证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-125
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,491,131,799.85 | 5,436.23% | 4,637,219,464.25 | 2,357.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,648,354.81 | 330.77% | 140,659,485.47 | 235.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,502,303.16 | 416.61% | 87,401,944.78 | 197.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 248,761,993.01 | 193.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 375.00% | 0.33 | 230.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 375.00% | 0.33 | 230.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.55% | 4.13% | 10.02% | 6.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,853,455,773.01 | 1,497,454,957.19 | 224.11% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,473,841,267.61 | 1,334,109,810.28 | 10.47% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,878,307.20 | 2,878,307.20 | 房产的处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 700,490.99 | 2,467,072.24 | 政府补助收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 135,817.63 | 63,792,542.42 | 理财产品投资收益及子公司深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）出售其持有的蓝箭航天空间科技股份有限公司股权获得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,407.44 | 607,133.12 | 违约金及对供应商的罚款收入 |
| 减：所得税影响额 | 578,650.08 | 16,310,640.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 66,321.53 | 176,874.19 | |
| 合计 | 3,146,051.65 | 53,257,540.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 先征后退增值税 | 1,185,458.87 | 全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）为福利企业，自2016年5月1日起，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52号文"关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知"：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。2016年5月1日前执行财税[2007]92号文"关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知"：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。由于聚隆减速器每年都会收到增值税返还，且与生产经营密切相关，故将收到的先征后退增值税不列为非经常性损益。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 本期期末 | 上年度末 | 变化幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,511,190,872.96 | 590,959,136.40 | 155.72% | 主要是联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）本年7月纳入合并报表导致 |
| 交易性金融资产 | 16,120,962.69 | - | 不适用 | 主要是报告期末存在未到期的理财产品 |
| 应收票据 | 10,036,365.61 | 145,265,115.65 | -93.09% | 主要是公司持有票据意图发生改变，公司将有意出售的商业承兑汇票重分类至应收款项融资导致 |
| 应收账款 | 682,308,774.70 | 75,474,347.77 | 804.03% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 应收款项融资 | 182,114,424.83 | - | 不适用 | 主要是公司持有票据意图发生改变，公司将有意出售的商业承兑汇票重分类至应收款项融资导致 |
| 预付款项 | 422,134,124.41 | 1,721,851.17 | 24416.30% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 其他应收款 | 27,179,460.69 | 10,020,353.54 | 171.24% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 存货 | 500,344,357.98 | 49,959,469.32 | 901.50% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 其它流动资产 | 10,385,621.73 | 7,036,054.94 | 47.61% | 主要是预缴的企业所得税增加导致 |
| 其他权益工具投资 | - | 500,000.00 | -100.00% | 本年公司处置了青岛鲜源互联科技有限公司的权益性投资导致 |
| 其他非流动金融资产 | 242,737,052.00 | 442,722,722.40 | -45.17% | 主要是聚隆景润出售其持有的蓝箭航天空间科技股份有限公司股权及上海海栎创科技股份有限公司股权回购退出导致 |
| 使用权资产 | 13,370,884.84 | - | 不适用 | 主要是公司自今年开始执行新租赁准则所致 |
| 商誉 | 1,090,036,192.37 | - | 不适用 | 公司通过非同一控制下的企业合并联合创泰产生的商誉 |
| 长期待摊费用 | 4,000,503.17 | 407,075.16 | 882.74% | 主要是联合创泰纳入合并报表导致，联合创泰装修办公室费用增加 |
| 其他非流动资产 | 2,234,386.56 | 23,073,362.29 | -90.32% | 主要是定期存单到期导致 |
| 短期借款 | 347,465,514.20 | - | 不适用 | 主要是票据贴现及联合创泰短期借款导致 |
| 应付票据 | 1,242,373,053.72 | 57,131,661.51 | 2074.58% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 应付账款 | 60,845,798.43 | 45,954,834.17 | 32.40% | 主要是原材料价格上涨导致应付材料款增加 |
| 合同负债 | 535,121,533.73 | - | 不适用 | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 应付职工薪酬 | 5,572,955.17 | 8,875,193.08 | -37.21% | 主要是上年度末计提的奖金在本报告期内发放完毕 |
| 应交税费 | 58,331,877.02 | 5,480,205.86 | 964.41% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 其他应付款 | 113,918,076.25 | 2,055,667.13 | 5441.66% | 主要是购买联合创泰股权未支付的交易对价余款1.02亿元 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,294,889.68 | - | 不适用 | 主要是购买联合创泰股权向银行借款9.6亿元，未来一年内需要偿还的的借款本金4800万元计入本科目导致 |
| 长期借款 | 912,000,000.00 | - | 不适用 | 主要是购买联合创泰股权向银行借款9.6亿元，扣除未来一年内需要偿还的借款本金4800万元后计入本科目导致 |
| 租赁负债 | 11,251,389.38 | - | 不适用 | 主要是公司自今年开始执行新租赁准则 |
| 利润表项目 | 2021年前三季度 | 上年同期数 | 变化幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,637,219,464.25 | 188,689,920.49 | 2357.59% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 营业成本 | 4,426,093,872.51 | 124,336,354.11 | 3459.77% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 管理费用 | 49,379,196.48 | 18,761,208.96 | 163.20% | 主要是实施重大资产重组导致中介费用、差旅费用等费用增加 |
| 财务费用 | 36,893,199.22 | -8,622,357.07 | 527.88% | 主要是理财收益减少及联合创泰纳入本年7月合并报表导致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,663,250.27 | 10,335,528.67 | 515.97% | 主要是聚隆景润出售其持有的蓝箭航天空间科技股份有限公司股权获得的收益导致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 129,292.15 | 1,234,702.05 | -89.53% | 主要购买的以公允价值计量的交易性金融资产减少导致 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,414,771.83 | -2,597,258.88 | -45.53% | 主要是计提的资产减值损失减少导致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,878,307.20 | 327,826.69 | 778.00% | 主要是出售房产取得的收益增加导致 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 176,853,556.20 | 47,169,341.63 | 274.93% |
| 营业外支出 | 996.06 | 2,035.00 | -51.05% | 主要是上年同期报废固定资产产生的损失 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 177,460,689.32 | 47,825,974.24 | 271.06% |
| 所得税费用 | 38,546,927.24 | 9,164,820.70 | 320.60% | 主要是利润总额增加，相应计提所得税费用增加导致 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 138,913,762.08 | 38,661,153.54 | 259.31% |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,659,485.47 | 41,929,012.23 | 235.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,401,944.78 | 29,355,821.73 | 197.73% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表 |
| 基本每股收益 | 0.33 | 0.10 | 230.00% |
| 现金流量表项目 | 2021年前三季度 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,761,993.01 | 84,770,282.55 | 193.45% | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表，经营活动的现金净流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,056,476,092.27 | -320,886,595.85 | -229.24% | 主要是支付联合创泰股权交易对价导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,251,099.22 | -13,825,421.52 | 4231.89% | 主要是购买联合创泰股权增加9.6亿元并购借款 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 3,820,930.27 | 不适用 | 主要是联合创泰本年7月纳入合并报表，汇率变动对联合创泰现金及现金等价物的影响 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,749 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 刘翔 | 境内自然人 | 20.60% | 86,538,304 | 0 | 质押 | 21,000,000 | |
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.83% | 49,676,067 | 0 | |||
| 刘军 | 境内自然人 | 10.35% | 43,465,253 | 0 | |||
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.43% | 39,593,603 | 0 | 质押 | 39,593,603 | |
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.10% | 38,233,133 | 0 | 质押 | 38,233,133 | |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金 | 境内非国有法人 | 5.18% | 21,739,196 | 0 | |||
| 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴41号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.00% | 8,400,000 | 0 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元 | 境内非国有法人 | 1.86% | 7,800,000 | 0 | |||
| 科新118号私募证券投资基金 | ||||||||
| 张芜宁 | 境内自然人 | 1.81% | 7,595,100 | 0 | ||||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 1.69% | 7,099,350 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 刘翔 | 86,538,304 | 人民币普通股 | 86,538,304 | |||||
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 49,676,067 | 人民币普通股 | 49,676,067 | |||||
| 刘军 | 43,465,253 | 人民币普通股 | 43,465,253 | |||||
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 39,593,603 | 人民币普通股 | 39,593,603 | |||||
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙） | 38,233,133 | 人民币普通股 | 38,233,133 | |||||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金 | 21,739,196 | 人民币普通股 | 21,739,196 | |||||
| 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴41号私募证券投资基金 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新118号私募证券投资基金 | 7,800,000 | 人民币普通股 | 7,800,000 | |||||
| 张芜宁 | 7,595,100 | 人民币普通股 | 7,595,100 | |||||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 7,099,350 | 人民币普通股 | 7,099,350 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人；股东刘翔为股东刘军之子。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴41号私募证券投资基金通过普 通证券账户持有1,480,000股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有6,920,000股，实际合计持有8,400,000股； 2、公司股东广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新118号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,800,000股，实际合计持有7,800,000股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年，公司重点推进购买联合创泰100%股权事项。2021年6月30日，联合创泰100%股权过户至公司名下。联合创泰自2021年7月纳入公司合并报表范围。公司主营业务由洗衣机减速离合器的生产、研发、销售变更为电子元器件分销，预计未来公司的主要的收入和利润来源于半导体分销及半导体投资业务。 2、公司与广州启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”）、陈盛花2017年12月共同设立了安徽聚隆启帆精密传动有限公司（原名”苏州聚隆启帆精密传动有限公司“，以下简称“聚隆启帆”）。广州启帆、陈盛花承诺：“2018年-2020年，聚隆启帆累计实现净利润不低于2,000万元。如聚隆启帆未能实现上述净利润目标，则由广州启帆、陈盛花各承担50％补偿公司按股比的利润权益差额，且以陈盛花500万元为限优先向公司承担补偿责任，应补偿超过500万元的部分由广州启帆承担，补偿金支付给公司指定的账户。补偿时间为聚隆启帆2020年度审计报告出具后一个月内。”。具体内容详见公司2017年12月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟设立新公司的公告》（公告编号：2017-070）。 根据聚隆启帆2018-2020年度审计报告，聚隆启帆未完成约定的业绩。根据约定，广州启帆及陈盛花应在2021年4月29日前向公司补偿29,350,125.70元，其中广州启帆应补偿24,350,125.70元，陈盛花应补偿5,000,000.00元。 截至本报告披露日，广州启帆与陈盛花未向公司支付补偿款。广州启帆目前处于破产清算阶段，公司申报的24,350,125.70元债权已获广州启帆管理人确认，公司能否实际收到相关债权款及收回具体金额无法确定。公司多次与陈盛花沟通补偿事项，截至本报告披露日，双方尚未就补偿事项达成一致。 3、2021年7年7日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟将部分资产及负债划转至全资子公司的议案》，同意将家用电器制造相关资产、负债划转到全资子公司聚隆减速器，具体内容详见公司2021年7月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟将部分资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2021-090）。截至本报告披露日，公司已完成人员、机器设备、房产、存货等划转，客户关系转换尚未完成。 4、2021年9月16日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，2021年10月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了公司2021年度配股向不特定对象发行证券事项相关议案，公司拟按每10股配售1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），本次配股募集资金总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元），具体内容详见公司2021年9月16日、10月16日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。截至本报告披露日，配股事项正在推进中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽聚隆传动科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,511,190,872.96 | 590,959,136.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,120,962.69 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,036,365.61 | 145,265,115.65 |
| 应收账款 | 682,308,774.70 | 75,474,347.77 |
| 应收款项融资 | 182,114,424.83 | |
| 预付款项 | 422,134,124.41 | 1,721,851.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,179,460.69 | 10,020,353.54 |
| 其中：应收利息 | 5,999,630.51 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 500,344,357.98 | 49,959,469.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,385,621.73 | 7,036,054.94 |
| 流动资产合计 | 3,361,814,965.60 | 880,436,328.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 242,737,052.00 | 442,722,722.40 |
| 投资性房地产 | 1,325,369.17 | 1,357,695.28 |
| 固定资产 | 123,855,402.17 | 131,956,792.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,370,884.84 | |
| 无形资产 | 11,840,465.59 | 14,447,197.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,090,036,192.37 | |
| 长期待摊费用 | 4,000,503.17 | 407,075.16 |
| 递延所得税资产 | 2,240,551.54 | 2,553,782.71 |
| 其他非流动资产 | 2,234,386.56 | 23,073,362.29 |
| 非流动资产合计 | 1,491,640,807.41 | 617,018,628.40 |
| 资产总计 | 4,853,455,773.01 | 1,497,454,957.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 347,465,514.20 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,242,373,053.72 | 57,131,661.51 |
| 应付账款 | 60,845,798.43 | 45,954,834.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 535,121,533.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,572,955.17 | 8,875,193.08 |
| 应交税费 | 58,331,877.02 | 5,480,205.86 |
| 其他应付款 | 113,918,076.25 | 2,055,667.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,294,889.68 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,414,923,698.20 | 119,497,561.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 912,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,251,389.38 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,089,109.18 | 15,281,224.42 |
| 递延所得税负债 | 5,896,775.00 | 5,893,192.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 943,237,273.56 | 21,174,417.02 |
| 负债合计 | 3,358,160,971.76 | 140,671,978.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 213,871,432.36 | 214,400,204.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,828,188.10 | 62,828,188.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 777,141,647.15 | 636,881,418.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,473,841,267.61 | 1,334,109,810.28 |
| 少数股东权益 | 21,453,533.64 | 22,673,168.14 |
| 所有者权益合计 | 1,495,294,801.25 | 1,356,782,978.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,853,455,773.01 | 1,497,454,957.19 |
法定代表人：李小红 主管会计工作负责人：苏泽晶 会计机构负责人：朱国孟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,637,219,464.25 | 188,689,920.49 |
| 其中：营业收入 | 4,637,219,464.25 | 188,689,920.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,527,958,922.68 | 152,897,488.17 |
| 其中：营业成本 | 4,426,093,872.51 | 124,336,354.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,172,807.45 | 2,654,360.46 |
| 销售费用 | 6,229,996.24 | 7,910,549.42 |
| 管理费用 | 49,379,196.48 | 18,761,208.96 |
| 研发费用 | 6,189,850.78 | 7,857,372.29 |
| 财务费用 | 36,893,199.22 | -8,622,357.07 |
| 其中：利息费用 | 31,416,777.61 | 625,422.13 |
| 利息收入 | 3,818,756.24 | 9,291,959.56 |
| 加：其他收益 | 3,673,615.36 | 3,671,618.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,663,250.27 | 10,335,528.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 249,676.92 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 129,292.15 | 1,234,702.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,336,678.52 | -1,595,507.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,414,771.83 | -2,597,258.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,878,307.20 | 327,826.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,853,556.20 | 47,169,341.63 |
| 加：营业外收入 | 608,129.18 | 658,667.61 |
| 减：营业外支出 | 996.06 | 2,035.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,460,689.32 | 47,825,974.24 |
| 减：所得税费用 | 38,546,927.24 | 9,164,820.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,913,762.08 | 38,661,153.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,913,762.08 | 38,661,153.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 140,659,485.47 | 41,929,012.23 |
| 2.少数股东损益 | -1,745,723.39 | -3,267,858.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 138,913,762.08 | 38,661,153.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,659,485.47 | 41,929,012.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,745,723.39 | -3,267,858.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.10 |
法定代表人：李小红 主管会计工作负责人：苏泽晶 会计机构负责人：朱国孟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,873,679,700.52 | 291,182,067.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,469,122.00 | 1,782,353.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,894,484.70 | 18,150,462.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,893,043,307.22 | 311,114,884.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,505,614,903.93 | 148,206,624.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,265,325.06 | 35,669,882.19 |
| 支付的各项税费 | 35,535,110.05 | 25,213,954.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,865,975.17 | 17,254,140.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,644,281,314.21 | 226,344,601.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,761,993.01 | 84,770,282.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,768,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,281,688.33 | 12,247,038.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,310,097.20 | 10,383,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,840,691,785.53 | 82,630,538.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,872,660.84 | 4,367,181.91 |
| 投资支付的现金 | 2,564,006,000.14 | 399,149,952.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,329,289,216.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,897,167,877.80 | 403,517,133.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,056,476,092.27 | -320,886,595.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,677,243,309.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,016,297,395.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,693,540,704.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,034,546,412.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,580,322.46 | 13,825,421.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060,162,869.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,122,289,605.00 | 13,825,421.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,251,099.22 | -13,825,421.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,820,930.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232,642,069.77 | -249,941,734.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 587,759,136.40 | 617,067,713.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,117,066.63 | 367,125,978.30 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新租赁准则，对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。公司年初只有短期租赁和低价值资产租赁，不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2021年10月28日