深圳市飞马国际供应链股份有限公司
Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.
(深圳市南山区南头街道大新路198号马家龙创新大厦A栋601)
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人汪翔及会计机构负责人(会计主管人员)汪翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 58,898,986.40 | 54,423,377.58 | 8.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,197,103.61 | -246,626,943.63 | 100.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 905,059.25 | -246,503,942.74 | 100.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -57,032,547.03 | -178,645.89 | -31,824.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0004 | -0.15 | 100.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0004 | -0.15 | 100.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.92% | -2.37% | 3.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,116,785,012.80 | 1,112,174,176.13 | 0.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 130,343,186.12 | 129,282,060.58 | 0.82% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 89,681.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 303,095.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,929.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,914.41 | |
| 减：所得税影响额 | 91,717.91 | |
| 合计 | 292,044.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,774 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 飞马投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 26.54% | 706,259,272 | 质押 | 705,001,080 | |
| 冻结 | 705,583,525 | |||||
| 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 17.81% | 474,043,541 | |||
| 黄壮勉 | 境内自然人 | 11.68% | 310,781,250 | 质押 | 310,781,250 | |
| 冻结 | 310,781,250 | |||||
| 上海新增鼎资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.79% | 287,152,602 | |||
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划 | 其他 | 1.74% | 46,380,000 | |||
| 中信信托有限责任公司－中信·雄风1号飞马国际贷款集合资金信托计划 | 其他 | 1.64% | 43,723,674 | |||
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 35,260,000 | |||
| 深圳骏马环保有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 1.13% | 30,000,000 | |||
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 境内非国有法人 | 0.84% | 22,277,041 | |||
| 华夏银行股份有 | 境内非国有法人 | 0.81% | 21,687,447 | |||
| 限公司深圳分行 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 飞马投资控股有限公司 | 706,259,272 | 人民币普通股 | 706,259,272 | |
| 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 474,043,541 | 人民币普通股 | 474,043,541 | |
| 黄壮勉 | 310,781,250 | 人民币普通股 | 310,781,250 | |
| 上海新增鼎资产管理有限公司 | 287,152,602 | 人民币普通股 | 287,152,602 | |
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划 | 46,380,000 | 人民币普通股 | 46,380,000 | |
| 中信信托有限责任公司－中信·雄风1号飞马国际贷款集合资金信托计划 | 43,723,674 | 人民币普通股 | 43,723,674 | |
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 35,260,000 | 人民币普通股 | 35,260,000 | |
| 深圳骏马环保有限公司破产企业财产处置专用账户 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 22,277,041 | 人民币普通股 | 22,277,041 | |
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 21,687,447 | 人民币普通股 | 21,687,447 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、飞马投资控股有限公司和黄壮勉先生是一致行动人。2020年10月，黄壮勉先生与深圳市合丰泰科技有限公司（注：现更名为“深圳市合丰泰科技集团有限公司")签署了《表决权委托协议》，将其持有的公司股份310,781,250股的表决权委托给深圳市合丰泰科技有限公司行使。2、因执行重整计划，期末登记在“深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户”上的股票数量为474,043,541股（占公司股份总数的17.81%），以及登记在“深圳骏马环保有限公司破产企业财产处置专用账户”上的股票数量为30,000,000股（占公司股份总数的1.13%），深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户和深圳骏马环保有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所开立的临时账户，待重整计划执行完毕之后将自动注销，期间将不行使标的股份所对应的股东的权利。3、公司重整计划执行完毕后，上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）将成为公司控股股东，为保证重整后公司控制权稳定，新增鼎公司出具了《承诺函》承诺通过重整程序受让的公司股票自完成过户之日起三十六个月内不转让。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 飞马投资控股有限公司通过普通证券账户持有705,583,525股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有675,747股，实际合计持有706,259,272股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重整计划有序积极推进中。公司环保新能源业务、综合物流和IT电子等综合供应链业务正常运营，公司整体营收较去年同期小幅增加，财务费用大幅降低，经营业绩开始盈利。本报告期，相关财务数据、财务指标的主要变化情况如下：
（一）资产负债情况
1、应收账款期末较期初增加了31.10%，主要是报告期内，应收客户的业务款项增加所致。
2、预付账款期末较期初增加了74.48%，主要是报告期内，尚未结算的预付供应商的业务款项增加所致。
3、其他应收款期末较期初减少了34.15%，主要是报告期内，收回部分应收款项所致。
4、在建工程期末较期初减少了71.32%，主要是报告期内，在建工程项目完工转入无形资产所致。
5、无形资产期末较期初增加了43.16%，主要是报告期内，在建工程完工转入无形资产增加所致。
6、其他非流动资产期末较期初增加了98.44%，主要是报告期内，购买工程设备的预付款增加所致。
7、应付职工薪酬期末较期初减少了79.23%，主要是报告期内，支付了前期计提的职工薪酬及公司重整职工安置费用所致。
8、应交税费期末较期初减少了47.44%，主要是报告期内，支付了应交税费所致。
（二）损益情况
1、税金及附加较去年同期减少了87.15%，主要是报告期内，应交的税金及相应的附加较去年同期减少所致
2、研发费用较去年同期减少了40.92%，主要是报告期内，研发人员变动减少所致。
3、财务费用较去年同期减少了97.67%，主要是根据相关法规，公司进入重整程序后,相关债务停止计息从而使得利息支出费用较去年同期大幅减少所致。
4、其他收益较去年减少了84.37%，主要是报告期内，收到的计入当期损益的政府补助较去年同期减少所致。
5、投资收益为0，较去年同期减少了100%，主要是报告期内，公司没有相关与投资活动相关的收益所致。
6、资产减值损失为0，较去年同期减少了100%，主要是报告期内，公司需计提的各项资产减值没有发生变动所致。
7、营业外收入较去年同期增加了1744.19%，主要是报告期内，收到的营业外收入较去年同期增加所致。
8、所得税费用比去年同期减少了37.96%，主要是报告期内，应计提的所得税费用较去年同期减少所致。
（三）现金流情况
1、经营活动现金流净额为负、较去年同期增加了31824.91%，主要是报告期内，公司执行重整计划支付破产费用、共益债务和职工安置费用等支出所致。
2、投资活动现金流净额较去年同期减少了35.84%，主要是报告期内，投资活动较去年同期减少所致。
3、筹资活动现金流净额较去年同期增加了240.51%，主要是报告期内，收到重整投资人的偿债借款及需偿还的债务减少所致。以上因素综合导致公司报告期末现金及现金等价物余额较去年同期增加了580.28%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、董事会、监事会换届以及聘任高级管理人员事项
公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会、职工代表大会完成了董/监事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会、第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、选举了第六届监事会监事会主席、选举第六届董事会各专门委员会委员、聘任总经理以及其他高级管理人员等事项。
2、公司、子公司及大股东被债权人申请重整事项
2020年9月18日，公司披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：
2020-084）、《关于法院裁定受理控股股东、子公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-085），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）分别裁定受理了对公司、公司子公司深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏马环保”）、大股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）重整的申请，公司、骏马环保、飞马投资进入重整程序。2020年9月24日，公司披露了《关于法院指定重整管理人的公告》（公告编号：2020-087），深圳中院指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司、骏马环保、飞马投资重整管理人。重整期间，公司关于在管理人监督下自行管理财产和营业事务的申请未获得深圳中院批准，管理人按照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”） 的规定对公司财产权利凭证、印章、证照等进行了接管，由管理人负责管理公司财产和营业事务。公司信息披露义务人由公司董事会变更为管理人。
（1）2020年12月17日，深圳中院作出（2020）粤03破568号之一号《民事裁定书》，裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止公司重整程序。公司重整进入《重整计划》执行阶段，公司负责执行重整计划，重整投资人新增鼎公司负责协助公司执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。深圳中院裁定批准《重整计划》后，公司进入《重整计划》执行期间，管理人向公司移交财产和营业事务，公司信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。根据《企业破产法》的相关规定，公司进入重整程序后存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司不能顺利实施重整而被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。截至目前，《重整计划》执行完毕确认标准事项中除“6. 根据重整计划的规定应当由重整投资人受让的股票已划转至重整投资人账户，或已提存至管理人账户。”尚在紧密推进中，其他事项已基本上实施完成，《重整计划》执行完毕不存在实质性障碍。后续，公司及管理人将根据《重整计划》、飞马投资债权人表决通过的《关于飞马投资控股有限公司无偿让渡所持深圳市飞马国际供应链股份有限公司股票中50%数量股票的处置方案》等积极加快推进飞马投资和黄壮勉先生分别按照50%的比例无偿让渡其持有的公司股票的划转，并及时进行相关信息披露。敬请投资者关注、理性投资，注意风险。
（2）骏马环保管理人于2020年12月23日收到了深圳中院作出的（2020）粤03 破566号之一《民事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳骏马环保有限公司重整 计划》（以下简称“《骏马环保重整计划》”）并终止骏马环保的重整程序，详见《关于法院裁定批准子公司重整计划的公告》（公告编号：2020-132）。截至目前，骏马环保的重整计划已执行完毕，骏马环保已向深圳中院提交了《申请书》，请求裁定确认《骏马环保重整计划》执行完毕并终结骏马环保重整程序。
（3）飞马投资第一次债权人会议已于2020年11月16日下午17时结束线下表决， 根据管理人统计结果，飞马投资债权人表决通过了《飞马投资控股有限公司财产 管理方案》。飞马投资第二次债权人会议已于2021年3月26日中午12时结束投票表决，根据管理人的统计结果，飞马投资债权人表决通过了《关于飞马投资控股有限公司无偿让渡所持深圳市飞马国际供应链股份有限公司股票中50%数量股票的处置方案》。截至目前，飞马投资重整相关工作在进行中，后续，管理人将根据飞马投资重整进展情况及时予以信 息披露。
3、投资者诉讼事项
报告期内，深圳中院受理了李卫忠等5名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件，请求判令公司向原告支付因虚假陈述引起的投资损失以及相关诉讼费用，涉诉金额约20.39万元。截至目前，上述诉讼案件尚处于待审理阶段，未产生具有法律效力的判决或裁定，公司暂无法判断上述事项对公司损益的影响。公司高度重视有关诉讼案件，已聘请专业律师团队积极进行应诉，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司将密切关注上述诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 原参股公司被债权人申请重整 | 2021年02月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-023 |
| 董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-017 |
| 股东权益变动暨控股股东、实际控制人将发生变更 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-008 |
| 股东权益变动 | 2021年01月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-001 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,029,334.31 | 272,434,866.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 95,880,461.79 | 73,133,747.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,220,470.29 | 4,138,180.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,237,574.93 | 10,991,770.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,767,441.14 | 27,729,242.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 16,081,200.00 | 18,619,025.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,836,469.62 | 18,107,839.87 |
| 流动资产合计 | 421,052,952.08 | 425,154,673.82 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 11,000,294.43 | 11,000,294.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,787,059.55 | 1,951,394.81 |
| 在建工程 | 25,370,166.67 | 88,466,149.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,451,405.05 | |
| 无形资产 | 216,124,784.36 | 150,945,507.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 402,559,383.78 | 402,559,383.78 |
| 长期待摊费用 | 13,336,618.27 | 12,285,529.89 |
| 递延所得税资产 | 11,529,348.61 | 13,979,242.20 |
| 其他非流动资产 | 11,573,000.00 | 5,832,000.00 |
| 非流动资产合计 | 695,732,060.72 | 687,019,502.31 |
| 资产总计 | 1,116,785,012.80 | 1,112,174,176.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 59,442,007.87 | 79,714,924.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,294,609.50 | 4,735,004.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,343,734.53 | 20,909,794.16 |
| 应交税费 | 4,521,154.48 | 8,602,006.55 |
| 其他应付款 | 279,991,095.49 | 231,584,460.67 |
| 其中：应付利息 | 795,977.74 | 702,333.30 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,152,223.37 | |
| 其他流动负债 | 110,338,055.00 | 108,920,859.79 |
| 流动负债合计 | 463,930,656.87 | 464,619,273.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 362,494,608.05 | 362,494,608.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,650,353.15 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 135,424,939.07 | 137,242,082.64 |
| 递延收益 | 17,131,152.77 | 17,701,730.84 |
| 递延所得税负债 | 810,116.77 | 834,420.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 522,511,169.81 | 518,272,841.80 |
| 负债合计 | 986,441,826.68 | 982,892,115.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,661,232,774.00 | 2,661,232,774.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,645,246,697.06 | 1,645,246,697.06 |
| 减：库存股 | 9,404,995.50 | 9,404,995.50 |
| 其他综合收益 | -28,801,485.42 | -28,665,507.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,161,182.20 | 93,161,182.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,231,090,986.22 | -4,232,288,089.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 130,343,186.12 | 129,282,060.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 130,343,186.12 | 129,282,060.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,116,785,012.80 | 1,112,174,176.13 |
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：汪翔 会计机构负责人：汪翔
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 184,232,325.31 | 196,632,062.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 50,011,275.37 | |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 16,081,200.00 | 18,619,025.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,771,463.28 | 11,752,220.73 |
| 流动资产合计 | 262,096,263.96 | 227,003,309.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 809,967,115.61 | 809,967,115.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 11,000,294.43 | 11,000,294.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,435,235.02 | 1,570,606.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 243,766.38 | 270,570.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 822,646,411.44 | 822,808,586.94 |
| 资产总计 | 1,084,742,675.40 | 1,049,811,896.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,501,413.24 | 13,643,542.64 |
| 应交税费 | 408,034.73 | 451,311.95 |
| 其他应付款 | 256,760,038.53 | 204,013,895.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 100,353,569.70 | 100,353,569.70 |
| 流动负债合计 | 359,023,056.20 | 318,462,319.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 359,023,056.20 | 318,462,319.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,661,232,774.00 | 2,661,232,774.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,689,222,711.34 | 1,689,222,711.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 156,972,126.45 | 156,972,126.45 |
| 未分配利润 | -3,781,707,992.59 | -3,776,078,035.50 |
| 所有者权益合计 | 725,719,619.20 | 731,349,576.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,084,742,675.40 | 1,049,811,896.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 58,898,986.40 | 54,423,377.58 |
| 其中：营业收入 | 58,898,986.40 | 54,423,377.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 55,729,777.84 | 288,328,451.00 |
| 其中：营业成本 | 39,925,796.79 | 33,565,396.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,658.77 | 176,371.93 |
| 销售费用 | 360,457.85 | 432,660.48 |
| 管理费用 | 8,401,634.99 | 8,568,411.17 |
| 研发费用 | 1,355,840.20 | 2,295,072.54 |
| 财务费用 | 5,663,389.24 | 243,290,538.82 |
| 其中：利息费用 | 6,158,124.82 | 250,472,853.06 |
| 利息收入 | 316,670.77 | 458,585.53 |
| 加：其他收益 | 404,669.77 | 2,589,787.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -686,295.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -686,295.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,409.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,363,634.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 89,763.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,669,051.59 | -242,365,215.88 |
| 加：营业外收入 | 312,070.98 | 16,921.80 |
| 减：营业外支出 | 350,081.50 | 355,192.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,631,041.07 | -242,703,486.33 |
| 减：所得税费用 | 2,433,937.46 | 3,923,457.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,197,103.61 | -246,626,943.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,197,103.61 | -246,626,943.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,197,103.61 | -246,626,943.63 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -135,978.07 | -675,958.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -135,978.07 | -675,958.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -135,978.07 | -675,958.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -135,978.07 | -675,958.12 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,061,125.54 | -247,302,901.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,061,125.54 | -247,302,901.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0004 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0004 | -0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：汪翔 会计机构负责人：汪翔
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 13,095.27 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,769.51 | 8,400.00 |
| 销售费用 | 53,367.29 | 134,199.69 |
| 管理费用 | 3,840,990.64 | 4,201,823.11 |
| 研发费用 | 149,822.52 | |
| 财务费用 | 1,745,384.42 | 242,743,692.27 |
| 其中：利息费用 | 1,882,222.22 | 248,769,623.07 |
| 利息收入 | 145,280.36 | 29,388.91 |
| 加：其他收益 | 15,469.36 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -686,295.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -686,295.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,775,815.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,833.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,629,875.59 | -257,686,953.65 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 81.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,629,957.09 | -257,686,953.65 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,629,957.09 | -257,686,953.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,629,957.09 | -257,686,953.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,629,957.09 | -257,686,953.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0021 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0021 | -0.10 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,178,291.00 | 33,896,678.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,614,640.02 | 2,573,147.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,104,737.71 | 16,259,384.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,897,668.73 | 52,729,210.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,587,820.03 | 24,840,510.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,829,566.64 | 12,265,716.82 |
| 支付的各项税费 | 2,933,923.20 | 3,227,065.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,578,905.89 | 12,574,564.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,930,215.76 | 52,907,856.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,032,547.03 | -178,645.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,915.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 124,915.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,127,527.98 | 3,383,688.37 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,127,527.98 | 23,383,688.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,002,612.11 | -23,383,688.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,278,918.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 720,560,038.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 724,838,957.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,921,117.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,073,533.16 | 8,723,405.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,693,583.33 | 741,251,526.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,767,116.49 | 754,896,049.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,232,883.51 | -30,057,092.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,396,567.52 | 24,111,656.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,405,708.11 | -29,507,769.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,150,264.05 | 64,162,026.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,744,555.94 | 34,654,256.72 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,475,321.67 | 5,331,808.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,475,321.67 | 5,331,808.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,827,562.00 | 3,024,832.56 |
| 支付的各项税费 | 4,020.00 | 8,400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,064,753.52 | 2,263,163.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,896,335.52 | 5,296,395.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,421,013.85 | 35,412.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,915.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,915.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,477.83 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,477.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,915.87 | -26,477.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,278,918.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 4,278,918.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,921,117.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,397,555.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,318,673.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,000,000.00 | -6,039,754.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,815.50 | 6,020,654.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,399,913.48 | -10,164.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,347,460.42 | 3,262,981.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,947,546.94 | 3,252,817.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 272,434,866.55 | 272,434,866.55 | |
| 应收账款 | 73,133,747.56 | 73,133,747.56 | |
| 预付款项 | 4,138,180.99 | 4,138,180.99 | |
| 其他应收款 | 10,991,770.84 | 10,991,770.84 | |
| 存货 | 27,729,242.36 | 27,729,242.36 | |
| 持有待售资产 | 18,619,025.65 | 18,619,025.65 | |
| 其他流动资产 | 18,107,839.87 | 18,107,839.87 | |
| 流动资产合计 | 425,154,673.82 | 425,154,673.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他非流动金融资产 | 11,000,294.43 | 11,000,294.43 | |
| 固定资产 | 1,951,394.81 | 1,951,394.81 | |
| 在建工程 | 88,466,149.24 | 88,466,149.24 | |
| 使用权资产 | 2,936,335.82 | 2,936,335.82 | |
| 无形资产 | 150,945,507.96 | 148,009,172.14 | -2,936,335.82 |
| 商誉 | 402,559,383.78 | 402,559,383.78 | |
| 长期待摊费用 | 12,285,529.89 | 12,285,529.89 | |
| 递延所得税资产 | 13,979,242.20 | 13,979,242.20 | |
| 其他非流动资产 | 5,832,000.00 | 5,832,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 687,019,502.31 | 687,019,502.31 | |
| 资产总计 | 1,112,174,176.13 | 1,112,174,176.13 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 79,714,924.78 | 79,714,924.78 | |
| 合同负债 | 4,735,004.43 | 4,735,004.43 | |
| 应付职工薪酬 | 20,909,794.16 | 20,909,794.16 | |
| 应交税费 | 8,602,006.55 | 8,602,006.55 | |
| 其他应付款 | 231,584,460.67 | 231,584,460.67 | |
| 其中：应付利息 | 702,333.30 | 702,333.30 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,152,223.37 | -10,152,223.37 |
| 其他流动负债 | 108,920,859.79 | 108,920,859.79 | |
| 流动负债合计 | 464,619,273.75 | 454,467,050.38 | -10,152,223.37 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 362,494,608.05 | 362,494,608.05 | |
| 租赁负债 | 10,152,223.37 | 10,152,223.37 | |
| 预计负债 | 137,242,082.64 | 137,242,082.64 | |
| 递延收益 | 17,701,730.84 | 17,701,730.84 | |
| 递延所得税负债 | 834,420.27 | 834,420.27 | |
| 非流动负债合计 | 518,272,841.80 | 528,425,065.17 | 10,152,223.37 |
| 负债合计 | 982,892,115.55 | 982,892,115.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,661,232,774.00 | 2,661,232,774.00 | |
| 资本公积 | 1,645,246,697.06 | 1,645,246,697.06 | |
| 减：库存股 | 9,404,995.50 | 9,404,995.50 | |
| 其他综合收益 | -28,665,507.35 | -28,665,507.35 | |
| 盈余公积 | 93,161,182.20 | 93,161,182.20 | |
| 未分配利润 | -4,232,288,089.83 | -4,232,288,089.83 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 129,282,060.58 | 129,282,060.58 | |
| 所有者权益合计 | 129,282,060.58 | 129,282,060.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,112,174,176.13 | 1,112,174,176.13 |
调整情况说明在编制2021年1季度财务报告时，公司根据财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》规定的衔接要求，对2021年1月1日的财务报表列报进行了调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,632,062.92 | 196,632,062.92 | |
| 持有待售资产 | 18,619,025.65 | 18,619,025.65 | |
| 其他流动资产 | 11,752,220.73 | 11,752,220.73 | |
| 流动资产合计 | 227,003,309.30 | 227,003,309.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 809,967,115.61 | 809,967,115.61 | |
| 其他非流动金融资产 | 11,000,294.43 | 11,000,294.43 |
| 固定资产 | 1,570,606.35 | 1,570,606.35 | |
| 无形资产 | 270,570.55 | 270,570.55 | |
| 非流动资产合计 | 822,808,586.94 | 822,808,586.94 | |
| 资产总计 | 1,049,811,896.24 | 1,049,811,896.24 | |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 13,643,542.64 | 13,643,542.64 | |
| 应交税费 | 451,311.95 | 451,311.95 | |
| 其他应付款 | 204,013,895.66 | 204,013,895.66 | |
| 其他流动负债 | 100,353,569.70 | 100,353,569.70 | |
| 流动负债合计 | 318,462,319.95 | 318,462,319.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 318,462,319.95 | 318,462,319.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,661,232,774.00 | 2,661,232,774.00 | |
| 资本公积 | 1,689,222,711.34 | 1,689,222,711.34 | |
| 盈余公积 | 156,972,126.45 | 156,972,126.45 | |
| 未分配利润 | -3,776,078,035.50 | -3,776,078,035.50 | |
| 所有者权益合计 | 731,349,576.29 | 731,349,576.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,049,811,896.24 | 1,049,811,896.24 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
法定代表人：
赵力宾二〇二一年四月二十九日