证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-005
青海盐湖工业股份有限公司关于公司收购子公司少数股东股权的公告
一、交易概述
根据青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）战略规划，为进一步整合优化钾肥业务板块。公司拟出资9586.84万元收购北京中技天博创业投资有限公司（以下简称“中技天博”）持有青海文通盐桥化肥有限公司（以下简称“文通盐桥”）的12.4328%股权。
2023年1月11日公司召开八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司收购中技天博持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的议案》，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：北京中技天博创业投资有限公司
成立时间：2010年04月08日
注册地址：北京市顺义区李遂镇龙太路1号
法定代表人：刘辛亥
注册资本：3,000.00万人民币
主营业务范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、交易标的基本情况
公司名称：青海文通盐桥化肥有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成立时间：2003年06月25日注册地址：青海省格尔木市察尔汗盐湖发展大道法定代表人：王文海注册资本：28,827万人民币主营业务范围：生产销售氯化钾、碳酸氢铵、氯化铵、碳酸钾、碳酸氢钾、焦炭、复合肥、化学肥料、轻质砖；经营建材、钢材、五金交电；专业技术咨询；自营进出品。股东及持股情况：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 12,621.5 | 43.7836% | 货币 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 12,621.5 | 43.7836% | 货币 |
| 北京中技天博创业投资有限公司 | 3,584 | 12.4328% | 货币 |
| 合计 | 28,827 | 100% | - |
财务情况（截止2022年9月30日）：
单位：人民币万元
| 项 目 | 期末余额 | 项目 | 期末余额 |
| 资产总额 | 80,322.57 | 负债总额 | 1,013.02 |
| 流动资产 | 1,254.24 | 流动负债 | 1,013.02 |
| 非流动资产 | 79,068.33 | 非流动负债 | / |
| 实收资本 | 28,827.00 | 所有者权益 | 79,309.54 |
| 未分配利润 | 40,046.07 | 盈余公积 | 3,553.80 |
四、交易的主要内容
（一）评估与审计结果
1.评估结果：北京北方亚事资产评估事务所对本次股权收购标的进行评估，评估结果：在持续经营前提下，至评估基准日2022年9月30日文通盐桥净资产账面价值为79,309.54万元，净资产评估价值为89,703.01万元，增值额为10,393.46万元，增值率为13.10%。中技天博持有文通盐桥的12.4328%股权，由于中技天博对文通盐桥经营没
有控制权，故本次评估考虑少数股权折扣率14.02%，扣减少数股权折扣率后北京中技天博持有文通盐桥12.4328%股权评估值为9,586.84万元。
2.审计结果：大信会计师事务所对本次股权收购中相关公司财务报表进行审计，审计后资产负债表显示文通盐桥所有者权益79,309.54万元。
（二）交易价格
根据本次股权收购标的评估结果并经公司与中技天博协商确定，公司以9,586.84万元现金收购中技天博持有文通盐桥的12.4328%股权。
（三）收购前后股权结构变化
1.本次收购前，文通盐桥的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 12,621.5 | 43.7836% | 货币 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 12,621.5 | 43.7836% | 货币 |
| 北京中技天博创业投资有限公司 | 3,584 | 12.4328% | 货币 |
| 合计 | 28,827 | 100% | - |
2.本次收购完成后，文通盐桥的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 16,205.5 | 56.2164% | 货币 |
| 青海盐湖三元钾肥股份有限公司 | 12,621.5 | 43.7836% | 货币 |
| 合计 | 28,827 | 100% | - |
五、交易的目的和对公司的影响
公司拟通过现金方式收购中技天博持有文通盐桥的12.4328%股权，收购完成后公司将实现直接及间接合计持有文通盐桥100%股权。本次交易是公司整合钾资源、将钾肥板块进一步做大做强的战略需要。钾肥业务是盐湖股份的根基，是公司健康稳定发展的基础，也是公司规模的重要支撑，及公司利润和资金的重要来源。本次交易系在稳定发展的基础上加强钾资源整合，有利于增强公司在钾肥市场中的竞争优势，进一步增加盐湖股份在钾肥板块的公司权益，符合公司战略目标，有利于提升公司核心竞争力。本次交易合法合规、交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1.八届二十次（临时）董事会决议；
2.八届二十次（临时）监事会决议。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2023年1月12日
