圣阳股份：2021年年度报告

山东圣阳电源股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李伟、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人(会计主管人员)王飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司可能存在行业政策变化风险、产品技术迭代风险、原材料价格风险、汇率变动风险、环保风险、疫情风险等，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 错误!未定义书签。第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 错误!未定义书签。第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................ 错误!未定义书签。第四节 公司治理................................................................................................. 错误!未定义书签。第五节 环境和社会责任 .................................................................................... 错误!未定义书签。第六节 重要事项................................................................................................. 错误!未定义书签。第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................ 错误!未定义书签。第八节 优先股相关情况 .................................................................................... 错误!未定义书签。第九节 债券相关情况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第十节 财务报告................................................................................................. 错误!未定义书签。

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；

四、载有法定代表人签署的公司2021年年度报告全文；

五、其他相关文件；

六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项 指 释义内容公司、本公司、上市公司、圣阳股份 指 山东圣阳电源股份有限公司山东国惠 指 山东国惠投资控股集团有限公司（曾用名：山东国惠投资有限公司）

山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日元（万元） 指 人民币元（万元）KWh 指 kiloWatt-hour 千瓦时，计量用电的单位KVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，电池的能量单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 圣阳股份 股票代码 002580股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 山东圣阳电源股份有限公司公司的中文简称 圣阳电源公司的外文名称（如有） SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）

SACRED SUN公司的法定代表人 李伟注册地址 山东曲阜圣阳路一号注册地址的邮政编码 273100公司注册地址历史变更情况

无办公地址 山东曲阜圣阳路一号办公地址的邮政编码 273100公司网址 www.sacredsun.cn电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 高军 张赟联系地址 山东曲阜圣阳路一号 山东曲阜圣阳路一号电话 [phone]传真 [phone]电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 91370800169524686K

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

1、2011年12月9日第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加"机电设备安装工程专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设计"。2011年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。

2、2012年11月30日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》，经营范围增加“蓄电池及电源系统的维修、维护”。2012年第二次临时股东大会对该变更事项审议通过。

3、2014年3月31日第三届董事会第二次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司业务发展的需要，经营范围增加“房屋、设备租赁”。2013年年度股东大会对该变更事项审议通过。

4、2018年4月19日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，对经营范围进行了调整并增加“锂电池回收、贮存、经营、再利用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电力工程设计、施工；电力购销、合同能源管理”。2017年年度股东大会对该变更事项审议通过。

5、2018年8月24日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，经营范围增加“电缆连接线的制造加工及销售”、“承装（修、试）电力设施”。2018年第二次临时股东大会对该变更事项审议通过。

6、2020年4月25 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司实际业务开展情况，公司对现经营范围进行整合变更。2019 年年度股东大会对该变更事项审议通过。

历次控股股东的变更情况（如有）

1、2014年5月7日，宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、王平、杨玉清、宫国伟和于海龙等11人共同签署《一致行动补充协议（一）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等10人与景勇解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙。

2、2015年12月5日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、王平、杨玉清、宫国伟和于海龙等10人共同签署《一致行动补充协议（二）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等9人与翟凤英解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙。

3、2017年12月18日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、杨玉清、孔德龙、宫国伟、于海龙、王平等九人及青岛融创与新能电力签署《表决权委托协议》，将其拥有的圣阳股份16.30%股份对应的表决权委托至新能电力，新能电力成为本公司单一拥有表决权份额最大的股东，本公司控股股权发生变更。

4、2019年9月6日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、

于海龙、宫国伟等九人及青岛融创与新能电力签署了《表决权委托终止协议》。据此协议，宋斌等九名自然人合计持有上市公司16.48%有表决权的股份，变更为上市公司控股股东、实际控制人。

5、2021年1月12日，公司向特定对象山东国惠非公开发行人民币普通股（A 股）股票 104,738,998 股在深交所上市，公司总股本由 349,129,995 股增加至453,868,993 股。本次发行完成后，山东国惠直接持有公司股份104,738,998股，占公司总股本的 23.08%，成为公司控股股东，山东省国资委成为公司实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦签字会计师姓名 毕强、燕进公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间国泰君安证券股份有限公司

深圳市福田区益田路6009号新世界中心43楼

赵钟洪、刘小东

2021年1月12日至2022年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年 2020年 本年比上年增减 2019年营业收入（元） 2,090,524,718.71

1,761,288,768.66

18.69%

1,856,545,388.83

归属于上市公司股东的净利润（元）

33,951,426.48

28,646,091.77

18.52%

23,590,827.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

2,733,778.45

14,948,951.29

-81.71%

7,755,878.01

经营活动产生的现金流量净额（元）

-101,571,163.43

168,853,183.74

-160.15%

158,790,564.66

基本每股收益（元/股） 0.07

0.08

-12.50%

0.07

稀释每股收益（元/股） 0.07

0.08

-12.50%

0.07

加权平均净资产收益率 1.97%

2.35%

-0.38%

1.98%

2021年末 2020年末 本年末比上年末增减

2019年末总资产（元） 2,531,876,234.36

2,413,278,976.20

4.91%

1,911,485,523.45

归属于上市公司股东的净资产（元）

1,731,633,319.60

1,710,250,176.14

1.25%

1,205,845,719.32

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 388,316,859.38

549,366,125.71

552,462,260.95

600,379,472.67

归属于上市公司股东的净利润 6,870,946.02

14,040,761.23

7,492,796.06

5,546,923.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

1,793,156.46

3,958,520.51

-1,375,597.31

-1,642,301.21

经营活动产生的现金流量净额 -108,579,259.20

-50,401,321.93

-2,287,701.19

59,697,118.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-3,192,985.04

-598,758.85

221,074.04

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补

22,814,808.41

13,953,298.02

18,305,933.64

助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

52,842.95

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

12,374,741.61

7,779,111.53

-575,671.72

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

2,615,161.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,975,780.59

-5,038,547.80

665,401.36

减：所得税影响额 5,401,018.22

2,413,265.20

2,793,323.31

少数股东权益影响额（税后） 21,684.26

-15,302.78

-11,535.00

合计 31,217,648.03

13,697,140.48

15,834,949.01

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

2021年，在全球“碳达峰、碳中和”目标引领下，叠加“新基建”推动行业数字化变革，新型能源行业取得快速发展。蓄电池作为能源行业能量储存、转化、调节的关键重要电源设备，正朝着绿色、智能、高能量、长寿命方向发展。

锂电池市场凭借其高性能、高能量密度的产品优势实现高速增长。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%。受双碳等环保政策推动、海外市场需求持续旺盛、国内外通信基站大规模投资建设等因素影响，我国的储能电池市场出货量为48GWh，同比增长196%。从技术路线看，磷酸铁锂电池占比大幅上升，占比达到52%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%。

随着5G通信网络建设和行业数字化转型的加速推进，铅蓄电池因其具有成本低、技术成熟、高低温性能优异、稳定可靠、安全性高、资源再利用性好等比较优势，仍是化学电池中使用范围最广的电池。在数据中心/机房、电厂电网、轨道交通、金融证券、石油石化、电子工厂等应用领域仍占主流。根据海关总署数据，2021年我国出口铅蓄电池19881.7万只，同比增长17.3%。根据中商产业研究院数据显示，预计到2026年，全国铅蓄电池市场规模将超过2000亿元。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

报告期内，公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中网络能源领域主要包括通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等；智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、微电网储能系统；绿色动力领域主要包括工程机械车辆、低速电动车、非道路用车等。公司目前的主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

（二）主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

研发模式：公司实行“储备一代、预研一代、量产一代”的技术发展战略。加大研发投入，通过自主研发并联合外部研究机构、科研院所进行前瞻式研发，储备技术能力；以市场需求为导向，动态跟踪客户应用场景的实际需求，在产品标准化的基础上满足客户的差异化需求。

销售模式：公司采取直销与代理相结合的营销模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势，快速响应客户需求，完成不同应用场景下的产品方案设计；海外市场依托完善的销售和服务网络，以专业化顾问式营销为客户提供产品和解决方案，提供售前-售中-售后全流程一站式服务。

生产模式：公司交付采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库存存量，借助CRM、ERP、MOM等信息化手段高效统筹安排生产计划对已确定交付日期的订单优先排产、对预测性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货，以及时快速满足市场需求。

采购模式：公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内TOP级供应商建立战略合作关系，实行集中采购、快捷响应、分批供货模式满足生产需求和可持续稳定交付。

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司作为国家级高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家CNAS实验室、山东省高能环保铅酸蓄电池示范工程技术研究中心、山东省高层次人才工作站、山东省新能源储能电池工程实验室等科技创新平台。深入拓展与国内高等院校、科研院所、知名企业的产学研合作，通过联合技术攻关、平台建设、校企联合培养等形式，建立由专家、博士、硕士等组成专业研发团队，提升公司科技创新综合能力。目前公司共拥有专利205项，已形成锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研发、设计和服务技术能力，并通过多元化、多样化的技术路线推进行业前沿技术储备研究。2021年度被中国电池工业协会授予“十三五”电池行业科技创新先进集体。

（二）品牌优势

公司资质和认证齐全，拥有ISO9001质量管理体系认证、QC080000有害物质管理体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、SA8000社会责任管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证和UL、CE、ROHS、IEC、泰尔、船级社等产品认证。公司实施全方位、全流程、立体化的质量管理系统，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化控制，产品质量稳定可靠，圣阳品牌美誉度获得海内外客户一致认可。目前公司主品牌“圣阳电源”（Sacredsun）经过三十多年的品质沉淀，在国内、海外细分市场领域拥有较高市场占有率和知名度；储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、低速电动车市场得到客户的认可和信赖。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对后疫情时代复杂多变的国内外环境，公司坚持“以经营效益为中心”的高质量发展思路，抢抓机遇，持续优化调整产品和市场结构，拓展锂电产业布局，推动公司转型发展。报告期内，公司实现营业收入209,052.47万元，同比增长18.69%；归属于上市公司股东的净利润3,395.14万元，同比增长18.52%。

（1）夯实网络能源市场

在国内市场，公司紧抓国家新基建建设发展机遇，推行业务变革，优化营销管理策略，系统布局市场业务开发工作。报告期内，在通信领域，中标中国联通2021年集成式磷酸铁锂电池组项目、中国移动2021-2022年户外小型一体化直流电源产品集中采购项目和2021-2022年高功率铅酸蓄电池产品集中采购项目等；在数据中心（机房）领域，中标国际数据传输枢纽粤港澳大湾区南沙节点、中国电信京津冀大数据基地等项目，持续提升与万国数据、世纪互联等TOP级数据运营商业务合作规模；在电力电网领域，中标华能、大唐等多个省市电网公司和电厂蓄电池采购项目；在轨道交通领域，中标国铁物资有限公司2021年蓄电池联合采购项目、匈塞铁路、湖杭铁路等多个铁路和地铁电源项目。

在海外市场，坚持优质大客户开发和战略主渠道拓展双轮驱动策略，依托境外子公司平台全面夯实本地化支持服务能力，实现海外市场份额稳定增长。报告期内，新增开发优质全球通信运营商大客户和战略渠道合作伙伴；在亚太、欧洲和南美市场，UPS电池实现倍增销售；中标东南亚铁塔公司5G一体化电源系统项目；在中东完成知名运营商的示范应用；在东南亚和中东非洲，积极拓展和实现动力市场应用的产品销售。

（2）大力拓展锂电储能市场

面向“碳达峰、碳中和”绿色低碳发展机遇，公司加速现有锂电产线的产能释放，以磷酸铁锂方型铝壳电池为基础，依托先进储能系统技术，提供多元化的智慧储能系统集成方案，持续开发和参与国内外电网

调频、微电网、户用及工商业储能项目。报告期内，国内团队实施北京城市绿心森林公园光储项目、国网雄安新区站网互动（S2G）智慧主动式柔性充电站项目、青岛中德生态园多能互补综合能源示范项目、浙江电网公司28MW/10MWh储能调频项目等；海外团队参与实施欧洲离网储能系统集成项目、批量供应非洲户用储能产品和北美户用储能系统、完成澳洲5KW/9.6KWh户用一体机测试认证，实现海外户用储能和工商业储能系统销售业绩的稳定增长。

（3）提高绿色动力市场渗透率

公司坚持绿色动力的发展方向，实施细分市场竞争策略，紧密跟进新能源电动叉车和高空作业车等工程机械车辆市场，深挖巩固存量市场，重点发力高空作业车市场。报告期内，公司电池产品凭借优异低温特性及深循环寿命等性能，持续加深与德国林德叉车、日本丰田叉车等国际高端合资车企合作；加大高空作业平台领域布局，与徐工、临工、兴邦等国内高端主机厂建立全面战略合作；与国内大型设备租赁商宏信建发等合作，参与冬奥会举升项目等重大项目建设，不断提升绿色动力市场渗透率。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2021年 2020年

同比增减金额 占营业收入比重

金额 占营业收入比重

营业收入合计 2,090,524,718.71

100%

1,761,288,768.66

100%

18.69%

分行业工业（电池等） 2,090,524,718.71

100.00%

1,761,288,768.66

100.00%

18.69%

分产品新能源及应急储能用电池

1,239,229,459.11

59.28%

1,110,393,794.81

63.04%

11.60%

备用电池 369,434,872.37

17.67%

338,871,170.43

19.24%

9.02%

动力用电池 359,052,260.54

17.18%

208,630,032.21

11.85%

72.10%

其他 122,808,126.69

5.87%

103,393,771.21

5.87%

18.78%

分地区内销 1,496,454,345.92

71.58%

1,302,538,654.97

73.95%

14.89%

外销 594,070,372.79

28.42%

458,750,113.69

26.05%

29.50%

分销售模式线下销售 2,090,524,718.71

100.00%

1,761,288,768.66

100.00%

18.69%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

同期增减 同期增减 期增减分行业工业（电池等）

2,090,524,718.71

1,791,142,764.30

14.32%

18.69%

22.27%

-2.50%

分产品新能源及应急储能用电池

1,239,229,459.11

1,035,846,985.30

16.41%

11.60%

12.67%

-0.80%

备用电池 369,434,872.37

341,504,370.29

7.56%

9.02%

15.59%

-5.25%

动力用电池 359,052,260.54

314,326,573.83

12.46%

72.10%

80.54%

-4.09%

其他 122,808,126.69

99,464,834.88

19.01%

18.78%

30.78%

-7.43%

分地区内销 1,496,454,345.92

1,278,030,772.78

14.60%

14.89%

17.08%

-1.60%

出口 594,070,372.79

513,111,991.52

13.63%

29.50%

37.43%

-4.98%

分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减电器机械及器材制造业

销售量 万KVAh 387.16

320.63

20.75%

生产量 万KVAh 391.36

325.54

20.22%

库存量 万KVAh 27.22

31.42

-13.37%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元产品分类 项目

2021年 2020年

同比增减金额 占营业成本比重

金额 占营业成本比重

电池 直接材料 1,489,821,742.18

88.07%

1,221,206,281.80

87.93%

0.14%

电池 直接人工 65,432,656.08

3.87%

55,421,405.46

3.99%

-0.12%

电池 制造费用 136,423,531.16

8.06%

112,270,642.54

8.08%

-0.02%

说明无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本年合并财务报表范围增加山东圣阳智慧能源科技有限公司、莱西市圣阳能源科技有限公司、济宁市圣阳综合能源服务有限公司、潍坊圣得利综合能源服务有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 564,162,038.18

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.99%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 客户1 123,229,934.93

5.89%

2 客户2 121,698,165.43

5.82%

3 客户3 117,662,290.58

5.63%

4 客户4 103,062,983.13

4.93%

5 客户5 98,508,664.11

4.71%

合计 -- 564,162,038.18

26.99%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 695,217,438.30

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.06%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 供应商1 196,433,376.34

11.04%

2 供应商2 181,329,551.89

10.19%

3 供应商3 127,790,339.08

7.18%

4 供应商4 97,371,981.41

5.47%

5 供应商5 92,292,189.58

5.18%

合计 -- 695,217,438.30

39.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元2021年 2020年 同比增减 重大变动说明销售费用 53,777,030.27

48,902,220.53

9.97%

管理费用 73,039,499.58

53,211,996.85

37.26%

主要系本期职工薪酬增加所致财务费用 10,720,960.43

27,859,217.81

-61.52%

主要系本期利息支出减少所致研发费用 66,975,999.36

67,495,467.15

-0.77%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称

项目目的 项目进展

拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响二次电池用壳体研究与设计开发

开发全新产品 结项 降低生产成本，新产品上市销售。

开发新产品，降低生产成本，提高经营效益。长寿命高安全锂离子电池产业化项目

开发全新产品 结项 提升产能，新产品上市销售。

根据市场需求，提升新产品产能，增加销售收入。12V前置端子高温蓄电池的研发

提高产品性能 结项 提升高温性能，新产品上市销售。

根据市场需求，开发高温产品，完善产品频谱，增加销售收入。5G基站电源系统开发与应用

开发全新产品 结项 新产品上市销售

根据市场需求，开发新产品，完善产品频谱，增加销售收入。能源互联网中关键储能系统装备的研发

开发全新产品 在研 新产品上市销售

根据市场需求，开发新产品，提升系统应用，增加销售收入。长寿命牵引用铅酸蓄电池正极耐腐蚀技术研究

开发全新产品 在研 新产品上市销售

根据市场需求，提升新产品产能，增加销售收入。5G通信基站锂电池电源系统开发与应用

开发全新产品 在研 新产品上市销售

根据市场需求，开发新产品，提升系统应用，增加销售收入。GFD系列电力系统用开发全新产品 结项 提升产品性能，新产品上市销售。

根据市场需求，提升新产品产能，增

蓄电池的开发 加销售收入。纯铅高功率蓄电池的研发

提高产品性能 在研

提升高功率性能，新产品上市销售。

根据市场需求，开发高功率产品，完善产品频谱，增加销售收入。经济型浮充备用SPE蓄电池的开发

开发全新产品 结项 降低生产成本，新产品上市销售。

开发新产品，降低生产成本，提高经营效益。轨道交通备用胶体蓄电池的研发

开发全新产品 在研 提升产品性能，新产品上市销售。

根据市场需求，提升新产品产能，增加销售收入。通信用锂电池单体技术研究及应用

开发全新产品 在研 提升产品性能，新产品上市销售。

根据市场需求，提升新产品产能，增加销售收入。新能源专用车电源系统快充技术研究与应用

增加产品功能和提高性能

在研 提升快充性能，新产品上市销售。

根据市场需求，开发快充系统产品，完善产品频谱，增加销售收入。公司研发人员情况

2021年 2020年 变动比例研发人员数量（人） 292

-1.35%

研发人员数量占比 14.40%

15.39%

-0.99%

研发人员学历结构 —— —— ——本科 94

2.17%

硕士 14

0.00%

专科 101

17.44%

专科以下 83

-20.19%

研发人员年龄构成 —— —— ——30岁以下 40

5.26%

30~40岁 143

-10.06%

40岁以上 100

1.01%

公司研发投入情况

2021年 2020年 变动比例研发投入金额（元） 66,975,999.36

67,495,467.15

-0.77%

研发投入占营业收入比例 3.20%

3.83%

-0.63%

研发投入资本化的金额（元）

0.00

0.00

0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例

0.00%

0.00%

0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2021年 2020年 同比增减经营活动现金流入小计 2,009,959,813.34

1,795,937,803.52

11.92%

经营活动现金流出小计 2,111,530,976.77

1,627,084,619.78

29.77%

经营活动产生的现金流量净额

-101,571,163.43

168,853,183.74

-160.15%

投资活动现金流入小计 38,183,091.16

58,227,146.73

-34.42%

投资活动现金流出小计 204,311,598.43

73,613,461.87

177.55%

投资活动产生的现金流量净额

-166,128,507.27

-15,386,315.14

-979.72%

筹资活动现金流入小计 94,750,000.00

635,475,077.22

-85.09%

筹资活动现金流出小计 142,729,235.45

230,878,009.84

-38.18%

筹资活动产生的现金流量净额

-47,979,235.45

404,597,067.38

-111.86%

现金及现金等价物净增加额 -319,000,013.11

549,061,245.54

-158.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额下降160.15%，主要是本期经营活动现金流出增加所致。

（2）投资活动现金流入较上年同期下降34.42%，主要是本期到期期货保证金转入减少所致。

（3）投资活动现金流出较上年同期增长177.55%，主要是本期投资业务增加所致。

（4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降979.72%，主要是本期投资活动现金流出增加所致。

（5）筹资活动现金流入较上年同期下降85.09%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降111.86%，主要系上期收到定向增发股票募集资金所致。

（6）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降158.1%，主要是本期经营、投资活动现金流出增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2021年末 2021年初

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比

例

金额 占总资产比例

货币资金 588,375,232.64

23.24%

862,408,901.68

35.74%

-12.50%

应收账款 715,782,787.87

28.27%

609,664,658.29

25.26%

3.01%

存货 311,246,639.89

12.29%

259,781,501.69

10.76%

1.53%

长期股权投资 2,919,678.13

0.12%

2,779,066.54

0.12%

0.00%

固定资产 369,200,394.39

14.58%

382,188,979.31

15.84%

-1.26%

在建工程 34,099,581.23

1.35%

17,591,656.05

0.73%

0.62%

短期借款

30,000,000.00

1.24%

-1.24%

合同负债 27,930,988.41

1.10%

10,823,088.48

0.45%

0.65%

长期借款 153,000,000.00

6.04%

112,500,000.00

4.66%

1.38%

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2021年12月31日，无所有权或使用权受到限制的资产。

七、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元衍生品投资操作方名称

关联关

系

是否关联交易

衍生品投资类

型衍生品投资初始投资金额

起始日期终止日

期

期初投资金额

报告期内购入

金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

鲁证期货股份有限公司

否 否

铅期货合约

-51.66

2021年01月01日

2021年12月31日

246,175.

246,907.

0.00%

732.1

中信期货有限公司

否 否

铅期货合约

8.12

2021年01月01日

2021年12月31日

99,177.2

99,706.4

0.00%

529.1

合计 -43.54

-- -- 0

345,352.

346,613.

0.00%

1,261.

衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)

2020年04月07日2021年03月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)

不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

公司开展的铅期货套期保值业务属于衍生品投资业务，公司已经建立并执行《商品期

货套期保值业务管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、信

息披露和档案管理等做出了明确规定，能够有效控制公司衍生品持仓的风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

衍生品公允价值采用公开市场的报价计量。报告期公司衍生品的会计政策及会

无重大变化。

计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效防范和化解由于商品价格波动带来的经营带来的不利影响。公司开展商品期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意开展商品期货套期保值业务。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集年份

募集方式

募集资金总额

本期已使用募集资金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资

金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总

额比例

尚未使用募集资金

总额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年

以上募集

资金金额

2020年

非公开发行

48,550.68

48,707.77

48,758.11

0.00%

截止2021年12月31日，募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，募集资金账户余额为零。

合计 -- 48,550.68

48,707.77

48,758.11

0.00%

-- 0

募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3340号）的核准，截至2020年12月23日止，公司向山东国惠非公开发行人民币普通股股票104,738,998股，发行价格人民币4.72元/股，实际募集资金总额为494,368,070.56元，扣除发行费用（不含增值税）8,861,314.47元后，募集资金净额为485,506,756.09元。截至2021年12月31日，募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，募集资金账户余额为零。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目

募集资金承诺投资

调整后投资总额

本报告期投入金额

截至期末累计投入

截至期末投资进度

项目达到预定可使

本报告期实现的效

是否达到预计效益

项目可行性是否发

(含部分

变更)

总额 (1) 金额(2)

(3)＝

(2)/(1)

用状态日

期

益 生重大变

化承诺投资项目补充流动资金 否 48,550.68

48,550.68

48,707.77

48,758.11

100.43%

不适用

不适用 否承诺投资项目小计 -- 48,550.68

48,550.68

48,707.77

48,758.11

-- --

-- --超募资金投向不适用

合计 -- 48,550.68

48,550.68

48,707.77

48,758.11

-- -- 0

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，募集资金账户余额为零。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、网络能源领域

在通信领域，全球5G应用提速发展，对安全性高、长寿命且能量密度更高、快速充放电等电源系统需求持续加大。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2021年国内通讯锂电池需求量将达到8GWh（不含出口）。到2025年，通信铁塔数目将增至1300万座，基本实现全球主要城市5G网络覆盖，2025年全球基站锂电池的市场需求将达到60GWh。2021年7月13日，工信部出台《5G应用「扬帆」行动计划(2021-2023年)》对我国5G应用发展做出系统部署，明确5G未来三年15个细分领域应用场景。根据通信行业协会GSMA预计，到2025年，我国通信运营商的5G投资将会超过1万亿元人民币，将会有接近三分之一的业务应用于5G网络。

在数据中心领域，在国家大力发展新基建的政策引导下，数据中心等算力基础设施建设成为重中之重，数字化经济模式快速发展，为蓄电池、储能领域、系统集成等新能源行业带来新的应用场景和产业增长。根据数据中心行业协会(AFCOM)统计，目前全球已知有314个新建的超大规模数据中心，运营数据中心的安装基数将在三年内超过1000个，并在此后继续快速增长。2021年7月4日，工信部出台《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》明确，用三年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上。

在轨道交通领域，根据国家战略部署，近年中国铁路运营效率及智能建设规模显著提升；城市轨道交通科技化?平不断提高，营运规模不断扩?，并逐步向更安全、更智能、更便捷、更绿色方向发展。2021年3月5日《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》提出，预计到2026年中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里；2022年3月5日《政府工作报告》指出，建设国家综合立体交通网，蓄电池作为轨道交通运行的必要装备，也将迎来新的发展空间。

2、智慧储能领域

根据彭博新能源财经报告显示，全球储能市场在2030年前将以33%的年均复合速率增长。美国和中国贡献了大部分的增长，两国约占2030年全球累计储能装机容量的54%，亚太和美洲两个地区将贡献70%的累计装机容量。全球在2021年至2030年间将新增345GW/999GWh的储能装机容量，约有55%的新增储能将用于削峰填谷，尤其是在可再生能源渗透率较高的市场。用户侧储能（包括户用和商用应用）将稳步增长，到2030年时占据累计装机容量的约四分之一，而输配电应用届时仍将保持较低比例，锂离子技术将是2030年前固定式储能应用的主导形式。

“十四五”期间是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期，是储能技术和产业发展的机遇期。2022年1月19日国家发改委和能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。受政策推动，叠加电化学储能技术的不断提升、制造和维护成本的不断下降、储能设备容量及寿命的不断延长，电化学储能成为储能产业主流发展趋势。根据中国能源研究会储能专委会及中关村储能产业技术联盟联合发布的《储能产业研究白皮书2020》预测，“十四五”期间，我国电化学储能应用的政策支持力度将逐步加大，市场规模不断增加。理想状态下，2020-2024年期间，我国电化学储能的年复合增长率有望超过65%，到2024年电化学储能的装机规模将超过24GW，其中锂离子电池储能装机规模超21GW。

3、绿色动力领域

随着“双碳”目标推进，以低碳和绿色能源发展为重点、以节能减排为突破口的能源转型已逐步展开，工程类车辆电动化发展趋势将进一步加快。在叉车领域，根据世界工业车辆统计协会（WITS）的数据，至2021年，全球叉车销量达到了163.5万台；预计2022年全球叉车销量175.9万台。电动仓储车辆正在逐步取代内燃叉车，叉车电动化趋势加快。根据中国工程机械工业协会数据显示，预计到2025年，我国电动叉车的比例将超过65%。同时，锂电叉车渗透率不断提升，2021年我国锂电叉车销量33.3万台，同比增长

106.3%，其中国内销量15.1万台，同比增长58.6%；出口销量18.3万台，同比增长175.1%。

在高空车领域，随着我国工业经济持续恢复，重点行业保持增长态势，高空作业平台行业快速发展。根据中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会统计，2021年我国高空作业平台销量16万台，同比增长54.6%。预计2021-2025年，我国高空作业平台整体市场规模将在588亿元至1500亿元，复合增速达26.37%。

（二）公司发展战略

公司将积极抢抓全球“碳中和”和国内“新基建”建设带来的通信市场、大数据中心、新能源产业发展机遇。聚焦主业，围绕经营目标，立足稳定铅酸蓄电池市场基本盘，扩展扩大锂电池市场规模，优化产品和客户结构，重点开发高盈利性业务、客户和产品。立足科技和管理创新，深度挖潜，提质增效，推动公司高质量转型发展，提升综合盈利能力和经营效益，实现高质量跨越式发展。

（三）2022年经营计划

1、优化市场结构，提升盈利水平

国内市场业务，稳定现有业务，持续优化调整目标客户结构，加大电力市场及配套市场的开发力度，探索项目集成业务发展模式，扩大供应平台和集成技术能力，抢占市场资源，提升行业市场份额。海外市场持续完善销售和服务网络，加强本地仓储交付服务和本地化支持服务能力，发挥圣阳欧洲、圣阳亚太、圣阳中东非洲及圣阳北美公司的平台辐射窗口作用，加大新型市场重点目标新客户布局和开发力度。

2、加快布局锂电，推进业务转型

围绕完善锂电产业链布局，寻找在锂电原材料、技术、市场等方面具备竞争优势的企业，在快速弥补短板、扩大规模等方面开展产业并购，实现产业链上下游延伸，促进业务快速转型升级。

3、加大技术研发，提升核心竞争力

加强铅蓄电池技术开发，加速产品结构优化及升级；聚焦锂离子电芯关键技术和电源产品关键技术攻关，加大锂离子电池及电源系统方面的研发，提升差异化竞争力；以电源产品为基点，聚焦能源智慧化、系统智能化，加强BMS系统和软件研发，提升客户需求响应与多样化技术供给能力；重点跟进行业技术前

沿，开展新型化学电源技术攻关和前瞻性储备研究，打造企业持续发展优势。

4、增强企业活力，构建人才队伍

深化“三项制度”改革，健全管理人员上下通道，实施竞聘上岗，实现组织结构的精简高效和管理队伍年轻化。开展经理层成员任期制和契约化管理工作，全部实施契约化管理，层层签订经营业绩责任书，加速提升企业运营效率。建立“选、用、育、留”为核心的人力资源管理体系，推进中长期激励机制建设，激发全员工作动力，打造支撑公司战略顺利实施的高素质人才队伍。

（四）可能面对的风险

1、行业政策变化风险

目前，国家在新基建、新能源建设方面政策扶持力度较大，但仍存在相关政策发生重大变化，相关领域的推进不及预期的风险。公司将密切关注国家新基建、新能源政策变化，为生产经营及时准确传递政策信息，以市场需求为导向，提升研发技术能力，创造差异化竞争优势，有效拓展市场，降低风险。

2、产品技术迭代风险

在全球“碳达峰、碳中和”目标推动下，未来电化学电池电源技术将面临突破性变革，如果不能及时掌握、储备并应用行业前沿技术，开发出符合市场预期的产品，将会产生技术风险。公司将紧跟行业技术路线变化，加大研发投入，不断提升公司自主创新能力，保持行业技术优势。

3、原材料价格风险

公司主要原材料价格波动对电池产品的生产成本影响较大，为规避原材料价格波动对经营的影响，公司利用规模化采购优势与供应商建立战略合作关系，实施与大客户签订原材料联动的框架协议等方式对冲原材料价格波动对经营的不利影响。

4、汇率变动风险

公司海外业务主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治经济环境、国家汇率政策、通货膨胀水平及贸易摩擦等诸多因素相互作用，形成汇率变动风险。为降低汇率变动风险，公司密切关注汇率走势，加强外汇风险防范，适时选择开展套期保值、远期结售汇等措施规避和降低风险。

5、环保风险

工业和信息化部、生态环境部发布相关规定，对电池生产各方面提出管控要求。公司始终高度重视环保及职业安全卫生工作，设立专职部门负责公司的环境保护和安全管理工作，建立完善的社会责任和环安管理体系、双重预防管理体系，有效提升职业安全卫生、节能减排、环境保护等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展。

6、疫情风险

全球已进入后疫情时代，经济运行存在较大不确定性。为防范疫情影响，公司全面统筹推进疫情防控和生产经营工作，严格落实各项疫情防控措施，启动正常生产常态化防控，保证生产运行正常秩序，保持公司经营持续稳定发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际状况与证监会有关上市公司治理的规定不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司共召开3次股东大会，均由董事会召集召开，聘请律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与上市公司

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，选举产生董事人选，董事会设董事9名，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开9次董事会，均严格按照相关规定召集、召开，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分；各位董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的职能。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见，进一步加强了公司董事会的规范运作。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，选举产生监事人选，公司监事会设监事5名，其中职工监事2名。报告期内，公司共召开7次监事会，均严格按照相关规定召集、召开，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分；各位监事认真出席监事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。同时，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，通过出席监事会会议，列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于高级管理人员与激励约束机制

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，选聘高级管理

人员。报告期内，公司高级管理人员的聘任与解聘程序公开、透明，并及时对外披露，符合相关法律、法规的规定；公司根据自身业务、经营情况，建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，有利于激发员工积极性，吸引和稳定高管团队。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极关注所在地区的环境保护、公益事业等问题，不断强化社会责任意识，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《公司章程》等有关法律法规、制度规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，通过电话、传真、电子信箱、网上业绩说明会等形式加强与投资者的互动。同时，公司进一步加强与监管部门的联系与沟通，积极向监管部门汇报公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）业务独立情况

公司拥有独立完整的供应、研发、生产、销售和服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）人员独立情况

公司拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定合法产生。公司高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人处担任除董监事以外的其他行政职务。

（三）资产独立情况

公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明确，公司具有完整独立的法人财产，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，对其所有资产拥有完全的控制与支配权，不存在资金、资产及其他资源被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立情况

公司建立了完整、独立的法人治理结构，制定了相应的内部管理和控制制度，保证公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构的独立运行，不存在控股股东、实际控制人及其关联方干涉及影响公司经营管理独立性的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，拥有完整独立和规范运作的财务核算体系；建立了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，不存在控股股东、实际控制人及其关联方干预公司财务、会计活动的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期 会议决议

2021年第一次临时股东大会

临时股东大会

36.95%

2021年01月28日

2021年01月29日

公告编号：2021-010，《2021年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）

2020年年度股东大会

年度股东大会

34.72%

2021年04月15日

2021年04月16日

公告编号：2021-032，《2020年年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）

2021年第二次临时股东大会

临时股东大会

18.24%

2021年05月12日

2021年05月13日

公告编号：2021-041，《2021年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名 职务

任职状

态

性别 年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持

股数（股）

本期增持股份

数量（股）

本期减持股份

数量（股）

其他增减变动（股）

期末持

股数（股）

股份增减变动的原因

李伟 董事长

现任 男 44

2022年01月17日

2022年12月24日

宋斌

副董事长

现任 男 61

2007年12月12日

2022年12月24日

25,704,2

25,704,2

李亮 董事 现任 男 45

2021年01月28日

2022年12月24日

王亚斌

董事 现任 男 40

2021年01月28日

2022年12月24日

陈庆振

董事 现任 男 38

2021年01月28日

2022年12月24日

高运奎

董事 现任 男 55

2007年12月12日

2022年12月24日

5,249,90

950,000

4,299,90

个人资金需求

桑丽霞

独立董事

现任 女 47

2021年01月28日

2022年12月24日

马涛

独立董事

现任 男 65

2021年01月28日

2022年12月24日

梁仕念

独立董事

现任 男 53

2017年03月21日

2022年12月24日

宫国伟

监事会主席

现任 男 44

2021年08月02日

2022年12月30日

1,345,67

1,345,67

李东光

监事 现任 男 58

2013年12月30日

2022年12月24日

1,087,76

1,087,76

马强 监事 现任 男 34

2017年03月21日

2022年12月24日

王志军

监事 现任 男 37

2019年12月24日

2022年12月24日

6,000

6,000

杨俊超

经理 现任 男 45

2021年07月29日

2022年12月30日

636,587

636,587

陈庆振

财务总现任 男 38

2021年2022年

监 02月01

日

12月30日朱纪凌

副经理

现任 男 54

2013年03月26日

2022年12月30日

32,000

32,000

魏增亮

副经理

现任 男 38

2017年03月31日

2022年12月30日

40,000

40,000

孙大强

总工程师

现任 男 46

2019年12月30日

2022年12月30日

段彪

经理助理

现任 男 38

2020年11月19日

2022年12月30日

刘树彬

经理助理

现任 男 47

2020年04月25日

2022年12月30日

高军

董事会秘书

现任 男 45

2021年10月29日

2022年12月30日

张玉才

董事长、董事

离任 男 52

2021年01月28日

2021年12月31日

李正琰

监事 离任 男 44

2021年01月28日

2022年04月15日

杨俊超

副经理

任免 男 45

2016年01月21日

2021年07月29日

636,587

636,587

宫国伟

经理 离任 男 44

2019年09月27日

2021年07月29日

1,345,67

1,345,67

张耀

董事会秘书

离任 男 50

2018年01月08日

2021年07月29日

张志平

监事 离任 男 46

2019年12月24日

2021年07月30日

王平 董事 离任 男 56

2007年12月12

2021年01月28

1,494,48

1,494,48

日 日隋延波

董事 离任 男 49

2007年

12月12

日

2021年01月28日

4,977,54

4,977,54

杨玉清

董事 离任 男 59

2007年

12月12

日

2021年01月28日

2,988,87

65,000

2,923,87

个人资金需求

朱德胜

独立董事

离任 男 56

2019年

12月24

日

2021年01月28日

高景言

独立董事

离任 男 57

2019年

12月24

日

2021年01月28日

宫国伟

董事 离任 男 44

2017年

03月21

日

2021年01月28日

1,345,67

1,345,67

汤国玲

财务总监

离任 女 45

2020年

06月18

日

2021年02月01日

30,000

30,000

合计 -- -- -- -- -- --

46,921,0

1,015,00

45,906,0

--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，在任期内离任的董事为张玉才先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生；独立董事朱德胜先生、高景言先生；在任期内离任的监事为张志平先生、李正琰先生；在任期内解聘的高级管理人员为宫国伟先生、汤国玲女士、张耀先生，离任或解聘原因详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因李伟 董事 被选举 2022年01月17日李伟 董事长 被选举 2022年01月21日张玉才 董事 被选举 2021年01月28日陈庆振 董事 被选举 2021年01月28日李亮 董事 被选举 2021年01月28日王亚斌 董事 被选举 2021年01月28日桑丽霞 独立董事 被选举 2021年01月28日马涛 独立董事 被选举 2021年01月28日

李正琰 监事 被选举 2021年01月28日张玉才 董事长 被选举 2021年02月01日陈庆振 财务总监 聘任 2021年02月01日宫国伟 监事会主席 被选举 2021年08月02日杨俊超 经理 聘任 2021年07月29日王平 董事 离任 2021年01月28日 因工作原因，辞去董事职务。辞职后，仍在公司任职。

隋延波 董事 离任 2021年01月28日 因工作原因，辞去董事职务。辞职后，仍在公司任职。

杨玉清 董事 离任 2021年01月28日

因工作原因，辞去董事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。朱德胜 独立董事 离任 2021年01月28日

因个人原因，辞去独立董事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。高景言 独立董事 离任 2021年01月28日

因个人原因，辞去独立董事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。宫国伟 董事 离任 2021年01月28日 因工作原因，辞去董事职务。辞职后，仍在公司任职。

汤国玲 财务总监 解聘 2021年02月01日

因工作原因，辞去财务总监职务。辞职后，仍在公司任职。宫国伟 经理 解聘 2021年07月29日 因工作原因，辞去经理职务。辞职后，仍在公司任职。

杨俊超 副经理 任免 2021年07月29日 因工作原因，辞去公司副经理职务，被聘任为公司经理。

张耀 董事会秘书 解聘 2021年07月29日

因工作原因，辞去董事会秘书职务。辞职后，仍在公司任职。张志平 职工代表监事 离任 2021年07月30日

因工作原因，辞去职工代表监事职务。辞职后，仍在公司任职。李正琰 监事会主席 离任 2021年08月02日

因工作原因，辞去监事会主席职务。辞职后，仍担任公司监事职务。张玉才 董事长、董事 离任 2021年12月31日

因工作原因，辞去董事长、董事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。李正琰 监事 离任 2022年04月15日

因工作原因，辞去非职工代表监事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事

李伟，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管；鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理；鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长；鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长；本公司党委书记、董事长。

宋斌，男，1961年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司总经理、董事长。现任本公司副董事长；中国电池工业协会副理事长；中国化学与物理电源行业协会常务理事；中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长。

李亮，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理，运营管理部总经理，山东国惠企业运营管理部长，现任山东国惠投资部部长；本公司董事。

王亚斌，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山东国惠投资管理部副部长、审计法务部副部长、审计法务部部长；山东惠矿兴达投资有限公司董事。现任山东国惠总法律顾问、法务部部长；山东省盐业集团有限公司监事；鲁银投资集团股份有限公司监事；山东国惠基金管理有限公司董事；山东国惠资产管理有限公司董事；山东国泰实业有限公司董事；山东国惠小额贷款有限公司监事；山东国泰大成科技有限公司董事；山东国惠民间资本管理有限公司监事长；山东国惠新芯光电科技有限公司监事长；国惠大搜车（天津）融资租赁有限公司监事会主席；山东国惠科创发展有限公司监事；山东省人民防空建筑设计院有限责任公司监事；本公司董事。

陈庆振，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理、财务部副总经理。现任本公司董事、财务总监。

高运奎，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师，曾任本公司副董事长、副经理、子公司经理、经理。现任本公司党委副书记、董事。

桑丽霞，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，曾任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 MalardalenUniversity 国家公派访问学者。现任北京工业大学环境与生命学部研究员、国际清洁能源论坛（澳门）理事、中国高等教 育学会工程热物理专业委员会理事；本公司独立董事。

马涛，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后，曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；本公司独立董事。

梁仕念，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级会计师，中国律师资格。现任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长；银座集团股份有限公司独立董事；山东南山铝业股份有限公司独立董事；世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

（2）监事

宫国伟，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任本公司财务部会计、副部长、部长；本公司董事、财务总监、经理；现任本公司监事会主席。

李东光，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，助理工程师，曾任本公司销售部部长、营销中心副总监、营销和服务平台国内市场总监。现任本公司监事。

王志军，男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任本公司锂电事业部技术部主任工程师、新能源事业部技术部长。现任本公司监事、锂电与电源产业部副经理。

马强，男，1988年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任本公司系统集成事业部产品工程师、主任工程师，新能源事业部技术研发部部长、产品研发室主任，深圳市方信电源技术有限公司技术质量部部长、储能技术部部长，本公司技术研究院系统集成技术研究室主任；现任本公司监事。

（3）高级管理人员

杨俊超，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任本公司运营总监、质量总监、总经理助理、副总经理。现任本公司经理。

陈庆振，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理、财务部副总经理。现任本公司董事、

财务总监。魏增亮，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、经理助理。现任本公司副经理。

朱纪凌，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任本公司副经理。高军，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任山东国惠企管部副部长、审计法务部副部长、运营管理部副部长；山东国惠资产管理公司副总经理；山东国惠政策研究室副主任。现任山东国惠管理咨询有限公司监事；本公司董事会秘书。

孙大强，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任本公司技术中心副总监、技术中心总监、副总工程师。现任本公司总工程师。

段彪，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；公司董事、监事。现任本公司经理助理。

刘树彬，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任本公司动力电池事业部经理、锂电事业部经理、牵引电池事业部经理。现任深圳市中宝百能科技有限公司执行董事、本公司经理助理。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在股东单位是否领取报酬津贴李亮 山东国惠投资控股集团有限公司

企业运营管理部长

2020年09月01日

2021年09月01日

是李亮 山东国惠投资控股集团有限公司 投资部部长

2021年09月01日

是王亚斌 山东国惠投资控股集团有限公司

总法律顾问、法务部部长

2020年10月01日

是在股东单位任职情况的说明

无在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位担任

的职务

任期起始日期 任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴

李伟 山东鲁银新材料科技有限公司 党委书记、董事长

2021年05月21日

否王亚斌 山东省盐业集团有限公司 监事 2021年11月11日

2023年04月01日

否王亚斌 鲁银投资集团股份有限公司 监事 2020年04月02日

否王亚斌 山东国惠基金管理有限公司 董事 2019年11月01日

否王亚斌 山东国惠资产管理有限公司 董事 2022年03月24日

否王亚斌 山东国泰实业有限公司 董事 2022年03月24日

否王亚斌 山东国惠小额贷款有限公司 监事 2020年10月01日

否王亚斌 山东国泰大成科技有限公司 董事 2021年10月09日

否王亚斌 山东国惠民间资本管理有限公司

监事长 2021年04月26日

否

王亚斌

国惠大搜车（天津）融资租赁有限公司

监事会主席 2021年12月15日

否王亚斌 山东国惠新芯光电科技有限公司

监事长 2020年09月01日

否王亚斌 山东国惠科创发展有限公司 监事 2020年09月01日

否王亚斌

山东省人民防空建筑设计院有限责任公司

监事 2021年01月18日

否桑丽霞 北京工业大学 研究员 2013年06月01日

是马涛 复旦大学 教授、博士生导师

2001年04月01日

是马涛 鲁商健康产业发展股份有限公司

独立董事 2015年06月30日

2021年07月04日

是梁仕念 山东省注册会计师协会 副会长兼秘书长

1998年05月01日

是梁仕念 银座集团股份有限公司 独立董事 2019年02月22日

是梁仕念 山东南山铝业股份有限公司 独立董事 2020年06月30日

2023年06月29日

是梁仕念 世纪天鸿教育科技股份有限公司

独立董事 2020年07月20日

2023年07月19日

是高军 山东国惠管理咨询有限公司 监事 2017年09月01日

否在其他单位任职情况的说明

无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议执行，独立董事会务费据实报销。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事薪酬按照2019年第二次临时股东大会批准的关于第五届董事薪酬方案、第五届监事薪酬方案确定；公司高级管理人员薪酬按照第五届董事会第一次会议审议批准的关于公司高级管理人员薪酬方案确定。公司董事、监事和高级管理人员薪酬实行基本工资加绩效工资的工资体系，执行公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》考核指标完成情况发放；独立董事津贴10万元/年（税前）。

（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期末，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计883.44万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税前报

酬总额

是否在公司关联

方获取报酬李伟 董事长 男 44

现任 0

是

宋斌 副董事长 男 61

现任 30.42

否李亮 董事 男 45

现任 0

是王亚斌 董事 男 40

现任 0

是陈庆振 董事、财务总监

男 38

现任 23.59

否高运奎 董事 男 55

现任 41.4

否桑丽霞 独立董事 女 47

现任 10

否马涛 独立董事 男 65

现任 10

否梁仕念 独立董事 男 53

现任 10

否宫国伟 监事会主席 男 44

现任 57.61

否李东光 监事 男 58

现任 39.08

否马强 监事 男 34

现任 17.33

否王志军 监事 男 37

现任 26.06

否杨俊超 经理 男 45

现任 67.46

否朱纪凌 副经理 男 54

现任 53.98

否魏增亮 副经理 男 38

现任 56.64

否孙大强 总工程师 男 46

现任 52.57

否段彪 经理助理 男 38

现任 74.51

否刘树彬 经理助理 男 47

现任 52.3

否高军 董事会秘书 男 45

现任 10.7

否张玉才 董事长 男 52

离任 27.73

否李正琰 监事 男 44

离任 0

是张耀 董事会秘书 男 50

离任 45.31

否张志平 监事 男 46

离任 22.47

否王平 董事 男 56

离任 45.59

否隋延波 董事 男 49

离任 19.08

否杨玉清 董事 男 59

离任 0

否朱德胜 独立董事 男 56

离任 0

否高景言 独立董事 男 57

离任 0

否孔德龙 总工程师 男 55

离任 41.57

否汤国玲 财务总监 女 45

离任 48.04

否合计 -- -- -- -- 883.44

--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议第五届董事会第十二次会议 2021年01月12日 2021年01月13日

公告编号：2021-003，《第五届董事会第十二次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十三次会议 2021年02月01日 2021年02月02日

公告编号：2021-011，《第五届董事会第十三次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十四次会议 2021年03月25日 2021年03月26日

公告编号：2021-019，《第五届董事会第十四次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事第十五次会议 2021年04月26日 2021年04月27日

公告编号：2021-033，《第五届董事会第十五次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事第十六次会议 2021年07月29日 2021年07月30日

公告编号：2021-044，《第五届董事会第十六次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事第十七次会议 2021年08月26日 2021年08月27日

公告编号：2021-051，《第五届董事会第十七次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十八次会议 2021年10月29日 2021年10月30日

公告编号：2021-058，《第五届董事会第十八次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十九次会议 2021年12月02日 2021年12月03日

公告编号：2021-063，《第五届董事会第十九次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）第五届董事会第二十次会议 2021年12月31日 2021年12月31日

公告编号：2021-067，《第五届董事会第二十次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次数

是否连续两次未亲自参加董事会会议

出席股东大会次数宋斌 9

否 3

高运奎 9

否 3

李亮 8

否 0

王亚斌 8

否 0

陈庆振 8

否 2

桑丽霞 8

否 0

马涛 8

否 1

梁仕念 9

否 0

张玉才 8

否 2

王平 1

否 1

隋延波 1

否 1

杨玉清 1

否 0

宫国伟 1

否 1

李伟 0

否 0

朱德胜 1

否 0

高景言 1

否 0

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况，关注经济形势的

变化对公司的影响，及时审阅公司提供的各项信息报告，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称

成员情况

召开会议次

数

召开日期 会议内容

提出的重要意见

和建议

其他履行职责

的情况

异议事项具体情况（如有）

战略委员会

张玉才（主任）、宋斌、桑丽霞

2021年03月13日

审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

战略委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作制度》等相关规定，认真履行职责，研究、讨论及拟定公司利润分配方案，并一致通过议案。

无 无

2021年04月23日

审议《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于拟投资设立全资子公司的议案》

战略委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作制度》等相关规定，认真履职对公司对外投资事项进行研究和讨论，提出指导意见，并一致通过议案，对促进公司持续、稳定、健康发展，规避对外投资风险，起到了积极的作用。

无 无

提名委员会

桑丽霞（主任）、梁仕念、张玉才

2021年07月29日

审议《关于聘任公司经理的议案》

提名委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，认真履

无 无

行职责，对公司聘任经理人选进行审核，并一致通过议案，确保公司经理人选资格符合相关规定。

2021年10月25日

审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

提名委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，认真履行职责，对公司聘任董事会秘书人选进行审核，并一致通过议案，确保公司董事会秘书选资格符合相关规定。

无 无

薪酬与考核委员会

马涛（主任）、桑丽霞、陈庆振

2021年03月13日

审议《关于调整独立董事津贴的议案》

薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，认真履行职责，对公司独立董事津贴的合理性、合规性进行审查，并一致通过议案，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。

无 无

审计委员会

梁仕念（主任）、马涛、张玉才

2021年03月15日

审议《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度内部控制评价

审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作制度》等相

无 无

报告》 、《2020年利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

关规定，认真履行职责，对公司定期报告、内部控制评价进行审议，并一致通过议案，充分发挥其监督作用，保障公司健康发展，维护公司利益和股东权益。

2021年03月25日

审议《审计部2021年度第一季度工作总结》、《审计部2021年度第二季度工作计划》

审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，认真履行职责，听取审计部门一季度工作总结及二季度工作计划，并对审计部门开展的财务管理、运营管理、廉政建设等专项评审给予指导及合理建议，并一致通过议案，充分发挥其监督作用，维护审计的独立性，保障公司健康发展，维护公司利益和股东权益。

无 无

2021年07月14日

审议《审计部2021年度第二季度工作总结》、《审计部2021年度第三季度工作计划》

审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，认真履行职责，听取审计部门一季度工作总结及二季度

无 无

工作计划，并对审计部门开展的财务管理、运营管理、廉政建设等专项评审给予指导及合理建议，并一致通过议案，充分发挥其监督作用，维护审计的独立性，保障公司健康发展，维护公司利益和股东权益。

2021年09月30日

审议《审计部2021年度第三季度工作总结》、《审计部2021年度第四季度工作计划》

审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，认真履行职责，听取审计部门三季度季度工作总结及四季度工作计划，并对审计部门开展的财务管理、运营管理、廉政建设等专项评审给予指导及合理建议，并一致通过议案，充分发挥其监督作用，维护审计的独立性，保障公司健康发展，维护公司利益和股东权益。

无 无

2021年12月30日

《审计部2021年度工作总结》、《审计部2022年工作计划》

审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作制度》等相

无 无

关规定，认真履行职责，听取审计部门的2021年全年总结及2022年工作计划，并对审计部门开展的财务管理、运营管理、廉政建设等专项评审给予指导及合理建议，并一致通过议案，充分发挥其监督作用，维护审计的独立性，保障公司健康发展，维护公司利益和股东权益。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,922

报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 106

报告期末在职员工的数量合计（人） 2,028

当期领取薪酬员工总人数（人） 2,028

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 1,317

销售人员 150

技术人员 292

财务人员 20

行政人员 249

合计 2,028

教育程度教育程度类别 数量（人）大学本科及以上学历 258

大学专科学历 328

大学专科以下学历 1,442

合计 2,028

2、薪酬政策

公司始终贯穿“以客户为中心、以奋斗者为本”的经营管理理念，建立董事会薪酬委员会领导下的薪酬绩效管理领导小组，制定薪酬管理、绩效管理等规章制度。根据公司变革发展战略和人力资源管理建设规划，以“与时俱进、体现价值、发挥激励”为原则，贯彻为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪的薪酬理念，根据岗位承担责任与贡献的差别，以岗定薪合理拉开薪酬差距，并根据个人任职能力、资历要素等不同实现差异化，根据业绩的优劣决定每个任职者的绩效奖金额度。建立战略性、公平性、激励性、成长性的具有外部竞争力的薪酬体系。薪酬结构主要分为：岗位基本工资、绩效奖金、业务提成、技能工资、重大战略创新奖励、年度效益分享、津贴福利、专项奖励等部分。

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规的要求，与职工签订劳动合同。严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度。为员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

3、培训计划

公司深入贯彻落实“以客户为中心”，聚焦“以人为第一要素”，持续改善提高各级人员的职业素养、专业技能和岗位胜任能力，逐步打造一支强大的精英队伍，建立各级人才梯队，以此提升组织能力，支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。

（1）新员工培训

根据不同岗位属性，定制专属培训方案。通过公司级、部门级、岗位级三级培训体系，采取训战结合的方式对新员工赋能提升。除企业基本情况、文化制度、安全生产等通用知识外，通过实施师傅带徒弟，对新员工进行上岗资格和岗位技能培训，并培养新员工提升自学能力和养成自学习惯，为新员工快速融入公司和胜任岗位提供保障。

（2）骨干员工培养

以奋斗者为本，对于工作责任心强、有进取心、努力前行、拥有正能量、以奋斗为荣的专业人员，公司制定了专门的培养计划，包括外聘专家培训、内部专业技能培训、高管专题指导培训、布置挑战性任务等，夯实骨干员工的专业基础和扩充专业深度，使他们始终站在本行业或专业领域的最前面。

（3）管理人员的赋能培训

高层管理人员的赋能培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代化经营管理能力。中层、基层和储备管理人员的赋能培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

（4）师资队伍建设

公司积极推动知识、技能和经验的沉淀与传承，鼓励公司内部具有一定资质或资历或经验或知识技能的人员兼职培训课程授课讲师，充分利用公司内部讲师资源开展相应内训。公司拥有完善的培训讲师管理和激励机制，通过培训、带教和赋能，挖掘、传承和推广，进行组织能力萃取和沉淀。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2021年3月25日、2021年4月15日召开第五届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会审议通过2020年度的利润分配方案：以2020年12月31日公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计11,346,724.83元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定。2021年5月14日，公司发布《2020年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2021年5月19日，除权除息日为2021年5月20日。2021年5月20日实施完成现金红利发放。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金

红利分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划

（一）公司最近三年累计实施现金分红比例符合《公司章程》

的规定公司最近三年（2019年、2020年、2021年）实现的年均归属于上市公司股东的净利润为28,729,448.42元，2019年、2020年已实施的现金分红金额合计为20,074,972.98元，占最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的69.88%，符合《公司章程》中“任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

公司2021年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常

运营和产业投资等资金需要，保障公司发展战略的实施，推

动公司持续稳健发展。

（二）公司发展战略实施和日常运营将加大对资金的需求

为聚焦主业发展，公司将加大科技研发、产品支撑、资本运作、供应链平台建设等资金投入，推进产业布局，实现公司调质转型升级。基于此，综合考虑公司长远发展和短期经营情况，公司2021年度拟不进行利润分配。本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照企业内部控制规范体系的规定，不断完善公司内部制度，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。公司监事会、审计委员会、内部审计部门对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称 整合计划 整合进展

整合中遇到的问

题

已采取的解决措

施

解决进展 后续解决计划

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2022年04月27日内部控制评价报告全文披露索引

详见 2022年4月27 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

98.16%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

96.85%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

重大缺陷：

①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊

行为；

②公司更正已公布的财务报告；

③外部审计机构发现的却未被公司内部控

制识别的当期财务报告中的重大错报；

④审计委员会和内部审计机构对公司的对

外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：

①未按照公认会计准则选择和应用会计政

策；

②未建立反舞弊程序和控制措施；

③对于非常规或特殊事项的账务处理没有

建立相应的控制机制或没有实施和没有实施相应的补偿性控制；

④对于期末财务报告过程的控制存在一项

或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：

未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内控缺陷。

重大缺陷：

①对公司运营造成重大影响（如生产线

废止，导致生产长时间关停）；

②导致公司负面消息在全国范围内流

传，受到政府或监管机构调查，引起公众关注，对公司声誉造成无法弥补的损害；

③发生安全事故导致一位以上职工或

公民死亡；

④公司生产经营对环境造成严重污染

或者需支付高额恢复成本，甚至无法恢复。重要缺陷：

① 对公司运营造成重要影响（如生产

线因故障停产等）；

②导致公司负面消息在某区域流传，对

公司声誉造成中等损害；

③发生安全事故长期影响多位职工或

公民健康；

④公司生产经营对环境污染在可控范

围内，没有造成永久的环境影响。一般缺陷：

①对公司运营造成一般影响（如生产线

暂时无法生产等）；

②导致公司负面消息在公司内部或当

地局部流传，对公司声誉造成轻微损害；

③发生安全事故长期影响一位职工或

公民健康；

④公司生产经营对环境无污染，没有对

环境造成影响。定量标准

重大缺陷：

财务报表的错报金额落在如下任一区间的：

重大缺陷：

①对公司运营造成重大影响（如生产线

废止，导致生产长时间关停）；

①错报金额≥资产总额的0.5%；

②错报金额≥所有者权益的0.5%；

③错报金额≥营业总收入的0.5%。

重要缺陷：

财务报表的错报金额落在如下任一区间的：

①资产总额的0.2%≤错报金额<资产总额

的0.5%；

②所有者权益的0.2%≤错报金额＜所有者

权益的0.5%；

③营业总收入的0.2%≤错报金额<营业总

收入的0.5%。一般缺陷：

财务报表的错报金额落在如下任一区间的：

①错报金额<资产总额的0.2%；

②错报金额＜所有者权益的0.2%；

③错报金额<营业总收入的0.2%。

②导致公司负面消息在全国范围内流

传，受到政府或监管机构调查，引起公众关注，对公司声誉造成无法弥补的损害；

③发生安全事故导致一位以上职工或

公民死亡；

④公司生产经营对环境造成严重污染

或者需支付高额恢复成本，甚至无法恢复。重要缺陷：

① 对公司运营造成重要影响（如生产

线因故障停产等）；

②导致公司负面消息在某区域流传，对

公司声誉造成中等损害；

③发生安全事故长期影响多位职工或

公民健康；

④公司生产经营对环境污染在可控范

围内，没有造成永久的环境影响。一般缺陷：

①对公司运营造成一般影响（如生产线

暂时无法生产等）；

②导致公司负面消息在公司内部或当

地局部流传，对公司声誉造成轻微损害；

③发生安全事故长期影响一位职工或

公民健康；

④公司生产经营对环境无污染，没有对

环境造成影响。财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

2、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司按照山东证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》的要求，组织并开展了2018至2020年度公司治理专项行动自查工作，对自查期间公司的基本情况，组织机构的运行和决策，控

股股东、实际控制人及关联方，内部控制规范体系建设，信息披露与透明度，机构与境外投资者及其他问题等七个方面事项涉及的问题逐一进行认真自查和落实，按时完成专项行动自查工作。经自查，公司法人治理方面不存在违反相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的有关规定及《公司章程》等内部制度的情形。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公

司名称

主要污染物及特征污染

物的名称

排放方式

排放口数量

排放口分布情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排放总量

超标排放情况

山东圣阳电源股份有限公司

废水：

COD、氨氮、总铅

纳管排放 1

厂区废水总排口

COD：

18mg/L；氨氮：

1.83mg/L;

总铅：

0.10mg/L。

《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

COD：

0.810t/a ；

氨氮：

0.08235t/a；

总铅：

0.0045t/a。

COD：

183t/a ；氨氮：

36.6t/a；

总铅：

0.488t/a。

无

山东圣阳电源股份有限公司

废气：铅及其化合物

有组织排放

厂区厂房顶部

铅及其化合物：

0.078mg/m

?

《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

铅及其化合物：

0.1394t/a

铅及其化合物：0.632t/a

无

防治污染设施的建设和运行情况

公司设立环保办公室作为公司环保领导机构和管理部门，整体负责公司的环保工作。设置专人负责环保设施的操作、维护和保养工作，确保环保设施高效稳定运行，同时公司建立了完善的环境管理体系和规章制度。

（1）废水处理设施的建设和运行情况

公司建有工业废水处理设施和生活污水处理设施各一处，工业废水处理站设计处理能力为80m?/h。生产过程产生的废水通过密闭管道集中进入工业废水处理站，经达标处理后，85%以上回用于生产，少量剩余部分经公司总外排口排入曲阜市第二污水处理厂。

生活污水集中进入生活污水处理站，处理合格后经公司总外排口排入曲阜市第二污水处理厂。

公司设置规范化排放口，并配备生物指示池和在线监测，安装了废水在线监测设备并与生态环境部门实时联网，通过了生态环境部门排污口规范化验收和在线设备验收。

公司严格执行自行检测方案开展检测工作，报告期内监测结果全部合格。

（2）废气处理设施的建设和运行情况

产生铅尘和铅烟的工序，经过“收集、预处理+滤筒处理+高效处理”三级处理后，稳定达标排放。公司严格执行自行检测方案开展检测工作，报告期内监测结果全部合格。

（3）危废处理设施的建设和运行情况

公司建有规范化的危险废物贮存设施，对危险废物进行集中规范化管理。同时建立健全了危险废物管理制度，取得了危险废物经营许可证。依托危废管理信息化平台，公司严格按照危险废物规范化管理指标体系要求对危险废物收集、贮存、转运、回收全过程实施有效管理。

（4）噪声处理设施的建设和运行情况

公司选用低噪声设备；设备安装中，对震动较大的设备加装减震装置，特别是对高噪声源设备采用加装隔音板措施进行噪声封闭，种植绿化带隔声降噪，报告期内公司噪声检测结果全部合格。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

相关行政许可证名称 许可证文号/编号

审批/发证机关 批复时间关于山东圣阳电源股份有限公司长寿命高安全锂离子电池产业化项目环境影响报告表告

知承诺的批复

济环报告表（曲阜）

【2020】066号

济宁市生态环境局曲阜市分局

2020年8月13日排污许可证

91370800169524686K001Z

济宁市生态环境局

2019年12月24日危险废物经营许可证 济宁危证17号 济宁市生态环境局

2021年3月1日

突发环境事件应急预案

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《山东省突发事件应对条例》等法规要求，报告期内，公司组织修订了《突发环境事件应急预案》，组织现场评审验收后在当地生态环境部门备案，根据预案要求配备应急设备和物资，并定期进行培训和演练，保证应急机制有效运行。

环境自行监测方案

公司根据排污许可证有关法规制定了《山东圣阳电源股份有限公司自行检测方案》，方案通过济宁市生态环境局审核并在山东省自行监测平台备案。

公司严格按照自行检测方案要求开展自行检测工作，并及时将检测数据上报山东省自行监测平台，报告期内，公司各类污染物检测结果均符合标准，污染物稳定达标。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称

处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产经

营的影响

公司的整改措施

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司通过了能源管理体系ISO50001:2018认证，持续深化推进其有效运行，积极开发、使用光伏发电。报告期内，公司通过自有的光伏发电设施共发电294.55万千瓦时，全部用于回用与公司生产运营，减少了碳排放。

其他环保相关信息无

二、社会责任情况

报告期内，公司在致力于自身发展、努力为股东创造价值的同时，合法合规运营，注重保护员工的合法权益，努力为员工创造良好的工作环境。在经营中恪守诚信，致力于与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系。在生产中注重环境保护和节能降耗，持续加强环境综合治理，积极承担社会责任，公司社会形象不断提升。

（一）股东和债权人权益保护

公司严格按照证监会、深交所的有关法律法规要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和公司管理层的治理结构，明确三会的职责权限，既独立运行又相互制约，充分保护股东权益；公司严格按照公司章程规定召集、召开股东大会，同时提供网络投票平台，确保公司股东充分行使对公司所有重大事项的知情权、参与权和表决权；公司严格履行信息披露义务，以巨潮咨询网为信息披露网站，以《证券时报》、《中国证券报》为信息披露报刊，及时、真实、准确、完整的进行信息披露，确保公司所有股东及时获取公司财务状况、经营情况及重大事项等信息，保障全体股东的合法权益。

根据公司战略发展需求，公司建立完善的财务管理体系，涵盖资金融资、资金管理、账款管理等，确保公司资金稳健运行；同时公司按照与债权人签订的合同，按约定及时清偿债务，充分确保债权人权益。

（二）员工权益保障

公司始终坚持“以人为本”，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，规范员工与企业之间的劳动关系，严格落实执行国家及省地市用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等，为企业员工按时足额缴纳“五险一金”，为长期外出员工购买人身意外伤亡商业保险。

公司不断完善薪酬与考评机制，注重员工素质能力建设、专业技能提升建设、职业生涯规划建设等，为员工创造奋发向上的工作环境，构建公平、公正的发展空间，提供广阔的职业发展通道，实现员工与企业的和谐共同成长。同时，公司以多种形式拓展员工表达意见建议的渠道，积极改进改善员工提出的问题，持续提升员工满意度。

（三）供应商、客户及消费者权益保护

公司始终遵循“自愿、平等、合作、互利”的原则，积极深化与供应商、客户的战略发展关系，共同构建信任合作平台，实现各方共赢。报告期内，公司不断建设战略、互信、共赢、绿色的供应商管理体系，对供应商进行动态评价和管理；定期召开年度供应商大会，搭建共同交流的平台。公司始终以客户为中心，以满足客户需求为导向，持续完善市场营销体系、ISO9001质量管理体系、售后服务体系等，为客户及消费者提供高质量产品，确保其合法权益。

（四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，始终坚持发展循环经济、提升清洁生产水平的原则，努力打造“资源节约型、环境友好型”企业。依靠科技创新，不断推进工艺改造，大力发展节能高效环保型生产技术，从源头上实施节能减排。公司建立并有效运行了ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质过程管理体系、ISO50001能源管理体系等。同时，公司依托新能源开发和集成技术优势，顺应国家低碳经济战略，大力发展新能源系统解决方案，在聚焦新能源推广应用，有效利用绿色能源、减少温室气体排放。每年“世界环境日”（6月5日），公司积极组织环境保护宣传活动，提高自我、启迪他人。2019年荣获国家绿色工厂称号，2020年荣获国家级绿色设计产品称号，2021年入选山东省清洁生产先进单位名单。

（五）安全生产

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，牢固树立“与其事后处理，不如事前防范”的安全生产理念，强化“全员、全天候、全过程、全方位”控制，始终把安全生产作为企业经营发展各项工作的重中之重，常抓不懈。一是坚持制度管理、安全投入、安全培训、应急管理、隐患排查五个到位，全面落实企业主体责任；二是加强领导，推动安全生产工作层层抓落实；三是贯彻企业安全生产转型升级。

公司通过了安全生产标准化二级企业审核和ISO45001职业健康安全管理体系认证，公司将持续落实安全生产法律法规，充分依托安全生产标准化、风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系和职业健康安全管理体系为平台，进一步加强对安全生产工作的领导，夯实应急预案、应急演练和安全培训到位，持续加大隐患排查，全面落实企业安全生产主体责任，为公司生产经营创造安全的环境，为社会安全生产形势作出积极贡献。2020年公司被评为全省轻工行业安全生产“金盾企业”。

（六）生产者责任制延伸

公司积极贯彻落实国务院99号文关于《生产者责任延伸制度推行方案》要求，以履行生产责任延伸制

为己任，紧跟国家规范化管理要求，做好蓄电池的全生命周期管理，建设企业危险废物管理信息化平台，实现危险废物管理的流程化、透明化，公司废旧电池回收率逐年大幅提升。

公司以省、地市为区域，联合、委托有回收资质的单位，主动社会收集和规范化网点建设、接受，实现以片区为单元的回收渠道，以集中贮存、统一转运的物流通道，保障社会源废旧蓄电池合法、规范、有序、高效便捷的回收、流通和管理。公司积极参与国家试点工作，分别在北京、云南、四川、贵州、广东、江西、江苏、湖北、新疆、山西、海南等省份建立了联合经营体，创新探索履行生产者责任延伸制新模式。

公司拥有《危险废物许可证》资质，在各级生态环境部门的支持下，公司危险废物规范化管理水平不断提升，为全面履行生产者责任延伸制度打下良好的基础。公司在2020年荣获“生产者责任延伸履责评价4A级企业”称号。

（七）商业道德建设

公司持续加强商业道德建设，营造风清气正的商业氛围，鼓励艰苦朴素，倡导激励合规、透明。通过内控体系建设，加强监察审计工作，深化制度建设，反腐倡廉，预防预控违反商业道德的行为；建设完善举报投诉渠道，问题必查、一查到底、有责必追；每年初公司各级主管和管理人员签订《廉洁自律责任状》，定期进行廉政培训，为公司健康发展提供强有力保证。

（八）社会公益

2021年7月，河南发生特大洪灾，公司开辟绿色通道，救灾电源火速发往郑州、驰援河南，并荣获当地政府颁发的“爱心企业”荣誉；通过成立的企业“爱心基金”捐助贫困职工以及救助职工子女重大疾病治疗；持续关心教育事业，资助特殊贫困学生；持续与市妇联开展关爱留守儿童，结对帮扶救助贫困活动，以实际行动践行社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

山东国惠投资控股集团有限公司

其他承诺

1、保证上市

公司人员独立：保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企业（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务；保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司。

2、保证上市

公司资产独立完整：保证上市公司具有独立完整的经营性资产；保证上市公司不存在资金、资产被

2020年08月14日

持续 正常履行中

本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。

3、保证上市

公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职；保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。

4、保证上市

公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作；保证上市公司办公机构和生产经营场所与

本公司分开；保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。

5、保证上市

公司业务独立：本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立；保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力；若因本公司或本公司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

山东国惠投资控股集团有限公司

股份限售承诺

本次认购的非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不转让。本次非公开发行结束后，

2021年01月12日

2024年1月12日

正常履行中

前述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦遵守上述承诺锁定。

山东国惠投资控股集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

1、本公司及

本公司控制的下属企业目前没有在中国境内或者境外直接或间接从事与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，亦没有直接或间接控制任何与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务存在竞争关系的公司或企业；

2、自本公司

取得对上市公司的控制权之日起，本公司及本公司控制的下属企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式从事与上市公司及其控制的下属子

2020年08月14日

持续 正常履行中

公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动；如本公司及本公司控制的下属企业未来获得任何与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会，本公司将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离、清算注销等，确保与上市公司及其控制的子公司之间不发生实质性同业竞争；

3、在本公司

作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司的期间，上述承诺持续有效且不可撤销；

4、本承诺在

本公司作为上市公司控股股东期间

持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

山东国惠投资控股集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

1、本公司不

会利用上市公司的控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予承诺人及承诺人所直接或间接控制的企业优于独立第三方的交易条件或利益。

2、本公司及

本公司直接或间接控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易。

3、律法规和

上市公司《公司章程》等内部规章制度的要求，履行相应的关联交易决策程序，确保关联交易程序合法、价格公允，并及时进

2020年08月14日

持续 正常履行中

行信息披露。

山东国惠投资控股集团有限公司

其他承诺

1、本公司在

成为公司控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；

3、切实履行

公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2020年08月14日

持续 正常履行中

宋斌、宫国伟、高运奎、王平、隋延波、孔德龙、杨玉清、于海龙、李恕华、景勇、翟凤英

其他承诺

若因公司历史上存在的股权代持及转让等事宜产生纠纷，并导致公司或其他股东被追究法律责任，本人将就公司或其他

2010年07月18日

2021年1月12日

履行完毕

股东由此遭受的一切经济损失作出足额补偿，并承担连带责任。

宋斌、宫国伟、高运奎、王平、隋延波、孔德龙、杨玉清、于海龙、李恕华、景勇、翟凤英

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

本人将不直接或间接从事或参与任何与圣阳电源相同、相近或类似的业务或项目，不为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商业机会，不进行任何损害或可能损害圣阳电源利益的其他竞争行为；如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给圣阳电源造成的经济损失。

2010年07月18日

2021年1月12日

履行完毕

宋斌、宫国伟、高运奎、王平、隋延波、孔德龙、杨玉清、于海龙、李恕华、景勇、翟凤英

其他承诺

1、本承诺人

保证圣阳电源及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在受到社会保障部门处罚的情形；

2010年12月10日

2021年1月12日

履行完毕

2、如果应有

关主管部门要求或决定，圣阳电源及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失，保证圣阳电源不因此遭受任何损失。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更

2021年4月26日，经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会 [2018] 35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次变更后，公司将执行财政部2018年发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号)。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。公司执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

（二）会计估计变更

本公司本期内未发生重要会计估计变更事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年合并财务报表范围增加山东圣阳智慧能源科技有限公司、莱西市圣阳能源科技有限公司、济宁市圣阳综合能源服务有限公司、潍坊圣得利综合能源服务有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 50

境内会计师事务所审计服务的连续年限 15

境内会计师事务所注册会计师姓名 毕强、燕进境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3

境外会计师事务所名称（如有） 不适用境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2020年度公司因非公开发行股票事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为公司保荐机构，期间共支付保荐费889.30万元，2021年度处于持续督导期。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为抢抓新能源战略机遇，发挥上市公司产业平台功能和资本资源优势，将公司打造成山东省新能源产业创新发展重要平台，实现公司和股东收益的最大化，公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）、济 宁市惠达投资有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司共同设立产业投资基金。公司与本次产业投资基 金合伙人之一济南文盛投资合伙企业（有限合伙）实际控制人同为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，根据有关规定，公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）构成关联方，本次设立产业投资基金为关联方共同投资，构成关联交易。本次设立产业投资基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项经公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议及2021年5月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年4月27日、2021年5月13日披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-033）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（2021-034）、《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。

2021年9月3日，公司披露《关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-056），公司与各合作方正式签署了《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2021年9月10日，公司披露《关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-057），该产业基金办理完成工商登记手续，并取得曲阜市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

上述具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1）公司将座落于曲阜市圣阳路1号的生产厂房出租，厂房建筑面积9,080平方米，租赁期限自2013年10月16日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

2）公司将座落于曲阜市圣阳路1号面积为50平方米的国有土地使用权出租给中国铁塔股份有限公司济宁分公司用于建设通信基站，租赁期限自2004年8月31日至2024年8月31日。

3）公司将座落于曲阜市圣阳路1号面积为100平方米的国有土地使用权出租给中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司用于安装通信设备，租赁期限自2012年4月25日至2022年4月24日。

4）公司将坐落于曲阜市静轩东路148号沿街土地面积为8.3亩（约5527平方米）的国有土地使用权出租给曲阜市园林绿化管理局用于绿化管理，租赁期限自2003年8月6日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

5）公司将座落于曲阜市静轩东路148号的面积为750平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜市红旗商贸有限公司，租赁期限自2014年7月1日至2024年6月30日。

6）公司将座落于曲阜市静轩东路148号的面积为45平方米的房产及国有土地使用权出租给周宗会，租赁期限自2020年8月20日至2023年8月19日。

7） 公司将坐落于曲阜市静轩东路148号的面积为90平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜志成机械有限公司，租赁期限自2016年10月21日至2026年10月20日。

8）公司将坐落于曲阜市海关东路6号的面积为950平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜安达工贸有限公司，租赁期限自2017年5月1日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

9） 公司将坐落于曲阜市海关东路6号的面积为300平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜成丰工贸有限公司，租赁期限自2018年3月1日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

10）公司将坐落于曲阜市静轩东路148号的面积为255平方米的房产及国有土地使用权出租给裴川川，

租赁期限自2018年11月1日至2021年10月31日。

11）公司将坐落于曲阜市静轩东路148号的面积为26平方米的房产及国有土地使用权出租给钟海玉，租赁期限自2019年1月1日至2021年12月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 36,342,028

10.41%

104,738,998

-575,380

104,163,618

140,505,646

30.96%

1、国有法人持股

104,738,998

104,738,998

104,738,998

23.08%

2、其他内资持股 36,342,028

10.41%

-575,380

-575,380

35,766,648

7.88%

其中：境内自然人持股

36,342,028

10.41%

-575,380

-575,380

35,766,648

7.88%

二、无限售条件股份 312,787,967

89.59%

575,380

575,380

313,363,347

69.04%

1、人民币普通股 312,787,967

89.59%

575,380

575,380

313,363,347

69.04%

三、股份总数 349,129,995

100.00%

104,738,998

104,738,998

453,868,993

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本、有限售条件股份、无限售条件股份发生变动，原因如下：

（1）公司向山东国惠非公开发行股份104,738,998股于2021年1月12日在深交所上市，公司总股本由349,129,995股增加至453,868,993股，上述非公开发行股份全部为有限售条件股份。

（2）因公司高管锁定股份变化，导致有限售条件股份、无限售条件股份性质发生变化。其中宫国伟先生辞去经理职务，锁定其持有的无限售股份336,418股；孔德龙先生辞去总工程师职务届满6个月解除其限售股份911,798股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年8月13日、2020年8月31日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行预案的议案》等相关议案。

2020年12月4日，经中国证监会出具的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340号）核准，公司向山东国惠非公开发行人民币普通股（A 股）股票104,738,998股，于2020年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，取得股份登记申请受理确认书，并经深交所批准，于2021年1月12日在深交所上市，公司总股本由349,129,995股增加至453,868,993股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期增加限售

股数

本期解除限售

股数

期末限售股数

限售原因 解除限售日期山东国惠投资控股集团有限公司

104,738,998

104,738,998

非公开发行股份36个月内不转让

2024年1月12日

宫国伟 1,009,253

336,418

1,345,671

宫国伟辞去经理职务，其持有股份100%锁定。

2021年7月30日

孔德龙 3,647,193

911,798

2,735,395

孔德龙辞去总工程师职务届满6个月，解锁所持股份的25%。

2021年5月19日

其他董事、监事、高级管理人员锁定股份

31,685,582

31,685,582

高管锁定股份

每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份的25%，锁定其所持股份的75%。合计 36,342,028

105,075,416

911,798

140,505,646

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称

发行日期

发行价格（或

利率）

发行数量

上市日期

获准上市交

易数量

交易终止日期

披露索引 披露日期

股票类

非公开发行股票人民币普通股（A股）

2020年12月29日

4.72元/股

104,738,9

2021年01月12日

104,738,998

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况及上市公告书摘要 》（公告编号：

2021-001）及《非公开发行股票发行情况及上市公告书》。

2021年01月11日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会出具的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340号）核准，公司向山东国惠非公开发行人民币普通股（A 股）股票104,738,998股，于2020年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，取得股份登记申请受理确认书，并经深交所批准，于2021年1月12日在深交所上市，公司总股本由349,129,995股增加至453,868,993股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会出具的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340号）核准，公司向山东国惠非公开发行人民币普通股（A 股）股票104,738,998股，于2020年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，取得股份登记申请受理确认书，并经深交所批准，于2021年1月12日在深交所上市，公司总股本由349,129,995股增加至453,868,993股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

57,732

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

57,531

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比

例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份

数量

持有无限售条件的股份

数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量山东国惠投资有限公司

国有法人 23.08%

104,738,998

104,738,998

宋斌 境内自然人 5.66%

25,704,287

19,278,215

6,426,072

中民新能电力投资有限公司

境内非国有法人

3.91%

17,755,800

17,755,800

青岛融实创力股权投资管理企业

境内非国有法人

1.72%

7,826,086

7,826,086

（有限合伙）隋延波 境内自然人 1.10%

4,977,545

3,733,159

1,244,386

高运奎 境内自然人 0.95%

4,299,908

-950000

3,937,431

362,477

孔德龙 境内自然人 0.80%

3,647,193

2,735,395

911,798

李恕华 境内自然人 0.69%

3,114,146

3,114,146

杨玉清 境内自然人 0.64%

2,923,870

-65000 2,241,652

682,218

景勇 境内自然人 0.46%

2,080,898

2,080,898

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

不适用上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东山东国惠与上述其他股东无关联关系；

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

不适用前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）

无

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量中民新能电力投资有限公司 17,755,800

人民币普通股

17,755,800

青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）

7,826,086

人民币普通股

7,826,086

宋斌 6,426,072

人民币普通股

6,426,072

李恕华 3,114,146

人民币普通股

3,114,146

景勇 2,080,898

人民币普通股

2,080,898

冯亚珍 2,021,200

人民币普通股

2,021,200

许波勇 1,567,100

人民币普通股

1,567,100

徐国平 1,463,300

人民币普通股

1,463,300

隋延波 1,244,386

人民币普通股

124,438

徐冬水 1,120,000

人民币普通股

1,120,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

冯亚珍通过投资者信用证券账户持有公司股份2,021,200股；

许波勇通过投资者信用证券账户持有公司股份216,800股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负

责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

山东国惠投资控股集团有限公司

尹鹏 2016年01月12日 91370000MA3C5EJ69D

省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

报告期内，山东国惠持有鲁银投资（600784）23.73%股权、持有兖煤澳大利亚（03668.HK）

1.01%股权；持有山东国信（01697.HK）0.99%股权。

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称 山东国惠投资控股集团有限公司变更日期 2021年01月12日指定网站查询索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）指定网站披露日期 2021年01月13日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称

法定代表人/单位

负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务山东省人民政府国有资产监督管理委员会

张斌 2004年06月18日

不适用

山东省政府授权省国资委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管范围为山东省省属企业国有资产。实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

不适用实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、

于海龙、宫国伟等九人新实际控制人名称 山东省人民政府国有资产监督管理委员会变更日期 2021年01月12日指定网站查询索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）指定网站披露日期 2021年01月13日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2022年04月26日审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 XYZH/2021JNAA20013注册会计师姓名 毕强、燕进

审计报告正文

山东圣阳电源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣阳股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于圣阳股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。收入确认事项

关键审计事项 审计中的应对圣阳股份公司主要从事蓄电池制造的生产和销售。2021年度，圣阳股份的主营业务收入人民币2,090,524,718.71元，同期增加18.69%。圣阳股份电池产品销售业务属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，取得商品控制权、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。由于收入是圣阳股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我

1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控

制的设计和运行有效性；

2)选取样本检查销售合同或订单，识别与商品所有权

上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

3)对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、发货

单以及签收单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

4)就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，

核对发货单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

5)根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序。

们将圣阳股份公司收入确认识别为关键审计事项。

四、其他信息

圣阳股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括圣阳股份公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估圣阳股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算圣阳股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣阳股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对圣阳股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圣阳股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就圣阳股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认

为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

2021年12月31日

单位：元项目 2021年12月31日 2020年12月31日流动资产：

货币资金 588,375,232.64

862,408,901.68

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 93,300,130.55

87,782,487.90

应收账款 715,782,787.87

609,664,658.29

应收款项融资 12,207,314.34

20,689,105.11

预付款项 29,011,786.47

10,895,388.24

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 102,156,832.92

5,786,290.32

其中：应收利息 186,280.38

应收股利

买入返售金融资产

存货 311,246,639.89

259,781,501.69

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,130,750.22

970,347.15

流动资产合计 1,859,211,474.90

1,857,978,680.38

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 2,919,678.13

2,779,066.54

其他权益工具投资 143,500,000.00

22,500,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 369,200,394.39

382,188,979.31

在建工程 34,099,581.23

17,591,656.05

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 57,435,836.56

58,094,274.17

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 20,351,621.82

22,782,463.64

其他非流动资产 45,157,647.33

49,363,856.11

非流动资产合计 672,664,759.46

555,300,295.82

资产总计 2,531,876,234.36

2,413,278,976.20

流动负债：

短期借款

30,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 198,572,064.73

62,805,275.06

应付账款 249,385,839.98

248,558,311.19

预收款项 4,259,109.12

2,080,656.34

合同负债 27,930,988.41

10,823,088.48

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 30,010,295.32

37,323,266.89

应交税费 30,677,605.16

33,711,618.21

其他应付款 14,515,660.60

20,248,994.71

其中：应付利息 218,220.14

272,188.89

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 32,500,000.00

74,000,000.00

其他流动负债 3,211,918.74

1,459,977.77

流动负债合计 591,063,482.06

521,011,188.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 153,000,000.00

112,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

4,554,524.00

递延收益 36,711,996.60

45,249,208.88

递延所得税负债

其他非流动负债

198,042.47

非流动负债合计 189,711,996.60

162,501,775.35

负债合计 780,775,478.66

683,512,964.00

所有者权益：

股本 453,868,993.00

453,868,993.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 894,009,801.05

894,009,801.05

减：库存股

其他综合收益 -10,459,241.56

-9,237,681.77

专项储备

盈余公积 48,245,332.17

45,209,413.18

一般风险准备

未分配利润 345,968,434.94

326,399,650.68

归属于母公司所有者权益合计 1,731,633,319.60

1,710,250,176.14

少数股东权益 19,467,436.10

19,515,836.06

所有者权益合计 1,751,100,755.70

1,729,766,012.20

负债和所有者权益总计 2,531,876,234.36

2,413,278,976.20

法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：陈庆振 会计机构负责人：王飞

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2021年12月31日 2020年12月31日流动资产：

货币资金 552,535,223.05

823,931,792.73

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 93,300,130.55

87,458,970.63

应收账款 730,147,039.19

630,690,282.92

应收款项融资 3,792,721.42

16,855,090.14

预付款项 23,559,198.49

10,618,128.65

其他应收款 101,333,675.43

5,245,392.28

其中：应收利息 186,280.38

应收股利

存货 274,796,154.14

232,865,866.02

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,779,464,142.27

1,807,665,523.37

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 82,260,628.13

45,420,016.54

其他权益工具投资 143,000,000.00

22,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产 5,382,985.12

5,954,693.83

固定资产 356,820,215.69

368,627,034.32

在建工程 24,718,714.95

17,591,656.05

生产性生物资产 56,618,307.76

57,249,342.17

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 19,046,674.03

21,456,528.89

其他非流动资产 44,778,447.33

49,363,856.11

非流动资产合计 732,625,973.01

587,663,127.91

资产总计 2,512,090,115.28

2,395,328,651.28

流动负债：

短期借款

30,000,000.00

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 198,572,064.73

62,805,275.06

应付账款 257,006,012.16

254,287,151.49

预收款项 2,663,991.59

2,044,538.34

合同负债 24,707,067.19

10,134,428.81

应付职工薪酬 27,992,727.35

35,696,521.86

应交税费 27,382,555.93

32,034,954.84

其他应付款 14,306,046.10

15,681,303.99

其中：应付利息 218,220.14

272,188.89

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 32,500,000.00

74,000,000.00

其他流动负债 3,211,918.74

1,119,433.28

流动负债合计 588,342,383.79

517,803,607.67

非流动负债：

长期借款 153,000,000.00

112,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

4,554,524.00

递延收益 36,711,996.60

45,249,208.88

递延所得税负债

其他非流动负债

198,042.47

非流动负债合计 189,711,996.60

162,501,775.35

负债合计 778,054,380.39

680,305,383.02

所有者权益：

股本 453,868,993.00

453,868,993.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 893,801,160.05

893,801,160.05

减：库存股

其他综合收益 -8,500,000.00

-8,500,000.00

专项储备

盈余公积 48,245,332.17

45,209,413.18

未分配利润 346,620,249.67

330,643,702.03

所有者权益合计 1,734,035,734.89

1,715,023,268.26

负债和所有者权益总计 2,512,090,115.28

2,395,328,651.28

3、合并利润表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、营业总收入 2,090,524,718.71

1,761,288,768.66

其中：营业收入 2,090,524,718.71

1,761,288,768.66

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,074,945,877.05

1,730,575,498.56

其中：营业成本 1,791,142,764.30

1,464,956,007.07

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 79,289,623.11

68,150,589.15

销售费用 53,777,030.27

48,902,220.53

管理费用 73,039,499.58

53,211,996.85

研发费用 66,975,999.36

67,495,467.15

财务费用 10,720,960.43

27,859,217.81

其中：利息费用 7,143,190.31

11,228,481.21

利息收入 6,765,293.52

936,030.54

加：其他收益 22,814,808.41

13,953,298.02

投资收益（损失以“－”号填列）

12,694,357.61

8,675,086.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

201,524.63

218,141.42

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-895,975.00

信用减值损失（损失以“-”号填-7,742,693.56

1,677,068.71

列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）

-9,109,743.33

-18,424,141.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）

630,546.44

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,235,570.79

36,329,153.38

加：营业外收入 4,272,203.49

446,535.10

减：营业外支出 5,436,564.99

6,615,577.81

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

33,071,209.29

30,160,110.67

减：所得税费用 -1,143,996.82

1,166,675.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,215,206.11

28,993,434.73

（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

34,215,206.11

28,993,434.73

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 33,951,426.48

28,646,091.77

2.少数股东损益 263,779.63

347,342.96

六、其他综合收益的税后净额 -1,291,574.52

-1,000,763.92

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-1,221,559.79

-1,020,142.89

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

-1,221,559.79

-1,020,142.89

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1,221,559.79

-1,020,142.89

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-70,014.73

19,378.97

七、综合收益总额 32,923,631.59

27,992,670.81

归属于母公司所有者的综合收益总额

32,729,866.69

27,625,948.88

归属于少数股东的综合收益总额

193,764.90

366,721.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.07

0.08

（二）稀释每股收益 0.07

0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：陈庆振 会计机构负责人：王飞

4、母公司利润表

单位：元项目 2021年度 2020年度

一、营业收入 2,039,876,894.07

1,725,538,817.61

减：营业成本 1,765,014,879.49

1,445,444,321.21

税金及附加 78,886,709.14

67,951,721.91

销售费用 50,587,759.23

46,093,792.24

管理费用 58,318,028.03

42,457,804.41

研发费用 66,975,999.36

67,495,467.15

财务费用 9,968,045.41

25,608,977.79

其中：利息费用 7,143,190.31

11,228,481.21

利息收入 6,618,940.12

907,684.23

加：其他收益 22,810,682.90

13,828,602.41

投资收益（损失以“－”号填13,158,923.68

9,230,983.81

列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

201,524.63

218,141.42

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-895,975.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-7,512,400.08

1,383,997.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-8,866,186.88

-17,871,558.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）

630,546.44

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

29,716,493.03

36,793,329.32

加：营业外收入 3,604,030.41

446,535.10

减：营业外支出 5,220,252.44

6,480,879.86

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

28,100,271.00

30,758,984.56

减：所得税费用 -2,258,918.86

519,547.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

30,359,189.86

30,239,437.22

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

30,359,189.86

30,239,437.22

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 30,359,189.86

30,239,437.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1,938,668,881.79

1,744,586,687.12

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2,379,435.96

1,421,874.25

收到其他与经营活动有关的现金

68,911,495.59

49,929,242.15

经营活动现金流入小计 2,009,959,813.34

1,795,937,803.52

购买商品、接受劳务支付的现金

1,566,812,830.45

1,270,406,708.29

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

193,156,398.33

150,206,847.01

支付的各项税费 109,804,436.77

104,378,319.78

支付其他与经营活动有关的现金

241,757,311.22

102,092,744.70

经营活动现金流出小计 2,111,530,976.77

1,627,084,619.78

经营活动产生的现金流量净额 -101,571,163.43

168,853,183.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 179,004.41

1,888,845.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,000.00

84,800.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

38,002,086.75

56,253,501.25

投资活动现金流入小计 38,183,091.16

58,227,146.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

55,968,476.48

34,574,135.41

投资支付的现金 122,700,000.00

500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

25,643,121.95

38,539,326.46

投资活动现金流出小计 204,311,598.43

73,613,461.87

投资活动产生的现金流量净额 -166,128,507.27

-15,386,315.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,750,000.00

485,475,077.22

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 93,000,000.00

150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 94,750,000.00

635,475,077.22

偿还债务支付的现金 124,000,000.00

210,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

18,729,235.45

20,378,009.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

286,371.33

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 142,729,235.45

230,878,009.84

筹资活动产生的现金流量净额 -47,979,235.45

404,597,067.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-3,321,106.96

-9,002,690.44

五、现金及现金等价物净增加额 -319,000,013.11

549,061,245.54

加：期初现金及现金等价物余额

818,211,315.30

269,150,069.76

六、期末现金及现金等价物余额 499,211,302.19

818,211,315.30

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1,884,617,132.45

1,684,368,130.55

收到的税费返还 280,807.42

379,282.84

收到其他与经营活动有关的现金

66,138,220.43

46,658,464.26

经营活动现金流入小计 1,951,036,160.30

1,731,405,877.65

购买商品、接受劳务支付的现金

1,538,847,846.50

1,252,195,612.46

支付给职工以及为职工支付的现金

183,205,224.82

142,157,038.72

支付的各项税费 94,834,476.42

93,219,269.73

支付其他与经营活动有关的现金

199,955,643.36

91,945,492.74

经营活动现金流出小计 2,016,843,191.10

1,579,517,413.65

经营活动产生的现金流量净额 -65,807,030.80

151,888,464.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 643,570.48

2,444,742.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

84,800.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

38,002,086.75

56,253,501.25

投资活动现金流入小计 38,645,657.23

58,783,044.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

53,271,379.27

34,255,881.89

投资支付的现金 157,700,000.00

10,635,450.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

25,643,121.95

38,539,326.46

投资活动现金流出小计 236,614,501.22

83,430,658.35

投资活动产生的现金流量净额 -197,968,843.99

-24,647,614.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

485,475,077.22

取得借款收到的现金 93,000,000.00

150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 93,000,000.00

635,475,077.22

偿还债务支付的现金 124,000,000.00

210,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

18,489,913.54

20,091,638.52

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 142,489,913.54

230,591,638.52

筹资活动产生的现金流量净额 -49,489,913.54

404,883,438.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-3,097,125.42

-7,128,824.99

五、现金及现金等价物净增加额 -316,362,913.75

524,995,463.37

加：期初现金及现金等价物余额

779,734,206.35

254,738,742.98

六、期末现金及现金等价物余额 463,371,292.60

779,734,206.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2021年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他

小计

优先

股

永续债

其他

一、上年期末余

额

453,868,99

3.00

894,009,801.

-9,237,

681.77

45,209,413.1

326,399,650.

1,710,250,17

6.14

19,515,836.0

1,729,766,01

2.20

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

453,868,99

3.00

894,009,801.

-9,237,

681.77

45,209,413.1

326,399,650.

1,710,250,17

6.14

19,515,836.0

1,729,766,01

2.20

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

-1,221,

559.79

3,035,

918.99

19,568,784.2

21,383,143.4

-48,39

9.96

21,334,743.5

（一）综合收益

总额

-1,221,

559.79

33,951,426.4

32,729,866.6

193,76

4.90

32,923,631.5

（二）所有者投

入和减少资本

-2,842.

-2,842.

1．所有者投入的普通股

-2,842.

-2,842.

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

3,035,

918.99

-14,382,642.

-11,346,723.

-239,3

21.91

-11,586,045.

1．提取盈余公积

3,035,

918.99

-2,866,

745.29

169,17

3.70

169,17

3.70

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-11,346,723.

-11,346,723.

-239,3

21.91

-11,586,045.

4．其他

-169,1

73.70

-169,1

73.70

-169,1

73.70

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

10,199,384.4

10,199,384.4

10,199,384.4

2．本期使用

-10,199,384.

-10,199,384.

-10,199,384.

（六）其他

四、本期期末余

额

453,868,99

3.00

894,009,801.

-10,459,241.

48,245,332.1

345,968,434.

1,731,633,31

9.60

19,467,436.1

1,751,100,75

5.70

上期金额

单位：元

项目

2020年年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他

小计

优先

股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

349,129,99

5.00

513,242,042.

-8,217,

538.88

42,185,469.4

309,505,750.

1,205,845,71

9.32

19,435,

485.45

1,225,281,204.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

349,129,99

5.00

513,242,042.

-8,217,

538.88

42,185,469.4

309,505,750.

1,205,845,71

9.32

19,435,

485.45

1,225,281,204.

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

104,738,99

8.00

380,767,758.

-1,020,

142.89

3,023,

943.72

16,893,899.9

504,404,456.

80,350.

504,484,807.43

（一）综合收

益总额

-1,020,

142.89

28,646,091.7

27,625,948.8

366,721

.93

27,992,

670.81

（二）所有者

投入和减少资本

104,738,99

8.00

380,767,758.

485,506,756.

485,506,756.09

1．所有者投入的普通股

104,738,99

8.00

380,767,758.

485,506,756.

485,506,756.09

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

3,023,

943.72

-11,752,191.

-8,728,

248.15

-286,37

1.32

-9,014,

619.47

1．提取盈余公积

3,023,

943.72

-3,023,

943.72

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-8,728,

248.15

-8,728,

248.15

-286,37

1.32

-9,014,

619.47

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

8,627,

694.09

8,627,

694.09

8,627,6

94.09

2．本期使用

-8,627,

694.09

-8,627,

694.09

-8,627,

694.09

（六）其他

四、本期期末

余额

453,868,99

3.00

894,009,801.

-9,237,

681.77

45,209,413.1

326,399,650.

1,710,250,17

6.14

19,515,

836.06

1,729,766,012.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2021年度股本

其他权益工具

资本公积减：库存股其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

未分配

利润

其他

所有者权

益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余

额

453,868,993.0

893,801,

160.05

-8,500,0

00.00

45,209,4

13.18

330,643,702.0

1,715,023,

268.26

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

453,868,993.0

893,801,

160.05

-8,500,0

00.00

45,209,4

13.18

330,643,702.0

1,715,023,

268.26

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

3,035,91

8.99

15,976,

547.64

19,012,46

6.63

（一）综合收益

总额

30,359,

189.86

30,359,18

9.86

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

3,035,91

8.99

-14,382,642.22

-11,346,72

3.23

1．提取盈余公积

3,035,91

8.99

-3,035,

918.99

2．对所有者（或

-11,346

-11,346,72

股东）的分配 ,723.23

3.23

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

10,199,3

84.47

10,199,38

4.47

2．本期使用

-10,199,

384.47

-10,199,38

4.47

（六）其他

四、本期期末余

额

453,868,993.0

893,801,

160.05

-8,500,0

00.00

48,245,3

32.17

346,620,249.6

1,734,035,

734.89

上期金额

单位：元项目

2020年年度股本

其他权益工具

资本公

积

减：库存

股

其他综

合收益

专项储备

盈余公

积

未分配利

润

其他

所有者权

益合计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余

额

349,129,995.

513,033,401.96

-8,500,0

00.00

42,185,

469.46

312,156,4

56.68

1,208,005,3

23.10

加：会计政

策变更 前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

349,129,995.

513,033,401.96

-8,500,0

00.00

42,185,

469.46

312,156,4

56.68

1,208,005,3

23.10

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

104,738,998.

380,767,758.09

3,023,9

43.72

18,487,24

5.35

507,017,94

5.16

（一）综合收益

总额

30,239,43

7.22

30,239,437.

（二）所有者投

入和减少资本

104,738,998.

380,767,758.09

485,506,75

6.09

1．所有者投入的普通股

104,738,998.

380,767,758.09

485,506,75

6.09

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

3,023,9

43.72

-11,752,1

91.87

-8,728,248.

1．提取盈余公积

3,023,9

43.72

-3,023,94

3.72

2．对所有者（或股东）的分配

-8,728,24

8.15

-8,728,248.

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

453,868,993.

893,801,160.05

-8,500,0

00.00

45,209,

413.18

330,643,7

02.03

1,715,023,2

68.26

三、公司基本情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）系由山东圣阳电源实业有限公司于2007年12月整体变更设立的股份公司，设立时注册资本为人民币3,980万元。

本公司前身为成立于1998年的曲阜圣阳电源实业有限公司，成立时注册资本4,030,894.54元，其中曲阜市国有资产管理局（以下称曲阜国资局）出资706,019.54元，占注册资本的17.52%，职工个人出资3,324,875.00元，占注册资本的82.48%。

1999年公司增资至8,509,692.17元，其中曲阜国资局累计出资3,451,483.84元，占注册资本的

40.56%，职工个人累计出资5,058,208.33元，占注册资本的59.44%。

2001年6月，曲阜国资局与宋斌等7人签订股权转让协议，将其持有的国有股权合计3,451,483.84元转让给宋斌等七人。2003年公司增资至15,597,737.17元。

2005年6月，公司更名为山东圣阳电源实业有限公司，后历经股权转让，至2007年10月公司股东变更为山东圣达动力科技有限公司和宋斌、高运奎等43名自然人。

2007年12月，山东圣阳电源实业有限公司整体变更为山东圣阳电源股份有限公司。以中和正信会计师事务所出具的中和正信审字（2007）第2-351号审计报告所载截至2007年10月31日净资产58,583,856.28元，按1.47：1的比例折为公司普通股39,800,000.00元，其余18,783,856.28元转作资本公积。2007年12月取得济宁市工商行政管理局核发的注册号为370881228009379的企业法人营业执照。

2008年12月，山东圣达动力科技有限公司将持有的18.39%公司股权转让给宋斌等27名自然人股东。公司股东由原来的山东圣达动力科技有限公司和宋斌、高运奎等43名自然人变更为宋斌、高运奎等69名自然人。

2009年9月，山东省高新技术投资有限公司和伊杰、宋斌、高运奎等12名自然人向公司增资，新增注册资本1,020万元，增资后公司注册资本为5,000万元。

2010年5月，上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限

公司向公司增资630万元，增资后公司注册资本变更为5,630万元。

2011年4月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕488号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,880万股（每股面值1元），并于2011年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行后，公司注册资本为7,510万元，股份总数7,510万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股股份5,630万股，无限售条件的流通股股份1,880万股，占股份总数的25%。公司于2011年6月7日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》。

2012年5月，公司以资本公积转增股本30,040,000.00元。变更后的股本为105,140,000.00元。

2012年7月，公司向152名股权激励对象授予386.10万股限制性股票，授予价格每股为7.70元，增加股本3,861,000.00元、资本公积25,868,700.00元。变更后的股本为109,001,000.00元。

2013年3月，公司向9名股权激励对象授予33.50万股限制性股票，授予价格每股为6.76元，增加股本335,000.00元、资本公积1,929,600.00元，变更后的股本为109,336,000.00元；2013年4月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票4.2万股，减少股本42,000.00元、资本公积281,400.00元，变更后的股本为109,294,000.00元；2013年9月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票6.4万股,减少股本64,000.00元、资本公积381,800.00元，变更后的股本为109,230,000.00元。

2014年7月，公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票111.49万股,减少股本1,114,900.00元、资本公积7,402,855.00元，变更后的股本为108,115,100.00元。

2015年2月，公司非公开发行股票13,892,815股，发行价格为18.40元，增加股本为人民币13,892,815.00元、资本公积为人民币230,914,981.00元，变更后的注册资本为人民币122,007,915.00元；2015年4月，公司以2015年3月29日总股本122,007,915股为基数，向全体股东每10股转增8股，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币219,614,247.00元；2015年5月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票206.19万股，减少股本2,061,900.00元、资本公积人民币6,654,815.00元，变更后公司的股本为人民币217,552,347.00元；2015年12月，公司股权激励计划授予253名激励对象572.35万份限制性股票，授予价格为每股9.38元，增加股本人民币5,723,500.00元、资本公积47,962,930.00元，变更后的股本为人民币223,275,847.00元。

2016年5月，公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票，减少股本2,265,930.00元，变更后公司的股本为人民币221,009,917.00元。2016年12月，公司股权激励计划授予69名激励对象共58.09万份限制性股票，本公司增加股本人民币580,900.00元，变更后的股本为人民币221,590,817.00元。

2017年3月24日，公司回购注销2015年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股，公司总股本变更为人民币221,500,817.00元。

2017年4月18日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增132,900,490股，公司总股本变更为人民币354,401,307.00元。

2017年12月18日，公司原控股股东、实际控制人宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟通过协议转让的方式分别向中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）转让各自直接持有的本公司8,221,100股、1,679,100股、2,928,600股、1,561,200股、1,166,400股、955,900股、477,900股、381,300股、384,300股非限售流通股，合计转让17,755,800股非限售流通股股份（占上市公司总股本的5.01%）。同时，上述九人及其一致行动人青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)将其另行合计持有的本公司57,780,379股股份（占本公司总股本的16.30%）对应的表决权一并委托给新能电力行使。本次股份转让和表决权委托完成后，新能电力直接持有本公司5.01%的股份，并拥有本公司16.30%股份对应的表决权，合计持有本公司表决权比例为21.31%，为公司控股股东。

2018年4月10日，公司回购注销2015年限制性股票激励计划已获授权但尚未解锁的限制性股票合

计344,080股，公司总股本变更为人民币354,057,227.00元。2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对公司2015年限制性股票激励计划的304名激励对象已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计4,927,232股进行回购注销。

2019年7月3日，公司完成了对以上未达到解锁条件的限制性股票共4,927,232股的回购注销，公司总股本变更为349,129,995股。

2019年9月6日，公司一致行动人宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生、宫国伟先生等九人及青岛融创与新能电力签署了《表决权委托终止协议》，据此协议，宋斌等九名自然人合计持有上市公司16.48%有表决权的股份，变更为上市公司控股股东、实际控制人。

2020年8月12日，公司第五届董事会第七次会议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟非公开发行股票数量不超过104,738,998股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过494,368,070.56元（含本数），发行对象为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称山东国惠），发行价格为4.72元/股。2020年12月11日，公司接到中国证券监督管理委员会发布的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340号），核准公司非公开发行不超过104,738,998股新股。

2020年12月23日，公司非公开发行人民币普通股股票104,738,998股，每股发行价格4.72元，实际募集资金总额为人民币494,368,070.56元。新增注册资本人民币104,738,998.00元，增加资本公积380,767,758.09元，公司总股本变更为453,868,993.00元。

股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司的职能管理部门包括铅酸电池生产部、牵引电池事业部、新能源事业部、国内市场事业部、海外事业部、锂电事业部、技术创新研究院等。公司下设3家全资子公司深圳市方信电源技术有限公司、圣阳香港有限责任公司、山东圣阳智慧能源科技有限公司，3家二级控股子公司山东正信塑料有限公司、深圳市中宝百能科技有限公司、无锡圣阳智慧能源有限公司，4家全资三级子公司圣阳迪拜有限公司（SacredSunMeaFzeLtd.）、圣阳亚太私人有限公司（SacredSunAsiaPacificPrivateLtd.）、莱西市圣阳能源科技有限公司、济宁市圣阳综合能源服务有限公司和2家控股三级子公司圣阳欧洲公司（SacredSunEurope）、潍坊圣得利综合能源服务有限公司。

公司统一社会信用代码：91370800169524686K

公司法定代表人：李伟

公司注册地及总部地址为曲阜市圣阳路1号

公司经营范围：公司主要聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等产品。公司目前的主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、铅炭电池、纯铅电池、新能源系统集成产品及服务等。

公司注册经营范围为：HW49废弃的铅蓄电池收集、贮存(凭许可证经营，有效期限以许可证为准)。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研究、研发、制造和销售、新技术改造应用：电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务:电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施;电力购销、合同能源管理本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司

科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务;经营进出口业务;房屋、设备、产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本集团合并财务报表范围包括深圳市方信电源技术有限公司、圣阳香港有限责任公司、山东圣阳智慧能源科技有限公司、山东正信塑料有限公司、深圳市中宝百能科技有限公司、无锡圣阳智慧能源有限公司、圣阳迪拜有限公司（SacredSunMeaFzeLtd.）、圣阳亚太私人有限公司（SacredSunAsiaPacificPrivateLtd.）、莱西市圣阳能源科技有限公司、济宁市圣阳综合能源服务有限公司、圣阳欧洲公司（SacredSunEurope）、潍坊圣得利综合能源服务有限公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、10.金融工具”、“五、20.固定资产”、“五、24.无形资产”、“五、32.收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收

益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生当月一日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他权益工具投资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产

的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有

方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄 应收账款预期信用损失率（%）

应收票据预期信用损失率（%）

1年以内 5 51-2年 10 102-3年 20 203-4年 30 304-5年 50 505年以上 100 100

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表

明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团对应收账款按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采

用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别 折旧(摊销)年限（年） 预计残值率（%）

年折旧(摊销)率（%）

土地使用权 50 0.00 2.00房屋建筑物 20 5.00 4.75

20、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法 20-30 3-10 3.00-4.85机器设备 年限平均法 10 3-10 9.00-9.70运输设备 年限平均法 4-8 3-10 11.25-24.25电子及其他设备 年限平均法 5 3-10 18.00-19.40

无

21、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

23、使用权资产

（1）初始计量

使用权资产是指公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投

资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足条件的，确认为无形资产，不满足条件的开发阶段条件的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

25、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会

计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

28、租赁负债

租赁负债反映公司企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。

（1）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加

租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

29、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

30、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

31、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3）本集团已将该商品的实物转移给客户。

4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

（2）具体方法

销售铅酸蓄电池、锂电池等产品，本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。该时点内销产品销售为货物签收或验收时。

外销不同情形下，本集团收入确认依据如下：

贸易条款 收入确认时点 收入确认依据EXW

采用EXW条款，以客户指定承运人上门提货，公

司完成产品交付义务后确认收入

提货单FOB、CIF

采用FOB和CIF条款，货物报关出口并确认货物已

装船时确认收入

报关单、海运提单FCA

采用FCA条款，公司于将货物交予买方指定承运人并办理出口清关手续时确认产品销售收入

提货单、报关单DDP、DDU和DAP

采用DDU、DDP和DAP条款，公司以产品交付至买方指定收货地点，完成产品交付义务后确认产

品销售收入

签收单

33、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

35、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租金的处理在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期

内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

初始计量在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

36、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

2018年12月7日财政部发布了财会〔2018〕35号文，公布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知，企业会计准则第21号——租赁》准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本集团按照财政部的要求时间开始执行租赁准则。

根据新租赁准则的规定，本集团选择采用简便实务操作方法，继续沿用之前对现有合同是否为租赁或包含租赁所做的评估结果。本集团仅对之前被确认为租赁的合同应用新租赁准则，此前没有被确认为租赁的合同，本集团不对其是否存在租赁进行重新评估。因此，新租赁准则的租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后签订或变更的合同。

本集团对于剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁负债相等的金额，调整预付租金计量使用权资产。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团按照剩余租赁期、租赁资产价值区分不同的衔接方法：对于非低价值且剩余租赁期长于1年的，根据2019年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2019年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值；对于低价值或剩余租赁期短于1年的，采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

新租赁准则首次执行日现存租赁合同，均适用低价值或剩余租赁期短于1年的情况，本集团采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债。故对2020年1月1日的报表没有影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 应税销售、服务收入 13%、20%消费税 铅酸蓄电池销售收入 4%城市维护建设税 实际缴纳流转税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%、17%、28%、8.25%、16.5%

教育费附加 实际缴纳流转税额 3%地方教育费附加 实际缴纳流转税额 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率山东圣阳电源股份有限公司 15%深圳市方信电源技术有限公司 25%圣阳亚太私人有限公司 17%山东正信塑料有限公司 25%深圳市中宝百能科技有限公司 25%无锡圣阳智慧能源有限公司 25%山东圣阳智慧科技有限公司 20%潍坊圣得利综合能源服务有限公司 2.5%圣阳欧洲公司 26.50%圣阳香港有限公司 8.25%、16.5%

2、税收优惠

（1）企业所得税

1）高新技术企业所得税优惠公司于2020年12月8日通过高新技术企业认定，获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR202037004671。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2)企业研究开发费用税前扣除税收优惠

根据国家税务总局关于《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

（2）增值税

本公司取得中华人民共和国进出口企业资格。公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策。根据财政部、国家税务总局财税[2018]123号《关于调整部分产品出口退税率的通知》规定，自2018年11月1日起公司出口产品执行13%的出口退税率。

（3）消费税

根据《财政部国家税务总局关于对电池涂料征收消费税的通知》(财税[2015]16号)的规定,对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池(又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。根据上述规定，公司销售锂原电池、锂离子蓄电池享受免征消费税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金 41,273.99

34,184.67

银行存款 499,170,028.20

818,177,130.63

其他货币资金 89,163,930.45

44,197,586.38

合计 588,375,232.64

862,408,901.68

其中：存放在境外的款项总额 25,105,619.46

21,196,492.73

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

89,163,930.45

44,197,586.38

其他说明对使用有限制的货币资金

项目 年末余额 年初余额票据保证金 84,132,498.41 17,718,746.88保函保证金 5,031,422.04 24,063,434.01存出投资款 10.00 2,415,405.49

合计 89,163,930.45 44,197,586.38

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额商业承兑票据 98,225,461.63

92,447,315.49

减：坏账准备 -4,925,331.08

-4,664,827.59

合计 93,300,130.55

87,782,487.90

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额 计提比例

其中：

按组合计提坏账准备的应收票据

98,225,4

61.63

100.00%

4,925,33

1.08

5.01%

93,300,13

0.55

92,447,31

5.49

100.00%

4,664,827.5

5.05%

87,782,48

7.90

其中：

商业承兑汇票

98,225,4

61.63

100.00%

4,925,33

1.08

5.01%

93,300,13

0.55

92,447,31

5.49

100.00%

4,664,827.5

5.05%

87,782,48

7.90

合计

98,225,4

61.63

100.00%

4,925,33

1.08

5.01%

93,300,13

0.55

92,447,31

5.49

100.00%

4,664,827.5

5.05%

87,782,48

7.90

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例商业承兑汇票 98,225,461.63

4,925,331.08

5.01%

确定该组合依据的说明：

对票据按照银行承兑和商业承兑进行分类，对商业承兑依据对应应收账款信用情况，综合按照5.01%计提坏账准备。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他商业承兑汇票 4,664,827.59

4,925,331.08

4,664,827.59

4,925,331.08

合计 4,664,827.59

4,925,331.08

4,664,827.59

4,925,331.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目 期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目 期末转应收账款金额其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位：元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收票据核销说明：

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款

25,305,7

91.64

3.23%

25,305,7

91.64

100.00%

27,563,38

3.63

4.08%

27,563,38

3.63

100.00%

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

759,156,

085.08

96.77%

43,373,2

97.21

5.71%

715,782,7

87.87

648,433,9

89.42

95.92%

38,769,33

1.13

5.98%

609,664,65

8.29

其中：

合计

784,461,

876.72

100.00%

68,679,0

88.85

715,782,7

87.87

675,997,3

73.05

100.00%

66,332,71

4.76

609,664,65

8.29

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由中电电气（南京）太阳能研究院有限公司

3,887,311.00

3,887,311.00

100.00%

已破产清算成都电星电子商贸有限公司

878,994.10

878,994.10

100.00%

预计无法收回

上海复华保护神电源有限公司

116,195.43

116,195.43

100.00%

已破产清算北京中顺泰达科技发展有限公司

376,987.00

376,987.00

100.00%

款项收回难度较大北京通力盛达节能设备股份有限公司

155,294.50

155,294.50

100.00%

款项收回难度较大北京动力源科技股份有限公司

1,223,130.70

1,223,130.70

100.00%

款项收回难度较大北京东联信源科技有限公司

603,329.00

603,329.00

100.00%

款项收回难度较大北京安能基业科技有限公司

200,724.00

200,724.00

100.00%

已破产清算北京百荣世贸商城管理有限公司

20,950.00

20,950.00

100.00%

款项收回难度较大北京华劲旗电子有限责任公司

375,565.56

375,565.56

100.00%

款项收回难度较大江苏威固德新能源有限公司

760,864.00

760,864.00

100.00%

款项收回难度较大北京威特新世纪电气技术有限责任公司

73,516.00

73,516.00

100.00%

已破产清算锡林郭勒盟鑫科新能源设备有限公司

3,681,029.00

3,681,029.00

100.00%

款项收回难度较大聊城巨龙新能源车业有限公司

1,775,769.05

1,775,769.05

100.00%

已破产清算知豆电动汽车有限公司

324,907.84

324,907.84

100.00%

款项收回难度较大河南省华隆电力技术开发有限公司

701,108.00

701,108.00

100.00%

款项收回难度较大VIOSYS.A. 2,620,167.49

2,620,167.49

100.00%

款项收回难度较大PLATINIRANCOMPANY(NILEBATTE)

624,181.02

624,181.02

100.00%

款项收回难度较大RenewableNepal 2,940,219.09

2,940,219.09

100.00%

款项收回难度较大LSSolarPVTLTD 2,629,040.30

2,629,040.30

100.00%

已破产清算EverexcecdSmcrtLtd 978,938.56

978,938.56

100.00%

款项收回难度较大苏州怡轩名电子科技有限公司

357,570.00

357,570.00

100.00%

款项收回难度较大合计 25,305,791.64

25,305,791.64

-- --

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 705,996,366.96

35,299,818.36

5.00%

1-2年 34,001,394.62

3,400,139.46

10.00%

2-3年 15,495,107.48

3,099,021.50

20.00%

3-4年 2,237,324.16

671,197.25

30.00%

4-5年 1,045,542.45

522,771.23

50.00%

5年以上 380,349.41

380,349.41

100.00%

合计 759,156,085.08

43,373,297.21

--确定该组合依据的说明：

无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 712,942,724.35

1至2年 34,288,800.18

2至3年 9,688,191.87

3年以上 27,542,160.32

3至4年 4,635,946.57

4至5年 2,983,498.38

5年以上 19,922,715.37

合计 784,461,876.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提坏账准备

27,563,383.63

357,570.00

2,615,161.99

25,305,791.64

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

38,769,331.13

4,603,966.08

43,373,297.21

合计 66,332,714.76

4,961,536.08

2,615,161.99

68,679,088.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余额汇总 245,537,605.41

31.30%

13,180,951.11

合计 245,537,605.41

31.30%

4、应收款项融资

单位：元项目 期末余额 期初余额应收票据 12,207,314.34

20,689,105.11

合计 12,207,314.34

20,689,105.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 年末终止确认金额 年末未终止确认金额银行承兑汇票 215,608,003.79

合计 215,608,003.79

（2）年末无用于质押的应收票据

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 28,347,817.01

97.71%

10,253,609.94

94.11%

1至2年 532,112.53

1.83%

553,391.47

5.08%

2至3年 109,539.67

0.38%

66,936.50

0.61%

3年以上 22,317.26

0.08%

21,450.33

0.20%

合计 29,011,786.47

-- 10,895,388.24

--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项合计金额22,956,885.89元，占预付款项年末余额合计数的比例79.13%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额应收利息 186,280.38

其他应收款 101,970,552.54

5,786,290.32

合计 102,156,832.92

5,786,290.32

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额活期存款 186,280.38

合计 186,280.38

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额合作建设保证金 100,000,000.00

投标保证金 4,196,865.10

4,481,415.57

职工备用金及借款 77,000.00

49,000.00

代扣代缴职工社保费 2,011,041.49

1,132,659.60

房租押金 99,399.00

53,136.00

出口退税款 714,220.20

477,681.31

其他往来款 612,615.44

197,170.55

合计 107,711,141.23

6,391,063.03

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2021年1月1日余额 604,772.71

604,772.71

2021年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 5,135,815.98

5,135,815.98

2021年12月31日余额

5,740,588.69

5,740,588.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 105,426,659.68

1至2年 699,542.00

2至3年 1,286,803.55

3年以上 298,136.00

3至4年 153,136.00

4至5年 98,000.00

5年以上 47,000.00

合计 107,711,141.23

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他坏账准备 604,772.71

5,135,815.98

5,740,588.69

合计 604,772.71

5,135,815.98

5,740,588.69

无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

得利斯集团有限公司

合作建设保证金 100,000,000.00

1年以内 92.84%

5,000,000.00

深圳市国家税务局总局

出口退税 714,220.20

1年以内 0.66%

35,711.01

中国铁塔股份有限公司河南省分公司

履约保证金 600,000.00

1-2年、2-3年 0.56%

110,000.00

中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司

履约保证金 300,000.00

1年以内 0.28%

15,000.00

北京世纪互联宽带数据中心有限公司

投标保证金 300,000.00

1年以内 0.28%

15,000.00

合计 -- 101,914,220.20

--

5,175,711.01

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减

值准备

账面价值 账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减

值准备

账面价值原材料 79,429,947.40

716,079.89

78,713,867.51

41,705,565.57

2,047,610.14

39,657,955.43

在产品 123,856,330.90

2,749,269.33

121,107,061.57

94,042,855.87

7,263,491.06

86,779,364.81

库存商品 102,880,217.05

5,400,837.66

97,479,379.39

107,884,754.23

8,568,231.73

99,316,522.50

发出商品 13,946,331.42

13,946,331.42

34,027,658.95

34,027,658.95

合计 320,112,826.77

8,866,186.88

311,246,639.89

277,660,834.62

17,879,332.93

259,781,501.69

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料 2,047,610.14

716,079.89

2,047,610.14

716,079.89

在产品 7,263,491.06

2,749,269.33

7,263,491.06

2,749,269.33

库存商品 8,568,231.73

5,644,394.11

8,811,788.18

5,400,837.66

合计 17,879,332.93

9,109,743.33

18,122,889.38

8,866,186.88

存货跌价准备的计提

项目 计提存货跌价准备的具体依据 本期转回或转销原因原材料 成本高于可变现净值 因生产领用而结转在产品 成本高于可变现净值 因生产领用而结转库存商品 成本高于可变现净值 因销售而结转

8、其他流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

预缴所得税

5,529.69

留抵进项税 7,130,750.22

964,817.46

合计 7,130,750.22

970,347.15

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元被投资单

位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

山东神舟圣阳电力科技有限公司

2,779,066

.54

140,611.5

2,919,678

.13

小计

2,779,066

.54

140,611.5

2,919,678

.13

合计

2,779,066

.54

140,611.5

2,919,678

.13

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元项目 期末余额 期初余额上市权益投资

非上市权益投资 143,500,000.00

22,500,000.00

合计 143,500,000.00

22,500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元项目名称 确认的股利收入

累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金

额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的原因

其他综合收益转入留存收益的原

因其他说明：

无

11、固定资产

单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 369,200,394.39

382,188,979.31

合计 369,200,394.39

382,188,979.31

（1）固定资产情况

单位：元项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备

合计

一、账面原值：

1.期初余额 330,866,116.72

382,736,744.84

5,439,378.40

32,230,325.73

751,272,565.69

2.本期增加金额

39,214,842.68

673,393.49

2,676,869.41

42,565,105.58

（1）购置

6,305,990.59

514,101.46

1,703,999.45

8,524,091.50

（2）在建工程转入

32,908,852.09

159,292.03

972,869.96

34,041,014.08

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

25,054,848.36

217,006.85

4,525,622.06

29,797,477.27

（1）处置或报废

25,054,848.36

217,006.85

4,525,622.06

29,797,477.27

4.期末余额 330,866,116.72

396,896,739.16

5,895,765.04

30,381,573.08

764,040,194.00

二、累计折旧

1.期初余额 125,239,802.28

211,068,410.80

3,596,771.71

25,854,022.44

365,759,007.23

2.本期增加金额

14,981,796.35

31,871,690.48

494,596.35

2,166,668.83

49,514,752.01

（1）计提 14,981,796.35

31,871,690.48

494,596.35

2,166,668.83

49,514,752.01

3.本期减少金额

18,783,222.19

203,890.01

4,186,410.86

23,173,523.06

（1）处置或报废

18,783,222.19

203,890.01

4,186,410.86

23,173,523.06

4.期末余额 140,221,598.63

224,156,879.09

3,887,478.05

23,834,280.41

392,100,236.18

三、减值准备

1.期初余额

3,324,579.15

3,324,579.15

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

585,015.72

585,015.72

（1）处置或报废

585,015.72

585,015.72

4.期末余额

2,739,563.43

2,739,563.43

四、账面价值

1.期末账面价值

190,644,518.09

170,000,296.64

2,008,286.99

6,547,292.67

369,200,394.39

2.期初账面价值

205,626,314.44

168,343,754.89

1,842,606.69

6,376,303.29

382,188,979.31

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明无

12、在建工程

单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 34,099,581.23

17,591,656.05

合计 34,099,581.23

17,591,656.05

（1）在建工程情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

设备改造等 4,143,969.17

4,143,969.17

3,786,782.33

3,786,782.33

锂电电芯产能建设项目

17,297,587.56

17,297,587.56

13,804,873.72

13,804,873.72

5G智能制造配套项目

818,152.99

818,152.99

屋顶分布式光伏发电项目

11,839,871.51

11,839,871.51

合计 34,099,581.23

34,099,581.23

17,591,656.05

17,591,656.05

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元项目名

称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算比例

工程进

度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化

金额

本期利息资本化率

资金来

源设备改造等

3,786,78

2.33

7,924,90

9.69

7,567,72

2.85

4,143,96

9.17

锂电电芯产能建设项目

13,804,8

73.72

29,966,0

86.81

26,473,3

72.97

17,297,5

87.56

屋顶分布式光伏发电项目

11,839,8

71.51

11,839,8

71.51

5G智能制造配套项目

818,152.

818,152.

ERP平台建设项目

1,792,51

2.93

1,792,51

2.93

合计

17,591,6

56.05

52,341,5

33.93

35,833,6

08.75

34,099,5

81.23

-- --

--

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 计算机软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 68,692,109.97

8,096,215.87

7,232,305.13

84,020,630.97

2.本期增加金额

2,155,787.26

2,155,787.26

（1）购置

2,155,787.26

2,155,787.26

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 68,692,109.97

8,096,215.87

9,388,092.39

86,176,418.23

二、累计摊销

1.期初余额 15,112,693.73

7,399,830.64

3,413,832.43

25,926,356.80

2.本期增加金额

1,373,853.13

402,912.65

1,037,459.09

2,814,224.87

（1）计提 1,373,853.13

402,912.65

1,037,459.09

2,814,224.87

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 16,486,546.86

7,802,743.29

4,451,291.52

28,740,581.67

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

52,205,563.11

293,472.58

4,936,800.87

57,435,836.56

2.期初账面价值

53,579,416.24

696,385.23

3,818,472.70

58,094,274.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

无

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 82,370,664.08

12,526,932.91

83,607,353.14

12,667,456.49

内部交易未实现利润 4,381,079.21

817,889.42

3,733,378.01

1,010,050.97

因其他权益工具投资公允价值变动确认的递延所得税资产

10,000,000.00

1,500,000.00

10,000,000.00

1,500,000.00

因递延收益确认的递延所得税资产

36,711,996.60

5,506,799.49

45,249,208.88

6,787,381.33

因预计负债确认的递延所得税资产

4,554,524.00

683,178.60

因交易性金融资产公允价值变动确认的递延所得税资产

895,975.00

134,396.25

合计 133,463,739.89

20,351,621.82

148,040,439.03

22,782,463.64

（2）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 8,687,204.41

10,002,938.94

可抵扣亏损 4,390,233.15

4,330,679.94

合计 13,077,437.56

14,333,618.88

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份 期末金额 期初金额 备注2021

107.44

2022

2023 1,112,141.04

1,112,141.04

2024 1,794,633.92

1,794,633.92

2025 1,423,797.54

1,423,797.54

2026 59,660.65

合计 4,390,233.15

4,330,679.94

--其他说明：

无

15、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

预付工程款 708,811.08

0.00

708,811.08

1,251,314.80

0.00

1,251,314.80

预付设备款

44,448,836.2

0.00

44,448,836.2

48,112,541.3

0.00

48,112,541.3

合计

45,157,647.3

0.00

45,157,647.3

49,363,856.1

0.00

49,363,856.1

其他说明：

无

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额

信用借款

30,000,000.00

合计

30,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至2021年12月31日，公司无已到期未偿还的短期借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

无

17、应付票据

单位：元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 198,572,064.73

62,805,275.06

合计 198,572,064.73

62,805,275.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目 期末余额 期初余额应付账款余额 249,385,839.98

248,558,311.19

合计 249,385,839.98

248,558,311.19

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因北京北投生态环境有限公司 4,074,850.00

未结清材料款山东飞天塑胶制品有限公司 2,000,641.26

未结清材料款中航锂电（洛阳）有限公司 1,000,000.00

未结清材料款TBSENGINEERINGLIMITED 743,678.31

未结清设备款

河南环宇赛尔新能源科技有限公司 622,120.67

未结清材料款合计 8,441,290.24

--其他说明：

无

19、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目 期末余额 期初余额预收货款 4,259,109.12

2,080,656.34

合计 4,259,109.12

2,080,656.34

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因20、合同负债

单位：元项目 期末余额 期初余额合同负债 27,930,988.41

10,823,088.48

合计 27,930,988.41

10,823,088.48

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 37,323,266.89

167,898,541.93

175,211,513.50

30,010,295.32

二、离职后福利-设定提

存计划

15,316,742.13

15,316,742.13

合计 37,323,266.89

183,215,284.06

190,528,255.63

30,010,295.32

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

28,439,880.43

146,847,421.78

154,714,312.58

20,572,989.63

2、职工福利费

4,266,177.83

4,202,311.15

63,866.68

3、社会保险费 32,100.00

7,981,104.39

8,013,204.39

其中：医疗保险费

7,390,977.96

7,390,977.96

工伤保险费

586,002.18

586,002.18

生育保险费

4,124.25

4,124.25

其他保险 32,100.00

32,100.00

4、住房公积金

2,171,494.45

2,171,494.45

5、工会经费和职工教育

经费

8,851,286.46

6,632,343.48

6,110,190.93

9,373,439.01

合计 37,323,266.89

167,898,541.93

175,211,513.50

30,010,295.32

（3）设定提存计划列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险

14,678,015.08

14,678,015.08

2、失业保险费

638,727.05

638,727.05

合计

15,316,742.13

15,316,742.13

其他说明：

无

22、应交税费

单位：元项目 期末余额 期初余额增值税 3,256,976.20

3,826,505.10

消费税 18,509,495.69

20,150,126.18

企业所得税 5,587,461.80

7,306,615.64

个人所得税 253,079.14

51,411.54

城市维护建设税 1,103,325.44

609,586.94

房产税 791,341.91

791,211.57

土地使用税 317,342.21

317,342.21

教育费附加 781,923.31

435,419.23

印花税及其他 76,659.46

223,399.80

合计 30,677,605.16

33,711,618.21

其他说明：

无

23、其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额应付利息 218,220.14

272,188.89

其他应付款 14,297,440.46

19,976,805.82

合计 14,515,660.60

20,248,994.71

（1）应付利息

单位：元项目 期末余额 期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 218,220.14

236,301.39

短期借款应付利息

35,887.50

合计 218,220.14

272,188.89

其他说明：

无

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额风险押金及保证金 2,586,623.00

7,296,026.93

员工保证金及备用金 5,265,972.06

5,481,361.52

港杂费 4,127,189.38

2,510,986.44

租赁及水电费 40,600.00

903,252.53

代扣代缴员工费用 406,798.98

297,473.78

其他往来款 1,870,257.04

3,487,704.62

合计 14,297,440.46

19,976,805.82

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 32,500,000.00

74,000,000.00

合计 32,500,000.00

74,000,000.00

其他说明：

无

25、其他流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额年末未终止确认的应收票据

340,544.49

待转销项税 3,211,918.74

1,119,433.28

合计 3,211,918.74

1,459,977.77

其他说明：

无

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额信用借款 153,000,000.00

112,500,000.00

合计 153,000,000.00

112,500,000.00

长期借款分类的说明：

1）2019年6月14日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2019年曲借字SY02的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3000万元，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2019年6月14日起至2022年6月13日止。

2019年8月16日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2019年曲借字SY03的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3000万元，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2019年8月16日起至2022年8月15日止。

2019年8月27日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2019年曲借字SY04的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币2000万元，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2019年8月27日起至2022年8月26日止。

2021年11月19日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2021年曲借字SY01的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币4300万元整，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2021年11月19日起至2024年11月17日止。

截至2021年12月31日，本公司在中国银行股份有限公司曲阜支行的借款余额为人民币75,500,000.00元，其中：一年内到期的长期借款为32,500,000.00元。

2）2020年6月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为

37010120200004794的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币6000万元，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2020年6月19日起至2023年6月15日止。

2021年9月27日，本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为37010120210006335的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币5000万元整，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2021年9月27日起至2024年9月25日止。

截至2021年12月31日，本公司在中国农业银行股份有限公司曲阜市支行的借款余额为人民币110,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

无

27、预计负债

单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因未决诉讼

4,554,524.00

产品质量纠纷合计

4,554,524.00

--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

28、递延收益

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 45,249,208.88

8,537,212.28

36,711,996.60

合计 45,249,208.88

8,537,212.28

36,711,996.60

--涉及政府补助的项目：

单位：元负债项目

期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目

3,736,238.80

1,245,412.80

2,490,826.00

与资产相关

高性能阀控式密封胶体蓄电池项目

2,828,874.46

1,131,550.08

1,697,324.38

与资产相关

替代石油节能环保动力电池产业化

24,999.68

24,999.68

与资产相关

项目基础设施工程建设扶持资金

13,471,695.28

2,133,681.84

11,338,013.44

与资产相关

“一圈一带”建设专项资金

9,416,400.66

1,748,567.88

7,667,832.78

与资产相关

中央和省配套基本建设投资资金

15,771,000.00

2,253,000.00

13,518,000.00

与资产相关

合计 45,249,208.88

8,537,212.28

36,711,996.60

与资产相关

其他说明：

无

29、其他非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额合同负债

198,042.47

合计

198,042.47

其他说明：

无

30、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股

其他 小计股份总数 453,868,993.00

0.00

453,868,993.00

其他说明：

无

31、资本公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

876,624,896.45

876,624,896.45

其他资本公积 17,384,904.60

17,384,904.60

合计 894,009,801.05

894,009,801.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、其他综合收益

单位：元

项目 期初余额

本期发生额

期末余

额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他综

合收益

-8,500,000.0

-8,500,0

00.00

其他权益工具投资公允价值变动

-8,500,000.0

-8,500,0

00.00

二、将重分类进损益的其他综合

收益

-737,681.77

-1,291,574.52

-1,221,559

.79

-70,014.73

-1,959,2

41.56

外币财务报表折算差额 -737,681.77

-1,291,574

.52

-1,221,559

.79

-70,014.73

-1,959,2

41.56

其他综合收益合计

-9,237,681.7

-1,291,574

.52

-1,221,559

.79

-70,014.73

-10,459,

241.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

33、盈余公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 45,209,413.18

3,035,918.99

48,245,332.17

合计 45,209,413.18

3,035,918.99

48,245,332.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、未分配利润

单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 326,399,650.68

309,505,750.78

调整后期初未分配利润 326,399,650.68

309,505,750.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润 33,951,426.48

28,646,091.77

减：提取法定盈余公积 3,035,918.99

3,023,943.72

应付普通股股利 11,346,723.23

8,728,248.15

期末未分配利润 345,968,434.94

326,399,650.68

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

35、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 2,009,773,710.17

1,732,303,166.28

1,700,869,103.14

1,416,593,098.40

其他业务 80,751,008.54

58,839,598.02

60,419,665.52

48,362,908.67

合计 2,090,524,718.71

1,791,142,764.30

1,761,288,768.66

1,464,956,007.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元合同分类 分部1 分部2 总部 合计商品类型

2,090,524,718.71

2,090,524,718.71

其中：

新能源及应急储能用电池

1,223,841,671.77

1,223,841,671.77

备用电池

369,434,872.40

369,434,872.40

动力用电池

359,052,260.50

359,052,260.50

其他

138,195,914.04

138,195,914.04

按经营地区分类

2,090,524,718.71

2,090,524,718.71

其中：

内销

1,518,064,915.10

1,518,064,915.10

外销

572,459,803.61

572,459,803.61

与履约义务相关的信息：

本集团收入来源于向客户销售产品，与客户签订的销售合同属于在某一时点履行的单项履约义务，货物出库经客户签收或验收后，即代表公司已将该商品实物、商品法定所有权转移给客户，客户已接受并实物占有该商品并就该商品负有现时付款义务，本集团依据合同向客户提供产品质量问题引起的售后服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。其他说明无

36、税金及附加

单位：元项目 本期发生额 上期发生额消费税 62,038,012.10

50,973,386.51

城市维护建设税 7,225,982.00

6,876,187.92

教育费附加 5,161,415.80

4,911,562.79

房产税 3,165,367.64

3,164,846.28

土地使用税 1,269,368.84

1,269,368.84

车船使用税 4,677.06

7,304.72

印花税 416,638.99

453,517.98

水利基金

487,592.08

环境保护税 8,160.68

6,822.03

合计 79,289,623.11

68,150,589.15

其他说明：

无

37、销售费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 26,498,043.56

23,228,735.88

差旅费及业务招待费 10,547,552.22

12,041,231.59

广告和业务宣传费 1,558,195.62

2,017,691.77

佣金及服务费 9,250,802.16

6,257,548.27

仓储费 204,078.78

624,377.87

租赁费 318,731.83

393,782.31

维修费 575,255.30

899,402.31

办公性经费 4,131,961.10

3,255,019.31

其他费用 692,409.70

184,431.22

合计 53,777,030.27

48,902,220.53

其他说明：

无

38、管理费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 39,557,713.07

29,395,214.09

维修费 9,557,084.40

8,388,287.12

办公性经费 11,639,111.54

6,633,025.96

折旧费 6,154,248.13

3,801,634.54

无形资产摊销 2,365,276.54

1,898,690.79

水电费 1,932,399.10

1,060,054.57

差旅费 722,800.66

715,858.34

业务招待费 702,005.51

700,187.43

广告宣传费 408,860.63

619,044.01

合计 73,039,499.58

53,211,996.85

其他说明：

无

39、研发费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 23,264,336.43

23,480,149.03

物料消耗 24,683,132.40

22,523,915.96

技术开发费 2,652,701.74

5,949,188.73

折旧费 9,149,018.65

9,526,306.59

办公性经费 6,466,858.89

5,269,005.77

差旅费 338,406.12

325,355.93

无形资产摊销 421,545.13

421,545.14

合计 66,975,999.36

67,495,467.15

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息费用 7,143,190.31

11,228,481.21

减：利息收入 6,765,293.52

936,030.54

加：汇兑损失 9,534,096.12

16,584,912.36

其他支出 808,967.52

981,854.78

合计 10,720,960.43

27,859,217.81

其他说明：

无

41、其他收益

单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助 22,771,964.94

13,953,298.02

个税手续费 42,843.47

合计 22,814,808.41

13,953,298.02

42、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 201,524.63

218,141.42

交易性金融资产在持有期间的投资收益 12,374,741.61

6,914,939.63

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

118,091.37

1,542,005.48

合计 12,694,357.61

8,675,086.53

其他说明：

无

43、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额期货投资浮动盈亏

-895,975.00

合计

-895,975.00

其他说明：

无

44、信用减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失 -5,135,815.98

554,332.87

应收账款坏账损失 -2,346,374.09

1,509,784.99

应收票据坏账损失 -260,503.49

-387,049.15

合计 -7,742,693.56

1,677,068.71

其他说明：

无

45、资产减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值

损失

-9,109,743.33

-18,424,141.42

合计 -9,109,743.33

-18,424,141.42

其他说明：

无

46、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额持有待售处置组处置收益

非流动资产处置收益

630,546.44

其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益

其中:固定资产处置收益

630,546.44

未划分为持有待售的非流动资产处置收益

非货币性资产交换收益

合计

630,546.44

47、营业外收入

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额非流动资产处置利得 1,400.00

1,400.00

其他 2,939,610.61

446,535.10

2,939,610.61

预计负债收回 1,331,192.88

1,331,192.88

合计 4,272,203.49

446,535.10

4,272,203.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

48、营业外支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额非流动资产报废损失 3,194,385.04

1,229,305.29

3,194,385.04

公益性捐赠支出 1,657.73

540,000.00

1,657.73

其他 2,239,688.00

291,748.52

2,239,688.00

资产处置损失 834.22

834.22

未决诉讼

4,554,524.00

合计 5,436,564.99

6,615,577.81

5,436,564.99

其他说明：

无

49、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 -3,574,838.64

2,273,270.71

递延所得税费用 2,430,841.82

-1,106,594.77

合计 -1,143,996.82

1,166,675.94

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目 本期发生额利润总额 33,071,209.29

按法定/适用税率计算的所得税费用 5,260,686.47

子公司适用不同税率的影响 87,583.54

调整以前期间所得税的影响 -6,710,400.72

非应税收入的影响 -7,926.44

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 379,478.33

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -68,062.31

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

-85,355.69

所得税费用 -1,143,996.82

其他说明无50、其他综合收益详见附注“七、32其他综合收益”相关内容。

51、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 6,589,606.08

936,030.54

政府补助收入 13,984,524.46

6,110,081.70

其他业务往来款 28,935,363.93

16,399,746.75

保证金 19,032,011.97

26,302,227.28

其他营业外收入 369,989.15

181,155.88

合计 68,911,495.59

49,929,242.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额期间费用支出 64,379,406.51

49,918,346.82

营业外支出 105,000.00

795,294.41

银行手续费 526,893.94

981,854.78

其他业务往来款 139,338,928.80

23,879,404.17

保证金 37,407,081.97

26,517,844.52

合计 241,757,311.22

102,092,744.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额金融衍生品收回 38,002,086.75

56,253,501.25

合计 38,002,086.75

56,253,501.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额购买金融衍生品 25,389,411.75

38,178,122.15

金融衍生品交易手续费 253,710.20

361,204.31

合计 25,643,121.95

38,539,326.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

52、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- -- 净利润 34,215,206.11

28,993,434.73

加：资产减值准备 16,852,436.89

16,747,072.71

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

49,514,752.01

34,138,173.49

使用权资产折旧

无形资产摊销 2,814,224.87

2,845,463.93

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-630,546.44

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

3,194,385.04

1,229,305.29

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

895,975.00

财务费用（收益以“－”号填列）

15,831,008.58

27,878,452.87

投资损失（收益以“－”号填列）

-12,694,357.61

-8,675,086.53

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

2,430,841.82

-1,106,594.77

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）

-42,451,992.15

-47,364,423.86

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-211,182,047.15

57,811,838.50

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

48,494,433.33

64,652,331.46

其他 -8,590,055.17

-8,562,212.64

经营活动产生的现金流量净额 -101,571,163.43

168,853,183.74

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 499,211,302.19

818,211,315.30

减：现金的期初余额 818,211,315.30

269,150,069.76

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -319,000,013.11

549,061,245.54

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元项目 期末余额 期初余额

一、现金 499,211,302.19

818,211,315.30

其中：库存现金 41,273.99

34,184.67

可随时用于支付的银行存款 499,170,028.20

818,177,130.63

三、期末现金及现金等价物余额 499,211,302.19

818,211,315.30

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

89,163,930.45

21,196,492.73

其他说明：

无

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目 期末账面价值 受限原因其他说明：

截至2021年12月31日，无所有权或使用权受到限制的资产。

54、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --

其中：美元 8,426,134.31

6.3757 53,722,504.52

欧元 1,143,075.36

7.2197 8,252,661.18

港币

新加坡元 5,610.91

4.7179 26,471.71

迪拉姆 795,330.24

1.7361 1,380,772.83

应收账款 -- --

其中：美元 14,155,697.46

6.3757 90,252,480.30

欧元 2,015,372.71

7.2197 14,550,386.35

港币

迪拉姆 5,610,975.34

1.7361 9,741,214.29

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

其他应收款

其中：欧元 4,666.62

7.2197 33,691.60

其他应付款

其中：美元 403,362.97

6.3757 2,571,721.29

欧元 173,956.96

7.2197 1,255,917.06

应付账款

其中：欧元 39,898.61

7.2197 288,055.99

新加坡元 81,275.43

4.7179 383,449.35

其他说明：

无

55、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目

12,000,000.00

递延收益 1,245,412.80

高性能阀控式密封胶体蓄电池项目

11,315,500.00

递延收益 1,131,550.08

替代石油节能环保动力电池产业化项目

500,000.00

递延收益 24,999.68

基础设施工程建设扶持资金 20,600,000.00

递延收益 2,133,681.84

"一圈一带"建设专项资金 19,200,000.00

递延收益 1,748,567.88

中央和省配套基本建设投资资金

22,530,000.00

递延收益 2,253,000.00

退伍军人、失业补贴 458,750.00

其他收益 458,750.00

中美贸易摩擦稳岗补贴 369,713.90

其他收益 369,713.90

省级技改贴息 2,662,100.00

其他收益 2,662,100.00

两化融合奖补 620,000.00

其他收益 620,000.00

省级商贸发展和市场开拓 115,900.00

其他收益 115,900.00

2020年青年人才计划补贴 31,000.00

其他收益 31,000.00

2021年上市挂牌融资奖励 2,427,400.00

其他收益 2,427,400.00

2020年济宁市级外经贸发展政策资金

530,600.00

其他收益 530,600.00

重点人才项目补贴 30,000.00

其他收益 30,000.00

技改贴息市级配套资金 1,331,050.00

其他收益 1,331,050.00

高层次人才工作站 2,000,000.00

其他收益 2,000,000.00

2021济宁研发补助 257,500.00

其他收益 257,500.00

2020省级专家工作站奖补 500,000.00

其他收益 500,000.00

济宁市国家高新技术奖补 100,000.00

其他收益 100,000.00

济宁市重点节能项目资金 2,000,000.00

其他收益 2,000,000.00

财政拨付激励资金 800,000.00

其他收益 800,000.00

稳岗补贴 524.04

其他收益 524.04

社保补贴 214.72

其他收益 214.72

合计 100,380,252.66

22,771,964.94

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1）本公司于2021年5月27日投资设立山东圣阳智慧能源科技有限公司，注册资本5000万元，其中本公司实际出资3,500万元，占注册资本的100%。本公司具有控制权，自2021年5月27日起将其纳入合并范围。 2）本公司之子公司山东圣阳智慧能源科技有限公司于2021年8月13日投资设立潍坊圣得利综合能源服务有限公司，注册资本2,000万元，其中山东圣阳智慧能源科技有限公司认缴出资1,300万元，占注册资本的65.00%，截至资产负债表日，山东圣阳智慧能源科技有限公司实际出资325万。本公司具有控制权，自2021年8月13日起纳入合并范围。 3）本公司之子公司山东圣阳智慧能源科技有限公司于2021年11月11日投资设立莱西市圣阳能源科技有限公司，注册资本100万元，其中山东圣阳智慧能源科技有限公司认缴出资100万元，占注册资本的100.00%，截至资产负债表日，尚未实际出资。本公司具有控制权，自2021年11月11日起纳入合并范围。 4）本公司之子公司山东圣阳智慧能源科技有限公司于2021年11月30日投资设立济宁市圣阳综合能源服务有限公司，注册资本220万元，其中山东圣阳智慧能源科技有限公司认缴出资220万元，占注册资本的100.00%，截至资产负债表日，尚未实际出资。本公司具有控制权，自2021年11月30日起纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接深圳市方信电源技术有限公司

深圳市

深圳市南山区南山街道新保辉大厦主楼14FG

电源设备、电池等的销售

100.00%

通过新设方式取得圣阳亚太私人有限公司（SacredSunAsiaPacificPteLtd）

新加坡

新加坡和平中心索菲亚一路05-34号

电源设备、电池等的销售

100.00%

通过新设方式取得山东正信塑料有限公司

济宁市

山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路41-7

塑料制品加工、模具加工及销售

51.00%

通过股权转让方式取得

深圳市中宝百能科技有限公司

深圳市

深圳市南山区招商街道蛇口太子路振兴工业大厦四层B、C、D座B-008房

电源设备、电池等的批发、零售

100.00%

通过股权转让方式取得

无锡圣阳智慧能源有限公司

无锡市

无锡市滨湖区蠡园经济开发区8号房

新能源技术开发、技术服务

65.00%

通过新设方式取得

圣阳欧洲公司（SACREDSUNEUROPE）

法国

法国枫丹白露镇法尔格村

电源设备、电池等的销售、储能系统和任何电池充电和设备检测。

89.41%

通过股权转让方式取得

圣阳香港有限责任公司

香港

香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19C室

电源设备、电池等的进出口及安装承包、节能产品与技术的开发。

100.00%

通过新设方式取得

圣阳迪拜有限公司（SACREDSUNMEAFZELTD.）

迪拜

迪拜阿联酋杰贝阿里LB14311

蓄电、发电、输配电设备、太阳能系统及组件、电子精密仪器、电信设备贸易

100.00%

通过新设方式取得

山东圣阳智慧能源科技有限公司

济南市

山东省济南市高新区机场路7617号西楼218-1-03室

电力行业高效节能技术研发；充电桩销售；集中式快速充电站

100.00%

通过新设方式取得

潍坊圣得利综合能源服务有限公司

诸城市

山东省潍坊市诸城市得利斯大道1487号

供冷服务；电力行业高效节能技术研发；充电桩销售；集中式快速充电站

65.00%

通过新设方式取得

莱西市圣阳能源科技有限公司

青岛市

山东省青岛市莱西市水集街道办事处长安都会27#楼南向网点6#

发电业务、输电业务、供（配）电业务

100.00%

通过新设方式取得

济宁市圣阳综合能源服务有限公司

济宁市

山东省济宁市高新区王因街道办事处联华路8号

风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电池销售。

100.00%

通过新设方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接山东神舟圣阳电力科技有限公司

济宁市 济宁市 设备租赁 26.68%

权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和迪拉姆有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目 年末余额 年初余额货币资金-美元 8,426,134.31 26,960,988.19

货币资金-欧元 1,143,075.36 2,484,199.74货币资金-新加坡元 5,610.91 6,170.61

货币资金-迪拉姆 795,330.24 175,176.64

应收账款-美元 14,155,697.46 17,957,358.37

应收账款-欧元 2,015,372.71 1,108,966.86应收账款-迪拉姆 5,610,975.34 6,810,278.05其他应收款-欧元 4,666.62 66.61其他应付款-美元 403,362.97 85,488.00其他应付款-欧元 173,956.96 26,443.58其他应付款-迪拉姆 294,857.57

应付账款-欧元 39,898.61 39,898.61应付账款-新加坡元 81,275.43 81,275.43本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取其他措施规避外汇风险，本集团的业务主要以人民币进行交易，外汇存款金额较小，因此外币汇率波动对公司的经营成果影响较小。

2）利率风险本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务包括人民币计价的浮动利率借款合同金额合计为185,500,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3）价格风险

本集团生产销售铅酸电池的主要原材料是铅、铅合金片，因此公司经营业绩受其价格波动的影响。

（2）信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：245,537,605.41元。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2021年12月31日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如

下：

项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上

合计金融资产

货币资金 588,375,232.64

588,375,232.64

应收票据 93,047,086.55

253,044.00

93,300,130.55

应收款项融资

12,207,314.34

12,207,314.34

应收账款 670,696,548.60

30,601,255.2014,484,984.10

715,782,787.87

其他应收款 101,970,552.54

101,970,552.54

金融负债

短期借款

应付票据 198,572,064.73

198,572,064.73

应付账款 249,385,839.98

249,385,839.98

其他应付款 14,297,440.46

14,297,440.46

应付利息 218,220.14

218,220.14

一年内到期的非

流动负债

32,718,220.14

32,718,220.14

长期借款

60,000,000.0093,000,000.00

153,000,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量

合计

一、持续的公允价值计量

-- -- -- --

（三）其他权益工具投资

143,500,000.00

143,500,000.00

持续以公允价值计量的资产总额

143,500,000.00

143,500,000.00

二、非持续的公允价值计

量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要为期货合约，以活跃市场报价作为第一层次金融资产和金融负债的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续对非上市公司权益投资以截至2021年12月31日的净资产基础法确定的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层

省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。

人民币3,005,000.00万元

23.08%

23.08%

本企业的母公司情况的说明公司控股股东为山东国惠投资控股集团有限公司，最终控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.在子公司中的权益”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.在合营企业或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明无

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系山东惠文投资有限公司 受母公司同一控制的企业国泰租赁有限公司 受母公司同一控制的企业山东国惠资产管理有限公司 受母公司同一控制的企业

山东国惠基金管理有限公司 受母公司同一控制的企业山东建勘集团有限公司 受母公司同一控制的企业山东国惠管理咨询有限公司 受母公司同一控制的企业济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 受母公司同一控制的企业山东省盐业集团有限公司 受母公司同一控制的企业山东国惠安创智能物联发展有限公司 受母公司同一控制的企业山东正威投资控股有限公司 受母公司同一控制的企业山东国惠小额贷款有限公司 受母公司同一控制的企业鲁银投资集团股份有限公司 受母公司同一控制的企业山东国泰实业有限公司 受母公司同一控制的企业青岛中海海洋生物资源开发有限公司 受母公司同一控制的企业山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙） 受母公司同一控制的企业山东国惠科创发展有限公司 受母公司同一控制的企业山东国惠新芯光电科技有限公司 受母公司同一控制的企业国惠（香港）控股有限公司 受母公司同一控制的企业山东国惠民间资本管理有限公司 受母公司同一控制的企业烟台迪康环境科技有限公司 控股子公司之重大影响的少数股东无锡市博耳蠡园新能源科技有限公司 控股子公司之重大影响的少数股东山东神舟圣阳电力科技有限公司 联营企业李伟 董事长宋斌 持股圣阳股份5%以上股份的股东、副董事长高运奎 董事李亮 董事王亚斌 董事陈庆振 董事、财务总监桑丽霞 独立董事马涛 独立董事梁仕念 独立董事宫国伟 监事会主席、过去十二个月曾担任总经理李正琰 过去十二个月曾担任监事李东光 监事马强 监事王志军 监事杨俊超 总经理

魏增亮 副总经理朱纪凌 副总经理刘树彬 高级管理人员段彪 高级管理人员孙大强 高级管理人员高军 董事会秘书张玉才 过去十二个月曾担任董事长张耀 过去十二个月曾担任董事会秘书张志平 过去十二个月曾担任监事朱德胜 过去十二个月曾担任独立董事高景言 过去十二个月曾担任独立董事其他说明无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度

上期发生额山东神舟圣阳电力科技有限公司

采购商品 1,642,292.38

否 1,728,426.66

烟台迪康环境科技有限公司

采购商品 309,647.40

否 36,100.00

合计 1,951,939.78

否 1,764,526.66

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额山东神舟圣阳电力科技有限公司

提供劳务 130,000.00

130,000.00

合计 130,000.00

130,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额薪酬合计 7,319,685.94

6,288,177.99

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 烟台市有利塑料有限公司 6,667,071.71

6,679,150.27

应付账款 烟台迪康环境科技有限公司 244,706.60

其他应付款 隋延波

1,000,000.00

其他应付款 王志军 5,000.00

5,000.00

其他应付款 段彪 50,000.00

50,000.00

其他应付款 马强

50,000.00

其他应付款 魏增亮 50,000.00

50,000.00

其他应付款 朱纪凌 22,275.75

22,275.75

其他应付款 王军

200,000.00

其他应付款 宫国伟

300,000.00

其他应付款 马建平

300,000.00

其他应付款 杨俊超 50,000.00

50,000.00

7、关联方承诺

截至2021年12月31日，本公司无应披露的对外重要承诺事项。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至2021年12月31日，本集团无应披露的对外重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团无应披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）利润分配事项

2021年3月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，以2020年12月31日公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

（2）重大诉讼

公司与朗呈公司2013年5月签订《建筑工程施工协议书》，朗呈公司称大部分基桩设计不符合设计要求，同时圣阳在施工时遗漏排水施工，导致现场水土流失严重，个别基桩塌陷，影响工程正常使用，并存在一定的安全隐患，故要求判决被告赔偿其因桩基基础质量问题造成的相应损失和修复费用。

2020年7月24日，瑞安市人民法院一审判决公司支付朗呈公司修复费用4,261,492.00元，公司负担受理费46,193.00元，保全费5,000.00元，鉴定人员出庭费2,000.00元，鉴定费202,500.00元。

2020年8月公司上诉至温州市中级人民法院，2020年9月，温州市中级人民法院开庭审理了上述诉讼案件。

截至审计报告日，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

2、其他

本集团经营分部以管理层定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。管理层根据内部管理职能分配资源，将本集团视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。因此，本集团只有一个经营分部，且无需列示分部资料。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款

88,783,8

80.19

11.26%

18,757,5

93.69

21.13%

70,026,28

6.50

81,835,12

4.29

11.92%

20,861,94

9.01

25.49%

60,973,175.

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

699,420,

015.95

88.74%

39,299,2

63.26

5.62%

660,120,7

52.69

604,788,7

44.75

88.08%

35,071,63

7.11

5.80%

569,717,10

7.64

其中：

合计

788,203,

896.14

100.00%

58,056,8

56.95

7.37%

730,147,0

39.19

686,623,8

69.04

100.00%

55,933,58

6.12

8.15%

630,690,28

2.92

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由中电电气（南京）太阳能研究院有限公司

3,887,311.00

3,887,311.00

100.00%

已破产清算成都电星电子商贸有限公司

878,994.10

878,994.10

100.00%

预计无法收回上海复华保护神电源有限公司

116,195.43

116,195.43

100.00%

已破产清算北京中顺泰达科技发展有限公司

376,987.00

376,987.00

100.00%

款项收回难度较大北京通力盛达节能设备股份有限公司

155,294.50

155,294.50

100.00%

款项收回难度较大北京动力源科技股份有限公司

1,223,130.70

1,223,130.70

100.00%

款项收回难度较大北京东联信源科技有限公司

603,329.00

603,329.00

100.00%

款项收回难度较大北京安能基业科技有限公司

200,724.00

200,724.00

100.00%

已破产清算

北京百荣世贸商城管理有限公司

20,950.00

20,950.00

100.00%

款项收回难度较大北京华劲旗电子有限责任公司

375,565.56

375,565.56

100.00%

款项收回难度较大江苏威固德新能源有限公司

760,864.00

760,864.00

100.00%

款项收回难度较大北京威特新世纪电气技术有限责任公司

73,516.00

73,516.00

100.00%

已破产清算锡林郭勒盟鑫科新能源设备有限公司

3,681,029.00

3,681,029.00

100.00%

款项收回难度较大聊城巨龙新能源车业有限公司

1,775,769.05

1,775,769.05

100.00%

已破产清算知豆电动汽车有限公司

324,907.84

324,907.84

100.00%

款项收回难度较大河南省华隆电力技术开发有限公司

701,108.00

701,108.00

100.00%

款项收回难度较大VIOSYS.A. 2,620,167.49

2,620,167.49

100.00%

款项收回难度较大PLATINIRANCOMPANY(NILEBATTE)

624,181.02

624,181.02

100.00%

款项收回难度较大苏州怡轩名电子科技有限公司

357,570.00

357,570.00

100.00%

款项收回难度较大合计 18,757,593.69

18,757,593.69

-- --按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 654,622,577.70

32,731,128.89

5.00%

1-2年 32,281,635.76

3,228,163.58

10.00%

2-3年 8,868,801.13

1,773,760.23

20.00%

3-4年 2,237,324.16

671,197.25

30.00%

4-5年 1,029,327.79

514,663.90

50.00%

5年以上 380,349.41

380,349.41

100.00%

合计 699,420,015.95

39,299,263.26

--确定该组合依据的说明：

无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 724,982,599.83

1至2年 32,569,041.32

2至3年 9,674,507.28

3年以上 20,977,747.71

3至4年 4,635,946.57

4至5年 2,967,283.72

5年以上 13,374,517.42

合计 788,203,896.14

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提坏账准备

20,861,949.01

357,570.00

2,461,925.32

18,757,593.69

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

35,071,637.11

4,227,626.15

39,299,263.26

合计 55,933,586.12

4,585,196.15

2,461,925.32

58,056,856.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额客户 245,537,605.41

31.15%

13,180,951.11

合计 245,537,605.41

31.15%

--

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明：

无

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额应收利息 186,280.38

其他应收款 101,147,395.05

5,245,392.28

合计 101,333,675.43

5,245,392.28

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额活期存款 186,280.38

合计 186,280.38

2）重要逾期利息

单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

无3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位)

期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额合作建设保证金 100,000,000.00

投标保证金 4,196,865.10

4,481,415.57

代扣代缴职工社保费 2,011,041.49

1,132,659.60

其他往来款 510,380.44

150,610.55

职工备用金及借款 77,000.00

47,000.00

押金 30,000.00

合计 106,825,287.03

5,811,685.72

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2021年1月1日余额 566,293.44

566,293.44

2021年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 5,111,598.54

5,111,598.54

2021年12月31日余额

5,677,891.98

5,677,891.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 104,634,741.48

1至2年 689,542.00

2至3年 1,256,003.55

3年以上 245,000.00

3至4年 100,000.00

4至5年 98,000.00

5年以上 47,000.00

合计 106,825,287.03

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他坏账准备 566,293.44

5,111,598.54

5,677,891.98

合计 566,293.44

5,111,598.54

5,677,891.98

无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

得利斯集团有限公司

合作建设保证金 100,000,000.00

1年以内 93.61%

5,000,000.00

中国铁塔股份有限公司河南省分公司

履约保证金额 600,000.00

1-2年、2-3年 0.56%

110,000.00

中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司

履约保证金 300,000.00

1年以内 0.28%

15,000.00

北京世纪互联宽带数据中心有限公司

投标保证金 300,000.00

1年以内 0.28%

15,000.00

国网安徽省电力有限公司物资分公司

投标保证金 268,725.99

1年以内、1-2年、2-3年

0.25%

25,713.40

合计 -- 101,468,725.99

-- 94.99%

5,165,713.40

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 79,340,950.00

79,340,950.00

42,640,950.00

42,640,950.00

对联营、合营企业投资

2,919,678.13

2,919,678.13

2,779,066.54

2,779,066.54

合计 82,260,628.13

82,260,628.13

45,420,016.54

45,420,016.54

（1）对子公司投资

单位：元被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资 减少投资 计提减值准备

其他深圳市方信电源技术有限公司

9,000,000.00

9,000,000.00

山东正信塑料有限公司

15,300,000.00

15,300,000.00

深圳市中宝百能科技有限公司

3,300,000.00

1,700,000.00

5,000,000.00

无锡圣阳智慧能源有限公司

1,040,000.00

1,040,000.00

圣阳香港有限责任公司

14,000,950.00

14,000,950.00

山东圣阳智慧能源科技有限公司

35,000,000.00

35,000,000.00

合计 42,640,950.00

36,700,000.00

79,340,950.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元投资单位

期初余额(账面价

值)

本期增减变动

期末余额(账面价

值)

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

山东神舟圣阳电力科技有限公司

2,779,066

.54

201,524.6

60,913.04

2,919,678.13

小计

2,779,066

.54

201,524.6

60,913.04

2,919,678

.13

合计

2,779,066

.54

201,524.6

60,913.04

2,919,678

.13

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 1,959,395,841.91

1,706,393,261.54

1,664,955,360.68

1,396,460,674.35

其他业务 80,481,052.16

58,621,617.95

60,583,456.93

48,983,646.86

合计 2,039,876,894.07

1,765,014,879.49

1,725,538,817.61

1,445,444,321.21

收入相关信息：

单位：元合同分类 分部1 分部2 总部 合计商品类型

2,039,876,894.07

2,039,876,894.07

其中：

新能源及应急储能用电池

1,277,792,971.18

1,277,792,971.18

备用电池

369,434,872.40

369,434,872.40

动力用电池

258,537,966.10

258,537,966.10

其他

134,111,084.39

134,111,084.39

按经营地区分类

2,039,876,894.07

2,039,876,894.07

其中：

内销

1,570,751,659.92

1,570,751,659.92

外销

469,125,234.15

469,125,234.15

与履约义务相关的信息：

本公司收入来源于向客户销售产品，与客户签订的销售合同属于在某一时点履行的单项履约义务，货物出库经客户签收或验收后，即代表公司已将该商品实物、商品法定所有权转移给客户，客户已接受并实物占有该商品并就该商品负有现时付款义务，公司依据合同向客户提供产品质量问题引起的售后服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。其他说明：

无

5、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 464,566.07

555,897.28

权益法核算的长期股权投资收益 201,524.63

218,141.42

交易性金融资产在持有期间的投资收益 12,374,741.61

6,914,939.63

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 118,091.37

1,542,005.48

合计 13,158,923.68

9,230,983.81

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益 -3,192,985.04

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

22,814,808.41

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

52,842.95

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资

12,374,741.61

产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,615,161.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,975,780.59

减：所得税影响额 5,401,018.22

少数股东权益影响额 21,684.26

合计 31,217,648.03

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 1.97%

0.07

0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

0.16%

0.01

0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2022年4月26日