股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-063
桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 1,961,770,200.52 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 994,379,060.41 |
| 利息收入净额 | B2 | 12,397,871.03 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 142,314,496.49 |
| 利息收入净额 | C2 | 1,929,783.86 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 1,136,693,556.90 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 14,327,654.89 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 839,404,298.51 | |
| 实际结余募集资金 | F | 89,491,642.56 | |
| 差异[注] | G=E-F | 749,912,655.95 | |
[注]根据2022年9月30日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品。截至2023年6月30日，公司尚有5,000万元人民币结构性存款未到期；为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相关规定，公司2022年9月28日公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金补流到期后继续补流的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月
截至2023年6月30日，公司实际已支付与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,066,984.68元，尚有87,344.05 元未支付。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材料、佳兴热电本次募集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029000059948 | 65,733,271.18 | 活期 |
| 恒翔新材料 | 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 | 19370201040059806 | 1,082,003.76 | 活期 |
| 佳兴热电 | 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573901409810805 | 22,676,367.62 | 活期 |
| 合 计 | 89,491,642.56 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明根据2021年9月29日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过55,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，在额度范围内可滚动使用；根据2022年9月30日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可滚动使用。截止2023年6月30日公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
| 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率(%) | 起始日 | 到期日 | 是否收回 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 10,000.00 | 3.42 | 2021/12/15 | 2022/2/21 | 是 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 10,000.00 | 3.42 | 2021/12/15 | 2022/4/20 | 是 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 15,000.00 | 3.42 | 2021/12/15 | 2022/6/20 | 是 |
| 光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期 | 15,000.00 | 3.00 | 2022/6/20 | 2022/7/20 | 是 |
| 浦发银行利多多公司稳利22JG3686期人民币对公结构性存款 | 15,000.00 | 3.00 | 2022/7/22 | 2022/8/22 | 是 |
| 光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期 | 12,000.00 | 3.00 | 2022/8/25 | 2022/9/25 | 是 |
| 光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期 | 17,000.00 | 2.75 | 2022/9/29 | 2022/10/29 | 是 |
| 光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期 | 16,000.00 | 2.85 | 2022/10/25 | 2022/11/25 | 是 |
| 光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期 | 20,000.00 | 2.80 | 2022/11/28 | 2022/12/28 | 是 |
| 光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期 | 15,000.00 | 2.80 | 2022/12/28 | 2023/1/28 | 是 |
| 2023年挂钩汇率对公存款定制第三期产品 | 5,000.00 | 2.75 | 2023/3/3 | 2023/4/3 | 是 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨） | 8,000.00 | 2.91 | 2023/3/7 | 2023/4/6 | 是 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天（挂钩黄金看跌） | 8,000.00 | 2.91 | 2023/4/12 | 2023/5/18 | 是 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看跌） | 10,000.00 | 2.91 | 2023/5/23 | 2023/5/31 | 是 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款19天（挂钩汇率看跌） | 10,000.00 | 2.91 | 2023/6/1 | 2023/6/20 | 是 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天（挂钩黄金看跌） | 5,000.00 | 2.91 | 2023/6/21 | 2023/7/27 | 否 |
| 合 计 | 191,000.00 |
七、保荐机构、独立董事及监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见
1、独立董事出具的独立意见
公司募集资金2023年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
2、监事会出具的意见
监事会全体成员认为公司募集资金2023年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件：1．募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 196,177.02 | 本年度投入募集资金总额 | 14,231.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 113,669.36 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益[注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目 | 否 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 11,743.43 | 91,154.45 | -48,845.55 | 65.11 | [注2] | 451.90[注3] | 否 | 否 |
| 年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目 | 否 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 2,488.02 | 22,514.91 | -34,485.09 | 39.50 | [注4] | 1,457.40 | 否 | 否 |
| 合 计 | － | 197,000.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 14,231.45 | 113,669.36 | -83,330.64 | 57.70 | － | 1,909.30 | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告一（二）之说明 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本报告第六点其他之说明 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1] 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算[注2] 该项目总计7台锅炉生产线，2021年12月其中1台锅炉投入使用，2022年8月2台锅炉投入使用，剩余4台尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入，预计未来一年内陆续达到可使用状态[注3] 2023年公司尚处于筹建期，根据可行性研究报告，2023年经济效益为1,571.00万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为504.53元，2023年半年度实际效益未达到预计效益[注4] 年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目于2021年9月共计6套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用，剩余6套纺丝油剂活性剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，20套纺丝油剂生产线其中2套已于2022年2月投产，5套于2022年12月投产，剩余13套油剂生产线尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入[注5] 年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目于2022年2月共计12套活性剂生产线已全部达到可使用状态并投入使用，2条纺丝油剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，该项目效益为正常生产年24,297.93万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为24,297.93万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为2,100.35万元，2023年半年度实际效益未达到预计效益
