2021
天力复合NEEQ：873576
西安天力金属复合材料股份有限公司
西安天力金属复合材料股份有限公司
年度报告
公司年度大事记
公司于2021年4月28日正式挂牌新三板，同年6月调层进入创新层。
公司于2021年4月28日正式挂牌新三板，同年6月调层进入创新层。
公司顺利入选2021年陕西省隐形冠军企业创新能力提升项目，并获得项目提升奖补资金。
公司顺利入选2021年陕西省隐形冠军企业创新能力提升项目，并获得项目提升奖补资金。
公司成功入选陕西省第十七批省级企业技术中心。
公司成功入选陕西省第十七批省级企业技术中心。2021年9月，公司成功入选西安市2021年质量标杆培育企业
《轧制变形和热处理对铝/镁复合板结合面处显微组织变化与结合强度的影响研究》入选陕西省“两链融合”揭榜挂帅课题名单
《轧制变形和热处理对铝/镁复合板结合面处显微组织变化与结合强度的影响研究》入选陕西省“两链融合”揭榜挂帅课题名单
公司“钛/钢复合板界面可视化无损检测技术”获陕西省三新三小创新竞赛项目一等奖。
公司“钛/钢复合板界面可视化无损检测技术”获陕西省三新三小创新竞赛项目一等奖。
“复合板用大规格锡黄铜焊接工艺研究及推广”获得陕西省职工科技节陕西省职工优秀创新成果“优秀奖”
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重大事件 ...... 26
第六节 股份变动、融资和利润分配 ...... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 34
第八节 行业信息 ...... 38
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 39
第十节 财务会计报告 ...... 43
第十一节 备查文件目录 ...... 113
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 |
| 董事会是否审议通过年度报告 | √是 □否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
为保守国家秘密和公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，客户和供应商名称不披露。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 产业政策变动风险 | 公司产品广泛应用于石油、化工、能源、冶金、环保及航天核电等领域，对国家相关产业发展和突破国外产业垄断具有战略性意义。近几年，高端金属复合材料技术发展逐步受到国家重视，政府出台的相关行业扶持、税收优惠等政策将对行业发展产生积极影响。如果相关产业政策波动，导致行业规模收缩调整，可能会对公司业务产生消极影响。另外，爆炸作业作为公司产品生产的关键环节，作业频次可能受到当地政策限制。如果政策收紧，则可能导致公司生产受限，产能降低，进而产生无法完成应收目标的风险；如果政策宽松，公司可以顺利完成年度生产经营计划。 |
| 原材料价格波动风险 | 公司生产所需原材料主要为钢板、钛板、锆板等金属板材，金 |
| 属板材价格容易受到供需的影响。如果市场上供需情况变化较大，可能会导致原材料价格波动较大，进而可能对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。 | |
| 客户与供应商集中度较高的风险 | 因公司产品针对性较强，导致公司客户集中度较高。如果主要客户的采购需求和行业发展产生重大变化，对公司业绩可能产生重大影响。其次，公司供应商集中程度较高，如果主要供应商因产能、政策等其他原因导致材料供应量和供应价格出现波动，将对公司原材料供应、产能、成本等造成影响，进而影响公司经营效益。 |
| 安全生产风险 | 复合材料生产主要运用爆炸焊接技术，该技术需要使用炸药、雷管等生产辅材。由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复合环节，对公司原料存储、运输以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门的许可，但是需公司在原料存储、运输及生产环节持续实施有效管理，否则可能会带来生产安全方面的风险，对公司正常经营活动造成不利影响。 |
| 核心人员流失及技术失密的风险 | 随着新材料产业发展，行业内对人才和技术资源的竞争将更加激烈。公司如果在未来无法持续的提供具有竞争力的福利待遇、激励政策等，可能存在人才流失的风险，从而导致公司技术秘密失密的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、天力股份、天力复合 | 指 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
| 有限公司、天力有限 | 指 | 西安天力金属复合材料有限公司 |
| 三会 | 指 | 西安天力金属复合材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程、章程 | 指 | 《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 |
西安天力金属复合材料股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的人员
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 西北院 | 指 | 西北有色金属研究院 |
| 西部材料 | 指 | 西部金属材料股份有限公司 |
| 陕航资管 | 指 | 陕西航空产业资产管理有限公司 |
| 西工投 | 指 | 西安工业投资集团有限公司 |
| 航空基金 | 指 | 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） |
| DMC | 指 | Dynamic Materials Corporation，美国动力复合材料有限公司 |
| TUV | 指 | 南德认证检测（中国）有限公司 |
| PED认证 | 指 | 欧盟压力设备指令认证 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Xi’an Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd |
| TLC | |
| 证券简称 | 天力复合 |
| 证券代码 | 873576 |
| 法定代表人 | 顾亮 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 何波 |
| 联系地址 | 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 |
| 电话 | 029-86968315 |
| 传真 | 029-86968314 |
| 电子邮箱 | xzrsb@c-tlc.com |
| 公司网址 | http://www.c-tlc.com/ |
| 办公地址 | 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 |
| 邮政编码 | 710201 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号天力复合行政人事部办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003年12月25日 |
| 挂牌时间 | 2021年4月28日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工 |
| 主要产品与服务项目 | 层状金属复合材料板材、棒材 |
| 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 94,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 控股股东为（西部金属材料股份有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（陕西省财政厅），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9161013275024299X3 | 否 |
| 注册地址 | 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 | 否 |
| 注册资本 | 94,000,000.00 | 是 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 海通证券 | |
| 主办券商办公地址 | 上海市广东路689号 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |
| 主办券商（报告披露日） | 海通证券 | |
| 会计师事务所 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王铁军 | 梁娟平 |
| 2年 | 1年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 505,203,735.71 | 387,404,213.65 | 30.41% |
| 毛利率% | 21.85% | 21.88% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 42,540,904.28 | 33,281,225.60 | 27.82% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,569,217.61 | 30,612,958.76 | 22.72% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 16.84% | 19.64% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 14.87% | 17.79% | - |
| 基本每股收益 | 0.4675 | 0.4294 | 8.87% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 658,608,446.01 | 512,117,925.46 | 28.60% |
| 负债总计 | 381,232,070.66 | 287,908,742.76 | 32.41% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 277,376,375.35 | 224,209,182.70 | 23.71% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.95 | 2.64 | 11.74% |
| 资产负债率%（母公司） | 57.88% | 56.22% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.88% | 56.22% | - |
| 流动比率 | 1.58 | 1.55 | - |
| 利息保障倍数 | 154.52 | 12.94 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,149,051.82 | 41,747,048.12 | -13.41% |
| 应收账款周转率 | 7.22 | 4.82 | - |
| 存货周转率 | 2.31 | 2.04 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 28.60% | 11.47% | - |
| 营业收入增长率% | 30.41% | -15.65% | - |
| 净利润增长率% | 27.82% | -26.12% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 94,000,000 | 85,000,000 | 10.59% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 2,000,000.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,920,463.61 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,420.47 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 5,849,043.14 |
| 所得税影响数 | 877,356.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 4,971,686.67 |
九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
及客户付款的先后顺序安排发货。
4、研发模式
公司以自主研发为主，通过市场调研、产品研发计划、方案设计等进行可行性分析后提交内部评审。待技术指标确认后立项，然后进行研发课题的运行，结合实际生产进一步推进课题进展，在内控指标内完成课题后进行归档总结。同时研发工作会结合当今理论及技术研究热点时势，加大与高校及其他企业的联合研发力度，进一步提升公司在层状金属复合材料领域前沿的核心竞争力。
与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | □国家级 □省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级 □省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| “科技型中小企业”认定 | □是 |
| “技术先进型服务企业”认定 | □是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 国家地方联合层状金属复合材料工程研究中心 – 国家发展改革委 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 陕西省省级企业技术中心 – 陕西省工信厅、财政厅 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 陕西省层状金属复合材料工程研究中心 – 陕西省发改委 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 省级隐形冠军企业 – 陕西省工信厅、财政厅 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心 – 西安市科学技术局 |
| 详细情况 | 公司于2021年入选隐形冠军培育入库企业，创新能力提升项目；同年获批省级企业技术中心 |
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司各项工作计划有序开展，持续加强市场开拓力度及研发力度，始终坚持为社会提供优质、可靠、环保、健康的新型金属复合材料产品。
1.生产经营稳步提升。
报告期内，公司完成营业收入5.05亿元，同比增长30%，实现净利润4254.09万元，同比增长
27.82%。公司加强市场开发力度，稳步提升国内市场占有率。
2.市场开拓
① 报告期内，公司继续加强化工行业高端市场份额占有度；作为核电冷凝器复合板主力供应商，为国内外众多知名厂商提供高质量金属复合板；同时，公司积极开拓境内境外市场,境外市场合同订货突破1000万美元。
② 化工行业用锆钢双层复合板实现技术和市场突破，打破美国DMC垄断，为后续持续拓展市场奠定基础。
③ 完成了低温工程领域用铝合金不锈钢板材爆炸复合技术开发。制氧领域产品有望后续替代进口产品。
④ 首次进入氢能行业领域。特种不锈钢复合板和功能连接件产品用户反馈良好，2022年功能连接件产品有望替代进口。
3.公司治理和风险管理
报告期内，公司加强体系建设，取得TUV质量管理体系认证、保密单位备案，PED产品认证增项；公司治理方面，报告期内，公司三会均按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定运行，在公司制度体系、信息披露、投资计划等方面有效履行相关职能。
(二) 行业情况
国内复合材料制造企业具有一定规模的约有20多家，生产稀有难熔金属复合材料主要为天力复合、宝钛集团金属复合板厂公司，辅助以安徽弘雷、宝鸡钛程等产值规模相对较小的企业；镍基和不锈钢复合材料主要厂商为天力复合、宝钛公司、四川惊雷、郑州宇光等公司，国内市场需求较大，同时具有地域特点。国内主要化工设备生产企业主要集中在大连、上海、南京等地。国外复合材料的生产厂商主要以美国的DMC和日本的旭化成为主。
西安天力金属复合材料股份有限公司是国内最早从事层状金属复合材料研究开发、生产的单位之一，公司前身为西北有色金属研究院下属的金属复合材料研究所，是国内最早从事有色金属爆炸焊接研究开发的单位之一，于1965年成立起便开始了对有色金属爆炸焊接技术的研发工作。2003年公司成立后，持续加大对研发的资金及人才支持力度，目前已成为我国层状金属复合材料领域的行业研发基地和技术扩散源。
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与本期期初金额变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 112,420,074.70 | 17.07% | 62,320,372.16 | 12.17% | 80.39% |
| 应收票据 | 94,077,299.95 | 14.28% | 64,417,794.47 | 12.58% | 46.04% |
| 应收账款 | 54,778,186.49 | 8.32% | 85,187,300.33 | 16.63% | -35.70% |
| 存货 | 221,463,796.44 | 33.63% | 121,073,072.06 | 23.64% | 82.92% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 64,261,455.33 | 9.76% | 67,483,815.99 | 13.17% | -4.78% |
| 在建工程 | 1,446,623.54 | 0.22% | - | - | - |
| 无形资产 | 35,395,257.52 | 5.37% | 42,742,942.13 | 8.34% | -17.19% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 10,010,694.44 | 1.52% | 48,058,706.85 | 9.38% | -79.17% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 应付票据 | 138,147,920.88 | 20.98% | 72,155,832.05 | 14.09% | 91.46% |
| 合同负债 | 62,418,997.03 | 9.48% | 18,386,072.42 | 3.59% | 239.49% |
| 应付职工薪酬 | 11,974,949.59 | 1.82% | 8,494,212.39 | 1.66% | 40.98% |
资产负债项目重大变动原因：
报告期内,公司加大清理应收账款力度，根据定向发行计划合理使用募集资金，降低企业负债情况，企业资产稳步增长。
1. 货币资金较期初增长80.39%，主要原因为营业收入增长1.17亿元，货币资金回款额增加、定向增发4005万；
2. 应收票据较期初增长46.04%，主要原因为营业收入增长，票据回款增加；
3. 应收账款较期初减少35.70%，主要原因为质保金到期收款，化工及动力合同回款较好；
4. 存货较期初增长82.92%，主要原因为四季度新签合同2.6亿元，合同备料大幅增加；
5. 短期借款较期初减少79.17%，主要原因为3800万元短期借款在报告期归还，贷款余额大幅减少。
6. 应付票据同比增长91.46%，主要原因为质押拆分票据大幅增加。
7. 合同负债同比增长239.49%，主要原因为报告期内四季度新签订单大幅增加，预收款相应增加。
8. 应付职工薪酬同比增长40.98%，主要原因为报告期内，公司进行员工薪资调整及董事会奖励计提。
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 505,203,735.71 | - | 387,404,213.65 | - | 30.41% |
| 营业成本 | 395,194,749.01 | 78.22% | 302,653,101.37 | 78.12% | 30.58% |
| 毛利率 | 21.85% | - | 21.88% | - | - |
| 销售费用 | 4,943,313.31 | 0.98% | 4,239,169.28 | 1.09% | 16.61% |
| 管理费用 | 26,554,375.86 | 5.26% | 17,999,315.18 | 4.65% | 47.53% |
| 研发费用 | 32,578,093.10 | 6.45% | 20,377,365.72 | 5.26% | 59.87% |
| 财务费用 | 590,473.42 | 0.12% | 3,504,044.84 | 0.90% | -83.15% |
| 信用减值损失 | 2,367,520.03 | 0.47% | -174,725.25 | -0.05% | -1,455.00% |
| 资产减值损失 | -5,022,336.48 | -0.99% | -396,825.44 | -0.10% | 1,165.63% |
| 其他收益 | 3,320,463.61 | 0.66% | 2,945,030.05 | 0.76% | 12.75% |
| 投资收益 | 126,000.00 | 0.02% | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | 2,000,000.00 | 0.40% | 15,097.99 | 0.00% | 13,146.80% |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 45,658,752.86 | 9.04% | 37,001,858.86 | 9.55% | 23.40% |
| 营业外收入 | 21,607.60 | 0.00% | 261,034.74 | 0.07% | -91.72% |
| 营业外支出 | 93,028.07 | 0.02% | 82,025.32 | 0.02% | 13.41% |
| 净利润 | 42,540,904.28 | 8.42% | 33,281,225.60 | 8.59% | 27.82% |
| 税金及附加 | 2,475,625.31 | 0.49% | 4,017,935.75 | 1.04% | -38.39% |
项目重大变动原因：
1. 营业收入同比增长30.41%，主要原因为报告期内市场发展态势良好，公司销售订单量大幅增加；
2. 营业成本同比增长30.58%，主要原因为营业收入增长营业成本相应增长；
3. 管理费用同比增长47.53%，主要原因为人员工资及董事会奖励增加；
4. 研发费用同比增长59.87%，主要原因为研发投入同比加大；
5. 财务费用同比减少83.15%，主要原因为偿还3800万元短期借款，借款余额大幅减少，为此支付的相关成本同时减少；
6. 信用减值损失同比减少1455%，主要原因为应收账款余额减少冲减坏账准备；
7. 资产减值损失同比增加1165.63%，主要原因为库龄较长材料计提跌价；
8. 投资收益增长主要原因为公司参股的西安西材三川智能制造有限公司2021年度分红所得。
9. 资产处置收益同比增长13146.80%，主要原因为出售非专利技术取得200万元收入；
10. 营业外收入同比减少91.72%，主要原因为非经常性业务大幅减少。
11. 税金及附加项目同比减少38.39%，主要原因为存货备料增加，增值税缴纳减少，城建及教育费减少。
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 495,796,511.38 | 371,506,882.71 | 33.46% |
| 其他业务收入 | 9,407,224.33 | 15,897,330.94 | -40.83% |
| 主营业务成本 | 387,489,479.90 | 290,004,319.49 | 33.62% |
| 其他业务成本 | 7,705,269.11 | 12,648,781.88 | -39.08% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减% |
| 钛/钢复合板 | 382,880,110.22 | 293,542,965.79 | 23.33% | 35.58% | 34.45% | 2.84% |
| 不锈钢/钢复 | 84,915,146.59 | 71,561,840.38 | 15.73% | 83.37% | 91.82% | -19.10% |
| 合板 | ||||||
| 锆/钢复合板 | 9,411,244.12 | 7,237,257.98 | 23.10% | -54.13% | -54.08% | -0.32% |
| 其他 | 18,590,010.45 | 15,147,415.74 | 18.52% | -16.59% | -18.61% | 12.32% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1. 钛/钢复合板比上年增长35.58%，主要原因是化工项目订单增长，交货量增大。
2. 不锈钢/钢复合板比上年增长83.37%，原因是公司报告期内大型不锈钢设备项目订单增长。
3. 锆/钢收入下降54.13%，原因是受疫情影响，部分锆/钢材料设备项目推迟。
(3) 主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 客户1 | 76,719,123.47 | 15.19% | 否 |
| 2 | 客户2 | 72,575,927.43 | 14.37% | 否 |
| 3 | 客户3 | 57,352,035.75 | 11.35% | 否 |
| 4 | 客户4 | 54,336,282.83 | 10.76% | 否 |
| 5 | 客户5 | 26,395,929.20 | 5.22% | 否 |
| 合计 | 287,379,298.69 | 56.88% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 供应商1 | 81,100,640.72 | 19.3% | 是 |
| 2 | 供应商2 | 70,183,361.17 | 16.7% | 否 |
| 3 | 供应商3 | 49,886,440.24 | 11.8% | 否 |
| 4 | 供应商4 | 23,707,091.70 | 5.6% | 否 |
| 5 | 供应商5 | 18,970,794.69 | 4.5% | 否 |
| 合计 | 243,848,328.51 | 57.9% | - | |
3. 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,149,051.82 | 41,747,048.12 | -13.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,267,778.35 | -2,866,495.31 | -55.77% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,713,661.67 | -1,622,786.11 | -1,176.43% |
现金流量分析：
1. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少了55.77%，主要原因为受疫情及全运会影响，投资项目推迟；
2. 筹资活动产生的现金流量金额较上期减少了1133.29%，主要原因为偿还短期借款3800万元。
(四) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 参股公司 | 金属材料深加工产品；异种金属材料复合接头、非标设备的技术研发、生产、销售；货物或技术进出口 | 30,000,000.00 | 35,962,041.74 | 31,854,410.04 | 13,353,650.96 | 3,223,157.93 |
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 业务互补 | 业务拓展 |
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
(五) 研发情况
研发支出情况：
| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
| 研发支出金额 | 25,447,125.25 | 16,334,411.92 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 5.04% | 4.22% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0% | 17.44% |
研发人员情况：
| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 7 |
| 本科以下 | 6 | 5 |
| 研发人员总计 | 11 | 12 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 5.05% | 5.91% |
专利情况：
| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
| 公司拥有的专利数量 | 23 | 19 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 19 | 15 |
研发项目情况：
2. 多层金属复合材料研发项目。目前该产品主要应用于LNG储气瓶及低温领域。随着“碳中和”概念及氢能源领域快速发展，该产品具有广阔的市场应用前景。目前，市面上该产品主要依赖进口，随着后续我司新产品推广，有望逐步替代进口。目前，该产品用于制作氢能储罐、空分设备、功能连接件，实现市场化供货，公司产品成本低、技术表现可靠。
3. 核电、电子行业金属复合材料开发。开发超大规格核电用钛/钢电站管板，以及超大直径钛/钢复合板管板，并顺利交货；组织开展核工业用爆炸复合过渡连接件技术研究，目前已完成项目一期产品交付。电子行业用复合材料目前正在积极研发过程中，该技术的成功开发将带动电子产品升级换代，市场前景广阔。
(六) 审计情况
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明：
放的存货执行函证程序，证实其期末余额是否正确；
（6）获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法是否合理，复核管理层对存货的售价，以及至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的金额作出的判断假设是否合理。
（7）对于2021年12月31日后已销售的部分存货，执行抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较。
(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。
根据新租赁准则要求，公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
(八) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
(九) 企业社会责任
1. 扶贫社会责任履行情况
√适用 □不适用
紫阳县焕古镇松河村位于焕古镇西北部，距镇政府大约39公里，距紫阳县主城区59公里，全村主要以养殖业、种植业为主。
公司积极响应国家乡村振兴战略和西北有色金属研究院号召，巩固脱贫成果，持续乡村振兴，配合开展主题精准扶贫工作。报告期内，公司采购紫阳县扶贫助农物资共计9.7万余元，累计采购紫阳扶贫农产品共计约30万元。未来，公司将积极配合西北有色金属研究院，持续开展农产品采购扶贫工作，让贫困户生活有保障、日子有盼头，助力稳定脱贫与实现乡村振兴的目标。
2. 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司在追求产业高质量发展的同时，始终将履行社会责任放在重要位置，并不断将履行社会责任融入企业生产经营中，做到对员工负责、对社会负责。
1.环境责任。公司在稳抓生产同时，持续落实《安全生产法》、《清洁生产促进法》相关法律、规章条例的要求，积极开展对户外作业场地周边生态环境的恢复和水土保持、关键生产工序粉尘降尘除尘等工作，确保生产排放达到环境保护要求。
2.员工责任。公司严格落实和执行《劳动法》及相关法律法规，并制定公司内部人力资源管理制度，吸引人才，持续完善和优化人才引进与储备机制；保障员工合法权益，为员工创造平等的竞争机会，充分发挥员工创造力；积极开展名师带徒等多种形式的员工培训，努力打造素质过硬的员工团队；开展职业健康管理、员工关爱、员工帮扶，保护员工合法权益。
3.供应商及客户保护责任。公司重视上下游产业发展状况及对外合作交流，参与行业标准修订，支持行业健康发展。公司始终围绕国家所需、客户所需长期提供高质量高性价比的产品和服务，满足客户预期；不断研发创新，推动产品和技术迭代升级，更好满足市场需要。
三、 持续经营评价
1.公司是国家地方联合层状金属复合材料工程研究中心、陕西省层状金属复合材料工程研究中心、西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心、陕西省企业技术中心、西安市企业技术中心、中国石油和石化工程研究会及石油化工技术装备专业委员会金属爆炸复合材料技术中心。公司具备成熟的技术研发和创新体系，先后通过了中国船级社、法国BV、英国劳氏和南德（TUV）的质量体系认证，欧盟PED认证和ASME核电认证，产品和管理能力得到广泛认可。
2.公司已建立完善的现代化法人治理体系，各项业务开展均依据相关法律法规及公司内控管理制度。公司合同储备充足，各项业务平稳有序推进中，财务状况和持续盈利能力良好，不存在对公司持续经营造成重大不利影响的因素。
四、 未来展望
是否自愿披露
□是 √否
五、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
风险，从而导致公司技术秘密失密的风险。应对措施：根据需要，建立合理的人才培养制度，完善人才储备，持续优化公司人才阶梯；完善薪酬和激励机制，调动员工积极性和创造性；加大技术研发投入；完善保密管理机制，对核心岗位和涉密岗位人员实施专门管理，严防失密风险。
(二) 报告期内新增的风险因素
报告期内，公司无新增的风险因素。
第五节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 五.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 五.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 五.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 126,650,000.00 | 107,613,719.37 |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 52,250,000.00 | 20,502,249.88 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4．其他 | 100,000.00 | 37,364.15 |
(四) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 承诺尽可能避免减少关联交易，如果无法避免或者存在合理原因，将及时履行披露义务，遵循一般商业原则，确保交易公允 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 严格履行义务、依法行使权利 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产，不将公司资金直接或间接地提供本人/公司、本人近亲属及其控制的其他关联方使用 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产，不将公司资金直接或间接地提供本人/公司、本人近亲属及其控制的其他关联方使用 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 承诺不构成同 | 正在履行中 |
| 17日 | 承诺 | 业竞争 | ||||
| 核心技术人员 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 尽量避免与天力股份之间发生关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
承诺事项均在履行期内，报告期内不存在超期未履行完毕的承诺。
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 银行承兑汇票 | 流动资产 | 质押 | 81,778,749.00 | 12.41% | 质押大额承兑拆分成小额承兑 |
| 总计 | - | - | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
对公司无影响。
第六节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件 | 无限售股份总数 | 50,920,208 | 59.91% | 8,874,937 | 59,795,145 | 63.61% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,077,333 | 18.91% | 0 | 16,077,333 | 17.10% | |
| 董事、监事、高管 | 641,625 | 0.75% | 2,687 | 644,312 | 0.69% | |
| 核心员工 | 275,000 | 0.32% | 0 | 275,000 | 0.29% | |
| 股份 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,079,792 | 40.09% | 125,063 | 34,204,855 | 36.39% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,154,667 | 37.83% | 0 | 32,154,667 | 34.21% | |
| 董事、监事、高管 | 1,925,125 | 2.26% | 125,063 | 2,050,188 | 2.18% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 85,000,000 | - | 9,000,000 | 94,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 208 | |||||
股本结构变动情况：
√适用 □不适用
公司于2021年4月完成挂牌同时定向增发，增发新股9,000,000股，其中无限售股份9,000,000股，限售股0股。定向增发完成后，公司股本较定向增发前增长10.59%。
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 51.31% | 32,154,667 | 16,077,333 | 0 | 0 |
| 2 | 陕西航空产业资产管理 | 25,874,000 | 0 | 25,874,000 | 27.53% | 0 | 25,874,000 | 0 | 0 |
| 有限公司 | |||||||||
| 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 8.30% | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 |
| 4 | 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1.28% | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| 5 | 李平仓 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.74% | 525,000 | 175,000 | 0 | 0 |
| 6 | 樊科社 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.65% | 457,500 | 152,500 | 0 | 0 |
| 7 | 汪洋 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.37% | 0 | 350,000 | 0 | 0 |
| 8 | 孙昊 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.28% | 195,000 | 65,000 | 0 | 0 |
| 9 | 孔宪平 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0.24% | 0 | 230,000 | 0 | 0 |
| 10 | 潘海宏 | 250,000 | -39,000 | 211,000 | 0.22% | 187,500 | 23,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 76,506,000 | 8,961,000 | 85,467,000 | 90.92% | 33,519,667 | 51,947,333 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 无 | |||||||||
二、 优先股股本基本情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
（一）控股股东情况
（二）实际控制人情况
四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内普通股股票发行情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易日期 | 发行 价格 | 发行 数量 | 发行对象 | 标的资 产情况 | 募集 金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
| 1 | 2021年4月13日 | 2021年4月28日 | 4.45 | 9,000,000 | 西安工业投资集团有限公司、西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） | 不适用 | 40,050,000 | 偿还银行借款 |
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2021年4月21日 | 40,050,000 | 40,050,000 | 是 | 偿还其他银行借款 | 20,000,000 | 已事前及时履行 |
募集资金使用详细情况：
公司于2020年9月10日召开第一届董事会第九次会议，审议通过关于《西安天力金属复合材料股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，且该议案于2020年11月19日经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。公司于2021年4月挂牌同时完成定向增发，募集资金用于偿还成都银行1000万元，建设银行西安经济技术开发区支行2000万元，成都银行1005万元贷款。因募集资金到位前建设银行2000万元贷款已经到期，故公司使用自有资金提前还贷。为降低公司财务成本，公司于2021年6月23日召开一届董事会十二次会议、一届监事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将剩余2000万元变更用途，用于偿还招商银行西安分行2000万元贷款。该事项已由2021年第二次临时股东大会审议通过。
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | 利息率 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 1 | 担保 | 招商银行西安分行 | 银行 | 30,000,000 | 2021年5月28日 | 2022年5月27日 | 3.58% |
| 合计 | - | - | - | 30,000,000 | - | - | - |
九、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年7月12日 | 3.1 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.1 | 0 | 0 |
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分配预案 | 3.8 | 0 | 0 |
十、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 顾亮 | 董事长 | 男 | 1968年7月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 李平仓 | 副董事长 | 男 | 1968年4月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 杨建朝 | 董事 | 男 | 1966年7月 | 2020年8月11日 | 2022年2月25日 |
| 樊科社 | 董事兼总经理 | 男 | 1974年12月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 李淑燕 | 董事 | 女 | 1971年10月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 潘海宏 | 监事会主席 | 男 | 1980年10月 | 2020年8月11日 | 2022年2月25日 |
| 张卫刚 | 监事 | 男 | 1982年12月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 葛蓉甫 | 监事 | 女 | 1990年6月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 贾国庆 | 职工代表监事 | 男 | 1964年9月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 黄杏利 | 职工代表监事 | 女 | 1982年1月 | 2020年9月25日 | 2022年2月25日 |
| 吴江涛 | 副总经理 | 男 | 1981年1月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
| 庞国庆 | 副总经理 | 男 | 1979年6月 | 2020年7月28日 | 2022年2月25日 |
| 孙昊 | 副总经理兼财务负责人 | 男 | 1985年5月 | 2020年7月28日 | 2022年2月25日 |
| 何波 | 董事会秘书 | 男 | 1982年9月 | 2021年4月29日 | 2022年2月25日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 5 | ||||
| 高级管理人员人数： | 5 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
1. 董事长顾亮系公司控股股东西部金属材料股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2. 董事杨建朝系公司控股股东西部金属材料股份有限公司副总经理；
3. 董事李淑燕系公司第二大股东陕西航空产业资产管理有限公司风控总监；
4. 监事会主席潘海宏系公司控股股东西部金属材料股份有限公司党委办公室、综合办公室主任；
5. 监事张卫刚系公司控股股东西部金属材料股份有限公司市场部部长；
6. 监事葛蓉甫系第二大股东陕西航空产业资产管理有限公司综合管理部主任。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 李平仓 | 副董事长 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.74% | 0 | 0 |
| 樊科社 | 董事兼总经理 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.65% | 0 | 0 |
| 孙昊 | 副总经理兼财务负责人 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.28% | 0 | 0 |
| 潘海宏 | 监事会主席 | 250,000 | -39,000 | 211,000 | 0.22% | 0 | 0 |
| 贾国庆 | 职工代表监事 | 206,750 | 0 | 206,750 | 0.22% | 0 | 0 |
| 吴江涛 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.21% | 0 | 0 |
| 庞国庆 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.21% | 0 | 0 |
| 黄杏利 | 职工代表监事 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0.15% | 0 | 0 |
| 何波 | 董事会秘书 | 166,750 | 0 | 166,750 | 0.18% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 2,733,500 | - | 2,694,500 | 2.87% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 |
| 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 何波 | 行政人事部 | 新任 | 董事会秘书、行政人事部部长 | 业务需要 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
何波，男，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，公共事业管理专业。2005年7月至2010年3月任职天力公司行政人事部行政管理岗，2010年3月至2017年12月任天力公司行政人事部部长助理，2017年12月至2019年8月任天力公司行政人事部副部长，2019年8月至今任天力复合行政人事部部长。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 23 | 7 | 0 | 30 |
| 生产人员 | 135 | 4 | 6 | 133 |
| 技术人员 | 19 | 2 | 3 | 18 |
| 销售人员 | 12 | 1 | 2 | 11 |
| 财务人员 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 行政人员 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 员工总计 | 198 | 17 | 12 | 203 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 23 | 25 |
| 本科 | 49 | 54 |
| 专科 | 78 | 77 |
| 专科以下 | 48 | 47 |
| 员工总计 | 198 | 203 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动及人才引进
报告期内，公司员工结构稳定,员工流失率低。公司加大对员工“选、用、育、留”的落实力度，优化员工管理模式，重点在员工职业发展、培训，招聘渠道方面加强建设；开拓针对不同类型岗位的招聘渠道，吸引中、高端技术型人才，壮大公司技术人才队伍，改善员工结构。
2、薪酬政策
公司已依据《中华人民共和国劳动法》及相关规定与所有员工签订劳动合同及相关协议，建立了规范的薪酬福利体系，定期根据公司发展情况和员工表现调整薪酬。
3、培训计划
公司建立了完善的培训制度体系。公司为员工提供内部培训、外部培训供员工提升职业技能；公司为新入职员工提供入职培训，帮助新员工尽快适应新环境；设立名师带徒体系，为入职时间较短的员工匹配符合其职业规划的导师，助力员工在工作能力、技术积累等方面取得突破。通过开展不同目的的培训，有效提高公司全体员工凝聚力、岗位技能水平。
4、需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 变动情况 | 任职 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
| 樊科社 | 无变动 | 董事兼总经理 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| 吴江涛 | 无变动 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 黄杏利 | 无变动 | 职工代表监事、工艺技术部部长 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 朱磊 | 无变动 | 研发及技术中心主任 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 王礼营 | 无变动 | 总经理助理兼质量部部长 | 135,000 | 0 | 135,000 |
核心员工的变动对公司的影响及应对措施：
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第八节 行业信息
是否自愿披露
□是 √否
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是 √否 |
| 投资机构是否派驻董事 | √是 □否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | □是 √否 |
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
报告期内，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规、监管规定、公司内部管理制度的要求，积极开展各项工作，确保公司合法、合规生产经营。公司三会召集、表决等程序符合相关要求，且各项重大生产经营决策均事前履行决策程序并在各项规定范围内履行。截至报告期末，公司未出现违法、违规等情形，公司治理符合法律及内部管理制度要求。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内，公司持续加强法人现代化治理能力和治理水平建设。各项经营生产决策均根据公司三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度履行事前决策程序，并根据相关法律、公司管理制度为中小投资者行使股东权利提供保障；期内不存在中小投资者反映权力行使不便的去情形。公司股东大会、董事会、监事会按设定的程序运行，公司治理机制取得了较好的执行效果。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司人事变动均根据法律法规及公司内部规定履行事前决策程序；重大经营决策、投资决策、财务决策、关联交易等均按照相关内控制度规定的程序和规则进行。 截至报告期末，公司“三会”及管理层人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、 公司章程的修改情况
2021年5月，公司根据2020年第四次临时股东大会审议通过《关于根据股票发行结果修改挂牌后适用的<公司章程>》的议案。根据决议内容，在本次定向发行股票事宜完成后，公司根据股票发行结果对《公司章程》中涉及的注册资本、总股本等事宜进行相应修改，将章程中注册资本和总股本等由8500万修改为9400万，其他内容不变。
(二) 三会运作情况
1、 三会的召开次数
| 项目 | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
| 召开次数 | 3 | 5 | 3 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司三会的组织、召开、表决等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。公司股东大会、董事会、监事会组成人员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、审慎履行权利义务。
(三) 公司治理改进情况
报告期内，公司治理结构规范。公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行权利义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
(四) 投资者关系管理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理期间的工作内容及工作程序作出了规定；公司披露了董事会秘书的联系方式，由董事会秘书接听并解答投资者提问，依据已经披露的事项给予解答。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，公司监事会在履职过程中未发现公司重大的风险事项，且监事会对本年度监督事项无异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司目前建立了股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制，在机构设置方面，公司设置有各职能管理部门，各部门分工负责、职能清晰。另外，公司拥有独立的办公场所及生产场所，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。公司的机构独立。
综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经 营及承担风险的能力。
(三) 对重大内部管理制度的评价
截至报告期末，公司各项内部管理制度均依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求，并结合公司业务实际情况制定，相关制度在完整性、合理性、客观性方面不存在重大缺陷。公司的内部控制制度对公司的经营风险能起到有效的控制作用。
1、会计核算体系方面。本报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。
2、财务管理体系。公司严格落实各项财务管理制度，确保财务工作合规、高效运行；同时，结合国家相关法律法规的调整和自身业务特点，逐步完善相关制度，做到有完善的制度依据。
3、风险控制体系。本报告期内，公司从市场风险、政策风险、生产经营风险、法律合规风险等方向入手，采取事前防范、事中控制、事后完善的措施，完善风险控制体系，构建和完善现代化企业风险管理体系。
综上，截至本报告期末，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
无
三、 投资者保护
(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况
□适用 √不适用
(二) 特别表决权股份
□适用 √不适用
第十节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 | |
| 审计意见 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 希会审字（2022）2140号 | |
| 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | |
| 审计报告日期 | 2022年4月12日 | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王铁军 | 梁娟平 |
| 2年 | 1年 | |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 7年 | |
| 会计师事务所审计报酬 | 23万元 | |
| 审 计 报 告 希会审字(2022)2140号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | ||
二、 财务报表
（一） 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 112,420,074.70 | 62,320,372.16 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、（二） | 94,077,299.95 | 64,417,794.47 |
| 应收账款 | 五、（三） | 54,778,186.49 | 85,187,300.33 |
| 应收款项融资 | 五、（四） | 10,400,000.00 | 20,658,295.07 |
| 预付款项 | 五、（五） | 40,851,532.80 | 32,584,026.43 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（六） | 482,538.11 | 611,701.80 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（七） | 221,463,796.44 | 121,073,072.06 |
| 合同资产 | 五、（八） | 1,125,610.26 | 1,046,930.95 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（九） | 6,524,734.86 | 5,110,895.45 |
| 流动资产合计 | 542,123,773.61 | 393,010,388.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 五、（十） | 1,550,415.11 | 1,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五、（十一） | 64,261,455.33 | 67,483,815.99 |
| 在建工程 | 五、（十二） | 1,446,623.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 五、（十三） | 5,843,329.70 | |
| 无形资产 | 五、（十四） | 35,395,257.52 | 42,742,942.13 |
| 开发支出 | 五、（十五） | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、（十六） | 4,833,365.97 | 4,634,211.28 |
| 递延所得税资产 | 五、（十七） | 1,822,075.23 | 1,808,066.34 |
| 其他非流动资产 | 五、（十八） | 1,332,150.00 | 1,038,501.00 |
| 非流动资产合计 | 116,484,672.40 | 119,107,536.74 | |
| 资产总计 | 658,608,446.01 | 512,117,925.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、（十九 ） | 10,010,694.44 | 48,058,706.85 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、（二十） | 138,147,920.88 | 72,155,832.05 |
| 应付账款 | 五、（二十一） | 96,475,629.12 | 83,603,816.88 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 五、（二十二） | 62,418,997.03 | 18,386,072.42 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（二十三） | 11,974,949.59 | 8,494,212.39 |
| 应交税费 | 五、（二十四） | 693,756.59 | 1,457,091.64 |
| 其他应付款 | 五、（二十五） | 7,367,856.40 | 10,810,413.85 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（二十六） | 788,313.69 | |
| 其他流动负债 | 五、（二十七） | 15,114,469.61 | 11,391,462.78 |
| 流动负债合计 | 342,992,587.35 | 254,357,608.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、（二十八） | 4,882,659.71 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五、（二十九） | 33,334,261.33 | 33,551,133.90 |
| 递延所得税负债 | 五、（十七） | 22,562.27 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 38,239,483.31 | 33,551,133.90 | |
| 负债合计 | 381,232,070.66 | 287,908,742.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、（三十） | 94,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（三十一） | 125,852,137.04 | 94,802,137.04 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、（三十二） | 127,852.84 | |
| 专项储备 | 五、（三十三） | 3,659,473.10 | 4,071,037.57 |
| 盈余公积 | 五、（三十四） | 14,242,691.24 | 9,988,600.81 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、（三十五） | 39,494,221.13 | 30,347,407.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 277,376,375.35 | 224,209,182.70 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 277,376,375.35 | 224,209,182.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 658,608,446.01 | 512,117,925.46 |
法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元
（二） 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、营业总收入 | 五、（三十六） | 505,203,735.71 | 387,404,213.65 |
| 其中：营业收入 | 五、（三十六） | 505,203,735.71 | 387,404,213.65 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 462,336,630.01 | 352,790,932.14 | |
| 其中：营业成本 | 五、（三十六） | 395,194,749.01 | 302,653,101.37 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（三十七） | 2,475,625.31 | 4,017,935.75 |
| 销售费用 | 五、（三十八） | 4,943,313.31 | 4,239,169.28 |
| 管理费用 | 五、（三十九） | 26,554,375.86 | 17,999,315.18 |
| 研发费用 | 五、（四十） | 32,578,093.10 | 20,377,365.72 |
| 财务费用 | 五、（四十一） | 590,473.42 | 3,504,044.84 |
| 其中：利息费用 | 五、（四十一） | 296,940.69 | 3,115,092.77 |
| 利息收入 | 五、（四十一） | 392,554.27 | 291,773.12 |
| 加：其他收益 | 五、（四十二） | 3,320,463.61 | 2,945,030.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、（四十三） | 126,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十四） | 2,367,520.03 | -174,725.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十五） | -5,022,336.48 | -396,825.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（四十六） | 2,000,000.00 | 15,097.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,658,752.86 | 37,001,858.86 | |
| 加：营业外收入 | 五、（四十七） | 21,607.60 | 261,034.74 |
| 减：营业外支出 | 五、（四十八） | 93,028.07 | 82,025.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,587,332.39 | 37,180,868.28 | |
| 减：所得税费用 | 五、（四十九） | 3,046,428.11 | 3,899,642.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,540,904.28 | 33,281,225.60 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,540,904.28 | 33,281,225.60 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,540,904.28 | 33,281,225.60 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 127,852.84 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 127,852.84 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 127,852.84 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 127,852.84 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 42,668,757.12 | 33,281,225.60 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,668,757.12 | 33,281,225.60 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4675 | 0.4294 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4675 | 0.4294 |
法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元
（三） 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,901,582.94 | 269,487,936.55 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十）、1 | 3,880,915.00 | 34,242,501.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,782,497.94 | 303,730,438.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,207,223.56 | 178,645,736.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,404,317.71 | 37,441,366.30 | |
| 支付的各项税费 | 12,602,095.54 | 32,562,785.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十）、2 | 16,419,809.31 | 13,333,501.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,633,446.12 | 261,983,390.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,149,051.82 | 41,747,048.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 126,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,136.50 | 2,002,673.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 174,136.50 | 2,002,673.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,441,914.85 | 3,469,168.91 | |
| 投资支付的现金 | 1,400,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,441,914.85 | 4,869,168.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,267,778.35 | -2,866,495.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 40,050,000.00 | 60,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 98,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十）、3 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,050,000.00 | 163,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,063,661.67 | 55,372,786.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,280,960.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十）、4 | 700,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,763,661.67 | 165,372,786.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,713,661.67 | -1,622,786.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194,583.94 | -61,484.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,973,027.86 | 37,196,282.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,528,149.63 | 9,331,867.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,501,177.49 | 46,528,149.63 |
法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元
（四） 股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 85,000,000.00 | 94,802,137.04 | 4,071,037.57 | 9,988,600.81 | 30,347,407.28 | 224,209,182.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 85,000,000.00 | 94,802,137.04 | 4,071,037.57 | 9,988,600.81 | 30,347,407.28 | 224,209,182.70 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,000,000.00 | 31,050,000.00 | 127,852.84 | -411,564.47 | 4,254,090.43 | 9,146,813.85 | 53,167,192.65 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 127,852.84 | 42,540,904.28 | 42,668,757.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,000,000.00 | 31,050,000.00 | 40,050,000.00 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | 9,000,000.00 | 31,050,000.00 | 40,050,000.00 | ||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,254,090.43 | -33,394,090.43 | -29,140,000.00 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 4,254,090.43 | -4,254,090.43 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -29,140,000.00 | -29,140,000.00 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -411,564.47 | -411,564.47 | |||||||||||
| 1.本期提取 | 3,007,534.44 | 3,007,534.44 | |||||||||||
| 2.本期使用 | -3,419,098.91 | -3,419,098.91 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 94,000,000.00 | 125,852,137.04 | 127,852.84 | 3,659,473.10 | 14,242,691.24 | 39,494,221.13 | 277,376,375.35 |
| 项目 | 2020年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 70,000,000.00 | 49,052,137.04 | 3,413,419.96 | 6,660,478.25 | 40,344,304.24 | 169,470,339.49 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | 49,052,137.04 | 3,413,419.96 | 6,660,478.25 | 40,344,304.24 | 169,470,339.49 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,000,000.00 | 45,750,000.00 | 657,617.61 | 3,328,122.56 | -9,996,896.96 | 54,738,843.21 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 33,281,225.60 | 33,281,225.60 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 45,750,000.00 | 60,750,000.00 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | 15,000,000.00 | 45,750,000.00 | 60,750,000.00 | ||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,328,122.56 | -43,278,122.56 | -39,950,000.00 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 3,328,122.56 | -3,328,122.56 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -39,950,000.00 | -39,950,000.00 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 657,617.61 | 657,617.61 | |||||||||||
| 1.本期提取 | 3,422,248.53 | 3,422,248.53 | |||||||||||
| 2.本期使用 | -2,764,630.92 | -2,764,630.92 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 85,000,000.00 | 94,802,137.04 | 4,071,037.57 | 9,988,600.81 | 30,347,407.28 | 224,209,182.70 |
法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元
三、 财务报表附注
财务报表附注
一、公司基本情况
西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名西安天力金属复合材料有限公司，由西部金属材料股份有限公司、高文柱、周颖刚、李平仓、吕利强、董天学共同出资2,200万元组建，于2003年12月25日取得西安市工商行政管理局经开分局核发的企业法人营业执照。
公司于2021年1月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（[2021] 218号），2021年4月28日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：天力复合，股票代码：873576。截至2021年12月31日公司注册资本为9,400万元。
统一社会信用代码：9161013275024299X3
注册资本：人民币9,400万元
住所：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
法定代表人：顾亮
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。(上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营)
本财务报表及财务报表附注经公司2022年4月12日第一届董事会第十五次会议批准对外报出。
| 中的融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： （1）发行方或债务人发生重大财务困难； （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； （3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组； （5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； （6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 本公司对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。 本公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法： | ||||
| 组合 | 内容 | 组合类别 | 预期信用损失会计估计政策 | |
| 1 | 银行承兑汇票 | 低风险组合 | 根据款项性质及付款人信用，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备 | |
| 2 | 商业承兑汇票 | 账龄分析组合 | 按照应收款项的组合划分及预期损失率计提减值准备 | |
| 3 | 应收其他客户款项 | 账龄分析组合 | 按该组合应收款项账龄和整个存续期预期信用损失率计提减值准备 | |
| 4 | 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 | |
| 其他应收款——应收政府补助组合 | ||||
| 其他应收款——应收 | ||||
| 备用金押金保证金组合 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 |
| 其他应收款——应收暂付款等组合 |
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
3.金融资产转移确认依据和计量
金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的 账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：
（1）被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（2）被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认
| 有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。 4.金融负债的分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 5.金融负债的终止确认 本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 6.金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移， 转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 7.金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 8.应收票据 本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法： | |||
| 组 合 | 预期信用损失会计估计政策 | ||
| 银行承兑汇票 | 根据款项性质及付款人信用，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备 | ||
| 商业承兑汇票 | 按照应收款项的组合划分及预期损失率计提减值准备 | ||
| 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 3.固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（二十一）“长期资产减值”。 4.其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计 | |||||
| 本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行 | ||||
| （二）税收优惠及批文 根据财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司相关产业已经包括在“产业结构调整指导目录（2011年本）”的鼓励类目录，2021年度继续按15%税率征收企业所得税。 五、财务报表项目注释 以下注释中“期末余额”系2021年12月31日相关数据，“期初余额”系2021年1月1日相关数据，“上年年末余额”系2020年12月31日相关数据，“本期金额”系2021年度相关数据，“上期金额”系2020年度相关数据。若无特别指明，货币单位为人民币元。 （一）货币资金 | |||||||||
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | |||||||
| 库存现金 | 175,011.20 | 5,398.20 | |||||||
| 银行存款 | 60,326,166.29 | 46,522,751.43 |
| 其他货币资金 | 51,918,897.21 | 15,792,222.53 |
| 合 计 | 112,420,074.70 | 62,320,372.16 |
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 开立保函保证金 | 4,075,026.57 | 1,432,713.03 |
| 办理银行承兑汇票保证金 | 47,843,870.64 | 14,359,509.50 |
| 合 计 | 51,918,897.21 | 15,792,222.53 |
（二）应收票据
1.应收票据分类
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 81,778,749.00 | 39,995,169.95 |
| 商业承兑汇票 | 12,678,918.50 | 25,177,963.42 |
| 减：坏账准备 | 380,367.55 | 755,338.90 |
| 合 计 | 94,077,299.95 | 64,417,794.47 |
2.按组合方法分类列示
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 94,457,667.50 | 100.00 | 380,367.55 | 0.40 | 94,077,299.95 |
| 其中：银行承兑汇票 | 81,778,749.00 | 86.58 | 81,778,749.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 12,678,918.50 | 13.42 | 380,367.55 | 3.00 | 12,298,550.95 |
（续）
| 类 别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 65,173,133.37 | 100.00 | 755,338.90 | 1.16 | 64,417,794.47 |
| 其中：银行承兑汇票 | 39,995,169.95 | 61.37 | 39,995,169.95 | ||
| 商业承兑汇票 | 25,177,963.42 | 38.63 | 755,338.90 | 3.00 | 24,422,624.52 |
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 755,338.90 | -374,971.35 | 380,367.55 | ||
| 合 计 | 755,338.90 | -374,971.35 | 380,367.55 | ||
4.期末已质押的应收票据情况
| 项 目 | 期末余额 |
| 银行承兑汇票 | 81,778,749.00 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合 计 | 81,778,749.00 |
5.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑汇票 | 7,000,000.00 | |
| 合 计 | 7,000,000.00 |
6.截至期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
7.本期公司无实际核销的应收票据。
（三）应收账款
1.应收账款按种类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,738,321.51 | 2.96 | 1,738,321.51 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 56,941,592.26 | 97.04 | 2,163,405.77 | 3.80 | 54,778,186.49 |
| 其中：账龄组合 | 56,941,592.26 | 97.04 | 2,163,405.77 | 3.80 | 54,778,186.49 |
| 合 计 | 58,679,913.77 | 100.00 | 3,901,727.28 | 6.65 | 54,778,186.49 |
（续）
| 类 别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,738,321.51 | 1.91 | 1,738,321.51 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 89,339,984.75 | 98.09 | 4,152,684.42 | 4.65 | 85,187,300.33 |
| 其中：账龄组合 | 89,339,984.75 | 98.09 | 4,152,684.42 | 4.65 | 85,187,300.33 |
| 类 别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 合 计 | 91,078,306.26 | 100.00 | 5,891,005.93 | 6.47 | 85,187,300.33 |
2.按单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 期末坏账准备 | 计提理由 |
| 江苏中厦集团有限公司 | 1,738,321.51 | 100% | 1,738,321.51 | 诉讼中，预计无法收回 |
3.按组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 53,071,202.92 | 1,592,136.09 | 3.00 |
| 1至2年 | 935,414.27 | 93,541.43 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,799,312.23 | 419,896.83 | 15.00 |
| 3至4年 | 50,000.00 | 15,000.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 85,662.84 | 42,831.42 | 50.00 |
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 56,941,592.26 | 2,163,405.77 | 3.80 |
4.按账龄披露的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 53,071,202.92 |
| 1-2 年 | 935,414.27 |
| 2-3 年 | 2,799,312.23 |
| 3-4 年 | 50,000.00 |
| 4-5 年 | 85,662.84 |
| 5 年以上 | 1,738,321.51 |
| 合 计 | 58,679,913.77 |
5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 5,891,005.93 | -1,989,278.65 | 3,901,727.28 | ||
| 合 计 | 5,891,005.93 | -1,989,278.65 | 3,901,727.28 | ||
6.本期实际核销的应收账款情况
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 50,000.00 |
7.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 单位一 | 20,273,803.10 | 34.55 | 608,214.09 |
| 单位二 | 8,559,112.87 | 14.59 | 256,773.39 |
| 单位三 | 4,252,036.00 | 7.25 | 127,561.08 |
| 单位四 | 3,873,990.08 | 6.60 | 116,219.70 |
| 单位五 | 3,770,799.87 | 6.43 | 113,124.00 |
| 合 计 | 40,729,741.92 | 69.42 | 1,221,892.26 |
8.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
9.本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（四）应收款项融资
1.应收款项融资分类
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,400,000.00 | 20,658,295.07 |
| 合 计 | 10,400,000.00 | 20,658,295.07 |
2.截至期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 197,351,943.08 | |
| 合 计 | 197,351,943.08 |
（五）预付款项
1.预付款项按账龄列示
| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 40,785,632.80 | 99.84 | 32,475,364.43 | 99.67 |
| 1至2年 | 54,662.00 | 0.17 | ||
| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 2至3年 | 11,900.00 | 0.03 | ||
| 3年以上 | 54,000.00 | 0.13 | 54,000.00 | 0.16 |
| 合 计 | 40,851,532.80 | 100.00 | 32,584,026.43 | 100.00 |
2按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 金额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 单位一 | 23,473,203.81 | 57.46 |
| 单位二 | 9,300,000.00 | 22.77 |
| 单位三 | 3,125,613.62 | 7.65 |
| 单位四 | 1,019,955.00 | 2.50 |
| 单位五 | 971,953.50 | 2.38 |
| 合 计 | 37,890,725.93 | 92.76 |
（六）其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 482,538.11 | 611,701.80 |
| 合 计 | 482,538.11 | 611,701.80 |
1.其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 政府补助 | ||
| 备用金押金保证金 | 10,000.00 | 275,000.00 |
| 应收暂付款等 | 2,792,307.33 | 2,659,741.05 |
| 集团内部暂借款 | ||
| 合 计 | 2,802,307.33 | 2,934,741.05 |
2.其他应收款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 492,307.33 | 606,212.27 |
| 1-2 年 | 18,528.78 |
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 2-3 年 | ||
| 3-4 年 | 10,000.00 | |
| 4-5 年 | 10,000.00 | |
| 5 年以上 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 2,802,307.33 | 2,934,741.05 |
3.坏账准备计提情况：
| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 9,072.37 | 13,966.88 | 2,300,000.00 | 2,323,039.25 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| - 转入第二阶段 | ||||
| - 转入第三阶段 | ||||
| - 转回第二阶段 | ||||
| - 转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -3,776.75 | 506.72 | -3,270.03 | |
| 本期转回 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 5,295.62 | 14,473.60 | 2,300,000.00 | 2,319,769.22 |
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 2,323,039.25 | -3,270.03 | 2,319,769.22 | ||
| 合 计 | 2,323,039.25 | -3,270.03 | 2,319,769.22 | ||
5.本期无实际核销的其他应收款情况。
6.按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 余额 |
| 宁波市鄞州中包和兴贸易有限公司 | 应收暂付款 | 2,300,000.00 | 5年以上 | 82.08 | 2,300,000.00 |
| 东方电气集团（四川）物产有限公司 | 应收暂付款 | 234,590.00 | 1年以内 | 8.37 | 7,037.70 |
| 合 计 | 2,534,590.00 | 90.45 | 2,307,037.70 |
（七）存货
1.存货分类
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 153,642,283.00 | 2,279,812.25 | 151,362,470.75 |
| 库存商品 | 36,348,748.22 | 2,653,166.71 | 33,695,581.51 |
| 发出商品 | 5,074,238.80 | 5,074,238.80 | |
| 半成品 | 31,657,386.66 | 571,632.14 | 31,085,754.52 |
| 委托加工物资 | 245,750.86 | 245,750.86 | |
| 合 计 | 226,968,407.54 | 5,504,611.10 | 221,463,796.44 |
（续）
| 项 目 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 84,535,901.77 | 84,535,901.77 | |
| 库存商品 | 9,572,966.88 | 1,456,675.48 | 8,116,291.40 |
| 发出商品 | 23,616,568.43 | 23,616,568.43 | |
| 半成品 | 4,991,413.87 | 231,307.38 | 4,760,106.49 |
| 委托加工物资 | 44,203.97 | 44,203.97 | |
| 合 计 | 122,761,054.92 | 1,687,982.86 | 121,073,072.06 |
2.存货跌价准备
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,279,812.25 | 2,279,812.25 | |||||
| 半成品 | 231,307.38 | 340,324.76 | 571,632.14 | ||||
| 库存商品 | 1,456,675.48 | 2,426,910.05 | 1,230,418.82 | 2,653,166.71 | |||
| 合 计 | 1,687,982.86 | 5,047,047.06 | 1,230,418.82 | 5,504,611.10 | |||
3.截至期末公司无对外担保、抵押的存货。
（八）合同资产
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 1,166,303.35 | 40,693.09 | 1,125,610.26 | 1,112,334.62 | 65,403.67 | 1,046,930.95 |
本期合同资产计提减值准备情况：
| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 合同资产减值准备 | 65,403.67 | -24,710.58 | 40,693.09 | ||
| 合 计 | 65,403.67 | -24,710.58 | 40,693.09 | ||
（九）其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 待抵扣进项税 | 5,857,671.41 | 4,999,826.16 |
| 预缴税款 | 667,063.45 | 111,069.29 |
| 合 计 | 6,524,734.86 | 5,110,895.45 |
（十）其他权益工具投资
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 1,550,415.11 | 1,400,000.00 |
| 合 计 | 1,550,415.11 | 1,400,000.00 |
1.其他权益工具投资成本
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||
| 合 计 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
2.分项披露本期非交易性权益工具投资
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 126,000.00 | 150,415.11 | 战略性持有 | |||
| 合 计 | 126,000.00 | 150,415.11 |
（十一）固定资产
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 固定资产 | 64,261,455.33 | 67,483,815.99 |
| 固定资产清理 | ||
| 合 计 | 64,261,455.33 | 67,483,815.99 |
1.固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 1.上年年末余额 | 67,746,140.40 | 51,855,364.78 | 3,649,382.23 | 1,921,648.33 | 125,172,535.74 |
| 2.本期增加金额 | 1,252,371.66 | 949,959.03 | 50,923.54 | 2,253,254.23 | |
| （1）购置 | 1,252,371.66 | 949,959.03 | 50,923.54 | 2,253,254.23 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | 195,000.00 | 134,148.77 | 5,330.00 | 334,478.77 | |
| （1）处置或报废 | 195,000.00 | 134,148.77 | 5,330.00 | 334,478.77 | |
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 67,746,140.40 | 52,912,736.44 | 4,465,192.49 | 1,967,241.87 | 127,091,311.20 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1. 上年年末余额 | 19,839,408.19 | 35,401,403.61 | 1,423,535.97 | 1,024,371.98 | 57,688,719.75 |
| 2.本期增加金额 | 2,018,207.96 | 2,958,528.54 | 288,918.50 | 189,081.82 | 5,454,736.82 |
| （1）计提 | 2,018,207.96 | 2,958,528.54 | 288,918.50 | 189,081.82 | 5,454,736.82 |
| （2）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | 189,150.00 | 119,280.60 | 5,170.10 | 313,600.70 | |
| （1）处置或报废 | 189,150.00 | 119,280.60 | 5,170.10 | 313,600.70 | |
| （2）其他 | |||||
| 4. 期末余额 | 21,857,616.15 | 38,170,782.15 | 1,593,173.87 | 1,208,283.70 | 62,829,855.87 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1. 上年年末余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4. 期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1. 期末账面价值 | 45,888,524.25 | 14,741,954.29 | 2,872,018.62 | 758,958.17 | 64,261,455.33 |
| 2.上年年末账面价值 | 47,906,732.21 | 16,453,961.17 | 2,225,846.26 | 897,276.35 | 67,483,815.99 |
2.截至期末公司不存在所有权受到限制的固定资产情况。
3.截至期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
（十二）在建工程
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 在建工程 | 1,446,623.54 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,446,623.54 |
在建工程情况
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在安装设备 | 1,446,623.54 | 1,446,623.54 | ||||
| 合 计 | 1,446,623.54 | 1,446,623.54 | ||||
（十三）使用权资产
| 项 目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 土地 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、上年年末余额 | ||||
| 调整金额 | 6,316,348.63 | 83,865.17 | 6,400,213.80 | |
| 期初余额 | 6,316,348.63 | 83,865.17 | 6,400,213.80 | |
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）其他减少 | ||||
| 4、期末余额 | 6,316,348.63 | 83,865.17 | 6,400,213.80 | |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1、上年年末余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | 541,401.31 | 15,482.79 | 556,884.10 | |
| （1）计提 | 541,401.31 | 15,482.79 | 556,884.10 | |
| （2）其他增加 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）其他减少 | ||||
| 4、期末余额 | 541,401.31 | 15,482.79 | 556,884.10 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、上年年末余额 | ||||
| 2、本期增加金额 |
| 项 目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 土地 | 合 计 |
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 5,774,947.32 | 68,382.38 | 5,843,329.70 | |
| 2、期初账面价值 | 6,316,348.63 | 83,865.17 | 6,400,213.80 |
（十四）无形资产
1. 无形资产情况
| 项 目 | 土地使用权 | 专利及非专利技术 | 软件 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、上年年末余额 | 8,524,482.62 | 77,972,294.47 | 86,496,777.09 | |
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）到期转销 | ||||
| 4、期末余额 | 8,524,482.62 | 77,972,294.47 | 86,496,777.09 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1、上年年末余额 | 1,315,206.83 | 42,438,628.13 | 43,753,834.96 | |
| 2、本期增加金额 | 216,715.76 | 7,130,968.85 | 7,347,684.61 | |
| （1）计提 | 216,715.76 | 7,130,968.85 | 7,347,684.61 | |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）到期转销 | ||||
| 4、期末余额 | 1,531,922.59 | 49,569,596.98 | 51,101,519.57 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、上年年末余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 项 目 | 土地使用权 | 专利及非专利技术 | 软件 | 合 计 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 6,992,560.03 | 28,402,697.49 | 35,395,257.52 | |
| 2、上年年末账面价值 | 7,209,275.79 | 35,533,666.34 | 42,742,942.13 |
2. 截至期末公司不存在所有权受到限制的无形资产情况。
（十五）开发支出
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他减少 | ||||
| 大规格爆炸复合锆/钢复合板技术研究 | 292,843.41 | 292,843.41 | ||||
| 高品质镁合金特种铸造成型技术研究 | 193,699.37 | 193,699.37 | ||||
| 高性能铝钛镍钢爆炸复合材料工艺开发 | 6,443,868.82 | 6,443,868.82 | ||||
| 化工用钛钢复合板工艺优化 | 3,941,293.54 | 3,941,293.54 | ||||
| 钛（合金）钢复合管制备工艺研究 | 4,332,242.72 | 4,332,242.72 | ||||
| 钨铜复合片特种连接方法研究 | 4,249,781.22 | 4,249,781.22 | ||||
| 新型层状金属复合材料爆炸焊接关键技术及产业化 | 2,787,984.89 | 2,787,984.89 | ||||
| 银钢复合板工艺优化 | 3,205,410.28 | 3,205,410.28 | ||||
| 合 计 | 25,447,124.25 | 25,447,124.25 | ||||
（十六）长期待摊费用
| 项 目 | 上年年末余额 | 调整金额 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁费 | 83,865.17 | -83,865.17 | |||||
| 经营租入的办公楼及厂房改造 | 4,550,346.11 | 4,550,346.11 | 844,043.43 | 561,023.57 | 4,833,365.97 | ||
| 合 计 | 4,634,211.28 | -83,865.17 | 4,550,346.11 | 844,043.43 | 561,023.57 | 4,833,365.97 |
（十七） 递延所得税资产/递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 信用减值准备 | 6,601,864.05 | 990,279.60 | 8,969,384.08 | 1,345,407.62 |
| 资产减值准备 | 5,545,304.19 | 831,795.63 | 1,753,386.53 | 263,007.98 |
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应付职工薪酬 | 1,331,004.94 | 199,650.74 | ||
| 合 计 | 12,147,168.24 | 1,822,075.23 | 12,053,775.55 | 1,808,066.34 |
2.未经抵销的递延所得税负债明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具公允价值变动 | 150,415.14 | 22,562.27 | ||
| 合计 | 150,415.14 | 22,562.27 | ||
（十八）其他非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 预付设备款 | 1,332,150.00 | 1,038,501.00 |
| 合 计 | 1,332,150.00 | 1,038,501.00 |
（十九）短期借款
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 保证借款 | 10,010,694.44 | 48,058,706.85 |
| 合 计 | 10,010,694.44 | 48,058,706.85 |
（二十）应付票据
1.应付票据分类列示
| 种 类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 138,147,920.88 | 62,155,832.05 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 合 计 | 138,147,920.88 | 72,155,832.05 |
2.截至期末公司无已到期未支付的应付票据。
（二十一）应付账款
1.应付账款列示
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 存货采购款 | 95,902,372.07 | 83,276,230.09 |
| 设备工程款 | 573,257.05 | 327,586.79 |
| 合 计 | 96,475,629.12 | 83,603,816.88 |
2.应付账款账龄情况
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内（含1年） | 91,004,714.65 | 78,235,263.02 |
| 1-2年（含2年） | 3,727,328.44 | 4,427,713.40 |
| 2-3年（含3年） | 1,128,655.31 | 362,056.83 |
| 3年以上 | 614,930.72 | 578,783.63 |
| 合 计 | 96,475,629.12 | 83,603,816.88 |
3.账龄超过1年的重要应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 3,062,736.25 | 业务未完结 |
| 单位二 | 743,743.95 | 业务未完结 |
| 合 计 | 3,806,480.20 |
（二十二）合同负债
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 预收货款 | 62,418,997.03 | 18,386,072.42 |
（二十三）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,494,212.39 | 45,378,101.42 | 41,897,395.40 | 11,974,918.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,251,497.32 | 7,251,466.14 | 31.18 | |
| 合 计 | 8,494,212.39 | 52,629,598.74 | 49,148,861.54 | 11,974,949.59 |
2.短期薪酬列示
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 7,106,596.64 | 38,564,377.30 | 35,043,949.40 | 10,627,024.54 |
| 2.职工福利费 | 289,817.01 | 289,817.01 | ||
| 3.社会保险费 | -27,648.49 | 2,348,703.09 | 2,320,917.78 | 136.82 |
| 其中：医疗保险费 | -27,648.49 | 2,252,782.09 | 2,225,133.60 | |
| 工伤保险费 | 95,921.00 | 95,784.18 | 136.82 | |
| 生育保险费 | ||||
| 4.住房公积金 | 3,196,699.00 | 3,196,699.00 | ||
| 5.工会经费和职工教育经费 | 1,415,264.24 | 978,505.02 | 1,046,012.21 | 1,347,757.05 |
| 合 计 | 8,494,212.39 | 45,378,101.42 | 41,897,395.40 | 11,974,918.41 |
3.设定提存计划列示
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 4,419,798.32 | 4,419,798.32 | ||
| 失业保险费 | 191,457.00 | 191,425.82 | 31.18 | |
| 企业年金缴费 | 2,640,242.00 | 2,640,242.00 | ||
| 合 计 | 7,251,497.32 | 7,251,466.14 | 31.18 |
（二十四）应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 企业所得税 | 928,207.33 | |
| 个人所得税 | 27.66 | 242.07 |
| 城市维护建设税 | 93,381.44 | |
| 教育费附加 | 64,385.14 | |
| 印花税 | 21,684.10 | 16,209.50 |
| 水利建设基金 | 31,762.19 | 16,435.27 |
| 残疾人保证金 | 59,447.84 | 92,329.93 |
| 土地使用税 | 232,952.25 | 232,951.65 |
| 房产税 | 190,115.97 | 170,715.89 |
| 合 计 | 693,756.59 | 1,457,091.64 |
（二十五）其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 7,367,856.40 | 10,810,413.85 |
| 合 计 | 7,367,856.40 | 10,810,413.85 |
1.按款项性质列示其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付暂收款 | 885,817.62 | 2,594,562.71 |
| 未结算费用 | 1,350,000.00 | 2,602,830.19 |
| 保证金 | 55,000.00 | 150,000.00 |
| 集团内部暂借款 | 5,077,038.78 | 5,463,020.95 |
| 合 计 | 7,367,856.40 | 10,810,413.85 |
2.其他应付款账龄情况
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,768,133.17 | 8,936,095.85 |
| 1-2年（含2年） | 4,578,373.23 | |
| 2-3年（含3年） | 1,854,318.00 | |
| 3年以上 | 21,350.00 | 20,000.00 |
| 合 计 | 7,367,856.40 | 10,810,413.85 |
3.账龄超过1年的重要其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 3,144,411.19 | 集团内部暂借款 |
| 合 计 | 3,144,411.19 |
4.其他应付款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款项余额的比例(%) |
| 西部金属材料股份有限公司 | 关联方 | 暂借款 | 5,077,038.78 | 1年以内、1-2年 | 68.91 |
| 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 165,000.00 | 1年以内 | 2.24 |
| 陕西秦海建筑钢结构有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 119,923.50 | 1年以内 | 1.63 |
| 西安航天计量测试研究所 | 非关联方 | 应付暂收款 | 25,756.00 | 1年以内 | 0.35 |
| 陕西正兴炉业有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 22,000.00 | 1年以内 | 0.30 |
| 合 计 | 5,409,718.28 | 73.43 |
（二十六）一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 调整金额 | 上年年末余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 788,313.69 | 645,375.23 | 645,375.23 | |
| 合 计 | 788,313.69 | 645,375.23 | 645,375.23 |
（二十七）其他流动负债
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 已背书未到期商业承兑汇票 | 7,000,000.00 | 9,001,273.37 |
| 待转销项税额 | 8,114,469.61 | 2,390,189.41 |
| 合 计 | 15,114,469.61 | 11,391,462.78 |
（二十八）租赁负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 调整金额 | 上年年末余额 |
| 租金 | 7,277,777.78 | 7,944,444.44 | 7,944,444.44 | |
| 减：未确认融资费用 | 1,606,804.38 | 1,628,095.82 | 1,628,095.82 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 调整金额 | 上年年末余额 |
| 小计 | 5,670,973.40 | 6,316,348.62 | 6,316,348.62 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 788,313.69 | 645,375.22 | 645,375.22 | |
| 合 计 | 4,882,659.71 | 5,670,973.40 | 5,670,973.40 |
（二十九）递延收益
| 项 目/类 别 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 政府补助 | 33,551,133.90 | 2,640,000.00 | 2,856,872.57 | 33,334,261.33 |
| 合 计 | 33,551,133.90 | 2,640,000.00 | 2,856,872.57 | 33,334,261.33 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 大型火电站烟气脱硫装备用高性能钛钢复合板产业化专项资金款 | 230,555.58 | 33,333.35 | 197,222.23 | 与资产相关 | ||
| 陕西省层状金属复合材料工程研究中心建设项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | |||
| 西安投资控股有限公司专项拨款 | 53,750.00 | 53,750.00 | 与资产相关 | |||
| PTA项目用高性能复合材料生产线建设 | 140,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 | ||
| 大型装备用有色金属复合材料项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | |||
| 装备制造业专项资金款 | 185,111.11 | - | 85,000.00 | - | 100,111.11 | 与资产相关 |
| 层状金属复合材生产线扩建一期 | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | ||
| 新增1.5万吨层状金属复合材料生产能力 | 22,677,532.70 | 779,743.21 | 21,897,789.49 | 与资产相关 | ||
| 西安市财政局层状金属项目款 | 2,500,000.00 | 625,000.00 | 1,875,000.00 | 与资产相关 | ||
| 陕西省财政厅拨款（陕财办教（2017）158号2017重点研发项目 | 180,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | ||
| 外贸投资生产线 | 3,500,000.00 | 233,333.28 | 3,266,666.72 | 与资产相关 | ||
| 西安市经开区财政局19年工业专项转型升级/2150510-工业和信息产业支持资金 | 2,709,000.00 | - | 180,600.00 | - | 2,528,400.00 | 与资产相关 |
| 科技成果项目资助（陕西技术创新引导专项基金陕财办教2020年35号BK2020010011） | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||
| 2021年陕西省重点研发计划陕财办预20216号文BK2021010015拨款 | 80,000.00 | 5,333.32 | 74,666.68 | 与资产相关 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业转型升级资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 高品质镁合金特种铸造成型技术研究项目款 | 1,000,000.00 | 194,714.65 | 805,285.35 | 与收益相关 | ||
| 2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目奖补资金 | 560,000.00 | 560,000.00 | 与资产相关 | |||
| 土地补偿款 | 625,184.51 | 16,064.76 | 609,119.75 | 与资产相关 | ||
| 合 计 | 33,551,133.90 | 2,640,000.00 | 2,856,872.57 | 33,334,261.33 |
（三十）股本
| 项 目 | 年初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 资本公积转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 85,000,000.00 | 9,000,000.00 | 94,000,000.00 | ||||
2021年2月15日，根据公司2021第一次临时股东大会决议同意公司注册资本由8,500万元增加至9,400万元。其中西安工业投资集团有限公司以货币出资，认缴780万元注册资本，增资完成后占公司总注册资本的8.30%；西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙）以货币出资，认缴120万元注册资本，增资完成后占公司总注册资本的1.28%。此次增资已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2021)0018号验资报告验证。
（三十一）资本公积
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本（或股本）溢价 | 94,802,137.04 | 31,050,000.00 | 125,852,137.04 | |
| 合 计 | 94,802,137.04 | 31,050,000.00 | 125,852,137.04 |
注：资本公积增加系2021年增资形成。
（三十二）其他综合收益
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 150,415.11 | 22,562.27 | 127,852.84 | 127,852.84 | ||
| 合 计 | 150,415.11 | 22,562.27 | 127,852.84 | 127,852.84 | ||
（三十三）专项储备
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 4,071,037.57 | 3,007,534.44 | 3,419,098.91 | 3,659,473.10 |
| 合 计 | 4,071,037.57 | 3,007,534.44 | 3,419,098.91 | 3,659,473.10 |
注：专项储备是根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定计提和使用。
（三十四）盈余公积
| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 9,988,600.81 | 4,254,090.43 | 14,242,691.24 | |
| 合 计 | 9,988,600.81 | 4,254,090.43 | 14,242,691.24 |
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。
（三十五）未分配利润
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 30,347,407.28 | 40,344,304.24 |
| 调整期初未分配利润合计数 | ||
| 调整后期初未分配利润 | 30,347,407.28 | 40,344,304.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,540,904.28 | 33,281,225.60 |
| 减：本期提取盈余公积数 | 4,254,090.43 | 3,328,122.56 |
| 应付普通股股利 | 29,140,000.00 | 39,950,000.00 |
| 转增资本公积 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 39,494,221.13 | 30,347,407.28 |
（三十六）营业收入、营业成本
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 495,796,511.38 | 387,489,479.90 | 371,506,882.71 | 290,004,319.49 |
| 其他业务 | 9,407,224.33 | 7,705,269.11 | 15,897,330.94 | 12,648,781.88 |
| 合 计 | 505,203,735.71 | 395,194,749.01 | 387,404,213.65 | 302,653,101.37 |
（三十七）税金及附加
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 489,981.59 | 1,511,898.57 |
| 教育费附加 | 359,453.85 | 1,102,693.06 |
| 房产税 | 512,475.60 | 490,851.44 |
| 印花税 | 318,606.80 | 218,912.84 |
| 土地使用税 | 485,647.20 | 481,341.60 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 水利基金 | 309,460.27 | 212,238.24 |
| 合 计 | 2,475,625.31 | 4,017,935.75 |
（三十八）销售费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬费用 | 2,810,164.98 | 2,232,045.53 |
| 保险费 | 207,081.60 | 197,946.92 |
| 招待费 | 256,011.27 | 236,324.57 |
| 差旅费 | 273,820.57 | 461,627.69 |
| 会展费及广告费 | 110,264.22 | 65,452.84 |
| 邮电费 | 56,252.93 | 32,912.76 |
| 咨询费 | 383,600.00 | 872,350.00 |
| 其他 | 846,117.74 | 140,508.97 |
| 合 计 | 4,943,313.31 | 4,239,169.28 |
（三十九）管理费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬费用 | 21,103,183.49 | 13,169,809.33 |
| 无形资产摊销 | 191,583.16 | 216,715.84 |
| 残疾人就业保障金 | 179,690.17 | 170,479.11 |
| 折旧费 | 367,877.49 | 289,388.18 |
| 招待费 | 298,668.05 | 173,444.56 |
| 用车费 | 129,613.08 | 95,067.60 |
| 公共服务费 | 1,476,934.05 | 1,028,917.11 |
| 办公费 | 143,050.16 | 154,108.49 |
| 其他 | 2,663,776.21 | 2,701,384.96 |
| 合 计 | 26,554,375.86 | 17,999,315.18 |
（四十）研发费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 人工费用 | 2,167,212.96 | 1,662,075.76 |
| 材料 | 11,166,629.58 | 4,637,780.16 |
| 测试化验加工费 | 8,715,320.28 | 6,181,181.03 |
| 动力费 | 585,721.41 | 188,224.60 |
| 自主研发形成无形资产摊销额 | 7,130,968.85 | 6,891,402.92 |
| 其他 | 2,812,240.02 | 816,701.25 |
| 合 计 | 32,578,093.10 | 20,377,365.72 |
（四十一）财务费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息费用 | 896,940.69 | 3,115,092.77 |
| 减：财政贴息 | 600,000.00 | |
| 利息费用净额 | 296,940.69 | 3,115,092.77 |
| 减：利息收入 | 392,554.27 | 291,773.12 |
| 汇兑损益 | 257,769.88 | 557,857.84 |
| 手续费支出及其他 | 428,317.12 | 122,867.35 |
| 合 计 | 590,473.42 | 3,504,044.84 |
（四十二）其他收益
| 政府补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 土地补偿款 | 16,064.76 | 17,403.49 | 与资产相关 |
| 土地前期费用 | 11,000.00 | 与收益相关 | |
| 核电用高性能层状金属复合材料产业化项目贴息 | 58,333.33 | 与资产相关 | |
| 大型火电站烟气脱硫装备用高性能钛钢复合板产业化专项资金款 | 33,333.35 | 33,333.33 | 与资产相关 |
| 陕西省财政厅省级散户基建基金 | 201,666.67 | 与资产相关 | |
| 陕西省层状金属复合材料工程研究中心建设项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 西安投资控股有限公司专项拨款 | 53,750.00 | 53,750.00 | 与资产相关 |
| 西安投资控股有限公司专项拨款 | 40,000.00 | 与资产相关 | |
| PTA项目用高性能复合材料生产线建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | 与资产相关 |
| 大型装备用有色金属复合材料项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 装备制造业专项资金款 | 85,000.00 | 85,000.00 | 与资产相关 |
| 层状金属复合材生产线扩建一期 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 新增1.5万吨层状金属复合材料生产能力 | 779,743.21 | 779,743.23 | 与资产相关 |
| 层状金属项目款 | 625,000.00 | 625,000.00 | 与资产相关 |
| 陕财办教（2017）158号2017重点研发项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 运费补贴(2019年度企业研发投入项目奖补) | 112,000.00 | 与收益相关 | |
| 外贸投资生产线 | 233,333.28 | 与收益相关 | |
| 研发投入奖励(2019年度企业研发投入项目奖补) | 123,000.00 | 与资产相关 | |
| 2019年西安市服务业发展专项基金 | 28,500.00 | 与资产相关 | |
| 2019年西安市服务业发展专项基金 | 28,500.00 | 与资产相关 | |
| 2020年规上企业研发奖补 | 203,000.00 | 与资产相关 |
| 政府补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2020年出口信保补贴 | 107,800.00 | 与资产相关 | |
| 2020年规上企业研发奖补尾款 | 87,000.00 | 与收益相关 | |
| 西安市经开区财政局19年工业专项转型升级/2150510-工业和信息产业支持资金 | 180,600.00 | 与收益相关 | |
| 科技成果项目资助（陕西技术创新引导专项基金陕财办教2020年35号BK2020010011） | 300,000.00 | 与资产相关 | |
| 2021年陕西省重点研发计划陕财办预20216号文BK2021010015拨款 | 5,333.32 | 与资产相关 | |
| 高品质镁合金特种铸造成型技术研究项目款 | 194,714.65 | 与收益相关 | |
| 个税退手续费 | 39,405.45 | 与收益相关 | |
| 失业保险稳岗补贴款 | 24,185.59 | 与收益相关 | |
| 2021年规上企业研发投入奖补项目款 | 270,000.00 | 与收益相关 | |
| 爆炸焊接大面积钛钢科学技术奖金 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 2021年度西安市军民融合发展专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 3,320,463.61 | 2,945,030.05 |
（四十三）投资收益
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 其他权益工具投资股利收入 | 126,000.00 | |
| 合 计 | 126,000.00 |
（四十四）信用减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收票据坏账损失 | 374,971.35 | -542,425.26 |
| 应收账款坏账损失 | 1,989,278.65 | 277,517.36 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,270.03 | 90,182.65 |
| 合 计 | 2,367,520.03 | -174,725.25 |
（四十五）资产减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 存货跌价损失 | -5,047,047.06 | -408,909.53 |
| 合同资产坏账损失 | 24,710.58 | 12,084.09 |
| 合 计 | -5,022,336.48 | -396,825.44 |
（四十六）资产处置收益
| 资产处置收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
| 固定资产处置利得 | 15,097.99 | |
| 无形资产处置收益 | 2,000,000.00 | |
| 合 计 | 2,000,000.00 | 15,097.99 |
（四十七）营业外收入
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没、赔偿收入 | 251,241.60 | ||
| 非流动资产处置利得 | 21,606.31 | 21,606.31 | |
| 其他 | 1.29 | 9,793.14 | 1.29 |
| 合 计 | 21,607.60 | 261,034.74 | 21,607.60 |
（四十八）营业外支出
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 13,028.07 | 70,939.22 | 13,028.07 |
| 核销的往来款 | 50,000.00 | 10,586.10 | 50,000.00 |
| 滞纳金和罚款 | 30,000.00 | 500.00 | 30,000.00 |
| 合 计 | 93,028.07 | 82,025.32 | 93,028.07 |
（四十九）所得税费用
1.所得税费用表
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 3,060,437.00 | 3,869,553.96 |
| 递延所得税费用 | -14,008.89 | 30,088.72 |
| 合 计 | 3,046,428.11 | 3,899,642.68 |
2.会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 45,587,332.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,838,099.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 717,676.24 |
| 非应税收入的影响 | -18,900.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 35,416.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 加计扣除的影响 | -4,525,864.91 |
| 所得税费用 | 3,046,428.11 |
（五十）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收到的政府补助 | 3,705,955.37 | 1,632,388.00 |
| 保函质押存款、保证金等受限货币资金净减少 | 1,502,812.83 | |
| 收到的利息收入 | 156,576.63 | 291,773.12 |
| 收到的其他往来 | 18,383.00 | 30,815,528.00 |
| 合 计 | 3,880,915.00 | 34,242,501.95 |
2.支付的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付的各项期间费用 | 10,214,120.34 | 11,461,731.81 |
| 支付的保证金、备用金 | 3,563,375.43 | |
| 保函质押存款、保证金等受限货币资金净增加 | 2,642,313.54 | 1,871,770.00 |
| 合 计 | 16,419,809.31 | 13,333,501.81 |
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 非金融机构借款 | 5,000,000.00 | |
| 合 计 | 5,000,000.00 |
4．支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归还非金融机构借款 | 50,000,000.00 | |
| 归还三年期集团内部借款 | 10,000,000.00 | |
| 支付的租金 | 700,000.00 | |
| 合 计 | 700,000.00 | 60,000,000.00 |
（五十一）现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量的信息
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 42,540,904.28 | 33,281,225.60 |
| 加：资产减值准备 | 2,654,816.45 | 571,550.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,454,736.82 | 5,315,787.24 |
| 使用权资产折旧 | 556,884.10 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 无形资产摊销 | 7,347,684.61 | 7,108,118.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 561,023.57 | 174,355.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,000,000.00 | -15,097.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -8,578.24 | 70,939.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 491,524.63 | 3,115,092.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -126,000.00 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -14,008.89 | 30,088.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -104,207,352.62 | 55,368,641.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,087,201.62 | -78,883,022.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 114,630,672.91 | 12,396,595.30 |
| 其他 | -36,820,457.42 | 3,212,773.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,149,051.82 | 41,747,048.12 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况：： | ||
| 现金的期末余额 | 60,501,177.49 | 46,528,149.63 |
| 减：现金的期初余额 | 46,528,149.63 | 9,331,867.03 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,973,027.86 | 37,196,282.60 |
注：其他包括前期保函质押存款、保证金等受限货币资金在当期解除质押的净额，专项储备当期计提与使用的差额以及递延收益当期收到与结转之间的差额。
2. 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 60,453,306.18 | 46,528,149.63 |
| 其中：库存现金 | 175,011.20 | 5,398.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 60,326,166.29 | 46,522,751.43 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 60,501,177.49 | 46,528,149.63 |
注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。
（五十二）所有权受到限制的资产
| 所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值 | 受限制的原因 |
| 货币资金 | 51,918,897.21 | 银行承兑保证金、保证金、履约保函保证等 |
| 应收票据 | 81,778,749.00 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 合 计 | 133,697,646.21 |
六、 公允价值的披露
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。以公允价值计量的项目和金额
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值 | 第二层次公允价值 | 第三层次公允价值 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值 | ||||
| （一）其他权益工具投资 | 1,550,415.11 | 1,550,415.11 | ||
| （二）应收款项融资 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | ||
七、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 西部金属材料股份有限公司（简称“西部材料”） | 西安 | 稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售等 | 48,821.4274 | 51.31 | 51.31 |
注：西部材料的母公司是西北有色金属研究院、最终控制方是陕西省财政厅。
（二）本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 西北有色金属研究院（简称“西北院”） | 西部材料之母公司 |
| 西部钛业有限责任公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安优耐特容器制造有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安莱特信息工程有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛尔电子材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西部超导材料科技股份有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安九洲生物材料有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安聚能超导磁体科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安聚能装备技术有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 北京西燕超导量子技术有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安凯立新材料股份有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安凯立新源化工有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 铜川凯立新材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西部宝德科技股份有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安宝德九土新材料有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛特金属材料开发有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛特思捷金属制品有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安思维智能材料有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛特思迈钛业有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安塞隆金属材料有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 广州赛隆增材制造有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛隆增材科技有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛福斯材料防护有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安欧中材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 《中国材料进展》杂志社 | 西北院控制的其他公司 |
| 陕西航空产业资产管理有限公司 | 持股5%以上的公司股东 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 西安工业投资集团有限公司 | 持股5%以上的公司股东 |
（三）关联方交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 采购商品 | 3,008.84 | |
| 西部金属材料股份有限公司 | 综合服务 | 655,623.53 | 667,907.55 |
| 西部钛业有限责任公司 | 采购货物 | 89,006,043.35 | 49,452,330.07 |
| 西部钛业有限责任公司 | 动力费 | 2,377,540.45 | 1,914,355.24 |
| 西安优耐特容器制造有限公司 | 采购商品 | 19,469.03 | |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 采购商品 | 7,805.31 | |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 接受加工 | 38,902.64 | |
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 采购商品 | 264,407.08 | |
| 西部超导材料科技股份有限公司 | 采购商品 | 60,176.99 | |
| 西安莱特信息工程有限公司 | 采购商品 | 3,946,939.81 | 2,311,051.40 |
| 西安莱特信息工程有限公司 | 信息服务 | 165,614.33 | 63,641.50 |
| 西安赛特思捷金属制品有限公司 | 采购商品 | 25,088.50 | 9,061.95 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 接受劳务 | 5,838,153.42 | 6,069,382.00 |
| 西北有色金属研究院 | 接受劳务 | 8,152.89 | 1,377.36 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 采购商品 | 2,672,566.44 | 957,433.62 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 接受劳务 | 189,557.52 | 123,001.77 |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 接受劳务 | 2,405,660.38 |
（2）出售商品/提供劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 技术服务 | 1,072,000.00 | |
| 西安优耐特容器制造有限公司 | 销售货物 | 15,068,008.54 | 36,828,775.01 |
| 西部钛业有限责任公司 | 销售材料 | 132,860.18 | 221,238.94 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 销售货物 | 184,424.78 | 120,827.43 |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 销售货物 | 3,108,949.74 | 2,524,668.14 |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 销售货物 | 1,311,170.97 | |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 销售货物 | 8,006.64 | 3,539.82 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 出售无形资产 | 2,000,000.00 |
2.关联租赁情况
（1）本公司作为出租人
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期金额 | 上期金额 |
| 西部钛业有限责任公司 | 土地 | 179,610.00 | 196,416.23 |
| 西部钛业有限责任公司 | 固定资产 | 232,560.00 | 412,170.00 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 土地 | 144,874.34 | 102,437.17 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 办公楼 | 60,000.00 | 93,979.06 |
（2）本公司作为承租人
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 西北有色金属研究院 | 员工宿舍 | 37,364.15 |
3.关联担保情况
本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-5-28 | 2022-5-27 | 否 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 837,513.95 | 2020-12-9 | 2022-12-31 | 否 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 710,552.91 | 2020-12-23 | 2022-1-9 | 否 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 219,800.00 | 2021-7-16 | 2023-1-15 | 否 |
4.关键管理人员报酬
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,210,555.68 | 1,045,453.74 |
（四）关联方应收应付款项
1.应收项目
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 应收账款： | ||||
| 西北有色金属研究院 | 85,662.84 | 2,569.89 | 333,971.93 | 10,019.16 |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 2,004,866.65 | 70,610.87 | ||
| 西安优耐特容器制造有限公司 | 20,273,803.10 | 608,214.09 | 18,190,230.83 | 545,706.92 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 208,400.00 | 6,252.00 | 120,000.00 | 3,600.00 |
| 合 计 | 20,567,865.94 | 617,035.98 | 20,649,069.41 | 629,936.95 |
| 预付款项： | ||||
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 9,300,000.00 | |||
| 合 计 | 9,300,000.00 | |||
2.应付项目
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应付账款： | ||
| 西安莱特信息工程有限公司 | 529,855.19 | 1,520,463.19 |
| 西部钛业有限责任公司 | 28,158,300.38 | 26,351,987.18 |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 17,739.80 | |
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 21,460.00 | 30,404.28 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 2,288,952.50 | |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 2,550,000.00 | |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 2,464,208.56 | 2,024,430.93 |
| 合 计 | 36,012,776.63 | 29,945,025.38 |
| 合同负债： | ||
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 371,065.65 | |
| 合 计 | 371,065.65 | |
| 其他应付款： | ||
| 西部金属材料股份有限公司 | 5,077,038.78 | 5,463,020.95 |
| 合 计 | 5,077,038.78 | 5,463,020.95 |
（五）关联方资金拆借
| 项目名称 | 2021年度 | 2020年度 | ||
| 拆入 | 偿还 | 拆入 | 偿还 | |
| 西部金属材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
八、承诺及或有事项
（一）重大承诺事项
截至2021年12月31日止公司已开具未到期保函金额为人民币12,464,626.15元。
（二）或有事项
截至2021年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。
九、资产负债表日后事项
根据2022年4月12日召开的第一届董事会第十五次会议决议，公司拟以2021年12月31日公司总股本94,000,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.38元人民币（含税），合计派发现金股利35,720,000.00元（含税）。此分配方案尚需公司2021年度股东大会审议批准。
十、其他重要事项
截至2021年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十一、会计报表的批准
本公司财务报告业经公司董事会批准报出。
十二、补充资料
（一） 非经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 2,000,000.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,920,463.61 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,420.47 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 小 计 | 5,849,043.14 |
| 所得税影响额 | 877,356.47 |
| 合 计 | 4,971,686.67 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.84 | 0.4675 | 0.4675 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 14.87 | 0.4128 | 0.4128 |
西安天力金属复合材料股份有限公司
附：
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西安天力金属复合材料股份有限公司行政人事部办公室