三六零：三六零安全科技股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：601360 公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

□适用 √不适用

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 26

第五节 环境与社会责任 ...... 28

第六节 重要事项 ...... 29

第七节 股份变动及股东情况 ...... 45

第八节 优先股相关情况 ...... 51

第九节 债券相关情况 ...... 51

第十节 财务报告 ...... 52

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	以上备查文件的备置地点：公司证券部。

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、本集团	指	三六零安全科技股份有限公司,曾用名为“江南嘉捷电梯股份有限公司”，简称“三六零”，“原江南嘉捷”（在包含子公司时统称“本集团”）
奇信志成	指	天津奇信志成科技有限公司,为公司控股股东
三六零科技	指	三六零科技集团有限公司，为公司全资子公司，曾用名“三六零科技有限公司”、“三六零科技股份有限公司”、“天津奇思科技有限公司”
世界星辉	指	北京世界星辉科技有限责任公司，为公司间接控制的公司
北京奇元	指	北京奇元科技有限公司,为公司间接控制的公司
北京奇付通	指	北京奇付通科技有限公司，为公司间接控制的公司
鸿腾智能	指	北京鸿腾智能科技有限公司，曾用名“北京奇虎测腾科技有限公司”，为公司间接控制的公司
奇睿天成	指	天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙），为公司间接控制的合伙企业
Qifei International	指	Qifei International Development Co. Limited，为公司间接控制的公司
瀚思安信	指	瀚思安信（北京）软件技术有限公司及其控制的公司，公司间接控制的公司
天津金城银行	指	天津金城银行股份有限公司
奇安信	指	奇安信科技集团股份有限公司，曾用名“北京奇安信科技有限公司”，为公司原参股公司，2019年度公司已出售所持该公司的全部股权
天津众信、上海冠鹰	指	上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）”,为公司股东
天津欣新盛	指	天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)，为公司股东
红杉懿远	指	北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙），为公司股东
信心奇缘	指	天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东
海宁国安	指	浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）,为公司股东
哪吒汽车	指	哪吒汽车系合众新能源汽车有限公司旗下的汽车品牌
移动互联网	指	互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称
工业互联网	指	全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果,是实现人、机、物全面互联的新型网络基础设施
PC	指	个人计算机（Personal Computer）
APP	指	应用程序（Application），泛指安装在移动设备上的应用软件
H5	指	第5代HTML（超文本标记语言）
APT	指	高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat)
360安全大脑	指	公司推出的全球最大的分布式智能安全系统，具备威胁感知、推理溯源、攻击预警、决策辅助、自我学习五项核心能力，可在保护关键基础设施、社会、城市及个人的网络安全方面发挥重要作用

政企	指	包括不限于党、政、军、企等客户对象
病毒	指	编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者数据的代码，是能影响计算机使用，能自我复制的一组计算机指令或者程序代码
漏洞	指	因应用软件或操作系统设计时的缺陷或编码时产生的错误、交互处理过程中的设计缺陷或逻辑流程上的不合理之处等原因而产生的系统弱点或系统缺陷
网络空间安全	指	Cyber space Security或简称Cyber Security，网络空间中的安全威胁和防护问题，即在有敌手的对抗环境下，信息在产生、传输、存储、处理的各个环节中所面临的威胁和防御措施、以及网络和系统本身的威胁和防护机制。网络空间安全不仅仅包括传统信息安全所研究的信息保密性、完整性和可用性，还包括构成网络空间基础设施的安全和可信
人工智能/AI	指	对人的意识、思维的信息过程的模拟，通常指通过普通电脑实现的智能
云计算	指	一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
5G	指	第五代移动通信技术
媒体	指	交流传播信息的工具，如网站、报刊、广播、广告、新闻等
智能硬件	指	以平台性底层软硬件为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务
物联网/IoT	指	互联网、传统电信网等信息的承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络
车联网	指	能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用
DNS	指	英文“Domain Name System”的缩写，是指域名系统
Forrester	指	弗雷斯特研究公司
境内	指	中国大陆（不包括香港、澳门及台湾地区，特别说明除外）
境外	指	中国大陆以外的地区
A股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券业监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

元、千元、万元、亿元

指

人民币元、千元、万元、亿元

公司的中文名称	三六零安全科技股份有限公司
公司的中文简称	三六零
公司的外文名称	360 Security Technology Inc.
公司的法定代表人	周鸿祎

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵路明	王习习
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
电话	010-56821816	010-56821816
传真	010-56822789	010-56822789
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1
公司注册地址的历史变更情况	详见公司于2018年10月和2019年9月 登载于指定信息披露媒体的相关公告
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
公司办公地址的邮政编码	100015
公司网址	www.360.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	三六零	601360	江南嘉捷

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,619,431	4,971,580	13.03
归属于上市公司股东的净利润	572,051	1,118,799	(48.87)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	496,508	924,570	(46.30)
经营活动产生的现金流量净额	(142,205)	309,967	(145.88)
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	36,557,028	36,825,916	(0.73)
总资产	43,574,247	44,261,773	(1.55)

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.08	0.17	(52.94)
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.17	(52.94)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.07	0.14	(50.00)
加权平均净资产收益率（%）	1.56	3.78	减少2.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.36	3.12	减少1.76个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	118
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,201
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	(5,662)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(7,818)
其他符合非经常性损益定义的损益项目
长期股权投资处置损益	19,790
少数股东权益影响额	(133)
所得税影响额	(5,153)
合计	75,543

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

1、公司经营模式

三六零是中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商，是互联网免费安全的首倡者。公司主要从事互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营，旗下拥有360安全卫士、360手机卫士、360安全浏览器等知名安全产品及应用，依托互联网产品积累的广泛用户基础，开展互联网商业化及增值服务、智能硬件等业务，并将上述业务所积累的核心安全能力应用到政企安全、数字城市等领域。

2、报告期内公司主要业务情况说明

三六零是一家技术驱动型的高科技互联网企业，深耕网络安全行业多年，已具备世界级的漏洞挖掘与攻防对抗能力，积累了海量全网安全大数据以及近万件原创技术和核心技术专利。公司在技术创新方面始终保持强劲动力，重组上市以来历年研发投入均在25亿元以上，投入规模远超同行水平。三六零培养和集聚了东半球最大的安全专家团队，连续三年蝉联“天府杯”国际网络安全大赛冠军；公司数名顶级安全专家多次荣登微软“MSRC全球最具价值安全精英榜”，2020年公司共有5名专家位居该榜单TOP10，并包揽冠、亚、季军，进榜人数和综合排名位列国内第一。

报告期内，公司斩获包括“2020中国数字政府领军企业奖”“2020中国数字政府技术创新奖”“2020中国数字政府优秀服务商”“2020中国数字政府优秀解决方案奖”等众多奖项；被中国网络安全产业联盟授予“2021年中国网安产业竞争力50强称号”；获得了国家信息安全漏洞库（CNNVD）颁发的“2020年度优秀技术支撑单位”“漏洞报送专项奖”和“漏洞预警报送专项奖”三项大奖。

（1）新一代安全能力框架体系及核心产品能力构建

报告期内，公司政企安全业务战法升级，以“作战、对抗、攻防思维”为指导，将安全体系与数字体系融合，攻防能力与管控能力融合，打造了以“安全大脑”为核心的新一代安全能力框架体系。这一框架体系能够有效整合生态产品，扩展支撑工业互联网、车联网、能源互联网、智慧城市等各种数字化场景，形成面向场景的差异化安全解决方案。截至报告期末，公司已在重庆、天津、青岛、苏州、郑州、鹤壁、宜兴等多地布局建设“安全大脑”和安全基础设施，并与各大政府机构、金融机构、运营商以及大型央企、国企开展密切合作，在助力客户安全能力提升的同时，逐步构建起规范化的城市和行业网络安全纵深防御体系。

在新战法、新框架战略的有序推进下，三六零逐渐形成了以本地安全大脑、终端安全、实网攻防靶场、网络空间测绘、流量安全等为核心的安全产品矩阵。并将安全大数据云化，将自身能力基础设施化，将运营能力XaaS化，通过360云端安全大脑和云端基础设施高效对外赋能。报告

期内，公司凭借安全大脑被评为工信部首期人工智能产业创新揭榜优胜单位，是唯一入选的网络安全企业；曾获评2020年世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”的360QUAKE网络空间测绘系统于年初入选IDC报告，成为相关领域的技术参考代表；360本地安全大脑的XDR产品套件成功入选全球权威咨询机构Forrester报告，公司继成为该机构推荐的“全球威胁情报代表厂商”后，再次凭借360本地安全大脑被评为亚洲唯一“成长型供应商”。

（2）国家及社会安全保障成果

作为国家网络安全保障的核心力量，公司曾先后为十九大、两会、九三阅兵、“一带一路”高峰论坛、G20、金砖会议、APEC、七十周年庆典、长征五号升空等活动提供重保工作，2021年，公司在十余个核心城市全面同步落实各项安全工作及防护措施，圆满完成“2021建党100周年”网络安全保障工作，持续在国家安全和国防安全相关工作中发挥重要保障作用。公司积极参与国家的信创及信息安全标准化建设，积极融合信创场景打造龙头产品，全面推动产业链安全合作、互认适配。报告期内，公司联合国家工业信息安全发展研究中心等单位发起设立“开源软件供应链安全实验室”，推动建立开放创新生态体系，服务我国开源生态建设；与国家工业信息安全发展研究中心、龙芯、统信等企业、行业专家联合组建“信创安全联合实验室”，开展软件开发安全标准研究，不断探索行业最佳安全实践；公司牵头研制的国际标准X.1376（联网汽车安全异常行为检测机制）获联合国下属标准组织ITU-T通过，成为首个由中国牵头打造的汽车网络安全国际标准；公司参与制定的两项金融行业安全技术标准《金融网络安全Web应用服务安全测试通用规范》《金融网络安全网络安全众测实施指南》通过审查，由中国人民银行正式发布施行，将进一步推动金融行业优化网络安全顶层设计、战略统筹和综合施策，构建高感知、全维度、实战化的安全防护新体系。

（二）行业情况说明

1、数字时代安全威胁持续升级，网络安全是数字化战略的基座

数字化是当今时代中国乃至全球最重要的发展趋势，推进数字化转型发展已成为政府和产业界一致共识。“加快数字化发展、建设数字中国”被列入“十四五”《规划纲要》上升成为国家战略，我国已经进入数字时代，建设数字中国成为发展的新潮流。数字化技术是一把双刃剑，带给我们美好智能生活的同时，也为安全环境带来巨大变化，“安全”要成为数字化的基座，已经成为行业共识。

据最新《中国互联网发展报告（2021）》显示，截至2020年底，中国网民规模为9.89亿人，互联网普及率达到70.4%，移动互联网用户总数超过16亿，与之相随的是整个工业互联网产业规模、数字经济的飞跃式增长，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，总量跃居世界第二。

数据增长的背后是随之持续升级的安全风险。我们现在面临的安全挑战不是传统的信息安全、系统安全和网络安全，而是网络风险威胁与现实世界各方面交织融合的总体安全。在数字时代，网络攻击的目标、手法、产生的破坏都突破常规，新的网络安全威胁不断升级走向高端化，不仅

影响数字化的所有场景，而且关系国家安全的各个方面，只有体系化建设总体安全能力，数字化战略才能走得更快更远。

2、行业利好政策频出，加速构建行业发展新格局，进入发展新阶段

2021年是“十四五”规划开局之年，网络安全也被政府纳入“十四五”规划的重点建设范畴。《纲要》明确提出要“加强网络安全保护，加强网络安全基础设施建设，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力”等内容，国家对网络空间安全问题的重视程度空前，相关利好政策和法律法规密集出台，不断强化数据安全，促进数字经济健康发展：

1月13日，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》《关于开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作的通知》，提出了从四个方面加强工业互联网网络安全工作，并将进一步完善工业互联网企业网络安全分类分级规则标准、定级流程，加快构建工业互联网企业网络安全分类分级管理制度。

6月10日，《中华人民共和国数据安全法》正式通过审议，“数据”作为一种新型的、独立的保护对象已经获得立法上的认可。明确了在建立健全数据安全治理体系，提高数据安全保障能力的同时，不断激活数字经济创新，提升数据利用价值，也将极大推动数据安全产业、技术、产品等全面发展和商业变现。

7月10日，国家网信办发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，加强了对数据安全的关注和规范，明确了数据安全审查机制，将数据安全纳入网络安全审查范畴，加大国外上市重点审查，并重点关注个人信息保护，不断加强我国网络安全审查制度的完善、提升社会各界数据安全保护意识。

7月12日，工业和信息化部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，明确提出到2023年，网络安全产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15％，网络安全产业将不断突破边界，迎来高速增长期。鼓励重点行业企业加大网络安全投入，单独列支网络安全预算，推动网络安全技术、产品和服务部署应用。

8月16日，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》，强调规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。

8月17日，《关键信息基础设施安全保护条例》重磅发布，这是我国首部专门针对关键信息技术设施安全保护工作的行政法规，同时也是《中华人民共和国网络安全法》的重要配套法规。条例确立了关键信息基础设施的范畴、认定原则和组织流程，进一步明确了网络安全保护责任制和网络安全检测的常态化。重点压实了关键信息基础设施运营者的主体责任，增加了对网络安全从业人员和关键岗位人员的要求。条例重视发挥网络安全服务机构的重要作用，对行业发展形成长期利好支撑。

随着我国产业数字化转型进程不断加快，国家对网络空间安全问题的重视程度空前，在一系列行业相关利好政策和法律法规密集出台的同时，也对构建政府和企业数字化转型升级的安全发展环境提出了更高的要求。在政策大力扶植、需求强劲增长等多重因素的驱动下，我国网络安全产业发展已进入“快车道”，有望持续高景气发展。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

三六零是一家技术驱动型的高科技互联网企业，也是我国最大的互联网安全产品及服务供应商，公司汇聚了国内规模领先的安全及技术专家团队，在技术创新方面始终保持强劲动力。报告期内，公司升级政企安全战略，积极推进各项经营管理工作，核心竞争力不断提升。

（一）全网安全大数据储备及运营优势

安全大数据储备是发现网络安全威胁的基础，公司通过连续十余年对安全数据进行积淀和分析，形成了大范围、长时间、多维度的存量+实时全网安全大数据库。目前，公司安全大数据总存储数量超2EB，其中包括总量180亿的恶意网址库、总量超5万亿条的存活网址库、含700亿DNS解析记录的域名解析数据库以及存储海量行为趋势的全网溯源库。

区别于传统存量数据，三六零的安全大数据是动态的、实时的，其每日查询、解析的次数均达到百亿甚至千亿量级，因此需要强大的算力规模作为支撑，数据维护费用十分可观。作为国内稀缺的兼具互联网及安全属性的公司，三六零具备管理、运营、分析海量多维安全大数据的强大实力和卓越能力，为安全专家快速并深度解析、溯源、追踪高级威胁奠定了良好基础。

（二）全景安全知识库优势

三六零通过与全球高级别攻击对手持续十余年的网络实战对抗，积累了丰富的网络攻防经验和全球独有样本库，样本文件数量超过300亿，且保持1,000万以上的日增长量。通过对上述样本的筛选及分析，形成了攻防对抗、APT组织等独有的全景安全知识库。公司累计监测到3,600多次攻击，涉及2万余个攻击目标，仅2021年上半年，就捕获针对我国发起攻击的APT组织12个，其中包含两个首次发现的国家级黑客组织，APT发现能力远超同行。公司在大规模僵尸网络跟踪和发现、高级蜜罐威胁感知发现、超大规模图系统、海量DNS数据安全分析等领域的研究均处于世界领先水平，相关发现和结论通过安全大脑云端能力框架以威胁情报形式对外输出。工作成果得到业界安全同行普遍认可，也被众多官方机构、各大安全主流媒体持续跟踪研究或报道。公司具备世界一流的漏洞挖掘能力，近年来累计获得来自微软、谷歌、苹果等全球顶级企业数千次官方漏洞致谢，包揽微软、谷歌、苹果史上最高漏洞奖励，漏洞致谢奖励位列全球第一，远超其他安全厂商。

通过多年积累，公司已建立起攻防对抗知识库、APT组织知识库、漏洞知识库、病毒库等多维度全景安全知识库，并成立了开源漏洞响应平台，在融合“大数据+知识库+专家”和海量算力基础上，建立了一套捕获APT的大数据分析平台，形成了360云端安全大脑的原型。

（三）安全研发团队优势

网络安全的本质是人与人的对抗。公司有东半球最大的安全专家团队，通过16年的持续招募、培养、沉淀和积累，团队具备丰富的一线实战攻防经验，面对高级威胁可迅速做出响应并分析处理。公司安全团队已连续三年蝉联“天府杯”国际网络安全大赛冠军，2020年度，三六零共有13名专家荣登“MSRC全球最具价值安全精英榜”，其中5人位居榜单TOP10，并包揽冠、亚、季军，进榜人数和综合排名均为国内第一。

在网络安全技术前沿领域，三六零有十余个代表全球顶尖技术水平的安全专家团队，安全专家团队人数超3,800人，安全精英团队人数超200人，其中包括专注于漏洞挖掘与修复的360Vulcan Team；在WEB安全及攻防领域拥有多年资深经验的360 0kee Team；国内首支专注于汽车信息安全研究领域的360 Sky-Go Team；主攻安卓系统、移动浏览器漏洞挖掘的360 Alpha Team；顶级反病毒专家团队360 QVM Team；致力于Android系统漏洞及应用安全攻防领域研究的360Vulpecker Team；负责苹果系统安全的360 Nirvan Team；专注于云安全与开源组件安全研究的360 Gear Team；专注于基础网络层面的安全研究和威胁发现的360 MeshFire Team；从事APT攻击发现与追踪、互联网安全事件应急响应、黑客产业链挖掘和研究的360 Helios Team；针对安卓平台APT追踪和病毒分析、移动威胁预警的360烽火实验室；针对PC与移动内核研发的冰刃实验室等等。此外，公司还拥有致力于探索未来安全方向的天枢智库以及覆盖云安全、数据安全、AI安全、工业互联网安全等多个领域的数个研究机构。公司牵头承建或参建包括“大数据协同安全技术国家工程实验室”“大数据分析与应用技术国家工程实验室”“计算机病毒防治技术国家工程实验室”“网络事件预警和防控技术国家工程实验室”在内的四大国家工程实验室。

报告期内，公司全心致力于网络安全事业开拓，研发投入17.45亿元，投入规模始终处于行业领先水平。

（四）中场平台运营优势

报告期内，公司积极开展大中场平台化运营，持续推进中台产品/平台的演进。在AI领域，完成智能数据标注、大规模训练集群管理、机器学习、高性能推理服务一体化的人工智能平台搭建，大幅提升资源利用率和研发效率；落地人工智能驱动的非结构化数据处理工作。在云计算领域，实现VPC和IDC网络互联互通的高性能网关，支持云原生的容器化负载均衡中间件以及Posix全向兼容的文件存储PoleFS，为“安全大脑”提供更加稳定性能更好的基础云底座。在大数据领域，完成奇麟大数据升级和雷达BI分析平台上线，形成从数据采集、数据集成、数据开发、交互分析、数据可视化等全链条的大数据开发体系，满足国家监管要求的同时提供多场景适用的数据，面向数据安全发展趋势不停进行自我迭代革新。公司牵头成立了信创安全技术委员会，在多个地区建立信创安全基地并发起成立了信创安全联合实验室，在推动信创领域软件安全测试、安全开发、漏洞管理等工作中取得明显进展。

公司在云计算、大数据、Devops、低代码等方向平台产品持续发力，加速产研的统一标准化治理，为公司底层技术和数据资源整合提供强有力支持，能更好的聚焦基础软件能力提升，专注对标业界竞品，提升产品技术能力。

（五）品牌影响力优势

三六零旗下的360安全卫士、360手机卫士、360手机助手、360清理大师、360浏览器等产品受到市场高度认可，凭借安全产品先进的技术水平和良好的用户体验，成功树立了良好的品牌形象。“360”已是国内家喻户晓的网络安全品牌、互联网领域内的知名品牌，具备广泛的品牌影响力、行业号召力和用户信任度。用户对360安全品牌高度信任和认可，有利于公司建立良性的商业关系，为公司进一步拓展政企安全市场创造了优良条件。另外，品牌知名度及影响力有助于公司持续吸引优秀人才，增强员工自豪感和归属感，激励员工为企业创造出更大的价值。公司将继续加强对“360”品牌的管理和维护，增强“360”品牌价值，为进一步深化实施“大安全”战略奠定品牌基础。

（六）用户规模优势

根据第三方艾瑞咨询的数据，截至本报告期末，公司PC安全产品的市场渗透率为97.60%，平均月活跃用户数保持在4.79亿以上，安全市场持续排名第一；PC浏览器市场渗透率为86.60%，平均月活跃用户数达4.25亿；移动安全产品的平均月活跃用户数达5.5亿。

广泛的用户基础为三六零提供了持续的网络安全样本数据及网络行为数据，有助于实时扩充并更新公司的动态大数据资源。借助海量的用户基础，公司推出的新产品、新业务可得以迅速推广、拓展，降低了推广时间及成本，保证了公司在行业竞争中的领先优势。

三、 经营情况的讨论与分析

2021年三六零继续全面推进“大安全”战略，不断加速在政企安全等领域的拓展及深耕。公司围绕既定战略目标，秉持创新发展理念，在深入开展互联网业务和智能硬件业务的同时，加速推进政企安全和数字城市业务发展。

报告期内，公司实现营业收入56.19亿元，同比增长13.03%；归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元，同比减少48.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.97亿元，同比减少46.30%。上半年公司持续加大对政企安全业务的投入，相关业务取得突破性发展。报告期内，公司安全及其他业务收入同比大幅增长322.45%，市场开拓过程中，成本及费用相应增加，尤其是人员薪酬及市场推广费等增加较为显著，对本期利润构成一定影响。具体经营情况如下：

1、安全及其他业务

公司安全及其他业务主要涵盖政企安全以及技术服务、托管服务、云/云盘服务等业务，报告期内相关收入为人民币9.12亿元，同比大幅提升322.45%。2021年上半年，公司进一步加速在“大安全”领域的深耕，政企安全经营计划的推进和落地有序进行。公司新一代安全能力框架已在重庆、天津、青岛、苏州、郑州、鹤壁、宜兴等多地布局建设，构建起规范化的城市网络安全纵深防御体系，随着行业和区域客户覆盖率大幅提升，区域生态布局效果初显。凭借在网络安全领域的不断投入及多年积累的安全技术实力，三六零的安全业务商业化能力初步得到印证。报告期内，安全业务的开展情况如下：

（1）产品情况

2021年上半年，公司进一步完善政企安全相关产品和服务体系，聚焦本地安全大脑、终端安全、实网攻防靶场、网络空间测绘、流量安全等几大拳头产品以及安全运营及服务，打造政企安全版块产品的中流砥柱，持续提升核心产品竞争力。其中本地安全大脑是亚洲唯一入选全球权威机构Forrester报告的XDR产品；360QUAKE网络空间测绘系统获评世界互联网大会评选的“世界互联网领先科技成果”，被IDC报告认证为测绘相关领域的技术参考代表。

（2）销售情况

2021年上半年，公司持续搭建客户覆盖金字塔，实现政企安全板块客户“因地制宜”，快速提升客户数量及质量，深耕并实现政府、公安、金融，运营商、能源、企业等重点行业客户的持续开发并落地签约，客户数量同比增长500%。公司持续加强头部客户覆盖，报告期内已成功签约20余家政府机构及大型央企。报告期内，公司成功中标京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设安全保障体系项目、苏州工业园区“5G+工业互联网”线下诊断项目、郑州“国家网络安全产业基地重大基础设施群”项目等。其中郑州项目中标金额2.36亿元，持续领跑网络安全项目的中标记录。

（3）运营情况

公司持续完善政企安全板块运营体系，不断提升运营效率。报告期内，公司不断完善客户管理制度，明确重点客户和销售方向，提升营销质量和客户覆盖度；强化产品规划，持续加强产品规划人员的能力培养和人才引入；进行产品线整合调整，推动产品线不断进行业务探索。公司现已实现横向一体化管理，建立高效运营体系，以服务客户为目标，追求产品流、信息流、现金流、工作流及组织流的高度集成，借助信息技术，实现安全业务运营效率的不断提升。

（4）战略合作

公司与多区域及多行业形成战略合作，携手伙伴一起打造网络安全新生态，输出公司自身安全能力，为客户发展持续赋能。报告期内公司持续加大对智能网联汽车安全方面的探索，战略投资入股哪吒汽车，拟以智能网联汽车安全作为基石，将自身在网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车，并将依托双方后续深度战略合作，进一步深入研究智能网联汽车安全问题，从而更好地为全行业车企及产业链伙伴提供智能网联汽车安全服务。未来，三六零将与华为等哪吒汽车战略合作伙伴分别发挥各自在车联网安全、智能驾驶、智能座舱等方面的核心优势，共同协助哪吒汽车不断进行产品打磨升级，使网联汽车在智能化进程中兼顾OTA信息安全、数据安全、功能安全、运营安全，打造智能网联汽车全生命周期安全解决方案的行业标杆。

区域及政府机构合作方面，报告期内，公司与贵州省大数据局等四方政府机构达成战略合作，围绕大数据安全产业发展、科技创新能力建设城市网络安全治理、数字经济应用示范等方面展开合作；与宜兴市政府达成战略合作，共同打造宜兴城市安全大脑运营中心；与山东肥城市公安局、

随州市公安局达成战略合作，协助推进公安机关工作信息化、治理现代化、人才专业化改革与创新发展，共同治理新型网络犯罪。

产业强强联合方面，公司与中移物联达成战略合作，携手打造城市安全建设创新全国样板；与华为技术有限公司达成战略合作，在云和数据中心业务、联合解决方案以及市场和客户拓展方面开展合作；与万里红科技达成战略合作，以360安全大脑的能力赋能安全生态合作伙伴；与九州通战略签约，在医疗信息化、网络安全、智慧物流、互联网业务和医疗科技等领域展开深化合作；与深智城、优世联合战略签约，三方共同探索智慧城市网络安全生态建设新模式；与大唐高鸿达成战略合作，面向车联网、智慧交通等领域输出解决方案，推动车联网安全生态建设；与上研智联达成战略合作，护航智能网联汽车和车联网发展，持续推动车联网安全产业的生态建设。

2、互联网商业化及增值服务业务

2021年上半年，新冠疫情仍对整体经济环境及互联网相关产业发展造成一定影响，互联网广告投放预算削减，特别是互联网PC端广告预算进一步下降；旅游、教育等行业因疫情反复、政策调控等原因，广告投放预算出现显著缩减，进一步导致互联网媒体流量争夺、竞争更加激烈。与此相反，疫情期间，随着人们生活、工作及社交方式的显著变化，游戏产业发展迎来新的机遇，国内游戏市场继续保持良好的增速。

报告期内，公司互联网商业化及增值服务共实现收入36.51亿元，同比略有下降。其中互联网广告及服务业务收入为30.59亿元，同比下降7.28%；以游戏为代表的互联网增值业务收入为

5.92亿元，同比增长7.41%，以下为具体业务情况说明。

（1）互联网广告及服务

受上述因素影响，公司互联网广告业务经营计划的推进和落地进度受到一定阻力，导致经营业绩较上年同期有所下降，报告期内，为落实监管要求、顺应市场变化，公司进一步强化平台责任，完善广告审核机制，并积极变革营销策略，探寻新的商业模式及变现空间，主要完成了以下工作：

1）加强精准投放，开展多元化业务布局

伴随着产品、业务的持续升级以及服务受众的不断拓展，公司商业化品牌全面升级为“360 智慧商业”之后，商业化产品、业务不断升级，其全场景产品布局跨平台、跨场景、跨设备融合，能够从内容、服务层面为用户打造连贯、流畅的全场景使用体验，多维度赋能企业发展，全面升级为全场景智慧商业服务平台。360智慧商业依托全场景智慧商业服务平台及PC端+移动端+智能硬件产品，覆盖用户工作、生活、出行、娱乐等领域，实现全场景伴随，提供全周期服务，开展多元化业务布局，满足企业不同阶段的核心需求。2021年，360全力打造画报屏保产品，PC大屏带来沉浸体验，同时，借助360DMP、oCPM，精准定位目标人群，精准投放品效合一；多样营销场景全覆盖，聚焦年轻白领人群，实现“广告即内容”，带动跨场域自传播。

2）创新商业模式，精准匹配用户需求

新市场环境下，广告主对品牌和效果的目标组合正在重构。而360面向新消费人群全新升级的产品技术，无疑为广告主实现精准投放、品效合一提供了更多选择。公司持续积极创新及尝试不同广告服务形式，尝试挖掘新的业务增长点。为匹配客户不断提升的商业需求及增加客户粘性，商业化业务不断创新广告形式，在用户浏览与搜索等场景中推送更加个性化的商业服务与内容，进一步缩短用户与客户的连接路径，形成商业价值与用户价值的有机融合，保障并提升客户的广告效果，精准匹配用户需求和客户广告宣传，为客户提供更有效的广告服务。未来360智慧商业将以创新思维为指导，持续赋能用户，携手并进，解锁未知，触达增长的更多可能。

3）升级产品服务，提升用户服务水平

360智慧商业通过业务升级、品牌刷新、产品创新，不断创造沟通价值和交付价值，打破商业增长的边界，助力广大用户实现增长。2021年，360搜索旗下智能拓客产品——好搜客正式上线。背靠360搜索亿量级的搜索生态，好搜客采用业界领先的人工智能和大数据技术，针对性地破解了To B企业的拓客难题。此外，面对移动端媒体开发、优化、运营成本高的变现痛点，360奇汇平台从多个方面深度优化，帮助媒体实现效率与变现增长。而针对广告主在多业务线广告投放学习成本高、效果调控人力成本大、数据监控汇总分析难的问题，360一体化智能营销工具应运而生。其旨在帮助广告主快速高效的投放展示和搜索广告，实现创建广告投放、自动分配预算、保障营销效果。未来，360智慧商业将继续以前瞻性的洞察、创新的营销产品、技术的全面赋能为广大用户提供全生命周期的服务，为驱动品牌增长添加动力。

（2）互联网增值服务

根据中国音数协游戏工委等权威部门联合发布的《2021年1-6月中国游戏产业报告》， 2021年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1,505亿元，同比增长7.89%。其中，由于受众范围广，便于操作，移动游戏依然主导国内游戏市场，销售收入达1,148亿元，同比增长9.65%；国内客户端游戏市场受上网服务场所放宽限流等因素刺激，销售收入达299亿元，同比增长6.16%；网页游戏开服量继续下滑，销售收入超30亿元，同比下降24.51%。

公司坚持走自研、独家代理、联运一体化路线，并积极布局海外市场。报告期内，互联网增值业务实现收入5.92亿元，同比增长7.41%，与整体游戏市场增长率保持一致，各细分业务开展情况如下：

1）手游业务优化团队人员配置，保证自研、海外等重点发力板块的人员齐备与稳定；自研业务的产品开发稳步推进，积极筹备自研游戏的上线发行工作；联运业务针对客户需求调整运营策略，通过接入头部游戏厂商，引入更多移动端产品，超预期完成预算；开拓海外市场，着力发展亚太地区，助力游戏出海业务的发展。

2）页游业务在行业持续走低和产品储备不足的背景下，通过精细化运营拉长产品的生命周期，并通过有效控制投放策略的方式促进了收入及利润共同增长。公司将进一步通过增加自营和联运产品数量、增加H5、跨端游戏业务分支、独家代理优质游戏外放相关平台，对当前业务进行补充。

3）端游业务引入了精品端游产品，公司充分发挥运营长线产品方面的优势，高品质的游戏全球同步的版本内容迭代，中国化的本土运营资源整合，使用户池处于非常稳定的状态，活跃用户付费及活跃用户游戏时长等指标均保持较好状态。

3、智能硬件业务

随着科技水平的不断提升，5G技术的发展必将带来一场生活的变革，5G的到来将带来万物互联，物联网的发展已经渗透大众生活，以智能家居为代表的消费级智能硬件市场高速发展。经过多年积累，三六零智能硬件产品生态日趋完善，在行业普遍供给不足和结构性短缺情况下，业务保持持续稳健增长，产品质量始终处于行业领先水平，多次被国家权威质量检测机构认证为“全国智能产品行业质量领先品牌”。报告期内实现相关收入10.49亿元，同比增长16.16%。业绩增长主要得益于：

（1）调整产品管理及供应弹性，聚焦精品

公司从产品健康度管理出发，从毛利贡献、生命周期、质量、市场卡位对标等多维度梳理，聚焦精品，对热销产品进行技术更新及迭代，力推市场匹配度较高的新品和精品。报告期内，360智慧生活旗下的扫地机器人、家庭安防、智慧出行、智能穿戴等多条产品线均推出了多款充满“黑科技”的重磅新品，得到市场广泛认可，对收入增长有较显著贡献。

（2）销售渠道全方位覆盖，营销策略差异化部署

2020年起，除天猫、京东、拼多多等主流线上渠道外，公司进一步拓宽三大运营商的销售渠道以及华为智选生态等线下战略合作类渠道。报告期内公司针对三大运营商的销售渠道不同需求全方位覆盖，以家庭安防为例，公司以路由器成熟渠道为基础顺势拓展，相关品类销售额同比大幅增长。此外，通过针对不同销售渠道以及客户需求进行差异化营销策略部署，公司产品品牌知名度及购买转化率进一步提升。

（3）海外市场持续发力，销售收入显著增长

公司海外市场线上、线下平台、渠道的搭建工作顺利开展，更加重视海外销售、售后及物流团队搭建，建立了更加规范的标准作业流程，基础能力建设水平大幅提升。将中国制造、中国创新的优质产品销售到海外，提升了公司智能硬件品牌的国际知名度，也吸引了更广阔的用户群体。报告期内已实现全品类覆盖33个国家及地区，海外销售收入同比大幅增长。

（4）软硬件研发持续整合，研发实力持续提升

为进一步增强智能硬件领域的自研能力，公司自2020年开始整合软硬件研发测试资源，报告期内完成了软硬件研发和测试的整合，完成了全球化的统一云服务的建立开发和部署工作，建立了覆盖天线、射频的硬件实验室，提升了产品的研发交付能力和品质保障能力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,619,431	4,971,580	13.03
营业成本	2,309,645	2,024,969	14.06
销售费用	1,117,194	670,923	66.52
管理费用	287,749	295,910	(2.76)
财务费用	(374,394)	(367,114)	(1.98)
研发费用	1,744,831	1,250,254	39.56
经营活动产生的现金流量净额	(142,205)	309,967	(145.88)
投资活动产生的现金流量净额	25,743	(1,628,543)	101.58
筹资活动产生的现金流量净额	(426,341)	1,203,345	(135.43)

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
应收款项融资	10,000	0.02	390		2,464.10	本期增加主要为收到信用评级良好的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	439,338	1.01	332,108	0.75	32.29	本期增加主要为安全业务预付款增加所致。
其他应收款	313,953	0.72	217,544	0.49	44.32	本期增加主要为投资保证金增加所致。
合同资产	228,841	0.53	82,062	0.19	178.86	本期增加为安全业务项目款增加所致。
一年内到期的非流动资产	904,669	2.08	570,000	1.29	58.71	本期增加主要为一年内到期的债权投资重分类所致。
其他流动资产	870,255	2.00	302,258	0.68	187.92	本期增加主要为分类为以摊余成本计量的大额银行存单增加所致。
债权投资			330,000	0.75	(100.00)	本期减少是由于一年内到期部分重分类所致。
长期应收款	9,539	0.02			100.00	本期增加是由于新租赁准则调整所致。
其他非流动金融资产	993,136	2.28	605,903	1.37	63.91	本期增加主要为投资设立创业投资基金所致。
使用权资产	17,358	0.04			100.00	本期增加是由于新租赁准则调整所致。
递延所得税资产	3,632	0.01	41,889	0.09	(91.33)	本期减少为可抵扣暂时性差异减少导致递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	1,515,842	3.48	250,705	0.57	504.63	本期增加主要为新增哪吒汽车项目预付投资款所致。
短期借款	1,203,634	2.76	1,970,179	4.45	(38.91)	本期减少是由于偿还银行短期借款所致。
应交税费	158,672	0.36	260,047	0.59	(38.98)	本期减少主要为应交企业所得税和应交增值税减少所致。
其他应付款	1,181,135	2.71	767,884	1.73	53.82	本期增加主要为预收投资款增加所致。
一年内到期的非流动负债	12,178	0.03			100.00	本期增加是由于新租赁准则调整所致。
租赁负债	19,296	0.04			100.00	本期增加是由于新租赁准则调整所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产3,418,574（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为7.85%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	受限原因
货币资金	6,444,730	主要为因开通法人账户透支业务及商业承兑汇票保兑保贴业务，而质押给银行的定期存款以及为签订项目履约保函而存入银行保证金账户的资金。
合计	6,444,730

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

序号	项目	最初投资成本	本期购入金额	本期售出金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	期末账面价值
1	交易性金融资产	15,970	39,340	45,960			15,970
2	其他权益工具投资	1,298,282	6	108,091		2,377,709	3,338,733
3	其他非流动金融资产	770,105	400,646	365	(7,998)		993,136
合计		2,084,357	439,992	154,416	(7,998)	2,377,709	4,347,839

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	序号	公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
主要子公司	1	三六零科技集团有限公司	互联网广告及服务、技术开发及服务	2,000,000	23,498,866	13,942,134	2,516,972
	2	三六零智慧科技(天津)有限公司	城市安全、技术开发及服务	200,000	576,150	530,401	(10,906)
	3	天津三六零安服科技有限公司	网络安全、技术开发及服务	100,000	1,118,138	917,209	57,258
	4	奇逸软件（北京）有限公司	互联网增值服务	6,000	576,738	4,222	(1)
	5	三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司	城市安全、技术开发及服务	1,000,000	101,109	101,089	1,089
	6	苏州三六零智能安全科技有限公司	网络安全、技术开发及服务	50,000	45,272	43,752	(3,508)
	7	北京奇虎科技有限公司	技术开发及服务	500,000	9,902,280	3,638,812	(26,228)
	8	北京世界星辉科技有限责任公司	互联网增值服务	10,000	2,122,283	863,627	135,899
	9	北京远图科技有限公司	技术开发及服务	2,600	747,115	133,823	(18)
	10	北京鸿腾智能科技有限公司	网络安全、技术开发及服务	39,562	2,465,306	(1,495,896)	(426,936)
	11	深圳市奇虎智能科技有限公司	智能硬件研发及销售	100,000	1,572,709	230,201	22,071
	12	北京鑫富恒通科技有限公司	技术开发及服务	500	506,707	505,623	7,369
	13	Qisi (HK) Technology Co. Limited	投资管理	50（千美元）	29,865	(79)	1
	14	True Thrive Limited	投资管理	10,000,000 （千美元）	5,014,095	4,594,279	10,717
其他重要子公司	1	北京奇宝科技有限公司	智能硬件研发及销售	11,245	195,797	19,986	(17,292)
	2	深圳奇虎健安智能科技有限公司	智能硬件研发及销售	10,000	482,937	(81,356)	7,147
	3	天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）	投资管理	100,000	1,763,521	(28,135)	12,052
	4	深圳市奇付通科技有限公司	技术开发及服务	100,000	103,908	92,078	(14,506)
	5	成都全景智能科技有限公司	智能硬件研发及销售	200,000	377,062	224,211	(5,799)
	6	Qifei International Development Co. Limited	投资管理	5（港币）	7,420,197	4,074,271	86,454
	7	Ample Choice Limited	投资管理	50（千美元）	386,400	(78,137)	2,482
	8	Power Linkage Holdings Ltd.	投资管理	50（千美元）	227,320	(84,067)	(5,594)
主要参股公司	1	Opera Limited	网络浏览器	24（千美元）	7,687,700	7,081,672	290,662

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、新冠疫情风险

新冠肺炎疫情对各行业的生产经营活动造成了一定冲击，对公司经营计划的推进和落地进度也产生了一定影响。目前疫情防控虽已常态化，但变异病毒使得疫情防控愈加严峻，下半年疫情发展仍不确定，公司将持续关注疫情发展情况，认真遵守国家、政府疫情防控要求，积极发挥互联网公司快速应变的特点，通过广泛采用互联网技术手段应对本次疫情，同时及时评估对公司财务状况、运营管理等方面的冲击，做好应对预案，尽量减少疫情对公司经营的不利影响。

2、技术进步风险

公司所在的互联网行业属于技术密集型行业，随着信息技术的高速发展，云计算、大数据、人工智能等领域的技术革新不断出现，导致互联网产品形态、商业模式快速推陈出新。公司业务涉及网络安全、互联网广告及服务、互联网增值服务、IoT 物联网等多个互联网相关领域，若公司不能紧跟信息技术发展进程、无法顺应互联网行业发展趋势，将可能对上述业务发展带来不利影响。

尤其是近年来全球互联网安全局势日益严峻，各类网络威胁、攻击甚至犯罪事件频发，并逐步呈现出工具专业化、目的复杂化、行为组织化、手段多样化等特点，有极强隐蔽性和对抗性的网络战正在发生。因此，三六零需不断创新和运用最新的互联网安全技术以应对行业的发展趋势和自身的业务发展需要，解决客户在安全领域面临的风险及问题，若公司无法及时跟进相关技术革新，将可能面临产品及服务不能满足用户需求等风险，在一定程度上影响公司的行业龙头地位。

3、运营管理及转型风险

公司所处的互联网行业为人才密集型行业，技术研发、商业化运营及公司管理等方面的核心人才对公司业务的发展起到至关重要的作用，公司拥有较为完善的人才培养体系，通过内部培养及外部引进逐步形成了较为稳定的核心人才团队。但由于行业整体的高端技术人才相对稀缺，公司核心人才也存在流失的可能。若出现核心人才大规模流失的情形，将对公司业务持续稳定健康的发展带来不利影响。

公司规模的快速扩张对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面的能力提出更高要求。如果公司管理水平不能适应业务扩张的需要，管理制度、组织模式不能随业务扩张进行合理的调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

政企安全业务领域的行业特点、商业模式、服务要求相对于过去公司针对个人用户开展的互联网相关服务业务有巨大差异。通常而言，互联网业务普遍具备轻资产、高现金流、应收账款周

转率较高等特点，人员结构以研发为主，所提供的产品及服务具备普适性，传播及迭代周期较快。而服务政企客户需要配置较充足的渠道及销售服务人员，针对不同客户的产品及服务有较大差异，项目建设周期较长，资金占用率较高，回款速率有所下降，将在一定程度上影响公司财务指标。此外，公司在进入政企安全业务领域后，还可能面临新业务发展不如预期、业务拓展缓慢、经营理念及商业模式短时间内不适应的风险。

4、行业竞争加剧风险

互联网行业作为新经济的代表行业，用户需求变化快，商业模式创新频繁，行业内竞争持续加剧，激烈的行业竞争可能会对公司未来收入产生负面影响，加重企业拓展业务的成本。若公司在未来经营过程中，无法顺应行业发展趋势，及时采取适当的应对措施，将可能导致公司业务的商业化效率降低，失去现有市场竞争优势，进而影响经营业绩。此外，在互联网行业竞争持续加剧的情况下，公司也可能面临核心技术遭竞争对手恶意偷窃、内部员工泄密等技术失密风险以及重要知识产权受到第三方侵权使用或被模仿等被侵害的情形，从而影响公司技术和品牌的核心竞争优势，并对公司经营带来不良影响。

5、品牌及资质风险

公司拥有的“360”品牌形象具有较高的知名度，在巩固公司市场地位、开拓新业务和商业模式等方面起着至关重要的作用。然而，如果公司对品牌维护不力，导致用户对公司产品的信任度和忠诚度下降，或由于“360”品牌被侵权使用并出现严重损害公司品牌形象的情形，则将会引发公司品牌风险，并将对公司经营造成直接或间接的不利影响。

作为综合性互联网企业，所需资质涉及业务包括互联网安全、互联网广告及服务、互联网增值服务等多个领域。公司已取得多项与生产经营所必需的批准、许可及完成相关备案登记手续。若未来因相关政策法规变化或公司自身原因等导致无法取得主管部门要求的最新经营资质，则可能面临限制甚至终止相应业务运营的风险，从而对公司业务产生不利影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021.05.12	www.sse.com.cn	2021.05.13	会议审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于公司2020年度利润分配方案的议案》《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》《关于公司2020年度董事薪酬的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》《关于增加注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案》《关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》《关于公司2020年度监事薪酬的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

姓名	担任的职务	变动情形
张备	董事	选举
叶健	董事	选举
董健明	董事	选举
刘世安	独立董事	选举
邵晓燕	监事	选举
李媛	监事	选举
王潇	监事	选举
罗宁	原董事	离任
张矛	原董事	离任
张莉	原监事	离任
郑庆生	原监事	离任
李宜檑	原监事	离任

√适用 □不适用

1、公司于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名周鸿祎先生、张备先生、叶健先生、董健明先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名MING HUANG先生、徐经长先生、刘世安先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人。

2、公司于2021年4月20日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邵晓燕女士、李媛女士2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

公司于2021年4月20日召开职工代表大会，选举王潇女士为公司第六届监事会职工代表监事。

3、上述董事、非职工代表监事候选人经公司于2021年5月12日召开的2020年年度股东大会选举通过。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

否

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

公司所处行业为互联网行业，公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，公司及下属各子公司在经营中严格遵守国家各项环保政策，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司	一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。 2、保证上市公司及三六零科技的高级管理人员不在本人/本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人/本公司及关联企业领薪。 3、保证上市公司及三六零科技的财务人员不在本人/本公司及关联企业中兼职。 4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。 二、资产完整 1、保证上市公司及三六零科技拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整。 2、保证本人/本公司及关联企业不占用上市公司及三六零科技的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及附属企业提供任何形式的担保。 3、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越	2017年11月20日	否	是	不适用	不适用

			股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。 三、财务独立 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。 2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本人/本公司及关联企业不与上市公司共用银行账户。 3、保证上市公司能依法独立纳税。 4、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。 四、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。 3、保证本人/本公司及关联企业避免从事与上市公司及附属企业具有实质性竞争的业务。 4、保证本人/本公司及关联企业减少与上市公司及附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权。 2、保证本人/本公司及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。
与重大资产重组相	解决关联交易	周鸿祎、天津奇信	1、本公司/企业/本人及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关	2017年11月20日	否	是	不适用	不适用

关的承诺		志成科技有限公司、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）、持有三六零科技5%以上的股东	联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/企业/本人或关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性。 2、本公司/企业/本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 3、本公司/企业/本人保证不要求或不接受上市公司及附属企业在任何一项市场公平交易中给予本公司/企业/本人或关联企业优于给予第三方的条件。 4、本公司/企业/本人保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/股东/实际控制人身份谋取不正当利益，亦不利用控股股东/股东/实际控制人身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。 5、本公司/企业/本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 6、如违反上述承诺，本公司/企业/本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司	1、本人/本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未从事与上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、本人/本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2017年11月20日	否	是	不适用	不适用

			相应的赔偿责任。
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	周鸿祎、奇信志成、天津众信	1、本人/本公司/本企业通过本次重大资产重组所获得的上市公司的股份，自该等股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 2、在上述股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起36个月届满时，如本人/本公司/本企业在《业绩承诺及补偿协议》项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。 3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。 4、如前述关于本次重大资产重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。	2017年11月20日至2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	除周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）外的其他交易对方	1、若本人/本公司/企业通过本次重大资产重组取得上市公司的股份时，本人/本公司/本企业直接或间接持有三六零权益未满12个月，则本人/本公司/本企业因本次重大资产重组取得的上市公司股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起36个月届满之日与本人/本公司/本企业在《业绩承诺及补偿协议》项下的业绩补偿义务履行完毕之日中较晚之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）前不得转让。 2、若本人/本公司/企业通过本次重大资产重组取得上市公司的股份时，本人/本公司/本企业直接或间接持有三六零权益已满12个月，则本人/本公司/本企业因本次重大资产重组取得的上市公司股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起24个月届满之日前不得转让，但前述期限届满后，所持上市公司股份按如下比例分期解锁： （1）第一期：自因本次重大资产重组而取得的股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起24个月届满之日与本人/本公司/本企业对之前年度业绩补偿义务(若有)履行	2017年11月20日至2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日	是	是	不适用	不适用

			完毕之日(若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)中较晚的日期，本人/本公司/本企业本次取得的股份总数的60%可解除锁定； （2）第二期：本人/本公司/本企业全部业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务，则为本人/本公司/本企业所承诺的利润补偿期间最后一个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)，本人/本公司/本企业本次取得的股份总数的40%可解除锁定。同时，根据江南嘉捷与三六零全体股东签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，若本次发行股份购买资产未能于2017年12月31日前(含当日)实施完毕，在三六零全体股东各自承诺的锁定期届满之后，三六零全体股东所持上市公司对价股份按照下述安排分期解锁，具体安排如下： 1）第一期：自对价股份登记至其证券账户之日起24个月届满之日与乙方对前两个年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）中较晚的日期，其本次取得的对价股份总数的40%可解除锁定； 2）第二期：乙方对前三个年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为乙方所承诺的利润补偿期间第三个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的30%可解除锁定；3）第三期：乙方全部业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为乙方所承诺的利润补偿期间最后一个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的30%可解除锁定。 3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。 4、如前述关于本次重大资产重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。”
与重大资	股份限	金志峰、	1、本人在本次重大资产重组之前所控制的上市公司股份，	2017年11	是	是	不适用	不适用

产重组相关的承诺	售	金祖铭	自本次重大资产重组完成后36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人控制的上市公司股份。如果本次重大资产重组终止或未能实施，则自本次重大资产重组终止或确定不予实施之日起，前述股份锁定承诺予以解除； 2、股份锁定期限内，本人在本次重大资产重组之前所控制的上市公司股份因上市公司发生送股、转增股本或配股等除权事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。如本人违反上述声明和承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。	月20日至2021年3月1日
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	天津奇信志成科技有限公司等42名原三六零科技股东	三六零科技在2017年、2018年、2019年和2020年四年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润（以下简称“净利润”）分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元和415,000万元。根据会计师事务所出具的专项审核意见，公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度任一年内，从2017年度起算，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，原三六零科技股东应向公司进行补偿。 原三六零科技股东当期应补偿的金额的计算公式为：当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数)÷利润补偿期限内各年的承诺净利润数总和×公司本次交易作价－累积已补偿金额。 在上述公式运用中，应遵循：(1)“截至当期期末”指从2017年度起算，截至当期期末的期间；(2)“承诺净利润数总和”指2017年度、2018年度、2019年度、2020年度承诺净利润下限之和，即1,305,000万元。原三六零科技股东向公司支付的补偿额总计不超过原三六零科技股东从本次交易中所获对价股份的总对价。在计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额或股份不冲回。就原三六零科技股东向公司的补偿方式，各方同意，优先以原三六零科技股东于本次交易中获得的股份进行补偿，适用股份进行补偿后仍不足的差额，应以现金进行补偿。补偿的股份数量计算公示为：应补偿股份数量=应补偿金额÷本次交易发行股份	2017年11月2日签署《业绩承诺及补偿协议》，2018年1月2日签署《业绩承诺及补充协议之补充协议》	是	是	不适用	不适用

			价格。计算补偿的股份数量并非整数时，按照四舍五入原则处理。若股份补偿方式实施后仍不能完全补足原三六零科技股东当年应支付补偿额的，则原三六零科技股东以现金方式进行补偿，具体补偿计算公式为：当年应补偿现金数额=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行价格-已补偿现金数额。若公司在利润补偿期限内实施送股、资本公积转增股本或配股等除权除息事项的，则应补偿的股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若甲方在利润补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=收到的现金分配总额（税前）÷本次交易取得的股份数量（包含本次交易取得的股份以及转增、送股新增的部分）×补充股份数量。
与再融资相关的承诺	其他	控股股东天津奇信志成科技有限公司及实际控制人周鸿祎	本人/本企业将继续保证公司的独立性，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。如违反上述承诺对公司造成损失的，本人/本企业将依法承担相应责任。	2018年5月14日	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 3、本人承诺对职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限	2018年5月14日	否	是	不适用	不适用

			范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应责任。 8、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
与再融资相关的承诺	其他	公司全体董事	公司全体董事承诺本次非公开发行股票相关申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。	2018年5月14日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	三六零	三六零自愿以公司对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限承担天津金城银行经营失败的剩余风险。即天津金城银行以其全部资产对自身债务承担责任，对于天津金城银行全部财产不足偿付的存款人存款部分，在国家颁布金融机构破产法规之前，在存款保险基金管理机构按照存款保险条例规定所承担的50万元偿付责任或中国人民银行适时执行的最高偿付责任外，公司承诺将以其对天 津金城银行实缴注册资本金额一倍为限按照其所持天津金城银行股权比例承担存款人存款未能偿付部分的剩余风险。公司的资产不足以承担前述责任的，就公司前述承担限额内未能承担的差额部分，由届时公司的实际控制人按照其本人在公司的持股比例承担。	2020年6月22日	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

报告期内：
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
City Channel	Qifei International		仲裁	2017年12月，City Channel Limited作为申请人，以Qifei International作为被申请人，向香港国际仲裁中心申请仲裁，认为被申请人不履行和/或拒绝履行其与申请人签订的《合资协议》项下的义务，给申请人造成损失，请求：(1)被申请人立即向申请人支付“Firefall”火瀑项目利润损失2,230,971,014.50元或仲裁庭认为适当的金额；(2)其他由于被申请人不履行合资项下义务的所应支付的损害赔偿；(3)所有合资项下应付金额的利息(包括适当的复利)；(4)仲裁费，包括但不限于申请人与该仲裁相关的全部专家费或其他费用(包括律师费)和支出；以及(5)任何其他仲裁庭认为适当的救济或赔偿。	2,230,971.01		2019年5月，City Channel与Qifei International已达成和解，双方同意终止相关仲裁程序并放弃各自的全部仲裁请求。	截至报告期末，鉴于起诉方尚未提出终止仲裁申请，该案尚未审结。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2021年5月13日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，上述情况可参见公司登载于上海证券交易所网站的相关公告（2021-029号）。报告期内，日常关联交易的具体发生情况如下：

关联交易类别	关联人	2021年上半年实际发生金额（单位：万元）
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	3,791
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	-
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	193
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	4,515
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,192
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	21
承租	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	5,444
其他	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	-

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

三六零

公司本部

天津金城银行

900,000,000

2020年6月22日

2020年6月22日

长期有效

一般担保

不适用

不适用

否

否

不适用

否

否

联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

900,000,000

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

0

报告期末对子公司担保余额合计（B）

0

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

900,000,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

2.46

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

900,000,000

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

900,000,000

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

公司承诺将以自身对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限，按照所持天津金城银行股权比例承担存款人存款未能偿付部分的剩余风险。

担保情况说明

上述担保情况属于公司按照中国银行保险监督管理委员会相关要求，在投资入股天津金城银行时，承诺按照实缴注册资本金额一倍为限，承担其经营失败剩余风险的相关担保。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），并要求境内上市公司自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述租赁准则中的衔接规定和通知要求，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整可比期间信息，上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,974,823,393	73.55	381,308,030	0	0	-4,974,823,393	-4,593,515,363	381,308,030	5.34
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	155,143,076	0	0	0	155,143,076	155,143,076	2.17
3、其他内资持股	4,974,823,393	73.55	220,751,188	0	0	-4,974,823,393	-4,754,072,205	220,751,188	3.09
其中：境内非国有法人持股	4,113,879,674	60.82	220,751,188	0	0	-4,113,879,674	-3,893,128,486	220,751,188	3.09
境内自然人持股	860,943,719	12.73	0	0	0	-860,943,719	-860,943,719	0	0
4、外资持股	0	0	5,413,766	0	0	0	5,413,766	5,413,766	0.08
其中：境外法人持股	0	0	5,413,766	0	0	0	5,413,766	5,413,766	0.08
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	1,789,231,774	26.45	0	0	0	4,974,823,393	4,974,823,393	6,764,055,167	94.66
1、人民币普通股	1,789,231,774	26.45	0	0	0	4,974,823,393	4,974,823,393	6,764,055,167	94.66
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	6,764,055,167	100	381,308,030	0	0	0	381,308,030	7,145,363,197	100.00

（3）2021年5月17日，公司部分重大资产重组非公开发行限售股上市流通，上市流通数量为1,910,061,842股，公司有限售条件股减少1,910,061,842股，无限售流通股增加1,910,061,842股。具体情况详见公司登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技股份有限公司关于部分重大资产重组非公开发行限售股上市流通的公告》（2021-028号）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2021年7月9日，公司于2021年1月4日非公开发行的A股股票381,308,030股解除限售并上市流通，公司有限售条件股减少381,308,030股，无限售流通股增加381,308,030股。具体情况详见公司登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告》（2021-043号）。

以上股份变动未导致公司股本数量发生变化，对公司每股收益及每股净资产等财务指标没有影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位： 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津高新海泰海河股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	-	46,403,712	46,403,712	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
珠海大横琴创新发展有限公司	0	-	23,201,856	23,201,856	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
珠海科技创业投资有限公司	0	-	54,137,664	54,137,664	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
北京中关村资本基金管理有限公司－北京中发助力壹号投资基金（有限合伙）	0	-	77,339,520	77,339,520	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
成都高新新经济创业投资有限公司	0	-	52,590,873	52,590,873	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	0	-	38,669,760	38,669,760	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	-	30,935,808	30,935,808	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
上海国际集团资产管理有限公司	0	-	7,733,952	7,733,952	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈15号私募证券投资基金	0	-	3,890,177	3,890,177	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
常熟市千斤顶厂	0	-	3,866,976	3,866,976	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日

UBS AG	0	-	5,413,766	5,413,766	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
易方达基金管理有限公司	0	-	3,866,976	3,866,976	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
中国国际金融股份有限公司	0	-	12,838,360	12,838,360	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
财通基金管理有限公司	0	-	7,269,914	7,269,914	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）	0	-	4,640,372	4,640,372	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
中国电信集团投资有限公司	0	-	4,640,371	4,640,371	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
兴证全球基金管理有限公司	0	-	3,867,973	3,867,973	认购公司非公开发行股票取得	2021年7月9日
周鸿祎	821,281,583	574,897,108	0	0	重大资产重组取得	2021年3月1日
		246,384,475	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
天津奇信志成科技有限公司	3,296,744,163	2,307,720,914	0	0	重大资产重组取得	2021年3月1日
		989,023,249	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙） （原：天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)）	190,878,127	133,614,688	0	0	重大资产重组取得	2021年3月1日
		57,263,439	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	69,326,916	48,528,841	0	0	重大资产重组取得	2021年3月1日
		20,798,075	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	83,192,232	83,192,232	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	55,738,800	55,738,800	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	43,393,851	43,393,851	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
齐向东	36,362,136	36,362,136	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	33,276,886	33,276,886	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙）	31,772,409	31,772,409	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
深圳市平安置业投资有限公司	26,621,529	26,621,529	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
天津天信股权投资合伙企业（有限合伙）	22,389,752	22,389,752	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
南京瑞联一号投资中心（有限合伙）	20,798,075	20,798,075	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）	16,638,460	16,638,460	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
汇臻资本管理（深圳）合伙企业（有限合伙）	16,638,460	16,638,460	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
深圳华晟领优股权投资合伙企业（有限合伙）	14,974,587	14,974,587	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
阳光人寿保险股份有限公司－自有资金	14,142,684	14,142,684	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
北京融嘉汇能投资管理中心（有限合伙）	12,478,845	12,478,845	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
烟台民和昊虎投资中心（有限合伙）	10,815,006	10,815,006	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
瑞金市华融瑞泽一号投资中心（有限合伙）	10,815,006	10,815,006	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日

珠江人寿保险股份有限公司－自有资金	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
招商财富－招商银行－招商财富－红筹1号专项资产管理计划	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
苏州太平国发通融贰号投资企业（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
上海赛领博达科电投资管理中心（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
上海绿廪创舸投资合伙企业（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
宁波执一奇元股权投资中心（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
宁波建虎启融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
金砖丝路（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
横店集团控股有限公司	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
杭州以盈投资管理合伙企业（有限合伙）	8,319,231	8,319,231	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
宁波挚信一期股权投资合伙企业（有限合伙）	7,487,294	7,487,294	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
上海永挣投资管理有限公司	6,655,391	6,655,391	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
锐普文华（天津）投资中心（有限合伙）	6,655,391	6,655,391	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
中金佳立（天津）投资中心（有限合伙）	4,159,615	4,159,615	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,159,615	4,159,615	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
朗泰传富投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	4,159,615	4,159,615	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
金华市普华百川创业投资合伙企业（有限合伙）	4,159,615	4,159,615	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
北京凯金阿尔法资产管理中心（有限合伙）	4,159,615	4,159,615	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
嘉兴云启网加创业投资合伙企业（有限合伙）	3,743,647	3,743,647	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
嘉兴英飞投资中心（有限合伙）	3,743,647	3,743,647	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
千采壹号（象山）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,495,776	2,495,776	0	0	重大资产重组取得	2021年5月17日
段凡	3,300,000	3,300,000	0	0	司法拍卖取得的原天津天信名下重大资产重组时上市公司股份	2021年5月17日
上海景贤投资有限公司	153,124	153,124	0	0	司法拍卖取得的原天津天信名下重大资产重组时上市公司股份	2021年5月17日
合计	4,974,823,393	4,974,823,393	381,308,030	381,308,030	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	196,113
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
天津奇信志成科技有限公司	0	3,296,744,163	46.14	0	质押	3,296,744,163		境内非国有法人
周鸿祎	0	821,281,583	11.49	0	无	0		境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	0	207,099,052	2.90	0	质押	194,115,209		其他
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	-495,500	120,271,900	1.68	0	质押	111,477,601		其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	-996,700	97,122,269	1.36	0	质押	51,188,427		其他
北京中关村资本基金管理有限公司－北京中发助力壹号投资基金（有限合伙）	77,339,520	77,339,520	1.08	77,339,520	无	0		其他
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	69,326,916	0.97	0	质押	62,394,225		其他
香港中央结算有限公司	6,751,347	54,809,144	0.77	0	无	0		其他
齐向东	-20,516,300	54,397,426	0.76	0	无	0		境内自然人
珠海科技创业投资有限公司	54,137,664	54,137,664	0.76	54,137,664	无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
					种类		数量
天津奇信志成科技有限公司			3,296,744,163		人民币普通股		3,296,744,163
周鸿祎			821,281,583		人民币普通股		821,281,583
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）			207,099,052		人民币普通股		207,099,052
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）			120,271,900		人民币普通股		120,271,900
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）			97,122,269		人民币普通股		97,122,269

金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	69,326,916	人民币普通股	69,326,916
香港中央结算有限公司	54,809,144	人民币普通股	54,809,144
齐向东	54,397,426	人民币普通股	54,397,426
徐永微	46,090,000	人民币普通股	46,090,000
南京瑞联一号投资中心（有限合伙）	45,062,570	人民币普通股	45,062,570
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	奇信志成系周鸿祎先生控制的企业，二者构成一致行动关系；天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘、金砖丝路（银川）、瑞联一号分别持有奇信志成13.1316%、8.7982%、6.8496%、3.2829%、3.2829%股权，与奇信志成存在关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	北京中发助力壹号投资基金（有限合伙）	77,339,520	2021.07.05	0	自发行结束之日起六个月内不得上市交易。
2	珠海科技创业投资有限公司	54,137,664	2021.07.05	0
3	成都高新新经济创业投资有限公司	52,590,873	2021.07.05	0
4	天津高新海泰海河股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,403,712	2021.07.05	0
5	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	38,669,760	2021.07.05	0
6	成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,935,808	2021.07.05	0
7	珠海大横琴创新发展有限公司	23,201,856	2021.07.05	0
8	中国国际金融股份有限公司	12,838,360	2021.07.05	0
9	上海国际集团资产管理有限公司	7,733,952	2021.07.05	0
10	财通基金管理有限公司	7,269,914	2021.07.05	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
周鸿祎	董事	821,281,583	821,281,583	0	——
	高管
赵路明	高管	0	1,574,070	1,574,070	高管增持
叶健	董事	10,000	9,000	-1,000	2021年5月12日当选公司董事，任期内持股无变动

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		23,727,139	26,555,881
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		15,970	22,590
衍生金融资产
应收票据		1,600	1,965
应收账款		1,998,149	1,950,684
应收款项融资		10,000	390
预付款项		439,338	332,108
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		313,953	217,544
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		412,580	406,581
合同资产		228,841	82,062
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		904,669	570,000
其他流动资产		870,255	302,258
流动资产合计		28,922,494	30,442,063
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资			330,000
其他债权投资
长期应收款		9,539
长期股权投资		4,762,312	4,652,238
其他权益工具投资		3,338,733	4,239,239
其他非流动金融资产		993,136	605,903
投资性房地产
固定资产		401,563	412,463
在建工程		683,807	680,778
生产性生物资产
油气资产

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
使用权资产		17,358
无形资产		690,148	631,479
开发支出
商誉		1,992,553	1,709,711
长期待摊费用		243,130	265,305
递延所得税资产		3,632	41,889
其他非流动资产		1,515,842	250,705
非流动资产合计		14,651,753	13,819,710
资产总计		43,574,247	44,261,773
流动负债：
短期借款		1,203,634	1,970,179
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		2,058,993	2,145,230
预收款项
合同负债		897,933	967,866
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		1,167,531	1,045,117
应交税费		158,672	260,047
其他应付款		1,181,135	767,884
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		12,178
其他流动负债		83,551	81,375
流动负债合计		6,763,627	7,237,698
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		19,296
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		209,901	186,354
递延所得税负债		90,487	80,209
其他非流动负债

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
非流动负债合计		319,684	266,563
负债合计		7,083,311	7,504,261
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		7,145,363	7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		10,357,200	10,380,465
减：库存股
其他综合收益		1,907,447	2,757,197
专项储备
盈余公积		611,027	611,027
一般风险准备
未分配利润		16,535,991	15,931,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		36,557,028	36,825,916
少数股东权益		(66,092)	(68,404)
所有者权益（或股东权益）合计		36,490,936	36,757,512
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,574,247	44,261,773

母公司资产负债表2021年6月30日编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		5,880,312	6,661,849
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项		890	1,101
其他应收款		9,301,135	1,260,662
其中：应收利息
应收股利		6,578,000	100,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		21,450	13,888
流动资产合计		15,203,787	7,937,500
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		53,484,127	53,322,382
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		67	2
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		53,484,194	53,322,384
资产总计		68,687,981	61,259,884
流动负债：
短期借款		7,355	597,586
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款		532,566	561,146
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		539,921	1,158,732
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		539,921	1,158,732
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		7,145,363	7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		48,692,904	48,692,904
减：库存股
其他综合收益		19,971	19,971
专项储备
盈余公积		562,814	562,814
未分配利润		11,727,008	3,680,100
所有者权益（或股东权益）合计		68,148,060	60,101,152
负债和所有者权益（或股东权益）总计		68,687,981	61,259,884

合并利润表2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		5,619,431	4,971,580
其中：营业收入		5,619,431	4,971,580
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,107,448	3,893,559
其中：营业成本		2,309,645	2,024,969
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		22,423	18,617
销售费用		1,117,194	670,923
管理费用		287,749	295,910
研发费用		1,744,831	1,250,254
财务费用		(374,394)	(367,114)
其中：利息费用		50,114	8,095
利息收入		440,165	381,243
加：其他收益		53,353	67,830
投资收益（损失以“－”号填列）		135,267	171,481
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,418	31,871
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		(7,998)	20,611
信用减值损失（损失以“-”号填列）		(991)	14,246
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(12,534)	(45)
资产处置收益（损失以“－”号填列）		118	354
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		679,198	1,352,498
加：营业外收入		51,391	15,356
减：营业外支出		10,287	17,779
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		720,302	1,350,075
减：所得税费用		168,204	279,003
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		552,098	1,071,072
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		552,098	1,071,072
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		572,051	1,118,799
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		(19,953)	(47,727)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
六、其他综合收益的税后净额		(819,762)	350,331
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(817,674)	350,331
1.不能重分类进损益的其他综合收益		(759,952)	295,455
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		(759,952)	295,455
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		(57,722)	54,876
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		890	(1,881)
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		(58,612)	56,757
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(2,088)
七、综合收益总额		(267,664)	1,421,403
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		(245,623)	1,469,130
（二）归属于少数股东的综合收益总额		(22,041)	(47,727)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.08	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08	0.17

母公司利润表2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加		641
销售费用
管理费用		16,000	12,569
研发费用
财务费用		(51,660)	(32,406)
其中：利息费用		25,272	60
利息收入		78,937	32,601
加：其他收益		144	4
投资收益（损失以“－”号填列）		8,011,745	2,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,745
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,046,908	2,019,841
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,046,908	2,019,841
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,046,908	2,019,841
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,046,908	2,019,841
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		8,046,908	2,019,841
七、每股收益：

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,848,598	6,155,296
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		5,511	3,371
收到其他与经营活动有关的现金		416,332	311,990
经营活动现金流入小计		6,270,441	6,470,657
购买商品、接受劳务支付的现金		3,692,500	3,539,295
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		1,926,997	1,635,283
支付的各项税费		421,835	519,852
支付其他与经营活动有关的现金		371,314	466,260
经营活动现金流出小计		6,412,646	6,160,690
经营活动产生的现金流量净额		(142,205)	309,967
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		136,739	205,213
取得投资收益收到的现金		499,136	151,810
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135	183
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			200,000
收到其他与投资活动有关的现金		4,546,425	2,623,888
投资活动现金流入小计		5,182,435	3,181,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,015	272,564
投资支付的现金		1,707,652	541,183
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		385,076	455,579
支付其他与投资活动有关的现金		2,918,949	3,540,311
投资活动现金流出小计		5,156,692	4,809,637
投资活动产生的现金流量净额		25,743	(1,628,543)
三、筹资活动产生的现金流量：

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
吸收投资收到的现金			38,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			38,400
取得借款收到的现金		4,934,646	3,972,570
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000
筹资活动现金流入小计		5,334,646	4,010,970
偿还债务支付的现金		5,701,191	2,438,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,415	366,590
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,381	2,135
筹资活动现金流出小计		5,760,987	2,807,625
筹资活动产生的现金流量净额		(426,341)	1,203,345
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,307	6,829
五、现金及现金等价物净增加额		(537,496)	(108,402)
加：期初现金及现金等价物余额		5,792,372	628,868
六、期末现金及现金等价物余额		5,254,876	520,466

母公司现金流量表2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		47,281	2,099
经营活动现金流入小计		47,281	2,099
购买商品、接受劳务支付的现金		280	132,039
支付给职工及为职工支付的现金		300	745
支付的各项税费		641
支付其他与经营活动有关的现金		23,755	13,256
经营活动现金流出小计		24,976	146,040
经营活动产生的现金流量净额		22,305	(143,941)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,721,345	432,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,980,793	292,605
投资活动现金流入小计		6,702,138	724,605
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84
投资支付的现金		100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,535,253	1,082,905
投资活动现金流出小计		6,635,337	1,082,905
投资活动产生的现金流量净额		66,801	(358,300)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,405,083	903,339
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,405,083	903,339
偿还债务支付的现金		1,995,314	39,941
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,272	358,555
支付其他与筹资活动有关的现金		10,381	2,135
筹资活动现金流出小计		2,030,967	400,631
筹资活动产生的现金流量净额		(625,884)	502,708
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		(536,778)	467
加：期初现金及现金等价物余额		4,860,073	2,667
六、期末现金及现金等价物余额		4,323,295	3,134

合并所有者权益变动表2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	7,145,363				10,380,465		2,757,197		611,027		15,931,864		36,825,916	(68,404)	36,757,512
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	7,145,363				10,380,465		2,757,197		611,027		15,931,864		36,825,916	(68,404)	36,757,512
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					(23,265)		(849,750)				604,127		(268,888)	2,312	(266,576)
（一）综合收益总额							(817,674)				572,051		(245,623)	(22,041)	(267,664)
（二）所有者投入和减少资本					1,236								1,236	24,353	25,589
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					1,236								1,236	24,353	25,589

项目

2021年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

(32,076)

32,076

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

(32,076)

32,076

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

(24,501)

(24,501)

(24,501)

四、本期期末余额

7,145,363

10,357,200

1,907,447

611,027

16,535,991

36,557,028

(66,092)

36,490,936

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	6,764,055				5,915,143		2,076,599		309,013		13,635,478		28,700,288	(18,587)	28,681,701
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	6,764,055				5,915,143		2,076,599		309,013		13,635,478		28,700,288	(18,587)	28,681,701
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					(14,038)		346,182				764,453		1,096,597	(38,882)	1,057,715
（一）综合收益总额							350,331				1,118,799		1,469,130	(47,727)	1,421,403
（二）所有者投入和减少资本					(5,031)								(5,031)	8,845	3,814
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					(5,031)								(5,031)	8,845	3,814
（三）利润分配											(358,495)		(358,495)		(358,495)
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或											(358,495)		(358,495)		(358,495)

项目

2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

(4,149)

4,149

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

(4,149)

4,149

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

(9,007)

(9,007)

(9,007)

四、本期期末余额

6,764,055

5,901,105

2,422,781

309,013

14,399,931

29,796,885

(57,469)

29,739,416

母公司所有者权益变动表2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	7,145,363				48,692,904		19,971		562,814	3,680,100	60,101,152
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	7,145,363				48,692,904		19,971		562,814	3,680,100	60,101,152
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,046,908	8,046,908
（一）综合收益总额										8,046,908	8,046,908
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	7,145,363				48,692,904		19,971		562,814	11,727,008	68,148,060

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	6,764,055				44,235,540				260,800	1,320,466	52,580,861
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	6,764,055				44,235,540				260,800	1,320,466	52,580,861
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,661,346	1,661,346
（一）综合收益总额										2,019,841	2,019,841
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										(358,495)	(358,495)
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										(358,495)	(358,495)
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	6,764,055				44,235,540				260,800	2,981,812	54,242,207

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 本公司的基本情况

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”，在包含子公司时统称“本集团”)，在2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产后更名为现名称。此前，本公司原名江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“原江南嘉捷”)，于2007年8月由苏州江南嘉捷电梯集团有限公司以2007年7月31日为基准日整体变更为苏州江南嘉捷电梯股份有限公司，由金志峰等19名股东作为发起人，股本为人民币10,000万元。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2011]2077号”文核准，原江南嘉捷于2012年1月6日公开发行普通股(A股)5,600万股，发行后总股本变更为人民币22,400万元。公司股票于2012年1月16日在上海证券交易所挂牌交易。

2018年1月26日，中国证监会核发了《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕214号)，批准原江南嘉捷与三六零科技集团有限公司(原三六零科技有限公司，以下简称“三六零科技”)的重大资产重组。截至2018年2月28日，经江苏省工商行政管理局核准股东变更申请，本次重大资产重组向三六零科技全体股东发行的6,366,872,724股已全部发行完毕，三六零科技100%股权已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司，本公司更名为三六零安全科技股份有限公司，证券代码变更为601360。

1.2非公开发行A股股票

2020年4月21日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656号)，核准本公司向不超过35家特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股(A股)股票，发行数量不超过1,352,811,033股。该批复自核准发行之日起 12个月内有效。本公司非公开发行A股股票事项已经2018年第五届董事会第四次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，并经第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议及2020 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十九次会议审议修订。

2020年12月23日，本公司收到本次非公开发行募集资金人民币4,855,285,524.84元。2020年12月24日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》(众环验字[2020]8001号)，截至 2020 年 12 月 23 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)381,308,030股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 12.93元，共计

募集资金人民币4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税发行相关费用人民币91,641,236.93元后，实际募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元，其中转入股本人民币381,308,030.00元，超出股本的部分人民币4,457,363,560.97元计入资本公积，本公司变更后的股本为人民币7,145,363,197.00元。本次发行的新增股份已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司统一社会信用代码为91120116MA06TG6453。本公司法定代表人：周鸿祎，本公司现注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1。本公司主要经营地址：北京朝阳区酒仙桥路6号院(电子城国际电子总部)2号楼A座。本公司主要经营范围为：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的合并及公司财务报表于2021年8月27日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司纳入合并范围的重要子公司详见附注九、在其他主体中的权益，合并范围变更详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1.1编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

1.2记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是估值技术估计的，本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

对于以交易对价作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2021年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项的减值、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10.金融工具、38.收入等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团提供互联网及相关的产品或服务，营业周期为12个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团的合营安排均为合营企业。对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五、

21.3.2 按权益法核算的长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认相应的金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号—收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和债权投资等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金

融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示于应收款项融资。初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

? 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售；? 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；? 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

? 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

? 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

10.1.1以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，除非该类金融资产在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2金融资产及合同资产减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款及合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融资产已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融资产的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融资产在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 金融资产外部(如有)或内部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

(2) 同一金融资产或具有相同预计存续期的类似金融资产的信用风险的外部市场指标是否发生显著不利变动。这些指标包括：信用利差或针对借款人的信用违约互换价格显著提升。

(3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境实际或预期是否发生显著不利变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融资产合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融资产的信用风险已经显著增加，除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融资产只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融资产的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融资产被视为具有较低的信用风险。

10.2.2已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融资产债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。无论上述评估结果如何，若金融资产合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融资产已发生违约，除非本集团有合理且有依据的信息显示其他的违约标准更为恰当。

10.2.3预期信用损失的确定

本集团对已发生信用减值的金融资产及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，对于其余的应收账款及合同资产，本集团在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。本集团根据内部信用风险评级，以共同风险特征为依据，将应收账款及合同资产分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：应收账款/合同资产类型、信用风险评级、逾期状态、债务人性质、规模及所处行业等。

本集团内部信用风险评级主要包括以下类别：

分类	描述	应收账款及合同资产
低风险	债务人违约风险较低且不存在逾期款项	整个存续期内预期信用损失-未发生信用减值
中风险	债务人已发生逾期，但仍保持持续合作且于近期内不时结算	整个存续期内预期信用损失-未发生信用减值
已发生信用减值	有证据表明资产已发生信用减值	整个存续期内预期信用损失-已发生信用减值
已核销	有证据表明债务人出现严重财务困难且本集团预计难以收回	资产已减记

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并据此确定应计入当期损益或从其他综合收益结转留存收益的金额。

10.4金融负债的和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

? 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。

? 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

? 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本集团其他金融负债主要包括短期借款、应付账款及其他应付款等金融负债。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.4.3权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5金融资产与金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10.金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10.金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

15.1存货的分类

本集团的存货主要为原材料、库存商品及委托加工材料等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2发出存货的计价方法

存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.3存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15.4存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见附注五、38.收入。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10.金融工具。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10.金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企

业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

21.3后续计量及损益确认方法

21.3.1按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

21.3.2按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

21.3.3处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-60	0.00%	1.67%-2.5%
电子设备	年限平均法	3-5	0.00%	20.00%-33.33%
办公设备	年限平均法	3-10	0.00%	10.00%-33.33%
运输设备及其他	年限平均法	4-5	0.00%	20.00%-25.00%

本集团至少于年度终了时对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

? 租赁负债的初始计量金额；

? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

? 本集团发生的初始直接费用；

? 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团使用权资产的减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注五、30.长期资产减值。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权以及非专利技术。无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命确定的各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	0.00
软件使用权	直线法	3-10	0.00
专利权	直线法	3-10	0.00
非专利技术	直线法	1.8-10	0.00

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、使用权资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见附注五、38.收入。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

? 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

? 本集团合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；

? 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

? 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

未纳入租赁负债计量的与相关资产的未来业绩或使用情况挂钩的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

? 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

? 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集

团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本

集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团的收入主要来源于如下业务类型：

? 互联网广告及服务 — 主要包括本集团通过信息技术提供的互联网广告及服务。? 智能硬件 — 主要包括本集团提供的智能硬件产品销售业务。? 互联网增值服务 — 主要包括本集团通过信息技术提供的互联网游戏及其他互联网增值服务。

? 安全及其他 — 主要包括本集团提供的政企网络安全产品、服务及集成解决方案(包括硬件、软件及服务)业务。互联网广告及服务

对于互联网广告及服务收入，根据合同中约定的结算方式：按固定费用结算的，在合同期内按直线法确认收入；按用户实际行为结算的（主要包括按点击次数、按展现数量或者按带来的销售量等），按实际行为结算数量为基础计算确认收入。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定收入金额。

智能硬件

智能硬件在产品交付后，客户或用户完成验收并签字的时点确认收入。

互联网增值服务

游戏

对于互联网游戏收入，根据协议约定，本集团不承担游戏的主要运营责任，按照净额法确认收入，即以游戏币收入扣除给游戏开发商的分成款项后的余额确认收入。收入一般在游戏币的消耗时点确认；其中部分游戏，由于集团承担游戏内相关道具数据的维护责任，因此收入在道具的消耗时点确认。

安全服务

对于安全业务收入：单独销售软硬件，且不需要安装调试的安全产品，按合同约定将安全产品转移给对方后确认收入；需要安装调试的安全产品及集成解决方案，按照合同约定的验收条款，取得客户验收报告时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

40.1与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

40.2与收益相关的政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

41.1当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

41.2递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

41.3所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

42.1本集团作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、28.使用权资产和附注五、34.租赁负债。

42.1.1租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

42.1.2短期租赁和低价值资产租赁

本集团对房屋及建筑物的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

42.1.3租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

42.2本集团作为出租人

42.2.1租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

42.2.2租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

42.2.3本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

42.2.4转租赁

本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

43.1会计估计中采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

43.1.1公允价值的计量

本集团对在活跃市场并无报价的金融工具选用合适估值技术，并基于报告期末的市场状况作出假设。本集团选用市场从业者常用的估值技术。本集团优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。有关厘定相关金融资产及金融负债的公允价值所用估值技术、输入值及主要假设的详情参见附注十一。

43.1.2固定资产及无形资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产及无形资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产及无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产或无形资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧/摊销、或冲销或冲减技术陈旧的固定资产或无形资产。

43.1.3应收账款及合同资产的减值

如附注五、10.金融工具所述，本集团对已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，对于其余的应收账款及合同资产，本集团在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。本集团根据内部信用风险评级，以共同风险特征为依据，将应收账款及合同资产分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：应收账款类型/合同资产类型、信用风险评级、逾期状态、债务人性质、规模及所处行业等。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变更期间的利润和应收账款及合同资产的账面价值。

43.1.4递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预

期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。详情请见附注七、30。

43.1.5商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否减值。这要求管理层对包含商誉的资产组的可收回金额进行确定。确定可收回金额时，本集团需要预计资产组的未来现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值，因而涉及不确定因素。商誉分摊及减值测试相关情况参见附注七、28。

43.1.6除商誉以外的长期资产减值

如附注五、30.长期资产减值所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果有证据表明长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能准确估计资产或资产组的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)持续使用或持有带来的收益以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关收益的预测和折现率的选择。由于管理层须就未来现金流量及折现率作出假设， 因而牵涉不确定因素。

43.1.7未决诉讼事项

本集团针对未决诉讼评估未来判决结果导致的有关风险和不确定性，判断是否需要计提相应的预计负债。管理层根据专业律师团队的意见，估计未来判决结果，计算可能赔偿的金额及发生的概率。如附注五、35.预计负债所述，当该项赔偿义务很可能发生，索赔金额很可能导致经济利益流出，且能够可靠地计量，则确认为预计负债。如果管理层对上述因素进行重新评估的结果发生变化，将对预计负债的账面价值产生影响。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新租赁准则 本集团自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21 号——	2021年4月20日，公司第五届董事会	于2021年1月1日，本集团采用新租赁准则的影响详见附注五、

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的租赁的会计政策参见附注五、28.使用权资产，附注五、34.租赁负债和附注五、42.租赁。 根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整可比期间信息。	第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	44(3)。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	26,555,881	26,555,881
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	22,590	22,590
衍生金融资产
应收票据	1,965	1,965
应收账款	1,950,684	1,950,684

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收款项融资	390	390
预付款项	332,108	331,203	(905)
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	217,544	217,544
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	406,581	406,581
合同资产	82,062	82,062
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	570,000	570,000
其他流动资产	302,258	302,258
流动资产合计	30,442,063	30,441,158	(905)
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	330,000	330,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,652,238	4,652,238
其他权益工具投资	4,239,239	4,239,239
其他非流动金融资产	605,903	605,903
投资性房地产
固定资产	412,463	412,463
在建工程	680,778	680,778
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		31,158	31,158
无形资产	631,479	631,479
开发支出
商誉	1,709,711	1,709,711
长期待摊费用	265,305	265,305
递延所得税资产	41,889	41,889
其他非流动资产	250,705	250,705
非流动资产合计	13,819,710	13,850,868	31,158
资产总计	44,261,773	44,292,026	30,253
流动负债：
短期借款	1,970,179	1,970,179
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,145,230	2,145,230
预收款项
合同负债	967,866	967,866
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,045,117	1,045,117
应交税费	260,047	260,047
其他应付款	767,884	767,884
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		11,183	11,183
其他流动负债	81,375	81,375
流动负债合计	7,237,698	7,248,881	11,183
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		19,070	19,070
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	186,354	186,354
递延所得税负债	80,209	80,209
其他非流动负债
非流动负债合计	266,563	285,633	19,070
负债合计	7,504,261	7,534,514	30,253
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,380,465	10,380,465
减：库存股

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他综合收益	2,757,197	2,757,197
专项储备
盈余公积	611,027	611,027
一般风险准备
未分配利润	15,931,864	15,931,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,825,916	36,825,916
少数股东权益	(68,404)	(68,404)
所有者权益（或股东权益）合计	36,757,512	36,757,512
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,261,773	44,292,026	30,253

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	6,661,849	6,661,849
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	1,101	721	(380)
其他应收款	1,260,662	1,260,662
其中：应收利息
应收股利	100,000	100,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,888	13,888
流动资产合计	7,937,500	7,937,120	(380)
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期股权投资	53,322,382	53,322,382
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2	2
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		17,079	17,079
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	53,322,384	53,339,463	17,079
资产总计	61,259,884	61,276,583	16,699
流动负债：
短期借款	597,586	597,586
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款	561,146	561,146
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,485	4,485
其他流动负债
流动负债合计	1,158,732	1,163,217	4,485
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		12,214	12,214
长期应付款
长期应付职工薪酬

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		12,214	12,214
负债合计	1,158,732	1,175,431	16,699
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	48,692,904	48,692,904
减：库存股
其他综合收益	19,971	19,971
专项储备
盈余公积	562,814	562,814
未分配利润	3,680,100	3,680,100
所有者权益（或股东权益）合计	60,101,152	60,101,152
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,259,884	61,276,583	16,699

税种	计税依据	税率
增值税	注1	13%/9%/6%/3%
文化事业建设费	应税广告及服务费收入	3%/1.5%/0%
城市维护建设税	应交流转税	1%/5%/7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%

纳税主体名称	所得税税率（%）
本集团于中国内地的业务(除下述税收优惠外)	25.00
本集团于中国内地的业务(下述税收优惠部分)	15.00
本集团于开曼群岛的业务	0.00
本集团于维京群岛的业务	0.00
本集团于美国的业务	21.00
本集团于中国香港的业务	8.25/16.50

根据《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第7号）：《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。即自2021年1月1日至2021年12月31日，免征文化事业建设费。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金
银行存款	17,282,388	23,150,276
其他货币资金	6,444,751	3,405,605
合计	23,727,139	26,555,881
其中：存放在境外的款项总额	1,318,793	1,292,516

所有权受限制的资产类别	期末余额	期初余额
法人账户透支业务已质押银行存款(注1)	6,210,290	3,200,000
商业承兑汇票已质押银行存款(注2)	200,000	200,000
保函保证金存款及其他	34,440	5,584
合计	6,444,730	3,405,584

注2：该等已质押银行存款系本集团于2020年1月为提高资金使用效率而在招行深圳分行开通的商业承兑汇票保兑保贴业务。于2021年6月30日，本集团已获取授信额度人民币200,000千元，而质押的定期存款人民币200,000千元，截至2021年6月30日，本集团尚未使用上述授信额度。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,970	22,590
其中：
债务工具投资	15,970	22,590
合计	15,970	22,590

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,600	1,965
合计	1,600	1,965

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,105
合计	26,105

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0-120天	1,561,460
120天-1年	360,485
1年以内小计	1,921,945
1至2年	100,394
2至3年	27,080
3年以上	2,368
合计	2,051,787

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	76,065	3.71	23,088	30.35	52,977	48,129	2.40	21,979	45.67	26,150
其中：
单项计提	76,065	3.71	23,088	30.35	52,977	48,129	2.40	21,979	45.67	26,150
按组合计提坏账准备	1,975,722	96.29	30,550	1.55	1,945,172	1,955,667	97.60	31,133	1.59	1,924,534
其中：
低风险组合	1,765,759	86.06	3,694	0.21	1,762,065	1,723,676	86.02	2,817	0.16	1,720,859
中风险组合	209,963	10.23	26,856	12.79	183,107	231,991	11.58	28,316	12.21	203,675
合计	2,051,787	/	53,638	/	1,998,149	2,003,796	/	53,112	/	1,950,684

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项计提	76,065	23,088	30.35	高风险类应收款
合计	76,065	23,088	30.35	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
低风险组合	1,765,759	3,694	0.21
中风险组合	209,963	26,856	12.79
合计	1,975,722	30,550	1.55

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	53,112	129	1,200	(405)	(398)	53,638
合计	53,112	129	1,200	(405)	(398)	53,638

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	405

单位名称	账面余额	坏账准备	比例（%）
汇总前五名应收账款	608,999	1,012	29.68

项目	期末余额	期初余额
信用评级良好的银行承兑汇票	10,000	390
合计	10,000	390

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	395,639	90.06	285,584	85.99
1至2年	32,788	7.46	29,318	8.83
2至3年	4,007	0.91	5,377	1.62
3年以上	6,904	1.57	11,829	3.56
合计	439,338	100.00	332,108	100.00

单位名称	账面余额	比例（%）
汇总前五名预付款项	146,042	33.24

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	313,953	217,544
合计	313,953	217,544

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0至120天	121,215
120天至1年	52,742
1年以内小计	173,957
1至2年	139,151
2至3年	6,319
3年以上	19,638
合计	339,065

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	12,146	6,159
应收投资处置款	154,762	154,783
押金及保证金	88,932	36,374
第三方往来款及其他	83,225	44,478
合计	339,065	241,794

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	1,882	4,044	18,324	24,250
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	675	187		862
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	2,557	4,231	18,324	25,112

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
汇总前五名其他应收款	应收投资处置款/保证金	236,393	2年以内	69.72	7,107
合计	/	236,393	/	69.72	7,107

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	97,415		97,415	97,983		97,983
库存商品	328,089	12,924	315,165	319,412	10,814	308,598
合计	425,504	12,924	412,580	417,395	10,814	406,581

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	10,814	11,456		9,346		12,924
合计	10,814	11,456		9,346		12,924

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到收款期的项目款	230,689	1,848	228,841	82,832	770	82,062
合计	230,689	1,848	228,841	82,832	770	82,062

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到收款期的项目款	1,078
合计	1,078			/

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	900,000	570,000
一年内到期的长期应收款	4,669
合计	904,669	570,000

项目	期末余额	期初余额
银行大额存单（注）	500,116
待抵扣的增值税进项税额	364,706	302,243
应收退货成本	4,523
债权投资应计利息	910	15
合计	870,255	302,258

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行大额存单	900,000		900,000	900,000		900,000
减：一年内到期	(900,000)		(900,000)	(570,000)		(570,000)
合计				330,000		330,000

其他说明本集团的债权投资系本集团为提高资金使用效率而购买的招商银行单位大额存单产品。本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。因此，本集团将该金融产品分类为以摊余成本计量的金融资产。银行大额存单自取得日起期限在一年以上的列示于债权投资，自资产负债表日起一年内到期的部分列示于一年内到期的非流动资产。

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	9,539		9,539				4.65%
其中：未实现融资收益	1,149		1,149
合计	9,539		9,539				/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
合营企业小计	27,755		1,415	11,429					(9)	37,760	9,534
小计	27,755		1,415	11,429					(9)	37,760	9,534
二、联营企业
Opera Limited	1,387,104			58,545	909	4,021			(13,000)	1,437,579
天津金城银行股份有限公司	1,305,959			11,745						1,317,704
360鲁大师控股有限公司	301,288			11,370						312,658
在线途游（北京）科技有限公司	215,896			19,536						235,432
YI Capital Fund I L.P.	234,136			(5,595)					(2,358)	226,183
Colour Life Services Group Co., Limited	215,750			7,921					(2,146)	221,525
中投中财（武汉）游戏产业基金管理中心（有限合伙）	101,087			(1)						101,086
南京赛宁信息技术有限公司	95,713			(886)						94,827
11.2 Capital I, L.P.	68,033			31,597			14,072		(403)	85,155
北京澎思科技有限公司	81,139			(5,452)						75,687
武汉卡比特信息有限公司	55,698			2,266						57,964
上海香蕉计划电子游戏有限公司	59,905			(4,337)						55,568
其他	502,775	92,684	1,918	(37,720)	(19)	(28,522)	23,417		(679)	503,184	174,790

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
小计	4,624,483	92,684	1,918	88,989	890	(24,501)	37,489		(18,586)	4,724,552	174,790
合计	4,652,238	92,684	3,333	100,418	890	(24,501)	37,489		(18,595)	4,762,312	184,324

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Tencent music entertainment group	2,509,555	3,150,398
山石网科通信技术股份有限公司	486,302	680,823
LIFE360, INC.	126,958	73,881
BEIJING DIGITAL TELECOM CO., LTD		52,385
云知声智能科技股份有限公司	50,042	50,042
其他	165,876	231,710
合计	3,338,733	4,239,239

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Tencent music entertainment group		2,664,141			出于战略目的而计划长期持有
山石网科通信技术股份有限公司	2,122		105,746		出于战略目的而计划长期持有
LIFE360, INC.		107,904			出于战略目的而计划长期持有
BEIJING DIGITAL TELECOM CO., LTD				11,744	出于战略目的而计划长期持有	全部处置
云知声智能科技股份有限公司			9,958		出于战略目的而计划长期持有
其他		60,333	338,965	20,332	出于战略目的而计划长期持有	部分项目全部处置
合计	2,122	2,832,378	454,669	32,076

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）	400,000
Fontaine Capital Fund, L.P.	129,686	130,987
CHINA BROADBAND CAPITAL PARTNERS III, L.P.	101,279	94,163
成都无糖信息技术有限公司	60,484	60,484
Cendana Capital II, L.P.	49,615	50,555
其他	252,072	269,714
合计	993,136	605,903

项目	期末余额	期初余额
固定资产	401,563	412,463
固定资产清理
合计	401,563	412,463

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	16,134	2,519,577	28,557	2,972	2,567,240
2.本期增加金额	22,922	103,895	3,202	248	130,267
（1）购置		103,341	2,624		105,965

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备及其他	合计
（2）企业合并增加	22,922	640	578	248	24,388
（3）汇率变动影响		(86)			(86)
3.本期减少金额		412	547		959
（1）处置或报废		412	547		959
4.期末余额	39,056	2,623,060	31,212	3,220	2,696,548
二、累计折旧
1.期初余额	2,807	2,130,177	20,512	1,281	2,154,777
2.本期增加金额	349	137,062	3,248	351	141,010
（1）计提	349	137,126	3,248	351	141,074
（2）汇率变动影响		(64)			(64)
3.本期减少金额		328	474		802
（1）处置或报废		328	474		802
4.期末余额	3,156	2,266,911	23,286	1,632	2,294,985
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	35,900	356,149	7,926	1,588	401,563
2.期初账面价值	13,327	389,400	8,045	1,691	412,463

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	683,807	680,778
工程物资
合计	683,807	680,778

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津华苑产业园创新开放平台	673,785		673,785	670,756		670,756
其他	10,022		10,022	10,022		10,022
合计	683,807		683,807	680,778		680,778

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津华苑产业园创新开放平台	1,931,362	670,756	3,029			673,785	34.89	34.89%				自有资金
合计	1,931,362	670,756	3,029			673,785	34.89	34.89%

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	31,158	31,158
2.本期增加金额	7,414	7,414
3.本期减少金额	17,449	17,449
4.期末余额	21,123	21,123
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	4,856	4,856
3.本期减少金额	1,091	1,091
4.期末余额	3,765	3,765
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	17,358	17,358
2.期初账面价值	31,158	31,158

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	86,599	40,888	226,377	594,462	948,326
2.本期增加金额		3,682	85,796	(501)	88,977
(1)购置		3,682	100	5	3,787
(2)企业合并增加			85,739		85,739
(3)汇率变动影响			(43)	(506)	(549)
3.本期减少金额				3,800	3,800
(1)处置				3,800	3,800
4.期末余额	86,599	44,570	312,173	590,161	1,033,503
二、累计摊销
1.期初余额	8,916	27,779	67,105	169,247	273,047
2.本期增加金额	799	1,147	6,164	22,282	30,392
(1)计提	799	1,147	6,164	22,655	30,765
(2)汇率变动影响				(373)	(373)
3.本期减少金额				3,800	3,800
(1)处置				3,800	3,800
4.期末余额	9,715	28,926	73,269	187,729	299,639
三、减值准备
1.期初余额			4,413	39,387	43,800
2.本期增加金额				(84)	(84)
(1)计提
(2)汇率变动影响				(84)	(84)
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额			4,413	39,303	43,716
四、账面价值
1.期末账面价值	76,884	15,644	234,491	363,129	690,148
2.期初账面价值	77,683	13,109	154,859	385,828	631,479

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
MV Holding Company Limited及其控制的公司	646,227			646,227
瀚思安信（北京）软件技术有限公司及其控制的公司	366,670			366,670
沈阳通用软件有限公司及其控制的公司		282,842		282,842
贵州守望领域数据智能有限公司及其控制的公司	174,861			174,861
深圳市蜂联科技有限公司及其控制的公司	170,778			170,778
GameWave Group Limited及其控制的公司	133,432			133,432
深圳达阵科技有限公司及其控制的公司	57,203			57,203
沃通电子认证服务有限公司	50,938			50,938
其他	109,602			109,602
合计	1,709,711	282,842		1,992,553

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
互联网及智能硬件资产组	1,134,489	1,134,489
安全业务资产组	858,064	575,222
合计	1,992,553	1,709,711

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
游戏版权及分成款	229,815	10,341	28,453	2,727	208,976
装修费	2,471	2,007	2,017		2,461
带宽租赁费	32,979		1,286		31,693
技术服务费	40		40
合计	265,305	12,348	31,796	2,727	243,130

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
递延收益	176,049	26,407	176,049	26,407
预提费用	222,220	33,333	465,453	69,818
其他	3,473	521	3,473	521
合计	401,742	60,261	644,975	96,746

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	330,737	64,307	263,395	54,853
设备器具类固定资产一次性扣除（注1）	230,731	34,707	213,761	32,111
其他权益工具投资公允价值变动	170,363	31,241	170,363	31,241
其他	108,054	16,861	108,054	16,861
合计	839,885	147,116	755,573	135,066

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	56,629	3,632	54,857	41,889
递延所得税负债	56,629	90,487	54,857	80,209

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,022,458	1,066,403
可抵扣亏损	4,134,381	3,786,449
合计	5,156,839	4,852,852

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	113,172	123,427
2022年	95,909	100,276
2023年	116,364	153,314
2024年	230,449	287,737
2025年	393,476	410,613
2026年	549,216	142,272
2027年及以后（注2）	2,243,000	2,209,728
无到期日	392,795	359,082
合计	4,134,381	3,786,449	/

其他说明：

√适用 □不适用

注1：根据《财政部税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定：本集团在2018年度新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2021年底6号）规定：《财政部税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。注2：根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定：自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业资格的子公司，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付投资款	1,214,319		1,214,319	4,108		4,108
一年以上到期的应计利息	301,523		301,523	246,597		246,597
合计	1,515,842		1,515,842	250,705		250,705

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,203,634	1,970,179
合计	1,203,634	1,970,179

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安全业务款项	528,424	205,980
互联网广告返点	407,662	615,708
游戏分成款	256,781	338,419
流量采购款	244,102	263,332
存货采购款	234,301	390,183
市场推广费	166,900	147,718
带宽租赁费	125,906	131,574
固定资产及无形资产采购款	6,081	5,495
其他	88,836	46,821
合计	2,058,993	2,145,230

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
互联网广告及服务	349,182	398,902
互联网增值服务	49,159	88,173
智能硬件	32,129	30,936
安全业务及其他	467,463	449,855
合计	897,933	967,866

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,039,737	1,878,315	1,769,321	1,148,731
二、离职后福利-设定提存计划	5,380	131,677	118,257	18,800
合计	1,045,117	2,009,992	1,887,578	1,167,531

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,001,088	1,696,293	1,587,438	1,109,943
二、职工福利费	127			127

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	26,248	81,932	82,500	25,680
其中：医疗保险费	12,209	79,454	80,290	11,373
工伤保险费	175	1,736	1,462	449
生育保险费	62	742	748	56
其他保险费	13,802			13,802
四、住房公积金	12,274	100,090	99,383	12,981
合计	1,039,737	1,878,315	1,769,321	1,148,731

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,127	126,538	113,440	18,225
2、失业保险费	253	5,139	4,817	575
合计	5,380	131,677	118,257	18,800

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	115,999	188,143
增值税	22,998	47,478
个人所得税	17,035	19,146

项目	期末余额	期初余额
其他	2,640	5,280
合计	158,672	260,047

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	1,181,135	767,884
合计	1,181,135	767,884

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	125,864	79,825
保证金	312,490	350,007
专业服务费	127,009	136,151
投资收购款	75,836	56,968
第三方往来款及其他	539,936	144,933
合计	1,181,135	767,884

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	12,178	11,183
合计	12,178	11,183

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	77,482	81,375
应付退货款	6,069
合计	83,551	81,375

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债合计	31,474	30,253
减：一年内到期的租赁负债	(12,178)	(11,183)
合计	19,296	19,070

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	186,354	61,310	37,763	209,901	注
合计	186,354	61,310	37,763	209,901	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于云计算模式的终端安全服务项目	35,000					35,000	与收益相关
安全编排、自动化与响应（SOAR）技术和产品项目		25,710				25,710	与资产/收益相关
360网站下一代互联网IPV96网站改造资金	17,000					17,000	与收益相关
工业互联网恶意代码检测技术及产品项目	9,674	11,540		4,345		16,869	与资产/收益相关
关于大数据协同安全技术国家工程实验室创新能力建设项目	19,135			3,639		15,496	与资产/收益相关
安全大脑“双创”服务平台		12,500				12,500	与资产/收益相关
特定场景浏览器内核安全加固	25,000			428	(12,750)	11,822	与资产/收益相关
面向服务器CPU熔断和幽灵漏洞等硬件安全威胁的系统解决方案	9,881			704		9,177	与资产相关
基于云的网站安全检测及安全防护服务项目	8,000					8,000	与收益相关
中关村国家自主创新示范区重大协同创新平台项目-智能网联汽车“安全大脑“	10,442			2,726		7,716	与资产/收益相关
工业互联网大流量安全数据采集分析设备项目		6,000				6,000	与资产/收益相关
基于自主可控芯片的高安全等级移动终端研制与示范应用	5,004					5,004	与资产/收益相关
基于国产智能芯片的大数据云平台及智能终端研究课题	3,471			173		3,298	与资产/收益相关
新型域名解析系统架构和关键技术	3,388			524		2,864	与资产/收益相关
安全大脑国家新一代人工智能开放创新平台	3,270				(600)	2,670	与资产/收益相关
创新型工业互联网标识解析系统项目	3,794			1,369		2,425	与资产/收益相关
基于区块链的可信电子存证系统关键技术研发	4,855			3,298	(1,493)	64	与资产/收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
操作系统内核智能化漏洞挖掘与自动修复技术	3,973			3,973			与资产/收益相关
其他	24,467	5,560		1,411	(330)	28,286
合计	186,354	61,310		22,590	(15,173)	209,901

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	7,145,363						7,145,363

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,966,363	1,278	42	7,967,599
其他资本公积	2,414,102		24,501	2,389,601
合计	10,380,465	1,278	24,543	10,357,200

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,140,519	(762,040)		32,076		(759,952)	(2,088)	2,348,491
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	3,140,519	(762,040)		32,076		(759,952)	(2,088)	2,348,491
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	(383,322)	(57,722)				(57,722)		(441,044)
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	29,607	890				890		30,497
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	(412,929)	(58,612)				(58,612)		(471,541)
其他综合收益合计	2,757,197	(819,762)		32,076		(817,674)	(2,088)	1,907,447

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	611,027			611,027
合计	611,027			611,027

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	15,931,864	13,635,478
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	15,931,864	13,635,478
加：本期归属于母公司所有者的净利润	572,051	2,912,505
减：提取法定盈余公积		302,014
应付普通股股利		358,495
所有者权益内部结转	(32,076)	(44,390)
期末未分配利润	16,535,991	15,931,864

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,611,697	2,309,645	4,968,943	2,024,969
其他业务	7,734		2,637

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
合计	5,619,431	2,309,645	4,971,580	2,024,969

验收报告时确认收入。对于集成解决方案合同，本集团向客户承诺的是将集成解决方案作为一个整体成果(组合产出)交付给客户，因此，本集团将集成解决方案作为单项履约义务核算。对于部分集成解决方案合同，根据合同规定，本集团需要在售后特定时期内按需要提供软件升级或培训服务，本集团将其作为单独履约义务核算。软件升级服务的单独售价无法直接观察，本集团管理层根据成本加成法(即履约义务的预计成本加上其合理毛利后的金额)确定其单独售价。提供软件升级服务的收入于服务期内确认。本集团质保期内提供的服务视为保证类型质量保证，以确保集成解决方案能正常运行，按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。质保期到期前，应收质保金归类为合同资产，并在质保期到期时重分类为应收款项。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,096	8,800
印花税	4,832	3,142
教育费附加	4,332	3,831
地方教育费附加	2,888	2,554
其他	275	290
合计	22,423	18,617

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	510,811	304,644
市场推广费	494,924	327,174
其他	111,459	39,105

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,117,194	670,923

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	176,704	169,520
专业服务费	36,037	30,065
办公费用	22,358	36,704
折旧及摊销费	17,533	15,750
其他	35,117	43,871
合计	287,749	295,910

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,314,539	874,787
带宽服务费	167,872	174,039
技术服务费	117,238	71,965
折旧及摊销费	65,754	61,944
其他	79,428	67,519
合计	1,744,831	1,250,254

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,114	8,095
利息收入	(440,165)	(381,243)
汇兑(收益)/损失	(6,966)	5,536
银行手续费	22,623	498

项目	本期发生额	上期发生额
合计	(374,394)	(367,114)

项目	本期发生额	上期发生额
其他政府补助	24,279	47,587
进项税加计扣除	21,147	17,512
代扣代缴手续费返还	4,684	1,393
增值税退税	3,243	1,338
合计	53,353	67,830

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	100,418	31,871
处置长期股权投资产生的投资收益	19,790	129,910
交易性金融资产在持有期间的投资收益		266
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,122
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	10,601	9,434
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,336
合计	135,267	171,481

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	(7,998)	20,611
合计	(7,998)	20,611

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	(129)	15,252
其他应收款坏账损失	(862)	(1,006)
合计	(991)	14,246

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	(1,078)
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	(11,456)	(35)
三、固定资产减值损失		(10)
合计	(12,534)	(45)

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	118	354
合计	118	354

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	48,922	10,019	48,922
其他	2,469	5,337	2,469
合计	51,391	15,356	51,391

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天津滨海高新技术产业开发区财政局税收返还	30,324	33	与收益相关
北京市朝阳区发展和改革委员会高精尖企业人才奖励	10,766		与收益相关
基于云计算模式的创新信息安全专业化服务项目		3,346	与收益相关
天津市企业研发投入后补助项目		1,539	与收益相关
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会-落地政策优惠款		1,000	与收益相关
数据驱动的工业互联网安全保障体系建系与应用示范		1,000	与收益相关
面向能源及政务领域的网络信息安全检测验证平台研发		1,000	与收益相关
基于大数据的企业信用综合服务平台		1,000	与收益相关
其他	7,832	1,101	与收益相关
合计	48,922	10,019

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,237	14,249	1,237
其他	9,050	3,530	9,050
合计	10,287	17,779	10,287

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,894	262,166
递延所得税费用	36,310	16,837
合计	168,204	279,003

项目	本期发生额
利润总额	720,302
按法定/适用税率计算的所得税费用	180,076
子公司适用不同税率的影响	(101,219)
调整以前期间所得税的影响	6,531
非应税收入的影响	(30,696)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,612
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(118,480)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	226,380
所得税费用	168,204

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	36,782	53,224
收到的政府补助款	111,920	37,080
收到的利息收入	47,552	10,632
收到的押金、保证金	185,976	156,156
其他	34,102	54,898
合计	416,332	311,990

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	51,179	109,133
支付的押金、保证金	60,619	111,521
管理费用支出	50,991	93,989
研发费用支出	81,544	68,108
销售费用支出	60,074	36,120
其他	66,907	47,389
合计	371,314	466,260

项目	本期发生额	上期发生额
收回限制性资金	19,168	186,897
收回原到期日超过三个月的定期存款取得的现金	4,451,304	2,330,431
赎回理财产品取得的现金	45,960	106,560
其他	29,993
合计	4,546,425	2,623,888

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性资金	48,024	1,356,708
购买原到期日超过三个月的定期存款支付的现金	2,751,417	2,183,603
购买理财产品支付的现金	39,340
其他	80,168
合计	2,918,949	3,540,311

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收投资款	400,000
合计	400,000

项目	本期发生额	上期发生额
支付权益性证券发行费用	10,381	2,135
合计	10,381	2,135

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	552,098	1,071,072
加：资产减值准备	12,534	45
信用减值损失	991	(14,246)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,074	124,121
使用权资产摊销	4,856
无形资产摊销	30,765	28,063
长期待摊费用摊销	31,796	33,301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	(118)	(354)
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,998	(20,611)

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）	(349,465)	(359,578)
投资损失（收益以“－”号填列）	(135,267)	(171,481)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	38,257	877
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	(1,947)	15,960
存货的减少（增加以“－”号填列）	(17,455)	(105,191)
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	(317,770)	182,697
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	(140,552)	(474,708)
其他
经营活动产生的现金流量净额	(142,205)	309,967
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	5,254,876	520,466
减：现金的期初余额	5,792,372	628,868
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	(537,496)	(108,402)

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	398,130
其中：沈阳通用软件有限公司及其控制的公司	398,130
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,054
其中: 沈阳通用软件有限公司及其控制的公司	13,054
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	385,076

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,254,876	5,792,372
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款	5,254,855	5,792,351
可随时用于支付的其他货币资金	21	21
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	5,254,876	5,792,372
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,444,730	详见附注七、1
合计	6,444,730	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			85,929
其中：美元	10,274	6.4601	66,371
其他外币	86,832		19,558

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
应收账款			53,561
其中：美元	8,291	6.4601	53,561
应付账款			162,045
其中：美元	25,084	6.4601	162,045

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	48,669	其他收益	48,669
政府补助	48,922	营业外收入	48,922

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沈阳通用软件有限公司及其控制的公司	2021年4月	402,238	82.35	股权收购	2021年4月	收购完成并取得实际控制权日	26,098	7,684

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	沈阳通用软件有限公司及其控制的公司
--现金	402,238
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	402,238
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	119,396
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	282,842

	沈阳通用软件有限公司及其控制的公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	182,151	100,649
货币资金	13,054	13,054
应收款项	42,852	42,852
固定资产	24,388	24,388
无形资产	85,739	4,237
其他资产	16,118	16,118
负债：	37,166	24,941
应付款项	8,296	8,296

	沈阳通用软件有限公司及其控制的公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
递延所得税负债	12,225
其他负债	16,645	16,645
净资产	144,985	75,708
减：少数股东权益	25,589
取得的净资产	119,396	75,708

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）新设子公司

本集团本期主要新设立的子公司如下：

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	设立日期	持股比例（%）		注册资本
					直接	间接
三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司	珠海	珠海	城市安全、技术开发及服务	2021年1月	100.00		1,000,000
河南三六零信息技术有限公司	鹤壁	鹤壁	网络安全、技术开发及服务	2021年2月		70.00	50,000

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
三六零科技集团有限公司	天津	天津	互联网广告及服务、技术开发及服务	100.00		反向购买
三六零智慧科技（天津）有限公司	天津	天津	城市安全、技术开发及服务	100.00		成立
天津三六零安服科技有限公司	天津	天津	网络安全、技术开发及服务	100.00		成立
奇逸软件(北京)有限公司	北京	北京	互联网增值服务	100.00		同一控制下企业合并
三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司	珠海	珠海	城市安全、技术开发及服务	100.00		成立
苏州三六零智能安全科技有限公司	苏州	苏州	网络安全、技术开发及服务	100.00		成立
北京奇虎科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务		100.00	同一控制下企业合并
北京世界星辉科技有限责任公司	北京	北京	互联网增值服务		100.00	同一控制下企业合并
北京远图科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务		100.00	同一控制下企业合并
北京鸿腾智能科技有限公司	北京	北京	网络安全、技术开发及服务		100.00	同一控制下企业合并
深圳市奇虎智能科技有限公司	深圳	深圳	智能硬件研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
北京鑫富恒通科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务		100.00	同一控制下企业合并
Qisi (HK) Technology Co. Limited	香港	香港	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
True Thrive Limited	开曼	开曼	投资管理		100.00	资产收购
北京奇宝科技有限公司	北京	北京	智能硬件研发及销售		98.99	同一控制下企业合并
深圳奇虎健安智能科技有限公司	深圳	深圳	智能硬件研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙)	天津	天津	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
深圳市奇付通科技有限公司	深圳	深圳	技术开发及服务		100.00	同一控制下企业合并
成都全景智能科技有限公司	成都	成都	智能硬件研发及销售		100.00	非同一控制下企业合并
Qifei International Development Co. Limited	香港	香港	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
Ample Choice Limited	开曼	开曼	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
Power Linkage Holdings Limited	维京群岛	维京群岛	投资管理		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本集团持有深圳市蜂联科技有限公司 46.32%的股权，通过与少数股东签署《一致行动协议》取得对深圳市蜂联科技有限公司的控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

以上为本集团的重要子公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京奇宝科技有限公司	1.01	(175)		202

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

北京奇宝科技有限公司

195,659

139

195,798

175,812

175,812

204,640

265

204,905

167,627

167,627

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京奇宝科技有限公司	92,595	(17,292)	(17,292)	79,472	76,363	(50,473)	(50,473)

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
Opera Limited	挪威	Cayman	网络浏览器		20.30	权益法核算

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	Opera Limited	Opera Limited
流动资产	1,636,214	1,223,471
非流动资产	6,051,486	6,003,848
资产合计	7,687,700	7,227,319
流动负债	508,823	297,196
非流动负债	97,205	100,464
负债合计	606,028	397,660

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	Opera Limited	Opera Limited
少数股东权益
归属于母公司股东权益	7,081,672	6,829,659
按持股比例计算的净资产份额	1,437,579	1,387,104
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	1,437,579	1,387,104
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	722,961	1,361,183
净利润	290,662	(26,163)
其他综合收益	4,509	(9,595)
综合收益总额	295,171	(35,758)
本年度收到的来自联营企业的股利

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	37,760	27,755
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	11,429	7,141
--其他综合收益
--综合收益总额	11,429	7,141
联营企业：
投资账面价值合计	3,286,973	3,237,379
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	30,444	34,425
--其他综合收益	(19)
--综合收益总额	30,425	34,425

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应收款项、应付款项以及短期借款等，与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将这些风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(a)风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1市场风险

1.1.1外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
货币资金	85,929	76,790
应收账款	53,561	28,292
应付账款	162,045	246,765

项目	汇率变动	本期		上期
		对利润总额的影响	对所有者 权益的影响	对利润总额的影响	对所有者 权益的影响
所有币种	人民币贬值5%	(1,128)	(1,128)	5,221	5,221
所有币种	人民币升值5%	1,128	1,128	(5,221)	(5,221)

项目	价格变动	对其他综合收益和所有者权益的影响
		本期	上期
其他权益工具投资	价格上升5%	157,624	136,774
其他权益工具投资	价格下降5%	(157,624)	(136,774)

其他应收款及债权投资的账面价值为本集团此类金融资产的最大风险敞口。 管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

为降低信用风险，本集团的销售部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用损失准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注七、5应收账款和附注七、8其他应收款前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

本集团的资金存放在信用评级较高的银行，故资金的信用风险较低。本集团所持的应收票据及应收款项融资主要系银行承兑汇票，且承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提信用损失准备。

本集团尚未逾期和尚未发生减值的金融资产的信用质量良好。

2021年6月30日，本集团没有已逾期但未减值的重大金融资产。

1.3流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团的目标是以经营活动产生的现金流入为主要资金来源，在追求资金回报与灵活性之间维持平衡。本集团通过维持充足现金集中管理融资活动，以为本集团的营运筹备资金。本集团亦确保可取得银行信贷融资，以应付任何短期资金需要。

于2021年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位:千元 币种:人民币

	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	1,203,634				1,203,634
应付账款	2,058,993				2,058,993
其他应付款	1,181,135				1,181,135
租赁负债	12,860	9,128	7,977	3,421	33,386
财务担保（附注十四、2）	900,000				900,000
合计	5,356,622	9,128	7,977	3,421	5,377,148

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
（一）交易性金融资产		15,970		15,970
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		15,970		15,970
（1）债务工具投资		15,970		15,970
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资	3,152,480		186,253	3,338,733
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）其他非流动金融资产			993,136	993,136
（七）应收款项融资		10,000		10,000
持续以公允价值计量的资产总额	3,152,480	25,970	1,179,389	4,357,839
（八）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团持有的按第二层次公允价值计量的项目如下：

单位:千元 币种:人民币

	期末的公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产	15,970	现金流量折现法	预期回报率、折现率
应收款项融资	10,000	现金流量折现法	折现率

	期末的公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	186,253	上市公司比较法	流动性折扣
其他非流动金融资产	932,652	底层投资项目的公允价值法	底层投资项目的公允价值法
其他非流动金融资产	60,484	上市公司比较法	流动性折扣

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年1月1日	转入第三层次	转出第三层次	当期利得和损失总额		外币报表折算差异	购买和出售		2021年6月30日
				计入损益	计入其他综合收益		购买	出售
其他权益工具投资	251,592				(44,405)	(280)	6	20,660	186,253
其他非流动金融资产	605,903			(7,998)		(5,050)	400,646	365	993,136
合计	857,495			(7,998)	(44,405)	(5,330)	400,652	21,025	1,179,389

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产和金融负债的账面价值接近该等金融资产和金融负债的公允价值。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津奇信志成科技有限公司	天津市	科技推广和应用服务业	57,533	46.14	46.14

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三六零纵横信息技术有限公司	联营企业
上海凭安征信服务有限公司	联营企业
深圳岂凡网络有限公司	联营企业
重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司	联营企业
山东云天安全大数据技术有限公司	联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
奇安信科技集团股份有限公司（注）	其他
成都无糖信息技术有限公司	其他
上海淇玥信息技术有限公司	其他
上海淇毓信息科技有限公司	母公司的控股子公司
北京密境和风科技有限公司	母公司的控股子公司
北京安云世纪科技有限公司	母公司的控股子公司
北京奇步天下科技有限公司	母公司的控股子公司
西安欧思奇软件有限公司	母公司的控股子公司
北京奇智商务咨询有限公司	母公司的控股子公司
奇酷软件（深圳）有限公司	母公司的控股子公司
广州优医信息科技有限公司	母公司的控股子公司
奇酷互联网络科技（深圳）有限公司	母公司的控股子公司
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	母公司的控股子公司
北京奇创优胜科技有限公司	母公司的控股子公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三六零纵横信息技术有限公司	技术服务	98,214
奇酷软件（深圳）有限公司	流量采购分成款	36,150	2,509
天津众志兴科技有限公司（注）	流量采购分成款	10,906	12,403
成都安易迅科技有限公司（注）	流量采购分成款	10,360	14,693
奇酷互联网络科技（深圳）有限公司	流量采购分成款/硬件销售成本	1,364	7,244
在线途游（北京）科技有限公司	游戏分成款	1,086	3,876
西安欧思奇软件有限公司	流量采购分成款	13	19,488

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
其他		8,008	7,844
合计		166,101	68,057

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海淇玥信息技术有限公司	其他-技术服务	50,275
北京密境和风科技有限公司	互联网广告及服务/其他-技术服务	16,907	18,024
上海淇毓信息科技有限公司	互联网广告及服务/其他-技术服务	13,713	52,079
北京奇步天下科技有限公司	其他-技术服务/其他-品牌授权	9,265	2,990
天津六六游科技有限公司（注）	互联网增值服务-游戏/互联网广告及服务	7,115	12,294
上海凭安征信服务有限公司	互联网广告及服务/其他-技术服务	292	3,721
奇安信科技集团股份有限公司	其他-技术服务		5,698
其他		8,433	9,120
合计		106,000	103,926

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津金城银行股份有限公司	房屋建筑物	177

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京奇智商务咨询有限公司	房屋建筑物	23,873	11,226
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	房屋建筑物	18,349	5,923
北京奇创优胜科技有限公司	房屋建筑物	11,623	2,160
其他	房屋建筑物	597

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,425	6,469

被授权方	授权方	授权知识产权	授权期限	授权费用
齐向东现在及未来实际控制的包括奇安信科技集团股份	周鸿祎现在及未来实际控制的本公司以及直接或	135项商标以及后续取得且根据协议应许可的商标、自身拥有自主产	在甲方集团直接或间接持有任何乙方集团	免费授权

被授权方	授权方	授权知识产权	授权期限	授权费用
有限公司及其直接或间接控制的 公司(以下简称“乙方集团”)	间接控股的子公司(以下简称“甲方集团”)	权的与安全相关的被许可技术	的股权或权益的期间内，授权截止至2019年4月30日，部分授权给予36个月的过渡期。
甲方集团	乙方集团	9项商标以及后续取得且根据协议应许可的商标、自身拥有自主产权的与安全相关的被许可技术
北京奇步天下科技有限公司及其控制的从事互联网金融服务业务的任何子公司	北京奇虎科技有限公司	80项注册商标	2020年1月1日起三年	许可费用：人民币15,000/年
广州优医信息科技有限公司	北京奇虎科技有限公司	4项商标	2019年12月13日起五年	免费许可
北京安云世纪科技有限公司	北京奇虎科技有限公司	7项商标	2017年11月14日起三年，期满双方无异议顺延一年	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	天津金城银行股份有限公司	544
应收账款	上海淇玥信息技术有限公司	55,126	90
	三六零纵横信息技术有限公司	23,961	199	23,961	39
	上海淇毓信息科技有限公司	12,444	20	27,216	44
	北京密境和风科技有限公司	11,906	19	9,959	16
	北京奇步天下科技有限公司	9,535	16	18,697	824
	天津六六游科技有限公司（注）	499	1	1,516	2
	其他	7,360	115	11,657	170
	合计	120,831	460	93,006	1,095
预付款项	三六零纵横信息技术有限公司	42,169		42,169

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	成都无糖信息技术有限公司	27,840		30,000
	其他	5,626		3,826
	合计	75,635		75,995
其他应收款	重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司	11,625	273	5,625	133
	其他	521	12	534	30
	合计	12,146	285	6,159	163
长期应收款	天津金城银行股份有限公司	9,539
一年内到期的非流动资产	天津金城银行股份有限公司	4,669

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	奇酷软件（深圳）有限公司	6,611	8,165
	天津众志兴科技有限公司（注）	3,014	4,121
	成都安易迅科技有限公司（注）	2,444	4,568
	奇酷互联网络科技（深圳）有限公司	1,022	843
	在线途游（北京）科技有限公司	827	906
	其他	3,810	5,327
	合计	17,728	23,930
其他应付款	北京奇创优胜科技有限公司	54,277	45,686
	北京奇智商务咨询有限公司	40,679	23,480
	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	28,608	8,659
	其他	2,300	2,000
	合计	125,864	79,825
合同负债	山东云天安全大数据技术有限公司	15,044	15,044
	深圳岂凡网络有限公司		200
	其他	2,599	2,176
	合计	17,643	17,420
租赁负债	北京奇智商务咨询有限公司	1,127	1,471
	北京奇创优胜科技有限公司	378	568
	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	85	143
	其他		160
	合计	1,590	2,342
一年内到期的非流动负债	北京奇智商务咨询有限公司	531	531
	北京奇创优胜科技有限公司	225	225
	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	51	51
	其他	240	331
	合计	1,047	1,138

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资本承诺

单位：千元 币种：人民币

	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的
-购建长期资产承诺	297,193	447,708
-对外投资承诺	911,441	711,298
合计	1,208,634	1,159,006

	2020年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额
资产负债表日后第1年	70,696
资产负债表日后第2年	9,607
资产负债表日后第3年	5,371
以后年度	5,284

	2020年12月31日
合计	90,958

诉讼方	诉讼内容	诉讼标的	诉讼状态
北京爱奇艺科技有限公司	本集团破坏原告商业模式，构成不正当竞争	30,000	北京市海淀区人民法院已受理，截止本报告出具之日，该案尚未完结.

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

本集团的管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分为经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

由于本集团主要在中国境内经营互联网产品及服务，90%以上的收入来源于中国境内客户，以及70%以上的主要资产位于中国境内。本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为一个整体进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，未列示分部信息。

按收入来源地划分的对外交易收入

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
来源于中国境内的对外交易收入	5,541,347	4,856,698
来源于境外的对外交易收入	78,084	114,882
合计	5,619,431	4,971,580

项目	期末余额	期初余额
位于中国境内的非流动资产	8,336,243	6,655,840
位于境外的非流动资产	1,980,009	1,946,839
合计	10,316,252	8,602,679

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	6,578,000	100,000
其他应收款	2,723,135	1,160,662
合计	9,301,135	1,260,662

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
三六零科技集团有限公司	6,578,000	100,000
合计	6,578,000	100,000

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0至120天	2,165,462
120天至1年	557,673
1年以内小计	2,723,135
合计	2,723,135

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	2,721,842	1,159,369
押金及保证金	1,293	1,293
合计	2,723,135	1,160,662

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津三六零安服科技有限公司	资金调拨	1,907,366	1年以内	70.04
三六零科技集团有限公司	资金调拨	700,000	1年以内	25.71
北京奇虎科技有限公司	资金调拨	104,210	1年以内	3.83
合计	/	2,711,576	/	99.58

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	52,166,423		52,166,423	52,016,423		52,016,423
对联营、合营企业投资	1,317,704		1,317,704	1,305,959		1,305,959
合计	53,484,127		53,484,127	53,322,382		53,322,382

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三六零科技集团有限公司	50,410,423			50,410,423
天津三六零安服科技有限公司	1,000,000			1,000,000
三六零智慧科技（天津）有限公司	600,000			600,000
三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司		100,000		100,000
苏州三六零智能安全科技有限公司		50,000		50,000
奇逸软件（北京）有限公司	6,000			6,000
合计	52,016,423	150,000		52,166,423

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
天津金城银行股份有限公司	1,305,959			11,745						1,317,704
小计	1,305,959			11,745						1,317,704
合计	1,305,959			11,745						1,317,704

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,000,000	2,000,000
权益法核算的长期股权投资收益	11,745
合计	8,011,745	2,000,000

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	118
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	73,201
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

项目	金额	说明
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	(5,662)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(7,818)
其他符合非经常性损益定义的损益项目
长期股权投资处置损益	19,790
所得税影响额	(5,153)
少数股东权益影响额	(133)
合计	75,543

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36	0.07	0.07