证券代码：600545 证券简称：卓郎智能
卓郎智能技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,243,119 | -22.2 | 3,557,699 | -13.0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -18,425 | 不适用 | 300,807 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,853 | 不适用 | -101,390 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,652 | 不适用 | -182,159 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0103 | 不适用 | 0.1682 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0103 | 不适用 | 0.1682 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.54 | 增加5.35个百分点 | 8.75 | 增加16.05个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 10,568,575 | 12,127,896 | -12.9 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,577,529 | 3,294,859 | 8.6 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
公司于2021年对外出售络筒机、轴承及橡胶件业务（以下简称“三项业务”），因此2022年1-9月公司业绩中未包含该三项业务的营业收入。2021年1-9月该三项业务收入贡献约8.5亿元，扣除三项业务，2022年1-9月营业收入同口径比较增长10.0%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 146 | 1,023 | 性质主要为处置固定资产产生的损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,818 | 16,080 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -5,843 | -11,557 | 性质为海外业务整合发生的相关费用 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,332 | 725,255 | 性质为业务处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,849 | -7,348 | |
| 减：所得税影响额 | -4,436 | 224,722 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,052 | 96,534 | |
| 合计 | -8,572 | 402,197 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损减少，主要由于已出售亏损业务所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 |
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长，主要由于公司出售三项业务业务，交割产生的收益所致
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损减少，主要由于已出售亏损业务所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 |
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损减少，主要由于已出售亏损业务所致
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 本报告期经营活动产生的现金流量净流出额减少，主要由于本期亏损业务出售交割完成，导致与其相关经营性现金流净流出减少所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 本报告期基本每股收益亏损减少，主要由于净利润亏损减少所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末基本每股收益增长，主要由于净利润增长所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 本报告期稀释每股收益亏损减少，主要由于净利润亏损减少所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末稀释每股收益增长，主要由于净利润增长所致 |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 5.35 | 本报告期加权平均净资产负收益率减少，主要由于净利润亏损下降所致 |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 16.05 | 年初至报告期末加权平均净资产收益率增长，主要由于净利润增长所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,281 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏金昇实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 889,759,677 | 46.94 | 0 | 质押 | 799,273,511 | |
| 冻结 | 351,648,722 | ||||||
| 标记 | 675,706,209 | ||||||
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 53,494,441 | 2.82 | 0 | 无 | ||
| 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） | 其他 | 49,688,858 | 2.62 | 0 | 无 | ||
| 常州和合投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 38,513,087 | 2.03 | 0 | 质押 | 38,510,000 | |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 国有法人 | 30,072,467 | 1.59 | 0 | 无 | ||
| 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 18,103,647 | 0.96 | 0 | 无 | ||
| 华山投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16,612,641 | 0.88 | 0 | 无 | ||
| 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 16,611,641 | 0.88 | 0 | 无 | ||
| 常州合众投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 11,324,837 | 0.60 | 0 | 质押 | 11,324,837 | |
| 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 10,836,560 | 0.57 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 江苏金昇实业股份有限公司 | 889,759,677 | 人民币普通股 | 889,759,677 | ||||
| 国开金融有限责任公司 | 53,494,441 | 人民币普通股 | 53,494,441 | ||||
| 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） | 49,688,858 | 人民币普通股 | 49,688,858 | ||||
| 常州和合投资合伙企业（有限合伙） | 38,513,087 | 人民币普通股 | 38,513,087 | ||||
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 30,072,467 | 人民币普通股 | 30,072,467 | ||||
| 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 18,103,647 | 人民币普通股 | 18,103,647 | |
| 华山投资有限公司 | 16,612,641 | 人民币普通股 | 16,612,641 | |
| 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙） | 16,611,641 | 人民币普通股 | 16,611,641 | |
| 常州合众投资合伙企业（有限合伙） | 11,324,837 | 人民币普通股 | 11,324,837 | |
| 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） | 10,836,560 | 人民币普通股 | 10,836,560 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。 | |||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2022年9月30日，公司通过回购专户持有本公司股份107,500,773股，占公司总股本的5.67%。报告期内未发生增减变动情况，不存在质押、标记或冻结情况。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 689,043 | 1,079,170 |
| 交易性金融资产 | 126 | 130 |
| 应收账款 | 3,626,980 | 3,536,461 |
| 应收款项融资 | 121,368 | 244,133 |
| 预付款项 | 294,307 | 269,001 |
| 其他应收款 | 163,671 | 92,054 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,622,167 | 1,531,251 |
| 持有待售资产 | 1,013,208 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 189,283 | 186,441 |
| 其他流动资产 | 154,439 | 96,862 |
| 流动资产合计 | 6,861,384 | 8,048,711 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 410,266 | 419,606 |
| 固定资产 | 1,223,698 | 1,287,841 |
| 在建工程 | 182,422 | 178,171 |
| 使用权资产 | 122,766 | 132,870 |
| 无形资产 | 834,726 | 756,749 |
| 开发支出 | 189,879 | 191,962 |
| 商誉 | 440,757 | 445,402 |
| 长期待摊费用 | 1,820 | 1,511 |
| 递延所得税资产 | 282,589 | 334,814 |
| 其他非流动资产 | 18,268 | 330,259 |
| 非流动资产合计 | 3,707,191 | 4,079,185 |
| 资产总计 | 10,568,575 | 12,127,896 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,395,347 | 1,372,938 |
| 应付票据 | 50,000 | |
| 应付账款 | 807,900 | 844,505 |
| 合同负债 | 1,078,618 | 856,627 |
| 应付职工薪酬 | 280,176 | 277,601 |
| 应交税费 | 312,669 | 266,091 |
| 其他应付款 | 556,758 | 530,142 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 160,500 | 170,500 |
| 持有待售负债 | 407,836 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 885,556 | 1,190,666 |
| 其他流动负债 | 157,678 | 1,490,768 |
| 流动负债合计 | 5,474,702 | 7,287,174 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 233,000 | 284,000 |
| 租赁负债 | 93,111 | 98,384 |
| 长期应付职工薪酬 | 132,860 | 215,506 |
| 预计负债 | 57 | |
| 递延收益 | 1,914 | 1,910 |
| 递延所得税负债 | 77,130 | 51,258 |
| 非流动负债合计 | 538,015 | 651,115 |
| 负债合计 | 6,012,717 | 7,938,289 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,895,413 | 1,895,413 |
| 资本公积 | 1,579,834 | 1,579,834 |
| 减：库存股 | 600,010 | 600,010 |
| 其他综合收益 | -144,622 | -126,485 |
| 盈余公积 | 48,742 | 48,742 |
| 未分配利润 | 798,172 | 497,365 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,577,529 | 3,294,859 |
| 少数股东权益 | 978,329 | 894,748 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,555,858 | 4,189,607 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,568,575 | 12,127,896 |
公司负责人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
合并利润表2022年1—9月编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,557,699 | 4,088,446 |
| 其中：营业收入 | 3,557,699 | 4,088,446 |
| 二、营业总成本 | 3,750,581 | 4,343,101 |
| 其中：营业成本 | 3,080,783 | 3,472,634 |
| 税金及附加 | 8,828 | 8,308 |
| 销售费用 | 188,497 | 245,339 |
| 管理费用 | 189,657 | 207,919 |
| 研发费用 | 194,602 | 304,264 |
| 财务费用 | 88,214 | 104,637 |
| 其中：利息费用 | 109,415 | 150,431 |
| 利息收入 | 8,732 | 38,928 |
| 加：其他收益 | 6,880 | 3,787 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 725,255 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -199 | 9,948 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 14,011 | 31 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,023 | 622 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 554,088 | -240,267 |
| 加：营业外收入 | 17,817 | 4,411 |
| 减：营业外支出 | 20,642 | 129,276 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 551,263 | -365,132 |
| 减：所得税费用 | 162,432 | -47,708 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 388,831 | -317,424 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 404,138 | -266,511 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,307 | -50,913 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 300,807 | -272,316 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 88,024 | -45,108 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,580 | -163,611 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,137 | -131,949 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 42,149 | 34,060 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 42,149 | 34,060 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -60,286 | -166,009 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | -871 | |
| （6）外币财务报表折算差额 | -60,286 | -165,138 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,443 | -31,662 |
| 七、综合收益总额 | 366,251 | -481,035 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 282,670 | -404,265 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 83,581 | -76,770 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1682 | -0.1523 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1682 | -0.1523 |
注：2022年前三季度（1-9月）的财务数据不含出售的络筒机、轴承及橡胶件业务，2021年前三季度（1-9月）的财务数据包含前述三项业务。本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,919,217 | 5,233,419 |
| 收到的税费返还 | 9,958 | 47,796 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,800 | 3,562 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,933,975 | 5,284,777 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,907,573 | 3,783,341 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 994,814 | 1,226,426 |
| 支付的各项税费 | 89,037 | 55,062 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,710 | 471,289 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,116,134 | 5,536,118 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,159 | -251,341 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,381 | 10,430 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,148 | 2,259,507 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,529 | 2,269,937 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,851 | 118,207 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,851 | 118,207 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,322 | 2,151,730 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 851,887 | 1,250,713 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 428,355 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,280,242 | 1,250,713 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,157,491 | 1,788,945 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,558 | 168,227 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000 | 30,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,159 | 348,240 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,308,208 | 2,305,412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,966 | -1,054,699 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,915 | -29,590 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -277,362 | 816,100 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 728,451 | 121,135 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,089 | 937,235 |
公司负责人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2022年10月27日