香溢融通：香溢融通控股集团股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：600830 公司简称：香溢融通

香溢融通控股集团股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人戴悦女士及会计机构负责人（会计主管人员）

王薇薇女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，公司经营上面临的持续性主要风险因素以及影响程度未发生明显的变化；2020年公司及相关当事人因信息披露违法违规行为受到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚，公司面临投资者索赔的诉讼风险，该不可持续风险对经营的影响存在不确定性。敬请投资者注意上述投资风险。

详见本报告第三节 管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险一节。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 23

第五节 环境与社会责任 ...... 24

第六节 重要事项 ...... 25

第七节 股份变动及股东情况 ...... 39

第八节 优先股相关情况 ...... 41

第九节 债券相关情况 ...... 41

第十节 财务报告 ...... 41

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、集团公司	指	香溢融通控股集团股份有限公司
香溢担保	指	浙江香溢融资担保有限公司
海曙香溢担保	指	宁波市海曙区香溢融资担保有限公司
香溢租赁	指	浙江香溢租赁有限责任公司
元泰典当	指	浙江香溢元泰典当有限责任公司
德旗典当	指	浙江香溢德旗典当有限责任公司
上海香溢典当	指	上海香溢典当有限公司
香溢投资（浙江）	指	香溢融通（浙江）投资有限公司
香溢投资（上海）	指	香溢融通（上海）投资有限公司
香溢金服	指	宁波海曙香溢融通金融服务有限公司
香溢通联	指	香溢通联（上海）供应链有限公司
香溢金联	指	浙江香溢金联有限公司
事业部	指	杭州事业部、直属事业部、宁波事业部、上海事业部

公司的中文名称	香溢融通控股集团股份有限公司
公司的中文简称	香溢融通
公司的外文名称	SUNNY LOAN TOP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SUNNY LOAN TOP
公司的法定代表人	邵松长先生

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱菁	刘茜
联系地址	浙江省宁波市西河街158号	浙江省宁波市西河街158号
电话	0574-87315310	0574-87315310
传真	0574-87294676	0574-87294676
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	浙江省宁波市西河街158号
公司注册地址的历史变更情况	报告期内无
公司办公地址	浙江省宁波市西河街158号
公司办公地址的邮政编码	315016
公司网址	http://www.sunnyloantop.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	香溢融通	600830	大红鹰、甬城隍庙

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	127,923,887.73	83,329,162.28	53.52
营业收入	81,147,391.91	37,138,317.94	118.50
归属于上市公司股东的净利润	16,738,848.22	-15,083,995.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,970,862.61	-16,573,576.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-584,939,398.12	-9,059,477.74	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,096,893,566.37	2,080,154,718.15	0.80
总资产	3,424,678,473.62	2,985,236,137.81	14.72

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.037	-0.033	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.037	-0.033	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.015	-0.037	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.80	-0.72	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.33	-0.79	不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,672,587.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,570,785.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	468,287.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,836,624.61
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,652,619.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	1,312,518.68
所得税影响额	-4,440,199.19
合计	9,767,985.61

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司从事的主要业务包含典当、担保、融资租赁、类金融投资业务；报告期内公司尝试开展了白酒零售，但发生额微小。报告期内公司主要业务板块的经营情况如下：

（一）典当业务

1、业务模式

典当业务是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物，取得当金，在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。

公司目前有元泰典当、德旗典当、上海香溢典当三个平台运作典当业务，定位于服务个人和小微企业客户群，在杭州、宁波、上海设有经营场所。公司承接的典当业务按照当物类别的不同分为房地产抵押贷款、动产质押贷款、财产权利质押贷款，主要当物包括普通住宅、联排别墅、商业用房、车辆、上市公司股票、非上市公司股权等。

2、经营分析

2021 年 3 月 26 日，中国银保监会办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，提出联合开展一次经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查，并加大对违规问题督促整改和处罚力度。2021 年 6 月 23 日，杭州市地方金融监管局发布《关于移交地方组织贷款违规流入房地产领域线索的通知》，严控小贷公司、典当行、民间融资服务中心等地方金融组织贷款资金流向房地产领域。在银行经营贷整体管控趋严的形势下，公司适时下调综合费率，错位竞争优势显现，客户呈现回流，本期典当贷款发生额较去年同期上升115.62%，报告期末典当业务整体规模较期初上升30.74%。同时，随着监管部门对房地产管控的升级，对典当行客户贷款资金的用途审核提出了更高的要求。

2021 年 2 月 8 日浙江省地方金融监督管理局印发的《浙江省典当行监督管理实施办法（试行）》，旨在进一步规范典当行经营行为，保护当事人合法权益，防范行业风险，促进典当业健康发展；办法明确了回归民品典当业务本源，逐步压缩房地产典当业务比重，专注细分领域，提升鉴定评估能力，培育差异化、特色化竞争优势。为了进一步优化典当细分产品结构，培养特色化典当产品，报告期内积极拓展“车商贷”、“汽车按揭垫资贷”业务规模，着力创新其他涉车产品，但成效尚不明显。从报告期末的典当业务结构来看，依然呈现以小额化为主的特点，单笔约140万元，房产典当规模占比较大为75.41%，财产权利典当规模占比22.83%，动产抵押典当规模占比1.76%；从业务结构环比来看，房产典当环比增幅40.21%，仍占较大比重；从典当业务逾期金额来看，逾期金额占典当总规模的比例环比下降至42.55%，但整体风险状况仍需持续关注，加快催讨。

公司合并资产负债表科目“发放贷款和垫款”反映了公司报告期末存量典当业务情况，存量典当业务结构、风险特征、逾期情况等详见本报告第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 14、发放贷款和垫款一节。

（二）担保业务

1、业务模式

公司经营的担保业务按类型分为非融资类担保和融资类担保。

非融资类担保业务主要以工程保函担保业务为主，产品包括工程履约担保、投标担保、预付款担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提供反担保，如发生银行向发包人（工程的业主方）支付了赔偿的情况，则公司需为银行所支付的赔偿进行代偿；公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。

融资类担保业务的产品目前正常开展的是2020年9月新拓展的香溢贷担保业务，为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户在云南红塔银行股份有限公司申请贷款提供担保，零售商户发生贷款违约情形，则公司需履行担保责任偿还贷款，公司通过提供担保增信，收取相应担保费用。

公司目前运作担保业务的平台是香溢担保。工程保函担保业务主要客户群体为浙江省内的二级资质以上的建筑企业，业务经营风险低，发展态势一直较好。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。

2、经营分析

报告期内公司积极加强非融资担保业务区域、渠道建设，引导业务向周边地区拓展，省外市场进一步打开，客户、工程项目双异地工程保函担保业务发生额及担保收入贡献率占当期数额比均达30%以上，省外市场拓展有一定成效。

工程保函担保业务整体来看，报告期发生额较上年同期大幅增长80%以上，致担保收入同比增长达50%以上，期末业务规模同比上升21.50%。目前公司银行授信资源已达瓶颈，存量业务产品单一，担保费率缺乏市场竞争力，需进一步提升规模效益，降低单笔业务成本。融资类担保业务整体来看，联合贷款担保业务已逐步清理；自2021年1月以来，香溢贷担保业务的月度放款量除1月需求旺盛放款峰值达1.34亿以外，其余数月放款量在1700-3000万之间，且环比有逐步下降的趋势。另外，受到《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》等新规的限制，红塔银行是否继续合作存在不确定性，公司亦正在寻找新的合作银行对接。

报告期公司担保业务经营结构如下（单位：万元）：

担保类型	业务类型	报告期担保收入	报告期发生额	发生额比上年同期增减（%）	期末余额	逾期本金	期初余额	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
非融资类担保	工程保函担保业务	2,246.10	130,791.43	81.86%	296,115.28	0	258,712.89
融资类担保	联合贷款担保业务	3.48	-	-	15.44	6,908 （已代偿）	7,062.92
	香溢贷担保业务	98.11	-	-	18,750.13	0	9,361.20
合计		2,347.69	130,791.43	81.86%	314,880.85	6,908 （已代偿）	275,137.01

化趋势将继续，竞争力强的融资租赁公司在目前的竞争环境中占据更为有利的位置，但仍需进一步改善业务布局及提高风险管理水平。2021 年上半年，公司利用应收租赁款保理融资加大经营杠杆，融资租赁业务新增投放同比增长约193%，租赁收入同比增长约113%，业务板块总体向好；报告期末租赁业务规模同比增长约208%。报告期内公司抓住政府信用类融资租赁项目拓展的窗口期，新业务拓展成效明显，期末存量规模占租赁业务总规模约81%。从期末租赁业务产业结构分布看，整体上呈现发展结构不均衡特点，需进一步优化投放产业结构，往细分实体产业上推进。从租赁业务类型上看，售后回租业务占比约95%，转租赁业务占比约4%，直租业务占比不到1%。新租赁准则的适用对承租人影响非常大，在会计处理上不再区分经营租赁和融资租赁，经营租赁对承租人的优势降低，间接给融资租赁行业带来诸多影响，需更加充分分析承租人需求以及不同业务模式对承租人报表的影响，有针对性的优化产品结构和创新产品设计研发，向专业化和精细化领域转换。根据2021 年 5 月 19 日国资委印发的《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，明确中央企业所属融资租赁公司要回归租赁本源，坚持立足主业和产业链供应链上下游服务实体经济的功能定位；针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕船舶运输、光伏电站等传统合作领域，寻求新能源市场、设备类经营性租赁等新兴合作领域。报告期末，融资租赁业务情况详见第十节 财务报告 十六、其他重要事项 8、其他一节。

（四）类金融投资业务

1、业务模式

公司拓展的类金融投资业务类型主要包含三类：间接资金收益业务、资本市场投资业务、其他股权投资业务。其中间接资金收益业务通过设立或参与私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求，公司获取固定收益；资本市场投资业务通过发行设立或参与基金等形式进行股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值；其他股权投资业务以财务投资为目的，直接或间接方式参与投资非上市公司股权，通过特定的退出机制，获得资本增值。

2、经营分析

报告期内，公司新增类金融投资业务较上年同期翻了3倍多，主要是间接资金收益业务投入增加。2020年底《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》在供给端给房产开发商融资施压，在融资环境趋紧的情况下，公司固定收益类业务规模增长较快，期末占比较大，整体业务结构有待优化调整，业务可持续性方面亦需进一步有效评估，同时公司需要继续挖掘与企业长远发展目标相适应的新业务。

近几年，中国经济运行压力加大，同时叠加新冠疫情的影响，银行等金融机构不良贷款绝对数额增长较快，同时资产价格下行、处置周期变长、处置团队专业性和成本效益等客观因素，银行不良资产出表需求旺盛；除了银行不良债权资产，实体企业经营普遍比较困难，流动性困境企业改制及破产资产、涉诉涉案资产以及其他应急变现资产等等，未来市场空间巨大。

公司适时探索新的盈利点，通过与地方资产管理公司、中介机构等合作参与特殊资产处置环节。目前主要参与模式是从上游资产管理公司等受让特殊资产包，同时转让给下游第三方企业，第三方企业通过处置获利，定期向公司支付固定费用。报告期末，公司特殊资产业务规模约1.84亿元。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包含以下几方面：

1、协同化的投融资服务功能。公司的典当、担保有相应管理部门颁发的经营许可证，融资租赁具有内资融资租赁业务试点资格，投资公司持有基金管理人资格，构建了多种类金融工具互联互通、协同运作的投融资平台，始终致力为中小微企业提供投融资服务，全面践行普惠金融政策。

2、多元化的细分领域市场。各业务板块不断深耕客户资源，钻研细分领域，外拓新兴市场，长期的经营形成了区域知名度和品牌优势。

3、专业化的投融资团队。多年的类金融业务领域的运营经验及不断优化的业务和风控制度体系，前中后台人员从业经验丰富、个人专业知识过硬，公司拥有一支作风优良、素质过硬的专业人才队伍。

4、全员化的风险管控体系。巩固稳健合规发展根基，深化风险合规文化，始终倡导全面风险管理理念、贯彻全员风险管理方针，构建了全面风险管理体系，涵盖公司所有业务、部门与人员，贯穿决策、执行和监督全过程；设立了全面风险管理委员会和独立运作的风险内控中心，全方位提升风险管理能力。

除此之外，公司逐步加强业务管理信息化，搭建了典当、担保业务及客户管理系统，对项目全周期管理，提高业务数据分析效能，为典当、担保业务的展业、风险控制、产品研发等方面提供决策支持。

三、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照董事会决策和年度工作部署，坚持目标导向、问题导向和结果导向，通过激励相容的改革“组合拳”，着力推进深拓市场提效益、深化改革激活力和深夯基础强治理，各项工作取得积极成效。报告期内，公司实现营业总收入12,792.39万元，同比增长53.52%；实现利润总额3,010.45万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,673.88万元，实现扭亏为盈。

一是经营效益显著提升。公司聚焦主业主责，咬定目标，抢抓进度，各项市场化改革举措逐个落地，“一个项目、一个领导、一个团队、一抓到底”的专班化运作模式初见成效；业务板块创利中心运作模式落地实施，市场化激励迈出第一步；经纪人团队上海试点落地，有效拓展线下获客渠道；内部专家团队机制初步建立，为培养专家型人才打好伏脉；不良清收实行重点项目专班化管理，集中力量着力攻坚。通过半年来的积极努力，公司经营效益和业务规模实现较大增长，租赁、投资、典当业务均实现时间过半任务超过半。

二是管理基础持续夯实。公司坚持务实为上，认真查摆整治内部管理存在的“跑冒滴漏”问题，标准实施取得新成效。开展治理专项提升工作，修订全面风险管理基本制度，优化业审委构成，实施贷后管理新要求；加强对关键环节的审计力度，签订全面从严治党责任书，内部控制逐步增强。完成上市公司治理专项自查，进一步规范信息披露，增强投资者关系管理，推进董监事现场调研检查，着力优化治理效能；加强重点任务行政督办，提高效能监察工作力度；实施评审权下放和监察后督结合机制，完善资金投放和预筹保障机制，业务赋能机制渐趋完善，管理质效水平稳步上行。严格落实疫情常态化防控工作，守好小门护大家；严格落实安全生产管理，强化安全生产责任，安全生产扎实推进。

三是队伍建设再上台阶。公司坚持党建引领，聚焦党业相融共进，多措并举激活力，队伍干事创业热情不断增强。以纪念建党100周年为契机，深入开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育活动，举办庆祝建党百年党日活动；完成党委换届选举，成立纪委，配齐配强党委班子，党委、支部、党员三级党建责任机制更加健全有力。切实推进“党建引领、党业融合、先锋示范”三篇文章，成立先锋香溢党员服务队，开展“三亮”活动服务一线，“先锋香溢”品牌“五个一”建设有声有色展开。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业总收入	127,923,887.73	83,329,162.28	53.52

营业收入	81,147,391.91	37,138,317.94	118.50
营业成本	12,010,814.80	15,680,551.20	-23.40
销售费用	1,196,872.63	1,583,541.78	-24.42
管理费用	38,958,967.47	30,405,686.74	28.13
财务费用	-2,740,287.66	-9,787,954.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-584,939,398.12	-9,059,477.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-21,328,927.48	-66,880,326.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	428,511,128.33	-9,103,262.11	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
租赁收入	28,485,482.35	6,112,739.75	78.54	113.02	100.00	减少21.46个百分点
典当利息收入	23,299,539.02	-	100.00	-25.94	-	-
担保收入	23,476,956.80	5,331,341.70	77.29	59.37	58.55	增加0.12个百分点

项目名称

本期期末数

本期

上年期末数

上年期

本期期末

情况说明

		期末数占总资产的比例（%）		末数占总资产的比例（%）	金额较上年期末变动比例（%）
交易性金融资产			59,871,703.56	2.00	-100.00	主要系本期投资项目结束
发放贷款和垫款	525,192,058.77	15.34	384,759,211.59	12.89	36.50	主要系本期典当业务投放增加
债权投资	558,890,534.99	16.32	375,398,640.43	12.58	48.88	主要系本期类金融投资业务增加
长期应收款	1,108,081,687.39	32.36	814,377,669.12	27.28	36.06	主要系本期融资租赁业务增加
一年内到期的非流动负债	240,411,680.04	7.02	41,691,400.00	1.40	476.65	主要系本期一年内到期的长期借款增加
长期借款	297,210,545.70	8.68	81,558,600.00	2.73	264.41	主要系本期保理融资借款增加

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,676,057.85	担保保证金及住房公积金专户资金等
投资性房地产	56,425,961.63	银行授信抵押
合计	229,102,019.48

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

2. 公司类金融投资业务总体分析

（1）报告期内新发生项目

① 参与固定收益类项目

披露情况	项目基本情况	进展情况
报告期新发生	投资“杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）” 2021年2月，集团公司作为有限合伙人认缴出资10,000万元参股杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为40,010万元，其中普通合伙人认缴出资10万元，执行合伙事务；其他2位有限合伙人共认缴出资30,000万元。该合伙企业专项投资于土地竞拍保证金项目，资金可循环滚动使用，方式包括但不限于债权投资、股权投资或股债结合的方式，获取固定收益，各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配；项目期限9+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。 2021年2月20日，集团公司完成实缴出资，合伙企业完成实缴出资40,000万元。	2021年5月14日，集团公司取得收益244.04万元。 2021年7月5日，集团公司取得收益201.98万元，收回本金10,000万元。 本项目结束。
报告期新发生	投资“杭州城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）” 2021年3月，集团公司作为有限合伙人认缴出资1,500万元参股杭州城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为23,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他3位有限合伙人共认缴出资23,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。 2021年3月10日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资23,000万元。	2021年6月15日，集团公司取得收益43.24万元。 2021年7月5日，集团公司取得收益8.53万元，收回本金1,500万元。 本项目结束。
报告期新发生	投资“宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）” 2021年3月，集团公司及控股子公司香溢金服与浙江群英资产管理有限公司（以下简称：浙江群英）共同设立宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模4,500万元，其中香溢金服作为普通合伙人认缴出资1万元，集团公司作为有限合伙人认缴出资2,999万元，浙江群英作为有限合伙人认缴出资1,500万元。 根据合伙协议相关规定，香溢金服为普通合伙人，集团公司为优先级有限合伙人，浙江群英为劣后级有限合伙人。合伙企业因项目投资取得的服务费按照约定的数额在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间分配；除服务费外的其他收益，优先满足优先级有限合伙人的实缴出资及预期年化收益，剩余部分在普通合伙人和劣后合伙人之间分配。 当月合伙企业完成工商登记手续。2021年4月，各合伙人完成出资并受让杭州舟宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的银行不良债权项目；同时合伙企业以分期收款方式将不良债权项目出售给第三方，合伙企业按季收取固定收益，收款期限不超过18个月。同时，第三方的实控人为第三方的付款义务提供连带责任保证。	2021年5月18日香溢金服取得投资回报33.03万元。 2021年6月24日集团公司取得投资回报74.98万元，香溢金服取得投资回报0.03万元。
报告期新发生	投资“杭州城铭贰号股权投资合伙企业（有限合伙）” 2021年4月，集团公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州城铭贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为59,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他8位有限合伙人共认缴出资59,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目	2021年4月14日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资59,000万元。 2021年6月15日，集团公司取得收益91.72万

	期限4+4（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。	元。 2021年8月13日，集团公司取得收益86.00万元，收回本金5,000万元。 本项目结束。
报告期新发生	投资“杭州城铭陆号股权投资合伙企业（有限合伙）” 2021年5月，集团公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州城铭陆号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为70,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他5位有限合伙人共认缴出资70,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。	2021年5月19日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资70,000万元。 2021年8月13日，集团公司取得收益130.30万元。
报告期新发生	投资“杭州框铄股权投资合伙企业（有限合伙）” 2021年6月，集团公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州框铄股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为63,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他11位有限合伙人共认缴出资63,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+4（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。	2021年6月4日、2021年7月1日，集团公司分别实缴出资2,500万元；集团公司共实缴出资5,000万元，合伙企业已完成实缴出资63,000万元。 2021年8月13日，集团公司取得收益81.62万元。

披露情况	项目基本情况	进展情况
2020年第三季度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）” 2020年9月，公司控股子公司香溢投资（浙江）作为有限合伙人参股杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总额为6,000万元，其中香溢投资（浙江）认缴出资3,000万元，苏州祥迈企业管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资2,900万元，普通合伙人杭州仪禾企业管理有限公司认缴出资100万元。合伙企业主要间接投资于指定地产项目（项目1），收取固定收益，香溢投资（浙江）以实缴出资金额为基数按照约定收益率获取期间收益。项目期限2+3（固定+浮动）个月。2020年10月10日，香溢投资（浙江）完成出资，合伙企业共实缴出资3,000万元。 2020年11月，香溢投资（浙江）追加认缴5,000万元入伙合伙企业。11月13日，香溢投资（浙江）完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目2），收取固定收益，项目投资期限不超过6个月。 2021年1月，集团公司追加认缴出资10,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）。1月4日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目3、项目4），收取固定收益，项目期限3+3（固定+浮动）个月。 2021年2月，集团公司再次追加认缴出资5,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），2月23日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目5），收取固定收益，项目期限2+2（固定+浮动）个月。 2021年3月，集团公司再次追加认缴出资5,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），3月8日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目6），收取固定收益，项目期限3+3（固定+浮动）个月。 2021年4月，集团公司再次追加认缴出资3,000万元入伙杭州昀晖投资	2021年1月22日，香溢投资（浙江）取得收益27.50万元，收回项目1本金3,000万元。 2021年4月1日，香溢投资（浙江）收回项目2本金5,000万元，取得收益147.67万元。 2021年5月，集团公司收回项目4本金5,000万元，累计取得收益207.53万元。 2021年6月2日，集团公司收回项目3本金5,000万元，累计取得收益223.91万元。 2021年6月10日，集团公司收回项目5本金5,000万元，累计取得收益142.42万元。 2021年6月10日，集团公司收回项目6本金5,000万元，累计取得收益149.22万元。

	合伙企业（有限合伙），4月16日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目7），收取固定收益，项目期限3+3（固定+浮动）个月。 2021年6月，集团公司再次追加认缴出资2,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），6月4日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于地产项目（项目7）（追加），收取固定收益，项目期限3+3（固定+浮动）个月。 2021年6月，集团公司再次追加认缴出资5,000万元入伙杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙），6月18日，集团公司完成实缴出资，资金间接投资于新的地产项目（项目8），收取固定收益，项目期限2+2（固定+浮动）个月。	2021年6月21日，集团公司分别取得项目7、项目8收益72.06万元、4.45万元。
2020年第三季度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙）” 2020年10月，公司控股子公司香溢金服、香溢投资（浙江）与宁波梅山保税港区纽华资产管理有限公司（以下简称：纽华资产）共同设立宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模1,800万元，其中香溢投资（浙江）作为普通合伙人认缴出资1万元，香溢金服作为有限合伙人认缴出资1,349万元，纽华资产作为有限合伙人认缴出资450万元。该合伙企业拟受让浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称：浙商资产）持有的银行不良债权项目。 根据合伙协议相关规定，香溢金服为优先级有限合伙人，纽华资产为劣后级有限合伙人；合伙企业因项目投资取得的服务费，按照合伙人实缴出资比例进行分配，除服务费外的其他收益，优先满足优先级有限合伙人的实缴出资及预期年化收益，剩余部分在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间分配。 同时，合伙企业按约定分配给香溢投资（浙江）、香溢金服的收益和本金不足的，纽华资产对不足部分承担差额补足义务。 2020年10月，合伙企业完成工商登记手续，11月各合伙人完成出资。 后合伙企业受让浙商资产不良债权项目；同时合伙企业以分期收款方式将不良债权项目出售给第三方浙江佰胜控股有限公司，合伙企业按季收取固定收益，收款期限不超过12个月。 若第三方逾期未支付债权转让款及固定收益，香溢金服、香溢投资（浙江）有权要求劣后级有限合伙人纽华资产回购合伙企业份额。	报告期内，香溢金服累计取得投资回报59.36万元，香溢投资（浙江）取得投资回报133.30万元。
2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“杭州城钰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）” 2020年12月，公司控股子公司香溢投资（浙江）作为有限合伙人认缴出资4000万元参股杭州城钰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：城钰壹号）。该合伙企业认缴出资总额为65,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他7位有限合伙人共认缴出资6,5000万元。该合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，获取固定收益，各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配；项目期限6+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。 2020年12月3日，香溢投资（浙江）完成出资，合伙企业已实缴出资65,000万元。	报告期内，香溢投资（浙江）累计取得收益244.16万元。 2021年8月13日，香溢投资（浙江）取得收益77.01万元
2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）” 2020年11月，公司控股子公司香溢投资（浙江）作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：城钰叁号）。该合伙企业认缴出资总额为62,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他8位有限合伙人共认缴出资6,2000万元。该合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，获取固定收益，各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配；项目期限4+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。	2021年4月7日，香溢投资（浙江）收回本金5,000万元，累计取得收益194.94万元。 本项目结束。

	2020年11月21日，香溢投资（浙江）完成出资，合伙企业已完成实缴出资62,000万元。
2020年半年度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“嘉兴城铃捌号投资合伙企业（有限合伙）” 2020年6月，公司控股子公司香溢投资（浙江）参与投资嘉兴城铃捌号投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴总规模为88,100万元，其中有限合伙人香溢投资（浙江）认缴出资3,000万元，有限合伙人杭州城投资产管理集团有限公司认缴出资35,000万元，有限合伙人浙江富浙资产管理有限公司认缴出资30,000万元，有限合伙人浙江浙盐控股有限公司认缴出资10,000万元，有限合伙人浙江省振兴乡村建设投资发展有限公司认缴出资10,000万元，管理人杭州城投基础设施投资管理有限公司认缴出资100万元。该合伙企业以股权配套融资服务的形式投资于地产项目，收取固定收益，并按照实缴出资比例进行分配；项目期限4+2（固定加浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业提供连带责任担保并承诺回购股权。 香溢投资（浙江）分别于2020年6月24日、7月15日各出资1,500万元，完成出资。2020年，香溢投资（浙江）收回本金1,488.07万元，取得收益155.77万元。	2021年1月15日收回剩余本金1,511.93万元，取得收益14.00万元。 本项目结束。
2020年第三季度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“杭州嘉熠企业管理合伙企业（有限合伙）” 2020年10月，公司控股子公司香溢投资（浙江）认缴出资5,000万元购买杭州嘉熠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭州嘉熠）5,000万元财产份额，根据合伙协议约定，杭州嘉熠由4个合伙人共同设立，其中杭州仪禾企业管理有限公司（以下简称：杭州仪禾）作为普通合伙人认缴出资100万元，杭州艺陆作为优先级有限合伙人认缴出资13,450万元，香溢投资（浙江）作为优先级有限合伙人认缴出资5,000万元，宁波荣晟基业地产开发有限公司（以下简称：荣晟基业）作为劣后级有限合伙人认缴出资12,309.10万元。杭州嘉熠通过股权加融资的方式间接投资于地产项目，投资期限不超过6个月，获取固定收益。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。 香溢投资（浙江）和杭州艺陆以实缴出资金额为基数计算分配期间收益，实际收益不足额的，按优先级有限合伙人实缴比例分配；劣后级有限合伙人和普通合伙人不参与期间分配。杭州嘉熠实现投资退出时，优先级有限合伙人优先分配本金、投资收益。 香溢投资（浙江）分别于2020年10月22日、11月27日各实缴出资2,500万元，完成出资。	2021年3月3日，香溢投资（浙江）取得收益112.75万元，收回本金5,000万元。 本项目结束。
2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“嘉兴城晶壹号投资合伙企业（有限合伙）” 2020年10月29日，公司控股子公司香溢投资（浙江）出资3,000万元受让有限合伙人持有的嘉兴城晶壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：城晶壹号）3000万元出资份额。该合伙企业认缴出资总额为33,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他2位有限合伙人共认缴出资30,000万元；合伙企业已完成实缴出资33,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，香溢投资（浙江）实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+2（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。	2021年1月21日，香溢投资（浙江）取得收益87.51万元，收回本金3,000万元。 2021年7月22日，香溢投资（浙江）取得剩余收益2.96万元。 本项目结束。

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2020年半年度报告，2020年第三季度报告，2020年年度报告第	投资“方正证券量化香溢1号单一资产管理计划” 2020年7月3日，公司控股子公司香溢投资（浙江）出资1,500万元认购方正证券量化香溢1号单一资产管理计划，该资管计划的管理人为方正证券股份有限公司，主要盈利模式是通过特定投资策略买卖二级市场股票以获取投资收益。	2021年2月23日，香溢投资（浙江）收到投资款1,450万元，2021年3月4日资管计划清算，分配剩余资金。

四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	2020年8月3日，该资管计划完成备案登记。 截至2020年12月31日，资管计划的资产净值为0.9956元。	2021年4月7号，香溢投资（浙江）收到投资款47.42万元。2021年6月25日取得销户分配款0.05万元。合计收回投资款1,497.47万元。 本项目结束。
2020年半年度报告，2020年第三季度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“方正证券量化香溢2号单一资产管理计划” 2020年7月3日，公司控股子公司香溢投资（浙江）出资1,500万元认购方正证券量化香溢2号单一资产管理计划，该资管计划的管理人为方正证券股份有限公司，主要盈利模式是通过特定投资策略买卖二级市场股票以获取投资收益。 2020年8月3日，该资管计划完成备案登记。 截至2020年12月31日，资管计划的资产净值为0.9956元。	2021年2月23日，香溢投资（浙江）收到投资款1,450万元，2021年3月4日资管计划清算，分配剩余资金。 2021年4月7号，香溢投资（浙江）收到投资款47.38万元。2021年6月25日取得销户分配款0.05万元。合计收回投资款1,497.43万元。 本项目结束。
2020年第三季度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“一村领航五号私募FOF证券投资基金” 2020年9月17日，公司控股子公司香溢投资（浙江）出资3,000万元认购一村领航五号私募FOF证券投资基金，认购按照面值1.00元为基准计算认购份额。该私募基金的管理人为上海一村投资管理有限公司，该基金自成立之日起前3个月封闭运作，封闭期结束后设置产品开放日，可以申购和赎回；将基金份额净值0.95元设置为预警线，基金份额净值0.90元设置为止损线。该基金投资策略为持有股票持仓，并综合运用融券、股指期货等工具对冲底仓风险，构建投资组合，以所持有的股票市值进行新股网下申购。香溢投资（浙江）计划投资基金产品不超过3年。 根据基金管理人提供的基金净值数据显示，截止2020年12月31日，基金净值为1.0001元。	该产品已于2021年第二季度清算完毕，产品最终单位净值1.0153元。香溢投资（浙江）收回投资款3,039.10万元。 本项目结束。
2017年第三季度报告及年度报告， 2018半年度报告及年度报告，2019年半年度报告及年度报告， 2020年半年度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）” 2017年8月25日，设立“香溢上海能源投资基金”，该基金存续期限 18个月，总投资规模3,400万元，其中公司控股子公司-香溢投资（浙江）认购3,180万元，单一自然人认购220万，公司控股子公司-香溢投资（上海）为私募基金管理人。2017年8月30日，香溢上海能源投资基金完成备案手续，该私募基金正式成立。 2017年9月14日，香溢投资（上海）代表私募基金入伙宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波善见）间接持有合伙企业标的资产新潮能源1,000万股（以3.4元/股估值）。宁波善见合伙人情况为：杭州静如投资管理有限公司（以下简称：杭州静如）为劣后级普通合伙人（GP）300万元、渤海国际信托股份有限公司为劣后级有限合伙人（LP）20,000万元、高为民为劣后级有限合伙人（LP）100万元、香溢投资（上海）为优先级有限合伙人（LP）3,400万元，合伙各方共计认缴出资23,800万元，实缴出资23,700万元。合伙企业持有的标的资产为80,679,403股新潮能源股票，其中77,444,000股用于质押借款，合伙企业对外融资债务共计17,140万元。 收益分配：合伙企业支付各项费用、债务以后，优先级有限合伙人优先于其他有限合伙人分配。 合伙人一致同意：香溢投资（上海）入伙合伙企业期限为18个月，入伙届满14个月后合伙企业可根据实际情况归还香溢投资（上海）本金	该项目回购人未能按约定履行回购义务，项目暂时无法退出。且宁波善见持有的剩余新潮能源股票被其他利益相关方申请冻结，后续标的股票处置存在较大不确定性。 目前香溢投资（上海）已向高为民和杭州静如提起诉讼。

并按约定分配投资收益。香溢投资（上海）入伙合伙企业届满18个月，如合伙企业未能足额向其归还本金、分配投资收益的，高为民或其指定的第三方按约回购香溢投资（上海）的合伙份额。同时，香溢投资（上海）与高为民签订《宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额回购及补偿协议》，承诺回购香溢投资（上海）有限合伙份额及收益补偿，杭州静如为高为民的回购及补偿义务提供连带责任保证。2019年2月27日，香溢上海能源投资基金办理完成展期12个月的变更手续。2019年部分质押的新潮能源股票40,339,702股被处置，净处置金额98,333,284.50元全部用于偿还质权人债务。

③ 参与股权投资项目

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2019年第三季度报告及年度报告，2020年半年度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业（有限合伙）” 2019年8月，香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））作为有限合伙人入伙杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业实缴出资总额为1,695万元，其中香溢投资（浙江）出资300万元。合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人浙江昶链投资管理有限公司担任合伙企业执行事务合伙人。合伙企业经营范围为股权投资，主要收益来源为出让合伙企业持有股权的转让价款收益，亏损由各合伙人按照实缴出资比例共同负担。 2019年合伙企业出资1,500万元完成对目标公司出资，占目标公司1.36%股权比例。目标公司是一家专注于激光显示技术研究和开发的高科技企业，拥有自动化光源及整机生产线，提供激光光源应用至家庭影院、工程投影、电影及照明工程的全套解决方案。	报告期内，该项目无投资收益。
2017半年度报告及年度报告， 2018半年度报告及年度报告， 2019年半年度报告及年度报告，2020年半年度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“珠海千意汇桐投资基金（有限合伙）” 2017年4月，香溢投资（浙江）作为有限合伙人（LP）出资500万元，入伙珠海千意汇桐投资基金（有限合伙）（以下简称：千意汇桐）；基金管理人兼普通合伙人（GP）为深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司。合伙期限4年，该合伙企业认缴出资3,100万元，实缴规模2,850万元，投资方向为拟上市公司股权。 收益分配原则主要有：1、合伙企业因项目投资产生的收益，在所有合伙人之间根据其对相关投资的权益比例分配。2、合伙企业取得的临时投资收益，在所有合伙人之间根据执行事务合伙人合理认定的其在产生该等收益的合伙企业资金中所占的比例进行分配；或者，在执行事务合伙人认为适宜的情况下，根据合伙人的实缴出资比例分配。3、合伙企业的可分配现金，在使LP收回实缴出资额以及按照实缴出资额达到约定的年投资收益前提下，GP将对LP的投资收益超过约定年收益部分，按约定比例提取收益分成。 LP收益及清算：首先，返还出资额；其次，继续分配至该有限合伙人实现其实缴出资额约定的年化收益率；再次，剩余款项由该有限合伙人和普通合伙人按约定比例进行分配，其中普通合伙人分配的金额为普通合伙人的收益分成。 2017年，千意汇桐已完成拟上市公司股权投资。	2021年2月21日，香溢投资（浙江）收到《关于珠海千意汇桐投资基金（有限合伙）延长退出期的通知》，执行事务合伙人深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司决定将基金退出期延长一年，退出期延长至2022年03月24日。
2017半年度报告及年度报告， 2018半年度报告及年度报告， 2019年半年度报告及年度报告，2020年半	投资“杭州富阳中南承象投资合伙企业（有限合伙）” 2017年4月，香溢金服出资520万元入伙杭州富阳中南承象投资合伙企业（有限合伙）。该有限合伙企业于2017年4月10日成立，投资金额11,598万元，合伙人共5个，其中有限合伙人4个：一个优先级、一个中间级、两个劣后级。浙江承象投资管理有限公司为普通合伙人、管理方，香溢金服为劣后级LP出资520万元，占比4.4835%。该合伙企业主要投资于股权投资项目，投资期限36个月，其中封闭期24	投资标的“融金汇中（北京）电子支付技术有限公司”存在违反合同条款的情况，触发约定回购条款。后协商无果，基金管理人根据投委会的委托启动诉讼程序，完成保全财产工作。

年度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	个月，退出期限12个月，期满经合伙企业各方同意，可以延长6个月。 收益约定：1、企业的利润和亏损，由合伙人按出资比例分配和分担；2、企业每年进行一次利润分配和亏损分担；3、标的公司投资项目退出时，优先级LP、中间级LP、劣后级LP和管理方GP按约定顺序进行分配，收取不同收益。 2017年5月25日对目标公司增资1亿元，占增资后目标公司股权比例3.23%。2017年7月28日完成股权变更。	保全财产多为股权，较难处置；管理人亦多次与回购人及担保人沟通回购及还款方案。 目前无进展。
2017半年度报告及年度报告， 2018半年度报告及年度报告， 2019年半年度报告及年度报告，2020年半年度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“杭州来拍网络科技公司” 香溢金服与欧奇习等4位合伙人共同设立宁波香融溢诚投资管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴资金总额为人民币400万元。其中香溢金服作为有限合伙人（LP）认缴300万元，欧奇习作为普通合伙人（GP）认缴出资 30万元，另2位有限合伙人分别认缴出资30万元、40万元。该合伙企业主要用于收购拟上市公司股权。 收益分配：当年的收益在弥补完以前年度亏损后，GP管理方优先获得一定比例的收益，剩余部分收益按照各合伙人实缴的出资比例分配收益。 2017年，各合伙人均已实缴完毕，合伙企业出资400万元投资杭州来拍网络科技公司。	2021年5月12日，香溢金服与杭州震羽文化创意有限公司（以下简称：杭州震羽）签订《关于宁波香融溢诚投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业财产份额转让协议》，香溢金服持有合伙企业的所有份额作价3,870,400元转让给杭州震羽。 2021年5月19日，香溢金服收到第一期20%转让款774,080元。2021年8月11日香溢金服收到剩余80%转让价款3,096,320元。目前合伙企业正在办理工商变更登记。
2016半年度及年度报告，2017半年度及年度报告，2018半年度及年度报告，2019半年度及年度报告，2020年半年度报告，2020年年度报告第四节 经营情况讨论与分析（五）投资状况分析一节	投资“杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）” 2016年3月22日，香溢金联作为有限合伙人出资730万元，入伙杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：朗月照人）。朗月照人注册资本8,100万元，其中原合伙人周庆等18人合计出资3,000万元；新合伙人香溢金联等16人出资、原合伙人周庆等6人增资合计5,100万元。 2016年5月19日该公司完成工商变更登记，经营期限至2025年6月17日。新合伙人和原合伙人新增的出资款投资方向为受让拟上市公司股权。 协议约定：新合伙人不享有老合伙人原有3,000万出资款所投资项目的损益权，老合伙人未参与新增出资行为的，不享有本次股权受让项目的损益权。 2016年合伙企业完成对目标公司出资。 2017年3月20日，香溢金联转让530万元持有份额，剩余200万元出资额。

上述类金融投资业务一览表

单位：万元

项目		初始投资	资金来源	本期投资收益	本期公允价值变动情况	期末账面价值
参与资本市场股票、	投资方正证券量化香溢1号单一资产管理计划	1,500	自有资金	4.03	0	0
	投资方正证券量化香溢2号单一资产管理计划	1,500	自有资金	3.98	0	0
	投资一村领航五号私募FOF证券投资基	3,000	自有资金	38.82	0	0

债权等投资	金
	投资宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）	3,180	自有资金	0	0	0
参与固定收益类项目	投资杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）	38,000	自有资金	974.76	不适用	10,000
	投资宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙）	1,350	自有资金	-	不适用	1,350
	投资杭州嘉熠企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000	自有资金	112.75	不适用	0
	投资嘉兴城晶壹号投资合伙企业（有限合伙）	3,000	自有资金	87.51	不适用	0
	投资杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	自有资金	194.94	不适用	0
	投资杭州城钰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000	自有资金	244.16	不适用	4,000
	投资嘉兴城铃捌号投资合伙企业（有限合伙）	3,000	自有资金	14.00	不适用	0
	投资杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	自有资金	244.04	不适用	10,000
	投资杭州城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500	自有资金	43.24	不适用	1,500
	投资宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）	3,000	自有资金	-	不适用	3,000
	投资杭州城铭贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	自有资金	91.72	不适用	5,000
	投资杭州城铭陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	自有资金	0	不适用	5,000
	杭州框铄股权投资合伙企业（有限合伙）	2,500	自有资金	0	不适用	2,500
参与股权投资项目	参股杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）	200	自有资金	0	0	160.78
	投资杭州来拍网络科技公司	400	自有资金			400
	投资杭州富阳中南承象投资合伙企业（有限合伙）	520	自有资金	0	0	0
	投资珠海千意汇桐投资基金（有限合伙）	500	自有资金	0	0	500
	投资杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业（有限合伙）	300	自有资金	0	0	300
合计	/	97,450	/	2,053.95		43,710.78

名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	营业收入	净利润	净利润与上年同比增减（%）
香溢担保	担保	34,400	61.05	62,066.81	53,084.19	2,347.70	741.98	不适用
香溢租赁	租赁	46,000	62.61	137,371.48	66,653.70	4,765.45	1,799.34	169.53

元泰典当	典当	40,000	82.00	44,181.50	43,631.53	795.69	-671.68	不适用
上海香溢典当	典当	13,000	96.26	18,254.96	18,065.34	765.17	336.83	50.14
德旗典当	典当	10,000	78.70	14,939.30	14，567.76	769.10	78.84	-92.58
香溢投资（浙江）	投资	30,000	100.00	30,707.41	24,124.27	-	594.25	89.86
香溢金联	贸易、投资	10,000	70.00	19,976.66	18,737.44	83.76	-1,859.73	不适用

公司配备具有金融、经济、法学、财务等相关专业背景或从业经历的人员从事风险控制工作，保障全面风险管理职责的履行。

报告期内，公司在经营过程中面临的主要风险未发生变化，包括信用风险、市场风险和流动性风险。

1.信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成公司金融资产产生的损失。

公司始终遵循分离原则、制约原则和监督原则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，在内部控制流程完善和多渠道外部信息联动前提下，尽可能降低由于信息不对称引致的风险，实务操作中主要分三步走：

1） 事前尽职调查。一方面对借款人资信风险、经营风险、所处行业风险等进行调查。如借款用途的真实性、授信主体资格、财务状况及家庭情况、通过公开渠道查询到的借款人履约历史记录等。另一方面对抵押物或标的资产状况进行调查。再经初审和复审，确保基础资料的真实性。优先选择信用等级较高的客户或优质标的资产方合作。

2） 设置业务准入指引及专业化的评审决策。业务准入指引是对客户信用风险控制的第一道防线；其次实行公司和下属事业部两级业务审核委员会评审机制，讨论、决策业务操作风险要点及避险优化方案等。

3） 过程动态管理。定期或不定期以电话联系、实地察看、拍照取证方式回访客户，填写“贷后日志”；安排专人逐日盯市，对质押标的物实行警戒线管理；关注标的物是否存在被查封、扣押或被他人提出权利主张的情况等。动态跟踪便于及时发现突发性风险事件，深度掌握潜在或隐性风险，及时采取有效措施保障公司资金安全。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款。公司通过积极拓宽融资渠道，提高资金质量和使用效率；通过与银行等金融机构建立良好的合作关系，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

2）汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

目前，公司所承担的利率风险和汇率风险不显著。

3）其他价格风险，是指公司投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品，金融产品或者其他产品的价格发生波动导致资产遭受损失的可能性。一方面公司关注和研究宏观经济政策走向、行业发展趋势，及时调整投资策略和投资方向，以价值投资为导向，坚持稳健型风格；同时，针对不同投资项目，合理评估项目风险，充分考虑拟投资项目运营、退出机制合理性、渠道和保障措施方案。另一方面公司倡导多元经营，通过不断创新业务模式拓展多元化的投资领域，合理分布高、中、低不用风险层次的资源投入，降低投资风险。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由公司的财务共享中心集中控制，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4. 其他风险

2020年公司及相关当事人因信息披露违法违规行为受到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚，自2020年7月以来，公司面临多起投资者起诉索赔案件，该不可持续风险对经营的影响存在不确定性。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年1月15日	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn（公告编号：2021-002）	2021年1月16日	出席本次会议股东和股东代理人12名，所持有表决权股份总数178,988,802股，占公司有表决权股份总数的39.3968%。会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》《关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于公司2021年度担保业务计划的议案》《关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案》共5项议案
2020年度股东大会	2021年5月14日	上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn（公告编号：2021-029）	2021年5月15日	出席本次会议股东和股东代理人12名，所持有表决权股份总数178,788,902股，占公司有表决权股份总数的39.3528%。会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020年度财务报告》《公司2020年度利润分配议案》《公司2020年年度报告及摘要》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》《关于增补第十届董事会独立董事的议案》共7项议案

姓名	担任的职务	变动情形
王振宙	独立董事	选举
王泽霞	独立董事	离任

√适用 □不适用

报告期内，王泽霞女士因个人工作原因申请辞去独立董事。尹丽萍女士因非本公司事项收到中国证监会北京监管局行政处罚决定书，出现不符合独立董事任职资格的情况，于2021年6月10日向公司董事会提交了书面辞职报告。因尹丽萍女士的辞职导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三分之一，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，尹丽萍女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职务至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露

√适用 □不适用

事项概述及类型

查询索引

因上海星裕未按期向公司支付委托贷款利息，2011年7月，公司委托平安银行股份有限公司宁波分行（原深圳发展银行股份有限公司宁波分行）向上海星裕提起诉讼，要求上海星裕归还我司委托贷款本金3,700万元并支付利息、罚息等。2011年10月31日，公司收到宁波江东区人民法院民事判决书，判决上海星裕归还平安银行宁波分行借款本金3,700万元，并支付利息、罚息等。2012年抵押物公开拍卖，两次拍卖流拍。后经查询，上海星裕已被吊销营业执照，被列入经营异常名录，被列入失信被执行人，并有多笔未结诉讼，2019年9月，平安银行宁波分行作为受托银行请求上海市第三中级人民法院受理对上海星裕的破产清算申请。2019年10月10日，上海市第三中级人民法院出具民事裁定书，受理平安银行宁波分行对上海星裕的破产清算申请。后指定上海段和段律师事务所担任上海星裕置业有限公司管理人。2020年3月6日，管理人召开上海星裕置业有限公司第一次债权人会议，汇报和沟通债权申报审查情况和财产处置事宜，公

参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2011-029、2011-046、2019-057

司债权的优先权金额为10,877.96万元。2020年9月4日，管理人出具《上海星裕置业有限公司财产变价方案》，告知上海星裕名下的万商商务大楼总估值为12,517.80万元，并要求各债权人对变价方案进行投票，后该变价方案经投票已通过。2020年11月30日，抵押房产以起拍价8,762.46万元成交。另因第一次债权人会议中，管理人未确认浙江万汇建设集团有限公司（以下简称：万汇建设）的建筑工程款优先权，后万汇建设向上海仲裁委员会申请确权仲裁，上海仲裁委员会已经确认其享有4,245万元优先权。2021年2月4日，管理人出具（2019）沪03破157号分配方案，其中平安银行的受偿金额为20,206,072.34元。2021年2月18日，管理人书面告知分配方案未通过。
因大宋集团未按期归还公司控股子公司香溢金联、香溢担保委托贷款本金和利息，2013年6月，香溢金联、香溢担保分别向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求大宋集团归还香溢金联、香溢担保本金共计5,000万元并支付违约金等。2013年12月法院判决香溢金联、香溢担保胜诉。2014年6月，香溢金联、香溢担保向法院申请强制执行，执行一直无进展。后企业资不抵债，运营由当地政府接管。2020年5月，绍兴市越城区人民法院裁定受理大宋集团破产清算，并指定浙江浙经律师事务所、浙江韦宁会计师事务所有限公司、浙江中圣律师事务所担任大宋集团联合管理人。公司通过公开信息获悉上述事项，香溢金联、香溢担保已于7月初向联合管理人提交了债权申报材料。2020年7月24日，代理律师参加第一次债权人会议，管理人确定相应债权、汇报破产财产等；管理人确认香溢金联优先债权为3,035万元、香溢担保优先债权为4,555万元。2020年11月，抵押土地上121套可处置的房产经过预评估，总价约1.96亿元。2021年6月2日，抵押物阳明华都园西区住宅首批10套房地产拍卖以2,626.8613万元成交，后续等待管理人挂拍剩余111套房产。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2013-023、2013-052、2020-043
因新宇置业未按期向公司支付委托贷款利息，2015年6月16日由中信银行宁波分行作为原告起诉，公司作为第三方参与诉讼，要求新宇置业归还贷款本金、利息、罚息等合计4,731.90万元；要求对抵、质押物处置后享有优先受偿权；要求保证人宏腾商贸有限公司、蒋秋生、蓝勇等承担连带清偿责任。2017年6月，法院一审判决我司胜诉，判新宇置业应归还本金4,363万元并支付利息。2017年12月8日，我司向金华市婺城区人民法院申请强制执行。2018年5月11日，公司收到浙江省金华市婺城区人民法院通知书，法院根据新宇置业的申请于2018年4月16日裁定受理新宇置业破产清算一案，法院通知债权人应在2018年7月25日前，向新宇置业管理人申报债权，并定于2018年8月8日召开第一次债权人会议，管理人对新宇置业的有关财产做进一步处理。2020年7月17日抵押物在淘宝司法拍卖平台挂拍，2020年8月18日开拍，起拍价为38,207,260.50元，因无人参与，流拍。2020年9月15日抵押物在淘宝司法拍卖平台进行二次挂拍，起拍价为30,565,808.40元，2020年10月16日以起拍价成交，后竞拍人联合其他第三人成立公司投资新宇置业，于2021年5月31日付清拍卖尾款。根据管理人向税务机关了解的情况和专业会计师的测算，新宇置业采用破产重整程序产生的税款比破产清算程序预计大幅减少，预计按照破产重整程序公司优先债权受偿额不低于2,690万元，目前公司同意新宇置业由破产清算转重整，待管理人拟定重整计划。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2015-019、2015-024、2017-028、2018-025
因象山房地产开发有限公司未按期归还香溢租赁委托贷款本金，2016年7月7日香溢租赁分别委托稠州银行宁波分行、宁波银行灵桥支行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，分别要求象山房地产归还3,000万元、2,999.21万元本金及支付相应利息、罚息等，要求抵押物拍卖、变卖所得价款优先受偿、保证人承担连带清偿责任。2016年8月，两起诉讼案件法院均判决我司胜诉。2018年9月12日，两起诉讼案件申请执行，法院已受理。因评估报告有效期已到，2020年8月法院重新启动对抵押物的评估手续，2020年12月收到抵押物评估报告，后续推动执行。2021年初，公司律师多次与法院沟通推动抵押物挂拍，法院考虑到现场租户较多，腾退困难，未能有效推动抵押物挂拍。2021年6月，公司向法院提交按现状推拍的书面申请，法院也未采取进一步动作，后律师拟定申请提交中院要求中院督办，暂未有实质进展。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2016-026、2016-029、2016-031
公司控股子公司香溢通联按合同约定为宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司代采购并交付货物，但宁波炭基未依约及时向香溢通联支付采购货款。2017年6月16日，香溢通联向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求宁波炭基支付7,720.90万元货款及相应违约金；沈阳银基集团有限责任公司和银基烯碳新材料股份有限公司就上述款项承担连带保证责任；香溢通联对抵押物沈阳银基享有的银基烯碳（股票代码：000511）1000万股股票处置所得价款优先受偿。2017年6月26日，经公司申请，宁波中级人民法院冻结了沈阳银基集团有限责任公司持有的*ST烯碳5000万	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2017-027、

股股票，冻结期限至2020年6月25日止。2018年5月31日，宁波市中级人民法院一审判决我司胜诉，判宁波炭基向香溢通联支付货款7,708.16万元及相应违约金。2018年8月10日，香溢通联收到法院执行款1,645.47万元。2018年11月27日，香溢通联与被告方宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及新增担保人沈阳银基置业有限公司签订《和解协议》，确定和解债权金额合计8,898.19万元，并于2019年6月30日前履行完毕；后香溢通联累计收到还款1,200万，按照和解协议债务人2018年的还款计划已履行完毕。2019年香溢通联累计收到还款6,450万元。2020年1月3日，香溢通联收到还款500万元。2020年1月13日，公司召开第九届董事会2020年第一次临时会议，就香溢通联于2019年12月27日与被告宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及银基置业签订的补充协议未获通过，条件未成就不能生效。2020年3月31日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议，同意香溢通联与宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及银基置业签订新的附生效条件的补充协议，故《和解协议之补充协议》条件成就生效。2020年4月-6月，按照补充协议约定，香溢通联累计收到还款400万元，并于4月完成烯碳股票的续封。2020年7-9月，香溢通联累计收到还款200万元。按照补充协议约定剩余款项1,481,880元应于2020年9月30日之前支付，但至2020年11月19日香溢通联才收到还款，公司就尾款逾期支付行为与相关方沟通协商。报告期内无进展。	2018-028、2018-040、2018-063、2018-064、2018-065、2018-067、2019-071、2020-005、2020-013
公司控股子公司香溢金联按照协议约定代创亚通信采购货物，创亚通信向香溢金联支付采购货值金额的20%保证金。同时，香溢金联与富泰通物流签订《服务合约》，由富泰通物流在河南郑州为香溢金联提供仓储服务。2018年8月20日，香溢金联对储存于富泰通物流郑州准时达仓的货物进行实地盘点，发现仓储货物价值6,120.99万元的苹果手机均已灭失。2018年8月24日，香溢金联向宁波市公安局海曙分局报案，公安机关就香溢金联被诈骗一案出具《立案告知书》。2018年8月27日，香溢金联向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求被告富泰通物流赔偿货物灭失的损失共计6,120.99万元；诉讼费由富泰通物流承担；同日，向浙江省宁波市中级人民法院提交了财产保全申请书。2018年8月28日，浙江省宁波市中级人民法院就该诉讼案件出具受理案件通知书；2018年9月11日，浙江省宁波市中级人民法院冻结富泰通物流账户银行存款6,120.99万元，账户冻结期限至2019年9月10日。2019年4月1日，上述案件判决，判被告富泰通物流赔偿原告香溢金联经济损失6,120.99万元，被告富泰通物流负担本案案件受理费、财产保全费。一审判决后，富泰通物流提起上诉。2019年8月22日，香溢金联收到民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。2019年9月，香溢金联收到法院执行款6,120.99万元，收到退回的财产保全费、案件受理费35.28万元，法院执行完毕。2020年3月收到中华人民共和国最高人民法院《应诉通知书》，富泰通物流不服判决向最高人民法院提起再审申请，已立案审查。2020年5月7日，收到中华人民共和国最高人民法院(2020)最高法民申1195号《民事裁定书》：法院裁定准许富泰通物流撤回再审申请。2021年3月18日，富泰通物流再次向最高人民法院提起再审申请，请求撤销一、二审判决，改判驳回香溢金联的诉讼请求，由香溢金联承担本案一、二审诉讼费用。法院已立案审查该再审申请，立案审查案号为（2021）最高法民申1283号。2021年6月29日，香溢金联收到中华人民共和国最高人民法院出具的（2021）最高法民申1283号《民事裁定书》，裁定驳回富泰通物流的再审申请；但认定香溢金联前期抵扣的创亚通信预先支付保证金属不当得利，香溢金联可能面临返还该笔保证金情形。刑事案件一审已判决生效。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2018-049、2019-023、2019-040、2019-053、2020-015、2020-034、2021-017、2021-036
公司控股子公司香溢租赁依约向北讯电信（珠海）交付约定的租赁物，北讯电信（珠海）已支付了2期租金。但担保人北讯集团（证券代码：002359）出现累计金额达6.69亿元的债务逾期，全资子公司北讯电信亦被多家债权人提起诉讼。鉴于担保人的现状，协商解除合同无果。2018年10月17日，香溢租赁提起诉讼，请求：要求与被告北讯电信（珠海）解除《融资租赁合同》，《融资租赁合同》项下的租赁物归香溢租赁所有，并要求被告北讯电信（珠海）赔偿香溢租赁相应损失；损失范围为未付租金合计4,198.51万元及逾期利息、违约金等，要求被告北讯电信、北讯集团、陈岩承担连带清偿责任。同日，香溢租赁向法院提交保全申请书，请求冻结北讯电信（珠海）、北讯电信、北讯集团、陈岩银行账户款项人民币42,085,069.44元或查封其同值财产。2018年10月18日，宁波市海曙区人民法院出具受理案件通知书。2018年10月31日，宁波市海曙区人民法院对租赁物进行了查封，查封期限2018年10月31日起至2020年10月30日止。经宁波市海曙区人民法院调解，法院出具民事调解书。北讯电信（珠海）保证从2019年5月20日至2021年2月5日按还款计划表分期归还全部款项。调解书生效后，对方当事人未按调解书确定的内容履行义务，香溢租赁向法院申请强制执行，2019年6月4日，法院出具执行案件受	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2018-060、2019-029、2019-031、2019-058、2020-047、2020-054

理通知书。2019年10月24日，香溢租赁收到法院执行款30,294,715元。2019年12月12日，查封设备第一次网络司法拍卖流拍。2019年12月26日，香溢租赁收到法院执行款42.14万元。2020年，香溢租赁累计收到法院执行款907.80万元。2021年3月26日，香溢租赁收到法院执行款211.29万元。
公司于2014年11月28日与一三七一公司签订《租赁合同》《补充协议》，公司将拥有的位于宁波市海曙区药行街195号（证载面积18,260.40平方米，其中公司已经出租给浙江金拱门食品有限公司（原浙江麦当劳餐厅食品有限公司）的面积除外）的城隍庙商城地块等房产出租给一三七一公司，租期自2014年12月1日至2022年11月30日。2014年12月5日，公司与一三七一公司签订了《员工借用协议》。2016年2月16日，双方签订《补充协议二》，租期延长至2024年5月30日。上述合同、协议签订后，一三七一公司开始承租支付租金。公司于2015年7月20日按照房屋现状向一三七一公司交付房产。一三七一公司开始对租赁房产进行装修工程，直至2018年5月1日开业。租期内，一三七一公司出现逾期不付租金及员工工资，且未按期提供后续银行保函，公司催要无果。2018年5月16日，公司向一三七一公司发出《催告函》，但其收到函件后未作出任何实质性的补救措施。2018年6月27日，公司按合同约定向一三七一公司发出《解除函》，一三七一公司依然未向公司赔偿损失，拒绝归还房屋。2018年11月30日，公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，2018年12月4日，宁波市海曙区人民法院就上述诉讼案件出具受理案件通知书。后一三七一公司（反诉原告、原审被告）向法院提交《民事反诉状》，法院合并审理，并向公司（反诉被告）出具《应诉通知书》。2019年10月10日，公司收到宁波市海曙区人民法院出具的（2018）浙0203民初16303号《民事判决书》。后一三七一公司不服宁波市海曙区人民法院作出的一审民事判决，提起上诉。2020年5月9日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2019）浙02民终5113号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。判决生效后，公司向法院申请执行，2020年6月10日，宁波市海曙区人民法院执行立案。2020年9月16日，公司收到《浙江省高级人民法院受理案件及告知合议庭成员通知书》，案号（2020）浙民申3197号，再审申请人一三七一公司不服二审判决，向浙江省高级人民法院申请再审，已立案审查。2021年2月23日，公司收到浙江省高级人民法院出具的（2020）浙民申3197号《民事裁定书》，裁定：一、指令宁波市中级人民法院再审本案；二、再审期间，中止原判决的执行。2021年4月21日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》，裁定一、撤销本院（2019）浙02民终5113号民事判决及宁波市海曙区人民法院（2018）浙0203民初16303号民事判决；二、本案由本院按照一审程序审理。2021年7月19日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2021）浙02民初1079号《民事判决书》，法院已就双方争议的部分焦点问题作出一审判决。判决如下：一、确认公司与一三七一公司签订的《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《员工借用协议》、《〈员工借用协议〉之补充协议》于2018年6月28日解除；二、一三七一公司在判决生效之日起30日内将位于浙江省宁波市海曙区药行街195号房产（房产证号：甬房权证海曙字第 200844259号，已经出租给浙江金拱门食品有限公司的面积除外）和位于浙江省宁波市海曙区县学街 22 号〈1-47〉〈1-49〉〈2-33〉－〈2-36〉房产（房产证号：甬房权证海曙字第 200843685 号）返还给公司；三、驳回一三七一公司要求确认涉案《员工借用协议》、《<员工借用协议>之补充协议》无效的反诉请求。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2018-066、2019-038、2019-056、2019-067、2020-035、2020-056、2021-011、2021-027、2021-039
公司控股子公司香溢投资（浙江）认购3,180万元，单一自然人认购220万元，于2017年8月共同设立“香溢上海能源投资基金”，公司控股子公司香溢投资（上海）为私募基金管理人，该基金存续期限 18个月。2017年8月30日，香溢上海能源投资基金完成备案手续，该私募基金正式成立。2017年9月14日，香溢投资（上海）代表私募基金出资3,400万元入伙宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波善见），作为优先级有限合伙人间接持有合伙企业标的资产新潮能源1,000万股（以3.4元/股估值）。宁波善见合伙企业持有的标的资产为80,679,403股新潮能源股票，其中77,444,000股用于质押借款，合伙企业对外融资债务共计17,140万元。合伙人一致同意：香溢投资（上海）入伙合伙企业期限为18个月，入伙届满14个月后合伙企业可根据实际情况归还香溢投资（上海）本金并按约定分配投资收益。香溢投资（上海）入伙合伙企业届满18个月，如合伙企业未能足额向其归还本金、分配投资收益的，高为民或其指定的第三方按约回购香溢投资（上海）的合伙份额。2019年3月，香溢投资（上海）入伙合伙企业届满18个月，后两次以书面形式通知高为民和杭州静如，要求履行补偿协议项下的回购及补偿义务，但对方一直未能履行协议。2019年质押的新潮能源股票40,339,702股被处置，	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：2021-014

净处置金额98,333,284.50元全部用于偿还质权人债务，且宁波善见持有的剩余新潮能源股票被其他利益相关方申请冻结，香溢投资（上海）通过合伙企业已难以获得本金和收益分配。鉴于高为民和杭州静如的违约行为，香溢投资（上海）于2021年1月14日提起诉讼，诉讼请求为：1、请求判令被告高为民向原告支付合伙份额回购金额本金3400万人民币；2、请求判令被告高为民向香溢投资（上海）支付应得投资收益400万元；3、请求判令被告高为民支付违约金1,900.76万元（暂算至2021年1月4日，以每逾期一日按应付未付金额的0.082%计算）；4、请求判令被告二杭州静如在上述金额范围内向原告承担连带还款责任；5、请求判令被告二杭州静如向原告支付违约金38万元；6、本案诉讼费用由两被告承担。2021年1月15日，浙江省宁波市中级人民法院出具（2021）浙02民初220号受理案件通知书。2021年2月8日，香溢投资（上海）向浙江省宁波市中级人民法院申请财产保全，法院出具《民事裁定书》。2021年3月11日，浙江省宁波市中级人民法院出具《查封、冻结、扣押通知书》，查封的资产全部为股权。

报告期末，上述诉讼债权本金余额为22,242.21万元（不含与一三七一公司房屋租赁诉讼债权）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
元泰典当	宁波美辰置业有限公司	俞建东	民事诉讼	因该项目息费支付至2020年1月20日，2020年5月7日，元泰典当向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，要求宁波美辰归还当金1,500万元，并支付违约金等。	1,400.00		执行中	2020年6月2日，法院受理立案，6月法院出具保全裁定。9月11日前往法院签署调解协议，9月18日收到客户支付的第一期还款100万元，后客户未按约定于9月30日支付第二期还款。10月9日我司向法院申请执行。美辰置业表示愿意配合抵押房产评估，11月收到评估报告，评估价为3,603万元。12月美辰置业以装修未单独评估为由提出异议，后法院将案卷移交行业协会进行审核。2021年1月18日，执行法官告知美辰置业的异议已被驳回。2021年1月21日，滨江法院挂拍，后因客户以法院执行程序有问题提出异议，被撤拍。2021年3月，因客户撤回执行异议，拍卖工作继续执行；后两次拍卖流拍；5月11日，抵押房产变卖公告已上网。
元泰典当	邓亲华	无	民事诉讼	因邓亲华未依约归还当金，2018年11月7日，元泰典当向杭州滨江区人民法院提起诉讼，要求邓亲华归还当金2,500万元，并支付违约金等。	2,500.00		执行中	2018年11月7日杭州滨江区法院受理立案。2019年2月21日法院判决，支持我司诉求。2019年5月16日执行立案。后执行法官去成都办理四套房产的轮候查封手续，查封期限3年，自2019年12月26日至2022年12月25日；考虑到当前天翔环境股票价值及市场环境，根据执行法官的意见，公司申请办理执行终结手续。2020年4月提交恢复执行申请书，2020年5月轮候查封邓亲华名下两家合伙企业的股权。2020年12月25日天翔环境公告收到四川省中级人民法院出具的受理破产重整一案的决定书。2021年4月19日，成都中院裁定批准天翔环境重整计划。4月26日，天翔环境开始实施重整计划。6月深交所公告天翔环境将被终止上市；7月天翔环境股票进入退市整理期。
元泰	浙江凯迪	杭州凯迪控股	民事	因凯迪恩公司未依约归还当金，2018年12月14日，元泰	1,843.50		执行	2018年12月14日杭州上城区法院立案受理。2019年年初对被告的财产申请保全。2019年6月25日收到法

典当	恩彩色印刷有限公司	集团有限公司、浙江凯迪包装材料有限公司、方向明、王宝妹	诉讼	典当向杭州上城区人民法院提起诉讼，要求凯迪恩归还当金1,843.5万元，并支付违约金等。			中	院判决书。2019年8月1日完成执行立案。2019年10月代理律师前往抵押厂房土地实地查看，2019年11月执行法官前往兰溪当地查看抵押厂房；2019年12月，法院启动抵押土地的评估程序。2020年上半年受疫情影响，评估工作推进滞缓。2020年5月执行法官、代理律师、评估公司，共同前往兰溪当地查看抵押物现状并进行评估。2020年6月22日代理律师收到评估报告和执行裁定书，老厂区的房地产评估价值为3,790万元、新厂区的土地评估价值为810.40万元。2020年9月21日新厂区挂拍公告，10月21日被撤回，因凯迪恩与抵押土地的村委尚存债务纠纷，后兰溪开发区管委会出面与我司案件执行法官沟通解决方案。2021年6月，公司了解到长城资产管理公司将对凯迪恩公司老厂区的抵押债权转让给兰溪市宏业建设有限公司并已在兰溪法院办理申请人变更手续。目前等待新厂区土地确定意向企业。
元泰典当	诸暨世纪金源投资有限公司	华夏电源集团有限公司、黄一鸣、周美娟、浙江华夏置业有限公司	民事诉讼	因世纪金源公司未依约归还当金，2016年7月15日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求世纪金源归还当金2,200万元，并支付违约金等。	2,200.00		执行中	2016年7月15日杭州下城法院立案受理，我司进行相关财产保全。2017年3月17日法院出具判决书，我司胜诉。2018年6月23日参加保证人华夏置业债权人会议，2019年1月17日举行华夏置业债权人第二次会议，相关处置方案已达成一致。2019年5月10日，参加保证人华夏电源的债权人会议，管理人报告该公司暂未发现可供执行财产，分配方案未定。2019年6月14日向杭州市下城区人民法院申请执行。2019年7月18日法院受理执行立案。2019年8月代理律师完成对抵押土地的现场调查及查档工作。2019年11月执行法官前往抵押土地现场查看。2019年12月启动评估程序。2020年5月9日收到土地评估报告。因抵押土地下挖有建造地下室，还需另行评估，正在推进地下室评估工作。2020年12月28日收到保证人华夏置业财产分配2,090,063.08元。2021年1月下城区法院将案件移交杭州中院，并决定将我司执行案件与平安银行执行案件（涉及同一抵押物）一并处理；5月底，杭州中院因华融资产（收购平安银行债权）不同意恢复执行，该院无法启动执行与执转破。后续拟通过诸暨法院启动破产程序，推进抵押土地的拍卖。
元泰典当	安吉明特结构件有限公司	浙江吉工机械有限公司、阮建荣、阮建敏	民事诉讼	因安吉明特未依约归还当金，2015年5月7日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求安吉明特方归还当金2,000万元，并支付违约金；要求吉工机械、阮建荣、阮建敏等保证人承担连带责任等。	1,247.12		执行中	2016年4月收到判决书，我司胜诉。2016年8月达成部分和解协议，2016年合计收到本金539.38万元。2017年收到还款213.5万元。2021年1月，公司申请保证人吉工机械破产；5月14日收到吉工机械的破产清算受理裁定。目前正在跟进吉工机械的破产清算程序。
集团公司	宁波满士进出口有限公司	宁波佛宇国际贸易有限公司、宁波市鑫鑫塑料制品有限公司、倪菊芬、曹盛峰等	民事诉讼	因宁波满士未按《委托代理进口合同》的约定向公司付款赎单，2017年7月11日，公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，要求宁波满士支付贷款297.98万美元，并支付代理费、利息等；相关担保方承担连带清偿责任。	1,478.28		执行终本	2017年7月11日法院受理。2017年9月12日，法院判决我司胜诉。2018年前期收到的保证金和预收款项冲抵欠款。2020年6月3日共收到海曙法院执行款2,520,724元，冲抵内贸部分应收账款后，剩余部分抵减本次诉讼金额。目前，未发现被执行人有其他可供执行的财产，法院已经裁定终结执行。
香溢金联	杭州腾茂网络科技有限	北京中维创新科技有限责任公司、周	民事诉讼	因杭州腾茂未能按时支付货款2,730.32万元，催讨无果后，香溢金联于2021年2月4日向杭州市滨江区人民法院完成立案并申请财产保全，要求杭州	2,730.32		诉讼中	2021年2月4日向杭州市滨江区人民法院完成立案并申请财产保全，4月30日出具判决书，公司胜诉。后因被告之一北京中维创新科技有限责任公司提出上诉，目前案件等待二审排期开庭。

	公司	建南		腾茂支付所欠货款，并支付违约金等；保证人北京中维创新科技有限责任公司、周建南承担连带责任。
香溢投资（浙江）	浙江中服投资开发有限公司、浙江名品港商业经营管理有限公司	江苏广本房地产开发有限公司、周国权、吴卫军、吴坚	民事诉讼	因浙江中服及共同还款人浙江名品港未归还公司借款本金1,447.04万元及相应利息，公司向海曙区人民法院提起诉讼，要求其及共同还款人归还借款本金1,447.04万元及相应利息等	1,447.04		诉讼中	2021年7月5日，海曙区人民法院正式立案； 7月16日进行财产保全，冻结吴坚银行账户12.08元，冻结乐怡银行账户12,685.14元（冻结期限为一年，2021.7.16—2022.7.15）；查封浙江中服名下位于浙江省东阳市白云街道浙中名品港奥特莱斯广场 A区商铺（99套）、B区商铺（187套）的房地产（查封期限为三年，2021.7.14—2024.7.13)。

序号	债务人	诉讼金额 （本金）	期末余额（本金）	进展情况
1	史济光	75	75	2021年2月3日法院立案，2021年3月18日一审判决，2021年5月10日申请执行，2021年5月18日执行立案，目前处于执行阶段。
2	董叶铭	105	105	2021年1月11日法院立案，2021年3月16日一审判决，2021年5月10日执行立案，目前处于执行阶段。
3	郭颐辰	200	200	2021年1月19日法院立案，2021年4月10日一审判决。郭颐辰不服一审判决提起上诉，2021年6月9日二审开庭，目前还未出具判决书。
4	史麒楷	120	120	2021年2月3日法院立案， 2021年3月18日一审判决，2021年5月17日执行立案，目前处于执行阶段。另2021年6月9日公司收到史麒楷80万元。
5	汪文斌	160	160	2021年1月25日法院立案，2021年3月9日一审判决，2021年5月8日执行立案，目前处于执行阶段。
6	周小琴	200	200	2021年3月5日法院立案，2021年4月27日一审判决，2021年7月1日执行立案，因该项目与以前年度发生的宁波经济技术开发区项目合并处理形成以房抵债方案，2021年7月6日向法院提交和解申请书，2021年7月9日法院裁定终结执行，目前在履行和解协议阶段。
7	章志福	240	240	2021年3月5日法院立案，2021年5月19日法院出具调解书，章志福未履行调解协议，2021年7月向法院提交执行材料，目前在法院执行立案审查阶段。
8	徐建钢	87	0	2021年1月19日法院立案，2021年3月18日一审判决，因抵押物被上虞法院拍卖成交，2021年3月向上虞法院提交申请要求分配执行款，2021年5月17日收到执行款1,216,643元，本息全部结清，项目结束。另其他债权人王金龙就执行款分配异议提起诉讼。
9	曹鉴勋	145	0	2021年3月2日法院立案，2021年3月22日曹鉴勋归还全部当金、综合费用后公司撤诉，项目结束。
10	朱世淼	160	0	2021年3月3日法院立案，2021年3月9日朱世淼归还全部当金、综合费用后公司撤诉，项目结束。
11	韦平利	210	210	2021年2月5日向长宁法院立案，进入诉前调解程序，案号为（2021）沪0105民诉前调1756号。原定于2021年6月3日开庭，后因韦平利不能按时参加，加上其向法官表示有还款意愿，法官暂时取消了本次庭审。
	合计	1,702	1,310

单位：万元

序号	债务人	诉讼金额（本金）	期末金额（本金）	进展情况
1	江兰	760	760	2020年7月14日向法院立案，11月30日对应200万元当金一审判决，公司针对该部分判决内容提起上诉，二审尚未判决。2020年12月30日对应560万元当金一审判决，公司提起上诉，2021年3月二审判决支持公司年化24%的违约金。根据江兰配偶孙瑞琪反馈，抵押物有刑事查封手续，因此无法启动抵押物拍卖。该情况已经向长宁法院反馈。
2	上海山灞图像传输科技有限公司	500	0	2018年11月14日法院立案，2019年1月23日法院出具调解书，2019年7月2日申请强制执行。2019年9月27日收到房产评估报告，该抵押房产评估价为791万元。2020年6月18日以798.6344万元成交。2020年9月23日收到法院执行款626.4407万元。剩余不足部分继续执行。
3	宁波市鄞州奇凯公交租赁有限公司	500	500	2018年8月23日法院立案，2018年9月20日法院判决，2018年11月14日申请强制执行，执行期间因抵押物受众面小，一直未能处置。2020年8月法院重新启动车辆司法评估程序，评估价格为315.8万元。2021年1月法院安排5辆质押物上拍，最终流拍，之后法院启动质押物变卖程序，也未能成交。现公司同意以资抵债，目前正在推进中。
4	宁波经济技术开发区房地产总公司	800	800	2016年12月法院立案，2017年4月18日法院调解，2017年7月4日申请执行，因无财产可供执行，2017年12月26日法院裁定执行终本。另该企业现已进入破产监管状态，与其进行反复沟通后提出该项目与报告期新发生的周小琴项目合并处置。2021年6月，就开发区项目和周小琴项目形成以房抵债和解方案，目前落实以房抵债相关事宜。
5	严春元	800	753.63	2017年2月立案，5月完成财产保全，10月法院判决，我司胜诉。2018年11月30日申请强制执行。2019年12月2日收回463,650.75元。2020年2月27日，保证人浙江电瓷厂有限责任公司被第三方申请破产。2月28日我司邮寄债权申报资料，同时微信将扫描件发送管理人。3月13日参加第一次债权人会议，7月31日收到电瓷厂破产管理人寄来的《民事裁定书》，电瓷厂已无可分配给我司的财产。8月24日向衢州中院申请两个保证人豪盛集团、九天科技的破产立案，9月30日衢州中院受理豪盛集团与九天科技的破产申请。12月7日召开第一次债权人会议，了解到两家公司及豪盛集团对外投资的其他子公司，均资不抵债。报告期内无进展。
6	朱雷、应剑锋、蒋华平	766.45	766.45	2016年1月立案，法院判决支持我司诉求。2017年4月17日香溢担保申请强制执行。2018年4月保证人提出抵债方案，但未协商一致。2020年6月22日，前往万家控股公司名下原拟抵债给我司的商务大楼现场查看，周边开发情况较差，预计该房产盘活的可能性较低。2021年拟启动对两个担保人（法人）的破产程序。2021年初已寄出申请破产材料，此后东阳法院一直未立案，也无回复。
7	浙江港尼迪工贸有限公司	500	150	2016年4月立案，2016年收到250万元。2017年3月收到100万元。2017年4月11日诉讼案件判决我司胜诉。2017年7月申请强制执行。2021年拟启动对债务人的破产程序。2021年5月19日，港尼迪破产案件第一次债权人会议召开，管理人反馈港尼迪公司总负债已超1亿，且名下无资产，自然人债权人较多，预计我司受偿情况不乐观。
8	宣伟强、夏建芳	780	780	2016年5月法院立案。2017年2月法院判决我司胜诉，2017年10月申请强制执行。2020年8月24日向杭州中院邮寄申请保证人杭州大伟服饰有限公司破产清算的资料，10月15日杭州中院指定浙江诺力亚律师事务所担任管理人，12月7日管理人出具第一次债权人会议资料，告知保证人名下无资产。2021年6月29日该项目另一保证人浙江大维贸易有限公司第一次债权人会议召开，但该公司资不抵债，预计我司受偿情况不乐观。
9	周琛、黄方	800	131	2015年10月15日达成调解。2016年4月申请强制执行，偿还5万元。2018年12月27日，收到抵押房产拍卖款，其中本金639万元、利息9,100元。2020年7月13日，保证人王昌培别墅拍卖分配款到达法院账户，7月30日收到执行款257,573.10元（本金25万元、利息7,573.10元）。报告期内无进展。
10	林惠军	550	550	2015年8月立案，2015年12月我司胜诉，2016年2月申请强制执行。后经查询，我司诉讼保全资产均已处置完毕，且无余值。2021年6月申请保证人江阴中邦仓储有限公司破产；7月7日至江阴法院，就保证人江阴中邦仓储有限公司的破产案件，参与听证，因该公司系涉外企业且名下无资产，预计我司受偿情况不乐观。
11	杭州腾腾进出口有限公	600	434.88	2012年3月立案，2013年5月法院判决我司胜诉。2014年6月强制执行，2016年共收到执行款95.42万元。2021年拟启动对债务人的破产程序。报告期内无进

	司			展。
12	上海宗浩物资供应有限公司	800	286.79	2012年9月立案，2013年法院判决我司胜诉，2016年分得执行款14.22万元。2017年7月拍卖抵押房产。2018年5月25日收到执行款1,621,348.85元。王卫华（上海宗浩法定代表人）夫妇名下的唯一住房挂拍后以921万元成交，已向法院邮寄参与分配申请书。2021年3月收到法院执行款336.86万元。
13	尤俊杰	800	0	2012年6月立案，2013年7月法院判决我司胜诉，2013年10月申请强制执行。2019年7月13日尤俊杰申请再审申请；7月30日杭州中院决定立案审查；9月24日杭州中院裁定驳回尤俊杰的再审申请；10月20日尤俊杰签署腾空承诺书，承诺在2020年3月1日前腾空；12月12日抵押房产已挂拍。2020年1月15日成交价537.20万元，6月30日收到执行款4,913,299元，8月25日我司收到杭州市下城区人民检察院通知书，其已于2020年8月17日向下城区人民法院提出检察建议，12月17日收到下城法院发送的传票，尤俊杰再审案件，已于2021年3月22日、2021年6月11日两次开庭，目前等待再审判决。
14	其他单项500万元以下的60项	12,330.04	9,200.04
	合计	21,286.49	15,112.79

元。该案件主要系公司与一三七一公司房屋租赁事项中签订的《员工借用协议》引致，而租赁事项已经诉讼，尚在审理中。

2021年3月31日，浙江省宁波市海曙区人民法院出具《民事裁定书》，准许包展伟撤回对公司及一三七一公司的起诉。本次诉讼案件结束。

2、投资者起诉索赔案件

鉴于公司因信息披露违法违规于2020年6月5日收到证监机构《行政处罚决定书》，自2020年7月以来陆续有投资者向公司起诉索赔。截至本报告披露日，宁波市中级人民法院共受理索赔案件35起，撤诉1起，目前在诉案件34起，诉讼金额合计1,481.54万元，原告均为自然人投资者，案由为证券虚假陈述责任纠纷。上述34起案件中，其中22起案件法院已做出一审判决，起诉金额合计629.05万元，法院判决支持金额合计83.93万元；目前有20起案件已向二审法院提起上诉。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年1月15日第十届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案》，同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务，融资总额为3,065,989元，合同利率10%，租赁期限为5年，关联方按季支付租金。目前该业务尚未开展。	详见公司临时公告2021-003、2021-004

交易类别

关联方

交易内容

2021年预计金额

2021年上半年发生额（含税）

租入资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	300	113
租出资产	浙江香溢融媒科技有限公司	融资租赁直租业务，租赁标的为智能一体化终端设备	800	3.52
提供劳务	各地烟草公司或中烟工业公司	广告业务	1000	4.90
签订经营权合同	浙江香溢商务科技有限公司	广告平台运营权	300	0

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	宁波海曙四合酒店管理有限公司	开明街130弄48号部分楼层	1,178.42	2018年7月19日	2029年10月15日	2,064	综合考虑租赁房产地段及周边商圈租赁价格等因素而定	对公司业绩没有重大影响	否	无
公司	浙江金拱门食品有限公司	宁波市海曙区药行街195号的建筑物一层的一部分和二层的一部分商铺		-	预计顺延至2027年8月25日	855.55		对公司业绩没有重大影响	否	无

变更补充协议》，公司给予四合酒店2个月的免租期，租期延至2029年10月15日；同时减免维修施工期1个月租金。（详见公司临时公告2018-034）

公司2021年1-6月实现租金收入57.14万元。

2、公司与浙江金拱门于2000年6月20日签订房屋租赁合同，原定租期至2021年9月25日止，因公司对出租的建筑物进行改造和加固，约定租期延长至2022年3月25日止。后因施工方原因，经协商，双方于2020年10月9日协议约定租赁合同的期限顺延五年五个月，自2022年3月26日顺延至2027年8月25日止，租金合计855.55万元。若未能如期交付，则顺延相应的租期。（详见公司临时公告2020-058）

截至本报告披露日，浙江金拱门尚未恢复营业。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 万元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

167,870

报告期末对子公司担保余额合计（B）

349,877.50

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

349,877.50

担保总额占公司净资产的比例(%)

168.20

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

245,869.77

上述三项担保金额合计（C+D+E）

245,869.77

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

截止报告期末，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保315,000万元，实际使用担保余额296,115.28万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保108,195万元，实际使用担保余额53,762.22万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计349,877.50万元，占公司2020年度经会计师事务所审计的净资产208,015.47万元的168.20%，无其他担保，无

逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股东大会批准的担保额度。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、房屋征收补偿事宜

根据宁波市海曙区人民政府海政发【2020】47号房屋征收决定，公司所属的位于宁波市海曙区祖关山路6号房屋列入竹木市场地块项目（一期）征收范围，本次征收的房屋位于宁波市海曙区祖关山路6号，建筑面积557.3平方米，土地面积1923.5平方米，该房屋性质为工业用房。报告期内，公司累计收到房屋征收的全部补偿资金15,510,790元。

详见公司临时公告2021-019、2021-031

2、转让参股公司股权

公司控股子公司香溢投资（浙江）与关联方北京中维合众商业管理有限责任公司（以下简称：

中维合众，实际控制人为中国烟草总公司）共同投资浙江香溢融媒科技有限公司（以下简称：香溢融媒），2019年8月21日，该公司已取得了营业执照。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运等。该公司注册资本1000万元，其中香溢投资（浙江）认缴出资450万元，中维合众认缴出资550万元。后中维合众完成出资110万元，香溢投资（浙江）完成出资90万元。

2021年3月，香溢投资（浙江）将所持有的香溢融媒认缴出资未实缴的36%股权转让给中维合众，转让完成后，中维合众持有香溢融媒91%股权，认缴出资910万元，完成实缴110万元；香溢投资（浙江）持有香溢融媒9%股权，认缴出资90万元，完成实缴90万元。当月已办理完成工商变更登记手续。

3、期后事项

（1）类金融投资业务

1) 投资“台州城鑫股权投资合伙企业（有限合伙）”

2021年7月，集团公司作为有限合伙人认缴出资3,500万元参股台州城鑫股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为115,100万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他8位有限合伙人共认缴出资115,000万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限4+3（固定+浮动）个月。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。

2021年7月8日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资115,000万元。

2) 投资“嘉兴城钥贰号股权投资合伙企业（有限合伙）”

2021年7月，集团公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元参股嘉兴城钥贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为40,600万元，其中普通合伙人认缴出资100万元，执行合伙事务；其他8位有限合伙人共认缴出资40,500万元。后续将有新合伙人入伙，新合伙人入伙后预计合伙企业认缴出资总额增加为60,100万元。合伙企业以股权加债权的形式投资于地产项目，集团公司实缴出资之日后的收益按照各合伙人实缴出资比例进行分配；项目期限至放款之日起至2021年12月20日。投资项目所属公司及关联方为合伙企业的债权提供保障并承诺回购股权。

2021年7月23日，集团公司完成实缴出资，合伙企业已完成实缴出资40,500万元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,877
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
浙江香溢控股有限公司	0	69,342,233	15.26	0	无	0	国有法人
浙江烟草投资管理有限责任公司	0	54,710,381	12.04	0	无	0	国有法人
中天控股集团有限公司	0	22,681,625	4.99	0	无	0	境内非国有法人
浙江中烟投资管理有限公司	0	13,500,000	2.97	0	无	0	国有法人
宁波海曙产业投资有限公司	9,080,000	9,080,000	2.00	0	无	0	国有法人

宁波大红鹰投资有限公司	0		5,460,000	1.20	0	无	0		国有法人
宋天峰	7,200		4,482,428	0.99	0	无	0		境内自然人
宁波市郡庙企业总公司	-9,080,000		3,466,841	0.76	0	无	0		其他
林高	0		2,600,000	0.57	0	无	0		境内自然人
姚远	-36,500		2,000,541	0.44	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
浙江香溢控股有限公司		69,342,233			人民币普通股			69,342,233
浙江烟草投资管理有限责任公司		54,710,381			人民币普通股			54,710,381
中天控股集团有限公司		22,681,625			人民币普通股			22,681,625
浙江中烟投资管理有限公司		13,500,000			人民币普通股			13,500,000
宁波海曙产业投资有限公司		9,080,000			人民币普通股			9,080,000
宁波大红鹰投资有限公司		5,460,000			人民币普通股			5,460,000
宋天峰		4,482,428			人民币普通股			4,482,428
宁波市郡庙企业总公司		3,466,841			人民币普通股			3,466,841
林高		2,600,000			人民币普通股			2,600,000
姚远		2,000,541			人民币普通股			2,000,541
前十名股东中回购专户情况说明		无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 香溢融通控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：

货币资金	1	675,982,535.41	802,888,540.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2		59,871,703.56
衍生金融资产	3
应收票据	4
应收账款	5	4,724,435.03	19,129,163.69
应收款项融资	6
预付款项	7	7,064,094.39	3,478,233.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8	102,027,325.73	100,714,662.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9	1,265,985.52	596,502.44
合同资产	10
持有待售资产	11		175,391.83
一年内到期的非流动资产	12
其他流动资产	13	100,278,832.64	93,321,569.03
流动资产合计		891,343,208.72	1,080,175,766.65
非流动资产：
发放贷款和垫款	14	525,192,058.77	384,759,211.59
债权投资	15	558,890,534.99	375,398,640.43
其他债权投资	16
长期应收款	17	1,108,081,687.39	814,377,669.12
长期股权投资	18	776,074.38	532,409.28
其他权益工具投资	19
其他非流动金融资产	20	13,607,843.00	14,000,000.00
投资性房地产	21	83,096,664.00	86,976,655.58
固定资产	22	62,953,781.51	63,526,519.18
在建工程	23
生产性生物资产	24
油气资产	25
使用权资产	26	3,163,692.05
无形资产	27	38,938,713.65	40,436,905.29
开发支出	28
商誉	29
长期待摊费用	30	3,417,684.86	2,615,785.48
递延所得税资产	31	135,216,530.30	122,436,575.21
其他非流动资产	32
非流动资产合计		2,533,335,264.90	1,905,060,371.16
资产总计		3,424,678,473.62	2,985,236,137.81
流动负债：
短期借款	33
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债	34
衍生金融负债	35
应付票据	36
应付账款	37	1,914,307.49	2,881,172.01
预收款项	38	828,947.85
合同负债	39	6,685,383.41	8,825,881.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40	3,410,229.68	20,120,203.65
应交税费	41	13,075,663.60	21,278,787.53
其他应付款	42	27,472,797.08	35,976,247.02
其中：应付利息			476,074.73
应付股利		9,171,635.98	9,171,635.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
担保业务准备金	43	86,844,430.25	80,293,616.69
持有待售负债	44
一年内到期的非流动负债	45	240,411,680.04	41,691,400.00
其他流动负债	46	1,541,029.91	2,733,203.18
流动负债合计		382,184,469.31	213,800,511.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	47	297,210,545.70	81,558,600.00
应付债券	48
其中：优先股
永续债
租赁负债	49	4,181,307.29
长期应付款	50
长期应付职工薪酬	51
预计负债	52	18,626,643.98	6,954,560.70
递延收益	53
递延所得税负债
其他非流动负债	54	376,518.50	414,598.93
非流动负债合计		320,395,015.47	88,927,759.63
负债合计		702,579,484.78	302,728,271.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	55	454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具	56
其中：优先股
永续债
资本公积	57	563,638,982.22	563,638,982.22
减：库存股	58
其他综合收益	59	-13,571,250.00	-13,571,250.00
专项储备	60
盈余公积	61	114,004,783.21	114,004,783.21
一般风险准备

未分配利润	62	978,498,303.94	961,759,455.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,096,893,566.37	2,080,154,718.15
少数股东权益		625,205,422.47	602,353,148.35
所有者权益（或股东权益）合计		2,722,098,988.84	2,682,507,866.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,424,678,473.62	2,985,236,137.81

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		10,126,219.29	12,463,871.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1		150,000.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款	2	126,649,993.93	234,596,025.53
其中：应收利息		7,306,452.50	7,561,630.60
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		29,584,998.47	29,312,533.18
流动资产合计		166,361,211.69	276,522,430.02
非流动资产：
债权投资		380,878,123.00	44,410,412.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3	1,153,862,102.98	1,123,887,851.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		80,112,764.95	83,632,724.77
固定资产		1,449,498.28	1,591,844.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		1,972,997.76	2,118,785.16
开发支出
商誉
长期待摊费用		76,515.77	128,101.34
递延所得税资产		31,299,628.54	33,463,696.39

其他非流动资产
非流动资产合计		1,649,651,631.28	1,289,233,415.71
资产总计		1,816,012,842.97	1,565,755,845.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		43,200.00	43,200.00
预收款项		828,947.85
合同负债			1,983,462.65
应付职工薪酬		1,688,465.53	7,215,835.99
应交税费		2,746,706.00	3,157,625.51
其他应付款		456,753,482.89	208,890,877.96
其中：应付利息
应付股利		5,007,650.05	5,007,650.05
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,079,245.32	2,479,827.13
流动负债合计		463,140,047.59	223,770,829.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		7,870,719.98	6,954,560.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		7,870,719.98	6,954,560.70
负债合计		471,010,767.57	230,725,389.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		528,562,690.38	528,562,690.38
减：库存股
其他综合收益		-13,571,250.00	-13,571,250.00
专项储备
盈余公积		114,004,783.21	114,004,783.21
未分配利润		261,683,104.81	251,711,485.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,345,002,075.40	1,335,030,455.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,816,012,842.97	1,565,755,845.73

合并利润表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	63	127,923,887.73	83,329,162.28
其中：营业收入		81,147,391.91	37,138,317.94
利息收入		23,299,539.02	31,460,091.43
担保收入		23,476,956.80	14,730,752.91
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		63,196,522.69	51,096,202.88
其中：营业成本	63	12,010,814.80	15,680,551.20
利息支出
手续费及佣金支出		5,331,341.70	3,362,599.84
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
提取担保业务准备金	64	6,550,813.56	6,470,551.26
保单红利支出
分保费用
税金及附加	65	1,888,000.19	3,381,226.26
销售费用	66	1,196,872.63	1,583,541.78
管理费用	67	38,958,967.47	30,405,686.74
研发费用	68
财务费用	69	-2,740,287.66	-9,787,954.20
其中：利息费用			5,220.13
利息收入		5,241,086.57	9,911,968.93
加：其他收益	70	5,570,785.54	2,227,686.61
投资收益（损失以“－”号填列）	71	16,249,751.52	1,598,572.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		243,665.10	-191,245.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	73		958,543.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	74	-44,720,445.70	-46,295,417.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	75	-47,105.92	-504,979.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	76	-15,881.69	-872,514.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,764,468.79	-10,655,148.36
加：营业外收入	77	20,642.02	1,835,400.44
减：营业外支出	78	11,680,647.09	1,959,309.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,104,463.72	-10,779,056.96
减：所得税费用	79	9,321,538.53	3,698,498.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,782,925.19	-14,477,555.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,782,925.19	-14,477,555.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,738,848.22	-15,083,995.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,044,076.97	606,439.95
六、其他综合收益的税后净额	80		-2,546,284.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-2,546,284.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益			-2,546,284.60
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动			-2,546,284.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		20,782,925.19	-17,023,840.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,738,848.22	-17,630,280.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,044,076.97	606,439.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.037	-0.033
（二）稀释每股收益(元/股)		0.037	-0.033

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	4	21,998,389.49	4,700,996.04
减：营业成本	4	3,519,959.82	3,850,219.09
税金及附加		957,707.51	1,368,610.19
销售费用		12,603.02	65,304.78
管理费用		16,952,220.96	12,584,588.17
研发费用
财务费用		-135,745.91	-36,552.42
其中：利息费用
利息收入		150,498.59	46,772.35
加：其他收益		4,483,619.44	2,153,245.44
投资收益（损失以“－”号填列）	5	12,570,080.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,532,289.00	-2,553,752.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-270,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）			37,088.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,213,055.34	-13,764,592.37
加：营业外收入		335.50	40,529.18
减：营业外支出		917,898.02	610,452.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,295,492.82	-14,334,515.77
减：所得税费用		3,323,873.21	-444,621.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,971,619.61	-13,889,894.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,971,619.61	-13,889,894.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额			-2,546,284.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-2,546,284.60
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动			-2,546,284.60
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		9,971,619.61	-16,436,178.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		72,377,605.11	39,471,377.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到担保费取得的现金		25,134,530.08	15,063,201.68
收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		24,993,244.60	32,862,127.26
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		1,868,661.00	951,499.72
收到其他与经营活动有关的现金	81	301,137,470.52	187,244,465.68
经营活动现金流入小计		425,511,511.31	275,592,671.53
购买商品、接受劳务支付的现金		22,181,898.60	12,499,026.32
客户贷款及垫款净增加额		158,803,199.90	-36,798,459.31
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金		5,648,623.94	3,565,079.15
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		42,460,292.96	52,308,804.93
支付的各项税费		37,701,480.06	58,420,342.72
支付其他与经营活动有关的现金	81	743,655,413.97	194,657,355.46
经营活动现金流出小计		1,010,450,909.43	284,652,149.27
经营活动产生的现金流量净额		-584,939,398.12	-9,059,477.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		500,850,431.45	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,208,128.27	1,679,888.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,873,694.50	9,866,100.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	81
投资活动现金流入小计		536,932,254.22	36,545,989.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,261,181.70	704,326.17
投资支付的现金		555,000,000.00	128,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-25,878,010.38
支付其他与投资活动有关的现金	81
投资活动现金流出小计		558,261,181.70	103,426,315.79
投资活动产生的现金流量净额		-21,328,927.48	-66,880,326.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		493,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81
筹资活动现金流入小计		508,120,000.00
偿还债务支付的现金		78,747,774.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		861,097.41	9,103,262.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	81

筹资活动现金流出小计		79,608,871.67	9,103,262.11
筹资活动产生的现金流量净额		428,511,128.33	-9,103,262.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,293.70	-36,213.08
五、现金及现金等价物净增加额		-177,755,903.57	-85,079,279.60
加：期初现金及现金等价物余额		681,062,381.13	1,198,481,396.79
六、期末现金及现金等价物余额		503,306,477.56	1,113,402,117.19

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,137,500.00	6,768,118.01
收到的税费返还			23,245.44
收到其他与经营活动有关的现金		732,612,971.16	204,363,718.15
经营活动现金流入小计		734,750,471.16	211,155,081.60
购买商品、接受劳务支付的现金			2,006,529.64
支付给职工及为职工支付的现金		15,464,660.26	14,964,888.69
支付的各项税费		2,509,542.97	7,583,007.57
支付其他与经营活动有关的现金		481,289,022.58	155,959,370.43
经营活动现金流出小计		499,263,225.81	180,513,796.33
经营活动产生的现金流量净额		235,487,245.35	30,641,285.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		215,050,136.24
取得投资收益收到的现金		12,535,692.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,512,510.00	1,690,619.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		206,255,178.10
投资活动现金流入小计		449,353,517.31	1,690,619.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,410.01	672,189.00
投资支付的现金		584,990,000.00	84,527,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		102,000,000.00
投资活动现金流出小计		687,179,410.01	85,199,339.00
投资活动产生的现金流量净额		-237,825,892.70	-83,508,719.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,086,454.94
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计			9,086,454.94
筹资活动产生的现金流量净额			-9,086,454.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,338,647.35	-61,953,888.82
加：期初现金及现金等价物余额		11,543,921.48	79,350,919.68
六、期末现金及现金等价物余额		9,205,274.13	17,397,030.86

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	454,322,747.00				563,638,982.22		-13,571,250.00		114,004,783.21		961,759,455.72		2,080,154,718.15	602,353,148.35	2,682,507,866.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	454,322,747.00				563,638,982.22		-13,571,250.00		114,004,783.21		961,759,455.72		2,080,154,718.15	602,353,148.35	2,682,507,866.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											16,738,848.22		16,738,848.22	22,852,274.12	39,591,122.34
（一）综合收益总额											16,738,848.22		16,738,848.22	4,044,076.97	20,782,925.19
（二）所有者投入和减少资本														15,000,000.00	15,000,000.00
1．所有者投入的普通股														15,000,000.00	15,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配														-861,097.41	-861,097.41
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-861,097.41	-861,097.41

4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他														4,669,294.56	4,669,294.56
四、本期期末余额	454,322,747.00				563,638,982.22		-13,571,250.00		114,004,783.21		978,498,303.94		2,096,893,566.37	625,205,422.47	2,722,098,988.84

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	454,322,747.00				559,132,621.78		-7,496,250.00		114,004,783.21		993,046,257.13		2,113,010,159.12	588,602,223.58	2,701,612,382.70
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	454,322,747.00				559,132,621.78		-7,496,250.00		114,004,783.21		993,046,257.13		2,113,010,159.12	588,602,223.58	2,701,612,382.70
三、本期增减变动金额（减少以					4,506,360.44		-2,546,284.60				-24,170,450.75		-22,210,374.91	2,340,597.79	-19,869,777.12

“－”号填列）
（一）综合收益总额							-2,546,284.60				-15,083,995.81		-17,630,280.41	606,439.95	-17,023,840.46
（二）所有者投入和减少资本					4,506,360.44								4,506,360.44	1,734,157.84	6,240,518.28
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					4,506,360.44								4,506,360.44	1,734,157.84	6,240,518.28
（三）利润分配											-9,086,454.94		-9,086,454.94		-9,086,454.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-9,086,454.94		-9,086,454.94		-9,086,454.94
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余	454,322,747.00				563,638,982.22		-10,042,534.60		114,004,783.21		968,875,806.38		2,090,799,784.21	590,942,821.37	2,681,742,605.58

额

公司负责人：邵松长先生 主管会计工作负责人：戴悦女士 会计机构负责人：王薇薇女士

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	454,322,747.00				528,562,690.38		-13,571,250.00		114,004,783.21	251,711,485.20	1,335,030,455.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	454,322,747.00				528,562,690.38		-13,571,250.00		114,004,783.21	251,711,485.20	1,335,030,455.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,971,619.61	9,971,619.61
（一）综合收益总额										9,971,619.61	9,971,619.61
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	454,322,747.00				528,562,690.38		-13,571,250.00		114,004,783.21	261,683,104.81	1,345,002,075.40

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	454,322,747.00				528,562,690.38		-7,496,250.00		114,004,783.21	307,983,207.16	1,397,377,177.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	454,322,747.00				528,562,690.38		-7,496,250.00		114,004,783.21	307,983,207.16	1,397,377,177.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,546,284.60			-22,976,349.14	-25,522,633.74
（一）综合收益总额							-2,546,284.60			-13,889,894.20	-16,436,178.80
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-9,086,454.94	-9,086,454.94
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-9,086,454.94	-9,086,454.94
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	454,322,747.00				528,562,690.38		-10,042,534.60		114,004,783.21	285,006,858.02	1,371,854,544.01

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称公司或本公司，原名为宁波大红鹰实业投资股份有限公司，2008年5月23日变更为现名)。于 2018年8月31日经宁波市市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码为 91330200704803899K 的《营业执照》，公司注册地：宁波海曙区西河街158号020幢7、8、9层。法定代表人：邵松长。公司现有注册资本为人民币454,322,747.00元，总股本为 454,322,747股，每股面值人民币1元。公司前身为宁波城隍庙商城股份有限公司，于1992年9月14日经宁波市经济体制改革办公室(现宁波市经济体制改革委员会)以甬体改[1992]17号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》批准设立，注册资本为人民币3,800万元，1993年5月16日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改[1993]38号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及调整经营范围的批复》批准“宁波城隍庙商城股份有限公司”更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”，1993年10月5日经宁波市经济体制改革委员会以甬体改 [1993]42 号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会1993年12月8日证监发审字[1993]107号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》批准，本公司向社会公众发行普通股1,270万股，每股面值为人民币1元，计人民币1,270万元。经此次向社会公众发行普通股后，股本总额增至人民币5,070万元。

1995年2月25日至1999年10月14日期间，依据历届股东大会决议、临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会、宁波市经济体制改革委员会的批准，本公司经派送红股、配售股份、资本公积转增股本等后股本总额增至人民币15,803.7722万元。

经1999年度股东大会决议通过的《2000年度增资配股方案》和2000年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司2000年配股募股资金用途的议案》，并经中国证监会宁波证券监管特派员办事处初审和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]191号文《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》核准，同意本公司向社会法人股股东和社会公众股股东配售1,774.9595万股普通股。本公司本次实际向社会法人股股东配售 0.4290万股、向社会公众股股东配售1,710.4802万股。经此次配股后，本公司股本总额增至人民币17,514.6814万元。该股本总额业经大华会计师事务所有限公司出具的华业字(2001)第 029号《验资报告》验证。

1998年12月8日，中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持有的公司法人股26,896,300股，占总股本的25.53%。至此，中国烟草总公司浙江省公司成为本公司的第一大股东。

2002年 4月7日，中国烟草总公司浙江省公司将其所持有的本公司法人股900 万股转让给宁波卷烟厂(现重组为浙江中烟工业有限责任公司)。经本次转让后，中国烟草总公司浙江省公司持有本公司股份3,134.445万股，占总股本的17.90%，仍为本公司的第一大股东；宁波卷烟厂(现浙江中烟工业有限责任公司)持有本公司股份900 万股，占总股本的5.14%，成为本公司的第二大股东。根据2003年第一次临时股东大会决议，本公司以资本公积转增股本87,573,408.00元。此次转增后，股本总额增至人民币262,720,222.00元。该股本总额业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2003)61号《验资报告》验证。2006年10月9日，本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》：以现有流通股股份15,394.322万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增6.6股，相当于流通股股东每持有10股获得2股的对价安排。变更后的股本由26,272.0222万元增至 36,432.2747万元。

2007年9月21日，经本公司2007年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2号“关于核准宁波大红鹰实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知”核准，本公司于2008年2月4日向特定投资者非公开发行 9,000万股人民币普通股A股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币6.96元。经此次非公开发行后本公司股本总额增至45,432.2747万元。该股本总额业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2008)第12号《验资报告》验证。

2008年7月10日，经中国烟草总公司中烟办[2008]199号文关于《中国烟草总公司所投资七家企业股权无偿划转浙江烟草投资管理有限责任公司的批复》同意，将浙江省烟草公司所持本公

司股份4,701.6675万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司。经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 4,701.6675万股，占本公司股本的 10.35%。

2010年3月10日，经中国烟草总公司中烟办[2010]36号文关于《中国烟草总公司关于杭州市公司等七家企业转让所持上市公司股权事项的批复》同意，将浙江烟草公司宁波市公司所持本公司股份515.25万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司，经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 5,216.9175万股，占本公司股本的11.48%；同时，该文件同意将浙江省烟草公司绍兴市公司所持本公司股份254.1206万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司，本公司于2011年11月9日完成过户，经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份5,471.0381万股，占本公司股本的12.04%。2018年10月15日至2018年10月19日，浙江香溢控股有限公司通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份17,353,727股，占公司总股本的3.8197%。增持后，浙江香溢控股有限公司持有本公司股份62,353,727股，占本公司股本的 13.725%，成为本公司第一大股东。后又于2019年1月4日至2019年12月25日，浙江香溢控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份 6,988,506 股，占公司总股本的1.538%。增持后，浙江香溢控股有限公司持有本公司股份69,342,233股，占本公司股本的15.263%。本公司经营范围：药品经营（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期限内经营）。实业投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、矿产品、燃料油、沥青、钢材、钢胚、木材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、汽车配件的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；黄金制品的销售；服装制造、加工(限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；废旧金属制品回收；焦炭的批发；煤炭批发（无储存）；食品经营；农产品的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。本财务报表及财务报表附注已于2021年8月26日经公司第十届董事会第四次会议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共19家，详见附注“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司报告期合并范围清算1家，增加1家，无转让子公司，详见附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、发放贷款和垫款损失准备计提、担保业务准备金提取、收入确定等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见应收账款减值、债权投资减值、担保业务准备金和收入等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

（1）业务模式是以收取合同现金流量为目标；

（2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；

（3）业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

（4）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号—收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注所述的简化计量方法确定应收款项的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项的信用损失。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，详见“账龄组合预期信用损失率对照表”
单项组合1	账龄超过一年的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量信用损失
单项组合2	日常经营中的押金、汽油卡等周转金	不计提减值准备

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内
其中：0-3月以内	0	0
3个月-1年	5	5

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

采用一次性摊销法。

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17. 发放贷款和垫款

本公司按照本附注“金融工具”所述的一般方法确定发放贷款和垫款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项发放贷款和垫款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量发放贷款和垫款的信用损失。当单项发放贷款和垫款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将发放贷款和垫款划分为正常业务组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
正常	债务人能够履约，没有客观证据表明本息或收益不能足额偿付，资产未出现信用减值迹象。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，按发放贷款和垫款余额的1%计量信用损失。
关注	1、息费逾期30 天—90 天（含）。2、本金逾期	参考历史信用损失经验，结合

	90 天以上，且息费支付正常或逾期30 天以内的。3、经查询债务人存在借款纠纷被起诉或有金融机构贷款逾期的。4、不良资产符合层级逆向变动要求且经审批后转入的。	当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，按发放贷款和垫款余额的1.2%计量信用损失。
次级	1、息费逾期90天以上。 2、发生代偿或被动转换需要后续处置的担保业务。 3、我司已提起诉讼的业务。 4、经查询抵质押物、交易标的物被司法查封的。 5、债务人因经营困难处于停产、停业整顿状态或实际控制人被刑拘的。	单项计提
可疑	1、债务人无履约能力或履约意愿，且抵质押物及保证措施不充分的。 2、债务人已进入破产、重组、清算等程序的。 3、抵质押物、交易标的物灭失、损毁或失去控制；保证人或监管方丧失担保或监管能力。
损失	1、法院终审判决我司全额败诉的业务。 2、虽经法院终审胜诉但强制执行后也未能收回的债权。 3、债务人和保证人依法宣告破产、解散、被撤销（关闭）或被工商行政管理部门依法吊销营业执照，并终止法人资格，我司对债务人和保证人穷尽所有追偿措施后，未能收回的债权。 4、债权转让对价与原债权额的差额部分。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-45	4-5	4.80-2.11

专用设备	平均年限法	5-10	4-5	19.20-9.50
运输工具	平均年限法	5-14	4-5	19.20-6.79
通用设备	平均年限法	8-20	4-5	12.00-4.75
其他设备	平均年限法	5-15	4-5	19.20-6.33

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；

（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3）本公司发生的初始直接费用；

（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、30、“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

项目	预计使用寿命依据	期限（年）
软件	预计受益期限	5/10
土地使用权	预计受益期限	40

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 担保业务准备金

担保合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

(1) 未到期责任准备金

未到期责任准备金是指本公司对尚未终止的担保责任提取的准备金。本公司在确认担保费收入的当期，根据本公司合理估计确定的金额提取未到期责任准备金。

(2) 担保赔偿准备金

担保赔偿准备金指本公司为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。本公司在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

履行担保合同相关义务所需支出是指由担保合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。预期未来现金流出是指本公司为履行担保合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括根据担保合同承诺的保证利益、管理担保合同或履行担保合同相关义务必需的合理费用等。预期未来现金流入是指本公司为承担担保合同相关义务而获得的现金流入，包括担保费和其他收费。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本公司在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及预计代偿率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计。

34. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利和重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

35. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

（1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

（3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

（4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

（5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

（1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

（2）当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37. 股份支付

□适用 √不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1、本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5、客户已接受该商品或服务等。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

40. 合同成本

□适用 √不适用

41. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（2）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公

司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

1、商誉的初始确认；

2、既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

1、纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2、递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、10、“金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人

（1）使用权资产详见本附注五、28、“使用权资产”之说明。

（2）租赁负债详见本附注五、35、“租赁负债”之说明。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）售后租回交易

本公司按照本附注五、39、“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、10、“金融工具”。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	不涉及	根据首次执行该准则的累积影响数，调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于2021年1月1日前的经营租赁且于2021年12月31日仍未完成的，在2021年1月1日根据其剩余租赁付款额按2021年1月1日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，选择按与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整的方法计量使用权资产。由此，增加了“租赁负债”的数值，

		相应增加了“使用权资产”的数值。
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。	不涉及	本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	802,888,540.29	802,888,540.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	59,871,703.56	59,871,703.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款	19,129,163.69	19,129,163.69
应收款项融资
预付款项	3,478,233.18	3,478,233.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	100,714,662.63	100,714,662.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	596,502.44	596,502.44
合同资产
持有待售资产	175,391.83	175,391.83

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	93,321,569.03	93,321,569.03
流动资产合计	1,080,175,766.65	1,080,175,766.65
非流动资产：
发放贷款和垫款	384,759,211.59	384,759,211.59
债权投资	375,398,640.43	375,398,640.43
其他债权投资
长期应收款	814,377,669.12	814,377,669.12
长期股权投资	532,409.28	532,409.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产	86,976,655.58	86,976,655.58
固定资产	63,526,519.18	63,526,519.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		4,499,763.49	4,499,763.49
无形资产	40,436,905.29	40,436,905.29
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,615,785.48	2,615,785.48
递延所得税资产	122,436,575.21	122,436,575.21
其他非流动资产
非流动资产合计	1,905,060,371.16	1,909,560,134.65	4,499,763.49
资产总计	2,985,236,137.81	2,989,735,901.30	4,499,763.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,881,172.01	2,881,172.01
预收款项
合同负债	8,825,881.60	8,825,881.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,120,203.65	20,120,203.65
应交税费	21,278,787.53	21,278,787.53
其他应付款	35,976,247.02	35,976,247.02
其中：应付利息	476,074.73	476,074.73
应付股利	9,171,635.98	9,171,635.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
担保业务准备金	80,293,616.69	80,293,616.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	41,691,400.00	41,691,400.00

其他流动负债	2,733,203.18	2,733,203.18
流动负债合计	213,800,511.68	213,800,511.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	81,558,600.00	81,558,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		4,499,763.49	4,499,763.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,954,560.70	6,954,560.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	414,598.93	414,598.93
非流动负债合计	88,927,759.63	93,427,523.12	4,499,763.49
负债合计	302,728,271.31	307,228,034.80	4,499,763.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	563,638,982.22	563,638,982.22
减：库存股
其他综合收益	-13,571,250.00	-13,571,250.00
专项储备
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21
一般风险准备
未分配利润	961,759,455.72	961,759,455.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,080,154,718.15	2,080,154,718.15
少数股东权益	602,353,148.35	602,353,148.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,682,507,866.50	2,682,507,866.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,985,236,137.81	2,989,735,901.30	4,499,763.49

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	12,463,871.31	12,463,871.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	150,000.00	150,000.00
应收款项融资

预付款项
其他应收款	234,596,025.53	234,596,025.53
其中：应收利息	7,561,630.60	7,561,630.60
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,312,533.18	29,312,533.18
流动资产合计	276,522,430.02	276,522,430.02
非流动资产：
债权投资	44,410,412.00	44,410,412.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,123,887,851.38	1,123,887,851.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	83,632,724.77	83,632,724.77
固定资产	1,591,844.67	1,591,844.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,118,785.16	2,118,785.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	128,101.34	128,101.34
递延所得税资产	33,463,696.39	33,463,696.39
其他非流动资产
非流动资产合计	1,289,233,415.71	1,289,233,415.71
资产总计	1,565,755,845.73	1,565,755,845.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,200.00	43,200.00
预收款项
合同负债	1,983,462.65	1,983,462.65
应付职工薪酬	7,215,835.99	7,215,835.99
应交税费	3,157,625.51	3,157,625.51
其他应付款	208,890,877.96	208,890,877.96
其中：应付利息
应付股利	5,007,650.05	5,007,650.05
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,479,827.13	2,479,827.13
流动负债合计	223,770,829.24	223,770,829.24
非流动负债：

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,954,560.70	6,954,560.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,954,560.70	6,954,560.70
负债合计	230,725,389.94	230,725,389.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	528,562,690.38	528,562,690.38
减：库存股
其他综合收益	-13,571,250.00	-13,571,250.00
专项储备
盈余公积	114,004,783.21	114,004,783.21
未分配利润	251,711,485.20	251,711,485.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,335,030,455.79	1,335,030,455.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,565,755,845.73	1,565,755,845.73

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%等
消费税	按应税销售收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2% 计缴；从租	1.2%、12%

	计征的，按租金收入的12%计缴
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
宁波亚细亚商城有限公司	20

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,331.19	52,731.11
银行存款	503,340,145.35	680,858,504.14
其他货币资金	172,631,058.87	121,977,305.04
合计	675,982,535.41	802,888,540.29
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	期初余额
担保保证金	162,471,915.72	120,857,305.47
住房公积金专户资金	920,868.79	919,873.46
融资租赁款保理保证金	9,234,367.94
其他	48,905.40	48,980.23
合计	172,676,057.85	121,826,159.16

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		59,871,703.56
其中：
其他		59,871,703.56
合计		59,871,703.56

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0-3个月	186,840.75
3-12个月	25,000.00
1年以内小计	211,840.75
1至2年	27,304,461.73
2至3年
3至4年	14,833,705.87
4至5年
5年以上	463,729.11
合计	42,813,737.46

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备	42,601,896.71	99.51	38,088,052.43	89.40	4,513,844.28	42,605,421.28	96.05	25,230,461.80	59.22	17,374,959.48
其中：
单项金额重大且单项计提坏账准备	42,081,289.03	98.29	37,568,610.40	89.28	4,512,678.63	42,086,040.60	94.88	24,711,081.12	58.72	17,374,959.48
单项金额不重大且单项计提坏账准备	520,607.68	1.22	519,442.03	99.78	1,165.55	519,380.68	1.17	519,380.68	100.00
按组合计提坏账准备	211,840.75	0.49	1,250.00	0.59	210,590.75	1,754,265.56	3.95	61.35		1,754,204.21
其中：
按账龄组合	211,840.75	0.49	1,250.00	0.59	210,590.75	1,754,265.56	3.95	61.35		1,754,204.21
合计	42,813,737.46	/	38,089,302.43	/	4,724,435.03	44,359,686.84	/	25,230,523.15	/	19,129,163.69

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杭州腾茂网络科技有限公司	27,303,234.73	22,790,556.10	83.47	涉诉款项，收回有风险
宁波满士进出口有限公司	14,782,805.87	14,782,805.87	100.00	涉诉款项，预计无法收回
应收出口货款	463,729.11	463,729.11	100.00	预计无法收回
宁波海曙天一医院	50,900.00	50,900.00	100.00	涉诉款项，预计无法收回
唐悦	1,227.00	61.35	5.00	存在逾期，收回可能有风险
合计	42,601,896.71	38,088,052.43	89.40	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0-3个月	186,840.75
3-12个月	25,000.00	1,250.00	5.00
合计	211,840.75	1,250.00

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	25,230,461.80	12,857,690.63	100.00			38,088,052.43
按组合计提坏账准备	61.35	1,188.65				1,250.00
合计	25,230,523.15	12,858,879.28	100.00			38,089,302.43

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
杭州腾茂网络科技有限公司	27,303,234.73	63.77	22,790,556.10
宁波满士进出口有限公司	14,782,805.87	34.53	14,782,805.87
应收出口货款	463,729.11	1.08	463,729.11
上海赫程国际旅行社有限公司	51,520.18	0.12
宁波海曙天一医院	50,900.00	0.12	50,900.00
合计	42,652,189.89	99.62	38,087,991.08

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,036,526.84	99.61	3,478,233.18	100.00
1至2年	27,567.55	0.39
2至3年
3年以上

合计

7,064,094.39

100.00

3,478,233.18

100.00

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	102,027,325.73	100,714,662.63
合计	102,027,325.73	100,714,662.63

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0-3个月	1,259,204.77
3-12个月	1,863,531.50
1年以内小计	3,122,736.27
1至2年	24,215,626.36
2至3年	26,583,159.19
3至4年	16,221,410.17
4至5年	75.00
5年以上	65,206,999.98
合计	135,350,006.97

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	134,043,029.83	139,255,649.28
押金保证金	824,384.14	397,230.26
备用金	6,000.00	81,100.00
其他	476,593.00	214,423.10
合计	135,350,006.97	139,948,402.64

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	600.00		39,233,140.01	39,233,740.01
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	-600.00		600.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回			5,836,058.77	5,836,058.77
本期转销
本期核销			75,000.00	75,000.00
其他变动
2021年6月30日余额			33,322,681.24	33,322,681.24

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	39,233,140.01	600.00	5,836,058.77	75,000.00		33,322,681.24
按组合计提坏账准备	600.00	-600.00
合计	39,233,740.01		5,836,058.77	75,000.00		33,322,681.24

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海宗浩物资供应有限公司	3,368,593.04	现金
绍兴融菁贸易有限公司	2,463,280.00	以资抵债
合计	5,831,873.04	/

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	75,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
绍兴融菁贸易有限公司	债权转让款	54,739,308.00	5年以上	40.44	12,594,508.00
联合贷款担保业务代偿款注1	代偿款	46,383,024.29	3年以内	34.27
宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司	应收租金等	18,941,708.07	4年以内	13.99	14,276,393.52

上海宗浩物资供应有限公司	贸易垫资款	2,867,898.44	5年以上	2.12	2,867,898.44
应剑峰注2	应收代偿款	2,350,953.20	5年以上	1.74
合计	/	125,282,892.00	/	92.56	29,738,799.96

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,581.56		6,581.56	7,860.95		7,860.95
在产品
库存商品	1,540,686.52	281,282.56	1,259,403.96	822,818.13	234,176.64	588,641.49
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	1,547,268.08	281,282.56	1,265,985.52	830,679.08	234,176.64	596,502.44

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	234,176.64	47,105.92				281,282.56
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本

合计

234,176.64

47,105.92

281,282.56

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
应收债权转让款	96,800,000.00	89,800,000.00
待抵扣进项税	2,975,587.46	2,367,579.36
应收出口退税	275,077.14	734,289.84
预缴企业所得税	89,627.40	203,121.85
其他	138,540.64	216,577.98
合计	100,278,832.64	93,321,569.03

项目	期末数	期初数
动产质押贷款	11,867,876.00	11,888,376.10
财产权利质押贷款	154,189,248.25	141,416,548.25

房地产抵押贷款	509,270,024.70	363,219,024.70
减：贷款减值准备	150,135,090.18	131,764,737.46
合计	525,192,058.77	384,759,211.59

项目	期末数				期初数
	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值
正常	403,451,500.00	59.74	4,034,515.00	399,416,985.00	229,801,800.10	44.50	2,298,018.00	227,503,782.10
关注	17,750,000.00	2.63	213,000.00	17,537,000.00	22,850,000.00	4.42	274,200.00	22,575,800.00
次级	100,583,812.33	14.89	15,075,054.36	85,508,757.97	137,668,688.33	26.65	28,428,253.17	109,240,435.16
可疑	110,445,240.68	16.35	87,715,924.88	22,729,315.80	103,578,052.68	20.05	78,138,858.35	25,439,194.33
损失	43,096,595.94	6.38	43,096,595.94	0.00	22,625,407.94	4.38	22,625,407.94	0.00
合计	675,327,148.95	100.00	150,135,090.18	525,192,058.77	516,523,949.05	100.00	131,764,737.46	384,759,211.59

项目	期末数
	逾期1天至90天（含90天）	逾期90天至360天（含360天）	逾期360天到3年（含3年）	逾期3年以上	合计
动产质押贷款				11,867,876.00	11,867,876.00
财产权利质押贷款	480,000.00	1,652,400.00	4,520,000.00	78,817,748.25	85,470,148.25
房地产抵押贷款	26,880,000.00	16,200,000.00	64,058,370.33	82,861,654.37	190,000,024.70
合计	27,360,000.00	17,852,400.00	68,578,370.33	173,547,278.62	287,338,048.95

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2021年1月1日余额	2,298,018.00	177,600.00	129,289,119.46	131,764,737.46
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,752,497.00	19,400.00	16,598,455.72	18,370,352.72
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	4,050,515.00	197,000.00	145,887,575.18	150,135,090.18

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	205,092,500.42	113,551,965.43	91,540,534.99	205,092,500.42	94,813,178.17	110,279,322.25

杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00
杭州城钰贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00
杭州城铭肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00		15,000,000.00
杭州城铭贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00
杭州城铭陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00
杭州框铄股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00		25,000,000.00
嘉兴城铃捌号投资合伙企业（有限合伙）				15,119,318.18		15,119,318.18
杭州昀晖投资合伙企业（有限合伙）				80,000,000.00		80,000,000.00
杭州嘉熠企业管理合伙企业（有限合伙）				50,000,000.00		50,000,000.00
嘉兴城晶壹号投资合伙企业（有限合伙）				30,000,000.00		30,000,000.00
杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）				50,000,000.00		50,000,000.00
杭州城钰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
应收债权转让款	87,350,000.00		87,350,000.00
其他	434,862.75	434,862.75		434,862.75	434,862.75
合计	672,877,363.17	113,986,828.18	558,890,534.99	470,646,681.35	95,248,040.92	375,398,640.43

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额			95,248,040.92	95,248,040.92
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提			18,738,787.26	18,738,787.26
本期转回
本期转销
本期核销

其他变动
2021年6月30日余额			113,986,828.18	113,986,828.18

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,110,302,291.98	2,220,604.59	1,108,081,687.39	816,009,688.50	1,632,019.38	814,377,669.12
其中：未实现融资收益	117,840,602.96		117,840,602.96	91,977,559.80		91,977,559.80	5.225%至10%
合计	1,110,302,291.98	2,220,604.59	1,108,081,687.39	816,009,688.50	1,632,019.38	814,377,669.12	/

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	1,632,019.38			1,632,019.38

2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	588,585.21			588,585.21
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	2,220,604.59			2,220,604.59

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
浙江香溢融媒科技有限公司	532,409.28			243,665.10						776,074.38
小计	532,409.28			243,665.10						776,074.38
合计	532,409.28			243,665.10						776,074.38

19、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
四苹果（北京）农业科技有限公司			2,000,000.00
延川四苹果农业科技有限公司			6,100,000.00
浙江黄金宝投资股份有限公司			9,995,000.00
合计			18,095,000.00

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[预期持有1年以上]
其中：其他	13,607,843.00	14,000,000.00
合计	13,607,843.00	14,000,000.00

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	226,675,183.11	8,462,830.30		235,138,013.41
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	1,229,922.11			1,229,922.11
（1）处置	1,229,922.11			1,229,922.11
（2）其他转出

4.期末余额	225,445,261.00	8,462,830.30		233,908,091.30
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	127,894,144.85	4,376,109.62		132,270,254.47
2.本期增加金额	3,540,641.76	80,379.96		3,621,021.72
（1）计提或摊销	3,540,641.76	80,379.96		3,621,021.72
3.本期减少金额	970,952.25			970,952.25
（1）处置	970,952.25			970,952.25
（2）其他转出
4.期末余额	130,463,834.36	4,456,489.58		134,920,323.94
三、减值准备
1.期初余额	15,891,103.36			15,891,103.36
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	15,891,103.36			15,891,103.36
四、账面价值
1.期末账面价值	79,090,323.28	4,006,340.72		83,096,664.00
2.期初账面价值	82,889,934.90	4,086,720.68		86,976,655.58

项目	期末余额	期初余额
固定资产	62,953,781.51	63,526,519.18
固定资产清理
合计	62,953,781.51	63,526,519.18

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	其他设备	专用设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	100,119,074.01	9,228,274.74	6,290,644.86	4,489,498.12	565,426.95	120,692,918.68
2.本期增加金额		571,057.27	1,009,591.12	142,631.24		1,723,279.63
（1）购置		571,057.27	1,009,591.12	142,631.24		1,723,279.63
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

3.本期减少金额		2,283,828.00	145,291.43	10,628.37		2,439,747.80
（1）处置或报废		2,283,828.00	145,291.43	10,628.37		2,439,747.80
4.期末余额	100,119,074.01	7,515,504.01	7,154,944.55	4,621,500.99	565,426.95	119,976,450.51
二、累计折旧
1.期初余额	39,508,486.23	7,912,943.97	4,992,033.99	4,241,222.17	482,671.09	57,137,357.45
2.本期增加金额	1,632,451.35	148,015.01	370,301.97	16,443.18	5,511.90	2,172,723.41
（1）计提	1,632,451.35	148,015.01	370,301.97	16,443.18	5,511.90	2,172,723.41
3.本期减少金额		2,169,636.60	138,026.86	8,790.45		2,316,453.91
（1）处置或报废		2,169,636.60	138,026.86	8,790.45		2,316,453.91
4.期末余额	41,140,937.58	5,891,322.38	5,224,309.10	4,248,874.90	488,182.99	56,993,626.95
三、减值准备
1.期初余额	29,042.05					29,042.05
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	29,042.05					29,042.05
四、账面价值
1.期末账面价值	58,949,094.38	1,624,181.63	1,930,635.45	372,626.09	77,243.96	62,953,781.51
2.期初账面价值	60,581,545.73	1,315,330.77	1,298,610.87	248,275.95	82,755.86	63,526,519.18

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
开发区商住楼	30,472.90	未办妥过户手续
鄞州高桥镇长乐二村6 幢	20,408.11	未办妥过户手续
合计	50,881.01

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

24、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	4,499,763.49	4,499,763.49
2.本期增加金额
（1）新增租赁
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	4,499,763.49	4,499,763.49
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	1,336,071.44	1,336,071.44
(1)计提	1,336,071.44	1,336,071.44
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	1,336,071.44	1,336,071.44
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	3,163,692.05	3,163,692.05
2.期初账面价值	4,499,763.49	4,499,763.49

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	63,788,400.00			4,151,263.84	67,939,663.84
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	63,788,400.00			4,151,263.84	67,939,663.84
二、累计摊销
1.期初余额	25,470,279.87			2,032,478.68	27,502,758.55
2.本期增加金额	1,352,404.24			145,787.40	1,498,191.64
（1）计提	1,352,404.24			145,787.40	1,498,191.64
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	26,822,684.11			2,178,266.08	29,000,950.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	36,965,715.89			1,972,997.76	38,938,713.65
2.期初账面价值	38,318,120.13			2,118,785.16	40,436,905.29

□适用 √不适用

28、 开发支出

□适用 √不适用

29、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30				418,374.30
宁波香溢大酒店有限责任公司	55,735.64					55,735.64
合计	474,109.94				418,374.30	55,735.64

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30				418,374.30
宁波香溢大酒店有限责任公司	55,735.64					55,735.64
合计	474,109.94				418,374.30	55,735.64

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
香溢零售体	2,485,043.72		414,173.92		2,070,869.80

系广告资源经营权项目
香溢贷技术服务费		966,981.11	64,465.40		902,515.71
装修费		550,458.72	183,486.24		366,972.48
其他	130,741.76	20,462.24	73,877.13		77,326.87
合计	2,615,785.48	1,537,902.07	736,002.69		3,417,684.86

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润	10,377,905.00	2,594,476.25	10,377,905.00	2,594,476.25
可抵扣亏损	37,922,120.10	9,480,530.03	37,922,120.10	9,480,530.03
债权投资减值准备	113,986,828.18	28,496,707.05	95,248,040.92	23,812,010.24
发放贷款和垫款减值准备	150,135,090.18	37,533,772.55	131,764,737.46	32,941,184.36
坏账准备	59,274,918.03	14,818,729.50	51,733,860.67	12,933,465.17
担保业务准备金	86,844,430.25	21,711,107.56	80,293,616.69	20,073,404.17
投资性房地产减值准备	15,501,654.37	3,875,413.59	15,501,654.36	3,875,413.59
预提费用	2,479,827.13	619,956.78	2,479,827.13	619,956.78
预收租金	1,983,462.65	495,865.66	1,983,462.65	495,865.66
存货跌价准备	281,282.56	70,320.64	234,176.64	58,544.16
固定资产减值准备	29,042.05	7,260.51	29,042.05	7,260.51
计入当期损益的公允价值变动(减少)	37,000,000.00	9,250,000.00	37,128,296.44	9,282,074.11
计入其他综合收益的公允价值变动(减少)	18,095,000.00	4,523,750.00	18,095,000.00	4,523,750.00
预计负债	6,954,560.70	1,738,640.18	6,954,560.70	1,738,640.18
合计	540,866,121.20	135,216,530.30	489,746,300.81	122,436,575.21

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		135,216,530.30		122,436,575.21

递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	58,040,960.56	46,529,943.11
坏账准备	14,357,670.29	15,907,057.26
投资性房地产减值准备	389,449.00	389,449.00
预计负债	11,672,083.28
合计	84,460,163.13	62,826,449.37

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	1,570,213.32	1,822,986.30
2022	6,173,949.89	6,271,445.01
2023	4,134,369.14	4,948,583.36
2024	2,711,199.34	4,563,552.29
2025	28,923,376.15	28,923,376.15
2026	14,527,852.72
合计	58,040,960.56	46,529,943.11	/

36、 应付票据

□适用 √不适用

37、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	439,762.96	1,406,627.48
1-2 年		12,712.80
2-3 年	82,712.80	70,000.00
3 年以上	1,391,831.73	1,391,831.73
合计	1,914,307.49	2,881,172.01

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波大榭开发区琴岛工贸有限公司	735,000.00	未结算
合计	735,000.00	/

项目	期末余额	期初余额
1年以内	828,947.85
合计	828,947.85

项目	期末余额	期初余额
预收款项	6,685,383.41	8,825,881.60
合计	6,685,383.41	8,825,881.60

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收售房款	2,026,000.00	在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
合计	2,026,000.00	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,120,203.65	23,972,826.13	40,773,975.08	3,319,054.70
二、离职后福利-设定提存计划		2,260,300.52	2,169,125.54	91,174.98
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	20,120,203.65	26,233,126.65	42,943,100.62	3,410,229.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,322,482.66	16,627,385.63	32,949,868.29
二、职工福利费		1,485,080.32	1,485,080.32
三、社会保险费	37,141.39	1,652,175.38	1,593,847.88	95,468.89
其中：医疗保险费	37,141.39	1,621,930.19	1,564,754.99	94,316.59
工伤保险费		30,245.19	29,092.89	1,152.30
生育保险费
四、住房公积金		2,467,660.00	2,458,432.00	9,228.00
五、工会经费和职工教育经费	2,765,650.93	751,423.35	302,716.47	3,214,357.81
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬	994,928.67	989,101.45	1,984,030.12
合计	20,120,203.65	23,972,826.13	40,773,975.08	3,319,054.70

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,182,923.62	2,095,175.92	87,747.70
2、失业保险费		77,376.90	73,949.62	3,427.28
3、企业年金缴费
合计		2,260,300.52	2,169,125.54	91,174.98

□适用 √不适用

41、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	827,168.39	1,937,075.41
消费税
企业所得税	9,896,508.51	14,638,687.32
个人所得税	243,394.36	451,252.09
房产税	1,774,974.07	3,635,777.97
城市维护建设税	58,546.21	123,747.54
教育费附加	25,091.24	53,198.09
土地使用税	135,942.66	284,815.76
印花税	6,142.50	26,695.80
地方教育费附加	16,727.52	35,465.41
其他	91,168.14	92,072.14
合计	13,075,663.60	21,278,787.53

项目	期末余额	期初余额
应付利息		476,074.73
应付股利	9,171,635.98	9,171,635.98
其他应付款	18,301,161.10	26,328,536.31
合计	27,472,797.08	35,976,247.02

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		476,074.73
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计		476,074.73

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,171,635.98	9,171,635.98
合计	9,171,635.98	9,171,635.98

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	15,113,207.97	24,351,566.97
应付暂收款	1,855,241.98	1,200,787.99
其他	1,332,711.15	776,181.35
合计	18,301,161.10	26,328,536.31

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏九鼎新材料股份有限公司	2,500,000.00	未到期
合计	2,500,000.00	/

项目	期末余额	期初余额
联合贷款担保业务赔偿准备金	46,385,091.05	47,631,595.74
其他担保业务赔偿准备金	40,459,339.20	32,662,020.95
合计	86,844,430.25	80,293,616.69

项目

期末余额

期初余额

1年内到期的长期借款	240,411,680.04	41,691,400.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	240,411,680.04	41,691,400.00

项目	期末余额	期初余额
保理融资借款	240,411,680.04	41,691,400.00
合计	240,411,680.04	41,691,400.00

贷款单位	借款起始日	借款到期日	年利率（%）	期末数	期初数
交通银行宁波江北支行	2020/11/10	2022/6/5	4.35	76,218,800.00	41,691,400.00
北京银行宁波分行	2021/1/12	2022/6/22	4.75	55,160,880.04
交通银行宁波江北支行	2021/1/12	2022/6/10	4.75	53,392,000.00
交通银行宁波江北支行	2021/4/6	2022/6/30	5.00	50,240,000.00
工商银行宁波东门支行	2021/5/10	2022/6/23	4.10	5,400,000.00
合计				240,411,680.04	41,691,400.00

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
预提费用	1,463,935.91	2,733,203.18
待转销项税	77,094.00
合计	1,541,029.91	2,733,203.18

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款

保理融资借款	297,210,545.70	81,558,600.00
合计	297,210,545.70	81,558,600.00

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,181,307.29	4,499,763.49
合计	4,181,307.29	4,499,763.49

52、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
诉讼赔偿款	6,954,560.70	7,870,719.98
返还款		10,755,924.00
其他
合计	6,954,560.70	18,626,643.98	/

项目	期末余额	期初余额
合同负债
应付融资租赁款相应长期应收款待转销项税额	376,518.50	414,598.93
合计	376,518.50	414,598.93

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	454,322,747.00						454,322,747.00

56、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

57、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	563,638,982.22			563,638,982.22
其他资本公积
合计	563,638,982.22			563,638,982.22

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,571,250.00							-13,571,250.00
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-13,571,250.00							-13,571,250.00
其他综合收益合计	-13,571,250.00							-13,571,250.00

60、 专项储备

□适用 √不适用

61、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,004,783.21			114,004,783.21
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	114,004,783.21			114,004,783.21

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	961,759,455.72	993,046,257.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	961,759,455.72	993,046,257.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,738,848.22	-22,327,083.60
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利		9,086,454.94
转作股本的普通股股利
权益性交易冲减未分配利润		-126,737.13
期末未分配利润	978,498,303.94	961,759,455.72

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,199,826.31	7,680,301.97	31,706,715.67	11,093,463.39
其他业务	30,947,565.60	4,330,512.83	5,431,602.27	4,587,087.81
合计	81,147,391.91	12,010,814.80	37,138,317.94	15,680,551.20

(2). 营业总收入和营业成本分类别明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	469,613.94	248,411.63	9,782,746.77	9,584,027.11
咨询收入	19,169,051.90		7,884,915.54
终端服务收入				870,147.11
租赁收入[注3]	28,485,482.35	6,112,739.75	13,372,204.70
利息收入[注1]	23,299,539.02		31,460,091.43
担保收入[注2]	23,476,956.80	5,331,341.70	14,730,752.91	3,362,599.84
酒店餐饮收入	1,498,884.74	806,127.43	666,848.66	639,289.17
广告收入	576,793.38	513,023.16
其他业务收入	30,947,565.60	4,330,512.83	5,431,602.27	4,587,087.81
合计	127,923,887.73	17,342,156.50	83,329,162.28	19,043,151.04

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
动产质押贷款利息收入			306,176.30
财产权利质押贷款利息收入	3,961,235.42		6,276,533.37
房地产抵押贷款利息收入	19,338,303.60		24,877,381.76
合计	23,299,539.02		31,460,091.43

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
担保业务收入	23,476,956.80		14,730,752.91
合计	23,476,956.80		14,730,752.91

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
保理融资借款利息		6,112,739.75
合计		6,112,739.75

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
担保业务		5,331,341.70		3,362,599.84
合计		5,331,341.70		3,362,599.84

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

64、 提取担保业务准备金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
联合贷款担保业务赔偿准备金	-1,246,504.69	1,596,267.54
其他担保业务赔偿准备金	7,797,318.25	4,874,283.72
合计	6,550,813.56	6,470,551.26

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		198,230.09
城市维护建设税	395,215.86	346,223.72
教育费附加	281,731.86	253,539.62
房产税	932,259.99	1,748,348.05
土地使用税	101,322.16	138,854.29
车船使用税	8,100.00	8,400.00
印花税	32,927.20	77,943.40
土地增值税	128,190.48	591,671.07
其他	8,252.64	18,016.02
合计	1,888,000.19	3,381,226.26

项目	本期发生额	上期发生额
运保费		109,135.66
广告费	36,831.90	1,200.59
维修费	4,595.99	21,708.37
办公费	66,936.74	866.00
劳务费	964,774.47	1,328,120.78
其他	123,733.53	122,510.38
合计	1,196,872.63	1,583,541.78

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,924,698.97	19,562,097.56
聘请中介机构费	3,880,731.91	1,005,378.84
固定资产折旧	2,172,723.41	2,149,560.44
租赁费	1,916,006.68	2,622,727.14
无形资产摊销	1,498,191.64	1,509,471.74
业务招待费	1,052,671.75	474,036.16
办公费	791,489.84	649,605.93
差旅费	389,522.92	247,594.49
汽车费用	200,106.75	213,786.97
水电费	343,005.29	353,165.04
长期待摊费用	321,828.77	121,185.58
邮电、通讯费	113,250.23	114,519.47
财产保险费	107,063.35	95,821.84
各项税金	-1,260.00	3,200.00
维修费	76,930.62	49,969.69
会务费	14,957.43	108,409.40
其他	1,157,047.91	1,125,156.45
合计	38,958,967.47	30,405,686.74

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		5,220.13
其中：租赁负债利息费用
减：利息收入	-5,241,086.57	-9,911,968.93
汇兑损益	-1,293.70	62,854.47
手续费及其他	2,502,092.61	55,940.13
合计	-2,740,287.66	-9,787,954.20

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,492,662.64	2,160,000.00
增值税加计抵减	28,155.84	24,561.56
个人所得税手续费返还	49,967.06	43,125.05
合计	5,570,785.54	2,227,686.61

71、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	243,665.10	-191,245.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,669,294.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,679,888.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	20,207,093.51
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	468,287.47
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他		109,929.97
合计	16,249,751.52	1,598,572.94

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		958,543.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计		958,543.63

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-12,858,779.28	-1,411,253.79
其他应收款坏账损失	5,836,058.77	-5,491,668.20
债权投资减值损失	-18,738,787.26	-29,914,255.28
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	-588,585.21	-468,127.27
合同资产减值损失
发放贷款和垫款减值损失	-18,370,352.72	-8,887,473.86
预付账款坏账损失		-122,638.61

合计

-44,720,445.70

-46,295,417.01

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-47,105.92	-504,979.55
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-47,105.92	-504,979.55

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-15,881.69	-872,514.38
合计	-15,881.69	-872,514.38

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		14,697.87
其中：固定资产处置利得		14,697.87
无形资产处置利得
债务重组利得		1,347,112.13
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		302,787.00
其他	20,642.02	170,803.44	20,642.02
合计	20,642.02	1,835,400.44	20,642.02

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金汇小镇政策补助		200,000.00	与收益相关
社保返还		90,434.00	与收益相关
稳岗补贴		12,353.00	与收益相关
合计		302,787.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,385.68	58,848.76	7,385.68
其中：固定资产处置损失	7,385.68	58,848.76	7,385.68
无形资产处置损失
债务重组损失		-573.87
非货币性资产交换损失		9,777.00
对外捐赠		20,000.00
罚款支出	1,177.96	600,000.00	1,177.96
员工补偿款		1,209,101.00
诉讼索赔	916,159.28		916,159.28
返还款	10,755,924.00		10,755,924.00
其他	0.17	62,156.15	0.17
合计	11,680,647.09	1,959,309.04	11,680,647.09

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,101,493.62	13,445,851.51
递延所得税费用	-12,779,955.09	-9,747,352.61
合计	9,321,538.53	3,698,498.90

项目	本期发生额
利润总额	30,104,463.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,526,115.93
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响	7,436.23

非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,631,963.18
其他	-1,843,976.81
所得税费用	9,321,538.53

项目	本期发生额	上期发生额
从事融资租赁业务的子公司收回租赁资产本金	230,788,937.39	147,004,574.27
经营租赁收入	3,632,404.00
利息收入	5,241,029.94	9,911,968.93
各项补贴收入	5,544,853.06	2,466,107.33
押金及保证金	29,320,779.63	1,337,842.66
收到的往来款	5,417,850.08	23,470,173.46
担保保证金		1,158,161.14
收回代偿款		1,674,247.34
应收债权转让款	20,450,000.00
其他	741,616.42	221,390.55
合计	301,137,470.52	187,244,465.68

项目	本期发生额	上期发生额
从事融资租赁业务的子公司支付的租赁资产货款	525,081,540.87	169,820,059.00
费用支出	12,879,838.88	11,895,063.18
银行手续费	2,502,224.78	55,940.13
资金往来支付的现金	361,591.89	2,863,445.90
受限货币资金本期增加	50,849,898.69
保证金、押金	37,179,140.90	3,193,357.41
垫付债权转让款	114,800,000.00
担保赔偿款		5,020,388.84
罚款赔偿金等	1,177.96	1,809,101.00
合计	743,655,413.97	194,657,355.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

82、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	20,782,925.19	-14,477,555.86
加：资产减值准备	6,597,919.48	6,975,530.81
信用减值损失	44,720,445.70	46,295,417.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,927,526.62	4,166,215.16
使用权资产摊销	358,541.53
无形资产摊销	1,498,191.64	1,512,271.76
长期待摊费用摊销	736,002.69	117,713.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-17,349,226.72	872,514.38
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,385.68	44,150.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-958,543.63
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,293.70	149,856.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,249,751.52	-1,598,572.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,779,955.09	-10,681,597.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,954,153.60	4,094,975.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-590,980,822.90	10,767,076.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,253,133.12	-56,338,930.20
其他
经营活动产生的现金流量净额	-584,939,398.12	-9,059,477.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	503,306,477.56	1,113,402,117.19
减：现金的期初余额	681,062,381.13	1,198,481,396.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-177,755,903.57	-85,079,279.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	503,306,477.56	681,062,381.13
其中：库存现金	11,331.19	52,731.11
可随时用于支付的银行存款	503,291,239.95	680,809,600.28
可随时用于支付的其他货币资金	3,906.42	200,049.74
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	503,306,477.56	681,062,381.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,676,057.85	担保保证金及住房公积金专户资金等
投资性房地产	56,425,961.63	银行授信抵押
合计	229,102,019.48	/

85、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	129,427.46
其中：美元	20,034.90	6.4601	129,427.46
应收账款	-	-	463,729.11
其中：美元	71,783.58	6.4601	463,729.11
合同负债	-	-	4,887,052.67
其中：美元	756,497.99	6.4601	4,887,052.67

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点企业2020年产业引导资金	4,450,000.00	其他收益	4,450,000.00
财政扶持款	1,020,500.00	其他收益	1,020,500.00
以工代训补贴	16,336.64	其他收益	16,336.64
高校生一次性就业补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
高校生社保补贴	2,826.00	其他收益	2,826.00
合计	5,492,662.64		5,492,662.64

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、宁波国泰金银饰品有限责任公司于2021年3月19日办妥注销手续，自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2、2021 年3月23 日，公司及控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司与浙江群英资产管理有限公司共同设立宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）。公司持有66.6444%份额，宁波海曙香溢融通金融服务有限公司持有0.0222%份额。自该合伙企业工商登记完成时起纳入合并报表范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
浙江香溢金联有限公司	宁波市	宁波市	贸易	70.00		设立
宁波亚细亚商城有限公司	宁波市	宁波市	商业	66.67		设立
浙江香溢融资担保有限公司	杭州市	杭州市	担保	61.05		设立
浙江香溢租赁有限责任公司	宁波市	宁波市	融资租赁	62.61		设立
香溢融通（浙江）投资有限公司	宁波市	宁波市	实业投资	100.00		设立
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	宁波市	宁波市	咨询服务	100.00		设立
浙江香溢广告策划有限公司	宁波市	宁波市	广告设计	100.00		设立
香溢通联（上海）供应链有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00		设立
上海香溢典当有限公司	上海市	上海市	典当	90.00	6.26	设立
宁波香溢实业发展有限公司	宁波市	宁波市	贸易	90.00		同一控制下企业合并
宁波香溢大酒店有限责任公司	宁波市	宁波市	餐饮、住宿	100.00		非同一控制下企业合并
浙江香溢元泰典当有限责任公司	杭州市	杭州市	典当	40.00	42.00	非同一控制下企业合并
浙江香溢德旗典当有限责任公司	宁波市	宁波市	典当	29.00	49.70	非同一控制下企业合并
香溢融通（上海）投资有限公司	上海市	上海市	实业投资		100.00	设立
宁波香溢进出口有限公司	宁波市	宁波市	贸易		92.00	设立

宁波香融溢诚投资管理合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	投资管理		75.00	设立
宁波市海曙区香溢融资担保有限公司	宁波市	宁波市	担保	90.00		非同一控制下企业合并
宁波甬香壹项目管理合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	咨询服务		75.00	设立
宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	咨询服务	66.64	0.02	设立

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江香溢元泰典当有限责任公司	18.00%	-1,209,024.50		53,363,748.28
浙江香溢融资担保有限公司	38.95%	2,890,015.87		206,762,517.95
浙江香溢租赁有限责任公司	37.39%	6,727,897.70		249,218,336.08

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江香溢元泰典当有限责任公司	169,561,348.08	272,253,666.53	441,815,014.61	5,679,746.39		5,679,746.39	294,955,789.90	153,873,803.66	448,829,593.56	5,977,522.54		5,977,522.54
浙江香溢融资担保有限公司	582,694,766.89	37,973,321.16	620,668,088.05	89,826,193.47		89,826,193.47	574,119,211.68	35,421,466.86	609,540,678.54	86,118,593.63		86,118,593.63
浙江香溢租赁有限责任公司	220,423,905.91	1,153,290,853.04	1,373,714,758.95	409,590,649.63	297,587,064.20	707,177,713.83	18,724,828.14	869,440,285.67	888,165,113.81	157,648,231.00	81,973,198.93	239,621,429.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江香溢元泰典当有限责任公司	7,956,854.19	-6,716,802.80	-6,716,802.80	-124,680,048.58	11,351,755.94	-339,234.68	-339,234.68	22,946,104.10
浙江香溢融资担保有限公司	23,476,956.80	7,419,809.67	7,419,809.67	-30,355,377.76	14,730,752.91	-3,758,395.40	-3,758,395.40	-7,700,654.89
浙江香溢租赁有限责任公司	47,654,534.25	17,993,361.24	17,993,361.24	-290,753,451.47	20,235,250.49	6,675,785.33	6,675,785.33	-41,644,219.10

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
浙江香溢融媒科技有限公司	宁波市	宁波市	软件和信息技术		9.00	权益法

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江香溢融媒科技有限公司	浙江香溢融媒科技有限公司
流动资产	2,184,255.57	902,418.47
非流动资产	2,943,962.14	1,017,563.76
资产合计	5,128,217.71	1,919,982.23
流动负债	3,849,065.74	220,574.48
非流动负债	656,103.31	516,276.02
负债合计	4,505,169.05	736,850.50
少数股东权益
归属于母公司股东权益	623,048.66	1,183,131.73
按持股比例计算的净资产份额	776,074.38	532,409.28
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	776,074.38	532,409.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润	-560,083.07	-424,990.68
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-560,083.07	-424,990.68
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：

公司风险管理的总体目标是通过实施全面风险管理，使公司各项业务的开展符合公司确定的风险偏好、风险容忍度以及风险限额要求，促进公司业务发展与风险承受能力的平衡，实现公司的经营目标和发展战略。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款。本公司通过拓宽融资渠道，优化贷款结构和降低贷款成本，提高资金质量和使用效率。利率变动对本公司净利润的影响较小。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动风险不重大。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款。外币金融资产

和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七、85、“外币货币性项目”。汇率变动对本公司净利润的影响较小。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。宏观方面，本公司注重研究和防范系统性风险，强调对经济及金融形势的分析预测及相关行业研究，以研究指引投资决策，坚持稳健型风格；本公司关注国家宏观政策变化，避免进行限制性行业的投资；公司通过业务创新不断拓展多元化的投资领域，控制行业集中度。微观方面，本公司在对具体项目进行尽职调查时，聘请专业机构参与，审慎筛选投资项目，充分考虑项目落实、运营、退出机制等操作环节。

（二）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成公司金融资产产生的损失。本公司制定一系列相关制度及实施细则，对信用风险进行事前、事中及事后管理。事前强化尽调，严控风险要点；事中严格审批，审慎操作；事后加强动态监管，严格把控风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分

(三)流动性风险的相关列示。另外，本公司正在履约的各类担保余额为314,880.85万元。

（三）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
发放贷款和垫款	50,927.00				50,927.00
债权投资	67,287.74				67,287.74
应收账款	472.44				472.44
其他应收款	13,535.00				13,535.00
长期应收款	94,991.39	15,797.09	241.75		111,030.23
金融资产合计	227,213.57	15,797.09	241.75		243,252.41
项目	期初数
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
发放贷款和垫款	51,652.39				51,652.39
债权投资	47,064.67				47,064.67
应收账款	1,912.92				1,912.92
其他应收款	13,994.84				13,994.84
长期应收款	69,858.03	6,679.28	842.21	4,221.45	81,600.97
金融资产合计	184,482.85	6,679.28	842.21	4,221.45	196,225.79

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
（二）其他权益工具投资
（三）其他非流动金融资产			13,607,843.00	13,607,843.00
非持续以公允价值计量的资产总额			13,607,843.00	13,607,843.00
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具和其他非流动金融资产，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江烟草投资管理有限责任公司	浙江杭州	实业投资	440,714.6778	12.04	12.04

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营可联营企业详见附注“在联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江香溢融媒科技有限公司	联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江香溢控股有限公司	其他
杭州中维香溢大酒店股份有限公司	母公司的控股子公司
杭州香溢浣纱宾馆有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江省烟草公司宁波市公司	其他
浙江香溢商务科技有限公司	母公司的全资子公司
浙江香溢国际旅行社有限公司	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江省烟草公司宁波市公司	购买香烟		306,482.80
杭州中维香溢大酒店股份有公司	餐饮住宿服务		469.81
杭州香溢浣纱宾馆有限责任公司	餐饮住宿服务	1,420.76	55,358.56
浙江香溢商务科技有限公司	餐饮服务		6,200.00
浙江香溢国际旅行社有限公司	餐饮住宿服务	212,885.16	37,129.63

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江省烟草公司宁波市公司	餐饮服务收入	81,027.83	52,179.25
浙江香溢商务科技有限公司	广告费	46,226.42
浙江香溢商务科技有限公司	销售货物	36,116.70

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江香溢融媒科技有限公司	智能终端设备	31,152.06	23,953.78

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江香溢控股有限公司	房屋	1,336,071.44	1,097,714.28

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	146.04	130.86

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江中烟工业有限责任公司			3,580.22
应收账款	浙江省烟草公司宁波市公司	14,355.00
长期应收款	浙江香溢融媒科技有限公司			726,363.84
预付款项	浙江省烟草公司宁波市公司	2,459.20

告知合议庭成员通知书》，案号（2020）浙民申3197号。2021年2月23日，公司收到浙江省高级人民法院出具的（2020）浙民申3197号《民事裁定书》，裁定：一、指令宁波市中级人民法院再审本案；二、再审期间，中止原判决的执行。2021年4月21日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》，裁定一、撤销本院（2019）浙02民终5113号民事判决及宁波市海曙区人民法院（2018）浙0203民初16303号民事判决；二、本案由本院按照一审程序审理。2021年7月19日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2021）浙02民初1079号《民事判决书》，法院已就双方争议的部分焦点问题作出一审判决。

②鉴于公司因信息披露违法违规于2020年6月5日收到证监机构《行政处罚决定书》，自2020年7月以来陆续有投资者向公司起诉索赔。截至2021年6月30日，索赔金额合计890.11万元，一审已判决金额17.81万元。截至财务报告出具日，索赔金额合计1,481.54万元，一审已判决金额83.93万元。

（2）本公司作为原告方的诉讼事项

截止资产负债表日，本公司作为原告提起诉讼债权余额合计53,511.26万元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1）本公司为非关联方提供的担保事项

截止2021年6月30日，子公司浙江香溢融资担保有限公司正在履行的担保余额为314,880.85万元，其中：银行履约保函产品担保余额为283,811.70万元，银行预付款保函产品担保余额为12,103.58万元，投标保函产品担保余额为200.00万元， 联合贷款担保产品担保余额为15.44万元，香溢贷业务产品担保余额为18,750.13万元。各类型产品担保情况如下（单位：万元）

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙江香溢融资担保有限公司	浙江乔兴建设集团有限公司	湖州银行城北支行	2,408.46	2021/8/16	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江天力建设集团有限公司	湖州银行城北支行	2,486.24	2021/8/14	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,218.24	2021/7/28	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江振丰建设有限公司	杭州银行市民中心支行	3,928.82	2021/9/14	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	2,287.51	2022/5/8	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	联合银行宝善支行	2,000.00	2022/5/23	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江国丰集团有限公司	杭州银行市民中心支行	2,459.26	2022/3/5	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	6,033.34	2021/11/6	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	2,130.78	2022/7/2	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	3,669.35	2022/7/9	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江萧峰建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,514.09	2021/10/8	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江耀圣建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,005.84	2021/7/18	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	鼎盛控股集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,520.95	2022/7/23	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江鼎盛交通建设有限公司	浦发银行文晖支行	1,163.14	2022/7/28	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,894.12	2022/7/31	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,287.51	2022/7/31	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江恒誉建设有限公司	浦发银行文晖支行	1,210.32	2022/8/7	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江恒誉建设有限公司	杭州银行市民中心支行	1,558.50	2021/7/31	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	3,669.35	2022/8/14	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	1,158.87	2022/3/17	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江八咏公路工程有限公司	浦发银行文晖支行	1,391.48	2022/10/11	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	鼎盛控股集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,549.26	2022/10/24	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	鼎盛控股集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,363.63	2022/11/4	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江宝华控股集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,609.49	2021/7/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	杭州滨江建筑集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,780.46	2021/11/26	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江明德建设有限公司	浦发银行文晖支行	2,388.10	2021/12/31	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,249.40	2022/12/12	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,373.67	2022/4/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中成建工集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,925.00	2021/7/12	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江运业建筑工程有限公司	杭州银行市民中心支行	1,194.59	2022/11/21	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	杭州东升建设工程有限公司	杭州银行市民中心支行	1,126.71	2021/12/25	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江环宇建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,744.31	2022/6/26	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	杭州睦远建设工程有限公司	杭州银行市民中心支行	1,086.50	2022/8/23	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江景华建设有限公司	浦发银行文晖支行	1,358.01	2021/8/11	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	4,414.55	2022/11/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	光大银行杭州分行	1,799.70	2021/9/22	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江城建建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,746.95	2022/7/8	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江伟辰建设有限公司	浦发银行文晖支行	2,828.40	2023/1/12	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中成建工集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,428.95	2022/1/20	银行履约保函

浙江香溢融资担保有限公司	浙江华宇建设有限公司	杭州银行市民中心支行	2,370.00	2022/8/3	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江绩丰岩土技术股份有限公司	杭州银行市民中心支行	3,798.00	2021/9/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	1,246.49	2022/2/24	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江正方交通建设有限公司	光大银行杭州分行	5,089.54	2024/6/12	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	浦发银行文晖支行	1,374.54	2022/4/14	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江恒誉建设有限公司	浦发银行文晖支行	2,281.80	2023/10/15	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	华新建工集团有限公司	浦发银行文晖支行	1,267.50	2023/4/1	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	余姚市江林建筑工程有限公司	浦发银行文晖支行	1,869.36	2023/10/28	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江龙腾建设有限公司	浦发银行文晖支行	2,831.80	2021/11/5	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江东冠建设集团有限公司	光大银行杭州分行	1,772.55	2023/11/14	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江城建建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,110.51	2021/7/31	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	温州城建集团股份有限公司	浦发银行文晖支行	1,680.50	2022/11/9	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	光大银行杭州分行	4,433.04	2023/5/19	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,270.07	2022/11/19	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	1,293.08	2023/2/15	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	华锦建设集团股份有限公司	浦发银行文晖支行	2,780.00	2022/11/24	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	华新建工集团有限公司	光大银行杭州分行	1,555.01	2023/6/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江嘉宇建设有限公司	光大银行杭州分行	1,328.06	2023/5/26	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	黑龙江省华龙建设有限公司	杭州银行市民中心支行	3,768.17	2021/12/3	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	华锦建设集团股份有限公司	光大银行杭州分行	1,308.71	2021/12/10	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,806.43	2022/12/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,054.00	2022/3/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	三箭建设工程集团有限公司	浦发银行文晖支行	1,285.57	2022/6/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中成建工集团有限公司	浦发银行文晖支行	3,069.22	2021/8/31	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	坤茂建设集团有限公司	建行吴山支行	1,118.10	2023/1/9	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	华恒建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	3,574.68	2022/7/6	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	锦宸集团有限公司	浦发银行文晖支行	1,351.04	2022/7/11	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	锦宸集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,219.50	2022/4/11	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江贝利建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,034.64	2024/1/21	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	广源建设集团有限公司	联合银行宝善支行	1,245.69	2023/5/25	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	中科建工集团有限公司	浦发银行文晖支行	4,196.20	2023/8/31	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江湖州市建工集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,601.50	2022/2/3	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	博大绿泽生态建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	1,800.00	2023/2/5	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	山河建设集团有限公司	建行吴山支行	13,435.43	2023/3/10	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,307.77	2022/3/16	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	重庆林沃建设工程有限公司	建行吴山支行	8,358.28	2021/10/7	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江陆特能源科技股份有限公司	建行吴山支行	2,556.88	2021/7/16	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	城开建设集团有限公司	建行吴山支行	2,675.02	2022/4/21	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江东冠建设集团有限公司	农行江锦支行	1,471.21	2025/1/1	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	重庆荣德建筑工程有限公司	建行吴山支行	1,721.06	2021/11/7	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,198.95	2021/11/10	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,114.50	2022/5/19	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	民生银行杭州分行	1,862.60	2022/5/19	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	上海元迅建设发展有限公司	建行吴山支行	1,115.00	2022/12/30	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	阳光建设工程有限公司	联合银行宝善支行	1,121.04	2022/12/14	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江锦华建设有限公司	建行吴山支行	7,432.42	2021/12/25	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	华恒建设集团有限公司	建行吴山支行	1,532.71	2022/6/23	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江中南建设集团有限公司	光大银行杭州分行	1,293.08	2021/8/16	银行预付款保函
浙江香溢融资担保有限公司	华恒建设集团有限公司	杭州银行市民中心支行	3,881.50	2021/12/3	银行预付款保函
浙江香溢融资担保有限公司	华汇建设集团有限公司	农行江锦支行	5,000.00	2023/11/23	银行预付款保函
浙江香溢融资担保有限公司	浙江省环境工程有限公司	农行江锦支行	1,236.78	2021/8/6	银行预付款保函
浙江香溢融资担保有限公司	其他（1000万以下191家，329笔）		78,159.69	2024/4/11	银行履约保函
浙江香溢融资担保有限公司	其他（1000万以下6家，6笔）		692.21	2022/2/6	银行预付款保函
浙江香溢融资担保有限公司	其他（1000万以下4家，4笔）		200.00	2021/10/30	投标保函
浙江香溢融资担保有限公司	联合贷款担保业务	温州银行	15.44		联合贷款担保
浙江香溢融资担保有限公司	香溢贷业务	红塔银行	18,750.13		香溢贷业务担保
合计			314,880.85

2020年7月8日，公司与浦发银行杭州文晖支行签署了新的《最高额保证合同》，公司为浦发银行杭州文晖支行在2020年7月8日至2021年7月8日期间与香溢担保办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任担保，最高不超过人民币12亿元。

2020年7月27日，公司与湖州银行城北支行签署了新的《最高额保证合同》，公司自2020年7月27日至2021年7月27日期间，在1.50亿元人民币最高本金余额之和范围内，为湖州银行城北支行向香溢担保提供的贷款及其他授信提供连带责任担保。

2020年8月14日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称：建设银行杭州吴山支行）签署《最高额保证合同》，公司为建设银行杭州吴山支行与香溢担保在2020年8月14日至2022年7月29日期间签订的出具保函协议下的一系列债务提供最高额保证，保证责任的最高限额为人民币捌亿元整。

2020年9月4日，公司与杭州联合银行宝善支行新签订《最高额保证合同》，公司所担保的最高额债权为：杭州联合银行宝善支行自2020年9月4日至2021年8月11日融资期间内向香溢担保所提供的人民币2亿元整的最高融资债权本金及本合同项下融资所产生的利息、复息、罚息、违约金等。

2020年11月9日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度3,855万元，保理融资额度有效期自2020年11月10日至2023年4月28日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2020年11月26日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度3,990万元，保理融资额度有效期自2020年11月26日至2023年7月30日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2020年12月15日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度4,480万元，保理融资额度有效期自2020年12月16日至2023年9月30日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2021年1月5日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度3,770万元，保理融资额度有效期自2021年1月5日至2023年6月5日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2021年1月12日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度2,500万元，保理融资额度有效期自2021年1月12日至2025年5月20日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2021年1月12日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度4,000万元，保理融资额度有效期自2021年1月15日至2023年8月28日。同日，公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为上述合同项下全部债权的履行提供连带责任保证。

2020 年 12 月 24 日，公司控股子公司香溢租赁与北京银行宁波分行签署《综合授信合同》及具体业务合同 《有追索权保理额度主合同》，香溢租赁将与第三方债务人订立商务合同并形成的应收账款转让给北京银行宁波分行，其为香溢租赁提供有追索权保理服务；保理总额度为人民币 8,000万元整，有效期为自合同签订之日起24个月，为可循环额度。同日，公司与北京银行宁波分行签订《最高额保证合同》，被担保的主债权本金最高限额人民币 8,000 万元，被担保的主债权发生期间为2020年12月24日至2021年12月23日。2021年1 月27日，公司收到上述三份合同。

2021年1月27日，公司控股子公司香溢租赁与交通银行宁波江北支行签订《公开型有追索权国内保理合同》，保理融资额度4,434万元，保理融资额度有效期自2021年1月28日至2023年12月10日。同日， 公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》，由公司为香溢租赁与交通银行宁波江北支行在 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日期间签订的或将要签订的

《公开型有追索权国内保理合同》项下全部债权的履行提供连带责任保证，所担保债权本金余额的最高额为人民币 50,000 万元。2021年2月19日，公司与农业银行杭州江锦支行签订《最高额保证合同》，为农业银行杭州江锦支行在2021年 2 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间与香溢担保办理约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额 3 亿元。

2021 年 4 月 13日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称：工商银行宁波东门支行）签订《最高额保证合同》，公司所担保的主债权为自 2021 年 4 月 13日至 2026年4月12日期间，在人民币2.10亿元的最高余额内，工商银行宁波东门支行依据与香溢租赁签订的借款合同等文件而享有的对债务人香溢租赁的债权。

2021年6月8日，公司与民生银行杭州分行签署了新的《最高额保证合同》，公司为香溢担保与民生银行杭州分行签署的《综合授信合同》项下在2021年6月8日至2022年6月8日期间发生的主债权提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额5亿元及主债权的利息及其他应付款项之和。

2021年6月23日，公司与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称：浙商银行宁波分行）签订《最高额保证合同》，公司所担保的主债权为自2021年6月23日起至2024年12月31日止，在人民币6,600万元的最高余额内，浙商银行宁波分行依据与债务人香溢租赁签订的一系列债权债务合同而享有的对香溢租赁的债权。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

融资租赁-融资租出

（1）未实现融资收益

单位：元 币种：人民币

项目及内容	期末数	期初数	本期分摊数	提前终止转回数
宁波永正海运有限公司永星11号轮项目		1,393,566.68	188,932.27	1,204,634.41
上实融资租赁有限公司-双鸭山项目	352,190.64	1,158,932.96	806,742.32
东方日升5000万项目		93,006.44	93,006.44
江苏九鼎新材料股份有限公司5000万项目	99,224.98	372,093.73	272,868.75
中盐昆仑碱业5000万项目		147,074.00	147,074.00
中盐昆仑碱业4000万项目		140,501.85	140,501.85
台州首东新能源有限公司项目	363,667.50	476,308.23	112,640.73
绍兴市圭星石新能源有限公司项目	195,700.00	266,083.06	70,383.06
天台南其新能源科技有限公司480万项目	347,156.25	452,895.20	105,738.95
天台南其新能源科技有限公司500万项目	971,171.42		97,399.58
上海富金星新能源科技有限公司项目	123,351.71	162,443.89	39,092.18
杭州聚能新能源科技有限公司项目	256,458.96	322,216.59	65,757.63
浙江轶岑能源科技有限公司项目	243,636.26	314,477.47	70,841.21
兰溪市澄辉新能源科技有限公司项目	217,990.04	281,374.23	63,384.19
福清市海豚海运有限公司项目	7,064,198.64	8,596,806.91	1,532,608.27
上海闵商联融资租赁有限公司项目		143,226.70	143,226.70
上实融资租赁有限公司-潍坊水务项目	2,859,832.50	3,729,763.34	869,930.84
江苏九鼎新材料股份有限公司3000万项目	2,176,249.91	2,697,104.94	520,855.03
宁波宇凡海运有限公司-宇凡12号项目	1,950,211.73	2,645,038.95	694,827.22
宁波宇凡海运有限公司-宇凡26号项目	11,231,215.24	12,793,387.82	1,562,172.58
浙江香溢融媒科技有限公司	137,751.14	167,911.47	30,160.33
泰兴市瑞恒热力有限公司项目	1,898,256.58	2,428,435.56	530,178.98

安吉吉杭科技有限公司150万项目	248,733.40	300,381.59	51,648.19
安吉吉杭科技有限公司310万项目	567,818.72	705,119.36	137,300.64
宿迁市运河港区开发集团有限公司项目	2,795,940.00	3,968,620.65	1,172,680.65
扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司项目	2,577,204.44	3,340,158.70	762,954.26
杭州临安基翔新能源有限公司项目	334,271.49	407,101.73	72,830.24
信享设备科技（上海）有限公司3000万项目	3,688,362.22	4,342,522.18	654,159.96
信享设备科技（上海）有限公司2991万项目	4,975,548.40
四川秦巴新城投资集团有限公司项目	3,020,434.05	4,125,539.19	1,105,105.14
新昌县凯杰光伏发电有限公司项目	432,045.41	532,854.10	100,808.69
新泰市新城热力有限公司项目	3,012,793.79	4,304,042.88	1,291,249.09
江苏韵邦实业有限公司项目	3,740,960.00	5,273,600.00	1,532,640.00
浙江振能光伏科技有限公司200万项目	389,751.06	478,719.90	88,968.84
浙江振能光伏科技有限公司175万项目	383,338.95		66,729.05
浙江振能光伏科技有限公司130万项目	326,733.20
红河哈尼族彝族自治洲水利水电投资有限公司项目	3,812,235.64	5,058,760.88	1,246,525.24
盐城市大丰区交通投资有限责任公司项目	3,688,729.80	4,929,468.82	1,240,739.02
嵊州市新伟华光伏发电有限公司项目	444,652.29	528,406.81	83,754.52
江苏射阳睿阳科技产业园有限公司项目	3,874,092.76	5,253,756.90	1,379,664.14
山东省金鲁班德商高速公路发展有限公司项目	3,527,055.28	4,794,859.38	1,267,804.10
山东任城融鑫发展有限公司项目	3,503,998.30	4,850,996.71	1,346,998.41
都市股份有限公司项目	4,257,995.80		750,000.00
淮安市宏运市政有限公司项目	4,257,995.84		750,000.00
德清德杭科技有限公司项目	627,009.78		109,494.42
西安航天高技术产业发展集团有限公司项目	4,255,495.84		752,500.00
武安工业园区创业服务中心项目	4,226,745.84		781,250.00
湖州织里童装园区经营管理有限公司项目	4,257,995.84		750,000.00
浙江顺和新能源有限公司项目	1,114,174.38		193,716.82
温州首东新能源有限公司190万项目	265,761.74		41,036.04
大航控股集团有限公司项目	4,257,995.84		750,000.00
延安经济技术开发建设投资有限公司项目	4,470,477.72		786,250.00
咸阳新控水务有限公司项目	5,007,995.84
淮安市淮阴自来水有限公司项目	5,007,995.80
合计	117,840,602.96	91,977,559.80	27,425,130.57	1,204,634.41

剩余租赁期	租赁收款额
1年以内（含1年）	457,316,306.02
1年以上2年以内（含2年）	451,449,961.54
2年以上3年以内（含3年）	247,948,816.48
3年以上	71,427,810.90
合计	1,228,142,894.94

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0-3个月
3-12个月
1年以内小计
1至2年
2至3年
3至4年	14,782,805.87
4至5年
5年以上
合计	14,782,805.87

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	14,782,805.87	100.00	14,782,805.87	100.00		14,782,805.87	99.00	14,782,805.87	100.00
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备	14,782,805.87	100.00	14,782,805.87	100.00		14,782,805.87	99.00	14,782,805.87	100.00
按组合计提坏账准备						150,000.00	1.00
其中：
按账龄组合						150,000.00	1.00
合计	14,782,805.87	/	14,782,805.87	/		14,932,805.87	/	14,782,805.87	/

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁波满士进出口有限公司	14,782,805.87	14,782,805.87	100.00	涉诉款项，预计无法收回
合计	14,782,805.87	14,782,805.87	100.00	/

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	14,782,805.87					14,782,805.87
合计	14,782,805.87					14,782,805.87

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
宁波满士进出口有限公司	14,782,805.87	100.00	14,782,805.87
合计	14,782,805.87	100.00	14,782,805.87

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,306,452.50	7,561,630.60
应收股利
其他应收款	119,343,541.43	227,034,394.93
合计	126,649,993.93	234,596,025.53

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
关联方借款	7,306,452.50	7,561,630.60
合计	7,306,452.50	7,561,630.60

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0-3个月	51,152,171.87
3-12个月	648,178.39
1年以内小计	51,800,350.26
1至2年	22,550.00
2至3年	65,737,392.21
3至4年	15,840,237.01
4至5年
5年以上	261,648.51
合计	133,662,177.99

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	133,488,691.19	250,768,698.27
应收暂付款	116,361.15	14,659.05
备用金		75,000.00
押金保证金	60.00	55,738.39
其他	57,065.65	93,244.58
合计	133,662,177.99	251,007,340.29

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额			23,972,945.36	23,972,945.36
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销			9,654,308.80	9,654,308.80
其他变动
2021年6月30日余额			14,318,636.56	14,318,636.56

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	23,972,945.36			9,654,308.80		14,318,636.56
合计	23,972,945.36			9,654,308.80		14,318,636.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,654,308.80

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波香溢大酒店有限责任公司	往来款	62,000,000.00	3年以内	46.39
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	往来款	51,000,000.00	0-3个月	38.16
宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司	应收租金等	18,941,708.07	4年以内	14.17	14,276,393.52
宁波香溢实业发展有限公司	往来款	1,315,697.17	3年以内	0.98
汽油卡	暂付款	104,118.11	1年以内	0.08
合计	/	133,361,523.35	/	99.78	14,276,393.52

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,153,862,102.98		1,153,862,102.98	1,126,422,102.98	2,534,251.60	1,123,887,851.38
对联营、合营企业投资
合计	1,153,862,102.98		1,153,862,102.98	1,126,422,102.98	2,534,251.60	1,123,887,851.38

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江香溢元泰典当有限责任公司	61,970,000.00			61,970,000.00
浙江香溢德旗典当有限责任公司	15,921,328.00			15,921,328.00
浙江香溢融资担保有限公司	232,800,000.00			232,800,000.00
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
上海香溢典当有限公司	117,000,000.00			117,000,000.00
宁波香溢实业发展有限公司	29,766,055.09			29,766,055.09
浙江香溢广告策划有限公司	21,921,344.96			21,921,344.96
宁波国泰金银饰品有限责任公司	2,550,000.00		2,550,000.00
宁波亚细亚商城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
浙江香溢金联有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
香溢通联（上海）供应链有限公司	10,900,000.00			10,900,000.00
宁波香溢大酒店有限责任公司	60,455,447.50			60,455,447.50
浙江香溢租赁有限责任公司	180,000,000.00			180,000,000.00
香溢融通(浙江)投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
宁波市海曙区香溢融资担保有限公司	91,137,927.43			91,137,927.43
宁波香融群英项目管理合伙企业（有限合伙）		29,990,000.00		29,990,000.00
合计	1,126,422,102.98	29,990,000.00	2,550,000.00	1,153,862,102.98

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务			346,831.09	351,911.24
其他业务	21,998,389.49	3,519,959.82	4,354,164.95	3,498,307.85
合计	21,998,389.49	3,519,959.82	4,700,996.04	3,850,219.09

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	749,750.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	34,387.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	11,785,942.97
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	12,570,080.81

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,672,587.90

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,570,785.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	468,287.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,836,624.61
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,652,619.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-4,440,199.19
少数股东权益影响额	1,312,518.68
合计	9,767,985.61

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.037	0.037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.015	0.015

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：邵松长先生董事会批准报送日期：2021年8月26日

修订信息

□适用 √不适用