温州宏丰：2020年年度报告

温州宏丰电工合金股份有限公司（浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区）

2020年年度报告

证券简称：温州宏丰证券代码：300283披露日期：2021年4月29日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、原材料价格波动引致的存货跌价风险

公司生产所需的主要原材料为白银和铜，白银作为贵金属其单位价值较高，同时在公司的采购总额中占比较大，因此白银的库存水平基本决定了公司的存货水平。若白银价格持续或大幅、单边下跌，会使得公司存货的账面成本价高于市场报价，从而使公司的存货存在一定的跌价风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：目前，公司正结合库存情况，通过管理系统分析、加强销售、生产等各流程跟踪管控、管理考核结合等方式，加快库存周转效率，尽量降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

2、市场与行业风险

公司作为低压电器行业的上游，由于低压电器产品的需求很大程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设投资的投资规模，与宏观经济依存度较高，若宏观经济下行，将导致低压电器行业增长乏力，从而对电接触材

料的需求下降，行业竞争也随之加剧。

应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构，实行差异化产品竞争策略，通过不断开发新产品，进入新的应用领域，满足不同客户的需求，以提高市场竞争力。

3、客户集中的风险

报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为

61.93%，其中对正泰电器及其子公司的销售收入占当期营业收入的34.79%，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营情况发生变化，有可能给公司的正常经营带来风险。

应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，积极开拓国际市场。经过近年来的努力，公司对施耐德、艾默生等国际知名企业的销售额正逐年上升。

4、技术泄密和核心技术人员流失的风险

电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术，如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司通过不断申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降低技术泄密和技术人员流失的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以437,085,230为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 股份变动及股东情况 ...... 44

第七节 优先股相关情况 ...... 50

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 51

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52

第十节 公司治理 ...... 59

第十一节 公司债券相关情况 ...... 65

第十二节 财务报告 ...... 66

第十三节 备查文件目录 ...... 170

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、温州宏丰	指	温州宏丰电工合金股份有限公司
温州宏丰电工合金有限公司	指	温州宏丰电工合金股份有限公司前身
宏丰合金	指	温州宏丰合金有限公司，本公司全资子公司
上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期，本报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
正泰电器	指	浙江正泰电器股份有限公司（SH.601877）
德力西电气	指	德力西电气有限公司
森萨塔	指	森萨塔科技，在国内设有森萨塔科技（宝应）有限公司等
施耐德	指	施耐德电气 （Schneider Electric）
西门子	指	西门子股份公司（SIEMENS AG FWB：SIE, NYSE：SI）
银轮股份	指	浙江银轮机械股份有限公司
《公司章程》	指	《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》
颗粒及纤维增强电接触功能复合材料	指	颗粒及纤维增强是将所需增强相以特定的形态分布于金属基体中，实现颗粒强化相与金属基体的优势互补，从而提高金属基体的综合性能，满足现代电器对触头性能的要求。
层状复合电接触功能复合材料	指	基于不同的使用要求，将具有不同特性的坯材（复带和基带）采用先进的室温固相复合或热复合工艺技术，轧制而成的新型功能材料。
一体化电接触组件	指	两种不同材质、不同性能的电接触材料或产品，经过焊接或铆接的方式进行组合的组件。
热双金属材料	指	热双金属是由两层或两层以上具有不同线膨胀系数的合金牢固结合的复合材料。膨胀系数较大的合金层称为主动层，膨胀系数较小的合金层称为被动层，主动层与被动层间可加有起调节电阻作用的中间层，当环境温度变化时，由于主动层和被动层的膨胀系数不同，产生弯曲或转动。此金属材料广泛用到温控、仪器仪表行业、过载保护器等电器行业。
硬质合金	指	硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料，广泛应用于机械加工、电子、航空、采掘、化工等行业。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	温州宏丰	股票代码	300283
公司的中文名称	温州宏丰电工合金股份有限公司
公司的中文简称	温州宏丰
公司的外文名称（如有）	WENZHOU HONGFENG ELECTRICAL ALLOY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	WENZHOU HONGFENG
公司的法定代表人	陈晓
注册地址	浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
注册地址的邮政编码	325603
办公地址	浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号
办公地址的邮政编码	325026
公司国际互联网网址	http://www.wzhf.com
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严学文	樊改焕
联系地址	浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号	浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号
电话	0577-85515911	0577-85515911
传真	0577-85515915	0577-85515915
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市庆春东路西子国际A座29楼
签字会计师姓名	沈利刚、徐珍珍、姚佳成

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层	胡涛、张毅	2020年12月14日至2022年12月31日

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,759,710,135.03	1,936,065,194.56	-9.11%	1,173,292,361.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,932,825.55	26,108,213.51	33.80%	20,971,674.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,871,463.43	13,134,872.47	89.35%	4,365,150.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,936,487.70	62,310,610.50	-207.42%	228,069,329.55
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	0.05
加权平均净资产收益率	5.55%	4.33%	1.22%	3.65%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额（元）	1,737,236,507.59	1,451,066,658.84	19.72%	1,404,656,684.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	763,627,804.20	614,032,196.20	24.36%	584,692,335.61

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	248,051,575.22	411,030,535.85	545,029,659.43	555,598,364.53

归属于上市公司股东的净利润	-7,741,545.53	11,009,476.51	15,010,950.79	16,653,943.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,794,202.12	8,763,393.60	12,193,879.15	13,708,392.80
经营活动产生的现金流量净额	48,806,686.22	-2,915,806.92	-40,660,044.95	-72,167,322.05

项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	65,510.69	-108,188.05	14,300,486.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,107,820.59	10,955,991.49	5,508,902.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,052,405.53	3,790,592.88	85,822.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,262.56	136,567.86	-50,680.42
减：所得税影响额	1,789,447.41	1,643,958.37	3,128,911.87
少数股东权益影响额（税后）	197,664.72	157,664.77	109,094.50
合计	10,061,362.12	12,973,341.04	16,606,524.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要产品及其用途

公司的主营业务为电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售。主要产品包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件及硬质合金四大类，产品广泛应用于工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、信息工程、机械加工、采掘、化工等领域，如电接触材料应用在继电器、断路器、接触器、工业控制等产品中，是电器开关完成导通、分断电流功能的载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，是低压电器中的核心部件，被业界称之为低压电器的“心脏”；而硬质合金由于具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，该类产品广泛应用于机械加工、电子、航空、采掘、化工等行业。

公司自成立至今，凭借在电接触材料领域多年积累的研发、生产经验，与下游客户建立了长期良好的合作关系，成为正泰电器、德力西电气、艾默生、西门子、森萨塔、施耐德等国内外知名低压电器生产厂商认定的材料供应商。

报告期内公司产品类型及其主要用途如下：

产品类型

主要用途

颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件	主要应用于小型断路器、中低压断路器、塑壳式断路器、漏电断路器、万能式断路器、电阻焊接电极；电磁开关、微型开关、控制开关、马达保护器、线路启动器、无保险丝断路器、控制开关、凸轮开关；接触器、漏电开关；汽车直流电器等。
层状复合电接触功能复合材料及元件	侧面复合熔断片：用于快速熔断器； 复铜钢材料、元件及组件：用于断路器灭弧室删片，交流接触器触桥组件，小型断路器引弧片等； 铜铝复合材料：用于新能源电池； 双向复合电接点：用于继电器的动触点； 贵金属多层复合高精度箔带：用于微型轻触开关，微型电机触片； 多层复合异型丝带材：微型电机触点，温控器触点，微型开关触点，继电器触点； 建筑电器用镶嵌式复合材料：墙壁开关，墙壁插座； 温控器用复合带材：接线端子； 钮扣型触点用多层复合带材及产品：温控器用触点。 热敏元器件：温控器、断路器、控制电器中的热继电器和电动机保护继电器、终端电器中的小型断路器用配件。
一体化电接触组件	主要应用于仪表仪器、航空航天、电气零部件等领域。

硬质合金	硬质合金旋转锉系列：广泛应用于飞机制造、轮船制造、汽车制造的焊接处打磨加工； 地矿类硬质合金系列：广泛应用于煤田开采、矿山开采、油田钻采、道路修复、基础建设等领域； 硬质合金棒材系列：广泛应用于航天、汽车、医疗、电子、模具制造等高端行业； 硬质合金防滑钉系列：广泛应用于汽车、自行车、卡车等特种雪地防滑轮胎； 数控切削刀片系列：广泛应用于汽车制造、模具加工； 建工类硬质合金系列：广泛应用于木材加工、玻璃加工、非金属陶瓷加工及砖、石、混凝土等设备钻孔用冲击钻头； 非标异形硬质合金系列：定制各类非标异形产品的设计与生产。

（二）公司主要经营模式

公司的经营模式为“产品直销、以销定产”，即产品直销客户，公司根据客户订单采购原材料、组织生产。同时，由于公司生产的产品属于电器配件中的核心关键部件，行业内广泛存在供应商资质认定制度，公司首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后客户向公司发出订单，公司在接受订单后根据客户订单要求采购原材料并安排生产，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。

经过二十多年的发展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。公司产品的国内主要销售对象为正泰电器、德力西电气、银轮股份等，国际销售对象为施耐德、森萨塔、西门子等知名电器生产厂商。

公司通过原材料生产加工并销售产品实现盈利。在日常经营管理中公司始终以产品作为利润实现的载体，通过不断提高技术水平，丰富产品线，改善产品结构，提高渠道议价能力和增加下游客户的接受度，使公司产品最大限度覆盖客户需求。

公司依托强大的研发及自主创新能力，凭借自身的技术优势及优异的产品性能，为客户提供更具成本优势的高性能产品，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品设计、评审、试制、验证、规模生产等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的系统解决方案。

（三）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入175,971.01万元，比上年同期下降9.11%，其中实现主营业务收入152,705.06万元，比上年同期增长32.18%，公司营业收入同比下降主要是由于报告期内公司减少了贵金属贸易的销售额；归属于母公司股东的净利润3493.28万元，比上年同期增长33.80%；总资产为173,723.65万元，比上年末增长19.72%。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业的发展阶段

公司主营业务收入主要来源于电接触功能复合材料、元件及组件，是国内领先的电接触功能复合材料研发、生产制造企业，按照《上市公司行业分类指引》，属于电气机械和器材制造业（行业代码：C38）。中国电器工业协会电工合金分会为本行业的自律管理机构。电接触功能复合材料行业属于技术密集型和资金密集型行业，行业准入门槛较高，但本行业属开放性行业，市场化程度较高。经过多年的快速成长，本行业已进入发展的成熟期。电接触材料呈现多元化的发展趋势，新材料、新工艺、新技术的应用将会促使电接触材料行业进一步发展。

2、周期性特征

电接触材料作为各类电气电子产品的基础材料，广泛应用于国民经济的各个领域，与人们的生活息息相关，因此电接触材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。

3、公司所处的行业地位

公司在为正泰电器、德力西电气等国内知名企业提供优质产品服务的同时，积极学习国外先进经验，持续不断地加强研发投入，经过多年的发展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的行业领先优势。近年来，随着公司外销规模的不断拓展，公司对施耐德、伊顿等世界知名企业的销售额正逐年上升，产品远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等多个国家和地区。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

避免其新产品设计上的缺陷，从而使得客户的新产品设计周期缩短。同时，公司自身也能够在第一时间同步推出相应的新产品，从而抢得市场先机。与国际性大公司合作时，公司即时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、开发速度得到客户的认可。报告期内，公司积极参与大客户最新产品配套供应取得了良好成效，如实现了对高精密电子保护器用材料，通讯基站改造升级用开关触点等业务有了明显突破。同时在新能源汽车输配电路保护领域进行了大力开拓，目前公司部分产品已经应用在一些知名品牌的新能源电动汽车中。

4、质量管理优势

“精益求精，造一流产品；不断创新，树宏丰品牌”是公司的质量方针。公司围绕这个方针对体系展开策划，建立了严格的生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估与控制体系，实现了每批产品从原材料采购到成品出库的全过程质量控制。本公司产品严格执行国家和行业的相关标准，生产各过程的相应标准被有效监测，以确保每批产品的全程监控。经过多年的努力，公司逐步建立了完善的质量管理体系，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、汽车行业质量管理标准IATF16949的认证、获得ISO/IEC17025实验室体系认证。

5、区域优势

公司地处经济发达、交通便利的温州。温州乐清市是我国低压电器的重要生产基地。全市电器企业目前生产的产品种类达6000多种，拥有庞大而完整的产业链，上下游配套十分完善，还有30万遍布全国的营销大军及发达的物流网络，加上产品总量和质量规模的不断提升，使得电器产品在全国市场上占据了六成份额，被授予“中国电器之都”、装备制造（电工电气）国家新型工业化示范基地和“中国低压电器出口基地”称号。相对于国内其他的主要电接触材料生产企业，公司在运输成本，运输时间、市场销售和售后服务上具有较强的区域优势。

报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年新冠肺炎疫情肆虐，给全球经济造成了严重影响，在经济下行大背景下，公司在董事会的正确领导下，全体同仁攻坚克难，在做好“常态化”疫情防控基础上，立足“做专做精”主营业务和产品，通过紧紧把握低压电器产品智能化和新能源应用产业链发展动向，不断拓展新业务，提升公司产品在国内和国外市场的综合竞争能力。报告期内，公司实现营业收入175,971.01万元，比上年同期下降9.11%，其中实现主营业务收入152,705.06万元，比上年同期增长32.18%，公司营业收入同比下降主要是由于报告期内公司减少了贵金属贸易的销售额；归属于母公司股东的净利润3,493.28万元，比上年同期增长33.80%；总资产为173,723.65万元，比上年末增长19.72%。

报告期内，公司销售费用为896.50万元，比上年同期下降32.22%,主要原因是新收入准则销售费用运费计入营业成本导致；管理费用4856.21万元，比上年同期下降0.82%。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6693.65万元，比上年同期下降207.42%，主要原因是主营业务收入增加导致购买存货支付的现金相对较多导致。投资活动产生的现金流量净额为-8821.88万元，比上年同期下降117.11%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为19867.62万元，比上年同期增加914.46%，主要原因是报告期内简易程序向特定对象发行股份收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

报告期内，在公司董事会的领导下，根据2020年的主要工作计划，公司重点完成了以下工作：

（一）积极落实疫情防控措施，生产经营稳健开展

报告期内，面对疫情带来的严峻考验，公司积极响应党和政府的号召，严格落实疫情防控措施，管理层高度重视，第一时间组织成立防疫工作领导小组，在认真开展防疫工作的同时及时调整各项生产经营安排，采取多项举措积极组织复工复产。面对疫情及宏观经济下行压力加大等因素带来的一系列不利影响，公司持续聚焦主营业务，积极应对市场变化，始终坚持以客户为中心，满足客户需求，持续加大研发投入，开拓创新，加快进口替代产品的市场推广，通过多种渠道加强与客户的沟通交流，力争获得更多的市场份额和订单储备。报告期内，公司生产经营稳健开展，经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长。

（二）持续推进新产品、新技术的研发

研发始终是公司长远发展的根本保证，是企业的核心竞争力所在。报告期内，公司以市场需求为导向，依托重点企业研究院、博士后工作站、国家认可实验室等自身技术平台以及与浙江大学共建的纳米电接触功能复合材料联合研发中心等积极推进研发工作，加大科研投入，利用现有技术向复合材料的高端领域进行不断拓展。报告期内，公司研发项目主要集中在新型电接触材料、焊接材料、硬质合金材料、功能复合材料及相关联产品的研发，推出了新能源电池用复合材料、高精密电子保护器用复合材料、层状结构支撑件、纳米晶粒WC-Co-VC-Cr

C

合金粉末、双螺旋孔棒材、多层硬质合金焊材等新型材料，保持了公司技术的领先性。

报告期内，公司承担的浙江省重点研发计划项目“导电油墨与合金制备及产业化应用示范-银基导电油墨与合金制备关键技术研发及产业化应用”及“热熔断器专用Ag/CuO/NiO电接触材料制备关键技术及产业化”项目顺利通过验收；公司与西安工程大学、三菱电机（中国）有限公司上海分公司联合完成的“高性能银基电接触材料的研发及产业化推广”项目获评2019年陕西省科学技术进步奖二等奖。

2020年，母公司收到18项授权的国内发明专利证书，1项美国发明专利证书，1项德国实用新型专利证书及1项国内实用新型专利证书，另有下属子公司收到1项授权的国内发明专利证书；母公司及子公司共申请专利9项。截至目前，公司及子公司共获得有效授权专利122项，其中美国发明专利6项，欧洲发明专利5项，德国实用新型专利1项，澳大利亚创新专利1项，日本实用新型专利1项，国内发明专利76项，国内实用新型专利31项，外观设计专利1项。作为主要起草单位主导或参与制定了13项国家标准、65项行业标准。

公司及下属子公司2020年获得授权的专利清单如下:

序号

专利名称

申请号

类型

申请日

1	铜-铝复合型材料、小型断路器线圈组件及其制备方法	ZL201510788267.6	国内发明专利	2015/11/17
2	一种银基多层复合电接触材料及其制备方法	ZL201710981188.6	国内发明专利	2017/10/20
3	一种银氧化锡氧化铟电接触材料及其制备方法	ZL201710981271.3	国内发明专利	2017/10/20

4	一种AgSn基粉体氧化程度的定量评价方法	ZL201711177977.0	国内发明专利	2017/11/23
5	一种用于Cu-Sn-Ti钎料粉体的成膏体	ZL201711229840.5	国内发明专利	2017/11/29

6	一种用于Cu-Sn-Ti钎料粉体的成膏体的制备方法	ZL201711231039.4	国内发明专利	2017/11/29
7	一种用于不锈钢真空钎焊的阻流剂	ZL201711245421.0	国内发明专利	2017/12/1
8	一种用于不锈钢真空钎焊的阻流剂的制备方法	ZL201711245418.9	国内发明专利	2017/12/1

9	一种在真空钎焊中保护微小孔道结构的阻流剂	ZL201711253748.2	国内发明专利	2017/12/2
10	一种在真空钎焊中保护微小孔道结构的阻流剂的制备方法	ZL201711253756.7	国内发明专利	2017/12/2
11	一种覆铜α-氧化铝石墨复合粉体的制备方法	ZL201711313772.0	国内发明专利	2017/12/2

12	一种用于钛合金真空钎焊的阻流剂	ZL201711313756.1	国内发明专利	2017/12/4
13	一种用于钛合金真空钎焊的阻流剂的制备方法	ZL201711313745.3	国内发明专利	2017/12/4
14	一种复合型银钎焊膏及其制备方法	ZL201810080720.1	国内发明专利	2018/1/28

15	一种用于断路器的AgMe触头材料及其制备方法	ZL201910361945.9	国内发明专利	2019/4/30
16	一种可快速氧化银氧化锡氧化铟电接触材料及制备方法	ZL201910786745.8	国内发明专利	2019/8/23
17	一种特殊组织结构的AgWCC电接触材料及制备方法	ZL201910786753.2	国内发明专利（与浙大共同申请）	2019/8/23
18	单面内氧化银氧化锡氧化铟电接触材料及其制备方法	ZL201910786069.4	国内发明专利（与浙大共同申请）	2019/8/23
19	一条长条银石墨电接触材料与焊料带材快速复合制备方法	US10818447	美国发明专利	2020/4/30

20	层状结构支撑件	202020106810	德国实用新型专利	2020/11/26
21	一种支撑材料	ZL201922188386.4	实用新型专利	2019/12/9
22	预置钎料不锈钢层状复合材料的制备及焊接方法	ZL201710536530.1	国内发明专利	2017/6/20

一步加强新材料检测技术，提升公司整体检测水平；关注新材料领域的前研动态，促进公司在新材料领域的战略布局，有利于发挥各方优势，提升公司核心竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,759,710,135.03	100%	1,936,065,194.56	100%	-9.11%
分行业
工业	1,759,710,135.03	100.00%	1,936,065,194.56	100.00%	-9.11%
分产品
颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件	443,714,372.23	25.22%	296,852,684.32	15.33%	49.47%
层状复合电接触功能复合材料及元件	267,830,732.49	15.22%	215,406,242.06	11.13%	24.34%
一体化电接触组件	699,745,435.30	39.76%	541,993,670.88	27.99%	29.11%
硬质合金	115,760,065.46	6.58%	101,038,797.82	5.22%	14.57%
其他业务	232,659,529.55	13.22%	780,773,799.48	40.33%	-70.20%
分地区
内销	1,636,064,063.14	92.97%	1,814,625,569.57	93.73%	-9.84%
外销	123,646,071.89	7.03%	121,439,624.99	6.27%	1.82%

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业
工业	1,759,710,135.03	1,563,324,102.68	11.16%	-9.11%	-11.25%	2.14%
分产品
颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件	443,714,372.23	395,521,011.44	10.86%	49.47%	51.62%	-1.27%
层状复合电接触功能复合材料及元件	267,830,732.49	231,800,929.81	13.45%	24.34%	30.04%	-3.80%
一体化电接触组件	699,745,435.30	604,195,676.00	13.65%	29.11%	33.54%	-2.87%
硬质合金	115,760,065.46	104,024,402.72	10.14%	14.57%	14.39%	0.14%
其他业务	232,659,529.55	227,782,082.71	2.10%	-70.20%	-70.76%	1.86%
分地区
内销	1,636,064,063.14	1,463,046,308.95	10.58%	-9.84%	-12.22%	2.43%
外销	123,646,071.89	100,277,793.73	18.90%	1.82%	5.86%	-3.10%

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
工业	销售量	吨	6,507.78	4,890.69	33.06%
	生产量	吨	6,577.81	5,017.15	31.11%
	库存量	吨	505.62	435.59	16.08%

行业分类

项目

2020年

2019年

同比增减

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
工业	原材料	1,366,534,096.52	87.41%	1,587,789,258.69	90.14%	-13.93%
工业	人工成本	78,757,686.87	5.04%	72,357,173.06	4.11%	8.85%
工业	制造费用	118,032,319.29	7.55%	101,255,535.06	5.75%	16.57%

前五名客户合计销售金额（元）	1,089,769,739.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	612,148,676.14	34.79%
2	第二名	202,828,969.48	11.53%
3	第三名	102,915,981.65	5.85%
4	第四名	101,973,687.67	5.79%
5	第五名	69,902,424.76	3.97%
合计	--	1,089,769,739.70	61.93%

前五名供应商合计采购金额（元）

1,156,620,135.12

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	76.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	811,564,127.14	53.33%
2	第二名	147,485,802.68	9.69%
3	第三名	89,832,387.50	5.90%
4	第四名	79,072,941.78	5.20%
5	第五名	28,664,876.02	1.88%
合计	--	1,156,620,135.12	76.00%

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,964,967.11	13,226,440.61	-32.22%	主要系新收入准则销售费用运费计入营业成本导致
管理费用	48,562,084.44	48,961,432.89	-0.82%
财务费用	44,248,331.26	37,145,806.06	19.12%
研发费用	53,616,856.89	49,155,113.05	9.08%

序号	项目名称	进展阶段	拟达到的目标
1	高性能电接触复合材料开发	应用阶段	本项目通过La、Ce、Bi、In等稀土或微量元素对电接触材料制备及性能影响的研究，为公司新产品、新工艺的开发提供技术支持。
2	银基导电油墨与合金制备关键技术研发及产业化应用	应用阶段	本项目通过研究导电油墨与导电合金制备技术，开发氧化物增强相含量15wt%的环保型银基电接触材料及元件，建立生产示范线，实现低成本生产。
3	热熔断器专用Ag-CuO-NiO电接触材料制备关键技术及产业化	应用阶段	通过本项目的研究，突破增强相粉体优选及相间复合技术、Ag/CuO/NiO电接触材料制备及工艺技术，获得Ag/CuO/NiO电接触材

			料制备关键技术，实现热熔断器专用银基电接触材料及元件的低成本稳定生产，形成产业化应用。
4	一种大电流等级应用AgNi15材料的研发	应用阶段	本项目通过引入第三相，碳的同素异形体，提高材料抗熔焊性，同时结合AgNi材料自身低电阻、高电寿命特性，进而制备出一种抗熔焊性高、温升低、电寿命长的电接触材料，可以广泛应用于32A以上交流接触器。
5	一种高效/节能生产高性能触点工艺应用研究	应用阶段	本项目通过改变和调整丝材硬度和直径，结合铆钉机器成型设备调整。采用AgMe丝材和Ag丝进行一步制打成AgMe/Ag触点，然后再进行内氧化；成材率极高，整体成材率约70%，极大提高生产效率，降低能耗。

6	一种类似“细胞状”组织高性能AgMeO材料的研发	研发阶段	本项目通过对AgMeO组织进行定向调控，使之形成类似“细胞状”组织结构，其中组织结构外层氧化物含量较高，起到抗熔焊性作用；组织结构内层，氧化物含量较少，起到导电作用；两种组织协同调控产品温升、电寿命以及抗熔焊性能，使之达到寿命长、温升低的目的。
7	氧化物局部梯度增强AgSnO2电接触功能复合材料	研究阶段	本项目通过利用合金内氧化工艺方法结合粉末冶金挤压成型技术制备SnO2局部梯度分布的Ag/SnO2电接触材料，具有高导电、导热，高延展性，接触电阻稳定等优势。
8	覆铜钢加工工艺改善研究	研究阶段	本项目提出一种新型工艺，比现有工艺缩短1-2道工序，节约成本，提高成材率，提高产能。
9	高导长寿命氧化物增强银基导电复合元件制备技术研究	小试阶段	本项目研制开发氧化物结构新体系，制取高界面结合强度、高载流子输运能力的氧化物增强银基导电复合元件产品。
10	钛合金真空钎焊阻流剂的开发	研究阶段	本项目针对钛合金元素性能特性进行研究，寻找与其匹配亲润性的阻流剂成分，在高温真空钎焊过程中实现良好的阻流效果和易清洁性；满足钛合金真空钎焊过程对钎料的良好阻流要求。

11	真空钎焊中可保护微小孔道结构的阻流剂的开发	研究阶段	本项目对于微孔结构件钎焊过程中，防止钎料流入和堵塞微孔研发阻止钎料流动的阻流剂，通过微孔结构件材质及孔隙结构特性，针对性研究开发良好阻流效果，易清洁的阻流剂产品，满足对微小孔道结构件的钎焊质量要求。
12	火焰及熔盐钎焊阻流剂的开发	研究阶段	本项目针对不同钎焊方式对阻流剂的阻流效果影响分析，研究开发一种用于火焰及熔盐钎焊阻流剂产品，保证其钎焊过程中实现对钎料的良好阻流效果以及耐烧易清洁特性。

13	二阶分散法制备AgC电接触材料的研发	调研阶段	本项目提出了采用二阶分散法制备AgC电接触材料的新技术，制得综合性能优异的AgC电接触材料及元件产品，极大程度提高材料的抗熔焊、耐烧蚀性能。
14	Ag基钎料工艺制备的优化与改良	调研阶段	本项目针对现有制备钎料存在的问题，对Ag基钎料的生产及制备工艺进行优化与改良，优化钎料配方，节本增效。
15	一种改善内氧化法触点内部金相组织的生产工艺研发	调研阶段	本项目针对传统熔炼金相不良问题而提出的一种新型熔炼方案，通过对设备的改进和工艺参数的优化，生产出来的产品金相组织均匀。
16	一种具有纵向纤维结构的银石墨	调研阶段	本项目针对银石墨复焊料的料带提出的一种生产工艺，得到一种纵向

复焊料料带生产工艺研发

具有纤维结构的触点带材，提高企业竞争力。

17

合金刀具深冷处理工艺研究

应用阶段

本项目通过对刀具进行深冷处理，达到增强刀具材料的抗磨性、强度、韧性和抗冲击性，提高抗疲劳强度和消除内应力，从而提高合金刀具的使用性能与使用寿命。

18	纳米晶粒WC-Co-VC-Cr3C2合金粉末制造方法	应用阶段	本项目主要从优化配方设计、工艺流程与参数方面，期望制备出一种粉体粒径在100nm以内且粉体成分分布均匀的WC-Co-VC-Cr3C2合金粉末，用以制备细晶或超细晶WC-Co基硬质合金。
19	高精度数控刀具成型模具的研制	应用阶段	本项目在借鉴国内外研究成果的基础上对高精度数控刀具成型模具设计的关键难点进行攻关，开发出具有自主知识产权的新型高精度成型模具。

20	硬质合金环保再生利用技术研究及开发	应用阶段	本项目采用锌熔法对废硬质合金产品进行回收及再生利用，开发出硬质合金回收及再生利用的锌熔工艺技术研究，建立科学合理的规模化生产系统，提高和完善再生硬质合金材料的性能测试和评估体系。
21	多层硬质合金焊材的研发	应用阶段	本项目研究针对硬质合金行业对高质量、高稳定性组件的需求，突破传统加工方式，开发出具有自主知识产权的、可批量生产的、可焊性能良好的硬质合金钎料及其制造技术，提高硬质合金组件的质量，降低产品的制造成本，增强公司主导产品的市场竞争力。
22	高性能硬质合金棒材的研发	研究阶段	本项目从多个技术层面深入研究突破硬质合金棒材制备关键工艺难关，研发出高性能硬质合金棒材以满足市场需求，填补国内行业空白。
23	硬质合金烧结涂料的研发	研究阶段	本项目针对目前生产工艺，自主研发硬质合金烧结涂料配方。相对外购涂料不仅降低采购成本，大大提高合金烧结一次合格率。
24	精密高强超细晶硬质合金螺旋棒材制备	调研阶段	本项目攻克材料组分-成形-脱胶-烧结等工艺过程的关键技术难题，获得成形性和烧结性良好，强韧性高、尺寸精度高等综合性能优异的内置螺旋孔超细晶硬质合金棒材产品。
25	棒材快速烘干的研发	调研阶段	本项目研究出一套有效的快速烘干工艺，可以有效的缩短生产时间，提高生产效率，对硬质合金棒材有着重要的意义。

26	挤压螺旋30°双螺旋棒开发	调研阶段	本项目从混合料的制备、成型剂配制、物料混炼、挤压成型、干燥、烧结等工艺进行研究，生产出稳定优质的双螺旋孔棒材，在满足国内需求的同时，促进国内双螺旋孔棒产业的发展。
27	烧结毛坯棒材直线度改善	调研阶段	本项目针对目前生产工艺，自主研发改善硬质合金烧结涂料配方及刷舟工艺，改善烧结毛坯棒材的弯曲变形，提高涂料与石墨舟的附着性，从而大大提高毛坯棒材烧结一次合格率，提高效率。

28	环保高性能弹性功能复合材料的研发与产业化应用	应用阶段	本项目采用高强度、高弹性、耐腐蚀黑色金属合金不锈钢材料与高导电、高导热有色金属铜进行固相冷复合加工，制备环保、低成本、高强度、高弹性、高导电、高导热有色金属复合材料，替代对环境有害的铍铜合金。
29	冷轧态覆铜钢料带性能研究	应用阶段	本项目结合多年生产复合材料经验进行冷轧态覆铜钢材料的研发，生产出一种硬度值变化范围较小，性能更稳定的冷轧态覆铜钢。

30

AgC触点表面处理工艺研究及应

研究阶段

本项目通过调整AgC银触点的表面处理工艺，以期改善触点的表面，

用

提升触点的焊接效果及后续的电学性能测试。

31

AgWC粉体造粒工艺的研究及应用

研究阶段

本项目着眼于AgWC粉体的造粒效果，研究一种既能改善AgWC粉体的流动性又能解决压制易碎的加工工艺，不仅解决AgWC材料的加工局限性，还提高AgWC材料的加工成材率。

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	187	187	175
研发人员数量占比	15.85%	16.29%	14.33%
研发投入金额（元）	53,616,856.89	49,155,113.05	37,998,058.34
研发投入占营业收入比例	3.05%	2.54%	3.24%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,697,526,613.38	2,023,371,557.76	-16.10%
经营活动现金流出小计	1,764,463,101.08	1,961,060,947.26	-10.03%
经营活动产生的现金流量净额	-66,936,487.70	62,310,610.50	-207.42%
投资活动现金流入小计	3,887,139.31	2,189,818.82	77.51%
投资活动现金流出小计	92,105,964.68	42,822,868.30	115.09%
投资活动产生的现金流量净额	-88,218,825.37	-40,633,049.48	-117.11%
筹资活动现金流入小计	1,344,302,331.96	1,161,529,096.60	15.74%
筹资活动现金流出小计	1,145,626,094.73	1,185,922,570.60	-3.40%
筹资活动产生的现金流量净额	198,676,237.23	-24,393,474.00	914.46%
现金及现金等价物净增加额	43,386,173.16	-2,706,690.34	1,702.92%

32,010.73万元，收到的税费返还减少4.37万元，收到其他与经营活动有关的现金减少569.40万元；购买商品、接受劳务支付的现金减少18484.66元，支付给职工以及为职工支付的现金增加491.95万元，支付的各项税费减少854.02万元，支付其他与经营活动有关的现金减少813.05万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,758.58万元，主要原因是收回投资收到的现金增加30.68万元，取得投资收益收到的现金增加143.76万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少4.7万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加4361.99万元，投资支付的现金增加566.32万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22306.97万元，主要原因是吸收投资收到的现金增加11,833.64万元，取得借款收到的现金减少16,902.78万元，收到其他与筹资活动有关的现金增加23346.46万元；偿还债务支付的现金减少15,567.66万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少235.19万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加11,773.2万元。

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响为-13.48万元，较上年减少14.4万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-6693.65万元，归属于上市公司股东的净利润3493.28万元，主要原因系报告期内主营业务收入同比增加37175.92万元，使得公司周转需要的存货比上年末增加10371.08万元，导致购买商品、接受劳务支付的现金相对较多。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,992,724.17	8.49%	主要系公司投资的温州民商银行分红	否
公允价值变动损益	1,934,681.36	5.49%	主要系公司投资的温州民商银行和宁波新材料测试评价中心有限公司公允价值变动损益	否
资产减值	-4,539,764.35	-12.88%	计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,466,806.80	4.16%		否
营业外支出	241,387.75	0.69%		否
信用减值	-7,093,529.11	-20.13%	计提应收款坏账准备所致	否

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	61,932,385.05	3.56%	10,246,211.89	0.71%	2.85%	主要系报告期内再融资简易发行收到的募集资金结存导致
应收账款	350,276,105.30	20.16%	232,453,256.99	16.02%	4.14%	主要系本报告期内主营业务销售收入增加所致
存货	451,599,631.25	26.00%	347,888,836.71	23.97%	2.03%	主要系本报告期内主营业务收入增加导致公司所需周转库存增加所致
投资性房地产	59,282,297.14	3.41%	60,325,647.33	4.16%	-0.75%
固定资产	501,467,835.37	28.87%	470,642,558.84	32.43%	-3.56%
在建工程	67,705,351.61	3.90%	85,089,314.30	5.86%	-1.96%
短期借款	565,667,400.53	32.56%	527,258,362.91	36.34%	-3.78%
长期借款	55,788,926.64	3.21%	70,954,205.30	4.89%	-1.68%
其他应收款	1,516,356.31	0.09%	2,364,248.67	0.16%	-0.07%	主要系报告期末应收保证金减少所致
长期待摊费用	467,683.00	0.03%	920,767.96	0.06%	-0.04%	系长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	10,417,297.98	0.6%	7,274,145.94	0.50%	0.10%	系报告期内资产减值准备和可抵扣亏损影响的所得税费用增加所致
其他非流动资产	5,096,224.05	0.29%	2,373,966.50	0.16%	0.13%	主要系预付的工程设备款较多所致
应交税费	12,520,698.13	0.72%	2,768,554.94	0.19%	0.53%	主要系报告期末应交增值税、企业所得税等税增加所致
其他应付款	91,090,704.97	5.24%	12,668,611.83	0.87%	4.37%	主要系报告期内暂借款增加所致
长期应付款	32,500,456.33	1.87%	10,468,984.52	0.72%	1.15%	主要系报告期内新增融资租赁款所致

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融	20,000,000.00				10,000,000.00		-20,000,000.00	10,000,000.00

资产）
金融资产小计	20,000,000.00				10,000,000.00		-20,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	61,730,924.38	1,934,681.36	1,934,681.36		5,555,500.00			69,221,105.74
上述合计	81,730,924.38	1,934,681.36	1,934,681.36	0.00	15,555,500.00	0.00	-20,000,000.00	79,221,105.74

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,000,000.00	开立银行承兑汇票保证金、信用证保证金

固定资产	207,477,666.33	抵押借款
无形资产	78,544,098.78	抵押借款
投资性房地产	59,282,297.14	抵押借款

交易性金融资产	10,000,000.00	开立银行承兑汇票保证金
合计	368,304,062.25

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,555,500.00	0.00	100.00%

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	以简易程序向特定对象发行股票	12,180	4,255.82	4,255.82	0	0	0.00%	3,579.13 （注）	存放于公司募集资金专户中	0
合计	--	12,180	4,255.82	4,255.82	0	0	0.00%	3,579.13	--	0
募集资金总体使用情况说明
（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,723,880股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.36元，募集资金总额为121,799,996.80元，扣除总发行费用3,463,549.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币118,336,447.79元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF11000号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。 （二）募集资金使用金额及年末余额 截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4,255.82万元，其中：用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金950.88万元，2020年度使用募集资金4,255.82万元。2020年投入募集资金4,255.82万元，其中：年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投入112.59万元，高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目投入1,489.35万元，补充流动资金项目投入2,653.88万元。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为7579.13元。 注：根据公司2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司及子公司募集资金专户。

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料	否	3,485	3,485	112.59	112.59	3.23%	2021年12月31日	381.97	816.82	不适用	否
高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目	否	5,695	5,695	1,489.35	1,489.35	26.15%	2021年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	2,653.88	2,653.88	88.45%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,180	12,180	4,255.82	4,255.82	--	--	381.97	816.82	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	12,180	12,180	4,255.82	4,255.82	--	--	381.97	816.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情	不适用

况
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币950.88万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2020]第ZF11035号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至公司及子公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
温州宏丰合金有限公司	子公司	硬质合金	70,000,000	216,976,964.57	64,826,847.96	126,080,583.57	-5,770,989.92	-3,228,668.88
温州宏丰智能科技有限公司	子公司	电接触材料	30,000,000	381,041,102.19	338,385,727.17	486,308,171.47	11,942,153.56	9,255,986.68
温州宏丰金属材料有限公司	子公司	贵金属销售	3,000,000	50,754,814.07	-55,370.27	868,819,283.49	3,908,106.08	3,841,282.74
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	参股公司	金属基功能复合材料	100,000,000	149,418,283.04	7,635,283.23	85,872,648.90	-5,292,731.27	-4,796,707.00

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司	新设	对公司未构成重大影响

技术密集型和资金密集型行业，行业准入门槛较高。经过多年的发展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的行业领先优势。近年来，随着下游行业企业集中度的逐步提升以及对供应链的整合，促使本行业具备规模和核心竞争力的企业更具优势，促使电接触材料行业企业的集中度持续上升，从提供单一元件走向提供集成化解决方案已成为行业的发展趋势。

1、电接触材料行业发展现状和趋势

电接触材料作为电工合金材料的主要分支，在电器开关中主要承担电流或信号的接通与断开任务，其性能直接影响到电器开关的可靠性和使用寿命，被称之为电器开关的“心脏”部件。无论是1000kV的高压输变电设备、6300A的低压配电设备，还是传递几个毫安甚至“干电流”的键盘，电子线路板上的信号继电器，控制电动机运转的接触器，楼宇配电箱中的小开关，家电、通讯设备、办公设备、汽车和电动工具的控制开关等，都需要使用电接触材料，因此，电接触材料作为基础元器件，在低压电器、信息工程、家用电器、汽车工程、自动化设备、航空航天及高压电器等领域大量使用。电接触材料及元件作为电器工业的核心基础，担负着接通与分断电流的任务，其性能直接关系到整机设备的通断容量、使用寿命和运行可靠性。公司生产的电接触材料主要面向低压电器领域，低压电器拥有广阔的下游行业应用发展空间，轨道交通、新能源发电以及通讯领域的发展，带动低压电器市场规模持续增长，而随着智能电网建设、装备制造业的智能化、提升社会固定资产投资规模等国家有利政策的逐步推进，为低压电器带来了新的发展机遇，从而也将带动电接触材料的市场需求。

2、硬质合金材料行业发展现状和趋势

硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，用于制造切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件等硬质合金产品，广泛应用于航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，伴随下游产业的发展，硬质合金市场需求不断扩大。高端硬质合金刀具能够大大提高制造业加工效率，降低加工成本，是支持先进制造加工技术发展的关键工具，高性能、高精度硬质合金刀片和数控刀具已成为提升制造业技术水平的关键因素之一。高端装备制造的发展将极大地带动硬质合金刀片刀具、钻头等一系列需求，并且未来高新技术装备制造、尖端科学技术的进步以及核能源的快速发展，将进一步提高对高技术含量和高质量稳定性的硬质合金产品的需求。

（二）发展战略

2021年公司将继续跟踪“新基建”相关行业市场需求，加强技术研发，加大市场营销力度，突破新开发的战略客户，不断推出在新能源汽车产业链、智能电网、智能家居、消费电子、传感器、高端装备制造等领域的新材料，增加新的业务收入，保持产品在行业中的技术领先地位；积极拓展和延伸产业链、产品链，拓展新的业务领域，以求形成具有协同、互补性的业务组合、开拓新的业务板块和利润增长点；深刻把握“双循环”发展新格局，加强战略统筹，实现稳健发展；利用资本市场平台，积极推动再融资项目；以质量和效益为中心，提质降本增效，着力提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力。

（三）经营计划

1、紧跟市场趋势，加大科技创新力度，提高研发能力，保持公司的发展后劲

2021年，公司继续强化“创新就是企业核心竞争力”的经营理念，围绕“新基建”，深化产品升级和技术创新工作，全面提升公司功能复合材料、硬质合金产品的核心竞争力。加大研发投入，根据用户及市场需求进行技术创新，加强新技术、新工艺、新材料的开发和改进力度，拓展公司的技术领域，培育企业发展新的增长点；通过精准定位下游优质客户，积极布局重点领域关键新材料的开发，在本行业内实现国产材料替代进口，同时针对不同客户的需求，提供整体解决方案；加快新产品批量化生产进程，提高生产效率和产品市场竞争力；同时缩短新技术产业化周期，确保新产品开发产生效益。

2、巩固现有客户资源，突破新开发的战略客户，增加新的业务收入

公司及子公司在发展过程中积累了众多优质客户，在坚守现有市场阵地的同时，积极拓展潜在市场的深度和宽度。通过对市场环境及下游客户的深入分析，结合公司战略发展方向，公司将以主营业务为核心，在做好主营产品的同时进一步丰富公司产品线，以市场需求为导向，以客户为中心，加强与核心客户的全面战略合作，实现与客户共同发展。同时重点突破新开发的战略客户，将密切跟踪“新基建”相关行业市场需求，积极开拓在消费电子、传感器、汽车领域尤其是新能源汽车产业链、智能电网、智能家居、高端装备制造等领域的市场需求，不断扩大产品的市场份额。

3、持续优化经营管理，深化降本增效，提升公司的盈利水平

面对日趋复杂的国际形势及宏观经济发展环境，为保证公司健康可持续发展，公司将持续优化经营管理，夯实管理基础，优化管理体系，不断完善精益化管理。在保证公司稳定发展的前提下，继续推行降本增效，提高成本控制水平。继续推进设备自动化、节能化改造，生产线智能化、数字化改造，提高生产效率，降低能耗，节约成本；提高资金管理能力，将成本和绩效考核挂钩；持续深化综合成本管控力度，通过降本增效，提升公司盈利水平。

4、积极推动再融资项目，增强主营业务发展能力

2021年，公司将充分利用资本市场平台，发挥融资优势，进一步提升公司在新材料领域的发展能力。公司正持续推进公开发行可转换公司债券募集资金项目，计划募集资金不超过3.5亿元用于高端精密硬质合金智能制造项目、传感器用复合材料、焊膏材料、碳化硅单晶研发项目以及补充流动资金项目。公司规划建设的硬质合金智能制造项目以及传感器用复合材料项目、焊膏材料项目实施后，公司将具备精密高速加工用硬质合金棒型材产品的大规模生产能力、新增传感器用功能复合材料、电力电子器件封装用铜芯玻璃封装金属复合材料以及焊膏材料等多个系列产品，该项目的投资建设有利于丰富公司产品结构、扩大产品生产规模，有利于提升公司技术创新及全球市场综合核心竞争力。

5、人才队伍建设

人才是企业发展的核心竞争力，人才梯队的建设对公司发展至关重要，发现优秀人才，激活内部管理，在实践中培养人才，激发人才的创造精神，为实现公司愿景和战略目标提供保障。2021年，公司将持续增加人力资本投入，继续开展人才引进、培养工作，不断引进优秀管理、技术人才；持续建设知识管理机制，完善人才培养机制，开展各类在岗培训，加大培训力度，构建学习型组织，促进组织能力建设，通过技术、生产、质量、管理等方面的技能培训，为公司培养多技能人才。公司还将构建重点业务关键岗位人才库，完善公司人才梯队建设，确保公司持续发展所需的各类人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责，并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。2020年4月26日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意公司以截至2019年12月31日公司总股本414,361,350股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），合计分配利润5,386,697.55元，未分配利润余额146,713,893.22元人民币结转入下一年度；2019年度不进行公积金转增股本。

2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。

2020年6月5日，公司发布《2019年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2020年6月11日；除权除息日为：

2020年6月12日。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.2
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	437,085,230
现金分红金额（元）（含税）	8,741,704.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	8,741,704.60

可分配利润（元）	177,746,486.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司董事会拟以截至2020年12月31公司总股本437,085,230 股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计分配利润8741704.6元，未分配利润余额169,004,782.01元人民币结转入下一年度；不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	8,741,704.60	34,932,825.55	25.02%	0.00	0.00%	8,741,704.60	25.02%
2019年	5,386,697.55	26,108,213.51	20.63%	0.00	0.00%	5,386,697.55	20.63%
2018年	4,143,613.50	20,971,674.80	19.76%	0.00	0.00%	4,143,613.50	19.76%

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无
资产重组时所作承诺	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈晓；林萍；余金杰	分红承诺	公司首次公开发行股票前全体股东出具《承诺》，具体如下：1、公司发行上市后股东大会上，根据《公司章程（草案）》修改《公司章程》的议案，各股东保证投赞成票。2、在公司未来各年度股东大会上，审议不低于当年实现可供分配利润20%的现金分红议案时，各股东保证投赞成票。	2012年01月10日	长期	报告期内，承诺人履行了该承诺。
	陈晓；林萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，陈晓与林萍于2011年2月21日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下："在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与宏丰股份及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与宏丰股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制	2012年01月10日	长期	报告期内，承诺人履行了该承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到宏丰股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本承诺人及本承诺人控制的公司与宏丰股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本承诺人将向宏丰股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
	陈晓；林萍	其他承诺	2011年8月3日，公司控股股东（陈晓）、实际控制人（陈晓、林萍）均出具承诺："本人自愿承担报告期内公司向其他单位提供担保所可能发生的一切风险。如公司因上述担保而被要求承担担保责任，本人自愿以个人财产清偿，与公司无关。鉴于公司今后不再对外提供担保（公司与其子公司之间的担保除外），公司今后如遇资金需求，本人自愿以本人个人财产为公司贷款提供担保"。	2012年01月10日	长期	报告期内，承诺人履行了该承诺。
	温州宏丰电工合金股份有限公司；陈晓；林萍	其他承诺	公司已出具承诺，承诺自2011年3月开始按照国家和地方规定为全体职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承诺：若公司被要求为其员工补缴或者被追偿应缴未缴的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。	2012年01月10日	长期	报告期内，承诺人履行了该承诺。
	温州宏丰电工合金股份有限公司	其他承诺	2011年8月3日，公司出具承诺："本公司今后将不再对外提供担保（公司与子公司之间的担保除外）。如遇融资需求，将由公司子公司及公司控股股东、实际控制人个人财产提供担保	2012年01月10日	长期	报告期内，承诺人履行了该承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			方式获取银行贷款。对于目前其他单位为本公司提供的担保，本公司拟将担保方变更为本公司子公司宏丰合金，并将逐步解除其他单位为本公司提供的担保。本公司保证将于2011年年底前将其他单位为本公司提供的担保额度降低至7,000万元以下，并在2012年第二季度前解除所有其他单位为本公司提供的担保"。
	财通基金管理有限公司；江水玉；蒋许海；李秀平；刘豫；余金杰；虞素华；赵波	股份限售承诺	本人/本公司将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2020年12月14日	2021年6月13日	报告期内，承诺人履行了该承诺。
股权激励承诺	无
其他对公司中小股东所作承诺	无
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。经公司2020年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司于2020年1月1日起开始执行上述新会计政策。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围新增1家单位：

2020年9月，公司以自有资金出资设立浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司，并将其纳入公司的合并报表范围之内。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈利刚、徐珍珍、姚佳成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额 （万元）
陈晓	实际控制人	无偿财务资助	901	28,420.43	22,250	4.35%	203.88	7,071.43
余金杰		无偿财务资助	279.44	0	279.44	4.35%	0.44	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		注1：陈晓对子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司及温州宏丰特种材料有限公司无偿提供财务资助，该无息借款的利息（参照中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算）视同为股东对公司的利息捐赠计入资本公积。 注2：余金杰向子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司无偿提供财务资助，该无息借款的利息（参照中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算）视同为股东对公司的利息捐赠计入资本公积。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
温州蒂麦特动力机械有限公司	温州隆顺电气有限公司	4#车间和2#车间部分楼层	903.41	2019年01月01日	2022年12月31日	50.46	根据双方合同确认	40.37	否	不适用
温州蒂麦特动力机械有限公司	温州东极电气有限公司	1#车间部分楼层	824.5	2019年01月01日	2020年12月31日	64.79	根据双方合同确认	51.83	否	不适用
温州蒂麦特动力机械有限公司	浙江三浃包装有限公司	2#车间1-2层	637.2	2018年06月05日	2020年06月04日	46.16	根据双方合同确认	36.93	否	不适用

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展，不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会其它利益相关体的责任。实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。

（1）维护股东和投资者权益

公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完整的内控制度，建立了投资者互动平台，保障股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过实地调研、网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，提高了公司的透明度和诚信度。

（2）以人为本，保障员工权益

公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，重视保护职工利益。公司严格遵守《劳动法》《社会保险法》等相关法律法规，规范企业用工制度。在员工新进公司及公司原有员工合同期满续订时，能及时与职工签订《劳动合同》，为员工办理法定的社会保险和住房公积金等福利保障。公司坚持业绩效率优先、能力素质并重的原则，并结合市场行情和公司自身特点持续完善员工的薪酬福利体系和绩效考核体系，让每一位员工的价值得到最大程度的回报。同时，公司注重员工综合素质的提升，通过加强内部职业素质提升、培训等员工发展和深造计划，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

（3）保障客户与供应商权益，实现利益共享

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，积极防范采购、销售过程中的不正当竞争的情形，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，保护了双方的合法权益，实现了双赢和利益共享。

（4）环境保护与可持续发展

公司一贯坚持“遵守法律法规、推行节能降耗、实现持续改进、倡导环境保护”的环境方针，健全能耗监管制度，积极推进技术攻关和设备改造，通过技术、管理两手抓，为创建资源节约型、环境友好型企业而努力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

2020年4月，公司向温州市文成县铜铃山镇开展挂钩帮扶工作，帮扶金额10万元。

2020年1月，公司向龙西乡开展帮扶工作，帮扶金额2万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	12
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	12
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
温州宏丰电工合金股份有限公司	化学需氧量	纳管	1	污水处理站	42mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	1.881t	3.61t/a	无
温州宏丰电工合金股份有限公司	氨氮	纳管	1	污水处理站	2.48mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	0.251t	0.481t/a	无

（3）固体废弃物

固体废弃物按照相关法律法规规定收集储存并委托资质单位处置。

（4）噪声防治

采取低噪声设备，加强设备维护，保持设备正常运行；高噪音设备配置隔音降噪装置，进一步降低厂界噪声并连续稳定达标。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况2017年10月，委托资质单位编制完成《温州宏丰电工合金股份有限公司电接触功能复合材料及组件生产线迁扩建项目环境影响报告书》，并于2017年11月7日通过温州市环境保护局审批（批文号：温环建〔2017〕028号），2018年3月竣工并投入试生产，2018年8月1日该项目通过专家组验收。突发环境事件应急预案

公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并在温州瓯江口产业集聚区环境保护局备案登记。报告期内，未发生突发环境事件。环境自行监测方案

根据国家有关法律法规的规定，公司已委托资质单位对污染因子进行检测。其他应当公开的环境信息

无其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,723,880股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.36元，募集资金总额为121,799,996.80元，扣除总发行费用3,463,549.01元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。本次发行股份上市日为2020年12月14日。本次发行前公司总股本为414,361,350股，发行后公司总股本为437,085,230股。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	177,631,987	42.87%	22,723,880			-23,411,242	-687,362	176,944,625	40.48%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	177,631,987	42.87%	22,723,880			-23,411,242	-687,362	176,944,625	40.48%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	177,631,987	42.87%	22,723,880			-23,411,242	-687,362	176,944,625	40.48%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	236,729,363	57.13%	0			23,411,242	23,411,242	260,140,605	59.52%
1、人民币普通股	236,729,363	57.13%	0			23,411,242	23,411,242	260,140,605	59.52%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	414,361,350	100.00%	22,723,880			0	22,723,880	437,085,230	100.00%

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,723,880股。本次发行股份上市日为2020年12月14日。股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东等财务指标的影响，详见第二节五、主要会计数据和财务指标。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
余金杰	0	11,940,298	0	11,940,298	首发后限售股	2021年6月13日
蒋许海	0	4,291,044	0	4,291,044	首发后限售股	2021年6月13日
赵波	0	1,865,671	0	1,865,671	首发后限售股	2021年6月13日
刘豫	0	1,492,537	0	1,492,537	首发后限售股	2021年6月13日
财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	0	932,836	0	932,836	首发后限售股	2021年6月13日
虞素华	0	652,985	0	652,985	首发后限售股	2021年6月13日
江水玉	0	652,985	0	652,985	首发后限售股	2021年6月13日
李秀平	0	615,674	0	615,674	首发后限售股	2021年6月13日
财通基金-济海财通慧智5号私募证券投资基金-财通基金	0	279,850	0	279,850	首发后限售股	2021年6月13日

玉泉慧智5号单一资产管理计划
合计	0	22,723,880	0	22,723,880	--	--

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类
温州宏丰	2020年12月04日	5.36元/股	22,723,880	2020年12月14日	22,723,880		巨潮资讯网《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》	2020年12月09日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,440	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）			0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态	数量
陈晓	境内自然人	38.71%	169,183,660	-21,000,000	142,637,745	26,545,915		质押	108,180,000
董湘珍	境内自然人	4.80%	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
余金杰	境内自然人	4.05%	17,698,520	6,754,970	11,940,298	5,758,222		质押	3,750,000
林萍	境内自然人	3.53%	15,444,000	0	11,583,000	3,861,000		质押	15,444,000
李欣	境内自然人	2.45%	10,689,000	-3,301,500	0	10,689,000
蒋许海	境内自然人	0.99%	4,312,117	4,312,117	4,291,044	21,073
王慷	境内自然人	0.59%	2,599,375	-1,000	0	2,599,375
赵波	境内自然人	0.43%	1,865,671	1,865,671	1,865,671	0
刘豫	境内自然人	0.34%	1,492,537	1,492,537	1,492,537	0
浙江九章资产管理有限公司－幻方星月石私募基金	其他	0.31%	1,338,890	1,338,890	0	1,338,890
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类		数量
陈晓		26,545,915					人民币普通股		26,545,915
董湘珍		21,000,000					人民币普通股		21,000,000
李欣		10,689,000					人民币普通股		10,689,000

余金杰	5,758,222	人民币普通股	5,758,222
林萍	3,861,000	人民币普通股	3,861,000
王慷	2,599,375	人民币普通股	2,599,375
浙江九章资产管理有限公司－幻方星月石私募基金	1,338,890	人民币普通股	1,338,890
吴立丰	943,851	人民币普通股	943,851
朱忠武	840,000	人民币普通股	840,000
黄鑫虹	775,000	人民币普通股	775,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	股东董湘珍除通过普通证券账户持有8,000,000股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,000,000股，实际合计持有21,000,000股；股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,689,000股；股东黄鑫虹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有775,000股。

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈晓	中国	否
主要职业及职务	陈晓先生现任公司董事长、总裁
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

实际控制人姓名

与实际控制人关系

国籍

是否取得其他国家或地区居留权

陈晓	本人	中国	否
林萍	本人	中国	否
主要职业及职务	陈晓先生现任公司董事长、总裁；林萍女士现任公司董事、高级总监
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈晓	董事长、总裁	现任	男	52			190,183,660	0	21,000,000	0	169,183,660
林萍	董事	现任	女	55			15,444,000	0	0	0	15,444,000
祁更新	董事	现任	男	69			0	0	0	0	0
陈王正	董事	现任	男	41			0	0	0	0
严学文	董事、董事会秘书	现任	男	41			0	0	0	0	0
易颜新	独立董事	现任	男	49			0	0	0	0	0
戴梦华	独立董事	现任	男	56			0	0	0	0	0
蒋蔚	独立董事	现任	女	57			0	0	0	0	0
何焰	监事会主席	现任	男	41			0	0	0	0	0
庞昊天	监事	现任	男	32			0	0	0	0	0
吴新合	监事	现任	男	40			0	0	0	0	0
周庆清	副总裁	现任	男	43			0	0	0	0	0
韦少华	副总裁	现任	男	41			0	0	0	0	0
胡春琦	副总裁	现任	女	47			0	0	0	0	0
樊改焕	副总裁	现任	女	40			0	0	0	0	0
张权兴	财务总监	现任	男	38			0	0	0	0	0
黄乐晓	董事	离任	女	57			0	0	0	0	0
边毅力	副总裁	离任	男	39			0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	205,627,660	0	21,000,000	0	184,627,660

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

黄乐晓	董事	离任	2020年10月28日	因个人原因主动离任
边毅力	副总裁	解聘	2020年10月22日	因个人原因主动辞职

证券公司机构部总部总经理；2008年4月至2019年2月任上海证券经纪管理总部副总、信用总部总经理；2019年3月至2020年4月任上海证券高级顾问；2020年6月至今任上海曼昂投资有限公司副总；2019年5月至今任本公司独立董事。

（二）监事会成员

何焰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，本科学历，2005年4月至2008年5月，任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008年5月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司财务部经理；2010年4月至2016年2月，任本公司财务部经理；2016年3月2019年5月，任本公司监事、审计部经理；2019年5月至今任本公司监事会主席、审计部经理。现兼任温州宏丰合金有限公司监事、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司监事、温州蒂麦特动力机械有限公司监事、温州宏丰特种材料有限公司监事、温州宏丰智能科技有限公司监事、浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司监事。

庞昊天先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历，中共党员。2012年5月至2014年1月历任温州宏丰电工合金股份有限公司金属件事业部副部长、粉末冶金事业部部长；2014年2月至2015年1月任温州宏丰金属基功能复合材料有限公司质管部经理；2015年2月至2017年10月任温州宏丰电工合金股份有限公司销售部订单管理处经理；2017年11月至2019年1月任温州宏丰电工合金股份有限公司生产部经理；2019年1月至今本公司运营中心副总监；2019年5月至今任本公司监事。

吴新合先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，本科学历，2004年10月至2006年5月，任温州宏丰电工合金有限公司烧结车间技术员；2006年6月至2012年4月，任温州宏丰电工合金有限公司技术部副经理；2012年5月至2014年2月，任温州宏丰电工合金股份有限公司技术部经理兼检测中心经理。2014年3月至2014年10月，任温州宏丰电工合金股份有限公司质管部经理兼检测中心经理；2014年11月至2015年1月，任温州宏丰电工合金股份有限公司复合车间主任兼检测中心经理；2015年2月至2019年9月，任本公司技术部经理兼检测中心经理；2019年10月至今，任重点企业研究院常务副院长。2016年3月至今任本公司职工代表监事，现兼任温州宏丰金属材料有限公司监事。

（三）高级管理人员

陈晓先生，公司董事长、总裁，其任职情况参见本节董事会成员简介。

陈王正先生，公司董事、副总裁，其任职情况参见本节董事会成员简介。

严学文先生，公司董事、董事会秘书，其任职情况参见本节董事会成员简介。

周庆清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2006年4月至2009年7月，任温州宏丰电工合金有限公司品质部经理；2009年8月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理；2010年4月至2010年12月，任本公司总经理助理；2010年12月至2015年9月，任本公司副总经理；2015年9月至今任本公司副总裁。

韦少华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历。2005年7月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010年4月至2010年12月，任本公司销售部经理；2010年12月至2015年9月，任本公司副总经理；2015年9月至今任本公司副总裁。

胡春琦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，中级会计师职称。2005年3月至2009年8月，任江西省修水县农村信用合作社会计主管；2009年11月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理，分管财务工作；2010年4月至2010年12月，任本公司总经理助理，分管财务工作；2010年12月至2019年5月，任本公司财务总监；2019年5月至今任本公司副总裁。

樊改焕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，经济师。2005年7月加入本公司，先后在公司销售部、总经办、证券部工作。2010年11月至2011年10月任本公司证券部经理；2011年11月至今任本公司证券事务代表、证券部经理；2019年5月至今任本公司副总裁。

张权兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，中级管理会计师。2007年3月至2008年5月任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008年6月至2010年4月任温州宏丰电工合金有限公司财务部主办会计；2010年5月至2016年2月任本公司财务部副经理；2016年3月至今任本公司财务部经理；2019年5月至今

任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈晓	温州宏丰合金有限公司	执行董事，总经理			否
陈晓	温州宏丰智能科技有限公司	执行董事，总经理			否
陈晓	温州宏丰特种材料有限公司	执行董事，总经理			否
陈晓	温州宏丰金属材料有限公司	执行董事，总经理			否
陈晓	浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司	执行董事，总经理			否
陈晓	温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	执行董事，总经理			否
陈晓	温州蒂麦特动力机械有限公司	执行董事，总经理			否
易颜新	杭州电子科技大学会计学院	教授			是
易颜新	上海华峰超纤股份有限公司	独立董事			是
易颜新	浙江大元泵业股份有限公司	独立董事			是
易颜新	杭州微策生物技术股份有限公司	独立董事			是
易颜新	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事			是
戴梦华	浙江凯麦律师事务所	主任、首席合伙人			是
戴梦华	赞宇科技集团股份有限公司	独立董事			是
戴梦华	杭州热电集团股份有限公司	独立董事			是
蒋蔚	上海曼昂投资有限公司	副总经理			是
何焰	温州宏丰合金有限公司	监事			否
何焰	温州宏丰智能科技有限公司	监事			否
何焰	温州宏丰特种材料有限公司	监事			否
何焰	浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司	监事			否
何焰	温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	监事			否
何焰	温州蒂麦特动力机械有限公司	监事			否
吴新合	温州宏丰金属材料有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	报告期内公司现任董监高在子公司及其他公司任职情况

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事不领取董事、监事薪酬，只领取在公司担任其他职务的职务薪酬；高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为600万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈晓	董事长、总裁	男	52	现任	49.43	否
林萍	董事	女	55	现任	43.78	否
祁更新	董事	男	69	现任	44.39	否
陈王正	董事	男	41	现任	47.17	否
严学文	董事、董事会秘书	男	41	现任	46.12	否
易颜新	独立董事	男	49	现任	8	否
戴梦华	独立董事	男	56	现任	8	否
蒋蔚	独立董事	女	57	现任	8	否
何焰	监事会主席	男	41	现任	43.17	否
庞昊天	监事	男	32	现任	23.95	否
吴新合	监事	男	40	现任	34.57	否
周庆清	副总裁	男	43	现任	47.38	否
韦少华	副总裁	男	41	现任	46.69	否
胡春琦	副总裁	女	47	现任	32.83	否
樊改焕	副总裁	女	40	现任	43.56	否
张权兴	财务总监	男	38	现任	43.34	否
黄乐晓	董事	女	57	离任	0	否
边毅力	副总裁	男	39	离任	29.62	否
合计	--	--	--	--	600	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	91
主要子公司在职员工的数量（人）	1,089
在职员工的数量合计（人）	1,180
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,180
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	745
销售人员	56
技术人员	221
财务人员	19
行政人员	139
合计	1,180
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	141
大专	158
中专及以下	863
合计	1,180

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东的权利。公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。报告期内，公司共召开股东大会2次，审议并通过议案共计18项。

（二）关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事与董事会

公司董事会现有董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。任职期间，公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加历次董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司历次董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求。报告期内，公司共召开董事会会议9次，审议并通过议案共计41项。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，报告期内，公司所有监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议6次，审议并通过议案共计26项。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司严格按规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于内部审计体系

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。公司严格根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，规范经营，控制风险。

（八）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报刊和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息。

（九）关于内幕信息管理

公司不断加强内幕信息管理，严格执行《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生过泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立、完整的资产和业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司的主营业务为电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销及研发体系，能面向市场独立自主开展生产经营活动，不存在依赖公司股东及其它关联方的情况。

（二）人员独立

公司拥有独立的员工团队，全体员工均与公司签订了《劳动合同》，并在公司领取薪酬。公司制定了劳动、人事、薪酬等管理制度，公司高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，且未在公司股东及其他关联单位领取报酬或兼任行政职务。公司的财务人员也不存在在控股股东或其控制的企业中兼职的情况。公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。

（三）资产完整

公司资产独立完整。公司拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施，独立拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术。公司各项资产权属清晰。

（四）机构独立

公司建立了以股东大会为公司最高权力机构、董事会负责决策、以总裁为首的经营班子具体执行、监事会实行全面监督的规范的法人治理结构。公司自主决定内部机构设置，不存在与股东混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东或其他企业占用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	52.19%	2020年05月19日	2020年05月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-032）
2020年第一次（临时）股东大会	临时股东大会	47.00%	2020年08月27日	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年第一次（临时）股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-061）

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
易颜新	9	0	9	0	0	否	0
戴梦华	9	0	9	0	0	否	0

蒋蔚

9

3

6

0

0

否

0

进行综合考评。公司将继续秉承持续改进的理念，不断完善考评与激励机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2021年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《温州宏丰电工合金股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报；重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷；一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的5%；重要缺陷：合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%；一般缺陷：错报＜合并报表税前利润的3%。	重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的5%；重要缺陷：合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%；一般缺陷：错报＜合并报表税前利润的3%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年04月28日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第ZF10617号
注册会计师姓名	沈利刚、徐珍珍、姚佳成

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

（一）存货跌价准备计提

参见财务报表附注三、（十）“存货”及附注五、（七）“存货”。

公司截止2020年12月31日存货余额457,311,491.74元，存货跌价准备金额5,711,860.49元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。产成品和库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

参见财务报表附注三、（十）“存货”及附注五、（七）“存货”。 公司截止2020年12月31日存货余额457,311,491.74元，存货跌价准备金额5,711,860.49元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。产成品和库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

1、了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核，将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理； 3、结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性； 4、检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对温州宏丰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致温州宏丰不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就温州宏丰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益

方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚（项目合伙人）（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐珍珍

中国注册会计师：姚佳成

中国?上海 2021年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	61,932,385.05	10,246,211.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	350,276,105.30	232,453,256.99
应收款项融资	5,857,126.74	4,690,261.21
预付款项	4,286,501.80	5,182,427.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,516,356.31	2,364,248.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	451,599,631.25	347,888,836.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,520,787.13	42,107,404.41
流动资产合计	928,988,893.58	664,932,647.41
非流动资产：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	69,221,105.74	61,730,924.38
投资性房地产	59,282,297.14	60,325,647.33
固定资产	501,467,835.37	470,642,558.84
在建工程	67,705,351.61	85,089,314.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	94,589,819.12	97,776,686.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	467,683.00	920,767.96
递延所得税资产	10,417,297.98	7,274,145.94
其他非流动资产	5,096,224.05	2,373,966.50
非流动资产合计	808,247,614.01	786,134,011.43
资产总计	1,737,236,507.59	1,451,066,658.84
流动负债：
短期借款	565,667,400.53	527,258,362.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	129,860,998.87	132,516,986.64
预收款项		5,116,924.28
合同负债	4,865,111.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,552,964.83	10,602,673.98
应交税费	12,520,698.13	2,768,554.94
其他应付款	91,090,704.97	12,668,611.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	42,367,715.51	37,802,682.50
其他流动负债	535,629.65
流动负债合计	859,461,223.62	728,734,797.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	55,788,926.64	70,954,205.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	32,500,456.33	10,468,984.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,909,450.12	20,446,880.31
递延所得税负债	3,943,826.26	3,766,526.08
其他非流动负债
非流动负债合计	112,142,659.35	105,636,596.21
负债合计	971,603,882.97	834,371,393.29
所有者权益：
股本	437,085,230.00	414,361,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资本公积	115,022,008.55	17,667,297.32
减：库存股
其他综合收益	177,697.71	206,812.29
专项储备
盈余公积	33,596,381.33	29,696,145.82
一般风险准备
未分配利润	177,746,486.61	152,100,590.77
归属于母公司所有者权益合计	763,627,804.20	614,032,196.20
少数股东权益	2,004,820.42	2,663,069.35
所有者权益合计	765,632,624.62	616,695,265.55
负债和所有者权益总计	1,737,236,507.59	1,451,066,658.84

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	32,831,022.36	7,557,180.99
交易性金融资产	10,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	323,701,086.34	246,801,756.62
应收款项融资	4,007,610.95	3,528,072.54
预付款项	41,390,541.79	43,503,670.62
其他应收款	182,758,544.90	223,986,735.74
其中：应收利息
应收股利
存货	125,497,323.54	90,808,545.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,387,005.70	20,098,973.87
流动资产合计	740,573,135.58	656,284,936.29

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	610,960,885.32	543,090,639.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	69,221,105.74	61,730,924.38
投资性房地产
固定资产	92,749,553.77	94,185,494.09
在建工程	4,973,954.18	15,003,469.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,011,305.97	16,811,846.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,604,038.79	11,770,371.83
递延所得税资产	6,233,524.24	6,871,623.18
其他非流动资产	465,700.00	823,585.30
非流动资产合计	808,220,068.01	750,287,954.21
资产总计	1,548,793,203.59	1,406,572,890.50
流动负债：
短期借款	454,525,780.64	409,565,388.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	18,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	148,476,558.39	206,770,575.81
预收款项		724,894.46
合同负债	1,230,134.51
应付职工薪酬	3,657,525.39	3,075,187.76
应交税费	2,745,905.79	782,700.88
其他应付款	537,035.00	25,019.00
其中：应付利息

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	42,367,715.51	37,802,682.50
其他流动负债	159,917.49
流动负债合计	671,700,572.72	686,746,448.99
非流动负债：
长期借款	55,788,926.64	70,954,205.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	32,500,456.33	10,468,984.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,726,656.19	13,568,970.90
递延所得税负债	2,049,840.86	1,759,638.66
其他非流动负债
非流动负债合计	102,065,880.02	96,751,799.38
负债合计	773,766,452.74	783,498,248.37
所有者权益：
股本	437,085,230.00	414,361,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	106,286,969.60	10,674,401.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,596,381.33	29,696,145.82
未分配利润	198,058,169.92	168,342,744.50
所有者权益合计	775,026,750.85	623,074,642.13
负债和所有者权益总计	1,548,793,203.59	1,406,572,890.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,759,710,135.03	1,936,065,194.56
其中：营业收入	1,759,710,135.03	1,936,065,194.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,726,515,870.10	1,917,718,970.87
其中：营业成本	1,563,324,102.68	1,761,401,966.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,799,527.72	7,828,211.45
销售费用	8,964,967.11	13,226,440.61
管理费用	48,562,084.44	48,961,432.89
研发费用	53,616,856.89	49,155,113.05
财务费用	44,248,331.26	37,145,806.06
其中：利息费用	41,746,674.28	35,212,097.81
利息收入	200,315.85	457,470.14
加：其他收益	7,444,569.28	10,596,725.91
投资收益（损失以“－”号填列）	2,992,724.17	1,356,104.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,934,681.36	3,684,487.92

项目	2020年度	2019年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,093,529.11	-2,673,809.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,539,764.35	-6,460,469.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,545.39	-102,904.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,011,491.67	24,746,358.60
加：营业外收入	1,466,806.80	697,586.41
减：营业外支出	241,387.75	207,036.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,236,910.72	25,236,908.55
减：所得税费用	1,263,426.57	1,055,357.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,973,484.15	24,181,550.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,973,484.15	24,181,550.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	34,932,825.55	26,108,213.51
2.少数股东损益	-959,341.40	-1,926,662.77
六、其他综合收益的税后净额	-29,114.58	7,219.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,114.58	7,219.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,114.58	7,219.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-29,114.58	7,219.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

项目	2020年度	2019年度
七、综合收益总额	33,944,369.57	24,188,770.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,903,710.97	26,115,432.88
归属于少数股东的综合收益总额	-959,341.40	-1,926,662.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,495,615,645.84	1,211,844,502.80
减：营业成本	1,358,324,131.57	1,083,299,619.45
税金及附加	1,907,928.86	1,979,275.76
销售费用	6,368,612.26	10,028,359.38
管理费用	25,063,012.81	25,327,873.86
研发费用	48,210,644.69	39,225,461.61
财务费用	24,258,406.67	23,378,888.15
其中：利息费用	31,139,075.04	29,717,690.31
利息收入	9,336,161.61	8,583,117.37
加：其他收益	2,866,400.10	5,861,842.22
投资收益（损失以“－”号填列）	2,851,724.17	1,356,104.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,934,681.36	3,684,487.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,449,692.86	-9,014,685.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,230,803.13	-1,316,835.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,602.12	-178,082.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,435,206.46	28,997,855.99
加：营业外收入	160,000.00	16,800.00
减：营业外支出	25,446.25	107,036.46

项目	2020年度	2019年度
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,569,760.21	28,907,619.53
减：所得税费用	1,567,405.08	62,003.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,002,355.13	28,845,616.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,002,355.13	28,845,616.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	39,002,355.13	28,845,616.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,671,704,874.66	1,991,812,188.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

项目	2020年度	2019年度
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,920,881.92	6,964,544.90
收到其他与经营活动有关的现金	18,900,856.80	24,594,824.40
经营活动现金流入小计	1,697,526,613.38	2,023,371,557.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,437,594.54	1,759,284,212.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	131,704,212.49	126,784,691.69
支付的各项税费	21,717,962.23	30,258,165.56
支付其他与经营活动有关的现金	36,603,331.82	44,733,877.31
经营活动现金流出小计	1,764,463,101.08	1,961,060,947.26
经营活动产生的现金流量净额	-66,936,487.70	62,310,610.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	306,750.00
取得投资收益收到的现金	2,793,666.67	1,356,104.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	786,722.64	833,713.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,887,139.31	2,189,818.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,442,772.18	22,822,868.30
投资支付的现金	25,663,192.50	20,000,000.00

项目	2020年度	2019年度
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	92,105,964.68	42,822,868.30
投资活动产生的现金流量净额	-88,218,825.37	-40,633,049.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	118,336,447.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	803,761,576.67	972,789,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	422,204,307.50	188,739,696.60
筹资活动现金流入小计	1,344,302,331.96	1,161,529,096.60
偿还债务支付的现金	780,650,000.00	936,326,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,441,149.57	39,793,043.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	327,534,945.16	209,802,926.76
筹资活动现金流出小计	1,145,626,094.73	1,185,922,570.60
筹资活动产生的现金流量净额	198,676,237.23	-24,393,474.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,751.00	9,222.64
五、现金及现金等价物净增加额	43,386,173.16	-2,706,690.34
加：期初现金及现金等价物余额	5,546,211.89	8,252,902.23
六、期末现金及现金等价物余额	48,932,385.05	5,546,211.89

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,477,761,848.68	1,173,689,144.40
收到的税费返还	1,909,475.21	1,732,807.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,176,451.79	9,346,513.05
经营活动现金流入小计	1,481,847,775.68	1,184,768,464.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,187,246.32	999,992,573.89
支付给职工以及为职工支付的现金	42,504,887.43	39,346,470.14
支付的各项税费	8,288,973.00	9,120,936.78

项目	2020年度	2019年度
支付其他与经营活动有关的现金	38,354,518.24	36,210,560.35
经营活动现金流出小计	1,400,335,624.99	1,084,670,541.16
经营活动产生的现金流量净额	81,512,150.69	100,097,923.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	101,850.00
取得投资收益收到的现金	2,793,666.67	1,356,104.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,484,839.26	10,350,501.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	322,569,366.54	258,481,298.09
投资活动现金流入小计	329,949,722.47	270,187,904.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,623,637.99	8,011,581.60
投资支付的现金	93,469,538.50	23,542,779.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	305,477,050.88	341,929,230.31
投资活动现金流出小计	408,570,227.37	373,483,590.91
投资活动产生的现金流量净额	-78,620,504.90	-103,295,686.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	118,336,447.79
取得借款收到的现金	560,000,000.00	855,239,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	23,395,280.70
筹资活动现金流入小计	728,336,447.79	878,634,680.70
偿还债务支付的现金	663,100,000.00	809,584,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,416,733.38	28,833,756.08
支付其他与筹资活动有关的现金	18,736,378.49	38,869,450.86
筹资活动现金流出小计	714,253,111.87	877,287,206.94
筹资活动产生的现金流量净额	14,083,335.92	1,347,473.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,140.34	229.17
五、现金及现金等价物净增加额	16,973,841.37	-1,850,059.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,857,180.99	4,707,240.79
六、期末现金及现金等价物余额	19,831,022.36	2,857,180.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	414,361,350.00				17,667,297.32		206,812.29		29,696,145.82		152,100,590.77		614,032,196.20	2,663,069.35	616,695,265.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	414,361,350.00				17,667,297.32		206,812.29		29,696,145.82		152,100,590.77		614,032,196.20	2,663,069.35	616,695,265.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,723,880.00				97,354,711.23		-29,114.58		3,900,235.51		25,645,895.84		149,595,608.00	-658,248.93	148,937,359.07
（一）综合收益总额							-29,114.58				34,932,825.55		34,903,710.97	-959,341.40	33,944,369.57
（二）所有者投入和减少资本	22,723,880.00				97,354,711.23								120,078,591.23	301,092.47	120,379,683.70
1．所有者投入的普通股	22,723,880.00				95,612,567.79								118,336,447.79		118,336,447.79
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计

入所有者权益的金额
4．其他					1,742,143.44								1,742,143.44	301,092.47	2,043,235.91
（三）利润分配									3,900,235.51		-9,286,929.71		-5,386,694.20		-5,386,694.20
1．提取盈余公积									3,900,235.51		-3,900,235.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-5,386,694.20		-5,386,694.20		-5,386,694.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	437,085,230.00				115,022,008.55		177,697.71		33,596,381.33		177,746,486.61		763,627,804.20	2,004,820.42	765,632,624.62

项目	2019年年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	414,361,350.00				17,054,462.36		199,592.92		26,136,063.55		126,940,866.78		584,692,335.61	4,461,865.95	589,154,201.56
加：会计政策变更									675,520.62		6,079,685.62		6,755,206.24		6,755,206.24
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	414,361,350.00				17,054,462.36		199,592.92		26,811,584.17		133,020,552.40		591,447,541.85	4,461,865.95	595,909,407.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					612,834.96		7,219.37		2,884,561.65		19,080,038.37		22,584,654.35	-1,798,796.60	20,785,857.75
（一）综合收益总额							7,219.37				26,108,213.51		26,115,432.88	-1,926,662.77	24,188,770.11
（二）所有者投入和减少资本					612,834.96								612,834.96	127,866.17	740,701.13
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					612,834.96								612,834.96	127,866.17	740,701.13

（三）利润分配									2,884,561.65		-7,028,175.14		-4,143,613.49		-4,143,613.49
1．提取盈余公积									2,884,561.65		-2,884,561.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-4,143,613.49		-4,143,613.49		-4,143,613.49
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	414,361,350.00				17,667,297.32		206,812.29		29,696,145.82		152,100,590.77		614,032,196.20	2,663,069.35	616,695,265.55

单位：元

项目	2020年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	414,361,350.00				10,674,401.81				29,696,145.82	168,342,744.50		623,074,642.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	414,361,350.00				10,674,401.81				29,696,145.82	168,342,744.50		623,074,642.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,723,880.00				95,612,567.79				3,900,235.51	29,715,425.42		151,952,108.72
（一）综合收益总额										39,002,355.13		39,002,355.13
（二）所有者投入和减少资本	22,723,880.00				95,612,567.79							118,336,447.79
1．所有者投入的普通股	22,723,880.00				95,612,567.79							118,336,447.79
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									3,900,235.51	-9,286,929.71		-5,386,694.20
1．提取盈余公积									3,900,235.51	-3,900,235.51
2．对所有者（或股东）的分配										-5,386,694.20		-5,386,694.20
3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

437,085,230.00

106,286,969.60

33,596,381.33

198,058,169.92

775,026,750.85

项目

2019年年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

414,361,350.00

10,573,031.55

26,136,063.55

140,445,617.57

591,516,062.67

加：会计政策变更

675,520.62

6,079,685.62

6,755,206.24

前期差错更正

其他

二、本年期初余额	414,361,350.00				10,573,031.55				26,811,584.17	146,525,303.19		598,271,268.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					101,370.26				2,884,561.65	21,817,441.31		24,803,373.22
（一）综合收益总额										28,845,616.45		28,845,616.45
（二）所有者投入和减少资本					101,370.26							101,370.26
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					101,370.26							101,370.26
（三）利润分配									2,884,561.65	-7,028,175.14		-4,143,613.49
1．提取盈余公积									2,884,561.65	-2,884,561.65
2．对所有者（或股东）的分配										-4,143,613.49		-4,143,613.49
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

414,361,350.00

10,674,401.81

29,696,145.82

168,342,744.50

623,074,642.13

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团

整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间

的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。10、应收票据

公司应收票据处理具体参第十二节、五、9 金融工具。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资，按照交易价格进行计量。

11、应收账款

公司应收账款处理具体参第十二节、五、9 金融工具

12、应收款项融资

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资，按照交易价格进行计量。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司其他应收款处理具体参第十二节、五、9 金融工具

14、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

15、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策合同资产的确认方法及标准:

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）9、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

16、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核

算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。20、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75%
通用设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67%-9.50%
固定资产装修	年限平均法	5		20.00%

率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

22、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	558个月、50年、49.5年、594个月	取得土地时的剩余可使用年限
电脑软件	3-10年	受益期
专利权	3-20年	授权日至到期日的剩余使用年限

不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目

摊销方法

摊销年限

排污使用权	5年	受益期
咨询服务费	3年	受益期

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

28、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。

2、具体原则

内销：一般情况下，主要客户验收合格后，公司确认收入；其他客户在产品出库且客户签收时确认收入。

外销：对以FOB、CIF方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷时确认收入；对以DDU方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点时确认收入；对以FCA方式进行交易的客户，公司以货物在指定地点交给指定承运人并完成报关时确认收入。以上各交易方式以控制权转移作为公司收入确认时点。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

内销：一般情况下，主要客户验收合格并经双方对账确认后，公司确认收入；其他客户在产品出库时确认收入。外销：对以FOB、CIF方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为相关风险报酬转移时点；对以DDU方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为相关风险报酬转移时点；对以FCA方式进行交易的客户，公司以货物在指定地点交给指定承运人并完成报关为相关风险报酬转移时点。以上各交易方式以主要风险报酬转移时点作为公司收入确认时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况30、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额
			合并	母公司
（1）将与销售商品提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	第四届董事会第六次会议	预收款项	-5,116,924.28	-724,894.46
		合同负债	4,567,914.21	650,605.90
		其他流动负债	549,010.07	74,288.56

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额
	合并	母公司
预收款项	-5,400,740.78	-1,390,052.00
合同负债	4,865,111.13	1,230,134.51
其他流动负债	535,629.65	159,917.49

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额
	合并	母公司
营业成本	3,046,687.99	2,596,502.39
销售费用	-3,046,687.99	-2,596,502.39
营业收入	-3,377,901.06	-3,377,901.06
财务费用	-3,377,901.06	-3,377,901.06

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

（2）重要会计估计变更

□适用 √不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	10,246,211.89	10,246,211.89
结算备付金

拆出资金
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	232,453,256.99	232,453,256.99
应收款项融资	4,690,261.21	4,690,261.21
预付款项	5,182,427.53	5,182,427.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,364,248.67	2,364,248.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	347,888,836.71	347,888,836.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,107,404.41	42,107,404.41
流动资产合计	664,932,647.41	664,932,647.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	61,730,924.38	61,730,924.38
投资性房地产	60,325,647.33	60,325,647.33
固定资产	470,642,558.84	470,642,558.84
在建工程	85,089,314.30	85,089,314.30
生产性生物资产
油气资产

使用权资产
无形资产	97,776,686.18	97,776,686.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	920,767.96	920,767.96
递延所得税资产	7,274,145.94	7,274,145.94
其他非流动资产	2,373,966.50	2,373,966.50
非流动资产合计	786,134,011.43	786,134,011.43
资产总计	1,451,066,658.84	1,451,066,658.84
流动负债：
短期借款	527,258,362.91	527,258,362.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	132,516,986.64	132,516,986.64
预收款项	5,116,924.28		-5,116,924.28
合同负债		4,567,914.21	4,567,914.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,602,673.98	10,602,673.98
应交税费	2,768,554.94	2,768,554.94
其他应付款	12,668,611.83	12,668,611.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	37,802,682.50	37,802,682.50
其他流动负债		549,010.07	549,010.07

流动负债合计	728,734,797.08	728,734,797.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	70,954,205.30	70,954,205.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	10,468,984.52	10,468,984.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,446,880.31	20,446,880.31
递延所得税负债	3,766,526.08	3,766,526.08
其他非流动负债
非流动负债合计	105,636,596.21	105,636,596.21
负债合计	834,371,393.29	834,371,393.29
所有者权益：
股本	414,361,350.00	414,361,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	17,667,297.32	17,667,297.32
减：库存股
其他综合收益	206,812.29	206,812.29
专项储备
盈余公积	29,696,145.82	29,696,145.82
一般风险准备
未分配利润	152,100,590.77	152,100,590.77
归属于母公司所有者权益合计	614,032,196.20	614,032,196.20
少数股东权益	2,663,069.35	2,663,069.35
所有者权益合计	616,695,265.55	616,695,265.55
负债和所有者权益总计	1,451,066,658.84	1,451,066,658.84

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	7,557,180.99	7,557,180.99
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	246,801,756.62	246,801,756.62
应收款项融资	3,528,072.54	3,528,072.54
预付款项	43,503,670.62	43,503,670.62
其他应收款	223,986,735.74	223,986,735.74
其中：应收利息
应收股利
存货	90,808,545.91	90,808,545.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,098,973.87	20,098,973.87
流动资产合计	656,284,936.29	656,284,936.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	543,090,639.32	543,090,639.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	61,730,924.38	61,730,924.38
投资性房地产
固定资产	94,185,494.09	94,185,494.09
在建工程	15,003,469.65	15,003,469.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,811,846.46	16,811,846.46
开发支出

商誉
长期待摊费用	11,770,371.83	11,770,371.83
递延所得税资产	6,871,623.18	6,871,623.18
其他非流动资产	823,585.30	823,585.30
非流动资产合计	750,287,954.21	750,287,954.21
资产总计	1,406,572,890.50	1,406,572,890.50
流动负债：
短期借款	409,565,388.58	409,565,388.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	28,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	206,770,575.81	206,770,575.81
预收款项	724,894.46		-724,894.46
合同负债		650,605.90	650,605.90
应付职工薪酬	3,075,187.76	3,075,187.76
应交税费	782,700.88	782,700.88
其他应付款	25,019.00	25,019.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	37,802,682.50	37,802,682.50
其他流动负债		74,288.56	74,288.56
流动负债合计	686,746,448.99	686,746,448.99
非流动负债：
长期借款	70,954,205.30	70,954,205.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	10,468,984.52	10,468,984.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,568,970.90	13,568,970.90

递延所得税负债	1,759,638.66	1,759,638.66
其他非流动负债
非流动负债合计	96,751,799.38	96,751,799.38
负债合计	783,498,248.37	783,498,248.37
所有者权益：
股本	414,361,350.00	414,361,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,674,401.81	10,674,401.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,696,145.82	29,696,145.82
未分配利润	168,342,744.50	168,342,744.50
所有者权益合计	623,074,642.13	623,074,642.13
负债和所有者权益总计	1,406,572,890.50	1,406,572,890.50

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、9%、13%、19%（注1）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%（注2）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司、温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司	15%
温州宏丰合金有限公司、温州宏丰特种材料有限公司、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司、温州宏丰智能科技有限公司、温州蒂麦特动力机械有限公司、温州宏丰金属材料有限公司、浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司	25%
宏丰复合材料公司	注：子公司宏丰复合材料公司系美国企业，所得税分为联邦税与州税，联邦税为21%，各州州税适用当地税率。

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,292.38	135,567.36
银行存款	48,543,456.36	5,302,065.72
其他货币资金	13,266,636.31	4,808,578.81
合计	61,932,385.05	10,246,211.89
其中：存放在境外的款项总额	4,577,360.45	1,187,222.63

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	13,000,000.00	3,000,000.00
履约保证金		1,700,000.00

合计

13,000,000.00

4,700,000.00

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	20,000,000.00
其中：结构性存款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	369,318,171.45	100.00%	19,042,066.15	5.16%	350,276,105.30	245,223,362.72	100.00%	12,770,105.73	5.21%	232,453,256.99
合计	369,318,171.45	100.00%	19,042,066.15		350,276,105.30	245,223,362.72	100.00%	12,770,105.73		232,453,256.99

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	368,464,116.38	18,423,205.81	5.00%
1-2年（含2年）	218,315.68	43,663.13	20.00%
2-3年（含3年）	121,084.37	60,542.19	50.00%
3年以上	514,655.02	514,655.02	100.00%
合计	369,318,171.45	19,042,066.15	--

账龄

账面余额

1年以内（含1年）	368,464,116.38
1至2年	218,315.68
2至3年	121,084.37
3年以上	514,655.02
3至4年	421,794.37
5年以上	92,860.65
合计	369,318,171.45

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提	12,770,105.73	6,275,837.24			-3,876.82	19,042,066.15
合计	12,770,105.73	6,275,837.24			-3,876.82	19,042,066.15

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德力西电气（芜湖）有限公司	59,943,595.03	16.23%	2,997,179.75
浙江天正电气股份有限公司	27,352,923.43	7.41%	1,367,646.17
德力西电气有限公司	20,206,943.02	5.47%	1,010,347.15
浙江正泰电器股份有限公司	18,972,654.61	5.14%	948,632.73
温州正泰电器科技有限公司	16,929,496.29	4.58%	846,474.81
合计	143,405,612.38	38.83%

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	35,788,105.31	应收账款保理	-242,436.76

合计

35,788,105.31

-242,436.76

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,857,126.74	4,690,261.21
合计	5,857,126.74	4,690,261.21

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	4,690,261.21	533,147,989.13	531,981,123.60		5,857,126.74

商业承兑汇票		2,730,069.98	2,730,069.98
合计	4,690,261.21	535,878,059.11	534,711,193.58		5,857,126.74

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,011,167.50	93.58%	5,084,790.85	98.12%
1至2年	199,689.85	4.66%	75,260.61	1.45%
2至3年	53,268.38	1.24%	3,316.24	0.06%
3年以上	22,376.07	0.52%	19,059.83	0.37%
合计	4,286,501.80	--	5,182,427.53	--

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海荣塍实业有限公司	1,395,287.14	32.55
温州港城发展有限公司	982,238.35	22.91

北京北冶功能材料有限公司	225,746.53	5.27
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	180,000.00	4.20
海盐中达金属电子材料有限公司	164,506.41	3.84

合计

2,947,778.43

68.77

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,516,356.31	2,364,248.67
合计	1,516,356.31	2,364,248.67

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,717,530.00	2,870,777.13
代扣代缴款	165,819.00	124,780.00
其他	122,345.37	41,488.31
合计	3,005,694.37	3,037,045.44

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	672,796.77			672,796.77
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	817,691.87			817,691.87
其他变动	-1,150.58			-1,150.58
2020年12月31日余额	1,489,338.06			1,489,338.06

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	252,785.10
1至2年	8,140.20
2至3年	2,536,500.00
3年以上	208,269.07
3至4年	174,225.32
4至5年	14,043.75
5年以上	20,000.00
合计	3,005,694.37

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提	672,796.77	817,691.87			-1,150.58	1,489,338.06
合计	672,796.77	817,691.87			-1,150.58	1,489,338.06

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	1,500,000.00	2-3年	49.91%	750,000.00
乐清经济开发区管理委员会	押金	1,000,000.00	2-3年	33.27%	500,000.00
温州港城发展有限公司	保证金	161,600.00	1年以内：18,000.00元；1-2年：4,510.20元；2-3年：36,500.00元；3年以上：102,589.80元	5.38%	122,641.84
温州市瓯江口开发建设投资集团有限	保证金	42,300.00	3年以上	1.41%	42,300.00

公司
郝慧	其他	40,000.00	1年以内	1.33%	2,000.00
合计	--	2,743,900.00	--	91.30%	1,416,941.84

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	75,876,358.32	808,750.27	75,067,608.05	57,743,427.98	1,484,311.20	56,259,116.78
在产品	129,244,968.69	943,424.89	128,301,543.80	82,310,523.82	394,709.36	81,915,814.46
库存商品	216,784,334.32	3,817,558.27	212,966,776.05	182,749,969.58	5,370,607.36	177,379,362.22
周转材料	1,217,801.92		1,217,801.92	1,833,229.33		1,833,229.33
发出商品	34,188,028.49	142,127.06	34,045,901.43	30,829,565.45	328,251.53	30,501,313.92
合计	457,311,491.74	5,711,860.49	451,599,631.25	355,466,716.16	7,577,879.45	347,888,836.71

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

原材料	1,484,311.20	501,785.65		1,177,346.58		808,750.27
在产品	394,709.36	940,628.42		391,912.89		943,424.89
库存商品	5,370,607.36	2,955,223.22		4,508,272.31		3,817,558.27
发出商品	328,251.53	142,127.06		328,251.53		142,127.06
合计	7,577,879.45	4,539,764.35		6,405,783.31		5,711,860.49

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	29,714,058.27	27,650,112.25
未交增值税	10,648,240.73	11,551,931.52
预缴企业所得税	3,158,488.13	2,689,636.27
预缴进口增值税		215,724.37
合计	43,520,787.13	42,107,404.41

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,221,105.74	61,730,924.38
合计	69,221,105.74	61,730,924.38

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	61,478,372.65	18,070,013.97		79,548,386.62
2.本期增加金额	2,986,683.23	579,570.55		3,566,253.78

（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	2,986,683.23	579,570.55		3,566,253.78
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	64,465,055.88	18,649,584.52		83,114,640.40
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	15,612,858.85	3,609,880.44		19,222,739.29
2.本期增加金额	4,131,533.65	478,070.32		4,609,603.97
（1）计提或摊销	2,874,896.42	350,630.28		3,225,526.70
（2）固定资产/无形资产转入	1,256,637.23	127,440.04		1,384,077.27
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	19,744,392.50	4,087,950.76		23,832,343.26
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	44,720,663.38	14,561,633.76		59,282,297.14
2.期初账面价值	45,865,513.80	14,460,133.53		60,325,647.33

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	501,467,835.37	470,642,558.84
合计	501,467,835.37	470,642,558.84

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：
1.期初余额	254,333,467.77	352,280,011.13	12,199,289.12	52,363,601.76	22,711,422.33	693,887,792.11
2.本期增加金额	42,437,529.12	41,397,807.67	338,085.39	4,633,861.46	1,232,803.23	90,040,086.87
（1）购置		2,354,265.87	338,085.39	2,715,387.93		5,407,739.19
（2）在建工程转入	42,437,529.12	39,043,541.80		1,918,473.53	1,232,803.23	84,632,347.68
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	2,986,683.23	1,955,187.30	4,850,418.15	311,419.87		10,103,708.55
（1）处置或报废		1,955,187.30	4,858,188.01	312,317.18		7,125,692.49
（2）外币报表折算			-7,769.86	-897.31		-8,667.17
（3）转出到投资性房地产	2,986,683.23					2,986,683.23
4.期末余额	293,784,313.66	391,722,631.50	7,686,956.36	56,686,043.35	23,944,225.56	773,824,170.43
二、累计折旧
1.期初余额	39,054,032.58	137,305,893.07	10,257,315.35	28,138,147.86	8,489,844.41	223,245,233.27
2.本期增加金额	13,208,841.11	30,298,916.14	585,231.91	8,524,272.54	3,899,824.62	56,517,086.32
（1）计提	13,208,841.11	30,298,916.14	585,231.91	8,524,272.54	3,899,824.62	56,517,086.32
3.本期减少金额	1,256,637.23	1,261,878.03	4,612,444.39	275,024.88		7,405,984.53
（1）处置或报废		1,261,878.03	4,613,573.72	275,554.32		6,151,006.07

（2）外币报表折算差额			-1,129.33	-529.44		-1,658.77
（3）转出到投资性房地产	1,256,637.23					1,256,637.23
4.期末余额	51,006,236.46	166,342,931.18	6,230,102.87	36,387,395.52	12,389,669.03	272,356,335.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	242,778,077.20	225,379,700.32	1,456,853.49	20,298,647.83	11,554,556.53	501,467,835.37
2.期初账面价值	215,279,435.19	214,974,118.06	1,941,973.77	24,225,453.90	14,221,577.92	470,642,558.84

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	76,754,209.20	尚在办理中

项目

期末余额

期初余额

在建工程	67,705,351.61	85,089,314.30
合计	67,705,351.61	85,089,314.30

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备、软件	20,063,499.37		20,063,499.37	21,107,001.44		21,107,001.44
温州宏丰特种材料有限公司厂房工程	44,470,218.63		44,470,218.63	62,489,578.33		62,489,578.33
乐清厂房工程	1,710,165.72		1,710,165.72	1,492,734.53		1,492,734.53
装修工程	1,461,467.89		1,461,467.89
合计	67,705,351.61		67,705,351.61	85,089,314.30		85,089,314.30

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备、软件		21,107,001.44	39,918,513.26	40,962,015.33		20,063,499.37		在安装				其他
温州宏丰特种材料有限公司厂房工程	220,000,000.00	62,489,578.33	24,418,169.42	42,437,529.12		44,470,218.63	119.00%	在建	2,904,651.35			其他
装修工程			2,694,271.12	1,232,803.23		1,461,467.89		在建				其他
乐清厂房工程	35,000,000.00	1,492,734.53	217,431.19			1,710,165.72	4.89%	在建				其他
合计	255,000,000.00	85,089,314.30	67,248,384.99	84,632,347.68		67,705,351.61	--	--	2,904,651.35			--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

本期无计提在建工程减值准备情况

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	106,926,136.26	1,382,765.64		5,853,919.96	114,162,821.86
2.本期增加金额				160,534.31	160,534.31
（1）购置				160,534.31	160,534.31
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	579,570.55				579,570.55
（1）处置
（2）转入投资性房地产	579,570.55				579,570.55
4.期末余额	106,346,565.71	1,382,765.64		6,014,454.27	113,743,785.62
二、累计摊销
1.期初余额	13,618,569.41	246,335.13		2,521,231.14	16,386,135.68
2.本期增加金额	2,182,717.56	137,631.28		574,922.02	2,895,270.86
（1）计提	2,182,717.56	137,631.28		574,922.02	2,895,270.86
（2）投资性房地产转入
3.本期减少金额	127,440.04				127,440.04
（1）处置
（2）转入投资性房地产	127,440.04				127,440.04
4.期末余额	15,673,846.93	383,966.41		3,096,153.16	19,153,966.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	90,672,718.78	998,799.23		2,918,301.11	94,589,819.12
2.期初账面价值	93,307,566.85	1,136,430.51		3,332,688.82	97,776,686.18

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	4,721,439.03					4,721,439.03
合计	4,721,439.03					4,721,439.03

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	4,721,439.03					4,721,439.03
合计	4,721,439.03					4,721,439.03

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污使用权	172,771.50		62,826.00		109,945.50
咨询服务费	747,996.46		390,258.96		357,737.50
合计	920,767.96		453,084.96		467,683.00

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,010,612.04	4,007,270.80	17,968,092.75	3,156,458.80
内部交易未实现利润	354,176.24	53,496.01	358,357.00	83,578.90
可抵扣亏损	11,855,795.44	2,963,948.86	3,133,599.42	783,399.86
于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助	18,260,991.72	3,392,582.31	18,430,421.87	3,250,708.38
合计	54,481,575.44	10,417,297.98	39,890,471.04	7,274,145.94

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,575,941.61	1,893,985.40	7,960,038.69	1,990,009.67
内部交易未实现利润			67,689.20	16,877.75
其他非流动金融资产公允价值变动	13,665,605.74	2,049,840.86	11,730,924.38	1,759,638.66
合计	21,241,547.35	3,943,826.26	19,758,652.27	3,766,526.08

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,417,297.98		7,274,145.94

递延所得税负债

3,943,826.26

3,766,526.08

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,881,111.06	5,069,147.64
可抵扣亏损	84,498,805.89	94,456,499.87
内部交易未实现利润	238,406.18
合计	88,618,323.13	99,525,647.51

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	9,938,490.03
2024	12,555,465.67	12,555,465.67
2023	24,522,767.34	24,522,767.34
2022	16,428,186.06	16,760,579.87
2021	21,053,896.79	21,361,627.80
2020		19,256,059.19
合计	84,498,805.89	94,456,499.87	--

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	5,096,224.05		5,096,224.05	2,373,966.50		2,373,966.50
合计	5,096,224.05		5,096,224.05	2,373,966.50		2,373,966.50

项目	期末余额	期初余额
质押借款	93,000,000.00	48,000,000.00

抵押借款	38,060,377.78	38,060,610.00
保证借款	204,284,062.20	245,907,253.95
信用借款	85,107,330.08
抵押兼保证借款	145,215,630.47	195,290,498.96
合计	565,667,400.53	527,258,362.91

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	126,274,440.49	129,619,113.99
1-2年（含2年）	2,777,216.62	2,268,457.30
2-3年（含3年）	709,342.07	148,825.19
3年以上	99,999.69	480,590.16
合计	129,860,998.87	132,516,986.64

项目	期末余额	期初余额
预收合同价款	4,865,111.13	4,567,914.21
合计	4,865,111.13	4,567,914.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,055,104.02	134,823,496.36	132,325,635.55	12,552,964.83

二、离职后福利-设定提存计划	547,569.96	584,415.45	1,131,985.41
合计	10,602,673.98	135,407,911.81	133,457,620.96	12,552,964.83

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,547,676.75	119,509,232.32	117,103,484.48	11,953,424.59
2、职工福利费		4,631,231.08	4,631,231.08
3、社会保险费	507,427.27	5,577,888.04	5,485,775.07	599,540.24
其中：医疗保险费	438,463.99	5,547,903.63	5,386,827.38	599,540.24
工伤保险费	31,197.40	28,378.39	59,575.79
生育保险费	37,765.88	1,606.02	39,371.90
4、住房公积金		3,243,015.00	3,243,015.00
5、工会经费和职工教育经费		278,158.40	278,158.40
8、非货币性福利		1,583,971.52	1,583,971.52
合计	10,055,104.02	134,823,496.36	132,325,635.55	12,552,964.83

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	528,687.01	560,919.56	1,089,606.57
2、失业保险费	18,882.95	23,495.89	42,378.84
合计	547,569.96	584,415.45	1,131,985.41

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,750,312.43	864,067.45
企业所得税	3,413,059.39	655,114.36
个人所得税	334,836.03	165,325.18
城市维护建设税	451,230.07	86,735.49

房产税	2,378,159.63	665,755.71
环境保护税	874.43	898.73
教育费附加	220,917.47	44,936.44
地方教育费附加	147,278.32	29,957.62
土地使用税	695,521.51	104,432.29
印花税	128,508.85	119,078.93
残疾人保障金		32,252.74
合计	12,520,698.13	2,768,554.94

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	91,090,704.97	12,668,611.83
合计	91,090,704.97	12,668,611.83

项目	期末余额	期初余额
往来款	90,041,139.08	11,804,400.00
代扣代缴款		18,572.16
押金、保证金	1,046,450.00	815,019.00
其他	3,115.89	30,620.67
合计	91,090,704.97	12,668,611.83

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,070,751.17	22,948,120.71
一年内到期的长期应付款	27,296,964.34	14,854,561.79
合计	42,367,715.51	37,802,682.50

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税	535,629.65	549,010.07
合计	535,629.65	549,010.07

项目	期末余额	期初余额
保证借款		15,050,892.03
抵押兼保证借款	55,788,926.64	55,903,313.27
合计	55,788,926.64	70,954,205.30

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	32,500,456.33	10,468,984.52
合计	32,500,456.33	10,468,984.52

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	32,500,456.33	10,468,984.52

其中：未实现融资费用	2,590,253.78	1,136,643.10
合计	32,500,456.33	10,468,984.52

剩余租赁期	期末余额
1年以内（含1年）	30,321,086.82
1-2年（含2年）	18,715,459.20
2-3年（含3年）	16,375,250.91

合计	65,411,796.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,446,880.31	2,320,930.62	2,858,360.81	19,909,450.12	与政府补助相关资产的折旧摊销或相关费用尚未发生
合计	20,446,880.31	2,320,930.62	2,858,360.81	19,909,450.12	--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微观结构化环保高性能电接触功能复合材料产业化	3,234,142.50		550,706.28				2,683,436.22	与资产相关
纳米功能材料与产业化（浙大科研863）	64,971.29		41,287.36				23,683.93	与资产相关
浙江省宏丰功能性复合材料研究院专项资金	585,020.28		98,316.60				486,703.68	与资产相关
年新增3亿片电子线路板温控及过	2,016,458.44		368,000.04				1,648,458.40	与资产相关

载热保护用超薄型热双金属元器件技改项目
废水在线监测资金补助	67,008.04		9,156.96				57,851.08	与资产相关
废水在线监测环保专项资金	19,683.45		2,689.80				16,993.65	与资产相关
两化深度融合项目	816,934.55		140,796.70				676,137.85	与资产相关
省级重点研究院专项经费	8,867,902.28		1,011,207.77				7,856,694.51	与资产相关
循环经济项目补助	242,006.28		33,450.24				208,556.04	与资产相关
年产1500吨粉末冶金技改项目	4,532,753.20		559,642.07				3,973,111.13	与资产相关
年产600吨高性能硬质合金棒材技术改造		2,320,930.62	43,106.99				2,277,823.63	与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	414,361,350.00	22,723,880.00				22,723,880.00	437,085,230.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,667,297.32	97,354,711.23		115,022,008.55
合计	17,667,297.32	97,354,711.23		115,022,008.55

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	206,812.29	-29,114.58				-29,114.58		177,697.71
外币财务报表折算差额	206,812.29	-29,114.58				-29,114.58		177,697.71
其他综合收益合计	206,812.29	-29,114.58				-29,114.58		177,697.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,696,145.82	3,900,235.51	0.00	33,596,381.33
合计	29,696,145.82	3,900,235.51	0.00	33,596,381.33

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	152,100,590.77	126,940,866.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		6,079,685.62
调整后期初未分配利润	152,100,590.77	133,020,552.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,932,825.55	26,108,213.51
减：提取法定盈余公积	3,900,235.51	2,884,561.65
应付普通股股利	5,386,694.20	4,143,613.49
期末未分配利润	177,746,486.61	152,100,590.77

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,527,050,605.48	1,335,542,019.97	1,155,291,395.08	982,502,916.14
其他业务	232,659,529.55	227,782,082.71	780,773,799.48	778,899,050.67
合计	1,759,710,135.03	1,563,324,102.68	1,936,065,194.56	1,761,401,966.81

项目	本期金额
营业收入	1,759,710,135.03
减：与主营业务无关的业务收入	232,659,529.55

减：不具备商业实质的收入
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,527,050,605.48

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税	1,503,429.91	1,564,995.17
教育费附加	745,060.28	777,814.42
房产税	3,358,245.53	3,230,019.12
土地使用税	695,521.51	654,267.29
车船使用税	15,784.56	19,637.36
印花税	981,805.82	1,059,863.64
地方教育费附加	496,706.84	518,542.87
环境保护税	2,973.27	3,071.58
合计	7,799,527.72	7,828,211.45

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,297,912.10	4,859,992.45
差旅费	604,704.32	1,561,395.19
汽车费	363,295.55	531,727.50
运杂费		3,800,811.96
包装费	1,223,200.82	612,575.98
社会保险费	182,197.94	378,098.74
办公费	186,041.78	330,842.69
展销费	102,133.92	165,457.36
住房公积金	128,229.09	115,929.28
其他	877,251.59	869,609.46
合计	8,964,967.11	13,226,440.61

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,751,555.13	18,239,978.77
折旧费	5,299,503.67	5,798,329.95
业务招待费	1,921,269.58	1,638,392.49
福利费	6,215,202.60	8,105,949.32
办公费	2,304,592.83	2,442,324.96
咨询服务费	2,318,516.66	2,955,048.78

社会保险费	1,331,641.01	1,630,731.20
修理费	408,731.01	265,002.59
汽车费用	652,873.92	912,643.98
差旅费	544,542.18	788,246.29
税金	1,003,544.01	689,145.18
无形资产摊销	2,792,936.14	2,881,644.67
其他	4,017,175.70	2,613,994.71
合计	48,562,084.44	48,961,432.89

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	20,611,378.10	21,098,273.07
人员人工费用	25,217,265.75	20,373,324.97
折旧摊销费用	5,006,711.29	3,857,978.83
其他	2,781,501.75	3,825,536.18
合计	53,616,856.89	49,155,113.05

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	41,746,674.28	35,212,097.81
减：利息收入	200,315.85	457,470.14
汇兑损益	1,454,811.16	-243,251.39
其他	1,247,161.67	2,634,429.78
合计	44,248,331.26	37,145,806.06

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,396,385.59	10,575,991.49
代扣个人所得税手续费	48,183.69	20,734.42
合计	7,444,569.28	10,596,725.91

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,117,724.17	106,104.96
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,875,000.00	1,250,000.00
合计	2,992,724.17	1,356,104.96

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-99,135.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-99,135.00
其他非流动金融资产	1,934,681.36	3,783,622.92
合计	1,934,681.36	3,684,487.92

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-817,691.87	-365,278.42
应收账款坏账损失	-6,275,837.24	-2,308,531.25
合计	-7,093,529.11	-2,673,809.67

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,539,764.35	-6,460,469.65
合计	-4,539,764.35	-6,460,469.65

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产转让收益	78,545.39	-102,904.56

合计

78,545.39

-102,904.56

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,463,900.00	380,000.00	1,463,900.00
非流动资产报废收益	2,906.80		2,906.80
其他		317,586.41
合计	1,466,806.80	697,586.41	1,466,806.80

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018年度全区星级企业补助	温州经济技术开发区经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
温州浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）2019年度成长工业企业培育规模晋级奖励资金	温州经济技术开发区经济发展局、温州经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2019年度四星级企业奖励	温州经济技术开发区经发局、温州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
浙南产业集聚区浙江省科技型中小企业奖励	温州经济技术开发区财政局、温州经济技术开发区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
战略性新兴企业奖励	温州经济技术开发区经发局、温州经	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	100,000.00		与收益相关

	济技术开发区财政局		扶持政策而获得的补助
2020年商务奖补项目第一批(市级20%、区配套80%）	温州经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	68,200.00		与收益相关
2019年商务奖补项目申报奖励	温州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	55,700.00		与收益相关
战略性新兴企业奖励	温州经济技术开发区经发局、温州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
战略性新兴产业企业提升奖励	温州经济技术开发区经发局、温州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
2019年浙江省级工业新产品奖	乐清市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
2019年浙江省重点技术创新专项奖	乐清市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
复产奖励	温州瓯江口产业集聚区发展改革局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金

			额
对外捐赠	220,000.00	102,000.00	220,000.00
非流动资产毁损报废损失	15,941.50	5,283.49	15,941.50
其他	5,446.25	99,752.97	5,446.25
合计	241,387.75	207,036.46	241,387.75

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,229,278.43	2,601,712.30
递延所得税费用	-2,965,851.86	-1,546,354.49
合计	1,263,426.57	1,055,357.81

项目	本期发生额
利润总额	35,236,910.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,285,536.61
子公司适用不同税率的影响	566,650.74
调整以前期间所得税的影响	240,159.01
非应税收入的影响	-281,250.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,082,766.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-584,180.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,993,611.00
研发费用加计扣除	-7,039,867.23
所得税费用	1,263,426.57

50、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款或收回暂付款	1,177,052.21	1,790,739.46
政府补助	8,570,390.40	14,770,047.84
租赁收入	8,904,914.65	7,258,980.55
利息收入	200,315.85	457,470.14
其他	48,183.69	317,586.41
合计	18,900,856.80	24,594,824.40

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款或退回暂收款	370,815.94	251,849.54
研发支出	21,669,112.31	25,307,516.93
业务招待费	1,921,269.60	1,638,392.49
差旅费	1,149,246.50	2,349,641.48
办公费	2,490,634.61	2,773,167.65
咨询服务费	2,516,053.38	2,945,035.59
汽车费用	1,016,169.47	1,444,371.48
运杂费		3,800,811.96
修理费	288,143.06	265,002.59
手续费	256,889.81	262,163.90
其他	4,924,997.14	3,695,923.70
合计	36,603,331.82	44,733,877.31

项目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	284,204,307.50	188,739,696.60
非关联方款项	88,000,000.00
融资租赁收到的现金	50,000,000.00

合计

422,204,307.50

188,739,696.60

项目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	225,294,400.00	194,328,756.60
非关联方款项	70,504,166.67
融资租赁支付的现金	17,814,378.49	15,474,170.16
借款保证金	13,000,000.00
信用证手续费	922,000.00
合计	327,534,945.16	209,802,926.76

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,973,484.15	24,181,550.74
加：资产减值准备	11,633,293.46	9,134,279.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,391,982.74	54,555,313.76
使用权资产折旧
无形资产摊销	3,245,901.14	2,989,274.64
长期待摊费用摊销	453,084.96	453,084.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-78,545.39	102,904.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,034.70	5,283.49
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,934,681.36	-3,684,487.92
财务费用（收益以“－”号填列）	40,940,095.87	30,473,525.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,992,724.17	-1,356,104.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,143,152.04	-1,919,343.23

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	177,300.18	372,988.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-108,205,670.55	-17,193,591.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-145,036,718.27	-20,267,482.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	45,164,257.07	-19,329,907.25
其他	-537,430.19	3,793,321.93
经营活动产生的现金流量净额	-66,936,487.70	62,310,610.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	48,932,385.05	5,546,211.89
减：现金的期初余额	5,546,211.89	8,252,902.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	43,386,173.16	-2,706,690.34

项目	期末余额	期初余额
一、现金	48,932,385.05	5,546,211.89
其中：库存现金	122,292.38	135,567.36
可随时用于支付的银行存款	48,543,456.36	5,302,065.72
可随时用于支付的其他货币资金	266,636.31	108,578.81
三、期末现金及现金等价物余额	48,932,385.05	5,546,211.89

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,000,000.00	开立银行承兑汇票保证金、信用证保证金
固定资产	207,477,666.33	抵押借款
无形资产	78,544,098.78	抵押借款
交易性金融资产	10,000,000.00	开立银行承兑汇票保证金
投资性房地产	59,282,297.14	抵押借款
合计	368,304,062.25	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,975,741.29
其中：美元	490,559.76	6.5249	3,200,853.38
欧元	221,169.81	8.0250	1,774,887.73
港币	0.21	0.8416	0.18
应收账款	--	--	25,628,419.36
其中：美元	3,338,664.24	6.5249	21,784,450.30
欧元	478,968.17	8.0250	3,843,719.58
港币	296.42	0.8416	249.48
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收款			43,289.27
其中：美元	4,482.14	6.5249	29,245.52
欧元	1,750.00	8.0250	14,043.75
港币
应付账款			225,622.47
其中：欧元	28,114.95	8.0250	225,622.47

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司全资子公司温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司，注册资本51万欧元，于2016年7月在德国成立。该公司以欧元为记账本位币，主要从事一般贸易。

（2）本公司全资子公司宏丰复合材料公司，注册资本51万美元，于2017年8月在美国成立。该公司以美元为记账本位币，主要从事一般贸易。

54、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,858,360.81	其他收益	2,858,360.81
与收益相关的政府补助	6,001,924.78	其他收益、营业外收入	6,001,924.78

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2020年9月21日设立全资子公司浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司，注册资本1,000万，截止2020年12月31日已出资完毕，自成立日起纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
温州宏丰合金有限公司	浙江温州	浙江温州	制造业	100.00%		新设
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	浙江温州	浙江温州	制造业	80.00%		非同一控制下的企业合并
温州蒂麦特动力机械有限公司（注1）	浙江温州	浙江温州	制造业		100.00%	非同一控制下的企业合并
温州宏丰特种材料有限公司	浙江温州	浙江温州	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
温州宏丰智能科技有限公司	浙江温州	浙江温州	制造业	100.00%		分立
温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司	德国	德国	贸易	100.00%		新设
宏丰复合材料公司	美国	美国	贸易	100.00%		新设
温州宏丰金属材料有限公司	浙江温州	浙江温州	贸易	100.00%		新设
浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司	浙江温州	浙江温州	制造业	100.00%		新设

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	20.00%	-959,341.40		2,004,820.42

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	52,317,157.85	97,101,125.19	149,418,283.04	138,240,556.01	3,542,443.80	141,782,999.81	42,443,689.72	106,281,880.64	148,725,570.36	133,792,574.34	4,006,468.11	137,799,042.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	85,872,648.90	-4,796,707.00	-4,796,707.00	-54,363,006.55	86,949,319.25	-9,633,313.85	-9,633,313.85	-3,941,429.98

3、在合营安排或联营企业中的权益

4、重要的共同经营

本期不存在重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本期不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	565,667,400.53			565,667,400.53
一年内到期的非流动负债	42,367,715.51			42,367,715.51
长期借款		55,788,926.64		55,788,926.64
应付账款	129,860,998.87			129,860,998.87
其他应付款	91,090,704.97			91,090,704.97
长期应付款		32,500,456.33		32,500,456.33

合计

828,986,819.88

88,289,382.97

917,276,202.85

项目	上年年末余额
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	527,258,362.91			527,258,362.91
一年内到期的非流动负债	37,802,682.50			37,802,682.50
长期借款		70,954,205.30		70,954,205.30
应付账款	132,516,986.64			132,516,986.64
其他应付款	12,668,611.83			12,668,611.83
长期应付款		10,468,984.52		10,468,984.52
合计	710,246,643.88	81,423,189.82		791,669,833.70

项目	期末余额			上年年末余额
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计

货币资金	3,200,853.38	1,774,887.91	4,975,741.29	164,135.13	1,123,011.50	1,287,146.63
应收账款	21,784,450.30	3,843,969.06	25,628,419.36	17,431,672.94	5,702,477.73	23,134,150.67
其他应收款	29,245.52	14,043.75	43,289.27	31,268.31	13,677.13	44,945.44
应付账款		225,622.47	225,622.47		257,901.03	257,901.03

本公司持有金融资产的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的金融资产权益投资列示如下：

项目

期末余额

上年年末余额

其他非流动金融资产	69,221,105.74	61,730,924.38
合计	69,221,105.74	61,730,924.38

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00
（1）债务工具投资		5,857,126.74		5,857,126.74
（2）权益工具投资		10,000,000.00		10,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			69,221,105.74	69,221,105.74
（2）权益工具投资			69,221,105.74	69,221,105.74
持续以公允价值计量的资产总额		15,857,126.74	69,221,105.74	85,078,232.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、其他

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的实际控制人陈晓、林萍系夫妻关系，持有本公司42.24%股权，已签署一致行动人协议。

本企业最终控制方是陈晓、林萍。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
余金杰	原监事（2019年5月离任，离任后12个月内仍为关联方）
温州宏丰胶粘制品有限公司	实际控制人陈晓的弟弟陈旦控制的企业
上海和伍精密仪器股份有限公司	实际控制人陈晓的弟弟陈乐生控制的企业

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
温州宏丰胶粘制品有限公司	购买材料	129,995.39			126,369.28
上海和伍精密仪器股份有限公司	购买材料	2,303.40			663.72

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

无关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈晓、林萍	60,000,000.00	2020年06月08日	2022年06月08日	否
温州宏丰合金有限公司	60,000,000.00	2020年06月08日	2022年06月08日	否
温州宏丰智能科技有限公司	60,000,000.00	2020年06月08日	2022年06月08日	否
陈晓、林萍	135,000,000.00	2018年10月18日	2021年10月17日	否
陈晓、林萍	150,000,000.00	2019年07月16日	2022年07月15日	否
温州宏丰合金有限公司	25,000,000.00	2020年07月08日	2023年07月07日	否
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	33,000,000.00	2019年07月12日	2024年07月12日	否
温州宏丰特种材料有限公司	33,000,000.00	2019年07月12日	2024年07月12日	否
陈晓、林萍	33,000,000.00	2019年07月12日	2024年07月12日	否
温州宏丰合金有限公司	36,000,000.00	2020年10月26日	2021年10月26日	否
陈晓、林萍、温州宏丰合金有限公司	44,000,000.00	2020年04月28日	2023年04月30日	否
温州宏丰合金有限公司	50,000,000.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
温州宏丰智能科技有限公司	50,000,000.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
温州宏丰特种材料有限公司	50,000,000.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
陈晓、林萍	50,000,000.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
温州宏丰特种材料有限公司	40,000,000.00	2020年11月17日	2023年11月17日	否
陈晓	40,000,000.00	2020年11月17日	2023年11月17日	否
温州宏丰合金有限公司	71,000,000.00	2016年11月23日	2021年11月23日	否
陈晓	71,000,000.00	2016年11月23日	2021年11月23日	否
温州宏丰特种材料有限公司	71,000,000.00	2016年11月23日	2021年11月23日	否
陈晓、林萍(注)	120,000,000.00	2018年06月12日	2021年06月11日	否
温州宏丰特种材料有限公司	5,000,000.00	2019年03月15日	2022年03月14日	否

(注)
温州宏丰智能科技有限公司(注)	5,000,000.00	2019年03月15日	2022年03月14日	否
温州宏丰特种材料有限公司(注)	5,000,000.00	2019年03月22日	2022年03月21日	否
温州宏丰智能科技有限公司(注)	5,000,000.00	2019年03月22日	2022年03月21日	否
温州宏丰合金有限公司	120,000,000.00	2017年07月04日	2020年07月04日	是
陈晓、林萍	60,000,000.00	2018年06月27日	2020年06月27日	是
温州宏丰合金有限公司	60,000,000.00	2018年06月27日	2020年06月27日	是
温州宏丰智能科技有限公司	60,000,000.00	2018年06月27日	2020年06月27日	是
温州宏丰合金有限公司	60,000,000.00	2017年10月10日	2020年10月10日	是
陈晓	90,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	是
温州宏丰合金有限公司	90,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	是
温州宏丰智能科技有限公司	90,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	是
陈晓	90,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	是
温州宏丰合金有限公司	90,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	是
温州宏丰智能科技有限公司	90,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	是
陈晓、林萍、温州宏丰合金有限公司	44,000,000.00	2019年03月16日	2020年04月30日	是
温州宏丰特种材料有限公司	10,000,000.00	2020年03月19日	2023年03月18日	否
温州宏丰智能科技有限公司	10,000,000.00	2020年03月19日	2023年03月18日	否
温州宏丰特种材料有限公司(注)	24,000,000.00	2019年11月04日	2022年11月04日	否
温州宏丰智能科技有限公司(注)	24,000,000.00	2020年11月04日	2022年11月04日	否

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
陈晓	284,204,307.50	2020年01月01日	2020年12月31日	陈晓对子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司及温州宏丰特种材料有限公司无偿提

				供财务资助，该无息借款的利息（参照中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算）视同为股东对公司的利息捐赠计入资本公积。
拆出
陈晓	222,500,000.00	2020年01月01日	2020年12月31日
余金杰	2,794,400.00	2020年01月01日	2020年12月31日	余金杰对子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司无偿提供财务资助，该无息借款的利息（参照中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算）视同为股东对公司的利息捐赠计入资本公积

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,999,966.15	5,400,771.59

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款
	陈晓	71,114,307.50	9,010,000.00
	余金杰	0.00	2,794,400.00
应付账款
	温州宏丰胶粘制品有限公司	61,154.74	70,302.34

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截止2020年12月31日，子公司温州蒂麦特动力机械有限公司以原值为72,856,222.19元、净值为53,707,882.18元的房产（权证号为《温房权证经济技术开发区字第040903号》）和原值为23,545,570.23元、净值为18,347,728.73元的土地使用权（权证号为《温国用（2015）第2-05863号》）设定抵押，为公司向上海浦东发展银行股份有限公司温州开发区支行取得的25,000,000.00元借款提供担保；

2、截止2020年12月31日，子公司温州宏丰特种材料有限公司以原值为167,150,073.67元、净值为144,412,849.89元的房产及土地使用权（权证号为《浙（2019）洞头区不动产权第0000784号》）设定抵押，为公司向中国工商银行股份有限公司乐清支行取得的120,000,000.00元借款提供担保；

3、截止2020年12月31日，本公司存入保证金10,000,000.00元，向华夏银行温州分行申请开立信用证50,000,000.00元；

4、截止2020年12月31日，子公司温州宏丰合金有限公司以原值为62,450,823.21元、净值为36,161,341.38元的房产（权证号为《温房权证经济技术开发区字第036321号》）和原值为12,118,680.00元、净值为9,452,570.40元的土地使用权（权证号为《温国用（2013）第5-302244号》）设定抵押，为公司向中国农业银行股份有限公司温州龙湾支行取得的55,700,000.00元借款提供担保；

5、截止2020年12月31日，本公司存入保证金3,000,000.00元，向上海浦东发展银行股份有限公司温州开发区支行申请开立银行承兑汇票8,000,000.00元；

6、截止2020年12月31日，本公司将10,000,000.00元结构性存款质押，向中国民生银行股份有限公司温州分行开立银行承兑汇票10,000,000.00元；

7、截止2020年12月31日，子公司温州蒂麦特动力机械有限公司以原值为72,856,222.19元、净值为53,707,882.18元的房产（权证号为《温房权证经济技术开发区字第040903号》）和原值为23,545,570.23元、净值为18,347,728.73元的土地使用权（权证号为《温国用（2015）第2-05863号》）设定抵押，为子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司温州开发区支行取得的38,000,000.00元借款提供担保；

8、截止2020年12月31日，子公司温州宏丰特种材料有限公司以原值为43,641,100.00元、净值为37,175,751.86元的房产及土地使用权（权证号为《温国用（2015）第2-04914号》）设定抵押，为子公司温州宏丰合金有限公司在中国民生银行股份有限公司温州分行的全部债务提供担保，该担保项下无借款；

9、本公司于2020年7月29日与海通恒信国际租赁股份有限公司签定融资性售后回租合同，将截止2020年12月31日原值为19,057,136.06元、净值为15,464,329.86元的固定资产抵押，取得长期借款余额25,742,291.63元；

10、本公司于2018年9月27日与远东国际融资租赁有限公司签定融资性售后回租合同，将截止2020年12月31日原值为36,492,944.92元、净值为14,846,909.00元的固定资产抵押，取得长期借款余额11,605,627.62元；

11、本公司于2020年11月23日与远东国际融资租赁有限公司签定融资性售后回租合同，将截止2020年12月31日原值为22,774,412.93元、净值为15,734,698.95元的固定资产抵押，取得长期借款余额28,063,877.68元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 35,026.00万元（含 35,026.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
重要的对外投资	根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司于2021年4月12日设立杭州宏丰电子材料有限公司，注册资本5,000万元。

拟分配的利润或股利	8,741,704.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,741,704.60

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

其他说明

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	34,932,825.55	26,108,213.51
归属于母公司所有者的终止经营净利润

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	341,171,003.42	100.00%	17,469,917.08	5.12%	323,701,086.34	260,178,617.80	100.00%	13,376,861.18	5.14%	246,801,756.62
合计	341,171,003.42	100.00%	17,469,917.08	5.12%	323,701,086.34	260,178,617.80	100.00%	13,376,861.18	5.14%	246,801,756.62

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	340,552,799.78	17,027,639.99	5.00%
1-2年（含2年）	166,564.42	33,312.88	20.00%
2-3年（含3年）	85,350.03	42,675.02	50.00%
3年以上	366,289.19	366,289.19	100.00%
合计	341,171,003.42	17,469,917.08	--

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	340,552,799.78
1至2年	166,564.42
2至3年	85,350.03
3年以上	366,289.19
3至4年	273,428.54

5年以上	92,860.65
合计	341,171,003.42

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提	13,376,861.18	4,093,055.90				17,469,917.08
合计	13,376,861.18	4,093,055.90				17,469,917.08

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德力西电气（芜湖）有限公司	59,943,595.03	17.57%	2,997,179.75
浙江天正电气股份有限公司	27,352,923.43	8.02%	1,367,646.17
德力西电气有限公司	20,206,943.02	5.92%	1,010,347.15
浙江正泰电器股份有限公司	18,972,654.61	5.56%	948,632.73
温州正泰电器科技有限公司	16,929,496.29	4.96%	846,474.81
合计	143,405,612.38	42.03%

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	35,788,105.31	应收账款保理	-242,436.76
合计	35,788,105.31		-242,436.76

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	182,758,544.90	223,986,735.74
合计	182,758,544.90	223,986,735.74

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,672,230.00	2,777,700.00
代扣代缴款	84,553.00	85,848.00
暂借款	190,893,007.78	238,597,052.38
其他	50,000.00	10,130.00
合计	193,699,790.78	241,470,730.38

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	17,483,994.64			17,483,994.64
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-6,542,748.76			-6,542,748.76
2020年12月31日余额	10,941,245.88			10,941,245.88

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	191,035,560.78
1至2年	8,140.20
2至3年	2,536,500.00
3年以上	119,589.80
3至4年	99,589.80
5年以上	20,000.00
合计	193,699,790.78

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提	17,483,994.64	-6,542,748.76				10,941,245.88
合计	17,483,994.64	-6,542,748.76				10,941,245.88

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
温州宏丰特种材料有限公司	往来款	177,154,312.18	1年以内	91.46%	8,857,715.61
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	往来款	13,738,695.60	1年以内	7.09%	686,934.78
远东国际租赁有限公司	保证金	1,500,000.00	2-3年	0.77%	750,000.00
乐清经济开发区管理委员会	押金	1,000,000.00	2-3年	0.52%	500,000.00
温州港城发展有限公司	保证金	158,600.00	1年以内：18,000.00元；1-2年：4,510.20元；2-3年：36,500.00元；3年以上：99,589.80元	0.08%	119,641.84
合计	--	193,551,607.78	--	99.92%	10,914,292.23

6）涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的其他应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	610,960,885.32		610,960,885.32	543,090,639.32		543,090,639.32
合计	610,960,885.32		610,960,885.32	543,090,639.32		543,090,639.32

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
温州宏丰合金有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00
温州宏丰金属基功能复合材料有限公司	76,016,480.00					76,016,480.00
温州宏丰特种材料有限公司	108,921,723.92	56,950,000.00				165,871,723.92
温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司	3,759,210.00					3,759,210.00
宏丰复合材料公司	2,082,898.13	920,246.00				3,003,144.13
温州宏丰智能科技有限公司	279,310,327.27					279,310,327.27
浙江宏丰金属基功能复合材		10,000,000.00				10,000,000.00

料有限公司
温州宏丰金属材料有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00
合计	543,090,639.32	67,870,246.00				610,960,885.32

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,421,104,498.99	1,283,640,415.79	1,070,661,048.90	940,254,835.27
其他业务	74,511,146.85	74,683,715.78	141,183,453.90	143,044,784.18
合计	1,495,615,645.84	1,358,324,131.57	1,211,844,502.80	1,083,299,619.45

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	976,724.17	106,104.96
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,875,000.00	1,250,000.00
合计	2,851,724.17	1,356,104.96

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	65,510.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,107,820.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,052,405.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,262.56
减：所得税影响额	1,789,447.41
少数股东权益影响额	197,664.72
合计	10,061,362.12	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95%	0.06	0.06

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关文件。

以上文件备置地点：公司证券部