万科企业股份?限?关于“17万科01” “18万科01” “18万科02”债券购回基本方案
的告证券代码000002299903112546112742112784证券简称万科A万科H代17万科0118万科0118万科02
告编?万2021-013本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示
万科企业股份?限?拟使用自?资金对?目前存续的?债券“17万科0118万科0118万科02”进行购回，债券购回资金总额人民?200,000 万元
依据相关规则要求，本次债券购回的持?人申报期限2021?3?11日2021?3?12日和2021?3?15日仅限交易日
确保本次购回的??，?申请使用债券回售系统接?债券持?人的购回申报，持?人以债券回售申报方式提交购回申请如在购回申报期内，债券持?人申报金额申报数?*购回格高于购回资金总额时，?将按照等?例?例保留小数点?4原则确定?一申报债券持?人?交的申报?如存在尾数满一张的情况，则采用舍尾?整的方式计算未?交的申报?，?将向深圳证券交易?和中国证券登记结算?限?任?深圳分?提出撤销申请
如在购回申报期内，债券持?人申报金额高于购回总额时，债券持?人的申报全部?交
本次?购回的债券将按相关规定予以及时注销
依据相关规则要求，本次债券购回资金到账日2021?3?29日
风险提示?本次债券购回面向??债券持?人，?债券持?人?意以?确定的格售出的，?于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，投资者参
购回可能带来损失，请投资者注意风险债券购回申报期内进行申报的，则视自动?弃本次购回并继续持?相关债券，?将依据“17万科0118万科0118万科02”募集说明书?关条款的规定兑付本金和利息
根据?债券发行交易管理办法深圳证券交易??债券发行人债券购回业?相关问题解答及?章程等规定，万科企业股份?限?简称“?”拟以自?资金对?目前存续的债券“17万科0118万科0118万科02”进行购回称“本次债券购回”本次债券购回面向??投资者，债券购回方式现金购回，债券购回资金总额人民?200,000万元本次债券购回的体份额以本次债券购回申报期届满之时实际?交的债券份额准
一债券购回基本方案的要内容
一债券购回的目的及购回债券的?称
调整负债期限结构，降???本，??第十九届董会第五次会议审议通过，万科企业股份?限?拟对?目前存续的债券“17万科0118万科0118万科02”进行购回，现对以债券??投资者发出购回要约，资金来源?自?资金体购回债券的?称如1万科企业股份?限?2017 ?面向合格投资者开发行?债券第一期，债券简称17万科01，债券代码112546
2万科企业股份?限?2018 ?面向合格投资者开发行?租赁专项?债券第一期，债券简称18 万科01，债券代码112742
3万科企业股份?限?2018 ?面向合格投资者开发行?租赁专项?债券第期，债券简称18 万科02，债券代码112784
购回资金总额
本次债券购回资金总额人民?200,000万元依据相关规则，本次债券购回资金总额按照?例予以分配，体购回资金分配如
单万元
| 债券简称 | 债券代码 |
| 债券余额 | 占? |
17万科01 112546 1,907.75 0.5421% 1,084.2318万科01 112742 150,000.00 42.6248% 85,249.6218万科02 112784 200,000.00 56.8331% 113,666.15
购回资金总额合计
- 351,907.75 100.00% 200,000.00
用于购回的资金来源本次债券购回资金来源?自?资金
四债券购回格格确定机制及合理性117万科01以本次债券购回申报起始日2021?3?11日前交易日即2021?3?8日的中债估值净，自2020?7?18日17万科01一次付息日至2021?3?26日购回资金到账日前一交易日产生的利息之和，再?0.15元/张218万科01以本次债券购回申报起始日2021?3?11日前交易日即2021?3?8日的中债估值净
，自2020?8?9日18万科01一次付息日至2021?3?26日购回资金到账日前一交易日产生的利息之和，再?0.15元/张
318万科02以本次债券购回申报起始日2021?3?11日前交易日即2021?3?8日的中债估值净
，自2020?10?29日18万科02一次付息日至2021?3?26日购回资金到账日前一交易日产生的利息之和，再?0.15元/张
五?债券持?人申报方式债券购回的申报期限及申报办法
1申报方式确保本次购回的??，申请使用债券回售系统接?债券持?人的购回申报，持?人以债券回售申报方式提交购回申请
?本次债券购回面向??债券持?人，?债券持?人?意以?确定的格售出
以18万科01的中债行权估值净准
以18万科02的中债行权估值净准
的，?于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，债券购回申报期内进行申报的，则视自动?弃本次购回并继续持?相关债券
2申报期限依据相关规则要求，本次债券购回的申购期限2021?3?11日2021?3?12日和2021 ?3?15日仅限交易日3申报办法债券持?人在债券购回申报期限内进行申报，?日可以撤单，申报?日收??相?的债券份额将被冻结交易4购回资金到账日依据相关规则要求，本次债券购回资金到账日2021?3?29日5支付方式?将委托中国结算深圳分?申报购回的债券持?人进行登记，并依照中国结算深圳分?的登记结果对购回部分支付购回资金，该购回资金通过中国结算深圳分?清算系统进入投资者开户的证券?的登记?备付金账户中，再由该证券?在购回资金到账日划付至债券持?人在该证券?开立的资金账户中6超额申报等?例分配方案如在购回申报期内，债券持?人申报金额申报数?*购回格高于购回资金总额时，?将按照等?例?例保留小数点?4原则确定?一债券持?人?交的申报?如存在尾数满一张的情况，则采用舍尾?整的方式计算未?交的申报?，?将向深圳证券交易?和中国证券登记结算?限?任?深圳分?提出撤销申请如在购回申报期内，债券持?人申报金额高于购回资金时，债券持?人的申报全部?交
债券购回?债券处置安排本次?购回的债券将按交易?规定予以及时注销
七购回?债券的相关条根据深圳证券交易??债券发行人债券购回业?相关问题解答，?得在列期间购回?债券1?债券发行人定期报告业绩预告或者业绩快报告前十个交易日内
2自?债券发行交易管理办法第四十五条中规定的影响发行人偿债能力或债券格的重大项的发生之日至依法披露?两个交易日内
3他可能损害?债券持?人合法利益造?内幕交易操纵?场利益输送等违法违规情形
管理层关于本次购回?债券对?未来发展影响分析
截至2020?9?30日，?总资产18,144.66亿元，?属于??股东的净资产2,026.75亿元，流动资产15,038.50亿元，若购回资金总额人民?20亿元全部使用完?，购回资金约占?总资产的0.0011%，约占?净资产的0.0099%，约占流动资产的0.0013%
根据??营及未来发展情况，?认本次购回资金会对?的日常?营??状况债?履行能力及未来发展产生重大影响
九购回?债券?处置，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次购回的?债券，将依法予以及时注销，?将依照?法深圳证券交易??债券发行人债券购回业?相关问题解答等?关规定，就注销?债券相关宜及时履行相关程序及告义?并依照?法等?关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益
风险提示
一本次债券购回存在债券持?人登记出售债券份额未达到?购回限的风险
本次债券购回存在债券持?人登记出售债券份额超出?购回限，仅能按等?例进行购回的风险
本次债券购回会对??营活动??状况及未来发展产生重大影响，会影响?的?地
四?本次债券购回面向??债券持?人，?债券持?人?意以?确定的格售出的，?于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，投资者参购回可能带来损失，请投资者注意风险
债券购回申报期内进行申报的，则视自动?弃本次购回并继续持?相关债券，?将依据“17万科0118万科0118万科02”募集说明书?关条款的规定兑付本金和利息
?将根据购回项进展情况，及时履行信息披露义?敬请广大投资者注意投资风
险
独立董意见调整?的负债期限结构，降?的???本，?拟以自?资金对目前存续的?债券17万科0118万科0118万科02进行部分要约购回，购回资金总额人民?200,000万元，本次债券购回的实际金额以本次债券购回申报期届满之时实际?交的债券份额准
本次债券购回方案符合深圳证券交易??债券发行人债券购回业?监管问答等规定，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，存在损害?债券持?人及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，?们?意?提出的?债券购回方案
四关于本次债券购回?付利息缴纳?得税的说明
1个人缴纳?债券利息?得税的说明
根据中华人民共和国个人?得税法以及他相关税收法规和文规定，本次债券个人包括证券投资基金债券持?者?缴纳企业债券利息个人?得税，征税税率利息额的20%根据国家税?总局关于?强企业债券利息个人?得税代扣代缴工作的通知国税函［2003］612?规定，本次债券利息个人?得税统一由各付息网点在向债券持?人支付利息时负?代扣代缴，就地入?
2非居民企业缴纳?债券利息?得税的说明
对于持?“17万科0118万科0118万科02”的合格境外机构投资者等非居民企业含义?中华人民共和国企业?得税法，根据2018?11?7日由??部税?总局发?的关于境外机构投资境内债券?场企业?得税增值税?策的通知?税［2018］108?的规定，自2018?11?7日起至2021?11?6 日?，对境外机构投资境内债券?场?得的利息收入暂免征收企业?得税和增值税，述暂免征收企业?得税的范围包括境外机构在境内设立的机构场??得的该机构场??实际联系的债券利息
3他债券持?者缴纳?债券利息?得税的说明
对于本次债券他债券持?者，债券利息?得税自行缴纳
五备查文
1第十九届董会第五次会议决议2独立董关于第十九届董会第五次会议相关项的独立意见
特?告