证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2021-032
深圳市洲明科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)熊云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,285,573,552.34 | 817,051,141.98 | 57.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 76,562,793.11 | 68,323,332.46 | 12.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,489,774.35 | 54,723,372.88 | 5.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,793,324.35 | -141,322,194.46 | -15.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.0779 | 0.0890 | -12.47% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0779 | 0.0890 | -12.47% |
加权平均净资产收益率 | 2.14% | 2.20% | -0.06% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 9,088,875,825.87 | 8,163,480,442.26 | 11.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,618,095,306.17 | 3,534,614,505.78 | 2.36% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.07 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -265,633.71 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 24,224,510.39 | 计入其他收益的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -439,015.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,049,034.75 | |
减:所得税影响额 | 3,399,114.48 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,306.31 | |
合计 | 19,073,018.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 23,392 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
林洺锋 | 境内自然人 | 33.65% | 330,505,020 | 247,878,765 | 质押 | 164,022,180 |
中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金 | 境外法人 | 3.82% | 37,566,780 | |||
#新余勤睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 37,452,442 | |||
梁盛谊 | 境内自然人 | 3.19% | 31,309,891 | |||
全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.63% | 15,999,904 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.59% | 15,590,698 | |||
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 13,819,843 | |||
#钱玉军 | 境内自然人 | 1.27% | 12,459,890 | |||
段秀峰 | 境内自然人 | 1.26% | 12,407,841 | |||
陆初东 | 境内自然人 | 1.07% | 10,545,333 | 质押 | 9,200,000 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 |
林洺锋 | 82,626,255 | 人民币普通股 | 82,626,255 |
中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金 | 37,566,780 | 人民币普通股 | 37,566,780 |
#新余勤睿投资有限公司 | 37,452,442 | 人民币普通股 | 37,452,442 |
梁盛谊 | 31,309,891 | 人民币普通股 | 31,309,891 |
全国社保基金一零三组合 | 15,999,904 | 人民币普通股 | 15,999,904 |
香港中央结算有限公司 | 15,590,698 | 人民币普通股 | 15,590,698 |
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 | 13,819,843 | 人民币普通股 | 13,819,843 |
#钱玉军 | 12,459,890 | 人民币普通股 | 12,459,890 |
段秀峰 | 12,407,841 | 人民币普通股 | 12,407,841 |
陆初东 | 10,545,333 | 人民币普通股 | 10,545,333 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台,林洺锋先生持有新余勤睿71%的股权。(2)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | (1)公司股东新余勤睿投资有限公司除通过普通证券账户持有16,200,133股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,252,309股,实际合计持有37,452,442股。(2)公司股东钱玉军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,459,890股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
林洺锋 | 262,430,091 | 14,551,326 | 247,878,765 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定 |
武建涛 | 2,433,700 | 600,000 | 3,033,700 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定 | |
胡艳 | 370,019 | 375,000 | 745,019 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定 | |
陆晨 | 1,181,302 | 1,181,302 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定 | ||
徐朋 | 432,029 | 94,207 | 337,822 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定 | |
曾广军 | 72,058 | 72,058 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩 |
余75%股份将继续锁定 | ||||||
阙星 | 17,281 | 1,305 | 18,586 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定 | |
合计 | 266,936,480 | 14,645,533 | 976,305 | 253,267,252 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
单位:元
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 |
货币资金 | 1,873,721,782.60 | 1,290,517,577.95 | 45.19% | 主要系公司收到募集资金8.7亿所致 |
应收票据 | 50,972,339.83 | 95,621,139.02 | -46.69% | 主要系公司收到客户票据减少所致 |
应收款项融资 | 21,171,342.55 | 62,131,188.32 | -65.92% | 主要系公司收到客户票据减少所致 |
预付款项 | 189,602,735.26 | 94,118,906.96 | 101.45% | 主要系预付供应商货款增加所致 |
其他非流动资产 | 0 | 28,358,490.56 | -100.00% | 主要系公司期初支付北斗星投资款在本期确认长期股权投资所致 |
应付职工薪酬 | 64,390,145.96 | 117,045,039.90 | -44.99% | 主要系报告期支付上年度奖金福利等所致 |
其他应付款 | 980,786,983.32 | 136,101,393.37 | 620.63% | 主要系公司本期收到募集资金,还未完成股份登记计入所致 |
其他综合收益 | 1,925,510.54 | -1,939,892.64 | 199.26% | 主要系报表折算差异所致 |
(二)利润表项目
单位:元
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 |
营业总收入 | 1,285,573,552.34 | 817,051,141.98 | 57.34% | 主要系显示板块业务规模增长所致 |
营业成本 | 958,858,256.38 | 538,670,959.33 | 78.00% | 主要系业务规模增长及部分原材料成本上升所致 |
税金及附加 | 6,959,605.04 | 3,087,793.17 | 125.39% | 主要系营业收入增加导致计提城建税、教育费附加增加所致 |
财务费用 | 9,678,713.86 | -7,169,844.63 | 234.99% | 主要系汇率变动所致 |
投资收益 | -663,409.84 | -326,323.53 | -103.30% | 主要系对联营企业投资损失增加所致 |
公允价值变动收益 | -439,015.00 | -6,674,010.00 | 93.42% | 主要系汇率变动导致远期外汇产品公允价值变动所致 |
信用减值损失 | -3,228,781.09 | 5,631,003.18 | -157.34% | 主要系本期计提坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | 596,789.24 | -1,545,338.81 | 138.62% | 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 |
营业外支出 | 788,113.92 | 3,889,393.87 | -79.74% | 主要系公司上期疫情捐赠支出较多所致 |
少数股东损益 | -1,389,141.05 | -5,530,746.93 | 74.88% | 主要系控股子公司亏损减少所致 |
(三)现金流量表项目
单位:元
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,542,699.24 | -181,011,246.68 | 30.64% | 主要系购置固定资产减少和收到投资收益增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 835,956,038.91 | 175,869,526.78 | 375.33% | 主要系报告期向特定对象发行股份募集资金到账所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、LED应用市场景气度高
(1)专业显示建设如火如荼
近年来,数字化、信息化变革成为大势所趋,加之新基建、扩内需战略以及国内经济强势复苏,LED应用作为信息智能交互核心与智慧城市建设重要载体,行业发展势头迅猛。随着各行各业的信息化升级建设,指控中心成为海量数据交汇的平台,LED显示是各类业务信息的可视化媒介与智能交互终端。指控中心的数字化升级已经从传统的公安、交警、公检法指挥中心为主的政府类用户群体,向机场、地铁、能源、广电等企业级用户快速渗透。
四川航空运行指挥中心 |
江西省应急广播指挥中心与智慧广电运营中心 |
(2)新型商业应用建设引领潮流
现代城市的新型商业综合体呈现出更强吸引、更大人流、更多可能的特征,通过炫酷时尚的视觉感受、视听交融的沉浸式体验带来与众不同的商业环境氛围,在打造网红地标、吸引人流、品牌广告收入等方面带来更多的商业价值。LED显示屏凭借动态、高清、绚丽的内容展示可为商家业主方构建多元化、可持续盈利的消费场景,可为市民提供愉悦、便捷的消费体验,同时,大屏作为展示城市商业活力、代言城市现代精神的载体,还将承担数字媒体地标的重任。商业需求的增长正在带动LED显示从百亿级专业应用向千亿级商业应用快速渗透。公司作为LED行业率先将XR技术运用于影片拍摄的企业,以及全球唯一与好莱坞合作运用XR技术拍摄影片的中国企业,在国际上已与好莱坞合作进行影视剧虚拟制作,并为迪士尼、AED Display等世界500强影视娱乐制作商提供技术和产品,打造了一大批经典案例,如《曼达洛人》、《西部世界第三季》等。在国内市场,公司携手爱奇艺利用XR虚拟直播技术与LED视显技术等诸多黑科技,打造了一个虚实融合的舞台——虚实之城“X-CITY”,它也是全球首次将影视级LED写实化虚拟制作和XR技术同时应用于演唱会直播。
重庆解放碑裸眼3D巨屏 |
THE9沉浸式虚拟演唱会海报(图源:爱奇艺) |
2、公司渠道下沉成效显著
2020年,公司积极推进渠道下沉战略,先后在全国推进星火计划、燎原计划及共进会,成功把渠道由省级向地市级、县区级扩张,新增合作伙伴一千余家家,并为全国各地的经销商伙伴持续赋能。随着经销商数量和质量大幅提升,公司在全
国的品牌覆盖范围和营销支撑力度得到全面加强。公司将继续从客户需求出发,依托平台资源优势,为广大经销商伙伴培养人才、建立组织与体系,以多种多样的赋能形式,与经销商伙伴共同成长。
2021年洲明集团全产品线经销商共进峰会现场 |
“星火计划”二期启动仪式 |
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前5大供应商的合计采购金额为251,873,900.09元,较上年同期减少34.44%,前5大供应商的合计采购金额占一季度采购总额比例为23.23%,与去年同期相比,公司前5大供应商基本保持稳定,对公司未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前5大客户的合计销售金额为166,443,947.22元,较上年同期增加46.36%,前5大客户的合计销售金额占一季度销售金额比例为12.95%。与去年同期相比,不存在收入依赖单一客户的情况,对公司未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司遵循年初制定的2021年度经营计划,有序推进各项生产经营管理工作,公司围绕年度经营计划,积极发挥公司优势拓展业务领域,开拓国内外市场,在主营业务方面保持持续、稳定的发展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、全球经济社会波动风险
全球经济波动风险系整体的系统性风险,对于各行各业均有影响。公司所处的LED下游应用行业,具有市场容量大、应用领域广、市场需求刚性的特点,但其发展仍会受到国际局势及宏观经济形势波动的影响。目前,整体国际经济形势发展不均衡、地缘政治风险依然较大、不确定因素较多。从国内经济形势看,我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,同时我国经济领域正面临经济增长的换挡期、结构调整的阵痛期和前期刺激政策的消化期“三期叠加”效应,导致整个国民经济进入从追求高速度增长进入高质量发展阶段。特别是2020年的新型冠状病毒引发肺炎疫情的“黑天鹅”事件,对国内经济乃至全球社会生活造成了严重影响,短期内,疫情导致部分海外需求延期,中长期来看视显需求的增长趋势不变。但如果未来全球疫情在短期内无法得到有效控制,经济社会生活无法恢复正常,将对全球宏观经济造成重大打击,此外新冠病毒疫情带来的全球孤立主义抬头,可能会对全球一体化的发展道路产生影响,从而影响公司产品市场需求。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)保安全:精准部署并严格执行集团在全球各分支机构的防疫工作,保障全体员工及合作伙伴的健康与安全,“科学防治、精准施策”,保障生产经营有序开展;(2)调策略:密切关注国内外疫情态势及其对宏观经济、社会及政治形势的变化,及时调整经营策略;(3)促合作:加强全球市场本地化服务团队的建设,通过提升研发水平、产品品质、服务质量及品牌影响力,增强与上下游产业的紧密合作。
2、市场竞争加剧及毛利率下降的风险
为应对疫情带来的挑战,公司自2020年以来加大了国内业务的开拓力度,境内销售占比增加,产品结构的变化会对公司综合毛利率带来结构性的影响。同时,近期部分电子元器件供不应求导致部分原材料涨价,物料成本增加也会对公司毛利率造成压力。此外,LED下游应用市场近年来保持较快增长,同行业竞争对手及潜在竞争对手的加入使得市场竞争加剧,
产品更新换代速度加快。如果公司不能利用自身优势调整经营策略,积极在产品研发、产品附加值和市场拓展等方面寻求突破,将会对公司毛利率产生不利影响。针对上述风险,公司采取如下应对措施:(1)增加研发投入,加强核心技术和解决方案在行业内的领先地位,积极参加行业标准的制订工作,提高行业竞争壁垒;(2)规范内部管理,优化和控制经营流程,通过精益管理和规模优势降低成本;
(3)充分利用上市公司的平台优势,加强对上游材料供应和下游客户资源的管理,充分发挥龙头企业优势,巩固和提升市场竞争力及行业领先地位。
3、存货风险
截至本报告期末,公司存货账面价值为16.53亿元,占总资产的18.19%。公司LED显示屏产能规模扩大、备货需求增加,加上海外疫情的影响部分客户推迟出货导致公司存货压力增加。较大的存货金额可能影响到公司的资金周转速度、降低资金运作效率或者发生存货减值损失等存货风险。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)加强销售订单和产销计划管理,加强生产物料配套管理和产品标准化,不断提升供应链管理水平;(2)加强销售力度,优化销售策略,合理控制存货规模。
4、应收账款及现金流风险
截至本报告期末,公司应收账款账面价值为13.58亿元,占总资产的14.94%。公司智慧显示板块以经销模式为主,应收账款及现金流安全性较高,智能照明板块中的景观照明业务目前以政府工程项目为主,工程项目存在周期较长、资金需求较大、付款审批流程复杂等特点,可能会对公司应收账款的回款周期和现金流产生影响。报告期内,公司注重内部流程建设,强化风险控制机制,加大项目催收力度,公司经营性现金流稳健,但若未来公司回款情况发生不利变化,公司可能会面临一定的应收账款及现金流风险。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)控风险:对项目的回款能力与盈利能力进行综合评估,严格筛选优质项目,提前把控风险;(2)强管理:实行资金集中管理,完善授权审批制度,从制度和流程上加强对应收账款的管理和监控;
(3)强催收:强化对客户信用的风险评估和跟踪管理,加强应收账款的清理和催收力度。
5、汇率波动风险
报告期内,公司境外营业收入为5.44亿元,占营业总收入的比例为42.31%。公司境外业务涉及大量外汇收支,主要以美元结算为主,汇率的波动会对公司净利润产生一定的影响。近年来,人民币兑美元汇率的整体走势呈现双向波动的特点,涨跌存在较大不确定性,未来如果汇率的走势波动较大,将对公司利润的稳定性产生一定影响。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)密切关注人民币对美元汇率的变化走势,合理利用外汇工具降低汇率波动的风险;(2)引进和培养外汇风险管理型人才,完善汇率风险预警及管理机制。
6、技术革新风险
全球显示技术正处于升级与革新的重要时期,随着技术的提升和需求的升级,LED应用产品迭代速度加快,行业竞争格局呈现多元化特点。公司将把握Mini LED、Micro LED等前沿技术的发展机遇,坚持深耕在110寸以上的中大尺寸显示
屏市场。如果未来公司不能密切跟进行业技术发展趋势和前沿技术,公司的核心竞争将被削弱,对公司的未来发展将产生不利影响。
针对上述风险,公司采取如下应对措施:(1)持续关注Mini LED、Micro LED等先进的显示技术,加大研发投入,做好新技术的储备;(2)引进行业领先的技术人才,组建专业的研发团队;(3)借助上下游企业、高校、科研院所的平台开展深入的研发合作,提高研发绩效产出,推动创新技术落地。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年11月27日,公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3204号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,本批复自同意注册之日起12个月内有效。
2021年3月8日,公司及主承销商于向深圳证券交易所报送了《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》。
2021年4月2日,公司在巨潮资讯网公告了《向特定对象发行股票发行情况报告书》。
2021年4月21日,公司在巨潮资讯网公告了《创业板向特定对象发行股票上市公告书》。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
向特定对象发行股票事项 | 2021年04月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《创业板向特定对象发行股票上市公告书》 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年5月7日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,767,345股,占公司现有总股本的0.49%,最高成交价为9.37元/股,最低成交价为7.73元/股,支付的总金额为40,000,842.04元(含交易费用)。公司本次回购股份方案期限届满,回购计划实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 173,169.79 | 本季度投入募集资金总额 | 334.9 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 82,560.05 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目[注1] | 否 | 34,080.9 | 22,279.21 | 22,688.14 | 100.00% | 2018年12月31日 | 112.86 | 23,269.76 | 否 | 否 | |
补充流动资金[注2] | 否 | 10,311.1 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
遂川县城乡建设局合同能源管理项目[注3] | 否 | 569.4 | 569.4 | 225.6 | 39.62% | 不适用 | 否 | ||||
钦州市路灯管理处合同能源管理项目[注4] | 否 | 757.06 | 757.06 | 614.32 | 81.15% | 2018年04月01日 | 23.24 | 239.55 | 否 | 否 | |
LED显示屏研发中心升级项目[注5] | 否 | 7,471 | 7,471 | 214.81 | 6,474.42 | 86.66% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
LED小间距显示屏产能升级项目[注6] | 否 | 18,306 | 17,043.31 | 120.09 | 14,857.57 | 87.18% | 2020年12月31日 | 2,075.10 | 15,101.55 | 否 | 否 |
收购股权项目[注7] | 否 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 100.00% | 3,474.82 | 不适用 | 否 | |||
补充流动资金项目[注8] | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目 [注9] | 否 | 57,800 | 56,799.81 | 不适用 | 否 | ||||||
信息化平台建设项 | 否 | 6,600 | 6,600 | 不适用 | 否 |
目 [注9] | |||||||||||
补充流动资金 [注9] | 否 | 23,950 | 23,950 | 不适用 | 否 | ||||||
承诺投资项目小计 | -- | 187,545.46 | 173,169.79 | 334.9 | 82,560.05 | -- | -- | 2,211.20 | 42,085.68 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
归还银行贷款(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
补充流动资金(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
合计 | -- | 187,545.46 | 173,169.79 | 334.9 | 82,560.05 | -- | -- | 2,211.20 | 42,085.68 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | [注1]:大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目,投资总额为22,279.21万元,年均承诺效益8225万元,截至2021年03月31日已累计投入22,688.14万元。截至2021年一季度累计实现效益23,269.76万元。 [注2]、[注8]:补充深圳洲明流动资金项目无直接经济效益,主要补充深圳洲明流动资金,降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力。 [注3]、[注4]:公司实施的合同能源管理主要集中在市政路灯改造业务,与公司主业中照明业务紧密相关。基于公司目前的合同能源管理项目储备,公司拟投入1,326.46万元募集资金用于补充以下两个合同能源管理项目的资金需要,包括遂川县城乡建设局合同能源管理项目569.40万元、钦州市路灯管理处合同能源管理项目757.06万元。截止2021年3月31日,遂川县城乡建设局合同能源管理项目已投入225.6万元,钦州市路灯管理处合同能源管理项目投入614.32万元。钦州市路灯管理处合同能源管理项目,年均承诺效益为91.70万元,截止2021年03月31日项目已累计投入614.32万元。截至2021年一季度累计实现效益239.55万元。 [注5]:LED 显示屏研发中心升级项目无直接经济效益,本项目拟通过改造现有研发场地、购置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方式,对公司现有LED 显示屏研发中心进行升级,保持公司在LED 行业竞争能力,改善公司的研发环境,吸引高素质人才,巩固公司在LED 显示屏领域的技术领先能力。补充公司流动资金项目无直接经济效益,主要补充公司流动资金,降低企业财务成本,优化资本结构,提高公司市场竞争力和抗风险能力。 [注6]:LED小间距显示屏产能升级项目,投资总额为17,043.31万元,年均承诺效益12,856.88万元,截至2021年03月31日项目已累计投入14,857.57万元。2021年一季度实现效益2,075.10万元,累计实现效益15,101.55万元。 [注7]:杭州柏年业绩承诺期为2017、2018、2019年。故2021年无承诺效益。 [注9]:洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目、信息化平台建设项目及补充流动资金项目于2021年3月29日收到募集资金。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用 | 不适用 |
途及使用进展情况 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
2019 年2 月19 日,公司第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》,并于2019 年3 月7 日召开的2019 年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明,将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路6 号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”(即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3 号洲明科技惠州大亚湾科技园),并以募集资金向全资子公司广东洲明增资。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
自2017 年10 月27 日至2018 年12 月20 日止,合同能源管理项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实施,其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为750.29 万元,收购股权项目由本公司实施,其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,700.00 万元。2018 年12 月20 日,公司第三届董事会第六十一次会议及第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,本公司及本公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金20,450.29 万元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、2020年3月31日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,对募集资金投资项目“LED显示屏研发中心升级项目”的建设期时间进行了调整,延期至2020年12月31日。 2、2020年7月20日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,对募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的建设期时间进行了调整,延期至2020年12月31日。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月05日 | 电话会议、洲明科技总部会议室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 1、2020年业绩预告情况;2、公司销售策略布局;3、未来规划分享 | 巨潮资讯网 |
2021年01月08日 | 洲明科技总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 1、公司未来规划;2、国内外市场需求情况及销售策略;3、LED显示屏在XR场景的应用 | 巨潮资讯网 |
2021年01月13日 | 洲明科技总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 1、公司基本情况介绍;2、Mini/Micro LED技术布局;3、公司应收账款回款情况 | 巨潮资讯网 |
2021年03月02日 | 洲明科技总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 1、一季度市场需求情况;2、MiniLED进展;3、未来规划分享 | 巨潮资讯网 |
2021年03月12日 | 洲明科技总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 1、LED显示行业情况;2、未来规划分享;3、Mini/MicroLED技术布局 | 巨潮资讯网 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市洲明科技股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,873,721,782.60 | 1,290,517,577.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 24,980,000.00 | 19,980,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 50,972,339.83 | 95,621,139.02 |
应收账款 | 1,357,581,867.15 | 1,430,437,696.47 |
应收款项融资 | 21,171,342.55 | 62,131,188.32 |
预付款项 | 189,602,735.26 | 94,118,906.96 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 91,964,623.66 | 79,329,033.81 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,652,898,681.37 | 1,398,078,988.76 |
合同资产 | 687,308,120.68 | 637,893,569.04 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 87,504,197.06 | 116,679,328.06 |
流动资产合计 | 6,037,705,690.16 | 5,224,787,428.39 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 65,525,192.19 | 79,813,460.87 |
长期股权投资 | 242,814,861.22 | 254,261,932.09 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 269,820,491.87 | 281,912,675.03 |
固定资产 | 998,398,483.18 | 1,004,533,215.37 |
在建工程 | 688,221,775.91 | 602,240,453.99 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 79,220,035.32 | |
无形资产 | 214,112,584.33 | 215,847,717.15 |
开发支出 | 7,110,935.00 | 6,189,665.00 |
商誉 | 369,354,814.17 | 343,613,925.34 |
长期待摊费用 | 18,177,513.74 | 17,598,110.53 |
递延所得税资产 | 98,413,448.78 | 104,323,367.94 |
其他非流动资产 | 28,358,490.56 | |
非流动资产合计 | 3,051,170,135.71 | 2,938,693,013.87 |
资产总计 | 9,088,875,825.87 | 8,163,480,442.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 519,385,338.62 | 575,683,310.01 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 6,216,390.00 | 5,777,375.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,429,904,743.78 | 1,258,173,398.61 |
应付账款 | 1,340,265,352.20 | 1,467,121,991.96 |
预收款项 | ||
合同负债 | 324,912,990.96 | 367,744,530.51 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 64,390,145.96 | 117,045,039.90 |
应交税费 | 131,179,668.69 | 126,266,971.41 |
其他应付款 | 980,786,983.32 | 136,101,393.37 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 39,898,638.51 | 41,394,153.77 |
其他流动负债 | 68,181,148.90 | 77,148,409.05 |
流动负债合计 | 4,905,121,400.94 | 4,172,456,573.59 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 391,667,986.28 | 346,407,262.93 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 74,288,155.72 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 30,317,108.84 | 30,469,469.08 |
预计负债 | 1,243,613.34 | 1,197,907.42 |
递延收益 | 26,167,649.71 | 26,250,243.80 |
递延所得税负债 | 55,858,130.45 | 55,963,880.34 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 579,542,644.34 | 460,288,763.57 |
负债合计 | 5,484,664,045.28 | 4,632,745,337.16 |
所有者权益: | ||
股本 | 982,254,034.00 | 982,254,034.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 904,532,314.11 | 901,479,710.01 |
减:库存股 | 40,000,842.04 | 40,000,842.04 |
其他综合收益 | 1,925,510.54 | -1,939,892.64 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 142,798,356.99 | 142,798,356.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,626,585,932.57 | 1,550,023,139.46 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,618,095,306.17 | 3,534,614,505.78 |
少数股东权益 | -13,883,525.58 | -3,879,400.68 |
所有者权益合计 | 3,604,211,780.59 | 3,530,735,105.10 |
负债和所有者权益总计 | 9,088,875,825.87 | 8,163,480,442.26 |
法定代表人:林洺锋 主管会计工作负责人:胡艳 会计机构负责人:熊云
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,272,007,060.41 | 572,411,379.57 |
交易性金融资产 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,611,716.80 | 11,869,166.46 |
应收账款 | 767,698,097.44 | 803,319,568.74 |
应收款项融资 | 2,163,837.16 | 8,850,631.64 |
预付款项 | 37,984,286.94 | 68,928,355.62 |
其他应收款 | 1,092,043,374.04 | 682,421,108.07 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 359,538,542.37 | 359,538,542.37 |
存货 | 244,174,525.00 | 311,206,277.56 |
合同资产 | 44,217,345.51 | 7,416,236.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,289,686.94 | 9,479,573.84 |
流动资产合计 | 3,478,669,930.24 | 2,482,382,297.80 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 54,730,368.93 | 60,904,931.00 |
长期股权投资 | 2,376,172,386.48 | 2,358,024,728.98 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 193,444,890.21 | 199,063,999.53 |
在建工程 | 63,782,079.59 | 60,174,375.97 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,455,852.21 | |
无形资产 | 50,639,836.11 | 50,992,317.33 |
开发支出 | 7,110,935.00 | 6,189,665.00 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 8,302,596.77 | 7,455,289.32 |
递延所得税资产 | 33,225,899.56 | 32,764,595.23 |
其他非流动资产 | 28,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 2,797,864,844.86 | 2,803,569,902.36 |
资产总计 | 6,276,534,775.10 | 5,285,952,200.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | 291,856,559.11 | 418,555,352.99 |
交易性金融负债 | 6,032,490.00 | 6,222,280.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 917,488,640.69 | 765,796,238.09 |
应付账款 | 277,208,877.86 | 273,041,260.20 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 198,296,926.81 | 168,446,787.96 |
应付职工薪酬 | 23,198,314.42 | 52,116,994.29 |
应交税费 | 45,355,836.95 | 37,455,764.26 |
其他应付款 | 1,204,544,109.73 | 289,653,170.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 15,106,101.00 | 24,383,059.25 |
流动负债合计 | 2,979,087,856.57 | 2,035,670,907.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,356,302.20 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 657,113.34 | 689,407.42 |
递延收益 | 14,558,112.81 | 14,191,234.14 |
递延所得税负债 | 15,906,797.61 | 15,906,797.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 68,178,325.96 | 60,487,439.17 |
负债合计 | 3,047,266,182.53 | 2,096,158,346.90 |
所有者权益: | ||
股本 | 982,254,034.00 | 982,254,034.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 999,312,513.14 | 999,312,513.14 |
减:库存股 | 40,000,842.04 | 40,000,842.04 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 142,798,356.99 | 142,798,356.99 |
未分配利润 | 1,144,904,530.48 | 1,105,429,791.17 |
所有者权益合计 | 3,229,268,592.57 | 3,189,793,853.26 |
负债和所有者权益总计 | 6,276,534,775.10 | 5,285,952,200.16 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,285,573,552.34 | 817,051,141.98 |
其中:营业收入 | 1,285,573,552.34 | 817,051,141.98 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,217,300,722.99 | 753,472,894.32 |
其中:营业成本 | 958,858,256.38 | 538,670,959.33 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,959,605.04 | 3,087,793.17 |
销售费用 | 125,583,090.55 | 118,683,505.31 |
管理费用 | 62,425,117.78 | 55,625,369.84 |
研发费用 | 53,795,939.38 | 44,575,111.30 |
财务费用 | 9,678,713.86 | -7,169,844.63 |
其中:利息费用 | 4,044,725.23 | 8,692,747.75 |
利息收入 | 1,582,560.61 | 1,212,697.17 |
加:其他收益 | 24,230,877.68 | 19,868,029.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -663,409.84 | -326,323.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -439,015.00 | -6,674,010.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,228,781.09 | 5,631,003.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 596,789.24 | -1,545,338.81 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -24,140.17 | -25,099.97 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,745,150.17 | 80,506,508.27 |
加:营业外收入 | 38,194.32 | 699,723.08 |
减:营业外支出 | 788,113.92 | 3,889,393.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 87,995,230.57 | 77,316,837.48 |
减:所得税费用 | 12,821,578.51 | 14,524,251.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,173,652.06 | 62,792,585.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 76,562,793.11 | 68,323,332.46 |
2.少数股东损益 | -1,389,141.05 | -5,530,746.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,865,403.18 | 3,281,055.42 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,865,403.18 | 3,281,055.42 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 3,865,403.18 | 3,281,055.42 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 79,039,055.24 | 66,073,640.95 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,428,196.29 | 71,604,387.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,389,141.05 | -5,530,746.93 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0779 | 0.0890 |
(二)稀释每股收益 | 0.0779 | 0.0890 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林洺锋 主管会计工作负责人:胡艳 会计机构负责人:熊云
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 655,765,286.68 | 423,916,451.74 |
减:营业成本 | 522,538,520.85 | 325,523,586.21 |
税金及附加 | 2,107,534.91 | 1,650,896.87 |
销售费用 | 60,443,916.55 | 42,487,544.26 |
管理费用 | 20,967,161.52 | 16,326,845.24 |
研发费用 | 27,277,276.23 | 22,110,936.75 |
财务费用 | -553,939.76 | 1,675,155.45 |
其中:利息费用 | 3,559,281.26 | 7,147,219.38 |
利息收入 | 819,112.24 | 478,238.29 |
加:其他收益 | 22,791,130.08 | 13,468,988.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 148,326.96 | -777,793.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 189,790.00 | -3,162,610.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,708,483.56 | -131,251.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,128.09 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,378,451.77 | 23,801,323.88 |
加:营业外收入 | 136,110.00 | 400,000.00 |
减:营业外支出 | 60,758.67 | 3,784,908.76 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,453,803.10 | 20,416,415.12 |
减:所得税费用 | 3,979,063.79 | 2,433,786.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,474,739.31 | 17,982,628.62 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 39,474,739.31 | 17,982,628.62 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,571,523.84 | 1,047,211,635.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 39,899,995.57 | 57,868,427.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,460,378.89 | 255,287,886.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,395,931,898.30 | 1,360,367,949.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,469,959.49 | 1,000,617,663.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,947,474.57 | 182,658,210.50 |
支付的各项税费 | 46,167,952.55 | 44,378,377.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 331,139,836.04 | 274,035,892.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,558,725,222.65 | 1,501,690,143.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,793,324.35 | -141,322,194.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,738,008.67 | |
取得投资收益收到的现金 | 10,190,682.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,200.00 | 73,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 12,940,890.85 | 73,450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,632,024.09 | 143,204,749.31 |
投资支付的现金 | 29,851,566.00 | 37,879,947.37 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 138,483,590.09 | 181,084,696.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,542,699.24 | -181,011,246.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 873,498,112.91 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 182,075,917.60 | 274,088,660.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,055,574,030.51 | 274,088,660.14 |
偿还债务支付的现金 | 186,881,685.27 | 92,398,321.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,639,504.14 | 4,232,539.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,096,802.19 | 1,588,272.45 |
筹资活动现金流出小计 | 219,617,991.60 | 98,219,133.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 835,956,038.91 | 175,869,526.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,288,779.68 | -1,215,556.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 552,908,795.00 | -147,679,470.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 962,407,195.53 | 754,391,628.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,515,315,990.53 | 606,712,157.33 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,927,969.26 | 392,236,382.51 |
收到的税费返还 | 17,478,522.48 | 33,199,041.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 379,436,836.18 | 261,095,518.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,047,843,327.92 | 686,530,942.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,359,991.59 | 524,173,546.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,437,563.66 | 62,335,102.23 |
支付的各项税费 | 8,084,387.05 | 10,532,801.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315,668,137.69 | 252,676,989.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,095,550,079.99 | 849,718,440.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,706,752.07 | -163,187,497.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | 10,000,669.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,000,669.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,510,392.02 | 6,654,868.67 |
投资支付的现金 | 23,579,408.10 | 28,954,105.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 64,089,800.12 | 35,608,973.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,089,130.66 | -35,608,973.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 873,498,112.91 | |
取得借款收到的现金 | 47,454,633.20 | 132,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 920,952,746.11 | 132,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 151,328,365.27 | 40,157,774.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,912,126.88 | 3,008,022.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,632.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 154,240,492.15 | 44,725,428.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 766,712,253.96 | 87,274,571.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,869,797.96 | -3,609,450.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 669,786,169.19 | -115,131,350.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 407,753,377.80 | 313,654,856.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,077,539,546.99 | 198,523,505.87 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。