证券代码：600192 证券简称：长城电工
兰州长城电工股份有限公司
2021年第三季度报告
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重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 488,596,741.57 | -1.97 | 1,462,933,233.57 | 1.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,802,028.78 | 不适用 | -87,527,877.33 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,592,592.65 | 17.50 | -99,322,110.53 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 93,704,642.36 | 不适用 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1037 | 不适用 | -0.1981 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1037 | 不适用 | -0.1981 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.6142 | 不适用 | -4.9428 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,684,645,175.28 | 4,710,984,677.60 | -0.56 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,728,336,693.00 | 1,813,282,616.69 | -4.68 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 130,458.53 | 130,458.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,848,998.00 | 16,799,427.35 | |
| 债务重组损益 | 36,071.80 | -139,280.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -654,106.98 | -622,042.29 | |
| 减：所得税影响额 | 204,673.53 | 1,935,592.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 366,183.96 | 2,438,737.57 | |
| 合计 | 1,790,563.87 | 11,794,233.20 |
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 其他流动资产 | -37.14 | 主要系公司本期待抵扣进项税额减少所致。 |
| 投资性房地产 | -90.79 | 主要系公司本期对外出租厂房转回自用，转入固定资产核算所致。 |
| 长期待摊费用 | 130.65 | 主要系公司本期工厂厂房改造所致。 |
| 应付票据 | 41.21 |
| 应付职工薪酬 | -79.03 | 主要系公司本期兑现上年绩效工资所致。 |
| 应交税费 | -60.60 | 主要系公司本期应交增值税较期初下降所致。 |
| 其他应付款 | -37.46 | 主要系公司本期支付收购职工股权款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -100.00 | 主要系公司本期归还到期的长期借款所致。 |
| 其他流动负债 | 39.29 | 主要系公司本期待转销项税额较期初增加所致。 |
| 长期借款 | 57,842.85 | 主要系公司本期新增两年期银行借款1亿元所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | -36.95 | 主要系公司本期支付辞退福利费用所致。 |
| 投资收益 | 不适用 | 主要系参股子公司-长城果汁本期确认投资收益较上期增加所致。 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 主要系公司本期处置资产确认收益23.05万元，上期无发生所致。 |
| 营业利润 | 不适用 | 公司本期营业收入较上年同期增长1.22个百分点，营业成本较上年同期增长11.05个百分点，营业成本的增幅超过收入的增幅9.84个百分点，导致综合毛利率较上年同期下降7.76个百分点，营业利润、利润总额、归母净利润主要指标较上年同期由盈转亏。导致本期经营利润为负数的主要原因：一是市场竞争加剧，承接合同质量下降；二是主要原材料价格上涨，产品利润空间进一步收窄；三是受限于目前的业务规模，运营费用中固定成本占比居高，导致产品盈利能力较弱。因本期归属于上市公司股东的净利润为负数导致每股收益指标、加权平均净资产收益率指标为负数。 |
| 利润总额 | 不适用 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 不适用 | |
| 每股收益 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | |
| 所得税费用 | -71.05 | 主要系所得税费用较上年同期下降所致。 |
| 经营活动现金流量净额 | 不适用 | 主要系公司本期现金回款较上年同期净增加，采购现金支出较上年同期净减少所致。 |
| 投资活动现金流量净额 | 938.61 | 主要系公司全资子公司-二一三集团上期末收购职工股权，本期现金支付收购款项所致。 |
| 筹资活动现金流量净额 | -79.22 | 主要系公司本期融资净增加额较上年同期减少所致。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 31,515 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 甘肃电气装备集团有限公司 | 国有法人 | 171,272,753 | 38.77 | 171,272,753 | 无 | 0 | |
| 曲来生 | 境内自然人 | 4,960,000 | 1.12 | 4,960,000 | 未知 | 0 | |
| 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 未知 | 3,680,000 | 0.83 | 3,680,000 | 未知 | 0 | |
| 董慧芬 | 境内自然人 | 3,446,500 | 0.78 | 3,446,500 | 未知 | 0 | |
| 冯文军 | 境内自然人 | 3,220,500 | 0.73 | 3,220,500 | 未知 | 0 | |
| 刘占涛 | 境内自然人 | 2,239,986 | 0.51 | 2,239,986 | 未知 | 0 | |
| 黄如进 | 境内自然人 | 1,983,400 | 0.45 | 1,983,400 | 未知 | 0 | |
| 安伟 | 境内自然人 | 1,400,000 | 0.32 | 1,400,000 | 未知 | 0 | |
| 李建军 | 境内自然人 | 1,287,000 | 0.29 | 1,287,000 | 未知 | 0 | |
| 法国兴业银行 | 未知 | 1,165,100 | 0.26 | 1,165,100 | 未知 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 甘肃电气装备集团有限公司 | 171,272,753 | 人民币普通股 | 171,272,753 | ||||
| 曲来生 | 4,960,000 | 人民币普通股 | 4,960,000 | ||||
| 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 3,680,000 | 人民币普通股 | 3,680,000 | ||||
| 董慧芬 | 3,446,500 | 人民币普通股 | 3,446,500 | ||||
| 冯文军 | 3,220,500 | 人民币普通股 | 3,220,500 | ||||
| 刘占涛 | 2,239,986 | 人民币普通股 | 2,239,986 | ||||
| 黄如进 | 1,983,400 | 人民币普通股 | 1,983,400 | ||||
| 安伟 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | ||||
| 李建军 | 1,287,000 | 人民币普通股 | 1,287,000 | ||||
| 法国兴业银行 | 1,165,100 | 人民币普通股 | 1,165,100 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中甘肃电气装备集团有限公司与其他股东无关联关系。国家企业信用信息公示系统显示，股东曲来生为股东日照市海达尔能源装备科技股份有限公司董事长、法定代表人，根据《上市公司收购管理办法》，二者属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 310,028,762.02 | 266,645,111.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,152,976,490.83 | 1,285,649,028.00 |
| 应收款项融资 | 105,627,790.46 | 110,210,278.22 |
| 预付款项 | 156,782,269.39 | 143,972,966.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 79,439,632.40 | 64,580,665.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,208,488,837.34 | 1,133,322,063.97 |
| 合同资产 | 224,028,990.69 | 219,935,410.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,288,344.66 | 13,185,727.83 |
| 流动资产合计 | 3,245,661,117.79 | 3,237,501,251.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 148,936,553.82 | 150,416,052.38 |
| 其他权益工具投资 | 163,663,200.39 | 161,016,172.64 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 966,761.35 | 10,500,105.86 |
| 固定资产 | 735,764,889.67 | 752,556,481.89 |
| 在建工程 | 11,927,351.08 | 11,005,971.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 150,191,718.47 | 153,357,625.10 |
| 开发支出 | 1,836,283.25 | 1,836,283.25 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,326,165.28 | 1,442,092.57 |
| 递延所得税资产 | 60,762,198.97 | 60,461,066.69 |
| 其他非流动资产 | 161,608,935.21 | 170,891,573.51 |
| 非流动资产合计 | 1,438,984,057.49 | 1,473,483,425.87 |
| 资产总计 | 4,684,645,175.28 | 4,710,984,677.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,166,843,611.11 | 1,140,720,231.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 379,105,310.75 | 268,471,712.27 |
| 应付账款 | 684,675,872.58 | 679,712,800.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 112,165,375.05 | 109,170,044.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,170,062.73 | 29,425,831.19 |
| 应交税费 | 6,048,328.86 | 15,351,249.53 |
| 其他应付款 | 168,420,553.05 | 269,307,312.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,863,069.44 | |
| 其他流动负债 | 19,923,997.98 | 14,304,154.15 |
| 流动负债合计 | 2,543,353,112.11 | 2,574,326,405.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,115,277.78 | 172,782.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 102,156,274.25 | 107,469,426.37 |
| 长期应付职工薪酬 | 23,688.72 | 37,568.72 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 157,919,022.30 | 164,891,856.62 |
| 递延所得税负债 | 3,393,949.95 | 3,356,294.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 363,608,213.00 | 275,927,928.95 |
| 负债合计 | 2,906,961,325.11 | 2,850,254,334.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 441,748,000.00 | 441,748,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 907,679,575.74 | 907,679,575.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 75,163,200.39 | 72,516,172.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,010,434.77 | 49,010,434.77 |
| 一般风险准备 | 65,074.11 | |
| 未分配利润 | 254,735,482.10 | 342,263,359.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,728,336,693.00 | 1,813,282,616.69 |
| 少数股东权益 | 49,347,157.17 | 47,447,726.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,777,683,850.17 | 1,860,730,342.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,684,645,175.28 | 4,710,984,677.60 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,462,933,233.57 | 1,445,319,251.71 |
| 其中：营业收入 | 1,462,933,233.57 | 1,445,319,251.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,553,341,215.28 | 1,424,093,111.81 |
| 其中：营业成本 | 1,282,584,623.42 | 1,154,914,829.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,106,341.64 | 9,536,996.03 |
| 销售费用 | 64,326,991.23 | 83,649,553.98 |
| 管理费用 | 98,816,555.56 | 88,279,598.74 |
| 研发费用 | 54,106,091.69 | 48,837,609.69 |
| 财务费用 | 42,400,611.74 | 38,874,523.99 |
| 其中：利息费用 | 42,680,316.63 | 38,666,043.10 |
| 利息收入 | 3,999,535.00 | 4,398,634.33 |
| 加：其他收益 | 7,947,720.98 | 6,930,018.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 612,248.48 | -2,793,725.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,195,843.62 | -2,793,725.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,001,179.89 | -6,838,087.14 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 230,542.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -86,618,649.86 | 18,524,346.30 |
| 加：营业外收入 | 903,962.59 | 2,058,002.00 |
| 减：营业外支出 | 1,394,520.04 | 349,036.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -87,109,207.31 | 20,233,311.32 |
| 减：所得税费用 | 1,358,430.72 | 4,691,876.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -88,467,638.03 | 15,541,435.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,760,489.59 | 15,541,435.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,292,851.56 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -87,527,877.33 | 9,927,518.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -939,760.70 | 5,613,916.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,647,027.75 | -2,492,209.53 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,647,027.75 | -2,492,209.53 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,647,027.75 | -2,492,209.53 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -85,820,610.28 | 13,049,225.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -84,880,849.58 | 7,435,308.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -939,760.70 | 5,613,916.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.1981 | 0.0225 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.1981 | 0.0225 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,237,493,156.44 | 939,596,208.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,472,699.33 | 259,764.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 192,639,172.29 | 213,099,304.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,605,028.06 | 1,152,955,277.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,774,103.37 | 902,335,474.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 229,986,530.52 | 201,948,506.92 |
| 支付的各项税费 | 44,139,302.07 | 38,435,507.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,000,449.74 | 294,387,713.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,337,900,385.70 | 1,437,107,201.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,704,642.36 | -284,151,924.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,704,909.53 | 7,978,886.58 |
| 投资支付的现金 | 75,164,554.97 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,869,464.50 | 7,978,886.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,869,464.50 | -7,978,886.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,151,125,000.00 | 1,220,970,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,151,125,000.00 | 1,222,230,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,078,896,148.66 | 1,050,080,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,339,301.27 | 46,650,423.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,081,169.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,197.91 | 2,220,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,125,510,647.84 | 1,098,950,423.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,614,352.16 | 123,279,576.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,449,530.02 | -168,851,234.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,460,101.40 | 387,050,164.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,909,631.42 | 218,198,930.08 |