云意电气：2021年第三季度报告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2021-058

江苏云意电气股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	272,473,768.25	17.02%	771,344,548.63	34.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,390,888.70	-3.06%	196,816,130.25	74.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,368,178.99	-3.77%	98,998,189.17	61.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	201,254,875.08	86.58%

基本每股收益（元/股）	0.0559	-2.95%	0.2273	74.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0559	-2.95%	0.2273	74.58%
加权平均净资产收益率	2.10%	-0.35%	8.75%	3.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,013,478,629.25	2,899,444,214.30	3.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,329,620,973.00	2,149,909,134.71	8.36%

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,596.30	-600,833.21
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,340,514.86	13,123,319.64
委托他人投资或管理资产的损益	10,699,467.93	72,966,758.40	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,946,008.78	29,326,268.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,641.69	-30,396.66
减：所得税影响额	2,278,132.72	9,862,602.69
少数股东权益影响额（税后）	707,194.53	7,104,572.79
合计	16,022,709.71	97,817,941.08	--

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	52,974,377.25	173,354,782.10	-69.44%	主要系本期偿还到期银行贷款所致

存货

303,512,044.16

221,387,205.46

37.10%

主要系本期购买原材料增加所致

其他流动资产

9,296,238.15

16,745,866.41

-44.49%

主要系本期待抵扣的增值税减少所致

在建工程	21,145,308.25	14,141,405.25	49.53%	主要系本期工程、设备投入增加所致
其他非流动资产	50,181,990.02	80,242,586.34	-37.46%	主要系公司购置的设备到达厂区所致

短期借款

102,218,190.19

159,379,949.45

-35.87%

主要系本期偿还到期银行贷款所致

合同负债	14,558,393.96	9,277,005.08	56.93%	主要系本期预收客户货款增加所致
其他应付款	4,736,870.42	1,740,346.99	172.18%	主要系公司计提的应付基金管理费用增加所致
其他流动负债	727,974.14	461,069.34	57.89%	主要系本年度公司预收款项的待转销项税额增加所致

预计负债	-	181,435.50	-100.00%	主要系公司前期未决诉讼判决生效所致
递延所得税负债	19,777,581.77	13,128,156.47	50.65%	主要系公司其他非流动金融资产公允价值变动所致

项目

年初至报告期末

上年同期

变动比例

变动原因

营业收入	771,344,548.63	573,086,661.31	34.59%	主要系本期进口替代进程加速，公司销售规模增加所致
营业成本	504,446,625.17	384,432,681.40	31.22%	主要系本期公司营业收入增长，相应的营业成本随之增加所致

销售费用

24,291,517.00

14,424,520.76

68.40%

主要系本期销售人员股权激励增加所致

研发费用	80,368,938.70	58,526,660.34	37.32%	主要系本期进一步加大研发投入及研发人员股权激励增加所致
财务费用	8,705,919.58	1,745,186.45	398.85%	主要系本期公司银行存款利息收入减少所致

其他收益

20,230,774.05

14,769,757.37

36.97%

主要系本期公司摊销的政府补助增加所致

投资收益

70,694,698.32

43,972,926.15

60.77%

主要系本期公司理财收益增加所致

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,326,268.39	-	100.00%	主要系购买的金融资产公允价值变动所致
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	707,279.78	-627,722.90	-212.67%	主要系本期公司冲回计提的坏账准备所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-600,833.21

1,924.72

-31316.66%

主要系本期公司变卖固定资产产生损失所致

营业外收入	523,698.10	1,453,933.23	-63.98%	主要系本期公司收到的政府补贴减少所致
所得税费用	22,558,398.84	14,825,910.38	52.16%	主要系本期公司利润总额增加所致

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	201,254,875.08	107,864,887.13	86.58%	主要系本期公司收到客户回款金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-93,017,452.78	-227,930,652.05	59.19%	主要系本期公司购买的理财产品到期所致

筹资活动产生的现金流量净额

-204,016,403.90

-32,989,993.47

-518.42%

主要系本期偿还到期银行贷款所致

报告期末普通股股东总数		52,839		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	40.66%	352,098,880
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	4.73%	40,985,660
李成忠	境内自然人	3.04%	26,285,045		19,713,784
付红玲	境内自然人	0.38%	3,270,000		2,452,500
江富琴	境内自然人	0.20%	1,700,000
廖茜	境内自然人	0.19%	1,628,900
胡易钰	境内自然人	0.17%	1,470,040

顾沈晨	境内自然人	0.15%	1,340,400
周韦成	境内自然人	0.15%	1,264,200
陈财堂	境内自然人	0.14%	1,211,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
徐州云意科技发展有限公司		352,098,880			人民币普通股	352,098,880
徐州德展贸易有限公司		40,985,660			人民币普通股	40,985,660
李成忠		6,571,261			人民币普通股	6,571,261
江富琴		1,700,000			人民币普通股	1,700,000
廖茜		1,628,900			人民币普通股	1,628,900
胡易钰		1,470,040			人民币普通股	1,470,040
顾沈晨		1,340,400			人民币普通股	1,340,400
周韦成		1,264,200			人民币普通股	1,264,200
陈财堂		1,211,700			人民币普通股	1,211,700
叶大青		1,120,000			人民币普通股	1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司股东付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司45.80%的股权，为公司实际控制人；股东李成忠先生与股东付红玲女士为夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		上述股东中廖茜通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,628,900股，合计持有1,628,900股；周韦成通过普通证券账户持有1,188,300股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有75,900股，合计持有1,264,200股。

告期内公司已完成工商设立登记手续，具体内容详见公司于2021年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年8月19日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于调整公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会认为本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以2021年8月19日为预留授予日，授予38名激励对象431万股限制性股票。同时，鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年5月28日实施完毕，即以截至2020年12月31日公司总股本866,036,018股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），应对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，董事会同意将公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划的授予价格由2.80元/股调整为2.765元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立全资子公司的事项	2021年8月13日	http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的事项	2021年8月20日	http://www.cninfo.com.cn
关于调整公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的事项

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	52,974,377.25	173,354,782.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,200,299,714.63	1,084,801,881.68
衍生金融资产
应收票据	4,643,600.00	6,498,000.00
应收账款	318,083,417.04	317,413,765.33
应收款项融资	150,477,993.15	125,004,441.89
预付款项	7,118,573.36	8,711,484.06
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	808,715.57	770,153.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	303,512,044.16	221,387,205.46
合同资产	900,000.00	900,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,296,238.15	16,745,866.41
流动资产合计	2,048,114,673.31	1,955,587,580.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	40,476,342.72	42,177,201.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	232,010,353.47	190,793,194.94
投资性房地产	63,769,817.53	66,627,817.05
固定资产	519,624,083.50	511,742,621.58
在建工程	21,145,308.25	14,141,405.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,712,589.35	26,766,219.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,710,000.00	4,083,500.00
递延所得税资产	8,733,471.10	7,282,087.49
其他非流动资产	50,181,990.02	80,242,586.34
非流动资产合计	965,363,955.94	943,856,633.96
资产总计	3,013,478,629.25	2,899,444,214.30
流动负债：
短期借款	102,218,190.19	159,379,949.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	150,105,389.73	198,990,767.60
应付账款	191,995,387.70	179,910,815.45
预收款项
合同负债	14,558,393.96	9,277,005.08

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,282,764.60	34,303,557.46
应交税费	4,350,271.37	5,737,951.37
其他应付款	4,736,870.42	1,740,346.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	727,974.14	461,069.34
流动负债合计	503,975,242.11	589,801,462.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		181,435.50
递延收益	58,593,166.67	55,660,162.07
递延所得税负债	19,777,581.77	13,128,156.47
其他非流动负债
非流动负债合计	78,370,748.44	68,969,754.04
负债合计	582,345,990.55	658,771,216.78
所有者权益：
股本	866,036,018.00	866,036,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	387,342,798.85	374,135,830.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	110,375,881.64	110,375,881.64
一般风险准备
未分配利润	965,866,274.51	799,361,404.13
归属于母公司所有者权益合计	2,329,620,973.00	2,149,909,134.71

少数股东权益	101,511,665.70	90,763,862.81
所有者权益合计	2,431,132,638.70	2,240,672,997.52
负债和所有者权益总计	3,013,478,629.25	2,899,444,214.30

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	771,344,548.63	573,086,661.31
其中：营业收入	771,344,548.63	573,086,661.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	654,413,522.28	497,206,431.30
其中：营业成本	504,446,625.17	384,432,681.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,280,148.15	4,288,738.52
销售费用	24,291,517.00	14,424,520.76
管理费用	32,320,373.68	33,788,643.83
研发费用	80,368,938.70	58,526,660.34
财务费用	8,705,919.58	1,745,186.45
其中：利息费用	7,022,756.77	6,458,143.52
利息收入	1,131,144.14	5,337,707.17
加：其他收益	20,230,774.05	14,769,757.37
投资收益（损失以“－”号填列）	70,694,698.32	43,972,926.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29,326,268.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	707,279.78	-627,722.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,547,457.04	-6,454,166.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-600,833.21	1,924.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,741,756.64	127,542,948.95
加：营业外收入	523,698.10	1,453,933.23
减：营业外支出	122,494.76	110,729.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,142,959.98	128,886,153.18
减：所得税费用	22,558,398.84	14,825,910.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,584,561.14	114,060,242.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	209,584,561.14	114,060,242.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	196,816,130.25	112,784,323.70
2.少数股东损益	12,768,430.89	1,275,919.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额	209,584,561.14	114,060,242.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,816,130.25	112,784,323.70
归属于少数股东的综合收益总额	12,768,430.89	1,275,919.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2273	0.1302
（二）稀释每股收益	0.2273	0.1302

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	706,968,039.19	528,405,138.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	26,456,435.50	12,815,981.38
收到其他与经营活动有关的现金	57,757,153.39	24,397,629.43
经营活动现金流入小计	791,181,628.08	565,618,749.43
购买商品、接受劳务支付的现金	391,323,808.91	305,592,181.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	121,767,196.42	99,478,994.89
支付的各项税费	40,665,888.31	31,740,719.45
支付其他与经营活动有关的现金	36,169,859.36	20,941,966.78
经营活动现金流出小计	589,926,753.00	457,753,862.30

经营活动产生的现金流量净额	201,254,875.08	107,864,887.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		949,000.00
取得投资收益收到的现金	73,158,214.70	44,359,133.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,000.00	113,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	993,545,995.89	764,320,000.00
投资活动现金流入小计	1,066,893,210.59	809,741,633.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,975,234.39	41,452,309.52
投资支付的现金	4,578,750.00	1,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,116,356,678.98	995,169,976.05
投资活动现金流出小计	1,159,910,663.37	1,037,672,285.57
投资活动产生的现金流量净额	-93,017,452.78	-227,930,652.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	359,372.00	767,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	359,372.00	767,500.00
取得借款收到的现金	294,969,225.08	273,666,210.62
收到其他与筹资活动有关的现金		107,500,000.00
筹资活动现金流入小计	295,328,597.08	381,933,710.62
偿还债务支付的现金	352,051,980.93	381,311,880.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,793,020.05	33,611,823.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,380,000.00	1,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	107,500,000.00
筹资活动现金流出小计	499,345,000.98	414,923,704.09
筹资活动产生的现金流量净额	-204,016,403.90	-32,989,993.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-844,723.25	-600,678.87
五、现金及现金等价物净增加额	-96,623,704.85	-153,656,437.26
加：期初现金及现金等价物余额	137,098,082.10	348,507,256.53
六、期末现金及现金等价物余额	40,474,377.25	194,850,819.27

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

2021年10月28日