证券代码:600805 证券简称:悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 972,983,793.15 | 4.81 | 2,838,884,014.78 | 45.32 | 归属于上市公司股东的净利润 | -164,114,030.97 | 不适用 | -516,809,098.44 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -241,561,146.18 | 不适用 | -648,901,505.74 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -88,808,026.26 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | -0.19 | 不适用 | -0.61 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | -0.19 | 不适用 | -0.61 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | -3.65 | 减少3.01个百分点 | -11.05 | 减少4.67个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 9,535,861,693.65 | 10,469,016,022.06 | -8.91 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,417,247,522.08 | 4,934,351,742.43 | -10.48 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 17,445,620.17 | 42,621,441.15 | 主要系转让中科悦达(上海)材料科技有限公司49%股权以及政府收储大丰悦港实业有限公司土地所产生的损益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 830,437.81 | 25,125,654.32 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 78,148,148.07 | 64,698,414.97 | 主要系所持有的阿尔特汽车技术股份有限公司股票股价上涨 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,043,388.25 | 26,123,412.42 | 主要系江苏悦达卡特新能源有限公司收到退税款 | 减:所得税影响额 | 19,537,037.02 | 16,761,249.88 | |
少数股东权益影响额(税后) | 483,442.07 | 9,715,265.68 | | 合计 | 77,447,115.21 | 132,092,407.30 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_年初至报告期末 | 45.32 | 主要系业务量增加,悦达智行公司增收3.96亿元,悦达纺织增收2.78亿元,悦达长久物流公司增收1.3亿元,西铜公司增收1.04亿元 | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系DYK亏损导致公司投资收益较上年同期减少0.78亿元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系DYK亏损较同期增加导致本指标相应变动 | 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 同上 | 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 同上 | 加权平均净资产收益率_本报告期 | 不适用 | 同上 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系DYK亏损导致公司投资收益较上年同期减少1.52亿元 | 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系DYK亏损较同期增加导致本指标相应变动 | 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 | 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 | 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 主要系2020年3季度悦达长久物流公司经营规模增加应收款相应增加0.51亿元;悦达纺织储备原料,增加预付款0.42亿元 |
报告期末普通股股东总数 | 40,894 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 江苏悦达集团有限公司 | 国有法人 | 272,246,562 | 32.00 | 0 | 质押 | 136,123,281 | 肖文霞 | 境内自然人 | 10,404,838 | 1.22 | 0 | 无 | | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 10,075,800 | 1.18 | 0 | 无 | | 李奕鸿 | 境内自然人 | 6,915,292 | 0.81 | 0 | 无 | | 孙涛 | 境内自然人 | 6,289,500 | 0.74 | 0 | 无 | | 尚飞 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.41 | 0 | 无 | | 叶启达 | 境内自然人 | 3,243,100 | 0.38 | 0 | 无 | | 胡晓叶 | 境内自然人 | 2,934,300 | 0.34 | 0 | 无 | | 梁映昕 | 境内自然人 | 2,800,000 | 0.33 | 0 | 无 | | 庞庚 | 境内自然人 | 2,466,883 | 0.29 | 0 | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 |
江苏悦达集团有限公司 | 272,246,562 | 人民币普通股 | 272,246,562 | 肖文霞 | 10,404,838 | 人民币普通股 | 10,404,838 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 10,075,800 | 人民币普通股 | 10,075,800 | 李奕鸿 | 6,915,292 | 人民币普通股 | 6,915,292 | 孙涛 | 6,289,500 | 人民币普通股 | 6,289,500 | 尚飞 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | 叶启达 | 3,243,100 | 人民币普通股 | 3,243,100 | 胡晓叶 | 2,934,300 | 人民币普通股 | 2,934,300 | 梁映昕 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | 庞庚 | 2,466,883 | 人民币普通股 | 2,466,883 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东及前10名无限售股东通过信用担保帐户累计持有25,830,113股 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 1,468,406,517.49 | 1,384,276,575.13 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 405,061,727.99 | 342,378,740.40 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 3,084,630.24 | 3,054,342.20 | 应收账款 | 462,631,380.09 | 502,708,543.05 | 应收款项融资 | 24,950,000.00 | 24,765,000.00 | 预付款项 | 132,838,259.78 | 273,233,442.23 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 718,567,242.40 | 766,094,277.87 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | |
存货 | 681,675,114.97 | 797,069,394.20 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 117,359,343.44 | 232,106,615.72 | 流动资产合计 | 4,014,574,216.40 | 4,325,686,930.80 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,973,194,514.96 | 4,440,515,492.86 | 其他权益工具投资 | 125,011,087.19 | 125,011,087.19 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 976,440,133.59 | 992,284,556.77 | 在建工程 | 37,247,845.79 | 34,944,094.70 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 81,223,779.04 | | 无形资产 | 284,390,131.43 | 527,680,264.34 | 开发支出 | 3,132,297.79 | 1,902,288.04 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 37,288,741.42 | 16,755,478.15 | 递延所得税资产 | 3,358,946.04 | 4,235,829.21 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 5,521,287,477.25 | 6,143,329,091.26 | 资产总计 | 9,535,861,693.65 | 10,469,016,022.06 | 流动负债: | 短期借款 | 2,201,220,000.00 | 1,969,550,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 639,877,800.97 | 601,683,026.41 | 应付账款 | 371,540,057.07 | 576,508,895.37 | 预收款项 | | | 合同负债 | 54,999,619.19 | 51,051,103.82 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | |
应付职工薪酬 | 62,554,900.41 | 77,378,652.06 | 应交税费 | 98,497,405.29 | 123,200,554.03 | 其他应付款 | 142,934,040.27 | 483,295,475.65 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 59,189,835.16 | 189,546,440.93 | 其他流动负债 | 85,578,551.52 | 216,557,065.93 | 流动负债合计 | 3,716,392,209.88 | 4,288,771,214.20 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 669,000,000.00 | 569,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 54,521,728.22 | | 长期应付款 | 10,046,434.04 | 10,183,383.62 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 13,107,397.84 | 34,742,256.20 | 递延收益 | 7,593,428.22 | 13,867,812.77 | 递延所得税负债 | 99,483,832.15 | 83,518,669.08 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 853,752,820.47 | 711,312,121.67 | 负债合计 | 4,570,145,030.35 | 5,000,083,335.87 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 850,894,494.00 | 850,894,494.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 282,164,862.69 | 282,164,862.69 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 43,274,777.73 | 43,274,777.73 | 专项储备 | 5,229,469.33 | 5,524,591.24 | 盈余公积 | 646,020,055.65 | 646,020,055.65 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,589,663,862.68 | 3,106,472,961.12 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,417,247,522.08 | 4,934,351,742.43 | 少数股东权益 | 548,469,141.22 | 534,580,943.76 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,965,716,663.30 | 5,468,932,686.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,535,861,693.65 | 10,469,016,022.06 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 2,838,884,014.78 | 1,953,531,162.61 | 其中:营业收入 | 2,838,884,014.78 | 1,953,531,162.61 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,042,678,222.01 | 2,236,637,568.93 | 其中:营业成本 | 2,494,003,719.07 | 1,808,272,048.31 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 18,484,301.07 | 21,209,231.38 | 销售费用 | 133,090,216.29 | 95,832,676.06 | 管理费用 | 276,117,612.51 | 179,878,595.98 | 研发费用 | 19,774,076.58 | 29,129,189.51 | 财务费用 | 101,208,296.49 | 102,315,827.69 | 其中:利息费用 | 107,847,103.96 | 117,541,728.46 | 利息收入 | 11,049,830.47 | 17,093,443.29 | 加:其他收益 | 24,127,033.08 | 21,294,067.56 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -428,247,246.04 | -294,608,837.13 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -428,624,673.42 | -297,443,952.85 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 64,320,987.59 | 164,561,728.23 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,150,204.53 | 1,297,879.88 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,281,628.59 | -34,988,404.58 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16,634,215.61 | 24,921,827.62 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -520,090,641.05 | -400,628,144.74 | 加:营业外收入 | 4,730,315.68 | 6,349,155.25 | 减:营业外支出 | -21,393,096.74 | 4,484,304.38 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -493,967,228.63 | -398,763,293.87 | 减:所得税费用 | 33,246,872.35 | 44,526,006.54 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -527,214,100.98 | -443,289,300.41 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -527,214,100.98 | -443,289,300.41 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -516,809,098.44 | -384,028,635.09 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,405,002.54 | -59,260,665.32 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -527,214,100.98 | -443,289,300.41 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -516,809,098.44 | -384,028,635.09 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,405,002.54 | -59,260,665.32 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | -0.61 | -0.45 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.61 | -0.45 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,121,054,527.86 | 1,906,237,526.70 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 8,503,484.75 | 22,355,960.92 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 475,148,936.38 | 345,155,762.95 | 经营活动现金流入小计 | 3,604,706,948.99 | 2,273,749,250.57 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,826,383,997.18 | 1,713,721,864.06 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 466,095,989.82 | 327,095,393.82 | 支付的各项税费 | 64,042,023.93 | 83,643,925.52 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 336,992,964.32 | 253,444,278.91 | 经营活动现金流出小计 | 3,693,514,975.25 | 2,377,905,462.31 | 经营活动产生的现金流量净额 | -88,808,026.26 | -104,156,211.74 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 352,051,653.83 | 230,180,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 6,103,531.88 | 2,835,119.69 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,680,686.50 | 80,428,408.93 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 360,835,872.21 | 313,443,528.62 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,273,450.42 | 36,612,842.59 | 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 292,551,100.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,043,376.67 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 132,273,450.42 | 338,207,319.26 | 投资活动产生的现金流量净额 | 228,562,421.79 | -24,763,790.64 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | 953,480.00 | 49,000,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 953,480.00 | 49,000,000.00 | 取得借款收到的现金 | 1,974,420,000.00 | 2,486,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 372,917,517.52 | 20,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 2,348,290,997.52 | 2,555,750,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 1,712,174,643.08 | 1,933,897,302.25 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,022,409.73 | 101,856,909.96 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,601,067.58 | 10,120,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 2,223,798,120.39 | 2,045,874,212.21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,492,877.13 | 509,875,787.79 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,572,769.51 | -105,899.75 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 261,674,503.15 | 380,849,885.66 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,031,278,503.07 | 795,581,248.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,292,953,006.22 | 1,176,431,134.48 |
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