公司代码：603667 公司简称：五洲新春
浙江五洲新春集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
在本报告中涉及的关于未来的销售目标，经营计划、规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境与社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 27
第七节 股份变动及股东情况 ...... 36
第八节 优先股相关情况 ...... 41
第九节 债券相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 五洲新春、公司、本公司 | 指 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年度1-6月份 |
| 公司法、《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法、《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程、《公司章程》 | 指 | 《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 |
| 五洲控股 | 指 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 |
| 五洲销售 | 指 | 浙江五洲新春集团销售有限公司 |
| 江苏机电 | 指 | 五洲新春（江苏）机电有限公司 |
| 五洲香港 | 指 | 五洲（香港）贸易有限公司 |
| 森春机械 | 指 | 浙江森春机械有限公司 |
| 五洲上海 | 指 | 五洲新春(上海)精密轴承有限公司 |
| 新春宇航 | 指 | 浙江新春宇航轴承有限公司 |
| 富立钢管 | 指 | 浙江富立轴承钢管有限公司 |
| 富日泰 | 指 | 浙江富日泰轴承有限公司 |
| 五洲勤大 | 指 | 大连五洲勤大轴承有限公司 |
| 安徽金越 | 指 | 安徽金越轴承有限公司 |
| 同合电梯 | 指 | 浙江新春同合电梯部件有限公司 |
| 安徽森春 | 指 | 安徽森春机械有限公司 |
| 四川五洲 | 指 | 四川五洲长新科技有限公司 |
| 捷姆轴承 | 指 | 捷姆轴承集团有限公司 |
| 新龙实业 | 指 | 浙江新龙实业有限公司 |
| 长新制冷 | 指 | 四川长新制冷部件有限公司 |
| 五龙制冷 | 指 | 新昌县五龙制冷有限公司 |
| 虹新制冷 | 指 | 四川虹新制冷科技有限公司 |
| 五洲传动 | 指 | 五洲新春传动科技（浙江）有限公司 |
| 恒进动力 | 指 | 浙江恒进动力科技有限公司 |
| 五洲北美 | 指 | XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC |
| 五洲新龙 | 指 | XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S. DE R.L.DE C.V. |
| 五洲波兰 | 指 | XCC (POLAND) INVESTMENT |
| FLT波兰 | 指 | F?T Polska Sp. z o.o. |
| FLT意大利 | 指 | F?T and Metals S.r.l. |
| FLT德国 | 指 | F?T Waelzlager Gmbh |
| FLT法国 | 指 | F?T France SAS |
| FLT英国 | 指 | F?T Bearing Ltd. |
| FLT中国 | 指 | 无锡福尔泰贸易有限公司 |
| FLT美国 | 指 | F?T USA L.L.C |
| 斯凯孚（SKF） | 指 | Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司 |
| 舍弗勒（Schaeffler） | 指 | Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 |
| 奥托立夫（Autoliv） | 指 | Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司 |
| 恩斯克（NSK） | 指 | NSK Ltd.，日本精工株式会社 |
| 恩梯恩（NTN） | 指 | NTN Corporation，日本NTN株式会社 |
| 采埃孚（ZF） | 指 | ZF Friedrichshafen AG，德国弗里德里西港采埃孚股份公司 |
| 捷太格特（JTEKT） | 指 | JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 |
| 铁姆肯（TIMKEN） | 指 | The Timken Company，美国TIMKEN铁姆肯公司 |
| 法雷奥（VALEO） | 指 | VALEO，法雷奥集团 |
| 马勒贝洱（MAHLE BEHR） | 指 | MAHLE BEHR，马勒贝洱集团 |
| 摩丁（MODINE） | 指 | Modine Manufacturing Company，摩丁制造公司 |
| 蒂森克虏伯（ThyssenKrupp） | 指 | ThyssenKrupp，德国蒂森克虏伯集团 |
| 德枫丹（Defontaine） | 指 | Defontaine，法国德枫丹集团 |
| 罗德艾德（XREB） | 指 | 徐州罗德艾德回转支承有限公司 |
| 吉凯恩（GKN） | 指 | Guest, Keen & Nettlefolds Ltd，吉凯恩集团 |
| 磨前产品、磨前技术 | 指 | 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成形、套圈机加工、套圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称为“磨前技术”。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 五洲新春 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang XCC Group Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | XCC |
| 公司的法定代表人 | 张峰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭勇泉 | 徐凯凯 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 |
| 电话 | 0575-86339263 | 0575-86339263 |
| 传真 | 0575-86026169 | 0575-86026169 |
| 电子信箱 | xcczqb@xcc-zxz.com | xcczqb@xcc-zxz.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省新昌县七星街道泰坦大道199号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 浙江省新昌县南明街道南门外100号 |
| 公司办公地址 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 312500 |
| 公司网址 | http://www.xcc-zxz.com |
| 电子信箱 | xcczqb@xcc-zxz.com |
| 报告期内变更情况查询索引 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 五洲新春 | 603667 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,734,530,254.46 | 1,723,456,339.11 | 0.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,061,182.04 | 92,002,153.95 | -9.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,203,150.98 | 75,611,101.86 | -11.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,317,375.98 | 60,755,118.02 | 42.07 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,302,794,618.38 | 2,304,625,635.48 | -0.08 |
| 总资产 | 4,521,301,593.43 | 4,407,074,447.24 | 2.59 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.31 | -16.13 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.26 | 0.31 | -16.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.26 | -19.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.56 | 4.61 | 减少1.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.88 | 3.79 | 减少0.91个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 183,731.42 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,966,675.21 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 322,621.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 348,769.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 179,413.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,667.45 | |
| 减：所得税影响额 | 2,797,606.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 456,241.69 | |
| 合计 | 15,858,031.06 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况说明
1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。
2023年上半年，根据中国轴承工业协会针对轴承行业141家企业集团和主要企业的统计数据：
141家企业累计完成主营业务收入 531.98亿元，同比减少0.03%；完成利润总额35.09亿元，同比减少11.04%。主营业务收入较去年同期增长的企业为58家，占比41.13%。主营业务收入较去年同期下降的企业为83家，占141家企业的58.87%。
2、新能源汽车的快速发展，特别是国内自主品牌新能源车的迅速崛起，为新能源汽车零部件产业带来了一个较高的行业景气度。
根据中国汽车协会数据统计，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中：
2023年1-6月，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；
2023年1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；
2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和
44.1%。
3、2023年上半年国内风电装机同比有所增长，但增长未及年初预期
根据国家能源局的统计数据，截至2023年6月底，全国风电累计装机达到3.89亿千瓦，同比增长13.7%，其中陆上风电3.58亿千瓦，海上风电3146万千瓦。2023年上半年全国风电新增并网装机2,299万千瓦，同比增加1,005万千瓦。其中陆上风电新增装机2189万千瓦，海上风电新增装机110万千瓦。2023年上半年，全国风电发电量4628亿千瓦时，同比增长20%。全国风电平均利用率96.7%，同比提升0.9个百分点。
2023年上半年，国家能源局通过不断完善政策体系为提升风电发展质量保驾护航。《2023年能源工作指导意见》《2023年能源监管工作要点》，全面部署了2023年能源领域的重点工作；《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，填补了风电场改造升级和退役管理政策的“空白”。另一方面，风电企业始终着力通过技术创新提高风电机组的发电效率和可靠性，依靠开发和商业模式创新拓展风电的应用场景，不断提高风电的经济性。
随着风电装机量增长的带动，包括风电轴承在内的风电产业链需求都有相应增长。风机大兆瓦化趋势明显，对风机轴承的承载能力要求提高，承载能力更强的风电滚子轴承渗透率有望快速提升，叠加风机中主轴轴承和齿轮箱轴承国产化率的逐步提高，将为国内专业风电滚子制造商的业务带来重大发展机遇。
（二）公司主营业务情况说明
公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十多年，为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。公司轴承主业突出，是国内领先的轴承制造商。公司注重技改投入和转型升级，自主创新能力强。轴承磨前技术达到全球先进水平，磨装技术快速进步，是国内轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台，新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车超预期增长成为未来新能源产业的主流趋势。公司积极研发生产新能源汽车用轴承，同时基于公司轴承全产业链及关联的核心技术，围绕风电
和新能源汽车产业进行多元化布局，确立“立足高端装备制造领域和新能源产业，技术创新驱动，全球资源配置，深耕客户价值，实现高质量发展”新发展战略，进一步实施绿能发展计划，包括三类产品：轴承产品（包括风电滚子）、新能源汽车零部件和热管理系统零部件。公司目前涉及主要产品的下游客户均为该领域的头部企业，详见本节“第二部分报告期内核心竞争力分析”之“3、稳步扩张的高端客户及供应商资源”。
1、主要产品
1.1轴承业务
1）、汽车轴承业务稳步发展公司积极应对新能源汽车的快速增长，研发成功新能源汽车全系列轴承产品并配套国内外主机客户。积极扩大球环滚针轴承产能，满足来自丰田系汽车海外市场增量及国内新能源汽车的需求；三代乘用车轮毂轴承单元在满足汽车后市场订单的同时，新采购全自动装配生产线调试成功并经过国内知名主机厂审核，下半年争取获得主机厂的定点。
公司于2021年开始研发转向系统丝杠螺母轴承组件，在报告期内进展顺利。丝杠螺母单元主要应用于新能源汽车转向系统、电子刹车和驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统（EPS）中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统（REPS）所需的丝杠螺母轴承组件。报告期内公司还研发成功新能源汽车电子驻车（EPB）、电子机械刹车（EMB）及电子液压刹车系统（EHB）等领域滚珠丝杠产品。公司近期在滚珠丝杠业务上与下游现有及潜在客户的沟通进展顺利，部分产品下半年可实现量产，未来将作为公司新的利润增长点。2）、重视机器人轴承相关业务未来的发展前景随着机器人在工业自动化、医疗护理、物流配送等领域的应用不断增多，2022年以来人工智能技术的突飞猛进，人形机器人及服务机器人发展的空间已被打开，国内外相关领域一些知名企业持续看好人形机器人及服务机器人的巨大市场潜力，近期分别推出或计划推出人形机器人及服务机器人的样机。轴承作为机器人减速器核心零部件之一，逐步被市场重视。下游客户对机器人轴承提出较高的性能要求：高运动精度、高可靠性、高刚性、长寿命、较小空间能量密度。机器人相关轴承包括：定制化的深沟球轴承、四点接触球轴承、角接触球轴承以及滚针轴承；高承载、高精度的圆锥滚子轴承、柔性薄壁轴承和交叉滚子轴承等。公司已经研发成功机器人谐波减速器柔性薄壁轴承、RV减速器圆锥滚子轴承及各类定制化球轴承，并积极研发交叉滚子轴承。滚珠丝杠目前广泛应用于汽车、数控机床、机械等行业，未来人形机器人发展将为滚珠丝杠和滚柱丝杠的应用带来巨大的市场空间。滚珠丝杠传动效率高；滚柱丝杠承载能力大、传动精度高，因而对材料、设计、制造等环节的要求更高，国内市场仍以进口为主，国产化率尚低。作为一家精密制造平台型企业，公司已有多年机器人轴承产品技术的储备，并已前瞻性地布局新能源汽车转向系统中所需滚珠丝杠中最关键的丝杠螺母轴承组件。公司认识到人工智能的快速发展将解决机器人“大脑”的问题，工艺创新和规模化带来相关硬件成本持续的下降，线性执行器将大规模应用，下游应用场景不断涌现，未来整个机器人产业链可能会出现爆发性增长。公司高度关注机器人产业的发展趋势，凭借全产业链优势和技术储备，加快机器人轴承相关业务的下游市场开拓，短期内在柔性薄壁轴承完成对大族谐波、中大力德等谐波减速器生产厂商
的送样，同时已经与主流机器人系统供应商在机器人轴承及滚柱丝杠、滚珠丝杠等领域开展深入的技术交流，力争在下半年取得突破并交付相关样品。公司将重点跟踪机器人下游客户和最终用户的技术发展路线，将相关领域的产品研发作为未来发展的重点方向。3）、加快FLT的整合2021年并购的欧洲FLT，专注于工业轴承的应用研究和销售服务，是欧洲著名变速箱、工业电机重要轴承供应商之一，报告期内公司加强了与FLT的融合协同。2022年FLT约60%在海外采购，其余约40%在国内采购，其中在公司内部采购约15%，今后计划根据具体情况逐步将部分外采转化为公司内部采购，将给公司生产带来一定的增量。另外作为欧洲品牌，在国内国际双循环的背景下，也将助力公司海外销售。通过并购及整合，公司扩大了工业轴承的供货范围和能力，高质量的工业轴承服务于欧洲、北美和亚洲的主机客户。4）、按计划建设风电滚子扩产项目风电轴承是风电行业的核心部件。业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业“卡脖子”难题，不断扩大陆上风电系列轴承滚子市场的基础上，成功开发海上大兆瓦风电轴承滚子全系列产品，率先实现批量生产和进口替代，与国内新强联、瓦轴、洛轴、轴研科技等主要风电轴承客户都有合作关系，迎来了风电滚子订单快速增长，同时还取得了罗特艾德、轴研科技等客户大兆瓦海上风电滚子订单，实现了海上风电滚子量产。5）、密切关注其他工业轴承新领域公司积极布局工业轴承新领域，调心滚子轴承成功配套国内知名主机厂变速箱制造商；高速电梯用精密轴承配套迅达、奥的斯等著名电梯品牌，实现进口替代；公司自主研发的低摩擦力矩光电系统精密轴承、航天系统真空轴承及无人机主轴轴承等，已进入航空航天和军工配套领域。公司自主研发的新材料高性能钨渗铜合金系列产品已实现主机配套。
1.2新能源汽车零部件
公司将精密制造核心技术运用到汽车零部件行业，重点开发新能源汽车零部件，主要包括三种细分产品：1、汽车安全气囊气体发生器部件，该产品目前全球仅日本住友、意大利特纳瑞斯和公司三家企业研发成功并规模化生产。2、新能源汽车驱动电机主轴将逐步量产，公司看好这部分产品的未来市场。3、新能源汽车动力驱动装置零部件，主要包括变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套的精锻件和机加件等。
1.3热管理系统零部件
公司拥有一支长期专注于汽车热管理系统零部件和空调管路的技术研发团队。公司的汽车热管理系统零部件及家用空调管路经过多年的研发积累，生产工艺技术成熟先进。
汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道，技术迭代加速，单车价值量提升，公司将围绕新能源汽车加大研发投入，开发新产品，提升产品附加值及单车价值量。公司加速研发热管理系统软管、系统管、热泵分流板，并拟通过募集资金新建汽车空调管路自动化生产线；分流板、调温阀焊接件自动化生产线；家用智能空调管路自动化生产线。逐步完成从热管理系统零部件向系统集成的转型升级。
2、公司产品用途
2.1 公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等产业提供主机配套。其中转向系统四点角接触轴承已经配套北美宝马汽车；球环滚针轴承国内配套万向集团、向隆传动等企业，国外大量配套丰田等品牌汽车，广泛应用于新能源汽车传动系统；圆锥滚子轴承主要应用于工业传动和汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等领域；低噪音调心滚子轴承主要应用于高速电梯曳引机，目前配套迅达和奥的斯电梯等；机器人减速器轴承配套南高齿、纽氏达特、大族谐波、中大力德、来福谐波等机器人减速器企业；精密超薄壁系列轴承广泛的应用于航空、航天、舰船等领域中的光电系统、导航平台、真空环境驱动系统、惰性系统等。公司生产的轴承套圈稳定为斯凯孚、舍弗勒等全球排名前七大轴承制造商及美国道奇、雷勃及RBC等知名轴承公司配套，其中斯凯孚为北美知名新能源汽车主机厂配套的驱动电机轴承套圈定点公司生产。公司系国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一。
公司生产的风电滚子作为风电轴承的滚动体，主要用于风力发电机的变桨轴承、主轴轴承和齿轮箱轴承，是风电轴承关键零部件。
2.2 公司生产汽车零部件，其中汽车安全气囊气体发生器部件主要用于乘用车侧气帘和腰部、膝部气囊等，汽车动力驱动装置零部件主要为新能源汽车驱动电机传动主轴，变速箱、减速器的齿轮、齿套等。
2.3、公司生产的热管理系统零部件，主要用于汽车热管理系统和家用空调散热系统。
3、公司经营模式
公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，把握行业发展趋势研发新产品，不断满足客户新需求。根据客户订单安排生产，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主，经销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购模式根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过二十多年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。
公司通过在北美洲墨西哥投资设厂以及对欧洲FLT公司的并购，开启了从单纯的贸易全球化向资源配置全球化的转型升级。公司根据主要客户在北美市场的需求，将不断完善及扩大墨西哥公司的生产布局。公司还将逐步加大FLT在国内厂家及集团内部的采购力度，增强市场竞争力。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、雄厚的技术研发能力
公司是国家高新技术企业，建有国家企业技术中心、CNAS国家认证实验室、国家级博士后工作站、航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司拥有一支长期专注于轴承产品和汽车热管理系统零部件的技术研发团队。截止报告期末，公司拥有214项专利，其中发明专利34项。
公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖；风力发电机变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军；风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现，成功入围中国风电新闻网主办的2022“风电领跑者”榜单，荣获“最佳服务产品奖”；高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业应用荣获中国机械工业科学技术奖；新能源汽车滚动轴承制造
关键技术及产业应用荣获浙江省科学进步奖。公司主持制订一项国家机械行业标准《JB/T12101-2014 数控冷辗环机》，及两项浙江制造团体标准（《T/ZZB 0962—2019中小型深沟球轴承套圈车件》与《T/ZZB 1190—2019 数控冷辗环机》），同时参与制定《GB/T 34891-2017滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件》等30个国家及行业标准。公司及子公司还分别获评省级制造业与互联网融合发展示范企业及浙江省第一批智能工厂（数字化车间）。
在轴承产品上，公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，研发出不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线，管路件制造最佳工艺路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司在行业内率先推行智能信息一体化制造技术，并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有国内领先的自主创新能力。
2、齐备的纵向一体化轴承及精密零部件制造产业链
公司经过近二十年的精耕细作，已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链。
公司拥有5条瑞士哈特贝尔及日本坂村生产的高速锻造机，熟练掌握高速锻造的生产工艺，精锻件的近净成型质量高，生产效率领先。
公司拥有齐全的热处理生产工艺：退火、正火、淬火及表面改性热处理等，其中淬火涵盖了可控气氛盐浴淬火、油浴淬火、碳氮共渗淬火及高频感应淬火等先进工艺。公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术，风电滚子、轴承套圈热处理加工工艺和产品质量达到国际先进水平，多年来一直是瑞典斯凯孚、德国舍弗勒及蒂森克虏伯、日本恩斯克及捷太格特等跨国公司合格热处理产品供应商。随着磨装技术的快速进步，公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。公司精密轴承制造处于国内领先，近几年在航空（航天）轴承研发方面也取得了突破性进展。
公司凭借多年金属材料加工的经验，和相关方共同研发成功特种钢材，并通过制管、冷成形等基础工艺，在国内独家研发成功及生产汽车安全气囊气体发生器部件，实现进口替代，并已成功配套国内外主流新能源汽车供应商，是目前国内汽车安全气囊气体发生器部件唯一研发成功及批量生产企业。自主研发的高性能钨渗铜合金系列产品应用于航空航天工业。
公司拥有较强的专用设备创新能力，如风电滚子部分关键生产设备是进口和自主研发创新相结合，公司根据对相关工艺的理解自行设计，并进行软件和工装的二次开发，满足高端品质的要求。公司模具开发能力强，主要设备的工装及模具可以自行研制开发，提升公司快速响应市场需求的能力，增强公司的综合竞争力。
3、稳步扩张的高端客户及供应商资源
公司践行“结高亲、学先进、走正道、成大器”的经营方针，从公司起步就立足于和国内外著名跨国公司合作。长期以来积累了一批稳定的高端客户和供应商群体，拥有良好的市场口碑，是公司快速发展的独特优势和重要保证。公司主要产品的客户均为该领域的头部企业。
轴承套圈的前两大客户德国舍弗勒和瑞典斯凯孚是全球最大的两家轴承制造商；成品轴承销售前六大客户为德国BPW、意大利邦飞利（Bonfiglioli）、美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）、意大利卡拉罗(Carraro)及中国万向集团，均为全球行业领先的工业和汽车系统制造商，终端配套
用户为欧洲主流工业主机厂和汽车整机品牌菲亚特、宝马，日本丰田及国内比亚迪、蔚来等新能源汽车整机厂，逐步进入全球主流配套体系。公司风电滚子目前最大客户是德国蒂森克虏伯旗下德枫丹、罗特艾德和奥地利、巴西等五家工厂，终端客户是全球风电第一品牌维斯塔斯。同时风电滚子还配套全球轴承第一品牌斯凯孚，与远景能源达成战略合作，为远景能源风电轴承供应商新强联、恒润股份、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。
汽车安全气囊气体发生器部件的直接客户是瑞典奥托立夫、国内均胜电子和比亚迪，奥托立夫和均胜电子是全球汽车安全系统排名前二的领军企业，比亚迪是国内新能源汽车的领军企业；新能源汽车动力驱动装置零部件，主要客户有舍弗勒、GKN、双环传动和南京泉峰等。汽车热管理零部件主要客户是法国法雷奥、德国马勒，也是该领域的头部企业；家用、商用空调产品为四川长虹、海信日立等国内著名空调生产企业供应零部件。公司的主要原材料是特种钢材，公司是国内知名特种钢材供应商中信特钢十年以上的“金牌客户”。
通过与国内外一流厂商的合作，提升了公司的综合实力，积累出较为显著的品牌效应，公司商标“XCC”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“FLT”为欧洲知名轴承品牌。通过客户资源及旗下各子公司产业链的整合，能够创造更多的商业机会，优质客户资源已成为公司发展的重要竞争优势。
4、精密制造技术向新应用领域拓展的平台
轴承制造核心技术有仿真设计与测试、毛坯的近净成型、可控气氛热处理及精密磨加工装配技术，公司熟练掌握并应用这些核心技术，加上雄厚的技术研发能力和齐备的产业链优势，是公司从事高端制造的基础和保障，可以向众多新应用领域拓展。同时，公司高端客户群体也有利于公司产品向其他新应用领域的拓展。
应用之一：风电滚子
风电滚子制造工艺与轴承制造工艺类似，包括材料成分控制、机加工、可控气氛热处理和磨加工，所以公司能够在较短时间内突破风电滚子的技术壁垒。风电滚子技术难度体现在：1、滚子精度等级达到I级精度和II级精度；2、轮廓对数曲线，凸度达0.15，曲线完美程度达国内、国际领先水平；3、热处理工艺解决了淬透性及芯部网状问题，表面到芯部硬度，依据风电滚子工况实现合理的梯度控制，严格控制表面残奥含量、表面游离铁素体、脱贫碳层；4、圆锥滚子球基面R散差控制在1%以内，达到国际先进水平。公司在风电滚子研发生产获得《对数轮廓滚子用磨轮体》、《一种高精度圆锥滚子》等十项专利，目前已开发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承和海上风电全系列风电滚子，公司在风电滚子上取得工艺突破、攻克上述技术壁垒，是多年相关技术积累厚积薄发及全产业链有机结合的结果。风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现，成功入围中国风电新闻网主办的2022“风电领跑者”榜单，荣获“最佳服务产品奖”；风力发电机变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军。
应用之二：新能源汽车零部件
新能源汽车动力驱动装置零部件与轴承制造核心技术匹配度达90%以上，公司凭借锻造、机加工、热处理等基础工艺能力成功开发新能源汽车驱动电机主轴，2022年已经向客户送样成功并取得实单。公司积累了对特种钢材添加微量元素的经验并利用公司冷成形制管、精加工等基础工
艺及公司自行研发设计的探伤设备，在国内独家研发成功并规模化生产汽车安全气囊气体发生器部件，成功实现进口替代。三代轮毂轴承单元是汽车重要的承载和转动零部件之一，承载条件和工作环境复杂苛刻，其可靠性和寿命对保证汽车的安全可靠运行起着至关重要作用；随着汽车工业特别是新能源汽车的快速发展，汽车整体性能提高，对轮毂轴承的可靠性提出了更高的要求；公司从产品及材料设计、加工制造、检测、润滑以及使用安装等各个关键环节提供了高效解决方案，生产的轮毂轴承通过了权威检测机构检测及专家的鉴定，产品远销海内外，实现了高可靠性轮毂轴承的产业化应用。
应用之三：机器人轴承公司早于2015年配合某知名谐波减速器厂商研发成功谐波减速器用薄壁柔性轴承，后由于商务谈判原因未向其持续供货。作为相应技术储备，公司于2015年及2016年共申请一项机器人轴承的发明专利和两项机器人实用新型专利，相关产品还在2016年完成浙江省科学技术成果登记。随着加工工艺的进步和专用设备的迭代，公司机器人减速器轴承从产品设计、关键工序的过程控制、产品检测、性能试验等方面不断完善，公司机器人轴承产品综合竞争力不断加强。公司力争抓住机器人行业发展的主流，为做强做大上市公司主业奠定坚实的基础。应用之四：滚珠丝杠系统近两年新能源车及电动汽车渗透率不断提升，汽车转向助力也逐步由液压助力向电子助力转换，给滚珠丝杠系统带来较大的发展空间。除了在转向系统的应用，滚珠丝杠系统还广泛应用在汽车电子刹车及驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。公司于2021年开始研发转向系统丝杠螺母轴承组件，还研发成功新能源汽车电子驻车（EPB）、电子机械刹车（EMB）及电子液压刹车系统（EHB）等领域滚珠丝杠产品。公司近期在滚珠丝杠业务上与下游现有及潜在客户的沟通进展顺利，部分产品下半年可实现量产，未来将作为公司新的利润增长点。
综上，公司将利用好精密制造技术基础性平台，持续创新，继续瞄准新能源、机器人、航空航天、军工等前沿领域，加强和相关方的战略合作，加大研发投入，力争在某些新应用领域取得突破，在该领域深耕并力争成为“单项冠军”，为公司带来新的商机，开拓潜在市场。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司实现营业收入17.35亿元，同比增长0.64%；实现归母净利润8,306万元，同比下降9.72%。
1、成品轴承需求平稳，轴承套圈承压，风电滚子增长速度略低于预期
报告期内公司成品轴承实现销售收入5.60亿元，同比增长11.96%，轴承套圈同比下降13.76%；风电滚子实现销售收入5,821万元，同比增长26.54%。
报告期内成品轴承相对平稳；轴承套圈受到欧洲经济不景气影响，最主要两大客户订单均有下降；风电滚子扩产工作按进度进行，由于上半年下游装机不及预期，收入增速有所放缓，公司抓紧时间对生产人员进行培训、不断完善和改进生产工艺，提高产品质量，降低产品成本，确保下半年装机高潮时不会因产能影响交货进度。
2、汽车零配件系列产品
报告期内公司汽车零配件实现销售收入17,174万元，同比减少18.31%。其中安全气囊气体发生器部件实现销售收入6,896万元，同比增长49.82%，增长源于现有客户需求的增长及不断开发新客户。
3、热管理系统
报告期内热管理系统实现销售收入50,838万元，同比增加9.67%。报告期内，公司还完成以下工作：
1、持续加强新产品的研发
根据下游客户的实际需求，加快制导武器用高性能钨渗铜材料制备及应用关键技术研究、丝杆螺母轴承单元及高端轴承精密制造技术及微观形貌控制技术等项目持续研发并试生产；加强汽车安全气囊用高强韧钢管关键技术及机器人谐波减速器柔性轴承的系列化研发。
2、提升精细化管理，降低库存。
针对2022年度计提大额存货跌价准备，公司对各个事业部及子公司原材料、在制品和产成品的降库存制定了量化的考核目标，报告期内，存货周转天数及平均余额有所改善。
3、加快热管理事业部的资源整合
新龙实业在现有厂房及设备资源整合的基础上，做好管组车间扩建工程，扩大产能，同时整合公司内外部资源研发新能源汽车集成阀座基体、开拓热管理系统管业务，长新制冷做好二期扩产的准备工作。
4、完成对金越轴承的整合
2022年12月，公司决定整合金昌轴承和金越轴承业务，将金昌轴承相关生产设备和人员整合到位于五洲新春安徽工业园的金越轴承。报告期内，经公司及金越轴承管理层的努力，相关设备及人员整合工作顺利推进，已全部正常生产，并陆续出产，有效实现资源共享、减少经营费用和管理成本，报告期内金越轴承减亏明显。
5、落实资源配置全球化
公司在2021年10月完成对波兰FLT的并购，随着报告期内人员流动的常态化，公司对FLT中国公司进行了整合，同时对未来FLT在公司内部采购的比例、包括FLT从五洲新龙采购的可行性都做了明确的规划安排。五洲新龙租赁了约4000平方米的厂房，已具备年产人民币1亿元产品的产能，目前产线包括车加工、热处理、磨加工，随着境外相关国家对原产地的审查越来越严格，公司未来视具体情况计划投入锻造产线将五洲新龙打造成一个涵盖轴承全产业链的“小版五洲新春”。由于境外投资办厂前几年会面临各方面的压力，五洲新龙目前生产仍处于爬坡阶段，但已度过最艰苦的阶段。公司将重点开拓北美相关客户，同时也在协调FLT资源，力争在未来三年时间将五洲新龙打造成公司新的利润增长点。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,734,530,254.46 | 1,723,456,339.11 | 0.64 |
| 营业成本 | 1,468,164,739.31 | 1,424,823,576.31 | 3.04 |
| 销售费用 | 35,697,326.24 | 36,146,136.06 | -1.24 |
| 管理费用 | 87,223,742.87 | 92,348,642.17 | -5.55 |
| 财务费用 | 7,042,023.70 | 16,079,615.21 | -56.21 |
| 研发费用 | 42,718,454.70 | 41,753,606.39 | 2.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,317,375.98 | 60,755,118.02 | 42.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,135,885.84 | -230,226,767.74 | -44.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,567,213.37 | 163,828,271.62 | -61.20 |
财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加及利息支出减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行承兑汇票及国内信用证保证金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期更多使用银行承兑支付设备款及理财产品赎回所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付捷姆轴承、五洲传动少数股东股权转让款及借款保证金退回增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
非主营业务导致利润重大变化的说明详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“九、非经常性损益项目和金额”
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | - | - | 40,132,075.79 | 0.91 | -100.00 | 主要系理财产品赎回所致； |
| 应收款项融资 | 81,525,805.67 | 1.80 | 26,921,294.31 | 0.61 | 202.83 | 主要系应收票据背书转付所致； |
| 预付款项 | 47,312,452.05 | 1.05 | 33,811,135.04 | 0.77 | 39.93 | 主要系预付钢材采购款所致； |
| 其他应收款 | 11,880,745.63 | 0.26 | 21,691,500.72 | 0.49 | -45.23 | 主要系收到股权转让余款所致； |
| 交易性金融负债 | - | - | 348,769.56 | 0.01 | -100.00 | 主要系远期结售汇到期结汇所致； |
| 应交税费 | 18,486,216.59 | 0.41 | 37,724,698.15 | 0.86 | -51.00 | 主要系本期缴纳上年年末应交税费所致； |
| 其他综合收益 | 9,181,581.93 | 0.20 | 19,762,050.77 | 0.45 | -53.54 | 主要系汇率变动引起的外币报表折算差异。 |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产528,575,801.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为11.69%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 境外资产名称 | 形成原因 | 运营模式 | 本报告期 营业收入 | 本报告期 净利润 |
| F?T Polska Sp. z o.o. | 并购取得 | 销售 | 373,820,275.50 | 12,448,771.82 |
| 五洲（香港）贸易有限公司 | 新设成立 | 销售 | 15,217,335.37 | -7,057,234.87 |
| XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC | 新设成立 | 销售 | 9,819,689.06 | -1,230,644.93 |
| XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S. DE R.L.DE C.V | 新设成立 | 生产、销售 | 8,040,459.47 | 1,865,251.49 |
| XCC (POLAND) INVESTMENT SP.Z O.O. | 新设成立 | 投资和资产管理 | 6,557,768.18 | 10,394,103.37 |
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末主要资产受限情况具体详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目 注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司于2023年1月6日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司使用现金收购控股子公司捷姆轴承少数股东宁波新捷晟投资合伙企业（有限合伙）所持有的25%股权，收购价格为人民币4,500万元。本次收购完成后，公司将持有捷姆轴承100%的股权。公司于2023年2月3日完成办理收购股权的工商变更登记手续。
(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 捷姆轴承 | 轴承生产、销售 | 是 | 收购 | 4,500 | 100 | 是 | 自有 | 否 | 2023年1月6日 | 2023-005 | ||||||
| 合计 | / | / | / | 4,500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
以公允价值计量的金额资产具体详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注 释”之“2、交易性金融资产”。证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） |
| 新龙实业 | 全资子公司 | 生产、销售空调管路件 | 11,808 | 100 | 38,829.98 | 25,087.33 | 2,436.86 |
| 长新制冷 | 控股孙公司 | 生产、销售空调管路件 | 2,000 | 65 | 16,583.98 | 5,956.75 | 654.87 |
| 虹新制冷 | 控股孙公司 | 生产、销售空调管路件 | 2,000 | 65 | 20,690.82 | 4,700.13 | 1,012.27 |
| 五洲长新 | 全资子公司 | 厂房出租及资产管理等 | 10,000 | 100 | 5,759.55 | 5,428.35 | 28.59 |
| 捷姆轴承 | 全资子公司 | 生产、销售轴承 | 5,000 | 100 | 20,737.50 | 10,579.62 | 675.73 |
| 森春机械 | 全资子公司 | 生产、销售轴承车件 | 11,285 | 100 | 35,899.04 | 12,437.48 | -578.09 |
| 富日泰 | 控股子公司 | 生产、销售轴承车件 | USD1,100 | 75 | 19,438.91 | 10,415.68 | -662.61 |
| 恒进动力 | 全资子公司 | 厂房出租及资产管理 | 15,000 | 100 | 8,203.74 | 8,203.74 | -27.36 |
| 富立钢管 | 全资子公司 | 生产、销售轴承钢管、车件 | 15,831.76 | 100 | 24,038.96 | 18,098.94 | 559.45 |
| 新春宇航 | 全资子公司 | 生产、销售模具、合金材料及其他五金制品 | 2,450 | 100 | 3,721.70 | 3,334.14 | 54.24 |
| 安徽金越 | 全资子公司 | 生产、销售轴承 | 10,000 | 100 | 21,234.74 | 6,658.01 | -443.32 |
| 五洲勤大 | 控股子公司 | 生产、销售轴承车件 | 10,000 | 70 | 7,282.86 | 6,494.24 | -107.78 |
| 五洲销售 | 全资子公司 | 销售轴承、轴承钢材及钢管等 | 1,000 | 100 | 10,959.99 | 1,058.86 | 82.70 |
| 同合电梯 | 控股子公司 | 销售电梯轴承及配件 | 1,000 | 60 | 736.87 | 98.07 | -7.19 |
| 五洲北美 | 控股子公司 | 销售轴承 | USD50 | 60 | 2,372.10 | -170.96 | -123.06 |
| 五洲新龙 | 全资子公司 | 加工轴承及轴承车件 | 2,000 | 100 | 2,866.77 | 803.30 | 186.53 |
| 五洲香港 | 全资子公司 | 销售轴承、轴承车件 | USD980 | 100 | 7,599.94 | 3,970.28 | -705.72 |
| 五洲波兰 | 全资孙公司 | 实业投资及投资管理 | PLN45 | 100 | 16,379.46 | 263.45 | 1,039.41 |
| FLT波兰 | 全资孙公司 | 销售轴承 | PLN103 | 100 | 31,899.01 | 16,287.27 | 1,244.88 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
国家“3060”碳达峰碳中和目标的提出以及“能耗双控”政策的执行，推动国内风电装机迅猛发展，考虑到风电产业的高景气度，公司将风电滚子产品作为公司绿能发展计划的重点之一，并进而逐步扩大风电滚子产品的产能。风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响较大，风电上网电价、补贴政策调整、行业建设规划、保障消纳机制等相关政策的调整都将影响风电未来的装机量。如果国家未来关于鼓励风电行业发展的政策有所收缩，会影响到整个产业链，也会造成公司风电滚子产品订单减少导致部分新增产能闲置，从而导致风电滚子产品的毛利率出现下滑。公司一方面紧紧抓住风电滚子产品国产化替代的趋势，另一方面风电滚子产品的产线具有向其他轴承、精密零部件产品产线平移的能力，能有效地应对风电产业的政策风险。
2、原材料价格波动的风险
公司生产所需的轴承钢、铝、铜等原材料，占生产成本的比重较高。近年来，这些原材料价格出现了较大的涨幅，公司已与约70%客户签订材料价格联动协议，约30%客户需要谈判传导，如果未来原材料价格继续上涨，公司不能将原材料价格上涨的压力向下游传递，将会影响公司的盈利能力。
3、地缘政治以及全球贸易壁垒的风险
报告期内，欧洲地缘政治冲突带来的能源危机，增加欧洲甚至全球经济发展的不确定性，并由此带来贸易壁垒的风险。公司为应对相关风险，已经在着手做好国内国际双循环的准备。
4、汇率波动的风险
报告期内，公司与主要客户的部分销售以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币资金和应收账款余额。报告期内欧洲地缘政治冲突带来的美元及欧元汇率的波动对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来人民币升值，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势，做好财务分析，灵活使用贸易融资和金融工具，有效应对汇率波动风险。
5、公司新品开发及市场开发不及预期风险
公司属于重资产型企业，设备及研发投入相对较大。公司开发的部分新产品技术标准高、质量要求严格，下游特别是主流主机厂认证周期较长，若因不可控因素导致认证时间延长，则影响新产品的市场开发进度，或者下游市场需求或市场开发不及预期，从而影响未来公司业绩的增长。
6、公司非公开发行A股股票的相关风险
截至本报告披露日，公司2022年度非公开发行A股股票已顺利完成，本次非公开发行面临的募投项目产能消化，新增折旧、摊销影响公司业绩等风险详见公司于2022年8月4日披露的《公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-110）第三节第六部分。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年 年度股东大会 | 2023年5月22日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2023年5月23日 | 审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告正文及其摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于2023年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案》、《关于2023年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案》、《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况：会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 周宇 | 独立董事 | 离任 |
| 李大开 | 独立董事 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
第四届董事会独立董事周宇先生因“上级有关规定的精神”于2023年3月16日申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员和提名委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2023 年6月13日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补
选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李大开先生为公司第四届董事会独立董事候选人，担任公司第四届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司于2023年7月3日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 鉴于公司2名激励对象已离职，不再具备股权激励对象资格，需回购注销已授予尚未解禁的99,000股限制性股票。公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议议通过了《关于拟回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，上述99,000股已于2023年6月7日回购注销。 | 详见2023年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（编号：2023-015）、2023年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（编号：2023-037）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
母公司被绍兴市生态环境局纳入《2023年绍兴市环境监管重点单位名录》，报告期内公司对各类污染物因子进行检测， 检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染物治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染物治理设施高效稳定，达标排放。
（1）工艺清洗废水经污水站“物化+生化”处理后与经化粪池预处理后的生活污水混合排放，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准(其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求)，最终经绍兴市嵊新首创污水处理有限公司处理后达标排放。
（2）热处理工序产生的油烟废气经管道收集后通过水喷淋+静电处理后由15米排气筒达标排放，天然气燃烧废气经管道收集后通过15米排气筒达标排放。
（3）通过合理的厂房布局、建设绿化隔离带及机械设备的减震降噪措施，确保厂界噪声达标。
（4）生产过程中产生的各类危险废弃物，均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置;一般固废如废铁、塑料、纸板等，外售综合利用，废矿物油、废乳化液、污泥等危险废物，委托有资质的公司处置；生活垃圾委托当地环卫所统一清运处置。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司所有建设工程均由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告书或报告表，通过市、区环保部门的审批，建设项目执行环保“三同时”制度，所有已建成项目均通过市、区环保部门的竣工验收。公司持有中华人民共和国生态环境部监制，浙江省绍兴市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号：91330600704507918P002W，有效期：2022年3月14日起至2027年3月13日止。五洲新春《高速、高效、静音轴承成套技术研究及产业化项目》于2023年6月29日取得绍兴市生态环境局审批的环评批复，文号新环规备[2023]16号。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司根据国家颁布的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，综合本公司实际情况制定《突发环境事件应急预案》，于2021年11月29日在绍兴市生态环境局新昌分局备案，备案号为330624-2021-21-L，公司在2023年6月19日开展了液氨泄露事故应急演练。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司按照排污许可证的相关要求，已经制订了环境自行监测方案，按方案委托有资质的第三方监测机构进行全方位的废水、废气、噪声排放监测，监测结果均符合标准。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
其它子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，在各个生产经营环节认真执行环保措施。公司注重生产对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，不断完善环保管理体制，从生产源头减少废物排放，促进公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。
（1）主要污染物：废水，废气、噪声。
废水特征污染物：PH、氨氮、COD等。
废气特征污染物：非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物。
（2）排放方式：
酸洗车间废气经集气罩收集后通过碱液喷淋处理后经15m排气筒达标排放。焊接车间烟尘收集后经水喷淋装置处理后通过15m排气筒达标排放。热处理油烟废气经环保净化装置处理后有组织达标排放，热处理天然气燃烧废气经收集后通过15米高排气筒排放，白油清洗废气无组织排放。
工业废水经园区污水处理站处理后与生活污水混合达标排放，通过市政管网流入嵊新污水处理厂。
（3）排放口类型：
废气排放口、废水排放口均为一般排放口。
（4）污染物排放标准
废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准；废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（5）建设项目审批情况
虹新制冷已申报固定污染源排污登记，登记回执编号：91510704MA7DHX32X9，有效期2022年04月13日至2027年04月12日。
虹新制冷《年产720万套高能效空调管路配件项目》于2023年5月23日取得绵阳市生态环境局审批的环评批复，文号绵环审批[2023]141号。
富立钢管持有中华人民共和国生态环境部监制，浙江省绍兴市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号：91330600776487047T001P，有效期：2022年12月19日起至2027年12月18日止。
富立钢管《年产1800万支汽车安全部件技改项目》于2023年6月13日取得绍兴市生态环境局审批的环评批复，文号嵊环建[2023]36号。
（6）固体废物管理
生产过程中产生的各类危险废弃物（废矿物油、废切削液、污泥等），均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置;一般固废如废铁、塑料、纸板等，外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫所统一清运处置。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司及其子公司通过精细化管理要求，工艺过程严格控制，减少车间生产废水的产生量；废气处理通过增加多级喷淋、静电除油等措施，控制排放；通过固体废弃物的有效分类管理，有效减少了不可回收物的产生量。以上措施有效控制及减少了污染排放，保护生态环境。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司全面贯彻实施绿色低碳发展理念，倡导使用清洁绿色电力进行生产，公司已装机光伏容量
27.085 MW，报告期内发电量1242.6万度，减排12388.7吨二氧化碳；节约4075.7吨标煤。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2023年春节前夕，集团工会走访慰问了困难职工；“手留余香”慈善基金会开展了手留余香——“请你过个好年”走访慰问活动，出资30000元为60多个山区贫困家庭送去节日的温暖。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司控股股东张峰、五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资 | 避免或减少及规范关联交易 | 2018/3/17长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 公司实际控制人张峰及俞越蕾、五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资 | 避免同业竞争 | 2018/3/17长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资 | 保持上市公司独立性。 | 2018/3/17长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司实际控制人及有关股东包括 | 避免同业竞争。 | 2013/9/2长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||
| 解决同业竞争 | 合肥金工投资有限公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股 | 避免同业竞争。 | 2014/9/22长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、南京钢铁股份有限公司；有关董监高 | 避免或减少及规范关联交易。 | 2013/9/2认定为公司关联方期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司；全体董监高 | 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2014/3/25长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、新昌县蓝石投资 | 所持股份在锁定期满后按有关规定和承诺进行合理减持。 | 2014/3/25长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 合伙企业（有限合伙）、南京钢铁股份有限公司 | ||||||||
| 其他 | 公司；有关董事和高管 | 上市后按有关规定和承诺积极采取措施填补被摊薄即期回报。 | 2016/3/14长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 若公司社会保险费和住房公积金方面出现可能的补缴、追缴或罚款，由实际控制人本身负责，保证公司不因此遭受任何损失。 | 2013/9/2长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 所投资企业历次股权和权益变动可能存在的税务问题，由二位股东本身负责，保证公司不因此遭受任何损失。 | 2013/9/2长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺， | 2022/5/6长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |||||||
| 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪 | 2022/5/6长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 避免同业竞争。 | 2019/7/1长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 避免或减少及规范关联交易。 | 2019/7/1长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2023年4月26日召开的公司第四届董事会第十五次会议和2023年5月22日召开的公司2022年度股东大会会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2023年4月28日及2023年5月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025、2023-036）。后续实施进展情况详见本报告“第十节、财务报告之十二、关联方及关联交易之5、关联交易情况”的相关内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2023年1月7日披露《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号2023-004），公司拟以人民币479万元的价格收购五洲传动剩余股权，于2023年1月10日完成办理股权转让的工商变更登记手续。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 38,579.62 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 27,769.55 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 27,769.55 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.67 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 23,329.80 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 23,329.80 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 4,826,040 | 1.47 | -99,000 | -99,000 | 4,727,040 | 1.44 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 4,826,040 | 1.47 | -99,000 | -99,000 | 4,727,040 | 1.44 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 4,826,040 | 1.47 | -99,000 | -99,000 | 4,727,040 | 1.44 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 323,657,581 | 98.53 | 323,657,581 | 98.56 | |||||
| 1、人民币普通股 | 323,657,581 | 98.53 | 323,657,581 | 98.56 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 328,483,621 | 100 | -99,000 | -99,000 | 328,384,621 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票99,000股，上述股份于2023年6月7日注销完毕。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
公司非公开发行股票40,298,507股，新增股份登记手续已于2023年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行完成后，公司总股本增加，短期内公司的每股收益会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。本次募集资金投向均用于公司主营业务，随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，将进一步增强公司的盈利能力和行业竞争力。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘冲等2人 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 限制性股权激励 | |
| 合计 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | / | / |
注：刘冲等2位股权激励对象因个人原因在报告期内提出辞职，按照公司2021年限制性股票激励计划（草案）的相关规定，将该2名授予对象已授予但未解除限售的99,000股股票予以回购注销。
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 23,785 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张峰 | 0 | 69,621,123 | 21.20 | 质押 | 13,370,000 | 境内自然人 | ||
| 王学勇 | 0 | 26,188,237 | 7.97 | 质押 | 8,680,000 | 境内自然人 | ||
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 0 | 23,360,187 | 7.11 | 质押 | 22,240,000 | 境内非国有法人 | ||
| 俞越蕾 | -4,820,000 | 14,461,618 | 4.40 | 质押 | 3,595,700 | 境内自然人 | ||
| 张玉 | 0 | 6,089,450 | 1.85 | 145,800 | 质押 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金 | 4,820,000 | 4,820,000 | 1.47 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 张天中 | 0 | 4,662,158 | 1.42 | 质押 | 3,500,000 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 2,540,704 | 2,540,704 | 0.77 | 无 | 0 | 境外法人 | ||
| 中国银行股份有限公司－富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 2,447,297 | 2,447,297 | 0.75 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2,200,010 | 2,200,010 | 0.67 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 张峰 | 69,621,123 | 人民币普通股 | 69,621,123 | |||||
| 王学勇 | 26,188,237 | 人民币普通股 | 26,188,237 | |||||
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23,360,187 | 人民币普通股 | 23,360,187 | |||||
| 俞越蕾 | 14,461,618 | 人民币普通股 | 14,461,618 | |||||
| 张玉 | 5,943,650 | 人民币普通股 | 5,943,650 | |||||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金 | 4,820,000 | 人民币普通股 | 4,820,000 |
| 张天中 | 4,662,158 | 人民币普通股 | 4,662,158 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,540,704 | 人民币普通股 | 2,540,704 |
| 中国银行股份有限公司－富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 2,447,297 | 人民币普通股 | 2,447,297 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2,200,010 | 人民币普通股 | 2,200,010 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金属于一致行动人。 张天中系公司控股股东张峰之父亲，张玉系公司控股股东张峰之堂妹。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 许荣滨 | 152,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 2 | 张玉 | 145,800 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 3 | 王社良 | 135,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 4 | 张迅雷 | 132,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 5 | 吴渭钟 | 122,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 6 | 秦毅 | 120,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 7 | 宇汝文 | 120,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 8 | 陈林军 | 116,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 9 | 王翔 | 116,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 10 | 宋超江 | 110,000 | 详见注释 | 详见注释 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
注：张玉、王社良、张迅雷、宇汝文、秦毅所持有的有限售条件的股份及许荣滨、吴渭钟、王翔、陈林军、宋超江所持有的部分有限售条件的股份为公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，该部分限制性股票解除限售时间和比例如下：
许荣滨、吴渭钟、王翔、陈林军、宋超江所持有的部分有限售条件的股份为 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票，该部分限制性股票解除限售时间和比例如下：
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 俞越蕾 | 董事 | 19,281,618 | 14,461,618 | -4,820,000 | 一致行动人之间内部转让 |
其它情况说明
√适用 □不适用
本次股份转让系公司实际控制人之一、董事俞越蕾女士及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
| 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 首次授予的限制性股票 第二个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票 第三个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
解除限售期
| 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 预留授予的限制性股票第一个解除限售期 | 第一批于自该部分预留限制性股票授予日起 12 个月后且自首次授予日起 24 个月后解除限售 | 20% |
| 预留授予的限制性股票第二个解除限售期 | 第二批于自该部分预留限制性股票授予日起 24 个月后且自首次授予日起 36 个月后解除限售 | 30% |
| 预留授予的限制性股票第三个解除限售期 | 第三批于自该部分预留限制性 股票授予日起 36 个月后且自首 次授予日起 48 个月后解除限售 | 50% |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 458,490,601.35 | 398,603,737.31 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 40,132,075.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 211,338,635.93 | 214,415,729.26 |
| 应收账款 | 七、5 | 746,629,747.74 | 687,500,691.88 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 81,525,805.67 | 26,921,294.31 |
| 预付款项 | 七、7 | 47,312,452.05 | 33,811,135.04 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 11,880,745.63 | 21,691,500.72 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 822,821,728.53 | 900,448,456.47 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 45,840,424.11 | 50,533,801.63 |
| 流动资产合计 | 2,425,840,141.01 | 2,374,058,422.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 81,969,211.06 | 81,969,211.06 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 42,001,593.23 | 43,300,780.64 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,118,692,710.18 | 1,070,183,994.08 |
| 在建工程 | 七、22 | 165,676,239.36 | 148,918,965.16 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 24,883,261.97 | 24,199,540.46 |
| 无形资产 | 七、26 | 241,746,063.03 | 244,427,702.91 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 374,201,597.99 | 374,201,597.99 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 17,696,383.98 | 16,807,408.80 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 28,594,391.62 | 29,006,823.73 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,095,461,452.42 | 2,033,016,024.83 | |
| 资产总计 | 4,521,301,593.43 | 4,407,074,447.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 868,676,745.99 | 814,563,625.36 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 254,074,294.56 | 247,183,874.52 |
| 应付账款 | 七、36 | 501,176,545.02 | 410,651,970.30 |
| 预收款项 | 七、37 | 743,130.79 | 599,490.66 |
| 合同负债 | 七、38 | 1,742,956.92 | 1,893,311.29 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 60,776,508.71 | 77,865,845.71 |
| 应交税费 | 七、40 | 18,486,216.59 | 37,724,698.15 |
| 其他应付款 | 七、41 | 41,790,433.78 | 45,581,226.60 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 399,422.34 | 6,050,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 115,906,961.82 | 120,428,527.88 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 209,323.75 | 155,325.07 |
| 流动负债合计 | 1,863,583,117.93 | 1,756,996,665.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 172,834,985.72 | 134,711,265.70 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 15,971,362.92 | 17,252,785.44 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 3,243,495.74 | 3,992,508.27 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 61,308,701.63 | 61,265,923.20 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 25,281,417.68 | 25,532,414.76 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 278,639,963.69 | 242,754,897.37 | |
| 负债合计 | 2,142,223,081.62 | 1,999,751,562.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 328,384,621.00 | 328,483,621.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,236,889,270.40 | 1,252,493,254.39 |
| 减：库存股 | 七、56 | 23,271,556.20 | 23,741,806.20 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 9,181,581.93 | 19,762,050.77 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 96,427,277.11 | 96,427,277.11 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 655,183,424.14 | 631,201,238.41 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,302,794,618.38 | 2,304,625,635.48 | |
| 少数股东权益 | 76,283,893.43 | 102,697,249.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,379,078,511.81 | 2,407,322,884.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,521,301,593.43 | 4,407,074,447.24 | |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 251,501,807.90 | 213,726,125.95 | |
| 交易性金融资产 | 35,091,923.61 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,843,440.02 | 69,526,945.69 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 379,822,443.45 | 375,746,826.47 |
| 应收款项融资 | 55,494,999.57 | 6,947,198.21 | |
| 预付款项 | 10,318,434.41 | 5,399,909.37 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 126,068,267.31 | 130,493,027.45 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 54,081,407.81 | 15,000,000.00 | |
| 存货 | 185,621,231.94 | 215,205,682.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,803,903.89 | 6,146,842.62 | |
| 流动资产合计 | 1,028,474,528.49 | 1,058,284,482.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,575,122,507.90 | 1,518,128,207.90 |
| 其他权益工具投资 | 60,760,211.06 | 60,760,211.06 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 516,249,001.65 | 473,053,897.35 | |
| 在建工程 | 118,834,467.95 | 100,814,217.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,198,025.43 | 65,577,273.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,625,329.92 | 1,843,896.40 | |
| 递延所得税资产 | 10,240,704.93 | 9,910,181.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,347,030,248.84 | 2,230,087,886.13 | |
| 资产总计 | 3,375,504,777.33 | 3,288,372,368.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 504,432,686.12 | 387,475,696.98 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 149,473,234.92 | 163,429,979.67 | |
| 应付账款 | 194,482,149.33 | 281,668,028.68 | |
| 预收款项 | 127,846.00 | 62,457.08 | |
| 合同负债 | 409,111.11 | 995,418.19 | |
| 应付职工薪酬 | 13,488,732.85 | 19,420,567.93 | |
| 应交税费 | 3,200,560.00 | 8,771,228.11 | |
| 其他应付款 | 47,767,445.12 | 42,804,965.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,559,250.00 | 77,484,683.34 | |
| 其他流动负债 | 17,005.25 | 38,598.96 | |
| 流动负债合计 | 974,958,020.70 | 982,151,624.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 87,082,847.49 | 27,783,718.75 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,974,123.45 | 26,697,577.02 | |
| 递延所得税负债 | 6,375,557.91 | 6,479,817.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 121,432,528.85 | 60,961,112.82 | |
| 负债合计 | 1,096,390,549.55 | 1,043,112,737.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 328,384,621.00 | 328,483,621.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,266,340,184.09 | 1,261,496,034.09 | |
| 减：库存股 | 23,271,556.20 | 23,741,806.20 | |
| 其他综合收益 | 24,388,634.40 | 24,388,634.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 96,427,277.11 | 96,427,277.11 | |
| 未分配利润 | 586,845,067.38 | 558,205,870.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,279,114,227.78 | 2,245,259,630.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,375,504,777.33 | 3,288,372,368.14 | |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,734,530,254.46 | 1,723,456,339.11 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,734,530,254.46 | 1,723,456,339.11 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,651,851,281.83 | 1,620,333,983.65 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,468,164,739.31 | 1,424,823,576.31 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 11,004,995.01 | 9,182,407.51 |
| 销售费用 | 七、63 | 35,697,326.24 | 36,146,136.06 |
| 管理费用 | 七、64 | 87,223,742.87 | 92,348,642.17 |
| 研发费用 | 七、65 | 42,718,454.70 | 41,753,606.39 |
| 财务费用 | 七、66 | 7,042,023.70 | 16,079,615.21 |
| 其中：利息费用 | 25,722,542.21 | 26,173,097.54 | |
| 利息收入 | 6,302,416.09 | 6,065,510.82 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 18,077,342.66 | 19,343,070.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 788,829.73 | 562,510.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 348,769.56 | -568,085.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -1,918,163.28 | -9,827,753.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -47,510.66 | 238,137.80 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 401,960.14 | 1,601,890.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,330,200.78 | 114,472,124.85 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 293,125.24 | 226,817.64 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 367,678.97 | 1,003,107.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,255,647.05 | 113,695,835.41 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 13,809,643.80 | 18,746,150.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,446,003.25 | 94,949,684.54 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,446,003.25 | 94,949,684.54 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,061,182.04 | 92,002,153.95 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,384,821.21 | 2,947,530.59 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,594,371.89 | -1,718,723.92 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,580,468.84 | -1,709,845.99 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -10,580,468.84 | -1,709,845.99 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -10,580,468.84 | -1,709,845.99 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,903.05 | -8,877.93 | |
| 七、综合收益总额 | 75,851,631.36 | 93,230,960.62 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,480,713.20 | 90,292,307.96 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,370,918.16 | 2,938,652.66 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.31 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.31 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 654,157,965.39 | 759,969,067.04 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 549,825,559.28 | 638,685,246.19 |
| 税金及附加 | 3,742,971.54 | 2,946,649.54 | |
| 销售费用 | 6,428,794.13 | 5,172,657.00 | |
| 管理费用 | 29,920,285.19 | 25,696,409.68 | |
| 研发费用 | 25,204,704.08 | 28,002,582.98 | |
| 财务费用 | 5,875,523.68 | 12,520,867.81 | |
| 其中：利息费用 | 15,387,175.96 | 17,726,580.64 | |
| 利息收入 | 5,014,038.18 | 3,495,280.27 | |
| 加：其他收益 | 9,618,438.29 | 10,910,825.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 45,631,869.54 | 3,957,915.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -568,085.93 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,907,799.16 | -723,212.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -897,193.36 | -332,668.01 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -44,247.38 | 569,836.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,376,793.74 | 60,759,263.87 | |
| 加：营业外收入 | 68,193.03 | 73,415.17 | |
| 减：营业外支出 | 51,741.19 | 211,527.23 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,393,245.58 | 60,621,151.81 | |
| 减：所得税费用 | 2,662,636.57 | 9,158,911.79 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,730,609.01 | 51,462,240.02 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,730,609.01 | 51,462,240.02 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 87,730,609.01 | 51,462,240.02 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,665,465,146.98 | 1,616,170,878.86 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 49,642,382.43 | 35,832,757.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 131,613,222.20 | 79,545,641.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,846,720,751.61 | 1,731,549,276.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,282,881,256.18 | 1,297,067,233.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 263,002,475.03 | 250,170,478.97 | |
| 支付的各项税费 | 76,964,629.98 | 60,367,991.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 137,555,014.44 | 63,188,455.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,760,403,375.63 | 1,670,794,158.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,317,375.98 | 60,755,118.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,653,497.47 | 2,396,266.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,048,007.13 | 14,687,792.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 75,190,000.00 | 52,229,509.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,891,504.60 | 69,313,568.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,027,390.44 | 201,681,666.51 | |
| 投资支付的现金 | 17,858,669.68 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 212,027,390.44 | 299,540,336.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,135,885.84 | -230,226,767.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 808,000,000.00 | 365,811,248.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 114,938,250.71 | 138,210,167.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 922,938,250.71 | 505,021,416.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,104,454.95 | 210,936,895.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,102,714.41 | 91,067,671.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 168,163,867.98 | 39,188,577.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 859,371,037.34 | 341,193,144.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,567,213.37 | 163,828,271.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,677,389.94 | 6,457,579.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,426,093.45 | 814,201.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,038,300.93 | 198,260,043.60 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,729,901.05 | 549,871,971.20 | |
| 收到的税费返还 | 38,631,531.15 | 20,945,630.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,654,731.76 | 89,168,891.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,016,163.96 | 659,986,493.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,568,926.08 | 509,147,841.20 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,807,360.94 | 49,748,736.64 | |
| 支付的各项税费 | 9,909,322.81 | 15,422,796.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,965,549.46 | 32,262,804.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 703,251,159.29 | 606,582,178.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,765,004.67 | 53,404,315.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,858,230.68 | 1,423,699.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,861,006.18 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78,590,331.54 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,448,562.22 | 4,484,705.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,540,785.44 | 97,742,696.49 | |
| 投资支付的现金 | 53,300,000.00 | 11,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,386,000.00 | 41,334,216.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,226,785.44 | 150,676,912.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,778,223.22 | -146,192,207.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 498,000,000.00 | 337,055,550.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,889,540.44 | 104,291,644.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 564,889,540.44 | 441,347,194.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,756,421.40 | 277,520,012.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,489,385.73 | 83,029,434.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,349,082.83 | 833,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 481,594,889.96 | 361,383,007.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,294,650.48 | 79,964,187.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,933,691.33 | -57,326.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,784,876.74 | -12,881,031.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,160,126.82 | 66,584,376.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,375,250.08 | 53,703,344.99 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 328,483,621.00 | 1,252,493,254.39 | 23,741,806.20 | 19,762,050.77 | 96,427,277.11 | 631,201,238.41 | 2,304,625,635.48 | 102,697,249.29 | 2,407,322,884.77 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 12,415.47 | 12,415.47 | 1,394.59 | 13,810.06 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 328,483,621.00 | 1,252,493,254.39 | 23,741,806.20 | 19,762,050.77 | 96,427,277.11 | 631,213,653.88 | 2,304,638,050.95 | 102,698,643.88 | 2,407,336,694.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -99,000.00 | -15,603,983.99 | -470,250.00 | -10,580,468.84 | 23,969,770.26 | -1,843,432.57 | -26,414,750.45 | -28,258,183.02 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -10,580,468.84 | 83,061,182.04 | 72,480,713.20 | 3,370,918.16 | 75,851,631.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -99,000.00 | 4,765,515.00 | -470,250.00 | 5,136,765.00 | 78,635.00 | 5,215,400.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -99,000.00 | -712,063.84 | -470,250.00 | -340,813.84 | -340,813.84 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投 |
| 入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,477,578.84 | 5,477,578.84 | 78,635.00 | 5,556,213.84 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -59,091,411.78 | -59,091,411.78 | -443,802.60 | -59,535,214.38 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,091,411.78 | -59,091,411.78 | -443,802.60 | -59,535,214.38 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -20,369,498.99 | -20,369,498.99 | -29,420,501.01 | -49,790,000.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 328,384,621.00 | 1,236,889,270.40 | 23,271,556.20 | 9,181,581.93 | 96,427,277.11 | 655,183,424.14 | 2,302,794,618.38 | 76,283,893.43 | 2,379,078,511.81 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 988,208,038.42 | 39,271,630.10 | 16,975,520.06 | 78,962,477.29 | 560,029,866.32 | 1,948,953,528.67 | 99,307,174.40 | 2,048,260,703.07 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 988,208,038.42 | 39,271,630.10 | 16,975,520.06 | 78,962,477.29 | 560,029,866.32 | 1,948,953,528.67 | 99,307,174.40 | 2,048,260,703.07 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,516,836.00 | -42,875,971.68 | 252,065,704.83 | 399,982.37 | -1,709,845.99 | 32,866,102.17 | 267,462,842.96 | 4,308,680.16 | 271,771,523.12 | ||||||
| （一）综合收 | -1,709,845.99 | 92,002,153.95 | 90,292,307.96 | 2,938,652.66 | 93,230,960.62 |
| 益总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,516,836.00 | -42,875,971.68 | 252,065,704.83 | 399,982.37 | 236,306,586.78 | 1,370,027.50 | 237,676,614.28 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 27,516,836.00 | -42,875,971.68 | 239,047,782.33 | 399,982.37 | 223,288,664.28 | 1,000,000.00 | 224,288,664.28 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,017,922.50 | 13,017,922.50 | 370,027.50 | 13,387,950.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利 | -59,136,051.78 | -59,136,051.78 | -59,136,051.78 |
| 润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,136,051.78 | -59,136,051.78 | -59,136,051.78 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 328,690,121.00 | 1,240,273,743.25 | 39,671,612.47 | 15,265,674.07 | 78,962,477.29 | 592,895,968.49 | 2,216,416,371.63 | 103,615,854.56 | 2,320,032,226.19 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 328,483,621.00 | 1,261,496,034.09 | 23,741,806.20 | 24,388,634.40 | 96,427,277.11 | 558,205,870.15 | 2,245,259,630.55 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 328,483,621.00 | 1,261,496,034.09 | 23,741,806.20 | 24,388,634.40 | 96,427,277.11 | 558,205,870.15 | 2,245,259,630.55 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -99,000.00 | 4,844,150.00 | -470,250.00 | 28,639,197.23 | 33,854,597.23 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 87,730,609.01 | 87,730,609.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -99,000.00 | 4,844,150.00 | 4,745,150.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -99,000.00 | -712,063.84 | -811,063.84 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,556,213.84 | 5,556,213.84 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -59,091,411.78 | -59,091,411.78 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,091,411.78 | -59,091,411.78 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | -470,250.00 | 470,250.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 328,384,621.00 | 1,266,340,184.09 | 23,271,556.20 | 24,388,634.40 | 96,427,277.11 | 586,845,067.38 | 2,279,114,227.78 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 997,326,292.35 | 39,271,630.10 | 24,388,634.40 | 78,962,477.29 | 460,149,723.51 | 1,865,604,754.13 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 997,326,292.35 | 39,271,630.10 | 24,388,634.40 | 78,962,477.29 | 460,149,723.51 | 1,865,604,754.13 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,516,836.00 | -42,875,971.68 | 252,435,732.33 | 399,982.37 | -3,291,950.54 | 233,384,663.74 | |||||
| （一）综合收益总额 | 55,844,101.24 | 55,844,101.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,516,836.00 | -42,875,971.68 | 252,435,732.33 | 399,982.37 | 236,676,614.28 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 27,516,836.00 | -42,875,971.68 | 238,517,627.47 | 399,982.37 | 222,758,509.42 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,918,104.86 | 13,918,104.86 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -59,136,051.78 | -59,136,051.78 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,136,051.78 | -59,136,051.78 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 328,690,121.00 | 1,249,762,024.68 | 39,671,612.47 | 24,388,634.40 | 78,962,477.29 | 456,857,772.97 | 2,098,989,417.87 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江五洲新春集团有限公司，系由张峰和张天中共同投资设立。经历次股权变更后，浙江五洲新春集团有限公司以2012年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于2012年12月27日在绍兴市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330600704507918P的营业执照。公司现有注册资本32,838.4621万元，折32,838.4621万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为472.704万股，无限售条件的流通股份为32,365.7581万股。公司股票已于2016年10月25在上海证券交易所挂牌交易。本公司属机械制造行业。主要经营活动为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售。产品主要有：轴承产品、风电产品、汽车安全件、汽车其他零部件和空调管路。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江五洲新春集团销售有限公司(以下简称五洲销售)、五洲新春（江苏）机电有限公司（以下简称江苏机电）、五洲(香港)贸易有限公司(以下简称五洲香港)、浙江森春机械有限公司(以下简称森春机械)、五洲新春(上海)精密轴承有限公司(以下简称五洲上海)、浙江新春宇航轴承有限公司(以下简称新春宇航)、浙江富立轴承钢管有限公司(以下简称富立轴承)、浙江富日泰轴承有限公司(以下简称富日泰)、新昌县富迪轴承有限公司(以下简称富迪轴承)、大连五洲勤大轴承有限公司(以下简称大连五洲)、安徽金越轴承有限公司（以下简称安徽金越）、浙江新春同合电梯部件有限公司（以下简称同合电梯）、安徽五洲新春冷成形技术有限公司（以下简称安徽冷成形）、安徽森春机械有限公司（以下简称安徽森春）、四川五洲长新科技有限公司（以下简称四川五洲）、捷姆轴承集团有限公司（以下简称捷姆轴承）、浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）、四川长新制冷部件有限公司（以下简称长新制冷）、新昌县五龙制冷有限公司（以下简称五龙制冷）、四川虹新制冷科技有限公司（以下简称虹新制冷）、五洲新春传动科技（浙江）有限公司（以下简称五洲传动）、浙江恒进动力科技有限公司（以下简称恒进动力）、XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC（以下简称 XCC-ZXZ NA）、XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S. DER.L.DE C.V.（以下简称五洲新龙）、XCC (POLAND) INVESTMENT（以下简称 XCC波兰）、F?T PolskaSp.z o.o.(以下简称FLT波兰)、F?T and Metals S.r.l.(以下简称FLT意大利)、F?T WaelzlagerGmbh（以下简称FLT德国）、F?T France SAS（以下简称FLT法国）、F?T Bearing Ltd.（以下简称FLT英国）、无锡福尔泰贸易有限公司（以下简称FLT中国）、F?T USA L.L.C（以下简称FLT美国）31家子公司纳入报告期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
①同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
①外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
②外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
①金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
②金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4）以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
③金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
④金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
⑤金融工具减值
（1）金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损 失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1）具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失 |
2） 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1 年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |
| 3-4 年 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |
⑥金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节财务报告之五（10）金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节财务报告之五（10）金融工具
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见第十节财务报告之五（10）金融工具
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节财务报告之五（10）金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
①存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
②发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
③存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
④存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
⑤低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
①持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
②持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企
业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
①共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
②投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
③后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
④通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
（2）合并财务报表
1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3.00-10.00 | 4.85-4.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00-10.00 | 19.40-9.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00-10.00 | 19.40-9.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00-10.00 | 32.33-18.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
①在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
②在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
①借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
②借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
③借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（月） |
| 土地使用权 | 538-840 |
| 管理软件 | 60 |
| 商标使用权 | 120 |
| 专利权 | 120 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用
权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
①因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
②公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
①股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
②实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
①收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
②收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
③收入确认的具体方法
公司主要销售轴承产品、汽车零部件和空调管路，属于在某一时点履行履约义务。根据公司业务特点，收入确认具体方法为：
(1)对于根据合同按需求量发货的客户，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单时作为控制权转移时点确认收入。
(2)对于其他客户，属于国内销售的，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，公司以客户签收时点确认收入；属于出口销售的，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单时点或客户签收时点确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
①政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
②与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
③与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
④与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
②确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
④公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” | 第四届董事会第十九次会议 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响 |
| 《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” | 第四届董事会第十九次会议 | 影响见下(3).2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 |
其他说明：
2023年8月28日召开的公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公告编号：2023-071。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”和《企业会计准则第18号----所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 398,603,737.31 | 398,603,737.31 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 40,132,075.79 | 40,132,075.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 214,415,729.26 | 214,415,729.26 | |
| 应收账款 | 687,500,691.88 | 687,500,691.88 | |
| 应收款项融资 | 26,921,294.31 | 26,921,294.31 | |
| 预付款项 | 33,811,135.04 | 33,811,135.04 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,691,500.72 | 21,691,500.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 900,448,456.47 | 900,448,456.47 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,533,801.63 | 50,533,801.63 | |
| 流动资产合计 | 2,374,058,422.41 | 2,374,058,422.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 81,969,211.06 | 81,969,211.06 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 43,300,780.64 | 43,300,780.64 | |
| 固定资产 | 1,070,183,994.08 | 1,070,183,994.08 | |
| 在建工程 | 148,918,965.16 | 148,918,965.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 24,199,540.46 | 24,199,540.46 | |
| 无形资产 | 244,427,702.91 | 244,427,702.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 374,201,597.99 | 374,201,597.99 | |
| 长期待摊费用 | 16,807,408.80 | 16,807,408.80 | |
| 递延所得税资产 | 29,006,823.73 | 29,297,277.42 | 290,453.69 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,033,016,024.83 | 2,033,306,478.52 | 290,453.69 |
| 资产总计 | 4,407,074,447.24 | 4,407,364,900.93 | 290,453.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 814,563,625.36 | 814,563,625.36 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 247,183,874.52 | 247,183,874.52 | |
| 应付账款 | 410,651,970.30 | 410,651,970.30 | |
| 预收款项 | 599,490.66 | 599,490.66 | |
| 合同负债 | 1,893,311.29 | 1,893,311.29 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 77,865,845.71 | 77,865,845.71 | |
| 应交税费 | 37,724,698.15 | 37,724,698.15 | |
| 其他应付款 | 45,581,226.60 | 45,581,226.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,050,000.00 | 6,050,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 120,428,527.88 | 120,428,527.88 | |
| 其他流动负债 | 155,325.07 | 155,325.07 | |
| 流动负债合计 | 1,756,996,665.10 | 1,756,996,665.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 134,711,265.70 | 134,711,265.70 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 17,252,785.44 | 17,252,785.44 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 3,992,508.27 | 3,992,508.27 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 61,265,923.20 | 61,265,923.20 | |
| 递延所得税负债 | 25,532,414.76 | 25,809,058.39 | 276,643.63 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 242,754,897.37 | 243,031,541.00 | 276,643.63 |
| 负债合计 | 1,999,751,562.47 | 2,000,028,206.10 | 276,643.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 328,483,621.00 | 328,483,621.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,252,493,254.39 | 1,252,493,254.39 | |
| 减：库存股 | 23,741,806.20 | 23,741,806.20 | |
| 其他综合收益 | 19,762,050.77 | 19,762,050.77 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 96,427,277.11 | 96,427,277.11 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 631,201,238.41 | 631,213,653.88 | 12,415.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,304,625,635.48 | 2,304,638,050.95 | 12,415.47 |
| 少数股东权益 | 102,697,249.29 | 102,698,643.88 | 1,394.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,407,322,884.77 | 2,407,336,694.83 | 13,810.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,407,074,447.24 | 4,407,364,900.93 | 290,453.69 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 213,726,125.95 | 213,726,125.95 | |
| 交易性金融资产 | 35,091,923.61 | 35,091,923.61 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,526,945.69 | 69,526,945.69 | |
| 应收账款 | 375,746,826.47 | 375,746,826.47 | |
| 应收款项融资 | 6,947,198.21 | 6,947,198.21 | |
| 预付款项 | 5,399,909.37 | 5,399,909.37 | |
| 其他应收款 | 130,493,027.45 | 130,493,027.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 存货 | 215,205,682.64 | 215,205,682.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,146,842.62 | 6,146,842.62 | |
| 流动资产合计 | 1,058,284,482.01 | 1,058,284,482.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,518,128,207.90 | 1,518,128,207.90 | |
| 其他权益工具投资 | 60,760,211.06 | 60,760,211.06 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 473,053,897.35 | 473,053,897.35 | |
| 在建工程 | 100,814,217.73 | 100,814,217.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 65,577,273.82 | 65,577,273.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,843,896.40 | 1,843,896.40 | |
| 递延所得税资产 | 9,910,181.87 | 9,910,181.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,230,087,886.13 | 2,230,087,886.13 | |
| 资产总计 | 3,288,372,368.14 | 3,288,372,368.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 387,475,696.98 | 387,475,696.98 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 163,429,979.67 | 163,429,979.67 | |
| 应付账款 | 281,668,028.68 | 281,668,028.68 | |
| 预收款项 | 62,457.08 | 62,457.08 | |
| 合同负债 | 995,418.19 | 995,418.19 | |
| 应付职工薪酬 | 19,420,567.93 | 19,420,567.93 | |
| 应交税费 | 8,771,228.11 | 8,771,228.11 | |
| 其他应付款 | 42,804,965.83 | 42,804,965.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,484,683.34 | 77,484,683.34 | |
| 其他流动负债 | 38,598.96 | 38,598.96 | |
| 流动负债合计 | 982,151,624.77 | 982,151,624.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27,783,718.75 | 27,783,718.75 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,697,577.02 | 26,697,577.02 | |
| 递延所得税负债 | 6,479,817.05 | 6,479,817.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,961,112.82 | 60,961,112.82 | |
| 负债合计 | 1,043,112,737.59 | 1,043,112,737.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 328,483,621.00 | 328,483,621.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,261,496,034.09 | 1,261,496,034.09 | |
| 减：库存股 | 23,741,806.20 | 23,741,806.20 | |
| 其他综合收益 | 24,388,634.40 | 24,388,634.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 96,427,277.11 | 96,427,277.11 | |
| 未分配利润 | 558,205,870.15 | 558,205,870.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,245,259,630.55 | 2,245,259,630.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,288,372,368.14 | 3,288,372,368.14 | |
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 23%、22%、20%、19%、13%、9%、6% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1%[注] |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 30%、28%、25%、24%、21%、20%、19%、16.5%、15%、8.7% |
[注]子公司富立轴承、同合电梯、大连五洲、长新制冷和FLT中国按应交流转税税额的7%计缴，五洲上海按应交流转税税额的1%计缴，本公司及其他子公司(除五洲香港、XCC-ZXZNA、五洲新龙、波兰投资、FLT波兰、FLT意大利、FLT德国、FLT法国、FLT英国、FLT美国)按应交流转税税额的5%计缴。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司、新龙实业、捷姆轴承、长新制冷、虹新制冷、FLT德国 | 15% |
| 五龙制冷、同合电梯、安徽冷成形、安徽森春、五洲传动、五洲上海、江苏机电、新春宇航、FLT中国 | 20% |
| 五洲香港 | 16.5% |
| 五洲新龙 | 30% |
| XCC-ZXZ NA | 8.7% |
| FLT波兰、波兰投资、FLT英国 | 19% |
| FLT意大利 | 24% |
| FLT法国 | 28% |
| FLT美国 | 21% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
①根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号)，本公司被列入浙江省2020年高新技术企业名单，同意本公司高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为：GR202033003313，有效期为三年（2020-2022年），有效期间按15%的税率计缴企业所得税。根据国家税务总局2017年第24号公告《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》规定："企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款"。公司高新技术企业证书发证时间2020年12月1日，有效期为3年，2023年1-6月公司所得税暂按15%进行预提计缴。
②根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），新龙实业和捷姆轴承被列入浙江省2021年认定的第一批高新技术企业备案名单，高新技术企业
证书编号分别为 GF2021330011368 和 GR202133000075，有效期为三年（2021-2023年），有效期内按15%税率计缴企业所得税。
③根据《企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，长新制冷、虹新制冷按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
④子公司五龙制冷、同合电梯、安徽冷成形、安徽森春、五洲传动、五洲上海、江苏机电、新春宇航和FLT中国符合小微企业税收优惠政策，根据财政部、国家税务总局2023年第6号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》的规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 74,722.51 | 77,888.05 |
| 银行存款 | 225,992,123.28 | 202,534,319.43 |
| 其他货币资金 | 232,423,755.56 | 195,991,529.83 |
| 合 计 | 458,490,601.35 | 398,603,737.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,100,286.19 | 21,881,000.08 |
其他说明：
期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金67,130,689.31元、保函保证金84,660,222.22元、存单质押保证金77,661,388.89元，该等资金均使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,132,075.79 | |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 40,132,075.79 | |
| 合计 | 40,132,075.79 | |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 187,145,923.31 | 214,415,729.26 |
| 商业承兑票据 | 24,192,712.62 | |
| 合计 | 211,338,635.93 | 214,415,729.26 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 115,866,443.86 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 115,866,443.86 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 211,338,635.93 | 100 | 211,338,635.93 | 214,415,729.26 | 100 | 214,415,729.26 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 187,145,923.31 | 88.55 | 187,145,923.31 | 214,415,729.26 | 100 | 214,415,729.26 | ||||
| 商业承兑汇票 | 24,192,712.62 | 11.45 | 24,192,712.62 | |||||||
| 合计 | 211,338,635.93 | / | / | 211,338,635.93 | 214,415,729.26 | / | / | 214,415,729.26 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 一年以内 | 781,722,398.15 |
| 一年以内小计 | 781,722,398.15 |
| 1至2年 | 3,885,133.97 |
| 2至3年 | 385,085.71 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 410,357.38 |
| 4至5年 | 110,551.41 |
| 5年以上 | 677,111.25 |
| 合计 | 787,190,637.87 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 787,190,637.87 | 100.00 | 40,560,890.13 | 5.15 | 746,629,747.74 | 725,590,232.16 | 100.00 | 38,089,540.28 | 5.25 | 687,500,691.88 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄 | 787,190,637.87 | 100.00 | 40,560,890.13 | 5.15 | 746,629,747.74 | 725,590,232.16 | 100.00 | 38,089,540.28 | 5.25 | 687,500,691.88 |
| 合计 | 787,190,637.87 | / | 40,560,890.13 | / | 746,629,747.74 | 725,590,232.16 | / | 38,089,540.28 | / | 687,500,691.88 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 781,722,398.15 | 39,086,119.95 | 5.00 |
| 1-2年 | 3,885,133.97 | 388,513.40 | 10.00 |
| 2-3年 | 385,085.71 | 115,525.71 | 30.00 |
| 3-4年 | 410,357.38 | 205,178.69 | 50.00 |
| 4-5年 | 110,551.41 | 88,441.13 | 80.00 |
| 5年以上 | 677,111.25 | 677,111.25 | 100.00 |
| 合计 | 787,190,637.87 | 40,560,890.13 | 5.15 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见第十节财务报告之五（10）金融工具
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 38,089,540.28 | 2,510,706.57 | 39,356.72 | 40,560,890.13 | ||
| 合计 | 38,089,540.28 | 2,510,706.57 | 39,356.72 | 40,560,890.13 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 39,356.72 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 | 坏账准备期末余额 |
| 合计数的比例（%） | |||
| 客户1 | 65,309,239.79 | 8.30 | 3,268,356.28 |
| 客户2 | 58,521,376.34 | 7.43 | 2,926,068.82 |
| 客户3 | 47,357,855.84 | 6.02 | 2,367,892.79 |
| 客户4 | 36,778,892.92 | 4.67 | 1,842,776.27 |
| 客户5 | 26,326,839.85 | 3.34 | 1,316,341.99 |
| 合 计 | 234,294,204.74 | 29.76 | 11,721,436.15 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| Svenska Kullager-Fabriken | 19,763,313.74 | 309,196.10 | 无追索权保理融资 |
| 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 | 48,526,443.82 | 444,079.19 | 无追索权保理融资 |
| 小 计 | 68,289,757.56 | 753,275.29 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末数 | 金融资产转移方式 |
| 资 产 | ||
| 应收账款 | 14,662,155.75 | 有追索权保理融资 |
| 小 计 | 14,662,155.75 | |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 14,662,155.75 | 有追索权保理融资 |
| 小 计 | 14,662,155.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 81,525,805.67 | 26,921,294.31 |
| 合计 | 81,525,805.67 | 26,921,294.31 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 45,315,547.95 | 95.78 | 32,907,278.03 | 97.33 |
| 1至2年 | 1,631,729.00 | 3.45 | 610,282.68 | 1.80 |
| 2至3年 | 290,921.85 | 0.61 | 227,126.61 | 0.67 |
| 3年以上 | 74,253.25 | 0.16 | 66,447.72 | 0.20 |
| 合计 | 47,312,452.05 | 100.00 | 33,811,135.04 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） |
| 供应商1 | 7,923,273.65 | 16.75 |
| 供应商2 | 5,146,242.17 | 10.88 |
| 供应商3 | 3,146,437.38 | 6.65 |
| 供应商4 | 2,828,000.00 | 5.98 |
| 供应商5 | 2,172,694.04 | 4.59 |
| 合 计 | 21,216,647.24 | 44.85 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 11,880,745.63 | 21,691,500.72 |
| 合计 | 11,880,745.63 | 21,691,500.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 11,905,229.20 |
| 1年以内小计 | 11,905,229.20 |
| 1至2年 | 457,005.09 |
| 2至3年 | 193,201.09 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 24,569.31 |
| 4至5年 | 57,239.51 |
| 5年以上 | 307,392.77 |
| 合计 | 12,944,636.97 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收退税款 | 7,359,346.60 | 12,346,162.94 |
| 股权转让款 | 500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 押金保证金 | 958,767.39 | 733,387.61 |
| 应收暂付款 | 2,287,888.37 | 2,950,327.67 |
| 备用金 | 837,786.29 | 688,503.40 |
| 拆借款 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 其他 | 650,848.32 | 283,099.73 |
| 合计 | 12,944,636.97 | 23,351,481.35 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,105,061.52 | 42,293.06 | 512,626.05 | 1,659,980.63 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -22,850.25 | 22,850.25 | ||
| --转入第三阶段 | -38,640.22 | 38,640.22 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -487,449.80 | 19,197.42 | -124,290.91 | -592,543.29 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 3,546.00 | 3,546.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 594,761.47 | 45,700.51 | 423,429.36 | 1,063,891.34 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 应收出口退税 | 应收退税款 | 7,359,346.60 | 1年内 | 56.85 | 367,967.33 |
| 职工养老金 | 应收暂付款 | 1,073,141.80 | 1年内 | 8.29 | 53,657.09 |
| 住房公积金 | 应收暂付款 | 681,388.24 | 1年内 | 5.26 | 34,069.41 |
| 曾军 | 股权转让款 | 400,000.00 | 1年内 | 3.09 | 20,000.00 |
| 王翔 | 拆借款 | 350,000.00 | 2-3年 | 2.70 | 105,000.00 |
| 合计 | / | 9,863,876.64 | / | 76.19 | 580,693.83 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 200,606,620.65 | 5,675,391.20 | 194,931,229.45 | 206,221,283.20 | 5,549,423.91 | 200,671,859.29 |
| 在产品 | 125,283,580.72 | 10,083,882.39 | 115,199,698.33 | 132,356,522.88 | 10,047,272.63 | 122,309,250.25 |
| 库存商品 | 397,672,110.24 | 27,631,868.11 | 370,040,242.13 | 422,869,869.23 | 27,742,391.08 | 395,127,478.15 |
| 在途物资 | 3,729,005.51 | 3,729,005.51 | ||||
| 发出商品 | 104,004,316.29 | 1,469,225.19 | 102,535,091.10 | 144,524,222.15 | 1,449,940.79 | 143,074,281.36 |
| 委托加工物资 | 40,115,467.52 | 40,115,467.52 | 37,553,799.05 | 2,017,217.14 | 35,536,581.91 | |
| 合计 | 867,682,095.42 | 44,860,366.89 | 822,821,728.53 | 947,254,702.02 | 46,806,245.55 | 900,448,456.47 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 外币报表折算影响 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 5,549,423.91 | 128,496.28 | 2,528.99 | 5,675,391.20 | ||
| 在产品 | 10,047,272.63 | 36,609.76 | 10,083,882.39 | |||
| 库存商品 | 27,742,391.08 | -117,595.38 | 1,040,825.53 | 1,033,753.12 | 27,631,868.11 | |
| 发出商品 | 1,449,940.79 | 19,284.40 | 1,469,225.19 | |||
| 委托加工物资 | 2,017,217.14 | 2,017,217.14 | ||||
| 合计 | 46,806,245.55 | 47,510.66 | 1,060,109.93 | 3,053,499.25 | 44,860,366.89 | |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 38,996,086.31 | 38,670,731.42 |
| 预缴企业所得税 | 3,557,112.97 | 8,385,067.44 |
| 向特定/不特定对象募集股份 | 1,792,452.84 | 1,792,452.84 |
| 其他 | 1,494,771.99 | 1,685,549.93 |
| 合计 | 45,840,424.11 | 50,533,801.63 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 52,969,211.06 | 52,969,211.06 |
| 浙江新昌浦东村镇银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 江苏华钛瑞翔科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 新昌县兴村富民股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 81,969,211.06 | 81,969,211.06 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 41,618,617.87 | 18,269,780.24 | 59,888,398.11 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 41,618,617.87 | 18,269,780.24 | 59,888,398.11 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 13,831,259.04 | 2,756,358.43 | 16,587,617.47 | |
| 2.本期增加金额 | 1,095,925.10 | 203,262.31 | 1,299,187.41 | |
| （1）计提或摊销 | 1,095,925.10 | 203,262.31 | 1,299,187.41 | |
| （2）固定资产转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 14,927,184.14 | 2,959,620.74 | 17,886,804.88 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 26,691,433.73 | 15,310,159.50 | 42,001,593.23 | |
| 2.期初账面价值 | 27,787,358.83 | 15,513,421.81 | 43,300,780.64 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,118,488,938.26 | 1,069,985,522.16 |
| 固定资产清理 | 203,771.92 | 198,471.92 |
| 合计 | 1,118,692,710.18 | 1,070,183,994.08 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 609,672,014.75 | 57,836,516.66 | 1,239,131,695.11 | 35,436,296.77 | 1,942,076,523.29 |
| 2.本期增加金额 | 1,185,154.12 | 6,553,738.70 | 107,829,057.86 | 968,128.66 | 116,536,079.34 |
| （1）购置 | 3,969,585.29 | 8,512,289.73 | 859,586.85 | 13,341,461.87 | |
| （2）在建工程转入 | 1,126,768.14 | 1,384,730.98 | 96,315,752.73 | 82,300.88 | 98,909,552.73 |
| （3）外币报表折算影响 | 58,385.98 | 1,199,422.43 | 3,001,015.40 | 26,240.93 | 4,285,064.74 |
| 3.本期减少金额 | 1,153,331.22 | 127,349.11 | 3,999,217.76 | 908,417.09 | 6,188,315.18 |
| （1）处置或报废 | 1,153,331.22 | 127,349.11 | 2,873,645.53 | 908,417.09 | 5,062,742.95 |
| （2）转入投资性房地产 | |||||
| （3）转入在建工程 | 1,125,572.23 | 1,125,572.23 | |||
| 4.期末余额 | 609,703,837.65 | 64,262,906.25 | 1,342,961,535.21 | 35,496,008.34 | 2,052,424,287.45 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 209,520,543.07 | 33,319,837.71 | 603,515,177.33 | 24,309,765.52 | 870,665,323.63 |
| 2.本期增加金额 | 14,041,016.06 | 5,645,099.29 | 46,130,958.26 | 1,370,273.02 | 67,187,346.63 |
| （1）计提 | 14,041,016.06 | 4,559,731.01 | 45,543,554.68 | 1,370,273.02 | 65,514,574.77 |
| （2）外币报表折算影响 | 1,085,368.28 | 587,403.58 | 1,672,771.86 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,064,490.28 | 117,151.08 | 3,305,288.01 | 856,069.20 | 5,342,998.57 |
| （1）处置或报废 | 1,064,490.28 | 117,151.08 | 2,261,548.81 | 856,069.20 | 4,299,259.37 |
| （2）转入投资性房地产 | |||||
| （3）转入在建工程 | 1,043,739.20 | 1,043,739.20 | |||
| 4.期末余额 | 222,497,068.85 | 38,847,785.92 | 646,340,847.58 | 24,823,969.34 | 932,509,671.69 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 44,881.18 | 834,410.47 | 159,832.31 | 386,553.54 | 1,425,677.50 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 44,881.18 | 834,410.47 | 159,832.31 | 386,553.54 | 1,425,677.50 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 387,161,887.62 | 24,580,709.86 | 696,460,855.32 | 10,285,485.46 | 1,118,488,938.26 |
| 2.期初账面价值 | 400,106,590.50 | 23,682,268.48 | 635,456,685.47 | 10,739,977.71 | 1,069,985,522.16 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 2,361,103.86 | 548,436.78 | 1,812,667.08 | ||
| 通用设备 | 726,399.19 | 589,879.03 | 153.84 | 136,366.32 | |
| 专用设备 | 1,812,114.78 | 1,259,953.18 | 10,823.37 | 541,338.23 | |
| 小计 | 4,899,617.83 | 2,398,268.99 | 10,977.21 | 2,490,371.63 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 2,773,552.67 |
| 小 计 | 2,773,552.67 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 四川五洲厂房 | 26,739,249.40 | 尚处于安全评估和环保评估阶段 |
| 小 计 | 26,739,249.40 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | 203,771.92 | 198,471.92 |
| 合计 | 203,771.92 | 198,471.92 |
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 165,676,239.36 | 148,918,965.16 |
| 合计 | 165,676,239.36 | 148,918,965.16 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 安徽金越深沟球轴承生产线 | 1,377,876.10 | 1,377,876.10 | 1,377,876.10 | 1,377,876.10 | ||
| 技术研发中心升级项目 | 6,910,760.61 | 6,910,760.61 | 6,735,605.75 | 6,735,605.75 | ||
| 年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目 | 3,296,407.27 | 3,296,407.27 | 4,048,544.02 | 4,048,544.02 | ||
| 年产1,580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目 | 2,054,156.95 | 2,054,156.95 | 2,054,156.95 | 2,054,156.95 | ||
| 热处理综合办公楼工程 | 1,555,048.95 | 1,555,048.95 | 1,555,048.95 | 1,555,048.95 | ||
| 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 | 27,568,647.41 | 27,568,647.41 | 52,966,412.00 | 52,966,412.00 | ||
| 年产2,200万件4兆瓦(MW)以上风电机组精密轴承滚子技改项目 | 28,281,671.90 | 28,281,671.90 | 17,055,070.21 | 17,055,070.21 | ||
| 年产1,020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目 | 29,287,661.97 | 29,287,661.97 | 17,414,941.13 | 17,414,941.13 | ||
| 恒进动力研发车间建设项目 | 1,254,349.60 | 1,254,349.60 | 346,376.83 | 346,376.83 | ||
| 预付设备款 | 6,749,736.65 | 6,749,736.65 | 21,195,525.28 | 21,195,525.28 | ||
| 零星工程 | 57,339,921.95 | 57,339,921.95 | 24,169,407.94 | 24,169,407.94 | ||
| 合计 | 165,676,239.36 | 165,676,239.36 | 148,918,965.16 | 148,918,965.16 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数（万元） | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 技术研发中心升级项目 | 3,000.00 | 6,735,605.75 | 175,154.86 | 6,910,760.61 | 65.73 | 97.00 | 742,981.27 | 8.2485 | 募集资金及其他 | |||
| 年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目 | 19,770.00 | 4,048,544.02 | 796,208.40 | 1,548,345.15 | 3,296,407.27 | 129.14 | 99.70 | 其他来源 | ||||
| 年产1,580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目 | 10,110.00 | 2,054,156.95 | 2,054,156.95 | 97.65 | 99.00 | 其他来源 |
| 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 | 22,000.00 | 52,966,412.00 | 9,544,929.39 | 34,942,693.98 | 27,568,647.41 | 113.70 | 91.00 | 11,852,978.23 | 8.2485 | 募集资金及其他 | ||
| 年产2,200万件4兆瓦(MW)以上风电机组精密轴承滚子技改项目 | 29,619.35 | 17,055,070.21 | 23,735,447.63 | 12,508,845.94 | 28,281,671.90 | 7.05 | 15.00 | 其他来源 | ||||
| 年产1,020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目 | 20,860.35 | 17,414,941.13 | 29,157,588.07 | 17,284,867.23 | 29,287,661.97 | 8.69 | 23.00 | 其他来源 | ||||
| 合计 | 105,359.70 | 100,274,730.06 | 63,409,328.35 | 66,284,752.30 | 97,399,306.11 | / | / | 12,595,959.50 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 30,624,947.94 | 2,203,902.17 | 1,018,969.52 | 33,847,819.63 |
| 2.本期增加金额 | 2,702,618.45 | 117,610.19 | 2,820,228.64 | |
| （1）租入 | ||||
| （2）外币报表折算影响 | 2,702,618.45 | 117,610.19 | 2,820,228.64 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 33,327,566.39 | 2,203,902.17 | 1,136,579.71 | 36,668,048.27 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 8,793,543.15 | 752,838.59 | 101,897.43 | 9,648,279.17 |
| 2.本期增加金额 | 1,852,889.78 | 215,027.04 | 68,590.31 | 2,136,507.13 |
| (1)计提 | 963,175.37 | 215,027.04 | 68,590.31 | 1,246,792.72 |
| (2)外币报表折算影响 | 889,714.41 | 889,714.41 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 10,646,432.93 | 967,865.63 | 170,487.74 | 11,784,786.30 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 22,681,133.46 | 1,236,036.54 | 966,091.97 | 24,883,261.97 |
| 2.期初账面价值 | 21,831,404.79 | 1,451,063.58 | 917,072.09 | 24,199,540.46 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 管理软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 255,813,817.12 | 4,785,744.13 | 18,215,968.85 | 28,690,809.64 | 307,506,339.74 |
| 2.本期增加金额 | 40,684.98 | 583,685.68 | 3,298,782.03 | 3,923,152.69 | |
| (1)购置 | |||||
| (2)在建工程转入 | |||||
| (3)外币报表折算影响 | 40,684.98 | 583,685.68 | 3,298,782.03 | 3,923,152.69 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| (2)转入投资性房地产 | |||||
| 4.期末余额 | 255,813,817.12 | 4,826,429.11 | 18,799,654.53 | 31,989,591.67 | 311,429,492.43 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 45,531,631.75 | 2,773,037.05 | 11,091,097.42 | 3,682,870.61 | 63,078,636.83 |
| 2.本期增加金额 | 3,247,660.05 | 38,674.99 | 1,312,145.59 | 2,006,311.94 | 6,604,792.57 |
| （1）计提 | 3,247,660.05 | 38,674.99 | 791,300.51 | 1,460,399.17 | 5,538,034.72 |
| （2）外币报表折算影响 | 520,845.08 | 545,912.77 | 1,066,757.85 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| （2）转入投资性房地产 | |||||
| 4.期末余额 | 48,779,291.80 | 2,811,712.04 | 12,403,243.01 | 5,689,182.55 | 69,683,429.40 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 207,034,525.32 | 2,014,717.07 | 6,396,411.52 | 26,300,409.12 | 241,746,063.03 |
| 2.期初账面价值 | 210,282,185.37 | 2,012,707.08 | 7,124,871.43 | 25,007,939.03 | 244,427,702.91 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 大连五洲 | 186,765.36 | 186,765.36 | ||
| 新龙实业 | 401,139,088.63 | 401,139,088.63 | ||
| 捷姆轴承 | 6,227,237.46 | 6,227,237.46 | ||
| 合计 | 407,553,091.45 | 407,553,091.45 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 新龙实业 | 33,351,493.46 | 33,351,493.46 | ||
| 合计 | 33,351,493.46 | 33,351,493.46 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 固定资产改良支出 | 15,555,775.86 | 913,892.68 | 66,947.07 | 16,402,721.47 | |
| 其他支出 | 1,251,632.94 | 2,998,941.59 | 2,956,912.02 | 1,293,662.51 | |
| 合计 | 16,807,408.80 | 3,912,834.27 | 3,023,859.09 | 17,696,383.98 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 68,552,860.29 | 13,128,336.03 | 69,888,179.64 | 13,471,836.78 |
| 内部交易未实现利润 | 1,104,511.86 | 166,002.85 | 2,524,926.87 | 378,816.39 |
| 可抵扣亏损 | 2,535,836.47 | 515,816.35 | 2,535,836.47 | 515,816.35 |
| 应付职工薪酬 | 17,708,853.38 | 4,375,963.07 | 23,625,629.58 | 5,847,777.12 |
| 固定资产采用税法不认可的折旧方法、年限以及净残值率导致的计税基础大于账面价值 | 2,886,852.65 | 433,027.90 | 2,815,849.95 | 422,377.49 |
| 递延收益 | 33,362,122.84 | 5,135,863.48 | 30,696,949.80 | 4,750,267.88 |
| 股权激励 | 23,891,448.65 | 4,557,696.29 | 18,757,448.65 | 3,567,616.29 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 348,769.56 | 52,315.43 | 348,769.56 | 52,315.43 |
| 租赁负债 | 1,153,240.74 | 229,370.22 | 1,474,023.85 | 290,453.69 |
| 合计 | 151,544,496.44 | 28,594,391.62 | 152,667,614.37 | 29,297,277.42 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 71,459,419.65 | 10,704,574.91 | 73,836,012.00 | 11,075,551.21 |
| 固定资产加速折旧 | 34,137,662.38 | 7,153,294.77 | 34,832,723.37 | 7,257,553.91 |
| 金融资产公允价值变动 | 47,901,511.06 | 7,185,226.66 | 47,901,511.06 | 7,185,226.66 |
| 内部交易未实现亏损 | 32,968.44 | 6,593.69 | 70,414.90 | 14,082.98 |
| 使用权资产 | 1,193,131.12 | 231,727.65 | 1,408,158.17 | 276,643.63 |
| 合计 | 154,724,692.65 | 25,281,417.68 | 158,048,819.50 | 25,809,058.39 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期初余额与上年披露数据差异详见本财务报表附注五、44.（3）“重要会计政策和会计估计的变更”情况。
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 289,638,666.97 | 182,773,450.30 |
| 抵押借款 | 334,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 保证借款 | 50,500,000.00 | 113,000,000.00 |
| 信用借款 | 194,000,000.00 | 116,755,075.55 |
| 抵押及保证借款 | 100,000,000.00 | |
| 抵押及质押借款 | 20,000,000.00 |
| 短期借款利息 | 538,079.02 | 2,035,099.51 |
| 合计 | 868,676,745.99 | 814,563,625.36 |
短期借款分类的说明：
1) 保证借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 | 借款条件2 |
| 森春机械 | 30,000,000.00 | 本公司担保 | |
| 安徽金越 | 10,000,000.00 | 本公司担保 | |
| 安徽森春 | 10,000,000.00 | 本公司担保 | |
| 五龙制冷 | 500,000.00 | 本公司担保 | |
| 小计 | 50,500,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 其中： | ||||
| 衍生金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 合计 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
其他说明：
无
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 254,074,294.56 | 247,183,874.52 |
| 合计 | 254,074,294.56 | 247,183,874.52 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料成本采购款 | 438,607,459.14 | 360,089,810.45 |
| 应付长期资产购置款 | 60,327,407.73 | 44,712,692.58 |
| 应付经营费用款 | 2,241,678.15 | 5,849,467.27 |
| 合计 | 501,176,545.02 | 410,651,970.30 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | ||
| 预收租金 | 743,130.79 | 599,490.66 |
| 合计 | 743,130.79 | 599,490.66 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 1,742,956.92 | 1,893,311.29 |
| 合计 | 1,742,956.92 | 1,893,311.29 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 72,869,538.39 | 226,786,384.10 | 241,392,564.25 | 58,263,358.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,996,307.32 | 17,945,060.14 | 20,428,216.99 | 2,513,150.47 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 合计 | 77,865,845.71 | 244,731,444.24 | 261,820,781.24 | 60,776,508.71 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 68,134,647.39 | 200,044,686.47 | 215,686,343.82 | 52,492,990.04 |
| 二、职工福利费 | 156,731.87 | 9,034,268.93 | 8,214,452.99 | 976,547.81 |
| 三、社会保险费 | 1,910,836.35 | 10,912,080.63 | 11,298,206.18 | 1,524,710.80 |
| 其中：医疗保险费 | 1,506,977.96 | 9,675,889.03 | 9,808,035.32 | 1,374,831.67 |
| 工伤保险费 | 403,858.39 | 1,152,214.24 | 1,406,193.50 | 149,879.13 |
| 生育保险费 | 83,977.36 | 83,977.36 | ||
| 四、住房公积金 | 65,435.00 | 5,260,443.89 | 5,224,464.90 | 101,413.99 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,601,887.78 | 1,534,904.18 | 969,096.36 | 3,167,695.60 |
| 合计 | 72,869,538.39 | 226,786,384.10 | 241,392,564.25 | 58,263,358.24 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,824,579.68 | 17,339,162.65 | 19,735,026.14 | 2,428,716.19 |
| 2、失业保险费 | 171,727.64 | 605,897.49 | 693,190.85 | 84,434.28 |
| 合计 | 4,996,307.32 | 17,945,060.14 | 20,428,216.99 | 2,513,150.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,841,302.37 | 9,729,575.76 |
| 企业所得税 | 5,260,946.86 | 12,572,592.03 |
| 个人所得税 | 152,967.49 | 5,605,865.93 |
| 城市维护建设税 | 347,253.07 | 807,047.95 |
| 房产税 | 2,650,393.17 | 5,064,213.13 |
| 土地使用税 | 2,237,847.97 | 2,605,075.93 |
| 教育费附加 | 197,177.54 | 449,597.47 |
| 地方教育附加 | 127,305.82 | 299,761.27 |
| 印花税 | 663,048.40 | 577,692.63 |
| 地方水利建设基金 | 6,906.02 | 9,117.62 |
| 环境保护税 | 1,067.88 | 4,158.43 |
| 合计 | 18,486,216.59 | 37,724,698.15 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 399,422.34 | 6,050,000.00 |
| 其他应付款 | 41,391,011.44 | 39,531,226.60 |
| 合计 | 41,790,433.78 | 45,581,226.60 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 399,422.34 | 6,050,000.00 |
| 合计 | 399,422.34 | 6,050,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付经营费用 | 3,898,276.08 | 1,943,864.85 |
| 押金保证金 | 6,055,458.86 | 6,920,984.76 |
| 应付暂收款 | 4,462,758.26 | 2,029,469.71 |
| 拆借款 | 1,596,669.00 | 608,120.69 |
| 传动股权转让款 | 790,000.00 | |
| 限制性股票回购义务 | 23,271,556.20 | 23,741,806.20 |
| 其他 | 1,316,293.04 | 4,286,980.39 |
| 合计 | 41,391,011.44 | 39,531,226.60 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 113,975,278.83 | 118,499,582.86 |
| 1年内到期的租赁负债 | 1,931,682.99 | 1,928,945.02 |
| 合计 | 115,906,961.82 | 120,428,527.88 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 209,323.75 | 155,325.07 |
| 合计 | 209,323.75 | 155,325.07 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 27,030,346.88 | 27,783,718.75 |
| 信用借款 | 60,052,500.61 | 1,877,813.59 |
| 质押及保证借款 | 85,752,138.23 | 105,049,733.36 |
| 合计 | 172,834,985.72 | 134,711,265.70 |
长期借款分类的说明：
1）保证借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 | 借款条件2 |
| 五洲新春 | 27,030,346.88 | 浙江五洲新春集团控股有限公司担保 | |
| 小 计 | 27,030,346.88 |
2）质押及保证借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 | 借款条件2 |
| 波兰投资 | 85,752,138.23 | 本公司保证金户存入保证金8,000万 | 本公司提供担保 |
| 小 计 | 85,752,138.23 |
3）信用借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 | 借款条件2 |
| 五洲新春 | 60,052,500.61 | 信用 | |
| 小 计 | 60,052,500.61 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备租赁 | 958,748.31 | 1,043,913.89 |
| 仓库租赁 | 15,012,614.61 | 16,208,871.55 |
| 合计 | 15,971,362.92 | 17,252,785.44 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 3,243,495.74 | 3,992,508.27 |
| 合计 | 3,243,495.74 | 3,992,508.27 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 61,265,923.20 | 5,943,800.00 | 5,901,021.57 | 61,308,701.63 | 资产项目专项补助 |
| 合计 | 61,265,923.20 | 5,943,800.00 | 5,901,021.57 | 61,308,701.63 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2012年度第二批科技成果专项补助 | 1,999,999.58 | 750,000.06 | 1,249,999.52 | 与资产相关 | |||
| 2012年战略性新兴产业高端装备专项资金 | 1,691,666.96 | 724,999.98 | 966,666.98 | 与资产相关 | |||
| 年产50万套高速精密数控机床轴承 | 751,400.16 | 88,399.98 | 663,000.18 | 与资产相关 | |||
| 年产30万套P4、P2级数据机床轴承及零件节能项目 | 2,272,680.00 | 189,390.00 | 2,083,290.00 | 与资产相关 | |||
| 年产2万套航空航天轴承建设项目 | 5,608,079.96 | 311,560.02 | 5,296,519.94 | 与资产相关 | |||
| 2021年度新昌县技术改造项目财政补助资金 | 1,525,374.21 | 85,534.98 | 1,439,839.23 | 与资产相关 | |||
| 2021年度年产1万套航空(航天)轴承技改项目 | 4,304,813.36 | 230,614.98 | 4,074,198.38 | 与资产相关 | |||
| 2021年度新昌县制造业高质量发展(投资类项目)财政专项资金 | 1,684,269.21 | 94,444.98 | 1,589,824.23 | 与资产相关 | |||
| 2022年年度新昌县制造业高质量发展财政专项补助资金 | 6,359,700.00 | 476,977.50 | 5,882,722.50 | 与资产相关 | |||
| 热处理先进工艺技改节能财政补助 | 2,826,759.96 | 474,190.00 | 2,352,569.96 | 与资产相关 | |||
| 年产750万只汽车轴承套圈 | 1,241,444.14 | 104,708.50 | 1,136,735.64 | 与资产相关 |
| 及零部件技改项目 | |||||||
| 2016年度战略性新兴产业集聚发展战略基地专项引导资金 | 14,307,241.41 | 869,610.00 | 13,437,631.41 | 与资产相关 | |||
| 土地优惠政策奖励资金 | 3,612,568.67 | 46,660.08 | 3,565,908.59 | 与资产相关 | |||
| 2022生成制造转型示范项目 | 4,711,049.52 | 1,560,000.00 | 323,000.00 | 5,948,049.52 | 与资产相关 | ||
| 产业发展补助基金 | 2,850,000.00 | 300,000.00 | 2,550,000.00 | 与资产相关 | |||
| 凤山土地出让金返还 | 537,181.85 | 7,146.55 | 530,035.30 | 与资产相关 | |||
| 绵阳土地出让金返还 | 1,086,599.84 | 15,672.12 | 1,070,927.72 | 与资产相关 | |||
| 2019年固投补助 | 1,143,800.00 | 473,436.06 | 670,363.94 | 与资产相关 | |||
| 其他 | 2,751,294.37 | 4,383,800.00 | 334,675.78 | 6,800,418.59 | 与资产相关 | ||
| 小 计 | 61,265,923.20 | 5,943,800.00 | 5,901,021.57 | 61,308,701.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 328,483,621 | -99,000 | -99,000 | 328,384,621 | |||
其他说明：
公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票99,000股，上述股份于2023年6月7日注销完毕。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,234,222,306.77 | 340,813.84 | 21,081,562.83 | 1,213,481,557.78 |
| 其他资本公积 | 18,270,947.62 | 5,136,765.00 | 0.00 | 23,407,712.62 |
| 合计 | 1,252,493,254.39 | 5,477,578.84 | 21,081,562.83 | 1,236,889,270.40 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 本期股本溢价增加340,813.84元，系本期公司回购离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票9.9万股，回购价格4.57元/股，库存股成本与回购价款的差额增加库存股340,813.84元，并计入资本公积—股本溢价340,813.84元。
2) 本期其他资本公积增加，系根据《企业会计准则—股份支付》的规定，确认本期股份支付费用5,215,400.00元，其中归属于母公司所有者权益部分增加资本公积-其他资本公积5,136,765.00元。
3) 本期减少股本溢价21,081,562.83元，其中：
① 本期公司收购捷姆轴承25%和五洲传动47%少数股权，减少少数股东权益29,420,501.01元，减少资本公积-股本溢价20,369,498.99元；
② 本期公司对离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票9.9万股进行注销，减少库存股811,063.84元，差额冲减资本公积—股本溢价712,063.84元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 23,741,806.20 | 470,250.00 | 23,271,556.20 | |
| 合计 | 23,741,806.20 | 470,250.00 | 23,271,556.20 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期公司向激励对象授予限制性股票，具体库存股变动详见本“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“55、资本公积”。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前 | 减：前 | 减：所 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 期计入其他综合收益当期转入损益 | 期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 得税费用 | ||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,002,976.05 | 24,002,976.05 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -385,658.35 | -385,658.35 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 24,388,634.40 | 24,388,634.40 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,240,925.28 | -10,566,565.79 | -10,580,468.84 | 13,903.05 | -14,821,394.12 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -4,240,925.28 | -10,566,565.79 | -10,580,468.84 | 13,903.05 | -14,821,394.12 | |||
| 其他综合收益合计 | 19,762,050.77 | -10,566,565.79 | -10,580,468.84 | 13,903.05 | 9,181,581.93 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 96,427,277.11 | 96,427,277.11 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 96,427,277.11 | 96,427,277.11 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 631,201,238.41 | 560,029,866.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 12,415.47 | |
| 调整后期初未分配利润 | 631,213,653.88 | 560,029,866.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 83,061,182.04 | 147,763,223.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,464,799.82 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 59,091,411.78 | 59,127,051.78 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 655,183,424.14 | 631,201,238.41 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润12,415.47 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,683,736,018.71 | 1,428,534,443.12 | 1,666,763,840.55 | 1,394,246,696.07 |
| 其他业务 | 50,794,235.75 | 39,630,296.19 | 56,692,498.56 | 30,576,880.24 |
| 合计 | 1,734,530,254.46 | 1,468,164,739.31 | 1,723,456,339.11 | 1,424,823,576.31 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,083,784.45 | 2,012,340.92 |
| 教育费附加 | 1,210,104.05 | 1,112,288.70 |
| 地方教育附加 | 793,735.52 | 709,122.97 |
| 房产税 | 2,984,813.79 | 2,423,328.35 |
| 土地使用税 | 2,380,633.10 | 2,048,205.89 |
| 车船使用税 | 12,299.28 | 14,582.32 |
| 印花税 | 1,531,066.61 | 857,210.39 |
| 环境保护税 | 8,558.21 | 5,327.97 |
| 合计 | 11,004,995.01 | 9,182,407.51 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 包装费 | 5,448,377.71 | 7,419,804.81 |
| 职工薪酬 | 17,030,466.60 | 16,258,193.15 |
| 报关费 | 2,253,483.02 | 3,155,743.12 |
| 销售佣金 | 506,157.93 | 515,424.68 |
| 广告宣传费 | 489,194.24 | 74,950.24 |
| 其他 | 9,969,646.74 | 8,722,020.06 |
| 合计 | 35,697,326.24 | 36,146,136.06 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 49,099,755.91 | 48,120,859.79 |
| 办公费用 | 13,397,253.49 | 12,365,275.92 |
| 资产折旧和摊销 | 10,488,259.77 | 12,578,394.46 |
| 股权激励费用 | 4,936,629.44 | 11,262,781.00 |
| 业务招待费 | 3,992,115.67 | 2,171,539.57 |
| 差旅费 | 1,572,526.92 | 703,536.62 |
| 汽车费用 | 850,928.43 | 560,915.25 |
| 其他 | 2,886,273.24 | 4,585,339.56 |
| 合计 | 87,223,742.87 | 92,348,642.17 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,090,994.50 | 14,677,080.18 |
| 直接投入 | 18,430,025.01 | 16,931,132.44 |
| 资产折旧和摊销 | 6,758,006.63 | 5,109,171.43 |
| 股权激励费用 | 278,770.56 | 2,125,169.00 |
| 其他 | 1,160,658.00 | 2,911,053.34 |
| 合计 | 42,718,454.70 | 41,753,606.39 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -6,302,416.09 | -6,065,510.82 |
| 利息支出 | 25,722,542.21 | 26,173,097.54 |
| 汇兑损益 | -13,103,628.02 | -5,436,422.22 |
| 其他 | 725,525.60 | 1,408,450.71 |
| 合计 | 7,042,023.70 | 16,079,615.21 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 5,901,021.57 | 3,426,870.24 |
| 与收益相关的政府补助 | 11,709,461.88 | 15,796,838.41 |
| 退役士兵增值税减免 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 福利企业增值税返还 | 290,941.76 | - |
| 重点群体增值税留抵退税额 | 29,250.00 | - |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 110,667.45 | 83,361.50 |
| 合计 | 18,077,342.66 | 19,343,070.15 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节财务报告之七（84）之说明。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 61,749.38 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,198,800.00 | 1,176,830.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 322,621.68 | 589,601.41 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 应收款项融资贴现利息 | -732,591.95 | -1,265,670.13 |
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 788,829.73 | 562,510.66 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -568,085.93 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 348,769.56 | -568,085.93 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -2,510,706.57 | -9,990,910.93 |
| 其他应收款坏账损失 | 592,543.29 | 163,157.54 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -1,918,163.28 | -9,827,753.39 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -47,510.66 | 238,137.80 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -47,510.66 | 238,137.80 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 401,960.14 | 1,601,890.10 |
| 合计 | 401,960.14 | 1,601,890.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 4,622.17 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 4,622.17 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚没收入 | 81,467.16 | 161,346.35 | 81,467.16 |
| 其他 | 211,658.08 | 60,849.12 | 211,658.08 |
| 合计 | 293,125.24 | 226,817.64 | 293,125.24 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 218,228.72 | 606,861.93 | 218,228.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 218,228.72 | 606,861.93 | 218,228.72 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 106,000.00 | ||
| 罚没支出 | 39,616.00 | 109,215.81 | 39,616 |
| 地方水利建设基金 | 35,738.46 | 25,393.57 | |
| 其他 | 74,095.79 | 155,635.77 | 74,095.79 |
| 合计 | 367,678.97 | 1,003,107.08 | 331,940.51 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 13,634,398.71 | 22,956,614.56 |
| 递延所得税费用 | 175,245.09 | -4,210,463.69 |
| 合计 | 13,809,643.80 | 18,746,150.87 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 100,255,647.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,063,911.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,410,802.71 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -9,825.52 |
| 非应税收入的影响 | -179,820.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,595,500.72 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -21,633.42 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,185,454.21 |
| 加计扣除计算影响 | -7,413,141.24 |
| 所得税费用 | 13,809,643.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益的税后净额详见第十节财务报告之七（57）之说明。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行承兑及信用证保证金 | 98,857,428.12 | 40,814,521.10 |
| 利息收入 | 1,342,592.32 | 4,149,127.26 |
| 政府补助 | 17,653,261.88 | 27,240,542.94 |
| 收回押金保证金 | 2,203,145.22 | 3,360,762.72 |
| 出租投资性房地产、固定资产、无形资产等取得的收入 | 9,758,511.86 | 3,475,972.50 |
| 其他 | 1,798,282.80 | 504,714.51 |
| 合计 | 131,613,222.20 | 79,545,641.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行承兑及信用证保证金 | 90,486,625.65 | 8,883,809.43 |
| 期间费用 | 43,118,624.86 | 44,248,710.34 |
| 支付押金保证金 | 3,836,052.14 | 6,398,827.00 |
| 其他 | 113,711.79 | 3,657,108.64 |
| 合计 | 137,555,014.44 | 63,188,455.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 75,000,000.00 | 52,029,509.60 |
| 收回远期结售汇保证金 | 190,000.00 | |
| 收王翔还借款 | 200,000.00 | |
| 合计 | 75,190,000.00 | 52,229,509.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存单 | 40,000,000.00 | |
| 购买理财产品 | 35,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回短期借款保证金 | 112,938,250.71 | 136,083,616.44 |
| 收股权激励认购款 | 2,126,551.20 | |
| 收回红利保证金 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 114,938,250.71 | 138,210,167.64 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金 | 110,000,000.00 | 38,083,616.44 |
| 支付租赁费 | 1,245,150.80 | 373,460.92 |
| 支付股权激励代收的个税 | 5,448,467.18 | |
| 支付红利保证金 | 2,000,000.00 | |
| 退股权激励认购款 | 470,250.00 | 731,500.00 |
| 支付捷姆轴承少数股权收购款 | 45,000,000.00 | |
| 支付五洲传动少数股权收购款 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 168,163,867.98 | 39,188,577.36 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 86,446,003.25 | 94,949,684.54 |
| 加：资产减值准备 | 47,510.66 | -238,137.80 |
| 信用减值损失 | 1,918,163.28 | 9,827,753.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,656,436.64 | 58,246,531.75 |
| 使用权资产摊销 | 1,246,792.72 | 366,605.08 |
| 无形资产摊销 | 5,695,360.26 | 5,741,446.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,023,859.09 | 2,495,328.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -401,960.14 | -1,601,890.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 218,228.72 | 602,239.76 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -348,769.56 | 568,085.93 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,020,538.35 | 20,828,394.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,521,421.68 | -1,828,180.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 702,885.80 | -2,138,415.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -527,640.71 | -2,072,048.05 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 75,795,572.83 | -72,319,826.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -187,438,572.16 | -158,978,029.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 21,940,238.63 | 92,910,496.19 |
| 其他 | 4,844,150.00 | 13,395,079.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,317,375.98 | 60,755,118.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 229,038,300.93 | 198,260,043.60 |
| 减：现金的期初余额 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,426,093.45 | 814,201.69 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 229,038,300.93 | 202,612,207.48 |
| 其中：库存现金 | 74,722.51 | 77,888.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 225,992,123.28 | 202,534,319.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,971,455.14 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 229,038,300.93 | 202,612,207.48 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 229,452,300.42 | 保证金质押用于开具银行承兑汇票、保函、远期结售汇及短期借款 |
| 应收票据 | 115,866,443.86 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 116,378,514.31 | 房屋及建筑物抵押用于借款 |
| 无形资产 | 83,538,193.38 | 土地使用权抵押用于借款 |
| 投资性房地产 | 11,360,108.07 | 抵押用于借款 |
| 合计 | 556,595,560.04 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 80,401,415.59 |
| 其中：美元 | 6,375,868.07 | 7.2258 | 46,070,747.50 |
| 欧元 | 2,773,411.79 | 7.8771 | 21,846,442.01 |
| 日元 | 41,185,552.00 | 0.0501 | 2,063,149.04 |
| 比索 | 102,805.12 | 0.4235 | 43,543.04 |
| 兹罗提 | 5,451,612.06 | 1.7711 | 9,655,193.77 |
| 英镑 | 79,003.00 | 9.1432 | 722,340.23 |
| 应收账款 | - | - | 333,790,003.67 |
| 其中：美元 | 19,719,649.07 | 7.2258 | 142,490,240.23 |
| 欧元 | 21,774,331.27 | 7.8771 | 171,518,584.85 |
| 澳元 | 85,454.03 | 4.7992 | 410,110.98 |
| 日元 | 59,391,748.54 | 0.0501 | 2,975,170.25 |
| 新加坡币 | 339,020.58 | 5.3442 | 1,811,793.78 |
| 兹罗提 | 4,575,848.00 | 1.7711 | 8,104,153.16 |
| 英镑 | 708,718.00 | 9.1432 | 6,479,950.42 |
| 其他应收款 | - | - | 42,490,762.37 |
| 其中：美元 | 961,557.54 | 7.2258 | 6,948,022.47 |
| 欧元 | 3,466,731.10 | 7.8771 | 27,307,787.55 |
| 比索 | 834,071.15 | 0.4235 | 353,270.29 |
| 兹罗提 | 4,383,229.73 | 1.7711 | 7,763,012.47 |
| 英镑 | 12,979.00 | 9.1432 | 118,669.59 |
| 应付账款 | - | - | 126,134,436.38 |
| 其中：美元 | 4,769,863.21 | 7.2258 | 34,466,077.58 |
| 欧元 | 3,949,892.53 | 7.8771 | 31,113,698.45 |
| 日元 | 6,875,370.00 | 0.0501 | 344,414.78 |
| 比索 | 18,642,268.58 | 0.4235 | 7,895,920.62 |
| 兹罗提 | 29,414,372.83 | 1.7711 | 52,094,952.15 |
| 英镑 | 23,993.00 | 9.1432 | 219,372.80 |
| 其他应付款 | - | - | 49,441,186.70 |
| 其中：美元 | 253,579.58 | 7.2258 | 1,832,315.33 |
| 欧元 | 3,841,840.10 | 7.8771 | 30,262,558.65 |
| 比索 | 16,406,192.37 | 0.4235 | 6,948,832.01 |
| 兹罗提 | 1,164,644.00 | 1.7711 | 2,062,667.59 |
| 英镑 | 911,586.00 | 9.1432 | 8,334,813.12 |
| 短期借款 | - | - | 20,119,285.90 |
| 其中：欧元 | 502,886.00 | 7.8771 | 3,961,283.31 |
| 兹罗提 | 9,123,293.00 | 1.7711 | 16,158,002.59 |
| 长期借款 | - | - | 85,752,079.88 |
| 其中：欧元 | 10,886,250.00 | 7.8771 | 85,752,079.88 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
2021年10月，公司完成对 FLT 波兰 100%股权及“FLT”系列商标的收购，FLT 波兰在波兰、意大利、德国、法国英国、美国、中国均设有子公司，总部经营地在波兰华沙，波兰以波兰兹罗提为记账本位币，英国以英镑为记账本位币，中国以人民币为记账本位币，美国以美元为记账本
位币，其他子公司以欧元为记账本位币，主要负责轴承的研发和销售。五洲新龙汽车配件有限公司注册地在墨西哥，主要生产、加工圆锥轴承及汽车空调管路件，记账本位币为墨西哥比索。
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 航天发动机用高性能钨渗铜制品研制补助(发展和改革局) | 1,930,000.00 | 其他收益 | 1,930,000.00 |
| 收2015年技改自筹专项资金（大连市工业和信息化局） | 1,310,000.00 | 其他收益 | 1,310,000.00 |
| 省级工业新产品、企业技术中心等财政补助 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 研发经费补助 | 1,072,965.00 | 其他收益 | 1,072,965.00 |
| 新昌县2022年度资本市场高质量发展奖励 | 654,300.00 | 其他收益 | 654,300.00 |
| 引才薪酬补助 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 省科技小巨人奖补 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 数字经济补贴 | 591,900.00 | 其他收益 | 591,900.00 |
| 2022年博士后生活补助 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 河南省重点研发专项项目经费（221111230700） | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 新昌县科学技术局新政办发〔2021〕54号研发经费补助金 | 323,237.00 | 其他收益 | 323,237.00 |
| 2023年第一季度省级领军人才奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 万人计划科技创业领军人才补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 新昌县2023年第一批开放型经济奖补 | 246,000.00 | 其他收益 | 246,000.00 |
| 经信10号跨越奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 支持服务业企业培大育强 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 技术改造项目补贴 | 194,800.00 | 其他收益 | 194,800.00 |
| 技能等级补贴 | 122,000.00 | 其他收益 | 122,000.00 |
| 企业技术创新补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2022年博士后工作站周期考核奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 收到2022年度省级节水型企业奖补资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 收到游仙工信局产值增速奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 83,000.00 | 其他收益 | 83,000.00 |
| 22年新昌县大学生见习实习补贴 | 76,813.00 | 其他收益 | 76,813.00 |
| 绿色节水补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 收新政办发(2021）54号军选民用装备承制证书补助(发展和改革局) | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 收到游仙工信局升规入统奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 政策兑现资金 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 新昌县人力资源和社会保障局2022年县外技工院校学生实习补贴 | 36,000.00 | 其他收益 | 36,000.00 |
| 2022年“百企万岗”岗位练兵补助金 | 34,800.00 | 其他收益 | 34,800.00 |
| 贷款减息 | 33,888.88 | 其他收益 | 33,888.88 |
| 高质量发展示范奖 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 收新政办发(2021）54号研发经费补助(科学技术局) | 29,159.00 | 其他收益 | 29,159.00 |
| 实习生补贴 | 25,696.00 | 其他收益 | 25,696.00 |
| 来新实习补贴 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 新昌县经济和信息化局经信省级工业新产品（11号高质量发展补助金） | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 新昌县第二批开放型经济奖补 | 11,745.00 | 其他收益 | 11,745.00 |
| 新昌县人力资源和社会保障局2023年老员工交通补助金 | 11,700.00 | 其他收益 | 11,700.00 |
| 2022年度新昌县大学生见习实习补贴 | 11,458.00 | 其他收益 | 11,458.00 |
| 收经信11号高质量发展补助(经济和信息化局) | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 企业用工补贴 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 收到游仙工信局民营经济建设工作二等奖奖励 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 收到第七届中国创新挑战赛合作奖 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 2023年春节留岗补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 收到一次性扩岗补贴 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 一次性扩岗补助第七批 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 合计 | 11,709,461.88 | 11,709,461.88 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 五洲销售 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 五洲香港 | 中国香港 | 中国香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 森春机械 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 富日泰 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 75.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 五洲上海 | 上海市 | 上海市 | 商业 | 80.00 | 设立 | |
| 新春宇航 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 富立轴承 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 富迪轴承 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 大连五洲 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 制造业 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽金越 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 同合电梯 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 商业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽冷成形 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 四川五洲 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽森春 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 捷姆轴承 | 浙江省衢州市 | 浙江省衢州市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 新龙实业 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 五龙制冷 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 长新制冷 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 虹新制冷 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 65.00 | 设立 | |
| XCC-ZXZ NA | 美国 | 美国 | 商业 | 60.00 | 设立 | |
| 五洲新龙 | 墨西哥 | 墨西哥 | 制造业 | 75.00 | 25.00 | 设立 |
| 波兰FLT | 波兰 | 波兰 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 五洲传动 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 波兰投资 | 波兰 | 波兰 | 商业 | 1.00 | 99.00 | 设立 |
| 江苏机电 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 制造业 | 60.00 | 设立 | |
| 虹新制冷 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 恒进动力 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 购买 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 富日泰 | 25 | -1,656,525.58 | 443,802.60 | 26,039,208.36 |
| 大连五洲 | 30 | -326,000.50 | 19,696,552.84 | |
| 同合电梯 | 40 | -28,773.62 | 401,523.17 | |
| 长新制冷 | 35 | 5,956,420.17 | 30,781,913.50 | |
| XCC-ZXZ NA | 40 | -492,257.97 | -683,856.32 | |
| 江苏机电 | 40 | -56,891.96 | 31,629.86 | |
| 五洲上海 | 20 | -11,149.33 | 16,922.02 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 富日泰 | 162,219,630.28 | 32,240,589.10 | 194,460,219.38 | 90,115,717.67 | 187,668.28 | 90,303,385.95 | 126,601,560.35 | 35,296,432.46 | 161,897,992.81 | 49,267,017.61 | 204,729.03 | 49,471,746.64 |
| 大连 | 17,658,3 | 55,170,2 | 72,828,5 | 7,886,203.08 | - | 7,886,203.08 | 17,092,0 | 58,546,6 | 75,638,6 | 8,945,417.55 | 8,945,417.55 | |
| 五洲 | 09.88 | 85.43 | 95.31 | 07.15 | 54.88 | 62.03 | ||||||
| 同合电梯 | 7,093,726.96 | 275,003.48 | 7,368,730.44 | 6,387,992.60 | - | 6,387,992.60 | 8,362,417.07 | 316,773.39 | 8,679,190.46 | 7,626,518.56 | 7,626,518.56 | |
| 长新制冷 | 305,204,590.82 | 31,767,038.34 | 336,971,629.16 | 249,002,909.99 | 689,232.30 | 249,692,142.29 | 195,919,299.38 | 28,958,170.89 | 224,877,470.27 | 153,333,148.28 | 707,125.61 | 154,040,273.89 |
| XCC-ZXZ NA | 23,720,963.11 | - | 23,720,963.11 | 25,430,603.93 | - | 25,430,603.93 | 28,690,919.51 | 28,690,919.51 | 29,135,157.77 | 29,135,157.77 | ||
| 江苏机电 | 168,412.12 | 122,976.50 | 291,388.62 | 24,813.98 | - | 24,813.98 | 284,683.39 | 144,303.14 | 428,986.53 | 20,181.99 | 20,181.99 | |
| 五洲上海 | 775,882.14 | 355,477.42 | 1,131,359.56 | 1,046,749.43 | - | 1,046,749.43 | 778,998.20 | 28,645.12 | 807,643.32 | 667,286.55 | 667,286.55 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 富日泰 | 89,667,328.23 | -6,626,102.33 | -6,626,102.33 | -30,705,408.76 | 179,006,158.87 | -2,370,574.14 | -2,370,574.14 | 4,037,919.10 |
| 大连五洲 | 9,124,641.77 | -1,077,813.89 | -1,077,813.89 | -2,039,856.69 | 8,259,938.71 | -2,246,998.99 | -2,246,998.99 | 912,589.36 |
| 同合电梯 | 4,999,036.79 | -71,934.06 | -71,934.06 | 145,156.51 | 7,020,078.29 | -135,251.01 | -135,251.01 | -77,701.79 |
| 长新制冷 | 370,077,681.67 | 16,990,187.11 | 16,990,187.11 | 8,386,199.56 | 311,812,256.49 | 10,711,875.33 | 10,711,875.33 | -4,684,932.16 |
| XCC-ZXZ NA | 9,819,689.06 | -1,230,644.93 | -1,230,644.93 | 681,172.06 | 17,739,259.24 | -379,977.51 | -379,977.51 | 494,533.26 |
| 江苏机电 | 14,036.99 | -142,229.90 | -142,229.90 | -215,039.09 | 8,070.80 | -247,605.96 | -247,605.96 | -243,322.27 |
| 五洲上海 | 398,368.74 | -55,746.64 | -55,746.64 | -10,685.51 | 17,021.05 | -301,294.13 | -301,294.13 | -150,473.44 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“4、应收票据”“5、应收账款” “6、应收款项融资” “8、其他应收款”。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“82、外币货币性项目”。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）应收款项融资 | 81,525,805.67 | 81,525,805.67 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 81,969,211.06 | 81,969,211.06 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 163,495,016.73 | 163,495,016.73 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
交易性金融资产均系购买理财产品及结构性存款，因用以确定其公允价值的近期信息不足，成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故以成本代表公允价值。对于公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。其他权益工具投资中对浙江新昌农村商业银行股份有限公司的投资参照新龙实业以 2017 年12月31日为基准日计算的评估价值计算。对浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司、江苏华钛瑞翔科技有限公司及新昌县兴村富民股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资因用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故以成本代表公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 张峰 | 25.31 | 25.31 | |||
| 俞越蕾 | 7.31 | 7.31 |
本企业的母公司情况的说明张峰直接持有公司21.19%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司4.12%的股份，合计持有公司25.31%的股份；俞越蕾直接持有公司4.40%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司1.44%的股份，通过上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金间接持有1.47%的股份，合计持有公司7.31%的股份。本企业最终控制方是张峰、俞越蕾夫妇其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 合肥金工投资有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江恒英新材料股份有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江新春投资咨询有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 曾受实际控制人控制 |
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 实际控制人控股公司 |
| 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 实际控制人控股公司 |
| 嵊州市莫拉克纸业有限公司 | 实际控制人亲属投资的企业 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 实际控制人亲属投资的企业 |
| 南阳勤大钢管科技有限公司 | 子公司少数股东 |
| 浙江力道电梯工程有限公司 | 子公司少数股东 |
| 四川长虹空调有限公司 | 同属子公司长新制冷少数股东的关联单位 |
| 四川长虹包装印务有限公司 | 同属子公司长新制冷少数股东的关联单位 |
| 四川虹林包装科技有限公司 | 同属子公司长新制冷少数股东的关联单位 |
| 合肥金昌轴承有限公司 | 原子公司，合肥金工投资有限公司之子公司 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 公司股东 |
| 南京钢铁有限公司 | 南京钢铁股份有限公司之子公司 |
| 江苏南钢环宇贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司之子公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 货物 | 5,164,970.95 | 9,776,603.80 | ||
| 新昌县捷成机械有限公司 | 劳务费 | 963,615.49 | |||
| 嵊州市莫拉克纸业有限公司 | 货物 | 979,054.99 | 1,125,117.59 | ||
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 货物 | 120,551.33 | |||
| 四川虹林包装科技有限公司 | 货物 | 1,300,829.28 | |||
| 四川长虹空调有限公司 | 货物 | 9,648,326.66 | 112,824,936.97 |
| 南阳勤大钢管科技有限公司 | 货物 | 1,760,893.27 | |||
| 南京钢铁股份有限公司 | 货物 | 5,653,886.73 | 10,149,141.68 | ||
| 南京钢铁有限公司 | 货物 | 3,054,061.84 | 6,230,034.88 | ||
| 浙江力道电梯工程有限公司 | 货物 | 20,660.18 | |||
| 合肥金昌轴承有限公司 | 水电费 | 37,114.12 | |||
| 合肥金昌轴承有限公司 | 货物 | 22,732.89 | |||
| 浙江恒英新材料股份有限公司 | 咨询服务费 | 308,083.21 | |||
| 合计 | 29,034,780.94 | 140,105,834.92 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 货物 | 2,667,377.97 | 4,655,738.89 |
| 四川长虹空调有限公司 | 货物 | 368,773,208.96 | 310,550,357.56 |
| 浙江恒英新材料股份有限公司 | 水电 | 325,593.73 | |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 水电 | 16,059.04 | |
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 水电 | 731,417.44 | 904,462.57 |
| 合肥金昌轴承有限公司 | 货物 | 3,653,508.34 | |
| 合肥金工投资有限公司 | 水电 | 374,969.23 | |
| 合计 | 376,151,106.44 | 316,501,587.29 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 厂房租赁 | 1,382.97 | 31,772.48 |
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 厂房租赁 | 346,789.01 | 27,522.95 |
| 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 厂房租赁 | 390,000.00 | |
| 浙江恒英新材料股份有限公司 | 厂房租赁 | 390,000.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 浙江新春投资咨询有限公司 | 职工宿舍 | 315,000.00 | 315,000.00 | ||||||||
| 四川长虹空调有限公司 | 设备 | 160,000.00 | 150,000.00 | 12,658.91 | 29,981.00 | ||||||
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
无
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/6/22 | 2025/6/22 | 否 |
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 25,000,000.00 | 2022/3/23 | 2025/3/23 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四川长虹空调有限公司 | 购入通用设备 | 23,527.43 | |
| 合肥金昌轴承有限公司 | 购入专用设备 | 29,203.54 | |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 购入专用设备 | 833,628.33 | 361,150.45 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 137.33 | 129.78 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 四川长虹空调有限公司 | 58,521,376.34 | 2,926,068.82 | 12,568,185.53 | 628,409.28 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 107,738.79 | 5,386.94 | |||
| 小计 | 58,521,376.34 | 2,926,068.82 | 12,675,924.32 | 633,796.22 | |
| 应收票据 | 四川长虹空调有限公司 | 124,391,285.68 | 78,109,261.24 | ||
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 218,612.63 | ||||
| 合肥金昌轴承有限公司 | 50,000.00 | ||||
| 小计 | 124,659,898.31 | 78,109,261.24 | |||
| 预付款项 | 南阳勤大钢管科技有限公司 | 3,146,437.38 | |||
| 小计 | 3,146,437.38 | ||||
| 其他应收款 | 四川长虹空调有限公司 | 6,320.00 | 316.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 小计 | 6,320.00 | 316.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 合肥金昌轴承有限公司 | 9,650,000.00 | |
| 南京钢铁股份有限公司 | 328,659.12 | 70,000.00 | |
| 南京钢铁有限公司 | 66,000.00 | 648,129.15 | |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 480,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 嵊州市莫拉克纸业有限公司 | 120,000.00 | ||
| 四川虹林包装科技有限公司 | 932,539.00 | ||
| 小计 | 1,927,198.12 | 11,838,129.15 | |
| 应付账款 | 嵊州市莫拉克纸业有限公司 | 592,762.49 | 718,120.53 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 2,303,764.33 | 2,475,360.55 | |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 2,748,012.49 | 2,234,910.62 | |
| 四川长虹包装印务有限公司 | 162.77 | 162.77 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 1,207,463.40 | ||
| 四川虹林包装科技有限公司 | 608,952.75 | ||
| 南京钢铁股份有限公司 | 1,174,900.98 | 2,732,922.63 | |
| 合肥金昌轴承有限公司 | 7,187.71 | 2,275,001.53 | |
| 南京钢铁有限公司 | 439,849.62 | 2,049,028.53 | |
| 南阳勤大钢管科技有限公司 | 154,530.00 | 814,416.20 | |
| 浙江力道电梯工程有限公司 | 29,984.00 | 28,320.00 | |
| 小计 | 9,267,570.54 | 13,328,243.36 | |
| 其他应付款 | 浙江新春投资咨询有限公司 | 47,442.27 | 76,655.78 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 200,000.00 | ||
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 790,000.00 | ||
| 合肥金昌轴承有限公司 | 1,596,157.27 | 608,120.69 | |
| 合肥金工投资有限公司 | 81,383.71 | ||
| 小计 | 3,014,983.25 | 984,776.47 | |
| 预收账款 | 浙江恒英新材料股份有限公司 | 66,000.00 | |
| 小计 | 66,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 99,000 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 无 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 44,492,066.62 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,136,765.00 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 59,091,411.78 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。其中产品分部因各分部共同使用资产、负债而无法在分部之间分配。本公司以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 971,756,697.62 | 762,773,556.84 | 1,734,530,254.46 | |
| 营业成本 | 884,666,036.41 | 583,498,702.90 | 1,468,164,739.31 | |
| 资产总额 | 3,992,725,791.65 | 528,575,801.78 | 4,521,301,593.43 | |
| 负债总额 | 1,818,304,252.64 | 323,918,828.98 | 2,142,223,081.62 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 395,129,867.21 |
| 1年以内小计 | 395,129,867.21 |
| 1至2年 | 2,417,552.70 |
| 2至3年 | 1,486,009.54 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,429,297.86 |
| 4至5年 | 92,082.85 |
| 5年以上 | 489,878.38 |
| 合计 | 402,044,688.54 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 402,044,688.54 | 100.00 | 22,222,245.09 | 5.53 | 379,822,443.45 | 398,559,479.42 | 100.00 | 22,812,652.95 | 5.72 | 375,746,826.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄 | 402,044,688.54 | 100.00 | 22,222,245.09 | 5.53 | 379,822,443.45 | 398,559,479.42 | 100.00 | 22,812,652.95 | 5.72 | 375,746,826.47 |
| 合计 | 402,044,688.54 | / | 22,222,245.09 | / | 379,822,443.45 | 398,559,479.42 | / | 22,812,652.95 | / | 375,746,826.47 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 坏账准备 | 22,812,652.95 | -557,053.01 | 33,354.85 | 22,222,245.09 | ||
| 合 计 | 22,812,652.95 | -557,053.01 | 33,354.85 | 22,222,245.09 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 61,588,973.52 | 15.32 | 3,079,448.68 |
| 客户2 | 29,021,297.23 | 7.22 | 1,451,064.86 |
| 客户3 | 32,576,307.69 | 8.10 | 1,628,815.38 |
| 客户4 | 26,326,839.85 | 6.55 | 1,316,341.99 |
| 客户5 | 18,413,213.98 | 4.58 | 920,660.70 |
| 小 计 | 167,926,632.27 | 41.77 | 8,396,331.61 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| Svenska Kullager-Fabriken | 16,793,426.64 | 283,914.78 | 无追索权保理融资 |
| 小 计 | 16,793,426.64 | 283,914.78 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 54,081,407.81 | 15,000,000.00 |
| 其他应收款 | 71,986,859.50 | 115,493,027.45 |
| 合计 | 126,068,267.31 | 130,493,027.45 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 捷姆轴承集团有限公司 | 9,750,000.00 | 15,000,000.00 |
| 浙江富日泰轴承有限公司 | 1,331,407.81 | |
| 浙江富立轴承钢管有限公司 | 13,000,000.00 | |
| 浙江新龙实业有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 54,081,407.81 | 15,000,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 72,887,757.00 |
| 1年以内小计 | 72,887,757.00 |
| 1至2年 | 3,024,011.50 |
| 2至3年 | 24,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,000.00 |
| 4至5年 | 17,900.00 |
| 5年以上 | 77,269.64 |
| 合计 | 76,033,938.14 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 71,292,475.30 | 109,234,224.64 |
| 应收出口退税 | 3,870,314.25 | 5,674,188.92 |
| 股权转让款 | 6,000,000.00 | |
| 押金保证金 | 52,271.86 | 22,190.34 |
| 应收暂付款 | 649,096.27 | 582,913.50 |
| 备用金 | 92,100.00 | 302,000.00 |
| 其他 | 77,680.46 | 75,334.84 |
| 合计 | 76,033,938.14 | 121,890,852.24 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 5,949,333.11 | 243,202.04 | 205,289.64 | 6,397,824.79 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -151,200.58 | 151,200.58 | ||
| --转入第三阶段 | -4,800.00 | 4,800.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -2,153,744.68 | -87,201.47 | -109,800.00 | -2,350,746.15 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 3,644,387.85 | 302,401.15 | 100,289.64 | 4,047,078.64 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 坏账准备 | 6,397,824.79 | -2,350,746.15 | 4,047,078.64 | |||
| 合计 | 6,397,824.79 | -2,350,746.15 | 4,047,078.64 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 安徽金越 | 拆借款 | 62,922,708.56 | 1年以内 | 82.76 | 3,146,135.43 |
| 安徽金越 | 拆借款 | 2,673,011.50 | 1-2年 | 3.52 | 267,301.15 |
| 安徽森春 | 拆借款 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 6.58 | 250,000.00 |
| 国家税务局 | 应收出口退税 | 3,870,314.25 | 1年以内 | 5.09 | 193,515.71 |
| 职工养老金 | 应收暂付款 | 378,411.18 | 1年以内 | 0.50 | 18,920.56 |
| 王翔 | 拆借款 | 350,000.00 | 2-3年 | 0.46 | 105,000.00 |
| 合计 | / | 75,194,445.49 | / | 98.90 | 3,980,872.85 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,575,122,507.90 | 1,575,122,507.90 | 1,518,128,2 07.90 | 1,518,128,2 07.90 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,575,122,507.90 | 1,575,122,507.90 | 1,518,128,2 07.90 | 1,518,128,2 07.90 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 五洲香港 | 64,491,900.69 | 64,491,900.69 | ||||
| 森春机械 | 133,182,215.54 | 1,164,000.00 | 134,346,215.54 | |||
| 新春宇航 | 33,640,109.52 | 57,000.00 | 33,697,109.52 | |||
| 富迪轴承 | 1,269,919.20 | 1,269,919.20 | ||||
| 五洲销售 | 11,760,000.00 | 249,500.00 | 12,009,500.00 | |||
| 富立轴承 | 167,561,450.06 | 383,400.00 | 167,944,850.06 | |||
| 富日泰 | 72,517,274.21 | 131,900.00 | 72,649,174.21 | |||
| 大连五洲 | 70,393,100.00 | 48,600.00 | 70,441,700.00 | |||
| 五洲上海 | 955,680.00 | 955,680.00 | ||||
| 同合电梯 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 安徽冷成形 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 安徽森春 | 18,093,100.00 | 48,600.00 | 18,141,700.00 | |||
| 捷姆轴承 | 79,040,600.00 | 45,204,000.00 | 124,244,600.00 | |||
| 新龙实业 | 600,829,982.35 | 390,600.00 | 601,220,582.35 | |||
| 四川长新 | 43,000,000.00 | 3,500,000.00 | 46,500,000.00 | |||
| 五洲新龙 | 6,601,914.56 | 32,800.00 | 6,634,714.56 | |||
| XCC-ZXZ NA | 1,240,128.00 | 1,240,128.00 | ||||
| 恒进动力 | 94,600,000.00 | 94,600,000.00 | ||||
| 五洲传动 | 7,460,000.00 | 5,590,000.00 | 13,050,000.00 | |||
| 波兰投资 | 7,333.77 | 7,333.77 | ||||
| 安徽金越 | 100,883,500.00 | 193,900.00 | 101,077,400.00 | |||
| 合计 | 1,518,128,207.90 | 56,994,300.00 | - | 1,575,122,507.90 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 593,589,352.68 | 501,548,893.48 | 636,038,118.02 | 527,727,569.18 |
| 其他业务 | 60,568,612.71 | 48,276,665.80 | 123,930,949.02 | 110,957,677.01 |
| 合计 | 654,157,965.39 | 549,825,559.28 | 759,969,067.04 | 638,685,246.19 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 44,331,407.81 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 847,280.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 318,159.72 | 589,601.41 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 关联方资金借款利息收入 | 210,447.79 | 2,534,216.19 |
| 应收款项融资贴现损失 | -75,425.78 | |
| 保理利息支出 | ||
| 金融工具持有期间的投资收益 | 834,098.00 | |
| 合计 | 45,631,869.54 | 3,957,915.60 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 183,731.42 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,966,675.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 322,621.68 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 348,769.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 179,413.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,667.45 | |
| 减：所得税影响额 | 2,797,606.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 456,241.69 |
| 合计 | 15,858,031.06 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.56 | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.88 | 0.21 | 0.21 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：张峰董事会批准报送日期：2023年8月28日
修订信息
□适用 √不适用