美元影响 | 港币影响 | 澳元影响 | 韩元影响 | ||||
本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
人民币升贬值±2% | ±1,789.13 | ±805.08 | ±137.70 | ±108.53 | ±152.45 | ±142.87 | ±86.96 | ±41.82 |
(2)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类长短期融资需求,截至2020年12月31日,本公司尚未使用的银行授信额度10.22亿元。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。截至2020年12月31日,本公司无存在以浮动利率计算的银行借款,因此,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前,本公司对客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。
本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、长期应收款等。本公司的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,其信用评级较高,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
3、流动风险
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司与主要银行拥有足够的未使用授信额度,管理层有信心能获取充足的流动资产如期偿还各项债务。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:(万元)
项目
项目 | 无期限 | 1-6个月 | 6-12月月 | 1年以上 | 合计 |
短期借款 | 40,420.72 | 1,000.00 | 41,420.72 | ||
应付票据 | 27,500.31 | 27,500.31 | |||
应付账款 | 2,103.02 | 28,864.22 | 30,967.24 | ||
其他应付款 | - | 1,044.32 | 1,044.32 | ||
应付职工薪酬 | - | 2,786.82 | 2,786.82 | ||
应付债券 | 38,426.95 | 38,426.95 | |||
其他流动负债 | 3,046.59 | 229.00 | 3,275.59 | ||
小计 | 2,103.02 | 103,662.98 | 1,229.00 | 38,426.95 | 145,421.95 |
截止2020年12月31日,本公司流动资产超过流动负债73,961.42万元,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
4、其他价格风险本公司持有的分类为其他权益工具投资、其他非流动金融资产在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票/公司价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益的股权投资和结构化主体投资。于2020年12月31日本公司投资的结构化主体持有的部分上市公司股权在上海证券交易所等上市,于报告期末以公开市场价格计量;本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。
以2020年12月31账面价值为基础,在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下,股权投资之公允价值每上升5%的敏感度分析如下表:
项目
项目 | 其他综合收益增加(万元) | 税前利润增加(万元) |
其他权益工具投资 | 390.74 | |
其他非流动金融资产 | 2,250.56 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)应收款项融资 | 104,631,211.94 | 104,631,211.94 | ||
(二)其他权益工具投资 | 104,197,317.04 | 104,197,317.04 | ||
(二)其他非流动金融资产 | 438,294,064.63 | 438,294,064.63 | ||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
非持续以公允价值计量的资产总额 | 104,631,211.94 | 542,491,381.67 | 647,122,593.61 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有的应收款项融资预计变现时限较短,其公允价值与账面成本之间差异不重大。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司对于非上市权益性证券投资采用估值模型确定公允价值。估值技术包括市场比较法、最近融资价格法等。本公司对部分非上市权益性投资进行了估值
如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述:
项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 |
非上市权益性投资被分类为其他权益 | 94,947,126.55 | 最近融资价格法 | 最近融资价格 |
工具投资
工具投资 | |||
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资 | 9,250,190.49 | 其他方法 | 其他方法 |
非上市权益性投资被分类为其他非流动金融资产 | 224,870,137.32 | 最近融资价格法 | 最近融资价格 |
非上市权益性投资被分类为其他非流动金融资产 | 196,831,437.34 | 上市公司比较法 | 流动性折扣 |
非上市权益性投资被分类为其他非流动金融资产 | 16,592,489.97 | 其他方法 | 其他方法 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
(1)持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息如下:
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
期初余额 | 368,944,075.37 | |
会计政策变更 | 305,475,106.62 | |
购买与出售净额 | 87,350,665.11 | |
计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | 86,196,641.19 | 63,468,968.75 |
期末余额 | 542,491,381.67 | 368,944,075.37 |
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况本企业的母公司情况的说明
本公司的最终控制方为自然人——包志方先生直接持本公司股份90,261,952.00股,占公司总股本的比例为
22.75%。
本企业最终控制方是包志方。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注七、1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
KINGFISHENTERTAINMENTLIMITED
KINGFISHENTERTAINMENTLIMITED | 联营企业 |
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 参股公司 |
C4CatEntertainmentLimited | 联营企业 |
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 外包成本及其他 | 7,804.47 | 否 | 860,326.32 | |
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 广告费 | 否 | 13,746.54 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 技术服务费 | 6,922,588.00 | |
HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 其他收入 | 689,410.00 |
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(3)关联租赁情况
(4)关联担保情况
(5)关联方资金拆借
(6)关联方资产转让、债务重组情况
(7)关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 395.83 | 276.24 |
(8)其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 3,653,944.00 | 182,697.20 | ||
其他应收款 | HIHOTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 939,298.83 | 46,964.94 | ||
其他应收款 | KINGFISHENTERTAINMENTLIMITED | 1,631,852.70 | 489,405.16 | 1,744,674.79 | 174,436.24 |
(2)应付项目
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位:元
公司本期授予的各项权益工具总额 | 16,500,000.00 |
公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
公司本期失效的各项权益工具总额 | 189,286.00 |
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权的行权价格:19.71元/股。1、第一批股票期权行权期自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止,本计划的等待期为自股票期权授予日起12个月。2、第二批股票期权自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本计划的等待期为自股票期权授予日起24个月。3、第三批股票期权行权期自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止。本计划的等待期为自股票期权授予日起36个月。4、第四批股票期权行权期自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止。本计划的等待期为自股票期权授予日起48个月。 |
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无。 |
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位:元
授予日权益工具公允价值的确定方法
授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型 |
可行权权益工具数量的确定依据 | 公司在锁定期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 |
本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 24,595,600.00 |
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 24,595,600.00 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况无。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项公司无需披露的重要承诺事项。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响单位:万元
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
担保单位 | 被担保单位 | 担保种类 | 担保借款金额 | 反担保措施 |
为关联方公司担保: | ||||
无锡宝通科技股份有限公司 | 无锡宝强工业织造有限公司 | 贷款担保 | 1,500.00 | 无 |
无锡宝通科技股份有限公司 | 无锡宝通智能物联科技有限公司 | 贷款担保 | 1,000.00 | 无 |
无锡宝通科技股份有限公司 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 贷款担保 | 1,000.00 | 无 |
小计 | 3,500.00 | |||
无锡宝通科技股份有限公司 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 银行承兑汇票 | 2,000.00 | |
小计 | 2,000.00 | |||
合计 | 5,500.00 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
(2)未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
(2)其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为4大经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部,分别为输送制造服务分部、输送带技术研发和传输维护服务、投资服务部和互联网信息分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为输送带研发制造、总包技术服务;手机游戏运营推广服务。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、32所述的会计政策按权责发生制确认收入。
(2)报告分部的财务信息
单位:元
项目
项目 | 输送带制造 | 输送系统技术服务 | 手机游戏运营 | 投资服务 | 分部间抵销 | 合计 |
主营业务收入 | 962,653,689.61 | 168,428,550.90 | 1,531,098,824.57 | 24,258,637.99 | 2,637,922,427.09 | |
主营业务成本 | 661,887,828.36 | 94,405,502.24 | 825,458,877.35 | 20,831,268.34 | 1,560,920,939.61 |
资产总额
资产总额 | 4,139,986,211.50 | 143,849,652.93 | 1,354,010,102.41 | 574,245,548.94 | 1,445,686,217.18 | 4,766,405,298.60 |
负债总额 | 1,571,469,724.14 | 58,597,659.30 | 290,488,669.73 | 132,518,330.78 | 372,080,667.83 | 1,680,993,716.13 |
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 391,966,412.46 | 100.00% | 32,173,128.74 | 8.21% | 359,793,283.72 | 411,472,773.63 | 100.00% | 37,641,699.46 | 9.15% | 373,831,074.17 |
其中: | ||||||||||
关联方组合 | 167,088,380.72 | 42.63% | 167,088,380.72 | 116,636,403.86 | 28.35% | 116,636,403.86 | ||||
账龄分析法组合① | 224,878,031.74 | 57.37% | 32,173,128.74 | 14.31% | 192,704,903.00 | 294,836,369.77 | 71.65% | 37,641,699.46 | 12.77% | 257,194,670.31 |
合计 | 391,966,412.46 | 100.00% | 32,173,128.74 | 8.21% | 359,793,283.72 | 411,472,773.63 | 100.00% | 37,641,699.46 | 9.15% | 373,831,074.17 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 152,931,906.94 | 9,175,914.42 | 6.00% |
1至2年
1至2年 | 49,040,699.70 | 4,904,069.97 | 10.00% |
2至3年 | 5,468,479.98 | 1,640,543.99 | 30.00% |
3至4年 | 1,770,466.42 | 885,233.21 | 50.00% |
4至5年 | 495,557.77 | 396,446.22 | 80.00% |
5年以上 | 15,170,920.93 | 15,170,920.93 | 100.00% |
合计 | 224,878,031.74 | 32,173,128.74 | -- |
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 320,020,287.66 |
1至2年 | 49,040,699.70 |
2至3年 | 5,468,479.98 |
3年以上 | 17,436,945.12 |
3至4年 | 1,770,466.42 |
4至5年 | 495,557.77 |
5年以上 | 15,170,920.93 |
合计 | 391,966,412.46 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额5,468,570.72元;本报告期不存在收回坏账准备的情况。
(3)本期实际核销的应收账款情况本报告期不存在实际核销的应收账款
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
BHPBillitonlronOre | 19,606,131.11 | 5.00% | 1,176,367.87 |
中交第一航务工程局有限公司 | 18,055,968.36 | 4.61% | 1,083,358.10 |
神华物资集团有限公司 | 16,260,965.84 | 4.15% | 1,550,146.98 |
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 15,365,119.00 | 3.92% | 921,907.14 |
华电曹妃甸重工装备有限公司 | 12,813,803.60 | 3.27% | 1,281,380.36 |
合计 | 82,101,987.91 | 20.95% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 440,893,126.98 | 86,887,605.47 |
合计 | 440,893,126.98 | 86,887,605.47 |
(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 12,524,368.27 | 24,472,895.69 |
员工借款 | 1,264,992.00 | 1,570,000.00 |
单位往来款 | 423,365,987.94 | 65,355,499.66 |
其他 | 6,986,080.34 | 1,480,739.01 |
合计 | 444,141,428.55 | 92,879,134.36 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
2020年1月1日余额
2020年1月1日余额 | 5,991,528.89 | 5,991,528.89 | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | -2,743,227.32 | -2,743,227.32 | ||
2020年12月31日余额 | 3,248,301.57 | 3,248,301.57 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 422,590,223.55 |
1年以内(含1年) | 422,590,223.55 |
1至2年 | 17,415,338.98 |
2至3年 | 1,195,522.00 |
3年以上 | 2,940,344.02 |
3至4年 | 1,507,113.48 |
4至5年 | 258,481.00 |
5年以上 | 1,174,749.54 |
合计 | 444,141,428.55 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 5,991,528.89 | -2,743,227.32 | 3,248,301.57 | |||
合计 | 5,991,528.89 | -2,743,227.32 | 3,248,301.57 |
4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
中华人民共和国无 | 保证金 | 3,271,484.70 | 1年以内 | 0.74% | 196,289.08 |
锡海关
锡海关 | |||||
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1-2年 | 0.34% | 150,000.00 |
北京国电工程招标有限公司 | 保证金 | 700,084.00 | 1-2年 | 0.16% | 70,008.40 |
保证金 | 250,021.00 | 2-3年 | 0.06% | 75,006.30 | |
保证金 | 526,326.00 | 3-4年 | 0.12% | 263,163.00 | |
中国神华国际工程有限公司 | 保证金 | 505,000.00 | 1年以内 | 0.11% | 30,300.00 |
保证金 | 38,754.40 | 1-2年 | 0.01% | 3,875.44 | |
员工借款 | 备用金 | 595,207.00 | 1年以内 | 0.13% | 35,712.42 |
合计 | -- | 7,386,877.10 | -- | 1.67% | 824,354.64 |
6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 2,459,477,796.30 | 2,459,477,796.30 | 2,193,574,396.30 | 2,193,574,396.30 | ||
合计 | 2,459,477,796.30 | 2,459,477,796.30 | 2,193,574,396.30 | 2,193,574,396.30 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
无锡宝通智能输送有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
无锡宝通投资有限公司 | 10,000,000.00 | 14,351,500.00 | 24,351,500.00 | ||||
无锡宝通智能物联科技有限公司 | 62,770,700.00 | 1,997,200.00 | 64,767,900.00 |
广州易幻网络科技有限公司
广州易幻网络科技有限公司 | 1,980,795,000.00 | 1,980,795,000.00 | ||||
无锡百年通工业输送有限公司 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | 4,857,600.00 | 304,857,600.00 | ||
MARSNETWORKCOMPANYLIMITED | 8,696.30 | 8,696.30 | ||||
海南高图网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 452,600.00 | 8,452,600.00 | ||
无锡宝强工业织造有限公司 | 538,600.00 | 538,600.00 | ||||
成都聚获网络科技有限公司 | 705,900.00 | 705,900.00 | ||||
山东新宝龙工业科技有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
合计 | 2,193,574,396.30 | 245,000,000.00 | 2,000,000.00 | 22,903,400.00 | 2,459,477,796.30 |
(2)对联营、合营企业投资
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 439,006,009.22 | 368,721,044.09 | 657,870,290.40 | 471,292,689.80 |
合计 | 439,006,009.22 | 368,721,044.09 | 657,870,290.40 | 471,292,689.80 |
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 60,209,740.57 | |
理财产品产生的投资收益 | 879,742.40 | 29,714.76 |
合计
合计 | 61,089,482.97 | 29,714.76 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -2,275,069.67 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,175,047.84 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,830,946.83 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,238,409.89 | |
理财产品产生的投资收益 | ||
减:所得税影响额 | 1,802,233.53 | |
少数股东权益影响额 | 303,106.72 | |
合计 | 9,863,994.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 15.67% | 1.1341 | 1.0946 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.34% | 1.1085 | 1.0699 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节备查文件目录
(一)载有法定代表人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)在其它证券市场公布的年度报告。