广东银禧科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)顾险峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 440,944,101.80 | 238,973,702.57 | 84.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,105,428.52 | -10,880,557.65 | 358.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,693,573.46 | -1,641,389.48 | 1,787.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,148,609.63 | -10,569,839.48 | 变动270.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.0625 | -0.0241 | 359.34% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0625 | -0.0241 | 359.34% |
加权平均净资产收益率 | 2.64% | -1.10% | 3.74% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,706,436,566.54 | 1,597,203,301.38 | 6.84% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,075,729,087.56 | 1,048,993,179.25 | 2.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 25,872.58 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 475,864.47 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 812,986.22 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -924,698.62 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 94,470.20 | |
减:所得税影响额 | 16,242.44 | |
少数股东权益影响额(税后) | 56,397.35 | |
合计 | 411,855.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 50,197 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13.28% | 59,769,292 | 0 | 质押 | 59,462,912 | |||
冻结 | 59,464,792 | ||||||||
银禧集团有限公司 | 境外法人 | 4.99% | 22,497,100 | 0 | |||||
陈智勇 | 境内自然人 | 1.88% | 8,455,628 | 7,639,909 | 冻结 | 8,455,628 | |||
谭颂斌 | 境内自然人 | 0.95% | 4,280,614 | 913,318 | 质押 | 1,090,000 | |||
冻结 | 1,217,757 | ||||||||
董维元 | 境内自然人 | 0.81% | 3,660,000 | 0 | |||||
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰4号私募证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 3,652,400 | 0 | |||||
林登灿 | 境内自然人 | 0.52% | 2,330,700 | 1,815,000 | |||||
詹保鸣 | 境内自然人 | 0.46% | 2,090,500 | 0 | |||||
胡湘西 | 境内自然人 | 0.39% | 1,764,600 | 0 | |||||
申红 | 境内自然人 | 0.37% | 1,664,900 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙) | 59,769,292 | 人民币普通股 | 59,769,292 | ||||||
银禧集团有限公司 | 22,497,100 | 人民币普通股 | 22,497,100 | ||||||
董维元 | 3,660,000 | 人民币普通股 | 3,660,000 |
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰4号私募证券投资基金 | 3,652,400 | 人民币普通股 | 3,652,400 |
谭颂斌 | 3,367,296 | 人民币普通股 | 3,367,296 |
詹保鸣 | 2,090,500 | 人民币普通股 | 2,090,500 |
胡湘西 | 1,764,600 | 人民币普通股 | 1,764,600 |
申红 | 1,664,900 | 人民币普通股 | 1,664,900 |
陆苏宁 | 1,564,600 | 人民币普通股 | 1,564,600 |
沈秀云 | 1,514,300 | 人民币普通股 | 1,514,300 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)谭颂斌控制石河子瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称(“瑞晨 投资”)60%股权,谭颂斌与瑞晨投资为一致行动人。 (2)除此之外,公司未知前10名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | (1)瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,500股,通过普通账户持有公司59,464,792股,一共持有公司59,769,292 股。 (2)董维元融通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,660,000股,通过普通账户持有公司0股,一共持有公司3,660,000股。 (3)上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰4号私募证券投资基金通过南京 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,890,000股,通过普通账 户持有公司762,400股,一共持有公司3,652,400股。 (4)谭颂斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,062,857股,通过普通账户持有公司1,217,757股,一共持有公司4,280,614股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
谭颂斌 | 945,257 | 31,939 | 913,318 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | |
林登灿 | 1,875,000 | 60,000 | 1,815,000 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大 |
宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | ||||||
顾险峰 | 351,844 | 87,900 | 263,944 | 高管锁定股 | 深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | |
黄敬东 | 447,244 | 111,750 | 5,025 | 340,519 |
深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。 | ||||||
张德清 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 董监高离任半年后,股份解除限售。 |
合计 | 3,731,845 | 404,089 | 5,025 | 3,332,781 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末,合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:
项目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 变动幅度(%) | 备注 |
货币资金 | 78,056,975.02 | 43,236,067.16 | 80.54% | 1 |
交易性金融资产 | 49,998,911.25 | 82,913,625.73 | -39.70% | 2 |
应收款项融资 | 96,290,546.55 | 70,963,714.97 | 35.69% | 3 |
预付款项 | 20,326,575.37 | 11,958,429.79 | 69.98% | 4 |
使用权资产 | 28,258,431.65 | 5 | ||
商誉 | 11,102,661.56 | 6,541,856.53 | 69.72% | 6 |
其他非流动资产 | 6,907,109.46 | 1,330,178.64 | 419.26% | 7 |
短期借款 | 159,765,739.52 | 63,345,345.41 | 152.21% | 8 |
应付票据 | 15,121,835.53 | 8,195,980.53 | 84.50% | 9 |
应付职工薪酬 | 11,177,114.75 | 16,607,828.14 | -32.70% | 10 |
应交税费 | 4,132,173.85 | 6,076,617.69 | -32.00% | 11 |
租赁负债 | 22,083,660.91 | 12 |
注1:货币资金余额较年初余额增加80.54%,主要是报告期末货币资金持有量较多所致。注2:交易性金融资产余额较年初余额减少39.70%,主要是报告期末部分理财产品到期所致。注3:应收款项融资余额较年初余额增加35.69%,主要是报告期末收到票据较多,尚未安排贴现所致。注4:预付款项余额较年初余额增加69.98%,主要是报告期末预付款项增加较多所致。注5:使用权资产年初余额为0元,期末金额为2,825.84万元,系2021年1月1日起执行新租赁准则,确认使用权资产所致。注6:商誉余额较年初余额增加69.72%,主要是报告期内公司认购份额占94.74%的基金投资银禧聚创,投资成本超过银禧聚创并表日净资产公允价值份额形成商誉。注7:其他非流动资产余额较年初余额增加419.26%,主要是报告期末设备采购预付款增加所致。注8:短期借款余额较年初余额增加152.21%,主要是报告期内流动资金需求增加所致。注9:应付票据余额较年初余额增加84.50%,主要是报告期内支付了较多的应付款项所致。注10:应付职工薪酬余额较年初余额减少32.70%,主要是报告期内支付了计提的双薪及年终奖金所致。注11:应交税费余额较年初余额减少32.00%,主要是报告期末尚未交纳的增值税及其附加税较年初减少所致。注12:租赁负债年初余额为0元,期末金额为2,208.37万元,系2021年1月1日起执行新租赁准则,确认租赁负债所致。
2、年初至报告期末,合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动幅度(%) | 备注 |
营业收入 | 440,944,101.80 | 238,973,702.57 | 84.52% | 1 |
营业成本 | 361,149,299.88 | 204,931,073.64 | 76.23% | 2 |
税金及附加 | 1,566,180.41 | 1,126,541.45 | 39.03% | 3 |
管理费用 | 18,638,904.26 | 13,308,536.51 | 40.05% | 4 |
研发费用 | 20,633,196.49 | 15,471,740.44 | 33.36% | 5 |
投资收益 | 1,273,678.09 | -630,613.59 | 301.97% | 6 |
公允价值变动收益 | -924,698.62 | -8,455,628.00 | 变动89.06% | 7 |
信用减值损失 | 1,402,969.37 | 2,833,057.10 | -50.48% | 8 |
资产减值损失 | 34,033.91 | 9 |
资产处置收益 | 25,872.58 | -47,485.96 | 154.48% | 10 |
营业外收入 | 416,689.87 | 101,907.55 | 308.89% | 11 |
营业外支出 | 976,069.32 | 1,500,721.00 | -34.96% | 12 |
所得税费用 | 792,129.11 | -273,853.25 | 389.25% | 13 |
少数股东损益 | 889,588.75 | -1,900,593.52 | 146.81% | 14 |
注1:营业收入同比增加84.52%,主要是上年同期受新冠疫情影响,营业收入较少所致。注2:营业成本同比增加76.23%,主要是报告期内公司营业收入增加而相应上升所致。注3:税金及附加同比增加39.03%,主要是报告期内公司营业收入增加而相应上升所致。注4:管理费用同比增加40.05%,主要是报告期内公司营业收入增加而相应上升所致。注5:研发费用同比增加33.36%,主要是报告期内公司项目研发费用增加较多所致。注6:投资收益同比增加301.97%,主要是报告期内理财产品到期收益及远期外汇合约收益较多所致。注7:公允价值变动收益同比变动89.06%,系上年同期确认了兴科电子科技原股东持有的银禧科技股票的公允价值变动收益所致。注8:信用减值损失同比减少50.48%,主要是报告期内冲回的坏账准备较多所致。注9:资产减值损失上期金额为34,033.91元,本期金额为0.00元,系上年同期冲回了存货减值准备所致。注10:资产处置收益同比增加154.48%,主要是报告期内处置固定资产取得收益所致。注11:营业外收入同比增加308.89%,主要是报告期内收到了较多赔偿款所致。注12:营业外支出同比减少34.96%,主要是上年同期对外捐赠支出较多所致。注13:所得税费用同比增加389.25%,主要是报告期内可抵扣暂时性差异变动较多所致。注14:少数股东损益同比增加146.81%,主要是上年同期少数股东损益亏损较多所致。
3、年初至报告期末,合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下:
报表项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动幅度(%) | 备注 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,875,358.26 | 229,781,467.38 | 70.98% | 1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,249,639.30 | 3,884,680.81 | 60.88% | 2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,047,273.95 | 186,319,844.08 | 94.31% | 3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,798,823.05 | 28,237,313.73 | 48.03% | 4 |
支付的各项税费 | 9,163,143.01 | 3,956,660.74 | 131.59% | 5 |
收回投资收到的现金 | 50,849,138.29 | 7,500,000.00 | 577.99% | 6 |
取得投资收益收到的现金 | 2,607,713.44 | 7 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500,000.00 | 8 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,474,865.80 | 58,643,022.43 | -94.07% | 9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,554,921.03 | 4,473,159.73 | 68.89% | 10 |
投资支付的现金 | 25,744,400.30 | 1,333,200.00 | 1,831.02% | 11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,576,521.00 | 12 | ||
取得借款收到的现金 | 144,724,356.25 | 4,258,010.59 | 3,298.87% | 13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380,000.00 | 970,000.00 | -60.82% | 14 |
偿还债务支付的现金 | 83,207,189.87 | 30,000,000.00 | 177.36% | 15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,003,420.90 | 997,200.00 | 301.47% | 16 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236,633.90 | 79,967.96 | 变动195.91% | 17 |
注1:销售商品、提供劳务收到的现金同比增加70.98%,主要是报告期内销售回款较去年同期增加较多所致。注2:收到其他与经营活动有关的现金同比增加60.88%,主要是报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加较多所致。注3:购买商品、接受劳务支付的现金同比增加94.31%,主要是报告期内营业收入增加,导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加较多所致。注4:支付给职工以及为职工支付的现金同比增加48.03%,主要是报告期内支付的职工双薪及奖金较去年增加较多所致。注5:支付的各项税费同比增加131.59%,主要是报告期内交纳的增值税较去年同期增加较多所致。注6:收回投资收到的现金增加577.99%,主要是报告期内部分保本型理财产品到期收回所致。注7:取得投资收益收到的现金上期发生额为0元,本期发生额为260.77万元,主要是报告期内收到理财产品收益及远期外汇合约收益所致。注8:处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上期发生额为450.00万元,本期发生额为0元,主要是上年同期收到兴科电子科技有限公司股权转让款所致。注9:收到其他与投资活动有关的现金同比减少94.07%,主要是上年同期收到兴科电子科技有限公司部分原股东现金业绩补偿款所致。注10:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加68.89%,主要是报告期内支付购置固定资产等现金较去年同期增加较多所致。注11:投资支付的现金同比增加1,831.02%,主要是报告期内购买保本型理财产品所致。注12:支付其他与投资活动有关的现金上期发生额为0元,本期发生额为357.65万元,主要是报告期内支付远期外汇锁价保证金所致。注13:取得借款收到的现金同比增加3,298.87%,主要是报告期内取得借款金额同期增加较多所致。注14:收到其他与筹资活动有关的现金同比减少60.82%,主要是报告期内收到的信用证保证金退款减少所致。注15:偿还债务支付的现金同比增加177.36%,主要是报告期内偿还到期银行借款同比增加较多所致。注16:支付其他与筹资活动有关的现金同比增加301.47%,主要是2021年1月1日起执行新租赁准则,偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入该项目所致。注17:汇率变动对现金及现金等价物的影响同比变动195.91%,系报告期内汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度,公司实现营业收入44,094.41万元,同比增长84.52%,归属于上市公司股东的净利润为2,810.54万元,同比增长358.31%。公司实现营业收入及归属母公司净利润增长的原为主要为:
1、上年同期受新冠疫情影响,营业收入较少,本报告期营业收入较去年同期增长较多。
2、本报告期公司积极开拓新客户及高附加值的新产品,同时新客户,新产品毛利率较高,报告期毛利率较去年同期提高较多。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 | 项目名称 | 立项时间 | 研发内容 | 目前进展 | 对公司未来的影响 |
1 | 高性能阻燃增强PPS合金材料 | 2020.1 | 主要是研究材料在各种极端条件下的强度变化,开发一款高强度、高刚性的阻燃复合材料,达到以塑代钢的目的。 | 进入小批量产销售 | 丰富公司产品线,特别是拓宽公司在5G、新能源动力电池领域改性材料的覆盖范围。 |
2 | 可降解材料的开发 | 2020.1 | 2011年研发可降解塑料,后因市场未成熟暂停,2014年研发成功可3D打印降解材料,2020年年初研发开发可降解膜袋/餐具类材料 | 膜袋类产品:已建立2个基础配方体系。 | 丰富公司产品线,布局降解材料领域,根据市场变化及需求,衍生出不同类别产品,提升公司盈利能力,提高公司在材料领域的影响力与知名度。 |
3 | 生物降解碱水溶性支撑丝材 | 2020.3 | 开发可以支持ABS,PA和PC等工程塑料的碱溶性丝材;利用生物降解聚酯为主要成分,调整玻璃化转变温度,剥离强度和水溶性 | 完成研发,小试和中试,在市场推广中 | 可配套工程塑料丝材,提供完整的3D打印工程应用解决方案;为产品进入工业市场提供有力支撑 |
4 | 金属丝绸色生物降解丝材 | 2020.6 | 开发具有金属光泽,免喷涂和后处理的生物降解丝材;以低熔点的生物降解聚酯为主要成分,优化金属填料与基材的相容性 | 完成研发,小试和中试,实现小批量销售。 | 完善了现有生物降解材料的产品线 |
5 | MPP项目 | 2020.3 | 开发高热稳定性阻燃剂MPP | 已完成试产 | 可形成年产2000吨MPP产能。 |
6 | 高性能PESU复合材料 | 2020.12 | 主要研究材料在不同方向的热膨胀系数,降低材料在加工过程的各项异性,提升材料在不同温度环境下的稳定性。 | 产品研发阶段 | 丰富公司产品种类,扩展公司在5G领域的竞争力,并实现过5G高端领域材料国产化。 |
7 | 医用改性工程塑料 | 2020.3 | 开发具有金属光泽,免喷涂和后处理的材料代替金属,达到环保及减重效果 | 完成研发,小试和中试,实现小批量销售。 | 完善公司产品在医用材料的品种,拓展公司在医疗领域的竞争力 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名称 | 供应商排名 | 2020年年度报告期排名 |
第一名供应商 | 排第1位 | 排第3位 |
第二名供应商 | 排第2位 | 排名20位后 |
第三名供应商 | 排第3位 | 排第4位 |
第四名供应商 | 排第4位 | 排第8位 |
第五名供应商 | 排第5位 | 排第5位 |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 | 客户排名 | 2020年年度报告期排名 |
第一名客户 | 排第1位 | 排第1位 |
第二名客户 | 排第2位 | 排第2位 |
第三名客户 | 排第3位 | 排第3位 |
第四名客户 | 排第4位 | 排名20位后 |
第五名客户 | 排第5位 | 排第5位 |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,年度经营计划未发生重大变更,公司严格按照年报披露的公司发展战略及2021年工作重点开展经营活动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(1)原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右,主要原材料为PVC粉、其他聚合物树脂(PC、ABS、PP、PE、PA等)、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性,同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外,还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户,原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力,但由于调价和工艺调整均有一定滞后性,若塑料原料价格出现短息大幅波动,仍然对公司生产成本控制造成一定压力,对公司利润产生一定影响。公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购,利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本,保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动情况,与主要供应商建立良好的长期合作关系,确保公司长期稳定的原材料供应,尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。
(2)产品市场竞争加剧的风险
国内改性塑料行业市场集中度较低,长期以来存在众多的小型企业,这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差,从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局,上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序,加大了本公司市场开拓难度。同时,国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势,在国内改性塑料高端领域处于主导地位;国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业,其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺,形成了一定的竞争力,因此,本公司将面临一定的市场竞争风险。
公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入,提高技术科研水平,不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域,并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。
(3)不能持续进行技术创新的风险
改性塑料行业的下游客户需求千差万别,其产品品种繁多、更新换代快,具有很强的潮流性和多变性,若公司未能正确把握技术发展方向,有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品,这就要求公司不断加大科研投入研发新配方,以满足客户对提出的新功能要求。
公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力,未来公司将持续加大研发投入,以保证公司技术创新能力
(4)技术人员流失及技术失密的风险
作为一家知识和技术密集型企业,公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发等技术人员,在未来发展过程中,因市场多变的竞争态势,以及市场对人才和技术的需求日益迫切,争夺日趋激烈,公司存在人才流失及技术失密的风险,并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。
为吸引并留住优秀科研人员,公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系,对于核心技术人员,公司实行产品利润提成制度和专利发明奖励制度。
(5)政府补助收益对公司经营成果的影响风险
政府补助收益对公司经营成果的影响金额如下:
单位:万元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
政府补助收益 | 47.59 | 67.91 | 435.37 |
(6)应收款金额较大的风险
截至报告期末,公司应收账款账面价值为50,509.51万元,占流动资产比例40.75%,占总资产比例为29.60 %。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30~90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户,经营状况良好、信誉度高,应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动,公司客户生产经营出现困难,公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。
主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账款的安全性,公司及公司子公司与应收账款信用保险公司签订了应收账款信用保险单合同,以减少应收账款坏账损失。
(7)3D打印业务项目进展存在不确定性
近年来,公司致力研究和开发3D打印耗材,尽管取得了一定的成果,研发的部分线材已全面实现上市销售,但因3D打印技术行业自身特征,发展周期较长且整体还没有达到成熟的水平,3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间,公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。
公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发,夯实研究成果,积极推动该项目的产业化进程。
(8)钴业务存在着经营风险和进展的不确定性
公司于2017年10月成立控股子公司东莞银禧钴业有限公司切入钴行业,并在刚果金成立银禧科技(刚果)钴业股份有限公司,从而打开了国际钴业务的渠道。钴业务由于属于跨国经营,因此存在以下风险:1)当地政局不稳定,容易发生各种骚乱和罢工现象,从而影响到生产经营。2)当地政策、法律法规跟国内不同,容易引起法律纷争。3)当地基础设施、生活条件较差,会影响到生产的便利性和工人的工作环境舒适度,从而降低生产力。
受新冠疫情及基于公司实际情况考虑,目前已暂停对该项目进行投入,未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情进行判断。公司将密切关注刚果(金)的政局及政策情况及钴金属价格行情,对所能遇到的风险及时做出应对措施。
(9)业绩承诺现金补偿款收款风险
兴科电子科技2016年至2018年累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-5,609.00万元,2016年至2018年累计承诺业绩为73,000.00万元,未完成业绩,已触发了《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺补偿条件。
截至本报告披露日,许黎明、高炳义的业绩补偿义务已全部履行完毕,胡恩赐剩余现金补偿金额与应退回分红款合计114,534,368.28元,陈智勇尚未履行业绩补偿义务(包括股份补偿与现金补偿,其中应补偿股份数额为10,490,656股,应支付现金补偿款金额与应退回分红款合计178,184,828.49元),公司就陈智勇、胡恩赐未履行业绩补偿事宜向东莞市中级人民法院提起诉讼,后续公司将密切跟进兴科电子科技业绩补偿进展情况,并采取相应的措施收回补偿款。
(10)控股股东股权质押引起的风险
截止报告期末,谭颂斌先生直接持有公司4,280,614股,控股股东瑞晨投资直接持有公司59,769,292股,谭颂斌通过直接持有以及控制瑞晨投资控制公司股票64,049,906股,占公司最新总股本的14.24%。
截止报告期末,谭颂斌、瑞晨投资累计进行质押、融资融券业务的股份总数为63,920,269股,占其所持银禧科技总股份数100%,占公司股份总数14.21%,股份质押比例较高,截至本报告披露日公司控股股东及其一致行动人被动平仓风险尚未解除,由此引起是诉讼部分尚未结案,公司将继续关注控股股东股份质押及控股股东诉讼进展公告,并根据相关规定履行信息披露义务。
(11)提前终止资管计划、清算资管计划财产的风险
提前终止资管计划、清算资管计划财产事宜尚须提交公司2020年度股东大会审议,且须取得资管计划份额持有人大会审议,经各方一致同意后方可实施。资管计划提前终止和资管计划财产清算尚需一定的流程,且资管计划有进行对外投资,其投资的标的/项目尚未到期,资金提前收回需要和被投资方进行协商,因此资管计划合同终止和资管计划财产清算时间存在不确定因素,资管计划所投标的/项目存在本金损失的风险。
(12)新冠肺炎疫情冲击全球经济对公司的影响
2020年至今,新冠病毒影响全球,目前中国地区疫情已得到有效控制,但全球疫情形势依然严峻,由于疫情导致国际形势紧张,国际市场、国外原料供应等多方面存在不确定性,国内也面临境外疫情输入风险,“后疫情”时代疫情防控常态化的特点,可能会对公司所处的业务领域造成一定影响。公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,做好内部疫情防控工作,与上下游客户保持紧密协作保证生产经营的有序进行。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生的重要事项如下:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
银禧集团减持: (1)截至2021年1月12日,银禧集团有限公司(以下简称“银禧集团”)累计减持股份4,499,400 股,占公司总股本比例的1%。 (2)银禧集团于2021年1月8日至2021年1月29日期间累计减持4,757,900股,占公司股份总数的比例为1.05744%,完成其于2020年12月7日披露的减持计划。本次减持后,银禧集团持有银禧科技股份数共计 22,497,100股,占公司总股本的4.99998%. | 2021年01月13日 | 巨潮资讯网刊登的《持股5%以上股东减持股份达1%的减持进展公告》 |
2021年02月01日 | 巨潮资讯网刊登的《关于持股5%以上股东减持计划完成公告》、《关于持股5%以上股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告》 | |
截至2021年1月12日,黄敬东先生减持计划履行完毕,累计减持111,831股。顾险峰先生减持计划履行完毕,累计减持87,900股。 | 2021年01月13日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》 |
瑞晨投资及一致行动人谭颂斌被动减持情况: (1)控股股东瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌先生拟计划自2021年1月21日公告发布之日起十五个交易日后以集中竞价交易方式减持公司股份,减持数量不超过4,499,435 股,占公司总股本比例不超过 1%。 (2)瑞晨投资于2021年2月1日至2021年2月19日期间被动减持478,900 股公司股份,占公司总股本比例的0.1064%。 (3)控股股东瑞晨投资于2021年2月1日至2021年3 月1日期间被动减持655,200股公司股份,占公司总股本比例的 0.1456%。 (4)瑞晨投资及其一致行动人(实际控制人)谭颂斌先生于2021年3月2日至2021年3月4日减持了68,700 股,占公司总股本比例的0.0153%,瑞晨投资及谭颂斌先生自2020年10月22日公告简式权益报告书之日至 2021年3月4日期间累计被动减持股份数量累计已达4,506,043股,占公司总股本比例的1.0015%。 | 2021年01月21日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东、实际控制人减持计划完成及减持预披露公告》 |
2021年02月22日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东被动减持进展公告》 | |
2021年03月02日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东及其一致行动人被动减持进展公告》 | |
2021年03月05日 | 巨潮资讯网刊登的《控股股东及一致行动人被动减持股份达1%的减持进展公告》 | |
24,529,900股司法拍卖事宜 (1)河南省郑州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上对瑞晨投资持有的本公司24,529,900股股份进行第二次公开拍卖,因被执行人提出异议,该次拍卖中止。公司通过淘宝网司法拍卖网络平台获悉,该次拍卖已恢复,拍卖时间为2021年3月1日10时至2021年3月2日10时。 (2)瑞晨投资所持有的公司232.99万股、2,220万股(合计2,452.99万股)股份于2021年3月2日被成功竞拍, | 2021年02月04日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东部分股份被第二次拍卖的进展公告》 |
2021年03月02日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》 | |
2021年03月22日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》 | |
2021年03月22日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告》 |
具体情况如下:金增辉先生以17,804,851.85元人民币的价格竞得公司股份232.99万股;傅佳俊先生以171,079,300元人民币的价格竞得公司股份2220万股。 (3)2021年3月19日,控股股东瑞晨投资被司法拍卖的24,529,900股已完成股票过户手续。 (4)瑞晨投资及一致行动人出具了《简式权益变动报告书》,本次权益变动是控股股东瑞晨投资及实际控制人谭颂斌被动减持4,658,843股以及控股股东瑞晨投资所持有的24,529,900股被司法拍卖股份过户造成。 | ||
瑞晨投资因不服上海金融法院作出的关于其与光大证券股份有限公司融资融券交易业务纠纷涉及诉讼的判决,瑞晨投资提起上诉。上海市高级人民法院就此案件作出了终审判决并出具了《上海市高级人民法院民事判决书》。此外,瑞晨投资收到了上海金融法院就瑞晨投资与光大证券质押式证券回购纠纷一案的执行通知书。 | 2021年02月04日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东涉及诉讼的进展公告》 |
关于谭颂斌、瑞晨投资、第三人中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行与深圳市高新投集团有限公司因借款合同产生纠纷的案件,广东省深圳市中级人民法院已作出一审判决,并出具了《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》【(2019)粤 03 民初 4893 号民事判决书】。 | 2021年02月05日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东及实际控制人涉诉进展的公告》 |
银禧光电相关事项 (1)2021年2月19日,银禧光电收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意银禧光电股票自2021年2月23日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 (2)银禧光电就已完成的部分股份回购及董事变更事宜,向东莞市市场监督管理局递交相关资料,并完成相关变更、登记备案手续,收到了东莞市市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》以及《营业执照》。本次变更登记完成后,银禧科技持有银禧光电股权比例为 71.4433%。 (3)根据银禧光电实际情况,银禧光电拟由股份有限公司变更为有限责任公司,银禧光电的名称变更为东莞市银禧光电材料科技有限公司,其住所、法定代表人、注册资本、经营期限及范围、统一社会信用代码等信息均保持不变, 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司原有业务、资产、资质、合同、债权以及债务均由改制后的公司承继。 | 2021年02月22日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》 |
2021年03月09日 | 巨潮资讯网刊登的《关于子公司完成工商登记变更的公告 》 | |
2021年03月31日 | 巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》 | |
公司持有广发瑞元资本管理有限公司管理的广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额约95%。广发瑞元资产管理计划看好肇庆银禧聚创新材料有限公司5G 用电子化学品市场前景,以2,000万元人民币增资银 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司投资的基金进行产业投资的公告》 |
禧聚创(其中60万元作为注册资金,1,940万元作为资本公积),获得银禧聚创60%的股权。目前银禧聚创已完成了本次增资手续,获得了四会市市场监督管理局下发的营业执照。 | ||
上海金融法院就关于谭颂斌先生与海通证券股份有限公司融资融券交易纠纷案件出具了《民事调解书》【(2020)沪74民初2919号民事调解书】。 | 2021年03月05日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司实际控制人涉及诉讼进展的公告》 |
截至 2021 年 3 月 8 日,公司董事兼总经理林登灿先生减持计划期限届满,累计减持169,300股,占公司总股本比例0.0376%。林登灿先生计划自2021年3月8日公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价方式合计减持不超过515,700股公司股份(不超过公司总股本比例0.1146%) | 2021年03月08日 | 巨潮资讯网刊登的《关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满拟继续减持的公告》 |
根据华福证券股份有限公司与悦安融资租赁签署编号为兴银(广州东莞)特转2020002《债权转让协议》显示,华福证券于2020年8月7日在淘宝网平台挂牌转让瑞晨投资债权及担保权利,广州悦安融资租赁有限公司该债权受让方。 | 2021年03月19日 | 巨潮资讯网刊登的《关于控股股东部分应付债权被司法拍卖的进展公告 》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东银禧科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 78,056,975.02 | 43,236,067.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 49,998,911.25 | 82,913,625.73 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 505,095,077.04 | 536,197,084.12 |
应收款项融资 | 96,290,546.55 | 70,963,714.97 |
预付款项 | 20,326,575.37 | 11,958,429.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,335,365.85 | 10,161,660.44 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 293,676,967.94 | 226,905,520.04 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 186,741,498.49 | 177,471,035.98 |
流动资产合计 | 1,239,521,917.51 | 1,159,807,138.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 25,475,093.32 | 25,668,251.08 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 297,970,798.33 | 306,095,673.98 |
在建工程 | 26,608,054.74 | 26,420,175.01 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 28,258,431.65 | |
无形资产 | 47,477,815.42 | 47,700,123.82 |
开发支出 | ||
商誉 | 11,102,661.56 | 6,541,856.53 |
长期待摊费用 | 8,805,556.25 | 8,494,227.18 |
递延所得税资产 | 14,309,128.30 | 15,145,676.91 |
其他非流动资产 | 6,907,109.46 | 1,330,178.64 |
非流动资产合计 | 466,914,649.03 | 437,396,163.15 |
资产总计 | 1,706,436,566.54 | 1,597,203,301.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 159,765,739.52 | 63,345,345.41 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 15,121,835.53 | 8,195,980.53 |
应付账款 | 235,397,152.58 | 247,892,370.94 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,311,895.09 | 8,897,020.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 11,177,114.75 | 16,607,828.14 |
应交税费 | 4,132,173.85 | 6,076,617.69 |
其他应付款 | 11,714,530.77 | 13,472,575.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 108,231,774.30 | 131,243,823.94 |
其他流动负债 | 6,346,295.19 | 5,861,763.52 |
流动负债合计 | 560,198,511.58 | 501,593,326.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 22,083,660.91 | |
长期应付款 | 10,281,421.28 | 10,124,338.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 7,229,323.51 | 7,229,323.51 |
递延所得税负债 | 1,531,307.95 | 1,575,727.45 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 41,125,713.65 | 18,929,388.96 |
负债合计 | 601,324,225.23 | 520,522,715.70 |
所有者权益: | ||
股本 | 449,943,563.00 | 449,943,563.00 |
其他权益工具 | -48,281,635.88 | -48,281,635.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 875,120,271.22 | 876,748,582.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -4,689,878.01 | -4,948,669.36 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -232,131,249.36 | -260,236,677.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,075,729,087.56 | 1,048,993,179.25 |
少数股东权益 | 29,383,253.75 | 27,687,406.43 |
所有者权益合计 | 1,105,112,341.31 | 1,076,680,585.68 |
负债和所有者权益总计 | 1,706,436,566.54 | 1,597,203,301.38 |
法定代表人:谭颂斌 主管会计工作负责人:顾险峰 会计机构负责人:顾险峰
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 30,195,825.39 | 24,982,581.88 |
交易性金融资产 | 20,570,803.70 | 21,465,166.63 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 159,051,430.96 | 153,625,347.35 |
应收款项融资 | 35,634,270.87 | 16,023,605.61 |
预付款项 | 11,226,475.75 | 2,158,718.96 |
其他应收款 | 62,797,319.61 | 67,550,119.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 54,897,390.64 | 46,811,336.94 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,688,165.85 | 12,517,829.01 |
流动资产合计 | 387,061,682.77 | 345,134,706.06 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 100,824,332.71 | 100,769,336.68 |
长期股权投资 | 841,332,367.96 | 835,550,833.98 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 20,065,847.22 | 21,039,445.87 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,286,997.62 | |
无形资产 | 2,999,238.39 | 3,082,607.40 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,593,348.98 | 1,515,395.00 |
递延所得税资产 | 4,130,339.06 | 4,121,141.79 |
其他非流动资产 | 203,962.00 | 114,962.00 |
非流动资产合计 | 973,436,433.94 | 966,193,722.72 |
资产总计 | 1,360,498,116.71 | 1,311,328,428.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 18,640,920.09 | 16,468,853.49 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 130,903,355.28 | 122,842,332.97 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,595,387.39 | 2,361,905.51 |
应付职工薪酬 | 3,214,921.01 | 4,494,206.02 |
应交税费 | 684,529.20 | 730,926.18 |
其他应付款 | 211,951,295.36 | 185,636,779.54 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,513,926.93 | |
其他流动负债 | 307,047.72 | |
流动负债合计 | 368,504,335.26 | 332,842,051.43 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 788,472.83 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,929,323.51 | 4,929,323.51 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,717,796.34 | 4,929,323.51 |
负债合计 | 374,222,131.60 | 337,771,374.94 |
所有者权益: | ||
股本 | 449,943,563.00 | 449,943,563.00 |
其他权益工具 | -48,281,635.88 | -48,281,635.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 860,863,822.89 | 860,863,822.89 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 |
未分配利润 | -312,017,781.49 | -324,736,712.76 |
所有者权益合计 | 986,275,985.11 | 973,557,053.84 |
负债和所有者权益总计 | 1,360,498,116.71 | 1,311,328,428.78 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 440,944,101.80 | 238,973,702.57 |
其中:营业收入 | 440,944,101.80 | 238,973,702.57 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 412,851,261.86 | 245,042,403.62 |
其中:营业成本 | 361,149,299.88 | 204,931,073.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,566,180.41 | 1,126,541.45 |
销售费用 | 10,143,231.59 | 9,540,277.64 |
管理费用 | 18,638,904.26 | 13,308,536.51 |
研发费用 | 20,633,196.49 | 15,471,740.44 |
财务费用 | 720,449.23 | 664,233.94 |
其中:利息费用 | 3,902,221.61 | 2,938,493.93 |
利息收入 | 3,406,805.40 | 76,412.52 |
加:其他收益 | 475,864.47 | 679,146.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,273,678.09 | -630,613.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -193,157.78 | -630,613.59 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -924,698.62 | -8,455,628.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,402,969.37 | 2,833,057.10 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 34,033.91 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 | 25,872.58 | -47,485.96 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,346,525.83 | -11,656,190.97 |
加:营业外收入 | 416,689.87 | 101,907.55 |
减:营业外支出 | 976,069.32 | 1,500,721.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,787,146.38 | -13,055,004.42 |
减:所得税费用 | 792,129.11 | -273,853.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,995,017.27 | -12,781,151.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,995,017.27 | -12,781,151.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 28,105,428.52 | -10,880,557.65 |
2.少数股东损益 | 889,588.75 | -1,900,593.52 |
六、其他综合收益的税后净额 | 258,791.36 | -712,909.29 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 258,791.36 | -712,909.29 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 258,791.36 | -712,909.29 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 258,791.36 | -712,909.29 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 29,253,808.63 | -13,494,060.46 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,364,219.88 | -11,593,466.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 889,588.75 | -1,900,593.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0625 | -0.0241 |
(二)稀释每股收益 | 0.0625 | -0.0241 |
法定代表人:谭颂斌 主管会计工作负责人:顾险峰 会计机构负责人:顾险峰
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 140,494,140.27 | 79,730,737.61 |
减:营业成本 | 114,392,050.45 | 69,609,149.43 |
税金及附加 | 229,373.52 | 110,263.37 |
销售费用 | 2,698,162.01 | 2,430,382.31 |
管理费用 | 6,021,182.65 | 5,070,100.64 |
研发费用 | 5,540,177.28 | 3,544,625.02 |
财务费用 | -957,710.59 | -2,887,701.43 |
其中:利息费用 | 400,801.01 | 111,269.60 |
利息收入 | 576,994.88 | 15,163.47 |
加:其他收益 | 150,000.00 | 103,270.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,131,730.33 | 63,084.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17.66 | 63,084.23 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -894,362.93 | -8,455,628.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -61,315.13 | 399,020.43 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -47,485.96 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,896,957.22 | -6,083,821.03 |
加:营业外收入 | 386,399.47 | 1,885.42 |
减:营业外支出 | 573,622.69 | 1,000,471.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,709,734.00 | -7,082,406.61 |
减:所得税费用 | -9,197.27 | 59,853.07 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,718,931.27 | -7,142,259.68 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,718,931.27 | -7,142,259.68 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 12,718,931.27 | -7,142,259.68 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,875,358.26 | 229,781,467.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,249,639.30 | 3,884,680.81 |
经营活动现金流入小计 | 399,124,997.56 | 233,666,148.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,047,273.95 | 186,319,844.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,798,823.05 | 28,237,313.73 |
支付的各项税费 | 9,163,143.01 | 3,956,660.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,264,367.18 | 25,722,169.12 |
经营活动现金流出小计 | 438,273,607.19 | 244,235,987.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,148,609.63 | -10,569,839.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 50,849,138.29 | 7,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,607,713.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,692,035.00 | 2,067,999.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,474,865.80 | 58,643,022.43 |
投资活动现金流入小计 | 58,623,752.53 | 72,711,021.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,554,921.03 | 4,473,159.73 |
投资支付的现金 | 25,744,400.30 | 1,333,200.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,576,521.00 | |
投资活动现金流出小计 | 36,875,842.33 | 5,806,359.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,747,910.20 | 66,904,661.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 144,724,356.25 | 4,258,010.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380,000.00 | 970,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 145,104,356.25 | 5,228,010.59 |
偿还债务支付的现金 | 83,207,189.87 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,729,645.13 | 2,729,830.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,003,420.90 | 997,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 89,940,255.90 | 33,727,030.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,164,100.35 | -28,499,020.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236,633.90 | 79,967.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,000,034.82 | 27,915,769.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,480,179.64 | 69,392,191.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,480,214.46 | 97,307,960.99 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,505,350.19 | 95,555,343.71 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,607,165.11 | 2,483,462.05 |
经营活动现金流入小计 | 107,112,515.30 | 98,038,805.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,009,752.27 | 66,925,572.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,040,010.48 | 8,093,249.09 |
支付的各项税费 | 1,424,310.13 | 531,443.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,753,198.27 | 12,825,770.28 |
经营活动现金流出小计 | 124,227,271.15 | 88,376,034.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,114,755.85 | 9,662,771.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,131,712.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他 | 40,000.00 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,122,207.53 | 71,304,448.58 |
投资活动现金流入小计 | 24,253,920.20 | 83,344,448.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453,101.73 | 99,776.99 |
投资支付的现金 | 25,744,400.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,275,520.00 | 78,404,116.42 |
投资活动现金流出小计 | 29,473,022.03 | 78,503,893.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,219,101.83 | 4,840,555.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 14,081,532.92 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,194,337.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 173,275,870.89 | |
偿还债务支付的现金 | 16,496,984.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,969.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,390,107.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 140,948,061.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,327,809.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187,176.47 | 146,245.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,181,127.97 | 14,649,571.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,566,862.94 | 18,992,763.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,747,990.91 | 33,642,334.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 43,236,067.16 | 43,236,067.16 | |
交易性金融资产 | 82,913,625.73 | 82,913,625.73 | |
应收账款 | 536,197,084.12 | 536,197,084.12 | |
应收款项融资 | 70,963,714.97 | 70,963,714.97 | |
预付款项 | 11,958,429.79 | 11,958,429.79 | |
其他应收款 | 10,161,660.44 | 10,161,660.44 | |
存货 | 226,905,520.04 | 226,905,520.04 | |
其他流动资产 | 177,471,035.98 | 177,471,035.98 | |
流动资产合计 | 1,159,807,138.23 | 1,159,807,138.23 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 25,668,251.08 | 25,668,251.08 | |
固定资产 | 306,095,673.98 | 306,095,673.98 | |
在建工程 | 26,420,175.01 | 26,420,175.01 | |
使用权资产 | 30,185,606.06 | 30,185,606.06 | |
无形资产 | 47,700,123.82 | 47,700,123.82 | |
商誉 | 6,541,856.53 | 6,541,856.53 | |
长期待摊费用 | 8,494,227.18 | 8,494,227.18 | |
递延所得税资产 | 15,145,676.91 | 15,145,676.91 | |
其他非流动资产 | 1,330,178.64 | 1,330,178.64 | |
非流动资产合计 | 437,396,163.15 | 467,581,769.21 | 30,185,606.06 |
资产总计 | 1,597,203,301.38 | 1,627,388,907.44 | 30,185,606.06 |
流动负债: | |||
短期借款 | 63,345,345.41 | 63,345,345.41 | |
应付票据 | 8,195,980.53 | 8,195,980.53 | |
应付账款 | 247,892,370.94 | 247,892,370.94 | |
合同负债 | 8,897,020.94 | 8,897,020.94 | |
应付职工薪酬 | 16,607,828.14 | 16,607,828.14 | |
应交税费 | 6,076,617.69 | 6,076,617.69 | |
其他应付款 | 13,472,575.63 | 13,472,575.63 | |
一年内到期的非流动负债 | 131,243,823.94 | 138,182,117.54 | 6,938,293.60 |
其他流动负债 | 5,861,763.52 | 5,861,763.52 | |
流动负债合计 | 501,593,326.74 | 508,531,620.34 | 6,938,293.60 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 23,247,312.46 | 23,247,312.46 | |
长期应付款 | 10,124,338.00 | 10,124,338.00 | |
递延收益 | 7,229,323.51 | 7,229,323.51 | |
递延所得税负债 | 1,575,727.45 | 1,575,727.45 | |
非流动负债合计 | 18,929,388.96 | 22,176,701.42 | 3,247,312.46 |
负债合计 | 520,522,715.70 | 550,708,321.76 | 30,185,606.06 |
所有者权益: | |||
股本 | 449,943,563.00 | 449,943,563.00 | |
其他权益工具 | -48,281,635.88 | -48,281,635.88 | |
资本公积 | 876,748,582.78 | 876,748,582.78 | |
其他综合收益 | -4,948,669.36 | -4,948,669.36 | |
盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 | |
未分配利润 | -260,236,677.88 | -260,236,677.88 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,048,993,179.25 | 1,048,993,179.25 | |
少数股东权益 | 27,687,406.43 | 27,687,406.43 | |
所有者权益合计 | 1,076,680,585.68 | 1,076,680,585.68 | |
负债和所有者权益总计 | 1,597,203,301.38 | 1,627,388,907.44 | 30,185,606.06 |
调整情况说明根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁)(以下统称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019 年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行,调整期初科目情况如下:“使用权资产”科目调增30,185,606.06元,“一年内到期的非流动负债”科目调增 6,938,293.60元,“租赁负债”科目调增23,247,312.46元。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 24,982,581.88 | 24,982,581.88 | |
交易性金融资产 | 21,465,166.63 | 21,465,166.63 | |
应收账款 | 153,625,347.35 | 153,625,347.35 | |
应收款项融资 | 16,023,605.61 | 16,023,605.61 | |
预付款项 | 2,158,718.96 | 2,158,718.96 |
其他应收款 | 67,550,119.68 | 67,550,119.68 | |
存货 | 46,811,336.94 | 46,811,336.94 | |
其他流动资产 | 12,517,829.01 | 12,517,829.01 | |
流动资产合计 | 345,134,706.06 | 345,134,706.06 | |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 100,769,336.68 | 100,769,336.68 | |
长期股权投资 | 835,550,833.98 | 835,550,833.98 | |
固定资产 | 21,039,445.87 | 21,039,445.87 | |
使用权资产 | 2,668,163.88 | 2,668,163.88 | |
无形资产 | 3,082,607.40 | 3,082,607.40 | |
长期待摊费用 | 1,515,395.00 | 1,515,395.00 | |
递延所得税资产 | 4,121,141.79 | 4,121,141.79 | |
其他非流动资产 | 114,962.00 | 114,962.00 | |
非流动资产合计 | 966,193,722.72 | 968,861,886.60 | 2,668,163.88 |
资产总计 | 1,311,328,428.78 | 1,313,996,592.66 | 2,668,163.88 |
流动负债: | |||
短期借款 | 16,468,853.49 | 16,468,853.49 | |
应付账款 | 122,842,332.97 | 122,842,332.97 | |
合同负债 | 2,361,905.51 | 2,361,905.51 | |
应付职工薪酬 | 4,494,206.02 | 4,494,206.02 | |
应交税费 | 730,926.18 | 730,926.18 | |
其他应付款 | 185,636,779.54 | 185,636,779.54 | |
一年内到期的非流动负债 | 1,493,439.17 | 1,493,439.17 | |
其他流动负债 | 307,047.72 | 307,047.72 | |
流动负债合计 | 332,842,051.43 | 334,335,490.60 | 1,493,439.17 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 1,174,724.71 | 1,174,724.71 | |
递延收益 | 4,929,323.51 | 4,929,323.51 | |
非流动负债合计 | 4,929,323.51 | 6,104,048.22 | 1,174,724.71 |
负债合计 | 337,771,374.94 | 340,439,538.82 | 2,668,163.88 |
所有者权益: | |||
股本 | 449,943,563.00 | 449,943,563.00 | |
其他权益工具 | -48,281,635.88 | -48,281,635.88 |
资本公积 | 860,863,822.89 | 860,863,822.89 | |
盈余公积 | 35,768,016.59 | 35,768,016.59 | |
未分配利润 | -324,736,712.76 | -324,736,712.76 | |
所有者权益合计 | 973,557,053.84 | 973,557,053.84 | |
负债和所有者权益总计 | 1,311,328,428.78 | 1,313,996,592.66 | 2,668,163.88 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。