协鑫集成科技股份有限公司GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张坤、主管会计工作负责人方建才及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,072,364,216.23 | 1,422,395,470.96 | -24.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -89,779,622.47 | -139,272,322.29 | 35.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -48,169,772.56 | -144,395,100.89 | 66.64% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -250,735,632.04 | 92,545,015.41 | -370.93% |
基本每股收益(元/股) | -0.015 | -0.027 | 44.44% |
稀释每股收益(元/股) | -0.015 | -0.027 | 44.44% |
加权平均净资产收益率 | -2.10% | -3.18% | 1.08% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 11,521,854,597.82 | 13,799,824,070.94 | -16.51% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,161,915,504.11 | 4,249,748,914.69 | -2.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -59,335,826.58 | 主要为处置子公司产生的投资损益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,474,987.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,404.68 | |
减:所得税影响额 | -14,245,584.36 | |
合计 | -41,609,849.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 210,834 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
营口其印投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 15.92% | 932,141,700 | 0 | 质押 | 858,010,000 |
华鑫集团(营口)有限公司 | 境内非国有法人 | 8.88% | 520,000,000 | 0 | 质押 | 520,000,000 |
协鑫集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.96% | 466,030,445 | 0 | 质押 | 466,030,304 |
中建投资本管理(天津)有限公司-嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.25% | 307,692,307 | 307,692,307 | ||
合肥东城产业投资有限公司 | 国有法人 | 4.20% | 246,153,846 | 246,153,846 | ||
嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.84% | 166,310,965 | 0 | ||
东兴证券-苏州资产管理有限公司-东兴证券兴惠1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.71% | 100,000,000 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.32% | 77,075,751 | 0 | ||
杨明焕 | 境内自然人 | 1.17% | 68,461,538 | 18,461,538 | ||
沛县经济开发区发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 61,538,461 | 61,538,461 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
营口其印投资管理有限公司 | 932,141,700 | 人民币普通股 | 932,141,700 |
华鑫集团(营口)有限公司 | 520,000,000 | 人民币普通股 | 520,000,000 |
协鑫集团有限公司 | 466,030,445 | 人民币普通股 | 466,030,445 |
嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙) | 166,310,965 | 人民币普通股 | 166,310,965 |
东兴证券-苏州资产管理有限公司-东兴证券兴惠1号单一资产管理计划 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
香港中央结算有限公司 | 77,075,751 | 人民币普通股 | 77,075,751 |
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 61,083,689 | 人民币普通股 | 61,083,689 |
杨明焕 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 45,638,600 | 人民币普通股 | 45,638,600 |
瑞丰天利(北京)投资有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中营口其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及华鑫集团(营口)有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 杨明焕通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票50000000股; 瑞丰天利(北京)投资有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票45000000股 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
1、货币资金比期初减少41.73%,主要系受当期营业收入减少所致;
2、应收款项融资比期初增加51.2%,主要系收到客户银行承兑汇票所致;
3、在建工程比期初增加66.51%,主要系设备等固定资产到货所致;
4、短期借款比期初减少31.74%,主要系归还部分借款所致;
5、合同负债比期初增加46.49%,系本期收到客户预收款所致;
6、应付职工薪酬比期初减少46.97%,系本期发放计提工资所致;
7、其他综合收益比期初减少34.80%,系不能重分类进损益的其他权益工具公允价值变动所致。利润表项目:
1、销售费用比去年同期减少77.15%,主要系本期根据新收入准则运输费计入营业成本所致;
2、研发费用比去年同期减少43.40%,主要系本期研发项目投入减少所致;
3、财务费用比去年同期减少44.24%,主要系融资规模下降所致;
4、其他收益比去年同期减少40.99%,主要系取得的与日常经营活动相关的政府补助减少所致;
5、投资收益比去年同期减少2808.49%,主要系本期确认处置子公司损益所致;
6、信用减值损失比去年同期减少216.50%,主要系冲回应收账款坏账准备所致;
7、所得税费用比去年同期增加1071.89%,主要系应纳税所得额增加所致。
现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少370.93%,主要系本期支付采购款金额较大所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加383.16%,主要系收到处置子公司部分价款所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1454.54%,主要系偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)合肥60GW组件基地
1、2021年1月4日,公司披露《关于向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的公告》,为加快推进合肥60GW组件大基地项目建设进程,加速公司大尺寸组件项目产能的释放和落地,改善公司光伏产品供给结构,提高公司产品竞争力和市场占有率,进一步提升公司光伏主营业务的盈利能力和抗风险能力,拟向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资人民币 79,000万元,增资完成后,合肥协鑫注册资本由人民币1,000万元增加至人民币80,000万元。
(二)非公开发行股票项目
1、2021年1月22日,公司披露《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告。经中国证监会证监许可【2020】249号文核准,本次非公开发行实际发行773,230,764股,发行价格为3.25元/股,发行对象为14家投资者,募集资金总额人民币2,512,999,983.00元,募集资金净额人民币2,491,617,907.65元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于:大尺寸再生晶圆半导体项目、协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目及补充流动资金。新增股份于2021年1月25日上市,锁定期为6个月。
2、2021年1月22日,公司召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,由于本次非公开发行实际募集资金净额为249,161.79万元,公司决定根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。为更好的发挥和实现公司先进光伏组件制造基地与募集资金投资项目之间的协同效应、规模效应,公司拟将阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目的实施地点变更为合肥市肥东县循环经济示范园,实施主体变更为合肥协鑫集成新能源科技有限公司,募投项目名称变更为“合肥协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目”。
3、2021年1月29日,公司召开第四届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》,公司及子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司、阜宁协鑫集成科技有限公司、合肥协鑫集成光电科技有限公司分别在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司肥东支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行等设立5个募集资金专用账户,并分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开立募集资金专户的银行签署《募集资金三方监管协议》,以规范募集资金使用。
4、2021年2月2日,公司召开第四届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》,根据本次募投项目再生晶圆实施标的公司合肥协鑫集成光电科技有限公司(以下简称“合肥光电”)业务发展需要,合肥光电已在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专用账户,公司、合肥光电将与中国光大银行股份有限公司苏州分行及本次
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,以规范募集资金使用。
5、2021年3月12日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
6、2021年3月24日,公司披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》,为便于管理公司资金账户,减少管理成本,公司于2021年3月23日完成公司在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行设立的募集专户销户手续及阜宁协鑫集成科技有限公司在江苏银行股份有限公司苏州新区支行设立的募集资金专户销户手续,销户时结息272,227.51元。本次销户后,公司与申万宏源承销保荐、中国光大银行股份有限公司苏州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止,公司、阜宁集成与申万宏源承销保荐、江苏银行股份有限公司苏州分行签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
(三)第五届董监高换届选举
1、2021年1月25日,公司召开第四届董事会第六十一次会议及第四届监事会第三十一次会议,审议通过了关于董事会监事会换届选举相关事项,鉴于公司第四届董事会、监事会已经届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议,公司董事会拟提名朱共山先生、罗鑫先生、孙玮女士、生育新先生、东方女士、胡泽淼先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,拟提名王青先生、王清友先生、任建标先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中王青先生为会计专业人士。公司监事会同意提名梁文章先生、张强先生为第五届监事会股东代表监事候选人。根据公司战略调整需要,公司拟将法定代表人由董事长担任变更为总经理担任。并于2021年2月10日,经公司2021年第二次临时股东大会选举通过。
2、2021年2月10日,公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,选举朱共山先生担任第五届董事会董事长、聘任张坤先生为总经理、方建才先生为副总经理兼财务总监、马君健先生为副总经理兼董事会秘书等,选举梁文章先生为第五届监事会监事会主席。
(四)第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项
1、2021年2月8日,公司召开第四届董事会第六十四次会议及第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二期行权及解除限售条件成就的议案》,鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期可解除限售条件已经成就,公司董事
会同意预留授予股票期权的12名激励对象在第二个行权期可行权126.9万份股票期权,预留授予限制性股票的5名激励对象在第二个解除限售期可解除限售70.674万股限制性股票;同时同意对因离职而不具备激励条件的5名预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的60.2万份股票期权及预留授予股票期权第一个行权期到期未行权的190.8万份股票期权进行注销。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师对此发表了相关意见。
2、2021年2月25日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,因离职而不具备激励条件的5名原预留授予股票期权激励对象已获授但尚未行权的60.2万份股票期权及预留授予股票期权第一个行权期到期未行权的190.8万份股票期权注销事宜已办理完毕。
3、2021年2月26日,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成预留授予限制性股票第二个解除限售期70.674万股限制性股票的解锁工作,本次解除限售股份的上市流通日期为2021年3月3日(星期三),涉及激励对象人数为5人。
4、2021年3月3日,经深圳证券交易所审核通过,并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作,公司股权激励计划股票期权采用自主行权,预留授予股票期权第二个行权期限为2021年3月8日起至2022年1月14日止,可行权激励对象人数为12人,可行权数量为126.9万份,行权价格为4.85元/股。
(五)控股股东股权质押情况
1、截至2020年3月31日,控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股,其所持公司股份累计被质押约466,030,304股,占其直接持有本公司股份的100%,占公司总股本的7.96%。控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份932,141,700股,其所持公司股份累计被质押约858,010,000股,占其直接持有本公司股份的92.05%,占公司总股本的14.65%。控股股东之一致行动人华鑫集团(营口)有限公司持有本公司股份520,000,000股,其所持公司股份累计被质押约520,000,000股,占其直接持有本公司股份的100%,占公司总股本的8.88%。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
合肥60GW组件基地 | 2021年01月05日 | 《关于向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的公告》(公告编号:2021-002)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
非公开发行股票项目 | 2021年01月22日 | 《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年01月23日 | 《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2021-007)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年01月23日 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》(公告编号:2021-008)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年01月30日 | 《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-017)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年02月03日 | 《关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-019)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年03月13日 | 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-040)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年03月24日 | 《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2021-042)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
第五届董监高换届选举 | 2021年01月26日 | 《第四届董事会第六十一次会议决议公告》(公告编号:2021-009)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年01月26日 | 《第四届监事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2021-010)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年02月10日 | 《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-030)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年02月10日 | 《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-031)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年02月10日 | 《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-032)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项 | 2021年02月09日 | 《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二期行权及解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-026 )巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年02月09日 | 《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2021-025)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年02月26日 | 《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2021-033)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年03月01日 | 《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解锁上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-034)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2021年03月05日 | 《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2021-035)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
控股股东股权质押情况 | 2021年02月09日 | 《关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告》(公告编号:2021-022)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年03月09日 | 《关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押暨再质押的公告》(公告编号:2021-036)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年03月24日 | 《关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告》(公告编号:2021-041)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2021年03月27日 | 《关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押暨再质押的公告》(公告编号:2021-043)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2020]1763号)核准,公司获准发行人民币普通股(A股)股票773,230,764股,发行价格为每股人民币
3.25元,募集资金总额为2,512,999,983.00元,减除发行费用后,募集资金净额为2,491,617,907.65元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年1月6日出具了苏亚验[2021]2号《验资报告》。新增股份上市日为2021年1月25日,锁定期为6个月。
2、2021年1月22日,公司召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,由于本次非公开发行实际募集资金净额为249,161.79万元,公司决定根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额,其中大尺寸再生晶圆半导体项目募集资金金额调整为73,161.79万元,阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目募集资金金额50,000万元,补充流动资金募集资金金额126,000万元,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。为更好的发挥和实现公司先进光伏组件制造基地与募集资金投资项目之间的协同效应、规模效应,公司拟将阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目的实施地点变更为合肥市肥东县循环经济示范园,实施主体变更为合肥协鑫集成新能源科技有限公司,募投项目名称变更为“合肥协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目”。
3、2021年3月12日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
4、报告期内,公司实际使用募集资金112,891.83万元。截止2021年3月31日,公司尚未使用募集资金余额为136,413.51万元,其中募集资金136,269.96万元,专户存储累计利息扣除手续费为143.55万元。公司募投项目大尺寸再生晶圆半导体项目及合肥协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目均在稳步推进中。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:协鑫集成科技股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,008,912,105.16 | 3,447,321,015.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
应收账款 | 1,505,420,706.95 | 1,842,559,375.48 |
应收款项融资 | 7,270,414.44 | 4,808,494.31 |
预付款项 | 242,829,968.69 | 199,890,944.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 817,193,420.18 | 781,515,636.90 |
其中:应收利息 | 17,804,006.74 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 826,229,612.27 | 856,186,694.95 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 4,684,350.00 | 4,684,350.00 |
其他流动资产 | 268,886,294.15 | 306,519,092.27 |
流动资产合计 | 5,761,426,871.84 | 7,523,485,603.30 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,406,236,219.49 | 1,423,276,652.63 |
其他权益工具投资 | 15,364,463.40 | 17,054,116.64 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,434,132,491.46 | 4,011,209,603.00 |
在建工程 | 293,573,222.11 | 176,308,010.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 19,543,777.28 | 17,947,513.77 |
无形资产 | 173,211,476.13 | 177,700,181.71 |
开发支出 | ||
商誉 | 53,759,340.25 | 53,759,340.25 |
长期待摊费用 | 83,377,659.23 | 96,071,873.38 |
递延所得税资产 | 239,456,033.75 | 251,471,707.45 |
其他非流动资产 | 41,773,042.88 | 51,539,468.66 |
非流动资产合计 | 5,760,427,725.98 | 6,276,338,467.64 |
资产总计 | 11,521,854,597.82 | 13,799,824,070.94 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,482,557,511.87 | 2,171,868,774.35 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 14,142,879.35 | 13,933,992.21 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 349,317,379.46 | 362,821,970.47 |
应付账款 | 1,951,961,669.85 | 2,550,896,876.99 |
预收款项 | ||
合同负债 | 430,177,708.17 | 293,665,578.15 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 50,760,557.32 | 95,724,753.71 |
应交税费 | 42,279,480.17 | 59,124,258.78 |
其他应付款 | 1,354,411,210.52 | 1,869,873,106.58 |
其中:应付利息 | 42,352,037.80 | 87,522,816.60 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 411,790,898.19 | 483,467,597.56 |
其他流动负债 | 31,105,137.40 | 29,804,410.18 |
流动负债合计 | 6,118,504,432.30 | 7,931,181,318.98 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,410,930.94 | 12,907,481.66 |
长期应付款 | 908,603,517.90 | 1,290,384,137.93 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 168,757,316.89 | 168,757,316.89 |
递延收益 | 53,296,090.32 | 54,551,020.35 |
递延所得税负债 | 24,967,566.67 | 26,349,088.97 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,170,035,422.72 | 1,552,949,045.80 |
负债合计 | 7,288,539,855.02 | 9,484,130,364.78 |
所有者权益: | ||
股本 | 5,855,502,667.00 | 5,855,502,267.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,480,094,879.70 | 4,477,263,351.02 |
减:库存股 | 20,286,952.68 | 20,286,952.68 |
其他综合收益 | -3,431,176.77 | -2,545,459.98 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -6,225,459,010.27 | -6,135,679,387.80 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,161,915,504.11 | 4,249,748,914.69 |
少数股东权益 | 71,399,238.69 | 65,944,791.47 |
所有者权益合计 | 4,233,314,742.80 | 4,315,693,706.16 |
负债和所有者权益总计 | 11,521,854,597.82 | 13,799,824,070.94 |
法定代表人:张坤 主管会计工作负责人:方建才 会计机构负责人:方建才
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 49,141,135.56 | 59,646,712.75 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 80,000,000.00 | 108,000,000.00 |
应收账款 | 975,302,427.87 | 1,222,206,604.11 |
应收款项融资 | 531,082.64 | 143,578,976.60 |
预付款项 | 1,563,461,456.61 | 1,583,260,858.36 |
其他应收款 | 4,042,288,024.18 | 3,826,406,638.72 |
其中:应收利息 | 3,891,730.49 | |
应收股利 | ||
存货 | 11,326,424.17 | 11,401,962.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 100,501,856.67 | 74,372,449.60 |
流动资产合计 | 6,822,552,407.70 | 7,028,874,202.84 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,971,380,124.25 | 5,166,885,595.85 |
其他权益工具投资 | 15,364,463.40 | 17,054,116.64 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 28,293,517.73 | 31,922,472.08 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,092,767.26 | 10,215,040.34 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 140,477,653.36 | 139,675,273.93 |
其他非流动资产 | 6,709,267.51 | 6,709,267.51 |
非流动资产合计 | 5,172,317,793.51 | 5,372,461,766.35 |
资产总计 | 11,994,870,201.21 | 12,401,335,969.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | 434,970,000.00 | 1,029,475,058.34 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 149,288,917.73 | 195,982,440.59 |
应付账款 | 520,290,860.12 | 493,102,853.60 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,514,997,976.95 | 1,574,236,085.69 |
应付职工薪酬 | 3,369,556.23 | 6,955,729.94 |
应交税费 | 1,580,698.92 | 3,687,771.73 |
其他应付款 | 2,282,738,152.81 | 2,027,729,459.81 |
其中:应付利息 | 5,887,441.37 | 58,441,455.60 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 226,379,008.05 | 204,650,691.14 |
流动负债合计 | 5,133,615,170.81 | 5,535,820,090.84 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 115,605,691.37 | 115,605,691.37 |
递延收益 | 2,342,667.43 | 2,832,186.22 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 117,948,358.80 | 118,437,877.59 |
负债合计 | 5,251,563,529.61 | 5,654,257,968.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 5,855,502,667.00 | 5,855,502,267.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,503,367,461.03 | 4,500,535,932.35 |
减:库存股 | 20,286,952.68 | 20,286,952.68 |
其他综合收益 | -2,467,369.66 | -1,200,129.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
未分配利润 | -3,668,304,231.22 | -3,662,968,213.31 |
所有者权益合计 | 6,743,306,671.60 | 6,747,078,000.76 |
负债和所有者权益总计 | 11,994,870,201.21 | 12,401,335,969.19 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,072,364,216.23 | 1,422,395,470.96 |
其中:营业收入 | 1,072,364,216.23 | 1,422,395,470.96 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,111,180,275.07 | 1,526,823,361.79 |
其中:营业成本 | 958,119,392.11 | 1,253,374,763.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,899,976.14 | 2,998,627.77 |
销售费用 | 15,476,407.08 | 67,717,658.95 |
管理费用 | 76,161,192.19 | 98,145,403.62 |
研发费用 | 13,892,513.25 | 24,545,128.00 |
财务费用 | 44,630,794.30 | 80,041,780.15 |
其中:利息费用 | 54,518,661.63 | 67,600,435.65 |
利息收入 | 11,021,068.94 | 10,790,106.16 |
加:其他收益 | 3,406,987.63 | 5,773,601.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -75,292,329.97 | 2,779,866.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,040,433.14 | 2,779,866.05 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 30,742,095.76 | -26,389,154.45 |
资产减值损失(损失以 | -4,458,362.66 |
“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,083,929.75 | -6,130.64 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -81,043,235.17 | -126,728,070.88 |
加:营业外收入 | 101,647.86 | 1,050,064.17 |
减:营业外支出 | 28,243.18 | 211,491.27 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -80,969,830.49 | -125,889,497.98 |
减:所得税费用 | 3,355,344.75 | 286,318.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -84,325,175.24 | -126,175,816.35 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -84,325,175.24 | -126,175,816.35 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -89,779,622.47 | -139,272,322.29 |
2.少数股东损益 | 5,454,447.23 | 13,096,505.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | -885,716.79 | -2,419,346.50 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -885,716.79 | -2,419,346.50 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,267,239.93 | -2,048,595.12 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,267,239.93 | -2,048,595.12 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 381,523.14 | -370,751.38 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 381,523.14 | -370,751.38 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -85,210,892.03 | -128,595,162.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -90,665,339.26 | -141,691,668.79 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,454,447.23 | 13,096,505.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.015 | -0.027 |
(二)稀释每股收益 | -0.015 | -0.027 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张坤 主管会计工作负责人:方建才 会计机构负责人:方建才
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 77,741,646.19 | 69,807,233.13 |
减:营业成本 | 76,280,257.29 | 70,100,607.61 |
税金及附加 | 34,040.63 | 22,211.84 |
销售费用 | 441,936.73 | 1,042,720.73 |
管理费用 | 13,564,900.27 | 18,098,771.02 |
研发费用 | 1,854,131.08 | 3,426,710.60 |
财务费用 | -8,550,393.50 | -13,238,698.42 |
其中:利息费用 | 11,795,768.45 | 25,133,010.02 |
利息收入 | 18,629,335.93 | 34,687,321.62 |
加:其他收益 | 489,518.79 | 304,449.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,494,528.40 | -101,264.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -755,471.60 | -101,264.89 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,099,698.98 | -19,909,151.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -544,536.62 | 247.41 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,543,414.72 | -29,350,809.56 |
加:营业外收入 | 27,430.73 | 0.17 |
减:营业外支出 | 200,000.04 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,715,984.03 | -29,350,809.39 |
减:所得税费用 | -379,966.12 | -235,510.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,336,017.91 | -29,115,298.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,336,017.91 | -29,115,298.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -1,267,239.93 | -2,048,595.12 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,267,239.93 | -2,048,595.12 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,267,239.93 | -2,048,595.12 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,603,257.84 | -31,163,893.96 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.001 | -0.006 |
(二)稀释每股收益 | -0.001 | -0.006 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,831,688.25 | 1,382,814,130.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,231,898.82 | 4,699,769.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,927,853.73 | 490,016,274.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,136,991,440.80 | 1,877,530,174.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,461,067.30 | 1,206,234,187.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,677,502.13 | 134,728,166.06 |
支付的各项税费 | 43,522,066.59 | 40,320,929.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,066,436.82 | 403,701,875.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,387,727,072.84 | 1,784,985,159.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -250,735,632.04 | 92,545,015.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,500,155.56 | 2,810.69 |
处置子公司及其他营业单 | 176,351,028.63 |
位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 539.83 | |
投资活动现金流入小计 | 202,851,184.19 | 3,350.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,725,922.03 | 59,378,583.31 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 34,725,922.03 | 59,378,583.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 168,125,262.16 | -59,375,232.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,830,188.68 | 1,324,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 373,514,200.00 | 1,528,863,780.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,371,001.70 | 118,843,693.82 |
筹资活动现金流入小计 | 528,715,390.38 | 1,649,031,473.95 |
偿还债务支付的现金 | 886,203,826.77 | 1,204,965,557.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,949,285.90 | 67,701,795.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,093,328.90 | 436,094,553.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,457,246,441.57 | 1,708,761,906.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -928,531,051.19 | -59,730,432.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,307,665.63 | -17,040,333.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,015,449,086.70 | -43,600,983.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,616,377,118.58 | 342,549,533.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,600,928,031.88 | 298,948,550.49 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,441,666.53 | 258,241,731.17 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,781,155.71 | 85,266,802.46 |
经营活动现金流入小计 | 21,222,822.24 | 343,508,533.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,745,173.03 | 134,926,602.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,841,385.16 | 3,100,288.54 |
支付的各项税费 | -160,631.69 | 5,499,613.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,318,646.04 | 459,229,486.99 |
经营活动现金流出小计 | 94,744,572.54 | 602,755,991.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,521,750.30 | -259,247,458.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500,000.00 | 1,437.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 539.83 | |
投资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | 1,977.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 2,500,000.00 | 1,977.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,830,188.68 | 1,324,000.00 |
取得借款收到的现金 | 559,725,751.52 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,117,744.63 | 1,215,500,166.68 |
筹资活动现金流入小计 | 210,947,933.31 | 1,776,549,918.20 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 655,810,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,415,838.25 | 27,507,059.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,934,168.18 | 736,635,903.76 |
筹资活动现金流出小计 | 139,350,006.43 | 1,419,952,962.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,597,926.88 | 356,596,955.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,147.73 | 2,165,095.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 587,324.31 | 99,516,569.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,650.91 | 4,342,112.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 648,975.22 | 103,858,682.25 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司涉及的租赁业务根据新租赁准则规定无需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。