永创智能：2020年年度报告

杭州永创智能设备股份有限公司

证券代码：603901转债代码：113559

2020年年度报告

2021年4月

公司代码：603901 公司简称：永创智能转债代码：113559 转债简称：永创转债转股代码：191559 转股简称：永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2021年4月27日召开的第四届董事会第五会议审议通过，公司2020年度利润分配方案为：以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本（439,409,830股）、已回购的库存股数量（6,166,900股）计算，预计2020年度派发现金红利总额为51,989,151.6元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

无

十一、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 45

第七节 优先股相关情况 ...... 51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52

第九节 公司治理 ...... 59

第十节 公司债券相关情况 ...... 61

第十一节 财务报告 ...... 64

第十二节 备查文件目录 ...... 209

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
永创智能、公司、本公司	指	杭州永创智能设备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
美华包装	指	浙江美华包装机械有限公司
浙江永创	指	浙江永创机械有限公司
展新迪斯艾	指	展新迪斯艾机械（上海）有限公司
上海青葩	指	上海青葩包装机械有限公司
广东永创	指	广东永创智能设备有限公司（曾用名：广东成田司化机械有限公司）
佛山成田司化	指	佛山市成田司化机械有限公司
苏州天使	指	苏州天使包装有限公司
永创德国	指	永创包装德国有限公司（Youngsun Pack Germany GmbH.）
永创香港	指	杭州永创智能设备（香港）有限公司
荷兰永创	指	Youngsun Pack B.V.，注册地为荷兰
佛山创兆宝	指	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司
创宝	指	佛山市创宝包装机械有限公司
康创投资	指	杭州康创投资有限公司
永派包装	指	台州市永派包装设备有限公司
永怡投资	指	杭州永怡投资有限公司
浙江永创汇新	指	浙江永创汇新网络科技有限公司（曾用名：浙江艾希汇先网络科技有限公司）
北京先见	指	北京先见科技有限公司
广二轻智能	指	广东轻工机械二厂智能设备有限公司
广二轻	指	广东轻工机械二厂有限公司
永创机电安装	指	杭州永创机电设备安装工程有限公司
永创智云	指	杭州永创智云机电设备维修有限公司
展新物流	指	杭州永创展新物流配件有限公司
广东科怡	指	广东科怡机械设备有限公司
深圳永创	指	深圳市永创自动化设备有限公司
华蝶新材料	指	华蝶新材料（昆山）有限公司
杭州珂瑞特	指	杭州珂瑞特新机械制造有限公司
南京美创	指	南京美创智能装备有限公司
翔声智能	指	广州翔声智能科技有限公司
厦门宇笙	指	厦门市宇笙包装机械有限公司
厦门宇捷	指	厦门市宇捷智能设备有限公司
厦门永创	指	永创（厦门）自动化装备有限公司
深圳永创	指	深圳永创智能设备有限公司
永创康的	指	佛山市永创康的智能设备有限公司
维派包装	指	浙江维派包装设备有限公司
报告期、本报告期	指	2020年1-12月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	杭州永创智能设备股份有限公司
公司的中文简称	永创智能
公司的外文名称	Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Youngsun Intelligent
公司的法定代表人	罗邦毅

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩芹	耿建
联系地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号（西园七路2号）	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号（西园七路2号）
电话	0571-28057366	0571-28057366
传真	0571-28028609	0571-28028609
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	杭州市西湖三墩镇西园九路1号
公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	杭州市西湖三墩镇西园九路1号
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.youngsunpack.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永创智能	603901	无变更
可转换公司债券	上海证券交易所	永创转债	113559	无变更

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	胡彦龙、周诗琪
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦
	签字的保荐代表	周磊、田稼

人姓名
持续督导的期间	2020.1.10-2021.12.31

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,020,045,957.07	1,871,162,280.91	7.96	1,650,902,933.71
归属于上市公司股东的净利润	170,628,024.31	98,557,063.42	73.13	74,184,325.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,480,357.27	71,084,508.08	101.84	64,682,504.95
经营活动产生的现金流量净额	344,364,024.15	166,603,115.09	106.70	78,258,394.23
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,531,124,111.09	1,439,476,334.26	6.37	1,292,772,017.10
总资产	3,748,713,207.88	3,551,444,678.90	5.55	2,917,619,495.34

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.40	0.23	73.91	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.40	0.23	73.91	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.33	0.16	106.25	0.16
加权平均净资产收益率（%）	11.39	7.63	增加3.76个百分点	6.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.58	5.50	增加4.08个百分点	6.05

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	287,204,397.10	485,142,071.95	592,695,169.07	655,004,318.95
归属于上市公司股东的净利润	15,821,601.44	70,002,650.28	50,032,035.91	34,771,736.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,998,491.99	54,931,475.00	44,887,115.77	32,663,274.51
经营活动产生的现金流量净额	-59,321,899.46	96,088,940.97	44,176,431.88	263,420,550.76

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-6,145,554.41		27,839.66	-206,378.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,118,509.75		13,966,003.35	7,930,254.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	833,294.34		7,914,818.90
委托他人投资或管理资产的损益	7,721,943.18		862,836.87	72,094.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,128,691.92		10,420,177.64	3,513,831.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,162.25		-310,106.99	-161,882.77

其他符合非经常性损益定义的损益项目	241,187.43
少数股东权益影响额	-344,074.73		-87,964.30	-27,635.55
所得税影响额	-5,797,168.19		-5,321,049.79	-1,618,463.12
合计	27,147,667.04		27,472,555.34	9,501,820.21

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	61,583,012.64	81,000,000.00	19,416,987.36
权益工具投资	123,382,329.63	133,510,221.55	10,127,891.92	257,891.92
合计	184,965,342.27	214,510,221.55	29,544,879.28	257,891.92

类别

系列

产品种类

包装设备	标准单机设备	灌装封口机、杀菌机、洗瓶机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包装机、装盒机、装箱机器人、封箱机、泡罩包装机、全自动捆扎机、半自动捆扎机、手提打包机、堆码机、码垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、输送线、码垛机器人、贴标机、喷码机
	智能包装生产线	液态食品（牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等）智能包装生产线 固态食品（糕点、糖果、颗粒、粉末等）智能包装生产线 家电、医药、化工、3C、造币等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线
包装材料	包装带和包装膜	PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜
软件系统	永创智能DMC平台	智能装备人机交互系统、产线控制系统、AI视觉检测系统、生产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统

1、采购模式

公司用于包装设备生产的主要原材料包括电气元器件（减速电机、伺服电机、变频器、PLC等）、钢材（型材、板材等）和机械元件（轴类、链轮链条、机架等）。用于包装材料生产的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒。公司采购部组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供应商档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。公司主要采购流程如下：

公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC等便于采购的标准材料，公司通常根据订单制定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况以及在手订单情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

2、生产模式

公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。报告期内因公司产能紧张，对于部分标准单台设备亦根据订单安排生产。

对于包装设备，公司自行设计、生产、加工对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求高的核心部件，如机芯、传动装置、驱动装置、电控设备等。公司将产品部件的电镀、喷涂、发黑、零件热处理、氮化加工、氧化加工、部分非核心部件的加工等生产工序委托给专业化的外协单位实现；部分半成品的生产、产成品的简易装配、现场安装采用服务外包方式实现；外协加工、服务外包的生产方式可以充分发挥专业化协作的优势，提高产品的生产效率。包装材料由公司自行研发及生产。

3、销售及收款模式

（1）销售模式

在国内市场，公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。在国内中高端市场，尤其是中大型客户，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高自身产品及服务的专业化水平；同时，对于标准单机设备，公司在直销基础上，采用经销、网站销售及第三方网络销售平台（抖音、天猫等）的方式进行补充。在海外市场，公司目前主要采用经销模式进行销售，即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品。公司从经营机制、经营思路和理念、产品经销经验、资信状况、业务队伍素质、销售网络等诸多方面对经销商进行综合评价，以确定合格的经销商。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场，保障了公司产品的市场覆盖面。随着公司业务规模增加，公司近年来逐渐提高海外市场直销的产品规模，以进一步增强公司的品牌影响力。

（2）收款模式

公司包装设备和包装材料具有不同的收款模式，其中包装设备产品按非标和标准化设计、生产的各自特点，又分别采用不同的收款模式。

①对于包装设备及配件中的非标产品，需根据客户要求进行定制化设计生产，合同金额较大，设备较复杂，一般与客户生产线配套或组合使用，需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试，公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款、货到验收款、终验收款、质保金四个部分。

A、合同预付款

合同或协议签订生效后，客户支付合同总金额的一定比例（代表性为30%）的合同预付款。

B、货到验收款

公司将设备制造装配并自验收合格后，将设备拆解并发往客户现场，公司向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为30%）作为货到验收款。

C、终验收款

设备在客户现场安装调试完成并进行试运行，经客户终验收合格后，公司确认收入，向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为30%）作为终验收款。D、质保金设备终验收完成后，公司根据合同规定将该设备合同总金额的一定比例（代表性为10%）作为质保金，在质保期（一般为1年）内无质量问题后收回。

以上“3-3-3-1”是公司非标产品具有代表性的一种收款模式，此外还采用的收款模式有“3-4-2-1”和“2-3-4-1”等，并出现个别客户“5-4-1”三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式，不同的销售合同约定的收款模式会在收款阶段的细分（几个阶段）、各阶段收款金额占合同总金额的比例、各阶段收款日距离各阶段完成节点的最大天数（账期）等方面有所不同。但大部分合同的收款模式都基本包括对合同签订后的合同预付款、货到验收款、终验收款和质保金等款项支付的约定。

②对于包装设备及配件中的标准化产品，产品较为成熟，多为独立使用，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款，其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在上述阶段式收款模式。

③对于包装材料，耗材特性决定其属于标准化产品，主要用于捆扎机和缠绕机配套，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款，也存在部分款到发货的情况。

4、售后服务模式

公司的包装设备产品销售占比较大的食品、饮料、白酒、医药、造币等行业对于产品的质量要求、生产环节的稳定持续性要求较高。为了最大程度上保护客户持续生产，提高客户满意度，公司在全国多片区安排专业的售后服务小组的同时，在服务密度较高的区域结合售后外包方式，由客户服务中心统一执行管理，为客户提供24小时内到达的维修维护服务；对于设备中的易损易耗件，公司主动进行备货，保证了设备维修和维护工作的快速、及时和有效；对于大型化、成套化的非标设备，公司还采用远程诊断，网络指导等辅助方式提高售后服务的水平。公司还制定了定期对核心客户上门回访制度和对经销商客户网上反馈制度，广泛收集各种反馈信息，不断改进和提高产品设计、制造和服务的质量，同时及时建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据。

（三）公司所处行业情况

从全球及我国市场需求来看，正逐渐从传统的以食品、饮料、医疗、化工等规模化生产环节为主的下游市场，进一步扩散、下沉，比如农产品加工、水果、蔬菜包装等新增市场需求。作为需求导向型行业，替代人工、实现自动化的包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。

从全球包装设备发展来看，欧美等发达国家的国际知名包装设备企业依然占据着高端包装设备市场的较大份额。在我国高端包装设备市场，也被国际知名包装设备企业占据多数。我国包装设备企业多数规模较小，研发能力不强，缺少创新和核心技术，产品单一；部分规模以上企业，在关键技术方面与国际知名企业还有一定的差距。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的产品技术差距，近年来，公司产品已经在国内高端包装设备市场开始替代进口设备，市场前景广阔。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、研发设计优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有机械系统设计、电气自动化控制设计等方面的大量专业人才，已形成覆盖智能单机、包装机器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产品系列的专利体系，拥有的专利授权数量位居行业前列。公司建有“国家认定企业技术中心”、“包装物联网自主控制省级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医药包装产业技术联盟”、“浙江省包装机械产业技术创新战略联盟”等9个国/省级科技创新平台。

公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能系统实验室，专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务，设计团队经验丰富，服务领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。

报告期内，公司增加研发投入，研发完成高端无菌灌装系统；优化工业机器人的应用技术；完成包括包装过程的制造执行系统（生产管理系统）的“永创智能DMC平台”整体架构设计；提高公司产品整体的稳定性、先进性及智能化程度。

2、产品系统集成优势

目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品涉及40个产品种类、400多种规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和稳定性；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子及软件开发等多种学科的先进技术，产品系统集成优势明显，开发出多个行业的具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。公司设计制造的啤酒智能包装生产线、酸奶、牛奶智能包装生产线、白酒智能包装生产线，实现啤酒、牛奶、白酒等产品灌装、封口、贴标、打码、装箱、封箱、码垛等包装环节的系列化、智能化、无人化。满足了客户速度快、安全性高、自动检测、产品可追溯、包装美观等生产要求。

3.品牌与客户优势

经过多年发展，公司已为食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业万余家客户提供产品及服务，积累了丰富的行业应用经验，为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础；公司下游主要客户包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、海尔、格力等消费品行业的龙头企业，多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司持续稳定发展奠定了良好基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年度，公司所处包装设备行业发展较好，尤其是新冠疫情之后，随着经济稳定发展，下游以食品为代表的消费品行业出现强劲反弹，但人口红利下降，下游消费品行业快速发展的过程中，对自动化设备的高度依赖，直接推动公司业务的快速发展。

1、产品研发方面

（1）报告期内，公司加大对乳品、饮料等液态食品的新型无菌、超洁净智能包装生产线及啤酒、饮料高速智能包装生产线的研发投入，以满足客户高效智能化的生产需求。

（2）报告期内，公司在产品系统集成上投入研发，在产品的柔性及智能化升级的同时，研发完成生产管理系统，辅助公司智能包装生产线，未来可帮助客户实现智能工厂建设。

（3）报告期内，公司投入研发标准单机设备的小型化，部分产品简易化为包装行业的电动工具，以拓宽公司产品的市场定位以及用户群体。

2、市场拓展方面

报告期内，对于智能包装生产线产品，公司在啤酒、饮料、牛奶等行业，尤其是低温酸奶、牛奶行业，进一步深挖客户需求，同时积极布局固态食品、白酒等行业；对于标准单机设备，通过可靠的产品质量，以及逐年提高的品牌影响力，保持稳定的市占率提升。

3、生产方面

报告期内，公司“年产40,000台套包装设备建设项目”正常推进的同时，租赁厂房，缓解公司目前产能不足的情况；并通过对原有生产设备的智能化改造，提高生产效率，缩短交货周期。

4、内部管理方面

报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化控股子公司的管理；优化各部门、岗位职责分工；加强各部门人员业务水平培训。

5、客户服务方面

报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。

二、报告期内主要经营情况

公司2020年度实现营业收入2,020,045,957.07元，同比增长7.96%；归属于母公司股东的净利润170,628,024.31元，同比增长73.13%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润143,480,357.27元，同比增长101.84%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,020,045,957.07	1,871,162,280.91	7.96
营业成本	1,360,913,501.63	1,324,161,093.09	2.78
销售费用	163,046,337.41	201,660,620.55	-19.15
管理费用	111,786,555.65	91,336,272.70	22.39
研发费用	119,883,984.42	101,726,875.99	17.85
财务费用	34,697,170.67	8,363,847.18	314.85
经营活动产生的现金流量净额	344,364,024.15	166,603,115.09	106.70
投资活动产生的现金流量净额	-158,002,325.13	-126,130,699.50	25.27
筹资活动产生的现金流量净额	-332,094,212.70	539,244,410.37	-161.59

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
包装行业	2,001,110,042.44	1,355,229,387.98	32.28	7.53	2.70	增加3.19个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
智能包装生产线	724,883,538.90	481,041,364.13	33.64	7.31	3.87	增加2.19个百分点
标准单机设备	811,719,148.35	571,732,212.61	29.57	11.17	11.16	增加0.01个百分点
其他设备及配件	262,210,861.57	143,642,211.87	45.22	15.09	-8.09	增加13.82个百分点
包装材料	202,296,493.62	158,813,599.37	21.49	-11.06	-14.59	增加3.24个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减（%）	减（%）	（%）
国内	1,738,965,164.1	1,180,895,661	32.09	7.75	2.98	增加3.14个百分点
国外	262,144,878.3	174,333,726.8	33.50	6.13	0.81	增加4.41个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
智能包装生产线	套	454.00	448.00	387.00	8.87	15.17	1.57
标准单机设备	台	151,157.00	150,117.00	16,990.00	11.54	12.90	6.52
包装材料	吨	20,035.73	20,293.79	2,475.86	-3.67	-2.08	-9.44

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
包装行业	直接材料成本	955,501,174.28	70.50	911,998,726.95	69.11	4.77	-
	直接人工成本	172,683,243.73	12.74	188,822,507.06	14.31	-8.55	-
	制造费用	198,508,345.00	14.65	185,434,058.97	14.05	7.05	-
	外协费用	28,536,624.97	2.11	33,388,222.95	2.53	-14.53	-
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
机械设备及配件	直接材料成本	826,893,223.68	69.11	753,962,421.39	66.50	9.67	-
	直接人工成本	159,593,171.07	13.34	176,991,135.86	15.61	-9.83	-
	制造费用	181,392,768.89	15.16	169,361,726.80	14.94	7.10	-
	外协费用	28,536,624.97	2.39	33,388,222.95	2.95	-14.53	-
包装材料	直接材料成本	128,607,950.60	80.98	158,036,305.56	84.99	-18.62	-
	直接人工成本	13,090,072.66	8.24	11,831,371.20	6.36	10.64	-
	制造费用	17,115,576.11	10.78	16,072,332.17	8.64	6.49	-

前五名供应商采购额15,370.9万元，占年度采购总额12.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用□不适用

报告期内，公司财务费用较上年同期增长314.85%，主要系公司于2019年12月23日公开发行可转债公司债券形成财务费用大幅增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	119,883,984.42
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	119,883,984.42
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.93
公司研发人员的数量	421
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.3
研发投入资本化的比重（%）	0

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例（%）

上期期末数

上期期末数占总资产的比例（%）

本期期末金额较上期期末变动比例（%）

情况说明

交易性金融资产	81,000,000.00	2.16	61,583,012.64	1.73	31.53	主要系报告期末购买理财产品、结构性存款金额较期初增加所致
应收款项融资	40,341,730.75	1.08	19,803,427.88	0.56	103.71	主要系报告期收到的银行承兑汇票期末未到期金额较期初增加
预付款项	47,068,792.76	1.26	20,899,827.36	0.59	125.21	主要系报告期公司为应对原材料塑料颗粒的价格波动，签订塑料颗粒采购合同，支付的预付款增加所致
持有待售资产	0	0.00	10,000,000.00	0.28	不适用	主要系上年期末公司转让的参股公司股权，于本报告期办理完毕，完成变更登记手续,终止确认持有待售资产
无形资产	167,123,905.32	4.46	110,716,748.82	3.12	50.95	主要系报告期，公司全资子公司广二轻智能购买土地使用权所致
递延所得税资产	25,861,097.36	0.69	16,485,337.60	0.46	56.87	主要系报告期公司资产减值准备较上年期末增加，以及股权激励费用导致的递延所得税资产增加
其他非流动资产	17,121,040.00	0.46	5,866,234.42	0.17	191.86	主要系报告期末，公司采购生产设备预付设备款增加，以及子公司购买的土地使用权在期末未交付
应付票据	257,675,985.54	6.87	415,113,707.59	11.69	-37.93	报告期公司采用银行承兑汇票支付采购款的比例减少
应付账款	381,032,072.76	10.16	273,936,637.64	7.71	39.09	报告期公司采用银行承兑汇票支付采购款的比例减少,部分较大供应商对公司信用政策暂时性变化
合同负债及预收账款	584,126,119.63	15.58	497,897,073.35	14.02	17.32	主要报告期公司新增订单增加较快，收到预收款增加所致
应交税费	40,031,503.70	1.07	8,322,813.38	0.23	380.99	主要系报告期末，尚有部分增值税、企业所得税未缴纳所致
一年内到期的非流动负债	0	0.00	76,207,969.30	2.15	-100.00	主要系上年期末的应付股权转让款、一年内到期的长期借款，在本报告期支付完毕。
其他流动负债	38,173,165.87	1.02	0	0.00	不适用	主要系报告期执行新的会计准则，原预收账款部分的待转销项税

						额计入其他流动负债
长期借款	6,809,038.35	0.18	73,008,963.02	2.06	-90.67	主要系本报告期偿还长期借款所致。
库存股	89,978,215.90	2.4	60,006,641.26	1.69	49.95	主要系报告期内回购股票及实施股权激励所致

食品制造业在各细分领域渐次出现由同质化的低价恶性竞争逐步转变为以技术创新、高性价比、资本密集投入为导向的错位行业竞争态势。

在以乳制品、啤酒、饮料为代表的酒类装备、乳制品装备、饮料装备、肉类加工、后端包装等细分领域已经开始出现非常明显的马太效应。即一到两家技术水平较高、市场运营和服务能力好的食品装备企业逐步扩大市场份额，成为细分领域的标杆产品，开始掌握行业的定价和标准。未来的几年，在肉制品装备、面食机械、烘焙装备、白酒酿造及灌装、调味品等细分领域，将不断渐次出现这样的竞争态势，并以啤酒、饮料、乳制品为参考蓝本，行业的集中度进一步提高。

（2）传统食品行业复兴带来食品与包装设备新的需求

未来，以白酒、烘焙食品等中国传统食品行业的复兴对工业化标准生产需求及食品安全的关注，将为我们食品与包装设备带来新的蓝海市场。具体主要表现在以下几方面：

1）白酒为代表的中国传统酒类，经过多年摸索，已经形成智能化较高的技术装备体系，涵盖白酒生产过程中的酿造、包装主要环节。尤其在包装环节，智能化包装解决方案替代传统包装方式逐渐为白酒制造企业所接受，淘汰传统产能成为趋势；

2）面食与烘焙食品行业，工业化生产已经形成庞大的生产规模，各种即食型和半成品的面食产品的销售规模扩张，加剧了自动化、智能化面食生产及包装设备的需求；电商平台的扩张，导致烘焙食品需求快速增长，急需智能化、数字化程度较高的国产烘焙自动化生产线；

3）传统食品（肉类、糕点类、地方特色小吃等）的休闲化的发展，助推食品行业的给袋式包装机、各型真空包装机、气调保鲜包装机、枕式包装机、立式包装机、装盒、装箱、码垛设备以及安全追溯系统软件的需求的快速增长。（注：上述经营性信息分析部分摘自《2018-2019年度中国食品工业装备行业发展报告》、《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》-中国食品和包装机械工业协会）。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

1、通过控股子公司佛山创兆宝，投资控股佛山市永创康的智能设备有限公司，主营业务为枕式包装机的研发、生产、销售。 2、通过收购控股厦门市宇笙包装机械有限公司，主营业务为粉末、颗粒食品包装设备的研发、生产、销售。

3、投资设立深圳永创智能设备有限公司，主营业务为用于3C、保健品等行业的包装设备的研发、生产、销售。

4、投资设立控股子公司永创（厦门）自动化装备有限公司，公司占75%股权。主营业务为粉末、颗粒食品包装设备的研发、生产、销售。

5、投资设立浙江维派包装设备有限公司，主营业务为手提式包装设备、电动、气动工具的研发、生产、销售。

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例（%）	2020.12.31 总资产（元）	2020.12.31 净资产（元）	2020年净利润（元）
美华包装	包装设备的金加工及包装设备和包装材料的销售	2,000.00万元	100.00	40,266,799.79	34,275,224.98	1,659,510.04
浙江永创	包装设备的生产销售	30,000.00万元	100.00	473,431,913.88	423,344,989.73	38,860,409.34

展新迪斯艾	包装机械的生产和销售	52.00万美元	90.00	24,876,554.65	14,727,884.22	2,154,161.50
苏州天使	包装设备及包装材料的销售和售后服务	500.00万元	100.00	1,181,985.66	1,131,433.21	87,542.34
上海青葩	真空包装机、食品机械的销售和售后服务	300.00万元	100.00	187,956.37	162,558.14	-10,095.90
广东永创	包装机械、包装材料的生产、销售	1000.00万元	100.00	9,929,144.45	5,532,349.29	-469,378.02
佛山成田司化	包装设备及包装材料的销售和售后服务	200.00万元	100.00	12,980,016.73	8,749,785.19	1,187,229.33
永怡投资	实业投资，投资管理，投资咨询	15,000.00万元	100.00	111,778,428.44	110,208,597.62	1,403,208.10
永派包装	包装专用设备、机械设备、工业自动控制系统装置、模具制造、加工、销售，包装材料销售	500.00万元	100.00	51,404,375.80	30,254,307.13	10,172,497.16
浙江永创汇新	计算机软硬件、办公自动化设备的技术开发、技术咨询、技术服务	1,000.00万元	100.00	19,729,499.01	17,146,252.52	5,395,079.49
北京先见	机器视觉研究、开发	2,000.00万元	100.00	1,005,458.28	237,975.35	-2,405,803.58
永创德国	包装设备的研发设计、销售和售后服务	100万欧元	100.00	44,691,494.55	-1,451,073.78	-3,045,014.19
广二轻智能	包装设备的研发设计、销售和售后服务	10000万元	100.00	308,033,872.40	169,300,515.21	17,233,704.02
永创智云	机电设备维修	500万元	100.00	1,520,683.23	419,632.55	-266,935.06
永创机电安装	机电设备工程安装	1000万元	100.00	11,994,947.32	5,522,427.60	145,959.46
展新物流	物流设备配件的生产、销售	500万元	100.00	584,457.26	542,564.85	-12,429.10
永创香港	投资、贸易	500万港币	100.00	3,527,748.28	3,527,748.28	-3,368.53
佛山创兆宝	包装设备的研发设计、销售和售	2500万元	80.00	102,443,525.90	65,382,539.12	16,631,436.16

	后服务
杭州珂瑞特	包装设备的研发设计、销售和售后服务	5000万元	100.00	36,442,216.82	7,976,112.51	3,464,637.42
南京美创	包装设备的研发设计、销售和售后服务	10000万元	100.00	5,176,548.62	4,203,395.01	-4,504,835.25
永创厦门	包装设备的研发设计、销售和售后服务	1000万元	75	745,495.10	745,495.10	-254,504.90
深圳永创	包装设备的研发设计、销售和售后服务	1000万元	100.00	8,262,710.38	5,984,519.39	-515,480.61
浙江维派	包装设备的研发设计、销售和售后服务	500万美元	100	26,017,161.26	26,017,161.26	-51,195.74

（3）通过技术创新与系统集成，加强共性关键技术及通过装备研究；（4）加强重点专用技术及装备开发（乳制品、果蔬等加工技术及装备，发酵酿造关键技术及装备，大型高速饮料啤酒包装生产线，白酒、酱油、醋高速灌装封盖生产线，）。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司将继续秉承“无人包装、智能系统”的产品设计理念，以提升研发、设计及制造能力为核心，跟踪国际同行业的最新动态，提高整体方案设计能力、加大技术创新力度，进一步完善包装设备产品序列，集成软件、工业机器人、机器视觉等技术应用，提高产品智能化水平，以满足下游行业和领域的需求，由“做大做强”到“做强做优”。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、技术方面，继续加大研发投入，提升公司技术创新水平。继续推进白酒、饮料智能包装生产线的研发；加快金属罐的高速灌装、封口设备的研发；通过技术革新实现部分产品的升级换代，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势；完善公司DMC平台的研发、设计。

2、市场方面，保持啤酒行业的稳定，进一步深化在乳品、饮料、白酒等优势领域的合作，扩大市场份额，做好进口替代。同时积极推进固态颗粒食品、糕点食品包装市场的份额，结合公司智能制造系统，提升中高端客户的服务质量，增强客户粘性，为客户提供整体解决方案，逐步从单纯的产品销售向“产品+服务”的模式转型。

3、生产方面，加快推进40,000台套包装设备扩产项目的建设，并对原有生产设备进行技术改造升级，以缓解公司目前产能不足的瓶颈，缩短产品生产周期，降低生产成本。

4、加强内控管理，借助科技手段，进一步完善内控体系建设，尤其是子公司的内控管理；严格执行全面预算管理制度；各个业务模块将按照内控指引要求，提高业务发展的抗风险能力。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、宏观经济波动风险。

若宏观经济走势造成我国经济不能稳定发展，下游占比较大的食品饮料行业需求受周期影响，将导致其新增固定资产投资减少，将对公司的生产经营带来不利影响。

2、市场竞争风险。

行业重组兼并，催生更多规模性企业，使得市场竞争的加剧，可能会影响产品的销售价格，从而导致毛利的下降。

3、内部管理风险。

公司生产销售规模将进一步增长，给公司的生产计划、生产过程管控、质量管理、售后服务等各方面的管理带来一定压力。

4、原材料价格大幅波动风险。

公司产品的原材料中，钢材和塑料颗粒的价格大幅波动，会对公司的经营业绩的稳定性将产生一定影响。

5、出口业务风险。

如果国际贸易环境的不确定性，海外新冠疫情反复，以及主要进口国设置非关税贸易壁垒，新增准入壁垒等，将会对公司的出口业务造成一定的影响。

6、企业兼并后的管理风险。

公司先后通过产业整合，收购多家同行企业，如上述公司出现管理不畅，将会对公司的整体发展产生一定影响。

(五) 其他

□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说

明

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司于2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》，明确2019-2021年度，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。（重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的

事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项）。公司2020年度利润分配情况：以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	1.2	0	51,989,151.60	170,628,024.31	30.47
2019年	0	0.7	0	30,170,862.54	98,557,063.42	30.61
2018年	0	0.55	0	23,803,258.93	74,184,325.16	32.09

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、董监高	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为回购当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-
	其他	吕婕、罗邦毅	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-

		民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
股份限售	吕婕、罗邦毅	股份限售	自2015年5月29日起60个月	是	是	-	-
解决同业竞争	吕婕、罗邦毅	1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与杭州永创智能设备股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务产生同业竞争，不会以任何形式直接或间接的从事与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务相同或相似的业务。3、如杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-

	其他	吕婕、罗邦毅	1．承诺人不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位，占用杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司的资金，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害杭州永创智能设备股份有限公司和其他股东的合法权益。	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-
	其他	吕婕、罗邦毅	永创智能在报告期内存在不规范使用票据的行为，本人对此类情况明确知悉。如发行人日后因上述情况受到有关机构、部门的处罚，本人全额负担发行人因此遭受的损失。	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-
	其他	吕婕、罗邦毅	如有关部门要求或决定，永创智能及其子公司需要为员工补缴本承诺签署日前应缴未缴的社会保险或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金受到有关部门的行政处罚，本人将无条件足额及时补偿永创智能及其子公司因社会保险金或住房公积金补缴，或因受行政处罚而造成的任何经济损失，确保永创智能或其子公司不因社会保险或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	吕婕、罗邦毅	针对2017年非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	自2017年9月26日至长期	是	是	-	-

其他

董事、高级管理人员

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为： ①用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费； ②违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用；③违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（5）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

自2017年9月26日至长期

是

是

-

-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	393,583,755.93	-19,105,724.48	374,478,031.45
合同资产		19,105,724.48	19,105,724.48
其他流动资产	124,849,415.89	-25,596,816.14	99,252,599.75
预收款项	497,897,073.35	-497,897,073.35
合同负债		446,434,658.48	446,434,658.48
其他流动负债		25,865,598.73	25,865,598.73

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,350,000
境内会计师事务所审计年限	13年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
保荐人	海通证券股份有限公司	-

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改

情况

□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

事项概述	查询索引
披露公司2020年限制性股票激励计划草案	《股权激励计划草案摘要公告》（2020-017） 《第三届董事会第二十七次会议决议》（2020-015）
2020年限制性股票激励计划通过股东大会审议	《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-034）
向2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票	《关于向2020年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》（2020-046） 《第三届董事会第三十次会议决议公告》（2020-043）
完成2020年限制性股票激励计划首次授予登记	《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（2020-054）
向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票	《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2020-059）
完成2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记	《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（2020-092）

计量方法	授予日的无限售条件流通股市场价值减去授予价值
参数名称	授予日当天收盘价、授予价格
计量结果	3,209.03万元

√适用□不适用

公司于2016年1月8日披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：

2016-001），截至2016年1月6日，公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票2,405,811股,约占公司总股本的1.2%，成交金额为人民币73,051,353.04元（含相关费用），成交均价为人民币30.365元/股（以2015年度利润分配及资本公积转增前20000万股股本计算）。本期员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年1月8日起12个月至2017年1月7日。

根据公司第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划存续期于2017年9月15日到期，基于对公司发展的信心，公司第一期员工持股计划召开持有会议，经2/3以上份额同意，并提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，经董事会审议讨论，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长至36个月，公司于2017年9月16日披露《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（2017-038）。

经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长24个月至60个月，即延长至2020年9月15日。

经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至2021年9月15日。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,811,622股，尚未出售股份。

其他激励措施

□适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述	查询索引
关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案	2020-024

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
杭州凯尔达机器人科技股份有限公司	参股子公司	销售商品	包装设备及配件	市场定价	725.66	725.66	-	货币	725.66	无差异
杭州沃朴物联科技有限公司	参股子公司	销售商品	包装设备及配件	市场定价	884.96	884.96	-	货币	884.96	无差异
合计				/	/	1,610.62	-	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无
关联交易的说明					对外投资形成的新增关联方

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他

□适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

□适用√不适用

(二) 担保情况

□适用√不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	650,000,000	70,000,000	0

证券收益凭证	募集资金	160,000,000	80,000,000	0
银行理财产品	自有资金	48,950,000	11,650,000	0

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	银行理财产品	4,000	2020.1.14	2020.4.14	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.74%	37.3	37.3	收回	是	是	0
招商银行	银行理财产品	5,000	2020.1.20	2020.4.20	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.90%	48.62	48.62	收回	是	是	0
华夏银行	银行理财产品	12,000	2020.1.21	2020.4.17	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.88%	116.08	116.08	收回	是	是	0
华夏银行	银行理财产品	6,000	2020.4.1	2020.7.1	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.83%	57.29	57.29	收回	是	是	0
农业银行	银行理财产品	5,000	2020.4.17	2020.7.10	募集资金	同业借款	浮动利率	3.70%	42.58	42.58	收回	是	是	0
招商银行	银行理财产品	5,000	2020.4.20	2020.7.20	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.55%	44.25	44.25	收回	是	是	0

农业银行	银行理财产品	4,000	2020.4.23	2020.7.17	募集资金	同业借款	浮动利率	3.60%	33.14	33.14	收回	是	是	0
华夏银行	银行理财产品	8,000	2020.4.23	2020.7.23	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.68%	73.4	73.4	收回	是	是	0
财通证券	证券收益凭证	8,000	2020.7.22	2020.10.19	募集资金	固收产品	固定利率	3.50%	69.04	69.04	收回	是	是	0
华夏银行	银行理财产品	4,000	2020.7.27	2020.9.28	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.03%	21.58	21.58	收回	是	是	0
兴业银行	银行理财产品	5,000	2020.7.24	2020.10.23	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	2.95%	36.77	36.77	收回	是	是	0
招商银行	银行理财产品	4,000	2020.10.9	2021.1.15	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	3.00%	32.22	32.22	收回	是	是	0
财通证券	证券收益凭证	8,000	2020.10.21	2021.1.14	募集资金	固收产品	浮动利率	3.30%	62.2	62.28	收回	是	是	0
兴业银行	银行理财产品	3,000	2020.10.27	2021.1.15	募集资金	挂钩黄金	浮动利率	2.85%	18.74	18.74	收回	是	是	0
招商银行	银行理财产品	1,800,000	2020.5.21	2020.7.31	自有资金	挂钩黄金	浮动利率	1.32%	0.47	0.47	收回	是	是	0

招商银行

银行理财产品

650,000

2020.12.21

2021.1.28

自有资金

挂钩黄金

浮动利率

1.15%

0.08

0.08

收回

是

是

0

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用√不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

安全生产方面，公司继续以安全生产责任制为主导落实各级安全责任，强化安全教育，重视安全隐患检查与整改，重视消防管理，积极组织消防应急疏散演练。环境保护方面，公司严格遵守国家法律法规，切实做好环境保护工作。在生产过程中非常重视“三废”的管理，各项环保设施运转正常。新建项目，及新建厂区时积极开展环境影响评价，

持续做好环保“三同时”的工作。重视环境保护的宣传教育，组织员工学习环保相关法律和案例，全面提升全员的资源意识和环保意识。

员工关怀方面，公司已建立完善科学的员工培训和晋升、员工薪酬增长机制，公司人力资源部门及工会定期组织召开员工座谈会，重视员工的意见并确保需要改进的工作落实到位。员工入职体检、定期体检制度和员工健康档案工作不断完善，劳动防护措施有效落实，职业健康管理不断规范。

社会公益方面，2020年疫情期间，公司分别向浙江大学教育基金会、中国红十字会基金会，捐赠100万元人民币及20万元人民币，用于购买疫情物资；公司热心公益事业，重视困难职工和群体帮扶，内部组织捐款资助困难职工家庭。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

经核查，公司及子公司不属于重点排污单位。 公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护 法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共 和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规， 报告期末未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用□不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司制定了完善的环保措施，能严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内，公司不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故；公司的环保处理设施均为正常运转，达到了环保治理的目的；环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一) 转债发行情况

√适用□不适用

公司于2019年12月23日公开发行可转换公司债券5,121,700张，募集资金512,170,000元, 扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,311,525.46元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492号《验资报告》验证确认。

本次发行的可转换公司债券于2020年1月10日上市交易。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用□不适用

可转换公司债券名称	杭州永创智能设备股份有限公司2019年可转换公司债券
期末转债持有人数	7,238
本公司转债的担保人	吕婕
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	41,136,000	8.03
UBS AG	27,011,000	5.28
国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	22,775,000	4.45
中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金	21,511,000	4.2
中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金	21,234,000	4.15
广发基金－中国建银投资有限责任公司－广发基金－中国建投可转债1号单一资产管理计划	19,368,000	3.78
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	17,387,000	3.4
华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	12,545,000	2.45
南方基金乐养混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	11,911,000	2.33

富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司

11,443,000

2.24

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
杭州永创智能设备股份有限公司2019年可转换公司债券	512,170,000	-190,000	0	0	511,980,000

可转换公司债券名称	杭州永创智能设备股份有限公司2019年可转换公司债券
报告期转股额（元）	190,000
报告期转股数（股）	18,387
累计转股数（股）	18,387
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0042
尚未转股额（元）	511,980,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.963

可转换公司债券名称
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2020.6.12	10.32	2020.6.8	上海证券交易所	2019年度利润分配致价格调整
截止本报告期末最新转股价格		10.32

(六) 转债其他情况说明

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	216,000,000	49.16				-207,623,296	-207,623,296	8,376,704	1.91
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	216,000,000	49.16				-207,623,296	-207,623,296	8,376,704	1.91
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	216,000,000	49.16				-207,623,296	-207,623,296	8,376,704	1.91
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	223,389,026	50.84				207,641,683	207,641,683	431,030,709	98.09
1、人民币普通股	223,389,026	50.84				207,641,683	207,641,683	431,030,709	98.09
2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	439,389,026	100				18,387	18,387	439,407,413	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕婕	171,600,000	171,600,000	0	0	-	2020.5.29
罗邦毅	44,400,000	44,400,000	0	0	-	2020.5.29
2020年限制性股票激励计划授予人员	0	0	8,736,704	8,736,704	股权激励	2021.6.23 2022.6.23 2023.6.23
合计	216,000,000	216,000,000	8,736,704	8,736,704	/	/

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,141
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,568
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
吕婕	0	171,600,000	39.05		质押	58,813,803	境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	10.17		质押	12,070,000	境内自然人
杭州康创投资有限公司	0	27,233,700	6.20		无	0	境内非国有法人
林天翼	-7,918,241	10,785,000	2.45		未知	0	境内自然人
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	-2,209,804	6,166,900	1.40		无	0	境内非国有法人
马文奇	-4,200,000	5,400,000	1.23		未知	0	境内自然人
杭州永创智能设备股份有限公司－第1期员工持股计划	0	4,811,622	1.10		无	0	境内非国有法人
UBS AG	4,237,231	4,584,431	1.04		未知	0	境外机构

富国基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	3,403,443	3,403,443	0.77		未知	0		境内非国有法人
王连益	2,223,200	2,223,200	0.51		未知	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
吕婕		171,600,000			人民币普通股		171,600,000
罗邦毅		44,680,000			人民币普通股		44,680,000
杭州康创投资有限公司		27,233,700			人民币普通股		27,233,700
林天翼		10,785,000			人民币普通股		10,785,000
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户		6,166,900			人民币普通股		6,166,900
马文奇		5,400,000			人民币普通股		5,400,000
杭州永创智能设备股份有限公司－第1期员工持股计划		4,811,622			人民币普通股		4,811,622
UBS AG		4,584,431			人民币普通股		4,584,431
富国基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资		3,403,443			人民币普通股		3,403,443
王连益		2,223,200			人民币普通股		2,223,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3.杭州永创智能设备股份有限公司－第1期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。 4、杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。 5、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	郑健农	600000	2021.6.23	180000	股权激励

2	郑健文	500000	2021.6.23	150000	股权激励
3	周柯胜	300000	2021.6.23	90000	股权激励
4	何瑜华	300000	2021.6.23	90000	股权激励
5	吴仁波	300000	2021.6.23	90000	股权激励
6	张彩芹	200000	2021.6.23	60000	股权激励
7	陈鹤	200000	2021.6.23	60000	股权激励
8	贾赵峰	100000	2021.6.23	30000	股权激励
9	斯丽丽	100000	2021.6.23	30000	股权激励
10	尹红飞	100000	2021.6.23	30000	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.郑健农与郑健文为兄弟关系。 2.上述股东为公司及控股子公司员工，无其他关联关系。

姓名	吕婕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司副董事长

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用√不适用

2 自然人

√适用□不适用

姓名	吕婕、罗邦毅
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	吕婕（副董事长）、罗邦毅（董事长）
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除永创智能外，无其他控股的境内外上市公司

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

六、 股份限制减持情况说明

√适用□不适用

公司控股股东及实际控制人持有的216,000,000股普通股，于2020年5月29日解除限售。报告期内公司实施限制性股票激励计划，共授予限制性股票8,376,704股，分别可于2021年6月23日、2022年6月23日、2023年6月23日解除限售。

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
罗邦毅	董事长	男	53	2020.11.13	2023.11.12	44,680,000	44,680,000	0	-	87.69	否
吕 婕	副董事长	女	47	2020.11.13	2023.11.12	171,600,000	171,600,000	0	-	55.04	否
吴仁波	董事	男	44	2020.11.13	2023.11.12	810,900	1,110,900	300,000	员工股权激励	52.72	否
张彩芹	董事、董事会秘书、财务总监	女	48	2020.11.13	2023.11.12	0	200,000	200,000	员工股权激励	40.04	否
曹衍龙	独立董事	男	45	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	6	否
袁坚刚	独立董事	男	52	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	6	否
胡旭东	独立董事	男	61	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	1	否
汪建萍	监事	女	40	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	10.24	否
丁佳妙	监事	女	39	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	12.88	否
张贤红	监事	男	39	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	17.75	否
贾赵峰	副总经理	男	38	2020.11.13	2023.11.12	0	100,000	100,000	员工股权激励	40	否
陈鹤	副总经理	男	39	2020.11.13	2023.11.12	1,171,802	1,371,802	200,000	员工股权激励	35.89	否
丁晓敏	副总经理	女	48	2020.11.13	2023.11.12	0	50,000	50,000	员工股权激励	38.22	否
耿建	监事、副总经理	男	35	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	29.27	否

张建英	副总经理	女	37	2020.11.13	2023.11.12	0	0	0	-	21.87	否
蒋东飞	财务总监	女	44	2017.11.15	2020.05.18	0	0	0	-	8.41	否
傅建中	独立董事	男	52	2017.11.15	2020.11.14	0	0	0	-	6	否
合计	/	/	/	/	/	218,262,702	219,112,702	850,000	/	469.02	/

姓名	主要工作经历
罗邦毅	罗邦毅先生，汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司副董事长、总经理。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至2017年11月14日担任公司副董事长、总经理；2017年11月15日至今任公司董事长。
吕婕	吕婕女士，汉族，1973年生，本科学历。现任公司副董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办永创有限至2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至至2017年11月14日担任公司董事长，2017年11月15日至今任公司副董事长。
吴仁波	吴仁波先生，汉族，1976年生，中专学历。现任公司董事、副总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至2017年11月14日任公司董事、副总经理；2017年11月15日至今任公司董事、总经理。
张彩芹	张彩芹女士，汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月14日任公司副总经理、董事会秘书；2017年11月15日至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
曹衍龙	曹衍龙先生，汉族，1975年生，中共党员，博士学历，现任公司独立董事。曾历任浙江大学生工食品学院讲师/博士后、英国Huddersfield大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。
袁坚刚	袁坚刚先生，男，汉族，1968年生，中共党员，大学学历，注册会计师，现任公司独立董事。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。
胡旭东	胡旭东先生，男，汉族，1959年生，博士学历，现任公司独立董事。1983年8月至今在浙江理工大学担任教师职务；2014年10月至今在浙江理工大学创新技术研究院担任院长职务。
汪建萍	汪建萍女士，汉族，1980年生，中专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至2011年10月任职于永创有限，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。
丁佳妙	丁佳妙女士，汉族，1981年生，大专学历。现任公司监事、质量主管。2002年至2004年任海宁华塑机械有限公司设计员；2004年至2009年任杭州石歌科技有限公司机械认证部工程师；2009年至2011年10月任永创有限办公室主任；2011年10月至2012年8月任公

	司监事、办公室主任；2012年9月至今，任公司监事、质量主管。
张贤红	张贤红先生，汉族，1981年生，中专学历。现任公司监事、车间员工。2004年至2007年任职于杭州正大医疗器械有限公司；2008年至2011年任永创有限生产部加工车间；2011年至今任公司车间员工、监事。
贾赵峰	贾赵峰先生，汉族，1982年生，大专学历。现任公司副总经理。2012年进入杭州永创智能设备股份有限公司，历任公司销售员、区域销售经理等职，2017年11月15日至今任公司副总经理。
陈 鹤	陈鹤先生，汉族，1982年生，大专学历。现任公司副总经理。2002年进入杭州永创机械有限公司（2011年更名为杭州永创智能设备股份有限公司），历任公司销售员、区域销售经理、销售主管等职，2017年11月15日至今任公司副总经理。
丁晓敏	丁晓敏女士，汉族，1972年生，本科学历。现任公司副总经理。1995年至2000年任杭州东华链条集团有限公司技术员；2002年至2011年10月任职于永创有限，历任技术员、销售经理；2011年10月至2011年12月任公司销售经理，2011年12月至今任公司副总经理。
耿建	耿建先生，汉族，1985年生，本科学历。现任公司副总经理、证券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011年10月至2020年11月任公司职工代表监事、证券事务代表。2020年11月至今任公司副总经理、证券事务代表。
张建英	张建英女士，汉族，1983年生，硕士研究生学历。现任公司副总经理。2008.07至2010.06任杭州杭鑫电子工业有限公司采购兼项目申报员；2010年07月至2011年10月任浙江嘉远格隆投资管理有限公司研发员；2011.11至2016.05任杭州正银电子材料有限公司技术支持兼总经理助理；2016年7月至2020年11月任公司行政经理；2020年11月至今任公司副总经理。
黄星鹏	黄星鹏先生，汉族，1987年生，本科学历。现任公司财务总监。2016.01至2016.07于天健会计师事务所（普通有限合伙）工作；2016年12月至2021年1月任公司财务人员；2021年1月至今任公司财务总监。
蒋东飞	蒋东飞女士（离任），汉族，1976年生，本科学历，会计师。1996年至1997年任杭州侨兴电子设备有限公司会计；1997年至2001年任杭州中恒电讯设备有限公司会计；2001年至2011年11月历任杭州中恒电气股份有限公司财务主管、财务经理、职工监事；2011年12月至2020年5月任公司财务总监。
傅建中	傅建中先生（离任），汉族，1968年生，博士学历，教授，博士生导师，离任公司独立董事。1996年8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长。

姓名

职务

年初持有限制

报告期新授予

限制性股票的

已解锁股份

未解锁股份

期末持有限制

报告期末市价

		性股票数量	限制性股票数量	授予价格 （元）			性股票数量	（元）
吴仁波	副总经理	0	300,000	3.58	0	300,000	300,000	8.73
张彩芹	副总经理、董事会秘书	0	200,000	3.58	0	200,000	200,000	8.73
贾赵峰	副总经理	0	100,000	3.58	0	100,000	100,000	8.73
陈鹤	副总经理	0	200,000	3.58	0	200,000	200,000	8.73
丁晓敏	副总经理	0	50,000	3.58	0	50,000	50,000	8.73
合计	/	0	850,000	/	0	850,000	850,000	/

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗邦毅	杭州康创投资有限公司	执行董事、法定代表人	2011年8月	-
在股东单位任职情况的说明	罗邦毅为杭州康创投资有限公司实际控制人。

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗邦毅	杭州康创投资有限公司	执行董事	2011年8月	至今
	杭州永奇科技有限公司	执行董事	2016年6月	2022年6月
	杭州永奇投资管理有限公司	执行董事	2016年6月	2022年6月
曹衍龙	浙江大学机械工程学院	教授、博士生导师	2012年12月
	浙江大学制造技术及装备自动化研究所	副所长	2018年1月
	浙江大学机械工程学院智能制造技术研究中心	副所长	2018年1月
	中原工学院	特聘教授	2016年9月
	山东真诺信息技术发展有限公司	执行董事、总经理	2016年5月	2022年5月

袁坚刚	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	独立董事	2020年6月	2023年6月
	浙江双箭橡胶股份有限公司	独立董事	2020年2月	2023年2月
	同景新能源集团控股有限公司	独立董事	2020年5月	2020年5月
	浙江长城电工科技股份有限公司	独立董事	2018年7月	2021年7月
胡旭东	浙江理工大学创新技术研究院	院长	2014年10月	至今
	浙江理工大学	教授	2014年12月	至今
傅建中	浙江大学制造技术及装备自动化研究所	所长	2018年1月
	浙江兆丰机电股份有限公司	独立董事	2019年1月	2022年1月
	杭州紫荆港智能科技有限公司	董事长	2016年8月	2022年8月
	苏州智能制造研究院有限公司	董事	2017年3月
	苏州新智机电科技有限公司	董事	2018年2月	2021年2月
	杭州泰和机电股份有限公司	董事	2020年11月
	宁波智能制造技术研究院有限公司	监事	2017年2月
	宁波智能成型技术创新中心有限公司	监事	2018年9月	2021年9月
在其他单位任职情况的说明	上述对外兼职不包括在公司控股子公司的任职。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，按公司制定的绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对董事及高级管理人员的报酬提出合理化建议。独立董事津贴由股东大会决定。公司监事根据在公司担任的管理职务领取对应的岗位工资，不设监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬均根据公司制定的薪酬政策发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	469.02万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
傅建中	独立董事	离任	三年任期届满
蒋东飞	财务总监	离任	工作变动辞职
耿建	职工代表监事	离任	三年任期届满
胡旭东	独立董事	选举	换届选举
张建英	副总经理	聘任	换届聘任
耿建	副总经理	聘任	换届聘任
黄星鹏	财务总监	聘任	工作变动
张贤红	职工代表监事	选举	换届选举

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	778
主要子公司在职员工的数量	2,644
在职员工的数量合计	3,422
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	82
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,079
销售人员	325
技术人员	752
财务人员	46
行政人员	220
合计	3422
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科以上	368
大专	606
大专以下	2,448
合计	3,422

培训方式主要有企业内部授课方式、委外培训、技能考试等方式。培训评价方式有课堂问答、书面测试、技能考试、电话回访等方式。2020年培训合格率达到90%以上。另外公司联合工会一起发起学历培训，为员工提供读业余大专、本科的课程培训。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	285,726.5
劳务外包支付的报酬总额	7,143,162.87

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020.4.24	http://www.sse.com.cn/ (公司编号：2020-034)	2020.4.25
2019年年度股东大会	2020.5.8	http://www.sse.com.cn/ (公司编号：2020-039)	2020.5.9
2020年第二次临时股东大会	2020.11.13	http://www.sse.com.cn/ (公司编号：2020-093)	2020.11.14

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
罗邦毅	否	12	12	0	0	0	否	3
吕婕	否	12	12	12	0	0	否	0
吴仁波	否	12	12	0	0	0	否	3
张彩芹	否	12	12	0	0	0	否	3
曹衍龙	是	12	12	12	0	0	否	1
袁坚刚	是	12	12	12	0	0	否	3
胡旭东	是	2	2	2	0	0	否	0
傅建中	是	10	10	10	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

报告期内，公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高管的薪酬结构由年薪、年度业绩考核、长期激励三部分组成。其中，年度业绩考核、长期激励与公司业绩、高管绩效考核结果直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责公司高管的考核、激励、奖励机制建立及实施。每年度，对高管进行考评。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的天健会计师事务所出具的《公司2020年度内部控制审计报告》是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
杭州永创智能设备股份有限公司2019年可转换公司债券	永创转债	113559	2019.12.23	2025.12.23	511,980,000	0.6	每年付息一次，到期还本	上海证券交易所

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	联系人	周磊、田稼
	联系电话	021-23219000
资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	280,981,671.29	185,566,726.84	51.42	利润增长
流动比率	1.59	1.68	-5.19	-
速动比率	0.83	1.00	-16.85	-

资产负债率（%）	58.59	59.06	-0.8	-
EBITDA全部债务比	0.27	0.09	200.71	利润增长
利息保障倍数	6.05	5.92	2.23	-
现金利息保障倍数	28.05	8.76	220.23	经营性现金流量净额增长
EBITDA利息保障倍数	7.49	7.88	-4.95	-
贷款偿还率（%）	100	100	0	-
利息偿付率（%）	100	100	0	-

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

（一）审计意见

我们审计了杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永创智能公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永创智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、 收入确认

（1） 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1及十四（一）。

永创智能公司的营业收入主要来自于包装设备等产品的销售。2020年度，永创智能公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币202,004.60万元，其中包装设备销售收入为人民币179,881.35万元，占营业收入的89.05%。包装设备分为标准化及非标准化设备，非标准化包装设备产品是基于客户要求进行定制化设计和生产，部分包装设备产品需要与客户其他生产线或其他设备配套、组合使用，非标准化包装设备一般在安装调试完成并经过客户验收后确认收入，标准化包装设备经客户签收后确认收入。

由于营业收入是永创智能公司关键业绩指标之一，可能存在永创智能公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

（2） 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰当；

3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4) 实施细节测试，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、发货单、签收单、出口报关单、货运提单或客户验收报告及销售发票等；

5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额以及包装设备验收情况；

6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，检查营业收入是否在恰当期间确认；

7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、存货可变现净值

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）8。

截至2020年12月31日，永创智能公司存货账面余额为人民币134,886.23万元，跌价准备为人民币3,484.90万元，账面价值为人民币131,401.33万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

（2） 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与已签订的销售合同、历史数据、期后情况和市场情况等进行分析，对于非标准化包装设备，检查估计售价是否与销售合同价格一致；对于其他产品，获取历史售价及期后售价或市场售价信息，与估计售价进行比较；

4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术落后等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（四）其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永创智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

永创智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督永创智能公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对永创智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永创智能公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就永创智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 杭州永创智能设备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		764,773,311.68	951,412,435.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		81,000,000.00	61,583,012.64
衍生金融资产
应收票据		811,774.06	342,408.28
应收账款		413,483,117.42	393,583,755.93

应收款项融资		40,341,730.75	19,803,427.88
预付款项		47,068,792.76	20,899,827.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		52,364,931.55	69,154,922.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		1,314,013,246.95	1,113,480,341.23
合同资产		30,208,103.88
持有待售资产			10,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		103,853,641.32	124,849,415.89
流动资产合计		2,847,918,650.37	2,765,109,547.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		133,510,221.55	123,382,329.63
投资性房地产
固定资产		398,932,122.61	364,004,156.81
在建工程		3,257,263.67	3,629,136.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		167,123,905.32	110,716,748.82
开发支出
商誉		150,180,819.71	156,746,794.57
长期待摊费用		4,808,087.29	5,504,392.92
递延所得税资产		25,861,097.36	16,485,337.60
其他非流动资产		17,121,040.00	5,866,234.42
非流动资产合计		900,794,557.51	786,335,131.61
资产总计		3,748,713,207.88	3,551,444,678.90
流动负债：
短期借款		377,842,593.62	311,426,535.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		257,675,985.54	415,113,707.59
应付账款		381,032,072.76	273,936,637.64
预收款项			497,897,073.35
合同负债		584,126,119.63
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		70,214,682.07	50,198,940.42
应交税费		40,031,503.70	8,322,813.38
其他应付款		38,953,948.04	16,160,986.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			76,207,969.30
其他流动负债		38,173,165.87
流动负债合计		1,788,050,071.23	1,649,264,663.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		6,809,038.35	73,008,963.02
应付债券		395,875,903.15	371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		5,556,676.01	3,493,764.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		408,241,617.51	448,066,970.01
负债合计		2,196,291,688.74	2,097,331,633.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		439,407,413.00	439,389,026.00
其他权益工具		128,546,930.18	128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积		408,589,678.82	427,467,310.34
减：库存股		89,978,215.90	60,006,641.26
其他综合收益		-164,637.12	-233,776.17
专项储备
盈余公积		65,678,102.93	54,567,743.54
一般风险准备
未分配利润		579,044,839.18	449,698,036.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,531,124,111.09	1,439,476,334.26
少数股东权益		21,297,408.05	14,636,711.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,552,421,519.14	1,454,113,045.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计

3,748,713,207.88

3,551,444,678.90

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		596,971,482.15	782,093,608.18
交易性金融资产		70,000,000.00	61,583,012.64
衍生金融资产
应收票据		629,779.60	155,640.42
应收账款		281,606,802.96	307,526,983.06
应收款项融资		30,344,781.61	17,072,017.65
预付款项		19,559,099.73	27,128,795.16
其他应收款		24,935,730.52	39,416,674.23
其中：应收利息
应收股利
存货		1,079,698,974.00	917,972,518.48
合同资产		30,208,103.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		93,902,401.75	121,982,237.87
流动资产合计		2,227,857,156.20	2,274,931,487.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款		86,070,515.90	8,920,699.44
长期股权投资		908,253,370.26	816,009,641.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		83,877,932.71	88,027,932.71
投资性房地产
固定资产		105,145,263.09	103,310,346.81
在建工程		3,076,122.08	2,322,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		4,183,722.74	3,745,664.31
开发支出
商誉
长期待摊费用		290,659.26	461,165.09
递延所得税资产		18,174,097.90	11,022,630.74
其他非流动资产		7,500,000.00	861,134.42
非流动资产合计		1,216,571,683.94	1,034,681,214.79
资产总计		3,444,428,840.14	3,309,612,702.48

流动负债：
短期借款		280,182,564.98	311,426,535.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		333,430,240.34	408,990,863.24
应付账款		342,245,259.15	209,466,225.26
预收款项			462,267,052.65
合同负债		571,980,798.99
应付职工薪酬		35,146,410.10	22,410,913.60
应交税费		9,337,615.35	784,366.86
其他应付款		35,197,444.72	12,495,075.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			76,179,568.30
其他流动负债		38,477,728.51
流动负债合计		1,645,998,062.14	1,504,020,600.38
非流动负债：
长期借款		6,809,038.35	73,008,963.02
应付债券		395,875,903.15	371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		2,870,280.00	30,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		405,555,221.50	444,603,205.20
负债合计		2,051,553,283.64	1,948,623,805.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		439,407,413.00	439,389,026.00
其他权益工具		128,546,930.18	128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积		408,858,107.58	427,903,286.86
减：库存股		89,978,215.90	60,006,641.26
其他综合收益
专项储备
盈余公积		65,678,102.93	54,567,743.54
未分配利润		440,363,218.71	370,540,846.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,392,875,556.50	1,360,988,896.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,444,428,840.14	3,309,612,702.48

法定代表人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕

合并利润表2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		2,020,045,957.07	1,871,162,280.91
其中：营业收入		2,020,045,957.07	1,871,162,280.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,803,959,822.99	1,741,607,584.23
其中：营业成本		1,360,913,501.63	1,324,161,093.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		13,632,273.21	14,358,874.72
销售费用		163,046,337.41	201,660,620.55
管理费用		111,786,555.65	91,336,272.70
研发费用		119,883,984.42	101,726,875.99
财务费用		34,697,170.67	8,363,847.18
其中：利息费用		37,513,682.15	23,535,460.63
利息收入		10,515,698.61	8,852,775.84
加：其他收益		18,523,040.28	14,019,943.76
投资收益（损失以“－”号填列）		24,103,127.36	2,600,578.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			20,964.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,325,120.72	2,228,105.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,052,375.90	-15,063,219.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,704,366.49	-17,212,916.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,626,277.60	84,597.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		192,004,161.01	116,211,785.24

加：营业外收入		1,116,877.97	180,176.46
减：营业外支出		3,597,485.71	547,040.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		189,523,553.27	115,844,920.90
减：所得税费用		18,100,619.00	14,392,855.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		171,422,934.27	101,452,065.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		171,422,934.27	101,452,065.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		170,628,024.31	98,557,063.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		794,909.96	2,895,002.04
六、其他综合收益的税后净额		69,139.05	200,290.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		69,139.05	200,290.27
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		69,139.05	200,290.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		69,139.05	200,290.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		171,492,073.32	101,652,355.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		170,697,163.36	98,757,353.69

（二）归属于少数股东的综合收益总额		794,909.96	2,895,002.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.40	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.40	0.23

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		1,534,336,331.98	1,443,041,957.99
减：营业成本		1,116,112,615.00	1,100,747,204.66
税金及附加		6,981,237.41	5,782,728.94
销售费用		131,677,155.97	156,135,878.77
管理费用		39,938,761.47	33,420,368.73
研发费用		70,816,659.05	60,572,509.48
财务费用		35,987,363.80	8,584,753.86
其中：利息费用		36,951,372.15	22,851,350.63
利息收入		9,379,045.04	7,443,120.80
加：其他收益		5,910,989.21	7,911,303.22
投资收益（损失以“－”号填列）		35,766,738.10	13,333,420.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,583,012.64	1,583,012.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,428,746.32	-17,040,942.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,064,939.09	-13,028,001.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）		126,691.82	25,171.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,550,260.36	70,582,477.56
加：营业外收入		1,042,634.49	53,384.52
减：营业外支出		3,285,708.63	311,998.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,307,186.22	70,323,863.69
减：所得税费用		8,203,592.33	4,080,450.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		111,103,593.89	66,243,413.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		111,103,593.89	66,243,413.09

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		111,103,593.89	66,243,413.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,131,738,711.25	1,937,183,346.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		4,401,192.88	4,755,976.49
收到其他与经营活动有关的现金		35,770,778.53	28,382,015.32
经营活动现金流入小计		2,171,910,682.66	1,970,321,337.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,184,332,221.85	1,141,230,535.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		368,188,115.04	355,212,071.56
支付的各项税费		82,869,008.12	93,873,626.38
支付其他与经营活动有关的现金		192,157,313.50	213,401,989.07
经营活动现金流出小计		1,827,546,658.51	1,803,718,222.90
经营活动产生的现金流量净额		344,364,024.15	166,603,115.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,467,800.00	38,100,000.00
取得投资收益收到的现金		3,761,746.05	100,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,303,252.60	320,363.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		930,085,087.52	850,706,372.50
投资活动现金流入小计		955,617,886.17	889,226,856.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,591,520.28	115,837,555.79
投资支付的现金		19,850,000.00	44,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,042,309.25	19,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		875,136,381.77	836,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,113,620,211.30	1,015,357,555.79

投资活动产生的现金流量净额		-158,002,325.13	-126,130,699.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		29,988,600.32	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			300,000.00
取得借款收到的现金		553,269,150.72	924,792,641.51
收到其他与筹资活动有关的现金			235,292,230.30
筹资活动现金流入小计		583,257,751.04	1,160,384,871.81
偿还债务支付的现金		584,242,079.37	426,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,121,126.63	46,677,696.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,634,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		284,988,757.74	147,962,764.84
筹资活动现金流出小计		915,351,963.74	621,140,461.44
筹资活动产生的现金流量净额		-332,094,212.70	539,244,410.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,371,236.96	274,279.30
五、现金及现金等价物净增加额		-149,103,750.64	579,991,105.26
加：期初现金及现金等价物余额		904,995,420.58	325,004,315.32
六、期末现金及现金等价物余额		755,891,669.94	904,995,420.58

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,729,012,577.98	1,531,275,188.05
收到的税费返还		523,028.94
收到其他与经营活动有关的现金		19,172,948.74	11,401,939.10
经营活动现金流入小计		1,748,708,555.66	1,542,677,127.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,248,963,661.68	1,048,869,732.76
支付给职工及为职工支付的现金		113,883,533.25	108,821,139.82

支付的各项税费		29,107,696.10	25,090,871.98
支付其他与经营活动有关的现金		140,315,626.00	163,871,493.81
经营活动现金流出小计		1,532,270,517.03	1,346,653,238.37
经营活动产生的现金流量净额		216,438,038.63	196,023,888.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,067,800.00
取得投资收益收到的现金		25,503,646.05	13,153,420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,925,751.20	27,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		868,445,573.75	835,099,312.06
投资活动现金流入小计		905,942,771.00	848,279,832.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,009,998.87	34,237,161.89
投资支付的现金		115,129,998.00	33,924,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,000,000.00	19,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		870,000,000.00	830,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,065,139,996.87	917,681,261.89
投资活动产生的现金流量净额		-159,197,225.87	-69,401,429.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		29,988,600.32
取得借款收到的现金		286,690,000.00	910,792,641.51
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		316,678,600.32	910,792,641.51
偿还债务支付的现金		412,100,000.00	405,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,947,146.63	45,982,421.60
支付其他与筹资活动有关的现金		61,404,709.92	50,282,704.34
筹资活动现金流出小计		516,451,856.55	501,765,125.94
筹资活动产生的现金流量净额		-199,773,256.23	409,027,515.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,293,710.16	196,209.78
五、现金及现金等价物净增加额		-145,826,153.63	535,846,184.30
加：期初现金及现金等价物余额		741,818,435.78	205,972,251.48

六、期末现金及现金等价物余额

595,992,282.15

741,818,435.78

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	439,389,026.00			128,594,635.01	427,467,310.34	60,006,641.26	-233,776.17		54,567,743.54		449,698,036.80		1,439,476,334.26	14,636,711.39	1,454,113,045.65
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	439,389,026.00			128,594,635.01	427,467,310.34	60,006,641.26	-233,776.17		54,567,743.54		449,698,036.80		1,439,476,334.26	14,636,711.39	1,454,113,045.65

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,387.00			-47,704.83	-18,877,631.52	29,971,574.64	69,139.05		11,110,359.39		129,346,802.38		91,647,776.83	6,660,696.66	98,308,473.49
（一）综合收益总额							69,139.05				170,628,024.31		170,697,163.36	794,909.96	171,492,073.32
（二）所有者投入和减少资本	18,387.00			-47,704.83	-19,397,632.00	29,971,574.64							-49,398,524.47		-49,398,524.47
1．所有者投入的普通股						59,989,615.58							-59,989,615.58		-59,989,615.58
2．其他权益工具持有者投入资本	18,387.00			-47,704.83	167,568.94								138,251.11		138,251.11

3．股份支付计入所有者权益的金额					10,437,319.97								10,437,319.97		10,437,319.97
4．其他					-30,002,520.91	-30,018,040.94							15,520.03		15,520.03
（三）利润分配									11,110,359.39		-41,281,221.93		-30,170,862.54	-2,634,000.00	-32,804,862.54
1．提取盈余公积									11,110,359.39		-11,110,359.39
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-30,170,862.54		-30,170,862.54	-2,634,000.00	-32,804,862.54
4．其他
（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					520,000.48								520,000.48	8,499,786.70	9,019,787.18
四、本期期末余额	439,407,413.00			128,546,930.18	408,589,678.82	89,978,215.90	-164,637.12		65,678,102.93		579,044,839.18		1,531,124,111.09	21,297,408.05	1,552,421,519.14

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年

439,389,026.00

427,467,310.34

10,620,368.04

-434,066.44

47,943,402.23

389,026,713.01

1,292,772,017.1

11,555,871.84

1,304,327,888.94

年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他											-7,458,139.39		-7,458,139.39		-7,458,139.39
二、本年期初余额	439,389,026.00				427,467,310.34	10,620,368.04	-434,066.44		47,943,402.23		381,568,573.62		1,285,313,877.71	11,555,871.84	1,296,869,749.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				128,594,635.01		49,386,273.22	200,290.27		6,624,341.31		68,129,463.18		154,162,456.55	3,080,839.55	157,243,296.10
（一）综合收							200,290.27				98,557,063.42		98,757,353.69	2,895,002.04	101,652,355.73

益总额
（二）所有者投入和减少资本				128,594,635.01		49,386,273.22							79,208,361.79	300,000.00	79,508,361.79
1．所有者投入的普通股						49,386,273.22							-49,386,273.22	300,000.00	-49,086,273.22
2．其他权益工具持有者投入资本				128,594,635.01									128,594,635.01		128,594,635.01
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									6,624,341.31		-30,427,600.24		-23,803,258.93		-23,803,258.93

1．提取盈余公积									6,624,341.31		-6,624,341.31
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-23,803,258.93		-23,803,258.93		-23,803,258.93
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他														-114,162.49	-114,162.49
四、本期期末余额	439,389,026.00			128,594,635.01	427,467,310.34	60,006,641.26	-233,776.17		54,567,743.54		449,698,036.80		1,439,476,334.26	14,636,711.39	1,454,113,045.65

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	439,389,026.00			128,594,635.01	427,903,286.86	60,006,641.26			54,567,743.54	370,540,846.75	1,360,988,896.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	439,389,026.00			128,594,635.01	427,903,286.86	60,006,641.26			54,567,743.54	370,540,846.75	1,360,988,896.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,387.00			-47,704.83	-19,045,179.28	29,971,574.64			11,110,359.39	69,822,371.96	31,886,659.60
（一）综合收益总额										111,103,593.89	111,103,593.89
（二）所有者投入和减少资本	18,387.00			-47,704.83	-19,397,632.00	29,971,574.64					-49,398,524.47
1．所有者投入的普通股						59,989,615.58					-59,989,615.58

2．其他权益工具持有者投入资本	18,387.00			-47,704.83	167,568.94						138,251.11
3．股份支付计入所有者权益的金额					10,437,319.97						10,437,319.97
4．其他					-30,002,520.91	-30,018,040.94					15,520.03
（三）利润分配									11,110,359.39	-41,281,221.93	-30,170,862.54
1．提取盈余公积									11,110,359.39	-11,110,359.39
2．对所有者（或股东）的分配										-30,170,862.54	-30,170,862.54
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					352,452.72						352,452.72
四、本期期末余额	439,407,413.00			128,546,930.18	408,858,107.58	89,978,215.90			65,678,102.93	440,363,218.71	1,392,875,556.50

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	439,389,026.00				427,903,286.86	10,620,368.04			47,943,402.23	334,725,033.90	1,239,340,380.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	439,389,026.00				427,903,286.86	10,620,368.04			47,943,402.23	334,725,033.90	1,239,340,380.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				128,594,635.01		49,386,273.22			6,624,341.31	35,815,812.85	121,648,515.95
（一）综合收益总额										66,243,413.09	66,243,413.09
（二）所有者投入和减少资本				128,594,635.01		49,386,273.22					79,208,361.79
1．所有者投入的普通股						49,386,273.22					-49,386,273.22
2．其他权益工具持有者投入资本				128,594,635.01							128,594,635.01
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									6,624,341.31	-30,427,600.24	-23,803,258.93
1．提取盈余公积									6,624,341.31	-6,624,341.31

2．对所有者（或股东）的分配										-23,803,258.93	-23,803,258.93
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	439,389,026.00			128,594,635.01	427,903,286.86	60,006,641.26			54,567,743.54	370,540,846.75	1,360,988,896.90

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州永创机械有限公司（以下简称永创机械），永创机械由自然人吕婕、罗昌富、罗冬飞共同出资组建，于2002年11月7日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册。

永创机械以2011年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年10月15日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。

公司现持有统一社会信用代码为91330000744143864U的营业执照，注册资本439,389,026元，股份总数439,407,413股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股8,376,704股；无限售条件的流通股份：A股431,030,709股。公司股票已于2015年5月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为包装设备及配套包装材料的研发、生产和销售。产品主要有包装设备、配套包装材料等。

本财务报表业经公司2021年4月27日第四届董事会第五次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将广东轻工机械二厂智能设备有限公司、浙江永创机械有限公司和浙江美华包装机械有限公司等26家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1） 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1） 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2） 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

公司同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入采用成本法核算，购买日按照确定的合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利或利润），作为形成的对被购买方长期股权投资的初始投资成本。取得子公司成本大于取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，控股合并情况下，该差额是指合并财务报表中应列示的商誉。商誉在确认以后，持有期间不摊销，由于第二年就转让，故此也不对其提取减值准备，第二年卖出子公司时转让成本中包括商誉。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1） 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2） 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

（1） 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。

（2） 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5） 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

见财务报告“五-10.金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

见财务报告“五-10.金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

见财务报告“五-10.金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

见财务报告“五-10.金融工具”。

15. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2） 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21. 长期股权投资

√适用□不适用

（1） 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2） 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75

通用设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输工具	年限平均法	4-5	5	19-23.75

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3） 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2） 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40/45/46/50
专利权及商标	3/5/10

软件	5/10
非专利技术	5
著作权	5

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 预计负债

□适用√不适用

36. 股份支付

√适用□不适用

（1） 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

1） 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2） 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3） 收入确认的具体方法

公司包装设备、包装材料销售属于某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方（其中公司负责安装调试的，需安装调试完毕），已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，产品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单（如需公司负责安装调试的，需安装调试完毕），已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，产品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

□适用√不适用

40. 政府补助

√适用□不适用

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4） 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。	第三届董事会第三十三次会议	应收账款 -19,105,724.48 合同资产 19,105,724.48 其他流动资产 -25,596,816.14 预收款项 -497,897,073.35 合同负债 446,434,658.48 其他流动负债 25,865,598.73

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	951,412,435.23	951,412,435.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	61,583,012.64	61,583,012.64
衍生金融资产
应收票据	342,408.28	342,408.28
应收账款	393,583,755.93	374,478,031.45	-19,105,724.48
应收款项融资	19,803,427.88	19,803,427.88
预付款项	20,899,827.36	20,899,827.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	69,154,922.85	69,154,922.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	1,113,480,341.23	1,113,480,341.23
合同资产		19,105,724.48	19,105,724.48
持有待售资产	10,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	124,849,415.89	99,252,599.75	-25,596,816.14
流动资产合计	2,765,109,547.29	2,739,512,731.15	-25,596,816.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	123,382,329.63	123,382,329.63
投资性房地产
固定资产	364,004,156.81	364,004,156.81
在建工程	3,629,136.84	3,629,136.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	110,716,748.82	110,716,748.82
开发支出
商誉	156,746,794.57	156,746,794.57
长期待摊费用	5,504,392.92	5,504,392.92
递延所得税资产	16,485,337.60	16,485,337.60
其他非流动资产	5,866,234.42	5,866,234.42
非流动资产合计	786,335,131.61	786,335,131.61
资产总计	3,551,444,678.90	3,525,847,862.76	-25,596,816.14
流动负债：
短期借款	311,426,535.16	311,426,535.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	415,113,707.59	415,113,707.59
应付账款	273,936,637.64	273,936,637.64
预收款项	497,897,073.35	0	-497,897,073.35
合同负债	0	446,434,658.48	446,434,658.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	50,198,940.42	50,198,940.42
应交税费	8,322,813.38	8,322,813.38
其他应付款	16,160,986.40	16,160,986.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	76,207,969.30	76,207,969.30
其他流动负债	0	25,865,598.73	25,865,598.73
流动负债合计	1,649,264,663.24	1,623,667,847.1	-25,596,816.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	73,008,963.02	73,008,963.02
应付债券	371,564,242.18	371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,493,764.81	3,493,764.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	448,066,970.01	448,066,970.01
负债合计	2,097,331,633.25	2,071,734,817.11	-25,596,816.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	439,389,026.00	439,389,026.00
其他权益工具	128,594,635.01	128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积	427,467,310.34	427,467,310.34
减：库存股	60,006,641.26	60,006,641.26
其他综合收益	-233,776.17	-233,776.17
专项储备
盈余公积	54,567,743.54	54,567,743.54
一般风险准备
未分配利润	449,698,036.80	449,698,036.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,439,476,334.26	1,439,476,334.26
少数股东权益	14,636,711.39	14,636,711.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,454,113,045.65	1,454,113,045.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计

3,551,444,678.90

3,525,847,862.76

-25,596,816.14

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	782,093,608.18	782,093,608.18
交易性金融资产	61,583,012.64	61,583,012.64
衍生金融资产
应收票据	155,640.42	155,640.42
应收账款	307,526,983.06	288,421,258.58	-19,105,724.48
应收款项融资	17,072,017.65	17,072,017.65
预付款项	27,128,795.16	27,128,795.16
其他应收款	39,416,674.23	39,416,674.23
其中：应收利息
应收股利
存货	917,972,518.48	917,972,518.48
合同资产		19,105,724.48	19,105,724.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,982,237.87	97,336,316.9	-24,645,920.97
流动资产合计	2,274,931,487.69	2,250,285,566.72	-24,645,920.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	8,920,699.44	8,920,699.44
长期股权投资	816,009,641.27	816,009,641.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	88,027,932.71	88,027,932.71
投资性房地产
固定资产	103,310,346.81	103,310,346.81
在建工程	2,322,000.00	2,322,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,745,664.31	3,745,664.31
开发支出
商誉
长期待摊费用	461,165.09	461,165.09

递延所得税资产	11,022,630.74	11,022,630.74
其他非流动资产	861,134.42	861,134.42
非流动资产合计	1,034,681,214.79	1,034,681,214.79
资产总计	3,309,612,702.48	3,284,966,781.51	-24,645,920.97
流动负债：
短期借款	311,426,535.16	311,426,535.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	408,990,863.24	408,990,863.24
应付账款	209,466,225.26	209,466,225.26
预收款项	462,267,052.65	0	-462,267,052.65
合同负债		411,779,201.02	411,779,201.02
应付职工薪酬	22,410,913.60	22,410,913.60
应交税费	784,366.86	784,366.86
其他应付款	12,495,075.31	12,495,075.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	76,179,568.30	76,179,568.30
其他流动负债		25,841,930.66	25,841,930.66
流动负债合计	1,504,020,600.38	1,479,374,679.41	-24,645,920.97
非流动负债：
长期借款	73,008,963.02	73,008,963.02
应付债券	371,564,242.18	371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,000.00	30,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	444,603,205.20	444,603,205.20
负债合计	1,948,623,805.58	1,923,977,884.61	-24,645,920.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	439,389,026.00	439,389,026.00
其他权益工具	128,594,635.01	128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积	427,903,286.86	427,903,286.86
减：库存股	60,006,641.26	60,006,641.26
其他综合收益

专项储备
盈余公积	54,567,743.54	54,567,743.54
未分配利润	370,540,846.75	370,540,846.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,360,988,896.90	1,360,988,896.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,309,612,702.48	3,284,966,781.51	-24,645,920.97

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%；出口退税率为13%
营业税	应纳税营业额	15.4%[注]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15.825%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
杭州永创智能设备股份有限公司	15
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	15
佛山创兆宝智能包装设备有限公司	15

厦门市宇笙包装机械有限公司	15
浙江永创汇新网络科技有限公司	15
台州市永派包装设备有限公司	15
浙江永创机械有限公司	15
Youngsun Pack Germany GmbH	15.825
永创智能设备（香港）有限公司	16.5
佛山市成田司化机械有限公司	20
广东永创智能设备有限公司[注]	20
展新迪斯艾机械（上海）有限公司	20
浙江美华包装机械有限公司	20
杭州永创机电设备安装工程有限公司	20
杭州永创展新物流配件有限公司	20
厦门市宇捷智能设备有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

（5） 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），子公司台州市永派包装设备有限公司、浙江永创机械有限公司于2020年1月20日被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，2020年度企业所得税适用税率为15%。

（6） 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司佛山市成田司化机械有限公司、广东永创智能设备有限公司、展新迪斯艾机械（上海）有限公司、浙江美华包装机械有限公司、杭州永创机电设备安装工程有限公司、杭州永创展新物流配件有限公司、厦门市宇捷智能设备有限公司符合小微企业认定标准，自2019年1月1日至2021年12月31日，其年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,397.81	97,621.29
银行存款	755,254,718.15	944,393,433.88
其他货币资金	9,359,195.72	6,921,380.06
合计	764,773,311.68	951,412,435.23
其中：存放在境外的款项总额	4,659,356.48	4,179,845.29

2、 交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,000,000.00	61,583,012.64
其中：
结构性存款	70,000,000.00	60,000,000.00
理财产品	11,000,000.00
收购或有对价		1,583,012.64
合计	81,000,000.00	61,583,012.64

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	811,774.06	342,408.28
合计	811,774.06	342,408.28

期末余额			期初余额
账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按组合计提坏账准备	854,499.01	100.00	42,724.95	5.00	811,774.06	360,429.77	100.00	18,021.49	5.00	342,408.28
其中：
商业承兑汇票	854,499.01	100.00	42,724.95	5.00	811,774.06	360,429.77	100.00	18,021.49	5.00	342,408.28
合计	854,499.01	/	42,724.95	/	811,774.06	360,429.77	/	18,021.49	/	342,408.28

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	854,499.01	42,724.95	5.00
合计	854,499.01	42,724.95	5.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
商业承兑汇票	18,021.49	24,703.46			42,724.95
合计	18,021.49	24,703.46			42,724.95

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	357,060,981.24
1至2年	65,069,744.01
2至3年	31,424,831.32
3年以上	50,828,244.52
合计	504,383,801.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	504,383,801.09	100.00	90,900,683.67	18.02	413,483,117.42	438,549,296.90	100.00	64,071,265.45	14.61	374,478,031.45
合计	504,383,801.09	/	90,900,683.67	/	413,483,117.42	438,549,296.90	/	64,071,265.45	/	374,478,031.45

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	504,383,801.09	90,900,683.67	18.02
合计	504,383,801.09	90,900,683.67	18.02

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	64,071,265.45	27,121,767.83	8,834.48	506,650.50	205,466.41	90,900,683.67
合计	64,071,265.45	27,121,767.83	8,834.48	506,650.50	205,466.41	90,900,683.67

项目	核销金额
实际核销的应收账款	506,650.50

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
百威（温州）啤酒有限公司	38,374,800.00	7.61	1,918,740.00
百威雪津啤酒有限公司	21,975,823.49	4.36	1,501,020.33
青岛海达源采购服务有限公司	12,556,543.23	2.49	627,827.16
青岛啤酒（马鞍山）有限公司	9,331,687.45	1.85	466,584.37
青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒三厂	8,475,254.87	1.68	423,762.74
小 计	90,714,109.04	17.99	4,937,934.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,341,730.75	19,803,427.88
合计	40,341,730.75	19,803,427.88

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,128,342.07	95.88	17,192,094.80	82.26
1至2年	1,074,459.95	2.28	1,415,308.62	6.77
2至3年	591,396.23	1.26	183,282.64	0.88
3年以上	274,594.51	0.58	2,109,141.30	10.09
合计	47,068,792.76	100.00	20,899,827.36	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
宁波恒逸实业有限公司	13,580,748.55	28.85
西门子工厂自动化工程有限公司	5,485,286.58	11.65
杭州中菁实业有限公司	3,802,995.90	8.08
库卡机器人（上海）有限公司	1,733,076.05	3.68
娄令玲	1,380,000.00	2.93
小 计	25,982,107.08	55.19

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,364,931.55	69,154,922.85
合计	52,364,931.55	69,154,922.85

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	26,921,362.08
1至2年	22,342,831.26
2至3年	3,573,178.90
3年以上	9,042,531.81
合计	61,879,904.05

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,384,505.45	12,022,847.93
股权转让款	18,924,938.27	26,734,123.78
员工暂借款	6,549,869.54
备用金	5,688,080.95	6,444,000.15
应收投资意向金	5,000,000.00	25,000,000.00
应收暂付款	4,930,935.27	5,212,481.96
补偿款[注]	1,022,184.67	1,022,184.67
借款	379,389.90	369,485.58
合计	61,879,904.05	76,805,124.07

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	3,025,616.67	537,511.56	4,087,072.99	7,650,201.22
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-1,117,141.56	1,117,141.56
--转入第三阶段		-357,317.89	357,317.89
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-463,438.20	971,801.25	1,404,730.39	1,913,093.44
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动	6,531.19	-34,853.35	-20,000.00	-48,322.16
2020年12月31日余额	1,451,568.10	2,234,283.13	5,829,121.27	9,514,972.50

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	937,500.00	-832,000.00				105,500.00
按组合计提坏账准备	6,712,701.22	2,745,093.44			-48,322.16	9,409,472.50
合计	7,650,201.22	1,913,093.44			-48,322.16	9,514,972.50

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
杭州安喆科技合伙企业（有限合伙）	股权转让款	5,200,000.00	1-2年	8.40	520,000.00
南京轻工业机械厂有限公司	应收投资意向金	5,000,000.00	3年以上	8.08	105,500.00
郑友林	股权转让款	4,300,000.00	1年以内	6.95	215,000.00
广州市翔声激光科技有限公司	股权转让款	4,000,000.00	1-2年	6.46	400,000.00
昆山科世茂包装材料有限公司	股权转让款	3,837,438.27	1-2年	6.20	383,743.83
合计	/	22,337,438.27	/	36.09	1,624,243.83

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	224,964,826.23	12,074,605.93	212,890,220.30	187,754,603.00	9,119,549.80	178,635,053.20
在产品	347,628,066.02	4,586,303.23	343,041,762.79	288,592,353.61	1,540,272.46	287,052,081.15
库存商品	773,701,071.79	18,188,094.31	755,512,977.48	664,715,733.34	18,966,308.55	645,749,424.79
委托加工物资	2,568,286.38		2,568,286.38	2,043,782.09		2,043,782.09
合计	1,348,862,250.42	34,849,003.47	1,314,013,246.95	1,143,106,472.04	29,626,130.81	1,113,480,341.23

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	9,119,549.80	11,138,209.57		8,183,153.44		12,074,605.93
在产品	1,540,272.46	4,130,551.33		1,084,520.56		4,586,303.23
库存商品	18,966,308.55	9,285,294.98		10,063,509.22		18,188,094.31
合计	29,626,130.81	24,554,055.88		19,331,183.22		34,849,003.47

本期公司将期初已计提存货跌价准备的部分存货售出，相应转销存货跌价准备。

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	31,798,004.08	1,589,900.20	30,208,103.88	20,111,288.93	1,005,564.45	19,105,724.48
合计	31,798,004.08	1,589,900.20	30,208,103.88	20,111,288.93	1,005,564.45	19,105,724.48

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	584,335.75
合计	584,335.75			/

项目	期末余额	期初余额
理财产品	80,650,000.00	80,000,000.00

预缴增值税	15,614,534.11	16,731,938.71
待抵扣增值税进项税	6,446,992.71	814,229.57
预缴企业所得税	632,753.95	1,561,888.33
预缴营业税	509,360.55	144,543.14
合计	103,853,641.32	99,252,599.75

(2). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

□适用√不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,510,221.55	123,382,329.63
合计	133,510,221.55	123,382,329.63

项 目	期末数	期初数	本期公允价值变动	本期股利收入
广州市铭慧机械股份有限公司	3,374,291.92	3,116,400.00	257,891.92	98,000.00

Youngsun Pack B.V.	27,932.71	27,932.71		260,282.05
山东新巨丰科技包装股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		3,103,344.00
杭州沃镭智能科技股份有限公司	5,054,000.00	5,054,000.00
杭州沃朴物联科技有限公司	42,875.42	42,875.42
上海索迪龙自动化有限公司		8,000,000.00		100,120.00
广州市万世德智能装备科技有限公司	1,161,121.50	1,161,121.50
厦门市宇笙包装机械有限公司		1,980,000.00
兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	4,000,000.00
宁波玉堂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州凯尔达机器人科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
正方软件股份有限公司	3,850,000.00			200,000.00
上海高鹰科技有限公司	10,000,000.00
Contract Packaging Systems Pty Ltd
合 计	133,510,221.55	123,382,329.63	257,891.92	3,761,746.05

项目	期末余额	期初余额
固定资产	398,932,122.61	364,004,156.81
合计	398,932,122.61	364,004,156.81

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	289,325,503.70	263,643,509.74	13,500,723.54	12,039,695.17	578,509,432.15
2.本期增加金额	24,795,735.47	57,456,870.52	2,670,881.53	5,158,511.73	90,081,999.25
（1）购置	3,121,806.71	48,929,447.82	2,065,189.37	4,052,857.71	58,169,301.61
（2）在建工程转入		3,937,338.11			3,937,338.11
（3）企业合并增加	21,673,928.76	4,590,084.59	605,692.16	1,105,654.02	27,975,359.53
3.本期减少金额	10,934,890.05	11,643,461.20	913,097.23	168,050.44	23,659,498.92
（1）处置或报废	10,934,890.05	11,643,461.20	913,097.23	142,108.22	23,633,556.70
（2）企业处置减少				25,942.22	25,942.22
4.期末余额	303,186,349.12	309,456,919.06	15,258,507.84	17,030,156.46	644,931,932.48
二、累计折旧
1.期初余额	69,952,064.11	128,560,493.28	9,016,234.89	6,976,483.06	214,505,275.34
2.本期增加金额	15,286,929.47	27,297,111.26	1,871,084.58	2,056,728.59	46,511,853.90
（1）计提	13,882,818.80	26,227,586.86	1,475,403.17	1,600,811.16	43,186,619.99
2) 企业合并增加	1,404,110.67	1,069,524.40	395,681.41	455,917.43	3,325,233.91
3.本期减少金额	8,363,121.75	5,669,381.97	852,345.53	132,470.12	15,017,319.37
（1）处置或报废	8,363,121.75	5,669,381.97	852,345.53	125,487.37	15,010,336.62
2) 企业处置减少				6,982.75	6,982.75
4.期末余额	76,875,871.83	150,188,222.57	10,034,973.94	8,900,741.53	245,999,809.87

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	226,310,477.29	159,268,696.49	5,223,533.90	8,129,414.93	398,932,122.61
2.期初账面价值	219,373,439.59	135,083,016.46	4,484,488.65	5,063,212.11	364,004,156.81

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,257,263.67	3,629,136.84
合计	3,257,263.67	3,629,136.84

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能包装装备扩产项目	2,241,433.38		2,241,433.38
零星待安装设备	1,015,830.29		1,015,830.29	3,110,536.84		3,110,536.84
宿舍装修工程				518,600.00		518,600.00
合计	3,257,263.67		3,257,263.67	3,629,136.84		3,629,136.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能包装装备扩产项目	361,345,000		2,241,433.38			2,241,433.38	0.62	0.62				募集资金及自筹
零星待安装设备		3,110,536.84	1,634,831.56	3,729,538.11		1,015,830.29						自筹
宿舍装修工程		518,600.00		207,800.00	310,800.00							自筹
合计	361,345,000	3,629,136.84	3,876,264.94	3,937,338.11	310,800.00	3,257,263.67

□适用√不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用√不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

□适用√不适用

25、 使用权资产

□适用√不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	104,290,144.22	26,305,298.98	811,320.76	5,340,903.94	136,747,667.90
2.本期增加金额	56,512,043.70		6,930,707.63	1,641,164.70	65,083,916.03
(1)购置	56,512,043.70			1,384,438.12	57,896,481.82
(2)内部研发
(3)企业合并增加			6,930,707.63	256,726.58	7,187,434.21
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	160,802,187.92	26,305,298.98	7,742,028.39	6,982,068.64	201,831,583.93
二、累计摊销

1.期初余额	10,676,330.25	9,245,246.84	649,056.96	3,510,918.43	24,081,552.48
2.本期增加金额	2,812,383.54	3,434,082.64	1,548,405.33	881,888.02	8,676,759.53
（1）计提	2,812,383.54	3,434,082.64	1,548,405.33	870,880.76	8,665,752.27
2) 企业合并增加				11,007.26	11,007.26
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	13,488,713.79	12,679,329.48	2,197,462.29	4,392,806.45	32,758,312.01
三、减值准备
1.期初余额		1,949,366.60			1,949,366.60
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额		1,949,366.60			1,949,366.60
四、账面价值
1.期末账面价值	147,313,474.13	11,676,602.90	5,544,566.10	2,589,262.19	167,123,905.32
2.期初账面价值	93,613,813.97	15,110,685.54	162,263.80	1,829,985.51	110,716,748.82

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	101,380,748.86					101,380,748.86
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	55,366,045.71					55,366,045.71
合计	156,746,794.57					156,746,794.57

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
广东轻工机械二厂智能设备有限公司		6,565,974.86				6,565,974.86
合计		6,565,974.86				6,565,974.86

资产组或资产组组合的构成	广东轻工机械二厂智能设备有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	187,469,826.00
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	101,380,748.86
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	288,850,574.86
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

资产组或资产组组合的构成	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	53,242,496.83
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	69,207,557.14

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	122,450,053.97
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

□适用√不适用

29、 长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修工程	4,307,261.38	859,957.98	1,358,059.97		3,809,159.39
宿舍装修工程	1,055,621.93	310,800.00	582,227.40		784,194.53
销售网络、供应链	141,509.61		141,509.61
车位使用权		225,000.00	10,266.63		214,733.37
合计	5,504,392.92	1,395,757.98	2,092,063.61		4,808,087.29

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	125,979,897.44	18,848,874.15	88,286,867.59	13,313,998.88
内部交易未实现利润	28,455,847.79	4,268,377.17	19,008,529.73	2,709,496.61
股权激励费用	10,018,438.80	1,390,344.16
递延收益	5,556,676.01	833,501.40	3,073,764.81	461,064.72
税法上股权激励可抵扣金额超过股权激励费用金额的所得税影响数	3,635,113.95	520,000.48
预提奖励款			1,588,195.25	238,229.29
合计	173,645,973.99	25,861,097.36	111,957,357.38	16,722,789.50

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
收购或有对价			1,583,012.64	237,451.90
合计			1,583,012.64	237,451.90

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产			237,451.90	16,485,337.60
递延所得税负债			237,451.90

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,923,963.07	17,291,495.66
可抵扣亏损	67,064,560.72	57,899,730.47
合计	81,988,523.79	75,191,226.13

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		378,226.38
2021年	2,369,038.76	3,636,591.49
2022年	9,560,160.74	14,234,891.99
2023年	17,574,137.86	18,976,257.32
2024年	18,581,069.41	20,673,763.29
2025年	18,980,153.95
合计	67,064,560.72	57,899,730.47	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	9,621,040.00		9,621,040.00

预付土地使用权款	7,500,000.00		7,500,000.00
预付房款				3,005,100.00		3,005,100.00
投资保证金				2,000,000.00		2,000,000.00
预付工程款				861,134.42		861,134.42
合计	17,121,040.00		17,121,040.00	5,866,234.42		5,866,234.42

项目	期末余额	期初余额
信用借款	377,842,593.62	311,426,535.16
合计	377,842,593.62	311,426,535.16

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	257,675,985.54	415,113,707.59
合计	257,675,985.54	415,113,707.59

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	373,095,215.62	268,334,778.13
长期资产购置款	3,989,522.23	3,326,439.91
其他	3,947,334.91	2,275,419.60
合计	381,032,072.76	273,936,637.64

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	584,126,119.63	446,434,658.48
合计	584,126,119.63	446,434,658.48

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,198,940.42	383,568,977.89	363,553,236.24	70,214,682.07
二、离职后福利-设定提存计划		4,906,346.38	4,906,346.38
合计	50,198,940.42	388,475,324.27	368,459,582.62	70,214,682.07

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,173,556.51	352,580,635.36	332,583,354.71	70,170,837.16
二、职工福利费		17,018,087.11	17,018,087.11
三、社会保险费		6,913,493.35	6,899,472.42	14,020.93
其中：医疗保险费		6,272,274.92	6,258,253.99	14,020.93
工伤保险费		68,185.86	68,185.86
生育保险费		573,032.57	573,032.57
四、住房公积金		5,345,900.00	5,341,340.00	4,560.00
五、工会经费和职工教育经费	25,383.91	1,710,862.07	1,710,982.00	25,263.98
合计	50,198,940.42	383,568,977.89	363,553,236.24	70,214,682.07

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,764,680.36	4,764,680.36
2、失业保险费		141,666.02	141,666.02
合计		4,906,346.38	4,906,346.38

项目

期末余额

期初余额

增值税	21,232,721.43	2,780,808.63
企业所得税	14,575,069.47	3,713,070.51
个人所得税	459,648.01	297,143.42
城市维护建设税	1,948,690.73	569,073.93
教育费附加	646,438.84	244,979.96
地方教育附加	430,209.42	163,319.91
土地使用税	283,485.02	12,735.00
房产税	264,339.03	434,743.96
印花税	183,716.47	100,180.42
环境保护税	7,185.28	6,757.64
合计	40,031,503.70	8,322,813.38

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,953,948.04	16,160,986.40
合计	38,953,948.04	16,160,986.40

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	29,988,600.32
应付费用类	6,140,001.32	8,427,492.80
押金保证金	2,368,549.70	1,735,060.00
股权转让款		2,400,000.00
应付奖励款		1,588,195.25

应付发行费		1,415,094.34
其他	456,796.70	595,144.01
合计	38,953,948.04	16,160,986.40

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		28,240,929.17
1年内到期的长期应付款		47,967,040.13
合计		76,207,969.30

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	38,173,165.87	25,865,598.73
合计	38,173,165.87	25,865,598.73

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		73,008,963.02
信用借款	6,809,038.35
合计	6,809,038.35	73,008,963.02

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	395,875,903.15	371,564,242.18
合计	395,875,903.15	371,564,242.18

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
永创转债	100.00	2019/12/23	6年	512,170,000.00	371,564,242.18		25,220.22	24,424,938.02	138,497.27	395,875,903.15
合计				512,170,000.00	371,564,242.18		25,220.22	24,424,938.02	138,497.27	395,875,903.15

万元，另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。其中，发行可转换公司债券权益成分价值为128,594,635.01元，负债价值为370,886,481.04元。

本次发行可转债的初始转股价格为10.39元/股。在本次发行之后，本公司派发现金股利等需调整转股价格的情况，调整转股价格为10.32元/股。2020年度共有面值为190,000元的可转换公司债券转为公司普通股，累计转股18,387股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.04%。尚未转股的可转换公司债券金额为511,980,000元,占可转换公司债券发行总量的比例为99.96%。

本次发行的可转债转股时间为自发行结束之日（2019年12月27日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起，至可转债到期日止（即2020年6月29日至2025年12月22日止）。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、 租赁负债

□适用√不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、 预计负债

□适用√不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,493,764.81	3,760,393.00	1,697,481.80	5,556,676.01
合计	3,493,764.81	3,760,393.00	1,697,481.80	5,556,676.01	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目	966,594.81	265,093.00		215,931.80		1,015,756.01	与资产相关
年产100台工业包装机器人技改项目	833,250.00			101,000.00		732,250.00	与资产相关
年产30000台（套）包装设备建设项目	611,700.00			101,950.00		509,750.00	与资产相关

智能制造生产线产业升级项目	482,220.00			53,580.00		428,640.00	与资产相关
基于互联网及高速智能啤酒易拉罐灌装生产线的研发项目	320,000.00	420,000.00		740,000.00			与收益相关
先进机械制造工艺与装备项目	150,000.00			150,000.00			与收益相关
全自动易拉罐输盖机科技项目	100,000.00			100,000.00			与收益相关
精益酿造MES系统开发项目	30,000.00			30,000.00			与收益相关
年产50台旋灌一体化机项目		3,075,300.00		205,020.00		2,870,280.00	与资产相关
小 计	3,493,764.81	3,760,393.00		1,697,481.80		5,556,676.01

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	439,389,026				18,387	18,387	439,407,413

保；本公司实际控制人罗邦毅持有公司44,680,000股，并将其持有的公司12,070,000股股票质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。

3) 截至2020年12月31日,公司股东杭州康创投资有限公司持有公司2,723.37万股，并将其持有的公司2,723.37万股存放与西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中用于开展融资融券业务。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用□不适用

期末发行在外的金融工具为可转换公司债券中权益部分，无优先股、永续债等其他金融工具。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券中权益成分	5,121,700	128,594,635.01			1,900	47,704.83	5,119,800	128,546,930.18
合计	5,121,700	128,594,635.01			1,900	47,704.83	5,119,800	128,546,930.18

其他说明:

√适用□不适用

本期减少系本期可转换公司债券转股，转股的可转换公司债券中权益成分47,704.83元结转资本公积。

55、 资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	427,467,310.34	167,568.94	30,002,520.91	397,632,358.37
其他资本公积		10,957,320.45		10,957,320.45
合计	427,467,310.34	11,124,889.39	30,002,520.91	408,589,678.82

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
集中竞价回购股份	60,006,641.26	89,978,215.90	60,006,641.26	89,978,215.90
合计	60,006,641.26	89,978,215.90	60,006,641.26	89,978,215.90

性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》，本期本公司以集中竞价交易方式回购的股份60,006,641.26元（计8,376,704股）向激励对象授予限制性股票，授予价格为

3.58元/股。因本期授予限制性股票收到的股票认购款29,988,600.32元在等待期内确认为库存股。

2) 2020年7月20日经第三届董事会第三十二次会议决议通过，本公司拟使用不低于3,000万元且不超过6,000万元的自有资金回购本公司股票，用于未来实施股权激励计划。截至2020年12月31日，本公司已累计回购人民币普通股（A股）6,166,900股，总成本为59,989,615.58元，本次回购股份计划已实施完毕。

57、 其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划

变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-233,776.17	69,139.05				69,139.05		-164,637.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益

其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-233,776.17	69,139.05				69,139.05		-164,637.12
其他综合收益合计	-233,776.17	69,139.05				69,139.05		-164,637.12

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,567,743.54	11,110,359.39		65,678,102.93
合计	54,567,743.54	11,110,359.39		65,678,102.93

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	449,698,036.80	389,026,713.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-7,458,139.39
调整后期初未分配利润	449,698,036.80	381,568,573.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,628,024.31	98,557,063.42
减：提取法定盈余公积	11,110,359.39	6,624,341.31
应付普通股股利	30,170,862.54	23,803,258.93
期末未分配利润	579,044,839.18	449,698,036.80

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,001,110,042.44	1,355,229,387.98	1,860,964,463.64	1,319,643,515.92
其他业务	18,935,914.63	5,684,113.65	10,197,817.27	4,517,577.17
合计	2,020,045,957.07	1,360,913,501.63	1,871,162,280.91	1,324,161,093.09

合同分类	主营业务收入-分部	其他业务收入-分部	合计
商品类型
包装设备及配件	1,798,813,548.82		1,798,813,548.82
包装材料	202,296,493.62		202,296,493.62
废品收入		8,354,965.35	8,354,965.35
服务费		3,208,714.75	3,208,714.75
口罩		6,624,204.86	6,624,204.86
其他		748,029.67	748,029.67
小 计	2,001,110,042.44	18,935,914.63	2,020,045,957.07

合计

2,001,110,042.44

18,935,914.63

2,020,045,957.07

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,867,074.13	6,175,144.09
教育费附加	2,974,139.49	2,655,868.03
房产税	643,990.13	2,924,447.78
土地使用税	317,200.38	46,450.39
车船使用税	880.96	880.96
印花税	819,527.05	767,881.02
地方教育附加	1,982,421.41	1,765,734.33
环境保护税	27,039.66	22,468.12
合计	13,632,273.21	14,358,874.72

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,271,468.54	60,752,000.14
差旅交通、业务服务费	48,549,246.07	52,995,985.16
办公费	12,120,727.72	10,906,725.39
运输、邮寄费【注】	4,903,498.23	51,254,402.76
广告宣传、展览费	8,699,311.56	13,568,834.39
折旧摊销费	1,534,838.21	852,424.98
其他	14,967,247.08	11,330,247.73
合计	163,046,337.41	201,660,620.55

64、 管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,705,869.57	52,112,550.52
办公费	17,922,405.86	14,240,539.77
折旧摊销费	16,239,519.84	13,007,481.18
股权激励费用	10,437,319.97
差旅交通、业务费	6,880,941.19	6,772,743.30
其他	6,600,499.22	5,333,712.00
奖励款		-130,754.07
合计	111,786,555.65	91,336,272.70

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬支出	67,482,700.77	54,210,999.93
研发材料支出	35,576,160.33	31,102,961.01
研发设备折旧摊销支出	8,190,377.29	7,745,050.94
研发差旅、办公费支出	5,053,522.14	5,563,658.41
其他	3,581,223.89	3,104,205.70
合计	119,883,984.42	101,726,875.99

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,513,682.15	23,535,460.63
汇兑损益	6,070,663.81	-1,529,243.04
手续费	1,400,456.79	1,002,500.67
未确认融资费用摊销	1,061,360.87	2,122,723.66
投资意向金产生的利息收入	-833,294.34	-7,914,818.90
利息收入	-10,515,698.61	-8,852,775.84
合计	34,697,170.67	8,363,847.18

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	16,531,277.95	13,429,104.15
软件企业增值税退税	1,068,099.61	51,315.92

与资产相关的政府补助	677,481.80	503,441.19
代扣个人所得税手续费返还	241,187.43	33,458.01
增值税进项税额加计扣除	4,993.49	2,624.49
合计	18,523,040.28	14,019,943.76

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		20,964.83
处置长期股权投资产生的投资收益	352,168.68
非同一控制合并取得子公司的投资收益		-25,628.32
理财产品投资收益	1,589,687.13	286,261.52
处置金融工具取得的投资收益	18,399,525.50	1,642,285.55
金融工具持有期间的投资收益	3,761,746.05	676,695.35
合计	24,103,127.36	2,600,578.93

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,583,012.64	1,583,012.64
其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	257,891.92	645,092.48
合计	-1,325,120.72	2,228,105.12

价准备大于原计提数7,384,548.55元的部分由广东轻工机械二厂有限公司承担。2017年7月，本公司收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权，并对上述存货可能产生的损失补偿事项进行了各方确认。截至2019年12月31日上述作价出资的原材料需计提存货跌价准备金额为8,967,561.19元，超过原计提数1,583,012.64元。2020年3月，本公司与广东轻工机械二厂有限公司、子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司签订《关于原材料存货跌价的补偿协议》，由广东轻工机械二厂有限公司承担该部分损失，并于本期进行结算。

71、 信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-29,052,375.90	-15,063,219.66
合计	-29,052,375.90	-15,063,219.66

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,554,055.88	-17,212,916.60
十、商誉减值损失	-6,565,974.86
十一、其他	-584,335.75
合计	-31,704,366.49	-17,212,916.60

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-4,626,277.60	84,597.01
合计	-4,626,277.60	84,597.01

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	1,006,256.17		1,006,256.17
零星收入	110,621.80	180,176.46	110,621.80
合计	1,116,877.97	180,176.46	1,116,877.97

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,230,000.00	20,081.68	1,230,000.00
固定资产毁损报废损失	1,871,445.49	56,757.35	1,871,445.59
赔偿支出	466,038.01	332,246.36	466,038.01
其他	30,002.21	137,955.41	30,002.21
合计	3,597,485.71	547,040.80	3,597,485.81

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,925,723.32	17,351,737.35
递延所得税费用	-8,825,104.32	-2,958,881.91
合计	18,100,619.00	14,392,855.44

项目	本期发生额
利润总额	189,523,553.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,380,888.31
子公司适用不同税率的影响	-20,156,516.34
调整以前期间所得税的影响	328,613.37

非应税收入的影响	-638,534.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	964,369.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,544,570.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,642,768.27
研发费加计扣除的影响	-12,876,398.32
所得税费用	18,100,619.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	19,271,670.95	14,894,610.15
银行存款利息收入	10,515,698.61	2,440,392.28
其他收支净额	5,983,408.97	902,972.54
收回票据等保证金		10,144,040.35
合计	35,770,778.53	28,382,015.32

项目	本期发生额	上期发生额
支付差旅交通、业务费	55,430,187.26	59,768,728.46
支付研发相关费用	44,210,906.36	39,770,825.12
支付办公费	30,043,133.58	25,147,265.16
支付票据等保证金	2,464,627.09	416,970.30
支付广告宣传、展览费	8,699,311.56	13,568,834.39
支付运输、邮寄费	4,903,498.23	50,348,527.00
支付其他相关期间费用及往来款等	46,405,649.42	24,380,838.64
合计	192,157,313.50	213,401,989.07

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到浮动收益结构性银行存款本金及收益	645,645,649.28	100,576,575.35
收到理财产品本金及收益	198,995,143.22	43,286,261.52
收到非浮动收益结构性银行存款本金及收益	40,381,150.68	676,412,383.56
远期采购合同保证金及收益	24,229,850.00
收回投资意向金及资金占用费	20,833,294.34	27,914,818.90
收购子公司支付的现金负数		2,516,333.17
合计	930,085,087.52	850,706,372.50

项目	本期发生额	上期发生额
支付浮动收益结构性银行存款本金	650,000,000.00	160,000,000.00
支付理财产品本金	208,950,000.00	114,000,000.00
支付远期采购合同保证金	12,926,850.00
支付投资意向金	3,000,000.00	2,000,000.00
处置子公司收到的现金负数	259,531.77
支付非浮动收益结构性银行存款本金		560,000,000.00
合计	875,136,381.77	836,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到筹资性票据贴现款		235,292,230.30
合计		235,292,230.30

项目	本期发生额	上期发生额
偿还筹资性票据款项	223,584,047.82	97,665,860.50
集中竞价回购股份	59,989,615.58	49,386,273.22

支付公开发行可转换公司债券中介费用	1,415,094.34	896,431.12
支付融资租赁固定资产长期应付款		14,200.00
合计	284,988,757.74	147,962,764.84

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	171,422,934.27	101,452,065.46
加：资产减值准备	60,756,742.39	32,276,136.26
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,186,619.99	37,614,376.89
使用权资产摊销
无形资产摊销	8,665,752.27	6,680,101.06
长期待摊费用摊销	2,092,063.61	1,891,867.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	4,626,277.60	-84,597.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,871,445.49	56,757.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,325,120.72	-2,228,105.12
财务费用（收益以“－”号填列）	41,066,640.52	11,238,186.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,103,127.36	-2,600,578.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,825,104.32	-2,958,881.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-202,733,079.31	-39,482,435.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-134,672,058.55	-214,154,485.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	369,246,476.86	236,902,707.44
其他	10,437,319.97
经营活动产生的现金流量净额	344,364,024.15	166,603,115.09

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本	190,000.00
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	755,891,669.94	904,995,420.58
减：现金的期初余额	904,995,420.58	325,004,315.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-149,103,750.64	579,991,105.26

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,030,000.00
其中：厦门市宇笙包装机械有限公司及其控制的子公司 厦门市宇捷智能设备有限公司	34,830,000.00
佛山市永创康的智能设备有限公司	8,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,987,690.75
其中：厦门市宇笙包装机械有限公司及其控制的子公司 厦门市宇捷智能设备有限公司	11,223,493.58
佛山市永创康的智能设备有限公司	1,764,197.17
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,000,000.00
其中：广东轻工机械二厂智能设备有限公司	49,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	79,042,309.25

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,550,000.00
其中：深圳市永创自动化设备有限公司	2,550,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,809,531.77
其中：深圳市永创自动化设备有限公司	2,809,531.77
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	-259,531.77

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	755,891,669.94	904,995,420.58
其中：库存现金	159,397.81	97,621.29
可随时用于支付的银行存款	755,254,718.15	904,393,433.88
可随时用于支付的其他货币资金	477,553.98	504,365.41
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	755,891,669.94	904,995,420.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,881,641.74	保证金
合计	8,881,641.74	/

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币 余额

货币资金	-	-
其中：美元	4,871,347.94	6.5249	31,785,058.17
欧元	1,378,428.23	8.0250	11,061,886.55
港币	1,691,516.90	0.8416	1,423,580.62
应收账款	-	-
其中：美元	4,927,301.18	6.5249	32,150,147.47
欧元	1,664,598.91	8.0250	13,358,406.25
其他应收款	-	-
其中：欧元	55,873.12	8.0250	448,381.79
应付账款	-	-
其中：美元	19,161.52	6.5249	125,027.00
欧元	17.38	8.0250	139.47

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,478,606.00	技术改造项目	215,931.80
与资产相关	1,010,000.00	年产100台工业包装机器人技改项目	101,000.00
与资产相关	1,019,500.00	年产30000台（套）包装设备建设项目	101,950.00
与资产相关	535,800.00	智能制造生产线产业升级项目	53,580.00
与资产相关	3,075,300.00	年产50台旋灌一体化机项目	205,020.00
与收益相关	740,000.00	基于互联网及高速智能啤酒易拉罐灌装生产线的研发项目	740,000.00
与收益相关	150,000.00	先进机械制造工艺与装备项目	150,000.00
与收益相关	100,000.00	全自动易拉罐输盖机科技项目	100,000.00
与收益相关	30,000.00	精益酿造MES系统开发项目	30,000.00
与收益相关	4,079,887.00	失业保险金返还	4,079,887.00

与收益相关	1,200,000.00	液态食品智能包装车间项目补助	1,200,000.00
与收益相关	1,000,000.00	“鲲鹏计划”大企业大集团上规模奖励	1,000,000.00
与收益相关	803,600.00	乳品智能制造包装线研发及产业化项目补助	803,600.00
与收益相关	717,445.54	稳岗补贴	717,445.54
与收益相关	715,500.00	以工代训补贴	715,500.00
与收益相关	500,000.00	杭州市西湖区工业和信息化专项资金	500,000.00
与收益相关	500,000.00	第一批工业信息化资金	500,000.00
与收益相关	500,000.00	杭州市西湖区工业和信息化专项资金	500,000.00
与收益相关	482,760.00	佛山市“四上”企业培育奖励扶持专项资金	482,760.00
与收益相关	450,000.00	厦门市同安区科技专项扶持奖励资金	450,000.00
与收益相关	446,148.00	广东省外经贸发展专项资金	446,148.00
与收益相关	412,190.00	新农保财政专户职业技能提升行动补贴	412,190.00
与收益相关	400,000.00	国家重点支持领域高新技术企业奖励资金	400,000.00
与收益相关	302,000.00	高新技术企业发展专项扶持奖励	302,000.00
与收益相关	250,000.00	万人计划奖励	250,000.00
与收益相关	250,000.00	高新技术企业奖励金	250,000.00
与收益相关	201,995.60	复工达产奖励金	201,995.60
与收益相关	200,000.00	杭州市西湖区科技经费资助	200,000.00
与收益相关	200,000.00	“两化”融合贯标奖补资金	200,000.00
与收益相关	200,000.00	厦门市产业转型升级专项资金	200,000.00
与收益相关	183,990.00	发明专利资助	183,990.00
与收益相关	165,000.00	杭州市科技型企业研发补助资金	165,000.00
与收益相关	130,000.00	杭州市专利专项资助经费	130,000.00
与收益相关	111,951.00	科技型小微企业研发补助	111,951.00
与收益相关	100,000.00	厦门市科技小巨人领军企业奖励	100,000.00
与收益相关	100,000.00	厦门市“专精特新”中小企业奖励	100,000.00
与收益相关	90,250.00	疫情补贴	90,250.00
与收益相关	818,560.81	其他零星政府补助	818,560.81
合计	-	-	17,208,759.75

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佛山市永创康的智能设备有限公司	2020年1月	10,200,000	56.00	现金支付	2020年1月	财产权交接	10,259,079.38	-6,256,902.25
厦门市宇笙包装机械有限公司	2020年6月	36,810,000	90.00	现金支付	2020年6月	财产权交接	28,758,896.65	3,870,810.94
厦门市宇捷智能设备有限公司	2020年6月	0	90.00		2020年6月	财产权交接

万元并办妥财产权交接，自2020年6月将厦门市宇笙包装机械有限公司纳入合并范围。杭州永怡投资有限公司原持有厦门市宇笙包装机械有限公司9%股权计198.00万元，合计持有厦门市宇笙包装机械有限公司90%股权计1,980.00万元，合并成本为3,681.00万元。

(2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	佛山市永创康的智能设备有限公司
--现金	10,200,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	10,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,200,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本	厦门市宇笙包装机械有限公司及其控制子公司
--现金	34,830,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,980,000.00
--其他
合并成本合计	36,810,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,810,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

	佛山市永创康的智能设备有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,726,378.96	7,795,671.33

货币资金	1,764,197.17	1,764,197.17
应收款项	20,900.00	20,900.00
存货	5,778,466.32	5,778,466.32
固定资产
无形资产	6,930,707.63
预付款项	232,107.84	232,107.84
负债：	154,950.39	154,950.39
借款
应付款项
递延所得税负债
合同负债	72,629.20	72,629.20
应付职工薪酬	67,178.00	67,178.00
应交税费	2,712.24	2,712.24
其他应付款	2,989.15	2,989.15
其他流动负债	9,441.80	9,441.80
净资产	14,571,428.57	7,640,720.94
减：少数股东权益	4,371,428.57	2,292,216.28
取得的净资产	10,200,000.00	5,348,504.66

	厦门市宇笙包装机械有限公司及其控制子公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	62,530,968.81	53,203,215.33
货币资金	11,223,493.58	11,223,493.58
应收款项	3,858,961.72	3,858,961.72
存货	19,956,022.63	19,956,022.63
固定资产	24,650,125.62	15,322,372.14
无形资产	245,719.32	245,719.32
预付款项	1,651,440.59	1,651,440.59
其他应收款	189,160.33	189,160.33
其他流动资产	725,390.06	725,390.06
递延所得税资产	30,654.96	30,654.96
负债：	21,630,968.81	21,630,968.81
借款
应付款项	9,893,013.86	9,893,013.86
递延所得税负债
合同负债	5,691,313.17	5,691,313.17
应付职工薪酬	1,475,573.95	1,475,573.95
应交税费	3,498,559.42	3,498,559.42
其他应付款	332,637.70	332,637.70
其他流动负债	739,870.71	739,870.71

净资产	40,900,000.00	31,572,246.52
减：少数股东权益	4,090,000.00	3,157,224.65
取得的净资产	36,810,000.00	28,415,021.87

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

深圳永创自动化设备有限公司

2,550,000.00

51%

出售

2020年2月

财产权交接

352,168.67

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳永创智能设备有限公司	设立	2020年6月	6,500,000.00	100%
永创（厦门）自动化装备有限公司	设立	2020年10月	1,000,000.00	75%
浙江维派包装设备有限公司	设立	2020年12月	【注】	100%

浙江维派包装设备有限公司注册资本为500万美元，由本公司与本公司之子公司Youngsun PackGermany GmbH、永创智能设备（香港）有限公司共同投资设立，截至2020年12月31日Youngsun PackGermany GmbH以美元认缴注册资本350万美元，永创智能设备（香港）有限公司以美元认缴注册资本50万美元、以港币认缴注册资本50万港币（折合322,466.76美元）。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
广东科怡机械设备有限公司	清算	2020年4月	9,544,599.82	12,977.14

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
展新迪斯艾机械（上海）有限公司	上海	上海	制造业	90.00		设立
苏州天使包装有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		设立
佛山市成田司化机械有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00		设立
浙江永创机械有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
上海青葩包装机械有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
广东永创智能设备有限公司	广州	广州	制造业	100.00		设立
Youngsun PackGermany GmbH	德国	德国	制造业	100.00		设立
台州市永派包装设备有限公司	台州	台州	制造业	100.00		设立
杭州永怡投资有限公司	杭州	杭州	商业	100.00		设立
北京先见科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00		设立
浙江永创汇新网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
永创智能设备（香港）有限公司	香港	香港	制造业	100.00		设立
杭州永创机电设备安装工程有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
杭州永创智云机电设备维修有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
杭州永创展新物流配件有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
浙江美华包装机械有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	汕头	汕头	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	佛山	佛山	制造业	80.00		非同一控制下企业合并
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
南京美创智能设备有限公司	南京	南京	制造业	100.00		设立
佛山市永创康的智能设备有限公司	佛山	佛山	制造业		56.00	非同一控制下企业合并
厦门市宇笙包装机械有限公司	厦门	厦门	制造业		90.00	非同一控制下企业合并
厦门市宇捷智能设备有限公司	厦门	厦门	制造业		90.00	非同一控制下企业合并
深圳永创智能设备有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
永创（厦门）自动化装备有限公司	厦门	厦门	制造业	75.00		设立
浙江维派包装设备有限公司	台州	台州	制造业	10.00	90.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	20.00%	3,188,295.49	2,634,000.00	13,802,835.86

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	67,887,384.93	38,240,177.16	106,127,562.09	36,045,230.77	1,015,756.01	37,060,986.78	72,570,477.98	32,000,472.03	104,570,950.01	37,361,653.34	966,594.81	38,328,248.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	97,162,641.71	15,941,477.48	15,941,477.48	-319,303.36	79,004,516.14	13,455,505.84	13,455,505.84	22,837,818.46

其他说明：

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的17.99%(2019年12月31日：13.05%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	384,651,631.97	391,599,911.52	384,232,744.02	7,367,167.50
应付票据	257,675,985.54	257,675,985.54	257,675,985.54
应付账款	381,032,072.76	381,032,072.76	381,032,072.76
其他应付款	38,953,948.04	38,953,948.04	38,953,948.04
应付债券	395,875,903.15	559,594,140.00	4,095,840.00	16,383,360.00	539,114,940.00
小 计	1,458,189,541.46	1,628,856,057.86	1,065,990,590.36	23,750,527.50	539,114,940.00

项 目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	384,435,498.18	394,893,003.97	321,389,286.78	73,503,717.19
应付票据	415,113,707.59	415,113,707.59	415,113,707.59
应付账款	273,936,637.64	273,936,637.64	273,936,637.64
其他应付款	16,160,986.40	16,160,986.40	16,160,986.40
一年内到期的非流动负债	76,207,969.30	78,344,455.17	78,344,455.17
应付债券	371,564,242.18	562,874,830.00	3,073,020.00	11,267,740.00	548,534,070.00
小 计	1,537,419,041.29	1,741,323,620.77	1,108,018,093.58	84,771,457.19	548,534,070.00

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			81,000,000.00	81,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			81,000,000.00	81,000,000.00
2. 应收款项融资			40,341,730.75	40,341,730.75
3. 其他非流动金融资产		5,054,000.00	128,456,221.55	133,510,221.55
持续以公允价值计量的资产总额		5,054,000.00	249,797,952.30	254,851,952.30

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、 其他

□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

本企业最终控制方是吕婕、罗邦毅夫妇，最终控制方直接持有本公司49.22%股权，其中：吕婕持有本公司39.05%股权，罗邦毅持有本公司10.17%股权。此外，罗邦毅还持有本公司股东杭州康创投资有限公司（持有本公司6.20%股权）61.87%股权。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用√不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Youngsun Pack B.V.	参股公司
山东新巨丰科技包装股份有限公司	参股公司
上海索迪龙自动化有限公司[注1]	参股公司
杭州凯尔达机器人科技股份有限公司	参股公司
杭州沃朴物联科技有限公司	子公司杭州永怡投资有限公司之参股公司
成都海科机械设备制造有限公司[注2]	子公司杭州永怡投资有限公司之参股公司
Contract Packaging Systems Pty Ltd	子公司Youngsun Pack Germany GmbH之参股公司
广东轻工机械二厂有限公司	子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司高管之参股公司
周广林	子公司佛山创兆宝智能包装设备有限公司之股东
佛山市创宝包装机械有限公司	子公司佛山创兆宝智能包装设备有限公司股东周广林之控股公司

其他说明[注1]详见本财务报表附注之说明，自股权转让日起上海索迪龙自动化有限公司不再属于本公司之关联方。

[注2]详见本财务报表附注之说明，自股权转让日起成都海科机械设备制造有限公司不再属于本公司之关联方。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海索迪龙自动化有限公司	采购货物	2,188,038.91	4,209,188.29
厦门市宇笙包装机械有限公司[注]	采购货物	740,621.69	466,923.01
佛山市创宝包装机械有限公司	采购货物	34,513.27	192,351.93

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Youngsun Pack B.V.	包装设备及配件	16,001,110.72	13,507,908.39
Contract Packaging Systems Pty Ltd	包装设备及配件	1,558,161.22	1,844,350.28
上海索迪龙自动化有限公司	包装设备及配件	6,637.17
	包装材料	1,106.19
杭州沃朴物联科技有限公司	包装设备及配件	884.96	37,168.14
杭州凯尔达机器人科技股份有限公司	包装设备及配件	725.66
厦门市宇笙包装机械有限公司[注]	口罩	3,318.58
	包装设备及配件	876.63
广东轻工机械二厂有限公司	包装设备及配件		38,294.30
成都海科机械设备制造有限公司	包装设备及配件		37,029.91

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东轻工机械二厂有限公司	办公场所	3,123,809.52	2,840,000.00
罗邦毅	办公场所	340,653.96	335,936.21

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	469.02	432.24

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Youngsun Pack B.V.	1,118,541.02	55,927.05
	广东轻工机械二厂有限公司	37,420.00	3,742.00	2,070,001.76	103,500.09
	Contract Packaging Systems Pty Ltd			176,225.86	8,811.29
	小计	1,155,961.02	59,669.05	2,246,227.62	112,311.38
其他应收款	Youngsun Pack B.V.	379,389.90	379,389.90	369,485.58	369,485.58
	小计	379,389.90	379,389.90	369,485.58	369,485.58

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海索迪龙自动化有限公司	1,300,036.17	1,502,387.37
	厦门市宇笙包装机械有限公司		324,035.40
	小计	1,300,036.17	1,826,422.77
合同负债	山东新巨丰科技包装股份有限公司	686,580.53	686,580.53
	Contract Packaging Systems Pty Ltd	3,385.30
	成都海科机械设备制造有限公司		1,592,035.40
	Youngsun Pack B.V.		172,842.44
	杭州沃朴物联科技有限公司		884.96
	小计	689,965.83	2,452,343.33
一年内到期的非流动负债	广东轻工机械二厂有限公司		49,000,000.00
一年内到期的非流动负债	广东轻工机械二厂有限公司		-1,061,360.87

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	8,376,704
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020年6月、7月授予的限制性股票授予价格为3.58元/股，期限为自授予日起36个月

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日本公司股票收盘价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,437,319.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,437,319.97

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	截至期末 累计投资额	项目备案或核准文号
智能包装装备扩产项目	59,598.00	30,540.94	3,161.36	西发改技备案〔2017〕15号

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	截至期末 累计投资额	项目备案或核准文号
年产40,000台（套）包装设备建设项目	35,855.50	35,855.50	19,364.79	余环改备2019-18号

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的 原因
重要的对外投资	以现金方式向湖南博雅智能设备有限公司增资2,760.00万元，增资后，持有湖南博雅智能设备有限公司80.00%股权。	-	新增投资
收购股权资产	受让浙江自贸区昱丰企业管理合伙企业（有限合伙）持有的浙江龙文精密设备有限公司74.63%股权计1,706.04万元，股权转让价款为9,670.00万元。	-	新增收购事宜

拟分配的利润或股利	51,989,151.6
经审议批准宣告发放的利润或股利	51,989,151.6

2、 债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

□适用√不适用

5、 终止经营

□适用√不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

1. 2015年8月12日，本公司与南京轻工业机械厂有限公司签订《意向保证金协议》，约定本公司以缴纳意向保证金的形式参与南京轻工业机械厂有限公司子公司南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革及新增股权的认购，并支付意向保证金4,500万元。由于南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革项目没有任何实质性的推进，本公司决定退出上述合作，双方协商未获成功。2019年3月26日，经杭州市西湖区人民法院一审判决，解除上述《意向保证金协议》和《投资框架协议》，南京轻工业机械厂有限公司应向本公司返还意向保证金4,500万元及相应利息。2019年6月16日，本公司与南京轻工机械厂有限公司并北京中轻合力国际展览有限公司、

轻工业杭州机电设计研究院有限公司签订《和解协议》，南京轻工机械厂有限公司承诺在2019年至2021年期间向本公司分期付清4,500万元款项及相应利息。同时，北京中轻合力国际展览有限公司和轻工业杭州机电设计研究院有限公司为南京轻工机械厂有限公司提供担保。截至2020年12月31日，南京轻工业机械厂有限公司已按约定归还本金4,000万元及927.30万元（不含税为874.81万元）。

2. 截至2020年12月31日，本公司开立的尚在有效期内的保函余额为979,200.00元。

8、 其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	231,476,776.15
1至2年	53,892,739.52
2至3年	26,400,800.11
3年以上	45,721,880.72
合计	357,492,196.50

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	357,492,196.50	100.00	75,885,393.54	21.23	281,606,802.96	343,349,934.90	100.00	54,928,676.32	16.00	288,421,258.58
合计	357,492,196.50	100.00	75,885,393.54	21.23	281,606,802.96	343,349,934.90	100.00	54,928,676.32	16.00	288,421,258.58

位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	357,492,196.50	75,885,393.54	21.23
合计	357,492,196.50	75,885,393.54	21.23

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	54,928,676.32	20,949,007.74	8,834.48	1,125.00		75,885,393.54
合计	54,928,676.32	20,949,007.74	8,834.48	1,125.00		75,885,393.54

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	15,748,789.76	4.41	787,439.49
青岛海达源采购服务有限公司	12,556,543.23	3.51	627,827.16
山西古城乳业集团有限公司	7,281,279.32	2.04	364,063.97
北京忠和（玉田）生物食品有限公司	6,412,190.00	1.79	320,609.50
Youngsun Pack Germany GmbH	6,162,158.44	1.72	308,107.92
小 计	48,160,960.75	13.47	2,408,048.04

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,935,730.52	39,416,674.23
合计	24,935,730.52	39,416,674.23

账龄

期末账面余额

1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	13,196,274.54
1至2年	6,610,075.91
2至3年	3,111,402.79
3年以上	7,781,719.67
合计	30,699,472.91

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,825,625.13	10,266,412.29
应收投资意向金	5,000,000.00	25,000,000.00
备用金	4,372,175.19	5,175,760.85
员工暂借款	3,615,000.00
应收暂付款	2,485,098.02	2,450,872.88
补偿款	1,022,184.67	1,022,184.67
借款	379,389.90	369,485.58
合计	30,699,472.91	44,284,716.27

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	1,525,515.27	423,808.13	2,918,718.64	4,868,042.04
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-330,503.80	330,503.80
--转入第三阶段		-311,140.28	311,140.28
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-429,697.74	217,835.94	1,107,562.15	895,700.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	765,313.73	661,007.59	4,337,421.07	5,763,742.39

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	937,500.00	-832,000.00				105,500.00
按组合计提坏账准备	3,930,542.04	1,727,700.35				5,658,242.39
合计	4,868,042.04	895,700.35				5,763,742.39

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南京轻工业机械厂有限公司	应收投资意向金	5,000,000.00	3年以上	16.29	105,500.00
广东仙津集团有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	6.51	100,000.00
安徽古井贡酒股份有限公司	保证金	1,686,410.00	2年以内	5.49	168,141.00
内蒙古华晟工程项目管理有限公司	保证金	1,579,600.00	3年以内	5.15	298,235.00
李彦伟	补偿款	1,022,184.67	2-3年	3.33	511,092.34
合计	/	11,288,194.67		36.77	1,182,968.34

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	908,253,370.26		908,253,370.26	816,009,641.27		816,009,641.27
合计	908,253,370.26		908,253,370.26	816,009,641.27		816,009,641.27

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江美华包装机械有限公司	10,000,000.00	110,862.50		10,110,862.50
展新迪斯艾机械上海有限公司	3,197,610.00	98,544.44		3,296,154.44
苏州天使包装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
佛山市成田司化机械有限公司	1,905,230.00			1,905,230.00
浙江永创机械有限公司	280,500,000.00	62,349,641.47		342,849,641.47
上海青葩包装机械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
广东永创智能设备有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
Youngsun Pack Germany GmbH	8,771,680.74			8,771,680.74
杭州永怡投资有限公司	105,000,000.00	3,000,000.00		108,000,000.00
台州市永派包装设备有限公司	5,000,000.00	739,083.33		5,739,083.33
北京先见科技有限公司	14,500,000.00	2,090,809.78		16,590,809.78
浙江永创汇新网络科技有限公司	27,291,646.62	188,105.98		27,479,752.60
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	236,409,873.91	1,354,986.11		237,764,860.02

杭州永创机电设备安装工程有限公司	3,000,000.00	890,173.65		3,890,173.65
永创智能设备（香港）有限公司	833,600.00	2,707,648.00		3,541,248.00
杭州永创智云机电设备维修有限公司	500,000.00	51,119.93		551,119.93
杭州永创展新物流配件有限公司	500,000.00	24,636.11		524,636.11
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	97,600,000.00	49,272.22		97,649,272.22
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	3,000,000.00	5,036,954.17		8,036,954.17
南京美创智能装备有限公司	5,000,000.00	6,051,891.30		11,051,891.30
深圳永创智能设备有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00
永创（厦门）自动化装备有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	816,009,641.27	92,243,728.99		908,253,370.26

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,515,306,882.08	1,114,678,727.07	1,430,524,210.19	1,100,747,204.66
其他业务	19,029,449.90	1,433,887.93	12,517,747.80
合计	1,534,336,331.98	1,116,112,615.00	1,443,041,957.99	1,100,747,204.66

合同分类	主营业务收入-分部	其他业务收入-分部	合计
商品类型
包装设备及配件	1,383,706,985.49		1,383,706,985.49
包装材料	128,544,744.17		128,544,744.17
加工费	3,055,152.42		3,055,152.42
服务费		9,139,043.13	9,139,043.13
废品收入		7,954,060.08	7,954,060.08
口罩		930,608.76	930,608.76
其他		1,005,737.93	1,005,737.93
合计	1,515,306,882.08	19,029,449.90	1,534,336,331.98

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,839,900.00	13,053,300.00
金融工具持有期间的投资收益	3,663,746.05	676,695.35
处置金融工具取得的投资收益	8,677,612.60	-592,108.95
理财产品投资收益	1,585,479.45	195,534.25
合计	35,766,738.10	13,333,420.65

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,145,554.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,118,509.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	833,294.34
委托他人投资或管理资产的损益	7,721,943.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,128,691.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,162.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	241,187.43
所得税影响额	-5,797,168.19
少数股东权益影响额	-344,074.73
合计	27,147,667.04

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.39	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.58	0.33	0.33

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
备查文件目录	（二）报告期内在上海证券交易所网站及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。