证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-105
昆仑万维科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
截至本报告期末，公司实现营业收入36.8亿元，同比增长8%。实现经营性现金流7.6亿元，同比增长33%。今年前三季度，公司海外业务收入占比进一步提升至84%，同比增加近9个百分点；整体毛利率达80%，继续保持在较高水平；实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元，稳居行业第一梯队。此外，公司第三季度实现经营性净利润1.0亿元，环比增长29%。公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,255,949,998.63 | 9.27% | 3,681,179,543.46 | 8.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -29,829,234.34 | -120.78% | 328,360,125.38 | -58.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,293,400.65 | -120.79% | 274,649,071.35 | -68.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 756,169,035.57 | 33.40% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -116.67% | 0.28 | -57.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -116.67% | 0.28 | -57.58% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.21% | -1.43% | 2.47% | -4.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 19,943,153,216.40 | 17,560,746,007.37 | 13.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,324,177,156.12 | 12,697,705,127.65 | 12.81% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 90,865.02 | 17,127,069.26 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,296,646.93 | 16,113,639.25 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,813,166.96 | 32,097,287.60 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,999,515.22 | -5,743,821.89 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 117,528.61 | 3,530,959.32 |
| 减：所得税影响额 | -216,837.21 | 414,011.62 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,363.20 | 9,000,067.89 |
| 合计 | 7,464,166.31 | 53,711,054.03 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 投资收益 | -16,101,813.04 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额-16,101,813.04元。 |
| 公允价值变动收益 | 71,298,042.41 | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额71,298,042.41元。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,657,613,161.97 | 1,000,490,595.08 | 657,122,566.89 | 65.68% | 主要为报告期吸收投资、收回和支付股权投资款、偿还银行借款以及各项业务经营活动所产生的资金增减变动所致 |
预付款项
| 预付款项 | 76,018,239.50 | 33,434,969.46 | 42,583,270.04 | 127.36% | 主要为本期预付市场推广及其他正常经营活动所需的服务增加所致 |
| 其他流动资产 | 76,669,598.04 | 31,275,104.67 | 45,394,493.37 | 145.15% | 主要为本期预缴所得税和待抵扣进项税增加所致 |
| 发放贷款和垫款* | - | 1,435,990.03 | -1,435,990.03 | -100.00% | 主要为本期处置乐云小贷公司所致 |
| 固定资产净值 | 270,313,648.53 | 65,173,934.19 | 205,139,714.34 | 314.76% | 主要为新增GPU采购所致 |
| 使用权资产 | 189,931,508.33 | 144,699,853.27 | 45,231,655.06 | 31.26% | 主要为新增GPU机柜租赁所致 |
| 商誉 | 5,111,305,960.48 | 3,934,273,396.27 | 1,177,032,564.21 | 29.92% | 主要为收购Singularity AI Technology Limited所致 |
| 长期待摊费用 | 1,688,598.44 | 4,057,299.94 | -2,368,701.50 | -58.38% | 主要为正常摊销减少所致 |
| 应交税费 | 168,791,908.48 | 57,053,277.61 | 111,738,630.87 | 195.85% | 主要为本期企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 572,918,449.79 | 104,962,535.16 | 467,955,914.63 | 445.83% | 主要为本期新增个人股东借款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,283,384.14 | 61,042,552.46 | 28,240,831.68 | 46.26% | 主要为新增GPU机柜租赁及支付房租共同影响 |
| 其他流动负债 | 2,200,385.22 | 3,578,742.94 | -1,378,357.72 | -38.52% | 主要为本期待转销项税减少所致 |
| 资本公积 | 2,452,094,453.55 | 1,460,196,514.83 | 991,897,938.72 | 67.93% | 主要为本期子公司增发股份收购Singularity AI Technology Limited及股权激励的影响共同导致 |
| 其他综合收益 | -148,977,029.63 | -426,124,294.00 | 277,147,264.37 | -65.04% | 主要为外币报表折算差额增加所致 |
单位：元
| 利润表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动金额 | 变动比例 | 超30%变动分析 |
| 管理费用 | 617,890,975.83 | 358,060,673.91 | 259,830,301.92 | 72.57% | 主要由于报告期新授予的股权激励所导致 |
| 研发费用 | 620,340,661.23 | 483,957,752.49 | 136,382,908.74 | 28.18% | 主要由于报告期发展AIGC业务，研发相关的人工成本、技术服务、折旧摊销等费用增加导致 |
| 财务费用 | 24,073,192.54 | 14,089,032.88 | 9,984,159.66 | 70.86% | 主要由于外币性项目变动和汇率波动导致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,532,437.89 | -20,788,076.20 | 27,320,514.09 | -131.42% | 主要由于报告期处置子公司所致 |
| 公允价值变动收益 | 85,938,104.59 | 176,660,792.84 | -90,722,688.25 | -51.35% | 主要由于本报告期资本市场下行，公允价值变动收益减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,272,814.33 | 35,772,103.46 | -41,044,917.79 | -114.74% | 主要由于去年同期收回股权处置款，相应的减值损失转回所致 |
| 营业外支出 | 6,174,171.26 | 9,207,666.04 | -3,033,494.78 | -32.95% | 主要由于报告期营业外支出事项减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 161,478 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.62% | 189,744,943 | |||
| 周亚辉 | 境内自然人 | 11.92% | 144,844,325 | 108,633,244 | 质押 | 200,000 |
| 李琼 | 境内自然人 | 7.93% | 96,341,435 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.79% | 33,878,911 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 13,458,359 | |||
| #毛金明 | 境内自然人 | 0.83% | 10,042,509 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 8,598,290 | |||
| #毛英俊 | 境内自然人 | 0.50% | 6,100,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 5,788,522 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 5,699,154 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 189,744,943 | 人民币普通股 | 189,744,943 | |||
| 李琼 | 96,341,435 | 人民币普通股 | 96,341,435 | |||
| 周亚辉 | 36,211,081 | 人民币普通股 | 36,211,081 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 33,878,911 | 人民币普通股 | 33,878,911 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 13,458,359 | 人民币普通股 | 13,458,359 | |||
| #毛金明 | 10,042,509 | 人民币普通股 | 10,042,509 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易 | 8,598,290 | 人民币普通股 | 8,598,290 | |||
| 方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | ||||
| #毛英俊 | 6,100,000 | 人民币普通股 | 6,100,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 5,788,522 | 人民币普通股 | 5,788,522 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,699,154 | 人民币普通股 | 5,699,154 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东毛金明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,042,509股，通过普通证券账户持有0股，合计持有10,042,509股； 股东毛英俊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,100,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有6,100,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用截至本报告期末，公司实现营业收入36.8亿元，同比增长8%。实现经营性现金流7.6亿元，同比增长33%。为全面落实公司“All in”AGI与AIGC的战略布局，公司前三季度研发费用提升至6.2亿元，加速推进相关业务发展。今年前三季度，公司海外业务收入占比进一步提升至84%，同比增加近9个百分点；整体毛利率达80%，继续保持在较高水平；实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元，稳居行业第一梯队。此外，公司第三季度实现经营性净利润1.0亿元，环比增长29%。
AGI与AIGC业务：加速推进AI应用落地，构建全产业链生态布局报告期内，“天工”大模型在逻辑推理能力、文本理解能力、多模态能力等多个方面均有显著突破。逻辑推理方面，在权威推理榜单Benchmark GSM8K 测试中，“天工”以80%的正确率脱颖而出，大幅领先GPT-3.5（57.1%）和LLaMA2-70B（56.8%），推理能力达到全球领先水平；文本理解方面，在基于SuperCLUE综合性测评基准开展的测试中，天工大模型文理兼顾，跻身中文闭源模型第一梯队；多模态方面，在腾讯优图实验室联合厦门大学开展的多模态大语言模型测评中，“天工”综合得分排名第一，展现出不俗的多模态能力。
在应用端，“天工”APP迎来全面迭代升级，整合AI搜索、AI阅读、AI创作等核心功能，覆盖工
作、学习、生活等众多应用场景：
1）AI搜索：个性化搜索功能升级，用户可以输入个人信息和搜索用途，定制专属的搜索体验。通过自定义风格，优化搜索结果，提高信息获取的精准度和效率。尤其是针对学生、互联网及科技等行业用户，AI搜索能够帮助用户获取更高质量的信息，加强信息理解的速度与效果，提升学习工作效率和生产力。2）AI阅读：“天工”APP能高效阅读分析文章链接或文档文件，生成AI摘要并一键提炼要点，帮助用户快速了解文章主旨、重点和关键细节。同时支持问答式交互，让用户更便捷地查询文档信息。3）AI创作：提供轻松高效的创作体验，满足学术教育、职场文档、创意写作、广告营销等不同场景需求。用户可以提出创作要求，AI快速生成各类作品，并进行持续交互调整内容和语言。支持改写、扩展、缩写、总结等功能，帮助用户节省时间提高效率。
“天工”核心功能展示
AI游戏方面，公司旗下Play for Fun游戏工作室自研的首款AI游戏《Club Koala》于8月25日在德国科隆国际游戏展惊艳亮相。该游戏搭载的UGC游戏编辑器Koala Editor帮助用户实现零代码游戏开发，大幅降低游戏创作门槛。Koala Editor还配备了素材箱、功能组件等辅助工具，提供各种创作资源，激发玩家的创作灵感，丰富游戏内容。同时Club Koala还引入了AI NPC，并通过Atom系统控制NPC行为，使AI NPC拥有自我意识及记忆能力，可以自主制定并执行任务，并对突发行为作出反应。为玩家提供更真实、更具沉浸感的游戏体验。
算力方面，截至本季度末，公司此前采购及租赁芯片已到货约6000张，另外还有约3000张芯片待交付。目前公司已有算力预计能够满足未来1~2年除视频AIGC之外的大模型算力需求。此外，为建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势，公司宣布通过增资方式控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司（以下简称“艾捷科芯”），完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局。艾捷科芯旨在开发一款可编程的、具有高性能的NPU产品，同时应用于模型训练及推理。
此外，公司在“华为全联接大会2023”举办期间，发布“天工大模型端云一体化方案”。该方案具备开箱即用、定制调优、服务保障三大优势，企业可以自主地训练模型，也可以基于天工模型定制，实现从应用场景真实需求出发，赋能业务发展并提升竞争力。
信息分发与元宇宙业务：AI功能全面升级，细节优化引领用户体验
报告期内， Opera原生浏览器AI助手Aria迎来了新一轮加速发展，推出一系列前沿AI功能，帮助用户提高效率并释放创造力。首先是耳目一新的“Refiner”工具，通过“重用”功能，用户无需重复手动输入提示词，仅通过选定历史交互内容，便可针对新需求生成答复，比如用户想了解在冰岛可以进行的活动有哪些，Aria会列举一系列可参考的有趣活动，之后用户想制定旅行计划，则只需选定历史交互中感兴趣的活动，并点击重用，生成旅行计划即可，无需再次详细描述需求（如图）；同时通过“改述”功能，用户可以对选定片段重新措辞输出，大幅提升改写效率与使用体验。
Aria“重用”与“改述”功能展示
其次是便捷易用的“Compose”功能，通过选择内容类型、提供主题、语气及内容长度即可完成各类型内容创作。同时，用户还可以通过“My Style”功能训练Aria以符合自己的写作风格。
Aria“Compose”与“My Style”功能展示
此外，报告期内Aria在iOS终端正式上线，这标志着Aria现已覆盖包括Mac、Windows、Linux、Android 及iOS所有主要平台。此外，公司元宇宙入口Opera GX也已全面接入Aria，为广大玩家带来最前沿的AI浏览体验。截至第三季度末，Aria已在包括欧盟在内的180多个国家和地区上线，用户突破百万大关。
投资业务：投资组合蓬勃发展，细分领域突破不断
报告期内，公司参投的昆仑基金持续发掘细分赛道投资机会，先后投资了华硼中子、中因科技，并进一步对熹联光芯等优秀标的追加投资。公司已投项目发展情况良好，其中生物科技领域，环码生物、砂砾生物、赛元生物等完成新一轮融资，辉大基因与恺佧生物战略合作，推进新一代基因编辑酶hfCas12Max商业化应用；硬科技领域，小马智行首批获准在京开展车内无人出行服务商业化试点，自动驾驶出行产业有序进入业务造血阶段；新能源领域，星环聚能建设的首个聚变实验装置成功运行、众钠能源与多家两轮电动车企业签署了量产供货协议、时的科技E20 eVTOL框架机顺利完成试飞试验，E20 eVTOL原型机进入全面飞行测试。
此外，为更好地专注于AGI与AIGC业务，减少外界对公司多元发展方向的疑虑，公司意向转让所持绿钒新能源权益，本次退出内部收益率预计达60%-100%（对公司损益产生的影响最终以审计结果为准）。此外，公司明确表示，未来除昆仑基金少数股权财务投资外，不再进行任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长期投资，专注公司核心业务，确保公司在人工智能领域的长期发展。
同时，为表明对人工智能行业及公司未来发展前景的高度看好，2023年9月21日，公司控股股东周亚辉先生及一致行动人新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）承诺未来三年（2023年9月22日—2026年9月21日）不以任何形式减持所持有的公司股票。此举旨在激励董事会和管理团队更加专注实
现公司长期战略目标，持续为股东创造价值。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆仑万维科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,657,613,161.97 | 1,000,490,595.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,667,546,655.24 | 1,501,303,280.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 693,281,436.56 | 785,242,177.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 76,018,239.50 | 33,434,969.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 91,387,191.89 | 89,584,509.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 76,669,598.04 | 31,275,104.67 |
| 流动资产合计 | 4,262,516,283.20 | 3,441,330,636.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 1,435,990.03 | |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,028,709,146.38 | 1,028,748,944.24 |
| 其他权益工具投资 | 60,889,797.09 | 61,462,472.76 |
| 其他非流动金融资产 | 7,900,057,893.73 | 7,876,179,967.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 270,313,648.53 | 65,173,934.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 189,931,508.33 | 144,699,853.27 |
| 无形资产 | 777,862,841.30 | 700,192,139.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,111,305,960.48 | 3,934,273,396.27 |
| 长期待摊费用 | 1,688,598.44 | 4,057,299.94 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 递延所得税资产 | 12,351,964.88 | 11,484,216.45 |
| 其他非流动资产 | 327,525,574.04 | 291,707,156.31 |
| 非流动资产合计 | 15,680,636,933.20 | 14,119,415,370.55 |
| 资产总计 | 19,943,153,216.40 | 17,560,746,007.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 556,963,361.33 | 618,251,004.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,389,641,933.13 | 1,607,232,635.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 130,216,381.30 | 139,459,068.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 138,305,685.99 | 169,998,623.76 |
| 应交税费 | 168,791,908.48 | 57,053,277.61 |
| 其他应付款 | 572,918,449.79 | 104,962,535.16 |
| 其中：应付利息 | 1,978,472.22 | |
| 应付股利 | 74,868,899.76 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 89,283,384.14 | 61,042,552.46 |
| 其他流动负债 | 2,200,385.22 | 3,578,742.94 |
| 流动负债合计 | 3,048,321,489.38 | 2,761,578,440.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 94,826,222.67 | 85,827,620.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 136,815,100.35 | 170,233,306.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 231,641,323.02 | 256,060,926.21 |
| 负债合计 | 3,279,962,812.40 | 3,017,639,366.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,215,007,204.00 | 1,185,940,504.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,452,094,453.55 | 1,460,196,514.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -148,977,029.63 | -426,124,294.00 |
| 专项储备 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,806,052,528.20 | 10,477,692,402.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,324,177,156.12 | 12,697,705,127.65 |
| 少数股东权益 | 2,339,013,247.88 | 1,845,401,512.95 |
| 所有者权益合计 | 16,663,190,404.00 | 14,543,106,640.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,943,153,216.40 | 17,560,746,007.37 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,681,194,678.51 | 3,398,987,110.65 |
| 其中：营业收入 | 3,681,179,543.46 | 3,398,628,901.24 |
| 利息收入 | 15,135.05 | 358,209.41 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,226,628,800.59 | 2,650,444,270.17 |
| 其中：营业成本 | 748,734,291.81 | 727,476,739.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 667.50 | 565.26 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,456,434.42 | 4,656,123.51 |
| 销售费用 | 1,210,132,577.26 | 1,062,203,382.64 |
| 管理费用 | 617,890,975.83 | 358,060,673.91 |
| 研发费用 | 620,340,661.23 | 483,957,752.49 |
| 财务费用 | 24,073,192.54 | 14,089,032.88 |
| 其中：利息费用 | 28,717,131.73 | 52,384,138.78 |
| 利息收入 | 22,458,827.71 | 27,540,341.05 |
| 加：其他收益 | 18,014,950.52 | 21,148,348.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,532,437.89 | -20,788,076.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,258,528.08 | -8,072,812.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 85,938,104.59 | 176,660,792.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,272,814.33 | 35,772,103.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,963,086.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 691,515.67 | 348,188.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 556,506,985.41 | 961,684,197.90 |
| 加：营业外收入 | 430,349.37 | 799,944.52 |
| 减：营业外支出 | 6,174,171.26 | 9,207,666.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 550,763,163.52 | 953,276,476.38 |
| 减：所得税费用 | 111,879,932.49 | 125,210,445.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 438,883,231.03 | 828,066,030.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 438,883,231.03 | 828,066,030.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 328,360,125.38 | 786,705,872.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 110,523,105.65 | 41,360,158.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 332,053,526.75 | 1,136,584,021.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 277,147,264.37 | 818,879,397.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -574,105.33 | -4,939,780.25 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -574,105.33 | -4,939,780.25 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 277,721,369.70 | 823,819,178.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,540,645.23 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 277,721,369.70 | 821,278,532.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 54,906,262.38 | 317,704,623.85 |
| 七、综合收益总额 | 770,936,757.78 | 1,964,650,052.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 605,507,389.75 | 1,605,585,270.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 165,429,368.03 | 359,064,781.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.66 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,574,462,037.22 | 3,188,799,068.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 14,856.02 | 332,201.69 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 50,517,218.60 | 29,998,357.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,793,047.82 | 37,084,419.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,696,787,159.66 | 3,256,214,047.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,841,074.94 | 677,606,348.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -643,389.47 | -1,091,155.79 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 667.50 | 572.17 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 819,833,556.75 | 707,459,074.25 |
| 支付的各项税费 | 131,788,666.37 | 154,593,574.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,339,797,548.00 | 1,150,799,460.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,940,618,124.09 | 2,689,367,874.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756,169,035.57 | 566,846,173.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,980,061,456.44 | 1,063,332,218.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,653,719.06 | 3,145,241.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,065.19 | 152,710.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108,946.00 | 3,964,004.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,981,985,186.69 | 1,070,594,174.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,726,043.58 | 60,511,851.23 |
| 投资支付的现金 | 2,032,797,042.79 | 680,551,519.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,898,583.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,093,399.58 | 2,241,076.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,235,616,485.95 | 774,203,030.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,631,299.26 | 296,391,143.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 408,245,011.23 | 32,817,317.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 828,000,000.00 | 475,177,010.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,902.52 | 447,174,348.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,236,262,913.75 | 955,168,676.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 410,255,592.19 | 1,193,083,524.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,637,043.66 | 106,244,505.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158,603,032.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492,419,484.18 | 848,489,585.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,312,120.03 | 2,147,817,615.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,950,793.72 | -1,192,648,938.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340,567.74 | 135,270,256.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 655,829,097.77 | -194,141,365.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 953,239,487.44 | 1,545,472,065.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,609,068,585.21 | 1,351,330,700.12 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
2023年10月26日