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钒钛股份:2023年度董事会工作报告 下载公告
公告日期:2024-03-26

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2023年度董事会工作报告

一、概述

报告期内,攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,忠实、勤勉、审慎履行职责,坚持规范运作,科学决策,强化执行,不断完善公司治理和内部控制,为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。

二、经营分析

(一)概述

1.生产方面

报告期内,以产线均衡稳定高效运行为核心,以提高设备管控水平为抓手,充分释放产量规模,坚持市场倒逼原则,聚焦规模释放、指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措施,较好地完成了各项工作。报告期内,公司累计完成钒制品(以V

O

计)4.98万吨,同比增长6.09%;受市场影响及时优化钛白粉和钛渣生产组织,努力保产销平衡,钛白粉25.10万吨(其中氯化钛白粉1.31万吨),同比增长3.09%;钛渣19.34万吨,同比增长3.27%。

2. 经营成果

报告期内,公司实现营业收入143.80亿元,较上年同期减少7.07亿元,同比下降4.69%;营业成本123.09亿元,较上年同期减少3.2

亿元,同比下降2.53%;营业毛利20.71亿元,较上年同期减少3.87亿元,同比下降15.76%,归属于上市公司股东的净利润10.58亿元,较上年减少2.87亿元,同比下降21.32%,主要原因是报告期内钒钛产品价格下降。

(二)收入与成本

1. 营业收入构成

单位:元

2023年2022年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计14,380,138,064.21100%15,087,546,372.12100%-4.69%
分行业
钒产品5,232,842,934.0936.39%5,814,478,286.9538.54%-10.00%
钛产品6,570,061,862.6145.69%6,361,262,573.9942.16%3.28%
钢材及钢材制品232,244,851.631.62%263,797,203.161.75%-11.96%
1,905,285,135.2213.25%1,917,121,330.2312.71%-0.62%
其他439,703,280.663.05%730,886,977.794.84%-39.84%
分产品
钒产品5,232,842,934.0936.39%5,814,478,286.9538.54%-10.00%
钛精矿2,309,362,760.3916.06%1,823,397,626.3212.09%26.65%
钛渣817,617,505.425.69%874,252,705.775.79%-6.48%
钛白粉3,429,720,318.3823.85%3,647,294,193.4424.17%-5.97%
1,905,285,135.2213.25%1,917,121,330.2312.71%-0.62%
钢材及钢材制品232,244,851.631.62%263,797,203.161.75%-11.96%
其他453,064,559.083.14%747,205,026.254.95%-39.37%
分地区
国内12,268,387,080.1885.31%12,801,973,219.9884.85%-4.17%
境外(含港澳台地区)2,111,750,984.0314.69%2,285,573,152.1415.15%-7.61%
分销售模式
直销8,676,859,450.4060.34%9,391,361,365.6462.25%-7.61%
经销5,703,278,613.8139.66%5,696,185,006.4837.75%0.12%

分季度主要财务指标:

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入3,949,646,510.623,677,546,664.373,529,136,470.463,223,808,418.76

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净利润329,398,832.04273,669,849.41266,072,022.38188,515,631.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323,582,298.83282,625,853.79257,069,260.10183,998,641.02
经营活动产生的现金流量净额-198,197,068.80-22,251,000.26547,761,173.86-64,552,954.26

2. 营业成本构成

单位:元

行业分类项目2023年2022年同比 增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
钒产业原燃材料3,074,378,858.5180.98%3,537,207,822.7389.57%-13.08%
其他722,216,746.7619.02%411,915,354.9710.43%75.33%
小计3,796,595,605.27100.00%3,949,123,177.70100.00%-3.86%
钛产业原燃材料5,309,736,133.2087.74%5,316,594,824.8789.18%-0.13%
其他741,627,758.4512.26%645,318,996.3510.82%14.92%
小计6,051,363,891.65100.00%5,961,913,821.22100.00%1.50%
原燃材料1,754,265,768.1595.46%1,763,471,571.0195.41%-0.52%
其他83,496,435.514.54%84,836,501.914.59%-1.58%
小计1,837,762,203.66100.00%1,848,308,072.92100.00%-0.57%

单位:元

产品分类项目2023年2022年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
钛渣原燃材料703,872,736.9286.82%728,661,262.7686.17%-3.40%
其他106,851,776.7613.18%116,920,728.2613.83%-8.61%
小计810,724,513.68100.00%845,581,991.02100.00%-4.12%
钛白粉原燃材料2,434,654,581.1879.36%2,843,204,058.3884.37%-14.37%
其他633,395,557.7520.64%526,813,839.6615.63%20.23%
小计3,068,050,138.93100.00%3,370,017,898.04100.00%-8.96%
钒产品原燃材料3,074,378,858.5180.98%3,537,207,822.7389.57%-13.08%
其他722,216,746.7619.02%411,915,354.9710.43%75.33%
小计3,796,595,605.27100.00%3,949,123,177.70100.00%-3.86%
原燃材料1,754,265,768.1595.46%1,763,471,571.0195.41%-0.52%

其他

其他83,496,435.514.54%84,836,501.914.59%-1.58%
小计1,837,762,203.66100.00%1,848,308,072.92100.00%-0.57%

(三)费用

单位:元

2023年2022年同比增减重大变动说明
销售费用112,588,848.77118,303,942.09-4.83%
管理费用227,218,806.70197,772,011.4314.89%主要是金贸大厦安全隐患整改及设施维修修理费增加。
财务费用-78,059,856.92-40,423,909.39-93.10%主要是银行利息收入、汇兑收益等增加所致。
研发费用565,944,317.27576,253,616.44-1.79%

(四)研发投入

公司主要研发项目:

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
99.5%级及以上高纯氧化钒产品研发拓展钒在高端钒产品应用占比。完成99.5%级及以上高纯氧化钒生产工艺定型,产品质量满足高端用户需求。产品批量进入高端应用领域。推动钒产品向高端发展。
氧化钒系统工艺模型及装备控制技术研究提高钙法提钒产线自动化水平。

开展了钙法提钒焙烧、浸出、沉钒工艺优化及装备升级研究,建立工艺控制模型,实现自动化浸出及沉钒。

实现钙法提钒产线“一键”浸出和“一键”沉钒。提升钒产品的市场竞争力。
大型球磨机破磨钛渣工艺参数优化研究满足6万吨熔盐氯化法钛白的原料需求。完成球磨机配球比及加球制度研究,开展达产达效攻关,已实现达产目标。破磨线实现达产达效。提高钛资源利用率。
低温氯化示范线达产达效攻关优化低温氯化示范线生产指标,实现低温氯化示范线稳定运行。重点开展了正压加料、主副炉烟气喷淋等多项上线验证工作,确定了各项关键工艺的主要控制参数。实现低温氯化示范线稳定运行,为钛产业发展提供支撑。提升钛资源利用率和市场竞争力。
塑料专用钛白CR-340产品研发培育万吨级产品。开展了优化初品SCX值控制、减少金属杂质含量等研究,完成表面处理pH控制、洗涤终点控制、有机处理剂加量等研究,并通过添加有机处理剂,提高干粉流动性,解决了闪干粘壁问题。为6万吨熔盐氯化法钛白产线上的放量生产提供技术支撑。提高氯化法钛白产能和市场占有率。

公司研发人员情况:

2023年2022年变动比例
研发人员数量(人)3733632.75%
研发人员数量占比11.26%10.70%0.56%
研发人员学历结构

本科

本科1591571.27%
硕士322528.00%
其他1821810.55%
研发人员年龄构成
30岁以下3340-17.50%
30~40岁131135-2.96%
40岁以上20918811.17%

公司研发投入情况:

2023年2022年变动比例
研发投入金额(元)565,944,317.27576,253,616.44-1.79%
研发投入占营业收入比例3.94%3.82%0.12%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

(五)现金流

单位:元

项目2023年2022年同比增减
经营活动现金流入小计10,009,785,904.0510,308,457,757.51-2.90%
经营活动现金流出小计9,747,025,753.518,348,564,949.9616.75%
经营活动产生的现金流量净额262,760,150.541,959,892,807.55-86.59%
投资活动现金流入小计7,857,710.68142,799,859.57-94.50%
投资活动现金流出小计3,212,080,515.00155,146,840.331,970.35%
投资活动产生的现金流量净额-3,204,222,804.32-12,346,980.76-25,851.47%
筹资活动现金流入小计2,341,291,379.49202,801,300.001,054.48%
筹资活动现金流出小计131,113,054.48391,454,015.52-66.51%
筹资活动产生的现金流量净额2,210,178,325.01-188,652,715.521,271.56%
现金及现金等价物净增加额-725,333,290.381,763,869,130.33-141.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:

本年度经营活动现金流入1,000,978.59万元,比上年度减少29,867.19万元,主要是本年营业收入下降影响所致;

经营活动现金流出974,702.58万元,比上年度增加139,846.09万元,主要是本年采购原材料、动力、票据到期兑付等支付的货币增加所致;

本年度投资活动现金流入785.77万元,比上年度减少13,494.21万元,主要是上年处置土地所致;投资活动现金流出321,208.05万元,比上年度增加305,693.37万元,主要是本年度收购阳润科技、工程项目支出以及办理定期存款业务增加所致;

本年度筹资活动现金流入234,129.14万元,比上年度增加213,849.01万元,主要是本年度募投资金增加所致;筹资活动现金流出13,111.31万元,比上年度减少26,034.10万元,主要是上年支付收购西昌钒制品股权转让款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明:

报告期内公司经营活动产生的现金净流量26,276.02万元,净利润107,214.91万元,差异 80,938.89 万元,主要是固定资产折旧、使用权资产折旧及无形资产摊销影响34,367.38 万元,资产减值准备及信用减值损失影响2,229.96 万元,投资收益影响-3,155.31万元,存货上升影响-7,469.08万元,经营性应收票据上升影响-59,869.24万元,合同负债下降影响-29,898.56万元,应付票据下降影响-15,951.28万元,其他变动影响-1,192.76万元。

三、资产、负债状况

(一)资产构成重大变动情况表

单位:元

2023年末2023年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,645,356,301.9910.73%2,370,686,968.3719.86%-9.13%主要是定期存款26.71亿元重分类到其他流动资产。
应收账款140,478,747.680.92%193,464,675.901.62%-0.70%
存货1,103,506,421.817.20%985,026,208.748.25%-1.05%
投资性房地产160,102,083.891.04%166,577,167.371.40%-0.36%
长期股权投资6,266,537.860.04%6,154,334.020.05%-0.01%
固定资产5,548,594,909.6136.18%5,501,551,127.1346.09%-9.91%
在建工程882,594,971.455.76%187,615,637.451.57%4.19%
使用权资产48,249,760.360.31%29,134,324.590.24%0.07%
短期借款66,000,000.000.43%56,000,000.000.47%-0.04%
合同负债404,431,392.322.64%703,416,984.745.89%-3.25%主要是预收产品款下降。
长期借款60,940,000.000.40%39,690,000.000.33%0.07%
租赁负债33,418,712.280.22%19,770,517.100.17%0.05%
其他流动资产2,790,489,913.3818.20%17,495,144.140.15%18.05%主要是增加定期存款和利息26.96亿元。

(二)截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末上年年末
账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金1,303,537.211,303,537.21住房维修基金、ETC保证金、诉讼冻结1,300,913.211,300,913.21金贸大厦房屋维修基金、ETC保证金
固定资产88,227,550.3587,395,594.58抵押国钛科技、阳润科技借款抵押物178,835,653.49178,003,697.72抵押东方钛业、国钛科技借款抵押物
无形资产100,875,008.55100,875,008.55抵押重庆钛业、国钛科技、阳润科技借105,483,757.23105,483,757.23抵押东方钛业、国钛科技、重庆钛业借款抵押

款抵押物

款抵押物土地
投资性房地产5,374,331.485,374,331.48因公司诉讼案件保全被告财产所致5,591,688.085,591,688.08因公司诉讼案件保全被告财产所致
合计195,780,427.59194,948,471.82291,212,012.01290,380,056.24

四、投资状况

(一)总体情况

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
1,053,864,856.96491,117,496.92114.59%

(二)报告期内获取的重大的股权投资情况

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
攀枝花市阳润科技有限公司钒钛产品生产销售等收购61,147,492.8151.00%自有资金攀枝花钢城集团有限公司、舒贵鹏、余海波、李德军长期钒钛制品所涉及的股权已完成过户。2,787,167.002,719,734.162023年08月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计----61,147,492.81------------2,787,167.002,719,734.16------

(三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如

金额

金额有)
攀钢60Kt/a熔盐氯化法钛白项目自建钛化工694,504,248.99838,955,131.27自筹95.00%126,573,500.000.00尚在建设中,尚未产生效益
攀钢熔盐氯化法钛白氯化废盐资源综合利用自建节能减排5,402,997.135,402,997.13自筹7.00%0.000.00节能减排项目,不产生直接收益
钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目自建钛原料26,171,100.7626,171,100.76自筹100.00%0.000.00为下步工序提供原料,不产生直接收益
西昌钒制品智能工厂建设(I期)-自动化升级项目自建两化融合9,029,550.0013,889,150.00自筹100.00%0.000.00两化融 合项目,不产生直接收益
四川钒融储能科技有限公司全钒液流电池电解液产线项目自建钒化工26,694,437.5426,694,437.54自筹100.00%2,600,000.001,161,908.48项目2023年5月完工
东方钛业结晶节能改造项目自建节能减排2,491,411.7419,186,148.94自筹64.05%0.000.00节能减排项目,不产生直接收益
合计------764,293,746.16930,298,965.64----129,173,500.001,161,908.48------

(四)募集资金使用情况

1.募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额募集资金净额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额

2023年

2023年定向增发228,000227,152.12118,080.05118,080.05000.00%109,606.9见以下说明0
合计--228,000227,152.12118,080.05118,080.05000.00%109,606.9--0
募集资金总体使用情况说明
报告期内,公司向特定对象发行股票693,009,118股,每股发行价格3.29元,募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,478,834.47元后,实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75元。截至2023年12月31日,累计投入募集资金总额1,180,800,476.68元,其中:工程项目支付629,279,372.93元(含置换前期投入资金328,109,539.93元)、补充流动资金551,521,103.75元,募集资金专户银行手续费支出300元,利息收入5,348,626.35元;尚未使用募集资金余额为人民币1,096,069,013.42元。

2.募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目119,300119,30052,784.2552,784.2544.24%2024年11月30日不适用
攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目14,30014,3007,281.017,281.0150.92%2023年05月25日928.9
攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目13,20013,2002026年02月28日不适用
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目10,40010,4001,420.121,420.1213.66%2026年10月31日不适用
攀钢集团重庆钛业有限公司自动化3,6003,6002026年03月31日不适用

升级建设项目

升级建设项目
钒电池电解液产业化制备及应用研发项目5,5005,5002025年12月31日不适用
碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目5,7005,7001,442.561,442.5625.31%2025年12月31日不适用
补充流动资 金56,00055,152.1255,152.1155,152.11100.00%不适用
承诺投资项目小计--228,000227,152.12118,080.05118,080.05----928.9----
超募资金投向
合计--228,000227,152.12118,080.05118,080.05----928.9----
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
为了保证项目建设顺利实施,在本次募集资金到位之前,公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023 年7月26 日,公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 328,465,313.51元,其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 328,109,539.93元,以自筹资金支付发行费用的金额为355,773.58元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户,后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

3.募集资金变更项目情况

公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。

五、重大资产和股权出售

(一)出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

(二)出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况:

单位:万元

公司名称公司 类型主要业务注册 资本总资产净资产营业收入营业 利润净利润
攀钢集团钛业有限责任公司子公司钛产品生产479,300.00354,271.66289,127.23442,805.452,970.982,638.35
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司子公司钒制品生产110,400.00312,943.83300,294.95238,309.6262,295.2752,791.37
攀钢集团北海特种铁合金有限公司子公司钒制品生产、销售6,600.0018,229.0816,615.359,503.351,355.731,137.98
攀钢集团重庆钛业有限公司子公司钛白粉生产66,873.39162,152.8358,726.82149,890.843,708.622,763.99
攀枝花东方钛业有限公司子公司钛白粉生产、销售30,000.00148,244.2286,962.96196,367.684,281.763,310.27
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司子公司贸易40,000.0084,142.4944,216.751,046,578.291,957.231,460.80
攀钢集团重庆钒钛科技有限公司子公司贸易10,000.008,696.877,209.07141,350.4577.5758.68
攀枝花市国钛科技有限公司子公司钛渣生产10,000.007,609.565,962.039,392.89-17.08-56.24
四川钒融储能科技有限公司子公司钒制品生产3,161.005,202.073,358.122,928.14122.94116.19
攀枝花市阳润科技有限公司子公司钒制品生产6,000.0017,744.5612,558.2811,474.81619.15533.28

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
攀枝花市阳润科技有限公司受让股权不构成重大影响,具体情况详见公司2023年年度报告第六节之”十七、公司子公司重大事项“。

主要控股参股公司情况说明:

1.西昌钒制品本期实现净利润52,791.37万元,较上年减少15,543.24万元,主要原因是钒产品价格下降。

2.重庆钛业本期实现净利润2,763.99万元,较上年增加11,722.27万元,主要原因是销量上升及成本下降。

3.东方钛业本期实现净利润3,310.27万元,较上年减少4,965.82万元,主要原因是钛白粉价格下降以及硫酸亚铁等其他业务利润下降。

4.2023年8月,非同一控制现金收购攀枝花市阳润科技有限公司51%股权,并对其进行控制。

七、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业格局及未来发展趋势

公司是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一,依靠自主创新,探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路,钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先,形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。

钒产业方面,在钢铁领域,钒在钢铁领域约70%用于钢筋,随着国家对高强钢筋的应用推广及淘汰335MPa级及以下钢筋等政策实施,按照国内10亿吨粗钢规模计算,预计到2025年钢铁领域对钒产品需求仍有部分增长空间。即使粗钢总量下降10%,提质增量部分预计也可保持现有钒需求。在非钢领域,全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长,其中新能源战略推动储能用钒需求增长;全球航空工业快速发展,国内军民融合、大飞机战略落实,将提升钒钛合金需求;非钢用钒前景可期。

钛渣方面,2023年因下游钛白粉市场低迷及生产工艺调整,钛渣市场需求有所减弱。2024年受下游钛白粉、海绵钛市场新增产能大量释放,而钛渣供应相对稳定,预计2024年钛渣市场需求较2023年有所增加。

钛白粉方面,随着经济形势逐步向好,2024年国内产能还将进一步扩张,产量进一步释放,国外产量进一步减少,产能利用率进一步降低,总体持续以销定产格局。需求方面,预计全球与2023年基本持平。

(二)机遇与挑战

1.机遇

(1)国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变,供给侧结构性改革、压减过剩行业产能、更加严苛的环保政策持续深入,有助于钒钛产业发展的外部环境改善。

(2)国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设,公司的发展重点与国家战略高度匹配,将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。

(3)国家鼓励氯化法钛白发展,为公司通过高炉渣提钛工艺大力发展氯化钛白提供了机遇,将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。

(4)国家政策鼓励发展新型储能电池,全钒液流电池的产业化速度加快,钒的用量将取得大的突破。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期,钛白粉需求稳定。

(5)环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严,环保执法力度不断加大,有利于行业整合和公平竞争。

2.挑战

(1)国家对安全环保生产监管趋严,虽然会限制同行业企业盲目发展,但也会抬升公司生产成本。

(2)终端用户使用其他合金替代钒在钢中的应用,可能影响钒的供需平衡。

(3)钛渣市场受硫酸法钛白粉企业生产工艺调整(生产原料由钛渣改用为钛精矿)影响,市场趋弱。

(4)国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续。各企业均在大力发展氯化法钛白产业,国内产能及产量在近几年会迅速放大,在市场方面竞争将逐渐激烈。

(三)公司发展战略

发展战略:协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。

发展愿景:建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。

发展目标:打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争力的钛产品供应商,全力以赴建设世界一流钒钛新材料企业。

(四)业务发展计划

2024年公司业务发展计划为:完成钒产品(以V

O

计)5万吨,硫酸法钛白粉22.55万吨,氯化法钛白粉4.35万吨,钛渣21.6万吨;力争实现营业收入143亿元。

公司将持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色制造、智能制造的技术创新型企业。公司将构建先进技术体系、推进管理变革、实施数字化和智能化转型、推动低成本绿色发展作为核心,打造一流先进材料企业。2024年公司将继续实施生产经营精细化管控,坚定提升制造系统保障力,坚持“均衡、稳定、经济、高效”生产组织

原则,以产线高水平稳定运行确保规模释放、指标优化、成本降低。

八、董事、监事和高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名性别年龄职务任职状态任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
谢俊勇58董事现任2020年05月14日
58董事长现任2020年08月14日
李晓宇52董事离任2022年07月28日340,000209,100130,900股权激励对象从公司离职相应股份回购注销
罗吉春48职工董事现任2023年08月01日
马朝辉52董事现任2021年12月31日280,000280,000
52总经理现任2021年12月13日280,000280,000
谢正敏55董事现任2022年07月28日220,000220,000
55副总经理现任2022年03月25日220,000220,000
55财务负责人现任2018年08月09日220,000220,000
55董事会秘书现任2022年07月08220,000220,000

文本超54董事现任2022年07月28日230,000230,000
54副总经理现任2022年03月25日230,000230,000
吴英红49董事现任2022年04月28日
高晋康60独立董事现任2021年12月31日
刘胜良52独立董事现任2022年07月28日
米拓39独立董事现任2019年07月18日
肖明雄54监事现任2016年07月15日
54监事会主席现任2022年07月28日
张玉东53职工监事现任2018年01月13日10,00010,000
李海波50监事现任2022年07月28日
王绍东40副总经理现任2022年07月08日
李亮38总经理助理现任2020年04月21日228,900228,900
合计------------2,478,90000209,1002,269,800--

(二)董事、监事、高级管理人员报酬情况

围绕公司战略规划及年度经营目标,结合高管人员工作分工,制

定公司高管人员综合考核评价管理办法。公司高管人员薪酬与本人岗位责任、承担风险及综合考核评价结果挂钩,体现岗位及绩效差别。年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、专项奖励、津补贴构成,其中:基薪是履行正常职责所获得的年度基本收入;效益年薪是按综合考核评价结果获得的基薪水平之上的年度收入,与综合考核评价结果挂钩;超额利润分享是公司超额完成年度利润目标时获得的特别奖励,根据高管人员经营业绩考评结果实行差异化奖励;专项奖励是对高管人员在公司改革发展、转型升级、降本增效等专项重点工作中做出突出贡献时给予的奖励;津补贴按公司相关规定执行。公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付,并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计512.17万元。

单位:万元

姓名性别年龄职务任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
谢俊勇58董事、董事长现任0
李晓宇52党委书记、董事、工会主席离任9.14
罗吉春48党委书记、职工董事、工会主席现任49.93
马朝辉52董事、总经理现任81.48
谢正敏55董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书现任62.48
文本超54董事、副总经理现任68.04
吴英红49董事现任0
高晋康60独立董事现任12
刘胜良52独立董事现任12
米拓39独立董事现任12
肖明雄54监事、监事会主席现任0
张玉东53职工监事现任50.06

李海波

李海波50监事现任39.84
王绍东40副总经理现任62.03
李亮38总经理助理现任53.17
合计--------512.17--

注:上述人员薪酬数据为在2023年担任公司董监高期间从公司领取的报酬。

(三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因
李晓宇董事离任2023年03月14日工作变动
罗吉春职工董事被选举2023年08月01日职工代表大会选举

九、董事会重点工作

(一)报告期内董事会工作情况

报告期内,公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权,对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股权激励、向特定对象发行股票等有关议案进行审议并作出决议。2023年累计召开董事会7次,审议通过议案51项,在议案审议过程中,董事会成员均充分表达各自意见,关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决;独立董事秉承独立性原则,结合各自在专业领域的造诣,积极为公司建言献策,充分发表独立意见;董事会各专门委员会充分发挥专业优势,在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议,为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

(二)顺利完成向特定对象发行股票募集资金工作

为切实发挥资本市场融资平台功能,通过向特定对象发行股票方式,为重点项目募集资金和补充流动资金,进一步降低资产负债率。经公司董事会审议,确定为“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”等7个重点项目募集资金22.8亿元,募集资金于2023年6月26日到账,

为公司钒钛产业重点项目建设提供了资金保障。

(三)公司治理成效获资本市场认可

公司积极参与主流证券媒体组织的价值评选活动,2023年公司荣获“国新杯 ?ESG 金牛奖碳中和五十强”、金蜜蜂 2023 年优秀企业社会责任报告“环境责任信息披露奖”、“2023同花顺上市公司年度评选TOP300最具人气上市公司”等荣誉,公司在资本市场形象进一步提升。

(四)报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了3次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定,充分履行法律赋予董事会的职责,认真执行股东大会决议。按照股东大会决议,董事会主要完成了以下工作:

1.聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构

按照2022年度股东大会的决议,董事会聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2.完成《公司章程》修订工作

因公司对股权激励离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销和实施向特定对象发行股票项目,导致公司股本发生变化,根据《公司法》等有关法律法规,董事会按照股东大会决议,顺利完成《公司章程》修订和工商变更登记。

十、公司2023年度利润分配预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计情况,认为:公司母公司报表未分配利润为正,但合并报表未分配利润为负值,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章

程的规定,建议2023年不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024年3月22日


  附件:公告原文
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