克来机电：克来机电2021年第三季度报告

证券代码：603960 证券简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	156,024,825.89	-15.79	436,059,906.41	-23.67
归属于上市公司股东的净利润	11,006,790.77	-56.03	49,546,611.01	-48.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,052,005.86	-55.83	46,104,601.85	-51.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-90,354,120.93	-181.19
基本每股收益（元/股）	0.04	-60.00	0.19	-51.28
稀释每股收益（元/股）	0.04	-60.00	0.19	-51.28

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
加权平均净资产收益率（%）	1.14	减少1.90个百分点	5.11	减少8.72个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,166,152,551.63	1,224,876,237.20		-4.79
归属于上市公司股东的所有者权益	967,510,127.99	956,844,246.50		1.11

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-99,960.14	56,631.53
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	96,809.09	3,968,603.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,615.96	68,968.01
减：所得税影响额	-10,204.29	613,970.77
少数股东权益影响额（税后）	-23,347.63	38,223.24
合计	-45,215.09	3,442,009.16

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-56.03	（1）全球范围内汽车芯片短缺导致公司下游的整车厂产量下降，公司汽车零部件业务受此影响销量和利润率均出现下降；同时本期受钢材等原材料价格

项目名称	变动比例（%）	主要原因
		上涨的影响，汽车零部件业务毛利率下降。（2）公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务新签订单自2020年下半年开始逐步恢复，虽2021年度新签订单不断增加，但因自动化产品生产周期较长，大部分订单生产周期在半年以上，新签订单的改善尚未转化成公司产值和盈利的改善。（3）公司不断加大新技术及新业务领域的研发投入，研发投入较同期增加。（4）本期销售人员海外客户的洽谈合作增加相应销售费用增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.47	（1）全球范围内汽车芯片短缺导致公司下游的整车厂产量下降，公司汽车零部件业务受此影响销量和利润率均出现下降；同时本期受钢材等原材料价格上涨的影响，汽车零部件业务毛利率下降。（2）公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务新签订单自2020年下半年开始逐步恢复，虽2021年度新签订单不断增加，但因自动化产品生产周期较长，大部分订单生产周期在半年以上，新签订单的改善尚未转化成公司产值和盈利的改善。（3）公司不断加大新技术及新业务领域的研发投入，研发投入较同期增加。（4）本期销售人员海外客户的洽谈合作增加相应销售费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-55.83	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-51.03	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-181.19	（1）年初至报告期末收入、净利润较上年同期减少；（2）根据装备行业的惯例，在签订正式合同之前会经过如下几个环节：签署技术协议、提供初步方案及报价、客户出具开工通知书、生成项目令、签署正式合同；公司在收到开工通知后即开始采购部分材料，预收款系签署正式合同之后支付预付款；本期新签订单总额较同期增加，公司加大采购量以满足新签订单的后续生产，提前备货量的增加减少了经营活动产生的现金流；（3）本期新签订单中涉及部分技术难度大及合同金额高的主要设备零件的采购系海外进口，需全额预付后发货，相应增加了公司采购商品支付的现金流；（4）本年度汽车行业受芯片短缺的不利影响，产业链整体回款速度减慢，公司签订合同之后客户支付预付款的时间有所延长，回款有所减慢。

项目名称	变动比例（%）	主要原因
基本每股收益（元/股）_本报告期	-60.00	主要系公司收入减少及毛利率下降、本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-51.28	主要系公司收入减少及毛利率下降、年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-60.00	主要系公司收入减少及毛利率下降、本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-51.28	主要系公司收入减少及毛利率下降、年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致

报告期末普通股股东总数	12,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
谈士力	境内自然人	57,098,945	21.88	0	无	0
陈久康	境内自然人	41,824,464	16.03	0	无	0

	未知	11,690,938	4.48	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4,911,520	1.88	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	未知	4,903,105	1.88	0	无	0
王阳明	境内自然人	4,552,284	1.74	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	未知	3,907,813	1.50	0	无	0
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列大中华（交易所）	未知	3,576,230	1.37	0	无	0
沈俊杰	境内自然人	3,335,985	1.28	0	无	0

何永义	境内自然人	3,027,949	1.16	0	无		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
谈士力	57,098,945			人民币普通股		57,098,945
陈久康	41,824,464			人民币普通股		41,824,464

	11,690,938	人民币普通股	11,690,938
香港中央结算有限公司	4,911,520	人民币普通股	4,911,520
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,903,105	人民币普通股	4,903,105
王阳明	4,552,284	人民币普通股	4,552,284
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	3,907,813	人民币普通股	3,907,813
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列大中华（交易所）	3,576,230	人民币普通股	3,576,230
沈俊杰	3,335,985	人民币普通股	3,335,985
何永义	3,027,949	人民币普通股	3,027,949
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	333,886,809.61	501,413,302.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	182,978,458.19	127,432,389.42
应收款项融资	35,464,984.68	65,852,796.78
预付款项	31,624,669.79	8,428,591.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,425,935.10	1,689,862.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	135,420,433.10	89,810,044.56
合同资产	8,403,799.56	4,598,857.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	178,971.72	2,157,422.19
流动资产合计	729,384,061.75	801,383,266.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	150,546,778.99	160,973,818.96
在建工程	83,579,677.77	55,115,169.46
生产性生物资产

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
油气资产
使用权资产
无形资产	76,501,104.44	82,125,175.53
开发支出
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	1,317,000.23	1,117,910.47
递延所得税资产	2,577,455.62	1,914,423.42
其他非流动资产
非流动资产合计	436,768,489.88	423,492,970.67
资产总计	1,166,152,551.63	1,224,876,237.20
流动负债：
短期借款	15,315,899.14	15,315,899.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	79,951,305.94	128,157,679.80
预收款项
合同负债	12,974,704.58	27,813,745.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,881,912.70	17,335,433.35
应交税费	7,258,611.49	19,308,664.90
其他应付款	8,526,420.14	8,520,238.92
其中：应付利息	11,904.69	19,307.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	336,258.35	383,775.15
流动负债合计	144,245,112.34	216,835,437.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,186,363.64	1,309,090.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,186,363.64	1,309,090.91
负债合计	145,431,475.98	218,144,527.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	260,944,500.00	260,944,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	312,735,453.20	312,735,453.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,446,660.77	35,446,660.77
一般风险准备
未分配利润	358,383,514.02	347,717,632.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	967,510,127.99	956,844,246.50
少数股东权益	53,210,947.66	49,887,462.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,721,075.65	1,006,731,709.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,166,152,551.63	1,224,876,237.20

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	436,059,906.41	571,283,100.14
其中：营业收入	436,059,906.41	571,283,100.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
二、营业总成本	382,252,156.43	450,013,815.40
其中：营业成本	314,914,120.60	382,970,196.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,705,315.21	3,326,643.45
销售费用	5,598,005.95	4,833,386.22
管理费用	29,833,539.88	30,891,813.07
研发费用	34,031,475.81	33,253,520.77
财务费用	-4,830,301.02	-5,261,744.12
其中：利息费用	499,681.17	45,993.57
利息收入	-5,373,220.64	-5,309,724.44
加：其他收益	1,988,784.07	2,929,966.21
投资收益（损失以“－”号填列）		230,347.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		230,347.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,128,111.70	141,431.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）	191,467.47	-2,850,746.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	174,633.76	51,908.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,034,523.58	121,772,191.90
加：营业外收入	4,113,903.62	2,838,333.52
减：营业外支出	194,334.21	415,317.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,954,092.99	124,195,207.70
减：所得税费用	4,083,997.05	16,174,878.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,870,095.94	108,020,328.75
（一）按经营持续性分类

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,870,095.94	108,020,328.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	49,546,611.01	96,142,928.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,323,484.93	11,877,400.42
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	52,870,095.94	108,020,328.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,546,611.01	96,142,928.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,323,484.93	11,877,400.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.39

合并现金流量表2021年1—9月编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	335,237,698.57	450,037,512.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,606,220.33	688,394.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,690,066.54	19,398,931.11
经营活动现金流入小计	350,533,985.44	470,124,838.74
购买商品、接受劳务支付的现金	293,179,771.63	213,395,493.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	99,358,258.99	91,835,901.11
支付的各项税费	32,437,896.93	34,942,343.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,912,178.82	18,661,965.14
经营活动现金流出小计	440,888,106.37	358,835,703.54
经营活动产生的现金流量净额	-90,354,120.93	111,289,135.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,700.00	145,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	314,700.00	945,130.00

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,098,121.94	40,779,751.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	38,098,121.94	85,779,751.14
投资活动产生的现金流量净额	-37,783,421.94	-84,834,621.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		49,681,999.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		49,681,999.72
偿还债务支付的现金		15,505,533.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,387,813.42	30,116,310.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		42,013,100.00
筹资活动现金流出小计	39,387,813.42	87,634,943.78
筹资活动产生的现金流量净额	-39,387,813.42	-37,952,944.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,136.46	6,020.93
五、现金及现金等价物净增加额	-167,526,492.75	-11,492,409.07
加：期初现金及现金等价物余额	501,365,317.51	461,681,755.33
六、期末现金及现金等价物余额	333,838,824.76	450,189,346.26

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	501,413,302.36	501,413,302.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收票据
应收账款	127,432,389.42	127,432,389.42
应收款项融资	65,852,796.78	65,852,796.78
预付款项	8,428,591.19	8,428,591.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,689,862.75	1,689,862.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	89,810,044.56	89,810,044.56
合同资产	4,598,857.28	4,598,857.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,157,422.19	2,157,422.19
流动资产合计	801,383,266.53	801,383,266.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	160,973,818.96	160,973,818.96
在建工程	55,115,169.46	55,115,169.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	82,125,175.53	82,125,175.53
开发支出
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	1,117,910.47	1,117,910.47
递延所得税资产	1,914,423.42	1,914,423.42
其他非流动资产
非流动资产合计	423,492,970.67	423,492,970.67
资产总计	1,224,876,237.20	1,224,876,237.20
流动负债：
短期借款	15,315,899.14	15,315,899.14

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	128,157,679.80	128,157,679.80
预收款项
合同负债	27,813,745.80	27,813,745.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,335,433.35	17,335,433.35
应交税费	19,308,664.90	19,308,664.90
其他应付款	8,520,238.92	8,520,238.92
其中：应付利息	19,307.42	19,307.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	383,775.15	383,775.15
流动负债合计	216,835,437.06	216,835,437.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,309,090.91	1,309,090.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,309,090.91	1,309,090.91
负债合计	218,144,527.97	218,144,527.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	260,944,500.00	260,944,500.00
其他权益工具

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：优先股
永续债
资本公积	312,735,453.20	312,735,453.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,446,660.77	35,446,660.77
一般风险准备
未分配利润	347,717,632.53	347,717,632.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	956,844,246.50	956,844,246.50
少数股东权益	49,887,462.73	49,887,462.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,731,709.23	1,006,731,709.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,224,876,237.20	1,224,876,237.20