公司代码：600556 公司简称：天下秀
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李檬、主管会计工作负责人覃海宇及会计机构负责人（会计主管人员）松岩声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司可能存在的风险提示请见“第三节管理层讨论与分析/五、其他披露事项/（一）可能面对的风险”部分内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 29
第五节 环境与社会责任 ...... 31
第六节 重要事项 ...... 32
第七节 股份变动及股东情况 ...... 48
第八节 优先股相关情况 ...... 59
第九节 债券相关情况 ...... 60
第十节 财务报告 ...... 61
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原件 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、IMS（天下秀）、上市公司 | 指 | 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 |
| 慧金科技、原慧金科技 | 指 | 广西慧金科技股份有限公司，天下秀数字科技（集团）股份有限公司前身 |
| SINA、新浪集团 | 指 | SINA Corporation |
| 瑞莱嘉誉 | 指 | 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙），系上市公司前控股股东 |
| 秀天下香港、ShowWorld HK | 指 | ShowWorld HongKong Limited |
| 微博开曼、WBOnline | 指 | WB Online Investment Limited |
| 利兹利 | 指 | 青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙），曾用名北京利兹利投资合伙企业（有限合伙） |
| 永盟 | 指 | 青岛永盟投资合伙企业（有限合伙），曾用名北京永盟投资合伙企业（有限合伙） |
| 海南金慧 | 指 | 海南金慧投资管理中心（有限合伙） |
| 厦门赛富 | 指 | 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴腾元 | 指 | 嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙） |
| 澄迈新升 | 指 | 澄迈新升投资管理中心（有限合伙） |
| 宏远伯乐 | 指 | 北京宏远伯乐投资中心（有限合伙） |
| 中安润信 | 指 | 合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海沁朴 | 指 | 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 庥隆金实 | 指 | 深圳庥隆金实投资管理中心（有限合伙） |
| 文泰投资 | 指 | 宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业（有限合伙） |
| 杭州长潘 | 指 | 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 招远秋实 | 指 | 深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京天下秀、秀满天下、秀满广告 | 指 | 北京天下秀广告有限公司（2019年4月3日更名前全称为北京秀满天下广告有限公司） |
| 天下联赢 | 指 | 北京天下联赢科技有限公司（2019年4月10日更名前全称为北京区块联赢科技有限公司） |
| 上海秀天 | 指 | 上海秀天科技有限公司 |
| 新三优秀 | 指 | 北京新三优秀科技有限公司 |
| 喜禾文化 | 指 | 北京喜禾文化传播有限公司 |
| 天下秀广告 | 指 | 天下秀广告有限公司 |
| 星行天下 | 指 | 北海星行天下科技有限公司 |
| 天下为星 | 指 | 北海天下为星科技有限公司 |
| 映天下网络 | 指 | 北京映天下网络科技有限公司 |
| 云微星璨 | 指 | 北京云微星璨网络技术有限公司 |
| 淘秀新媒体 | 指 | 北京淘秀新媒体科技有限公司 |
| 风点信息 | 指 | 北京风点信息技术有限公司 |
| 凤梨科技 | 指 | 北京凤梨科技有限公司 |
| 瑞赢创科 | 指 | 北京瑞赢创科信息技术有限公司 |
| 微岚星空 | 指 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 |
| 苏州契佳 | 指 | 苏州契佳信息技术有限公司 |
| 北京爱马思 | 指 | 北京爱马思国际文化科技有限公司 |
| 星矿科技 | 指 | 星矿科技（北京）有限公司 |
| 黄翠仙食品 | 指 | 黄翠仙食品科技（云南）有限责任公司 |
| 北京微梦 | 指 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
| 新媒体 | 指 | 新媒体涵盖了所有数字化的媒体形式。包括所有数字化的传统媒体、网络媒体、移动端媒体、数字电视、数字报刊杂志等 |
| 新媒体营销 | 指 | 利用新媒体平台进行营销的模式 |
| 社交媒体、社会化媒体 | 指 | 允许公众撰写、分享、评价、讨论、相互沟通的网站和技术，是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点的工具和平台。社交媒体的产生依赖的是WEB2.0的发展，现阶段主要包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等 |
| 社交营销、社会化媒体营销 | 指 | 利用社会化网络，在线社区、博客、百科或者其他互联网协作平台媒体来进行营销、公共关系和客户服务维护开拓的一种方式。又称社会媒体营销、社交媒体营销、社交媒体整合营销、大众弱关系营销 |
| 互联网营销 | 指 | 基于互联网平台，利用信息技术与工具满足公司与客户之间交换概念、产品及服务的过程，通过在线活动创造、宣传、传递客户价值，并对客户关系进行管理，以达到一定营销目的的新型营销活动。其实质是将产品信息广告化与信息化，并以数字的形式呈现在网上 |
| 互联网广告、网络广告 | 指 | 广告主基于互联网所投放的广告 |
| 精准营销 | 指 | 充分利用各种新媒体，将营销信息推送到比较准确的受众群体中，从而既节省营销成本，又能起到最大化的营销效果 |
| 数字营销 | 指 | 以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的营销活动，涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升、流量整合与导入等内容的完整营销服务链条 |
| 广告主 | 指 | 为推销自身的商品或服务，自行或者委托他人设计、制作、投放广告的企业、其他经济组织或个人 |
| 自媒体 | 指 | 自媒体（英文名：WeMedia）又称“公民媒体”或“个人媒体”，是指私人化、平民化、普泛化、自主化的传播者，以现代化、电子化的手段，向不特定的大多数或者特定的单个人传递规范性及非规范性信息的新媒体的总称。自媒体平台包括：博客、微博、微信、百度官方贴吧、论坛/BBS等网络社区 |
| KOL | 指 | 关键意见领袖（KeyOpinionLeader，简称KOL）是营销学上的概念，通常被定义为：拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人 |
| KOC | 指 | 关键意见消费者（Key Opinion Consumer，简称KOC），对应KOL（Key Opinion Leader，关键意见领袖）。一般指能影响自己的朋友、粉丝，产生消费行为的消费者。相比于KOL，KOC的粉丝更少，影响力更小，优势是更垂直、更便宜 |
| MCN | 指 | Multi-ChannelNetwork的简称，MCN模式源于国外成熟的网络达人经济运作，其本质是一个多频道网络的产品形态，将PGC（专业内容生产）内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现 |
| 去中心化 | 指 | 以个人为中心，以个性化消费为特征的新型传播生态圈 |
| 大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征 |
| 云计算 | 指 | 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 |
| 粉丝经济 | 指 | 基于新型粉丝互动关系下产生的内容制作、购物消费、娱乐体验、广告营销、数据服务等瞄准粉丝个性需求的商业经济体系 |
| IRED | 指 | individuation个性化、realistic实景化、effectual效果化、different差异化人才教育理念 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天下秀 |
| 公司的外文名称 | INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | IMS |
| 公司的法定代表人 | 李檬 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于悦 | 李红静 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 |
| 电话 | 010-86227749 | 010-86227749 |
| 传真 | 010-65815719 | 010-65815719 |
| 电子信箱 | ir@inmyshow.com | ir@inmyshow.com |
| 公司注册地址 | 广西北海市四川路356号北海软件园3幢 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 注册地址变更情况详见公司临2020-100及临2021-001公告 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100027 |
| 公司网址 | www.inmyshow.com |
| 电子信箱 | ir@inmyshow.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天下秀 | 600556 | ST慧球 |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,150,547,024.08 | 1,320,207,038.18 | 62.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 211,589,527.54 | 135,566,750.09 | 56.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 213,439,133.52 | 151,135,958.84 | 41.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,248,365.96 | -51,898,453.85 | -547.90 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,483,883,397.49 | 3,301,940,931.28 | 5.51 |
| 总资产 | 4,336,866,667.12 | 4,232,267,000.88 | 2.47 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1170 | 0.0807 | 44.98 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1170 | 0.0807 | 44.98 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1181 | 0.0899 | 31.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.21 | 13.20 | 减少6.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.26 | 14.72 | 减少8.46个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 281,220.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,992,063.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 222,821.61 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,690.97 | |
| 所得税影响额 | 641,105.49 | |
| 合计 | -1,849,605.98 |
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1. 公司所属行业说明
1.1. 行业概况
随着全球移动互联网的发展，社交媒体占据着用户更多的内容时间，消费者与商家的距离持续拉近，“社交媒体+电商”的融合趋势愈加明显，催生了全球私域电商的新机遇，诞生了如Shopify此类完全去中心化的电商基础设施平台，其集中了超过百万个经销商、零售商、品牌商，成为在北美仅次于亚马逊的第二大电商企业。而在中国，红人崛起已经成为当前中国社会和经济领域一个重要的、不可忽视的现象，越来越多的消费者通过红人认知品牌、认可品牌、消费品牌。红人是在数字经济时代下诞生的一种新型的职业，作为互联网的内容生产者和流量拥有者，红人能够跨越中心化平台直接面向消费者提供商业服务。红人新经济是建立在“红人-粉丝”社会结构的基础上的一种新型经济形态，商家均可依托如KOL、KOC、IP、名人、明星等红人群体，实现品牌营销、商品销售、内容消费、数据服务等瞄准粉丝个性需求的商业经济体系，具有鲜明的新经济特征和重要作用。
红人作为连接广大商家、内容平台、消费者用户的核心纽带，不仅是一种营销资源，更是一种全新的生产力要素，实现了对消费市场的引领和推动，显著激活了传统供应链的经济效率。据中指研究院测算，2017-2020年，红人新经济占我国新经济比重从0.6%迅速提升到8%，从技术基础、模式创新、产业融合、运行效率等方面来看，都具备中国新经济的典型特征，是中国新经济的重要组成部分。
1.2. 总体规模
随着近几年红人新经济迅速发展，市场扩大效应逐步显现。红人新经济涉及产业广泛，不仅直接关联市场包括广告营销、直播电商、内容消费、IP授权及红人职业教育等，而且间接关联市场包括快递物流、文化娱乐、新闻传媒等领域。越来越多的传统企业也通过红人新经济进行商业模式转型，找到符合新时代产业的发展方向。
红人新经济市场在2017年后悄然崛起，根据中指院研究测算，综合红人新经济主要关联市场数据，2017-2020年红人新经济直接市场规模分别为786亿元、2,491亿元、6,188亿元、13,572亿元，年化复合增长率约为158%，在新经济中的占比也从2017年的0.6%上涨到2020年的8%。根据红人新经济规模在“三新”经济中的占比增速预测，到2025年红人新经济规模将超过6.7万亿元，占新经济比重超过20%。需要说明的是，与红人新经济间接关联的潜在市场规模存在很大弹性，随着红人新经济行业迎来黄金发展期，各行业纷纷接入，潜在市场容量也将不断扩大。
1.2.1. 红人营销
互联网广告及红人营销的出现极大地冲击了传统广告业，并在近年来迅速占领市场份额。中国传统广告市场规模增速持续减缓，2020年广告经营额同比增速仅为5.4%。与传统广告市场萎缩形成鲜明对比的是，同期互联网广告市场规模达到了4,972亿元，同比增速达到13.9%，占总广告规模50%以上。根据TOPKLOUT克劳锐数据，作为互联网营销的子行业红人营销市场规模2020年也升至670亿元，同比增长36.7%。
红人营销具有互动性强、投放费用低、方式灵活、变现能力强等特点，在近几年迅速发展为互联网广告中增长最迅速的形式之一。根据第三方公司对品牌主的调研数据，超过60%的品牌主会选择将预算投在红人推广部分，且比例逐年增加。然而相比于整个广告或互联网营销子行业来说，红人营销市场规模占互联网广告市场份额仅为13%，占整个中国广告市场份额为7.3%，总体占比依然较低，红人营销依然是一个蓝海市场。
1.2.2. 红人分销
伴随着红人新经济的发展，红人的内容价值从营销价值扩展到分销价值，KOL直播带货模式迅速崛起，以抖音、快手、小红书为代表的短视频及直播平台已经成为了直播带货最主要的流量来源。特别是在2020年新冠疫情的催化下，直播电商市场迎来大爆发。
比起传统电商在平台上直接发布的商品平面图片，直播电商相对来说更加直观，互动性也更强，最重要的是可以弥补传统电商在非计划性购物方面的短板。实时互动+视频的呈现模式从红人角度来看可以迅速积累粉丝，建立个人品牌效应，降低商品和粉丝之间的信任成本。从消费者角度看这种模式可以让用户感受到更贴切的服务，更“紧迫”的临场感，同时诉求反馈路径更短，消费欲望更强。从商家角度来看可以缩短商品销售转化路径，提升转化率，核心用户粘性提高。
红人成为直播电商的核心供给端。根据IMS（天下秀）旗下短视频直播电商数据服务平台热浪数据显示，2021年抖音618期间（6月1日-6月18日），共有8位红人在抖音618期间总GMV超过1亿，有超过20位红人总GMV突破5,000万。
直播电商乘风口之势高速发展，以及各社交平台的互通互融趋势，红人的分销价值逐渐释放，市场规模和渗透率仍有广阔增长空间。根据中指院研究测算，综合各类数据，2020年直播电商市场规模约为10,500亿元，同比增长超过140%，同年网上实物零售总额为 9.76万亿元，直播电商渗透率超10%。随着各大流量入口入局直播电商，预计2021年市场空间将持续扩大，有望接近2万亿元。
1.2.3. 新消费品牌
新消费品牌的崛起受益于三个大的时代背景，新的供应链、新的营销渠道和新的消费需求。而新的营销渠道，正是基于抖音、微博、小红书等社交内容渠道，通过红人推荐分享的形式，形成全渠道DTC的品牌建设能力。而得益于新营销渠道的数字化程度，这种直接触达客户的模式更有利于收集消费者的偏好数据信息，以提供更有针对性和精细化的服务。此外，在新的营销渠道赋能下，新消费品牌可以打造立体化的品牌故事，以丰富的媒介形式，形成新消费品牌独特的个性和记忆点，建立起和消费者更深层次的联系。
2. 公司主营业务情况说明
天下秀是一家立足于红人新经济领域的大数据平台企业，核心服务红人（内容创业者）、MCN（红人经纪公司）、品牌商家、中小商家，致力于通过新技术及自主知识产权驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施建设。公司搭建了大数据平台，连接红人与商家，通过大数据技术为商家的营销需求与红人账号实现精准匹配，帮助红人实现私域流量的商业变现，以及帮助商家通过数据化赋能提高品牌营销和企业效率。
目前，公司已开展了“红人+新营销”的红人营销平台主营业务，以及红人+新IP、红人+新标准、红人+新社区、红人+新职业、红人+新消费等红人经济生态链创新性业务，建立了以大数据为技术驱动、以职业化红人为节点支撑、以多领域为创新土壤的“数据+红人+X”发展理念，努力实现新业态、新技术、新模式的红人新经济产业化发展目标。
详情如下：
（一） 主营业务
WEIQ红人营销平台（简称：WEIQ平台）（www.weiq.com）是基于大数据技术向红人（内容创业者）与企业提供在线红人营销服务的撮合与交易平台，核心业务逻辑为：将有营销需求的企业与有营销供给能力的红人建立连接，并依托大数据技术和平台上海量的红人交易数据的积累，分析企业的营销需求，精准匹配相应属性的红人账号，一端帮助商家完成红人账号匹配、一键直连沟通、生成订单支付、实时效果追踪、营销总结反馈、数据沉淀等完整的红人营销链路，另一端帮助红人通过内容创作实现私域流量的价值变现。
WEIQ平台（www.weiq.com）的商家用户作为平台的需求端。商家在下单前，一方面可以通过平台根据自己的营销需求在线自助完成多维度的红人账号筛选，另一方面，平台将根据红人的
账号标签/粉丝量/传播度/互动度/性价比为商家进行个性化红人账号推荐；在下单时，商家可以选择视频类、直播类、文章类、图文类等红人营销全内容服务形态，并且在下单后能够实时查看推广的数据动态，最终实现投前账号筛选、投中实时数据监测、投后效果追踪的一站式智能营销服务，从而提高了商家的营销效率，降低了商家的营销成本。与此同时，我们基于WEIQ平台，设立了面向品牌商家客户的SMART全案营销服务品牌。
图：WEIQ平台首页
图：WEIQ平台--跨平台和垂类红人精选智能推荐区
图：WEIQ平台—品牌种草红人智能推荐区
图：WEIQ平台—每日红人热推区
图：WEIQ平台—精选红人点评区
图：WEIQ平台—短视频“带货”红人智能推荐区
图：WEIQ平台—短视频“种草”红人智能推荐区
WEIQ平台（www.weiq.com）的红人用户作为平台的供给端，通过在线接单完成商家派发的营销任务进而获得收入回报。WEIQ平台通过分析红人账号的价格体系、创作能力、发布频次、互动能力、粉丝画像、增长趋势、历史传播效果、客户口碑评价等多维度属性，为其精准派发商家的任务订单，红人用户通过WEIQ平台领取任务，并且可以在线与商家客户进行沟通，最终完成内容创作及发布。同时，WEIQ平台通过对商家进行资质认证、信用评级，以及独立第三方平台支付系统，担保每一笔交易，保障商家与红人双边的资金安全。
图：WEIQ红人营销平台--红人主页页面
依托于天下秀多年数据积累与技术沉淀推出的“热浪数据”是短视频直播电商一站式数据服务平台（短视频直播电商SaaS），提供各垂类社会化媒体平台数据分析服务，为品牌主、中小商家、内容创作者、MCN机构提供多维度、全场景的数据支持；帮助用户快速聚焦带货播主、实施监测投放效果、快速掌握竞品动态、为内容创作提供热门素材引爆流量，助力用户实现商业价值增长。
图：短视频直播电商一站式数据服务平台—热浪数据
图：热浪数据--实时直播间查看
图：热浪数据--实时直播间数据大屏
图：热浪数据—实时直播爆品分析
图：热浪数据—热门带货视频分析
（二） 红人经济生态链创新业务板块
1. 红人+新IP：IMSOCIAL红人加速器
IMSOCIAL红人加速器是红人（内容创业者）的成长加速平台。IMSOCIAL红人加速器致力于打造红人经济良性资源生态，为不同阶段的红人和MCN提供全链路赋能加速服务，包括红人培训、内容创意运营、商业托管、IP孵化、品牌传播、资本对接等一站式解决方案。现阶段IMSOCIAL红人加速器进行“红人厂牌”化赋能运营，根据机构、明星、个人以及IP各自不同的发展阶段提供差异化服务：为成熟期红人厂牌提供人才输出、IP加速服务、资本对接等深度赋能服务，帮助其拓展市场赛道；为成长期红人厂牌提供粉丝运营、内容创意运营、机构品牌传播等加速赋能服务，帮助其扩大市场影响力；为种子期红人厂牌提供商业变现、红人孵化、人力工商解决方案等基础赋能服务，帮助其快速成长。
图：IMSOCIAL加速器赋能厂牌
图：IMSOCIAL加速器旗下厂牌@鱼太闲 IP商业授权示图
2. 红人+新标准：自媒体排行及版权管理机构--TOPKLOUT克劳锐
TOPKLOUT克劳锐（http://www.topklout.com/）作为红人经济生态的第三方权威评价机构，提供专业自媒体大数据价值评估体系、多维度商业价值判定、深度行业观察报告及高效的版权经纪管理等一站式综合服务，旨在发现红人价值、维护红人价值市场。1）多维度价值排行榜：引领新媒体，为红人的社交影响力提供权威背书，给予商家在红人营销的权威参考，助力红人及粉丝双向成长。克劳锐综合多个数据作为考核维度，通过加权计算后，以克劳锐指数直观呈现，涵盖了三大类榜单排行、100+数据评估指标，以及30+个细分行业覆盖，并在月度及年度进行发布。
图：TOPKLOUT克劳锐行发布的价值排行
2）行业报告：全方位多角度深度剖析新媒体行业趋势，洞察不同领域红人营销价值，为商家投资回报提供权威指导，帮助 MCN 及时了解业内动态。
图：TOPKLOUT克劳锐行发布的部分行业报告
3）克劳锐数据产品：
? 克劳锐指数-微信小程序：整合克劳锐榜单， 覆盖微博，抖音，快手，小红书，B站 五
大平台70W+账号，日更数据250W+，免费向用户提供数据查询服务。
? 红管家：企业私有的KOL数据监测管理系统。赋能品牌商家，实现业务数据沉淀：包含项目立项、历史报价、投放效果、供货商合作履历、合作评价打分等全业务流程数据沉淀；以及提供实现业务分析支持、决策资源市场行情：包含商品竞品投放习惯、企业历史投放行为，以及定制评估维度（报告）等服务。
? 短视频平台声量监测系统：短视频平台声量跟踪查看的SaaS产品平台，实现指定品牌、产品及行业竞品在短视频平台声量排行。我们面向整个行业，包括投放商品和指定竞品的声量，进行日均声量或指定周期声量排行榜输出（自主声量统计算法），并且完成指定品牌、产品及竞品间日均声量走势查看及对比，以及跟踪贡献声量的红人及作品。
3. 红人+新社区：西五街APP
西五街APP是一个免费测评平台，致力于连接消费者与优质国货品牌，帮助国货崛起。通过KOC免费试用、测评、种草、分享等系列体验场景的设置，打造了最真实、有效、简单的消费体验，让每一位用户和粉丝都能找到舒适的消费体验环境。不同于KOL在特定领域的垂直营销，KOC是离消费用户最近的一批人，他们在垂直用户群里拥有较大的决策影响力，对于消费者的购买行为更有带动性。在新消费趋势的刺激下，国货品牌不仅需要KOC的助力，更需要寻找全新的营销体系，在消费者与国货品牌之间，构建一种闭合的营销圈。而西五街APP恰好通过私域社群和博主测评内容授权至全网各平台，打造全新的沟通体验场景，搭建了最短路径的闭合营销圈。从“国货品质联盟”到“国货新品免费试”，在西五街APP的街区文化里，已经逐步形成国货品牌、KOC与用户群体的沟通闭环，在专业化的场景体验社交平台上，用户通过聊-逛-试-评-聊的过程获得最真实、最直接的测评体验。在分享过程中种草，让更多粉丝看到更多有品质的国货。这种从内容触达与社交多点传播的最短路径，帮助国货品牌完成了口碑的积累与转化。
图：西五街APP
4. 红人+新职业：IRED教育
IRED教育（http://ired.inmyshow.com/）是公司旗下的独立教育品牌，是集团面向教育领域的重要输入输出窗口。致力于为新媒体产业培养和孵化高素质、复合型专业人才。成立伊始，即以创新的“IRED”（individuation个性化、realistic实景化、effectual效果化、different差异化）人才教育理念，探索人才与产业发展的创新模式，研发职业标准及技能培养规范，积极开展新媒体行业专业人才的教育与认证，助力中国新媒体产业健康持续发展。
IRED教育通过整合公司产业链资源，拥有了可持续的教育内容产出能力和强大的人力资源输出能力，实施"以工作结构为框架、以工作过程为主线、以工作实践为起点"的学习模式，夯实校企合作下的特色专业共建、双师型队伍建设、课程体系优化、实训平台对接、直播基地建设、创新创业教育及商业孵化，建立多元化、实景化、立体化的新媒体产业产教融合基地，实现“以产助教，以技育人”的产学研用创教育生态体系。
图：IRED教育在线课程
图：IRED教育校企共建红人营销实训室
图：IRED教育合作院校
5. 红人+新消费：新消费品牌
实训室入口
选品走廊数据看板化妆准备间美食直播间
国风直播间
美妆直播间
服装直播间导播运营台
上海师范大学天华学院
无锡学院上海商学院四川传媒学院北京服装学院
上海城建职业技术学院
四川国际标榜职业学院
上海外国语大学贤达学院
天津市津南区政府
山西工商学院
上海市群星职业技术学院
南通纵横国际职业技术学校
公司开展新消费创新业务，着力探索红人新经济与新消费市场的融合发展，现阶段主要尝试通过红人营销、红人分销方式进行新消费品牌打造，旗下已拥有黄翠仙、螺元元、宅猫日记等多个新消费品牌。其中，休闲食品品牌宅猫日记首次提出以内容带动产品的创新思路，持续丰富产品内涵、打造品牌IP，每种产品都配有别出心裁的日记故事，并以此为基础建立了宅猫系列世界观，在各社交媒体渠道上将以文字、插画、漫画等形式体现。用这种高互动性和极具创意的方式，结合宅猫日记旗下研发的健康休闲零食，向消费者传递一种积极向上的生活方式。目前该品牌已经成功打造爆款产品“宅猫日记岩烧芝士脆饼干”，产品上线9个月单品抖音小店成交400万余单，连续登上“抖in爆款榜”饼干爆款榜第一名、薄脆饼干爆款榜第一名、饼干/膨化爆款榜第一名、脆饼爆款榜第一名。
图：宅猫日记产品矩阵
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司已经初步构建了体系相对完备的红人经济产业的基础设施，通过WEIQ平台的主营业务体系，以及生态链创新业务（IMSOCIAL红人加速器、TOPKLOUT克劳锐、西五街APP、IRED教育及新消费业务等），已为不同发展阶段的红人（内容创业者）提供商业变现、创作社区、赋能加速、价值评估以及职业化基础教育等多样化服务；同时为中小商家及品牌客户提供在线红人营销平台，构建了一个完整的业务矩阵，组成了体系完整的红人新经济“齿轮”。
报告期内，天下秀的核心竞争力主要体现在以下几点：
（一）先发及创新优势
公司是国内第一批进入红人经济行业的企业之一。公司及创始人较早意识到中国媒体的去中心化趋势，最早提出“去中心化”的概念，并秉承“去中心化”的理念，围绕红人（内容创业者）价值这一核心，率先搭建大数据平台，并不断对其进行完善、升级。同时，公司不断在行业内提出最新的、开创性的理论观点，支持行业健康、科学发展。
公司紧跟红人经济发展趋势并引领行业不断前行，每年对创新研发方面的投入呈持续性增长，通过升级改造服务器、开展创新业务等不断尝试，帮助红人不断释放其商业价值；通过大数据技术在红人经济领域的应用，开发提供兼顾品牌与小微企业的智能解决方案。目前公司已经在行业经验、人才、技术、大数据积累、分析及监测等方面占据独特的优势，公司将继续保持较强的前瞻性意识，继续为客户及新媒体的成长，提供更大的助力。
（二）技术及数据优势
公司自主研发建立的WEIQ平台是公司主营业务的基础。基于公司自有服务器，天下秀不断积累订单数据，沉淀社交数据资产，完善平台数据模型，形成数据挖掘智库系统，进行高效的撮合，实现企业营销的精准匹配，提升营销转化效果。WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构、粉丝活跃度和社交影响力评级等进行多维度评估和量化，并向自媒体账
号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现，率先实现了产业资源的梳理和业务模式探索。
（三）产业资源优势
客户端，多年来公司通过高效的平台优势，优质且专业的服务，赢得广大商家客户的信赖和认可。天下秀主要服务的客户涵盖美妆、食品饮料、3C/数码、日用品、护肤品、互联网等行业，其中商家客户资源既包括世界500强的品牌客户，也覆盖信息技术（含互联网）、快速消费品等多领域的中小客户。随着公司的技术实力日益提升、服务效率持续优化以及数据深度广泛积累，无论是品牌商家客户还是中小商家客户都不断选择加大、加深与天下秀的合作，因此公司拥有极佳的客户留存率和客户满意度，这也成为奠定公司持续稳定、快速发展的基础。红人端，公司致力于帮助红人实现流量价值变现，专注于为红人与企业建立连接，十余年的发展让我们积累了广泛的红人资源，涵盖了短视频类红人、直播类红人、图文类红人、文章类红人等全内容形态的红人类型，汇集了纳米红人、尾部红人、腰部红人、头部红人等不同发展阶段的红人，来自各平台的红人均可以通过公司的大数据平台实现流量变现，公司也通过丰富的红人资源和积累个性化推荐能力，不断提高平台内商家营销需求与红人账号的精准匹配度。
（四）品牌知名度优势
公司在行业内数十年的发展历程中通过优质且专业的服务、不断的创新、高素质人才团队以及自有研发能力，在行业内建立了口碑良好、知名度较高的品牌形象。同时，公司积极联合研究机构，分享行业研究成果，配合各地政府需要安排汇报、参观及调研活动。
公司入选胡润“中国民营企业500强”、中企评“中国新经济企业500强”等榜单；旗下业务获得多项技术类、产品类奖项，包括WEIQ红人营销平台斩获虎啸奖“年度最佳智能营销平台”、金梧奖“年度营销服务平台” “TopDigital广告交易平台年度产品奖”等等；自营新消费品牌—螺元元凭借红人经济与电商的深度结合，荣获CAMA“年度新零售创新品牌”奖等，不仅体现了公司优质且专业的服务能力和较强的品牌知名度，也体现了市场对公司的认可。
公司创始人、董事长李檬受邀参加吉林省委理论学习中心组集体（扩大）学习会，系统介绍“红人新经济”的发展历程和行业格局，并结合吉林省经济社会发展实际，有针对性地提出关于当地培育发展电商直播经济的对策建议。此外，全国政协调研组及广西壮族自治区党委及各级政府先后率队到公司参观考察及调研。
（五）产业链综合优势
公司作为行业创立者及领先企业，以先发优势持续沉淀，积攒了丰富的产业资源。在此基础上，不断投入研发，开拓创新数据产品和业务模式，将红人（内容创作者）的流量价值变现逐渐规范化、商业化，以智能化的红人营销方式，高效满足商家客户的自媒体营销需求，同时也提升了产业链上下游相关企业的人效，实现助力整个产业的健康发展。
经过多年的服务及赋能，公司已经在产业资源上实现了一定的规模优势及产业联动性，有力促进了公司新业务和新产品的探索和发展，不断向上下游产业链延伸，完善公司产业布局，实现公司主营业务与创业业务的深度融合与协同效应，巩固了公司在产业链中的地位。
三、 经营情况的讨论与分析
公司围绕战略目标和经营计划，在公司管理层领导和全体员工的共同努力下，不断夯实公司平台实力，各项业务稳健发展，取得喜人成绩，公司2021年1-6月实现营业收入人民币21.51亿元，同比增长62.89%。
（一）平台两端用户数据持续增加，订单受益平台稳定增长
公司WEIQ平台广泛连接全网内容创作者，平台价值日益凸显，良好的信誉与成熟的私域流量变现模式促使连接的优质红人数量快速增长。截止2021年上半年，平台注册红人账户数累积达到181.13万，其中专职或兼职从事红人工作且能够迅速响应、具备成功接单能力的职业化红人账
户数达到42.22万，与2020年末29.06万的数量相比，增长显著；入驻WEIQ平台的MCN机构的数量达到9,070家，较2020年末增长了1,579家，实现了对红人端机构的进一步覆盖。公司在2021年上半年，注册及职业化红人数快速增长，主要得益于WEIQ平台价值持续彰显，公司大力推动“人+科技”战略，在运营层面，对注册红人加大分区域、分类别、分属性的精细化运营，在技术层面，持续通过数据产品、技术工具赋能红人端商业化服务，提升红人商业化效率；同时，各垂类平台及社区的商业化成长，尤其是大量腰尾部红人实现商业化转换，亦有所贡献。截止报告期，WEIQ平台已经实现了与大部分活跃MCN机构的链接和红人覆盖，并通过完善的自助化交易流程和保障机制，吸引更多的内容创作者接入平台转变为职业化红人。WEIQ平台连接了超过百万的红人（内容创业者），积累了大量的数据，能够根据需求快速、精准匹配相应属性的红人账号，一站式完成红人营销完整链路，进而帮助商家客户提高传播声量、沉淀内容并实现品效合一，因此吸引了越来越多的商家客户开始尝试红人营销的模式。截至2021年上半年，WEIQ平台的活跃商家客户数已达到5,165个，为2020年全年客户数的61.92%，表现亮眼。由于平台规模效应初步显现与良好的口碑，WEIQ平台的活跃商家客户增加；同时订单量大幅增长，2021年上半年订单量达184.64万笔，超越去年全年，得益于公司持续投入研发，不断优化平台技术，WEIQ平台并行处理订单能力得到增强，高效的匹配机制和良好的营销效果受到商家客户高度认可，将商家客户需求转化为订单的能力持续提升。公司将坚定执行平台经营策略，着力于加强平台数据分析与应用、提高匹配效率与订单并行处理能力，以更好地满足商家客户对于红人营销的巨大需求。
（二）平台内红人生态结构健康，中腰部红人成长空间广阔
红人营销的特点是商家客户同时与众多不同影响力的红人（内容创业者）进行合作，此类“矩阵式”的营销合作策略对平台并行处理能力有较高要求。得益于历史数据沉淀及对内容创作者的准确分析把握，WEIQ平台能够实现商家客户需求同时与大规模红人数量的订单匹配与执行。平台高效的匹配撮合模式既保障海量腰尾部红人的权益，也能很好满足商家客户的需求，促使整体红人生态保持态健康均衡发展。报告期内腰尾部红人获得收入占比83.2%，形成了红人生态的稳固基石，亦符合平台模式下红人去中心化的趋势。
（三）创新业务持续突破，打造红人经济生态链
公司持续加大技术研发投入，将长期积累的数据和技术能力应用到红人经济各个领域，使得红人经济生态链创新业务板块取得快速增长，上半年取得收入0.93亿元，同比增长180.02%。
红人+新IP：通过IMSOCIAL红人加速器为不同生命周期的红人和MCN加速赋能。目前，IMSOCIAL红人加速器深度赋能的红人厂牌超过10家。其中“叁里”厂牌赋能红人数量达500余位；
肆哆、五月互动、真秀娱乐等明星厂牌通过赋能服务，与超过200位明星达成合作，代表明星有雷佳音、 张瑶、李纯、许飞、吴优、李晨、阚清子、符龙飞、黄小蕾、郑恺等；在内容赋能方面，厂牌“七扬创想”赋能旗下代表红人@天才小熊猫从图文赛道转型短视频赛道，目前已上传短视频作品5条并均登陆平台热搜，总播放量近4亿次，使得@天才小熊猫成为全平台短视频头部KOL。红人+新社区：通过西五街APP创建更健康的Z世代社区，帮助国货品牌崛起。截至报告期，西五街APP作为一款专业而免费的国货测评平台，已累计试用商品46万件。无论是对95后与00后这群核心消费群体的需求洞察，消费体验场景打造，还是对国货品牌的营销创新，西五街APP将会助力更多国货品牌从0到1的品牌塑造，帮助更多的国货品牌出圈。红人+新职业：通过IRED教育与高校合作，持续为行业输入人才。截至报告期，IRED教育已连接国内122家院校，其中15家院校达成产教深度融合合作，6所本科院校建立“天下秀新媒体营销产业学院”，首批校企联合招生及培养的红人新经济本科专业新生，将于2021年9月入学。红人+新标准：通过TOPKLOUT克劳锐为红人提供价值评估体系，构建更加立体化的红人生态，推动行业发展。报告期内，克劳锐持续维护多维度价值排行榜，为红人的社交影响力提供权威背书，给予商家在红人营销的权威参考，助力红人及粉丝双向成长；发布《2020-2021广告主KOL营销市场盘点及趋势预测》、《2021中国内容机构（MCN）行业发展研究白皮书》、《2021年看得见的粉丝价值—五大平台KOL粉丝分析研究报告》等多篇有影响力的行业报告，全方位多角度深度剖析新媒体行业趋势；完善克劳锐指数、红管家、和短视频平台声量监测系统等相关产品，助力红人及MCN评估体系规范化。红人+新消费：通过红人领域经验赋能网生新品牌的发展，助力小众品牌获更多关注，同时发展旗下新消费品牌宅猫日记，螺元元等。2021年上半年，公司旗下新消费业务顺利起步。生产端，通过不断优化供应链管理，保证了新消费业务的稳定性；销售端，零食品牌“宅猫日记”达成突破，成功打造爆品零食“宅猫日记岩烧芝士脆饼干”，该产品单品仅在抖音小店已售出400万余单，连续登上“抖in爆款榜”饼干爆款榜第一名、薄脆饼干爆款榜第一名、饼干/膨化爆款榜第一名、脆饼爆款榜第一名。
报告期内，各项创新业务与主营业务协同效应明显，促进主营业务快速增长的同时，助力行业生态健康发展。同时，各项创新业务发展迅速，证明公司已经逐步拥有了适用于红人新经济的团队组织能力，也验证了公司对行业的深度理解，体现了公司的综合实力，为公司长期增长打下了坚实的基础。
（四）助推红人新经济产业发展，获得社会各界肯定
报告期内，公司的红人新经济产业模式作为新业态、新模式、新技术的新经济模式典型，赋能多地推动红人经济电商直播产业落地，促进地方形成本地化的产业生态、人才体系、发展体系。其中，公司创始人、董事长李檬受邀参加吉林省委理论学习中心组集体（扩大）学习会，并作题为“电商直播与新业态发展，红人新经济——商业基础新设施”的专题辅导报告，有针对性地提出关于当地培育发展电商直播经济的对策建议，助力红人经济新业态新模式有效赋能实体经济。广西壮族自治区领导率队参观公司总部，鼓励了公司对红人新经济发展的积极贡献。此外，全国政协领导率全国政协调研组赴公司北海总部调研，肯定了红人新经济产业对中国经济发展的积极贡献，鼓励行业和公司不断开拓思路、积极创新，不负中国红人新经济第一股的责任与担当。
公司入选胡润“中国民营企业500强”、中企评“中国新经济企业500强”等榜单；旗下业务获得多项技术类、产品类奖项，包括WEIQ红人营销平台斩获虎啸奖“年度最佳智能营销平台”、金梧奖“年度营销服务平台” “TopDigital广告交易平台年度产品奖”等等；自营新消费品牌—螺元元凭借红人经济与电商的深度结合，荣获CAMA“年度新零售创新品牌”奖等，不仅体现了公司优质且专业的服务能力和较强的品牌知名度，也体现了市场对公司的认可。
公司积极发挥红人经济领域的商业模式创立者及龙头公司的引领作用，希望借助自身平台，不断整合产业链资源，挖掘红人新经济产业创新业态，推动红人经济领域商业模式的规范化，通过发挥红人的价值，助力更多领域相关企业实现价值。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,150,547,024.08 | 1,320,207,038.18 | 62.89 |
| 营业成本 | 1,649,498,138.67 | 984,765,288.30 | 67.50 |
| 销售费用 | 102,958,556.40 | 58,876,098.98 | 74.87 |
| 管理费用 | 82,395,404.74 | 48,540,339.31 | 69.75 |
| 财务费用 | -19,086,682.10 | -8,811,703.55 | -116.61 |
| 研发费用 | 81,957,273.12 | 48,076,170.97 | 70.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,248,365.96 | -51,898,453.85 | -547.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,848,765.90 | -7,708,023.63 | -637.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,405,000.00 | -341,181,827.43 | 87.86 |
(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,862,049,493.34 | 42.94 | 2,293,824,087.37 | 54.20 | -18.82 | 主要系本期日常经营使用资金所致 |
| 存货 | 4,930,366.93 | 0.11 | 2,360,913.20 | 0.06 | 108.83 | 本期红人经济生态链创新业务板块营业规模增加，对应存货增加 |
| 长期股权投资 | 23,875,992.00 | 0.55 | 20,986,582.75 | 0.50 | 13.77 | 主要系本期增加投资所致 |
| 固定资产 | 8,933,662.83 | 0.21 | 5,712,422.97 | 0.13 | 56.39 | 营业规模增加，增加购置资产所致 |
| 应收票据 | 6,386,909.00 | 0.15 | 3,098,023.80 | 0.07 | 106.16 | 本期收到客户支付的银行承兑汇票增加 |
| 预付账款 | 220,390,833.96 | 5.08 | 146,641,183.10 | 3.46 | 50.29 | 营业规模增加，对媒体预付款项有所增加 |
| 应收账款 | 1,923,352,661.09 | 44.35 | 1,498,943,602.89 | 35.42 | 28.31 | 营业规模增加，导致应收账款增加 |
| 其他权益工具投资 | 75,200,118.81 | 1.73 | 42,200,118.81 | 1.00 | 78.20 | 主要系本期对外投资转至其他权益工具投资所致 |
| 长期待摊费用 | 9,295,236.54 | 0.21 | 8,065,861.06 | 0.19 | 15.24 | 主要系本期装修服务费增加所致 |
| 递延所得税资产 | 59,189,609.34 | 1.36 | 54,934,153.73 | 1.30 | 7.75 | 主要系本期可抵扣亏损计提的递延所得税资产 |
| 其他应付款 | 179,107,586.11 | 4.13 | 215,921,219.10 | 5.10 | -17.05 | 主要系本期支付履约代付金所致 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的冻结的银行账户余额13,390.20万元，该银行账户冻结主要系公司涉及前实际控制人顾国平控制期间发生的违规担保纠纷所致。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(三) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本期公司继续在新媒体领域进行投资布局。截至2021年6月30日，长期股权投资期末余额为2,387.59万元，占总资产0.55%，与上年年末相比增加 288.94万元，变动幅度为13.77%；其他权益工具投资期末余额为7,520.01万元，占总资产1.73%， 与上年年末相比增加 3,300.00万元，变动幅度为78.20%。报告期内，公司对外股权投资的具体情况详见“第十节 财务报告” 之“七合并财务报表项目注释”中关于长期股权投资和其他权益工具投资的相关内容。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
（1）投资北京唱吧科技股份有限公司
北京唱吧科技股份有限公司设立于2011年10月，注册资本为人民币18,001.9415万元，2020年12月22日，天下秀与其签署增资协议，投资占比0.49%。截至2021年6月30日，我方出资金额共2,000.00万元。
（2）投资深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业设立于2018年12月，注册资本为人民币50,000.00万元，2020年10月31日，天下秀与其签署合伙协议，我方应投资金额为9,900.00万元，投资占比19.80%，于2021年1月18日进行工商变更；
报告期内，天下秀签署合伙协议，深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业注册资本变更为54,000.00万元，天下秀占比18.3333%，于2021年5月24日进行工商变更。截至2021年6月30日，我方实际出资金额共3,300.00万元。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
（1）湖南沁肤季贸易有限公司
本公司实际控制子公司北京天下联赢科技有限公司于2021年6月7日与湖南沁肤季贸易有限公司及相关方签署协议，约定公司分批向湖南沁肤季贸易有限公司支付协议贷款金额共5,100万元，截至2021年6月30日，公司已向起其支付第一期协议贷款人民币2,100万元，并计入其他非流动金融资产科目。
(四) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(五) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | |
| 主要子公司 | 1 | 北京天下秀广告有限公司 | 红人营销 | 10,000 | 128,006.05 | 5,277.80 | 1,057.95 |
| 2 | 北京天下联赢科技有限公司 | 信息技术服务 | 5,000 | 10,544.23 | -14.15 | -2,657.37 | |
| 3 | 上海秀天科技有限公司 | 信息技术服务 | 5,000 | 6,607.50 | -3,017.24 | -1,713.63 | |
| 4 | 北京新三优秀科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 1,000 | 11,684.08 | -3,600.98 | -1,965 | |
| 5 | 天下秀广告有限公司 | 红人营销 | 10,000 | 309,945.55 | 65,738.64 | 24,012.17 | |
| 6 | 北海天下为星科技有限公司 | 红人营销 | 1,000 | 22,167.67 | 19,699.99 | 7,853.58 | |
| 主要参股公司 | 1 | 北京映天下网络科技有限公司 | 信息技术服务 | 1,500 | 11,767.01 | 1,081.17 | -809.61 |
| 2 | 北京爱马思国际文化科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 146.2 | 1,439.97 | -228.50 | -574.86 | |
| 3 | 北京凤梨科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 518.82 | 2,130.08 | 2,061.80 | -147.75 |
2. 经营风险
2.1 数据资源安全风险
公司主营业务为向客户提供红人营销平台撮合与交易服务，在业务经营过程中公司可获取广告投放曝光数据、点击数据、转化数据、网站流量数据、用户行为数据等数据资源。对于获取的数据，公司建设了数据管理中心，能够保证数据资源存储、使用的安全性、可靠性，并严格按照国家有关法规执行。但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露、损失，从而可能会损害公司的市场声誉或导致公司长期以来积累的数据资产被竞争对手利用，对公司经营业绩造成不利影响。
2.2 业务拓展风险
基于对红人营销行业未来发展趋势的判断，为进一步巩固和提高公司的竞争优势，扩大业务规模，公司近年来持续加大业务拓展力度。报告期内，公司不断提升对原有主要客户的服务水平，来自于老客户的收入规模持续增长；同时，公司加强了新客户的开发力度，增加了利润增长点，大幅提升了对客户的全面服务能力；此外，公司加强了技术研发力度，充实了研发队伍，持续巩固在红人营销技术上的优势，更好地满足品牌客户的综合营销需求。持续的业务拓展伴随着公司各方面的资金投入规模也持续加大，特别是对于新技术、 新业务的投入，如果研发进度缓慢导致无法满足客户的需求，或者新业务拓展不及预期而产生项目亏损，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。
2.3 核心人员流失的风险
互联网行业的创业团队、从业者需具备良好的从业素质、先进的互联网思维，并能随时跟进行业更新的技术或产品更迭，这些都对未来公司的人才团队提出了较高要求。如公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失；同时，如未来公司不能从外部引进并保留与其发展密切相关的技术及运营人才，核心员工大量流失，将可能对其长期稳定的发展带来一定的不利影响。
2.4 人力成本及费用上升的风险
作为一家处于高速成长期的公司，能否吸引及留住优秀的技术人员、 营销和管理等方面的专业人员是影响公司未来持续稳定发展的关键因素。随着互联网行业优秀人才争夺的加剧，公司将在现行法律法规许可的框架内采取增加员工薪酬等措施，可能导致人力相关成本费用一定幅度的增加。
2.5 不当使用互联网用户信息的风险
公司在开展红人经济平台业务活动时，基于监测和改善营销效果、控制营销频次、提高营销精准度等方面的需要，搭建了一套效果衡量的数据模型，使得中小企业和红人合作的成本越来越低，效率越来越高。作为我国红人营销领域内的知名企业，公司一直非常注重互联网用户隐私信息的保护，公司一贯严格遵守相关法律、法规的规定。但公司订单的执行以及红人资源的对接需要大量业务人员，尽管公司对业务人员进行了业务合格培训并保证其具备胜任能力，但仍无法排除其系统被人为损害而导致用户隐私信息泄露或不当使用的可能，提醒投资者关注相关风险。
2.6 经营业绩季节性波动风险
近年来，随着电子商务的不断发展和网购狂欢节影响力的持续提升，客户对营销投入受到的影响越来越大，公司的收入也会相应受到影响。由于电商行业的整体业绩呈现下半年高于上半年的态势，尤其第四季度的营业收入占全年营业收入比重较高，导致公司下半年营业收入占比较高，经营业绩具有明显的季节性特征。若公司未能有效准确把握各大电商节日的促销活动带来的营销机会，或者不能制定的符合客户需求的营销推广方案，则可能错过业绩提升良机，对公司业务发展带来一定的不利影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月10日 | 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《天下秀数字科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026） | 2021年5月11日 | 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》等12项议案。 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 新浪集团 | 一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。 2、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及关联企业领薪。 3、保证上市公司的财务人员不在本公司及关联企业中兼职。 4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及或董事会干预上市公司的人事任免。 二、资产完整 1、保证上市公司拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整。 2、保证本公司及关联企业不占用上市公司的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及其附属企业提供任何形式的担保。 3、保证不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司关于资产完整的重大决策事项。 三、财务独立 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。 2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本公司及关联企业不与上市公司共 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 用银行账户。 3、保证上市公司能依法独立纳税。 4、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。 四、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过依法行使股东权利之外，本公司保证不超越股东大会及董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。 3、保证本公司及关联企业避免从事与上市公司及关联企业具有实质性竞争的主营业务。 4、保证本公司及关联企业减少与上市公司及其附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权。 2、保证本公司及关联企业与上市公司及其附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及董事会干预上市公司的经营管理。 | |||||||
| 其他 | 李檬 | 一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。 2、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及关联企业领薪。 3、保证上市公司的财务人员不在本公司及关联企业中兼职。 4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及或董事会干预上市公司的人事任免。 二、资产完整 1、保证上市公司拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整。 2、保证本公司及关联企业不占用上市公司的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及其附属企业提供任何形式的担保。 3、保证不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司关于资产完整的重大决策事项。 三、财务独立 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。 2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本公司及关联企业不与上市公司共用银行账户。 3、保证上市公司能依法独立纳税。 4、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。 四、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过依法行使股东权利之外，本公司保证不超越股东大会及董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。 3、保证本公司及关联企业避免从事与上市公司及关联企业具有实质性竞争的业务。 4、保证本公司及关联企业减少与上市公司及其附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权。 2、保证本公司及关联企业与上市公司及其附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及董事会干预上市公司的经营管理。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 新浪集团 | 1、本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或经济活动； 2、本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经济活动； 3、如因任何原因出现导致本公司及关联企业取得与上市公司及其附属企业开展的主营业务相同或相类似的业务机会，本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务，则未经上市公司或其附属企业同意，本公司及关联企业不会从事该业务，本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助； 4、本公司不会利用其作为上市公司实际控制人的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 李檬 | 1、本人及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与上市公司及其附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本人及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、如因任何原因出现导致本人及关联企业取得与上市公司及其附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务，则本人及关联企业不会从事该业务，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助； 4、本人不会利用其作为上市公司实际控制人的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | ShowWorld HK、微博开曼 | 1、本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或经济活动； 2、本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经济活动； 3、如因任何原因出现导致本公司及关联企业取得与上市公司及其附属企业开展的主营业务相同或相类似的业务机会，本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务，则未经上市公司或其附属企业同意，本公司及关联企业不会从事该业务，本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助； 4、本公司不会利用本公司的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 永盟、利兹利 | 1、本企业及关联企业目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与上市公司及其附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、本次重组完成后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本企业及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及其附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、如因任何原因出现导致本企业及关联企业取得与上市公司及其附属企业开展的业 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 务相同或相类似的业务机会，本企业将立即通知上市公司，以使上市公司及其附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或其附属企业选择承办该业务，则本企业及关联企业不会从事该业务，本企业将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助； 4、本企业不会利用本企业的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。 | |||||||
| 解决关联交易 | 新浪集团 | 1、本公司及关联企业将尽量减少与上市公司及附属企业之间发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司或关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性； 2、本公司应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； 3、本公司保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一项市场公平交易中给予本公司或关联企业优于给予第三方的条件； 4、本公司保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用本公司身份谋取不正当利益，亦不利用本公司身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议； 5、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； 6、如违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 李檬 | 1、本人及关联企业将尽量减少与上市公司及附属企业之间发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人或关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性； 2、本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； 3、本人保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一项市场公平交易中给予本人或关联企业优于给予第三方的条件； 4、本人保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用本人身份谋取不正当利益，亦不利用本人身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议； 5、本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 6、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | |||||||
| 解决关联交易 | ShowWorld HK、微博开曼 | 1、本公司及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司或关联企业将与上市公司及其附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性； 2、本公司应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； 3、保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一项市场公平交易中给予本公司或关联企业优于给予第三方的条件； 4、保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议； 5、不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； 6、如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部法律责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 利兹利、永盟、澄迈新升、嘉兴腾元、厦门赛富、庥隆金实 | 1、本企业及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业或关联企业将与上市公司及其附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性； 2、本企业应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； 3、保证不要求或不接受上市公司及其附属企业在任何一项市场公平交易中给予本企业或关联企业优于给予第三方的条件； 4、保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议； 5、不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益； 6、如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任，充分赔偿或补偿由 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | |||||||
| 股份限售 | ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、永盟 | 1、本公司/本企业通过吸收合并重组所获得的上市公司的股份，自该等股份登记至本公司/本企业证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让； 2、在吸收合并重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月；（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）； 3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同； 4、如前述关于吸收合并重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：2019年12月30日-2022年12月30日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 澄迈新升、宏远伯乐、上海沁朴、招远秋实、中安润信 | 1、本企业通过吸收合并重组所获得的上市公司的股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份； 2、在吸收合并重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)； 3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同； 4、如前述关于吸收合并重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：2019年12月30日-2021年12月30日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 海南金慧、杭州长潘、嘉兴腾元、厦门赛富、文泰投资、庥隆金实 | 1、针对本企业在吸收合并重组中以增资前股份置换获得的上市公司股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让； 2、针对本企业在吸收合并重组中以本次增资股份置换获得的上市公司股份，若本企业通过吸收合并重组取得上市公司的股份时，本企业持有天下秀本次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)未满12个月，则本企业以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起36个月届满之日前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份； 3、针对本企业在吸收合并重组中以本次增资股份置换获得的上市公司股份，若本企业通过吸收合并重组取得上市公司的股份时，本企业持有天下秀本次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)已满12个月，则本企业以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起24个月届满之日前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：2019年12月30日-2022年12月30日 | 是 | 是 |
| 不委托他人管理上述股份； 4、在吸收合并重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)； 5、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同； 6、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 | |||||||
| 其他 | 新浪集团、李檬 | 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、本公司/本人将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、永盟 | 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、本次重组中，上市公司包括向本公司/本企业在内的天下秀全体股东发行股份，并与天下秀全体股东签署了《盈利预测补偿协议》，为避免本次重组摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。 3、本公司/本企业将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | ||
| 盈利预测及补偿 | ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、庥隆金实、嘉兴腾元、厦门赛富、永盟、澄迈新升、杭州长潘、海南金慧、文泰投资、 | 1.根据《盈利预测补偿协议》的约定，天下秀全体股东承诺2019年、2020年和2021年标的公司实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为不低于24,500万元、33,500万元和43,500万元。各方同意，计算净利润数时剔除因实行员工激励而产生的股份支付费用对净利润数的影响（即视为未发生该部分股份支付费用）。 2、各方同意，在利润补偿期间的各年度内，若业绩承诺资产当期期末累积实现净利润低于当期期末累积承诺净利润的，业绩承诺股东应按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。 3、各方确认，业绩承诺股东将优先以其通过本次交易获得的上市公司股份履行补偿义务，当股份补偿的总数达到本次交易中上市公司发行股份总数的90%后仍需进行补偿的，业绩承诺股东可自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖业绩承诺股东应补偿的全部金额。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：2019年度、2020度年、2021年度 截至日期：2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日 | 是 | 是 |
| 宏远伯乐、中安润信、上海沁朴、招远秋实 | |||||||
| 其他 | ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、庥隆金实、嘉兴腾元、厦门赛富、永盟、澄迈新升、杭州长潘、海南金慧、文泰投资、宏远伯乐、中安润信、上海沁朴、招远秋实 | 本公司/本企业作为业绩承诺方，保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价股份（如有）时，本公司/本企业将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：2019年度、2020年度、2021年度 截止日期： 2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 微博开曼 | 本公司作为业绩承诺方，保证本公司在本次交易中取得的上市公司股份（以下简称“对价股份”）优先用于履行本次交易的业绩补偿承诺，不通过质押对价股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价股份（如有）时，本公司将明确告知质权人根据业绩补偿协议对价股份负有潜在业绩承诺补偿义务以及该等补偿义务的具体内容，且本公司将在质押协议中就对价股份用于支付业绩补偿等事项与质权人作出明确约定如下： 1、对价股份将优先用于履行本次交易的业绩补偿义务； 2、本公司履行完毕本次交易的业绩补偿义务或天下秀完成本次交易承诺的业绩目标系质权人行使质权的前提条件之一； 3、如本公司需向上市公司履行业绩补偿义务，质权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本公司履行业绩补偿义务，保障本次交易的业绩补偿义务履行不受相应股份质押的影响。 如无法在质押协议中明确上述事项，本公司承诺在本公司履行完毕本次交易的业绩承诺补偿义务或天下秀完成本次交易承诺的业绩目标前不质押对价股份。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：2019年度、2020年度、2021年度 截止日期：2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日 | 是 | 是 |
| 其他 | 杭州长潘 | 本企业作为业绩承诺方，保证本企业在本次交易中取得的上市公司股份优先用于履行本次交易的业绩补偿承诺，不通过质押对价股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价股份（如有）时，本企业将明确告知质押权人对价股份负有业绩承诺补偿义务以及该等补偿义务的具体内容，并告知质押权人需在质押协议中明确约定该等对价股份将优先用于履行上述补偿义务，且本企业将在质押协议中就对价股份用于支付业绩补偿等事项与质权人作出明确约定如下： 1、在质押协议中将本企业履行完毕本次交易相应业绩承诺年度的业绩补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件； 2、在质押协议中约定如本企业需向上市公司履行补偿义务，质押权人将在上市公司出具特定业绩承诺年度专项审核报告后合理期限内解除对应数量的已质押上市公司股份以便本企业履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿义务履行不受相应股份质押的影响。 如无法在质押协议中明确上述事项，本企业承诺在本企业履行完毕本次交易的业绩承诺补偿义务前不质押对价股份。 | 承诺时间： 2019年4月28日 承诺期限：2019年度、2020年度、2021年度 截止日期： 2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 利兹利、永盟、ShowWorld HK、澄迈新升、庥隆金实、海南金慧、文泰投资、宏远伯乐、中安润信、上海沁朴、嘉兴腾元、厦门赛富、招远秋实 | 本企业作为业绩承诺方，保证本企业在本次交易中取得的上市公司股份优先用于履行本次交易的业绩补偿承诺，不通过质押对价股份等方式逃废补偿义务。未来质押对价股份（如有）时，本企业/本公司将明确告知质押权人对价股份负有业绩承诺补偿义务以及该等补偿义务的具体内容，并告知质押权人需在质押协议中明确约定该等对价股份将优先用于履行上述补偿义务，且本企业/本公司将在质押协议中就对价股份用于支付业绩补偿等事项与质权人作出明确约定如下： 1、在质押协议中将本企业履行完毕本次交易的业绩补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件； 2、在质押协议中约定如本企业/本公司需向上市公司履行补偿义务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本企业/本公司履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿义务履行不受相应股份质押的影响。 如无法在质押协议中明确上述事项，本企业/本公司承诺在本企业/本公司履行完毕本次交易的业绩承诺补偿义务前不质押对价股份。 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限：2019年度、2020年度、2021年度 截止日期：2021年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日 | 是 | 是 | ||
| 解决土地等产权瑕疵 | ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、庥隆金实、嘉兴腾 | 1、若因天下秀的租赁物业（房屋）存在瑕疵导致天下秀无法继续租赁或使用相关物业，由此给天下秀造成的实际损失，本公司/本企业将就该等实际损失承担个别及连带法律责任； 2、若天下秀因本次重组相关披露文件未列明的或有事项（包括但不限于资产权属瑕疵、业务资质合规风险、税务合规风险、诉讼与仲裁风险、行政处罚风险）而遭受重大损失，本公司/本企业将就该等事项给天下秀造成的重大损失承担个别及连带法 | 承诺时间：2019年4月28日 承诺期限： 长期 | 否 | 是 |
| 元、厦门赛富、永盟、澄迈新升、杭州长潘、海南金慧、文泰投资、宏远伯乐、中安润信、上海沁朴、招远秋实 | 律责任。 | |||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 （3）本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （4）本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （5）上市公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （6）自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 （7）本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意接受相关行政处罚或监管措施，愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。 | 承诺时间：2020年3月23日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 新浪集团、李檬 | 根据中国证监会相关规定，公司实际控制人新浪集团和李檬对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （1）本公司/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； （2）本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； （3）本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 承诺时间：2020年3月23日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 其他 | 本公司 | 本公司承诺将秉持尽最大努力维护本公司及全体投资者切身利益的原则，积极应对本公司在顾国平、鲜言控制期间因信息披露违规、内部控制混乱而导致的诉讼案件或其他纠纷，根据管辖法院的生效裁判或相关法律法规的规定，与涉诉投资者积极沟通赔偿事宜，切实保障广大投资者的权益。 | 承诺时间：2020年7月17日 承诺期限：至履行完毕赔偿义务之日 | 否 | 是 | |||
| 其他 | 本公司 | 如果在深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）相关承诺的有效期届满之时，与违规担保有关的纠纷仍未全部解决，上市公司将采取有效措施切实消除违规担保对上市公司及股东可能带来的风险隐患，包括但不限于：（1）努力通过法定途径避免或减少损失，（2）严格按照企业会计准则的相关要求对需承担的付款义务确认预计负债，（3）依法及时履行信息披露义务，给予投资者明确预期。 | 承诺时间：2020年7月17日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | |||
| 其他承诺 | 其他 | 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙） | 针对你公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规，未经你公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于你公司违规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保，及其他或有负债，造成你公司损失的，由本企业承担全部责任。 | 承诺时间：2018年12月12日、2018年12月13日（补充说明） 承诺期限：3年 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙） | （1）本企业具备履行《承诺函》及《有关承诺函的补充说明》的能力，在《有关承诺函的补充说明》约定的期限内，本企业原则上不对有限合伙财产进行分配，并承诺净资产账面价值不低于上市公司因违规担保需承担连带担保责任的上限。同时，张琲作为普通合伙人，对本企业根据本承诺需要承担的责任负无限连带责任；（2）本企业承诺在上市公司股份向北京天下秀科技股份有限公司交割完成且收到天下秀支付的第二笔股份转让对价20,000万元之日后，自愿锁定上市公司因违规担保承担连带担保责任的金额上限与27,000万元股份转让对价尾款的差额。 | 承诺时间：2019年1月14日 承诺期限：与瑞莱嘉誉做出的上一承诺函期限一致 | 是 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 上海市第一中级人民法院受理了原告上海瀚辉投资有限公司（以下简称“瀚辉投资”）起诉被告天下秀侵权责任纠纷一案，案号为（2020）沪01民初162号。原告瀚辉投资诉讼请求：被告天下秀应就案外人上海斐讯投资有限公司、顾国平未归还原告的投资款及基本收益和利率而给原告造成经济损失的二分之一承担赔偿责任，总计13,350万元；由被告承担案件受理费。 | 《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号： 临2020-072）；《关于涉及重大诉讼案件进展的公告》（公告编号：临2020-087）。 |
| 广西壮族自治区北海市中级人民法院受理了原告北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司（以下简称“瑞尔德嘉”）起诉被告顾国平、天下秀的债权人撤销权纠纷一案，案号为（2020）桂05民初312号。经原告瑞尔德嘉变更诉讼请求后，原告瑞尔德嘉的诉讼请求为：请求判令由被告天下秀向原告履行代位清偿义务，向原告归还6,786.29万元债务；案件受理费、保全申请费由被告承担。 | 《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号：临2021-004）；《关于涉及重大诉讼案件进展的公告》（公告编号：临2021-005）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 蒋丽霞等自然人 | 本公司 | 诉讼 | 因公司在前实际控制人顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实，原告方以证券虚假陈述责任纠纷向法院提起诉讼。 | 14,251.99 | 是；10,312.31 | 截至披露日，一审审理阶段案件7宗，原告主张金额519.81万元；二审改判胜诉案件1宗；一审、二审败诉案件302宗，判决(含生效判决及二审审理阶段未生效判决)涉及赔偿金额合计10,413.38万元，其中二审审理阶段案件102宗，原告主张金额合计10,543.21万元，一审判决金额合计7,855.05万元；200宗案件判决已生效，原告主张金额合计3,162.81万元，已生效判决所需赔偿金额合计2,558.34万元。 | 截至披露日，200宗案件判决已生效，原告主张金额合计3,162.81万元，已生效判决所需赔偿金额合计2,558.34万。二审审理阶段案件102宗，原告主张金额合计10,543.21万元，一审判决金额合计7,855.05万元。相关金额已在2020年度计提。 | 公司正在积极履行赔偿义务。 | |
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2021年4月19日分别召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，于2021年5月10日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-016）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。
报告期内，公司发生的向关联人采购商品及接受劳务的交易金额为9,001.58万元，公司向关联人出售商品及提供劳的金额为11,073.00万元，具体详情见下表：
| 关联交易类别 | 关联人 | 调整后 2021 年度预计金额（万元） | 2021 年1-6月实际发生金额（万元） |
| 采购商品及接受劳 务 | 实际控制人之一新浪集团及其关联方（除上市公司外） | 20,000.00 | 8,611.49 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 2,000.00 | 361.89 | |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 1,000.00 | 28.20 | |
| 小计 | 23,000.00 | 9,001.58 | |
| 出售商品及提供劳 | 实际控制人之一新浪集团及其关联方（除上市公司外） | 30,000.00 | 8,299.18 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 5,000.00 | 327.81 | |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 10,000.00 | 2,446.01 | |
| 小计 | 45,000.00 | 11,073.00 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杨岳智 | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 徐志康 | 4,204,204 | 4,204,204 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 王晓梅 | 4,204,204 | 4,204,204 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 赵恒威 | 3,183,183 | 3,183,183 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 14,414,414 | 14,414,414 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 7,807,807 | 7,807,807 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 3,303,303 | 3,303,303 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 |
| 中国建设银行股份有限公司－上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 480,480 | 480,480 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 240,240 | 240,240 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 900,900 | 900,900 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 3,903,903 | 3,903,903 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 | 4,804,804 | 4,804,804 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 300,300 | 300,300 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 2,102,102 | 2,102,102 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 900,900 | 900,900 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴业全球基金公司－兴业－兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 | 360,360 | 360,360 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 4,804,804 | 4,804,804 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 1,843,874 | 1,843,874 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－平安银行－郝慧 | 60,060 | 60,060 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 太平洋资管－建设银行 | 4,804,804 | 4,804,804 | 非公开发 | 2021-3-16 |
| －太平洋行业轮动股票型产品 | 行锁定 | |||||
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴业全球基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合 | 1,801,801 | 1,801,801 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴全基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资 | 2,402,402 | 2,402,402 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 山东铁路发展基金有限公司 | 1,501,501 | 1,501,501 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 8,408,408 | 8,408,408 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴全基金－光大银行－兴全－安信证券多策略1号特定客户资产管理计划 | 48,048 | 48,048 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2,402,402 | 2,402,402 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴全基金－兴业银行－兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划 | 240,240 | 240,240 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 180,180 | 180,180 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国银行股份有限公司－鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 60,060 | 60,060 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－徐桂芹－财通基金玉泉893号单一资产管理计划 | 300,300 | 300,300 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 |
| 兴全基金－人民人寿－传统普保产品－兴全基金－中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－董卫国－财通基金玉泉908号单一资产管理计划 | 438,438 | 438,438 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 1,501,501 | 1,501,501 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 | 1,801,801 | 1,801,801 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 300,300 | 300,300 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴全基金－兴业银行－兴全兴泰1号集合资产管理计划 | 300,300 | 300,300 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴全基金－国泰君安证券－兴全睿众67号集合资产管理计划 | 180,180 | 180,180 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴全基金－映山红兴享回报90天人民币理财－兴全－华兴银行2号FOF单一资产管理计划 | 60,060 | 60,060 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴全基金－兴业银行－兴全兴泰2号集合资产管理计划 | 180,180 | 180,180 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴证全球基金－于志义－兴全信祺2号单一资产管理计划 | 12,012 | 12,012 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 60,060 | 60,060 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中信证券－邓启聪－中信证券仙津1号单一资产管理计划 | 120,120 | 120,120 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉966号单一资产管理计划 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－乐瑞宏观配 | 60,060 | 60,060 | 非公开发 | 2021-3-16 |
| 置4号基金－财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划 | 行锁定 | |||||
| 财通基金－李树平－财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚增发添鑫1号集合资产管理计划 | 150,150 | 150,150 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚增发添利1号集合资产管理计划 | 270,270.00 | 270,270.00 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险股票定增组合 | 3,603,603 | 3,603,603 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中信证券－山东发展投资控股集团有限公司－中信证券山东发展投1号单一资产管理计划 | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中信证券－2020汇富净值82期－中信证券凯丰6号单一资产管理计划 | 180,180 | 180,180 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴证全球基金－兴业银行－兴全兴盛集合资产管理计划 | 420,420 | 420,420 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 招商银行股份有限公司－汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 2,402,402 | 2,402,402 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－证大量化价值私募证券投资基金－财通基金证大定增1号单一资产管理计划 | 180,180 | 180,180 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－陆振军－财通基金安吉85号单一资产管理计划 | 240,240 | 240,240 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 华夏银行股份有限公司－鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 420,420 | 420,420 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴证全球基金－招商银行－兴全源泉1号集合资产管理计划 | 300,300 | 300,300 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴证全球基金－兴证（香港）金融控股有限公司－客户资金－兴全－展鸿特定策略2号单一资产管理计划 | 15,015 | 15,015 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－泸州璞信股权投资基金合伙企业 | 900,900 | 900,900 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 |
| （有限合伙）－财通基金璞信3号单一资产管理计划 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实产业先锋混合型证券投资基金 | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－协众瑞新定增一号私募证券投资基金－财通基金玉泉创新一号单一资产管理计划 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴证全球基金－兴证投资管理有限公司－兴全－兴证投资定增1号单一资产管理计划 | 75,075 | 75,075 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴证全球基金－招商银行－兴全金选6号集合资产管理计划 | 30,030 | 30,030 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－东源投资财富26号私募证券投资基金－财通基金天禧东源1号单一资产管理计划 | 60,060 | 60,060 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 嘉实基金－邮储银行－嘉实基金－中邮理财－研究驱动1号集合资产管理计划 | 1,201,201 | 1,201,201 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－兴银成长动力壹号私募股权投资基金－财通基金兴银成长动力壹号单一资产管理计划 | 1,801,801 | 1,801,801 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 中信证券－李树平－中信证券定增领欣1号单一资产管理计划 | 600,600 | 600,600 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 财通基金－李劼磊－财通基金厚元1号单一资产管理计划 | 240,240 | 240,240 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选1号私募证券投资基金 | 4,624,624 | 4,624,624 | 非公开发行锁定 | 2021-3-16 | ||
| 合计 | 127,327,327 | 127,327,327 | / | / |
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,493 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| Show World HongKong Limited | 332,615,750 | 18.40 | 332,615,750 | 无 | 境外法人 | |||
| WB Online Investment Limited | 147,726,614 | 8.17 | 147,726,614 | 无 | 境外法人 | |||
| 青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙） | 127,186,438 | 7.04 | 127,186,438 | 无 | 其他 | |||
| 深圳庥隆金实投资管理中心（有限合伙） | 100,387,904 | 5.55 | 100,387,904 | 无 | 其他 | |||
| 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙） | 99,501,207 | 5.50 | 99,501,207 | 无 | 其他 | |||
| 嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙） | 99,501,207 | 5.50 | 99,501,207 | 无 | 其他 | |||
| 青岛永盟投资合伙企业（有限合伙） | 95,510,860 | 5.28 | 95,510,860 | 无 | 其他 | |||
| 澄迈新升投资管理中心（有限合伙） | 93,543,291 | 5.17 | 93,543,291 | 无 | 其他 | |||
| 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） | 65,905,768 | 3.65 | 65,905,768 | 无 | 其他 | |||
| 海南金慧投资管理中心（有限合伙） | 59,479,942 | 3.29 | 59,479,942 | 无 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 25,550,786 | 人民币普通股 | 25,550,786 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 23,465,342 | 人民币普通股 | 23,465,342 | |||||
| 孙伟 | 15,288,868 | 人民币普通股 | 15,288,868 | |||||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 12,183,325 | 人民币普通股 | 12,183,325 | |||||
| 王磊 | 6,914,800 | 人民币普通股 | 6,914,800 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华创新成长混合型证券投资基金 | 5,444,687 | 人民币普通股 | 5,444,687 | |||||
| 徐志康 | 4,204,204 | 人民币普通股 | 4,204,204 | |||||
| 王晓梅 | 4,204,204 | 人民币普通股 | 4,204,204 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,800,292 | 人民币普通股 | 3,800,292 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 3,730,999 | 人民币普通股 | 3,730,999 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新浪集团与李檬于2017年12月15日签署了《关于北京天下秀科技股份有限公司之一致行动协议》，新浪集团与李檬互为一致行动人，因此，WB Online、ShowWorld HK、永盟、利兹利构成一致行动人关系。另外，嘉兴腾元与厦门赛富构成一致行动人关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | Show World HongKong Limited | 332,615,750 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 2 | WB Online Investment Limited | 147,726,614 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 3 | 青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙） | 127,186,438 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 4 | 深圳庥隆金实投资管理中心（有限合伙） | 91,261,731 | 2021-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 9,126,173 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |||
| 5 | 嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙） | 90,455,642 | 2021-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 9,045,565 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |||
| 6 | 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙） | 90,455,642 | 2021-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 9,045,565 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |||
| 7 | 青岛永盟投资合伙企业（有限合伙） | 95,510,860 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 8 | 澄迈新升投资管理中心（有限合伙） | 93,543,291 | 2021-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 9 | 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） | 59,914,335 | 2021-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 5,991,433 | 2022-12-31 | ||||
| 10 | 海南金慧投资管理中心（有限合伙） | 58,339,189 | 2021-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |
| 1,140,753 | 2022-12-31 | 详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况” | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新浪集团与李檬于2017年12月15日签署了《关于北京天下秀科技股份有限公司之一致行动协议》，新浪集团与李檬互为一致行动人，因此，WBOnline、ShowWorldHK、永盟、利兹利构成一致行动人关系。另外，嘉兴腾元与厦门赛富构成一致行动人关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,862,049,493.34 | 2,293,824,087.37 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 6,386,909.00 | 3,098,023.80 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,923,352,661.09 | 1,498,943,602.89 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 220,390,833.96 | 146,641,183.10 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 13,724,337.77 | 13,342,206.53 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 4,930,366.93 | 2,360,913.20 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 72,670,890.25 | 86,103,421.44 |
| 流动资产合计 | 4,103,505,492.34 | 4,044,313,438.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 23,875,992.00 | 20,986,582.75 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 75,200,118.81 | 42,200,118.81 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 21,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 8,933,662.83 | 5,712,422.97 |
| 在建工程 | 七、22 | 7,093,605.37 | 1,720,067.53 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 10,070,638.18 | 7,896,631.36 |
| 开发支出 | 七、27 | 13,529,960.43 | 8,169,146.66 |
| 商誉 | 七、28 | 4,672,351.28 | 4,672,351.28 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 9,295,236.54 | 8,065,861.06 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 59,189,609.34 | 54,934,153.73 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 500,000.00 | 33,596,226.40 |
| 非流动资产合计 | 233,361,174.78 | 187,953,562.55 | |
| 资产总计 | 4,336,866,667.12 | 4,232,267,000.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 440,466,389.97 | 480,646,766.30 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、38 | 49,831,817.87 | 49,159,906.13 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 22,945,151.63 | 24,114,074.64 |
| 应交税费 | 七、40 | 54,439,915.35 | 38,805,777.57 |
| 其他应付款 | 七、41 | 179,107,586.11 | 215,921,219.10 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 29,647,061.33 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七、44 | 2,989,909.07 | 2,989,756.80 |
| 流动负债合计 | 749,780,770.00 | 811,637,500.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 103,123,086.18 | 118,642,996.87 |
| 递延收益 | 七、51 | 1,800,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 104,923,086.18 | 118,642,996.87 |
| 负债合计 | 854,703,856.18 | 930,280,497.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,807,747,642.00 | 1,807,747,642.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 762,912,046.06 | 762,912,046.06 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 862,830,881.74 | 680,888,415.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,483,883,397.49 | 3,301,940,931.28 | |
| 少数股东权益 | -1,720,586.55 | 45,572.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,482,162,810.94 | 3,301,986,503.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,336,866,667.12 | 4,232,267,000.88 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 190,980,223.59 | 249,679,074.47 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,550,471.80 | ||
| 应收账款 | 十七、1 | 436,534,486.26 | 595,461,901.24 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,641,325.22 | 3,289,118.94 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,627,407,742.02 | 2,571,468,297.24 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,988,974.60 | 47,888,720.37 | |
| 流动资产合计 | 3,278,552,751.69 | 3,469,337,584.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 187,000,000.00 | 144,300,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 53,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,072,717.99 | 1,319,206.32 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,205,684.60 | 2,348,564.80 | |
| 开发支出 | 8,169,146.66 | 8,169,146.66 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,406,708.66 | 1,379,338.51 | |
| 递延所得税资产 | 57,079,483.72 | 52,782,404.96 | |
| 其他非流动资产 | 33,000,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 309,933,741.63 | 263,298,661.25 | |
| 资产总计 | 3,588,486,493.32 | 3,732,636,245.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 203,960,683.90 | 281,890,496.05 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 7,380,552.25 | 7,406,687.51 | |
| 应付职工薪酬 | 947,880.87 | 1,159,389.69 | |
| 应交税费 | 5,709,071.38 | 6,033,942.91 | |
| 其他应付款 | 259,320,654.31 | 274,884,158.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 29,647,061.33 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 442,833.13 | 444,401.25 | |
| 流动负债合计 | 477,761,675.84 | 571,819,075.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 103,123,086.18 | 118,642,996.87 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 103,123,086.18 | 118,642,996.87 | |
| 负债合计 | 580,884,762.02 | 690,462,072.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,807,747,642.00 | 1,807,747,642.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 771,152,926.23 | 771,152,926.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 | |
| 未分配利润 | 375,308,335.38 | 409,880,777.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,007,601,731.30 | 3,042,174,173.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,588,486,493.32 | 3,732,636,245.31 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,150,547,024.08 | 1,320,207,038.18 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,150,547,024.08 | 1,320,207,038.18 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,917,617,299.10 | 1,142,859,635.88 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,649,498,138.67 | 984,765,288.30 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 19,894,608.27 | 11,413,441.87 |
| 销售费用 | 七、63 | 102,958,556.40 | 58,876,098.98 |
| 管理费用 | 七、64 | 82,395,404.74 | 48,540,339.31 |
| 研发费用 | 七、65 | 81,957,273.12 | 48,076,170.97 |
| 财务费用 | 七、66 | -19,086,682.10 | -8,811,703.55 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 20,598,752.87 | 6,115,506.00 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 27,194,546.04 | 9,479,934.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -10,387,257.42 | -6,562,310.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,387,257.42 | -6,562,310.68 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -14,251,311.04 | -6,966,327.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 235,485,702.56 | 173,298,698.63 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,005.70 | 601.32 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,993,068.79 | 23,148,408.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 232,493,639.47 | 150,150,891.05 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 26,265,270.67 | 14,655,634.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,228,368.80 | 135,495,256.29 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,228,368.80 | 135,495,256.29 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 211,589,527.54 | 135,566,750.09 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,361,158.74 | -71,493.80 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合 | |||
| 收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 206,228,368.80 | 135,495,256.29 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,589,527.54 | 135,566,750.09 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,361,158.74 | -71,493.80 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1170 | 0.0807 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1170 | 0.0807 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 137,565,965.49 | 597,215,845.94 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 133,259,658.72 | 541,812,542.60 |
| 税金及附加 | 93,329.97 | 3,812,620.72 | |
| 销售费用 | 140,728.50 | 15,117,753.42 | |
| 管理费用 | 6,650,177.84 | 13,868,040.53 | |
| 研发费用 | 1,505,190.05 | 29,224,511.82 | |
| 财务费用 | 625,526.77 | -5,458,718.00 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 711,259.82 | 2,612,314.14 | |
| 加：其他收益 | 64,720.57 | 3,486,793.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,789,618.13 | -6,596,161.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,433,543.92 | -4,270,272.84 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 2,788,915.23 | 23,148,408.90 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,222,459.15 | -27,418,681.74 | |
| 减：所得税费用 | -4,297,078.76 | -6,442,993.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,925,380.39 | -20,975,687.99 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,925,380.39 | -20,975,687.99 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -4,925,380.39 | -20,975,687.99 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,881,922,419.43 | 1,072,490,812.92 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,372,882.76 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 23,401,036.46 | 27,418,302.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,905,323,455.89 | 1,102,281,998.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,883,936,835.69 | 914,757,827.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 192,815,564.49 | 106,131,067.64 | |
| 支付的各项税费 | 56,971,417.69 | 51,753,216.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 107,848,003.98 | 81,538,340.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,241,571,821.85 | 1,154,180,452.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,248,365.96 | -51,898,453.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,247.57 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,247.57 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,572,099.23 | 933,771.59 | |
| 投资支付的现金 | 34,276,666.67 | 4,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,275,499.61 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 56,848,765.90 | 7,709,271.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,848,765.90 | -7,708,023.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,595,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,595,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,595,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 45,000,000.00 | 341,181,827.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 341,181,827.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,405,000.00 | -341,181,827.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,326,785.41 | 2,874,519.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -435,828,917.27 | -397,913,785.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,156,921,780.64 | 1,022,963,945.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,721,092,863.37 | 625,050,159.99 |
母公司现金流量表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,450,713.22 | 505,409,067.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,352,626.95 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 727,296.21 | 23,299,720.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,178,009.43 | 530,061,414.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,733,377.55 | 391,370,676.37 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,760,235.81 | 48,898,648.63 | |
| 支付的各项税费 | 94,702.28 | 18,745,615.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,993,852.47 | 35,755,671.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,582,168.11 | 494,770,612.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,595,841.32 | 35,290,801.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,001,962.26 | 1,896,696.22 | |
| 投资支付的现金 | 42,700,000.00 | 7,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 84,186,978.19 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,701,962.26 | 93,983,674.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,701,962.26 | -93,983,674.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,969,301.76 | 122,652,788.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,969,301.76 | 122,652,788.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,780,144.63 | 341,181,827.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,780,144.63 | 341,181,827.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,810,842.87 | -218,529,039.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,326,785.41 | 2,874,519.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,243,749.22 | -274,347,392.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,646,771.24 | 450,484,391.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,403,022.02 | 176,136,998.29 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,807,747,642.00 | 762,912,046.06 | -3,000,000.00 | 53,392,827.69 | 680,888,415.53 | 3,301,940,931.28 | 45,572.19 | 3,301,986,503.47 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,807,747,642.00 | 762,912,046.06 | -3,000,000.00 | 53,392,827.69 | 680,888,415.53 | 3,301,940,931.28 | 45,572.19 | 3,301,986,503.47 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 181,942,466.21 | 181,942,466.21 | -1,766,158.74 | 180,176,307.47 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 211,589,527.54 | 211,589,527.54 | -5,361,158.74 | 206,228,368.80 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,595,000.00 | 3,595,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,595,000.00 | 3,595,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -29,647,061.33 | -29,647,061.33 | -29,647,061.33 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,647,061.33 | -29,647,061.33 | -29,647,061.33 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,807,747,642.00 | 762,912,046.06 | -3,000,000.00 | 53,392,827.69 | 862,830,881.74 | 3,483,883,397.49 | -1,720,586.55 | 3,482,162,810.94 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,680,420,315.00 | -1,181,640,501.48 | 53,392,827.69 | 411,281,900.48 | 963,454,541.69 | 1,374,498.83 | 964,829,040.52 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,680,420,315.00 | -1,181,640,501.48 | 53,392,827.69 | 411,281,900.48 | 963,454,541.69 | 1,374,498.83 | 964,829,040.52 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 109,688,277.24 | 109,688,277.24 | -579,503.70 | 109,108,773.54 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 135,566,750.09 | 135,566,750.09 | -71,493.80 | 135,495,256.29 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -508,009.90 | -508,009.90 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的 | |||||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -508,009.90 | -508,009.90 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,680,420,315.00 | -1,181,640,501.48 | 53,392,827.69 | 520,970,177.72 | 1,073,142,818.93 | 794,995.13 | 1,073,937,814.06 |
母公司所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,807,747,642.00 | 771,152,926.23 | 53,392,827.69 | 409,880,777.10 | 3,042,174,173.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,807,747,642.00 | 771,152,926.23 | 53,392,827.69 | 409,880,777.10 | 3,042,174,173.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -34,572,441.72 | -34,572,441.72 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,925,380.39 | -4,925,380.39 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -29,647,061.33 | -29,647,061.33 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -29,647,061.33 | -29,647,061.33 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,807,747,642.00 | 771,152,926.23 | 53,392,827.69 | 375,308,335.38 | 3,007,601,731.30 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,680,420,315.00 | -1,173,399,621.31 | 53,392,827.69 | 480,535,449.09 | 1,040,948,970.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,680,420,315.00 | -1,173,399,621.31 | 53,392,827.69 | 480,535,449.09 | 1,040,948,970.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -46,854,160.84 | -46,854,160.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -20,975,687.99 | -20,975,687.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | |||||||||||
| 资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,878,472.85 | -25,878,472.85 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,680,420,315.00 | -1,173,399,621.31 | 53,392,827.69 | 433,681,288.25 | 994,094,809.63 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名广西慧金科技股份有限公司(以下简称慧金科技公司),慧金科技公司前身系北海通发实业股份有限公司，是经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字(1993)106号”文批准，于1993年11月28日以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年本公司按《公司法》进行了规范，经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字(1996)83号”文批准，公司总股本1,158.5万人民币元，其中法人股1,150万人民币元，内部职工股8.5万人民币元，并在广西壮族自治区工商行政管理局进行了登记。2019年4月28日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》。2019年5月21日, 公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。本次重大资产重组具体方案为:
上市公司向北京天下秀科技股份有限公司(以下简称原天下秀公司)所有股东发行股份购买原天下秀公司100%股权，发行股份的价格为3.00 元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的 90%，如上市公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格亦将作相应调整。
根据《换股吸收合并协议》及其补充协议，标的资产交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据并考虑期后调整事项，根据天源出具的《评估报告》(天源评报字[2019]第0096号)，以2018年12月31日为评估基准日，本次交易中标的资产截至评估基准日的评估值为3,946,567,800元，考虑期后事项调整后的价值为3,995,074,390元,在交易各方的友好协商下，最终确定为3,995,000,000元。上市公司拟向原天下秀公司的全体股东共发行1,331,666,659股股份并吸收合并原天下秀公司；上市公司为吸收合并方，原天下秀公司为被吸收合并方，吸收合并完成后，原天下秀公司将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接(或以其子公司承接)原天下秀公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，同时，原天下秀公司持有的46,040,052股上市公司股票将相应注销。
本次发行股份定价基准日为公司第九届董事会第七次会议决议公告日(即2018年12月3日)，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为3.59元/股、前60个交易日公司股票交易均价为
3.32元/股、前120个交易日公司股票交易均价为3.40元/股。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.00元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。
2019年8月8日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第37次会议审核，公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易获有条件通过。
2019年9月11日,公司收到中国证监会《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可〔2019〕1659号),核准公司向ShowWorld HongKongLimited 发行332,615,750股股份、向WB Online Investment Limited发行147,726,614股股份、向青岛利兹利投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“北京利兹利投资合伙企业(有限合伙)”)发行127,186,438股股份、向深圳庥隆金实投资管理中心(有限合伙)发行100,387,904股股份、向嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)发行99,501,207股股份、向厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)发行99,501,207股股份、向青岛永盟投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“北京永盟投资合伙企业(有限合伙)”发行95,510,860股股份、向澄迈新升投资管理中心(有限合伙)发行93,543,291股股份、向杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)发行65,905,768股股份、向海南金慧投资管理中心(有限合伙)发行59,479,942股股份、向宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙)发行37,645,509股股份、向北京宏远伯乐投资中心(有限合伙)发行28,519,270股股份、向合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)发行19,012,847股股份、向上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行15,210,296股股份、向深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)发行9,919,756股股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。
2019年12月10日，公司收到广西壮族自治区商务厅转发的中华人民共和国商务部出具的《关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司等事项的批复》(商资批[2019]696号)，原则同意公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司，原则同意Show WorldHongKong Limited、WB Online Investment Limited因上述吸收合并战略投资上市公司。
2019年12月10日，公司与原天下秀公司签署了《资产交割协议》，根据协议约定，以2019年12月10日为交割日，自交割日起，原天下秀公司的全部资产、负债、合同及其他一切权利、义务和责任将由上市公司享有和承担。2019年12月11日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2019]5096号)，截至2019年12月10日止，公司已收到交易对方以其拥有的北京天下秀科技股份有限公司经评估净资产认缴的新增注册资本合计1,331,666,659.00元。本次变更后公司股本总额为1,680,420,315.00元，其中：有限售条件股份1,331,666,659.00元，占变更后注册资本的79.25%；无限售条件股份348,753,656.00元，占变更后注册资本的20.75%。2019年12月30日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司已于2019年12月30日办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记，本次发行的1,331,666,659股A股股份已登记至Show World HongKong Limited等15名交易对方名下。同时，原天下秀公司持有的上市公司46,040,052股股份已办理股份注销手续。根据公司第十届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会、第十届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1666号文《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过35名的特定对象非公开发行A股股票不超过504,126,094股(含504,126,094股)A股股票。
2020年9月3日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)，截至2020年9月3日止，公司以非公开方式向20名特定对象发行人民币普通股(A股)127,327,327股，发行价格为人民币16.65元/股，募集资金合计2,119,999,994.55元。募集资金扣除相关发行费用48,120,120.01（不含增值税）元，本次募集资金净额为人民币2,071,879,874.54元，其中增加股本为人民币127,327,327.00元，增加资本公积为人民币1,944,552,547.54元。本次变更后累计实收股本为人民币1,807,747,642.00元。
本公司属信息传输、软件和信息技术服务业。经营范围为：软件开发；食品经营(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、制作、代理；市场调查；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业形象策划；互联网安全服务；版权代理；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；住房租赁；物业管理；房地产经纪(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
本财务报表及财务报表附注已于2021年08月16日经公司董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司2021年1-6月纳入合并范围的子公司共30家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加9家，注销和转让0家，详见附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五、38的相关说明。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。1．同一控制下企业合并的会计处理参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2．非同一控制下企业合并的会计处理
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。
公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。3．企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1．合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
2．合并报表的编制方法
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。
子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4．丧失控制权的处置子公司股权本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。
合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1．确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2．确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3．确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4．按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5．确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损
失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1．外币交易业务
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2．外币货币性项目和非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1．金融工具的分类、确认依据和计量方法
(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五、38的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的分类和后续计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进
行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。
实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：
①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。
(3)金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
该类金融负债按照本附注2.金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。
3)财务担保合同
财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。
不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注五、10金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五、38的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。
该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
2．金融资产转移的确认依据及计量方法
金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。
满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。
3．金融负债终止确认条件
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。
4．金融工具公允价值的确定
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、10。
5．金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五、10所述的财务担保合同
进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
6．金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照本附注五、10所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照本附注五、10所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并报表范围内关联方款项 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并范围内子公司款项，关联方单位财务状况良好 |
4．低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。5．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：
(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
6．存货的盘存制度为永续盘存制。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照本附注五、10所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照本附注五、10所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他债权投资的信用损失。
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。1．共同控制和重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
2．长期股权投资的投资成本的确定
(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。
(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作
为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。4．长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
(1)权益法核算下的长期股权投资的处置
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
(2)成本法核算下的长期股权投资的处置
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法无
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：
(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；
(2)使用寿命超过一个会计年度。
固定资产同时满足下列条件的予以确认：
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 5 | 5% | 19% |
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1．无形资产的初始计量无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。2．无形资产使用寿命及摊销根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
| 项 目 | 预计使用寿命依据 | 期限(年) |
| 软件 | 预计受益期限 | 5-10 |
| 商标 | 预计受益期限 | 5 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
□适用 √不适用
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。
33. 职工薪酬
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职 工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1．该义务是承担的现时义务；2．该义务的履行很可能导致经济利益流出；3．该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。
1．收入的总确认原则
新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。
满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
2.本公司收入的具体确认原则
(1)红人营销平台业务
本公司建立了基于自有技术开发的互联网自媒体交易平台，为客户提供自助式自媒体交易服务。该等平台是针对有社交媒体推广需要的广告主和有意愿发布广告的自媒体推出的社交媒体推广平台，广告主可以授权平台通过发布任务的形式，选择社交媒体推广用户进行商业有偿信息的推广，自媒体用户在通过平台审核后，可选择接受有偿信息发布的任务，接受任务成功执行后可
获得相应的任务报酬。相关交易由广告主和自媒体自主完成，公司将从自媒体用户的实际结算收益中收取一定比例的平台技术服务费，在自媒体用户完成任务后一次性确认收入。
对于其他客户，公司提供基于平台数据分析的红人营销服务，根据客户需求选定新媒体供应商，为客户提供推广投放及相关服务。公司根据实际投放情况向客户收取服务费，在新媒体供应商完成投放时确认收入。
(2)红人经济生态链创新业务板块
公司致力于打造红人经济良性资源生态，为不同阶段的红人(内容创业者)和MCN提供全链路赋能加速服务，包括红人培训、内容创意运营、商业托管、IP孵化、品牌传播、资本对接等一站式解决方案。公司根据合同提供服务，在服务提供完成时确认收入。 电商业务，客户通过网上平台向公司下单，公司收到客户订单后发货，公司在客户确认收货时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1．政府补助的分类
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：
(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
2．政府补助的确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。3．政府补助的会计处理政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：
(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。
政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量
本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来
期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。2．当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1.出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2.承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
1．金融工具的减值
本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。
2．非金融非流动资产减值
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
3．递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
4．所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
5．预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
6．公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一 “公允价值”披露。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%[注] |
| 文化事业建设费 | 应纳广告业流转税的营业额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 北京天下秀科技股份有限公司 | 15 |
| 北京新三优秀科技有限公司 | 15 |
| 天下秀广告有限公司 | 15 |
| 北海天下为星科技有限公司 | 15 |
| 北海星行天下科技有限公司 | 20 |
| 合并报表范围内其他公司主体 | 25 |
政策条件的企业，自其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税5年。同时执行西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)文，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北海星行天下科技有限公司本期符合小型微利企业年应纳税所得额不超过100万的认定标准，按20%的税率计缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 532,477.78 | 32,258.21 |
| 银行存款 | 1,845,582,236.39 | 2,283,831,216.73 |
| 其他货币资金 | 8,880,174.36 | 6,558,305.70 |
| 未到期应收利息 | 7,054,604.81 | 3,402,306.73 |
| 合计 | 1,862,049,493.34 | 2,293,824,087.37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,386,909.00 | 3,098,023.80 |
| 合计 | 6,386,909.00 | 3,098,023.80 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 6,386,909.00 | 100.00 | 6,386,909.00 | 3,098,023.80 | 100.00 | 3,098,023.80 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 6,386,909.00 | 100.00 | 6,386,909.00 | 3,098,023.80 | 100.00 | 3,098,023.80 | ||||
| 合计 | 6,386,909.00 | 100.00 | / | 6,386,909.00 | 3,098,023.80 | 100.00 | 3,098,023.80 | |||
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 1,697,809,028.53 |
| 7个月-12个月 | 176,586,164.20 |
| 1年以内小计 | 1,874,395,192.73 |
| 1至2年 | 62,579,293.67 |
| 2至3年 | 20,204,519.98 |
| 3年以上 | 13,859,075.08 |
| 合计 | 1,971,038,081.46 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,724,806.43 | 0.09 | 1,724,806.43 | 100.00 | 1,724,806.43 | 0.11 | 1,724,806.43 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,971,038,081.46 | 99.91 | 47,685,420.37 | 2.42 | 1,923,352,661.09 | 1,532,521,888.72 | 99.89 | 33,578,285.83 | 2.19 | 1,498,943,602.89 |
| 合计 | 1,972,762,887.89 | 100.00 | 49,410,226.80 | 2.50 | 1,923,352,661.09 | 1,534,246,695.15 | 100.00 | 35,303,092.26 | 2.30 | 1,498,943,602.89 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海欢兽实业有限公司 | 1,724,806.43 | 1,724,806.43 | 100.00 | 该公司2020年已进入破产重整，2020年全额计提减值。 |
| 合计 | 1,724,806.43 | 1,724,806.43 | 100.00 | / |
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,971,038,081.46 | 47,685,420.37 | 2.42 |
| 合计 | 1,971,038,081.46 | 47,685,420.37 | 2.42 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,724,806.43 | 1,724,806.43 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 33,578,285.83 | 14,107,134.54 | 47,685,420.37 | |||
| 合计 | 35,303,092.26 | 14,107,134.54 | 49,410,226.80 | |||
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 219,890,151.20 | 99.77 | 146,190,083.10 | 99.69 |
| 1至2年 | 500,682.76 | 0.23 | 451,100.00 | 0.31 |
| 合计 | 220,390,833.96 | 100.00 | 146,641,183.10 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
| 北京微播视界科技有限公司 | 35,914,641.14 | 1年以内 | 16.30 | 采购尚未完成 |
| 武汉巨量星图科技有限公司 | 32,994,607.31 | 1年以内 | 14.97 | 采购尚未完成 |
| 行吟信息科技（上海）有限公司 | 23,038,329.52 | 1年以内 | 10.45 | 采购尚未完成 |
| 北京知乎网技术有限公司 | 8,088,454.83 | 1年以内 | 3.67 | 采购尚未完成 |
| 超电（上海）信息科技有限公司 | 4,789,983.48 | 1年以内 | 2.17 | 采购尚未完成 |
| 小 计 | 104,826,016.28 | 47.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 13,724,337.77 | 13,342,206.53 |
| 合计 | 13,724,337.77 | 13,342,206.53 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6月 | 5,740,876.13 |
| 7月-12个月 | 4,902,519.26 |
| 1年以内小计 | 10,643,395.39 |
| 1至2年 | 2,330,248.37 |
| 2至3年 | 3,293,256.08 |
| 3年以上 | 1,318,795.50 |
| 合计 | 17,585,695.34 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 14,895,598.55 | 12,469,614.85 |
| 股权转让款 | 3,284,200.00 | |
| 备用金及其他 | 2,690,096.79 | 1,305,572.75 |
| 合计 | 17,585,695.34 | 17,059,387.60 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 405,369.33 | 2,250,613.08 | 1,061,198.66 | 3,717,181.07 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -410,725.84 | 410,725.84 | ||
| --转入第三阶段 | -2,250,613.08 | 2,250,613.08 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 741,222.09 | 1,358,740.65 | -1,955,786.24 | 144,176.50 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 735,865.58 | 1,769,466.49 | 1,356,025.50 | 3,861,357.57 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,717,181.07 | 144,176.50 | 3,861,357.57 | |||
| 合计 | 3,717,181.07 | 144,176.50 | 3,861,357.57 | |||
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京飞宇微电子有限责任公司 | 押金保证金 | 7,360,132.20 | [注1] | 41.85 | 2,211,942.79 |
| 上海弘圣房地产开发有限公司 | 押金保证金 | 1,562,549.46 | [注2] | 8.89 | 540,569.61 |
| 北京知乎网技术有限公司 | 押金保证金 | 750,000.00 | [注3] | 4.26 | 191,805.00 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 押金保证金 | 738,510.16 | 7-12个月 | 4.20 | 21,786.05 |
| 长城汽车股份有限公司徐水哈弗销售分公司 | 押金保证金 | 600,000.00 | [注4] | 3.41 | 90,420.00 |
| 合计 | / | 11,011,191.82 | / | 62.61 | 3,056,523.45 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 156,168.39 | 156,168.39 | ||||
| 库存商品 | 2,609,428.57 | 2,609,428.57 | 2,189,944.24 | 2,189,944.24 | ||
| 发出商品 | 1,981,731.58 | 1,981,731.58 | 170,968.96 | 170,968.96 | ||
| 委托代销商品 | 183,038.39 | 183,038.39 | ||||
| 合计 | 4,930,366.93 | 4,930,366.93 | 2,360,913.20 | 2,360,913.20 | ||
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预计负债追偿款 | 20,257,484.02 | |
| 暂估进项税 | 60,876,243.35 | 52,330,669.16 |
| 待摊销费用 | 11,794,646.90 | 13,515,268.26 |
| 合计 | 72,670,890.25 | 86,103,421.44 |
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 632,651.82 | -91,183.91 | 541,467.91 | ||||||||
| 北京映天下网络科技有限公司 | 3,578,820.93 | -1,295,376.59 | 2,283,444.34 | ||||||||
| 苏州契佳信息技术有限公司 | 2,533,707.07 | ||||||||||
| 北京爱马思国际文化科技有限公司 | 16,775,110.00 | 5,000,000.00 | -2,042,635.80 | 19,732,474.20 | |||||||
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | -6,974,163.62 | -6,974,163.62 | |||||||||
| 北京朗昆文化产业发展有限公司 | 8,276,666.67 | 16,102.50 | 8,292,769.17 | ||||||||
| 小计 | 20,986,582.75 | 13,276,666.67 | -10,387,257.42 | 23,875,992.00 | 2,533,707.07 | ||||||
| 合计 | 20,986,582.75 | 13,276,666.67 | -10,387,257.42 | 23,875,992.00 | 2,533,707.07 | ||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 微岚星空(北京)信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 北京凤梨科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 北京瑞赢创科信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 黄翠仙食品科技(云南)有限责任公司 | 1,200,118.81 | 1,200,118.81 |
| 北京唱吧科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 33,000,000.00 | |
| 合计 | 75,200,118.81 | 42,200,118.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他债权投资 | 21,000,000.00 | |
| 合计 | 21,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 8,933,662.83 | 5,712,422.97 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 8,933,662.83 | 5,712,422.97 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 435,289.38 | 8,387,002.31 | 8,822,291.69 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,120,351.47 | 4,120,351.47 | |||
| （1）购置 | 4,120,351.47 | 4,120,351.47 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 435,289.38 | 12,507,353.78 | 12,942,643.16 | ||
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 3,109,868.72 | 3,109,868.72 | |||
| 2.本期增加金额 | 43,528.92 | 855,582.69 | 899,111.61 | ||
| （1）计提 | 43,528.92 | 855,582.69 | 899,111.61 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 43,528.92 | 3,965,451.41 | 4,008,980.33 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 391,760.46 | 8,541,902.37 | 8,933,662.83 | ||
| 2.期初账面价值 | 435,289.38 | 5,277,133.59 | 5,712,422.97 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 7,093,605.37 | 1,720,067.53 |
| 合计 | 7,093,605.37 | 1,720,067.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装修工程 | 7,093,605.37 | 7,093,605.37 | 1,720,067.53 | 1,720,067.53 | ||
| 合计 | 7,093,605.37 | 7,093,605.37 | 1,720,067.53 | 1,720,067.53 | ||
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 版权 | 商标 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,886,792.40 | 203,206.30 | 6,121,390.57 | 8,211,389.27 |
| 2.本期增加金额 | 471,386.14 | 1,782,178.22 | 726,543.96 | 2,980,108.32 |
| (1)购置 | 471,386.14 | 1,782,178.22 | 726,543.96 | 2,980,108.32 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 2,358,178.54 | 1,985,384.52 | 6,847,934.53 | 11,191,497.59 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 62,893.08 | 21,233.44 | 230,631.39 | 314,757.91 |
| 2.本期增加金额 | 212,248.56 | 54,479.07 | 539,373.87 | 806,101.50 |
| （1）计提 | 212,248.56 | 54,479.07 | 539,373.87 | 806,101.50 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 275,141.64 | 75,712.51 | 770,005.26 | 1,120,859.41 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,083,036.90 | 1,909,672.01 | 6,077,929.27 | 10,070,638.18 |
| 2.期初账面价值 | 1,823,899.32 | 181,972.86 | 5,890,759.18 | 7,896,631.36 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 热浪大数据分析平台 | 8,169,146.66 | 5,360,813.77 | 13,529,960.43 | |||
| 合计 | 8,169,146.66 | 5,360,813.77 | 13,529,960.43 | |||
其他说明：
本期开发支出为5,360,813.77元，占本期研究开发项目支出总额的6.14%。
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 北京天下秀广告有限公司 | 3,321,918.81 | 3,321,918.81 | ||||
| 北京喜禾文化传播有限公司 | 55,980.16 | 55,980.16 | ||||
| 星矿科技（北京）有限公司 | 4,616,371.12 | 4,616,371.12 | ||||
| 合计 | 7,994,270.09 | 7,994,270.09 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 北京天下秀广告有限公司 | 3,321,918.81 | 3,321,918.81 | ||
| 合计 | 3,321,918.81 | 3,321,918.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 7,445,287.19 | 2,068,958.01 | 1,772,930.94 | 7,741,314.26 | |
| 服务费 | 283,081.24 | 1,259,703.12 | 247,490.42 | 1,295,293.94 | |
| 版权费 | 173,333.33 | 58,333.31 | 115,000.02 |
| 模具 | 164,159.30 | 20,530.98 | 143,628.32 | ||
| 合计 | 8,065,861.06 | 3,328,661.13 | 2,099,285.65 | 9,295,236.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 49,272,961.16 | 8,848,971.28 | 34,719,437.81 | 4,715,010.90 |
| 可抵扣亏损 | 201,913,309.97 | 50,340,638.06 | 200,876,571.32 | 50,219,142.83 |
| 合计 | 251,186,271.13 | 59,189,609.34 | 235,596,009.13 | 54,934,153.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,998,623.21 | 9,834,542.59 |
| 可抵扣亏损 | 249,275,148.78 | 124,119,970.99 |
| 合计 | 253,273,771.99 | 133,954,513.58 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 3,973,614.09 | 3,973,614.09 | |
| 2022 | 4,898,234.61 | 4,898,234.61 | |
| 2023 | 21,120,407.47 | 21,120,407.47 | |
| 2024 | 29,314,782.55 | 29,314,782.55 | |
| 2025 | 64,812,932.27 | 64,812,932.27 | |
| 2026 | 125,155,177.79 | ||
| 合计 | 249,275,148.78 | 124,119,970.99 | / |
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付投资款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | ||
| 长期资产购置款 | 96,226.40 | 96,226.40 | ||||
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | 33,596,226.40 | 33,596,226.40 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 427,820,413.53 | 469,675,307.65 |
| 1-2年 | 12,645,976.44 | 10,971,458.65 |
| 合计 | 440,466,389.97 | 480,646,766.30 |
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务款 | 49,831,817.87 | 49,159,906.13 |
| 合计 | 49,831,817.87 | 49,159,906.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,097,045.87 | 169,154,719.83 | 172,628,687.86 | 20,623,077.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 17,028.77 | 21,213,745.00 | 18,908,699.98 | 2,322,073.79 |
| 合计 | 24,114,074.64 | 190,368,464.83 | 191,537,387.84 | 22,945,151.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 21,668,535.12 | 144,571,140.33 | 148,448,559.98 | 17,791,115.47 |
| 二、职工福利费 | ||||
| 三、社会保险费 | 1,311,278.43 | 10,331,606.38 | 10,216,372.34 | 1,426,512.47 |
| 其中：医疗保险费 | 1,200,595.02 | 9,552,992.93 | 9,452,750.50 | 1,300,837.45 |
| 工伤保险费 | 6,171.17 | 175,650.07 | 153,488.82 | 28,332.42 |
| 生育保险费 | 104,512.24 | 602,963.38 | 610,133.02 | 97,342.60 |
| 四、住房公积金 | 888,369.12 | 13,612,255.00 | 13,387,107.12 | 1,113,517.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 228,863.20 | 639,718.12 | 576,648.42 | 291,932.90 |
| 合计 | 24,097,045.87 | 169,154,719.83 | 172,628,687.86 | 20,623,077.84 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 16,300.44 | 20,411,432.78 | 18,175,227.62 | 2,252,505.60 |
| 2、失业保险费 | 728.33 | 802,312.22 | 733,472.36 | 69,568.19 |
| 合计 | 17,028.77 | 21,213,745.00 | 18,908,699.98 | 2,322,073.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 28,313,189.16 | 16,150,944.34 |
| 企业所得税 | 16,782,106.86 | 12,337,691.04 |
| 个人所得税 | 7,045,117.41 | 8,323,294.06 |
| 城市维护建设税 | 1,029,521.19 | 925,627.58 |
| 教育费附加 | 467,551.33 | 402,030.97 |
| 地方教育附加 | 311,700.83 | 259,131.58 |
| 印花税 | 490,728.57 | 407,058.00 |
| 合计 | 54,439,915.35 | 38,805,777.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 29,647,061.33 | |
| 其他应付款 | 149,460,524.78 | 215,921,219.10 |
| 合计 | 179,107,586.11 | 215,921,219.10 |
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 29,647,061.33 | |
| 合计 | 29,647,061.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约代付金 | 97,221,182.69 | 142,221,182.69 |
| 股权转让款 | 19,790,997.89 | |
| 往来款 | 22,870,518.99 | 22,970,518.99 |
| 微任务平台暂收款 | 7,847,863.87 | 7,847,863.87 |
| 代扣代缴社保 | 2,591,621.42 | 1,933,243.05 |
| 应付经营性费用 | 16,404,252.51 | 18,483,456.76 |
| 押金保证金 | 722,000.00 | 832,000.00 |
| 其 他 | 1,803,085.30 | 1,841,955.85 |
| 合计 | 149,460,524.78 | 215,921,219.10 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 97,221,182.69 | 陆续偿还 |
| 合计 | 97,221,182.69 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 2,989,909.07 | 2,989,756.80 |
| 合计 | 2,989,909.07 | 2,989,756.80 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 118,642,996.87 | 103,123,086.18 | 证券虚假陈述集体诉讼 |
| 合计 | 118,642,996.87 | 103,123,086.18 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 政府装修补贴 | ||
| 合计 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | / |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,807,747,642.00 | 1,807,747,642.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 762,912,046.06 | 762,912,046.06 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 762,912,046.06 | 762,912,046.06 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | ||||||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 | ||
| 合计 | 53,392,827.69 | 53,392,827.69 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 680,888,415.53 | 411,281,900.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 680,888,415.53 | 411,281,900.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 211,589,527.54 | 295,484,987.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 29,647,061.33 | 25,878,472.85 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 862,830,881.74 | 680,888,415.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,150,547,024.08 | 1,649,498,138.67 | 1,320,207,038.18 | 984,765,288.30 |
| 合计 | 2,150,547,024.08 | 1,649,498,138.67 | 1,320,207,038.18 | 984,765,288.30 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,075,511.15 | 1,825,210.39 |
| 教育费附加 | 911,216.08 | 785,376.57 |
| 印花税 | 1,255,128.27 | 746,399.03 |
| 文化建设事业税 | 15,045,275.41 | 7,532,871.50 |
| 地方教育附加 | 607,477.36 | 523,584.38 |
| 合计 | 19,894,608.27 | 11,413,441.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 60,932,734.06 | 30,885,708.98 |
| 宣传推广费 | 13,480,387.64 | 10,217,891.84 |
| 办公及差旅费 | 9,828,235.70 | 4,694,021.62 |
| 房租水电费 | 11,143,867.63 | 7,863,191.80 |
| 招待费 | 7,336,747.26 | 5,059,174.45 |
| 折 旧 | 131,896.90 | 3,212.65 |
| 其 他 | 104,687.21 | 152,897.64 |
| 合计 | 102,958,556.40 | 58,876,098.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 42,363,656.51 | 25,087,075.60 |
| 办公及差旅费 | 9,251,620.31 | 4,829,458.25 |
| 咨询服务费 | 16,730,783.02 | 10,243,986.20 |
| 房租水电费 | 5,384,904.65 | 2,504,960.08 |
| 业务招待费 | 7,308,127.71 | 4,716,067.00 |
| 长期资产折旧摊销 | 723,610.57 | 569,372.87 |
| 其 他 | 632,701.97 | 589,419.31 |
| 合计 | 82,395,404.74 | 48,540,339.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 70,179,782.81 | 42,976,280.27 |
| 委托开发费用 | 6,783,425.57 | 3,774,105.66 |
| 房租水电等其他 | 4,994,064.74 | 1,325,785.04 |
| 合计 | 81,957,273.12 | 48,076,170.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | ||
| 利息收入 | -20,598,752.87 | -6,115,506.00 |
| 汇兑损益 | 1,326,785.41 | -2,874,519.18 |
| 手续费支出 | 185,285.36 | 178,321.63 |
| 合计 | -19,086,682.10 | -8,811,703.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 594.00 | 22,919.84 |
| 个税手续费返还 | 222,821.61 | 8,330.51 |
| 进项税额加计扣除 | 11,645,228.04 | 1,825,434.39 |
| 文化事业税减免 | 15,045,275.41 | 7,532,871.50 |
| 政府补助 | 200,000.00 | 90,377.78 |
| 其他 | 80,626.98 | |
| 合计 | 27,194,546.04 | 9,479,934.02 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,387,257.42 | -650,847.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | -5,911,463.41 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -10,387,257.42 | -6,562,310.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 14,107,134.54 | 6,668,090.24 |
| 其他应收款坏账损失 | 144,176.50 | 298,236.77 |
| 合计 | 14,251,311.04 | 6,966,327.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 601.32 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 601.32 | ||
| 其他 | 1,005.70 | 1,005.70 | |
| 合计 | 1,005.70 | 601.32 | 1,005.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 诉讼赔偿款 | 2,791,915.23 | 23,148,408.90 | 2,791,915.23 |
| 其他 | 201,153.56 | 201,153.56 | |
| 合计 | 2,993,068.79 | 23,148,408.90 | 2,993,068.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 30,516,391.00 | 17,670,414.21 |
| 递延所得税费用 | -4,251,120.33 | -3,014,779.45 |
| 合计 | 26,265,270.67 | 14,655,634.76 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 232,493,639.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 58,123,409.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -50,559,984.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -5,444,765.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,671,004.18 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 25,817,614.74 |
| 所得税费用 | 26,265,270.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 20,348,713.90 | 6,169,163.83 |
| 收押金保证金 | 580,135.10 | 641,000.00 |
| 收政府补助等 | 2,000,000.00 | 125,856.41 |
| 收往来款项 | 472,187.46 | 4,051,526.13 |
| 收上期冻结资金 | 16,430,756.16 | |
| 合计 | 23,401,036.46 | 27,418,302.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用付现 | 83,823,780.63 | 76,325,782.68 |
| 付押金保证金 | 2,684,185.10 | 1,755,498.83 |
| 微任务平台暂收款净支出 | 8,531.00 | 49,400.00 |
| 付备用金及其他 | 2,618,702.17 | 3,407,658.59 |
| 支付诉讼赔偿款 | 18,310,779.92 | |
| 冻结资金 | 402,025.16 | |
| 合计 | 107,848,003.98 | 81,538,340.10 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代付履约金 | 45,000,000.00 | 129,760,316.10 |
| 重组相关款项 | 211,421,511.33 | |
| 合计 | 45,000,000.00 | 341,181,827.43 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 206,228,368.80 | 135,495,256.29 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 14,251,311.04 | 6,966,327.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 899,111.62 | 470,425.05 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 806,101.50 | 39,577.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,099,285.66 | 2,307,448.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -601.32 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,326,785.41 | -2,874,519.18 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 10,387,257.42 | 6,562,310.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,255,455.61 | -3,014,779.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,569,453.73 | -593,739.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -525,200,321.12 | -332,713,147.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -40,221,356.95 | 135,456,987.82 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,248,365.96 | -51,898,453.85 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,721,092,863.37 | 625,050,159.99 |
| 减：现金的期初余额 | 2,156,921,780.64 | 1,022,963,945.72 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -435,828,917.27 | -397,913,785.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,721,092,863.37 | 2,156,921,780.64 |
| 其中：库存现金 | 532,477.78 | 32,258.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,711,680,211.23 | 2,150,331,216.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,880,174.36 | 6,558,305.70 |
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,721,092,863.37 | 2,156,921,780.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 133,902,025.16 | 银行账户冻结 |
| 合计 | 133,902,025.16 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 8,680,182.90 | 6.46 | 56,074,849.55 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 津南区海棠众创大街“天下秀培训和孵化基地项目” | 1,800,000.00 | 递延收益 | 1,800,000.00 |
| 北海市发展和改革委员会第二批服务业发展专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1.以直接设立或投资等方式增加的子公司
2021年1月，本公司设立天下秀教育科技（成都）有限公司。该公司于2021年01月15日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司认缴人民币5,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，天下秀教育科技（成都）有限公司的净资产为-22.52万元，成立日至期末的净利润为-22.52万元。
2021年3月，本公司设立北京秀丰科技有限公司。该公司于2021年03月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币2200万元，其中本公司认缴人民币2,200万元，占其注册资本的
100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，北京秀丰科技有限公司的净资产为2,198.13万元，成立日至期末的净利润为-1.87万元。
2021年3月，本公司设立北海我爱秀信息技术有限公司。该公司于2021年03月17日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴人民币100万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，北海我爱秀信息技术有限公司的净资产为0.68万元，成立日至期末的净利润为-2.32万元。
2021年1月，本公司设立上海我爱我秀电子商务有限公司。该公司于2021年01月08日
完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴人民币100万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，上海我爱我秀电子商务有限公司的净资产为65.47万元，成立日至期末的净利润为-34.53万元。
2021年1月，本公司设立杭州我爱我秀信息技术有限公司。该公司于2021年01月12日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴人民币100万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，杭州我爱我秀信息技术有限公司的净资产为-40.35万元，成立日至期末的净利润为-137.35万元。2021年2月，本公司设立北海鱼天下文化科技有限公司。该公司于2021年02月10日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴人民币70万元，占其注册资本的70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，北海鱼天下文化科技有限公司的净资产为-5.63万元，成立日至期末的净利润为-5.63万元。
2021年1月，本公司设立北海咏诚文化传媒有限公司。该公司于2021年01月05日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴人民币51万元，占其注册资本的
51.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，北海咏诚文化传媒有限公司的净资产为99.97万元，成立日至期末的净利润为-0.03万元。
2021年1月，本公司设立北京爱亿秀文化科技有限公司。该公司于2021年01月11日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴人民币55万元，占其注册资本的55.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，北京爱亿秀文化科技有限公司的净资产为-322.92万元，成立日至期末的净利润为-377.92万元。
2021年6月，本公司设立杭州秀尔品牌管理有限公司。该公司于2021年06月04日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴人民币53万元，占其注册资本的
53.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，杭州秀尔品牌管理有限公司的净资产为0万元，成立日至期末的净利润为0万元。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京天下秀广告有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京新三优秀科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海秀天科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京天下联赢科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京喜禾文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 文化传播业 | 80.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天下秀广告有限公司 | 北海 | 北海 | 广告业 | 100.00 | 设立 | |
| 北海天下为星科技有限公司 | 北海 | 北海 | 信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北海星行天下科技有限公司 | 北海 | 北海 | 信息技术服务业 | 66.67 | 设立 | |
| 北京五街科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京天下秀信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 我爱我秀(北京)信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 我秀城市数字科技(杭州)有限公司 | 杭州 | 杭州 | 科技推广和应用服务业 | 50.00 | 设立 | |
| 北海福槟商贸有限公司 | 广西 | 广西 | 零售业 | 52.63 | 设立 | |
| 北京真秀娱乐科技有限公司 | 北京 | 北京 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 60.00 | 设立 | |
| 天下秀教育科技(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北海我爱我秀信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北海我秀都会数字科技有限公司 | 北海 | 北海 | 互联网和相关服务 | 50.00 | 设立 | |
| 天津天下秀培训学校有限公司 | 天津 | 天津 | 教育业 | 100.00 | 设立 | |
| 北海天天秀文化科技有限公司 | 北海 | 北海 | 新闻和出版业 | 80.00 | 设立 | |
| 海南玖樽实业有限公司 | 海南 | 海南 | 批发业 | 25.00 | 设立 | |
| 星矿科技(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 83.60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天下秀教育科技（成都）有限公司 | 成都 | 成都 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京秀丰科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北海我爱秀信息技术有限公司 | 北海 | 北海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海我爱我秀电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 零售业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州我爱我秀信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北海咏诚文化传媒有限公司 | 北海 | 北海 | 娱乐业 | 51.00 | 设立 | |
| 北京爱亿秀文化科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 55.00 | 设立 | |
| 杭州秀尔品牌管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 批发业 | 53.00 | 设立 | |
| 北海鱼天下文化科技有限公司 | 北海 | 北海 | 科技推广和应用服务业 | 70.00 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,387.60 | 2,098.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -1,038.73 | -92.70 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -1,038.73 | -92.70 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(一) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1．汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五、82 “外币货币性项目”。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元(外币)计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七、82 “外币货币性项目”。
在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元(外币)升值或者贬值5%，对本公司净利润的影响如下：
| 汇率变化 | 对净利润的影响(万元) | |
| 本期数 | 上年数 | |
| 上升5% | -280.37 | -575.27 |
| 下降5% | 280.37 | 575.27 |
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：
(13)违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
(14)违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
(15)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。
2．预期信用损失模型中包括的前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。
(三) 流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 | |
| 应付账款 | 44,046.64 | 44,046.64 | |||
| 合同负债 | 4,983.18 | 4,983.18 | |||
| 其他应付款 | 17,910.76 | 17,910.76 | |||
| 金融负债和或有负债合计 | 66,940.58 | 66,940.58 | |||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 | |
| 应付账款 | 48,064.68 | 48,064.68 | |||
| 合同负债 | 4,915.99 | 4,915.99 | |||
| 其他应付款 | 21,592.12 | 21,592.12 | |||
| 金融负债和或有负债合计 | 74,572.79 | 74,572.79 | |||
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为19.76%(2020年12月31日：21.98%)。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| （二）其他债权投资 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 75,200,118.81 | 75,200,118.81 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 96,200,118.81 | 96,200,118.81 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
对于不在活跃市场上交易的其他债权投资、其他权益工具投资,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此期末以成本作为公允价值。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营安排或联营企业中的权益”
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 联营企业 |
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 其他 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 其他 |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 其他 |
| 新浪网技术(中国)有限公司 | 其他 |
| 浙江新浪传媒有限公司 | 其他 |
| 北京新海路科技有限公司 | 其他 |
| 杭州微时畅梦广告有限公司 | 其他 |
| 湖北新浪互联信息服务有限公司 | 其他 |
| 北京新浪支付科技有限公司 | 其他 |
| 上海新浪广告有限公司 | 其他 |
| 北京星潮在线文化发展有限公司 | 其他 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 其他 |
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 其他 |
| 深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙) | 其他 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 其他 |
| 顾国平 | 其他 |
| 上海慧球通信科技有限公司 | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 平台分成费 | 67,761,458.94 | 62,911,292.75 |
| 媒体资源采购 | 17,511,149.04 | ||
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 媒体资源采购 | 366,792.45 | |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 媒体资源采购 | 3,618,896.29 | |
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 媒体资源采购 | 279,491.00 | |
| 北京星潮在线文化发展有限公司 | 媒体资源采购 | 475,471.70 | |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 媒体资源采购 | 282,009.43 | |
| 合计 | 90,015,777.85 | 63,190,783.75 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 红人营销平台业务 | 78,279,974.71 | 57,052,857.13 |
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 红人营销平台业务 | 160,293.39 | |
| 北京星潮在线文化发展有限公司 | 红人营销平台业务 | 65,352.83 | |
| 浙江新浪传媒有限公司 | 红人营销平台业务 | 2,370,083.71 | 1,246,278.28 |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 红人营销平台业务 | 104,849.76 | 2,105,193.77 |
| 新浪网技术(中国)有限公司 | 红人营销平台业务 | 415,447.19 | |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 红人营销平台业务 | 3,278,129.00 | 11,843,195.28 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 红人营销平台业务 | 24,460,072.67 | 10,169,829.61 |
| 杭州微时畅梦广告有限公司 | 红人营销平台业务 | 2,171,495.43 | |
| 合计 | 110,729,958.11 | 82,993,094.65 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 195.43 | 121.09 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 86,414,883.76 | 128,881.93 | 80,709,449.29 | 1,062.45 |
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 30,647,541.69 | 187,431.07 | 48,523,230.41 | 3,613,215.92 | |
| 浙江新浪传媒有限公司 | 3,230,514.67 | 201,768.77 | 2,418,648.93 | 174,518.73 | |
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 3,258,368.56 | 154,400.42 | 2,217,626.00 | 97,889.49 | |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 412,969.00 | 212,083.15 | 301,828.25 | 112,486.55 | |
| 北京星潮在线文化发展有限公司 | 116,186.00 | 7,662.79 | 62,994.00 | 7,043.03 | |
| 新浪网技术(中国)有限公司 | 52,073.15 | 14,158.69 | 52,073.15 | 1,536.16 | |
| 上海新浪广告有限公司 | 11,753.00 | 3,195.64 | 34,679.00 | 6,315.28 | |
| 北京新海路科技有限公司 | 8,429.00 | 2,291.85 | 8,429.00 | 2,291.85 | |
| 北京新浪支付科技有限公司 | 5,050.00 | ||||
| 杭州微时畅梦广告有限公司 | 121,848.20 | ||||
| 小计 | 124,274,567.03 | 911,874.31 | 134,334,008.03 | 4,016,359.46 | |
| 其他应收款 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 北京新浪支付科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 小 计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 146,957,274.39 | 150,507,929.71 |
| 北京映天下网络科技有限公司 | 91,087.00 | 411,932.00 | |
| 北京云微星璨网络技术有限公司 | 50,626.90 | ||
| 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 56,084.91 | ||
| 小 计 | 147,048,361.39 | 151,026,573.52 | |
| 合同负债 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 404,563.21 | |
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 25,499.25 | ||
| 小 计 | 430,062.46 | ||
| 其他应付款 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 98,221,182.69 | 143,221,182.69 |
| 深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙) | 19,790,997.89 | ||
| 顾国平 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 上海慧球通信科技有限公司 | 19,170,518.99 | 19,170,518.99 | |
| 小 计 | 121,191,701.68 | 185,982,699.57 |
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1．已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
(1)本公司与上海淘票票影视文化有限公司于2018年4月11日签订合资协议，共同出资设立北京淘秀新媒体科技有限公司，天下秀公司拟出资人民币200.00万元，占北京淘秀新媒体科技有限公司注册资本的40.00%。截止2021年6月30日，本公司尚未出资。
(2)本公司与深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田引导基金投资有限公司、嘉兴同源股权投资合伙企业(有限合伙)和深圳晨源咨询管理合伙企业(有限合伙)于2020年签订的合伙协议，认缴深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额人民币9,900.00万元，占深圳晨源鸿策股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资后出资总额的19.80%。截止2021年6月30日，本公司已出资3,300.00万元。
(3)本公司与深圳市慧饶通达工程有限公司、马一鸣等于2020年签订合资协议,共同出资设立海南玖樽实业有限公司, 天下秀公司拟出资人民币1,250.00万元，占海南玖樽实业有限公司注册资本的25.00%。截止2021年6月30日，本公司尚未出资。
(4)本公司与北京醉鹅娘酒业有限公司于2020年8月25日签订合资协议,共同出资设立北海福槟商贸有限公司,本公司之子公司拟出资人民币55.00万元，占北海福槟商贸有限公司注册资本的
52.63%。截止2021年6月30日，本公司已出资50.00万元。
(5)本公司与湖南沁肤季贸易有限公司于2021年6月7日签订协议 ,本公司之子公司拟向湖南沁肤季贸易有限公司提供5,100.00万元的贷款。截止2021年6月30日，本公司已提供2,100.00万元。
2．募集资金使用承诺情况
经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2020]1666号文《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，由主承销华泰联合证券有限责任公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2020年9月3日以非公开发行股票的方式向20家特定投资者发行了普通股(A股)股票127,327,327.00股，发行价格为人民币16.65元/股，截至2020年9月3日本公司共募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，扣除各项发行费用人民币48,120,120.01元(不含增值税)，募集资金净额为2,071,879,874.54元。募集资金投向使用情况如下：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 新媒体商业大数据平台建设项目 | 88,593.99 | 866.39 |
| WEIQ新媒体营销云平台升级项目 | 55,593.99 | 771.97 |
| 补充流动资金 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 小 计 | 207,184.99 | 64,638.36 |
科技公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实。
截至披露日，一审审理阶段案件7宗，原告主张金额519.81万元；二审改判胜诉案件1宗；一审、二审败诉案件302宗，判决(含生效判决及二审审理阶段未生效判决)涉及赔偿金额合计赔偿金额10,413.38万元，其中二审审理阶段案件102宗，原告主张金额合计10,543.21万元，一审判决金额合计7,855.05万元；200宗案件判决已生效，原告主张金额合计3,162.81万元，已生效判决所需赔偿金额合计2,558.34万元。根据相关法律法规规定及中国证监会认定本公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实，并结合上述已经宣判的案件结果，本公司针对集体诉讼计提预计负债金额合计10,312.31万元。 针对上述诉讼，公司前控股股东瑞莱嘉誉于2018年12月12日、2018年12月13日分别出具承诺函和《有关承诺函的补充说明》，针对公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规，未经公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于公司违规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保，及其他或有负债，造成公司损失的，由瑞莱嘉誉承担全部责任，本承诺自作出之日起三年内有效。截至2021年6月30日，公司将依据瑞莱嘉誉出具的承诺函向瑞莱嘉誉主张赔偿，并以本公司对瑞莱嘉誉享有的追偿权与本公司尚未向瑞莱嘉誉支付的股权转让款等额抵销。截至2021年6月30日，公司对瑞莱嘉誉欠付的剩余股份转让款已全部抵消。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 29,647,061.33 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 29,647,061.33 |
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 55,639,079.98 |
| 7个月-12个月 | 227,953,923.02 |
| 1年以内小计 | 283,593,003.00 |
| 1至2年 | 149,604,975.41 |
| 2至3年 | 13,637,348.60 |
| 3年以上 | 9,975,196.97 |
| 合计 | 456,810,523.98 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 456,810,523.98 | 100.00 | 20,276,037.72 | 4.44 | 436,534,486.26 | 612,611,132.00 | 100.00 | 17,149,230.76 | 2.80 | 595,461,901.24 |
| 合计 | 456,810,523.98 | 100.00 | 20,276,037.72 | 4.44 | 436,534,486.26 | 612,611,132.00 | 100.00 | 17,149,230.76 | 2.80 | 595,461,901.24 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 关联方组合 | 309,618,703.88 | ||
| 账龄组合 | 147,191,820.10 | 20,276,037.72 | 13.78 |
| 合计 | 456,810,523.98 | 20,276,037.72 | 4.44 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 17,149,230.76 | 3,126,806.96 | 20,276,037.72 | |||
| 合计 | 17,149,230.76 | 3,126,806.96 | 20,276,037.72 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,627,407,742.02 | 2,571,468,297.24 |
| 合计 | 2,627,407,742.02 | 2,571,468,297.24 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6月 | 171,946,478.72 |
| 7月-12个月 | 1,978,821,481.02 |
| 1年以内小计 | 2,150,767,959.74 |
| 1至2年 | 476,417,398.43 |
| 2至3年 | 786,193.75 |
| 3年以上 | 784,968.00 |
| 合计 | 2,628,756,519.92 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 2,626,630,546.11 | 2,568,757,846.22 |
| 押金保证金 | 1,986,326.75 | 1,945,873.91 |
| 股权转让款 | 3,284,200.00 | |
| 其 他 | 139,647.06 | 166,343.84 |
| 合计 | 2,628,756,519.92 | 2,574,154,263.97 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 106,445.19 | 2,045,341.38 | 534,180.16 | 2,685,966.73 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -86,369.38 | 86,369.38 | ||
| --转入第三阶段 | -2,045,341.38 | 2,045,341.38 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 137,320.81 | 336,052.52 | -1,810,562.16 | -1,337,188.83 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 157,396.62 | 422,421.90 | 768,959.38 | 1,348,777.90 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,685,966.73 | 1,337,188.83 | 1,348,777.90 | |||
| 合计 | 2,685,966.73 | 1,337,188.83 | 1,348,777.90 | |||
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 天下秀广告有限公司 | 关联方往来 | 1,839,240,316.68 | 7-12个月 | 69.97 | |
| 北京天下秀广告有限公司 | 关联方往来 | 616,315,689.78 | [注1] | 23.45 | |
| 北京天下联赢科技有限公司 | 关联方往来 | 97,939,041.99 | [注2] | 3.73 | |
| 上海秀天科技有限公司 | 关联方往来 | 46,109,917.20 | 1-2年 | 1.75 | |
| 北京新三优秀科技有限公司 | 关联方往来 | 27,025,580.46 | 1-2年 | 1.03 | |
| 合计 | 2,626,630,546.11 | 99.93 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 197,738,493.16 | 10,738,493.16 | 187,000,000.00 | 155,038,493.16 | 10,738,493.16 | 144,300,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 197,738,493.16 | 10,738,493.16 | 187,000,000.00 | 155,038,493.16 | 10,738,493.16 | 144,300,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京天下秀广告有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 上海秀天科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 北京天下联赢科技有限公司 | 29,300,000.00 | 20,700,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 北京新三优秀科技有限公司 | 10,738,493.16 | |||||
| 我秀城市数字科技（杭州）有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 北京秀丰科技有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | ||||
| 合计 | 144,300,000.00 | 42,700,000.00 | 187,000,000.00 | 10,738,493.16 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 137,565,965.49 | 133,259,658.72 | 597,215,845.94 | 541,812,542.60 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 137,565,965.49 | 133,259,658.72 | 597,215,845.94 | 541,812,542.60 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 281,220.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,992,063.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 222,821.61 | |
| 所得税影响额 | 641,105.49 | |
| 少数股东权益影响额 | - 2,690.97 |
| 合计 | -1,849,605.98 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.21 | 0.1170 | 0.1170 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.26 | 0.1181 | 0.1181 |