传音控股：2023年半年度报告

公司代码：688036 公司简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司

2023年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

是

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十二、 其他

□适用 √不适用

目 录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 37

第五节 环境与社会责任 ...... 39

第六节 重要事项 ...... 41

第七节 股份变动及股东情况 ...... 60

第八节 优先股相关情况 ...... 64

第九节 债券相关情况 ...... 64

第十节 财务报告 ...... 65

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、母公司、传音控股	指	深圳传音控股股份有限公司
报告期、本报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
传音投资	指	深圳市传音投资有限公司
源科基金	指	源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
传佳力企管合伙	指	新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）
传承企管合伙	指	万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）
传力企管合伙	指	万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）
传音企管合伙	指	万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）
传承商务	指	新余传承商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
传世商务	指	上饶传世商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
传力商务	指	新余传力商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
传音商务	指	新余传音商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
苏海商务	指	新余苏海商务信息咨询有限公司
苏海企管	指	新余苏海企业管理有限公司
上海传英	指	上海传英信息技术有限公司
深圳泰衡诺	指	深圳市泰衡诺科技有限公司
深圳传音制造	指	深圳传音制造有限公司
重庆传音科技	指	重庆传音科技有限公司
重庆小传	指	重庆小传实业有限公司
上海传兴	指	上海传兴科技有限公司
深圳茂纳罗亚	指	深圳茂纳罗亚电子有限公司
厦门奥雷莫	指	厦门奥雷莫科技有限公司
深圳传想物业	指	深圳传想物业管理有限公司
北京传歆	指	北京传歆科技有限公司
海南音数	指	音数（海南）信息科技有限公司
深圳合芯优联	指	深圳合芯优联科技有限公司
嘉兴合芯优联	指	嘉兴合芯优联科技有限公司
重庆传想物业	指	重庆传想物业管理有限公司
深圳奥锐莫	指	深圳奥锐莫电子科技有限公司
IDC	指	International Data Corporation国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
OS	指	操作系统（Operating System）是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。
APP	指	Application的缩写，一般指手机应用程序，是安装在手机上的软件。
移动互联网业务	指	通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务，主要包括手机音乐下载、移动搜索、移动支付等业务。
5G	指	Fifth-generation，第五代移动通信技术。
AIGC	指	AI generated content，意为人工智能生成内容。
ISO9001	指	国际标准化组织质量管理体系。
ISO14001	指	国际标准化组织国际环境管理体系。

智能终端	指	包括智能手机及其他，是具有独立的移动操作系统，可通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机。
ODM	指	Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是指某制造商设计出某产品后，以其它品牌商的品牌名称来进行生产或者销售。
MRP	指	Manufacture Resource Plan，即制造资源计划。
NSA	指	Non-Standalone，即非独立组网，在NSA模式下，5G网络需要依托4G网络进行建设和运行，以实现5G网络的覆盖和服务。
ZOOM	指	镜头拉近或者推远，指相机拍摄中变焦操作。
AI-ISP	指	AI（Artificial Intelligence），人工智能；ISP(Image Signal Processing)，图像信号处理。即用人工智能的方法处理图像信号。
ASD	指	Auto Scene Detection，自动场景识别。
Flywheel	指	飞轮，为系统平台的专有名称
SaaS	指	Software-as-a-Service，指软件及服务，即通过网络提供软件服务。
ROM	指	Read-only memory，只读内存
RAM	指	Random Access Memory，随机存储内存
AppSparkle	指	AppSparkle，系统平台的产品名称
eCPM	指	eCPM指每千次广告展示能够带来的收益（即千次展示收益）。
QPS	指	每秒请求量，可以用于衡量服务器的负载能力。
CDN	指	内容分发网络（Content Delivery Network），是一种网络架构，旨在提高网站和应用程序的性能、可靠性和可扩展性。CDN通过在全球范围内部署位于不同地理位置的服务器节点来实现这些目标。
SDN	指	软件定义网络（Software-Defined Networking），是一种网络架构和管理方法，通过将网络控制平面（control plane）与数据转发平面（data plane）分离，从而实现更加灵活、可编程和集中管理的网络环境。
DDoS	指	分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service），是一种恶意的网络攻击，旨在通过在短时间内向目标系统发送大量的请求流量，导致目标系统过载，无法正常提供服务，从而使其无法响应合法用户的请求。
API	指	应用程序接口（Application Program Interface），应用程序接口是一组定义、程序及协议的集合，通过API接口实现计算机软件之间的相互通信。
SDK	指	（Software Development Kit，软件开发工具包），指软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	深圳传音控股股份有限公司
公司的中文简称	传音控股

公司的外文名称	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TRANSSION
公司的法定代表人	竺兆江
公司注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	http://www.transsion.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	/

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	曾春	张琪
联系地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
电话	0755-33979932	0755-33979932
传真	0755-33979211	0755-33979211
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	/

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	传音控股	688036	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,029,398,524.26	23,108,655,804.58	8.31
归属于上市公司股东的净利润	2,101,628,783.55	1,653,542,785.16	27.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,774,474,419.38	1,436,450,707.69	23.53
经营活动产生的现金流量净额	6,959,038,379.79	-662,363,329.48	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	16,699,544,988.06	15,818,574,228.21	5.57
总资产	39,104,437,796.08	30,846,487,250.89	26.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	2.61	2.06	26.70
稀释每股收益（元／股）	2.59	2.06	25.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	2.21	1.79	23.46
加权平均净资产收益率（%）	12.55	11.05	增加1.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.60	9.60	增加1.00个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.29	3.85	增加0.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2023年上半年，公司营业收入同比增长8.31%，归属于上市公司股东的净利润同比增长

27.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长23.53%，基本每股收益同比增长26.70%，稀释每股收益同比增长25.73%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长

23.46%。其主要原因是：公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量及销售收入有所增长，同时受益于产品结构升级及成本优化，毛利率有所提升，相应毛利额增加。

2、2023年上半年，公司经营活动现金净流量净额同比增加76.21亿元，主要由于随着营业收入的增长，本期销售收款增加；同时由于第二季度销售额增长较快，对应的部分应付原材料采购款尚未到期支付，本期购买商品支付的现金大幅减少。

3、2023年上半年末，公司总资产较期初增加26.77%，主要由于经营活动现金流入增加，导致货币资金及交易性金融资产的增加。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-295,567.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	132,312,709.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	263,180,900.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,111,049.54
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,747,256.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	87,952,737.90
少数股东权益影响额（税后）	-545,267.03
合计	327,154,364.17

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	42,080,576.48	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

九、 非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况

行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造。根据《国民经济行业分类》，公司所处细分行业为通信终端设备制造业。发展阶段：

（1）全球手机市场总体情况：技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业发展和进步，5G技术全面普及，屏幕技术不断迭代，AI和机器学习广泛应用。行业发展日趋成熟，产品同质化现象开始呈现。随着消费者对便携性、大屏幕体验及多任务协同处理需求，折叠屏手机销量较大幅度提升，获得了市场越来越多的关注。

（2）新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场人口基数超过40亿，部分国家经济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量较小，市场空间较大。同时，随着新兴市场的不断发展，智能手机占比将不断提高，存在较大的结构性改善需求。行业基本特点：

以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、智能制造、移动互联、音影视频、数据安全、IOT互联、人工智能等多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。近年来随着科技不断发展，人工智能赋能基础科学研究上的突破，新技术、新设计不断被应用，众多高科技含量的产品设计被推向市场，如全场景人工智能、健康检测、手机新形态折叠、超大功率快充（包含有线和无线）、新型散热及可变色后盖技术等，加快推动手机的产品升级。同时，智能物联网也在5G网络与人工智能的加持下快速推进到各行各业，其中围绕手机的多设备交互生态也在蓬勃发展，支撑生态的跨平台未来操作系统、芯片、系统安全等核心技术都在尝试新的突破与探索。在人机界面上，AI语音技术逐渐成熟，AR/VR的新型交互正在崛起，5G基建的支撑与穿戴设备的蓬勃发展也为3D视觉构建了更多未来的落地场景。

技术门槛：

手机的研发与生产横跨芯片技术、算法人工智能技术、生物识别技术、自动化技术、工业设计、屏幕显示技术、新型材料、智能制造技术等各个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快，创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验

积累，拥有强大的技术资源整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能力，技术准入门槛较高。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司定位于科技品牌出海，致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网服务。

经过多年的积累，公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备优势。报告期内，公司行业地位未发生重大变化。

（二）主营业务情况说明

1、主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。

基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在开展手机业务的同时拓展了数码配件、家用电器业务以及提供移动互联网产品及服务。

2、主要经营模式

采购模式

公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式，具体而言，公司根据市场预测或客户订单，通过MRP逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商发出采购订单。

生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂和外协工厂、ODM厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式。

销售模式

公司主要采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。

盈利模式

公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。

二、 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术划分为四大领域，即深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务领域，具体为：

（1）在深肤色拍照技术领域，公司拥有行业领先的深肤色数据库优势及独创的深肤色影像引擎，围绕深肤色消费者影像成像核心诉求，自主研发深肤色影像算法，推进深肤色影像技术的研究和应用，在该细分领域建立起完善的技术创新体系，形成持续的创新能力，并取得多项深肤色影像技术成果，主要包括深肤色人脸检测识别技术，身体骨骼关键点检测，深肤色人像分割，深肤色影像效果增强，多肤色智能美颜，本地化场景检测等核心技术。同时，公司基于非洲深肤色消费人群以及新兴市场本地化用户需求深度定制Camera器件，将本地审美时尚趋势与消费群体影像调试标准相结合，形成独特的本地化拍照和视频技术。公司搭建了具备自动化测评、自动化调试等专业性和本地化特色的影像实验室。针对新兴市场不同肤色人种，公司通过对屏幕显示色彩科学的研究，提升屏幕色彩一致性和消费者的视觉舒适性，形成领先的屏幕显示体验，增加覆盖多种肤色的影像系统兼容能力，更好的服务更多的海外新兴市场。为进一步提升公司影像技术国际影响力，公司积极参与ITU（International Telecommunication Union 国际电信联盟）国际标准组织开展的多项基于移动终端计算摄影系统国际标准的制定。

（2）在硬件新材料应用创新领域，公司始终坚持经济与生态环境和谐统一，将绿色发展理念融入日常经营管理，研发出无源光致变色素皮新材、有机硅皮手机电池盖等从而实现环保节能效果。公司通过多年本地用户研究和技术积累，针对非洲本地酷热的气候，用户体质多汗容易造成腐蚀及脏污的问题，研发出耐手汗、抗脏污再生纤维新材，大幅度改善抗酸性不足导致的汗渍腐蚀手机外壳问题，同时降低整机的重量、厚度，有效促进新材料创新发展。公司通过洞察本地用户的文化、时尚趋势及变化的新行为方式等，自主研发多色光异构体技术，实现产品在光照后呈现多色变色效果，以科技加持艺术，艺术诠释科技的创新理念与方式，为用户带来“追光”的深度体验。

（3）在大数据用户行为分析领域，基于庞大的用户体量，自研手机端高效数据计算引擎并进行产品化部署，已覆盖TECNO/Infinix/itel等多条产品线。在遵循当地法律法规并充分保护用户隐私的前提下，对用户的使用习惯、配置偏好以及手机性能、电池续航、发热、系统/应用稳定性、通信环境等多个维度的基础体验特征数据进行脱敏、计算与分析，综合用户评价、建议、讨论等反馈数据，利用大规模分布式计算、存储集群对数据进行基础体验分析与度量建模，及时发现产

品和服务的问题及用户需求变化，快速指导设计、研发、测试、售后等多维度全链条业务迭代，优化产品设计和开发，不断提升用户使用体验和满意度。

（4）在OS系统及移动互联网产品服务领域，公司通过洞察市场本地化需求，深耕建设本地化服务和内容合作，并依托于公司市场占有率，形成高流量的应用产品矩阵。公司针对新兴市场存在流量成本高、网络不稳定、带宽低、内存配置低等特点，自主研发了流量节省、弱网网络连接、内存融合、本地化小语种语音识别、语音降噪等技术。同时，公司手机均搭载了基于Android系统平台二次开发、深度定制的手机智能终端操作系统（传音OS），深度洞察新兴市场用户在社交、效率办公、影音等场景体验构建，围绕传音OS，开发了应用商店、广告分发平台、大数据服务平台以及手机管家等应用程序，利用AI场景识别技术，设备互联互通协议等，构建OS智慧体验。

报告期内，公司核心技术与同行业相比，继续保持新兴市场领先优势。

国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
传音控股	单项冠军示范企业	2021年	人工智能深肤色影像移动终端

2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期期末，公司累计获得授权专利2,231件，其中发明专利892件；累计拥有软件著作权1,027件。报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	146	60	2,774	892
实用新型专利	18	35	762	739
外观设计专利	40	52	707	600
软件著作权	85	108	1,040	1,027
其他	65	11	342	288
合计	354	266	5,625	3,546

注：1、申请数和获得数均为有效状态的数量；本期新增中包含了申请日/授权公告日为2022年度期间但实际收到受理回执/专利证书反馈为2023年度期间的情形；

2、其他为作品著作权；

3、截至2023年6月30日，公司还拥有177件PCT申请。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	1,072,725,681.77	889,605,667.99	20.58
资本化研发投入

研发投入合计	1,072,725,681.77	889,605,667.99	20.58
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.29	3.85	0.44
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	无线能量传输技术研究	2,700.00	963.81	3,177.49	验证结项	构建无线充电生态，为用户充电提供全新思路；建立完整的充电体系：有线+无线，接触式+近场，展现充电技术前瞻性。	基于多线圈可变磁场的控制逻辑及磁场技术。	非接触式的真无线充电。
2	基于数字化肤色理论及关键技术研究与应用	2,400.00	283.05	2,329.03	开发验证	针对不同区域人群肤色表征的生理学及光学差异性，研究肤色的最优色彩空间和肤色色貌模型，实现二维图像和三维空间人脸肤色的建模和还原调整技术。	建立最优的肤色色彩空间，该色彩空间对于肤色的表征优于当前国际行业通用的色彩空间。	提升影像产品的色彩表现，聚焦于肤色改善，解决肤色偏色，肤色不均等用户痛点问题。
3	暗拍图像引擎	2,400.00	1,112.67	2,950.00	成果导入	提升暗光环境拍照性能，实现超夜视频录制。	通过引入独立的画质增强引擎，将拍照和视频效果提升至行业领先水平。	普通场景下，高分辨率拍照的清晰度提升；暗弱光环境下的拍照和视频录制画质提升；逆光环境下视频的动态范围提升。
4	分子微通道对流散热系统研究	2,000.00	372.32	1,129.86	开发验证	通过对新型散热系统分子微通道级别的对流导热机制研究，解决当前手机发热影响用户体验的行业共性问题。	极致温升热体验设计开发验证能力，达到行业一流水平。	解决当前手机发热影响用户体验的行业痛点，改善用户影音娱乐等大功率场景下的使用体验。

5	多位立体硬件仿真平台	2,000.00	660.36	1,378.59	开发验证	通过完善仿真平台、丰富数据标准库，实现项目电容声、电流声前置仿真并反馈到设计优化、外围电源仿真优化。逐步建立起射频高精度仿真平台、天线及细化仿真平台、5G NSA隔离度和5G射频走线、器件隔离度仿真评估。	射频、天线高精度仿真机细化和隔离度达到国内行业一流。	为全系产品提供电容声、电流声问题解决方案，为用户提供更好的通信体验。
6	多终端设备互联互通的能力建设	6,400.00	3,369.86	3,369.86	开发验证	多终端设备互联互通的能力建设，包含：1、自研互联互通协议，极致的多设备交互性能；2、云平台和物模型的迭代开发，提升多终端远程管理、远程控制能力、OTA能力、设备找回能力和设备接入的项目效率提升；3、基于智慧语音能力和场景识别的导入，提供智慧化的产品体验。	1、自研高性能极简协议；深度定制Android多媒体编解码技术、触摸反控技术、无线投屏技术、无线文件传输技术，结合交互体验等创新，实现多设备互动体验；2、应用平台、开放设备能力并结合CMS服务、语音服务，实现多设备联动等业务应用。	在办公场景，手机与笔电实现文档、消息、数据网络、影音播放等能力互通，在电脑端也能使用Android应用；在运动健康场景，提供丰富的人体传感器数据的报表管理与展示；激励体系产品运营时刻提醒用户保持良好的身体状态；在家居场景，让家里的智能设备信息随时在用户的掌控中，并支持设备OTA升级；在影音娱乐场景，带上TWS耳机享受极致的音质效果，多个设备上音频数据流智能的流转至用户。
7	语音信号应用和场景体验创新研究	6,400.00	3,503.34	3,503.34	开发验证	实现情感化、多语种、多技能型人工智能在手机上的落地，优化用户全场景智能服务体验，创新人机交互方式，实现更加自然的交互方案。	以前沿的语言学领域、语音领域、自然语言领域等通用人工智能技术，优化用户场景的产品体验，为	先进的人工智能技术实现用户各使用场景的产品体验提升，用户可以从通讯、出行、人机交互、信息融合、娱乐等场

							用户创造优异的交互体验。	景体验人工智能技术带来的便利和体验变化。
8	存储监控系统开发及内存领域技术研究	5,400.00	2,453.96	2,453.96	开发验证	针对os内存及存储使用进行优化及开发效率优化：1、通过动态合并进程的方式减少多个Android进程的开销；2、完善低存储状态判断，判断无用文件并及时清理，无法自动判断的及时引导用户清理；3、开发性能分析工具自动处理典型性能问题。	对标行业领先水平。	1、用户低内存，低存储场景；2、开发流程处理场景
9	OS关键能力体验创新技术研究	6,400.00	4,650.93	4,650.93	开发验证	夯实好OS的全局体验基础，保障体验一致和易用性；聚焦关键能力进行体验创新和升级。	搭建公司体验规范,包含控件、动效、音效，保障础体验；聚焦核心场景和能力，基于本地化用户诉求，通过层级精简、设计创新等手段进行体验优化升级。	从设计专业角度出发，基于本地化用户诉求，进行体验创新和优化，可提升用户对OS的认可度和满意度，提升所有产品的竞争力。
10	基于人体工学的用户用机习惯研究	3,800.00	2,352.61	2,352.61	开发验证	本地化研究，精确洞察目标市场用户需求，赋能技术、产品研发。	行业领先。	公司研发流程；研发项目用户洞察。
11	基于场景感知的产品流畅体验技术研究	4,500.00	2,284.60	2,284.60	开发验证	通过优化算法、拆解用户场景的方式，提升手机经常使用的应用的性能和降低用户重点场景的功耗。	用户常用场景的性能和功耗能达到行业先进水平。	解决用户待机耗电快的问题，解决用户启动应用卡顿的问题。
12	智能终端产品体验大数据度量关键技术研发	4,600.00	3,206.64	3,206.64	开发验证	通过产品体验数据平台的建设，聚焦用户痛点，精准检测产品体验问题点，注重提升用户体验。	重点市场用户体验达行业领先。	1、基于目标市场的用户体验反馈；2、基于市场的售后检测。

13	仿真测试基础研究及能力构建	5,600.00	4,789.76	4,789.76	开发验证	1、快速网格划分和自动绑定：建立芯片和焊球网格模型库加上快速网格划分，并选择零件与零件自动绑定，大幅缩短仿真周期。2、自建参数库、网格零件库：统一各零件网格尺寸，单元类型，材料参数，提升仿真精度。	行业领先	1、提前规避风险，助力为用户提供更加可靠耐用的高品质产品。2、支撑新形态的预研开发：作为为用户创造更多新形态、新机构相关产品的基层技术能力，提供运动力学仿真的原理研究技术支撑。
14	画质及色彩增强技术研究	4,900.00	2,564.00	2,564.00	开发阶段	1、成像和显示效果满意度提升10%；2、色彩显示效果提升10%	达到行业先进水平。	全链路色彩管理，极大提升显示效果。
15	基于系统性构建拦截体系的稳定性优化研究	3,200.00	1,161.12	1,161.12	开发验证	市场无明显兼容性问题反馈。	基于目标市场人群，以大数据、TABE为支撑，构建用户兼容性问题自动挖掘、分析提炼体系。	系统性的构建内部兼容性拦截体系，为后续项目兼容性的交付提供保障。
16	低功耗高可靠性柔性AMOLED显示屏技术开发	3,200.00	2,202.80	2,202.80	开发验证	1、打造行业TOP等级屏幕外观；2、提升色彩水准，色域和色准，达到行业顶级水平；3、提升用户体验，色彩感知，超窄边框（更高屏占比）。	1、显示色彩、色准行业领先水平；2、极致窄边框，行业领先水平；3、创新显示技术，行业领先水平。	拍照、观影对色彩要求苛刻场景；整机更轻薄。
17	影像拍摄体验增强芯片定制开发	8,000.00	3,770.81	3,770.81	开发验证	1、具备动态范围增强的超夜视频录制功能； 2、提升高像素拍照和ZOOM拍照的清晰度。	AI人像效果属于行业领先。	1、解决用户在夜晚场景下拍摄视频时无法还原好看的光影的痛点；2、为人像拍照进一步提升提供底层支撑，同时提升开发人效。
18	视频拍摄体验及画质增强技术开发	4,300.00	2,393.73	2,393.73	开发验证	1、视频基础画质保持领先，流畅度提升；2、在主力市场视频人像效果保持优势；3、赋予高	视频ASD技术达到行业领先	一般用户视频拍摄场景并着重优化弱光场景；视频内容创作者的拍摄场景。

						端项目更专业的拍摄模式和功能。
19	整机解耦组件化架构技术开发	4,600.00	3,248.73	3,248.73	开发阶段	软件架构创新，摸索出适合自己的，符合发展时代背景的模式。	稳定高效的解耦架构以及向下兼容的接口设计。	1、系统性设计兼顾未来业务形态和行业发展；2、所有软件开发活动试用，提升效率。
20	自研效能协作平台研发	5,600.00	3,732.24	3,732.24	开发阶段	结合行业先进的管理理念和工程实践，围绕IPD落地、组件化解耦、AI语音等研发核心业务场景，打造流程与过程管理承载及工具自动化流水线平台支撑，助力公司产品快速开发迭代交付和端到端的工程效能提升。	行业领先的自研效能协作平台，构建事件流核心引擎，可根据业务场景快速适配支撑功能的接入和扩展。	在公司全球化、多样性业务发展前提下，涵盖软件研发全流程基础环境架构、工具链及业务流水线，进行跨平台、跨地域协作平台服务支撑。
21	移动安全防御系统的技术研究	4,500.00	2,775.51	2,775.51	开发验证	App静态防护，App动态防护，从动静2个维度达到对App的全方位的防护目的。	移动APP的安全静态防护和动态防护，技术上达到行业领先水平。	基础安全技术，可以广泛使用在各类移动App安全防护中，提供底层安全能力支撑。
22	折叠机创新架构前沿技术研究	4,100.00	2,950.84	2,950.84	开发验证	通过对用户使用场景的研究，折叠手机堆叠架构的升级，折叠屏幕的定制开发，折叠屏手机成本的优化，实现符合公司目标市场用户需求的折叠屏手机产品。	折叠屏手机产品整机技术能力达到行业领先水平。	为公司目标市场用户提供创新的折叠屏软硬件体验。
23	AppSparkle-移动应用数字领域洞察平台技术研发	3,700.00	1,181.50	1,181.50	开发阶段	打造企业级移动应用市场洞察与研究产品，助力应用开发者、出海企业及投资者深入洞察全球新兴市场数字应用。	1、多源数据归一采集：自研Athena数据采集工具和OnelD同人归一模型， 实现多方数据源数据归集，大范围覆盖和精准关联；2、千亿级数据秒级查询；3、机器智能学习算	了解应用安装使用、增长与用户使用等情况；全面揭示新兴市场移动应用格局与竞争现状，挖掘竞争优势、打造卓越产品以及制定推广策略，带动业务增长。

							法：基于深度学习算法和千亿级数据处理引擎，提取新兴市场国家应用表现、用户画像等信息，实现高价值数据转化。
24	Flywheel-基于AI智能算法的用户个性化推荐平台技术研发	3,200.00	1,179.70	1,179.70	开发验证	1、围绕“推荐策略+内容理解+用户画像”建设的一站式智能推荐平台，降低推荐系统的接入、使用和维护成本，提升业务算法策略迭代效率和效果，赋能组织数字化和智能化升级，为业务增长增添新引擎。2、继续探索适合海外业务的智能推荐模式，结合前期阶段性成果，深度定制推荐系统，包括但不限于推荐系统的一站式打包下载，直接使用；上线各类云厂商拓展渠道等。3、输出对应的行业模型，快速适配业务，提升协同效率。	1、继续完善业务-场景-策略-数据-算法服务-效果评估一站式管理，实现推荐全链路可视化配置。简化并封装冰山下的复杂系统，让业务和算法脱离繁琐的工程化开发，聚焦算法策略迭代和效果提升。可以为业务快速搭建并提供推荐服务，同时可根据业务实际情况进行深度定制。2、高性能特征平台、科学AB实验平台、大规模分布式机器学习经验和高性能、高可用的推荐技术架构，实现特征实时化、模型实时更新，保证推荐效果。 3、行业积累沉淀、内容的理解，用户特征汇聚、沉淀与复用。	1、为应用商店、内容行业、视频行业等提供支持多样运营策略配置，提升用户活跃度、提升业务效果指标；2、为客户提供SaaS化平台产品服务，有效支撑成长中的业务/企业业务发展对推荐系统和能力的需要；3、推荐策略白盒化，为业务、产品运营与算法研发提供了交互界面，提升协同效率。
25	基于AIGC图像自动生成的内容理解平台研发	3,000.00	1,253.06	1,253.06	开发验证	基于深度学习技术，在音、视频、图、文等领域构建内容理解能力，并且将这些能力搭建成业务可以调用的服务（包括服务端API和手机端的SDK服	1、提供视频理解服务包括视频tag、视频分类、视频封面优化等服务；2、提供语音降噪服务包括api服务和sdk服务；3、提供图像分类和图像聚类sdk；4、	1、支持视频类业务更好的理解视频内容，在推荐运营等场景落地，提升业务核心指标和用户体验。2、支持智能相册进行人像聚类和图像分

						务），协助业务更好的理解展现的素材，提升用户体验。	根据用户的搜索词，输出应用分类并提供相应服务；5、提供完整的服务平台，提升业务接入效率和业务调用统计。	类，提升相册功能，提升各品牌手机的用户体验，促进手机销量提升；3、语音降噪服务提升用户通话清晰度，提升手机质感；4、搜索词分类提升广告精准度，提升广告转化效果，促进广告业务获取更好的效益。
26	Eagllwin投放平台技术研发	3,000.00	1,723.71	1,723.71	开发阶段	搭建全营销平台，支持一体化投放及全流量覆盖，并借助强大的数据能力和算法，帮助代理及客户达成高效营销目标。	基于完善的竞价机制设计，采用广告检索的实时索引技术服务，研发高并发高可用的线上广告引擎，最高承接数万QPS；处理大规模数据存储和实时计算等系统难题，同时解决eCPM估计、点击率转化率预测、受众定向、反作弊识别等广告业务中的机器学习问题。	通过提供一体化数字营销平台，包含广告、短信等多种营销方式服务广告客户，通过全链路广告策略提升广告在各类流量中的变现效率，吸引更多客户预算投入，利用自身流量优势在非洲及更多的海外营销市场中占据一席之地。
27	CDN智能融合调度平台技术研发	3,200.00	1,391.54	1,391.54	开发阶段	性能优化：提升内容分发网络的性能，包括减少加载时间、提高页面响应速度等，以提供更好的用户体验。智能调度： 开发智能算法和调度策略，根据不同的网络情况、用户位置和需求来优化内容的分发路径，减少延迟和网络拥塞。资源利用率提升：通过有效的资源管理和负载均衡，提高服务	机器学习和人工智能： 使用机器学习算法来预测用户行为、网络拥塞情况等，从而更好地优化内容分发策略。大数据分析： 分析大量的网络数据和用户行为数据，为决策提供数据支持，优化调度算法。边缘计算：利用边缘节点来进行内容缓存和分发，	智能融合调度平台将能够提供高性能、智能化的内容分发服务，为用户带来卓越的网络体验。

						器和网络资源的利用效率，降低运营成本。可扩展性： 设计系统以支持不断增长的用户和内容，确保在高峰时期也能提供稳定的服务。安全性： 确保内容在分发过程中的安全性，防止恶意攻击和数据泄漏。	减少传输距离和延迟。软件定义网络（SDN）： 使用SDN技术来实现网络资源的动态调度和管理，提升网络灵活性和性能。容器化和微服务架构： 采用容器化技术和微服务架构，提高系统的可扩展性和部署效率。安全技术： 使用加密和认证机制来保护内容在传输过程中的安全性，同时防止DDoS攻击等威胁。
28	多维度清理技术开发	3,600.00	1,769.31	1,769.31	开发验证	1、搭建行业领先的新兴市场清理路径数据库；2、拓展多种清理方案，释放更多手机空间，如视频压缩，图片压缩，相识图片识别，低质量图片识别等。	新兴市场智能设备清理能力达到行业领先。	解决用户在使用手机一段时间之后手机ROM和RAM严重不足的问题，给予用户更好的手机使用体验。
29	Poppin-2D虚拟形象互动社交玩法的应用研究	3,100.00	1,262.61	1,262.61	开发验证	在弱网环境下，可流畅使用的即时通讯工具，具有省流、高效、易用的特点。	基于自研+SaaS融合的IM解决方案，采用融合的实时音视频方案，对弱网进行针对性的调校优化；采用机器学习技术对图片、视频、音频压缩参数进行预测，达到质量和文件尺寸的最佳平衡，支持三个档位调节；通过AI算法对语音进行识别，可自动转文字，节省用户流量。	帮助用户可以更好的建立关系，可以通过poppin交友，高效完成工作交流。

30	基于光学器件开发的人像技术	4,900.00	3,269.11	3,269.11	开发验证	通过对数码相机行业和智能手机行业人像相关技术进行调研，发掘确认并验证人像技术关键影响因素，效果达到行业领先水平。	器件人像开发达到行业领先水平。	通过超大光圈、大焦距，实现超清景深，达成极致的光学虚化效果，提升用户视频人像体验。
31	基于通用人工智能的多模态差异化体验建设	5,700.00	808.08	808.08	开发验证	利用通用人工智能技术，打造契合用户需求的多模态差异化使用体验。	利用多场景的海量数据，以及通用人工智能模型在多模态交互上的优势打造差异化的用户体验。

多模态差异化体验带来的沉浸感可增加目标用户黏性，应用于智能设备上的人机交互和娱乐，办公等场景。

32	用户反馈及市场痛点监测平台开发	3,600.00	1,992.60	1,992.60	开发验证	通过市场反馈、用户反馈数据指标对比分析、预警用户体验	通过云端数据平台自适应支撑千万级用户/TB级数据量，多维度数据的实时处理分析，形成预警。	应用在本土化用户洞察，用户体验质量监督，环境洞察等。
33	新材料及先进工艺技术研究	3,200.00	2,147.07	2,147.07	开发验证	材料研究：通过对多种合金材料参数和性能的提炼，支撑整机轻量化研发。结构应用：通过结构设计方案的创新，新型材料的导入、新工艺研究等，多维度提升产品竞争力、支撑整机多级研发体系；架构升级。	迭代开发，不断升级，通过新型材料与工艺的研发应用，达成更轻更薄的整机效果，达到行业领先水平。	1、助力整机轻量化进步，改善用户的长期握持体验；2、提升产品内外在感知，映射产品价值，提升整体的产品体验。
34	变色龙虹彩技术开发	3,400.00	1,212.95	1,212.95	开发验证	1、形成独特的光电交互效果；2、实现直显超流畅的流动矩阵式变化；3、呈现出AI人机交互拟人的交互体验；4、超薄的器件尺寸对整机空间不受影响。	技术领先行业	手机产品灯效全领域覆盖。
合计	/	140,600.00	73,994.93	81,567.69	/	/	/	/

注：以上项目为本报告期主要项目和2022年未结项的项目。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	3,721	3,482
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.09	20.20
研发人员薪酬合计	84,982.22	67,112.92
研发人员平均薪酬	22.84	19.27

注：研发人员薪酬包含相对应的股份支付金额。

教育程度
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士研究生	15	0.40
硕士研究生	651	17.50
本科	2,662	71.54
专科	338	9.08
高中及以下	55	1.48
合计	3,721	100.00
年龄结构
年龄区间	数量（人）	比例(%)
30岁以下（不含30岁）	1,628	43.75
30-40岁（含30岁，不含40岁）	1,792	48.16
40-50岁（含40岁，不含50岁）	295	7.93
50-60岁（含50岁，不含60岁）	6	0.16
60岁及以上	0	0.00
合计	3,721	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

对于手机行业而言，品牌是综合实力的体现。品牌的树立需要企业在技术研发、产品性能、销售网络、专业服务、企业文化等多方面长期不懈的努力，是手机行业的重要壁垒。对于新进入者而言，树立公司品牌不仅需要较长时间，而且成本高出原有企业维持和巩固品牌不少。公司多年来扎根于非洲市场，凭借优异的产品性能和本地化的技术创新，在非洲市场获得了高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响，在业界被称为“非洲之王”。

公司针对不同的细分消费人群，建立了能够满足不同阶层消费者需求的多层次品牌以及产品序列，积累了较好的用户基础。多品牌战略覆盖了非洲不同的消费群，对进入非洲的单一品牌而言，形成了坚固的竞争壁垒。公司创立了TECNO、itel、Infinix三大手机品牌，同时创办数码配件品牌oraimo，售后服务品牌Carlcare和家用电器品牌Syinix等，并自主研发了HiOS、itelOS和

XOS等智能终端操作系统及独立的应用软件平台。立足本土化的创新和专注于用户体验的产品定位，公司品牌拥有较高的用户忠诚度，是公司独特的竞争优势。

借助于公司在手机产品领域的优势，公司移动互联网业务及家电、数码配件等扩品类业务拥有高质量的品牌保障。通过用户间的口碑营销和良好互动，公司“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式已初步成型，从而进一步强化了公司的竞争优势。

2、本地化运营优势

公司自成立以来专注于深耕非洲等全球新兴手机市场，并秉持“Think Globally，Act Locally”（全球化视野、本地化创新）的理念，致力于进行目标市场本地化产品规划和技术研发创新。公司及时跟踪掌握消费者市场需求动向，对客户需求深入调研，使得其产品研发方向定位精准，产品能够及时满足市场需求，抢占市场先机。公司凭借本地化的技术创新，提高了手机用户的终端体验。

另外在人才引进和培养方面，公司自设立以来就高度重视本地化人才队伍的建设，长期吸收和培养当地人才。公司的生产、研发、采购、销售团队均包含外籍本地员工，并在公司的生产经营中发挥着重要作用。

3、研发优势

公司是较早进入非洲的国产手机厂商，拥有多年技术沉淀，对于非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解，非洲市场领先的市场占有率为公司带来了天然、持续和稳定的数据与流量，引领着当地的手机设计、工艺、用户体验等方面的升级方向。经过多年的持续积累，公司在新兴市场已具备较强应用性技术创新能力，积极引入新材料、新工艺以及新技术并在手机产品上进行应用，实现应用性技术上的持续创新。以非洲市场为例，针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题，公司还针对性地研制了低成本高压快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液USB端口等；针对非洲消费者的娱乐方式，研制了适合非洲音乐的低音设计和喇叭设计，适合非洲人的收音机功能设计，并在音乐、内容聚合等领域开发了契合非洲用户偏好的移动互联网应用。公司基于非洲本地化需求为深肤色消费人群深度定制Camera器件，将本地审美时尚趋势与消费群体影像调试标准相结合，形成独特的本地化拍照和视频技术。公司搭建了具备自动化测评、自动化调试等专业性和本地化特色的影像实验室。针对新兴市场不同肤色人种，公司通过对屏幕显示色彩科学的研究，提升屏幕色彩一致性和消费者的视觉舒适性，形成领先的屏幕显示体验，增加覆盖多种肤色的影像系统兼容能力，更好的服务更多的海外新兴市场

公司分别在上海、深圳和重庆建立了自主研发中心。公司不断强化差异化的产品竞争力，扩大在新兴市场本地化科技创新方面的竞争优势，提升用户价值和体验，结合行业技术发展趋势及在新兴市场积累的本地洞察，公司在人工智能语音识别和视觉感知、深肤色拍照算法、智能充电和超级省电、云端系统软件、智能数据引擎等领域，开展了大量符合当地用户使用习惯的创新研究。

公司将技术创新作为公司核心战略之一，创立以来始终保持对技术研发的较高金额的投入。未来公司还将持续增强研发实力，继续提升技术创新水平。

4、渠道优势

公司的销售模式以经销为主，逐步建立和完善了一套覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销渠道网络。销售渠道的先发优势，为巩固和提升非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场的市场占有率奠定了坚实的基础。公司产品已进入全球超过70个国家和地区，与各市场国家超过2,000家具有丰富销售经验的经销商客户建立了密切的合作关系，已形成覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球主要新兴市场的销售网络。在建立覆盖广泛的一级经销渠道的同时，致力于加强与一级经销商下游分销商甚至终端零售渠道的合作。对于重点市场及重点经销商客户，公司坚持渠道下沉策略，配备销售专员与经销商、分销商和零售商保持长期稳定的日常沟通，以及时获取一手市场反馈和需求信息，与渠道商共同成长，使得产品竞争力和市场占有率不断提高。

5、供应链管理优势

凭借规模及品牌优势，公司在采购环节与供应商建立了稳定友好的合作关系，通过实行供应商考评体系和严格的采购审批制度，在降低原材料的采购成本的同时，保证了原材料的品质和交期。公司作为手机品牌商，积极推动国内手机零部件供应商出海建厂，进一步增强了采购及时性与稳定性。公司的产品销售覆盖全球超过70个国家和地区，不同国家对手机产品的需求存在差异。

为满足不同国家消费者差异化的市场需求，公司搭建了多元化的柔性生产线，具有多品种、多批量的生产制造能力。此外公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立工厂，一方面对于市场需求可进行快速响应，另一方面也带动了当地就业及生产配套设施建设。公司快速的市场响应及柔性化生产能力使得公司在市场中获得了良好的口碑和信誉，进一步构筑市场进入壁垒。

公司重视物流网络建设，经过多年积累，已形成销售市场联动、中央物流与区域物流优势互补的物流配送体系。公司在迪拜、埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等海外国家或地区设立物流仓，综合运用空运、海运等多种运输方式，实现非洲、东南亚、南亚等地区产品及原材料的快速交付。

6、综合化售后服务优势

公司拥有专业的售后服务品牌Carlcare，服务品类已覆盖自有品牌的手机产品和家用电器产品，并逐步向非自有品牌及其他品类拓展。Carlcare致力于为全球市场提供本土化一站式服务，目前已在全球建有超过2,000个服务网点（含第三方合作网点）。Carlcare旗下拥有多位行业专家组成的管理团队和技术团队，涵盖非洲、南亚、中东、东南亚、中东和拉美等地区，为全球用户提供专业高效的售后服务。专业化的售后服务体系为公司巩固和提升新兴市场销售份额提供了强有力的保障，进一步增强了与终端用户的产品粘性。

7、管理优势

公司凝聚了一支行业经验丰富、团结进取的高素质管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司的核心管理人员具有丰富的手机行业经验，深刻了解手机行业发展及行业内企业经营运

作情况。公司自设立以来便聚焦于境外经营与运作，核心管理团队具备丰富的境外管理经验。公司管理团队深耕新兴市场多年，对于非洲及印度等新兴市场有着深刻的理解。公司管理团队始终积极参与海外业务的经营管理，通过梳理和完善海外管理流程，实施本地化管理模式，不断提高经营的综合能力。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

四、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量有所增长。2023年上半年公司主要经营情况如下：

1、公司经营业绩概述

2023年上半年公司实现营业收入250.29亿元，较上年同期增长8.31%；营业利润25.48亿元，较上年同期增长27.50%；归属于母公司所有者的净利润21.02亿元，较上年同期增长27.10%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17.74亿元，较上年同期增长23.53%。

2、公司业务情况

公司持续以用户价值为导向，深化消费者洞察体系建设，提升用户体验和质量口碑；聚焦关键技术领域，进一步构建深挖用户场景和技术的领先研发能力，优化中高端基础应用体验，坚持用户和技术双驱动，持续提高中高端产品竞争力。公司新市场开拓战略取得一定成效，进一步夯实公司级核心重点区域及国家的市场地位，多品牌协同新市场开拓，兼顾市场份额提升和健康运营目标。根据IDC数据统计显示，2023年上半年公司在全球手机市场的占有率为13.9%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为7.6%，排名第六位。在非洲市场，公司非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第六。

公司继续致力于成为全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商。公司在非洲手机市场优势地位的基础上，继续加大力度、加快发展移动互联、扩品类等业务。公司数码配件、家用电器继续多品牌发展策略，通过智能硬件品类生态模式的本地化探索，积极实施多元化战略布局，扩展满足新兴市场消费者需求的智能硬件新品类。移动互联网业务方面，基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础。公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司，在音乐、综合内容分发、新闻聚合及其他等应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。公司将逐步构建起智能终端与移动互联业务均衡协同发展的良好生态，探索多模式业务增长之路，多维度、立体化开展业务。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

五、 风险因素

√适用 □不适用

(一) 核心竞争力风险

1、技术创新无法满足市场需求的风险

随着互联网技术和移动通信技术的快速发展，手机已从简单的移动通讯工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言，手机行业技术更新周期在不断缩短，对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布，就可能掀起一股新的消费潮流，并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果公司未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、对市场做出快速反应，会导致公司产品销量的下滑，因此，公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。

2、核心人员流失的风险

公司所处行业属于资本和技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础。随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，若公司未来无法为核心人员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，公司可能面临核心人员流失的风险。

3、技术升级迭代风险

公司持续的研发投入是公司技术先进性的保障。但随着移动通讯、硬件制造、信息服务等领域技术的不断升级迭代，如果公司竞争对手早于公司完成新技术研发及应用，或行业内出现其他重大技术突破，则公司核心技术将面临无法持续保持行业领先地位甚至被其他技术替代的风险，这对公司的发展将造成影响。

（二）经营风险

1、境外经营风险

报告期内，公司的手机产品销售区域在海外，在非洲、南亚等市场取得较高市场占有率，并已在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等新兴市场国家建设自有工厂，在全球范围内建有超过2,000个售后服务网点（含第三方合作网点），已构建了以非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等跨境经营全球性布局。

虽然新兴市场国家经济发展速度较快，但是与发达国家或成熟市场相比，其经济基础较为薄弱，政治环境和经济环境均存在一定程度的不确定性。此外，若中美、中印等国家间政治和外交关系出现紧张或恶化，可能会引发贸易战、市场准入以及进出口限制等恶性贸易事件，将对公司的境外采购、生产和销售产生不利影响。

2、主要原材料供应集中及价格波动风险

公司采购的主要原材料从类别上划分主要包括电子元器件、光学器件、结构类物料、电子配件及包材等，其中以芯片、屏幕和存储器为代表的关键元器件占营业成本的比重较高。目前手机

上游部分核心原材料及元器件的供应来源有限， 如果公司的关键元器件供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现重大不利变化，将导致相关原材料供应不足或者价格出现大幅波动，若公司在产业链条上缺乏议价能力或价格传导能力，可能对公司的盈利水平产生较大影响。

3、质量控制风险

手机行业工艺和技术更新换代不断加快，消费者对于手机质量的要求也随之提高。公司一贯高度重视产品质量，建立了完善的质量管控体系，以保证产品质量。公司已通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）和OHSAS18001（职业健康安全管理体系）等国际权威体系标准认证。随着业务规模的持续扩张，产品种类的持续增加，以及产品创新能力的不断提升，公司的产品质量控制标准将进一步提高、质量控制工作的难度亦将进一步增大。若公司的质量管控体系无法随着业务的快速发展而持续完善或质量管控制度无法得到有效执行，则可能导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。

4、规模扩张引发的管理风险

报告期内，随着经营规模快速增长，公司的产销规模快速扩张，对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来，如果公司不能在管理方式上及时创新，以适应其规模快速扩张的需要，可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

5、境外子公司管控风险

公司主要产品在海外销售，在境外拥有多家销售主体，主要销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等多个国家地区。对于手机产品，相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定，但由于各新兴市场国家或地区的政治环境、社会环境、经济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异，不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，而公司无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足，将对公司生产经营产生不利影响。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

报告期内，公司业务规模快速增长，存货余额亦随之增加。公司所在消费电子行业产品生命周期通常较短，若公司未来不能有效地实施库存管理，导致原材料积压、受损，或产品市场环境变化出现原材料、库存商品价格大幅下跌的情形，公司将面临存货跌价风险。

2、汇率波动风险

报告期内，公司手机产品销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家，公司境外销售主要使用美元等外币结算，相应公司持有美元等外币货币性资产及负债。如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

3、盈利能力下降风险

公司自设立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场，坚持产品本地化创新，经过多年的积累和发展，已建立了领先的市场优势和较高的品牌知名度。如果未来新兴市场竞争加剧，行业整体毛利率下降，而公司无法持续保持产品创新并提高产品品质和服务水平，从而在激烈行业竞争环境中持续保持市场领先竞争优势，公司亦将面临市场地位下滑，毛利率水平下降风险，进而导致公司整体盈利能力下降风险。

4、税收优惠政策变化的风险

4.1所得税

报告期内，公司的部分子公司享受企业所得税税收优惠，主要包括高新技术企业税收优惠、西部大开发战略有关企业税收优惠和软件企业税收优惠等。 如果上述税收优惠政策到期后公司及其子公司不再符合相关税收优惠资格认定条件，或国家和地方有关所得税税收优惠政策发生不利变化，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。

4.2增值税

报告期内，公司的部分子公司享受增值税税收优惠，主要包括生产企业出口退税和软件产品增值税即征即退等。如果未来国家出口退税政策或软件产品增值税即征即退政策出现重大不利变化，则将对公司的利润水平产生不利影响。

（四）行业风险

手机市场是一个充分竞争的市场，以欧美为代表的成熟市场起步较早，并经历了高速发展阶段，国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来，国内手机厂商的综合实力大幅提升，市场份额快速增加。随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善，非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能机市场普及率相对较低，尚处于功能机向智能机的过渡阶段，功能机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场较大的手机市场空间及增长潜力，越来越多的手机厂商进入到新兴市场，导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。

（五）宏观环境风险

手机行业全球市场容量巨大，新兴市场需求是行业未来增长的重要动力。作为消费类电子产品，手机行业没有明显的周期性，但是与其他消费类电子产品相似，随着宏观经济的景气度下降，消费市场需求将随之下滑。新兴市场智能机替代功能机的进度也将受到影响，从而影响手机产品的总体销量。因此，如果全球经济未来出现剧烈波动，将对公司所处的智能终端设备行业发展产生不利影响。

（六）其他风险

1、新市场拓展不利的风险

虽然公司在以非洲为代表的主要新兴市场已经积累了丰富的市场开拓经验和技术积累，但由于各新兴市场国家之间在社会文化差异、经济发展程度、行业监管政策和消费者喜好等多方面存在较大差异，且新市场的渠道建设、品牌的宣传推广和消费者的认同需要一定时间周期，产品的生产及物流组织亦需要持续的资金和人力投入。因此，若持续加大对新市场的拓展，新开拓市场较高的前期投入将可能降低公司当期盈利水平；同时，若对新市场的开拓未能达到预期目标，将对公司业绩增长产生不利影响。

2、通信专利许可风险

以手机为代表的移动通信终端设备是连接通信网络的载体，为了接入通信网络并实现全球通信，各项性能参数必须遵循移动通信协议标准。该移动通信协议标准通过通信标准制定组织和主要通信行业企业合作参与制定，在全球范围内被广泛接受。全球范围内主要的通信厂商凭借其在通信行业长期的技术积累，逐步形成了数量众多的通信专利，并在参与制定现行主要通信协议标准时将其自身持有的专利技术纳入通信协议标准中，因而形成了被移动终端所实施的通信领域标准必要专利（SEP）。

由于通信技术的快速发展，纳入到移动通信协议标准的标准必要专利持续变化，且主要标准必要专利侧重在如基带芯片等底层技术上，包括公司在内的大部分手机厂商无法实时掌握并判断，故存在使用第三方标准必要专利的可能性，因此公司的手机产品存在因实施第三方标准必要专利而支付许可费的可能性。标准必要专利实施许可需遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则，公司就前述移动通信领域标准必要专利许可事宜，与第三方专利权人积极进行磋商和谈判。但由于标准必要专利许可获得情况的不确定性，不排除公司存在被第三方专利权人起诉的可能性，亦不排除不能通过提高产品价格而消除成本增加的可能性。

六、 报告期内主要经营情况

详见第三节之四“经营情况的讨论与分析”所述。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	25,029,398,524.26	23,108,655,804.58	8.31
营业成本	18,887,145,591.02	17,983,204,153.59	5.03
销售费用	1,937,578,951.82	1,568,296,752.21	23.55
管理费用	674,952,792.21	634,585,260.62	6.36
财务费用	-32,454,744.99	-74,681,394.85	/
研发费用	1,072,725,681.77	889,605,667.99	20.58
经营活动产生的现金流量净额	6,959,038,379.79	-662,363,329.48	/
投资活动产生的现金流量净额	-2,702,982,377.93	-1,240,375,129.78	/
筹资活动产生的现金流量净额	-857,206,121.14	-85,541,503.81	/

营业收入变动原因说明:公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量有所增长。营业成本变动原因说明:随营业收入的增加而增加。销售费用变动原因说明:公司加大市场开拓及品牌宣传推广力度，销售费用较上年同期增加。管理费用变动原因说明:主要由于差旅费等有所增加。财务费用变动原因说明:主要由于受外币汇率波动影响，本期汇兑收益减少，及利息费用增加。研发费用变动原因说明:公司持续科技创新、加大产品及移动互联等研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力，研发费用较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于随着营业收入的增长，本期销售收款增加；同时由于第二季度销售额增长较快，对应的部分应付原材料采购款尚未到期支付，本期购买商品支付的现金大幅减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期用于购买的理财产品的资金净流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期取得银行借款收到的现金减少及分配股利支付的现金增加，导致筹资活动现金净流出增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	12,790,206,615.16	32.71	9,214,926,680.63	29.87	38.80	主要由于本期经营活动现金流入增加所致。
交易性金融资产	10,196,881,741.62	26.08	7,622,244,780.85	24.71	33.78	主要由于本期期末未到期的银行短期理财产品增加所致。
应收账款	1,556,020,676.24	3.98	1,287,383,694.85	4.17	20.87	/
预付款项	210,566,320.29	0.54	183,115,557.03	0.59	14.99	/
其他应收款	1,084,240,369.54	2.77	597,922,847.43	1.94	81.33	主要由于本期期末应收出口退税款增加所致。
存货	6,780,851,568.31	17.34	6,083,865,190.42	19.72	11.46	/
其他流动资产	503,768,377.56	1.29	420,071,555.17	1.36	19.92	/
长期股权投资	363,484,404.38	0.93	448,207,875.49	1.45	-18.90	/
其他非流动金融资产	1,335,704,046.83	3.42	1,211,266,951.69	3.93	10.27	/
固定资产	1,598,255,595.92	4.09	822,235,461.25	2.67	94.38	主要由于本期传

						音智汇园基地项目及手机生产基地（重庆）项目部分转固增加所致。
在建工程	1,087,569,059.76	2.78	1,585,581,197.49	5.14	-31.41	由于本期在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	201,408,936.47	0.52	225,682,285.65	0.73	-10.76	/
无形资产	518,977,145.48	1.33	470,452,278.53	1.53	10.31	/
长期待摊费用	22,616,764.84	0.06	24,718,774.58	0.08	-8.50	/
递延所得税资产	810,372,057.11	2.07	602,252,075.36	1.95	34.56	主要由于预计负债及股份支付等可抵扣暂时性差异的期末余额增加，导致递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	43,514,116.57	0.11	46,560,044.47	0.15	-6.54	/
短期借款	1,628,905,816.47	4.17	1,234,715,636.60	4.00	31.93	由于本期新增银行借款所致。
交易性金融负债	47,464,454.81	0.12	1,553,063.33	0.01	2,956.18	由于本期外汇远期合约公允价值变动损失增加所致。
应付票据	2,218,364,574.29	5.67	2,271,535,850.24	7.36	-2.34	/
应付账款	11,886,440,112.10	30.40	5,786,688,707.29	18.76	105.41	主要由于第二季度销售额增长较快，对应的部分应付原材料采购款尚未到期支付。
合同负债	1,134,226,950.59	2.90	879,968,914.66	2.85	28.89	/
应付职工薪酬	697,874,904.69	1.78	798,839,954.04	2.59	-12.64	/
应交税费	573,721,895.37	1.47	275,326,545.47	0.89	108.38	主要由于本期期末应交的企业所得税增加所致。
其他应付款	57,922,886.53	0.15	45,208,898.96	0.15	28.12	/
一年内到期的非流动负债	62,930,460.84	0.16	69,546,631.02	0.23	-9.51	/
其他流动负债	29,775,292.90	0.08	22,667,385.11	0.07	31.36	由于本期末待转销项税额增加所致。
长期借款	500,291,603.08	1.28	250,161,006.48	0.81	99.99	由于本期新增银行借款所致。
租赁负债	137,772,936.32	0.35	150,194,951.74	0.49	-8.27	/
长期应付职工薪酬	277,465,694.58	0.71	338,573,362.34	1.10	-18.05	/
预计负债	2,756,156,775.89	7.05	2,547,701,402.63	8.26	8.18	/
递延收益	205,003,619.67	0.52	197,488,576.33	0.64	3.81	/
递延所得税负债	137,565,636.06	0.35	111,666,510.51	0.36	23.19	/

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产1,031,910.75（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为26.39%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见第十节财务报告，财务报表“附注七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
345,288,444.16	236,399,003.72	46.06%

注：报告期投资额含新设控股子公司、对控股子公司增资、新增参股公司及对参股公司增资等，详见第十节财务报告附注七、17；附注七、19等。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
短期理财产品	7,607,511,913.72	109,809,827.90			2,479,560,000.00			10,196,881,741.62
金融衍生工具	13,179,803.80	-60,644,258.61						-47,464,454.81
权益工具投资	1,211,266,951.69	-143,525,441.45	-	-	119,232,343.03	65,249,000.00	17,076,143.56	1,138,800,996.83
可转换公司债券投资					191,920,100.00		4,982,950.00	196,903,050.00
合计	8,831,958,669.21	-94,359,872.16	-	-	2,790,712,443.03	65,249,000.00	22,059,093.56	11,485,121,333.64

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	其他变动	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	688728	格科微	65,249,000.00	自有资金	284,505,641.00	-220,376,641.00			65,249,000.00	237,115,466.35	1,120,000.00	-	其他非流动金融资产
境内外股票	688213	思特威	49,502,917.01	自有资金	66,395,015.00	23,531,729.73					849,718.27	90,776,463.00	其他非流动金融资产
境内外股票	301308	江波龙	30,000,000.00	自有资金	63,073,466.00	53,186,765.00						116,260,231.00	其他非流动金融资产
境内外股票	688061	灿瑞科技	27,451,005.08	自有资金	43,178,044.00	-4,721,759.00						38,456,285.00	其他非流动金融资产
合计	/	/	172,202,922.09	/	457,152,166.00	-148,379,905.27			65,249,000.00	237,115,466.35	1,969,718.27	245,492,979.00	/

注：上述均为公司投资后标的公司成功IPO。

私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	截至报告期末已投资金额	是否涉及控股股东、关联方	报告期内基金投资情况	会计核算科目	报告期损益
Mountain Capital Fund, L.P.	2016/8/26	20,811,000.00	否	已投资1个标的并退出，为金融科技行业。	其他非流动金融资产	4,110,229.61
Seas Capital Fund I, LP	2019/8/30	49,297,200.00	否	已投资11个标的，为移动互联网及科技行业。	其他非流动金融资产	1,184,104.91
NEWTRAILS CAPITAL, L.P	2022/1/26	96,752,560.00	否	已投资2个标的，为移动互联网及金融科技行业。	其他非流动金融资产	-3,764,359.50

湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）	2019/6/10	10,000,000.0	否	已投资22个标的，为半导体、智能终端及云与数字化行业	其他非流动金融资产	21,333.51
合计	/	176,860,760.00	/	/	/	1,551,308.53

衍生品投资情况

√适用 □不适用

公司于2022年12月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，公司及控股子公司预计2023年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过15亿美元（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得超过5,000万美元。额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等业务；涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特、泰铢等。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。报告期内公司在审议额度范围内进行交易，截至2023年 6月30日，公司持有的未到期交割的外汇远期合约（卖出）合计110,423,230.67南非兰特、236,000,000.00泰铢、380,000,000.00美元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.主要控股公司

单位：人民币元

序号	公司名称	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	深圳泰衡诺	采购、生产制造、研发	9,857,983,728.07	3,347,167,682.22	8,864,149,786.07	900,004,232.20
2	重庆传音科技	采购、生产制造、研发	5,630,274,407.19	1,669,616,796.19	7,074,239,624.50	572,144,832.18
3	深圳传音制造	生产制造	6,783,874,155.83	779,774,449.83	5,773,604,967.95	255,242,928.95

2.主要参股公司：无。

注：主要控股、参股公司的选取标准为控股（参股）公司净利润的绝对值对公司净利润影响达到10%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023年5月17日	上海证券交易所http://www.sse.com.cn	2023年5月18日	审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》、《关于2023年度董事薪酬预案的议案》、《关于2023年度监事薪酬预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关

于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

□适用 √不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

□适用 √不适用

三、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	不适用
每10股派息数(元)（含税）	不适用
每10股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2023年7月4日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》等议案。	详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站披露的相关公告：《传音控股第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《传音控股第二届监事会第二十三次会议决议公告》、《传音控股2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》、《传音控股2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》、《传音控股关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》、《传音控股关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

公司于2020年12月9日召开第二届董事会第三次会议、2020年12月25日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》。公司根据<中长期激励管理办法>的相关规定相应计提并分配中长期激励基金。

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	16.90

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主营产品为手机产品，手机的组装生产过程主要是主板贴片、结构器件组装固定、整机包装等工序，产生的污染物主要为工业废气、生活污水、一般工业固体废弃物。

报告期内，公司日常运营中严格遵守当地相关的法律法规及行业排放标准等。同时，公司根据制订的系列突发环境事件应急预案，组织日常应急演练，确保环境安全。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

除自建危废/固废储存仓库、针对分类收集的危废/固废定期交由具备资质的单位进行处置外，公司持续对原有废气治理工程进行定期维护保养，保障相关环保设施持续稳定运行，切实落实各项污染物防范治理措施，确保公司生产过程中产生的污染物排放均符合相关标准。2023年3月，国家工业和信息化部发布2022年度绿色制造名单，公司下属子公司深圳市泰衡诺科技有限公司入选“绿色供应链管理企业”名单，重庆传音科技有限公司入选“绿色工厂”名单。同时，报告期内重庆传音科技有限公司收到了重庆市渝北区生态环境局在2022年区级环境信用评价工作中颁发的“环保诚信企业”荣誉证书。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	在生产设备节能方面，公司应用新型变频空压机和纯电叉车；新型变频空压机通过变频调节用气情况，达到节约电能消耗的目的；纯电叉车在工厂物流运输方面有效减少柴油使用。例如，深圳泰衡诺工厂通过新型变频空压机的引入，让空压机工作频率根据生产需求实时调整，实现空压系统月度耗能下降。 公司深圳泰衡诺工厂持续推进建设能源管理系统，旨在更加科学，精细化、可视化管控能源消耗。 公司重庆新厂区楼房在设计时，于结构形式及材料选用上，均遵循了最大限度利用自然光采光的原则，以求降低能源消耗；另外，厂区内照明根据不同场所、不同功能需求进行了分级设计，如生产和生活区域内照明均进行分区照明控制，根据使用环境的不同需求对照度进行调节。

具体说明

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

“汇聚传音力量，助力乡村振兴”，报告期内，公司围绕国家乡村振兴战略，继续推进“乡村振兴”专项计划，消费帮扶国家乡村振兴重点帮扶县广西凤山县、隆林县，云南武定县，重庆云阳县、开州区等共计约137.55万元人民币（最终金额以实际结算为准），用于促进当地产业振兴以及帮助困难人口就业，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，深度践行企业社会责任。另外，公司还向慈善组织机构爱德基金会捐赠9.54万元人民币，全额用于资助基层学校的圆梦体育包项目，旨在改善大山里基层学校的体育硬件条件，让更多孩子享受丰富的体育器材，圆大山里孩子们的运动梦。

第六节 重要事项

一、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东传音投资	本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年	是	是	/	/
	其他

实际控制人竺兆江及阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏

		本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年	是	是	/	/
股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	自公司股票上市之日起十二个月后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	担任公司董事、高级管理人员的股东	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年；公司股	是	是	/	/

			票上市之日起三年
股份限售	担任公司核心技术人员的股东	本人离职后6个月内不得转让本公司首发前的股份。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
股份限售	担任公司核心技术人员的股东	自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。	2019年3月25日；公司股票上市之日起5年	是	是	/	/
其他	实际控制人竺兆江	若阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏及传佳力企管合伙、传承企管合伙、传力企管合伙、传音企管合伙、传承商务、传世商务、传力商务、传音商务、苏海商务、苏海企管因违反其作出的关于股份锁定期的承诺，致使发行人或投资者遭受损失，本人同意向发行人或投资者承担连带赔偿责任。	2019年7月12日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的30%，即不超过12,252.76万股（若发行人股票出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整，下同）；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的60%，即不超24,505.52万股。本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上	2019年3月25日；自股票上市之日起5年	是	是	/	/

		市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
其他

实际控制人竺兆江及阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏

		自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本承诺人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本承诺人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人每年减持股票数量不超过本承诺人在本次发行前直接或间接持有发行人股份总数的25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019年3月25日；自股票上市之日起5年；	是	是	/	/
其他	股东源科基金、股东传佳力企管合伙	本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
分红	发行人（传音控股）	1、在不影响本公司正常发展的情况下，本公司及合并报表范围内的子公司每年累计分红比例将不低于本公司合并报表当年实现的归属于母公司可分配净利润10%。本公司每年将根据各子公司财务状况统筹制定子公司分红方案，通过委派的董事向子公司股	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		东会提交利润分配预案，并获得子公司股东会的通过，从而确保本公司分红政策切实实施。2、本公司将积极履行利润分配政策，若违反前述诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
其他	发行人（传音控股)	为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报的能力，充分保护中小股东的利益，发行人根据自身经营特点制定了相关措施，具体承诺如下：（1）加强募集资金管理，合理使用募集资金；（2）巩固并拓展公司主营业务，提升公司持续盈利能力；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率；（4）加快募集资金投资项目的投资进度，争取早日实现项目预期效益；（5）加强人才队伍建设，积蓄发展活力；（6）完善利润分配政策，强化投资者回报机制。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，本公司/本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益。如违反承诺，本公司/本人愿意承担相应的法律责任。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	全体董事、高级管理人员	为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若发行人后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

其他	发行人（传音控股）、公司控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	关于欺诈发行上市的股份购回承诺事项如下：（1）承诺人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）	关于稳定股价的承诺：公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：（1）公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（4）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。	2019年3月25日；长期有效	否	是		/
其他	控股股东传音投资	关于稳定股价，本公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。如本公司届时持有公司的股票，本公司将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本公司同意采取下列约束措施：（1）本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司将在前述事项发生之日起十	2019年3月25日；长期有效	否	是		/

		个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。
其他	在发行人（传音控股）领取薪酬的董事、高级管理人员	本人严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
解决关联交易	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	关于规范和减少关联交易，承诺：在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在本次发行上市后，承诺人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，履行股东义务，尤其是在上市公司股东大会对涉及与本公司进行关联交易的议案进行表决时履行回	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		避表决的义务。不利用控股股东/主要股东地位谋取不当的利益，或使上市公司及其控股子公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，承诺人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。
解决同业竞争	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	关于避免同业竞争，承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作等方式从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；（2）如中国证监会认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购首次公开发行的全部新股；（3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司与发行人及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；（2）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购在发行人首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份（如有）；（3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。
其他	董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，但本人能够证明自己没有过错的除外。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	关于社保、公积金相关承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或因未为员工足额缴纳社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或遭受任何损失，本公司愿意对公司及其控股子公司因补缴社会保险、住房公积金或被处罚、索赔所产生的经济损失予以全额补偿。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）	关于未履行承诺的约束措施，发行人承诺：（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。（3）如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。
其他	控股股东传音投资	关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本公司违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本公司违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本公司拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本公司在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本公司承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未 能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	实际控制人竺兆江	关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

			其投资者的权益；3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本人拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
	其他	全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对该等实际损失进行赔偿。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
与股	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	针对2020年股权激励：2020年6月	是	是	/	/

权激励相关的承诺				11日、股权激励有效期内。 针对2022年股权激励：2022年8月20日，股权激励有效期内；
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	针对2020年股权激励：2020年6月11日、股权激励有效期内。 针对2022年股权激励：2022年8月20日，股权激励有效期内；	是	是	/	/

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、 违规担保情况

□适用 √不适用

四、 半年报审计情况

□适用 √不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

1、关于重庆传音科技诉深圳市年富供应链有限公司（“深圳年富”）一案

2018年，公司子公司重庆传音科技向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求：1、申请判令确认《外贸综合服务协议(出口)》项下《重庆增值税专用发票》所对应的出口退税所得22,235,049.54元归重庆传音科技所有；2、判令深圳年富就《重庆增值税专用发票》申报出口退税；3、判令深圳年富协助将所涉及的出口退税所得划至重庆传音科技指定的银行账户；4、判令深圳年富承担全部诉讼费用。

2020年4月9日，深圳市中级人民法院向公司送达了该案一审（2018）粤03民初2963号《民事判决书》，判决：（1）确认重庆传音科技对深圳年富享有的债权为：《外贸综合服务协议（出口）》项下所欠的出口退税款22,235,049.54元；（2）驳回重庆传音科技的其他诉讼请求。案件受理费和保全费由深圳年富承担。

2020年4月21日，重庆传音科技向广东省高级人民法院提起上诉，请求：1、判令撤销广东省深圳市中级人民法院作出的（2018）粤03民初2963号《民事判决书》；2、确认《外贸综合服务协议(出口)》项下《重庆增值税专用发票》所对应的出口退税所得人民币22,235,049.54元归重庆传音科技所有；3、判令深圳年富承担本案全部上诉费用。

2021年11月26日，广东省高级人民法院就该案二审出具了（2020）粤民终1548号《民事判决书》，判决：（1）撤销广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初2963号民事判决；（2）确认《外贸综合服务协议(出口)》项下《重庆增值税专用发票》所对应的出口退税所得人民币22,235,049.54元归重庆传音科技所有；（3）驳回重庆传音科技其它诉讼请求；同时判令一审案件受理费、保全费以及二审案件受理费由深圳年富负担。

2023年5月9日，国家税务总局深圳市税务局第二分局将案涉退税款发放至深圳年富退税

账户，广东省深圳市中级人民法院核准重庆传音科技退税款取回权，案涉退税款22,235,049.54元已全额收到。

2、关于惠州埃富拓科技有限公司申请深圳年富破产清算一案

2018年10月，本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。截至目前，上述破产案件正在清算中。

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2022年12月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为12,500.00万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《传音控股关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

报告期内，公司与上述关联方按预计额度开展交易。若因业务需求调整致使实际执行超出预计金额的，将按规定就超出金额履行相应的审议及披露程序。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

/

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

/

公司及其子公司对子公司的担保情况

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

被担保方与上市公司的关系

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

5,600.00

2021/5/18

2021/3/12

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司等12家全资子公司

全资子公司

500.00

2022/3/30

2022/3/29

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

Glory Star Consumer Electronics And Appliances Technology Limited

控股子公司

2,167.74

2023/2/10

2023/2/10

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

Glory Star Consumer Electronics And Appliances Technology Limited

控股子公司

1,445.16

2023/2/10

2023/2/10

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

Glory Star Consumer Electronics And Appliances Technology Limited

控股子公司

3,612.90

2023/2/10

2023/2/10

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

100,000.00

2022/5/17

2022/5/17

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

35,767.71

2022/6/7

2022/6/7

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳小传实业有限公司

全资子公司

150,000.00

2022/8/17

2022/8/17

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

80,000.00

2022/8/24

2022/8/24

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

110,000.00

2022/10/18

2022/10/18

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

150,000.00

2023/4/6

2023/4/6

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳小传实业有限公司

全资子公司

108,387.00

2023/5/25

2023/5/25

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳传音制造有限公司

全资子公司

15,000.00

2023/6/26

2023/6/26

/

连带责任担保

否

否

/

否

报告期内对子公司担保发生额合计

280,612.80

报告期末对子公司担保余额合计（B）

762,480.51

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

762,480.51

担保总额占公司净资产的比例(%)

45.66

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

616,712.80

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

616,712.80

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

/

担保情况说明

/

注：1、担保到期日的具体时间需根据主合同项下业务持续发生情况而定。

2、上表中担保金额、担保发生额、担保余额的统计，均以签署的担保合同（或最高额保证合同）金额计算。

(三)其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	本年度投入金额（4）	本年度投入金额占比（%）（5）=(4)/(1)
首次公开发行股票	2019年9月25日	2,812,000,000.00	2,674,656,100.00	3,011,032,200.00	2,674,656,100.00	1,896,674,171.24	70.91	174,401,933.98	6.52

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称

项目性质

是否涉及变更投向

募集资金来源

募集资金到位时间

是否使用超募资金

项目募集资金承诺投资总额

调整后募集资金投资总额 (1)

截至报告期末累计投入募集资金总额（2）

截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

是否已结项

投入进度是否符合计划的进度

投入进度未达计划的具体原因

报告期内是否实现效益

本项目已实现的效益或者研发成果

项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况

节余的金额及形成原因

传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目

其他

变更后

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

1,058,785,400.00

178,422,200.00

123,534,233.35

69.24

2023.06

否

否

基建刚完成，尚未完成装修

不适用

不适用

是

不适用

手机生产基地（重庆）项目

生产建设

变更后

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

518,423,500.00

1,398,786,700.00

675,692,737.89

48.31

2023.12

否

是

不适用

不适用

不适用(尚未完成建设)

是

不适用

移动互联网系统平台建设项目

研发

不适用

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

371,462,800.00

371,462,800.00

371,462,800.00

100.00

2021.04

是

是

不适用

不适用

未承诺业绩

否

/

上海手机研发中心建设项目

研发

不适用

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

205,112,900.00

205,112,900.00

205,112,900.00

100.00

2020.12

是

是

不适用

不适用

未承诺业绩

否

/

深圳手机及家电研发中心建设项目

研发

变更后

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

224,124,600.00

127,303,202.12

127,303,202.12

100.00

2022.05

是

否

不适用

不适用

未承诺业绩

是

节余金额为72,559.16元，系利息收入

市场终端信息化建设项目

运营管理

变更后

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

333,123,000.00

137,546,800.00

137,546,800.00

100.00

2021.12

是

是

不适用

不适用

未承诺业绩

是

/

补充流动资金

补流还贷

不适用

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

300,000,000.00

220,000,000.00

220,000,000.00

100.00

/

是

是

不适用

不适用

不适用

否

/

永久补充流动资金

补流还贷

变更后

首次公开发行股票

2019年9月25日

否

36,021,497.88

36,021,497.88

100.00

/

是

是

不适用

不适用

不适用

是

/

注：公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

变更前项目名称	变更后项目名称	变更原因	决策程序及信息披露情况说明
深圳手机及家电研发中心建设项目	项目终止	为不断提升用户体验及产品竞争力，公司多年来持续在加大研发投入，积极整合内部研发资源，在做强上海硏发中心同时，加大了重庆研发基地投入，更好的吸引和留住研发人才，以不断提升研发能力满足公司业务发展需求。鉴于上述规划，综合公司目前所处的外部环境、整体经营的实际需要及中长期	公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；且该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。相关公告：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司拟终止深圳手机及家电研发中心建设项目，并将剩余募集资金（含利息和理财收益）永久性补充流动资金。

（临：2023-009）、《2022年年度股东大会决议的公告》（临：2023-015）。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

2022年10月8日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环使用，自公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。截至2023年6月30日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为6,600.00万元、大额存单65,000.00万元、协定存款11,566.20万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2023年7月19日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，本次归属的限制性股票数量为2,614,850股，公司总股本由803,950,350股变更为806,565,200股。如不考虑本次股本变动的影响，2023年上半年，公司基本每股收益为2.61元，每股净资产为20.77元；考虑本次股份变动的影响，2023年上半年，公司基本每股收益为2.61元，每股净资产为20.78元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,534
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
深圳市传音投资有限公司	0	408,425,276	50.80	0	0	无	0	境内非国有法人

源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-16,079,000	51,123,649	6.36		0	0		无	0		其他
新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）	0	44,289,526	5.51		0	0		无	0		其他
万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）	0	22,162,178	2.76		0	0		无	0		其他
万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）	0	20,986,070	2.61		0	0		无	0		其他
香港中央结算有限公司	4,051,842	19,499,455	2.43		0	0		无	0		境外法人
万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）	0	17,148,778	2.13		0	0		无	0		其他
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-1,255,733	16,635,483	2.07		0	0		无	0		其他
全国社保基金一一三组合	-3,493,513	6,898,673	0.86		0	0		无	0		其他
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	356,248	6,167,206	0.77		0	0		无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
							种类			数量
深圳市传音投资有限公司				408,425,276			人民币普通股			408,425,276

源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,123,649	人民币普通股	51,123,649
新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）	44,289,526	人民币普通股	44,289,526
万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）	22,162,178	人民币普通股	22,162,178
万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）	20,986,070	人民币普通股	20,986,070
香港中央结算有限公司	19,499,455	人民币普通股	19,499,455
万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）	17,148,778	人民币普通股	17,148,778
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	16,635,483	人民币普通股	16,635,483
全国社保基金一一三组合	6,898,673	人民币普通股	6,898,673
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,167,206	人民币普通股	6,167,206
前十名股东中回购专户情况说明	/
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台； 2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
哈乐	高管	60,000	60,000	0	/
刘世超	核心技术人员	68,000	68,000	0	/

注：上表中的持股情况为直接持股。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

□适用 √不适用

2.第一类限制性股票

□适用 √不适用

3.第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
哈乐	副总经理	500,000	0	0	60,000	500,000
刘世超	核心技术人员	80,000	0	0	48,000	80,000
张祺	董事、副总经理	400,000	0	0	0	400,000
雷伟国	副总经理	200,000	0	0	0	200,000
肖永辉	财务负责人	200,000	0	0	0	200,000
曾春	董事会秘书	100,000	0	0	0	100,000
合计	/	1,480,000	0	0	108,000	1,480,000

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、 特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2023年6月30日编制单位: 深圳传音控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	12,790,206,615.16	9,214,926,680.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	10,196,881,741.62	7,622,244,780.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	1,556,020,676.24	1,287,383,694.85
应收款项融资
预付款项	七、7	210,566,320.29	183,115,557.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	1,084,240,369.54	597,922,847.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	6,780,851,568.31	6,083,865,190.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	503,768,377.56	420,071,555.17
流动资产合计		33,122,535,668.72	25,409,530,306.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	363,484,404.38	448,207,875.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	七、19	1,335,704,046.83	1,211,266,951.69
投资性房地产
固定资产	七、21	1,598,255,595.92	822,235,461.25
在建工程	七、22	1,087,569,059.76	1,585,581,197.49
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	七、25	201,408,936.47	225,682,285.65
无形资产	七、26	518,977,145.48	470,452,278.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	22,616,764.84	24,718,774.58
递延所得税资产	七、30	810,372,057.11	602,252,075.36
其他非流动资产	七、31	43,514,116.57	46,560,044.47
非流动资产合计		5,981,902,127.36	5,436,956,944.51
资产总计		39,104,437,796.08	30,846,487,250.89
流动负债：
短期借款	七、32	1,628,905,816.47	1,234,715,636.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	七、33	47,464,454.81	1,553,063.33
衍生金融负债
应付票据	七、35	2,218,364,574.29	2,271,535,850.24
应付账款	七、36	11,886,440,112.10	5,786,688,707.29
预收款项
合同负债	七、38	1,134,226,950.59	879,968,914.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	697,874,904.69	798,839,954.04
应交税费	七、40	573,721,895.37	275,326,545.47
其他应付款	七、41	57,922,886.53	45,208,898.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	62,930,460.84	69,546,631.02
其他流动负债	七、44	29,775,292.90	22,667,385.11
流动负债合计		18,337,627,348.59	11,386,051,586.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	500,291,603.08	250,161,006.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	137,772,936.32	150,194,951.74
长期应付款
长期应付职工薪酬	七、49	277,465,694.58	338,573,362.34
预计负债	七、50	2,756,156,775.89	2,547,701,402.63
递延收益	七、51	205,003,619.67	197,488,576.33
递延所得税负债	七、30	137,565,636.06	111,666,510.51
其他非流动负债
非流动负债合计		4,014,256,265.60	3,595,785,810.03

负债合计		22,351,883,614.19	14,981,837,396.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	803,950,350.00	803,950,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	6,224,960,101.48	6,026,047,296.47
减：库存股
其他综合收益	七、57	115,628,902.44	88,495,970.17
专项储备
盈余公积	七、59	444,827,498.73	444,827,498.73
一般风险准备
未分配利润	七、60	9,110,178,135.41	8,455,253,112.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,699,544,988.06	15,818,574,228.21
少数股东权益		53,009,193.83	46,075,625.93
所有者权益（或股东权益）合计		16,752,554,181.89	15,864,649,854.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,104,437,796.08	30,846,487,250.89

公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

母公司资产负债表2023年6月30日编制单位:深圳传音控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金		7,074,766,941.54	4,420,135,746.32
交易性金融资产		10,130,245,248.47	7,604,706,890.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	12,997,859.02	14,329,642.81
应收款项融资
预付款项		9,867,588.39	9,762,386.88
其他应收款	十七、2	3,341,650,673.86	3,067,572,912.50
其中：应收利息
应收股利
存货		184,235.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		33,494,790.90	65,149,763.04
流动资产合计		20,603,207,337.80	15,181,657,341.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	十七、3	4,290,556,956.19	4,298,781,890.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		12,941,135.91	12,801,426.48
在建工程		561,128,791.47	505,070,868.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		231,817,028.39	233,914,997.35
开发支出
商誉
长期待摊费用			27,793.00
递延所得税资产		43,969,810.79	19,535,507.23
其他非流动资产		5,494,143.96	442,477.88
非流动资产合计		5,145,907,866.71	5,070,574,961.43
资产总计		25,749,115,204.51	20,252,232,303.12
流动负债：
短期借款			250,161,006.47
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		593,298,488.50	368,622,872.33
预收款项
合同负债
应付职工薪酬		53,847,496.05	61,112,248.18
应交税费		1,156,104.98	15,365,445.37
其他应付款		12,962,277,789.03	8,429,991,732.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		13,610,579,878.56	9,125,253,305.29
非流动负债：
长期借款		500,291,603.08	250,161,006.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		23,810,072.26	31,767,813.84
预计负债
递延收益		22,250,000.00	11,710,000.00
递延所得税负债		33,146,312.12	5,851,722.54
其他非流动负债
非流动负债合计		579,497,987.46	299,490,542.86
负债合计		14,190,077,866.02	9,424,743,848.15

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		803,950,350.00	803,950,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		5,496,489,549.52	5,456,530,214.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		444,827,498.73	444,827,498.73
未分配利润		4,813,769,940.24	4,122,180,391.45
所有者权益（或股东权益）合计		11,559,037,338.49	10,827,488,454.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,749,115,204.51	20,252,232,303.12

公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

合并利润表2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	七、61	25,029,398,524.26	23,108,655,804.58
其中：营业收入		25,029,398,524.26	23,108,655,804.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、61	22,675,610,713.43	21,046,820,872.93
其中：营业成本		18,887,145,591.02	17,983,204,153.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	135,662,441.60	45,810,433.37
销售费用	七、63	1,937,578,951.82	1,568,296,752.21
管理费用	七、64	674,952,792.21	634,585,260.62
研发费用	七、65	1,072,725,681.77	889,605,667.99
财务费用	七、66	-32,454,744.99	-74,681,394.85
其中：利息费用		35,330,974.22	20,005,523.81
利息收入		87,585,460.11	78,447,085.56
加：其他收益	七、67	181,322,246.28	241,003,028.57
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	297,105,358.41	-28,480,010.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-60,747,243.61	-103,734,036.68

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	-94,359,872.16	-3,703,499.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	16,319,070.94	-30,031,322.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-206,174,265.05	-242,676,449.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	131,938.70	579,725.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,548,132,287.95	1,998,526,403.60
加：营业外收入	七、74	2,052,523.47	1,036,766.40
减：营业外支出	七、75	6,227,285.92	2,940,957.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,543,957,525.50	1,996,622,212.18
减：所得税费用	七、76	439,621,564.65	342,206,805.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,104,335,960.85	1,654,415,406.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,104,335,960.85	1,654,415,406.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,101,628,783.55	1,653,542,785.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,707,177.30	872,621.28
六、其他综合收益的税后净额	七、77	27,413,824.70	90,359,000.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,132,932.27	88,291,603.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		27,132,932.27	88,291,603.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-20,203,319.44	15,940,375.32
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额		47,336,251.71	72,351,227.89
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		280,892.43	2,067,397.16
七、综合收益总额		2,131,749,785.55	1,744,774,406.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,128,761,715.82	1,741,834,388.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,988,069.73	2,940,018.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		2.61	2.06
（二）稀释每股收益(元/股)		2.59	2.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

母公司利润表2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	十七、4	1,021,602,421.00	2,220,728,800.89
减：营业成本	十七、4	993,875,833.67	2,082,315,965.96
税金及附加		578,055.59	3,544,711.43
销售费用		23,556,353.01	31,742,403.26
管理费用		112,423,536.66	224,316,589.62
研发费用
财务费用		-49,255,188.65	-222,187,423.39
其中：利息费用		6,780,146.38	8,034,258.92
利息收入		67,735,235.60	69,732,221.40
加：其他收益		1,107,358.71	7,329,403.50
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	2,116,308,189.95	3,566,043,538.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		109,178,358.33	34,851,810.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-389,045.65	1,876,903.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-113,062.85

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,166,515,629.21	3,711,098,209.32
加：营业外收入		521,724.00	467,458.97
减：营业外支出		187,604.55	1,024,751.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,166,849,748.66	3,710,540,916.84
减：所得税费用		28,149,569.87	55,935,553.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,138,700,178.79	3,654,605,363.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,138,700,178.79	3,654,605,363.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		2,138,700,178.79	3,654,605,363.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

合并现金流量表2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		25,778,118,620.76	24,788,695,705.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		2,051,716,057.38	3,008,975,578.01
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	798,022,297.36	819,641,969.80
经营活动现金流入小计		28,627,856,975.50	28,617,313,253.21
购买商品、接受劳务支付的现金		16,339,221,844.03	24,643,106,045.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		2,005,937,892.75	1,969,292,199.31
支付的各项税费		986,701,750.13	852,339,320.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	2,336,957,108.80	1,814,939,017.49
经营活动现金流出小计		21,668,818,595.71	29,279,676,582.69
经营活动产生的现金流量净额		6,959,038,379.79	-662,363,329.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,983,049,000.00	5,969,228,732.98
取得投资收益收到的现金		360,909,472.03	82,296,052.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,781,696.23	674,634.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,346,740,168.26	6,052,199,420.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,210,103.16	397,891,110.42
投资支付的现金		7,708,512,443.03	6,894,683,440.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		8,049,722,546.19	7,292,574,550.42
投资活动产生的现金流量净额		-2,702,982,377.93	-1,240,375,129.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,613,971.82	24,597,838.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,495,081.19
取得借款收到的现金		1,550,000,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,557,613,971.82	1,924,597,838.01
偿还债务支付的现金		900,000,000.00	768,261,440.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,479,946,001.71	1,213,021,552.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,900,000.18
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	34,874,091.25	28,856,349.71
筹资活动现金流出小计		2,414,820,092.96	2,010,139,341.82
筹资活动产生的现金流量净额		-857,206,121.14	-85,541,503.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,711,350.98	131,260,182.56
五、现金及现金等价物净增加额		3,430,561,231.70	-1,857,019,780.51
加：期初现金及现金等价物余额		8,646,387,071.02	9,379,847,112.10
六、期末现金及现金等价物余额		12,076,948,302.72	7,522,827,331.59

公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,147,482,686.81	2,555,937,417.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		75,978,177.91	145,044,840.67
经营活动现金流入小计		1,223,460,864.72	2,700,982,258.58
购买商品、接受劳务支付的现金		747,198,198.58	2,401,697,598.21
支付给职工及为职工支付的现金		158,890,616.19	171,536,357.29
支付的各项税费		1,198,774.83	56,128,507.03
支付其他与经营活动有关的现金		101,338,026.65	81,636,289.58
经营活动现金流出小计		1,008,625,616.25	2,710,998,752.11
经营活动产生的现金流量净额		214,835,248.47	-10,016,493.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,915,000,000.00	5,487,850,000.00
取得投资收益收到的现金		2,102,449,132.07	3,566,043,538.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,973.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,083,992.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,049,596,098.19	9,053,893,538.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,247,625.07	41,795,963.69
投资支付的现金		7,331,360,000.00	6,290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		270,937,498.32	4,044,684,227.10
投资活动现金流出小计		7,681,545,123.39	10,376,480,190.79
投资活动产生的现金流量净额		-631,949,025.20	-1,322,586,652.16
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金		3,118,891.02	24,597,838.01
取得借款收到的现金		250,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,533,093,305.48	897,654,903.44
筹资活动现金流入小计		4,786,212,196.50	1,672,252,741.45
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,453,377,991.11	1,209,407,258.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,703,377,991.11	1,209,407,258.34
筹资活动产生的现金流量净额		3,082,834,205.39	462,845,483.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,090,233.32	2,445,359.76
五、现金及现金等价物净增加额		2,654,630,195.34	-867,312,302.82
加：期初现金及现金等价物余额		4,419,333,418.20	5,236,911,241.57
六、期末现金及现金等价物余额		7,073,963,613.54	4,369,598,938.75

公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

合并所有者权益变动表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	803,950,350.00				6,026,047,296.47		88,495,970.17		444,827,498.73		8,455,253,112.84		15,818,574,228.21	46,075,625.93	15,864,649,854.14
加：会计政策变更											406,869.02		406,869.02	-	406,869.02
前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年期初余额	803,950,350.00				6,026,047,296.47		88,495,970.17		444,827,498.73		8,455,659,981.86		15,818,981,097.23	46,075,625.93	15,865,056,723.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					198,912,805.01		27,132,932.27				654,518,153.55		880,563,890.83	6,933,567.90	887,497,458.73
（一）综合收益总额							27,132,932.27				2,101,628,783.55		2,128,761,715.82	2,988,069.73	2,131,749,785.55
（二）所有者投入和减少资本					201,444,877.14								201,444,877.14	9,478,552.22	210,923,429.36

1．所有者投入的普通股														4,495,081.19	4,495,081.19
2．其他权益工具持有者投入资本														-
3．股份支付计入所有者权益的金额					200,784,378.95								200,784,378.95		200,784,378.95
4．其他					660,498.19								660,498.19	4,983,471.03	5,643,969.22
（三）利润分配											-1,447,110,630.00		-1,447,110,630.00	-5,533,054.05	-1,452,643,684.05
1．提取盈余公积														-
2．提取一般风险准备														-
3．对所有者（或股东）的分配											-1,447,110,630.00		-1,447,110,630.00	-5,533,054.05	-1,452,643,684.05
4．其他														-
（四）所有者权益内部结转														-
1．资本公积转增资本（或股本）														-
2．盈余公积转增资本（或股本）														-
3．盈余公积弥补亏损														-
4．设定受益计划变动额结转留存收益														-

5．其他综合收益结转留存收益														-
6．其他														-
（五）专项储备														-
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-2,532,072.13								-2,532,072.13		-2,532,072.13
四、本期期末余额	803,950,350.00				6,224,960,101.48		115,628,902.44		444,827,498.73		9,110,178,135.41		16,699,544,988.06	53,009,193.83	16,752,554,181.89

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	801,690,950.00				5,642,002,785.23		-39,863,530.29		444,827,498.73		7,173,990,677.78		14,022,648,381.45	38,044,087.32	14,060,692,468.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	801,690,950.00				5,642,002,785.23		-39,863,530.29		444,827,498.73		7,173,990,677.78		14,022,648,381.45	38,044,087.32	14,060,692,468.77
三、本期增减变动金额（减					132,348,459.30		88,291,603.21				451,006,360.16		671,646,422.67	2,177,776.75	673,824,199.42

少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							88,291,603.21				1,653,542,785.16		1,741,834,388.37	2,940,018.44	1,744,774,406.81
（二）所有者投入和减少资本					96,568,182.81								96,568,182.81	-762,241.69	95,805,941.12
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					95,805,941.12								95,805,941.12		95,805,941.12
4．其他					762,241.69								762,241.69	-762,241.69
（三）利润分配											-1,202,536,425.00		-1,202,536,425.00		-1,202,536,425.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-1,202,536,425.00		-1,202,536,425.00		-1,202,536,425.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					35,780,276.49								35,780,276.49		35,780,276.49
四、本期期末余额	801,690,950.00				5,774,351,244.53		48,428,072.92		444,827,498.73		7,624,997,037.94		14,694,294,804.12	40,221,864.07	14,734,516,668.19

公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

母公司所有者权益变动表2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	803,950,350.00				5,456,530,214.79				444,827,498.73	4,122,180,391.45	10,827,488,454.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	803,950,350.00				5,456,530,214.79				444,827,498.73	4,122,180,391.45	10,827,488,454.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					39,959,334.73					691,589,548.79	731,548,883.52
（一）综合收益总额										2,138,700,178.79	2,138,700,178.79

（二）所有者投入和减少资本					39,959,334.73						39,959,334.73
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					39,959,334.73						39,959,334.73
4．其他
（三）利润分配										-1,447,110,630.00	-1,447,110,630.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-1,447,110,630.00	-1,447,110,630.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	803,950,350.00				5,496,489,549.52				444,827,498.73	4,813,769,940.24	11,559,037,338.49

项目	2022年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他

一、上年期末余额	801,690,950.00				5,270,525,522.33				444,827,498.73	1,784,715,691.35	8,301,759,662.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	801,690,950.00				5,270,525,522.33				444,827,498.73	1,784,715,691.35	8,301,759,662.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,931,244.22					2,452,068,938.11	2,488,000,182.33
（一）综合收益总额										3,654,605,363.11	3,654,605,363.11
（二）所有者投入和减少资本					35,931,244.22						35,931,244.22
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					35,931,244.22						35,931,244.22
4．其他
（三）利润分配										-1,202,536,425.00	-1,202,536,425.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-1,202,536,425.00	-1,202,536,425.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

（六）其他
四、本期期末余额	801,690,950.00				5,306,456,766.55				444,827,498.73	4,236,784,629.46	10,789,759,844.74

公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳传音控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市市场监督管理局批准，由深圳传音控股有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2017年11月8日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030007692463XL的营业执照，注册资本803,950,350.00元，股份总数803,950,350股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股份。公司股票已于2019年9月30日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属通信终端设备制造业。主要经营活动为移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售及品牌运营。主要产品为手机等移动通信终端产品。本财务报表业经公司2023年8月28日二届二十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将深圳小传实业有限公司(以下简称深圳小传）、上海传英信息技术有限公司（以下简称上海传英）、深圳市泰衡诺科技有限公司（以下简称深圳泰衡诺）、惠州埃富拓科技有限公司（以下简称惠州埃富拓）、深圳市展传信息技术有限公司（以下简称深圳展传）、深圳市展想信息技术有限公司（以下简称深圳展想）、深圳传承科技有限公司（以下简称深圳传承科技）、深圳赛尼克斯电子科技有限公司（以下简称深圳赛尼克斯）、深圳传音通讯有限公司（以下简称深圳传音通讯）、深圳传音制造有限公司（以下简称深圳传音制造）、上海小传科技有限公司（以下简称上海小传）、重庆传音科技有限公司（以下简称重庆传音科技）、重庆传音通讯技术有限公司（以下简称重庆传音通讯）、重庆小传实业有限公司（以下简称重庆小传）、深圳埃富拓科技有限公司（以下简称深圳埃富拓）、TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）、TRANSSIONINVESTMENT LIMITED（香港）和南昌小传通讯有限公司（以下简称南昌小传）、南昌传烁科技有限公司（以下简称南昌传烁）等143家子公司纳入合并财务报表范围，情况见本财务报表附注八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）及TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利组合
其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合
其他应收款——应收政府款项组合
其他应收款——账龄组合	账龄

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合、应收商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）	应收商业承兑汇票 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注五、10金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注五、10金融工具”

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注五、10金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重

组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权和软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50
软件	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见“附注五、16 合同资产”

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用

权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大

转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售手机等移动通信终端产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入特指产品在产地国销售的收入,在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入特指产品在产地国以外销售的收入,在公司已根据合同约定将产品控制权转移给客户（其中：FOB、CIF、CIP方式，公司将产品装船(飞机)、报关并取得提单；EXWORK方式，公司在其所在地将产品交付给购买方或购买方指定的承运人并取得物流签收单；FCA方式，公司将产品在指定的地点交付给购买方指定的承运人并取得物流签收单），已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资

产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 42（1）（2）

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。	本次会计政策变更系根据财政部颁布的解释第16号进行的变更，无需公司董事会和股东大会审议批准。	递延所得税资产影响金额25,081,002.19元；递延所得税负债影响金额24,674,133.17元；期初未分配利润影响金额406,869.02元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。根据该准则解释的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	9,214,926,680.63	9,214,926,680.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,622,244,780.85	7,622,244,780.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,287,383,694.85	1,287,383,694.85
应收款项融资
预付款项	183,115,557.03	183,115,557.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	597,922,847.43	597,922,847.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,083,865,190.42	6,083,865,190.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	420,071,555.17	420,071,555.17
流动资产合计	25,409,530,306.38	25,409,530,306.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	448,207,875.49	448,207,875.49
其他权益工具投资

其他非流动金融资产	1,211,266,951.69	1,211,266,951.69
投资性房地产
固定资产	822,235,461.25	822,235,461.25
在建工程	1,585,581,197.49	1,585,581,197.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	225,682,285.65	225,682,285.65
无形资产	470,452,278.53	470,452,278.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	24,718,774.58	24,718,774.58
递延所得税资产	602,252,075.36	627,333,077.55	25,081,002.19
其他非流动资产	46,560,044.47	46,560,044.47
非流动资产合计	5,436,956,944.51	5,462,037,946.70	25,081,002.19
资产总计	30,846,487,250.89	30,871,568,253.08	25,081,002.19
流动负债：
短期借款	1,234,715,636.60	1,234,715,636.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,553,063.33	1,553,063.33
衍生金融负债
应付票据	2,271,535,850.24	2,271,535,850.24
应付账款	5,786,688,707.29	5,786,688,707.29
预收款项
合同负债	879,968,914.66	879,968,914.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	798,839,954.04	798,839,954.04
应交税费	275,326,545.47	275,326,545.47
其他应付款	45,208,898.96	45,208,898.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	69,546,631.02	69,546,631.02
其他流动负债	22,667,385.11	22,667,385.11
流动负债合计	11,386,051,586.72	11,386,051,586.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	250,161,006.48	250,161,006.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	150,194,951.74	150,194,951.74
长期应付款
长期应付职工薪酬	338,573,362.34	338,573,362.34

预计负债	2,547,701,402.63	2,547,701,402.63
递延收益	197,488,576.33	197,488,576.33
递延所得税负债	111,666,510.51	136,340,643.68	24,674,133.17
其他非流动负债
非流动负债合计	3,595,785,810.03	3,620,459,943.20	24,674,133.17
负债合计	14,981,837,396.75	15,006,511,529.92	24,674,133.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	803,950,350.00	803,950,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,026,047,296.47	6,026,047,296.47
减：库存股
其他综合收益	88,495,970.17	88,495,970.17
专项储备
盈余公积	444,827,498.73	444,827,498.73
一般风险准备
未分配利润	8,455,253,112.84	8,455,659,981.86	406,869.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,818,574,228.21	15,818,981,097.23	406,869.02
少数股东权益	46,075,625.93	46,075,625.93
所有者权益（或股东权益）合计	15,864,649,854.14	15,865,056,723.16	406,869.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,846,487,250.89	30,871,568,253.08	25,081,002.19

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	4,420,135,746.32	4,420,135,746.32
交易性金融资产	7,604,706,890.14	7,604,706,890.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款	14,329,642.81	14,329,642.81
应收款项融资
预付款项	9,762,386.88	9,762,386.88
其他应收款	3,067,572,912.50	3,067,572,912.50
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	65,149,763.04	65,149,763.04
流动资产合计	15,181,657,341.69	15,181,657,341.69
非流动资产：

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,298,781,890.81	4,298,781,890.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	12,801,426.48	12,801,426.48
在建工程	505,070,868.68	505,070,868.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	233,914,997.35	233,914,997.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	27,793.00	27,793.00
递延所得税资产	19,535,507.23	19,535,507.23
其他非流动资产	442,477.88	442,477.88
非流动资产合计	5,070,574,961.43	5,070,574,961.43
资产总计	20,252,232,303.12	20,252,232,303.12
流动负债：
短期借款	250,161,006.47	250,161,006.47
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	368,622,872.33	368,622,872.33
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	61,112,248.18	61,112,248.18
应交税费	15,365,445.37	15,365,445.37
其他应付款	8,429,991,732.94	8,429,991,732.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	9,125,253,305.29	9,125,253,305.29
非流动负债：
长期借款	250,161,006.48	250,161,006.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	31,767,813.84	31,767,813.84
预计负债
递延收益	11,710,000.00	11,710,000.00
递延所得税负债	5,851,722.54	5,851,722.54
其他非流动负债

非流动负债合计	299,490,542.86	299,490,542.86
负债合计	9,424,743,848.15	9,424,743,848.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	803,950,350.00	803,950,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,456,530,214.79	5,456,530,214.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	444,827,498.73	444,827,498.73
未分配利润	4,122,180,391.45	4,122,180,391.45
所有者权益（或股东权益）合计	10,827,488,454.97	10,827,488,454.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,252,232,303.12	20,252,232,303.12

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%；境外子公司适用于其注册地的增值税税率
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值；从租计征的，计税依据为租金收入	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海传英、深圳泰衡诺、深圳传音通讯、上海小传、重庆传音科技、重庆传音通讯、重庆小传、上海传兴	15%

深圳赛尼克斯、深圳传承科技、深圳茂纳罗亚、厦门奥雷莫、深圳传想物业、重庆传想物业、惠州埃富拓、北京传歆、海南音数、深圳合芯优联、嘉兴合芯优联	20%
除上述以外的境内其他纳税主体	25%
TRANSSION HOLDINGS LIMITED、TRANSSION INVESTMENT LIMITED等香港公司[注]	两级制
除香港公司以外的境外其他公司	适用于其注册地的税率

[注]香港的利得税实行两级制：企业利润总额在200万港币内所得税率为8.25%，企业利润总额在200万港币以上的所得税率为16.50%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

税种	税收优惠 项目	适用主体 名称	税收优惠政策	依据文件
增值税	生产企业出口退税	深圳泰衡诺	出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为13%、10%、0%	《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）
		重庆传音科技
		上海传兴	出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为6%	《国家税务总局关于发布适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告》（国家税务总局公告2014年第11号）
	外贸企业出口退税	重庆小传	出口货物享受“免、退”政策，退税率为13%、0%	《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）
		深圳奥锐莫
		深圳合芯优联
		南昌小传
	软件产品增值税即征即退	上海传英	销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）
		深圳传音通讯
		重庆传音通讯
企业所得税	高新技术企业税收优惠	上海传英	企业所得税减按15%的税率计缴	《中华人民共和国企业所得税法》
		深圳泰衡诺
		深圳传音通讯
		上海小传
		重庆传音通讯
		上海传兴
	软件企业税收优惠	重庆传音通讯	在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，本期为享受税收优惠第五年	《财政部、税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（财政部、税务总局公告（2020）年第29号）
	西部大开发税	重庆传音科技	企业所得税减按15%的税率计缴	《国家税务总局关于深入实施

收优惠	重庆传音通讯		西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）
	重庆小传
小型微利企业税收优惠	深圳赛尼克斯、深圳传承科技、深圳茂纳罗亚、厦门奥雷莫、深圳传想物业、重庆传想物业、惠州埃富拓、北京传歆、海南音数、深圳合芯优联、嘉兴合芯优联	自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。	《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号) 《财政部、国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号）

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,116,637.56	1,480,810.52
银行存款	12,073,536,327.18	8,510,999,706.23
其他货币资金	713,553,650.42	702,446,163.88
合计	12,790,206,615.16	9,214,926,680.63
其中：存放在境外的款项总额	3,469,311,723.81	2,594,776,792.03
存放财务公司款项

其他说明：

期末其他货币资金713,553,650.42元，包括银行承兑汇票保证金515,644,275.03元、信用证保证金62,456,318.30元、保函保证金 105,803,328.00元、购汇保证金15,036,439.86元、信用卡保证金 7,225,800.00元、海关保证金 6,706,554.27 元、税收保证金385,596.98元和支付宝等移动互联网账户余额 295,337.98元。其中，受限资金为713,258,312.44元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,196,881,741.62	7,622,244,780.85
其中：
短期理财产品	10,196,881,741.62	7,607,511,913.72
衍生金融资产（外汇远期合约）		14,732,867.13
合计	10,196,881,741.62	7,622,244,780.85

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,637,456,127.71
1年以内小计	1,637,456,127.71
1至2年	12,641,108.18
2至3年	15,401,097.28
3年以上	43,566,033.13
合计	1,709,064,366.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	152,397,768.70	8.92	65,726,766.34	43.13	86,671,002.36	178,606,434.32	12.30	88,694,910.82	49.66	89,911,523.50
其中：
单项计提坏账准备	152,397,768.70	8.92	65,726,766.34	43.13	86,671,002.36	178,606,434.32	12.30	88,694,910.82	49.66	89,911,523.50
按组合计提坏账准备	1,556,666,597.60	91.08	87,316,923.72	5.61	1,469,349,673.88	1,273,901,581.04	87.70	76,429,409.69	6.00	1,197,472,171.35
其中：
账龄组合	1,556,666,597.60	91.08	87,316,923.72	5.61	1,469,349,673.88	1,273,901,581.04	87.70	76,429,409.69	6.00	1,197,472,171.35
合计	1,709,064,366.30	100.00	153,043,690.06	8.95	1,556,020,676.24	1,452,508,015.36	100.00	165,124,320.51	11.37	1,287,383,694.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Mobile Zone Limited	92,887,434.50	27,866,230.35	30.00	该等公司经营困难，预计无法收回。公司已向中国出口信用保险公司投保并提交索赔申请，目前为已受理状态。因此，公司结合该等往来款的索赔金额及赔付比例，按照预期信用损失金额单项计提坏账准备
KEY OF DISPLAY CO., LIMITED	3,816,391.68	367,136.88	9.62
AMG BUSINESS SARL	6,898,997.73	1,379,799.55	20.00
深圳市年富供应链有限公司	32,372,740.46	19,691,395.23	60.83	按照预计不可收回额单独计提坏账准备，具体详见本财务报表附注十四、2或有事项之说明
深圳市协勤实业有限公司、武汉市宏鼎供应链有限公司	11,193,292.67	11,193,292.67	100.00	该公司经营困难，即将清算，预计很可能无法收回
传阅科技有限公司（以下简称传阅科技）	5,195,249.76	5,195,249.76	100.00	该公司经营困难，即将清算，预计很可能无法收回
HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED	33,661.90	33,661.90	100.00	该公司经营困难，预计很可能无法收回
合计	152,397,768.70	65,726,766.34	43.13	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,527,932,882.84	76,396,644.14	5.00
1-2年	12,641,108.18	2,528,221.64	20.00
2-3年	15,401,097.28	7,700,548.64	50.00
3年以上	691,509.30	691,509.30	100.00
合计	1,556,666,597.60	87,316,923.72	5.61

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	88,694,910.82	142,905.06	23,111,049.54			65,726,766.34
按组合计提坏账准备	76,429,409.69	11,626,225.65		738,711.62		87,316,923.72
合计	165,124,320.51	11,769,130.71	23,111,049.54	738,711.62		153,043,690.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	738,711.62

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	110,882,612.50	6.49	5,544,130.63
客户二	92,887,434.50	5.43	27,866,230.35
客户三	85,098,165.14	4.98	4,254,908.26
客户四	74,275,145.51	4.35	3,713,757.28
客户五	69,613,643.28	4.07	3,480,682.16
合计	432,757,000.93	25.32	44,859,708.68

其他说明客户二按照预期信用损失金额单项计提坏账准备。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	204,035,392.85	96.90	176,288,122.34	96.27
1至2年	358,927.10	0.17	610,687.71	0.33
2至3年	6,172,000.34	2.93	6,216,746.98	3.39
合计	210,566,320.29	100.00	183,115,557.03	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一	42,935,010.77	20.39
单位二	18,480,753.99	8.78
单位三	6,315,057.32	3.00
单位四	5,841,690.44	2.77
单位五	5,509,434.00	2.62
合计	79,081,946.52	37.56

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,084,240,369.54	597,922,847.43
合计	1,084,240,369.54	597,922,847.43

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,081,625,856.05
1年以内小计	1,081,625,856.05
1至2年	18,182,520.75
2至3年	6,100,631.07
3年以上	11,816,944.86
合计	1,117,725,952.73

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	781,989,489.50	299,799,230.88
押金保证金	309,716,420.17	325,090,110.73
备用金	13,233,570.00	8,419,805.91
其他	12,786,473.07	3,182,856.15
合计	1,117,725,952.73	636,492,003.67

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信

			用减值)
2023年1月1日余额	14,509,626.92	4,448,222.79	19,611,306.53	38,569,156.24
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-909,126.04	909,126.04
--转入第三阶段		-1,220,126.21	1,220,126.21
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,381,317.76	-500,718.47	-5,857,751.40	-4,977,152.11
本期转回
本期转销
本期核销			106,420.94	106,420.94
其他变动
2023年6月30日余额	14,981,818.64	3,636,504.15	14,867,260.40	33,485,583.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	38,569,156.24	-4,977,152.11		106,420.94		33,485,583.19
合计	38,569,156.24	-4,977,152.11		106,420.94		33,485,583.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	106,420.94

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税款	应收出口退税	781,989,489.50	1年以内	69.96
供应商一	押金保证金	205,935,300.00	1年以内	18.42	10,296,765.00
供应商二	押金保证金	49,860,838.06	1年以内	4.46	2,493,041.90
供应商三	押金保证金	4,766,446.24	2-3年512,180.42元，3年以上 4,254,265.82元	0.43	4,510,356.03
供应商四	押金保证金	4,605,965.97	1-2 年	0.41	921,193.19
合计	/	1,047,158,039.77	/	93.68	18,221,356.12

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,070,649,198.57	91,372,313.14	2,979,276,885.43	2,745,997,358.97	69,783,215.97	2,676,214,143.00
在产品	873,139,206.79	20,587,200.01	852,552,006.78	582,547,646.77	14,539,459.10	568,008,187.67
库存商品	1,859,941,591.26	67,860,839.76	1,792,080,751.50	2,217,449,150.31	94,799,870.81	2,122,649,279.50
委托加工物资	1,183,295,836.74	26,353,912.14	1,156,941,924.60	732,870,350.77	15,876,770.52	716,993,580.25
合计	6,987,025,833.36	206,174,265.05	6,780,851,568.31	6,278,864,506.82	194,999,316.40	6,083,865,190.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	69,783,215.97	91,372,313.14		69,783,215.97		91,372,313.14
在产品	14,539,459.10	20,587,200.01		14,539,459.10		20,587,200.01
库存商品	94,799,870.81	67,860,839.76		94,799,870.81		67,860,839.76
委托加工物资	15,876,770.52	26,353,912.14		15,876,770.52		26,353,912.14
合计	194,999,316.40	206,174,265.05		194,999,316.40		206,174,265.05

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期减少均系随存货销售或生产领用而相应转销。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	110,774,512.61	133,162,621.79
增值税留抵及待抵扣进项税	392,587,694.88	286,908,933.38
预缴其他税费	406,170.07
合计	503,768,377.56	420,071,555.17

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
宁波千意领航天权股权投资中心（有限合伙）（以下简称宁波千意）	22,116,078.98			-1,816,037.71						20,300,041.27
上海阿非程科技发展有限公司（以下简称上海阿非程）	1,789,697.76			-81,189.37						1,708,508.39
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）
传阅科技
TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛）	191,199,625.74			-37,443,469.58	-23,641,689.68	-2,601,288.07				127,513,178.41
TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	17,685,639.32			1,213,199.67	-4,000,237.06	-				14,898,601.93
CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED （开曼群岛）	192,191,321.19			-2,368,152.84	7,128,871.20	-7,398.32				196,944,641.23
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	21,180,645.80			-21,490,381.89	309,736.09
HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港）
BOOMSING TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	2,044,866.70			-2,047.82		76,614.26				2,119,433.14
小计	448,207,875.49			-61,988,079.54	-20,203,319.44	-2,532,072.13	-	-	-	363,484,404.38
合计	448,207,875.49	-	-	-61,988,079.54	-20,203,319.44	-2,532,072.13	-	-	-	363,484,404.38

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,335,704,046.83	1,211,266,951.69
其中：权益工具投资	1,138,800,996.83	1,211,266,951.69
可转换公司债券	196,903,050.00
合计	1,335,704,046.83	1,211,266,951.69

其他说明：

为支持联营企业及其子公司移动互联业务的发展，对TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛、TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛）以可转债方式进行投资。

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,598,255,595.92	822,235,461.25
固定资产清理
合计	1,598,255,595.92	822,235,461.25

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	520,046,801.75	331,376,922.13	12,102,347.58	399,457,232.15	1,262,983,303.61
2.本期增加金额	786,453,736.97	29,100,821.06	455,012.65	34,283,731.00	850,293,301.68
（1）购置		13,476,063.98	455,012.65	32,481,907.02	46,412,983.65
（2）在建工程转入	786,453,736.97	11,467,590.94			797,921,327.91
（3）外币报表折算汇率变动		4,157,166.14		1,801,823.98	5,958,990.12

3.本期减少金额	2,471,006.17	4,147,515.87	809,617.781	4,938,984.32	12,367,124.14
（1）处置或报废		4,147,515.87	407,806.11	4,938,984.32	9,494,306.30
（2）外币报表折算汇率变动	2,471,006.17		401,811.67		2,872,817.84
4.期末余额	1,304,029,532.55	356,330,227.32	11,747,742.45	428,801,978.83	2,100,909,481.15
二、累计折旧
1.期初余额	92,308,046.47	103,834,492.84	7,092,521.98	237,512,781.07	440,747,842.36
2.本期增加金额	10,608,423.74	21,700,521.64	870,465.00	36,060,803.32	69,240,213.70
（1）计提	10,608,423.74	20,162,705.34	870,465.00	35,416,310.83	67,057,904.91
（2）外币报表折算汇率变动		1,537,816.30		644,492.49	2,182,308.79
3.本期减少金额	563,652.74	2,041,361.94	407,527.59	4,321,628.56	7,334,170.83
（1）处置或报废		2,041,361.94	201,203.53	4,321,628.56	6,564,194.03
（2）处置子公司减少
（3）外币报表折算汇率变动	563,652.74		206,324.06		769,976.80
4.期末余额	102,352,817.47	123,493,652.54	7,555,459.39	269,251,955.83	502,653,885.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,201,676,715.08	232,836,574.78	4,192,283.06	159,550,023.00	1,598,255,595.92
2.期初账面价值	427,738,755.28	227,542,429.29	5,009,825.60	161,944,451.08	822,235,461.25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,282,487.69
小计	20,282,487.69

注：因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
TRANSSION MANUFACTURING PLC（埃塞）厂房	38,038,044.05	尚在办理中
TECNO TECHNOLOGY LTD（肯尼亚）员工宿舍	14,131,228.38	尚在办理中
传音智汇园	593,513,056.87	尚在办理中

合计

645,682,329.30

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,087,569,059.76	1,585,581,197.49
工程物资
合计	1,087,569,059.76	1,585,581,197.49

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
传音控股总部大厦（含深圳手机及家电研发中心建设项目）	557,439,535.88		557,439,535.88	505,070,868.68		505,070,868.68
手机生产基地（重庆）项目	523,038,416.13		523,038,416.13	496,962,672.59		496,962,672.59
传音智汇园基地项目（含传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目）				502,714,975.28		502,714,975.28
Ismartu（孟加拉）工厂建设项目				76,156,790.79		76,156,790.79
零星工程	7,091,107.75		7,091,107.75	4,675,890.15		4,675,890.15
合计	1,087,569,059.76		1,087,569,059.76	1,585,581,197.49		1,585,581,197.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
传音控股总部大厦（含深圳手机及家电研发中心建设项目）	620,580,000.00	505,070,868.68	52,368,667.20			557,439,535.88	89.82	95.00	4,879,530.39			募集资金、金融机构贷款及其他来源
手机生产基地（重庆）项目	1,273,138,600.00	496,962,672.59	143,523,326.75	117,447,583.21		523,038,416.13	57.02	65.00				募集资金

传音智汇园基地项目（含传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目）	913,284,500.00	502,714,975.28	90,798,081.59	593,513,056.87			65.92	90.00				募集资金、其他来源
Ismartu（孟加拉）工厂建设项目	118,569,790.00	76,156,790.79	5,570,558.31	81,727,349.10			68.93	90.00				其他来源
零星工程		4,675,890.15		5,233,338.73		7,091,107.75						其他来源
合计	2,925,572,890.00	1,585,581,197.49	292,260,633.85	797,921,327.91		1,087,569,059.76	/	/	4,879,530.39		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	合计
一、账面原值
1.期初余额	294,773,417.85	12,907,289.65	14,915,225.91	322,595,933.41
2.本期增加金额	18,381,412.19	225,695.88		18,607,108.07
(1)租入	16,784,939.58			16,784,939.58
(2)外币报表折算汇率变动	1,596,472.61	225,695.88		1,822,168.49
3.本期减少金额	21,254,593.60			21,254,593.60
(1)处置	21,254,593.60			21,254,593.60
(2)外币报表折算汇率变动
4.期末余额	291,900,236.44	13,132,985.53	14,915,225.91	319,948,447.88
二、累计折旧
1.期初余额	92,112,047.11	1,328,211.37	3,473,389.28	96,913,647.76
2.本期增加金额	35,546,475.58	327,642.73	1,488,594.00	37,362,712.31
(1)计提	35,440,088.88	320,555.31	1,488,594.00	37,249,238.19
(2)外币报表折算汇率变动	106,386.70	7,087.42		113,474.12
3.本期减少金额	15,736,848.66			15,736,848.66
(1)处置	15,736,848.66			15,736,848.66
(2)外币报表折算汇率变动
4.期末余额	111,921,674.03	1,655,854.10	4,961,983.28	118,539,511.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额

(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	179,978,562.41	11,477,131.43	9,953,242.63	201,408,936.47
2.期初账面价值	202,661,370.74	11,579,078.28	11,441,836.63	225,682,285.65

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	516,665,247.65	63,743,271.06	580,408,518.71
2.本期增加金额		66,450,627.16	66,450,627.16
(1)购置		63,403,984.85	63,403,984.85
(2)内部研发
(3)外币报表折算汇率变动		3,046,642.31	3,046,642.31
3.本期减少金额	745,942.17	283,018.80	1,028,960.97
(1)处置		283,018.80	283,018.80
(2)转入持有待售资产
(3)外币报表折算汇率变动	745,942.17		745,942.17
4.期末余额	515,919,305.48	129,910,879.42	645,830,184.90
二、累计摊销
1.期初余额	80,745,147.67	29,211,092.51	109,956,240.18
2.本期增加金额	7,659,774.00	9,347,173.14	17,006,947.14
（1）计提	7,659,774.00	6,475,112.53	14,134,886.53
（2）外币报表折算汇率变动		2,872,060.61	2,872,060.61
3.本期减少金额	103,956.06	6,191.85	110,147.91
(1)处置		6,191.85	6,191.85
(2)转入持有待售资产
(3)外币报表折算汇率变动	103,956.06		103,956.06
4.期末余额	88,300,965.61	38,552,073.81	126,853,039.42
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	427,618,339.87	91,358,805.61	518,977,145.48
2.期初账面价值	435,920,099.98	34,532,178.55	470,452,278.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	24,718,774.58	8,237,236.96	10,339,246.70		22,616,764.84
合计	24,718,774.58	8,237,236.96	10,339,246.70		22,616,764.84

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产

资产减值准备	250,860,331.65	45,694,287.37	237,202,911.26	46,085,297.88
内部交易未实现利润	533,156,533.88	116,642,596.22	387,697,407.35	74,981,084.85
预计负债	2,468,995,480.50	407,384,254.29	2,260,540,106.93	372,989,117.64
交易性金融负债公允价值变动损益	47,464,454.81	7,831,635.04	1,553,063.33	232,959.50
中长期激励基金	411,601,528.02	66,788,618.92	411,601,528.02	66,788,618.92
股份支付	742,166,139.06	130,425,330.13	165,393,965.00	29,495,424.44
递延收益	79,417,016.79	14,016,401.06	71,210,970.80	11,679,572.13
租赁负债	135,289,529.10	21,588,934.08
合计	4,668,951,013.81	810,372,057.11	3,535,199,952.69	602,252,075.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
交易性金融资产公允价值变动损益	133,221,741.62	33,241,786.09	38,144,780.85	8,283,901.52
其他非流动金融资产公允价值变动	352,630,712.97	83,811,860.44	496,156,154.42	103,382,608.99
使用权资产	128,654,626.81	20,511,989.53
合计	614,507,081.40	137,565,636.06	534,300,935.27	111,666,510.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	144,643,206.65	164,289,881.89
内部交易未实现利润	428,660,113.92	265,565,323.93
股份支付	17,540,492.22	4,837,568.75
递延收益	125,586,602.88	126,277,605.53
租赁负债	65,413,868.06
合计	781,844,283.73	560,970,380.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	4,944,304.50		4,944,304.50	8,214,180.00		8,214,180.00
预付工程设备款	38,569,812.07		38,569,812.07	38,345,864.47		38,345,864.47
合计	43,514,116.57		43,514,116.57	46,560,044.47		46,560,044.47

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	620,000,000.00	970,000,000.00
信用借款	1,000,000,000.00	250,000,000.00
短期借款利息	8,905,816.47	14,715,636.60
合计	1,628,905,816.47	1,234,715,636.60

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	1,553,063.33	45,911,391.48		47,464,454.81
其中：
衍生金融负债（外汇远期合约）	1,553,063.33	45,911,391.48		47,464,454.81
合计	1,553,063.33	45,911,391.48		47,464,454.81

其他说明：

无

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	2,218,364,574.29	2,271,535,850.24
合计	2,218,364,574.29	2,271,535,850.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	10,930,285,665.36	4,941,985,358.45
应付长期资产款	204,665,411.29	114,418,277.90
其他	751,489,035.45	730,285,070.94
合计	11,886,440,112.10	5,786,688,707.29

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,134,226,950.59	879,968,914.66
合计	1,134,226,950.59	879,968,914.66

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	759,854,556.40	1,804,244,537.26	1,878,121,344.17	685,977,749.49
二、离职后福利-设定提存计划	38,985,397.64	77,845,875.35	104,934,117.79	11,897,155.20
合计	798,839,954.04	1,882,090,412.61	1,983,055,461.96	697,874,904.69

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	592,633,245.61	1,590,566,824.14	1,648,621,830.04	534,578,239.71
二、职工福利费		47,748,232.43	47,748,232.43
三、社会保险费	22,304,845.27	42,650,420.88	58,014,126.38	6,941,139.77
其中：医疗保险费	19,984,065.90	37,663,221.64	51,315,822.92	6,331,464.62
工伤保险费	430,041.24	1,650,953.15	1,904,602.28	176,392.11
生育保险费	1,890,738.13	3,336,246.09	4,793,701.18	433,283.04
四、住房公积金	4,194,752.95	50,372,974.10	50,831,069.61	3,736,657.44
五、工会经费和职工教育经费		5,212,538.71	5,212,538.71
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、中长期激励基金 [注]	140,721,712.57	67,693,547.00	67,693,547.00	140,721,712.57
合计	759,854,556.40	1,804,244,537.26	1,878,121,344.17	685,977,749.49

[注]详见本财务报表附注七、49之说明

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,786,611.45	75,314,209.93	101,598,558.27	11,502,263.11
2、失业保险费	1,198,786.19	2,531,665.42	3,335,559.52	394,892.09
合计	38,985,397.64	77,845,875.35	104,934,117.79	11,897,155.20

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	122,502,019.88	56,987,303.13
企业所得税	393,093,221.80	125,917,031.49
个人所得税	15,505,744.35	38,388,175.08
城市维护建设税	10,485,998.58	14,366,047.01
教育费附加	4,588,879.19	6,955,780.00
地方教育费附加	3,052,826.30	4,627,179.64
印花税	23,470,136.21	21,131,275.71
其他税费	1,023,069.06	6,953,753.41
合计	573,721,895.37	275,326,545.47

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	57,922,886.53	45,208,898.96
合计	57,922,886.53	45,208,898.96

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	13,832,148.94	19,767,003.96
其他	44,090,737.59	25,441,895.00
合计	57,922,886.53	45,208,898.96

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	62,930,460.84	69,546,631.02
合计	62,930,460.84	69,546,631.02

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	29,775,292.90	22,667,385.11
合计	29,775,292.90	22,667,385.11

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	250,000,000.00
长期借款利息	291,603.08	161,006.48
合计	500,291,603.08	250,161,006.48

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	156,734,222.17	170,950,947.00
减：未确认融资费用	18,961,285.85	20,755,995.26
合计	137,772,936.32	150,194,951.74

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中长期激励基金	277,465,694.58	338,573,362.34
合计	277,465,694.58	338,573,362.34

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

中长期激励基金，系根据2020年12月9日二届三次董事会和2020年12月25日第三次临时股东大会审议通过的《深圳传音控股股份有限公司中长期激励管理办法》计提和发放的员工激励基金。本期，公司将一年以内需支付的部分67,693,547.00元转入应付职工薪酬。

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
售后质保费、专利使用费和印度公司预计税款及罚金	2,547,701,402.63	2,756,156,775.89	见其他说明
合计	2,547,701,402.63	2,756,156,775.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

售后质保费，系公司对所销售的自有品牌手机等产品提供一定期限的质保服务，按照未来可能支付的金额计提的售后质保费，具体方法为，本期应计提数＝当期收入*经验费用率；专利使用费，系公司销售的自有品牌手机，可能存在未获授权情况下使用第三方标准专利，按照未来可能支付的金额计提的专利使用费，具体方法为，本期应计提数＝当期收入*预计费用率；印度公司预计税款及罚金，系印度税收情报局（以下简称DRI）针对本公司之子公司ISMARTU INDIAPRIVATE LIMITED（印度）2021年9月30日之前进口的屏组件适用税率进行调查，根据公司与DRI的初步沟通结果，公司对上述进口屏组件可能补缴的税款及延期缴纳的罚金基于谨慎性原则进行了计提。目前，公司尚未收到DRI出具的正式结案报告。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助	197,488,576.33	15,470,000.00	7,954,956.66	205,003,619.67	政府给予的无偿补助
合计	197,488,576.33	15,470,000.00	7,954,956.66	205,003,619.67	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、84（1）

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	803,950,350.00						803,950,350.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,352,142,862.79		4,983,471.03	5,347,159,391.76
其他资本公积	673,904,433.68	206,428,348.17	2,532,072.13	877,800,709.72
合计	6,026,047,296.47	206,428,348.17	7,515,543.16	6,224,960,101.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增减变动

资本公积（股本溢价积）本期减少 4,983,471.03 元，系在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易所形成，详见本财务报表附注九2（2）之说明。

（2）其他资本公积增减变动

资本公积（其他资本公积）本期增加206,428,348.17元，包括:① 根据公司股权激励方案，确认本期限制性股票相应股份支付费用136,768,085.78元，计入资本公积（其他资本公积）；② 对预计未来期间可税前扣除金额超过已确认限制性股票激励费用的部分计提递延所得税资产64,016,293.17元，并计入资本公积（其他资本公积）; ③ 本公司对于持有的联营企业除净损益以外所有者权益的不属于其他综合收益的其他权益变动，按本公司应享有的份额-2,532,072.13元，相应减少资本公积（其他资本公积）；④ 本公司对于子公司不属于其他综合收益的所有者其他权益变动，按本公司在合并层面应享有的份额5,643,969.22元，相应增加资本公积（其他资本公积）。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	88,495,970.17	27,413,824.70				27,132,932.27	280,892.43	115,628,902.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	37,347,487.10	-20,203,319.44				-20,203,319.44		17,144,167.66
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	51,148,483.07	47,617,144.14				47,336,251.71	280,892.43	98,484,734.78
其他综合收益合计	88,495,970.17	27,413,824.70				27,132,932.27	280,892.43	115,628,902.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	444,827,498.73			444,827,498.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	444,827,498.73			444,827,498.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	8,455,253,112.84	7,173,990,677.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	406,869.02
调整后期初未分配利润	8,455,659,981.86	7,173,990,677.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,101,628,783.55	2,483,798,860.06
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	1,447,110,630.00	1,202,536,425.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	9,110,178,135.41	8,455,253,112.84

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润406,869.02元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,579,208,423.61	18,483,941,650.27	22,763,823,691.17	17,744,468,851.63
其他业务	450,190,100.65	403,203,940.75	344,832,113.41	238,735,301.96

合计	25,029,398,524.26	18,887,145,591.02	23,108,655,804.58	17,983,204,153.59
其中：与客户之间的合同产生的收入[注]	25,026,800,237.37	18,887,145,591.02	23,107,133,260.01	17,983,204,153.59

[注]与营业收入之差异系其他业务收入中的租赁收入

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型
智能机	20,153,995,154.55
功能机	2,848,342,292.61
其他	2,024,462,790.21
按经营地区分类
境内销售	186,941,688.49
境外销售	24,839,858,548.88
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	25,026,800,237.37
合计	25,026,800,237.37

合同产生的收入说明：

本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 879,968,914.66元 。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约 义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,852,917.53	15,871,589.79
教育费附加	24,140,809.51	6,792,488.86
印花税	37,898,207.95	16,187,246.81
地方教育费附加	16,059,091.99	4,478,799.19
境内公司其他税费	2,415,380.25	2,368,682.43
境外公司其他税费	296,034.37	111,626.29
合计	135,662,441.60	45,810,433.37

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	933,931,790.90	658,457,590.45
职工薪酬	526,538,067.90	458,803,201.60
售后质保费	250,084,329.90	245,298,381.37
股份支付	28,852,530.78	25,112,299.50
其他	198,172,232.34	180,625,279.29
合计	1,937,578,951.82	1,568,296,752.21

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	73,318,046.00	75,120,260.40
职工薪酬	400,007,535.69	421,264,101.50
咨询服务费	45,158,191.56	38,464,622.99
折旧与摊销	31,917,964.30	31,604,685.73
差旅费	24,064,835.41	7,405,100.37
办公费	29,260,100.80	17,657,675.80
其他	71,226,118.45	43,068,813.83
合计	674,952,792.21	634,585,260.62

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	815,224,686.23	649,064,738.07
材料耗用	80,788,679.34	68,294,946.67
股份支付	34,597,509.00	22,064,470.27
其他	142,114,807.20	150,181,512.98
合计	1,072,725,681.77	889,605,667.99

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

汇兑损益	-10,402,804.08	-37,023,748.52
利息支出	35,330,974.22	20,005,523.81
利息收入	-87,585,460.11	-78,447,085.56
其他	30,202,544.98	20,783,915.42
合计	-32,454,744.99	-74,681,394.85

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	7,954,956.66	5,908,454.18
与收益相关的政府补助[注]	166,438,328.85	231,278,888.86
代扣个人所得税手续费返还	6,928,960.77	3,815,685.53
合计	181,322,246.28	241,003,028.57

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84（1）。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,747,243.61	-103,734,036.68
处置金融工具取得的投资收益	357,540,772.38	71,251,021.24
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（短期理财产品）	103,849,186.77	70,536,970.21
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（外汇远期合约）	16,576,119.26	714,051.03
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（其他非流动金融资产）	237,115,466.35
金融工具持有期间的投资收益	311,829.64	4,003,004.94
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（其他非流动金融资产）	311,829.64	4,003,004.94
合计	297,105,358.41	-28,480,010.50

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	95,076,960.77	36,236,215.81
其中：短期理财产品	109,809,827.90	36,984,222.49
远期外汇合约	-14,732,867.13	-748,006.68
交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	-45,911,391.48
其中：远期外汇合约	-45,911,391.48
其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	-143,525,441.45	-39,939,714.84
其中：其他非流动金融资产	-143,525,441.45	-39,939,714.84
合计	-94,359,872.16	-3,703,499.03

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	11,341,918.83	-29,516,475.13
其他应收款坏账损失	4,977,152.11	-514,847.54
合计	16,319,070.94	-30,031,322.67

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失	-206,174,265.05	-242,676,449.55
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-206,174,265.05	-242,676,449.55

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	131,938.70	579,725.13
合计	131,938.70	579,725.13

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入当期非经常性损益的金额为131,938.70元。

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔款收入	985,181.57	857,348.42	985,181.57
无法支付的款项	479,764.07		479,764.07
其他	587,577.83	179,417.98	587,577.83
合计	2,052,523.47	1,036,766.40	2,052,523.47

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	427,505.98	7,759.10	427,505.98
对外捐赠	5,142,482.38	2,191,050.45	5,142,482.38
赔款支出	57,820.51	414,118.68	57,820.51
其他	599,477.05	328,029.59	599,477.05
合计	6,227,285.92	2,940,957.82	6,227,285.92

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	557,826,127.66	376,638,101.26
递延所得税费用	-118,204,563.01	-34,431,295.52
合计	439,621,564.65	342,206,805.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,543,957,525.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	635,989,381.38
子公司适用不同税率的影响	-175,230,123.29
调整以前期间所得税的影响	9,650,266.92
不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除费用的影响	-74,215,959.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,935,104.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	47,363,104.17
所得税费用	439,621,564.65

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、57之说明。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	561,627,600.66	462,097,288.03
收到的与经营活动相关的政府补助	139,827,752.37	208,578,461.78
利息收入	87,585,460.11	78,447,085.56
其他	8,981,484.22	70,519,134.43
合计	798,022,297.36	819,641,969.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	706,346,303.49	381,930,875.39
付现经营费用	1,594,610,765.96	1,409,291,027.96
其他	36,000,039.35	23,717,114.14
合计	2,336,957,108.80	1,814,939,017.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
注销子公司分配给少数股东的现金	5,533,054.05
支付租赁本金及利息	29,341,037.20	28,856,349.71
合计	34,874,091.25	28,856,349.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	2,104,335,960.85	1,654,415,406.44
加：资产减值准备	206,174,265.05	242,676,449.55
信用减值损失	-16,319,070.94	30,031,322.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,057,904.91	59,476,525.61
使用权资产摊销	37,249,238.19	46,878,413.72
无形资产摊销	14,134,886.53	17,551,751.58
长期待摊费用摊销	10,339,246.70	11,207,073.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-131,938.70	-579,725.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	427,505.98	7,759.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	94,359,872.16	3,703,499.03
财务费用（收益以“－”号填列）	24,928,170.14	-17,018,224.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-297,105,358.41	28,480,010.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-144,103,688.56	-37,738,416.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	25,899,125.55	3,307,121.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-903,160,642.94	-2,262,004,411.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-990,091,641.52	-65,776,515.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,588,276,459.02	-499,278,398.80
其他	136,768,085.78	122,297,030.17
经营活动产生的现金流量净额	6,959,038,379.79	-662,363,329.48

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	12,076,948,302.72	7,522,827,331.59
减：现金的期初余额	8,646,387,071.02	9,379,847,112.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	3,430,561,231.70	-1,857,019,780.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,076,948,302.72	8,646,387,071.02
其中：库存现金	3,116,637.56	1,480,810.52
可随时用于支付的银行存款	12,073,536,327.18	8,510,999,706.23
可随时用于支付的其他货币资金	295,337.98	133,906,554.27
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	12,076,948,302.72	8,646,387,071.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为12,076,948,302.72元，资产负债表“货币资金”期末数为12,790,206,615.16元，差额713,258,312.44元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的保证金713,258,312.44元。

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	713,258,312.44	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金515,644,275.03元、信用证保证金62,456,318.30元、保函保证金105,803,328.00元、购汇保证金15,036,439.86元、信用卡保证金7,225,800.00元、海关保证金 6,706,554.27元、税收保证金385,596.98元。
合计	713,258,312.44	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			4,030,460,814.81
其中：美元	381,809,808.74	7.2258	2,758,881,315.99
欧元	3,170,472.14	7.8771	24,974,126.09
港币	59,713,976.38	0.9220	55,056,286.22
阿联酋迪拉姆	311,907,299.45	1.9675	613,677,611.67
印度卢比	1,298,569,308.91	0.0880	114,274,099.18
埃塞比尔	1,326,597,807.13	0.1310	173,784,312.73
孟加拉塔卡	3,177,350,808.09	0.0672	213,517,974.30
南非兰特	21,795,988.50	0.3864	8,421,969.96
其他外币			67,873,118.67
应收账款			1,377,547,705.40
其中：美元	140,457,767.96	7.2258	1,014,919,739.73
印度卢比	1,847,861,462.57	0.0880	162,611,808.71
南非兰特	180,170,535.76	0.3864	69,617,895.02
欧元	5,955,604.67	7.8771	46,912,893.55
埃塞比尔	132,915,851.59	0.1310	17,411,976.56
加拿大元	3,537,217.94	5.4721	19,356,010.29
英镑	1,852,489.51	9.1432	16,937,682.09
墨西哥比索	6,799,149.20	0.3712	2,523,844.18
其他外币			27,255,855.27
其他应收款			290,596,945.06
其中：美元	37,314,534.04	7.2258	269,627,360.07
印度卢比	49,448,764.31	0.0880	4,351,491.26
孟加拉塔卡	78,848,642.60	0.0672	5,298,628.78
肯尼亚先令	39,784,739.47	0.0514	2,044,935.61
其他外币			9,274,529.34
应付账款			4,901,720,994.07
其中：美元	636,637,464.75	7.2258	4,600,214,992.79
印度卢比	1,777,202,292.05	0.0880	156,393,801.70
阿联酋迪拉姆	60,272,488.88	1.9675	118,586,121.87

孟加拉塔卡	162,196,055.33	0.0672	10,899,574.92
尼日利亚奈拉	489,996,286.01	0.0094	4,605,965.09
其他外币			11,020,537.70
其他应付款	-	-	41,367,762.16
其中：美元	3,521,997.90	7.2258	25,449,252.43
印度卢比	63,993,256.18	0.0880	5,631,406.54
孟加拉塔卡	93,682,023.86	0.0672	6,295,432.00
其他外币			3,991,671.19
一年内到期的非流动负债			14,756,699.93
其中：印度卢比	144,417,561.18	0.0880	12,708,745.38
其他外币			2,047,954.55
租赁负债			55,219,592.54
其中：印度卢比	597,862,428.82	0.0880	52,611,893.74
其他外币			2,607,698.80

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
TECNO REALLYTEK LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
TECNO MOBILE LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
ITEL MOBILE LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
INFINIX MOBILITY LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
S MOBILE DEVICES LIMITED（印度）	印度	卢比	当地货币
G-MOBILE DEVICES PRIVATE LIMITED（印度）	印度	卢比	当地货币
ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED（印度）	印度	卢比	当地货币
CARLCARE DEVELOPMENT NIGERIA LIMITED（尼日利亚）	尼日利亚	尼日利亚奈拉	当地货币
TRANSSION MANUFACTURING PLC（埃塞）	埃塞俄比亚	埃塞比尔	当地货币
ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED	孟加拉	孟加拉塔卡	当地货币
CARLCARE TECHNOLOGY BD LIMITED（孟加拉）	孟加拉	孟加拉塔卡	当地货币
TRANSSION COMMUNICATION FZE（迪拜）	迪拜	阿联酋迪拉姆	当地货币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产品生产线技术改造项目补助		递延收益、其他收益	267,834.00
SMT生产线智能改造升级项目补助		递延收益、其他收益	523,866.00
基于深肤色人种人脸识别技术的手机终端生产线改造项目补助		递延收益、其他收益	652,164.00
运营管理系统专项补助		递延收益、其他收益	30,300.00
企业技术中心组建项目补助		递延收益、其他收益	116,875.02
4G-LTE移动通信终端生产线建设项目补助		递延收益、其他收益	106,249.98
泰衡诺数字化工厂升级改造项目补助		递延收益、其他收益	638,297.88
SMT生产线扩产升级项目补助		递延收益、其他收益	992,576.88
信息物理系统应用项目补助		递延收益、其他收益	358,205.04
手机终端柔性生产数字化补助		递延收益、其他收益	100,975.62
研发大楼装修项目补助		递延收益、其他收益	2,076,881.82
智能终端生产线自动化升级改造项目		递延收益、其他收益	76,774.20
面向5G手机终端应用能力提升项目		递延收益、其他收益	1,140,000.00
硬件设备制造项目补贴		递延收益、其他收益	690,997.02
重大专项处报2022年技术攻关面上项目补助	1,000,000.00	递延收益、其他收益	142,857.16
泰衡诺工厂智能终端生产线技术改造项目	3,930,000.00	递延收益、其他收益	40,102.04
传音大厦建设重大工业项目补助	10,540,000.00	递延收益	-
重庆市渝北区扶持奖励款	51,624,721.38	其他收益	51,624,721.38
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	42,080,576.48	其他收益	42,080,576.48
重庆市人民政府总部贸易奖励款	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
智能终端整机企业调结构稳生产项目资助款	9,480,000.00	其他收益	9,480,000.00
深圳市出口信用保险保费补助款	8,530,000.00	其他收益	8,530,000.00
深圳市龙华区产业发展专项资金	7,500,000.00	其他收益	7,500,000.00
上海市浦东新区促进总部经济发展财政扶持款	4,460,000.00	其他收益	4,460,000.00
深圳市龙华区企业研究开发资助款	2,561,687.79	其他收益	2,561,687.79
2022年“百十五”奖励款	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
重点软件企业绩效奖励款	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
深圳市产业扶持资金	2,190,000.00	其他收益	2,190,000.00
深圳市龙华区出口信用保险保费补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2023年度承接国家重大科技项目资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
重庆市渝北区研发中心项目补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
重庆市2023年鸿雁计划补贴款	1,824,953.92	其他收益	1,824,953.92
零星补助	5,186,389.28	其他收益	5,186,389.28
合计	181,908,328.85	其他收益	174,393,285.51

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
ORAIMO INTERNATIONAL LIMITED	设立	2023.01.05	-	100%
ORAIMO MaaS LIMITED	设立	2023.01.10	-	100%
南昌传烁科技有限公司	设立	2023.03.16	10,000,000.00	100%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
上海展扬通信技术有限公司	注销	2023.03.27	36,888,051.99	19,797.45
CARLCARE TECHNOLOGY MEX LIMITED	注销	2023.05.15	-	-

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳小传	深圳	深圳	采购	100.00		设立
上海传英	上海	上海	研发	100.00		非同一控制下企业合并
深圳泰衡诺	深圳	深圳	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
惠州埃富拓	惠州	惠州	制造业	100.00		设立
深圳展传	深圳	深圳	持股平台	100.00		设立
深圳展想	深圳	深圳	持股平台	100.00		设立
深圳传承科技	深圳	深圳	商标持有	100.00		同一控制下企业合并

深圳赛尼克斯	深圳	深圳	小家电项目	100.00		非同一控制下企业合并
深圳传音通讯	深圳	深圳	研发	100.00		设立
深圳传音制造	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
上海小传	上海	上海	移动互联	100.00		设立
重庆传音科技	重庆	重庆	制造业	100.00		设立
重庆传音通讯	重庆	重庆	研发	100.00		设立
重庆小传	重庆	重庆	销售	100.00		设立
深圳埃富拓	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
TRANSSION HOLDINGS LIMITED	香港	香港	持股平台	100.00		设立
TRANSSION INVESTMENT LIMITED	香港	香港	持股平台	100.00		设立
南昌小传	江西	江西	销售	100.00		设立
南昌传烁	江西	江西	制造业	100.00		设立

[注]由于公司存在较多子公司，上述为一级子公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
Simo Africa Mobile Limited(英属维尔京群岛)[注]	2023.06.08	64.62%	64.82%

[注]子公司Simo Africa Mobile Limited(英属维尔京群岛)因股东不同比例增资，导致本公司对其持股比例由64.62%增加至64.82%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	Simo Africa Mobile Limited(英属维尔京群岛)
购买成本/处置对价
--现金	14,223,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	14,223,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,239,528.97
差额	4,983,471.03
其中：调整资本公积	-4,983,471.03
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

√适用 □不适用

以上合计调整资本公积(股本溢价) -4,983,471.03元。

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	开曼群岛	开曼群岛	投资	49.71		权益法核算
宁波千意[注1]	宁波	宁波	投资	96.67		权益法核算
TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛）	开曼群岛	开曼群岛	投资	30.00		权益法核算
TRANSSION TECNO ELECTRONICS	巴基斯坦	巴基斯坦	投资	40.00		权益法核算

(PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）
CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	开曼群岛	开曼群岛	投资	32.94		权益法核算
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	开曼群岛	开曼群岛	投资	20.00		权益法核算

[注1]本公司之全资子公司深圳展想持有宁波千意领航天权股权投资中心（有限合伙）96.67%的股权。根据合伙合同规定，深圳展想未对该公司形成控制，故未将其纳入合并财务报表范围。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	宁波千意	TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛）	TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	宁波千意	TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛）	日照益敏(注)
流动资产	96,745,596.75	241,108.20	732,670,498.69	74,597,760.24	241,671.45	773,833,330.33
非流动资产	104,805,979.61	19,776,468.33	273,389,023.48	145,501,445.14	21,654,500.00	323,817,639.30
资产合计	201,551,576.36	20,017,576.53	1,006,059,522.17	220,099,205.38	21,896,171.45	1,097,650,969.63
流动负债	174,227,569.22		325,846,361.20	211,506,009.18		458,323,888.36
非流动负债	88,519,031.73		253,341,162.68	3,685.32		233,006.75
负债合计	262,746,600.95	-	579,187,523.89	211,509,694.50		458,556,895.11
少数股东权益	82,622,201.31		1,828,070.24	65,957,799.05		1,761,988.71
归属于母公司股东权益	-143,817,225.90	20,017,576.53	425,043,928.04	-57,368,288.17	21,896,171.45	637,332,085.81
按持股比例计算的净资产份额	-71,486,968.38	20,300,041.27	127,513,178.41	-28,515,951.25	22,116,078.98	191,199,625.74
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	-	20,300,041.27	127,513,178.41		22,116,078.98	191,199,625.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	90,095,136.48		398,820,711.45	22,456,929.49		203,205,164.16	41,720,316.92

净利润	-116,806,323.38	-1,878,594.92	-124,811,565.28	-133,127,469.14	2,985,231.12	-41,836,070.93	-41,716,586.49
终止经营的净利润
其他综合收益	-		-78,805,632.28	3,771,017.97		28,556,925.36
综合收益总额	-116,806,323.38	-1,878,594.92	-203,617,197.58	-129,356,451.14	2,985,231.12	-13,279,145.60	-41,716,586.49
本年度收到的来自联营企业的股利							7,042,026.81

(注)：本公司之全资子公司深圳展想持有的日照益敏的合伙份额于2022年已清算。

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED （巴基斯坦）	CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED （巴基斯坦）	CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）
流动资产	283,132,289.36	454,217,730.90	58,980,895.98	377,478,363.16	466,628,997.17	110,540,808.97
非流动资产	10,582,582.81	27,049,284.80	1,230,127.42	16,138,084.07	33,581,283.42	898.71
资产合计	293,714,872.17	481,267,015.70	60,211,023.40	393,616,447.23	500,210,280.59	110,541,707.68
流动负债	238,625,848.38	34,991,344.18	89,097,871.42	332,010,982.51	57,433,284.80	4,638,478.69
非流动负债	4,537,390.78	-	633,970.01	6,193,126.90
负债合计	243,163,239.16	34,991,344.18	89,731,841.43	338,204,109.41	57,433,284.80	4,638,478.69
少数股东权益
归属于母公司股东权益	50,551,633.01	446,275,671.52	-29,520,818.03	55,412,337.82	442,776,995.79	105,903,228.99
按持股比例计算的净资产份额	20,220,653.20	201,149,104.23	-5,904,163.61	22,164,935.13	198,046,467.68	21,180,645.80
调整事项	-5,322,051.26	-4,204,463.00		-4,479,295.81	-5,855,146.49
--商誉
--内部交易未实现利润	-5,322,051.26	-4,204,463.00		-4,479,295.81	-5,855,146.49
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	14,898,601.93	196,944,641.23	-	17,685,639.32	192,191,321.19	21,180,645.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	256,762,248.50	69,492,446.23	-	1,201,428,640.66	47,425,214.65
净利润	3,032,999.18	-7,188,949.89	-138,454,332.12	15,949,926.89	-75,884,291.86	-73,047.68
终止经营的净利润
其他综合收益	-10,000,592.65	21,640,958.68	1,548,680.45	-3,857,379.13	15,495,057.50	6,668,381.35

综合收益总额	-6,967,593.47	14,452,008.79	-136,905,651.67	12,092,547.77	-60,389,234.36	6,595,333.67
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	3,827,941.53	4,195,703.41
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-2,435,067.04	-5,365,840.86
--其他综合收益
--综合收益总额	-2,435,067.04	-5,365,840.86

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、5 应收账款和附注

七、8 其他应收款之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，信用风险集中按照客户进行管理。截至2023年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的25.32%（2022年12月31日：27.90%）源于余额前五名客户。本公司期末对境外客户的应收账款通过向中国出口信用保险公司投保、信用证结算、保函等方式进行管理，其中截至2023年6月30日向中国出口信用保险公司投保金额合计为1,119,382,213.27元。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,129,197,419.55	2,173,358,697.32	1,665,094,808.44	508,263,888.88
交易性金融负债	47,464,454.81	47,464,454.81	47,464,454.81
应付票据	2,218,364,574.29	2,218,364,574.29	2,218,364,574.29
应付账款	11,886,440,112.10	11,886,440,112.10	11,886,440,112.10
其他应付款	57,922,886.53	57,922,886.53	57,922,886.53
租赁负债	200,703,397.16	230,077,156.02	73,342,933.85	102,489,777.64	54,244,444.53
小 计	16,540,092,844.44	16,613,627,881.07	15,948,629,770.02	610,753,666.52	54,244,444.53

(续上表)

项 目

上年年末数

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,484,876,643.08	1,522,835,920.86	1,255,956,976.41	266,878,944.45
交易性金融负债	1,553,063.33	1,553,063.33	1,553,063.33
应付票据	2,271,535,850.24	2,271,535,850.24	2,271,535,850.24
应付账款	5,786,688,707.29	5,786,688,707.29	5,786,688,707.29
其他应付款	45,208,898.96	45,208,898.96	45,208,898.96
租赁负债	219,741,582.76	251,571,631.09	80,620,684.09	102,821,825.43	68,129,121.57
小 计	9,809,604,745.66	9,879,394,071.77	9,441,564,180.32	369,700,769.88	68,129,121.57

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 外币货币性项目之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			1,335,704,046.83	1,335,704,046.83
（3）衍生金融资产
（4）短期理财产品			10,196,881,741.62	10,196,881,741.62

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			11,532,585,788.45	11,532,585,788.45
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债（外汇远期合约）		47,464,454.81		47,464,454.81
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		47,464,454.81		47,464,454.81
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
衍生金融负债（外汇远期合约）	47,464,454.81	系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
短期理财产品	10,196,881,741.62	本金加上截至期末的预期收益确定
权益工具投资	1,335,704,046.83	参考上年度评估报告的估值方法确定

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
传音投资	深圳市	投资	55,000,000.00	50.80	50.80

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是竺兆江其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本财务报表附注九之说明

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	联营企业
TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	联营企业
传阅科技	联营企业
宁波千意	联营企业
日照益敏	联营企业
上海阿非程	联营企业
CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	联营企业
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	联营企业
TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛）	联营企业
HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港）	联营企业
BOOMSING TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	联营企业
CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港）	联营企业的子公司
ZEBRA TECHNOLOGY HOLDING LIMITED（香港）	联营企业的子公司
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	联营企业的子公司
PALMPAY LIMITED（尼日利亚）	联营企业的子公司
TRANSSNET MICROFINANCE BANK LIMITED（尼日利亚）	联营企业的子公司
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	联营企业的子公司
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	联营企业的子公司
TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛）	联营企业的子公司
TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港）	联营企业的子公司
BOOMSING（HK）LIMITED（香港）	联营企业的子公司
TRANSSNET MORE TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	联营企业的子公司
TRANSSNET MUSIC ENTERTAINMENT GROUP（开曼群岛）	联营企业的子公司
传易互联（深圳）有限公司	联营企业的子公司
北京传易摩尔科技有限公司	联营企业的子公司
传易互动游戏科技（北京）有限公司	联营企业的子公司

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳易为控股有限公司	母公司的控股子公司
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚）	母公司的控股子公司
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	其他
3C HUB SARL（喀麦隆）	其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
传易互动游戏科技（北京）有限公司	服务费	4,650,396.29			4,612,498.01
CloudView Technology limited（香港）	服务费	480,408.98			11,534.69
HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港）	服务费	7,769,528.93			10,585,790.79
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	服务费	220,414.60
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	服务费	1,310,349.20			179,839.04
ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚）	服务费				6,846.47
小计		14,431,097.90			14,461,627.47

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	商品、服务费	131,818,394.36	918,938,551.23
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	服务费	879,500.90	3,629,818.55
传阅科技	服务费		79,913.67
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	服务费		972,985.80
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	服务费	5,152,753.60	10,706,549.57
深圳易为控股有限公司	服务费		1,555.93
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）	服务费	417,685.09	614,715.92
ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚）	商品	14,608,825.75	9,385,031.67
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	商品	107,571,434.29	111,485,583.11
3C HUB SARL（喀麦隆）	商品		5,697,609.13
TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED （英属维尔京群岛）	服务费	295,485.95	434,405.85
TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港）	服务费	1,607,536.75	9,579,006.71
CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港）	服务费	30,371,594.37	22,775,973.79
传易互联（深圳）有限公司	商品		19,879.79
HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港）	服务费		905,143.18
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED	服务费	18,097,806.86	2,748,168.06
ZEBRA TECHNOLOGY HOLDING LIMITED	服务费	381,986.42
PALMPAY LIMITED（尼日利亚）	服务费	18,741.97
TRANSSNET MICROFINANCE BANK LIMITED（尼日利亚）	服务费	1,010.27

北京传易摩尔科技有限公司、TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）、TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）、TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）、TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港）、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）[注]	代采购云服务
小计		311,222,756.58	1,097,974,891.96

[注]为了获得更有利的采购价格，公司和六家关联方公司向云服务供应商联合采购云服务。由公司向阿里云计算有限公司和AMAZON WEB SERVICES,INC.采购并进行结算，其中包括代上述六家关联方公司采购云服务金额合计为42,319,778.11元。在该类交易中，公司属于代理责任人，根据收入准则，公司对该类交易按照净额法确认销售收入。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳易为控股有限公司[注]	房屋及建筑物	184,890.52	612,349.99
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	房屋及建筑物	226,159.10	244,728.73

[注]此外，本期公司代收代付深圳易为控股有限公司水电费及物业管理费53,354.94元。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	房屋及建筑物	42,503.76	51,098.96
上海阿非程	房屋及建筑物	173,746.61	123,051.88			189,383.80	134,126.58

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	无形资产采购	56,445,984.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,859.91	1,964.16

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRANSSNET MORE TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	股权投资	34,578,000.00
TRANSSNET MUSIC ENTERTAINMENT GROUP（开曼群岛）	股权投资	24,654,343.03
TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛）	可转换公司债券投资	103,651,500.00
TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛）	可转换公司债券投资	88,268,600.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	125,488,111.40	6,274,405.57	106,917,718.95	5,345,885.95
应收账款	传阅科技	5,195,249.76	5,195,249.76	5,007,450.59	5,007,450.59

应收账款	CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港）	20,208,240.81	1,010,412.04	27,285,002.04	1,364,250.10
应收账款	ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	24,499,300.78	1,224,965.04	5,526,379.18	276,318.96
应收账款	HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港）	33,661.90	33,661.90	32,445.08	32,445.08
应收账款	ZEBRA TECHNOLOGY HOLDING LIMITED（香港）			585,026.40	29,251.32
应收账款	TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	21,838,060.31	1,091,903.02	13,909,001.62	965,468.39
应收账款	TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	1,363,540.54	68,177.03	21,406,839.24	3,494,000.47
应收账款	TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	20,016,063.65	1,000,803.18	26,331,036.41	1,316,551.82
应收账款	TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛）	1,944,650.58	314,891.69	1,579,040.23	216,933.85
应收账款	TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港）			36,502,911.20	2,637,947.91
应收账款	北京传易摩尔科技有限公司	897,338.78	44,866.94	1,310,883.27	65,544.16
应收账款	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）	210,510.97	10,525.55	238,189.95	11,909.50
应收账款	ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚）	1,710,950.15	85,547.51	1,378,990.80	68,949.54
应收账款	3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	591,115.79	29,555.79
小 计		223,996,795.42	16,384,965.02	248,010,914.96	20,832,907.64
其他应收款	上海阿非程[注]	166,690.00	83,345.00	166,690.00	83,345.00
小 计		166,690.00	83,345.00	166,690.00	83,345.00
其他非流动资产	TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）			28,206,630.00
小 计				28,206,630.00

[注]系房租押金

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港）		2,454,879.63
小 计			2,454,879.63
合同负债	BOOMSING（HK）LIMITED（香港）	9,997,650.00	9,997,650.00
合同负债	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	310.71	299.48
合同负债	3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）		3,815,554.49
合同负债	TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港）	983,220.46
小 计		10,981,181.17	13,813,503.97
其他应付款	TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港）	9,393,540.00
小 计		9,393,540.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额	2,614,850
公司本期失效的各项权益工具总额	243,400
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020年度授予的限制性股票授予价格22.94元/股，自授予日起分3年解锁，至2023年结束；2021年度授予的限制性股票授予价格22.94元/股，自授予日起分2年解锁，至2023年结束；2022年度授予的限制性股票授予价格50.00元/股，自授予日起分2年解锁，至2025年结束

其他说明 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，(1) 针对2020年限制性股票激励计划首次授予部分，由于获授第二类限制性股票的20名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的18.20万股限制性股票不得归属并由公司作废；另4名激励对象个人层面考核结果归属比例为0%，因此其对应的第三个归属期的2.40万股不得归属并由公司作废；另2名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为70.00%，因此其对应的第三个归属期的30.00%即0.84万股不得归属并由公司作废。因此，首次授予部分合计作废限制性股票的数量为21.44万股；(2) 针对2020年限制性股票激励计划预留授予部分，由于获授第二类限制性股票的9名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的2.30万股限制性股票不得归属并由公司作废；另4名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为70.00%，因此其对应的第二个归属期的30.00%即0.60万股不得归属并由公司作废。因此，预留授予部分合计作废限制性股票的数量为2.90万股。以上作废不得归属的限制性股票合计24.34万股。 根据公司2023年7月4日二届二十三次董事会审议通过的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的 2020年限制性股票的议案》，首次授予部分第三个归属期实际可归属限制性股票数量为196.56万股，预留授予部分第二个归属期实际可归属限制性股票数量为64.925万股。以上实际可归属限制性股票数量为：261.485万股。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法

采用授予日股票的收盘价考虑期权时间价值确定限制性股票的公允价值

可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性股票额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	684,854,121.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	136,768,085.78

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额外汇远期合约：

截至2023年 6月30日，本公司持有的未到期交割的外汇远期合约（卖出）合计110,423,230.67南非兰特、236,000,000.00 泰铢、380,000,000.00 美元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2017年9月25日，原告KMC Electronics Pvt. Ltd向Hon’ble Delhi High Court提起诉讼，称其分别自2009年10月1日、2012年9月1日起在手机产品上合法使用商标“I PLUS”和“Q-TEL”，并于2017年8月5日取得相应的注册商标专用权。原告KMC Electronics Pvt. Ltd认为，“I PLUS”和“Q-TEL”在印度当地具有广泛的知名度，被告控股子公司S MOBILE DEVICESLIMITED（印度）与全资子公司ITEL TECHNOLOGY LIMITED(香港)在其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用的商标“ITEL”，有分别截取原告上述商标部分图形，并导致消费者混淆误认的故意。该行为已给原告造成了巨大的商誉损失和经济损失，构成商标侵权。为维护其权益，原告向法院提起诉讼，要求被告停止使用ITEL商标及一切与ITEL手机品牌相关的活动，查封被告侵权活动相关的合同、账簿及库存成品等。现该商标争议在德里地区法院继续审理中。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚在审理中。公司认为其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用“ITEL”商标的行为不构成商标侵权，故未计提或有负债。

2. 2018年，公司之子公司重庆传音科技向深圳市中级人民法院提起诉讼，申请判决深圳年富公司《外贸综合服务协议(出口)》所对应的出口退税所得归重庆传音科技所有，涉及金额为22,235,049.54元。2023年5月9日，国家税务总局深圳市税务局第二分局将案涉退税款发放至深圳年富退税账户，广东省深圳市中级人民法院核准重庆传音科技退税款取回权，案涉退税款22,235,049.54元已全额收到。

2018年10月，本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。截至本财务报表批准报出日，上述破产案件正在进行中。考虑本公司之子公司深圳传音制造对深圳年富公司的应收款19,839,760.98元，上述两项债权合计32,372,740.46元。另外，考虑本公司之子公司重庆传音科技和WELLCOMCOMMUNICATION LIMITED（香港）应付深圳年富公司及其子公司债务12,681,345.23元，公司预计不需支付，故上述债权预计很可能损失19,691,395.23元，公司相应于本期期末对深圳年富公司债权计提了坏账准备19,691,395.23元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司主要业务为生产和销售手机等移动通信终端产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七、61（1）之说明。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	13,582,800.46
1年以内小计	13,582,800.46
合计	13,582,800.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	13,582,800.46	100.00	584,941.44	4.31	12,997,859.02	14,984,678.12	100.00	655,035.31	4.37	14,329,642.81
其中：
账龄组合	13,582,800.46	100.00	584,941.44	4.31	12,997,859.02	14,984,678.12	100.00	655,035.31	4.37	14,329,642.81
合计	13,582,800.46	100.00	584,941.44	4.31	12,997,859.02	14,984,678.12	100.00	655,035.31	4.37	14,329,642.81

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	11,698,828.63	584,941.44	5.00
应收合并范围内关联方组合	1,883,971.83
合计	13,582,800.46	584,941.44	4.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	655,035.31	-70,093.87				584,941.44
合计	655,035.31	-70,093.87				584,941.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为11,650,972.04元，占应收账款期末余额合计数的比例为

85.78%，相应计提的坏账准备合计数为538,679.29元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	3,341,650,673.86	3,067,572,912.50
合计	3,341,650,673.86	3,067,572,912.50

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	2,180,947,000.21
1年以内小计	2,180,947,000.21
1至2年	1,161,134,914.14

2至3年	146,689.73
3年以上	1,129,599.98
合计	3,343,358,204.06

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,563,298.78	2,896,900.49
拆借款	3,336,523,028.02	3,065,585,529.70
备用金	271,877.26	338,872.99
合计	3,343,358,204.06	3,068,821,303.18

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	94,662.80	17,804.90	1,135,922.98	1,248,390.68
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-75,547.01	75,547.01
--转入第三阶段		-29,337.95	29,337.95
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	183,281.52	238,174.08	37,683.92	459,139.52
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年6月30日余额	202,397.31	302,188.04	1,202,944.85	1,707,530.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
重庆传音科技	拆借款	1,395,069,198.75	1年以内	41.73
深圳传音制造	拆借款	1,064,401,368.69	1年以内 179,380,128.01元，1-2年 885,021,240.68元	31.84
深圳埃富拓	拆借款	581,841,413.51	1年以内	17.40
深圳展想	拆借款	274,602,733.28	1-2年	8.21
上海小传	拆借款	12,205,585.07	1年以内	0.37
合计	/	3,328,120,299.30	/	99.55

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,295,556,956.19	5,000,000.00	4,290,556,956.19	4,303,781,890.81	5,000,000.00	4,298,781,890.81
对联营、合营企业投资
合计	4,295,556,956.19	5,000,000.00	4,290,556,956.19	4,303,781,890.81	5,000,000.00	4,298,781,890.81

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳泰衡诺	1,786,394,924.02			1,786,394,924.02

惠州埃富拓	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳小传	100,000,000.00			100,000,000.00		5,000,000.00
上海传英	846,967,591.24			846,967,591.24
深圳展传	355,500,000.00			355,500,000.00
深圳展想	250,500,000.00			250,500,000.00
TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）	123,420.00			123,420.00
TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）	617,100.00			617,100.00
上海展扬	18,224,934.62		18,224,934.62	-
深圳传承科技	10,000,002.00			10,000,002.00
深圳赛尼克斯	8,989,859.75			8,989,859.75
上海小传	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳传音通讯	15,627,387.50			15,627,387.50
深圳传音制造	233,627,716.67			233,627,716.67
重庆传音科技	618,423,500.00			618,423,500.00
重庆传音通讯	10,616,700.01			10,616,700.01
重庆小传	18,168,755.00			18,168,755.00
深圳埃富拓	10,000,000.00			10,000,000.00
南昌小传	10,000,000.00			10,000,000.00
南昌传烁		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	4,303,781,890.81	10,000,000.00	18,224,934.62	4,295,556,956.19		5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	892,971,586.09	880,593,608.02	2,090,881,357.55	2,080,662,330.88
其他业务	128,630,834.91	113,282,225.65	129,847,443.34	1,653,635.08
合计	1,021,602,421.00	993,875,833.67	2,220,728,800.89	2,082,315,965.96

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型

其他	1,018,429,392.96
按经营地区分类
境内销售	1,018,429,392.96
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	1,018,429,392.96
合计	1,018,429,392.96

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

无在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入。与客户之间的合同产生的收入与营业收入的差额系其他业务收入中的租赁收入。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	13,859,057.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	102,449,132.07	66,043,538.63
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计	2,116,308,189.95	3,566,043,538.63

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-295,567.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	132,312,709.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	263,180,900.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,111,049.54
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,747,256.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	87,952,737.90
少数股东权益影响额（税后）	-545,267.03
合计	327,154,364.17

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	42,080,576.48	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.55	2.61	2.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.60	2.21	2.18

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：竺兆江董事会批准报送日期：2023年8月28日

修订信息

□适用 √不适用