公司代码：600362 公司简称：江西铜业
江西铜业股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郑高清、主管会计工作负责人余彤及会计机构负责人（会计主管人员）鲍啸鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议公司2023年度分红方案为：每股派发人民币0.60元（含税）。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析——六、公司关于公司未来发展的讨论与分析——（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
√适用 □不适用
本报告所涉及财务数据如非特别说明，均摘自经审计的按中国企业会计准则编制的本公司及其子公司（本集团）合并财务报表。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 35
第五节 环境与社会责任 ...... 49
第六节 重要事项 ...... 56
第七节 股份变动及股东情况 ...... 72
第八节 优先股相关情况 ...... 78
第九节 债券相关情况 ...... 79
第十节 财务报告 ...... 81
| 备查文件目录 | 经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的年度财务报表 |
| 董事、高级管理人员签署的对年度报告的书面确认意见 | |
| 董事会审议通过本次年度报告的决议 | |
| 监事会以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、江铜 | 指 | 江西铜业股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及所属子公司 |
| 江铜集团 | 指 | 江西铜业集团有限公司及所属子公司，但不含本集团 |
| 铜精矿 | 指 | 铜精矿是低品位的含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿，可直接供冶炼厂炼铜。 |
| 永平铜矿 | 指 | 江西铜业拥有的位于江西省内的五座在产矿山之一，位于江西省上饶市铅山县，也指江西铜业股份有限公司永平铜矿 |
| 武山铜矿 | 指 | 江西铜业拥有的位于江西省内的五座在产矿山之一，位于江西省九江市瑞昌市，也指江西铜业股份有限公司武山铜矿 |
| 城门山铜矿 | 指 | 江西铜业拥有的位于江西省内的五座在产矿山之一，位于江西省九江市，也指江西铜业股份有限公司城门山铜矿 |
| 德兴铜矿 | 指 | 江西铜业拥有的位于江西省内的五座在产矿山之一，位于江西省上饶市德兴市，也指江西铜业股份有限公司德兴铜矿 |
| 银山矿业 | 指 | 江西铜业拥有的位于江西省内的五座在产矿山之一，位于江西省上饶市德兴市，也指江西铜业集团银山矿业有限责任公司 |
| 贵溪冶炼厂 | 指 | 江西铜业拥有的一家铜冶炼厂，位于江西省贵溪市，也指江西铜业贵溪冶炼厂 |
| 恒邦股份 | 指 | 江西铜业拥有的一家黄金冶炼公司，位于山东省烟台市，也指山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 江铜环境 | 指 | 江西铜业拥有的一家环保处理公司，位于江西省上饶市，也指江西江铜环境资源科技有限公司 |
| 桃林公司 | 指 | 江西贵冶拥有的一家提供生态修护及生态保护服务公司，位于广东省韶关市，也指广东江铜桃林生态环境有限公司 |
| 江西电缆 | 指 | 江西铜业拥有的一家线缆公司，位于江西省吉安市，也指江西电缆有限责任公司 |
| 江铜宏源 | 指 | 江西铜业拥有的一家铜冶炼厂，位于江西省贵溪市，也指江铜宏源铜业有限公司 |
| 江铜国兴 | 指 | 江西铜业拥有的一家铜冶炼厂，位于山东省烟台市，也指江铜国兴（烟台）铜业有限公司 |
| 江铜龙昌 | 指 | 江西铜业拥有的一家铜加工企业，位于江西省南昌市，也指江西江铜龙昌精密铜管有限公司 |
| 江铜台意 | 指 | 江西铜业拥有的一家铜加工企业，位于江西省南昌市，也指江西省江铜台意特种电工材料有限公司 |
| 华东电工 | 指 | 江西铜业拥有的一家铜加工企业，位于江西省鹰潭市，也指江西江铜华东电工新材料科技有限公司 |
| 铜精矿含铜 | 指 | 铜精矿中铜金属的含量 |
| 冰铜 | 指 | 铜精矿在反射炉、电炉或闪速炉进行熔炼后生成的铜，铜金属含量约60% |
| 阴极铜、精炼铜、精铜 | 指 | 将粗铜预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片或不锈钢作为阴极，以硫酸和硫酸铜的混和液作为电解液。通电后，铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动，到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜 |
| 粗杂铜 | 指 | 粗铜、紫杂铜等铜原料 |
| 硫酸 | 指 | 化学工业中重要产品之一，分子式为H?SO?，一种无色无味油状液体，高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶 |
| 硫精矿 | 指 | 含铜矿石经开采、破碎、磨浮、洗选等工艺过程后所得到的硫产品，是制造硫酸的重要原料 |
| 铜杆线 | 指 | 阴极铜经熔化、铸造、轧制而成的杆材与线材 |
| 粗炼 | 指 | 铜精矿到粗铜的生产加工过程 |
| 精炼 | 指 | 粗铜到阴极铜的生产加工过程 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江西铜业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 江西铜业 |
| 公司的外文名称 | Jiangxi Copper Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | JCCL |
| 公司的法定代表人 | 郑高清 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 涂东阳 | 陆高明 |
| 联系地址 | 中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号 | 中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号 |
| 电话 | 0791-82710117 | 0791-82710112 |
| 电子信箱 | jccl@jxcc.com | jccl@jxcc.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 330096 |
| 公司网址 | http://www.jxcc.com |
| 电子信箱 | jccl@jxcc.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报www.cnstock.com |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 江西铜业 | 600362 | - |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 江西铜业股份 | 0358 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 | |
| 签字会计师姓名 | 宋从越、汪洋一粟 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 安永会计师事务所 |
| 办公地址 | 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 | |
| 签字会计师姓名 | 何兆烽 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 营业收入 | 521,892,512,166 | 479,938,045,193 | 8.74 | 442,767,670,161 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,505,109,122 | 5,993,964,274 | 8.53 | 5,635,567,528 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,373,810,735 | 5,417,038,713 | -0.80 | 7,094,451,239 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,931,174,473 | 10,641,320,122 | 2.72 | 9,031,634,346 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 67,422,048,424 | 73,518,652,248 | -8.29 | 69,798,852,884 |
| 总资产 | 168,150,905,428 | 167,330,538,537 | 0.49 | 161,034,644,301 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.88 | 1.73 | 8.53 | 1.63 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.55 | 1.56 | -0.80 | 2.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.23 | 8.36 | 0.87 | 8.69 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.63 | 7.56 | 0.07 | 10.94 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 6,505,109,122 | 5,993,964,274 | 67,422,048,424 | 73,518,652,248 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | ||||
| 本期按中国会计准则计提的而未使用安全生产费用 | 240,730,298 | 7,512,046 | ||
| 按国际会计准则 | 6,745,839,420 | 6,001,476,320 | 67,422,048,424 | 73,518,652,248 |
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
√适用 □不适用
根据财政部、应急部（2022）136号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费用，安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。提取的安全费用计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。根据国际财务报告准则，安全生产费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的限制性储备项目单独反映。在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期综合收益表;属于资本性的支出，于完工时转让物业、厂房及设备，并按照本公司折旧政策计提折旧。同时，按照当期安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减限制性储备项目并增加未分配利润项目，以限制性储备余额冲减至零为限。
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | ||
| 营业收入 | 127,733,316,672 | 139,793,018,995 | 132,029,155,091 | 122,337,021,408 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,755,051,995 | 1,604,410,887 | 1,583,486,809 | 1,562,159,431 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,696,506,948 | 1,007,735,255 | 1,436,183,077 | 1,233,385,455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,004,466,987 | 10,469,435,473 | 1,763,851,187 | 2,702,354,800 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 38,569,449 | 58,022,750 | -117,634,636 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 461,965,791 | 294,680,838 | 158,982,823 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 674,792,250 | 161,795,843 | -1,970,504,423 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 141,570,684 | 174,857,236 | 200,121,859 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,113,479 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 2,356,636 | |||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性 |
| 确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,082,259 | -53,193,618 | 29,262,806 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 减：所得税影响额 | 155,341,488 | 67,372,770 | -95,185,568 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,810,673 | -8,135,282 | -145,702,292 | |
| 合计 | 1,131,298,387 | 576,925,561 | -1,458,883,711 |
注：本集团制订了严格的套期保值方案和内控制度，套期保值交易只以对冲商品价格变动风险为目的，禁止任何投机交易，保障本集团的长期稳健发展。对于本集团在正常经营业务中未运用套期会计准则进行核算的套期保值交易，相关的衍生金融工具在各期期末形成公允价值变动收益或损失，在衍生金融工具平仓时转入投资收益/损失，并严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定执行，将上述在正常经营业务中未运用套期会计准则进行核算的套期保值交易所产生的损益列入非经常性损益中。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 1.交易性权益工具投资 | ||||
| 股票投资 | 12,020,713 | 160,284,019 | 148,263,306 | 8,472,019 |
| 2.交易性债务工具投资 | ||||
| 债券投资 | 2,298,998,908 | 3,909,899,948 | 1,610,901,040 | 123,476,178 |
| 债务工具投资 | 2,236,993,848 | 3,503,240,872 | 1,266,247,024 | 191,724,257 |
| 3.交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.其他非流动金融资产 | 1,229,629,359 | 1,406,386,291 | 176,756,932 | 110,951,012 |
| 5.其他权益工具投资 | 18,498,826,276 | 7,526,703,787 | -10,972,122,489 | 107,383,006 |
| 6.其他债务工具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.未指定为套期关系的衍生工具 | ||||
| 远期外汇合约 | -78,797,439 | -50,334,963 | 28,462,476 | -287,329,389 |
| 利率互换合约 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品期权合约 | -45,832,723 | -18,515,547 | 27,317,176 | 122,756,737 |
| 商品期货合约 | -426,247,521 | -111,365,390 | 314,882,131 | 209,719,700 |
| 汇率互换合约 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 临时定价安排 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.套期工具 | ||||
| (1).非有效套期保值的衍生工具 | ||||
| 商品期货合约 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 临时定价安排 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2).有效套期保值的衍生工具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品期货合约 | -93,458,731 | -27,625,296 | 65,833,435 | -209,976,922 |
| 临时定价安排 | -313,841,842 | -279,085,733 | 34,756,109 | 34,756,109 |
| 9.包含于存货中以公允价值计量的项目 | 7,495,770,557 | 10,339,932,275 | 2,844,161,718 | 133,236,450 |
| 10.应收款项融资 | 1,903,238,251 | 1,781,688,042 | -121,550,209 | 0 |
| 11.财务担保合同负债 | -38,353,000 | -32,546,477 | 5,806,523 | 5,806,523 |
| 合计 | 32,678,946,656 | 28,108,661,828 | -4,570,284,828 | 550,975,681 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年，本集团面对复杂的市场环境和不可松懈的经营目标，坚持真抓实干、攻坚克难，经受住了全球经济增速放缓、外部环境复杂多变等冲击、挑战，以稳应变、以进固稳，推动公司高质量发展取得新成效、迈上新台阶。2023年，公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74%（上年同期：4799.38亿元）；归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53%（上年同期：59.94亿元）。截至2023年12月31日，公司总资产为1681.51亿元，较年初增长0.49%（年初：1673.31亿元），其中归属上市公司股东净资产为674.22亿元，较年初减少8.29%（年初：735.19亿元）。
（一）生产经营稳中有进
| 产品 | 2023年产量 | 2022年产量 | 同比增长（%） |
| 阴极铜（万吨） | 209.73 | 183.94 | 14.02 |
| 黄金（吨） | 112.64 | 88.80 | 26.85 |
| 白银（吨） | 1,351.54 | 1,232.72 | 9.64 |
| 硫酸（万吨） | 595.79 | 541.64 | 10.00 |
| 铜加工产品（万吨） | 181.79 | 176.74 | 2.86 |
| 其中：铜杆 | 166.57 | 163.40 | 1.94 |
| 自产铜精矿含铜（万吨） | 20.20 | 20.44 | -1.17 |
| 标硫精矿（万吨） | 265.85 | 265.45 | 0.15 |
| 钼精矿折合量（45%）（吨） | 10,006.00 | 8,108.00 | 23.41 |
（二）项目建设提档升级
1.建成项目快速释放产能。2023年，一批新项目快马加鞭释放产能。江铜国兴18万吨/年阴极铜节能减排项目成功投产，进一步巩固公司在现代化冶炼领域的主导地位；华东电工10万吨/年新能源电磁线项目（一期）仅用158天实现提前投产；江铜龙昌一期北线3.5万吨改造项目、江铜台意电工漆包扁线4000吨扩产项目顺利投产，开发扩充产品400余种。
2.在建项目加速推进。一批“强引擎、硬支撑”的新项目正马不停蹄推进，江铜环境环保设备制造及5万吨资源综合回收利用、恒邦股份复杂金精矿多元素综合回收、江西电缆220kV超高压生产线等多个重点项目加速推进。武山铜矿三期扩建工程提前15天实现主副井贯通，地表、地下主体工程均超进度完成建设计划，为项目提前投产奠定基础；银山矿业5000吨/日露采转井下开采工程于11月开工建设。
（三）创新驱动全面发力
1.创新体系持续完善。加速融入国家战略科技需求供给体系，在铜基新材料、无人驾驶矿车、井下矿山安全开采、人才培养等方面与高校、科研院所深入合作，进一步推进“产教”融合本土化；首次出台科技创新专家库管理办法，探索实施中试产品试销奖励机制、成果权益划分机制，调整优化研发人员晋升通道，以更加科学合理的体制机制激发全员创新活力。
2.科技创新持续突破，全员创新成果斐然。选矿药剂高速分散技术完成工业应用；光电智能分选技术应用探索取得阶段性突破，为含铜废石和低品位矿石资源化回收积累了经验；公司主导的“铜冶炼物质流协同优化与智能监控关键技术及应用”以及联合攻关的“5G用高强低轮廓电子铜箔制造成套关键技术研发及产业应用”荣获江西省科技进步奖一等奖。公司全年共获得专利授权209件，其中发明专利35件。
（四）数智赋能精准落地见效
推动互联网、大数据、云计算、人工智能与实体经济深度融合，推进公司产业链提能升级。构建数字化标准体系，10项全国有色金属智能制造标准通过评审，获得各类数字化成果奖项31项，城铜“5G+智慧采矿”项目获全国首届国企数字场景创新专业赛一等奖。
以德兴铜矿数字矿山、贵溪冶炼厂灯塔工厂“领航”，高质量推进产业数字化，实现公司经营管理更智能、生产效益更优化、协同运行更顺畅，加快形成“数智”竞争力。高标准推动数字产业化，取得了工业互联网平台信息安全、技术服务管理体系认证，数智化建设成果持续扩大。
（五）风险防范紧抓不懈
1.安全生产强基固本。抓牢抓实抓细安全生产工作。进一步树牢“治未病”理念，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，深化标本兼治，化解风险隐患。大力实施机械化、智能化、无人化“三化建设”，新引进多台套撬毛台车、凿岩台车、遥控铲运机等新型装备，推进本质安全，夯实发展根基。
2.坚守底线严控风险。充分发挥风控、审计的保驾护航作用。建立健全审计与纪检、风控、组织、巡察、监事会等各类监督资源的横向协作机制。
（六）绿色发展再上台阶
节能降碳、生态环保两手抓。深入实施电机能效提升、光伏发电等项目，加大清洁能源采购利用，推动产品单位能耗和碳排放量持续降低。贵溪冶炼厂2023年节电超2,350万度，近三年节电超1亿度。新能源电动重型自卸车、客车、叉车等设备先后在德兴铜矿、城门山铜矿采掘、运输、辅助生产等场景中投入运用；江铜环境活性分子高级氧化处理工艺大幅降低矿山采矿废水中的锰、COD含量，在实现达标排放的基础上降本超30%；桃林公司“重金属污染土壤自然修复强化协同固碳减排关键技术及应用”项目荣获中国产学研合作创新成果一等奖，被评为“中国生态环境十大科技进展”。
二、报告期内公司所处行业情况
2023年全年铜价主要受宏观和基本面共同主导。宏观层面，上半年，国内经济恢复稳中向好，美国制造业触底反弹，终端行业景气度有所提升，但美联储四次加息叠加银行业流动性危机和债务上限危机共同压制铜价，高息环境下美元指数走强，铜价在上半年呈现震荡下跌走势，总体位于7900-9200美元/吨区间运行。2023年下半年，巴以冲突爆发升级，欧美高息环境持续，但国内稳增长政策持续加码，经济延续回升态势，美国通胀在四季度加速回落，市场逐渐抢跑押注降息时点，铜价受宏观压制影响减弱。
基本面上，铜精矿方面，供应扰动因素频现，极端天气交替出现、资源保护主义抬头、社区和政策风险加剧，2023年铜矿供给持续低于预期，多家铜矿企业下调年内产量指引，不确定性加强。库存方面，2023年铜库存进入历史低位，9月份开始库存有所回升，但仍处于较低位置。需求端，房地产低迷、传统消费增速低导致对铜需求减少，但在“双碳”背景下，光伏、风力发电及新能源成为拉动铜消费的主力。基本面上总体维持紧平衡。铜价在下半年呈现探底回升走势，总体位于7900-8700美元/吨区间运行。截止到2023年12月29日，LME三个月铜价收于8562美元/吨，上涨2.2%；2023年LME三个月铜均价为8525美元/吨，下跌3.0%。
铜冶炼方面，2023年中国冶炼厂与Freeport确定2023年铜精矿长单加工费Benchmark为88美元/吨，为近年最好水平。进入到9、10月随着铜矿供给端扰动因素导致铜精矿预期产量下调，叠加国内冶炼厂积极扩产，导致铜精矿现货加工费持续走低，已远低于长单加工费，冶炼厂利润受到压缩。铜加工方面，2023年我国铜加工材产量同比增长，但下游需求分化明显，房地产相关需求不足，数码家电需求逐步恢复，电网、新能源需求增长明显，此外受市场环境因素等影响，铜杆、铜管加工费下跌，电解铜箔扩张增速远大于需求增速，行业竞争加剧，加工费大幅下滑，铜加工行业利润整体下滑，行业进一步细分呈现差异。
三、报告期内公司从事的业务情况
本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工以及贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种,其中，“贵冶牌”、“江铜牌”以及恒邦股份的“HUMON-D牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品，“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会注册产品。
本集团拥有和控股的主要资产主要包括：
1.一家上市公司：山东恒邦冶炼股份有限公司（股票代码：002237）是一家在深圳证券交易所挂牌上市的公司，本公司持有恒邦股份总股本的44.48%，为恒邦股份控股股东。恒邦股份主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产，是国家重点黄金冶炼企业。具备年产黄金50吨、白银1000吨的能力，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。
2.五家在产冶炼厂：贵溪冶炼厂、江西铜业（清远）有限公司、江铜宏源铜业有限公司、江铜国兴（烟台）铜业有限公司及浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术领先的粗炼及精炼铜冶炼厂。
3.五座100%所有权的在产矿山：德兴铜矿（包括铜厂矿区、富家坞矿区）、永平铜矿、城门山铜矿（含金鸡窝银铜矿）、武山铜矿和银山矿业公司。
4.十家现代化铜材加工厂：江西铜业铜材有限公司、广州江铜铜材有限公司、江西省江铜铜箔科技股份有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公司、江铜华北（天津）铜业有限公司、天津大无缝铜材有限公司、江西铜业华东铜材有限公司和江西江铜华东电工新材料科技有限公司。
一、本公司主要产品应用如下：
| 产 品 | 用 途 |
| 阴极铜 | 是电气、电子、轻工、机械制造、建筑、交通、国防等工业的基础原材料 |
| 铜杆线 | 用于铜质线缆及漆包线生产 |
| 黄 金 | 为硬通货，也可用作电器、机械、军工工业及装饰工艺品的原材料 |
| 白 银 | 是银焊料、电镀、银触点、装饰工艺品的原材料 |
| 硫 酸 | 化工和化肥的原材料，并可用于冶金、食品、医药、化肥、橡胶等行业 |
二、经营模式
（一）采购模式
本公司生产所需的主要原材料铜精矿以及生产设备的采购情况如下：
| 产品 | 采购渠道 | 采购方式 | 定价方式 |
| 铜精矿 | 国内外采购 | 公司贸易事业部负责公司本部原料统一采购；其他经营单位根据生产经营计划，负责本单位采 | 国外采购参照LME铜价、LBMA金、银价格，并在上述金属价格基础上扣减TC/RC |
| 粗铜、粗杂铜 | 国内外采购 | 购 | 作为采购价格，TC/RC则通过交易双方谈判确定；国内采购参照上海期货交易所铜价，并在交易所均价或点价的基础上扣减相应加工费或乘以相应计价系数。 |
| 生产设备 | 国内外采购 | 统购设备由公司材料设备部负责统一采购，自购物资由各经营单位自行采购，材料设备部对各单位物资采购进行指导、监督、考核与检查 | 比照市场定价 |
（二）销售模式
| 产品 | 销售方式 | 主要销售市场 |
| 阴极铜 | 主要消费群体是铜加工企业等用户，包括现货和期货交易，其中：现货采用直销方式，期货则通过上海期货交易所集中报价系统交易 | 主要为华东、华南地区，部分产品外销韩国、日本、东南亚 |
| 铜杆线 | 与较固定的主要大客户签订长期合约 | 主要为华东、华南、华北地区 |
| 黄金 | 国家统一收购或直接在上海黄金交易所交易 | |
| 白银 | 出口和内销，内销主要销售给国内的电子、电镀、电工合金、销酸银、机械、军工、首饰等行业的工业企业，销售方式为直销 | 出口主要是销往香港，国内主要销往华东、华南地区 |
| 硫酸 | 与较固定的主要大客户签订较长期的合约，然后分期供货销售 | 主要在华东、华中、华南、西南等地区 |
（三）生产模式
目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解精炼生产出阴极铜，一般适于高品位的硫化铜矿；湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜，该法成本较低，但对矿石的品位和类型限制较大，且杂质含量较高。公司主要使用火法炼铜，并采用湿法炼金。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
本集团经过多年的发展，已成长为国内最大的阴极铜供应商，形成了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，具备以下核心竞争优势：
(一)规模优势
本集团为中国最大的铜生产基地，最大的伴生金、银生产基地，以及重要的硫化工基地，公司拥有包括大型露天矿山德兴铜矿在内的多座在产铜矿。截至2023年12月31日，公司100%所有权的保有资源量约为铜金属874.23万吨，金243.7吨，银8045.6吨，钼16.4万吨。公司联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨。公司控股子公司恒邦股份及其子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨。
（二）完整的一体化产业链优势
1、本集团为中国最大的综合性铜生产企业，已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工，以及硫化工、稀贵稀散金属提取与加工为核心业务的产业链。公司年产铜精矿含铜超过20万吨；公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨的能力，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。
2、本集团现为国内最大的铜加工生产商，年加工铜产品超过180万吨。
3、本集团阴极铜产量超过200万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。
（三）技术优势
本集团拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术。贵溪冶炼厂是国内首家引进全套闪速冶炼技术生产线的单位，整体生产技术和主要技术经济指标已达到国际先进水平。德兴铜矿是工艺技术水平领先的现代化铜矿山，首家引进国际采矿设计规划优化软件和全球卫星定位卡车调度系统；恒邦股份冶炼技术实力雄厚，作为首家采用氧气底吹熔炼—还原炉粉煤底吹直接还原技术处理高铅复杂金精矿的专业工厂。
（四）成本优势
公司拥有的德兴铜矿是露天开采铜矿山，单位现金成本低于行业平均水平。公司拥有的贵溪冶炼厂为全球最大的单体冶炼厂，技术领先且具有规模效应，让公司更具成本优势。
（五）品牌优势
公司“贵冶牌”阴极铜早在1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌。公司亦是中国铜行业第一家阴极铜、黄金、白银三大产品在LME和LBMA注册的企业。以公司贵冶中心化验室为基础组建的铜测试工厂为LME在国内唯一认定的阴极铜测试工厂，已完成多家国内企业在LME注册的阴极铜测试。公司和世界一流的矿企建立了长期良好的合作伙伴关系。
（六）管理、人才优势
公司管理团队经验丰富，长期积极参与公司治理，具有行业内专业、领先的管理水平。此外，公司亦储备了大量的矿山与冶炼人才，具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势。
五、报告期内主要经营情况
根据经审计的按中国会计准则编制的2023年度合并财务报表，本集团的合并营业收入为人民币521,892,512,166元（2022年：人民币479,938,045,193元），比上年增加人民币41,954,466,973（或8.74%）；实现归属于母公司股东的净利润人民币6,505,109,122元（2022年：人民币5,993,964,274元），比上年增加人民币511,144,848（或8.53%）。基本每股收益为人民币1.88元（2022年：人民币1.73元）。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 521,892,512,166 | 479,938,045,193 | 8.74 |
| 营业成本 | 507,899,464,795 | 465,609,468,267 | 9.08 |
| 税金及附加 | 1,554,012,043 | 1,545,196,166 | 0.57 |
| 销售费用 | 358,092,070 | 439,245,670 | -18.48 |
| 管理费用 | 2,558,698,737 | 2,637,606,992 | -2.99 |
| 财务费用 | 384,112,805 | 641,145,897 | -40.09 |
| 研发费用 | 1,020,173,129 | 903,061,561 | 12.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,931,174,473 | 10,641,320,122 | 2.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,228,217,645 | -7,718,982,585 | 6.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,932,729,185 | -9,753,801,867 | -119.82 |
| 资产减值损失 | 881,400,671 | 905,516,956 | -2.66 |
| 信用减值损失 | 10,209,491 | 284,586,395 | -96.41 |
| 其他收益 | 461,965,791 | 294,680,838 | 56.77 |
| 资产处置收益 | 15,383,251 | 8,251,749 | 86.42 |
| 投资收益 | 315,059,548 | 1,167,632,003 | -73.02 |
| 公允价值变动收益/（损失） | 400,189,970 | -796,606,072 | -150.24 |
| 营业外收入 | 64,844,152 | 89,245,205 | -27.34 |
| 营业外支出 | 103,974,174 | 243,582,378 | -57.31 |
| 所得税费用 | 1,404,317,520 | 1,403,004,445 | 0.09 |
营业收入变动原因说明：主要是主产品价格及销量变动所致；营业成本变动原因说明：主要是原料成本价格及销量变动所致；销售费用变动原因说明：主要是报关代理费、出口产品费用及销售佣金减少所致；管理费用变动原因说明：主要是各项管理费用的减少所致，包括修理费、咨询服务费以及办公费等；财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加所致；研发费用变动原因说明：主要是研发投入变动所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营性应付项目增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产等资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是借款规模增加所致；营业税金及附加变动原因说明：主要是资源税、印花税等增加所致；资产减值损失变动原因说明：主要是本年度计提的存货跌价损失减少；信用减值损失变动原因说明：主要是本年收回部分逾期款项，相应冲回信用减值损失；其他收益变动原因说明：主要是本年收到的税收返还增加所致；资产处置收益变动原因说明：主要是处置固定资产损失减少所致；投资收益变动原因说明：公司对主要产品均开展了套期保值，在产品价格波动时，现货端与期货端呈反方向变动，本年度投资收益下降主要是商品期货合约平仓收益下降所致；公允价值变动变动原因说明：公司对主要产品均开展了套期保值，在产品价格波动时，现货端与期货端呈反方向变动，本年度公允价值变动损失主要是商品期货合约公允价值变动所致；营业外收入变动原因说明：主要是违约金收入减少所致；营业外支出变动原因说明：主要是固定资产报废损失减少所致；所得税费用变动原因说明：主要是利润变动所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
详见下述分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业及其他非贸易收入 | 277,109,514,349 | 263,951,276,352 | 4.75 | 14.41 | 12.50 | 1.62 |
| 贸易收入 | 242,561,154,782 | 242,246,571,658 | 0.13 | 2.73 | 5.46 | -2.59 |
| 其他 | 2,221,843,035 | 1,701,616,785 | 23.41 | 38.03 | 34.44 | 2.04 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |
| （%） | 比上年增减（%） | 比上年增减（%） | 上年增减（%） | |||
| 阴极铜 | 309,923,785,180 | 301,223,000,364 | 2.81 | 23.08 | 23.49 | -0.32 |
| 铜杆线 | 88,052,382,708 | 87,578,278,287 | 0.54 | -18.67 | -18.46 | -0.26 |
| 铜加工产品 | 6,856,059,110 | 6,590,623,522 | 3.87 | 12.04 | 14.79 | -2.30 |
| 黄金 | 51,544,642,238 | 50,383,750,677 | 2.25 | 45.06 | 45.47 | -0.27 |
| 白银 | 20,438,006,154 | 19,685,472,369 | 3.68 | 22.60 | 21.65 | 0.75 |
| 化工产品(硫酸及硫精矿) | 1,675,960,137 | 1,498,022,079 | 10.62 | -52.84 | 1.05 | -47.67 |
| 稀散金属 | 2,237,387,220 | 2,094,263,420 | 6.40 | -28.20 | -21.02 | -8.52 |
| 铜精矿、粗杂铜及阳极板 | 11,134,546,658 | 11,216,906,880 | -0.74 | -44.29 | -43.41 | 0.26 |
| 其他有色金属 | 19,435,462,138 | 19,289,107,284 | 0.75 | -27.86 | -28.04 | -1.58 |
| 主营业务_其他 | 8,372,437,588 | 6,638,423,128 | 20.71 | 31.94 | 16.57 | 10.46 |
| 其他业务收入 | 2,221,843,035 | 1,701,616,785 | 23.41 | 38.03 | 34.44 | -0.33 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 中国大陆 | 463,319,720,551 | 449,719,272,454 | 2.94 | 10.49 | 11.48 | -0.86 |
| 中国香港 | 25,781,103,397 | 25,737,322,852 | 0.17 | -27.32 | -29.05 | 2.44 |
| 其它地区 | 32,791,688,218 | 32,442,869,489 | 1.06 | 30.47 | 25.13 | 4.22 |
| 合计 | 521,892,512,166 | 507,899,464,795 | 2.68 | 8.74 | 9.08 | -0.30 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 线下销售 | 521,892,512,166 | 507,899,464,795 | 2.68 | 8.74 | 9.08 | -0.30 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明上述分析统计范围含贸易。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 阴极铜 | 万吨 | 209.73 | 209.61 | 1.61 | 14.02 | 14.26 | 8.05 |
| 黄金 | 吨 | 112.64 | 112.72 | 0.85 | 26.85 | 27.17 | -8.60 |
| 白银 | 吨 | 1,351.54 | 1,305.36 | 93.93 | 9.64 | 6.76 | 96.71 |
| 硫酸 | 万吨 | 595.79 | 596.31 | 9.56 | 10.00 | 10.71 | -5.16 |
| 铜加工产品 | 万吨 | 181.79 | 181.97 | 2.44 | 2.86 | 2.96 | -6.87 |
产销量情况说明上述“产销量情况分析表”统计范围不含贸易
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 有色金属制造业 | 原材料 | 250,258,076,439 | 49.44 | 222,534,150,809 | 47.93 | 12.46 | |
| 能源动力 | 3,652,111,973 | 0.72 | 3,410,263,470 | 0.73 | 7.09 | ||
| 人工 | 2,276,723,897 | 0.45 | 2,165,315,926 | 0.47 | 5.15 | ||
| 制造费用 | 7,764,364,043 | 1.53 | 6,520,661,675 | 1.40 | 19.07 | ||
| 小计 | 263,951,276,352 | 52.14 | 234,630,391,880 | 50.53 | 12.50 | ||
| 有色金属贸易 | 242,246,571,658 | 47.86 | 229,713,408,514 | 49.47 | 5.46 | ||
| 合计 | 506,197,848,010 | 100.00 | 464,343,800,394 | 100.00 | 9.01 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 铜产品 | 原材料 | 192,187,733,763 | 37.96 | 183,573,321,414 | 39.53 | 4.69 | |
| 能源动力 | 2,758,428,023 | 0.54 | 2,543,900,217 | 0.55 | 8.43 | ||
| 人工 | 1,645,374,697 | 0.33 | 1,601,453,903 | 0.34 | 2.74 | ||
| 制造费用 | 5,575,794,610 | 1.10 | 4,689,873,962 | 1.01 | 18.89 | ||
| 小计 | 202,167,331,093 | 39.93 | 192,408,549,496 | 41.43 | 5.07 | ||
| 贵金属副产品 | 原材料 | 57,962,751,593 | 11.46 | 38,718,982,615 | 8.35 | 49.70 | |
| 能源动力 | 366,648,068 | 0.07 | 339,187,029 | 0.07 | 8.10 | ||
| 人工 | 351,433,756 | 0.07 | 300,712,973 | 0.06 | 16.87 | ||
| 制造费用 | 1,136,423,442 | 0.22 | 928,978,926 | 0.20 | 22.33 | ||
| 小计 | 59,817,256,859 | 11.82 | 40,287,861,543 | 8.68 | 48.47 | ||
| 化工 产品 | 原材料 | 53,192,774 | 0.02 | 173,279,282 | 0.04 | -69.30 | |
| 能源动力 | 398,803,382 | 0.08 | 405,336,149 | 0.09 | -1.61 | ||
| 人工 | 220,099,864 | 0.04 | 207,837,336 | 0.04 | 5.90 | ||
| 制造费用 | 825,926,059 | 0.16 | 696,016,234 | 0.15 | 18.66 | ||
| 小计 | 1,498,022,079 | 0.30 | 1,482,469,001 | 0.32 | 1.05 | ||
| 稀散 金属 | 原材料 | 54,398,309 | 0.01 | 68,567,497 | 0.01 | -20.66 | |
| 能源动力 | 128,232,500 | 0.03 | 121,840,075 | 0.03 | 5.25 | ||
| 人工 | 59,815,580 | 0.01 | 55,311,714 | 0.01 | 8.14 | ||
| 制造费用 | 226,219,932 | 0.04 | 205,792,554 | 0.05 | 9.93 | ||
| 小计 | 468,666,321 | 0.09 | 451,511,840 | 0.10 | 3.80 | ||
| 贸易 | 242,246,571,658 | 47.86 | 229,713,408,514 | 49.47 | 5.46 | ||
| 合计 | 506,197,848,010 | 100.00 | 464,343,800,394 | 100.00 | 9.01 |
成本分析其他情况说明注：上述“主营业务分产品情况”统计范围含贸易,不含其它业务成本。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
于2022年12月，本公司与江西万年青水泥股份有限公司（“江西万年青”）以及江西省建材科研设计院有限公司（“江西建材”）签订《股权转让协议》，约定本公司以人民币16,602.05万元为对价收购江西万年青及江西建材持有的万铜环保合计55.3%的股权。本次收购前，本公司持有万铜环保44.7%的股权，万铜环保为本公司的联营企业。上述收购完成后，本公司对万铜环保的持股比例增加至100%。该股权交易已于2023年3月1日完成，本公司将万铜环保纳入合并范围。
于2022年12月22日，本公司之子公司江西江铜环境资源科技有限公司（“江铜环境”）与江西省龙鼎企业管理有限公司（“龙鼎公司”）签订《增资扩股协议》，约定本公司以人民币1,040.82万元为对价向鼎晟环境科技有限公司（“鼎晟科技”）进行增资。增资完成后，江铜环境持有鼎晟科技51%的股权。该股权交易已于2023年12月29日完成，本集团将鼎晟科技纳入合并范围。
2023年10月，本公司之子公司江西江铜同鑫环保科技有限公司以现金人民币642.19万元取得了江西铜业集团（贵溪）冶金机械有限公司（“冶金机械”）100%股权。由于合并前后合并双方均受江铜集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2023年10月31日。
本公司与凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司（“凉山投资”）于2023年2月23日签订股权转让协议，以人民币零元出售所持有康西铜业的全部57.14%股权，处置日为2023年2月23日；同时，约定将本公司对康西铜业的债权人民币62,843,504元一并转让给凉山投资，该笔债权系本公司以前年度出借给康西铜业，因其经营困难长期未收回，实质上构成对康西铜业的净投资。故自2023年2月23日起，本公司不再将康西铜业纳入合并范围。
于2023年1月1日，本集团之全资子公司江西铜业鑫瑞科技有限公司和江西铜业技术研究院有限公司分别认缴出资人民币1,315万元和人民币136万元设立子公司江西江铜智信科技有限公司（“智信科技”）。智信科技注册资本为人民币1,655万元，本集团合计持股比例为87.67%。智信科技的主营业务为技术服务、技术开发、矿山机械制造与销售，专用化学产品制造等。于本年度，该新设子公司纳入合并范围。
于 2023 年1月 18 日，本集团之全资子公司江西铜业集团铜材有限公司认缴出资人民币8,000 万元设立全资子公司江铜(苏州)超导科技有限公司(“超导科技”)。超导科技的主营业务为超导材料制造、超导材料销售以及有色金属压延加工等。于本年度，该新设子公司纳入合并范围。
于 2023 年1月6日，本公司认缴出资人民币 28,000 万元设立非全资子公司江西江铜华东电工新材料科技有限公司(“华东电工”)，华东电工注册资本为人民币40,000 万元，本公司持
股比例为 70%。华东电工的主营业务为电工器材制造，电工器材销售，电工机械专用设备制造，技术服务、技术开发等。于本年度，该新设子公司纳入合并范围。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额4,163,320.37万元，占年度销售总额7.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额5,944,574.28万元，占年度采购总额11.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期累计数 | 上年同期数 | 较上年同期增减（%） |
| 销售费用 | 358,092,070 | 439,245,670 | -18.48 |
| 管理费用 | 2,558,698,737 | 2,637,606,992 | -2.99 |
| 财务费用 | 384,112,805 | 641,145,897 | -40.09 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：亿元
| 本期费用化研发投入 | 51.56 |
| 本期资本化研发投入 | 2.86 |
| 研发投入合计 | 54.42 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.04 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 5.25 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 2,708 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.39 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 185 |
| 硕士研究生 | 416 |
| 本科 | 1,577 |
| 专科 | 530 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 920 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 873 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 447 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 455 |
| 60岁及以上 | 13 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,931,174,473 | 10,641,320,122 | 2.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,228,217,645 | -7,718,982,585 | 6.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,932,729,185 | -9,753,801,867 | -119.82 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上期期末变 | 情况说明 |
| （%） | （%） | 动比例（%） | ||||
| 交易性金融资产 | 7,573,424,839 | 4.50 | 4,548,013,469 | 2.72 | 66.52 | 注1 |
| 衍生金融资产 | 200,583,645 | 0.12 | 503,626,263 | 0.30 | -60.17 | 注2 |
| 应收票据 | 438,775,886 | 0.26 | 223,500,000 | 0.13 | 96.32 | 注3 |
| 持有待售资产 | 0 | 0.00 | 20,991,507 | 0.01 | -100.00 | 注4 |
| 其他流动资产 | 3,022,849,613 | 1.80 | 5,899,541,075 | 3.53 | -48.76 | 注5 |
| 其他权益工具投资 | 7,526,703,787 | 4.48 | 18,498,826,276 | 11.06 | -59.31 | 注6 |
| 在建工程 | 7,042,651,925 | 4.19 | 4,659,060,140 | 2.78 | 51.16 | 注7 |
| 使用权资产 | 604,328,287 | 0.36 | 264,786,499 | 0.16 | 128.23 | 注8 |
| 衍生金融负债 | 687,510,574 | 0.41 | 1,461,804,519 | 0.87 | -52.97 | 注9 |
| 其他应付款 | 4,570,757,159 | 2.72 | 3,171,135,695 | 1.90 | 44.14 | 注10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200,956,948 | 1.31 | 7,327,849,206 | 4.38 | -69.96 | 注11 |
| 长期借款 | 13,589,186,121 | 8.08 | 6,256,716,059 | 3.74 | 117.19 | 注12 |
| 应付债券 | 5,049,838,236 | 3.00 | 3,500,000,000 | 2.09 | 44.28 | 注13 |
| 租赁负债 | 368,758,629 | 0.22 | 19,790,657 | 0.01 | 1763.30 | 注14 |
| 其他非流动负债 | 104,547,637 | 0.06 | 31,267,076 | 0.02 | 234.37 | 注15 |
| 其他综合收益 | -51,221,361 | -0.03 | 11,050,859,332 | 6.60 | -100.46 | 注16 |
| 专项储备 | 652,251,307 | 0.39 | 411,521,009 | 0.25 | 58.50 | 注17 |
其他说明注1、报告期末本集团交易性金融资产为人民币757,342万元，比上年期末增加人民币302,541万元（或66.52%），主要原因为本集团银行理财产品增加所致；注2、报告期末本集团衍生金融资产为人民币20,058万元,比上年期末减少人民币30,304 万元 (或-60.17%),主要原因为本集团期货业务浮动盈亏所致；注3、报告期末本集团应收票据为人民币43,878万元，比上年期末增加人民币21,528万元（或
96.32%），主要原因为本集团收到的票据增加所致；
注4、报告期末本集团持有待售资产为人民币0万元，比上年期末减少人民币2,099万元（或-100%），主要原因为本集团持有待售资产于本年已处置所致；注5、报告期末本集团其他流动资产为人民币302,285万元，比上年期末减少人民币287,669万元（或-48.76%），主要原因为子公司处置国债产品所致；注6、报告期末本集团其他权益工具投资为人民币752,670万元，比上年期末减少人民币1,097,212万元（或-59.31%），主要原因为本集团持有的权益投资股价下跌所致；注7、报告期末本集团在建工程为人民币704,265万元，比上年期末增加人民币238,359万元（或
51.16%），主要原因为本集团在建工程投资增加所致；
注8、报告期末本集团使用权资产为人民币60,433万元，比上年期末增加人民币33,954万元（或
128.23%），主要原因为本集团租入土地，确认的使用权资产增加所致；
注9、报告期末本集团衍生金融负债为人民币68,751万元,比上年期末减少人民币77,429万元(或-
52.97%),主要原因为本集团期货业务浮动盈亏所致。
注10、报告期末本集团其他应付款为人民币457,076万元，比上年期末增加人民币139,962万元（或44.14%），主要原因为本集团应付工程、设备和材料款增加所致；注11、报告期末本集团一年内到期的非流动负债为人民币220,096万元，比上年期末减少人民币512,689万元（或-69.96%），主要原因为本集团一年内到期的长期借款减少所致；注12、报告期末本集团长期借款为人民币1,358,919万元，比上年期末增加人民币733,247万元（或117.19%），主要原因为本集团长期借款增加所致；注13、报告期末本集团应付债券为人民币504,984万元,比上年期末增加人民币154,984万元(或
44.28%),主要原因为子公司发行的债券增加所致；
注14、报告期末本集团租赁负债为人民币36,876万元,比上年期末增加人民币34,897万元(或1763.30%),主要原因为本集团租入土地，确认的租赁负债增加所致；注15、报告期末本集团其他非流动负债为人民币10,455万元,比上年期末增加人民币7,328万元(或234.37%),主要原因为子公司财务公司吸收关联方到期日一年以上定期存款增加所致；注16、报告期末本集团其他综合收益为人民币-5,122万元,比上年期末减少人民币1,110,208万元(或-100.46%),主要原因为本集团持有的权益投资股价下跌所致；注17、报告期末本集团专项储备为人民币65,225万元，比上年期末增加人民币24,073万元（或
58.50%），主要原因为本集团期末安全生产费余额增加所致。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产30,058,711,972.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为17.88%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 16,135,252,244 | 本集团向银行申请黄金租赁、开具信用证、银行保函、银行承兑汇票所存入的保证金存款、存放于中国人民银行的法定准备金、环境恢复保证金、用于取得短期及长期借款质押以及被冻结的银行存款和应收利息。 |
| 交易性金融资产 | 2,207,642,055 | 本集团以理财产品开具信用证及作为银行承兑汇票的保证金。 |
| 应收款项融资 | 34,668,852 | 本集团以银行承兑汇票作为质押物开具银行承兑汇票。 |
| 其他应收款 | 1,718,914,360 | 期货保证金。 |
| 存货 | 1,119,081,076 | 本集团以存货作为抵押物开具信用证额度、作为期货保证金；且部分存货因诉讼因素影响，所有权受限。 |
| 一年内到期的定期存款 | 1,359,727,491 | 本集团以存款质押申请黄金租赁、开具银行承兑汇票和信用证、取得短期借款以及所有权受限存款对应的利息。 |
| 投资性房地产 | 149,651,880 | 因诉讼被法院强制保全。 |
| 固定资产 | 662,002,353 | 本集团以房屋建筑物、机器设备作为抵押物取得银行短期借款、长期借款；且部分房屋建筑物和办公设备因诉讼被法院强制保全。 |
| 无形资产 | 180,604,181 | 本集团以土地使用权作为抵押取得银行短期借款、长期借款。 |
| 其他非流动资产 | 4,458,747,783 | 本集团以到期日一年以上的定期存款质押取得黄金租赁、银行短期借款及长期借款，开具银行承兑汇票及信用证。 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见“报告期内公司所处行业情况”
有色金属行业经营性信息分析1 矿石原材料的成本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本 | 占比（%） | 原材料总成本比上年增减（%） |
| 自有矿山 | 584,506.01 | 21.74 | 14.39 |
| 国内采购 | 320,627.21 | 11.93 | 34.63 |
| 境外采购 | 1,783,094.10 | 66.33 | 20.66 |
| 合计 | 2,688,227.32 | / | 20.71 |
2 自有矿山的基本情况（如有）
√适用 □不适用
| 矿山名称 | 主要品种 | 资源量 | 储量 | 品位 | 年产量 | 资源剩余可开采年限 | 许可证/采矿权有效期 |
| 德兴铜矿 | 主矿产铜（工业铜矿石）金属量/矿石量 | 134.259（万吨）/28441.4（万吨）其中：探明资源量50.41（万吨）/10331.8（万吨） | 99.78（万吨）/20874.4（万吨）其中：证实储量48.9（万吨）/10021.9（万吨） | 0.478% | 铜：15.5208万吨； 金：3576千克； 银：31406千克； 钼：10006吨 | 22年 | 2000年7月29日至2027年7月29日 |
| 主矿产铜（低品位铜矿石） | 147.95（万吨）/58507.3（万吨） | 0.253% | |||||
| 伴生金（工业铜矿石） | 45.275(吨)/ 27529.4（万吨）其中：探明资源量0(kg)/0（kt） | - | 0.164g/t | ||||
| 伴生银（工业铜矿石） | 365（吨）/27868.3（万吨）其中：探明资源量0(t)/0（kt） | - | 1.131g/t | ||||
| 伴生钼（工业铜矿石） | 25871（吨）/21720.3（万吨）其中：探明资源量0（t）/0（kt） | - | 0.0120% | ||||
| 德兴铜矿富家钨矿区 | 主矿产铜（工业铜矿石） | 155.89（万吨）/33152.7（万吨）其中：探明资源量0（t）/0（kt） | 134.43（万吨）/30368.0（万吨）其中：证实储量0（万t）/0（万t） | 0.497% | 22年 | 2020年10月10日至2050年10月10日 | |
| 伴生银（工业铜矿石） | 947.15（吨）/33152.8（万吨）其中：探明资源量0(t)/0（kt） | - | 2.857g/t | ||||
| 伴生钼（工业铜矿石） | 105675（吨）/33152.7（万吨）其中：探明资源量0(t)/0（kt） | - | 0.032% | ||||
| 永平铜矿 | 主矿产铜 金属量/矿石量 | 39.12（万吨）/6656.16（万吨）其中：探明资源量6.825（万吨）/1006.93（万吨） | 27.68（万吨）/4653.5（万吨）其中：证实储量5.212（万吨）/835.76（万吨） | 0.595% | 铜：8321吨； 金：19.8千克； 银：1225.4千克。 | 32年 | 2018年12月21日—2024年11月21日 |
| 伴生金 | 7.671（吨） | - | 0.117g/t |
| /6534.2（万吨）其中：探明资源量0（吨）/0（万吨） | |||||||
| 伴生银 | 877.48（吨）/6534.2（万吨）其中：探明资源量0（吨）/0（万吨） | - | 13.43g/t | ||||
| 银山矿业 | 主矿产铜 金属量/矿石量 | 92.434（万吨）/15462.4（万吨）其中：探明资源量19.34（万吨）/2820.3（万吨） | 64.81（万吨）/9653.6（万吨）其中：证实储量17.34（万吨）/2512.7（万吨） | 0.598% | 铜：13426吨；金1178.4公斤；银25264公斤；铅2287.5吨；锌2738.7吨。 | 46年 | 2020年6月16日至2026年12月31日 |
| 伴生金 | 110.74（吨）/16497.7（万吨）其中：探明资源量21.89（吨）/3004.3（万吨） | 73.6（吨）/10397.8（万吨）其中：证实储量19.54（吨）/2669.1（万吨） | 0.671g/t | ||||
| 伴生银 | 1463（吨）/16497.7（万吨）其中：探明资源量297.7（吨）/3004.3（万吨） | 1057.03（吨）/10397.8（万吨）其中：证实储量259.93（吨）/2669.1（万吨） | 8.686g/t | ||||
| 武山铜矿 | 铜矿石主矿产铜金属量/矿石量 | 127.27（万吨）/11603.0（万吨）其中：探明资源量26.40（万吨）/2139.4（万吨） | 99.02万吨）/8895.18（万吨）其中：证实储量23.23（万吨）/1882.6（万吨） | 1.097% | 铜：12526吨； 金：140.29千克； 银：7096.2千克 | 32年 | 2020年6月16日-2026年12月31日 |
| 伴生金 | 198.91（吨）/10781.4（万吨）其中：探明资源量0（吨）/0（万吨） | - | 0.175g/t | ||||
| 伴生银 | 1171（吨）/10834.2（万吨）其中：探明资源量0（吨）/0（万吨） | - | 10.808 g/t | ||||
| 城门山铜矿 | 主矿产铜 金属量/矿石量 | 177.31（万吨）/25098.8（万吨）其中：探明资源量11.96（万吨）/1511.3（万吨） | 135.76（万吨）/17243.8（万吨）其中：证实储量10.79（万吨）/1224.1（万吨） | 0.706% | 铜：11502吨； 金：105千克； 银：7716千克。 | 19年 | 2017年11月22日至2034年11月22日 |
| 伴生金 | 63.65（吨）/20406.8（万吨）其中：探明资源量0（吨）/0（万吨） | - | 0.263g/t | ||||
| 伴生银 | 2571（吨）/21449.4（万吨）其中：探明资源量0（吨）/0（万吨） | - | 11.99g/t |
3.产能情况
| 公司类型 | 产品 | 公司名称 | 设计产能 | 实际产能 | 在建产能 | 产量 | 产能利用率（%） | 矿产资源综合利用率（%） |
| 矿山 | 铜精矿含铜（万吨） | 德兴铜矿 | 14.24 | 15.52 | 108.99 | 64.30 | ||
| 永平铜矿 | 1.85 | 0.83 | 44.86 | 61.65 | ||||
| 武山铜矿 | 1.21 | 1.25 | 103.31 | 72.31 | ||||
| 城门山铜矿 | 1.62 | 1.25 | 77.16 | 70.14 | ||||
| 银山矿业公司 | 1.98 | 1.34 | 67.68 | 80.3% | ||||
| 冶炼 | 阴极铜 （万吨） | 贵溪冶炼厂 | 93 | 102.67 | 110.40 | - | ||
| 江西铜业（清远）有限公司 | 20 | 19.15 | 95.75 | - | ||||
| 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 47 | 48.74 | 103.70 | - | ||||
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 25 | 20.41 | 81.64 | - | ||||
| 江铜宏源铜业有限公司 | 10 | 8.17 | 81.70 | |||||
| 江铜国兴（烟台）铜业有限公司 | 18 | 10.59 | 58.83 | |||||
| 黄金（吨） | 贵溪冶炼厂 | 26 | 38.23 | 147.04 | - | |||
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 50 | 73.88 | 147.76 | - | ||||
| 江铜国兴（烟台）铜业有限公司 | 0.53 | |||||||
| 白银（吨） | 贵溪冶炼厂 | 392 | 385.41 | 98.32 | - | |||
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 1000 | 952.63 | 95.26 | - | ||||
| 江铜国兴（烟台）铜业有限公司 | 13.49 | |||||||
| 硫酸（万吨） | 贵溪冶炼厂 | 185 | 198.57 | 107.34 | - | |||
| 江西铜业（德兴）化工有限公司 | 50 | 53.21 | 106.42 | - | ||||
| 江西省江铜一瓮福化工有限责任公司 | 40 | 41.94 | 104.85 | - | ||||
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 110 | 129 | 117.27 | - | ||||
| 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 98 | 128.44 | 131.06 | - | ||||
| 江铜国兴（烟台）铜业有限公司 | 44.63 | |||||||
| 加工 | 铜加工（万吨） | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 3 | 3.19 | 106.33 | - | ||
| 江西铜业铜材有限公司 | 37 | 33.16 | 89.62 | - | ||||
| 江西铜业集团铜材有限公司 | 4.2 | 4.76 | 113.33 | - | ||||
| 广州江铜铜材有限公司 | 75 | 58.54 | 78.05 | - |
| 江铜台意特种电工材料有限公司 | 3 | 2.49 | 83.00 | - | ||
| 江铜龙昌精密铜管有限公司 | 5.5 | 4.77 | 86.73 | - | ||
| 江铜华北（天津）铜业有限公司 | 44 | 44.47 | 101.07 | - | ||
| 天津大无缝铜材有限公司 | 24 | 14.05 | 58.54 | |||
| 江西铜业华东铜材有限公司 | 22 | 16.34 | 74.27 | - |
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 82,498 | |||
| 上年同期投资额 | 100,611.01 | |||
| 同比增减幅度（%） | -18.00 | |||
| 序号 | 被投资公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益比例（%） | 投资金额 |
| 1 | 江西江铜环境资源科技有限公司 | 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，再生资源加工，非金属矿及制品销售，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，污水处理及其再生利用，土壤污染治理与修复服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 100% | 36,806 |
| 2 | 江西铜信检验检测有限公司 | 许可项目：检验检测服务，职业卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环境保护监测，环保咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 100% | 852 |
| 3 | 中冶江铜艾娜克矿业有限公司 | 矿业投资 | 25% | 3,760 |
| 4 | 江西铜业鑫瑞科技有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料制造，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 100% | 1,840 |
| 5 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 | 有色金属.稀贵金属.非金属矿产品及延伸产品（禁止外商投资的产品除外）的生产、销售；建材的生产及销售；相关的工艺装备和备品备件的生产、销售；建设工程项目的承揽；铜、铅、锌、硫矿产品及相关附属矿产品贸易（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品）；道路普通货物运输；矿山技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；房屋、机械设备租赁；矿山材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100% | 12,600 |
| 6 | 江西电缆有限责任公司 | 许可项目：电线、电缆制造，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电线、电缆经营，机械电气设备制造，机械电气设备销售，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 51% | 16,140 |
| 7 | 江西江铜华东电工新材料科技有限公司 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工，金属材料销售，金属材料制造，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 70% | 10,500 |
注：上述统计口径按照报告期内本集团实际缴纳出资额为准，其中包括对非全资子公司或者新设公司的出资额（含股权、债权等出资形式）。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
√适用 □不适用
(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 √不适用
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 √不适用
其他说明
本集团产品价格主要参考伦敦金属交易所和上海金属交易所相关产品的价格确定。主要原料及产品，包括铜、黄金、白银等均系国际有色金属市场的重要交易品种，拥有其国际市场定价体系。由于铜、黄金、白银等金属的资源稀缺性，受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，铜、黄金、白银等金属价格具有高波动性特征。此外，由于采购及销售作价在供需结构、周期、定价方式、计价期等方面存在不匹配，而金属及矿产品市场价格短时间内可能波动较大，本集团面临商品价格风险。
本集团除了通过采购、销售定价匹配的方式对冲价格变动风险外，还会根据采购及销售定价情况，运用商品期货合约、T+D合约、期权合约、临时定价安排等衍生金融工具对本集团的商品价格风险敞口进行套期保值，充分利用现货市场及期货市场的高度关联性，降低金属商品价格波动对本集团生产经营的影响。本集团制订了严格的套期保值方案和内控制度，套期保值只以对冲商品价格变动风险为目的，禁止任何投机交易，保障本集团的长期稳健发展。
上述商品期货合约、T+D合约、期权合约、临时定价安排等衍生金融工具，对于符合《企业会计准则第24 号——套期会计》核算要求的，本集团按照套期会计进行了相应会计处理，并披露在合并财务附注五、27中。同时，对于本集团其他未运用套期会计准则进行核算的套期保值交易，相关的衍生金融工具在各期期末形成公允价值变动收益或损失，在衍生金融工具平仓时转入投资收益/损失，上述公允价值变动收益/损失或投资收益/损失的金额受相关商品数量、衍生品合约数量以及相应价格波动等因素的影响。本集团上述未运用套期会计准则进行核算的套期保值交易及其财务影响披露在本集团合并财务报表附注五、3，27，57及58中。
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）截至2023年12月31日本公司主要控股子公司生产经营情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 黄金探、采、选、冶炼及化工生产 | 114,801 | 44.48 | 2,190,100 | 917,754 | 6,557,704 | 48,744 |
| 江西铜业集团财务有限公司 | 对成员单位提供担保、吸收存款，提供贷款 | 260,000 | 100.00 | 3,009,079 | 456,421 | 57,890 | 40,581 |
| 江铜国际贸易有限公司 | 金属产品贸易 | 101,609 | 59.05 | 673,676 | 27,454 | 8,877,544 | -40,052 |
| 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 阴极铜生产及销售 | 128,000 | 40.00 | 1,023,647 | 340,150 | 3,457,355 | 59,801 |
| 江铜华北（天津）铜业有限公司 | 生产铜杆/线及其相关产品 | 64,020 | 51.00 | 332,867 | 70,447 | 2,851,223 | 6,409 |
| 江西铜业（香港）投资有限公司 | 项目投资、基金投资、投资管理、投资咨询及经济信息咨询 | 724,442 | 100.00 | 1,125,946 | 703,664 | 0 | -9,183 |
| 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司 | 阴极铜、阳极板及有色金属的销售 | 166,200 | 100.00 | 1,331,041 | 204,059 | 11,761,251 | 6,726 |
（2）截至2023年12月31日本公司联营及合营公司生产经营情况
| 被投资单位名称 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 币种 | 万元 | ||||||||
| 一、联营公司 | |||||||||
| 五矿江铜矿业投资有限公司 | 投资公司 | 人民币 | 606,550 | 40 | 468,253.62 | 12,210.24 | 456,043.38 | 0.00 | -1,237.56 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
√适用 □不适用
一、宏观方面
2024年，中国经济预计将在促投资、促消费、稳楼市等一系列稳增长措施下得到持续修复。目前美联储仍维持高利率，但美国通胀已经处于下行通道，待通胀下行至目标点位附近，美国货币政策将逐步退出紧缩，市场信心也将快速恢复。由于美联储上半年大部分时间仍将维持当前的高息水平，下半年宏观环境预计将好于上半年。
二、供应方面
2024年废铜供应总体较为稳定，但铜精矿供应扰动因素凸显。一方面，2024年中国主要冶炼厂与国际矿山签订的长单加工费TC为80美元/吨，较去年下降9.1%。另一方面，受环保法令趋紧和企业财务状况恶化等多因素影响，2024年拉丁美洲多个大型铜矿生产运营受到影响，全球铜精矿供应由偏宽松快速收紧，铜精矿周度TC从去年四季度的90美元/吨上方一路下行，目前已经跌至20美元/吨以下。近年来，全球铜矿投资不足，导致原料端产出有限，产铜国日益严苛的环境保护条例、罢工和自然灾害加剧了供应的趋紧，将会对未签订长单的冶炼厂生产造成一定影响，部分冶炼厂可能出现提前进入检修或减产的情况。
三、消费方面
传统领域铜消费总体持平或微增，消费增量主要由新能源领域贡献，消费动能依然强劲，预计铜市将在今年旺季开始去库，全年保持紧平衡。展望未来，作为中国的“双碳行动”的主要载体，铜的消费将在光伏、风电、新能源电动汽车等领域继续保持高速增长。预计到2025和2030年，中国光伏、风电和新能源电动汽车三大领域铜消费将从2022年的109万吨分别增至209和398万吨。即便新能源领域消费基数已处高位，但由于目前全国多地均在加码新能源领域大型投资项目建设，铜在新能源领域的实际消费仍可能保持较快速度增长。
综合来看，今年宏观环境总体相对平稳，基本面的供应稳中趋紧，消费稳步增加。预计上半年铜价窄幅震荡，而下半年在宏观环境改善后有望开启震荡上行走势。
（二）公司发展战略
√适用 □不适用
本集团奉行“以铜为本，转型升级，多元发展，双循互促”的发展战略方针，秉持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，坚持聚焦主业、高质发展，坚持创新引领、人才驱动，通过全体江铜干部员工的共同努力，经过一个时期的持续奋斗，全面建成具有全球核心竞争力的世界一流企业，建设成为现代化美丽新江铜。
（三）经营计划
√适用 □不适用
在分析当前国际国内宏观经济形势、企业生产经营和发展环境的基础上，综合2023年生产经营实际完成、重点项目建设进展、并购重组情况等各方面因素，经深入调研、反复论证，本着实事求是、积极进取的原则，确定公司2024年度生产经营计划为：生产铜精矿含铜20万吨、阴极铜232万吨、黄金128吨、白银1286吨、硫酸597万吨、铜加工材197万吨。资本性开支（固定资产投资）为人民币135.1亿元。（该经营目标不代表公司对2024年度生产的预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在很大的不确定性，本集团将根据市场变动情况，适时调整本集团计划）。
2024年具体业务策略为：
1.加快现有产业转型升级。坚持对标行业一流，不断引进新技术、新工艺、新装备、新材料、新模式，实施更大力度、更高层次、更有成效的技术改造和管理升级，推进产业高端化、智能化、绿色化发展。矿山单位要围绕采选工艺优化提升、系统降低能耗物耗、资源综合回收利用、降低生产成本等关键环节，在井下采矿方式变革、低品位矿石利用、难磨矿石攻关、新型节能设备推广使用、绿色安全管理上革故鼎新；冶炼单位要持续优化提升冶炼工艺，加快推进智能工厂建设，着力提升复杂原料处理能力和综合回收水平，不断深化节能降碳新路径；加工单位要直面市场，采取一切有力有效手段求生存、求发展，敢抓敢管、善作善成。
2.以科技创新推动高质量发展取得新突破。全面推进科技创新产业化步伐，围绕公司主责主业和重点产业进一步理顺科技创新“管理”与“服务”职能，明确各方在科研立项、技术把关、过程控制、执行落地的职能定位，不断完善科技成果从实验室到生产车间、从核心技术到产业应用的市场化机制；全面用好高素质专业化人才队伍，要引导科创人才走出实验室，在生产一线挖掘科研课题，支持鼓励青年科研人员在重点项目中挑大梁，切实解决实际生产需要和市场紧缺的真问题。健全评价分配机制、突出创新价值导向，持续完善协同攻关、收益分配激励、知识产权共享、绩效评价等机制，进一步激发科研人员创新活力。
3.以绿色转型带动高质量发展转型。将绿色转型与节能降碳紧密结合，大力实施能源结构优化零碳行动，在具备经济效益的前提下，加快推广分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等新技术，实现多能高效互补利用。持续推动在冶炼、加工生产工序中开展煤改气、气改电等清洁能源的应用，推进新设备、新技术降耗，加快高能耗电机的淘汰更替。积极参与电力直接交易、电网购电等方式消纳清洁能源，在降低用能成本中助力绿色转型；将高质量发展与高水平保护紧密结合。从产业结构调整、污染治理、生态修复等方面综合施策，巩固提升公司在环境保护方面的力度和成效。
4.以数字化转型助推高质量发展。充分发挥公司生产经营体系的海量数据和巨大应用场景的规模优势，加快数据互通、标准衔接、资源共享，用好数据集成、数据治理、数据挖掘、数据服务等过程形成特有的数据资产，赋能业务创新和经营决策，构建矿山、冶炼产业大脑，通过数智化赋能不断实现生产力提升。提升“数字江铜”建设的整体性、系统性、协同性，赋能公司高质量发展。
5.以风险管控作为高质量发展的保障。扎实开展安全生产治本攻坚行动，强化全员安全责任制落实，加大日常排查与防控，坚决杜绝各类安全事故发生。大力推广应用新技术新装备，加快实现安全风险岗位的机械化、自动化、无人化作业，提升本质安全水平；优化完善风险管理体系，持续开展风险标准化工作，纵深推进大风控体系高效运转。
（四）可能面对的风险
√适用 □不适用
1、安全生产风险
矿石采选以及铜冶炼过程中，可能因自然或人为因素出现安全隐患，如不及时发现和消除，将会导致重大事故的发生，造成重大财产损失和环境影响。
针对安全生产风险，本集团一如既往地按照国家有关安全生产的法律、法规，制定并严格执行一系列适合公司实际情况的防范措施，强化生产操作规程和事故应急救援预案，避免或杜绝自然或人为因素给公司造成的损失，同时公司的主要财产均已办理保险，以减少相关风险和损失。
2、汇率波动风险
本集团购自国际矿业公司或大型贸易商的进口铜矿原料和海外投资普遍采用美元结算，且随着集团海外业务的拓展，外汇收支将更加频繁。因此，若汇率发生较大波动或集团未能有效地控制汇率波动的风险，则可能导致集团产生汇兑损失，进而对集团的盈利能力带来一定负面影响。
针对汇率波动的风险，本公司将密切关注国家外汇政策的变化和汇率信息，增强判断国际汇率市场变化趋势的能力，在原料进口时机、产品出口国家或地区的选择及汇率保值上慎重决策、灵活应对、科学把握，尽可能规避上述由于汇率波动而产生的风险。
3、产品价格波动的风险
本集团为中国最大的阴极铜生产商，也是中国最大的黄金、白银生产商之一。集团产品价格主要参考伦敦金属交易所和上海金属交易所相关产品的价格确定。铜、黄金、白银均系国际有色金属市场的重要交易品种，拥有其国际市场定价体系。由于铜、黄金、白银金属的资源稀缺性，受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，铜、黄金、白银金属价格具有高波动性特征。价格的波动将影响公司收益及经营稳定性。为了尽量减少产品价格波动对生产经营的影响，本集团拟采取以下措施抵御产品价格波动风险：（1）密切关注国际市场铜、金价的变动趋势，加强对影响产品价格走势的各种因素的分析研究，及时采取套期保值等措施规避产品价格波动风险；（2）本集团将以世界铜矿山和冶炼先进企业为标尺，积极采用新工艺、新技术，同时提高管理经营效率，进一步降低成本开支，抵御产品价格波动风险；（3）强化财务管理水平，加强资金管理，并合理安排本公司原料采购、产品销售以减少产品价格上升对于公司流动资金大量占用的风险；（4）加强库存和在制品的管理，最大限度的降低库存，使库存保持在一个合理的水平，减少资金占用。
4、市场环境变化的风险
市场环境变化对本公司的风险来自三个方面：（1）宏观经济的发展运行状况直接影响总消费需求，而本公司产品的需求也将随宏观经济周期的变化而变动；（2）产品下游市场需求可能发生变化，如铜产品的市场需求主要来自电力、电气、轻工、电子、机械制造、交通运输、建筑等行业的消费，不同时期的发展水平、增长速度并不均衡，对铜的需求变动也不同，从而给公司未来业务发展带来周期性的影响；（3）随着研究和生产技术的不断进步，本公司产品应用行业的相关替代品的种类和性能都将不断提高，将对本公司产品的需求产生直接影响。
针对市场环境变化的风险，本公司将密切把握宏观经济的走向，关注相关下游行业的变化，加强行业的研究，以便跟随市场环境的变化进一步提高产品质量、降低生产成本，并积极开发更加适应市场需求的新产品，尽量减少市场环境变化给公司经营带来的不利影响。
5、环保风险
本集团主要从事有色金属、稀贵金属的采选、冶炼、加工等业务。集团的生产经营须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全的环保法律和法规，取得相关环保许可，并接受国家有关环保部门的检查。近年来集团已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺的改造，按照国家环保要求进行污染物的处理和排放。但如果未来环保部门继续提高环保标准，采取更为广泛和严格的污染管制措施，可能会使集团的生产经营受到影响并导致环保支出等经营成本的上升。
6、不确定性风险
近年来，地缘政治冲突加剧世界格局演变，全球能源市场深刻调整，能源结构转型加速，美联储货币政策前景不明朗，全球经济复苏动力不足，世界经济发展面临诸多不确定性，考验公司生产经营的韧性。公司将充分研判国内外形势，做好生产经营规划。
（五）其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司严格遵照《内幕信息披露和内部控制程序》，并按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》等境内外法律法规、规范性文件要求，不断完善公司治理结构，规范公司运行，公司董事会、监事会及董事会各专门委员会依法履行职责。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年6月9日 | 上海证券交易所www.sse.com.cn（公告编号：2023-015） | 2023年6月10日 | 本次会议共审议通过6个议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、本公司网站公告。 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年7月4日 | 上海证券交易所www.sse.com.cn（公告编号：2023-019） | 2023年7月5日 | 本次会议共审议通过1个议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、本公司网站公告。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2023年，公司召开的二次股东大会审议的所有议案均获通过。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 郑高清 | 董事长 | 男 | 58 | 2020-09-09 | 0 | 0 | / | / | 133.16 | 否 | |
| 执行董事 | 2019-03-22 | ||||||||||
| 周少兵 | 副董事长 | 男 | 54 | 2022-10-18 | 0 | 0 | / | / | 133.16 | 否 | |
| 执行董事 | 2022-10-18 | ||||||||||
| 总经理 | 2022-08-15 | ||||||||||
| 汪波 | 执行董事 | 男 | 60 | 2016-07-18 | 2023-10-27 | 0 | 0 | / | / | 110.97 | 否 |
| 刘方云 | 执行董事 | 男 | 58 | 2020-06-10 | 0 | 0 | / | / | 133.16 | 否 | |
| 副总经理 | 2019-11-13 | ||||||||||
| 余彤 | 财务总监 | 男 | 52 | 2018-08-28 | 0 | 0 | / | / | 133.16 | 否 | |
| 执行董事 | 2019-01-15 | ||||||||||
| 高建民 | 执行董事 | 男 | 64 | 1997-01-24 | 0 | 0 | / | / | 25.00 | 否 | |
| 梁青 | 执行董事 | 男 | 70 | 2002-06-12 | 0 | 0 | / | / | 25.00 | 否 | |
| 柳习科 | 独立非执行董事 | 男 | 50 | 2018-06-12 | 0 | 0 | / | / | 15.00 | 否 | |
| 朱星文 | 独立非执行董事 | 男 | 62 | 2019-01-15 | 0 | 0 | / | / | 15.00 | 否 | |
| 王丰 | 独立非执行董事 | 男 | 47 | 2021-06-08 | 0 | 0 | / | / | 15.00 | 否 | |
| 李水弟 | 独立非执行董事 | 男 | 70 | 2022-10-18 | 0 | 0 | / | / | 15.00 | 否 | |
| 查克兵 | 监事 | 男 | 55 | 2022-10-18 | 0 | 0 | / | / | 95.61 | 否 |
| 赵弼城 | 监事 | 男 | 35 | 2022-01-27 | 0 | 0 | / | / | 95.61 | 否 | |
| 巩彬 | 监事 | 女 | 46 | 2022-01-27 | 0 | 0 | / | / | 95.61 | 否 | |
| 刘国标 | 监事 | 男 | 57 | 2022-10-18 | 0 | 0 | / | / | 95.61 | 否 | |
| 李思 | 监事 | 男 | 38 | 2023-06-09 | 0 | 0 | / | / | 47.81 | 否 | |
| 廖新庚 | 副总经理 | 男 | 57 | 2018-07-18 | 0 | 0 | / | / | 101.87 | 否 | |
| 陈羽年 | 副总经理 | 男 | 60 | 2017-10-23 | 0 | 0 | / | / | 101.87 | 否 | |
| 江文波 | 副总经理 | 男 | 55 | 2021-03-18 | 0 | 0 | / | / | 101.87 | 否 | |
| 涂东阳 | 副总经理 | 男 | 49 | 2021-03-18 | 0 | 0 | / | / | 101.87 | 否 | |
| 董事会秘书 | 2021-05-28 | ||||||||||
| 彭曦宏 | 法务总监 | 男 | 52 | 2021-05-28 | 0 | 0 | / | / | 101.87 | 否 | |
| 佟达钊 | 公司秘书 | 男 | 61 | 1997-01-24 | 0 | 0 | / | / | 5 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 1,698.21 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 郑高清 | 现任公司党委书记、执行董事、董事长。研究生学历，工商管理硕士。历任：江西光学仪器厂技术员、助理工程师、工程师；江西省上饶县经委干部，二轻局副局长、副书记，供电局副局长，兼任江西和兴电子有限公司董事长、总经理；江西上饶赣兴电子有限公司董事长、总经理；上饶县手工联社主任、长城企业集团总经理，兼任上饶县二轻总公司党委书记；江西省鄱阳县政府副县长，县委常委、常务副县长；德兴市委副书记、市长；万年县委书记；江西省国有资产管理委员会党委委员、副主任，具有丰富的管理经验。 |
| 周少兵 | 现任公司党委副书记、执行董事、副董事长、总经理。大学学历。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿采矿场场长、德兴铜矿总工程师、城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司副总经理；江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长。 |
| 汪波 | 曾任公司党委副书记、执行董事，高级政工师，研究生学历，具有丰富的行政管理经验。 |
| 刘方云 | 现任公司党委委员、执行董事、副总经理。毕业于昆明工学院矿山机械专业，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司德兴铜矿矿长、江西省民爆投资有限公司党委书记、董事长、总经理。 |
| 余彤 | 现任公司党委委员、执行董事、财务总监，毕业于江西财经学院统计学、金融学专业，并获江西财经大学MBA学院工商管理专业硕士学位。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司财务总监，具有丰富的财务管理经验。 |
| 高建民 | 毕业于清华大学，自本公司成立以来一直任本公司董事，现任银建集团(香港)有限公司主席，曾任银建国际实业有限公司董事、总经理；庆铃汽车股份有限公司董事及威华达控股有限公司副主席，在财务、工业投资和开发方面有丰富经验。 |
| 梁青 | 二零零二年六月起获委任为本公司董事，曾任中国五矿集团香港控股有限公司副董事长、总经理，具有丰富的国际贸易及投资经验。 |
| 柳习科 | 现任江西金融发展集团股份有限公司总裁，毕业于江西财经大学投资专业，长江商学院。曾任职于中国建设银行、中磊会计师事务所、 |
| 中国证监会江西监管局。 | |
| 朱星文 | 现任江西财经大学会计学院教授，博士、硕士研究生导师。主要研究方向为会计理论与方法、审计理论与实务，尤其在会计法律规范问题、会计准则理论和公司治理框架下的会计、审计问题研究等方面取得了自成体系的研究成果。 |
| 王丰 | 博士，毕业于北京大学企业管理专业。现任北京和君咨询有限公司董事长、和君集团有限公司和君咨询董事长，和君商学院副院长，资深合伙人。 |
| 李水弟 | 研究生学历，本科毕业于南昌大学机械专业，硕士毕业于南昌大学思想政治教育专业。曾任南昌大学党委副书记、南昌工程学院党委书记、江西省人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。 |
| 查克兵 | 现任公司总经理助理、战略与投资部总经理，研究生学历，高级工程师。曾任德兴铜矿采矿场场长；城门山铜矿党委委员、矿长；江西铜业集团有限公司副总工程师。 |
| 赵弼城 | 现任公司工会常务副主席，本科学历。曾任职江西省消防总队，江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司团委副书记、纪委纪检监察室主任。 |
| 巩彬 |
现任公司纪委副书记、党委巡查办公室主任，大学本科学历。曾任江西铜业股份有限公司电视台副台长，团委副书记，德兴铜矿、加工事业部纪委书记。
| 刘国标 | 现任公司纪委巡查办公室巡查组组长，大学本科学历。曾任江西铜业集团有限公司审计处副处长；江西铜业股份有限公司董事会秘书室副主任；四川康西铜业有限责任公司财务总监、副总经理；四川江铜稀土有限责任公司财务总监；江西铜业集团铜板带公司党总支委员、财务总监；江西省江铜铜箔科技股份有限公司党总支委员、财务总监、公司审计部总经理。 |
| 李思 | 现任公司法务风控部总经理，研究生学历。 |
| 廖新庚 | 现任公司党委委员、副总经理，高级工程师，毕业于南方冶金学院有色金属冶金专业，硕士研究生毕业于南昌大学工商管理专业。曾任江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司董事长、江西稀有金属钨业控股集团有限公司总经理助理、副总经理；江西钨业控股集团有限公司副总经理，具有丰富的行政管理经验。 |
| 陈羽年 | 现任公司党委委员，副总经理，高级工程师，1982年7月毕业于长沙工校冶炼专业,2003年12月毕业于中央党校(函授)经济管理专业。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂电解车间副主任、熔炼车间主任、贵溪冶炼厂副厂长、江西铜业股份有限公司总经理助理、江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂厂长。 |
| 江文波 | 现任公司副总经理，高级政工师,毕业于南方冶金学院测量专业。曾任公司武山铜矿党委书记、矿长；四川江铜稀土有限责任公司党委书记、董事长、四川稀土项目建设总指挥。 |
| 涂东阳 | 现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，经济学博士。曾先后在人民银行、保险机构、金融监管部门工作，曾任原中国保险监督管理委员会厦门监管局人身保险监管处处长、办公室（消费者权益保护处）主任，中国银行保险监督管理委员会厦门监管局外资机构监管处处长，一级调研员，江西铜业股份有限公司总经理助理（挂职）。 |
| 彭曦宏 | 现任公司法务总监，毕业于华东政法大学法律硕士。曾任江西省南昌市东湖区人民法院民事审判庭第三庭庭长、刑事审判庭庭长、院审判委员会委员；江西省投资集团有限公司法律事务部副主任、法律事务部主任（总经理）；江西省军工控股集团有限公司企业管理部（法律事务部）主任。 |
| 佟达钊 | 现为本公司香港法律顾问，佟达钊律师行资深合伙人，持有英国曼特斯特大学法律及会计学士学位，拥有超过三十多年香港执业律师经验，于一九九七年一月加入本公司，亦为多家香港上市公司的秘书。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 郑高清 | 江西铜业集团有限公司 | 党委书记 | 2020-08-31 | |
| 董事长 | 2020-09-21 | |||
| 汪波 | 江西铜业集团有限公司 | 董事 | 2021-12-16 | |
| 刘方云 | 江西江铜高精铜板带有限公司 | 董事长 | 2023-09-05 | |
| 陈羽年 | 金瑞期货股份有限公司 | 监事 | 2021-02-01 | |
| 赵弼城 | 江西铜业集团有限公司 | 监事 | 2022-02-28 | |
| 李思 | 江西铜业集团有限公司 | 监事 | 2020-04-30 | |
| 查克兵 | 江西《铜业工程》杂志社有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2021-03-09 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 查克兵 | 五矿江铜矿业投资有限公司 | 董事 | 2014-01-26 | |
| 高建民 | 银建集团(香港)有限公司 | 主席 | 2019.09.02 | |
| 柳习科 | 江西金融发展集团股份有限公司 | 董事、总经理 | 2016.06.01 | |
| 朱星文 | 江西财经大学会计学院 | 教授 | ||
| 王丰 | 北京和君咨询有限公司 | 董事长 | ||
| 和君集团有限公司和君咨询董事长 | 董事长 | |||
| 和君商学院 | 副院长 | |||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事和高级管理人员的报酬由公司薪酬委员会制定报酬预案后，提请公司董事会审议；监事的报酬由监事会审议。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 1.第九届董事会董事任期内每位内部董事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实施发放。 2.第九届监事会监事任期内每位监事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实施发放。 3.第九届董事会的外部董事任期内每位外部董事年度薪酬为人民币 25 万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。 |
| 4.第九届董事会的独立董事任期内每位独立董事年度津贴（或车马费）为人民币 15 万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。 | |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由基薪和绩效薪酬构成，其中绩效工资以基薪为基础，根据董事、监事和高级管理人员的年度经营业绩考核结果计算提取；独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员的应付报酬为1698.21万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为1698.21万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 汪波 | 执行董事 | 离任 | 退休 |
| 李思 | 监事 | 选举 | 工作调动 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第九届董事会第十九次会议 | 2023年3月24日 | 审议通过了如下议案： 1.《江西铜业股份有限公司2022年度经审计的境内外财务报告、2022年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》 2.《江西铜业股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案》 3.《江西铜业股份有限公司关于2022年度董事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》 4.《江西铜业股份有限公司关于2023年度生产经营计划的议案》 5.《江西铜业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》 6.《江西铜业股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》 7.《江西铜业股份有限公司关于2022年计提资产减值准备的议案》 8.审议通过了关于召集、召开2022年度股东大会事宜及2022 年度报告披露相关事项 |
| 第九届董事会第二十会议 | 2023年4月24日 | 审议通过了如下议案： 1.《江西铜业股份有限公司2023年第一季度报告的议案》 2.《江西铜业股份有限公司关于发行公司债券的议案》 |
| 第九届董事会第二十一次会议 | 2023年6月1日 | 审议通过了如下议案： 1. 《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2023年 |
| 度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》 2.《江西铜业股份有限公司关于提请召开江西铜业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第九届董事会第二十二次会议 | 2023年8月25日 | 审议通过了如下议案： 1.《江西铜业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》 2.《江西铜业股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 第九届董事会第二十三次会议 | 2023年10月27日 | 审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》 |
| 第九届董事会第二十四次会议 | 2023年11月10日 | 审议通过了如下议案： 1.《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的及其项下交易的议案》 2.审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的及其项下交易的议案》 3.审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的及其项下交易的议案》 4.审议通过了《江西铜业股份有限公司关于成立独立董事委 员会及委聘独立财务顾问的议案》 5.审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开2023年 第二次临时股东大会的议案》 |
| 第九届董事会第二十五次会议 | 2023年12月11日 | 审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开2024年 第一次临时股东大会的议案》 |
| 第九届董事会第二十六次会议 | 2023年12月29日 | 审议通过《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业 集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 郑高清 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周少兵 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪波 | 否 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 否 | 1 |
| 刘方云 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 余彤 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高建民 | 否 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梁青 | 否 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 柳习科 | 是 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王丰 | 是 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱星文 | 是 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李水弟 | 是 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 朱星文、柳习科、李水弟、王丰 |
| 提名委员会 | 郑高清、朱星文、柳习科、李水弟、王丰 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱星文、柳习科、李水弟、王丰 |
| 战略委员会 | 无 |
| ESG发展委员 | 郑高清、柳习科、汪波、余彤、刘方云 |
(二) 报告期内审计委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月21日 | 审议公司2022年度报告相关事宜 | 独立董事对公司的高新技术企业认定、财务会计处理、应收账款、内部风险控制等方面均提出了意见和建议。 | 无 |
| 2023年4月21日 | 审议公司2023年一季度报告相关事宜 | 无 | 无 |
| 2023年5月31日 | 审议聘任安永会计师事务所作为年审会计师事宜 | 无 | 无 |
| 2023年8月22日 | 审议公司2023年中报事宜 | 无 | 无 |
| 2023年10月26日 | 审议公司2023年第三季度报告事宜 | 无 | 无 |
(三) 报告期内薪酬委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月20日 | 审议公司人力资源部提交的公司“2022年董事、监事、高管人员的薪酬、车马费预案。 | 无 | 无 |
(四) 报告期内ESG发展委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月20日 | 审议公司2022年环境、社会及管治报告 | 无 | 无 |
(五) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 11,728 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 14,338 |
| 在职员工的数量合计 | 26,066 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 17,762 |
| 销售人员 | 305 |
| 技术人员 | 3,393 |
| 财务人员 | 498 |
| 行政人员 | 4,108 |
| 合计 | 26,066 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 185 |
| 硕士 | 846 |
| 本科 | 5,777 |
| 大专 | 5,537 |
| 中专 | 1,685 |
| 技校 | 2,719 |
| 高中及以下 | 9,317 |
| 合计 | 26,066 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
2023年，公司依照执行岗位绩效薪酬制度，根据按劳分配原则，按照岗位价值、工作技能和业绩进行薪酬分配，员工薪酬主要包括岗位工资、绩效工资及其他福利，结合公司经营业绩、管理责任等内容进行考核发放。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2023年，公司按照《公司教育培训管理办法》、《公司教育培训经费管理办法》、《公司优秀生培养与使用管理办法》《公司培训实施效果评估方案》、《公司技能人才自主培养与评价实施方案》等培训管理相关制度，不断优化培训管理体系，深入推进技能人才自主培养与评价体系建设，完善人才培养机制，夯实管理、技术、技能三支人才队伍基础，为公司实现可持续发展不断增强人才保障能力。2023年，公司共有17,365名员工参加培训，参培57,307人次，员工参加培训总时长1,405,080学时。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1．利润分配原则：公司按年度分配股利，在符合公司章程的情况下，也可以分配中期或特别股利。公司的股利分配政策，应保持一定的连续性和稳定性，并符合不时修订的有关监管规定。2．利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且优先采用现金分红的分配方式。3．利润分配方案：公司累计可分配利润为正数，当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营、当年每股收益高于人民币0.01元且如按不少于当年实现的可供分配利润的10%进行分配每股现金股利高于人民币0.01元时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。4．董事会制定的利润分配方案需取得全体独立董事过半数同意，并由董事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司股东大会对现金分红方案进行审议时，应与中小股东沟通，充分听取中小股东的意见。5．公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表独立意见。公司董事会已提议向全体股东派发二零二三年末期股利：每股人民币0.60元（含税）。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送红股。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司
应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 6 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 2,077,423,683 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 6,505,109,122 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 31.94 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 2,077,423,683 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 31.94 |
注：根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。截至2024年3月26日，公司总股本3,462,729,405股，扣除公司回购专用证券账户中股份数356,600股,以3,462,372,805股为基数，合计拟派发现金红利2,077,423,683元（含税）。
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会根据股东大会的授权，已审议通过2023年公司高级管理人员薪酬议案。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
内容详见公司于2024年3月28日上海交易所网站相关披露的《江西铜业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司持续以制度落实为基础、决策执行为核心，过程监督为保障的完整治理体系，推动制度执行转为实实在在的治理效能。各子公司持续完善法人治理结构，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的企业法人治理结构。主要做了以下几点：1.强化专职董监事履职能力建设，提升投后管理效能；2.持续稳步推进公司大风控体系常态化运行，全面、全员、全系统推进风险管控，严格落实大风控体系“三道防线”，在推动改革发展中有效防范风险；3.完善子公司管理体制，健全财务内控系统，加强报表治理管理；4.切实发挥纪检监察、审计、监事会的监管职能，规范权力运行和履职尽责。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司披露了内控审计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2023年度《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站及本公司网站。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司于2021年1月14日接到 《江西证监局关于做好上市公司治理专项行动工作的通知》后，公司高度重视，成立了治理专项行动的领导小组，制定了开展治理专项行动的工作方案。公司在组织机构的运行和决策、控股股东及其关联方、内部控制规范体系建设、信息披露及透明度等方面，开展了深度专项自查。
一、在组织机构的运行和决策方面：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，建立了完善的法人治理结构，其中以股东大会、董事会及专门委员会、高级管理层为运行决策机构，监事会为常设监督机构，各机构依据各自的议事规则和工作细则行使职权，建立了完善有效的决策机制、管理机制和权力制衡机制。
二、控股股东、实际控制人及关联方方面：公司与控股股东江铜集团按照法律法规及《上交所股票上市规则》规定，开展日常关联交易，相关交易事项形成议案依次提请董事会、股东大会审议批准，并通过聘请独立财务顾问、独立董事发表独立意见等方式，确保程序合规。
三、内部控制规范体系建设方面：公司已建立了完善的内部控制制度，内控部门之间相互制衡和监督，尤其是2019年开始，公司着力构建大风控体系，使公司运行更加程序化、规范化，综合提升了公司风险管理能力。
四、信息披露与透明度方面：公司建立了内部信息收集、整理、审定和披露工作程序，严格按照境内外监管机构要求做好定期报告、临时报告的编制与披露工作，积极通过电话会、现场调研、E互动等方式保持与投资者的沟通，在合法合规的前提下，使公司运行更加公开、透明、高效。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 54,466.63 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主要污染物名称 | 核定排放总量（t/a） | 排放总量（t）* | 排放浓度（mg/L）* | 执行的污染物排放标准 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 |
| 德兴铜矿 | pH | / | / | 7.57（无量纲） | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准 | 达标后有组织排放 | 4 | 矿区内 |
| COD | 480 | 431.91 | 17.06 | |||||
| 氨氮 | 108.11 | 21.12 | 0.83 | |||||
| SS | / | 294.85 | 11.65 | |||||
| 总铜 | / | 0.506 | 0.02 | |||||
| 总铅 | / | 0.107 | 0.004 | |||||
| 总锌 | / | 0.717 | 0.0225 | |||||
| 总镉 | / | 0.142 | 0.0056 | |||||
| 总铬 | / | 0.051 | 0.002 | |||||
| 江西铜业（德兴）化工有限公司 | 二氧化硫 | 750 | 184.179 | 0.129 | 硫酸工业污染物排放标准GB26132-2010 | 一二期制酸尾气排放口达标后有组织排放，生活污水排放至园区污水处理厂 | 3 | 一二期制酸尾气排放口、生活污水排放口 |
| 硫酸雾 | / | 15.63 | 0.0148 | |||||
| 颗粒物 | / | 17.857 | 0.0138 | 污水综合排放标准一级标准 | ||||
| BOD | 1.5 | 0.18 | 12.3 | |||||
| 永平铜矿 | COD | 297.57 | 153.0423 | 10.33 | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467－2010）表2标准 | 达标后有组织排放 | 2 | 矿区内 |
| 氨氮 | 27.15 | 4.7907 | 0.032 | |||||
| 总铜 | / | 0.116155 | 0.0072 | |||||
| 总铅 | / | 0.075355 | 0.0039 | |||||
| 总锌 | / | 0.872903 | 0.0786 | |||||
| 总镉 | / | 0.102964 | 0.0041 |
| SS | / | 372.624598 | 28.92 | |||||
| pH | / | / | 7.198（无量纲） | |||||
| 武山铜矿 | COD | 262.13 | 45.678 | 11 | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467—2010）表2标准 | 达标后有组织排放 | 2 | 矿区内 |
| pH | / | / | 7.53（无量纲） | |||||
| 氨氮 | 49.18 | 1.11 | 0.26 | |||||
| SS | / | 43.42 | 10.26 | |||||
| 总铜 | / | 0.081 | 0.019 | |||||
| 总锌 | / | 0.108 | 0.026 | |||||
| 总铅 | 3.06 | 0.077 | 0.018 | |||||
| 总镉 | 0.612 | 0.0172 | 0.004 | |||||
| 城门山铜矿 | pH | / | / | / | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准 | 达标后有组织排放 | 1 | 长江永安乡 |
| COD | 180 | 130.44 | 52.58 | |||||
| 氨氮 | 44.96 | 4.048 | 1.56 | |||||
| 总铜 | 2.87 | 0.183 | 0.0629 | |||||
| 银山矿业 | pH | / | / | 7.6（无量纲） | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准 | 达标后有组织排放 | 2 | 矿区内 |
| COD | 157.4 | 94.159382 | 17.52 | |||||
| 氨氮 | 9.7 | 8.524508 | 1.59 | |||||
| SS | / | 176.966544 | 32.93 | |||||
| 总铜 | / | 0.108581 | 0.02 | |||||
| 总铅 | 0.6461 | 0.068632 | 0.013 | |||||
| 总锌 | / | 1.272314 | 0.24 | |||||
| 总镉 | 0.0969 | 0.024167 | 0.0045 | |||||
| 总铬 | 0.0646 | 0.003995 | 0.00074 | |||||
| 江西铜业（清远）有限公司 | 二氧化硫 | 36.007 | 7.88 | 22.49(mg/m3) | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）特别排放限值、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2019）表2新建锅炉排放浓度特别限值 | 达标后有组织排放 | 4 | 厂区内 |
| 烟（粉）尘 | 10.5153 | 2.43 | 9.5(mg/m3) | |||||
| 氮氧化物 | 30.943 | 29.87 | 86.32(mg/m3) | |||||
| 铅及其化合物 | 1 | 0.000465 | 0.0053738(mg/m3) | |||||
| 镉及其化合物 | 0.011 | 0.000008 | 0.0000228(mg/m3) | |||||
| 锑及其化合物 | 1 | 0.000170 | 0.000485(mg/m3) | |||||
| 锡及其化合物 | 1.1 | 0.000121 | 0.0003453(mg/m3) | |||||
| 铬及其化合物 | 0.5 | 0.001453 | 0.004147(mg/m3) | |||||
| 硫酸雾 | / | 0.648516 | 1.36(mg/m3) | |||||
| 贵溪冶炼厂 | COD | 600 | 150.24 | 16.34 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准GB 25467-2010 再生铜、铝、铅、锌工业污染 | 达标后有组织排放 | 10 | 厂区内 |
| 氨氮 | 80 | 16.276 | 1.77 | |||||
| 铅 | 5 | 0.66 | 0.07 | |||||
| 二氧化硫 | 6450 | 573.64 | 46.26（mg/m3） | |||||
| 颗粒物 | 764.2 | 75.92 | 5（mg/m3） |
| 物排放标准GB 31574-2015 | ||||||||
| 江西江铜龙昌精密铜管有限公司 | pH | / | / | 7.42（无量纲） | 青山湖污水处理厂纳管标准污水综合排放标准 | 间接排放，排入南昌市青山湖污水处理厂 | 1 | 污水处理站 |
| COD | / | 0.3138 | 33 | |||||
| 氨氮 | / | 0.0048 | 0.502 | |||||
| SS | / | 0.0761 | 8 | |||||
| BOD | / | 0.0428 | 4.5 | |||||
| 动植物油 | / | 0.0063 | 0.663 | |||||
| 石油类 | / | 0.0010 | 0.1 | |||||
| 总磷 | / | 0.0052 | 0.544 | |||||
| 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 总铬 | / | 0.0139 | 0.0638 | GB 39731-2020《电子工业水污染物排放标准》表1 | 车间排口进入铜锌调节池 | 1 | 厂区南边废水站 |
| 总磷（以P计） | / | 0.1266 | 0.59 | 青山湖污水处理厂纳管标准 | 排放到市政管网，进入青山湖污水处理厂 | 1 | ||
| COD | / | 16.530 | 74.83 | |||||
| 江铜-瓮福化工有限责任公司 | 二氧化硫 | 448 | 85.26 | 62.64（mg/m3） | 《硫酸工业污染排放标准》(GB26132－2010) | 达标后有组织排放 | 1 | 厂区内 |
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 二氧化硫 | 239.323 | 91.28 | 5.84mg/m3 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB／37 2376-2019 | 达标后有组织排放 | 9 | 厂区内 |
| NOx | 478.017 | 297.59 | 21.524mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 45.2394 | 21.33 | 1.33mg/m3 | 6 | ||||
| 铅 | 711.477kg | 409.84kg | 0.052mg/m3 | 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》DB／37 2375-20192376-2019 | 11 | |||
| 砷 | 273.296kg | 153.33kg | 0.031mg/m3 | 《山东省工业炉窑大气 |
污染物排放标准》DB／37 2375-2019
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司积极践行“绿色发展、环保优先”理念，主动适应安全环保工作新形势、新要求，扎实履行企业安全生产主体责任，持续加大环保投入，开展污染防治能力建设，实施多项生态恢复及环境治理项目。报告期内，公司继续强化环保设施运行维护，环保设施运行情况良好，没有发生重大污染事故。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
1.2023年3月18日，《江西铜业股份有限公司德兴铜矿富家坞酸性水库防渗治理工程项目》和《江西铜业股份有限公司德兴铜矿杨桃坞酸性水库防渗治理工程项目》通过竣工环保验收。
2.2023年6月18日，《江西铜业股份有限公司德兴铜矿4#和5#尾矿库截渗池水平防渗治理工程项目》通过竣工环保验收。
3.2023年7月25日，《江西铜业股份有限公司德兴铜矿2#尾矿库闭库工程项目》通过上饶市德兴生态环境局环评批复，批复文件：德环评字（2023）11号。
4.2023年10月，《泗洲选矿厂二期碎磨系统工艺改造项目》（高压辊）变更环境影响说明。
5.2023年2月20日，九江市柴桑生态环境局(九柴环批字(2023)02号）关于城门山铜矿三期扩建工程-城门山矿区至万铜厂区联络道项目环境影响报告表的批复。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，建立健全公司突发性环境污染事件的应急机制，提高公司应对突发性环境事件的能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，公司子公司均制定了《突发环境事件应急预案》并报主管环保部门备案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并通过不断加强监测站能力建设，更新环保监测设备，提高监测的准确率。同时及时、完整、准确地按监管部门规定发布监测数据及相关信息。本集团所属各生产单位按照国家监测规范对污染源进行监测，如废水中COD、氨氮、pH，废气中二氧化硫、烟尘等，建立了比较完整的环境监测台帐，各类环境监测数据能够及时反馈指导生产，做到及时发现问题，及时处理问题，预防污染事故的发生。另外公司主要生产单位排放口均安装了在线监测装置，并与政府主管部门联网，集团国控污染源在线监测日均值100%达标。
| 单位 | 在线监测达标情况（日均值） | ||||
| 监测点数 | 监测日数 | 监测总次数 | 超标次数 | 达标率% | |
| 德兴铜矿 | 2 | 365 | 730 | 0 | 100% |
| 永平铜矿 | 2 | 365 | 730 | 0 | 100% |
| 武山铜矿 | 2 | 365 | 730 | 0 | 100% |
| 城门山铜矿 | 1 | 365 | 365 | 0 | 100% |
| 银山矿业公司 | 1 | 365 | 365 | 0 | 100% |
| 贵溪冶炼厂 | 8 | 365 | 2920 | 0 | 100% |
| 铜箔公司 | 1 | 365 | 365 | 0 | 100% |
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
| 环保建设情况 | |||
| 单位名称 | 环保情况 | 工业水复用率（%） | |
| 制度建设 | 主要措施 | ||
| 贵溪冶炼厂 | 《贵溪冶炼厂废水控制流程》《贵溪冶炼厂废气控制流程》《贵溪冶炼厂固体废物控制流程》《贵溪冶炼厂突发环境事件应急预案》（2023版） | 废气在线监控设备改造升级、熔炼一环集烟气脱硫装置超低排放改造项目 | 99.16 |
| 德兴铜矿 | 《德兴铜矿生态环境保护管理办法》、《德兴铜矿危险废物管理办法（2022版）》、《德兴铜矿一般工业固体废物管理办法（2022版）》、《江西铜业股份有限公司德兴铜矿全员环境保护责任制（2022版）》 | 富家坞酸性水库防渗治理工程项目、江西铜业股份有限公司德兴铜矿杨桃坞酸性水库防渗治理工程项目 | 92.60 |
| 武山铜矿 | 《武山铜矿环境保护管理制度》《武山铜矿环保设施管理制度》《武山铜矿环保责任目标考核办法》《武山铜矿生态环境保护奖惩考核办法（试行）》 | 武山铜矿环保完善提升工程 | 95.38 |
| 永平铜矿 | |||
《永平铜矿环境保护管理办法》《永平铜矿环境保护责任制》《永平铜矿防治固体废物污染环境管理
办法》
| 生态环境修复工程-1#库专项生态环境整治修复 | 89.56 | ||
| 城门山铜矿 | 《环境监测管理制度》《环境保护管理制度》《环境因素识别与评价管理制度》 | 废水调节库防渗工程、废石场西南侧淋溶水收集工程 | 97.48 |
| 银山矿业 | 《江西铜业集团银山矿业有限责任公司环境保护管理制度》《江西铜业集团银山矿业有限责任公司环境保护设施运行管理办法》《江西铜业集团银山矿业有限责任公司环境监测管理制度》 | 酸性水处理厂底泥综合利用项目 | 91.97 |
| 恒邦股份 | 《生态环境保护管理制度》包括 | 实施料场封闭式改造及防腐 | 98.38 |
| 《生态环境保护责任制度》《环境保护教育培训管理制度》《建设项目生态环境保护管理制度》《污染防治管理制度》《环境监测管理制度》《环境保护设施运行管理制度》等 | 防渗升级绿色化改造项目、料场环保提升改造、应急雨水收集池防渗升级技术改造项目、冶炼一公司环集烟气处理设施提升改造项目等项目 |
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
1.生态修复：为保证生态修复工程的施工质量及长效性，公司制定《江西铜业股份有限公司生态修复工程验收暂行规定》，明确要求公司生态修复项目的区域内（不含硬化区域）植物的覆盖率达到90%及以上，植物多样性超过七种，单块最大裸露面积低于3平方米。公司主要采用“高陡岩质边坡复垦”“原位基质改良（覆土）+直接植被”“挂网混喷植生”等新技术，修复区域主要种植合欢、金鸡菊、狗尾草、红叶石楠、大叶女贞等各类植物，充分保证修复区域的生物多样性。自规定发布以来，公司生态修复项目验收工作均严格符合该要求。2023年，公司生态修复资金投入
0.91亿元，生态修复总面积达到101.01公顷。
2. 气候灾害应对：公司日渐重视气候变化所带来的物理风险，以及与监管变化、法律、技术、市场和声誉相关的转型风险，例如极端气候灾害造成的环境、安全事故及对公司正常生产运营的影响，并采取积极应对措施。公司针对洪涝、台风、雷电、雨雪、冰冻、高温等各类气象灾害制定相关应急预案并进行在相关气象灾害高发期安排定期检查，如公司在汛期会提前安排做好企业的防洪与排水工作，确认矿山公路、尾矿库和排土场截水沟是否及时清理疏通等，完善基础设施建设、保障设备安全。公司针对重要风险物资制定应急保供管理办法，确保保供能力，最大限度地预防和减少因突发气候灾害造成的断供风险，提高突发气候灾害的应对能力。
同时，公司也在大力推进气候风险预警与应对的技术创新，以更好地防范突发性气候灾害，德兴铜矿创新研发的“降雨诱发矿山滑坡的精准预测与加固控制技术及应用”荣获“中国有色金属工业科学技术类二等奖”。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 27,367 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 使用清洁能源、生态复垦，循环经济、研发减碳技术、生产绿色产品 |
具体说明
√适用 □不适用
公司围绕“139”双碳方略，通过优化能源结构、推行循环经济与绿色生产、创新低碳技术、生态复垦、强化碳排放管理等方式有效促进各级单位的减排工作。2023年，为进一步做好节能降碳管理工作，公司根据生产经营目标和“十四五”节能目标，制定《2023年节能降碳考核实施办法》，针对各生产经营单位能源消耗总量、能耗强度、能源利用效率，节能技术改造项目的开展以及能效提升行动落实情况等维度制定了考核指标，明确制定了考核机制与奖惩办法，以进一步调动公司能源、双碳管理工作的积极性，推动节能降碳工作不断深化。2023年，公司温室气体排放总量
为228.77万吨二氧化碳当量，同比下降1.18%；其中范围一排放量为26.31万吨二氧化碳当量，范围二排放量为202.46万吨二氧化碳当量。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
√适用 □不适用
本公司于2024年3月28日披露了《江西铜业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 1,079.25 | |
| 其中：资金（万元） | 761 | 其中：乡村振兴定点帮扶投入591万元，参与“慈善一日捐”活动，募集善款170万元。 |
| 物资折款（万元） | 488.25 | 扶贫产品采购 |
| 惠及人数（人） | / |
具体说明
√适用 □不适用
具体信息详见公司2024年3月28日披露的《江西铜业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》，披露网址 www.sse.com.cn。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 1,079.25 | / |
| 其中：资金（万元） | 591 | 定点帮扶投入 |
| 物资折款（万元） | 488.25 | 采购扶贫产品 |
| 惠及人数（人） | / | / |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | / | / |
具体说明
√适用 □不适用
公司聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，科学谋划、高位推动、主动作为，倾心绘就“党建强、乡村美、产业兴、治理好、群众富”的乡村振兴美丽画卷。具体信息详见公司2024年3月28日披露的《江西铜业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》，披露网址www.sse.com.cn。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 江西铜业集团有限公司 | 见注1 | 1997年5月22日 | 是 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 江西铜业集团有限公司 | 见注2、3 | 2016年12月21日 | 是 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
注1：
1、股份公司在生产经营活动中，将根据《中华人民共和国公司法》享有充分的生产经营自主权。江铜集团保证不会对股份公司的日常经营及决策作出干预，但通过股份公司董事会做出者除外。
2、（Ⅰ）江铜集团在持有股份公司股本30%或以上表决权期间，将尽最大努力依照伦敦证券交易所和香港联交所的要求，确保股份公司董事会的独立性；并根据伦敦证券交易所的规定，确保股份公司的大多数董事为独立董事（即独立于江铜集团及中国有色金属工业总公司的董事）。（Ⅱ）江铜集团在持有股份公司股本30%或以上表决权期间，将会行使其股东投票权以确保股份公司的章程不会获得任何可影响股份公司独立性的修改。
3、江铜集团在持有股份公司股本30%或以上表决权期间，江铜集团及其附属公司及相关公司（包括江铜控制的公司、企业及业务）（通过股份公司控制的除外）将不从事任何构成或有可能构成与股份公司业务直接或间接竞争的活动或业务。
4、江铜集团承诺将帮助股份公司取得与股份公司业务有关的政府审批。
5、江铜集团对德兴、永平铜矿及贵溪冶炼厂的土地使用权做出任何处理时，包括转让及出售，股份公司应享有优先购买权。
6、江铜集团给予公司一项选择权，可以从江铜集团购买其目前或将来拥有及/或经营的任何矿场、冶炼厂或精炼厂，或其目前或将来持有的任何开采权或勘探权。
注2：分红承诺内容
1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红；
2、公司依据法律法规及《江西铜业股份有限公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%；
3、公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。注3：截至2016年12月21日，江铜集团下属江西铜业集团铜板带有限公司（以下简称铜板带公司）与江西铜业股份有限公司（以下简称上市公司）及其控股子公司从事的铜加工业务存在一定的相同或相似性，但并不存在实质性的同业竞争。江铜集团承诺如下：
1. 自2016年12月21日起，在铜板带公司经营情况好转并达到注入上市公司的条件以前，江铜集团将积极向其他独立第三方依法转让所持铜板带公司的控股权或全部股权。
2. 在铜板带公司经营情况好转并达到了注入上市公司的条件时，若江铜集团尚未将铜板带公司的控股权或全部股权转让给独立第三方，则江铜集团承诺，在保障上市公司投资者利益的前提下，将在铜板带公司满足注入上市公司条件之后的3年内启动将其注入上市公司的相关工作。
3. 江铜集团将继续履行《购买选择权协议》和《江西铜业公司对江西铜业股份有限公司的承诺函》项下的各项义务。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 5,800,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 宋从越、汪洋一粟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 宋从越（2）、汪洋一粟（2） |
| 境外会计师事务所名称 | 安永会计师事务所 |
| 境外会计师事务所报酬 | 6,000,000 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 6 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 1,000,000 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 帮的汽车科技有限公司诉公司全资子公司深圳江铜营销有限公司（合同纠纷案） | 披露网站：www.sse.com.cn；公告编号：临2019-030；披露日：2019年6月13日 |
| 公司持有 59.05% 股份的子公司江铜国际贸易有限公司诉上海鹰悦投资集团有限公司及其担保人（合同纠纷案） | 披露网站：www.sse.com.cn 公告编号：临2019-031；披露日：2019年6月21日 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 江西铜业股份有限公司关于与江西铜业集团有限公司签订日常关联交易合同 | 披露网站：www.sse.com.cn；公告编号：临2023-034；披露时间：2023年11月11日 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 铜杆铜线 | 市场价 | 60,968.46 | 947,334,180 | 1.08 | 验货付款 | ||
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 阴极铜 | 市场价 | 60,365.09 | 962,598,614 | 0.31 | 验货付款 | ||
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 辅助工业产品 | 市场价 | 53,542,014 | 0.78 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 铅物料 | 市场价 | 80,222,702 | 100 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 辅助材料 | 市场价 | 45,598,084 | 0.54 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 硫酸及钢球 | 市场价 | 2,303,654 | 100 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 锌精矿 | 市场价 | 47,779,791 | 100 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 销售商品 | 锡 | 市场价 | 82,901,424 | 100.00 | ||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 购买商品 | 辅助工业产品 | 市场价 | 82,981,985 | 1.26 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 购买商品 | 白银 | 市场价 | 1,228,841,123 | 6.24 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 购买商品 | 黄金 | 市场价 | 293,491,218 | 0.58 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 购买商品 | 铜精矿 | 市场价 | 16,608,286 | 0.05 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 购买商品 | 硫酸及钢球 | 市场价 | 6,914,718 | 0.46 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 购买商品 | 粗铜 | 市场价 | 2,751,848 | 0.029 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 提供劳务 | 建设服务 | 行业标准 | 106,202,538 | 25.13 | 按工程进度结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 提供劳务 | 运输服务 | 江西省货运价格标准 | 31,705,800 | 10.96 | 按月结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 提供劳务 | 修理、维护及其他服务 | 行业标准 | 34,588,311 | 26.18 | 按月结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 水电汽等其他 | 电力服务 | 成本加税金 | 35,163,517 | 100 | 按月结算 |
| 公用事业费用（销售） | ||||||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 租入租出 | 公共设施租金收入 | 按成本及双方员工比例分摊 | 5,167,822 | 27.97 | 按月结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 水力服务 | 成本加税金 | 161,520 | 100 | 按月结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 贷款 | 累计提供贷款 |
按中国人民银行统一颁布的基准利率或不低于国内其它金融机构或信用社给予江铜集团的同类信贷条款执行
| 2,289,980,000 | 100 | 按贷款合同支付 | ||||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 贷款 | 提供贷款之利息收入 |
按中国人民银行统一颁布的基准利率或不低于国内其它金融机构或信用社给予江铜集团的同类信贷条款执行
| 94,805,844 | 100 | 按月或按季支付 | ||||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 借款 | 接受存款之利息支出 | 按中国人民银行统一颁布的 | 83,990,157 | 100 | 按月或按季支付 |
| 基准利率或不低于国内其它金融机构或信用社给予江铜集团的同类信贷条款执行 | ||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 融资租赁 | 融资租赁利息支出 |
按中国人民银行统一颁布的基准利率或不低于国内其它金融机构或信用社给予江铜集团的同类信贷条款执行
| 234,789 | 100 | 按月或按季支付 | ||||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 融资租赁 | 接受售后回租 |
按中国人民银行统一颁布的基准利率或不低于国内其它金融机构或信用社给予江铜集团的同类信贷条款执行
| 200,000,000 | 100 | 按月或按季支付 | ||||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 接受劳务 | 劳务服务 | 市场价 | 54,529,677 | 100 | 按月结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 租入租出 | 土地使用权租金费用 | 市场价 | 196,971,013 | 100 | 按月结算 | |||
| 江铜集 | 控股股 | 接受代 | 商品期 | 市场价 | 10,938,592 | 20.84 | 交易 |
| 团 | 东 | 理 | 货合约经纪代理服务 | 完成后结算 | ||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 接受劳务 | 修理及维护服务 | 行业标准 | 188,373,895 | 58.63 | 按月结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 接受劳务 | 采购备件及加工件 | 市场价 | 106,752,679 | 6.27 | 验货付款 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 接受劳务 | 建设服务 | 行业标准 | 31,958,443 | 7.56 | 按工程进度结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 接受劳务 | 运输服务 | 行业标准 | 16,178,208 | 50.31 | 按月结算 | |||
| 江铜集团 | 控股股东 | 购买子公司 | 股权转让 | 评估价 | 6,421,900 | 100 | 转让时支付 | |||
| 合计 | / | / | 7,347,994,346 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 报告期内，公司不存在大额销货退回的情况 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 本报告期内，本集团与关联方发生的主要及经常的关联交易额共计73.48亿元，其中买入交易为22.37亿元，而卖出交易为24.35亿元，财务公司存贷交易24.69亿元，融资租赁交易2.00亿元，购买股权0.06亿元。 | |||||||||
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 江铜集团 | 控股股东 | 258,512 | -21,615 | 236,897 | 628,981 | -32,109 | 596,872 |
| 合计 | 258,512 | -21,615 | 236,897 | 628,981 | -32,109 | 596,872 | |
| 关联债权债务形成原因 | 2021年5月28日，本公司全资子公司江西铜业集团财务公司（以下简称财务公司）与本公司第一大股东江西铜业集团有限公司签署了新《金融服务协议》，协议期限自2021年6月1日起至2023年12月31日。根据协议，2021年6月1日起至2023年12月31日江铜集团将在金融机构的部分存款和部分贷款按照市场原则转入财务公司存款和贷款，其中转入贷款（指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务）每日余额不超过人民币290,000万元；且每日贷款余额不超过转入存款之每日余额，形成“净存款”，且存入存款为转入贷款提供担保之业务。 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 江铜集团将净存款转入，对财务公司构成实质性财务资助，补充财务公司可运用财务资源，提高财务公司获利能力，进而提高本公司获利能力。财务公司及本公司采取的风险控制措施足以保证财务公司及本公司资产不因该项关联交易而受损失，《金融服务协议》的条款公平合理, 符合对本公司及其股东整体利益。 | ||||||
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 无 | 0.35%-3.85% | 628,981 | 20,883,879 | 20,915,987 | 596,872 |
| 合计 | / | / | / | 628,981 | 20,883,879 | 20,915,987 | 596,872 |
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 江铜集团 | 控股股东 | 290,000 | 2.60%-4.35% | 258,512 | 222,688 | 244,303 | 236,897 |
| 合计 | / | / | / | 258,512 | 222,688 | 244,303 | 236,897 |
3. 授信业务或其他金融业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 江铜集团 | 控股股东 | 授信 | 544,000 | 238,998 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 控股子公司 | 浙江富冶集团有限公司 | 255,000 | 2022年12月30日 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 和立环保、和丰环保、富和置业担任富冶集团的反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任的反担保。 | 是 | 参股股东 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 140,070 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 56,028 | ||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 56,028 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.83 | ||||||||||||||
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 1.以上担保均为企业信用保证担保，不涉及抵押担保、质押担保等； 2.公司担保总额包括报告期末公司及其子公司对外担保余额（不含对子公司的担保）和公司及其子公司对子公司的担保余额，其中子公司的担保余额为该子公司对外担保总额乘以公司持有该子公司的股权比例。 |
注：2022年12月30日，本公司第九届董事会第十八次会议审议通过了本公司控股子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（持有40%股份，以下简称和鼎铜业）对外担保事项。为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要，降低融资成本，和鼎铜业与浙江富冶集团有限公司（以下简称富冶集团）拟进一步加大互相融资支持的力度，拟以和鼎铜业作为甲方，富冶集团作为乙方，江西和立环保科技有限公司、江西和丰环保科技有限公司、浙江富和置业有限公司作为丙方，各方经协商签署了《互保协议》，约定在2023年1月1日至2024年12月31日期间，甲乙双方每年的互保累计余额（即每日结余上限）不超过人民币255,000万元。为免疑义，甲乙双方于2023年1月1日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额，也纳入该年度最高限额中。每笔银行贷款合同签署的时间限为2023年1月1日至2023年12月31日，每一笔贷款业务的借款期限不超过12个月。丙方担任富冶集团的反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任的反担保。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 127,076 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 120,986 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江西铜业集团有限公司 | 1,154,100 | 1,513,895,910 | 43.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 199,999 | 1,073,620,013 | 31.01 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 103,719,909 | 3.00 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | -18,327,191 | 69,121,719 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 杨卫宇 | 500,000 | 16,551,051 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 14,018,939 | 14,018,939 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,771,600 | 7,749,729 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 圆信永丰基金－昆仑健康保险股份有限公司－圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 | 0 | 6,713,613 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 曹宝平 | 2,980,674 | 5,453,474 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 刘丁 | 0 | 4,160,451 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 江西铜业集团有限公司 | 1,513,895,910 | 人民币普通股 | 1,205,438,910 | |||||
| 境外上市外资股 | 308,457,000 | |||||||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 1,073,620,013 | 境外上市外资股 | 1,073,620,013 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 103,719,909 | 人民币普通股 | 103,719,909 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 69,121,719 | 人民币普通股 | 69,121,719 | |||||
| 杨卫宇 | 16,551,051 | 人民币普通股 | 16,551,051 |
| 全国社保基金一一八组合 | 14,018,939 | 人民币普通股 | 14,018,939 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,749,729 | 人民币普通股 | 7,749,729 |
| 圆信永丰基金－昆仑健康保险股份有限公司－圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 | 6,713,613 | 人民币普通股 | 6,713,613 |
| 曹宝平 | 5,453,474 | 人民币普通股 | 5,453,474 |
| 刘丁 | 4,160,451 | 人民币普通股 | 4,160,451 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：1、香港中央结算代理人有限公司（中央结算）以代理人身份代表多个客户共持有发行人1,073,620,013股H股，占公司已发行股本约31.01%。中央结算是中央结算及交收系统成员，为客户进行登记及托管业务。
2、江铜集团所持308,457,000股H股股份亦在中央结算登记。上表特将江铜集团所持H股股份从中央结算所代理股份中单独列出。若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,382,077,013股，占公司已发行股本约39.91%。前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 江西铜业集团有限公司 | 1,512,741,810 | 43.69 | 1,194,300 | 0.03 | 1,513,895,910 | 43.72 | 40,200 | 0.001 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300 | 3,978,129 | 0.11 | 286,000 | 0.008 | 7,749,729 | 0.22 | 30,200 | 0.0009 |
交易型开放式指数证券投资基金
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东较上期末变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 新增 | 0 | 0 | 14,018,939 | 0.40 |
| 曹宝平 | 新增 | 0 | 0 | 5,453,474 | 0.16 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 38,300 | 0.001 | 3,795,019 | 0.11 |
| 俞国骅 | 退出 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0.04 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 江西铜业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郑高清 |
| 成立日期 | 1979年6月26日 |
| 主要经营业务 | 有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品等 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1.江铜集团深圳南方江铜有限公司持有国泰君安（股票代码：601211）4507786股A股，占对方总股本的0.0005%； 2.江西铜业集团七宝山矿业有限公司持有株冶集团（股票代码：600961 ）4,598,000股A股，占对方总股本的0.51% |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 肖云 |
| 成立日期 | |
| 主要经营业务 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1.通过江西省国有资本运营控股集团有限公司间接持有:江西省盐业集团股份有限公司（股票代码：601065）226,520,000股，占总股本的35.24%、江中药业股份有限公司(股票代码：600750)271,071,486股，占总股本的43.07%、新余钢铁股份有限公司（股票代码：600782）1,428,799,497股，占总股本的44.81%； 2.通过江西大成国有资产经营管理集团有限公司间接持有：江西新余国科科技股份有限公司（股票代码：300722）63,962,343股，占总股本的27.73%、江西国泰集团股份有限公司（股票代码：603977）295,936,220股，占总股本的 |
| 47.64% | |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 江西铜业股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年公司债券（第一期） | 22江铜01 | 137816 | 2022年9月14日 | 2022年9月15日 | 2025年9月15日 | 20 | 2.67 | 按年付息，到期一次还本 | 上海证券交易所 | 无 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 江西铜业股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年公司债 | 2023年9月15日，公司按照每手“22江铜01”本期债券兑付本金1000元，派发利息26.70元（含税），详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站披露的《江西铜业股份有限公司面向专业投资者公开发 |
| 券（第一期） | 行2022年公司债券（第一期）2023年付息公告》 |
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
详见本公司于2022年9月9日，在上海证券交易所网站披露的《江西铜业股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）发行结果公告》。
3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | 杨冬、刘浏 | 010-65051166 |
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
4. 报告期末募集资金使用情况
□适用 √不适用
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
7. 公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 √不适用
(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,373,810,735 | 5,417,038,713 | -0.80 | |
| 流动比率 | 1.45 | 1.32 | 9.85 | |
| 速动比率 | 0.87 | 0.80 | 8.75 | |
| 资产负债率（%） | 54.36 | 51.02 | 6.55 | |
| EBITDA全部债务比 | 6.71 | 6.86 | -2.19 | |
| 利息保障倍数 | 4.50 | 4.84 | -7.02 | |
| 现金利息保障倍数 | 5.19 | 5.46 | -4.95 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.69 | 6.39 | -10.95 | |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0 | |
| 利息偿付率（%） | 349.83 | 384.31 | -8.97 |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
详见所附审计报告
董事长：郑高清董事会批准报送日期：2024年3月27日
修订信息
□适用 √不适用
1-67-910-1112-1314-1516-17
19-2021-2223- 164
1.
2.
3.
202470013329_B01
202312312023
202312312023
202470013329_B01
202312319,720,040,6181,427,674,316
5,748,931,697 1,168,688,697
1.
2.
3.
4.
202470013329_B01
-20231231
1,327,304,6481,266,036,306
20231231
1.2.3.
4.
202470013329_B01
202470013329_B01
202470013329_B01
)91360000625912173B1997124
1997612H
2002111A
)
20243
1.
2023
312023
2.
1112313.
4.
1%10%1%10%1%
0.5%
5%10%
5%
5%
1%
1%1%
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
T+DT+DT+D
10.
11.
12.
13.
13.
14.
14.
)20-503-
1.80-
| 10% | 4.85% |
15.
12-453-
2.00-
| 10% | 8.08% |
8-273-
3.33-
| 10% | 12.13% |
4-133-
6.92-
| 10% | 24.25% |
5-103-
9.00-
| 10% | 19.40% |
16.
16.
17.
18.
18.
25-50
10-505-20
19.
20.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
20221121[2022]136
30.
31.
20231231
44.48%
50%
(1)(2)
(3)3%20231231
31.
31.
()
31.
31.
(1)
(2)(3)(4)(5)
-
-
32.
202216
20231116
1.
3%5%6%9%13%
1%5%7%
25%
202091
2%-6.5%4%
3.5%8%
2.
202311
3(20232025)15%202315%202215%
()()()202293(20222024)15%202315%202215%)()2023113(20232025)15%
202315%202215%
()202312
(20232025)15%
202315%202215%()2021113(20212023)15%202315%202215%
2.
202212
32022202415%202315%202215%
()202312320232025)15%
202315%202215%
202212
2022202415%202315%(202215%)20231232023202515%
202315%202215%
20221232022202415%202315%202215%
20231232023202515%
202315%202225%
2.
25%202225%
16.5%202216.5%
17%202210%20%202220%29.8%202229.8%
29.5%2022
29.5%35%202235%30%202230%18%202223%
1.
2023123120221231
| 57,034 | 58,995 | |||
| 19,484,720,179 | 14,383,115,452 | |||
| 16,135,252,244 | 17,718,940,206 | |||
35,620,029,457
32,102,114,6531,641,553,415
| 1,641,553,415 | 1,420,574,505 |
2023123116,135,252,2442022123117,718,940,206
-20231231705,527,90220221231
2,363,390,375
1.
-20231231204,241,79420221231-2023123110,033,776,0702022123112,890,177,058-202312311,739,378,69820221231
20231231-20231231452,386,23320221231460,764,728-20231231413,333,31720221231337,672,289-202312311,357,269,38420221231410,317,714-20231231
943,857,582202212311,024,579,935-2023123182,478,4752022123182,681,602-20231231203,002,78920221231149,356,505
2.
2023123120221231
| 7,413,140,820 | 4,535,992,756 |
160,284,019
| 160,284,019 | 12,020,713 |
7,573,424,839
| 7,573,424,839 | 4,548,013,469 |
2023123120221231
| 160,284,019 | 12,020,713 |
2,277,957,056
| 2,277,957,056 | 1,477,634,465 | |||
| 27,966,257 | 20,020,328 | |||
1,197,317,559
| 1,197,317,559 | 578,791,863 | |||
| - | 160,547,192 | |||
| 3,909,899,948 | 2,298,998,908 | |||
7,573,424,839
| 7,573,424,839 | 4,548,013,469 |
202312312,207,642,055202212311,298,060,223
-2023123120221231500,410,959-2023123120221231400,301,808-202312312,207,642,05520221231397,347,456
3.
20231231202212
T+D
| 139,178,977 | 261,082,275 | ||
| 61,404,668 | 242,543,988 | ||
200,583,645
| 200,583,645 | 503,626,263 |
4.
2023123120221231
| 438,775,886 | 223,500,000 |
20231231202212315.
2023123120221231
| 3,209,026,930 | 3,181,648,901 |
| 40,302,754 | 395,039,861 |
| 46,710,708 | 10,339,967 |
| 6,424,000,226 | 6,793,253,162 |
9,720,040,618
| 9,720,040,618 | 10,380,281,891 | ||
| 5,748,931,697 | 5,915,131,388 | ||
3,971,108,921
| 3,971,108,921 | 4,465,150,503 |
5.
2023
%%
| 6,606,801,731 | 67.97% | 5,581,424,127 | 84.48% | 1,025,377,604 |
3,113,238,887
| 3,113,238,887 | 32.03% | 167,507,570 | 5.38% | 2,945,731,317 |
9,720,040,618
| 9,720,040,618 | 100.00% | 5,748,931,697 | 3,971,108,921 |
2022
%%
| 7,236,978,136 | 69.72% | 5,735,407,086 | 79.25% | 1,501,571,050 |
3,143,303,755
| 3,143,303,755 | 30.28% | 179,724,302 | 5.72% | 2,963,579,453 |
10,380,281,891
| 10,380,281,891 | 100.00% | 5,915,131,388 | 4,465,150,503 |
2023123120221231
20231231
%
2,872,822,16610,107,961
1-266,261,84011,406,169
| 0.35% | |
| 17.21% | |
2-346,710,70820,650,125
127,444,173125,343,315
| 44.21% |
| 98.35% |
3,113,238,887167,507,570
5.
20231231 5,915,131,388107,826,592
)(144,425,133)
| (129,601,150 | 5,748,931,697 |
202320231231
%
971,209,337
760,452,875
| 9.99% | ||||
| 822,236,354 | 8.46% | 819,236,354 |
657,723,9586.77
503,397,511
621,834,7796.40
| % |
| % |
621,834,779
371,089,066
314,433,348
3.82%
3,444,093,494
| 3,444,093,494 | 35.43% | 3,019,354,867 |
20231231202212316.
20231231202212
| 1,781,688,042 | 1,903,238,251 |
202312312022123126,622,338,416-29,547,311,822-
2023123134,668,8522022123152,080,635
7.20231231
::
1,428,567,649100.00%1,168,688,697259,878,952893,333258,985,61920221231
:
:
1,449,780,309100.00%1,144,894,311304,885,998893,333303,992,665
5.50%
11.00%20225.50%11.00%
2023123120221231
2023123120221231
| 1,427,674,316 | 1,448,886,976 | |
| 1,427,674,316 | 1,448,886,976 |
1,168,688,697
| 1,168,688,697 | 1,144,894,311 |
258,985,619
| 258,985,619 | 303,992,665 |
7.
--1,144,894,3111,144,894,311--35,763,92135,763,921--(11,969,535)(11,969,535)--1,168,688,6971,168,688,697202335,763,92111,969,53520238.
2023123120221231
921,250,203
| 97.30% | 1,065,502,461 | 97.64% |
14,985,292
16,555,414
| 1.58% | 1.52% |
4,390,101
| 0.46% | 7,410,342 | 0.68% |
6,180,038
| 0.65% | 1,718,316 | 0.16% |
946,805,634
| 100.00% | 1,091,186,533 | 100.00% |
20231231
%
| 233,658,708 | 24.68% |
2023123120221231
9.
2023123120221231
| 1,771,267,914 | 1,775,936,245 | |||
| 3,208,742,131 | 3,636,468,809 | |||
| 396,036,002 | 356,627,773 | |||
| 5,376,046,047 | 5,769,032,827 | |||
1,228,585,646
| 1,228,585,646 | 1,301,688,240 |
4,147,460,401
| 4,147,460,401 | 4,467,344,587 |
202312313,208,742,131202212313,636,468,8091,718,914,360202212311,707,742,2681,489,827,771202212311,928,726,541
2023123120221231
| 3,858,508,945 | 4,187,430,214 |
| 103,442,678 | 80,091,146 |
| 26,135,904 | 4,744,267 |
| 1,387,958,520 | 1,496,767,200 | |
| 5,376,046,047 | 5,769,032,827 |
1,228,585,646
| 1,228,585,646 | 1,301,688,240 |
4,147,460,401
| 4,147,460,401 | 4,467,344,587 |
2023
%%1,392,588,42325.90%1,199,999,39886.17%192,589,0253,983,457,62474.10%28,586,2480.72%3,954,871,3765,376,046,047100.00%1,228,585,6464,147,460,401
9.2022
%%
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86.78%194,179,998
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27,331,7650.64%
4,273,164,5895,769,032,827
| 5,769,032,827 | 100.00% | 1,301,688,240 | 4,467,344,587 |
20231231
%
3,853,076,491
| 2,614,932 | 0.07% |
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21,242,449
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| 5,696,006 | 4,832,341 | 84.84% |
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-27,331,7651,274,356,4751,301,688,240-10,392,7002,921,11413,313,814-(1,383,520)-(1,383,520)-(7,754,697)(1,070,901)(8,825,598)--(76,207,290)(76,207,290)-28,586,2481,199,999,3981,228,585,646202313,313,8141,383,5208,825,5982023
9.2023123120221231
20231231
13,313,81
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)(8,825,59
)(76,207,2
| 8 | 90 |
) 1,228,585,646
20231231
1,646,119,94530.62%
-
930,651,61217.31%
745,006,059
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264,640,000
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-
57,896,5181.08%
-
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10.
20231231202212
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14,012,314,932
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41,637,681,175
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20231231712,542,599202212
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T+D1,948,893,278202212
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11.
2023123120221231
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350,000,000
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| - | |
3,523,067,942
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3,097,794,823-
3,515,717,942
-3,097,794,823
1202312
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12.
2023123120221231
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-
-
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-
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22022123197,430,8622019531
4.5%
97,430,86220231231
13.
/()Nesko Metal Sanayive("Nesko")
-(13,819,085)
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| - | (57,402,976 |
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-3,919,093-
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)-25,320,838-
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---
(10,012,347) (10,325,055)
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)
)
| (7,500,000 | (57,402,976 |
)117,641,296
)
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-1,824,173,504-
-40,739,467
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)
)-949,107,065-
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37,600,502-
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)---
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)-6,350,082-
-
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-
)-11,785,818-
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-(1,250,685)-
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| 121,035,038 | - |
---
-
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-
-6,995,159-""
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-58,230,961
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)-379,025,953-
-(3,421,130)-
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)-25,900,543-
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-(732,842)-
| 11,253,311 | - |
-10,520,469-
24,530,449(32,287,162)
| 477,512,222 | (8,599,517 |
)
-461,155,992-Solgold PLC
| - | ||
| 215,635,927 | ||
78,419,608(23,650,853)-
-270,404,682-
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)-4,782,514,842-
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)
)4,900,156,138
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)
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55.3%202331
100%1
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--
| - | - |
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| - | |
| - | |
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| - | - |
1,000,000
| - | - | - |
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| - | - |
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| - | - |
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| - | - |
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107,383,006
First Quantum Minerals Ltd.()
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18.316%74.6620221231
184.39
15.2023
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439,750,000-
| - | ||
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97,795,200-
1,8
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1,229,629,359-
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16.
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17.
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108,117,92318.
2023123120221231
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| 7,171,155,426 | 7,042,651,925 | 4,784,236,849 |
(125,176,709)
18.
50000/
| 5,141,000,000 | 426,361,795 | 2,117,773,735 | (837,567,090 |
)--1,706,568,440/
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/
82%2,731,719,600
-
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---642,829,31
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20000/
55,859,238
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---589,676,61
/
| 6 | 32% | |||||||||
| 2,118,450,000 | 251,479,540 | 240,276,572 | (45,397 | |||||||
)--491,710,71
| 5 | 23% | |||||||
| 2,866,740,000 | 461,500,421 | 10,288,283 | ||||||
---471,788,70
| 4 | 16% |
| 3,108,000,000 | 750,314,458 | 1,086,227,498 | (1,833,232,074 |
)--
/0%
| 3,309,882 | ||
| 2,507,540,685 |
2,795,211,8
| 28 | (2,687,153,393 |
)(23,053,717)(10,053,711)2,582,491,692
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)(23,053,717)(10,053,711)7,171,155,426
18.
22,011,468--22,011,468
-3,326,792-3,326,79235,693,200--35,693,20039,241,933--39,241,93321,916,856--21,916,8566,313,252--6,313,252125,176,7093,326,792-128,503,50119.
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-481,488514,667,598515,149,086
)
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368,883,423393,436,964993,919481,488174,131,890175,607,297
1,209,363(8,945,269
)
| (8,945,269 | (1,690,851 |
)(501,217,395)(511,853,515)15,392,828-41,797,91857,190,746237,796-604,090,491604,328,287
-263,554,784264,786,499
20.
4,317,642,385 206,170,327 207,836,900 4,694,355,322 201,499,322 9,627,504,256233,515,912-2,709,13841,658,00011,802,543289,685,593
26,574,177---12,904,50339,478,680
----23,053,71723,053,717(931,424)(54,365)--(1,201,784)(2,187,573) 4,576,801,050 206,115,962 210,546,038 4,736,013,322 248,058,301 9,977,534,673579,575,69156,359,87644,763,941998,879,239 139,144,193 1,818,722,940124,237,8952,169,97810,999,761209,464,35835,747,053382,619,045
----(531,247)(531,247)703,813,58658,529,85455,763,702 1,208,343,597 174,359,999 2,200,810,7387,904,304--359,462,45952,157367,418,920
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3,730,162,390 149,810,451 163,072,959 3,336,013,62462,302,972 7,441,362,39620231231121,006,9642022123164,419,3802023123159,597,21720221231130,702,79220231231
21.
20231231
| 956,728,735 | |
| 746,693 | |
| 957,475,428 | |
363,772,471
363,772,471593,702,957
20231231
315,544,551(20221231315,544,551)2023123148,227,9202022123148,227,92022.
1,295,673,66131,630,987-
593,702,9571,327,304,648
201962629.99%
1,266,036,306202116928
29,637,355202331
31,630,9871
22.
2.2%202212312.3%
9.71%202212
3110.00%2023123120221231
23./
2023123120221231 2,390,444,052377,550,627 2,239,755,932342,579,964419,926,46768,532,436410,982,53267,116,174250,678,36748,591,853222,768,18440,927,401333,491,36960,330,871328,759,25462,387,606165,472,70524,820,906107,916,14516,187,422 1,619,926,853264,627,634 1,441,739,033236,106,81061,121,1279,168,16981,874,55414,459,035370,789,93355,618,490418,448,72962,767,309279,085,73341,862,860403,881,62660,582,244 1,140,310,098216,813,878463,066,65375,748,163 7,031,246,704 1,167,917,724 6,119,192,642978,862,128
23./
2023123120221231142,917,01428,069,599339,039,84867,138,876294,442,77544,166,416408,496,78861,274,518 1,613,394,831279,656,8991,710,051,492295,163,908484,012,10679,591,213317,948,52971,738,52373,249,63018,312,40762,134,87115,530,739857,885,541128,682,831284,035,38842,605,308831,038,614127,836,051381,520,78960,491,921 4,296,940,511706,315,416 3,503,227,705613,943,793
2023123120221231443,205,075724,712,649283,648,864695,213,264443,205,075263,110,341283,648,864330,294,929
2023123120221231
| 4,743,615,011 | 4,707,704,009 | ||||||
| - | 20,226,812 | ||||||
| 8,833,889,962 | 10,153,656,885 | ||||||
| 519,972,009 | 373,457,867 | ||||||
74,920,000
| 74,920,000 | 74,920,000 | |
| 88,943,220 | 87,569,716 |
14,261,340,
| 202 | 15,417,535,289 |
23./
20231231202212312023
| - | 555,819,006 |
2024
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2025
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2026
| 842,128,117 | 870,883,667 |
2027
| 916,455,000 | 925,739,166 |
2028
| 403,945,122 | - | |||
| 1,127,703,048 | 901,878,446 | |||
4,743,615,011
| 4,743,615,011 | 4,707,704,009 |
24.
20231231202212
| 6,046,436,390 | 5,135,268,326 | ||
| 787,828,903 | 1,023,357,851 | ||
653,349,451
| 653,349,451 | 650,931,100 | |||||
| 130,249,000 | 130,000,000 | |||||
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| 112,181,364 | 62,628,354 | |||||
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| 6,893,880 | 11,365,000 | |||||
8,051,431,228
| 8,051,431,228 | 7,559,070,631 |
20231231 4,458,747,783202212313,856,315,550
1,354,636,463202212311,047,728,652
1,202,962,19220221231922,109,679
24.
1,818,802,45120221231370,000,000
1,870,354,52220221231374,870,000
773,764,211202212311,553,586,898211,174,79520221231
20231231300,369,86320221231885,000,000
285,209,00020221231855,000,00025.2023
16,135,252,244
2,207,642,055
| 2,207,642,055 | 2 | ||
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1,119,081,07
| 6 | 10 | ||
| 1,359,727,491 | 11 | ||
149,651,880
662,002,353
| 16 |
| 17 |
180,604,181
4,458,747,78
| 3 | 24 |
28,026,292,275
25.2022
17,718,940,206
1,298,060,223
| 1,298,060,223 | 2 | |||
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| 1,858,121,616 | 10 | |||
| 2,753,093,187 | 11 | |||
151,010,454
613,739,841
| 16 |
| 17 |
195,122,172
3,856,315,550
| 3,856,315,550 | 24 |
30,204,226,152
26.
202312312022123114,407,055,711
13,400,174,824
| 13,407,917,793 |
| 15,909,304,310 |
i
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120,000,000
| 120,000,000 | 100,000,000 |
ii
| 7,568,805,220 | 5,124,951,451 | |||
| 140,673,348 | 112,219,717 | |||
36,062,264,218
i20231231
409,555,11520221231869,823,84020231231
16,000,00020221231146,984,320ii
20231231 1,357,269,38420221231410,317,714 1,818,802,45120221231370,000,000253,787,71320221231
20221231400,301,80820231231
11,358,824,30220221231 12,185,712,0522023123120221231
27.
2023123120221231
| 279,085,733 | 313,841,842 |
T+D
| 27,625,296 | 93,458,731 |
T+D
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| 111,739,631 | 321,341,427 | |||
| 18,515,547 | 45,832,723 | |||
687,510,574
| 687,510,574 | 1,461,804,519 |
T+D-
T+D
T+D-
T+D
27.
T+DT+D20231231279,085,73320221231313,841,842
T+D27,625,296202212
93,458,731
T+DT+D
5758
28.
2023123120221231
| 4,427,517,111 | 3,874,758,748 | ||
| 95,734,593 | |||
30,000,000
30,000,0004,523,251,704
| 4,523,251,704 | 3,904,758,748 |
11124202312312022123129.
2023123120221231
| 10,449,977,242 | 9,920,495,341 |
20231231202212311
30.
2023123120221231
| 1,397,394,903 | 1,115,288,325 |
2023123120221231
31.
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40,540,075
| 40,540,075 | 582,613,752 | (567,050,117 | ) | 56,103,710 |
1,
| 1, | 829,351,692 | 5,915,575,260 | (5,587,063,055 | ) | 2,157,863,897 |
1,715,549,844
| 1,715,549,844 | 4,188,132,503 | (3,967,710,844 | ) | 1,935,971,503 | ||||||
| 1,950,012 | 239,758,229 | (239,993,062 | ||||||||
)
| 1,715,179 | ||||||||||||||||
| 9,229,346 | 376,082,288 | (276,035,859 | ) | 109,275,775 | ||||||||||||
| 7,897,453 | 341,245,188 | (241,003,912 | ) | 108,138,729 | ||||||||||||
| 1,202,709 | 28,405,191 | (28,530,987 | ) | 1,076,913 | ||||||||||||
| 129,184 | 6,431,909 | (6,500,960 | ) | 60,133 | ||||||||||||
| 28,163,214 | 424,375,903 | (433,898,917 | ) | 18,640,200 | ||||||||||||
| 29,059,190 | 97,123,691 | (96,224,200 | ) | 29,958,681 | ||||||||||||
| 973,211 | 2,762,380 | (1,393,104 | ) | 2,342,487 | ||||||||||||
| 3,886,800 | 4,726,514 | (4,756,952 | ) | 3,856,362 | ||||||||||||
1,
| 1, | 788,811,617 | 5,332,961,508 | (5,020,012,938 | ) | 2,101,760,187 |
36,940,017
| 36,940,017 | 564,473,367 | (550,210,428 | ) | 51,202,956 | ||||
| 3,600,058 | ||||||||
18,140,385
)
| (16,839,689 | 4,900,754 |
| 40 | ,540,075 | 582,613,752 | (567,050,117 | ) | 56,103,710 |
32.
2023123120221231
| 1,055,430,222 | 1,090,665,309 | |||
| 294,219,067 | 461,035,483 | |||
| 219,459,999 | 365,059,806 | |||
226,871,868
| 226,871,868 | 187,578,021 | |||
| 19,897,649 | 25,329,901 | |||
| 20,835,413 | 27,250,113 | |||
| 15,692,085 | 10,159,642 | |||
3,662,032
| 3,662,032 | 4,412,176 | |||
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1,966,773,537
| 1,966,773,537 | 2,217,894,848 |
33.
2023123120221231
| 241,811,277 | 253,684,363 | ||
| 254,185,111 | 88,270,955 | ||
| 108,939,089 | 97,754,827 | ||
20,000,000
| 20,000,000 | 50,133,182 | |||||
| 265,651,630 | 216,949,199 | |||||
| 2,424,776,173 | 1,156,452,623 | |||||
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98,625,980
| 98,625,980 | 84,921,503 |
i
| 8,713,107 | 9,678,400 | |||
| 1,052,849,280 | 1,107,106,355 | |||
4,570,757,159
| 4,570,757,159 | 3,171,135,695 |
i20231231
8,713,107202212319,678,400
34.
2023123120221231(36)1,387,634,492
(42)64,021,145
| 6,682,670,885 | |
| 65,273,363 | |
(39)502,314,532
(38)166,473,704
334,301,285180,321,012
55,565,342
| 180,321,012 | |
| 56,149,623 | |
3,237,760
21,709,973
9,133,038-
2,200,956,948
-7,327,849,206
35.
2023123120221231i
7,327,849,2066,094,505,575
| 6,094,505,575 | 6,408,658,801 |
ii
| 32,546,477 | 38,353,000 | |||
| 152,228,608 | 140,486,338 | |||
6,279,280,660
| 6,279,280,660 | 6,587,498,139 |
i
0.35%1.15%202212310.35%
1.15%
ii
202312311,400,700,000202212311,594,000,00032,546,4772022123138,353,000
36.
20231231 2022123113,923,906,99210,550,027,003i
| 257,400,000 | 398,650,000 | ||
| 293,721,470 | 2,509,052 | ||
485,000,000
| 485,000,000 | 1,975,000,000 | |||
| 20,029,911 | 22,333,927 | |||
14,980,058,37312,948,519,982
| 1,341,984,492 | 5,305,250,583 |
i
| 4,000,000 | 86,250,000 | |||||
| 41,650,000 | 1,170,302 | |||||
| - | 1,290,000,000 | |||||
3,237,760
| 3,237,760 | 9,133,038 |
13,589,186,121
i20231231
100,000,00020221231200,000,000
197,519,17120221231249,267,800224,341,02020221231206,456,96095,824,02220221231130,702,79220231231
10,000,0002022123120231231
2022123130,000,00020231231
147,400,00020221231168,650,00020231231
2.35%5.30%202212
312.67%
5.50%
2023123120221231
37.
20231231202212312201(1)2,017,663,779
21MTN001(2)-
| 2,017,518,116 | |
| 505,150,685 | |
22MTN001(2)518,030,822
22MTN002(2)515,450,000
518,030,822515,450,000
23MTN001(2)500,923,287
| 515,450,000 | |
| - | |
12708631,553,335,690
5,105,403,578
| - | |
| 3,556,149,623 | |
55,565,342
5,049,838,236
56,149,6233,500,000,000
202312
3,500,000,000/
/
| 21 | MTN001 |
| 2021 | 9 | 26 | 3 | 500,000,000 | 505,150,685 | 14,849,315 | (500,000,000 | |||||||
)
)
| (20,000,000 | ||||||
| 22 | MTN001 |
| 2022 | 1 | 12 | 3 | 500,000,000 | 518,030,822 | 18,750,000 | (18,750,000 | |||||||||
)
| 518,030,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MTN002 | 100 | 2022 | 2 | 23 | 3 | 500,000,000 | 515,450,000 | 18,250,000 | (18,250,000 | 515,450,000 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 100 | 2022 | 14 | 2,000,000,000 | 2,017,518,116 | 53,548,333 | (53,402,670 | 2,017,663,779 | ||||||||||||||||||||||||
| 127086 | 2023 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MTN001 | 100 | 2023 | 11 | 500,000,000 | 500,000,000 | 923,287 | 500,923,287 | |||||||||||||||||||||||||
5,497,429,618
| 5,497,429,618 | 3,556,149,623 | 1,997,429,618 | 162,398,007 | (500,171,000 | (110,402,670 | 5,105,403,578 |
1[2021]21312022914
100200020
32.67%915220212[2021]MTN91
3030
20219262021500
1005
34.00%927202392820221122022500
1005
33.75%113
37.202222320225001005
3.65%224
20235[2023]MTN482
2020
202312112023500
533.37%1211
[2023]11322023612100
3,16031.6
0.20%0.40%0.60%1.50%
1.80%
2.00%6166
2023121820296
11.46/
16.1
38.
2023123120221231
| 535,232,333 | 200,111,669 | |
| 166,473,704 | 180,321,012 |
368,758,629
| 368,758,629 | 19,790,657 |
39.
2023123120221231
| 3,022,805 | 4,814,680 | |||
| 423,227,671 | 403,048,120 | |||
337,142,213
| 337,142,213 | 377,920,430 | |||||
| 343,985,079 | 448,031,534 | |||||
| 319,563,320 | 213,924,346 | |||||
| 50,293,873 | 73,003,574 | |||||
| 1,477,234,961 | 1,520,742,684 | |||||
96,551,365
| 96,551,365 | 93,233,130 |
405,763,167
| 405,763,167 | 241,068,155 |
974,920,429
| 974,920,429 | 1,186,441,399 |
1998111,870,00015%40.
2023123120221231
| 15,069,458 | 15,069,458 |
2023
15,069,458--15,069,458
41.
286,807,40814,940,248
)295,312,350 70,178,113-
| (6,435,306 | |
| (70,178,113 | |
)- 356,985,52114,940,248
)295,312,350
42.
(76,613,419541,811,009
| 541,811,009 | 35,454,906 | (67,779,072 | ) | 509,486,843 |
541,811,009
| 541,811,009 | 35,454,906 | (67,779,072 | ) | 509,486,843 |
65,273,363
| 65,273,363 | 64,021,145 |
476,537,646
| 476,537,646 | 445,465,698 |
43.
2023123120221231
| 126,257,610 | 31,267,076 | ||
| 21,709,973 | |||
104,547,637
| 104,547,637 | 31,267,076 |
20231231126,257,6102022123131,267,07621,709,97320221231
2.10%3.85%202212312.75%3.85%
44.
-A
| 2,075,247,405 | - | - | - | - | - |
2,075,247,405-H
| 1,387,482,000 | - | - | - | - | - |
1,387,482,000
| 3,462,729,405 | - | - | - | - | - |
3,462,729,405
45.
11,630,902,213-- 11,630,902,213(472,592,729)-(8,997,849)(481,590,578) 11,158,309,484-(8,997,849) 11,149,311,63546.
2023
20231120231231
| 10,535,312,356 | (11,093,351,691 | ) | (558,039,335 | ) |
114,141,829
| 114,141,829 | (65,784,268 | ) | 48,357,561 | ||||
| 401,405,147 | 57,055,266 | 458,460,413 | |||||
11,050,859,332
| 11,050,859,332 | (11,102,080,693 | ) | (51,221,361 | ) |
2022
20221120221231
| 11,311,686,040 | (776,373,684 | ) | 10,535,312,356 |
(115,217,147
| (115,217,147 | ) | 229,358,976 | 114,141,829 | ||||
| 321,444,299 | 79,960,848 | 401,405,147 | |||||
11,517,913,192
| 11,517,913,192 | (467,053,860 | ) | 11,050,859,332 |
46.
2023
(11,092,572,479
| ) | - |
185,659 (11,093,351,691)593,55343,138,877108,923,145
(65,784,268)
| - | - |
156,177,657
| - | - |
57,055,26699,122,391 (10,893,255,945
108,923,145185,659 (11,102,080,693)99,715,9442022
(776,321,873
))
| ) | - |
11,254(776,373,684)40,557229,358,976
| - | - |
229,358,976
120,678,282
| - | |||
| - | - | ||
79,960,84840,717,434 (426,284,615
| ) | - |
11,254(467,053,860)40,757,99147.
411,521,009
(475,123,502)
| 715,853,800 | 652,251,307 |
2022136
3%
0.05%
48.
351,836,192-
| 6,337,479,695 | 6,689,315,887 | |
| 9,647,573,397 |
--
15,985,053,092351,836,192- 16,336,889,284
49.
2023202231,450,179,926
9,647,573,39727,554,408,905
27,554,408,9056,505,109,122
| 6,505,109,122 | 5,993,964,274 | |||
| 1,731,364,702 | 1,731,364,702 | |||
| 351,836,192 | 366,828,551 | |||
35,872,088,154
| 35,872,088,154 | 31,450,179,926 |
20236920223,462,729,405
0.5020221,731,364,702
2023750.
20232022519,670,669,131506,197,848,010 478,328,390,336 464,343,800,3942,221,843,0351,701,616,7851,609,654,8571,265,667,873 521,892,512,166 507,899,464,795 479,938,045,193465,609,468,267
50.
20232022
277,109,514,349
242,561,154,782
| 242,202,354,206 | ||
| 236,126,036,130 | ||
| 1,719,916,921 |
942,495,128
942,495,128501,926,114
| 501,926,114 | 667,159,729 |
521,892,512,166
2023
263,951,276,352242,246,571,658
479,938,045,1931,265,246,024
1,265,246,024436,370,761
507,899,464,795
20232022
436,370,7611,115,288,325
| 1,115,288,325 | 2,192,493,955 |
50.
1-
51.
20232022
| 699,553,612 | 660,142,884 | |
| 409,339,909 | 394,100,796 | |
| 278,642,398 | 338,042,419 |
166,476,124
| 166,476,124 | 152,910,067 |
1,554,012,043
| 1,554,012,043 | 1,545,196,166 |
52.
20232022
| 88,161,144 | 81,904,179 |
68,264,293
| 68,264,293 | 98,455,153 | |
| 49,468,348 | 52,490,987 | |
| 42,163,772 | 52,656,015 | |
| 31,667,760 | 48,515,760 |
29,433,371
| 29,433,371 | 32,155,726 | |
| 48,933,382 | 73,067,850 |
358,092,070
| 358,092,070 | 439,245,670 |
53.
20232022
| 1,293,282,542 | 1,129,031,717 | |||
| 308,229,651 | 300,354,160 | |||
/
| 167,501,966 | 166,638,208 |
166,188,381
| 166,188,381 | 133,275,361 | |||
| 91,513,238 | 321,310,958 | |||
| 56,545,391 | 59,159,598 | |||
| 71,473,131 | 112,465,788 | |||
42,461,371
| 42,461,371 | 44,646,350 | |
| 34,450,491 | 32,366,031 | |
| 33,827,031 | 27,885,770 |
32,264,215
| 32,264,215 | 25,032,912 | |
| 17,011,212 | 18,827,774 | |
| 14,847,204 | 25,965,940 |
229,102,913
| 229,102,913 | 240,646,425 |
2,558,698,737
| 2,558,698,737 | 2,637,606,992 |
54.
20232022
| 201,505,991 | 266,310,993 |
346,250,372
| 346,250,372 | 270,786,184 | |
| 169,437,304 |
113,747,324
| 113,747,324 | |||
| 158,293,537 | 149,183,634 | ||
| 41,735,630 | |||
42,559,275
| 42,559,275 | ||
| 73,944,337 | 51,503,286 |
29,005,958
| 29,005,958 | 8,970,865 |
1,020,173,129
| 1,020,173,129 | 903,061,561 |
55.
20232022
| 1,634,120,111 | 1,172,392,389 | |||||
| 78,300,996 | 35,304,721 | |||||
| 151,580,728 | 117,066,312 | |||||
609,671,482
| 609,671,482 | 695,257,033 |
(2,024,544,894)
)
| (1,120,467,752 | ||
| (172,143,876 |
)
)
| (237,805,405 | |||
| 14,940,248 | 11,042,776 | ||
6,729,840
| 6,729,840 | 17,745,812 | ||
| 242,060,162 | 21,219,453 | ||
384,112,805
| 384,112,805 | 641,145,897 |
20232022
| 2,024,544,894 | 1,120,467,752 |
56.
20232022
| 461,965,791 | 294,680,838 |
57.
20232022/
| 544,323 | (12,436,807 |
)
| 309,125,699 | 306,241,293 |
-
| - | (12,344,587 |
)
| 59,677,312 | 26,542,357 | ||
| 107,383,006 | 85,613,529 | ||
/
)
| (331,751,152 | 807,277,566 |
| 87,638,729 | (215,349,827 | ) | ||
| 82,441,631 | 182,088,479 | |||
315,059,548
| 315,059,548 | 1,167,632,003 |
58./
20232022
| 7,927,696 | 10,210,116 | ||
| 6,074,736 | (24,575,830 | ||
)
| 51,273,700 | (193,923,925 |
)
| 334,913,838 | (588,316,433 |
)
| 400,189,970 | (796,606,072 |
)
59.
20232022
)
| (21,774,558 | 194,176,578 | |||
| 11,930,294 | 73,209,096 | |||
| 23,794,386 | 17,902,921 | |||
(6,619,511
)
| (6,619,511 | (9,187,200 |
)
| 2,878,880 | 8,485,000 |
10,209,491
| 10,209,491 | 284,586,395 |
60.
20232022
| 633,355,273 | 760,856,652 | |||
| 187,315,630 | 90,119,489 | |||
| 3,326,792 | 28,230,108 | |||
-
| - | 26,310,707 | ||
| 57,402,976 | |||
881,400,671
| 881,400,671 | 905,516,956 |
2023
158,625,724155,298,9323,326,79261.
20232022
| 3,069,766 | 1,642,837 |
9,911,796
| 9,911,796 | 40,057,201 | ||
| 51,862,590 | 47,545,167 | ||
64,844,152
| 64,844,152 | 89,245,205 |
62.
20232022
| - | 70,178,113 | ||||
| 3,506,700 | 7,831,739 | ||||
| 11,194,009 | 6,224,745 | ||||
3,354,770
| 3,354,770 | 1,761,485 | ||||
| 66,212,282 | 132,317,478 | ||||
| 19,706,413 | 25,268,818 | ||||
103,974,174
| 103,974,174 | 243,582,378 |
63.
20232022
| 1,511,145,345 | 1,407,616,805 |
(96,683,975
)
| (96,683,975 | 2,394,174 |
(10,143,850
)
| (10,143,850 | (7,006,534 |
)
| 1,404,317,520 | 1,403,004,445 |
20232022
| 8,379,816,963 | 7,491,838,634 |
15%
| 1,256,972,544 | 1,123,775,792 | |||
| 128,997,418 | 64,090,442 | |||
(10,143,850
)
| (10,143,850 | (7,006,534 |
)
)
| (14,801,673 | (15,320,044 |
)
)
| (34,624,955 | (43,870,749 |
)
| 65,506,122 | 27,488,547 |
(9,509,929
)
| (9,509,929 | (30,230,507 |
)
| 133,309,208 | 391,385,305 |
(111,387,365
)
| (111,387,365 | (107,307,807 |
)
| 1,404,317,520 | 1,403,004,445 |
64.
20232022//
| 1.88 | 1.73 |
20232022
| 6,505,109,122 | 5,993,964,274 |
3,462,729,405
| 3,462,729,405 | 3,462,729,405 |
65.
20232022
| 2,024,544,894 | 1,120,467,752 | |||
| - | 987,524,034 | |||
251,982,454
| 251,982,454 | - | |||||
| 9,911,796 | 40,057,201 | |||||
| 13,642,947 | - | |||||
| 102,495,168 | 104,244,098 | |||||
427,726,678
| 427,726,678 | - | |||
| 121,293,542 | - | |||
| 47,952,830 | 28,874,193 | |||
2,999,550,309
| 2,999,550,309 | 2,281,167,278 |
1,701,733,323
| 1,701,733,323 | 2,159,163,673 |
-
| - | 895,853,247 | ||
| 219,283,570 | |||
| - | 920,195,511 | ||
| - | 956,579,765 | ||
37,761,892
| 37,761,892 | 41,086,787 |
1,958,778,785
| 1,958,778,785 | 4,972,878,983 |
65.
2023202217,644,443,55426,073,243,566
-20,361,376,73526,280,556,044
2,803,772,5201,673,121,678
-
1,673,121,678-
1,984,065,823
65.
20232022
| 1,997,429,618 | 3,000,000,000 |
5,416,906
| 5,416,906 | - | |||
| 339,117,913 | 265,219,833 | |||
13,277,834,861
| 13,277,834,861 | 10,105,177,229 |
15,619,799,298
| 15,619,799,298 | 13,370,397,062 |
12,351,366,988
| 12,351,366,988 | 17,561,964,944 |
7,835,285,508
| 7,835,285,508 | 6,964,111,615 |
20,186,652,496
| 20,186,652,496 | 24,526,076,559 |
35,671,201,431
1,438,171,554
| 97,588,823,309 | (84,646,372,631 |
)
)
| (13,989,559,445 | 36,062,264,218 |
12,948,519,982
279,305,048
| 10,760,478,876 | (9,008,245,534 |
)-
3,556,149,623
14,980,058,3731,997,429,618
162,398,008
| 1,997,429,618 | (610,402,670 |
)
)
| (171,000 | 5,105,403,578 |
--1,960,792,402
)-
| (1,960,792,402 | - |
1,520,742,684-82,492,277
)-
| (126,000,000 | 1,477,234,961 |
()200,111,669-521,878,925
)-
| (186,758,261 | 535,232,333 |
53,896,725,389
4,445,038,213
| 110,346,731,804 | (96,538,571,498 |
)
)
| (13,989,730,445 | 58,160,193,462 |
2023
66.(1)
20232022
| 6,975,499,443 | 6,088,834,189 | |||
| 881,400,671 | 905,516,956 | |||
10,209,491
| 10,209,491 | 284,586,395 | ||||
| 2,289,684,254 | 2,174,276,815 | ||||
| 382,619,045 | 367,913,006 | ||||
50,829,031
| 50,829,031 | 124,065,729 | |||
| 252,652,655 | 6,720,460 | |||
| 175,607,297 | 182,589,086 | |||
/
)
| (400,189,970 | 796,606,072 | |||||||
| 2,166,597,537 | 1,740,394,197 | |||||||
| (646,810,700 | ) | (360,354,437 | ) | |||||
| (67,779,072 | ||||||||
)
)/
(78,550,155(29,685,044
| (29,685,044 | ) | 9,332,193 | |
| (67,184,588 |
)
)(3,215,138,038)
| (9,772,934 | |
| (1,456,863,686 | |
)/
| 710,420,669 | (1,444,239,238 |
)
| 1,462,441,792 | 1,310,265,474 |
10,931,174,473
2023202219,484,777,213
10,641,320,12214,727,876,083
14,727,876,083
14,727,876,08321,295,290,133
/
21,295,290,1334,756,901,130
| 4,756,901,130 | (6,567,414,050 |
)
66.(2)
2023
172,442,40038,743,189
38,743,189-
-133,699,211
(3)
2023
133,699,2115,714,804
5,714,804854,078
854,078-
-4,860,726
66.(4)
202312312022123119,484,777,213
| 14,727,876,083 | |||
| 57,034 | 58,995 | ||
19,484,720,179
14,383,115,452-
| - | 344,701,636 |
19,484,777,213
(5)
2023202216,135,252,24417,718,940,206
67.
202312311,305,739,006 7.08279,248,157,658129,814,765 0.9062117,638,140983,262 7.85927,727,65321,918,327 9.0411198,165,786 17,260,774,052 0.0502866,490,857
308,437 5.37721,658,5271,289,570 0.6481835,75029,314,175 5.3673157,337,971468 4.84842,269122 8.061498366,859 2.3915159,89326,834,007 0.27857,473,27120,489,029 7.0827145,117,64858,058,081 0.906252,612,23319,586,092 5.3673105,124,43413,611,392 7.082796,405,4078,756,792 0.64815,675,13692,660,055 7.0827656,283,375
| 410,134 | 0.9062 | 371,663 |
30,903,023 7.0827218,876,842118,763,909
7.0827
841,169,140273,857,371 0.9062248,169,550729,054,230 7.08275,163,672,393
31,839,244 0.906228,852,72333,316,560 7.0827235,971,2003,566,785 7.082725,262,4707,548,395 7.082753,463,018
68.2022123120,991,5072023223
57.14%
2023
1.
%
/20233
166,020,50055.3%
20233
26,139,525(990,824
66,787,336202312
10,408,16351.0%
202312
6,052,5012,183,2927,396,984
20221216,602.05
55.3%
44.7%
100%202331
1.
20233120233138,085,94537,946,851 259,916,090
260,258,775 220,437,410
224,897,75839,478,68035,361,017 298,002,035
298,205,6269,415,120
9,424,009
20,000,00029,415,120
29,424,009268,586,915
268,781,617-
-268,586,915268,781,61731,630,987 300,217,902
55.3%
20,000,000166,020,500
44.7%
166,020,500134,197,402
1.
20221222
1,040.8251%20231229
20231229
| 24,888,348 | |
| 8,534,569 | |
33,422,917
33,422,91710,831,461
10,831,46110,831,461
22,591,45611,069,81411,521,6421,113,479
10,831,46110,408,163
2.202310
642.19
100%202310313.
%
20232
57.14%84,434,23321,590,7292023223
57.14%202322362,843,5042023223
2023223
29,969,824-
| - | |
| 83,771,697 | |
| 93,965,423 | |
4.2023
1,315136
1,655
87.67%
20231188,000
)
20231628,000
)40,000 70%
1.
1)
| 98.33% | 1.67% |
59.05%
| 59.05% | - |
2)
| 40.00% | - | |
| 51.00% | ||
100.00%
100.00%
--
-
44.48%
| 44.48% | - |
1.
11.67%
220159)
| 55.52% | 252,344,403 |
-
2023
2023
15,251,307,418
5,633,061,3927,645,319,044
22,896,626,462
7,645,319,0446,505,923,271
| 6,505,923,271 |
| 6,335,351,451 |
12,841,274,72265,577,752,379454,510,812509,968,971
1.
2022
14,440,892,264
20,963,292,676
6,522,400,4128,448,417,236
| 8,448,417,236 |
| 3,385,935,459 |
11,834,352,69550,074,158,134392,200,804474,513,041
2.
60.65
40.00%-
2.
20231231
70,270,919
4,612,265,2654,682,536,184
4,682,536,1849,083,936
113,018,488122,102,424
9,083,9364,560,433,760
4,560,433,7601,824,173,504
1,824,173,5041,824,173,504
1,824,173,504(12,375,558
| (12,375,558 | ) |
86,217,66073,842,102
2.
20232022
| 25,320,838 | 112,691,342 |
(10,325,055
)
| (10,325,055 | (30,335,515 |
)
)
| (2,130,126 | 5,711,100 |
(12,455,181
)
| (12,455,181 | (24,624,415 |
)20232022
| 2,958,341,338 | 3,199,065,418 |
/
| 102,914,007 | (192,123,045 |
)
| 10,781,939 | 51,012,657 |
/
| 113,695,946 | (141,110,388 | ) |
20231231
/
| 476,537,646 | 35,454,906 | (67,779,072 |
)1,252,218445,465,698
20232022
| 67,779,072 | 78,550,155 |
394,186,719
| 394,186,719 | 216,130,683 |
461,965,791
| 461,965,791 | 294,680,838 |
1.
20231231
-
| - | 35,620,029,457 |
-
| - | 35,620,029,457 | ||||||
| 7,573,424,839 | - | - | |||||
-
| - | 7,573,424,839 | ||||||
| 200,583,645 | - | - | |||||
-
| - | 200,583,645 |
-
| - | 438,775,886 |
-
| - | 438,775,886 |
-
| - | - | 1,781,688,042 | - | 1,781,688,042 | |
-
| - | 3,971,108,921 |
-
| - | 3,971,108,921 |
-
| - | 258,985,619 |
-
| - | 258,985,619 |
-
| - | 4,147,460,401 |
-
| - | 4,147,460,401 |
-
| - | 3,515,717,942 |
-
| - | 3,515,717,942 |
-
| - | 1,687,309,916 |
-
| - | 1,687,309,916 |
-
| - | 6,367,822,510 |
-
| - | 6,367,822,510 | ||||||
| 1,406,386,291 | - | - | |||||
-
| - | 1,406,386,291 |
-
| - | - |
-
| 7,526,703,787 | 7,526,703,787 |
9,180,394,775
| 9,180,394,775 | - | 56,007,210,652 | 1,781,688,042 | 7,526,703,787 | 74,495,997,256 | ||||
-
-36,062,264,218 36,062,264,218687,510,574-
| - | |
| - | |
687,510,574
-4,523,251,704 4,523,251,704
| - |
-10,449,977,242 10,449,977,242
-4,160,352,394 4,160,352,394
| - |
-2,136,935,803 2,136,935,80332,546,477-6,246,734,183 6,279,280,660
-13,589,186,121 13,589,186,121
| - |
-5,049,838,236 5,049,838,236
-368,758,629368,758,629
| - |
-974,920,429974,920,429
-104,547,637104,547,637720,057,051-83,666,766,596 84,386,823,647
1.202212
--
--32,102,114,653
| 32,102,114,653 | ||
| 4,548,013,469 |
----4,548,013,469503,626,263----503,626,263
--223,500,000--223,500,000---
-1,903,238,251--
| 1,903,238,251 | ||
| 4,465,150,503 |
--4,465,150,503--303,992,665--303,992,665--
--4,467,344,587--
| 4,467,344,587 |
| 3,097,794,823 |
--3,097,794,823--
--4,780,704,080--
| 4,780,704,080 |
| 5,692,153,326 |
--5,692,153,326
----1,229,629,359----
| 1,229,629,359 | ||
| 18,498,826,276 |
18,498,826,276
-
| 6,281,269,091 | 55,132,754,637 | 1,903,238,251 | 18,498,826,276 |
81,816,088,255
-
| - | 35,671,201,431 |
35,671,201,431
--1,461,804,519
| 1,461,804,519 |
-
3,904,758,748
| 3,904,758,748 | ||
| - | ||
-
9,920,495,341
| 9,920,495,341 | ||
| - | ||
-
2,776,736,612
| 2,776,736,612 | ||
| - | ||
-
7,262,575,843
| 7,262,575,843 | ||
| 38,353,000 |
-
6,587,498,139
| 6,549,145,139 | ||
| - | ||
-
6,256,716,059
| 6,256,716,059 | ||
| - | ||
-
3,500,000,000
| 3,500,000,000 | ||
| - | ||
-19,790,65719,790,657
-
| - | 1,186,441,399 |
1,186,441,399
-31,267,07631,267,076
-1,500,157,519
-
| 1,500,157,519 | 77,079,128,305 |
78,579,285,824
2.
2023
/
2.
202312314,938,331,962202212
4,358,004,71248,664,1562022123128,185,5474,986,996,119202212314,261,597,16320221231124,593,096
2023
/20235,355,401,027202212317,000,294,088
400,516,94420223,159,399,826202228,090,192202212314,157,696
8,940,266,656202212315,925,333,942202212311,000,000,000 3,143,4022022123179,117,8423.
3.
/
3.
20231231
35,620,029,457-
- 35,620,029,457438,775,886-
| - |
-438,775,886--
3,971,108,921 3,971,108,921 1,781,688,042-
| - |
- 1,781,688,042--
-258,985,619 3,858,508,945100,992,334
| 258,985,619 |
| 187,959,122 |
- 4,147,460,401 3,515,717,942-
- 3,515,717,942 1,687,309,916-
| - |
- 1,687,309,916 6,367,822,510-
- 6,367,822,510 53,269,852,698100,992,334
-446,944,741
3,971,108,921 57,788,898,69420221231
32,102,114,653-
446,944,741-
- 32,102,114,653223,500,000-
| - |
-223,500,000--
4,465,150,503 4,465,150,503 1,903,238,251-
| - |
- 1,903,238,251--
-303,992,665 4,187,430,21457,503,648
| 303,992,665 |
| 222,410,725 |
- 4,467,344,587 3,097,794,823-
- 3,097,794,823 4,780,704,080-
| - |
- 4,780,704,080 5,671,153,326-
- 5,671,153,326 51,965,935,34757,503,648
-526,403,390
4,465,150,503 57,014,992,888
3.
20231231()202312311155
| 36,783,509,502 | - | - | 36,783,509,502 | ||||||||||||
| 687,510,574 | 687,510,574 | ||||||||||||||
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| 10,449,977,242 | 10,449,977,242 | ||||||||||||||
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| 1,390,872,252 | 14,948,104,733 | 16,338,976,985 | |||||||||||||
| 166,473,704 | 386,274,664 | 552,748,368 | |||||||||||||
| 502,314,532 | 1,121,158,493 | 1,623,473,025 | |||||||||||||
| 55,565,342 | 3,685,270,433 | 8,628,779,758 | 12,369,615,533 | ||||||||||||
| 21,709,973 | 108,572,721 | 130,282,694 | |||||||||||||
65,020,817,879
| 65,020,817,879 | 20,249,381,044 | 8,628,779,758 | 93,898,978,681 |
3.
20221231()202212311155
| 36,384,625,460 | - | - | 36,384,625,460 | ||||||||||||
| 1,461,804,519 | 1,461,804,519 | ||||||||||||||
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| 9,920,495,341 | 9,920,495,341 | ||||||||||||||
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| 180,321,012 | 20,780,190 | 201,101,202 | |||||||||||||
| 334,301,285 | 1,364,407,609 | 1,698,708,894 | |||||||||||||
| 56,149,623 | 3,657,500,000 | 3,713,649,623 | |||||||||||||
| - | 32,470,858 | 32,470,858 | |||||||||||||
68,158,008,324
| 68,158,008,324 | 11,988,829,902 | - | 80,146,838,226 | ||
20231231
3.
()20231231
/()/()/()/()()100(45,218)-(45,218)()
(100)45,218-45,21820221231
/()/()/()/()()
| 100 | (36,469 | - | (36,469 | ||
()
(100)36,469-36,469
()
()
3.
20231231
/()/(
/(
| ) | ) |
/(
)5%
| 5% | 291,393 | (89,128 | ) | 202,265 | ||||||||||
| 5% | (291,393 | ) | 89,128 | (202,265 | ) | |||||||||
| 5% | 2,826 | (8,146 | ) | (5,320 | ||||||||||
)
| 5% | (2,826 | ) | 8,146 | 5,320 |
20221231
/()/(
/(
| ) | ) |
/(
)5%
| 5% | 258,582 | (24,368 | ) | 234,214 | |||||||
| 5% | (258,582 | ) | 24,368 | (234,214 | |||||||
)
| 5% | 32,972 | (3,167 | ) | 29,805 |
5%
| 5% | (32,972 | ) | 3,167 | (29,805 |
)
20231231
5%
3.
20231231
237,928,95
11,282,269-11,282,269
7,465,528,060
-373,276,403373,276,403
20221231
109,815,913
7,465,528,0604,201,373
-
| 4,201,373 | 4,201,373 |
18,438,896,280-921,944,814921,944,814
4.
2023123120221231
2023123120221231
| 54.36% | 51.02% |
5.
26,622,338,416
321,418,48126,943,756,897
20231231
/26,622,338,416163,228,259
1.20231231
()()() 5,267,501,52627,966,2572,277,957,056
5,267,501,52627,966,2572,277,957,056
7,573,424,8397,573,424,839
160,284,019--
| 7,573,424,839 | |
| 160,284,019 | |
5,107,217,50727,966,2572,277,957,056
139,178,97761,404,668-
| 7,413,140,820 | |
| 200,583,645 | |
T+D139,178,977--
139,178,977-
| - | 61,404,668 | - | 61,404,668 | |
-1,781,688,042-
7,465,528,059-61,175,728
| 1,781,688,042 |
| 7,526,703,787 |
-257,596,7181,148,789,573
-257,596,7181,148,789,573
1,406,386,2911,406,386,291
-257,596,7181,148,789,573
| 1,406,386,291 |
| 1,406,386,291 |
10,339,932,275-- 10,339,932,275 23,212,140,8372,128,655,6853,487,922,357 28,828,718,879
()()()
409,340,911-
| 278,169,663 | 687,510,574 |
T+D
--
| 278,169,663 | 278,169,663 | |
18,515,547-
| 18,515,547 | ||
| - | ||
111,739,631-
| 111,739,631 | ||
| - | ||
279,085,733-
| 279,085,733 | ||
| - | ||
-32,546,477
| 32,546,477 | ||
| - | ||
-32,546,477
32,546,477278,169,663
409,340,91132,546,477
| 278,169,663 | 720,057,051 |
1.20221231
()()() 2,701,435,32320,020,3281,826,557,818
2,701,435,32320,020,3281,826,557,818
4,548,013,4694,548,013,469
12,020,713--
| 4,548,013,469 | |
| 12,020,713 | |
2,689,414,61020,020,3281,826,557,818
261,082,275242,543,988-
| 4,535,992,756 | |
| 503,626,263 | |
T+D261,082,275--
-242,543,988-
| 261,082,275 |
| 242,543,988 |
-1,903,238,251-
18,438,896,280-59,929,996 18,498,826,276
-148,271,5081,081,357,851
1,903,238,2511,229,629,359
-148,271,5081,081,357,851
1,229,629,3591,229,629,359
-148,271,5081,081,357,851
| 1,229,629,359 | ||||||
| 1,229,629,359 | ||||||
| 7,495,770,557 | - | - | 7,495,770,557 | |||
28,897,184,4352,314,074,0752,967,845,665 34,179,104,175
()()()
681,015,992-
| 780,788,527 | 1,461,804,519 |
T+D
--
| 780,788,527 | 780,788,527 | |
45,832,723-
| 45,832,723 | ||
| - | ||
321,341,427-
| 321,341,427 | ||
| - | ||
313,841,842-
| 313,841,842 | ||
| - | ||
-38,353,000
| 38,353,000 | ||
| - | ||
-38,353,000
38,353,000780,788,527
681,015,99238,353,000
| 780,788,527 | 1,500,157,519 |
1.
2.
20231231
61,404,66827,966,257
1,781,688,042257,596,718
18,515,547111,739,631279,085,733
2.
20221231242,543,98820,020,3281,903,238,251148,271,50845,832,723321,341,427313,841,8423.
3.
20231231
2,277,957,05661,175,728
/
61,175,7281,148,789,573
/
1,148,789,57332,546,477
20221231
32,546,477188,376,161
188,376,1611,477,634,465
1,477,634,465160,547,192
160,547,19259,929,996
/
59,929,9961,081,357,851
/
1,081,357,85138,353,000
4.2023
1,141,287,847-67,431,7231,245,7311,209,965,30167,431,722
2022
1,051,278,286121,208,883(31,278,715)79,3931,141,287,847(31,278,715)
5.
1.
(
)672,964
| 672,964 | 43.72% | 43.72% |
20231231A1,205,479,110H
308,457,00043.72%
2.
3.
4.
5.
(1)
20232022
| 962,598,614 | 869,717,901 |
685,423,331
| 685,423,331 | 861,134,919 | ||||
| 261,910,849 | - | ||||
| 82,901,424 | - | ||||
| 80,222,702 | 63,954,259 | ||||
| 51,008,356 | 131,197,143 | ||||
47,779,791
| 47,779,791 | 45,642,248 | |||
| 45,598,084 | 87,104,486 | |||
| 2,303,654 | 2,561,720 | |||
2,533,658
| 2,533,658 | 622,642 | |||
| - | 1,221 | |||
2,222,280,463
| 2,222,280,463 | 2,061,936,539 |
20232022
| 1,228,841,123 | 856,888,577 | ||
| 293,491,218 | 278,475,548 | ||
82,981,985
| 82,981,985 | 55,492,196 | ||
| 16,608,286 | 16,550,520 | ||
| 2,751,848 | |||
| 6,914,718 | 37,472,144 | ||
-
| - | 348,436 |
1,631,589,178
| 1,631,589,178 | 1,245,227,421 |
5.(1)
2020I20211120231231
202120222023211,128214,878
224,4082020925
20232022
| 54,682,006 | 203,710,103 | ||
| 35,163,517 | 37,230,957 | ||
31,705,800
| 31,705,800 | 44,878,099 | |||
| 5,605,880 | 5,144,368 | |||
| 5,167,822 | 9,575,733 | |||
161,520
| 161,520 | 187,977 | |||
| 28,887,899 | 9,709,460 | |||
51,520,532
| 51,520,532 | - | |||
| - | 2,975,452 | |||
-
| - | 38,305 | |||
| 94,532 | - | |||
212,989,508
| 212,989,508 | 313,450,454 |
20232022
| 200,000,000 | - | ||
| 234,789 | - | ||
200,234,789
| 200,234,789 | - |
20232022
| - | 46,155,972 | ||||
| - | 1,367,995,594 | ||||
| - | 4,800,000 | ||||
| - | 285,462 | ||||
-
| - | 1,419,237,028 |
5.(1)
20232022()
| 2,289,980,000 | 2,962,250,000 |
()
| 94,805,844 | 88,098,231 |
9,424,301
| 9,424,301 | 9,080,695 | |||
| 74,565,856 | 29,757,906 | |||
2,468,776,001
| 2,468,776,001 | 3,089,186,832 |
2021528
20216120231231
290,00020215282023228,998
286,767
20232022()
| 196,971,013 | 196,971,013 | |||
| 416,957 | 22,650 | |||
188,373,895
| 188,373,895 | 77,720,703 | |||
| 106,752,679 | 86,876,931 | |||
| 54,112,720 | 111,591,641 | |||
| 31,958,443 | 75,003,333 | |||
16,178,208
| 16,178,208 | 26,332,948 | |
| 10,938,592 | 10,839,050 |
605,702,507
| 605,702,507 | 585,358,269 |
5.(1)
2020196,971,013202111202312312023
196,971,0132022196,971,0132023
196,222,94720241120261231
20232022
-(2)/
20232022
6,421,900582,810,967
| 582,810,967 | 2,836,401,764 | ||||||||
| - | 146,849,075 | ||||||||
| 71,730,000 | 51,200,000 | ||||||||
| 1,041,019 | 573,578 | ||||||||
| - | 4,729,202 | ||||||||
1,118,604
| 1,118,604 | 3,595,655 | |||
| 1,664,049 | 704,875 | |||
| 648,866 | 8,007,370 | |||
7,435
| 7,435 | 582 | |||||
| 15,782,517 | 14,816,516 | |||||
| 45,210,851 | 101,884,855 | |||||
| 144,261,946 | 425,669,716 | |||||
98,319,873
| 98,319,873 | 189,259,599 | |||
| - | 44,365,648 | |||
| 71,730,000 | 51,200,000 | |||
1,034,326,127
| 1,034,326,127 | 3,879,258,435 |
5.(3)
20232022
| 1,541,818,727 | - | |||
| 146,018 | - | |||
| 2,530,865 | - | |||
21,360,651
| 21,360,651 | - | ||
| 29,969,066 | - | ||
| 305,089,156 | - | ||
| 61,776,540 | - | ||
3,048,935
| 3,048,935 | - | |
| 3,217,721 | - |
1,968,957,679
| 1,968,957,679 | - |
(4)
20232022
| 1 | 6 | , | 982 | , | 100 | 16,742,500 |
6.
20231231202212
| 16,687,606 | - |
2023123120221231
| 209,019,449 | - |
6.
2023123120221231
| 231,782,219 | 586,423,185 |
909,811
| 909,811 | - | |||
| 18,252,868 | 28,168 | |||
250,944,
586,451,35
| 898 | 3 |
2023123120221231
| 16,029,739 | 463,064 | ||
| 1,568,677 | 600,159 | ||
17,598,416
| 17,598,416 | 1,063,223 |
2023123120221231-
| 1,646,119,945 | 2,028,792,767 | |||
| 13,103,093 | 78,900,010 | |||
-
| 2,224,354 | 1,215,224 |
1,661,447,392
| 1,661,447,392 | 2,108,908,001 |
2023123120221231
35,756,706 2,019,937,777 43,006,21730,000,000630,000--
1,693,696,6221,723,696,622
36,386,706 2,019,937,777 43,006,2172023123120221231328,280,000
1,723,696,6226,893,880
568,250,000 11,365,000
6.
2023123120221231
| 350,000,000 | 7,350,000 | - | - |
2023123120221231
| 247,116,544 | 71,466,504 | |||||
| 8,955,007 | 1,988,039 | |||||
| 58,131 | 559,793 | |||||
256,129,
74,014,3
| 682 | 36 |
2023123120221231
| - | 578,000,000 |
65,623,680
| 65,623,680 | 538,239,947 |
65,623,680
| 65,623,680 | 1,116,239,947 |
2023123120221231
| 1,326,086 | 8,564,698 |
2023123120221231
| 241,811,277 | 253,684,363 | ||
| 254,185,111 | 88,270,955 | ||
| 108,939,089 | 97,754,827 | ||
20,000,000
| 20,000,000 | 50,133,182 |
624,935,
489,843,
| 477 | 327 |
6.
2023123120221231
| 2,422,241,146 | 4,908,743,457 | |||
| 3,671,615,561 | 1,491,908,085 | |||
| 648,868 | 8,007,259 | |||
6,094,505,575
| 6,094,505,575 | 6,408,658,801 |
2023123120221231
| 534,822,157 | 191,085,636 |
2023123120221231
| 3,022,805 | 4,814,680 |
2023123120221231
| 126,257,610 | 31,267,076 |
21,709,973
i)12ii)
43iii)
36iv)
1.
2023123120221231
| 2,056,704,597 | 3,095,393,854 |
| 1,580,880,198 | 1,518,634,116 |
| 532,619,040 | 644,625,920 |
4,170,203,835
| 4,170,203,835 | 5,258,653,890 |
20089)25%75%
4,390,835,000
30%70%20231231106,109,58120221231104,785,825
20229100,000,0002023123124,800,000202212317,200,000
2.2019
20112015
)1,081,872,419
2024229
11.10
25,863,000287,079,300151,465
18.48%
1.
1.
20231231
| 457,557,296,125 | 64,335,216,041 | - | 521,892,512,166 | |||||||||||||||
| 434,316,870 | 1,242,536,338 | (1,676,853,208 | ) | - | ||||||||||||||
| 1,395,546,496 | 158,465,547 | - | 1,554,012,043 | |||||||||||||||
| 7,864,559,114 | 515,257,849 | - | 8,379,816,963 | |||||||||||||||
| 1,343,570,484 | 60,747,036 | - | 1,404,317,520 | |||||||||||||||
| 148,267,632,95 | 8 | 22,896,626,462 | (3,013,353,992 | ) | 168,150,905,42 | |||||||||||||
| 81,574,319,011 | 12,841,274,722 | (3,013,353,992 | ) | 91,402,239,741 | ||||||||||||||
202212
| 431,071,990,191 | 48,866,055,002 | - | 479,938,045,193 | ||||||||||||||
| 175,014,652 | 1,208,103,132 | (1,383,117,784 | ) | - | |||||||||||||
| 1,438,834,164 | 106,362,002 | - | 1,545,196,166 | ||||||||||||||
| 7,030,544,794 | 461,293,840 | - | 7,491,838,634 | ||||||||||||||
| 1,333,911,409 | 69,093,036 | - | 1,403,004,445 | ||||||||||||||
| 148,666,803,118 | 20,963,292,676 | (2,299,557,257 | ) | 167,330,538,537 | |||||||||||||
| 75,845,585,252 | 11,834,352,695 | (2,299,557,258 | ) | 85,380,380,689 | |||||||||||||
20232022309,923,785,180301,223,000,364 251,802,920,921 243,929,795,91188,052,382,708 87,578,278,287 108,259,138,036 107,399,489,885 51,544,642,23850,383,750,677 35,532,927,226 34,635,564,2896,856,059,1106,590,623,5226,119,072,9425,741,594,33020,438,006,15419,685,472,369 16,669,893,563 16,181,635,4171,675,960,1371,498,022,079
3,553,977,7191,482,469,00132,807,396,01632,600,277,584 50,045,042,922 49,278,370,7008,372,437,5886,638,423,128
6,345,417,0075,694,880,8612,221,843,0351,701,616,7851,609,654,8571,265,667,873 521,892,512,166 507,899,464,795 479,938,045,193 465,609,468,267
1.
20232022 463,319,720,551
25,781,103,397
| 419,335,347,264 | |
| 35,469,823,109 | |
32,791,688,218
521,892,512,166
25,132,874,820479,938,045,193
2023123120221231,
10%
1.
2023123120221231
| 260,000,000 | 2,138,086,086 |
2.
20231231202212
| 227,174,737 | 326,901,680 |
| 8,865,177 | 2,697,998,908 |
| 2,548,006,104 | - |
| 1,150,586,763 | 1,158,485,749 | |
| 3,934,632,781 | 4,183,386,337 |
3,669,302,373
| 3,669,302,373 | 3,678,977,100 |
265,330,408
| 265,330,408 | 504,409,237 |
2023
%%3,913,606,26099.47%3,656,517,04393.43%257,089,21721,026,5210.53%12,785,33060.81%8,241,1913,934,632,781
3,669,302,373265,330,408
2.
2022
%%
| 4,152,061,389 | 99.25% | 3,651,621,103 | 87.95% | 500,440,286 |
31,324,948
| 31,324,948 | 0.75% | 27,355,997 | 87.33% | 3,968,951 |
4,183,386,337
| 4,183,386,337 | 100.00% | 3,678,977,100 | 504,409,237 |
20232022
%623,414,038595,890,43495.59%623,414,038595,890,434
| 3,290,192,222 | 3,060,626,609 | 93.02% | 3,528,647,351 | 3,055,730,669 |
3,913,606,2603,656,517,0434,152,061,3893,651,621,10320231231
%
--
12,785,33012,785,330100%21,026,52112,785,330
20231231
8,241,1913,678,977,100
| 3,678,977,100 | - |
(4,157,686)(5,517,041) 3,669,302,3732023
2.20231231
%
2,543,857,701
| 64.65% | 2,543,857,701 |
326,182,374
326,182,374
273,192,797
| 8.29% |
| 6.94% |
273,192,797
243,461,744
215,938,140
148,358,266
| 6.19% |
| 3.77% |
-3,535,052,882
| 89.84% | 3,359,171,012 |
3.
2023123120221231
| 529,905,077 | 251,146,148 |
3.
2023123120221231
| 1,175,611,628 | - | 1,730,786,960 | - | |
20231231202212314.
2023123120221231
| 611,958,981 | 754,030,396 | ||
| 2,838,481,966 | 674,805,146 | ||
-
| - | 62,296,670 | |||||
| 204,016,346 | 208,190,885 | |||||
| 3,654,457,293 | 1,699,323,097 | |||||
2,676,365,548
| 2,676,365,548 | 583,075,428 |
978,091,745
| 978,091,745 | 1,116,247,669 |
2023123120221231
| 2,911,620,172 | 1,037,319,863 |
| 144,987,003 | - |
| - | 544,395,700 |
| 597,850,118 | 117,607,534 |
3,654,457,293
| 3,654,457,293 | 1,699,323,097 | ||
| 2,676,365,548 | 583,075,428 | ||
978,091,745
| 978,091,745 | 1,116,247,669 |
4.2023
%%
73%
| 2,676,365,548 | 2,676,365,548 |
100%
978,091,74527%--
-978,091,745
3,654,457,293100%
978,091,7452,676,365,548
| 2,676,365,548 | 978,091,745 |
2022
%%
| 583,075,428 | 34% | 583,075,428 | 100% | - |
1,116,247,669
66%--
| 1,116,247,669 | 1,116,247,669 |
1,699,323,097100%583,075,428
20231231
%
978,091,745--
4.
--583,075,428583,075,428--2,157,226,2152,157,226,215--(56,136)(56,136)--(63,879,959)(63,879,959)--2,676,365,5482,676,365,548
| 583,075,428 | 2,157,226,215 | (56,136 | ) | (63,879,959 | ) | 2,676,365,548 |
20231231
1()
| 2,150,450,905 | 58.84% |
2()
| 2,150,450,905 | ||
| 605,165,885 |
16.56
| % | - |
3()
| 398,448,687 | 10.90% |
4()
398,448,687118,317,404
| 118,317,404 | 3.24% |
| - | ||||
| 100,000,000 | 2.74% | |||
100,000,0003,372,382,881
| 3,372,382,881 | 9 | 2 | .2 | 8 | % | 2,648,899,592 |
5.
202312312022123126,978,314,092
| 26,633,329,649 | |||||
| 25,320,838 | 28,901,745 | ||||
| 3,620,274,850 | 3,627,086,775 | ||||
30,623,909,780
5.
20231231
/()
| 163,930,000 | (163,930,000 |
)----
--
| - | |||
| 796,389,227 | - | ||
----
| - | 796,389,227 |
-
| 127,050,000 | - |
----
| - | 127,050,000 |
-
| 2,260,000,000 | - |
----
| - | 2,260,000,000 | (1,820,000,000 | |
)
| 261,000,000 | - |
----
| - | 261,000,000 | (261,000,000 | |
)
| 750,000,000 | - |
----
| - | 750,000,000 | (750,000,000 | |
)
| 1,217,653,693 | - |
----
| - | 1,217,653,693 |
-
| 105,099,383 | - |
----
| - | 105,099,383 |
-
| 18,144,614 | - |
----
| - | 18,144,614 |
-
| 1,044,505,549 | 126,000,000 |
----
| - | 1,170,505,549 |
-
| 20,894,421 | - |
----
| - | 20,894,421 |
-
| 3,223,379 | - |
----
| - | 3,223,379 |
-
| 72,870,695 | - |
----
| - | 72,870,695 |
-
| 64,705,427 | - |
----
| - | 64,705,427 |
-
| 781,957,359 | - |
----
| - | 781,957,359 |
-
| 1,215,966,945 | - |
----
| - | 1,215,966,945 |
-
| 25,453,395 | - |
----
| - | 25,453,395 |
-
| 217,712,269 | - |
----
| - | 217,712,269 |
-
| 4,514,000 | - |
----
| - | 4,514,000 | - | |||||
| 14,456,365 | - | ||||||
----
| - | 14,456,365 |
-
| 92,683,954 | - |
----
| - | 92,683,954 |
-
| 3,000,000 | - |
----
| - | 3,000,000 |
-
| 600,000,000 | - |
----
| - | 600,000,000 | - | |||||
| 688,976,865 | - | ||||||
----
| - | 688,976,865 |
-
| 380,669,098 | - |
----
| - | 380,669,098 | - | |||||
| 937,775,000 | - | ||||||
----
| - | 937,775,000 |
-
| 250,000,000 | - |
----
| - | 250,000,000 |
-
| 103,313,352 | - |
----
| - | 103,313,352 | (103,313,352 | |
)
| 442,397,562 | - |
----
| (442,397,562 | 442,397,562 | (442,397,562 | ||||||
| 125,000,000 | - | |||||||
----
| - | 125,000,000 |
-
| 326,504,082 | - |
----
| - | 326,504,082 |
-
| 528,976,043 | - |
----
| - | 528,976,043 |
-
| 7,245,166,907 | - |
----
| - | 7,245,166,907 |
-
| 15,000,000 | - |
----
| - | 15,000,000 |
-
| 51,000,000 | - |
----
| - | 51,000,000 |
-
| 85,000,000 | 18,400,000 |
----
| - | 103,400,000 |
-
| 60,000,000 | - |
----
| - | 60,000,000 | (60,000,000 | |
)
| 233,087,250 | - |
----
| - | 233,087,250 |
-
| 650,892,500 | - |
----
| - | 650,892,500 |
-
| 5,480,471,438 | - |
----
| - | 5,480,471,438 |
-
| 1,662,000,000 | - |
----
| - | 1,662,000,000 |
-
| 107,500,000 | - |
----
| - | 107,500,000 |
-
| 100,000,000 | - |
----
| - | 100,000,000 |
-
| 208,403,900 | 161,404,800 |
----
| - | 369,808,700 |
-
| 221,750,000 | 368,055,534 |
----
| - | 589,805,534 |
-
| 15,000,000 | - |
----
| - | 15,000,000 |
-
| 11,478,325 | 8,521,675 |
----
| - | 20,000,000 |
--
----
| 105,000,000 | - | 105,000,000 | |
-
| 29,791,572,997 | 623,452,009 |
----
)
| (442,397,562 | 30,415,025,006 | (3,436,710,914 |
)
5.
2023
/(
28,901,745
)-
3,919,093
| - | - | (7,500,000 |
)
25,320,838-
2023
/()
-1,794,636,663
| 1,794,636,663 | - |
(4,950,223)
-
| 34,487,064 | - | 1,824,173,504 | |
-
| 734,347,396 | 37,600,502 |
-
-
| 11,840,164 | - | 783,788,062 | |
-
| 912,835,978 | - |
40,739,467
)
| (560,533 | (3,907,849 |
)
| - | 949,107,063 |
-
| 12,629,562 | - |
430,256
| - | (1,274,000 |
)
| - | 11,785,818 |
-
| 5,604,807 | - | 1,235,275 | - | (490,000 | - | 6,350,082 | - | ||||||||
| 121,035,038 | (121,035,038 | ||||||||||||||
)-
-
| - | - |
--
| 45,997,331 | - |
(927,010)
-
| - | - | 45,070,321 |
-
| 3,627,086,775 | (83,434,536 |
)36,527,765
| 45,766,695 | (5,671,849 |
)
| - | 3,620,274,850 |
-
6.
20232022 107,906,399,91298,673,376,639101,222,918,80192,044,829,327488,580,355503,527,160517,709,030547,714,874 108,394,980,26799,176,903,799101,740,627,83192,592,544,201
2023202264,216,605,95257,400,469,97256,424,384,36649,786,181,44218,536,751,57518,443,726,51519,403,623,77819,337,921,14916,963,631,35716,339,498,20016,469,848,41615,887,032,4624,638,058,6644,233,568,6623,875,877,4753,735,944,1041,351,167,5951,175,438,0242,427,197,6681,301,889,164323,410,745257,631,6851,322,356,3481,196,825,9141,876,774,024823,043,5811,299,630,750799,035,092 107,906,399,91298,673,376,639101,222,918,80192,044,829,327
7.(1)
20232022
| 150,500,000 | 258,176,730 | |||
| 21,053,063 | 28,954,795 | |||
| 138,876,667 | 102,863,889 | |||
/
)
| (25,870,887 | 428,909,453 |
40,446,858
| 40,446,858 | 58,942,974 | |||
| - | 22,160,436 | |||
| 4,665,935 | ||||
329,671,636
| 329,671,636 | 900,008,277 |
(2)
20232022
| - | 195,750,996 | ||||
| 10,500,000 | 42,000,000 | ||||
| - | 20,425,734 | ||||
| 140,000,000 | |||||
150,500,000
| 150,500,000 | 258,176,730 |
8.
20232022
| 3,518,361,923 | 3,668,285,502 | |
| 2,810,853,404 | 2,461,845,595 |
/
| 210,031,951 | (47,337,492 |
)
| 1,022,304,323 | 980,588,651 | ||||
| 154,548,148 | 144,223,664 | ||||
| 8,121,379 | 6,056,869 | ||||
| 163,008,030 | 163,008,030 | ||||
46,304,124
| 46,304,124 | 37,516,932 |
/
)
| (204,812,041 | 274,409,512 | ||
| 468,164,647 | 499,295,501 | ||
(355,542,523
)
| (355,542,523 | (471,098,824 |
)
| 62,373,357 | 14,783,718 | |||
| 557,346,467 | 516,644,323 | |||
(258,230,581
)
| (258,230,581 | (2,030,044,592 |
)
)
| (689,515,584 | (1,100,010,846 |
)
)
| (26,348,155 | (35,574,894 |
)
| 7,486,968,869 | 5,082,591,649 |
1.
38,569,449461,965,791
461,965,791674,792,250
| 674,792,250 |
| 141,570,684 |
1,113,479
| 1,113,479 | ||
| 2,356,636 | ||
| 27,082,259 | ||
| 1,347,450,548 | ||
(155,341,488)
)
(60,810,6731,131,298,387
2.
202320222023202220232022
9.23%8.36%
1,131,298,387
1.88
1.73
7.63%7.56%1.5
1.88
1.56
3.
20232022
| 6,505,109,122 | 5,993,964,274 |
240,730,298
| 240,730,298 | 7,512,046 |
6,745,839,420
| 6,745,839,420 | 6,001,476,320 |
2023202267,422,048,424
73,518,652,248-
| - | - |
67,422,048,424