浙江唐德影视股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021-042
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许东良、主管会计工作负责人梁晨成及会计机构负责人(会计主管人员)毛珊珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 20,206,687.08 | 119,533,996.67 | -83.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,743,142.75 | -26,934,788.19 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -63,722,258.00 | -26,956,914.85 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,576,133.58 | -110,029,915.94 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | -0.06 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | -0.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -121.84% | -21.54% | 减少100.30个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,106,705,664.23 | 2,249,404,642.53 | -6.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,772,856.34 | 84,188,457.09 | -75.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,609.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,868.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,698.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -30,335.87 | |
| 合计 | -20,884.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,524 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴宏亮 | 境内自然人 | 27.23% | 114,081,049 | 114,081,049 | 质押 | 114,081,049 |
| 浙江易通数字电视投资有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 20,945,950 | |||
| 东阳东控聚文文化发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 20,945,950 | |||
| 太易控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.63% | 19,390,295 | 质押 | 19,390,295 | |
| 赵健 | 境内自然人 | 2.41% | 10,090,989 | 10,090,989 | 质押 | 10,090,989 |
| 陈蓉 | 境内自然人 | 2.34% | 9,818,981 | 9,818,981 | ||
| 李钊 | 境内自然人 | 1.97% | 8,262,566 | 质押 | 8,031,566 | |
| 古元峰 | 境内自然人 | 1.94% | 8,122,560 | 7,539,882 | 质押 | 3,177,560 |
| 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.65% | 6,900,170 | 质押 | 6,900,170 | |
| 北京翔乐科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 6,347,403 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江易通数字电视投资有限公司 | 20,945,950 | 人民币普通股 | 20,945,950 | |||
| 东阳东控聚文文化发展有限公司 | 20,945,950 | 人民币普通股 | 20,945,950 | |||
| 太易控股集团有限公司 | 19,390,295 | 人民币普通股 | 19,390,295 | |||
| 李钊 | 8,262,566 | 人民币普通股 | 8,262,566 | |||
| 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙） | 6,900,170 | 人民币普通股 | 6,900,170 | |||
| 北京翔乐科技有限公司 | 6,347,403 | 人民币普通股 | 6,347,403 | |||
| 北京睿石成长创业投资中心（有限 | 6,286,752 | 人民币普通股 | 6,286,752 | |||
| 合伙） | |||
| 刘朝晨 | 6,260,607 | 人民币普通股 | 6,260,607 |
| 赵薇 | 5,849,850 | 人民币普通股 | 5,849,850 |
| 北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙） | 4,950,220 | 人民币普通股 | 4,950,220 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东中的赵薇女士和前10名股东中的赵健先生为兄妹关系，除此之外，未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 与上年同期变动率 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 20,206,687.08 | 119,533,996.67 | -83.10% | 主要是由于上年同期电视剧项目《长风破浪》、《战时我们正年少》实现销售 |
| 营业成本 | 17,062,153.98 | 86,791,789.72 | -80.34% | 主要是由于本年营业收入有所下降，相应结转营业成本下降 |
| 管理费用 | 8,366,877.62 | 12,416,442.96 | -32.61% | 主要是由于公司进一步聚焦影视剧主业，持续开展运营成本优化和控制工作，有效控制了运营费用，导致管理费用同比下降 |
| 信用减值损失 | -38,788,445.30 | -28,471,616.21 | 36.24% | 主要是由于按照坏账计提政策，对以前年度电视剧项目销售确认的应收账款计提了较大金额的坏账准备 |
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 与上年末变动率 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 38,540,256.39 | 183,362,865.17 | -78.98% | 主要是由于本期归还部分到期的公司债券本金及利息 |
| 使用权资产 | 15,697,541.46 | 主要是由于本期执行新租赁会计准则调整 | ||
| 合同负债 | 198,334,597.58 | 145,795,320.11 | 36.04% | 主要是由于本期收到电视剧《诸葛亮传》、《暗格里的秘密》项目承制费 |
| 应付职工薪酬 | 2,350,080.26 | 5,070,059.78 | -53.65% | 主要是由于上年末恢复计提年底绩效并于本期发放 |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,011,440.76 | -100.00% | 主要是由于本期归还部分到期的公司债券本金及利息 |
| 租赁负债 | 15,803,094.80 | 主要是由于本期执行新租赁会计准则调整 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）主要业务经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入2,020.67万元，较上年同期减少9,932.73万元；营业利润-6,495.09万元，较上年同期减少3,627.47万元；利润总额-6,500.87万元，较上年同期减少3,637.03万元；净利润-6,530.70万元，较上年同期减少3,666.86万元；归属于母公司所有者的净利润-6,374.31万元，较上年同期减少3,680.83万元。报告期内，公司未能实现盈利，主要是由于对以前年度电视剧项目销售确认的应收账款计提较大金额的坏账准备。电视剧业务方面，报告期内实现电视剧版权转让收入1,839.16万元，主要来源于电视剧《我们住在一起》剧本及相关版权转让收入及电视剧《狼殿下》等海外版权代理销售收入。
电影业务方面，报告期内，公司作为执行制片方投资制作的电影《狂怒沙暴》在进行后期制作和预售洽谈工作。
（二）业务发展展望
1、整体发展战略
（1）电视剧、网络剧剧集业务
在电视剧和网络剧领域，尽管网络视频平台在制作领域的布局日渐深入，但公司在头部大剧的制作上仍具有优势，公司将着力打造大体量头部版权剧，作为自身树立品牌、提升产业话语权和实现盈利增长的重要手段。对于大型重点项目，公司将绑定相关网络视频平台，及其他有实力的行业内国有机构（如公安部金盾影视文化中心、最高人民检察院影视中心、国家安全部国安影视中心以及地方广电等体制内主体）共同投资，控制公司对单一项目的投资成本和投资比例，降低单一项目失败对公司经营业绩带来重大不利影响的风险。另一方面，公司通过平台定制剧、C端付费剧扩大产量，培养团队，平滑公司利润和现金流。
在影视项目要素中，公司将对剧本孵化业务等可以内生化业务加大投入，公司计划按照电影八大类型招聘、培养编剧，探索编剧筛选和培养机制，进一步提升公司影视剧剧本策划能力。
（2）电影业务
公司核心管理团队大部分具有在中国电影集团公司等国有电影制作机构工作的经历，在电影领域拥有丰富经验和资源。在电影领域，公司未来将增加投入，特别是对中等制作规模，具有一定品质和口碑效应的电影加大投入力度，以形成规模化、系列化效应，逐步提升工业化、体系化的内容开发能力，公司还计划择机通过设立电影投资基金等举措扩大电影业务投资制作规模。
（3）系列化开发
内容系列化开发是影视制作行业降低内容品质波动、提升IP全生命周期价值的重要手段，也是内容制作企业平台化发展的必由之路。
公司将以产品线思维，探索在优质IP的基础上形成系列化，并将该IP的号召力从单一产品延伸到电视剧、电影、网络剧等多个产品维度，以同一个优质IP孵化若干部电视剧、电影和网络剧，实现IP的累计和叠加，进而推动产业链的延展和衍生品的开发；同时，实现不同作品内容之间的联动，形成完整的内容体系，保证公司所开发项目具有长期稳定的收益基础，逐步平滑单个影视项目所特有的不确定性。
2、具体经营计划
（1）电视剧和网络剧业务经营计划
| 序号 | 名称 | 题材类型 | 开拍时间（如确定） | 预计发行或者上映档期（如确 定） | 合作方及合作方式（如确定） | 截至本报告 签署之日拍摄或者制作进度 | 主要演 职人员（如签约） |
| 1 | 《香山叶正红》 | 重大革命历史 | 2020年第3季度 | 暂未确定 | 联合投资合作方为腾讯影业文化传播有限公司、北京京视传媒有限责任公司等，公司为执行制片方 | 后期制作 | 导演：巴特尔 主演：唐国强 |
| 2 | 《你的声音如此美丽》 | 当代都市 | 2020年第1季度（为开始修改制作的时间） | 暂未确定 | 联合投资合作方为上海耀丰影视文化有限公司 | 正在申请发行许可证 | 导演：杨玄 主演：张翰、朱一龙 |
| 3 | 《为了明天》 | 近代革命 | 2019年第4 | 暂未确定 | 联合投资合作方为北京艺德华 | 前期拍摄 | 导演：张多福 |
| 季度 | 盛文化有限公司，公司为非执行制片方 | 主演：倪大红、陈数 |
| 4 | 《无间》 | 年代谍战 | 2021年第1季度 | 暂未确定 | 联合投资合作方为北京视艺通影视文化传媒有限公司等，公司为联合执行制片方、发行方 | 前期拍摄 | 导演：奇道 主演：靳东、王志文 |
| 5 | 《暗格里的秘密》 | 青春校园 | 2021年第1季度 | 2021年第3季度 |
| 完成现场拍摄 | 导演：张笑安 主演：陈哲远、徐梦洁 | ||||||
| 6 | 《我的卡路里男孩》 | 青春校园 | 2021年第2季度 | 暂未确定 | 投资方为上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司，公司控股子公司上海鼎石影业有限公司为该项目承制方 | 正在筹备 | 导演：贲放 主演：翟紫路、代露娃 |
| 7 | 《朱雀》 | 古装传奇 | 2021年第3季度 | 暂未确定 | 联合投资合作方为北京鸿火文化传媒有限公司 | 重启筹备 | 暂未确定 |
| 8 | 《诸葛亮传》 | 古代传奇 | 2021年第4季度 | 暂未确定 | 投资方为上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司，公司为该项目承制方 | 正在筹备 | 暂未确定 |
（2）电影业务经营计划
公司计划投资、拍摄的电影项目如下：
| 序号 | 名称 | 题材类型 | 开拍时间（如确定） | 预计发行或者上映档期（如确 定） | 合作方及合作方式（如确定） | 截至本报告 签署之日拍摄或者制作进度 | 主要演 职人员（如签约） |
| 1 | 《狂怒沙暴》 | 动作喜剧 | 2018年7月 | 暂未确定 | 联合投资合作方为北京龙家族国际传媒有限公司、上海拓影影视文化传媒有限公司、Epitome Capital Limited等，公司为执行制片方 | 正在进行后期制作 | 导演：斯科特·沃夫 主演：成龙、 约翰·塞纳 |
| 2 | 《韦五宽的警察梦》 | 刑侦警匪 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 3 | 《水面之下》 | 情感励志 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 4 | 《阳光码头》 | 情感励志 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
注：1、上述电影名称以国家电影局核发的公映许可证为准；2、由于影视剧行业的特殊性，上述项目进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而导致实际进展情况与计划产生一定差异，公司将根据实际情况及时调整经营计划并在定期报告中及时披露。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 19,892,830.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 | 52.57% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月
| 前五名客户合计销售金额（元） | 16,259,118.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.46% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作。电视剧和网络剧业务方面，《最初的相遇，最后的别离》在中央电视台八套频道播出，《香山叶正红》正在后期制作阶段，《无间》、《暗格里的秘密》正在前期拍摄阶段，《我的卡路里男孩》拟于近日开机拍摄，《朱雀》、《诸葛亮传》等项目的前期筹备工作正在稳步推进。电影业务方面，公司作为执行制片方投资制作的电影《狂怒沙暴》正在进行后期制作和预售洽谈工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、影视剧产品适销性的风险
影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。同时，随着观众主流观影方式的变迁，电视台、网络视频平台、电影院等不同观影途径的观众对影视剧题材的偏好亦呈现出不同的特点。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧和网络剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于对观众主观偏好的预测是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众观影偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
防范措施：一方面将在内部继续精选影视剧的题材、剧本和主要演职人员，并通过项目规划统筹委员会和项目投资决策委员会集体决策的方式科学决策；另一方面将继续与外部策划、编剧以及电视台、网络视频平台等客户密切沟通，为公司影视剧作品适销性的评估提供业内人士的专业意见。
2、监管政策风险
由于影视剧的意识形态属性，我国政府对影视剧行业实施较为严格的监管。中国电视剧和网络剧行业的监管职责主要由
国家广播电视总局和省级广播电视行政管理部门承担，电视剧监管内容主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面，网络剧监管内容主要包括重点网络剧的规划备案和上线备案等方面。中国电影行业的监管职责主要由中共中央宣传部和国家电影局管理，管理内容主要包括对电影制作、发行过程中的备案公示、摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面。近年来，国家对行业的监管政策日趋严格，从影视剧题材选取、拍摄制作备案、剧本内容创作与审查、制作集数长度、制作成本配置比例、演员片酬等方面不断加大行业的规范监管力度，持续促进行业健康有序发展。国家监管政策可能对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节均会产生直接影响。目前，中国影视剧行业的监管政策仍处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧可能会对国内影视剧制作业造成更大冲击；另一方面，如果公司未能遵循这些监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
防范措施：秉承合规经营的经营理念，及时跟踪监管政策动态，通过建立健全并有效执行影视剧作品质量控制体系，防范影视剧业务所面临的监管政策风险。
3、影视剧作品审查风险
根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家广播电视总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家广播电视总局或省级广播电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》，电视台对其播出电视剧的内容，应该按照《电视剧内容管理规定》的内容审核标准，进行播前审查和重播重审。国家广播电视总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。
根据国家广播电视总局办公厅《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》，（1）自2019年2月15日起，重点网络影视剧（包含投资总额超过500万元的网络剧及网络动画片、超过100万元的网络电影）开始制作前，需由制作机构登录“重点网络影视剧信息备案系统”（以下简称“备案系统”），登记节目名称、题材类型、内容概要、制作预算等规划信息；（2）经广播电视行政部门审核后的节目规划信息，自动获得备案系统生成的规划备案号。备案系统对全国各省（区、市）取得规划备案号的拟制作节目信息自动汇总成表，总局在政府网站上公示；（3）重点网络影视剧拍摄制作完成后，制作机构应将节目拟播出平台、实际投资、演员片酬等相关信息在备案系统中登记，同时将节目成片报送所在地省级广电行政部门；中央直属单位广播电视节目制作经营机构将节目成片报送总局。经过广电行政部门内容把关的节目，自动获得备案系统生成的上线备案号。备案系统对全国各省（区、市）取得上线备案号的节目信息自动汇总成表，总局在政府网站上公示。2020年2月，国家广播电视总局下发了《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》（广电发﹝2020﹞10号），《通知》要求：（1）加强源头引导，完善拍摄制作备案公示管理：在申报备案公示时，制作机构须向有关广播电视主管部门承诺已基本完成剧本创作，内容涉及政治、军事、外交、国家安全、统战、民族、宗教、司法、公安、反腐等敏感内容的，申报拍摄制作备案公示前须征得省、自治区、直辖市以上人民政府有关主管部门或者有关方面的书面同意意见；（2）反对内容“注水”，规范集数长度：电视剧网络剧拍摄制作提倡不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作；（3）做好制作成本配置比例情况报备工作：在电视剧网络剧完成片审查阶段，制作机构须将制作成本决算配置比例情况报告、演员片酬合同复印件，提交至有关广播电视主管部门备案。每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%。
在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影备案公示和电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。
如果公司未来不能完全贴合政策导向，则面临影视剧作品无法进入市场的风险，可能造成财务损失。具体而言，一是剧本不能通过广播电视行政管理部门备案时，公司将会损失策划和剧本相关费用；二是拍摄完成的影视剧无法通过发行审核时，公司将损失全部影视剧制作成本；三是影视剧取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》或上线备案后无法播映或
放映时，公司将损失影视剧制作成本和发行费用。防范措施：强化项目立项评估，严格贯彻政策导向，努力实现主流价值观和商业价值的有机统一。
4、下游市场发生变化的风险
受宏观经济下行压力加大，演员限薪令等监管政策变化的影响，下游市场当前正处于变化之中，下游播出平台的影视剧采购价格逐年上涨的趋势受到明显抑制，部分影视剧销售价格甚至出现一定幅度的下调，该等市场变化可能导致公司未来影视剧的销售价格出现下降，进而对公司营业收入和毛利造成不利影响。
防范措施：公司将在保证制作质量的基础上，通过更合理的制片流程以及更精细的制片管理，着力降低包括演员薪酬在内的制作成本，进而保障公司影视剧作品毛利率的稳定，避免受行业变化影响而导致公司业绩下滑的风险。
5、主创人员不当行为的风险
影视剧开发、制作过程需要编剧、导演、制片以及演员等演职人员的密切参与，其中主创人员的个人言行、社会形象等如出现负面事件将对影视剧的内容审批、发行许可乃至最终播出产生可能具有重要影响，导致影视剧作品未能按照计划完成制作、发行及播出。
防范措施：在影视剧筹备阶段，进一步加强对演职人员的背景调查，对未能遵循公众人物应当承担的良好社会形象，存在、从事或参与有损国家利益或严重违反社会公德的言论、行为或事件的演职人员实行一票否决。同时，在聘用相关演职人员时，将继续在聘用合同中明确因演职人员任何前述不当情形导致相关影视剧未能顺利制作、发行或播出的，其应承担相关影视剧包括投资成本及预期利润损失在内的全部损失。
6、亏损对公司经营造成影响的风险
由于电视剧《巴清传》未能按期播出的影响，加之受行业景气度下滑影响，公司投资制作的影视剧项目制作和销售进度低于预期，导致公司2018年度至本报告期末净利润为负数。亏损对公司发行公司债券融资、向银行贷款融资等造成负面影响，导致公司现金流继续保持紧张状态。
防范措施：公司控股股东浙江易通数字电视投资有限公司公司向公司提供借款，并认购公司向特定对象发行股份。截至本报告签署之日，深圳证券交易所已受理公司报送的向特定对象发行股票申请文件。公司实际控制人浙江广播电视集团拥有传统电视台和新媒体平台，为公司影视剧制作业务的产业链下游，与公司主营业务有极强的关联性和广泛的协同空间；成立专门的影视项目发行推进委员会，并吸纳电视台、网络视频平台相关人才，整合本公司及控股子公司的资源，以加快影视剧的发行节奏，及时回笼资金；通过采取法律手段、协商折扣回款等方式加大应收款项的催收力度。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）签署重大合同的情况
1、2016年10月25日，就公司作为执行制片方投资制作的电视剧《巴清传》（原名《赢天下》，以下简称“该剧”）信息网络传播权转让事宜，公司与浙江天猫技术有限公司（以下简称“天猫技术”）签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议》（以下简称“原协议”），约定公司将该剧在中国大陆地区范围内（不含香港、澳门、台湾地区）的独家信息网络传播权授权给天猫技术，以暂定集数60集计算总费用48,000万元（最终集数以发行许可证所载集数或卫视播出集数较少者为准，最终集数最多按照70集结算）。
2017年11月18日，公司与天猫技术签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），约定该剧播出形式变更为“网台同步播出”；如该剧最终在湖南卫视黄金档首轮播出，则维持原单集授权费用不变；如该剧最终在江苏卫视、东方卫视黄金档拼播首轮播出，则该剧单集授权费用调整为750万元，该剧暂定60集，总费用合计暂定45,000万元（最终集数以发行许可证所载集数或卫视播出集数少者为准，最多按照70集结算）。
为推动该剧尽快播出，公司经与天猫技术友好协商，决定对原协议及补充协议一约定的授权权利及播出形式等进行调整。双方就以上事项于2019年9月30日签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”），协议约定：鉴于该剧主要演员的负面事件，将该剧原定主要演员在该剧中的镜头修改为由天猫技术另行确认的一线演员出演的镜头，由此新增的修改费用由公司承担，前述用于该剧修改所支出的费用应不低于6,000万元（且已含重新聘用演员所需费用）；公司确保该剧修改完毕后，在2020年3月31日前向天猫技术交付已获得国家广电主管部门审批通过并准予在中国大陆地区的电视台卫星频道、互联网进行播出的该剧修改后成片母带；公司授予天猫技术的该剧著作权由“中国大陆地区独家信息网络传播权”变更为“该剧全球、永久、独占的全媒体播放权及其转授权、维权权利”；授权费用仍按750万元/集进行结算，结算集数以发行许可证集数和实际播出集数较少者为准，在公司提供的已过审介质集数超过60集的情况下，最低按60集、最高按64集最终结算；天猫技术授权公司进行该剧在中国大陆地区的电视台及在海外地区的电视台和网络发行代理工作，中国大陆地区的全部电视台发行收益由公司扣除50%作为发行代理费（电视台宣传、发行成本由公司承担）后剩余全部收益归天猫技术所有；海外地区的全部发行收益应先由公司扣除双方另行确认的发行成本，扣除发行成本后的剩余全部收益由公司另行扣除50%作为发行代理费后剩余全部收益归天猫技术所有。后公司又与天猫技术签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议三》（以下简称“补充协议三”），约定将补充协议二中约定之公司向天猫技术交付已取得广电主管部门审批通过并准予在中国大陆地区卫星频道及互联网进行播出的该剧修改后成片母带的期限从“2020年3月31日前”变更为“2020年7月15日前”。
2020年4月，公司经与天猫技术友好协商，由公司与天猫技术、优酷信息及唐德电影公司签署了《四方补充协议》（以下简称“补充协议四”），约定四方一致同意将天猫技术将该剧已支付给公司的款项中的13,195,000元转为优酷信息应付未付唐德电影公司《果乐城》、《非常同伙》电影项目同等金额的授权费。同月，公司与天猫技术就该剧有关制作修改、授权权利及费用结算等相关事宜，签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议五》，约定：(i)双方确认，截止本补充协议签署日前，该剧已取得北京市新闻出版广电局颁发的《国产电视剧发行许可证》（76集版本）且公司已向天猫技术交付该剧合格母带介质，但因该剧主要演员的负面事件，导致该剧至今仍无法获得全部的播出许可。双方一致同意，公司将不再投入资金对该剧进行修改制作，且公司无需再保证该剧在2020年7月15日前在中国大陆地区的电视台卫星频道、互联网进行播出；但公司应全力配合天猫技术的工作，以尽早完成全部播出审批并实现该剧的播出；如天猫技术提出要求的，公司同意以成本价全力配合天猫技术对该剧进行修改，以符合天猫技术对该剧的播出要求，但修改所需成本由天猫技术承担。原相关补充协议中有关该剧修改制作的约定均全部终止。(ii)公司授予天猫技术的该剧著作权仍为：“该剧全球、永久、独占的全媒体播放权及其转授权、维权权利”，天猫技术继续授权公司代理该剧在中国大陆地区的电视台发行及在海外地区的电视台和网络发行工作，公司应事先与天猫技术沟通确认发行方案（包括但不限于发行地区、播出平台、授权费用、播出期限和模式等）并按天猫技术确认的方案进行发行代理工作；公司因代理发行该剧向天猫技术收取的费用金额仍执行补充协议二的相关约定。(iii)该剧授权费用变更为：【750万元*结算集数】-1.28亿元；结算集数以发行许可证集数和实际播出集数较少者为准：如该剧最终播出集数低于60集的则按60集结算，播出集数在60集至64集之间的按实际播出集数结算，播出集数超过64集的则按64集结算。截至本协议签署日前，天猫技术已向公司支付该剧授权费用共计30,280.50万元（已扣除双方根据补充协议四约定转为电影项目授权费的相应金额）。天猫技术应于该剧在天猫技术平台首次播出完毕且收到公司开具的等额增值税专用发票之日起15个工作日内，按照该剧最终结算集数进行结算并将剩余未付款项一次性全额支付公司。
截至报告期期末，电视剧《巴清传》仍未播出。上述合同仍在正常履行中。
2、2021年2月5日，公司就一部古代传奇题材影视剧集《诸葛亮传》（以下简称“剧集”、“本剧集”）与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司（以下简称“企鹅影视”）签署了《影视剧集定制合同》，合同约定企鹅影视作为剧集的投资方和出品方，委托公司进行剧集制作，公司同意根据企鹅影视制定的标准和要求完成剧集制作。剧集的电视剧发行许可证集数为45集，制作费用预算总额为36,000.00万元（其中包含公司获取的承制费2,500.00万元）；如最终剧集的电视剧发行许可证集数低于或等于40集，则制作费用总额预算为含税33,500.00万元（公司不提取承制费）。此外，公司将按照合同约定取得剧集
在中国大陆传统媒体的部分发行收益和发行代理费及部分中国大陆以外地区的发行收益。合同期限为自合同生效之日起至合同约定的权利与义务全部履行完毕之日止。截至报告期末，合同正常履行，项目正在前期筹备中。
（二）向特定对象发行股票的进展情况
经公司于2020年6月1日召开的第三届董事第四十一次会议、第三届监事会第三十三次会议通过，公司拟向浙江易通数字电视投资有限公司和东阳聚文影视文化投资有限公司（已更名为“东阳东控聚文文化发展有限公司”）发行不超过125,675,700股股票，拟募集资金不超过495,162,258.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月12日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合当前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳东控聚文文化发展有限公司终止关于本次向特定对象发行股票的相关事项，并对本次向特定对象发行A股股票方案予以修订，修订后的方案为拟向浙江易通数字电视投资有限公司发行不超过125,675,700股股票，拟募集资金不超过412,635,215.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。本次调整方案经公司分别于2020年11月20日、2020年12月7日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2020年第九次临时股东大会审议通过。公司于2021年2月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕53号），后于2021年3月4日收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020061号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，并分别于2021年3月23日和2021年4月12日报送问询函回复和补充回复。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 签署重大合同的情况 | 2016年10月27日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2016-123 |
| 2017年11月21日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2017-090 | |
| 2019年10月8日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-113 | |
| 2020年3月23日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-024 | |
| 2020年4月27日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-029 | |
| 2021年02月08日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2021-012 | |
| 向特定对象发行股票的进展情况 | 2020年06月02日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-063 |
| 2020年11月21日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-140 | |
| 2021年02月19日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2021-014 | |
| 2021年03月23日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2021-021 | |
| 2021年04月12日 | 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn)，公告编号：2021-025 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江广播电视集团 | 避免同业竞争的承诺 | 本单位控制浙江唐德影视股份有限公司期间，本单位将依法采取必要及可能的措施避免本单位及本单位控制的其他企业发生与唐德影视主营业务构成同业竞争的业务或活动。本单位或本单位控制的其他企业获得与唐德影视主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，本单位将书面通知唐德影视，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理、公平的条款和条件优先让予唐德影视或其控股企业，但与唐德影视的主营业务相同或者相似的不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若唐德影视决定不接受该等新业务机会，或者在收到本单位的通知后 30 日内未就是否接受该新业务机会通知本单位，则应视为唐德影视已放弃该等新业务机会，本单位或本单位控制的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等业务。若监管机构认为本单位或本单位控制的其他企业从事上述业务与唐德影视的主营业务构成同业竞争或唐德影视及其控制的企业拟从事上述业务的，本单位将采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、托管、资产转让、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式）加以解决。上述承诺于本单位对唐德影视拥有控制权期间持续有效。如因本单位未履行上述承诺而给唐德影视造成损失，本单位将承担相应的赔偿责任 | 2020年06月01日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 浙江广播电视集团 | 避免同业竞争的承诺 | 本单位控制浙江唐德影视股份有限公司期间，本单位将依法采取必要及可能的措施避免本单位及本单位控制的其他企业发生与唐德影视主营业务构成同业竞争的业务或活动，具体措施承诺如下：1、截至本承诺出具之日，本单位控制的浙江影视（集团）有限公司及其下属子公司、浙江蓝巨星国际传媒有限公司、浙江布噜文化传媒有限公司从事影视剧、栏目制作和发行业务或其他与唐德影视具有同业竞争关系的业务，本单位将于本次向特定对象发行完成后五年内，采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、托管、资产转让、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式）加以解决。2、本单位控制的浙江电影制片厂有限公司、浙江电视剧制作有限公司目前已不再实际开展任何业务，由于员工安置等原因暂不适合注销。本单位承诺上述公司未来不直接或间接从事与唐德影视主营业务构成同业竞争的任何活动。3、本单位控制的好易购家庭购物有限公司为电视购物频道的业务主体，虽从事栏目制作业务，但与唐德影视主营业务不构成同业竞争，不产生影视剧、栏目销售收入。本单位控制的浙江黄金眼文化传媒有限公司、浙江交通旅游传媒有限公司、浙江经视传媒有限公司、浙江新蓝网络传媒有限公司、杭州钱江后浪网络科技有限公司虽从事栏目制作业务，但仅在本单位体系内播放。本单位承诺上述公司仅承接本单位及下属单位、各级子公司的具体栏目制作任务，不独立面向市场运营，本单位承诺该等主体后续仍继续 | 2020年12月25日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 仅承制本单位及下属单位、各级子公司具体栏目制作任务并在本单位体系内播出，不产生影视剧、栏目销售收入。4、本单位控制的其他实际未从事影视剧、栏目制作业务，但经营范围涉及影视剧、栏目制作的企业，为避免潜在的同业竞争情形，本单位承诺将在十二个月内将上述企业的经营范围进行变更或取消。如因历史原因暂无法变更经营范围的，本单位承诺前述企业未来不直接或间接从事与唐德影视主营业务构成同业竞争的任何活动。5、本单位或本单位控制的其他企业获得与唐德影视主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，本单位将书面通知唐德影视，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理、公平的条款和条件优先让予唐德影视或其控股企业，但与唐德影视的主营业务相同或者相似的不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若唐德影视决定不接受该等新业务机会，或者在收到本单位的通知后 30 日内未就是否接受该新业务机会通知本单位，则应视为唐德影视已放弃该等新业务机会，本单位或本单位控制的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等业务。上述承诺于本单位对唐德影视拥有控制权期间持续有效。如因本单位未履行上述承诺而给唐德影视造成损失，本单位将承担相应的赔偿责任 | |||||
| 浙江广播电视集团 | 规范关联交易的承诺 | 本次权益变动完成后，本单位及本单位控制的企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间发生关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本单位及本单位控制的企业将按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、关联交易管理制度等有关规定，履行必要的法定程序办理。不利用本单位及本单位控制的企业在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；本单位及本单位控制的企业与上市公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序；上述承诺于本单位直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效，若本单位违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将赔偿上市公司由此遭受的损失。为确保投资者的利益，上市公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度文件中对关联交易进行了规范，上市公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，以上市公司正常业务发展需要为原则，以市场公允价格为依据，履行相关审议审批程序，确保上市公司的独立性，不损害公司及全体股东利益 | 2020年12月25日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 浙江易通数字电视投资有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 本单位控制浙江唐德影视股份有限公司期间，本单位将依法采取必要及可能的措施避免本单位及本单位控制的其他企业发生与唐德影视主营业务构成同业竞争的业务或活动。本单位或本单位控制的其他企业获得与唐德影视主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，本单位将书面通知唐德影视，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理、公平的条款 | 2020年06月01日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 和条件优先让予唐德影视或其控股企业，但与唐德影视的主营业务相同或者相似的不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若唐德影视决定不接受该等新业务机会，或者在收到本单位的通知后30日内未就是否接受该新业务机会通知本单位，则应视为唐德影视已放弃该等新业务机会，本单位或本单位控制的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等业务。若监管机构认为本单位或本单位控制的其他企业从事上述业务与唐德影视的主营业务构成同业竞争或唐德影视及其控制的企业拟从事上述业务的，本单位将采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、托管、资产转让、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式）加以解决。上述承诺于本单位对唐德影视拥有控制权期间持续有效。如因本单位未履行上述承诺而给唐德影视造成损失，本单位将承担相应的赔偿责任 | |||||
| 浙江易通数字电视投资有限公司 | 规范关联交易的承诺 | 本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间发生关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的企业将按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、关联交易管理制度等有关规定，履行必要的法定程序办理。不利用本公司及本公司控制的企业在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；本公司及本公司控制的企业与上市公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、《关联交易管理制度》等规定履行必要的法定程序；上述承诺于本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效，若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。为确保投资者的利益，上市公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度文件中对关联交易进行了规范，上市公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，以上市公司正常业务发展需要为原则，以市场公允价格为依据，履行相关审议审批程序，确保上市公司的独立性，不损害公司及全体股东利益 | 2020年06月01日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 陈蓉 | 股份限售承诺 | 本人承诺自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在赵健担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%；如赵健离职的，在其离职后6个月内本人不得转让公司股份。本人由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股 | 2017年09月27日 | 2021年4月29日到期 | 持续承诺、正常履行 |
| 自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | ||||||
| 陈蓉 | 持股意向及减持意向 | 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。本人将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于限售股有相关规定，包括但不限于中国证券监督管理委员会2017年5月26日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所2017年5月27日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。本人由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | 2017年09月27日 | 2021年4月29日到期 | 持续承诺、正常履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴宏亮 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | 2015年02月17日 | 2021年4月29日到期 | 持续承诺、正常履行 |
| 赵健 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未 | 2015年02月17日 | 2021年4月29日到期 | 持续承诺、正常履行 |
| 被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | |||||
| 郑敏鹏 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | 2015年02月17日 | 2021年4月29日到期 | 持续承诺、正常履行 |
| 付波兰 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | 2015年02月17日 | 2023年10月26日到期 | 持续承诺、正常履行 |
| 郁晖 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限 | 2015年02月17日 | 2021年4月29日到期 | 持续承诺、正常履行 |
| 售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | |||||
| 浙江唐德影视股份有限公司 | 股份回购承诺 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《证券法》、《高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判 | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 吴宏亮 | 股份回购承诺 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份，购回价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《证券法》、《高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任 | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 吴宏亮、赵健、李钊 | 持股意向及减持意向 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增 | 2015年02月17日 | 2020年02月17日到期 | 履行完毕 |
| 发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整；上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。本人作为公司的控股股东，减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任 | |||||
| 吴宏亮、赵健、北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）、李钊 | 关于避免同业竞争的承诺 | 承诺人截至本承诺函出具之日，除已向贵公司披露的情况外，承诺人没有控股、参股或控制其他企业。除在贵公司的工作外，承诺人也未自营或与他人合作或为他人经营与贵公司相同或相近的业务。承诺人与贵公司之间不存在同业竞争。承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股权的相关期间内，本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对贵公司的生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与贵公司本次发行股票募集资金投资项目相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人控制的其他公司与贵公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份 | 2014年04月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 吴宏亮、赵健、北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）、李钊 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守《公司章程（草案）》（上市后适用）以及其他关联交易管理制度的规定，并根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证不通过关联交易损害贵公司和其他股东的利益。3、必要时聘请中介机构对关联交易进行审议、评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度。4、如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份 | 2014年04月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 吴宏亮 | 控股股东、实际控制人关于避免占用资金的承诺 | 本人承诺未来不以任何形式非经营性占用、借用公司资金、资产及其他权益，不以垫付工资、费用、投资款等方式直接或间接占用公司资金及资源，同时不以下列方式直接或间接地使用公司资金及资源：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金；（2）通过银行或非银行金融机构委托公司贷款；（3）接受公司委托进行投资活动；（4）由公司为本人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）由公司代本人偿还债务；（6）中国证监会禁止的其他占用方式。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份 | 2014年04月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江唐德影视股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,540,256.39 | 183,362,865.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 221,345,068.58 | 290,169,186.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 301,396,190.44 | 275,397,987.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,659,969.55 | 26,946,687.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,264,715,202.68 | 1,243,933,311.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 81,772,365.70 | 64,840,526.26 |
| 流动资产合计 | 1,940,429,053.34 | 2,097,650,564.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,846,784.85 | 15,846,784.85 |
| 其他权益工具投资 | 118,842,308.00 | 118,842,128.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,261,918.61 | 7,916,533.60 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,697,541.46 | |
| 无形资产 | 128,353.42 | 173,383.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 498.51 | 498.51 |
| 长期待摊费用 | 8,499,206.04 | 8,974,749.44 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 166,276,610.89 | 151,754,077.55 |
| 资产总计 | 2,106,705,664.23 | 2,249,404,642.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 215,156,333.33 | 245,360,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 153,043,043.28 | 165,560,009.62 |
| 预收款项 | 136,290,605.25 | 129,055,427.49 |
| 合同负债 | 198,334,597.58 | 145,795,320.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 2,350,080.26 | 5,070,059.78 |
| 应交税费 | 2,941,285.18 | 2,907,222.86 |
| 其他应付款 | 1,346,799,124.38 | 1,154,704,482.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 299,011,440.76 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,054,915,069.26 | 2,147,463,963.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 20,266,520.55 | 21,487,940.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,803,094.80 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,531,531.77 | 23,273,709.23 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,601,147.12 | 44,761,649.45 |
| 负债合计 | 2,114,516,216.38 | 2,192,225,612.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 418,919,000.00 | 418,919,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 169,265,845.78 | 169,265,845.78 |
| 减：库存股 | 64,999,730.00 | 64,999,730.00 |
| 其他综合收益 | -4,371,315.19 | -4,698,857.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,849,779.83 | 32,849,779.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -530,890,724.08 | -467,147,581.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,772,856.34 | 84,188,457.09 |
| 少数股东权益 | -28,583,408.49 | -27,009,427.41 |
| 所有者权益合计 | -7,810,552.15 | 57,179,029.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,106,705,664.23 | 2,249,404,642.53 |
法定代表人：许东良 主管会计工作负责人：梁晨成 会计机构负责人：毛珊珊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 25,068,855.77 | 17,274,023.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 257,377,434.50 | 325,584,459.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 313,769,233.05 | 299,396,673.90 |
| 其他应收款 | 723,364,405.54 | 950,286,805.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 708,676,433.20 | 695,483,253.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 30,843,664.86 | 17,208,791.65 |
| 流动资产合计 | 2,072,100,026.92 | 2,318,234,007.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 153,102,304.98 | 153,102,304.98 |
| 其他权益工具投资 | 118,500,048.00 | 118,500,048.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 766,996.06 | 879,925.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 100,080.55 | 132,974.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 272,469,429.59 | 272,615,252.99 |
| 资产总计 | 2,344,569,456.51 | 2,590,849,260.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 215,156,333.33 | 245,360,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 152,222,984.63 | 148,195,238.67 |
| 预收款项 | 16,599,056.60 | 9,693,396.23 |
| 合同负债 | 283,401,735.17 | 249,439,471.03 |
| 应付职工薪酬 | 982,833.49 | 2,309,580.15 |
| 应交税费 | 801,318.01 | 745,484.03 |
| 其他应付款 | 1,521,267,068.51 | 1,427,934,891.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 299,011,440.76 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,190,431,329.74 | 2,382,689,502.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 20,266,520.55 | 21,487,940.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,578,392.75 | 10,223,189.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,844,913.30 | 31,711,129.50 |
| 负债合计 | 2,221,276,243.04 | 2,414,400,632.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 418,919,000.00 | 418,919,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 170,009,471.70 | 170,009,471.70 |
| 减：库存股 | 64,999,730.00 | 64,999,730.00 |
| 其他综合收益 | -3,145,622.00 | -3,145,622.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,849,779.83 | 32,849,779.83 |
| 未分配利润 | -430,339,686.06 | -377,184,271.30 |
| 所有者权益合计 | 123,293,213.47 | 176,448,628.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,344,569,456.51 | 2,590,849,260.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 20,206,687.08 | 119,533,996.67 |
| 其中：营业收入 | 20,206,687.08 | 119,533,996.67 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 46,375,702.14 | 119,738,487.62 |
| 其中：营业成本 | 17,062,153.98 | 86,791,789.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 189,892.05 | 167,958.16 |
| 销售费用 | 1,815,373.53 | 1,697,517.57 |
| 管理费用 | 8,366,877.62 | 12,416,442.96 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 18,941,404.96 | 18,664,779.21 |
| 其中：利息费用 | 18,809,160.98 | 18,620,687.62 |
| 利息收入 | 85,048.55 | 4,271.71 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,788,445.30 | -28,471,616.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,609.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,950,851.28 | -28,676,107.16 |
| 加：营业外收入 | 9,868.60 | 37,720.55 |
| 减：营业外支出 | 67,698.30 | 43.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,008,680.98 | -28,638,429.63 |
| 减：所得税费用 | 298,365.40 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,307,046.38 | -28,638,429.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,307,046.38 | -28,638,429.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -63,743,142.75 | -26,934,788.19 |
| 2.少数股东损益 | -1,563,903.63 | -1,703,641.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 317,464.55 | 492,669.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 327,542.00 | 409,239.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 327,542.00 | 409,239.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 327,542.00 | 409,239.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,077.45 | 83,429.74 |
| 七、综合收益总额 | -64,989,581.83 | -28,145,760.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -63,415,600.75 | -26,525,548.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,573,981.08 | -1,620,211.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.16 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | -0.06 |
法定代表人：许东良 主管会计工作负责人：梁晨成 会计机构负责人：毛珊珊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,850,446.23 | 110,647,156.43 |
| 减：营业成本 | 4,196,296.71 | 77,140,749.41 |
| 税金及附加 | 4,000.00 | |
| 销售费用 | 167,033.22 | 182,252.53 |
| 管理费用 | 3,551,367.41 | 6,624,708.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,536,341.56 | 16,344,267.42 |
| 其中：利息费用 | 17,546,043.89 | 16,299,634.22 |
| 利息收入 | 35,116.08 | 10,241.27 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,561,842.53 | -32,680,173.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,162,435.20 | -22,328,995.18 |
| 加：营业外收入 | 7,020.44 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -53,155,414.76 | -22,328,995.18 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,155,414.76 | -22,328,995.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,155,414.76 | -22,328,995.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -53,155,414.76 | -22,328,995.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,586,243.58 | 35,373,612.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 104,133.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,779,238.86 | 5,880,390.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,469,615.55 | 41,254,002.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,489,617.15 | 128,543,068.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,937,983.69 | 7,363,696.12 |
| 支付的各项税费 | 1,064,649.38 | 2,325,535.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,401,231.75 | 13,051,618.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,893,481.97 | 151,283,918.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576,133.58 | -110,029,915.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,053,861.00 | 2,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,093,861.00 | 2,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 812,000.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,187,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,093,861.00 | 1,313,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,000,000.00 | 141,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 525,525,000.00 | 155,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,633,125.11 | 29,234,319.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,250,000.00 | 3,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,408,125.11 | 188,134,319.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,408,125.11 | -47,134,319.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,780.14 | 161,293.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,699,350.39 | -155,689,941.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,177,437.92 | 181,205,358.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,478,087.53 | 25,515,416.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,793,000.00 | 2,556,413.71 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 450,990,953.08 | 7,271,148.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,783,953.08 | 9,827,561.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,210,110.09 | 91,491,225.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,615,268.89 | 2,499,384.89 |
| 支付的各项税费 | 518,778.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 341,289,529.20 | 1,228,461.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,114,908.18 | 95,737,849.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,669,044.90 | -85,910,287.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,053,861.00 | 2,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,053,861.00 | 2,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,053,861.00 | 2,500,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,000,000.00 | 141,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 525,525,000.00 | 155,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,153,074.11 | 30,780,663.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,250,000.00 | 1,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,928,074.11 | 187,080,663.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,928,074.11 | -46,080,663.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,951.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,794,831.79 | -129,483,999.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,274,023.98 | 142,666,397.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,068,855.77 | 13,182,397.40 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 183,362,865.17 | 183,362,865.17 | |
| 应收账款 | 290,169,186.81 | 290,169,186.81 | |
| 预付款项 | 275,397,987.97 | 275,397,987.97 | |
| 其他应收款 | 26,946,687.23 | 26,946,687.23 | |
| 存货 | 1,243,933,311.54 | 1,243,933,311.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 64,840,526.26 | 64,840,526.26 | |
| 流动资产合计 | 2,097,650,564.98 | 2,097,650,564.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 15,846,784.85 | 15,846,784.85 | |
| 其他权益工具投资 | 118,842,128.00 | 118,842,128.00 | |
| 固定资产 | 7,916,533.60 | 7,916,533.60 | |
| 使用权资产 | 16,046,634.30 | 16,046,634.30 | |
| 无形资产 | 173,383.15 | 173,383.15 | |
| 商誉 | 498.51 | 498.51 | |
| 长期待摊费用 | 8,974,749.44 | 8,974,749.44 | |
| 非流动资产合计 | 151,754,077.55 | 167,800,711.85 | 16,046,634.30 |
| 资产总计 | 2,249,404,642.53 | 2,265,451,276.83 | 16,046,634.30 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 245,360,000.00 | 245,360,000.00 | |
| 应付账款 | 165,560,009.62 | 165,560,009.62 | |
| 预收款项 | 129,055,427.49 | 129,055,427.49 | |
| 合同负债 | 145,795,320.11 | 145,795,320.11 | |
| 应付职工薪酬 | 5,070,059.78 | 5,070,059.78 | |
| 应交税费 | 2,907,222.86 | 2,907,222.86 | |
| 其他应付款 | 1,154,704,482.78 | 1,154,704,482.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,011,440.76 | 299,011,440.76 | |
| 流动负债合计 | 2,147,463,963.40 | 2,147,463,963.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 21,487,940.22 | 21,487,940.22 | |
| 租赁负债 | 16,046,634.30 | 16,046,634.30 |
| 递延收益 | 23,273,709.23 | 23,273,709.23 | |
| 非流动负债合计 | 44,761,649.45 | 60,808,283.75 | 16,046,634.30 |
| 负债合计 | 2,192,225,612.85 | 2,208,272,247.15 | 16,046,634.30 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 418,919,000.00 | 418,919,000.00 | |
| 资本公积 | 169,265,845.78 | 169,265,845.78 | |
| 减：库存股 | 64,999,730.00 | 64,999,730.00 | |
| 其他综合收益 | -4,698,857.19 | -4,698,857.19 | |
| 盈余公积 | 32,849,779.83 | 32,849,779.83 | |
| 未分配利润 | -467,147,581.33 | -467,147,581.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 84,188,457.09 | 84,188,457.09 | |
| 少数股东权益 | -27,009,427.41 | -27,009,427.41 | |
| 所有者权益合计 | 57,179,029.68 | 57,179,029.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,249,404,642.53 | 2,265,451,276.83 | 16,046,634.30 |
调整情况说明本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 17,274,023.98 | 17,274,023.98 | |
| 应收账款 | 325,584,459.56 | 325,584,459.56 | |
| 预付款项 | 299,396,673.90 | 299,396,673.90 | |
| 其他应收款 | 950,286,805.05 | 950,286,805.05 | |
| 存货 | 695,483,253.37 | 695,483,253.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 17,208,791.65 | 17,208,791.65 | |
| 流动资产合计 | 2,318,234,007.51 | 2,318,234,007.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 153,102,304.98 | 153,102,304.98 | |
| 其他权益工具投资 | 118,500,048.00 | 118,500,048.00 | |
| 固定资产 | 879,925.42 | 879,925.42 |
| 无形资产 | 132,974.59 | 132,974.59 | |
| 非流动资产合计 | 272,615,252.99 | 272,615,252.99 | |
| 资产总计 | 2,590,849,260.50 | 2,590,849,260.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 245,360,000.00 | 245,360,000.00 | |
| 应付账款 | 148,195,238.67 | 148,195,238.67 | |
| 预收款项 | 9,693,396.23 | 9,693,396.23 | |
| 合同负债 | 249,439,471.03 | 249,439,471.03 | |
| 应付职工薪酬 | 2,309,580.15 | 2,309,580.15 | |
| 应交税费 | 745,484.03 | 745,484.03 | |
| 其他应付款 | 1,427,934,891.90 | 1,427,934,891.90 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,011,440.76 | 299,011,440.76 | |
| 流动负债合计 | 2,382,689,502.77 | 2,382,689,502.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 21,487,940.22 | 21,487,940.22 | |
| 递延收益 | 10,223,189.28 | 10,223,189.28 | |
| 非流动负债合计 | 31,711,129.50 | 31,711,129.50 | |
| 负债合计 | 2,414,400,632.27 | 2,414,400,632.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 418,919,000.00 | 418,919,000.00 | |
| 资本公积 | 170,009,471.70 | 170,009,471.70 | |
| 减：库存股 | 64,999,730.00 | 64,999,730.00 | |
| 其他综合收益 | -3,145,622.00 | -3,145,622.00 | |
| 盈余公积 | 32,849,779.83 | 32,849,779.83 | |
| 未分配利润 | -377,184,271.30 | -377,184,271.30 | |
| 所有者权益合计 | 176,448,628.23 | 176,448,628.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,590,849,260.50 | 2,590,849,260.50 |
调整情况说明
本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。